Las Actividades en Pipedrive representan cualquier acción programada por tu parte hacia el cierre de un trato: una llamada telefónica, una reunión para comer, un correo electrónico... sea lo que sea, puedes programarlo con tus contactos de personas, organizaciones, prospectos, tratos o proyectos para que siempre sepas lo que viene a continuación.

Puedes establecer tus actividades para que sean una llamada, reunión, tarea, plazo, correo electrónico o una comida. También puedes establecer tipos personalizados para las actividades que son específicas según las necesidades de tu empresa.

Te sugerimos que utilices la función de sincronización del calendario para sincronizar las actividades de tu proveedor de calendario y la función Planificador para definir tu disponibilidad y reservar actividades con clientes.

Nota: Para que otro usuario, administrador o normal, tenga visibilidad de tu actividad, necesitan visibilidad para todos los elementos vinculados a las actividades.

Para ver las actividades en la vista de calendario o la vista de lista, ve a la pestaña Actividades.

Añadir actividades

Hay varios lugares en Pipedrive donde se pueden crear actividades.

En la vista de embudo de la pestaña Tratos
Haz clic en un ícono de actividad del trato en la vista de embudo de la pestaña Tratos.
En la vista de detalles de cualquier trato, persona, u organización
Haz clic en la pestaña Actividad para vincular una actividad directamente a ese elemento.
En la vista de prospectos en el Buzón de prospectos
Selecciona el prospecto del Buzón de prospectos y haz clic en la pestaña Actividad en la parte superior. La actividad queda automáticamente vinculada al prospecto.
En la vista de calendario o de lista de la pestaña Actividades
Haz clic en el botón "+ Actividad" en la vista de calendario o de lista de tu pestaña Actividades.
En el cronograma de contactos de la pestaña Contactos
Haz clic en "+" > Añadir actividad en el lado derecho de la pantalla al pasar el cursor sobre el cronograma de un contacto.
En la aplicación móvil
Haz clic en "+" en la parte inferior de la pantalla de la aplicación móvil para agregar actividades en las actividades, tratos, prospectos y contactos.

Nota: Si deseas aprender a agregar actividades en grupo, puedes consultar este artículo.

Programar una actividad

El aviso de Programar una actividad te presenta la agenda completa de tu día a la derecha, junto con los campos necesarios para programar tu próxima actividad. Esto te permite programar tus actividades de manera eficaz, evitando que hagas una reservación dos veces y también te brinda una manera fácil de volver a programar una actividad existente.

Cuando aparece el aviso de Programar una actividad, puedes rellenar los datos de la actividad.

Título: el nombre de tu actividad
Tipo: el tipo de actividad por defecto o personalizado
Hora, fecha y duración: la hora y la fecha de tu actividad
Ocupado/libre: define si la actividad está en "Ocupado" o "Libre" (por defecto). Si la actividad está en "Ocupado", tus clientes no podrán reservar una franja horaria mediante ningún enlace del Planificador.
Nota: una descripción de tu actividad. Esto es privado y solo será visible dentro de tu cuenta de Pipedrive.

Algunos otros campos de actividades notables son:

Fecha de la última actividad: muestra la fecha de la última actividad que se marcó como completada
Fecha de la próxima actividad: muestra la fecha de la próxima actividad programada que todavía no se marcó como completada
Fecha de actualización: la fecha de la última actualización del elemento; puede ser una nueva actividad creada, un campo que fue actualizado, un traslado de etapas, básicamente cualquier cambio

Para añadir invitados, una ubicación, o una descripción a tu actividad, expande la sección debajo de la hora, fecha y duración de la ventana de actividad.

Invitados: las personas que quieres invitar a la actividad. Pueden ser tus contactos existentes de Pipedrive o un correo electrónico externo. Es recomendable asegurarte de que la persona de contacto de Pipedrive agregada a la sección Invitados también está vinculada a la actividad.
Ubicación: la dirección de tu actividad. Pipedrive verifica automáticamente si la ubicación coincide con una geolocalización en Google Maps. En la vista de lista de actividades en Pipedrive, hacer clic en la ubicación abre la ubicación en Google Maps.

Descripción: detalles adicionales acerca de la actividad que serán sincronizados con tu calendario externo. A diferencia de la nota agregada a tu actividad, la descripción la podrán ver públicamente los invitados que han sido agregados a la actividad.

Invitar a invitados
Agregar correos electrónicos o personas de contacto de Pipedrive a la sección Invitados envía invitaciones de actividad por correo electrónico a las personas que has agregado.

Vincular tratos y contactos

Puedes ingresar el propietario, trato, organización y persona de contacto que quieras vincular a la actividad. Cuando la actividad está vinculada a un elemento, aparecerá en la página de detalles del elemento.

Trato vinculado: una actividad vinculada solo a un trato será vinculada automáticamente con la persona de contacto y la organización que esté vinculada a ese trato.
Persona vinculada: una actividad vinculada a una persona de contacto será vinculada automáticamente a la organización que esté vinculada a la persona de contacto.
Organización vinculada: una actividad vinculada a una organización no será vinculada automáticamente a sus tratos o personas de contacto. Esto se debe a que como puede haber múltiples tratos y personas de contacto vinculados a cada organización, Pipedrive no puede saber qué personas/tratos vincular a la actividad.

Finalizar actividades

Una vez finalizadas las actividades programadas, puedes marcarlas como completadas en la lista de actividades o la vista de calendario. También se las puede marcar como completadas en cualquier lugar en el que puedas ver tus actividades, como las páginas de detalles de tus tratos y la vista del cronograma de contactos.

El campo Fecha marcada como completada quedará actualizado cuando la propia actividad haya sido marcada como finalizada. El campo Plazo siempre te muestra la hora y la fecha para la que se programó originalmente la actividad.

Si bien puedes hacer clic y editar manualmente el campo Plazo, incluso de manera retroactiva, el campo Fecha marcada como completada siempre muestra la hora en que la actividad se marcó como finalizada.

Para aprender más acerca de la lógica para marcar como completada una actividad, consulta este artículo.

Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "Nunca te olvides de dar seguimiento" de la Academia Pipedrive.

Eliminar actividades

Las actividades se pueden eliminar tanto de la vista de calendario como de lista. Para eliminar una actividad de la vista de lista, selecciona una o varias actividades del margen izquierdo y luego haz clic en el ícono de la papelera:

Para eliminar una actividad de la vista de calendario, selecciónala y haz clic en el ícono de la papelera:

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