L'intégration de Pipedrive avec Google Meet vous permet d'ajouter des liens vidéo Google Meet à vos activités et invitations Planificateur.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="installation-de-l-int-gration-google-meet"></a>Installation de l'intégration Google Meet </h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;:Vous pouvez également installer l'intégration directement depuis notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> ou depuis la fenêtre<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Planificateur</a>.</div>
Ouvrez dans Pipedrive une <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activité</a> nouvelle ou existante et cliquez sur appel vidéo &gt; Installer une intégration d'appel vidéo &gt; réunion Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
Vous serez dirigé vers la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de notre Marketplace</a>, où il vous suffira de cliquer sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;», puis de vous connecter à Google Meet et d'autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Google.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
Une fois l'autorisation validée, vous pouvez cliquer sur «&nbsp;En faire une réunion Google Meet&nbsp;» pour ajouter un lien d'appel vidéo à votre activité. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Remarque&nbsp;: Pour pouvoir envoyer des invitations aux activités, il est nécessaire que la synchronisation des calendriers soit activée. Pour en savoir plus sur la synchronisation de votre calendrier, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. Nous vous recommandons d'utiliser le même compte Google pour l'authentification en vue de la synchronisation des calendriers et pour l'intégration Google Meet. Ainsi, vous aurez l'assurance que les invitations de votre agenda et les liens Google Meet soient bien associés au même compte.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ajout-de-liens-aux-activit-s"></a>Ajout de liens aux activités</h2>
Pour commencer, ouvrez une activité nouvelle ou existante, puis cliquez sur En faire une réunion Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
Une description sera remplie pour l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitation à l'activité</a>, comprenant notamment un lien Google Meet unique d'appel vidéo pour les invités. 
Le lien Google Meet fera office d'emplacement de la réunion.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
Lorsque le moment de la réunion est arrivé, vous pouvez la rejoindre directement depuis l'activité ou depuis la page détaillée du contact, de l'affaire ou de l'organisation liés. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning>Note: Active calendar sync is required to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Utilisation de Google Meet avec le Planificateur<a name="utilisation-de-google-meet-avec-le-planificateur"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour en savoir plus sur notre fonctionnalité Planificateur, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a> </div>
Pour ajouter un lien Google Meet à une disponibilité du Planificateur, allez dans Activités &gt; Planificateur de rendez-vous &gt; Gérer la disponibilité. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
Choisissez une disponibilité existante à modifier ou cliquez sur «&nbsp;Créer une nouvelle disponibilité&nbsp;» pour en ajouter une nouvelle. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
Passant ensuite dans les détails de la réunion, cliquez sur «&nbsp;En faire une réunion Google Meet&nbsp;»
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
Le statut passera alors à réunion Google Meet, mais à la différence d'une activité, le lien n'apparaîtra pas dans la description. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
Lorsqu'une réunion est programmée en profitant de cette disponibilité, un lien Google Meet est créé et est envoyé à vous et à l'autre personne par l'intermédiaire de vos mails de confirmation.</div>

Pipedrive Integration: Google Meet

installation-de-l-int-gration-google-meet

Installation de l'intégration Google Meet

ajout-de-liens-aux-activit-s

Ajout de liens aux activités

utilisation-de-google-meet-avec-le-planificateur

Utilisation de Google Meet avec le Planificateur

Intégration Pipedrive : Google Meet

<a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> est une solution de service à la clientèle destinée à aider les équipes d'assistance, de vente et de succès client à mieux interagir avec leurs clients. 
L'appli offre toute une variété de produits, en fonction des besoins de votre entreprise. Pipedrive s'intègre avec Zendesk Support pour aider vos commerciaux à savoir qui contacter et à quel moment. L'intégration fournit également aux équipes d'assistance des informations complémentaires sur leurs clients.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Configuration de l'intégration<a name="configuration-de-l-int-gration"></a></h2>
<ol><li>Pour installer l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégration Zendesk</a> avec votre compte Pipedrive, rendez-vous dans la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive, cherchez Zendesk et cliquez sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-03%20at%2015.54.12.png" alt=""></li><li>Choisissez le compte Pipedrive avec lequel vous souhaitez établir la connexion. Ensuite, cliquez sur «&nbsp;Autoriser et installer&nbsp;».</li><li>Vous serez redirigé vers une nouvelle page. Entrez alors votre nom de domaine Zendesk et cliquez sur «&nbsp;Authentifier avec Zendesk&nbsp;». Vous serez redirigé vers une nouvelle page pour donner à Pipedrive l'accès à votre compte Zendesk. Cliquez sur «&nbsp;Autoriser&nbsp;».</li><li>Une fois l'installation effectuée, vous serez redirigé vers votre compte Pipedrive.</li><li>Pour finir l'installation, ouvrez le Marketplace de Zendesk et cherchez l'appli Pipedrive. Une fois la liste ouverte, cliquez sur «&nbsp;Installer&nbsp;», dans le coin supérieur droit.</li><li>Dans la nouvelle fenêtre, choisissez quel compte Zendesk vous voulez connecter à l'appli et cliquez sur «&nbsp;Installer&nbsp;».</li><li>Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Zendesk, vous serez redirigé vers une nouvelle page, sur laquelle vous devrez entrer vos identifiants. Dans le cas contraire, vous serez redirigé vers la page des applis de Zendesk Support.</li><li>Vérifiez les détails de l'appli Pipedrive et cliquez sur «&nbsp;Installer&nbsp;». Pipedrive et Zendesk ont maintenant connectés et vérifiés votre compte.</li></ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronisation de Pipedrive et Zendesk<a name="synchronisation-de-pipedrive-et-zendesk"></a></h2>
Pipedrive
L'<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégration Zendesk</a> est une intégration en lecture seulement. Les conversations sont synchronisées par l'adresse e-mail de la personne et sont visibles sous les trois rubriques&nbsp;: affaires, personnes et organisations.
Après l'installation, l'intégration Zendesk Support sera affichée en tant que section dans la partie gauche de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a>.votre 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Seuls les utilisateurs ayant installé l'intégration pourront voir le panneau Zendesk Support sur la gauche de leur écran. </div>
Cette section affiche jusqu'à 20 tickets Zendesk. Le statut de chaque ticket Pipedrive est affiché tel quel dans Zendesk Support. Si vous voulez voir le ticket lui-même, cliquez sur l'«&nbsp;Objet&nbsp;» pour être redirigé vers le ticket dans Zendesk. 
S'il n'y a aucun ticket lié au contact, l'intégration vous en informera.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png" alt=""></figure>
Zendesk Support
Le widget Pipedrive est disponible du côté droit, avec les tickets individuels.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png" alt=""></figure>
Dans ce widget, les utilisateurs Zendesk peuvent voir&nbsp;:
<ul><li>Le titre de l'affaire et son statut</li><li>La valeur de l'affaire et sa devise</li><li>La date de création de l'affaire</li></ul>
Pour voir l'affaire dans Pipedrive, cliquez sur le titre de l'affaire ou sur le bouton vert indiquant «&nbsp;Voir plus dans Pipedrive&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png" alt=""></figure>
S'il n'y a pas d'affaires liées au contact Zendesk, le widget vous en informera.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png" alt=""></figure>

Pipedrive integration: Zendesk

configuration-de-l-int-gration

Configuration de l'intégration

synchronisation-de-pipedrive-et-zendesk

Synchronisation de Pipedrive et Zendesk

Intégration Pipedrive : Zendesk

Les signatures électroniques sont désormais largement acceptées dans le monde commercial et de nombreuses organisations, soutenues par la multiplication des solutions en ligne de gestion des documents, passent à des processus sans papier.
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> est un outil rapide et fiable de signature électronique de documents et d'accords, et avec l'intégration Pipedrive, vous pouvez demander des signatures, recevoir des mises à jour sur le statut des enveloppes et gérer vos documents depuis un unique emplacement.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurer l'intégration<a name="configurer-l-int-gration"></a></h2>
<ol><li>Allez dans Outils et applis &gt; Intégrations <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> et cliquez sur «&nbsp;Connecter maintenant&nbsp;». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Vous serez redirigé vers la <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive. Cliquez ensuite sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, vous invitant à autoriser DocuSign à se connecter à Pipedrive. Choisissez le compte Pipedrive auquel vous souhaitez connecter DocuSign et cliquez sur «&nbsp;Autoriser et installer&nbsp;».<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>Vous serez redirigé vers DocuSign, où vous devrez autoriser l'accès à l'intégration Pipedrive.</li><li>Vous serez ensuite redirigé vers les paramètres DocuSign dans votre compte Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Configuration de DocuSign<a name="configuration-de-docu-sign"></a></h2>
Pour créer des enveloppes et recevoir des mises à jour sur le statut des documents dans Pipedrive, vous devez commencer par configurer DocuSign. Pour ce faire, allez dans DocuSign puis dans paramètres &gt; mises à jour, puis vérifiez le statut de envoyer des messages individuels.
S'il est actif, vous ne pouvez pas créer des enveloppes ou recevoir des mises à jour de statut depuis Pipedrive jusqu'à ce que vous ayez cliqué sur «&nbsp;désactiver&nbsp;» sur la droite, pour faire passer le statut à inactif. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

Une fois que le statut est inactif, vous pouvez créer des enveloppes et recevoir des mises à jour sur le statut depuis Pipedrive en utilisant l'intégration.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Seul un admin DocuSign peut modifier ce statut. Si votre statut est réglé sur inactif mais que l'intégration ne fonctionne pas comme elle le devrait, ouvrez une <a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">demande d'assistance</a> auprès de DocuSign ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactez notre équipe d'assistance</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Création d'enveloppes DocuSign<a name="cr-ation-d-enveloppes-docu-sign"></a></h2>
Où créer vos enveloppes 
Il y a trois emplacements dans Pipedrive où vous pouvez créer des enveloppes DocuSign&nbsp;: 
<ul><li>En utilisant Smart Docs, cliquez sur «&nbsp;Partager&nbsp;» &gt; «&nbsp;Créer une enveloppe DocuSign&nbsp;».</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Dans la vue détaillée d'une affaire ou d'un contact, cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» à côté d'un document lié, puis sélectionnez «&nbsp;Créer une enveloppe DocuSign&nbsp;».</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Dans l'aperçu d'un document, cliquez sur «&nbsp;Partager&nbsp;» &gt; «&nbsp;Créer une enveloppe DocuSign&nbsp;».</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
Comment modifier avant d'envoyer 
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Depuis cette fenêtre, vous pouvez ajouter de nouveaux destinataires ou supprimer des destinataires existants, fixer l'ordre des signatures, assigner des rôles et modifier les noms ou les adresses e-mail des destinataires. </div>
Après avoir cliqué sur «&nbsp;Créer une enveloppe DocuSign&nbsp;», confirmez les destinataires de l'enveloppe.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
Modifiez ensuite le message que vous envoyez et cliquez sur «&nbsp;Modifier dans DocuSign&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
Vous serez redirigé vers DocuSign, où vous pourrez faire glisser et déposer des champs depuis le côté gauche de l'écran vers votre document.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
Vous pouvez également cliquer sur «&nbsp;Aperçu&nbsp;» dans le coin supérieur droit pour voir l'allure qu'aura votre enveloppe pour ses destinataires. 
Une fois que le document possède ses champs de signature, cliquez sur «&nbsp;Envoyer&nbsp;». Les destinataires recevront un e-mail de DocuSign leur demandant de prendre connaissance du document et de le signer. 
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Un document dans Smart Docs ne peut avoir qu'un seul processus de signature actif à la fois. Les processus précédents doivent être annulés si vous voulez créer un nouveau processus de signature pour le même document. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suivi des enveloppes et des destinataires<a name="suivi-des-enveloppes-et-des-destinataires"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Une fois le processus de signature achevé, les documents signés seront téléchargés depuis DocuSign et stockés dans Pipedrive.</div>
Suivi de vos signatures 
Une fois que vous avez envoyé une enveloppe DocuSign, vous pouvez suivre les informations principales sur le processus de signature et les destinataires depuis la vue détaillée à laquelle le document est lié. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
Cliquez sur «&nbsp;X/X effectué&nbsp;» pour ouvrir la fenêtre de suivi des signatures, dans laquelle vous pourrez voir qui a ou n'a pas signé, avec les informations principales sur chacun. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
Dans cette fenêtre, vous pourrez également&nbsp;: 
<ul><li>Supprimer l'enveloppe </li><li>Voir le nombre de jours restants pour signer</li><li>Télécharger le document</li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez télécharger une version de base du document à tout moment, mais le téléchargement de la version complète et du certificat d'achèvement ne peuvent se faire qu'une fois que tout le monde a signé. </div>
Suivi des ouvertures du document 
Lorsqu'une enveloppe DocuSign est envoyée, le tracker des ouvertures est affiché à côté de la version du document. Cependant, DocuSign n'assure pas le suivi des documents en affichant le nombre de vues de l'enveloppe.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
Cependant, vous pouvez toujours suivre le document grâce au lien de partage fourni par Pipedrive. Pour obtenir le lien, cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» &gt; «&nbsp;Partager sous forme de lien&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
Modifiez les paramètres du lien si nécessaire et cliquez sur «&nbsp;Copier le lien&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
Vous pourrez alors partager publiquement votre document et suivre les ouvertures depuis Pipedrive.

Pipedrive integration: DocuSign

configurer-l-int-gration

Configurer l'intégration

configuration-de-docu-sign

Configuration de DocuSign

cr-ation-d-enveloppes-docu-sign

Création d'enveloppes DocuSign

suivi-des-enveloppes-et-des-destinataires

Suivi des enveloppes et des destinataires

Intégration Pipedrive : DocuSign

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Depuis le 28&nbsp;août 2023, l'intégration WhatsApp n'est plus proposée aux nouveaux clients. Les utilisateurs existants de cette intégration peuvent encore accéder à cette fonctionnalité jusqu'au 28&nbsp;février 2024, mais elle ne figure plus dans la Marketplace ni dans l'application de messagerie pour les nouveaux utilisateurs.</div>
Maintenant que l'intégration WhatsApp est retirée de Pipedrive, vous avez sans doute des questions sur les options qui s'offrent à vous. 
Cet article a pour but de répondre aux questions que vous pouvez avoir concernant vos données WhatsApp existantes, ainsi que sur la façon de retrouver cette fonctionnalité à l'avenir. 
<hr>
<h2>Que se passera-t-il une fois que WhatsApp aura été retiré&nbsp;?<a name="que-se-passera-t-il-une-fois-que-whats-app-aura-t-retir"></a></h2>
Mes messages WhatsApp seront-ils supprimés une fois l'appli désactivée&nbsp;? 
Tous les messages WhatsApp liés à une affaire, un prospect ou un contact seront conservés dans Pipedrive sous forme de notes. Vous pourrez accéder aux autres messages sur votre compte Twilio ou votre sous-compte SID.
Quelles sont les autres applis qui peuvent remplacer celle-ci&nbsp;?
Nous vous suggérons de regarder&nbsp;: 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L'intégration WABA par Ulgebra</a></li><li>Les <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autres intégrations WhatsApp</a> disponibles sur notre Marketplace</li></ul>
Si vous vous décidez pour une appli utilisant WhatsApp Business (par exemple l'appli WABA), vous devrez également initier une requête pour faire migrer votre numéro de téléphone de Twilio vers le nouveau fournisseur.
Comment faire migrer mon numéro de téléphone vers un nouveau fournisseur&nbsp;? 
Remarque&nbsp;: Pour plus d'informations sur cette procédure, consultez <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. 
Commencez par créer un ticket d'assistance chez Twilio pour désactiver l'A2F sur votre numéro de téléphone WhatsApp (vous devrez fournir le SID du compte et le numéro de téléphone), après quoi votre futur fournisseur pourra initier la requête de migration.
Mon historique des messages migrera-t-il aussi vers le nouveau fournisseur de services&nbsp;? 
Les données suivantes sont préservées lorsque vous migrez vers un autre fournisseur&nbsp;:
<ul><li>Nom affiché</li><li>Note de qualité</li><li>Statut officiel du compte business</li><li>Limites sur les messages</li><li>Tous les modèles de messages de haute qualité pré-approuvés</li></ul>
Cependant, l'historique des messages et des chats ne migrera pas (c'est la politique de Meta).
Quels autres détails dois-je garder présents à l'esprit si je décide de migrer vers un nouveau fournisseur&nbsp;?
Remarque&nbsp;: Pour plus d'informations sur la découverte des ID Facebook Business, consultez <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.
Voici quelques points supplémentaires à garder en tête lors de votre migration vers un nouveau fournisseur&nbsp;:
<ul><li>Vous pouvez seulement faire migrer des nombres correspondant à la même entreprise. Cela signifie que l'ID Facebook Business doit être identique chez le BSP (Business service provider) avec lequel vous migrez et sur le nouveau compte que vous avez chez le nouveau BSP.</li><li>Notez que seul le Facebook Business Manager ID du Business Manager possesseur du compte peut effectuer la migration. Si le Business Manager possède l'accès mais n'est pas le propriétaire, la migration ne fonctionnera pas.<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>Vous devez avoir un accès physique à un téléphone pour pouvoir recevoir et vérifier un code PIN à six chiffres par SMS ou Appel vocal pour tout numéro à faire migrer.</li><li>L'authentification à deux facteurs <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">doit être désactivée pour le numéro</a> lié à chaque compte WhatsApp Business. Cela nécessite un ticket d'assistance chez Twilio pour demander que leur équipe désactive l'A2F.</li></ul>
<hr>
<h2>Questions sur l'utilisation de WhatsApp<a name="questions-sur-l-utilisation-de-whats-app"></a></h2>
Si vous utilisez toujours l'intégration WhatsApp, vous trouverez ici des réponses à vos questions sur cette fonctionnalité. 
Quels abonnements Pipedrive proposent l'intégration WhatsApp par Twilio&nbsp;? 
Cette intégration est disponible sur tous nos abonnements sans coût supplémentaire. Notez qu'aussi bien <a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> que <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> peuvent vous imputer des coûts supplémentaires. 
L'intégration WhatsApp offre-t-elle les appels audio ou vidéo&nbsp;? 
Non, l'intégration ne prend actuellement pas en charge les appels audio ou vidéo.
Comment puis-je mettre à jour mon logo et mon profil commercial pour mon compte WhatsApp&nbsp;? 
Lorsque vous entrez un numéro de téléphone Twilio pour qu'il soit activé dans WhatsApp, vous devez fournir un nom affiché, qui apparaîtra dans l'appli sur le profil à l'intention des utilisateurs WhatsApp. Il est également recommandé de fournir des informations supplémentaires telles que votre adresse professionnelle, et un lien vers votre logo.
Si vous n'avez pas fourni ces informations au départ, ou si vous devez y changer quelque chose, vous pouvez mettre à jour ce profil dans la Console Twilio. Pour mettre à jour votre profil comme expéditeur WhatsApp, visitez la page des expéditeurs WhatsApp dans la console Twilio et cliquez sur l'expéditeur que vous souhaitez modifier.
Puis-je démarrer une conversation WhatsApp dans la boîte Messageries instantanées de Pipedrive&nbsp;? 
Comme avec la plupart des applis de messagerie, un compte commercial WhatsApp exige que les contacts envoient le premier message pour entamer une conversation avec des entreprises. Heureusement, WhatsApp offre de nombreuses possibilités permettant aux utilisateurs de contacter votre entreprise. Pour en savoir plus, lisez <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.
Puis-je diffuser des messages via la section de messagerie&nbsp;? 
Non, la boîte Messageries instantanées de Pipedrive n'assure pas la diffusion des messages.
Quels sont les réglages de visibilité disponibles pour la boîte Messageries instantanées et pour l'intégration Messenger&nbsp;? 
L'intégration propose deux réglages de visibilité&nbsp;: Privé et Partagé.
Privé&nbsp;: Le mode de visibilité Privé signifie que seul cet utilisateur peut&nbsp;:
<ul><li>Voir les conversations dans la boîte Messageries instantanées</li><li>Recevoir de nouveaux messages et envoyer des réponses</li><li>Lier les conversations à des contacts, prospects ou affaires</li></ul>
Notez que les détails des conversations qui sont automatiquement synchronisées et stockées avec les contacts, prospects ou affaires liés peuvent être visibles par les autres utilisateurs, en fonction de leurs autorisations.
Partagé&nbsp;: Le mode de visibilité Partagé signifie que tous les utilisateurs peuvent&nbsp;:
<ul><li>Voir les conversations dans la boîte Messageries instantanées</li><li>Recevoir de nouveaux messages et envoyer des réponses</li><li>Lier les conversations à des contacts, prospects ou affaires</li></ul>
Tous les détails des conversations qui sont automatiquement synchronisées et stockées avec les contacts, prospects ou affaires liés peuvent être visibles par les autres utilisateurs, en fonction de leurs autorisations. 
Quelles sont les conditions à satisfaire pour cette intégration&nbsp;? 
Pour activer l'intégration WhatsApp par Twilio, vous devez posséder un compte Twilio payant et entrer votre numéro WhatsApp business approuvé. À un moment de l'installation, il vous sera demandé le SID de votre compte Twilio et votre jeton d'accès. Regardez <a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette vidéo</a> pour savoir comment les obtenir.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous devez également être un administrateur du compte d'entreprise Pipedrive pour installer l'extension d'appli boîte Messageries instantanées.</div>
Qui peut désinstaller l'intégration&nbsp;? 
Un administrateur du compte d'entreprise (le propriétaire de l'appli) est la seule personne qui peut désinstaller l'appli Messenger depuis la page des <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">paramètres</a> de la boîte Messageries instantanées.
Qui peut changer les paramètres de visibilité de WhatsApp&nbsp;? 
Seul le propriétaire de l'appli, l'utilisateur qui l'a initialement installée, peut changer les paramètres de visibilité de l'intégration.
Puis-je intégrer mon compte WhatsApp personnel avec Twilio&nbsp;? 
Non. Selon les règles de WhatsApp et de l'API Pipedrive, vous ne pouvez intégrer que les comptes WhatsApp business créés via des fournisseurs business officiels (comme Twilio).
J'ai soumis un modèle sur Twilio et celui-ci a été rejeté. Pourquoi&nbsp;? 
WhatsApp indique plusieurs raisons pouvant conduire au rejet d'un modèle. Vous pourrez en savoir plus <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.
Puis-je modifier ou supprimer mes modèles de messages WhatsApp&nbsp;? 
Actuellement, vous ne pouvez pas apportez de changements à un modèle après la soumission de celui-ci. Nous vous recommandons à la place de soumettre une nouvelle demande d'approbation de modèle avec les modifications souhaitées. Vous trouverez plus d'informations concernant ce processus sur <a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page</a>.

WhatsApp by Twilio integration FAQ

que-se-passera-t-il-une-fois-que-whats-app-aura-t-retir

Que se passera-t-il une fois que WhatsApp aura été retiré ?

questions-sur-l-utilisation-de-whats-app

Questions sur l'utilisation de WhatsApp

Intégration WhatsApp par Twilio : FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Depuis le 28&nbsp;août 2023, l'intégration WhatsApp n'est plus proposée aux nouveaux clients. Les utilisateurs existants de cette intégration peuvent encore accéder à cette fonctionnalité jusqu'au 28&nbsp;février 2024, mais elle ne figure plus dans la Marketplace ni dans l'application de messagerie pour les nouveaux utilisateurs. </div>
WhatsApp est aujourd'hui l'une des applications de messagerie les plus populaires. Avec plus de 60&nbsp;milliards de messages envoyés quotidiennement, c'est un canal employé couramment par les organisations pour communiquer avec leurs clients.
L'intégration de Pipedrive&nbsp;: WhatsApp par Twilio vous permettra d'augmenter la satisfaction client, d'élargir votre audience, d'améliorer la délivrabilité et de multiplier les conversations, grâce à quoi vous ferez croître votre entreprise. 
<hr>
<h2>Comment installer l'intégration <a name="comment-installer-l-int-gration"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte. Vous ne pouvez connecter que des numéros qui ont été approuvés par WhatsApp Business et qui sont activés dans Twilio. Reportez-vous à la <a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">documentation</a> de Twilio pour apprendre plus précisément comment activer votre numéro Twilio sur WhatsApp. </div>
<ol><li>Pour installer WhatsApp par Twilio avec votre compte Pipedrive, rendez-vous dans la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive, cherchez WhatsApp par Twilio et cliquez sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;». Vous pouvez aussi aller dans votre <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte des messageries instantanées</a> et cliquer sur le panneau WhatsApp par Twilio. </li><li>Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous serez invité à autoriser l'intégration à se connecter à Pipedrive. Choisissez le compte Pipedrive avec lequel vous souhaitez établir la connexion. Ensuite, cliquez sur «&nbsp;Autoriser et installer&nbsp;». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>Choisissez la visibilité de l'appli dans Pipedrive pour votre connexion à WhatsApp par Twilio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • Réglage de visibilité privée : Seul l'utilisateur ayant installé l'appli peut voir les conversations WhatsApp, y répondre et les lier à des contacts, prospects ou affaires dans Pipedrive. • Réglage de visibilité partagée : Tout utilisateur du compte peut voir les conversations WhatsApp, y répondre et les lier à des contacts, prospects ou affaires dans Pipedrive.</li><li>Une fois l'appli installée, vous serez redirigé vers les <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres de messagerie</a> dans Pipedrive pour finaliser le processus d'intégration.</li><li>Twilio doit approuver votre numéro WhatsApp avant que vous l'utilisiez dans Pipedrive. Suivez les instructions pour connecter votre compte Twilio à votre numéro WhatsApp. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>Une fois le processus d'installation terminé, autorisez votre compte Twilio à se connecter à Pipedrive en entrant vos account SID et auth token. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>Une fois les identifiants corrects entrés, votre compte Twilio sera connecté à Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
Une fois le processus mené à bien, nous vous recommandons d'envoyer un message de test à votre compte WhatsApp Business et de vérifier si vous le voyez s'afficher dans la boîte Messageries instantanées de Pipedrive (Boîte des prospects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messageries</a>).
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour utiliser cette intégration, votre numéro pour l'API WhatsApp Business devra avoir été créé et approuvé par WhatsApp et activé dans votre compte Twilio. Si l'intégration Pipedrive est gratuite, il est en revanche possible que des frais vous soient imputés par <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp Business</a> et/ou <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>.</div>
<hr>
<h2>Utilisation de WhatsApp par Twilio dans Pipedrive<a name="utilisation-de-whats-app-par-twilio-dans-pipedrive"></a></h2>
Dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte Messageries instantanées</a>, les conversations sont rangées par dates : la conversation la plus récente est en tête de liste et la plus ancienne en fin de liste.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
Chaque conversation affiche automatiquement les 30 derniers messages échangés. Pour voir tout l'historique des messages, faites défiler la conversation. 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
Sur le côté droit de votre écran, vous pouvez créer et connecter une affaire, un prospect ou un contact à une nouvelle conversation, ou les lier à une conversation existante.
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Chaque message envoyé par Pipedrive se synchronisera dans WhatsApp et vice-versa. 
<hr>
<h2>Comment désinstaller l'appli <a name="comment-d-sinstaller-l-appli"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Seul l'utilisateur qui a installé l'intégration peut la désinstaller.</div>
SI vous souhaitez supprimer l'appli WhatsApp par Twilio de la boîte Messageries instantanées&nbsp;:
<ol><li>Allez dans Boîte des prospects &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messageries</a> et cliquez sur l'icône engrenage. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>Vous serez redirigé vers l'écran paramètres de messagerie pour poursuivre le processus.</li></ol>
Depuis les paramètres
<ol><li>Rendez-vous dans Outils et intégrations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messageries</a> et cliquez sur l'icône corbeille.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>Cliquez sur le bouton rouge pour confirmer que vous voulez désinstaller l'intégration.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>Vous serez redirigé vers la page principale de Messageries, à partir de laquelle vous pourrez recommencer l'installation si nécessaire. Si vous avez des problèmes avec votre appli WhatsApp, consultez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a> et notre section de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questions fréquentes</a>.</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

comment-installer-l-int-gration

Comment installer l'intégration

utilisation-de-whats-app-par-twilio-dans-pipedrive

Utilisation de WhatsApp par Twilio dans Pipedrive

comment-d-sinstaller-l-appli

Comment désinstaller l'appli

Intégration Pipedrive : WhatsApp par Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Depuis le 28&nbsp;août 2023, l'intégration WhatsApp n'est plus proposée aux nouveaux clients. Les utilisateurs existants de cette intégration peuvent encore accéder à cette fonctionnalité jusqu'au 28&nbsp;février 2024, mais elle ne figure plus dans la Marketplace ni dans l'application de messagerie pour les nouveaux utilisateurs.</div>
Lorsque vous utilisez l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégration WhatsApp par Twilio</a>, il se peut que vous rencontriez un certain nombre de problèmes. Nous avons compilé dans ce bref guide quelques scénarios de diagnostic d'erreurs, avec la marche à suivre dans chaque cas&nbsp;:
<hr>
<h2>Avertissements lors du processus d'installation<a name="avertissements-lors-du-processus-d-installation"></a></h2>
Vous avez essayé d'intégrer l'appli WhatsApp par Twilio à votre compte d'entreprise et vous avez reçu un message d'erreur à la fin du déroulé de l'installation.
Raison 1 
Il est possible que votre compte soit connecté à un autre compte Pipedrive, alors que l'appli n'autorise qu'une seule installation par SID de compte Twilio. Cela signifie qu'une seule instance de Twilio peut être connectée à Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
Résolution&nbsp;:
Demandez à l'administrateur qui a installé l'intégration de&nbsp;:
<ol><li>Faire passer le paramètre de visibilité de l'appli à Partagé. Pour ce faire, l'admin devra aller dans Outils et intégrations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messageries</a> et changer la visibilité de Privé en Partagé.</li><li>Désinstaller l'appli WhatsApp du compte d'entreprise et d'essayer de reconnecter WhatsApp par Twilio. Voyez dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> comment désinstaller l'intégration.</li></ol>
Raison 2
Erreur dans les identifiants Twilio entrés. Pour réparer cela, il vous faut entrer les bons identifiants. Regardez la vidéo ci-dessous pour apprendre comment obtenir vos Twilio SID et Auth token. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Certains utilisateurs peuvent avoir plusieurs identifiants liés à des comptes différents. Assurez-vous de bien entrer les identifiants correspondant au compte qui est connecté à WhatsApp par Twilio. </div>
Raison 3
Vous avez commencé l'installation et perdu les droits d'accès aux paramètres du compte pendant le déroulé du processus. Pour résoudre ce problème, demandez à un utilisateur ayant accès aux paramètres du compte de terminer l'installation à votre place. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2>L'intégration WhatsApp par Twilio n'a pas été correctement menée à bien<a name="l-int-gration-whats-app-par-twilio-n-a-pas-t-correctement-men-e-bien"></a></h2>
Une bannière jaune indiquant que l'installation n'a pas été menée à son terme peut apparaître en haut de votre <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte Messageries instantanées</a> sur votre page des <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres de messagerie</a>. Un clic sur le lien vous redirigera vers la page des <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paramètres de messagerie</a>. Suivez les instructions figurant sur cette page pour permettre à l'appli d'ajouter un canal aux canaux API de Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Une conversation WhatsApp précise n'apparaît pas dans votre boîte Messageries instantanées dans Pipedrive.<a name="une-conversation-whats-app-pr-cise-n-appara-t-pas-dans-votre-bo-te-messageries-instantan-es-dans-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>Raison 1&nbsp;: Nombre de participants non valide</li></ul>
L'API de Pipedrive ne prend en charge que les conversations comportant un sseul utilisateur source et au moins un utilisateur cible, tandis que Twilio accepte que vous ajoutiez plusieurs participants à une conversation WhatsApp for business&nbsp;; il s'agit là d'une politique non standard, qui n'est pas acceptée par les canaux API de Pipedrive ni par la boîte Messageries instantanées. 
<ul><li>Raison 2&nbsp;: Le propriétaire de l'installation a supprimé la conversation</li></ul>
Si le propriétaire de l'installation supprime une conversation dans la <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte Messageries instantanées</a>, celle-ci devient indisponible. Si le contact envoie un nouveau message sur votre compte WhatsApp Business, la conversation redeviendra visible.
<ul><li>Raison 3&nbsp;: La conversation avait été supprimée dans Twilio avant d'être rapatriée par les canaux API de Pipedrive</li></ul>
D'autres applis peuvent accéder à l'API Twilio à partir du moment où elles utilisent le même SID de compte. Cela veut dire qu'une autre appli a pu effacer une conversation du côté Twilio sans l'effacer de l'API de WhatsApp.
<hr>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous continuez à rencontrer des problèmes avec votre intégration, visitez notre page <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Intégration WhatsApp par Twilio&nbsp;: FAQ</a> ou contactez notre équipe d'assistance <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us">ici</a>. </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

avertissements-lors-du-processus-d-installation

Avertissements lors du processus d'installation

l-int-gration-whats-app-par-twilio-n-a-pas-t-correctement-men-e-bien

L'intégration WhatsApp par Twilio n'a pas été correctement menée à bien

une-conversation-whats-app-pr-cise-n-appara-t-pas-dans-votre-bo-te-messageries-instantan-es-dans-pipedrive

Une conversation WhatsApp précise n'apparaît pas dans votre boîte Messageries instantanées dans Pipedrive.

Dépannage : Intégration WhatsApp par Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Depuis le 28&nbsp;août 2023, l'intégration WhatsApp n'est plus proposée aux nouveaux clients. Les utilisateurs existants de cette intégration peuvent encore accéder à cette fonctionnalité jusqu'au 28&nbsp;février 2024, mais elle ne figure plus dans la Marketplace ni dans l'application de messagerie pour les nouveaux utilisateurs. </div>
<h2 style="text-align: justify">Quels sont les types de messages disponibles dans WhatsApp Business&nbsp;?<a name="quels-sont-les-types-de-messages-disponibles-dans-whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business autorise deux types de messages&nbsp;: 
<ul><li>Messages modèles&nbsp;: Les messages sortants envoyés via WhatsApp Business qui utilisent l'un des modèles pré-approuvés. Comme ils sont envoyés à des utilisateurs qui ont communiqué leur accord opt-in pour recevoir des messages de l'entreprise en question, il s'agit de messages de routine hagénéralement non sollicités (alertes de livaison, rappels de rendez-vous, etc.).</li><li>Messages de session&nbsp;: Tous les messages entrants, ainsi que les messages sortants qui répondent aux précédents et sont envoyés dans les 24&nbsp;heures. Une session de messagerie comence lorsqu'un contact vous envoie un message et a une validité de 24&nbsp;heures. Les messages de session n'ont pas besoin de modèle et peuvent inclure des médias en pièce jointe.</li></ul>
WhatsApp Business exige que tous les modèles de messages soient approuvés avant de pouvoir être utilisés pour envoyer des messages de type notification aux utilisateurs.
Les modèles qui ne remplissent pas les critères ou ne respectent pas les instructions d'utilisation seront rejetés et ne pourront pas être utilisés. Si vos modèles de messages sont rejetés, ce peut être dû à l'une des raisons énumérées dans <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce document</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment créer des modèles WhatsApp dans Twilio&nbsp;<a name="comment-cr-er-des-mod-les-whats-app-dans-twilio"></a></h2>
Pour entamer une conversation avec un nouveau contact ou avec un contact existant avec lequel vous n'avez pas interagi depuis plus de 24&nbsp;heures, vous devez utiliser un modèle de message.
Pour soumettre un modèle de message dans Twilio, rendez-vous dans Messageries &gt; Expéditeurs &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">Modèles WhatsApp</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Vous pourrez en savoir plus sur l'envoi par WhatsApp de messages de notification avec des modèles <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.
 Les bonnes pratiques pour la rédaction de modèles WhatsApp
En suivant ces instructions ci-dessous, vous augmenterez vos chances d'approbation de vos modèles et vous vous assurerez que vos clients apprécient l'interaction avec votre entreprise&nbsp;:
<ul><li>Les modèles doivent avoir un but clair. Par exemple, l'emploi d'espaces réservés tels que {{1}}, {{2}}, etc. est considéré comme vague et peut conduire au rejet de vos modèles.</li><li>Les modèles doivent contenir toutes les informations nécessaires.</li><li>Les modèles doivent être grammaticalement corrects. Des fautes de grammaire et de syntaxe peuvent conduire au rejet de vos modèles.</li><li>Le type et le langage des massages Twilio doivent correspondre à ceux du modèle. Remarque&nbsp;: L'approbation d'un nouveau modèle par l'équipe WhatsApp peut prendre jusqu'à 3&nbsp;jours.</li></ul>
Une fois votre modèle approuvé, vous verrez un signe approuvé à côté de celui-ci dans Console Twilio &gt; Messageries &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Modèles WhatsApp</a>.
Les modèles approuvés seront synchronisés avec la <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boîte Messageries instantanées</a> de Pipedrive. 
<hr>
<h2>Comment utiliser les modèles WhatsApp dans la boîte Messageries instantanées de Pipedrive&nbsp;<a name="comment-utiliser-les-mod-les-whats-app-dans-la-bo-te-messageries-instantan-es-de-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>Si votre dernier contact a eu lieu depuis moins de 24&nbsp;heures, cliquez sur l'icône modèle pour générer une réponse depuis les modèles WhatsApp&nbsp;: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Si votre dernier contact a eu lieu il y a plus de 24 heures, vous pouvez répondre en utilisant les modèles de messages approuvés par WhatsApp. Si le client répond, vous pourrez de nouveau lui envoyer des messages normaux.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Vous pourrez en savoir plus sur l'appli WhatsApp par Twilio <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>. Si vous avez des problèmes à l'installation, consultez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guide de dépannage</a> ou notre section de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Questions fréquentes</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

quels-sont-les-types-de-messages-disponibles-dans-whats-app-business

Quels sont les types de messages disponibles dans WhatsApp Business ?

comment-cr-er-des-mod-les-whats-app-dans-twilio

Comment créer des modèles WhatsApp dans Twilio

comment-utiliser-les-mod-les-whats-app-dans-la-bo-te-messageries-instantan-es-de-pipedrive

Comment utiliser les modèles WhatsApp dans la boîte Messageries instantanées de Pipedrive

Intégration WhatsApp par Twilio : Modèles

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant d'autorisations admin globales. </div>
Chez Pipedrive, nous cherchons à vous fournir un nombre toujours plus important de fonctionnalités pour vous aider à faire croître votre entreprise. Il arrive cependant parfois que vous ayez besoin d'un petit élément extérieur à Pipedrive pour un usage bien spécifique, et qu'il vous faille partager des données entre deux outils différents, et avec des partenaires Pipedrive différents.
Avec la possibilité d'ajouter <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">des applis de la Marketplace</a> chez d'autres utilisateurs Pipedrive, vous serez en mesure d'assurer qu'aucune information capitale ne se perde dans les communications entre différentes plateformes et différents utilisateurs.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter une nouvelle appli à d'autres utilisateurs<a name="ajouter-une-nouvelle-appli-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Lorsque vous ajoutez des applis à d'autres utilisateurs, vous vous l'ajoutez également à vous-même. Certaines applis peuvent ne pas vous permettre de sélectionner des utilisateurs particuliers. Contactez le développeur de l'appli qui vous intéresse pour de plus amples informations.</div>
Allez dans Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Applis du Marketplace</a>. Ouvrez la page de l'appli et cliquez sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;». Le processus d'installation conçu par Pipedrive pour les applications se compose de deux étapes simples.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
Étape 1 
Dès que vous entamez le processus d'installation, vous verrez s'afficher un message de guidage avec la sélection de l'utilisateur et de l'entreprise, ainsi que les éléments visibles et les fonctionnalités interactives de l'appli. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
Concernant l'utilisateur, vous disposez des options suivantes pour l'installation&nbsp;:
<ul><li>Vous uniquement</li><li>Vous + tous les utilisateurs</li><li>Vous + des utilisateurs spécifiques</li></ul>
Lorsque vous sélectionnez «&nbsp;Utilisateurs spécifiques&nbsp;», vous verrez s'afficher la liste de tous les utilisateurs appartenant à l'entreprise. Sélectionnez des utilisateurs depuis la liste ou cherchez des noms spécifiques à l'aide de la barre de recherche.
Cliquez ensuite sur «&nbsp;Suivant&nbsp;». 
Étape 2 :
Avant de terminer l'installation, vous devez vérifier les permissions nécessitées par l'appli et valider les autorisations correspondantes afin de rendre possible la connexion entre Pipedrive et la plateforme extérieure. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
Ces permissions sont accordées au niveau de chaque utilisateur, de sorte que lorsque vous cliquez sur «&nbsp;Autoriser et continuer&nbsp;», l'appli sera installée uniquement sur votre compte Pipedrive. Les utilisateurs que vous avez ajoutés pour cette application devront s'autoriser eux-mêmes l'accès, soit dans l'onglet des <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">applis Marketplace</a>, soit par e-mail, pour mener à son terme le processus d'installation.
Si vous avez sélectionné l'option envoyer un e-mail de notification aux utilisateurs à l'étape précédente, ces derniers recevront une notification indiquant le nom de l'admin qui a ajouté l'appli, ainsi que le nom de l'appli.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter une appli existante à d'autres utilisateurs<a name="ajouter-une-appli-existante-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
Si jamais vous avez oublié d'ajouter l'appli pour un utilisateur précis, ou si vous voulez autoriser cet accès pour de nouveaux employés, il vous suffit d'aller dans Outils et applications &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">applis de la Marketplace</a>, de rechercher l'appli concernée et de cliquer sur «&nbsp;+ Ajouter&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
Vous verrez la liste des utilisateurs à qui vous pouvez ajouter l'appli ou à qui vous pouvez la retirer. Enregistrez les modifications pour revenir à la page de gestion de l'appli.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
Pour en savoir plus sur les applis les plus populaires dans la Marketplace, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.

Adding apps to other users

ajouter-une-nouvelle-appli-d-autres-utilisateurs

Ajouter une nouvelle appli à d'autres utilisateurs

ajouter-une-appli-existante-d-autres-utilisateurs

Ajouter une appli existante à d'autres utilisateurs

Ajouter des applis à d'autres utilisateurs

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour un guide plus approfondi sur l'utilisation de l'API dans Pipedrive, visitez notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page API CRM. </a></div>
Pipedrive propose toute une gamme de fonctionnalités automatisées et d'intégrations d'applis externes qui peuvent faciliter votre travail et le rendre plus efficace. 
Cependant, si vous êtes intéressé par une communication plus avancée entre votre site web et votre compte Pipedrive, il se peut que vous soyez intéressé par l'API. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qu'est-ce qu'une API ?<a name="qu-est-ce-qu-une-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Une API peut être complexe à installer et à utiliser&nbsp;; il s'agit d'un outil principalement utilisé par les développeurs de logiciels. Si le concept d'API est nouveau pour vous, nous vous recommandons de visiter notre <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coin des développeurs</a> pour disposer d'informations plus détaillées.</div>
En termes simples, une API (interface de programmation d'application) est un moyen permettant à deux ou plusieurs applications de communiquer entre elles. Il peut s'agit d'opérations simples, comme la récupération de données depuis une base de données externe, ou plus compliquées s'il s'agit de manipuler des données en groupe, mais dans tous les cas l'API est un pont qui connecte les entreprises afin de permettre aux employés de gagner du temps.
API – Termes de base
Voici une courte liste de termes liés aux API, avec leurs définitions. 
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Appel d'API</div></td><td><div style="text-align: justify">l'action d'envoyer une requête à votre API après avoir défini un point de terminaison</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Point de terminaison d'API</div></td><td><div style="text-align: justify">la fin de chaque point de contact dans une interaction API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Requête d'API</div></td><td><div style="text-align: justify">lorsqu'un développeur ajoute un point de terminaison à une URL et utilise ce point de terminaison pour appeler un serveur ou une base de données.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clé d'API</a></div></td><td><div style="text-align: justify">un identificateur unique utilisé dans le cadre des requêtes d'API pour assurer qu'une personne ou un logiciel est bien ce qu'elle ou il prétend être.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Intégration d'API</div></td><td><div style="text-align: justify">une connexion entre deux ou plusieurs applications pour échanger des données en utilisant une API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) est un format d'API qui utilise JavaScript. L'utilisation d'une API nécessite souvent au moins une compréhension élémentaire d'un langage de script.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour savoir quels utilisateurs peuvent accéder à l'API dans votre compte, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
Cas courants d'utilisation d'une API 
Voici quelques usages courants des API pour les pages web. 
<ul><li>Intégration de systèmes internes et externes</li><li>Ajout d'une fonctionnalité additionnelle </li><li>Diminution des coûts</li><li>Renforcement de la sécurité interne </li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour une étude plus approfondie d'exemples d'utilisation des API, consultez cette <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page web</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">&nbsp;Comment fonctionne l'API&nbsp;dans Pipedrive&nbsp;?<a name="comment-fonctionne-l-api-dans-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour préserver la sécurité de vos données, il est extrêmement important de ne pas partager votre jeton API avec d'autres personnes. Si vous pensez que quelqu'un a pu avoir accès à votre jeton API, cliquez sur «&nbsp;Générer un nouveau jeton&nbsp;» pour en créer un nouveau. Après cela, vous devrez mettre à jour toutes les connexions API existantes en utilisant le nouveau jeton. </div>
Pour créer une connexion API entre votre compte Pipedrive et une autre application, trouvez votre clé d'API personnelle en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
Une fois que vous avez votre jeton, vous aurez besoin d'une plateforme de facilitation pour vos requêtes d'API, par exemple <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. 
Configuration de Postman
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Postman n'est pas un outil Pipedrive, mais il peut être utiisé pour exécuter des actions d'API avec votre compte Pipedrive. Pour un guide approfondi de Postman et de son fonctionnement, consultez leur <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page web. </a> </div>
Pour utiliser Postman comme plateforme API, suivez <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce lien</a> vers notre Coin des développeurs, puis téléchargez Postman en utilisant le lien fourni ou cliquez sur « Exécuter dans Postman&nbsp;» si vous l'avez déjà téléchargé. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
Après avoir «&nbsp;créé une collection&nbsp;», vous serez dirigé sur l'espace de travail Postman, où vous pourrez voir sur la gauche les requêtes d'API disponibles via Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
La création d'une requête d'API nécessite généralement plusieurs choses&nbsp;: 
<ul><li>Votre jeton d'API</li><li>Un point de terminaison (p. ex. des affaires)</li><li>Un verbe HTTP (par exemple GET) </li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pipedrive utilise RESTful API Reference, et vous y avez accès, en même temps qu'à une liste de points de terminaison et leurs descriptions, sur cette <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de développeur</a>. Pour voir la liste des points de terminaison, cliquez sur la flèche voisine de API Reference en haut de la page. </div>

What is API?

qu-est-ce-qu-une-api

Qu'est-ce qu'une API ?

comment-fonctionne-l-api-dans-pipedrive

Comment fonctionne l'API dans Pipedrive ?

<div class="support-note success primary">Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent installer l'<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégration Aircall</a> dans un compte d'entreprise Pipedrive. </div>
Aircall peut être utilisé pour configurer et gérer les communications téléphoniques de votre entreprise, et l'<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégration d'Aircall avec Pipedrive</a> vous permet de passer des appels depuis Pipedrive en utilisant les fonctions Aircall et ainsi de rester productif sans basculer en permanence entre deux applications.
Cette intégration enregistre tous les appels entrants/sortants et les messages vocaux en tant qu'activités dans Pipedrive et générera de nouveaux contacts Pipedrive à chaque fois que le numéro de téléphone appelé ne correspond à aucun numéro de téléphone d'un contact existant dans votre base de données Pipedrive. 

<hr>
<h2>Installation de l'intégration</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Pour installer l'intégration Aircall via la Marketplace Pipedrive, consultez <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a></div>
Vous devez tout d'abord avoir un compte Aircall. Pour en créer un : 
<ul>
<li>Rendez vous sur le <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">site web Aircall</a>.</li>
<li>Enregistrez un nouveau compte en fournissant une adresse e-mail.</li>
<li>Confirmez votre nouveau compte par e-mail, à l’adresse e-mail fournie.</li>
<li>Ajoutez un numéro de téléphone d'entreprise dans l'appli web Aircall.</li></ul>
Une fois votre compte enregistré, vous pouvez connecter Aircall à Pipedrive.
<ul>
<li>Suivez <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce lien</a> pour connecter votre compte Aircall à Pipedrive</li>
<li>Cliquez sur Connecter &gt; Installer l'intégration</li>
<li>Lorsqu'on vous le demande, sélectionnez le numéro de téléphone souhaité, votre URL Pipedrive et le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jeton d'API</a> Pipedrive.</li>
<li>Assurez-vous que Pipedrive s'affiche bien comme intégration active.</li>
</ul>
<hr>
<h2>Configuration de l'intégration</h2>
Pour configurer dans Pipedrive un système d'appel en un clic :
<ul><li>Allez dans Outils et applis &gt; Appels téléphoniques &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personnel</a> </li><li>Définissez la méthode d'appel par défaut comme « web+aircall:[number] », comme montré ci-dessous</li><li>Cliquez sur « Enregistrer la configuration »</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
Lorsque vous cliquerez sur un numéro de téléphone dans Pipedrive, votre navigateur vous enverra un message vous invitant à autoriser Aircall à être votre programme d'appel par défaut.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
Une fois que vous aurez effectué cette confirmation, tous vos appels depuis Pipedrive seront automatiquement pris en charge par Aircall.
<hr>
<h2>Fonctions supplémentaires</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Pour une vue d'ensemble des possibilités d'Aircall dans Pipedrive, consultez <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
Cette intégration vous permet aussi de consigner les appels dans un journal comme activités passées ou en cours dans Pipedrive. 
Si vous cliquez sur l'intégration Pipedrive dans l'appli web Aircall, vous pouvez indiquer le <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">type d'activité</a> que vous voulez voir créé pour chaque type d'appel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
Inviter des membres de votre équipe 
Vous pouvez inviter vos utilisateurs Pipedrive sur le même compte Aircall et permettre à tout le monde dans votre entreprise d'utiliser Aircall pour recevoir et faire des appels téléphoniques. 
Pour inviter des utilisateurs supplémentaires dans Aircall :
<ul><li>allez dans la section Équipes dans Aircall </li><li>cliquez sur « Créer une équipe ou un utilisateur »</li></ul>
Ces utilisateurs recevront un e-mail les invitant à installer l'<a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appli de bureau Aircall</a> pour commencer à recevoir et à passer des appels en utilisant le numéro de téléphone de votre entreprise.

Pipedrive integration: Aircall

Intégration Pipedrive : Aircall

<div class="support-note warning">Remarque&nbsp;: Pour pouvoir envoyer des invitations aux activités, il est nécessaire que la synchronisation des calendriers soit activée. Pour en savoir plus sur la synchronisation de votre calendrier, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
L'intégration Zoom à Pipedrive facilite la planification des appels, des invitations, ainsi que la journalisation des conférences vidéo Zoom sans avoir à quitter l'application Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="installer-l-int-gration-zoom"></a>Installer l'intégration Zoom </h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez également connecter l'intégration Zoom en allant directement dans la Marketplace de Pipedrive et en l'installant via la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de l'appli. </a></div>
Pour installer l'intégration Zoom, ouvrez dans Pipedrive une <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activité</a> nouvelle ou déjà existante, et cliquez sur Appel vidéo &gt; Réunion Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
Une fois redirigé vers la page Marketplace, cliquez sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;» pour lancer l'installation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
Après avoir autorisé l'appli, vous serez redirigé vers vos activités, et vous pourrez commencer à utiliser l'intégration. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="planifier-des-appels-zoom"></a>Planifier des appels Zoom</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous utilisez la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/scheduler">fonctionnalité de planificateur</a> de Pipedrive, vous pouvez utiliser l'intégration Zoom pour planifier les appels vidéo via cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/video-call-integration-for-scheduler">cet article</a>.</div>
Pour ajouter un appel Zoom à une activité, ouvrez une activité nouvelle ou existante et cliquez sur appel vidéo &gt; réunion Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
Un lien Zoom unique sera généré et inclus dans l'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitation à une activité</a> envoyée aux participants. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
Le lien Zoom fera office d'emplacement de la réunion.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si votre équipe utilise des mots de passe pour accéder à des appels Zoom, ils apparaîtront dans la note de l'activité pour que vos interlocuteurs puissent rejoindre l'appel de façon sécurisée. Vous pouvez activer l'utilisation de mots de passe pour vos réunions sur la page de vos paramètres Zoom. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualiser-et-rejoindre-des-appels-programm-s"></a>Visualiser et rejoindre des appels programmés</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si votre activité n'est liée à aucune affaire et aucun contact, vous pourrez accéder au lien Zoom dans la vue détaillée de l'activité originale. </div>
Cliquez sur «&nbsp;Rejoindre la réunion Zoom&nbsp;» dans la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> de n'importe quelle affaire ou personne liée pour rejoindre une réunion Zoom le moment venu.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-sinstaller-l-int-gration"></a>Désinstaller l'intégration </h2>
Pour désinstaller votre intégration Zoom&nbsp;: 
<ul><li>allez dans Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> applis de la Marketplace</a></li><li>cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» à côté de l'intégration Zoom</li><li>sélectionnez «&nbsp;Désinstaller&nbsp;»</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette méthode peut également être utilisée pour désinstaller vos autres applis Marketplace. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

installer-l-int-gration-zoom

Installer l'intégration Zoom

planifier-des-appels-zoom

Planifier des appels Zoom

visualiser-et-rejoindre-des-appels-programm-s

Visualiser et rejoindre des appels programmés

d-sinstaller-l-int-gration

Désinstaller l'intégration

Intégration Pipedrive : Réunions Zoom

Pipedrive Marketplace: popular categories

attirer-de-nouveaux-prospects

Attirer de nouveaux prospects

qualifier-mes-prospects

Qualifier mes prospects

cultiver-mes-prospects

Cultiver mes prospects

communiquer-avec-les-prospects

Communiquer avec les prospects

g-rer-les-contrats

Gérer les contrats

permettre-et-suivre-les-paiements

Permettre et suivre les paiements

automatiser-mon-pipeline-et-mes-donn-es

Automatiser mon pipeline et mes données

g-rer-mon-compte

Gérer mon compte

assister-mes-clients

Assister mes clients

autres-usages

Autres usages

Marketplace Pipedrive : les catégories les plus populaires

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
L'intégration de Pipedrive à Microsoft Teams vous permettra d'envoyer des mises à jour en temps réel de Pipedrive vers Microsoft Teams à l'aide de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a>, pour que votre équipe puisse se tenir informée même s'il ne s'agit pas d'utilisateurs Pipedrive.
Avec l'intégration, vous pouvez envoyer des messages personnels ou à des canaux en fonction des mises à jour concernant des affaires, organisations ou personnes. 
L'intégration vous permettra également de planifier des visioconférences directement depuis votre vue des activités.
En savoir plus sur les <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automatisations de flux de travail</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configurer-l-int-gration"></a>Configurer l'intégration</h2>
Vous pouvez installer l'intégration en allant dans Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> et en cliquant sur «&nbsp;Connecter maintenant&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
Vous pouvez également installer l'intégration à partir de l'invite <code>Planifier une activité</code>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
Alternativement, vous pouvez installer l'intégration directement depuis la <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de notre Marketplace</a>. 
Il vous sera demandé d'ouvrir l'application Microsoft Teams sur votre appareil, mais vous pouvez également la connecter directement dans l'application web. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
Vous devrez alors ajouter Pipedrive en tant qu'application dans votre compte Microsoft Teams. L'intégration vous permettra d'envoyer des notifications en tant que messages directs ou dans des canaux d'équipe.
Si vous souhaitez envoyer des notifications à un canal d'équipe en particulier, vous devrez sélectionner l'équipe en cliquant sur «&nbsp;Ajouter à une équipe&nbsp;». 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
Vous verrez ensuite un message du bot Pipedrive affichant l'option permettant de Connecter Pipedrive. Une fois cette option sélectionnée, il vous sera demandé d'autoriser et installer l'application Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
Une fois que vous aurez cliqué sur Autoriser et installer, un code unique sera généré. Copiez ce code et entrez-le dans le canal Pipedrive dans Microsoft Teams pour terminer l'installation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
Votre installation est maintenant terminée, et vous pouvez commencer à utiliser l'intégration Microsoft Teams de Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="envoyer-des-notifications-vers-microsoft-teams"></a>Envoyer des notifications vers Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Avancé ou au-delà ont accès aux mises à jour en temps réel. </div>
Pour commencer à créer une automatisation de flux de travail qui enverra des notifications aux canaux d'équipe, vous devrez d'abord vous rendre dans le canal dans lequel vous souhaitez envoyer votre message, puis suivre les étapes ci-dessous&nbsp;: 
<ul><li>Saisissez @pipedrive</li><li>Cliquez sur «&nbsp;Que puis-je faire&nbsp;?&nbsp;»</li><li>Cliquez sur «&nbsp;lien&nbsp;»</li><li>Envoyez le message</li><li>Un message vous informant que l'application a bien été liée devrait apparaître </li></ul>
Votre compte Pipedrive sera ainsi lié à ce canal en particulier.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
Vous pouvez ensuite installer la notification dans l'outil Automatisations. Vous pouvez envoyer la notification en tant que message direct ou à un canal. Dans votre automatisation de flux de travail, sélectionnez Microsoft Teams &gt; Envoyer un message au canal ou «&nbsp;Envoyer un message direct&nbsp;». 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
Les notifications envoyées en tant que message direct apparaîtront dans la fenêtre du bot Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'automatisation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="planifier-des-visioconf-rences"></a>&nbsp;Planifier des visioconférences </h2>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Pour les abonnements gratuits à Microsoft Teams, Microsoft générera une réunion Skype au lieu d'une réunion Teams. </div>
Vous pouvez également planifier des visioconférences Microsoft Teams depuis votre vue des activités dans Pipedrive. Pour cela, créez une activité, puis cliquez sur Transformer en réunion Teams près de l'icône vidéo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
L'emplacement et la description de l'activité seront automatiquement renseignés avec le lien de la réunion et l'invitation. 
<div class="support-note warning">Remarque&nbsp;: Pour pouvoir envoyer des invitations aux activités, il est nécessaire que la synchronisation des calendriers soit activée. Pour en savoir plus sur la synchronisation de votre calendrier, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous utilisez la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/scheduler">fonctionnalité de planificateur de rendez-vous</a> de Pipedrive, vous pouvez utiliser l'intégration Microsoft Teams pour planifier les appels vidéo via le planificateur de rendez-vous. Vous pouvez en savoir plus sur ce procédé <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/video-call-integration-for-scheduler">ici</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-sinstaller-l-int-gration"></a>Désinstaller l'intégration</h2>
La désinstallation de l'intégration Microsoft Teams comprend trois étapes.
Vous devez tout d'abord désinstaller l'appli depuis Microsoft Teams. Dans la barre latérale, faites un clic droit sur l'application et sélectionnez «&nbsp;Désinstaller&nbsp;».
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
Cliquez sur Désinstaller dans la fenêtre contextuelle.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
Vous devrez ensuite utiliser la commande unlink du bot Pipedrive dans Teams. Saisissez «&nbsp;@Pipedrive unlink&nbsp;» pour cesser de recevoir les notifications de l'équipe ou du canal sélectionné.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
Enfin, vous devrez désinstaller l'intégration depuis Pipedrive. Rendez-vous dans Intégrations &gt; Microsoft Teams, puis sélectionnez «&nbsp;Désinstaller&nbsp;» dans le coin supérieur droit pour finir de désinstaller l'intégration. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous constatez des erreurs ou rencontrez des problèmes de connexion avec votre intégration Microsoft Teams, désinstallez l'intégration, <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">videz le cache du navigateur</a> et réinstallez. Si les erreurs persistent, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactez notre équipe d'assistance</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

envoyer-des-notifications-vers-microsoft-teams

Envoyer des notifications vers Microsoft Teams

planifier-des-visioconf-rences

Planifier des visioconférences

Intégration Pipedrive : Microsoft Teams

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette action est réservée aux utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte. </div>
Parfois, vous avez besoin de transférer des données d’une équipe à l’autre alors qu’elles utilisent des outils différents. Nous aimerions bien que tout le monde utilise Pipedrive pour tout faire, au travail comme dans la vie personnelle, mais nous comprenons bien que ce n'est peut-être pas le meilleur outil pour certaines tâches – pour planter un clou, il arrive parfois qu'un marteau suffise&nbsp;!
En effet, lorsqu'un autre outil répond mieux aux besoins d'une autre partie de votre équipe, il peut être nécessaire de disposer d'un processus ou d'un outil séparés pour faire travailler tout le monde ensemble, par exemple <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.
Toutefois, l'outil utilisé par l'autre équipe est Asana, vous avez de la chance, grâce à l'intégration de Pipedrive.
<hr>
<h2>Configurer l'intégration<a name="configurer-l-int-gration"></a></h2>
Pour activer l'intégration, rendez-vous sur la page d'Asana dans notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, puis suivez les instructions pour installer l'application. 
Une fois votre compte Asana connecté, vous devez créer une règle. Celle-ci servira de déclencheur pour le transfert de votre information de Pipedrive vers Asana. Les déclencheurs disponibles pour cette règle sont&nbsp;:
<ul>
<li>L’affaire a été GAGNÉE</li>
<li>L’affaire a été PERDUE</li>
<li>Une affaire est déplacée vers une étape spécifique </li><li>Un prospect a été créé</li>
</ul>
Une fois que vous avez défini l’événement pour lequel vous voulez déclencher le transfert d’informations depuis Pipedrive vers Asana, vous devrez choisir les données à transférer dans la tâche Asana créée.
Actuellement, vous pouvez transférer les informations suivantes :
<ul>
<li>Affaire - titre</li>
<li>Affaire - valeur</li>
<li>Détails d'une personne</li>
<li>Détails d'une organisation</li>
<li>Notes épinglées </li>
</ul>
Chaque option – à l’exception du titre de l'affaire – peut être désactivée si vous ne souhaitez pas que cette information soit transférée dans Asana. Comme il est obligatoire d'avoir un titre pour une affaire, cette information-là ne peut pas être décochée. Lorsque ces modifications ont été sauvegardées, chaque affaire correspondant aux critères de la règle en question créera une tâche dans Asana avec les informations précisées pour que votre équipe puisse suivre les affaires efficacement.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Actuellement, l’intégration Pipedrive-Asana n’accepte qu’une seule règle en sens unique. S'il y a plusieurs utilisateurs administrateurs dans un compte d'entreprise Pipedrive, chaque administrateur peut créer sa propre règle, entraînant la présence de plusieurs règles concurrentes au sein d'un même compte Pipedrive.</div>
<hr>
<h2>Automatisation des flux de travail <a name="automatisation-des-flux-de-travail"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Avancé ou d'un niveau supérieur peuvent configurer l'intégration Asana dans les automatisations.</div>
Portez cette intégration au niveau supérieur et bénéficiez d'encore plus d'options pour gérer vos projets, en mettant en place des automatisations de flux de travail. 
Pipedrive propose quatre modèles d'automatisation de flux de travail à utiliser avec Asana&nbsp;:
<ul><li>Chaque fois qu'une affaire est GAGNÉE, créer un projet dans Asana.</li><li>Chaque fois qu'une affaire est PERDUE, créer un projet dans Asana.</li><li>Chaque fois qu'une affaire est déplacée jusqu'à une étape prédéfinie, créer une tâche dans Asana.</li><li>Chaque fois que vous ajoutez un nouveau prospect, créer une tâche dans Asana.</li></ul>
Par ailleurs, les combinaisons personnalisées suivantes sont possibles&nbsp;:
<ul><li>Chaque fois qu'une affaire est déplacée jusqu'à une étape, créer une nouvelle tâche Asana.</li><li>Chaque fois qu'une affaire est déplacée jusqu'à une étape, créer un nouveau projet Asana.</li><li>Chaque fois qu'un prospect est ajouté, créer une nouvelle tâche Asana.</li><li>Chaque fois qu'un prospect est ajouté, créer un nouveau projet Asana. </li></ul>
Pour les automatisations de flux de travail, les informations qui peuvent être transférées sont&nbsp;:
<ul><li>Affaire - titre</li><li>Affaire - valeur</li><li>Détails d'une personne</li><li>Détails d'une organisation</li><li>Notes épinglées</li></ul>
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'automatisation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.

Pipedrive integration: Asana

automatisation-des-flux-de-travail

Automatisation des flux de travail

Intégration Pipedrive : Asana

<div class="support-note success primary">Remarque : Pour plus d'informations sur l'intégration de Pipedrive avec Slack, consultez <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a> </div>
L'intégration de Pipedrive avec Slack vous permet de partager les données d'affaires et de contacts pour créer et automatiser des posts Slack avec les actions Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Installer l'intégration Slack </h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Vous devez déjà posséder un compte Slack pour installer l'intégration avec Pipedrive.</div>
Allez dans Outils et applis &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Applis de la Marketplace</a> et cliquez sur « Explorer la Marketplace ».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Cherchez Slack et sélectionnez « Dealbot pour Slack », puis cliquez sur « Installer maintenant » dans la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">page de l'intégration. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
Après avoir franchi le flux d'autorisation, vous verrez l'intégration affichée parmi vos applis Marketplace. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Paramètres de l'intégration Slack</h2>
Dans la section de vos applis Marketplace, vous pouvez cliquer sur « … » à droite de votre intégration Slack pour afficher des options supplémentaires. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
Paramètres 
Décidez vers quel canal Slack seront envoyées vos mises à jour, et quelles actions déclenchent les mises à jour Dealbot. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
Voir les infos sur l'appli 
Consultez la page Marketplace pour l'appli, et en particulier la liste des ressources externes, afin d'en exploiter au mieux les possibilités. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
Autorisation de l'appli 
Vérifiez la liste des permissions d'accès à votre compte Pipedrive que vous avez accordées à Slack. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatisations</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration d'automatisations avec Slack, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce guide. </a></div>
En plus des actions que vous pouvez configurer dans les paramètres de l'intégration, Pipedrive offre également des options Slack via notre outil d'automatisation. 
Modèles
Si vous n'avez jamais configuré d'automatisations, ou si vous cherchez seulement une configuration très simple, rendez-vous dans Automatisations &gt; Modèles &gt; Slack pour voir quelles sont les options disponibles.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
Automatisations personnalisées
Si vous créez une automatisation, vous pouvez accéder aux options Slack à l'étape d'action. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Si vous choisissez « envoyer un message au canal », vous devrez sélectionner le canal dans l'éditeur de l'automatisation. Si vous choisissez « envoyer un message direct », le message sera envoyé au Dealbot par le canal Pipedrive. </div>

Pipedrive integration: Slack

Intégration Pipedrive : Slack

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour un guide des catégories de notre Marketplace et des types d'intégrations que nous proposons, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
Pipedrive vous propose une quantité d'outils à utiliser en standard avec nos différentes formules d'abonnement. Cependant, nous offrons aussi des applis et intégrations téléchargeables depuis notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, pour améliorer encore votre expérience. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où les trouver<a name="o-les-trouver"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous débutez avec Pipedrive, vous pourrez en apprendre plus sur la Marketplace dans notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cours de l'académie Pipedrive</a>.</div>
Depuis votre compte Pipedrive, vous trouverez la Marketplace en allant dans Outils et applis &gt; applis de la Marketplace &gt; <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Explorer la Marketplace&nbsp;»</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment les utiliser <a name="comment-les-utiliser"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous vous intéressez à nos applis munies de fonctionnalités interactives, vous trouverez un guide complet sur ce qu'elles sont et sur la façon de les utiliser dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a> </div>
Une fois dans la Marketplace, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour trouver des applis spécifiques ou consulter nos collections et <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">catégories</a> pour resserrer vos options.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%203.jpg" alt=""></figure>
Lorsque vous trouvez une appli que vous souhaitez télécharger, cliquez dessus pour ouvrir sa page d'informations, puis sélectionnez «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;» pour lancer le processus d'installation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ce que vous verrez dans votre compte<a name="ce-que-vous-verrez-dans-votre-compte"></a></h2>
Une fois que vous avez téléchargé votre appli, vous la retrouverez dans Outils et applis &gt; Applis de la Marketplace. 
Vous pouvez également utiliser le «&nbsp;…&nbsp;» à droite de n'importe quelle appli que vous avez téléchargée pour voir les informations la concernant ou pour la désinstaller. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%202.jpg" alt=""></figure>
 Certaines intégrations incluent des actions auxquelles vous pouvez accéder depuis la vue détaillée de vos éléments&nbsp;: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Certaines applis peuvent être appelées depuis notre menu d'accès rapide, à propos duquel vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a>Vous pouvez accéder aux applis d'appel en cliquant sur un numéro de téléphone dans la vue détaillée ou dans la vue en liste. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

o-les-trouver

Où les trouver

comment-les-utiliser

Comment les utiliser

ce-que-vous-verrez-dans-votre-compte

Ce que vous verrez dans votre compte

Pipedrive Marketplace : applications et intégrations

The Pipedrive Marketplace the best place to find tools that will integrate with your CRM, Pipedrive.

There are over 100 apps on the Marketplace, in a number of different categories, including:

- Accounting & Invoicing- 
- Analytics
- Bots & messaging
- Contacts & calendar sync
- Customer support
- Email marketing
- Integration platforms
- Lead generation
- Marketing automation
- Merge & back up data
- Phone solutions
- Proposals & contracts
- Resource management
- Task management
- Web forms & surveys

Put simply, it's a great tool-integration for your CRM Marketplace. Check it out here: https://marketplace.pipedrive.com

Sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Marketplace

At Pipedrive, we aim to provide our customers with an ever-increasing number of features to allow them to be successful at sales.
However, there are times when you may need to get that little bit more out of Pipedrive for your specific use case, or you work with teams that don't use Pipedrive and need to share data between two different services.

In these cases, Pipedrive, along with a number of third-party vendors, have built some apps to boost the productivity of your team and the other teams around you, integrating with the tools that the other people in your team are using.

App Extensions - Better Apps, Better Workflow, Better Sales

Si vous êtes développeur et souhaitez créer une intégration privée pour votre entreprise ou une application publique pour notre <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, vous pouvez le faire grâce à l'API de Pipedrive. 
Notre <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Coin des développeurs</a> contient des informations et des ressources pour démarrer :
<ul>
<li>
La <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentation API</a> avec des tutoriels et des guides d'utilisation de l'API de Pipedrive</li>
<li>
Des <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">références API</a> pour tester les points de terminaison de votre API</li>
<li>Vous pouvez également demander un <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">compte sandbox</a>pour tester ou développer votre application dans un environnement séparé </li>
</ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque : Notre <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">communauté des développeurs</a> est un excellent endroit pour poser des questions et discuter avec vos pairs, avec notamment le <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blog des développeurs</a>, qui vous permet de vous tenir au courant de ce que les développeurs et partenaires Pipedrive ont sur le feu.</div>

How can I create my own app or integration?

Comment créer ma propre application ou mon outil intégré ?

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" alt=""></figure>
En utilisant la Marketplace de Pipedrive, vous pouvez intégrer Pipedrive avec une série d'applis et de plugins et démultiplier l'efficacité de votre équipe de vente. 
Nombre de ces applis sont accessibles directement depuis l'appli Pipedrive en utilisant les panneaux d'applis, ce qui vous permet de profiter au maximum de vos intégrations.<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Où les trouver<a name="o-les-trouver"></a></h2>
Dans la vue détaillée d'une affaire ou d'un contact, vous pouvez afficher et modifier les informations relatives à vos intégrations dans le panneau latéral sur la gauche de l'écran. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
Cliquer sur «&nbsp;…&nbsp;» &gt; «&nbsp;Gérer les sections de la barre latérale&nbsp;» pour choisir quels panneaux d'applis afficher et dans quel ordre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ce guide</a> pour plus d'informations sur la manière de gérer la barre latérale de votre vue détaillée. </div>
<hr>
<h2>Intégrations avec panneaux d'applis<a name="int-grations-avec-panneaux-d-applis"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez consulter un résumé du fonctionnement de chaque type d'intégration avec panneau d'appli dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
Pipedrive offre de nombreuses intégrations, qui peuvent être utilisées de différentes façons via le panneau d'appli. Celles-ci comprennent&nbsp;: 
<ul><li>Actions de lien – elles redirigent l'utilisateur vers le site web de l'appli pour terminer les actions</li><li>Actions d'appli – elles sont effectuées dans Pipedrive au moyen de fenêtres pop-up</li><li>Actions à interface personnalisée – ces actions sont effectuées directement dans le panneau de la vue détaillée ou dans la vue en liste</li></ul>
Vous pouvez retrouver une liste complète de nos applis avec fonctionnalités de panneau dans Marketplace &gt; Applis &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«&nbsp;Applis avec fonctionnalités interactives&nbsp;»</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Chaque utilisateur doit installer individuellement l'appli pour voir le panneau correspondant dans son compte. </div>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Gestion de vos panneaux d'applis<a name="gestion-de-vos-panneaux-d-applis"></a></h2>
Lorsque vous installez une nouvelle intégration, si celle-ci dispose d'un panneau dans la barre latérale, vous pouvez l'activer en allant dans «&nbsp;» &gt; «&nbsp;Gérer les sections de la barre latérale&nbsp;» puis en positionnant le connecteur du panneau sur ON.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
Le panneau met automatiquement à jour les données disponibles&nbsp;; la date et l'heure de la dernière mise à jour des données du panneau sont affichées. Vous pouvez également rafraîchir manuellement les données en utilisant le bouton rafraîchir dans le panneau.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
Vous pouvez aussi compacter ou développer la vue de votre panneau d'appli en cliquant sur la flèche située sur la gauche du panneau. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Actions d'applis <a name="actions-d-applis"></a></h2>
Cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» du côté droit de votre panneau d'appli pour ouvrir les actions disponibles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
La plupart des panneaux contiennent les options gérer la barre latérale et paramètres du panneau, qui vous permettent de décider quels panneaux sont visibles dans la barre latérale et comment ceux-ci sont affichés. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
Certaines applis possèdent des actions spécifiques accessibles directement depuis la vue du panneau. Par exemple, l'intégration <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> vous permet de voir les tokens et de créer des documents via le panneau d'appli. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

int-grations-avec-panneaux-d-applis

Intégrations avec panneaux d'applis

gestion-de-vos-panneaux-d-applis

Gestion de vos panneaux d'applis

actions-d-applis

Actions d'applis

Panneaux d'applis

<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: L'intégration de Mailchimp à votre compte Pipedrive nécessite un compte Mailchimp. Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte Mailchimp <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ici</a>.</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> est un fournisseur de services de marketing par e-mail permettant de concevoir et de distribuer des campagnes marketing par e-mail.
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">L'intégration Mailchimp</a> vous permet d'exporter toute liste de contacts de Pipedrive vers Mailchimp et d'entamer vos campagnes e-mail. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Cette intégration est une synchronisation unidirectionnelle pour un transfert direct et automatisé de vos contacts de Pipedrive vers la liste d'audience que vous avez choisie dans Mailchimp. Vous pouvez choisir quelques champs à synchroniser automatiquement, comme l'adresse e-mail, le nom ou l'anniversaire. Ces champs seront automatiquement synchronisés de Pipedrive vers Mailchimp par l'intégration. D'autres intégrations – comme <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – peuvent effectuer une synchronisation entre vos comptes Mailchimp et Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="int-grer-mailchimp-avec-pipedrive"></a>Intégrer Mailchimp avec Pipedrive</h2>
Vous pouvez trouver cette intégration sur notre <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace </a> ou directement dans votre compte Pipedrive.
Dans Pipedrive, rendez-vous dans Outils et applis &gt; Intégrations &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Installer maintenant.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Vous devrez alors vous connecter avec vos identifiants Mailchimp et accorder à Pipedrive l'accès à votre compte. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Créer une audience dans Mailchimp <a name="cr-er-une-audience-dans-mailchimp"></a></h2>
Lorsque vous aurez connecté Pipedrive et Mailchimp, vous aurez la possibilité d'exporter vos contacts vers une audience Mailchimp. SI vous n'avez pas d'audience dans Mailchimp, vous devrez tout d'abord vous rendre dans votre compte Mailchimp pour en créer une.
Pour créer une audience, rendez-vous dans Mailchimp, puis cliquez sur Audience &gt; Audience Dashboard (Tableau de bord d'audience) &gt; Create Audience (Créer une audience). Vous pourrez en savoir plus sur la création d'audiences en consultant <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Votre audience doit être enregistrée dans la liste une fois qu'elle a été créée. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mise en place de la synchronisation de contacts Pipedrive vers Mailchimp<a name="mise-en-place-de-la-synchronisation-de-contacts-pipedrive-vers-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette synchronisation s'effectue <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dans une direction</a> seulement. Nous vous recommandons de créer un <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtre</a> pour les contacts que vous désirez envoyer dans Mailchimp.</div>
Une fois que votre audience est prête dans Mailchimp, revenez à votre intégration Mailchimp dans Pipedrive et créez votre premier syncbot.
Cliquez sur le bouton «&nbsp;+ Syncbot&nbsp;»&nbsp;pour être guidé par le flux à travers les étapes successives de la mise en place. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Première étape
À cette étape, vous devez définir exactement quels contacts Pipedrive vous voulez synchroniser, et vers quelle audience Mailchimp.
Sélectionnez le filtre Pipedrive de personnes dans le menu déroulant des filtres. Sélectionnez ensuite l'audience Mailchimp dans laquelle vos contacts Pipedrive doivent être synchronisés.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si une personne de contact existe dans Pipedrive mais pas dans Mailchimp, un nouveau contact Mailchimp sera ajouté à votre audience, avec le statut «&nbsp;Abonné&nbsp;». Assurez-vous que tous les contacts que vous sélectionnez pour la synchronisation aient accepté de recevoir vos communications et soient conformes.</div>
Deuxième étape
Lors de cette étape, vous allez devoir mettre en correspondance les champs Pipedrive et les champs Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
Une fois que vous avez terminé cette mise en correspondance, vous pouvez enregistrer et activer votre syncbot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Liste des syncbots Mailchimp<a name="liste-des-syncbots-mailchimp"></a></h2>
Une fois que vous aurez créé votre premier syncbot, vous serez redirigé vers la page principale de l'intégration Mailchimp dans Pipedrive. 
Vous y trouverez la liste des syncbots actifs ou inactifs, ainsi que la liste des éventuelles erreurs de synchronisation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Exportation manuelle des contacts Pipedrive vers Mailchimp <a name="exportation-manuelle-des-contacts-pipedrive-vers-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette action est disponible pour les utilisateurs admin et les utilisateurs standard possédant les <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisations</a> d'exporter.</div>
Si vous ne voulez pas que vos contacts Pipedrive soient synchronisés automatiquement, vous pouvez les exporter manuellement.
Assurez-vous tout d'abord d'avoir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">appliqué un filtre</a> pour afficher les contacts que vous souhaitez envoyer vers Mailchimp. Cliquez ensuite sur «&nbsp;...&nbsp;» &gt; Exporter vers Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Vous devrez ensuite sélectionner l'audience Mailchimp vers laquelle vous souhaitez exporter.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous exportez la même liste de contacts à plusieurs reprises vers Mailchimp, ne vous inquiétez pas des doublons éventuels dans la liste Mailchimp, car Mailchimp reconnaît les doublons et les ignorera.</div>
Vous recevrez une confirmation lorsque le processus sera terminé. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualiser-les-contacts-pipedrive-dans-mailchimp"></a>Visualiser les contacts Pipedrive dans Mailchimp </h2>
Dans Audience &gt; Manage contacts (Gérer contacts) dans votre compte Mailchimp, vous pourrez voir tous les contacts importés depuis Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

int-grer-mailchimp-avec-pipedrive

Intégrer Mailchimp avec Pipedrive

cr-er-une-audience-dans-mailchimp

Créer une audience dans Mailchimp

mise-en-place-de-la-synchronisation-de-contacts-pipedrive-vers-mailchimp

Mise en place de la synchronisation de contacts Pipedrive vers Mailchimp

liste-des-syncbots-mailchimp

Liste des syncbots Mailchimp

exportation-manuelle-des-contacts-pipedrive-vers-mailchimp

Exportation manuelle des contacts Pipedrive vers Mailchimp

visualiser-les-contacts-pipedrive-dans-mailchimp

Visualiser les contacts Pipedrive dans Mailchimp

Intégration Pipedrive : Mailchimp

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs ayant installé les applis <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a> ou <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank">CloudTalk</a> depuis notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Marketplace</a>&nbsp;; d'autres applis seront disponibles par la suite. </div>
Le menu des applis rapides vous permet d'accéder en un clic aux applis d'appel et de messagerie concernées, et de continuer à les utiliser tout en poursuivant votre navigation dans Pipedrive, sans avoir à faire des aller-retours incessants. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où les trouver<a name="o-les-trouver"></a></h2>
Vous trouverez les applis d'accès rapide dans le panneau Mes applis, à droite de votre barre de recherche en haut de l'écran. 
Cliquer sur l'icône «&nbsp;Mes applis&nbsp;» (une pièce de puzzle) pour ouvrir le panneau&nbsp;: <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" data-image="38294"></figure>

Actuellement, deux applis peuvent être ouvertes en accès rapide, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a> et <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank">CloudTalk</a>. Si vous n'avez pas installé ces applis, vous verrez un message avec des liens vers leurs pages d'installation. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 680px; max-width: 680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" data-image="37860" width="680" height="438"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les intégrations Pipedrive pour JustCall et CloudTalk peuvent être installées en passant par notre <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank">Marketplace</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Accès aux applis d'accès rapide<a name="acc-s-aux-applis-d-acc-s-rapide"></a></h2>
Une fois que vous avez installé une appli compatible avec la fonctionnalité d'accès rapide, vous pouvez voir les notifications envoyées par cette fonctionnalité et l'épingler pour bénéficier de l'accès en un clic. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" data-image="38295"></figure>

Vous pouvez également consulter la liste complète des applis que vous avez installées, sous Autres applications. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" data-image="38296"></figure>

À droite de n'importe laquelle de ces applis, cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» pour afficher un aperçu de l'appli, visiter le site Web externe de l'appli ou envoyer un e-mail à son équipe d'assistance. <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" data-image="38297"></figure>

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cliquez sur le bouton «&nbsp;Gérer les applis&nbsp;» situé sous Autres applications pour voir la section des applis Marketplace sous vos Paramètres.</div>
<hr>
<h2>Uilisation des applis d'accès rapide<a name="uilisation-des-applis-d-acc-s-rapide"></a></h2>
Lorsque vous ouvrez une appli depuis le panneau Mes applis, une fenêtre pop-up s'ouvre, qui demeure utilisable et ouverte pendant toute la durée de votre navigation dans votre compte Pipedrive.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" data-image="37799"></figure>
Les applis d'accès rapide peuvent être utilisées indépendamment de toute affaire ou de tout contact liés, et les appels passés en utilisant ces applis ne seront pas interrompus par votre navigation dans votre compte Pipedrive.

Apps with quick access

acc-s-aux-applis-d-acc-s-rapide

Accès aux applis d'accès rapide

uilisation-des-applis-d-acc-s-rapide

Uilisation des applis d'accès rapide

Applis d'accès rapide

<a href="https://monday.com/" target="_blank">monday.com</a> est un outil de gestion de projets qui vous permet de créer des flux de travail rationalisés et d'améliorer l'alignement dans les équipes. Il vous permet de planifier, de suivre et de gérer le travail de votre équipe depuis un emplacement unique. 
Vous pouvez utiliser cette intégration avec Pipedrive pour connecter votre CRM et votre outil de gestion de projets, tout en faisant des affaires, contacts et activités dans Pipedrive des éléments de votre gestion de projet. En combinant ces deux outils puissants, vous boosterez votre productivité tout en économisant du temps.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" data-uuid="WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW" data-v="4" data-type="inline" data-image="phrslla8ocvo"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuration-de-l-int-gration"></a>Configuration de l'intégration</h2>
<ol><li>Pour installer l'intégration Monday avec votre compte Pipedrive, rendez-vous dans le <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank">Marketplace</a> de Pipedrive, cherchez Monday et cliquez sur «&nbsp;Installer maintenant&nbsp;». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" data-image="27323" width="558" height="111"> </li><li>Vous serez accompagné dans un flux d'autorisation où Monday vous demandera l'autorisation d'accéder à vos données Pipedrive. Cliquez sur «&nbsp;Autoriser et installer&nbsp;» pour confirmer l'autorisation.</li><li>Une fois que vous êtes parvenu à l'écran vous annonçant le succès de l'installation, vous serez conduit à votre compte monday.com. <center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="colonnes-pipedrive-prises-en-charge"></a>Colonnes Pipedrive prises en charge</h2>
Actuellement, les champs Pipedrive suivants sont pris en charge dans l'intégration monday.com. 
Champs d'affaire&nbsp;:
<ul><li>Organisation</li><li>Personne de contact</li><li>Étape</li><li>Statut</li><li>Valeur</li><li>Propriétaire</li></ul>
Champs de personne&nbsp;:
<ul><li>Organisation</li><li>Nom</li><li>E-mail</li><li>Téléphone</li><li>Propriétaire</li></ul>
Champs d'organisation&nbsp;:
<ul><li>Nom</li><li>Propriétaire</li></ul>
Champs d'activité&nbsp;:
<ul><li>Type d'activité</li><li>Objet</li><li>Durée</li><li>Date d'échéance</li><li>Affaire</li><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Propriétaire</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="exemples-d-utilisation"></a>Exemples d'utilisation</h2>
Ne perdez jamais le fil de votre activité Pipedrive sur votre tableau Monday. Qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'un e-mail, d'une réunion ou de la saisie d'une nouvelle affaire ou d'un nouveau contact dans votre compte Pipedrive, tout cela sera automatiquement synchronisé dans votre compte Monday. 
L'intégration Pipedrive vous permettra de créer des automatisations fondées sur les modèles suivants&nbsp;: 
<ul><li>Lorsqu'une nouvelle organisation est créée, créer un élément dans Monday.</li><li>Lorsqu'une nouvelle activité est créée, créer un élément dans Monday.</li><li>Lorsqu'une nouvelle personne est créée, créer un élément dans Monday.</li><li>Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans ce pipeline, créer un élément dans Monday.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" data-image="25488"></figure>
Après avoir sélectionné votre automatisation, choisissez quelles données de votre compte Pipedrive seront mises en correspondance avec chaque colonne dans Monday.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" data-image="25489" height="305" width="400"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La synchronisation entre monday.com et Pipedrive fonctionne dans un seul sens, de Pipedrive vers Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

colonnes-pipedrive-prises-en-charge

Colonnes Pipedrive prises en charge

exemples-d-utilisation

Exemples d'utilisation

Intégration Pipedrive : Monday

You can easily integrate your Monday.com and Pipedrive accounts to save time, plan, and track your team's workflows in one process.

Learn how to:
- Connect the apps from each platflorm
- Add a board and start an automation
- Use templates to create a card in Monday whenever you create a new deal, contact person or organization in Pipedrive

Monday.com Integration Tutorial

<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;:&nbsp;Seuls les utilisateurs de Trello possédant un compte Pipedrive associé peuvent effectuer cette intégration.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Tandis que Pipedrive peut vous aider à comprendre la situation d'un prospect dans votre processus de vente, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> peut être utile pour suivre les tâches qui peuvent être effectuées dans certaines étapes de ce processus. Trello est un outil de collaboration représentant vos projets sous forme de tableaux, vous indiquant les tâches en cours, les personnes travaillant sur celles-ci et leur situation dans le processus.
Avec l'intégration Pipedrive-Trello, vous pouvez synchroniser vos informations entre les deux systèmes. Vous pouvez créer automatiquement des cartes en fonction de vos affaires Pipedrive et connecter vos affaires, organisations et personnes à vos cartes Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configurer-l-int-gration"></a>Configurer l'intégration</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Pour activer ce Power-Up, vous devez disposer à la fois d'un compte Trello et d'un compte Pipedrive. </div>
Pour connecter votre compte Pipedrive à votre compte Trello, rendez-vous sur la page Trello dans le <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">marketplace de Pipedrive</a>, puis sélectionnez Procéder à l'installation".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
Vous serez redirigé vers une page Trello sur laquelle vous pouvez ajouter Pipedrive en tant que Power-Up. Cliquez sur Ajouter Power-Up pour continuer.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Sélectionnez le tableau que vous souhaitez connecter à Pipedrive dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter pour continuer.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Vous pouvez ensuite cliquer sur Aller sur le tableau". Vous serez ainsi redirigé sur votre tableau Trello, dans lequel vous pourrez cliquer sur Pipedrive dans la section Power-Ups du menu. Depuis le menu déroulant, cliquez sur Pipedrive et Autoriser le compte. Cliquez ensuite sur Lier compte Pipedrive".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorisation d'intégration Trello"></figure>
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez accorder à Trello l'autorisation de se connecter à Pipedrive. Pour continuer, cliquez sur Autoriser et installer".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Une fois installé, depuis le menu de tableau de Trello, cliquez sur le Power-Up Pipedrive et vous verrez alors l'option pour Obtenir des autorisations dans Pipedrive. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers une page vous permettant d'autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Cliquez sur Autoriser pour accorder à Pipedrive l'autorisation d'accéder à Trello. Votre compte est alors maintenant connecté et vérifié par Pipedrive et Trello, vous permettant de commencer à exploiter l'intégration.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cr-ation-automatique-et-param-tres-des-champs-pipedrive"></a>Création automatique et paramètres des champs Pipedrive</h2>
Configuration de la création automatique 
Pour configurer la création automatique, sélectionnez Modifier les paramètres du Power-Up depuis le menu de votre tableau Trello. Vous pouvez configurer les règles pour votre tableau.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
La configuration de la création des cartes automatiques sur Trello repose sur trois types de règles :
<ul>
<li>Ajout d'une affaire dans Pipedrive</li>
<li>Entrée d'une affaire dans une étape du pipeline</li>
<li>Marquage d'une affaire comme gagnée ou perdue</li>
</ul>
Vous pouvez choisir l’une des options ci-dessus, mais vous ne pourrez configurer qu'une seule règle par tableau Trello. Dans le cas contraire, un tableau pourrait contenir des doublons provenant de règles similaires dans le Power-Up.
Paramétrage des champs Pipedrive
En sélectionnant Paramètres des champs Pipedrive, vous pouvez sélectionner jusqu'à vingt champs à montrer quand vous associez un élément Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Comme le nombre maximal de champs est de vingt, vous devrez décocher certains éléments si vous souhaitez ajouter plus de champs alors que vous avez déjà atteint cette limite.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous sélectionnez Activités ou Notes, les trois éléments les plus récents seront affichés. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="action-d-application-et-panneau-d-application"></a>Action d'application et panneau d'application</h2>
Il existe une méthode très simple pour créer des éléments Trello tels que des tableaux, listes et cartes depuis Pipedrive. 
À partir du panneau d'application sur le côté gauche de votre vue détaillée, vous pouvez cliquer sur les trois points (...), ce qui ouvrira vos options pour créer une carte dans Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
Cliquez sur ... dans le coin supérieur droit de la vue détaillée d'une offre, puis sélectionnez Créer dans Trello depuis le menu déroulant. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira lorsque vous pouvez sélectionner le type d'élément que vous souhaitez créer dans Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
Depuis Trello, vous pouvez également connecter vos cartes à Pipedrive. Cliquez sur la carte que vous souhaitez connecter, puis vous pouvez sélectionner Pipedrive dans la section Power-Ups, et choisir l'affaire à laquelle connecter la carte. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Vous verrez ensuite la carte liée à votre affaire Pipedrive dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">panneau d'application</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilit"></a>Visibilité</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Les autres membres du tableau Trello peuvent également rendre le tableau public et inviter de nouveaux membres.</div>
Tous les membres d'un tableau Trello peuvent voir les données de Pipedrive sur ce tableau même s'ils n'ont pas de compte Pipedrive. Les membres d'un tableau Trello ne possédant pas de compte Pipedrive ne peuvent pas ajouter, modifier ou supprimer d'informations de Pipedrive.
Si vous supprimez l'application Trello depuis Pipedrive, vous ne pourrez plus voir vos données de Pipedrive dans votre tableau Trello. Dans ce cas, vous devrez à nouveau accorder l'autorisation à votre compte. Une fois Trello supprimé dans Pipedrive, vous aurez un lien dans les cartes Trello reliées vous permettant d'accorder à nouveau l'autorisation à votre compte.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Trello Re-authorize"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Comme plusieurs utilisateurs peuvent ajouter des cartes à la même affaire Pipedrive dans Trello, chaque utilisateur ne pourra voir que les données qu'il a lui-même liées à l'affaire.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trello-dans-l-automatisation-des-flux-de-travail"></a>Trello dans l'automatisation des flux de travail</h2>
Il est également possible d'utiliser la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation">Automatisation des flux de travail</a> de Pipedrive. Lorsque vous créez une automatisation, vous pouvez choisir Trello pour l'une de vos actions.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Une fois que vous avez sélectionné Trello comme action, vous pouvez choisir une des trois possibilités suivantes&nbsp;: créer un tableau, une liste ou une carte Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Vous pourrez ensuite décider quels champs doivent être modifiés par cette action.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Lorsque votre automatisation de flux de travail sera déclenchée, l'événement que vous avez choisi se produira dans Trello.
Modèles
Il est également possible d'utiliser Trello avec nos <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation-templates">Modèles d'automatisations de flux de travail</a>. Si vous allez dans Automatisation des flux de travail &gt; Modèles &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Créer dans Trello</a>, vous découvrirez trois modèles déjà prêts, que vous pouvez utiliser.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="d-pannage"></a>Dépannage</h2>
Pour réparer un problème avec l'intégration Trello, vous pouvez essayer de réinstaller l'appli. Lorsque vous la réinstallez, sélectionnez Supprimer les paramètres personnels avant de réactiver l'appli. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

cr-ation-automatique-et-param-tres-des-champs-pipedrive

Création automatique et paramètres des champs Pipedrive

action-d-application-et-panneau-d-application

Action d'application et panneau d'application

visibilit

Visibilité

trello-dans-l-automatisation-des-flux-de-travail

Trello dans l'automatisation des flux de travail

d-pannage

Dépannage

Intégration Pipedrive : Trello

Trello tutorial

Marketplace integrations

Intégrations Marketplace

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Bien que les pièces jointes et fichiers téléchargés vers vos affaires et contacts puissent être stockés dans Google Drive, les pièces jointes ne sont pas stockées dans Google Drive. Ces dernières sont hébergées sur le propre site de stockage de Pipedrive.</div>
Grâce à la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation avec Google Drive</a>, vous pouvez utiliser Google Drive comme emplacement de stockage pour vos pièces jointes et fichiers téléversés vers Pipedrive.
Vous pouvez également créer de nouveaux documents Google depuis Pipedrive et lier des documents résidant sur Google Drive à des éléments (affaires, contacts, organisations) contenus dans Pipedrive.
<hr>
<div>
<h2 style="text-align: justify">
Pourquoi utiliser Google Drive ? <a name="pourquoi-utiliser-google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
Accessibilité&nbsp;: Si la synchronisation avec Google Drive est activée, tous les fichiers seront stockés dans Google Drive et accessibles via l'interface Pipedrive.</li>
<li>
Efficacité&nbsp;: un même fichier peut être relié plusieurs fois dans Pipedrive, c'est toujours la dernière version d’un document qui sera jointe.</li>
<li>
Édition intégrée facile&nbsp;: les fichiers téléversés peuvent être convertis en Google Docs, puis vus et modifiés en ligne sans qu'il soit nécessaire de télécharger le fichier et de l'ouvrir dans un programme différent.</li>
<li>
Création intégrée facile&nbsp;: un nouveau Google Doc peut être généré en ligne.​</li>
</ul>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">La synchronisation avec Google Drive<a name="la-synchronisation-avec-google-drive"></a></h2>
Pour synchroniser vos fichiers avec Google Drive :
<ul>
<li>Allez dans Préférences personnelles (en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> pour accéder aux options de synchronisation</li>
<li>Sélectionnez «&nbsp;Connecter maintenant&nbsp;» pour connecter votre compte Google Drive</li>
<li>
Cliquez sur «&nbsp;Autoriser&nbsp;» pour activer la fonctionnalité de synchronisation</li>
<li>Indiquez si vous souhaitez stocker les fichiers Pipedrive dans un dossier distinct sur Google Drive</li>
<li>Indiquez si vous souhaitez partager tous les fichiers de Google Drive avec d'autres utilisateurs de Pipedrive dans votre entreprise</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div>Si vous avez besoin d'arrêter la synchronisation pour remédier à un problème ou pour vous connecter à un autre compte, cliquez sur «&nbsp;Arrêter la synchronisation&nbsp;». Il vous sera alors proposé de vous connecter à un compte Google Drive différent ou de vous reconnecter au même compte.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Lorsque vous téléversez des fichiers, l'option «&nbsp;Partager&nbsp;» permet à tout utilisateur Pipedrive de votre entreprise d'avoir accès par défaut, en lecture et en écriture, à tous les fichiers liés à Pipedrive. </div>
Vous pouvez utiliser les paramètres de confidentialité suivants dans Google Drive : <ul>
<li>
Lecture seulement&nbsp;: Tous les utilisateurs Pipedrive peuvent voir vos fichiers mais pas les modifier lorsque le réglage est «&nbsp;peut voir&nbsp;» ou «&nbsp;peut commenter&nbsp;». «&nbsp;Peut commenter&nbsp;» permettra aux autres utilisateurs de poster des commentaires sur vos fichiers.</li>
<li>
Privé : Conserver des fichiers spécifiques associés à des affaires en mode privé, ou en lecture seulement&nbsp;: vous devrez modifier les autorisations de partage dans Google même. Les fichiers s'afficheront toujours dans votre liste de fichiers dans Pipedrive, mais personne d'autre ne sera en mesure de les ouvrir.</li></ul><hr>


<h2 style="text-align: justify">Ajouter de nouveaux fichiers<a name="ajouter-de-nouveaux-fichiers"></a></h2><div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les documents importés depuis et enregistrés vers Google Drive sont stockés dans Google Drive et non dans Pipedrive. Si le fichier est supprimé dans Google Drive, il sera également supprimé dans Pipedrive. </div>
Avant de téléverser les fichiers depuis votre compte Drive synchronisé, allez dans vos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Paramètres</a> et vérifiez que l'option «&nbsp;Envoyer les fichiers téléversés par l'utilisateur vers Google Drive&nbsp;» soit bien activée.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
Rendez-vous ensuite dans l’onglet téléverser des fichiers dans la vue détaillée de l’une de vos affaires, organisations ou contacts. Vous pourrez constater qu’au lieu de l'option unique «&nbsp;Téléverser depuis votre ordinateur&nbsp;» que vous aviez avant la synchronisation Google Drive, vous disposez désormais de plusieurs options :
<ul>
<li>
Sélectionner depuis votre ordinateur&nbsp;: Téléversez un fichier directement depuis votre ordinateur&nbsp;; votre fichier demeurera stocké dans Pipedrive et sera envoyé dans Google Drive.</li>
<li>
Importer depuis Google Drive&nbsp;: Ajoutez un fichier déjà existant dans Google Drive. Il suffit de commencer à taper le nom de votre fichier et, une fois trouvé, de le sélectionner.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div>Si vous avez créé ou ajouté un fichier dans Google Drive, vous pouvez cliquer sur votre fichier et l'afficher ou le modifier directement à partir de Pipedrive, et également permettre à d'autres utilisateurs Pipedrive de voir ou modifier votre fichier directement à partir de Pipedrive. 

</div>

Base de connaissances

Intégrations

Intégrations Marketplace

Intégrations Google

Synchronisation des contacts

Synchronisation des agendas

Zapier

Facturation

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