Atividades no Pipedrive representam qualquer ação agendada por você para fechar um negócio, incluindo ligações, reuniões, almoços, e-mails, etc. Elas podem ser agendadas com pessoas de contato, organizações, leads, negócios ou projetos para você saber sempre o que virá a seguir.

Você pode criar atividades do tipo ligação, reunião, tarefa, prazo, e-mail ou almoço. E também pode criar tipos personalizados de atividades específicas, conforme as necessidades da sua empresa.

Sugerimos utilizar o recurso de sincronização de calendário que permite sincronizar atividades do seu provedor de calendário com o Agendador, definir horários disponíveis e marcar atividades com clientes.

Observação: para um outro usuário, seja ele admin ou comum, poder visualizar suas atividades, ele precisará ter visibilidade de todos os itens vinculados da atividade.

Para ver sua lista de atividades na Visualização de calendário ou lista, acesse a aba de atividades.

Como adicionar atividades

No Pipedrive, há vários lugares onde atividades podem ser criadas.

Na visualização de pipeline da aba negócios:
Clique no ícone de atividade de um negóco na visualização de pipeline na aba Negócios.
Na visualização de detalhes de qualquer negócio, pessoa ou organização:
Clique na aba Atividade para vincular uma atividade ao item.
Na visualização de leads da Caixa de Entrada:
Selecione um lead da sua Caixa de Entrada e clique na aba “Atividade” no topo. A atividade será automaticamente vinculada ao lead.
No calendário ou na visualização de lista da aba atividades:
Clique no botão "+ Atividade" no calendário ou na visualização de lista da sua aba Atividades.
Na linha do tempo de contatos da aba contatos:
Clique em “+” > Adicionar atividade à direita da tela ao passar o mouse sobre a linha do tempo de um contato.
No aplicativo móvel:
Clique em “+” na parte inferior da tela do aplicativo móvel para adicionar atividades em atividades, negócios, leads e contatos.

Observação: para saber como adicionar atividades em massa, leia este artigo.

Agendar uma atividade

O prompt Agendar uma atividade mostra a sua agenda do dia à direita, perto dos campos necessários para agendar sua próxima atividade. Isso ajuda a marcar suas atividades com eficiência, evitando os agendamentos duplos e facilitando a remarcação de atividades existentes.

No prompt Agendar uma atividade, você pode preencher os detalhes da atividade.

Título — o nome da sua atividade;
Tipo — o tipo da atividade, que pode ser padrão ou personalizada;
Horário, data e duração – a data e hora da sua atividade;
Ocupado/livre – defina a atividade como “Ocupado” ou “Livre” (padrão); Se na atividade constar “Ocupado”, seus clientes não conseguirão marcar um horário pelos links do Agendador;
Nota — uma descrição da sua atividade. Isso é privado e só estará visível dentro da sua conta do Pipedrive.

Outros campos relevantes de atividades são:

Data da última atividade – mostra a data da última atividade que foi marcada como concluída;
Data da próxima atividade – mostra a data da próxima atividade que você agendou, mas que ainda não foi marcada como concluída;
Hora da atualização – a data da última atualização feita no item (pode ser uma nova atividade criada, um campo atualizado, um negócio movido para outra etapa do funil de vendas ou qualquer outra alteração).

Para adicionar convidados, uma localização ou descrição à sua atividade, expanda a seção abaixo dos campos de hora, data e duração na janela da atividade.

Convidados — as pessoas que você quer convidar para a sua atividade. Podem ser contatos existentes do Pipedrive ou um endereço de e-mail externo. Recomendamos verificar se a pessoa de contato do Pipedrive adicionada à seção do convidado também está vinculadda à própria atividade;
Localização — o endereço da sua atividade. O Pipedrive verifica automaticamente se a localização coincide com uma geolocalização no Google Maps. Para abri-la no Google Maps enquanto estiver na Visualização de lista de atividades do Pipedrive, basta clicar nela;

Descrição — detalhes adicionais sobre a atividade, os quais serão sincronizados com seu calendário externo. Ao contrário da nota adicionada à atividade, a descrição ficará visível para todos os convidados adicionados à atividade.

Convidar pessoas
Sempre que você adicionar um endereço eletrônico ou pessoas de contato do Pipedrive à seção de convidados, um convite para uma atividade será enviado por e-mail.

Vinculando negócios e contatos

Você pode informar o proprietário, negócio, organização e pessoa de contato que quiser vincular diretamente a uma atividade. Quando a atividade for vinculada a um item, ela aparecerá na página de detalhes dele.

Negócio vinculado — Uma atividade vinculada apenas a um negócio será automaticamente vinculada a uma pessoa de contato ou organização ligada ao negócio;
Pessoa vinculada — Uma atividade vinculada a uma pessoa de contato será automaticamente associada à organização da pessoa de contato;
Organização vinculada — Uma atividade vinculada a uma organização não será automaticamente vinculada aos negócios ou pessoas de contato. Isso acontece porque, como há múltiplos negócios e pessoas de contato ligadas a cada organização, o Pipedrive não identifica quais pessoas/negócios devem ser vinculados à atividade.

Completando atividades

À medida que você realiza atividades agendadas, é possível marcá-las como concluídas em sua lista ou visualização de calendário. Elas também podem ser marcadas como concluídas em qualquer lugar em que você possa vê-las, como na página de detalhes dos seus negócios e na visualização de linha do tempo de contatos.

O campo de atividades Horário de marcado como feito será atualizado sempre que a atividade for marcada como concluída. O campo prazo sempre exibirá a data e a hora para as quais a atividade estava agendada originalmente.

Você pode clicar e editar o campo Prazo da atividade manual e até retroativamente. Porém, o campo Marcado como feito sempre refletirá a data em que a atividade foi, de fato, marcada como concluída.

Leia mais sobre a lógica das atividades marcadas como feitas neste artigo.

Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, assista ao curso “Não se esqueça do follow up”, na Academia do Pipedrive

Excluindo atividades

As atividades podem ser excluídas tanto da visualização de calendário quanto da de lista. Para excluir uma atividade da sua visualização de lista, selecione uma ou várias atividades da margem lateral esquerda e clique no ícone da lixeira:

Para excluir uma atividade da visualização de calendário, selecione uma atividade e clique no ícone da lata de lixo:

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