<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>このアクションは、適切な<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>を持つユーザーにのみ利用可能です。使用できるカスタムフィールドの数は、ご利用のプランによって異なります。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveは、営業プロセスを管理するための<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">高度にカスタマイズ可能なアプローチ</a>を提供しています。取引やリード、連絡先、プロジェクト、製品には、データを管理するために必要なデフォルトフィールドがすでに備わっていますが、自社のニーズに合わせたフィールドを<strong>カスタムフィールドとして追加</strong>することができます。</p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを使用すると、データをカスタマイズするために必要な特定の情報を記録したり、Pipedriveでこれらのフィールドに基づいて組織化および<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>することができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pipedriveを初めて使用する場合は、<strong>「基本から始める」</strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academyコース</a>をご覧いただけます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの追加"></a>カスタムフィールドの追加 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> カスタムフィールドをどこに追加すればいいか分からない? データの組織化方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学んでください。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; 会社 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>へ移動し、「<strong>カスタムフィールドを追加</strong>」をクリックしてください。<strong> </strong>フィールドは<strong>リード/ディール</strong>、<strong>人物</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>製品 </strong>または<strong>プロジェクト</strong>の下に追加できます。<br></p>
<p style="text-align: justify">表示されるウィンドウで、フィールドに<strong>名前</strong>を付けて、作成したいフィールドの<strong>タイプ</strong>を選択します。 Pipedriveは、データの情報に応じて簡単にカスタマイズできるさまざまなカスタムフィールドタイプを提供しています。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">利用可能なカスタムフィールドの種類については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で詳しく学べます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注: </strong><strong>リード</strong>は<strong>ディール</strong>と同じフィールドを使用します。ディール用にカスタムフィールドが作成されると、同じ名前とプロパティを持つ同じフィールドがリード用にも作成されます。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>フィールドのプロパティ</strong></p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを追加するとき、Pipedriveでフィールドが表示される場所を選択できます。 </p>
<ul>
<li>
<strong>詳細表示で常に表示（ピン留め）</strong><br>カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関係なく、アイテムの詳細表示に常に表示されます。 </li>
<li>
<strong>追加ビューに表示<br></strong>カスタムフィールドは、そのアイテムの<strong>「新規追加」 </strong>ダイアログに常に表示されます。</li>
<li>
<strong>プロジェクト詳細表示に表示<br></strong>カスタムフィールドは、値が追加されているかどうかに関係なく、プロジェクトの詳細表示に常に表示されます。</li><li><strong>パイプライン（リード/ディールのカスタムフィールドのみ）</strong><br>特定のパイプラインから一部のフィールドを非表示にし、ディール詳細表示を整理することができます。</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注: </strong>パイプライン固有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルプランおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。 </div>
<p><strong>品質ルール</strong></p>
<ul><li><strong>必須フィールド</strong><br>チームが重要なディールデータを入力するように、フィールドを必須にマークします。 必須フィールドが空の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディールではリマインダーが表示されます。</li><li><strong>重要なフィールド</strong><br>特定のパイプラインやステージにおいて、フィールドを「重要」にマークします。 重要なフィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でさらに詳しく読むことができます。</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>他にどこでカスタムフィールドを追加できますか？ </strong></p>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドは、アイテムの<strong>詳細ビュー</strong>で<strong>詳細 &gt; フィールドをカスタマイズ &gt; 新しいフィールドを追加 </strong>と進むことで追加することもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="カスタムフィールドの表示"></a>カスタムフィールドの表示</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内の以下の場所でカスタムフィールドの値を追加、表示、削除できます。</p>
<p style="text-align: justify">詳細ビュー:</p>
<ul>
<li>詳細ビューでは、任意のカスタムフィールドが「詳細」セクションにあります。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>リストビュー:</p>
<ul>
<li>テーブルの右側の<strong>歯車アイコン</strong>をクリックし、「<strong>列を選択</strong>」セクションでカスタムフィールドを選択します。リストビューでそのカスタムフィールド列を表示するには、「<strong>保存</strong>」をクリックします。<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">新しいダイアログボックスを追加:</p>
<ul>
<li><strong>「新しいダイアログボックスに表示」</strong>オプションが「はい」にチェックされている場合、カスタムフィールドは「<strong>新規追加</strong>」モーダルに表示されます。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">インポート機能:</p>
<ul>
<li>Pipedriveにスプレッドシートをインポートする際、カスタムフィールドをスプレッドシートの列にマッピングできます。また、カスタムフィールドを直接<strong>マッピング</strong>ページから追加することもできます。<br><br>インポートについて詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="あなたのカスタムフィールドを更新する"></a>あなたのカスタムフィールドを更新する</h2>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドを変更するには、<strong>設定＞会社＞<a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、カスタムフィールドの隣にある"<strong>...</strong>” ボタンをクリックします。</p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>編集<br></strong>いつでもカスタムフィールドの名前、フィールドのプロパティ、および重要なフィールドを変更できます。カスタムフィールドのタイプは一度作成されると変更できません。</li><li><strong>順序変更<br></strong>表示されるカスタムフィールドの順序を変更できます。「<strong>並び替え</strong>」をクリックすると、フィールドの順序を変更できるウィンドウが表示されます。変更は<strong>新規追加</strong>ビューおよび<strong>詳細ビュー</strong>に適用されます。</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>削除 </strong><br>カスタムフィールドを削除すると、そのフィールドとその既存データがPipedriveアカウントから削除されます。</li>
<li>
<strong>APIキーをコピー</strong><br>カスタムフィールドのAPIキーをコピーできます。APIの使用方法についての詳細は、<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">APIドキュメント</a>を参照してください。</li></ul><hr><h2>カスタムフィールドのグループ化<a name="カスタムフィールドのグループ化"></a></h2>
<p>カスタムフィールドをグループに整理して、必要なフィールドを見つけやすくすることができます。</p>
<p>新しいカスタムフィールドグループを追加するには、カスタムフィールドの作成または編集中に<strong> "フィールドグループを追加"</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>グループを作成した後は、<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>データフィールド</strong></a>で確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>フィールドをグループまたは標準リストビューで表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

カスタムフィールドの追加

カスタムフィールドの表示

あなたのカスタムフィールドを更新する

カスタムフィールドのグループ化

カスタムフィールド

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能は、プロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。必須フィールドの設定と編集は、<strong>グローバル</strong>管理者ユーザーのみが行えます。</div>
<p style="text-align: justify">どんな営業プロセス中でも、お客様に関する収集データは非常に重要です。Pipedriveの<strong>必須フィールド</strong>を使用すると、ディール、連絡先、組織の追加または編集時にどの<strong>データフィールド</strong>を必須とするか選択できます。つまり、必要なフィールドが入力されるまで、アカウントのユーザーは新しいアイテムの追加や編集、ディールの移動を行うことができません。</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="フィールドを必須にする方法"></a>フィールドを必須にする方法</h2>
<p style="text-align: justify">必須フィールド機能を使用するには、<strong>設定 ＞ <a href="/settings/fields?type=DEAL">データフィールド</a></strong>に移動してください。カスタムフィールドを追加する際に、フィールドを<strong>必須</strong>にするオプションが表示されます。</p>
<p>ディールフィールドの編集時にオプションを展開すると、フィールドを必須とするパイプラインとステージを選択することができます。すべてのパイプライン、すべてのステージでフィールドを必須とするオプションもあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リード/ディールタイプのフィールドのオプションを展開することができます。人物、組織、商品タイプのフィールドは常に必須に設定されます。<br></div>
<p style="text-align: justify">カスタムフィールドとデフォルトフィールドは、<strong>設定 ＞ <a href="/settings/fields?type=DEAL">データ</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong>フィールド</strong> </a>に移動して編集することができます。必須にしたいデフォルトフィールドまでスクロールし、フィールドを編集するためにクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィールドを必須としてマークした後、データフィールドページの<strong>品質ルール</strong>セクションに表示されます。ここでは、どのフィールドが必須または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重要</a>であるかを確認することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">必要なフィールドはどこに表示されますか？
<a name="必要なフィールドはどこに表示されますか？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ユーザーの中に、アイテムを追加しようとして必須のフィールドを空白のままにしてしまう場合、アイテム作成が停止されるエラーメッセージが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ユーザーが必須のフィールドを入力せずに取引を新しいステージに移動しようとする場合、必要な情報の追加を促されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">特定のフィールドに注目を集めたいが、強制的にすることはしたくない場合は、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>重要なフィールド</strong></a>を試してみてください。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>現在、必須フィールドの機能は、インポート、一括編集、API、自動化、サードパーティの連携によってフィールドが更新された場合、取引の進行を停止しません。</div>

Required fields

フィールドを必須にする方法

必要なフィールドはどこに表示されますか？

必須項目

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はアドバンスドプランとそれ以上のプランでのみ利用可能です。弊社の異なるプランの機能についての情報については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このページ</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">営業において、最も関連性のある情報を素早く手に入れることができるチームは、より自信を持って話すことができ、効果的な結果を生み出すことができます。その情報を手に入れるのは簡単ですが、あなたの知識にギャップがあるときにどうやって気付くことができるでしょうか？</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>重要なフィールド</strong>機能を使用すると、Pipedriveの最も重要なフィールドにデータが欠けていることがわかり、その情報を取得し、取引を成立させることができます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="フィールドを重要にする方法"></a>フィールドを重要にする方法</h2>
<p style="text-align: justify">まず、<strong>設定 &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動し、会社アカウントで重要として設定したいフィールドをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">フィールドの機能をオンにした後、重要なフィールドの構成を行うために、パイプラインやステージごとにカスタマイズするためのチェックボックスを確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">たとえば、ディールの値を取得することがパイプラインの最初のステージを超える前に行う必要があるタスクである場合、最初のステージ以外のすべてのステージで値フィールドを重要としてマークするようにしてください。</p>
<p style="text-align: justify">そのようにすることで、値がないままディールがさらなるステージに進行した場合、その情報を取得するための視覚的なリマインダーが表示されます。また、重要なフィールドを表示するパイプラインやステージを選択することもできます。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？"></a>重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントで重要なフィールドが有効になっている場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ディール詳細ビュー</a>に重要なフィールドのデータが欠落していることを通知するフラグが表示される場合があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この通知は、そのステージまたはパイプラインのフィールドが<strong>重要</strong>とマークされ、現在それらのフィールドのデータが欠落していることを通知するために表示されています。</p>
<p style="text-align: justify">これを修正するには、単にそれらのフィールドに入るべき価値のあるデータを提供し、それらのディールをクローズする作業を続けてください。</p>

Important Fields

フィールドを重要にする方法

重要なフィールドが欠落した場合、何が起こるのですか？

重要なフィールド

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For an in-depth guide to spreadsheet importing, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">When you’re importing spreadsheets into Pipedrive, it’s important to know which fields are available for you to move your spreadsheet data into. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Starting your import<a name="starting-your-import"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>If you don‘t have a spreadsheet to work from, we provide sample spreadsheets that you can access on <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a></div>
<p style="text-align: justify">To initiate a spreadsheet import, go to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data</a> &gt; From a spreadsheet. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">How fields are organized<a name="how-fields-are-organized"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In the import window, there are seven data categories that represent your available field types. </p>
<ul><li>Person</li><li>Organization</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Activity</li><li>Note</li><li>Product</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In each field type category, the fields are listed alphabetically (including custom fields.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Default fields <a name="default-fields"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Project data can‘t be imported currently.<br></div>
<p style="text-align: justify">For <strong>leads, deals, </strong><strong>people, organizations </strong>and<strong> products</strong>, the available default fields for import can be found in the <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">data fields</a></strong> section of your settings under each category.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Activities and notes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Activities don‘t appear in the data fields section of your account, but you can see the available import fields in the import mapping screen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Note fields can also be found in the import mapping screen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Custom fields <a name="custom-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>Activities and notes don’t have custom fields available. For more information about custom fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a></div>
<p style="text-align: justify">In addition to default fields, custom fields can be mapped when importing data into your Pipedrive account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formula fields</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For more information about formula fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">You can import values using formula fields, and have the calculations performed during the import. </p>
<p style="text-align: justify">In this example, the <strong>number of clients</strong> field has a formula of <strong>deal value + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In the imported document, there is a column for deal value (10) and a column called <strong>numerical field</strong>, representing the <strong>number of clients. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">After the import, the deal value of <strong>10 </strong>can be seen, as well as the number of clients being <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

starting-your-import

Starting your import

how-fields-are-organized

How fields are organized

default-fields

Default fields

custom-fields

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>データフィールドの設定には、管理者と適切な権限を持つ通常のユーザーだけがアクセスできます。</div>
<p style="text-align: justify">データを整理し、特別な注意が必要な情報に集中できるように、さまざまな目的に特化したデータフィールドを作成しました。設定に移動して、<strong>データフィールド</strong>の設定を見つけることができます。<strong>設定＞ <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="カスタムフィールド"></a>カスタムフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの主な特徴の1つは、営業プロセスとオペレーションをカスタマイズできるアプローチです。顧客から収集する情報の種類は、ビジネスや業界によって異なる場合があります。そのため、<strong>カスタムフィールド</strong>を作成できるオプションを提供しています。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>、および<strong>新規追加</strong>ダイアログで表示できます。これらのフィールドの追加と設定については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールドの記事</a>をご覧ください。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>式とパイプライン固有のカスタムフィールドは、プロフェッショナルおよびエンタープライズユーザーのみ利用できます。利用できるカスタムフィールドの数は、利用中のプランによって異なります。詳細な使用制限については、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="デフォルトのフィールド"></a>デフォルトのフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">デフォルトのフィールドは、アカウントを作成するときに既にPipedriveアカウントに組み込まれています。通常、名前、メールアドレス、電話番号などの関連する顧客情報に使用されます。関連するフィールドが存在しない場合は、カスタムフィールドを作成できます。</p>
<p style="text-align: justify">デフォルトのフィールドのセクションは、カスタムフィールドのセクションの直下にあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>デフォルトのフィールドは削除できません。</div>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細</a>ビュー、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リスト</a>ビュー、および<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>ビューで表示できます。デフォルトフィールドの名前やタイプは編集できませんが、品質ルールは変更できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>インスタントメッセンジャーや住所、ノート、誕生日/生年月日、職位のフィールドは、Pipedriveではデフォルトでは存在しません。これらのフィールドは、連絡先の同期を設定するときにのみ、連絡先の人物に対して作成されます。連絡先の同期については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">この記事</a>で詳細をご確認いただけます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="システムフィールド"></a>システムフィールド</h2>
<p style="text-align: justify">システムフィールドはすでにPipedriveアカウントに組み込まれています。これらのフィールドはPipedriveのインターフェースの一部です。それらが含む情報は、詳細ビューまたは<strong>Add New</strong>ダイアログ内に自動的に入力されるのではなく、別の機能やメニューを介して手動または自動的に入力されます（たとえば、アイテムが作成された日付や連絡先とのやり取りしたメールの数など）<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">システムフィールドセクションは、<strong>デフォルトフィールド</strong>セクションのすぐ下にあります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>システムフィールドは編集や削除ができません。</div>
<p style="text-align: justify">これらのフィールドは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/importing-mapping-your-fields">インポートのマッピング</a>時に常に表示され、スプレッドシートを使用してPipedriveにデータを<a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">更新</a>するのに役立ちます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">パイプライン固有のカスタムフィールド<a name="パイプライン固有のカスタムフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong><strong>パイプライン固有のカスタムフィールド</strong><strong> 機能は、PipedriveのProfessionalおよびEnterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プラン</a>の中でも便利な機能の一つです</strong>。パイプライン固有のフィールドの設定および編集は、<strong>グローバル</strong><strong>管理ユーザーのみが行えます</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">この機能により、特定のパイプラインにある<strong>取引</strong>にカスタムフィールドを追加できます。</p>
<p style="text-align: justify">取引が特定のパイプラインにある間、フィールドを<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引詳細ビュー</a>から非表示にすることもできます。フィールドにデータが既にある場合、そのデータは削除されずに非表示にされます。リストビューでは引き続き表示されます。</p>
<p>フィールドを設定するには、<strong>「</strong><strong>フィールドの編集」</strong>オプションと<strong>「</strong><strong>すべてのパイプライン</strong><strong>」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">必須フィールド<a name="必須フィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong><strong>必須フィールド</strong>機能は、PipedriveのProfessionalおよびEnterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プラン</a>の中でも便利な機能の一つです。必須フィールドの設定および編集は、<strong>グローバル</strong><strong>管理者ユーザーによってのみ実行できます。</strong></div>
<p style="text-align: justify">重要なディールデータを入力するために、フィールドを必須としてマークしてください。必須フィールドが空白の場合、ユーザーはディールを保存できず、既存のディール内にリマインダーが表示されます。<br></p>
<p style="text-align: justify">フィールドを設定するには、「<strong>フィールドの編集</strong>」オプションをクリックし、「<strong>必須</strong>」のオプションを切り替えてください。特定のパイプラインまたはステージへの移動時のみ、フィールドを必須としてマークすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">必須フィールドについての詳細および設定方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">重要なフィールド<br><a name="重要なフィールド"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>「重要なフィールド」機能は、Pipedriveのプロフェッショナルおよびエンタープライズ<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プラン</a>の数々の便利な機能の1つです。重要なフィールドの設定および編集は、<strong>グローバルな</strong> <strong>管理ユーザーによってのみ行われます</strong>。</div>
<p style="text-align: justify">重要なフィールドをマークすることで、チームに重要な取引データの入力をリマインドできます。重要なフィールドが空白の場合、ユーザーは詳細ビューでリマインダーを表示します。<br></p>
<p style="text-align: justify">設定するには、「<strong>フィールドの編集</strong>」オプションをクリックし、「<strong>重要</strong>」のオプションを切り替えます。また、特定のパイプラインやステージにのみ重要なフィールドをマークすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「<strong>重要なフィールド</strong>」の詳細情報やビデオチュートリアルは、<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p>

Data fields in Pipedrive

デフォルトのフィールド

システムフィールド

パイプライン固有のカスタムフィールド

必須フィールド

データフィールドはPipedriveです。

より速く、簡単な計算には、式フィールドを使用してください。

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>この機能は、Professionalおよびそれ以上のプランでのみ利用可能です。<strong> </strong>フォーミュラフィールドは、リード/ディールのカスタムフィールドで作成されますが、ディールのみで使用することができます。フィールドにフォーミュラがある場合でも、リードでは計算が利用できません。<br></div>
<p style="text-align: justify">フォーミュラフィールドは、手動で計算する時間を節約する効果的な方法です。Pipedriveでどのように使用できるかを以下に示します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">式フィールドの場所<a name="式フィールドの場所"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>会社のアカウントはそれぞれ5つの式フィールドに制限されています。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a> &gt; カスタムフィールドを追加</strong>するには、以下に進んでください。</p>
<p style="text-align: justify">式は、数値と通貨の2つのフィールドタイプに適用できます。「ディールに式を適用する」をオンにすると、新しいフィールドを作成する際に式を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下は、式フィールドに使用できる入力とその使い方です：</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">シンボル</div></td><td><div style="text-align: justify">使用法</div></td><td><div style="text-align: justify">例</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">式で使用されるフィールドを定義します。</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>取引の価値*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">値の加算または減算</div></td><td><div style="text-align: justify">#取引総アクティビティ数 <strong>–</strong> #完了した取引のアクティビティ数</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">値の乗算または除算</div></td><td><div style="text-align: justify">#取引の価値<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">左括弧と右括弧は値と演算子をグループ化するために使用されます。</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#取引の価値/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #取引のウェイト付けられた価値</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">選択したフィールドのパーセンテージを使用して計算を行います。</div></td><td><div style="text-align: justify">#取引の価値 <strong>–</strong> 10<strong>%</strong>（取引の価値の10%を差し引きます）</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>すべての式には、「#」に続く入力フィールド（例：取引の価値）が含まれている必要があります。そうでない場合、式は無効になります。</div><hr><h2 style="text-align: justify">使い方<a name="使い方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フォーミュラが作成された後、新しい取引または新規およびオープンな取引にフォーミュラを適用するかどうかを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:841px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.12.21%20AM.png" width="841" height="606" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注記:</strong> 選択した入力フィールドに値がある場合にのみフォーミュラが実行されます（たとえば、取引が確率に割り当てられていない場合、このフィールドを使用するフォーミュラは<strong>null値を返し、「計算されません」というメッセージが表示されます。</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">上記の例では、フォーミュラは取引価値を100で割ったものです。取引に適用すると、次のようになります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">上部の数字は取引価値であり、1000です。下部の数字はカスタムフォーミュラフィールドに表示される取引価値を100で割った値です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">既存の取引に数式を追加する<a name="既存の取引に数式を追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">新しい<em>および</em>オープン中の取引に数式を適用する場合、次のウィンドウが表示されます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>確認</strong>をクリックし、画面の左下にあるウィンドウが計算が完了したことを確認します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細を表示</strong>を選択して、行われた変更の概要を表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>再計算<a name="再計算"></a></h2>
<p>フォーミュラフィールドの処理は、リストビューカラムまたは詳細ビューサイドバーの値の上にマウスを置き、更新ボタンをクリックすることで再計算できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p><br>また、一括編集ツールを使用してもこの操作が行えます。リストビューから再計算するアイテムを選択し、右マージンにあるフィールドを見つけて<strong>「強制再計算」</strong>を選択するか、変更が検出されたフィールドへの編集を制限するために<strong>「入力が変更された場合に再計算」</strong>を使用します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

式フィールドの場所

使い方

既存の取引に数式を追加する

再計算

カスタムフィールド：数式フィールド

アカウント内のカスタムフィールドを編集できるユーザーを決定してください。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> この機能はプロフェッショナルプラン以上でのみ利用可能です。 </div>
<p>カスタムフィールドを作成することは、ビジネスに特有のデータを記録するための素晴らしい方法ですが、チーム内のすべてのユーザーがすべてのフィールドを変更する必要はないかもしれません。</p>
<p><strong>読み取り専用のフィールド</strong>を使用すると、ユーザーが編集できないままカスタムフィールドデータを表示することができます。 </p><hr><h2>どこで見つけることができるか<a name="どこで見つけることができるか"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>編集権限は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">数式フィールド</a>には適用できません。なぜなら、ソリューションは自動的に計算されるからです。</div>
<p>カスタムフィールドを作成または編集する際に、<strong>編集</strong>オプションを使用して、許可セットに基づいて編集できるユーザーを選択できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p>フィールドの一覧表示では、どのフィールドに編集制限があるかを確認し、アイコンをホバーするとどのユーザーがアクセスできるかを確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>見た目<a name="見た目"></a></h2>
<p>こちらはPipedriveの異なる部分でのフィールドアクセスの見た目についてのクイックガイドです。</p>
<p><strong>詳細表示</strong></p>
<table><tbody><tr><td><strong>ユーザータイプ</strong></td><td><strong>ステータス</strong></td><td><strong>詳細表示での表示</strong></td></tr><tr><td>通常のユーザー</td><td>制限あり</td><td><strong>編集</strong>ボタンはグレーアウトされており、ホバーすると<strong>「これは読み取り専用フィールドです。」</strong>という注意が表示されます。</td></tr><tr><td>通常のユーザー</td><td>制限なし</td><td>編集可能なフィールドです。</td></tr><tr><td>ディール管理者</td><td>制限あり</td><td><strong>編集</strong>ボタンに取り消し線が引かれ、クリックすると<strong>「これは読み取り専用フィールドです。データを編集するには、フィールドの設定でフィールドを編集可能にしてください。」</strong>という注意が表示されます。 <strong>「フィールドの設定で」</strong>をクリックしてフィールドの編集画面に移動します。</td></tr><tr><td>ディール管理者</td><td>制限なし</td><td>編集可能なフィールドです。</td></tr></tbody></table>
<p><strong>フィールド管理表示</strong><br></p>
<p>フィールド管理ページでは、横に表示されるシンボルに基づいてフィールドを表示できるユーザーを判断することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>取り消し線の入った鉛筆</strong>は、すべてのユーザーに制限されたフィールドを意味します</li><li><strong>数字が付いた鉛筆</strong>は、その数のユーザーがフィールドを編集できることを意味し、数字にカーソルを合わせるとどのユーザーかが表示されます。</li><li><strong>シンボルがない</strong>場合、どのユーザーでもフィールドを編集できます</li></ul>
<p><strong>リスト表示</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>読み取り専用フィールドは、リード、ディール、連絡先、活動のリスト表示にのみ適用されます。</div>
<p>読み取り専用フィールドがリスト表示の可視化された列になると、編集用の<strong>鉛筆アイコン</strong>はグレーアウトされます。</p>
<p>これは一括編集にも適用され、アクセス権のない読み取り専用フィールドのドロップダウンメニューもグレーアウトされます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>制約事項<a name="制約事項"></a></h2>
<p dir="ltr">この機能の目的は、ユーザーエラーを減らし、既存の統合、自動化、ウェブフォーム、およびアカウント上のインポートを妨げないことです。</p>
<p dir="ltr">そのため、読み取り専用フィールドでは以下のことは<strong>できません</strong>：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">APIを使用したデータの変更</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">読み取り専用フィールドを変更するワークフロー自動化</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">読み取り専用フィールドにエンドユーザーデータを許可するウェブフォーム</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">リードから読み取り専用フィールドへのデータ変換</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">読み取り専用フィールドへのデータのインポート</p></li><li dir="ltr">モバイルデバイスでの編集</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>注意: </strong>フィールドに関するサポートが必要な場合、または機能の制約により正常に動作していないかどうかがわからない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">サポートチームにお問い合わせください。</a></div></div>

Read-only fields

どこで見つけることができるか

見た目

制約事項

読み取り専用フィールド

詳細ビューでのカスタムフィールドのグループ化と順序を設定してください。

<p style="text-align: justify">Pipedriveは、販売プロセスの高度にカスタマイズ可能なアプローチで提供されています。フィールドグループを使用することで、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を組織化し、時間を節約し、本当に重要なことに集中するのに役立ちます。ビジネスの成長です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの整理方法<a name="カスタムフィールドの整理方法"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この操作は、「カスタムフィールドの設定を編集する」権限を持つユーザーにのみ利用可能です。<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>が有効になっている必要があります。<br></div>
<p style="text-align: justify">「設定」→「会社」→<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">データフィールド</a></strong>に移動します。フィールドエンティティタブ（リード/ディール、個人、組織、製品、またはプロジェクト）に移動し、「フィールドの整理」をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>カスタムフィールドが作成されている場合にのみ、「フィールドの整理」ボタンが表示されます。 </div>
<p style="text-align: justify">「フィールドの整理」モーダルが開きます。ここでは、エンティティに作成されたカスタムフィールドのリストが表示されます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>連絡先（個人および組織）には、一部のデフォルトフィールドの順序変更が可能です。<br></div>
<p style="text-align: justify">「+ フィールドグループ」をクリックして、新しいフィールドグループの名前を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">名前を選択したら、希望するフィールドをグループにドラッグして、詳細ビューのフィールドを整理します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>フィールドグループに追加されていないフィールドは、詳細ビューでグループ化されません。詳細ビューでは空のグループは非表示です。 </div>
<p style="text-align: justify">グループ内のフィールドの名前を変更、削除、または並べ替えるには、<strong>(...)</strong>をクリックしてフィールドの整理モーダルを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">詳細表示<a name="詳細表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィールドグループが作成されると、エンティティの<strong>詳細</strong>にフィールドのブロックが追加されます。<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細表示</a></strong>をご覧ください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">エンティティの詳細とフィールドグループを展開または折りたたむことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ピン留めされたフィールドはフィールドグループでサポートされていません。</div>
<p style="text-align: justify">グループ名の横の数字は、その特定のグループ内の情報を含むフィールド数と総フィールド数を示しています。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">許可がある場合、詳細表示からフィールドグループの<strong>名前を変更</strong>、<strong>並べ替え</strong>、<strong>削除</strong>することができます。 <strong>(...)</strong>をクリックしてフィールドを整理するモーダルを開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>カスタムフィールドについての詳細は、<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a></strong>をご覧ください。</p>

Field groups

カスタムフィールドの整理方法

詳細表示

フィールドグループ

<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> このアクションは、グローバル管理者ユーザーにのみ利用可能です。 </div>
<p style="text-align: justify">取引、連絡先、製品、またはプロジェクトのモーダルにカスタムまたはデフォルトのフィールドを追加するには、<strong>企業設定 &gt; <a href="/settings/fields">データフィールド</a></strong>に移動し、追加したいフィールドのタブを選択します。</p>
<p style="text-align: justify">その後、追加するデータフィールド（カスタムまたはデフォルト）をクリックして、「<b>表示される場所</b>」の設定を更新することができます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、<strong>リード/取引の追加</strong>、<strong>リードの追加</strong>、または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルにパーソンのカスタムフィールドを追加したい場合、<strong>「パーソン」 </strong>タブに移動し、追加したいカスタムフィールドをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">パーソンのフィールドについては、<strong>リード/取引の追加</strong>または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルに追加するオプションがあります。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">オプションが選択されると、<strong>取引の追加</strong>または<strong>連絡先の追加</strong>モーダルに表示されます。 </p>

<p><strong><br>どのフィールドを追加できますか？</strong></p>
<p style="text-align: justify">データフィールドを<strong>アイテムの追加</strong>モーダルに追加できるかどうかは、追加しようとしているフィールドの種類と追加する場所によって異なります。</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>リード/取引のプロンプト</strong></td>
<td><strong>連絡先のプロンプト</strong></td>
<td><strong>組織のプロンプト</strong></td>
<td><strong>製品のプロンプト</strong></td><td><strong>プロジェクトのプロンプト</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>リード/取引のデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>パーソンのデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>組織のデータフィールド</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>製品のデータフィールド</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>プロジェクトのデータフィールド</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

どのようにデータフィールドを追加できますか、add deal, contact, product or project modalに？

<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意:</strong> </strong>利用可能なカスタムフィールドの数は、プラン上の使用制限によって決まります。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>で確認できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveに追加したい情報がデフォルトフィールドに存在しない場合には、カスタムフィールドを使用することができます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、デフォルトのフィールドには「職種」のような項目がありませんが、人物の連絡先には<strong>単一選択</strong>または<strong>テキスト</strong>タイプのカスタムフィールドを使用してその情報を追加できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの種類</h2>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>には16種類の異なるタイプがあり、リード、取引、連絡先、プロジェクト、製品に追加できるさまざまな情報があります。 </p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>フィールド名</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>用途</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>一般的な使用法</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>テキスト</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">メモ、URL、その他のテキスト</div></td><td><div style="text-align: justify">補助的なメールアドレス、(短い)コメント、役職</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>大きなテキスト</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">長いメモ</div></td><td><div style="text-align: justify">長いコメント、説明</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>単一選択</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">1つの項目のみ選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション)</div></td><td><div style="text-align: justify">カテゴリ、業界、役職</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>複数選択</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">複数のアイテムを選択できる、事前定義されたオプションのリスト (最大500オプション)</div></td><td><div style="text-align: justify">業界、地域、競合他社、役職、アイテムステータス</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>オートコンプリート</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">以前の入力に基づいてテキストを自動入力し、最大255文字を保存します。</div></td><td><div style="text-align: justify">カスタムオプション (タグ付けなど)、メールアドレス</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>数値</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">数値データ</div></td><td><div style="text-align: justify">優先レベル、番号付けランキング、要求された単位</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>通貨</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">通貨記号が前に付いた数値データ。</div></td><td><div style="text-align: justify">手数料、見積もり、コスト</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>ユーザー</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">PipedriveアカウントのPipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー</a>をタグ付けします。</div></td><td><div style="text-align: justify">以前のまたは副次的な取引や連絡先の所有者、より大きなプロジェクトに関連するユーザー</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>組織</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Pipedriveデータベースの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">組織</a>をタグ付けします。</div></td><td><div style="text-align: justify">関連するまたは副次的な関係先、提携組織、親会社</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>個人</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Pipedriveデータベースの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">個人</a>をタグ付けします。</div></td><td><div style="text-align: justify">関連するまたは副次的な個人連絡先</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>電話</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">クリックして発信する機能</a>を備えた電話番号を入力します。</div></td><td><div style="text-align: justify">セカンダリのSkype名、セカンダリの電話番号、リンクされたアイテム (取引、組織) の主な電話番号</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">時間のドロップダウンから選択した特定の時間。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。</div></td><td><div style="text-align: justify">納品時間、ランチタイム</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>時間範囲</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">時間のドロップダウンから選択した時間の範囲。時間形式はデフォルトのタイムゾーン形式に合わせます。</div></td><td><div style="text-align: justify">営業時間、連絡するのに最適な時間帯</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日付</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">カレンダーから選択した特定の日付</div></td><td><div style="text-align: justify">納品日、締切</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>日付範囲</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">カレンダーから選択した日付の範囲</div></td><td><div style="text-align: justify">イベントの日程、完成見込み、休日</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>住所</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Googleマップのオートコンプリートを使用して、完全な住所を保存します。</div></td><td><div style="text-align: justify">イベントの場所、別のオフィスの場所 (ビジネス住所とは別の場合)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">念頭に置くこと</h2>
<ul><li>ユーザー、組織、および個人タイプのカスタムフィールドは、それらの値に入力されたアイテムにクリックスルーします。</li><li>Pipedriveの人物連絡先にはすでにデフォルトの電話フィールドがありますが、電話タイプのカスタムフィールドを他のアイテム（組織、取引など）に追加することもできます。</li><li>Pipedriveの組織にはすでにデフォルトの住所フィールドがありますが、住所タイプのカスタムフィールドを他のアイテム（リード、プロジェクトなど）に追加することもできます。</li><li>人物または組織フィールドに値を追加する際、その名前を持つ連絡先がアカウントにすでに存在しない場合、新しく作成されます。</li><li>取引の数値および金銭フィールドには数式を追加することもできます。数式フィールドについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</li><li>テキストフィールドはURLに使用でき、テキストフィールド内のURLをクリックすると、そのウェブページにリダイレクトされます。</li><li>アドレスのカスタムフィールドは、組織のデフォルトの住所フィールドと同様に動作し、サブフィールドと<a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">「マップに表示」</a>機能を含みます。</li><li>金銭フィールドの通貨は、デフォルトの通貨設定に一致します（それ以外の場合は指定された通り）。</li></ul>

What types of custom fields are there?

どのタイプのカスタムフィールドがありますか？

Data fields

データフィールド

<p>リストビューのテーブルで表示する列を選択するには、リストビューテーブルの右上隅にある<strong>歯車アイコン</strong>をクリックし、表示されたチェックボックスを使用して表示する列を選択してください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>完了したら、リストビューを更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。</p>

How can I add or remove columns in the list view?

リストビューで列を追加または削除する方法は？

<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong> Pipedriveを始めたばかりの場合は、弊社の<strong>「</strong><strong>販売データの整理」<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコース</a>をご覧ください。</strong></div>
<p style="text-align: justify">リストビューは、Pipedriveでデータが表示される方法の1つで、すべての情報が簡単に見えるように明確で直線的なビューが使用されます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pipedriveアカウントの次のセクションはリストビューで表示されます:</p>
<ul><li>リード</li><li>ディール</li><li>連絡先（個人および組織）</li><li>アクティビティ</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">製品</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート:</strong>リードインボックスには、他のリストビューとは異なる機能があります。その詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リストビューで何ができますか？"></a>リストビューで何ができますか？</h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでは、いくつかのアクションがサポートされています。</p>
<ul><li><strong>アイテムの追加</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">リストビューの上部にある<strong>「+」</strong>ボタンを使用して新しいアイテムを追加します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>上記の例はディールのリストビューからのもので、「+ ディール」というボタンが表示されており、新しいディールを追加するために使用されています。</div>
<ul><li><strong>フィルタリング</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">リストビューに既存の<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルター</a>を追加または適用するために、右上隅のドロップダウンメニューをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>カラムの変更</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">画面の右側にある歯車アイコンをクリックして、リストビューで表示されるカラムを調整します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リストビューのカラムを変更する詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">このガイド</a>を参照してください。</div>
<ul><li><strong>フィールド値の編集</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">ディール、個人、組織、アクティビティ、または製品のリストビューでフィールド上にカーソルを合わせると、そのフィールドの値を編集するための<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>アクティビティ「追加時間」など、一部のフィールドはリストビューを通じて編集することはできません。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="一覧ビューのホバーカード"></a>一覧ビューのホバーカード</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>ホバーカード内で人物または組織をクリックすると、アイテムの詳細ビューが表示されます。</div>
<p style="text-align: justify">一覧ビューでカーソルを人物、組織、またはディールに合わせると、カードが表示されてアイテムの基本情報が表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>人物 - </strong> カードには人物の名前、メール、電話、および関連する組織が表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>組織 - </strong> カードには組織の名前、住所、関連する人物が表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>ディール - </strong> カードにはディールのタイトル、金額、関連する人物または組織、予定の締め切り日、現在のパイプラインとステージが表示されます。<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

リストビューで何ができますか？

一覧ビューのホバーカード

リストビュー

<p style="text-align: justify">リストビューは、アカウント内のデータを見て理解するための便利なツールであり、いくつかの方法でカスタマイズすることができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リストビューに列を追加する<a name="リストビューに列を追加する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>ノート：</strong>取引、個人、組織のフィールドを列として使用できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">リストビューの右上隅にある<strong>歯車</strong>アイコンをクリックし、列として使用したいフィールドを選択します。</p>
<p style="text-align: justify">完了したら、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい列は、既存の列の右側の次の利用可能なスペースに表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">列の並び替え<a name="列の並び替え"></a></h2>
<p style="text-align: justify">カーソルを押し続けてドラッグすることで、列の位置を変更することができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、カーソルを押し続けてマージンを動かすことで、列の幅も変更することができます。</p>

Customizing the columns in the list view

リストビューに列を追加する

列の並び替え

リスト表示の列をカスタマイズする

<p>Pipedriveのリストビューでは、マウスを対象のフィールドの上に重ねると鉛筆のアイコンが表示されるので、クリックしてフィールドを編集することができます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>鉛筆のアイコンをクリックすると、そのフィールドに新しい情報を入力できます。</p>

How can I edit a field in the list view?

リストビューでフィールドを編集する方法はありますか？

<p style="text-align: justify">アイテムの一括削除は、<strong>一覧ビュー</strong>から、テーブルの左側にあるチェックボックスを使用して削除するアイテムを選択することで可能です。</p>
<p style="text-align: justify">アイテムを選択すると、リストの上部にゴミ箱アイコンが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">ゴミ箱アイコンをクリックすると、選択したすべてのアイテムが削除されます。</p>
<p style="text-align: justify">また、左上隅のボックスをクリックし、ゴミ箱アイコンを選択することで、表示されているすべてのアイテムを選択して削除することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：誤って削除した場合には、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">削除された取引の復元方法</a>に関するガイドがあります。<br><br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、通常のユーザーはディールを削除する権限を持っていません。管理者ユーザーは、<strong>設定 &gt; ユーザーの管理 &gt;<a href="/settings/permissions">権限セット</a></strong>に移動し、希望の権限セットに対して<strong>"ディールの削除"</strong>オプションを有効にすることで、ユーザーにディールの削除権限を付与することができます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>削除されたアイテムは削除後30日間は再オープンすることができます。30日を過ぎると、アイテムは永久に削除され、アクセスや再オープンはできません。</div>

Bulk deleting items in the list view

リストビューでアイテムを一括削除

<p style="text-align: justify">ポジションを離れるユーザーがまだオープンした取引やリンクされたアイテムを持っている場合、それらのアイテムを別のユーザーに割り当てることは良い考えです。時間を節約するために、次の方法を使用して一括で行うこともできます。</p>
<p style="text-align: justify">始めるには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>に移動し、「<strong>フィルター</strong>」ボタンをクリックします。そして、「<strong>所有者</strong>」に移動し、アイテムを再割り当てしたいユーザーを選択します。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>既に現在のアイテム所有者を非アクティブ化している場合は、「<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>」の手順に従ってください。</div>
<p style="text-align: justify">リストアイテムをすべて選択するには、左上のチェックボックスをクリックします。</p>
<p style="text-align: justify">一括編集パネルが表示されると、"<strong>所有者</strong>"のオプションを見つけて選択し、ドロップダウンメニューで"<strong>現在の値を編集</strong>"を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>ドロップダウンリストで、これらの取引の所有者になるユーザーを選択し、「<strong>編集</strong>」をクリックします。その後、再割り当てられるアイテムを確認し、すべてが正常であれば変更を確定します。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>取引の所有権の再割り当ては、取引にリンクされた人または組織には適用されません。人や組織の連絡先の所有権を再割り当てするには、同じ手順を<strong>連絡先 - 人</strong>および<strong>連絡先 - 組織</strong>タブでも実行する必要があります。</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

どのようにして、あるユーザーが所有するアイテムを別のユーザーに再割り当てできますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>この機能は、プロジェクト一覧ビューやリードインボックスでは使用できません。<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong>では、1つの列見出しをクリックするか、最大3つの列見出しを同時にクリックすることでデータをソートできます。<br><br>Pipedriveで複数の列でソートするには、次の手順に従ってください：</p>
<ul>
<li>ディールまたは連絡先の<strong>リストビュー</strong>に移動します</li>
<li>ソートしたい最初の項目の列見出しをクリックします</li>
<li>マウスカーソルを2番目の列見出しに移動し、<strong>SHIFT</strong>キーを押しながら列見出しをクリックします</li>
<li>必要に応じて繰り返し、最大3つのソート済み列を指定します<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>シフトによるソートは、他の列のデータが連続的に異なる場合にのみ結果が調整されます。</div>

Sorting by multiple columns in list view

リストビューで複数の列でソートします。

<p>あなたのPipedriveアカウントで他のユーザーが所有するアイテムを表示できるはずなのに、その情報が表示されない場合は、表示されているフィルターを<strong>リストビュー</strong>で確認して、そのユーザーの所有アイテムが表示されるべきかどうかを確認してください。<br><br>ただし、Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性の</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グループ</a>は、アカウントの管理者ユーザーによって制限されている場合があります。可視性の許可に関する質問がある場合は、Pipedriveアカウントの管理者ユーザーにお問い合わせください。</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

なぜ私はリストビューで同僚のアイテムが見えないのですか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>でフィルタの使用方法について詳しく学ぶことができます。<br></div>
<p style="text-align: justify">他のユーザーがあなたと同じように情報を見ることは役立ちます。</p>
<p style="text-align: justify">そのため、リストビューカラムの構成を共有するプロセスがあります。他のユーザーも同じ表示ができるようになります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リストビューの列を保存する</h2>
<p style="text-align: justify">リストビューの構成を保存するには、まず<strong>フィルタのドロップダウン</strong>を開き、フィルタを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルタを選択した後、<strong>「フィルタと共に選択した列を保存する」</strong>のボックスにチェックを入れ、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これで、あなたまたは他のユーザーがそのフィルタを開くと、保存されたときのリストビューの列も開かれます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">フィルターの共有</h2>
<p style="text-align: justify">アカウントの他のユーザーとフィルターを共有するには、フィルターの<strong>表示</strong>を<strong>「共有」</strong>に変更します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルターが<strong>共有</strong>に設定されており、<strong>「フィルターと一緒に選択した列を保存する」</strong>がチェックされている場合、他のユーザーはあなたのフィルターとそれに保存されたリストビューの列を開くことができます。</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

全ユーザーのリストビューでデフォルトの列を設定するには、どのようにすればよいですか？

<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>「<strong>メール連携</strong>」機能はアドバンスドプラン以上でのみ利用可能です。さまざまなPipedriveプランの特徴についての詳細は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p>人物の詳細ビューにメールが表示されるが、ディールの詳細ビューに表示されない場合、おそらくメールがまだディールにリンクされていないためです。<br>メールをディールにリンクするには、Pipedriveの受信トレイにアクセスし、メールスレッドをクリックして<strong>「新しいディールを追加」</strong>をクリックしてディールにリンクします。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

なぜ取引の詳細ビューにメールが表示されないのですか？

<p style="text-align: justify">ノートは、リンクや画像を含めて、アイテムの詳細ビューに追加情報を付ける素晴らしい方法です。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">メモを追加する</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 各メモのサイズは最大<strong>100 KB</strong>であり、取引、個人、または組織ごとに最大<strong>100</strong>個のメモを持つことができます。メモのサイズが100 KBを超える場合、複数のメモに分割されます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムにメモを追加するには、詳細ビューに移動し、右上隅にある<strong>「メモ」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">基本的なテキストの機能は、ウィンドウの下部にあり、以下を含みます:</p>
<ul><li>太字</li><li>下線</li><li>斜体 </li><li>箇条書き</li><li>番号付きリスト</li><li>インデント（左または右） </li></ul>
<p><strong>リンク</strong>ボタンをクリックして、ノートのテキストにリンクを埋め込むこともできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>埋め込まれたリンクを持つテキストは<strong>青</strong>く表示されます。リンクを開くには、その単語をクリックできます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">追加ノート機能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>追加のノート機能は、アクティビティとリードでは利用できません。</div>
<p style="text-align: justify">ノートの基本的な編集機能に加えて、画像を追加したり、アカウント内の他のユーザーに <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@メンション</a> を付けることもできます。</p>
<p>ノートに画像を追加するには、<strong>画像</strong> アイコンをクリックし、希望する写真を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、他のユーザーに<strong>「@」</strong>シンボルを使用することもできます。メンションしたユーザーは <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a> を受け取り、ノートにコメントを残すことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>ノートの編集が完了したら、<strong>「保存」</strong> をクリックしてください。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メンション機能を使用する場合、<strong>「@」</strong>シンボルをクリックするか、キーボードの<strong>at</strong>キーを使用することができます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">ノートの保存と検索</h2>
<p style="text-align: justify">ノートを保存した後、詳細ビューの<strong>DONE</strong>セクションに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>「...」</strong>をクリックして、ノートを編集、ピン留め、または削除できます。ノートがピン留めされると、詳細ビューのトップに表示されますが、<strong>DONE</strong>の下にも見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ノート内のキーワードを検索して、関連するアイテムを見つけることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

メモを追加する方法はありますか？

<p style="text-align: justify">「詳細ビュー」のサイドバーには、取引、人物、または組織に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>機能を使用して、サイドバーに特定のアプリを追加することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバーセクションの並べ替えと非表示"></a> サイドバーセクションの並べ替えと非表示
</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアイテムの詳細ビューでは、<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、<strong>「サイドバーセクションの管理」</strong>オプションを選択します。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">これを行うと、個々のサイドバーセクションを好みに合わせて並べ替えたり非表示にしたりできます。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">サイドバーのフィールドの編集<br><a name="サイドバーのフィールドの編集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">サイドバーのデフォルトまたはカスタムフィールドを編集するには、<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これにより、そのサイドバーセクションにあるすべてのフィールドを編集できます。変更を完了したら、「<strong>すべて保存</strong>」ボタンをクリックして編集内容を確定します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">サイドバーに表示されるフィールドの作成<br><a name="サイドバーに表示されるフィールドの作成"></a></h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューのサイドバーセクションは、<strong>展開/折りたたみ</strong>アイコンをクリックすることで、すべてのフィールドを表示するか、値が追加されたフィールドのみを表示するように展開または折りたたむことができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの管理<br><a name="カスタムフィールドの管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">また、詳細ビューサイドバーから<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を管理することもできます。並べ替え、追加、またはフィールドを編集するには、「<strong>フィールドのカスタマイズ</strong>」<strong> </strong>ボタンをクリックしてください。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

サイドバーセクションの並べ替えと非表示

サイドバーのフィールドの編集

サイドバーに表示されるフィールドの作成

カスタムフィールドの管理

ディテールビューサイドバー

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<strong>メンション</strong>を使用して同僚にノートにタグをつけることができます。そして、<strong>コメント</strong>でメンションに対応することができます。この機能はリード、ディール、連絡先、組織、プロジェクトに対して利用可能です。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="メンションとコメントの使用"></a>メンションとコメントの使用</h2>
<h4 style="text-align: justify">メンション</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>@メンションのドロップダウンメニューは、入力される文字数が増えるにつれて最大8人まで絞り込まれます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムの詳細表示で同僚をメンションするには、ノートに<strong>@ </strong>と入力し、ドロップダウンリストからその名前を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">また、ノートセクションの<strong>「@」</strong><strong> </strong>記号をクリックして、他のユーザーを@メンションすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>コメント</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードにはコメント機能がありませんが、メンションは引き続き使用できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">メンションされた後には、ノートの下にコメントすることもできます。アイテムの詳細表示では、次の2か所からコメントできます:</p>
<ul><li>@メンション通知ボックスで</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>アイテムの履歴で</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">メンションやコメントの通知を<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">営業アシスタント</a>パネルおよびメールで受け取ることができます。</span></p>
<p style="text-align: justify">通知設定を調整するには、<strong>「電球のアイコン」</strong>の後に<strong>「歯車のアイコン」</strong>をクリックし、<strong>「通知の管理」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>営業アシスタントの通知</h4>
<p style="text-align: justify">同僚からメンションされると、<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">営業アシスタント</a>による黄色い電球で通知が表示されます。</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電球を押して通知を表示します。</p>
<ul><li>通知をクリックすると、メンションされたアイテムページが表示されます。</li><li>「全て表示」をクリックすると、<span><a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーの概要</a></span>が表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>メールの通知</h4>
<p style="text-align: justify">他のユーザーが言及またはコメントを追加した場合に、メール通知を受け取ることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通知メールの「<strong>メンションの表示</strong>」をクリックすると、メンションされたアイテムの<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a></span>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">いつ通知を受け取れますか？</h4>
<p style="text-align: justify">以下の場合に通知を受け取ることができます:</p>
<ul>
<li>別のユーザーがノートであなたをメンションする場合</li>
<li>別のユーザーがコメントであなたをメンションする場合</li>
<li>別のユーザーがあなたのノートにコメントする場合</li>
<li>以前にあなたがコメントしたノートに別のユーザーがコメントする場合</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="メモの削除と更新"></a>メモの削除と更新</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通常のユーザーは自分のコメントのみを更新できますが、グローバル管理者ユーザーはすべてのメモとコメントを更新できます。</div>
<p style="text-align: justify">メモを編集、削除、または固定するには、メモの隣にある<strong>「...」</strong>をクリックし、選択したオプションを選択します。また、右上の<strong>「ピン」</strong>アイコンをクリックしてメモを固定することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示"></a>許可と表示</h2>
<div class="support-note success primary"> <strong>ノート：</strong>特定の項目でメンションまたはコメントを表示および通知するためには、ユーザーが<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示</a>を持っている必要があります。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>許可</strong> </p>
<p style="text-align: justify">通常のユーザーは、メンションやコメントを表示および送信したユーザーを見るために<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー許可</a>で<strong>「他のユーザーのデータを参照」</strong>を有効にする必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この許可を無効にすると、その許可セット内のユーザーは、以下のメッセージを表示します：</p>
<ul> <li> @メンション通知ボックスで</li> </ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul> <li>項目の履歴で</li> </ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>表示</strong> </p>
<p style="text-align: justify">ユーザーの<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>は、取引、連絡先、その他のアイテムを確認できるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">アイテム（たとえば、ディールノート）でユーザーをメンションする場合、ユーザーがすべてのリンクされたアイテム（ディール、連絡先、組織など）にアクセスできない場合、エラーが表示され、ユーザーはメンションを表示できません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"> <strong>ノート：</strong>別のユーザーのアイテムをフォローすると、メンションを表示する権限が与えられ、そのアイテムのメモの下にメンションされることがあります。</div>

Mentions and Comments

メンションとコメントの使用

通知

メモの削除と更新

許可と表示

メンションとコメント

<p style="text-align: justify">Pipedriveのディールとコンタクトの<strong>詳細ビュー</strong>には、そのアイテムに関連するすべてのデータが含まれています。この情報を編集したり、アイテムを削除したり、マージしたりすることもできます。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">アイテムの詳細の更新<a name="アイテムの詳細の更新"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>アイテムの名前を変更する</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの連絡先または取引の詳細ビューで、名前を編集するために名前をクリックしてください。新しい名前を追加した後、アイテムを更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>デフォルトフィールドとカスタムフィールドの更新</strong></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューでデフォルトフィールドまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を更新するには、鉛筆アイコンをクリックするか、更新したいフィールドにカーソルを重ねます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">詳細ビューサイドバーを管理することで、表示される情報をより細かく制御できます。<br><br><strong>取引の値を変更する</strong></p>
<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューで<strong>「値」</strong>をクリックすると、編集が開始されます。新しい値を追加した後、値を更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>取引に製品が追加されている場合、製品の数を調整する必要があり、値は自動的に計算されます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アイテムの削除と復元"></a>アイテムの削除と復元</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Pipedriveでは、管理者ユーザーのみが連絡先を削除または復元する権限を持っています。</div>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、Pipedriveの管理者ユーザーのみがディールを削除できます。ディールを削除するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理者ユーザーに連絡して、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この権限</a>を有効にするようにお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">アカウントでディールを削除する権限がある場合は、「...」ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから「削除」オプションを選択することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">削除したディールを復元する場合は、「再オープン」をクリックしてください。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>削除された連絡先を復元する場合は、「...」ボタンをクリックし、「復元」オプションを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウント内のデータを編集する際に「このアイテムを更新できません」というエラーメッセージが表示された場合、アイテムが削除されている可能性があります。アップデートするためには、このアイテムを復元する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">詳細ビューでのアイテムの統合<a name="詳細ビューでのアイテムの統合"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理ユーザーは、デフォルトでPipedriveで取引先や連絡先を統合する機能があります。アイテムを統合するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理ユーザーにお問い合わせいただくか、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>を有効にするようにお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムを統合する権限がある場合、<strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから<strong>”</strong><strong>Merge<strong>”</strong> </strong>オプションを選択することで統合が可能です。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">統合したいアイテムを検索するように促されます。アイテムを選択した後、競合の場合に保存する値のセットを選択することができます。</p>
<p style="text-align: justify">その後、統合したアイテムのプレビューを確認し、プロセスを完了させることができます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウント内に重複する複数のアイテムがある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重複の統合</a>機能について詳しく学ぶことができます。</p>

Updating items in the detail view

アイテムの詳細の更新

アイテムの削除と復元

詳細ビューでのアイテムの統合

詳細ビューでアイテムを更新中

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>フォロワー</strong>機能は、Pipedriveのユーザーが特定のアイテムを表示し、通知を受けることができるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの各アイテムは、1人のオーナーしか持つことができないため、この機能は、複数のユーザーがディールに取り組んでおり、関連するデータと進行中の進捗を確認する必要がある場合に便利です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アイテムのフォロー"></a>アイテムのフォロー</h2>
<p>アイテムをフォローする方法は2つありますが、アイテムの種類により異なります。</p>
<p><strong>取引と製品</strong></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューの上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、<strong>「フォロワーを追加」</strong>を選択することで、取引または製品をフォローすることができます。その後、リストに表示されている1人以上のユーザーを選択します。<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">同じドロップダウンメニューで<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックすると、フォロワーとしての自身を削除することができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人と組織</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">個人または組織をフォローするには、詳細ビューに移動し、<strong>「+」</strong>をクリックして<strong>フォロワー</strong>の下に移動します。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーの名前をクリックすると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーの概要</a>を表示できます。また、<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックして、フォロワーとしての自身を削除することもできます。</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アイテムに一括でフォロワーを追加する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="他のユーザーをフォローする"></a>他のユーザーをフォローする</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで他のユーザーをフォローすると、そのユーザーが所有しているすべてのアイテム（取引、組織、人物、製品）について、可視性グループの設定や個々のアイテムの可視性設定に関係なく、表示と通知を受けることができます。</p>
<p style="text-align: justify">他のユーザーをフォローするには、そのユーザーの<a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>概要</strong></a>に移動し、右上隅のフォロワードロップダウンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">他のユーザーをフォロワーに追加することも、自分自身でそのユーザーをフォローすることもできます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="フォロワーの情報を表示する"></a>フォロワーの情報を表示する</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 他のユーザーの概要を見るには、<strong>「他のユーザーのアイテムを見るためにフォローする」</strong>パーミッションを<strong>グローバルパーミッション</strong>で有効にする必要があります。</div>
<p><br>ユーザーの概要から、ユーザーがフォローしているアイテムを確認することができます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>その画面に移動したら、表示したいユーザーを見つけ、<strong>フォロー中</strong>タブを選択します。表示したい情報のカテゴリを選択すると、そのユーザーがフォローしているアイテムのリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムまたはユーザーのフォロワーになると、通知があるとライブタイムで<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セールスアシスタント</a></strong>パネルでアラートが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「すべての通知」を選択すると、最近の更新の完全なリストを表示するユーザーオーバービューに移動します。<br></div>
<p style="text-align: justify">ライブタイムでアプリ内で最新情報を確認するには、<strong>個人設定 &gt; アカウント &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリ内デスクトップ通知</a></strong>に移動してデスクトップ通知を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

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アイテムのフォロー

他のユーザーをフォローする

フォロワーの情報を表示する

フォロワー

<p style="text-align: justify">
Pipedriveでは、契約、個人、または組織の<strong>詳細ビュー</strong>には、それらのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。ここでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>など追加の関連情報を追加できます。
</p>
<p style="text-align: justify">
取引や連絡先の更新を行いたい場合は、詳細ビューで直接行うこともできます。アイテムの更新方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。
</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Pipedriveを始めたばかりの方は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコースの「セールスデータの整理」</a>をご覧いただけます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディール詳細表示"></a>ディール詳細表示</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ディール詳細表示</strong>では、ディールに関する特定の情報、ディールの状態や関連する連絡先などを確認することができます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong>詳細表示</strong>では、ディールの進行状況バーを表示し、ディールが現在どのパイプラインのステージにいるか、各ステージでの経過日数を表示します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの進行状況バーを利用すると、ディールの進捗状況を把握し、より注意を必要とするステージを把握することができます。<br><br>パイプラインのステージを通じてディールの全体的な進捗状況の情報を追跡したい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクションの<strong>ディール進捗</strong>レポートをご利用いただくことをおすすめします。また、よりカスタマイズ可能な報告を行うための<strong>インサイト</strong>機能も利用することができます。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ディール詳細表示は現在改良中です。アカウントでこのバージョンが表示されない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">この記事</a>で新しいディール詳細表示を確認してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連絡先の詳細ビュー"></a>連絡先の詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>個人</strong>のデータ（電子メールアドレスや電話番号など）が表示されます。さらに、その顧客に関する<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先ラベル</a>情報も含まれる場合があります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>組織</strong>に特化した情報が表示されます。住所やアカウントに追加したカスタムフィールド情報などが表示されます。また<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先ラベル</a>も表示されます。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="チェンジログ"></a>チェンジログ</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアイテムの<strong>詳細ビュー</strong>で、「<strong>チェンジログ</strong>」機能をクリックすると、そのアイテムに対して行われた変更が日付順に表示されます。これらの変更には、そのアイテムのデフォルトまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>の更新も含まれます。</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>人物コンタクト – </strong>チェンジログ情報には、そのコンタクトがPipedriveに追加された日時、その名前で行われた取引の履歴、およびリンクされている組織が表示されます。</li>
<li>
<strong>組織 –</strong> この組織に人物が追加されたり、ディールがリンクされたりしたことが表示されます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード</h2>
<p style="text-align: justify">取引タイトル、連絡先名、組織名、またはPipedriveのユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細情報が含まれたポップアップカードが表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedriveのユーザー</strong>（アイテムの所有者、フォロワー、または参加者）<br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>組織</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>個人</strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

ディール詳細表示

連絡先の詳細ビュー

チェンジログ

ホバーカード

ディテールビュー

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>詳細ビュー</strong>には、ディールに関連するすべての情報が含まれており、電子メール、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000834405-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%84%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%93%E3%83%86%E3%82%A3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%84%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%AA%E3%82%92%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%99%E3%82%8B-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート</a>です。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディールの詳細表示"></a>ディールの詳細表示</h2>
<p style="text-align: justify">「ディールの詳細表示」では、そのディールに関する情報を確認することができます。ディールの状況や関連する連絡先などが含まれます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.28.38.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">進捗バー<br><a name="進捗バー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">契約の<strong>詳細表示</strong>では、現在のパイプライン段階と各段階の完了までにかかった日数を表示する<strong>契約進捗バー</strong>が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">契約進捗バーを使用すると、取引の進捗状況を把握し、より注意が必要な段階を把握することができます。<br><br>パイプライン全体の取引の進捗状況を追跡したい場合は、進捗タブの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクションで<strong>契約進捗</strong>レポートを使用することをおすすめします。進捗セクションでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>機能を使用してカスタマイズ可能なレポートもお試しください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバー"></a>サイドバー</h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューのサイドバーには、ディールに追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>機能を使用して特定のアプリをサイドバーに追加できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>サマリー</strong>は、サイドバー内の最初のセクションで、ディールの基本情報が含まれています。価値や製品、ラベル、確率、予定されたクローズ日、およびディールに関連する連絡先と組織が表示されます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.32.49.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">サマリーは常にサイドバーの一番上に表示されます。 </p>
<p><strong>セクションの管理</strong></p>
<p style="text-align: justify">サイドバーのセクションを管理するには、サマリー内の歯車アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.40.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここで、ドラッグアンドドロップ機能を使用してセクションを並べ替えることができます。セクションを並べ替えるには、ハンドルアイコン<strong>"="</strong>をクリックしてドラッグします。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の横にあるトグルをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="変更履歴"></a>変更履歴</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">取引の<strong>詳細ビュー</strong>で、<strong>変更履歴</strong>機能をクリックすると、日付ごとにソートされた項目の変更を表示することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.43.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これらの変更には、ステージの変更、価値、ラベルと連絡先の更新、予想される終了日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード </h2>
<p style="text-align: justify">ディール詳細ビューで連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーの上にカーソルを重ねると、そのアイテムに関連する詳細が表示されるポップアップカードが表示されます。</p>
<ul>
<li><strong>ディールの所有者</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>個人</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>組織</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ディールの詳細表示画面の上部にある「<strong>フォロワー</strong>」ボタンをクリックすることで、簡単にフォロワーを追加または削除することができます。<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を追加するか、フォローを開始するかを選択することができます。</p>
<p><strong>フォロワーを追加</strong>するか、<strong>フォローを開始</strong>するかを選択することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーを削除するには、フォロワーの名前にカーソルを重ねてゴミ箱のアイコンをクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>フォーカス<a name="フォーカス"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引を成立させることを支援することです。<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>フォーカス</strong>セクションでは、取引を早く成立させるために注目を必要とするすべての活動、メールの下書き、ピン留めされたメモが表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォーカスセクションを折りたたむことで、<strong>履歴</strong>により素早くアクセスすることができます。</p><hr><h2>歴史<a name="歴史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">このセクションには、ディールに追加され、アップロードされたすべてのアイテムが含まれます。</p>
<p style="text-align: justify">ノート、アクティビティ、メールのやり取り、ファイルなどの特定のアイテムを絞り込むために、タブをナビゲートできます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

ディールの詳細表示

進捗バー

サイドバー

変更履歴

フォーカス

歴史

ディールの詳細ビュー

<p>もし対象のメールがその人物との関連付け後に組織にリンクされた場合、そのメールは組織の下に表示されません。<br>人物を組織にリンクした後に受信される新しいメールのみが組織の下に表示されます。</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

なぜ私のメールは組織のページに表示されないのですかが、ディールとコンタクトには表示されていますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、許可と表示オプションにより、他のユーザーに表示されないようにするデータを削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedriveの非表示アイテム</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにおいて、あるアイテムが<strong>非表示</strong>になっている場合は、必要な<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>がないため、表示することができません。</p>
<p style="text-align: justify">次の場所に反映されます:</p>
<ul><li>アイテムの詳細ビューの上部。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>ブロックされたデータを含んだ任意のサイドバーのセクション</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>リストビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アイテムが非表示になっている理由は何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">アイテムが「非表示」として表示される理由はいくつかあります。</p>
<ul>
<li>表示グループにそのアイテムへのアクセス権がありません。</li>
<li>管理者ユーザーが<strong>「アクセスできないアイテムとユーザーの名前を表示しない」</strong>権限をオフにしています。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>をご参照ください。</li></ul>
<p>アイテムが非表示になり、上記の権限が<strong>オフ</strong>になっている場合、非表示のアイテムの説明が表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーは<strong>設定</strong> ＞ <a href="/settings/users">ユーザーの管理</a></strong>に移動して必要な変更を行うことができます。</div>

Why are items shown as "hidden"?

なぜアイテムは「隠し」と表示されますか？

<p>契約または連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの<strong>詳細表示</strong>に移動し、「"<strong>ファイル</strong>"</strong>オプションを選択します。<br>このセクションにファイルをドラッグアンドドロップするか、「"<strong>コンピューターから選択</strong>"</strong>をクリックしてコンピューターのファイルを参照し、目的のファイルを選択できます。<br>ファイルはPipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同期</a>を使用してもアップロードできます。<br><br>アップロードされたファイルは、該当の契約の詳細表示からのみアクセスできます。契約を表示する許可があるすべてのユーザーがアクセスできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>ファイルに説明を追加する</strong></p>
<p>Pipedriveのアイテムの詳細表示にファイルがアップロードされると、そのファイルの内容についての短い説明を提供すると役立ちます。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、「"<strong>...</strong>"</strong>ボタンをクリックします。ここでは、ファイルを<strong>削除</strong>または<strong>ダウンロード</strong>するオプションもあります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>説明が保存されると、ファイルの名前の下に<strong>DONE</strong>セクションに表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>ファイルの検索</strong><br>また、検索バーでノートを検索して、ファイルがアップロードされているアイテムの詳細表示に直接移動することもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注： </strong>現在、<strong>.heic</strong> ファイルはPipedriveから開けたりダウンロードしたりすることができません。</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

どのようにしてファイルをディールまたは連絡先にアップロードできますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>参加者は、主要な連絡担当者とは異なり、ディールに正式にリンクされず、リストビューやInsightsレポートに表示されません。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、ディールには1つのリンクされた<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡担当者</a>のみが持つことができます。ただし、ディールには複数の進行中のプロセスに関連する連絡担当者がある場合、これらの追加の人々を<strong>参加者</strong>として追加することができます。<br></p>
<p style="text-align: justify">参加者を追加するには、ディールの詳細ビューの<strong>参加者</strong>セクションに移動し、<strong>「+」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>スプレッドシートのインポートを使用して一括で参加者を追加することもできます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">それにより、既存の連絡担当者を検索して参加者として追加したり、新しい人物を作成して追加したりするウィンドウが開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202%20%28crop%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい参加者は、詳細ビューサイドバーの<strong>参加者</strong>セクションに表示され、<strong>「すべて表示する」</strong>をクリックすると、そのディールにリンクされた参加者のリストビューが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、そのウィンドウ内の歯車アイコンをクリックして表示されるフィールドをカスタマイズすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

参加者

詳細ビュー

<p style="text-align: justify">ユーザーが会社を退職したり、Pipedriveへのアクセスが不要になった場合、会社アカウントから無効にすることができます。無効にされた後も、ディール、コンタクト、アクティビティはPipedrive内でこれらのユーザーが所有している状態で残りますが、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリングオプション</a>を使用して簡単に表示および再割り当てすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">既存のユーザーを無効化する方法の詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">非アクティブユーザーのデータの表示<a name="非アクティブユーザーのデータの表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィルターを使用して、非アクティブなユーザーが所有する取引、連絡先、アクティビティを表示することができます。パイプラインまたはリストビューから、<strong>フィルタードロップダウン &gt; 非アクティブなユーザー</strong>をクリックして、非アクティブなユーザーのリストを展開します。</p>
<figure><a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637"></a></figure>
<p style="text-align: justify">次に、任意の非アクティブなユーザーの名前をクリックして、彼らが所有するアイテムを表示できます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">非アクティベートされたユーザーのデータを再割り当て<a name="非アクティベートされたユーザーのデータを再割り当て"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>ユーザーが非アクティベートされた場合、アイテムを割り当てることはできません。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムをアクティブなユーザーに再割り当てしたい場合は、非アクティベートされたユーザーのアイテムをフィルタリングして、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>リストビュー</strong></a>から再割り当てすることができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>オーナー</strong>列では、オーナーの名前にマウスを合わせ、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックしてアクティブなユーザーのドロップダウンリストを表示し、アイテムを割り当てるユーザーを選択することができます。また、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>一括編集</strong></a>を使用して複数のアイテムを一度に再割り当てすることも可能です。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676"></figure>
<p style="text-align: justify">また、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>詳細ビュー</strong></a>からもアイテムを再割り当てすることができます。アイテムページの上部で、オーナーの名前の<strong>矢印</strong>を選択して、ユーザーのドロップダウンリストを表示します。その後、アイテムを割り当てたいオーナーの名前を選択できます。</p>
<p style="text-align: justify">アイテムを割り当てたいユーザーを選択したら、「<strong>保存</strong>」をクリックしてください。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>上記の手順は、編集中の特定のアイテムのオーナーを再割り当てするだけです。関連するアイテムのオーナーを再割り当てするには、各アイテムごとに同じ手順を実行する必要があります。
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

非アクティブユーザーのデータの表示

非アクティベートされたユーザーのデータを再割り当て

非アクティブなユーザーのデータの表示と再割り当て

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、アカウント内の特定のデータを表示するためにフィルターを使用することができます。Pipedriveで作成した接続とカスタムフィールドをフィルター内で異なるアイテムフィールドと組み合わせてフルに活用することもできます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Vxkk8sEFmi8s9zbp6tAkf8.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="フィルターの作成"></a>フィルターの作成</h2>
<p>右上隅のフィルターのドロップダウンをクリックすることで、「+新しいフィルターの追加」ボタンを見つけることができます。</p>
<ul>
<li>リードのリスト表示</li><li>取引のリスト表示</li><li>連絡先（個人または組織）のリスト表示</li><li>アクティビティのリスト表示</li><li>プロジェクトのリスト表示</li><li>製品のリスト表示</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%201.jpg" alt=""></figure>
<div>新しいフィルターを追加すると、フィルターの条件を選択するために<strong>「条件の追加」</strong>をクリックできるウィンドウが表示されます。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%202.jpg" alt=""></figure>
<div><strong>フィルター名</strong>を追加したり、フィルターセットの<strong>表示設定</strong>を定義したりすることもできます。作業が終わったら<strong>「保存」</strong>をクリックしてフィルターの結果を表示します。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">フィルター条件<a name="フィルター条件"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>フィルターツールの使用例については、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。 <br></div>
<p>追加できるフィルター条件は2つあります：<strong>全て（ALL）</strong>と<strong>いずれか1つでも（ANY）</strong>です。</p>
<ul>
<li>全ての<strong>ALL</strong>条件を満たさないと、結果に表示されません。<br></li>
<li>最低でも1つの<strong>ANY</strong>条件を満たす必要があります。さらに、<strong>ALL</strong>条件も併せて満たす必要があります。<br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">例えば、最初のフィルターでは、<strong>ALL</strong>セクションに2つの競合する条件があります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">1人の人物には2人のオーナーが存在できないため、フィルター結果は表示されません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">しかし、同じ条件を<strong>ANY</strong>セクションに移動すると：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">結果は、それらのユーザーのいずれかによって所有される人々から構成されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>フィルター条件の最大数は16ですが、最適な読み込み速度を維持するために9つまで使用することを推奨します。</div><hr><h2>
<a name="フィルターのクリアと削除"></a>フィルターのクリアと削除</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>「Everyone（全員）」は所有権を指し、全てのユーザーが所有するアイテムが表示されます。</div>
<p>既存のフィルターをクリアするには、フィルタードロップダウンをクリックし、<strong>所有者 &gt; Everyone</strong>に切り替えてください：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルターを削除するには、フィルター上にマウスを重ねたときに<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックし、<strong>「削除」</strong>オプションを選択します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-01%20at%2009-51-05.gif" alt=""></figure>

Filtering

フィルターの作成

フィルター条件

フィルターのクリアと削除

フィルタリング

<p style="text-align: justify">受信者リストをセグメント化することは、適切なメッセージで顧客にアプローチするために必要です。Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">キャンペーン</a>では、フィルターを使用して特定のオーディエンスに特定のキャンペーンを送信できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">フィルターの作成<a name="フィルターの作成"></a></h2>
<p style="text-align: justify">キャンペーン送信のためには、2つの方法でフィルターを作成することができます。</p>
<p style="text-align: justify">あなたの<strong>人物リストビュー</strong>で、フィルターボタンをクリックし、「<strong>+ 新しいフィルターを追加</strong>」を選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、キャンペーンを開き、<strong>受信者 &gt; + 新しいフィルター</strong>を選択することもできます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p><strong>フィルタリングに関しては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>登録済みのマーケティングステータスを持つユーザーにのみキャンペーンを送信することができます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">キャンペーン固有の条件<a name="キャンペーン固有の条件"></a></h2>
<p style="text-align: justify">連絡先をセグメント化するだけでなく、送信日、インタラクション（開封とクリック）、購読日などのキャンペーンデータに基づいてフィルタを選択することもできます。これらの条件を組み合わせて、他の人物フィルタも含めることができます。</p>
<p style="text-align: justify">キャンペーン機能では、次のマーケティングエンゲージメント条件を提供しています：</p>
<ul><li>キャンペーン間のバウンスタイプ</li><li>キャンペーンのバウンスタイプ</li><li>キャンペーンのクリック日</li><li>キャンペーンのクリックリンクURL</li><li>キャンペーンのクリック数</li><li>キャンペーンの配信日</li><li>キャンペーンのオープン日</li><li>キャンペーンのオープン数</li><li>キャンペーンの送信日</li><li>キャンペーンの購読日</li><li>キャンペーンの解除購読日</li><li>全キャンペーンのクリック数</li><li>全キャンペーンのオープン数</li></ul>
<p>特定のキャンペーンを選択するには、キャンペーンのタイトルフィルタは使用する必要はありません。適用可能なキャンペーンフィルタを使用すると、自動的にドロップダウンメニューが開いて特定のキャンペーンを選択できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>フィルタ条件の最大数は16ですが、最適な読み込み速度を維持するために9つの条件までしか使用しないことをお勧めします。</div><hr><h2 style="text-align: justify">フィルタリングの動作方法<a name="フィルタリングの動作方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">キャンペーンのフィルターは、連絡先や取引と同じように機能します。</p>
<p style="text-align: justify">たとえば、「<strong>ようこそニュースレター</strong>」キャンペーンを開封し、特定のリンクをクリックした連絡先のリストを作成するには、フィルター条件を<strong>すべて</strong>セクションに指定する必要があります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供されたリンクのいずれかをクリックした「<strong>ようこそニュースレター</strong>」キャンペーンの開封者のリストを作成するには、複数のオプションを含むフィルター条件を<strong>いずれか</strong>セクションに指定する必要があります：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">連絡先のフィルタリング<a name="連絡先のフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ほとんどのフィルターは特定の基準を満たす人々のためのものですが、満たさない人々のためのフィルターも作成することができます。</p>
<p style="text-align: justify">例えば、条件<em> </em><strong>人物</strong> &gt; <strong>キャンペーンの開封</strong> &gt; <strong>[キャンペーンを選択]&gt;は&gt;0</strong>を使用して、特定のキャンペーンを開封していない連絡先のリストを作成できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、<strong>人物&gt;全キャンペーンの合計開封数&gt;は&gt;0</strong>を使用して、どのキャンペーンも開封していない連絡先をフィルタリングすることもできます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">開封のない連絡先のフィルタリング<a name="開封のない連絡先のフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">電子メールを開封しなかったキャンペーンの受信者をフィルタリングするには、2つの条件が必要です：</p>
<ul><li><strong>個人 &gt; キャンペーン開封 &gt; [キャンペーンを選択] &gt; は &gt; 0。 </strong></li><li><strong>個人 &gt; キャンペーン送信日時 &gt; [キャンペーンを選択] &gt; は &gt; [時間枠を選択]。</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">キャンペーン開封のみをフィルタリングすると、キャンペーンのメールを送信されていない連絡先も含まれます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>このフィルタにおいて、「キャンペーン送信日時」の条件の代わりに「キャンペーン配信日時」を使用することもできます。</div>

Campaigns: filtering

キャンペーン固有の条件

フィルタリングの動作方法

連絡先のフィルタリング

開封のない連絡先のフィルタリング

キャンペーン: filtering

<p style="text-align: justify">常に使用するフィルターがある場合、それを<strong>お気に入り</strong>に追加して、見つけやすくすることができます。</p>
<p style="text-align: justify">フィルターをお気に入りにするには、次の手順を実行します:</p>
<ul><li> フィルターのドロップダウンを開きます</li><li>カーソルを目的のフィルターに重ねます</li><li>右側の<strong>「スター」</strong>シンボルをクリックします</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フィルターのドロップダウンの<strong>お気に入り</strong>タブにフィルターが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%202.jpg" alt=""></figure>

How can I favorite filters?

私はどのようにフィルターをお気に入りにできますか？

データをフィルタリングするためのさまざまな方法について学びましょう

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタリング</a>ツールは、アカウント内の特定のデータを見たりセグメント化するためのさまざまな方法を提供しています。以下は、便利な一般的なフィルタオプションのいくつかの例です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">のみ勝ち取られたディールを表示する</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">勝ち取られたディールと負けたディールの両方を表示するには、<strong>全て</strong>の条件ではなく、<strong>どれか一つの</strong>条件を使用する必要があります。両方の条件を<strong>全て</strong>のセクションに追加すると、結果が0になります。なぜなら、ディールは同時に勝ち取られたり負けたりすることはできないからです。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
今月より前に作成された取引を見る</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このフィルターは、現在の月より前に作成された取引を表示します。つまり、「今月」は相対的な時間の選択ですので、フィルターの結果は時間の経過に応じて変化します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">リンクされた取引を持つ連絡先を見る</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このフィルタについては、次の2つの重要な点に注意してください:</p>
<ul><li>このフィルタは組織のために実行されていますが、個人に対しても同じフィルタを実行できます</li><li>このフィルタは<strong>オープン</strong>な<strong>取引</strong>にのみ適用されるため、獲得済み、失敗、または削除された取引を見るには追加の条件が必要です</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">腐った取引のフィルター</h2>
<p style="text-align: justify">どの取引が<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">腐っている</a>かを知ることは、パイプラインを生産的に保つのに役立ちます。 腐った取引をフィルタリングするには、次の条件を使用します：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">特定のラベルでフィルタリングする</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">覚えておくべき重要なことは、リード、ディール、連絡先のそれぞれに専用のラベルがあるということです。ただし、アイテムのリストにいない場合でも、他のラベルでフィルタリングすることができます。例えば：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dfghjk.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この場合、フィルターは指定されたディールラベルを含む組織に対して行われます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">オープン取引を持つ連絡先を確認する</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このフィルターを使用すると、データベース内の組織の中で、少なくとも1つの<strong>オープンな取引</strong>がリンクされた組織が表示されます。上記のフィルターは成約済みや失敗した取引を表示しませんが、それらも含めることができます： </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「すべての条件」を選択すると、組織がフィルターの結果として表示されるためには、条件のうち少なくとも1つを満たす必要があります。</div><hr><h2 style="text-align: justify">Eメールアドレスを持つ人々を見る</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">このフィルターでは、アカウント内の<strong>メール</strong>フィールドに値が追加された人々を表示します。Eメールが<strong>送信</strong>された人々を表示したい場合は、このフィルターを使用できます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

Filters: common uses

フィルター: 一般的な用途

<p style="text-align: justify">リードと取引は密接に関連しており、それぞれを理解することは、Pipedriveアカウントを最大限に活用するために不可欠です。リード管理について詳しくは、<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この投稿</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リード"></a>リード</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードは<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">利用制限</a>の影響を受けません。<br></div>
<p style="text-align: justify">リード生成プロセスの初期段階では、パイプラインの初期段階で<strong>潜在的な取引</strong>があることがあります。彼らはまだ営業プロセスを進める準備ができておらず、失われるか削除されるほど冷たくなっていません。<br></p>

<p style="text-align: justify">だからこそ、私たちの<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リード受信トレイ</a>は、取引になる前の事前に選別されたリードを保管するための別個の受信トレイとなっています。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リード資格を付与するリードを選択したら、簡単に取引に変換し、直接パイプラインに追加して営業プロセスを開始できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>リードについて考慮すべきいくつかの重要事項:</div><ul>
<li>リードは人物、組織、またはその両方とリンクできます。</li>
<li>リードは営業パイプラインに移動する前に潜在的なクライアントを組織するのに使用できます。</li>
<li>リードは<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アカウントにインポートできます。</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="取引"></a>取引</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>お持ちの<strong>オープン取引</strong>の数は、ご利用のプランによって異なります。詳細については<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/usage-limits-in-pipedrive">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、個人や組織と進行中の取引を取引として追跡し、<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプライン</a>の段階を通過させ、最終的に<strong>成功</strong>または<strong>失敗</strong>となります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>取引をクリックすると、関連する連絡先、製品、<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">プロジェクト</a>やアクティビティを表示できる詳細ビューが開きます。<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>関連する連絡先とのやり取りを含む、<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">継続的な収益</a>情報、<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文書</a>、ファイル、<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子メール</a>を表示できます。</div>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>取引に関する詳細情報については、この詳しい<a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">記事</a>をご確認ください。</div>
<div><hr></div>
<h2>リードと取引の違い<a name="リードと取引の違い"></a></h2>
<p>リードと取引の違いは、それぞれがセールスプロセスに最適に役立つ方法を理解する上で重要です。</p>
<table><tbody><tr><td><strong>特徴</strong></td><td><strong>リード</strong></td><td><strong>取引</strong></td></tr><tr><td><strong>プロジェクトや製品へのリンク</strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><strong>ドキュメントの作成とファイルのアップロード</strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> ツールを介して作成可能</strong></td><td>はい</td><td>いいえ</td></tr><tr><td><strong>アーカイブ可能</strong></td><td>はい</td><td>いいえ</td></tr><tr><td><strong>請求書</strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>数式フィールド</strong></a></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">参加者</a></strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><strong>パイプライン/ステージに進む</strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr><tr><td><strong>変更ログ</strong></td><td>いいえ</td><td>はい</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 取引は、Leadboosterパッケージの一部である<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webフォーム</a>を使用して作成できます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">リードをディールに変換する<a name="リードをディールに変換する"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードからの個人および組織情報はディールに移動され、ノート、メンション、コメント、アクティビティも移動されます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>リストビュー</strong></p>
<p style="text-align: justify">パイプラインでディールとして追跡する準備が整っている資格のあるリードがある場合は、リストビューで選択して<strong>「ディールに変換」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">「<strong>変換</strong>」をクリックして選択を確認すると、リードは削除され、指定したパイプラインでディールに置き換えられます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedriveが重複した連絡先を検出した場合、該当する場合にはレビューして既存の連絡先を選択するよう促されることがあります。<br></div>
<p><strong>詳細ビュー</strong></p>
<p>詳細ビューから、左下隅にある<strong>「ディールに変換」</strong>ボタンをクリックすることで、単一のリードを変換することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

リード

取引

リードと取引の違い

リードをディールに変換する

リード対取引

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: このアクションは、<strong>ディール管理者</strong>権限が有効になっているユーザーのみ利用できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">ディールがクローズされ、売上が発生したか、意図したマーケティング目標が達成された場合、そのディールは<strong>WON</strong>としてマークされます。ディールを早めにWONにマークした場合は、後でそのディールの<strong>WON時間</strong>を変更したいかもしれません。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveには、ディールのWON時間を変更できる2つの場所があります。</p><hr><h2 style="text-align: justify">取引の詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューで取引の獲得時間を編集するには、詳細の<strong>編集</strong>アイコンをクリックし、<strong>獲得時間</strong>の隣にある <strong>w</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">それにより、選択した日付を選択して、<strong>“保存”</strong>をクリックするカレンダービューが開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">ディールリストビュー</h2>
<p style="text-align: justify">リストビューでディールの獲得時間を変更するには、<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列を編集</a>して<strong>獲得時間</strong>を含めます。 <br> <br>獲得時間の列を追加したら、獲得時間値の隣にある<strong>ペンシル</strong>アイコンをクリックして、日付を編集します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">カレンダービューから希望の日付を選択し、<strong>「保存」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

取引が成功した時間をどのように編集できますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 合計値はデフォルトの通貨で表示され、異なる通貨の取引は自動的に変換され、合計値に反映されます。</div>
<p style="text-align: justify">取引の価値を理解することは、時間を最適に活用するために重要です。Pipedriveでは、ステージとパイプラインごとに取引の合計値を確認することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ステージごとの総価値の表示"></a>ステージごとの総価値の表示</h2>
<p style="text-align: justify">ステージの名前の上にカーソルを合わせると、そのステージの総価値が表示されます。各通貨の内訳も含まれているボックスが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>ステージの確率設定または契約の確率設定が設定されている場合、取引の加重総額と非加重総額が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="パイプラインごとの総額を表示する"></a>パイプラインごとの総額を表示する</h2>
<p style="text-align: justify">パイプラインビューの上部に、パイプラインの総額、加重価値、およびディールの数を見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その表示をクリックすると、通貨ごとのデータの詳細が表示されます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="リストビューでの合計金額の表示"></a>リストビューでの合計金額の表示</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注記：</strong>リストビューでの合計金額レポートをカスタマイズするために<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フィルタ</a>を作成できます。</div>
<p style="text-align: justify">また、リストビューの上部には合計金額、重み付け金額、取引数も表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらの値は、リストビューのフィルタ結果内の各取引を表しています。<br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

ステージごとの総価値の表示

パイプラインごとの総額を表示する

リストビューでの合計金額の表示

ステージまたはパイプラインごとの取引の総価値をどのように確認できますか？

<p style="text-align: justify">ディールの状況を把握することは、時間の優先順位付けと努力の最適化に重要です。</p>
<p style="text-align: justify">「<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">パイプラインビュー</a>」と「<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">リストビュー</a>」では、獲得済み、失敗、または削除されたディールをフィルタリングすることができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">パイプラインビューでのフィルタリング<a name="パイプラインビューでのフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>事前定義フィルター</strong></p>
<p style="text-align: justify">右上隅の<strong>フィルタードロップダウン</strong>をクリックして、ウォン、ロスト、または削除された取引の事前定義フィルターを選択できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成することもできます。</p>
<p><strong>新しいフィルターの追加</strong></p>
<p style="text-align: justify">フィルタードロップダウンに移動し、「新しいフィルターを追加」を選択してフィルターを作成します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%202.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">以下の条件を使用して、ウォン、ロスト、または削除された取引をすべて表示できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">または、条件ごとにフィルタリングすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filter%20for%20deals%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">リストビューでのフィルタリング<a name="リストビューでのフィルタリング"></a></h2>
<p style="text-align: justify">フィルタはパイプラインビューとリストビューで共有されるため、パイプラインビューで事前に定義されたフィルタやカスタムフィルタはリストビューでも利用できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">リストビューでパイプラインビューと同じ結果を表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Filtering%20for%20deals%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>フィルタリングで何ができるかについては、<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>

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