<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>情境檢視</strong> 讓您在不開啟新視窗的情況下檢視潛在客戶的詳細資料。這讓您在使用 <strong>潛在客戶收件匣</strong> 時更容易在不同潛在客戶之間切換並查看資料。</p>
<p style="text-align: justify">使用情境檢視，您可以：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">直接編輯潛在客戶的詳細資料，無需離開您的潛在客戶收件匣</p></li><li><p style="text-align: justify">在同一視窗中為潛在客戶建立筆記、活動、WhatsApp 訊息和電子郵件</p></li><li><p style="text-align: justify">使用畫面上的箭頭在潛在客戶之間切換</p></li></ul><hr><h2>開啟潛在客戶的情境檢視<a name="開啟潛在客戶的情境檢視"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在您的 Leads 收件匣中點擊任一潛在客戶即可開啟其情境檢視。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%207.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">該潛在客戶的詳細資料會顯示在左側，您可以在右側處理其筆記、活動、WhatsApp 訊息與電子郵件。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%208.png" alt=""></figure>
<h3>溝通與記錄筆記<a name="溝通與記錄筆記"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以透過點選視窗頂端的相應分頁，新增筆記、建立活動、<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">傳送 WhatsApp 訊息</a>以及撰寫電子郵件。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%209.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電子郵件分頁亦包含一個 <strong>AI 寫作助理</strong>（適用於 Premium 與 Ultimate 方案），可為您草擬訊息。欲了解詳情，請參閱文章 <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI 電子郵件建立</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如需有關您的 Leads 收件匣以及可新增至潛在客戶的資料的更多資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> 文章。</div>
<h3>在 Leads 間切換<a name="leads"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用螢幕上的箭頭在潛在客戶之間移動，或使用鍵盤快速鍵：按 <strong>J</strong> 前往下一位潛在客戶，按 <strong>K</strong> 返回上一位。點選 <strong>「X」</strong> 可關閉情境檢視並返回您的 Leads 收件匣。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%20leads%204.png" alt=""></figure>

Leads contextual view

開啟潛在客戶的情境檢視

溝通與記錄筆記

leads

在 Leads 間切換

潛在客戶情境檢視

Leads

潛在客戶

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您所屬的計劃。 <strong>注意：</strong> 您可以擁有的未完成交易數量取決於您所使用的計劃。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a> 中了解更多有關使用限制的信息。</div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您與某人或組織進行的持續交易被視為一個交易，並通過您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程</a> 的各個階段進行處理，直到它被標記為 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失敗</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">要了解您的聯絡人與交易之間關係的絕佳示例，請查看有關 Pipedrive 數據組織的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易詳細視圖<a name="交易詳細視圖"></a></h2>
<p style="text-align: justify">點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關聯的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>或活動。 </p>
<p style="text-align: justify">您也可以查看與已連結聯絡人往來的<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、檔案和<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下是關於交易的一些注意事項：<br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶</a>可以轉換為交易，而交易也可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">轉換為潛在客戶</a>。 </li><li>交易<strong>必須</strong>連結至人員、組織或專案。 對已連結項目所做的任何變更，也會反映在該交易中。</li><li>活動和產品都可以與交易相關聯。</li>
<li>交易跟蹤您銷售過程中發生的所有事件和動作。</li>
<li>交易可以<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從之前的 CRM 匯入</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">從 CSV 或 XLS 檔案匯入</a>。</li>
<li>您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察報告</a>來跟蹤交易的進展。<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">一次添加一個交易<a name="一次添加一個交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有多種方式可以將新交易添加到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<p><strong>“+ 交易”按鈕</strong></p>
<p style="text-align: justify">此按鈕位於您的管道視圖、預測視圖和交易列表視圖中。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>您也可以在您的項目詳細視圖中找到它。 <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+”按鈕</strong></p>
<p style="text-align: justify">此選項位於您的人員或組織詳細視圖中的<strong>交易</strong>部分。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意：</strong>要以此方式添加交易，交易側邊欄部分必須可見。要了解如何管理您的側邊欄部分，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 如需瞭解如何管理側邊欄區段，請參考<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div></div>
<p style="text-align: justify">您也可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人時間軸</a>中找到它。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“添加新交易”按鈕</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">此選項可以在您的人員或組織詳細視圖中找到。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>它也可以在您的電子郵件標籤中找到。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>如果您有一個現有的交易想要鏈接到電子郵件，請選擇<strong>“鏈接到現有。”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量添加交易<a name="批量添加交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要了解如何將數據導入您的 Pipedrive 帳戶，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這份詳細指南</a>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">您可以使用導入過程同時添加多個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">首先，前往 <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入數據</a>。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">請確保您在要導入的電子表格中有一列 <strong>交易標題</strong>，並將其映射到 Pipedrive 中同名的字段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們提供了包含可用於練習導入過程的數據的示例電子表格，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這個頁面</a> 找到它們。 </div>

Deals: what they are and how to add them

交易詳細視圖

一次添加一個交易

批量添加交易

交易：它們是什麼以及如何添加它們

<p style="text-align: justify">Pipedrive的<strong>成交標籤</strong>功能將允許您的團隊為每個成交添加色碼標籤，以幫助您組織數據並加快銷售流程。這將在查看管道、詳細信息和列表視圖時，為您提供更好的成交視覺呈現。 這將讓您在銷售流程、詳細資料和清單查看/畫面中檢視交易時，獲得更佳的視覺呈現。</p>
<p style="text-align: justify">如果您想將您的聯絡人分類，而不是您的成交，我們也擁有<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>聯絡標籤</strong></a>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="如何指定和創建交易標籤"></a>如何指定和創建交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">添加交易时，您可以通过单击下拉菜单并选择其中一个现有标签来分配交易标签。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在使標籤列可見之後，您還可以直接從<strong>列表視圖</strong>分配交易標籤。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者在左側的交易摘要中點擊標籤選項，從<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a><strong> </strong>中直接分配交易標籤</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您最多可以將100個標籤分配給交易。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>如何添加新的交易標籤？</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong>此操作僅適用於具有相應權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">您可以从<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易详细信息视图</a>中添加新标签。在交易摘要的左侧，单击标签以显示下拉菜单，在其中可以编辑您的标签。选择<strong>"</strong><strong>+ 添加新标签"</strong>。 選擇<strong>「</strong><strong>+ 新增標籤」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要從您的交易列表視圖中添加新標籤，請單擊交易標籤的<strong>鉛筆圖標</strong>並選擇<strong>"</strong><strong>+ 添加標籤"</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="编辑或删除交易标签"></a>编辑或删除交易标签<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">您可以从交易详细视图或列表视图中点击要编辑的标签来编辑您的交易标签。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">编辑名称和颜色后，点击绿色按钮以<strong>保存</strong>更改。您还可以通过单击<strong>垃圾桶图标</strong>来删除所选的标签。 您也可以點擊<strong>垃圾桶圖示</strong>來刪除所選標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="查看交易標籤"></a>查看交易標籤</h2>
<p style="text-align: justify">您可以在標籤列下的<strong>清單視圖</strong>中查看您的交易標籤。要使標籤列可見，請點擊<strong>齒輪</strong>圖示，選擇要顯示的<strong>"標籤"</strong>欄位，然後點擊<strong>"儲存"</strong>。 若要顯示標籤欄，請點擊<strong>齒輪</strong>圖示，勾選要顯示的<strong>「標籤」</strong>欄位，然後點擊<strong>「儲存」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>交易</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細視圖</a>,</strong>您可以在螢幕左側的<strong>摘要</strong>中查看分配的標籤。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦您將標籤分配給交易，您將在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a>中的交易卡上看到對應的標籤顏色。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

如何指定和創建交易標籤

编辑或删除交易标签

查看交易標籤

交易標籤

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您所屬的計劃。 <strong>注意：</strong>您可以打开的交易数取决于您所在的计划。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">本文</a>中了解更多关于使用限制的信息。</div>
<p>將交易批量添加到Pipedrive有兩種方法，而且都是通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入</a>。<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>如果您的公司帳戶尚未添加聯繫人或組織：</strong></p>
<p style="text-align: justify">使用电子表格导入它们，尽可能添加所有细节，例如联系人或组织、交易价值、后续活动等。<br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">此頁面</a>找到我們的導入試算表範本。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>交易必須與聯繫人或組織相關聯。</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>如果您已將聯繫人或組織添加到公司帳戶並希望批量新增交易：</strong></p>

<p style="text-align: justify">我們建議在導入試算表時使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 系統 ID 功能</a>。</p>
<p style="text-align: justify">為了取得包含必要的人員或組織 ID 的試算表，請前往<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">列表視圖</a>並使用齒輪圖示使適當的<strong>Pipedrive 系統 ID</strong>欄位可見。</p>
<p style="text-align: justify">在該欄位可見後，<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出</a>過濾結果至試算表，提供必要的交易信息並<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>該試算表回到您的 Pipedrive 帳戶中。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>從列表視圖導出僅適用於管理員使用者和擁有權限的普通使用者。</div>

Adding deals in bulk

大量添加交易

<p style="text-align: justify">如果您需要更改與交易相關聯的聯絡人或組織，您有幾個選擇。您可以： 您可以： </p>
<ul><li>新增聯絡人</li><li>將現有聯絡人切換為帳戶中的另一個聯絡人</li><li>重新命名現有聯絡人</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">添加新聯絡人<a name="添加新聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在詳細視圖<strong>摘要</strong>中，點擊連結的聯絡人右側的<strong>鉛筆</strong>圖示，然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">如果該聯絡人在您的帳戶中不存在，您將看到選項<strong>“將[new contact name]添加為新聯絡人。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">之後，點擊<strong>“保存”</strong>，將打開一個窗口，您可以填寫新聯絡人的基本信息。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您在聯絡人創建者中點擊<strong>“保存”</strong>時，新聯絡人將與您的交易關聯。</p>
<p><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易列表視圖中，您可以通過將鼠標懸停在上面並點擊<strong>鉛筆</strong>圖示，更改連結的聯絡人<strong>。</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後刪除現有聯絡人，並輸入新聯絡人的名稱。如果不存在，您可以將其添加為新聯絡人。 如果不存在，您可以將其新增為聯絡人。</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇新聯絡人後，點擊<strong>“保存。”</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">切換到另一個聯絡人<a name="切換到另一個聯絡人"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">点击您的关联联系人旁边的<strong>铅笔</strong>图标，删除现有联系人并输入所需联系人。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當輸入達到兩個字母時，會顯示與您輸入內容最相符的下拉選單選項。 從兩個字母開始，您將看到與您輸入的內容最相符的選項下拉。當您看到想要的聯絡人時，請點擊該聯絡人然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">從您的交易清單視圖中，您可以通過將鼠標懸停在其上然後點擊<strong>鉛筆</strong>圖標，來更改聯絡人。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後輸入您首選聯絡人的名稱，如果該聯絡人已存在於 Pipedrive 中，您可以從下拉選擇它。 </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇您的新聯絡人後，點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">重新命名聯絡人 <a name="重新命名聯絡人"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要重新命名聯絡人，您需要在<strong>個人</strong>或<strong>組織</strong>側邊欄部分進行編輯，而不是摘要部分。<br></div>
<p style="text-align: justify">要重命名关联的联系人，请将光标悬停在联系人上，然后单击<strong>铅笔</strong>图标。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">然後輸入您想要的更改，並選擇<strong>“重新命名”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

添加新聯絡人

切換到另一個聯絡人

重新命名聯絡人

编辑与交易相关联的联系人

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若要编辑<strong>创建的交易</strong>字段，该列必须在列表视图中可见。要了解如何自定义列表视图列，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 <strong>注意: </strong>要編輯<strong>建立的交易</strong>欄位，該列必須在您的清單視圖中可見。要了解如何自訂清單視圖列，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 <br></div>
<p style="text-align: justify">要編輯交易的建立日期: </p><ul><li>前往您的交易列表視圖</li><li>將光標懸停於您的<strong>建立的交易</strong>欄位中所需的交易上 </li><li>點擊<strong>鉛筆</strong>圖示</li><li>選擇您偏好的日期 </li><li>點擊<strong>“儲存”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以编辑交易创建的日期，但无法编辑时间。因此，被编辑创建日期的交易将始终显示为凌晨12:00的创建时间。 因此，被編輯過建立日期的交易，其建立時間將一律顯示為上午 12:00。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>更改交易的建立日期將影響交易在您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights報告</a>中的反映。 </div>

How can I edit the "Deal created" date?

我如何編輯「交易創建」日期？

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 此操作僅適用於啟用了<strong>交易管理員</strong>權限的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">交易在結束且完成銷售，或達到預期行銷目標時，會被標記為 <strong>已贏得</strong>。 交易標記為<strong>贏得</strong>，當它已經結束並且銷售已成交，或者達到了預期的營銷目標。如果您過早地將一筆交易標記為已贏，您可能想稍後更改該交易的<strong>贏得時間</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有兩個位置可以更改交易的贏得時間。</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易詳情</h2>
<p style="text-align: justify">要在詳細檢視中編輯交易的獲勝時間，請點擊詳細資料下方<strong>贏</strong><strong>到時間</strong>旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖示。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這將會打開日曆檢視，您可以選擇所需日期，然後點擊<strong>“儲存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">交易列表视图</h2>
<p style="text-align: justify">要在清單視圖中更改交易的成功時間，首先<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">編輯您的列</a>以包含<strong>成功時間</strong>。<br> <br>添加成功時間列後，通過點擊成功時間值旁邊的<strong>鉛筆</strong>圖標來編輯日期。 <br> <br>在您新增「已贏得時間」欄位後，請點擊「已贏得時間」數值旁的 <strong>鉛筆</strong> 圖示以編輯日期。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從日曆視圖中選擇您想要的日期，然後點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

如何編輯贏得交易的時間？

<p style="text-align: justify">您可以隨時將<strong>交易</strong>移至不同的<strong>銷售流程</strong>和<strong>階段</strong>，以配合您現有的銷售過程。 </p>
<p style="text-align: justify">如果您經常在銷售流程之間移動交易，請檢查您的銷售流程結構以確保其能反映您的團隊運作方式。 有關如何設置銷售過程的指導，請參考我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售流程設計文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 將交易移至另一個銷售流程會影響<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">洞察分析</a>中的報告。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">交易進度報告</a>僅反映當前銷售流程中的移動情況。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">將交易移到另一個銷售流程<a name="將交易移到另一個銷售流程"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 裡有三種方式可將交易移動到另一個銷售流程，取決於您的工作偏好。</p>
<h3 style="text-align: justify">管道視圖<a name="管道視圖"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>銷售流程畫面</strong>，您可以通過拖放迅速移動交易。 </p>
<p style="text-align: justify">將交易卡片拖至 <strong>“移至”</strong> 選項，然後選擇您想要的銷售流程和階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">交易列表檢視 <a name="交易列表檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易列表檢視</strong> 中，您可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a> 工具一次更新一個或多個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">選擇您要移動的交易，然後更新銷售流程和階段。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">交易詳細檢視<a name="交易詳細檢視"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易詳細檢視</strong> 中，您可以直接從其頁面移動單個交易。 </p>
<p style="text-align: justify">在交易進度條下，點擊 <strong>當前的銷售流程和階段</strong>。 然後使用 <strong>下拉選單</strong> 選擇不同的銷售流程和階段。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

將交易移到另一個銷售流程

管道視圖

交易列表檢視

交易詳細檢視

我該如何將交易移到另一個銷售流程？

<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong>您可以開啟的交易數量取決於您的計劃。 您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">此文章</a>中了解有關使用限制的更多信息。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中工作時，您可能需要兩份相同的交易副本，但不想花時間從頭開始製作第二份版本。 </p>
<p style="text-align: justify">有了複製功能，您可以節省時間和精力，快速複製您的交易。 </p>
<hr>
<h2>如何複製交易</h2>
<p style="text-align: justify">要複製一筆交易，請前往其<strong>詳細資訊視圖</strong>，點擊“<strong>...</strong>”，然後選擇<strong>“複製”</strong>。<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認後，您將被重新導向到複製交易的詳細資訊視圖，並在標題中加入了<strong>副本</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>重複資料有哪些資訊？</h2>
<p style="text-align: justify">这是一个图示，展示了哪些数据被复制到重复的交易中，哪些不会。 </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>資料類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在複製品中？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">关联的人员、组织、产品和项目</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">標籤</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易價值和機率 </div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">階段和管道</div></td><td><div style="text-align: justify">是</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">活動 </div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">發送和接收的電子郵件 </div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">筆記</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@提到或評論</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">檔案和文件</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">訂閱或重複付款</div></td><td><div style="text-align: justify">否</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您需要將兩筆現有交易或聯絡資料合併為一筆，您可以查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>了解如何進行。</div>

How can I duplicate a deal?

我如何可以複製一個交易？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作僅限管理員使用。 您可以擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong>此操作僅供管理員使用。您可以打開的交易數取決於您所在計畫。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的資訊。</div>
<p style="text-align: justify">要恢復已刪除的交易，請進入該交易的 <strong>詳細視圖</strong>，然後點擊位於右上角的 <strong>“恢復”</strong> 按鈕。</p>
<p style="text-align: justify">這將把該交易恢復至被刪除時所處的相同階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 已刪除的交易可在刪除後 30 天內恢復。 超過 30 天後，這些交易將被永久刪除，無法存取或恢復。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">批量恢復交易<a name="批量恢復交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您想恢復多筆已刪除的交易，請先前往 <strong>帳號選單 &gt; 工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復資料</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>，您會看到最近刪除交易的清單。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>恢復資料</strong> 頁面，您可以勾選希望恢復到原本銷售流程及階段的交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，點擊 <strong>「還原交易」</strong> 以開始恢復流程。</p>
<p style="text-align: justify">之後，將會出現一個確認對話方塊，提示您點擊 <strong>「還原」</strong> 以確認。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">底部會顯示通知，讓您知道流程已完成。</p>

How can I restore deleted deals?

批量恢復交易

我該如何恢復已刪除的交易

<p style="text-align: justify">了解<strong>您的交易總值</strong>能幫助您更有效地優先處理工作和預測收入。 </p>
<p style="text-align: justify">與<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>中顯示的個別交易值不同，Pipedrive 允許您查看<strong>銷售流程畫面</strong>和<strong>清單畫面</strong>中的彙總總值。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>使用<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">篩選條件</a>來自訂哪些交易被包括在您的總值中。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">可用的交易值資訊<a name="可用的交易值資訊"></a></h2>
<p style="text-align: justify">無論您在哪裡查看您的交易，摘要框同樣提供關鍵資訊：</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">欄位</div></th><th><div style="text-align: center">描述</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">總值</div></td><td><div style="text-align: center">所有包含交易的合併總值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">交易數量</div></td><td><div style="text-align: center">包含於查看範圍中的交易總數</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">按貨幣計算的價值</div></td><td><div style="text-align: center">按貨幣分類的交易值細分</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">加權總值</div></td><td><div style="text-align: center">根據<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">階段機率</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易機率</a>調整後的值</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何查看交易總值 <a name="如何查看交易總值"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">依據階段查看<a name="依據階段查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">將滑鼠懸停在<strong>銷售流程畫面</strong>中的階段名稱上，以查看該階段的總值。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">按銷售流程查看<a name="按銷售流程查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">按一下銷售流程選擇下拉選單旁的<strong>「i」</strong>圖示，以查看整個銷售流程的概況。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">在清單視圖中查看<a name="在清單視圖中查看"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>清單視圖</strong>中，單擊<strong>「i」</strong>圖示，開啟與銷售流程視圖相同的總結。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">顯示的值反映出您目前在篩選結果中看到的所有交易。<br></p>

How can I see the total value of my deals?

可用的交易值資訊

如何查看交易總值

依據階段查看

按銷售流程查看

在清單視圖中查看

我要如何查看我的交易總值？

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中的交易只能有一個聯繫人。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果需要，其他人可以作為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a>連結到交易。 參與者可以從<strong>詳細視圖</strong>的<strong>參與者</strong>側邊欄部分添加到交易中。 您可以從<strong>詳細查看</strong>的側邊欄<strong>參與者</strong>區塊中將參與者新增至交易。</p>

Can multiple people be linked to a deal?

多人可以與交易相關聯嗎？

<p style="text-align: justify">了解交易的狀態對於優先安排時間與提升工作效率非常重要。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道視圖</a> 與交易 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單視圖</a> 中篩選已成交、已流失或已刪除的交易。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在管道檢視中篩選<a name="在管道檢視中篩選"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">預先定義的篩選器},{<a name="預先定義的篩選器},{"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以在右上角點擊 <strong>篩選下拉選單</strong>，為已成交、已失敗或已刪除的交易選擇預設篩選器。},{</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果找不到這些篩選器，您可以使用相同條件建立新的篩選器。</p>
<h3><strong><strong>新增篩選器</strong></strong><a name="新增篩選器"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要建立篩選器，請前往 <strong>篩選下拉選單</strong>，然後選擇 <strong>「新增篩選器」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在 <strong>「符合下列任何條件」</strong> 下，加入以下條件以同時查看所有已贏、已失及已刪除的交易：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或者，您也可以在 <strong>「符合下列所有條件」</strong> 下，選擇一次只篩選其中一種條件：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在列表視圖中過濾<a name="在列表視圖中過濾"></a></h2>
<p style="text-align: justify">由於篩選器在銷售流程畫面與清單畫面之間共用，您在銷售流程畫面中使用的相同預設與自訂篩選器也會在清單畫面中可用。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您希望在清單檢視中看到與管道檢視相同的結果，請指定要查看資料的管道。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>想進一步了解篩選功能可以完成的操作，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

在管道檢視中篩選

預先定義的篩選器},{

新增篩選器

在列表視圖中過濾

篩選我的已贏, 已輸, 或已刪除的交易

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在Pipedrive中了解有關<strong>使用限制</strong>的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您帳戶中的開放式交易數量取決於您的計劃。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的開放式交易限制已達到，通過<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>和LeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a>）創建的交易將不再添加到您的連鎖反應中，而是發送到您的<strong>交易等待名單</strong>。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">查看等待名單<a name="查看等待名單"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要查看等待名單，請前往 <strong>設置 &gt; 使用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易等待名單</a></strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">在此，您可以查看每個項目的交易名稱、來源與建立日期。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">在候補名單上我可以做什麼？<a name="在候補名單上我可以做什麼？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">排序<a name="排序"></a></h3>
<p style="text-align: justify">您可以按创建时间对等待列表中的交易进行排序。最新的交易将显示在列表的顶部，但如果您需要更改交易的顺序，请点击<strong>“创建时间”</strong>。 最新的交易會顯示在清單頂端；若要變更清單中交易的排序，請點選 <strong>「建立時間」</strong>。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">筛选<a name="筛选"></a></h3>
<p style="text-align: justify">預設情況下，等待名單會顯示所有交易；不過您可以根據來源來篩選它們。  例如：API、自動化、聊天機器人和網站表格。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量選擇<a name="批量選擇"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此選項讓您可以直接從等待名單選取項目並將其加入您的銷售流程。  <strong>加入銷售流程</strong> 按鈕會顯示您可從等待名單中加入的交易數量，該數量會根據您的銷售流程可用空位而調整。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇並嘗試添加超出您的管道可容納空間的交易，系統將只允許您添加候補名單中最老的交易數量。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不希望添加最老的交易，您將看到選擇“選擇特定交易”的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">批次選取功能也讓您刪除不再需要或不想加入到銷售流程的交易。  選取您想刪除的項目，然後按一下垃圾桶按鈕。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>使用“添加到管道”按鈕成功添加到管道的交易將自動從候補名單中刪除。</div>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在候補名單上等待一年的交易將被自動刪除。</div>
<h3 style="text-align: justify">导出<a name="导出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此功能将等候名单中的所有交易导出为单个CSV文件。然后，您可以在空闲空间被释放后导入并添加到您的账户中。 當釋出空間後，您就可以匯入並將它們新增到您的帳號。  </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若達到交易上限，匯入將會全部或部分失敗。  如果達到交易上限，導入將完全或部分失敗。了解更多關於在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中的導入。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您在匯入時達到您的開放交易上限，多餘的交易將會被加入到您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跳過文件</a>，並帶有訊息：<strong>「</strong><strong>已達到開放交易上限. 無法新增該交易」。</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化交易<a name="自動化交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易或將潛在客戶轉換為開放交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">工作流自動化</a> 都會在該步驟失敗。 </p>
<p style="text-align: justify">在這兩種情況下，新交易將不會被創建，而在後者中，潛在客戶將保持未轉換為您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶<strong></strong>收件匣</a>。取而代之的是，未創建的新交易將被發送到您的<strong>交易等候清單</strong>。 未建立的新交易將會被送到您的 <strong>交易等待名單</strong>。  </p>
<p style="text-align: justify">如果您設置了自動化程序將已關閉的交易轉換為開放式交易，則該自動化程序也將在該步驟失敗，但不會將交易發送到您的<strong>交易等候清單</strong>，因為自動化程序正在更新舊交易而不是創建新交易。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>若您已達到交易上限，與工作流自動化建立新交易相關的自動化活動、電子郵件、註記及其他項目將不會被觸發，且該交易會被送到等待名單。  例如，您設定了在建立聯絡人時，同時建立一筆交易與一個活動的自動化。  若您已達到交易上限，該交易將被送至等待名單，活動將不會被建立。  </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">來自 LeadBooster 的交易 <a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您達到開放交易上限時，任何設定為建立新的開放交易的 LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聊天機器人</a> 或 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網站表格</a> 都會失敗。  不過，仍會建立新的聯絡人，並附上聊天機器人對話或網站表格提交內容的註記。 </p>
<p style="text-align: justify">如果与您的聊天机器人或网页表单进行互动的人或组织已存在于您的联系人中，则该现有联系人将被更新并添加一条附注。在两种情况下，未创建的新交易将被发送到您的<strong>交易等待列表</strong>中。 在這兩種情況下，未建立的新交易將會被送到您的 <strong>交易等待名單</strong>。 <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">手機應用程式上的優惠<a name="手機應用程式上的優惠"></a></h2>
<p style="text-align: justify">交易等待名單目前僅在網頁版應用程式中提供；但是，當您超過開放交易上限時，您將無法透過行動應用程式新增任何新交易。 </p>
<p style="text-align: justify">如果發生這種情況，您將收到有關超過開放交易上限的警告。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在 Pipedrive 離線時新增交易，這些交易會儲存在行動裝置的交易清單中，並在您上線時同步到 Pipedrive 網頁版。 </p>
<p style="text-align: justify">如果已達到使用上限，則離線狀態下在手機應用程式上添加的新交易將無法在上線時同步，並將在您釋放空間後添加。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：如果您在尚有未同步交易時刪除行動應用程式，然後重新安裝，刪除應用程式時那時未同步的交易將會遺失且無法恢復。 </div>

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<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> 已包含在 Premium 及更高方案中。 在 Growth 及以下方案中，可作為按使用者計費的付費附加元件使用。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects 計費</a> 的資訊。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a></strong>和<strong>專案</strong>可協助您在 Pipedrive 中管理客戶旅程的不同階段。 </p>
<p style="text-align: justify">交易可協助您追蹤並贏得銷售機會。 無論是在銷售前、銷售期間或銷售後，專案都能協助您整理與客戶相關的工作。 您可以單獨使用專案，也可以將專案連結至交易，讓銷售與交付資訊保持連通。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">了解交易與專案<a name="了解交易與專案"></a></h2>
<table><thead><tr><th>如果您需要…</th><th>使用交易</th><th>使用專案</th></tr></thead><tbody><tr><td>管理銷售機會並追蹤潛在收入</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>管理成交後的客戶上手、交付或導入工作</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">您不必在兩者之間擇一。 許多團隊會將交易和專案連結在一起，讓銷售與交付資訊保持串連。 請在下方了解如何<a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用</a><a href="#use-deals-and-projects-together">交易和專案搭配運作</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">優惠<a name="優惠"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您可擁有的開啟交易數量取決於您的方案。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制</a> 的資訊。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>交易</strong>代表一個銷售商機，涵蓋從首次對話到成交或失敗結果的整個過程。 </p>
<p style="text-align: justify">交易會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>銷售流程畫面</strong></a>中推進各個階段。 這可協助您在同一處整理每個商機的後續追蹤、會議、提案和協商。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">项目<a name="项目"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>專案</strong>可協助您整理與客戶相關的工作，例如入職導入、實施或交付。 </p>
<p style="text-align: justify">專案會在<strong>專案看板</strong>中推進各個階段，您可以在其中追蹤任務、活動和里程碑。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">專案具備彈性。 您可以在銷售完成前、交易成交後建立專案，也可以完全不將專案連結到交易。 將專案連結到交易並非必要，但這樣做能讓您同時使用這兩項功能時發揮最大價值。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">同時搭配使用交易與專案<a name="同時搭配使用交易與專案"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當您將專案連結到交易時，您和團隊可以從這兩個項目存取銷售與交付資訊，而不會失去脈絡。 </p>
<h3 style="text-align: justify">在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊<a name="在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>專案詳細資料畫面</strong>中，您可以開啟<strong>檔案</strong>、<strong>註記</strong>和<strong>電子郵件</strong>分頁，檢閱與專案連結的資訊。 每個分頁都可讓您篩選顯示內容：僅顯示交易相關資訊、僅顯示專案相關資訊，或兩者皆顯示。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<strong>交易詳細資料畫面</strong>中，您也可以查看連結到此交易的任何專案，並在銷售後監控交付進度。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">產生 AI 交易交接摘要<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>此功能需要先接受 <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta program</a> 的條款與條件。 只有具備<strong>帳號設定</strong>權限的使用者才能啟用此功能。 了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">全域使用者管理</a> 的資訊。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增專案</a>並將其連結到交易時，您可以開啟<strong>「使用 AI 從交易資料產生專案摘要」</strong>，自動建立已連結交易的摘要。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong>您最多可以摘要五筆交易。 </div>
<p style="text-align: justify">如果您在新增專案時未開啟此切換開關，之後仍可產生相同的摘要。 開啟<strong>專案詳細資料畫面</strong>，前往<strong>總覽</strong>分頁，並從該處建立交易總覽摘要。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">產生的摘要可協助您的交付團隊快速了解已售出的內容、客戶身分，以及在銷售過程中做出的任何重要承諾。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">摘要也會根據您的交易資訊，為專案欄位建議適合的值。 您可以逐一接受、編輯或拒絕每項建議的欄位更新。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

了解交易與專案

優惠

项目

同時搭配使用交易與專案

在專案或交易詳細資料畫面檢閱連結資訊

產生 AI 交易交接摘要

交易 vs. 專案：何時該使用哪一個

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <strong>啟用</strong> <strong>（未封存）</strong>潛在客戶和交易的數量取決於您的方案。 <strong>注意：</strong> 活躍的 <strong>（未封存）</strong> 潛在客戶與交易數量取決於您的方案。您可以了解更多關於 <strong>使用量限制</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">隨著您的銷售資料成長，保持工作區整潔且高效率變得越來越重要。</p>
<p style="text-align: justify">封存可讓您將不活躍的潛在客戶與交易從活躍視圖中移除而不遺失歷史資料，幫助您保持專注、提升系統效能，並維持在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶與交易數量上限</a> 之下。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">何時將潛在客戶與交易存檔<a name="何時將潛在客戶與交易存檔"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將任何不再積極管理的交易或潛在客戶存檔。以下是常見情況： 以下是常見情境：</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 長期不活躍</strong></p>
<ul>
<li>過去 6–12 個月內沒有活動或更新</li>
<li>沒有即將到來的任務或預期的後續跟進</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 已結束或停滯</strong></p>
<ul>
<li>已流失的交易或不會再回訪的冷潛在客戶</li>
<li>已成交並已交付完成的交易</li>
<li>未符合資格的潛在客戶</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 低優先度或低價值</strong></p>
<ul>
<li>來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶</li>
<li>不符合當前業務目標</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 供記錄保存</strong></p>
<ul>
<li>為了合規、稽核或報告而保留的項目，但不需要在主工作區中顯示</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">如何存檔潛在客戶和交易<a name="如何存檔潛在客戶和交易"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">個別封存<a name="個別封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在交易或潛在客戶的詳細檢視中，於 <strong>“...”</strong> 選單（交易）或按鈕（潛在客戶）中點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在清單檢視（僅限交易）中，點選 <strong>”...”</strong> 按鈕，接著點選 <strong>”封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量存檔<a name="批量存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在潛在客戶或交易的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 中，選取多個項目後點選 <strong>封存</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">或透過批次編輯側欄更新 <strong>封存狀態</strong> 欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>封存後：</strong></p>
<ul>
<li>交易保留其先前狀態（開放、獲勝或失敗）</li>
<li><strong>封存狀態</strong> 會被設為 <strong>「已封存」</strong> 並加入時間戳記</li>
<li>基於記錄變更的自動化和Webhook可能會被觸發</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">自動化<a name="自動化"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>Automations</strong> 功能僅適用於 Advanced 及以上方案。</div>
<p style="text-align: justify">封存狀態可於自動化流程中作為條件或動作使用。</p>
<p style="text-align: justify">範例：</p>
<ul>
<li><strong>當項目被封存或恢復封存時觸發自動化</strong> – 使用「封存狀態」欄位的變更來觸發後續動作（例如，通知使用者或記錄變更）</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>自動封存長時間未更新的交易或潛在客戶</strong> – 設定自動化，在一段未活動期間後自動封存項目（例如，90 天內無更新的已成交或已流失交易）<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">檢視已封存項目<a name="檢視已封存項目"></a></h2>
<p style="text-align: justify">已封存的潛在客戶與交易可在 Pipedrive 各處存取，並以 <strong>「已封存」</strong> 指示標示。</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以及在聯絡人、組織、活動、專案、銷售收件匣、產品與懸停卡片中以聯結項目顯示。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">導出<a name="導出"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在 <strong>潛在客戶清單檢視</strong> 中，打開 <strong>封存</strong> 分頁。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">並會以連結項目的形式出現在「人員詳細檢視」、「活動詳細檢視」及「銷售收件箱」。</p>
<h3 style="text-align: justify">單獨封存<a name="單獨封存"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中，點選 <strong>”取消封存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">批量取消存檔<a name="批量取消存檔"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在已封存項目的列表視圖中，選取多個項目並點選 <strong>「取消封存」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 若交易所屬的管道或階段已不存在，該交易在分配管道與階段之前不會顯示在任何管道中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">已封存項目有哪些操作受到限制？<a name="已封存項目有哪些操作受到限制？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">為維護資料完整性與效能，已封存項目會限制下列操作：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法變更標題、數值、階段、擁有者或自訂欄位</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>連結</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">無法連結新的活動、通話或聯絡人</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>轉換</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">潛在客戶無法轉換為交易；交易無法合併</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>檢視</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">在大多數列表檢視與銷售管道檢視中隱藏</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>應用程式介面(API)</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">不會在標準列表端點中回傳。可使用新的端點 新端點已可用</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">對已封存項目可以執行哪些操作？<a name="對已封存項目可以執行哪些操作？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您仍可以透過下列方式管理已封存的項目：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>新增/編輯註記</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">包含評論與提及</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>發送/連結電子郵件</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">群發或單封郵件</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支援密件副本（BCC）</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>匯出</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">從列表檢視</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>複製</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">建立已封存項目的副本</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編輯資料</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">可見性群組、追蹤者（交易）、參與者、<strong>「已查看」</strong>狀態（潛在客戶）</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>搜尋結果</strong></div></td><td>已封存的項目會顯示在搜尋結果中</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>過濾器</strong></div></td><td>支援於列表檢視及跨實體（例如：根據連結的已封存交易來篩選組織）</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>洞察</strong></div></td><td>支援使用像 <strong>「封存狀態」</strong> 與 <strong>「封存於」</strong> 等欄位進行報表</td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">已封存項目的使用者權限<a name="已封存項目的使用者權限"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>所需權限</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>存檔/取消存檔自己的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">始終允許</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>封存他人的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">需要「編輯他人擁有的交易」權限</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>查看已封存的項目</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">遵循標準可見性規則</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

何時將潛在客戶與交易存檔

如何存檔潛在客戶和交易

個別封存

批量存檔

自動化

檢視已封存項目

交易

導出

單獨封存

批量取消存檔

已封存項目有哪些操作受到限制？

對已封存項目可以執行哪些操作？

已封存項目的使用者權限

封存交易和潛在客戶

<h2>如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？<a name="如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？"></a></h2>
<p>該交易將保持封存狀態。 您需要手動取消封存。</p>
<hr>
<h2>我可以搜尋已存檔的項目嗎？<a name="我可以搜尋已存檔的項目嗎？"></a></h2>
<p>可以，但它們在結果中顯示較低。</p>
<hr>
<h2>如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？<a name="如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？"></a></h2>
<p>在分配階段和管道之前，該交易不會顯示在任何管道中。</p>
<hr>
<h2>存檔項目是否計入我的使用限制？<a name="存檔項目是否計入我的使用限制？"></a></h2>
<p>它們計入<strong>存檔項目</strong>限制，而不是活躍使用。</p>
<hr>
<h2>我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？<a name="我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？"></a></h2>
<p>是的，電子郵件和備註是允許的。新的活動則不可以。 新活動則不會。</p>
<hr>
<h2>封存的潛在客戶有什麼變化？<a name="封存的潛在客戶有什麼變化？"></a></h2>
<p>潛在客戶現在可以：</p>
<ul>
<li>
<p>完全禁止編輯或連結</p>
</li>
<li>
<p>從過濾器和標準 API 端點中隱藏 </p>
</li>
<li>
<p>計入 300,000 個已存檔項目的限制</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

如果我恢復一個軟刪除的存檔交易會發生什麼？

我可以搜尋已存檔的項目嗎？

如果在我取消歸檔一個交易時缺少管道或階段怎麼辦？

存檔項目是否計入我的使用限制？

我還可以發送電子郵件或添加備註嗎？

封存的潛在客戶有什麼變化？

封存交易和潛在客戶常見問題解答

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們最近推出了新的計劃層級、名稱和限制。您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中找到有關新計劃的最新信息。</div>
<p style="text-align: justify">了解<strong>潛在客戶</strong>和<strong>交易</strong>之間的區別可以幫助您更有效地構建銷售流程。</p>
<p style="text-align: justify">雖然兩者都代表潛在收入的階段，但它們在您的銷售周期中扮演著不同的角色。了解更多有關潛在客戶管理的信息，請參閱 <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">潛在客戶<a name="潛在客戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">潛在客戶代表一個<strong>潛在銷售機會</strong>，與尚未被確認的聯絡人或組織相關聯。當您尚未準備好在管道中主動追蹤這些機會時，它們非常適合初步接觸。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">潛在客戶收件箱</a>是一個專門的空間，用於組織和處理您的預先資格潛在客戶，直到它們成為<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易</a>。以下是關於潛在客戶的一些要點：</p>
<ul>
<li>您<strong>必須</strong>將潛在客戶與<strong>聯絡人</strong>或<strong>組織</strong>，或兩者都連結</li>
<li>您可以使用潛在客戶來組織潛在客戶，並將其轉換為交易</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關潛在客戶管理的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您點擊<strong>“...”</strong>時，您可以：<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>在刪除後的前30天內，在<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復數據</a></strong>頁面上找到任何已刪除的潛在客戶</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>導出</strong></a>和<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>導入</strong></a>潛在客戶，並擁有正確的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a>訪問</li>
<li>使用交易管理員權限訪問<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>數據清理</strong></a>頁面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">交易代表 <strong>合格的銷售機會</strong>，與您正在積極處理的個人或組織相關。它們會在您的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管道</a> 中經過不同階段，直到被標記為 <strong>贏得</strong> 或 <strong>失敗</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊交易會打開其詳細視圖，您可以查看任何相關的聯絡人、產品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案</a>和活動。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>您還可以查看有關 <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期產品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文件</a>、檔案和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件</a> 的信息，這些都是與相關聯絡人交換的。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>有關交易的更多信息，請查看這篇深入的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中了解更多有關交易管理的信息。</p>
<div><hr></div>
<h2>潛在客戶與交易<a name="潛在客戶與交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以將潛在客戶視為起點，而將交易視為當您確信該機會值得追求時的下一步。</p>
<p style="text-align: justify">下表顯示了潛在客戶和交易之間的主要區別，幫助您了解每個如何最佳服務於您的銷售過程。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>特徵</strong></td>
<td><strong>潛在客戶</strong></td>
<td><strong>交易</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>與項目和產品的連結</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>創建文件和上傳檔案</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>可以通過 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> 工具創建</strong></td>
<td>是</td>
<td>否</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>可以歸檔</strong></td>
<td>是</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>開票</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>公式欄位</strong></a></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">參與者</a></strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>進入管道/階段</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>變更記錄</strong></td>
<td>否</td>
<td>是</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您可以通過使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">網頁表單</a> 和 <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">聊天機器人</a> 功能來創建交易，這些功能是 Leadbooster 套件的一部分。</div><hr><h2 style="text-align: justify">將潛在客戶轉換為交易<a name="將潛在客戶轉換為交易"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>當您將潛在客戶轉換為交易時，Pipedrive 會將相關的人員和組織詳細信息，以及任何潛在客戶的備註、提及、評論和活動轉移到新的交易中。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您決定哪些潛在客戶應該被資格認定，您可以輕鬆地將突出顯示的選擇轉換為交易，並直接將它們添加到您的銷售流程中。 在列表視圖中選擇它們，然後點擊<strong>“轉換為交易。”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要確認您的選擇，點擊<strong>”轉換潛在客戶”</strong>，潛在客戶將被刪除並在指定的銷售流程中替換為交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果 Pipedrive 檢測到潛在的重複聯絡人，您將被提示檢查並選擇現有的聯絡人（如適用）。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過點擊左下角的<strong>“轉換為交易”</strong>按鈕，從其詳細視圖轉換單個潛在客戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

潛在客戶與交易

將潛在客戶轉換為交易

潛在客戶 vs. 交易

Deals

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於專業版及以上方案。 <strong>注意：</strong> 此功能僅在專業版及以上計劃中可用。設置和編輯所需字段僅能由 <strong>全球</strong> <strong>具有帳戶設置權限的管理員用戶</strong> 完成。</div>
<p style="text-align: justify">在任何銷售過程中，您收集的客戶資料都極為重要。 Pipedrive 的 <strong>必要欄位</strong>功能可讓您選擇在新增或編輯交易、聯絡人員或組織時，哪些<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>資料欄位</strong></a>必須填寫。</p>
<p style="text-align: justify">這意味著您帳戶中的用戶 <strong>無法</strong> 添加或編輯新項目或移動交易，直到填寫了所需字段。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="如何使字段為必填"></a>如何使字段為必填</h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往 <strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> 欄位</strong>. </a>來編輯您的 <strong>自訂</strong> 和 <strong>預設欄位</strong>。向下滾動到您想設為必填的預設欄位，然後點擊它以編輯該欄位。 <br></p>
<p>編輯交易欄位時，點擊展開選項後，您可以選擇在哪些銷售流程和階段需要此欄位為必填。 您也可以選擇在 <strong>所有銷售流程、所有階段</strong>中要求欄位為必填。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您只能展開用於潛在客戶/交易類型字段的選項。人員、組織和產品類型字段將始終為必填。 人員、組織與產品類型欄位將始終為必填項。<br></div>
<p style="text-align: justify">要使用必填欄位功能，請前往 <strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">資料欄位</a></strong>。當添加自訂欄位時，您將看到將欄位設為 <strong>必填</strong> 的選項。 向下捲動到您想設為必填的預設欄位，點擊進行編輯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為必填後，該欄位將顯示在資料欄位頁面的<strong>品質規則</strong>區段下。 一旦您將欄位標記為必填，它將出現在您的資料欄位頁面下的 <strong>質量規則</strong> 部分。在這裡，您將看到哪些欄位被標記為必填或 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>必填欄位不支援在潛在客戶詳細視圖中使用。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">必填欄位出現在哪裡？
<a name="必填欄位出現在哪裡？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您的任何用戶嘗試添加項目並且留下一個必填欄位為空，他們將看到一條錯誤消息，阻止該項目被創建。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果任何用戶嘗試將交易移動到新階段而未填寫必填欄位，他們將被提示添加所需的信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您希望引起對特定欄位的注意，但不想使其成為必填，您可以嘗試我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要欄位</strong></a>。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 目前，若通過導入、批量編輯、API、自動化或第三方整合來更新欄位，必填欄位功能不會阻止交易進展。</div>

Required fields

如何使字段為必填

必填欄位出現在哪裡？

必填欄位

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅在進階及以上計劃中可用。 <strong>注意：</strong>此功能僅適用於高級及更高級別的計劃。有關我們不同計劃的功能資訊，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面。</a> </div>
<p style="text-align: justify">在銷售中，團隊能夠輕鬆獲取最相關的信息，能夠更快地行動，更自信地說話並產生有效的結果。獲取信息很簡單，但當您在知識上有差距時，您如何知道？ 獲取該資訊很簡單，但您如何知道自己的知識中有沒有空缺？</p>
<p style="text-align: justify">使用 Pipedrive 的<strong>重要字段</strong>功能，您將能夠看到在Pipedrive中最重要字段缺少數據時，以便您可以獲取該信息並完成交易。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="如何使字段重要"></a>如何使字段重要</h2>
<p style="text-align: justify">首先，前往<strong>设置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数据字段</a> </strong>并点击您想要配置为公司帐户重要字段的字段。</p>
<p style="text-align: justify">一旦您为字段切换了该功能，勾选框以自定义哪个管道或阶段应该为您的重要字段进行配置。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">例如，<strong> </strong>如果在交易达到流程的第一个阶段之前获得交易价值是必须完成的任务，请确保将价值字段标记为除第一个阶段外的每个阶段的重要字段。</p>
<p style="text-align: justify">这样，如果交易进展到进一步的阶段而没有任何价值，您将有一个视觉提醒来获取该信息。您还可以选择希望在哪些管道和阶段中拥有您重要字段。 您也可以選擇希望在哪些銷售流程和階段中包含重要欄位。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="當重要字段缺失時會發生什麼？"></a>當重要字段缺失時會發生什麼？</h2>
<p style="text-align: justify">當您的 Pipedrive 帳戶中已啟用重要字段時，您可能會在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細信息視圖</a>中看到一個標誌，通知您缺少數據的重要字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這個通知是為了通知您列出的字段已經在該階段或管道中標記為<strong>重要</strong>，並且這些字段目前缺少數據。</p>
<p style="text-align: justify">要解决此问题，只需提供应该放入这些字段的有价值的数据，并继续努力关闭这些交易。</p>

Important Fields

如何使字段重要

當重要字段缺失時會發生什麼？

重要領域

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 您可擁有的自訂欄位數量取決於您方案的使用限制，您可以在本文中了解更多。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a></strong> 可在您想新增到 Pipedrive 的資訊在預設欄位中找不到時使用。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，當您的主要目標是監控特定交易的合約是否已簽署時，您可以在<strong>潛在客戶/交易</strong>區段下使用類型為<strong>單一選項</strong>的自訂欄位來記錄該資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自訂欄位類型</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供 16 種自訂欄位類型，用於向您的潛在客戶、交易、聯絡人、專案或產品新增不同類型的資訊。</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>欄位類型</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>用途</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>常見用途</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>文字</strong></td>
<td style="text-align: justify">記錄、URL 或其他文字</td>
<td style="text-align: justify">次要電子郵件地址、（簡短）備註、職稱</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>長文字</strong></td>
<td style="text-align: justify">較長的筆記</td>
<td style="text-align: justify">更長的評論、描述</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>單選</strong></td>
<td style="text-align: justify">預先定義選項的清單，僅能選擇一項（每個欄位最多 1000 個選項）</td>
<td style="text-align: justify">分類、行業、職稱</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>多選項目</strong></td>
<td style="text-align: justify">預先定義選項的清單，可選擇多個項目（每個欄位最多 1000 個選項）</td>
<td style="text-align: justify">行業、地區、競爭者、職稱、項目狀態</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>自動完成</strong></td>
<td style="text-align: justify">根據先前輸入自動填入文字，最多儲存 255 個字元</td>
<td style="text-align: justify">自訂選項（例如標記）、電子郵件地址</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>數值</strong></td>
<td style="text-align: justify">數值資料。 對於交易，可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a> 自動計算。</td>
<td style="text-align: justify">優先等級、編號排名、需求單位</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>貨幣</strong></td>
<td style="text-align: justify">以貨幣符號為前綴的數值數據。 數值資料。對於交易，可使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式</a> 自動計算。</td>
<td style="text-align: justify">佣金、預估、成本</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>使用者</strong></td>
<td style="text-align: justify">從您的 Pipedrive 帳戶中標註一位 Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207341695-Users" target="_blank">使用者</a></td>
<td style="text-align: justify">先前或次要的交易或聯絡人負責人、與大型專案相關的使用者</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>組織</strong></td>
<td style="text-align: justify">標註您 Pipedrive 資料庫中的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">組織</a></td>
<td style="text-align: justify">關聯或次要方、合作夥伴組織、控股公司</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>人員</strong></td>
<td style="text-align: justify">標註您 Pipedrive 資料庫中的 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">人員</a></td>
<td style="text-align: justify">相關或次要的個人聯絡人</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>電話</strong></td>
<td style="text-align: justify">輸入電話號碼，並具備 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">點擊撥號功能</a></td>
<td style="text-align: justify">連結項目（交易、組織）的主要電話號碼、次要電話號碼</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間</strong></td>
<td style="text-align: justify">從時間下拉選單中選擇的特定時間。 時間格式將符合您的預設時區格式。</td>
<td style="text-align: justify">送達時間、午餐時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間範圍</strong></td>
<td style="text-align: justify">從時間下拉選單中選擇的時間範圍。 從時間下拉菜單中選擇的時間範圍。時間格式將匹配您的默認時區格式。</td>
<td style="text-align: justify">辦公時間、最佳聯絡時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日期</strong></td>
<td style="text-align: justify">從下拉日曆選擇特定日期</td>
<td style="text-align: justify">送達日期、截止日期</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日期範圍</strong></td>
<td style="text-align: justify">從下拉日曆選擇的日期範圍</td>
<td style="text-align: justify">活動日期、完成預估、假期</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>地址</strong></td>
<td style="text-align: justify">使用 Google 地圖的自動完成儲存完整地址</td>
<td style="text-align: justify">活动地点，次要办公地点（当与商业地址分开时）</td>
</tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">需要注意的事項</h2>
<ul>
<li>用戶、組織和人員類型的自定義字段將點擊進入這些值中輸入的項目。</li>
<li>Pipedrive 中的人員聯絡人已有預設的電話欄位，但可在其他項目（組織、交易等）新增電話類型的自訂欄位。</li>
<li>Pipedrive 中的組織已有預設的地址欄位，但可在其他項目（潛在客戶、專案等）新增地址類型的自訂欄位。</li>
<li>當在個人或組織欄位新增值時，若帳戶中尚無該名稱的聯絡人，系統將會自動建立新的聯絡人。</li>
<li>交易的數值及金額欄位也可以新增公式。 交易的數值與貨幣欄位也可以加入公式。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>了解更多關於公式欄位的資訊。</li>
<li>文字欄位可用於放置網址，點選文字欄位中的網址將會導向該網頁。</li>
<li>地址類型的自訂欄位在行為上與組織下的預設地址欄位相同，包含子欄位以及<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>「在地圖上顯示」</strong></a>功能。</li>
<li>貨幣欄位的貨幣類型會與您的預設貨幣設定相符，除非另有指定。</li></ul>

What types of custom fields are there?

有哪些類型的自定義字段

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有 <strong>全域管理員</strong> 以及已啟用正確 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者才能管理並 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive#data-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯出資料欄位</a>。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 提供不同類型的資料欄位，以協助您整理資料並讓您專注於需要特別注意的資訊。 </p>
<p style="text-align: justify">要查看您的 <strong>資料欄位</strong>，請在右上角開啟 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">了解欄位類型<a name="了解欄位類型"></a></h2>
<p style="text-align: justify">所有項目（潛在客戶、交易、聯絡人、組織、活動、產品和專案）都採用類似的結構，包含<strong>預設</strong>、<strong>系統</strong>和<strong>自訂欄位</strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">這些欄位類型是 Pipedrive 中資料組織的基礎 — 每種欄位都為特定用途而設計。 </p>
<h3 style="text-align: justify">預設欄位<a name="預設欄位"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您 <strong>無法</strong> 刪除預設欄位。</div>
<p style="text-align: justify">預設欄位已內建於您的 Pipedrive 帳戶中，通常用於儲存基本聯絡資訊，例如姓名、電子郵件與電話號碼。</p>
<p style="text-align: justify">當您剛建立 Pipedrive 帳號時，資料欄位頁面上會先顯示預設欄位。 建立一些自訂欄位後，它們會出現在自訂欄位區段之後。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DefaultFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">雖然欄位的名稱與類型無法編輯，但您可以為其中部分欄位調整 <strong>品質規則</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Qualityrules.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>在潛在客戶和交易欄位中，您會看到最重要的預設欄位已歸入<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/field-groups#summary-group" target="_blank" rel="noreferrer noopener">摘要</a>群組。</div>
<p style="text-align: justify">您也可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案檢視</a> 看到預設欄位。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 像 <strong>即時通訊</strong>、<strong>郵寄地址</strong>、<strong>備註</strong>、<strong>生日</strong> 和 <strong>職稱</strong> 等欄位在 Pipedrive 預設並不存在。它們只會在設定<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a></strong>後，出現在聯絡人資料中。 設定<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a>後，這些欄位才會顯示於聯絡人。 <br></div>
<h3 style="text-align: justify">系統欄位<a name="系統欄位"></a></h3>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>您 <strong>無法</strong> 編輯或刪除系統欄位。</div>
<p style="text-align: justify">系統欄位是 Pipedrive 介面的一部分，用來顯示系統產生的資訊，例如項目建立的日期或與聯絡人往來的電子郵件數量。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <strong>預設欄位</strong> 區塊正下方找到 <strong>系統欄位</strong> 區段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/systemfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些欄位在您進行 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/importing-mapping-your-fields">匯入欄位對應</a> 時會一直顯示，並且在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料更新到 Pipedrive</a> 時很有幫助。</p>
<h3 style="text-align: justify">自訂欄位<a name="自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> 您可以擁有的自訂欄位數量取決於您的方案。 您可以在此文章中了解更多關於 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用量限制</a>。</div>
<p style="text-align: justify">自訂欄位可讓您收集符合業務需求的資訊。 當沒有合適的預設欄位時，請改為新增自訂欄位。 <br></p>
<p style="text-align: justify">您可以在我們的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位說明文章</a> 中進一步了解如何新增與設定這些欄位。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CustomFields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">建立後，您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清單檢視</a> 與 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/custom-fields#add-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增檢視</a> 中查看自訂欄位。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">進階自訂欄位設定<a name="進階自訂欄位設定"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦開始建立 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自訂欄位</strong></a>，<strong>資料欄位</strong> 頁面就會變得特別有用。您可以在此管理欄位設定與屬性，以將它們調整為符合您的工作流程。 您可以在那裡管理欄位設定與屬性，以配合您的工作流程。 </p>
<h3 style="text-align: justify">欄位群組<a name="欄位群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">欄位群組</a> 將自訂欄位與預設欄位整理成清晰的區段，讓團隊更容易檢視與管理最重要的資訊。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldgroup-planning.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在詳細檢視中將相關欄位群組在一起，可以減少雜亂、提升資料一致性，並確保每個人都能快速找到所需的細節。</p>
<h3 style="text-align: justify">欄位說明<a name="欄位說明"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Growth 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">為了協助新同事上手並維持資料品質，您可以在 <strong>交易</strong> 或 <strong>潛在客戶</strong> 的欄位新增 <strong>欄位說明</strong>，以指引團隊如何填寫與理解資料。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field%20description.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以隨時新增連結到內部或外部文件以提供更詳細的說明。</div>
<p style="text-align: justify">在 <strong>交易詳細檢視</strong> 中，您可以透過點擊 <strong>「i」</strong> 圖示來查看欄位說明。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Detailviewdescription.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">公式<a name="公式"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能僅於 Premium 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">如果您使用數值或貨幣類的交易欄位來追蹤例如佣金、交易獲利或折扣等，您可以將這些欄位設為自動計算的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式欄位</a> 以節省時間。</p>
<p style="text-align: justify">要使用公式，請確認已啟用 <strong>「將公式套用於交易」</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Applyformulafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著您可以在欄位公式區段使用交易資料欄位來撰寫計算式。 </p>
<p style="text-align: justify">使用公式欄位可以降低錯誤，並協助您做出更準確、以資料為基礎的決策。</p>
<h3 style="text-align: justify">使用者設定<a name="使用者設定"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上可用。</div>
<p style="text-align: justify">為了協助您在整個帳戶中維持一致且準確的資料，您可以根據使用者的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設定</a> 限制哪些使用者可以編輯該欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/User-specification.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當在特定權限設定中為使用者停用時，他們只能檢視該欄位。 若對特定權限集的使用者停用編輯權限，他們只能檢視該欄位。欲了解更多關於 <strong>唯讀欄位</strong> 的資訊，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
<h3 style="text-align: justify">管道專屬自訂欄位<a name="管道專屬自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">透過這項特殊的自訂欄位功能，您可以依管道控制 <strong>交易</strong> 欄位的可見性。 </p>
<p style="text-align: justify">要將交易的自訂欄位設定為僅限特定銷售流程，請點選該欄位以開啟編輯選項。 接著點選 <strong>「所有銷售流程」</strong>，然後取消勾選您希望隱藏該欄位的銷售流程。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinespecific.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">啟用後，該欄位會出現在所有 <strong>交易</strong> 中。 啟用時，該欄位會出現在所有 <strong>交易</strong>。若對特定管道停用，當交易位於那些管道時，該欄位會在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細檢視</a> 中被隱藏。 </p>
<p style="text-align: justify">如果欄位已包含資料，該資料不會被刪除，只會被隱藏。 它也會在清單檢視、洞察分析和 API 中顯示。<br></p>
<h3>看板專屬自訂欄位<a name="看板專屬自訂欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>註記：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> 已包含在 Premium 及以上方案中。 在 Growth 及以下方案中，可作為付費附加元件使用。 了解更多關於<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects 計費</a>的資訊。</div>
<p> </p>
<p style="text-align: justify">看板專屬自訂欄位的運作方式與<strong>管道專屬自訂欄位</strong>類似，但適用於<strong>專案</strong>，而非交易。 您可以依據看板控制專案自訂欄位的顯示範圍。</p>
<p style="text-align: justify">若要管理此設定，請開啟<strong>專案自訂欄位</strong>，並選取要顯示此欄位的看板。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields6.png" alt=""></figure>
<p>當此欄位已為所有看板啟用時，它會顯示在每個<strong>專案詳細檢視畫面</strong>中。 若您針對特定看板停用此欄位，這些看板中的專案就不會顯示該欄位。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">必填欄位<a name="必填欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Premium 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 </div>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為必填可確保您的團隊填寫重要的交易細節。 若必填欄位留白，使用者將無法儲存交易，並在檢視現有交易時看到相關提醒。</p>
<p style="text-align: justify">要設定此項，請點選欄位以開啟 <strong>編輯欄位</strong> 選項。 在品質規則區段中，啟用 <strong>「必填」</strong> 的切換開關。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以根據工作流程需求，選擇對特定管道或階段設定必填欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如需進一步了解 <strong>必填欄位</strong> 以及如何設定，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></p>
<h3 style="text-align: justify">重要欄位<a name="重要欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能於 Growth 方案及以上<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">方案</a>可用。僅有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。 只有 <strong>全域管理員使用者</strong> 可以設定並編輯這些欄位。</div>
<p style="text-align: justify">將欄位標記為重要可提醒您的團隊填寫關鍵的交易資訊。 若重要欄位留空，使用者在詳細檢視時會看到提醒。 <br></p>
<p style="text-align: justify">要設定此項，點選欄位以開啟 <strong>編輯欄位</strong> 選項。在品質規則區段啟用 <strong>「必填」</strong> 切換。 您可以選擇將此設定套用到特定的銷售流程或階段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Importantfields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a> 找到更多關於 <strong>重要欄位</strong> 的資訊與影片教學。</p>
<h3 style="text-align: justify">欄位統計 <a name="欄位統計"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要檢查您的自訂欄位是否包含資料或是否被用在任何篩選器中，請開啟該欄位並點選 <strong>「檢視欄位統計」</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Viewfieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">此外，您還會看到該欄位的建立或最近編輯時間以及是由哪位使用者編輯。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Fieldstats.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這些資訊可以幫助您評估資料品質，或決定是否保留或刪除該欄位。</p>

Data fields in Pipedrive

了解欄位類型

預設欄位

系統欄位

自訂欄位

進階自訂欄位設定

欄位群組

欄位說明

公式

使用者設定

管道專屬自訂欄位

看板專屬自訂欄位

重要欄位

欄位統計

Pipedrive 中的資料欄位

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此功能僅適用於 Premium 方案及以上。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong> 可透過自動化以數值為基礎的邏輯，幫助您在 <strong>交易</strong> 項目中節省時間並減少錯誤。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以使用它們即時計算數值，例如折扣、佣金或預估金額，基於 <strong>數值</strong> 或 <strong>貨幣</strong> 的交易欄位。</p>
<p style="text-align: justify">當您需要一致且即時的結果時，這特別有用。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您想改以加權準則評估交易潛力，請參考我們關於 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scores</a></strong> 的文章。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">設定公式欄位<a name="設定公式欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每個公司帳戶最多可有 <strong>十個公式欄位</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在 <strong>潛在客戶/交易</strong> 區段，按一下 <strong>「+ 自訂欄位」</strong> 建立新欄位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong>儘管公式欄位是透過 <strong>潛在客戶</strong> 或 <strong>交易自訂欄位</strong> 建立，但它們只會在 <strong>交易</strong> 中計算數值。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>為欄位命名</strong> 並將其 <strong>類型</strong> 設定為 <em>貨幣</em> 或 <em>數值</em>。接著，啟用 <strong>「將公式套用到交易」</strong> 以新增公式。 然後，啟用 <strong>「將公式套用至交易」</strong> 以新增公式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">撰寫欄位公式<a name="撰寫欄位公式"></a></h3>
<p style="text-align: justify">啟用後，您會看到 <strong>欄位公式</strong> 區域，在此可以定義計算方式。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您只能使用貨幣或數值類型的交易欄位作為輸入。預設情況下，您可以在公式中使用以下交易欄位： 預設情況下，您可以在公式中使用以下交易欄位：</p>
<ul>
<li>#交易金額</li>
<li>#交易機率</li>
<li>#交易分數</li>
<li>#交易總活動數</li>
<li>#交易完成活動數</li>
<li>#交易待完成活動</li>
<li>#交易電子郵件訊息數</li>
<li>任何您建立的數值或貨幣類型的交易自訂欄位</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>所有公式必須包含一個 <strong>「#」</strong>，後面接欄位名稱的輸入（例如：#交易金額）。否則，該公式會無效。 否則，公式將無效。</div>
<p style="text-align: justify">使用下列符號來定義您的數學運算： </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>符號</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>用法</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>範例</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">定義在公式中作為變數所使用的欄位</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算 10% 的佣金，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>交易金額 * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">加或減數值</div></td>
<td><div style="text-align: justify">若要計算交易的利潤（假設有一個名為「Costs」的自訂欄位），可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 <strong>- </strong>#交易成本 </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">乘或除數值</div></td>
<td><div style="text-align: justify">若要在銷售年訂閱且發現平均客戶存留期為 3.4 年的情境下計算客戶終身價值（LTV），可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">用來群組數值與運算子</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算活動完成率，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #交易完成活動數 / #交易總活動數 <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">計算所選欄位的百分比</div></td>
<td><div style="text-align: justify">要計算 10% 的折扣，可使用</div>
<div style="text-align: justify"><em>#交易金額 - 10<strong>%</strong> </em>（減去交易金額的 10%）</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">將公式套用到交易<a name="將公式套用到交易"></a></h3>
<p style="text-align: justify">撰寫公式後，選擇要將其套用到 <strong>新交易</strong> 還是 <strong>僅新及開啟中的交易</strong>。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您選擇「<strong>僅將公式套用到新交易及開啟中的交易</strong>」，系統會在套用前要求您確認計算。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備好後，最後按一下 <strong>「儲存」</strong>。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">公式欄位運作示範<a name="公式欄位運作示範"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>公式會在公式中的<strong>所有輸入欄位</strong>都有值時才會執行。如果欄位為空，公式會回傳空值並顯示訊息 <strong>未計算</strong>。 如果欄位為空，公式將回傳一個空值並顯示訊息 <strong>未計算</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">當交易包含所有必要的輸入欄位時，公式會自動計算。 </p>
<p style="text-align: justify">在下面的範例中，名為 “Commission fee” 的公式欄位僅使用交易金額 $500 作為輸入，然後乘以 5%。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">因此，“Commission fee” 會回傳 $25。 </p>
<h3 style="text-align: justify">重新計算公式欄位 <a name="重新計算公式欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">公式計算結果在下列情況會自動更新： </p>
<ul>
<li>建立/編輯公式</li>
<li>创建交易</li>
<li>公式中包含的交易欄位被編輯</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">您也可以在以下位置手動重新計算公式： </p>
<h4 style="text-align: justify">交易詳細檢視</h4>
<p style="text-align: justify">將滑鼠游標移至詳細資訊區段下的公式欄位上，然後點擊 <strong>重新整理按鈕</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">交易列表檢視</h4>
<p style="text-align: justify">從 <strong>齒輪圖示</strong>找到並將公式欄位加入列表檢視。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">接著將滑鼠游標移至公式欄位上並點擊 <strong>重新整理按鈕</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要同時重新計算多個交易，請使用 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批次編輯</a></strong> 工具。選取交易，然後在右側找到公式欄位，接著選擇： 選取交易，於右側找到公式欄位，然後選擇：</p>
<ul>
<li><strong>“Recalculate if input is changed”</strong> 僅套用於欄位值已更新的項目</li>
<li><strong>“Force recalculate”</strong> 將公式重新套用到所有選取項目</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後，點擊 <strong>“Edit deals”</strong> 並確認變更。</p>

Custom fields: formula fields

設定公式欄位

撰寫欄位公式

將公式套用到交易

公式欄位運作示範

重新計算公式欄位

自訂欄位: 公式欄位

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此功能僅適用於專業版或更高版本。 </div>
<p style="text-align: justify">創建自定義字段是記錄與您業務相關的數據的好方法，但也許您團隊中的每個用戶都不需要更改每個字段。 </p>
<p style="text-align: justify">使用<strong>只讀字段</strong>，您可以使自定義字段數據可見，而無需用戶能夠對其進行編輯。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>無法對<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式字段</a>應用編輯權限，因為解決方案會自動計算。 </div>
<p style="text-align: justify">在創建或編輯自定義字段時，您可以使用<strong>編輯</strong>選項來根據權限集來選擇哪些用戶可以編輯它。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在字段的列表視圖中，您可以看到哪些字段具有編輯限制，並將滑鼠懸停在圖標上以查看哪些用戶有訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">它的外观<a name="它的外观"></a></h2>
<p style="text-align: justify">這是有關如何在 Pipedrive 的不同部分查看字段訪問的快速指南。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細視圖</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>用戶類型</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>状态</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>在詳細視圖中的外觀</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕為灰色，懸停在按鈕上會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">常規用戶</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可以编辑字段。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">限制</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編輯</strong>按鈕被劃掉，單擊按鈕會顯示一個提示，<strong>“這是只讀字段。要編輯數據，請在字段設置中使字段可編輯。”</strong> 點擊<strong>“在字段設置中”</strong>導航到字段編輯屏幕, 要編輯資料，請在欄位設定中將該欄位設為可編輯。 按一下 <strong>「欄位設定」</strong> 以前往欄位編輯畫面，</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">交易管理員</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td><td><div style="text-align: justify">可以编辑字段。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>字段管理視圖</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">在字段管理頁面上，您可以根據旁邊的符號知道誰可以查看字段。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>一個<strong>劃掉的鉛筆</strong>表示字段對所有用戶都受限制</li><li>帶有<strong>數字的鉛筆</strong>表示可以編輯該字段的用戶數量，您可以將光標懸停在數字上查看哪些用戶。 </li><li><strong>無符號</strong>表示任何用戶都可以編輯該字段</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>列表視圖</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只讀字段僅適用於線索、交易、聯絡和活動列表視圖。</div>
<p style="text-align: justify">當只讀字段在列表視圖中變成一個可見列時，用於編輯的<strong>鉛筆圖標</strong>會變灰。</p>
<p style="text-align: justify">这也适用于批量编辑，不可访问的只读字段的下拉菜单会变灰。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">限制<a name="限制"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">此功能的目标是减少用户错误并避免对账户上的现有集成、自动化、Web表单和导入造成干扰。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">因此，以下<strong>無法</strong>使用只讀字段實現： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">更改只讀字段的工作流自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">允許最終用戶數據輸入只讀字段的網頁表單</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">将潜在客户数据转换为只读字段</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">导入数据到只读字段</p></li><li dir="ltr">在移动设备上进行编辑</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>如果您需要幫助處理字段，或者不確定某個功能是否由於限制而無法工作，請<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支持團隊。 </a> </div></div>

Read-only fields

在哪裡找到它

它的外观

限制

只讀字段

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>欄位群組</strong> 讓您將相關的 <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a> 劃分為區段，幫助您精簡詳細檢視並專注於最重要的資訊。</p>
<p style="text-align: justify">您可以為潛在客戶、交易、聯絡人與組織的欄位分組，以強調關鍵資訊並加速決策。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">組織自訂欄位<a name="組織自訂欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 此操作僅適用於 <strong>全域管理員</strong> 以及具有「編輯自訂欄位設定」<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限</a> 的一般使用者。</div>
<p style="text-align: justify">在右上角打開 <strong>帳戶選單</strong>，然後前往 <strong>個人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">資料欄位</a></strong>。 </p>
<p style="text-align: justify">您可以在任何實體中為欄位建立自訂群組。  您可以在任何實體為欄位建立自訂群組。為了示範與提供靈感，我們已在潛在客戶/交易實體中建立了一個名為 <strong>摘要</strong> 的群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">摘要群組<a name="摘要群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">此群組旨在於<strong>交易詳細視圖</strong>的最上方突顯您交易中最重要的資訊。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">當您剛建立 Pipedrive 帳戶時，此群組僅包含<strong>預設欄位</strong>。您可以透過新增或以自己的<strong>自訂欄位</strong>替換來自訂此區域。 您可以透過新增或以您自己的<strong>自訂欄位</strong>替換欄位，來自訂此區域。 </p>
<p style="text-align: justify">要在<strong>資料欄位</strong>頁面中組織摘要群組，請點選<strong>“...” &gt; 重新排序</strong>。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以透過點擊欄位並將其拖曳到交易詳細檢視中所需的位置，來變更欄位順序、新增或移除欄位。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">透過依需求自訂摘要群組，您可以一次瀏覽交易的關鍵細節，並更快地以資料驅動做出決策。</p>
<h3 style="text-align: justify">建立自訂群組<a name="建立自訂群組"></a></h3>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「組織欄位」</strong>，即可在任何欄位實體（潛在客戶/交易、聯絡人、組織、產品或專案）中建立自己的群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有在已建立自訂欄位時，才會顯示 <strong>「組織欄位」</strong> 按鈕。 </div>
<p style="text-align: justify">將開啟<strong>欄位整理模式視窗</strong>。  在此，您會看到為該實體建立的自訂欄位清單。 </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>聯絡人（個人與組織）的一些預設欄位可以重新排序。</div>
<p style="text-align: justify">點選 <strong>「+ 欄位群組」</strong>，並為新的欄位群組選擇名稱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">欄位排序<a name="欄位排序"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>未加入任何欄位群組的欄位將在詳細視圖中保持未群組狀態。空的群組會在詳細視圖中隱藏。 在詳細檢視中，空群組會被隱藏。  </div>
<p style="text-align: justify">選擇名稱後，將欲加入的欄位拖入該群組，以在詳細視圖中整理欄位。</p>
<p style="text-align: justify">要對群組內的欄位進行<strong>重新命名</strong>、<strong>刪除</strong>或<strong>重新排序</strong>，請點選 <strong>「...」</strong> 以開啟組織欄位視窗。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">詳細檢視中的自訂群組<a name="詳細檢視中的自訂群組"></a></h2>
<p style="text-align: justify">一旦建立欄位群組，欄位區塊會被新增到該實體的<strong>詳細資料</strong>中的<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細檢視</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以展開或折疊實體詳細信息和字段組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">組名旁邊的數字表示包含資訊的字段數量與該特定組中的字段總數。 該特定群組中的欄位總數。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您有權限，您可以在詳細檢視中<strong>重新命名</strong>、<strong>重新排序</strong>或<strong>刪除</strong>欄位群組。點擊<strong>「...」</strong>以開啟欄位整理視窗。 將打開 <strong>組織字段模態</strong>。在這裡，您將看到為您的實體創建的自定義字段列表。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中瞭解更多有關自訂欄位的資訊。</p>

Field groups

組織自訂欄位

摘要群組

建立自訂群組

欄位排序

詳細檢視中的自訂群組

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用試算表將資料匯入 Pipedrive</a>，即可批次建立或<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">更新項目</a>。 當您從其他系統移轉資料，或要在整個帳號中進行大量更新時，這會很有幫助。</p>
<p style="text-align: justify">您可以匯入<strong>聯絡人</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>專案</strong>、<strong>活動</strong>、<strong>註記</strong>和<strong>產品</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">匯入期間，試算表中的每一欄都會對應到一個 Pipedrive 欄位。 了解有哪些可用欄位，有助於您準備資料並避免錯誤。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">有哪些可用欄位<a name="有哪些可用欄位"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，您的資料分為三種欄位類型： </p>
<table><thead><tr><th>欄位類型</th><th>代表意義</th><th>範例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>默認字段</strong></td><td>Pipedrive 中內建的欄位</td><td>名稱、交易值、負責人</td></tr><tr><td><strong>系統欄位</strong></td><td>系統產生的資訊</td><td>交易狀態、成交時間、系統 ID</td></tr><tr><td><strong>自訂欄位</strong><br></td><td>由您或您的團隊建立的欄位<br></td><td>產業、內部分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">雖然這些欄位都存在於 Pipedrive 中，但並非所有欄位都能在匯入時進行對應。 大多數預設欄位和自訂欄位都可使用，但部分系統欄位會受到限制或自動設定。</p>
<p style="text-align: justify">若要檢視及管理您的資料欄位，請開啟右上角的<strong>帳號選單</strong>，然後前往<strong>個人偏好設定 &gt; 資料欄位</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您可以在那裡查看<strong>潛在客戶</strong>、<strong>交易</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>聯絡人</strong>、<strong>產品</strong>和<strong>專案</strong>的可用欄位。</p>
<p style="text-align: justify">如果您有想匯入的資料，但找不到相符的欄位，您可以在開始匯入前建立<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>自訂欄位</strong></a>。 這有助於您正確對應資料，並讓帳號維持井然有序。</p>
<h3 style="text-align: justify">公式欄位<a name="公式欄位"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需更多詳細資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公式欄位文章</a>。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>公式欄位</strong>是一種<strong>自訂欄位</strong>，可根據其他數值或金額欄位計算數值。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以建立一個欄位，根據交易值計算 5% 的佣金。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您匯入的資料包含交易值，系統會在匯入完成後自動計算佣金。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">您可以匯入哪些欄位<a name="您可以匯入哪些欄位"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您還沒準備好試算表，可以從<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此頁面</a>下載範例檔案。 </div>
<p style="text-align: justify">若要開始匯入資料，請前往<strong>帳號選單 &gt; </strong><strong>工具與應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">匯入資料</a></strong>，然後按一下<strong>「開始使用」</strong>。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">上傳檔案後，您會進入對應畫面。 您可以在這裡將試算表欄位與 Pipedrive 欄位進行對應。</p>
<p style="text-align: justify">欄位會依項目類型分組，例如聯絡人、組織或交易。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">依預設會按相關性排序，但您也可以使用<strong>「排序欄位」</strong>選項切換為依字母順序排序。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在對應時找不到某個欄位，可以直接在此畫面建立新的自訂欄位，而無需重新開始匯入。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">依項目類型提供的欄位<a name="依項目類型提供的欄位"></a></h3>
<p style="text-align: justify">下表概略說明了匯入時最常對應的欄位。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>常見欄位</th></tr></thead><tbody><tr><td>人員</td><td>個人聯絡人資料</td><td>姓名、電話、電子郵件、標籤、行銷狀態</td></tr><tr><td>組織</td><td>公司層級資料</td><td>名稱、地址、網站、LinkedIn 個人檔案、產業、年收入、員工人數</td></tr><tr><td>潛在客戶與交易</td><td>銷售機會追蹤</td><td>標題、價值、幣別、預計結束日期、標籤、階段（交易）、機率（交易）、狀態</td></tr><tr><td>專案</td><td>專案規劃與交付</td><td>專案標題、階段（看板）、開始日期、結束日期、狀態、描述、標籤</td></tr><tr><td>活動</td><td>活動追蹤</td><td>活動類型、註記、到期時間、持續時間、完成狀態</td></tr><tr><td>备注</td><td>其他背景資訊與詳細資料</td><td>註記內容</td></tr><tr><td>產品</td><td>產品目錄與定價</td><td>名稱、價格、產品代碼、類別、描述、單位、幣別、稅額、計費頻率</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">所有項目也包含 <strong>擁有者</strong>、<strong>建立日期</strong> 和 <strong>Pipedrive System ID</strong> 等欄位。 無論項目類型為何，這些欄位在匯入時都可使用。</p>
<p style="text-align: justify">有些系統欄位無法對應，或會在匯入期間自動設定。 例如，某些時間戳記或系統產生的值無法編輯。<br></p>

Import fields

有哪些可用欄位

公式欄位

您可以匯入哪些欄位

依項目類型提供的欄位

導入字段

<p style="text-align: justify">您的交易和潛在客戶的來源欄位可提升數據驅動的能力。 您可以手動輸入來源，或在新增潛在客戶或交易時自動填入。</p>
<p style="text-align: justify">這確保了相同的數據附加到您的業務機會，即使稍後轉換或存檔。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">為什麼來源欄位很重要？<a name="為什麼來源欄位很重要？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>來源</strong> 欄位結構提供了您的潛在客戶或成交交易來源的全面概述，以及這些數據如何集成到Pipedrive中。</p>
<p style="text-align: justify">這適用於您是否使用Pipedrive的附加組件，如<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>，<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a> 或其他您選擇的工具。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主要好處<a name="主要好處"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中的來源數據或資料來源數據集中管理。 </strong></div></td><td><div style="text-align: justify">在銷售周期中的任何時候將所有相關的來源數據集中在一個地方。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>績效追蹤</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">使用Insights跟踪各个潜在客户/成交来源的绩效。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>投資回報分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">辨識哪些來源轉換為最多交易，並分析贏得/失去的交易比率。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">實用示例<a name="實用示例"></a></h3>
<ul><li>辨識哪個具體的網頁表單（網頁表單ID）產生了最多贏得的交易。</li><li>确定哪个特定的电子邮件活动（活动ID）带来了最多的获胜交易。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">增強自動化功能<a name="增強自動化功能"></a></h3>
<ul><li>通過了解其來源，快速跟進機會。</li><li>根据潜在客户或成交源选择最佳方法。</li><li>基於來源構建工作流程自動化，減少手動和重複性任務。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到來源欄位？<a name="我在哪裡可以找到來源欄位？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易詳細視圖</a>側邊欄中找到它們。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">來源字段結構<a name="來源字段結構"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>字段</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>含义</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>值</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>是否可編輯？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><ul><li>手動創建</li><li>导入</li><li>應用程式介面(API)</li><li>自動化</li><li>市場</li><li>探勘者</li><li>潜在客户建议</li><li>網頁表單</li><li>聊天机器人</li><li>在線聊天</li><li>網站訪客</li><li>Campaigns</li><li>消息收件箱</li></ul></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">數據是如何添加到Pipedrive的</div></td><td><p style="text-align: justify">唯一的ID值。例如，Pipedrive表單的ID 例如，Pipedrive 表單的 ID</p></td><td><div style="text-align: center">不，由Pipedrive的默認系統填充</div>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> 可通過API編輯</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的銷售或營銷工具</div></td><td><div style="text-align: center">由管理員用戶定義的多選項列表</div></td><td><div style="text-align: center">管理員使用者可以編輯或刪除值</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">將數據添加到Pipedrive的特定銷售或營銷工具項目</div></td><td><div style="text-align: center">自定義值</div></td><td><div style="text-align: center">是</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">管理來源渠道選項<a name="管理來源渠道選項"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理員使用者可以在 <strong>公司設置 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">數據字段</a></strong> 中編輯 <code>source_channel</code> 欄位。 他們可以新增或移除來源渠道，以反映正在使用的渠道和工具。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>編輯或刪除來源渠道<a name="編輯或刪除來源渠道"></a></h3>
<p style="text-align: justify">如果管理員從清單中編輯或刪除來源渠道，該變更將<strong>套用至所有現有註冊</strong>（開啟、成功、失敗及歸檔的交易和潛在客戶）。</p>
<ul>
<li><strong>刪除</strong>來源渠道會<strong>從所有註冊中移除</strong>，並刪除其相關的來源渠道 ID。</li>
<li><strong>編輯</strong>預設值（例如“聊天機器人”）<strong>可能導致混淆</strong>，特別是在識別潛在客戶或交易的原始來源時。 這是因為 Pipedrive 無論你設定的名稱為何，都會使用固定的後端 ID（<code>source_channel_id</code>）。</li></ul>
<p style="text-align: justify">為避免混淆或非預期的數據遺失：</p>
<ul>
<li>在更改前，請使用清單檢視篩選器檢查來源渠道的使用位置。</li>
<li>如果你計劃刪除或大幅更改來源渠道名稱，請事先更新現有註冊。</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">不可編輯字段<a name="不可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>和<code>source_origin_id</code>是系統生成的字段。這些字段無法編輯，並作為系統信息來協助數據管理和維護。 這些內容無法編輯，將作為系統資訊以協助數據管理與維護。</p>
<h3>可編輯字段<a name="可編輯字段"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>和<code>source_channel_id</code>可以由所有用戶進行編輯，無論是個別編輯還是<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量</a>編輯。在<code>source_channel</code>下拉菜單中選擇預定義的值來編輯<code>source_channel</code>。 <code>source_channel</code> 和 <code>source_channel_id</code> 可由所有用户编辑，可以单独或批量进行操作。 <code>source_channel</code> 从<code>source_channel</code>下拉菜单中预定义的值中选择。</p>
<p dir="ltr">如果編輯預設來源渠道名稱（如“聊天機器人”），系統所使用的底層 ID（<code>source_channel_id</code>）將保持不變。</p>
<p dir="ltr">如果重命名後的值不再明確反映其來源，可能會導致混淆。 即使標籤已被重新命名，Pipedrive 仍會根據該 ID 在內部分配相同的來源。</p>

Lead source in deals

為什麼來源欄位很重要？

主要好處

實用示例

增強自動化功能

我在哪裡可以找到來源欄位？

來源字段結構

管理來源渠道選項

編輯或刪除來源渠道

不可編輯字段

可編輯字段

交易中的潛在來源

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive 因其高度客製化而聞名。 Pipedrive 以其高度定制化而闻名。 为了确保 Pipedrive 可作为一个根据您团队特定需求量身定制的 CRM 解决方案，我们提供</p>
<p style="text-align: justify">样本数据是预先配置的样本记录和信息集，用来演示系统的功能和特性。 这使用户能够在一个逼真但无风险的环境中探索和测试系统。 它讓使用者能夠在真實但無風險的環境中探索並測試系統。</p>
<p style="text-align: justify">这些特性通过简化流程、节省时间和减少工作量，最终导致更高的交易闭合率，增强了您的 Pipedrive 体验。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">量身訂製設置<a name="量身訂製設置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">我們明白並非所有客戶都具有廣泛的 CRM 知識，因此我們旨在簡化啟動過程。</p>
<p style="text-align: justify">註冊後，您將收到一份關於您公司規模和行業的簡要問卷，以更好地了解您的業務需求。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供此信息後，我們將配置 Pipedrive 以滿足您的具體要求。</p>
<p style="text-align: justify">此外，我們還將包括<strong>樣本數據</strong>，供您測試和實驗，讓您了解如何有效使用 Pipedrive。您可以通過每個交易、聯絡人、組織和活動的開頭關鍵字 <code>[樣本]</code> 來識別樣本數據。 您可以透過在每個交易、聯絡人員、組織和活動名稱開頭的關鍵字 <code>[Sample]</code> 來識別範例資料。</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊右上角的<strong>“快速幫助”</strong>圖標 <strong>[?]</strong>，您可以查看樣本數據的狀態以及有關開始使用 Pipedrive 的其他提示。</p>
<p style="text-align: justify">請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a> 了解 Pipedrive 數據的組織方式。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">移除樣本數據<a name="移除樣本數據"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局管理員</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">在配置您的销售机器并熟练使用Pipedrive后，您可以删除示例数据。</p>
<p style="text-align: justify">有三種方法可以實現：</p>
<ul><li>從右上角點擊<strong>[?]</strong>圖標進入<strong>“快速幫助”</strong>選項卡</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>从导入页面</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>從洞察部分</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">刪除樣本數據後，您可以直接在Pipedrive上創建自己的記錄，或者<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通過電子表格導入數據</a>。</p>

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