<div class="support-note success primary">Notă: Am dezvoltat o nouă bidirecțională<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Mailchimp</a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> sincronizare</a> integrare. Puteți afla mai multe despre această integrare în <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. Dacă nu aveți deja un cont Mailchimp, îl puteți crea prin <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest link</a>.</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> este un furnizor de servicii de marketing prin e-mail folosit pentru a crea și a distribui campanii de e-mail. 

Integrarea Mailchimp vă permite să exportați orice listă de contacte dorită din Pipedrive în Mailchimp și să începeți campaniile de e-mail. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Notă: Această integrare este o sincronizare unidirecțională pentru transferul automat și transparent al contactelor dvs. din Pipedrive către o listă de audiență aleasă din contul dvs. Mailchimp. Puteți selecta câteva câmpuri care să fie sincronizate automat, cum ar fi adresa de e-mail, numele și data nașterii. Aceste câmpuri sunt sincronizate automat din Pipedrive în Mailchimp prin această integrare. Alte integrări – precum <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – pot oferi o sincronizare între conturile dvs. Mailchimp și Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="integrarea-mailchimp-cu-pipedrive"></a>Integrarea Mailchimp cu Pipedrive</h2>
Puteți găsi această integrare pe <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>-ul nostru sau direct în contul dumneavoastră Pipedrive.
În Pipedrive, accesați Instrumente și aplicații &gt; Integrări &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Instalați acum.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Vi se va solicita să vă autentificați folosind acreditările Mailchimp și să acordați Pipedrive acces la contul dumneavoastră. <hr><h2 style="text-align: justify">Crearea unei audiențe în Mailchimp <a name="crearea-unei-audien-e-n-mailchimp"></a></h2>
După ce ai conectat Pipedrive cu Mailchimp, vei avea opțiunea de a exporta persoanele tale către o audiență din Mailchimp. Dacă nu ai o audiență în Mailchimp, va trebui mai întâi să accesezi contul tău Mailchimp și să creezi una.
Pentru a crea o audiență, mergi la Mailchimp și fă clic pe Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Poți afla mai multe despre crearea audiențelor în <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Audiența ta ar trebui să fie salvată în listă după ce a fost creată. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Configurarea sincronizării contactelor Pipedrive în Mailchimp<a name="configurarea-sincroniz-rii-contactelor-pipedrive-n-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notă: Sincronizarea funcționează <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">doar într-o singură direcție</a>. Vă recomandăm să creați un <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtru</a> pentru contactele pe care doriți să le trimiteți în Mailchimp.</div>
După ce audiența dvs. în Mailchimp este gata, reveniți la integrarea Mailchimp din Pipedrive și creați primul dvs. syncbot.
Faceți clic pe butonul ”+ Syncbot” , fluxul vă va ghida prin pașii de configurare. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Pasul unu
Aici trebuie să definiți exact ce contacte din Pipedrive doriți să sincronizați și către ce audiență din Mailchimp.
Selectați filtrul de persoane din Pipedrive din lista derulantă a filtrelor. Apoi selectați audiența corespunzătoare din Mailchimp în care contactele din Pipedrive ar trebui sincronizate.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: Dacă o persoană de contact există în Pipedrive, dar nu și în Mailchimp, un nou contact Mailchimp va fi adăugat în audiența dvs. cu statutul ”Subscribed”. Asigurați-vă că toate contactele pe care le selectați pentru sincronizare au fost de acord să primească comunicări de la dvs. și sunt conforme cu reglementările aplicabile.</div>
Pasul doi
În acest pas trebuie să mapați câmpurile din Pipedrive astfel încât să corespundă câmpurilor din Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
După ce terminați maparea, veți putea salva și activa syncbot-ul dvs.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Lista syncbot-urilor Mailchimp<a name="lista-syncbot-urilor-mailchimp"></a></h2>
După ce termini crearea primului syncbot, vei fi redirecționat către pagina principală de integrare Mailchimp din Pipedrive. 
Aici vei găsi lista syncbot-urilor active și inactive, precum și lista posibilelor erori de sincronizare.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Exporting Pipedrive contacts manually to Mailchimp <a name="exporting-pipedrive-contacts-manually-to-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notă: Această acțiune este disponibilă utilizatorilor cu drepturi de administrator și utilizatorilor obișnuiți cu <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisiuni</a> de export.</div>
Dacă nu doriți ca contacte din Pipedrive să se sincronizeze automat, le puteți exporta manual.
Mai întâi, asigurați-vă că ați <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ro/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicat un filtru</a> pentru contactele pe care doriți să le trimiteți în Mailchimp. Apoi, faceți clic pe "..." &gt; Exportă în Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Vi se va solicita să selectați audiența din Mailchimp către care doriți să exportați.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: Dacă exportați aceeași listă de contacte în Mailchimp de mai multe ori, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la crearea de dubluri în lista Mailchimp, deoarece Mailchimp recunoaște intrările duplicate și le ignoră.</div>
Veți primi o confirmare când procesul este finalizat. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vizualizarea-contactelor-pipedrive-n-mailchimp"></a>Vizualizarea contactelor Pipedrive în Mailchimp </h2>
În Audience &gt; Manage contacts din contul dvs. Mailchimp, veți vedea toate contactele care au fost importate din Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integrarea-mailchimp-cu-pipedrive

Integrarea Mailchimp cu Pipedrive

crearea-unei-audien-e-n-mailchimp

Crearea unei audiențe în Mailchimp

configurarea-sincroniz-rii-contactelor-pipedrive-n-mailchimp

Configurarea sincronizării contactelor Pipedrive în Mailchimp

lista-syncbot-urilor-mailchimp

Lista syncbot-urilor Mailchimp

exporting-pipedrive-contacts-manually-to-mailchimp

Exporting Pipedrive contacts manually to Mailchimp

vizualizarea-contactelor-pipedrive-n-mailchimp

Vizualizarea contactelor Pipedrive în Mailchimp

Pipedrive integrare: Mailchimp

<div class="support-note success primary">Notă: Această acțiune este disponibilă numai utilizatorilor care au acces la setările contului.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
Asana este un instrument de management al proiectelor folosit pentru a organiza sarcinile și a facilita colaborarea între echipe.
Dacă trebuie să transmiteți date din Pipedrive către o altă echipă care folosește Asana, această integrare este disponibilă în acest scop.<hr><h2>Instalarea integrării<a name="instalarea-integr-rii"></a></h2>
Pentru a activa integrarea, accesați <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa">pagina Asana din Marketplace-ul nostru</a> și faceți clic pe „Instalează acum.”
Dacă navigați direct la <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a> și selectați integrarea Asana, faceți clic pe „Autorizează.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20integration%20authorize.png" alt=""></figure>
În pasul 1 al autorizării, selectați compania în care doriți să instalați integrarea și alegeți cine o poate folosi: toți utilizatorii, doar eu sau anumiți utilizatori.
Dacă alegeți opțiunea anumiți utilizatori, selectați utilizatorii care vor folosi integrarea și, dacă doriți să îi notificați prin e-mail, faceți apoi clic pe „Următorul.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/specific%20users%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
Dacă ați selectat toți utilizatorii sau doar eu, va trebui doar să faceți clic pe „Următorul” pentru a continua.
În pasul 2, vi se va solicita să citiți și să acordați aplicației permisiunile. După ce le parcurgeți, faceți clic pe „Permite și instalează.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20allow%20and%20install.png" alt=""></figure>
Dacă nu sunteți autentificat(ă), sau dacă nu aveți încă un cont Asana, vi se va cere să vă conectați sau să creați unul.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20signin.png" alt=""></figure>
Dacă sunteți deja autentificat(ă), vi se va cere să acordați Pipedrive permisiunea de a accesa contul dvs. Asana. Faceți clic pe „Permite” și puteți continua configurarea integrării.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20grant%20permission%20to%20pipedrive.png" alt=""></figure><hr><h2>Configurarea integrării<a name="configurarea-integr-rii"></a></h2>
După ce contul Asana este conectat, deschideți în Pipedrive Meniul contului &gt; Instrumente și aplicații &gt; Asana pentru a configura integrarea.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen.png" alt=""></figure>
<h3 dir="ltr">Alegerea evenimentului declanșator și a informațiilor pe care le veți transfera<a name="alegerea-evenimentului-declan-ator-i-a-informa-iilor-pe-care-le-ve-i-transfera"></a></h3>
Pentru a trimite date din Pipedrive către Asana, va trebui să creați o regulă care va declanșa acțiunea de preluare a informațiilor din Pipedrive și trimiterea lor către Asana.
În partea stângă, sub Eveniment Pipedrive, veți alege ce va declanșa transferul de informații.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20setup%20screen%20pipedrive%20event.png" alt=""></figure>
Declanșatoarele disponibile sunt:
<ul><li dir="ltr">Oportunitate câștigată</li><li dir="ltr">Oportunitate pierdută</li><li dir="ltr">Oportunitate mutată (va trebui să specificați în ce etapă)</li></ul>
Nu uitați să specificați pipeline-ul, deoarece este obligatoriu.
Dacă ați ales Oportunitate mutată ca declanșator, va trebui să specificați și etapa. Când mutați o oportunitate în etapa specificată, aceasta va declanșa regula.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20setup%20select%20stage.png" alt=""></figure>
După ce ați definit pipeline-ul, puteți selecta ce date să fie transferate în sarcina/proiectul Asana nou creat. Detaliile pe care le puteți transfera sunt:
<ul><li dir="ltr">Titlul oportunității (nu poate fi dezactivat)</li><li dir="ltr">Valoarea oportunității</li><li dir="ltr">Detalii de contact ale unei persoane sau organizații</li><li dir="ltr">Note fixate</li><li dir="ltr">Atașamente</li></ul>
Deoarece titlul este obligatoriu pentru o oportunitate, cu excepția titlului oportunității, puteți dezactiva toate celelalte informații pe care nu doriți să le transferați în Asana.
<h3 dir="ltr">Alegerea a ceea ce va fi creat în Asana<a name="alegerea-a-ceea-ce-va-fi-creat-n-asana"></a></h3>
La configurarea unei reguli, puteți crea două tipuri de elemente în Asana: sarcini și proiecte.
<h4 dir="ltr">Crearea unei sarcini în Asana</h4>
Dacă alegeți să creați o sarcină în Asana, va trebui să folosiți meniurile derulante, să selectați spațiul de lucru sau organizația care va primi sarcina și apoi să alegeți denumirea proiectului.
Opțional, o puteți atribui și unui utilizator Asana existent
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20task%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
<h4 dir="ltr">Crearea unui proiect în Asana</h4>
Dacă doriți ca regula dvs. să creeze un proiect în Asana, veți observa că opțiunea Atașamente din detaliile de transfer va fi dezactivată automat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create%20project%20in%20asana%20integration.png" alt=""></figure>
În meniurile derulante din dreapta, selectați spațiul de lucru sau organizația în care veți crea proiectul și, opțional, echipa.
După ce sunteți mulțumit de selecțiile făcute, faceți clic pe „Salvați modificările”. Ulterior, fiecare oportunitate care îndeplinește criteriile regulii va crea o sarcină sau un proiect în Asana cu informațiile specificate, permițând echipelor dvs. să urmărească eficient oportunitățile.
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notă: Integrarea Pipedrive–Asana acceptă doar o singură regulă per utilizator administrator și este unidirecțională (de la Pipedrive către Asana). Dacă o companie are mai mulți utilizatori administratori în contul său Pipedrive, fiecare poate crea o regulă distinctă, permițând mai multe reguli concurrente în cadrul acelui cont Pipedrive.</div><hr><h2>Automatizarea sarcinilor cu integrarea Asana<a name="automatizarea-sarcinilor-cu-integrarea-asana"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Notă: Funcția Automations este disponibilă doar în planul Growth sau în planuri superioare.</div>
Poți folosi integrarea Asana pentru a automatiza sarcini de facturare sau administrative, pe baza fluxului tău de vânzări. De exemplu, când un deal ajunge într-o etapă de facturare, poți declanșa o sarcină în Asana pentru a genera o factură sau pentru a notifica echipa juridică fără predare manuală.
Pentru a începe, accesează Automations în Pipedrive, deschide fila Templates și selectează categoria <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/automation/templates?action-filters=asana">Asana</a> pentru a alege dintre cele patru șabloane pregătite:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20asana.png" alt=""></figure>
<ul><li dir="ltr">Add tasks when moving deals: Când un deal este mutat într-o etapă, creează o sarcină sau un proiect în Asana<ul><li dir="ltr">Poate fi folosit pentru predări interne precum facturare, onboarding sau implementare</li></ul></li><li dir="ltr">Hand over won deals: Când un deal este marcat ca 'won', creează o sarcină sau un proiect în Asana<ul><li dir="ltr">Poate fi folosit pentru a începe lucrările la proiect imediat ce un deal este închis</li></ul></li><li dir="ltr">Offboard lost deals: Când un deal este marcat ca 'lost', creează o sarcină sau un proiect în Asana<ul><li dir="ltr">Poate fi folosit pentru a crea sarcini de follow-up sau pentru a declanșa bucle de feedback</li></ul></li><li dir="ltr">Warm new leads: Când un lead nou este adăugat, creează o sarcină sau un proiect în Asana.<ul><li dir="ltr">Poate fi folosit pentru a direcționa sarcinile de nurturing ale lead-urilor către echipele de marketing sau sales development</li></ul></li></ul>
Să parcurgem un exemplu despre cum să folosești șablonul “Add tasks when moving deals” pentru a automatiza acțiuni legate de facturare.
<h3 dir="ltr">Configurează o automatizare de facturare folosind un șablon<a name="configureaz-o-automatizare-de-facturare-folosind-un-ablon"></a></h3>
Selectează Add tasks when moving deals și, în primul ecran, definește ce se va întâmpla după ce deal-ul este mutat în etapa selectată din pipeline, în acest caz, “Add a task in Asana”, apoi fă clic pe “Use template.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/asana%20integration%20automation%20use%20template.png" alt=""></figure>
În al doilea ecran, selectează pipeline-ul și etapa specifică pe care o folosești pentru facturare sau pregătirea contractului. Să spunem că acest lucru se întâmplă în etapa finală; prin urmare, vom selecta “Negotiations started,” care este etapa finală în pipeline-ul nostru.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20first%20screen.png" alt=""></figure>
În secțiunea “Add a task in Asana”, completează numele și descrierea sarcinii. Câmpurile gri vor fi completate automat pe baza datelor din Pipedrive. Poți dezactiva orice informație de care echipa ta nu are nevoie, astfel încât sarcinile să fie create cu exact contextul necesar.
Selectează proiectul în care vei crea sarcina, dacă vrei să adaugi note fixate în descriere pentru context suplimentar, iar la final, fă clic pe “Save as draft.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Asana%20automation%20filling%20asana%20task%20details%20screen.png" alt=""></figure>
Ecranul următor va afișa toate detaliile automatizării tale și le poți edita înainte de activare.
Să spunem că preferi ca automatizarea să se declanșeze ori de câte ori un deal is won. Fă clic pe pencil icon de lângă condiția instant și schimbă dropdown-urile la Deal status has changed to won, apoi fă clic pe “Apply conditions.”
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20overview%20changing%20trigger.png" alt=""></figure>
Când ești gata, comută automatizarea pe active în partea de sus.
După activare, de fiecare dată când un deal se mută în etapa selectată (sau când este 'won', dacă ai schimbat condiția), o sarcină va fi creată automat în Asana cu informațiile pe care le-ai configurat.
<h3 dir="ltr">Extinde-ți fluxurile de lucru<a name="extinde-i-fluxurile-de-lucru"></a></h3>
Acest caz de utilizare pentru facturare este doar un exemplu. Poți folosi aceste șabloane ca punct de plecare pentru a fluidiza predările între multiple echipe:
<ul><li dir="ltr">Sales to implementation: Pornește automat sarcinile de onboarding când un deal este marcat ca 'won'</li><li dir="ltr">Sales to support: Creează sarcini pentru follow-up când un deal este marcat ca 'lost'</li><li dir="ltr">Sales to marketing: Adaugă sarcini pentru nutrirea lead-urilor adăugate manual sau prin importuri</li></ul>
Fiecare șablon poate fi personalizat pentru a se potrivi procesului tău intern, oferind flexibilitate fără să fie nevoie să începi de la zero.
Pentru mai multe informații despre personalizarea automatizărilor, vezi <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automations: first steps guide</a>.

Pipedrive integration: Asana

instalarea-integr-rii

Instalarea integrării

configurarea-integr-rii

alegerea-evenimentului-declan-ator-i-a-informa-iilor-pe-care-le-ve-i-transfera

Alegerea evenimentului declanșator și a informațiilor pe care le veți transfera

Bază de cunoștințe

Integrări

Integrări Marketplace

Aveți întrebări?