Através da Sincronização com o Google Drive, é possível utilizá-lo como local de armazenamento dos seus anexos e arquivos enviados para o Pipedrive. Você também pode criar novos documentos do Google e associar outros existentes no Google Drive a itens (negócios, pessoas, organizações) dentro do Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Observação: embora os anexos e arquivos enviados para seus negócios e contatos possam ser armazenados no Google Drive, os anexos de e-mails não podem. Isso ocorre porque eles ficam hospedados no sistema próprio de armazenamento do Pipedrive.</div>
<hr>
<div>
<h2>
Por que usar o Google Drive? <a name="por-que-usar-o-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
Acessibilidade: se a sincronização com o Google Drive for ativada, todos os arquivos serão armazenados nele e poderão ser acessados na interface do Pipedrive.</li>
<li>
Eficiência: o mesmo arquivo pode ser vinculado várias vezes no Pipedrive, garantindo que a última versão de um documento esteja sempre anexada.</li>
<li>
Edição em linha (inline) facilitada: arquivos enviados podem ser abertos no Google Docs e, portanto, vistos e editados sem precisarem ser baixados e abertos com um outro software.</li>
<li>
Criação em linha (inline) facilitada: um novo Google Doc pode ser gerado em linha. </li>
</ul>

<hr>
<h2>Sincronização com o Google Drive<a name="sincroniza-o-com-o-google-drive"></a></h2>
Para sincronizar seus arquivos com o Google Drive:
<ul>
<li>Vá para Preferências pessoais (clique no seu nome no canto superior direito) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank">Google Drive</a> para acessar as opções de sincronização.</li>
<li>Selecione Conectar agora para conectar sua conta do Google Drive.</li>
<li>
Selecione Sim na opção usar o Google Drive para ativar o recurso de sincronização.
</li>
<li>Ative a segunda opção se você deseja armazenar arquivos do Pipedrive em uma pasta separada no Google Drive.</li>
<li>Ative a terceira opção para compartilhar todos os arquivos do Google Drive com outros usuários do Pipedrive de sua empresa.</li>
</ul>
</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-25%20at%203.13.24%20PM.png" data-image="13300"></figure>
<div> 
<div class="support-note success primary">Observação: ao fazer upload dos arquivos, você perceberá que existe a opção "Compartilhar". Isso permite que qualquer membro da sua empresa com conta no Pipedrive tenha acesso de leitura e gravação a todos os arquivos anexados ao Pipedrive por padrão.</div>
Você pode usar as seguintes configurações de privacidade no Google Drive: <ul>
<li>
Apenas leitura: para que todos os usuários do Pipedrive possam ler, mas não editar seus arquivos, ative a opção "pode visualizar" ou "pode comentar". "Pode comentar" permitirá que outros usuários deixem comentários nos seus arquivos.</li>
<li>
Privado: para manter arquivos específicos, anexados a negócios, em modo privado ou de leitura, edite as permissões de compartilhamento no Google. Nesse caso, os arquivos ainda serão exibidos na fila do Pipedrive, mas outras pessoas não conseguirão abri-los. </li>
</ul>
<hr>
<h2>Adicionando novos arquivos<a name="adicionando-novos-arquivos"></a></h2><div class="support-note success primary">Observação: documentos salvos ou importados do Google Drive ficam armazenados nele mesmo, e não no Pipedrive. Isso significa que, se um arquivo for excluído do Google Drive, ele também será apagado do Pipedrive. </div>
Acesse a aba Enviar arquivos, Visualização de detalhes de um dos seus negócios, organizações ou pessoas de contato. Antes de você ativar a sincronização com o Google Drive, apenas a opção "Enviar do seu computador" estava disponível. Porém, agora, há várias outras:
<ul>
<li>
Selecionar do seu computador: envia arquivos diretamente do seu computador, fazendo com que fiquem armazenados no Pipedrive e sejam exportados para o Google Drive.</li>
<li>
Importar do Google Drive: adiciona um arquivo que já está no Google Drive. Basta começar a digitar o nome do seu arquivo e selecioná-lo quando o encontrar.</li>
<li>
Criar novo: cria um arquivo do zero através do Google Drive, salvando-o também no Pipedrive automaticamente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" data-image="x8w2pwr6w7j7">
</li>
</ul>

Agora que seu arquivo foi criado ou adicionado pelo Google Drive, basta clicar nele para visualizar ou editar diretamente do Pipedrive. Você também pode dar permissão para que outros usuários do CRM façam o mesmo.
</div>

Syncing with Google Drive

por-que-usar-o-google-drive

Por que usar o Google Drive?

sincroniza-o-com-o-google-drive

Sincronização com o Google Drive

adicionando-novos-arquivos

Adicionando novos arquivos

Se você usa o Gmail para gerenciar as conversas com seus clientes e precisa alternar entre abas do Gmail e do Pipedrive frequentemente, adicionar a extensão do Gmail para o Pipedrive ao seu fluxo de trabalho pode ajudar a economizar tempo, permitindo que você monitore e atualize dados do Pipedrive diretamente no Gmail. 
Exibida no painel lateral da sua aba do Gmail, a extensão do Gmail para o Pipedrive adiciona um contexto de vendas valioso aos seus e-mails, fornecendo uma visão geral rápida dos negócios e atividades em andamento que você possui com uma pessoa de contato. Você também pode adicionar novos contatos, criar novos negócios e adicionar e concluir atividades para preencher automaticamente sua conta do Pipedrive.
<hr>
<h2>
<a name="instalando-a-extens-o"></a>Instalando a extensão </h2>
Para começar, acesse o <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank">Google Workplace Marketplace</a> e procure pela extensão "Pipedrive CRM". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-04-21%20at%2016.12.54.png" data-image="13538" alt="Google Workplace Marketplace"></figure>
Você também pode clicar no botão Obter extensões no lado direito da sua caixa de mensagens e procurar pela extensão do Pipedrive lá.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-02_at_12.20.30_PM.png" width="300" height="388" data-image="yrznmpm9p25o"></figure>
 Depois que clicar em Instalar, você deverá dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta do Google e começar a instalar o aplicativo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" width="700" height="454" data-image="61lovpmq1a5c"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" width="401" height="312" data-image="82kigl9ggcqk"></figure>
Depois que a instalação da extensão for concluída, ela estará visível na sua Barra lateral do Gmail. Você receberá uma solicitação para fazer login na sua conta do Pipedrive, caso seja sua primeira vez usando a extensão. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" width="399" height="541" data-image="1pd9pssri9i1"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="gerenciando-seus-contatos"></a>Gerenciando seus contatos </h2>
Você pode começar a gerenciar seus contatos de e-mail assim que a extensão tiver sido adicionada com sucesso. Ao clicar em um encadeamento de e-mail, as informações relacionadas ao endereço associado serão exibidas no painel lateral da extensão. Caso o contato ainda não exista no Pipedrive, você pode adicioná-lo rapidamente sem sair da aba e-mail. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" width="601" height="327" data-image="kin40ct38h4u"></figure>
Depois que a pessoa de contato for adicionada ao Pipedrive, você poderá visualizá-la no Pipedrive e editar informações como nome, e-mail, número de telefone e organização vinculada. Você também verá todos os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> ou notas vinculadas a ela. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" width="600" height="632" data-image="hxjw6pajzj7g"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-neg-cios"></a>Como adicionar negócios</h2>
Para adicionar novos negócios ou atividades, basta acessar o painel lateral do seu contato. Ao adicionar um negócio, você pode inserir um título e valor e selecionar a etapa do funil em que o mesmo se encontra.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feb-18-2020_17-41-47.gif" alt="Feb-18-2020_17-41-47.gif" width="598" height="669" data-image="1wt45prfoavs"></figure>
 Depois de ser adicionado, o negócio será exibido automaticamente na sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" width="600" height="355" data-image="15b88nvhfbew"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="adicionando-e-visualizando-atividades"></a>Adicionando e visualizando atividades</h2>
No painel do contato, você pode adicionar e visualizar todas as atividades futuras planejadas com ele. Ao adicionar uma atividade, você pode registrar o tipo, assunto, data e hora da mesma, além de adicionar todos os negócios vinculados ou organizações.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" width="599" height="744" data-image="xsc7djsnfz4z"></figure>
 Onde posso ver as atividades futuras? 
Se você não tiver encadeamentos de e-mail abertos, sua extensão do Pipedrive exibirá todas as atividades planejadas para o dia de hoje. Aqui, você pode visualizar e editar os detalhes relacionados à atividade ou marcá-la como concluída. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/todaysactivities.gif" alt="todaysactivities.gif" width="597" height="465" data-image="c2b4kl7ecape"></figure>
<h2>
<a name="agendar-reuni-es"></a>Agendar reuniões </h2>
Se você usa o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Agendador</a> para marcar reuniões com seus clientes, agora, pode fazer isso facilmente direto do seu editor de e-mails. 
Para inserir um link de agendamento em um e-mail, abra uma mensagem e clique no ícone do Pipedrive no editor de e-mails. Você poderá selecionar e adicionar um dos seus links gerais de disponibilidade, para que seus clientes possam intuitivamente agendar atividades que serão sincronizadas com o seu calendário do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" width="600" height="233" data-image="nmgzifqzvobo"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" width="401" height="274" data-image="wvtv6z0v8lyr"></figure>
Se você clicar em Gerenciar disponibilidade, será direcionado ao Pipedrive para atualizar as disponibilidades do seu agendador.

Pipedrive Gmail add-on

instalando-a-extens-o

Instalando a extensão

gerenciando-seus-contatos

Gerenciando seus contatos

como-adicionar-neg-cios

Como adicionar negócios

adicionando-e-visualizando-atividades

Adicionando e visualizando atividades

agendar-reuni-es

Agendar reuniões

Extensão do Gmail para o Pipedrive

Apenas uma conta do Google pode estar conectada ao Pipedrive por vez. A conta conectada será usada em todas as integrações com o Google — Agenda, Contatos e Drive — daquela conta de usuário. Para vincular uma conta do Google diferente ao seu Pipedrive, primeiro desconecte a sincronização de conta inicial do Google.

Can I connect more than one Google account at a time?

Posso conectar mais de uma conta do Google ao mesmo tempo?

<div class="support-note success primary">Observação: este artigo se refere ao antigo recurso de Sincronização com o Google Agenda no Pipedrive. Para informações sobre o recurso que desenvolvemos mais recentemente, Sincronização de calendário, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">aqui</a>. Para conectar o seu calendário externo a ele, basta desconectar e reconectar a sua sincronização atual.</div>
 Todo mundo sabe que o Google é uma excelente fonte para gerenciar sua vida pessoal e profissional. A sincronização com o Google Agenda pode trazer vários benefícios para o seu fluxo de trabalho do Pipedrive, como tornar suas atividades do Pipedrive visíveis através do Google Agenda e vice-versa. Sincronizando atividades do Pipedrive com o Google Agenda
<div class="support-note success primary">Observação:  primeiro, você precisa conectar sua conta do Google com o Pipedrive.</div>
 
Após conectar sua conta do Pipedrive com a do Google, é possível sincronizá-la com o Google Agenda:
<ul>
<li>Vá até Configurações &gt; Personalizar &gt; Pessoal &gt; Conexões &gt; Google Agenda.</li>
<li>
Ative a sincronização com o Google Agenda para sincronizá-lo com o Pipedrive.</li>
<li>Na área "'Sincronizar com o seguinte calendário", escolha o calendário desejado no menu suspenso.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"> Observação: recomendamos que você crie seu próprio calendário de tarefas do Pipedrive no Google para evitar confusão. Para saber como criar um calendário separado no Google, clique <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank">aqui</a>.</div>
<ul>
<li>
Sincronizar todos os eventos entre o Google Agenda e o Pipedrive: Se você selecionar esta opção ao conectar o Google Agenda ao Pipedrive, poderá adicionar atividades do Pipedrive através do Google Agenda. Dessa forma, será possível visualizar todas as suas atividades de vendas em um só lugar, o que ajuda a evitar agendamentos duplicados. No entanto, você não pode associar suas Atividades com qualquer negócio, contato ou organização no Pipedrive pelo Google. Em vez disso, você verá apenas uma "Tarefa" simples que poderá associar a um negócio, contato ou organização depois.</li>
<li>
Sincronizar apenas eventos adicionados a partir do Pipedrive. Ao selecionar esta opção, nenhuma informação adicionada ao Google Agenda será importada para o Pipedrive. Em vez disso, ao adicionar atividades no Pipedrive, novos eventos serão adicionados no Google Agenda. Porém, depois que uma atividade que foi adicionada ao Pipedrive for importada para o Google Agenda, será possível fazer alterações diretamente pelo Google (por ex.: alterar a data e hora do evento). Além disso, o Pipedrive também será atualizado com a alteração.</li>
</ul>
Clique em Salvar para sincronizar o Pipedrive com o Google Agenda.
<div>Se você clicar no botão Enviar atividades não sincronizadas, localizado no canto superior direito, todas as atividades existentes serão sincronizadas com o Google. Caso contrário, apenas as atividades adicionados a partir de agora serão sincronizadas com o Google Agenda. Observação: se você tem eventos do Google Agenda anteriores à sincronização com o Pipedrive, eles deverão ser editados na plataforma antes de serem reconhecidos pelo Pipedrive e sincronizados com a sua conta. </div>
Quais campos serão preenchidos no Google Agenda?
Quando você criar um evento no Pipedrive, uma boa quantidade de informações serão automaticamente importadas para o seu evento do Google Agenda. Abaixo, você pode ver como isso funciona!
Alguns lembretes:
<ul>
<li>O título do seu evento do Google Agenda terá, por padrão, a seguinte estrutura: [Título do negócio] &gt; [Person] &gt; [Organization] &gt; [Título da atividade].</li>
<li>Os anexos adicionados às atividades do Google Agenda ou Pipedrive não serão adicionados ao item correspondente sincronizado.</li>
</ul>
Por exemplo, vamos criar a seguinte atividade no Pipedrive: 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Activity%20Example.png" data-image="20853"></figure>
 O evento correspondente sincronizado com o Google Agenda ficará assim: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GCal_example.png" alt="GCal_example.png" width="600" height="457" data-image="h1fwdg03g4qp"></figure>

Syncing with Google Calendar

Sincronizando com o Google Agenda

Isso provavelmente está relacionado com a integração com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207290995">Google Drive</a> que você e seus colegas configuraram. Se você fez o upload de um arquivo no Pipedrive com a integração Google Drive ativada, ele será armazenado em sua unidade do Google. Você e seus colegas poderão abrir os arquivos armazenados no Google contanto que:
<ul>
<li>Eles também estejam com a integração do Google Drive ativada no Pipedrive.</li>
<li>O arquivo estiver configurado para ser compartilhado em seu Google Drive.</li>
</ul>
 Se algum desses critérios não forem atendidos, você e seus colegas receberão uma mensagem de erro.

Why do I get an error when I try to open a file?

Por que recebo um erro quando tento abrir um arquivo?

Google Integrations

Integrações com Google

Se quiser adicionar novos envios dos seus Gravity Forms ao Pipedrive, você pode fazer isso usando o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>. 
Você vai precisar de
<ul>
<li>Uma conta no <a href="http://www.gravityforms.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gravity Forms</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>
</li>
</ul>

Preparando suas contas
Para conectar sua conta do Gravity Forms com o Zapier, você precisa do plugin do Gravity Forms com o complemento do Zapier instalado. Você também precisa de um formulário criado no Gravity forms. Para começar a usar o Gravity Forms e para obter informações sobre como criar formulários e instalar os complementos que você precisa, leia <a href="https://www.gravityhelp.com/documentation/article/getting-started/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. As informações para começar a usar o Gravity Forms no Zapier podem ser <a href="https://zapier.com/help/gravity-forms/#how-get-started-gravity-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">encontradas aqui</a>.
Para associar sua conta do Gravity Forms ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Caso precise se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulte </a>. Você pode descobrir como começar a usar o Pipedrive no Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. 
Conectando suas contas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/203/create-pipedrive-deals-via-gravity-forms/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clique aqui</a> para criar negócios no Pipedrive via Gravity Forms.
<ul>
<li>Siga as instruções da primeira etapa do Zap para conectar sua conta do Gravity Forms ao Zapier.</li>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500"> 
<ul>
<li>Defina o Título que deseja usar com os campos do Gravity Forms. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jFoohrfpTRaqAZ67sNPle41opzJ51z" alt="Criar negócio" width="500"> 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar.</li>
</ul>

Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito com os resultados, um novo negócio do Pipedrive será criado sempre que seu formulário for preenchido.
Nota: Se quiser alterar esta integração Pipedrive e Gravity Forms, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar.
Você também pode conferir tudo o que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive no Zapier</a> e outras maneiras de se conectar o<a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gravity-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive com o Gravity Forms</a>.

Zapier: Creating Pipedrive deals with Gravity Forms

Zapier: criando negócios do Pipedrive via Gravity Forms

Se quiser criar negócios no Pipedrive para cada novo envio de formulário do Wufoo, use o <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier. 
<a name="C1IamCs"></a>Você precisará de
<ul>
<li>Uma conta <a href="http://www.wufoo.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wufoo</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://zapier.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conta do Zapier </a>
</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a>Como preparar sua conta
Para conectar sua conta do Wufoo com o Zapier, <a href="http://help.wufoo.com/articles/en_US/SurveyMonkeyArticleType/Getting-Started-With-Wufoo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">crie um formulário no Wufoo</a>. Saiba mais sobre como usar o Wufoo com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-wufoo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.
Para associar sua conta do Wufoo ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Caso precise se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank" rel="noreferrer noopener">consulte </a>. Você pode descobrir como começar a usar o Pipedrive no Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. 
<a name="C3IamCs"></a>Como conectar suas contas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/147/create-pipedrive-deals-via-wufoo-form/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clique aqui</a> para criar negócios no Pipedrive via formulário Wufoo.
<ul>
<li>Escolha sua conta do Wufoo na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Digite seu e-mail de cadastro, senha e nome da conta no Wufoo e clique em Salvar + Continuar. 
</li>
</ul>
<img src="https://zapier.cachefly.net/storage/photos/a64b93b0553135756dfb273b6607d3fc.png" alt="Zapier Wufoo Setup" width="500"> 
<ul>
<li>Selecione qual formulário você quer usar para criar novos casos usando o menu suspenso de Formulário. 
</li>
</ul>
<img src="https://zapier.cachefly.net/storage/photos/989c8b06ffa8680e2b3542b393fe8611.png" alt="Zapier Wufoo Form Select" width="500"> 
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="Pipedrive API" width="500"> 
<ul>
<li>Defina o Título que deseja usar com os campos do Wufoo. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=tXQqET88JFZErlbRSXUN0gy0HATyNE" alt="Create Deal" width="500"> 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar.</li>
</ul>
 Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito com os resultados, os novos envios concluídos com o Wufoo serão adicionados automaticamente como novos negócios do Pipedrive.
Observação: para fazer alterações na integração do Pipedrive com o Wufoo, basta ir no <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seu painel do Zapier</a> e ajustar o que for necessário. Você também pode conferir tudo que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive no Zapier</a> e outras formas de conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/wufoo" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive ao Wufoo</a>.

Zapier: Creating Pipedrive deals with Wufoo Forms

Zapier: criando negócios no Pipedrive via formulários Wufoo

Se você deseja adicionar seus cartões de visita recém digitalizados do Contact+ ao Pipedrive como contatos, pode fazer isso com o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.
<hr>
<h2>
<a name="voc-vai-precisar-de"></a>Você vai precisar de</h2>
<ul>
<li>Uma <a href="http://www.fullcontact.com" target="_blank">conta do Contact+</a>
</li>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>​</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="preparando-suas-contas"></a>Preparando suas contas</h2>
Para conectar sua conta do Contact+ ao Zapier, é necessário ter uma conta do Contact+. Para saber mais sobre como começar a usar o Contact+ no Zapier, <a href="https://zapier.com/help/doc/how-to-get-started-with-contacts-on-zapier" target="_blank">acesse este link</a>.
Para vincular sua conta do Contact+ ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você descobrirá como começar a usar o Pipedrive no Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui . ​</a><a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">
<hr>
</a><h2><a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank" name="conectando-suas-contas">
</a><a name="conectando-suas-contas"></a>Conectando suas contas</h2>
Você pode conferir a lista completa de integrações entre o Pipedrive e Contact+ <a href="https://zapier.com/apps/contacts-plus/integrations/pipedrive" target="_blank">aqui</a>. 
Selecione o Contact+ na lista de contas ou conecte uma nova.
Para conectar uma nova conta do Contact+, digite seu Token de acesso no campo correspondente quando solicitado na janela de pop-up. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=h3d4JkT4Cp6OT97NbAPKyemBWoRXoB" alt="Acesso ao FullContact" width="500" data-image="cfuadou23dr0"></figure>
 
Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.
Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500" data-image="5wc1despq3gw"></figure>
 
O Zap terá campos padrões escolhidos para o campo Nome. Se desejar alguma alteração, pode fazê-la a partir desta tela. E também pode criar um negócio, lead ou organização, em vez de uma pessoa, no Pipedrive. 
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=NIQIbtSeBaWjcaPVBlyfleM5fUaBqj" alt="Criar Pessoa" width="500" data-image="d7xfc5lucvud"></figure>
 
Clique em Salvar + Finalizar.
 Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito com os resultados, os cartões de visita recém-escaneados no Contato+ serão adicionados ao Pipedrive como uma nova pessoa.

Zapier: Creating a new person in Pipedrive from a business card in Contacts+

voc-vai-precisar-de

Você vai precisar de

preparando-suas-contas

Preparando suas contas

conectando-suas-contas

Conectando suas contas

Zapier: criando uma nova pessoa no Pipedrive a partir de um cartão de visita no Contatos+

Se quiser adicionar dados das suas Planilhas do Google direto para seus negócios do Pipedrive, isso pode ser feito com o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Você vai precisar de<a name="voc-vai-precisar-de"></a></h2>
<ul>
<li>Uma conta <a href="https://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a></li>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://zapier.com" target="_blank">conta do Zapier </a>
</li>
</ul>
<h2>Preparando suas contas<a name="preparando-suas-contas"></a></h2>
Para conectar o Google Sheets ao Zapier, certifique-se de criar uma nova planilha para esse fim. Você pode aprender mais sobre como começar a usar o Google Sheets no Zapier <a href="https://zapier.com/help/google-sheets/#how-get-started-google-sheets-zapier" target="_blank">aqui</a>.
Para associar sua conta do Google Sheets ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>. 
<h2>Conectando suas contas<a name="conectando-suas-contas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1516/save-new-rows-in-google-sheets-as-new-deals-in-pipedrive/" target="_blank">Clique aqui</a> para salvar novas fileiras no Google Sheets como novos negócios no Pipedrive.
<ul>
<li>Escolha sua conta do Google Planilhas na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Escolha a Planilha e a Folha que deseja usar. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=KXMJ5qmwH4piFKBkBZXiTbMFu2cTog" alt="Páginas do Google Planilhas" width="500" data-image="kp1kiq7m1kwh"></figure>
 
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500" data-image="pl7e53tiup7h"></figure>
 
<ul>
<li>Defina o Título que deseja usar com os campos do Google Sheets. Selecione o Status do negócio. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=prqeWtXdhTVboX0Hfic4Yx2jZNIwrm" alt="Criar Pessoa" width="500" data-image="998o1z0gdr1x"></figure>
 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar. 
</li>
</ul>
Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Se estiver satisfeito, os novos dados inseridos em seu Google Sheets serão adicionados como novos negócios em sua conta Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Nota: Se você quiser alterar esta integração Pipedrive e Google Sheets, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar.</div>
Você também pode ver tudo o que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive no Zapier</a> e outras maneiras de conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/google-sheets" target="_blank">Pipedrive com o Google Sheets</a>.

Zapier: Saving new rows in Google Sheets as new deals in Pipedrive

Zapier: salve novas fileiras do Google Sheets como novos negócios do Pipedrive

<div class="support-note success primary">Observação: para ativar a integração, vá para a página do Facebook Lead Ads no nosso <a target="_blank" data-stringify-link="https://marketplace.pipedrive.com/app/facebook-lead-ads/1a12d9570720aa05" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/facebook-lead-ads/1a12d9570720aa05" rel="noopener noreferrer">Marketplace</a> e siga as instruções para instalar o aplicativo.</div>
<a href="https://www.facebook.com/business/news/lead-ads-to-connect-with-people" target="_blank">Os anúncios de lead do Facebook</a> facilitam o contato e a expansão do seu público. Quando alguém clica no seu anúncio de lead, as informações de contato no Facebook da pessoa são automaticamente adicionadas ao seu formulário de anúncio de lead. 
Graças ao Zapier, você pode facilmente exportar esses dados para o Pipedrive como pessoas de contato. Também há suporte para campos personalizados, permitindo que você crie filtros específicos para categorizar as pessoas recebidas. 
<div class="support-note primary">
Observação: você também pode adicionar novos leads de anúncios do Facebook ao Pipedrive como negócios, organizações e leads. Você pode ver a lista completa de opções <a href="https://zapier.com/apps/facebook-lead-ads/integrations/pipedrive" target="_blank">aqui</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="o-que-voc-vai-precisar"></a>O que você vai precisar</h2>
Aqui estão algumas coisas que você deveria saber antes de começar este processo.
<ul>
<li>Você precisará de contas no Pipedrive, <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, e <a href="https://zapier.com/" target="_blank">Zapier</a>. Para saber mais sobre o Zapier, clique<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206743479-Zapier-101-What-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">aqui</a>.
</li>
<li>O Zap Anúncios de leads do Facebook do Zapier é um aplicativo premium. Para usá-lo, você precisa ter uma <a href="https://zapier.com/app/pricing" target="_blank">conta paga</a>.</li>
<li>Para concluir esse processo, basta configurar um <a href="https://www.facebook.com/business/help/714656935225188" target="_blank">Anúncio de lead</a> no Facebook e <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">criar um Zap para conexão</a> no Zapier, que adicionará novos leads à sua lista de pessoas do Pipedrive.</li>
</ul>
 Nota: Você pode adicionar apenas novos leads do Facebook às suas pessoas. Leads previamente coletados não podem ser transferidos ao Zapier ou Pipedrive. Em vez disso, <a href="https://www.facebook.com/business/help/977482022303376" target="_blank">exporte um arquivo CSV</a> de quaisquer leads coletados antes da configuração e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importe-os</a> para o Pipedrive. 
<hr>
<h2>
<a name="configurando-os-seus-an-ncios-de-lead-do-facebook"></a>Configurando os seus Anúncios de lead do Facebook</h2>
Para garantir que você colete as informações mais úteis dos leads, os campos inclusos no seu formulário de Anúncio de lead devem corresponder aos campos nos perfis de pessoas do seu Pipedrive. <a href="/settings/table_column/edit/people">Você pode personalizar os campos de pessoas do seu Pipedrive aqui.</a> 
Antes de começar a criar a sua campanha de anúncios de lead, aconselhamos que alguém da sua equipe jurídica revise as perguntas que você planeja fazer no seu formulário, assim como ler as <a href="https://www.facebook.com/policies/ads#lead_ads" target="_blank">políticas de anúncios de lead </a>e <a href="https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos" target="_blank">termos de serviço</a>. Quando estiver pronto, certifique-se de também ter:
<ul>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/business/help/289207354498410" target="_blank">Acesso</a> à sua página comercial no Facebook.</li>
<li>O URL para a política de privacidade da sua empresa.</li>
<li>Uma imagem para o seu anúncio. 
</li>
</ul>
CAMPANHA
<ul>
<li>Vá até <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/" target="_blank">Gerenciador de publicidade</a> ou <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor" target="_blank">Power Editor</a>. Em Gerenciador de anúncios, clique em Criar anúncio no canto superior direito. Em Power Editor, clique em Criar campanha no canto superior esquerdo.</li>
<li>Escolha Coletar leads para os seus negócios como o seu objetivo de anúncio, e escolha a página no menu suspenso. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/collect%20leads.png" data-image="20840"></figure>
<ul>
<li>Analise os Termos de Serviço do Anúncio de Lead e clique em Concordar.</li>
<li>Insira um nome da campanha e clique em Definir Audiência &amp; Orçamento. 
</li>
</ul>
CONFIGURAÇÃO DE ANÚNCIOS
<ul>
<li>Escolha a audiência para o seu anúncio, como localização, interesses, idade e gênero.</li>
<li>Defina Orçamento, Agenda, Audiência, Posição, Otimização &amp; Preço e Tipo de Entrega. Você não pode direcionar anúncios para pessoas menores de 18 anos.</li>
<li>Quando tiver definido os detalhes de audiência e orçamento, clique em Escolher Criativo do Anúncio. 
</li>
</ul>
ANÚNCIO
<ul>
<li>Adicione texto e imagens ou vídeo para o seu anúncio. Recomendamos fornecer mais contexto, pois você pedirá que as pessoas tomem uma ação específica. Para saber mais sobre melhores práticas, clique <a href="https://www.facebook.com/business/help/435270316658768" target="_blank">aqui</a>.</li>
<li>Adicione um botão de Chamada para ação e escolha um Pixel de rastreamento de conversão se necessário.</li>
<li>Abaixo de Quais informações você deseja coletar das pessoas? clique em Criar novo formulário.</li>
<li>Dê um nome ao seu formulário e selecione um idioma. O seu público irá ver o formulário no idioma escolhido.</li>
<li>Em Mostrar opções avançadas, você pode escolher: &nbsp;&nbsp; Editar IDs de campo para mudar os nomes das colunas para seus dados quando você exportar seus leads. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Isso pode ser útil se o seu CRM requer nomes de colunas específicos para receber seus leads. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Inclua leads orgânicos ao baixar seus leads. &nbsp;&nbsp;&nbsp;Escolha essa opção para incluir leads de pessoas que viram o anúncio porque foram marcadas nos comentários ou completaram um formulário ao visualizarem um anúncio no Gerenciador de publicidade ou Power Editor.</li>
<li>Clique em Próximo e adicione um <a href="https://www.facebook.com/business/help/1664458123767694" target="_blank">cartão de contexto</a>.
</li>
<li>Em Qual informação você gostaria de solicitar?, note que o nome completo e o endereço de e-mail já estão selecionados. Mais opções podem ser selecionadas, se necessário. Você também pode usar esta seção para criar <a href="https://www.facebook.com/business/help/774623835981457" target="_blank">perguntas personalizadas</a>. 
<div> </div>
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead_form2.png" data-image="20842"></figure>
<ul>
<li>Ao terminar de adicionar as perguntas — máximo de três — clique em Próximo.</li>
<li>Adicione um link para sua política de privacidade e quaisquer avisos adicionais e clique em Próximo.</li>
<li>Insira a URL do site para o qual deseja direcionar as pessoas após o preenchimento do formulário. Depois clique em Próximo.</li>
<li>Navegue pela pré-visualização de seu formulário e faça alterações conforme necessário.</li>
<li>Clique em Criar formulário. 
</li>
</ul>
Depois de configurar seu anúncio de lead, teste-o para ver como ele aparece no desktop e em dispositivos móveis. Para mais informações sobre como configurar e testar seus anúncios de lead, dê uma olhada nas guias do Facebook sobre como<a href="https://www.facebook.com/business/help/397336587121938" target="_blank">criar um anúncio de lead</a>, <a href="https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494" target="_blank">pré-visualizar os anúncios</a> que você criar e <a href="https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing" target="_blank">ferramenta de teste de anúncio de lead</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="categorizando-as-pessoas"></a>Categorizando as Pessoas</h2>
No Pipedrive, você pode criar filtros que permitirão a categorização dos seus negócios, pessoas e organizações em grupos gerenciáveis. Agora pode ser uma boa hora para criar filtros específicos no Pipedrive que tenham como alvo alguns dos critérios específicos que você espera receber dos anúncios de lead do Facebook. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-#C4" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206529689">Saiba mais sobre como criar filtros no Pipedrive aqui. </a>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20details.png" data-image="20843"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="configurando-o-seu-zap-no-zapier"></a>Configurando o seu Zap no Zapier</h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">Clique aqui para obter este Zap</a> ou, em sua conta Zapier, adicione um Zap de anúncios de lead do Facebook. Escolha a página do Facebook e o formulário de anúncio de lead que deseja usar. 
Você poderá selecionar campos personalizados a partir do seu anúncio de lead e correspondê-los aos campos personalizados criados no Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier1.gif" data-image="20844"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Observação: seu Zap de anúncios do Facebook apenas extrai dados do formulário de anúncio de lead específico associado ao Zap. Para transmitir dados de lead para um outro formulário de Anúncios de Lead no Facebook, configure um Zap separado.</div>
 Para dicas de configuração e instruções, leia o <a href="https://zapier.com/help/facebook-lead-ads/" target="_blank">guia sobre Anúncios de lead do Facebook</a>

Zapier: Add new Facebook ad leads as people in Pipedrive

o-que-voc-vai-precisar

O que você vai precisar

configurando-os-seus-an-ncios-de-lead-do-facebook

Configurando os seus Anúncios de lead do Facebook

categorizando-as-pessoas

Categorizando as Pessoas

configurando-o-seu-zap-no-zapier

Configurando o seu Zap no Zapier

Zapier: adicione novos leads do Facebook como pessoas no Pipedrive

O Zapier é um serviço online acessível que permite automatizar ações entre diferentes aplicativos que você usa diariamente. Criar Zaps entre seus aplicativos ajuda a economizar tempo, pois, com isso, ocorre a automatização de tarefas manuais que você precisa fazer todos os dias. 
Ao usar o Zapier para conectar o Pipedrive com algum outro aplicativo, você pode criar ou atualizar dados como negócios, contatos e leads automaticamente, com base em atividades que ocorrem em outras ferramentas suas de uso diário. As atividades do Pipedrive também podem ser usadas como gatilho para atualização de dados em outros aplicativos.
<hr>
<h2>
<a name="como-conectar-o-pipedrive-ao-zapier"></a>Como conectar o Pipedrive ao Zapier</h2>
Para começar a utilizar o Zapier, você precisa conectar sua conta do Pipedrive a ele. Depois da autenticação, você pode começar a criar Zaps entre o Pipedrive e seus aplicativos.
Na sua conta do Zapier, clique em My Apps na barra lateral à esquerda. Encontre e selecione o Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2021-01-20_at_11-35-25.gif" alt="Screen_Capture_on_2021-01-20_at_11-35-25.gif" data-image="elcn5fjnzdmo"></figure>
Você será direcionado para uma página de autenticação onde poderá ler a solicitação de permissão do Pipedrive para acessar seus dados. Selecione a empresa do Pipedrive que você deseja conectar ao Zapier e clique em Continue to the app. Após conferir as permissões, clique em Allow and Install.
Se sua conta for conectada com sucesso, o Zapier deverá aparecer em My Connections.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-20_at_11.31.59.png" alt="Screenshot_2021-01-20_at_11.31.59.png" width="1046" height="284" data-image="kjmux6ogc54x"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="zaps-populares"></a>Zaps populares</h2>
Normalmente, os usuários do Pipedrive se beneficiam de qualquer um dos seguintes Zaps mais populares 
<h3>Centralizar seus Contatos<a name="centralizar-seus-contatos"></a></h3>
<h3>Captar Leads e Negócios<a name="captar-leads-e-neg-cios"></a></h3>
<h3>Receber Notificações e Alertas<a name="receber-notifica-es-e-alertas"></a></h3>
<h3>Controlar Ações<a name="controlar-a-es"></a></h3>
<h3>Outros<a name="outros"></a></h3>

Zapier: What it is, and how to use it

como-conectar-o-pipedrive-ao-zapier

Como conectar o Pipedrive ao Zapier

zaps-populares

centralizar-seus-contatos

Centralizar seus Contatos

captar-leads-e-neg-cios

Captar Leads e Negócios

receber-notifica-es-e-alertas

Receber Notificações e Alertas

controlar-a-es

Controlar Ações

outros

Outros

Zaps populares

Zapier: o que é e como utilizar

Se quiser criar novos negócios do Pipedrive de envios de formulário do HubSpot, você pode fazer isso usando o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Você vai precisar de<a name="voc-vai-precisar-de"></a></h2>
<ul>
<li>Uma <a href="http://www.hubspot.com" target="_blank">conta do HubSpot</a>
</li>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparando suas contas<a name="preparando-suas-contas"></a></h2>
Para conectar sua conta do HubSpot ao Zapier, você precisa de uma conta ativa do HubSpot. Para obter ajuda para começar a usar o HubSpot, comece por <a href="https://app.hubspot.com/start/" target="_blank">aqui</a> Para mais informações sobre como começar a usar o HubSpot com o Zapier, <a href="https://zapier.com/help/hubspot/#how-get-started-hubspot-zapier" target="_blank">clique aqui</a>.
Para associar sua conta do HubSpot ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>. <hr>
<h2>Conectando suas contas<a name="conectando-suas-contas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/220/automatically-create-pipedrive-deal-from-hubspot-form-submission/" target="_blank">Clique aqui</a> para automaticamente criar negócios no Pipedrive a partir de formulários enviados do HubSpot.
<ul>
<li>Escolha sua conta do HubSpot na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma nova conta do HubSpot, digite seu Hub ID na janela suspensa quando solicitado e Autorize para permitir que o Zapier tenha acesso à sua conta. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=vUAxpQDP4GoSZSvWhGTr0lewZbkI8t" alt="Hub ID" width="500" data-image="oasa35ai7arq"></figure>
 
<ul>
<li>Selecione o Nome do formulário do HubSpot. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=BN3XlEiztUqjGTKmfcLYOiYvpZ5hiV" alt="Nome do formulário do HubSpot" width="500" data-image="qwr16b10bejw"></figure>
 
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500" data-image="gwh7ypwgok0m"></figure>
 
<ul>
<li>Defina o Título que deseja usar com os campos do HubSpot. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=Tl5Q9jDRijUMBQZVAD4WBDmqxgHnyi" alt="Criar negócio" width="500" data-image="ovg9ikfdcq8g"></figure>
 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar.</li>
</ul>
 Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito, os novos envios de formulários do HubSpot irão criar negócios correspondentes no Pipedrive.
Nota: Se você quiser alterar esta integração Pipedrive e HubSpot, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar.
Você também pode ver tudo o que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive no Zapier</a> e outras maneiras de se conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/hubspot" target="_blank">Pipedrive com o HubSpot</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from HubSpot form submissions

Zapier: criando novos negócios no Pipedrive a partir de formulários enviados do HubSpot

Com a ajuda do Zapier você pode facilmente ser alertado e alertar sua equipe de novos negócios no Pipedrive em qualquer canal do Slack que você escolher. 
Você vai precisar de
<ul>
<li>Uma conta <a href="https://zapier.com/" target="_blank">Zapier</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="https://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="https://slack.com/" target="_blank">conta Slack</a> com um formulário ativo ​</li>
</ul>
Preparando suas contas
<ul>
<li>Confirme que sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206743479" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">conta do Pipedrive está conectada ao Zapier</a>.</li>
<li>Para o Slack, tenha as informações de sua conta em mãos. 
</li>
</ul>
Integrando o Pipedrive com seu canal do Slack
Agora nós criamos um novo Zap que conecta seu canal do Slack à sua conta do Pipedrive e automaticamente cria novas notificações de negócios do Pipedrive. Basta clicar no botão <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/217/get-notifications-in-slack-of-new-pipedrive-deals/" target="_blank">Use this Zap</a> para começar.
Depois você precisa conectar sua conta do Slack. Depois de clicar em Conectar, você poderá selecionar sua equipe do Slack se já estiver conectado ou poderá digitar o nome da sua equipe e os detalhes da conta para se conectar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%204.png" data-image="20848"></figure>
 Está quase pronto. Só falta associar as informações do seu formulário Slack aos campos de negócio da sua conta do Pipedrive. Já nos adiantamos e selecionamos o canal geral no Slack, assim como o título do negócio para popular a notificação. No entanto, você pode adicionar praticamente qualquer coisa que quiser do seu negócio do Pipedrive à notificação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%20-%20Slack.png" data-image="20849"></figure>
 Depois de associar tudo no seu formulário aos campos corretos do Pipedrive, clique no botão na parte inferior para terminar de fazer seu Zap. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Zapier%20-%20slack%202.png" data-image="20850"></figure>
 Com a maior parte do trabalho duro feita, agora, você pode testar o Zap para garantir que tudo esteja conectado do jeito que você quer. Depois de prontos os testes, vá ver seu canal do Slack e veja se o novo negócio foi adicionado corretamente. Caso positivo, está tudo pronto e o Zapier automaticamente criará novas notificações do Slack sempre que você tiver novos negócios do Pipedrive.
Se você quiser, a qualquer momento, alterar a integração entre Pipedrive e Slack, ou se quiser automatizar qualquer outra coisa com o Zapier, vá até <a href="https://zapier.com/" target="_blank">http://zapier.com</a>, conecte-se à sua conta e personalize qualquer configuração que desejar.

Zapier: Get notifications in Slack of new Pipedrive deals

Zapier: receba notificações no Slack de novos negócios do Pipedrive

Se quiser receber notificações de novos negócios do Pipedrive em seu Gmail, use o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Você vai precisar de<a name="voc-vai-precisar-de"></a></h2>
<ul>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://mail.google.com" target="_blank">conta do Gmail</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://zapier.com" target="_blank">conta do Zapier </a> </li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparando suas contas<a name="preparando-suas-contas"></a></h2>
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Zapier, você precisará de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>.
Para ligar sua conta do Pipedrive ao Gmail, você precisa de uma conta válida do Gmail. Você pode aprender mais sobre como começar a usar o Gmail no Zapier, <a href="https://zapier.com/help/gmail/#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank">aqui</a>. 
<hr>
<h2>Conectando suas contas<a name="conectando-suas-contas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/204/automatically-email-new-pipedrive-crm-leads/" target="_blank">Clique aqui</a> para enviar automaticamente e-mails do Gmail sobre novos negócios do Pipedrive.
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>Escolha sua conta do Gmail na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Usando os campos do Pipedrive, defina as opções Para, Assunto e Corpo da sua mensagem do Gmail. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=9a4wcfX2TNol3blACj18FPDh5CeUgt" alt="Enviar e-mail" width="500" data-image="juh5i33ohgp2"></figure>
 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar.</li>
</ul>
 Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito, novos negócios do Pipedrive serão enviados automaticamente ao Gmail.
<div class="support-note success primary">Nota: Se você quiser alterar esta integração Pipedrive e Gmail, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar.</div>
Você também pode conferir tudo o que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive no Zapier</a> e outras maneiras de conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gmail" target="_blank">Pipedrive com o Gmail</a>.

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Zapier: enviando e-mails do Gmail sobre novos negócios do Pipedrive

Se quiser adicionar seus novos negócios do Pipedrive ao MailChimp, use o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Você vai precisar de
<ul>
<li>Uma <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">conta do MailChimp</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a> </li>
</ul>
​
Preparando suas contas
Para conectar sua conta do MailChimp ao Zapier, você precisa ter uma conta e uma lista ativas no MailChimp. Para mais informações sobre como começar a usar o MailChimp, incluindo como criar e gerenciar uma nova lista, você pode começar <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">aqui</a>. Você pode aprender mais sobre como começar a usar o MailChimp com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aqui</a>.
Para associar sua conta do MailChimp ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Você pode aprender mais sobre como começar a usar o MailChimp com o Zapier <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">aqui. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>. 
Conectando suas contas
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/219/create-new-pipedrive-deals-from-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Clique aqui</a> para criar novos negócios do Pipedrive para assinantes do MailChimp.
<ul>
<li>Escolha sua conta do MailChimp na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Selecione a Lista de e-mail que você gostaria de usar a partir do menu suspenso. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=aV7bQa8nhHJnnbTQePoo828hZfGMfw" alt="Lista Zapier MailChimp" width="500"> 
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500"> 
<ul>
<li> 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=D1w5zyFqNt6fKK2JGLhPHQsehuzHgu" alt="Criar negócio" width="500"> 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar. </li>
</ul>
Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito com os resultados, novos assinantes do MailChimp serão adicionados ao Pipedrive como negócios.
Nota: Se quiser alterar esta integração Pipedrive e MailChimp, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar. Você também pode verificar o que é possível com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive no Zapier</a>, e outras maneiras de conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive ao MailChimp</a>.

Zapier: Creating new Pipedrive deals from Mailchimp subscribers

Zapier: criando novos negócios no Pipedrive a partir de assinantes do Mailchimp

Se quiser adicionar seus novos negócios do Pipedrive ao MailChimp, use o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<h2>Você vai precisar de<a name="voc-vai-precisar-de"></a></h2>
<ul>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">conta do MailChimp</a>
</li>
<li>Uma conta <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>
</li>
</ul>
<hr>
<h2>Preparando suas contas<a name="preparando-suas-contas"></a></h2>
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Zapier, você precisará de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>.
Para conectar sua conta do Pipedrive com o MailChimp você precisa ter uma conta ativa do MailChimp e uma lista ativa. Para mais informações sobre como começar a usar o MailChimp, incluindo como criar e gerenciar uma nova lista, você pode começar <a href="https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">aqui</a>. Você pode aprender mais sobre como começar a usar o MailChimp com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">aqui</a>.
<hr>
<h2>Conectando suas contas<a name="conectando-suas-contas"></a></h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/218/send-pipedrive-contacts-to-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Clique aqui</a> para enviar contatos do Pipedrive para seus assinantes do MailChimp.
<ul>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você precisará conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferência pessoal &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>Escolha sua conta do MailChimp na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Selecione a Lista de e-mail que você gostaria de usar no menu suspenso e insira o campo Pipedrive para o E-mail que você deseja usar. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=P3QcrgeasznLRy8Si2cgXvs6nIbYgA" alt="Lista Zapier MailChimp" width="500" data-image="uvuo5ddaybqn"></figure>
 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar. </li>
</ul>
Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito, os contatos adicionados recentemente ao Pipedrive serão adicionados ao seu MailChimp como assinantes.
<div class="support-note success primary">Nota: Se você quiser alterar esta integração Pipedrive e MailChimp, basta ir para <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">seu painel Zapier</a> e ajustar tudo o que desejar.</div>
Você também pode conferir tudo o que é possível fazer com o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank"> no Zapier</a> e outras maneiras de conectar o <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive com o MailChimp</a>

Zapier: Sending Pipedrive contacts to Mailchimp subscribers

Zapier: enviando contatos do Pipedrive a assinantes do Mailchimp

Se quiser salvar seus clientes potenciais do Unbounce para o Pipedrive, use o <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="voc-vai-precisar-de"></a>Você vai precisar de</h2>
<ul>
<li>Uma conta <a href="http://unbounce.com" target="_blank">Unbounce</a>
</li>
<li>Uma conta&nbsp;<a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">Pipedrive</a>
</li>
<li>Uma <a href="http://zapier.com" target="_blank">conta do Zapier </a>
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: você também pode salvar leads do Unbounce no Pipedrive como contatos, leads, etc. Confira a lista completa de integrações <a href="https://zapier.com/apps/unbounce/integrations/pipedrive" target="_blank">aqui</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="preparando-suas-contas"></a>Preparando suas contas</h2>
Para conectar sua conta do Unbounce ao Zapier, você precisa de uma conta e uma página de direcionamento ativas no Unbounce. Para começar a usar o Unbounce e para obter ajuda ao criar sua página de destino, comece por <a href="http://documentation.unbounce.com/hc/en-us/articles/203510184" target="_blank">aqui</a>. Para informações sobre como começar a usar o Unbounce com o Zapier, veja <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-unbounce-zapier/" target="_blank">aqui</a>.
Para associar sua conta do Unbounce ao Pipedrive, você precisa de uma conta ativa do Pipedrive. Se quiser se familiarizar com o Pipedrive, <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=onboarding&amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">clique aqui</a>. Você pode descobrir mais sobre como começar a usar o Pipedrive com o Zapier <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">aqui</a>.
<hr>
<h2>
<a name="conectando-suas-contas"></a>Conectando suas contas</h2>
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/95/save-unbounce-leads-to-pipedrive/" target="_blank">Clique aqui</a> para salvar leads do Unbounce no Pipedrive.
<ul>
<li>Crie uma página inicial no Unbounce. Após fazer isso, clique em Continuar.</li>
<li>Siga as instruções na próxima página para conectar sua conta do Unbounce ao Zapier via Webhook. Após fazer isso, clique em Continuar.</li>
<li>Escolha sua conta do Pipedrive na lista de contas ou conecte uma nova.</li>
<li>Para conectar uma conta nova do Pipedrive, você vai precisar conectar o seu token de API pessoal, encontrado em Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/api">API</a> na sua conta do Pipedrive. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API do Pipedrive" width="500" data-image="92h356x5ej7e"></figure>
 
<ul>
<li>Defina o Título do Negócio usando os campos do Unbounce. Selecione o Status do Negócio e para quem ele estará Visível. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=mSiehFfGa5wwcAayr57w77jFiV1mtH" alt="Criar negócio" width="500" data-image="0tr0vm46i6in"></figure>
 
<ul>
<li>Clique em Salvar + Finalizar. 
</li>
</ul>
Agora teste o Zap para verificar se ele funciona. Quando estiver satisfeito, seus novos leads do Unbounce serão automaticamente adicionados em sua conta do Pipedrive.

Zapier: Saving Unbounce Leads to Pipedrive

Zapier: salvando leads do Unbounce no Pipedrive

Zapier

Dependendo das necessidades da sua empresa, você pode precisar de diferentes ferramentas trabalhando junto à sua conta do Pipedrive para ajudá-lo no seu fluxo de trabalho diário de vendas. Para entender melhor como uma integração de terceiros pode economizar seu tempo e esforço, consulte as categorias e integrações mais populares do Marketplace listadas abaixo. 
Para ver uma lista completa das categorias de aplicativos em nosso Marketplace, clique <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps" target="_blank">aqui</a>.
<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Geração de leads<a name="gera-o-de-leads"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/lead-generation" target="_blank">Integrações para geração de leads</a> permitem direcionar novas oportunidades de vendas de fontes como sites, mídias sociais e e-mails para sua conta do Pipedrive como clientes potenciais.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra o Pipedrive e o Mailchimp para facilitar seu fluxo de trabalho de marketing por e-mail.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadfeeder/82d974d85138484b?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadfeeder</a> Rastreia os visitantes do seu site para identificar empresas reais que o visitam e os insere na sua conta do Pipedrive automaticamente. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/prospect-io/0e004b418ee1fc36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Prospect.io</a> Direciona os clientes potenciais para sua conta do Pipedrive com base no engajamento por e-mail em sua campanha gota a gota (drip marketing).</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty</a> Automatiza o alcance de e-mail para seus contatos do Pipedrive.</li>
</ul>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Bots &amp; mensagens <a name="bots-mensagens"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/bots-messaging" target="_blank">Aplicativos de bots e mensagens</a> permitem a automatização da comunicação com visitantes, clientes potenciais e clientes do seu site sobre seus produtos e serviços. Você também pode usar essas integrações para facilitar a comunicação com a equipe de vendas.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom </a>Cria e rastreia transações no Pipedrive, pois os clientes potenciais são qualificados nas conversas do Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envia, recebe e registra mensagens de texto para contatos diretamente da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Direciona clientes potenciais criados através do LiveChat diretamente na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/crisp/4beca9ece1d141e0?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Crisp </a>Sincroniza todos os contatos do Crisp com o Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Salesmsg </a>Envia e recebe mensagens de texto e foto para os contatos diretamente da sua conta do Pipedrive. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salesmsg/ab32a49af8e68c49" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<a name="C3IamCs"></a>
<hr>
<h2>Soluções de telefonia <a name="solu-es-de-telefonia"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Aplicativos de soluções de telefonia</a> permitem efetuar e receber chamadas de seus clientes potenciais e clientes do Pipedrive. Você também pode registrar e relatar os dados da chamada diretamente na sua conta do Pipedrive. 
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Faz/recebe chamadas telefônicas a partir do Pipedrive e registra e rastreia chamadas finalizadas automaticamente. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Efetua/Recebe chamadas do Pipedrive e registra e rastreia automaticamente as chamadas concluídas. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Sincroniza contatos e clientes potenciais do Pipedrive para o Toky e registra as chamadas feitas a partir do Toky no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">JustCall </a>Faz/recebe chamadas telefônicas e mensagens de SMS a partir do Pipedrive. Registra e rastreia chamadas finalizadas e mensagens.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Sincroniza contatos do Pipedrive, faz chamadas a partir da conta do Pipedrive e registra chamadas automaticamente. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Marketing por e-mail<a name="marketing-por-e-mail"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">Aplicativos de marketing por e-mail</a> permitem automatizar e gerenciar a comunicação por e-mail com grandes grupos de contatos do Pipedrive por vez.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pipechimp/fce5b2cdfb235188?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pipechimp</a> Integra o Pipedrive e o Mailchimp para facilitar seu fluxo de trabalho de marketing por e-mail.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza os recursos de automatização de e-mail e marketing com ações no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Gerencia campanhas de marketing com automatizações bidirecionais entre o Mailchimp e o Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Klenty </a>Automatiza o alcance de e-mail para seus contatos do Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Sendpulse</a> Importa seus contatos do Pipedrive para o SendPulse para facilitar seu fluxo de trabalho de campanha por e-mail. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Lemlist </a>Automatiza e gerencia fluxos de trabalho de campanhas por e-mail a partir da sua conta do Pipedrive. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/lemlist/38e611cc51ab6b1c" target="_blank"> </a>
</li>
</ul>
<a name="C5IamCs"></a>
<hr>
<h2>Automatização de marketing <a name="automatiza-o-de-marketing"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/marketing-automation" target="_blank">Aplicativos de automatização de marketing</a> permitem automatizar ações para otimizar seus fluxos de trabalho de marketing.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/autopilot/f8bca15bb0de025e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Autopilot </a>Automatiza os recursos de automatização de e-mail e marketing com ações no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel </a>Gerencia campanhas de marketing com automatizações bidirecionais entre o Mailchimp e o Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/active-demand/cb1e0c169f76c796?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">ActiveDEMAND </a>Automatize suas ligações de vendas e fluxos de e-mail de marketing.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/send-pulse/610c125b068c12d2?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Sendpulse</a> Importa seus contatos do Pipedrive para o SendPulse para facilitar seu fluxo de trabalho de campanha por e-mail. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/leadsbridge/735a83a4b7845864?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Leadsbridge </a>Sincroniza os anúncios de lead do Facebook com sua conta do Pipedrive para aumentar a geração de leads. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C6IamCs"></a>
<hr>
<h2>Suporte ao cliente <a name="suporte-ao-cliente"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/customer-support" target="_blank">Aplicativos de suporte ao cliente</a> permitem otimizar seu fluxo de trabalho de suporte nos canais de comunicação e aumentar o envolvimento e a satisfação do cliente.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/intercom/dc268663d92c527d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Intercom</a> Cria e rastreia transações no Pipedrive, pois os clientes potenciais são qualificados nas conversas do Intercom.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/textline/c9ae1c7e80c5a7ce?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Textline </a>Envia, recebe e registra mensagens de texto para contatos diretamente da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/live-chat/3661791d9e4ecbdf?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Livechat </a>Direciona clientes potenciais criados através do LiveChat diretamente na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/support-bee/650705610c40b044?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Supportbee</a> Sincroniza seus contatos do Pipedrive com seu sistema de emissão de tickets por e-mail. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/front/8e8fa91689d06b24?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Front</a> Sincroniza seus contatos do Pipedrive com seu sistema de emissão de tickets por e-mail. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C7IamCs"></a>
<hr>
<h2>Propostas e contratos <a name="propostas-e-contratos"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/proposals-contracts" target="_blank">Aplicativos de propostas e contratos</a> permitem criar, enviar e gerenciar seus contratos com clientes atuais e potenciais diretamente a partir do Pipedrive.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Pandadoc</a> Cria, personaliza e envia documentos para os clientes assinarem diretamente a partir da sua conta do Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Getaccept </a>Cria, personaliza e envia documentos para os clientes assinarem diretamente a partir da sua conta do Pipedrive. <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/e-signatures-proposals-by-get-accept/247d2c3240cbc0c9" target="_blank"> </a>
</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/web-merge/966ac2e8f7b8bfd1?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Webmerge </a>Envia dados do Pipedrive direto para os documentos do Webmerge. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/client-point/1906145cfdba0906?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Clientpoint </a>Cria, gerencia e rastreia os processos de proposta dos seus negócios diretamente a partir do Pipedrive. </li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C8IamCs"></a>
<hr>
<h2>Contabilidade e &amp; faturação <a name="contabilidade-e-fatura-o"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">Aplicativos de contabilidade e faturamento</a> permite otimizar seu sistema de gerenciamento financeiro a partir do Pipedrive.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dryrun/981082a27dfb2bcc?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Dryrun </a>Importa dados do Pipedrive para um processo de previsão financeira impecável.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/xero/1e8adcff50ef470e?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Xero</a> Cria invoices do Xero diretamente no Pipedrive para manter todos os dados em um só lugar.</li>
</ul>
<h2> </h2>
<a name="C9IamCs"></a>
<hr>
<h2>Gestão de tarefas <a name="gest-o-de-tarefas"></a></h2>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/task-management" target="_blank">Aplicativos de gerenciamento de tarefas</a> permitem criar fluxos de trabalho entre as ações do Pipedrive e seu sistema de gerenciamento de tarefas para acompanhar o progresso da sua equipe.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Asana </a>Atualiza o seu fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos no Asana quando novos negócios são criados ou atualizados no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/53dd3d675e075309?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Trello </a>Atualiza seus cartões de gerenciamento de projetos no Trello com as informações do Pipedrive sem esforço.</li>
</ul>
<a name="C10IamCs"></a>
<hr>
<h2>Plataformas de integração <a name="plataformas-de-integra-o"></a></h2>
Se você deseja criar um fluxo de trabalho entre sua conta do Pipedrive e uma plataforma de terceiros, mas não consegue encontrar uma integração existente, use uma <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/integration-platforms" target="_blank">plataforma de integração</a> para conectar as partes para você.
Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/pie-syn%D1%81/6abe5cad4ca199a3?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Piesync </a>Sincroniza seus contatos do Pipedrive com uma plataforma externa.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/integromat-automation/db8dbdbe3076d037?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Integromat</a> Integra sua conta do Pipedrive a outras plataformas para automatizar fluxos de trabalho.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/import-2-wizard/8c66063eb0e59905?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Import2</a> Importa, exporta ou sincroniza seus dados do Pipedrive com outras plataformas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/sync-q-quick-books-automation/a062bf0ec34bc773?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">SyncQ- QuickBooks Automation </a>Apresenta as informações da fatura e pagamento do QuickBooks diretamente na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zapier/498e7a8fb1937627?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Zapier</a> Integra sua conta do Pipedrive com outras plataformas para automatizar fluxos de trabalho.</li>
</ul>

Pipedrive Marketplace: Popular categories

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Contabilidade e & faturação

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Plataformas de integração

Marketplace do Pipedrive: categorias populares

<div class="support-note primary">Observação: para configurar a integração entre o Pipedrive e o Mailigen, você precisará ser um usuário admin em ambas as plataformas. </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3VtbtxjPPYnWqBTCdBZ8UM.jpg" data-uuid="3VtbtxjPPYnWqBTCdBZ8UM" data-v="4" data-type="inline" data-image="ieix9f8qmpet"></figure>
 A integração Mailigen-Pipedrive permite conectar o seu fluxo de trabalho de vendas e e-mail marketing para criar campanhas personalizadas para seus contatos do Pipedrive. 
Quando um contato interage com uma campanha de e-mail abrindo uma mensagem ou clicando em um link, por exemplo, você pode definir alguns processos para adicionar negócios e atividades automaticamente à sua conta do Pipedrive.
<hr>
<h2>
<a name="como-sincronizar-o-mailigen-com-o-pipedrive"></a>Como sincronizar o Mailigen com o Pipedrive </h2>
Para sincronizar seus contatos do Mailigen com o Pipedrive, faça login na sua conta do Mailigen, vá para Ferramentas e integração &gt; Sincronização com o Pipedrive e clique em Conectar ao Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" data-image="u8a7vcvmg2tk"></figure>
Você será direcionado para um fluxo de autenticação, onde terá de fazer login na sua conta do Pipedrive e fornecer acesso para o CRM acessar a sua conta do Mailigen. 
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários administradores podem configurar o Syncbot. Se um usuário administrador tiver sido removido ou rebaixado, a sincronização precisará ser feita novamente. </div>
Sua página de ajuste de sincronização do Pipedrive será exibida como Conectado se a autenticação for bem sucedida. 
<hr>
<h2>
<a name="como-selecionar-uma-lista"></a>Como selecionar uma lista</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: você só pode sincronizar contatos do Pipedrive com uma lista do Mailigen por vez. Para alternar para outra lista, será necessário deletar todos os syncbots antes. </div>
 A primeira parte da configuração da integração entre Pipedrive e Mailigen consiste em selecionar a lista do Mailigen com a qual você deseja sincronizar seus contatos do Pipedrive. Você pode criar uma nova lista para esse propósito ou usar uma existente. Você pode descobrir mais sobre as listas do Mailigen <a href="https://support.mailigen.com/how-to-create-a-new-list" target="_blank">neste artigo</a>. 
<div class="support-note primary">
Observação: novos assinantes adicionados à lista selecionada do Mailigen podem ser sincronizados com os seus contatos do Pipedrive. Essa funcionalidade só pode ser configurada após a definição inicial dos seus ajustes de lista. Para fazer isso, confira a seçãoAdicionando novos assinantes do Mailigen ao Pipedrive como contatos deste artigo abaixo. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" width="600" height="472" data-image="mzeqshxd6v7l"></figure>
Após escolher a lista com a qual deseja sincronizar, você deverá selecionar os campos de dados do Pipedrive que deseja incluir ao sincronizar as informações de contato do Pipedrive com o Mailigen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" width="600" height="532" data-image="5yb591g8poh2"></figure>
Para pessoas, o nome e endereço de e-mail são campos obrigatórios e serão selecionados automaticamente. Você também pode incluir outros campos de dados de contato padrão ou personalizados no Pipedrive. Campos personalizados de primeiro nome e sobrenome serão criados, caso ainda não existam. Se o campo for deletado do Pipedrive, ele permanecerá no Mailigen, mas não será mais sincronizado. 
<div class="support-note primary">
Observação: se você tiver vários endereços de e-mail listados sob seus contatos do Pipedrive, somente o primeiro será sincronizado com o Mailigen. Se mais de uma pessoa tiver o mesmo endereço de e-mail, apenas a última a ser contatada será sincronizada.</div>
 Posso sincronizar informações de empresas com a minha lista do Mailigen? 
Ao configurar sua lista de informações, você pode incluir dados sobre a organização que deseja incluir em suas listas. Por padrão, as organizações não existem no Mailigen, portanto serão adicionadas como campos extras de informação junto aos seus contatos. 
Depois que você terminar de selecionar os campos de contato que deseja incluir na sincronização, clique em Pronto para confirmar suas configurações. 
<div class="support-note primary">
Observação: a configuração dos campos da lista de assinantes não inicia a sincronização. Os dados do Pipedrive só serão sincronizados com o Mailigen depois que um Syncbot for criado. </div>
<hr>
<h2>
<a name="como-adicionar-um-syncbot"></a>Como adicionar um Syncbot</h2>
O último passo para configurar a sua integração entre Mailigen e Pipedrive é adicionar um Syncbot. A página para criá-lo possui duas seções: 
<ul>
<li>Como selecionar quais contatos sincronizar a partir do Pipedrive (obrigatório)</li>
<li>Como configurar processos automáticos para que as ações ocorram no Pipedrive com base na atividade do Mailigen (opcional)</li>
</ul>
 Para começar, clique em Adicionar Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" width="603" height="453" data-image="kubd0bc4chs0"></figure>
 Posso criar vários Syncbots? 
Se você deseja configurar processos automatizados diferentes para seus contatos, pode definir vários Syncbots. Em cada um deles, é possível personalizar as informações recebidas do Pipedrive com base em diferentes grupos de contato. Cada syncbot pode ser criado com um filtro específico a ser usado para segmentação no Mailigen para criar campanhas e automatizações. 
Depois que o contato for sincronizado com o Mailigen, ele será exibido no valor [source] a partir do qual o processo ocorreu no Pipedrive. Se o syncbot for pausado, ele deixará de refletir essa fonte. 
<div class="support-note primary">
Observação: embora você possa ter mais de um Syncbot, só é possível ter um assinante sincronizado por lista. 
</div>
<hr>
<h2>
<a name="syncbot-sincroniza-o-unilateral-de-contato"></a>Syncbot: sincronização unilateral de contato</h2>
Na primeira seção, você selecionará quais contatos do Pipedrive deseja sincronizar com a sua lista selecionada do Mailigen. Você pode optar por sincronizar contatos com o Mailigen com base em duas condições:
<ul>
<li>
Sincronizar todos os contatos do Pipedrive— isso adicionará todos os seus contatos do Pipedrive à sua lista do Mailigen. </li>
<li>
Sincronizar somente os contatos que correspondem a um filtro do Pipedrive— se você não deseja adicionar todos os contatos do Pipedrive, pode criar um filtro para aqueles que deseja sincronizar. Lembre-se de que a sincronização de filtro ocorre a cada quinze minutos e, por isso, pode ser que você não veja seus contatos no Mailigen imediatamente. Para saber mais sobre a criação de filtros para seus contatos no Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">este artigo</a>. Apenas os filtros públicos serão vistos. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" data-image="rvn9fjcmr1jt"></figure>
A sincronização de contatos entre o Mailigen e o Pipedrive será unilateral, do Pipedrive para o Mailigen. Os dados serão sincronizados frequentemente, o que significa que quaisquer atualizações aplicadas aos contatos sincronizados no Pipedrive também aparecerão no Mailigen. Se o contato for deletado do Pipedrive, ele também será excluído do Mailigen. 
<hr>
<h2>
<a name="syncbot-processos-autom-ticos-do-mailigen-para-o-pipedrive"></a>Syncbot: processos automáticos do Mailigen para o Pipedrive </h2>
Na segunda seção, você poderá configurar a automatização de eventos no Pipedrive, com base nos eventos que ocorrem nas suas campanhas do Mailigen. Tenha em mente que pode haver um pequeno atraso nos processos automáticos antes que você possa ver seus itens no Pipedrive.
 Atividades 
Na aba Atividades, você pode definir automatizações para a criação de atividades para seu contato quando uma certa condição for obedecida. Você poderá escolher o número de vezes que um evento deve acontecer para desencadear a atividade, bem como o tipo de atividade que deseja criar. 
<div class="support-note primary">
Observação: se uma pessoa de contato estiver em vários filtros, toda a configuração de processos automatizados será realizada. No entanto, se uma pessoa estiver em ambos os grupos "todas as sincronizações" e "sincronização de filtro", as automatizações de configuração de filtro irão se sobrepor às configurações "todas as sincronizações". </div>
 Todas as atividades criadas serão atribuídas ao proprietário do contato. 
<ul>
<li>
Rastrear e-mails abertos— cria uma atividade depois que uma certa quantidade de e-mails são abertos por um contato. Isso inclui tanto campanhas comuns e e-mails de automatização. </li>
<li>
Rastrear e-mails enviados— cria uma atividade depois que uma certa quantidade de e-mails são enviados para um contato </li>
<li>
Rastrear cliques em links dos e-mails— cria uma atividade depois que o contato clica nos links dos e-mails uma certa quantidade de vezes </li>
<li>
Rastrear e-mails devolvidos— cria uma atividade depois que uma certa quantidade de e-mails forem devolvidos. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" width="599" height="545" data-image="6b91cj2cg1r5"></figure>
 Negócios
Em negócios, você pode configurar automatizações para que negócios sejam criados quando e-mails ou links forem abertos no Mailigen. Também pode selecionar o número de vezes que um evento precisa ocorrer para desencadear a criação de um negócio, bem como o proprietário do funil e a etapa do negócio criado. 
<ul>
<li>
Criar um negócio baseado em e-mails abertos— cria um negócio para o seu contato depois que um certo número de e-mails é aberto por um contato </li>
<li>
Criar um negócio baseado em cliques nos links dos e-mails— gera um negócio para o seu contato quando ele clica nos links uma certa quantidade de vezes </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" width="600" height="397" data-image="195jyxkslylk"></figure>
Contatos 
Em contatos, você pode configurar para que notas sejam criadas para uma pessoa de contato quando uma certa interação por e-mail acontece: 
<ul>
<li>Quando um assinante abrir um e-mail da campanha</li>
<li>Quando o assinante clicar em um link no e-mail</li>
<li>Quando um e-mail for enviado para o assinante</li>
<li>Quando um e-mail voltar </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" width="601" height="351" data-image="ff09sawsncl2"></figure>
 
Selecione a opção para confirmar que os contatos escolhidos se inscreveram e concordaram em receber mensagens de e-mail/SMS antes de Salvar seu Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" width="599" height="76" data-image="ncr98ccrnp09"></figure>
Agora, você verá seu novo Syncbot na aba Syncbots, incluindo sua última sincronização, filtro e ações do Pipedrive e informações ativas de status. Se o limite de assinaturas do Mailigen for atingido, todos os syncbots serão pausados. Será necessário atualizar sua assinatura para continuar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" width="596" height="206" data-image="un5uzyey53ap"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-atualizar-ou-deletar-o-seu-syncbot"></a>Como atualizar ou deletar o seu Syncbot</h2>
Para editar ou deletar um Syncbot existente, clique no ícone "...", na aba Syncbots. Não é possível alterar a lista de assinantes de um Syncbot existente, mas pode atualizar os processos automatizados. 
Se você deletar um Syncbot, nenhuma informação sincronizada será deletada, mas todas as sincronizações serão interrompidas até que a conexão seja reestabelecida. Você pode pressionar o botão ativo para pausar o Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" width="600" height="337" data-image="sceobvjez9qu"></figure>
 Atualizações na sua lista de assinantes 
Na aba Configurações, você pode atualizar as informações gerais de sincronização. 
<ul>
<li>
Lista de assinantes— aqui, você pode atualizar a lista do Mailigen que escolheu sincronizar. Só é possível fazer isso se você não tiver nenhum Syncbot. Se, nesse momento, você tem um Syncbot, mas deseja atualizar a lista, deve antes deletar o Syncbot, atualizar as informações da lista e recriar seu Syncbot. </li>
<li>
Adicionar novos assinantes como contatos, atribuído a— você pode configurar sua sincronização para que novos assinantes da sua lista do Mailigen sejam adicionados ao Pipedrive, junto a um contato específico. Veja a seção abaixo para mais informações.</li>
<li>
Campos a sincronizar— você pode atualizar os campos que são sincronizados a partir de contatos do Pipedrive com o Mailigen. Isso pode ser feito até mesmo quando você não tiver Syncbots ativos. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" data-image="o3dyty8r5j7v"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="adicionando-novos-assinantes-do-mailigen-ao-pipedrive-como-contatos"></a>Adicionando novos assinantes do Mailigen ao Pipedrive como contatos </h2>
A integração entre o Pipedrive e o Mailigen também permite adicionar automaticamente novos assinantes da sua lista do Mailigen ao Pipedrive como novos contatos. Para ativar isso, vá para a aba Configurações da sua sincronização com o Pipedrive. 
Em Adicionar novos assinantes como contatos, atribuído a, selecione um usuário do Pipedrive. Ele será o proprietário de todos os contatos criados no Pipedrive a partir de novos assinantes da lista do Mailigen. Esses contatos serão adicionados ao Pipedrive, mas os processos automatizados só ocorrerão para contatos que se enquadram nas qualificações para um Syncbot. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" data-image="qash4e1wpx3k"></figure>
No caso desses contatos, apenas os seguintes campos serão importados a partir do novo assinante do Mailigen para o contato do Pipedrive:
<ul>
<li>Nome</li>
<li>Endereço de e-mail</li>
<li>Telefone</li>
<li>Nome</li>
<li>Sobrenome</li>
</ul>

Pipedrive Integration: Mailigen Syncbot

como-sincronizar-o-mailigen-com-o-pipedrive

Como sincronizar o Mailigen com o Pipedrive

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Como selecionar uma lista

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Como adicionar um Syncbot

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Syncbot: sincronização unilateral de contato

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Syncbot: processos automáticos do Mailigen para o Pipedrive

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Como atualizar ou deletar o seu Syncbot

adicionando-novos-assinantes-do-mailigen-ao-pipedrive-como-contatos

Adicionando novos assinantes do Mailigen ao Pipedrive como contatos

Integração com o Pipedrive: Mailigen Syncbot

A integração perfeita do Pipedrive com o Zoom facilita tarefas como agendar chamadas, convidar pessoas e registrar videoconferências do Zoom sem precisar sair do aplicativo do CRM. 
<hr>
<h2>
<a name="como-instalar-a-integra-o-com-o-zoom"></a>Como instalar a integração com o Zoom </h2>
Para instalar a integração com o Zoom, abra uma <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividade</a> nova ou existente no Pipedrive e clique em Videoconferência &gt; Instalar a integração com o Zoom.
Você será direcionado para a página do nosso Marketplace, onde poderá clicar em Instalar agora para iniciar o processo de instalação.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/installzoomintegration.gif" alt="installzoomintegration.gif" width="704" height="476" data-image="yvqciavp8jpv"></figure>
Depois que clicar em Instalar agora, você será direcionado para um fluxo de autenticação, onde precisará fazer login no Zoom e permitir o acesso do Pipedrive à sua conta do Zoom. Depois de dar autorização, você será redirecionado para a Visualização de atividades, para que possa começar a usar a integração. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/authorizezoom.gif" alt="authorizezoom.gif" width="702" height="449" data-image="s5rz760wuxkd"></figure></h2>
Você também pode instalar a integração com o Zoom diretamente <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank">deste link</a> do nosso Marketplace. 
<hr>
<h2>
<a name="como-agendar-videoconfer-ncias-no-zoom"></a>Como agendar videoconferências no Zoom </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: recomendamos configurar a sua <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/calendar-sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Sincronização de calendário</a> para uma melhor experiência com a integração do Zoom. </div>
<div class="support-note success primary"> Observação: se você utiliza o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler">Agendador</a> do Pipedrive, pode usar a integração com o Zoom para agendar chamadas de vídeo diretamente por ele. Descubra mais sobre como adicionar novos leads <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/video-call-integration-for-scheduler">aqui</a>.</div>
Após instalar a integração, você conseguirá fazer videoconferências em qualquer atividade agendada na sua conta do Pipedrive. Para começar, abra uma atividade nova ou existente e clique em Videoconferência &gt; Transformar em reunião do Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" width="601" height="310" data-image="yefnmii2nuie"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" width="601" height="387" data-image="nd5m0q7gtadx"></figure>
Um link exclusivo do Zoom será gerado e incluirá o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activity-invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">convite da atividade</a> enviado ao seus contatos. O local da reunião será definido com o link do Zoom.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" width="601" height="490" data-image="xepjtih47xj2"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se a sua equipe usa senhas para acessar as reuniões do Zoom, elas aparecerão nas notas de atividade, permitindo que os destinatários se juntem à chamada com segurança. Você pode ativar senhas para suas reuniões na sua página de configurações do Zoom. </div>
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-e-participar-de-videoconfer-ncias-agendadas"></a>Como visualizar e participar de videoconferências agendadas </h2>
A integração com o Zoom facilita a sua participação em chamadas de vídeo sem precisar sair do aplicativo do Pipedrive. Para participar de uma reunião no horário marcado, clique em Entrar na reunião, na <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/detail-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> de qualquer negócio ou pessoa vinculado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" width="600" height="239" data-image="9ej7nkpjumsr"></figure>
Se a sua atividade não estiver vinculada a nenhum negócio ou contato, você pode acessar o link do Zoom na página de detalhes de atividade ou na Visualização de lista de atividades. 
<hr>
<h2>
<a name="como-desinstalar-a-integra-o"></a>Como desinstalar a integração </h2>
Para desinstalar a sua integração com o Zoom, vá para Menu da conta &gt; Ferramentas e integrações &gt; Aplicativos do Marketplace e clique no ícone da lata de lixo próximo da integração Reuniões Zoom. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" width="700" height="487" data-image="ynzr095mjocr"></figure>

Pipedrive Integration: Zoom Meetings

como-instalar-a-integra-o-com-o-zoom

Como instalar a integração com o Zoom

como-agendar-videoconfer-ncias-no-zoom

Como agendar videoconferências no Zoom

como-visualizar-e-participar-de-videoconfer-ncias-agendadas

Como visualizar e participar de videoconferências agendadas

como-desinstalar-a-integra-o

Como desinstalar a integração

Integração do Pipedrive com Reuniões Zoom

A integração do Pipedrive com o Google Meet permite adicionar links de reuniões do Google Meet às suas atividades e links de agendamento. Assim, você pode marcar videochamadas com seus clientes e prospectos sem se preocupar.
<hr>
<h2><a name="instalando-a-integra-o-com-o-google-meet"></a>Instalando a integração com o Google Meet </h2>
<a name="C1"></a>Para instalar a integração com o Google Meet, abra uma <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividade</a> nova ou existente no Pipedrive e clique em Adicionar Videoconferência &gt; Reunião do Google Meet.
Você será direcionado para a página do nosso Marketplace, onde poderá clicar em Instalar agora para iniciar o processo de instalação.
<figure style="max-width: 582px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.30.33%20PM.png" data-image="23144" alt="goog meet in activity" width="582" height="616"></figure>
Depois que clicar em Instalar agora, você será direcionado para um fluxo de autenticação, onde precisará fazer login no Google Meet e permitir o acesso do Pipedrive à sua conta do Google. Depois de dar autorização, você será redirecionado para a Visualização de atividades, para que possa começar a usar a integração.
<div class="support-note success primary">Observação: se você também usa o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/calendar-sync">Sincronização de calendário</a>, recomendamos usar a mesma Conta do Google para a autenticação da Sincronização de calendário e integração com o Google Meet. Isso garantirá que os convites de calendário e os links de reuniões do Google pertençam à mesma conta e não causem problemas para o organizador iniciar a reunião. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-29%20at%2013.17.07.png" data-image="23145" alt="google meet authentication"></figure>
Você também pode instalar a integração diretamente <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank">deste link</a> do nosso Marketplace ou da janela do Agendador. 
<hr>
<h2><a name="adicionando-links-a-atividades"></a>Adicionando links a atividades </h2>
<a name="C2"></a>Após instalar a integração, você conseguirá tornar qualquer atividade da sua conta do Pipedrive em uma chamada do Google Meet. Para começar, abra uma atividade nova ou existente e clique em Adicionar Videoconferência &gt; Transformar em reunião do Google Meet.
<figure style="max-width: 493px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.56.14%20PM.png" data-image="23147" alt="google meet meeting" width="493" height="234"></figure>
<figure style="max-width: 588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%202.57.14%20PM.png" data-image="23146" width="588" height="472"></figure>
Um link exclusivo do Google Meet será gerado e incluirá o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/activity-invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">convite da atividade</a> enviado ao seus contatos. O local da reunião será definido com o link do Google Meet. 
<div class="support-note success primary">Observação: se você tiver uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">sincronização de calendário</a> ativa, o convite parecerá ter sido enviado diretamente do seu provedor de calendário. Caso contrário, o convite será enviado do Pipedrive e incluirá a nossa identidade visual. </div>
Quando chegar a hora da reunião, você poderá entrar a partir do Pipedrive após clicar na atividade ou na página de detalhes do contato, negócio ou organização vinculada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%203.42.59%20PM.png" data-image="23148" alt="google meet detail view"></figure>
<hr>
<h2><a name="usando-o-google-meet-com-o-agendador"></a>Usando o Google Meet com o Agendador</h2>
O recurso Agendador se integra ao Google Meet, permitindo que você agende videochamadas facilmente com seus clientes e prospectos, sem se preocupar com agendamentos duplos ou alterações entre ferramentas.
Leia mais sobre nossas integrações de vídeo com o Agendador <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler">aqui</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-16%20at%203.29.39%20PM.png" data-image="23149" alt="scheduler video call integration"></figure>

Pipedrive Integration: Google Meet

instalando-a-integra-o-com-o-google-meet

Instalando a integração com o Google Meet

adicionando-links-a-atividades

Adicionando links a atividades

usando-o-google-meet-com-o-agendador

Usando o Google Meet com o Agendador

Integração com o Pipedrive: Google Meet

<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários do Trello que possuem uma conta do Pipedrive associada podem usar a integração.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Enquanto o Pipedrive ajuda você a entender em qual etapa do seu processo de vendas um lead está, o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> pode ser útil para rastrear outras tarefas em etapas específicas desse processo. O Trello é uma ferramenta colaborativa que organiza seus projetos em quadros, exibindo as atividades que estão sendo realizadas, quem está trabalhando nelas e em qual etapa do processo se encontram.
Com a integração entre o Pipedrive e o Trello, você pode sincronizar suas informações entre os dois sistemas. Você pode criar cartões automaticamente com base nos seus negócios do Pipedrive, bem como conectar seus negócios, organizações e pessoas para seus cartões do Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-configurar-a-integra-o"></a>Como configurar a integração</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: para habilitar este Power-up, você precisará ter uma conta do Trello e do Pipedrive. </div>
 Para começar a conectar o Pipedrive, vá para a página do Trello no <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> e clique em Instalar agora.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
 Você será direcionado a uma página do Trello, onde poderá adicionar o Pipedrive como um Power-Up. Clique em Adicionar Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
A partir do menu suspenso, selecione o quadro que você deseja conectar ao Pipedrive e clique em Adicionar para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Depois, clique em Ir para o quadro. Você será direcionado para o seu quadro do Trello, onde deverá clicar em Pipedrive no seu menu em Power-Ups. No menu suspenso, clique em Pipedrive e Autorizar conta. Depois, clique em Vincular conta do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorização da integração com o Trello "></figure>
 Uma nova janela será exibida, onde você poderá conceder permissão para o Trello se conectar com o Pipedrive. Para continuar, clique em Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Depois da instalação, no seu menu de quadros do Trello, clique no Power-Up do Pipedrive para ver a opção de Obter permissões no Pipedrive. Em seguida, você será direcionado para uma página que permitirá que o Pipedrive acesse a sua conta do Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Clique em Permitir para dar permissão ao Pipedrive de acessar o Trello. Sua conta agora está conectada e verificada pelo Pipedrive e Trello, permitindo que você comece a utilizar a integração.
<hr>
<h2>
<a name="criar-automaticamente-configura-es-de-campo-do-pipedrive"></a>Criar automaticamente &amp; Configurações de campo do Pipedrive</h2>
Configurando a criação automática 
Para configurar a criação automática, no menu do seu quadro do Trello, selecione Pipedrive e Editar configurações de Power-Up. Dessa forma, você pode configurar as regras para o seu quadro.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
A configuração da criação automática no Trello baseia-se em três tipos de regras:
<ul>
<li>Quando um negócio é adicionado ao CRM</li>
<li>Quando um negócio entra em uma etapa do funil</li>
<li>Quando um negócio é marcado como ganho ou perdido</li>
</ul>
 Você pode escolher qualquer uma das opções acima, mas apenas uma regra pode ser configurada para cada painel do Trello. Caso contrário, você pode acabar com cartões duplicados no mesmo quadro a partir de regras parecidas configuradas no Power-Up.
Configurações de campo do Pipedrive
Ao selecionar as Configurações de campo do Pipedrive, você pode escolher até 20 campos para serem exibidos ao vincular um item do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Uma vez que o número máximo de campos é 20, você precisará desmarcar itens se desejar adicionar mais ao atingir o limite.
<div class="support-note success primary">Observação: se você selecionar Atividades ou Notas, os três itens mais recentes serão exibidos. </div>
<hr>
<h2>
<a name="como-usar-o-aplicativo-e-o-painel"></a>Como usar o aplicativo e o painel</h2>
Existe um jeito rápido de criar itens do Trello, tais como quadros, listas e cartões no Pipedrive. 
Do Painel de Aplicativos, à esquerda e do lado da sua Visualização de detalhes, você pode clicar nos três pontos (...) para abrir as opções e criar um cartão do Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
A partir da visualização de detalhes de negócio, clique nos três pontos (...) no canto superior direito e selecione Criar no Trello no menu suspenso. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
 Uma nova janela se abrirá, e, nela, você pode selecionar o tipo de item que deseja criar no Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
No Trello, você também pode conectar seus cartões ao Pipedrive. Clique no cartão que você deseja conectar e, na seção de Power-Ups, selecione Pipedrive e escolha um negócio para conectar ao cartão. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Você verá o cartão vinculado ao seu negócio do Pipedrive no seu <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Painel de aplicativos</a>, no Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="visibilidade"></a>Visibilidade</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: outros membros do quadro do Trello podem torná-lo visível publicamente ou convidar novos usuários com permissão para visualizá-los.</div>
 Todos os membros de um quadro do Trello podem visualizar os dados do Pipedrive naquele quadro, mesmo que não possuam uma conta do Pipedrive. Os membros do quadro do Trello que não possuem conta no Pipedrive não conseguirão adicionar, editar ou deletar informações do Pipedrive.
Se você deletar o aplicativo do Trello do Pipedrive, não verá mais seus dados do Pipedrive no seu quadro do Trello. Nesse caso, você precisará autorizar sua conta novamente. Depois que o Trello for excluído no Pipedrive, você verá um link nos seus cartões do Trello relacionados para autorizar sua conta novamente.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: como diferentes usuários podem adicionar cartões ao mesmo negócio do Pipedrive no Trello, cada usuário só verá os dados que ele próprio vinculou ao negócio.</div>
<hr>
<h2>
<a name="trello-na-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho"></a>Trello na Automatização do fluxo de trabalho</h2>
Também é possível usar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation">Automatização do fluxo de trabalho</a> do Pipedrive. Ao criar uma automatização, você pode escolher o Trello como uma das suas ações.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Após selecionar o Trekki como sua ação, você pode escolher um dos três eventos possíveis, criando um quadro, lista ou cartão do Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Então, você poderá escolher quais campos devem ser modificados com esta ação.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Depois que a sua automatização do fluxo de trabalho for acionada, o seu evento escolhido ocorrerá no Trello.
Modelos
Também é possível usar o Trello com nossos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-templates">Modelos de Automatização do fluxo de trabalho</a>. Em Automatização do fluxo de trabalho &gt; Modelos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Criar no Trello</a>, você verá três modelos para usar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="solu-o-de-problemas"></a>Solução de problemas</h2>
Para solucionar problemas relacionados ao Trello, tente reinstalar o aplicativo. Ao fazer isso, escolha Excluir configurações pessoais antes de reabilitar o aplicativo. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive Integration: Trello

como-configurar-a-integra-o

Como configurar a integração

criar-automaticamente-configura-es-de-campo-do-pipedrive

Criar automaticamente & Configurações de campo do Pipedrive

como-usar-o-aplicativo-e-o-painel

Como usar o aplicativo e o painel

visibilidade

Visibilidade

trello-na-automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho

Trello na Automatização do fluxo de trabalho

solu-o-de-problemas

Solução de problemas

Integração do Pipedrive: Trello

No Pipedrive, nossa meta é fornecer aos clientes um número crescente de recursos para que eles continuem obtendo sucesso nas vendas. No entanto, às vezes você pode precisar de um pouco mais do Pipedrive para um caso específico, ou você pode estar trabalhando com equipes que não usam o software e precisa compartilhar dados entre dois serviços diferentes. Nesses casos, a Pipedrive, junto com outras empresas, construiu alguns aplicativos para aumentar a produtividade das equipes que trabalham com você, criando integrações com outras ferramentas sendo usadas. Para melhor entender as categorias do nosso Marketplace e como elas podem ser úteis para o seu negócio, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002190457#C10" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002190457">aqui</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" data-uuid="BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e" data-v="4" data-type="inline" data-image="1a67vvv9clrs"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso sobre o Marketplace, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
Para conferir a lista completa de aplicativos e integrações com o Pipedrive, clique no seu menu suspenso e em <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>. 
Você pode conferir os aplicativos e integrações que já estão conectados à sua conta do Pipedrive indo em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/marketplace">Aplicativos do Marketplace</a>. 
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_4.41.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_4.41.23_PM.png" width="1105" height="704" data-image="3dj063gzhbdz"></figure>
 No Marketplace, você encontra uma lista completa de aplicativos e integrações — cada qual com sua própria descrição e link para mais informações. Também é possível ver o botão Instalar agora , que permite adicionar os aplicativos à sua conta do Pipedrive de um jeito fácil e rápido. Muitos dos aplicativos encontrados no Marketplace permitem que suas respectivas ações estejam disponíveis em lugares relevantes no Pipedrive, tornando os clientes mais eficientes em suas negociações dentro e fora do CRM. Você pode encontrá-los na seção <a href="https://marketplace.pipedrive.com/collections/app-extensions" target="_blank">Extensões de aplicativos</a> do Marketplace.<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uQd7h2iTaajsBXArBKEDFx.jpg" data-uuid="uQd7h2iTaajsBXArBKEDFx" data-v="4" data-type="inline" data-image="29as58czpo6c"></figure>
 Se você gostou de algum aplicativo no Marketplace, fique à vontade para compartilhar sua opinião, assim, outros usuários do Pipedrive podem ver o quão útil ele pode ser para melhorar seus negócios!
<div class="support-note primary">
 Observação: novos aplicativos são adicionados ao Marketplace constantemente, então procure ficar de olho nas novidades para melhorar ainda mais sua produtividade e tornar o fluxo de trabalho seu e de sua equipe mais inteligente.</div>

Pipedrive Marketplace: Apps & Integrations

Marketplace do Pipedrive: Aplicativos e Integrações

<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
Em certas situações, você pode ser necessário enviar dados da sua equipe para outra que usa uma ferramenta diferente. Por mais que a nossa vontade fosse que todos usassem o Pipedrive para tudo, entendemos que ele nem sempre é a ferramenta ideal para alguns trabalhos. Quando outra ferramenta for mais adequada para outra parte da sua equipe, pode ser necessário um processo ou aplicativo diferente para que as equipes consigam trabalhar juntas, como <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206743479">Zapier</a>. No entanto, se a ferramenta usada pela outra equipe for o Asana, é o seu dia de sorte, porque o Pipedrive possui integração com ele.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/GvkQniXtCQgdXmwEmgcpzj.jpg" data-uuid="GvkQniXtCQgdXmwEmgcpzj" data-v="4" data-type="inline" data-image="5nc3ozxq1fhu"></figure>
Para ativar a integração vá até a página do Asana em nosso <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d" target="_blank">Marketplace</a> e siga as instruções para instalar o aplicativo. 
 Depois que sua conta Asana estiver conectada, você precisará criar uma regra. Esta regra irá atuar como um gatilho para passar suas informações do Pipedrive para o Asana. Os gatilhos disponíveis para esta regra são...
<ul>
<li>Negócio GANHO</li>
<li>Negócio PERDIDO</li>
<li>O negócio é movido para uma etapa específica </li>
</ul>
Depois de configurar o evento que deseja que ative a transferência de informações do Pipedrive para o Asana, você precisará escolher quais dados serão transferidos para a tarefa criada pelo Asana. Atualmente, as informações que podem ser transferidas são...
<ul>
<li>Negócio - Título</li>
<li>Negócio - Valor</li>
<li>Detalhes da pessoa</li>
<li>Detalhes da organização</li>
<li>Observações fixadas </li>
</ul>
Todas as opções — exceto por Negócio - Título — podem ser desativadas, caso você não queira que determinadas informações sejam transferidas para o Asana. Uma vez que é necessário dar um título para cada negócio, esse dado não pode ser desativado. Depois que essas alterações forem salvas, cada negócio que atender aos critérios das suas regras gerará uma tarefa dentro do Asana com as informações especificadas, para que suas equipes possam acompanhar os negócios de maneira eficiente.<div class="support-note success primary">Nota: Atualmente, a integração Pipedrive-Asana só suporta uma regra e é unidirecional. Se houver vários usuários administradores na conta da empresa, cada um poderá criar sua própria regra, levando a várias regras concorrentes dentro de uma mesma conta.</div>

Pipedrive Integration: Asana

Integração do Pipedrive: Asana

Se você é um desenvolvedor que deseja criar uma integração privada para sua empresa ou um app público para nosso <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, pode fazê-lo facilmente com a API do Pipedrive.
Em nosso <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank">Developer's Corner</a>, você encontra recursos e informações sobre como começar:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">Documentação da API</a> para tutoriais e guias de como começar a utilizar a API do Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank">Referências da API</a>, onde você pode testar os endpoints da sua API. </li>
<li>Você também pode solicitar uma <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank">conta sandbox</a> para testar ou desenvolver seu aplicativo em um ambiente livre de riscos. 
</li>
</ul>
<iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Também temos uma <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank">comunidade de desenvolvedores</a>, onde você pode fazer perguntas e discutir assuntos com seus colegas, e um <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank">blog para desenvolvedores</a>, onde você pode se manter atualizado com o que os desenvolvedores e parceiros do Pipedrive estão trabalhando.

How can I create my own app or integration?

Como criar meu próprio app ou minha própria integração?

<div class="support-note primary">
Observação: esta integração está disponível apenas nos planos Avançado, Profissional e Corporativo.</div>
 Essa integração permite enviar atualizações em tempo real do Pipedrive para o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">Microsoft Teams</a> utilizando o recurso Automatizações de fluxo de trabalho. Assim, os integrantes da sua equipe podem se manter informados mesmo não sendo usuários do Pipedrive.
Com ela, você pode enviar mensagens pessoais ou para diferentes canais com base nas atualizações dos seus negócios, organizações ou pessoas de contato. 
A integração também permite agendar videoconferências diretamente da sua Visualização de atividades. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como configurar a integração</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como enviar notificações para o Microsoft Teams </a>
<a href="#C3IamCs">3: Como agendar videoconferências</a>
<a href="#C4IamCs">4: Como desinstalar a integração</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como configurar a integração</h2>
Você pode instalar a integração indo em Ferramentas e integrações &gt; Microsoft Teams &gt; Conectar agora ou a partir de qualquer visualização de atividade. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" data-image="rdqjt801ycrh"></figure></h2>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" width="600" height="557" data-image="ana2oiqr8ffc"></figure></h2>
Você também pode instalar a integração diretamente do nosso <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">Marketplace</a>. 
Será solicitado que você abra o aplicativo do Microsoft Teams em seu dispositivo, embora também seja possível se conectar diretamente no aplicativo web. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470" data-image="0ryyj8m2qk33"></figure></h2>
Agora, você precisa adicionar o Pipedrive como um aplicativo na sua conta do Microsoft Teams. A integração permitirá enviar notificações para mensagens diretas ou canais de equipes. Para enviar notificações para o canal de uma equipe específica, selecione-a clicando em Adicionar a uma equipe. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" data-image="c9bm6kly15n1"></figure>
Você verá uma mensagem do bot com uma opção para Conectar o Pipedrive. Depois que selecionar isso, você precisará dar permissão e instalar o aplicativo do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388" data-image="ipmzuobui0xt"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911" data-image="on95qqds15sf"></figure>
Depois que clicar em Permitir e instalar, um código será gerado exclusivamente para você. Copie e insira-o no canal do Pipedrive no Microsoft Teams para concluir a configuração.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665" data-image="ryr3ghbyuz2r"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" data-image="l5w0lgxltf7f"></figure>
 A configuração foi concluída, e você pode começar a usar a integração do Pipedrive com o Microsoft Teams.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como enviar notificações para o Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: as atualizações em tempo real estão disponíveis apenas para usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo. </div>
Para começar a criar uma automatização de fluxo de trabalho que enviará notificações para os canais das equipes, primeiro, vá até o canal para o qual deseja enviar sua mensagem e siga estas etapas: 
<ul><li>Digite @pipedrive</li><li>Clique em "O que posso fazer?"</li><li>Clique no "link"</li><li>Enviar a mensagem</li><li>Uma mensagem deve aparecer informando que o aplicativo foi vinculado com sucesso </li></ul>
Isso vinculará sua conta do Pipedrive àquele canal específico.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" data-image="12728"></figure>
Depois, você pode configurar as notificações na Automatização de fluxo de trabalho. É possível enviar a notificação como uma mensagem direta ou para um canal. Na sua Automatização de fluxo de trabalho, selecione Microsoft Teams &gt; Enviar uma mensagem para canal ou Enviar mensagem direta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473" data-image="q5b7qddzb90e"></figure>
As notificações enviadas como mensagens diretas aparecerão na janela do bot do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106" data-image="xoc50brrnknz"></figure>
You can learn more about the Workflow Automation feature in <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">this article</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Agendar chamadas de vídeo </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: nos planos gratuitos do Microsoft Teams, a Microsoft cria uma reunião no Skype, em vez de no Teams. </div>
Você também pode agendar reuniões por vídeo do Microsoft Teams diretamente da sua Visualização de atividades no Pipedrive. Para adicionar atividades, crie uma e clique em Transformar em reunião do Teams perto do ícone de vídeo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384" data-image="m316mkjyqb0r"></figure>
Os campos de localização e descrição da atividade serão preenchidos automaticamente para incluir o link da reunião e o convite. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486" data-image="tzfqvq8vjeze"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você utiliza o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/scheduler">Agendador</a> do Pipedrive, pode usar a integração com o Microsoft Teams para agendar chamadas de vídeo diretamente por ele. Descubra mais sobre como adicionar novos leads <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/video-call-integration-for-scheduler">aqui</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como desinstalar a integração</h2>
Estes são os passos que você precisa seguir para desinstalar a integração com o Microsoft Teams. Primeiro, desinstale o aplicativo no Microsoft Teams. Na barra lateral, clique com o botão direito do mouse no aplicativo e selecione Desinstalar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617" data-image="2h7l1p2mru8v"></figure>
Na janela pop-up, clique em Desinstalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png" data-image="7x3f3p4djcxu"></figure>
Depois, ainda no Teams, comande a desvinculação do bot do Pipedrive. Digite @Pipedrive unlink para interromper o recebimento de atualizações na equipe ou canal desejado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248" data-image="qjd580w229eb"></figure>
Por último, desinstale a integração no Pipedrive. Vá para Integrações -&gt; Microsoft Teams e selecione Desinstalar no canto direito superior para concluir o processo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560" data-image="zdgf8hftptby"></figure>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

Integração do Pipedrive: Microsoft Teams

A integração Slack-Pipedrive é uma boa forma de manter a sua equipe e gerentes atualizados a respeito das atividades no Pipedrive, mesmo se eles não tiverem uma conta Pipedrive!
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" data-uuid="s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97" data-v="4" data-type="inline" data-image="zv3yy5tpr0sz"></figure>
Especificamente, você pode usar a integração para:
<ul>
<li>Compartilhar os contatos e informações de contato do Pipedrive</li>
<li>Automaticamente postar negócios adicionados</li>
<li>Postar atualizações pessoais sobre status de negócios aos usuários</li>
<li>Fornecer um feed operacional para os negócios ganhos</li>
<li>Buscar contatos no Pipedrive usando o comando do Slack /Pipedrive</li>
</ul>
 Para obter mais informações sobre o que a integração do Slack-Pipedrive - ou "Dealbot" - pode fazer por você, consulte o nosso post do blog (com um vídeo de introdução!) <a href="https://blog.pipedrive.com/2017/01/pipedrive-dealbot-for-slack/" target="_blank"> aqui </a>.
<div class="support-note success primary">Observação: A integração do Slack permitirá que você envie notificações com base na atividade do Negócio na sua conta do Pipedrive. Se você quiser automatizar as notificações do Slack com base nas atividades de seus contatos e atividades, você pode fazer isso com o recurso de Automatização do fluxo de trabalho. Para saber mais sobre esse recurso, clique <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002426038">aqui</a>. </div>
Para começar, vá até Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack</a>. Ali, conecte a sua conta com o Pipedrive ao clicar no botão Autorizar a conta do Slack. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack_integration.png" alt="slack_integration.png" width="890" height="378" data-image="1pa0iw6k6q5t"></figure>
Depois de autorizado e ativado, você pode escolher de qual canal participar usando os menus suspensos e clicando nas caixas da mesma página de configuração do Slack.
Como usuário administrador, você pode escolher acompanhar todas as ações de sua equipe. Outros usuários também podem configurar o acompanhamento de suas próprias ações.
Todos os usuários também podem pesquisar e compartilhar contatos no Slack usando o comando do Slack /pipedrive. Agora você pode parar de perder tempo em relatórios manuais compridos e começar imediatamente a usar o Slack!

Pipedrive Integration: Slack

Integração do Pipedrive: Slack

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" data-uuid="qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2" data-v="4" data-type="inline" data-image="09088xlsny0u"></figure>
Com o nosso marketplace, você garante o seu sucesso integrando o Pipedrive com uma variedade de aplicativos e plugins que vão ajudar ainda mais a sua equipe de vendas. Muitos desses aplicativos podem ser acessados diretamente do app do Pipedrive usando os Painéis de apps, evitando que você precise trocar de abas e permitindo aproveitar ao máximo o que as integrações podem oferecer.
Os painéis de apps estão no lado direito da página de detalhes de seus negócios e contatos, fornecendo as informações mais recentes sobre um contato ou negócio retiradas de um aplicativo externo e permitindo que você realize ações de outros apps direto na conta do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/introapppanels.gif" alt="introapppanels.gif" width="1072" height="576" data-image="bi4udv9fn896"></figure>
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Lista de aplicativos e instalação</a>
<a href="#C2IamCs">2: Gerenciando seus painéis de apps</a>
<a href="#C3IamCs">3: Ações de apps</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Lista de aplicativos e instalação </h2>
No momento, estes sete aplicativos podem ser adicionados ao painel de app na visualização de detalhes de negócios e contatos:
<ul>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969" target="_blank">Outfunnel</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c" target="_blank">PandaDoc</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/gamifier/3a01ef3d57fd633b" target="_blank">Gamifier</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank">CircleLoop</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462" target="_blank">Klenty</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salespanel/15c1f310302e86f5" target="_blank">Salespanel</a></li>
</ul>
 Se você ainda não instalou o app escolhido em sua conta, vá até o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">marketplace do Pipedrive</a> e conecte-o a sua conta. Se você tem vários aplicativos do marketplace configurados, verá um painel separado para cada um deles.
<div class="support-note success primary">Observação: cada usuário precisa instalar o aplicativo separadamente para que ele apareça em suas contas. </div>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Gerenciando seus painéis de apps</h2>
Se essa é a primeira vez que você integra um app com o Pipedrive, vai precisar ativar o painel clicando em Ativar painel de app.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image2019-7-1_17-16-44.png" alt="image2019-7-1_17-16-44.png" width="294" height="111" data-image="s4js2dgi46ve"></figure>
 Os dados do painel de aplicativos ficam em cache por um tempo, por isso se você quiser ver novos dados, clique no botão para atualizar. O último horário de atualização é exibido abaixo do título do painel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" width="300" height="252" data-image="1c6azcx4s9g5"></figure>
 Nem sempre as informações de suas integrações serão relevantes. Se você estiver trabalhando na Visualização de detalhes e quiser esconder as informações do painel de aplicativos, pode clicar no botão Esconder. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apppanelcollapse.gif" alt="apppanelcollapse.gif" width="955" height="487" data-image="9rawrby42vio"></figure>
Ao clicar em Configurações do painel, você também pode configurar o painel para que ele se expanda ou oculte automaticamente se o objeto corresponder a um campo existente e escolher quais campos serão exibidos ou ocultados e reordená-los.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/App%20Panels%20Gif.gif" data-image="13479" alt="Gif de painéis de aplicativos"></figure>
Você pode ver todos os campos disponíveis, incluindo os que foram ocultados, clicando em Ver todos os campos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/App%20panels%20gif%202.gif" data-image="13480" alt="Gif 2 de painéis de aplicativos"></figure>

Para excluir um painel de aplicativos da sua Visualização de detalhes, clique no botão "..." e em &gt; Remover painel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" width="300" height="252" data-image="dmrrdneij8uy"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para restaurar um painel depois de excluí-lo, é necessário reinstalar o aplicativo. </div>
<a name="C3IamCs"></a>
<hr>
<h2>Ações de aplicativos </h2>
Você também verá ações específicas de apps clicando em '...' no painel de apps. Estas ações estão configuradas em aplicativos externos e permitem que você use o app diretamente do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" width="303" height="255" data-image="uk38atj2dj5d"></figure>
Cada painel pode exibir de 1-5 objetos. O conteúdo de cada objeto dependerá dos aplicativos que você tem instalados. Por exemplo, se você está usando o PandaDoc, cada documento ligado a um negócio ou contato será um objeto em seu painel do PandaDoc. 
Se houver mais de 5 objetos em um painel (por exemplo, 6 documentos do PandaDoc vinculados a um negócio), a opção "ver mais" será exibida para vai levá-lo a um aplicativo externo e ver seus dados adicionais se um desenvolvedor de apps escolher incluir a opção na integração.

App Panels

Painéis do aplicativo

<div class="support-note primary">
Observação: essa integração com o Pipedrive requer que você tenha uma conta do MailChimp. Para criar uma conta do MailChimp, clique <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank">aqui</a>.</div>
 O <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank">MailChimp</a> é um provedor de serviços de e-mail marketing usado para criar e divulgar campanhas. Esta incrível integração permite que você exporte qualquer lista de contatos desejada do Pipedrive para o MailChimp e dê início a suas campanhas de e-mail. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" data-uuid="TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H" data-v="4" data-type="inline" data-image="jbgt49qcbux7"></figure>

<div class="support-note primary">
Observação: essa integração não é completa e apenas permite a exportação direta dos seus contatos do Pipedrive para uma lista na sua conta do MailChimp. Somente o campo de nome da pessoa de contato e o campo de endereço de e-mail padrão serão exportados do Pipedrive para o MailChimp com a integração do MailChimp. Outras integrações, como o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a>, podem fornecer uma sincronização entre suas contas do MailChimp e Pipedrive. </div>
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Integração do MailChimp com o Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como criar um público no MailChimp</a>
<a href="#C3IamCs">2: Exportação de contatos do Pipedrive para o MailChimp</a>
<a href="#C4IamCs">3: Visualização de contatos do Pipedrive no MailChimp </a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Integração do MailChimp com o Pipedrive</h2>
No Pipedrive, vá até Ferramentas e aplicativos &gt; Integrações &gt; <a href="/settings/mailchimp">Mailchimp</a> &gt;Conectar agora. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.05.48_PM.png" data-image="k8eco80d5zbb"></figure>
Você receberá uma solicitação para fazer login com suas credenciais do MailChimp e fornecer acesso à sua conta ao Pipedrive. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como criar um público no MailChimp</h2>
Após conectar o Pipedrive com o MailChimp, você verá uma opção para exportar suas Pessoas para um público. Se você ainda não tiver um público no MailChimp, acesse sua conta e crie um.
Para fazer isso, clique em Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Saiba mais sobre como criar Públicos <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank">neste artigo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523" data-image="d7mwla1wer74"></figure>
 
Seu público deve ser salvo na lista após ser criado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" data-image="lhyumrh3cpdx"></figure>
<hr>
<h2>Exportação de contatos do Pipedrive para o MailChimp</h2>
Após criar seu público no MailChimp, retorne à Visualização de detalhes de contato no Pipedrive. Lembre-se de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aplicar um filtro</a> para os contatos que você deseja enviar para o MailChimp. 
Para exportar, clique em "..." &gt; Exportar para o MailChimp. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_to_mailchimp.png" alt="export_to_mailchimp.png" width="1163" height="347" data-image="9t06n3k2ipf9"></figure>
Será solicitado que você selecione o público (Audience) para o qual deseja exportar no MailChimp. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.38.04_PM.png" data-image="ix25uvwqj015"></figure>
Observação: se você exportar a mesma lista de contatos para o MailChimp em múltiplas ocasiões, não precisa se preocupar com a criação de duplicatas, pois o MailChimp reconhece entradas duplicadas e as ignora.
Você receberá uma confirmação assim que o processo for concluído. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.40.49_PM.png" data-image="kb8l8dwspbku"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualização de contatos do Pipedrive no MailChimp </h2>
Em Audience &gt; Manage contacts na sua conta do MailChimp, você verá todos os contatos que foram importados do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459" data-image="g9rq3poaulx5"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: essa integração não é completa e apenas permite a exportação direta dos seus contatos do Pipedrive para uma lista na sua conta do MailChimp. Somente o campo de nome da pessoa de contato e o campo de endereço de e-mail padrão serão exportados do Pipedrive para o MailChimp. Outras integrações, como o <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a>, podem fornecer uma sincronização entre suas contas do MailChimp e Pipedrive. </div>

Pipedrive Integration: Mailchimp

Integração do Pipedrive: MailChimp

Observação: Apenas usuários administradores podem configurar a integração com o Aircall em uma conta do Pipedrive. 
O Aircall é um aplicativo projetado para configurar e gerenciar operações telefônicas para empresas em todo o mundo. A integração do Pipedrive com o Aircall permite que usuários façam ligações do Pipedrive usando as funções do Aircall, assim você não precisa interromper o seu trabalho e consegue manter a produtividade.
Essa integração registra todas as ligações recebidas/efetuadas como atividades no Pipedrive e automaticamente geram novos contatos sempre que o número de telefone não corresponder a nenhum contato telefônico existente no banco de dados do Pipedrive. Antes de começar, você vai precisar cadastrar (e confirmar) uma nova conta no Aircall.
<ul>
<li>Acesse o <a href="https://aircall.io/" target="_blank">site do Aircall</a>.</li>
<li>Cadastre uma nova conta usando um endereço de e-mail.</li>
<li>Confirme sua nova conta no e-mail fornecido.</li>
<li>Adicione o telefone da empresa no aplicativo web Aircall. 
</li>
</ul>
Quando sua conta estiver cadastrada, comece a conectar o Aircall ao Pipedrive.
<ul>
<li>No aplicativo web do Aircall, vá até Integrações > Descobrir mais integrações.</li>
<li>Clique em Pipedrive > Instalar, selecione o número que gostaria de integrar e clique em Próximo. </li>
<li>Insira a URL e o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344545">token API</a> do Pipedrive.</li>
<li>Veja se o Pipedrive é apresentado como uma integração ativa.</li>
</ul>
 Para configurar o sistema de discagem no Pipedrive, primeiro você precisa ir até Ferramentas e aplicativos &gt; Chamadas &gt;<a href="/settings/caller"> Pessoal</a> e configurar o método padrão de ligação como "web+aircall:[number]" conforme indicado abaixo: <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%2010.29.46%20AM.png" data-image="12609"></figure>

Ao clicar em um telefone no Pipedrive, você receberá uma mensagem para permitir que o Aircall seja seu programa de ligação padrão.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120" data-image="6ni1y8mp46us"></figure>
Depois da confirmação, você poderá fazer ligações no Pipedrive com o Aircall sem problemas.
A integração também permite que você marque os telefonemas como atividades completadas ou em progresso no Pipedrive. Se você clicar na integração do Pipedrive no aplicativo web do Aircall, poderá configurar os tipos de atividades que gostaria que cada ligação criasse. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256" data-image="oo3ai6rm5qhk"></figure>
Você pode convidar seus usuários do Pipedrive para a mesma conta Aircall e liberar o uso do Aircall para todos da sua empresa fazerem e receberem ligações telefônicas. Para convidar usuários adicionais, vá até a seção de equipes no Aircall e clique em "Convidar novo membro da equipe". Esses usuários serão levados a instalar o <a href="https://aircall.io/download" target="_blank">aplicativo em seu desktop</a> para começar a fazer e receber chamadas usando o número de telefone de sua empresa.

Pipedrive Integration: Aircall

Integração do Pipedrive: Aircall

Marketplace Integrations

Integrações do Marketplace

<div class="support-note primary">
Observação: Este recurso está disponível para usuários conselheiros e comuns no Xero. Para proporcionar uma camada adicional de segurança, este aplicativo só pode ser usado quando você tiver o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/single-sign-on" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000169049">Login único (SSO)</a> ou a <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/2fa-two-factor-authentication" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000808405">Autenticação de dois fatores (2FA)</a> ativado no Pipedrive. </div>
Com o <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/xero/1e8adcff50ef470e" target="_blank">aplicativo de integração Pipedrive–Xero</a>, você pode criar faturas a partir da visualização de detalhes de negócio e enviá-las facilmente para a sua conta do Xero sem o inconveniente de copiar e colar dados entre ambas as ferramentas.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8x8YdYk66KQ17mVgcUQWT1.jpg" data-uuid="8x8YdYk66KQ17mVgcUQWT1" data-v="4" data-type="inline" data-image="xo4t6mjc7bdf"></figure>
<hr>
<h2><a name="como-fa-o-para-ativar-a-integra-o-com-o-xero"></a>Como faço para ativar a integração com o Xero?</h2>
Antes de começar a aproveitar os benefícios desta integração, você vai precisar conectar sua conta do Xero com a do Pipedrive. Para começar, vá até a Visualização de detalhes de qualquer negócio do Pipedrive e clique na guia Criar fatura. Depois, clique no botão Ver no Marketplace e continue para o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace do Pipedrive</a>. Alternativamente, você pode ir para Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Faturamento</a> e encontrar a integração com o Xero na lista de aplicativos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.05.52%20PM.png" data-image="23320" alt="invoicing integration"></figure>
 Depois de encontrar a integração, clique em Instalar agora e forneça as credenciais de login da sua conta do Xero. Você pode desinstalar o aplicativo em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">aplicativos do Marketplace</a>.
Depois que suas credenciais de login do Xero forem válidas e confirmadas, você será redirecionado ao Pipedrive para programar suas preferências para sua integração com o Xero. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/xero_integration_2.png" alt="xero_integration_2.png" width="600" height="384" data-image="78222i1gliz8"></figure>
 Ao programar sua integração com o Xero, você precisará escolher quais campos do Pipedrive serão usados para preencher os campos da fatura definidos pelo Xero e quando suas faturas serão marcadas como devidas para seus clientes.

<ul><li>Para— Este campo é para quem você deseja enviar a fatura. Como as faturas geralmente são pagas pelo departamento de finanças de uma empresa, sugerimos utilizar o campo Organização - Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.</li>
<ul></ul></ul>
<ul><li>Endereço— Neste campo você irá indicar o endereço físico do destinatário da fatura. Como as faturas geralmente são pagas pelo departamento de finanças de uma empresa, sugerimos que você use o campo Organização - Nome. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.</li></ul>
<ul><li>E-mail— Este campo é reservado para o endereço de e-mail do destinatário da fatura. Como no Pipedrive o e-mail está ligado a uma pessoa, sugerimos que você use o campo Pessoa - E-mail. Você também pode escolher a partir de outros campos de organização, pessoa de contato e negócio.</li><li>Identificação fiscal— Nem todas as faturas requerem essa informação, mas se você tiver criado um <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campo personalizado</a> no Pipedrive para preencher com as informações de identificação fiscal de seus clientes, sugerimos aplicá-lo aqui.</li><li>Prazo— Aqui, você pode definir o prazo do pagamento. Por exemplo, se o prazo for definido para sete dias após a data de emissão, uma fatura criada em 13 de março vencerá no dia 20 do mesmo mês.</li></ul>
Depois de decidir quais campos do Pipedrive devem ser adicionados no Xero, clique em Salvar para salvar suas preferências de integração na sua conta do Pipedrive.
 
<hr>
<h2><a name="como-fa-o-para-usar-a-integra-o-com-o-xero"></a>Como faço para usar a integração com o Xero?</h2>
Após dar permissão para o Xero e o Pipedrive interagirem e programar suas preferências de integração, o botão Criar fatura, na Visualização de detalhes de qualquer negócio, abrirá o prompt detalhado para gerar uma fatura do Xero para seus clientes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.35.44%20PM.png" data-image="23322" alt="create invoice xero"></figure>
<div>Você receberá uma solicitação para preencher os detalhes da sua fatura. As informações adicionadas aqui serão enviadas para sua conta do Xero quando a fatura for salva. <ul><li>Os Detalhes do cliente serão preenchidos com base nos campos escolhidos quando as preferências de fatura foram definidas durante a configuração da integração com o Xero.</li><li>Os Detalhes de faturamento precisam ser preenchidos com base nas necessidades da sua empresa. Por exemplo, você pode ajustar as funções do imposto desta fatura, qual moeda deve ser utilizada nela ou qual modelo de fatura do Xero deseja usar.</li><li>Os Itens da fatura são itens de linhas específicas, como bens ou serviços, que compõem as cobranças na sua fatura. Ele será preenchido automaticamente com produtos vinculados aos seus negócios. Descubra mais sobre como adicionar produtos aos seus negócios <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-link-products-to-a-deal">aqui</a>. Você também pode adicionar mais itens à sua lista.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: depois que a seção de itens faturados for preenchida com os produtos vinculados ao negócio, você precisará vincular cada um deles a um produto existente na sua conta do Xero. Haverá um ícone de rentabilidade ao lado do seu item até ele ser vinculado com sucesso. Se você estiver usando nossos recurso de produtos para seus itens faturados, certifique-se de que a sua lista de produtos esteja atualizada. Caso você ainda não esteja usando nosso recurso de produtos, você pode buscar e vincular seus produtos no Xero diretamente na janela de criação de fatura. </div><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.37.19%20PM.png" data-image="23323" alt="create invoice modal"></figure>
Em Detalhes do cliente, você precisará vincular a fatura a um cliente existente na sua conta do Xero ou criar um novo.</div>
<ul></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.37.40%20PM.png" data-image="23324" alt="link to xero customer"></figure>
Depois que um contato é vinculado, você terá a opção de atualizar as informações do cliente no lado do fornecedor. Se isso estivar habilitado, as informações adicionadas em Endereço, E-mail e Número de identificação fiscal serão exportadas para o Xero, caso sejam diferentes das informações salvas. 
<figure style="max-width: 589px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-10-19%20at%2017.18.42.png" data-image="25885" width="589" height="351"></figure>
Clique no botão Criar fatura depois que informar todos os detalhes dela.
 
<hr>
<h2><a name="como-visualizar-sua-fatura"></a>Como visualizar sua fatura </h2>
<ul></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.29.10%20PM.png" data-image="23321" alt="submit invoice for approval"></figure>
 Quando uma fatura for salva como rascunho, você perceberá que um status irá aparecer, alertando você que ela se encontra em modo RASCUNHO. A fatura continuará sendo um rascunho até ser deletada ou aprovada no Xero.
<div class="support-note primary">
Observação: Quando a integração com o Xero for ativada, as faturas geradas no Pipedrive irão aparecer na Visualização de detalhes do negócio associado. As faturas criadas antes da integração ser ativada - e aquelas geradas fora do Pipedrive - não aparecerão no Pipedrive.</div>
 Dependendo das configurações de permissão na conta Xero associada, talvez seja necessário enviar um rascunho da fatura para aprovação. Após enviada, a fatura pode ser aprovada no Xero pelos devidos usuários daquela conta.
Observação: se você tem permissão para aprovar faturas no Xero, verá a opção Aprovar em cada fatura no Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" width="602" height="245" data-image="ojimylof49y3"></figure>
 Depois que fatura for aprovada no Xero, o status dela mudará no Pipedrive com base nas atualizações feitas na conta do Xero associada. Como referência, há seis status a serem levados em consideração em uma fatura do Pipedrive:
<ul>
<li>Rascunho</li>
<li>Aguardando aprovação</li><li>Aguardando pagamento</li>
<li>Pago</li>
<li>Anulado</li>
<li>Excluído</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-28%20at%201.40.36%20PM.png" data-image="23326" alt="pending invoice"></figure>
Se você clicar em Mais "...", você terá as seguintes opções:
<ul><li>Anular— Anula faturas pagas ou não pagas. A anulação de faturas não pode ser desfeita.</li><li>Enviar por e-mail— Envia faturas pagas ou devidas diretamente para o seu cliente. Faturas por e-mail serão enviadas do Xero.</li><li>Baixar PDF— Baixa uma versão em PDF da sua fatura para enviar diretamente para seus clientes</li><li>Abrir no Xero— Ao clicar nessa opção, você será direcionado para a conta do Xero, onde poderá editar e enviar faturas e aceitar pagamentos.</li></ul>
Barra lateral de Visualização de detalhes
O seu histórico de faturas também será adicionado à barra lateral de Visualização de detalhes. Aqui, você pode atualizar para ver novos eventos a partir do Xero ou clicar em Mais ("...") para ir para as configurações ou desvincular seu contato.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.33.27%20PM.png" data-image="23309" alt="invoices sidebar"></figure>
<ul></ul>
Clique em Ver todas as faturas para ver mais detalhes de todas as faturas vinculadas filtradas por um período de tempo personalizável. Você poderá ver todas as faturas relacionadas ao contato vinculado exibido e conseguirá vincular e desvincular todas as faturas ao negócio sendo visualizado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-07-27%20at%204.36.29%20PM.png" data-image="23310" alt="invoices sidebar expanded"></figure>

Base de Conhecimento

Integrações

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