<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有正确全局权限的用户。您能够拥有的自定义字段数量取决于您所选择的计划。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多用量限制。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive提供高度可定制的方法来管理销售流程。您的交易和线索、联系人、项目和产品已经配备了管理数据所需的默认字段，但您可以添加符合公司需求的字段作为<strong>自定义字段。</strong></p>
<p style="text-align: justify">通过自定义字段，您可以记录定制数据所需的具体信息，以及在Pipedrive中根据这些字段进行组织和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">过滤</a>。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的<strong>“</strong><strong>开始基础知识”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="添加自定义字段"></a>添加自定义字段 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 不确定在哪里添加您的自定义字段？了解更多关于如何组织数据的信息 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中。</a></div>
<p style="text-align: justify">转到<strong>设置 &gt; 公司 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a></strong>, 然后点击“<strong>添加自定义字段</strong>。”可以在<strong>潜在客户/交易</strong>，<strong>个人</strong>，<strong>组织</strong>，<strong>商品</strong>或<strong>工程目</strong>项下添加该字段。<br></p>
<p style="text-align: justify">在出现的窗口中，<strong>命名</strong>字段并选择您希望创建的字段的<strong>类型</strong>。Pipedrive提供了各种可以根据您对数据需要的信息进行定制的自定义字段类型。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于可用的自定义字段类型的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>潜在客户</strong>使用与<strong>交易</strong>相同的字段。创建交易的自定义字段时，具有相同名称和属性的相同字段也将为潜在客户创建。 <br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>字段属性</strong></p>
<p style="text-align: justify">添加自定义字段时，你可以选择在Pipedrive中显示该字段的位置。</p>
<ul>
<li>
<strong>在详细信息视图中始终可见（固定）</strong><br>无论是否添加值，自定义字段始终会显示在该项的详细信息视图中。 </li>
<li>
<strong>添加视图中显示<br></strong>该自定义字段总是出现在该项的<strong>“添加新项” </strong>对话框中。</li>
<li>
<strong>在项目详细信息视图中显示<br></strong>无论是否添加值，自定义字段始终会显示在项目的详细信息视图中。</li><li><strong>流程（仅适用于潜在客户/交易自定义字段）</strong><br>您可以从特定的流程中隐藏某些字段，以使交易详细信息视图更为简洁。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>特定流程的自定义字段仅适用于专业版和更高级别的计划。</div>
<p><strong>质量规则</strong></p>
<ul><li><strong>必填字段</strong><br>将字段标记为必填，以确保您的团队输入关键的交易数据。如果必填字段为空，用户将无法保存交易，并将在已存在的交易中看到提醒。</li><li><strong>重要字段</strong><br>在所有或特定的流程和阶段中，将一个字段标记为“重要”。你可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中详细了解重要字段。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>在哪里还可以添加自定义字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">也可以通过转到<strong>详细信息 &gt; 自定义字段 &gt; +添加新字段。</strong>在项的详细信息视图中添加自定义字段。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看您的自定义字段"></a>查看您的自定义字段</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在Pipedrive以下位置添加、查看或删除自定义字段值。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>详情视图</strong>中：</p>
<ul>
<li>在<strong>详情视图</strong>中，任何自定义字段都可以在<strong>详细信息</strong>部分找到。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>在<strong>列表视图</strong>中：</p>
<ul>
<li>单击表格右侧的<strong>齿轮图标</strong>，选择“<strong>选择列</strong>”部分中的自定义字段。单击“<strong>保存</strong>”以使该自定义字段列在列表视图中可见。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">在<strong>新增对话框</strong>中：</p>
<ul>
<li>如果<strong>“显示在新增对话框中”</strong>选项标记为“是”，则自定义字段将出现在“<strong>新增</strong>”模式中。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">在<strong>导入</strong>功能中：</p>
<ul>
<li>在将电子表格导入Pipedrive时，您的自定义字段可以映射到电子表格的列中。您还可以直接从<strong>映射</strong>页面添加自定义字段。<br><br>阅读更多关于导入的信息<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">在这篇文章中</a>。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新您的自定义字段"></a>更新您的自定义字段</h2>
<p style="text-align: justify">要更改您的自定义字段，请转至 <strong>设置 &gt; 公司 &gt; <a href="/settings/fields">数据字段</a></strong> 并单击与您的自定义字段旁边的<strong> </strong>“<strong>...</strong>” 按钮。 </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>编辑 <br></strong>您可以随时更改自定义字段的名称、字段属性和重要字段。一旦创建了自定义字段，就无法更改自定义字段类型。</li><li><strong>重新排序<br></strong>您可以更改显示自定义字段的顺序。单击“<strong>重新排序</strong>”后，您将收到一个窗口提示，您可以更改字段的顺序。更改将应用于<strong>新增</strong>视图和<strong>详细</strong>视图。</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>删除 </strong><br>删除您的自定义字段将从您的 Pipedrive 帐户中删除该字段及其现有数据。</li>
<li>
<strong>复制 API 密钥</strong><br>您可以复制自定义字段的 API 密钥。有关如何使用 API 的更多信息，请查看我们的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API 文档</a>。 </li></ul><hr><h2>自定义字段分组<a name="自定义字段分组"></a></h2>
<p>您可以将自定义字段组织成组，以便更轻松地找到所需的字段。</p>
<p>要添加新的自定义字段组，请在创建或编辑自定义字段时单击<strong>“+字段组”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>创建组后，您可以在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a>中查看它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以以组的形式或标准列表视图查看您的字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

添加自定义字段

查看您的自定义字段

更新您的自定义字段

自定义字段分组

自定义字段

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于专业版和更高版本计划。设置和编辑所需字段只能由<strong>全局</strong><strong>管理员用户</strong>完成。</div>
<p style="text-align: justify">在任何销售过程中，您收集的客户数据非常重要。Pipedrive的<strong>必填字段</strong>允许您选择在添加或编辑交易、联系人或组织时哪些<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数据字段</strong></a>应为强制填写。这意味着您帐户中的用户<strong>将无法</strong>添加或编辑新项目或移动交易，直到填写了必填字段为止。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="如何设置必填字段"></a>如何设置必填字段</h2>
<p style="text-align: justify">要使用必填字段功能，请转到<strong>设置 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">数据字段</a></strong>。在添加自定义字段时，您将看到将字段设置为<strong>必填</strong>的选项。</p>
<p>在编辑交易字段时，通过点击展开选项，您可以选择哪些流程和阶段需要该字段是必填的。您还可以选择在<strong>所有流程、所有阶段</strong>中将字段设为必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您只能展开线索/交易类型字段的选项。人员、组织和产品类型字段始终是必填的。<br></div>
<p style="text-align: justify">您可以通过转到<strong>设置 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">数据</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>字段</strong></a>来编辑您的<strong>自定义</strong>和<strong>默认字段</strong>。向下滚动到您想要设为必填的默认字段，并单击进行编辑。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">将字段标记为必填后，它将显示在数据字段页面的<strong>质量规则</strong>部分。在这里，您将看到哪些字段被标记为必填或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>字段。</p><hr><h2 style="text-align: justify">需要填写的字段会显示在哪里？
<a name="需要填写的字段会显示在哪里？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的任何用户尝试添加一个项目并且将必填字段留空，他们将看到一条错误消息，阻止项目的创建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果任何用户尝试将交易移动到新阶段但尚未填写必填字段，则会提示他们添加必填信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想引起对特定字段的注意，但不要将其设为必填字段，则可以尝试使用我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要字段</strong></a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前，如果通过导入、批量编辑、API、自动化或第三方集成更新字段，必填字段功能不会阻止交易进展。</div>

Required fields

如何设置必填字段

需要填写的字段会显示在哪里？

必填字段

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>该功能仅适用于高级和更高级的计划。有关我们不同计划的功能信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面。</a></div>
<p style="text-align: justify">在销售中，能够随时掌握最相关的信息的团队能够更快地行动，更自信地说话并产生有效的结果。获取这些信息很简单，但你如何知道你的知识是否有所欠缺呢？</p>
<p style="text-align: justify">通过Pipedrive的<strong>重要字段</strong>功能，您将能够看到您在Pipedrive的最关键字段中是否缺少数据，以便您可以获取这些信息并完成交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="如何使字段重要"></a>如何使字段重要</h2>
<p style="text-align: justify">首先，进入<strong>设置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>，然后点击您想要将其配置为公司账户重要字段的字段<strong> </strong>。</p>
<p style="text-align: justify">将该功能打开后，勾选相应的选项以自定义哪个流程或阶段应该配置您的重要字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，<strong> </strong>如果在交易进入您的流程的第一个阶段之前必须获取交易的价值，确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段都重要。</p>
<p style="text-align: justify">这样，如果交易在没有任何价值的情况下进展到下一个阶段，您将得到一个视觉提醒以获取该信息。您还可以选择在哪些流程和阶段中设置重要字段。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重要字段缺失时会发生什么？"></a>重要字段缺失时会发生什么？</h2>
<p style="text-align: justify">当您的Pipedrive帐户中启用了重要字段时，您可能会在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易详情视图</a>中看到一个提示，提示您缺少重要字段数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这个通知是为了告知您，所列字段已被标记为该阶段或流程的<span style="font-weight:bold">重要</span>字段，并且这些字段当前缺少数据。</p>
<p style="text-align: justify">要解决此问题，只需提供应该放入这些字段的有价值的数据，并继续努力关闭这些交易。</p>

Important Fields

如何使字段重要

重要字段缺失时会发生什么？

重要字段

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于全局管理员用户。</div>
<p style="text-align: justify">要将自定义字段或默认字段添加到您的“添加交易”、“添加联系人”、“添加产品”或“添加项目”模态框中，请转到<strong>公司设置 &gt; <a href="/settings/fields">数据字段</a></strong>，然后选择要将字段添加到的提示选项卡。</p>
<p style="text-align: justify">然后，您可以单击要添加到“添加项目”模态框中的数据字段（自定义或默认字段）以更新其“<b>显示位置</b>”属性。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，如果您想将人员自定义字段添加到<strong>添加<Strong>潜在客户/交易</strong></strong>、<strong>添加潜在客户</strong>或<strong>添加联系人</strong>模态框中，您可以转到<strong>"人员"</strong> 选项卡并单击要包括的自定义字段。</p>
<p style="text-align: justify">对于人员字段，您可以选择将其添加到<strong>添加潜在客户/交易</strong>或<strong>添加联系人</strong>模态框中。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">选择了选项后，它现在将显示在<strong>添加交易</strong>或<strong>添加联系人</strong>模态框中。 </p>

<p><strong><br>我可以添加哪些字段？</strong></p>
<p style="text-align: justify">向<strong>添加项目</strong>模态框添加数据字段的能力将取决于您尝试添加何种类型的字段以及您尝试将其添加到何处。 </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>添加潜在客户/交易提示</strong></td>
<td><strong>添加联系人提示</strong></td>
<td><strong>添加组织提示</strong></td>
<td><strong>添加产品提示</strong></td><td><strong>添加项目提示</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>潜在客户/交易数据字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>联系人数据字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>组织数据字段</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>产品数据字段</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>项目数据字段</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

如何在添加交易、联系人、产品或项目的弹窗中添加数据字段？

<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong> </strong>您可以拥有的自定义字段数量取决于您的计划的使用限制，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">当您要添加到Pipedrive的信息作为默认字段不存在时，可以使用自定义字段。</p>
<p style="text-align: justify">例如，“职位”没有默认字段，但您可以在人员联系中使用“单选”或“文本”类型的自定义字段添加该信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自定义字段类型</h2>
<p style="text-align: justify">有十六种不同类型的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>，您可以在其中添加各种信息到您的潜在客户、交易、联系人、项目或产品。</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>字段名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用途</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>常见用途</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">备注、URL或其他文本</div></td><td><div style="text-align: justify">次要电邮地址，(简短的)评论，职位头衔</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>大文本</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">长备注</div></td><td><div style="text-align: justify">更长的评论，描述</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>单选项</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">预设选项列表，只能选择一个选项（最多500个选项）</div></td><td><div style="text-align: justify">类别，行业，职称</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>多选项</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">预设选项列表，可以选择多个选项（最多500个选项）</div></td><td><div style="text-align: justify">行业，区域，竞争对手，职称，项目状态</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>自动完成</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">根据之前的输入自动填充文本，存储多达255个字符</div></td><td><div style="text-align: justify">自定义选项（如，标签），电邮地址</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>数值</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">数值数据</div></td><td><div style="text-align: justify">优先级，编号排名，需求数量</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>货币</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用一种货币符号作为前缀的数值数据。</div></td><td><div style="text-align: justify">佣金，估计，成本</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用户</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在Pipedrive账户中标记一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户</a></div></td><td><div style="text-align: justify">前次或次要交易或联系人的所有者，与大项目相关的用户</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>组织</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在Pipedrive数据库中标记一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">组织</a>。</div></td><td><div style="text-align: justify">相关或次要参与方，合作组织，控股公司</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>个人</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在Pipedrive数据库中标记一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">个人</a>。</div></td><td><div style="text-align: justify">相关的或次要的个人联系</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>电话</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">输入一个具有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击来电功能</a>的电话号码。</div></td><td><div style="text-align: justify">次要的Skype名字，次要的电话号码，链接物品（交易，组织）的主要电话号码</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>时间</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">从时间下拉列表中选择的特定时间。时间格式将对应您的默认时区格式。</div></td><td><div style="text-align: justify">送货时间，午餐时间</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>时间范围</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">从时间下拉列表中选择的时间范围。时间格式将对应您的默认时区格式。</div></td><td><div style="text-align: justify">办公时间，最佳联系时间</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">从下拉日历中选择的特定日期</div></td><td><div style="text-align: justify">送货日期，截止日期</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日期范围</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">从下拉日历中选择的日期范围</div></td><td><div style="text-align: justify">活动日期，完工预估，假期</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>地址</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Google地图的自动填充存储完整地址。</div></td><td><div style="text-align: justify">活动地点，次要办公地点（当与商业地址分开时）</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">需要记住的事项</h2>
<ul><li>用户、组织和人员类型的自定义字段将链接到其值所输入的项目。</li><li>Pipedrive中的人员联系已经有一个默认电话字段，但可以在其他项目（组织、交易等）下添加电话类型的自定义字段。</li><li>Pipedrive中的组织已经有一个默认地址字段，但可以在其他项目（线索、项目等）下添加地址类型的自定义字段。</li><li>在人员或组织字段中添加值时，如果您的帐户中尚不存在具有该名称的联系人，则会创建一个新的联系人。</li><li>交易的数字和货币字段也可以添加公式。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章中</a>了解有关公式字段的更多信息。</li><li>文本字段可以用于URL，点击文本字段中的URL将会重定向到该网页。</li><li>地址自定义字段的行为类似于组织下的默认地址字段，包括子字段和<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“在地图上显示”</a>功能。</li><li>货币字段的货币单位将与您的默认货币设置相匹配，除非另有指定。</li></ul>

What types of custom fields are there?

有什么类型的自定义字段？

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Only admins and regular users with the right permissions enabled can access the data fields settings.</div>
<p style="text-align: justify">To keep your data organized and help you focus on information that needs special attention, we created different types of data fields that serve different purposes. You can find your <strong>data fields</strong> settings by going to <strong>Settings &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data fields</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="custom-fields"></a>Custom fields</h2>
<p style="text-align: justify">One of the main characteristics of Pipedrive is the customizable approach to managing your sales processes and operations. The type of information you gather from customers can vary depending on your business and industry – that’s why we offer the option to create <strong>custom fields</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">These fields are viewable in the <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detail view</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list view</a>, and <strong>Add New</strong> dialog. Learn more about adding and configuring these fields in our <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">custom fields article</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> Formulas and pipeline-specific custom fields are only available for Professional and Enterprise users. The number of custom fields you can have depends on which plan you are on. Learn more about usage limits in <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">this article</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="default-fields"></a>Default fields</h2>
<p style="text-align: justify">Default fields are already built into your Pipedrive account when you create it. They are typically used for relevant customer information like names, emails or phone numbers – when a relevant field does not exist, a custom field can be created. </p>
<p style="text-align: justify">You can find the <strong>default fields</strong> section right below the <strong>custom fields</strong> section.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Default fields cannot be deleted.</div>
<p style="text-align: justify">These fields are viewable in the <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detail</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list</a> and <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">project</a> views. The name or type of default fields cannot be edited, but the quality rules can.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The instant messengers, post addresses, notes, birthday/dates of birth and job title fields don't exist by default in Pipedrive. They are only created for contact persons when you set up your <strong>contact sync</strong>. You can learn more about contact sync in <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">this article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="system-fields"></a>System fields</h2>
<p style="text-align: justify">System fields are also already built into your Pipedrive account. These fields are part of the Pipedrive interface. The information they contain is not filled inside the detail view or <strong>Add New</strong> dialog, as it is filled manually or automatically through a different feature or menu (for example, the date when an item was created or the number of emails you exchanged with a contact).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">You can find the <strong>system fields</strong> section right below the <strong>default fields</strong> section.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>System fields cannot be edited or deleted.</div>
<p style="text-align: justify">These fields are always visible when <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-mapping-your-fields">mapping your imports</a>, and they are helpful to <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">update data into Pipedrive with spreadsheets</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pipeline-specific custom fields<a name="pipeline-specific-custom-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong><strong>Pipeline-specific custom</strong><strong> fields</strong> are one of the many useful features of Pipedrive’s Professional and higher <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plans</a>. Setting up and editing the pipeline-specific fields can only be done by <strong>global</strong> <strong>admin users</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">This feature allows you to add custom fields to <strong>deals</strong> that are in specific pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">You can hide the field in the <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deal detail view</a> while the deal is in certain pipelines. If the field already has some data, that data won’t be deleted, only hidden. It will also remain visible in the list view.</p>
<p>To configure them, click on the <strong>“</strong><strong>Edit field”</strong> option and <strong>“</strong><strong>All pipelines</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Required fields<a name="required-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The <strong>r</strong><strong>equired fields</strong> feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Professional and Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plans</a>. Setting up and editing the required fields can only be done by <strong>global</strong> <strong>admin users</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Mark fields as required to ensure your team enters crucial deal data. If a required field is empty, users won’t be able to save the deal and will see a reminder in already existing deals. <br></p>
<p style="text-align: justify">To configure them, click on the <strong>“</strong><strong>Edit field”</strong> option and toggle the option for <strong>“</strong><strong>Required<strong>“</strong></strong>. You can also mark fields required only for moving to specific pipelines or stages.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Learn more about <strong>r</strong><strong>equired fields </strong>and how to configure them in <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Important fields<br><a name="important-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The <strong>important</strong><strong> fields</strong> feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Professional and Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plans</a>. Setting up and editing the important fields can only be done by <strong>global</strong> <strong>admin users</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Mark fields as important to remind your team to enter crucial deal data. If an important field is empty, users see a reminder in the detail view. <br></p>
<p style="text-align: justify">To configure them, click on the <strong>“</strong><strong>Edit field”</strong> option and toggle the option for <strong>“</strong><strong>Important<strong>“</strong></strong>. You can also mark fields important only for specific pipelines or stages.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">You can find more information and a video tutorial about <strong>important fields</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

custom-fields

default-fields

Default fields

system-fields

System fields

pipeline-specific-custom-fields

Pipeline-specific custom fields

required-fields

important-fields

Important fields

使用公式字段进行更快、更容易的计算。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此功能仅适用于专业及以上计划。<strong> </strong>公式字段由销售线索/交易自定义字段创建，但只能在交易中使用。即使字段具有公式，销售线索也无法使用计算。 <br></div>
<p style="text-align: justify">公式字段是减少手动计算时间的有效方法。以下是您可以如何在Pipedrive中使用它们的方法。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">如何找到公式字段<a name="如何找到公式字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>公司帐户每个限制为五个公式字段。</div>
<p style="text-align: justify">进入<strong>设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> &gt; 添加自定义字段</strong>创建一个新字段。</p>
<p style="text-align: justify">公式可应用于两种字段类型：数值和货币。在创建新字段时，切换打开<strong>“将公式应用于交易”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下面是公式字段的可用输入和使用方法：</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">符号</div></td><td><div style="text-align: justify">用法</div></td><td><div style="text-align: justify">示例</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">定义公式中用作变量的字段。</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>交易金额*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">添加或减去值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易总活动数 <strong>–</strong> #交易完成活动数</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">乘以或除以值</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易金额<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">左右括号用于对值和运算符进行分组</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#交易金额/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #交易加权值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">允许使用选择字段的百分比进行计算</div></td><td><div style="text-align: justify">#交易金额 <strong>–</strong> 10<strong>%</strong>（将从交易金额减去10%）</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>所有公式必须包含<strong>“#”</strong>，后跟输入字段（例如交易金额）。否则，公式将无效。</div><hr><h2 style="text-align: justify">操作方式<a name="操作方式"></a></h2>
<p style="text-align: justify">创建公式后，您可以选择将公式应用于新的交易或新的和已开放的交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:841px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.12.21%20AM.png" width="841" height="606" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>仅当所选输入字段具有值时（例如，如果未为交易指定概率，则使用此字段的公式将返回一个空值，并显示消息<strong>未计算</strong>），公式才会运行。</div>
<p style="text-align: justify">在上面的示例中，公式是交易金额除以100。应用于交易时，如下所示：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顶部数字是交易金额，为1000。底部数字是交易金额除以100，显示在自定义公式字段中。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在现有交易中添加公式<a name="在现有交易中添加公式"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您将公式应用于新的和已打开的交易，您将会看到此窗口弹出：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击<strong>确认</strong>，在屏幕左下方的窗口将确认计算完成。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择<strong>查看详情</strong>以查看所做更改的摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>重新计算<a name="重新计算"></a></h2>
<p>可以通过将鼠标悬停在列表视图列或详细视图侧边栏中的值上，并单击刷新按钮来重新计算使用公式字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p><br>也可以使用批量编辑工具来完成。从列表视图中选择要重新计算的项目，然后在右边栏找到字段，选择<strong>“强制重新计算”，</strong>或使用<strong>“如果输入发生更改则重新计算”</strong>，以仅限于检测到更改的字段进行编辑。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

如何找到公式字段

操作方式

在现有交易中添加公式

重新计算

自定义字段：公式字段

决定谁可以编辑您的账户中的哪些自定义字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于专业版和更高版本计划。</div>
<p style="text-align: justify">创建自定义字段是记录特定于您的业务的数据的好方法，但也许您团队中的每个用户都不需要更改每个字段。</p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>只读字段</strong>，您可以使自定义字段数据对用户可见，但他们无法编辑。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>无法对公式字段<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用编辑权限</a>，因为解决方案会自动计算。 </div>
<p style="text-align: justify">在创建或编辑自定义字段时，您可以使用<strong>编辑</strong>选项根据权限集选择可以编辑它的用户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在字段的列表视图中，您可以查看哪些字段有编辑限制，并将鼠标悬停在图标上以查看哪些用户可以访问。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align:justify">它的外观<a name="它的外观"></a></h2>
<p style="text-align:justify">这里是关于Pipedrive不同部分中字段访问的快速指南。</p>
<p style="text-align:justify"><strong>详细视图</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align:justify"><strong>用户类型</strong></div></td><td><div style="text-align:justify"><strong>状态</strong></div></td><td><div style="text-align:justify"><strong>在详细视图中的外观</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align:justify">普通用户</div></td><td><div style="text-align:justify">受限</div></td><td><div style="text-align:justify"><strong>编辑</strong>按钮变灰，悬停在上面会显示“这是一个只读字段”的注释。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align:justify">普通用户</div></td><td><div style="text-align:justify">不受限</div></td><td><div style="text-align:justify">可以访问用于编辑的字段。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align:justify">交易管理员</div></td><td><div style="text-align:justify">受限</div></td><td><div style="text-align:justify"><strong>编辑</strong>按钮被划掉，单击它会显示“这是一个只读字段。要编辑数据，请在字段设置中使字段可编辑”的注释。点击“在字段设置中”以导航到字段编辑屏幕。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align:justify">交易管理员</div></td><td><div style="text-align:justify">不受限</div></td><td><div style="text-align:justify">可以访问用于编辑的字段。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align:justify"><strong>字段管理视图</strong><br></p>
<p style="text-align:justify">在字段管理页面上，您可以根据旁边的符号判断谁可以查看字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>划掉的铅笔表示该字段对所有用户受限</li><li>带有数字的铅笔表示有该数量的用户可以编辑该字段，您可以将光标悬停在数字上查看是哪些用户。</li><li>无符号表示任何用户可以编辑该字段</li></ul>
<p style="text-align:justify"><strong>列表视图</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只读字段仅适用于潜在客户、交易、联系人和活动的列表视图。</div>
<p style="text-align:justify">当只读字段成为列表视图中可见的列时，用于编辑的<strong>铅笔图标</strong>会变灰。</p>
<p style="text-align:justify">这也适用于批量编辑，无法访问的只读字段的下拉菜单会变灰。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">限制<a name="限制"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此功能的目标是减少用户错误，避免对现有的账户集成、自动化、网络表单和导入造成干扰。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">因此，以下<strong>无法</strong>通过只读字段实现：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">更改只读字段的工作流自动化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">允许最终用户将数据输入只读字段的网络表单</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">将潜在客户数据转换为只读字段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">将数据导入只读字段</p></li><li dir="ltr">在移动设备上进行编辑</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意：</strong>如果您需要关于字段的帮助，或者不确定某个功能是否受限制而无法工作，请<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队。</a></div></div>

Read-only fields

在哪里找到它

它的外观

限制

只读字段

设置你自定义字段在详细视图中的分组和顺序。

<p style="text-align: justify">Pipedrive具有高度可定制的销售流程管理方法。借助字段组，您可以将所有的<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>组织起来，以帮助您节省时间并专注于真正重要的事情：发展您的业务。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何组织自定义字段<a name="如何组织自定义字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作仅适用于具有“编辑自定义字段设置”<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>的用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">转到<strong>设置&gt;公司&gt;</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a></strong>。导航到字段实体选项卡（线索/交易，个人，组织，产品或项目）<strong> </strong>并单击<strong>“组织字段”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>只有创建了自定义字段才会显示<strong>“组织字段”</strong>按钮。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>组织字段模态窗口</strong>将打开。在这里，您将看到为实体创建的自定义字段列表。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>联系人（个人和组织）可以对一些默认字段重新排序。<br></div>
<p style="text-align: justify">点击<strong>“</strong><strong>+字段组”</strong>，并为新字段组选择一个名称。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择名称后，将期望的字段拖动到组内，以便在详细视图中组织您的字段。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>未添加到字段组的字段将保持在详细视图中未分组。在详细视图中，空的字段组将被隐藏。</div>
<p style="text-align: justify">要重命名、删除或重新排序组内的字段，请单击<strong>(...)</strong>打开组织字段模态窗口。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">详细视图<a name="详细视图"></a></h2>
<p style="text-align: justify">创建字段组后，将向实体<strong>详细信息</strong>中添加一个字段块，在<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>中显示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展开或折叠实体详细信息和字段组。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>固定字段不支持字段组。</div>
<p style="text-align: justify">组名旁边的数字表示该特定组中包含信息的字段数量与字段总数。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果具有权限，您可以从详细视图中<strong>重命名</strong>，<strong>重新排序</strong>或<strong>删除</strong>字段组。单击<strong>(...)</strong>打开组织字段模态框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>了解有关自定义字段的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p>

Field groups

如何组织自定义字段

详细视图

字段分组

了解有关导入时可用的数据字段。

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您想了解有关电子表格导入的详细指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">当您将电子表格导入到Pipedrive中时，了解可以将电子表格数据移入哪些字段是非常重要的。</p><hr><h2 style="text-align: justify">开始导入<a name="开始导入"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您没有电子表格可供使用，我们提供可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面</a>上访问的示例电子表格。</div>
<p style="text-align: justify">要启动电子表格导入，请转到<strong>工具和应用程序&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入数据</a>&gt;从电子表格导入。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">字段的组织<a name="字段的组织"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在导入窗口中，有七个数据类别表示您可用的字段类型。</p>
<ul><li>人员</li><li>组织</li><li>领导</li><li>交易</li><li>活动</li><li>备注</li><li>产品</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在每个字段类型类别中，字段按字母顺序列出（包括自定义字段）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">默认字段 <a name="默认字段"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>请注意：</strong>目前无法导入项目数据。<br></div>
<p style="text-align: justify">对于<strong>潜在客户、交易、人员、组织</strong>和<strong>产品</strong>，可在<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a></strong>部分找到可用的默认导入字段，位于每个类别的设置下。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>活动和备注</strong></p>
<p style="text-align: justify">活动不会显示在您的帐户的数据字段部分，但您可以在导入映射屏幕中查看可用的导入字段。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">备注字段也可以在导入映射屏幕中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">自定义字段<a name="自定义字段"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>活动和备注没有可用的自定义字段。有关自定义字段的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">除了默认字段，导入数据到您的Pipedrive帐户时还可以映射自定义字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>公式字段</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关公式字段的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此页面。</a><br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用公式字段导入值，并在导入过程中进行计算。</p>
<p style="text-align: justify">在此示例中，<strong>客户数量</strong>字段的公式为<strong>成交额 + 10</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在导入的文档中，有一个成交额（10）的列和一个名为<strong>数值字段</strong>的列，表示<strong>客户数量</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">导入后，可以看到成交额为<strong>10</strong>，客户数量为<strong>20</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

开始导入

字段的组织

默认字段

导入字段

Data fields

数据字段

<p>要选择在<strong>列表视图</strong>表中可见的列，请单击列表视图表右上角的<strong>齿轮图标</strong>，并 – 使用显示的复选框 – 选择要显示的列。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>完成后，单击<strong>“保存”</strong>以更新您的列表视图。</p>

How can I add or remove columns in the list view?

如何在列表视图中添加或删除列？

<p>在Pipedrive的列表视图中，您可以将鼠标悬停在相关字段上，然后点击出现的铅笔图标来进行编辑。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="屏幕截图_2020-08-28_下午3.58.45.png"></figure>
<p><br><br>点击铅笔图标后，您将能够提供新的信息并放入该字段。</p>

How can I edit a field in the list view?

如何在列表视图中编辑一个字段？

<p style="text-align: justify">可以使用复选框从<Strong>列表视图</Strong>中批量删除项目-复选框位于表格左侧-选择要删除的项目。</p>
<p style="text-align: justify">选择项目后，您将看到一个垃圾桶图标出现在列表上方。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">单击垃圾桶图标将删除所有选定的项目。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以通过单击左上角的框，然后选择垃圾桶图标，选择并删除所有列出的项目： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：如果您不小心删除了任何项目，我们有一个关于如何<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢复已删除交易</a>的指南。<br><br></div>
<p style="text-align: justify">请注意，默认情况下，普通用户无法在Pipedrive中删除交易。管理员用户可以通过进入<strong>设置>管理用户><a href="/settings/permissions">权限集</a></strong>并启用所需权限集的<strong>“删除交易”</strong>选项来授予用户删除交易的权限。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>删除的项目可以在删除后的30天内重新打开。30天后，项目将被永久删除，无法访问或重新打开。</div>

Bulk deleting items in the list view

在列表视图中批量删除项目

<p style="text-align: justify">如果用户离职但仍有未完成的交易和链接项，最好将这些项目分配给其他用户。您可以使用以下方法在<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>进行操作，以节省时间。</p>
<p style="text-align: justify">首先，转到<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表视图</a>，然后点击“<strong>筛选</strong>”按钮。然后，转到“<strong>拥有者</strong>”并选择您希望重新分配项目的用户。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您已经停用了当前项目的所有者，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中的说明。</div>
<p style="text-align: justify">要选择所有列表项，请点击左上角的复选框。 </p>
<p style="text-align: justify">当出现<strong>批量编辑</strong>面板时，找到并选择“<strong>所有者</strong>”<strong> </strong>选项，并在下拉菜单中选择<strong>“编辑当前值”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>在下拉列表中，选择您希望现在拥有这些交易的用户，并点击<strong>“编辑”</strong>。然后，查看被重新分配的项目，如果一切都没问题，请确认更改。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>重新分配交易所有权不适用于与这些交易关联的人或组织。要重新分配人员或组织联系人的所有权，同样的步骤也需要在<strong>联系人 - 人员</strong>和<strong>联系人 - 组织</strong>选项卡中完成。</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

如何将一个用户拥有的物品重新分配给另一个用户？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能在项目列表视图或线索收件箱中不可用。<br></div>
<p style="text-align: justify">在<strong>列表视图</strong>中，您可以通过单击一个列标题或同时点击最多三个列标题来对数据进行排序。<br><br>要在 Pipedrive 中按多个列进行排序:</p>
<ul>
<li>转到您的交易或联系人的<strong>列表视图</strong></li>
<li>单击您想要排序的第一个项目的列标题</li>
<li>将鼠标光标移动到第二个列标题上，按住<strong>SHIFT</strong>键并单击列标题</li>
<li>根据需要重复操作，最多可对三列进行排序<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有在其他列中的数据顺序不同时，Shift-排序才会调整您的结果。</div>

Sorting by multiple columns in list view

在列表视图中按多个列进行排序

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您刚开始使用Pipedrive，请查看我们的<strong>“</strong><strong>组织您的销售数据”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</strong></div>
<p style="text-align: justify">列表视图是在Pipedrive中显示数据的一种方式，使用清晰、线性的视图使您的所有信息都易于看到。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的Pipedrive帐户中的以下部分具有列表视图显示：</p>
<ul><li>潜在客户</li><li>交易</li><li>联系人（人员和组织）</li><li>活动</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">产品</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>潜在客户收件箱具有与其他列表视图不同的特点，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本篇文章</a>中了解更多信息。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="我可以在列表视图中做什么？"></a>我可以在列表视图中做什么？</h2>
<p style="text-align: justify">列表视图支持几种操作：</p>
<ul><li><strong>添加项目</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">使用列表视图顶部的<strong>“+”</strong>按钮添加新项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>上面的示例来自交易列表视图，并显示<strong>“+ 交易”</strong>按钮，用于添加新交易。<br></div>
<ul><li><strong>筛选</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">单击右上角的下拉菜单，添加或应用现有的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>到您的列表视图。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>更改列</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">单击屏幕右侧的齿轮图标，调整列表视图中可见的列。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关更改列表视图列的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南</a>。</div>
<ul><li><strong>编辑字段值</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">如果将鼠标悬停在交易、联系人、组织、活动或产品列表视图中的字段上，可以点击<strong>铅笔图标</strong>来编辑该字段的值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一些字段，如活动的“添加时间”，无法通过列表视图进行编辑。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="列表视图中的悬浮卡片"></a>列表视图中的悬浮卡片</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>您可以点击悬浮卡片中的人员或组织以查看项目的详细信息。</div>
<p style="text-align: justify">如果您将光标悬停在列表视图中的人员、组织或交易上，将会打开一个卡片，显示项目的基本信息。</p>
<ul>
<li>
<strong>人员 -</strong> 卡片上显示了人员的姓名、电子邮件、电话和关联组织。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>组织 -</strong> 卡片上显示了组织的名称、地址和关联人员。 </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>交易 -</strong> 卡片上显示了交易的标题、价值、关联人员或组织、预计截止日期和当前流程和阶段。 <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

我可以在列表视图中做什么？

列表视图中的悬浮卡片

列表视图

<p style="text-align: justify">"列表视图" 是一个有用的工具，可以帮助您查看和理解您帐户中的数据，并且您可以以几种方式自定义它。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在列表视图中添加列<a name="在列表视图中添加列"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>可用的列有Deal、人员和组织字段。<br></div>
<p style="text-align: justify">点击列表视图右上角的<strong>齿轮</strong>图标，并选择您想要作为列显示的字段。</p>
<p style="text-align: justify">完成后，点击<strong>“保存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新的列将显示在现有列的右侧的下一个可用位置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">重新排序您的列<a name="重新排序您的列"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过按住光标并将其拖动到您喜欢的位置来更改列的位置。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以通过按住光标并移动两侧的边距来更改列的宽度。 </p>

Customizing the columns in the list view

在列表视图中添加列

重新排序您的列

自定义列表视图中的列

<p>如果您相信您应该能够查看您 Pipedrive 账户中其他用户拥有的项目但无法看到这些信息 - 我们建议检查在<strong>列表视图</strong>中显示的筛选器，以验证它是否应该显示该用户拥有的项目。<br><br>然而，请注意，Pipedrive 账户中的用户可能根据由管理员用户设定的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性权限</a>而受到可见性限制。如果您对这些可见性权限有任何疑问，我们建议向您 Pipedrive 账户的管理员用户咨询。</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

为什么我在列表视图中看不到我的同事的物品？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于如何使用筛选器的信息。</div>
<p style="text-align: justify">对于您帐户中的其他用户来说，以您的视角看到事物可能非常有帮助。</p>
<p style="text-align: justify">这就是为什么存在一种分享列表视图列配置的流程，以便其他用户也可以看到它们。</p><hr><h2 style="text-align: justify">保存您的列表视图列</h2>
<p style="text-align: justify">要保存您的列表视图列的配置，请首先打开列表视图中的<strong>筛选下拉框</strong>并选择一个筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">选择筛选器后，勾选<strong>“使用筛选器保存所选列”</strong>，然后点击<strong>“保存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">现在，当您或其他用户打开该筛选器时，保存时的列表视图列也会被打开。</p><hr><h2 style="text-align: justify">分享你的过滤器</h2>
<p style="text-align: justify">要与您账户的其他用户分享一个过滤器，请将过滤器的<strong>可见性</strong>更改为<strong>“共享”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果一个过滤器被设置为<strong>共享</strong>，并且<strong>“保存与过滤器一起选择的列”</strong>被选中，其他用户可以打开您的过滤器和它所保存的列表视图列。</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

我如何为列表视图中的所有用户设置默认列？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>邮件同步</strong>功能仅适用于高级以上方案。有关不同Pipedrive计划功能的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p>如果电子邮件在联系人的详细视图中显示，但在交易的详细视图中未显示，很可能是因为尚未将该电子邮件链接到该交易。<br>要将电子邮件链接到交易，请转到您的Pipedrive收件箱，单击电子邮件对话并单击<strong>“添加新交易”</strong>以将其链接到交易。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

为什么在交易的详细视图中电子邮件没有显示？

<p style="text-align: justify">注释是向项目的详细视图添加额外信息的好方法，包括链接和图片。</p><hr><h2 style="text-align: justify">添加一个备注</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每个备注的大小最大为<strong>100 KB</strong>，您可以在每个交易、联系人或组织中最多拥有<strong>100</strong>个备注。如果一个备注的大小超过100 KB，它将被拆分成多个备注。</div>
<p style="text-align: justify">要向项目添加备注，请转到详细视图，然后单击右上角的<strong>“备注”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">窗口底部可以找到基本文本功能，包括：</p>
<ul><li>加粗</li><li>下划线</li><li>斜体</li><li>项目符号列表</li><li>数字列表</li><li>缩进（左或右）</li></ul>
<p>您还可以单击<strong>链接</strong>按钮将链接嵌入到备注的文本中。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>文本中嵌入的链接将显示为<strong>蓝色</strong>，您可以点击这些单词打开嵌入的链接。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">附加备注功能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>活动和销售线索不可使用附加备注功能。 </div>
<p style="text-align: justify">除了基本编辑备注的功能，您还可以添加图片和<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@提及</a>其他帐户用户。 </p>
<p>要向备注添加图片，请单击<strong>图像</strong>图标并选择所需的图片。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用<strong>“@”</strong>符号提及其他用户。被提及的用户将收到<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a></strong>，并可以在备注上发表评论。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>编辑完备注后，点击<strong>“保存”</strong>。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>使用提及功能时，可以单击<strong>“@”</strong>符号或使用键盘上的<strong>at</strong>键。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">保存和搜索备忘录</h2>
<p style="text-align: justify">一旦您保存了备忘录，它将添加到详细视图的<strong>DONE</strong>部分下面。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>点击<strong>“...“</strong>以编辑、固定或删除备忘录。当备忘录被固定时，它会保持在详细视图的顶部，但仍然可以在<strong>DONE</strong>下面找到它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以通过关键字搜索备忘录以找到相关的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

怎么添加笔记?

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，权限和可见性选项可以让您将某些数据从其他用户的可见范围中删除。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedrive中的隐藏项</h2>
<p style="text-align: justify">如果在Pipedrive中有一个<strong>隐藏</strong>项无法显示给您，可能是因为您没有必要的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性</a>。</p>
<p style="text-align: justify">这可能会在以下几个位置反映出来：</p>
<ul><li>项目详细视图的顶部。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>包含被阻止的数据的任何侧边栏部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>列表视图</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">为什么项目显示为隐藏？</h2>
<p style="text-align: justify">项目显示为“隐藏”有几个原因。</p>
<ul>
<li>您的可见性组没有访问该项目的权限。</li>
<li>您的管理员用户已关闭<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局权限</a>下的<strong>“查看无法访问的项目和用户的名称”</strong><strong> </strong>权限。</li></ul>
<p>当项目被隐藏，并且上述权限被关闭时，将出现一条说明隐藏项目原因的注释。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>全局管理员用户可以通过转到<strong>设置 &gt; <a href="/settings/users">用户管理</a></strong>进行必要的更改。</div>

Why are items shown as "hidden"?

为什么物品显示为“hidden”?

<p>如果在与该人员有关联的电子邮件之后，该人员与该组织建立了联系，则该电子邮件将不会显示在该组织下方。<br>只有在将该人员与该组织联系起来之后，任何新收到的电子邮件也会出现在该组织下方。</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

为什么我的电子邮件没有显示在组织页面上，但在交易和联系人中出现？

<p>要将重要文件附加到Pipedrive中的交易或联系人中，转至该项的<strong>详细视图</strong>，然后选择"<strong>文件</strong>"选项。<br>您可以将文件拖放到该部分，或单击"<strong>从计算机中选择</strong>"以浏览计算机文件并选择所需的文件。<br>也可以使用Pipedrive中的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同步</a>上传文件。<br><br>上传后，该文件将仅通过交易的详细视图进行访问，具有查看该交易的可见性权限的任何用户都可以访问。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>向文件添加描述</strong></p>
<p>当在Pipedrive的项目详细视图中上传文件时，为该文件提供内容的简短描述可能会有所帮助。要向文件添加描述，转至已上传的文件，然后单击"<strong>...</strong>"按钮。您还可以在此处选择<strong>删除</strong>或<strong>下载</strong>文件。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>保存描述后，它将显示在项目详细视图中<strong>DONE</strong>部分下的文件名称下方。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>搜索文件<br></strong>您还可以在搜索栏中搜索备注，以直接进入文件上传所在项的详细视图。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>备注：</strong>目前无法从Pipedrive中打开或下载<strong>.heic</strong>文件。</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

如何上传文件到交易或联系人？

<p style="text-align: justify">在<strong>详细视图</strong>中的侧边栏显示您添加到交易、人员或组织的信息。如果您在工作流程中使用多个市场应用程序，我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用程序面板</a>功能允许您向侧边栏添加特定的应用程序。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重新排序和隐藏侧边栏部分"></a>重新排序和隐藏侧边栏部分
</h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的项目详细视图中，点击<strong>“...“</strong>按钮，然后选择在那里找到的<strong>“管理侧边栏部分”</strong>选项。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">完成后，您可以根据自己的喜好重新排序或隐藏不同的侧边栏部分。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">编辑侧边栏字段<br><a name="编辑侧边栏字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要编辑侧边栏中的默认或自定义字段，请单击<strong>铅笔</strong>图标。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">这样做将允许您编辑在该侧边栏部分中找到的每个字段。当所需的更改完成后，请点击“<strong>保存全部</strong>”按钮以完成您的编辑。</p><hr><h2 style="text-align: justify">使侧栏中的字段可见<br><a name="使侧栏中的字段可见"></a></h2>
<p style="text-align: justify">通过点击<strong>展开/折叠</strong>图标，可以展开详细视图中的侧栏部分以显示所有字段，或折叠以仅显示添加了值的字段。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">管理自定义字段<br><a name="管理自定义字段"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您还可以从详细视图边栏中管理<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>。要重新排序、添加或编辑字段，请单击“<strong>自定义字段</strong>”<strong> </strong>按钮。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

重新排序和隐藏侧边栏部分

编辑侧边栏字段

使侧栏中的字段可见

管理自定义字段

详细视图侧边栏

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以使用<strong>提及功能</strong>在便签中标记您的同事，并使用<strong>评论</strong>回复提及。此功能适用于线索、交易、联系人、组织和项目。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="使用提及和评论"></a>使用提及和评论</h2>
<h4 style="text-align: justify">提及</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>@提及下拉菜单每次最多显示8个用户，在键入更多字母时会变窄。</div>
<p style="text-align: justify">要在项目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>中提及同事，在备注中输入<strong>@ </strong>并从下拉列表中选择他们的姓名。</p>
<p style="text-align: justify">您还可以在备注部分点击<strong>“@”</strong><strong> </strong>符号<strong> </strong>以提及其他用户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>评论</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Leads暂时不支持评论，但您仍然可以使用提及。 <br></div>
<p style="text-align: justify">在被提及后，您还可以在备注下方进行评论，您可以从项目的详细视图中的两个位置进行评论：</p>
<ul><li>在@提及通知框中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在项目的历史记录中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="通知"></a>通知 </h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售助手</a>面板和电子邮件接收提及和评论的通知。</p>
<p style="text-align: justify">要调整通知设置，请单击<strong>“灯泡”</strong>图标，然后选择<strong>“管理通知。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>销售助手通知</h4>
<p style="text-align: justify">只要同事提及您，您就会在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售助手</a>中收到一个黄色灯泡显示的通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">点击灯泡以查看您的通知。</p>
<ul><li>点击通知以查看提及您的项目页面。</li><li>点击<strong>“查看全部”</strong>以查看您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户概览</a>。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>电子邮件通知</h4>
<p style="text-align: justify">您还可以选择接收其他用户提及您或在您的备注中添加评论时的电子邮件通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在通知电子邮件中点击<strong>“查看提及”</strong>，将被引导到项目的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图</a>中，您会在其中被提及。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">何时会收到通知？</h4>
<p style="text-align: justify">您在以下情况下会收到通知：</p>
<ul>
<li>其他用户在备注中提及您</li>
<li>其他用户在评论中提及您</li>
<li>其他用户评论您的备注</li>
<li>其他用户评论您之前评论过的备注</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="删除和更新注释"></a>删除和更新注释</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>普通用户只能更新自己的评论，而全局管理员用户可以更新所有注释和评论。</div>
<p style="text-align: justify">要编辑、删除或固定<strong> </strong>一个备注，请单击备注旁边的<strong>“...”</strong>，然后选择所需选项。您也可以通过点击右上角的<strong>“固定”</strong><strong>”</strong>图标来固定备注。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="權限和可見性"></a>權限和可見性</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在用戶具有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性</a>來檢視所提及的項目時，該用戶才能檢視並收到提及或評論的通知。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>權限</strong></p>
<p style="text-align: justify">一般用戶必須在其<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局用戶權限</a>中啟用<strong>“</strong><strong>查看其他用戶數據”</strong>以查看提及和評論以及發送者的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果關閉此權限，此權限集中的用戶在被標記時將看到以下信息：</p>
<ul><li>在@提及通知框中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>在項目的歷史記錄中</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">用戶所在的<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">可見性組</a>決定他們可以看到的交易、聯繫人或其他項目。</p>
<p style="text-align: justify">如果在用戶無法訪問所有關聯項目（交易、聯繫人、組織等）的項目（例如交易備註）中提及用戶，您將收到一個錯誤，且該用戶將無法看到該提及。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>跟隨其他用戶的項目將使您能夠看到提及，且您可以在這些項目下的註釋中被提及。</div>

Mentions and Comments

使用提及和评论

通知

删除和更新注释

權限和可見性

提及和评论

<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>与主联系人不同，参与者未与交易正式关联，不会在列表视图或 Insights 报告中显示。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，同一交易只能链接一个<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系人</a>。但是，如果一个交易涉及多个与进行中流程相关的联系人，您可以将这些额外人员添加为<strong>参与者</strong>。<br></p>
<p style="text-align: justify">要添加参与者，请转到交易详情视图的<strong>参与者</strong>部分，然后单击<strong>“+ 参与者”。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>提示： </strong>您还可以使用电子表格导入的方式批量添加参与者，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解更多。</div>
<p style="text-align: justify">这将打开一个窗口，您可以在其中搜索现有的联系人以添加为参与者，或创建一个新人以添加。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">新参与者将出现在详细视图侧边栏的<strong>参与者</strong>部分，并且您可以单击<strong>“查看全部”</strong>以查看与该交易关联的参与者列表视图。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您还可以在该窗口中单击齿轮图标来自定义显示字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

参与者

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，交易和联系人的<strong>详细视图</strong>包含与该项相关的所有数据。您还可以编辑此信息，以及删除或合并这些项目。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">更新项目详细信息<a name="更新项目详细信息"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>更改项目名称</strong></p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的联系人或交易的详细视图中，点击名称开始编辑。添加新名称后，点击<strong>“保存”</strong>以更新您的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>更新默认和自定义字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">可以通过点击铅笔图标或将鼠标悬停在要更新的字段上来更新任何默认或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定义字段</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以管理<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">详细视图侧边栏</a>以更好地控制显示的信息。<br><br><strong>更改交易的价值</strong></p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易详细视图</a>中，点击价值开始编辑。添加新值后，点击<strong>“保存”</strong>以更新价值。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>如果交易已添加产品，您需要调整产品数量，价值将自动计算。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="删除和恢复项目"></a>删除和恢复项目</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>只有管理员用户才能在Pipedrive中删除或恢复联系人。</div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，在Pipedrive中只有管理员用户可以删除交易。如果您没有看到删除交易的选项，我们建议您联系您帐户中的管理员用户启用此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有在帐户中删除交易的权限，您可以点击<strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>按钮，然后从下拉菜单中选择<strong>“</strong><strong>删除<strong>”</strong> </strong>选项。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">如果您希望恢复已删除的交易，请点击<strong>“</strong><strong>重新打开<strong>”</strong></strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>如果您希望恢复已删除的联系人，请点击<strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong>按钮，然后选择<strong>“</strong><strong>恢复<strong>”</strong></strong>选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果在编辑帐户中的数据时收到错误消息<strong>“此项目无法更新”</strong>，则该项目可能已被删除。您需要恢复此项目以进行更新。</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">在详细视图中合并项目<a name="在详细视图中合并项目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理员用户默认可以在Pipedrive中合并交易或联系人。如果您未看到合并项目的选项，我们建议与您帐户中的管理员用户联系以启用此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限</a>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有权限在Pipedrive中合并项目，可以通过单击<strong>“...”</strong>按钮，并从下拉菜单中选择<strong>“合并”</strong>选项来进行合并。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">系统将提示您搜索要与之合并的项目。选择项目后，您将有选择在冲突情况下保留一组值的选项。</p>
<p style="text-align: justify">然后，您可以预览已合并的项目以完成流程。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您的帐户中有多个重复项目需要合并，您可以了解我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合并重复项</a>功能。</p>

Updating items in the detail view

更新项目详细信息

删除和恢复项目

在详细视图中合并项目

在详细视图中更新物品

<p style="text-align: justify">关注者功能为Pipedrive用户提供了查看和接收关于Pipedrive中特定项目的通知的权限。</p>
<p style="text-align: justify">由于Pipedrive中的每个项目只能有一个所有者，因此当多个用户参与交易并需要查看相关数据和任何正在进行的进展时，此功能非常有用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="关注事项"></a>关注事项</h2>
<p>关注事项有两种方式，具体取决于事项的类型。</p>
<p><strong>交易和产品</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过在详细视图的顶部点击下拉菜单并选择<strong>“添加关注者”</strong>，然后选择一个或多个列出的用户来关注交易或产品。<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您可以进入相同的下拉菜单，点击<strong>“停止关注”</strong>来取消关注。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人员和组织</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">您可以通过进入其详细视图并点击<strong>“+”</strong>下面的<strong>关注者</strong>来关注一个人或组织。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以点击关注者的名字查看他们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户概览</a>，或点击<strong>“停止关注”</strong>来取消关注。</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何批量添加关注者。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="关注另一个用户"></a>关注另一个用户</h2>
<p style="text-align: justify">如果您在Pipedrive中关注另一个用户，您将能够看到并收到关于他们拥有的所有项目（交易、组织、人员、产品）的通知，无论可见性组设置还是单个项目的可见性设置如何。</p>
<p style="text-align: justify">要将自己设为另一个用户的关注者，请导航到该用户的<a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>概述</strong></a>并点击右上角的关注者下拉菜单：<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以将另一个用户添加为关注者，或者自己开始关注该用户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看关注者信息"></a>查看关注者信息 </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>要查看其他用户的概览，您必须在<strong>全局权限</strong>中启用<strong>“关注其他用户以查看其项目”</strong>权限。</div>
<p><br>您可以从用户概览中看到用户关注的项目：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>一旦进入用户概览，找到您希望查看的用户，然后选择<strong>关注</strong>选项卡。选择您希望查看的信息类别，系统将为您提供该用户关注的项目列表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通知"></a>通知 </h2>
<p style="text-align: justify">当您成为Pipedrive中项目或用户的关注者时，当有通知时，您将在<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售助理</a></strong>面板中实时收到提醒。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>选择<strong>所有通知</strong>将带您进入“用户概述”，在那里您可以看到最近更新的完整列表。 <br></div>
<p style="text-align: justify">为保持应用程序实时更新，请转到<strong>个人偏好设置 &gt; 账户 &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用程序桌面通知</a></strong>，激活桌面通知。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

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<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，交易、个人或组织的<strong>详细视图</strong>包含与该项相关的所有信息。在这里，您可以添加额外的相关信息，如电子邮件，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-如何将文件上载至交易或联系人-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-活动" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-如何向交易或联系人添加备注-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">备注。</a></p>
<p style="text-align: justify">如果您想对交易或联系人进行更新，您也可以直接在详细视图中进行。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360005171958-在详细视图中更新项目" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何更新项目。 </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的<strong>“组织您的销售数据”<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易詳細視圖"></a>交易詳細視圖</h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易詳細視圖</strong>中，您將看到有關該交易的任何特定信息，包括交易狀態和任何關聯的聯繫人。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">在交易的<strong>詳細視圖</strong>中，您將看到交易進度條，顯示交易目前所處的管道階段以及在每個階段中花費的天數。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">交易進度條將幫助您了解交易的進度，並提供關於哪個階段可能需要更多關注的見解。<br><br>如果您希望跟踪交易在管道階段中的整體進度信息，建議您使用<strong>報告</strong>部分中的<strong>交易進度</strong>報告。在您的進度部分，您還可以嘗試我們的更多定制報告功能，使用我們的<strong>洞察</strong>功能。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>交易詳細視圖目前正在重新設計中。如果您在您的賬戶中看不到此版本，您可能需要查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">這篇文章中的新交易詳細視圖</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="联系人详细信息"></a>联系人详细信息</h2>
<p style="text-align: justify">个人的<strong>详细信息视图</strong>显示有关该个人的数据，例如该个人的电子邮件地址或电话号码。它还可能包含有关该客户提供的任何<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系标签</a>的信息。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>组织的详细信息视图</strong>显示特定于该组织的信息，例如街道地址，或您在帐户中添加的任何自定义字段信息。它还将显示分配的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系标签</a>。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新日誌"></a>更新日誌</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">當在Pipedrive中某個項目的<strong>詳細檢視</strong>中時，您可以點擊<strong>“</strong><strong>更新日誌</strong>”功能，按日期順序查看對該項目進行的任何更改。這些更改還包括對該項目的任何默認或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自定義字段</a>的更新。</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>人員聯繫 - </strong>更新日誌資訊會顯示該聯繫何時被添加到Pipedrive中，以及以他們的名義進行了哪些交易以及他們可能連接到的組織。</li>
<li>
<strong>組織 -</strong> 您將看到人員何時被添加到組織中或者何時與這個組織關聯的交易。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="悬停卡"></a>悬停卡</h2>
<p style="text-align: justify">当您悬停在详细视图中的交易标题、联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时，您将看到一个包含与该项相关的详细信息的弹出卡。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedrive用户</strong> （作为项目所有者、关注者或参与者）<br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>组织</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>人员</strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

交易詳細視圖

联系人详细信息

更新日誌

悬停卡

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>详细视图</strong>包含与该交易相关的所有信息，包括电子邮件，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000834405-如何將檔案上傳至交易或聯絡人-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344415-活动" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360002748697-如何將便條加到交易或聯絡人-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">便笺</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易详情视图"></a>交易详情视图</h2>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易详情视图</strong>中，您可以找到有关该交易的信息，包括交易状态和任何相关联系人。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.28.38.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">进度条<br><a name="进度条"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在交易的<strong>详细视图</strong>中，您将找到<strong>交易进度条</strong>，显示交易当前所处的管道阶段以及完成每个阶段所用的天数。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">交易进度条将帮助您了解交易的进度，并为您提供哪些阶段可能需要更多关注的见解。<br><br>如果您希望跟踪管道中交易的整体进度，我们建议您使用<strong>交易进展</strong>报告，位于您<strong>进度</strong>选项卡的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>报告</strong></a>部分。在您的进度部分，您还可以尝试我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>洞察</strong></a>功能的可定制报告。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="侧边栏"></a>侧边栏</h2>
<p style="text-align: justify">详细视图中的侧边栏显示您添加到交易中的信息。如果您在工作流程中使用多个市场应用程序，我们的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">应用面板</a> 功能允许您将特定应用程序添加到侧边栏。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>摘要</strong>是侧边栏中的首个部分，包含了您的交易的核心信息，例如价值和产品、标签、概率和预计截止日期，以及与交易关联的联系人和组织。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.32.49.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">摘要始终显示在侧边栏顶部。</p>
<p><strong>管理部分</strong></p>
<p style="text-align: justify">要管理侧边栏的部分，请点击摘要中的齿轮图标。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.40.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这里，您可以使用拖放功能重新排序部分。要重新排序部分，点击并按住手柄图标 <strong>"="</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>要显示或隐藏特定部分，请点击该部分名称旁边的开关。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更改日志"></a>更改日志</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">在交易的<strong>详细视图</strong>中，您可以点击<strong>更改日志</strong>功能来按日期排序查看对该项目所做的任何更改。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.43.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">这些更改还包括阶段更改、价值、标签和联系人更新，以及对预期关闭日期和默认和自定义字段更新的更改。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="浮动卡片"></a>浮动卡片</h2>
<p style="text-align: justify">当您在交易明细视图中悬停在联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时，您将看到一个包含相关详细信息的弹出卡片。</p>
<ul>
<li><strong>交易所有者</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>个人</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>组织</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">追随者<a name="追随者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通过在交易详细视图的顶部点击"<strong>追随者</strong>"按钮来轻松添加或删除<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追随者</a>到交易中。</p>
<p>您可以选择<strong>添加追随者</strong>或<strong>开始追随</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要删除追随者，将鼠标悬停在追随者名称上，然后点击垃圾桶图标。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>重点<a name="重点"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的主要目标是通过基于活动的功能帮助用户完成交易。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>重点</strong>部分中，您将找到所有需要关注以加快交易关闭速度的活动、电子邮件草稿和固定备注。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以折叠重点部分以更快地访问<strong>历史记录</strong>。</p><hr><h2>历史<a name="历史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">这部分包括已添加和上传到交易的所有项目。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通过标签浏览以筛选特定项目，如注释、活动、交换的电子邮件、文件等。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

交易详情视图

进度条

侧边栏

更改日志

浮动卡片

追随者

重点

历史

交易细节视图

<p style="text-align: justify">如果您有一个经常使用的筛选器，您可以将其添加到您的<strong>收藏夹</strong>中，以便更容易找到。</p>
<p style="text-align: justify">收藏筛选器的方法：</p>
<ul><li> 打开筛选器下拉菜单</li><li>将光标悬停在所需的筛选器上</li><li>点击右侧的<strong>“星星</strong><strong>” </strong>图标</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您会在筛选器下拉菜单的<strong>收藏夹</strong>选项卡下找到您的筛选器。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%202.jpg" alt=""></figure>

How can I favorite filters?

如何收藏滤镜？

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以使用过滤器来查看您帐户中的特定数据。您甚至可以在过滤器中混合使用不同的项目字段，充分利用您在Pipedrive中创建的连接和自定义字段。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Vxkk8sEFmi8s9zbp6tAkf8.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="创建一个筛选器"></a>创建一个筛选器</h2>
<p>您可以通过点击右上角的筛选器下拉菜单找到<strong>“+ 添加新过滤器”</strong>按钮：</p>
<ul>
<li>线索列表视图</li><li>交易列表视图</li><li>联系人列表视图（个人或组织）</li><li>活动列表视图</li><li>项目列表视图</li><li>产品列表视图</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%201.jpg" alt=""></figure>
<div>当您添加一个新的筛选器时，您将看到一个窗口，您可以在其中单击<strong>“添加条件”</strong>来选择您的筛选条件：</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%202.jpg" alt=""></figure>
<div>您还可以添加<strong>筛选器名称</strong>或定义筛选器集的<strong>可见性</strong>，然后点击<strong>“保存”</strong>以显示筛选结果。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">筛选条件<a name="筛选条件"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解如何使用筛选工具的更多示例，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div>
<p>您可以添加两种类型的筛选条件：<strong>全部（ALL）</strong>和<strong>任意（ANY）</strong></p>
<ul>
<li>每个<strong>全部（ALL）</strong>条件都必须满足，否则不会在筛选结果中显示项目<br></li>
<li>至少要满足一个<strong>任意（ANY）</strong>条件，以及任何<strong>全部（ALL）</strong>条件<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">例如，在此第一个筛选器中，<strong>全部（ALL）</strong>部分有两个竞争条件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">由于一个人不可能有两个所有者，这将不会产生任何筛选结果。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">但如果将这些条件移至<strong>任意（ANY）</strong>部分：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的结果将包括由这些用户之一拥有的人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>虽然筛选条件的最大数量为16个，但我们建议最多使用九个条件以保持最佳加载速度。</div><hr><h2>
<a name="清除和删除过滤器"></a>清除和删除过滤器</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>“Everyone”表示所有者，意味着每个用户拥有的项目都将可见。</div>
<p>要清除任何现有的过滤器，请单击过滤器下拉菜单，切换到<strong>所有者 &gt; 每个人</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要删除一个过滤器，请在悬停在过滤器上时点击<strong>铅笔</strong>图标，然后选择<strong>“删除”</strong>选项：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-01%20at%2009-51-05.gif" alt=""></figure>

Filtering

创建一个筛选器

筛选条件

清除和删除过滤器

过滤

<p style="text-align: justify">當用戶離開您的公司或不再需要訪問Pipedrive時，他們可以從公司帳戶中被停用。在被停用後，交易、聯繫人和活動仍然屬於這些用戶，但可以輕松地使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選選項</a>進行查看和重新分配。</p>
<p style="text-align: justify">有關如何停用現有用戶的信息，您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">查看已停用用户的数据 <a name="查看已停用用户的数据"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以使用筛选器查看已停用用户拥有的交易、联系人和活动。从您的销售管道或任何列表视图中，点击<strong>筛选器下拉菜单&gt;已停用用户 </strong>以展开所有已停用用户的列表。</p>
<figure><a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637"></a></figure>
<p style="text-align: justify">然后，您可以点击任何已停用用户的名称来查看他们拥有的项目。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">重新分配一個已停用使用者的資料<a name="重新分配一個已停用使用者的資料"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>一旦使用者被停用，您將無法將項目指派給他們。</div>
<p style="text-align: justify">如果您想將您的項目重新指派給一個啟用的使用者，可以通過過濾您停用的使用者的項目，從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>列表檢視</strong></a>重新指派它們。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>擁有者</strong>列中，將滑鼠懸停在擁有者名字上，點擊<strong>鉛筆圖示</strong>來顯示有效使用者的下拉列表，然後選擇要指派項目的使用者。也可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>批量編輯</strong></a>您的項目，以一次重新指派多個項目。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676"></figure>
<p style="text-align: justify">您也可以從<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>詳細檢視</strong></a>重新指派項目。在項目頁面的頂部，選擇擁有者名字旁邊的<strong>箭頭</strong>以查看使用者的下拉列表。然後，您可以選擇擁有者的名字以指派項目。</p>
<p style="text-align: justify">選擇您要指派項目的使用者後，點擊“<strong>儲存</strong>”。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>上述步驟僅重新指派您正在編輯的特定項目的擁有者。要重新指派連結項目的擁有者，需要對每個項目單獨執行相同的步驟。
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

查看已停用用户的数据

重新分配一個已停用使用者的資料

查看和重新分配未激活用户的数据

<p style="text-align: justify">收件人列表分割对于向客户传递正确的信息至关重要。使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>，您可以使用筛选器向特定受众发送特定活动。</p><hr><h2 style="text-align: justify">创建筛选器<a name="创建筛选器"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有两种方法可以为发送活动创建筛选器。</p>
<p style="text-align: justify">在您的<strong>人员列表视图</strong>中，点击筛选按钮，然后“<strong>+ 添加新筛选器。</strong>”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者您可以打开活动，选择<strong>收件人 &gt; </strong><strong>+ 添加新筛选器</strong>：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>了解有关<strong>筛选</strong>的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您只能向订阅营销状态的用户发送活动。</div><hr><h2 style="text-align: justify">特定活动条件<a name="特定活动条件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除了根据联系人进行细分外，您还可以根据发送日期、互动（打开和点击）和订阅日期等活动数据选择过滤器。您可以组合这些条件并包含其他人员过滤器。</p>
<p style="text-align: justify">“活动”功能提供以下市场参与条件：</p>
<ul><li>活动跳退类型</li><li>活动跳退类型</li><li>活动点击日期</li><li>活动点击链接URL</li><li>活动点击数</li><li>活动交付日期</li><li>活动打开日期</li><li>活动打开数</li><li>活动发送日期</li><li>活动订阅日期</li><li>活动退订日期</li><li>所有活动的总点击数</li><li>所有活动的总打开数</li></ul>
<p>您无需使用活动标题过滤器，因为使用相关的活动过滤器会自动打开一个下拉菜单以选择特定的活动：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>虽然最大的过滤条件数量为16个，但我们建议最多使用九个条件以保持最佳加载速度。</div><hr><h2 style="text-align: justify">过滤器的工作原理<a name="过滤器的工作原理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与联系人或交易一样，广告活动过滤器的工作方式也是一样的。</p>
<p style="text-align: justify">例如，要创建一个名单，其中列出了打开了<strong>“</strong><strong>欢迎通讯”</strong>广告活动并点击了特定链接的联系人，过滤器条件应在<strong>全部</strong>部分中指定：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要创建一个名单，其中列出了打开了“<strong>欢迎通讯</strong>”广告活动并点击了提供的任意链接的联系人，应在<strong>任意</strong>部分中指定带有多个选项的过滤器条件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">过滤联系人<a name="过滤联系人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">虽然大多数筛选条件是为符合特定条件的人设计的，但您也可以为不符合条件的人创建筛选条件。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以创建一个联系人列表，其中包括没有打开特定活动的联系人。使用条件<em> </em><strong>个人</strong> &gt; <strong>活动打开</strong> &gt; <strong>[选择活动] &gt; 是 &gt; 0</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以使用<strong>个人 &gt; 所有活动的总打开次数 &gt; 是 &gt; 0</strong>来筛选未打开过您任何活动的联系人： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">筛选未打开的联系人<a name="筛选未打开的联系人"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要筛选尚未打开您的电子邮件的广告接收者，需要满足两个条件：</p>
<ul><li><strong>个人 &gt; 广告打开 &gt; [选择广告] &gt; 是 &gt; 0. </strong></li><li><strong>个人 &gt; 广告发送日期 &gt; [选择广告] &gt; 是 &gt; [选择时间范围].</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您只筛选广告打开，结果中将包括从未发送广告电子邮件的联系人。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以使用“广告发送日期”条件代替“广告发送日期”进行此筛选。</div>

Campaigns: filtering

创建筛选器

特定活动条件

过滤器的工作原理

过滤联系人

筛选未打开的联系人

活动：filtering

了解您可以过滤数据的不同方法

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选</a>工具提供了多种方式来查看和分段您账户中的特定数据。以下是一些常见的筛选选项示例，您可能会发现它们有用。</p><hr><h2 style="text-align: justify">只查看已赢和已丢失的交易</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要查看已赢和已丢失的交易，请确保使用<strong>任意</strong>条件，而不是<strong>所有</strong>条件。将这两个条件添加到<strong>所有</strong>部分将得到零结果，因为一笔交易无法同时赢得和丢失。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
查看本月之前创建的交易</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">该筛选器将显示您在当前月份之前创建的任何交易。这意味着随着时间的推移，筛选结果会发生变化，因为“本月”是一个相对时间选择。</p><hr><h2 style="text-align: justify">查看与链接交易的联系人</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">关于此筛选器有两个重要注意事项：</p>
<ul><li>此筛选器正在运行以组织为基础，但您也可以针对人员运行完全相同的筛选器</li><li>此筛选器仅适用于<strong>进行中</strong>的<strong>交易</strong>，若需查看已赢取、输掉或删除的交易，需要添加其他条件</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">过滤烂交易</h2>
<p style="text-align: justify">了解哪些交易是<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">烂交易</a>，有助于保持销售管道的高效运作。要过滤烂交易，请使用以下条件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">根据特定标签进行筛选</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">记住的一件重要事情是，潜在客户、交易和联系人都有各自专用的标签。然而，即使你不在该项列表中，你仍然可以筛选其他标签。例如：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dfghjk.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，筛选的对象是包含指定交易标签的组织。</p><hr><h2 style="text-align: justify">查看有开放交易的联系人</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此筛选器将显示数据库中任何与至少一个<strong>开放交易</strong>相关联的组织。虽然上述筛选器不显示已获胜和已丢失的交易，但它们也可以包括在内：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>选择<strong>任何</strong>部分意味着仅需满足条件之一即可显示该组织作为筛选结果。</div><hr><h2 style="text-align: justify">查看具有电子邮件地址的人员</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此筛选器将显示您账户中任何在<strong>电子邮件</strong>字段中添加的人员。如果您想查看已发送<strong>电子邮件</strong>的人员，可以使用此筛选器：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

Filters: common uses

筛选器：常见用途

<p style="text-align: justify">潜在客户和交易密切相关，了解每个都对充分利用您的Pipedrive帐户至关重要。在<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于潜在客户管理的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="潛在客戶"></a>潛在客戶</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>潛在客戶不受<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a>的影響。<br></div>
<p style="text-align: justify">在您的潛在客戶生成過程的早期階段，您可能會發現在管道的早期階段有<strong>潛在交易</strong>。它們還沒準備好透過銷售流程向前推進，也不冷到被放棄或刪除。<br></p>

<p style="text-align: justify">這就是為什麼我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件匣</a>是一個獨立的收件匣，可以讓您在它們變成<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>之前保存您的預先資格的潛在客戶。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您決定哪些潛在客戶應該經過資格驗證，您可以輕鬆將它們轉換為交易，並將它們直接添加到您的管道中，以開始您的銷售流程。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>以下是關於潛在客戶的一些要點：</div><ul>
<li>潛在客戶可以與個人、組織或兩者關聯。</li>
<li>潛在客戶可用於在將其移至銷售管道之前組織您的潛在客戶。</li>
<li>潛在客戶可以<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入到您的帳戶中。</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="交易"></a>交易</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以拥有的<strong>开放交易</strong>数量取决于您所在的计划，您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多信息。</div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您与个人或组织正在进行的正在进行的交易被跟踪为一笔交易，并通过您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a>的阶段处理，直到它要么被<strong>赢得</strong>要么被<strong>失去</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>点击交易会打开其详细信息视图，您可以查看任何相关联系人、产品，<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目</a>或活动。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>您还可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重复收入</a>信息，<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文档</a>，文件和与相关联系人交换的<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件</a>。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有关更多交易信息，请查阅这篇详细的<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</div>
<div><hr></div>
<h2>线索与交易<a name="线索与交易"></a></h2>
<p>了解线索与交易之间的区别对于理解如何最好地为您的销售流程提供帮助至关重要。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>特征</strong></td><td><strong>线索</strong></td><td><strong>交易</strong></td></tr><tr><td><strong>链接到项目和产品</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>创建文件和上传文件</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>可以通过<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a>工具创建</strong></td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td><strong>可以存档</strong></td><td>是</td><td>否</td></tr><tr><td><strong>发票</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>公式字段</strong></a></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参与者</a></strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>放入管道/阶段</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr><tr><td><strong>变更日志</strong></td><td>否</td><td>是</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注</strong>: 交易可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web表单</a>创建，这是Leadbooster套餐的一部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">将潜在客户转化为成交<br><a name="将潜在客户转化为成交"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>潜在客户的任何个人和组织信息将被转移到交易中，以及备注、提及、评论和活动。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>列表视图</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">当您有符合条件的准备好转化为交易的潜在客户时，请在列表视图中选择它们，然后单击<strong>“转为交易”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">点击“<strong>转换</strong>”以确认您的选择，潜在客户将被删除，并在指定的管道中以成交替代。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果Pipedrive识别到潜在的重复联系人，您将被提示审查和选择现有的联系人（如果适用）</div>
<p><strong>详细视图</strong></p>
<p>您可以通过单击底部左侧的<strong>“转为交易”</strong>按钮来将单个潜在客户从其详细视图转换为交易。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

潛在客戶

交易

线索与交易

将潜在客户转化为成交

领先 vs. 交易

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 该操作仅适用于具有<strong>交易管理员</strong>权限的用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">当交易达成并实现销售或达到预期营销目标时，交易被标记为<strong>已赢得</strong>。如果您过早地将一笔交易标记为已赢得，可能需要稍后更改该交易的<strong>赢得时间</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，有两个位置可以更改交易的赢得时间。</p><hr><h2 style="text-align: justify">交易详细信息视图</h2>
<p style="text-align: justify">要在详细视图中编辑交易的中标时间，请单击详细信息下方<strong>中标时间</strong>旁边的<strong>铅笔</strong>图标。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这将打开一个日历视图，您将在其中选择所需日期，然后单击<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">交易列表视图</h2>
<p style="text-align: justify">要在列表视图中更改交易的获胜时间，请首先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">编辑您的列</a>以包括<strong>获胜时间</strong>。<br> <br>添加获胜时间列后，通过单击获胜时间值旁边的<strong>铅笔</strong>图标来编辑日期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">从日历视图中选择您想要的日期，然后单击<strong>“保存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

如何编辑获得的交易时间？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>总值以您的默认货币显示，使用不同货币的交易会自动转换并反映在总值中。</div>
<p style="text-align: justify">了解您的交易价值对于决定如何最好地利用您的时间至关重要。在Pipedrive中，您可以通过阶段和管道查看您交易的总价值。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="按阶段查看总价值"></a>按阶段查看总价值 </h2>
<p style="text-align: justify">要查看销售阶段的总价值，请将光标悬停在阶段名称上。您将看到一个包含总价值及每种货币的细分的框。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> 如果您已设置<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售阶段概率</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易概率</a>，您将看到您的交易加权总价值与未加权总价值的比较。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通过管道查看总价值"></a>通过管道查看总价值</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在管道视图的顶部看到管道的总价值，以及加权价值和交易数量。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以点击该显示项以打开按货币分类的数据细分。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="查看列表视图中的总价值"></a>查看列表视图中的总价值</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以创建<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">筛选器</a>来自定义列表视图中的总价值报告。</div>
<p style="text-align: justify">您还可以在列表视图的顶部查看总价值、加权价值和交易数量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这些值代表列表视图筛选结果中的每个交易。 <br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

按阶段查看总价值

通过管道查看总价值

查看列表视图中的总价值

我如何按阶段或销售渠道查看我的交易总价值？

了解如何将多个人员与交易关联，并改进您的工作流程

<p style="text-align: justify">Pipedrive中的交易只能有一个关联的联系人。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果需要，其他人可以作为<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>連接到交易中。您可以從<strong>詳細資訊檢視</strong>中的<strong>參與者</strong>側邊欄中將參與者添加到交易中。</p>

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