<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die WhatsApp-Integration ist ab dem Growth-Plan verfügbar. Sie ist noch eine Beta-Funktion und noch nicht für alle Kundinnen und Kunden verfügbar. Sie benötigen außerdem globale Administratorberechtigungen, um die Einrichtung abzuschließen.</div>
<p style="text-align: justify">Die <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-Integration</a> </strong>in Pipedrive hilft Ihnen, Unterhaltungen zu verwalten, Nummern Ihrem Team zuzuweisen und Nachrichtenvorlagen an einem Ort zu erstellen.</p>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie ein <strong>Facebook-Konto</strong>, ein <strong>Facebook Business Portfolio</strong> und ein <strong>WhatsApp Business-Konto</strong> haben. Diese sind erforderlich, um WhatsApp mit Pipedrive zu verbinden.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können unseren <a href="https://shelf-siren-13732027.figma.site/">WhatsApp-Einrichtungsassistenten</a> verwenden, um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den Voraussetzungen zu sehen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wo Sie die WhatsApp-Integration finden<a name="wo-sie-die-whats-app-integration-finden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie finden die <strong>WhatsApp-Integration</strong> in Pipedrive unter <strong>Tools and Apps &gt; WhatsApp</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Tools%20and%20Apps%20-%20WhatsApp%20disconnected.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Verbinden Ihres WhatsApp Business-Kontos<a name="verbinden-ihres-whats-app-business-kontos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um WhatsApp in Pipedrive zu verwenden, öffnen Sie <strong>Tools and apps &gt; WhatsApp</strong>. Hier können Sie auf <strong>„Los geht’s“</strong> klicken, um den <strong>Einrichtungsassistenten für die WhatsApp-Integration</strong> von Pipedrive zu öffnen (empfohlen), oder auf <strong>„Verbinden“</strong>, um direkt zu Metas Ablauf für die <strong>WhatsApp-Verbindung</strong> zu gehen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20entry%20point%20of%20connection.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Verwendung des Einrichtungsassistenten von Pipedrive<a name="verwendung-des-einrichtungsassistenten-von-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wir empfehlen, mit dem Einrichtungsassistenten von Pipedrive zu beginnen, indem Sie auf <strong>„Los geht’s“</strong> klicken. Er hilft Ihnen dabei zu prüfen, ob Sie alles haben, was Sie zum Abschließen der Integrationseinrichtung benötigen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/whatsapp%20integration%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie bereits alles haben, was Sie benötigen, können Sie auf <strong>„Assistenten überspringen“</strong> klicken, um zur Startseite der Integration zurückzukehren und den <a href="#whatsapp-connection">Prozess zur WhatsApp-Verbindung</a> direkt zu starten.</p>
<p style="text-align: justify">Beantworten Sie die Fragen korrekt. Falls auf Ihrer Seite eine Aktion erforderlich ist, führt Sie der Assistent durch diesen Schritt, bevor Sie mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Der Assistent automatisiert keine Schritte und nimmt keine Änderungen an Ihrem Konto vor. Er dient als Checkliste der Elemente, die Sie für eine erfolgreiche Verbindung mit Ihrem WhatsApp-Konto benötigen. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie jederzeit einen Schritt zurückgehen, indem Sie auf <strong>„Zurück“</strong> klicken.</div>
<p style="text-align: justify">Damit die Einrichtung funktioniert, benötigen Sie:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Facebook-Konto</p></li><li><p style="text-align: justify">Facebook-Business-Portfolio</p></li><li><p style="text-align: justify">WhatsApp Business-Konto</p></li></ul>
<h3>Prüfung eines Facebook-Kontos<a name="pr-fung-eines-facebook-kontos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Die erste Voraussetzung für die Einrichtung der Integration ist ein standardmäßiges <strong>Facebook-Konto</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/first%20question%20setup%20assistant.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit, da Sie diese später benötigen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie noch kein Konto haben, werden Ihnen beim Auswählen der entsprechenden Option Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Erstellen angezeigt.</p>
<h3>Prüfung des Zugriffs auf ein Facebook Business Portfolio<a name="pr-fung-des-zugriffs-auf-ein-facebook-business-portfolio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Die zweite Voraussetzung ist ein<strong> Facebook</strong><strong>-Business-Portfolio</strong>, Metas zentrale Plattform für seine Unternehmensressourcen, darunter <strong>WhatsApp Business</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access%20to%20fb%20business%20portfolio.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie kein <strong>Facebook Business Portfolio</strong> haben oder Zugriff darauf benötigen, wählen Sie die entsprechende Option aus.</p>
<p style="text-align: justify">Wir stellen Ihnen einen Link zum Erstellen bereit oder eine Beispielnachricht, die Sie kopieren und an Kollegen oder Ihren Agenturpartner senden können, die möglicherweise Kontrolle über das Business Portfolio haben.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong> oder <strong>„Einrichtung fortsetzen</strong>“.</p>
<h3>Prüfung des Zugriffs auf ein WhatsApp Business-Konto<a name="pr-fung-des-zugriffs-auf-ein-whats-app-business-konto"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Im letzten Teil unseres Einrichtungsassistenten wird Ihr WhatsApp Business-Konto geprüft.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/do%20you%20have%20waba.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie bereits Zugriff auf ein Business-Konto haben, müssen Sie den Anweisungen folgen und nur bestätigen, ob es bereits mit Ihrem <strong>Facebook Business Portfolio</strong> verknüpft ist.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn nicht, folgen Sie den Anweisungen, um es einzurichten. Wir empfehlen die native mobile App, da sie <strong>Koexistenz</strong> unterstützt. Sie wählen außerdem, ob Sie Ihre private WhatsApp-Nummer in eine Business-Nummer umwandeln oder eine neue oder vorhandene Nummer verwenden möchten.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Beim Umwandeln von Konten können bestehende Chats verloren gehen. Sichern Sie Ihre Unterhaltungen, um Datenverlust zu vermeiden.</div>
<h4>Über Koexistenz</h4>
<p style="text-align: justify">Mit <strong>Koexistenz</strong> können Sie WhatsApp gleichzeitig in der mobilen App und in Pipedrive verwenden, zwischen Geräten wechseln und dabei alle Unterhaltungen synchron halten. Wir empfehlen diese Option für die Arbeit unterwegs, sie ist jedoch nicht erforderlich.</p>
<h3>Abschluss mit dem Assistenten<a name="abschluss-mit-dem-assistenten"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie den Assistenten abgeschlossen haben, wird Ihnen angezeigt, dass Sie bereit sind, die Integration zu verbinden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/assistant%20setup%20complete.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Assistent schließen“</strong>, und Sie werden zurück zur Startseite der Integration geleitet. Sie können nun mit dem Ablauf für die <strong>WhatsApp-Verbindung</strong> fortfahren.</p>
<hr>
<h2 id="whatsapp-connection">Ablauf für die WhatsApp-Verbindung<a name="ablauf-f-r-die-whats-app-verbindung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf der Startseite der Integration auf <strong>„Verbinden“</strong>, um Metas Verbindungsablauf zu starten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>, um den Verbindungsprozess zu starten, und wählen Sie dann das richtige <strong>Facebook Business Portfolio</strong> aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten.</p>
<h3>Auswahl eines Business-Portfolios<a name="auswahl-eines-business-portfolios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Im ersten Schritt wählen Sie das richtige <strong>Facebook Business Portfolio</strong> aus, das Sie mit Pipedrive verbinden möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie noch keines haben, können Sie eines erstellen, indem Sie auf <strong>„Business Portfolio erstellen“</strong> klicken und den Schritten folgen. Klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>, wenn Sie bereit sind.</p>
<h3>Verbinden eines WhatsApp Business-Kontos<a name="verbinden-eines-whats-app-business-kontos"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie <strong>WhatsApp Business</strong> bereits verwenden, wählen Sie in diesem Schritt im zweiten Dropdown-Menü <strong>„WhatsApp Business App verbinden“</strong> aus. Wenn Sie eine der beiden anderen Optionen auswählen, führt dies beim Hinzufügen einer Telefonnummer zu einem Fehler.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/for%20existing%20wapp%20users.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie zuvor eine andere Integration wie Twilio verwendet haben, wurde möglicherweise ein bestimmtes Konto innerhalb Ihres Business-Portfolios erstellt. Wenn Sie es mit Pipedrive wiederverwenden, kann eine Fehlermeldung angezeigt werden. Dieses Problem lässt sich lösen, indem Sie ein neues WhatsApp-Konto erstellen.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie noch kein Business-Konto haben, wählen Sie <strong>„WhatsApp Business-Konto erstellen“</strong> aus und füllen Sie die Angaben aus. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm <strong>„Neue oder vorhandene WhatsApp-Nummer verwenden“</strong> aus und klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%204.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie können später weiterhin alle Ihre Nummern sehen und darauf zugreifen.</div>
<p style="text-align: justify">Wir empfehlen die Verwendung einer vorhandenen Telefonnummer. Geben Sie die Nummer in das entsprechende Feld ein</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.33.05.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Alternativ können Sie Ihrem Konto eine neue WhatsApp-Nummer hinzufügen, die Sie dann mit einem Code verifizieren müssen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202026-04-01%20at%2011.37.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>, wenn Sie fertig sind.</p>
<p style="text-align: justify">Prüfen Sie abschließend die Daten, die Sie mit Pipedrive teilen, und klicken Sie auf <strong>„Bestätigen“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/setup%20meta%20whatsapp%205.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie müssen eine Weile warten, bevor Sie zum letzten Schritt gelangen, der bestätigt, dass die Verbindung erfolgreich war.</p>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Fertigstellen“</strong>, und die Integration ist einsatzbereit.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Verwalten von WhatsApp-Nummern<a name="verwalten-von-whats-app-nummern"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sobald Ihr Konto verbunden ist, können Sie verwalten, wie WhatsApp-Nummern in Ihrem Team verwendet werden.</p>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zu <strong>Tools and apps &gt; WhatsApp &gt; Numbers</strong>, um alle verbundenen Nummern anzuzeigen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In dieser Ansicht können Sie eine neue Telefonnummer hinzufügen, den Status und die Qualitätsbewertung jeder Nummer sehen sowie sehen, welchen Nutzern die einzelnen Telefonnummern zugewiesen sind.</p>
<p style="text-align: justify">Um eine neue Nummer hinzuzufügen, klicken Sie auf <strong>„+ Nummer hinzufügen“</strong> und öffnen Sie Metas <strong>WhatsApp Manager</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20add%20number%20click.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können die Zuweisungen von Telefonnummern aktualisieren, indem Sie auf das <strong>Stiftsymbol</strong> rechts neben der gewünschten Telefonnummer klicken.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/WhatsApp%20Numbers%20pencil%20icon.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktivieren Sie im Pop-up das Kontrollkästchen neben den Nutzern, die von dieser Nummer aus Nachrichten senden können sollen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20number%20assignment.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Speichern“</strong>, wenn Sie fertig sind.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Nummer zuweisen, kann ein Nutzer Nachrichten von dieser Nummer senden. Unterhaltungen, die mit Deals oder Kontakten verknüpft sind, bleiben für alle sichtbar, die Zugriff auf diese Einträge haben.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Jeder Nutzer kann jeweils nur <strong>einer WhatsApp-Nummer gleichzeitig</strong> zugewiesen werden. Wenn Sie einem Nutzer eine andere Nummer zuweisen, wird er automatisch von seiner vorherigen Nummer entfernt.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was nach dem Verbinden passiert<a name="was-nach-dem-verbinden-passiert"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nach der Einrichtung der Integration kann Ihr Team WhatsApp-Unterhaltungen direkt in Ihrem Pipedrive <strong><a href="https://app.pipedrive.com/mail" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Inbox</a></strong> verwalten. Nachrichten können mit Deals und Kontakten verknüpft werden, sodass das gesamte Team vollständige Sichtbarkeit in die Kundenkommunikation hat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20Inbox%20-%20WhatsApp%20connected.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Ihr WhatsApp-Konto trennen, synchronisiert die Integration keine neuen Nachrichten mehr. Bereits synchronisierte Nachrichten bleiben verfügbar und sind wieder vollständig zugänglich, wenn Sie die Verbindung später erneut herstellen.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie Ihren Unterhaltungsverlauf aus Pipedrive löschen möchten, lesen Sie unseren Artikel zur<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> WhatsApp</a><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-data-deletion" target="_blank" rel="noreferrer noopener">-Datenlöschung</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Berechtigungen<a name="berechtigungen"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Globaler Administratorzugriff</strong> ist erforderlich, um das WhatsApp-Konto zu verbinden oder zu trennen und um Nummern und Vorlagen zu verwalten.</p>
<p style="text-align: justify">Normale Nutzer können Unterhaltungen entsprechend ihrem Zugriff auf WhatsApp-Nummern, Deals und Kontakte anzeigen und damit interagieren.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was Sie mit der WhatsApp-Integration tun können<a name="was-sie-mit-der-whats-app-integration-tun-k-nnen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mit WhatsApp in Pipedrive können Sie:</p>
<ul>
<li><p style="text-align: justify">Alle Ihre Verkaufsgespräche in Pipedrive zusammenführen. </p></li><li><p style="text-align: justify">Auf neue Leads reagieren, Unterhaltungen nachfassen und Nachrichtenvorlagen verwenden, wenn Sie einen Kontakt erneut ansprechen möchten.</p></li><li><p style="text-align: justify">Erinnerungen senden, die nächsten Schritte teilen und Verlängerungen oder Upgrades im Blick behalten.</p></li><li><p style="text-align: justify">Kundinnen und Kunden dort erreichen, wo sie sind, schneller antworten und gezielter nachfassen, während Sie gleichzeitig jeden Deal im Blick behalten.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Mit Echtzeit-Chats können Sie verpasste Kontakte sowie langsame oder überfüllte E-Mail-Postfächer reduzieren und so einen unkomplizierten Nachrichtenaustausch ermöglichen, der natürlicher wirkt.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Weitere Informationen dazu, was Sie mit der Integration tun können, finden Sie im Artikel zur <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-Integration</a>.</div>

WhatsApp integration: how to set it up

wo-sie-die-whats-app-integration-finden

Wo Sie die WhatsApp-Integration finden

verbinden-ihres-whats-app-business-kontos

Verbinden Ihres WhatsApp Business-Kontos

verwendung-des-einrichtungsassistenten-von-pipedrive

pr-fung-eines-facebook-kontos

Prüfung eines Facebook-Kontos

pr-fung-des-zugriffs-auf-ein-facebook-business-portfolio

Prüfung des Zugriffs auf ein Facebook Business Portfolio

pr-fung-des-zugriffs-auf-ein-whats-app-business-konto

Prüfung des Zugriffs auf ein WhatsApp Business-Konto

abschluss-mit-dem-assistenten

Abschluss mit dem Assistenten

Verwendung des Einrichtungsassistenten von Pipedrive

ablauf-f-r-die-whats-app-verbindung

auswahl-eines-business-portfolios

Auswahl eines Business-Portfolios

verbinden-eines-whats-app-business-kontos

Verbinden eines WhatsApp Business-Kontos

Ablauf für die WhatsApp-Verbindung

verwalten-von-whats-app-nummern

Verwalten von WhatsApp-Nummern

was-nach-dem-verbinden-passiert

Was nach dem Verbinden passiert

berechtigungen

Berechtigungen

was-sie-mit-der-whats-app-integration-tun-k-nnen

Was Sie mit der WhatsApp-Integration tun können

WhatsApp-Integration: So richten Sie sie ein

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die WhatsApp-Integration ist ab dem Growth-Plan verfügbar. Sie ist noch eine Beta-Funktion und noch nicht für alle Kundinnen und Kunden verfügbar.</div>
<p dir="ltr">Erfahren Sie, welche WhatsApp-Daten Pipedrive über die Integration verarbeitet und wie Sie deren Löschung beantragen können.</p>
<hr>
<h2>Überblick<a name="berblick"></a></h2>
<p dir="ltr">Wenn Sie WhatsApp mit Pipedrive verbunden haben und die zugehörigen Daten löschen lassen möchten, können Sie eine Anfrage an unser <a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">Support-Team</a> senden. Dieser Artikel erläutert:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Welche WhatsApp-bezogenen Daten Pipedrive speichert</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Wer die Löschung beantragen kann</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Welche Informationen Sie angeben müssen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Wie der Löschvorgang abläuft</p></li></ul>
<hr>
<h2>Welche WhatsApp-Daten speichert Pipedrive?<a name="welche-whats-app-daten-speichert-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr">Wenn Sie die <strong>WhatsApp-Integration</strong> in Pipedrive einrichten, verarbeiten und speichern wir die Daten, die erforderlich sind, um Nachrichten und die Integrationsfunktion bereitzustellen.</p>
<p dir="ltr">Dazu können gehören:</p>
<h3>Details zum WhatsApp Business Account<a name="details-zum-whats-app-business-account"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>WhatsApp Business Account-ID</p></li><li dir="ltr"><p>Verbundene Telefonnummern</p></li><li dir="ltr"><p>Anzeigename und Informationen zum Unternehmensprofil</p></li><li dir="ltr"><p>Integrationsstatus und Konfigurationsdetails</p></li></ul>
<h3>Nachrichten und Unterhaltungen<a name="nachrichten-und-unterhaltungen"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>Über WhatsApp gesendete und empfangene Nachrichten</p></li><li dir="ltr"><p>Mit Pipedrive synchronisierter Unterhaltungsverlauf</p></li><li dir="ltr"><p>Zeitstempel von Nachrichten und Zustellstatus</p></li><li dir="ltr"><p>Zugehörige Kontakte, Deals oder Aktivitäten in Pipedrive</p></li></ul>
<h3>Nutzer- und Zuweisungsdaten<a name="nutzer-und-zuweisungsdaten"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>Der Pipedrive-Nutzer, der die Integration verbunden hat</p></li><li dir="ltr"><p>Eigentümerschaft von Nachrichten und Zuweisungen</p></li><li dir="ltr"><p>Interne Sichtbarkeitseinstellungen</p></li></ul>
<p><strong>Hinweis:</strong> Pipedrive verarbeitet nur Daten, die erforderlich sind, um die WhatsApp-Integration bereitzustellen. Weitere Informationen darüber, wie wir personenbezogene Daten verarbeiten, finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Wer kann die Datenlöschung beantragen?<a name="wer-kann-die-datenl-schung-beantragen"></a></h2>
<p dir="ltr">Eine Anfrage zur Datenlöschung kann eingereicht werden von:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Einem Administrator im verbundenen Pipedrive-Konto</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Dem Nutzer, der die <strong>WhatsApp-Integration</strong> verbunden hat</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Einem autorisierten Vertreter des Unternehmens</p></li></ul>
<p dir="ltr">Zum Schutz Ihrer Daten können wir Sie bitten, Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten.</p>
<hr>
<h2>So beantragen Sie die Löschung von WhatsApp-Daten<a name="so-beantragen-sie-die-l-schung-von-whats-app-daten"></a></h2>
<p dir="ltr">Wenn Sie die Löschung Ihrer WhatsApp-bezogenen Daten beantragen möchten, <a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">kontaktieren Sie unser Support-Team per E-Mail</a>.</p>
<p dir="ltr">Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail die folgenden Informationen an:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Die E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Meta-Konto verknüpft ist</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ihre WhatsApp Business Account-ID</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Die verbundene(n) WhatsApp-Telefonnummer(n)</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ihren Pipedrive-Firmennamen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Die E-Mail-Adresse des Pipedrive-Nutzers, der die Integration eingerichtet hat</p></li></ul>
<p dir="ltr">Vollständige und korrekte Angaben helfen uns, Ihre Daten zu finden und Ihre Anfrage schneller zu bearbeiten.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Was passiert, nachdem Sie eine Anfrage eingereicht haben?<a name="was-passiert-nachdem-sie-eine-anfrage-eingereicht-haben"></a></h2>
<p dir="ltr">Sobald wir Ihre Anfrage erhalten haben, wird unser Team:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ihre Identität und Berechtigung überprüfen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Den Umfang der Löschanfrage bestätigen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Die relevanten Daten der WhatsApp-Integration gegebenenfalls aus unseren Systemen löschen</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Sie benachrichtigen, wenn der Löschvorgang abgeschlossen ist</p></li></ul>
<p dir="ltr">In bestimmten Fällen können wir begrenzte Informationen aufbewahren, wenn dies aus rechtlichen Gründen oder zum Zweck der Sicherheit oder Betrugsprävention erforderlich ist.</p>
<p dir="ltr">Wenn wir zusätzliche Informationen benötigen, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, kontaktieren wir Sie per E-Mail.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Zusätzliche Informationen<a name="zus-tzliche-informationen"></a></h2>
<p dir="ltr">Wenn Sie WhatsApp von Ihrem Pipedrive-Konto trennen möchten, ohne historische Daten zu löschen, können Sie dies unter <strong>Tools and apps &gt; Messaging apps</strong> tun.</p>
<p>Weitere Informationen zur Integration finden Sie im entsprechenden Funktionsartikel <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-Integration</a></strong>.</p>

WhatsApp data deletion

berblick

Überblick

welche-whats-app-daten-speichert-pipedrive

details-zum-whats-app-business-account

Details zum WhatsApp Business Account

nachrichten-und-unterhaltungen

Nachrichten und Unterhaltungen

nutzer-und-zuweisungsdaten

Nutzer- und Zuweisungsdaten

Welche WhatsApp-Daten speichert Pipedrive?

wer-kann-die-datenl-schung-beantragen

Wer kann die Datenlöschung beantragen?

so-beantragen-sie-die-l-schung-von-whats-app-daten

So beantragen Sie die Löschung von WhatsApp-Daten

was-passiert-nachdem-sie-eine-anfrage-eingereicht-haben

Was passiert, nachdem Sie eine Anfrage eingereicht haben?

zus-tzliche-informationen

Zusätzliche Informationen

Löschung von WhatsApp-Daten

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für Nutzer mit globaler Admin-Berechtigung verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Apps im <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> helfen Ihrem Team bei der Automatisierung von Workflows und verknüpfen Pipedrive mit den Tools, die Sie bereits verwenden. </p>
<p style="text-align: justify">Um eine Integration zu nutzen, muss die App von jedem Benutzer installiert und autorisiert werden. Als globaler Admin-Nutzer können Sie auswählen, welche Nutzer während oder nach der Installation Zugriff auf die App erhalten, und so den Prozess vereinfachen. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Apps zu anderen Nutzer-Accounts hinzufügen<a name="apps-zu-anderen-nutzer-accounts-hinzuf-gen"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie eine App für andere Nutzer hinzufügen, wird diese auch für Sie installiert. Einige Apps erlauben keine nutzerspezifische Auswahl. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den App-Entwickler.</div>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie in der linken Seitenleiste <strong>„...“ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Sie können nach Apps suchen, eine Empfehlung auswählen oder Apps anhand ihres Zwecks durchsuchen. </p>
<p style="text-align: justify">Öffnen Sie die App und klicken Sie auf <strong>„Autorisieren“</strong>, um die Installierung zu starten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Apps, die von Pipedrive entwickelt wurden, werden in zwei Schritten installiert:</p>
<h4 style="text-align: justify">1. Schritt: Wählen Sie das Unternehmen und die Nutzer</h4>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie das Unternehmen aus, für das Sie die App installieren möchten. Entscheiden Sie dann, ob Sie sie installieren möchten für:</p>
<ul>
<li>Sie + <strong>alle Nutzer</strong></li>
<li>Sie + <strong>bestimmte Nutzer </strong></li>
<li><strong>Nur Sie</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie <strong>„Bestimmte Nutzer“</strong> auswählen, wird eine Liste der Nutzer im Unternehmen angezeigt. Wählen Sie Nutzer aus der Liste aus oder suchen Sie nach Namen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn <strong>„Nutzer auch per E-Mail benachrichtigen“</strong> aktiviert ist<strong>,</strong> erhalten diese eine Benachrichtigung mit dem Namen der App und dem Namen des Admin-Nutzers, der sie hinzugefügt hat.</div>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>, um fortzufahren.</p>
<h4 style="text-align: justify">2. Schritt: Überprüfen und akzeptieren Sie die Berechtigungen</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Überprüfen und erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, um Pipedrive mit der Drittanbieter-App zu verknüpfen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Diese Berechtigungen werden für jeden Benutzer einzeln genehmigt. Wenn Sie auf <strong>„Zulassen und installieren“</strong> klicken, wird die App nur für Ihren Account installiert. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die anderen ausgewählten Nutzer müssen die App selbst unter <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Installierte Apps</a> oder über die E-Mail-Benachrichtigung autorisieren, um die Einrichtung abzuschließen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Bestehende Apps zu anderen Nutzer-Accounts hinzufügen<a name="bestehende-apps-zu-anderen-nutzer-accounts-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie weiteren Nutzern Zugriff gewähren möchten, gehen Sie zu <strong>Tools und Apps &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> Installierte Apps</strong></a>, öffnen Sie die App und klicken Sie auf <strong>„Nutzer verwalten“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie die Nutzer aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten oder deren Zugriff Sie entfernen möchten. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Speichern“</strong>, um zur Verwaltungsseite der App zurückzukehren. Mehr über beliebte Apps im Marketplace erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.<br></p>

Adding apps to other users

apps-zu-anderen-nutzer-accounts-hinzuf-gen

Apps zu anderen Nutzer-Accounts hinzufügen

bestehende-apps-zu-anderen-nutzer-accounts-hinzuf-gen

Bestehende Apps zu anderen Nutzer-Accounts hinzufügen

Apps zu anderen Nutzer-Konten hinzufügen

Pipedrive integration: Mailchimp sync

verkn-pfung-von-mailchimp-und-pipedrive

Verknüpfung von Mailchimp und Pipedrive

mailchimp-zielgruppen

Mailchimp-Zielgruppen

was-sind-flows-und-wie-funktionieren-sie

Was sind Flows und wie funktionieren sie?

erstellung-und-verwaltung-von-flows

Erstellung und Verwaltung von Flows

verf-gbare-flow-trigger

mailchimp-zu-pipedrive

Mailchimp zu Pipedrive

von-pipedrive-zu-mailchimp

Von Pipedrive zu Mailchimp

Verfügbare Flow-Trigger

feldzuordnung

so-funktioniert-die-feldzuordnung

So funktioniert die Feldzuordnung

nicht-unterst-tzte-feldtypen

Nicht unterstützte Feldtypen

Feldzuordnung

flows-von-mailchimp-zu-pipedrive

trigger-mailchimp-segmente-oder-tags

Trigger: Mailchimp-Segmente oder -Tags

so-funktioniert-es

So funktioniert es

so-funktioniert-die-einrichtung

So funktioniert die Einrichtung

trigger-neuer-mailchimp-kontakt

Trigger: Neuer Mailchimp-Kontakt

so-funktioniert-es-1

wann-dieser-trigger-verwendet-wird

Wann dieser Trigger verwendet wird

so-funktioniert-die-einrichtung-1

Flows von Mailchimp zu Pipedrive

flows-von-pipedrive-zu-mailchimp

trigger-pipedrive-filter

Trigger: Pipedrive-Filter

so-funktioniert-es-2

so-funktioniert-die-einrichtung-2

trigger-pipedrive-pipeline-phase

Trigger: Pipedrive Pipeline-Phase

so-funktioniert-es-3

wichtige-anmerkungen

Wichtige Anmerkungen

so-funktioniert-die-einrichtung-3

Flows von Pipedrive zu Mailchimp

verwaltung-ihrer-gespeicherten-flows

Verwaltung Ihrer gespeicherten Flows

Pipedrive Integration: Mailchimp Synchronisierung

Connect ChatGPT to Pipedrive to access CRM data, generate quick insights and understand data security.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Durch die Verknüpfung von <strong>ChatGPT</strong> mit <strong>Pipedrive</strong> können Sie auf Daten zugreifen und basierend auf Ihren Pipedrive-Aktivitäten Einblicke gewinnen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Diese App verlinkt Ihren OpenAI-Workspace mit Pipedrive, damit ChatGPT auf die Daten Ihres Accounts zugreifen kann.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die App unterstützt einen <strong>Synchronisierungsmodus</strong>, in dem ein Teil Ihrer Pipedrive-Daten im Voraus indexiert wird. Das bedeutet, dass ChatGPT Fragen schneller beantworten kann, da durch die Synchronisierung der App alle 30 Minuten keine Echtzeitabfrage bei Pipedrive nötig ist.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">ChatGPT kann Daten in Bezug auf folgende Entitäten sehen:</p>
<ul><li>Deals und Leads</li><li>Kontaktpersonen und Organisationen</li><li>Pipelines und Phasen</li><li>Aktivitäten und Aktivitätstypen</li><li>E-Mail-Unterhaltung</li><li>Produkte</li><li>Nutzer und Teams</li><li>Benutzerdefinierte Felder, Filter und gespeicherte Ansichten</li><li>Automations</li><li>Berichte und Einblicke</li><li>Webhooks und Integrationen</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Notiz:</strong> Die <strong>Pipedrive-App für ChatGPT</strong> wird von <strong>OpenAI</strong> entwickelt und gepflegt. Bei Fragen zum ChatGPT-Support wenden Sie sich an <kbd class="keyboard-input">support@openai.com</kbd>. Für Pipedrive-spezifische Unterstützung erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>, wie Sie uns kontaktieren können.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Einrichtung der Pipedrive App für ChatGPT<a name="einrichtung-der-pipedrive-app-f-r-chat-gpt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Pipedrive-App muss von einem ChatGPT-<a href="https://chatgpt.com/admin/ca" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Workspace-Admin</a> aktiviert werden, bevor sie von anderen Nutzern im Workspace verknüpft werden kann. Wir empfehlen Ihnen, zu überprüfen, ob eine solche App den Richtlinien Ihres Unternehmens entspricht. Nach der Aktivierung der App seitens ChatGPT erhält der Pipedrive-Admin mit Zugriff auf die Accounteinstellungen eine E-Mail-Benachrichtigung.<br></div>
<p style="text-align: justify">So verbinden Sie <strong>Pipedrive</strong> mit Ihrem <strong>ChatGPT</strong>-Workspace:</p>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie im Chatfenster von <strong>ChatGPT</strong> auf Ihr <strong>Profil-Symbol</strong> in der unteren linken Ecke. Klicken Sie dann auf <strong>„Einstellungen“</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Klicken Sie im Einstellungs-Popup auf den <strong>„Apps &amp; Connectors“</strong>-Tab und suchen Sie nach der Pipedrive-App.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gpt%20pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie die Pipedrive-App aus und klicken Sie auf <strong>„Verbinden“</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/connect%20Pipedrive%20connector.png" alt=""></figure>
<ul><li>
<p style="text-align: justify">Es erscheint ein Dialogfeld mit weiteren Informationen zu dieser spezifischen App. Geben Sie die <strong>Subdomain</strong> Ihres Pipedrive Unternehmensaccounts ein und klicken Sie auf <strong>„Weiter zu Pipedrive“</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Enter%20subdomain%20and%20continue.png" alt=""></figure>
<ul><li><p style="text-align: justify">Stellen Sie sicher, dass Sie angemeldet sind, oder melden Sie sich mit Ihren Pipedrive-Anmeldedaten an, wählen Sie den Pipedrive-Account aus, den Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie auf <strong>„Zulassen und installieren“</strong>.</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/allow%20and%20install%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald die Verknüpfung abgeschlossen ist, werden Sie zu ChatGPT weitergeleitet.</p>
<div><p dir="ltr" style="text-align: justify">Nach erfolgreicher Installation der App erhalten die Pipedrive-Admins per E-Mail eine Bestätigung dieser Aktion.</p></div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20confirmation%20to%20admins%20chatgpt.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronisierung von Pipedrive mit ChatGPT<a name="synchronisierung-von-pipedrive-mit-chat-gpt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie zum Installations-Popup weitergeleitet wurden, sehen Sie die Option „<strong>Synchronisierung aktivieren“.</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/enable%20sync.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In einem Popup-Fenster wird erklärt, was Sie von dieser Synchronisierung erwarten können. Klicken Sie auf „<strong>Aktivieren“</strong>, um die Synchronisierung Ihres Pipedrive Accounts zu starten.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, können Sie die Pipedrive-App verwenden.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die benötigte Zeit für die Synchronisierung kann je nach Serverauslastung, Umfang der zu indexierenden Daten und anderen technischen Bedingungen variieren. Der Vorgang kann bis zu einigen Stunden dauern.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um ChatGPT mit den Informationen Ihres Unternehmens zu verwenden, klicken Sie auf das <strong>„+“</strong>-Symbol  und wählen Sie <strong>„Unternehmenswissen“</strong>.<span style="color: rgb(247,150,70)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20knowledge%20gpt.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wählen Sie dann Pipedrive als Quelle aus und beginnen Sie, Fragen zu Ihren Daten zu stellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive%20source.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deaktivierung der Pipedrive App für ChatGPT<a name="deaktivierung-der-pipedrive-app-f-r-chat-gpt"></a></h2>
<p>Um die Pipedrive-App zu deaktivieren, gehen Sie zu <strong>„Einstellungen“&gt; „Apps &amp; Connectors“</strong>. Suchen Sie die Pipedrive-App und klicken Sie auf <strong>„Deaktivieren“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/disconnect%20connector.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Häufig gestellte Fragen<br><a name="h-ufig-gestellte-fragen"></a></h2>
<h3>Ist die Pipedrive App für ChatGPT für alle Pläne verfügbar?<a name="ist-die-pipedrive-app-f-r-chat-gpt-f-r-alle-pl-ne-verf-gbar"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die App ist nur für <strong> OpenAI Business-Kunden</strong> mit dem <strong>Business</strong>-, <strong>Enterprise</strong>-, <strong>Edu</strong>- oder <strong>Pro</strong> Plan verfügbar. Sobald die App aktiviert ist, steht sie unabhängig vom Pipedrive-Plan allen Nutzern zur Verfügung.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Die Synchronisierungsfunktion ist derzeit für Kunden, die ChatGPT mit EU-Datenspeicherung nutzen, nicht verfügbar. In Zukunft werden von OpenAI möglicherweise zusätzliche Datenregionen für die App-Synchronisierung unterstützt.<br></div>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify">Beeinflusst die Verwendung von ChatGPT meine Pipedrive-API-Limits?<a name="beeinflusst-die-verwendung-von-chat-gpt-meine-pipedrive-api-limits"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja. Alle Daten, auf die <strong>ChatGPT</strong> über die App zugreift, werden auf Ihre <strong>Pipedrive API-Nutzungslimits</strong> angerechnet.</p>
<p style="text-align: justify">Die Anzahl der verfügbaren API-Token hängt vom Pipedrive-<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Plan</a> Ihres Unternehmens ab. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/usage-limits-in-pipedrive#new-pipedrive-plans">diesem Artikel</a>.<br></p>
<h3>Wie handhabt die Pipedrive-App für ChatGPT Nutzerberechtigungen?<a name="wie-handhabt-die-pipedrive-app-f-r-chat-gpt-nutzerberechtigungen"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die App berücksichtigt automatisch die in <strong>Pipedrive</strong> bestimmten <strong>Nutzerberechtigungen</strong>. ChatGPT kann nur auf die Daten zugreifen, für die der verknüpfte Nutzer in seinem Pipedrive Account Sichtbarbeitsberechtigung hat.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ein Vertriebsmitarbeiter kann beispielsweise nur die Pipeline-Daten für <strong>die Deals sehen, auf die er Zugriff hat</strong>. Wenn der Zugriff für bestimmte Nutzer oder Teams eingeschränkt ist, kann auch ChatGPT diese Daten nicht anzeigen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Für weitere Informationen zu den Berechtigungssets von Pipedrive lesen Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">diesen Artikel</a>.<br></p>
<h3>Können die Nutzer steuern, auf welche Pipedrive-Daten ChatGPT zugreifen kann?<a name="k-nnen-die-nutzer-steuern-auf-welche-pipedrive-daten-chat-gpt-zugreifen-kann"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Der Zugriff basiert auf den <strong>Berechtigungen des Pipedrive-Nutzers</strong> zum Zeitpunkt der Verbindung. Die App bietet keine zusätzlichen detaillierten Zugriffseinstellungen, die über die bereits in Pipedrive geltenden Einstellungen hinausgehen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nur der ChatGPT-Nutzer, der sich über <strong>OAuth</strong> mit Pipedrive verknüpft, hat Zugriff auf die synchronisierten Daten, und diese Daten werden entsprechend seinen Pipedrive-Berechtigungen eingegrenzt.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Je nach benutzerspezifischen Berechtigungen kann ChatGPT Daten zu den folgenden Entitäten sehen:<br></p>
<div style="text-align: center"></div>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Deals</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Offene und abgeschlossene Deals, Deal-Werte, voraussichtliche Abschlussdaten, benutzerdefinierte Deal-Felder</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Kontakte</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Kontaktdaten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, zugehörige Notizen und Aktivitäten</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Organisationen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Organisationsinformationen und verknüpfte Kontakte und Deals</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pipelines und Phasen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Pipelines und Phasen mit den jeweiligen Deals</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktivitäten</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Aufgaben, Telefongespräche, Meetings, Fälligkeitstermine, Aktivitätstypen und Verantwortliche</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Notizen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Notizen, die zu Deals, Kontakten und Organisationen hinzugefügt wurden</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>E-Mail-Unterhaltungen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Synchronisierte E-Mails, verknüpfte Nachrichten, E-Mail-Threads für jeden Kontakt</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Dateien und Anhänge</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Dateien, die an Deals, Kontakte und Organisationen angehängt sind</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Produkte</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Produktkataloge und Produktlinien zu Deal</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Nutzer und Teams</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Nutzer in der Organisation, Funktionen und Berechtigungen</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Benutzerdefinierte Felder und Filter</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Benutzerdefiniertes Schemata und gespeicherte Listenfilter</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Automations</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Automations, Triggers, Aktionen (falls für den API-Nutzer verfügbar)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Berichte und Einblicke</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Integrierte Berichte und Metriken (was über Ihren Account und Ihre Berechtigungen angezeigt wird)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Webhooks und Integrationen</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Konfigurierte Webhooks und verknüpfte Apps</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Kann ich den Zugriff von ChatGPT auf Pipedrive widerrufen? Was geschieht mit meinen Daten?<a name="kann-ich-den-zugriff-von-chat-gpt-auf-pipedrive-widerrufen-was-geschieht-mit-meinen-daten"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja. Sie können ChatGPT jederzeit über Ihre App-Einstellungen aus Pipedrive entfernen. Sobald die Verbindung aufgehoben ist, kann ChatGPT nicht mehr auf Ihre Pipedrive-Daten zugreifen.</p>
<p style="text-align: justify">Die synchronisierten Daten sind kurz nach der Trennung nicht mehr verfügbar und werden im Laufe der Zeit gemäß der <a href="https://openai.com/en-GB/policies/row-privacy-policy/#:~:text=8.%20Security%20and%20retention">Datenaufbewahrungsrichtlinie von OpenAI</a> automatisch gelöscht.</p>
<h3>Wie lange werden Pipedrive-Daten bei der Verwendung mit ChatGPT gespeichert?<a name="wie-lange-werden-pipedrive-daten-bei-der-verwendung-mit-chat-gpt-gespeichert"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Die Datenaufbewahrung unterliegt den Richtlinien von OpenAI und allen <strong>Drittanbieter-Tools</strong>, die zur Aktivierung der App verwendet werden.</p>
<p style="text-align: justify">Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Artikel <a href="https://help.openai.com/en/articles/11487775-connectors-in-chatgpt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OpenAI’s Connectors in ChatGPT</a>, die <a die="" href="https://help.openai.com/en/articles/7730893-data-controls-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQs zur Datenkontrolle</a> und die <a href="https://openai.com/policies/row-privacy-policy/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datenschutzrichtlinie</a>.</p>
<h3 dir="ltr">Wie werden meine CRM-Daten bei der Nutzung dieser App geschützt?<a name="wie-werden-meine-crm-daten-bei-der-nutzung-dieser-app-gesch-tzt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wir empfehlen Ihnen, vor der Nutzung der <strong>Pipedrive App für ChatGPT</strong> die internen Richtlinien Ihres Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass diese mit Ihren Sicherheits- und Compliance-Standards im Einklang stehen.</p>
<p style="text-align: justify">Weitere Informationen zu den Sicherheitmaßnahmen von OpenAI finden Sie unter <a href="https://help.openai.com/en/articles/11509118-admin-controls-security-and-compliance-in-apps-connectors-enterprise-edu-and-business?_conv_v=vi:1*sc:9*cs:1765871716*fs:1763391419*pv:11*exp:%7B%7D*seg:%7B10031564.1-10034364.1-10034366.1%7D*ps:1765443286&amp;_conv_s=sh:1765871715896-0.9179966934711326*si:9*pv:1">Admin-Kontrolle, Sicherheit und Compliance bei Connectors.</a></p>
<h3>Wo werden meine CRM-Daten bei Verwendung der App gehostet?<a name="wo-werden-meine-crm-daten-bei-verwendung-der-app-gehostet"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die Nutzungsbedingungen und Richtlinie zur Datenspeicherung, denen Sie bei OpenAI zugestimmt haben, legen fest, wo und wie Ihre Daten in ChatGPT verarbeitet werden.</p>
<h3 style="text-align: justify">Verwendet OpenAI meine Daten zum Training der Plattform, wenn ich sie über die App freigebe?<a name="verwendet-open-ai-meine-daten-zum-training-der-plattform-wenn-ich-sie-ber-die-app-freigebe"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">OpenAI berücksichtigt die Einstellungen, die Sie in Ihrem ChatGPT-Account für das Datentraining festgelegt haben. Ausführliche Informationen zur Handhabung von Daten, die über die API von OpenAI übermittelt werden, finden Sie in OpenAIs <a href="https://openai.com/en-GB/policies/usage-policies/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Nutzungsbestimmungen</a> für API-Daten.</p>
<h3 style="text-align: justify">Wie funktioniert die Synchronisierung mit der App? Ist es nur eine Einweg-Synchronisierung oder kann ChatGPT Änderungen in meinem CRM-Account vornehmen?<a name="wie-funktioniert-die-synchronisierung-mit-der-app-ist-es-nur-eine-einweg-synchronisierung-oder-kann-chat-gpt-nderungen-in-meinem-crm-account-vornehmen"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die Synchronisierung erfolgt nur in eine Richtung, von Pipedrive zu ChatGPT. In Pipedrive werden keine Daten aus ChatGPT hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht.<br></p>
<h3>Verständnis von Drittanbieter-Integrationen<a name="verst-ndnis-von-drittanbieter-integrationen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Die ChatGPT-App basiert auf der Technologie von OpenAI und unterliegt den <a href="https://openai.com/policies/terms-of-use">Nutzungsbedingungen von OpenAI</a> und den <a href="https://openai.com/policies/privacy-policy">Datenschutzbestimmungen</a>. Bevor Sie diese Integration aktivieren, empfehlen wir, <strong>sowohl</strong> die <a href="https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service">Nutzungsbedingungen von Pipedrive</a> als auch die Richtlinien von OpenAI zu prüfen, um zu verstehen, wie Ihre Daten verarbeitet werden könnten.</p>
<p style="text-align: justify">Dieser Artikel und der FAQ-Bereich bieten zusätzlichen Kontext dazu, wie die App funktioniert. Wie bei jedem Drittanbieter-Tool sollten Sie prüfen, ob es zu Ihrem Arbeitsablauf und Ihren Datenpraktiken passt. OpenAI hat Pipedrive bestätigt, dass keine über die App geteilten Daten für das allgemeine Modelltraining verwendet werden.</p>

Pipedrive app for ChatGPT

einrichtung-der-pipedrive-app-f-r-chat-gpt

Einrichtung der Pipedrive App für ChatGPT

synchronisierung-von-pipedrive-mit-chat-gpt

Synchronisierung von Pipedrive mit ChatGPT

deaktivierung-der-pipedrive-app-f-r-chat-gpt

Deaktivierung der Pipedrive App für ChatGPT

h-ufig-gestellte-fragen

ist-die-pipedrive-app-f-r-chat-gpt-f-r-alle-pl-ne-verf-gbar

Ist die Pipedrive App für ChatGPT für alle Pläne verfügbar?

beeinflusst-die-verwendung-von-chat-gpt-meine-pipedrive-api-limits

Beeinflusst die Verwendung von ChatGPT meine Pipedrive-API-Limits?

wie-handhabt-die-pipedrive-app-f-r-chat-gpt-nutzerberechtigungen

Wie handhabt die Pipedrive-App für ChatGPT Nutzerberechtigungen?

k-nnen-die-nutzer-steuern-auf-welche-pipedrive-daten-chat-gpt-zugreifen-kann

Können die Nutzer steuern, auf welche Pipedrive-Daten ChatGPT zugreifen kann?

kann-ich-den-zugriff-von-chat-gpt-auf-pipedrive-widerrufen-was-geschieht-mit-meinen-daten

Kann ich den Zugriff von ChatGPT auf Pipedrive widerrufen? Was geschieht mit meinen Daten?

wie-lange-werden-pipedrive-daten-bei-der-verwendung-mit-chat-gpt-gespeichert

Wie lange werden Pipedrive-Daten bei der Verwendung mit ChatGPT gespeichert?

wie-werden-meine-crm-daten-bei-der-nutzung-dieser-app-gesch-tzt

Wie werden meine CRM-Daten bei der Nutzung dieser App geschützt?

wo-werden-meine-crm-daten-bei-verwendung-der-app-gehostet

Wo werden meine CRM-Daten bei Verwendung der App gehostet?

verwendet-open-ai-meine-daten-zum-training-der-plattform-wenn-ich-sie-ber-die-app-freigebe

Verwendet OpenAI meine Daten zum Training der Plattform, wenn ich sie über die App freigebe?

wie-funktioniert-die-synchronisierung-mit-der-app-ist-es-nur-eine-einweg-synchronisierung-oder-kann-chat-gpt-nderungen-in-meinem-crm-account-vornehmen

Wie funktioniert die Synchronisierung mit der App? Ist es nur eine Einweg-Synchronisierung oder kann ChatGPT Änderungen in meinem CRM-Account vornehmen?

verst-ndnis-von-drittanbieter-integrationen

Verständnis von Drittanbieter-Integrationen

Häufig gestellte Fragen

Pipedrive App für ChatGPT

<p style="text-align: justify">Über das „Meine Apps“-Menü können Sie unabhängig davon, wo Sie sich in Pipedrive befinden, mit weniger Klicks auf den Marketplace zugreifen, um unsere App-Empfehlungen sowie Informationen zu bereits installierten Apps anzuzeigen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie das „Meine Apps“-Menü<a name="hier-finden-sie-das-meine-apps-men"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Das Menü <strong>„Meine Apps“</strong> befindet sich neben der Suchleiste oben auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf das Symbol, um das Panel zu öffnen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was können Sie im „Meine Apps“-Menü tun?<a name="was-k-nnen-sie-im-meine-apps-men-tun"></a></h2>
<p>Wenn Sie auf das Menü klicken, werden Ihnen Vorschläge für <strong>empfohlene Tools</strong> zur Verbesserung Ihres Pipedrive-Erlebnisses angezeigt. Diese Empfehlungen ähneln denen, die Sie im <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benachrichtigungs</a>-Panel finden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf eine der vorgeschlagenen Apps klicken, gelangen Sie zur Installationsseite im <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie eine App aus dem <strong>Marketplace</strong> installiert haben, wird sie im Abschnitt <strong>„Alle Apps“</strong> angezeigt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf eine App klicken, gelangen Sie zu ihrer <strong>„Info-Seite“.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie rechts neben einer der dort aufgeführten Apps auf <strong>„...“</strong> klicken, sehen Sie eine Kurzanleitung zur App (sofern verfügbar), eine Übersicht über die App, können die externe Website der App besuchen oder eine E-Mail an den Support senden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Einige Apps, wie beispielsweise <strong>Google Meet</strong>, bieten eine integrierte Kurzanleitung mit wichtigen Informationen zu den Funktionen der App. <br><br>Unten finden Sie einen direkten Link zum <strong>Marketplace</strong>, wo Sie weitere Apps für Ihr Pipeline-System entdecken können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ihre installierten Apps können Sie ebenfalls in diesem Panel verwalten; klicken Sie dazu auf <strong>„Apps verwalten“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

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Hier finden Sie das „Meine Apps“-Menü

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Was können Sie im „Meine Apps“-Menü tun?

Apps mit Schnellzugriff

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Integration wurde von Aircall entwickelt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an Aircall.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Nur Admin-Nutzer können die <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall-Integration</a> in einem Pipedrive Unternehmensaccount einrichten. <br> </div>
<p style="text-align: justify">Mit Aircall können Sie den Telefonbetrieb für Ihr Unternehmen einrichten und verwalten, und mit der <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall Integration</a> lassen sich Anrufe über die Aircall-Funktionen direkt von Pipedrive aus tätigen, damit Ihre Produktivität nicht durch ständiges Hin- und Herwechseln beeinträchtigt wird.</p>
<p style="text-align: justify">Diese Integration erfasst alle eingehenden/ausgehenden Anrufe und Sprachnachrichten als Aktivitäten in Pipedrive und generiert automatisch neue Pipedrive-Kontakte, wenn Sie eine Telefonnummer anrufen, die keiner bestehenden Telefonnummer eines Kontakts in Ihrer Pipedrive-Datenbank zugeordnet ist. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Installation der Integration</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong> Um die Aircall-Integration über den Piprdrive Marketplace zu installieren, besuchen Sie bitte <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diese Seite. </a></div>
<p style="text-align: justify">Zunächst benötigen Sie einen Aircall-Account. So wird er erstellt:</p>
<ul>
<li>Gehen Sie zur <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall Website</a>.</li>
<li>Registrieren Sie sich für einen neuen Account, indem Sie eine E-Mail-Adresse angeben.</li>
<li>Bestätigen Sie Ihren neuen Account über E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse.</li>
<li>Fügen Sie in der Aircall-Webapp eine Geschäftstelefonnummer hinzu.</li></ul>
<p>Sobald Ihr Account eingerichtet ist, können Sie Aircall mit Pipedrive verbinden.</p>
<ul>
<li>Folgen Sie <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Link</a>, um Ihren Aircall Account mit Pipedrive zu verbinden</li>
<li>Klicken Sie auf <strong>Verbinden &gt; Integration installieren</strong></li>
<li>Wählen Sie die gewünschte Telefonnummer, Ihre Pipedrive URL und Pipedrive <a href=„https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-“ target=„_blank“ rel=„noreferrer noopener“>API-Token</a>, wenn Sie dazu aufgefordert werden.</li>
<li>Vergewissern Sie sich, dass Pipedrive nun als aktive Integration angezeigt wird.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Einrichtung der Integration</h2>
<p style="text-align: justify">So richten Sie ein Click-to-Dial-System in Pipedrive ein:</p>
<ul><li>Öffnen Sie das <strong>Account-Menü</strong> oben rechts und gehen Sie zu  <strong>Tools und Apps &gt; Telefonanrufe &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Persönlich</a></strong> </li><li>Richten Sie die standardmäßige Anrufmethode <strong>„</strong><strong>web+aircall:[Nummer]<strong>“</strong></strong> ein, wie unten gezeigt</li><li>Klicken Sie auf <strong>„Einstellungen speichern“</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf eine Telefonnummer in Pipedrive klicken, werden Sie von Ihrem Browser aufgefordert, Aircall als standardmäßiges Anrufprogramm zuzulassen.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie dies bestätigt haben, können Sie in Pipedrive mit Aircall nahtlos Anrufe tätigen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zusätzliche Funktionen</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Einen Überblick über die Funktionen von Aircall in Pipedrive finden Sie in <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel. </a></div>
<p style="text-align: justify">Die Integration ermöglicht es Ihnen zudem, Telefonanrufe als abgeschlossene oder laufende Aktivitäten in Pipedrive zu erfassen. </p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie in der Aircall Web-App auf die Pipedrive-Integration klicken, können Sie die <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Art der Aktivitäten</a> bestimmen, die Sie für die verschiedenen Arten von Anrufen erstellen möchten. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Teammitglieder einladen</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihre Pipedrive-Nutzer zum selben Aircall-Account einladen und allen Mitarbeitern Ihres Unternehmens die Nutzung von Aircall zum Empfangen und Tätigen von Anrufen ermöglichen. </p>
<p style="text-align: justify">So laden Sie weitere Nutzer zu Aircall ein:</p>
<ul><li>Gehen Sie zum <strong>Teams</strong>-Bereich in Aircall </li><li>Klicken Sie auf <strong>„Team oder Nutzer erstellen“</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Diese Nutzer erhalten eine E-Mail und werden aufgefordert, die <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircall Desktop-App</a> zu installieren, um Anrufe über die Rufnummer Ihres Unternehmens entgegenzunehmen und zu tätigen.</p>

Marketplace integration: Aircall

Marketplace Integration: Aircall

<p style="text-align: justify">Dieser Artikel beantwortet häufig gestellte Fragen zur <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-zendesk">Zendesk-Integration</a> mit Pipedrive, unter anderem dazu, wie die Tools miteinander verknüpft werden, welche Daten ausgetauscht und wo diese auf den jeweiligen Plattformen angezeigt werden.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Aufgaben erfüllt die Zendesk-Integration mit Pipedrive?<a name="welche-aufgaben-erf-llt-die-zendesk-integration-mit-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Zendesk-Integration verbindet Ihre Vertriebs- und Support-Workflows und verschafft beiden Teams einen besseren Überblick über die Kundeninteraktionen.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong> können Sie Zendesk-Tickets sehen, die mit einem Kontakt, einer Organisation oder einem Deal verknüpft sind.</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong> können Supportmitarbeiter Pipedrive-Deals sehen, die mit dem Anfragesteller, der ein Ticket eingereicht oder eine E-Mail gesendet hat, verknüpft sind.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wer kann diese Integration nutzen?<a name="wer-kann-diese-integration-nutzen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeder Mitarbeiter, der sowohl über einen Pipedrive-Account als auch über einen Zendesk-Account verfügt, kann die Integration nutzen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich Zendesk mit Pipedrive verknüpfen?<a name="wie-kann-ich-zendesk-mit-pipedrive-verkn-pfen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">So richten Sie die Integration ein:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify">Gehen Sie zum <strong>Pipedrive Marketplace</strong> und installieren Sie die <strong>Zendesk</strong>-App.</p></li><li><p style="text-align: justify">Melden Sie sich mit Ihren <strong>Zendesk-Zugangsdaten</strong> an und autorisieren Sie den Zugriff.</p></li><li><p style="text-align: justify">Nach der Verknüpfung werden Zendesk-Tickets in Pipedrive angezeigt.</p></li></ol>
<p style="text-align: justify">Um <strong>Pipedrive</strong>-Daten in <strong>Zendesk</strong> anzuzeigen, öffnen Sie Zendesk und synchronisieren Sie die Integration. Den vollständigen Schritt-für-Schritt-Prozess finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-zendesk">diesem Artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Daten werden zwischen Zendesk und Pipedrive ausgetauscht?<a name="welche-daten-werden-zwischen-zendesk-und-pipedrive-ausgetauscht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Synchronisierung bietet kontextbezogene Sichtbarkeit zwischen den Plattformen:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Von Zendesk zu Pipedrive</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Ticketdetails wie Betreff, Status, Anfragesteller, Priorität und letztes Update.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Von Pipedrive zu Zendesk</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Deal-Informationen wie Titel, Wert und Status.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Handelt es sich um eine Einweg- oder Zweiwege-Synchronisierung?<a name="handelt-es-sich-um-eine-einweg-oder-zweiwege-synchronisierung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Synchronisierung erfolgt <strong>in beide Richtungen </strong>und ist <strong>kontextbezogen</strong>. Es gibt keine Datenüberschreibung, sondern nur plattformübergreifende Sichtbarkeit:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">In <strong>Pipedrive</strong> erscheinen Zendesk-Tickets in der Detailansicht von Kontakten, Organisationen und Deals.</p></li><li><p style="text-align: justify">In <strong>Zendesk</strong> zeigt die Pipedrive-Seitenleisten-App Deals an, die mit der E-Mail des Anfragestellers verknüpft sind.</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wo kann ich die Zendesk-Daten in Pipedrive sehen?<a name="wo-kann-ich-die-zendesk-daten-in-pipedrive-sehen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive wird ein Zendesk-Panel in der <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/detail-view">Detailansicht</a> Ihrer Kontakte, Organisationen und Deals angezeigt.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wo kann ich die Pipedrive‑Daten in Zendesk sehen?<a name="wo-kann-ich-die-pipedrive-daten-in-zendesk-sehen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In Zendesk werden in der Pipedrive-Seitenleiste-App alle Deals angezeigt, die mit der E-Mail-Adresse des Anfragestellers verbunden sind.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können auf einen Deal klicken, um ihn direkt in Pipedrive zu öffnen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich in Pipedrive Zendesk-Tickets erstellen oder bearbeiten?<a name="kann-ich-in-pipedrive-zendesk-tickets-erstellen-oder-bearbeiten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Sie können in Pipedrive über die Kontakt-, Organisations- oder Deal-Ansicht ein neues Zendesk-Ticket erstellen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie benötigen die erforderlichen <strong>Zendesk-Benutzerberechtigungen</strong>, um Tickets zu erstellen. Wenn beim Erstellen eines Tickets ein Fehler auftritt, kann dies mit Ihrer Zendesk-Funktion oder Ihrer Zugriffsebene zusammenhängen.</div>
<p style="text-align: justify">Um ein bestehendes Ticket zu aktualisieren, öffnen Sie es über den Quicklink direkt in Zendesk.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich in Zendesk Pipedrive-Deals erstellen oder bearbeiten?<a name="kann-ich-in-zendesk-pipedrive-deals-erstellen-oder-bearbeiten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja. Wenn für den Kontakt, der das Ticket übermittelt hat, noch kein Deal vorhanden ist, können Sie diesen direkt in Zendesk erstellen.</p>
<p>Um den Deal zu bearbeiten, klicken Sie auf den Link, um ihn in Pipedrive zu öffnen.</p>
<hr>
<h2>Warum werden mir keine Tickets oder Deals angezeigt?<a name="warum-werden-mir-keine-tickets-oder-deals-angezeigt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Zendesk-Tickets oder Pipedrive-Deals nicht angezeigt werden:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des Anfragestellers in Zendesk mit einem Kontakt in Pipedrive übereinstimmt.</p></li><li><p style="text-align: justify">Wenn der Anfragesteller nicht als Deal-Kontakt aufgeführt ist, können Sie ihn in Pipedrive als Deal-Teilnehmer hinzufügen, um das Zendesk-Ticket mit dem Deal zu verknüpfen.</p></li></ul>
<hr>
<h2>Was sind häufige Anwendungsfälle für diese Integration?<a name="was-sind-h-ufige-anwendungsf-lle-f-r-diese-integration"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Vertriebsteams</strong> können aktuelle Support-Tickets überprüfen, bevor sie einen Lead oder Kunden kontaktieren.</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Support-Mitarbeiter</strong> können aktive Deals in Verbindung mit dem Kontakt, den sie gerade betreuen, einsehen.</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Customer Success Teams</strong> erhalten vom Deal bis zum Support einen vollständigen Überblick über die Customer Journey.</p></li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

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Welche Aufgaben erfüllt die Zendesk-Integration mit Pipedrive?

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Wer kann diese Integration nutzen?

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Wie kann ich Zendesk mit Pipedrive verknüpfen?

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Welche Daten werden zwischen Zendesk und Pipedrive ausgetauscht?

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Handelt es sich um eine Einweg- oder Zweiwege-Synchronisierung?

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Wo kann ich die Zendesk-Daten in Pipedrive sehen?

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Wo kann ich die Pipedrive‑Daten in Zendesk sehen?

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Kann ich in Pipedrive Zendesk-Tickets erstellen oder bearbeiten?

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Kann ich in Zendesk Pipedrive-Deals erstellen oder bearbeiten?

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Warum werden mir keine Tickets oder Deals angezeigt?

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Was sind häufige Anwendungsfälle für diese Integration?

Pipedrive Integration: FAQ zu Zendesk

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Diese Aktion ist nur für Nutzern mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Asana</strong> ist ein Projektmanagement-Tool, das zur Organisation von Aufgaben und zur teamübergreifenden Zusammenarbeit eingesetzt wird.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie Daten aus <strong>Pipedrive</strong> an ein anderes Team, das <strong>Asana</strong> verwendet, weiterleiten müssen, unterstützt Sie diese Integration dabei.</p>
<hr>
<h2>Installation der Integration<a name="installation-der-integration"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um die Integration zu aktivieren, gehen Sie zur <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">Asana Seite in unserem Marketplace</a> und klicken Sie auf <strong>„Jetzt installieren”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie direkt zum <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> navigieren und die Asana-Integration auswählen, klicken Sie auf <strong>„Autorisieren“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie im ersten Schritt der Autorisierung das Unternehmen aus, für das Sie die Integration installieren möchten, und bestimmen Sie, wer sie nutzen darf: <strong>alle Nutzer</strong>, <strong>nur ich</strong> oder <strong>bestimmte Nutzer</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Option <strong>bestimmte Nutzer</strong> auswählen, bestimmen Sie die Nutzer, die die Integration verwenden werden, und wenn Sie diese per E-Mail benachrichtigen möchten, klicken Sie auf <strong>„Weiter“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie <strong>alle Nutzer</strong> oder <strong>nur ich</strong> ausgewählt haben, klicken Sie einfach auf <strong>„Weiter“</strong>, um fortzufahren.</p>
<p style="text-align: justify">Im zweiten Schritt werden Sie aufgefordert, die Berechtigungen für die App zu lesen und zu genehmigen. Nachdem Sie diese überprüft haben, klicken Sie auf <strong>„Genehmigen und installieren“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie nicht angemeldet sind oder noch keinen Asana-Account eingerichtet haben, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden oder einen Account zu erstellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie bereits angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, Pipedrive die Berechtigung zum Zugriff auf Ihren Asana-Account zu erteilen. Klicken Sie auf <strong>„Zulassen“</strong>, um mit der Einrichtung Ihrer Integration fortzufahren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Einrichtung der Integration<a name="einrichtung-der-integration"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sobald Ihr Asana-Account verknüpft ist, öffnen Sie das Pipedrive <strong>Account-Menü &gt; Tools und Apps &gt; Asana</strong>, um die Integration einzurichten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr"><strong>Auswahl des Trigger-Ereignisses und der zu übertragenden Informationen</strong><a name="auswahl-des-trigger-ereignisses-und-der-zu-bertragenden-informationen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Um Daten von Pipedrive an Asana zu senden, müssen Sie eine <strong>Regel</strong> erstellen, die die Aktion zum Abrufen der Informationen aus Pipedrive und zum Senden an Asana auslöst.</p>
<p style="text-align: justify">Auf der linken Seite unter <strong>Pipedrive-Ereignis</strong> können Sie auswählen, wodurch die Informationsübertragung ausgelöst werden soll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Die verfügbaren Trigger sind:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal wurde gewonnen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal wurde verloren</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal wurde verschoben</strong> (Sie müssen bestimmen, in welche Phase)</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Denken Sie bitte daran, dass die Angabe der Pipeline erforderlich ist.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie <strong>Deal wurde verschoben</strong> als Trigger ausgewählt haben, müssen Sie zusätzlich die Phase angeben. Wenn Sie einen Deal in die vorgegebene Phase verschieben, wird die Regel ausgelöst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nach der Bestimmung der Pipeline können Sie auswählen, welche Daten in die neu erstellte Asana-Aufgabe, bzw. das Projekt übertragen werden sollen. Sie können folgende Angaben übertragen:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal-Titel</strong> (kann nicht abgewählt werden)</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Deal-Wert</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Kontaktangaben einer Person oder Organisation</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Angeheftete Notizen</strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Anhänge</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Weil für einen Deal ein Titel erforderlich ist, können Sie mit Ausnahme des <strong>Deal-Titels</strong> alle Informationen, die Sie nicht in Asana übertragen möchten, abwählen.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Auswahl der in Asana zu erstellenden Elemente</strong><a name="auswahl-der-in-asana-zu-erstellenden-elemente"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Beim Einrichten einer Regel können Sie in Asana zwei Arten von Elementen erstellen: <strong>Aufgaben</strong> und <strong>Projekte</strong>.</p>
<h4 dir="ltr"><strong>Erstellung einer Aufgabe in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Aufgabe in Asana erstellen möchten, gehen Sie zu den Dropdown-Menüs, wählen Sie den <strong>Workspace</strong> oder die <strong>Organisation</strong> aus, für die die Aufgabe bestimmt ist und geben Sie anschließend den Namen des <strong>Projekts</strong> ein.</p>
<p style="text-align: justify">Alternativ können Sie es auch einem bestehenden Asana-Nutzer <strong>zuweisen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr"><strong>Erstellung eines Projekts in Asana</strong></h4>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie mit Ihrer Regel ein <strong>Projekt</strong> in Asana erstellen möchten, werden Sie feststellen, dass die Option <strong>Anhänge</strong> unter <strong>zu übertragende Details</strong> automatisch deaktiviert ist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie in den Dropdown-Menüs auf der rechten Seite den <strong>Workspace</strong> oder die <strong>Organisation</strong> aus, in dem/der Sie ein Projekt erstellen möchten, sowie optional das <strong>Team</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Ihre Auswahl korrekt und vollständig ist, klicken Sie auf <strong>„Änderungen speichern“</strong>. Anschließend wird für jeden Deal, der Ihren Kriterien entspricht, eine Aufgabe oder ein Projekt mit den entsprechenden Informationen in Asana erstellt, damit Ihre Teams Ihre Deals effizient weiterbearbeiten können.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Pipedrive-Asana-Integration unterstützt nur eine Regel pro Admin-Nutzer und verläuft in eine Richtung (von Pipedrive zu Asana). Bei mehreren Admin-Nutzern in einem Pipedrive Unternehmensaccount kann jeder dieser Nutzer eine eigene Regel erstellen, d.h. es können mehrere Regeln gleichzeitig innerhalb eines Pipedrive Unternehmensaccounts existieren.</div>
<hr>
<h2>Automatisierung von Aufgaben mit der Asana-Integration<a name="automatisierung-von-aufgaben-mit-der-asana-integration"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <strong>Automation</strong>-Funktion ist nur mit <strong>Growth</strong> und höheren Plänen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Sie können die Asana-Integration verwenden, um Abrechnungs- oder administrative Aufgaben basierend auf Ihrer Sales-Pipeline zu automatisieren. Wenn beispielsweise ein Deal die Abrechnungsphase erreicht, können Sie eine Aufgabe in Asana auslösen, um eine Rechnung zu erstellen oder Ihre Rechtsabteilung zu benachrichtigen, ohne dass eine manuelle Übergabe erforderlich ist.</p>
<p style="text-align: justify">Um loszulegen, gehen Sie in Pipedrive zu Automations, öffnen Sie den Vorlagen-Tab und wählen Sie die Kategorie <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a>, um aus vier einsatzbereiten Vorlagen auszuwählen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr"><strong>Aufgaben hinzufügen, wenn Deals verschoben werden:</strong> Wenn ein Deal in eine Phase übergeht, eine Aufgabe oder ein Projekt in Asana erstellen<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kann für interne Übergaben wie Abrechnung, Onboarding oder Implementierung verwendet werden.</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Gewonnene Deals übergeben:</strong> Wenn ein Deal als gewonnen markiert wird, eine Aufgabe oder ein Projekt in Asana erstellen<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kann verwendet werden, um sofort nach Abschluss eines Deals mit der Projektarbeit zu beginnen.</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Verlorene Deals abgeben:</strong> Wenn ein Deal als verloren markiert wird, eine Aufgabe oder ein Projekt in Asana erstellen<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kann verwendet werden, um Follow-up-Aufgaben zu erstellen oder Feedback-Schleifen auszulösen</p></li></ul></li><li dir="ltr"><strong>Neue Leads pflegen:</strong> Wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird, eine Aufgabe oder ein Projekt in Asana erstellen.<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify">Kann verwendet werden, um Lead-Pflege-Aufgaben an Marketing- oder Sales-Development-Teams weiterzuleiten.</p></li></ul></li></ul>
<p style="text-align: justify">Sehen wir uns ein Beispiel an, wie Sie die Vorlage <strong>„Aufgaben hinzufügen, wenn Deals verschoben werden“</strong> verwenden können, um abrechnungsbezogene Aktionen zu automatisieren.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Einrichtung einer Abrechnungs-Automatisierung mithilfe einer Vorlage</strong><a name="einrichtung-einer-abrechnungs-automatisierung-mithilfe-einer-vorlage"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie <strong>Aufgaben hinzufügen, wenn Deals verschoben werden</strong> und bestimmen Sie im ersten Fenster, was nach dem Verschieben des Deals in die ausgewählte Pipeline-Phase geschehen soll – in diesem Fall <strong>„Aufgabe in Asana hinzufügen“</strong> und anschließend <strong>„Vorlage verwenden“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie im zweiten Fenster die spezifische Pipeline und Phase aus, in der die Rechnungsstellung oder Vertragsvorbereitung erfolgt. Wenn dies beispielsweise in der letzten Phase geschieht, wählen wir <strong>„Verhandlungen begonnen”</strong> aus, die letzte Phase in unserer Pipeline.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geben Sie im Abschnitt <strong>„Aufgabe in Asana hinzufügen“</strong> den Namen und die Beschreibung der Aufgabe ein. Die grauen Felder werden automatisch Daten aus Pipedrive ausgefüllt. Informationen, die für Ihr Team nicht relevant sind, können deaktiviert werden, damit Aufgaben nur mit den richtigen Hintergrundinformationen erstellt werden.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie das Projekt aus, in dem Sie die Aufgabe erstellen möchten, fügen Sie gegebenenfalls angeheftete Notizen für zusätzlichen Kontext zur Beschreibung hinzu und klicken Sie abschließend auf <strong>„Als Entwurf speichern“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Auf dem folgenden Bildschirm werden alle Details Ihrer Automation angezeigt, die Sie vor der Aktivierung noch bearbeiten können.</p>
<p style="text-align: justify">Nehmen wir an, Sie möchten die Automation bei jedem <strong>gewonnenen Deal</strong> auslösen. Bitte klicken Sie auf das <strong>Bleistiftsymbol</strong> neben der sofortigen Bedingung, ändern Sie die Dropdowns auf <strong>Deal-Status wurde auf „Gewonnen“ geändert</strong> und klicken Sie auf <strong>„Bedingungen anwenden“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie bereit sind, setzen Sie die Automation oben auf <strong>aktiv</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Nach der Aktivierung wird jedes Mal, wenn ein Deal in die ausgewählte Phase übergeht (oder wenn er gewonnen wurde, falls Sie die Bedingung geändert haben), automatisch eine Aufgabe in Asana mit den konfigurierten Informationen erstellt.</p>
<h3 dir="ltr"><strong>Erweiterung Ihrer Workflows</strong><a name="erweiterung-ihrer-workflows"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dieser Anwendungsfall für die Abrechnung ist nur ein Beispiel. Sie können diese Vorlagen als Ausgangspunkt verwenden, um die Übergabe zwischen vielen verschiedenen Teams zu optimieren:</p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vom Vertrieb zur Implementierung:</strong> Starten Sie Onboarding-Aufgaben automatisch, sobald ein Deal abgeschlossen wurde.</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vom Vertrieb zum Support:</strong> Erstellen Sie Aufgaben für ein Follow-up, wenn ein Deal verloren wurde.</p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong>Vom Vertrieb an das Marketing:</strong> Fügen Sie Aufgaben zur Pflege von Leads hinzu, die manuell oder durch Importe hinzugefügt wurden.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jede Vorlage kann an Ihre internen Prozesse angepasst werden und bietet Ihnen Flexibilität, ohne dass Sie von Grund auf neu beginnen müssen.</p>
<p style="text-align: justify">Weitere Informationen zum Anpassen von Automations finden Sie in unserem Leitfaden <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: Erste Schritte</a>.</p>

Pipedrive integration: Asana

installation-der-integration

Installation der Integration

einrichtung-der-integration

auswahl-des-trigger-ereignisses-und-der-zu-bertragenden-informationen

Auswahl des Trigger-Ereignisses und der zu übertragenden Informationen

auswahl-der-in-asana-zu-erstellenden-elemente

Auswahl der in Asana zu erstellenden Elemente

Einrichtung der Integration

automatisierung-von-aufgaben-mit-der-asana-integration

einrichtung-einer-abrechnungs-automatisierung-mithilfe-einer-vorlage

Einrichtung einer Abrechnungs-Automatisierung mithilfe einer Vorlage

erweiterung-ihrer-workflows

Erweiterung Ihrer Workflows

Automatisierung von Aufgaben mit der Asana-Integration

Pipedrive Integration: Asana

<p style="text-align: justify"><a href="„https://www.zendesk.com/“" target="„_blank“" rel="„noreferrer" noopener“="">Zendesk</a> ist eine Kundendienst-Lösung, die Support-, Vertriebs- und Customer Success-Teams beim Austausch mit ihren Kunden unterstützt. </p>
<p style="text-align: justify">Die App bietet je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens eine Vielzahl von Produkten. Die Integration von Pipedrive mit <strong>Zendesk Support </strong>hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern zu bestimmen, wen sie zu welchem Zeitpunkt kontaktieren müssen. Durch die Integration erhalten die Supportmitarbeiter außerdem weitere Informationen über ihre Kunden.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Einrichtung der Integration<a name="einrichtung-der-integration"></a></h2>
<h3>In Pipedrive<a name="in-pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Um die Zendesk Integration in Ihrem Pipedrive Account einzurichten, folgen Sie <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">diesem Link</a> (oder gehen Sie zum Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Marketplace</a> und suchen Sie nach Zendesk) und klicken Sie auf „<strong>Jetzt installieren</strong>“.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Wählen Sie den Pipedrive Account, den Sie verknüpfen möchten. Klicken Sie anschließend auf „<strong>Zulassen und Installieren</strong>“.</li><li>Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet. Geben Sie dort Ihre Zendesk-Domain ein und klicken Sie auf „<strong>Mit Zendesk authentifizieren</strong>“. Anschließend werden auf eine neue Seite weitergeleitet, um Pipedrive Zugriff auf Ihren Zendesk Account zu gewähren. Klicken Sie auf „<strong>Zulassen</strong>”.</li><li>Wenn die Installation erfolgreich war, werden Sie zu Ihrem Pipedrive Account weitergeleitet.</li></ul>
<h3>In Zendesk<a name="in-zendesk"></a></h3>
<ul><li>Öffnen Sie die <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">Pipedrive App-Seite auf Zendesk</a> oder gehen Sie zum Zendesk Marketplace und suchen Sie nach „Pipedrive“, um die Installierung abzuschließen. Wenn Sie in der App-Liste sind, klicken Sie oben rechts auf „<strong>Installieren</strong>“.</li><li>Wählen Sie im neuen Fenster den Zendesk Account, mit dem Sie die App verknüpfen möchten, und klicken Sie auf „<strong>Installieren</strong>“.</li><li>Wenn Sie nicht in Ihrem Zendesk Account angemeldet sind, werden Sie auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihre Anmeldedaten eingeben müssen. Andernfalls werden Sie zur Seite mit den Zendesk Support-Apps weitergeleitet.</li><li>Überprüfen Sie die Details der Pipedrive App und klicken Sie auf „<strong>Installieren</strong>“. Pipedrive und Zendesk sind nun verknüpft und Ihr Account wurde verifiziert.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Synchronisierung von Pipedrive und Zendesk<a name="synchronisierung-von-pipedrive-und-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Konversationen werden über die E-Mail-Adresse des Kontakts synchronisiert und sind unter allen drei verknüpften Entitäten sichtbar: Deals, Kontakte und Organisationen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nach der Installierung wird die Zendesk Support Integration als Abschnitt auf der linken Seite Ihrer <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Detailansicht</a> angezeigt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Das Zendesk Support-Panel auf der linken Seite wird nur Nutzern angezeigt, die die Integration installiert haben.<br></div>
<p dir="ltr">In diesem Abschnitt werden bis zu 20 Zendesk Tickets angezeigt. Der Status jedes Pipedrive-Tickets wird genau wie in Zendesk Support angezeigt. Um das jeweilige Ticket anzuzeigen, klicken Sie auf den „<strong>Betreff</strong>“, um zum Ticket in Zendesk weitergeleitet zu werden.</p>
<p dir="ltr">Wenn mit dem Kontakt keine Tickets verknüpft sind, weist die Integration Sie darauf hin.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk Support<a name="zendesk-support"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Das Pipedrive-Widget ist auf der rechten Seite der einzelnen Tickets verfügbar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In diesem Widget wird den Nutzern von Zendesk Folgendes angezeigt:</p>
<ul><li dir="ltr">Titel und Status des Deals</li><li dir="ltr">Wert und Währung des Deals</li><li dir="ltr">Erstellungsdatum des Deals</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um den Deal in Pipedrive anzuzeigen, klicken Sie auf den Titel des Deal und für die Kontaktdaten klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>„Kontakt in Pipedrive anzeigen“</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn mit dem Zendesk-Kontakt keine Deals verknüpft sind, werden Sie vom Widget darauf hingewiesen.</p>
<hr>
<h2>Neues Zendesk-Ticket in Pipedrive<a name="neues-zendesk-ticket-in-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Für einen reibungsloseren Workflow können Sie Zendesk-Tickets direkt in der Detailansicht in Pipedrive erstellen. Klicken Sie dafür einfach auf den Button „<strong>In Zendesk erstellen</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bitte geben Sie im Dialogfenster den erforderlichen Kommentar ein und fügen Sie gegebenenfalls einen optionalen Betreff für das neue Ticket hinzu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf „<strong>Erstellen</strong>“, um die Eingabe abzuschließen. Das neue Ticket erscheint dann in Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong><em> </em>Falls das neue Ticket nicht sofort in Zendesk angezeigt wird, aktualisieren Sie bitte die Seite.</div>
<hr>
<h2>Neuer Pipedrive Deal in Zendesk<a name="neuer-pipedrive-deal-in-zendesk"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Zur Erstellung eines neuen Deals müssen Sie nicht zu Pipedrive wechseln. Klicken Sie im Panel auf der rechten Seite in Zendesk einfach auf „<strong>Deal hinzufügen</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Geben Sie im Dialogfenster den Titel des Deals ein, wählen Sie eine Pipeline und Phase aus und klicken Sie anschließend auf „<strong>Erstellen</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Der neue Deal erscheint in Pipedrive, sobald diese Schritte ausgeführt wurden.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Sie können selbst dann einen Deal erstellen, wenn der Kontakt in Pipedrive nicht existiert; das System erstellt automatisch einen neuen Kontakt dafür.<br></div>

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