Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para obter um guia detalhado sobre a importação de planilhas, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ao importar planilhas para o Pipedrive, é importante saber quais campos estarão disponíveis para receber os dados. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Iniciando a importação<a name="iniciando-a-importa-o"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você ainda não tem uma planilha, confira alguns dos modelos que disponibilizamos <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nesta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar a importação de uma planilha, vá para <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar dados</a> &gt; Importar de uma planilha. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importar dados de uma planilha"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como os campos são organizados<a name="como-os-campos-s-o-organizados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na janela de importação, há sete categorias de dados representando os tipos de campos disponíveis. </p>
<ul><li>Pessoa;</li><li>Organização;</li><li>Lead;</li><li> Negócio;</li><li>Atividade;</li><li>Anotação;</li><li>Produto.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em cada categoria, os campos, incluindo os personalizados, são ordenados por relevância, mas é possível organizá-los por ordem alfabética se você preferir, clicando no botão <strong>“Ordenar campos por”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opções de classificação de campos"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos padrão <a name="campos-padr-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os dados de projetos não podem ser importados no momento.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para <strong>leads, negócios, </strong><strong>pessoas, organizações </strong>e<strong> produtos</strong>, os campos padrão disponíveis para importação ficam na seção <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de dados</a></strong> nas configurações em cada categoria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Quando você passa o mouse sobre os tipos de campos de dados do Pipedrive e clica no ícone de informações, pode ver mais detalhes úteis sobre eles, como tipo e diretrizes de importação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Informações adicionais sobre campos de dados"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Atividades e anotações</strong></p>
<p style="text-align: justify">As atividades não aparecem na seção de campos de dados da sua conta, mas você pode ver os campos disponíveis na tela de mapeamento de importações.  <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Os campos de anotação também podem ser encontrados na tela de mapeamento de importações. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação: </strong></strong>não há campos personalizados disponíveis nas atividades e anotações. Para mais informações sobre campos personalizados, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Além dos campos padrão, os campos personalizados podem ser mapeados ao importar dados para sua conta do Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de fórmula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para mais informações sobre os campos de fórmula, acesse <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode importar valores usando campos de fórmula e fazer com que os cálculos sejam realizados durante a importação. </p>
<p style="text-align: justify">Neste exemplo, há uma fórmula de <strong>valor do negócio + 10</strong> aplicada ao campo <strong>Número de clientes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">No documento importado, há uma coluna de valor do negócio (10) e uma coluna chamada <strong>campo numérico</strong>, que representa o <strong>número de clientes. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Após a importação, você verá o valor do negócio (<strong>10</strong>) e o número de clientes (<strong>20</strong>). </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

iniciando-a-importa-o

Iniciando a importação

como-os-campos-s-o-organizados

Como os campos são organizados

campos-padr-o

Campos padrão

campos-personalizados

Campos personalizados

Campos de importação

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas administradores e usuários comuns com as devidas permissões podem acessar as configurações dos campos de dados.</div>
<p style="text-align: justify">Para manter seus dados organizados e ajudá-lo a focar nas informações que requerem uma atenção especial, criamos tipos diferentes de campos de dados com propósitos diferentes. As configurações de <strong>campos de dados</strong> estão em <strong>Configurações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Uma das principais características do Pipedrive é a abordagem personalizável de gerenciamento de processos e operações de vendas. O tipo de informação que você obtém dos clientes pode variar dependendo do seu negócio e setor do mercado. É por isso que oferecemos a opção de criar <strong>campos personalizados</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esses campos podem ser visualizados em <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizações de detalhes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a> e no diálogo <strong>Adicionar nova</strong>. Saiba mais sobre como adicionar e configurar esses campos em nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo sobre campos personalizados</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as fórmulas e campos personalizados específicos de funis estão disponíveis apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo. O número de campos personalizados que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-padr-o"></a>Campos padrão</h2>
<p style="text-align: justify">Os campos padrão ficam integrados à sua conta do Pipedrive desde que ela é criada. Normalmente, eles são usados para informações relevantes do cliente, como nomes, e-mails ou números de telefone. Quando um campo relevante não existe, um campo personalizado pode ser criado. </p>
<p style="text-align: justify">Você encontra a seção de <strong>campos padrão</strong> abaixo da seção de <strong>campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos personalizados não podem ser excluídos.</div>
<p style="text-align: justify">Esses campos podem ser vistos nas visualizações de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalhe</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projeto</a>. Não é possível editar o nome ou o tipo dos campos padrão, mas as regras de qualidade podem ser alteradas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos de nome em aplicativos de mensagens instantâneas, endereço postal, notas, aniversário/data de nascimento e cargo não existem por padrão no Pipedrive. Eles só são criados para pessoas de contato quando você configura a <strong>sincronização de contatos</strong>. Saiba mais sobre a sincronização de contatos <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">neste artigo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-de-sistema"></a>Campos de sistema</h2>
<p style="text-align: justify">Os campos de sistema também já são integrados à sua conta do Pipedrive. Eles fazem parte da interface do Pipedrive. As informações contidas neles não são preenchidas na visualização de detalhes ou na caixa de diálogo <strong>Adicionar novo</strong>, mas de forma manual ou automática por um recurso ou menu diferente (por exemplo, a data em que um item foi criado ou o número de e-mails que você trocou com um contato).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Você encontra os <strong>campos de sistema</strong> bem abaixo da seção de <strong>campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos de sistema não podem ser editados ou excluídos.</div>
<p style="text-align: justify">Esses campos ficam sempre visíveis ao <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/importing-mapping-your-fields">mapear suas importações</a> e são úteis para <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atualizar os dados do Pipedrive com planilhas</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados específicos de funil<a name="campos-personalizados-espec-ficos-de-funil"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> <strong>Campos personalizados específicos de funis</strong> são um dos diversos recursos úteis dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planos</a> Profissional e superiores do Pipedrive. Apenas <strong>usuários</strong> <strong>administradores globais</strong> podem configurar e editar os campos específicos de funil.</div>
<p style="text-align: justify">Este recurso permite adicionar campos personalizados a <strong>negócios</strong> em funis específicos.</p>
<p style="text-align: justify">É possível ocultar o campo na <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> enquanto o negócio está em certos funis. Se o campo já contiver algum dado, essas informações não serão excluídas, apenas ocultadas. Elas também permanecerão visíveis na visualização de lista.</p>
<p>Para configurá-las, clique na opção <strong>“</strong><strong>Editar campo”</strong> e <strong>“</strong><strong>Todos os funis</strong><strong>”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos obrigatórios<a name="campos-obrigat-rios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> O recurso de <strong>campos obrigatórios</strong> é um dos diversos recursos úteis dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planos</a> Profissional e Corporativo do Pipedrive. Apenas <strong>usuários</strong> <strong>administradores globais</strong> podem configurar e editar os campos obrigatórios.</div>
<p style="text-align: justify">Marque campos como obrigatórios para garantir que a sua equipe preencha dados cruciais de negócios. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete nos negócios já existentes. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurá-los, clique em <strong>"</strong><strong>Editar campos"</strong> e ative a opção <strong>"</strong><strong>Obrigatório"<strong></strong></strong>. Você também pode marcar os campos necessários apenas quando um negócio é movido para um funil ou estágio específico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre <strong>campos obrigatórios</strong> e como configurá-los <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos importantes<br><a name="campos-importantes"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> O recurso de <strong>campos importantes</strong> é um dos diversos recursos úteis dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planos</a> Profissional e Corporativo do Pipedrive. Apenas <strong>usuários</strong> <strong>administradores globais</strong> podem configurar e editar os campos importantes.</div>
<p style="text-align: justify">Marque campos como importantes para lembrar sua equipe de inserir dados importantes de negócios. Se um campo importante estiver vazio, os usuários verão um lembrete na visualização de detalhes. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurá-los, clique na opção <strong>“</strong><strong>Editar campo”</strong> e ative a opção <strong>“</strong><strong>Importante<strong>”</strong></strong>. Você também pode marcar campos importantes apenas para funis ou etapas específicos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode encontrar mais informações e um tutorial em vídeo sobre <strong>campos importantes</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

campos-de-sistema

Campos de sistema

campos-personalizados-espec-ficos-de-funil

Campos personalizados específicos de funil

campos-obrigat-rios

Campos obrigatórios

campos-importantes

Campos importantes

Campos de dados no Pipedrive

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas nos planos Profissional e superiores.<strong> </strong>Os campos de fórmula são feitos com campos personalizados de leads/negócios, mas só podem ser usados em negócios. Os cálculos não estão disponíveis para leads, por mais que o campo tenha uma fórmula. <br></div>
<p style="text-align: justify">Os campos de fórmula são uma maneira eficaz de reduzir o tempo gasto com cálculos manuais. Veja como usá-los com o Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar campos de fórmula<a name="onde-encontrar-campos-de-f-rmula"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> contas empresariais têm um limite de dez campos de fórmula.</div>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong>Configurações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a> &gt; Adicionar campo personalizado </strong>para criar um novo campo. </p>
<p style="text-align: justify">As fórmulas podem ser aplicadas a dois tipos de campo: númerico e monetário. Ative <strong>“Aplicar fórmula a negócios”</strong> para adicionar uma fórmula ao criar novos campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Confira quais são as entradas disponíveis para os campos de fórmula e como usá-las: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Símbolo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Uso</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Exemplo</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definir o campo usado como uma variável na fórmula.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Valor do negócio x 10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Adicionar ou subtrair valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Atividades totais de negócios <strong>–</strong> #Atividades de negócios concluídas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Multiplicar ou dividir valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor do negócio<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Os parênteses da esquerda e da direita são usados para agrupar valores e operadores</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Valor do negócio/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Valor ponderado do negócio</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Permite cálculos utilizando uma porcentagem de um campo escolhido</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor do negócio <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (subtrairá 10% do valor do negócio)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> todas as fórmulas precisam conter um <strong>“#”</strong> seguido de um campo de entrada (por ex.: Valor do negócio). Caso contrário, a fórmula será inválida.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como funciona<a name="como-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Depois que uma fórmula for criada, você poderá escolher entre aplicá-la a novos negócios, negócios abertos ou ambos. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as fórmulas só serão executadas se o campo de entrada selecionado tiver um valor (por ex.: se um negócio não tiver uma probabilidade atribuída, uma fórmula utilizando este campo retornará o valor zaro).</div>
<p style="text-align: justify">No exemplo acima, a fórmula é o valor do negócio dividido por 100. Quando isso é aplicado a um negócio, fica assim: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O número acima é o valor do negócio, 1.000.  O número abaixo é o valor do negócio dividido por 100, exibido no campo de fórmula personalizado. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma fórmula a negócios existentes<a name="como-adicionar-uma-f-rmula-a-neg-cios-existentes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se você aplicar uma fórmula a negócios novos <em>e</em> abertos, você verá a seguinte janela: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>Confirmar</strong>. Quando os cálculos forem concluídos, uma confirmação aparecerá no canto inferior esquerdo da sua tela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecione <strong>Visualizar detalhes</strong> para ver um resumo das alterações que foram feitas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Recálculos<a name="rec-lculos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os valores de fórmula são automaticamente calculados e atualizados quando:</p><ul><li>Fórmulas são criadas/editadas</li><li>Negócios são criados</li><li>Campos de dados incluídos na fórmula são editados</li><li>Uma fórmula é recalculada (na visualização de detalhes de negócios ou de lista, ou ao editar negócios em massa)</li></ul>
<p style="text-align: justify">No entanto, eles podem ser recalculados passando o mouse sobre um valor, seja na coluna da visualização de lista ou na barra lateral da visualização de detalhes, depois clicando no botão de atualizar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Isso também pode ser feito com a ferramenta de edição em messa. Selecione os itens a recalcular na sua visualização de lista, encontre o campo na margem à direita e selecione <strong>“Forçar recálculo”</strong> ou use <strong>“Recalcular se a entrada for alterada”</strong> para limitar as edições aos campos em que alterações foram detectadas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

onde-encontrar-campos-de-f-rmula

Onde encontrar campos de fórmula

como-funciona

Como funciona

como-adicionar-uma-f-rmula-a-neg-cios-existentes

Como adicionar uma fórmula a negócios existentes

rec-lculos

Recálculos

Campos personalizados: campos de fórmula

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. </div>
<p style="text-align: justify">Criar campos personalizados é uma ótima maneira de registrar dados específicos da sua empresa, porém, talvez não seja interessante que todos os membros da sua equipe possam alterar cada campo da sua conta. </p>
<p style="text-align: justify">Com os <strong>campos apenas de leitura</strong>, você pode permitir que os usuários vejam dados de campos personalizados sem poderem editá-los. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar<a name="onde-encontrar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as permissões de edição não se aplicam aos <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de fórmula</a>, já que as soluções são calculadas automaticamente. </div>
<p style="text-align: justify">Ao criar ou editar um campo personalizado, você pode usar as opções de <strong>edição</strong> para selecionar quais usuários podem alterá-lo com base nos conjuntos de permissão.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na visualização de lista dos seus campos, você pode descobrir quais deles possuem restrições de edição e passar o mouse sobre os ícones para ver quais usuários têm acesso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como funciona<a name="como-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A seguir, veja um resumo de como o acesso aos campos funciona em diferentes partes do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de detalhes</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de usuário</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Status</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Aparência na visualização de detalhes</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuário comum</div></td><td><div style="text-align: justify">Restrito</div></td><td><div style="text-align: justify">O botão <strong>Editar</strong> aparece em cinza e, ao passar o mouse sobre ele, aparece um aviso dizendo <strong>“Este é um campo apenas de leitura”</strong>.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuário comum</div></td><td><div style="text-align: justify">Irrestrito</div></td><td><div style="text-align: justify">O campo aperece como acessível para edição.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adminstradores do Negócios</div></td><td><div style="text-align: justify">Restrito</div></td><td><div style="text-align: justify">O botão <strong>Editar</strong> aparece com um x. Se o usuário clicar nele, aparecerá uma mensagem dizendo <strong>“Este é um campo apenas de leitura. Para editar os dados, torne o campo editável nas configurações de campo”. Clique em <strong>“configurações de campo”</strong> para navegar até a tela de edição de campos.</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adminstradores do Negócios</div></td><td><div style="text-align: justify">Irrestrito</div></td><td><div style="text-align: justify">O campo aperece como acessível para edição.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização do gerenciamento de campos</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na página de gerenciamento de campos, você descobre quem pode ver um campo com base no símbolo ao lado da pessoa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Um <strong>lápis com um x na frente</strong> indica que o campo é restrito para todos os usuários;</li><li>Um <strong>lápis com um número</strong> indica quantos usuários podem editar o campo. Para ver quem são eles, passe o mouse sobre ele; </li><li><strong>Nenhum símbolo</strong> indica que qualquer usuário pode editar o campo.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Visualização de lista</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>os campos apenas de leitura se aplicam apenas às visualizações de leads, negócios, contatos e listas de atividade.</div>
<p style="text-align: justify">Quando um campo de leitura vira uma coluna na visualização de lista, o <strong>lápis</strong> de edição se torna cinza.</p>
<p style="text-align: justify">Isso também se aplica à edição em massa, na qual o menu suspenso de campos de leitura inacessíveis também se torna ciza. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Limitações<a name="limita-es"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O objetivo deste recurso é reduzir os erros causados pelos usuários e evitar que as integrações, automações, formulários digitais e importações deixem de funcionar corretamente na conta. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Por esse motivo, as seguintes ações envolvendo os campos de leitura <strong>não</strong> são possíveis: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Automações do fluxo de trabalho que alteram campos apenas de leitura;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Formulários digitais que permitem usar dados do usuário final em campos apenas de leitura;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Conversão de dados de leads em campos apenas de leitura;</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Importação de dados para campos apenas de leitura;</p></li><li dir="ltr">Edições em dispositivos móveis.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Observação:</strong> se precisar de ajuda com seus campos ou se alguma coisa não estiver funcionando devido a limitações, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">entre em contato com a nossa equipe de suporte. </a></div></div>

Read-only fields

onde-encontrar

Onde encontrar

limita-es

Limitações

Campos apenas de leitura

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify">O Pipedrive possui uma abordagem altamente personalizável para o gerenciamento do processo de vendas. Com os grupos de campos, você pode manter todos os seus <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> organizados, economizando tempo e direcionando seu foco para o que realmente importa: expandir seu negócio.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como organizar seus campos personalizados<a name="como-organizar-seus-campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários que possuem a <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão</a> “Editar a configuração de campos personalizados”.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong>Configurações &gt; Empresa &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a></strong>. Navegue até a aba da entidade do campo (lead/negócio, pessoa, organização, produto ou projeto)<strong> </strong>e clique em <strong>“Organizar campos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o botão <strong>“Organizar campos”</strong> só aparecerá se algum campo personalizado tiver sido criado. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>janela de organização campos</strong> abrirá. Aqui, você verá uma lista dos campos personalizados criados para a sua entidade.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> contatos (pessoas e organizações) podem ter alguns campos padrão reordenados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>“</strong><strong>+ Grupo de campos” </strong>e escolha um nome para o seu novo grupo de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após escolher um nome, arraste os campos desejados para o grupo para organizá-los na visualização de detalhes.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos que não forem adicionados a um grupo permanecerão desagrupados na visualização de detalhes. Os grupos vazios ficam ocultos na visualização de detalhes. </div>
<p style="text-align: justify">Para renomear, excluir ou reordenar os campos dentro do grupo, clique em <strong>(...) </strong>para abrir a janela de organização. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Visualização de detalhes<a name="visualiza-o-de-detalhes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Depois que um grupo de campos for criado, um bloco será adicionado aos <strong>detalhes</strong> da entidade na <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode expandir ou recolher os detalhes da entidade e os grupos de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos fixados não são suportados nos grupos de campos.</div>
<p style="text-align: justify">O número próximo ao nome do grupo indica os campos que contêm informações e o total de campos naquele grupo específico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Caso tenha permissão, você pode <strong>renomear</strong>, <strong>reordenar</strong> ou <strong>excluir</strong> o grupo de campos da visualização de detalhes. Clique em <strong>(...) </strong> para abrir a janela de organização de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Saiba mais sobre os campos personalizados <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

Field groups

como-organizar-seus-campos-personalizados

Como organizar seus campos personalizados

visualiza-o-de-detalhes

Visualização de detalhes

Grupos de campos

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. Apenas usuários <strong>administradores globais com acesso às configurações da conta podem configurar e editar os campos obrigatórios </strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Durante qualquer processo de vendas, os dados que você coleta a respeito dos seus clientes é extremamente importante. Os <strong>campos obrigatórios</strong> do Pipedrive permitem que você selecione quais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de dados</strong></a> são imprescindíveis ao adicionar ou editar um negócio, pessoa de contato ou organização. Isso significa que os usuários da sua conta <strong>não</strong> podem adicionar ou editar novos itens ou mover negócios de lugar até que esses campos sejam preenchidos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="como-tornar-um-campo-obrigat-rio"></a>Como tornar um campo obrigatório</h2>
<p style="text-align: justify">Para usar o recurso de campos obrigatórios, vá em <strong>Configurações &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de dados</a></strong>. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo <strong>obrigatório</strong>. </p>
<p>Clicando em expandir as opções ao editar um campo de negócio, você pode definir em quais funis e etapas o seu campo será obrigatório. Você também pode tornar seus campos obrigatórios em <strong>Todos os funis, todas as etapas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> só é possível expandir as opções para os campos Tipo de lead/negócio. Os campos pessoa, organização e tipo de produto sempre serão obrigatórios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Você pode editar seus campos <strong>padrão</strong> e <strong>personalizados</strong> em <strong>Configurações &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de dados</a></strong>. Role a tela até o campo padrão que você deseja tornar obrigatório e clique nele para editá-lo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após marcar seu campo como obrigatório, ele será exibido na seção <strong>r</strong><strong>egras de qualidade </strong> da sua página de campos de dados. Aqui é possível ver quais dos seus campos estão marcados como obrigatórios ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importantes</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde os campos obrigatórios aparecem?
<a name="onde-os-campos-obrigat-rios-aparecem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se algum usuário tentar adicionar um item e deixar um campo obrigatório em branco, verá uma mensagem de erro que impedirá a criação do mesmo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se um usuário tentar mover um negócio para uma nova etapa sem preencher os campos obrigatórios, receberá uma solicitação para adicionar as informações necessárias.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se você quiser chamar a atenção para campos específicos, sem torná-los obrigatórios, experimente o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos importantes</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>atualmente, o recurso campos obrigatórios não impede o progresso dos negócios se os campos forem atualizados por importações, edições em massa, API, automações ou integrações de terceiros.</div>

Required fields

como-tornar-um-campo-obrigat-rio

Como tornar um campo obrigatório

onde-os-campos-obrigat-rios-aparecem

Onde os campos obrigatórios aparecem?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">O Pipedrive é conhecido por seu alto nível de personalização. Para ele cumprir seu propósito de atender às necessidades específicas da sua equipe, disponibilizamos <strong>dados de amostra</strong> e uma configuração personalizada do funil de vendas.</p>
<p style="text-align: justify">Dados de amostra são conjuntos pré-configurados de registros e informações fictícias usados para demonstrar recursos e funcionalidades de um sistema. Isso permite que os usuários explorem e testem o sistema em um ambiente realista, mas sem riscos.</p>
<p style="text-align: justify">Esses recursos melhoram sua experiência no Pipedrive, aperfeiçoando processos, economizando tempo e reduzindo esforços, levando a taxas de fechamento mais altas.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuração sob medida<a name="configura-o-sob-medida"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Entendemos que nem todos os clientes possuem experiência com CRMs, por isso nosso objetivo é simplificar o processo de integração.</p>
<p style="text-align: justify">Ao se inscrever, você responde a um breve questionário sobre o tamanho e setor de atuação da sua empresa, para nos ajudar a compreender melhor as necessidades do seu negócio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após compartilhar as informações solicitadas, configuramos o Pipedrive de acordo com suas necessidades específicas.</p>
<p style="text-align: justify">Além disso, incluímos <strong>dados de amostra</strong> para você experimentar e entender como usar o Pipedrive de forma eficaz. Você pode identificar os dados de amostra pela palavra-chave <code>[Amostra]</code> no início de cada negócio, pessoa de contato, organização e atividade.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar no ícone de <strong>ajuda rápida [?]</strong> no canto superior direito, o status dos dados de amostra e outras dicas sobre como começar a usar o Pipedrive são exibidos.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba como os dados do Pipedrive são organizados <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exclusão dos dados de amostra<a name="exclus-o-dos-dados-de-amostra"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administradores globais</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Após configurar sua máquina de vendas e aprender a usar o Pipedrive melhor, remova os dados de amostra.</p>
<p style="text-align: justify">Há três formas de fazer isso:</p>
<ul><li>Usando a aba de “<strong>ajuda rápida</strong>”, clique no ícone <strong>[?]</strong> no canto superior direito</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Na página de importações</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Na seção Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após excluir os dados de amostra, crie seus próprios registros diretamente no Pipedrive ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importe dados de uma planilha</a>.</p>

What is sample data?

configura-o-sob-medida

Configuração sob medida

exclus-o-dos-dados-de-amostra

Exclusão dos dados de amostra

O que são dados de amostra?

<p style="text-align: justify">Os campos de fonte do lead para seus negócios e leads aprimora os recursos orientados por dados. Informe a fonte manualmente ou opte pelo campo ser preenchido automaticamente quando um lead ou negócio for adicionado.</p>
<p style="text-align: justify">Isso garante que os mesmos dados sejam associados à sua oportunidade comercial, mesmo que ela seja convertida ou arquivada depois.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Por que os campos de fonte são importantes?<a name="por-que-os-campos-de-fonte-s-o-importantes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A estrutura do campo <strong>Fonte</strong> fornece uma visão geral abrangente de onde seus leads ou negócios convertidos se originaram e como esses dados são integrados ao Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Isso se aplica ao uso de extensões do Pipedrive como <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitantes da web</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>,<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrações do Marketplace</a> ou outras ferramentas da sua escolha.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Principais benefícios<a name="principais-benef-cios"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Dados de fontes centralizadas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Mantenha todos os dados relacionados a fontes durante todo o ciclo de vendas em um só lugar.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Rastreamento de desempenho</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Use o recurso Insights para acompanhar o desempenho de várias fontes de leads/negócios.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Análise de ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifique de quais fontes o maior número de negócios é convertido e analise a proporção entre ganhos/perdas.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Exemplos práticos<br><a name="exemplos-pr-ticos"></a></h3>
<ul><li>Identifique quais formulários digitais (por meio de um ID) estão gerando mais negócios fechados.</li><li>Determine as campanhas de e-mail específicas (também por meio de um ID) que estão gerando mais negócios fechados.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automações aprimoradas<a name="automa-es-aprimoradas"></a></h3>
<ul><li>Faça follow-ups rapidamente com oportunidades em aberto entendendo de onde elas vêm.</li><li>Escolha a melhor abordagem com base na fonte do lead ou negócio.</li><li>Automatize fluxos de trabalho com base na fonte, reduzindo as tarefas manuais e repetitivas.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro os campos de fonte?<a name="onde-encontro-os-campos-de-fonte"></a></h2>
<p>Eles ficam na barra lateral de <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes dos negócios</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Estrutura dos campos de fonte<a name="estrutura-dos-campos-de-fonte"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Campo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>O que significa</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Valores</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Pode ser editado?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Como os dados foram adicionados ao Pipedrive</div></td><td><ul><li>Criados manualmente</li><li>Importados</li><li>API</li><li>Automação</li><li>Marketplace</li><li>Prospector</li><li>Lead</li><li>Formulários digitais</li><li>Chatbot</li><li>Live chat</li><li>Visitantes da web</li><li>Campaigns</li><li>Caixa de entrada de mensagens</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Como os dados foram adicionados ao Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Valor de ID específico. Por ex., o ID de um formulário do Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Não, é preenchido pelo sistema padrão do Pipedrive.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> pode ser editado via API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">A ferramenta de vendas ou marketing que adicionou dados ao Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista com opções definidas por um administrador</div></td><td><div style="text-align: center">Os administradores podem editar ou excluir valores</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">O item específico da ferramenta de vendas ou marketing que fez com que os dados fossem adicionados ao Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Valor personalizado</div></td><td><div style="text-align: center">Sim</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a lista padrão de canais de origem<a name="como-configurar-a-lista-padr-o-de-canais-de-origem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Administradores podem editar o campo <code>source_channel</code> em <strong>Empresa</strong> <strong>Configurações &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a></strong>. Administradores podem adicionar ou excluir canais de origem para refletir os canais e ferramentas em uso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> se um canal de origem for removido da lista de valores por um administrador, ele será excluído de todos os registros (negócios/leads abertos, ganhos, perdidos e arquivados) com seu respectivo ID. Antes de excluir um canal de origem, use os filtros da visualização de lista para identificar onde o valor aparece. Atualize esses registros como achar necessário para evitar a perda não intencional de dados.</div>
<h3 style="text-align: justify">Campos não editáveis<a name="campos-n-o-edit-veis"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> e <code>source_origin_id</code> são campos gerados pelo sistema. Eles não podem ser editados e servem como informações do sistema para auxiliar na gestão e manutenção dos dados.</p>
<h3>Campos editáveis<a name="campos-edit-veis"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> e <code>source_channel_id</code> podem ser editados por todos os usuários, tanto individualmente quanto em <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">massa</a>. O campo <code>source_channel</code> é selecionado a partir de valores predefinidos no menu suspenso <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

por-que-os-campos-de-fonte-s-o-importantes

principais-benef-cios

Principais benefícios

exemplos-pr-ticos

Exemplos práticos

automa-es-aprimoradas

Automações aprimoradas

Por que os campos de fonte são importantes?

onde-encontro-os-campos-de-fonte

Onde encontro os campos de fonte?

estrutura-dos-campos-de-fonte

Estrutura dos campos de fonte

como-configurar-a-lista-padr-o-de-canais-de-origem

campos-n-o-edit-veis

Campos não editáveis

campos-edit-veis

Campos editáveis

Como configurar a lista padrão de canais de origem

Fonte do lead nos negócios

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com as devidas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões globais</a>. O número de campos personalizados que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">O Pipedrive possui uma <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abordagem bastante personalizável</a> para você gerenciar seu processo de vendas. Seus negócios e leads, contatos, projetos e produtos já vêm com os campos padrão necessários para gerenciar seus dados, mas você pode adicionar campos específicos às necessidades da sua empresa como <strong>campos personalizados. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Com os campos personalizados, você pode documentar informações específicas necessárias para personalizar seus dados, bem como organizá-las e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrá-las</a> com base nesses campos no Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se estiver começando a usar o Pipedrive, recomendamos assistir ao curso <strong>“</strong><strong>Comece com o básico”</strong>, disponível em nossa <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="adicionando-campos-personalizados"></a>Adicionando campos personalizados </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> não tem certeza sobre onde adicionar seu campo personalizado? Saiba mais sobre como seus dados são organizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Vá para <strong>Configurações &gt; Empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de dados</a></strong> e clique em “<strong>Adicionar campo personalizado</strong>”.<strong> </strong>O campo pode ser adicionado a <strong>Leads/negócios</strong>, <strong>Pessoas</strong>, <strong>Organizações</strong>, <strong>Produtos</strong> ou <strong>Projetos</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Na janela que surgir, <strong>digite o nome</strong> e selecione o <strong>tipo</strong> do campo que deseja criar. O Pipedrive oferece vários tipos de campos facilmente personalizáveis de acordo com as informações necessárias para seus dados.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre os campos personalizados disponíveis <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>os <strong>leads</strong> utilizam os mesmos campos que os <strong>negócios</strong>. Quando um campo personalizado for criado para negócios, o mesmo campo com o mesmo nome e as mesmas propriedades também será para leads.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propriedades de campo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ao adicionar um campo personalizado, você pode escolher os lugares onde ele será exibido no Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Sempre visível na visualização de detalhes (fixado)</strong><br>O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes do item, quer um valor seja adicionado ou não. </li>
<li>
<strong>Aparece na visualização de adição<br></strong>O campo personalizado sempre aparecerá na caixa de diálogo <strong>“Adicionar novo”</strong>.</li>
<li>
<strong>Aparece na visualização de detalhes de projetos<br></strong>O campo personalizado sempre aparecerá na visualização de detalhes de um projeto, quer um valor seja adicionado ou não.</li><li><strong>Pipeline (para campos personalizados de leads/negócios apenas)</strong><br>Você pode ocultar alguns campos de pipelines específicos e desobstruir a visualização de detalhes de negócios.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos personalizados específicos para funil estão disponíveis apenas nos planos Profissional e superiores. </div>
<p><strong>Regras de qualidade</strong></p>
<ul><li><strong>Campos obrigatórios</strong><br>Marque campos como obrigatórios para garantir que a sua equipe preencha dados cruciais de negócios. Se um campo obrigatório ficar vazio, os usuários não conseguirão salvar o negócio e verão um lembrete nos negócios já existentes.</li><li><strong>Campos importantes</strong><br>Marque um campo como “importante” em todos os pipelines e estágios ou apenas em alguns específicos. Leia mais sobre campos importantes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Aonde mais posso adicionar campos personalizados? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Os campos personalizados também podem ser adicionados na <strong>visualização de detalhes</strong> de itens, em <strong>Detalhes &gt; Personalizar campos &gt; + Adicionar um novo campo. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-visualizar-seus-campos-personalizados"></a>Como visualizar seus campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Você pode adicionar, visualizar ou excluir valores de campos personalizados nos seguintes lugares do Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de detalhes</strong>:</p>
<ul>
<li>Qualquer campo personalizado pode ser encontrado na seção <strong>DETALHES</strong> da <strong>visualização de detalhes</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>Na <strong>visualização de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Clique no <strong>ícone da engrenagem</strong> no lado direito da tabela e selecione o campo personalizado na seção “<strong>Escolher colunas</strong>”. Clique em “<strong>Salvar</strong>" para que esse campo personalizado apareça na visualização de lista.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">Na caixa de diálogo <strong>Adicionar novo</strong>:</p>
<ul>
<li>Se a opção <strong>“Mostrar na caixa de diálogo Adicionar novo”</strong> estiver marcada como “Sim”, o campo personalizado aparecerá nas janelas “<strong>Adicionar novo</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Na função <strong>Importar</strong>:</p>
<ul>
<li>Ao importar uma planilha para o Pipedrive, seus campos personalizados podem ser mapeados para colunas nela. Você também pode adicionar campos personalizados diretamente da página de <strong>mapeamento</strong>.<br><br>Leia mais sobre importações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-atualizar-seus-campos-personalizados"></a>Como atualizar seus campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Para alterar seus campos personalizados, vá em <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de dados</a></strong> e clique no botão <strong> </strong>“<strong>...</strong>” próximo do seu campo personalizado. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Editar<br></strong>Você pode alterar o nome e as propriedades do campo personalizado, e torná-lo importante a qualquer momento. O tipo do campo personalizado não pode ser alterado depois que ele for criado.</li><li><strong>Reorganizar<br></strong>Você pode alterar a ordem em que seus campos personalizados são exibidos. Após clicar em “<strong>R</strong><strong>eordenar</strong>”, você verá uma janela onde poderá alterar a ordem dos campos. As alterações serão aplicadas à visualização <strong>Adicionar novo</strong> e à <strong>v</strong><strong>isualização de detalhes</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Excluir</strong><br>Se você excluir um campo personalizado, todos os dados existentes nele também serão apagados da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copiar a chave de API</strong><br>Você pode copiar a chave de API do seu campo personalizado. Para mais informações sobre como usar a API, consulte <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este documento</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Agrupamento de campos personalizados<a name="agrupamento-de-campos-personalizados"></a></h2>
<p>É possível organizar seus campos personalizados em grupos, o que facilita encontrar o campo que você busca. </p>
<p>Para adicionar um novo grupo de campos personalizados, clique em <strong>"+ Grupo de campos"</strong> ao criar ou editar um campo personalizado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Após criar seu grupo, você pode visualizá-lo nos seus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de dados. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Você pode visualizar seus campos em grupos em uma visualização de lista padrão. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

adicionando-campos-personalizados

Adicionando campos personalizados

como-visualizar-seus-campos-personalizados

Como visualizar seus campos personalizados

como-atualizar-seus-campos-personalizados

Como atualizar seus campos personalizados

agrupamento-de-campos-personalizados

Agrupamento de campos personalizados

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong> </strong>o número de campos personalizados que você ter é determinado pelos limites de uso do seu plano, sobre os quais você descobre mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Os campos personalizados podem ser utilizados quando as informações que você deseja adicionar ao Pipedrive não estão disponíveis nos campos padrão. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, não há um campo padrão para “cargo”, mas você pode incluir essa informação utilizando um campo personalizado do tipo <strong>opção única</strong> ou <strong>texto</strong> em pessoas de contato.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" data-image="38243"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Há dezesseis tipos de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>, com diferentes tipos de informação que você pode adicionar aos seus leads, negócios, contatos, projetos ou produtos. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Nome do campo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Para que serve</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usos mais comuns</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas, URLs ou outros textos.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Endereços de e-mail secundários, comentários breves, cargos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto maior</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas mais longas.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comentários mais extensos, descrições</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opção única</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista predefinidas em que apenas uma opção pode ser selecionada (máx. de 500 opções).</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Categoria, setor, cargo</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opções múltiplas</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista de opções predefinidas em que vários itens podem ser selecionados (máx. de 500 opções).</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Setor, região, concorrentes, cargo, status do item</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Preenchimento automático</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Preenche textos automaticamente com base em dados preenchidos anteriormente. Armazena até 255 caracteres.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Opções personalizadas (por ex., marcação), endereços de e-mail</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Numérico</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Dados numéricos.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nível de prioridade, classificação numérica, unidades solicitadas</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Monetário</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Dado numérico prefixado com um símbolo da moeda.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comissão, estimativas, custos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usuário</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Marcar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">usuário</a> do Pipedrive a partir da sua conta.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Proprietários de contatos ou negócios anteriores ou secundários, usuários relacionados ao projeto maior</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Organização</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Marcar uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organização</a> a partir do seu banco de dados do Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Partes relacionadas ou secundárias, organizações parceiros, holdings</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Pessoa </strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Marcar uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">pessoa</a> a partir do seu banco de dados do Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Pessoa de contato relacionada ou secundária</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Telefone</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Inserir um número de telefone com <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">a funcionalidade click-to-call</a>.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nomes do Skype secundários, números de telefone secundários, números de telefone primários para o item vinculado (negócio, organização, etc.)</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Hora</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Horário específico escolhido em um menu suspenso. O formato da hora corresponderá ao formato do seu fuso-horário padrão.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Horário de entrega e do almoço</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de tempo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de tempo escolhido em um menu suspenso. O formato da hora corresponderá ao formato do seu fuso-horário padrão.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Horário comercial, melhor horário para entrar em contato</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Data específica escolhida em um calendário suspenso.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Data de entrega, prazos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de datas</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de datas escolhidas em um calendário suspenso.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Datas de eventos, estimativas de conclusão, feriados</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Endereço</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Armazenar endereços completos utilizando o preenchimento automático do Google Maps.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Locais de eventos, endereços de filiais (quando separadas da matriz)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Algumas coisas para se ter em mente</h2>
<ul><li>Os campos personalizados do tipo usuário, organização e pessoa permitem clicar diretamente no item inserido nesses valores.</li><li>No Pipedrive, as pessoas de contato já possuem um campo de telefone padrão, mas você pode adicionar um campo personalizado desse mesmo tipo a outros itens (organizações, negócios, etc.);</li><li>No Pipedrive, as organizações já possuem um campo de endereço padrão, mas você pode adicionar um campo personalizado do mesmo tipo a outros itens (leads, projetos, etc.);</li><li>Ao preencher um campo de pessoa ou organização, um novo campo será criado se não existir um contato com o mesmo nome na sua conta;</li><li>Em negócios, os campos monetários e numéricos também possuem fórmulas incorporadas. Saiba mais sobre os campos de fórmula <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank">neste artigo</a>.</li><li>Os campos de texto são compatíveis com URLs que redirecionam para sua respectiva página.</li><li>Os campos de endereço personalizados se comportam como os campos de endereço padrão em organizações, incluindo subcampos e o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank">“Mostrar no mapa”</a>.</li><li>A moeda do campo monetário corresponde à sua configuração de moeda padrão, a menos que seja especificado de outra forma.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Quais são os tipos de campos personalizados existentes?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> <strong>Campos Importantes</strong> é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. </div>
<p>Nas vendas, equipes que possuem informações mais relevantes à disposição conseguem agir mais rápido, falar com mais confiança e apresentar resultados mais eficientes. Obtê-las é fácil, mas como saber quando há lacunas no seu conhecimento?</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wh569hq2nm3s"></figure>
<p><br> Com o recurso <strong>Campos Importantes</strong>, é possível saber quando há dados ausentes dos campos mais vitais do Pipedrive, o que ajuda você a obtê-los e fechar um determinado negócio.</p>

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-tornar-um-campo-importante"></a>Como tornar um campo importante</h2>
<p>Para começar, vá em <strong>Configurações &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Campos de dados</a></strong> para utilizar o recurso Campos Importantes.<br><br>Nele, você encontra uma lista de campos relevantes do Pipedrive que podem ser classificados como importantes para a sua conta de empresa. Após ativar o recurso para um campo, clique no <strong>ícone da engrenagem</strong> para personalizar qual funil ou etapa deve ter a configuração para seus campos importantes.<br><br>Os campos personalizados na sua conta também podem ser configurados como importantes, permitindo um nível maior de personalização para que sua conta atenda às suas necessidades da melhor forma possível. Para mais informações sobre como criar campos personalizados, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">aqui</a>.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Campos importantes"></figure>
<p>Por exemplo,<strong> </strong>se obter o valor de um negócio é uma tarefa que precisa ser executada antes que o mesmo passe da primeira etapa do seu funil, certifique-se de marcar o campo "Valor" como importante em todas as etapas, exceto a primeira.<br>Dessa forma, se o negócio progredir para uma etapa posterior sem um valor associado, você verá um lembrete para obter essa informação. Você também pode selecionar os funis e etapas nos quais deseja ter algum campo importante.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="onde-os-campos-importantes-est-o-presentes"></a>Onde os Campos Importantes estão presentes?</h2>
<p>Quando você ativa o recurso na sua conta do Pipedrive, a Visualização de detalhes passa a conter uma nova seção chamada <strong>CAMPOS IMPORTANTES</strong>.<br><br>Nela, você fica sabendo quais campos marcados como importantes ainda não forma preenchidos.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
<p><br><br>Isso permite descobrir rapidamente as informações que você ainda não tem, que é um passo importante para dar à sua equipe as ferramentas para o sucesso nos negócios.</p>
<hr>
<h2>
<a name="o-que-significa-dados-importantes-faltando"></a>O que significa "Dados importantes faltando"?</h2>
<p>Quando o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Campos Importantes</a> estiver ativado e configurado em sua conta, você poderá ver um indicador na Visualização de detalhes informando que há dados faltando em campos importantes.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
<p><br>A função desse aviso é informar que os campos listados foram marcados como "importante" para a etapa e funil no qual se encontram e, no momento, há dados faltando.<br>Para solucionar isso, basta fornecer os dados que devem ser inseridos nesses campos e continuar trabalhando para fechar os negócios.</p>

Important Fields

como-tornar-um-campo-importante

Como tornar um campo importante

onde-os-campos-importantes-est-o-presentes

Onde os Campos Importantes estão presentes?

o-que-significa-dados-importantes-faltando

O que significa "Dados importantes faltando"?

In sales, knowledge is money. Teams that have the most relevant information at their fingertips are able to act quicker, speak more confidently, and produce effective results. That's why we made Important and Required fields.

Important and Required fields

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores. </div>
<p><br>Para adicionar um campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> ou padrão aos formulários de adição de negócio, contato ou produto, vá para <strong>Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de dados</a></strong> e selecione a <strong>aba</strong> da tela à qual você deseja adicionar o campo. Depois, você pode clicar no campo de dados (personalizado ou padrão) que você deseja adicionar à tela "adicionar item" para atualizar as propriedades <strong>"Aparece em visualização de..."<0> . </p>
<p>Por exemplo, para adicionar um campo personalizado de pessoa aos formulários de adição de negócios, leads e pessoas, vá para a aba <strong>Pessoa</strong> e clique no campo personalizado que você deseja incluir. Você terá a opção de adicionar campos de pessoas aos formulários <strong>Adicionar negócio</strong> ou <strong>Adicionar pessoa</strong>. </p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Personalizar campos"></figure>

<p>Após selecionar a opção, ela será exibida em Adicionar negócio ou Adicionar pessoa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
<p><strong><br>Quais campos posso adicionar?</strong></p>
<p>A possibilidade de adicionar um campo de dados a um formulário de adição de itens depende do tipo de campo que você está tentando adicionar e do lugar onde você pretende adicioná-lo. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Prompt Adicionar lead/negócio</td>
<td>Prompt Adicionar pessoa</td>
<td>Prompt Adicionar organização</td>
<td>Prompt Adicionar produto</td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de lead/negócio</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de pessoa</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de organização</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de produto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Como faço para adicionar campos de dados em formulários, como adicionar negócio, contato ou produto?

Data fields

Campos de dados

System IDs are numerical codes that represent the data in your account. Learn more in this article!

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para saber mais sobre como os dados são organizados no Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Os IDs de sistema do Pipedrive são códigos numéricos que representam um(a): </p>
<ul><li>Lead;</li><li> Negócio;</li><li>Atividade;</li><li>Pessoa;</li><li>Organização;</li><li>Produto.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> tecnicamente, os IDs de leads são UUIDs e não códigos numéricos. Por exemplo: 55ebb4c0-536e-11ea-87d0-d1171b17f6a0.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar<a name="onde-encontrar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você encontra o ID de sistema de um item em dois lugares. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Na URL após abrir um item</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando você abre a visualização de detalhes de um item, o ID do item é o último número do endereço da URL em seu navegador.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>A visualização de lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você também encontra o ID dos seus itens usando a <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>engrenagem</strong> e selecione <strong>ID &gt;</strong> <strong>Salvar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ids%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Seus IDs são exibidos em uma coluna e na seção <strong>Visível</strong> das configurações da sua coluna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual a sua finalidade?<a name="qual-a-sua-finalidade"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para ver um guia sobre como atualizar seus dados usando IDs de sistema e planilhas, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A principal função dos IDs de sistema é a organização. Ter um número correspondente a cada um dos seus dados facilita na sua organização e localização. </p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, há outras formas de usar os IDs.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Atualização dos dados em lote</strong></p>
<p style="text-align: justify">Você também pode usar os IDs de sistema para atualizar vários dados de uma só vez. </p>
<p style="text-align: justify">Este <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a> explica esse processo com detalhes, mas basicamente: </p>
<ul><li>Inclua o campo de ID ao exportar uma planilha;</li><li>Faça as alterações desejadas na planilha;</li><li>Reimporte a planilha editada. </li></ul>
<p style="text-align: justify">Os dados existentes na sua conta correspondentes aos IDs exportados serão atualizados. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Funções de integração</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alguns aplicativos de terceiros como o <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> oferecem a opção de atualizar itens específicos automaticamente e IDs de sistema são uma maneira eficaz de identificar quais itens você deseja alterar. </p>
<p style="text-align: justify">Isso pode ser bastante útil se houver vários itens com nomes iguais ou semelhantes, por exemplo. </p>

Pipedrive System IDs

qual-a-sua-finalidade

Qual a sua finalidade?

IDs de sistema do Pipedrive

<p>Para escolher quais colunas estarão visíveis na <strong>Visualização de Lista</strong>, clique no <strong>ícone de engrenagem</strong> no canto superior direito e, usando as caixas de marcação, selecione quais colunas você gostaria de exibir.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Ao terminar, clique em <strong>Salvar</strong> para atualizar sua Visualização de Lista.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Como posso adicionar ou remover colunas na Visualização de Lista?

<p>Na Visualização de lista do Pipedrive, você pode editar um campo passando o mouse sobre o mesmo e clicando no ícone do lápis que irá aparecer. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Depois de fazer isso, você poderá preencher o campo com novas informações.</p>

How can I edit a field in the list view?

Como posso editar um campo na Visualização de Lista?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta função não está disponível na visualização de lista de projetos e na caixa de entrada de leads.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de lista</strong>, você pode ordenar dados clicando no cabeçalho de até três colunas por vez.<br><br>Para fazer isso:</p>
<ul>
<li>Acesse a <strong>visualização de lista</strong> dos seus negócios ou contatos;</li>
<li>Clique no cabeçalho da coluna do primeiro item que você deseja ordenar;</li>
<li>Mova o cursor do mouse para o cabeçalho da segunda coluna e pressione e segure a tecla <strong>SHIFT</strong> e clique no cabeçalho da coluna</li>
<li>Repita quando necessário, até um máximo de três colunas classificadas<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> a ordenação com a tecla Shift só ajustará seus resultados se os dados da outra coluna forem sequencialmente diferentes.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Como classificar por colunas múltiplas na Visualização de lista

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você começou a usar o Pipedrive recentemente, assista ao curso <strong>“</strong><strong>Como organizar seus dados de vendas” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">, disponível em nossa Academia</a>.</strong></div>
<p style="text-align: justify">A visualização de lista é uma das formas de exibição de dados no Pipedrive. Nela, suas informações são apresentadas de forma clara e linear. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="1hpz6fx5zxym"></figure>
<p style="text-align: justify">A visualização de lista aparece nas seguintes seções da sua conta do Pipedrive: </p>
<ul><li>Leads</li><li>Negócios</li><li>Contatos (pessoas e organizações) </li><li>Atividades</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank">Produtos</a> </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a Caixa de Entrada de Leads possui funcionalidades únicas em suas visualizações de lista, sobre as quais você pode saber mais <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="o-que-consigo-fazer-na-visualiza-o-de-lista"></a>O que consigo fazer na visualização de lista?</h2>
<p style="text-align: justify">A visualização de lista oferece várias ações: </p>
<ul><li><strong>Adicionar itens</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Use o botão <strong>“+”</strong> no topo da sua visualização de lista para adicionar novos itens. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" data-image="38934"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o exemplo acima é da visualização de lista de negócios e mostra o botão  <strong>“+ Negócio” </strong>, que pode ser usado para adicionar novos negócios. <br></div>
<ul><li><strong>Filtros </strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Clique no menu suspenso no canto superior direito para adicionar ou aplicar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">filtros existentes</a> à sua visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" data-image="38936"></figure>
<ul><li><strong>Alterar colunas</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Clique na engrenagem no lado direito da tela para ajustar as colunas visíveis na sua visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" data-image="38935"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como alterar as colunas da sua visualização de lista, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">este guia</a>. </div>
<ul><li><strong>Editando dados de campos</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ao passar o mouse sobre um campo na visualização de lista de um negócio, pessoa, organização, atividade ou produto, você verá o <strong>ícone de um lápis</strong>, no qual poderá clicar para editar as informações. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" data-image="38938"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> alguns campos, como “Data adicionada” em Atividades, não podem ser editados pela visualização de lista. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cart-es-de-visita-na-visualiza-o-de-lista"></a>Cartões de visita na visualização de lista</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode clicar em uma pessoa ou organização em um cartão de visita para ver os detalhes do item. </div>
<p style="text-align: justify">Ao passar o mouse sobre uma pessoa, organização ou negócio na visualização de lista, um cartão abrirá, mostrando as informações básicas do item.</p>
<ul>
<li>
<strong>Pessoas –</strong> o cartão contém o nome, o e-mail, o telefone e a organização da pessoa. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" data-image="38939"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizações—</strong> o cartão contém o nome, endereço e pessoa associada à organização. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" data-image="38940"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Negócios—</strong> o cartão contém o título do negócio, valor, pessoa ou organização associada, data de fechamento esperada, funil de vendas atual e respectiva etapa. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" data-image="38942"></figure>

List view

o-que-consigo-fazer-na-visualiza-o-de-lista

O que consigo fazer na visualização de lista?

cart-es-de-visita-na-visualiza-o-de-lista

Cartões de visita na visualização de lista

Visualização de lista

Working like a spreadsheet within Pipedrive, the List View allows you to generate filtered reports based off of the information in your Pipedrive database.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> saiba mais sobre como usar filtros <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank">neste artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Isso pode ser útil para que outros usuários da sua conta possam ver as coisas exatamente como você vê. </p>
<p style="text-align: justify">É por isso que há um processo para compartilhar até a mesmo a configuração das colunas da sua visualização de lista com outros usuários e permitir que eles as vejam também. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Salvando as colunas da sua visualização de lista</h2>
<p style="text-align: justify">Para salvar a configuração das colunas da sua visualização de lista, abra o <strong>menu suspenso de filtros</strong> na visualização de lista e selecione um filtro. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" data-image="38290"></figure>
<p style="text-align: justify">Após selecionar seu filtro, marque a caixa que diz <strong>“Salvar colunas selecionadas com o filtro” </strong>e clique em <strong>“Salvar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" data-image="38291"></figure>
<p style="text-align: justify">Agora, quando você ou algum outro usuário abrir esse filtro, as colunas da visualização de lista que você tinha quando salvou também abrirão.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como compartilhar seu filtro</h2>
<p style="text-align: justify">Para compartilhar um filtro com o restante dos usuários da sua conta, altere a <strong>visibilidade</strong> do filtro para <strong>“Compartilhado”</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" data-image="38292"></figure>
<p style="text-align: justify">Se um filtro estiver definido como <strong>compartilhado</strong> e a opção <strong>“Salvar colunas selecionadas com o filtro”</strong> estiver marcada, outros usuários poderão abri-lo, bem como as colunas da visualização de lista com que ele foi salvo. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Posso configurar colunas padrão para todos os meus usuários na Visualização de Lista?

<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank">visualização de lista</a> é uma ferramenta útil para ver e entender os dados na sua conta. Há algumas formas de personalizá-la. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Adicionando colunas à sua visualização de lista <a name="adicionando-colunas-sua-visualiza-o-de-lista"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os campos de negócio, pessoa e organização estão disponíveis para serem usados como colunas.<br></div>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>engrenagem</strong> no canto superior direito da visualização de lista e selecione quais campos você deseja ver como colunas. </p>
<p style="text-align: justify">Ao terminar, clique em <strong>“</strong><strong>Salvar</strong>”.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" data-image="38302"></figure>
<p style="text-align: justify">As colunas novas aparecerão no primeiro lugar disponível ao lado das colunas existentes. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" data-image="38301"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como reordenar suas colunas<a name="como-reordenar-suas-colunas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode segurar o cursor e arrastar as colunas para alterar a ordem delas como precisar.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" data-image="38288"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode alterar a largura das colunas segurando o cursor e movendo a margem delas para qualquer lado. </p>

Customizing the columns in the list view

adicionando-colunas-sua-visualiza-o-de-lista

Adicionando colunas à sua visualização de lista

como-reordenar-suas-colunas

Como reordenar suas colunas

Personalizando as colunas na visualização de lista

<p style="text-align: justify">É possível excluir itens em massa na <strong>visualização de lista</strong> utilizando as caixas de marcação, localizadas à esquerda da tabela, para selecionar os itens que você deseja excluir.</p>
<p style="text-align: justify">Após selecioná-los, você verá o ícone de uma lixeira aparecer na lista acima.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar nele, todos os itens selecionados serão excluídos.</p>
<p style="text-align: justify">Você também pode selecionar e excluir todos os seus itens listados clicando na caixa no canto superior esquerdo e clicando no ícone da lixeira: </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" data-image="35203"></figure><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se você deletar algum negócio acidentalmente, consulte nosso guia sobre como <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank">recuperar negócios excluídos</a>. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Note que, por padrão, os usuários comuns não podem excluir negócios no Pipedrive. Administradores podem dar permissão de exclusão de negócios a outros usuários. Para isso, basta ir em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Configurações de permissão</a></strong> e habilitar as opções <strong>Excluir negócios</strong> para a configuração de permissão desejada.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os itens excluídos podem ser reabertos até 30 dias após a exclusão. Após 30 dias, os itens são excluídos permanentemente e não podem ser acessados ou reabertos.</div>

Bulk deleting items in the list view

Excluindo itens em massa na Visualização de lista

<p>Se um vendedor estiver deixando sua posição, mas ainda tiver negócios em aberto, é uma boa ideia atribuí-los a outro vendedor. Você fazer isso em vários itens de uma só vez para economizar tempo através do método a seguir. <br><br>Para começar, vá até o botão <strong>Filtro</strong>, na aba <strong>Negócios</strong> do seu aplicativo do Pipedrive, e vá para <strong>Proprietários</strong>. Selecione o usuário cujos negócios você deseja reatribuir. Se você já tiver desativado o proprietário do negócio atual, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389">clique aqui</a> para obter instruções.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586"></p>

<p>Selecione todos os negócios nesta lista clicando na caixa de seleção no canto superior esquerdo. Quando o painel <strong>Edição em lote</strong> aparecer, encontre e selecione a opção <strong>Proprietário</strong> e selecione <strong>Substituir valor existente por...</strong> no menu suspenso.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> </p>
<p>Na lista suspensa seguinte, escolha o usuário que você deseja que seja o proprietário desses negócios e clique em <strong>Atualizar</strong> para finalizar essa alteração.</p>
<p>Pronto! Você alterou o proprietário do negócio com sucesso. <br><br><strong>Nota:</strong> As etapas acima apenas reatribuem a propriedade dos negócios pertencentes a esse usuário. Para reatribuir a propriedade de pessoas ou organizações de contato, as mesmas etapas também precisam ser concluídas nas guias <strong>Contatos - Pessoas</strong> e <strong>Contatos - Organizações</strong> .</p>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Como reatribuir itens pertencentes a um usuário para outro usuário?

<p>Se você acha que deveria poder ver os itens de propriedade de um dos outros usuários na conta — mas não consegue ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro sendo utilizado em <strong>Visualização de lista</strong> para checar se ele deveria estar mostrando os itens de propriedade daquele usuário. <br><br>Entretanto, lembre-se de que a visibilidade dos usuários pode ser restringida com base nos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">g</a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">rupos de visibilidade</a> no Pipedrive, gerenciados pelo administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador da sua conta.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Por que não consigo ver os itens dos meus colegas na Visualização de Lista?

<p style="text-align: justify">A <strong>visualização de detalhes</strong> do Pipedrive contém todas as informações relacionadas aos seus negócios, incluindo e-mails, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">arquivos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atividades</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anotações</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualiza-o-de-detalhes-do-neg-cio"></a>Visualização de detalhes do negócio</h2>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de detalhes do negócio</strong>, você encontra informações sobre o negócio, incluindo status e contatos vinculados.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de progresso<br><a name="barra-de-progresso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de detalhes</strong> do negócio, você encontra uma <strong>barra de progresso</strong> mostrando em qual etapa do pipeline ele se encontra e quantos dias foram necessários para concluir cada uma delas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A barra de progresso permite saber como está o andamento do seu negócio e fornece insights a respeito das etapas que demandam mais atenção. <br><br>Para acompanhar o progresso geral dos negócios no seu pipeline, sugerimos usar o relatório de <strong>progresso dos negócios</strong>, na seção de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>relatórios</strong></a> na aba <strong>progresso</strong>. Na seção de progresso, você também pode experimentar relatórios personalizáveis com nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p>
<p>Saiba mais sobre o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">gerenciamento de negócios</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="barra-lateral"></a>Barra lateral</h2>
<p style="text-align: justify">A barra lateral da visualização de detalhes contém as informações que você adicionou ao seu negócio. Se você estiver usando algum aplicativo do Marketplace em seu fluxo de trabalho, nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Painéis de aplicativo</a> permite adicionar aplicativos específicos à barra lateral.</p>
<h3>Resumo<a name="resumo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">O <strong>resumo</strong> é a primeira seção dentro da barra lateral e contém as principais informações sobre seus negócios, como:</p>
<ul><li> Valor e produtos</li><li>Métricas de receita (se <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produtos recorrentes</a> tiverem sido adicionados)</li><li>Etiqueta</li><li>Probabilidade</li><li>Data de fechamento esperada</li><li>Pessoa de contato</li><li>Organização vinculada ao negócio</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O resumo sempre é exibido na parte superior da barra lateral. </p>
<h3>Gerenciar seções<a name="gerenciar-se-es"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para gerenciar as seções da sua barra lateral, clique no ícone da engrenagem no canto superior direito.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aqui, você pode reordenar as seções com a função de arrastar e soltar. Para reordenar as seções, toque e pressione o ícone <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Para exibir ou ocultar seções específicas, clique no botão de alternância próximo do nome da seção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="registro-de-altera-es"></a>Registro de alterações</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Na <strong>visualização de detalhes</strong> de um negócio, você pode clicar na função <strong>registro de alterações</strong> para ver alterações feitas classificadas por data. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Essas alterações também incluem mudanças de estágio, valor, etiqueta e atualizações de contato, bem como alterações na data esperada de fechamento e em campos padrão e personalizados.</p><hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cart-es-com-detalhes"></a>Cartões com detalhes </h2>
<p style="text-align: justify">Ao passar o mouse sobre o nome do contato, da organização ou do usuário do Pipedrive na visualização de detalhes do negócio, você verá um cartão contendo detalhes relacionados àquele item. </p>
<ul>
<li><strong>Proprietário do negócio</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Pessoa </strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organização</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode facilmente adicionar ou excluir <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> de negócios clicando no botão "<strong>Seguidores</strong>" no topo da visualização de detalhes.</p>
<p>Você pode escolher entre <strong>Adicionar um seguidor</strong> ou <strong>Começar a seguir</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para excluir um seguidor, passe o mouse sobre o nome dele e clique no ícone da lixeira.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Foco<a name="foco"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O principal objetivo do Pipedrive é ajudar os usuários a fechar negócios por meio de funções baseadas em atividades.<br></p>
<p style="text-align: justify">Na seção <strong>Foco</strong>, você encontrará todas as atividades, rascunhos de e-mail e notas anexadas que requerem a sua atenção para acelerar o fechamento dos negócios.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode ocultar a seção Foco para ter acesso mais rápido ao <strong>Histórico</strong>.</p>
<hr><h2>Histórico<a name="hist-rico"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Esta seção inclui todos os itens adicionados e enviados ao negócio. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode navegar pelas abas para filtrar itens específicos, como notas, atividades, e-mails trocados, arquivos, etc.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

visualiza-o-de-detalhes-do-neg-cio

Visualização de detalhes do negócio

barra-de-progresso

Barra de progresso

barra-lateral

resumo

Resumo

gerenciar-se-es

Gerenciar seções

Barra lateral

registro-de-altera-es

Registro de alterações

cart-es-com-detalhes

Cartões com detalhes

seguidores

Seguidores

foco

Foco

hist-rico

Histórico

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso de <strong></strong>sincronização de e-mails</0> está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre os recursos dos diferentes planos do Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p>Se o e-mail estiver aparecendo na Visualização de detalhes da pessoa, mas não na do negócio, ele provavelmente ainda não foi vinculado ao negócio.</strong>Para fazer isso, vá até a caixa de entrada do Pipedrive, clique no encadeamento de e-mail e depois em <strong>Adicionar</strong><strong> novo negócio</1>. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Por que os e-mails não estão aparecendo na Visualização de detalhes do negócio?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>os participantes não são formalmente vinculados a negócios da mesma forma que as pessoas de contato e não aparecem na visualização de lista ou nos relatórios de insights. <br></div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, um negócio só pode estar vinculado a uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pessoa de contato</a> por vez. Entretanto, se houver mais de uma pessoa de contato relacionada aos processos em andamento de um negócio, elas podem ser adicionadas como <strong>participantes</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para adicioná-las, vá até a seção <strong>Participantes</strong> na visualização de detalhes de um negócio e clique em <strong>“+ Participante”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você também pode adicionar vários participantes de uma só vez usando a importação de planilhas, sobre a qual você pode saber mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Isso abrirá uma janela onde você poderá buscar, adicionar ou criar pessoas de contato como participantes. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">O novo participante aparecerá na seção <strong>Participantes</strong> da barra lateral da visualização de detalhes, e você poderá clicar em <strong>“Ver tudo” </strong> para ver uma lista dos participantes vinculados àquele negócio. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Você também pode clicar na engrenagem para personalizar os campos exibidos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Participantes

<p>Para anexar um arquivo importante em um negócio ou contato no Pipedrive, vá até a <strong>Visualização de detalhe</strong> do item e selecione a opção <strong>Arquivos</strong>.<br>Você pode arrastar e soltar arquivos nesta seção ou clicar em "<strong>selecionar do seu computador</strong>" para navegar pelos arquivos do seu computador e selecionar o desejado.<br>Você pode fazer o upload de arquivos usando a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização do Google Drive</a> no Pipedrive.<br><br>Depois de fazer o upload, o arquivo estará acessível apenas na visualização de detalhes daquele negócio, por qualquer usuário com a permissão de visibilidade para ver aquele negócio.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Adicionando uma descrição ao seu arquivo</strong></p>
<p>Ao fazer o upload de um item na visualização de detalhes do Pipedrive, pode ser útil inserir uma pequena descrição sobre o conteúdo do arquivo. Para adicionar uma descrição ao arquivo, clique nele e no botão <strong>"..."</strong>. Aqui, você também terá a opção de <strong>Excluir</strong> ou <strong>Baixar</strong> seu arquivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Depois que a descrição estiver salva, ela vai aparecer embaixo do nome do arquivo na seção <strong>FEITO</strong> da visualização de detalhes do seu item. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Procurar pelo arquivo<br></strong>Você também pode buscar o arquivo na barra de pesquisa para ir diretamente para a visualização de detalhes do item em que foi feito o upload do arquivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>atualmente, os arquivos em formato <strong>.heic</strong> não podem ser abertos ou baixados do Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Como posso fazer o upload de um arquivo para um negócio?

<p style="text-align: justify">No Pipedrive, você pode marcar seus colegas nas suas anotações usando <strong>menções</strong> e responder a menções com <strong>comentários</strong>. Este recurso está disponível para leads, negócios, pessoas de contato, organizações e projetos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-usar-men-es-e-coment-rios"></a>Como usar Menções e Comentários</h2>
<h4 style="text-align: justify">Menções</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o menu suspenso de @menções mostra no máximo 8 usuários por vez, filtrando os resultados mostrados à medida que mais letras são digitadas.</div>
<p style="text-align: justify">Para mencionar colegas na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> de um item, digite <strong>@</strong> em suas anotações e selecione o nome deles na lista. </p>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar no símbolo <strong>“@”</strong><strong> </strong><strong> </strong> na sua seção de anotações para @mencionar outros usuários.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Comentários</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os comentários não estão disponíveis para leads, mas você ainda pode usar menções. <br></div>
<p style="text-align: justify">Você também pode deixar comentários nas anotações em que for mencionado, o que pode ser feito em dois lugares da visualização de detalhes do item em questão:</p>
<ul><li>Na caixa de notificação da @menção</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>No histórico do item</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="notifica-es"></a>Notificações </h2>
<p style="text-align: justify">Você pode receber notificações de menções e comentários no painel do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assistente de vendas</a> e por e-mail. </p>
<p style="text-align: justify">Para ajustar suas configurações de notificação, clique na <strong>lâmpada</strong> e depois na <strong>engrenagem</strong>, e selecione <strong>Gerenciar notificações</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificações no Assistente de vendas</h4>
<p style="text-align: justify">Assim que um colega mencioná-lo, você receberá uma notificação no seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assistente de vendas</a> sinalizada pela lâmpada amarela. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique nela para ver suas notificações. </p>
<ul><li>Clique na notificação para ver a página do item em que você foi mencionado. </li><li>Clique em <strong>“Ver tudo”</strong> para acessar a sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visão geral de usuário</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificações por e-mail</h4>
<p style="text-align: justify">Você também pode optar por receber uma notificação por e-mail quando outro usuário mencionar você ou adicionar um comentário à sua nota. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em “<strong>Ver menção</strong>”<strong> </strong>no e-mail de notificação para ser direcionado para a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de detalhes</a> do item em que você foi mencionado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Quando receberei uma notificação? </h4>
<p style="text-align: justify">Você pode receber notificações quando:</p>
<ul>
<li>Ser mencionado por outro usuário em uma nota;</li>
<li>Ser mencionado por outro usuário em um comentário; </li>
<li>Outro usuário comentar na sua nota;</li>
<li>Outro usuário comenta em uma nota na qual você já havia comentado.</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-deletar-e-atualizar-notas"></a>Como deletar e atualizar notas</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> usuários comuns só podem atualizar seus próprios comentários, e os administradores podem atualizar qualquer nota e comentário.</div>
<p style="text-align: justify">Para editar, excluir ou fixar<strong> </strong>uma nota, clique em <strong>“...” </strong> ao lado da nota e selecione a opção desejada. Você também pode fixar notas clicando no ícone <strong>“fixar</strong><strong>”</strong> no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="permiss-es-e-visibilidade"></a>Permissões e visibilidade</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> um usuário só pode ver e receber notificações sobre uma menção ou comentário se possui <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão de acesso</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidade</a> do item em que foi mencionado. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Permissões</strong></p>
<p style="text-align: justify">Usuários comuns devem ter a opção <strong>“</strong><strong>Ver dados de outros usuários”</strong> habilitada em suas <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissões globais</a> para ver menções, comentários e quem os enviou.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Com essa permissão desabilitada, usuários nesse conjunto de permissão verão as seguintes mensagens se forem marcados:</p>
<ul><li>Na caixa de notificação da @menção</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>No histórico do item</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidade </strong></p>
<p style="text-align: justify">O <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">grupo de visibilidade</a> do usuário determina os negócios, contatos ou outros itens que ele pode ver. </p>
<p style="text-align: justify">Se você mencionar um usuário em um item (por ex., na nota de um negócio) e ele não tiver acesso a todos os subitens (negócios, contatos, organizações, etc.) vinculados, você receberá uma mensagem erro, e o usuário não verá a menção.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao seguir itens de outros usuários, você ganha visibilidade das menções e pode ser mencionado nas anotações desses itens.</div>

Mentions and Comments

como-usar-men-es-e-coment-rios

Como usar Menções e Comentários

notifica-es

Notificações

como-deletar-e-atualizar-notas

Como deletar e atualizar notas

permiss-es-e-visibilidade

Permissões e visibilidade

Menções e comentários

<p style="text-align: justify">As anotações são uma excelente maneira de adicionar informações extras à visualização de detalhes dos seus itens, incluindo links e imagens. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma anotação</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> cada anotação pode ter no máximo <strong>100 Kb</strong>, e você pode criar até <strong>100</strong> anotações por negócio, pessoa ou organização. Se uma anotação exceder os 100 Kb, ela será dividida em várias outras.</div>
<p style="text-align: justify">Para adicionar uma anotação a um item, vá na visualização de detalhes e clique em <strong>"Anotações"</strong>, no canto superior direito. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você encontra recursos básicos de edição de textos na parte inferior da janela, e eles incluem:</p>
<ul><li>Negrito;</li><li>Sublinhado;</li><li>Itálico; </li><li>Lista de marcadores;</li><li>Lista numérica;</li><li>Recuo (à esquerda ou à direita). </li></ul>
<p>Você também pode clicar no botão <strong>link</strong> para incorporar um link ao texto da sua anotação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os textos que contiverem links incorporados aparecerão na cor <strong>azul</strong>. Para abri-los, clique em qualquer palavra da frase ou período. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Recursos adicionais de anotações</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os recursos adicionais de anotações não estão disponíveis para atividades e leads. </div>
<p style="text-align: justify">Além dos recursos básicos de edição de anotações, você também pode adicionar imagens e <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@mencionar</a> outros usuários na sua conta. </p>
<p>Para adicionar uma imagem a uma anotação, clique no ícone de <strong>imagens</strong> e selecione a desejada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode usar o símbolo <strong>“@“</strong> para mencionar outro usuário.  Os usuários mencionados recebem uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notificação</a> e também podem deixar comentários na anotação.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Ao terminar de editar sua anotação, clique em <strong>"Salvar"</strong>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao usar o recurso de menções, você pode tanto clicar no símbolo <strong>”@“</strong> ou usar a tecla <strong>@</strong> do seu teclado. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como salvar e procurar por uma anotação</h2>
<p style="text-align: justify">Após salvar uma anotação, ela será adicionada à seção <strong>FEITO</strong> da sua visualização de detalhes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Clique em <strong>“...”</strong> para editar, fixar ou excluir a anotação. Quando uma anotação for fixada, ela permanecerá no topo da visualização de detalhes, mas ainda poderá ser encontrada em <strong>FEITO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode buscar palavras-chave a partir da sua anotação para encontrar o item vinculado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

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