<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>コンテキストビュー</strong>では、別ウィンドウを開かずにリードの詳細を確認できます。これにより、<strong>リード受信トレイ</strong>で作業している間にリード間を移動したり、データを確認したりするのが簡単になります。</p>
<p style="text-align: justify">コンテキストビューでは、次のことができます：</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">リード受信トレイを離れることなく、リードの詳細を直接編集できます</p></li><li><p style="text-align: justify">同じウィンドウで、リードのノート、アクティビティ、WhatsAppメッセージ、メールを作成できます</p></li><li><p style="text-align: justify">画面上の矢印を使ってリード間を移動できます</p></li></ul><hr><h2>リードのコンテキストビューを開く<a name="リードのコンテキストビューを開く"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Leads受信トレイ内の任意のリードをクリックして、そのコンテキストビューを開きます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%207.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リードの詳細は左側に表示され、右側でノート、アクティビティ、WhatsAppメッセージ、メールを操作できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%208.png" alt=""></figure>
<h3>コミュニケーションとメモの作成<a name="コミュニケーションとメモの作成"></a></h3>
<p style="text-align: justify">ウィンドウ上部の該当タブをクリックすると、ノートの追加、アクティビティの作成、<a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsAppメッセージを送信</a>、メールの作成ができます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%209.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メールタブには<strong>AIライティングアシスタント</strong>（PremiumおよびUltimateプランで利用可能）も含まれており、メッセージの下書きを作成できます。詳しくは記事<a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AIメール作成</a>をご覧ください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Leads受信トレイやリードに追加できるデータの詳細については、記事<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads受信トレイ</a>をご覧ください。</div>
<h3>リード間の移動<a name="リード間の移動"></a></h3>
<p style="text-align: justify">画面上の矢印を使ってリード間を移動するか、キーボードショートカットを使用します：次のリードは<strong>J</strong>、前のリードは<strong>K</strong>。コンテキストビューを閉じてLeads受信トレイに戻るには、<strong>「X」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%20leads%204.png" alt=""></figure>

Leads contextual view

リードのコンテキストビューを開く

コミュニケーションとメモの作成

リード間の移動

リードのコンテキスト表示

Leads

リード

<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 保有できる進行中の取引数は、ご利用のプランによって異なります。 <strong>注意:</strong> あなたが持つことができるオープンディールの数は、あなたのプランによって異なります。使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で詳しく学ぶことができます。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、あなたが人や組織と進めている進行中の取引はディールとして追跡され、あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>の段階を通じて処理され、最終的に<strong>勝利</strong>または<strong>敗北</strong>となります。</p>
<p style="text-align: justify">あなたの連絡先とディールの関係を素晴らしく示すために、Pipedriveのデータ整理についての<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をチェックしてください。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引の詳細ビュー<a name="取引の詳細ビュー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、リンクされた連絡先、製品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>や活動を見ることができます。 </p>
<p style="text-align: justify">リンクされている連絡先とやり取りした<a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ドキュメント</a>、ファイル、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子メール</a>も確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引について覚えておくべきことがいくつかあります：<br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード</a>は取引に変換でき、取引は<a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードに変換できます</a>。 </li><li>取引は、人物、組織、またはプロジェクトに<strong>必ず</strong>リンクする必要があります。 リンクされた項目への変更は、取引にも反映されます。</li><li>活動と製品の両方を取引にリンクできます。</li>
<li>取引は、販売プロセス全体で発生するすべてのイベントと動きを追跡します。</li>
<li>取引は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">以前のCRMからインポート</a>したり、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSVまたはXLSファイルからインポート</a>したりできます。</li>
<li>取引の進捗を<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インサイトレポート</a>を使用して追跡できます。<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">1つずつ取引を追加する<a name="1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">新しい取引をPipedriveアカウントに追加する方法はいくつかあります。</p>
<p><strong>「+ 取引」ボタン</strong></p>
<p style="text-align: justify">このボタンは、パイプラインビュー、予測ビュー、取引リストビューにあります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>プロジェクト詳細ビューにもあります。 <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>「+」ボタン</strong></p>
<p style="text-align: justify">このオプションは、<strong>取引</strong>セクションの下にある人物または組織の詳細ビューにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意: </strong>この方法で取引を追加するには、取引サイドバーセクションが表示されている必要があります。サイドバーセクションの管理方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を確認してください。 サイドバーセクションの管理方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div></div>
<p style="text-align: justify">また、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先タイムライン</a>にもあります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>「新しい取引を追加」ボタン</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">このオプションは、人物または組織の詳細ビューにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>メールタブにもあります。 </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>既存の取引をメールにリンクしたい場合は、<strong>「既存のリンク」</strong>を選択してください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">一括で取引を追加する<a name="一括で取引を追加する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>あなたのPipedriveアカウントにデータをインポートする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この詳細ガイド</a>を参照してください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">インポートプロセスを使用して、同時に複数の取引を追加できます。 </p>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポート</a>。</strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートするスプレッドシートには<strong>取引タイトル</strong>の列があることを確認し、Pipedriveの同名のフィールドにマッピングしてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>インポートプロセスを練習するために使用できるデータを含むサンプルスプレッドシートを提供しており、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>で見つけることができます。 </div>

Deals: what they are and how to add them

取引の詳細ビュー

1つずつ取引を追加する

一括で取引を追加する

ディール: それらが何であるかとそれらを追加する方法

<p style="text-align: justify">取引にリンクされている連絡担当者または組織を変更する必要がある場合、いくつかの選択肢があります。 以下のことができます： </p>
<ul><li>新しい連絡担当者を追加する</li><li>アカウント内の別の連絡担当者に切り替える</li><li>既存の連絡担当者の名前を変更する</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">新しい連絡先の追加<a name="新しい連絡先の追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューの<strong>概要</strong>内でリンクされた連絡先の右側にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックし、既存の連絡先を削除して新しい連絡先の名前を入力します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">アカウントにその連絡先が存在しない場合、<strong>「[新しい連絡先の名前] を新しい連絡先として追加」</strong>のオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、<strong>「保存」</strong>をクリックすると、新しい連絡先の基本情報を入力するウィンドウが開きます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">連絡先作成画面で<strong>「保存」</strong>をクリックすると、新しい連絡先が取引にリンクされます。</p>
<p><strong>一覧表示</strong></p>
<p style="text-align: justify">取引のリストビューから、リンクされた連絡先を変更できます。上にカーソルを合わせ<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、既存の連絡先を削除し、新しい連絡先の名前を入力します。 存在しない場合は、新しい連絡先として追加できます。</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい連絡先を選択した後、<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">異なる連絡先に切り替える<a name="異なる連絡先に切り替える"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">リンクされた連絡先の隣にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックし、既存の連絡先を削除して希望する連絡先を入力してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">2文字目から、入力内容に最も近い選択肢がドロップダウンで表示されます。 希望する連絡先が表示されたら、それをクリックし<strong>「保存」</strong>してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>一覧表示</strong></p>
<p style="text-align: justify">取引のリストビューから、リンクされた連絡先を変更できます。上にカーソルを合わせ<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、希望する連絡先の名前を入力し、Pipedriveにすでに存在する場合はドロップダウンから選択できます。 </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい連絡先を選択した後、<strong>「保存」</strong>を押してください。</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">連絡先の名前変更 <a name="連絡先の名前変更"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>連絡先の名前を変更するには、サマリーセクションではなく、<strong>個人</strong>または<strong>組織</strong>のサイドバーセクションで編集する必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">リンクされた連絡先の名前を変更するには、連絡先の上にカーソルを合わせ、<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">次に、変更したい内容を入力し、<strong>「名前変更」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

新しい連絡先の追加

異なる連絡先に切り替える

連絡先の名前変更

取引にリンクされた連絡先の編集

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>取引作成</strong>フィールドを編集するには、その列がリストビューで表示されている必要があります。 リストビューの列をカスタマイズする方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 <br></div>
<p style="text-align: justify">取引の作成日を編集するには: </p><ul><li>取引リストビューに移動します</li><li><strong>取引作成</strong>列で、編集したい取引にカーソルを合わせます </li><li><strong>鉛筆のアイコン</strong>をクリックします</li><li>希望する日付を選択します </li><li><strong>「保存」</strong>をクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引の作成日は編集できますが、時間を編集することはできません。 そのため、作成日が編集された取引の作成時間は常に午前0時で表示されます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>取引の作成日を変更すると、その取引が<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insightsレポート</a>にどのように反映されるかに影響します。 </div>

How can I edit the "Deal created" date?

「Deal created」の日付を編集するにはどうすればよいですか？

<p style="text-align: justify">取引はいつでも異なるパイプラインやステージに移動でき、現在のセールスプロセスに合わせることができます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引を頻繁にパイプライン間で移動する場合は、チームの作業方法に合ったパイプライン構造になっているか確認してください。 セールスプロセスの設定ガイドラインについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインデザインの記事</a>をご覧ください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> 取引を別のパイプラインに移動すると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">インサイト</a>のレポーティングに影響があります。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">取引の進捗レポート</a>は、現在のパイプライン内の動きのみを反映します。<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引を別のパイプラインに移動<a name="取引を別のパイプラインに移動"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、好みに応じて3つの方法で取引を別のパイプラインに移動できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">パイプラインビュー<a name="パイプラインビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューで、ドラッグ＆ドロップを使って簡単に取引を移動できます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引カードを<strong>「移動先」</strong>オプションまでドラッグし、次に希望するパイプラインとステージを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">取引一覧ビュー <a name="取引一覧ビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>取引一覧ビュー</strong>で、<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集</a>ツールを使用して、1つまたは複数の取引を一度に更新できます。 </p>
<p style="text-align: justify">移動したい取引を選び、次にパイプラインとステージを更新してください。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">取引の詳細ビュー<a name="取引の詳細ビュー"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>取引の詳細ビュー</strong>から直接、単一の取引を移動できます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引の進行メーターの下で、<strong>現在のパイプラインとステージ</strong>をクリックしてください。 次に、<strong>ドロップダウン</strong>を使用して異なるパイプラインとステージを選択してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

取引を別のパイプラインに移動

パイプラインビュー

取引一覧ビュー

取引を別のパイプラインに移動するにはどうすればよいですか？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>このアクションは管理者ユーザーのみが利用できます。 保持できる進行中の取引数はご利用のプランによって異なります。 <strong>注意:</strong> このアクションは管理者ユーザーのみが利用可能です。オープンしている取引の数は、プランによって異なります。使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>を参照してください。</div>
<p style="text-align: justify">削除された取引を復元するには、その取引の<strong>詳細ビュー</strong>に入り、右上隅にある<strong>「復元」</strong>ボタンをクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、取引は削除された時点のステージで再度開かれます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 削除された取引は、削除後30日以内であれば復元できます。 30日後には、取引は完全に削除され、アクセスや復元はできません。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">一括で取引を復元する<a name="一括で取引を復元する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">複数の削除された取引を復元したい場合は、まず<strong>アカウントメニュー &gt; ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データの復元</a></strong>に進むと、最近削除された取引のリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>データの復元</strong>ページでは、元のパイプラインやステージに復元したい取引を選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、リカバリープロセスを開始するために、<strong>「取引を復元」</strong>をクリックしてください。</p>
<p style="text-align: justify">その後、確認ダイアログが表示され、確認のために<strong>「復元」</strong>をクリックするよう促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">下部の通知で、処理が完了したことが通知されます。</p>

How can I restore deleted deals?

一括で取引を復元する

削除した取引を復元するにはどうすればよいですか

<p style="text-align: justify"><strong>取引の合計金額</strong>を理解することで、業務の優先順位をつけ、収益予測の精度を高めることができます。 </p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引詳細ビュー</a>で表示される個々の取引金額とは異なり、Pipedriveでは<strong>パイプラインビュー</strong>と<strong>リストビュー</strong>で合計値を確認できます。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を適用して、集計に含めたい取引をカスタマイズできます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">利用可能な取引金額情報<a name="利用可能な取引金額情報"></a></h2>
<p style="text-align: justify">任意の場所で取引を表示するたびに、サマリーボックスが同じ重要な情報を提供します:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">フィールド</div></th><th><div style="text-align: center">説明</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">合計金額</div></td><td><div style="text-align: center">含まれる全取引の合計値</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">取引の数</div></td><td><div style="text-align: center">表示に含まれる取引の合計数</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">通貨別の金額</div></td><td><div style="text-align: center">通貨ごとの取引金額の内訳</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">加重総価値</div></td><td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ステージ確率</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引確率</a>に基づく調整済みの価値（有効時）</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引金額の合計を表示する方法 <a name="取引金額の合計を表示する方法"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">ステージ別に表示<a name="ステージ別に表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>パイプラインビュー</strong>でステージ名にカーソルを合わせると、そのステージの総価値が表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">パイプライン別に表示<a name="パイプライン別に表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">パイプライン選択のドロップダウン横にある<strong>“i”</strong>アイコンをクリックすると、全体のパイプラインの概要が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リストビューで表示<a name="リストビューで表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong>では、<strong>同期</strong>ボタンの横にある<strong>“i”</strong>アイコンをクリックして、パイプラインビューと同じ概要を開きます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">表示された値は、フィルタリングされた結果に表示されるすべての取引を反映します。<br></p>

How can I see the total value of my deals?

利用可能な取引金額情報

取引金額の合計を表示する方法

ステージ別に表示

パイプライン別に表示

リストビューで表示

私の取引の合計金額を確認するにはどうすればいいですか？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ:</strong> <strong>アクティブ</strong> <strong>（未アーカイブ）</strong>なリードおよび取引の数は、ご利用中のプランによって異なります。 <strong>注:</strong> <strong>アクティブ</strong> <strong>（アーカイブされていない）</strong> リードと案件の数はプランによって異なります。<strong>利用制限</strong>の詳細は <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a> をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">営業データが増えるにつれて、ワークスペースを整理し効率的に保つことがより重要になります。</p>
<p style="text-align: justify">アーカイブにより、履歴データを失うことなくアクティブ表示から非アクティブなリードや案件を除外でき、作業に集中しやすくなり、システムのパフォーマンスを改善し、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードおよび案件の上限</a>を超えないようにするのに役立ちます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">リードと案件をアーカイブするタイミング<a name="リードと案件をアーカイブするタイミング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">もはや積極的に管理されていない案件やリードはいつでもアーカイブできます。一般的なシナリオは次のとおりです： 一般的なシナリオは次のとおりです:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. 長期間非アクティブ</strong></p>
<ul>
<li>過去6〜12か月間、活動や更新がない</li>
<li>今後のタスクや予定されるフォローアップがない</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. 終了または停滞</strong></p>
<ul>
<li>失われた取引や再訪問しない冷たいリード</li>
<li>既に提供・完了した受注済みの商談</li>
<li>不適格と判断されたリード</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. 優先度・価値が低い</strong></p>
<ul>
<li>過去のキャンペーン、実験、または検証的な作業からの案件やリード</li>
<li>現在の事業目標と整合しない</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. 記録保管のため</strong></p>
<ul>
<li>コンプライアンス、監査、報告のために保管しておく項目で、メインのワークスペースに表示する必要がないもの</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">リードと取引をアーカイブする方法<a name="リードと取引をアーカイブする方法"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">個別にアーカイブする<a name="個別にアーカイブする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">取引またはリードの詳細ビューで、取引の場合はメニューから、リードの場合はボタンから<strong>「アーカイブ」</strong>をクリックします（<strong>「...」</strong>メニュー内）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リストビュー（取引のみ）では、まず<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、その後に<strong>「アーカイブ」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括でアーカイブする<a name="一括でアーカイブする"></a></h3>
<p style="text-align: justify">リードまたは取引の<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>で、複数の項目を選択して<strong>「アーカイブ」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、一括編集ドロワーから<strong>アーカイブステータス</strong>フィールドを更新します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>アーカイブされたとき:</strong></p>
<ul>
<li>取引は以前のステータス（オープン、受注、失注）を保持します</li>
<li><strong>アーカイブステータス</strong>が<strong>「アーカイブ済み」</strong>に設定され、タイムスタンプが追加されます</li>
<li>レコードの変更に依存するオートメーションやWebhookがトリガーされる場合があります</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">オートメーション<a name="オートメーション"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> <strong>オートメーション</strong>機能はAdvancedプラン以上でのみ利用可能です。</div>
<p style="text-align: justify">アーカイブステータスは、オートメーション内で条件またはアクションとして使用できます。</p>
<p style="text-align: justify">例：</p>
<ul>
<li><strong>アイテムがアーカイブまたはアーカイブ解除されたときにオートメーションをトリガーする</strong> – 「アーカイブステータス」フィールドの変更を利用してフォローアップアクション（例：ユーザーへの通知や変更の記録）を実行します</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>古くなった取引やリードを自動でアーカイブする</strong> – 一定期間の非アクティビティ後にアイテムをアーカイブするオートメーションを設定します（例：90日間更新がない受注または失注の取引）<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">アーカイブされた項目を表示する<a name="アーカイブされた項目を表示する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたリードと取引はPipedrive全体でアクセス可能で、<strong>「アーカイブ済み」</strong>の表示が付与されます。</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">取引<a name="取引"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>取引リストビュー</strong>で、<strong>「アーカイブ」</strong>タブを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、人物、組織、アクティビティ、プロジェクト、セールス受信トレイ、製品、ホバーカードのリンク項目としても表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リード<a name="リード"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>リードリストビュー</strong>で、<strong>「アーカイブ」</strong>タブを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、人物の詳細ビュー、アクティビティの詳細ビュー、セールスインボックスのリンク項目としても表示されます。</p>
<h3 style="text-align: justify">個別にアーカイブを解除する<a name="個別にアーカイブを解除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">詳細ビューで、<strong>「アーカイブを解除」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括でアーカイブを解除する<a name="一括でアーカイブを解除する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アーカイブ済み項目のリストビューで複数の項目を選択し、<strong>「アーカイブを解除」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 取引のパイプラインやステージが存在しない場合、その取引はパイプラインとステージが割り当てられるまでどのパイプラインにも表示されません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？<a name="アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">データの整合性とパフォーマンスを維持するために、アーカイブされたアイテムでは以下の操作が制限されます：</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">タイトル、金額、ステージ、所有者、またはカスタムフィールドを変更できません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>リンク</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">新しいアクティビティ、通話、または連絡先をリンクできません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>変換</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">リードは商談に変換できません。商談はマージ（統合）できません</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>表示</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">ほとんどの一覧表示およびパイプライン表示から非表示になります</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">標準の一覧エンドポイントでは返されません。新しいエンドポイントが利用可能です 新しいエンドポイントが利用可能です</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？<a name="アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムは以下の方法で引き続き管理できます。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>メモの追加/編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">コメントやメンションを含む</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>メールの送信・リンク</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">グループメールまたは個別メール</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>BCCはサポートされています</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>エクスポート</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">リストビューから</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>複製</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">アーカイブされたアイテムのコピーを作成する</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>データの編集</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">表示グループ、フォロワー（案件）、参加者、 <strong>“Seen”</strong> ステータス（リード）</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>検索結果</strong></div></td><td>アーカイブされたアイテムは検索結果に表示されます</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>フィルター</strong></div></td><td>リストビューおよびエンティティ間でサポート（例：リンクされたアーカイブ済み案件に基づいて組織をフィルタリングする）</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>インサイト</strong></div></td><td>レポートは<strong>“Archive status”</strong>や<strong>“Archived on”</strong>などのフィールドを使用して作成できます</td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アーカイブ済みアイテムのユーザー権限<a name="アーカイブ済みアイテムのユーザー権限"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>必要な権限</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>自分のアイテムをアーカイブ/アーカイブ解除</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">常に許可</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>他者のアイテムをアーカイブ</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">「他人が所有する取引を編集」権限が必要</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>アーカイブ済みアイテムを表示</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">標準の表示ルールに従う</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

リードと案件をアーカイブするタイミング

リードと取引をアーカイブする方法

個別にアーカイブする

一括でアーカイブする

オートメーション

アーカイブされた項目を表示する

取引

個別にアーカイブを解除する

一括でアーカイブを解除する

アーカイブされたアイテムではどのような操作が制限されますか？

アーカイブされたアイテムに対してどのような操作ができますか？

アーカイブ済みアイテムのユーザー権限

取引とリードをアーカイブする

<h2>ソフト削除されたアーカイブされた取引を復元するとどうなりますか？<a name="ソフト削除されたアーカイブされた取引を復元するとどうなりますか？"></a></h2>
<p>取引はアーカイブされたままになります。 取引はアーカイブされたままです。手動でアーカイブを解除する必要があります。</p>
<hr>
<h2>アーカイブされたアイテムを検索できますか？<a name="アーカイブされたアイテムを検索できますか？"></a></h2>
<p>はい、しかし結果の下の方に表示されます。</p>
<hr>
<h2>取引をアンアーカイブするときにパイプラインまたはステージが欠落している場合はどうなりますか？<a name="取引をアンアーカイブするときにパイプラインまたはステージが欠落している場合はどうなりますか？"></a></h2>
<p>ステージとパイプラインが割り当てられるまで、取引はどのパイプラインにも表示されません。</p>
<hr>
<h2>アーカイブされたアイテムは私の使用制限にカウントされますか？<a name="アーカイブされたアイテムは私の使用制限にカウントされますか？"></a></h2>
<p>それらは<strong>アーカイブされたアイテム</strong>の制限にカウントされ、アクティブな使用にはカウントされません。</p>
<hr>
<h2>まだメールを送ったり、メモを追加したりできますか？<a name="まだメールを送ったり、メモを追加したりできますか？"></a></h2>
<p>はい、メールとメモは許可されています。新しいアクティビティは許可されていません。 新しいアクティビティは対象外です。</p>
<hr>
<h2>アーカイブされたリードに何が変更されましたか？<a name="アーカイブされたリードに何が変更されましたか？"></a></h2>
<p>リードは現在:</p>
<ul>
<li>
<p>編集やリンクを完全に制限されることができます</p>
</li>
<li>
<p>フィルターや標準APIエンドポイントから隠されることができます </p>
</li>
<li>
<p>30万のアーカイブアイテム制限にカウントされることができます</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

ソフト削除されたアーカイブされた取引を復元するとどうなりますか？

アーカイブされたアイテムを検索できますか？

取引をアンアーカイブするときにパイプラインまたはステージが欠落している場合はどうなりますか？

アーカイブされたアイテムは私の使用制限にカウントされますか？

まだメールを送ったり、メモを追加したりできますか？

アーカイブされたリードに何が変更されましたか？

アーカイブ deals and leads FAQ

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> は Premium 以上のプランに含まれています。 Growth 以下のプランでは、有料のユーザーベースアドオンとしてご利用いただけます。 <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects の請求</a>について詳しくはこちらをご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a></strong>と<strong>Projects</strong>は、Pipedrive でカスタマージャーニーの異なる段階をチームで管理するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">多くの場合、取引は営業プロセスを支援し、Projects は販売前・販売中・販売後に発生する業務の整理に役立ちます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引と Projects の違いを理解する<a name="projects"></a></h2>
<table><thead><tr><th>次のことをしたい場合</th><th>取引を使用</th><th>Projects を使用</th></tr></thead><tbody><tr><td>営業機会を管理し、見込み売上を追跡する</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>販売後のオンボーディング、納品、または導入業務を管理する</td><td></td><td>✔️</td></tr><tr><td>営業情報と納品情報を連携させる</td><td>✔️ Projects にリンク</td><td>✔️ 取引にリンク</td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">取引<a name="取引"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> 保有できる進行中の取引数は、ご利用のプランによって異なります。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">利用制限</a>について詳しくはこちらをご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>取引</strong>は、最初の会話から受注または失注に至るまで、営業チームが商談機会を追跡するのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引は<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>パイプラインビュー</strong></a>内のステージを進み、営業チームがフォローアップ、会議、提案、交渉を 1 か所で整理できるようにします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">プロジェクト<a name="プロジェクト"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> は通常、取引が受注になった後、チームが営業から納品へと移行する段階で使用されます。 オンボーディング、導入、または納品のプロセスに使用されます。 </p>
<p style="text-align: justify">Projects は<strong>プロジェクトボード</strong>上のフェーズを進み、そこでチームは顧客対応業務に関連するタスク、アクティビティ、マイルストーンを追跡できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引と Projects を組み合わせて使う<a name="projects-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">プロジェクトが取引にリンクされている場合、チームは文脈を失うことなく、両方の項目から顧客情報と営業情報にアクセスできます。 </p>
<p style="text-align: justify"><strong>プロジェクト詳細ビュー</strong>では、リンクされた取引に関連する情報（<strong>ファイル</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>メール</strong>の履歴など）を確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd11.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong>では、ユーザーはリンクされた Projects を確認し、販売後の進捗も把握できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI 取引引き継ぎ<a name="ai"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> この機能を利用するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ベータプログラム</a>の利用規約に同意する必要があります。 これを有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>権限を持つユーザーのみです。 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">グローバルユーザー管理</a>について詳しくはこちらをご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">取引にリンクされた<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新しいプロジェクトを追加</a>する際、リンクされた取引情報に基づいて AI 生成のプロジェクト概要を作成できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong> 要約できる取引は最大 5 件です。 </div>
<p style="text-align: justify">生成された概要により、納品チームは何が販売されたのか、顧客が誰なのか、また営業プロセス中に交わされた重要な約束事項をすばやく把握できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引引き継ぎ概要では、取引情報に基づいてプロジェクト項目の値も提案されます。</p>
<p style="text-align: justify">提案されたこれらの項目更新は、承認、編集、または却下できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

projects

プロジェクト

取引と Projects の違いを理解する

projects-1

AI 取引引き継ぎ

取引と Projects を組み合わせて使う

取引 vs. Projects：それぞれを使うべき場面

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><strong>Pipedriveの使用制限</strong>についてもっと詳しく知るには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、アカウント内のオープンディールの数はお客様のプランによって異なります。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>やLeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">チャットボット</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>）によって作成されたディールは、オープンディール制限に達した場合、パイプラインに追加されず、代わりに<strong>ディールのウェイトリスト</strong>に送信されます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ウェイトリストの表示<a name="ウェイトリストの表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ウェイトリストを表示するには、<strong>設定 &gt; 使用状況 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引ウェイトリスト</a></strong>に移動してください。</p>
<p style="text-align: justify">ここでは、各アイテムの取引名、ソース、作成日を表示することができます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">ウェイトリストでできることは何ですか？<a name="ウェイトリストでできることは何ですか？"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">ソート<a name="ソート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">待機リストの取引を作成時刻でソートすることができます。最新の取引はリストの上部に表示されますが、リスト内の取引の順序を変更する必要がある場合は、「作成日時」をクリックしてください。 最新の取引はリストの先頭に表示されますが、リスト内の取引の並び順を変更する必要がある場合は、<strong>“</strong><strong>作成日</strong>”をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィルタリング<a name="フィルタリング"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、待機リストにはすべての取引が表示されます。ただし、ソースに基づいてフィルタリングすることも可能です。たとえば、API、ワークフローオートメーション、チャットボット、ウェブフォームなど。 例: API、自動化、Chatbot、Webフォーム。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">一括選択<a name="一括選択"></a></h3>
<p style="text-align: justify">このオプションを使用すると、ウェイトリストからアイテムを直接選択してパイプラインに追加できます。 <strong>パイプラインに追加</strong>ボタンは、ウェイトリストから追加できる取引数を示し、この数はパイプラインで利用可能なスペース数に合わせて調整されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインで利用可能なスペースよりも多くの取引を選択して追加しようとすると、システムはウェイトリストの最も古い取引の数だけ追加できるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">最も古い取引を追加したくない場合は、<strong>特定の取引を選択</strong> するオプションが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一括選択機能では、もはや必要ない、またはパイプラインに追加したくない取引を削除することもできます。 削除したいアイテムを選択し、ゴミ箱ボタンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong> <strong>パイプラインに正常に追加された取引は、</strong> <strong>パイプラインに追加</strong> ボタンを使用して自動的にウェイトリストから削除されます。</div>
<div class="support-note warning"><strong>ノート:</strong> 1年間ウェイトリストにあった取引は自動的に削除されます。</div>
<h3 style="text-align: justify">エクスポート<a name="エクスポート"></a></h3>
<p style="text-align: justify">この機能は、ウェイトリスト内のすべての取引を1つのCSVファイルにエクスポートします。次に、空きスペースができたときに、アカウントにインポートして追加できます。 スペースが確保されたら、それらをインポートしてアカウントに追加できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引数の上限に達すると、インポートは完全にまたは部分的に失敗します。 取引枠の上限に達すると、インポートが完全または部分的に失敗します。スプレッドシートを使用してPipedriveにデータをインポートについて詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>インポート中に進行中の取引の上限に達した場合、余分な取引は<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スキップファイル</a>に追加され、メッセージが表示されます: <strong>“</strong><strong>進行中の取引の上限に達しました</strong> 「取引を追加できません」。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">自動化からの取引<a name="自動化からの取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">進行中の取引の上限に達している場合、新しい進行中の取引を作成する、またはリードを進行中の取引に変換するように設定された<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ワークフロー自動化</a>はそのステップで失敗します。</p>
<p style="text-align: justify">いずれの場合も、新しい取引が作成されず、後者の場合はリードが未変換の状態で<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード<strong> </strong>インボックス</a>に残ります。代わりに、作成されなかった新しい取引は<strong>取引待ちリスト</strong>に送信されます。 代わりに、作成されなかった新しい取引は<strong>取引ウェイトリスト</strong>に送られます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引をクローズからオープンに変換する自動化が設定されている場合、その自動化もその段階で失敗しますが、新規取引を作成するのではなく古い取引を更新していたため、取引待ちリストに取引が送信されることはありません。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>取引数の上限に達している場合、ワークフロー自動化によって新しい取引の作成にリンクされた自動活動、メール、ノートなどはトリガーされず、取引は待機リストに送信されます。たとえば、連絡先の作成時に取引と活動を作成するように設定された自動化がある場合、取引数の上限に達していると取引は待機リストに送信され、活動は作成されません。 例えば、連絡先（人物）を作成する際に、取引とアクティビティを作成するように自動化が設定されている場合があります。 進行中の取引の上限に達している場合、取引はウェイトリストに送られ、アクティビティは作成されません。 </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">LeadBoosterからのお得な情報 <a name="lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">進行中の取引の上限に達している場合、新しい進行中の取引を作成するように設定されたLeadBoosterの<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>は失敗します。 ただし、Chatbotの会話やWebフォームの送信内容を添付したメモ付きで、新しい連絡先が作成されます。</p>
<p style="text-align: justify">ChatbotやWebフォームとやり取りする個人や組織がすでに連絡先に存在する場合は、既存の連絡先にノートが更新されます。いずれの場合でも、作成されていない新しいディールは代わりに<strong>ディール待ちリスト</strong>に送信されます。 いずれの場合も、作成されなかった新しい取引は、代わりに<strong>取引ウェイトリスト</strong>に送られます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">モバイルアプリからの取引<a name="モバイルアプリからの取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引ウェイトリストは現在ウェブアプリでのみ利用可能です。ただし、進行中の取引の上限を超えると、モバイルアプリから新しい取引を追加できなくなります。</p>
<p style="text-align: justify">そのような場合、オープンな取引の制限を超えた通知が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveがオフラインの状態で取引を追加すると、それらの取引はモバイルの取引リストに保存され、オンラインになったときにPipedriveのウェブ版に同期されます。</p>
<p style="text-align: justify">利用制限に達した場合、モバイルアプリでオフラインの状態で追加された新しい取引は、オンラインになって同期できず、スペースを解放した後に追加されます。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ</strong>: 未同期の取引がある状態でモバイルアプリを削除し、その後アプリを再インストールした場合、アプリ削除時に未同期だった取引は失われ、復元できません。</div>

Deals waitlist

ウェイトリストの表示

ウェイトリストでできることは何ですか？

ソート

フィルタリング

一括選択

エクスポート

自動化からの取引

lead-booster

LeadBoosterからのお得な情報

モバイルアプリからの取引

ディール待機リスト

<p style="text-align: justify">案件の状況を把握することは、時間の優先順位を決め、取り組みを最適化するために重要です。</p>
<p style="text-align: justify">受注、失注、削除済みの案件は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン表示</a>や取引の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一覧表示</a>で絞り込めます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでのフィルタリング<a name="パイプラインビューでのフィルタリング"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">定義済みフィルター<a name="定義済みフィルター"></a></h3>
<p style="text-align: justify">画面右上の<strong>フィルタードロップダウン</strong>をクリックし、希望のフィルターを選択することで、受注、失注、削除済みの取引用の定義済みフィルターを選べます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成できます。</p>
<h3><strong><strong>新しいフィルターの追加</strong></strong><a name="新しいフィルターの追加"></a></h3>
<p style="text-align: justify">フィルターを作成するには、<strong>フィルタードロップダウン</strong>に移動し、<strong>「新しいフィルターを追加」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>「これらの条件のいずれかに一致する」</strong>の下に、次の条件を追加すると、受注、失注、削除された取引をすべてまとめて表示できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">あるいは、<strong>「これらの条件すべてに一致する」</strong>の下で、それぞれの条件を個別にフィルターするように設定することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リストビューでのフィルタリング<a name="リストビューでのフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィルターはパイプラインビューとリストビューで共有されるため、パイプラインビューで使用している事前定義フィルターとカスタムフィルターはリストビューでも利用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューで見たのと同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>フィルタリングでできることの詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

パイプラインビューでのフィルタリング

定義済みフィルター

新しいフィルターの追加

リストビューでのフィルタリング

自分の受注、失注、または削除済みの案件をフィルタリング

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 最近、新しいプランの階層、名前、制限を導入しました。新しいプランに関する最新情報は<a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でご覧いただけます。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>リード</strong>と<strong>ディール</strong>の違いを理解することで、販売プロセスをより効果的に構築することができます。</p>
<p style="text-align: justify">どちらも潜在的な収益の段階を表していますが、販売サイクルの中で異なる目的を果たします。リード管理については<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの投稿</a>で詳しく学んでください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リード<a name="リード"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リードは、まだ資格が付与されていない連絡先または組織に関連する<strong>潜在的な販売機会</strong>を表します。これらの機会をパイプラインで積極的に追跡する準備ができていないときの初期のアプローチに最適です。</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リードインボックス</a>は、リードが<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引</a>になる前に、事前に資格を付与されたリードを整理し、作業するための専用スペースです。リードに関して覚えておくべきことは以下の通りです：</p>
<ul>
<li>リードは<strong>連絡先</strong>または<strong>組織</strong>、またはその両方と<strong>リンク</strong>する必要があります</li>
<li>リードを使用して潜在的なクライアントを整理し、それを取引に変換できます</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">リード管理については、<a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの投稿</a>で詳しく学ぶことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「<strong>“...”</strong>」をクリックすると、次のことができます： <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>削除後30日以内に<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データを復元</a></strong>ページで削除されたリードを見つける</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>エクスポート</strong></a>および<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>インポート</strong></a>する際は、正しい<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>アクセスを持っている必要があります</li>
<li>取引管理者権限で<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データクリーンアップ</strong></a>ページにアクセスする</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">取引<a name="取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引は、あなたが積極的に取り組んでいる人または組織に関連する<strong>適格な販売機会</strong>を表します。それらは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>の段階を進んでいき、最終的に<strong>勝ち</strong>または<strong>負け</strong>になります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引をクリックすると、その詳細ビューが開き、関連する連絡先、製品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>、および活動を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div><a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期的な製品</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文書</a>、ファイル、および関連する連絡先と交換された<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メール</a>に関する情報も確認できます。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>取引に関する詳細情報については、この詳細な<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>をチェックしてください。</div>
<p style="text-align: justify">取引管理については、<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの投稿</a>でさらに学ぶことができます。</p>
<div><hr></div>
<h2>リードと取引<a name="リードと取引"></a></h2>
<p style="text-align: justify">リードは出発点として考え、取引はその機会を追求する価値があると確信したときの次のステップと考えることができます。</p>
<p style="text-align: justify">以下の表は、リードと取引の主な違いを示しており、それぞれがあなたの営業プロセスにどのように最適に役立つかを理解するのに役立ちます。</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>機能</strong></td>
<td><strong>リード</strong></td>
<td><strong>取引</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>プロジェクトおよび製品へのリンク</strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>文書の作成とファイルのアップロード</strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a>ツールを通じて作成可能</strong></td>
<td>はい</td>
<td>いいえ</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>アーカイブ可能</strong></td>
<td>はい</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>請求書発行</strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数式フィールド</strong></a></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a></strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>パイプライン/ステージに入る</strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>変更履歴</strong></td>
<td>いいえ</td>
<td>はい</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ウェブフォーム</a>や<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">チャットボット</a>機能を使用して取引を作成できます。これらはLeadboosterパッケージの一部です。</div><hr><h2 style="text-align: justify">リードを取引に変換する<a name="リードを取引に変換する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードを取引に変換すると、Pipedriveはリンクされた人物および組織の詳細、リードのメモ、言及、コメント、活動を新しい取引に転送します。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">どのリードを資格付けるべきか決定したら、ハイライトされた選択を簡単に取引に変換し、直接パイプラインに追加して販売プロセスを開始できます。リストビューで選択し、<strong>「取引に変換」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選択を確認するには、<strong>「リードを変換」</strong>を押すと、リードは削除され、指定されたパイプラインの取引に置き換えられます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveが潜在的な重複連絡先を認識した場合、該当する場合は既存の連絡先を確認して選択するように促されます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューから単一のリードを変換するには、左下隅の<strong>「取引に変換」</strong>ボタンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

リードと取引

リードを取引に変換する

リード vs. ディール

<div class="support-note success primary"><strong>ノート</strong>: このアクションは、<strong>取引管理者</strong> 権限が有効なユーザーのみ利用可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">取引は、クローズされてセールが成立した場合、または意図したマーケティング目標が達成された場合に<strong>WON</strong>とマークされます。取引を早めにWONとマークしても、後でその取引の<strong>WON時間</strong>を変更したい場合があります。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、取引のWON時間を変更できる2つの場所があります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">ディール詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify">ディールの獲得時間を詳細ビューで編集するには、詳細の下の<strong>獲得時間</strong>の隣にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、選択した日付を選択して<strong>“保存”</strong>をクリックすると、カレンダービューが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">ディールリストビュー</h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでディールの勝ち取り時間を変更するには、まず<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列を編集</a>して<strong>勝ち取り時間</strong>を含めます。 <br> <br>勝ち取り時間の列を追加した後、勝ち取り時間の値の横にある<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックして日付を編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カレンダービューから目的の日付を選択し、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

取引時間を編集する方法は？

取引先と複数の人々がリンクされる方法を学んで、ワークフローを改善します

<p style="text-align: justify">Pipedriveの取引には、1つの関連する連絡先しか持つことができません。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必要に応じて、他の人を<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a>として取引にリンクすることができます。 参加者は、<strong>詳細ビュー</strong>の<strong>参加者</strong>サイドバーセクションから取引に追加することができます。</p>

Can multiple people be linked to a deal?

取引に複数の人をリンクできますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>お持ちのプランによって開いているディール数が異なります。Pipedriveの使用制限について詳しくは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで作業をしている際、同じディールのコピーを2つ必要とする場合がありますが、ゼロから2つめを作る時間を節約したいと思うかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">複製機能を使用すると、時間とエネルギーを節約し、迅速にディールをコピーすることができます。</p><hr><h2>契約を複製する方法</h2>
<p style="text-align: justify">契約を複製するには、その<strong>詳細ビュー</strong>に移動し、「<strong>...</strong>」をクリックし、<strong>“<strong>複製</strong>”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">確認したら、複製された契約の詳細ビューにリダイレクトされ、そのタイトルに<strong>コピー</strong>が追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>重複しているデータはどのようなものですか？</h2>
<p style="text-align: justify">重複している取引にコピーされるデータと、されないデータを示すビジュアルがこちらにあります。</p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>データの種類</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>重複していますか？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">リンクされた人物、組織、製品、プロジェクト</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ラベル</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引価値および確率</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">段階とパイプライン</div></td><td><div style="text-align: justify">はい</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">アクティビティ</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">送信および受信した電子メール</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ノート</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@メンションまたはコメント</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">ファイルとドキュメント</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">サブスクリプションまたは定期支払い</div></td><td><div style="text-align: justify">いいえ</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>既存の取引や連絡先を1つにマージする必要がある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</div>

How can I duplicate a deal?

How can I duplicate a deal? 

取引を複製するにはどうすればよいですか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>取引ラベル</strong>機能を使用すると、チームは各取引にカラーコード付きのラベルを追加してデータを整理し、営業プロセスをスピードアップさせることができます。これにより、パイプライン、詳細表示、リスト表示で取引を表示する際に視覚的な表現が向上します。</p>
<p style="text-align: justify">取引ではなく連絡先をセグメント化したい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>連絡先ラベル</strong></a>もご利用いただけます。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="取引ラベルの割り当てと作成方法"></a>取引ラベルの割り当てと作成方法</h2>
<p style="text-align: justify">ディールを追加する際には、ドロップダウンメニューをクリックし、既存のラベルから1つを選択してディールにラベルを割り当てることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、ラベルの列を表示した後、<strong>リストビュー</strong>から直接ディールラベルを割り当てることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細表示</a><strong> </strong>からも割り当てることができます。左側のディールサマリーでラベルオプションをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ディールには最大100のラベルを割り当てることができます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>新しいディールラベルを追加する方法は？</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> この操作は権限を持つユーザーのみ可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細表示</a>から新しいラベルを追加することができます。左側のディールサマリーでラベルをクリックし、ドロップダウンメニューを表示し、ラベルを編集することができます。"<strong>+ 新しいラベルを追加</strong>"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールリストビューから新しいラベルを追加するには、ディールラベルの<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックし、"<strong>+ ラベルを追加</strong>"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ラベルの編集または削除"></a>ラベルの編集または削除<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">取引のラベルを編集するには、取引の詳細ビューまたはリストビューから編集したいラベルをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">名前と色を編集したら、変更内容を<strong>保存する</strong>ために緑のボタンをクリックします。選択したラベルを<strong>ごみ箱のアイコン</strong>をクリックして削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディールラベルの表示"></a>ディールラベルの表示</h2>
<p style="text-align: justify">ラベルカラムの下に<strong>リストビュー</strong>でディールラベルを表示することができます。ラベルカラムを表示するには、<strong>設定</strong>アイコンをクリックし、<strong>"Label"</strong>フィールドを選択して表示させ、<strong>"Save"</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a></strong>では、画面の左側にある<strong>サマリー</strong>で割り当てられたラベルを表示することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールにラベルを割り当てると、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a>で対応するラベルカラーがディールカードに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

取引ラベルの割り当てと作成方法

ラベルの編集または削除

ディールラベルの表示

ディールラベル

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開封されている取引の数は、使用しているプランに依存します。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で確認できます。</div>
<p>Pipedriveに取引を一括追加する方法は2つあり、どちらも<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートを使ったデータのインポート</a>です。<strong><br></strong></p><hr><p style="text-align: justify"><strong>会社のアカウントに連絡先の人物や組織が追加されていない場合：</strong></p>
<p style="text-align: justify">スプレッドシートを使用してインポートし、連絡先の人物や組織、ディールの価値、追跡活動など可能なすべての詳細を追加してください。<br></p>
<p style="text-align: justify">当社のサンプルインポートスプレッドシートは<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">このページ</a>で見つけることができます。</p>

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ディールには連絡先の人物または組織が必要です。</div><hr><p style="text-align: justify"><strong>すでに企業アカウントに連絡先の人物や組織を追加しており、それらの人物や組織のディールを一括で追加したい場合：</strong></p>

<p style="text-align: justify">当社では、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スプレッドシートをインポートする際に、PipedriveシステムID機能を利用することをお勧めします</a>。</p>
<p style="text-align: justify">必要な人物や組織のIDが含まれたスプレッドシートを取得するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">リストビュー</a>に移動し、適切な<strong>PipedriveシステムID</strong>フィールドを表示するための歯車アイコンを使用します。</p>
<p style="text-align: justify">そのフィールドが表示されたら、結果をフィルタリングしてスプレッドシートに<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">エクスポート</a>し、必要なディール情報を提供し、そのスプレッドシートをPipedriveアカウントに<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>リストビューからのエクスポートは、管理者ユーザーと権限を持つ一般ユーザーのみで利用可能です。</div>

Adding deals in bulk

大量での取引を追加

Deals

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> ご利用のプランの使用制限によって作成できるカスタムフィールドの数が決まります。詳しくはこの記事でご確認ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a></strong> は、Pipedriveに追加したい情報がデフォルトのフィールドとして存在しない場合に使用できます。 </p>
<p style="text-align: justify">例えば、特定の取引に関して契約が署名されたかどうかを確認することが主な目的であれば、リード/取引セクションの<strong>単一選択</strong>カスタムフィールドを使ってその情報を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/TypeEx1.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの種類</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveはリード、取引、連絡先、プロジェクト、商品にさまざまな種類の情報を追加するための16種類のカスタムフィールドを提供します。</p>
<table><tbody><tr><td style="text-align: justify"><strong>フィールドの種類</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>用途</strong></td>
<td style="text-align: justify"><strong>一般的な使用例</strong></td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>テキスト</strong></td>
<td style="text-align: justify">メモ、URL、その他のテキスト</td>
<td style="text-align: justify">補助メールアドレス、（短い）コメント、役職</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>長文テキスト</strong></td>
<td style="text-align: justify">長めのメモ</td>
<td style="text-align: justify">長いコメント、説明</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>単一選択</strong></td>
<td style="text-align: justify">事前定義されたオプションの一覧から1つだけ選択できる（フィールドあたり最大1000オプション）</td>
<td style="text-align: justify">カテゴリ、業界、役職</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>複数選択</strong></td>
<td style="text-align: justify">事前定義されたオプションの一覧から複数選択できる（フィールドあたり最大1000オプション）</td>
<td style="text-align: justify">業界、地域、競合他社、役職、項目のステータス</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>自動補完</strong></td>
<td style="text-align: justify">過去の入力に基づいてテキストを自動補完、最大255文字を格納</td>
<td style="text-align: justify">カスタムオプション（例：タグ付け）、メールアドレス</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>数値</strong></td>
<td style="text-align: justify">数値データ。 取引については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式</a>を使用して自動計算できます。</td>
<td style="text-align: justify">優先度、順位付け、要求数量</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>金額（通貨）</strong></td>
<td style="text-align: justify">通貨記号が前に付いた数値データ。 数値データ。取引では、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式</a>を使用して自動計算できます。</td>
<td style="text-align: justify">手数料、見積もり、費用</td>
</tr>

<tr><td style="text-align: justify"><strong>ユーザー</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveアカウント内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207341695-Users" target="_blank">ユーザー</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">以前または補助的な取引／連絡先の所有者、大規模プロジェクトに関連するユーザー</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>組織</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveのデータベース内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">組織</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">関連または補助的な関係者、パートナー組織、持株会社</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>個人</strong></td>
<td style="text-align: justify">Pipedriveのデータベース内の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">個人</a>をタグ付けします</td>
<td style="text-align: justify">関連する補助的な個人連絡先</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>電話</strong></td>
<td style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank">クリック通話機能</a>付きの電話番号を入力します</td>
<td style="text-align: justify">リンクされた項目（取引、組織）の主要電話番号、補助電話番号</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時刻</strong></td>
<td style="text-align: justify">時間のドロップダウンから選択した特定の時間。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に一致します。 時刻の形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。</td>
<td style="text-align: justify">配達時刻、昼食時間</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>時間範囲</strong></td>
<td style="text-align: justify">時間ドロップダウンから選択する時間の範囲。時刻の形式はデフォルトのタイムゾーンの形式に合わせます。 時刻の形式は、デフォルトのタイムゾーン形式と一致します。</td>
<td style="text-align: justify">営業時間、連絡に最適な時間帯</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日付</strong></td>
<td style="text-align: justify">カレンダーのドロップダウンから選択する特定の日付</td>
<td style="text-align: justify">配達日、締め切り</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>日付範囲</strong></td>
<td style="text-align: justify">カレンダーのドロップダウンから選択する日付の範囲</td>
<td style="text-align: justify">イベント日、完了見積もり、休暇</td>
</tr>
<tr><td style="text-align: justify"><strong>住所</strong></td>
<td style="text-align: justify">Googleマップの自動補完を利用して完全な住所を保存します</td>
<td style="text-align: justify">イベント会場、（勤務先住所と別の場合の）補助的なオフィス所在地</td>
</tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">留意事項</h2>
<ul>
<li>ユーザー、組織、人物タイプのカスタムフィールドは、入力されている値をクリックすると該当のアイテムに遷移します。</li>
<li>PipedriveのPeople（個人）連絡先には既定の電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（組織、案件など）にも追加できます。</li>
<li>PipedriveのOrganizations（組織）には既定の住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドは他のアイテム（リード、プロジェクトなど）にも追加できます。</li>
<li>人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前の連絡先がアカウントに存在しない場合は新規に作成されます</li>
<li>取引の数値項目および通貨項目には、数式を追加することもできます。 案件の数値フィールドおよび通貨フィールドには式（フォーミュラ）を追加できます。フォーミュラフィールドの詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご覧ください。</li>
<li>テキストフィールドにはURLを入力できます。テキストフィールド内のURLをクリックするとそのウェブページに移動します</li>
<li>住所のカスタムフィールドは、サブフィールドや<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>「地図で表示」</strong></a>機能を含め、組織の既定住所フィールドと同様に動作します。</li>
<li>通貨タイプのフィールドの通貨は、特に指定がない限り既定の通貨設定と一致します。</li></ul>

What types of custom fields are there?

カスタムフィールドにはどのような種類がありますか?

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はPremiumプラン以上でのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>数式フィールド</strong>は、取引項目における数値ベースのロジックを自動化することで、時間を節約しエラーを減らすのに役立ちます。 </p>
<p style="text-align: justify">割引、コミッション、または予測金額などの値を、<strong>数値</strong>または<strong>通貨</strong>の取引フィールドに基づいて瞬時に計算するために使用できます。</p>
<p style="text-align: justify">一貫性のあるリアルタイムの結果が必要な場合に特に有用です。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 重み付けされた基準で取引の可能性を評価したい場合は、当社の記事 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スコア</a></strong> をご覧ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">数式フィールドの設定<a name="数式フィールドの設定"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 1つの会社アカウントにつき最大 <strong>10 個の数式フィールド</strong> を作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">右上の <strong>アカウントメニュー</strong> を開き、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong> に移動します。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>リード/取引</strong> セクションで、<strong>「+ カスタムフィールド」</strong> をクリックして新しいフィールドを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/formulasetup.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 数式フィールドは <strong>リード</strong> または <strong>取引のカスタムフィールド</strong> を使って作成しますが、計算は <strong>取引</strong> のみで行われます。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド名</strong> を入力し、<strong>タイプ</strong> を <em>monetary</em>（金額）または <em>numerical</em>（数値）のいずれかに設定します。次に、式を追加するために <strong>「取引に式を適用」</strong> を有効にします。 次に、数式を追加するには<strong>「取引に数式を適用」</strong>を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィールドの数式の作成<a name="フィールドの数式の作成"></a></h3>
<p style="text-align: justify">オンにすると、計算を定義できる <strong>フィールド数式</strong> の領域が表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">入力として使用できるのは金額または数値の取引フィールドのみです。デフォルトで数式に使用できる取引フィールドは次のとおりです： デフォルトでは、数式で次の取引フィールドを使用できます:</p>
<ul>
<li>#取引価格</li>
<li>#取引の確率</li>
<li>#取引のスコア</li>
<li>#取引のアクティビティの合計</li>
<li>#取引の完了したアクティビティ</li>
<li>#取引のやるべきアクティビティ数</li>
<li>#取引のメールメッセージ合計</li>
<li>カスタムの数値・金額型の取引フィールド</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> すべての式は、入力フィールド（例: #Deal Value）の前に <strong>「#」</strong> を含める必要があります。これがないと式は無効になります。 そうしないと、数式は無効になります。</div>
<p style="text-align: justify">以下の記号を使って数式の演算を定義します： </p>
<table><tbody><tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>記号</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>使用方法</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>例</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>#</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">数式内の変数として使用するフィールドを定義します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">10% のコミッションを計算するには、次を使用します</div>
<div style="text-align: justify"><strong><em>#</em></strong><em>取引価格 * 0.1</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>+</strong> , <strong>-</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値の加算または減算</div></td>
<td><div style="text-align: justify">「Costs」というカスタムフィールドがある場合、取引の利益を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#取引価格 <strong>- </strong>#取引コスト </em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>*</strong> , <strong>/</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値の乗算または除算</div></td>
<td><div style="text-align: justify">年額サブスクリプションを販売しており、平均顧客寿命が 3.4 年であると分かっている場合、ライフタイムバリュー（LTV）を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#取引価格 <strong>*</strong> 3.40</em> </div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>( )</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">値や演算子をグループ化するために使用します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">アクティビティの完了率を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em><strong>(</strong> #取引の完了したアクティビティ / #取引のアクティビティの合計 <strong>)</strong> * 100</em></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>%</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">選択したフィールドの割合を計算します</div></td>
<td><div style="text-align: justify">10% の割引を計算するには</div>
<div style="text-align: justify"><em>#Deal value - 10<strong>%</strong> </em>(取引金額の10%を差し引きます)</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">取引への式の適用<a name="取引への式の適用"></a></h3>
<p style="text-align: justify">数式を作成したら、<strong>新規取引</strong> に適用するか、あるいは <strong>新規かつオープンの取引のみ</strong> に適用するかを選択します。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff3_2025-10-10-081037_ayup.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「<strong>新規かつオープンの取引にのみ式を適用する</strong>」を選択した場合、適用する前に計算の確認が必要です。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fieldcalcmessage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">準備ができたら、最後に <strong>「保存」</strong> をクリックします。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">数式フィールドの動作例<a name="数式フィールドの動作例"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ: </strong>数式は、数式内の<strong>すべての入力フィールド</strong>に値が入力されている場合にのみ実行されます。 <strong>注: </strong>式に含まれる<strong>すべての入力フィールド</strong>に値が入っていないと数式は実行されません。フィールドが空の場合、数式はnull値を返し、メッセージとして<strong>計算されていません</strong>と表示されます。</div>
<p style="text-align: justify">取引に必要な入力フィールドがすべて含まれている場合、数式は自動的に計算されます。 </p>
<p style="text-align: justify">以下の例では、数式フィールド「Commission fee」は取引金額の $500 のみを入力として使用し、それに5%を掛けています。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">結果として、「Commission fee」は $25 を返します。 </p>
<h3 style="text-align: justify">数式フィールドの再計算 <a name="数式フィールドの再計算"></a></h3>
<p style="text-align: justify">数式計算の結果は次の場合に自動的に更新されます： </p>
<ul>
<li>数式が作成または編集されたとき</li>
<li>作成済み取引</li>
<li>数式に含まれる取引フィールドが編集されたとき</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">次の箇所でも手動で数式を再計算できます： </p>
<h4 style="text-align: justify">取引詳細ビュー</h4>
<p style="text-align: justify">詳細セクションの数式フィールドにカーソルを合わせ、<strong>更新ボタン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff5.png" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">取引一覧ビュー</h4>
<p style="text-align: justify">ギアアイコンから数式フィールドを見つけて一覧ビューに追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、数式フィールドにカーソルを合わせ、<strong>更新ボタン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ff6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">複数の取引を同時に再計算するには、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括編集（bulk edit）</a></strong>ツールを使用します。取引を選択し、右側で数式フィールドを見つけて、次のいずれかを選択します： 取引を選択し、右側の数式フィールドを見つけて、次を選択します:</p>
<ul>
<li><strong>「入力が変更された場合に再計算」</strong> — フィールド値が更新された場合にのみ適用する</li>
<li><strong>「強制再計算」</strong> — 選択したすべての項目に対して数式を再適用する</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">最後に、<strong>「取引を編集」</strong>をクリックして変更を確定します。</p>

Custom fields: formula fields

数式フィールドの設定

フィールドの数式の作成

取引への式の適用

数式フィールドの動作例

数式フィールドの再計算

カスタムフィールド: 数式フィールド

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能はプロフェッショナルおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成すると、ビジネスに特有のデータを記録する良い方法ですが、チームのすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はありません。 </p>
<p style="text-align: justify">強調された<strong>読み取り専用フィールド</strong>を使用すると、ユーザーがデータを表示できるようにすることなく、カスタムフィールドデータを作成できます。 </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どこで見つけるか<a name="どこで見つけるか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>解決策が自動的に計算されるため、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">式フィールド</a>には編集権限を適用できません。 </div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを作成または編集する際に、<strong>編集</strong>オプションを使用して、権限セットに基づいて誰がそれを編集できるかを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドのリストビューでは、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンの上にカーソルを重ねてどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">どのように見えるか<a name="どのように見えるか"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのさまざまな部分でフィールドアクセスがどのように見えるかのクイックガイドです。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ユーザータイプ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>ステータス</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>詳細ビューに表示</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">一般ユーザー</div></td><td><div style="text-align: justify">制限あり</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編集</strong>ボタンは灰色になり、それにカーソルを合わせると<strong>"これは読み取り専用フィールドです。"</strong>というメモが表示されます。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">一般ユーザー</div></td><td><div style="text-align: justify">制限なし</div></td><td><div style="text-align: justify">フィールドを編集できます。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引管理者</div></td><td><div style="text-align: justify">制限あり</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>編集</strong>ボタンが取り消され、それをクリックすると<strong>"これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドをフィールド設定で編集可能にしてください。"</strong>というメモが表示されます。<strong>"フィールド設定で"</strong>をクリックして、フィールド編集画面に移動します。 データを編集するには、フィールド設定でフィールドを編集可能にします。<strong>「フィールド設定」</strong>をクリックすると、フィールド編集画面に移動します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">取引管理者</div></td><td><div style="text-align: justify">制限なし</div></td><td><div style="text-align: justify">フィールドを編集できます。</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド管理ビュー</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">フィールド管理ページでは、フィールドを誰が表示できるかを示すシンボルを見ることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>取り消された鉛筆</strong>は、すべてのユーザーに制限されていることを意味します</li><li><strong>数字のついた鉛筆</strong>は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字の上にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。 </li><li><strong>シンボルがない</strong>場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>読み取り専用フィールドはリード、ディール、連絡先、アクティビティのリストビューにのみ適用されます。</div>
<p style="text-align: justify">読み取り専用フィールドがリストビューで表示されるカラムになった場合、編集用の<strong>鉛筆アイコン</strong>は灰色になります。</p>
<p style="text-align: justify">これは、一括編集にも適用され、アクセスできない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューも灰色になります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">制限事項<a name="制限事項"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、アカウント上の既存の統合、自動化、Webフォーム、インポートを妨げないことです。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことができません： </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">エンドユーザーデータを読み取り専用フィールドに入力できるWebフォーム</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">リードからのデータを読み取り専用フィールドに変換すること</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">読み取り専用フィールドにデータをインポートすること</p></li><li dir="ltr">モバイルデバイスでの編集</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意： </strong>フィールドに関する支援が必要な場合、または機能が制限のため機能しないかどうかがわからない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a> </div></div>

Read-only fields

どこで見つけるか

どのように見えるか

制限事項

読み取り専用フィールド

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify"><strong>フィールドグループ</strong>を使うと、関連する <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a> をセクションごとに整理でき、詳細画面の表示をすっきりさせて、最も重要な情報に集中しやすくなります。</p>
<p style="text-align: justify">リード、取引、個人、組織のフィールドをグループ化して、重要な情報を強調し、意思決定を迅速化できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの整理<a name="カスタムフィールドの整理"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> この操作は <strong>グローバル管理者</strong> と 「カスタムフィールド設定を編集」<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a> が有効な通常ユーザーのみ利用できます。</div>
<p style="text-align: justify">右上の <strong>アカウントメニュー</strong> を開き、<strong>個人設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong> に移動します。 </p>
<p style="text-align: justify">任意のエンティティでフィールド用のカスタムグループを作成できます。例として、リード／取引エンティティに表示される <strong>サマリー</strong> グループを既に作成しています。 例として、リード/取引エンティティに表示される<strong>概要</strong>グループをすでに作成しています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarygroup.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">サマリーグループ<a name="サマリーグループ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">このグループは、<strong>取引の詳細ビュー</strong> の冒頭で取引に関する最も重要な情報を強調するよう設計されています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Summarydetailviewpng.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedrive アカウントを作成した直後は、このグループには <strong>既定のフィールド</strong> のみが含まれます。ここをカスタマイズして、自分の <strong>カスタムフィールド</strong> を追加または置き換えることができます。 この領域は、自分の<strong>カスタムフィールド</strong>を追加または置き換えてカスタマイズできます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>データフィールド</strong> ページでサマリーグループを整理するには、<strong>「...」 &gt; 並べ替え</strong> をクリックします。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Reorder-summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドの順序を変更したり、新しいフィールドを追加したり、フィールドをクリックしてドラッグし、取引の詳細ビュー内の目的の位置に移動することで削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reorderingsummaryfields.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サマリーグループをニーズに合わせてカスタマイズすると、取引の重要な詳細を一目で確認でき、より迅速でデータに基づいた判断が可能になります。</p>
<h3 style="text-align: justify">カスタムグループの作成<a name="カスタムグループの作成"></a></h3>
<p style="text-align: justify">任意のフィールドエンティティ（リード／取引、人物、組織、商品、またはプロジェクト）で自分のグループを作成するには、<strong>「フィールドを整理」</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> カスタムフィールドが作成されている場合にのみ <strong>「フィールドを整理」</strong> ボタンが表示されます。 </div>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールド整理モーダル</strong> が開きます。ここでは、対象エンティティのために作成されたカスタムフィールドの一覧が表示されます。 カスタムフィールドのモーダルが開きます。ここでは、あなたのエンティティのために作成されたカスタムフィールドのリストが表示されます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 連絡先（人物および組織）は一部の既定フィールドの並べ替えが可能です。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>「+ フィールドグループ」</strong> をクリックし、新しいフィールドグループの名前を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィールドの並べ替え<a name="フィールドの並べ替え"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> フィールドグループに追加されていないフィールドは詳細ビューではグループ化されず表示されます。空のグループは詳細ビューでは非表示になります。 空のグループは詳細ビューで非表示になります。 </div>
<p style="text-align: justify">名前を決めたら、目的のフィールドをグループにドラッグして詳細ビューのフィールドを整理します。</p>
<p style="text-align: justify">グループ内のフィールドを <strong>名前変更</strong>、<strong>削除</strong>、または <strong>並べ替え</strong> するには、<strong>「...」</strong> をクリックしてフィールド整理モーダルを開いてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">詳細ビューのカスタムグループ<a name="詳細ビューのカスタムグループ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィールドグループを作成すると、フィールドのブロックがエンティティの<strong>詳細</strong>の<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>に追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エンティティの詳細とフィールドグループを展開または折りたたむことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">グループ名の横にある数字は、その特定のグループ内で情報が入力されているフィールド数と、フィールドの総数を示しています。 その特定のグループ内のフィールドの合計数。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">権限がある場合、詳細ビューからフィールドグループを<strong>名前の変更</strong>、<strong>並べ替え</strong>、または<strong>削除</strong>できます。フィールドを整理するモーダルを開くには、<strong>「...」</strong>をクリックします。 <strong>“...”</strong>をクリックして、フィールドを整理するモーダルを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドの詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Field groups

カスタムフィールドの整理

サマリーグループ

カスタムグループの作成

フィールドの並べ替え

詳細ビューのカスタムグループ

フィールドグループ

Learn about the data fields available for use when importing.

<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data into Pipedrive with a spreadsheet</a> to create or <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">update items</a> in bulk. これは、別のシステムからデータを移行する場合や、アカウント全体で大規模な更新を行う場合に便利です。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>プロジェクト</strong>、<strong>アクティビティ</strong>、<strong>メモ</strong>、<strong>プロダクト</strong>をインポートできます。</p>
<p style="text-align: justify">インポート中、スプレッドシートの各列はPipedriveのフィールドにマッピングされます。 利用可能なフィールドを把握しておくことで、データを適切に準備し、エラーを防ぐことができます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">利用可能なフィールド<a name="利用可能なフィールド"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、データは3種類のフィールドに整理されています。 </p>
<table><thead><tr><th>フィールドの種類</th><th>意味</th><th>例</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>デフォルトフィールド</strong></td><td>Pipedriveで利用できる標準フィールド</td><td>名前、取引金額、オーナー</td></tr><tr><td><strong>システムフィールド</strong></td><td>システムによって生成される情報</td><td>取引ステータス、受注日時、システムID</td></tr><tr><td><strong>カスタムフィールド</strong><br></td><td>ご自身またはチームが作成したフィールド<br></td><td>業種、社内分類<br></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドはすべてPipedriveに存在しますが、インポート時にすべてをマッピングできるわけではありません。 ほとんどのデフォルトフィールドとカスタムフィールドは利用できますが、一部のシステムフィールドには制限があるか、自動的に設定されます。</p>
<p style="text-align: justify">データフィールドを表示・管理するには、右上の<strong>アカウントメニュー</strong>を開き、<strong>個人設定 &gt; データフィールド</strong>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/datafields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここでは、<strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>プロダクト</strong>、<strong>プロジェクト</strong>で利用可能なフィールドを確認できます。</p>
<p style="text-align: justify">インポートしたいデータがあるのに対応するフィールドが見つからない場合は、インポートを開始する前に<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>カスタムフィールド</strong></a>を作成できます。 これにより、データを正しくマッピングし、アカウントを整理された状態に保つことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">計算フィールド<a name="計算フィールド"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> 詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式フィールドの記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>数式フィールド</strong>は、他の数値フィールドまたは金額フィールドに基づいて値を計算する<strong>カスタムフィールド</strong>の一種です。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、取引金額の5%のコミッションを計算するフィールドを作成できます。</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields7.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">インポートに取引金額が含まれている場合、コミッションはインポート完了後に自動的に計算されます。<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">インポートできるフィールド<a name="インポートできるフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>スプレッドシートの準備ができていない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>からサンプルファイルをダウンロードできます。 </div>
<p style="text-align: justify">データのインポートを開始するには、<strong>アカウントメニュー &gt; </strong><strong>ツールとアプリ &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データをインポート</a></strong>に移動し、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a><strong>「開始する」</strong>をクリックします。<strong><br></strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields9.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードすると、マッピング画面に進みます。 ここで、スプレッドシートの列をPipedriveのフィールドと対応付けます。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドは、人物、組織、取引などの項目タイプごとにグループ化されています。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは関連性順に並んでいますが、<strong>「フィールドを並べ替える」</strong>オプションを使ってアルファベット順に切り替えることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">マッピング中に必要なフィールドが見つからない場合は、インポートをやり直さなくても、この画面から直接新しいカスタムフィールドを作成できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/importfields8.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">項目タイプ別に利用可能なフィールド<a name="項目タイプ別に利用可能なフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify">以下の表では、インポート時にマッピングできる主なフィールドの概要を確認できます。<br></p>
<table><thead><tr><th>項目</th><th>用途</th><th>一般的なフィールド</th></tr></thead><tbody><tr><td>人物</td><td>個人の連絡先データ</td><td>名前、電話番号、メール、ラベル、マーケティングステータス</td></tr><tr><td>組織</td><td>会社レベルのデータ</td><td>名前、住所、ウェブサイト、LinkedInプロフィール、業種、年間売上高、従業員数</td></tr><tr><td>リードと取引</td><td>営業機会の追跡</td><td>タイトル、金額、通貨、終了予定日、ラベル、ステージ（取引）、確率（取引）、ステータス</td></tr><tr><td>プロジェクト</td><td>プロジェクトの計画と遂行</td><td>プロジェクト名、フェーズ（ボード）、開始日、終了日、ステータス、説明、ラベル</td></tr><tr><td>活動</td><td>アクションの追跡</td><td>アクティビティタイプ、メモ、期限時刻、所要時間、完了ステータス</td></tr><tr><td>メモ</td><td>追加のコンテキストと詳細</td><td>メモの内容</td></tr><tr><td>プロダクト</td><td>製品カタログと価格設定</td><td>名前、価格、プロダクトコード、カテゴリ、説明、単位、通貨、税金、請求頻度</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">すべての項目には、<strong>owner</strong>、<strong>creation date</strong>、<strong>Pipedrive System ID</strong> などのフィールドも含まれます。 これらは、項目タイプに関係なくインポート時に利用できます。</p>
<p style="text-align: justify">一部のシステムフィールドはマッピングできないか、インポート時に自動的に設定されます。 たとえば、一部のタイムスタンプやシステムによって生成される値は編集できません。<br></p>

Import fields

利用可能なフィールド

計算フィールド

インポートできるフィールド

項目タイプ別に利用可能なフィールド

インポートフィールド

Data fields in Pipedrive

フィールドの種類について

デフォルトフィールド

システムフィールド

カスタムフィールド

高度なカスタムフィールド設定

フィールド説明

数式

ユーザー指定

パイプライン固有のカスタムフィールド

ボード固有のカスタムフィールド

必須フィールド

重要フィールド

フィールド統計

Pipedriveのデータフィールド

<p style="text-align: justify">あなたの取引とリードのリードソースフィールドは、データ駆動型の機能を向上させます。リードや取引が追加されると、ソースを手動で入力するか、自動的にポピュレートされることができます。 リードや取引を追加する際、ソースを手動で入力するか、自動で入力させることができます。</p>
<p style="text-align: justify">これにより、後で変換またはアーカイブされても、同じデータがビジネスチャンスに関連付けられることが保証されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">なぜソースフィールドが重要なのですか？<a name="なぜソースフィールドが重要なのですか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ソース</strong>フィールドの構造は、リードや変換された取引がどこから発生し、このデータがPipedriveにどのように統合されるかについて包括的な概要を提供します。</p>
<p style="text-align: justify">これは、Pipedriveのアドオン（<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace integrations</a>など）を使用している場合にも適用されます。
</p>
<h3 style="text-align: justify">主な利点<a name="主な利点"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>集中化されたソースデータ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">セールスサイクル全体でソースに関連するデータを一か所に保持します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>パフォーマンストラッキング</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Insightsを使用してさまざまなリード/取引ソースのパフォーマンスを追跡します。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI分析</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">どのソースが最も取引に変換され、獲得/失敗取引の割合を分析します。</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">実践的な例<a name="実践的な例"></a></h3>
<ul><li>最も多くの成立取引を生み出している特定のWebフォーム（WebフォームID）を特定します。</li><li>最も多くの成立取引をもたらしている特定のメールキャンペーン（キャンペーンID）を特定します。</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">強化された自動化<a name="強化された自動化"></a></h3>
<ul><li>オープンな機会にすばやく追跡し、それらのソースを理解してフォローアップします。</li><li>リードや取引ソースに基づいて最適なアプローチを選択します。</li><li>ソースに基づいたワークフロー自動化を構築し、手作業と繰り返しのタスクを削減します。</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースフィールドはどこで見つけますか？<a name="ソースフィールドはどこで見つけますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">それらは<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引の詳細ビュー</a>のサイドバーにあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースフィールド構造<a name="ソースフィールド構造"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>フィールド</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>意味</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>値</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>編集可能ですか？</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータが追加された方法</div></td><td><ul><li>手動で作成</li><li>インポート</li><li>API</li><li>自動化</li><li>マーケットプレイス</li><li>プロスペクター</li><li>リード提案</li><li>Webフォーム</li><li>チャットボット</li><li>ライブチャット</li><li>Web訪問者</li><li>キャンペーン</li><li>メッセージング受信トレイ</li></ul></td><td><div style="text-align: center">いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータが追加された方法</div></td><td><p style="text-align: justify">ユニークなID値。例：PipedriveフォームのID 例：PipedriveフォームのID</p></td><td><div style="text-align: center">いいえ、Pipedriveのデフォルトシステムによって入力されます</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> API経由で編集可能</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツール</div></td><td><div style="text-align: center">管理者ユーザーによって定義された複数のオプションリスト</div></td><td><div style="text-align: center">管理者ユーザーは値を編集または削除できます</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Pipedriveにデータを追加した営業やマーケティングツールの特定のアイテム</div></td><td><div style="text-align: center">カスタム値</div></td><td><div style="text-align: center">はい</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ソースチャンネルオプションの管理<a name="ソースチャンネルオプションの管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理者ユーザーは、<strong>企業設定 &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>内の<code>source_channel</code>フィールドを編集できます。 現在使用しているチャネルやツールを反映させるために、ソースチャネルを追加または削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<h3>ソースチャネルの編集または削除<a name="ソースチャネルの編集または削除"></a></h3>
<p style="text-align: justify">管理者が値のリストからソースチャネルを編集または削除すると、その変更は<strong>すべての既存登録</strong>（進行中・獲得・失注・アーカイブされた取引およびリード）に適用されます。</p>
<ul>
<li>ソースチャネルを<strong>削除</strong>すると、<strong>すべての登録から削除され</strong>、関連するソースチャネルIDも削除されます。</li>
<li>デフォルト値（「Chatbot」など）を<strong>編集</strong>すると、特にリードや取引の元の発生源を特定する際に<strong>混乱を招く場合があります</strong>。 これは、設定した名前にかかわらず、Pipedriveが固定されたバックエンドID（<code>source_channel_id</code>）を使用しているためです。</li></ul>
<p style="text-align: justify">混乱や意図しないデータ損失を防ぐために：</p>
<ul>
<li>変更前に、リストビューフィルターを使用してソースチャネルがどこで使用されているか確認してください。</li>
<li>ソースチャネルを削除または大幅に名称変更する予定がある場合は、事前に既存の登録を更新してください。</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify">編集不可のフィールド<a name="編集不可のフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code>および<code>source_origin_id</code>はシステムが生成したフィールドです。 これらは編集できず、データ管理やメンテナンスを支援するシステム情報として機能します。 これらは編集できず、データ管理や保守を支援するシステム情報として機能します。</p>
<h3>編集可能なフィールド<a name="編集可能なフィールド"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code>および<code>source_channel_id</code>は、個々または<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">一括</a>ですべてのユーザーが編集できます。 <code>source_channel</code>は、<code>source_channel</code>ドロップダウンメニュー内の事前定義された値から選択されます。 <code>source_channel</code>は、<code>source_channel</code>のドロップダウンメニューに用意された値から選択されます。</p>
<p dir="ltr">デフォルトのソースチャネル名（「Chatbot」など）を編集しても、システムで使用される基盤となるID（<code>source_channel_id</code>）は変更されません。</p>
<p dir="ltr">値を改名した場合、その元の発生源が明確に反映されなくなり、混乱を招く可能性があります。 Pipedriveは、ラベル名が変更された場合でも、IDに基づいて内部的に同じソースを割り当て続けます。</p>

Lead source in deals

なぜソースフィールドが重要なのですか？

主な利点

実践的な例

強化された自動化

ソースフィールドはどこで見つけますか？

ソースフィールド構造

ソースチャンネルオプションの管理

ソースチャネルの編集または削除

編集不可のフィールド

編集可能なフィールド

ディールのリードソース

Custom fields

カスタムフィールドの追加

フィールドのプロパティ

カスタムフィールドは他にどこで追加できますか？

カスタムフィールドの表示

詳細ビュー

一覧表示

追加ビュー

インポート

カスタムフィールドは他にどこで使えますか？

カスタムフィールドの更新

編集

並び替え

削除

APIキーをコピー

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールドの統計

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。必要なフィールドの設定と編集は、<strong>グローバル</strong> <strong>管理者ユーザーでアカウント設定の権限を持つ者</strong>のみが行えます。</div>
<p style="text-align: justify">営業プロセスの間に、クライアントに関して収集するデータは非常に重要です。Pipedriveの<strong>必須フィールド</strong>を使用すると、取引、連絡先、または組織を追加または編集する際に、どの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>を必須にするかを選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">これは、あなたのアカウントのユーザーが、必須フィールドが入力されるまで新しいアイテムを追加したり編集したり、取引を移動したりすることが<strong>できない</strong>ことを意味します。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="フィールドを必須にする方法"></a>フィールドを必須にする方法</h2>
<p style="text-align: justify">必須フィールド機能を使用するには、<strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">データフィールド</a></strong>に移動します。カスタムフィールドを追加する際に、そのフィールドを<strong>必須</strong>にするオプションが表示されます。 <br></p>
<p>取引フィールドを編集する際にオプションを展開することで、どのパイプラインとステージでフィールドが必須になるかを選択できます。また、<strong>すべてのパイプライン、すべてのステージ</strong>でフィールドを必須にするオプションもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リード/取引タイプのフィールドに対してのみオプションを展開できます。人物、組織、製品タイプのフィールドは常に必須です。<br></div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドと<strong>デフォルトフィールド</strong>を編集するには、<strong>設定 &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">データ</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>フィールド</strong>. </a>必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールダウンし、それをクリックしてフィールドを編集します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドを必須としてマークすると、そのフィールドはデータフィールドページの<strong>品質ルール</strong>セクションに表示されます。ここでは、どのフィールドが必須または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>としてマークされているかを確認できます。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意:</strong> 必須フィールドはリードの詳細ビューではサポートされていません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">必須フィールドはどこに表示されますか？
<a name="必須フィールドはどこに表示されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーがアイテムを追加しようとして必須フィールドを空白のままにした場合、アイテムが作成されないようにエラーメッセージが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーが必須フィールドを入力せずに取引を新しいステージに移動しようとすると、必須情報を追加するように促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">特定のフィールドに注意を引きたいが、必須にしたくない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要なフィールド</strong></a>を試してみることをお勧めします。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>現在、必須フィールド機能は、フィールドがインポート、大量編集、API、自動化、またはサードパーティの統合を介して更新された場合、取引の進行を停止しません。</div>

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