Atividades no Pipedrive representam qualquer ação agendada por você para fechar um negócio, incluindo ligações, reuniões, almoços, e-mails, etc. Elas podem ser agendadas com pessoas de contato, organizações, leads, negócios ou projetos para você saber sempre o que virá a seguir.

Por padrão, você pode criar atividades como ligação, reunião, tarefa, prazo, e-mail ou almoço. Porém, também pode criar tipos personalizados para atividades específicas, conforme as necessidades da sua empresa.

Para facilitar o processo de agendamento, sugerimos utilizar o recurso de sincronização de calendário que permite sincronizar atividades do seu provedor de calendário com o Agendador, definir horários disponíveis e marcar atividades com clientes.

Observação: para um outro usuário, seja ele admin ou comum, poder visualizar suas atividades, ele precisará ter visibilidade de todos os itens vinculados da atividade.

Para ver sua lista de atividades na Visualização de calendário ou lista, acesse a aba de atividades.

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Como adicionar atividades

Como o Pipedrive encoraja as vendas baseadas em atividades, é fácil agendá-las, não importa onde você esteja.

Na Visualização de funil da aba Negócios:
Clique no ícone de atividade da Visualização de funil de um negócio para fazer um agendamento rápido.
Na Visualização de detalhes de qualquer negócio, pessoa ou organização:
Na Visualização de detalhes de um item, clique na aba de atividades para vinculá-lo a uma atividade de forma direta.
Na Visualização de leads da Caixa de Entrada:
Selecione o lead da sua caixa de entrada para ver mais detalhes e clique na aba Atividade no topo. A atividade será automaticamente vinculada ao lead.
Na Visualização de calendário ou lista da aba Atividades:
Você pode adicionar uma atividade para ficar ciente de todas as ações que precisarão ser tomadas em um futuro próximo.
Na linha do tempo da aba Contatos:
Ao identificar que um lead ficou sem nenhuma atividade agendada por um tempo, você pode criar uma para garantir que ele não esfrie.
No aplicativo móvel:
Se você baixou o aplicativo móvel do Pipedrive, também pode adicionar atividades onde quer que esteja. É possível fazer isso nas abas atividades, negócios e contatos do aplicativo móvel.

Observação: para saber como adicionar atividades em massa, leia este artigo.

Agendar uma atividade

O prompt de Adicionar uma atividade apresenta sua agenda do dia todo, com os campos necessários para marcar sua próxima atividade. Isso ajuda a marcar suas atividades com eficiência, evitando os agendamentos duplos e facilitando a remarcação de atividades existentes.

No prompt Agendar uma atividade, você pode preencher os detalhes da atividade.

Título — o nome da sua atividade;
Tipo — o tipo da atividade, que pode ser padrão ou personalizada;
Horário, data e duração – a data e hora da sua atividade;
Ocupado/Livre — configure a ação como "Ocupado" (padrão) ou "Livre". Se na atividade constar "Ocupado", seus clientes não conseguirão marcar um horário pelos links do Agendador;
Nota — uma descrição da sua atividade. Isso é privado e só estará visível dentro da sua conta do Pipedrive.

Outros campos relevantes de atividades são:

Data da última atividade – mostra a data da última atividade que foi marcada como concluida;
Data da próxima atividade – mostra a data da próxima atividade que você agendou, mas que ainda não foi marcada como concluída;
Hora da atualização – a data da última atualização feita no item (pode ser uma nova atividade criada, um campo atualizado, um negócio movido para outra etapa do funil de vendas ou qualquer outra alteração).

Para adicionar convidados, uma localização ou descrição à sua atividade, expanda a seção abaixo dos campos de hora, data e duração na janela da atividade.

Convidados — as pessoas que você quer convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo. Recomendamos que a pessoa de contato do Pipedrive adicionada na seção de convidados também esteja ligada à atividade;
Localização — o endereço da sua atividade. O Pipedrive verifica automaticamente se a localização coincide com uma geolocalização no Google Maps. Para abri-la no Google Maps enquanto estiver na Visualização de lista de atividades do Pipedrive, basta clicar nela;
Descrição — detalhes adicionais sobre a atividade, os quais serão sincronizados com seu calendário externo. Ao contrário da nota adicionada à atividade, a descrição ficará visível para todos os convidados adicionados à atividade.

Convidar pessoas
Sempre que você adicionar um endereço eletrônico ou pessoas de contato do Pipedrive à seção de convidados, um convite para uma atividade será enviado por e-mail para elas.

Vinculando negócios e contatos

Você pode informar o proprietário, negócio, organização e pessoa de contato que deseja vincular à atividade. Quando a atividade for vinculada a um item, ela aparecerá na página de detalhes dele.

Negócio vinculado — Uma atividade vinculada apenas a um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização ligada ao negócio;
Pessoa vinculada — Uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente associada à organização da pessoa de contato;
Organização vinculada — Uma atividade vinculada a uma organização não será automaticamente vinculada aos negócios ou pessoas de contato. Isso acontece porque, como há múltiplos negócios e pessoas de contato ligadas a cada organização, o Pipedrive não identifica quais pessoas/negócios devem ser vinculados à atividade.

Completando atividades

À medida que você realiza atividades agendadas, é possível marcá-las como concluídas na lista de atividades ou Visualização de calendário. Elas também podem ser marcadas como concluídas em qualquer lugar em que você possa vê-las, como na página de detalhes dos seus negócios e visualização de linha do tempo de contatos.

O campo de atividades "Hora marcada como feita" será atualizado sempre que a atividade for marcada como concluída. O campo prazo sempre exibirá a data e a hora para as quais a atividade foi originalmente agendada.

Você pode clicar e editar o campo Prazo da atividade manual e até retroativamente. Porém, o campo Marcada como feita sempre refletirá a data em que a atividade foi, de fato, marcada como concluída.

Leia mais sobre a lógica das atividades marcadas como feitas neste artigo.

Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, assista ao curso "Não se esqueça do follow up", na Academia do Pipedrive

Excluindo atividades

As atividades podem ser excluídas tanto da visualização de calendário quanto da de lista. Para excluir uma atividade da sua visualização de lista, selecione uma ou várias atividades na margem lateral esquerda e clique no ícone da lata de lixo:

Para excluir uma atividade da visualização de calendário, selecione uma atividade e clique no ícone da lata de lixo:

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