WhatsApp integration: how to set it up

whats-app

Де знайти інтеграцію WhatsApp

whats-app-business

Підключення вашого облікового запису WhatsApp Business

pipedrive

facebook

Перевірка облікового запису Facebook

pipedrive-facebook

Перевірка доступу до Facebook бізнес-портфоліо

pipedrive-whats-app-business

Перевірка доступу до облікового запису WhatsApp Business

Закінчення роботи з помічником

Використання асистента налаштувань Pipedrive

whats-app-1

Вибір бізнес-портфоліо

whats-app-1-whats-app-business

Підключення облікового запису WhatsApp Business

Потік з'єднання WhatsApp

whats-app-2

Керування номерами WhatsApp

Що відбувається після підключення

Дозволи

whats-app-3

Що ви можете робити за допомогою інтеграції WhatsApp

Інтеграція WhatsApp: як її налаштувати

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Інтеграція WhatsApp доступна на тарифі Growth і вище. Це все ще бета-функція, і вона поки що недоступна всім клієнтам.</div>
<p dir="ltr">Дізнайтеся, які дані WhatsApp обробляє Pipedrive через інтеграцію та як подати запит на їх видалення.</p>
<hr>
<h2>Огляд<a name="Огляд"></a></h2>
<p dir="ltr">Якщо ви підключили WhatsApp до Pipedrive та бажаєте, щоб ваші пов'язані дані були видалені, ви можете відправити запит нашій <a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">службі підтримки</a>. Ця стаття пояснює:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Які дані, пов'язані з WhatsApp, зберігає Pipedrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Хто може подати запит на видалення</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Яку інформацію потрібно надати</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Як працює процес видалення</p></li></ul>
<hr>
<h2>Які дані WhatsApp зберігає Pipedrive?<a name="whats-app-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr">Коли ви налаштовуєте <strong>інтеграцію WhatsApp</strong> у Pipedrive, ми обробляємо та зберігаємо дані, необхідні для забезпечення функцій обміну повідомленнями та роботи інтеграції.</p>
<p dir="ltr">Це може включати:</p>
<h3>Відомості про обліковий запис WhatsApp Business<a name="whats-app-business"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>Ідентифікатор (ID) облікового запису WhatsApp Business</p></li><li dir="ltr"><p>Підключені номери телефонів</p></li><li dir="ltr"><p>Відображуване ім'я та інформація бізнес-профілю</p></li><li dir="ltr"><p>Статус інтеграції та деталі конфігурації</p></li></ul>
<h3>Повідомлення та розмови<a name="Повідомлення та розмови"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>Повідомлення, надіслані та отримані через WhatsApp</p></li><li dir="ltr"><p>Історія розмов, синхронізована з Pipedrive</p></li><li dir="ltr"><p>Мітки часу повідомлень та статус доставки</p></li><li dir="ltr"><p>Пов'язані контакти, угоди або активності в Pipedrive</p></li></ul>
<h3>Дані користувача та призначень<a name="Дані користувача та призначень"></a></h3>
<ul><li dir="ltr"><p>Користувач Pipedrive, який підключив інтеграцію</p></li><li dir="ltr"><p>Власник повідомлень та їх призначення</p></li><li dir="ltr"><p>Налаштування внутрішньої видимості</p></li></ul>
<p><strong>Примітка:</strong> Pipedrive обробляє лише ті дані, які необхідні для забезпечення інтеграції WhatsApp. Для отримання додаткової інформації про те, як ми обробляємо особисті дані, ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Хто може подати запит на видалення даних?<a name="Хто може подати запит на видалення даних?"></a></h2>
<p dir="ltr">Запит на видалення даних може бути поданий:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Адміністратор компанії в підключеному обліковому записі Pipedrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Користувач, який підключив <strong>інтеграцію WhatsApp</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Уповноважений представник компанії</p></li></ul>
<p dir="ltr">Для захисту ваших даних ми можемо попросити вас підтвердити особу перед обробкою запиту.</p>
<hr>
<h2>Як подати запит на видалення даних WhatsApp<a name="whats-app"></a></h2>
<p dir="ltr">Щоб запросити видалення даних, пов’язаних з WhatsApp, <a href="mailto:support@pipedrive.com?subject=WhatsApp%20data%20deletion%20request">зв’яжіться з нашою командою підтримки електронною поштою</a>.</p>
<p dir="ltr">Будь ласка, вкажіть у листі таку інформацію:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Електронна адреса, пов’язана з вашим обліковим записом Meta</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Ідентифікатор вашого бізнес-акаунта WhatsApp</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Підключений(і) номер(и) телефону WhatsApp</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Назва вашої компанії в Pipedrive</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Електронна адреса користувача Pipedrive, який налаштував інтеграцію</p></li></ul>
<p dir="ltr">Надання повної та точної інформації допомагає нам швидше знайти ваші дані й обробити ваш запит.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Що відбувається після того, як ви подали запит?<a name="Що відбувається після того, як ви подали запит?"></a></h2>
<p dir="ltr">Як тільки ми отримаємо ваш запит, наша команда:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Перевірить вашу особу та повноваження</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Підтвердить обсяг запиту на видалення</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Видалить відповідні дані інтеграції WhatsApp із наших систем, якщо це застосовно</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Повідомить вас, коли процес видалення буде завершено</p></li></ul>
<p dir="ltr">У певних випадках ми можемо зберігати обмежену інформацію, якщо це необхідно з міркувань законності, безпеки або запобігання шахрайству.</p>
<p dir="ltr">Якщо нам знадобиться додаткова інформація для опрацювання вашого запиту, ми зв'яжемося з вами електронною поштою.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr">Додаткова інформація<a name="Додаткова інформація"></a></h2>
<p dir="ltr">Якщо ви хочете відключити WhatsApp від вашого облікового запису Pipedrive, не видаляючи історичних даних, ви можете зробити це в розділі <strong>Інструменти та додатки &gt; Месенджери</strong>.</p>
<p>Для отримання додаткової інформації про інтеграцію перегляньте присвячену статтю, <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграція WhatsApp</a></strong>.</p>

WhatsApp data deletion

Огляд

whats-app-pipedrive

Відомості про обліковий запис WhatsApp Business

Повідомлення та розмови

Дані користувача та призначень

Які дані WhatsApp зберігає Pipedrive?

Хто може подати запит на видалення даних?

Як подати запит на видалення даних WhatsApp

Що відбувається після того, як ви подали запит?

Додаткова інформація

Видалення даних WhatsApp

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна тільки користувачам з глобальними правами адміністратора.</div>
<p style="text-align: justify">Додатки з <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Marketplace</a></strong> допомагають вашій команді автоматизувати робочі процеси та підключати Pipedrive до інструментів, якими ви вже користуєтесь. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб використовувати інтеграцію, кожен користувач повинен встановити та авторизувати додаток. Як глобальний адміністратор, ви можете спростити цей процес, обравши, які користувачі отримають доступ під час встановлення або після встановлення додатка. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додати додатки іншим користувачам<a name="Додати додатки іншим користувачам"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> коли ви додаєте додаток для інших користувачів, він встановлюється також і для вас. Деякі додатки не підтримують вибір для окремих користувачів. Зверніться до розробника додатка для отримання додаткової інформації.</div>
<p style="text-align: justify">У лівій бічній панелі виберіть <strong>“...” &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/app-catalog">Marketplace</a></strong>. Ви можете шукати додатки, обирати рекомендації або переглядати додатки за цілями. </p>
<p style="text-align: justify">Відкрийте додаток і натисніть <strong>“Authorize”</strong>, щоб розпочати встановлення. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додатки, створені Pipedrive, встановлюються у два етапи:</p>
<h4 style="text-align: justify">Крок 1: Виберіть компанію та користувачів</h4>
<p style="text-align: justify">Виберіть компанію, в яку хочете встановити додаток. Далі вирішіть, для кого його встановити:</p>
<ul>
<li>Ви + <strong>всі користувачі</strong></li>
<li>Ви + <strong>певні користувачі</strong></li>
<li><strong>Лише ви</strong></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps2.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо ви оберете <strong>“Певні користувачі“</strong>, ви побачите список користувачів компанії. Виберіть користувачів зі списку або знайдіть за іменем. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps6.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Коли увімкнено опцію <strong>“Сповіщати користувачів також електронною поштою”</strong><strong>,</strong> вони отримають сповіщення з назвою додатка та ім’ям адміністратора, який його додав.</div>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Далі”</strong>, щоб продовжити.</p>
<h4 style="text-align: justify">Крок 2: Перегляньте та прийміть дозволи</h4>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ознайомтеся з дозволами та надайте доступ, необхідний для підключення Pipedrive до стороннього додатка.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps5.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ці дозволи затверджуються для кожного користувача окремо. Коли ви натискаєте <strong>“Дозволити та встановити“</strong>, додаток встановлюється лише для вашого облікового запису. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Інші вибрані користувачі повинні самостійно авторизувати додаток у розділі <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Встановлені додатки</a> або через повідомлення електронної пошти для завершення налаштування.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додати наявні додатки іншим користувачам<a name="Додати наявні додатки іншим користувачам"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо потрібно надати доступ додатковим користувачам, перейдіть у розділ <strong>Інструменти та додатки &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace"><strong> Встановлені додатки</strong></a>, відкрийте додаток і натисніть <strong>“Керувати користувачами”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть користувачів, які повинні мати доступ, або видаліть користувачів за потреби. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб повернутися на сторінку керування додатком. Щоб дізнатися докладніше про популярні додатки Marketplace, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.<br></p>

Adding apps to other users

Додати додатки іншим користувачам

Додати наявні додатки іншим користувачам

Додавання програм користувачам

Pipedrive integration: Mailchimp sync

mailchimp-pipedrive

Підключення Mailchimp та Pipedrive

mailchimp

Аудиторії Mailchimp

Що таке потоки і як вони працюють

Створення та керування потоками

Доступні тригери потоку

mailchimp-pipedrive-1

З Mailchimp до Pipedrive

pipedrive-mailchimp

З Pipedrive до Mailchimp

Відповідність полів

Як працює відповідність полів

Непідтримувані типи полів

mailchimp-pipedrive-2

mailchimp-1

Тригер: Сегменти або теги Mailchimp

Як це працює

Як налаштувати

mailchimp-2

Тригер: Новий контакт у Mailchimp

Як це працює-1

Коли використовувати цей тригер

Як налаштувати-1

Потоки з Mailchimp до Pipedrive

pipedrive-mailchimp-1

Тригер: Фільтри Pipedrive

Як це працює-2

Як налаштувати-2

pipedrive-1

Тригер: етап воронки Pipedrive

Як це працює-3

Важливі зауваги

Як налаштувати-3

Потоки з Pipedrive до Mailchimp

Керування збереженими потоками

Pipedrive інтеграція: Mailchimp синхронізація

Connect ChatGPT to Pipedrive to access CRM data, generate quick insights and understand data security.

Pipedrive app for ChatGPT

pipedrive-chat-gpt

Налаштувати додаток Pipedrive для ChatGPT

pipedrive-chat-gpt-1

Синхронізувати Pipedrive з ChatGPT

pipedrive-chat-gpt-2

Вимкнути додаток Pipedrive для ChatGPT

Часті запитання

pipedrive-chat-gpt-3

Чи доступний додаток Pipedrive для ChatGPT на всіх планах?

chat-gpt-api-pipedrive

Чи вплине використання ChatGPT на мої ліміти API Pipedrive?

pipedrive-chat-gpt-4

Як додаток Pipedrive для ChatGPT обробляє дозволи користувачів?

pipedrive-chat-gpt-5

Чи можуть користувачі контролювати, до яких даних Pipedrive має доступ ChatGPT?

chat-gpt-pipedrive

Чи можу я відкликати доступ ChatGPT до Pipedrive? Що станеться з моїми даними?

pipedrive-chat-gpt-6

Як довго зберігаються дані Pipedrive при використанні з ChatGPT?

Як забезпечується безпека моїх даних CRM при використанні цього додатка?

crm-1

Де розміщуються мої дані CRM під час використання додатка?

open-ai

Чи використовує OpenAI мої дані для навчання, коли я надсилаю їх через додаток?

chat-gpt-crm

Як працює синхронізація з додатком? Чи відбувається синхронізація лише в одному напрямку, чи ChatGPT може вносити зміни у мій обліковий запис CRM?

Розуміння інтеграцій із третіми сторонами

Додаток Pipedrive для ChatGPT

<p style="text-align: justify">За допомогою меню <strong>Мої додатки</strong> ви можете отримати доступ до Marketplace з меншою кількістю кліків, незалежно від того, де ви перебуваєте в Pipedrive, щоб переглянути наші рекомендації щодо додатків, а також інформацію про додатки, які ви вже встановили.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де знайти меню «Мої додатки»<a name="Де знайти меню «Мої додатки»"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти меню <strong>«Мої додатки»</strong> поруч із полем пошуку вгорі екрана. Натисніть на значок, щоб панель відкриті:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/entry%20point%20my%20apps.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що можна зробити в меню «Мої додатки»<a name="Що можна зробити в меню «Мої додатки»"></a></h2>
<p>Коли ви натиснете меню, ви побачите пропозиції <strong>рекомендованих інструментів</strong>, які покращать ваш досвід роботи з Pipedrive. Ці пропозиції схожі на ті, що знаходяться в панелі <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщень</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/recommended%20tools.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клікнувши будь-який із запропонованих додатків, ви перейдете на сторінку його встановлення в the <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/marketplace-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Після встановлення додатка з <strong>Marketplace</strong> ви побачите його в розділі <strong>«Усі додатки»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/all%20apps%20section.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клікнувши на додаток, ви перейдете на його <strong>сторінку «Про додаток»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Праворуч від кожного додатку натисніть <strong>“...”</strong>, щоб побачити його вбудований короткий довідник (якщо доступний), огляд додатка, відвідати зовнішній вебсайт додатка або написати електронного листа їхній службі підтримки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20guide%20quick%20app%20menu.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Деякі додатки, такі як <strong>Google Meet</strong>, мають вбудований короткий довідник з важливою інформацією про те, що з ними можна робити.<br><br>У нижній частині є пряме посилання для відкриття <strong>Marketplace</strong> та перегляду інших додатків, які ви можете додати до свого Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/browse%20marketplace.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете керувати встановленими додатками з тієї ж панелі, натиснувши кнопку <strong>«Керувати додатками»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20apps.png" alt=""></figure>

Apps with quick access

Де знайти меню «Мої додатки»

Що можна зробити в меню «Мої додатки»

Додатки з швидким доступом

<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Ця інтеграція створена компанією Aircall. Щодо будь-яких відгуків, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до Aircall.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Тільки адміністратори можуть налаштувати <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграцію Aircall</a> в обліковому записі компанії Pipedrive. <br> </div>
<p style="text-align: justify">Aircall можна використовувати для налаштування та управління телефонними операціями вашої компанії, а <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інтеграція Aircall</a> дозволяє вам здійснювати телефонні дзвінки з Pipedrive, використовуючи функції Aircall, щоб ви могли залишатися продуктивними, не перемикаючись між програмами.</p>
<p style="text-align: justify">Ця інтеграція реєструє всі вхідні/вихідні дзвінки та голосові повідомлення як активності в Pipedrive і автоматично створює нові контакти Pipedrive щоразу, коли ви телефонуєте на номер телефону, який не відповідає існуючому номеру телефону контакту у вашій базі даних Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Встановлення інтеграції</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб встановити інтеграцію Aircall через маркетплейс Pipedrive, перегляньте <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку. </a></div>
<p style="text-align: justify">Спочатку вам потрібен обліковий запис Aircall. Щоб створити обліковий запис:</p>
<ul>
<li>Перейдіть на <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-сайт Aircall</a>.</li>
<li>Зареєструйте новий обліковий запис, вказавши адресу електронної пошти.</li>
<li>Підтвердіть свій новий обліковий запис через електронну пошту на вказану адресу.</li>
<li>Додайте номер телефону компанії в веб-додатку Aircall.</li></ul>
<p>Після реєстрації облікового запису ви можете підключити Aircall до Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Слідуйте <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">за цим посиланням</a>, щоб підключити свій обліковий запис Aircall до Pipedrive</li>
<li>Натисніть <strong>Підключити &gt; Встановити інтеграцію</strong></li>
<li>Виберіть бажаний номер телефону, URL-адресу Pipedrive та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API токен</a> Pipedrive, коли буде запропоновано.</li>
<li>Підтвердіть, що Pipedrive тепер відображається як активна інтеграція.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування інтеграції</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати систему дзвінків за натисканням у Pipedrive:</p>
<ul><li>Відкрийте <strong>меню облікового запису</strong> у верхньому правому куті та перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Телефонні дзвінки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Особисті</a></strong> </li><li>Налаштуйте метод дзвінків за замовчуванням на <strong>“</strong><strong>web+aircall:[number]<strong>“</strong></strong>, як показано нижче</li><li>Натисніть <strong>“Зберегти налаштування“ </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Aircall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Коли ви натискаєте на номер телефону в Pipedrive, ваш браузер запропонує дозволити Aircall бути вашою програмою для дзвінків за замовчуванням.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Скріншот_2019-06-06_о_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
<p style="text-align: justify">Після підтвердження ви зможете безперешкодно здійснювати дзвінки в Pipedrive за допомогою Aircall.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додаткові функції</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка: </strong>Щоб ознайомитися з можливостями Aircall у Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the-Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю. </a></div>
<p style="text-align: justify">Інтеграція також дозволяє вам реєструвати телефонні дзвінки як завершені або в процесі виконання активності в Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви натиснете на інтеграцію Pipedrive у веб-додатку Aircall, ви зможете встановити <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">типи активностей</a>, які ви хочете, щоб кожен тип дзвінка створював. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Скріншот_2019-06-06_о_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Запрошення членів команди</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете запросити своїх користувачів Pipedrive до одного й того ж облікового запису Aircall і дозволити всім у вашій компанії використовувати Aircall для отримання та здійснення телефонних дзвінків. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб запросити додаткових користувачів до Aircall:</p>
<ul><li>Перейдіть до розділу <strong>Команди</strong> в Aircall </li><li>Натисніть <strong>“Створити команду або користувача”</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Цим користувачам буде надіслано електронний лист, і вони будуть запрошені встановити <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">десктопний додаток Aircall</a>, щоб почати отримувати та здійснювати телефонні дзвінки, використовуючи номер телефону вашої компанії.</p>

Marketplace integration: Aircall

Інтеграція ринку: Aircall

<p style="text-align: justify">Ця стаття відповідає на часті запитання щодо <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">інтеграції Zendesk</a> з Pipedrive, зокрема як підключити інструменти, які дані передаються та де їх переглядати в кожній платформі.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Що робить інтеграція Zendesk з Pipedrive?<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Інтеграція Zendesk об'єднує робочі процеси продажів і підтримки, надаючи обом командам кращу видимість взаємодій з клієнтами.</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">У <strong>Pipedrive</strong> ви можете бачити тікети Zendesk, пов'язані з контактною особою, організацією або угодою</p></li><li><p style="text-align: justify">У <strong>Zendesk</strong> агенти можуть бачити угоди Pipedrive, пов'язані з особою, яка подала тікет або надіслала електронний лист</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Хто може використовувати цю інтеграцію?<a name="Хто може використовувати цю інтеграцію?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Будь-хто, хто має доступ як до облікового запису Pipedrive, так і до облікового запису Zendesk, може використовувати інтеграцію.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як підключити Zendesk до Pipedrive?<a name="zendesk-pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Налаштування інтеграції:</p>
<ol><li><p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Pipedrive Marketplace</strong> та встановіть додаток <strong>Zendesk</strong>.</p></li><li><p style="text-align: justify">Увійдіть, використовуючи свої <strong>облікові дані Zendesk</strong>, та надайте дозвіл на доступ.</p></li><li><p style="text-align: justify">Після підключення тікети Zendesk з'являться в Pipedrive.</p></li></ol>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути дані <strong>Pipedrive</strong> в <strong>Zendesk</strong>, відкрийте Zendesk і синхронізуйте інтеграцію звідти. Дізнайтеся повний покроковий процес у <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/pipedrive-integration-zendesk">цій статті</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Які дані передаються між Zendesk і Pipedrive?<a name="zendesk-pipedrive-2"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Синхронізація забезпечує контекстну видимість між платформами:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>З Zendesk у Pipedrive</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Деталі тікета, такі як тема, статус, запитувач, пріоритет та останнє оновлення.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>З Pipedrive у Zendesk</strong></div></td><td><div style="text-align: center">Інформація про угоду, включаючи назву, вартість і статус.</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Синхронізація одностороння чи двостороння?<a name="Синхронізація одностороння чи двостороння?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Синхронізація є <strong>двосторонньою</strong> та <strong>контекстною</strong>. Немає перезапису даних, лише видимість між платформами:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">У <strong>Pipedrive</strong> тікети Zendesk з'являються в детальному перегляді контактної особи, організації та угоди</p></li><li><p style="text-align: justify">У <strong>Zendesk</strong> бічний додаток Pipedrive показує угоди, пов'язані з електронною адресою запитувача</p></li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу бачити дані Zendesk у Pipedrive?<a name="zendesk-pipedrive-3"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive панель Zendesk з'являється в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/detail-view">детальному перегляді</a> ваших контактів, організацій та угод.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де я можу бачити дані Pipedrive у Zendesk?<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У Zendesk бічний додаток Pipedrive показує всі угоди, пов'язані з електронною адресою запитувача.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на угоду, щоб відкрити її безпосередньо в Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Чи можу я створювати або редагувати тікети Zendesk з Pipedrive?<a name="zendesk-pipedrive-4"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Так. Ви можете створити новий тікет Zendesk з перегляду контактної особи, організації або угоди в Pipedrive.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для створення тікетів вам знадобляться відповідні <strong>дозволи користувача Zendesk</strong>. Якщо під час створення тікета з'являється помилка, це може бути пов'язано з вашою роллю у Zendesk або рівнем доступу.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб оновити існуючий тікет, відкрийте його безпосередньо в Zendesk за допомогою швидкого посилання.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Чи можу я створювати або редагувати угоди Pipedrive з Zendesk?<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Так. Якщо для запитувача тікета угода ще не існує, ви можете створити її безпосередньо з Zendesk.</p>
<p>Щоб редагувати угоду, натисніть посилання, щоб відкрити її в Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Чому тікети або угоди не відображаються?<a name="Чому тікети або угоди не відображаються?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо тікети Zendesk або угоди Pipedrive не відображаються:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Переконайтеся, що електронна адреса запитувача в Zendesk співпадає з електронною адресою контактної особи в Pipedrive</p></li><li><p style="text-align: justify">Якщо запитувач не вказаний як контактна особа угоди, ви можете додати його як учасника угоди в Pipedrive, щоб пов'язати тікет Zendesk з угодою</p></li></ul>
<hr>
<h2>Які поширені випадки використання цієї інтеграції?<a name="Які поширені випадки використання цієї інтеграції?"></a></h2>
<ul><li><p style="text-align: justify"><strong>Команди продажів</strong> можуть переглянути останні тікети підтримки перед зверненням до потенційного клієнта або клієнта</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Агенти підтримки</strong> можуть переглядати активні угоди, пов'язані з особою, якій вони допомагають</p></li><li><p style="text-align: justify"><strong>Команди успіху клієнтів</strong> отримують повний огляд шляху клієнта: від угоди до підтримки</p></li></ul>

Pipedrive integration: Zendesk FAQ

zendesk-pipedrive

Що робить інтеграція Zendesk з Pipedrive?

Хто може використовувати цю інтеграцію?

zendesk-pipedrive-1

Як підключити Zendesk до Pipedrive?

zendesk-pipedrive-2

Які дані передаються між Zendesk і Pipedrive?

Синхронізація одностороння чи двостороння?

zendesk-pipedrive-3

Де я можу бачити дані Zendesk у Pipedrive?

pipedrive-zendesk

Де я можу бачити дані Pipedrive у Zendesk?

zendesk-pipedrive-4

Чи можу я створювати або редагувати тікети Zendesk з Pipedrive?

pipedrive-zendesk-1

Чи можу я створювати або редагувати угоди Pipedrive з Zendesk?

Чому тікети або угоди не відображаються?

Які поширені випадки використання цієї інтеграції?

Pipedrive інтеграція: Zendesk — Часті питання

<p style="text-align: justify">Якщо ви розробник і хочете створити приватну інтеграцію для вашої компанії або публічний додаток для нашого <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, ви можете зробити це через API Pipedrive.<br></p>
<p style="text-align: justify">У нашому <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">розділі для розробників</a> є інформація та ресурси, які допоможуть вам розпочати:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документація API</a> з підручниками та посібниками про те, як використовувати API Pipedrive</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Довідники API</a> де ви можете протестувати свої кінцеві точки API</li>
<li>Ви також можете запросити <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sandbox-акаунт</a>, щоб тестувати або розробляти свій додаток у безризиковому середовищі</li></ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наша <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спільнота розробників</a> — чудове місце для задавання питань та обговорення тем із колегами, включаючи <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">блог розробників</a>, де ви можете бути в курсі того, над чим працюють розробники та партнери Pipedrive. Крім того, ви можете дізнатися більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api">CRM API</a> у блозі Pipedrive.</div>

How can I create my own app or integration?

Як я можу створити власний додаток або інтеграцію?

<p style="text-align: justify"><a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> — рішення для обслуговування клієнтів, розроблене, щоб допомогти командам підтримки, продажів та успіху клієнтів краще взаємодіяти з ними. </p>
<p style="text-align: justify">Додаток пропонує різноманітні продукти залежно від потреб вашої компанії. Pipedrive інтегрується з <strong>Zendesk Support </strong>щоб<strong> </strong>допомогти вашим продавцям визначити, кого і коли контактувати. Інтеграція також надає агентам підтримки додаткову інформацію про їхніх клієнтів.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Привіт, користувачу Zendesk Sell!<br>Шукаєте нову CRM? Pipedrive до ваших послуг. <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/en/from-zendesk-to-pipedrive" rel="noreferrer noopener">Давайте поспілкуємося</a> і ми допоможемо вам з переходом.</div><hr><h2>Налаштування інтеграції<a name="Налаштування інтеграції"></a></h2>
<h3>У Pipedrive<a name="pipedrive"></a></h3>
<ul><li>Щоб налаштувати інтеграцію Zendesk з вашим акаунтом Pipedrive, перейдіть за <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450">цією адресою</a> (або зайдіть у Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/">Маркетплейс</a>, знайдіть Zendesk) та натисніть “<strong>Встановити зараз</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zdintegration.png" alt=""></li><li>Виберіть, який акаунт Pipedrive ви бажаєте підключити. Потім натисніть “<strong>Дозволити та встановити</strong>”.</li><li>Вас буде перенаправлено на нову сторінку. Там введіть домен Zendesk і натисніть “<strong>Авторизуватися через Zendesk</strong>”. Далі вас перенаправлять на сторінку для надання Pipedrive доступу до вашого акаунта Zendesk. Натисніть “<strong>Дозволити</strong>”.</li><li>Коли встановлення пройде успішно, ви будете повернені у свій акаунт Pipedrive.</li></ul>
<h3>У Zendesk<a name="zendesk"></a></h3>
<ul><li>Щоб завершити встановлення, відкрийте <a href="https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/623235/pipedrive/?queryID=88a0ae6cc77882f76d050807810fd84b">сторінку додатку Pipedrive у Zendesk</a> або перейдіть у Zendesk Marketplace і знайдіть «Pipedrive». На сторінці додатку натисніть у верхньому правому куті “<strong>Встановити</strong>”.</li><li>У новому вікні виберіть акаунт Zendesk, до якого ви хочете підключити додаток, і натисніть <strong>“Встановити”</strong>.</li><li>Якщо ви не увійшли у свій акаунт Zendesk, вас перенаправлять на сторінку, де потрібно ввести облікові дані. Інакше ви потрапите на сторінку додатків Zendesk Support.</li><li>Перегляньте деталі додатку Pipedrive і натисніть “<strong>Встановити</strong>”. Pipedrive і Zendesk тепер підключені, а ваш акаунт підтверджено.</li></ul><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас виникають проблеми з налаштуванням, відвідайте нашу <a href="https://support.pipedrive.com/article/zendesk-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">FAQ інтеграції Pipedrive: Zendesk</a> або зверніться до нашої служби підтримки <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us">тут</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Синхронізація Pipedrive та Zendesk<a name="pipedrive-zendesk"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Pipedrive<a name="pipedrive-1"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Розмови синхронізуються за електронною адресою людини та відображаються у всіх трьох пов'язаних сутностях: угодах, контактах та організаціях.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Після встановлення інтеграція Zendesk Support відображатиметься як секція на лівій стороні вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view">Detail View</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Тільки користувачі, в яких встановлено інтеграцію, зможуть бачити панель Zendesk Support на лівій стороні.<br></div>
<p dir="ltr">У цьому розділі відображається до 20 квитків Zendesk. Статус кожного квитка в Pipedrive відображається так само, як у Zendesk Support. Щоб переглянути сам квиток, натисніть на «<strong>Тема</strong>», щоб перейти до квитка в Zendesk.</p>
<p dir="ltr">Якщо з контактом не пов'язані жодні квитки, інтеграція повідомить про це.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20Detail%20View%20-%20Nothing%20to%20show.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zendesk Support<a name="zendesk-support"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Віджет Pipedrive доступний праворуч у кожному квитку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zd%20widget.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому віджеті користувачі Zendesk зможуть бачити:</p>
<ul><li dir="ltr">Назву та статус угоди</li><li dir="ltr">Суму угоди та валюту</li><li dir="ltr">Дата створення угоди</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб переглянути угоду в Pipedrive, натисніть на назву угоди, а щоб побачити дані контакту, натисніть на кнопку <strong>“Переглянути контакт у Pipedrive”</strong>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Якщо до контакту Zendesk не прив'язано жодних угод, віджет повідомить про це.</p><hr><h2>Новий тікет Zendesk з Pipedrive<a name="zendesk-pipedrive"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Щоб спростити робочий процес, ви можете створювати тікети Zendesk безпосередньо з перегляду деталей у Pipedrive. Просто натисніть кнопку “<strong>Створити в Zendesk</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2001.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У модальному вікні введіть обов'язковий коментар і, за потреби, додайте необов'язкову тему для нового тікета.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Ticket%2002.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Коли будете готові, натисніть “<strong>Створити</strong>”, щоб завершити. Новий тікет з'явиться в Zendesk.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong><em> </em>Якщо ви не бачите новий тікет у Zendesk одразу, спробуйте оновити сторінку.</div><hr><h2>Нова угода в Pipedrive з Zendesk<a name="pipedrive-zendesk-1"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Вам не потрібно переходити в Pipedrive, щоб створити нову угоду. Просто натисніть “<strong>Додати угоду</strong>” у правій панелі в Zendesk.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20Deal%2003.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">У модальному вікні введіть назву угоди, оберіть воронку продажів та її етап, потім натисніть “<strong>Створити</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deal%20zd%2005.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Нова угода з’явиться в Pipedrive одразу після виконання цих кроків.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете створити угоду, навіть якщо контакт не існує в Pipedrive — система автоматично створить новий контакт.</div>

Pipedrive integration: Zendesk

Налаштування інтеграції

У Pipedrive

zendesk

У Zendesk

Pipedrive

zendesk-support

Zendesk Support

Синхронізація Pipedrive та Zendesk

Новий тікет Zendesk з Pipedrive

Нова угода в Pipedrive з Zendesk

Pipedrive інтеграція: Zendesk

Pipedrive integration: Asana

Встановлення інтеграції

Вибір події-тригера та інформації, яку ви передаватимете

asana

Вибір того, що буде створено в Asana

asana-1

Налаштуйте автоматизацію виставлення рахунків за допомогою шаблону

Розширюйте ваші робочі процеси

Автоматизація завдань за допомогою інтеграції Asana

Pipedrive інтеграція: Asana

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ми розробили нову інтеграцію — <strong>двосторонню</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> Mailchimp</strong></a><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp-sync/cbe491e2dd4f6f3d" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong> синхронізацію</strong></a>. Ви можете дізнатися більше про цю інтеграцію в <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-mailchimp-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. Якщо у вас ще немає облікового запису Mailchimp, ви можете створити його за <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посиланням</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a> є сервісом email-маркетингу, який використовується для створення та розповсюдження маркетингових email-кампаній.<br></p>

<p style="text-align: justify">Інтеграція з Mailchimp дозволяє експортувати будь-який потрібний список контактів з Pipedrive до Mailchimp і розпочати ваші email-кампанії. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TodZ6QBksm99FUJntUVJ6H.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка: </strong>Ця інтеграція забезпечує односторонню синхронізацію для безшовного автоматичного перенесення ваших контактів із Pipedrive до вибраного списку аудиторії у вашому обліковому записі Mailchimp. Ви можете вибрати кілька полів для автоматичної синхронізації, наприклад адресу електронної пошти, ім'я та дату народження. Ці поля автоматично синхронізуються з Pipedrive до Mailchimp за допомогою інтеграції. Інші інтеграції – наприклад, <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a> – можуть забезпечувати синхронізацію між вашими обліковими записами Mailchimp і Pipedrive.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="mailchimp-pipedrive"></a>Інтеграція Mailchimp з Pipedrive</h2>
<p>Цю інтеграцію можна знайти в нашому <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> або безпосередньо у вашому акаунті Pipedrive.</p>
<p>У Pipedrive перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Інтеграції &gt; </strong><a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener"><strong>Mailchimp</strong></a><strong> &gt; Встановити зараз</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано ввійти, використавши облікові дані Mailchimp, і надати Pipedrive доступ до вашого акаунту.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Створення аудиторії в Mailchimp<br><a name="mailchimp"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після підключення Pipedrive до Mailchimp у вас з’явиться можливість експортувати ваших контактів до аудиторії в Mailchimp. Якщо у вас ще немає аудиторії в Mailchimp, спочатку увійдіть у свій акаунт Mailchimp і створіть її.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб створити аудиторію, перейдіть у Mailchimp і натисніть на <strong>Audience &gt; Audience Dashboard &gt; Create Audience</strong>. Дізнатися більше про створення аудиторій можна в <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
<p style="text-align: justify">Після створення ваша аудиторія має збережитися в списку.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування синхронізації контактів Pipedrive у Mailchimp<a name="pipedrive-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Синхронізація працює <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">лише в один бік</a>. Радимо створити <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтр</a> для контактів, які ви хочете надіслати в Mailchimp.</div>
<p>Коли ваша аудиторія в Mailchimp буде готова, поверніться до інтеграції Mailchimp у Pipedrive та створіть свій перший <strong>syncbot</strong>.</p>
<p>Натисніть кнопку <strong>”+ Syncbot” </strong>, майстер проведе вас через кроки налаштування. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
<p><strong>Крок перший</strong></p>
<p>Тут необхідно визначити, які саме контакти Pipedrive ви хочете синхронізувати та до якої аудиторії Mailchimp.</p>
<p>Виберіть фільтр контактів Pipedrive у випадаючому списку фільтрів. Потім виберіть відповідну аудиторію Mailchimp, до якої мають бути синхронізовані ваші контакти Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Якщо контактна особа існує в Pipedrive, але відсутня в Mailchimp, до вашої аудиторії буде додано новий контакт Mailchimp зі статусом <strong>”Subscribed”</strong>. Переконайтеся, що всі контакти, які ви обираєте для синхронізації, дали згоду на отримання ваших повідомлень і відповідають вимогам.</div>
<p><strong>Крок другий</strong></p>
<p>На цьому кроці потрібно зіставити поля Pipedrive з полями Mailchimp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
<p>Після завершення зіставлення полів ви зможете <strong>зберегти</strong> та <strong>активувати</strong> свій syncbot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure><hr><h2>Список Syncbotів Mailchimp<a name="syncbot-mailchimp"></a></h2>
<p>Після завершення створення вашого першого Syncbot вас буде перенаправлено на головну сторінку інтеграції Mailchimp у Pipedrive.</p>
<p>Тут ви знайдете список активних та неактивних Syncbotів, а також перелік можливих помилок синхронізації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure><hr><h2>Експорт контактів Pipedrive вручну до Mailchimp<br><a name="pipedrive-mailchimp-1"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця дія доступна адміністраторам та звичайним користувачам із <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">правами на експорт</a>.</div>
<p>Якщо ви не хочете, щоб контакти Pipedrive синхронізувалися автоматично, ви можете експортувати їх вручну.</p>
<p>Спочатку переконайтеся, що ви <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">застосували фільтр</a> для контактів, які хочете надіслати в Mailchimp. Потім натисніть на <strong>"..." </strong>&gt; <strong>Export to Mailchimp</strong>.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано вибрати аудиторію в Mailchimp, до якої ви хочете експортувати контакти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви експортуєте той самий список контактів до Mailchimp кілька разів, вам не потрібно турбуватися про створення дублікатів у списку Mailchimp, оскільки Mailchimp розпізнає дублікати й ігнорує їх.</div>
<p>Ви отримаєте підтвердження, коли процес буде завершено.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pipedrive-mailchimp-2"></a>Перегляд контактів Pipedrive у Mailchimp </h2>
<p style="text-align: justify">У розділі <strong>Audience &gt; Manage contacts</strong> у вашому акаунті Mailchimp ви побачите всі контакти, які були імпортовані з Pipedrive.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

Інтеграція Mailchimp з Pipedrive

Створення аудиторії в Mailchimp

Налаштування синхронізації контактів Pipedrive у Mailchimp

syncbot-mailchimp

Список Syncbotів Mailchimp

Експорт контактів Pipedrive вручну до Mailchimp

pipedrive-mailchimp-2

Перегляд контактів Pipedrive у Mailchimp

Pipedrive інтеграція: Mailchimp

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на планах Advanced та вищих.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Інтеграція Pipedrive з <strong>Microsoft Teams</strong> дозволить вам надсилати оновлення в реальному часі з Pipedrive до Microsoft Teams за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Автоматизації</a>, щоб ваша команда могла залишатися в курсі, навіть якщо вони не є користувачами Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">З інтеграцією ви можете надсилати особисті або каналізовані повідомлення на основі оновлень ваших угод, контактних організацій або контактних осіб.</p>
<p style="text-align: justify">Інтеграція також дозволить вам <strong>планувати відеозустрічі</strong> безпосередньо з вашого перегляду активностей.</p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">автоматизацію робочих процесів</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування інтеграції"></a>Налаштування інтеграції</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете встановити інтеграцію, перейшовши до <strong>Інструменти та додатки &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> </strong>та натиснувши <strong>”Підключитися зараз”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете встановити інтеграцію з підказки <code>Запланувати активність</code>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як альтернатива, ви також можете встановити інтеграцію безпосередньо з нашої <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінки на маркетплейсі</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано відкрити додаток Microsoft Teams на вашому пристрої, але ви також можете підключитися безпосередньо з веб-додатку. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім вам потрібно буде додати Pipedrive як додаток у вашому обліковому записі Microsoft Teams. Інтеграція дозволить вам надсилати сповіщення в особисті повідомлення або в команди канали.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете надсилати сповіщення в канал конкретної команди, вам потрібно буде вибрати команду, натиснувши “<strong>Додати до команди</strong>”. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви побачите повідомлення від бота Pipedrive, яке відображає опцію <strong>Підключити Pipedrive. </strong>Якщо ви виберете це, вам буде запропоновано <strong>Дозволити та встановити </strong>додаток Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви натиснете <strong>Дозволити та встановити</strong>, для вас буде згенеровано унікальний код. Скопіюйте цей код і введіть його в каналі Pipedrive у Microsoft Teams, щоб завершити налаштування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Ваше налаштування тепер завершено, і ви можете почати використовувати інтеграцію Pipedrive з Microsoft Teams.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="microsoft-teams"></a>Відправка сповіщень до Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Оновлення в реальному часі доступні лише для користувачів на планах Advanced та вище. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб почати створення автоматизації робочого процесу, яка надсилатиме сповіщення до каналів команди, спочатку перейдіть до каналу, куди ви хочете надіслати своє повідомлення, і виконайте ці кроки: <br></p>
<ul><li>Наберіть @pipedrive</li><li>Натисніть на “<strong>Що я можу зробити?</strong>”</li><li>Натисніть на “<strong>посилання</strong>”</li><li>Надішліть повідомлення</li><li>Повідомлення повинно з'явитися, інформуючи, що додаток був успішно підключений </li></ul>
<p style="text-align: justify">Це зв'яже ваш обліковий запис Pipedrive з цим конкретним каналом.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете налаштувати сповіщення в автоматизації робочого процесу. Ви можете надіслати сповіщення як пряме повідомлення або до каналу. У вашій автоматизації робочого процесу виберіть <strong>Microsoft Teams &gt; Надіслати повідомлення каналу</strong> або “<strong>Надіслати пряме повідомлення</strong>”. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
<p style="text-align: justify">Сповіщення, надіслані як пряме повідомлення, з'являться у вікні бота Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися більше про функцію автоматизації робочого процесу в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цьому артикулі</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Заплануйте відеозустрічі"></a>Заплануйте відеозустрічі</h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете запланувати відеозустрічі Microsoft Teams безпосередньо з вашого перегляду активностей у Pipedrive. Щоб створити активність, створіть активність і натисніть на "<strong>Зробити зустріч у Teams</strong>" поруч з іконкою відео.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
<p style="text-align: justify">Місце проведення активності та опис автоматично заповняться, щоб включити посилання на зустріч і запрошення.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Активна синхронізація календаря є <strong>обов'язковою</strong> для надсилання запрошень на активності. Дізнайтеся, як синхронізувати ваш календар <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви використовуєте <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/scheduler">функцію Планувальника зустрічей Pipedrive</a>, ви можете використовувати інтеграцію Microsoft Teams для запланування відеодзвінків через планувальник зустрічей. Ви можете дізнатися більше про те, як це зробити <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/video-call-integration-for-scheduler">тут</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення інтеграції"></a>Видалення інтеграції</h2>
<p style="text-align: justify">Вам потрібно виконати три кроки, щоб видалити інтеграцію Microsoft Teams.</p>
<p style="text-align: justify">По-перше, вам потрібно видалити додаток з Microsoft Teams. У бічній панелі клацніть правою кнопкою миші на додаток і виберіть <strong>”Видалити</strong><strong>”</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
<p style="text-align: justify">У спливаючому вікні натисніть <strong>Видалити</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
<p style="text-align: justify">Потім вам потрібно <strong>відключити команду</strong> від бота Pipedrive у Teams. Введіть “<strong>@Pipedrive unlink</strong>”, щоб перестати отримувати оновлення в обраній команді або каналі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
<p style="text-align: justify">Нарешті, вам потрібно видалити інтеграцію з Pipedrive. Перейдіть до <strong>Інтеграції &gt; Microsoft Teams </strong>і виберіть "<strong>Видалити</strong>" у верхньому правому куті<strong> </strong>, щоб завершити видалення інтеграції.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви стикаєтеся з помилками або проблемами з підключенням до інтеграції Microsoft Teams, будь ласка, видаліть інтеграцію, потім <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>очистіть кеш браузера</strong></a> і перевстановіть. Якщо помилки зберігаються, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

microsoft-teams

Відправка сповіщень до Microsoft Teams

Заплануйте відеозустрічі

Видалення інтеграції

<p style="text-align: justify">Електронні підписи стали широко визнаними у бізнес-світі, і безліч організацій переходять на безпаперові процеси, зумовлені зростанням онлайн-рішень для управління документами.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> - це швидкий та надійний інструмент для електронного підписання документів та угод, а з інтеграцією <strong>Pipedrive</strong> ви можете запитувати підписи, отримувати оновлення статусу конвертів та керувати документами в одному місці.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування інтеграції<a name="Налаштування інтеграції"></a></h2>
<ol><li>Перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; Інтеграції &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> </strong>і натисніть “<strong>Підключитися зараз</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Вас перенаправить до <strong>Pipedrive</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. Звідти натисніть “<strong>Встановити зараз</strong>.” <br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Відкриється нове вікно, яке запропонує вам дозволити DocuSign підключитися до Pipedrive. Виберіть обліковий запис Pipedrive, з яким ви хочете підключитися, і натисніть “<strong>Дозволити та встановити.</strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""><br></li><li>Вас перенаправить до <strong>DocuSign</strong>, де ви повинні дозволити доступ до інтеграції Pipedrive.</li><li>Потім вас знову направлять до налаштувань DocuSign у вашому обліковому записі Pipedrive.</li></ol><hr><h2>Налаштування Docusign<a name="docusign"></a></h2>
<p>Щоб створювати конверти та отримувати оновлення статусу в Pipedrive, спочатку потрібно налаштувати DocuSign. Для цього перейдіть до DocuSign, зайдіть у <strong>налаштування &gt; оновлення</strong> і перевірте статус <strong>надсилати індивідуальні повідомлення</strong>.</p>
<p>Якщо він <strong>активний</strong>, ви <strong>не можете</strong> створювати конверти або отримувати оновлення статусу з Pipedrive, поки не натиснете <strong>“деактивувати”</strong> праворуч, щоб змінити статус на <strong>неактивний.</strong><br></p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Якщо він <strong>неактивний</strong>, ви можете створювати конверти та отримувати оновлення статусу з Pipedrive, використовуючи інтеграцію.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Тільки адміністратор Docusign може змінити цей статус. Якщо ваш статус встановлено на неактивний, але інтеграція не працює, як очікувалося, будь ласка, відкрийте <a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">запит на підтримку</a> в Docusign або <a href="https://support.pipedrive.com/uk/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою командою підтримки</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Створення конвертів DocuSign<a name="docu-sign"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Де створити ваші конверти</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Існує три місця, де ви можете створити конверт DocuSign у Pipedrive: </p>
<ul><li>Використовуючи Smart Docs, натисніть <strong>“Поділитися”&gt; “Створити конверт DocuSign.” </strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У детальному перегляді угоди або контакту натисніть <strong>“...” </strong>поряд з пов'язаним документом, потім виберіть <strong>“Створити конверт DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У попередньому перегляді документа натисніть <strong>“Поділитися”&gt; “Створити конверт DocuSign.”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Як редагувати перед відправкою </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>З цього вікна ви можете додати нових або видалити існуючих отримувачів, встановити порядок підписання, призначити ролі та редагувати імена та електронні адреси отримувачів. <br></div>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви натиснете <strong>“Створити конверт DocuSign,” </strong>підтвердіть отримувачів для конверта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім відредагуйте ваше повідомлення для відправки та натисніть <strong>“Редагувати в DocuSign.” </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вас перенаправить до DocuSign, де ви зможете перетягувати поля з лівого боку екрану у ваш документ.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>“Попередній перегляд” </strong>у верхньому правому куті, щоб побачити, як виглядатиме ваш конверт, коли його отримають. </p>
<p style="text-align: justify">Коли документ матиме поля для підпису, натисніть “<strong>Відправити</strong>.” Отримувачі отримають електронний лист від DocuSign з проханням переглянути та підписати документ. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Документ у <strong>Smart Docs</strong> може мати лише <strong>один</strong> активний процес підпису одночасно. Попередній потрібно скасувати, якщо ви хочете створити новий процес підпису в тому ж документі.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Відстеження конвертів та отримувачів<a name="Відстеження конвертів та отримувачів"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коли процес підписання завершиться, підписані документи будуть завантажені з DocuSign і збережені в Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Відстеження ваших підписів</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви надішлете конверт DocuSign, ви зможете відстежувати процес підписання та найважливішу інформацію про його отримувачів з детального перегляду, де пов'язаний документ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на <strong>“X/X завершено” </strong>, щоб відкрити трекер підписів, де ви можете побачити, хто підписав, а хто ні, а також їх основну інформацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З цього вікна ви також можете: </p>
<ul><li>Видалити конверт </li><li>Переглянути дні, що залишилися до підписання</li><li>Завантажити документ</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете завантажити базову версію документа в будь-який час, але ви можете завантажити завершену версію та сертифікат про завершення лише після того, як всі підпишуть.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Відстеження переглядів документа</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Коли ви надсилаєте конверт DocuSign, <strong>трекер переглядів</strong> відображається поруч з версією документа. Однак DocuSign не підтримує відстеження документів, показуючи кількість переглядів конверта.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Проте ви можете відстежувати документ за допомогою посилання для спільного доступу, наданого Pipedrive. Щоб отримати посилання, натисніть на<strong> “...” &gt; “Поділитися як посилання</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Налаштуйте параметри посилання, якщо потрібно, і натисніть “<strong>Копіювати посилання</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тепер ви можете публічно ділитися своїм документом і відстежувати його перегляди з Pipedrive.</p>

Pipedrive integration: DocuSign

docusign

Налаштування Docusign

docu-sign

Створення конвертів DocuSign

Відстеження конвертів та отримувачів

Інтеграція Pipedrive: DocuSign

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про інтеграцію Pipedrive зі Slack, ознайомтеся з <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією сторінкою. </a><br></div>
<p>Інтеграція Pipedrive з <strong>Slack</strong> дозволяє вам ділитися даними угод і контактів для створення та автоматизації постів у Slack з діями Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Встановлення інтеграції Slack</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вам потрібно мати існуючий обліковий запис Slack, щоб встановити інтеграцію з Pipedrive.</div>
<p>Перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Додатки на ринку</a> </strong>і натисніть <strong>”Дослідити ринок.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
<p>Шукайте <strong>Slack</strong> і виберіть <strong>”Dealbot для Slack,“ </strong>потім натисніть <strong>”Встановити зараз“ </strong>на <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сторінці інтеграції. </a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після проходження процесу авторизації ви побачите інтеграцію серед ваших додатків на ринку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Налаштування інтеграції Slack</h2>
<p>У розділі ваших додатків на ринку ви можете натиснути <strong>”...“</strong> праворуч від вашої інтеграції Slack, щоб переглянути додаткові параметри.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Налаштування</strong><br></p>
<p>Визначте, в які канали Slack надсилаються ваші оновлення, а також які дії викликають оновлення Dealbot.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Переглянути інформацію про додаток</strong><br></p>
<p>Перегляньте сторінку ринку для додатка, включаючи список зовнішніх ресурсів, які допоможуть вам максимально використати його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Авторизація додатка</strong><br></p>
<p>Прочитайте список узгоджених дозволів доступу, які Slack має до вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Автоматизації</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про налаштування автоматизацій з Slack, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією інструкцією. </a></div>
<p>На додаток до дій, які ви можете налаштувати у своїх налаштуваннях інтеграції, Pipedrive також пропонує варіанти Slack через наш інструмент автоматизації. </p>
<p><strong>Шаблони</strong></p>
<p>Якщо ви новачок в автоматизаціях або просто шукаєте базове налаштування, перейдіть до <strong>Автоматизації &gt; Шаблони &gt; Slack </strong>, щоб переглянути доступні варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Користувацькі автоматизації</strong></p>
<p>Якщо ви створюєте автоматизацію, ви можете отримати доступ до варіантів Slack на етапі <strong>дії</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви виберете <strong>”надіслати повідомлення в канал,“ </strong>вам потрібно буде вибрати канал в редакторі автоматизації. Якщо ви виберете<strong> ”надіслати особисте повідомлення,”</strong> повідомлення буде надіслано в <strong>D</strong><strong>ealbot by Pipedrive канал</strong>.<br></div>

Pipedrive integration: Slack

Інтеграція Pipedrive: Slack

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання довідки щодо наших категорій на ринку та типів інтеграцій, які ми пропонуємо, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive надає безліч інструментів, які входять до стандартних наших підписних планів. Однак ми також пропонуємо додаткові програми та інтеграції, які можна завантажити з нашого <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Маркетплейсу</strong></a>, щоб ще більше покращити ваш досвід. <br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти це<a name="Де знайти це"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете дізнатися більше про <strong>Marketplace</strong> на нашому <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсі Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">У вашому обліковому записі Pipedrive ви можете знайти Marketplace, перейшовши до <strong>Інструменти та додатки &gt; Додатки Marketplace &gt; “</strong><a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Дослідити маркетплейс</strong></a>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як це використовувати<a name="Як це використовувати"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо вам цікаво дізнатися про наші додатки з інтерактивними функціями, ви можете переглянути повний посібник про те, що це таке і як їх використовувати <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Потрапивши на Marketplace, ви можете використовувати <strong>пошуковий рядок</strong>, щоб знайти конкретні додатки або переглянути наші колекції та <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">категорії</a>, щоб звузити ваші варіанти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-10%20at%2015.40.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви знайдете додаток, який хочете завантажити, натисніть на нього, щоб відкрити сторінку з інформацією, потім виберіть <strong>”Встановити зараз“</strong>, щоб розпочати процес установки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як це виглядає у вашому обліковому записі<a name="Як це виглядає у вашому обліковому записі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви завантажите свій додаток, ви зможете побачити його під <strong>Інструменти та додатки &gt;</strong> <strong>Додатки на ринку</strong>.</p>
<p>Кожен встановлений додаток має спеціальну сторінку, доступну через <strong>Інструменти та додатки &gt; Додатки на ринку</strong> або значок <strong>“Мої додатки”</strong> у верхній панелі меню. Ця сторінка надає:</p>

<ul><li>Інформацію про ринок</li><li>Надані дозволи</li><li>Посібники з впровадження та функцій</li><li>Деталі підтримки</li><li>Налаштування додатка (якщо доступні)</li><li>Управління користувачами</li><li>Опції видалення</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-22%20at%2014.21.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Деякі інтеграції включають дії, до яких можна отримати доступ з детального перегляду ваших елементів або через <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">панелі додатків</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Деякі додатки можна використовувати з нашого <strong>меню швидкого доступу</strong>, про яке ви можете дізнатися більше <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a> Додатки для дзвінків можна отримати, натиснувши на номер телефону як у детальному, так і в списковому перегляді.</div>

База знань

Інтеграції

Інтеграції з ринковим середовищем

Google інтеграції

Синхронізація контактів

Календарна синхронізація

Зап'єр

Установление счета

Маєте запитання?