Pipedrive‘s vizualizare contextuală vă permite să vedeți detaliile unui lead fără a deschide o fereastră separată. Acest lucru face mai ușoară trecerea între lead-uri și vizualizarea datelor în timp ce lucrați în Leads inbox.
Cu vizualizarea contextuală, puteți:
<ul><li>Editați direct detaliile unui lead, fără a părăsi Leads inbox</li><li>Creați note, activități, mesaje WhatsApp și e-mailuri pentru un lead în aceeași fereastră</li><li>Navigați între lead-uri folosind săgețile de pe ecran</li></ul><hr><h2>Deschide vizualizarea contextuală a lead-ului<a name="deschide-vizualizarea-contextual-a-lead-ului"></a></h2>
Faceți clic pe orice lead din Leads inbox pentru a-i deschide vizualizarea contextuală.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%207.png" alt=""></figure>
Detaliile lead-ului apar în partea stângă, iar în partea dreaptă puteți lucra cu notele, activitățile, mesajele WhatsApp și e-mailurile acestuia.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%208.png" alt=""></figure>
<h3>Comunică și ia notițe<a name="comunic-i-ia-noti-e"></a></h3>
Puteți adăuga note, activități, <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">trimite mesaje WhatsApp</a> și compune e-mailuri făcând clic pe fila corespunzătoare din partea de sus a ferestrei.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%209.png" alt=""></figure>
Fila e-mail include, de asemenea, un asistent AI de redactare (disponibil în planurile Premium și Ultimate) care poate redacta mesaje pentru tine. Află mai multe în articolul <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Crearea de e-mailuri cu AI</a>.
<div class="support-note success primary">Notă: pentru mai multe informații despre Leads inbox și despre datele pe care le poți adăuga lead-urilor, consultă articolul <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>.</div>
<h3>Navigare între lead-uri<a name="navigare-ntre-lead-uri"></a></h3>
Folosiți săgețile de pe ecran pentru a trece între lead-uri, sau utilizați comenzile rapide de la tastatură: J pentru lead-ul următor și K pentru cel anterior. Faceți clic pe “X” pentru a închide vizualizarea contextuală și a reveni la Leads inbox.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%20leads%204.png" alt=""></figure>

Leads contextual view

deschide-vizualizarea-contextual-a-lead-ului

comunic-i-ia-noti-e

Comunică și ia notițe

navigare-ntre-lead-uri

Navigare între lead-uri

Deschide vizualizarea contextuală a lead-ului

Vizualizare contextuală a leadurilor

Leads

Clienți potențiali

<div class="support-note success primary">Notă: Ora marcării ca efectuată nu este vizibilă în vizualizarea detaliată a unei activități, însă puteți vedea ora ultimei modificări. Dacă ultima modificare adusă unei activități a fost marcarea acesteia ca efectuată, data „ultimei modificări” ar trebui să corespundă acesteia. </div>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ro/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Activități</a> în Pipedrive au o logică avansată „marcare ca finalizată” care vă permite să urmăriți când activitatea a fost programată și când activitatea a fost marcată ca finalizată. 
Iată cum apare acest lucru în diferite secțiuni ale contului dvs.
<hr>
<h2>Vizualizare calendar </h2>
Vizualizarea calendarului afișează întotdeauna activitățile în funcție de programată data de scadență, indiferent de momentul în care au fost marcate ca finalizate. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%201.jpg" alt=""></figure>
În exemplul de mai sus, toate cele trei activități au fost marcate ca finalizate (vizibile prin bifele verzi din partea dreaptă), dar poziția lor nu s-a schimbat. 
<hr>
<h2>Vizualizare listă</h2>
Puteți vizualiza și sorta în vizualizarea în listă a activităților în funcție de momentul în care au fost marcate ca terminate. 
Folosiți pictograma rotiță din colțul din dreapta sus pentru a edita coloanele din vizualizarea listei, apoi selectați “timpul marcat ca terminat” și “salvează.” 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%204.jpg" alt=""></figure>
Puteți vedea timpul marcării ca terminat pentru orice activitate relevantă și puteți sorta după cele finalizate mai recent sau mai demult, făcând clic pe bara din partea de sus a coloanei. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%203.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Vizualizare detaliată</h2>
În vizualizarea detaliată a unui element, activitățile asociate sunt ordonate după data limită, care este vizibilă sub titlul fiecărei activități în istoricul elementului. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/marked%20as%20done%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Notă: “Marked as done time” datele nu sunt disponibile în vizualizarea detaliată. </div>

Activity "marked as done" logic 

Activitate "marcată ca finalizată" logică

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Folosiți <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de sincronizare a calendarului</a> pentru a sincroniza activitățile cu furnizorul dvs. de calendar. Folosiți <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funcționalitatea de programare a întâlnirilor</a> pentru a vă seta disponibilitatea și a programa activități cu contactele dvs.</div>
Activitățile din Pipedrive reprezintă orice acțiune pe care o efectuați pentru a avansa ofertele, cum ar fi apelurile, întâlnirile, sarcinile sau e-mailurile. Puteți asocia activități cu persoane, organizații, clienți potențiali, oferte sau proiecte pentru a avea o imagine clară asupra pașilor următori. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Unde le găsiți<a name="unde-le-g-si-i"></a></h2>
Puteți găsi activitățile dând clic pe pictograma activități din meniul de navigare din stânga: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Notă: Pentru a vedea o activitate, un utilizator trebuie să aibă <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizibilitate</a> asupra tuturor elementelor asociate acesteia. </div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2 style="text-align: justify">Adăugarea activităților<a name="ad-ugarea-activit-ilor"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Notă: În mod implicit, puteți seta o activitate ca apel, întâlnire, sarcină, termen-limită, e-mail sau prânz, dar puteți crea și <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipuri de activități personalizate</a> pentru nevoile specifice ale companiei dvs.</div>
Există mai multe locuri în Pipedrive unde puteți crea activități. 
<h3>Vizualizarea pipeline (oferte)<a name="vizualizarea-pipeline-oferte"></a></h3>
Dați clic pe pictograma activității de pe cardul unei oferte din <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline-ul</a> dvs.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.50.25%20AM.png" width="769" height="388" alt=""></figure>
<h3>Vizualizări detaliate<a name="vizualiz-ri-detaliate"></a></h3>
Deschideți <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea detaliată</a> a unei oferte, a unui proiect, a unei persoane sau a unei organizații și dați clic pe fila activități pentru a asocia o activitate direct acelui element.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.52.41%20AM.png" width="762" height="502" alt=""></figure>
<h3> Căsuță de primire clienți potențiali<a name="c-su-de-primire-clien-i-poten-iali"></a></h3>
Deschideți un client potențial din <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> și dați clic pe fila „Activitate” din partea de sus pentru a crea și a-i asocia o activitate. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.56.04%20AM.png" width="772" height="582" alt=""></figure>
<h3>Calendar sau vizualizarea listă de activități<a name="calendar-sau-vizualizarea-list-de-activit-i"></a></h3>
În <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">calendar</a> sau în vizualizarea listă a filei activități , dați clic pe butonul „+ Activitate” .
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%206.59.36%20AM.png" width="887" height="347" alt=""></figure>
<h3>Contacte<a name="contacte"></a></h3>
În <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cronologia contactelor</a>, dați clic pe „+” &gt; Adăugați activitate în partea dreaptă a ecranului când treceți cu cursorul peste cronologia unui contact. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%207.01.23%20AM.png" width="889" height="344" alt=""></figure>
<h3>Aplicație mobilă<a name="aplica-ie-mobil"></a></h3>
Apăsați pe „+” din partea din dreapta sus a secțiunii de activități din <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicația mobilă</a> pentru a adăuga activități.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activities%203.jpg" alt=""></figure>
<h3>Adăugarea e-mailurilor ca activități<a name="ad-ugarea-e-mailurilor-ca-activit-i"></a></h3>
Trimiteți e-mailuri din Sales Inbox sau din vizualizările detaliate și <a href="https://support.pipedrive.com/article/add-emails-as-activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adăugați-le automat ca activități</a>.
Astfel, reduceți lacunele din rapoarte și urmăriți mai precis efortul echipei în raportul de performanță al activităților, fără a crea manual activități separate pentru fiecare e-mail.
Puteți activa această opțiune în mod implicit în <a href="https://app.pipedrive.com/settings/email-sync?tab=general" target="_blank" rel="noreferrer noopener">setările de sincronizare a e-mailurilor</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20emails%20as%20activities%20option.png" alt=""></figure>
O puteți ajusta și direct în editorul de e-mailuri înainte de trimitere.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20this%20email%20as%20activity.png" alt=""></figure>
<h3>Adăugarea în bloc a activităților<a name="ad-ugarea-n-bloc-a-activit-ilor"></a></h3>
Dacă trebuie să creați mai multe activități simultan, folosiți un import din foaie de calcul sau creați-le direct din vizualizările listă acceptate.
Crearea în bloc a activităților este disponibilă în vizualizările listă ale secțiunilor oferte, contacte, clienți potențiali și Sales Inbox (folderul Trimise).
În fiecare dintre acestea, selectați elementele pentru care doriți să creați activități, apoi folosiți opțiunea de creare în bloc pentru a adăuga mai multe activități simultan.
Pentru instrucțiuni pas cu pas pentru fiecare vizualizare listă, consultați articolul nostru dedicat <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/how-can-i-create-activities-in-bulk">Cum pot crea activități în bloc?</a>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Programarea unei activități <a name="programarea-unei-activit-i"></a></h2>
<div class="support-note warning">Notă: Sincronizarea activă a calendarului este obligatorie pentru a trimite invitații la activități. Aflați cum să vă sincronizați calendarul <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">în acest articol</a>.</div>
Fereastra Programați o activitate afișează în dreapta programul pentru ziua selectată și în stânga câmpurile activității.
Aceasta vă permite să programați eficient activitățile, previne suprapunerile și vă permite să reprogramați activitățile existente după necesități. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:739px;max-width:739px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2007-59-22.gif" width="739" height="573" alt=""></figure>
În fereastra Programați o activitate, puteți completa următoarele detalii ale activității:
<ul>
<li>Titlu – Numele activității </li>
<li>
Tip – Tip de activitate implicit sau <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizat</a></li>
<li>
Ora, data și durata – Când are loc activitatea și cât durează</li>
<li>
Ocupat/Liber – În mod implicit, activitățile sunt setate la „Liber”. Dacă o activitate este setată la „Ocupat”, clienții dvs. nu pot rezerva acel interval orar prin niciun link <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Scheduler</a>. </li>
<li>
Notiță – O descriere a activității. Aceasta este privată și vizibilă doar în contul dvs. Pipedrive. </li>
</ul>
Alte câteva câmpuri importante ale activității: 
<ul><li>Data ultimei activități – afișează data ultimei activități marcate ca efectuată</li><li>Data următoarei activități – afișează data următoarei activități programate care nu este încă marcată ca efectuată</li><li>Ora actualizării – Data ultimei actualizări efectuate pentru un element (o activitate nouă creată, un câmp actualizat, mutarea etapelor etc.)</li></ul>
 Pentru a adăuga invitați, o locație sau o descriere la activitate, extindeți secțiunea de sub secțiunea cu ora, data și durata din fereastra activității. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:665px;max-width:665px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2009-04-41.gif" width="665" height="517" alt=""></figure>
<ul>
<li>
Invitați – Persoanele pe care doriți să le invitați la activitate. Aceștia pot fi contacte existente din Pipedrive sau o adresă de e-mail externă. <ul><li>Invitați participanți – Adăugarea adreselor de e-mail sau a persoanelor de contact din Pipedrive în secțiunea pentru invitați le trimite <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitații la activități prin e-mail</a>.</li></ul></li>
<li>
Locație – Adresa activității. Pipedrive verifică automat dacă locația corespunde unei locații geografice din Google Maps. În vizualizarea listă de activități, puteți da clic pe locație pentru a o vedea în Google Maps.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-17-36.gif" width="840" height="471" alt=""></figure>
<ul><li>Descriere – Detalii suplimentare despre activitate care vor fi sincronizate cu calendarul extern. Spre deosebire de notița adăugată la activitate, descrierea este vizibilă public pentru toți invitații adăugați la activitate.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="asocierea-ofertelor-i-a-contactelor"></a>Asocierea ofertelor și a contactelor </h2>
În fereastra Programați o activitate , puteți selecta proprietarul și asocia activitatea cu o ofertă, o organizație sau o persoană. 
Când o activitate este asociată unui element, aceasta apare pe pagina de detalii a elementului. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:576px;max-width:576px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.22.52%20AM.png" width="576" height="266" alt=""></figure>
<ul>
<li>
ოფertă asociată – O activitate asociată doar unei oferte este asociată automat persoanei de contact și organizației asociate ofertei respective. </li>
<li>
Persoană asociată – O activitate asociată unei persoane de contact este asociată automat organizației acelei persoane. </li>
<li>
Organizație asociată – O activitate asociată unei organizații nu este asociată automat ofertelor sau persoanelor de contact ale acesteia, deoarece fiecărei organizații îi pot fi asociate mai multe oferte și persoane de contact. </li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2 style="text-align: justify">Finalizarea activităților<a name="finalizarea-activit-ilor"></a></h2>
Iată câteva aspecte de reținut despre finalizarea activităților: 
<ul><li>Puteți marca activitățile ca efectuate din vizualizarea listă, vizualizarea calendar, paginile de detalii ale elementelor asociate sau vizualizarea cronologiei contactelor. </li><li>Câmpul ora marcării ca efectuată al unei activități se actualizează când activitatea este marcată ca efectuată. </li><li>Câmpul dată limită va afișa întotdeauna ora și data pentru care activitatea a fost programată inițial.</li><li>Deși puteți edita manual câmpul dată limită al unei activități, chiar și retroactiv, câmpul marcată ca efectuată reflectă întotdeauna ora la care activitatea a fost marcată ca efectuată.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-31-48.gif" alt=""></figure>
Puteți citi mai multe despre logica pentru activitățile marcate ca efectuate în <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360005106998" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acest articol</a>. 
<div class="support-note primary">Notă: Dacă abia începeți să utilizați Pipedrive, consultați cursul <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy „Nu uitați niciodată de un follow-up”</a>.</div>
<hr>
<h2>Ștergerea activităților<a name="tergerea-activit-ilor"></a></h2>
Activitățile pot fi șterse atât din calendar, cât și din vizualizarea listă. 
Pentru a șterge o activitate din vizualizarea listă, selectați una sau mai multe activități din marginea din stânga, apoi dați clic pe pictograma coș de gunoi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:570px;max-width:570px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%208.45.20%20AM.png" width="570" height="316" alt=""></figure>
Pentru a șterge o activitate din vizualizarea calendar, selectați activitatea și dați clic pe pictograma coș de gunoi: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:856px;max-width:856px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2008-48-10.gif" width="856" height="464" alt=""></figure>

Activities

unde-le-g-si-i

Unde le găsiți

ad-ugarea-activit-ilor

vizualizarea-pipeline-oferte

Vizualizarea pipeline (oferte)

vizualiz-ri-detaliate

Vizualizări detaliate

c-su-de-primire-clien-i-poten-iali

Căsuță de primire clienți potențiali

calendar-sau-vizualizarea-list-de-activit-i

Calendar sau vizualizarea listă de activități

contacte

Contacte

aplica-ie-mobil

Aplicație mobilă

ad-ugarea-e-mailurilor-ca-activit-i

Adăugarea e-mailurilor ca activități

ad-ugarea-n-bloc-a-activit-ilor

Adăugarea în bloc a activităților

Adăugarea activităților

programarea-unei-activit-i

Programarea unei activități

asocierea-ofertelor-i-a-contactelor

Asocierea ofertelor și a contactelor

finalizarea-activit-ilor

Finalizarea activităților

tergerea-activit-ilor

Ștergerea activităților

Activități

<div style="text-align: justify" class="support-note warning">Notă: Această funcționalitate este disponibilă numai pentru utilizatorii plătitori. O sincronizare a calendarului activă este obligatorie pentru a trimite invitații la activități. Aflați cum să vă sincronizați calendarul <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">în acest articol</a>.</div>
Invitațiile la activități vă permit să vă informați automat contactele despre întâlnirile și activitățile viitoare pe care le aveți cu acestea.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="trimiterea-invita-iilor-la-activit-i"></a>Trimiterea invitațiilor la activități </h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Notă: Invitațiile la activități sunt trimise numai dacă activitatea are o dată limită.</div>
Înainte de a trimite activități, asigurați-vă că aveți sincronizarea calendarului activă. Puteți afla mai multe despre sincronizarea calendarului <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">în acest articol</a>.
După configurarea sincronizării, trebuie doar să <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurați o activitate</a> și să adăugați persoanele pe care doriți să le invitați în câmpul corespunzător din fereastra „Programați o activitate”.
Puteți începe să tastați pentru a selecta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contacte Pipedrive existente</a> sau puteți introduce direct adrese de e-mail în acest câmp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-28%20at%2016-23-58.gif" alt=""></figure>
Pentru ca invitația la activitate să fie trimisă cu succes, o persoană de contact Pipedrive trebuie să aibă o adresă de e-mail. Dacă persoana de contact nu are o adresă de e-mail, va apărea un mesaj de eroare în câmpul Adăugați invitați.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.26.17.png" alt=""></figure>
Introduceți o adresă de e-mail în datele de contact ale persoanei respective sau direct în câmpul Adăugați invitați, apoi dați clic pentru a trimite invitațiile la activități.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="invita-ia"></a>Invitația</h2>
După trimiterea invitației la activitate, fiecare invitat va primi prin e-mail o invitație la eveniment.
Invitația va părea că a fost trimisă direct de furnizorul calendarului dvs.:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A04%3A16.png" alt=""></figure>
Orice răspuns la invitațiile la activități va fi trimis la adresa de e-mail a proprietarului desemnat al activității.
Dacă proprietarul activității are și <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/209254449" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailurile sincronizate cu Pipedrive</a>, aceste răspunsuri vor apărea în căsuța de primire Pipedrive a acestuia.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizarea-activit-ii"></a>Actualizarea activității</h2>
Când actualizați titlul, data, ora, locația, descrierea publică sau invitații unei activități după creare, butonul „Salvați și trimiteți actualizările” va apărea în partea de jos a ferestrei activității.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-28%20at%2016.28.46.png" alt=""></figure>
După ce dați clic pe buton pentru a confirma modificările, invitații vor primi prin e-mail o invitație actualizată.
<h3 style="text-align: justify">Adăugarea sau eliminarea invitaților din activitate<a name="ad-ugarea-sau-eliminarea-invita-ilor-din-activitate"></a></h3>
Când adăugați invitați noi la o activitate, aceștia vor primi o invitație la activitate. Invitații care au primit deja o invitație nu vor primi una nouă.
Dacă eliminați un invitat din activitate sau anulați activitatea, invitatul eliminat va primi un e-mail de anulare. Anularea activității o va elimina și din calendarul dvs. sincronizat.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202023-03-28%20at%2017%3A10%3A38.png" alt=""></figure>

Activity invites

trimiterea-invita-iilor-la-activit-i

Trimiterea invitațiilor la activități

invita-ia

Invitația

actualizarea-activit-ii

ad-ugarea-sau-eliminarea-invita-ilor-din-activitate

Adăugarea sau eliminarea invitaților din activitate

Actualizarea activității

Invitații la activități

<div class="support-note success primary">Notă: Pentru mai multe informații despre activități și despre ce puteți face cu acestea în Pipedrive, consultați<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> acest articol. </a></div>
Când aveți multe activități în contul Pipedrive, poate fi dificil să le organizați pe cele care necesită atenție imediată și pe cele care mai pot aștepta. 
Cu Etichetele de prioritate pentru activități, puteți sorta activitățile în funcție de urgența lor și puteți vedea aceste etichete în tot contul. 
<hr>
<h2>Adăugarea sau editarea etichetelor de prioritate<a name="ad-ugarea-sau-editarea-etichetelor-de-prioritate"></a></h2>
Există trei locuri în contul Pipedrive în care pot fi adăugate sau modificate etichetele de prioritate. 
Vizualizare contextuală
Accesați secțiunea Activități și selectați o activitate. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
După ce se deschide <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea contextuală a activității</a>, puteți da clic pe lista derulantă „Prioritate” și puteți selecta una dintre cele trei opțiuni: 
<ul><li>Ridicată</li><li>Medie</li><li>Scăzută</li></ul>
Editare în masă 
De asemenea, puteți selecta mai multe activități și le puteți <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edita în masă</a> etichetele de prioritate. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
Vizualizare listă
Dați clic pe pictograma roată dințată și selectați Prioritate &gt; Salvați pentru a adăuga această coloană în vizualizarea listă. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%204.jpg" alt=""></figure>
Apoi, poziționați cursorul peste coloana Prioritate și dați clic pe pictograma creion pentru a edita eticheta. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Vizualizarea etichetelor de prioritate<a name="vizualizarea-etichetelor-de-prioritate"></a></h2>
Pe lângă editarea etichetelor de prioritate, există și locuri în cont în care aceste etichete sunt vizibile.
Vizualizare calendar
Dacă unei activități i-a fost atribuit un nivel de prioritate, acesta va apărea pe cardul programării din calendar. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%206.jpg" alt=""></figure>
Vizualizarea detaliată a elementului asociat
Dacă deschideți un element cu o activitate asociată etichetată cu o prioritate, puteți vedea eticheta în secțiunea focus din vizualizarea detaliată a acelui element. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%207.jpg" alt=""></figure>
Vizualizare pipeline 
În <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vizualizarea pipeline</a>, dați clic pe săgeată pentru a vedea activitățile asociate ofertei respective. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%208.jpg" alt=""></figure>
Dacă o activitate asociată are o etichetă, puteți vedea culoarea și puteți poziționa cursorul peste simbol pentru a vedea prioritatea. 
<hr>
<h2>Întrebări frecvente despre etichetele de prioritate<a name="ntreb-ri-frecvente-despre-etichetele-de-prioritate"></a></h2>
Iată câteva răspunsuri la întrebările frecvente despre funcționalitatea etichetelor de prioritate. 
Pot <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtra</a> folosind etichete de prioritate? 
Da, puteți! Accesați orice vizualizare listă cu opțiunea de filtrare, dați clic pe „Adăugați un filtru nou” și selectați Activitate &gt; Prioritate &gt; este &gt; [inserați opțiunea.]
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%209.jpg" alt=""></figure>
Dați clic pe „Salvați” pentru a confirma filtrul, iar rezultatele vor apărea în vizualizarea listă. 
Pot utiliza etichete de prioritate în automatizări?
Da, din nou! Iată câteva exemple: 
<ul><li>Puteți utiliza prioritatea ca condiție, ca în această automatizare în care o activitate creată cu prioritate ridicată mută automat oferta asociată într-o altă etapă a pipeline-ului. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>De asemenea, puteți utiliza prioritatea pentru acțiuni automate, ca în acest exemplu în care crearea unei activități adaugă automat o prioritate medie. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2011.jpg" alt=""></figure>
Pot personaliza etichetele de prioritate? 
În prezent, nu este posibil să adăugați etichete de prioritate noi sau să modificați numele ori culoarea celor existente.

Activity Priority Labels

ad-ugarea-sau-editarea-etichetelor-de-prioritate

Adăugarea sau editarea etichetelor de prioritate

vizualizarea-etichetelor-de-prioritate

Vizualizarea etichetelor de prioritate

ntreb-ri-frecvente-despre-etichetele-de-prioritate

Întrebări frecvente despre etichetele de prioritate

Etichete de prioritate pentru activități

Administratorii pot personaliza câmpurile pe care reprezentanții de vânzări le văd atunci când creează, editează și finalizează activități. Astfel, echipele pot colecta informațiile necesare, iar formularele de activitate rămân axate pe câmpurile importante.
Accesați Setările companiei &gt; Câmpuri de date &gt; Activitate pentru a gestiona câmpurile activităților.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%201-1.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurați câmpurile după tipul de activitate<a name="configura-i-c-mpurile-dup-tipul-de-activitate"></a></h2>
Unele câmpuri ale activităților pot fi configurate separat pentru fiecare tip de activitate. De exemplu, puteți afișa un câmp pentru întâlniri, dar îl puteți ascunde pentru sarcini.
În fila Activitate, puteți configura:
<ul><li>Rezultat</li><li>Notiță</li><li>Locație</li><li>Invitați</li><li>Descriere</li><li>URL apel video</li></ul>
În funcție de câmp, puteți:
<ul><li>Afișa sau ascunde câmpul pentru fiecare tip de activitate</li><li>Face câmpul obligatoriu înainte ca o activitate să poată fi marcată ca efectuată</li><li>Gestiona valorile disponibile ale câmpului</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%203.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Personalizați câmpul „Rezultat”<a name="personaliza-i-c-mpul-rezultat"></a></h2>
Câmpul „Rezultat” le permite reprezentanților de vânzări să înregistreze rezultatul activităților finalizate.
În mod implicit, câmpul este disponibil pentru tipurile de activitate „Apel” și „Întâlnire” și include valori de rezultat predefinite de Pipedrive.
Administratorii pot:
<ul>
<li>
Afișa sau ascunde câmpul pentru fiecare tip de activitate
</li>
<li>
Face câmpul obligatoriu înainte ca o activitate să fie marcată ca efectuată
</li>
<li>
Adăuga valori personalizate pentru rezultat
</li>
<li>
Reordona valorile rezultatului
</li>
<li>
Dezactiva și restaura valorile personalizate pentru rezultat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%202.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solicitați informații înainte de finalizarea activităților<a name="solicita-i-informa-ii-nainte-de-finalizarea-activit-ilor"></a></h2>
Puteți solicita reprezentanților de vânzări să completeze câmpul rezultat, câmpul notiță sau ambele înainte ca o activitate să poată fi marcată ca efectuată.
Atunci când lipsește un câmp obligatoriu, utilizatorilor li se va solicita să furnizeze informațiile înainte ca activitatea să fie finalizată.
Această validare se aplică și atunci când utilizatorii marchează activitățile ca efectuate din acțiunile de finalizare rapidă din aplicația web.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%204.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ce văd reprezentanții de vânzări<a name="ce-v-d-reprezentan-ii-de-v-nz-ri"></a></h2>
Reprezentanții de vânzări vor vedea câmpurile configurate de fiecare dată când creează, editează sau finalizează activități.
Câmpul rezultat este disponibil în:
<ul><li>Fereastra de dialog a activității „Editați”</li><li>Fereastra de dialog a activității „Adăugați” atunci când înregistrați o activitate finalizată</li><li>Lista de activități și filtrele</li><li>Interfața de apelare web</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%206.png" alt=""></figure>
De asemenea, puteți selecta un rezultat atunci când marcați o activitate ca efectuată, fără să deschideți editorul de activități.<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20activities%207.png" alt=""></figure>
Dacă sunt configurate câmpuri obligatorii, acestea trebuie completate înainte ca activitatea să poată fi marcată ca efectuată.

Bază de cunoștințe

Organizarea datelor tale

Clienți potențiali

Activități

Aveți întrebări?