```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有管理員和具備正確權限的普通用戶才能訪問數據字段設置。</div>
<p style="text-align: justify">為了保持您的數據組織有序並幫助您專注於需要特別注意的信息，我們創建了不同類型的數據字段以滿足不同的目的。您可以通過訪問<strong>設置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>找到您的<strong>數據字段</strong>設置。</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="自訂欄位"></a>自訂欄位</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的主要特點之一是可自訂的銷售流程和操作管理方式。您從客戶那裡收集的資訊類型可能因業務和行業而異——這就是為什麼我們提供創建<strong>自訂欄位</strong>的選項。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些欄位可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表檢視</a>及<strong>新增</strong>對話框中查看。了解有關添加和配置這些欄位的更多資訊，請參閱我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位文章</a>。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 公式和特定於管道的自訂欄位僅對專業版和企業版用戶可用。您可以擁有的自訂欄位數量取決於您所使用的計畫。了解有關使用限制的更多資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="預設欄位"></a>預設欄位</h2>
<p style="text-align: justify">當您創建 Pipedrive 帳戶時，預設欄位已經內建於您的帳戶中。這些欄位通常用於相關的客戶資訊，例如姓名、電子郵件或電話號碼 – 當沒有相關的欄位時，可以創建自定義欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>自定義欄位</strong>部分的正下方找到<strong>預設欄位</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>預設欄位無法被刪除。</div>
<p style="text-align: justify">這些欄位可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細資料</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>視圖中查看。預設欄位的名稱或類型無法編輯，但質量規則可以。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>即時通訊軟體、郵寄地址、備註、生日/出生日期和職稱欄位在 Pipedrive 中預設並不存在。它們僅在您設置<strong>聯絡人同步</strong>時為聯絡人創建。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">這篇文章</a>中了解更多有關聯絡人同步的資訊。<br></div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="系統欄位"></a>系統欄位</h2>
<p style="text-align: justify">系統欄位已經內建於您的 Pipedrive 帳戶中。這些欄位是 Pipedrive 介面的一部分。它們所包含的信息不會在詳細視圖或 <strong>新增</strong> 對話框中填寫，因為這些信息是在不同的功能或選單中手動或自動填寫的（例如，項目創建的日期或您與聯絡人交換的電子郵件數量）。<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>預設欄位</strong> 區域下方找到 <strong>系統欄位</strong> 部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>系統欄位不能被編輯或刪除。</div>
<p style="text-align: justify">這些欄位在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-mapping-your-fields">映射您的匯入</a> 時始終可見，並且它們對於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用電子表格更新 Pipedrive 中的數據</a> 很有幫助。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">特定流程的自訂欄位<a name="特定流程的自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>特定流程的自訂</strong><strong>欄位</strong>是 Pipedrive 專業版及以上 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a> 的許多有用功能之一。設置和編輯特定流程的欄位只能由 <strong>全域</strong> <strong>管理員使用者</strong>執行。</div>
<p style="text-align: justify">此功能允許您為位於特定流程中的 <strong>交易</strong> 添加自定義欄位。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在交易處於某些流程時隱藏該欄位的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>。如果該欄位已經有一些資料，這些資料不會被刪除，只會隱藏。它仍然會在列表視圖中顯示。</p>
<p>要配置它們，請點擊 <strong>“</strong><strong>編輯欄位</strong><strong>”</strong> 選項和 <strong>“</strong><strong>所有流程</strong><strong>“</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">必填欄位<a name="必填欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>必填欄位</strong>功能是Pipedrive的專業版和企業版眾多實用功能之一<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>。設置和編輯必填欄位只能由<strong>全域</strong> <strong>管理員使用者</strong>完成。</div>
<p style="text-align: justify">標記欄位為必填，以確保您的團隊輸入關鍵的交易數據。如果必填欄位為空，使用者將無法保存交易，並且在已存在的交易中會看到提醒。<br></p>
<p style="text-align: justify">要配置它們，請點擊<strong>“</strong><strong>編輯欄位</strong><strong>”</strong>選項，並切換<strong>“</strong><strong>必填</strong><strong>”</strong>的選項。您還可以僅在移動到特定管道或階段時標記欄位為必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解更多關於<strong>必填欄位</strong>及其配置方法，請參見<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。<br></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">重要欄位<br><a name="重要欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>重要欄位功能是 Pipedrive 的專業版和企業版<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>中的許多有用功能之一。設置和編輯重要欄位只能由<strong>全域</strong> <strong>管理員使用者</strong>完成。</div>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為重要，以提醒您的團隊輸入關鍵的交易數據。如果某個重要欄位為空，使用者在詳細視圖中會看到提醒。 <br></p>
<p style="text-align: justify">要配置它們，請點擊<strong>“</strong><strong>編輯欄位”</strong>選項，並切換<strong>“</strong><strong>重要<strong>“</strong></strong>的選項。您也可以僅為特定的管道或階段標記欄位為重要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中找到有關<strong>重要欄位</strong>的更多信息和視頻教程。</p>
```

Data fields in Pipedrive

自訂欄位

預設欄位

系統欄位

特定流程的自訂欄位

必填欄位

重要欄位

Pipedrive中的數據字段

```html
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 此操作僅適用於擁有正確<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a>的用戶。您可以擁有的自訂欄位數量取決於您所訂閱的計劃。瞭解更多關於使用限制的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度可自訂的方式</a>來管理您的銷售過程。您的交易和潛在客戶、聯絡人、專案和產品已經附帶了管理數據所需的預設欄位，但您可以根據公司需求添加<strong>自訂欄位。</strong></p>
<p style="text-align: justify">通過自訂欄位，您可以記錄自訂數據所需的特定信息，並根據這些欄位在 Pipedrive 中組織和<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">過濾</a>它。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong>「</strong><strong>從基礎開始」</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy 課程</a>。</div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="添加自訂欄位"></a>添加自訂欄位</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 不確定在哪裡添加自訂欄位？了解更多有關您的資料如何組織 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在這篇文章中。</a></div>
<p style="text-align: justify">前往 <strong>設定 &gt; 公司 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>，並點擊“<strong>添加自訂欄位</strong>。”<strong> </strong>該欄位可以在<strong>潛在客戶/交易</strong>、<strong>人員</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>產品</strong>或<strong>項目</strong>下添加。 <br></p>
<p style="text-align: justify">在出現的窗口中，<strong>命名</strong>該欄位並選擇您希望創建的<strong>類型</strong>。Pipedrive提供多種自訂欄位類型，可以根據您需要的資料輕鬆進行自訂。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解可用的自訂欄位類型。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>潛在客戶</strong>使用與<strong>交易</strong>相同的欄位。當為交易創建自訂欄位時，將為潛在客戶創建相同名稱和屬性的相同欄位。<br></div>
<h3 style="text-align: justify">欄位屬性<a name="欄位屬性"></a></h3>
<p style="text-align: justify">添加自訂欄位時，您可以選擇該欄位在Pipedrive中顯示的地方。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>顯示在添加視圖中</strong></td><td>自訂欄位始終出現在該項目的<strong>“新增”</strong>對話框中。</td></tr><tr><td><strong>顯示在項目詳情視圖中</strong></td><td>自訂欄位始終出現在項目的詳細視圖中，無論是否添加了值。</td></tr><tr><td><strong>管道（僅針對潛在客戶/交易自訂欄位）</strong></td><td>您可以隱藏一些欄位以避免在特定管道中混亂，從而清理交易詳細視圖。</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>針對管道的自訂欄位僅在專業版及以上方案中可用。<br></div>
<h3>質量規則<a name="質量規則"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>必填欄位</strong></td><td>將欄位標記為必填，以確保您的團隊輸入關鍵的交易資料。如果必填欄位為空，則用戶將無法保存交易，並且在已存在的交易中會看到提醒。</td></tr><tr><td><strong>重要欄位</strong></td><td>在所有或特定的管道和階段中將欄位標記為“重要”。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關重要欄位的信息。</td></tr></tbody></table>
<h3>還可以在哪裡添加自訂欄位？<br><a name="還可以在哪裡添加自訂欄位？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">也可以通過前往<strong>詳情 &gt; 自訂欄位 &gt; +添加新欄位</strong>來在項目的<strong>詳細視圖</strong>中添加自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的自訂欄位"></a>查看您的自訂欄位 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以在 Pipedrive 中的以下位置新增、查看或刪除自訂欄位的值。</p>
<h3 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h3>
<p>在<strong>詳細檢視</strong>中，任何自訂欄位都可以在<strong>詳細資訊</strong>區域找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">列表檢視<a name="列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點擊表格右側的齒輪圖示，並在“選擇欄位”區域中選擇自訂欄位。點擊<strong>“儲存”</strong>以使該自訂欄位在列表檢視中可見。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">新增對話框<a name="新增對話框"></a></h3>
<p>如果<strong>“在新增對話框中顯示”</strong>選項標記為“是”，該自訂欄位將出現在<strong>“新增”</strong>對話框中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>導入<a name="導入"></a></h3>
<p>當將電子表格導入 Pipedrive 時，您的自訂欄位可以對應到電子表格中的欄位。您也可以直接在<strong>對應</strong>頁面中新增自訂欄位。<br><br>閱讀更多有關導入的資訊，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">更新您的自定義欄位<br><a name="更新您的自定義欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要更改您的自定義欄位，請轉到 <strong>設定 &gt; 公司 &gt; <a href="/settings/fields">數據欄位</a></strong>，然後單擊<strong> </strong>"<strong>...</strong>” 按鈕，位於您的自定義欄位旁邊。</p>
<h3>編輯<a name="編輯"></a></h3>
<p>您可以隨時更改自定義欄位名稱、欄位屬性和自定義欄位的重要欄位。自定義欄位類型在創建後無法更改。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>重新排序<br><a name="重新排序"></a></h3>
<p>您可以更改自定義欄位顯示順序。</p>
<p>點擊 “<strong>重</strong><strong>新排序</strong>” 後，將彈出一個窗口，您可以在其中更改欄位的順序。更改將應用於 <strong>新增</strong> 視圖和 <strong>詳細視圖</strong>。</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
刪除<a name="刪除"></a></h3>
<p>刪除您的自定義欄位將刪除該欄位及其在您的 Pipedrive 帳戶中的現有數據。</p>
<h3>
複製 API 密鑰<a name="api"></a></h3>
<p>您可以複製自定義欄位的 API 密鑰。欲了解有關如何使用 API 的更多信息，您可以查看我們的 <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文檔</a>。</p>
```<hr>```html
<h2>自訂欄位分組<a name="自訂欄位分組"></a></h2>
<p>您可以將自訂欄位組織成群組，讓您更容易找到所需的欄位。</p>
<p>要新增自訂欄位群組，請在創建或編輯自訂欄位時點擊 <strong>”+ 欄位群組“ </strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>創建群組後，您可以在 <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據欄位.</strong></a> 中看到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以以群組或標準列表視圖查看您的欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2>自訂欄位統計<a name="自訂欄位統計"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>管理員</strong> 使用者可能不總是知道欄位的使用位置或刪除欄位時可能會丟失哪些資料。</p>
<p style="text-align: justify">為了衡量您的欄位的成功和實用性，並在編輯時避免意外刪除，使用者可以查看其創建和更新日期，以及顯示其填寫或在過濾器中使用的統計信息。</p>
<p style="text-align: justify">要查看欄位統計，管理員使用者必須點擊該欄位以打開編輯視圖。然後，在左下角，點擊<strong>“查看欄位統計”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，將顯示包含欄位統計的提示。考慮到這些信息，您可以選擇返回<strong>編輯</strong>該欄位或<strong>刪除</strong>它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>
```

Custom fields

添加自訂欄位

欄位屬性

質量規則

還可以在哪裡添加自訂欄位？

查看您的自訂欄位

詳細檢視

列表檢視

新增對話框

導入

更新您的自定義欄位

編輯

重新排序

刪除

複製 API 密鑰

自訂欄位分組

自訂欄位統計

```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在專業版及以上計畫中可用。設定和編輯所需欄位僅可由 <strong>全球</strong> <strong>擁有帳戶設定權限的管理員使用者</strong> 進行。</div>
<p style="text-align: justify">在任何銷售過程中，您所收集的客戶資料是非常重要的。 Pipedrive 的 <strong>所需欄位</strong> 允許您選擇在新增或編輯交易、聯絡人或組織時哪些 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a> 應為必填。</p>
<p style="text-align: justify">這意味著您帳戶中的使用者 <strong>不會</strong> 能夠新增或編輯新項目或移動交易，直到所需欄位被填寫完成。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"> <a name="如何將欄位設為必填"></a>如何將欄位設為必填</h2>
<p style="text-align: justify">要使用必填欄位功能，請前往 <strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料欄位</a></strong>。當添加自定義欄位時，您將看到將該欄位設為<strong>必填</strong>的選項。 <br></p>
<p>在編輯交易欄位時，點擊展開選項，可以選擇您的欄位需要在哪些管道和階段中必填。您還可以選擇在<strong>所有管道，所有階段</strong>中將欄位設為必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您只能展開潛在客戶/交易類型欄位的選項。人員、組織和產品類型欄位將始終為必填。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往<strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>欄位</strong>. </a>來編輯您的<strong>自定義</strong>和<strong>預設欄位</strong>。向下滾動到您希望設為必填的預設欄位並單擊它進行編輯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您將欄位標記為必填，它將顯示在您的資料欄位頁面的<strong>質量規則</strong>部分。在這裡，您將看到哪些欄位被標記為必填或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>。</p><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在潛在客戶詳細檢視中不支持必填欄位。</div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">必要欄位會出現在哪裡？
<a name="必要欄位會出現在哪裡？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的任何用戶試圖添加項目而留下一個必要欄位為空，他們將看到錯誤消息，阻止該項目的創建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果任何用戶嘗試將交易移動到新階段而必填欄位未填寫，他們將被提示添加所需的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想引起對特定欄位的注意，但不希望將其設為強制填寫，您可以嘗試我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要欄位</strong></a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前，若透過導入、大批編輯、API、自動化或第三方整合來更新欄位，必要欄位功能不會阻止交易進展。</div>

Required fields

如何將欄位設為必填

必要欄位會出現在哪裡？

使用公式欄位進行更快、更輕鬆的計算。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅提供給專業版及更高級別的方案。<strong> </strong>公式字段是使用潛在客戶/交易自定義字段製作的，但它們只能在交易中使用。即使字段具有公式，潛在客戶不支援計算。<br></div>
<p style="text-align: justify">公式字段是一種有效的方式，可以節省手動進行計算所花費的時間。以下是您如何在Pipedrive中使用它們。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到公式字段<a name="在哪里找到公式字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong> 公司帐户每个限制为十个公式字段。</div>
<p style="text-align: justify">转到 <strong>设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> &gt; 添加自定义字段 </strong>创建新字段。</p>
<p style="text-align: justify">公式可应用于两种字段类型：数字和货币。在创建新字段时切换打开<strong>“将公式应用于交易”</strong>添加公式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这里是可用于公式字段的输入及如何使用它们：</p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>符号</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用法</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>示例</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">定义在公式中用作变量的字段。</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>交易价值*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">添加或减去值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易总活动 <strong>–</strong> #交易完成活动</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">乘以或除以值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易价值<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">左括号和右括号用于分组值和运算符</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#交易价值/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #交易加权价值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">允许使用所选字段的百分比进行计算</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易价值 <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (将从交易价值中减去10%)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>所有公式必须包含一个<strong>“#”</strong>，后跟一个输入字段（例如 交易价值）。否则，该公式将无效。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">它是如何運作的<a name="它是如何運作的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在創建公式之後，您將選擇是將公式應用於新交易還是新交易和未結交易。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>僅當所選輸入字段具有值時，公式才會運行（例如，如果未為交易指定概率，則使用此字段的公式將返回帶有消息<strong>未計算</strong>的空值。）</div>
<p style="text-align: justify">在上面的示例中，公式是將交易價值除以100。應用於交易時，看起來像這樣：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">頂部的數字是交易價值1000。下面的數字是交易價值除以100，在自定義公式字段中顯示。</p><hr><h2 style="text-align: justify">為現有交易添加公式<a name="為現有交易添加公式"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您將公式應用於新的和已打開的交易，將會看到此窗口彈出： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>確認</strong>，在屏幕左下角的窗口將在計算完成時確認。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>查看詳情</strong>以查看所做更改的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>重新計算<a name="重新計算"></a></h2>
<p style="text-align: justify">公式值在以下情況下會自動計算並更新：</p><ul><li>創建/編輯公式</li><li>創建交易</li><li>編輯包含在公式中的交易字段</li><li>重新計算公式（在交易詳情或清單視圖中，或在批量編輯交易時）</li></ul>
<p style="text-align: justify">但是，您可以通過將光標懸停在列表視圖列或詳細視圖側邊欄中的值上，並單擊刷新按鈕來重新計算它們。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>您還可以使用批量編輯工具進行此操作。從列表視圖中選擇要重新計算的項目，然後找到右側邊緣的字段並選擇<strong>“強制重新計算”</strong>，或者使用<strong>“如果檢測到更改，則重新計算輸入”</strong>將編輯限制為已檢測到更改的字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

在哪里找到公式字段

它是如何運作的

為現有交易添加公式

重新計算

自定義欄位：公式欄位

在您的賬戶中決定誰可以編輯哪些自定義字段。

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於專業版或更高版本。</div>
<p style="text-align: justify">創建自定義字段是記錄與您業務相關的數據的好方法，但也許您團隊中的每個用戶都不需要更改每個字段。</p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>只讀字段</strong>，您可以使自定義字段數據可見，而無需用戶能夠對其進行編輯。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>無法對<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>應用編輯權限，因為解決方案會自動計算。 </div>
<p style="text-align: justify">在創建或編輯自定義字段時，您可以使用<strong>編輯</strong>選項來根據權限集來選擇哪些用戶可以編輯它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在字段的列表視圖中，您可以看到哪些字段具有編輯限制，並將滑鼠懸停在圖標上以查看哪些用戶有訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">它是什麼樣子<a name="它是什麼樣子"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這是有關如何在 Pipedrive 的不同部分查看字段訪問的快速指南。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用戶類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>狀態</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在詳細視圖中的外觀</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕為灰色，懸停在按鈕上會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可編輯字段。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕被劃掉，單擊按鈕會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。要編輯數據，請在字段設置中使字段可編輯。”</strong> 點擊<strong>“在字段設置中”</strong>導航到字段編輯屏幕,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可編輯字段。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>字段管理視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在字段管理頁面上，您可以根據旁邊的符號知道誰可以查看字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>一個<strong>劃掉的鉛筆</strong>表示字段對所有用戶都受限制</li><li>帶有<strong>數字的鉛筆</strong>表示可以編輯該字段的用戶數量，您可以將光標懸停在數字上查看哪些用戶。</li><li><strong>無符號</strong>表示任何用戶都可以編輯該字段</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只讀字段僅適用於線索、交易、聯絡和活動列表視圖。</div>
<p style="text-align: justify">當只讀字段在列表視圖中變成一個可見列時，用於編輯的<strong>鉛筆圖標</strong>會變灰。</p>
<p style="text-align: justify">這也適用於批量編輯，在無法訪問的只讀字段的下拉菜單將變灰。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">限制<a name="限制"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此功能的目標是減少用戶錯誤，避免干擾帳戶上現有的集成、自動化、網頁表單和導入。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">因此，以下<strong>無法</strong>使用只讀字段實現： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">更改只讀字段的工作流自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">允許最終用戶數據輸入只讀字段的網頁表單</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">從潛在客戶數據轉換為只讀字段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">將數據導入只讀字段</p></li><li dir="ltr">在移動設備上進行編輯</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>如果您需要幫助處理字段，或者不確定某個功能是否由於限制而無法工作，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。 </a></div></div>

Read-only fields

在哪裡找到它

它是什麼樣子

限制

唯讀欄位

在詳細視圖中設置您自定義字段的分組和排序。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供高度可定制的方法来管理您的销售流程。通过字段分组，您可以将所有的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a> 组织起来，帮助您节省时间，集中精力在真正重要的事情上：发展您的业务。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何組織自定義字段<a name="如何組織自定義字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於啟用“編輯自定義字段設置”<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">轉到<strong>設置 &gt; 公司 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>。轉到字段實體標簽（線索/交易、人員、組織、產品或項目）<strong> </strong>並點擊<strong>“組織字段”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有當有自定義字段創建時，<strong>“組織字段”</strong>按鈕才會可見。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>組織字段模態窗口 </strong>將打開。在這裡，您將看到為您的實體創建的自定義字段清單。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>聯繫人（個人和組織）可以重新排序一些默認字段。<br></div>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“</strong><strong>+字段組” </strong>並為新字段組選擇一個名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇名稱後，將所需字段拖到組中，以便將您的字段在詳細視圖中組織起來。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>未添加到字段組中的字段將保持在詳細視圖中未分組。空白組在詳細視圖中隱藏。 </div>
<p style="text-align: justify">要重命名、刪除或重新排序組內的字段，請單擊<strong>(...) </strong>以打開組織字段模態窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">詳細檢視<a name="詳細檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦建立了字段組，一組字段將被添加到<entity>詳細</entity><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展開或摺疊實體詳細信息和字段組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>固定字段不支持字段組。</div>
<p style="text-align: justify">組名旁邊的數字指示包含信息的字段數與該特定組中字段總數。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您有權限，您可以在詳細檢視中<entity>重命名</entity>，<entity>重新排序</entity>或<entity>刪除</entity>相應字段組。點擊<strong>(...)</strong>打開組織字段模態窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於自定義字段的資訊。</p>

Field groups

如何組織自定義字段

字段分组

學習有關導入時可用的數據字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>欲深入瞭解如何導入試算表，請查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">當您將試算表導入 Pipedrive 時，重要的是要知道可用於將試算表數據移入的字段。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">開始你的導入<a name="開始你的導入"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您沒有試算表可供使用，我們提供您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>上訪問的示例試算表。</div>
<p style="text-align: justify">要啟動試算表導入，請進入<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a> &gt; 從試算表導入。 </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">字段是如何組織的<a name="字段是如何組織的"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在導入窗口中，有七個數據類別代表您可用的字段類型。 </p>
<ul><li>人</li><li>組織</li><li>線索</li><li>交易</li><li>活動</li><li>附註</li><li>產品</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在每個字段類別中，字段按字母順序列出（包括自定義字段）。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">默認字段<a name="默認字段"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前無法導入項目數據。<br></div>
<p style="text-align: justify">對於<strong>線索、交易、人員、組織 </strong>和 <strong>產品</strong>，可在您的設置中的每個類別下的 <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong> 部分找到可用的預設導入字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活動和備註</strong></p>
<p style="text-align: justify">活動不會出現在您帳戶的數據字段部分，但您可以在導入映射屏幕中看到可用的導入字段。 <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>備註字段也可以在導入映射屏幕中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自訂欄位<a name="自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註意： </strong></strong>活動和備註無法使用自訂欄位。有關自訂欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>
<p style="text-align: justify">除了默認欄位外，在將數據導入到Pipedrive帳戶時可以映射自訂欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>註意： </strong>有關公式欄位的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本頁。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用公式欄位導入數值，並在導入過程中進行計算。</p>
<p style="text-align: justify">在此示例中，<strong>客戶數</strong>欄位的公式為<strong>成交價值 + 10</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在導入的文檔中，有一列是成交價值（10），另一列名為<strong>數字欄位</strong>，代表<strong>客戶數。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>導入後，可以看到成交價值為<strong>10</strong>，客戶數為<strong>20</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

開始你的導入

字段是如何組織的

默認字段

導入字段

<p style="text-align: justify">您的交易和潛在客戶的主要來源字段增強了數據驅動功能。您可以手動輸入來源，也可以在添加潛在客戶或交易時自動填充。</p>
<p style="text-align: justify">這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。</p><hr><h2 style="text-align: justify">為什麼來源欄位很重要？<a name="為什麼來源欄位很重要？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"> <strong>來源</strong> 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。</p>
<p style="text-align: justify">這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a> 或其他您選擇的工具。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主要好處<a name="主要好處"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中的來源數據</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在一個地方維護所有與源相關的數據，貫穿您的銷售週期。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>績效追蹤</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Insights來追踪各種潛在客戶/成交來源的表現。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>投資回報分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">辨識哪些來源轉換為最多交易，並分析贏得/失去的交易比率。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">實用示例<br><a name="實用示例"></a></h3>
<ul><li>辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。</li><li>確定具體的電子郵件活動（活動ID）帶來了最多贏得的交易。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">增強自動化功能<a name="增強自動化功能"></a></h3>
<ul><li>通過了解其來源，快速跟進機會。</li><li>根據潛在客戶或交易來源選擇最佳方法。</li><li>基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到來源欄位？<a name="我在哪裡可以找到來源欄位？"></a></h2>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易細節視圖</a>側邊欄中找到它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">來源字段結構<a name="來源字段結構"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>字段</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>意義</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>值</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>是否可編輯？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><ul><li>手動創建</li><li>導入</li><li>API</li><li>自動化</li><li>市場</li><li>探勘者</li><li>潛在客戶建議</li><li>網頁表單</li><li>聊天機器人</li><li>在線聊天</li><li>網站訪客</li><li>活動</li><li>消息收件箱</li></ul></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><p style="text-align: justify">唯一的ID值。例如，Pipedrive表單的ID</p></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>可通過API進行編輯</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的銷售或營銷工具</div></td><td><div style="text-align: center">由管理員用戶定義的多選項列表</div></td><td><div style="text-align: center">管理員用戶可以編輯或刪除值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的特定銷售或營銷工具項目</div></td><td><div style="text-align: center">自定義值</div></td><td><div style="text-align: center">是</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">設置默認來源渠道列表<a name="設置默認來源渠道列表"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理員用戶可以在<strong>公司</strong> <strong>設置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong>中編輯<code>source_channel</code>字段。管理員可以添加或刪除來源渠道以反映使用中的渠道和工具。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 如果管理員從值列表中刪除來源渠道，則將從所有記錄（打開、獲得、失去、歸檔的交易/潛在客戶）中刪除它們，以及相連的來源渠道ID。在刪除來源渠道之前，使用列表視圖濾鏡來識別值的出現位置。根據需要更新這些記錄，以避免意外數據損失。</div>
<h3 style="text-align: justify">不可編輯字段<a name="不可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>和<code>source_origin_id</code>是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。</p>
<h3>可編輯字段<a name="可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>和<code>source_channel_id</code>可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>編輯。在<code>source_channel</code>下拉菜單中選擇預定義的值來編輯<code>source_channel</code>。</p>

Lead source in deals

為什麼來源欄位很重要？

主要好處

實用示例

增強自動化功能

我在哪裡可以找到來源欄位？

來源字段結構

設置默認來源渠道列表

不可編輯字段

可編輯字段

交易中的潛在來源

學習如何使用 Pipedrive，使用示例數據和預配置的設置。

<p style="text-align: justify">Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供<stong>样本数据和定制管道设置。</stong></p>
<p style="text-align: justify">样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。</p>
<p style="text-align: justify">这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。</p><hr><h2 style="text-align: justify">量身訂製設置<a name="量身訂製設置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。</p>
<p style="text-align: justify">註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們還將包括<strong>樣本數據</strong>，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 <code>[樣本]</code> 來識別樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的<strong>“快速幫助”</strong>圖標 <strong>[?]</strong>，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。</p>
<p style="text-align: justify">請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 了解 Pipedrive 數據的組織方式。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">刪除樣本數據<a name="刪除樣本數據"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局管理員</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">在配置您的銷售機器並熟練使用Pipedrive後，您可以刪除樣本數據。</p>
<p style="text-align: justify">有三種方法可以實現：</p>
<ul><li>從右上角點擊<strong>[?]</strong>圖標進入<strong>“快速幫助”</strong>選項卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>從導入頁面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>從洞察部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通過電子表格導入數據</a>。</p>

What is sample data?

量身訂製設置

刪除樣本數據

什麼是樣本數據？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅適用於高級及更高級別的計劃。有關我們不同計劃的功能資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a></div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，團隊能夠輕鬆獲取最相關的信息，能夠更快地行動，更自信地說話並產生有效的結果。獲取信息很簡單，但當您在知識上有差距時，您如何知道？</p>
<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的<strong>重要字段</strong>功能，您將能夠看到在Pipedrive中最重要字段缺少數據時，以便您可以獲取該信息並完成交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何使字段重要"></a>如何使字段重要</h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>设置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>并点击您想要配置为公司帐户重要字段的字段。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您为字段切换了该功能，勾选框以自定义哪个管道或阶段应该为您的重要字段进行配置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，<strong> </strong>如果在交易达到流程的第一个阶段之前获得交易价值是必须完成的任务，请确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段的重要字段。</p>
<p style="text-align: justify">这样，如果交易进展到进一步的阶段而没有任何价值，您将有一个视觉提醒来获取该信息。您还可以选择希望在哪些管道和阶段中拥有您重要字段。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="當重要字段缺失時會發生什麼？"></a>當重要字段缺失時會發生什麼？</h2>
<p style="text-align: justify">當您的 Pipedrive 帳戶中已啟用重要字段時，您可能會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細信息視圖</a>中看到一個標誌，通知您缺少數據的重要字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這個通知是為了通知您列出的字段已經在該階段或管道中標記為<strong>重要</strong>，並且這些字段目前缺少數據。</p>
<p style="text-align: justify">要解決此問題，只需提供應填寫這些字段的寶貴數據，並繼續努力完成這些交易。</p>

Important Fields

如何使字段重要

當重要字段缺失時會發生什麼？

重要領域

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於全局管理員用戶。</div>
<p style="text-align: justify">要將自訂或默認字段添加到您的新增成交、聯繫人、產品或項目模態對話框中，請前往<strong>公司設置 > <a href="/settings/fields">數據字段</a></strong>，並選擇您想要添加字段的提示標簽。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以點擊要添加到新增項目提示中的數據字段（自訂或默認）以更新其“<b>顯示位置</b>”屬性。</p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想要將一個人自訂字段添加到新增潛在客戶/成交、新增潛在客戶或新增人員模態對話框中，則可以前往“<strong>人員</strong>”標簽並單擊要包含的自訂字段。</p>
<p style="text-align: justify">對於人員字段，您將有選項將其添加到新增潛在客戶/成交或新增人員模態對話框中。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">選擇完成後，它現在將顯示在“<strong>新增成交</strong>”或“<strong>新增人員</strong>”模態對話框中。</p>

<p><strong><br>我可以添加哪些字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">將數據字段添加到“<strong>新增項目</strong>”模態對話框的能力將取決於您試圖添加的字段類型以及您試圖將其添加到的位置。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>新增潛在客戶/成交提示</strong></td>
<td><strong>新增人員提示</strong></td>
<td><strong>新增組織提示</strong></td>
<td><strong>新增產品提示</strong></td><td><strong>新增項目提示</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>潛在客戶/成交數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>人員數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>組織數據字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>產品數據字段</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>項目數據字段</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

如何將數據字段添加到添加交易、聯繫人、產品或項目彈出框中？

<div class="support-note success primary"><strong><strong>提示：</strong></strong>您可以擁有的自訂欄位數量由您的計劃上的使用限制決定，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多相關資訊。<br></div>
<p style="text-align: justify">當您想要添加到 Pipedrive 的資訊不存在作為默認欄位時，可以使用自訂欄位。</p>
<p style="text-align: justify">舉例來說，“職稱” 沒有默認欄位，但您可以在人員聯絡資料下使用 “單選” 或 “文字” 類型的自訂欄位來包含該資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自訂欄位的類型</h2>
<p style="text-align: justify">有十六種不同類型的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>，您可以添加給您的潛在客戶、交易、接觸人、項目或產品的不同種類的信息。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>欄位名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用途</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>常見用途</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">筆記、網址或其他文字</div></td><td><div style="text-align: justify">次要的電子郵件地址、（短）評語、職稱</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>大文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">更長的筆記</div></td><td><div style="text-align: justify">更長的評語、描述</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>單選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">預定義的選項清單，只能選擇一個（最多500個選項） </div></td><td><div style="text-align: justify">分類、行業、職稱</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多選項</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">預定義的選項清單，可以選擇多個項目（最多500個選項）</div></td><td><div style="text-align: justify">行業、地區、競爭對手、職稱、商品狀態</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自動完成</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">基於先前輸入自動填充文字，儲存至255個字元</div></td><td><div style="text-align: justify">自訂選項(例如：標籤)、電子郵件地址</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>數值</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">數字數據</div></td><td><div style="text-align: justify">優先等級、編號排名、請求的單位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>金額</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">帶有貨幣符號前綴的數字數據。</div></td><td><div style="text-align: justify">佣金、估價、成本</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從您的Pipedrive帳戶中點擊標記一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者</a></div></td><td><div style="text-align: justify">以前或次要的交易或聯繫人擁有者，與較大項目相關的用戶</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a></div></td><td><div style="text-align: justify">相關或次要的方、合作組織、控股公司</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>人員</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從你的Pipedrive數據庫中點擊標記一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人員</a></div></td><td><div style="text-align: justify">相關或次要的個人聯繫人</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>電話</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">輸入電話號碼並設有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">點擊撥打功能。</a></div></td><td><div style="text-align: justify">次要的Skype名稱、次要的電話號碼、鏈接項目的主要電話號碼(交易情況、組織等)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從時間下拉菜單中選擇指定的時間。時間格式將與您的預設時區格式匹配。</div></td><td><div style="text-align: justify">送貨時間、午餐時間</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從時間下拉菜單中選擇時間範圍。時間格式將與您的預設時區格式匹配。</div></td><td><div style="text-align: justify">辦公時間、最佳的聯繫時間</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從下拉日曆中選擇指定的日期</div></td><td><div style="text-align: justify">送貨日期、期限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">從下拉日曆中選擇日期範圍</div></td><td><div style="text-align: justify">活動日期、完成估計、假期</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>地址</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Google地圖的自動完成來儲存完整地址。</div></td><td><div style="text-align: justify">活動地點、二級辦公地點(與公司地址分開的情況)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">請記住的事項</h2>
<ul>
    <li>用戶、組織和人員類型的自定義字段將點擊進入這些值中輸入的項目。</li>
    <li>Pipedrive中的人員聯繫人已經有一個默認的電話字段，但在其他項目（組織、交易等）下可以添加電話類型的自定義字段。</li>
    <li>Pipedrive中的組織已經有一個默認的地址字段，但在其他項目（leads、projects等）下可以添加地址類型的自定義字段。</li>
    <li>當在人員或組織字段中添加值時，如果您的帳戶中不存在具有該名稱的聯繫人，將創建一個新的。</li>
    <li>交易的數字和金額字段也可以添加公式。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有關公式字段的更多信息。</li>
    <li>文本字段可用於URL，單擊文本字段中的URL將將您重定向到該網頁。</li>
    <li>地址自定義字段的行為類似於組織下的默認地址字段，包括子字段和<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“在地圖上顯示”</a>功能。</li>
    <li>金額字段的貨幣將與您的默認貨幣設置匹配，除非另有指定。</li>
</ul>

What types of custom fields are there?

有哪些類型的自定义字段？

Data fields

數據字段

<p style="text-align: justify">如果您認為應該能夠查看您在 Pipedrive 帳戶中其他用戶擁有的項目但無法看到該資訊 – 我們建議檢查 <strong>清單視圖</strong> 中顯示的過濾器，以驗證是否應顯示該用戶擁有的項目。 <br><br>不過，請注意，根據 Pipedrive 中的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">群組</a>，用戶的可見性可能會受到限制，這由該帳戶的管理用戶決定。</p>
<p style="text-align: justify">如果您對這些可見性權限有任何疑問，我們建議您聯繫您 Pipedrive 帳戶的管理用戶。</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

為什麼我看不到我同事的項目在列表視圖中

<p style="text-align: justify">列表檢視是 Pipedrive 中顯示資料的一種方式。它使用清晰的線性檢視方式，使您所有的資訊都易於查看。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的 Pipedrive 帳戶中以下部分具有列表檢視顯示：</p>
<ul><li>線索</li><li>成交</li><li>聯絡人（個人和組織）</li><li>活動</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">項目</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">產品</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>線索收件匣具有與其他列表檢視不同的功能，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="在列表視圖中我可以做什麼？"></a>在列表視圖中我可以做什麼？</h2>
<p style="text-align: justify">列表視圖支持以下幾項操作： </p>
<ul><li><strong>新增項目</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">在列表視圖頂部使用<strong>“+” </strong>按鈕新增新項目。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>上面的示例來自交易列表視圖，顯示了<strong>“+ 交易” </strong>按鈕，用於新增新交易。<br></div>
<ul><li><strong>篩選</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的下拉菜單以新增或應用現有的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選器</a>到您的列表視圖。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>更改列</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">點擊屏幕右側的齒輪圖標來調整列表視圖中可見的列。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>有關更改列表視圖列的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本指南</a>。 </div>
<ul><li><strong>編輯字段值</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果您將光標懸停在交易、人員、組織、活動或產品列表視圖中的字段上，則可以點擊<strong>筆刷圖標</strong>來編輯該字段的值。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註： </strong>有些字段，如活動“添加時間”，無法透過列表視圖進行編輯。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="列表視圖中的懸浮卡片"></a>列表視圖中的懸浮卡片</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以點擊懸浮卡片中的人員或組織，以查看該項目的詳細信息。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您將游標懸停在列表視圖中的人員、組織或交易上，將會打開一張卡片，顯示該項目的基本信息。</p>
<ul>
<li>
<strong>人員 -</strong> 卡片上顯示人員的姓名、電子郵件、電話和鏈接的組織。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>組織 -</strong> 卡片上顯示組織的名稱、地址和鏈接的人員。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>交易 -</strong> 卡片上顯示交易標題、價值、鏈接的人員或組織、預期截止日期和當前管道和階段。 <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

在列表視圖中我可以做什麼？

列表視圖中的懸浮卡片

列表視圖

<p>要選擇在<strong>列表視圖</strong>表中可見的列，請點擊列表視圖表右上角的<strong>齒輪圖標</strong>，然後 - 使用顯示的核取方塊 - 選擇您想要顯示的列。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>完成後，點擊<strong>"保存"</strong>來更新您的列表視圖。</p>

How can I add or remove columns in the list view?

如何在清單檢視中新增或移除欄位？

<p>在 Pipedrive 的列表視圖中，您可以將滑鼠懸停在相應字段上並點擊出現的鉛筆圖標來編輯字段。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>點擊鉛筆圖標後，您將能夠提供新信息以填入該字段。</p>

How can I edit a field in the list view?

如何在列表視圖中編輯字段？

<p style="text-align: justify">透過使用左側表格中找到的核取方塊，您可以從<strong>清單檢視</strong>中批量刪除項目。</p>
<p style="text-align: justify">選取項目後，您將看到一個垃圾桶圖示出現在清單上方。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">點擊垃圾桶圖示將刪除所有選取的項目。</p>
<p style="text-align: justify">您也可以選取並刪除所有列出的項目，方法是單擊左上角的框，然後選取垃圾桶圖示：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：如果您不小心刪除了某些項目，我們有一個指南來<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復刪除的交易</a>。<br><br></div>
<p style="text-align: justify">請注意，默認情況下，普通使用者無法在Pipedrive中刪除交易。管理員使用者可以通過轉至<strong>設置 &gt; 用戶管理 &gt; <a href="/settings/permissions">權限組</a></strong>並為所需的權限組啟用<strong>"刪除交易</strong>"選項來提供刪除交易的權限。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>刪除的項目在刪除後30天內可以重新開啟。超過30天後，項目將永久刪除，無法訪問或重新開啟。</div>

Bulk deleting items in the list view

在清單視圖中批量刪除項目

<p style="text-align: justify">如果使用者離開職位，但仍有未完成的交易和關聯項目，將這些項目分配給另一位使用者是一個很好的主意。您可以使用以下方法來批量完成以節省時間。</p>
<p style="text-align: justify">首先，進入<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表檢視</a>並點擊"<strong>篩選</strong>"按鈕。然後，進入"<strong>擁有者</strong>"並選擇您希望重新分配項目的使用者。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您已經停用了當前項目擁有者，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中的說明。</div>
<p style="text-align: justify">要選擇所有列表項目，請點擊左上角的勾選框。 </p>
<p style="text-align: justify">當出現<strong>批量編輯</strong>面板時，尋找並選擇"<strong>擁有者</strong>"<strong> </strong>選項，並在下拉選單中選擇<strong>“編輯當前值”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>在下拉列表中，選擇您希望現在擁有這些交易的使用者並點擊<strong>“</strong><strong>編輯</strong><strong>”</strong>。然後，審查正在重新分配的項目，如果一切看起來都很好，請確認更改。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>重新分配交易的所有權不適用於與這些交易相關的人或組織。為了重新分配人或組織聯絡人的所有權，需要在<strong>聯絡人 - 人員</strong>和<strong>聯絡人 - 組織</strong>選項卡中完成相同的步驟。</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

如何將一位用戶所擁有的項目重新分配給另一位用戶？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能在項目列表視圖或潛在客戶收件匣中不可用。<br></div>
<p style="text-align: justify">在<strong>列表視圖</strong>中，您可以通過點擊一列標題，或最多三列標題來對數據進行排序。<br><br>要在Pipedrive中按多列排序：</p>
<ul>
<li>進入您的交易或聯絡人的<strong>列表視圖</strong></li>
<li>單擊要排序的第一項的列標題</li>
<li>將鼠標光標移到第二列標題上，按住<strong>SHIFT</strong>鍵，然後點擊列標題</li>
<li>根據需要重複進行，最多可對三列進行排序<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>Shift排序只會調整您的結果，如果其他列中的數據是依次不同的。</div>

Sorting by multiple columns in list view

在清單檢視中按多個欄位排序

<p style="text-align: justify">清單檢視是在您的帳戶中查看和理解數據的有用工具，您可以以幾種方式自定義它。</p><hr><h2 style="text-align: justify">將列添加到您的清單檢視 <a name="將列添加到您的清單檢視"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>交易、人員和組織欄位可用作列。<br></div>
<p style="text-align: justify">點擊清單檢視右上角的<strong>齒輪</strong>圖標，選擇您想要作為列的欄位。 </p>
<p style="text-align: justify">完成後，點擊<strong>“</strong><strong>保存</strong>。”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的新列將出現在現有列右側的下一個可用位置。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">重新排序您的列<a name="重新排序您的列"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過按住游標並將其拖曳到所需位置來更改列的位置。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以通過按住游標並移動兩側的邊緣來更改列的寬度。</p>

Customizing the columns in the list view

將列添加到您的清單檢視

重新排序您的列

在清單檢視中自訂欄位

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關如何使用篩選器。<br></div>
<p style="text-align: justify">讓您帳戶中的其他使用者看到與您完全相同的事項可能很有幫助。</p>
<p style="text-align: justify">這就是為什麼有一個過程可以共享您的列表視圖列的配置，這樣其他使用者也能看到它們。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">保存您的清單檢視列</h2>
<p style="text-align: justify">要保存您的清單檢視列的配置，首先打開清單檢視中的<strong>篩選下拉菜單</strong>，然後選擇一個篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇篩選條件後，勾選<strong>“保存篩選時選擇的列”</strong>方塊，然後點擊<strong>“保存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">現在，當您或其他用戶打開該篩選時，保存時的清單檢視列也將同時打開。</p><hr><h2 style="text-align: justify">分享您的篩選器</h2>
<p style="text-align: justify">要與您帳戶的其他用戶共享篩選器，請將篩選器的<strong>可見性</strong>更改為<strong>“共享”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果篩選器設置為<strong>共享</strong>，並且選中了<strong>“保存與該篩選器一起選定的列”</strong>，其他用戶可以打開您的篩選器以及它保存的列表視圖列。</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

如何在列表視圖中設置所有用戶的默認列？

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>詳細檢視</strong>包含與該交易相關的所有信息，包括郵件，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筆記。</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易詳情檢視"></a>交易詳情檢視</h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易詳情檢視</strong>中，您可以找到有關該交易的資訊，包括交易狀態和任何相關的聯絡人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">進度條<br><a name="進度條"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在交易的<strong>詳細視圖</strong>中，您將找到交易進度條，顯示交易當前所處的管道階段以及完成每個階段所需的天數。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">交易進度條將幫助您了解交易的進展，並提供哪些階段可能需要更多關注的洞察。 <br><br>如果您希望跟踪整個管道中的交易整體進度，我們建議您使用在您的進度標籤的<strong>報告</strong>部分中的<strong>交易進度</strong>報告。在您的進度部分，您還可以嘗試使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>見解</strong></a>功能進行可自定義的報告。 </p>
<p>了解更多關於<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">交易管理</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="側邊欄"></a>側邊欄</h2>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中的側邊欄顯示您添加到交易的信息。如果您在工作流程中使用多個市場應用程式，我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a>功能可讓您將特定應用程式添加到側邊欄中。</p>
<h3>摘要<a name="摘要"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在側邊欄中，<strong>摘要</strong>是第一部分，包含您的交易的核心細節，例如：</p>
<ul><li>價值和產品</li><li>收益指標（如果添加了<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">循環產品</a>）</li><li>標籤</li><li>機率</li><li>預計結束日期</li><li>聯繫人</li><li>與交易相關的組織</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">摘要始終顯示在側邊欄的頂部。</p>
<h3>管理部分<a name="管理部分"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要管理側邊欄的部分，請點擊摘要中的齒輪圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分，請點擊並按住處理圖示<strong>"="</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>要顯示或隱藏特定部分，請點擊部分名稱旁邊的切換按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="變更日誌"></a>變更日誌</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">在交易的<strong>詳細視圖</strong>中，您可以點擊<strong>變更日誌</strong>功能，查看該項目的任何更改，按日期排序。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">這些變更還將包括階段變更、價值、標籤和聯絡人更新，以及預期完成日期和預設和自定義欄位更新的更改。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="懸停卡片"></a>懸停卡片 </h2>
<p style="text-align: justify">當您將滑鼠懸停在交易詳細信息視圖中的聯繫人名稱、組織名稱或Pipedrive用戶上時，將顯示一個彈出卡片，其中包含與該項目相關的詳細信息。 </p>
<ul>
<li><strong>交易所有者</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>個人</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>組織</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">追蹤者<a name="追蹤者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以輕鬆地通過點擊交易詳細信息視圖頂部的“<strong>追蹤者</strong>”按鈕來添加或刪除<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤者</a>。</p>
<p>您可以選擇<strong>添加一個追蹤者</strong>或<strong>開始追蹤</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除追蹤者，將光標懸停在追蹤者名稱上，然後點擊垃圾桶圖示。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>專注<a name="專注"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的主要目標是通過基於活動的功能幫助用戶完成交易。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>專注</strong>部分，您將找到所有需要注意以更快完成交易的活動、電子郵件草稿和已固定的備忘錄。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以收起專注部分，以更快地進入<strong>歷史</strong>。</p><hr><h2>歷史<a name="歷史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這個部分包括所有已添加和上傳到交易的項目。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過選項卡進行導覽，以篩選特定項目，如備忘錄、活動、交換的郵件、文件等。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

交易詳情檢視

進度條

側邊欄

摘要

管理部分

變更日誌

懸停卡片

追蹤者

專注

歷史

資料檢視

<p style="text-align: justify">在<strong>詳細檢視</strong>中的側邊欄會顯示您新增到交易、聯絡人或組織中的信息。如果您在工作流程中使用多個市場應用程式，我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用程式面板</a>功能可讓您將特定應用程式新增到側邊欄。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Hee3hoD3Kjp2HFg1dUUKC7.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重新排序並隱藏側邊欄部分"></a> 重新排序並隱藏側邊欄部分
</h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的項目詳細視圖中，點擊<strong>“...”</strong>按鈕，然後選擇該處的“<strong>管理側邊欄部分</strong>”選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">完成後，您可以根據喜好重新排序或隱藏不同的側邊欄部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">編輯側邊欄字段<br><a name="編輯側邊欄字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要編輯側邊欄中的默認或自定義字段，請點擊<strong>鉛筆</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這樣做將允許您編輯該側邊欄部分中找到的每個字段。當您所需的更改完成後，請點擊“<strong>保存所有</strong>”按鈕以確定編輯內容。</p><hr><h2 style="text-align: justify">使側邊欄中的欄位可見<br><a name="使側邊欄中的欄位可見"></a></h2>
<p style="text-align: justify">詳細視圖的側邊欄部分可以展開以顯示所有欄位，也可以折疊以僅顯示通過點擊<strong>展開/折疊</strong>圖標添加的值欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">管理自訂欄位<br><a name="管理自訂欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您還可以從詳細視圖側邊欄管理您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>。要重新排序、添加或編輯欄位，請按一下“<strong>自訂欄位</strong>”按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

重新排序並隱藏側邊欄部分

編輯側邊欄字段

使側邊欄中的欄位可見

管理自訂欄位

詳細視圖側邊欄

<div class="support-note success primary"><strong>註意: </strong><strong>電子郵件同步</strong>功能僅適用於高級和更高方案。有關Pipedrive不同方案功能的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章。</a></div>
<p>如果在個人詳細信息視圖中顯示了電子郵件，但在交易詳細信息視圖中沒有顯示，很可能是因為電子郵件尚未與交易關聯。<br>要將電子郵件關聯到交易，請前往您的Pipedrive收件箱，點擊電子郵件主題然後點擊<strong>"新增交易"</strong>來關聯它到一個交易。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

為什麼交易的詳細視圖上沒有顯示電子郵件？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>參與者與主要聯絡人不同，不會以正式方式與交易相關聯，也不會出現在清單視圖或洞察報告中。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，一個交易同時只能與一個關聯的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人</a>相關聯。但是，如果一個交易有多個與正在進行中過程相關的聯絡人，您可以將這些額外的人員添加為<strong>參與者</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要添加參與者，請轉到交易詳細信息檢視中的<strong>參與者</strong>部分，並點擊<strong>“+ 參與者”。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您也可以使用試算表導入批量添加參與者，詳細了解請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">這將打開一個窗口，您可以搜索現有的聯絡人以添加為參與者，或創建一個新人員來添加。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">新參與者將出現在詳細信息側邊欄的<strong>參與者</strong>部分，您可以點擊<strong>“查看全部” </strong>以查看與該交易相關聯的參與者的清單視圖。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您也可以點擊該窗口中的齒輪圖標來自定義顯示的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

參加者

<p>要將重要文件附加到Pipedrive中的交易或聯絡人，請前往該項目的<strong>詳細視圖</strong>，並選擇"<strong>文件</strong>"選項。<br>您可以將文件拖放到該部分，或點擊"<strong>從您的計算機中選擇</strong>"以瀏覽計算機中的文件並選擇您打算的文件。<br>也可以使用Pipedrive中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同步</a>上傳文件。<br><br>上傳後，該文件將僅通過該交易的詳細視圖訪問，任何具有查看該交易允許權限的用戶都可以看到。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>為您的文件添加描述</strong></p>
<p>在Pipedrive中的項目詳細視圖中上傳文件後，提供該文件內容的簡短描述可能很有幫助。要為文件添加描述，請轉到上傳的文件並點擊"<strong>...</strong>"按鈕。您還可選擇在此處<strong>刪除</strong>或<strong>下載</strong>您的文件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>保存描述後，它現在將顯示在項目詳細視圖的文件名下的<strong>已完成</strong>部分中。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>搜索文件<br></strong>您還可以在搜索欄中搜索備註，以直接轉到上傳文件的項目的詳細視圖。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>目前無法在Pipedrive中打開或下載<strong>.heic</strong>文件。</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

如何將檔案上傳至交易或聯絡人？

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以使用<strong>提及</strong>将同事标记在您的备注中，并使用<strong>评论</strong>回复提及。此功能适用于线索、交易、联系人、组织和项目。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="使用提及和評論"></a>使用提及和評論</h2>
<h4 style="text-align: justify">提及</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong> @提及下拉菜單每次最多顯示8位用戶，隨著輸入更多字母而縮小。</div>
<p style="text-align: justify">要在項目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>中提及同事，在註釋中輸入<strong>@ </strong>，從下拉列表中選擇其名字。</p>
<p style="text-align: justify">您還可以單擊註釋區的<strong>“@”</strong>符號以提及另一個用戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>評論</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>對於潛在客戶，無法進行評論，但您仍然可以使用提及。 <br></div>
<p style="text-align: justify">在被提及後，您還可以在註釋下進行評論，可以在項目的詳細視圖中的兩個位置進行：</p>
<ul><li>在@提及通知框中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在項目的歷史記錄中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助理</a>面板和電子郵件收到提及和評論的通知。</p>
<p style="text-align: justify">要調整通知設定，請點擊<strong>“燈泡”</strong>圖示，然後再點擊<strong>“齒輪”</strong>圖示，然後選擇<strong>“管理通知”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>銷售助理通知</h4>
<p style="text-align: justify">只要同事提及您，您將收到顯示為黃色燈泡的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助理</a>的通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下燈泡查看您的通知。</p>
<ul><li>點擊通知以查看提到您的項目頁面。</li><li>點擊<strong>“查看全部”</strong>以查看您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用者概覽</a>。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>電子郵件通知</h4>
<p style="text-align: justify">您也可以選擇接收當其他使用者提及您或在您的備註中添加評論時的電子郵件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在通知電子郵件中點擊<strong>“查看提及”</strong>以跳轉到項目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>，您將在其中被提及。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">我何時會收到通知？</h4>
<p style="text-align: justify">當：</p>
<ul>
<li>其他使用者在備註中提到您</li>
<li>其他使用者在評論中提到您</li>
<li>其他使用者對您的備註進行評論</li>
<li>其他使用者對您先前評論過的備註進行評論</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="刪除和更新筆記"></a>刪除和更新筆記</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>常規用戶只能更新自己的評論，而全局管理員用戶則可以更新所有筆記和評論。</div>
<p style="text-align: justify">要編輯、刪除或固定<strong> </strong>一條筆記，請點擊筆記旁邊的<strong>“...” </strong>並選擇所需的選項。您也可以通過點擊右上角的<strong>“pin</strong><strong>”</strong>圖標來固定筆記。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>  <hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見度"></a>權限和可見度</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有當用戶具有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見度</a>查看提到或評論的內容時，他們才能查看並收到相應通知。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>權限</strong></p>
<p style="text-align: justify">普通用戶必須在其<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局用戶權限</a>中啟用<strong>“看其他用戶的數據”</strong>以查看提到和評論以及發送者信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果此權限被關閉，具有此權限設置的用戶在被標記時將看到以下信息：</p>
<ul><li>在@提到通知框中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在項目的歷史中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>可見度 </strong></p>
<p style="text-align: justify">用戶的<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">可見性組</a>確定他們可以看到的交易、聯繫人或其他項目。 </p>
<p style="text-align: justify">如果您在項目（例如，交易備註）中提到一個用戶，而他們無法訪問所有相關項目（交易、聯繫人、組織等），您將收到錯誤信息，該用戶將無法看到提及。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>跟隨另一位用戶的項目將使您可以查看提及，您也可以在這些項目下的備註中被提及。</div>

Mentions and Comments

使用提及和評論

通知

刪除和更新筆記

權限和可見度

提及和評論

<p style="text-align: justify">注意事項是在詳細檢視項目時添加額外信息的好方法，包括鏈接和圖片。</p><hr><h2 style="text-align: justify">添加備註</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 每個備註的最大大小為<strong>100 KB</strong>，每個交易、人或組織最多可以有<strong>100</strong>個備註。如果備註超過100 KB的大小，它將被分解為多個備註。</div>
<p style="text-align: justify">要新增備註到項目，請進入詳細檢視並點擊右上角的<strong>「備註」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">基本文本功能可以在視窗底部找到，包括:</p>
<ul><li>粗體</li><li>底線</li><li>斜體</li><li>項目符號清單</li><li>編號清單</li><li>縮排（左邊或右邊）</li></ul>
<p>您還可以點擊<strong>連結</strong>按鈕將鏈接嵌入到備註文本中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>包含嵌入鏈接的文本將顯示為<strong>藍色</strong>，您可以點擊該詞語打開嵌入的鏈接。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">附加備註功能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>活動和潛在客戶無法使用附加備註功能。</div>
<p style="text-align: justify">除了備註的基本編輯功能外，您還可以添加圖像並在您的帳戶中<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@提及</a>其他用戶。</p>
<p>要將圖像添加到您的備註中，請點擊<strong>圖像</strong>圖標並選擇所需的圖片。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還可以使用<strong>“@”</strong>符號提及另一個用戶。被提及的用戶將收到一個<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>，並且他們可以在備註上留下評論。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>編輯完您的備註後，請點擊<strong>“儲存”</strong>。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>在使用提及功能時，您可以點擊<strong>“@”</strong>符號或使用鍵盤上的<strong>at</strong>鍵。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">保存和搜索便笺</h2>
<p style="text-align: justify">保存便笺后，将添加到您的详细视图的<strong>完成</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>单击<strong>“...“</strong>编辑，固定或删除便笺。将便笺固定时，它将保留在详细视图顶部，但仍可在<strong>完成</strong>下找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以从便笺中搜索关键词以查找关联的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

如何新增備註？

<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，權限和可見性選項讓您可以將某些數據隱藏不讓其他用戶看到。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在Pipedrive中隱藏的項目</h2>
<p style="text-align: justify">如果在Pipedrive中有一個項目對您進行了<strong>隱藏</strong>，則您沒有必要的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>來查看它。</p>
<p style="text-align: justify">這可能會在幾個地方反映出來：</p>
<ul><li>項目詳細信息視圖的頂部。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>包含被封鎖數據的任何側邊欄部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>列表視圖</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">為什麼物品顯示為隱藏？</h2>
<p style="text-align: justify">物品顯示為“隱藏”可能有幾個原因。</p>
<ul>
<li>您的可見性群組無法訪問該物品。</li>
<li>您的管理員已關閉 <strong>“查看無法存取的物品和用戶名稱”</strong> 權限，該權限位於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局權限</a>下。</li></ul>
<p>當物品被隱藏，並且上述權限已被關閉時，將顯示一張帶有隱藏物品說明的註釋以解釋為什麼他們不可見。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>全局管理員可以通過前往<strong>設置 &gt; <a href="/settings/users">管理用戶</a></strong>進行必要的更改。</div>

Why are items shown as "hidden"?

為什麼物品顯示為“隱藏”？

<p>如果該人員在有關郵件與該人員關聯之后與組織聯繫在一起，則該郵件將不會顯示在組織下。<br>只有將人員連接到組織後，收到的任何新郵件也會顯示在組織下。</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

為什麼我的郵件在組織頁面上沒有顯示，但在交易和聯絡人中出現？

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，交易和聯絡人的<strong>詳細視圖</strong>包含有關該項目的所有數據。 您還可以編輯此信息，以及刪除或合併這些項目。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">更新項目詳細資料<a name="更新項目詳細資料"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>更改項目名稱</strong></p>
<p style="text-align: justify">當在 Pipedrive 的聯絡或交易詳細檢視中時，點擊名稱以開始編輯。一旦您添加新名稱，按一下<strong>“</strong><strong>保存”</strong>以更新您的項目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>更新預設和自訂欄位</strong></p>
<p style="text-align: justify">任何預設或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>也可以在詳細檢視中進行更新，方法是點擊鉛筆圖標或將滑鼠懸停在您要更新的欄位上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以管理您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視側邊欄</a>以更好地控制顯示的資訊。<br><br><strong>更改交易值</strong></p>
<p style="text-align: justify">當在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細檢視</a>中時，點擊值以開始編輯。一旦您添加新值，點擊<strong>“</strong><strong>保存<strong>”</strong> </strong>以更新值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>如果交易已添加產品，您將需要調整產品數量，而值將自動計算。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="刪除和恢復項目"></a> 刪除和恢復項目</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 只有管理員用戶才有權在 Pipedrive 中刪除或恢復聯繫人。</div>
<p style="text-align: justify">默認情況下，只有 Pipedrive 中的管理員用戶才能刪除交易。如果您看不到刪除交易的選項，我們建議與您帳戶中的管理員用戶聯繫，以啟用此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有權在帳戶中刪除交易，您可以點擊<strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>按鈕，並從下拉菜單中選擇<strong>”</strong><strong>刪除<strong>”</strong> </strong>選項。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">如果您想要恢復已刪除的交易，只需點擊<strong>”</strong><strong>重新開啟<strong>”</strong></strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>If you wish to restore a deleted contact, click on the <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> button and select the <strong>”</strong><strong>Restore<strong>”</strong></strong> option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在編輯帳戶中的數據時收到<strong>”This item could not be updated”</strong>錯誤消息，則可能已刪除該項目。您需要恢復此項目以更新它。</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">在詳細視圖中合併項目<a name="在詳細視圖中合併項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理使用者在 Pipedrive 中預設可以合併交易或聯絡人。如果您沒有看到合併項目的選項，我們建議您聯絡您帳戶中的管理使用者啟用此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有權限在 Pipedrive 中合併項目，您可以點擊<strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>按鈕，並從下拉選單中選擇<strong>”</strong><strong>合併<strong>”</strong> </strong>選項。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被提示搜尋您想要合併的項目。在選擇項目後，您將有機會選擇在衝突情況下保留的一組數值。</p>
<p style="text-align: justify">然後，您可以預覽您合併的項目以完成流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您帳戶中有多個重複的項目需要合併，您可以了解我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目</a>功能。</p>

Updating items in the detail view

更新項目詳細資料

刪除和恢復項目

在詳細視圖中合併項目

在詳細視圖中更新項目

<p style="text-align: justify"> <strong>追隨者</strong> 功能為 Pipedrive 使用者提供查看並收到 Pipedrive 中特定項目通知的權限。</p>
<p style="text-align: justify">由於 Pipedrive 中每個項目只能有一個所有者，當多於一位使用者參與交易並需要查看相關資料和進度時，這個功能就很有用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="跟踪项目"></a>跟踪项目</h2>
<p>有两种方法可以跟踪一个项目，取决于项目的类型。</p>
<p><strong>优惠和产品</strong></p>
<p style="text-align: justify">你可以通过在详细视图顶部点击下拉菜单并选择<strong>“添加关注者”</strong>，然后选择一个或多个列出的用户来关注一项优惠或产品。<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">你可以转到相同的下拉菜单，然后点击<strong>“停止关注”</strong>来移除自己作为关注者。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人员和组织</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以打开一个人员或组织的详细视图，然后点击<strong>“+”</strong>在<strong>关注者</strong>下面来关注他们。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以点击关注者的姓名查看他们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户概况</a>，或者点击<strong>“停止关注”</strong>来移除自己作为关注者。</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注：</strong>您可以查看如何批量将关注者添加到项目中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="關注另一個用戶"></a>關注另一個用戶 </h2>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 中關注另一個用戶，您將能夠查看並接收有關他們擁有的所有項目（交易、組織、人員、產品）的通知，無論可見性設置或個別項目的可見性設置如何。</p>
<p style="text-align: justify">要將自己設置為另一個用戶的跟隨者，請前往該用戶的<a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>概覽</strong></a>，並單擊右上角的跟隨者下拉選單：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以將另一個用戶添加為跟隨者，或開始關注該用戶。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看追隨者信息"></a>查看追隨者信息 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 若要查看其他使用者的概述，您必須在<strong>全局權限</strong>中啟用<strong>“追蹤其他使用者以查看其項目”</strong>權限。</div>
<p><br>您可以從他們的使用者概述中查看使用者追蹤的項目: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>進入後，找到您想查看的使用者並選擇<strong>追蹤</strong>選項卡。選擇您想查看的信息類別，然後您將提供一個該使用者正在追蹤的項目清單。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通知"></a>通知 </h2>
<p style="text-align: justify">當您在Pipedrive中成為項目或用戶的追隨者時，當有通知時，您將在即時的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助理</a></strong>面板中接收到提醒。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>選擇<strong>所有通知</strong>將帶您到用戶概述，您可以查看最近更新的完整列表。 <br></div>
<p style="text-align: justify">要在應用程序中保持即時更新，請轉到<strong>個人喜好 &gt; 帳戶 &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">應用程序桌面通知</a></strong>以啟用桌面通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

Followers

跟踪项目

關注另一個用戶

查看追隨者信息

跟隨者

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，交易、人或組織的<strong>詳細檢視</strong> 包含與該項目相關的所有信息。在這裡，您可以添加額外的相關信息，例如電子郵件、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">備註。</a></p>
<p style="text-align: justify">如果您想要更新您的交易或聯繫人，您可以直接在詳細檢視中進行更新。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中學習如何更新您的項目。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">如果您剛開始使用Pipedrive，您可以查看我們的<strong>“組織您的銷售數據”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易詳細視圖"></a>交易詳細視圖</h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易詳細視圖</strong>中，您將看到與該交易相關的任何特定信息，包括交易狀態和任何相關聯的聯繫人。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">在交易的詳細視圖中，您將看到交易進度條，顯示了交易目前所處的流程階段以及在每個階段花費了多少天。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">交易進度條將幫助您了解交易的進度，並提供有關哪些階段可能需要更多關注的見解。<br><br>如果您希望跟踪交易通過管道各階段的整體進度信息，我們建議您利用<strong>報告</strong>部分的<strong>交易進度</strong>報告進行操作。在您的進度部分，您還可以嘗試使用我們的更具自定義性的報告功能，試試我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>功能。</p><div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>交易詳細視圖目前正在重新設計。如果您在您的帳戶中看不到此版本，您可能需要查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">此文章</a>中的新交易詳細視圖。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="聯絡詳細資訊"></a>聯絡詳細資訊</h2>
<p style="text-align: justify">一個<strong>人員</strong>的<strong>詳細資訊</strong>顯示有關該人員的資料，例如該人員的電子郵件地址或電話號碼。它也可能包含有關該客戶提供的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡標籤</a>資訊。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify">一個<strong>組織</strong>的<strong>詳細資訊</strong>顯示與該組織特定的信息，如街道地址，或者您在帳戶中添加了任何自定義字段信息。它還將顯示分配的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡標籤</a>。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="變更日誌"></a>變更日誌</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive項目的<strong>詳細視圖</strong>中，您可以點擊<strong>"</strong><strong>變更日誌"</strong>功能來查看對該項目所做的任何更改，按日期排序。這些更改還將包括對該項目的任何默認或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>的更新。</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>人員聯繫人 – </strong>變更日誌信息將顯示該聯繫人何時被添加到Pipedrive，以及以他們名義進行了哪些交易以及他們可能與哪個組織相關聯。</li>
<li>
<strong>組織 –</strong> 您將看到何時將人員添加到您的組織，或者何時將交易與此組織關聯。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="懸停卡片"></a>懸停卡片 </h2>
<p style="text-align: justify">當您懸停在交易標題、聯絡人姓名、組織名稱或Pipedrive使用者上時，在詳細視圖中，您將看到包含與該項目相關細節的彈出式卡片。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedrive使用者</strong>（作為項目所有者、關注者或參與者）<br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>組織</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>個人</strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

交易詳細視圖

聯絡詳細資訊

詳細視圖

細節檢視

```html
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您可以使用過濾器來查看帳戶中的特定數據。您甚至可以在過濾器中混合不同的項目字段，以充分利用您在 Pipedrive 中創建的連接和自定義字段。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Vxkk8sEFmi8s9zbp6tAkf8.jpg" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2>
<a name="建立篩選器"></a>建立篩選器</h2>
<p>您可以在右上角的篩選下拉選單中找到<strong>“+ 新增篩選”</strong>按鈕：</p>
<ul>
<li>潛在客戶列表檢視</li><li>交易列表檢視</li><li>聯絡人（個人或組織）列表檢視</li><li>活動列表檢視</li><li>專案列表檢視</li><li>產品列表檢視</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%201.jpg" alt=""></figure>
<div>當您新增篩選器時，您會看到一個視窗，您可以點擊<strong>“新增條件”</strong>來選擇篩選標準：</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%202.jpg" alt=""></figure>
<div>您也可以新增<strong>篩選器名稱</strong>或定義篩選集的<strong>可見性</strong>，然後在完成後點擊<strong>“</strong><strong>儲存</strong><strong>”</strong>來顯示篩選結果。<br></div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">過濾條件<a name="過濾條件"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>有關如何使用過濾工具的更多範例，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。 <br></div>
<p>您可以添加兩種類型的過濾條件： <strong>全部 </strong>和 <strong>任何</strong></p>
<ul>
<li>每個<strong>全部</strong>條件必須滿足，否則該項目將不會顯示在您的過濾結果中<br></li>
<li>必須滿足至少一個<strong>任何 </strong>條件，並且必須滿足任何<strong>全部 </strong>條件 <br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">例如，在這個第一個過濾器中，<strong>全部 </strong>部分有兩個相互競爭的條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由於一個人不能有兩個擁有者，因此這將不產生過濾結果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">但是如果您將相同的條件移到<strong>任何</strong>部分：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的結果將包括由這些用戶擁有的人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>雖然過濾條件的最大數量是16個，但我們建議使用最多九個條件以保持最佳加載速度。</div>
```<hr>```html
<h2>
<a name="清除和刪除篩選器"></a>清除和刪除篩選器</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「所有人」指擁有權，意味著所有用戶擁有的項目將會可見。</div>
<p>要清除任何現有的篩選器，點擊篩選器下拉選單並切換到 <strong>擁有者 &gt; 所有人</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要刪除篩選器，當懸停在篩選器上時點擊<strong>鉛筆</strong>圖標，然後選擇<strong>「刪除」</strong>選項：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-01%20at%2009-51-05.gif" alt=""></figure>
```

Filtering

建立篩選器

過濾條件

清除和刪除篩選器

過濾

<p style="text-align: justify">對收件人列表進行分割對於向客戶傳達正確訊息至關重要。使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>，您可以使用篩選器將特定活動發送給特定受眾。</p><hr><h2 style="text-align: justify">創建篩選器<a name="創建篩選器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有兩種方法可以創建發送活動的篩選器。</p>
<p style="text-align: justify">在您的<strong>人員列表視圖</strong>中，點擊篩選按鈕，然後“<strong>+ 新增篩選器</strong>”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者您可以打開您的活動並選擇<strong>收件人&gt;</strong><strong>+ 新增篩選器</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>了解更多關於<strong>篩選</strong>的信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您只能向已訂閱營銷狀態的用戶發送活動。</div><hr><h2 style="text-align: justify">活動特定條件<a name="活動特定條件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除了對您的聯絡人進行分割外，您還可以根據活動數據選擇過濾器，例如發送日期、互動（打開和點擊）和訂閱日期。您可以結合這些條件，並包括其他人員過濾器。</p>
<p style="text-align: justify">活動功能提供以下營銷參與條件：</p>
<ul><li>跨活動彈回類型</li><li>活動彈回類型</li><li>活動點擊日期</li><li>活動點擊鏈接 URL</li><li>活動點擊數</li><li>活動交付日期</li><li>活動打開日期</li><li>活動打開數</li><li>活動發送日期</li><li>活動訂閱日期</li><li>活動已取消訂閱日期</li><li>所有活動的總點擊數</li><li>所有活動的總打開數</li></ul>
<p>您無需使用活動標題過濾器，因為使用適用的活動過濾器將自動打開下拉菜單，以選擇特定活動：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>雖然過濾條件的最大數量為16，但我們建議最多使用九條件，以保持最佳加載速度。</div><hr><h2 style="text-align: justify">過濾如何運作<a name="過濾如何運作"></a></h2>
<p style="text-align: justify">活動篩選器的工作原理與聯絡人或交易相同。</p>
<p style="text-align: justify">例如，要創建一個打開<strong>“</strong><strong>歡迎通訊”</strong>活動並點擊特定鏈接的聯絡人清單，應在<strong>全部</strong>部分中指定篩選條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要創建一個打開“<strong>歡迎通訊</strong>”活動並點擊提供的任何鏈接的聯絡人清單，應在<strong>任何</strong>部分中指定具有多個選項的篩選條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">過濾聯絡人<a name="過濾聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">雖然大多數過濾器是為那些符合特定標準的人而設計的，但您也可以為那些不符合標準的人創建過濾器。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以根據條件<strong> 人物 &gt; 活動開啟 &gt; [選擇活動] &gt; 是 &gt; 0</strong> 來創建一個未打開特定活動的聯絡人列表。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以使用<strong> 人物 &gt; 所有活動的總開啟次數 &gt; 是 &gt; 0</strong> 來過濾那些尚未打開您的任何活動的聯絡人：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">過濾沒有打開的聯絡人<a name="過濾沒有打開的聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要過濾還沒有打開您的電子郵件的活動收件人，需要兩個條件：</p>
<ul><li><strong>人員 &gt; 活動打開 &gt; [選擇活動] &gt; 為 &gt; 0。</strong></li><li><strong>人員 &gt; 活動發送日期 &gt; [選擇活動] &gt; 為 &gt; [選擇時間範圍]。</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您只過濾活動打開，您的結果將包括從未收到活動電子郵件的聯絡人。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在此過濾器中使用“活動交付日期”條件，而不是“活動發送日期”。</div>

Campaigns: filtering

創建篩選器

活動特定條件

過濾如何運作

過濾聯絡人

過濾沒有打開的聯絡人

宣傳活動: 篩選

學習有關不同方式您可以過濾數據

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選</a>工具提供了多種查看和分段帳戶中特定數據的方法。以下是一些您可能會發現有用的常見篩選選項示例。</p><hr><h2 style="text-align: justify">僅查看贏得和失敗的交易</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看贏得和失敗的交易，請使用<strong>任何</strong>條件，而不是使用<strong>全部</strong>條件。將這兩個條件添加到<strong>全部</strong>部分將產生零結果，因為一筆交易無法同時贏得和失敗。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
查看本月之前創建的交易</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此篩選器將顯示在本月之前創建的任何交易。由於“本月”是相對時間選擇，隨著時間的推移，篩選結果將發生變化。</p><hr><h2 style="text-align: justify">查看連結交易的聯絡人</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">關於這個篩選條件有兩個重要事項：</p>
<ul><li>這個篩選條件是針對組織運行的，但您也可以對個人運行相同的篩選條件</li><li>這個篩選條件僅適用於<strong>開啟</strong>的<strong>交易</strong>，意味著需要額外條件才能看到贏得、失去或刪除的交易</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">篩選腐爛的交易</h2>
<p style="text-align: justify">知道哪些交易是腐爛的<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可以幫助您保持管道的高效率。 要篩選腐爛的交易，請使用以下條件： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">按特定標籤篩選</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">有一件重要的事情要記住，那就是潛在客戶、交易和聯絡人都有各自專用的標籤。不過，即使您不在該項目清單中，仍然可以篩選其他標籤。例如：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-30%20at%2009.25.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">在這種情況下，篩選器是針對包含指定交易標籤的組織。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">查看具有进行中交易的联系人</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此过滤器将显示数据库中至少有一个与之关联的 <strong>进行中交易</strong> 的任何组织。</p>
<p style="text-align: justify">尽管上述过滤器不显示赢得和失去的交易，但它们也可以包含在内：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>选择<strong>任何</strong> 部分意味着只需要满足条件之一，即可将该组织显示为过滤器结果。 </div><hr><h2 style="text-align: justify">查看帶有電子郵件地址的使用者</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此篩選器將顯示您帳戶中在<strong>電子郵件</strong>字段中添加值的任何人。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想查看已發送<strong>電子郵件</strong>的人，您可以使用此篩選器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

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