Se você usa um determinado filtro com frequência, você pode marcá-lo como favorito para encontrá-lo com mais facilidade. Para favoritar um filtro, clique no botão de filtro e no ícone de estrela próximo ao nome de qualquer filtro salvo. Depois de favoritado, um filtro marcado com estrela pode ser encontrado na guia FAVORITOS no menu do 
 suspenso do Filtro.

How can I favorite filters?

Como posso favoritar filtros?

Quando usuários deixam a sua empresa ou não precisam mais de acesso ao Pipedrive, podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005422805">desativados</a> da conta da mesma. Após serem desativados, os negócios, contatos e atividades continuarão sendo propriedade deles no Pipedrive, mas podem ser facilmente visualizados e reatribuídos através da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtragem</a>.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Visualizando dados pertencentes a um usuário desativado</a>
<a href="#C2IamCs">2: Reatribuindo dados pertencentes a um usuário desativado</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Visualizando dados pertencentes a um usuário desativado</h2>
Utilizando os filtros, você pode visualizar negócios, contatos e atividades pertencentes a seus usuários desativados. Na visualização de funil ou de lista, clique no filtro suspenso &gt; USUÁRIOS DESATIVADOS para expandir a lista com todos os seus usuários desativados.
<a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637" /></a>
Depois, clique no nome de qualquer usuário desativado para visualizar itens pertencentes a ele.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250" /> 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Reatribuindo dados pertencentes a um usuário desativado</h2>
<div class="support-sections">
Observação: depois que um usuário é desativado, você não pode mais atribuir itens a ele.</div>
 Se você deseja reatribuir seus itens a um usuário ativo, pode filtrar os itens do seu usuário desativado e reatribuí-los na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a>.
Na coluna Proprietário, passe o mouse sobre o nome do proprietário, clique no ícone do lápis para exibir a lista suspensa com usuários ativos e selecione o usuário ao qual você deseja atribuir o item. Também é possível fazer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001107949">edições em massa</a> para reatribuir diversos itens de uma só vez.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676" />
 Você também pode reatribuir os itens da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a>. No topo da página do item, selecione a flecha do lado do nome do proprietário para visualizar a lista suspensa de usuários. Em seguida, você pode selecionar o nome do proprietário ao qual deseja atribuí-los.
Depois de escolher o usuário ao qual deseja atribuir o item, clique em Salvar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554" />
<div class="support-sections">
Observação: os passos acima apenas reatribuem o proprietário do item específico que você está editando. Para reatribuir o proprietário de itens vinculados, os mesmos passos podem ser seguidos individualmente para cada item0&gt;.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

Visualizando e reatribuindo dados de um usuário desativado

Com o Pipedrive, você pode usar filtros para criar tipos diferentes de relatórios relacionados a negócios, pessoas e organizações em sua conta. Você pode até misturar campos diferentes dentro de um filtro e fazer pleno uso das conexões e campos personalizados que já construiu no Pipedrive.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Quais são as listas em que posso aplicar um filtro?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como criar filtros</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como limpar filtros</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Quais são as listas em que posso aplicar um filtro?</h2>
Você pode aplicar filtros nos seus Negócios, Contatos, Atividades e Produtos. Em se tratando do seu negócio, você pode criar os seguintes tipos de listas:
<ul>
<li>Empresas da região sudeste que tenham negócios em aberto em andamento,</li>
<li>Todas as empresas para as quais você vendeu (ou tentou vender) uma nova linha de produtos (Treinamento de liderança) esse ano,</li>
<li>Todas as pessoas com quem há negócios em andamento e que entraram atualmente numa etapa específica (para que você possa enviar informações extras pra eles),</li>
<li>Pessoas na categoria VIP do seu banco de dados, com quem seus vendedores não conseguiram iniciar nenhum negócio este ano e assim por diante.</li>
<li>Todos os negócios sem atividades agendadas.</li>
<li>Todas as atividades relacionadas a uma determinada organização.  </li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como criar filtros</h2>
Vamos descobrir como você pode desfrutar desse avançado poder de personalização:
<ul>
<li>Abra a lista de itens que você deseja filtrar como negócios, pessoas, organizações ou atividades.</li>
<li>Clique no botão Filtrar — encontrado no canto superior direito — para abrir o menu Filtrar.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="599" height="224" />
<ul>
<li>Selecione Adicionar novo filtro para criar um novo conjunto de filtros.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create_new_filter.png" alt="create_new_filter.png" width="600" height="325" />
<ul>
<li>Se quiser, forneça um nome para o filtro no campo Nome do filtro.</li>
<li>Clique em Adicionar condição para adicionar uma condição de filtragem — os critérios que você gostaria de usar para fazer buscas.</li>
<li>Defina a Visibilidade do filtro — sempre que você desejar que outros usuários vejam esse filtro salvo.</li>
<li>Clique em Salvar para exibir os resultados do filtro.</li>
</ul>

Você pode criar dois tipos de condições de filtros, TODOS e QUALQUER, que podem ser combinadas para criar um filtro específico e eficaz.
<ul>
<li>Caso deseje que a lista filtrada corresponda a todas as condições, adicione as condições ao formulário Exibir apenas itens que correspondam a TODAS essas condições.</li>
<li>Caso deseje que a lista filtrada corresponda a pelo menos uma das condições, adicione as condições ao formulário Exibir apenas itens que correspondam a QUALQUER uma essas condições.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como limpar filtros</h2>
Para limpar filtros existentes, alterne para Proprietários &gt; Todos no botão &quot;Filtros&quot;, no canto superior direito.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" />

Filtering

Filtragem

Se um vendedor estiver deixando sua posição, mas ainda tiver negócios em aberto, é uma boa ideia atribuí-los a outro vendedor. Você fazer isso em vários itens de uma só vez para economizar tempo através do método a seguir. Para começar, vá até o botão Filtro, na aba Negócios do seu aplicativo do Pipedrive, e vá para Proprietários. Selecione o usuário cujos negócios você deseja reatribuir. Se você já tiver desativado o proprietário do negócio atual, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389">clique aqui</a> para obter instruções.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586">

Selecione todos os negócios nesta lista clicando na caixa de seleção no canto superior esquerdo. Quando o painel Edição em lote aparecer, encontre e selecione a opção Proprietário e selecione Substituir valor existente por... no menu suspenso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> 
Na lista suspensa seguinte, escolha o usuário que você deseja que seja o proprietário desses negócios e clique em Atualizar para finalizar essa alteração.
Pronto! Você alterou o proprietário do negócio com sucesso. Nota: As etapas acima apenas reatribuem a propriedade dos negócios pertencentes a esse usuário. Para reatribuir a propriedade de pessoas ou organizações de contato, as mesmas etapas também precisam ser concluídas nas guias Contatos - Pessoas e Contatos - Organizações .

How can I reassign items owned by one user to another user?

Como reatribuir itens pertencentes a um usuário para outro usuário?

Se você deseja personalizar a Visualização de Lista com as informações mais relevantes para as necessidades da sua empresa, basta clicar no ícone da engrenagem, no canto superior direito da tabela, e, utilizando as caixas de marcação exibidas, selecionar quais colunas quer que sejam exibidas. Ao terminar, clique em Salvar para atualizar a sua Visualização de Lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" width="1056" height="754" /> Se você precisar mover as colunas para visualizar melhor suas informações, basta clicar e segurar um cabeçalho e arrastá-lo até a posição desejada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" width="945" height="676" />

Customizing the columns in the List View

Como faço para personalizar a Visualização de Lista de acordo com minhas preferências?

Se você acha que deveria ver os itens de outros usuários na conta, mas não pode ver esta informação, sugerimos que você verifique o filtro aplicado na Visualização de Listapara saber se ele está sendo usado corretamente. Lembre-se de que usuários podem ter restrições na visibilidade com base nas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">permissões de visibilidade</a> configuradas por um administrador da conta. Se você tiver dúvidas sobre essas permissões de visibilidade, sugerimos que procure o usuário administrador da sua conta.

Why can't I see my colleagues' items in the List View?

Por que não consigo ver os itens dos meus colegas na Visualização de Lista?

Ao criar um filtro na Visualização de Lista, você pode escolher a opção &quot;Salvar colunas selecionadas com o filtro&quot; no prompt Criar novo filtro. Quando o filtro salvo for selecionado, as colunas usadas quando o filtro foi salvo podem ser utilizadas para exibir os resultados de filtragem. Desta forma, todos os seus usuários poderão usar o mesmo filtro e visualizar os mesmos cabeçalhos de coluna na Visualização de Lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_1.png" alt="save_columns_1.png" width="700" height="428" /> Se você quiser que um filtro seja visualizado por outros usuários em sua conta, defina o filtro de visibilidade como Compartilhado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_2.png" alt="save_columns_2.png" width="700" height="428" />

How can I set default columns for all my users in the List View?

Posso configurar colunas padrão para todos os meus usuários na Visualização de Lista?

Para escolher quais colunas estarão visíveis na Visualização de Lista, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e, usando as caixas de marcação, selecione quais colunas você gostaria de exibir.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588" /> Ao terminar, clique em Salvar para atualizar sua Visualização de Lista.

How can I add or remove columns in the List View?

Como posso adicionar ou remover colunas na Visualização de Lista?

Na Visualização de Lista do Pipedrive, você pode editar um campo passando o mouse sobre o mesmo e clicando no ícone do lápis que irá aparecer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" /> Depois de fazer isso, você poderá preencher o campo com novas informações.

How can I edit a field in the List View?

Como faço para editar um campo na Visualização de Lista?

É possível excluir itens em massa na Visualização de lista usando as caixas de seleção encontradas no lado esquerdo da tabela para selecionar os itens que você deseja excluir. Após selecionar os itens, o ícone de lixeira é exibido acima da lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="501" height="209" />
Clicar no ícone de lixeira exclui todos os itens selecionados. Por padrão, usuários comuns não podem excluir negócios no Pipedrive. Os Administradores podem fornecer a permissão para que os usuários excluam negócios acessando Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Definições de permissão</a> e habilitando as opções 'excluir negócios' para a definição de permissões desejada.

Bulk deleting items in the List View

Como faço para excluir itens em massa na Visualização de Lista?

Quando estiver visualizando seus dados usando nossas funções de Visualização de Lista, você pode classificar as informações clicando nos cabeçalhos das colunas. Às vezes, pode ser necessário classificar usando duas colunas diferentes de uma só vez para obter os dados relevantes de sua conta. Nota: Você pode classificar por um número máximo de três colunas usando esta função. 
Para classificar por colunas múltiplas no Pipedrive...
<ul>
<li>Vá para Visualização de Lista da guia de qualquer um de seus contatos ou negócios.</li>
<li>Clique no cabeçalho da coluna do primeiro item que você deseja classificar.</li>
<li>Mova o cursor do mouse para o cabeçalho da segunda coluna e pressione e segure a tecla SHIFT e clique no cabeçalho da coluna.</li>
<li>Repita quando necessário, até um máximo de três colunas classificadas. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-21_16-02-25.gif" alt="2017-11-21_16-02-25.gif" width="600" height="180" />
Nota: A classificação com o Shift irá apenas ajustar seus resultados se os dados nas outras colunas forem sequencialmente diferentes uns dos outros, como exibido no vídeo acima.

Sorting by multiple columns in List View

Como classificar por colunas múltiplas?

A Visualização de lista é uma poderosa ferramenta administrativa e de relatórios do Pipedrive, que pode ser acessada nas suas abas de Negócios ou Contatos. Se for habilitada nos planos Avançado, Profissional ou Corporativo, também poderá ser acessada ao utilizar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">Produtos</a>.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6.jpg" data-uuid="MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6" data-v="4" data-type="inline" />

<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="602" height="119" /> A Visualização de lista funciona como uma planilha no Pipedrive e permite que você gere relatórios com filtros baseados nas informações do seu bando de dados do Pipedrive. Com ela, você também pode fazer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">edições em massa</a> aos seus dados ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115000797525">exportá-los</a> para uma planilha e compartilhar com seus colegas. A Visualização de lista permite deixar o seu banco de dados atualizado e funcionando de forma eficiente, além de manter o seu processo de vendas no caminho certo.

List View

Visualização de lista

Observação: O recurso Sincronização de e-mail é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>. Se o e-mail estiver aparecendo na Visualização de Detalhes da Pessoa, mas não na Visualização de Detalhes do Negócio, ele provavelmente ainda não foi vinculado ao negócio. Para vincular o e-mail ao negócio, vá até a caixa de entrada do Pipedrive, clique no e-mail e vincule-o ao negócio no lado direito da tela.

Why are emails not showing on the Detail View of the deal?

Por que os e-mails não estão aparecendo na Visualização de Detalhes do negócio?

Para anexar um arquivo importante em um negócio ou contato no Pipedrive, vá até a Visualização de detalhe do item e selecione a opção Arquivos. . Você pode arrastar e soltar arquivos nesta seção ou clicar em &quot;selecionar do seu computador&quot; para navegar pelos arquivos do seu computador e selecionar o desejado. Você pode fazer o upload de arquivos usado a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207290995">sincronização do Google Drive</a> no Pipedrive. Depois de fazer o upload, o arquivo estará acessível apenas na visualização de detalhes daquele negócio, por qualquer usuário com a permissão de visibilidade para ver aquele negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360" />

Adicionando uma descrição ao seu arquivo
Ao fazer o upload de um item na visualização de detalhes do Pipedrive, pode ser útil inserir uma pequena descrição sobre o conteúdo do arquivo. Para adicionar uma descrição ao arquivo, clique nele e no botão &quot;...&quot;. Aqui você também terá a opção de Excluir ou Baixar seu arquivo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265" />
Depois que a descrição estiver salva, ela vai aparecer embaixo do nome do arquivo na seção FEITO da visualização de detalhes do seu item.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265" /> Procurar pelo arquivo Você também poderá buscar o arquivo na barra de pesquisa para ir diretamente para a visualização de detalhes do item em que foi feito o upload do arquivo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269" />

How can I upload a file to a deal or a contact?

Como posso fazer o upload de um arquivo para um negócio?

Para adicionar uma nota em um negócio ou contato, vá até a visualização de detalhe e clique no ícone Notas no lado direito da página. Aqui você pode criar uma note de texto e formatá-la conforme o necessário.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" width="880" height="426" />

Adicionar hyperlinks e imagens às notas
Para adicionar um texto de hyperlink em sua nota, você pode clicar no ícone de link e colar o link no diálogo exibido.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" width="400" height="155" />
Para adicionar uma imagem em sua nota, você pode clicar no botão de imagem e selecionar uma imagem salva.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" width="400" height="178" />

Salvar e buscar a nota
Depois que a nota for salva, ela será exibida na seção FEITO da visualização de detalhes do seu item, visível para qualquer usuário com permissão de visibilidade para ver aquele item. Se você quiser editar, destacar ou excluir uma nota, pode fazer isso depois de clicar em &quot;...&quot; próximo à nota salva.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" width="599" height="230" />
Você também poderá buscar a nota na barra de pesquisa para ir diretamente para a visualização de detalhes do item em que a nota foi salva.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" width="501" height="241" />

How can I add notes to a deal or contact?

Como adicionar notas em um negócio ou contato?

A barra lateral na Visualização de detalhe mostra as informações adicionadas em negócios, pessoas ou organizações.Se você estiver usando vários apps do marketplace em seu fluxo de trabalho, nosso recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002279278">Painéis de apps</a> permite que você adicione aplicativos específicos na barra lateral.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Reordenando e escondendo as seções da barra lateral</a>
<a href="#C2IamCs">2: Editando os campos da barra lateral</a>
<a href="#C3IamCs">3: Tornando os campos da barra lateral visíveis</a>
<a href="#C4IamCs">4: Gerenciando campos personalizados</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Reordenando as seções da barra lateral
</h2>
Na Visualização de detalhe de um item do Pipedrive, clique em &quot;...&quot; e selecione Gerenciar seções da barra lateral.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" width="602" height="275" />  
Ao finalizar, você poderá reordenar ou esconder as diferentes seções da barra lateral com base em suas preferências.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" width="400" height="490" />
<h2> </h2>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Editando os campos da barra lateral</h2>
Para editar um campo padrão ou personalizado em sua barra lateral, clique no ícone de lápis.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" width="400" height="171" />
Ao fazer isso, você poderá editar cada campo encontrado na seção da barra lateral. Ao finalizar as mudanças desejadas, clique em Salvar todos para finalizar suas edições.

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Tornando os campos da barra lateral visíveis</h2>
As seções da barra lateral da Visualização de detalhes podem ser expandidas para mostrar todos os campos ou ocultadas para mostrar apenas alguns campos clicando no ícone de expandir/ocultar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" width="401" height="196" />
<h2> </h2>
<h2><a name="C4IamCs"></a>Gerenciando campos personalizados</h2>
Você também pode gerenciar seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> na barra lateral de visualização de detalhes.Para reordenar, adicionar ou editar um campo, clique em Personalizar campos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" width="401" height="172" />

Detail View sidebar

Barra lateral de Visualização de detalhes

Sempre que você vir &quot;(oculto)&quot; na conta do Pipedrive da sua empresa, significa que você não tem a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478"> permissão</a> ou a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a> necessária para visualizar esse item específico. Se você não tem a permissão para visualizar um item ligado a um negócio, você vai ver isso refletido na parte superior da visualização de detalhes de qualquer item.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" width="500" height="148" />
Você também verá o item marcado como oculto se aplicar a coluna na visualização de lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" width="600" height="168" />
 Por que alguns itens são exibidos como ocultos? Há inúmeras razões pelas quais itens em sua conta aparecem como ocultos:
<ul>
<li>Você pode estar no grupo de visibilidade incorreto</li>
<li>O seu usuário administrador desativou a permissão &quot;ver os nomes dos itens ocultos&quot; nas configurações da empresa</li>
</ul>
 Você pode ver mais informações sobre a impossibilidade de ver um item na barra lateral da visualização de detalhes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" width="607" height="325" />
 Sugerimos que você fale com o administrador da sua conta do Pipedrive se precisar ter essa permissão ajustada. Para que o administrador faça as alterações necessárias, ele deve acessar Configurações &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar Usuários</a>.

Why are items shown as 'hidden'?

Por que alguns itens são exibidos como "ocultos"?

No Pipedrive, cada negócio pode estar vinculado a apenas uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">pessoa de contato</a> por vez. Entretanto, se um negócio tiver mais de uma pessoa de contato relacionada a processos em andamento, você pode adicioná-las como Participantes dele.
Os Participantes não são formalmente vinculados ao negócio da mesma forma que a pessoa de contato principal. Também não aparecem na Visualização de lista ou em relatórios. Entretanto, servem como uma referência de fácil acesso para contatos possivelmente importantes e que estão relacionados ao negócio na Visualização de detalhes do negócio ou do contato.
Para visualizar e adicionar Participantes a um negócio, vá para o painel Participantes da página de detalhes de um negócio. Nela, é possível visualizar ou adicionar novos contatos como participantes do seu negócio clicando no ícone &quot;+&quot;.
Para descobrir como adicionar vários seguidores a itens de uma só vez, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010859677">este artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" />
Se você clicar na página de detalhes do Participante, o negócio aparecerá na seção Participante dos negócios relacionados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" />

Participants

Participantes

O recurso Menções e Comentários do Pipedrive permite marcar seus colegas em suas notas, chamando a atenção deles para detalhes, organizações ou pessoas de contato. Isso permite que sua equipe colabore de um jeito mais eficiente, para que todos possam dar andamento aos seus trabalhos.
Você também pode comentar abaixo das suas menções ou notas, comunicando-se de um jeito rápido e simples com sua equipe.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como usar Menções e Comentários</a>
<a href="#C2IamCs">2: Notificações</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como deletar e atualizar notas</a>
<a href="#C4IamCs">4: Permissões e visibilidade</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como usar Menções e Comentários</h2>
Para mencionar um colega na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> do seu negócio ou contato, basta digitar @ nas suas notas e selecionar um nome na lista suspensa. O menu suspenso exibirá uma lista de 8 usuários, que se afunilará conforme você for digitando.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" width="982" height="829" />
Você também pode clicar no símbolo @, na sua seção de notas, para @mencionar outro usuário.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/__sign.png" alt="__sign.png" width="350" height="45" />
 Comentários
E também pode comentar em notas depois de ser mencionado. Isso possibilita se comunicar diretamente com seus colegas sobre possíveis colaborações em andamento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" width="697" height="401" />

<hr />
<h2> <a name="C2IamCs"></a>Notificações</h2>
Você pode optar por receber notificações sobre menções ou comentários no seu painel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001842598">Assistente de vendas</a> e por e-mail. Essas notificações podem ser gerenciadas abrindo o seu Assistente de vendas e clicando no Ícone da engrenagem &gt; Gerenciar notificações. A partir daí, você pode gerenciar suas notificações nos painéis Comentários e Menções.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" width="869" height="580" />
 Notificações no Assistente de vendas
Assim que você for mencionado por um colega, receberá uma notificação no seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001842598">Assistente de vendas</a>, exibido pela lâmpada amarela.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" width="302" height="52" />
Clique na lâmpada para visualizar suas notificações. Ao clicar em uma delas, você será direcionado para a página do item em que foi mencionado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" width="948" height="642" />
 Notificações por e-mail
Você também pode optar por receber notificações por e-mail ao ser mencionado por outro usuário, ou quando outro usuário adiciona um comentário à sua nota.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" alt="Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" width="700" height="540" />
Ao clicar em Visualizar menção, no e-mail de notificação, você será direcionado para a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> do item em que foi mencionado, com a nota temporariamente fixada e destacada em azul.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" width="882" height="571" />
Quando receberei uma notificação?
Você pode optar por ser notificado quando os seguintes eventos ocorrerem:
<ul>
<li>Ser mencionado por outro usuário em uma nota;</li>
<li>Ser mencionado por outro usuário em um comentário;</li>
<li>Outro usuário comentar na sua nota</li>
<li>Outro usuário comenta em uma nota na qual você já havia comentado.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como deletar e atualizar notas</h2>
Para editar, deletar ou anexar a nota, role a página até a nota, na Linha do tempo do negócio, e selecione a opção Mais na nota. Você também poderá editar ou deletar comentários que adicionou à nota.
<div class="support-sections">
Observação: usuários comuns só podem atualizar seus próprios comentários, enquanto que os usuários admin podem atualizar todas as notas e comentários.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" width="699" height="296" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Permissões e visibilidade</h2>
Um usuário só pode visualizar e receber uma notificação de menção ou comentário se tiver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a> do item em que foi mencionado.
 Permissões
Usuários comuns precisam ter a permissão Ver outros usuários ativada em suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">configurações de permissão</a>. Isso lhes permite ver quem os mencionou e quais outros usuários foram citados em menções ou comentários.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" width="1072" height="812" />
Com essa permissão desativada, os usuários com aquela configuração de permissão verão @(usuário oculto) na nota. Um usuário sem permissão para ver outro também não poderá mencionar outros usuários em suas próprias notas ou comentários.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" width="695" height="104" />
<div class="support-sections">
Observação: se esta configuração de permissão estiver desativada e um usuário admin mencionar um usuário que faz parte dela, o usuário mencionado não saberá quem o mencionou, e o usuário admin também será exibido como (usuário oculto). </div>

Visibilidade
O <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">grupo de visibilidade</a> do usuário determina quais negócios, contatos ou outros itens eles podem visualizar. Isso significa que, se você mencionar um usuário em um item que ele não pode acessar, receberá uma mensagem de erro, e ele não poderá visualizá-lo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" />

Mentions and Comments (BETA)

Menções e Comentários (BETA)

O recurso Seguidores dá aos usuários do Pipedrive acesso para visualizar e receber notificações sobre itens específicos no CRM. Uma vez que cada item só pode ter um proprietário no Pipedrive, este recurso é útil para situações em que mais de um usuário está trabalhando em um negócio e precisa de visibilidade de dados relacionados e do progresso contínuo.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como seguir um item</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como seguir outro usuário</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como visualizar informações de seguidores</a>
<a href="#C4IamCs">4: Notificações</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como seguir um item</h2>
Quando você segue um item no Pipedrive, ganha acesso de visibilidade a ele e recebe uma notificação sempre que há atualizações.
É possível adicionar seguidores para negócios, organizações, pessoas e produtos no painel Seguidores da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> do item em questão. Aqui, você se tornar um seguidor clicando no botão &quot;Começar a seguir&quot; ou em &quot;+&quot; para adicionar um outro usuário como seguidor de um determinado item.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_1.png" alt="Followers_1.png" width="500" height="150" />
Se você não tiver visibilidade do negócio, contato ou produto, o proprietário do item ou um usuário admin podem adicioná-lo como seguidor.
Para descobrir como adicionar vários seguidores a itens de uma só vez, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010859677">este artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como seguir outro usuário</h2>
Ao seguir um outro usuário no Pipedrive, você ganha visibilidade de todos os itens (negócios, organizações, pessoas, produtos) dos quais ele é proprietário, independentemente das configurações de grupos de visibilidade ou de visibilidade itens.
Você também passa a receber notificações de todas as atividades desse usuário no Pipedrive. Isso inclui situações em que o usuário atualiza ou adiciona negócios, organizações ou pessoas. Você só receberá notificações das atividades desse usuário se também tiver visibilidade do item que foi atualizado ou adicionado.
Usuários admin
Para seguir outro usuário, vá para Visão geral de usuário, em Mais &quot;...&quot; &gt; Visão geral de usuário. A partir daqui, escolha o usuário que você deseja seguir no canto superior direito e clique no botão Começar a seguir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_2.png" alt="Followers_2.png" width="801" height="467" />
Para fazer com que outro usuário siga você, vá para a sua própria página de Visão geral de usuário e clique em Adicionar alguém. Depois, basta selecionar um usuário na lista suspensa exibida.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_3.png" alt="Followers_3.png" width="816" height="472" />
Usuários comuns
Apenas usuários admin podem adicionar usuários comuns como seguidores dos demais. Para isso, devem ir para a Visão geral de um usuário e clicar no botão Adicionar alguém para adicioná-lo como um seguidor.
Se você é um usuário comum e deseja adicionar outro usuário como seu seguidor, basta ir até a sua própria página de Visão geral de usuário e clicar no botão Adicionar alguém.
Observação: os usuários comuns precisam ter a permissão &quot;Ver todos os itens de outros usuários que estão seguindo&quot; ativada para terem visibilidade dos itens dos usuários que seguem. As permissões só podem ser atualizadas por usuários admin.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como visualizar informações de seguidores</h2>
Observação: os usuários comuns só podem ver os itens ou usuários que estão seguindo.
Para ver uma lista de quais itens do Pipedrive um usuário está seguindo, vá para a página de Perfil de usuário do mesmo. Você pode acessá-la clicando no menu suspenso e selecionando Perfil de usuário. Depois, basta encontrar o usuário que você deseja visualizar e selecionar a aba &quot;Seguindo&quot;. Selecione a categoria de informação que você deseja ver para visualizar uma lista dos itens que o usuário está seguindo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_4.png" alt="Followers_4.png" width="855" height="468" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notificações</h2>
Quando você se torna seguidor de um item ou usuário no Pipedrive, recebe alertas no painel do Assistente de vendas em tempo real quando houver uma notificação.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_5.png" alt="Followers_5.png" width="400" height="300" />
Você também pode configurar e-mails de resumo de notificações para estas atualizações. Para fazer isso, vá até Ajustes pessoais &gt; Notificações &gt; E-mails de atualização de negócio e contato. A partir daqui você pode personalizar os tipos de atualizações que receber e quando as recebe.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Folloers_6.png" alt="Folloers_6.png" width="698" height="364" />
Para se manter atualizado no aplicativo em tempo real, ative as notificações no desktop indo em Preferências pessoais &gt; Conta &gt;<a href="/settings/profile">Notificação desktop no aplicativo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_7.png" alt="Followers_7.png" width="599" height="191" />

Followers

Seguidores

No Pipedrive, a Visualização de detalhes de negócios e contatos contém todos os dados relacionados ao item. Você também pode editar esta informação e excluir ou mesclar itens. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Atualizando detalhes do item</a>
<a href="#C2IamCs">2: Excluindo apenas um item</a>
<a href="#C3IamCs">3: Mesclando itens na Visualização de detalhes</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Atualizando detalhes do item</h2>
Mudando o nome de um item
Na Visualização de detalhes do contato ou negócio no Pipedrive, clique no nome para começar a editar. Depois de adicionar o novo nome, clique em Salvar para atualizar seu item.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" width="600" height="209" /> 
 Atualizando campos padrão e personalizados
Qualquer campo padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> também pode ser atualizado na Visualização de detalhes clicando no ícone de lápis ou passando o mouse por cima do campo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" width="300" height="192" />
Você pode gerenciar sua <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360004862397">barra lateral de Visualização de detalhes</a> para ter mais controle sobre as informações exibidas. Mudando o valor de um negócio
Na Visualização de detalhes de um negócio, clique no valor para começar a editar. Quando o novo valor for adicionado, clique em Salvar para o valor ser atualizado. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" width="300" height="274" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Excluindo e restaurando itens</h2>
<div class="support-sections">
Observação: Apenas usuários administradores podem excluir contatos no Pipedrive.</div>
 Por padrão, apenas usuários administradores no Pipedrive podem excluir negócios. Caso você não consiga ver a opção para excluir um negócio recomendamos que entre em contato com o usuário administrador em sua conta para ativar esta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a>.
Se você tiver permissão para excluir negócios em sua conta, você pode fazer isso clicando no botão ... e selecionando a opção Excluir no menu suspenso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" width="599" height="195" />
Depois que o negócio tiver sido excluído, isso será exibido ao lado do nome do item na Visualização de detalhes de um item conectado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" width="599" height="176" />
Se você quiser restaurar o item excluído, clique no nome dele para acessar a Visualização de detalhes. A seguir, clique no botão ... e selecione a opção Restaurar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" width="597" height="122" />
Se você receber a mensagem de erro &quot;Não foi possível atualizar este item&quot; ao editar dados em sua conta, isso significa que o item pode ter sido excluído. Você precisará restaurar o item para poder fazer a atualização.
<a name="C3IamCs"></a>
<hr />
<h2>Mesclando itens na Visualização de detalhes</h2>
Por padrão, usuários administradores podem mesclar ou contatos no Pipedrive. Caso você não consiga ver a opção para mesclar um item, recomendamos que entre em contato com o usuário administrador em sua conta para ativar esta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a>.
Se você tiver permissão para mesclar itens em sua conta, pode fazer isso clicando no botão ... e selecionando a opção Mesclar no menu suspenso. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" width="600" height="198" />
 Você será levado a buscar pelo item com o qual gostaria de fazer a mesclagem. Depois de selecionar o item, você terá a opção para selecionar um dos conjuntos de valores que gostaria de preservar em caso de conflito. Você pode pré-visualizar o item mesclado para completar o processo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merging.gif" alt="merging.gif" width="598" height="405" />
Se você tiver vários itens duplicados em sua conta que gostaria de mesclar, pode ler mais sobre o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">Mesclar duplicatas</a>.

Updating items in the Detail View

Atualizando itens na Visualização de detalhes

No Pipedrive, a Visualização de detalhes de um negócio, pessoa ou organização contém todas as informações relacionadas. Aqui, você pode adicionar informações relevantes, como e-mails, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000834405">arquivos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002748697">notas</a>.
Se você deseja atualizar seus negócios ou contatos, também pode fazê-lo diretamente na Visualização de detalhes. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005171958">Neste artigo</a>, você confere como fazer essas atualizações.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Visualização de detalhes de negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualização de detalhes de contatos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Histórico de alterações</a>
</div>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cSjCgMUw9a8VE2Eer3iuvV.jpg" data-uuid="cSjCgMUw9a8VE2Eer3iuvV" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Como organizar seus dados de vendas, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Visualização de detalhes de negócios</h2>
Na Visualização de detalhes de negócio, você verá todas as informações específicas relacionadas a ele, incluindo status e contatos vinculados. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428" />
 
Na Visualização de detalhes de um negócio, você verá a barra de progresso, que exibe em qual das etapas do funil ele se encontra atualmente, bem como quantos dias foram gastos em cada uma delas. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119" />
A barra de progresso permite entender o progresso do seu negócio e fornece um insight sobre quais das suas etapas podem estar precisando de mais atenção. Se você deseja rastrear as informações do progresso geral dos negócios através das etapas do seu funil, sugerimos utilizar o relatório &quot;Progresso de negócios&quot; na seção <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005675129">Relatórios</a> da sua aba de Progresso. Na seção de Progresso, você também pode experimentar alguns de nossos relatórios mais personalizáveis com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a>. 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualização de detalhes de contatos</h2>
A Visualização de detalhes de uma Pessoa exibe dados sobre ela, como endereço de e-mail ou número de telefone. Também pode conter outras informações da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta de contato</a> fornecida sobre o cliente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418" /> A Visualização de detalhes de uma Organização exibe informações específicas sobre ela, como endereço ou qualquer outro campo personalizado que você tenha adicionado àquele item na sua conta. Também exibe a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta de contato</a> atribuída. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Alterações</h2>
<div>
Ao acessar a Visualização de detalhes de um item no Pipedrive, você pode clicar na função ALTERAÇÕES para visualizar todas as alterações realizadas, organizadas por data. Elas também incluem atualizações feitas em qualquer campo padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> daquele item.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440" /></h2>
No caso das suas pessoas de contato, o histórico de alterações mostrará quando foram adicionadas ao Pipedrive, quais negócios foram feitos no nome delas e a quais organizações podem estar vinculadas.
No caso das suas organizações, você verá quando as pessoas foram adicionadas ou quando os negócios foram vinculados a elas.
</div>

Detail View

Visualização de detalhes

Se a pessoa tiver sido vinculada à organização após o e-mail em questão ter sido vinculado a ela, ele não aparecerá sob a organização. Apenas após vincular a pessoa à organização é que os novos e-mails recebidos serão exibidos na organização.

Why are my emails not showing on the organization page, but appear in the deal and contact?

Por que meus e-mails não estão sendo exibidos na página da organização, mas são exibidos em negócios e contato?

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação só está disponível para usuários admin ou usuários em uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Configuração de permissão</a> com as permissões apropriadas habilitadas. 
</div>
 O Pipedrive possui uma abordagem altamente personalizável de gerenciamento do processo de vendas. Seus negócios, contatos e produtos já vêm com os campos padrão necessários para gerenciar seus dados, mas caso você precise adicionar campos específicos para a sua empresa, basta criá-los como um Campo personalizado. 
Com um campo personalizado, você não apenas tem formas de documentar informações específicas, necessárias para personalizar seus dados, como também pode organizar e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrar</a> com base nesses campos do Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Como adicionar campos personalizados</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como visualizar campos personalizados </a>
<a href="#C3IamCs">3: Como atualizar campos personalizados</a>
</div>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline">
<div class="support-note primary">
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Comece com o básico, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Adicionando campos personalizados </h2>
Você pode adicionar um campo personalizado indo em Configurações &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de dados</a> e clicando em Adicionar campo personalizado. O campo pode ser adicionado em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">pessoas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organizações</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">produtos</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data_fields.png" alt="data_fields.png" width="700" height="489">
<div class="support-note primary">
Observação: não tem certeza sobre onde adicionar seu campo personalizado? Saiba mais sobre como seus dados são organizados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">aqui</a>.</div>
 Na janela que surgir, nomeie e selecione o tipo de campo que você deseja criar. O Pipedrive oferece vários tipos de campos que podem ser facilmente personalizados de acordo com as informações que você precisa para seus dados. Você pode descobrir mais sobre os tipos de campos personalizados disponíveis <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">neste artigo</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/field_type.png" alt="field_type.png" width="600" height="349">

Propriedades de campo
Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de escolher como ele é exibido no Pipedrive. 
<ul>
<li>
Sempre visível na visualização de detalhes de negócio/pessoa/organização/produto Ativar essa opção fará com que o campo personalizado sempre apareça na visualização de detalhes do item, independentemente de ter um valor adicionado ou não. O campo sempre aparecerá na visualização de detalhes se houver um valor adicionado. </li>
<li>
Aparece em visualização "adicionar negócio/pessoa/organização/produto" Ativar essa opção fará com que o campo personalizado apareça na caixa de diálogo "adicionar novo" daquele item. </li>
<li>
Campos importantes Aqui, você pode marcar um campo como "importante" em todos os funis e etapas ou apenas em alguns específicos. Você pode ler mais sobre campos importantes neste artigo. Você pode ler mais sobre campos importantes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">neste artigo</a>. 
</li>
</ul>

Onde mais posso adicionar campos personalizados? 
Campos personalizados podem ser adicionados na Visualização de detalhes de um item indo em Detalhes &gt; Personalizar campos &gt; +Adicionar um novo campo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" width="700" height="680">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como visualizar seus campos personalizados </h2>
Depois que o campo personalizado for criado, você pode adicionar, visualizar ou deletar valores de campos personalizados nos seguintes lugares do Pipedrive. 
 Na Visualização de detalhes
<ul>
<li>Quando estiver na Visualização de detalhes, qualquer campo personalizado poderá ser encontrado na DETALHES. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" alt="Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" width="297" height="331"> </li>
</ul>
Na Visualização de lista
<ul>
<li>Clique no ícone da engrenagem, no lado direito da tabela, e selecione o campo personalizado na lista de campos na função Escolher colunas. Clique em Salvar para tornar esse campo personalizado visível na Visualização de lista <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lidt_view.png" alt="lidt_view.png" width="699" height="406">
</li>
</ul>

Em Adicionar novo diálogo
<ul>
<li>Se a opção Exibir, em Adicionar novo diálogo, estiver marcada como Sim, o campo personalizado aparecerá nos formulário Adicionar novo negócio / Adicionar nova pessoa / Adicionar nova organização. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="Add_deal.png" width="600" height="629">
</li>
</ul>

Na função Importar
<ul>
<li>Ao importar uma planilha para o Pipedrive, seus campos personalizados podem ser mapeados para as colunas dela. Saiba mais sobre o processo de importação <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">neste artigo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="701" height="265">
</li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como atualizar seus campos personalizados</h2>
Para fazer alterações em seus campos personalizados, vá em Configurações &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de dados</a> e clique no botão "...", próximo do seu campo personalizado. 
<ul>
<li>
Editar Você pode alterar o nome do campo personalizado, as propriedades do campo e campos importantes a qualquer momento. O tipo de campo personalizado não pode ser alterado depois de ser criado.</li>
<li>
Deletar Se você deletar um campo personalizado, todos os dados existentes nele também serão apagados da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
Copiar chave de API Você pode facilmente copiar a chave da API do seu campo personalizado. Para mais informações sobre como usar a API, confira a nossa <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">documentação da API</a>. </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data_field_edit.png" alt="Data_field_edit.png" width="599" height="413">

Custom Fields

Campos personalizados

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 Para adicionar um campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> ou padrão aos formulários adicionar negócio, contato ou produto, vá para Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de dados</a> e selecione a aba da tela à qual você deseja adicionar o campo. Depois, você pode clicar no campo de dados (personalizado ou padrão) que você deseja adicionar à tela &quot;adicionar item&quot; para atualizar as propriedades &quot;Aparece em visualização de...&quot;.
Por exemplo, se você deseja adicionar um campo personalizado de pessoa ao formulário &quot;adicionar negócio&quot; ou &quot;adicionar pessoa&quot;, você ir para a aba Pessoa e clicar na opção que deseja incluir. Você terá a opção de adicionar campos de pessoas aos formulários Adicionar negócio ou Adicionar pessoa. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-21_at_16-37-51__1_.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-21_at_16-37-51__1_.gif" width="913" height="626" />
Após selecionar a opção, ela será exibida em Adicionar negócio ou Adicionar pessoa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" />
 Quais campos posso adicionar?
A possibilidade de adicionar um campo de dados a formulário de Adicionar item dependerá do tipo de campo e o lugar onde você pretende adicioná-lo.
<table>
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Tela Adicionar negócio</td>
<td>Tela Adicionar pessoa</td>
<td>Tela Adicionar organização</td>
<td>Tela Adicionar produto</td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de negócio</td>
<td>  ✓</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de pessoa</td>
<td> ✓</td>
<td> ✓</td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de organização</td>
<td> ✓</td>
<td> ✓</td>
<td> ✓</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Campo Dados de produto</td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> ✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, or product modal?

Como faço para adicionar campos de dados em formulários, como adicionar negócio, contato ou produto?

Os Campos personalizados podem ser utilizados quando as informações que você deseja adicionar ao Pipedrive não existem como um campo padrão. Por exemplo, não existe um campo padrão para o &quot;cargo&quot; das pessoas de contato. No entanto, para incluir essas informações, você pode selecionar um campo personalizado do tipo escolha única ou texto em contatos de pessoas e chamá-lo de &quot;cargo&quot; para incluir essas informações aos seus contatos do Pipedrive facilmente.
Existem dezesseis tipos diferentes de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>. O tipo de campo personalizado que você escolher depende do tipo das informações que deseja atribuir aos seus negócios, contatos ou produtos.
<ul>
<li>
 Texto - Nota, armazena até 255 caracteres Útil para: endereços de cobrança, endereços de e-mail secundários, comentários (breves), cargos 
</li>
<li>
Preenchimento automático - Nota que é preenchida automaticamente com base em entradas anteriores, armazena até 255 caracteres Útil para: opções personalizadas (por exemplo, marcadores), endereços de e-mail. 
</li>
<li>
Texto grande - Notas mais longas Útil para: comentários, descrições 
</li>
<li>
Numérico - Dados numéricos Útil para: comissões, níveis de prioridade 
</li>
<li>
 Monetário - Dados numéricos prefixados com um símbolo de moeda. A moeda do campo personalizado monetário corresponde à sua configuração de moeda padrão, a menos que seja especificado de outra forma. Útil para: comissões, valores 
</li>
<li>
Múltiplas opções - Lista de opções predefinidas, em que várias podem ser selecionadas Útil para: setor do mercado, região, concorrentes, cargo, marcadores 
</li>
<li>
Escolha única - Lista de opções predefinidas em que apenas uma pode ser selecionada Útil para: tipo de lead, categoria, setor do mercado, cargo 
</li>
<li>
Hora - Hora específica escolhida usando o menu suspenso. O formato da hora corresponde ao formato padrão do fuso horário. Útil para: tempo de entrega, hora do almoço 
</li>
<li>
Intervalo de tempo - Intervalo de tempo escolhido usando o menu suspenso. O formato da hora corresponde ao formato padrão do fuso horário. Útil para: horário de trabalho, melhor horário do dia para contato 
</li>
<li>
Data - Data específica escolhida em um calendário suspenso Útil para: data de entrega, prazo 
</li>
<li>
Intervalo de datas - Intervalo de datas escolhido em um calendário suspenso Útil para: datas de eventos, estimativas de conclusão, feriados</li>
</ul>

<hr />
Os cinco tipos de campos personalizados a seguir podem ser utilizados como campos secundários no caso de campos já existentes. Eles se comportam como os campos padrão correspondentes no Pipedrive e geralmente estão relacionados a itens reais.
Por exemplo, se um negócio tiver duas organizações relacionadas, você poderá vincular a organização principal ao negócio com o recurso de vinculação padrão, e, em seguida, criar um campo personalizado do tipo organização chamado &quot;Organização secundária&quot; nos negócios para poder listar a segunda organização. Isso normalmente é usado como solução alternativa, porque, por padrão, um negócio só pode ser vinculado a uma organização por vez.
<ul>
<li>
Usuário* - Marcar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207341695">usuário</a> da sua conta do Pipedrive Útil para: proprietários de negócios ou contatos anteriores ou secundários, outros usuários relacionados a esse negócio ou contato. 
</li>
<li>
Organização* - Permite marcar uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">organização</a> adicional a partir das organizações do seu Pipedrive. Se a organização adicionada no campo personalizado do tipo organização ainda não existir no banco de dados do Pipedrive, ela será criada como uma nova. Útil para: partes relacionadas ou secundárias, organizações parceiras 
</li>
<li>
Pessoa* - Permite marcar uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">pessoa</a> adicional a partir do banco de dados do Pipedrive. Se a pessoa de contato adicionada no campo personalizado do tipo pessoa ainda não existir no banco de dados do Pipedrive, ela será criada como um novo contato. Útil para: pessoa de contato relacionada ou secundária 
</li>
<li>
 Endereço - Endereços completos armazenados usando o preenchimento automático do Google Maps. As organizações no Pipedrive já possuem um endereço padrão, mas um campo personalizado do tipo endereço pode ser adicionado para incluir um endereço secundário às organizações, ou quando você quiser adicionar um endereço diretamente a um negócio ou a pessoa de contato. Um campo personalizado do tipo endereço se comportará exatamente como o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360004613818" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360004613818">campo de endereço padrão</a> das organizações, incluindo subcampos e a possibilidade de &quot;mostrar no mapa&quot;. Útil para: locais de eventos e locais de escritórios secundários (quando separados do endereço do negócio) 
</li>
<li>
Telefone - Permite que um número de telefone com um nome de usuário do Skype seja incluso com a funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207449505">clique para ligar.</a> As pessoas de contato no Pipedrive já possuem um campo padrão de telefone, mas um campo personalizado do tipo telefone pode ser adicionado em organizações ou negócios, se você quiser que um número de telefone seja listado em outro item. Útil para: nomes secundários do Skype, números de telefone secundários, informações de contato específicas da organização/negócio</li>
</ul>

*Os campos personalizados do tipo usuário, organização e pessoa permitem clicar diretamente no item inserido nesses valores.

What types of custom fields are there?

Quais são os tipos de campos personalizados existentes?

<div class="support-sections">
Observação: Campos Importantes é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo.</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como tornar um campo importante</a>
<a href="#C2IamCs">2: Onde os Campos Importantes estão presentes?</a>
</div>
 Nas vendas, equipes que possuem informações mais relevantes à disposição conseguem agir mais rápido, falar com mais confiança e apresentar resultados mais eficientes. Obtê-las é fácil, mas como saber quando há lacunas no seu conhecimento? Com o recurso Campos Importantes, é possível saber quando há dados ausentes dos campos mais vitais do Pipedrive, o que possibilita obter essas informações e fechar um determinado negócio.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bSXewNvA3ukeuKVYASXrGC.jpg" data-uuid="bSXewNvA3ukeuKVYASXrGC" data-v="4" data-type="inline" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como tornar um campo importante</h2>
Para começar, vá em Configurações &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br">Campos de dados</a> para utilizar o recurso de Campos Importantes. Nele, você encontra uma lista de campos relevantes do Pipedrive que podem ser classificados como importantes para a sua conta de empresa. Após ativar o recurso para um campo, clique no ícone da engrenagem para personalizar qual funil ou etapa deve ter a configuração para seus campos importantes. Os campos personalizados na sua conta também podem ser configurados como importantes, permitindo um nível maior de personalização para que sua conta atenda às suas necessidades da melhor forma possível. Para mais informações sobre como criar campos personalizados, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_gif.gif" alt="important_fields_gif.gif" />
Por exemplo, se obter o valor de um negócio é uma tarefa que precisa ser executada antes que o mesmo passe da primeira etapa do seu funil, certifique-se de marcar o campo &quot;Valor&quot; como importante em todas as etapas, exceto a primeira. Dessa forma, se o negócio progredir para uma etapa posterior sem um valor associado, você terá um lembrete visual para adquirir essa informação. Você também pode selecionar os funis e etapas nos quais deseja ter algum campo importante. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" />
<hr />
<h2>
 <a name="C2IamCs"></a>Onde os Campos Importantes aparecem?</h2>
Quando você habilita o recurso Campos Importantes na sua conta do Pipedrive, a Visualização de detalhes passa a conter uma nova seção chamada CAMPOS IMPORTANTES. Ela exibe os campos que foram marcados como importantes e que não contêm informações. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" /> Isso permite que você identifique quais informações estão faltando, que é o primeiro passo para preencher lacunas e dar à sua equipe as ferramentas necessárias para um bom desempenho.

Important Fields

Campos Importantes

<div class="support-sections">
Observação: o recurso 0&gt;Campos Obrigatórios é uma das diversas funcionalidades úteis dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005938909">planos</a> Profissional e Corporativo do Pipedrive. A configuração e edição dos Campos Obrigatórios só pode ser feita por usuários admin.
</div>
 Durante qualquer processo de vendas, os dados que você coleta a respeito dos seus clientes é extremamente importante. Os Campos Obrigatórios do Pipedrive permitem que você selecione quais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos de dados</a> são imprescindíveis ao adicionar ou editar um negócio, pessoa de contato ou organização. Isso significa que os usuários da sua conta não podem adicionar ou editar novos itens ou mover negócios de lugar até que esses campos sejam preenchidos.
<div class="support-sections">           
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como tornar um campo obrigatório</a>
<a href="#C2IamCs">2: Onde os campos obrigatórios aparecem?</a>
</div>

<hr />
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Como tornar um campo obrigatório</h2>
Para usar o recurso Campos Obrigatórios, vá em Configurações &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de dados</a>. Ao adicionar um campo personalizado, você verá a opção de torná-lo obrigatório.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Required.png" alt="Required.png" width="603" height="273" />
Ao clicar para expandir as opções, você pode selecionar para quais funis e etapas o seu campo será obrigatório. Você também tem a opção de tornar seus campos obrigatórios em Todos funis, todas as etapas. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Expand.png" alt="Expand.png" width="600" height="398" />
Você pode editar seus Campos padrão em Configurações &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de</a><a href="/settings/fields?type=DEAL"> dados. </a>Role a tela até o campo que você deseja tornar obrigatório e clique nele para editá-lo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" width="924" height="693" />
Depois de marcar o seu campo como obrigatório, ele será exibido na seção Regras de qualidade da sua página de Campos de dados. Aqui, você verá quais dos seus campos estão marcados como obrigatórios ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943585">importantes</a>.
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Onde os Campos obrigatórios aparecem?
</h2>
Se algum usuário tentar adicionar um item e deixar um campo obrigatório em branco, verá uma mensagem de erro que impedirá a criação do mesmo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Error_message.png" alt="Error_message.png" width="306" height="520" />
Se um usuário tentar mover um negócio para uma nova etapa sem preencher os campos obrigatórios, receberá uma solicitação para adicionar as informações necessárias.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" alt="Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" width="450" height="258" />
Se você quiser chamar a atenção para campos específicos, mas sem torná-los obrigatórios, experimente o nosso recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943585">Campos Importantes</a>.

Required Fields

Campos Obrigatórios

Data Fields

Campos de dados

<div class="support-note primary">
Observação: esta ação está disponível apenas para administradores.</div>
 Se você já tem Contatos ou Organizações em sua conta e gostaria de adicionar vários atividades de uma só vez, sugerimos utilizar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">função de ID do Sistema do Pipedrive ao importar uma planilha</a>. Para adquirir uma planilha contendo os IDs necessários da Pessoa ou Organização, sugerimos ir até a Visualização de lista e usar o ícone da engrenagem para tornar o campo ID de sistema do Pipedrive visível. Quando este campo estiver visível, exporte os resultados do filtro para uma planilha, forneça as informações necessárias da atividade e importe a planilha novamente para sua conta.
Para mais informações sobre como importar dados para o Pipedrive com planilhas, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">leia este artigo</a>.

How can I create activities in bulk?

Como posso criar atividades em massa?

<div class="support-note success primary">Observação: a opção de desativar a pop-up de atividades de follow up está disponível apenas para usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo que utilizam o recurso <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/workflow-automation">Automatização de fluxo de trabalho</a> ativamente. Apenas usuários administradores podem gerenciar esta configuração.</div>
Após marcar uma atividade como concluída, você automaticamente receberá uma solicitação para criar outra para um negócio específico, devido ao design do Pipedrive de vendas baseadas em atividades. No entanto, se você usar o recurso de Automatização de fluxo de trabalho para programar atividades automaticamente, duplicatas das atividades de follow up poderão ser criadas.
Se você tem alguma automatização ativa de fluxo de trabalho, pode desabilitar as pop-ups indo em Configurações da empresa &gt; Atividades &gt; Exibir pop-up de atividade. A partir daí, você pode ativar ou desativar essas pop-ups de atividades de follow-up. Se optar por ativá-las, você pode escolher que fiquem sempre assim ou que sejam ativadas apenas em certos funis. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followupactivity_2021-02-23-212345.png" data-image="12427"></figure>
Se você assina o plano Essencial ou não utiliza o recurso Automatização de fluxo de trabalho, não conseguirá desativar as pop-ups.

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Como faço para desativar a pop-up de atividades de follow up?

Observação:Esta ação está disponível apenas para usuários administradores. 
O Pipedrive vem com um conjunto básico de tipos de atividades, mas, e se você precisar de atividades mais específicas para sua empresa e suas necessidades? Felizmente, você pode criar tipos de atividades personalizados, com seu próprio ícone, para poder tornar o Pipedrive mais específico para seu negócio. Para criar um novo tipo de atividade no Pipedrive:
<ul>
<li>Acesse Configurações &gt; Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#activity_types">Tipos de atividades</a>. Todas as suas atividades são listadas nesta tela.</li>
<li>Clique no botão Adicionar tipo de atividade para adicionar um novo tipo de atividade.</li>
<li>Escolha um ícone e nome para seu novo tipo de atividade e clique em Salvar.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" width="601" height="246" /> Pronto! Sua nova atividade está configurada! Você também poderá ver o novo tipo de atividade nas subcategorias de Atividades na guia Progresso.

Creating custom activity types

Como posso criar tipos de atividades personalizadas?

Você deve ter acesso a todas as atividades que lhe foram atribuídas quando visualiza a aba Atividades da sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423" /> Se você não estiver vendo alguma atividade que lhe foi atribuída, pode haver problemas a serem resolvidos envolvendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissões</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">configurações de visibilidade</a> que você não tem. Por exemplo, se você não tiver permissão para visualizar o negócio ou contato associado a uma atividade, também não verá a atividade em questão.

Can I see activities that have been assigned to me?

Posso ver atividades que foram atribuídas para mim?

Ao criar uma atividade, basta digitar os nomes dos contatos que precisam ser adicionadas à atividade no campo &quot;pessoas&quot;, pressionando enter após cada novo contato ou selecionando os contatos existentes do menu suspenso de preenchimento automático.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" width="355" height="493" /> No momento só é possível adicionar contatos múltiplos de pessoas, não de organizações ou outros usuários do Pipedrive em uma atividade. Uma possibilidade seria adicionar seu usuário como convidado ou como um contato conectado adicional.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" width="598" height="349" />

How can I link my activities with multiple contact persons?

Como posso vincular minhas atividades com múltiplas pessoas de contato?

O Pipedrive separa os e-mails das atividades. Embora &quot;E-mail&quot; seja um tipo padrão de atividade, as mensagens que são enviadas (ou recebidas) não contam como atividade completada. Atividades de &quot;e-mail&quot; agendadas são usadas para gerenciar tarefas futuras para que você não se esqueça de entrar em contato com um cliente.

Why are emails that I've sent or received not in the List View of Activities?

Por que os e-mails que eu enviei ou recebi não estão na Visualização de Lista das Atividades?

Você pode ver as atividades completadas na Visualização de lista da guia atividades aplicando este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtro</a>:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/done.png" alt="done.png" width="599" height="108" />
Você pode aplicar um filtro de tempo pré-configurado ou personalizado para ver as atividades feitas em um determinado período.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" width="500" height="163" />
 Se você quiser ver todas as atividades completadas, independente do período de tempo, você pode aplicar este filtro:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" width="604" height="115" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" width="500" height="163" />

How can I see done activities?

Onde posso ver as atividades realizadas?

Aquele número corresponde ao número de atividades que precisam de sua atenção imediata. Especificamente, o número é a combinação da quantidade de atividades atrasadas e atividades marcadas para o dia de hoje.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" width="976" height="492" />
Às vezes, seu contador de atividades vermelho na guia Atividades pode exibir um número menor do que a Visualização de lista de sua guia Atividades. Isso se deve ao fato de que a Visualização de lista é filtrada para mostrar atividades atribuídas a &quot;Todos&quot; na conta da empresa.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115011233785/acyiviyirs.png" alt="acyiviyirs.png" width="602" height="177" />
Para referência, a Visualização de lista, a guia Atividades mostra todas as atividades da empresa visíveis apenas para você. Se você quiser ver uma lista contendo apenas as suas atividades, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360005072197-How-can-I-filter-my-activities-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005072197">filtrar suas atividades</a> e selecionar seu nome em Proprietário. Para um resumo do status de todas as atividades, clique em ? no resumo de atividades.

What is the red number on the Activities icon?

Qual o significado do número em vermelho no ícone de Atividades?

Na visualização de lista das <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">Atividades</a>, você pode filtrar as atividades que requerem sua atenção imediata com base em detalhes como tipo, proprietário e data prevista. Caso suas atividades estejam vinculadas a quaisquer negócios ou contatos no Pipedrive, você também podem criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros personalizados</a> para suas atividades com base em campos padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">personalizados</a> daqueles itens.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Filtrando por tipo de atividade</a>
<a href="#C2IamCs">2: Filtrando por proprietário</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtrando por data prevista</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Filtrando por tipo de atividade</h2>
Para filtrar Atividades por padrão ou tipo de atividade personalizada, basta clicar no ícone correspondente daquela atividade no canto superior esquerdo da página. Alternativamente, selecione Todos para ver todos os tipos de atividades.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" width="446" height="178" />
Usuários administradores podem criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001123565">tipos personalizados de atividades</a> caso você queira ter seus próprios tipos de atividades em sua conta.

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Filtrando por proprietário</h2>
Para filtrar as atividades por proprietário, clique no menu suspenso do filtro, selecione Proprietários e clique no nome do usuário. Selecionar a opção Todos limpará qualquer filtro anterior. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" width="453" height="362" />
Caso você não consiga ver uma atividade, pode ser que você não tenha o tipo correto de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a> para vê-la. Nesse caso, sugerimos entrar em contato com o usuário administrador da conta para que ele faça os ajustes necessários.
Nota: caso você não tenha permissão para visualizar o negócio ou contato vinculado a uma atividade, você também não conseguirá ver a atividade em questão.

<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtrando por data prevista</h2>
No lado direito da sua visualização de lista de atividades, você consegue ver suas atividades A fazer ou Atrasadas, bem como em qualquer outra atividades devidas em qualquer um dos períodos de tempo predefinidos ou personalizados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" alt="Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" width="450" height="182" />
Caso você queira filtrar atividades que já foram marcadas como concluídas, pode seguir este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001107589">guia</a>.

How can I filter my activities in the List View?

Como faço para filtrar minhas atividades na Visualização de lista?

<div class="support-sections">
Nota: Os convites de atividades são marcados com o logotipo do Pipedrive para empresas com assinatura do plano Essencial. O logotipo do Pipedrive é removido para empresas com assinaturas dos planos Avançado, Profissional ou Corporativo. Para saber mais sobre os recursos dos planos do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005938909" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005938909">aqui</a>.
</div>
 Os convites de atividades permitem que você mantenha seus contatos automaticamente atualizados sobre reuniões e atividades futuras que você tem com eles.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Enviando convites de atividade</a>
<a href="#C2IamCs">2: O convite</a>
<a href="#C3IamCs">3: Atualizando a atividade</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Enviando convites de atividade</h2>
Para enviar um convite de atividade, tudo o que você precisa fazer é <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">configurar uma atividade</a> e adicionar pessoas no campo Convidados na janela &quot;Agendar uma atividade&quot;. Você pode adicionar suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">pessoas de contato</a> existentes do Pipedrve ou adicionar diretamente endereços de e-mail neste campo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sendinviteactivities.gif" alt="sendinviteactivities.gif" width="599" height="556" />
 Uma pessoa de contato no Pipedrive precisa ter um endereço de e-mail listado para que o convite possa ser enviado. Se não houver um endereço de vinculado à pessoa, você verá uma mensagem de erro no campo Convidados. Você terá que inserir um endereço de e-mail na pessoa de contato ou diretamente no campo de Convidados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png" />
Clique em Salvar e enviar convites para enviar os convites de atividades.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>O convite</h2>
Cada pessoa receberá um convite para o evento quando o e-mail for enviado.
Se você tiver uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000454397">sincronização de calendário</a> ativa, o convite parecerá ter sido enviado diretamente do seu provedor de calendário:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inviteprovider.png" alt="inviteprovider.png" width="601" height="218" />
Se você tiver uma sincronização de calendário inativa, o convite será enviado a partir do Pipedrive:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" width="600" height="556" />
<div class="support-sections">
Observação: os convites enviados pelos usuários na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206594269-Syncing-with-Google-Calendar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206594269">sincronização com o Google Agenda</a> (recurso antigo) sempre serão enviados pelo Pipedrive. Se você não tem certeza da sua sincronização de calendário, entre em contato com o suporte. </div>
 Qualquer resposta enviada aos convites de atividades irão para o endereço de e-mail do proprietário da atividade atribuído. Se o proprietário também tiver seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/209254449" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="209254449">e-mails sincronizados com o Pipedrive</a> por meio de nossos planos Avançado ou Profissional, essas respostas também aparecerão na caixa de entrada do Pipedrive.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Atualizando a atividade</h2>
Ao atualizar o títulos, data, horário, localização, descrição pública ou convidados depois que uma atividade tiver sido criada, você verá a opção Salvar e enviar atualizações na parte inferior do prompt da atividade.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png" />
Os convidados receberão um convite atualizado por e-mail.
 O que acontece quando eu adiciono ou removo convidados da atividade?
Se você adicionar novos convidados a uma atividade, eles receberão um convite para a atividade. Pessoas que já foram convidadas não receberão um novo convite.
Se você remover convidados ou cancelar uma atividade, um e-mail de cancelamento será enviado. A atividade também será removida do seu calendário sincronizado se o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000454397">Sincronização de calendário</a> estiver ativado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" width="598" height="188" />

Activity Invites

Convites de atividades

Para ser notificado sobre suas atividades agendadas por e-mail, você pode ativar E-mails de lembrete de atividade em sua conta.
Os E-mails de lembrete de atividade podem ser configurados em Configurações &gt; Notificações &gt; <a href="/settings/personal/activities">E-mails de lembrete de atividade</a>. Aqui você pode escolher o que deseja lembrar e o intervalo em que deseja receber os e-mails. Se você escolher Dias antes da data de vencimento ou Horas antes da data de vencimento, poderá especificar o número de dias ou horas antes da atividade que deseja receber os lembretes por e-mail. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" width="601" height="304" />
Esses e-mails de lembrete de atividade serão enviados para o endereço de e-mail associado à sua conta de usuário do Pipedrive.

Activity reminder emails

E-mails de lembrete de atividade

<div>
Nem sempre as reuniões e ligações marcadas saem exatamente de acordo com o planejado. Por sorte, as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">Atividades</a> no Pipedrive têm uma lógica avançada de &quot;marcado como feito&quot; que permitirá que você acompanhe tanto quanto a data em que a atividade foi marcada quanto quando ela foi marcada como feita.
A Visualização de calendário sempre mostrará as atividades de acordo com o prazo, não importa quando elas foram marcadas como feitas. As três atividades abaixo ainda serão exibidas como agendadas para serem finalizadas nos dias 16, 17 e 18 de outubro, mesmo já tendo sido marcadas como feitas no dia 16 de outubro, antes do prazo final.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donecalendarview.png" alt="donecalendarview.png" width="600" height="349" />
Se você observar as atividades na Visualização de detalhes, sempre verá que elas estão ordenadas de acordo com o momento em que foram marcadas como feitas(hoje, 16 de outubro). As três atividades abaixo aparecem como finalizadas na descrição e estão ordenadas com a que está &quot;marcada como feita&quot; mais recentemente no parte superior.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donedetailview.png" alt="donedetailview.png" width="500" height="369" />
</div>

Activity 'marked as done' logic 

Lógica do "atividade marcada como feita"

Manter-se organizado e rastrear suas atividades é essencial para impulsionar suas vendas e garantir todos os negócios importantes. Para ajudá-lo a cuidar disso, o Pipedrive criou a Visualização de Calendário! No calendário, você poderá ver o planejamento diário de suas atividades, adicionar novas atividades, renomeá-las ou removê-las e ver os calendários de colegas aos quais você tem acesso usando filtros. Para acessar a visualização de calendário, clique em Atividades e no botão Calendário do lado esquerdo de Adicionar atividade. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_0.png" alt="calendar_view_0.png" width="600" height="158" /> Aqui você pode adicionar uma atividade clicando em Adicionar atividade ou na data e no horário em que você gostaria de adicionar a atividade e preenchendo o formulário. No entanto, o formulário de adição rápida irá apenas marcar uma atividade básica, mas não irá ligá-la a um negócio. Para ligar uma atividade a um negócio, use o botão Adicionar atividade na parte superior ou o botão Detalhes... no formulário de adição rápida. Para editar uma atividade existente, clique no bloco de horários do calendário e faça as mudanças necessárias. Caso deseje alterar o horário ou tornar uma atividade mais longa ou curta, você pode clicar e arrastar a atividade em torno do calendário ou clicar e arrastar a parte inferior da atividade para cima ou para baixo para mudar a duração. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calendar_Gif.gif" alt="Calendar_Gif.gif" width="600" height="263" />  
No canto superior direito, você também pode ver e editar qual semana você está visualizando. As setas para a esquerda e a direita ajustam o calendário, mas você também pode clicar no menu suspenso para escolher uma data e a Visualização de Calendário irá mostrar os calendários associados contendo aquela data. Ao clicar no botão &quot;Hoje&quot;, você voltará para a semana atual. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_1.png" alt="calendar_view_1.png" width="600" height="178" /> Por fim, também é possível visualizar os calendários de outros usuários, contanto que você tenha permissão de visibilidade para as atividades deles. Você encontrará o botão do menu suspenso no canto superior direito. Clique no botão de filtro e selecione um usuário diferente para ver as atividades daquele usuário caso você tenha permissão. Nota:Na Visualização de Calendário, você só pode ver o calendário de um usuário por vez.

Calendar View

Visualização de Calendário

A Visualização contextual do Pipedrive permite aumentar e diminuir o zoom dos seus dados de vendas por atividade, sem perder o foco na sua tarefa atual ao alternar entre as suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149">Visualizações de lista</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">de detalhes</a>. Na Visualização de lista das suas atividades, é possível ver os dados do negócio, pessoa de contato ou organização vinculados à atividade.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como abrir a Visualização contextual</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como usar a Visualização contextual</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como abrir a Visualização contextual</h2>
Para abrir a Visualização contextual, vá até a Visualização de lista das suas atividades e clique em qualquer negócio, organização ou pessoa para ter acesso à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> dos seus itens vinculados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" width="1011" height="641" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como usar a Visualização contextual</h2>
Depois de abrir a Visualização contextual, você pode facilmente mudar para ver detalhes das suas atividades, negócios, pessoas de contato e organizações selecionando as abas no topo da página. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" width="993" height="634" />
Você também pode ver detalhes de outras atividades selecionando outra opção na Visualização de lista ou clicando nas flechas à esquerda da Visualização contextual. Ao clicar nas flechas, você pode mover a lista para cima ou para baixo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="948" height="237" />
Também é possível usar atalhos de teclado na Visualização contextual. Ao passar o mouse sobre as flechas ou o botão X, será exibida a opção de usar os atalhos do seu teclado. Para mover a lista para cima ou para baixo, pressione K ou J. Para fechar a Visualização contextual, pressione Esc.
 Como abrir a Visualização de detalhes
Na Visualização contextual, você pode passar o mouse sobre qualquer aba e clicar na flecha para abrir a Visualização de detalhes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" alt="Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" width="971" height="208" />
Para acessar a Visualização de detalhes a partir da Visualização de lista, clique na flecha ao lado do item que você deseja ver para abrir a Visualização de detalhes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual.png" alt="contextual.png" width="902" height="116" />
<div class="support-sections">
Observação: todos os detalhes disponíveis na Visualização de detalhes estão disponíveis na Visualização contextual.</div>

Contextual View: Activities BETA

Visualização contextual: atividades (BETA)

Atividades no Pipedrive representam qualquer ação que você agenda em direção ao fechamento de um negócio. Um telefone, um almoço, um e-mail - você pode marcar qualquer atividade com pessoas de contato, organizações ou negócios para ficar sempre por dentro do que fazer a seguir.
Por padrão, você pode configurar atividades do tipo ligação, reunião, tarefa, prazo, e-mail ou almoço.Você pode configurar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001123565">tipos de atividades personalizadas</a> para atividades específicas para as necessidades da sua empresa. Para facilitar o processo de agendamento de atividades, sugerimos que você use nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000454397">recurso de Sincronização de calendário</a> para sincronizar atividades de seu provedor de calendário e o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115004426725">Agendador</a> para configurar disponibilidades e marcar atividades com clientes.
<div class="support-sections">
Observação: para que um outro usuário, admin ou comum, possa visualizar suas atividades, é necessário que ele tenha visibilidade de todos os itens ligados à atividade. 
</div>
 Para ver sua lista de atividades na visualização de calendário ou de lista, vá até a guia de atividades. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" width="301" height="532" />
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Adicionando atividades</a>
<a href="#C2IamCs">2: Agendando atividades</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como vincular negócios e contatos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Concluindo atividades</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Adicionar atividades</h2>
Como o Pipedrive encoraja as vendas com base em atividades, é fácil marcar atividades, não importa onde você esteja.
<ul>
<li>Na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106229">visualização de funil</a> da guia Negócios Clique no ícone de atividade da visualização de funil da guia detalhes para o agendamento rápido de uma atividade. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelineview.png" alt="pipelineview.png" width="834" height="482" /> 
</li>
<li>Na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">visualização de detalhes </a>de qualquer detalhe, pessoa ou organização Na visualização de detalhe de um item, clique na guia de atividade para linkar uma atividade diretamente a ele. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detailview.png" alt="detailview.png" width="964" height="559" />
</li>
<li>Na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115003389609">visualização de calendário</a> ou de lista da guia atividades Na lista de atividades ou visualização de calendário, você pode rapidamente ver todas as ações que devem ser realizadas no futuro próximo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarview.png" alt="calendarview.png" width="978" height="406" />
</li>
<li>Na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000184889">linha do tempo de contatos</a> da guia Contatos Se você visualizar uma pessoa de contato ou organização sem um atividade agendada há algum tempo, você pode adicionar uma para evitar a perda de interesse do lead. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacttimeline.png" alt="contacttimeline.png" width="1023" height="415" />
</li>
<li>No aplicativo móvel Se você baixou o <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">aplicativo móvel</a> do Pipedrive, também pode adicionar atividades de onde estiver. Para fazer isso, clique nas abas de atividades, negócios e contatos do aplicativo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" alt="105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" width="299" height="647" /> 
</li>
</ul>
<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Como agendar uma atividade </h2>
O prompt de &quot;Adicionar uma atividade&quot; apresenta a sua agenda do dia no lado direito, perto dos campos necessários para agendar a sua próxima atividade. Isso ajuda você a marcar suas atividades com eficiência, evitando os agendamentos duplos e facilitando a remarcação de atividades existentes.
No prompt Agendar uma atividade, você pode preencher os detalhes da atividade.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitydetails.gif" alt="activitydetails.gif" width="600" height="464" />
<ul>
<li>
Título— Nome da sua atividade.</li>
<li>
Tipo— Tipo de atividade padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001123565">personalizada</a>.</li>
<li>
Horário, data e duração— Horário e data da sua atividade.</li>
<li>
Ocupado/Livre— Configure a ação como &quot;Ocupado&quot; (padrão) ou &quot;Livre&quot;. Se a atividade estiver configurada como &quot;Ocupado&quot;, seus clientes não poderão marcar um horário através dos links dos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115004426725">Agendador</a>.</li>
<li>
Nota— Uma descrição da sua atividade. Isso é privado e só estará visível dentro da sua conta do Pipedrive.</li>
</ul>
 Para adicionar convidados, uma localização ou a descrição de sua atividade, expanda a seção em horário, data e duração na janela da atividade.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additionalactivities.gif" alt="additionalactivities.gif" width="599" height="369" />
<ul>
<li>
Convidados— As pessoas que você quer convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo. É recomendável que a pessoa de contato do Pipedrive adicionada na seção de convidados também esteja ligada à atividade.</li>
<li>
Localização— O endereço da sua atividade. O Pipedrive vai verificar automaticamente se a localização coincide com uma geolocalização no Google Maps. Na visualização de lista de atividades do Pipedrive, clicar na localização vai abri-la no Google Maps. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" /> 
</li>
<li>
Descrição— Detalhes adicionais sobre a atividade, os quais serão sincronizados com seu calendário externo. Ao contrário da nota adicionada à atividade, a descrição estará visível para todos os convidados adicionados à atividade.</li>
</ul>
 Convidar pessoas Adicionar endereços de e-mail ou pessoas de contato do Pipedrive na seção Convidados vai enviar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005286065">convites para atividades por e-mail</a> para as pessoas adicionadas.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como vincular negócios e contatos</h2>
Você pode inserir o proprietário, negócio, organização e pessoa de contato que quiser vincular diretamente a uma atividade. Quando a atividade estiver conectada a um item, ela vai aparecer na página de detalhes dele.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkingdealscontacts2.png" alt="linkingdealscontacts2.png" width="501" height="298" />
<ul>
<li>
Negócio vinculado— Uma atividade vinculada apenas a um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização ligada ao negócio.</li>
<li>
Pessoa vinculada— Uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente vinculada à organização da pessoa de contato.</li>
<li>
Organização vinculada— Uma atividade vinculada a uma organização não será automaticamente vinculada aos negócios ou pessoas de contato. Isso acontece porque, como há múltiplos negócios e pessoas de contato ligadas a cada organização, o Pipedrive não identifica quais pessoas/negócios devem ser vinculados à atividade.</li>
</ul>

<hr />
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Concluindo atividades</h2>
Conforme você completa atividade marcadas, é possível marcá-las como feitas na lista de atividades ou visualização de calendário. Elas também podem ser marcadas como feitas em qualquer lugar em que você possa ver as atividades, como na página de detalhes dos seus negócios e visualização de linha do tempo de contatos.
O campo Marcada como realizada das atividades pode ser atualizado quando a atividade tiver sido marcada como feita. O campo de Prazo sempre mostrará o horário e a data marcados da atividade. Embora você sempre possa clicar e editar manualmente o campo &quot;Prazo&quot; de uma atividade - mesmo das anteriores - o campo &quot;Marcada como feita&quot; sempre irá refletir o horário em que a atividade foi marcada como realizada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/markedasdonelistview.gif" alt="markedasdonelistview.gif" width="917" height="392" />
Para saber mais sobre a lógica por trás das atividades marcadas como concluídas, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360005106998" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005106998">este artigo</a>.
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Não se esqueça do follow up, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>

Activities

Atividades

A frequência de follow up na Linha do Tempo de Contatos é um recurso que permite que você personalize a frequência com que entra em contato com algumas pessoas em sua conta, o que o ajuda a visualizar se é necessário fazer um follow up. Para habilitar este recurso, clique na seta e ative o recurso. Quando ele estiver ativado, use o controle para configurar a frequência com a qual os contatos devem ser contatados, variando de semanalmente a anualmente. Quando selecionado, o ícone circular mudará e exibirá quantos contatos precisam de um follow up com base no seu critério selecionado. Quando você souber quanto contatos precisam de sua atenção, poderá começar a agendar atividades, negócios ou notas com eles. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow_up_frequenzuy.png" alt="follow_up_frequenzuy.png" width="600" height="258" />

Timeline View: Follow-up frequency

O que é frequência de follow up na Visualização de Linha do Tempo?

Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
Você pode querer associar um negócio a mais de um contato de Pessoa ou Organização em sua conta Pipedrive. Nessas situações em que o negócio tem mais de uma pessoa ou organização relacionada, sugerimos a criação de um campo personalizado — do tipo pessoa ou organização, dependendo de sua necessidade — para permitir tal referência dos dados.  Para fazer isso...
<ul>
<li>Acesse Configurações &gt; <a href="/settings/table_column/edit/deals">Personalizar campos</a> na sua conta no Pipedrive</li>
<li>Clique em Adicionar um campo e selecione o tipo de campo que deseja adicionar. Nessa situação, recomendamos escolher um tipo de campo de Organização ou Pessoa dependendo de suas necessidades. Para esse exemplo, iremos escolher um tipo de campo de Organização.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" width="600" height="408" />
<ul>
<li>Dê um nome ao campo e clique em Salvar para finalizar a criação do campo. Para este exemplo, nomeamos este campo de &quot;Organização relacionada&quot;.</li>
<li>Vá para a Visualização de detalhes de um desses negócios dentro de sua conta Pipedrive.</li>
<li>Vá para a seção DETALHES da Visualização de Detalhes do negócio e encontre o campo personalizado criado recentemente.</li>
<li>Digite o nome da segunda organização que você gostaria de associar a este negócio. Neste caso, estamos associando o negócio com a &quot;Segunda Organização&quot;. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fill_custom_field.png" alt="fill_custom_field.png" width="600" height="286" />
<ul>
<li>Depois de configurada, essa organização estará associada a esse negócio.</li>
<li>Para encontrar esta associação, vá até a Visualização de Detalhes no contato da &quot;Segunda Organização&quot;. Você encontrará o negócio relacionado na seção NEGÓCIOS.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related.png" alt="related.png" width="600" height="264" />
Agora você pode rastrear com eficácia os negócios relacionados, mas não diretamente associados, para esta organização. Esta mesma função pode ser configurada para informações associadas a muitos itens no Pipedrive — desde pessoas relacionadas a um Negócio ou de Usuários relacionados a um Contato até Organizações relacionadas a um produto.

How can I add related people or organizations to a deal?

Como adicionar pessoas ou organizações relacionadas a um negócio?

Para criar uma pessoa de contato diretamente de um e-mail recebido, vá até a guia de correio em sua conta, clique no e-mail desejado e em Adicionar como contato ou Criar novo contato no botão do canto superior direito.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357" /> A partir daqui, você pode inserir os detalhes relevantes da pessoa de contato antes de clicar em Salvar para adicionar o novo contato da pessoa em sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445" /> 
Se você for até a página de detalhes da pessoa de contato, verá as informações do e-mail ligadas à ela. Qualquer e-mail anterior ou futuro com o endereço de e-mail desta pessoa como participante irá automaticamente aparecer ligado à página de detalhes da pessoa de contato.
Informações de assinaturas de e-mail serão automaticamente extraídas para o diálogo de nova pessoa com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002647097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002647097">recurso de extração automática de dados de contato</a>.

How can I create a person contact from a received email?

Como criar uma pessoa de contato a partir de um e-mail recebido?

Para adicionar uma imagem a uma das pessoas de contato no Pipedrive, vá para a Visualização de Detalhes da pessoa de contato. À esquerda do nome da pessoa, clique na silhueta para ir para a função &quot;Adicionar foto&quot;. Aqui você pode escolher a opção &quot;selecionar a partir de seu computador&quot; para fazer upload de uma imagem específica de um arquivo de seu computador para ser associada a essa pessoa de contato.
Caso queira remover, clique na imagem da pessoa de contato e selecione a opção Remover.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115010217845/2017-10-31_10-59-55.gif" alt="2017-10-31_10-59-55.gif" width="600" height="339" />

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

Como posso adicionar uma foto a uma pessoa no Pipedrive?

Frequentemente, uma organização se relaciona com outra. Ela pode ser a matriz de várias empresas, parceira de outra ou ter inúmeras relações diferentes.
Pode ser útil, especialmente do ponto de vista de vendas, estar ciente desses relacionamentos conforme navega pelo seu CRM. Na Visualização de Detalhes de uma Organização no Pipedrive, você pode facilmente documentar estas relações. Para criar uma relação entre duas organizações no Pipedrive...
<ul>
<li>Vá até a Visualização de Detalhes de qualquer Organização que você deseja associar a outra no seu banco de dados do Pipedrive.</li>
<li>Encontre a tabela ORGANIZAÇÕES RELACIONADAS.</li>
<li>Clique em Ver detalhes ou no símbolo de + para expandir o painel de organizações relacionadas.</li>
<li>Pesquise pela Organização que deseja associar e selecione-a.</li>
<li>Selecione o tipo de relacionamento — matriz/filial/relacionada e clique em Adicionar. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_related.png" alt="add_related.png" width="600" height="375" /> As relações entre organizações não podem ser editadas após serem estabelecidas. Para excluir uma relação, basta clicar na Visualização de Detalhes e no ícone de lixeira. Talvez você ainda queira saber quais são as diferenças entre as várias relações. Para ilustrar isso, simplificamos as descrições aqui:
<ul>
<li>
Relacionada: Associa duas organizações em conjunto, mas não considera que uma possui hierarquia organizacional sobre a outra.</li>
<li>
Matriz: Observa uma organização como sendo de uma hierarquia mais alta do que a outra organização, como um escritório corporativo que administra os escritórios franqueados. </li>
<li>
Filial: Observa uma organização como sendo de uma hierarquia mais baixa do que a outra organização, como escritórios franqueados sob um escritório corporativo. 
</li>
</ul>
Nota: Tornar uma organização a matriz de outras cria uma relação de &quot;irmandade&quot; entre todas as organizações filiais.

Related Organizations

Organizações relacionadas

Ao vender, talvez você precise de uma representação visual do histórico de suas atividades com um contato específico. Para isso, você pode usar a exibição Linha do tempo dos contatos &lt;0&gt; do Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ.jpg" data-uuid="mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ" data-v="4" data-type="inline" />
 Para ir até a página de exibição de Linha do tempo dos seus contatos, vá até a guia Contatos e clique no botão Linha do tempo dos contatos. Você poderá alternar entre os contatos de Pessoas e Organizações na alternância no canto superior esquerdo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" width="866" height="454" /> Quando um contato é exibido na Linha do tempo dos contatos, as atividades associadas a esse contato são exibidas em uma linha horizontal. Clicar em uma atividade fornecerá um resumo rápido do nome da atividade e quando foi agendada, além de uma referência a qualquer negócio ao qual a atividade foi associada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" width="700" height="177" /> Para fornecer um contexto adicional ao histórico estendido que você teve com seus contatos, é possível ajustar a quantidade de tempo exibida na Linha do tempo dos contatos. Para ajustar isso, clique no botão do calendário e selecione a quantidade de tempo que deseja exibir nessa linha do tempo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" width="700" height="177" /> Se a Linha do tempo o ajudar a perceber que já passou muito tempo desde o agendamento de uma atividade com um de seus contatos, você pode rapidamente adicionar uma atividade, transação ou anotação a esse contato. Para ajudá-lo a perceber quanto tempo se passou desde a última vez que você entrou em contato com um cliente específico, sugerimos que você ative a frequência de follow up na Linha do tempo dos contatos para suas pessoas ou organizações. Para habilitar esse recurso, clique no ícone do lápis e ative-o. Depois, use o controle deslizante para definir com que frequência os contatos exibidos nessa lista devem ser contatados, variando de semanalmente a anualmente. Quando selecionado, o ícone circular mudará para exibir quantos contatos precisam de um follow-up com base no seu critério selecionado. Quando você souber quanto contatos precisam de sua atenção, poderá começar a agendar atividades, negócios ou notas com eles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" width="700" height="177" /> Para fazer isso, clique no botão + no lado direito do contato na exibição de Linha do tempo. Apenas selecione o item que você gostaria de adicionar, forneça os detalhes relevantes e clique em Salvar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" width="601" height="188" />
Você também tem a opção de selecionar grupos de contatos para enviar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001417457-Group-Emailing" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001417457">e-mails para mais de um deles</a>. Para selecionar os contatos para os quais você deseja enviar e-mails, clique nas caixas de seleção (no lado esquerdo da tabela) para exibir a opção Enviar e-mail para grupo no topo da página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" width="700" height="177" />
 Na Linha do tempo dos contatos, você também pode filtrar os contatos exibidos, para ver apenas as informações mais relevantes a qualquer momento. Para saber mais sobre filtros no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.

Contacts Timeline

Linha do Tempo de Contatos

O Pipedrive é integrado com o Google Maps para permitir que você visualize negócios e contatos em um mapa de acordo com seus campos de endereço.
O recurso Mostrar no mapa vai localizar geograficamente os endereços no campo padrão de endereço da organização e qualquer campo personalizado<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075"> de tipo de endereço</a> em negócios, organizações ou pessoas. Você pode acessar o recurso de Mostrar no mapa na visualização de lista, contanto que o campo de endereço seja aplicado como uma coluna ou na visualização de detalhe de um item.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Ver endereços localizados geograficamente</a>
<a href="#C2IamCs">2: Ver organizações nas proximidades</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtragem por localidade</a>
</div>
<h2> </h2>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Ver endereços localizados geograficamente</h2>
Ao clicar em qualquer endereço geográfico na visualização de lista ou de detalhes, uma janela do Google Maps será aberta, mostrando o endereço selecionado traçado em um mapa. A partir daqui, você pode aumentar ou diminuir o zoom e optar por visualizar o local na configuração padrão ou por satélite, semelhante à forma como você usaria o aplicativo Google Maps.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="603" height="371" />
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Ver organizações nas proximidades</h2>
Para ver organizações nas proximidades da que você selecionou, ajuste o filtro na parte inferior do mapa para ver todas as organizações em uma determinado raio de quilômetros.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nearbyorganizations.gif" alt="nearbyorganizations.gif" width="599" height="368" />
<h2> </h2>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtragem por localidade</h2>
Na visualização de lista, você pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para endereços que atendem a determinadas condições, visando a criação de relatórios. Por exemplo, se você quiser filtrar todas as organizações com endereços em um determinado estado, aplicaria esse filtro à sua visualização de lista:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" width="602" height="154" />
Depois clique em &quot;...&quot; &gt; Mostrar no mapa para obter um relatório dos seus endereços filtrados na janela do Google Maps.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/showonmapfilter.gif" alt="showonmapfilter.gif" width="600" height="384" />

O Google Maps também está integrado ao aplicativo móvel do Pipedrive para quando você estiver em movimento! Consulte o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001543638">artigo do Recurso de proximidade</a> para obter mais informações.

'Show on Map' feature

Recurso de "Mostrar no mapa"

<div class="support-sections">
 Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Integração com o Google Maps</a>
<a href="#C2IamCs">2: Campos personalizados do tipo &quot;Endereço&quot; </a>
</div>
 As <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344305">organizações</a> no Pipedrive possuem um campo padrão de endereço no qual você pode inserir um local físico para os seus contatos, como um escritório ou uma residência. Você poderá acessar essas informações na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149"> Visualização de lista </a> e na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249"> Visualização de detalhes </a> da organização ou nas páginas de quaisquer pessoas ou negócios vinculados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" width="400" height="347" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Integração com o Google Maps</h2>
O Pipedrive possui integração com o Google Maps para que você possa ver, diretamente no aplicativo, onde seus contatos e negócios estão localizados geograficamente. Se o Google Maps reconhecer o endereço digitado, ele vai sugerir e preenchê-lo automaticamente.
Você pode visualizar esses endereços em um mapa com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360003981917">&quot;Mostrar no mapa&quot;</a>, depois de clicar no endereço na Visualização de lista ou detalhes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="600" height="369" />
A integração com o Google Maps também permite dividir seu endereço em subcampos, como estado, país e código de área, e aplicá-los como colunas à Visualização de lista.
Para ver as subseções do seu endereço, acesse a Visualização de lista da sua organização, clique no ícone da engrenagem e expanda a opção Endereço (detalhes). A partir daqui, você pode ver todas as subseções do campo de endereço para aplicar como colunas à sua Visualização de lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" />
Isso é útil se você quiser criar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> ou ordenar os seus negócios ou contatos com base em uma subseção específica do endereço listado (por exemplo, todas as organizações localizadas em Nova York).

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Campos personalizados do tipo &quot;Endereço&quot;</h2>
Embora exista um campo de endereço padrão apenas para organizações, você ainda pode adicionar um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005197725">campo personalizado do tipo endereço</a> aos seus contatos ou negócios, se preferir listar informações de endereço relevantes em itens que não sejam organizações. Descubra mais sobre campos personalizados do Pipedrive e como adicioná-los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">neste artigo</a>.
Um endereço listado em um campo personalizado do tipo endereço também pode ser localizado geograficamente e se comportará exatamente como o campo de endereço padrão das organizações.

Address fields in Pipedrive

Campos de endereço no Pipedrive

Para economizar tempo em vendas, é ótimo ter uma referência fácil do tipo de cliente ou prospecto com quem você está conversando. Utilizando as Etiquetas de contatos do Pipedrive, você pode categorizar seus contatos de acordo com as necessidades da sua empresa. Assim, consegue saber imediatamente como abordá-los com base nessas informações.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Atribuindo e criando etiquetas de contatos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Editando ou deletando etiquetas de contatos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualizando etiquetas de contatos</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Atribuindo e criando etiquetas de contatos</h2>
Ao adicionar uma nova Pessoa ou Organização ao Pipedrive através do botão Adicionar pessoa ou Adicionar organização, você vai ver um menu suspenso que permite atribuir facilmente uma etiqueta ao seu contato enquanto ele estiver sendo criado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_person_label.png" alt="add_person_label.png" width="600" height="324" />
 Você pode atribuir etiquetas de contatos para pessoas ou organizações existentes diretamente na Visualização de lista depois de aplicar a coluna de etiquetas ou Visualização de detalhes clicando no ícone de etiquetas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" width="600" height="282" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" width="601" height="224" />
 Como faço para adicionar novas etiquetas de contatos?
<div class="support-sections">
Observação: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.</div>
 O Pipedrive fornece um conjunto de etiquetas de contato padrão, mas você pode adicionar uma etiqueta personalizada à lista clicando no botão correspondente na Visualização de lista ou Visualização de detalhes de qualquer contato, e selecionando Adicionar etiqueta. Quando solicitado, forneça um nome e uma cor para sua nova etiqueta e clique em Salvar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_detail_view.png" alt="label_detail_view.png" width="602" height="202" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="264" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Editando ou deletando etiquetas de contatos</h2>
Para editar ou excluir qualquer etiqueta de contato padrão ou personalizada, clique no ícone de etiqueta na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> de qualquer contato. Em seguida, clique no ícone do lápis ao lado do nome da etiqueta que você deseja editar. Depois, você pode fornecer um novo nome ou selecionar uma nova cor para aquela etiqueta a partir das opções mostradas e clicar em Salvar. Você também pode deletar a etiqueta selecionada clicando no ícone da lixeira. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_add_detail_view.png" alt="label_add_detail_view.png" width="603" height="143" /> Você também pode editar etiquetas ao acessar a Visualização de lista da sua conta do Pipedrive. Para isso, faça com que a coluna de etiquetas seja exibida na sua Visualização de lista, clique em qualquer célula na coluna e selecione o ícone do lápis próximo ao nome da etiqueta que você deseja editar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_label_list_view.png" alt="edit_label_list_view.png" width="601" height="251" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Visualizando etiquetas de contatos</h2>
Você pode ver a etiqueta na Visualização de detalhes do contato, próximo ao nome do mesmo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/view_detail_view.png" alt="view_detail_view.png" width="600" height="156" /> Você também pode ver a etiqueta de um contato na Visualização de lista da conta do Pipedrive da sua empresa. Para ver a coluna Etiqueta, clique no ícone da engrenagem no lado direito da tabela de Visualização de listas, selecione o campo Etiqueta a ser exibido e clique em Salvar. Então, a coluna daquela etiqueta aparecerá na Visualização de lista e poderá ser movida, organizada ou filtrada conforme necessário. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="228" />

Contact Labels

Etiquetas de contatos

Contatos são as pessoas ou organizações para as quais você está vendendo usando o Pipedrive. No Pipedrive — e na maioria das coisas relacionadas às vendas — você precisa de um contato antes de fazer qualquer coisa. Todas as ações associadas a esses contatos no Pipedrive serão automaticamente rastreadas na página de Exibição de detalhes do contato específico.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.30.46_PM.png" width="299" height="536" /> Contatos de Pessoas são os clientes específicos para os quais você está vendendo usando o Pipedrive. Esses contatos são a base do processo de vendas, e qualquer informação referente a cada um deles — como atividades agendadas ou e-mail — será rastreada na Exibição de detalhes daquela pessoa.
<ul>
<li>Pessoas são seus clientes, e elas contêm endereços de e-mail e números de telefone.</li>
<li>Pessoas podem pertencer a uma organização.</li>
<li>Pessoas podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.</li>
<li>Pessoas podem ser sincronizadas com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importadas de um arquivo CSV ou XLS</a>. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_12.32.59.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_12.32.59.png" width="297" height="436" /> Organizações agem como coleções maiores de dados no Pipedrive. Todas as pessoas relacionadas a uma Organização serão listadas na Visualização de detalhes, junto com quaisquer Notas ou Atividades executadas relacionadas com a Organização.
<ul>
<li>Organizações são as empresas para as quais suas pessoas de contato trabalham e contêm informações como endereços de e-mail ou informações do setor.</li>
<li>As organizações podem conter múltiplas pessoas.</li>
<li>As organizações podem ter vários negócios abertos ao mesmo tempo.</li>
<li>Organizações podem estar relacionadas a outras Organizações.</li>
<li>Organizações podem ser sincronizadas com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">provedor de contato</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importadas de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importadas de um arquivo CSV ou XLS</a>. 
</li>
</ul>
Nota: Caso precise de campos adicionais em sua conta — como cargos e endereços de e-mail — sugerimos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">a criação de campos personalizados</a> para essa finalidade.  
Como adicionar Contatos
Pessoas e organizações podem ser adicionadas a sua conta do Pipedrive de várias maneiras:
<ul>
<li>Na caixa de diálogo Adicionar negócio , que irá criar um negócio e um contato simultaneamente. Ao criar um negócio, uma pessoa ou uma organização — ou ambos! — precisará ser fornecido.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.31.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.31.53_PM.png" />
<ul>
<li>Na Exibição de lista de sua guia Pessoas ou Organizações . Isso irá criar apenas uma pessoa ou organização. Ao criar uma pessoa, você pode criar uma nova organização para associar àquela pessoa, ou escolher associar essa pessoa de contato a uma organização existente.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.32.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.32.07_PM.png" width="895" height="591" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.32.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.32.15_PM.png" />
<ul>
<li>De dentro da Exibição de detalhes de uma organização específica.  Adicionar uma pessoa de contato dessa maneira irá associar essa nova pessoa de contato à organização que você está visualizando atualmente. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_person_from_org.png" alt="add_person_from_org.png" width="601" height="284" />

Sincronização com os Google Contatos
Seus contatos do Pipedrive também podem ser sincronizados para um grupo em sua conta conectada do Google Contacts. Quaisquer atualizações das informações no Pipedrive serão refletidas no Google Contacts, e quaisquer atualizações feitas no Google Contacts também refletirão de volta no Pipedrive. Para saber mais sobre como habilitar a sincronização de seu Google Contacts, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000446718" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000446718">aqui</a>.  
Importando contatos
Usuários administradores na conta de empresa do Pipedrive também podem importar uma planilha de contatos, trazendo sua lista de contatos existente para o Pipedrive. Para saber mais sobre como fazer isso, sugerimos começar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>.
 Marcando contatos
Seus contatos do Pipedrive podem ser categorizados utilizando o recurso de Etiquetas de contatos para obter um contexto sobre o tipo de cliente que são para a sua empresa. Para saber mais sobre Etiquetas de contatos no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000333038" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000333038">aqui</a>.

Contacts: People and Organizations

Contatos: Pessoas e Organizações

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como vincular uma organização a uma pessoa</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como adicionar uma nova pessoa a uma organização</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como atualizar a organização vinculada</a>
</div>

<hr />
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Como vincular uma organização a uma pessoa</h2>
Para vincular uma organização a uma pessoa, vá para a visualização de detalhes da pessoa de contato e clique em +Vincular uma organização no cartão Organização.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.50_PM.png" width="602" height="397" />
Depois, você pode buscar a organização à qual você deseja vincular essa pessoa na sua conta de empresa do Pipedrive e clicar em Vincular esta organização. Se não encontrar uma organização com seus termos de busca, você receberá uma solicitação para criar um novo contato de organização.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-03_at_2.57.32_PM.png" /> 

<hr />
<h2> <a name="C2IamCs"></a>Como adicionar uma nova pessoa a uma organização</h2>
Para adicionar uma nova pessoa a uma organização, acesse a Visualização de detalhes da mesma e clique no ícone &quot;+&quot; no cartão de Pessoas. Você verá uma solicitação para &quot;adicionar pessoa&quot;, na qual poderá inserir os detalhes do seu novo contato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-03_at_5.06.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-03_at_5.06.11_PM.png" width="600" height="391" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como atualizar a organização vinculada
</h2>
Para desvincular, mudar ou atualizar os campos de uma pessoa de contato vinculada a uma organização, vá para a página de detalhes da pessoa de contato e clique no ícone &quot;...&quot;, no cartão da organização.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-03_at_5.17.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-03_at_5.17.25_PM.png" width="600" height="472" />

Linking People and Organizations

Vinculando pessoas e organizações

Contacts

Contatos

Separar seus leads e negócios é vital para manter todos os seus dados organizados. Abaixo, explicamos a diferença entre ambos, para que você saiba em qual categoria deve adicionar seus clientes.
<div class="support-sections"> 
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Leads</a>
<a href="#C2IamCs">2: Negócios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Convertendo leads em negócios</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Leads</h2>
<div>
No início do seu processo de geração de leads, pode ser que haja muitos negócios com potencial nos estágios iniciais do funil, mas que ainda não estão prontos para seguirem adiante no processo de vendas e nem são frios o suficiente para serem excluídos ou considerados perdidos. Isso pode deixar o seu espaço virtual de trabalho muito bagunçado e fazer você perder o foco sobre os negócios que precisam de sua atenção imediata. 
No Pipedrive, você pode adicionar leads à sua conta antes de enviá-los para seu funil na forma de negócios. Nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Caixa de entrada de leads</a> é uma caixa de entrada separada para manter seus leads pré-qualificados antes de se tornarem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">negócios</a>. Após decidir quais leads podem ser qualificados, você pode facilmente convertê-los em negócios e adicioná-los diretamente ao seu funil para dar início ao processo de vendas.
<ul>
<li>Os leads podem ser associados com uma pessoa, organização ou ambas;</li>
<li>Permitem organizar seus possíveis clientes antes de movê-los para o funil de vendas;</li>
<li>Podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360012995377-How-can-I-import-leads-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012995377">importados para sua conta.</a>
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" width="830" height="480">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Negócios</h2>
No Pipedrive, a transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas de seu funil até que seja GANHO ou PERDIDO.
Para entender melhor como funciona essa relação entre seus contatos e negócios, sugerimos ler sobre como os dados do Pipedrive são organizados. Você pode encontrar mais informações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">aqui</a>. 
Ao clicar em um negócio, você será direcionado à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a> do mesmo, a qual exibe todas as informações de contato relevantes, bem como atividades, e-mails, notas e ações relacionadas.
<ul>
<li>Os negócios podem ser associados com uma pessoa, organização ou ambas;</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Negócios são vinculados a contatos e qualquer ação que você faz num negócio será refletida também na Pessoa ou Organização associada.</li>
<li>Negócios podem ser<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importados de um CRM anterior</a>, ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importados de um arquivo CSV ou XLS file</a>.</li>
<li>O progresso dos negócios na sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Relatórios</a> na sua conta. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" width="951" height="451"> 
<hr>

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Convertendo leads em negócios</h2>
Depois que você qualificar seu lead e estiver pronto para importá-lo para o seu funil, pode clicar em Converter para negócio. Será exibida uma nova caixa de diálogo, onde você poderá definir a visibilidade do funil e o valor do seu novo negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" width="301" height="436">
Todas as informações sobre pessoas e organizações dos leads serão automaticamente utilizadas para preencher a caixa de diálogo Converter para negócio, para que você possa adicioná-los às suas listas de contato facilmente. Se o Pipedrive reconhecer um contato potencialmente duplicado, solicitará que você revise e selecione uma opção existente, se aplicável.
Quaisquer notas adicionadas aos leads também serão transferidas para a Visualização de detalhes de negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" width="300" height="599">
Após concluir, clique em Salvar para converter o lead em um novo negócio. O lead será transferido da sua Caixa de Entrada para o funil do Pipedrive especificado.
</div>

Leads vs Deals

Leads vs. Negócios

Na Visualização de Detalhes de um negócio, você vai notar uma barra de progresso que mostra a etapa atual daquele negócio em seu funil. Nesse funil você também vai notar algumas setas pretas. Essas setas indicam o progresso médio do funil do usuário para negócios com o mesmo tempo de vida. Então, ao visualizar um negócio do qual é proprietário que tenha vinte dias de vida, essas setas indicarão o quanto esses negócios normalmente teriam evoluído em seu funil quando tivessem atingido vinte dias.

What are the black arrows in the Detail View of a deal?

O que são as setas pretas na Visualização de Detalhes de um negócio?

Você pode filtrar seus negócios fechados, perdidos ou deletados na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106229">Visualização de funil</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a> dos mesmos.
 Como filtrar na Visualização de funil
Por padrão, a Visualização de funil mostra apenas os negócios abertos, então você precisará criar e aplicar um filtro para ver os negócios fechados, perdidos ou deletados. Para criar um filtro, clique no ícone correspondente no canto direito superior da sua tela, e depois em Adicionar novo filtro.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" />
Você pode criar um filtro que corresponde às seguintes condições para visualizar todos os negócios fechados, perdidos ou deletados na sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" width="600" height="426" />
Se você deseja ver apenas os negócios com um status (por exemplo, todos os negócios deletados), pode ajustar o filtro para ter apenas essa condição.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" width="600" height="217" />

<hr />
Como filtrar na Visualização de lista
Os mesmos filtros podem ser aplicados na Visualização de lista para exibir negócios fechados, perdidos ou deletados.
Os filtros da Visualização de funil são específicos dos funis, portanto, para obter os mesmos resultados na Visualização de lista, será necessário especificar o funil referente ao qual você deseja ver os dados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" width="600" height="325" />

Filtering for my won, lost, or deleted deals

Como filtrar meus negócios ganhos, perdidos ou deletados

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 Para restaurar um negócio deletado, vá para a Visualização de detalhes do mesmo e clique no botão Reabrir, encontrado no canto superior direito.
Isso fará com que o negócio seja reaberto na mesma etapa em que estava quando foi Deletado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reopen_deleted_deal.png" alt="reopen_deleted_deal.png" width="931" height="193" />
 Restaurando leads em massa
Para restaurar mais de um negócio deletado, sugerimos antes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360011053478">filtrar</a> para encontrar negócios deletados na sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" width="601" height="299" />
Ao terminar, use a funcionalidade Edição em massa para selecionar todos os negócios que você deseja restaurar. Quando o painel de Edição em massa for exibido, encontre o campo Status, selecione Substituir valor existente com... e, em seguida, Abrir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" width="599" height="310" /> Clique no botão Atualizar para salvar essas alterações de status.

How can I restore deleted deals?

Como faço para restaurar negócios excluídos?

No Funil e na Visualização de listas de negócios, você poderá facilmente ver o valor total de seus negócios por funil, etapa ou qualquer outra condição personalizada por filtros. Os valores totais serão exibidos na moeda padrão, mas se você tiver negócios com moedas diferentes da que escolheu como padrão, eles serão automaticamente convertidos e refletidos no valor total.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Visualizando o valor total por etapa do funil </a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualizando o valor total por funil</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualizando o valor total na Visualização de lista </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Visualizando o valor total por etapa do funil</h2>
Você pode ver o valor total de seus negócios por etapa na visualização de funil abaixo do nome de cada etapa. Se você passar o mouse sobre o número de transações nesta etapa em particular, verá a divisão do valor total por moeda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" width="400" height="273" />
 Caso tenha definido uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005650549">probabilidade de etapa</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005650709">probabilidade de negócio</a>, você pode ver uma comparação do valor total ponderado de suas negociações com o total não ponderado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" width="400" height="278" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualizando o valor total por funil</h2>
Você também verá o valor total, valor ponderado total e o número total de negócios por Funil no canto superior direito da sua Visualização de funil. Ao clicar diretamente nesses números, você verá a divisão por moeda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinesum.gif" alt="pipelinesum.gif" width="602" height="318" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualizando o valor total na Visualização de lista</h2>
Semelhantemente à visualização de funil, você verá o valor total do negócio, valor total ponderado e número de negócios no canto superior direito da Visualização de lista de negócios. Ao clicar no ícone de informação, você verá a divisão por moeda.
Você pode criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para personalizar seus relatórios de valor total na Visualização de lista de negócios
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" width="599" height="290" />

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

Como posso ver o valor total de meus negócios por etapa ou funil?

Para mover um negócio para outro funil, vá até Exibição de funil e arraste a oferta que deseja mover para outro funil. Você verá uma opção chamada Outro funil. Depois de inserir o negócio nesta caixa, você verá uma janela pop up que permitirá a escolha do novo funil e etapa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" width="833" height="565" /> Você também pode mover um negócio para outro funil diretamente na Visualização de detalhes do negócio. Se você clicar no nome do Funil/Etapa abaixo da barra verde, verá uma janela que oferece a opção de escolher um novo funil e etapa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="600" height="387" /> Se você quiser mover mais de um negócio por vez para um novo funil e etapa, pode fazer a edição em lote na Visualização de lista na guia de Negócios. Para saber mais sobre edição em massa na Visualização de lista, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline_stage.png" alt="Pipeline_stage.png" width="841" height="595" />

How can I move a deal to another pipeline?

Como eu movo um negócio para outro funil?

Na Exibição de detalhes do negócio que você deseja duplicar, clique no botão ... e selecione a opção Duplicar. Você será automaticamente direcioNado para o negócio duplicado, que terá (Cópia) adicioNado ao campo do título do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" width="500" height="240" />

How can I duplicate a deal?

Como faço para duplicar um negócio?

A data de criação de um negócio pode ser editada na Visualização de lista da guia Negócios. Para fazer isso, vá até a Visualização de lista da guia Negócios e aplique a coluna Negócio criado. Para saber como adicionar colunas à Visualização de lista, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001124005">aqui</a>.  Após adicionar a coluna Negócio criado, você pode editar a data diretamente clicando no ícone de lápisl ao lado da data de criação do negócio, fornecendo uma nova data e clicando no botão Salvar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" width="878" height="523" />

How can I edit the Deal Created date?

Como edito a data de criação de um negócio?

Você pode editar a data de ganho de um negócio diretamente na Visualização de detalhes desse negócio após clicar no ícone delápis ao lado de Data de ganho em Detalhes, fornecendo as novas informações e clicando em Salvar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" width="700" height="491" /> 
Outra maneira de editar a data de ganho do negócio é na Visualização de lista.Para fazer isso, vá até Visualização de lista da guia Negócios e aplique a coluna Data de ganho. Para saber como adicionar colunas à Visualização de lista, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001124005">aqui</a>.  Após adicionar a coluna Data de ganho, você pode editar a data diretamente clicando no ícone de lápis ao lado do valor de Data de ganho, fornecendo uma nova data e clicando no botão Salvar . 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" width="801" height="310" />

How can I edit the Deal Won time?

Como edito a data de ganho do negócio?

Nota: Esta ação só está disponível para usuários administradores. Se você já tem Contatos e Organizações em sua conta e gostaria de adicionar negócios em massa, sugerimos que você utilize a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208061095">função de Sistema ID do Pipedrive ao importar uma planilha</a>. Para obter uma planilha contendo as IDs necessárias de Pessoa ou Organização, vá até a Exibição de lista e use o ícone de engrenagem para tornar o campo do Sistema ID do Pipedrive visível. Quando este campo estiver visível, exporte os resultados do filtro para uma planilha, forneça as informações necessárias do negócio e importe a planilha novamente para sua conta.

Adding deals in bulk

Como posso adicionar negócios em massa?

Para alterar a pessoa de contato ou a organização principal de um negócio, você pode adicionar um novo contato, trocá-lo por outro já existente ou renomeá-lo. 
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Mudando para um novo contato</a>
<a href="#C2IamCs">2: Trocando por um contato diferente</a>
<a href="#C3IamCs">3: Renomeando um contato</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Mudando para um novo contato</h2>
Para adicionar um novo contato aos seus negócios, primeiro é necessário desvincular o contato que se encontra associado. Você pode fazer isso clicando no botão ... na visualização de detalhes e selecionando Desvincular esta pessoa.
<h2> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" width="451" height="322" />
</h2>
Depois, você pode criar uma nova pessoa de contato e adicioná-la ao negócio clicando em + Vincular pessoa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" width="300" height="297" />
Em seguida, também pode adicionar o nome da sua nova pessoa de contato, que será vinculada ao negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" width="399" height="199" />
<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Trocando por um contato diferente</h2>
Na Visualização de detalhes do seu negócio, você pode vincular uma nova pessoa ou organização clicando no botão ... na barra lateral e selecionando a opção Trocar por outro encontrada lá. Você também encontra a opção de Desassociar esse contato no menu suspenso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" width="399" height="280" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" width="400" height="283" />
Na Visualização de lista do seu negócio, você pode editar o vínculo do negócio para outro contato passando o mouse sobre a opção que você deseja editar e clicando no ícone do lápis.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" width="601" height="212" />
Então, você terá a opção de criar um novo contato ou selecionar um existente para vincular ao negócio a partir da lista suspensa que aparece quando você começa a digitar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" width="601" height="212" />
<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Renomeando um contato</h2>
Para renomear o contato associado a um negócio, passe o mouse sobre o contato associado àquele negócio e clique no botão Renomear para editá-lo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" width="300" height="440" /> 
Alternativamente, você pode clicar no ícone do lápis para editar o nome do contato, bem como outros campos. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" width="300" height="380" />

Editing the contact linked to a deal

Editando o contato associado a um negócio

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" width="862" height="643" /> 
O que são Negócios?
No Pipedrive, a transação em andamento com uma pessoa ou organização é rastreada como um negócio, que é processado por meio de etapas de seu funil até que seja GANHO ou PERDIDO.
Para entender melhor como funciona essa relação entre seus contatos e negócios, sugerimos que você leia sobre como os dados do Pipedrive são organizados. Você pode encontrar mais informações <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206770039">aqui</a>.
Ao clicar em um negócio, você será levado para a Exibição de detalhes, que mostra todas as informações de contato relevantes, assim como atividades, e-mails, notas e ações relacionadas ao negócio.
<ul>
<li>Negócios podem ser associados a uma pessoa, organização ou ambos!</li>
<li>Negócios rastreiam todos os eventos ocorridos durante seu processo de vendas.</li>
<li>Como um Negócio fica conectado a um contato, qualquer ação feita no Negócio também será ligada à Pessoa/Organização relacionada.</li>
<li>Negócios podem ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206515159">importados de um CRM anterior</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importados de um arquivo CSV ou XLS file</a>.</li>
<li>O progresso dos negócios em sua conta é rastreado como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207435039">Relatórios</a> em sua conta. 
</li>
</ul>
Como adicionar um negócio?
Há muitas maneiras diferentes de adicionar negócios em sua conta do Pipedrive com base em suas várias necessidades.
<ul>
<li>Na Exibição de funil, Exibição de lista ou Exibição de previsão da guia de seusnegócios. Isso permite que você crie um negócio por vez e tome nota das informações específicas — como pessoa de contato, valor do negócio e data de fechamento esperada — isso deve estar naquele negócio. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" width="601" height="302" /> 
<ul>
<li>Na Exibição de detalhes de qualquer pessoa ou organização de contato. Na Exibição de detalhes de um de seus contatos, você poderá facilmente escolher criar um novo negócio com aquele contato, que irá conter as informações dele. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="600" height="146" /> 
<ul>
<li>A partir da Linha do tempo da guia Contatos. Ao visualizar a linha do tempo de atividades para contatos específicos em sua conta Pipedrive, você pode escolher adicionar um novo negócio para aquele contato e continuar o processo. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="602" height="237" /> 
<ul>
<li>Dentro de um e-mail em sua guia Correio. Quando um e-mail não está associado a um negócio na conta do Pipedrive, você pode escolher associá-lo a um negócio existente ou criar um novo negócio para conectar a ele. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal_mail_tab.png" alt="add_deal_mail_tab.png" width="600" height="249" /> 
<ul>
<li>Por meio do mapeamento dos campos do tipo negócio no processo de importação de dados. Sempre que campos do tipo negócio são mapeados, negócios são criados para seus contatos associados. Para saber mais sobre o processo de importação, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">aqui</a>. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="601" height="366" />

Organizando seus dados