<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Ця функція доступна будь-якому користувачеві з встановленими додатками <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> або <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a> з нашого <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Marketplace</a>, але в майбутньому буде доступно більше додатків. </div>
З використанням швидкого меню додатків ви можете отримати доступ до відповідних додатків для дзвінків та обміну повідомленнями одним кліком та продовжувати використання їх під час навігації по Pipedrive без перемикання вперед-назад. <hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
Ви можете знайти додатки зі швидким доступом у панелі Мої додатки справа від панелі пошуку у верхній частині екрана.
Клацніть на піктограму «Мої додатки» (елемент головоломки), щоб відкрити панель:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" alt=""></figure>
Наразі за допомогою швидкого доступу можна відкрити два додатки, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> та <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>. Якщо ці додатки не встановлені, ви побачите повідомлення з посиланнями на їх сторінки для встановлення.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:680px;max-width:680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" width="680" height="438" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграції Pipedrive</a> для JustCall та CloudTalk можна встановити через наш <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейс</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Доступ до додатків за допомогою швидкого доступу<a name="Доступ до додатків за допомогою швидкого доступу"></a></h2>
Після встановлення додатку, сумісного з функцією швидкого доступу, ви можете бачити повідомлення з нього та закріплювати його для доступу одним кліком. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" alt=""></figure>
Ви також можете побачити повний список ваших встановлених додатків під Інші додатки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" alt=""></figure>
Справа від будь-якого додатку, перерахованого там, клацніть “...” , щоб побачити огляд додатку, відвідати зовнішній веб-сайт додатку або написати їхній службі підтримки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Клацніть кнопку “Керувати додатками” під Інші додатки, щоб побачити розділ додатків Marketplace у ваших Налаштуваннях.</div><hr><h2>Використання програм зі швидким доступом<a name="Використання програм зі швидким доступом"></a></h2>
Коли ви відкриваєте програму з панелі Мої програми, з'явиться плаваюче вікно, яке можна використовувати і яке залишиться відкритим, поки ви переходите по вашому обліковому запису Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>
Програми зі швидким доступом можуть бути використані незалежно від будь-якої пов'язаної угоди або контакту, і дзвінки, запущені за допомогою цих програм, не будуть перервані під час переходу по вашому обліковому запису Pipedrive.

Apps with quick access

Де це знайти

Доступ до додатків за допомогою швидкого доступу

Використання програм зі швидким доступом

Програми з швидким доступом

Інтеграції з панелями в додатку доступні через Pipedrive.

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Для отримання додаткової інформації та загального огляду всіх наших доступних інтеграцій, перегляньте наш <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Маркетплейс</a>. </div>
Pipedrive пропонує великий вибір додатків Маркетплейсу, деякі з яких мають <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/app-panels">панелі додатків</a> та інші інтерактивні функції, які можна використовувати в різних частинах вашого облікового запису.
Щоб переглянути наші додатки з інтерактивними функціями, перейдіть до Маркетплейсу &gt; “Додатки” &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features">“Додатки з інтерактивними функціями.”</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%20with%20interactive%20features%2012.jpg" alt=""></figure>
Однак ці додатки не всі працюють однаково, і є декілька категорій, в які попадають ці додатки, залежно від дій та сервісів, які вони пропонують.<hr><h2 style="text-align: justify">Що таке інтерактивні функції?<a name="Що таке інтерактивні функції?"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Інтерактивні функції можна отримати зі списків і видів деталей, верхньої навігації та, клацнувши на номери телефонів у вашому обліковому записі Pipedrive. Однак не кожний додаток доступний у всіх місцях. </div>
Інтерактивні функції - це видимі частини ваших додатків Маркетплейсу, з якими ви можете працювати, на відміну від інтеграцій, які виконують функції в фоновому режимі. 
Вони можуть бути різноманітними, від простих показів даних у вашому виді деталей до більш складних дій, і поділяються на чотири основні категорії:
<ul><li dir="ltr">Дії додатку</li><li dir="ltr">Панелі додатків</li><li dir="ltr">Спливаючі вікна</li><li dir="ltr">Швидкий доступ</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Хоча Pipedrive не стягує плату за використання інтегрованих додатків, деякі з них потребують передплати для використання. Будь ласка, перевірте веб-сайт додатка перед встановленням інтеграції з нашого Маркетплейсу. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Дії додатка<a name="Дії додатка"></a></h2>
Дії додатка існують у двох формах: посилання на дії та форми дій.
Посилання на дії
Посилання на дії починають завдання у вашому обліковому записі Pipedrive, а потім виконують їх на зовнішньому веб-сайті інтегрованого додатка.
Чудовим прикладом такої функціональності є додаток <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/panda-doc-proposals-e-signatures/bde8d47250a2302c">PandaDoc</a>, який пропонує дію “Створити документ” у Pipedrive, яка передає дані про угоду та контакт в PandaDoc, де документ завершується.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%201.jpg" alt=""></figure>
Форми дій
Поки посилання на дії дозволяють вам обробляти завдання на веб-сайті додатку, форми дій дозволяють вам виконувати завдання безпосередньо з вашого облікового запису Pipedrive.
Найкраще це показано за допомогою додатку <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/trello-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a>, який дозволяє створювати картки Trello в Pipedrive за допомогою окремого вікна в додатку.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Панелі додатків<a name="Панелі додатків"></a></h2>
У встановлених додатках можуть бути два типи панелей: стандартні та користувацький інтерфейс.
Стандартні панелі 
Ці панелі відображають дані у попередньо визначеній двоколоночній таблиці та іноді мають прості дії. 
Наприклад, у додатку Trello можна обрати "Додати коментар" для існуючої картки. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%207.jpg" alt=""></figure>
Користувацькі панелі UI 
Ці панелі відображають дані у будь-якому форматі та виконують більш складні дії. 
Наприклад, у додатку Twilio можна використовувати панель для створення та відправлення SMS-повідомлень. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Interactive%20apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Виринаючі вікна<a name="Виринаючі вікна"></a></h2>
Це власні вікна інтерфейсу, які пропонують більшу площу для будь-якої складної функціональності. 
Найкращим прикладом є додаток Calendly, де ви можете бачити як призначені зустрічі у Calendly з вашого детального перегляду, так і створювати зустрічі прямо в детальному перегляді. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%208.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Швидкий доступ<a name="Швидкий доступ"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Примітка: Додатки з плаваючими вікнами працюють нарівно з нашим меню швидкого доступу, про яке ви можете дізнатися більше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access">цій статті.</a></div>
З додатками JustCall, CloudTalk та Ziwo ви можете використовувати плаваюче вікно (доступне з панелі "Мої додатки"), щоб здійснювати дзвінки під час навігації між різними частинами свого облікового запису Pipedrive.
Ви навіть можете пересувати вікно без перебоїв у телефонній розмові.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>

Apps with interactive features

Що таке інтерактивні функції?

Дії додатка

Панелі додатків

Виринаючі вікна

Швидкий доступ

Програми з інтерактивними функціями

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" alt=""></figure>
Використовуючи <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейс Pipedrive</a>, ви можете інтегрувати Pipedrive з додатками та плагінами, щоб підвищити потужність вашої продажної команди.
Багато з цих програм можна отримати прямо у додатку Pipedrive за допомогою їх панелей додатків, щоб ви могли отримати максимальну вигоду від вашої інтеграції.<a name="C1IamCs"></a><hr><h2>Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
У виді деталей угоди або контакту ви можете переглядати та редагувати інформацію з ваших інтеграцій зліва на екрані. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
Натисніть “...” &gt; “Manage sidebar sections” , щоб редагувати, які панелі додатків з'являються і в якому порядку. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Дивіться <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник</a> для отримання додаткової інформації про управління бічною панеллю деталей. </div><hr><h2>Інтеграції з панелями додатків<a name="Інтеграції з панелями додатків"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ви можете переглянути підсумок того, як працює кожен тип інтеграції панелі додатків в <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті.</a></div>
Pipedrive пропонує багато інтеграцій, які можна використовувати по-різному через панель додатків. Серед них:
<ul><li>Дії посилання – перенаправлення користувача на веб-сайт додатка для виконання дій</li><li>Дії додатка – відбуваються в Pipedrive за допомогою спливаючих вікон</li><li>Дії користувацького інтерфейсу – дії відбуваються безпосередньо в панелі перегляду деталей або списку</li></ul>
Ви можете переглянути повний список наших додатків з функціями панелі, перейшовши до Маркетплейс &gt; Додатки &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“Додатки з інтерактивними функціями.”</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Користувачі повинні окремо встановити додаток, щоб побачити панель у своїх облікових записах.</div>
<a name="C2IamCs"></a><hr><h2>Керування панелями вашого додатка<a name="Керування панелями вашого додатка"></a></h2>
Після встановлення нової інтеграції, якщо є доступна бічна панель, ви можете активувати її, перейшовши до "..." &gt; "Керування секціями бічної панелі" і потім переключити панель увімкненою.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
Панель автоматично оновлює доступні дані, тому найновіша дата та час оновлення даних панелі відображаються. Ви також можете вручну оновити дані за допомогою кнопки оновлення у панелі.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
Ви також можете згорнути або розгорнути перегляд панелі додатка, натиснувши стрілку ліворуч від будь-якої панелі.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure><hr><h2>Дії додатків<a name="Дії додатків"></a></h2>
Клацніть на “...” в правій частині панелі свого додатку, щоб відкрити доступні дії.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
Більшість панелей містять бічну панель для управління та опції налаштувань панелі, які дозволяють редагувати видимі панелі в режимі деталізації та їх вигляд. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
Деякі програми мають унікальні дії, до яких можна отримати доступ з перегляду панелі. Наприклад, інтеграція з <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> дозволяє переглядати токени та створювати документи через панель додатку.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

Інтеграції з панелями додатків

Керування панелями вашого додатка

Дії додатків

Панелі програми

<div class="support-note success primary">Примітка: Ця функція доступна тільки на платних тарифних планах Advanced і вище.</div>
Інтеграція Pipedrive з Microsoft Teams дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive на Microsoft Teams за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a>, щоб ваша команда залишалася інформованою, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.
З цією інтеграцією ви можете надсилати особисті або канальні повідомлення на основі оновлень угод, контактів організацій або контактних осіб.
Інтеграція також дозволить вам запланувати відеозвонки прямо зі сторінки вашої активності.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування інтеграції"></a>Налаштування інтеграції</h2>
Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> та натиснувши ”Підключити зараз”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
Ви також можете встановити інтеграцію з пропозиції <code>Запланувати діяльність</code>.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>

Як альтернативу, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінки Marketplace</a>. 
Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатка. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
Потім вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток у ваш обліковий запис Microsoft Teams. Ця інтеграція дозволить вам надсилати повідомлення в приватні повідомлення або в канали команди.
Якщо ви хочете надіслати сповіщення в певний канал команди, вам потрібно буде вибрати команду, натиснувши “Додати до команди”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображає варіант Підключити Pipedrive. Після того, як ви виберете це, вас запросять Дозволити та встановити додаток Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
Після натискання на Дозволити та встановити, для вас буде згенерований унікальний код. Скопіюйте цей код та введіть його в канал Pipedrive в Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
Ваші налаштування тепер завершені, і ви можете почати використовувати інтеграцію Microsoft Teams Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>Відправлення сповіщень в Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Оновлення в реальному часі доступні тільки користувачам на планах „Розширений“ та вище.</div>
Для початку створення автоматизації робочого процесу, яка буде відправляти сповіщення на канали команд, вам спочатку потрібно перейти на канал, куди ви хочете відправити повідомлення, та дотримуватися цих кроків: 
<ul><li>Введіть @pipedrive</li><li>Клацніть „Що я можу зробити?“</li><li>Клацніть „посилання“</li><li>Відправте повідомлення</li><li>Повинно з'явитися повідомлення, що додаток було успішно пов'язано</li></ul>
Це посилить ваш обліковий запис Pipedrive на цей певний канал.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете відправити сповіщення у вигляді прямого повідомлення або на канал. У вашій автоматизації робочого процесу виберіть Microsoft Teams &gt; Надіслати повідомлення на канал або „Надіслати пряме повідомлення“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
Сповіщення, відправлені у вигляді прямого повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Розклад зустрічей через відеоконференції"></a>Розклад зустрічей через відеоконференції</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Для безкоштовних планів Microsoft Teams Microsoft буде створювати зустріч Skype замість Teams. </div>
Ви також можете назначати зустрічі через відеоконференції в Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей в Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і клацніть "Зробіть її зустріч Teams" поряд з піктограмою відео. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
Місце і опис активності автоматично будуть заповнені, щоб включити посилання на зустріч та запрошення. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви використовуєте функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler">Планування зустрічей</a> Pipedrive, ви можете використовувати інтеграцію з Microsoft Teams для назначення відеодзвінків через планувальник зустрічей. Більше про це ви можете прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/video-call-integration-for-scheduler">тут</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення інтеграції"></a>Видалення інтеграції</h2>
Для видалення інтеграції з Microsoft Teams потрібно виконати три кроки.
Спочатку ви повинні видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть "Видалити".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
У спливаючому вікні клацніть Видалити.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
Потрібно також виконати команду unlink від бота Pipedrive в Teams. Напишіть "@Pipedrive unlink" для припинення отримання оновлень в обраній команді або каналі.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
Завершивши, ви повинні видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до Інтеграції &gt; Microsoft Teams та виберіть "Видалити" у верхньому правому куті , щоб завершити видалення інтеграції. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас виникають помилки або проблеми з підключенням до інтеграції Microsoft Teams, будь ласка, спочатку видаліть інтеграцію, а потім <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">очистіть кеш браузера</a> і перевстановіть. Якщо помилки залишаються, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

Налаштування інтеграції

microsoft-teams

Відправлення сповіщень в Microsoft Teams

Розклад зустрічей через відеоконференції

Видалення інтеграції

Інтеграція Pipedrive: Microsoft Teams

<a href="https://monday.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">monday.com</a> - це інструмент управління проектами, який дозволяє вам створювати оптимізовані робочі процеси та поліпшувати узгодженість в команді. Ви можете планувати, відстежувати та керувати роботою своєї команди, все в одному місці. 
Ви можете використовувати цю <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/monday-com/34e3e8242bb59604" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцію Monday для Pipedrive</a>, щоб підключити свою CRM та інструмент управління проектами та зробити угоди, контакти та дії Pipedrive частиною вашого проектного управління. Поєднання цих двох потужних інструментів підвищить вашу продуктивність і заощадить час.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Налаштування інтеграції"></a>Налаштування інтеграції</h2>
<ol><li>Щоб налаштувати інтеграцію з понеділка з вашим обліковим записом Pipedrive, перейдіть до Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейс</a>, знайдіть понеділок і клацніть "Перейти до установки". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" width="558" height="111" alt=""> </li><li>Вас проведуть через потік авторизації, де понеділок попросить дозвіл на доступ до ваших даних Pipedrive. Клацніть "Дозволити і встановити", щоб підтвердити авторизацію.</li><li>Як тільки ви дістанетеся до екрану успіху, вас запросять перейти до вашого monday.com облікового запису. <center></center></li>
</ol><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Підтримувані стовпці у Pipedrive</h2>
Наразі у інтеграції monday.com підтримуються наступні поля у Pipedrive: 
Поля угоди:
<ul><li>Організація</li><li>Контактна особа</li><li>Етап</li><li>Статус</li><li>Вартість</li><li>Власник</li></ul>
Поля особи:
<ul><li>Організація</li><li>Ім'я</li><li>Електронна пошта</li><li>Телефон</li><li>Власник</li></ul>
Поля організації:
<ul><li>Ім'я</li><li>Власник</li></ul>
Поля активності:
<ul><li>Тип активності</li><li>Тема</li><li>Тривалість</li><li>Дата завершення</li><li>Угода</li><li>Особа</li><li>Організація</li><li>Власник</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Приклади використання"></a>Приклади використання</h2>
Ніколи не втрачайте відстеження вашої діяльності в Pipedrive на вашій дошці Monday. Чи це дзвінок, електронна пошта, зустріч або новий угода або контакт у вашому обліковому записі Pipedrive, все буде автоматично синхронізовано з вашим обліковим записом Monday.
Інтеграція Pipedrive дозволить вам створювати автоматизацію на основі наступного:
<ul><li>Коли створюється нова організація, створіть елемент в Monday.</li><li>Коли створюється нова діяльність, створіть елемент в Monday.</li><li>Коли створюється нова особа, створіть елемент в Monday.</li><li>Коли створюється нова угода у цьому трубопроводі, створіть елемент в Monday.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" alt=""></figure>
Після вибору вашої автоматизації, виберіть, які дані з вашого облікового запису Pipedrive будуть відображені в кожному стовпці в Monday.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" height="305" width="400" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Note: Синхронізація між monday.com та Pipedrive буде відбуватися в одному напрямку, від Pipedrive до Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

pipedrive

Підтримувані стовпці у Pipedrive

Приклади використання

Pipedrive Integration: Понеділок

<div class="support-note success primary">Примітка: Тільки користувачі з адміністративними правами можуть налаштовувати <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцію Pipedrive Aircall</a> в обліковому записі компанії Pipedrive. </div>
Aircall може бути використаний для налаштування та управління телефонними операціями для вашої компанії, а <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграція Pipedrive Aircall</a> дозволяє здійснювати дзвінки з Pipedrive за допомогою функцій Aircall, щоб ви могли залишатись продуктивними без постійного перемикання між ними.
Ця інтеграція реєструє всі вхідні/вихідні дзвінки та голосові листи як активності в Pipedrive та автоматично генерує нові контакти Pipedrive, коли ви дзвоните на номер, який не відповідає існуючому контактному номеру в вашій базі даних Pipedrive. 
<hr><h2>Встановлення інтеграції</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб встановити інтеграцію з допомогою Pipedrive Marketplace, перегляньте <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку. </a></div>
Спочатку вам потрібен обліковий запис Aircall. Щоб створити його: 
<ul>
<li>Перейдіть на <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-сайт Aircall</a>.</li>
<li>Зареєструйтеся, вказавши електронну адресу.</li>
<li>Підтвердіть свій новий обліковий запис через електронну пошту на вказану адресу.</li>
<li>Додайте корпоративний номер телефону в веб-застосунку Aircall.</li></ul>
Після реєстрації вашого облікового запису ви зможете підключити Aircall до Pipedrive.
<ul>
<li>Перейдіть за <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням</a>, щоб підключити обліковий запис Aircall до Pipedrive</li>
<li>Натисніть Підключити &gt; Встановити інтеграцію</li>
<li>Оберіть потрібний номер телефону, ваш URL Pipedrive та Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-ключ</a> при запиті.</li>
<li>Підтвердіть, що Pipedrive тепер відображається як активна інтеграція.</li>
</ul><hr><h2>Налаштування інтеграції</h2>
Щоб налаштувати систему клік-телефонування в Pipedrive:
<ul><li>Перейдіть до Інструменти та додатки &gt; Телефонні дзвінки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Особисті</a> </li><li>Налаштуйте тип телефонного дзвінка за замовчуванням на "web+aircall:[номер]", як показано нижче</li><li>Клацніть “Зберегти налаштування“ </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
При натисканні на номер телефону в Pipedrive, ваш браузер запросить дозвіл на використання Aircall як вашої програми для телефонних дзвінків за замовчуванням.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
Після підтвердження ви зможете здійснювати дзвінки в Pipedrive безперервно з допомогою Aircall.<hr><h2>Додаткові функції</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб отримати огляд можливостей Aircall в Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</div>
Інтеграція також дозволяє вам реєструвати телефонні дзвінки як завершені або у процесі дій в Pipedrive.
Якщо ви натиснете на інтеграцію Pipedrive в веб-додатку Aircall, ви можете встановити <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">типи діяльностей</a>, які ви хочете, щоб кожен тип дзвінка створював.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
Запрошення учасників команди 
Ви можете запросити користувачів Pipedrive в той же обліковий запис Aircall, щоб кожен у вашій компанії міг використовувати Aircall для отримання та здійснення телефонних дзвінків. 
Щоб запросити додаткових користувачів у Aircall:
<ul><li>перейдіть до розділу Команди в Aircall </li><li>натисніть “Створити Команду або Користувача”</li></ul>
Цим користувачам буде надіслано електронного листа з запрошенням встановити <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">робоче додаток Aircall</a>, щоб почати отримання та здійснення телефонних дзвінків за вашим корпоративним номером телефону.

Pipedrive integration: Aircall

Pipedrive інтеграція: Aircall

<div class="support-note primary">
Примітка: Тільки користувачі Trello, які мають пов'язаний обліковий запис Pipedrive, можуть користуватися інтеграцією.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" alt=""></figure>
Хоча Pipedrive допоможе вам зрозуміти, де знаходиться потенційний клієнт у вашому процесі продажів, <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> може бути корисним для відстеження інших завдань, які можуть виникати на певних етапах у цьому процесі.
Trello - це інструмент для співпраці, який організовує ваші проекти на дошки, показуючи, над чим працюють, хто працює над цим і на якому етапі процесу знаходиться щось. Ви можете дізнатися більше про інтеграцію та її можливості для оптимізації процесів у <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому дописі у блозі</a>.
З інтеграцією Pipedrive-Trello ви зможете синхронізувати інформацію між двома системами. Ви зможете автоматично створювати картки на основі вашіх угод Pipedrive, а також підключати свої угоди, організації та людей до карток Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" alt=""></figure>
Дізнайтеся більше про Pipedrive в <a href="https://www.pipedrive.com/blog/pipedrive-trello-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нашому блозі</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування інтеграції"></a>Налаштування інтеграції</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Для активації цієї функції вам потрібен обліковий запис у Trello та обліковий запис у Pipedrive. </div>
Для початку підключення Pipedrive до вашого облікового запису у Trello, перейдіть на сторінку Trello в <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсі Pipedrive</a> і оберіть "Продовжити установлення".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108"></figure>
Вас буде перенаправлено на сторінку Trello, де ви можете додати Pipedrive як Power-Up. Клацніть "Додати Power-Up" для продовження.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556"></figure>
У розкривному меню оберіть дошку, яку бажаєте підключити до Pipedrive, і клацніть "Додати" для продовження.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1200"></figure>
Потім клацніть "Перейти до дошки". Вас перенаправить на вашу дошку Trello, де ви маєте клацнути на "Pipedrive" у вашому меню під Power-Ups. У розкривному меню клацніть "Pipedrive" і "Авторизувати обліковий запис". Потім клацніть "Посилання на обліковий запис Pipedrive".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" alt="Trello integration authorization"></figure>
Тепер відкриється нове вікно, де ви можете дати Trello дозвіл на підключення до Pipedrive. Для продовження клацніть "Дозволити та Встановити".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626"></figure>
Тепер, коли він встановлений, з меню вашої дошки Trello клацніть "Pipedrive Power-Up", і ви маєте побачити опцію Отримати дозволи у Pipedrive. Клацнувши на це, вас перенаправить на сторінку, на якій Pipedrive матиме доступ до вашого облікового запису у Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181"></figure>
Клацніть "Дозволити" , щоб дати Pipedrive дозвіл на доступ до Trello. Ваш обліковий запис тепер підключений і підтверджений Pipedrive та Trello, що дозволить вам почати використовувати інтеграцію.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive"></a>Автоматично створені налаштування поля Pipedrive</h2>
Налаштування автоматичного створення 
Для налаштування автоматичного створення у вашому меню дошки Trello виберіть Pipedrive, а потім Редагувати налаштування додатку Power-Up. Тоді ви зможете встановити правила для вашої дошки.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" alt="автоматично створені"></figure>
Налаштування автоматичного створення карток в Trello засноване на трьох типах правил:
<ul>
<li>Коли угоду додається до Pipedrive</li>
<li>Коли угода вступає в етап потоку робіт</li>
<li>Коли угода відзначається як виграна або програна</li>
</ul>
Ви можете вибрати одне з вищезазначених правил, але лише одно правило може бути встановлено на одну дошку Trello. В іншому випадку, можливо, у вас з’являться дублювані картки на тій самій дошці від схожих правил, встановлених у Power-Up.
Налаштування поля Pipedrive
Обравши "Налаштування поля Pipedrive" ви можете вибрати до двадцяти полів для відображення при зв'язуванні з елементом Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" alt="power up"></figure>
Оскільки максимальна кількість полів - двадцять, вам потрібно буде зняти позначку з елементів, якщо ви бажаєте додати більше полів, коли досягнуто двадцять.
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви виберете Діяльності або Примітки, будуть відображені три останні елементи. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Дія додатку та панель додатків"></a>Дія додатку та панель додатків</h2>
У вас є швидкий спосіб створення елементів Trello, таких як дошки, списки та картки, безпосередньо з Pipedrive.
З панелі додатків зліва від вашого вигляду деталей, ви можете натиснути три крапки "..." для відкриття ваших варіантів та створення картки в Trello.
<figure style="max-width:303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" alt="Три крапки тrello" width="303" height="328"></figure>
З вигляду деталей угоди, натисніть три крапки "..." в правому верхньому куті та виберіть "Створити в Trello" з розкривного меню. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294"></figure>
Це відкриє нове вікно, де ви зможете вибрати тип елемента, який бажаєте створити в Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252"></figure>
З Trello ви також можете підключити ваші картки до Pipedrive. Клацніть на картці, яку бажаєте підключити, і в розділі Power-Ups ви можете вибрати "Pipedrive" та вибрати угоду для підключення картки. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575"></figure>
Потім ви побачите картку, зв'язану з вашою угодою у Pipedrive у вашій панелі додатків <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Додаткова панель</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видимість"></a>Видимість</h2>
<div class="support-note primary">
Примітка: Інші учасники дошки Trello можуть зробити дошку публічною або запросити нових учасників, які потім зможуть її переглядати.</div>
Всі учасники дошки Trello можуть бачити дані Pipedrive на цій дошці, навіть якщо у них немає облікового запису Pipedrive. Учасники дошки Trello без облікового запису Pipedrive не зможуть додавати, редагувати або видаляти будь-яку інформацію Pipedrive.
Якщо ви видалите додаток Trello з Pipedrive, ви більше не будете бачити свої дані Pipedrive на своїй дошці Trello. У цьому випадку вам потрібно буде повторно авторизувати свій обліковий запис. Після видалення Trello в Pipedrive у вас буде посилання на відповідні картки Trello, де ви зможете повторно авторизувати свій обліковий запис.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" alt="Trello Повторна авторизація"></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Оскільки різні користувачі можуть додавати картки до одної угоди Pipedrive в Trello, кожен користувач буде бачити лише дані, які вони зв'язали з цією угодою самі.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="trello"></a>Trello у автоматизації робочого процесу</h2>
Також можливо використовувати функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation">автоматизації робочого процесу</a> в Pipedrive. Під час створення автоматизації ви можете вибрати Trello як одну зі своїх дій.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" alt="Trello"></figure>
Після вибору Trello як вашої дії, ви можете вибрати одну з трьох можливих подій: створення дошки, списку або картки Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" alt="Дублювання Trello"></figure>
Потім ви зможете вибрати, які поля слід змінити цією дією.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" alt="опції Trello 2"></figure>
Як тільки ваша автоматизація робочого процесу буде запущена, обрана подія відбудеться в Trello.
Шаблони
Також можливо використовувати Trello з нашими <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation-templates">шаблонами автоматизації робочого процесу</a>. Перейшовши до Автоматизація робочого процесу &gt; Шаблони &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Створити в Trello</a>, ви побачите три заздалегідь підготованих шаблони, які ви можете використовувати.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" alt="Шаблон Trello"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Вирішення проблем"></a>Вирішення проблем</h2>
Для усунення неполадок з інтеграцією Trello ви можете спробувати перевстановити додаток. Під час перевстановлення додатку виберіть "Видалити персональні налаштування", перед тим як знову увімкнути додаток.
<figure style="max-width:322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" alt="Проблеми з Trello" width="322" height="202"></figure>

Pipedrive integration: Trello

Автоматично створені налаштування поля Pipedrive

Дія додатку та панель додатків

Видимість

trello

Trello у автоматизації робочого процесу

Вирішення проблем

Інтеграція Pipedrive: Trello

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Починаючи з 28 серпня 2023 року, інтеграція з WhatsApp більше недоступна для нових клієнтів. Існуючі користувачі можуть продовжувати використовувати функцію до 28 лютого 2024 року, але вона не буде доступна новим користувачам в Marketplace або додатку для обміну повідомленнями. </div>
<h2 style="text-align: justify">Які типи повідомлень доступні в WhatsApp Business?<a name="whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business дозволяє використовувати два типи повідомлень: 
<ul><li>Шаблонні повідомлення: Вихідні повідомлення, відправлені через WhatsApp Business, які використовують один з попередньо затверджених шаблонів. Оскільки вони відправляються користувачам, які дали згоду на отримання повідомлень від певного бізнесу, вони, як правило, є непередбаченими транзакційними повідомленнями (інформація про доставку, нагадування про прийом, тощо).</li><li>Повідомлення сеансу: Всі вхідні повідомлення або вихідні відповіді на ці повідомлення протягом 24 годин. Сеанс повідомлень починається, коли контакт надсилає вам повідомлення і дійсний протягом 24 годин. Повідомлення сеансу не потребують шаблону і можуть містити додатки з медіафайлами.</li></ul>
Для використання повідомлень типу "сповіщення" у WhatsApp Business потрібно отримати попередню затвердження всіх шаблонів повідомлень.
Шаблони, які не відповідають критеріям або правилам використання, будуть відхилені та не можуть бути використані. Якщо ваші шаблони повідомлень будуть відхилені, це може бути з причин, вказаних у <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому документі</a>.<hr><h2 style="text-align: justify">Як створити шаблони WhatsApp в Twilio<a name="whats-app-twilio"></a></h2>
Для початку розмови з новими контактами або наявними контактами, з якими ви не спілкувалися протягом більш ніж 24 годин, вам потрібно використовувати шаблон повідомлення.
Для надсилання шаблону повідомлення в Twilio перейдіть до розділу Повідомлення &gt; Відправники &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">Шаблони WhatsApp</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Дізнайтеся більше про надсилання повідомлень WhatsApp з використанням шаблонів <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.
 Найкращі практики написання шаблонів WhatsApp
Дотримуйтесь нижченаведених рекомендацій, щоб збільшити шанси на затвердження вашого шаблону та забезпечити задоволення ваших клієнтів взаємодією з вашим бізнесом.
<ul><li>Шаблони повинні мати чітку мету. Наприклад, додавання заповнювачів, таких як {{1}}, {{2}}, тощо, вважається неясним і може призвести до відхилення шаблону.</li><li>Шаблони повинні містити всю необхідну інформацію.</li><li>Шаблони повинні бути граматично правильними. Помилки в граматиці та синтаксисі можуть призвести до відхилення шаблону.</li><li>Тип повідомлення та мова Twilio повинні відповідати типу та мові шаблону. Примітка: Затвердження нового шаблону командою WhatsApp може зайняти до 3 днів.</li></ul>
Після затвердження вашого шаблону, поруч з ним у розділі Twilio console &gt; Повідомлення &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Шаблони WhatsApp</a> з'явиться позначка затверджено.
Затверджені шаблони синхронізуватимуться зі <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вхідними повідомленнями</a> Pipedrive. <hr><h2>Як використовувати шаблони WhatsApp у вхідній скринці спілкування Pipedrive<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>Якщо ваш попередній контакт ще не минув 24 години, натисніть на піктограму шаблону, щоб згенерувати відповідь з шаблонів WhatsApp: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Якщо ваш попередній контакт перевищив 24 години, ви можете відповісти, використовуючи затверджені WhatsApp шаблони повідомлень. Якщо ваш контакт дав відповідь, ви зможете знову надсилати стандартні повідомлення.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Дізнатися більше про додаток WhatsApp від Twilio <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>. Якщо у вас виникають проблеми з встановленням, зверніться до нашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібника з усунення неполадок</a> або розділу <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Часті питання</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

whats-app-business

Які типи повідомлень доступні в WhatsApp Business?

whats-app-twilio

Як створити шаблони WhatsApp в Twilio

whats-app-pipedrive

Як використовувати шаблони WhatsApp у вхідній скринці спілкування Pipedrive

WhatsApp за допомогою інтеграції Twilio: шаблони

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: З 28 серпня 2023 року інтеграція з WhatsApp більше не доступна для нових користувачів. Існуючі користувачі інтеграції все ще можуть користуватись функціями до 28 лютого 2024 року, але нові користувачі не зможуть знайти її в маркетплейсі або додатку для обміну повідомленнями.</div>
При використанні <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграції WhatsApp від Twilio</a> ви можете зустріти кілька проблем. Ми підготували короткий посібник з декількома сценаріями усунення неполадок та описом того, як їх вирішити:<hr><h2>Попередження під час процесу встановлення<a name="Попередження під час процесу встановлення"></a></h2>
Ви спробували інтегрувати додаток WhatsApp by Twilio до облікового запису своєї компанії і отримали повідомлення про помилку в кінці процесу встановлення.
Причина 1 
Ваш обліковий запис може бути підключений до іншого облікового запису Pipedrive, тоді як додаток обмежує можливість встановлення лише одного екземпляра на основі облікового запису SID Twilio. Це означає, що може бути підключена лише одна інстанція Twilio до Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
Як виправити це:
Запитайте у Адміністратора, який встановив інтеграцію:
<ol><li>Змініть налаштування видимості додатка на Спільні. Для цього адміністратору потрібно перейти до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> і змінити видимість з Приватні на Спільні.</li><li>Видаліть додаток WhatsApp з облікового запису компанії і спробуйте знову підключити WhatsApp by Twilio. Дізнайтеся, як видалити інтеграцію в<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> цій статті</a>.</li></ol>
Причина 2
Були введені неправильні облікові дані Twilio. Щоб виправити це, вам потрібно ввести правильні облікові дані. Перегляньте нижче відео про те, як отримати свій Twilio SID та Auth token. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Деякі користувачі можуть мати кілька облікових даних для входу, пов'язаних з різними обліковими записами. Переконайтеся, що ви вводите облікові дані з облікового запису, який підключений до WhatsApp by Twilio. </div>
Причина 3
Ви почали процес встановлення і втратили права на налаштування облікового запису в середині процесу. Щоб виправити це, зверніться до користувача з доступом до налаштувань облікового запису, щоб він завершив процес встановлення для вас. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>
<hr><h2>Інтеграція WhatsApp за допомогою Twilio не була успішно завершена<a name="whats-app-twilio"></a></h2>
Може з'явитися жовтий банер у верхній частині <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повідомлень</a> у вашому розділі <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштування повідомлень</a>, що свідчить про незавершену установку. Клацнувши посилання, ви будете перенаправлені на сторінку <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштування повідомлень</a>. Дотримуйтесь інструкцій на сторінці, щоб дозволити додатку додати канал до API каналів Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure><hr><h2>Конкретний розмовний чат WhatsApp не відображається в вашому вхідному ящику Pipedrive<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>Причина 1: Неприпустима кількість учасників</li></ul>
API Pipedrive підтримує розмови лише з одним користувачем-джерелом та принаймні з одним кінцевим користувачем, тоді як Twilio дозволяє додавати декілька учасників до розмови у WhatsApp для бізнесу, що є нестандартним і не підтримується каналами API та вхідним ящиком Pipedrive.
<ul><li>Причина 2: Власник встановлення видалив розмову</li></ul>
Якщо власник встановлення видаляє розмову в <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вхідному ящику повідомлень</a>, вона стає недоступною. Після того, як контакт звертається до вашого облікового запису WhatsApp для бізнесу, розмова стане видимою знову.
<ul><li>Причина 3: Розмову було видалено в Twilio до того, як вона була отримана каналами API Pipedrive</li></ul>
API Twilio може бути доступним для декількох додатків, якщо вони використовують той самий обліковий запис SID. Це означає, що інший додаток міг видалити розмову з боку Twilio, не видаляючи її з API WhatsApp.<hr><div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас все ще є проблеми з інтеграцією, відвідайте нашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібник по інтеграції WhatsApp за допомогою Twilio</a> або зверніться до нашої служби підтримки <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us">тут</a>. </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

Попередження під час процесу встановлення

Інтеграція WhatsApp за допомогою Twilio не була успішно завершена

Конкретний розмовний чат WhatsApp не відображається в вашому вхідному ящику Pipedrive

Усунення неполадок: Інтеграція WhatsApp за допомогою Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: З 28 серпня 2023 року інтеграція з WhatsApp більше не доступна для нових клієнтів. Користувачі, що вже використовують цю інтеграцію, все ще можуть мати доступ до функції до 28 лютого 2024 року, але її неможливо знайти в Marketplace або мобільному додатку для нових користувачів.</div>
Тепер, коли інтеграція з WhatsApp видаляється з Pipedrive, у вас можуть бути питання щодо того, куди рухатися далі.
Цей стаття призначена для відповідей на питання, які ви можете мати щодо вашої існуючої інформації у WhatsApp, а також де знайти цю функціональність далі. <hr><h2>Що відбувається після видалення WhatsApp?<a name="whats-app"></a></h2>
Чи будуть видалені мої повідомлення в Whatsapp, коли додаток буде деактивовано? 
Всі повідомлення WhatsApp, які пов'язані з угодою, лідом або контактом, зберігаються в Pipedrive у вигляді нотатки. Інші повідомлення можна переглянути у вашому акаунті або субакаунті SID в Twilio.
Які інші додатки можна використовувати як альтернативу цьому додатку?
Ми пропонуємо вам розглянути: 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграція WABA від Ulgebra</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інші інтеграції Whatsapp </a>, доступні на нашому майданчику</li></ul>
Якщо ви збираєтесь використовувати додаток, який використовує Whatsapp Business API (тобто додаток WABA), вам також доведеться ініціювати запит на перенесення вашого існуючого номера телефону з Twilio до нового провайдера.
Як я можу перенести свій існуючий номер телефону до нового провайдера? 
Примітка: Щоб отримати більше інформації про цей процес, перегляньте <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> 
Почніть з створення запиту на підтримку в Twilio, щоб відключити 2FA на вашому номері телефону в Whatsapp (вам потрібно буде надати Account SID і номер телефону), а потім ваш провайдер призначення може ініціювати запит на перенесення.
Чи буде також перенесена моя історія повідомлень до нового провайдера послуг? 
Під час перенесення до іншого провайдера зберігається наступна інформація:
<ul><li>Ім'я для відображення</li><li>Рейтинг якості</li><li>Статус офіційного бізнес-акаунту</li><li>Обмеження на повідомлення</li><li>Будь-які попередньо схвалені, шаблони повідомлень високої якості</li></ul>
Однак, історія повідомлень та чатів не буде перенесена (відповідно до політики Meta).
Які інші деталі я повинен взяти до уваги, якщо вирішу буду переходити до нового провайдера?
Примітка: Щоб отримати більше інформації про пошук Facebook Business ID, перегляньте <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a>
Ось декілька додаткових приміток, які варто взяти до уваги під час переходу до нового провайдера:
<ul><li>Ви можете перенести номери лише в межах одного бізнесу. Це означає, що Facebook Business ID повинен бути однаковим між BSP (провайдером бізнес-послуг), з яким ви переходите, та новим акаунтом, у якому ви маєте з новим BSP.</li><li>Зверніть увагу, що підтримати міграцію може лише Facebook Business Manager ID бізнес-менеджера, який володіє акаунтом. Якщо бізнес-менеджер має доступ, але не є власником, міграція не спрацює.<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>Ви повинні мати фізичний доступ до телефону, щоб змогти отримати і перевірити 6-значний ПІН-код за допомогою SMS або голосового виклику для кожного номера, який буде перенесено.</li><li>Двофакторна верифікація <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">повинна бути відключена для номера</a>, пов'язаногоз кожним Whatsapp Business Account.. Це потребує тікета на підтримку у Twilio, щоб запросити команду відключити 2FA.</li></ul><hr><h2>Питання щодо використання WhatsApp<a name="whats-app-1"></a></h2>
Якщо ви все ще використовуєте інтеграцію з WhatsApp, ви можете знайти відповіді на питання про її функціональність тут.
Який план Pipedrive пропонує інтеграцію WhatsApp від Twilio? 
Інтеграція доступна в усіх планах без додаткової плати. Будь ласка, зверніть увагу, що <a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> та <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> можуть стягувати додаткові платежі.
Чи пропонує інтеграція WhatsApp аудіо- або відеодзвінки? 
Ні, в даний час інтеграція не підтримує аудіо- та відеодзвінки.
Як я можу оновити свій логотип і профіль бізнесу для мого облікового запису WhatsApp? 
При подачі номера телефону Twilio для активації в WhatsApp, ви повинні надати ім'я для відображення, щоб воно з'являлося у вашому профілі в додатку для користувачів WhatsApp. Також рекомендується надати додаткову інформацію, таку як адреса вашого бізнесу та посилання на ваш логотип.
Якщо ви спочатку не надаєте цю інформацію або потребуєте змінити щось, ви можете оновити інформацію свого профілю через Twilio Console. Щоб оновити інформацію профілю для відправника WhatsApp, перейдіть на сторінку відправників WhatsApp в Twilio Console та натисніть на відправника, якого ви бажаєте редагувати.
Чи можу я розпочати розмову через WhatsApp через поштову скриньку Pipedrive? 
Як і більшість інших додатків для обміну повідомленнями, бізнес-обліковий запис WhatsApp вимагає від контактів надіслати перше повідомлення для початку розмови з бізнесом. На щастя, WhatsApp надає багато опцій, як користувачі можуть зв'язатися з вашим бізнесом. Дізнайтеся більше на <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.
Чи можу я розсилати повідомлення через розділ обміну повідомленнями? 
Ні, поштова скринька Pipedrive не підтримує розсилку.
Які параметри видимості доступні для поштової скриньки і інтеграції Messenger? 
Інтеграція пропонує два параметри видимості: приватний і спільний.
Приватний: Режим приватної видимості означає, що тільки цей користувач може::
<ul><li>Бачити розмови у поштовій скриньці</li><li>Отримувати нові повідомлення та надсилати відповіді</li><li>Приєднувати розмову до контактів, потенційних клієнтів або угод</li></ul>
Зверніть увагу, що деталі розмови, які автоматично синхронізуються і зберігаються в пов'язаних контактах, потенційних клієнтах або угодах, можуть бути видимі для інших користувачів в залежності від їх прав.
Спільний: Режим спільної видимості означає, що будь-який користувач може::
<ul><li>Бачити розмови в поштовій скриньці</li><li>Отримувати нові повідомлення та надсилати відповіді</li><li>Приєднувати розмови до контактів, потенційних клієнтів або угод</li></ul>
Усі деталі розмови, які автоматично синхронізуються і зберігаються в пов'язаних контактах, потенційних клієнтах або угодах, можуть бути видимі для інших користувачів в залежності від їх прав. 
Які є вимоги до інтеграції? 
Щоб увімкнути інтеграцію WhatsApp від Twilio, ви повинні мати платний аккаунт Twilio і ввести свій затверджений номер бізнесу WhatsApp. На певному етапі установки вам буде запропоновано ввести ваш SID аккаунту Twilio та токен доступу. Подивіться <a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">це відео</a>, як їх отримати.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Ви також повинні бути адміністратором компанії Pipedrive, щоб встановити розширення додатка поштової скриньки.</div>
Хто може видалити інтеграцію? 
Адміністратор компанії (власник додатка) є єдиною особою, яка може видалити месенджер зі <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">налаштувань</a> поштової скриньки.
Хто може змінити налаштування видимості WhatsApp? 
Тільки власник додатка, користувач, який спочатку встановив додаток, може змінити налаштування видимості інтеграції.
Чи можу я інтегрувати свій приватний WhatsApp з Twilio? 
Ні. Згідно з правилами WhatsApp і API Pipedrive, ви можете інтегрувати тільки бізнес облікові записи WhatsApp, створені через офіційних постачальників бізнесу (як Twilio).
Я подав шаблон на Twilio і він був відхилений. Чому? 
WhatsApp надає ряд причин для відхилення шаблону. Дізнайтеся більше <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.
Чи можу я редагувати або видалити свої шаблони повідомлень WhatsApp? 
Ви в даний час не можете вносити зміни до шаблону після його подачі. Замість цього ми рекомендуємо вам подати новий запит на шаблон з бажаними змінами. Ви можете знайти більше інформації про цей процес на <a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці</a>.

WhatsApp by Twilio integration FAQ

whats-app

Що відбувається після видалення WhatsApp?

whats-app-1

Питання щодо використання WhatsApp

WhatsApp by Twilio інтеграція FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Починаючи з 28 серпня 2023 року, інтеграція з WhatsApp більше недоступна для нових клієнтів. Існуючі користувачі інтеграції все ще можуть користуватися функцією до 28 лютого 2024 року, але нові користувачі не зможуть знайти її на Marketplace або в додатку для обміну повідомленнями. </div>
WhatsApp - один з найпопулярніших сьогодні месенджерів. З кількістю понад 60 мільярдів повідомлень, які відправляються щодня, це поширений засіб комунікації організацій з їхніми клієнтами.
Інтеграція WhatsApp в Pipedrive: WhatsApp від Twilio допомагає вам підвищити задоволеність клієнтів, розширити свій охоплення, покращити доставку і збільшити конверсію, що дозволяє вам розвивати свій бізнес. <hr><h2>Як встановити інтеграцію <a name="Як встановити інтеграцію"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Ця дія доступна тільки користувачам з доступом до налаштувань облікового запису. Ви можете підключити тільки такі номери, які були схвалені WhatsApp Business і активовані в Twilio. Зверніться до <a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">документації</a> Twilio для отримання додаткової інформації про те, як активувати свій номер Twilio в WhatsApp. </div>
<ol><li>Щоб налаштувати WhatsApp від Twilio зі своїм обліковим записом Pipedrive, перейдіть до <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсу</a> Pipedrive, знайдіть WhatsApp від Twilio та натисніть на "Встановити зараз". Або перейдіть до своєї <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поштової скриньки для повідомлень</a> та натисніть на панель WhatsApp від Twilio. </li><li>Відкриється нове вікно із запитом на активацію інтеграції для підключення до Pipedrive. Виберіть, з яким обліковим записом Pipedrive ви бажаєте з'єднатися. Потім натисніть "Дозволити та встановити". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>Виберіть видимість додатка в Pipedrive для вашого з'єднання з WhatsApp від Twilio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • Налаштування приватної видимості: Тільки користувач, який встановив додаток, може бачити і відповідати на розмови в WhatsApp та пов'язувати їх із контактами, потенційними клієнтами або угодами в Pipedrive. • Налаштування спільної видимості: Будь-який користувач облікового запису може бачити і відповідати на розмови в WhatsApp та пов'язувати їх із контактами, потенційними клієнтами або угодами в Pipedrive.</li><li>Після встановлення додатка вас перенаправить до <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштувань повідомлень</a> в Pipedrive для завершення процесу інтеграції.</li><li>Twilio повинно схвалити ваш номер WhatsApp перед використанням його у Pipedrive. Дотримуйтеся інструкцій для підключення вашого облікового запису Twilio до вашого номера WhatsApp. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>Після завершення процесу налаштування, авторизуйте обліковий запис Twilio для підключення до нього Pipedrive, введіть свій account SID та auth token. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>Після введення правильних облікових даних, ваш обліковий запис Twilio буде підключений до Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
Після завершення процесу рекомендуємо відправити тестове повідомлення на ваш обліковий запис WhatsApp Business, а потім перевірити, чи ви можете його бачити у входящих повідомленнях Pipedrive (Потенційні клієнти &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a>).
<div class="support-note success primary">Примітка: Для використання цієї інтеграції, повинен бути створений і схвалений ваш номер API WhatsApp Business в WhatsApp та активований у вашому обліковому запису Twilio. Незважаючи на безкоштовну інтеграцію від Pipedrive, ви можете бути обкладені зборами від <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp for Business</a> та/або <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a>.</div><hr><h2>Використання WhatsApp в Pipedrive від Twilio<a name="whats-app-pipedrive-twilio"></a></h2>
У вашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інбоксі повідомлень</a> розмови відсортовані за датою, найновіші відображаються у верхній частині, а найдавніші - у нижній.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
Кожна розмова автоматично відображає останні 30 обмінених повідомлень між сторонами. Щоб переглянути всю історію повідомлень, прокрутите розмову вгору. 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
Зправа від екрану ви можете створити та підключити угоду, ліда або контакт до нової розмови або пов'язати його з існуючою.
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Будь-яке повідомлення, відправлене через Pipedrive, синхронізується з WhatsApp і навпаки. <hr><h2>Як видалити додаток <a name="Як видалити додаток"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Видалити інтеграцію може лише користувач, який встановив її.</div>
Якщо ви бажаєте видалити додаток WhatsApp by Twilio зі повідомлень вхідних листів:
<ol><li>Перейдіть на вхідні заявки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> та натисніть на значок шестерні. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>Вас перенаправлять на сторінкуналаштувань повідомлень для продовження процесу.</li></ol>
З налаштувань
<ol><li>Перейдіть наІнструменти та додаток &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> та натисніть на значок смітника.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>Натисніть на червону кнопку для підтвердження видалення інтеграції.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>Ви будете перенаправлені на головну сторінкуповідомлень, з якої можете знову встановити додаток, якщо потрібно. Щодо будь-яких проблем з додатком WhatsApp перегляньте наш <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">посібник з усунення неполадок</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розділ із запитаннями і відповідями</a>.</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

Як встановити інтеграцію

whats-app-pipedrive-twilio

Використання WhatsApp в Pipedrive від Twilio

Як видалити додаток

Інтеграція Pipedrive: WhatsApp від Twilio

<div class="support-note success primary">Примітка: Ця дія доступна лише користувачам з доступом до налаштувань облікового запису. </div>
Інколи вам може знадобитися переслати дані від своєї команди до іншої команди, яка, можливо, використовує інструменти інші ніж ви. Хоча ми б так хотіли, щоб кожна людина використовувала Pipedrive для всього у роботі та в загальній життєдіяльності, ми розуміємо, що це, можливо, не найкращий інструмент для деяких завдань – якщо вам потрібно запробувати цвях, то вам точно варто мати цвяхокий!
Якщо для іншої частини команди підходить краще інший інструмент, може знадобитися окремий процес або інструмент для їх взаємодії, наприклад <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.
Однак, якщо інший інструмент, який використовується іншою командою, - це Asana, ви маєте удачу з інтеграцією Pipedrive.<hr><h2>Налаштування інтеграції<a name="Налаштування інтеграції"></a></h2>
Щоб увімкнути інтеграцію, перейдіть на сторінку Asana у нашому <a href="https://www.pipedrive.com/uk/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсі</a> та дотримуйтесь інструкцій для встановлення додатку.
Після підключення облікового запису Asana вам потрібно буде створити правило. Це правило буде служити тригером для передачі інформації з Pipedrive у Asana. Наявні тригери для цього правила такі:
<ul>
<li>Угода ВИГРАНА</li>
<li>Угода ПРОГРАНА</li>
<li>Угода перенесена в певну стадію </li><li>Створено лід</li>
</ul>
Після налаштування події, яку ви хочете використовувати як тригер для передачі інформації з Pipedrive у Asana, вам потрібно буде вибрати, які дані будуть передані в створену задачу Asana.
Наразі доступна передача наступної інформації:
<ul>
<li>Угода - Назва</li>
<li>Угода - Сума</li>
<li>Деталі особи</li>
<li>Деталі організації</li>
<li>Закріплені записи </li>
</ul>
Кожен варіант - за винятком Угода - Назва – можна вимкнути, якщо ви не бажаєте передавати цю інформацію в Asana. Оскільки для угоди потрібна назва, цю інформацію неможливо вимкнути. Після збереження цих змін, кожна угода, яка відповідає вашим критеріям, створюватиме задачу у Asana з вказаною інформацією, щоб ваші команди ефективно працювали з угодами.
<div class="support-note success primary">Примітка: На даний момент інтеграція Pipedrive-Asana підтримує лише одне правило і є односторонньою. Якщо в компанії Pipedrive є кілька адміністраторів, кожен адміністратор може створити своє власне правило, що призводить до декількох одночасних правил в одному обліковому запису компанії Pipedrive.</div><hr><h2>Автоматизація робочих процесів<a name="Автоматизація робочих процесів"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Тільки користувачі на платежних тарифах Advanced і вище можуть налаштовувати інтеграцію Asana у автоматизаціях.</div>
Доступайте до нових можливостей управління вашими проектами, налаштовуючи автоматизацію робочих процесів.
Pipedrive пропонує чотири готові шаблони автоматизації робочих процесів, які можна використовувати з Asana:
<ul><li>Кожного разу, коли угода ВИГРАНА, створити проект в Asana.</li><li>Кожного разу, коли угода ПРОГРАША, створити проект в Asana.</li><li>Кожного разу, коли угоду перенесено на певний етап, створити завдання в Asana.</li><li>Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити завдання в Asana.</li></ul>
За допомогою автоматизації робочих процесів також можна налаштувати наступні сполучення:
<ul><li>Кожного разу, коли угода переноситься на етап, створити нове завдання в Asana.</li><li>Кожного разу, коли угода переноситься на етап, створити новий проект в Asana.</li><li>Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити нове завдання в Asana.</li><li>Кожного разу, коли додається новий потенційний клієнт, створити новий проект в Asana. </li></ul>
Для автоматизації робочих процесів можна передавати таку інформацію:
<ul><li>Угода - Заголовок</li><li>Угода - Сума</li><li>Інформація про особу</li><li>Інформація про організацію</li><li>Закріплені нотатки</li></ul>
Дізнайтесь більше про автоматизацію робочих процесів в <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.

Pipedrive integration: Asana

Автоматизація робочих процесів

Інтеграція Pipedrive: Asana

Якщо ви розробник і хочете створити приватну інтеграцію для вашої компанії або публічний додаток для нашого <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсу</a>, ви можете зробити це за допомогою API Pipedrive. 
У нашому <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">куточку розробника</a> є інформація та ресурси щодо початку роботи:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документація API</a> з уроками та посібниками щодо використання API Pipedrive</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Довідники API</a>, де ви можете тестувати свої API-кінцеві точки</li>
<li>Ви також можете запросити <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">пісочницю облікового запису розробника</a>, щоб протестувати або розробляти свій додаток в безпечному середовищі </li>
</ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Наша <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спільнота розробників</a> - це велике місце для задання питань та обговорення тем з однодумцями, включаючи <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">блог розробників</a>, де ви можете бути в курсі того, над чим працюють розробники та партнери Pipedrive.</div>

How can I create my own app or integration?

Як я можу створити свою власну програму або інтеграцію?

<div class="support-note success primary">Примітка: Щоб отримати вказівки щодо категорій нашого Маркетплейсу та типів інтеграцій, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a> </div>
Pipedrive надає велику кількість інструментів, які є в стандартних планах нашої підписки. Однак, ми також пропонуємо додаткові програми та інтеграції, які можна завантажити з нашого <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсу</a>, для поліпшення вашого досвіду. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти це<a name="Де знайти це"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви тільки починаєте з Pipedrive, ви можете дізнатись більше про Маркетплейс в нашому <a href="https://www.pipedrive.com/uk/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсі Pipedrive Academy</a>.</div>
У вашому обліковому записі Pipedrive ви зможете знайти Маркетплейс, перейшовши до Інструменти та додатки &gt; Додатки Маркетплейсу &gt; <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">«Досліджувати маркетплейс»</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як це використовувати<a name="Як це використовувати"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви цікавитеся нашими додатками з інтерактивними функціями, ви можете переглянути повний посібник, що вони таке і як їх використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
Як тільки ви знаходитесь в Marketplace, ви можете використовувати поле пошуку, щоб знайти певні додатки або переглянути наші колекції та <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">категорії</a>, щоб скоротити ваші варіанти.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%203.jpg" alt=""></figure>
Після того, як ви знайдете додаток, який хочете завантажити, натисніть на нього, щоб відкрити сторінку з інформацією, а потім виберіть "Встановити зараз", щоб розпочати процес встановлення.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> Як це виглядає в вашому обліковому записі <a name="Як це виглядає в вашому обліковому записі"></a></h2> 
 Після завантаження вашої програми ви можете побачити її у розділі Інструменти та програми &gt; Маркетплейс . 
 Ви також можете використовувати "..." праворуч від завантаженої програми, щоб переглянути інформацію про неї або видалити її. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%202.jpg" alt=""> </figure> 
 Деякі інтеграції включають дії, які можна виконати у режимі детального перегляду елементів: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""> </figure> 
<div class="support-note success primary"> Примітка: Деякі програми можна використовувати зі швидким доступом до меню, докладнішу інформацію про яке ви можете знайти <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> у цій статті. </a> Додатки для дзвінків можна використовувати за допомогою натискання на номер телефону як у виді деталей, так і списку. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

Де знайти це

Як це використовувати

Як це виглядає в вашому обліковому записі

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

Ринок Pipedrive: додатки та інтеграції

<div class="support-note success primary">Примітка: Рекомендуємо налаштувати синхронізацію вашого <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">календаря</a> для найкращого досвіду з інтеграцією Zoom.</div>
Інтеграція Zoom з Pipedrive дозволяє легко планувати дзвінки, запрошувати гостей та реєструвати відеоконференції Zoom, ніколи не залишаючи Pipedrive.<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom"></a>Встановлення інтеграції Zoom</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ви також можете підключити інтеграцію Zoom, перейшовши безпосередньо на ринок Pipedrive і встановивши його через <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінку додатка.</a></div>
Для встановлення інтеграції Zoom, відкрийте будь-яку нову або існуючу <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльність</a> в Pipedrive і натисніть на video call &gt; Zoom meeting. 

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
Після перенаправлення на сторінку Marketplace, натисніть "Встановити зараз" для початку встановлення.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
Після авторизації додатку, ви будете перенаправлені на перегляд своїх діяльностей, і ви зможете почати використання інтеграції.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zoom-1"></a>Планування зустрічей Zoom</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви користуєтесь функцією <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler">Планувальника</a> Pipedrive, ви також можете використовувати інтеграцію з Zoom, щоб планувати відеодзвінки. Детальніше про це можна прочитати <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/video-call-integration-for-scheduler">в цій статті</a>.</div>
Щоб додати відеодзвінок Zoom до активності, відкрийте нову або існуючу активність та натисніть відеодзвінок &gt; Зустріч Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
Буде створено унікальне посилання Zoom, яке буде включено в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">запрошення на активність</a>, надіслане гостям 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
Місце зустрічі буде встановлено як посилання Zoom.
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ваша команда використовує паролі для доступу до зустрічей Zoom, вони будуть відображені в примітці активності, щоб ваші респонденти могли безпечно приєднатися до виклику. Ви можете увімкнути паролі для своїх зустрічей на сторінці налаштувань Zoom. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд та приєднання до запланованих викликів"></a>Перегляд та приєднання до запланованих викликів</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ваша діяльність не пов'язана з жодними угодами або контактами, ви можете отримати доступ до посилання Zoom у детальному перегляді початкової діяльності.</div>
Клацніть на “Приєднатися до зустрічі Zoom” у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a> будь-якої пов'язаної угоди або особи, щоб приєднатися до зустрічі Zoom в запланований час.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення інтеграції"></a>Видалення інтеграції </h2>
Щоб видалити вашу інтеграцію Zoom: 
<ul><li>перейдіть до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Додатки для Marketplace</a></li><li>натисніть ”...“ біля інтеграції Zoom</li><li>виберіть ”Видалити“</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Увага: Цей метод також можна використовувати для видалення інших додатків у Marketplace. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

zoom

Встановлення інтеграції Zoom

zoom-1

Планування зустрічей Zoom

Перегляд та приєднання до запланованих викликів

Pipedrive інтеграція: Zoom зустрічі

<div class="support-note success primary">Підказка: Дізнайтеся більше про інтеграцію Pipedrive з Slack на <a href="https://www.pipedrive.com/uk/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці.</a> </div>
Інтеграція Pipedrive з Slack дозволяє обмінюватися даними про угоди та контакти для створення та автоматизації повідомлень в Slack із заходами Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Встановлення інтеграції Slack</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для встановлення інтеграції з Pipedrive вам потрібен існуючий обліковий запис Slack.</div>
Перейдіть до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Додатки магазину</a> та натисніть "Дослідити магазин".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Знайдіть Slack та оберіть "Dealbot для Slack," потім натисніть "Встановити зараз" на <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці інтеграції.</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
Після проходження авторизаційного процесу ви побачите інтеграцію серед ваших додатків магазину.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Налаштування інтеграції Slack</h2>
У розділі вашого магазину додатків ви можете натиснути на "..." праворуч від вашої інтеграції Slack, щоб переглянути додаткові параметри.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
Налаштування 
Визначте, до яких каналів Slack будуть надсилатися ваші оновлення, а також які дії спричинять оновлення Dealbot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
Переглянути інформацію про додаток 
Перегляньте сторінку магазину для додатка, включаючи список зовнішніх ресурсів, які допоможуть вам отримати максимум користі.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
Авторизація додатку 
Ознайомтесь зі списком погоджених дозволів на доступ, які Slack має до вашого облікового запису Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Автоматизації</h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для отримання додаткової інформації про налаштування автоматизацій з Slack, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цей посібник.</a></div>
Крім дій, які можна налаштувати в налаштуваннях інтеграції, Pipedrive також пропонує опції Slack через наш інструмент автоматизації.
Шаблони
Якщо ви новачок у справі автоматизації або просто шукаєте базових налаштувань, перейдіть до Автоматизації &gt; Шаблони &gt; Slack, щоб переглянути доступні варіанти.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
Власні автоматизації
Якщо ви створюєте автоматизацію, ви можете отримати доступ до опцій Slack у кроці дії.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви обрати „надіслати повідомлення каналу“, ви повинні вибрати канал у редакторі автоматизації. Якщо ви обрати „надіслати пряме повідомлення“, буде використано канал за замовчуванням, який ви обрали під час налаштування інтеграції. </div>

Pipedrive integration: Slack

Подключення Pipedrive: Slack

<div class="support-note primary">
Примітка: Інтеграція Mailchimp з вашим аккаунтом Pipedrive потребує облікового запису Mailchimp. Якщо у вас його немає, створіть обліковий запис Mailchimp <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> - це постачальник послуг електронного маркетингу, який використовується для створення та розповсюдження рекламних кампаній електронною поштою.
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграція з Mailchimp</a> дозволяє експортувати будь-який необхідний список контактів з Pipedrive в Mailchimp та розпочати свої рекламні кампанії по електронній пошті.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Примітка: Ця інтеграція передбачає односторонню синхронізацію для безшовного автоматичного перенесення ваших контактів з Pipedrive в обраний список аудиторії в обліковому записі Mailchimp. Ви можете вибрати кілька полів, які будуть автоматично синхронізовані, такі як електронна адреса, ім'я і день народження. Ці поля автоматично синхронізуються з Pipedrive в Mailchimp за допомогою інтеграції. Інші інтеграції, наприклад <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>, можуть забезпечувати синхронізацію між вашими обліковими записами Mailchimp та Pipedrive. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>Інтеграція Mailchimp з Pipedrive</h2>
Цю інтеграцію можна знайти у нашому <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> або безпосередньо у вашому обліковому записі Pipedrive.
У Pipedrive перейдіть до Інструментів та додатків &gt; Інтеграції &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Встановити зараз.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Вам буде запропоновано увійти за допомогою своїх облікових даних входу Mailchimp і надати доступ Pipedrive до вашого аккаунту. <hr><h2 style="text-align: justify">Створення аудиторії в Mailchimp <a name="mailchimp"></a></h2>
Після підключення Pipedrive до Mailchimp ви матимете можливість експортувати своїх абонентів до аудиторії Mailchimp. Якщо у вас немає аудиторії в Mailchimp, спочатку потрібно перейти до свого облікового запису Mailchimp та створити її.
Для створення аудиторії перейдіть до Mailchimp та клацніть на Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience. Докладніше про створення аудиторій можна дізнатися у <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Вашу аудиторію слід зберігати у списку після її створення. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування синхронізації контактів Pipedrive з Mailchimp<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Синхронізація працює лише <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">однобічно</a>. Рекомендуємо створити <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a> для контактів, які ви хочете відправити в Mailchimp.</div>
Після того, як ваша аудиторія в Mailchimp буде готовою, поверніться до інтеграції Mailchimp у Pipedrive та створіть свій перший синхронізатор.
Клацніть на кнопці ”+ Синхронізатор”, потік проведе вас через налаштувальні кроки.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Крок перший
Тут вам потрібно визначити, які саме контакти Pipedrive ви хочете синхронізувати та з якою аудиторією Mailchimp.
Виберіть фільтр для осіб Pipedrive зі списку фільтрів. Потім виберіть відповідну аудиторію Mailchimp, куди мають бути синхронізовані ваші контакти Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо контактна особа знаходиться в Pipedrive, але не в Mailchimp, новий контакт Mailchimp буде додано до вашої аудиторії зі статусом ”Підписаний”. Переконайтеся, що все контакти, які ви вибираєте для синхронізації, согласні отримувати комунікацію від вас і є сумісними.</div>
Крок другий
У цьому кроці вам потрібно відповідати поля Pipedrive полям Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
Після завершення налаштувань ви зможете зберегти та активувати свій синхронізатор.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Список синхронізації Mailchimp<a name="mailchimp-1"></a></h2>
Після завершення створення першого синхронізаційного бота ви будете перенаправлені на головну сторінку інтеграції Mailchimp у Pipedrive.
Тут ви знайдете список активних та неактивних синхронізаційних ботів, а також список можливих помилок синхронізації.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Експорт контактів Pipedrive до Mailchimp вручну<a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ця дія доступна для адміністраторів та звичайних користувачів з дозволами на експорт <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволів</a>.</div>
Якщо ви не хочете автоматично синхронізувати контакти Pipedrive, ви можете експортувати їх вручну.
Спочатку переконайтеся, що ви <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">застосували фільтр</a> для контактів, які ви хочете відправити в Mailchimp. Потім натисніть на "..." &gt; Експорт до Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Вам буде запропоновано вибрати аудиторію в Mailchimp, на яку ви хочете експортувати.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви експортуєте один список контактів до Mailchimp у кілька разів, вам не потрібно хвилюватися про створення дублікатів у списку Mailchimp, оскільки Mailchimp розпізнає дублікатні записи та ігнорує їх.</div>
Ви отримаєте підтвердження, коли процес завершиться. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-mailchimp-2"></a>Перегляд контактів Pipedrive в Mailchimp </h2>
В розділі Аудиторія &gt; Керування контактами вашого облікового запису Mailchimp ви побачите всі контакти, які були імпортовані з Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

mailchimp-pipedrive

Інтеграція Mailchimp з Pipedrive

mailchimp

Створення аудиторії в Mailchimp

pipedrive-mailchimp

Налаштування синхронізації контактів Pipedrive з Mailchimp

mailchimp-1

Список синхронізації Mailchimp

pipedrive-mailchimp-1

Експорт контактів Pipedrive до Mailchimp вручну

pipedrive-mailchimp-2

Перегляд контактів Pipedrive в Mailchimp

Інтеграція Pipedrive: Mailchimp

Pipedrive Marketplace: popular categories

Генерація лідів

Боти та повідомлення

Телефонні рішення

email

Email маркетинг

Автоматизація маркетингу

Підтримка клієнтів

Пропозиції та контракти

Бухгалтерія та виставлення рахунків

Керування завданнями

Платформи інтеграції

Pipedrive Marketplace: популярні категорії

Інтеграція Pipedrive з Google Meet дає змогу додавати посилання на відеоконференції Google Meet до ваших активностей та запрошень в розклад.<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet"></a>Установка інтеграції Google Meet </h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашого <a href="https://www.pipedrive.com/uk/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсу</a> або з вікна <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Розкладу</a>.</div>
Відкрийте будь-яку нову або існуючу <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">діяльність</a> в Pipedrive і натисніть на відеодзвінок &gt; Встановити інтеграцію відеодзвінка &gt; Зустріч Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
Вас буде перенаправлено на нашу сторінку <a href="https://www.pipedrive.com/uk/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейсу</a>, де ви натиснете “Встановити зараз”, увійдете в обліковий запис Google Meet і надаєте Pipedrive доступ до свого облікового запису Google.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
Після успішної авторизації ви можете натиснути “Зробити зустріч Google Meet“, щоб додати посилання на відеодзвінок до вашої діяльності. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо ви використовуєте нашу функцію <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/calendar-sync">синхронізації календаря</a>, ми рекомендуємо використовувати той самий обліковий запис Google для аутентифікації синхронізації календаря і інтеграції Google Meet. Це забезпечить, що запрошення у календар та посилання Google Meet будуть пов'язані з одним обліковим записом. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Додавання посилань до активностей"></a>Додавання посилань до активностей</h2>
Щоб розпочати, відкрийте нову або існуючу активність та натисніть "Зробити її зустріч Google Meet".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
Опис буде створений для <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">запрошення на активність</a>, включно з унікальним посиланням на відеодзвінок Google Meet для запрошених гостей.
Місце зустрічі буде встановлено як посилання Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
Коли настане час зустрічі, ви можете приєднатись безпосередньо з активності або зі сторінки деталей пов'язаного контакту, угоди або організації.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас є активна <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізація календаря</a>, запрошення будуть виглядати так, ніби вони надіслані від вашого провайдера календаря. Якщо у вас немає активної синхронізації календаря, запрошення надсилаються від Pipedrive і містять брендування Pipedrive.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="google-meet-1"></a>Використання Google Meet з планувальником</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Щоб дізнатись більше про нашу функцію Планувальник, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a> </div>
Щоб додати посилання Google Meet до доступності Планувальника, перейдіть до Активності &gt; Пропозиції часу &gt; Керування доступністю. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%208.jpg" alt=""></figure>
Виберіть існуючу доступність для редагування або натисніть "Створити нову доступність", щоб додати нову. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>

Коли ви переходите до деталей зустрічі, натисніть "Зробити це зустріччю Google Meet."
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
Статус зміниться на Зустріч Google Meet, але, на відміну від завдання, посилання не з'явиться в описі. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
Коли запис запланований з використанням цієї доступності, посилання Google Meet буде створено і відправлено вам та іншій особі через електронні листи з підтвердженням.

Pipedrive Integration: Google Meet

google-meet

Установка інтеграції Google Meet

Додавання посилань до активностей

google-meet-1

Використання Google Meet з планувальником

Інтеграція Pipedrive: Google Meet

Електронні підписи стали широко визнаними у бізнес-середовищі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, доміновані зростанням онлайн-систем управління документами.
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> - це швидкий і надійний інструмент для електронного підпису документів та угод, а завдяки інтеграції з Pipedrive, ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення стану конвертів та керувати документами в одному місці.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування інтеграції<a name="Налаштування інтеграції"></a></h2>
<ol><li>Перейдіть до Інструменти та додатки &gt; Інтеграції &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> та натисніть на "Підключити зараз". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Ви будете перенаправлені на <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Маркетплейс Pipedrive</a>. Звідти натисніть "Встановити зараз". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Відкриється нове вікно і попросить дозволити підключення DocuSign до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть "Дозволити та Встановити".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>Вас буде перенаправлено до DocuSign, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції з Pipedrive.</li><li>Потім вас повернуть до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.</li></ol><hr><h2>Налаштування DocuSign<a name="docu-sign"></a></h2>
Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку налаштуйте DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, перейдіть до налаштувань &gt; оновлення, а потім перевірте статус надсилання окремих повідомлень.
Якщо він є активним, ви не можете створювати конверти або отримувати оновлення статусу від Pipedrive, поки не клацнете «деактивувати» справа, щоб переключити статус на неактивний. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

Як тільки він стає неактивним, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive за допомогою інтеграції.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Змінити цей статус може лише адміністратор користувача DocuSign. Якщо статус встановлено як неактивний, але інтеграція не працює правильно, будь ласка, створіть <a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">запит в підтримку</a> у Docusign або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зверніться до нашої служби підтримки</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Створення конвертів DocuSign<a name="docu-sign-1"></a></h2>
Де створювати ваші конверти 
Є три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive:
<ul><li>Користуючись Smart Docs, натисніть “Поділитися”&gt; “Створити конверт DocuSign.” </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У перегляді деталей угоди або контакту, натисніть “...” поруч з пов'язаним документом, потім оберіть “Створити конверт DocuSign.” </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У попередньому перегляді документа, натисніть “Поділитися”&gt; “Створити конверт DocuSign.”</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
Як редагувати перед надсиланням 
<div class="support-note success primary">Примітка: З цього вікна ви можете додати додаткових отримувачів або видалити існуючих отримувачів, встановити порядок підпису, призначити ролі та редагувати імена та електронні адреси отримувачів. </div>
Після натискання “Створити конверт DocuSign,” підтвердьте отримувачів для конверта.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
Потім відредагуйте ваше повідомлення та натисніть “Редагувати в DocuSign.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
Ви будете перенаправлені на DocuSign, де ви можете перетягувати та розміщувати поля з лівої сторони екрану у вашому документі.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
Ви також можете натиснути “Попередній перегляд” у правому верхньому куті, щоб побачити, як буде виглядати ваш конверт при отриманні.
Після того, як документ має поля для підпису, натисніть “Надіслати.” Отримувачі отримають електронного листа від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ.
<div class="support-note success primary">Примітка: Документ у Smart Docs може мати тільки один активний процес підпису в один момент часу. Якщо ви хочете створити новий процес підпису в тому самому документі, попередній процес повинен бути скасований. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Відстеження відправки і одержувачів листів<a name="Відстеження відправки і одержувачів листів"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Нотатка: Коли процес підпису завершиться, підписані документи будуть завантажені з DocuSign та збережені в Pipedrive.</div>
Відстеження ваших підписів 
Після надсилання листового конверту DocuSign ви можете відстежувати процес підпису та найважливішу інформацію про одержувачів з детального перегляду, де посилання на документ.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
Клацніть на "Х / Х завершено", щоб відкрити відстежувач підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
З цього вікна ви також можете:
<ul><li>Видалити конверт</li><li>Показувати час до підпису</li><li>Завантажити документ</li></ul>
<div class="support-note success primary">Нотатка: Ви можете завантажити базову версію документа у будь-який час, але завершену версію та сертифікат про завершення можна завантажити лише після того, як всі підписали.</div>
Відстеження переглядів документа 
Коли ви надсилаєте листовий конверт DocuSign, поруч з версією документа відображається відстежувач переглядів . Однак DocuSign не підтримує відстеження документів шляхом відображення кількості переглядів конверта.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для публічного доступу, яке надає Pipedrive. Щоб отримати посилання, клацніть на "... &gt; "Поділитися посиланням".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
При необхідності налаштуйте параметри посилання та натисніть «Скопіювати посилання».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
Тепер ви можете публічно поділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.

Pipedrive integration: DocuSign

docu-sign

Налаштування DocuSign

docu-sign-1

Створення конвертів DocuSign

Відстеження відправки і одержувачів листів

Інтеграція Pipedrive: DocuSign

<h2 style="text-align: justify">Q: Чи можу я здійснити звичайний або відеодзвінок через повідомлення вхідної скриньки?<a name="q"></a></h2>
Ні, на даний момент функція дзвінків не підтримується Facebook Messenger API.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Що робити, якщо моя сторінка отримала сповіщення про порушення політики від Facebook?<a name="facebook"></a></h2>
Всякий раз, коли сторінку обмежено у відправці повідомлень з причини політики платформи, на її поштову скриньку підтримки надсилається електронна пошта з поясненням порушення. З приводу будь-яких питань щодо сповіщення про порушення, спробуйте відповісти на цю електронну пошту.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Чому я не бачу жодної кнопки Месенджера на своїй сторінці у Facebook?<a name="facebook-1"></a></h2>
Переконайтеся, що функціональність повідомлень на вашій сторінці у Facebook включена, перейшовши у Налаштування &gt; Загальне вашої сторінки у Facebook.<hr><h2 style="text-align: justify">П: На якому плані Pipedrive доступна ця інтеграція Messenger?<a name="pipedrive-messenger"></a></h2>
Інтеграція Messenger безкоштовна і доступна на всіх планах.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Як можна додати або змінити автоматичне привітання на моїй сторінці?<a name="П: Як можна додати або змінити автоматичне привітання на моїй сторінці?"></a></h2>
Ви можете привітати людей, перед тим як вони відправлять вашу сторінку повідомлення. Ваше привітання з'явиться у вікні чату перед відправкою повідомлення, або у розділі Профіль вашого Messenger for Business.

Щоб додати або змінити привітання на вашій сторінці, перейдіть на свій профіль у Facebook і перейдіть до Настройки сторінки &gt; Загальні &gt; Повідомлення &gt; Початок розмови в Messenger.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Чи є налаштування видимості для скриньки повідомлень та інтеграції "Мессенджер"?<a name="П: Чи є налаштування видимості для скриньки повідомлень та інтеграції " Мессенджер"?"=""></a></h2>
Інтеграція "Мессенджер" в Pipedrive пропонує два налаштування видимості: особистий і спільний режим.
<ul>
 <li>Особистий: Якщо користувач, який встановив додаток, встановить налаштування видимості як особистий, це означає, що тільки вони бачитимуть розмови в скриньці повідомлень, отримуватимуть нові повідомлення і зможуть відповідати на розмови. Крім того, тільки вони зможуть пов'язувати розмови з контактами, потенційними клієнтами або угодами. Зверніть увагу, що всі розмови автоматично синхронізуються з контактами, потенційними клієнтами або угодами можуть бути видимі іншим користувачам, залежно від їх дозволів. </li>
 <li>Спільний: Якщо користувач, який встановив додаток, встановить налаштування видимості як спільний, будь-який інший користувач зможе отримувати доступ і відповідати на розмови в скриньці повідомлень і отримувати нові повідомлення. Вони також зможуть пов'язувати розмови з контактами, потенційними клієнтами або угодами. Однак всі розмови автоматично синхронізуються з контактами, потенційними клієнтами або угодами будуть видимі іншим користувачам залежно від їх дозволів.
 </li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Питання: Кому я можу відправляти повідомлення, користуючись інбоксом Facebook Messenger і Pipedrive?<a name="facebook-messenger-pipedrive"></a></h2>
Через свою політику щодо спаму, Facebook не дозволяє бізнесам ініціювати розмови зі своїми підписниками або перспективними клієнтами.

Замість цього, аналогічно більшості інших додатків для обміну повідомленнями, він вимагає від клієнтів надіслати першу повідомлення.

На щастя, Facebook надає багато можливостей для ваших потенційних клієнтів звернутися до вашого бізнесу через Messenger.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Які дозволи мені потрібні для інтеграції Messenger та поштової скриньки повідомлень?<a name="messenger"></a></h2>
Тільки адміністратори в Pipedrive ТА Facebook for Business можуть інтегрувати Messenger з поштовою скринькою повідомлень.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Чи можу я відправляти масові повідомлення з повідомлень?<a name="П: Чи можу я відправляти масові повідомлення з повідомлень?"></a></h2>
Facebook дозволяє вам розсилати повідомлення свого контакту Messenger через спонсоровані повідомлення або теги повідомлень (Facebook стягне додаткову плату).
Зверніть увагу, що спонсоровані повідомлення та теги повідомлень наразі не підтримуються Pipedrive. Якщо ви зацікавлені в цій функціональності, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">надішліть нам свої відгуки</a>. <hr><h2 style="text-align: justify">П: Хто може видалити додаток?<a name="П: Хто може видалити додаток?"></a></h2>
Будь-який адміністратор Pipedrive може видалити додаток Facebook Messenger.<hr><h2 style="text-align: justify">Питання: Хто може змінювати налаштування видимості додатка?<a name="Питання: Хто може змінювати налаштування видимості додатка?"></a></h2>
Тільки користувач, який встановив додаток Facebook Messenger, може змінювати налаштування видимості додатка.<hr><h2 style="text-align: justify">П: Чи можу я інтегрувати свій особистий обліковий запис Facebook Messenger?<a name="facebook-messenger"></a></h2>
Ні. Згідно з правилами та можливостями API Facebook, ви можете лише інтегрувати Facebook Messenger для бізнесу.

Facebook Messenger integration FAQ

Q: Чи можу я здійснити звичайний або відеодзвінок через повідомлення вхідної скриньки?

facebook

П: Що робити, якщо моя сторінка отримала сповіщення про порушення політики від Facebook?

facebook-1

П: Чому я не бачу жодної кнопки Месенджера на своїй сторінці у Facebook?

pipedrive-messenger

П: На якому плані Pipedrive доступна ця інтеграція Messenger?

П: Як можна додати або змінити автоматичне привітання на моїй сторінці?

П: Чи є налаштування видимості для скриньки повідомлень та інтеграції "Мессенджер"?

facebook-messenger-pipedrive

Питання: Кому я можу відправляти повідомлення, користуючись інбоксом Facebook Messenger і Pipedrive?

messenger

П: Які дозволи мені потрібні для інтеграції Messenger та поштової скриньки повідомлень?

П: Чи можу я відправляти масові повідомлення з повідомлень?

П: Хто може видалити додаток?

Питання: Хто може змінювати налаштування видимості додатка?

facebook-messenger

П: Чи можу я інтегрувати свій особистий обліковий запис Facebook Messenger?

Facebook Messenger інтеграція ЧАП

При використанні <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграції з Facebook Messenger</a> можуть виникнути деякі проблеми, які можуть заважати комунікації з вашими клієнтами. У цій статті ми надаємо кілька порад щодо усунення неполадок, якщо у вас виникнуть технічні проблеми під час використання інтеграції з Facebook Messenger.<hr><h2 style="text-align: justify">Встановлення інтеграції з Facebook Messenger не вдалося завершити<a name="facebook-messenger"></a></h2>
Ви спробували підключити додаток Facebook Messenger до Pipedrive і отримали повідомлення про помилку. Декілька можливих причин:
Інша особа підключила сторінку Facebook
Сторінку Facebook, яку ви спробували підключити до облікового запису вашої компанії, вже підключено в приватному режимі іншим користувачем-адміністратором.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/e24e25b1-bdc1-4001-8a43-7f0e20e8fef2.png" alt=""></figure>
Ви можете підключити лише один Facebook Messenger до вашого облікового запису один раз.
Як виправити це:
Попросіть адміністратора, який встановив інтеграцію, зробити наступне:
<ol><li>Змініть налаштування видимості додатка на "Опубліковано". Для цього адміністратор повинен перейти до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> і змінити видимість з "Приватний" на "Опубліковано".</li><li>Видаліть додаток Facebook Messenger з облікового запису вашої компанії та спробуйте підключити його до сторінки Facebook знову. Дізнайтеся, як видалити інтеграцію в <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-facebook-messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ol>
Я не можу підключити свою сторінку Facebook до нового облікового запису компанії
Сторінку Facebook можна підключити лише до одного облікового запису компанії Pipedrive. Якщо сторінка Facebook вже підключена до облікового запису компанії, її не можна підключити до нового облікового запису.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.59.png" alt=""></figure>
Як виправити це: 
<ul><li>Видаліть сторінку Facebook з відповідного облікового запису компанії Pipedrive. Якщо у вас немає доступу до цього облікового запису, попросіть іншого адміністратора відключити сторінку Facebook.</li></ul>
Або
<ul><li>Видаліть додаток Pipedrive Messenger з налаштувань сторінки Facebook. Після відключення додатка Pipedrive Messenger спробуйте знову підключити його в Pipedrive.</li></ul>
Відсутні дозволи 
Зверніть увагу, що ви повинні надати всі дозволи додатку Facebook Messenger під час процесу встановлення. Якщо ви не приймаєте всі дозволи, ви побачите таке повідомлення про помилку:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.19.32.png" alt=""></figure>
Як виправити це:
<ul><li>Пройдіть процес інтеграції ще раз, натисніть зелену кнопку "Підключити" на сторінці налаштувань <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a>і надайте запитані дозволи.</li></ul>
Сталася помилка
Під час процесу встановлення ви можете отримати повідомлення "Сталася помилка". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-29%20at%2012.16.47.png" alt=""></figure>
Як виправити це:
<ol><li>Перейдіть до налаштувань сторінки Facebook та підтвердіть, що додаток Messenger вже встановлений за допомогою Pipedrive. Зверніть увагу, що до цієї сторінки мають доступ лише адміністратори сторінки Facebook.<ol><li>Якщо ви не встановлювали додаток, спробуйте підключити його знову в Pipedrive. Якщо помилка зберігається, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зверніться до нашої служби підтримки</a>. </li><li>Якщо інший адміністратор сторінки Facebook встановив додаток, зверніться до нього й попросіть його зробити наступне:<ol><li>Видалити додаток з Pipedrive. АБО</li><li>Надати вам права адміністратора для сторінки Facebook.</li></ol></li></ol></li><li>Спробуйте підключити додаток Messenger до свого облікового запису Pipedrive пізніше. Якщо помилка зберігається, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us">зверніться до нашої служби підтримки</a>.</li></ol><hr><h2 style="text-align: justify">Я не можу надсилати повідомлення зі скриньки відправлення повідомлень<a name="Я не можу надсилати повідомлення зі скриньки відправлення повідомлень"></a></h2>
Ваша інтеграція Facebook Messenger активна, але ви не можете надіслати жодне повідомлення через вашу скриньку відправлення повідомлень. Тут ви знайдете деякі причини, чому це може статися: Користувач Facebook заблокував вашу сторінку
Користувачі Facebook мають можливість заблокувати або заглушити розмову з бізнесом в будь-який час, в такому випадку ваш бізнес не зможе зв'язатися з цим користувачем і надіслати йому жодне повідомлення.
Коли це відбувається, ваше повідомлення буде відображатися як відправлене, але не як доставлене. Нажаль, Facebook не надає нам API та деталі щодо цієї ситуації.
Докладніше про блокування сторінок бізнесу на Facebook ви можете дізнатися в <a href="https://www.facebook.com/help/messenger-app/3115643275145823">їхньому Центрі довідки</a>. 
Вашу сторінку заблокував Facebook через порушення політики Messenger.
Ви можете перевірити причину блокування на вашій сторінці Facebook у розділі Настройки &gt; Підтримка сторінки та надіслати Facebook <a href="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS" title="https://www.facebook.com/support?tab_type=APPEALS">звернення</a>. 
Ви намагаєтесь відповісти користувачеві через сім днів після того, як він звернувся до вашого бізнесу.
У Facebook Messenger for Business є вікно відповіді на повідомлення протягом 24 годин. Коли контакт надсилає повідомлення через канал Facebook, у вас є 24 години на відповідь на нього. Інтеграція Pipedrive продовжує цей період на сім днів, що означає, що ви маєте сім днів на відповідь своїм клієнтам зі скриньки відправлення повідомлень Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2013.11.58.png" width="450" alt=""></figure>
Якщо ви перевищите цей час відповіді, вікно чату буде заблоковане, і ви більше не зможете відповідати з Pipedrive. Замість цього ви повинні відповідати безпосередньо з Facebook Messenger, якщо ваш клієнт надішле вам нове повідомлення; тоді у вас буде ще сім днів для відповіді з Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reply%20time.png" alt=""></figure>
У вас проблема з підключенням до Інтернету 
У такому разі ваші повідомлення не будуть доставлені. Щоб виправити проблему, перевірте ваше підключення до Інтернету та спробуйте надіслати повідомлення пізніше. 
<div class="support-note success primary">Примітка: Якщо у вас все ще є проблеми з інтеграцією Facebook Messenger, відвідайте наші <a href="https://support.pipedrive.com/article/facebook-messenger-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">питання та відповіді щодо Facebook Messenger</a> або зверніться до <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us">нашої служби підтримки тут</a>.</div>

Troubleshooting: Facebook Messenger integration

Встановлення інтеграції з Facebook Messenger не вдалося завершити

Я не можу надсилати повідомлення зі скриньки відправлення повідомлень

Усунення неполадок: інтеграція Facebook Messenger

Фейсбук Месенджер є однією з найпопулярніших платформ комунікації у світі. Його продукт, <a href="https://www.facebook.com/business" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Фейсбук для бізнесу</a>, спрощує привернення клієнтів, надаючи їм прямий, розмовний спосіб взаємодії в середовищі, де вони уже витрачають свій час.
Інтеграція Фейсбук Месенджера Pipedrive об'єднує всі розмови з Фейсбук Месенджер в Pipedrive. Вона допомагає вам підвищити продуктивність та керувати спілкуванням з потенційними клієнтами та клієнтами в Фейсбук Месенджер, роблячи їх доступними та можливими до обміну в Pipedrive.
Посилання розмов у Фейсбук Месенджері з контактами, угодами та потенційними клієнтами в Pipedrive ніколи не було таким простим.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KcQEeunHxocYPj42XNDJUQ.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як встановити інтеграцію<a name="Як встановити інтеграцію"></a></h2>
<div><ol><li>Перейдіть до Налаштування &gt; Інтеграції &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> і натисніть "Підключити" для відкриття <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Вхідної скриньки повідомлень</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fb%20connect.png" alt=""> </li><li>Вас перенаправлять до процедури авторизації, де Facebook Messenger попросить дозволу на доступ до даних вашого Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, який ви хочете підключити, і натисніть "Дозволити та продовжити", щоб підтвердити авторизацію. </li><li>Виберіть видимість додатку в Pipedrive для зв'язку з Facebook Messenger. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-09%20at%2019.07.58.png" alt=""> • Налаштування приватної видимості: Тільки користувач, який встановив додаток, може бачити та відповідати на розмови Facebook Messenger у Вхідній скринці повідомлень та пов'язувати їх з контактами, лідами або угодами в Pipedrive. • Налаштування загальної видимості: Будь-який користувач у обліковому записі компанії може бачити та відповідати на розмови Facebook Messenger у Вхідній скринці повідомлень та пов'язувати їх з контактами, лідами або угодами в Pipedrive. </li><li>Вас перенаправлять на сторінку входу в Facebook. Введіть свою електронну адресу та пароль Facebook. Після входу до Facebook виберіть обліковий запис Facebook та сторінку бізнесу, щоб підключити їх до Pipedrive. </li><li>Вас перенаправлять у Вхідну скриньку повідомлень Pipedrive. </li><li>Ваш обліковий запис тепер підключений та перевірений Pipedrive та Facebook. </li></ol>
<div class="support-note success primary">Примітка: Тільки адміністратори можуть встановлювати додаток Facebook Messenger у Pipedrive. Щоб підключити Pipedrive до сторінки Facebook вашої компанії, вам потрібні права адміністратора як у Facebook, так і в Pipedrive.</div></div><hr><h2 style="text-align: justify">Використання Facebook Messenger у Pipedrive<a name="facebook-messenger-pipedrive"></a></h2>
Розмови у вашій <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вхідній скринці повідомлень</a> впорядковані за датою останнього оновлення. Це означає, що найновіша розмова буде відображатися вгорі, а найстаріша - знизу.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-19%20at%2013.38.49.png" alt=""></figure>
Кожна розмова автоматично відображатиме останні тридцять обмінених повідомлень. Щоб переглянути історичні повідомлення, прокрутіть розмову вгору. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
У вхідній скринці повідомлень ви можете створити угоду або потенційного клієнта і пов'язати їх з новою розмовою. За вибору ви також можете посилатися на існуючі угоди або потенційних клієнтів. Параметри додавання нових елементів або посилання на існуючі елементи відображаються на правій стороні вашого екрану.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Кожне повідомлення, відправлене через Pipedrive, повинно синхронізуватися з Facebook Messenger і навпаки.<hr><h2 style="text-align: justify">Як видалити програму<a name="Як видалити програму"></a></h2>
Якщо вам більше не потрібна програма Facebook Messenger або з причин усунення неполадок, ви можете видалити програму з вашого боку. Є два способи це зробити.
У Pipedrive
<ol><li>Перейдіть до Iнструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Повідомлення</a> і натисніть на значок сміттєвого контейнера. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-27-32.png" alt=""> </li><li>Натисніть на червону кнопку, щоб підтвердити, що ви бажаєте видалити інтеграцію. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall%20facebook.png" alt=""></li><li>Вас перенаправиться на головну сторінку повідомлень, де ви можете розпочати процес установки знову, якщо це необхідно.</li></ol>
<div class="support-note success primary">Примітка: Будь-який адміністратор може видалити інтеграцію з налаштувань повідомлень Pipedrive. </div>
У Facebook
<ol><li>Перейдіть до сторінки Налаштування &gt; Розширені повідомлення.</li><li>Знайдіть додаток Pipedrive Messenger і натисніть «Налаштувати». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202021-11-25%20at%2017-38-57.png" alt=""></li><li>Дотримуйтесь кроків для видалення програми.</li></ol>
<div class="support-note success primary">Примітка: Тільки адміністратор сторінки Facebook може видалити інтеграцію зі сторінки налаштувань Facebook. </div>
Якщо в у вас виникли проблеми з програмою Facebook Messenger, прочитайте нашу посібник з усунення неполадок <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-facebook-messenger-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">тут</a>.

Pipedrive Integration: Facebook Messenger

Використання Facebook Messenger у Pipedrive

Як видалити програму

Pipedrive інтеграція: Facebook Messenger

<div class="support-note success primary">Примітка: Ця дія доступна лише користувачам з глобальними правами адміністратора. </div>
У Pipedrive ми прагнемо надати вам все більше функціоналу, щоб допомогти вам розвивати свій бізнес. Однак є часи, коли вам може знадобитися трохи більше з Pipedrive для вашого специфічного випадку використання, і вам потрібно передавати дані між двома різними інструментами та різними користувачами Pipedrive.
З можливістю додавати <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">додатки з Marketplace</a> іншим користувачам Pipedrive, ви допоможете забезпечити, що ніяка важлива інформація не буде втрачена у комунікації між різними платформами та користувачами.<hr><h2 style="text-align: justify">Додавання нової програми іншим користувачам<a name="Додавання нової програми іншим користувачам"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Додавши програми іншим користувачам, ви також додаєте програму для себе. Деякі додатки можуть не дозволяти вибір користувача. За додатковою інформацією звертайтеся до розробника програми.</div>
Навігуйте через наш <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace">Маркетплейс</a> безпосередньо з веб-сайту або перейдіть до Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Додатки Маркетплейсу</a>. Відкрийте сторінку програми та клацніть на «Встановити зараз». Процес встановлення для додатків, розроблених Pipedrive, має два простих кроки.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
Крок 1 
Відразу після початку процесу встановлення ви побачите спливаюче вікно з вибором користувача та компанії, а також відображувані елементи та інтерактивні функції програми.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
У вас є такі варіанти для встановлення користувача:
<ul><li>Тільки ви</li><li>Ви + всі користувачі</li><li>Ви + конкретний користувач</li></ul>
При виборі «Конкретні користувачі» буде відображено список усіх користувачів у компанії. Виберіть користувачів зі списку або шукайте конкретні імена в полі пошуку.
Потім клацніть на «Далі». 
Крок 2
Перед завершенням встановлення вам потрібно переглянути і дозволити необхідні дозволи для з'єднання Pipedrive з платформою стороннього розробника.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
Ці дозволи надаються на рівні користувача, що означає, що після клацання на «Дозволити та продовжити» програма буде встановлена лише у ваш обліковий запис Pipedrive. Користувачі, яких ви додали до програми, повинні самостійно авторизувати доступ у вкладці <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Додатки Маркетплейсу</a> або за допомогою електронної пошти, щоб завершити процес встановлення.
Якщо ви вибрали опцію повідомлення користувачів електронною поштою на попередньому кроці, вони отримають повідомлення з ім'ям адміністратора, який додав програму, а також ім'я програми.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання існуючої програми для інших користувачів<a name="Додавання існуючої програми для інших користувачів"></a></h2>
Чи ви забули додати програму для певного користувача, чи бажаєте надати доступ новим співробітникам, вам лише потрібно перейти до Інструменти та програми &gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Маркетплейс програм</a>, знайти програму і натиснути "+ Додати".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
Ви побачите список користувачів, яким можна додати програму або видалити з неї. Збережіть зміни, щоб повернутися на сторінку управління програмою.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
Дізнайтеся більше про популярні маркетплейс програми у <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.

Adding apps to other users

Додавання нової програми іншим користувачам

Додавання існуючої програми для інших користувачів

Додавання програм до інших користувачів.

Загальна інформація про те, що таке API та як його використовувати в Pipedrive.

<div class="support-note success primary">Примітка: Для біль детального посібника щодо використання API в Pipedrive відвідайте нашу <a href="https://www.pipedrive.com/uk/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінку CRM API. </a></div>
Pipedrive пропонує різноманітні автоматизовані функції та інтеграції сторонніх розробників, які можуть зробити вашу роботу легшою та ефективнішою. 
Але якщо ви хочете більш розширеної комунікації між вашим веб-сайтом та обліковим записом Pipedrive, вам може бути цікава API. <hr><h2 style="text-align: justify">Що таке API?<a name="api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: API може бути складним у налаштуванні та використанні і є інструментом, яким переважно користуються розробники програмного забезпечення. Якщо ви новачок у сфері API, ми настійно рекомендуємо відвідати <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">куток розробника</a> нашого веб-сайту для отримання детальнішої інформації.</div>
Простими словами, API (інтерфейс програмування додатків) є способом взаємодії двох або більше програм. Це може бути простим, наприклад, отримання даних з зовнішньої бази даних, або складніше, якщо вам потрібно опрацювати дані масово, але API є мостом, який з'єднує бізнеси для економії часу співробітників.
Основні терміни API
Ось короткий список термінів та визначень, пов'язаних з API.
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Виклик API</div></td><td><div style="text-align: justify">дія відправки запиту до вашого API після налаштування кінцевої точки</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Кінцева точка API</div></td><td><div style="text-align: justify">кінець кожної точки дотику у взаємодії з API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Запит API</div></td><td><div style="text-align: justify">коли розробник додає кінцеву точку до URL та використовує цю кінцеву точку для виклику сервера або бази даних.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ключ API</a></div></td><td><div style="text-align: justify">унікальний ідентифікатор, який використовується під час запитів API, щоб переконатися, що особа або програмне забезпечення - те, чим воно себе називає.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Інтеграція API</div></td><td><div style="text-align: justify">підключення між двома або більше програмами для обміну даними за допомогою API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) - це формат API, що використовує JavaScript. Для використання API часто потрібне хоча б базове розуміння мови сценарію.</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для отримання додаткової інформації про те, які користувачі мають доступ до API у вашому аккаунті, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
Загальні приклади використання API 
Ось декілька поширених застосувань API для веб-сторінок.
<ul><li>Інтеграція внутрішніх та зовнішніх систем</li><li>Додавання додаткової функціональності </li><li>Зниження витрат</li><li>Покращення внутрішньої безпеки </li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для детальнішого ознайомлення з прикладами використання API перегляньте цю <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-сторінку</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Як працює API в Pipedrive?<a name="api-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Для збереження безпеки ваших даних надзвичайно важливо не ділитися вашим API-токеном з іншими особами. Якщо ви вірите, що хтось має доступ до вашого API-токена, натисніть «Створити новий токен», щоб створити новий. Потім вам потрібно буде оновити будь-які існуючі підключення API з новим токеном. </div>
Щоб створити підключення API між вашим обліковим записом Pipedrive та іншим додатком, знайдіть свій особистий API-ключ, перейшовши до Налаштування &gt; Особисті переваги &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
Після отримання токена вам знадобиться платформа, що сприяє виконанню ваших запитів API, наприклад, <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>.
Налаштування Postman
<div class="support-note success primary">Примітка: Postman не є інструментом Pipedrive, але його можна використовувати для виконання API-дій з обліковим записом Pipedrive. Для докладного посібника з використання Postman та його роботи перегляньте їхню звичайну <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-сторінку.</a> </div>
Щоб використовувати Postman як платформу API, перейдіть за <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strongцим посиланням<="" strong=""></strongцим></a> на наше розробницьке відділення, потім або завантажте Postman за допомогою наданого посилання, або натисніть «Виконати в Postman», якщо ви вже його завантажили. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
Після того, як ви відкриєте «форк колекції», вас перенаправлять на робочу область Postman, де ви можете побачити доступні запити API через Pipedrive зліва. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
Для створення запиту до API зазвичай потрібно кілька речей:
<ul><li>Ваш API-токен</li><li>Кінцева точка (наприклад, угоди)</li><li>HTTP-дієслово (наприклад, GET)</li></ul>
<div class="support-note success primary">Примітка: Pipedrive використовує RESTful API Reference, і ви можете отримати доступ до нього разом із списком кінцевих точок та їхніми описами на цій <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці розробника.</a> Щоб побачити список кінцевих точок, натисніть стрілку поряд із API Reference у верхній частині сторінки. </div>

What is API?

Що таке API?

api-pipedrive

Як працює API в Pipedrive?

Marketplace integrations

Інтеграції з ринковим середовищем

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Примітка: Хоча прикріплення та файли, завантажені до вашіх угод та контактів, можуть бути збережені у Google Диску, файли, прикріплені до електронних листів, не зберігаються у Google Диску. Вони розміщені власною системою зберігання Pipedrive.</div>
За допомогою <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-drive-integration/1b39bb1d756ca40b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">синхронізації з Google Диском</a>, ви можете використовувати Google Диск як місце збереження для ваших прикріплень та файлів, завантажених до Pipedrive.
Ви також можете створювати нові документи Google всередині Pipedrive та посилати існуючі з Google Диску до об'єктів (угод, людей, організацій) в Pipedrive.<hr><div>
<h2 style="text-align: justify">
Чому використовувати Google Drive?<a name="google-drive"></a></h2>
<ul>
<li>
Доступність: Якщо ввімкнено синхронізацію з Google Drive, всі файли будуть збережені в Google Drive і доступні через інтерфейс Pipedrive.</li>
<li>
Ефективність: Той самий файл можна посилати кілька разів в Pipedrive, щоб завжди мати останню версію документу.</li>
<li>
Легке редагування у вбудованому режимі: Завантажені файли можуть бути перетворені в Google Docs, тоді їх можна переглянути і відредагувати без необхідності завантажувати файл і відкривати його за допомогою окремого програмного забезпечення.</li>
<li>
Легка створення у вбудованому режимі: Новий Google Doc може бути створений у вбудованому режимі.​</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізація з Google Диском<a name="google"></a></h2>
Щоб синхронізувати свої файли з Google Диском:
<ul>
<li>Перейдіть до Особистих налаштувань (натисніть на своє ім'я у правому верхньому куті) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Диск</a> для доступу до параметрів синхронізації</li>
<li>Виберіть “Підключіться зараз” для підключення вашого облікового запису Google Диск</li>
<li>
Виберіть “Дозволити” для активації функції синхронізації</li>
<li>Виберіть, де зберігати файли Pipedrive в окремій папці на Google Диску</li>
<li>Виберіть, чи дозволити обмін Google Диску з іншими користувачами Pipedrive у вашій компанії</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-05-18%20at%2016%3A01%3A53.png" alt=""></figure>
</div>
<div>Чи вам потрібно зупинити синхронізацію для усунення неполадок або підключення до іншого облікового запису, натисніть на ”Зупинити синхронізацію”. Потім ви побачите можливість підключитися до іншого облікового запису Google Диск або з’єднати попередній.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-18%20at%2016.23.41.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary">Примітка: Під час завантаження файлів опція “Поділитися” дозволяє будь-якому членові Pipedrive вашої компанії мати доступ на читання та запис до всіх файлів, доданих до Pipedrive за замовчуванням. </div>
Можна скористатися такими налаштуваннями конфіденційності в Google Диску: <ul>
<li>
Тільки перегляд: Всі користувачі Pipedrive матимуть можливість переглядати, але не редагувати ваші файли, коли встановлено “може переглядати” або “може коментувати.” “Може коментувати” дозволить іншим користувачам залишати коментарі до ваших файлів.</li>
<li>
Приватний: Збережіть певні файли, додані до угод, у режимі приватного чи тільки для перегляду, але вам потрібно буде змінити дозволи на спільний доступ у Google. Файли все одно відображатимуться у черзі файлів у Pipedrive, але інші не матимуть змоги їх відкрити.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання нових файлів<a name="Додавання нових файлів"></a></h2><div class="support-note success primary">Примітка: Документи, імпортовані з Google Диск або збережені в Google Диск, зберігаються в Google Диск, а не в Pipedrive. Якщо файл видалено з Google Диску, він також буде видалено з Pipedrive.</div>
Перш ніж завантажувати файли зі свого синхронізованого облікового запису Google Диск, перейдіть до своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Налаштувань</a> та переконайтеся, що "Надсилати файли, завантажені користувачем, в Google Диск" увімкнено „увімнено“<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/drive%20.jpg" alt=""></figure>
Потім перейдіть до вкладки Завантажити файли в детальному перегляді однієї з угод, організацій або контактів з людьми. Ви побачите, що замість тільки опції "Завантажити з вашого комп'ютера", яку ви мали до ввімкнення синхронізації з Google Диск, у вас тепер є кілька варіантів:
<ul>
<li>
Виберіть з вашого комп'ютера: Завантажте файл безпосередньо з вашого комп'ютера, який зберігає ваш файл у Pipedrive і мігрує його на Google Диск.</li>
<li>
Імпорт з Google Диску: Додайте файл, який вже знаходиться в Google Диску. Просто почніть вводити назву вашого файлу та, як тільки знайдете, виберіть його.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.40.02%20AM.png" alt=""></figure>

</div>
<div>Якщо ви створили або додали файл через Google Диск, ви можете клацнути на свій файл та переглянути або відредагувати його безпосередньо з Pipedrive, а також дозволити іншим користувачам Pipedrive переглядати або редагувати файл безпосередньо з Pipedrive.
Примітка: Для завантаження файлів з Google Диску, 
</div>

Syncing with Google Drive

google-drive

Чому використовувати Google Drive?

google

Синхронізація з Google Диском

Додавання нових файлів

Синхронізація з Google Drive

<div class="support-note success primary">Примітка: Ви можете знайти загальний посібник з налаштування синхронізації календаря <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a> </div>
Використання Google і Pipedrive разом легко, особливо коли можна синхронізувати майбутні події з одного календаря на інший. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Підключення вашого календаря Google<a name="google"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Примітка: Рекомендуємо створити окремий календар в Google для ваших завдань у Pipedrive, щоб уникнути будь-якої плутанини з вашими існуючими календарями Google. Ви можете дізнатися, як створити окремий календар Google <a href="https://support.google.com/calendar/answer/37095?hl=uk" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
Щоб увімкнути синхронізацію календаря, перейдіть до Персональні налаштування &gt; <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/settings/calendar-sync">Синхронізація календаря</a> і натисніть “Додати новий обліковий запис.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-09%20at%2018.34%20copy.png" alt=""></figure>
<div>Введіть свою електронну адресу Google, пройдіть процес авторизації та надайте Pipedrive дозвіл на доступ до ваших календарів Google.</div>
<div> </div>
Після цього ваш вновину підключений календар з'явиться у налаштуваннях синхронізації календаря. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%201.2.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Параметри синхронізації<a name="Параметри синхронізації"></a></h2>
При синхронізації календаря Google у вас є кілька варіантів щодо того, які дані передавати між календарями та як це робити.
<ul>
 <li>Вибрати календар - виберіть, який календар Google пов'язаний з вашим обліковим записом Pipedrive.</li>
 <li>Вибрати тип синхронізації - оберіть, чи хочете ви односторонню синхронізацію (активності Pipedrive синхронізуються з Google, але не навпаки) або двосторонню синхронізацію (обидва календарі мають всі дані збережені один в одного).</li>
 <li>Зберегти подію календаря в Pipedrive як - виберіть тип активності Pipedrive, до якого будуть записуватися синхронізовані події Google.</li>
 <li>Синхронізувати ці активності Pipedrive з календарем - виберіть, які типи активностей Pipedrive ви хочете зберегти у своєму календарі Google.</li>
</ul>
Ви також можете вибрати, як ви хочете зберігати приватні події і чи потрібно зберігати інформацію про пов'язані контакти в Pipedrive у подіях вашого календаря Google.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Примітка: Ці опції можна змінити після завершення синхронізації, перейшовши до ваших <a href="https://app.pipedrive.com/settings/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">налаштувань синхронізації календаря.</a> </div><hr><h2 style="text-align: justify">Відключення та підключення<a name="Відключення та підключення"></a></h2>
Якщо вам потрібно відключити синхронізацію з календарем Google, ви можете перейти до налаштувань синхронізації вашого календаря та вибрати "зупинити синхронізацію".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%205.jpg" alt=""></figure>
Будь-який обліковий запис електронної пошти, з яким ви раніше синхронізувалися, буде відображатися під назвою синхронізовано раніше, і ви можете знову синхронізувати його, натиснувши "підключити знову".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%203.jpg" alt=""></figure>
Це приведе вас до вікна параметрів синхронізації, де ви можете налаштувати свої налаштування та натиснути "почати синхронізацію".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20Cal%204.jpg" alt=""></figure>

База знань

Інтеграції

Інтеграції з ринковим середовищем

Google інтеграції

Синхронізація контактів

Календарна синхронізація

Зап'єр

Установление счета

Маєте запитання?