PipedriveのGoogle Meetとの統合により、Google Meetビデオリンクをアクティビティやスケジューラの招待に追加できます。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>Google Meet 統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary">ノート: 当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スケジューラ</a>ウィンドウからも直接統合をインストールできます。</div>
Pipedrive の新しいまたは既存の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>を開き、ビデオ通話 &gt; ビデオ通話の統合をインストール &gt; Google Meet ミーティングをクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスページ</a>に移動し、“今すぐインストール”をクリックし、Google Meet にログインして、Google アカウントへの Pipedrive のアクセスを許可します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
承認が成功した後、”Google Meet ミーティングにする”をクリックして、活動にビデオ通話リンクを追加できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">ノート: アクティブなカレンダーシンクが必要です。カレンダーの同期方法については<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。カレンダーシンクの認証と Google Meet 統合には同じ Google アカウントを使用することをお勧めします。これにより、カレンダー招待状と Google Meet リンクが同じアカウントに関連付けられます。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="アクティビティへのリンクの追加"></a>アクティビティへのリンクの追加</h2>
開始するには、新しいアクティビティを開くか既存のアクティビティを開き、「Google Meet ミーティングにする」をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
招待されたゲスト用に独自のGoogle Meetビデオ通話リンクが含まれた<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティの招待</a>の説明が自動的に追加されます。
ミーティングの場所はGoogle Meetリンクとして設定されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
ミーティングの時間になると、アクティビティから直接参加するか、関連する連絡先、取引先、または組織の詳細ページから参加できます。
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning>注意: アクティビティの招待を送信するには、アクティブなカレンダー同期が必要です。お使いの<figure style=" margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""><hr><h2 style="text-align: justify">スケジューラーを使用したGoogle Meet<a name="google-meet-1"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 当社のスケジューラー機能について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </div>
Google Meetリンクをスケジューラーの空き時間に追加するには、アクティビティ ＞ ミーティングスケジューラー ＞ 空き時間の管理に移動してください。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
既存の空き時間を編集するか、新しい空き時間を追加するには、”新しい空き時間を作成”をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
会議の詳細に進むと、”Google Meet会議にする”をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
ステータスがGoogle Meet会議に変わりますが、アクティビティとは異なり、リンクは説明に表示されません。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
その空き時間を使用して予約が入ると、Google Meetリンクが作成され、確認メール経由であなたと相手に送られます。</div>

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

Google Meet 統合のインストール

アクティビティへのリンクの追加

google-meet-1

スケジューラーを使用したGoogle Meet

<a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a> は、スムーズなワークフローを作成し、チームの連携を向上させることができるプロジェクト管理ツールです。計画を立て、進捗を追跡し、チームの作業をすべて一か所で管理できます。 
この<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive用のMonday統合</a>を使用して、CRMとプロジェクト管理ツールを接続し、Pipedriveの取引、連絡先、活動をプロジェクト管理の一部として活用できます。これら2つの強力なツールを組み合わせると、生産性が向上し、時間を節約できます。
<a href="https://www.pipedrive.com/en/crm-comparison/pipedrive-vs-monday">Pipedrive vs. Monday</a>を比較
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="統合の設定"></a>統合の設定</h2>
<ol><li>あなたのPipedriveアカウントとMondayの統合を設定するには、Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>にアクセスし、Mondayを検索して"インストールを続行"をクリックしてください。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""> </li><li>承認フローが表示され、MondayがPipedriveデータにアクセスする許可を求めてきます。認証を確認するために"許可してインストール"をクリックしてください。</li><li>成功画面に移動したら、monday.comアカウントに進むように指示されます。 <center></center></li>
</ol><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>サポートされているPipedriveカラム</h2>
現在、monday.comの統合で次のPipedriveフィールドがサポートされています：
取引フィールド：
<ul><li>組織</li><li>担当者</li><li>ステージ</li><li>状態</li><li>金額</li><li>所有者</li></ul>
個人フィールド：
<ul><li>組織</li><li>名前</li><li>メール</li><li>電話</li><li>所有者</li></ul>
組織フィールド：
<ul><li>名前</li><li>所有者</li></ul>
アクティビティフィールド：
<ul><li>アクティビティタイプ</li><li>主題</li><li>期間</li><li>期日</li><li>取引</li><li>個人</li><li>組織</li><li>所有者</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="ユースケースの例"></a>ユースケースの例</h2>
PipedriveのアクティビティをMondayボードで追跡する必要はありません。Pipedriveアカウントでの電話、メール、会議、新しい取引や連絡先の登録など、すべてが自動的にMondayアカウントに同期されます。 
Pipedriveの統合により、次のものに基づいて自動化を作成できます： 
<ul><li>新しい組織が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>新しいアクティビティが作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>新しい人物が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li><li>このパイプラインで新しい取引が作成された時、Mondayにアイテムを作成します。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></figure>
自動化を選択した後、PipedriveアカウントからMondayの各列にマップされるデータを選択してください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： monday.comとPipedriveの間の同期は、PipedriveからMondayへの一方通行となります。</div>

Pipedrive Integration: Monday

統合の設定

pipedrive

サポートされているPipedriveカラム

ユースケースの例

<a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a>は、サポート、セールス、および顧客成功チームが顧客とより良い関わりを持つために設計されたカスタマーサービスソリューションです。
このアプリは、企業のニーズに応じてさまざまな製品を提供しています。 Pipedriveは、販売担当者が誰にいつ連絡するかを決定するのを支援するために、Zendeskサポートと統合されています。 この統合により、サポート担当者には顧客に関するさらなる情報が提供されます。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure><hr><h2>統合の設定<a name="統合の設定"></a></h2>
<ol>
 <li>Pipedriveアカウントに<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendeskとの統合</a>を設定するには、Pipedriveの<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>にアクセスし、Zendeskを検索し、「今すぐインストール」をクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-03%20at%2015.54.12.png" alt=""></li>
 <li>接続を希望するPipedriveアカウントを選択し、「許可してインストール」をクリックします。</li>
 <li>新しいページに移動されます。そこで、Zendeskドメインを入力し、「Zendeskで認証」をクリックします。PipedriveがZendeskアカウントへのアクセスを許可するための新しいページに移動されます。 「許可」をクリックします。</li>
 <li>インストールが成功すると、Pipedriveアカウントに移動します。</li>
 <li>インストールを完了するには、Zendesk Marketplaceを開き、Pipedriveアプリを検索します。リストを開いたら、右上隅にある「インストール」をクリックします。</li>
 <li>新しいウィンドウで、アプリを接続したいZendeskアカウントを選択し、「インストール」をクリックします。</li>
 <li>Zendeskアカウントにログインしていない場合は、資格情報を入力する必要がある新しいページに移動されます。それ以外の場合は、Zendeskサポートアプリのページに移動されます。</li>
 <li>Pipedriveアプリの詳細を確認し、「インストール」をクリックします。PipedriveとZendeskは、アカウントを接続して検証しました。</li>
</ol><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveとZendeskの同期<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
Pipedrive
この<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk統合</a>は読み取り専用です。会話は個人のメールアドレスによって同期され、ディール、人物、組織のすべてのリンクされたエンティティの下に表示されます。
インストール後、Zendeskサポート統合が左側にセクションとして表示されます。<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 統合をインストールしたユーザーだけが左側のZendeskサポートパネルを見ることができます。 </div>
このセクションは最大20件のZendeskチケットを表示します。各Pipedriveチケットの状態はZendeskサポートの状態と同じように表示されます。チケット自体を表示するには、“サブジェクト”をクリックしてZendeskのチケットにリダイレクトします。
連絡先にリンクされたチケットがない場合、統合は通知します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png" alt=""></figure>
Zendeskサポート
Pipedriveウィジェットは個々のチケット内の右側にあります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png" alt=""></figure>
このウィジットでは、Zendeskユーザーは以下を見ることができます。
<ul><li>ディールのタイトルとステータス</li><li>ディールの価値と通貨</li><li>ディールの作成日</li></ul>
Pipedriveでディールを表示するには、ディールのタイトルまたは“Pipedriveで詳細を見る”と書かれた緑色のボタンをクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png" alt=""></figure>
Zendesk連絡先にリンクされたディールがない場合、ウィジェットが通知します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png" alt=""></figure>

Pipedrive integration: Zendesk

pipedrive-zendesk

PipedriveとZendeskの同期

<h2 style="text-align: justify">Q: メッセージングインボックス経由で通話やビデオ通話を行うことはできますか？<a name="q"></a></h2>
いいえ、現在Facebook Messenger APIでは通話機能はサポートされていません。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: Facebookからページにポリシー違反の通知が届いた場合はどうすればよいですか？<a name="q-facebook"></a></h2>
ページがプラットフォームポリシーの理由でメッセージの送信が制限されると、違反内容を明確にするための電子メールがサポートの受信トレイに送信されます。違反通知に関する質問がある場合は、そのメールに返信してみてください。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: Facebookページでメッセンジャーボタンが表示されないのはなぜですか？<a name="q-facebook-1"></a></h2>
Facebookページのメッセージ機能が有効になっていることを確認するには、Facebookページの設定&gt;一般に移動してください。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: このMessenger統合はどのPipedriveプランで利用可能ですか？<a name="q-messenger-pipedrive"></a></h2>
Messenger統合は無料であり、全プランで利用可能です。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：ページの自動挨拶メッセージを追加または変更するにはどうすればよいですか？<a name="q-1"></a></h2>
ページにメッセージを送信する前に人々を挨拶することができます。あなたの挨拶は、メッセージが送信される前やMessenger for Businessプロファイルの紹介セクションに表示されます。

ページの挨拶メッセージを追加または変更するには、Facebookプロフィールに移動し、ページ設定＞一般＞メッセージング＞メッセンジャーで会話を開始に移動してください。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: メッセージングインボックスとMessengerの統合の表示設定はありますか？<a name="q-messenger"></a></h2>
PipedriveのMessenger統合には、2つの表示設定があります：プライベートモードと共有モード。
<ul><li>プライベート：アプリをインストールしたユーザーが表示設定をプライベートに設定した場合、これはメッセージングインボックス内の会話、新しいメッセージの受信、会話への返信をそのユーザーだけが見ることができることを意味します。さらに、そのユーザーだけが会話を連絡先、リード、または取引にリンクできます。連絡先、リード、または取引に自動的に同期されたすべての会話は、そのユーザーの権限によって他のユーザーに表示される場合があります。 </li><li>共有：アプリをインストールしたユーザーが表示設定を共有に設定した場合、他のユーザーはメッセージングインボックス内の会話にアクセスして返信し、新しいメッセージを受信することができます。また、そのユーザーも会話を連絡先、リード、または取引にリンクすることができます。ただし、連絡先、リード、または取引に自動的に同期されるすべての会話は、そのユーザーの権限によって他のユーザーに表示されます。 
</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Q: Facebook MessengerとPipedriveのメッセージングインボックスを使用する際にメッセージを送ることができるのは誰ですか？<a name="q-facebook-messenger-pipedrive"></a></h2>
スパムポリシーのため、Facebookは企業がフォロワーや見込客に対して会話を開始することを許可していません。

代わりに、他のほとんどのメッセージングアプリと同様に、顧客に最初のメッセージを送るよう求めています。

幸いにも、Facebookは見込客がMessengerを通じてあなたのビジネスに連絡する機会をたくさん提供しています。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：Messengerとメッセージングインボックスを統合するにはどの権限が必要ですか？<a name="q-messenger-1"></a></h2>
PipedriveとFacebook for Businessの管理者ユーザーのみがMessengerをメッセージングインボックスに統合できます。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：メッセージングインボックスからブロードキャストメッセージを送信できますか？<a name="q-2"></a></h2>
Facebookは、スポンサードメッセージやメッセージタグを介してMessengerの連絡先ベースをブロードキャストすることを許可しています（Facebookによって追加料金が請求されます）。
スポンサードメッセージとメッセージタグは、現在Pipedriveではサポートされていません。この機能に興味がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらからフィードバックをお送りください</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: アプリをアンインストールすることができるのは誰ですか？<a name="q-3"></a></h2>
Pipedriveの管理者である誰でも、Facebook Messengerアプリをアンインストールすることができます。<hr><h2 style="text-align: justify">Q：アプリの表示設定を変更できるのは誰ですか？<a name="q-4"></a></h2>
Facebook Messengerアプリをインストールしたユーザーだけがアプリの表示設定を変更できます。<hr><h2 style="text-align: justify">Q: 私の個人用のFacebook Messengerアカウントを統合できますか？<a name="q-facebook-messenger"></a></h2>
いいえ。 FacebookのルールとAPIの可能性によると、Facebook Messenger for Businessのみを統合できます。

Facebook Messenger integration FAQ

Q: メッセージングインボックス経由で通話やビデオ通話を行うことはできますか？

q-facebook

Q: Facebookからページにポリシー違反の通知が届いた場合はどうすればよいですか？

q-facebook-1

Q: Facebookページでメッセンジャーボタンが表示されないのはなぜですか？

q-messenger-pipedrive

Q: このMessenger統合はどのPipedriveプランで利用可能ですか？

Q：ページの自動挨拶メッセージを追加または変更するにはどうすればよいですか？

q-messenger

Q: メッセージングインボックスとMessengerの統合の表示設定はありますか？

q-facebook-messenger-pipedrive

Q: Facebook MessengerとPipedriveのメッセージングインボックスを使用する際にメッセージを送ることができるのは誰ですか？

q-messenger-1

Q：Messengerとメッセージングインボックスを統合するにはどの権限が必要ですか？

Q：メッセージングインボックスからブロードキャストメッセージを送信できますか？

Q: アプリをアンインストールすることができるのは誰ですか？

Q：アプリの表示設定を変更できるのは誰ですか？

q-facebook-messenger

Q: 私の個人用のFacebook Messengerアカウントを統合できますか？

Facebook Messenger 統合を使用する際には、お客様とのコミュニケーションに干渉する可能性があるいくつかの問題に遭遇することがあります。この記事では、Facebook Messenger 統合を使用する際に技術的な問題に遭遇した場合のいくつかのトラブルシューティングのヒントを提供します。<hr><h2 style="text-align: justify">Facebook Messenger統合のインストールが完了できませんでした<a name="facebook-messenger"></a></h2>
PipedriveとFacebook Messengerアプリを統合しようとしたところ、エラーメッセージが表示されました。これはいくつかの可能性が考えられます: 
他の誰かがFacebookページに接続した
企業アカウントに接続しようとしたFacebookページは、別の管理者ユーザーがプライベートモードで既に接続していました。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/e24e25b1-bdc1-4001-8a43-7f0e20e8fef2.png" alt=""></figure>
アカウントごとに一つのFacebook Messengerを一度しか統合することができません。 
これを解決する方法:
統合をインストールした管理者に次のことを依頼してください:
<ol><li>アプリの表示設定を"共有"に変更する。それには、管理者はツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング</a> に移動し、表示設定を"プライベート"から"共有"に変更する必要があります。</li><li>企業のアカウントからFacebook Messengerアプリをアンインストールし、Facebookページに再接続しようと試みる。統合をアンインストールする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</li></ol>
私のFacebookページを新しい会社アカウントに接続できません
Facebookページは一つのPipedrive会社アカウントにしか接続できません。もしFacebookページが既に会社アカウントに接続されている場合、それは新しいアカウントに接続することはできません。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.59.png" alt=""></figure>
これを解決する方法: 
<ul><li>FacebookページをそれぞれのPipedrive会社ページからアンインストールします。もしその会社のアカウントにアクセスできない場合は、他の管理者にFacebookページの切断を依頼してください。</li></ul>
または
<ul><li>Facebookの設定ページからPipedrive Messengerアプリをアンインストールします。Pipedrive Messengerアプリが切断されたら、Pipedrive内で再接続を試みてください。</li></ul>
許可が足りない 
インストールフロー中にFacebook Messengerアプリにすべての許可を与える必要があります。すべてを受け入れないと、次のエラーメッセージが表示されます:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.32.png" alt=""></figure>
これを解決する方法:
<ul><li><a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング</a>設定ページで"接続"の緑色のボタンをクリックして、統合フローを再度実行し、要求された許可を付与します。</li></ul>
何かが間違っている
インストールプロセス中に"何かが間違っている"メッセージが表示される場合があります。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.16.47.png" alt=""></figure>
これを解決する方法:
<ol><li>Facebookのページ設定に移動し、Messengerアプリが既にPipedriveによってインストールされていることを確認してください。そのページへのアクセスは、Facebookのページ管理者だけが持っています。<ol><li>アプリがまだインストールされていない場合は、Pipedrive内で再度接続を試みてください。エラーが続く場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームに問い合わせてください</a>。 </li><li>もう一人のFacebookページ管理者がアプリをインストールした場合は、彼らに連絡して、次のいずれかを依頼してください:<ol><li>Pipedriveからアプリをアンインストールします。 または</li><li>Facebookページの管理者権限を付与してもらいます。</li></ol></li></ol></li><li>メッセンジャーアプリをPipedriveアカウントに後で接続してみてください。エラーが続く場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us">サポートチームに問い合わせてください</a>。</li></ol><hr><h2 style="text-align: justify">メッセージングインボックスからメッセージを送信できません<a name="メッセージングインボックスからメッセージを送信できません"></a></h2>
Facebook Messengerの統合はアクティブですが、メッセージングインボックスを通じてメッセージを送信することができません。これが起こる理由のいくつかをここに見つけることができます： Facebookユーザーがあなたのページをブロックしました
Facebookユーザーはいつでもビジネスとの会話をブロックまたはミュートにするオプションがあり、その場合、ビジネスはそのユーザーにアプローチしてメッセージを送信することができません。
このような場合、メッセージは送信されたと表示されますが、配信されたと表示されません。残念ながら、Facebookはこの状況に関するAPIと詳細を提供していません。
Facebookビジネスページのブロックについて詳しくは、<a href="https://www.facebook.com/help/messenger-app/3115643275145823">ヘルプセンター</a>をご覧ください。 
Facebookによってあなたのページがメッセンジャーポリシーの違反によりブロックされました。
Facebookページ設定＞ページサポートの受信トレイセクションでブロック理由を確認し、Facebookに<a href="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS" title="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS">訴えのリクエスト</a>を送信できます。 
顧客がビジネスに連絡してから7日後に返信しようとしています。
Facebookビジネス用メッセンジャーは、24時間以内に返信するメッセージウィンドウを持っています。お問い合わせがFacebookチャンネル経由でメッセージを送信すると、24時間以内に返信する時間があります。 Pipedriveの統合はこの期間を7日間延長し、Pipedriveのメッセージングインボックスから顧客に返信する時間を7日間持つことを意味します。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2013.11.58.png" width="450" alt=""></figure>
この返信時間を超えると、チャットウィンドウがブロックされ、Pipedriveからの返信ができなくなります。代わりに、お客様が新しいメッセージを送信しない限り、Facebook Messengerから直接返信する必要があります。その場合は、Pipedriveから返信するためにさらに7日間の期間が与えられます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reply%20time.png" alt=""></figure>
インターネット接続に問題があります
その場合、メッセージは配信されません。問題を修正するには、インターネット接続を確認して、後でメッセージを送信してみてください。
<div class="support-note success primary">注意: Facebook Messenger統合に関する問題がまだ解決されていない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/facebook-messenger-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook Messenger FAQ</a>をご覧いただくか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us">こちらのサポートチーム</a>にお問い合わせください。</div>

Troubleshooting: Facebook Messenger integration

facebook-messenger

Facebook Messenger統合のインストールが完了できませんでした

メッセージングインボックスからメッセージを送信できません

トラブルシューティング：Facebook Messengerの統合

電子署名はビジネス界で広く受け入れられており、数多くの組織がオンライン文書管理ソリューションの成長に伴い、紙のプロセスからの切り替えを進めています。
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a>は、文書や契約に電子的に署名するための迅速で信頼性のあるツールであり、Pipedriveの統合により、一箇所で署名をリクエストしたり、封筒の状態を更新したり、文書を管理することができます。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">統合の設定<a name="統合の設定"></a></h2>
<ol><li>「ツールとアプリ &gt; 統合 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> 」に移動し、「今すぐ接続」をクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>にリダイレクトされます。そこから、「今すぐインストール」をクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>新しいウィンドウが開き、DocuSignがPipedriveと接続する許可を求められます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、「許可してインストール」をクリックしてください。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>DocuSignにリダイレクトされ、Pipedrive統合へのアクセスを許可する必要があります。</li><li>その後、Pipedriveアカウント内のDocuSign設定に戻ります。</li></ol><hr><h2>DocuSignの構成<a name="docu-sign"></a></h2>
封筒を作成し、Pipedriveでステータスの更新を受け取るには、まずDocuSignを構成する必要があります。これを行うには、DocuSignにアクセスし、設定 &gt; 更新に移動し、送信個別メッセージステータスをチェックしてください。
これがアクティブの場合、Pipedriveから封筒を作成したりステータスの更新を受け取ることはできません。ステータスをインアクティブに切り替えるために、右側の「無効化」をクリックしてください。 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

インアクティブになったら、Pipedriveから統合を使用して封筒を作成し、ステータスの更新を受け取ることができます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: DocuSignの管理者ユーザーのみがこのステータスを変更できます。ステータスがインアクティブに設定されている場合でも、統合が期待どおりに機能していない場合は、DocuSignに<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートケースを開く</a>か、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">当社のサポートチームにお問い合わせ</a>してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">DocuSign封筒の作成<a name="docu-sign-1"></a></h2>
封筒を作成する場所 
PipedriveでDocuSign封筒を作成できる場所は3つあります：
<ul><li>スマートドキュメントを使用し、“共有”＞「DocuSign封筒の作成」をクリックします。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>取引または連絡先の詳細ビューで、関連するドキュメントの横にある“...”をクリックし、“DocuSign封筒の作成”を選択します。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>ドキュメントのプレビューで、“共有”＞「DocuSign封筒の作成」をクリックします。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
送信前の編集方法 
<div class="support-note success primary">注意：このウィンドウから、追加したり既存の受信者を削除したり、署名順序を設定したり、役割を割り当てたり、受信者の名前やメールアドレスを編集したりできます。 </div>
「DocuSign封筒の作成」をクリックした後、封筒の受信者を確認します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
その後、送信メッセージを編集して、「DocuSignで編集」をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
DocuSignにリダイレクトされ、画面の左側からフィールドをドラッグアンドドロップしてドキュメントに追加できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
受信されたときの封筒の見た目を確認するには、右上隅にある「プレビュー」をクリックできます。
ドキュメントに署名フィールドがある場合は、「送信」をクリックします。受信者は、ドキュサインからドキュメントのレビューと署名を依頼するメールを受け取ります。
<div class="support-note success primary">注： スマートドキュメントで1つの署名プロセスしかアクティブにできません。同じドキュメントで新しい署名プロセスを作成したい場合は、前のものをキャンセルする必要があります。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">封筒と受取人のトラッキング<a name="封筒と受取人のトラッキング"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 署名プロセスが完了すると、署名済み文書がDocuSignからダウンロードされ、Pipedriveに保存されます。</div>
署名のトラッキング 
DocuSign封筒を送信すると、詳細ビューから署名プロセスと受取人の最も関連性のある情報をトラックできます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
“X/X完了”をクリックして、誰が署名していて誰がしていないか、および基本情報を参照できる署名トラッカーを開きます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
このウィンドウからも以下の操作ができます: 
<ul><li>封筒を削除する </li><li>署名期限の日数を確認する</li><li>文書をダウンロードする</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意: 常に基本バージョンの文書をダウンロードできますが、完了したバージョンと完了証明書は全員が署名した後にのみダウンロードできます。</div>
文書のビューのトラッキング 
DocuSign封筒を送信すると、文書版と一緒にビュートラッカーが表示されます。ただし、DocuSignは封筒ビューの数を表示して文書のトラッキングをサポートしていません。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
それでも、Pipedriveが提供する共有リンクで文書をトラッキングできます。リンクを取得するには、“...” ＞ “リンクとして共有”をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
必要に応じてリンク設定を調整し、“リンクをコピー”をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
これで、文書を公開共有し、Pipedriveからそのビューを追跡できます。

Pipedrive integration: DocuSign

docu-sign

DocuSignの構成

docu-sign-1

DocuSign封筒の作成

封筒と受取人のトラッキング

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 2023年8月28日以降、WhatsAppの統合は新規顧客向けに利用できなくなりました。 統合の既存ユーザーは2024年2月28日まで機能にアクセスできますが、新規ユーザー向けのMarketplaceやメッセージングアプリで見つけることはできません。</div>
WhatsAppは今日最も人気のあるメッセージングアプリの1つです。1日に送信されるメッセージは60億を超え、組織が顧客とのコミュニケーションを行うための一般的な手段です。
PipedriveのWhatsApp統合：WhatsApp by Twilioは、お客様満足度を向上させ、リーチを拡大し、配信性を向上させ、コンバージョンを増やすことができるようになり、ビジネスを成長させることができます。 <hr><h2>統合のインストール方法 <a name="統合のインストール方法"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意： この操作は、アカウント設定へのアクセス権限を持つユーザーのみが利用できます。WhatsAppビジネスに承認され、Twilioで有効化されている番号のみを接続できます。Twilioの番号をWhatsAppで有効にする方法の詳細は、Twilioの<a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">ドキュメンテーション</a>を参照してください。</div>
<ol><li>PipedriveアカウントとWhatsApp by Twilioを設定するには、Pipedriveの<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>にアクセスし、WhatsApp by Twilioを検索し、"今すぐインストール"をクリックします。もしくは、<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージングの受信箱</a>にアクセスして、WhatsApp by Twilioパネルをクリックします。</li><li>新しいウィンドウが開き、統合を有効化してPipedriveと接続するようガイドします。接続したいPipedriveアカウントを選択します。次に、"許可してインストール"をクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>TwilioのWhatsAppとの接続に対するPipedriveでのアプリの可視性を選択します。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • 個人の可視性設定：アプリをインストールしたユーザーのみがWhatsAppの会話を見たり返信したりし、それらをPipedriveの連絡先、リード、ディールにリンクできます。 • 共有の可視性設定：アカウントの任意のユーザーがWhatsAppの会話を見たり返信したりし、それらをPipedriveの連絡先、リード、ディールにリンクできます。</li><li>アプリがインストールされると、統合プロセスを完了するためPipedriveの<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング設定</a>にリダイレクトされます。</li><li>TwilioはPipedriveで使う前に、WhatsApp番号の承認を行う必要があります。TwilioアカウントとあなたのWhatsApp番号を接続する手順に従ってください。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>設定プロセスが完了したら、TwilioアカウントをPipedriveに接続するための認証を行います。そのためには、あなたのアカウントSIDと認証トークンを入力します。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>正しいクレデンシャルを入力したら、あなたのTwilioアカウントがPipedriveに接続されます。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
一連の作業が完了したら、WhatsApp Businessアカウントにテストメッセージを送信し、そのメッセージがPipedriveのメッセージ受信箱（リード受信箱 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ</a>）に表示されるかどうかを確認することをお勧めします。
<div class="support-note success primary">注意： この統合を使用するには、WhatsApp Business API番号がWhatsAppによって作成され、承認されていて、Twilioアカウントで有効化されている必要があります。Pipedriveの統合は無料ですが、<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp for Business</a>及び／又は<a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>による料金がかかることがあります。</div><hr><h2>WhatsAppをTwilioを使用してPipedriveで使用する<a name="whats-app-twilio-pipedrive"></a></h2>
あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ受信ボックス</a>では、会話は日付順に並べられ、最も新しいものが一番上に表示され、最も古いものが一番下に表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
各会話には、当事者間でやりとりされた最後の30件のメッセージが自動的に表示されます。すべてのメッセージ履歴を見るには、会話内で上にスクロールしてください。 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
画面の右側に、取引、リード、または連絡先を新しい会話に作成して接続したり、既存の会話にリンクしたりすることができます。
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Pipedriveを通じて送信されたメッセージは、WhatsAppと同期され、その逆もまた然りです。 <hr><h2>アプリのアンインストール方法<a name="アプリのアンインストール方法"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 統合をインストールしたユーザーのみがそれをアンインストールできます。</div>
WhatsApp by Twilio アプリをメッセージボックスから削除したい場合：
<ol><li>リードインボックス＞<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング</a>に移動し、歯車アイコンをクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>このプロセスを続行するためにメッセージ設定画面にリダイレクトされます。</li></ol>
設定から
<ol><li>Tools and app＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング</a>に移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>統合を削除することを確認するために赤いボタンをクリックしてください。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>必要に応じて再度アプリをインストールできるメッセージングページにリダイレクトされます。WhatsAppアプリに関する問題がある場合は、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">トラブルシューティングガイド</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQセクション</a>をご確認ください。</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

統合のインストール方法

whats-app-twilio-pipedrive

WhatsAppをTwilioを使用してPipedriveで使用する

アプリのアンインストール方法

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 2023年8月28日をもって、WhatsAppの統合機能は新規顧客向けには利用できなくなりました。統合機能を既に利用しているユーザーは2024年2月28日まで引き続き利用できますが、新規ユーザー向けにはMarketplaceやメッセージングアプリで見つけることはできません。</div>
WhatsAppの統合機能がPipedriveから削除されることになったので、これからどうすればいいかについて疑問を持っているかもしれません。
この記事は、既存のWhatsAppデータに関する疑問や、次にこの機能をどこで見つけるかについて回答するために作成されています。 <hr><h2>WhatsAppが削除された後に何が起こりますか？<a name="whats-app"></a></h2>
アプリが無効化されたときに私のWhatsappメッセージは削除されますか？ 
取引、リード、または連絡先にリンクされたすべてのWhatsAppメッセージはPipedriveのメモとして保存されます。他のメッセージは、TwilioアカウントまたはサブアカウントSIDでアクセスできます。
このアプリの代わりになる他のアプリは何ですか？
次のものを探してみてください： 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">UlgebraによるWABA統合</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">私たちのマーケットプレイスで利用可能な他のWhatsapp統合</a></li></ul>
Whatsapp Business API (つまり、WABAアプリ）を使用するアプリに進む場合、Twilioから新しいプロバイダーに既存の電話番号を移行するリクエストを開始する必要があります。
既存の電話番号を新しいプロバイダーにどのように移行できますか？ 
注： このプロセスの詳細については、<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 
まず、Twilioでサポートチケットを作成して、Whatsappの電話番号に2FAを無効にします（アカウントSIDと電話番号を提供する必要があります）その後、移行リクエストを開始できます。
私のメッセージング履歴も新しいサービスプロバイダーに移行されますか？ 
次のデータは他のプロバイダーに移行するときに保持されます：
<ul><li>表示名</li><li>品質評価</li><li>公式ビジネスアカウントのステータス</li><li>メッセージング制限</li><li>承認済みで、高品質のメッセージテンプレート</li></ul>
ただし、メッセージとチャットの履歴は移行されません（Metaの方針によります。）
新しいプロバイダーに移行する場合、他に何の詳細を覚えておく必要がありますか？
注： FacebookビジネスIDの検出に関する詳細情報は、<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。
新しいプロバイダーへの移行中に覚えておくべきいくつかの追加情報は次のとおりです：
<ul><li>同じビジネス内でのみ番号を移行できます。これは、移行先のBSP（ビジネスサービスプロバイダー）と新しいアカウントが持つ新しいBSPとの間で、FacebookビジネスIDが一致していなければなりません。</li><li>アカウント所有のビジネスマネージャーのFacebookビジネスマネージャーIDのみが移行をサポートできます。ビジネスマネージャーがアクセス権を持っていますが、所有者ではない場合、移行は機能しません。<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>移行する各番号について、SMSまたは音声通話で6桁のPINコードを受け取りおよび検証するための物理的なアクセス権を持つ電話が必要です。</li><li>二段階認証は、各Whatsapp Businessアカウントにリンクされた番号について<a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">無効にする必要があります</a>。これには、Twilioにサポートチケットを提出し、2FAを無効にするようにそれらのチームに要求する必要があります。</li></ul><hr><h2>WhatsAppの使用に関する質問<a name="whats-app-1"></a></h2>
まだWhatsAppの統合を使用している場合、その機能に関する質問の答えをここで見つけることができます。
TwilioによるWhatsAppの統合を提供しているPipedriveのプランは何ですか？ 
統合は追加料金なしですべてのプランで利用可能です。ただし、<a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a>と<a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>は追加料金を請求する場合があることにご注意ください。
WhatsAppの統合は音声通話やビデオ通話を提供しますか？ 
いいえ、現在の統合は音声通話とビデオ通話をサポートしていません。
WhatsAppのアカウントのロゴとビジネスプロファイルをどのように更新できますか？ 
Twilioの電話番号をWhatsAppで利用可能にするために申し出るとき、WhatsAppのユーザー向けのアプリ内プロフィールに表示される表示名を提供する必要があります。また、ビジネスの住所やロゴへのリンクなど、追加の情報を提供することをお勧めします。
初めてこの情報を提出しなかった場合や何かを変更する必要がある場合は、Twilio Consoleからプロフィール情報を更新できます。WhatsAppの送信者のプロフィール信息を更新するには、Twilio ConsoleのWhatsApp送信者ページに移動し、編集したい送信者をクリックします。
PipedriveのメッセージングインボックスからWhatsAppを介して会話を開始することはできますか？ 
ほとんどの他のメッセージングアプリと同様に、WhatsAppのビジネスアカウントでは、ユーザーがビジネスとの会話を開始するために最初のメッセージを送信する必要があります。幸いなことに、WhatsAppではユーザーがあなたのビジネスに連絡するための様々な方法を提供しています。詳細は<a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>をご覧ください。
メッセージングセクションを介してメッセージをブロードキャストすることはできますか？ 
いいえ、Pipedriveのメッセージングインボックスはブロードキャストをサポートしていません。
メッセージングインボックスとメッセンジャーの統合に対して利用可能な視認性設定は何ですか？ 
統合では2つの視認性設定、プライベートと共有を提供しています。
プライベート: プライベート視認性モードでは、このユーザーのみが:
<ul><li>メッセージングインボックス内の会話を見ることができます</li><li>新しいメッセージを受信し、返信を送信することができます</li><li>会話を連絡先、リード、またはディールとリンクすることができます</li></ul>
関連する連絡先、リード、またはディールに自動的に同期および保存される会話の詳細は、それぞれのユーザーの権限に基づいて他のユーザーにも表示される場合があることに注意してください。
共有: 共有視認性モードでは、すべてのユーザーが:
<ul><li>メッセージングインボックス内の会話を見ることができます</li><li>新しいメッセージを受信し、返信を送信することができます</li><li>会話を連絡先、リード、またはディールとリンクすることができます</li></ul>
関連する連絡先、リード、またはディールに自動的に同期され、保存されるすべての会話の詳細は、それぞれのユーザーの権限に基づいて他のユーザーにも表示される場合があります。 
統合の要件は何ですか？ 
TwilioによるWhatsAppの統合を有効にするには、有料のTwilioアカウントを所有し、承認済みのビジネスWhatsApp番号を入力する必要があります。インストール中に一度、TwilioアカウントSIDとアクセストークンを要求されます。<a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このビデオ</a>でそれらを取得する方法をご覧ください。
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: メッセージングインボックスアプリ拡張をインストールするためには、Pipedriveの会社管理者である必要があります。</div>
誰が統合をアンインストールできますか？ 
会社の管理者（アプリの所有者）だけが、メッセージングインボックスの<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">設定</a>ページからメッセンジャーアプリをアンインストールできます。
誰がWhatsAppの視認性設定を変更できますか？ 
アプリの所有者、つまり最初にアプリをインストールしたユーザーだけが、統合の視認性設定を変更することができます。
私のプライベートWhatsAppをTwilioと統合できますか？ 
いいえ。WhatsAppのルールとPipedriveのAPIによれば、公式のビジネスプロバイダー（Twilioなど）で作成されたWhatsAppのビジネスアカウントのみを統合できます。
Twilioにテンプレートを提出しましたが、それが拒否されました。なぜですか？ 
WhatsAppは、テンプレートを拒否するための複数の理由を提供しています。詳細は<a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。
私のWhatsAppメッセージテンプレートを編集または削除できますか？ 
現在のところ、テンプレートが送信された後に変更を加えることはできません。代わりに、希望する変更を含む新しいテンプレートリクエストを提出することをお勧めします。そのプロセスについての詳細情報は<a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>で見つけることができます。

WhatsApp by Twilio integration FAQ

whats-app

WhatsAppが削除された後に何が起こりますか？

whats-app-1

WhatsAppの使用に関する質問

WhatsApp by Twilio integration FAQWhatsApp by Twilio integration FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: 2023年8月28日をもって、WhatsAppの統合は新規顧客には利用できなくなりました。統合を利用している既存のユーザーは2024年2月28日まで引き続き機能にアクセスできますが、新規ユーザー向けのMarketplaceやメッセージングアプリには見つかりません。</div>
 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp by Twilio統合</a>を使用する際、さまざまな問題が発生することがあります。いくつかのトラブルシューティングシナリオとそれぞれの対処方法をまとめた簡単なガイドを作成しました。<hr><h2>インストールプロセスの警告<a name="インストールプロセスの警告"></a></h2>
WhatsApp by Twilioアプリを企業アカウントに統合しようとし、インストールフローの最後でエラーメッセージを受け取りました。
理由1 
お使いのアカウントが、TwilioアカウントSIDごとに1つのインストールインスタンスが制限されているにも関わらず、別のPipedriveアカウントに接続されている可能性があります。つまり、Pipedriveに接続できるのは1つのTwilioインスタンスだけです。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
修正方法:
統合をインストールした管理者に次の操作を依頼してください:
<ol><li>アプリの可視性設定を共有に変更します。これを行うには、管理者はツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ</a> に移動し、可視性をプライベートから共有に変更する必要があります。</li><li>WhatsAppアプリを企業アカウントからアンインストールし、再度WhatsApp by Twilioを接続を試みてください。統合をアンインストールする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</li></ol>
理由2
間違ったTwilio資格情報が入力されました。これを修正するには、正しい資格情報を入力する必要があります。Twilio SIDとAuthトークンの取得方法については、以下のビデオをご覧ください。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 一部のユーザーは、異なるアカウントにリンクされた複数のログイン資格情報を持っている可能性があります。WhatsApp by Twilioに接続されたアカウントから資格情報を入力することを確認してください。 </div>
理由3
インストールを開始して途中でアカウント設定権限を失いました。 これを修正するには、アカウント設定アクセス権を持つユーザーにインストールプロセスを完了してもらってください。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>
<hr><h2>WhatsApp by Twilioの統合が正常に完了していませんでした<a name="whats-app-by-twilio"></a></h2>
 <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ受信トレイ</a>の上部に黄色いバナーが表示される場合があります。<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ設定</a>ページに表示され、インストールが完了していないことを示しています。 リンクをクリックすると、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージ設定</a>ページにリダイレクトされます。 ページの手順に従って、アプリを有効にして、PipedriveのチャンネルAPIにチャンネルを追加できるようにします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure><hr><h2>特定のWhatsAppの会話がPipedriveメッセージング受信トレイに表示されない<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>理由1：参加者の数が無効です</li></ul>
PipedriveのAPIは、単一のソースユーザーと少なくとも1人のエンドユーザーを持つ会話のみをサポートしています。一方、TwilioはWhatsAppのビジネス用会話に複数の参加者を追加できますが、これは非標準でPipedriveのチャンネルAPIやメッセージング受信トレイではサポートされていません。
<ul><li>理由2: インストール所有者が会話を削除しました</li></ul>
インストール所有者が<a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング受信トレイ</a>で会話を削除すると、その会話は利用できなくなります。連絡先がWhatsAppビジネスアカウントにアクセスした場合、会話は再び表示されるようになります。
<ul><li>理由3: 会話がPipedriveのチャンネルAPIによって取得される前にTwilioで削除されました</li></ul>
TwilioのAPIは、同じアカウントSIDを使用していれば複数のアプリからアクセスできます。これは、別のアプリがWhatsAppのAPIから削除してもTwilio側で会話を削除した可能性があることを意味します。<hr><div class="support-note success primary">ノート： 統合に関する問題がまだ解決しない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp by Twilio 統合 FAQ</a>をご覧いただくか、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/contact-us">こちら</a>からサポートチームにお問い合わせください。 </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

インストールプロセスの警告

whats-app-by-twilio

WhatsApp by Twilioの統合が正常に完了していませんでした

whats-app-pipedrive

特定のWhatsAppの会話がPipedriveメッセージング受信トレイに表示されない

トラブルシューティング：WhatsApp by Twilio integration

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：2023年8月28日現在、WhatsApp統合は新規顧客向けには利用できません。 統合を利用している既存ユーザーは、2024年2月28日まで引き続き機能にアクセスできますが、新規ユーザー向けにはMarketplaceやメッセージングアプリで見つけることができません。 </div>
<h2 style="text-align: justify">WhatsApp Businessで利用可能なメッセージの種類は何ですか？<a name="whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Businessでは、次の2種類のメッセージが利用可能です： 
<ul><li>テンプレートメッセージ：WhatsApp Businessを介して送信される、事前承認済みテンプレートのいずれかを使用した出向メッセージ。 対象ビジネスからメッセージを受け取ることに同意したユーザーに送信されるため、通常は要求されていないトランザクションメッセージ（配信アラート、約束リマインダーなど）です。</li><li>セッションメッセージ：24時間以内に届いたすべての着信メッセージまたはこれらのメッセージへの出向返信。 メッセージングセッション は、連絡先がメッセージを送信したときに開始され、24時間以内に有効です。 セッションメッセージにはテンプレートは必要なく、メディア添付ファイルを含めることができます。</li></ul>
WhatsApp Businessでは、ユーザーに通知型のメッセージを送信する前に、すべてのメッセージテンプレートが承認されている必要があります。
基準や使用ガイドラインを満たさないテンプレートは拒否され、使用できません。 メッセージテンプレートが拒否された場合、理由は <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この文書</a> に記載されている可能性があります。 <hr><h2 style="text-align: justify">TwilioでWhatsAppテンプレートを作成する方法<a name="twilio-whats-app"></a></h2>
新しい連絡先や24時間以上連絡が取れていない既存の連絡先との会話を開始するには、メッセージテンプレートを使用する必要があります。
Twilioにメッセージテンプレートを送信するには、Messaging &gt; Senders &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">WhatsAppテンプレート</a>に移動します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
WhatsApp通知メッセージをテンプレートで送信する詳細は<a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。
 WhatsAppテンプレートの作成のベストプラクティス
以下のガイドラインに従うと、テンプレートが承認される可能性が高まり、お客様がビジネスとの対話を楽しむことが保証されます。
<ul><li>テンプレートには明確な目的が必要です。たとえば、{{1}}、 {{2}}などのプレースホルダを追加することは曖昧と見なされ、テンプレートが拒否される可能性があります。</li><li>テンプレートにはすべての必要な情報が含まれている必要があります。</li><li>テンプレートは文法的に正確である必要があります。文法や構文の間違いはテンプレートが拒否される可能性があります。</li><li>テンプレート内のTwillioのメッセージタイプと言語はテンプレートと一致している必要があります。 注: WhatsAppチームによる新しいテンプレートの承認には最大3日かかる場合があります。</li></ul>
テンプレートが承認されると、Twilioコンソール &gt; Messaging &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsAppテンプレート</a>に承認された表示が表示されます。
承認されたテンプレートはPipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging inbox</a>と同期されます。<hr><h2>WhatsAppテンプレートをPipedriveのメッセージング受信トレイで使用する方法<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>前回のコンタクトが24時間を超えていない場合は、WhatsAppテンプレートからの返信を生成するためにテンプレートアイコンをクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>前回のコンタクトが24時間を超えている場合、WhatsAppが承認したテンプレートメッセージを使用して返信できます。コンタクトが返信すると、再び標準メッセージを送信できるようになります。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">WhatsApp by Twilioアプリについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>をご覧ください。インストールの問題に遭遇した場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">トラブルシューティングガイド</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQセクション</a>を参照してください。 </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

whats-app-business

WhatsApp Businessで利用可能なメッセージの種類は何ですか？

twilio-whats-app

TwilioでWhatsAppテンプレートを作成する方法

WhatsAppテンプレートをPipedriveのメッセージング受信トレイで使用する方法

WhatsApp by Twilio integration: テンプレート

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意: この機能は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a>または<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>アプリが<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Marketplace</a>経由でインストールされているユーザーに利用可能ですが、将来的にはさらに多くのアプリが利用可能になります。 </div>
クイックアプリメニューを使用すると、関連する通話やメッセージングアプリに1クリックでアクセスでき、Pipedriveを移動しながらそれらを使い続けることができます。 <hr><h2 style="text-align: justify">どこで見つけられるか<a name="どこで見つけられるか"></a></h2>
画面上部の検索バーの右にあるマイアプリパネルで、クイックアクセスを備えたアプリを見つけることができます。
パネルを開くために「マイアプリ」アイコン（パズルピース）をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" alt=""></figure>
現在、クイックアクセスを使用して2つのアプリ、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> と <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> を開くことができます。これらのアプリがインストールされていない場合は、インストールページへのリンクが含まれたメッセージが表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:680px;max-width:680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" width="680" height="438" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall および CloudTalk のPipedrive統合</a> は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>を通じてインストールすることができます。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">クイックアクセス機能を使用してアプリにアクセスする<a name="クイックアクセス機能を使用してアプリにアクセスする"></a></h2>
クイックアクセス機能に対応したアプリをインストールしたら、その通知を表示し、ワンクリックでアクセスできるようにピン留めできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" alt=""></figure>
インストール済みのアプリの完全なリストは、その他のアプリの下に表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" alt=""></figure>
そこにリストされている任意のアプリの右側にある「...」をクリックして、アプリの概要を見たり、アプリの外部ウェブサイトを訪れたり、サポートチームにメールを送ったりできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: その他のアプリの下にある「アプリの管理」ボタンをクリックして、設定の下にあるマーケットプレイスアプリセクションを表示できます。</div><hr><h2>クイックアクセスを利用したアプリ<a name="クイックアクセスを利用したアプリ"></a></h2>
「マイアプリパネル」からアプリを開くと、浮動ウィンドウが表示され、Pipedriveアカウントを移動しながら使用できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>
クイックアクセスアプリは、リンクされた取引や連絡先とは独立して使用でき、これらのアプリを使用して開始された通話は、Pipedriveアカウントを移動しても中断されません。

Apps with quick access

どこで見つけられるか

クイックアクセス機能を使用してアプリにアクセスする

クイックアクセスを利用したアプリ

クイックアクセス機能を備えたアプリ

<div class="support-note success primary">注意: このアクションはグローバル管理者権限を持つユーザーにのみ利用可能です。 </div>
Pipedriveでは、ビジネスの成長を支援するために、ますます多くの機能を提供しようとしています。ただし、Pipedrive を起動してビジネスの成長をサポートしようとした際に、特定のユースケースに応じて必要量を入手する必要がある時もあります。そして、2つの異なるツールや異なるPipedriveユーザー間でデータを共有する必要があります。
他のPipedriveユーザーに<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">マーケットプレイスアプリ</a>を追加することで、異なるプラットフォームやユーザー間のコミュニケーションで重要な情報が失われないようにできます。<hr><h2 style="text-align: justify">他のユーザーに新しいアプリを追加する<a name="他のユーザーに新しいアプリを追加する"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 他のユーザーにアプリを追加すると、そのアプリがあなた自身に追加されます。一部のアプリはユーザー固有の選択を許可しない場合があります。詳細情報については、アプリ開発者にお問い合わせください。</div>
ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">マーケットプレイスアプリ</a>に移動します。アプリページを開き、「今すぐインストール」をクリックします。Pipedriveによって開発されたアプリのインストールフローは、2つの簡単なステップがあります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
ステップ1 
インストールプロセスを開始すると、ユーザーと企業の選択、およびアプリの可視要素と対話機能が表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
ユーザーのインストールオプションは以下の通りです:
<ul><li>自分だけ</li><li>自分とすべてのユーザー</li><li>自分と特定のユーザー</li></ul>
「利用者指定」を選択すると、企業内のすべてのユーザーのリストが表示されます。リストからユーザーを選択するか、検索バーで特定の名前を検索します。
次に、「次へ」をクリックします。 
ステップ2
インストールを完了する前に、Pipedriveとサードパーティプラットフォームを接続するためにアプリが必要とする権限を確認して許可する必要があります。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
これらの権限はユーザーレベルで付与されます。つまり、「許可して続行」をクリックすると、アプリはあなたのPipedriveアカウントにのみインストールされます。アプリに追加したユーザーは、インストールプロセスを完了するために、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">マーケットプレイスアプリ</a>タブ内または電子メール経由でアクセスを承認する必要があります。
前の手順で電子メールでユーザーに通知するオプションを選択した場合は、ユーザーへの通知に、アプリを追加した管理者の名前とアプリ名が表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">他のユーザーに既存のアプリを追加する<a name="他のユーザーに既存のアプリを追加する"></a></h2>
特定のユーザーにアプリを追加するのを忘れた場合や、新しい従業員にアクセス権を付与したい場合は、「ツールとアプリ」＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">マーケットプレイスアプリ</a>に移動し、アプリを探して「+ 追加」をクリックするだけです。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
アプリを追加または削除できるユーザーのリストが表示されます。変更を保存して、アプリ管理ページに戻ります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
人気のあるマーケットプレイスアプリについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。

Adding apps to other users

他のユーザーに新しいアプリを追加する

他のユーザーに既存のアプリを追加する

他のユーザーにアプリを追加する

APIが何で、Pipedriveでどのように使用するかに関する一般情報

<div class="support-note success primary">注意: PipedriveでAPIがどのように使用されているかについて詳細なガイドをご覧になりたい場合は、当社の<a href="https://www.pipedrive.com/ja/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CRM APIページ</a>をご覧ください。</div>
Pipedriveはさまざまな自動機能とサードパーティーの統合を提供しており、作業をより簡単かつ効率的にすることができます。
ただし、ウェブサイトとPipedriveアカウント間でより高度なコミュニケーションを望む場合は、APIに興味があるかもしれません。<hr><h2 style="text-align: justify">API とは？<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">ノート：API の設定や使用は複雑であり、主にソフトウェア開発者によく利用されるツールです。API に初めて触れる方は、詳細な情報を入手するために<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者向けコーナー</a>を訪れることを強くお勧めします。</div>
単純に言えば、API（アプリケーションプログラミングインターフェース）とは、2つ以上のアプリケーションが通信する方法です。 これは、外部データベースからデータを取得するような簡単なことから、データを一括処理するような複雑なことまでありますが、API は、企業と従業員の時間を節約するための橋渡しです。
基本的な API 用語
以下は、API に関連する用語と定義の簡単なリストです。
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">API 呼び出し</div></td><td><div style="text-align: justify">エンドポイントを設定した後に API にリクエストを送信する行為</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API エンドポイント</div></td><td><div style="text-align: justify">API のやり取りにおける各タッチポイントの終端</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API リクエスト</div></td><td><div style="text-align: justify">開発者が URL にエンドポイントを追加し、そのエンドポイントを使用してサーバーまたはデータベースにリクエストを送信するとき</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API キー</a></div></td><td><div style="text-align: justify">API リクエスト中に使用される個別の識別子で、その人物またはソフトウェアが示すものであることを確認するために使用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">API 統合</div></td><td><div style="text-align: justify">API を使用してデータを交換するための2つ以上のアプリケーション間の接続</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">（JavaScript Object Notation）は JavaScript を使用した API フォーマットです。API を使用するためには、少なくとも基本的なスクリプト言語の理解が必要です。</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">ノート：アカウントで API にアクセスできるユーザーについての詳細情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。</div>
一般的な API の使用事例 
ここでは、Web ページのための API の一般的な利用例をいくつか紹介します。
<ul><li>内部と外部システムの統合</li><li>追加機能の追加</li><li>コストの削減</li><li>内部セキュリティの向上</li></ul>
<div class="support-note success primary">ノート：API の使用事例の詳細については、<a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このWebページ</a>をご覧ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveにおけるAPIの動作原理は？<a name="pipedrive-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意： データの安全性を保つためには、他の人とAPIトークンを共有しないようにすることが非常に重要です。誰かがあなたのAPIトークンにアクセスしていると思う場合は、「新しいトークンを生成」をクリックして新しいものを作成してください。その後、新しいトークンで既存のAPI接続を更新する必要があります。</div>
Pipedriveアカウントと他のアプリケーションの間にAPI接続を作成するには、設定 &gt; 個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a> に移動して個人用のAPIキーを見つけてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
トークンを取得したら、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a> のようなAPIリクエストを容易にするプラットフォームが必要です。
Postmanのセットアップ
<div class="support-note success primary">注意： PostmanはPipedriveのツールではありませんが、PipedriveアカウントでAPIアクションを実行するために使用することができます。Postmanの詳細ガイドとその動作方法については、<a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webページ</a>をご覧ください。</div>
APIプラットフォームとしてPostmanを使用するには、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このリンク</a>を開発者コーナーにフォローし、提供されたリンクを使用してPostmanをダウンロードするか、すでにダウンロード済みの場合は「Postmanで実行」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
「コレクションのフォーク」を行った後、Pipedriveを通じて利用可能なAPIリクエストを左側で確認できるPostmanワークスペースに移動します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
APIリクエストの作成には通常、いくつかの要素が必要です：
<ul><li>あなたのAPIトークン</li><li>エンドポイント（例：ディール）</li><li>HTTP動詞（例：GET）</li></ul>
<div class="support-note success primary">注意： PipedriveはRESTful APIリファレンスを使用しており、エンドポイントとそれらの説明のリストにアクセスできます。<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者ページ</a>で確認してください。エンドポイントのリストを確認するには、ページの上部にあるAPIリファレンスの隣にある矢印をクリックしてください。</div>

What is API?

API とは？

pipedrive-api

PipedriveにおけるAPIの動作原理は？

APIとは何ですか？

Facebook Messenger（フェイスブックメッセンジャー）は世界で最も人気のあるコミュニケーションプラットフォームの一つです。その製品、<a href="https://www.facebook.com/business" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Facebook for Business</a>は、既に時間を過ごしている環境で行動を起こすための直接的で会話形式の方法を提供することで、顧客獲得を簡素化します。
PipedriveのFacebook Messenger統合は、Pipedrive内のFacebook Messengerからすべての会話を統一します。これにより、Facebook MessengerでのリードやクライアントとのコミュニケーションをPipedrive内でアクセスおよび共有可能にすることで、生産性を向上させます。
Facebook Messengerの会話をPipedriveの連絡先、取引、リードとリンクすることはこれまでになく簡単です。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KcQEeunHxocYPj42XNDJUQ.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">統合のインストール方法<a name="統合のインストール方法"></a></h2>
<div><ol><li>Leads ＞ 統合 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージング</a> に移動し、「接続」をクリックして<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージングインボックス</a>を開きます。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fb%20connect.png" alt=""> </li><li>Facebook Messengerからアクセス許可を求める認証フローが表示されます。接続したいPipedriveアカウントを選択し、「許可して続行」をクリックして認証を確認します。 </li><li>Facebook Messengerとの接続のためにPipedriveでアプリ拡張の表示設定を選択します。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-09%20at%2019.07.58.png" alt=""> • プライベート表示設定：アプリをインストールしたユーザーのみが、メッセージングインボックスでFacebook Messengerの会話を表示および返信し、それらをPipedriveの連絡先、リード、ディールにリンクできます。 • 共有表示設定：会社アカウント内のすべてのユーザーが、メッセージングインボックス内でFacebook Messengerの会話を表示および返信し、それらをPipedriveの連絡先、リード、ディールにリンクできます。 </li><li>Facebookのログインページにリダイレクトされます。そこで、Facebookのメールアドレスとパスワードを入力します。Facebookにログインした後、Pipedriveと接続するためにFacebookアカウントとビジネスページを選択します。 </li><li>Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージングインボックス</a>にリダイレクトされます。 </li><li>アカウントはPipedriveとFacebookによって接続および検証されました。 </li></ol>
<div class="support-note success primary">注：管理者ユーザーのみがPipedriveにFacebook Messengerアプリをインストールできます。Pipedriveを会社のFacebookページに接続するには、FacebookとPipedriveの両方で管理者権限を持っている必要があります。</div></div><hr><h2 style="text-align: justify">PipedriveでFacebook Messengerを使用する<a name="pipedrive-facebook-messenger"></a></h2>
あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メッセージングインボックス</a>内の会話は、最終更新日で並べ替えられます。つまり、最新の会話が一番上に表示され、最も古い会話が一番下に表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-19%20at%2013.38.49.png" alt=""></figure>
すべての会話には、最後に交換された最新の30件のメッセージが自動的に表示されます。過去のメッセージを表示するには、会話で上にスクロールします。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
メッセージングインボックスでは、取引やリードを作成し、新しい会話と接続することができます。また、既存の取引やリードに会話をリンクすることもできます。画面の右側に新しいアイテムを追加するオプションや既存のアイテムにリンクするオプションが表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Pipedriveで送信されたすべてのメッセージは、Facebook Messengerに同期されます。逆もまた然りです。<hr><h2 style="text-align: justify">アプリのアンインストール方法<a name="アプリのアンインストール方法"></a></h2>
Facebook Messengerアプリが不要になった場合やトラブルシューティングのために、お使いの端末からアプリをアンインストールしたい場合があります。 アンインストール方法は２つあります。
Pipedrive内
<ol><li>Tools and app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Messaging</a>に移動し、ゴミ箱アイコンをクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-27-32.png" alt=""> </li><li>統合を削除することを確認するために、赤いボタンをクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall%20facebook.png" alt=""></li><li>メッセージページにリダイレクトされ、必要に応じてインストールをやり直すことができます。</li></ol>
<div class="support-note success primary">注意: どの管理者でもPipedriveメッセージング設定から統合をアンインストールできます。 </div>
Facebook内
<ol><li>ページ Settings &gt; Advanced Messagingに移動します。 </li><li>Pipedrive Messengerアプリを探し、"Configure"をクリックします。 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-38-57.png" alt=""></li><li>アプリを削除する手順に従ってください。</li></ol>
<div class="support-note success primary">注意: Facebookページの管理者だけがFacebook設定ページから統合を削除できます。 </div>
Facebook Messengerアプリに問題がある場合は、こちらのトラブルシューティングガイドを参照してください。<a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-facebook-messenger-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">here</a>。

Pipedrive Integration: Facebook Messenger

pipedrive-facebook-messenger

PipedriveでFacebook Messengerを使用する

<div class="support-note success primary">ノート: 当社のマーケットプレイスのカテゴリや提供している統合の種類についてのガイドは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
Pipedriveは、サブスクリプションプランに標準で付属する多くのツールを提供しています。ただし、より良い体験を得るために、当社の<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>からダウンロード可能な追加のアプリや統合も提供しています。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">どこで見つけることができますか<a name="どこで見つけることができますか"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveを始めたばかりの場合、Marketplaceについて詳しく学ぶことができます。詳細は<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>をご覧ください。</div>
Pipedriveアカウントから、 ツール＆アプリケーション＞マーケットプレイスアプリケーション＞<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスを探索</a>”でマーケットプレイスを見つけることができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">使い方<a name="使い方"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: インタラクティブな機能を備えた私たちのアプリに興味がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でそれらが何であるか、どのように使用するかの完全なガイドをご覧いただけます。 </div>
マーケットプレースに入ったら、検索バーを使用して特定のアプリを検索したり、コレクションをチェックしたりして、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カテゴリ</a>を絞り込むことができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
ダウンロードしたいアプリを見つけたら、情報ページを開くためにクリックし、その後「今すぐインストール」を選択してインストールプロセスを開始します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アカウント内での表示方法<a name="アカウント内での表示方法"></a></h2>
アプリをダウンロードした後は、ツールとアプリ &gt; マーケットプレイスアプリの下に表示されます。
各インストールされたアプリには、ツールとアプリ &gt; マーケットプレイスアプリまたはトップメニューバーの「マイアプリ」アイコンを介してアクセスできる専用ページがあります。このページには以下が提供されます：

<ul><li>マーケットプレイス情報</li><li>付与された権限</li><li>導入と機能ガイド</li><li>サポートの詳細</li><li>アプリの設定（利用可能な場合）</li><li>ユーザー管理</li><li>アンインストールオプション</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>

一部の統合には、アイテムの詳細ビュー内または<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>からアクセスできるアクションが含まれています。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注：一部のアプリはクイックアクセスメニューから使用することができ、詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。発信アプリは、詳細ビューと一覧ビューの両方で電話番号をクリックしてアクセスできます。</div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

どこで見つけることができますか

使い方

アカウント内での表示方法

<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveのマーケットプレイス</a>を利用すると、Pipedriveをアプリケーションやプラグインと統合して、セールスチームのパワーを強化することができます。
これらのアプリの多くは、アプリパネルを使用してPipedriveアプリ内で直接アクセスできるため、統合を最大限に活用できます。<a name="C1IamCs"></a><hr><h2>どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
ディールまたはコンタクトの詳細ビューにて、画面の左側から連携情報を表示および編集できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
編集するには、「...」＞「サイドバーセクションを管理」をクリックして、表示されるアプリパネルとその順番を変更します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：詳細ビューサイドバーの管理に関する詳細情報は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>をご覧ください。 </div><hr><h2>アプリパネルとの統合<a name="アプリパネルとの統合"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意: 各種のアプリパネル統合の機能概要は<a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧いただけます。</div>
Pipedriveでは、アプリパネルを介してさまざまな方法で使用できる多くの統合機能が提供されています。これには、以下が含まれます：
<ul><li>リンクアクション – ユーザーをアプリのウェブサイトにリダイレクトしてアクションを完了</li><li>アプリアクション – ポップアップウィンドウを使用してPipedrive内で行われる</li><li>カスタムUIアクション – アクションが詳細ビューパネルやリストビュー内で直接行われる</li></ul>
パネル機能を備えたアプリの完全なリストは、マーケットプレイス &gt; アプリ &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「インタラクティブ機能を備えたアプリ」</a>にアクセスすることで確認できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: ユーザーは、アカウントにパネルを表示するためにアプリを別途インストールする必要があります。</div>
<a name="C2IamCs"></a><hr><h2>アプリパネルの管理<a name="アプリパネルの管理"></a></h2>
新しい統合をインストールすると、利用可能なサイドバーパネルがある場合は、「...」＞「サイドバーのセクションを管理」に移動してパネルをオンに切り替えることができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
パネルは自動的に利用可能なデータを更新しますので、パネルのデータが最後に更新された日時が表示されます。パネル内の更新ボタンを使用してデータを手動で更新することもできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
アプリパネルの表示を折りたたんだり展開したりすることもできます。パネルの左側にある矢印をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure><hr><h2>アプリのアクション<a name="アプリのアクション"></a></h2>
アプリパネルの右側の「...」をクリックして、利用可能なアクションを開く
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
ほとんどのパネルにはサイドバーの管理とパネル設定オプションが含まれており、これにより、ディテールビューで表示されるパネルとこれらのパネルの表示方法を編集できます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
一部のアプリには、パネルビューからアクセスできるユニークなアクションがあります。たとえば、<a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> 統合を使用すると、アプリパネルを介してトークンを表示し、ドキュメントを作成することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

どこで見つけるか

アプリパネルとの統合

アプリパネルの管理

アプリのアクション

アプリパネル

<div class="support-note success primary">注意：この機能は、アドバンスおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
PipedriveのMicrosoft Teamsとの統合により、PipedriveからMicrosoft Teamsにリアルタイムのアップデートを送信できるようになります。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>機能を使用して、チームがPipedriveユーザーでなくても最新情報を知ることができます。
この統合により、ディール、連絡先組織、または連絡先の更新に基づいて個人向けまたはチャネル向けのメッセージを送信できます。
この統合では、アクティビティビューから直接ビデオ会議を予定することも可能です。
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">ワークフロー自動化</a>について詳しく学ぶ。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="統合のセットアップ"></a>統合のセットアップ</h2>
統合をインストールするには、ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> に移動し、「今すぐ連携する」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
また、<code>アクティビティをスケジュール</code>のプロンプトからも統合をインストールできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
別の方法として、弊社の<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace ページ</a>からも直接統合をインストールできます。
デバイスで Microsoft Teams アプリを開くよう促されますが、Web アプリでも直接接続できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
それから、Microsoft Teams アカウントで Pipedrive をアプリとして追加する必要があります。この統合により、直接メッセージやチームチャンネルに通知を送信できます。
特定のチームのチャンネルに通知を送信したい場合は、「チームに追加」をクリックし、チームを選択する必要があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
Pipedrive ボットからのメッセージが表示され、Pipedrive に接続のオプションが表示されます。これを選択すると、許可してインストールを促されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
「許可してインストール」をクリックすると、一意のコードが生成されます。このコードをコピーして、Microsoft Teams の Pipedrive チャンネルに入力してセットアップを完了します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
セットアップが完了しました。これで、Pipedrive の Microsoft Teams 統合を使用できるようになります。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>Microsoft Teamsへの通知の送信</h2>
<div class="support-note primary">
注意: リアルタイムのアップデートは、アドバンストプラン以上のユーザーのみ利用可能です。</div>
チームチャンネルに通知を送信するワークフローオートメーションを作成し始めるには、まずメッセージを送信したいチャンネルに移動し、以下の手順に従ってください: 
<ul><li>@pipedrive と入力する</li><li>“何ができる？”をクリックする</li><li>“リンク”をクリックする</li><li>メッセージを送信する</li><li>アプリが正常にリンクされたことを通知するメッセージが表示されるはずです</li></ul>
これにより、Pipedriveアカウントが特定のチャンネルにリンクされます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
次に、ワークフローオートメーションで通知を設定できます。通知をダイレクトメッセージまたはチャンネルに送信できます。ワークフローオートメーションで、Microsoft Teams &gt; メッセージをチャンネルに送信または“直接メッセージを送信”を選択します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
ダイレクトメッセージとして送信された通知は、Pipedriveボットウィンドウに表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
ワークフローオートメーション機能について詳しくは、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ビデオ会議のスケジュール"></a>ビデオ会議のスケジュール </h2>
<div class="support-note primary">
注意: Microsoft Teamsの無料プランでは、MicrosoftはTeamsの代わりにSkypeミーティングを生成します。 </div>
Pipedriveのアクティビティビューから直接Microsoft Teamsビデオ会議をスケジュールすることもできます。アクティビティを作成し、ビデオアイコンの隣にある"Teamsミーティングにする"をクリックします。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
アクティビティの場所と説明は、自動的に会議リンクと招待を含むように入力されます。 
<div class="support-note warning">注意: アクティビティ招待状を送信するには、アクティブなカレンダーシンクが必要です。カレンダーを同期する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/scheduler">Meeting Scheduler機能</a>を使用している場合は、Microsoft Teams統合を使用してミーティングスケジューラを介してビデオ通話をスケジュールできます。これについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/video-call-integration-for-scheduler">こちら</a>で読むことができます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="統合のアンインストール"></a>統合のアンインストール</h2>
Microsoft Teamsの統合をアンインストールするには、3つのステップに従う必要があります。
まず、Microsoft Teamsからアプリをアンインストールする必要があります。サイドバーでアプリを右クリックし、「アンインストール」を選択します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
ポップアップからアンインストールをクリックします。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
次に、TeamsのPipedriveボットからcommand unlinkする必要があります。選択したチームやチャンネルでの更新を停止するには、「@Pipedrive unlink」と入力します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
最後に、Pipedriveから統合をアンインストールする必要があります。 Integrations &gt; Microsoft Teamsに移動し、右上隅の "アンインストール" を選択して統合のアンインストールを完了します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">注意: Microsoft Teamsの統合でエラーや接続の問題が発生している場合は、統合をアンインストールし、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ブラウザキャッシュをクリア</a>してから再インストールしてください。エラーが解消しない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせ</a>してください。</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

統合のセットアップ

microsoft-teams

Microsoft Teamsへの通知の送信

ビデオ会議のスケジュール

統合のアンインストール

<div class="support-note warning">注意： アクティブなカレンダー同期は必須ですアクティビティ招待状を送信するには。カレンダーを同期する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div>
PipedriveとのZoom統合は、Pipedriveを離れることなく、電話のスケジュールを設定し、ゲストを招待し、Zoomビデオ会議をログに記録することが簡単です。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom"></a>Zoom連携のインストール</h2>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveマーケットプレイスに直接アクセスし、<a href="https://www.pipedrive.com/ja/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリページ</a>からZoom連携をインストールすることもできます。</div>
Zoom連携をインストールするには、Pipedriveで新しい活動または既存の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>を開き、「ビデオ通話 &gt; Zoomミーティング」をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
マーケットプレイスページにリダイレクトされたら、「今すぐインストール」をクリックしてインストールを開始します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
アプリを認証した後、活動ビューにリダイレクトされ、連携を利用することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom-1"></a>Zoomコールのスケジューリング</h2>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/scheduler">スケジューラ機能</a>を使用している場合は、Zoom統合を使用してビデオ通話をそこでスケジュールすることもできます。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/video-call-integration-for-scheduler">こちらの記事</a>をご覧ください。</div>
Zoomコールをアクティビティに追加するには、新しいアクティビティまたは既存のアクティビティを開き、video call &gt; Zoom meetingをクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
ユニークなZoomリンクが生成され、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ招待</a>に含まれてゲストに送信されます
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
ミーティングの場所はZoomリンクとして設定されます。
<div class="support-note success primary">注意: チームがZoomコールにアクセスするためのパスワードを使用している場合、それらはアクティビティノートに表示され、受信者が安全に通話に参加できるようになります。ミーティングのためのパスワードを有効にするには、Zoomの設定ページで設定できます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="予定された通話の表示と参加"></a>予定された通話の表示と参加</h2>
<div class="support-note success primary">注意： あなたの活動がディールやコンタクトに関連していない場合、元の活動の詳細ビューでZoomリンクにアクセスできます。</div>
予定された時間にZoomミーティングに参加するために、リンクされた取引または個人の<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>で「Zoomミーティングに参加」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="インテグレーションのアンインストール"></a>インテグレーションのアンインストール</h2>
Zoom インテグレーションをアンインストールするには：
<ul><li>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスアプリ</a>に移動</li><li>Zoom インテグレーションの隣の「...」をクリック</li><li>「アンインストール」を選択</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: この方法は、他のマーケットプレイスアプリをアンインストールする際にも使用できます。</div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

zoom

Zoom連携のインストール

zoom-1

Zoomコールのスケジューリング

予定された通話の表示と参加

インテグレーションのアンインストール

<div class="support-note success primary">注意: このアクションはアカウント設定アクセス権を持つユーザーのみ利用可能です。 </div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dM3DwfjUoJRMJRgD9wFh34.jpg" alt=""></figure>
時々、チームから別のチームにデータを転送する必要が生じることがあります。仕事や一般生活の中で皆がPipedriveを使ってくれたら嬉しいのですが、特定の作業には最適なツールでないことも理解しています – ピンを打つ必要があるときは、時にはハンマーが必要です！
別のチームにより適した別のツールが必要な場合、それらを連携させるためには別途のプロセスやツールが必要になることがあります。そのような場合、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>などを使用することがあります。
しかし、別のチームが使用しているツールがAsanaの場合、Pipedriveの統合機能を使えることになります。<hr><h2>統合のセットアップ<a name="統合のセットアップ"></a></h2>
統合を有効にするには、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>のAsanaページに移動し、アプリをインストールするための手順に従ってください。
Asanaアカウントが接続されたら、ルールを作成する必要があります。このルールは、PipedriveからAsanaに情報を取得するトリガーとして機能します。このルールの利用可能なトリガーは次のとおりです：
<ul>
<li>取引が成功</li>
<li>取引が失敗</li>
<li>取引が特定のステージに移動</li>
<li>リードが作成された</li>
</ul>
PipedriveからAsanaに情報を転送するためのトリガーとなるイベントを設定したら、作成されたAsanaタスクに転送されるデータを選択する必要があります。
現在、転送できる情報は次のとおりです：
<ul>
<li>取引 - タイトル</li>
<li>取引 - 金額</li>
<li>個人の詳細</li>
<li>組織の詳細</li>
<li>ピン留めされたメモ</li>
</ul>
取引 - タイトル以外は、情報を転送したくない場合にトグルオフにすることができます。タイトルは取引に必要なため、この情報はオフにできません。 これらの変更を保存すると、ルールの基準を満たすすべての取引で、指定された情報を持つAsana内のタスクが作成され、チームが効果的に取引をフォローアップできるようになります。
<div class="support-note success primary">注意：現時点では、Pipedrive-Asana統合は1つのルールのみをサポートしており、片道のみです。会社のPipedriveアカウントに複数の管理者ユーザーがいる場合、各管理者ユーザーは独自の異なるルールを作成でき、1つの会社Pipedriveアカウント内に複数の同時ルールが存在します。</div><hr><h2>ワークフローオートメーション<a name="ワークフローオートメーション"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：ワークフローオートメーションでAsanaの統合を設定できるのは、Advanced以上のプランに加入しているユーザーのみです。</div>
この統合をさらに進化させ、ワークフローオートメーションを設定してプロジェクトの管理オプションをさらに充実させましょう。
Pipedriveは、Asanaと使用するための4つの事前作成されたワークフローオートメーションテンプレートを提供しています：
<ul><li>ディールが成功した場合、Asanaでプロジェクトを作成する。</li><li>ディールが失敗した場合、Asanaでプロジェクトを作成する。</li><li>特定のステージにディールが移動した時、Asanaでタスクを作成する。</li><li>新しいリードが追加されるたびに、Asanaでタスクを作成する。</li></ul>
さらに、カスタムの組み合わせが可能です：
<ul><li>ディールがステージに移動するたびに、新しいAsanaタスクを作成する。</li><li>ディールがステージに移動するたびに、新しいAsanaプロジェクトを作成する。</li><li>リードが追加されるたびに、新しいAsanaタスクを作成する。</li><li>リードが追加されるたびに、新しいAsanaプロジェクトを作成する。</li></ul>
ワークフローオートメーションでは、以下の情報が転送できます：
<ul><li>ディール - タイトル</li><li>ディール - 金額</li><li>個人の詳細</li><li>組織の詳細</li><li>ピン留めされたメモ</li></ul>
ワークフローオートメーションについてもっと詳しく知るには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。

Pipedrive integration: Asana

ワークフローオートメーション

<div class="support-note success primary">注意: 管理者ユーザーのみが、Pipedriveの企業アカウントで<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall 統合</a>を設定できます。 </div>
Aircallは、会社の電話業務を設定および管理するために使用でき、<a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Aircall 統合</a>を使用すると、Aircallの機能を使ってPipedriveから電話をかけることができます。このように、切り替えることなく生産性を保つことができます。
この統合により、すべての着信/発信電話やボイスメールがPipedriveのアクティビティとして記録され、Pipedriveデータベース内の既存の連絡先の電話番号と一致しない電話番号に電話をかけると、自動的に新しいPipedrive連絡先が生成されます。 
<hr><h2>統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary">注意: Pipedriveのマーケットプレイスを介してAircall統合をインストールするには、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
ますは、Aircallアカウントが必要です。以下の方法で作成します：
<ul>
<li><a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aircallのウェブサイト</a>にアクセスします。</li>
<li>メールアドレスを入力して新しいアカウントを登録します。</li>
<li>提供されたメールアドレスに届いたメールで新しいアカウントを確認します。</li>
<li>Aircallのウェブアプリで企業の電話番号を追加します。</li></ul>
アカウントが登録されたら、AircallをPipedriveに接続できます。
<ul>
<li><a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このリンク</a>に従い、AircallアカウントをPipedriveに接続します。</li>
<li>接続 &gt; 統合をインストールをクリックします。</li>
<li>求められると、希望の電話番号、PipedriveのURL、Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIトークン</a>を選択します。</li>
<li>Pipedriveがアクティブな統合として表示されていることを確認します。</li>
</ul><hr><h2>統合の設定</h2>
Pipedriveでクリックしてダイヤルシステムを設定するには:
<ul><li>ツールとアプリ ＞ 電話通話 ＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a> に移動</li><li>以下に示すように、デフォルトの通話方法を "web+aircall:[number]" に設定</li><li>「設定を保存」 をクリック</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
Pipedriveで電話番号をクリックすると、ブラウザがAircallをデフォルトの通話プログラムにするかどうかを求めます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
確認したら、Aircallを使用してPipedriveでシームレスに通話できます。<hr><h2>追加機能</h2>
<div class="support-note success primary">注意: AircallのPipedriveの機能の概要については、<a href="https://support.aircall.io/hc/ja/articles/10375353781149-Aircall-%E3%81%A8-Pipedrive-%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
統合により、Pipedriveでの電話の通話を完了または進行中のアクティビティとして記録することもできます。
Aircall web appでPipedrive統合をクリックすると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">希望する活動の種類</a>ごとに電話の種類を設定できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
チームメンバーの招待 
PipedriveユーザーをAircallアカウントに招待し、会社の誰もがAircallを使用して通話を受信および発信できるようにすることができます。
追加のユーザーをAircallに招待するには：
<ul><li>Aircallのチームセクションに移動します</li><li>「チームまたはユーザーを作成」をクリックします</li></ul>
これらのユーザーにはメールが送信され、Aircallデスクトップアプリをインストールして、会社の電話番号を使用して通話を受信および発信を開始するよう促されます。

Pipedrive integration: Aircall

開発者であり、会社のためにプライベート統合を作成したい場合や、私たちの<a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>用のパブリックアプリを作成したい場合は、PipedriveのAPIを使用してこれを行うことができます。 
当社の<a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者向けコーナー</a>には、始める方法に関する情報やリソースがあります：
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIドキュメント</a>：Pipedrive APIの使用方法に関するチュートリアルとガイド</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIリファレンス</a>：APIエンドポイントをテストできます</li>
<li>リスクのない環境でアプリをテストまたは開発するために<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サンドボックスアカウント</a>をリクエストすることもできます </li>
</ul>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a>について詳しく学ぶ
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">注意：私たちの<a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者コミュニティ</a>は、質問をする場所や同僚と話題を議論する場所として最適であり、<a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">開発者向けブログ</a>にはPipedriveの開発者やパートナーが取り組んでいる内容で最新情報を入手できます。</div>

How can I create my own app or integration?

私は自分自身のアプリや統合をどのように作成できますか？

Pipedrive Marketplace: popular categories

新しいリードを引き付ける

私のリードを資格付けする

私の見込み顧客を育てる

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支払いとトラッキングを有効にする

パイプラインとデータを自動化する

アカウントを管理する

顧客サポートをサポートしてください

他の使用例

Pipedrive Marketplace: 人気のカテゴリ

<div class="support-note primary">
ノート： パイプドライブアカウントを持つTrelloユーザーだけが統合を使用できます。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
Pipedriveは、リードがセールスプロセスのどこにいるかを理解するのに役立ちますが、<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>は、そのプロセスの特定のステージ内で発生する他のタスクを追跡するのに役立つかもしれません。
Trelloは、プロジェクトをボードに分類するコラボレーションツールであり、何に取り組んでいるのか、誰が取り組んでいるのか、プロセスのどこにあるのかを教えてくれます。この統合についてもっと詳しく学び、プロセスをスケールアップする方法については、<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このブログ記事</a>をご覧ください。
Pipedrive-Trello統合を使用すると、2つのシステム間で情報を同期できます。Pipedriveの取引に基づいてカードを自動作成したり、取引、組織、人々をTrelloのカードに接続したりすることができます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
当社のブログでPipedriveについて詳しく学ぶ<a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="統合の設定"></a>統合の設定</h2>
<div class="support-note primary">
ノート: このPower-Upを有効にするには、TrelloアカウントとPipedriveアカウントが必要です。</div>
PipedriveをTrelloアカウントに接続する準備を始めるには、<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a>のTrelloページに移動し、「インストールを続行」を選択します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
それからPipedriveをPower-Upとして追加できるTrelloページに移動します。続行するには、「Power-Upを追加」をクリックします。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
ドロップダウンメニューから、Pipedriveに接続したいボードを選択し、「追加」をクリックして続行します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
そして、「ボードに移動」をクリックします。これによりTrelloボードに移動し、「Power-Ups」のメニューで「Pipedrive」をクリックします。ドロップダウンから、「Pipedrive」と「アカウントを承認」をクリックします。 その後、「Pipedriveアカウントをリンク」をクリックします。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello integration authorization"></figure>
新しいウィンドウが開いて、TrelloがPipedriveと接続する許可を与えることができます。続行するには、「許可してインストール」をクリックします。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
インストールが完了したら、Trelloボードのメニューから「Pipedrive Power-Up」をクリックし、Pipedriveで権限を取得するオプションが表示されます。これをクリックすると、PipedriveがTrelloアカウントにアクセスできるページに移動します。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
「許可」をクリックして、PipedriveがTrelloにアクセスする許可を与えます。アカウントは今やPipedriveとTrelloによって接続され、統合の使用を開始できます。<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>オート作成＆Pipedriveフィールド設定</h2>
オート作成の設定 
オート作成を設定するには、TrelloボードメニューでPipedriveを選択し、その後パワーアップ設定を編集します。その後、ボードのルールを設定できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="auto create"></figure>
Trelloでの自動カード作成の設定は、次の三種類のルールに基づいています:
<ul>
<li>取引がPipedriveに追加されたとき</li>
<li>取引がパイプラインステージに入ったとき</li>
<li>取引が勝ちまたは負けとしてマークされたとき</li>
</ul>
上記のいずれかを選択できますが、Trelloボードあたり1つのルールのみ設定できます。そうでないと、パワーアップで設定された似たようなルールからボードに重複したカードが表示される可能性があります。
Pipedriveフィールド設定
"Pipedriveフィールド設定"を選択すると、Pipedriveアイテムをリンクする際に表示する最大20個のフィールドを選択できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
フィールドの最大数が20であるため、20に達した場合は、追加フィールドを追加したい場合はアイテムの選択を外す必要があります。
<div class="support-note success primary">注意: アクティビティまたはノートを選択すると、最新の3つのアイテムが表示されます。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アプリアクションとアプリパネル"></a>アプリアクションとアプリパネル</h2>
Pipedrive内からTrelloのボード、リスト、カードなどのアイテムを簡単に作成できます。
取引詳細ビューの左側のアプリパネルから、3つのドット "..." をクリックしてオプションを開き、Trelloでカードを作成できます。
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Three dots trello" width="303" height="328"></figure>
取引詳細ビューから、右上隅の3つのドット "..." をクリックし、ドロップダウンメニューから "Trelloで作成" を選択してください。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
これにより、Trelloで作成したいアイテムタイプを選択できる新しいウィンドウが開きます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
Trelloからも、カードをPipedriveに接続できます。接続したいカードをクリックし、パワーアップセクションで "Pipedrive" を選択し、カードを接続する取引を選択できます。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
その後、Trelloの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>でPipedrive取引にリンクされたカードを表示できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="可視性"></a>可視性</h2>
<div class="support-note primary">
注意：他のTrelloボードメンバーは、ボードを公開したり、そのボードを表示できる新しいメンバーを招待したりできます。</div>
Trelloボードのすべてのメンバーは、Pipedriveアカウントを持っていなくてもそのボードでPipedriveデータを見ることができます。Pipedriveアカウントを持たないTrelloボードメンバーは、Pipedrive情報を追加、編集、削除することはできません。
 PipedriveからTrelloアプリを削除すると、Trelloボード上でPipedriveデータが表示されなくなります。この場合、アカウントを再承認する必要があります。PipedriveでTrelloを削除した後、関連するTrelloカードにアカウントを再承認できるリンクが表示されます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello再承認"></figure>
<div class="support-note success primary">注意：異なるユーザーがTrelloでPipedriveのディールにカードを追加できるため、各ユーザーは自分がディールにリンクしたデータのみを表示します。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello"></a>ワークフロー自動化におけるTrello</h2>
Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation">ワークフロー自動化機能</a>を使用することもできます。自動化を作成する際に、Trelloをアクションの1つとして選択できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
Trelloをアクションとして選択した後、Trelloボード、リスト、またはカードのいずれかを選択できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Trello duplicate"></figure>
このアクションで変更するフィールドを選択できます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="trello options 2"></figure>
ワークフロー自動化がトリガーされると、選択したイベントがTrelloで実行されます。
テンプレート
Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/workflow-automation-templates">ワークフロー自動化テンプレート</a>を使用することもできます。 ワークフロー自動化＞テンプレート＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Trelloで作成</a>に移動すると、使用できる3つの事前作成テンプレートが表示されます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Trello template"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="トラブルシューティング"></a>トラブルシューティング</h2>
Trelloの連携をトラブルシューティングするには、アプリを再インストールしてみてください。アプリを再インストールする際には、アプリを再度有効にする前に "個人設定を削除" を選択してください。
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

オート作成＆Pipedriveフィールド設定

アプリアクションとアプリパネル

可視性

trello

ワークフロー自動化におけるTrello

トラブルシューティング

<div class="support-note primary">
注意：MailchimpをPipedriveアカウントに統合するには、Mailchimpアカウントが必要です。お持ちでない場合は、<a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちら</a>からMailchimpアカウントを作成してください。</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a>は、電子メールマーケティングキャンペーンの設計と配信に使用されるサービスプロバイダーです。
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimpの統合</a>を使用すると、Pipedriveから任意の連絡先リストをMailchimpにエクスポートし、メールキャンペーンを開始できます。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
注意：この統合は、PipedriveからMailchimpアカウントの選択した受信者リストに連絡先をシームレスに自動転送するワンウェイ同期です。メールアドレス、名前、誕生日など、いくつかのフィールドを自動的に同期することができます。これらのフィールドは、PipedriveからMailchimpに統合されます。その他の統合（例：<a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>）では、MailchimpとPipedriveアカウントの同期が提供される場合があります。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>MailchimpとPipedriveの統合</h2>
この統合は、<a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイス</a>またはPipedriveアカウントで利用できます。
Pipedriveで、ツールとアプリ &gt; 統合 &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; 今すぐインストールに移動します。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Mailchimpのログイン資格情報を使用してログインし、Pipedriveがアカウントにアクセスできるようにします。 <hr><h2 style="text-align: justify">Mailchimpでオーディエンスを作成する<a name="mailchimp"></a></h2>
PipedriveとMailchimpを接続した後、Pipedriveの人々をMailchimpのオーディエンスにエクスポートするオプションがあります。Mailchimpにオーディエンスがない場合は、まずMailchimpアカウントに移動してオーディエンスを作成する必要があります。
オーディエンスを作成するには、Mailchimpに移動し、「オーディエンス &gt; オーディエンスダッシュボード &gt; オーディエンスの作成」とクリックします。オーディエンスの作成については、<a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
オーディエンスが作成されると、リストの下に保存されます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedriveの連絡先をMailchimpに同期する設定<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：この同期は<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">片方向</a>のみです。Mailchimpに送信する連絡先には<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を作成することをお勧めします。</div>
Mailchimpのオーディエンスが準備できたら、PipedriveのMailchimp統合に戻り、最初のsyncbotを作成します。
「+ Syncbot」ボタンをクリックし、フローに従ってセットアップ手順を進めてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
ステップ1
ここでは、同期したいPipedriveの連絡先とMailchimpのオーディエンスを定義する必要があります。
フィルタードロップダウンからPipedriveの個人フィルターを選択します。次に、Pipedriveの連絡先を同期する対象のMailchimpのオーディエンスを選択します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意： Pipedriveに連絡先が存在するが、Mailchimpには存在しない場合、新しいMailchimpの連絡先が「登録済み」の状態でオーディエンスに追加されます。同期する連絡先が、あなたからの連絡を受け取ることに同意しているかつ法令に準拠していることを確認してください。</div>
ステップ2
このステップでは、PipedriveのフィールドをMailchimpのフィールドにマッピングする必要があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
マッピングが完了したら、保存してアクティブ化できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Mailchimp Syncbotリスト<a name="mailchimp-syncbot"></a></h2>
最初のSyncbotの作成が完了すると、PipedriveのメインMailchimp統合ページにリダイレクトされます。
ここで、アクティブなSyncbotと非アクティブなSyncbotのリスト、および可能な同期エラーのリストを確認できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>PipedriveコンタクトのマニュアルでのMailchimpへのエクスポート <a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary">注意：この操作は管理者ユーザーおよびエクスポート<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>を持つ通常のユーザーに利用可能です。</div>
Pipedriveの連絡先を自動的に同期させたくない場合は、手動でエクスポートすることもできます。
まず、Mailchimpに送信する連絡先の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルターを適用</a>していることを確認してください。次に、「...」をクリックし、「Mailchimpにエクスポート」を選択します。
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Mailchimpでエクスポート先のオーディエンスを選択するように求められます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：同じ連絡先リストを複数回Mailchimpにエクスポートする場合、Mailchimpは重複エントリーを認識し、重複したエントリーを無視しますので、重複が作成される心配はありません。</div>
プロセスが完了すると、確認が届きます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-mailchimp-2"></a>Pipedriveの連絡先をMailchimpで表示する</h2>
MailchimpアカウントのAudience &gt; Manage contactsにて、Pipedriveからインポートされたすべての連絡先が表示されます。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-pipedrive

MailchimpとPipedriveの統合

mailchimp

Mailchimpでオーディエンスを作成する

pipedrive-mailchimp

Pipedriveの連絡先をMailchimpに同期する設定

mailchimp-syncbot

Mailchimp Syncbotリスト

pipedrive-mailchimp-1

PipedriveコンタクトのマニュアルでのMailchimpへのエクスポート

pipedrive-mailchimp-2

Pipedriveの連絡先をMailchimpで表示する

<div class="support-note success primary">注意: PipedriveのSlack連携の詳細については、<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらのページ</a>をご覧ください。 </div>
PipedriveのSlack連携を使用すると、取引と連絡先のデータを共有し、PipedriveのアクションでSlackの投稿を作成および自動化できます。
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slackの統合のインストール</h2>
<div class="support-note success primary">注意：Pipedriveとの統合をインストールするには、既存のSlackアカウントが必要です。</div>
ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">マーケットプレイスアプリ</a> に移動し、”マーケットプレイスを探索する“をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Slackを検索し、”Dealbot for Slack“を選択して、<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">統合ページ</a>で”今すぐインストール“をクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
承認フローを経ると、マーケットプレイスアプリの中に統合が表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Slackの統合設定</h2>
マーケットプレイスアプリセクションから、Slackの統合の右側にある”…”をクリックして、追加のオプションを表示できます。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
設定 
更新情報を送信するSlackチャンネルや、Dealbotの更新をトリガーするアクションを決定します。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
アプリ情報の表示 
アプリのマーケットプレイスページを確認し、最大限に活用するための外部リソースのリストを確認します。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
アプリの認証 
SlackがPipedriveアカウントに対して合意されたアクセス許可のリストを読んでください。 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>自動化</h2>
<div class="support-note success primary">注意：Slackとの自動化の設定に関する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>を参照してください。</div>
統合設定で設定できるアクションに加えて、Pipedriveは自動化ツールを通じてSlackのオプションも提供しています。
テンプレート
自動化が初めての方や基本的な設定をお探しの方は、自動化 &gt; テンプレート &gt; Slackに移動して利用可能なオプションをご覧ください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
カスタム自動化
自動化を作成する場合、アクションステップでSlackのオプションにアクセスできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：「チャンネルにメッセージを送信する」を選択した場合、自動化エディタでチャンネルを選択する必要があります。「ダイレクトメッセージを送信する」を選択した場合、統合設定の際に選択したデフォルトのチャンネルが使用されます。 </div>

Pipedrive integration: Slack

パイプドライブ統合：スラック

Marketplace integrations

マーケットプレイス統合

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">ノート: 取引や連絡先にアップロードされた添付ファイルはGoogleドライブに保存できますが、メールの添付ファイルはGoogleドライブに保存されません。これらはPipedrive自身のストレージシステムにホストされています。</div>
Googleドライブ同期を使用すると、Pipedriveにアップロードされた添付ファイルをGoogleドライブの保存場所として使用できます。
また、Pipedrive内で新しいGoogleドキュメントを作成し、GoogleドライブからPipedrive内のアイテム（取引、個人、組織）にリンクすることもできます。<hr><div>
<h2 style="text-align: justify">
Google ドライブを使用する理由 <a name="google"></a></h2>
<ul>
<li>
アクセシビリティ: Google ドライブ同期が有効になっている場合、すべてのファイルがGoogle ドライブに保存され、Pipedrive インターフェースからアクセスできます。</li>
<li>
効率性: 同じファイルは Pipedrive で複数回リンクできるため、常に最新バージョンのドキュメントが添付されます。</li>
<li>
インラインでの編集: アップロードされたファイルは Google ドキュメントに変換され、別のソフトウェアでファイルをダウンロードして開く必要なく表示および編集ができます。</li>
<li>
インラインで簡単に作成: 新しい Google ドキュメントをインラインで生成できます。​</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Googleドライブと同期<a name="google-1"></a></h2>
ファイルをGoogleドライブと同期するには：
<ul>
<li>個人設定（右上隅の名前をクリック）＞<a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Googleドライブ</a>に移動して同期オプションにアクセス</li>
<li>「今すぐ接続」を選択してGoogleドライブアカウントを接続</li>
<li>同期機能を有効にするために「許可」を選択</li>
<li>GoogleドライブにPipedriveファイルを別のフォルダに保存するか選択</li>
<li>自社の他のPipedriveユーザーとすべてのGoogleドライブファイル共有の有効化を選択</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div>トラブルシューティングのために同期を停止したり、別のアカウントに接続したりする必要がある場合は、”同期を停止”をクリックしてください。その後、異なるGoogleドライブアカウントに接続するオプションまたは前のアカウントに再接続するオプションが表示されます。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">注意：ファイルをアップロードする際、「共有」オプションを使用すると、デフォルトでPipedriveの全メンバーがすべてのファイルに読み取りおよび書き込みアクセス権を持つことができます。 </div>
Googleドライブで以下のプライバシー設定を使用できます： <ul>
<li>閲覧のみ：「閲覧可能」または「コメントできる」と設定されている場合、すべてのPipedriveユーザーはファイルを表示できますが編集はできません。「コメントできる」は、他のユーザーがファイルにコメントを残すことができるようにします。</li>
<li>非公開：特定の取引に添付されたファイルを非公開または読み取り専用に保ちますが、Google内で共有権限を編集する必要があります。ファイルは引き続きPipedriveのファイルキューに表示されますが、他のユーザーは開けません。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">新しいファイルの追加<a name="新しいファイルの追加"></a></h2><div class="support-note success primary">注意：Googleドライブからインポートされた文書はGoogleドライブに保存され、Pipedriveに保存されません。ファイルがGoogleドライブから削除されると、Pipedriveからも削除されます。</div>
同期されたドライブアカウントからファイルをアップロードする前に、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">設定</a>に移動し、「ユーザーがアップロードしたファイルをGoogleドライブに送信」が「オン」になっていることを確認してください。<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
次に、ディール、組織、または人物の連絡先の詳細を表示タブで、ファイルのアップロードをクリックしてください。以前にGoogleドライブシンクを有効にする前に持っていた"コンピューターからのアップロード"オプションだけでなく、いくつかのオプションが表示されることに気づくでしょう：
<ul>
<li>コンピューターから選択：コンピューターから直接ファイルをアップロードし、ファイルをPipedrive内に保存したまま、Googleドライブに移行します。</li>
<li>Googleドライブからインポート：すでにGoogleドライブにあるファイルを追加します。ファイルの名前を入力し、見つかったら選択します。</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div>Googleドライブを介してファイルを作成または追加した場合、Pipedriveからファイルをクリックして直接表示または編集し、他のPipedriveユーザーにもPipedriveから直接ファイルを表示または編集する許可を与えることができます。 

</div>

Syncing with Google Drive

google

Google ドライブを使用する理由

google-1

Googleドライブと同期

新しいファイルの追加

<div class="support-note success primary">注意: カレンダー同期の一般的な設定ガイドは<a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で見つけることができます。 </div>
GoogleとPipedriveを一緒に使用するのは簡単です、特に一つのカレンダーから他のカレンダーに予定されているアクティビティを同期できる場合です。 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Googleカレンダーとの接続<a name="google"></a></h2>
<div class="support-note success primary">
 ノート: 私たちはPipedriveのタスク用にGoogleで別のカレンダーを作成することをお勧めします。既存のGoogleカレンダーとの混乱を避けるためです。別のGoogleカレンダーの作成方法については、<a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=ja" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。
</div>
カレンダー同期を有効にするには、個人の設定 &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">カレンダー同期</a>に移動し、「新しいアカウントを追加」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>Googleのメールアドレスを入力し、認証フローを進め、PipedriveがGoogleカレンダーにアクセスする許可を与えてください。</div>
<div> </div>
その後、接続した新しいカレンダーがカレンダー同期の設定に表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">同期オプション<a name="同期オプション"></a></h2>
Googleカレンダーを同期する際、カレンダー間で転送されるデータや方法にはいくつかのオプションがあります。
<ul><li>カレンダーの選択 - Pipedriveアカウントと同期するGoogleカレンダーを選択します。</li><li>同期の種類の選択 - 片方向の同期（Pipedriveの活動はGoogleに同期されますが、逆はされません）または双方向の同期（両方のカレンダーにお互いからのデータが保存されます）を選択します。</li><li>Pipedriveにカレンダーイベントを保存する形式の選択 - 同期されたGoogleイベントをPipedriveに記録するためのPipedriveアクティビティタイプを選びます。</li><li>Pipedriveのこれらの活動をカレンダーに同期する - 保存したいPipedriveの活動のタイプを選択し、Googleカレンダーに保存します。</li></ul>
また、プライベートイベントの保存方法や、Pipedriveの関連連絡先に関する情報をGoogleのカレンダーイベントに保存するかどうかも選択できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意：同期が完了した後でも、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カレンダー同期設定</a>にアクセスしてこれらのオプションを変更できます。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">切断と再接続<a name="切断と再接続"></a></h2>
Googleカレンダーの同期を切断する必要がある場合は、カレンダーの同期設定に移動し、「同期を停止する」を選択できます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
過去に同期した電子メールアカウントは、「以前に同期されました」の下に表示され、「再接続」をクリックすることで再び同期することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
それにより、同期オプションウィンドウが表示され、設定をカスタマイズして「同期を開始する」をクリックできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

Syncing with Google Calendar

Googleカレンダーとの接続

同期オプション

切断と再接続

Googleカレンダーと同期中

ワークフローにパイプドライブGmailアドオンを追加することで、Pipedriveデータをシームレスに追跡および更新することができ、時間を節約できます。 
このアドオンは、Gmailアカウントのサイドパネルを使用し、以下のことができます：
<ul><li>メール内で貴重なセールスコンテキストを表示する</li><li>メールの連絡先と共に進行中のディールとアクティビティの概要を簡単にアクセスする</li><li>新しい連絡先とディールを追加する</li><li>アクティビティを追加および完了し、それらが自動的にPipedriveアカウントに反映される</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アドオンのインストール"></a>アドオンのインストール</h2>
はじめるには、<a href="https://gsuite.google.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google ワークプレイス マーケットプレイス</a>にアクセスし、Pipedrive CRM アドオンを検索します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%201.jpg" alt=""></figure>
または、メールボックスの右側にある「+」（アドオンを取得）ボタンをクリックして、そこからPipedriveアドオンを検索することもできます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%206.jpg" alt=""></figure>
「インストール」をクリックし、PipedriveがGoogleアカウントにアクセスするための許可を与えましょう。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%207.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%202.jpg" alt=""></figure>
アドオンがインストールされたら、「ログイン」をクリックしてPipedriveアカウントを接続します。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%204.jpg" alt=""></figure>
既にアドオンをダウンロードしている場合は、ログインする前に承認される場合があります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連絡先の管理"></a>連絡先の管理</h2>
アドオンが有効になっている場合、Gmailで受信したメールのアドレスを使用して、Pipedriveに新しい連絡先を作成することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%208.jpg" alt=""></figure>
メールアドレスがすでにPipedriveの連絡先とリンクされている場合、サイドバーにその人物のリンクされたアイテムとノートが表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%209.jpg" alt=""></figure>
メールアドレスがPipedriveの複数の人物とリンクされている場合、表示する人物の情報を選択することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="取引を追加する"></a>取引を追加する</h2>
<div class="support-note success primary">注意: 追加ツールで作成された取引、アクティビティ、ノートはPipedriveアカウントに反映されます。</div>
Gmailサイドバーから新しい取引を追加するには、「取引を追加」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2010.jpg" alt=""></figure>
その後、利用可能な詳細を入力し、右下の「保存」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2011.jpg" alt=""></figure>
取引を選択し、サイドバーから直接Pipedriveアカウントで開く場合は「Pipedriveで表示する」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2012.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アクティビティの追加と表示"></a>アクティビティの追加と表示</h2>
ディールと同様に、アクティビティもアドオンサイドバーから連絡先に追加することができます。
アクティビティを追加するには、まず「アクティビティを追加」をクリックしてください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2013.jpg" alt=""></figure>
その後、必要な詳細を入力し、右下の「追加」を選択してください。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2019.jpg" alt=""></figure>
アクティビティは、サイドビューパネルとPipedriveアカウントで表示することができます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2015.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2018.jpg" alt=""></figure>
また、アドオンパネルのアクティビティをクリックして詳細を表示したり、トグルを使ってアクティビティを完了済みにすることもできます。 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2016.jpg" alt=""></figure>
アクティビティを完了済みにマークすると、横に緑色のチェックマークが表示されます。
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Gmail%20add%20on%2017.jpg" alt=""></figure>
すべての予定されたアクティビティはどこで確認できますか？
Eメールを開いていない場合、アドオンサイドバーにはすべての予定されたアクティビティが表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2020.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ミーティングのスケジュール"></a>ミーティングのスケジュール</h2>
「<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スケジューラー機能</a>」を使用して、電子メールコンポーザから直接クライアントとのミーティングを予約することができます。
電子メールにスケジューラーリンクを挿入するには、新しいメールを作成し、Pipedriveのロゴをクリックします。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2021.jpg" alt=""></figure>
これにより、メールにリンクを貼るための可用性を選択するウィンドウが表示されます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2022.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 「可用性の管理」をクリックすると、Pipedriveアカウントにリダイレクトされます。ここで新しい可用性を作成したり、既存のものを編集したりすることができます。</div>
可用性を選択した後、メールにはリンクが追加されます。それにより、受信者は利用可能なスロットから予約時間を選択できるようになります。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2023.jpg" alt=""></figure>
リンクをクリックして「変更する」を選択することで、ハイパーリンクテキストを変更することができます。
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gmail%20add%20on%2024.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">注意: 電子メールを送信する前にハイパーリンクのテキストを変更する必要があります。</div>

Pipedrive Gmail add-on

アドオンのインストール

連絡先の管理

取引を追加する

アクティビティの追加と表示

ミーティングのスケジュール

同時に接続できるのは1つのGoogleアカウントのみです。この接続されたGoogleアカウントは、すべてのGoogle連携（カレンダー、連絡先、ドライブ）に使用されます。Pipedriveに別のGoogleアカウントを接続するには、最初に初期のGoogleアカウントの同期を切断する必要があります。

Can I connect more than one Google account at a time?

一度に複数のGoogleアカウントを接続できますか？

これはおそらく、Pipedriveで設定したGoogle Driveの統合に関連しています。
Google Driveの統合がオンになっている状態で、Pipedriveにファイルをアップロードした場合、ファイルはGoogle Driveに保存されます。あなたや同僚は、以下の条件を満たしている限り、Google Driveに保存されたファイルを開くことができます：
<ul>
<li>同僚もPipedriveでGoogle Driveの統合をオンにしていること。</li>
<li>ファイルがGoogle Drive上で「共有」に設定されていること。</li>
</ul>
いずれの条件も満たされていない場合、あなたや同僚はエラーメッセージを受け取ります。

Why do I get an error when I try to open a file?

なぜファイルを開こうとするとエラーが発生するのでしょうか？

Google integrations

Google Integrations (グーグルインテグレーション)

Integrations

統合

ナレッジベース

統合

マーケットプレイス統合

Google Integrations (グーグルインテグレーション)

連絡先の同期

カレンダー同期

ゼイピア

請求書

ご質問がありますか？