Il se peut qu'un message d'erreur s'affiche lors de l'utilisation de l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006981537">intégration QuickBooks de Pipedrive</a>. Cette erreur peut survenir pour plusieurs raisons. En cas d'erreur, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quickbooks_error.png" alt="quickbooks_error.png" width="399" height="78">
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Numéro de document</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Problèmes d'imposition et de devise</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Autre</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Numéro de document</h2>
Numéro de document en double
Si le champ Numéro de facture a le même numéro qu'une facture existante du côté de QuickBooks, cela déclenchera une erreur puisqu'il s'agira d'un doublon. Dans ce cas, il vous suffit de choisir un autre numéro. 
Numéro de facture non pris en charge
Si vous créez un numéro de facture avec des lettres (exemple : GRAL-2021), vous devrez continuer à ajouter manuellement les numéros pour les autres factures. Si le numéro n'est pas ajouté manuellement, il ne fonctionnera pas et le système affichera une erreur. 
Génération de numéro de facture
Si vous ne saisissez pas de numéro lors de la création d'une facture dans Pipedrive, QuickBooks attribuera automatiquement un numéro de facture commençant par 1001. Le prochain numéro de facture sera 1002 et ainsi de suite. Si vous avez créé une facture sans numéro et que vous souhaitez continuer dans le bon ordre, vous devrez vous rendre dans votre compte QuickBooks pour consulter le numéro de votre dernière facture, et saisir manuellement le prochain. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Problèmes d'imposition et de devise</h2>
Assurez-vous que vos taux d'imposition sont configurés
Pipedrive ne détermine pas vos taux d'imposition, donc vous devrez vous assurer de les avoir correctement configurés dans QuickBooks. 
Une devise étrangère à la fois
Si vous disposez de l'abonnement Simple Start de QuickBooks, sachez que celui-ci ne prend pas en charge plusieurs types de devise. Ainsi, si la devise de la facture QuickBooks est incorrecte, une erreur apparaîtra dans Pipedrive. Pour corriger cela, vous devrez vous rendre dans QuickBooks et changer la devise de la facture.

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Autre</h2>
Nom en double
Dans QuickBooks, il ne peut y avoir de noms en double pour vos clients, fournisseurs, employés, etc. Si vous créez une facture avec un nom en double, vous devez changer le nom sur la facture ou l'autre nom dans QuickBooks. 
Compte Quickbooks valide
Assurez-vous de disposer d'un compte QuickBooks valide. Si votre compte/période d'essai a expiré, un message d'erreur apparaîtra dans Pipedrive.

Si une erreur apparaît toujours même après avoir étudié toutes ces possibilités, veuillez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565-Contacting-Pipedrive-support-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">contacter notre équipe d'assistance</a>.

Troubleshooting: Quickbooks integration

Dépannage : Intégration QuickBooks

Avec l'application d'intégration <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Pipedrive–QuickBooks</a>, vous pouvez créer des factures depuis la vue détaillée d'une offre et les envoyer sur votre compte Quickbooks sans avoir à copier-coller vos données d'un outil à l'autre. 
L'intégration peut également fournir des mises à jour sur l'état des factures créées depuis Pipedrive. Vous pourrez ainsi savoir exactement à quel moment elles ont été approuvées, payées ou si elles sont en retard sans avoir à sortir de l'application Pipedrive.
<div class="support-sections">
Sections 
<a href="#C1IamCs">1 : Activer l'intégration Quickbooks</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Utiliser l'intégration Quickbooks</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Activer l'intégration Quickbooks</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seul un utilisateur par compte d'entreprise Pipedrive peut disposer d'une intégration Quickbooks à la fois.</div>
 Pour connecter votre compte Quickbooks à Pipedrive, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Facturation</a> et sélectionnez Quickbooks. Vous serez redirigé vers le marketplace de Pipedrive, où vous pourrez finaliser l'installation et autoriser l'application à accéder à votre compte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_4.07.23_PM.png" width="702" height="440" />
 Une fois vos identifiants Quickbooks confirmés, vous serez redirigé vers vos paramètres Pipedrive pour configurer vos préférences d'intégration. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_5.02.28_PM.png" width="700" height="337" /> Lors du paramétrage de votre intégration Quickbooks, vous devrez choisir les champs Pipedrive et la date d'échéance qui seront automatiquement renseignés une fois la facture créée dans Pipedrive. 
<ul>
<li>
À Ce champ est réservé à l'adresse qui recevra la facture. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – Nom de Pipedrive. Vous pouvez également choisir parmi d'autres champs d'organisation, de contact et d'offre.</li>
<li>
ADRESSE Ce champ correspond à l'adresse physique du destinataire de la facture. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – Adresse de Pipedrive. Vous pouvez également choisir parmi d'autres champs d'organisation, de contact et d'offre.</li>
<li>
E-MAIL Ce champ correspond à l'adresse e-mail du destinataire de la facture. Comme le champ E-mail dans Pipedrive appartient à une personne, nous vous recommandons d'utiliser le champ Personne – E-mail de Pipedrive. Vous pouvez également choisir à partir d'autres champs d'organisation, de personne ou de contact.</li>
<li>
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE Toutes les factures ne nécessitent pas cette information, mais si vous avez créé <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">un champ personnalisé</a> dans Pipedrive réservé à cette information, nous vous recommandons de l'appliquer à ce champ. </li>
<li>
DATE D'ÉCHÉANCE Ici, vous pouvez paramétrer la date d'échéance du paiement. Par exemple, si l'échéance est fixée à sept jours après la date d'émission, une facture créée le 13 mars aura une date d'échéance au 20 mars.</li>
</ul>
 Une fois que vous avez choisi tous les champs de Pipedrive nécessaires pour remplir vos factures Quickbooks, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos préférences d'intégration dans votre compte d'entreprise Pipedrive.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Utiliser l'intégration Quickbooks</h2>
Une fois que vous avez fini de paramétrer votre intégration Quickbooks, vous pouvez vous diriger vers la vue détaillée d'une offre pour créer votre première facture. Cliquez tout d'abord sur l'onglet Facture.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-10_at_12.02.55_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-10_at_12.02.55_PM.png" width="700" height="360" />
 Il vous sera demandé de renseigner les informations de votre facture. Les informations ajoutées ici seront envoyées à votre compte Quickbooks une fois la facture enregistrée.
<ul>
<ul>
<li>
Les détails du client  Ils seront automatiquement remplis en fonction des champs remplis lors du paramétrage de vos préférences de facturation pour Quickbooks.</li>
<li>
Les détails de facture Ces détails devront être renseignés en fonction des besoins de l'entreprise. Par exemple, si vous souhaitez régler les fonctions fiscales de cette facture, la devise à utiliser ou les modèles de factures Quickbooks que vous souhaitez utiliser.</li>
<li>
Éléments de la facture Ce champ correspond aux produits ou services facturés. Vous pouvez choisir ces éléments depuis une liste déroulante qui peut être fournie depuis la zone « Produits et services » de votre compte Quickbooks connecté. 
</li>
</ul>
</ul>
<div class="support-sections">
Remarque : Lorsque vous saisissez les détails de la devise, il est important de s'assurer que la devise appliquée est la même que celle enregistrée pour ce contact dans Quickbooks. Si vous souhaitez utiliser plusieurs devises pour vos factures, vous devrez d'abord activer la fonctionnalité multidevise dans Quickbooks, ajouter les devises dans lesquelles vous souhaitez créer vos factures, et enregistrer vos contacts avec la bonne devise dans Quickbooks avant de générer vos factures dans Pipedrive.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_6.22.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_6.22.11_PM.png" width="601" height="540" />
Vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer comme brouillon une fois que vous avez saisi tous les détails de la facture. La facture s'affichera dans l'onglet Facturation de la vue détaillée de l'offre concernée, ainsi que dans la section du contact dans votre compte Quickbooks. 
Si le contact n'existe pas dans votre compte Quickbooks au moment de la création de la facture, il sera alors créé en même temps que la facture.
 Qu'est-il possible de faire avec ses factures dans Pipedrive ?
Si vous cliquez sur « ... », vous verrez deux options pour vos factures enregistrées :
<ul>
<li>
Télécharger PDF Vous pouvez télécharger une version PDF de votre facture au lieu de l'envoyer directement à vos clients </li>
<li>
Ouvrir dans QuickBooks En cliquant sur cette option, vous serez redirigé sur votre compte Quickbooks où vous pourrez modifier et envoyer votre facture, et accepter le paiement. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-09_at_6.35.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-09_at_6.35.14_PM.png" width="604" height="217" />
 Vous pouvez effectuer toutes les mises à jour de ces factures depuis votre compte Quickbooks. Les factures dans Pipedrive s'afficheront, selon leur état, avec les étiquettes suivantes :
<ul>
<li>
Payée Si une facture a déjà été payée.</li>
<li>
Brouillon Si une facture n'a pas encore été envoyée au client et en est toujours à l'étape de révision.</li>
<li>
Annulée Si une facture a été annulée dans Quickbooks.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/30f0c3c6-db37-4c2d-a473-71af1e82b8b1.png" alt="30f0c3c6-db37-4c2d-a473-71af1e82b8b1.png" width="697" height="220" />

<div class="support-sections">
Remarque : Il n'est actuellement pas possible d'envoyer aux clients des factures Quickbooks directement depuis Pipedrive. Vous pouvez remédier à cela en créant une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activité</a> dans Pipedrive en tant que rappel pour envoyer ces factures en temps voulu.</div>

Pipedrive Integration: Quickbooks

Intégration Pipedrive : Quickbooks

<div class="support-sections">
Remarque :  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les rôles de conseiller (advisor) et d'utilisateur standard dans Xero. Pour fournir une sécurité supplémentaire, vous ne pouvez utiliser cette application que si l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/articles/360000169049-Single-sign-on" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000169049">authentification unique (SSO)</a> ou l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/articles/360000808405-2FA-Two-factor-authentication" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000808405">authentification à double facteur (2FA)</a> sont activées dans Pipedrive.</div>
 Une des étapes les plus importantes pour la conclusion d'une offre avec vos clients est la réalisation de la proposition et l'échange de factures. Lorsque vous atteignez les dernières étapes de l'offre, vous devez présenter à vos clients une facture pour le paiement des biens ou services fournis. Si vous utilisez Xero pour tous les aspects facturation de votre entreprise, vous avez de la chance : grâce à l'intégration de Pipedrive avec Xero, il est très facile de générer une facture à partir des informations contenues dans Pipedrive, tout en gardant l'ensemble de vos données importantes en un seul lieu.
<div class="support-sections">
Sections 
<a href="#C1IamCs">1 : Qu'est-ce que Xero ?</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Comment puis-je activer l’intégration de Xero ?</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Comment puis-je utiliser l’intégration de Xero ?</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Quelles sont les informations transmises à Pipedrive ?</a>
</div>

<a name="C1IamCs"></a>
Qu'est-ce que Xero ? <a href="https://www.xero.com/" target="_blank">Xero</a> est un logiciel de comptabilité basé dans le cloud, apprécié par les entreprises qui souhaitent rationaliser leur comptabilité fournisseurs et leur comptabilité clients. En intégrant Pipedrive et Xero, vous serez en mesure de générer des factures sur la base des informations déjà présentes dans votre compte Pipedrive et d'assurer le suivi de ces factures au sein du logiciel de gestion de Xero, ce qui vous permettra de mieux évaluer les revenus que votre compagnie peut attendre lors de la conclusion de vos offres Pipedrive.

<a name="C2IamCs"></a>
Comment puis-je activer l'intégration de Xero ? Avant de pouvoir bénéficier des avantages de cette intégration, il vous faudra connecter votre compte Xero à votre compte d'entreprise Pipedrive. Pour cela, rendez-vous dans la vue détaillée d'une de vos offres, puis cliquez sur l'onglet Créer facture. Ensuite, cliquez sur le bouton Voir sur Marketplace et rendez-vous sur le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005746409" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace Pipedrive</a>. Vous pouvez également vous rendre dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/invoice_integration">Facturation</a> et trouver l'intégration Xero dans la liste des applications. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.11.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.11.03_PM.png" width="600" height="180" /> Une fois que vous avez trouvé l'intégration à Xero, cliquez sur Installer maintenant, puis fournissez les identifiants de connexion de votre compte Xero. Après la confirmation de vos identifiants Xero, vous serez redirigé vers l'intégration à Xero. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/xero_integration_2.png" alt="xero_integration_2.png" width="600" height="384" /> Lors de la programmation de cette intégration, vous devrez choisir les champs Pipedrive qui renseigneront les champs de facturation mis en place par Xero, et le moment lors duquel vos factures seront marquées comme étant à payer par vos clients.
<ul>
<li>
À Ce champ correspond au destinataire (ou payeur) de la facture que vous souhaitez générer. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – nom de Pipedrive.</li>
<li>
ADRESSE Ce champ correspond à l'adresse physique du destinataire de la facture. Comme les factures sont souvent payées par le service Comptabilité d'une entreprise, nous vous suggérons d'utiliser le champ Organisation – adresse de Pipedrive.</li>
<li>
E-MAIL Ce champ correspond à l'adresse e-mail du destinataire de la facture. Comme le champ E-mail dans Pipedrive est un champ de type personne, nous vous suggérons d'utiliser le champ Personne – E-mail de Pipedrive.</li>
<li>
NUMÉRO DE TVA DU CLIENT Cette information n'est pas nécessaire dans tous les cas, mais si vous avez créé ce champ dans Pipedrive comme champ personnalisé pour vos besoins spécifiques, nous vous suggérons de l'indiquer ici. Pour en savoir plus sur les champs personnalisés dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">ici</a>.</li>
<li>
DATE D'ÉCHÉANCE Si vous programmez l'information sur l'échéance, cela fixera la date d'échéance par défaut dans la facture. Par exemple, si l'échéance est fixée à sept jours après la date d'émission, une facture créée le 13 mars aura, par défaut, une date d'échéance au 20 mars.</li>
</ul>
 Une fois que vous avez choisi tous les champs de Pipedrive nécessaires pour remplir vos factures Xero, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder vos préférences d'intégration dans votre compte d'entreprise Pipedrive.

<a name="C3IamCs"></a>
Comment puis-je utiliser l'intégration de Xero ? Une fois que vous avez autorisé Xero et Pipedrive à communiquer et que vous avez programmé vos préférences d'intégration, le bouton Créer une facture dans la vue détaillée d'une offre vous affichera une fenêtre vous permettant de générer une facture Xero pour vos clients. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.01_PM.png" width="600" height="504" /> Les informations client seront renseignées à partir des champs que vous avez choisis lors de la définition de vos préférences de facturation au moment d'intégrer Xero. Les informations de facturation devront être remplies en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, si vous souhaitez modifier les fonctionnalités de taxation pour cette facture, la devise à utiliser pour cette facture, ou un modèle de facture Xero que vous souhaitez employer. Les Éléments de facture sont les lignes spécifiques – comme des biens ou services – qui sont à facturer. Ces éléments peuvent être choisis dans la liste déroulante fournie dans la zone « Produits et services » du compte Xero que vous avez connecté. Lorsque vous avez fini de programmer les informations de la facture que vous souhaitez générer pour cette offre, cliquez sur le bouton Enregistrer comme brouillon pour poursuivre. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-13_at_2.28.31_PM.png" width="600" height="279" /> Quand une facture a été enregistrée comme brouillon, vous remarquerez que le statut de la facture s'affiche, vous indiquant que cette facture se trouve actuellement en mode BROUILLON. Les factures demeurent au stade de brouillon tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou approuvées dans Xero.
<div class="support-sections">
Remarque : Une fois que l'intégration à Xero a été activée, les factures générées depuis Pipedrive apparaîtront dans la vue détaillée de l'offre correspondante. Les factures créées avant l'intégration, ainsi que les factures générées en dehors de Pipedrive, n'apparaîtront pas dans Pipedrive.</div>
 Selon les autorisations configurées dans le compte Xero associé, il peut être nécessaire de faire approuver les brouillons de facture. Une fois soumise pour approbation, la facture peut être approuvée dans Xero par les utilisateurs appropriés de ce compte Xero. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-15_at_11.51.16_AM.png" width="602" height="245" /> Une fois la facture approuvée dans Xero, le statut de la facture changera dans Pipedrive, conformément aux changements effectués dans le compte Xero associé. Pour mémoire, une facture d'une offre dans Pipedrive peut avoir l'un des six statuts possibles suivants :
<ul>
<li>Projet</li>
<li>En attente d'approbation</li>
<li>En attente de paiement</li>
<li>Payée</li>
<li>Annulée</li>
<li>supprimée</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-03-15_at_11.52.32_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-03-15_at_11.52.32_AM.png" width="601" height="284" /> Toutes les factures peuvent être partagées, téléchargées au format PDF ou ouvertes dans Xero dans un nouvel onglet, tout cela depuis la vue détaillée dans Pipedrive.
<div class="support-sections">
Remarque : Bien que cette intégration vous permette de générer des factures dans Xero depuis Pipedrive, ces factures ne seront pas automatiquement envoyées à vos contacts Pipedrive. Nous vous suggérons de créer une activité dans Pipedrive pour rappeler à vos utilisateurs d'envoyer ces factures en temps et en heure.</div>

<a name="C4IamCs"></a>
Quelles sont les informations transmises à Pipedrive ? Si vous souhaitez mieux comprendre la façon dont l'information circule entre Pipedrive (gauche) et Xero (droite), le schéma ci-dessous peut vous éclairer. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Xero_Pipe.png" alt="Xero_Pipe.png" width="600" height="543" />

Pipedrive Integration: Xero

Intégration Pipedrive : Xero

L'une des étapes cruciales de la conclusion d'une vente est la création d'une facture pour que vos clients puissent vous régler. La fonctionnalité de facturation de Pipedrive vous permettra de simplifier ce processus pour que vous puissiez créer, visualiser et envoyer des factures à votre application de facturation directement depuis l'interface de Pipedrive.
Une fois l'intégration avec Pipedrive réalisée, vous pourrez créer des factures qui comporteront des informations préconfigurées sur des offres, personnes et organisations directement depuis la vue détaillée d'une offre. L'état des factures sera automatiquement mis à jour dans vos offres pour conserver toutes les informations au même endroit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-15_at_3.07.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-15_at_3.07.19_PM.png" width="600" height="319" />
 La fonctionnalité de facturation de Pipedrive s'intègre actuellement à deux outils de facturation répandus. Pour réaliser ces intégrations, il vous faudra un compte actif payant ou un compte d'évaluation chez Pipedrive et également chez l'application que vous souhaitez utiliser.
<ul>
<li>
Xero<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001200397-Pipedrive-Integration-Xero" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001200397"> </a><a href="https://www.xero.com/" target="_blank">Xero</a> est un outil de comptabilité basé sur le cloud, particulièrement populaire chez les entreprises souhaitant simplifier leur gestion des comptes fournisseurs et comptes clients. Vous pourrez en savoir plus sur l'intégration dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001200397-Pipedrive-Integration-Xero" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001200397">cet article</a>.
</li>
<li>
Quickbooks<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360006981537"> </a><a href="https://quickbooks.intuit.com/" target="_blank">Quickbooks</a> est un logiciel de comptabilité fournissant des outils pour gérer vos clients, fournisseurs, inventaires et finances. Vous pourrez en savoir plus sur la facturation <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360006981537-Pipedrive-Integration-Quickbooks-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360006981537">dans cet article</a>.
</li>
</ul>
 Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les intégrations <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/xero/1e8adcff50ef470e" target="_blank">Xero</a> et <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/quick-books/06b965569cd0584e" target="_blank">Quickbooks</a> dans le Marketplace. Si vous utilisez actuellement un autre outil pour votre facturation, le Marketplace dispose <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/accounting-invoicing" target="_blank">d'autres intégrations de comptabilité et de facturation</a> pouvant être connectées à Pipedrive.

Invoicing feature in Pipedrive

Fonctionnalité de facturation dans Pipedrive

Invoicing 

Facturation

Si vous utilisez Gmail pour gérer les conversations avec vos clients, et que vous devez très régulièrement basculer entre les onglets de Gmail et Pipedrive, vous pourrez bénéficier d'un gain de temps considérable en ajoutant l'extension Gmail de Pipedrive à votre flux de travail. Cela vous permettra de suivre et de mettre à jour très simplement les données de Pipedrive directement dans Gmail. 
L'extension Gmail de Pipedrive, qui s'affiche dans le panneau latéral de votre onglet de Gmail, ajoute le contexte de vente à vos e-mails en fournissant un aperçu des offres et activités en cours liés à cette personne. Vous pouvez également ajouter de nouveaux contacts, créer de nouvelles offres, ajouter ou terminer des activités, et les intégrer automatiquement dans votre compte Pipedrive.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1. Installer l'extension</a>
<a href="#C2IamCs">2. Gérer vos contacts</a>
<a href="#C3IamCs">3. Ajout de offres</a>
<a href="#C4IamCs">4. Ajouter et visualiser des activités</a>
<a href="#C5IamCs">5. Programmer des rendez-vous</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Installer l'extension</h2>
Tout d'abord, rendez-vous sur <a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank">G Suite Marketplace</a>, puis cherchez l'extension « Pipedrive CRM ». 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.46.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.46.25_PM.png" width="700" height="433" />
 Après avoir cliqué sur Installer, vous devrez accorder à Pipedrive l'autorisation d'accéder à votre compte Google pour commencer l'installation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.50.20_PM.png" width="700" height="454" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-03_at_3.53.13_PM.png" width="401" height="312" />

Une fois l'extension installée, vous le verrez apparaître dans la barre latérale de Gmail. Vous devrez alors vous connecter à votre compte Pipedrive si vous utilisez l'extension pour la première fois.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_1.12.39_PM.png" width="399" height="541" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Gérer vos contacts</h2>
Lorsque l'extension aura été correctement installée, vous pourrez commencer à gérer vos contacts. En cliquant sur une discussion par e-mail, vous ferez apparaître les informations liées à l'adresse e-mail concernée dans un panneau latéral. Si le contact n'existe pas encore dans Pipedrive, vous pourrez rapidement l'ajouter sans avoir à changer d'onglet.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_2.51.35_PM.png" width="601" height="327" />

Une fois votre contact ajouté dans Pipedrive, vous aurez différentes options pour voir ce contact dans Pipedrive et de modifier son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et l'organisation liée. Vous pourrez également voir les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344265">offres</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a> ou notes liées à ce contact. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_3.35.09_PM.png" width="600" height="632" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ajout de offres</h2>
Vous pouvez facilement ajouter de nouvelles offres ou activités depuis le panneau latéral d'un contact. Lorsque vous ajoutez une offre, vous pouvez saisir son titre et sa valeur, et vous pouvez sélectionner l'étape de pipeline dans laquelle vous souhaitez la positionner.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Feb-18-2020_17-41-47.gif" alt="Feb-18-2020_17-41-47.gif" width="598" height="669" />
 L'offre apparaîtra automatiquement dans votre compte Pipedrive une fois qu'elle a été ajoutée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-18_at_5.48.36_PM.png" width="600" height="355" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Ajouter et visualiser des activités</h2>
Dans le panneau de contact, vous pouvez ajouter et visualiser les activités prévues avec ce contact. Lorsque vous ajoutez une activité, vous pouvez renseigner son type, son objet, sa date, son heure et ajouter des offres liées ou organisations.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-24_at_18-13-58.gif" width="599" height="744" />
 Où puis-je voir les activités à venir ?
Si aucune de vos discussions par e-mail n'est ouverte, votre extension de Pipedrive affichera les activités que vous avez prévues pour la date actuelle. Ici, vous pouvez visualiser et modifier les détails de l'activité, ou marquer celle-ci comme étant terminée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/todaysactivities.gif" alt="todaysactivities.gif" width="597" height="465" />


<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Programmer des rendez-vous</h2>
Si vous utilisez la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004426725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115004426725">Planificateur</a> pour planifier vos rendez-vous avec vos clients, vous pouvez maintenant facilement le faire directement depuis votre éditeur d'e-mail. 
Pour insérer un lien de planificateur dans un e-mail, ouvrez un e-mail et cliquez sur l'icône de Pipedrive dans l'éditeur d'e-mail. Vous pourrez sélectionner et ajouter un lien de disponibilité pour que vos clients puissent planifier des activités qui seront liées dans votre agenda Pipedrive. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.50.41_AM.png" width="600" height="233" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-04-01_at_11.52.33_AM.png" width="401" height="274" />
En cliquant sur Gérer la disponibilité, vous serez redirigé sur Pipedrive pour mettre à jour vos disponibilités.

Pipedrive Gmail add-on

Extension Gmail de Pipedrive

<div class="support-sections">
Remarque: cet article fait référence à la synchronisation des Agenda Google, une fonctionnalité précédente dans Pipedrive. Pour en savoir plus sur la nouvelle fonctionnalité de Synchronisation des agendas, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000454397">ici</a>. Pour connecter votre agenda externe grâce à la nouvelle fonctionnalité de synchronisation des agendas, il vous suffit de déconnecter, puis de reconnecter votre agenda actuel.
</div>
 Tout le monde sait que Google est excellent pour gérer autant la vie personnelle que professionnelle. La synchronisation avec l'Agenda Google peut être bénéfique à votre flux de travail Pipedrive. Elle permet par exemple d'afficher vos activités Pipedrive dans votre Agenda Google et vice versa. Synchroniser les activités Pipedrive avec votre Agenda Google
Remarque : vous devrez tout d’abord vous assurez que votre compte Google est connecté à Pipedrive. Pour en savoir plus à ce sujet, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206637979-Google-Integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206637979">ici</a>.
Une fois que vous avez connecté votre compte Pipedrive à votre compte Google, vous pouvez synchroniser votre compte avec Google Agenda :
<ul>
<li>Accéder aux paramètres &gt; personnaliser &gt; les &gt; connexions &gt; personnelles Agenda Google.</li>
<li>
Activer la synchronisation de l’agenda de Google pour synchroniser Pipedrive avec l’agenda de Google.</li>
<li>Dans la zone «synchroniser avec le calendrier suivant», choisissez votre calendrier prévu dans la liste déroulante.</li>
</ul>
 Remarque : Nous vous recommandons de créer votre propre agenda de tâches Pipedrive dans Google afin d’éviter toute confusion avec d'éventuels agendas existants. Pour en savoir plus sur la création d'un agenda distinct dans Google, cliquez <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=en" target="_blank">ici</a>.
<ul>
<li>
Synchroniser tous les événements entre l'Agenda Google et Pipedrive Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez ajouter vos activités Pipedrive via l'Agenda Google plutôt que par Pipedrive. Vous pouvez ainsi facilement visualiser vos activités en un seul endroit lors des ajouts de vos activités de vente, ce qui vous évitera de planifier plusieurs activités sur un même créneau. Toutefois, vous ne pouvez pas associer vos activités à une offre, un contact ou une organisation dans Pipedrive via Google. Par contre, vous verrez s'afficher une simple « tâche » que vous pourrez associer plus tard à une offre, un contact ou une organisation.</li>
<li>
Uniquement les événements de synchronisation ajoutés depuis Pipedrive. Si vous sélectionnez cette option, ce que vous ajoutez à l'Agenda Google ne sera pas transféré à Pipedrive, mais les activités ajoutées dans Pipedrive généreront des événements dans l'Agenda Google. Toutefois, une fois qu’une activité créée dans Pipedrive est ajoutée à l'Agenda Google, vous pouvez effectuer des modifications directement via Google (comme changer l’heure de l’événement), et elle se mettra à jour dans Pipedrive.</li>
</ul>

Cliquez sur Enregistrer pour synchroniser Pipedrive avec votre Agenda Google.
Vous pouvez aussi cliquez sur la touche Transfert des activités non synchronisées, qui se trouve dans le coin supérieur droit, pour synchroniser toutes les activités Google déjà existantes. Si vous ne le faites pas, seules les activités ajoutées à compter de ce paramétrage seront synchronisées avec votre agenda Google. Remarque : Si vous aviez déjà des événements sur votre agenda Google avant la synchronisation avec Pipedrive, vous devrez y apporter une modification quelconque pour que Pipedrive les reconnaisse et les synchronise avec votre compte. 
Quelles informations seront renseignées dans Agenda Google?
Lorsque vous créez un événement dans Pipedrive, une bonne partie des informations seront automatiquement téléchargées dans votre événement de Google Agenda. Mais plutôt que de simplement en parler, allez donc jeter un coup d’œil par vous-même !
Ce qu’il faut se rappeler :
<ul>
<li>Le titre de votre événement dans l’agenda Google sera par défaut avec la formule suivante : [titre de l' &gt; offre] [ &gt; personne] [ &gt; Organisation] [sujetde l’activité].</li>
<li>Les pièces jointes ajoutées aux activités Agenda Google ou Pipedrive ne seront pas ajoutées à l’élément synchronisé correspondant.</li>
</ul>

Par exemple, si nous créons l’activité suivante dans Pipedrive... <img src="https://support.pipedrive.com/hc/fr/article_attachments/207731805/Activity_Example.png" alt width="600" height="416" /> ... l’événement de l'Agenda Google synchronisé correspondant se présentera comme suit. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GCal_example.png" alt="GCal_example.png" width="600" height="457" />

Syncing with Google Calendar

Synchronisation avec Agenda Google

On ne peut connecter à Pipedrive qu'un seul compte Google à la fois. Ce compte Google connecté sera utilisé pour toutes les intégrations Google – Agenda, Contacts et Drive – de ce compte d'utilisateur. Si vous voulez connecter un autre compte Google à Pipedrive, vous devez au préalable annuler la synchronisation du compte Google initial.

Can I connect more than one Google account at a time?

Puis-je connecter plus d'un compte Google à la fois ?

Ceci est probablement en rapport avec l'intégration de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207290995">Google Grive</a> que vous et vos collègues avez peut-être installée dans Pipedrive. Si vous avez téléchargé un fichier dans Pipedrive pendant que l'intégration Google Drive était activée, celui-ci sera stocké sur votre Google Drive. Vous et vos collègues serez en mesure d'ouvrir les fichiers stockés dans Google Drive aux conditions suivantes :
<ul>
<li>Leur intégration de Google Drive doit aussi être activée dans Pipedrive.</li>
<li>Vous devez avoir autorisé le partage du fichier dans votre Google Drive.</li>
</ul>
 Si l'un de ces critères n'est pas satisfait, vous et vos collègues recevrez un message d'erreur.

Why do I get an error when I try to open a file?

Pourquoi est-ce que je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'ouvrir un fichier ?

Si vous êtes familier avec Google Drive, nous n'avons pas besoin de vous expliquer pourquoi passer du système de stockage de fichier de Pipedrive à Google Drive présente de nombreux avantages. Si vous en êtes toujours à la méthode du téléchargement, modification et rechargement de fichiers ou documents chaque fois qu’une mise à jour est nécessaire, il est temps de découvrir l'univers merveilleux de la gestion des documents dans le nuage.
<div class="support-sections">
Remarque : Les pièces jointes des e-mails ne sont pas stockées dans Google Drive. Elles sont hébergées sur le propre site de stockage de Pipedrive.</div>

<hr />
<div>
<h2>
Pourquoi utiliser Google Drive ?
</h2>
<ul>
<li>
Accessibilité : si la synchronisation avec Google Drive est activée, tous les fichiers seront stockés dans Google Drive, de sorte qu'ils soient accessibles via l'interface Pipedrive.</li>
<li>
Efficacité : un même fichier peut être relié plusieurs fois dans Pipedrive assurant que la dernière version d’un document est toujours jointe.</li>
<li>
Édition intégrée facile : les fichiers téléchargés peuvent être convertis en Google Docs, vus et modifiés en ligne sans avoir à télécharger le fichier et à l'ouvrir dans un programme différent.</li>
<li>
Création intégrée facile : un nouveau Google Doc peut être généré en ligne.​</li>
</ul>

<hr />
<h2>La synchronisation avec Google Drive</h2>
Remarque : Pour synchroniser vos contacts avec vos contacts Google, votre compte Google doit déjà être synchronisé avec votre compte Pipedrive. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez alors suivre ces <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206637979" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206637979">instructions</a>. Pour synchroniser vos fichiers avec Google Drive :
<ul>
<li>Rendez-vous dans Outils et applications &gt; Intégrations &gt; Google Drive pour accéder aux options de synchronisation.</li>
<li>Sélectionnez Connecter maintenant pour connecter votre compte Google Drive.</li>
<li>
Sélectionnez Oui dans l'option Utiliser Google Drive pour activer la fonctionnalité de synchronisation.
</li>
<li>Choisissez où stocker les fichiers Pipedrive dans un dossier distinct sur Google Drive.</li>
<li>Choisissez de partager tous les fichiers de Google Drive avec d'autres utilisateurs de Pipedrive dans votre entreprise.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.19.20.png" width="600" height="462" />
Remarque : Lorsque vous téléchargez des fichiers, vous remarquerez que vous disposez également de l'option « Partager ». Cela vous permettra d'accorder aux membres de votre compte d'entreprise des droits d'accès en lecture et écriture sur tous les fichiers joints à Pipedrive par défaut. Vous pouvez utiliser les paramètres de confidentialité suivants dans Google Drive :
<ul>
<li>
Voir uniquement : si vous souhaitez que tous les utilisateurs Pipedrive puissent voir sans modifier vos fichiers, configurez vos fichiers sur « peut voir » ou « peut commenter ». « Peut commenter » permettra à d'autres utilisateurs de laisser des notes/commentaires sur vos fichiers.</li>
<li>
Private : Si vous souhaitez conserver des fichiers spécifiques associés à des offres en mode privés, ou en lecture seule, vous devrez modifier les autorisations de partage au sein de Google lui-même. Dans ce cas, les fichiers s'afficheront toujours dans votre liste d'attente dans Pipedrive, mais personne d'autre ne pourra les ouvrir. ​</li>
</ul>
<hr />
<h2>Ajouter de nouveaux fichiers</h2>
Allez à l’onglet Télécharger des fichiers dans la vue détaillée de l’une de vos offres. Vous pourrez constater qu’au lieu de l'option unique « Télécharger depuis votre ordinateur » que vous aviez avant la synchronisation Google Drive, vous disposez désormais de plusieurs options :
<ul>
<li>
Sélectionner depuis votre ordinateur : télécharger un fichier directement depuis votre ordinateur ; votre fichier sera stocké dans Pipedrive et sera déplacer dans Google Drive.</li>
<li>
Importer depuis Google Drive : ajouter un fichier déjà existant dans Google Drive. Il suffit de commencer à taper le nom de votre fichier et, une fois trouvé, de le sélectionner.</li>
<li>
Créer un nouveau : créer un fichier depuis scratch via Google Drive, en sauvegardant le fichier automatiquement dans Pipedrive et Google Drive en même temps. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_13.20.17.png" />
</li>
</ul>

Si vous avez créé ou ajouté un fichier dans Google Drive, il vous suffit de cliquer sur votre fichier et vous pourrez facilement le voir ou le modifier directement à partir de Pipedrive et également permettre à d'autres utilisateurs Pipedrive de voir ou modifier votre fichier directement à partir de Pipedrive.
</div>

Syncing with Google Drive

La synchronisation avec Google Drive

Google Integrations

Intégrations Google

L'intégration Zoom à Pipedrive facilite la planification des appels, des invitations, ainsi que l'enregistrement des appels Zoom sans avoir à quitter l'application Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Installer l'intégration Zoom</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Planifier des appels Zoom</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Visualiser et rejoindre vos appels planifiés </a>
<a href="#C4IamCs">4 : Désinstaller l'intégration </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Installer l'intégration Zoom</h2>
Pour installer l'intégration, ouvrez une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activité</a> nouvelle ou existante dans Pipedrive, puis cliquez sur Appel vidéo &gt; Installer intégration Zoom.
Vous arriverez sur la page de notre Marketplace, où vous pourrez cliquer sur Installer maintenant pour démarrer l'installation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/installzoomintegration.gif" alt="installzoomintegration.gif" width="704" height="476" />
Après avoir cliqué sur Installer maintenant, le processus d'authentification commencera, dans lequel vous devrez vous connecter à Zoom et autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Zoom. Une fois l'autorisation validée, vous serez redirigé vers la vue de vos activités pour que vous puissiez commencer à utiliser l'intégration.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/authorizezoom.gif" alt="authorizezoom.gif" width="702" height="449" /></h2>
Vous pouvez également installer l'intégration Zoom directement depuis le lien de notre Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank">ici</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Planifier des appels Zoom</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Nous vous recommandons de paramétrer la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000454397" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000454397">synchronisation de vos calendriers</a> pour profiter d'une meilleure expérience de l'intégration Zoom.</div>
 Une fois l'intégration installée, vous pouvez maintenant transformer en appel Zoom n'importe quelle activité de votre compte Pipedrive ! Pour commencer, ouvrez une activité nouvelle ou existante, puis cliquez sur Appel vidéo &gt; Changer en réunion Zoom.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.01_PM.png" width="601" height="310" /><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.10.16_PM.png" width="601" height="387" />
Un lien Zoom unique sera alors généré dans l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005286065" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005286065">invitation de l'activité</a> envoyée aux participants. Le lien Zoom fera office d'emplacement de la réunion.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.21.59_PM.png" width="601" height="490" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiser et rejoindre vos appels planifiés</h2>
Vous pouvez appliquer les champs suivants à la vue en liste de vos activités pour visualiser les informations concernant vos réunions Zoom à venir ou en retard :
<ul>
<li>
Lien de la conférence — Le lien Zoom généré pour cette activité. En cliquant sur ce lien, vous ouvrirez l'appel Zoom.</li>
<li>
Identifiant de la conférence — L'identifiant de la réunion Zoom, qui se trouve également dans votre lien Zoom en général.</li>
<li>
Client de la conférence — Le client qui héberge vos conférences. Ici, le client sera Zoom.</li>
</ul>
 Vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrer</a> ou trier avec ces champs pour obtenir un rapport personnalisé de vos activités Zoom. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-06-17_at_5.30.35_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.30.35_PM.png" />
 Comment rejoindre une réunion Zoom ?
L'intégration Zoom vous permet de rejoindre des réunions Zoom sans avoir à quitter l'application Pipedrive. Pour rejoindre une réunion Zoom à l'heure prévue, cliquez sur Rejoindre la réunion dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> d'une offre ou personne liée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_5.23.17_PM.png" width="600" height="239" />
Si votre activité n'est liée à aucune offre ou aucun contact, vous pouvez toujours accéder au lien Zoom dans la vue détaillée de l'activité ou la vue en liste des activités.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Désinstaller l'intégration</h2>
Pour désinstaller votre intégration Zoom, rendez-vous dans votre Menu Compte &gt; Outils et intégrations &gt; Applications Marketplace, puis cliquez sur l'icône corbeille située à côté de l'intégration Réunions Zoom.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-17_at_3.55.09_PM.png" width="700" height="487" />

Pipedrive Integration: Zoom Meetings

Intégration Pipedrive : Réunions Zoom 

<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise ont accès à cette intégration.</div>
 L'intégration de Pipedrive à <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">Microsoft Teams</a> vous permettra d'envoyer des mises à jour en temps réel de Pipedrive vers Microsoft Teams à l'aide de la fonctionnalité Automatisation du flux de travail, pour que votre équipe puisse se tenir informée, même s'il ne s'agit pas d'utilisateurs Pipedrive.
Avec l'intégration, vous pouvez envoyer des messages personnels ou à des canaux en fonction des mises à jour concernant des offres, organisations ou personnes.
L'intégration vous permettra également de planifier des visioconférences directement depuis votre vue des activités.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Configurer l'intégration</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Envoyer des notifications vers Microsoft Teams </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Planifier des visioconférences</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Désinstaller l'intégration</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer l'intégration</h2>
Vous pouvez installer l'intégration en vous rendant dans Outils et intégrations &gt; Microsoft Teams &gt; Connecter maintenant ou à partir de n'importe quelle vue d'activité.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.19.04_PM.png" /></h2>
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_12.55.51_PM.png" width="600" height="557" /></h2>
Vous pouvez également installer l'intégration directement depuis la <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank">page de notre Marketplace</a>.
Il vous sera demandé d'ouvrir l'application Microsoft Teams sur votre appareil, mais vous pouvez également la connecter directement dans l'application web.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470" /></h2>
Vous devrez alors ajouter Pipedrive en tant qu'application dans votre compte Microsoft Teams. L'intégration vous permettra d'envoyer des notifications en tant que messages directs ou dans des canaux d'équipe. Si vous souhaitez envoyer des notifications à un canal d'équipe en particulier, vous devrez sélectionner l'équipe en cliquant sur Ajouter à une équipe.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" />
Vous verrez ensuite un message du bot Pipedrive affichant l'option permettant de Connecter Pipedrive. Une fois cette option sélectionnée, il vous sera demandé d'autoriser et installer l'application Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911" />
Une fois que vous avez cliqué sur Autoriser et installer, un code unique sera généré. Vous devrez copier ce code et le saisir dans le canal Pipedrive dans Microsoft Teams pour terminer l'installation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" /> Votre installation est maintenant terminée, et vous pouvez commencer à utiliser l'intégration Microsoft Teams de Pipedrive.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Envoyer des notifications vers Microsoft Teams</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise ont accès aux mises à jour en temps réel.</div>
Pour commencer à créer une automatisation de flux de travail qui enverra des notifications aux canaux d'équipe, vous devrez d'abord vous rendre dans le canal dans lequel vous souhaitez envoyer votre message, puis saisir @pipedrive link. Votre compte Pipedrive sera ainsi lié à ce canal en particulier.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-16_at_14.44.53.png" alt="Screenshot_2020-07-16_at_14.44.53.png" /> 
Vous pouvez ensuite installer la notification dans Automatisation du flux de travail. Vous pouvez envoyer la notification en tant que message direct ou à un canal. Dans votre automatisation de flux de travail, sélectionnez Microsoft Teams &gt; Envoyer un message au canal ou Envoyer un message direct.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473" />
Les notifications envoyées en tant que message direct apparaîtront dans la fenêtre du bot Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106" />
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Automatisation du flux de travail, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">cet article</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Planifier des visioconférences</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Pour les abonnements gratuits de Microsoft Teams, Microsoft générera une réunion Skype au lieu d'une réunion Teams.</div>
Vous pouvez également planifier des visioconférences Microsoft Teams depuis votre vue des activités dans Pipedrive. Pour cela, créez une activité, puis cliquez sur Transformer en réunion Teams près de l'icône vidéo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384" />
L'emplacement et la description de l'activité seront automatiquement renseignés avec le lien de la réunion et l'invitation.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Désinstaller l'intégration</h2>
La désinstallation de l'intégration de Microsoft Teams s'effectue en trois étapes. Vous devrez tout d'abord désinstaller l'application de Microsoft Teams. Dans la barre latérale, faites un clic droit sur l'application et sélectionnez Désinstaller.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617" />
Cliquez sur Désinstaller dans la fenêtre contextuelle.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png" />
Vous devrez ensuite utiliser la commandeunlink du bot Pipedrive dans Teams. Saisissez @Pipedrive unlink pour cesser de recevoir les notifications de l'équipe ou du canal sélectionné.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248" />
Enfin, vous devrez désinstaller l'intégration de Pipedrive. Rendez-vous dans Intégrations -&gt; Microsoft Teams, puis sélectionnez Désinstaller dans le coin supérieur droit pour terminer de désinstaller l'intégration.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560" />

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

Intégration Pipedrive : Microsoft Teams

Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent installer l'intégration Aircall dans un compte d'entreprise Pipedrive.
Aircall est une application conçue pour définir et gérer les services de téléphonie pour des entreprises du monde entier. Plus précisément, l'intégration de Pipedrive et d'Aircall permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques depuis Pipedrive en utilisant les fonctions d'Aircall, ce qui vous permet de ne pas interrompre votre flux de travail dans Pipedrive et de rester productif.
Cette intégration enregistrera tous les appels entrants/sortants et les messages vocaux en tant qu'activités dans Pipedrive et générera de nouveaux contacts Pipedrive à chaque fois que le numéro de téléphone appelé ne correspond à aucun numéro de téléphone d'un contact existant dans votre base de données Pipedrive. Avant de commencer, vous devrez enregistrer (et confirmer) un nouveau compte dans Aircall.
<ul>
<li>Rendez-vous sur le <a href="https://aircall.io/" target="_blank">site web d'Aircall</a>.</li>
<li>Enregistrez un nouveau compte en fournissant une adresse e-mail.</li>
<li>Confirmez votre nouveau compte par e-mail, à l’adresse e-mail fournie.</li>
<li>Ajoutez un numéro de téléphone d'entreprise dans l'appli web Aircall. 
</li>
</ul>
Une fois votre compte enregistré, vous pouvez commencer à relier Aircall à Pipedrive.
<ul>
<li>Allez dans Intégrations &gt; Découvrez plus d'intégrations dans l'appli web d'Aircall.</li>
<li>Cliquez sur Pipedrive &gt; Installer, sélectionnez le numéro que vous voulez intégrer et cliquez sur Suivant.</li>
<li>Lorsque vous y êtes invité, entrez votre URL Pipedrive et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344545">clé API</a> Pipedrive.</li>
<li>Assurez-vous que Pipedrive s'affiche bien comme intégration active.</li>
</ul>
 Pour mettre en place un système click-to-dial dans Pipedrive, il vous faudra tout d'abord vous rendre sur la page Outils et applications &gt; Appel &gt; <a href="/settings/caller">Personnel</a>, et indiquer comme méthode d'appel par défaut « web+aircall:[number] », comme indiqué ci-dessous :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.00.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.00.20_PM.png" width="704" height="200" />
Lorsque vous cliquerez sur un numéro de téléphone dans Pipedrive, votre navigateur vous enverra un message vous invitant à autoriser Aircall à être votre programme d'appel par défaut.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120" />
Une fois que vous aurez donné votre confirmation, vous devriez pouvoir appeler depuis Pipedrive avec Aircall sans problème.
Cette intégration vous permettra aussi de consigner les appels dans un journal comme passés ou comme activités en cours dans Pipedrive. Si vous cliquez sur l'intégration Pipedrive dans l'appli web Aircall, vous pourrez indiquer le type d'activité que vous voulez voir créé pour chaque type d'appel.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256" />
Vous pouvez inviter vos utilisateurs Pipedrive sur le même compte Aircall et permettre à tout le monde dans votre entreprise d'utiliser Aircall pour recevoir et faire des appels téléphoniques. Pour inviter des utilisateurs supplémentaires dans Aircall, allez dans la section Équipes dans Aircall et cliquez sur « Créer une équipe ou un utilisateur ». Ces utilisateurs seront également invités à installer l'<a href="https://aircall.io/download" target="_blank">application de bureau Aircall</a> pour commencer à recevoir et à passer des appels téléphoniques à l’aide de votre numéro de téléphone d’entreprise.

Pipedrive Integration: Aircall

Intégration Pipedrive : Aircall

<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs de Trello possédant un compte Pipedrive associé peuvent effectuer cette intégration.</div>
 Tandis que Pipedrive peut vous aider à comprendre la situation d'un prospect dans votre processus de vente, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> peut être utile pour suivre les tâches qui peuvent être effectuées dans certaines étapes de ce processus. Trello est un outil de collaboration représentant vos projets sous forme de tableaux, vous indiquant les tâches en cours, les personnes travaillant sur celles-ci et leur situation dans le processus.
Grâce à l'intégration Pipedive-Trello, vous pouvez transférer très facilement vos informations d'un système à l'autre. Vous pouvez créer automatiquement des cartes s'appuyant sur les offres Pipedrive et connecter vos offres, organisations et personnes à vos cartes Trello.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/206935229/unnamed.png" alt width="600" height="450" /><a name="C2IamCs"></a>

<div class="support-sections">
Sections 
<a href="#C1IamCs">1 : Configurer l'intégration</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Configurer la création automatique</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Action d'application et panneau d'application</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Visibilité</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer l'intégration</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Pour activer ce Power-Up, vous aurez besoin d’un compte Trello et d’un compte Pipedrive, mais vous devrez également être un utilisateur administrateur du compte Pipedrive.</div>
 Pour connecter votre compte Pipedrive à votre compte Trello, rendez-vous sur la page Trello dans le <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">marketplace de Pipedrive</a>, puis sélectionnez Procéder à l'installation.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" /> Vous serez redirigé sur une page de Trello où vous pourrez alors ajouter Pipedrive comme Power-Up. Cliquez sur Ajouter Power-Up pour continuer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" />
Sélectionnez le tableau que vous souhaitez connecter à Pipedrive dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter pour continuer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" />
Vous pouvez ensuite cliquer sur Aller sur le tableau. Vous serez ainsi redirigé sur votre tableau Trello, dans lequel vous pourrez cliquer sur Pipedrive dans la section Power-Ups du menu. Cliquez sur Éditer les paramètres du Power-up depuis le menu déroulant, puis sur Installer l'application.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-24-15.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-24-15.gif" width="1010" height="717" /> Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors, dans laquelle vous pourrez autoriser Trello à se connecter à Pipedrive. Cliquez sur Autoriser et installer pour continuer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" />
Une fois installé, cliquez sur Power-Up Pipedrive depuis le menu de votre tableau Trello, et vous devriez voir l'option Obtenir les autorisations dans Pipedrive. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers une page vous permettant d'autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Trello. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" />
Cliquez sur Autoriser pour accorder à Pipedrive l'autorisation d'accéder à Trello. Votre compte est alors maintenant connecté et vérifié par Pipedrive et Trello, vous permettant de commencer à exploiter l'intégration.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Configurer la création automatique</h2>
Pour configurer la création automatique, sélectionnez Éditer les paramètres du Power-Up depuis le menu de votre tableau Trello. Vous pouvez configurer les règles pour votre tableau.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_5.png" alt="Trello_5.png" width="1046" height="734" />
La configuration de la création des cartes automatiques sur Trello repose sur trois types de règles :
<ul>
<li>Ajout d'une offre dans Pipedrive</li>
<li>Entrée d'une offre dans une étape du pipeline</li>
<li>Marquage d'une offre comme gagnée ou perdue</li>
</ul>
 Vous pouvez choisir l’une des options ci-dessus, mais vous ne pourrez configurer qu'une seule règle par tableau Trello. Dans le cas contraire, un tableau pourrait contenir des doublons provenant de règles similaires dans le Power-Up. 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Action d'application et panneau d'application</h2>
Il existe une méthode très simple pour créer des éléments Trello tels que des tableaux, listes et cartes depuis Pipedrive.
Cliquez sur ... dans le coin supérieur droit de la vue détaillée d'une offre, puis sélectionnez Créer dans Trello depuis le menu déroulant. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" /> Une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez sélectionner le type d'élément que vous souhaitez créer dans Trello.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" />
Depuis Trello, vous pouvez également connecter vos cartes à Pipedrive. Cliquez sur la carte que vous souhaitez connecter, puis vous pouvez sélectionner Pipedrive dans la section Power-Ups, et choisir l'offre à laquelle connecter la carte. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" />
Vous verrez ensuite la carte liée à votre offre Pipedrive dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002279278">panneau d'application</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Visibilité</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Les autres membres du tableau Trello peuvent également rendre le tableau public et inviter de nouveaux membres.</div>
 Tous les membres d'un tableau Trello peuvent voir les données de Pipedrive sur ce tableau même s'ils n'ont pas de compte Pipedrive. Les membres d'un tableau Trello ne possédant pas de compte Pipedrive ne peuvent pas ajouter, modifier ou supprimer d'informations de Pipedrive.

Pipedrive Integration: Trello

Intégration Pipedrive : Trello

L’intégration Slack dans Pipedrive est une excellente façon de garder votre équipe et vos managers à la page des activités de Pipedrive de votre équipe – même s’ils ne possèdent pas de compte Pipedrive !
<iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/ftgfry2s03" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Plus concrètement, vous pouvez utiliser l’intégration pour :
<ul>
<li>Partager des contacts et des informations de contacts Pipedrive</li>
<li>Publier automatiquement des offres ajoutées</li>
<li>Publier des mises à jour sur les statuts des offres à l'intention des utilisateurs</li>
<li>Fournir une information en continu sur les ventes conclues</li>
<li>Chercher des contacts dans Pipedrive en utilisant la commande de Slack /pipedrive</li>
</ul>
 Pour plus d'informations sur les avantages de l'intégration de Slack, ou Dealbot, dans Pipedrive, vous pouvez consulter notre billet (comprenant une petite vidéo) <a href="https://blog.pipedrive.com/2017/01/pipedrive-dealbot-for-slack/" target="_blank">ici</a>.
Remarque : L'intégration de Slack vous permettra d'envoyer des notifications en fonction des activités liées aux offres de votre compte Pipedrive. Si vous souhaitez automatiser les notifications Slack selon les événements liés à vos contacts et activités, l'automatisation des flux de travail vous le permet également. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002426038" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002426038">ici</a>.  Tout d'abord, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack</a>. Ici, vous pourrez connecter votre compte à Pipedrive en cliquant sur le bouton Autoriser le compte Slack. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack_integration.png" alt="slack_integration.png" width="890" height="378" />
Une fois l'autorisation et l'activation effectuées, vous pouvez programmer les informations que vous souhaitez communiquer, et le canal de diffusion, en utilisant les menus déroulants et les cases à cocher à partir de la même page des paramètres de Slack.
En tant qu'utilisateur administrateur, vous pouvez choisir d'avoir un rapport sur toutes les actions de vos équipes. Les autres utilisateurs peuvent également mettre en place un rapport pour leurs propres actions.
Tous les utilisateurs ont également la possibilité d'explorer et de partager des contacts dans Slack en utilisant la commande /pipedrive de Slack. Finis les rapports mensuels à la main qui occupent tout votre temps !

Pipedrive Integration: Slack

Intégration Pipedrive : Slack

Pipedrive Marketplace: Popular categories

Marketplace Pipedrive : les catégories les plus populaires

Remarque : Cette action est réservée aux utilisateurs administrateurs. Il peut arriver que vous ayez besoin de transmettre des données recueillies par votre équipe à une autre équipe utilisant, elle, un outil différent. Nous serions ravis, bien entendu, que tout le monde utilise Pipedrive en toutes occasions, au travail et dans la vie en général, mais nous comprenons que ce n'est pas forcément le meilleur outil pour certaines tâches – pour planter un clou, il arrive que vous ayez juste besoin d'un marteau ! Si un outil différent est plus approprié pour une partie de votre équipe, il se peut qu'il faille un processus ou un outil supplémentaire pour les faire travailler ensemble ; c'est par exemple le cas pour <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206743479-Zapier-101-What-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206743479">Zapier</a>. Toutefois, si l'outil qu'utilise l'autre équipe est Asana, vous êtes chanceux en ce qui concerne l'intégration Pipedrive.
Pour activer l'intégration, rendez-vous sur la page d'Asana dans notre <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/asana/a8f575f8fffb2e9d" target="_blank">Marketplace</a>, puis suivez les instructions pour installer l'application.
 Une fois que votre compte Asana est connecté, vous devrez créer une règle. Cette règle jouera le rôle de déclencheur pour obtenir les informations de Pipedrive dans Asana. Les déclencheurs disponibles pour cette règle sont :
<ul>
<li>L’offre a été REMPORTÉE</li>
<li>L’offre a été PERDUE</li>
<li>Une offre est déplacée vers un stade spécifique </li>
</ul>
Une fois que vous avez défini l’évènement pour lequel vous voulez déclencher le transfert d’informations depuis Pipedrive vers Asana, vous devrez choisir les données à transférer dans la tâche Asana. Actuellement, vous pouvez transférer les informations suivantes :
<ul>
<li>Le titre de l'offre</li>
<li>La valeur de l'offre</li>
<li>Les renseignements concernant la personne</li>
<li>Les coordonnées de l'organisation</li>
<li>Notes épinglées </li>
</ul>
Chacune de ces options – à l'exception du Titre de l'offre – peut être décochée si vous ne souhaitez pas qu'elle soit transférée dans Asana. Comme il est obligatoire d'affecter un titre à une offre, cette information ne peut pas être bloquée. Une fois ces changements enregistrés, chaque offre qui remplit les critères de votre règle créera une tâche dans Asana avec l'information spécifiée, permettant à vos équipe de suivre vos offres efficacement. <iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/w1d6aeiyj6" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> Remarque : Actuellement, l'intégration Pipedrive-Asana n'accepte qu'une seule règle et ne fonctionne que dans un sens. S'il y a plusieurs utilisateurs administrateurs dans un compte d'entreprise Pipedrive, chaque administrateur peut créer sa propre règle, entraînant la présence de plusieurs règles concurrentes au sein d'un unique compte Pipedrive.

Pipedrive Integration: Asana

Intégration Pipedrive : Asana

Si vous souhaitez créer un outil intégré privé pour votre entreprise ou une application publique pour notre <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>, vous pouvez le faire facilement grâce à l'API de Pipedrive.
Pour plus d'informations et de ressources pour démarrer, vous pouvez consulter le <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank">Coin des développeurs</a> :
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">La documentation de l'API</a> comprend des tutoriels et des guides pour débuter avec l'API de Pipedrive. </li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank">La référence de l'API</a>, qui vous permet de tester les points d'extrémité de votre API. </li>
<li>Vous pouvez également demander un <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank">compte sandbox</a> pour tester ou développer votre application dans un environnement séparé.  
</li>
</ul>
<iframe src="//www.youtube-nocookie.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Par ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions et à engager la conversation avec vos confrères au sein de notre <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank">communauté de développeurs</a> et sur le <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank">blog des développeurs</a> pour vous tenir informé des projets des développeurs et partenaires de Pipedrive.

How can I create my own app or integration?

Comment créer ma propre application ou mon outil intégré ?

MailChimp est un fournisseur de services de marketing par e-mail qui élabore et diffuse des campagnes de marketing. Ce produit étonnant peut facilement être intégré dans Pipedrive, vous permettant d'exporter toute liste de contacts de Pipedrive dans MailChimp et de commencer vos campagnes e-mails.  Remarque : Pour pouvoir l’intégrer à votre compte Pipedrive, vous devez posséder un compte MailChimp. Pour créer un compte MailChimp, cliquez <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank">ici</a>.  
Intégration de MailChimp avec Pipedrive
<ul>
<li>Dans Pipedrive, rendez-vous dansOutils et applications &gt; <a href="/settings/mailchimp">Mailchimp</a>.</li>
<li>Cliquez sur le bouton Se connecter maintenant, à côté du logo MailChimp. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp.png" alt="mailchimp.png" width="601" height="290" />
<ul>
<li>Connectez-vous à l'aide de vos identifiants de connexion MailChimp. Si vous les avez oubliés, lisez <a href="https://kb.mailchimp.com/accounts/login/recover-username-or-reset-password" target="_blank">ceci</a>.</li>
<li>Une fois connecté, vous serez redirigé sur Pipedrive.  
</li>
</ul>
Exporter les contacts Pipedrive vers MailChimp
Lorsque vous aurez connecté Pipedrive et MailChimp, vous serez en mesure d'exporter vos Contacts vers une liste MailChimp. Avant de pouvoir faire cela, vous devez avoir dans MailChimp une liste pour recueillir ces contacts.
<ul>
<li>Dans MailChimp, cliquez sur l’option Listes sur la barre supérieure verte.</li>
<li>Cliquez sur la touche Créer une liste qui se trouve à droite.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CREATE_LIST.png" alt="CREATE_LIST.png" width="601" height="296" /> 
<ul>
<li>Attribuez un nom et fournissez les informations concernant la liste MailChimp que vous êtes en train de créer, puis cliquez sur Sauvegarder. </li>
<li>Une fois l'enregistrement effectué, la liste que vous venez de créer devrait figurer dans l'onglet Listes. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lists_tab_content.png" alt="lists_tab_content.png" width="601" height="91" /> Une fois que votre liste est créée dans MailChimp, vous avez la possibilité d'exporter des contacts de votre compte Pipedrive vers cette liste dans MailChimp.
<ul>
<li>Pour commencer, allez dans l’onglet Contacts – Personnes de votre compte Pipedrive. </li>
<li>Cliquez sur le bouton ... et sélectionnez l’option Exporter vers MailChimp . 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export_to_mailchimp.png" alt="export_to_mailchimp.png" width="600" height="180" /> 
<ul>
<li>Sélectionnez la liste MailChimp dans laquelle vous souhaitez exporter vos contacts Pipedrive, puis cliquez sur Exporter.</li>
<li>Ces contacts seront exportés dans cette liste. Vous pouvez alors fermer l'invite, car ce transfert de contacts s'effectue en tâche de fond. 
</li>
</ul>
Remarque : si vous exportez la même liste de contacts à plusieurs reprises vers MailChimp, ne vous inquiétez pas des doublons éventuels dans la liste MailChimp, car MailChimp reconnaît les doublons et les ignorera.
<ul>
<li>Si vous laissez l'invite ouverte, vous recevrez une confirmation lorsque le processus sera terminé.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1_contact_was_exported_to_mailchimp.png" alt="1_contact_was_exported_to_mailchimp.png" width="600" height="183" />
<ul>
<li>Si vous revenez dans MailChimp, vous constaterez que les contacts exportés récemment dans la liste choisie sont prêts à faire partie de la prochaine campagne de marketing par e-mail. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp_list.png" alt="mailchimp_list.png" width="602" height="239" />
 Remarque : cette intégration n’est pas une synchronisation complète, elle vous permet simplement d’exporter facilement vos contacts Pipedrive vers une liste dans votre compte MailChimp. Seuls le champ nom de la personne de contact et le champ adresse e-mail seront exportés de Pipedrive vers Mailchimp avec l'intégration Mailchimp. D’autres intégrations, telles que <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Outfunnel</a>, permettent de synchroniser vos comptes MailChimp et Pipedrive.

Pipedrive Integration: MailChimp

MailChimp

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/M1fDBbANcwT2YvTVBQnxcu.jpg" data-uuid="M1fDBbANcwT2YvTVBQnxcu" data-v="4" data-type="inline" />
En utilisant le Marketplace de Pipedrive, vous vous assurez le succès grâce aux intégrations de Pipedrive avec une série d'applis et de plugins qui démultiplient l'efficacité de votre équipe de vente. Nombre de ces applications sont accessible directement depuis l'appli Pipedrive en utilisant leurs Panneaux d'appli, ce qui vous évite de basculer d'un onglet à l'autre et vous permet de tirer le meilleur parti possible des intégrations qu'offre Pipedrive.
Les Panneaux d'applis résident sur le côté droit des vues de détail de vos offres et de vos contacts ; ils vous fournissent, à propos de ces offres ou de ces contacts, les informations les plus récentes obtenues grâce à l'appli tierce, tout en vous permettant d'effectuer des actions affectant cette appli directement depuis votre compte Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/introapppanels.gif" alt="introapppanels.gif" width="1072" height="576" />
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Liste des applis et installation</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Gestion de vos Panneaux d'applis</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Actions sur les applis</a>
</div>

<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Liste des applis et installation</h2>
À l'heure actuelle, sept applis seront ajoutées sous forme de panneaux d'applis dans les vues détaillées de vos offres et de vos contacts :
<ul>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969" target="_blank">Outfunnel</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c" target="_blank">PandaDoc</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/gamifier/3a01ef3d57fd633b" target="_blank">Gamifier</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d" target="_blank">CircleLoop</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/klenty/4ea6d81e4599a462" target="_blank">Klenty</a></li>
<li><a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/salespanel/15c1f310302e86f5" target="_blank">Salespanel</a></li>
</ul>
 Si vous n'avez pas encore installé l'appli choisie dans votre compte, vous pouvez naviguer jusqu'au <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> et connecter cette appli à votre compte Pipedrive. Si vous avez plusieurs applis Marketplace déjà installées, vous verrez un panneau distinct pour chacune de ces applis.
Remarque : Chaque utilisateur devra installer individuellement l'appli pour voir le panneau correspondant dans son compte.

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Gestion de vos Panneaux d'applis</h2>
Si c'est la première fois que vous intégrez l'appli avec Pipedrive, vous devrez activer le panneau en cliquant sur le bouton Activer le panneau d'appli.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image2019-7-1_17-16-44.png" alt="image2019-7-1_17-16-44.png" width="294" height="111" />
 Les données présentées dans les panneaux d'applis sont conservées quelques instants dans une mémoire cache, aussi vous faudra-t-il cliquer sur le bouton de rafraîchissement si vous voulez voir les données les plus récentes. L'heure de la dernière mise à jour est indiquée sous le titre du panneau.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_1.12.40_PM.png" width="300" height="252" />
 Les informations provenant de vos intégrations ne vous sont pas nécessairement utiles à tout moment. Si vous travaillez sur la vue détaillée et que vous vouliez cacher les informations des Panneaux des applis, vous pouvez cliquer sur le bouton Réduire.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apppanelcollapse.gif" alt="apppanelcollapse.gif" width="955" height="487" />
 Pour retirer un panneau d'appli de votre vue détaillée, vous pouvez cliquer sur le bouton … dans votre panneau, puis sur Supprimer le panneau.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-23_at_5.12.23_PM.png" width="300" height="252" />
Remarque : Si vous souhaitez restaurer le panneau après l'avoir supprimé, il vous faudra réinstaller l'appli.

<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Actions sur les applis</h2>
Vous verrez aussi des actions spécifiques aux applis en cliquant sur le menu déroulant ... dans le panneau d'appli. Ces actions sont installées par le tiers développeur de l'appli et vous permettent d'effectuer des actions sur les applis directement depuis Pïpedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-26_at_2.36.59_PM.png" width="303" height="255" />

Chaque panneau d'appli peut afficher entre 1 et 5 objets. Ce que contient chaque objet dépend de l'appli que vous avez installée. Par exemp^le, si vous utilisez PandaDoc, chaque document lié à cette offre ou à ce contact sera un objet dans votre panneau PandaDoc. S'il y a plus de 5 objets pour un panneau (par exemple 6 documents PandaDoc liés à une offre), il se peut que vous voyiez une option « voir plus » qui vous mènera à l'appli du développeur tiers afin d'afficher les données additionnelles, si le développeur de l'appli a choisi d'inclure cette option dans l'intégration.

App Panels

Panneaux d'applis

Chez Pipedrive, nous souhaitons fournir à nos clients toujours plus de fonctionnalités utiles pour leur permettre de réussir leurs ventes. Cependant, il arrive parfois que vous attendiez de Pipedrive le petit détail supplémentaire qui répondra à vos besoins spécifiques, ou que vous travailliez avec des équipes qui n'utilisent pas Pipedrive et que vous ayez besoin d'échanger des données entre deux services différents. Pour ces cas-là, Pipedrive et un certain nombre de fournisseurs extérieurs ont construit des applications pour booster la productivité de votre équipe et de celles qui vous entourent, en les intégrant avec les outils que les autres membres de votre équipe utilisent. Pour mieux comprendre les catégories présentées dans notre Marketplace et ce qu'elles peuvent faire pour votre entreprise, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002190457#C10" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002190457">ici</a>. <iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/dwwz2aglv9" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Pour consulter la liste des applications et intégrations de Pipedrive, rendez-vous dans votre menu déroulant, puis cliquez sur <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank">Marketplace</a>. 
Vous pouvez voir les applications et intégrations connectées à Pipedrive en vous rendant dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/marketplace">Applications du Marketplace</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2019-11-13_at_12.03.34_pm.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_12.03.34_PM.png" width="600" height="360" /> Dans le Marketplace, vous verrez une liste entière des applications et intégrations — ayant chacune sa propre description et ses liens pour en apprendre plus. Vous trouverez un bouton Installer maintenant qui vous permettra d'ajouter facilement l'application à votre compte Pipedrive. Pour les applications qui reposent sur un service tiers, vous verrez à la place un bouton Visiter le site pour installer, qui vous emmènera vers leurs instructions d'intégration de leur service avec Pipedrive. Les fonctionnalités de la plupart des applications du Marketplace de Pipedrive sont disponibles à des endroits pertinents de l'application Pipedrive, permettant ainsi aux clients d'être plus efficaces dans la gestion de leur activité. Ces applications se trouvent dans la section <a href="https://marketplace.pipedrive.com/collections/app-extensions" target="_blank">Extensions d'application</a> du Marketplace. Pour plus d'informations sur les extensions d'applis dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000832078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000832078">ici</a>. <iframe src="//fast.wistia.net/embed/iframe/oby4i9m8hh" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe> Si vous avez apprécié l'une des applis du Marketplace, n'hésitez pas à laisser un commentaire, afin que les autres clients Pipedrive puissent se rendre compte à quel point cette appli leur serait utile dans leurs propres affaires. Remarque : De nouvelles applis arrivent en permanence sur le Marketplace. Cela vaut donc la peine d'y faire un tour régulièrement pour découvrir les nouveautés et voir s'il y a quelque chose qui vous aiderait à améliorer votre productivité, ou à travailler mieux et plus intelligemment avec votre équipe.

Pipedrive Marketplace: Apps & Integrations

Pipedrive Marketplace : applications et intégrations

<div class="support-sections">Remarque : Pour paramétrer l'intégration Pipedrive-Mailigen, vous devez être un utilisateur administrateur sur les deux plateformes.</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ogeiSVTWBZL2WxaePCyyxN.jpg" data-uuid="ogeiSVTWBZL2WxaePCyyxN" data-v="4" data-type="inline" />
 L'intégration Mailigen-Pipedrive vous permettra de connecter vos processus de ventes et de marketing par e-mail pour créer des campagnes par e-mail personnalisées pour vos contacts Pipedrive.
Lorsqu'un contact interagit avec une campagne par e-mail, en ouvrant par exemple un e-mail ou en cliquant sur un lien, vous pouvez mettre en place des processus pour ajouter automatiquement des offres et des activités à votre compte Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Synchroniser Mailigen avec Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Sélectionner une liste</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Ajouter un syncbot</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Syncbot : Créer plusieurs syncbots</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Syncbot : Processus automatiques de Mailigen à Pipedrive</a>
<a href="#C6IamCs">6 : Mettre à jour ou supprimer votre syncbot</a>
<a href="#C6IamCs">7 : Ajouter les nouveaux abonnés Mailigen à Pipedrive en tant que contacts</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Synchroniser Mailigen avec Pipedrive</h2>
Pour synchroniser vos contacts Mailigen avec Pipedrive, connectez-vous à votre compte Mailigen, rendez-vous dans Outils et intégration &gt; Synchronisation Pipedrive, puis cliquez sur Connecter Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_2.24.51_PM.png" />
Vous serez redirigé vers une étape d'authentification, où vous devrez vous connecter à votre compte Pipedrive et autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Mailigen.
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peut mettre en place les syncbots. Si un utilisateur administrateur a été retiré ou rétrogradé, la synchronisation devra être à nouveau configurée.</div>
Si l'identification a fonctionné, la page de paramétrage de la synchronisation à Pipedrive affichera Connecté.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Sélectionner une liste</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Vous ne pouvez synchroniser vos contacts Pipedrive qu'avec une seule liste Mailigen à la fois. Pour changer de liste, vous devrez d'abord supprimer tous les syncbots.</div>
 La première phase de la mise en place de l'intégration Pipedrive-Mailigen consiste à sélectionner la liste Mailigen à laquelle vous souhaitez synchroniser vos contacts. Vous pouvez créer une nouvelle liste prévue à cet effet, ou en utiliser une existante. Vous pourrez en savoir plus sur les listes dans Mailigen en consultant <a href="https://support.mailigen.com/how-to-create-a-new-list" target="_blank">cet article</a>.
<div class="support-sections">
Remarque : Les nouveaux abonnés ajoutés à la liste Mailigen sélectionnée peuvent être synchronisés vers vos contacts Pipedrive. Vous ne pouvez mettre en place cette fonctionnalité qu'après avoir défini vos paramètres de liste. Pour mettre en place cette fonctionnalité, reportez-vous à la section Ajouter les nouveaux abonnés Mailigen à Pipedrive en tant que contacts plus bas dans cet article.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_3.43.26_PM.png" width="600" height="472" />
Une fois que vous avez choisi la liste avec laquelle vous souhaitez effectuer l'intégration, vous devrez sélectionner les champs de données Pipedrive que vous souhaitez inclure lors de la synchronisation des informations de contacts vers Mailigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_4.07.22_PM.png" width="600" height="532" />
Pour les personnes, le nom et l'adresse e-mail sont des champs obligatoires et ils seront sélectionnés automatiquement. Vous pouvez également inclure d'autres champs de données par défaut ou personnalisés dans Pipedrive.
<div class="support-sections">
Remarque : Si vos contacts Pipedrive disposent de plusieurs adresses e-mail, seule la première sera synchronisée avec Mailigen. Si une adresse e-mail est utilisée par plusieurs personnes, seule la dernière personne contactée sera synchronisée.</div>
 Est-il possible de synchroniser les informations des organisations vers ma liste Mailigen ?
Lorsque vous configurez les informations de votre liste, vous pouvez inclure les informations des organisations dont vous souhaitez disposer dans vos listes. Les organisations n'existent pas par défaut dans Mailigen, donc elles seront ajoutées en tant que champs d'informations supplémentaires dans vos contacts.
Lorsque vous avez fini de sélectionner les champs de contact que vous souhaitez inclure dans la synchronisation, vous pouvez cliquer sur Terminé pour confirmer votre paramétrage.
<div class="support-sections">
Remarque : La mise en place de champs de listes d'abonnés ne lancera pas la synchronisation. Les données seront synchronisées de Pipepdrive à Mailigen une fois un syncbot créé.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ajouter un syncbot</h2>
L'étape suivante de la mise en place de l'intégration Mailigen-Pipedrive consiste à ajouter un syncbot. La page de création des syncbots comporte deux sections :
<ul>
<li>Choisir les contacts à synchroniser depuis Pipedrive (obligatoire)</li>
<li>Mettre en place les processus automatiques pour les actions dans Pipedrive en fonction de l'activité de Mailigen</li>
</ul>
 Pour commencer, cliquez sur Ajouter un syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.22.39_PM.png" width="603" height="453" />
 Est-il possible de créer plusieurs syncbots ?
Si vous souhaitez mettre en place plusieurs processus automatisés pour vos contacts, vous pouvez mettre en place plusieurs syncbots. Vous pouvez personnaliser les informations que vous recevez dans Pipedrive pour chaque syncbot en fonction des groupes de contacts. Vous pouvez créer chaque syncbot avec un filtre spécifique pour une segmentation dans Mailigen.
<div class="support-sections">
Remarque : Bien que vous puissiez disposer de plusieurs syncbots, vous ne pouvez disposer que d'une seule liste d'abonnés synchronisée. 
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Syncbot : Synchronisation des contacts unidirectionnelle</h2>
Dans la première section, vous devrez sélectionner les contacts Pipedrive que vous souhaitez synchroniser avec la liste Mailigen choisie. Vous pouvez choisir de synchroniser les contacts de Mailigen de deux façons différentes :
<ul>
<li>
Synchroniser tous les contacts Pipedrive — Tous vos contacts Pipedrive seront ajoutés à votre liste Mailigen.</li>
<li>
Synchroniser uniquement les contacts correspondant à ce filtre Pipedrive — Si vous ne souhaitez pas ajouter tous les contacts Pipedrive, vous pouvez créer un filtre pour ceux que vous souhaitez synchroniser. Notez que la synchronisation s'exécute toutes les 15 minutes, donc il se peut que vos contacts n'apparaissent pas immédiatement. Vous pourrez en savoir plus sur la création de filtres dans Pipedrive pour vos contacts <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">dans cet article</a>. Seuls les filtres publics seront visibles.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_5.04.42_PM.png" />
La synchronisation de contacts entre Mailigen et Pipedrive se fera dans une seule direction, de Pipedrive à Mailigen. Les données seront régulièrement synchronisées, ce qui signifie que les mises à jour dans Pipedrive concernant les contacts synchronisés se reflèteront également dans Mailigen. Si le contact est supprimé de Pipedrive, il sera également supprimé de Mailigen.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Syncbot : Processus automatiques de Mailigen à Pipedrive</h2>
Dans la deuxième section, vous mettrez en place des événements automatiques qui se déclencheront dans Pipedrive en fonction des campagnes Mailigen. Notez qu'il peut y avoir un léger décalage dans le déclenchement de ces processus avant de pouvoir apercevoir vos éléments dans Pipedrive.
 Activités
Dans l'onglet Activités, vous pouvez mettre en place des automatisations visant à créer des activités en fonction de certaines conditions liées à vos contacts. Elles s'appliqueront aussi aux contacts présents dans plusieurs filtres. Vous pourrez choisir le nombre de fois qu'un événement doit se produire pour déclencher l'activité, ainsi que le type d'activité que vous souhaitez créer.
Toutes les activités créées seront attribuées au propriétaire du contact.
<ul>
<li>
Suivre les e-mails ouverts — Créer une activité après qu'un contact a lu un certain nombre d'e-mails. Cela inclut les campagnes standard et les e-mails d'automatisation.</li>
<li>
Suivre les e-mails envoyés — Créer une activité après qu'un certain nombre d'e-mails a été envoyé à un contact</li>
<li>
Suivre les liens visités dans les e-mails — Créer une activité après que les liens d'e-mails ont été visités un certain nombre de fois par un contact</li>
<li>
Suivre les rejets d'e-mails — Créer une activité après un certain nombre de rejets d'e-mails</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.10.45_PM.png" width="599" height="545" />
 Offres
Dans la section Offres, vous pourrez mettre en place des automatisations pour créer des offres lors de la lecture d'e-mails ou lors de clics sur des liens dans Mailigen. Vous pourrez sélectionner le nombre de fois qu'un événement doit se produire pour déclencher la création d'une offre, avec le propriétaire, le pipeline et l'étape de cette offre.
<ul>
<li>
Créer une offre en fonction de la lecture d'e-mails — Créer une offre pour votre contact après qu'il a lu un certain nombre d'e-mails</li>
<li>
Créer une offre en fonction des liens visités dans les e-mails — Créer une activité pour votre contact après que les liens d'e-mails ont été visités un certain nombre de fois</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.31_PM.png" width="600" height="397" />

Contacts
Dans la section Contacts, vous pouvez faire en sorte que des notes soient créées après certaines interactions avec les e-mails :
<ul>
<li>Lorsqu'un abonné ouvre un e-mail de la campagne</li>
<li>Lorsque l'abonné clique sur un lien dans un e-mail</li>
<li>Lorsqu'un e-mail est envoyé à l'abonné</li>
<li>Lorsqu'un e-mail est rejeté</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-15_at_11.07.54_PM.png" width="601" height="351" />
Vous devrez sélectionner l'option pour confirmer que les contacts choisis se sont abonnés et ont accepté de recevoir des e-mails ou SMS avant de pouvoir enregistrer votre syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_10.31.16_PM.png" width="599" height="76" />
Vous verrez alors votre nouveau syncbot dans l'onglet Syncbots, avec la date de la dernière synchronisation, le filtre Pipedrive, les actions Pipedrive et son état (actif). Si la limite d'abonnements a été atteinte du côté de Mailigen, tous les syncbots se mettront en pause. Vous devrez mettre à jour votre abonnement pour continuer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-17_at_12.08.12_AM.png" width="596" height="206" />

<hr />
<h2>
<a name="C6IamCs"></a>Mettre à jour votre syncbot et vos paramètres d'intégration</h2>
Si vous souhaitez modifier ou supprimer un syncbot existant, il vous suffit de cliquer sur l'icône « ... » dans l'onglet Syncbots. Vous ne pouvez pas changer la liste d'abonnés d'un syncbot existant, mais vous pouvez mettre à jour les processus automatisés.
Si vous supprimez un syncbot, aucune information synchronisée ne sera supprimée, mais la synchronisation ne fonctionnera plus tant que la connexion ne sera pas rétablie. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Actif » pour mettre en pause le syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.09_PM.png" width="600" height="337" />
 Mises à jour de votre liste d'abonnés
Si vous vous rendez dans l'onglet Paramètres, vous pourrez mettre à jour les informations générales de synchronisation.
<ul>
<li>
Liste d'abonnés — Vous pouvez y mettre à jour la liste Mailigen que vous avez choisi de synchroniser. Vous pouvez uniquement mettre à jour la liste d'abonnés si vous n'avez aucun syncbot. Si vous disposez actuellement d'un syncbot et que vous souhaitez mettre à jour la liste, vous devrez d'abord le supprimer, mettre à jour les informations de la liste, puis recréer votre syncbot.</li>
<li>
Ajouter de nouveaux abonnés en tant que contacts, attribués à — Vous pouvez paramétrer votre synchronisation pour que les nouveaux abonnés de votre liste Mailigen soient ajoutés à Pipedrive et attribués à un utilisateur spécifique. Voir la section ci-dessous pour plus d'informations.</li>
<li>
Champs à synchroniser — Pour pouvez mettre à jour les champs que vous avez synchronisés depuis les contacts Pipedrive vers Mailigen. Vous pouvez les mettre à jour lorsque vous avez des syncbots actifs.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-16_at_11.02.32_PM.png" />

<hr />
<h2>
<a name="C7IamCs"></a>Ajouter les nouveaux abonnés Mailigen à Pipedrive en tant que contacts</h2>
L'intégration Pipedrive-Mailigen vous permettra également d'ajouter automatiquement les nouveaux abonnés à votre liste Mailigen dans Pipedrive en tant que nouveaux contacts. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Paramètres de votre synchronisation Pipedrive.
Dans Ajouter les nouveaux abonnés en tant que contacts, attribués à, sélectionnez un utilisateur Pipedrive. Cet utilisateur sera le propriétaire des contacts créés dans Pipedrive depuis les abonnés de la liste Mailigen. Ces contacts seront ajoutés dans Pipedrive, mais les processus automatisés ne se déclencheront que pour les contacts dont les critères répondent à ceux d'un syncbot.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-01_at_5.11.21_PM.png" />
Pour ces contacts, seuls les champs suivants seront importés depuis le nouvel abonné Mailigen vers le contact Pipedrive :
<ul>
<li>Nom</li>
<li>Adresse e-mail</li>
<li>Numéro de téléphone</li>
</ul>

Pipedrive Integration: Mailigen Syncbot

Intégration Pipedrive : Syncbot Mailigen

Nous avons dernièrement fait l'acquisition de Mailigen. Il s'agit d'une plate-forme d'automatisation d'envois d'e-mails marketing qui vous permet d'envoyer efficacement des campagnes d'e-mails visant à fidéliser vos prospects. Vous pourrez en apprendre plus sur Mailigen sur ce <a href="https://www.mailigen.com/" target="_blank">site web</a> et dans la <a href="https://support.mailigen.com/" target="_blank">base de connaissance</a>, et pourrez le tester en vous inscrivant <a href="https://www.mailigen.com/pipedrive" target="_blank">ici</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipedrive_by_mailigen_logo-01.jpg" alt="PIPEDRIVE_BY_MAILIGEN_LOGO-01.jpg" width="601" height="311" /> 
Notre équipe travaille actuellement sur la mise en place d'une intégration totale entre Pipedrive et Mailigen qui vous permettra de créer très simplement dans Pipedrive des campagnes marketing ainsi que des entonnoirs de prospect. Si vous souhaitez être informé et faire partie de nos bêta-testeurs, n'hésitez pas à remplir <a href="https://www.surveygizmo.com/s3/5466500/MailigenbyPipedrive" target="_blank">ce sondage</a>.

Mailigen Acquisition

Acquisition de Mailigen

Marketplace Integrations

Intégrations Marketplace

Grâce à la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000446718">Synchronisation des contacts</a> de Pipedrive, vous pouvez très facilement synchroniser vos contacts iCloud avec ceux de votre compte Pipedrive. Pour configurer la synchronisation de vos contacts, rendez-vous dans Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/contact-sync">Synchronisation des contacts</a>, cliquez sur Ajouter un nouveau compte, puis saisissez vos identifiants iCloud. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="826" height="439" /> 
<div class="support-sections">
Remarque : Les limitations d'iCloud ont pour effet de ne pouvoir paramétrer qu'une synchronisation unidirectionnelle entre les contacts d'iCloud et Pipedrive. Les ajouts et mises à jour de contacts effectués dans iCloud apparaîtront donc dans votre liste de contacts de Pipedrive, mais les ajouts et mises à jour effectués dans Pipedrive n'apparaîtront pas dans votre liste de contacts d'iCloud.</div>
 Comment faire si je n'ai pas utilisé d'e-mail iCloud pour configurer mon identifiant Apple ?
Si vous avez créé votre identifiant Apple avec une adresse e-mail n'appartenant pas à iCloud, il peut en résulter une synchronisation entre le fournisseur de messagerie correspondant et Pipedrive, et non avec iCloud. Par exemple, si j'ai utilisé mon adresse Gmail pour créer mon identifiant Apple, et que je l'utilise également pour configurer la synchronisation de mes contacts entre iCloud et Pipedrive, mes contacts Google peuvent se retrouver synchronisés avec Pipedrive, au lieu de mes contacts iCloud. 
Si tel est le cas, vous devrez récupérer votre adresse e-mail iCloud qui se termine par le nom de domaine @icloud.com. Vous pouvez retrouver cette adresse e-mail sur votre appareil en vous rendant dans Réglages &gt; Votre nom &gt; Nom, téléphone, adresse e-mail, et trouvez l'adresse e-mail contenant le nom de domaine d'iCloud dans la section « Joignable à ». 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/icloud.gif" alt="icloud.gif" width="299" height="538" />
 Si vous n'avez pas créé d'adresse e-mail iCloud, vous pouvez le faire en suivant les instructions de <a href="https://support.apple.com/guide/icloud/create-an-icloudcom-email-address-mmdd8d1c5c/icloud" target="_blank">cet article</a>. 
<div class="support-sections">
Remarque : Si vous utilisez la fonctionnalité 2FA pour vous connecter à Pipedrive, vous devrez définir un <a href="https://support.apple.com/fr/HT204397" target="_blank">mot de passe spécifique à l'application</a> pour votre Apple ID.</div>

Syncing iCloud contacts with Pipedrive

Synchroniser les contacts iCloud avec Pipedrive

La synchronisation des contacts vous permettra de synchroniser vos contacts externes (Google Contacts, Outlook, etc.) vers Pipedrive pour que vous puissiez accéder à toutes vos informations depuis un seul endroit. 
<h2><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG.jpg" data-uuid="gKLZmRNFCPsVd79wMvjfwG" data-v="4" data-type="inline" /></h2>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Paramétrer la synchronisation des contacts</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Visibilité des contacts</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Quels champs sont synchronisés ?</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Paramétrer la synchronisation des contacts</h2>
La synchronisation des contacts de Pipedrive fonctionne avec la plupart des fournisseurs de contacts les plus répandus, pour garantir la connexion et la mise à jour de vos contacts.
Pour activer la synchronisation des contacts, rendez-vous dans Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/contact-sync">Synchronisation des contacts</a>, indiquez l'adresse e-mail du contact que vous souhaitez synchroniser avec Pipedrive, puis cliquez sur le bouton Ajouter nouveau compte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_11.42.39_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_11.42.39_AM.png" width="785" height="424" /> Il est possible de synchroniser les contacts provenant des fournisseurs suivants :
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Exchange</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360004017318-Syncing-iCloud-contacts-with-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360004017318">iCloud</a> (synchronisation unidirectionnelle pour cause de restrictions d'iCloud)</li>
</ul>
 Lorsque vous configurez votre synchronisation des contacts, vous pouvez choisir avec quel groupe de contacts opérer cette synchronisation, dans quel sens vous souhaitez que la synchronisation se fasse, et quels seront les paramètres de visibilité des contacts synchronisés, une fois importés dans Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connection_settings_contact_sync.png" alt="connection_settings_contact_sync.png" width="600" height="135" /> L'option Groupe à synchroniser vous permet de choisir des segments précis de la liste de contacts connectée pour les synchroniser dans Pipedrive. Dans le partenaire de contacts que vous avez choisi – Outlook, par exemple –, ces segments peuvent être désignés par d'autres termes, mais ils apparaîtront tous ici sous le menu déroulant « Groupe à synchroniser ». S'il y a des groupes que vous souhaitez maintenir à part – Famille, ou Amis, par exemple –, nous vous conseillons d'ordonner vos contacts par groupes dans votre liste de contacts, afin de les garder séparés, puis de choisir le groupe que vous souhaitez synchroniser dans Pipedrive. L'option Direction de synchronisation définira la façon dont Pipedrive manipulera vos informations. C'est ici que vous pouvez décider de maintenir toutes les informations à jour dans les deux comptes, ou de garder vos comptes séparés.
<ul>
<li>
Synchronisation unidirectionnelle Lorsque des contacts sont créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée, ces contacts synchronisés seront créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive. En revanche, les contacts créés dans Pipedrive ne seront pas exportés dans la liste de contacts connectée. 
</li>
<li>
Synchronisation bidirectionnelle Lorsque des contacts sont créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée, ces contacts synchronisés seront créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive. Lorsque des contacts sont créés, mis à jour ou supprimés dans Pipedrive, ces contacts synchronisés seront aussi créés, mis à jour ou supprimés dans la liste de contacts connectée.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visibilité des contacts</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Les utilisateurs administrateurs pourront toujours voir tous les contacts.</div>
 Lorsque vous choisissez l'option de visibilité pour votre synchronisation de contacts, vous indiquez quels utilisateurs seront autorisés à voir ou à modifier les contacts importés depuis votre liste de contacts. Les entreprises ayant un abonnement Essentiel ou Avancé auront accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :
<ul>
<li>
Propriétaire &amp; abonnés Seuls le propriétaire des contacts synchronisés et les abonnés de ces contacts peuvent voir ou modifier les détails.</li>
<li>
Toute l'entreprise Tous les utilisateurs du compte d'entreprise peuvent voir ou modifier les détails des contacts synchronisés.</li>
</ul>

Un compte d'entreprise disposant d'un abonnement Professionnel ou Entreprise de Pipedrive aura accès aux autorisations de visibilité suivantes pour tous les contacts synchronisés :
<ul>
<li>
Propriétaire seulement Seul le propriétaire du contact synchronisé peut en voir ou modifier les détails.</li>
<li>
Rôle du propriétaire Seuls les utilisateurs de Pipedrive ayant le même rôle que le propriétaire du contact synchronisé peuvent en voir ou modifier les détails.</li>
<li>
Rôle de propriétaire et rôles inférieurs Les utilisateurs ayant le même rôle que le propriétaire – et les utilisateurs occupant les rôles inférieurs à celui du propriétaire – peuvent voir ou modifier les détails des contacts synchronisés.</li>
<li>
Toute l'entreprise Tous les utilisateurs du compte d'entreprise peuvent voir ou modifier les détails des contacts synchronisés.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Quels champs sont synchronisés ?</h2>
Les champs de contact suivants seront synchronisés entre vos contacts et votre fournisseur de contacts :
<ul>
<li>Nom</li>
<li>Adresses e-mail</li>
<li>Numéros de téléphone</li>
<li>Adresse</li>
<li>Messageries instantanées</li>
<li>Adresse postale</li>
<li>Organisation/entreprise</li>
<li>Notes</li>
<li>Anniversaire/date de naissance</li>
<li>Intitulé du poste</li>
<li>Photo/image (seulement pour les synchronisations unidirectionnelles, et tant qu’il n’y a pas d’image associée au contact dans Pipedrive)</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Remarque : Les messageries instantanées, l’adresse postale, les notes, l’anniversaire/date de naissance et l'intitulé du poste n’existent pas par défaut dans Pipedrive. Ils ne sont créés que lorsque vous configurez votre synchronisation des contacts. Si votre fournisseur de contacts est Outlook.com, Microsoft Exchange ou Microsoft Office 365, les notes ne seront pas synchronisées avec vos contacts Pipedrive.</div>
 Une fois la synchronisation des contacts configurée, il vous suffit de cliquer sur le bouton Lancer la synchronisation pour finaliser ces détails et démarrer la synchronisation. Lorsqu'une synchronisation a été effectuée, la page Outils et applications &gt; Connexions &gt; <a href="/settings/contact-sync">Synchronisation des contacts</a> affiche un tableau de bord contenant les informations associées à votre synchronisation actuelle, notamment le nombre total de contacts, ainsi que les nouveaux ajouts, mises à jour et suppressions. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacts_in_sync.png" alt="contacts_in_sync.png" width="599" height="154" /> Si vous pensez que certains contacts n'ont pas encore été synchronisés, vous pouvez cliquer sur le bouton Rafraîchir. Cela aura pour effet de forcer la mise à jour de la synchronisation.

Contact Sync

Synchronisation des contacts

Il est toujours important d'être au courant de toutes les activités qui vous attendent, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Malheureusement, utiliser plusieurs calendriers augmente le risque de planifier plusieurs activités sur le même créneau, ou de rater des rendez-vous, ce qui peut vous coûter des offres importantes. C'est pour empêcher cela que nous vous suggérons de synchroniser votre compte Pipedrive avec votre système d'agenda habituel — Google, Exchange, Outlook ou Office — pour centraliser votre planning en utilisant la Synchronisation des calendriers de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Remarque : Pour chaque utilisateur, la synchronisation des calendriers ne synchronisera que les activités lui appartenant.</div>
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/13B16wkmSbtyR97xpEnGBH.jpg" data-uuid="13B16wkmSbtyR97xpEnGBH" data-v="4" data-type="inline" />
 Pour activer la synchronisation des calendriers, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/calendar-sync">Synchronisation de calendriers</a> et cliquez sur Ajouter nouveau compte.  Indiquez ensuite l'adresse e-mail du compte du calendrier que vous souhaitez synchroniser ainsi que le mot de passe associé.
<div class="support-sections">
Remarque : Pour qu'un autre utilisateur, administrateur ou normal, puisse visualiser votre activité, ils auront besoin du droit de visibilité sur tous les éléments liés à l'activité.
</div>
 Lorsque vous synchronisez votre calendrier avec Pipedrive, vous pouvez choisir plusieurs options en fonction du type d'interaction souhaité. Par exemple, le calendrier que vous souhaitez synchroniser (si vous en avez plusieurs) et le type de synchronisation souhaité. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_synced_1.png" alt="calendar_synced_1.png" width="600" height="375" /> Synchronisation bidirectionnelle Lorsque la synchronisation bidirectionnelle est sélectionnée, les activités créées dans Pipedrive seront automatiquement ajoutées dans le calendrier lié. Si des événements sont créés dans ce calendrier lié, des activités seront créées dans Pipedrive. Les modifications apportées à l'un de ces éléments entraîneront la mise à jour de l'activité Pipedrive ou de l'événement dans le calendrier. Synchronisation unidirectionnelle Si vous choisissez la synchronisation unidirectionnelle, les activités créées dans Pipedrive seront répercutées dans le calendrier lié. En revanche, si des événements sont créés dans ce calendrier lié, ils ne créeront pas d'activités dans Pipedrive. Tous les changements effectués dans le calendrier lié sur des événements reflétant des activités créées dans Pipedrive entraîneront la mise à jour de cette activité dans Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_synced_2.png" alt="calendar_synced_2.png" width="599" height="255" /> Lorsque vous renseignez l'élément « Enregistrer les événements du calendrier dans Pipedrive comme », cela se rapporte aux événements de votre calendrier qui sont synchronisés dans Pipedrive et au type d'activité sous lequel ils seront répertoriés dans Pipedrive. Ceci n'apparaît que lorsque l'option Synchronisation bidirectionnelle est sélectionnée. Il peut s'agir de n'importe quel type standard d'activité – appel, réunion, tâche, échéance, e-mail, déjeuner – ou de l'un des types d'activités personnalisés ayant été créés pour le compte. Pour en savoir plus sur les types d'activités par défaut ou personnalisés, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">ici</a>. Puis, lorsque vous sélectionnez « Synchroniser ces activités Pipedrive vers le calendrier », il vous suffit de choisir les types d'activités Pipedrive que vous souhaitez synchroniser à votre calendrier associé. Si vous souhaitez ne pas synchroniser certains types d'activités dans votre calendrier, nous vous conseillons de décocher les types correspondants. Tous les changements apportés à ces options – comme le fait de choisir les activités de Pipedrive à synchroniser – seront automatiquement enregistrés dans Pipedrive.

Calendar Sync

Synchronisation des agendas

Si vous souhaitez ajouter vos cartes de visites récemment numérisées sur FullContact à votre Pipedrive, vous pouvez le faire en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://www.fullcontact.com" target="_blank">compte FullContact</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier</a>
</li>
</ul>
​
Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte FullContact à Zapier, vous devez disposer d'un compte FullContact actif. Pour en savoir plus sur les premiers pas avec FullContact sur Zapier, rendez-vous <a href="https://zapier.com/help/fullcontact/#how-get-started-fullcontact" target="_blank">ici</a>.
Pour connecter votre compte FullContact à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pourrez découvrir comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier, <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a>. ​
Connecter vos comptes
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1509/create-a-new-person-in-pipedrive-from-a-newly-scanned-business-card-in-fullcontact/" target="_blank">Cliquez ici</a> pour créer un nouveau contact dans Pipedrive à partir d'une nouvelle carte de visite dans FullContact.
<ul>
<li>Choisissez votre compte FullContact dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte FullContact, saisissez votre Jeton d'accès dans le champ correspondant lorsque vous y êtes invité dans la fenêtre contextuelle. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=h3d4JkT4Cp6OT97NbAPKyemBWoRXoB" alt="Accès FullContact" width="500" /> 
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Le Zap affichera des choix par défaut pour le champ Nom. Si vous voulez les changer, vous pouvez le faire à partir de cet écran. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=NIQIbtSeBaWjcaPVBlyfleM5fUaBqj" alt="Créer un contact" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.</li>
</ul>
 Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, les cartes de visite nouvellement numérisées dans FullContact seront ajoutées à PipeDrive en tant que nouveau contact.
Remarque : si jamais vous souhaitez modifier cette intégration FullContact et Pipedrive, il vous suffit d’aller sur <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et de procéder à tous les ajustements souhaités. Vous pouvez également voir tout ce qu’il est possible de faire avec <a href="https://zapier.com/zapbook/fullcontact/" target="_blank">FullContact sur Zapier</a>, ainsi que d'autres manières de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/fullcontact/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive et FullContact</a>.

Zapier: Creating a new person in Pipedrive from a business card in Contacts+

Zapier – Création d'un nouveau contact dans Pipedrive à partir d'une carte de visite dans FullContact

Si vous souhaitez ajouter des données à vos offres Pipedrive directement à partir de Google Sheets, vous pouvez le faire en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Il vous faudra
<ul>
<li>Un compte <a href="https://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier </a>
</li>
</ul>
Préparer vos comptes
Pour connecter Google Sheets à Zapier, assurez-vous d'avoir préalablement créé une nouvelle feuille de calcul. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/google-sheets/#how-get-started-google-sheets-zapier" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Google Sheets sur Zapier.
Pour connecter votre compte Google Sheets à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pourrez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier. 
Connecter vos comptes
Cliquez <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/1516/save-new-rows-in-google-sheets-as-new-deals-in-pipedrive/" target="_blank">ici</a> pour enregistrer de nouvelles lignes dans Google Sheets en tant que nouvelles offres dans Pipedrive.
<ul>
<li>Choisissez votre compte Google Sheets dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Choisissez la Feuille de calcul et la Feuille de travail que vous souhaitez utiliser. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=KXMJ5qmwH4piFKBkBZXiTbMFu2cTog" alt="Pages Google Sheets" width="500" /> 
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Créez le Titre que vous souhaitez utiliser en vous servant des champs de Google Sheets. Sélectionnez le Statut de l'offre. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=prqeWtXdhTVboX0Hfic4Yx2jZNIwrm" alt="Créer un contact" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser. 
</li>
</ul>
Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait, les nouvelles données saisies dans votre document Google Sheets seront ajoutées à compte Pipedrive en tant que nouvelles offres.
Remarque : Si jamais vous souhaitez modifier cette intégration Google Sheets et Pipedrive, il vous suffit d’aller sur votre <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">tableau de bord Zapier</a> et de procéder à tous les ajustements souhaités. Vous pouvez également voir tout ce qu’il est possible de faire <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">avec Pipedrive sur Zapier</a>, ainsi que d'autres manières de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/google-sheets" target="_blank">Pipedrive et Google Sheets</a>.

Zapier: Saving new rows in Google Sheets as new deals in Pipedrive

Zapier - Enregistrer de nouvelles lignes dans Google Sheets en tant que nouvelles offres dans Pipedrive

Si vous voulez ajouter vos nouveaux contacts Pipedrive dans votre Mailchimp, vous pouvez le faire à l’aide de <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">compte MailChimp</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier</a>
</li>
</ul>

Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte Pipedrive à Zapier, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier.
Pour associer votre compte Pipedrive à MailChimp, vous devez disposer d'un compte MailChimp actif ainsi que d'une liste active. Pour plus de détails sur comment démarrer dans MailChimp, y compris en ce qui concerne la création et gestion d'une nouvelle liste, vous pouvez cliquer <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">ici</a>. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec MailChimp sur Zapier.

Connecter vos comptes
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/218/send-pipedrive-contacts-to-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Cliquez ici</a> pour envoyer des contacts Pipedrive à vos abonnés MailChimp.
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive.</li>
<li>Choisissez votre compte MailChimp dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Sélectionnez la liste de diffusion que vous souhaitez utiliser à partir de la liste déroulante, et insérez le champ Pipedrive pour l'adresse e-mail que vous souhaitez utiliser. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=P3QcrgeasznLRy8Si2cgXvs6nIbYgA" alt="Liste de MailChimp pour Zapier" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.  </li>
</ul>
Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, vos nouveaux contacts lancés sur Pipedrive seront ajoutés à votre compte MailChimp en tant qu'abonnés.
Remarque : si vous souhaitez modifier l’intégration de MailChimp et Pipedrive, allez sur<a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et procédez à tous les ajustements que vous désirez.
Vous pouvez aussi voir tout ce qui peut être fait avec <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive sur Zapier</a>, et d'autres moyens de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive et MailChimp.</a>

Zapier: Sending Pipedrive contacts to Mailchimp subscribers

Zapier - Envoyer des contacts Pipedrive aux abonnés de Mailchimp

Si vous souhaitez créer des offres dans Pipedrive pour les formulaires HubSpot reçus, vous pouvez le faire en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>  
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://www.hubspot.com" target="_blank">compte HubSpot</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier</a>
</li>
</ul>
​
Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte HubSpot à Zapier, vous devez disposer d'un compte HubSpot actif. Pour vous aider à faire vos premiers pas dans HubSpot, <a href="https://app.hubspot.com/start/" target="_blank">cliquez ici</a>. Pour plus de détails pour vous aider à démarrer avec HubSpot sur Zapier, <a href="https://zapier.com/help/hubspot/#how-get-started-hubspot-zapier" target="_blank">cliquez ici</a>.
Pour connecter votre compte HubSpot à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pourrez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier. 
Connecter vos comptes
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/220/automatically-create-pipedrive-deal-from-hubspot-form-submission/" target="_blank">Cliquez ici</a> pour créer automatiquement des offres Pipedrive à partir d'un formulaire HubSpot.
<ul>
<li>Choisissez votre compte HubSpot dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte HubSpot, saisissez votre ID Hub dans la fenêtre pop-up lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur Autoriser pour permettre à Zapier d'accéder à votre compte. 

</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=vUAxpQDP4GoSZSvWhGTr0lewZbkI8t" alt="ID Hub" width="500" /> 
<ul>
<li>Sélectionnez votre Nom de formulaire HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=BN3XlEiztUqjGTKmfcLYOiYvpZ5hiV" alt="Nom du formulaire HubSpot" width="500" /> 
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Créez le Titre que vous souhaitez utiliser à l'aide des champs de HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=Tl5Q9jDRijUMBQZVAD4WBDmqxgHnyi" alt="Créer une offre" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.</li>
</ul>
 Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, les nouvelles entrées HubSpot créeront des offres Pipedrive leur correspondant.
Remarque : si jamais vous souhaitez modifier cette intégration entre HubSpot et Pipedrive, allez sur <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et procédez à tous les ajustements que vous désirez.
Vous pouvez également découvrir tout ce que vous pouvez faire à l'aide de<a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive sur Zapier</a>ainsi que d'autres manières de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/hubspot" target="_blank">Pipedrive et HubSpot</a>

Zapier: Creating new Pipedrive deals from HubSpot form submissions

Zapier - Créer automatiquement des offres Pipedrive à partir de formulaires HubSpot

Si vous le souhaitez, il est possible de recevoir des notifications sur les nouvelles offres de Pipedrive sur votre Gmail en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>.  
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://mail.google.com" target="_blank">compte Gmail</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">Compte Zapier </a> </li>
</ul>
Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte Pipedrive à Zapier, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier.
Pour connecter votre compte Pipedrive à Gmail, vous devez disposer d'un compte Gmail valide. Vous pouvez en savoir plus <a href="https://zapier.com/help/gmail/#how-get-started-gmail-zapier" target="_blank">ici</a> pour démarrer avec Gmail sur Zapier. 
Connecter vos comptes
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/204/automatically-email-new-pipedrive-crm-leads/" target="_blank">Cliquez ici</a> pour envoyer automatiquement un e-mail Gmail concernant les nouvelles offres de Pipedrive.
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive.</li>
<li>Choisissez votre compte Gmail dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Définissez les champs À, Objet, et Corps de votre message Gmail en utilisant les champs Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=9a4wcfX2TNol3blACj18FPDh5CeUgt" alt="Envoyer un e-mail" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.</li>
</ul>
 Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Une fois que tout est correct, les nouvelles offres sur Pipedrive seront envoyées automatiquement à votre compte Gmail.
Remarque : pour modifier l’intégration de Pipedrive avec Gmail, allez sur <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et ajustez ce que vous souhaitez.
Vous pouvez aussi voir tout ce qui peut être fait avec <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive sur Zapier</a>, ainsi que d'autres moyens de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/gmail" target="_blank">Pipedrive et Gmail.</a>.

Zapier: Sending Gmail emails about new Pipedrive deals

Zapier - Envoyer des e-mails sur votre compte Gmail concernant les nouvelles offres Pipedrive

Avec l'aide de Zapier, vous pouvez facilement avertir votre équipe et vous même de l'existence de nouvelles offres Pipedrive dans n'importe quelle chaîne Slack de votre choix. 
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="https://zapier.com/" target="_blank">compte Zapier</a>
</li>
<li>Un <a href="https://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="https://slack.com/" target="_blank">compte Slack</a> doté d'un formulaire actif ​</li>
</ul>
Préparer vos comptes
<ul>
<li>Assurez-vous que votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206743479" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206743479">compte Pipedrive est connecté à Zapier</a>.</li>
<li>Pour Slack, gardez vos informations de compte à portée de main. 
</li>
</ul>
Intégrer Pipedrive avec votre chaîne Slack
Tout ce que nous avons à faire maintenant est créer un nouveau Zap qui connecte votre chaîne Slack à votre compte Pipedrive et crée automatiquement de nouvelles notifications à partir des offres Pipedrive. Cliquez simplement sur le bouton <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/217/get-notifications-in-slack-of-new-pipedrive-deals/" target="_blank">Utiliser ce Zap</a> pour démarrer.
Vous devrez ensuite connecter votre compte Slack. Après avoir cliqué sur Connecter, vous pourrez choisir votre équipe Slack si vous êtes déjà connecté ou vous pourrez saisir le nom de votre équipe et vos identifiants de compte pour le faire. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/fr/article_attachments/203692245/Zapier_4.png" alt width="500" height="399" /> Vous y êtes presque. Vous n'avez plus qu'à faire correspondre les informations de votre formulaire Slack aux champs des offres dans votre compte Pipedrive. Nous avons déjà pris les devants et avons sélectionné la chaîne générale dans Slack ainsi que le titre de l'offre pour remplir la notification. Cependant, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez à la notification à partir de votre Pipedrive. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/fr/article_attachments/203692255/Zapier_-_Slack.png" alt width="500" height="527" /> Une fois que toutes les rubriques de votre formulaire ont été correctement associées aux champs Pipedrive, cliquez sur la touche située en bas pour finaliser la création de votre Zap. <img src="https://support.pipedrive.com/hc/fr/article_attachments/203656509/Zapier_-_slack_2.png" alt width="500" height="358" /> La majeure partie du travail étant maintenant effectuée, vous pouvez tester le Zap pour vous assurer que tout est connecté comme vous le souhaitez. Une fois les tests effectués, vérifiez votre chaîne Slack et assurez-vous que la nouvelle offre a été correctement ajoutée. Si oui, le tour est joué et Zapier va maintenant automatiquement créer de nouvelles notifications Slack chaque fois que vous avez de toutes nouvelles offres Pipedrive.
Si jamais vous souhaitez modifier cette intégration entre Slack et Pipedrive ou souhaitez automatiser n'importe quoi d'autre avec Zapier, rendez-vous sur <a href="https://zapier.com/" target="_blank">http://zapier.com</a>, connectez-vous à votre compte et procédez à tous les ajustements que vous désirez.

Zapier: Get notifications in Slack of new Pipedrive deals

Zapier - Recevez des notifications dans Slack concernant les nouvelles offres Pipedrive

Si vous souhaitez enregistrer vos prospects Unbounce dans votre Pipedrive, vous pouvez le faire en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://unbounce.com" target="_blank">compte Unbounce</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier </a>
</li>
</ul>
Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte Unbounce à Zapier, vous devez disposer d'un compte Unbounce actif et d'une page de destination active. Pour pouvoir commencer à utiliser Unbounce et pour vous aider à créer votre page de destination, vous pouvez <a href="http://documentation.unbounce.com/hc/fr/articles/203510184" target="_blank">cliquer ici</a>. Pour plus de détails pour vous aider à démarrer avec Unbounce sur Zapier, cliquez <a href="https://zapier.com/help/how-get-started-unbounce-zapier/" target="_blank">ici</a>.
Pour connecter votre compte Unbounce à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pourrez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier. 
Connecter vos comptes
Cliquez <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/95/save-unbounce-leads-to-pipedrive/" target="_blank">ici</a> pour enregistrer vos prospects Unbounce sur Pipedrive.
<ul>
<li>Assurez-vous d'avoir créé votre page de destination dans Unbounce. Une fois que c'est fait, cliquez sur Continuer.</li>
<li>Suivez les indications sur la page suivante pour connecter votre compte Unbounce à Zapier via Webhook. Une fois que c'est fait, cliquez sur Continuer.</li>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Créez le Titre de l'offre en utilisant les champs Unbounce. Sélectionnez le Statut de l'offre et déterminez par qui cette offre sera visible. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=mSiehFfGa5wwcAayr57w77jFiV1mtH" alt="Créer une offre" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser. 
</li>
</ul>
Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, vos nouveaux prospects Unbounce seront automatiquement ajoutés à votre compte Pipedrive.
Remarque : si jamais vous souhaitez modifier cette intégration Unbounce et Pipedrive, il vous suffit d’aller sur <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et de procéder à tous les ajustements que vous désirez.
Vous pouvez également découvrir tout ce que vous pouvez faire à l'aide de <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">Pipedrive sur Zapier</a> ainsi que d'autres manières de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/unbounce" target="_blank">Pipedrive et Unbounce</a>.

Zapier: Saving Unbounce Leads to Pipedrive

Zapier - Enregistrer les prospects Unbounce dans Pipedrive

Si vous souhaitez ajouter vos nouvelles offres Pipedrive sur votre compte MailChimp, vous pouvez le faire en utilisant <a href="http://zapier.com" target="_blank">Zapier</a>. 
Il vous faudra
<ul>
<li>Un <a href="http://www.mailchimp.com" target="_blank">compte MailChimp</a>
</li>
<li>Un <a href="http://www.pipedrive.com/" target="_blank">compte Pipedrive</a>
</li>
<li>Un <a href="http://zapier.com" target="_blank">compte Zapier</a> </li>
</ul>
​
Préparer vos comptes
Pour connecter votre compte MailChimp à Zapier, vous devez disposer d'un compte MailChimp actif ainsi que d'une liste active. Pour plus de détails sur les premiers pas dans MailChimp, y compris en ce qui concerne la création et gestion d'une nouvelle liste, vous pouvez cliquer <a href="http://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp-quick-start-guide.pdf" target="_blank">ici</a>. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/mailchimp/#get-started-mailchimp" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec MailChimp sur Zapier.
Pour connecter votre compte MailChimp à Pipedrive, vous devez disposer d'un compte Pipedrive actif. Si vous souhaitez vous familiariser avec Pipedrive, cliquez <a href="https://www.pipedrive.com/en/webinar?utm_campaign=1minute&amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;utm_source=onboarding&amp;amp;vero_conv=1003008476" target="_blank">ici</a>. Vous pouvez découvrir <a href="https://zapier.com/help/pipedrive/#how-get-started-pipedrive" target="_blank">ici</a> comment démarrer avec Pipedrive sur Zapier.  
Connecter vos comptes
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/219/create-new-pipedrive-deals-from-mailchimp-subscribers/" target="_blank">Cliquez ici</a> pour créer de nouvelles offres Pipedrive à partir des abonnés MailChimp.
<ul>
<li>Choisissez votre compte MailChimp dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Sélectionnez la Liste de diffusion que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=aV7bQa8nhHJnnbTQePoo828hZfGMfw" alt="Liste de MailChimp pour Zapier" width="500" /> 
<ul>
<li>Choisissez votre compte Pipedrive dans la liste des comptes ou connectez un nouveau compte.</li>
<li>Pour connecter un nouveau compte Pipedrive, vous devrez insérer votre clé API personnelle, que vous trouverez en allant dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a>, sur votre compte Pipedrive. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=jv5qKtTiR9pXBuYf2f80ygPQrqKUMo" alt="API Pipedrive" width="500" /> 
<ul>
<li>Créez le Titre que vous souhaitez utiliser à l'aide des champs de HubSpot. 
</li>
</ul>
<img src="https://api.monosnap.com/rpc/file/download?id=D1w5zyFqNt6fKK2JGLhPHQsehuzHgu" alt="Créer une offre" width="500" /> 
<ul>
<li>Cliquez sur Enregistrer + Finaliser.  </li>
</ul>
Maintenant, testez le Zap pour être sûr qu'il fonctionne correctement. Lorsque vous êtes satisfait des résultats, les nouveaux abonnés MailChimp seront automatiquement ajoutés dans votre Pipedrive en tant que nouvelles offres.
Remarque : si jamais vous souhaitez modifier cette intégration MailChimp et Pipedrive, il vous suffit d’aller sur <a href="https://zapier.com/app/dashboard" target="_blank">votre tableau de bord Zapier</a> et de procéder à tous les ajustements souhaités. Vous pouvez également voir tout ce qu’il est possible de faire <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/" target="_blank">avec Pipedrive sur Zapier</a>, ainsi que d'autres manières de connecter <a href="https://zapier.com/zapbook/pipedrive/mailchimp" target="_blank">Pipedrive et MailChimp</a>

Zapier: Creating new Pipedrive deals from Mailchimp subscribers

Zapier - Créer de nouvelles offres Pipedrive à partir des abonnés MailChimp

En bref, Zapier est un service web facile à utiliser, qui vous aide à automatiser des actions entre les différentes applis web que vous utilisez quotidiennement. Comme ses concepteurs eux-mêmes le disent, « Zapier vous permet de connecter aisément les applis web que vous utilisez et vous facilite l'automatisation de tâches fastidieuses. Vous pouvez patientez jusqu'à ce que des développeurs d'applications tierces soient en mesure de vous offrir les intégrations SaaS dont vous avez besoin. Vous pouvez embaucher des programmeurs indépendants pour développer des logiciels personnalisés. Ou vous pouvez le faire vous-même à l'aide de Zapier, puis vous remettre aux tâches qui ont le plus d'importance pour vos affaires. » Si vous voulez en savoir plus sur Zapier, nous vous conseillons de commencer <a href="https://zapier.com/how-it-works/" target="_blank">ici</a>. 
Les fonctionnalités les plus populaires sur Zapier
Les Zaps suivants peuvent se révéler très utiles pour les utilisateurs de Pipedrive. Cliquez sur l'un quelconque des Zaps ci-dessous pour un guide pas à pas :
<h3>Centralisez vos contacts</h3>

<h3>Gagnez des prospects et des offres</h3>

<h3>Recevez des notifications et des alertes</h3>

<h3>Assurez le suivi d'actions</h3>

<h3>Divers</h3>

Comment connecter Pipedrive à Zapier
Connecter Pipedrive avec Zapier vous permettra de sélectionner Pipedrive dans votre liste de connexions lors de la création d'un Zap. Pour connecter votre compte Pipedrive à Zapier, vous aurez besoin de votre clé API, qui se trouve dans Paramètres &gt; Préférences personnelles &gt; <a href="/settings/api">API</a> de votre compte Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-12_at_8.04.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-12_at_8.04.51_PM.png" width="600" height="370" /> Dans Zapier, cliquez sur votre icône dans le coin supérieur droit de l’appli et allez sur les <a href="https://zapier.com/app/settings/authorizations" target="_blank">comptes connectés</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier2.png" alt="zapier2.png" /> De là, vous pourrez connecter votre compte Pipedrive à Zapier en insérant votre clé API. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier3.png" alt="zapier3.png" /> Une fois connecté, votre compte Pipedrive sera disponible sur Zapier, et vous pourrez aisément le sélectionner dans le menu déroulant de votre compte Zapier et commencer à composer des Zaps pour vous aider dans Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zapier4.png" alt="zapier4.png" width="600" height="163" />

Zapier: What it is, and how to use it

Zapier - Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?

<a href="https://www.facebook.com/business/news/lead-ads-to-connect-with-people" target="_blank">Les publicités à formulaire de Facebook</a> vous permettent d'entrer en contact plus facilement avec votre auditoire tout en le développant. Lorsque quelqu'un clique sur votre publicité à formulaire, les coordonnées qu’il a partagées sur Facebook sont automatiquement incluses dans le formulaire.
Grâce à Zapier, vous pouvez facilement transférer ces soumissions dans les publicités à formulaire de Facebook comme contacts dans Pipedrive . Les champs personnalisés étant également pris en charge, vous pourrez créer des filtres personnalisés pour catégoriser les contacts entrants. 
Ce dont vous aurez besoin.
Ce que vous devez savoir avant de commencer ce processus.
<ul>
<li>Vous aurez besoin de comptes Pipedrive, <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, et <a href="https://zapier.com/" target="_blank">Zapier</a>. Pour en savoir plus sur Zapier, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206743479-Zapier-101-What-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206743479">ici.</a>
</li>
<li>Le Zap pour publicités à formulaire Facebook de Zapier est une application premium. Pour pouvoir l'utiliser, vous devrez disposer d'un <a href="https://zapier.com/app/pricing" target="_blank">forfait payant</a> sur Zapier.</li>
<li>Pour finaliser ce processus, vous devrez configurer une <a href="https://www.facebook.com/business/help/714656935225188" target="_blank">Publicité à formulaire</a> sur Facebook et <a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">créer un Zap de connexion</a> sur Zapier, ce qui vous permettra d'ajouter de nouveaux prospects à votre liste de contacts dans Pipedrive.</li>
</ul>
 Remarque : Seuls de nouveaux prospects Facebook pourront être ajoutés à vos Contacts. Les prospects obtenus préalablement ne pourront être transférés vers Zapier ou Pipedrive. Il vous faudra <a href="https://www.facebook.com/business/help/977482022303376" target="_blank">exporter un fichier CSV</a> contenant les prospects obtenus préalablement à la configuration et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">les importer</a> dans Pipedrive. 
Configurer vos publicités à formulaire Facebook
Pour vous assurer de recueillir les informations des prospects qui vous seront les plus utiles, les champs inclus dans votre formulaire doivent correspondre aux champs des profils de vos Contacts dans Pipedrive ici. <a href="/settings/table_column/edit/people">Vous pouvez personnaliser les champs de vos Contacts Pipedrive ici.</a> 
Avant de démarrer votre campagne de publicités à formulaire, nous vous conseillons de faire examiner les questions que vous envisagez de poser sur votre formulaire par votre service juridique, mais aussi de consulter les <a href="https://www.facebook.com/policies/ads#lead_ads" target="_blank">règles publicitaires</a>et les <a href="https://www.facebook.com/ads/leadgen/tos" target="_blank">conditions d’utilisation</a>. Lorsque que vous êtes prêt, assurez-vous que vous avez également :
<ul>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/business/help/289207354498410" target="_blank">Accès</a> à la page Facebook de votre entreprise.</li>
<li>L'URL vers la politique de confidentialité de votre entreprise.</li>
<li>Une image pour votre annonce. 
</li>
</ul>
CAMPAGNE
<ul>
<li>Passez dans votre <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/" target="_blank">Gestionnaire de publicités</a> ou dans <a href="https://www.facebook.com/ads/manage/powereditor" target="_blank">Power Editor</a>. Dans le gestionnaire de publicités, cliquez sur Créer une publicité en haut à droite. Dans Power Editor, cliquer sur Créer une campagne en haut à gauche.</li>
<li>Choisissez en tant qu'objectif pour votre publicité et choisissez la Page dans le menu déroulant. 

</li>
</ul>
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204551429/collect_leads.png" alt width="601" height="412" /> 
<ul>
<li>Consultez les conditions de service des publicités à formulaire et cliquez sur J'accepte.</li>
<li>Entrez un nom de campagne et cliquez sur Définir l'audience et le budget. 
</li>
</ul>
PRÉPARATION DE LA PUBLICITÉ
<ul>
<li>Choisissez l'audience pour votre publicité, par exemple les lieux, les centres d'intérêt, l'âge et le sexe.</li>
<li>Définissez votre et le type de diffusion. Vous ne pouvez pas créer de publicités à formulaire destinées à des personnes de moins de 18 ans.
</li>
<li>Une fois que vous avez défini les détails de votre public et de votre budget, cliquez sur Choisir le contenu créatif de la publicité. 
</li>
</ul>
PUBLICITÉ
<ul>
<li>Ajoutez du texte et des images ou une vidéo à votre publicité. Nous vous recommandons de fournir un contexte suffisant, dans la mesure où vous sollicitez une action particulière de la part des personnes qui voient votre publicité. Retrouvez davantage de bonnes pratiques en cliquant <a href="https://www.facebook.com/business/help/435270316658768" target="_blank">ici</a>.</li>
<li>Ajoutez un bouton d'Incitation à l’action, et choisissez un pixel de suivi de conversation, si nécessaire.</li>
<li>Sous Quelles informations souhaitez-vous recueillir ?, cliquez sur Créer un nouveau formulaire.</li>
<li>Donnez un nom à votre formulaire, puis sélectionnez une langue. N’oubliez pas que la langue que vous choisissez ici est celle dans laquelle le public visualisera votre formulaire.</li>
<li>Sous Montrer les options avancées, vous pouvez choisir de : Modifier les ID de champ afin de changer les noms des colonnes pour vos données quand vous exportez vos prospects. Cela peut être utile si votre logiciel GRC exige des noms de colonnes spécifiques pour intégrer vos prospects. Inclure des prospects organiques lorsque vous chargez vos prospects. Choisissez cette option pour inclure des prospects de personnes qui voient la publicité parce qu'elles ont été taguées dans les commentaires ou ont rempli un formulaire en voyant un aperçu de la publicité dans le Gestionnaire de publicités ou dans Power Editor.</li>
<li>Cliquez sur Suivant et ajoutez une <a href="https://www.facebook.com/business/help/1664458123767694" target="_blank">carte de contexte</a>.
</li>
<li>Notez que sous Quelle information souhaitez-vous demander ?, le Nom et l'Adresse e-mail sont déjà sélectionnés. Si vous le désirez, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires. Vous pouvez aussi utiliser cette section pour créer des <a href="https://www.facebook.com/business/help/774623835981457" target="_blank">questions personnalisées</a>. 
<div> </div>
</li>
</ul>
<div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lead_form.png" alt="lead_form.png" width="600" height="453" /> 
</div>
<ul>
<li>Lorsque vous aurez terminé l’ajout de questions (trois au maximum), cliquez sur Suivant.</li>
<li>Ajoutez un lien vers votre politique de confidentialité et d'éventuelles décharges de responsabilité, puis cliquez sur Suivant.</li>
<li>Saisissez l’adresse URL du site web vers lequel vous voulez rediriger les personnes après qu’elles ont rempli votre formulaire, puis cliquez sur Suivant.</li>
<li>Parcourez votre formulaire et apportez-y les modifications nécessaires.</li>
<li>Cliquez sur Créer le formulaire. 
</li>
</ul>
Après avoir configuré votre publicité, testez-la pour voir de quelle façon elle s'affiche sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Pour en savoir plus sur la façon de configurer et de tester vos publicités à formulaires, consultez les guides Facebook sur <a href="https://www.facebook.com/business/help/397336587121938" target="_blank">créer une publicité à formulaire</a>, <a href="https://www.facebook.com/business/help/1625047404403494" target="_blank">prévisualiser les publicités</a> que vous créez et sur l'<a href="https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing" target="_blank">outil de test des publicités à formulaire</a> de Facebook. 
Catégoriser vos contacts
Dans Pipedrive, des filtres peuvent être créés pour vous permettre de catégoriser vos contacts, offres et organisations en groupes faciles à gérer. Ce peut être le bon moment pour créer des filtres spécifiques dans Pipedrive, associés aux critères spécifiques que vous souhaitez recueillir à partir de vos publicités à formulaire Facebook. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-editing-filtering-The-List-View-#C4" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206529689">Pour en savoir plus sur la façon de créer des filtres dans Pipedrive. </a>
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204299585/Filter_details.png" alt width="600" height="390" /> Configuraton de votre Zap dans Zapier
<a href="https://zapier.com/zapbook/zaps/10180/add-new-facebook-ad-leads-as-people-on-pipepdrive/" target="_blank">Cliquez ici pour obtenir ce Zap</a> ou ajoutez un Zap pour les Publicités à formulaire Facebook sur votre compte Zapier. Choisissez la page Facebook et le formulaire que vous souhaitez utiliser. 
Vous serez en mesure de sélectionner des champs personnalisés à partir de vos publicités à formulaire et de les faire correspondre aux champs personnalisés que vous avez créés dans Pipedrive. 
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/article_attachments/204263819/zapier1.gif" alt width="400" height="637" /> 
Remarque : Vos Publicités à formulaire Facebook ne feront que l’extraction des données des prospects du formulaire d'annonce spécifique associé au Zap. Pour transmettre les données de prospects d’une publicité à formulaire Facebook différente, il faut configurer un autre zap. Pour obtenir des conseils et des instructions, consultez le guide Zapier <a href="https://zapier.com/help/facebook-lead-ads/" target="_blank">sur les publicités à formulaire Facebook .</a>

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