Nota:Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. Si ya tienes Contactos o Empresas en la cuenta de empresa de Pipedrive y quieres agregar acciones en grupo, te sugerimos utilizar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">función de ID de sistema Pipedrive para importar una hoja de cálculo</a>. Para obtener una hoja de cálculo que contenga las ID de la Persona o Empresa necesarias, te sugerimos ir a la Vista de listas y usar el ícono de engranaje para hacer visible el campo ID del sistema de Pipedrive apropiado. Una vez que ese campo sea visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo, proporciona la información del trato necesaria e importa esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive.

Adding deals in bulk

Añadir tratos en grupo

En la Vista de detalles de un trato, observarás una barra de progreso que indica la etapa actual en la que se encuentra el trato en tu embudo. En ese embudo, notarás unas flechas negras a lo largo de este. Esas flechas indican el progreso medio de embudo de ese usuario para los tratos de la misma antigüedad. De este modo, cuando veas un trato que posees de veinte días de antigüedad, esas flechas mostrarán cuánto los tratos de ese embudo han progresado normalmente en tu embudo para el momento en que tengan veinte días de antigüedad.

What are the black arrows in the Detail View of a deal?

¿Qué significan las flechas negras en la Vista de detalles de un trato?

En la Vista de detalles del trato que deseas duplicar, haz clic En el botón ... y selecciona la opción Duplicar que se EncuEntra allí. Se te dirigirá automáticamEnte al trato duplicado, al que se añadirá (Copiar) En el campo Nombre del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_PM.png" width="500" height="240">
Cuando duplicas un trato, la información principal se añade al nuevo trato duplicado, p. ej. el título del trato, la persona de contacto, la empresa, el valor y la etapa. Sin embargo, ninguna de las acciones, notas o correos vinculados se vinculan al nuevo trato duplicado, porque solo pueden estar vinculados a un trato a la vez.

How can I duplicate a deal?

¿Cómo puedo duplicar un trato?

Separar a los Prospectos de los Tratos es vital para mantener toda tu información ordenada. A continuación explicamos las características de cada uno, para que sepas cuándo añadir a tus clientes como un Prospecto o como un Trato.
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1: Prospectos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tratos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Convertir prospectos en tratos</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospectos</h2>
<div>
Durante las primeras etapas del proceso de generación de prospectos, es posible que tengas mucho posibles prospectos en las primeras etapas del embudo que no están listos para avanzar en el proceso de ventas, ni han manifestado desinterés como para perderlos o eliminarlos. Esto puede causar un cierto desorden en el espacio de trabajo y podría distraerte y desviar tu concentración de los prospectos que necesitan tu atención inmediata. 
En Pipedrive puedes añadir prospectos a tu cuenta antes de añadirlos a tu embudo como un Trato. Our <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Leads inbox</a> is a separate inbox to keep your prequalified Leads in before they become <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">deals</a>. Cuando decides qué Prospectos se pueden calificar, puedes fácilmente convertirlos en tratos y añadirlos directamente a tu embudo para iniciar el proceso de venta
<ul>
<li>Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.</li>
<li>Los Tratos te permiten organizar a tus prospectos antes de trasladarlos a tu embudo de ventas.</li>
<li>Leads can be <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012995377">imported into your account.</a>
</li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" width="830" height="480" data-image="c48y8tigr8jp"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tratos</h2>
In Pipedrive, the ongoing transaction you are pursuing with a Person or Organization is tracked as a deal, which is processed through the stages of your pipeline until it is either WON or LOST.
To better understand how this relationship between your contacts and deals, we suggest reading about how Pipedrive data is organized, which can be found <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">here</a>. 
When clicking on a deal, you will be taken to that deal's <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detail View</a>, which displays all of the relevant contact information, as well as all activities, emails, notes, and actions in regards to the deal.
<ul>
<li>Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, o ambos.</li>
<li>Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.</li>
<li>Desde el momento en que un Trato se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Trato también se asociará a la Persona/Empresa relacionada a él.</li>
<li>Deals can be <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-from-a-previous-crm-using-import2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">imported from a previous CRM</a>, or <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">imported from a CSV or XLS file</a>.</li>
<li>The progress of the deals in your account is tracked as <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Reports</a> in your account. </li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" width="951" height="451" data-image="yxf6sge07lfk"></figure> 
<hr>

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Conversión de Prospectos a Tratos</h2>
When you've qualified the Lead and are ready to pursue it as a deal in your pipeline, you can click Convert to deal. This will bring you to a new dialog, where you can define the pipeline, visibility, and value of your new deal.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" width="301" height="436" data-image="2xr6b8vsy3xr"></figure>
Any person and organization information from the Lead will automatically be populated in the Convert to deal dialog, so you can easily add them to your contacts lists. If Pipedrive recognizes a potential duplicate contact, you will be prompted to review and select an existing contact if applicable.
Any notes added to Leads will also be transferred over to the deal detail view.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" width="300" height="599" data-image="aedl41vz18fc"></figure>
Once completed, hit Save to convert the Lead into a new deal. The Lead will be removed from your Leads inbox and moved into the Pipeline specified.
</div>

Leads vs Deals

Prospectos vs. Tratos

Puedes filtrar tus tratos ganados, perdidos o eliminados en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106229">Vista de embudo</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000146149">Vista de listas</a> de Tratos.
 Filtrado en la vista de embudo
La vista predeterminada del Embudo para mostrar tratos abiertos, para que puedas crear y aplicar un filtro para ver tratos ganados, perdidos y eliminados. Para crear un filtro, ve al ícono de filtrado en la esquina superior derecha de tu pantalla y haz clic en Añadir un filtro.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" />
Puedes crear un filtro que coincide con las siguientes condiciones para ver los tratos ganados, perdidos y eliminados de tu cuenta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" width="600" height="426" />
Si quieres ver solo los tratos en un estado (p. ej. todos los tratos eliminados) puedes ajustar el filtro para solo tener esa condición.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" width="600" height="217" />

<hr />
Filtrado en la Vista de listas
Los mismos filtros se pueden aplicar a la vista de listas para filtrar los tratos ganados, perdidos y eliminados.
El filtrado en la vista del embudo es específico del embudo, por lo que si quieres los mismos resultados que los de la vista de lista, tienes que especificar los datos de qué embudo quieres ver.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" width="600" height="325" />

Filtering for my won, lost, or deleted deals

Filtrado de tratos ganados, perdidos o eliminados

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Para restablecer o eliminar un trato, ve a la Vista de detalles de ese trato y haz clic en el botón Volver a abrir situado por la esquina superior derecha.
Se vuelve a abrir el trato en la misma etapa en la que estaba marcado como Eliminado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reopen_deleted_deal.png" alt="reopen_deleted_deal.png" width="931" height="193" />
 Restablecer tratos en grupo
Si quieres restablecer más de un trato eliminado, te sugerimos primero <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360011053478">filtrar</a> para encontrar trato eliminados en tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" width="601" height="299" />
Al terminar, utiliza la funcionalidad Editar en grupo para seleccionar todos los tratos que quieres restablecer. En el panel Editar en grupo que aparece, encuentra al campo Estado, selecciona Reemplazar el valor existente con... y después selecciona Abrir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" width="599" height="310" /> Haz clic en el botón Actualizar para guardar estos cambios de estado.

How can I restore deleted deals?

¿Cómo puedo restaurar tratos eliminados?

A través de la vista del Embudo y la Vista de detalles de tratos, puedes fácilmente ver el valor total de tus tratos por embudo, etapa u otra condición de filtro personalizable. Todos los valores totales aparecerán en la moneda predeterminada, pero si tienes tratos con una moneda diferente que la actual, serán automáticamente convertidos y reflejados en el valor total.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Ver el valor total por etapa de embudo </a>
<a href="#C2IamCs">2: Ver el valor total por embudo</a>
<a href="#C3IamCs">3: Ver el valor total en la Vista de listas </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ver el valor total por etapa de embudo</h2>
Puedes ver el valor total de tus tratos por etapa en la vista de Embudo en cada nombre de etapa. Si pasas el ratón por encima del nombre de los tratos en esa etapa, verás un despliegue del valor total por moneda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" width="400" height="273" />
 Si tienes definido <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005650549">probabilidad de etapa</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005650709">probabilidad de trato</a>, puedes ver el valor total ponderado de tus tratos comparado con el total no ponderado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" width="400" height="278" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Ver el valor total por embudo</h2>
Verás también el valor total, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos por Embudo en la esquina superior derecha de tu Vista de embudo Al hacer clic directamente en estos números aparece el despliegue por moneda.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinesum.gif" alt="pipelinesum.gif" width="602" height="318" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ver el valor total en la Vista de listas</h2>
Parecido a lo que ves en la Vista de embudo, verás el valor total del trato, el valor total ponderado y la cantidad total de tratos en la parte superior derecha de la Vista de listas de tratos. Al hacer clic en el ícono de información aparece el despliegue por moneda.
Puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> para personalizar el informe de tu valor total en la Vista de listas de tratos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" width="599" height="290" />

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

¿Cómo hago para ver el valor total de mis tratos por etapas o embudo?

Para mover un trato a otro embudo, solo tienes que ir a la vista de embudo y arrastrar el trato que quieres mover a otro embudo hacia abajo. Deberías ver una opción llamada Embudo diferente. Después de que sueltes el trato en este cuadro, aparecerá una ventana que te permitirá elegir el nuevo embudo y la etapa a la que quieres mover tu trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" width="833" height="565" /> También puedes mover un trato a otro embudo directamente en la Vista de detalles del trato. Si haces clic en el nombre del Embudo/Etapa bajo la barra verde, aparecerá un cuadro que te dará la opción de elegir el nuevo embudo y el escenario. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="600" height="387" /> Si quieres mover más de un trato a la vez a un nuevo embudo y etapa, puedes realizar una edición en grupo en la Vista de listas de la pestaña Tratos. Para obtener más información sobre la edición en grupo en la Vista de lista, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">aquí </a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline_stage.png" alt="Pipeline_stage.png" width="841" height="595" />

How can I move a deal to another pipeline?

¿Cómo puedo mover un trato a otro embudo?

La fecha de creación de un trato puede editarse en la Vista de lista de la pestaña Tratos. Para hacer esto, puedes ir a la Vista de lista de la pestaña Tratos y aplica la columna Trato creado . Para aprender cómo agregar columnas a su Vista de lista, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001124005"> aquí </a>. Después de añadir la columna de trato creado, puedes editar la fecha directamente haciendo clic en el icono de lápiz junto a la fecha de creación del trato. Después, introduce una nueva fecha y haz clic en el botón Guardar&gt;.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" width="878" height="523" />

How can I edit the Deal Created date?

¿Cómo puedo la fecha del trato creado?

Puedes editar la fecha del trato ganado directamente en la Vista de detalles de ese trato después de hacer clic en el icono de lápiz junto a Fecha de trato ganado en Detalles. Introduce la nueva información y haz clic en Guardar. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" width="700" height="491" /> 
Otra forma de editar la fecha del trato ganado es en la Vista de lista. Para hacer esto, puedes ir a la Vista de lista de la pestaña Tratos y aplicar la columna Fecha de trato ganado . Para aprender cómo agregar columnas a su Vista de lista, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001124005">here</a>. Después de añadir la columna de Fecha de trato ganado, puedes editar la fecha directamente haciendo clic en el icono de lápiz junto al ajuste de fecha de trato ganado. Después, introduce una nueva fecha y haz clic en el botón Guardar&gt;
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" width="801" height="310" />

How can I edit the Deal Won time?

¿Cómo puedo la fecha del trato ganado?

Para cambiar la persona o empresa de contacto principal en tu trato, puedes agregar un nuevo contacto, cambiar la persona de contacto del trato a un contacto existente, o cambiar el nombre de la persona de contacto.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Cambiar a un nuevo contacto</a>
<a href="#C2IamCs">2: Cambiar a otro contacto</a>
<a href="#C3IamCs">3: Cambiar el nombre de un contacto</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Cambiar a un nuevo contacto</h2>
Para agregar un nuevo contacto a tus tratos, primero tienes que desvincular el contacto que actualmente está vinculado. Para hacerlo, haz clic en el botón ... en la vista de detalles, y selecciona Desvincular esta persona.
<h2> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" width="451" height="322" />
</h2>
Puedes crear una nueva persona de contacto y agregarlos a un trato haciendo clic en + Vincular una persona.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" width="300" height="297" />
Después puedes agregar el nombre de la nueva persona de contacto que se vinculará al trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" width="399" height="199" />
<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Cambiar a otro contacto diferente</h2>
Desde la Vista de detalles de tu trato, puedes vincular a una nueva persona o empresa haciendo clic en el botón ... en la barra lateral y selecciona la opción Cambiar a otro que se encuentra allí. También tienes la opción de Desvincular esa persona desde el menú desplegable.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" width="399" height="280" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" width="400" height="283" />
Desde la Vista de listas puedes editar vincular el trato a otro contacto pasando el ratón por encima del contacto que quieres editar y haciendo clic en el ícono de lápiz.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" width="601" height="212" />
Así tendrás la opción de crear un nuevo contacto, o seleccionar un contacto existente para vincular al trato desde la lista desplegable que aparece cuando empiezas a escribir.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" width="601" height="212" />
<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Cambiar el nombre de un contacto</h2>
Para cambiar el nombre del contacto asociado con el trato, debes pasar tu ratón por encima del contacto asociado con el trato, y hacer clic en el botón Cambiar de nombrepara editar el contacto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" width="300" height="440" /> 
Como alternativa, puedes hacer clic en el ícono de lápiz para editar el nombre y otros campos del contacto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" width="300" height="380" />

Editing the contact linked to a deal

Edición de un contacto vinculado a un trato

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" width="862" height="643" /> 
¿Qué son los tratos?
En Pipedrive, la transacción en curso que persigues con una Persona u Empresa se monitoriza como un trato, que se procesa mediante las etapas de tu embudo hasta que está GANADO o PERDIDO.
Para comprender mejor esta relación entre tus contactos y negocios, sugerimos que leas sobre cómo se organizan los datos de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206770039">aquí</a>.
Al hacer clic en un trato, accederás a su Vista de detalles, que muestra toda la información de contacto relevante, así como todos las acciones, correos electrónicos, notas y acciones relacionados con el trato.
<ul>
<li>Los Tratos pueden estar asociados a una Persona, una Empresa, ¡o ambos!</li>
<li>Los Tratos monitorizan todos los eventos y movimientos que tienen lugar durante tu proceso de ventas.</li>
<li>Desde el momento en que un Negocio se conecta a un contacto, cualquier acción que realices en el Negocio también se asociará a la Persona/Organización relacionada a él.</li>
<li>Los Tratos se pueden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206515159">importar de un CRM anterior</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importar de un archivo CSV o XLS</a>.</li>
<li>El progreso de los tratos en tu cuenta se monitoriza como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207435039">Informes</a> en tu cuenta. 
</li>
</ul>
¿Cómo añado un trato?
Hay muchas formas distintas de añadir tratos a tu cuenta de Pipedrive en función de tus diversas necesidades.
<ul>
<li>Desde la Vista de embudo, Vista de lista , o Vista de pronóstico de la pestaña de tus Tratos. Esto te permite crear un trato cada vez y anotar la información específica —como la Persona de contacto, el Valor del trato, y la Fecha de cierre prevista— que debería aparecer en ese trato. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" width="601" height="302" /> 
<ul>
<li>Desde la Vista de detalles de cualquier contacto de Persona u Empresa. Cuando te encuentres en la Vista de detalles de uno de tus contactos, puedes optar por crear un nuevo trato con ese contacto fácilmente, lo que transferirá la información de ese contacto. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="600" height="146" /> 
<ul>
<li>Desde el Cronograma de contactos de la pestaña Contactos. Cuando veas el cronograma de las actividades para contactos específicos en tu cuenta de Pipedrive, puedes elegir añadir un nuevo negocio para ese contacto y salir adelante de forma inmediata. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="602" height="237" /> 
<ul>
<li>Desde un correo electrónico en tu pestaña Correo. Cuando un correo electrónico no está asociado a un trato en tu cuenta de Pipedrive, puedes optar por asociarlo a un trato ya existente o crear un nuevo trato para conectarlo. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal_mail_tab.png" alt="add_deal_mail_tab.png" width="600" height="249" /> 
<ul>
<li>Por medio del mapeado de campos del tipo trato en el proceso de Importar datos. Cada vez que se mapean campos del tipo trato, se crean tratos para sus contactos asociados. Para obtener más información sobre el proceso de importación, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">aquí</a>. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="601" height="366" />

Deals: What they are, and how to add them

Tratos: qué son y cómo añadirlos

La función de Pipedrive Etiquetas de tratos le permitirá a tu equipo añadir una etiqueta con un código de color para ayudarte a organizar tus datos y acelerar el proceso de venta. Esto te dará una mejor representación de tus tratos a la vez que los visualizas en las vistas de embudo, de detalles y de listas.  Si quieres segmentar tus contactos en lugar de tus tratos, tenemos también <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000333038">Etiquetas de contactos</a>.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Asignación y creación de etiquetas de tratos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Edición y eliminación de etiquetas de tratos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualización de etiquetas de tratos</a>
</div>

<hr />
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Asignación y creación de etiquetas de tratos</h2>
Al añadir un trato, puedes escoger una etiqueta haciendo clic en el menú desplegable y seleccionar una de tus etiquetas existentes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" />
Puedes asignar etiquetas de tratos directamente desde la Vista de listas después de hacer visible la columna de etiquetas, o desde la Vista de detalles haciendo clic en la opción etiqueta, a un lado del título del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" />
 ¿Cómo hago para añadir nuevas etiquetas de tratos?
<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Puedes añadir nuevas etiquetas desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">Vista de detalles</a>. A un lado del título del trato en la parte superior de la página, haz clic en la etiqueta para mostrar el menú desplegable en el que puedes editar las etiquetas. Selecciona + Añadir etiqueta para crear una nueva etiqueta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" />
Para añadir una nueva etiqueta a tus tratos desde la vista de listas, haz clic en el icono de lápiz de las etiquetas de tus tratos y selecciona + añadir etiqueta. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Editar o eliminar etiquetas de tratos 
</h2>
Se pueden editar las etiquetas desde la vista de listas. Haz clic en el picono de lápiz en la vista de listas, y después de pasar el ratón por encima de la etiqueta que quieres editar. También puedes eliminar la etiqueta seleccionada haciendo clic en el icono de papelera.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" />
También se pueden editar las etiquetas haciendo clic en los iconos de lápiz en la vista de detalles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" />    
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualización de etiquetas de tratos</h2>
Desde laVista de listaspuedes ver y editar tus etiquetas en la columna de etiqueta. Para hacer que sea visible la columna de etiquetas, haz clic en el ícono de engranaje y selecciona el campo &quot;etiqueta&quot; para que aparezca y haz clic enGuardar
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" />
En la Vista de detalles de tratos puedes visualizar la etiqueta asignada en la parte superior de la página a un lado del título del trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" /> Una vez que hayas asignado la etiqueta al trato, verás el color correspondiente en el mosaico de tu trato en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106229">Vista de embudo.</a>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" />

Deal Labels

Etiquetas de tratos

Un trato en Pipedrive solo puede tener un contacto de persona conectado. Si es necesario, otras personas pueden vincularse a un trato como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001109689">Participantes</a>. Es posible añadir participantes a un Trato desde la sección Participantes de la barra lateral de la Vista de detalles.

Can multiple people be linked to a deal?

¿Pueden vincularse varias personas a un trato?

Deals

Tratos

Si tienes un filtro que utilizas constantemente, lo puedes marcar como favorito para encontrarlo fácilmente. Para marcar un filtro como favorito, haz clic en el botón de filtro y después en el icono de estrella al lado del nombre de cualquier filtro guardado. Una vez marcado como favorito, puedes localizar fácilmente un filtro con estrella en la pestaña de FAVORITOS de la lista desplegable de filtro.

How can I favorite filters?

¿Cómo puedo marcar filtros como favoritos?

Cuando un usuario deja tu empresa o ya no necesita acceso a Pipedrive, pueden ser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivados</a> de la cuenta de Pipedrive.  Una vez desactivados, los usuarios seguirán siendo propietarios de los tratos, contactos y acciones dentro de Pipedrive pero se pueden ver y reasignar fácilmente utilizando el  <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtrado.</a>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Visualización de datos que son propiedad de usuarios desactivados</a>
<a href="#C2IamCs">2: Reasignación de datos de propiedad de usuarios desactivados</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Visualización de datos de un usuario desactivado</h2>
Usando filtros, puedes ver los tratos, contactos y acciones que son propiedad de tus usuarios desactivados.  Desde tu embudo o desde cualquier vista de listas, haz clic en el filtro desplegable &gt; USUARIOS DESACTIVADOS para expandir la lista de todos los usuarios desactivados.
<a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637" /></a>
Haz clic en el nombre del usuario desactivado para ver los elementos de los que eran propietarios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250" /> 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Reasignación de datos de usuarios desactivados</h2>
<div class="support-sections">
Nota:  Una vez que un usuario ha sido desactivado no puedes asignarles elementos.</div>
 Si quieres reasignar tus elementos a un usuario activo, lo puedes hacer filtrando los elementos de los usuarios desactivados y reasignándolos desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000146149">Vista de listas</a>.
En la columna Propietario , pasa el ratón por encima del nombre del propietario, haz clic en el icono del lápiz para mostrar la lista desplegable de usuarios activos y selecciona el usuario al que quieres reasignar el elemento. También es posible <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001107949">editar en grupo</a> tus elementos para reasignarlos a todos a la misma vez.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676" />
 Puedes también reasignar los elementos desde la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">Vista de listas</a>.  En la parte superior de la página del elemento, selecciona la flecha que está a un lado del nombre del propietario para ver el menú desplegable de usuarios. Selecciona el nombre del propietario al que quieres reasignar el elemento.
Una vez que hayas elegido el usuario al que quieres asignar el elemento, haz clic en Guardar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554" />
<div class="support-sections">
Nota: Los pasos anteriores solo reasignan el propietario de un elemento específico que estás editando. Para reasignar el propietario de un elemento vinculado, debes seguir los mismos pasos para cada elemento individualmente.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

Visualización y reasignación de datos de un usuario desactivado

Con Pipedrive, puedes usar filtros para crear diferentes tipos de informes con respecto a tratos, personas y empresas en tu cuenta de Pipedrive. Incluso puedes mezclar diferentes campos de elemento en un filtro y hacer un uso completo de las conexiones y los campos personalizados que ya has creado en Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones

<a href="#C1IamCs">1: ¿Qué listas puedo filtrar?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Creación de filtros</a>
<a href="#C3IamCs">3: Para borrar filtros</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>¿Qué listas puedo filtrar?</h2>
Puedes filtrar tus Tratos, Contactos, Acciones y Productos. En términos comerciales, puedes crear listas de, por ejemplo:
<ul>
<li>Empresas de la región sureste con las que tienes negocios abiertos en curso,</li>
<li>Todas las empresas a las que has vendido (o has intentado vender) una nueva línea de productos (Formación en liderazgo) este año,</li>
<li>Todas las personas con las que tienes un trato en curso y que actualmente han entrado en una etapa concreta (para que puedas enviarles algo de información adicional),</li>
<li>Personas VIP en tu base de datos con las que tus vendedores no han conseguido iniciar ningún negocio este año, etc.</li>
<li>Todos los tratos sin acciones programadas.</li>
<li>Todas las acciones relacionadas con una empresa específica.  </li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Creación de filtros</h2>
Veamos cómo puedes obtener este poder de personalización avanzada:
<ul>
<li>Abre la lista delementos que deseas filtrar, como Negocios, Personas, Organizaciones o Acciones.</li>
<li>Haz clic en el botón de Filtro situado en la esquina superior derecha para abrir el menú de Filtro.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="599" height="224" />
<ul>
<li>Selecciona Añadir filtro nuevo para crear un nuevo conjunto de filtros.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create_new_filter.png" alt="create_new_filter.png" width="600" height="325" />
<ul>
<li>Si lo deseas, indica un nombre para el conjunto de filtros en el campo Nombre de filtro.</li>
<li>Haz clic en Añadir condición para añadir una condición de filtrado — los criterios según los cuales desees realizar la búsqueda.</li>
<li>Define la Visibilidad de tu filtro —si quieres que otros usuarios vean este filtro guardado.</li>
<li>Haz clic en Guardar para mostrar los resultados del filtro.</li>
</ul>

Puedes crear dos tipos de condiciones de filtrado—TODAS las condiciones y ALGUNA condición—que pueden combinarse para realizar un filtrado específico y eficaz.
<ul>
<li>Si quieres que la lista filtrada coincida con todas las condiciones, añade condiciones en el formulario Mostrar solo elementos que coincidan con TODAS estas condiciones.</li>
<li>Si quieres que la lista filtrada coincida con al menos una de las condiciones, añade condiciones en el formulario Mostrar solo elementos que coincidan con ALGUNA de estas condiciones.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Para borrar filtros</h2>
Para borrar un filtro existente, cambia a Propietarios &gt; Todos debajo del botón de filtros en la esquina superior derecha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" />

Filtering

Filtrado

Si un vendedor deja su puesto pero aún tiene tratos abiertos, es una buena idea asignar esos tratos a otro vendedor. Lo haces en grupo para ahorrar tiempo usando el siguiente método. Para empezar, ve al botón Filtro en la pestaña Detalles de tu aplicación de Pipedrive y después a Propietarios.  Seleccione el usuario cuyos tratos desees reasignar. Si ya has desactivado el propietario del trato actual, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389"> haz clic aquí </a> para obtener instrucciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586">

Seleccione cada trato en esta lista marcando la casilla de verificación en la esquina superior izquierda. Cuando aparezca el panel Editar en grupo, busca y selecciona la opción Propietario y luego selecciona Sustituir el valor existente por... en el menú desplegable.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> 
En la siguiente lista desplegable, selecciona el usuario que quieres que posea estos tratos ahora y haz clic en Actualizar para finalizar el cambio.
¡Y eso es todo! Cambiaste con éxito el propietario del trato. Nota: Los pasos anteriores solo reasignan la propiedad de los tratos de ese usuario. A fin de reasignar la propiedad de Contactos de Personas u Empresas, habría que completar los mismos pasos en las pestañas Contactos - Personas y Contactos - Empresas también.

How can I reassign items owned by one user to another user?

¿Cómo puedo reasignar elementos que son propiedad de un usuario a otro usuario?

Para seleccionar qué columnas son visibles en la tabla de la Vista de listas, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la tabla de la Vista de listas y selecciona las columnas que quieras que aparezcan marcando las casillas de verificación mostradas. Cuando termines, haz clic en &lt;0&gt;Guardar&lt;/0&gt; para actualizar tu Vista de listas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" width="1056" height="754" /> Para reordenar las columnas para ver mejor tu información, mantén pulsado un encabezado de columna y arrástralo a la posición donde te gustaría que aparezca en la tabla. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" width="945" height="676" />

Customizing the columns in the List View

¿Cómo puedo personalizar la Vista de lista según mis preferencias?

Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive — pero no puedes ver esa información —, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la Vista de lista para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207341695"></a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' items in the List View?

¿Por qué no puedo ver en la Vista de lista los elementos de mis colegas?

Al crear un filtro en la Vista de lista de Pipedrive, puedes elegir la opción &quot;Guardar columnas seleccionadas con el filtro&quot; en el mensaje Crear nuevo filtro. Cuando selecciones el filtro guardado, las columnas utilizadas cuando se guardó el filtro se utilizarán para mostrar los resultados del filtro. De esta manera, los usuarios pueden utilizar el mismo filtro y se les mostrarán los mismos encabezados de columna en la Vista de lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_1.png" alt="save_columns_1.png" width="700" height="428" /> Si deseas que un filtro sea visible para otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive, asegúrate de establecer la visibilidad del filtro guardado como Compartido.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_2.png" alt="save_columns_2.png" width="700" height="428" />

How can I set default columns for all my users in the List View?

¿Puedo definir columnas por defecto para todos mis usuarios en la Vista de lista?

Para seleccionar qué columnas son visibles en la tabla de la Vista de listas, haz clic en el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la tabla de la Vista de listas y selecciona las columnas que quieres que aparezcan marcando las casillas de verificación mostradas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588" /> Cuando termines, haz clic en Guardar para actualizar tu Vista de listas.

How can I add or remove columns in the List View?

¿Cómo puedo añadir o quitar columnas en la Vista de lista?

En la Vista de listas puedes editar un campo pasando el ratón por encima del campo en cuestión, y haciendo clic en el ícono de lápiz que aparece.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" /> Una vez que haces clic en el ícono, podrás ingresar nueva información a ese campo.

How can I edit a field in the List View?

¿Cómo puedo editar un campo en la Vista de lista?

Eliminar elementos es posible desde la Vista de lista. Para ello, selecciona las casillas de verificación situadas a la izquierda de la tabla para seleccionar los elementos que desees eliminar. Una vez seleccionados, aparecerá el icono de papelera encima de la lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="501" height="209" />
Haz clic en el icono de papelera para eliminar todos los elementos seleccionados. Ten en cuenta que, de forma predeterminada, los usuarios normales no pueden eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios administradores pueden dar permiso para que los usuarios eliminen tratos en Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a> y habilitar la opción &quot;eliminar trato&quot; para el conjunto de permisos deseado.

Bulk deleting items in the List View

¿Cómo puedo eliminar elementos en grupo de la Vista de lista?

Cuando ves tus datos mediante nuestras funciones de Vista de lista, puedes ordenar la información haciendo clic en los encabezados de columna. En ocasiones puede que tengas que ordenar según dos columnas diferentes a la vez a fin de conseguir la vista de los datos relevantes en tu cuenta. Nota: Puedes ordenar por hasta un máximo de tres columnas con esta función. 
Para ordenar por varias columnas en Pipedrive...
<ul>
<li>Ve a la Vista de lista de las pestañas de tus Contactos o Tratos.</li>
<li>Haz clic en un encabezado de columna del primer elemento que deseas ordenar.</li>
<li>Mueve el cursor del ratón por el encabezado de la segunda, mantén presionada la tecla SHIFT y haz clic en el encabezado de la columna.</li>
<li>Repite el proceso cuanto sea necesario hasta un máximo de tres columnas ordenadas. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-21_16-02-25.gif" alt="2017-11-21_16-02-25.gif" width="600" height="180" />
Nota: La ordenación con Shift solo ajustará tus resultados si los datos en las otras columnas son distintos secuencialmente entre sí, como se muestra en el vídeo de arriba.

Sorting by multiple columns in List View

¿Cómo puedo ordenar por varias columnas?

La Vista de listas es una herramienta potente de administración e informes dentro de Pipedrive. Se puede acceder desde las pestañas Tratos o Contactos. Si está habilitada en los planes Avanzado, Profesional o Corporativo, también se puede acceder al utilizar la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">Productos</a>.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6.jpg" data-uuid="MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6" data-v="4" data-type="inline" />

<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Organiza los datos de ventas.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="602" height="119" /> Cuando funciona como hoja de cálculo dentro de Pipedrive, la Vista de listas te permite generar informes filtrados basados en la información de tu base de datos de Pipedrive. Con esta vista, también puede hacer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">edición en grupo</a> de tus datos, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">exportar datos</a> a una hoja de cálculo para compartir con tus colegas. La Vista de listas hace muy sencillo que tu base de datos en continuo crecimiento esté actualizada y sea eficiente, manteniendo tu proceso de ventas bajo control.

List View

Vista de lista

Con la función Menciones y comentarios de Pipedrive puedes etiquetar a tus colegas en tus notas, para que presten atención a tratos, organizaciones o personas de contacto. Así, tu equipo colabora con mayor eficiencia para que todos vigilen sus trabajo.
También puedes agregar un comentario debajo de tus menciones o notas, para que tu comunicación con tu equipo sea más sencilla y rápida. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Uso de Menciones y comentarios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Notificaciones</a>
<a href="#C3IamCs">3: Eliminación y actualización de notas</a>
<a href="#C4IamCs">4: Permisos y visibilidad</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Uso de Menciones y comentarios</h2>
Para mencionar a un colega en tu trato o en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> de un contacto, escribe una @ en tus notas y selecciona el nombre de la lista desplegable. El menú desplegable de usuarios muestra una lista de 8 usuarios, y esta lista se reduce a medida que escribes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" width="982" height="829" data-image="od2gq85qhh2e"></figure>
Puedes también hacer clic en el símbolo @ en la sección de tus notas para @mencionar a otro usuario.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/__sign.png" alt="__sign.png" width="350" height="45" data-image="r13q0jl3jol8"></figure>
 Comentarios
Puedes también comentar debajo de notas después de ser mencionado. Esto te da la oportunidad de comunicarte directamente con tus colegas en colaboraciones en curso. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" width="697" height="401" data-image="wpjbtvnoy45n"></figure>
<hr>
<h2> <a name="C2IamCs"></a>Notificaciones </h2>
Puedes también notificar menciones y comentarios en tu panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> y por correo electrónico. Estas notificaciones se pueden gestionar abriendo tu Asistente de ventas y haciendo clic en el icono de Engranaje &gt; Gestionar notificaciones. Desde ahí puedes gestionar tus notificaciones en los paneles Comentarios y Menciones. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" width="869" height="580" data-image="3zltddzj9xa0"></figure>
 Notificaciones del Asistente de ventas
En cuanto te menciona un colega, recibes una notificación en tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> que aparece como un foco de luz amarillo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" width="302" height="52" data-image="m0i249q9zifu"></figure>
Haz clic en el foco de luz para ver la notificación. Al hacer clic en la notificación, vas a la página de elementos en la que has sido mencionado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" width="948" height="642" data-image="wgiybveh3v2u"></figure>
 Notificaciones por correo electrónico
Puedes también recibir una notificación por correo electrónico cuando eres mencionado por otro usuario o cuando otro usuario añade un comentario a tu nota. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" alt="Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" width="700" height="540" data-image="c98pil8zuz9k"></figure>
Al hacer clic en Ver notificación en el correo con la notificación, vas a la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalle</a> del elemento en la que has sido mencionado con la nota temporalmente anclada y destacada en azul.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" width="882" height="571" data-image="mvxqud5h6gch"></figure>
¿Cuándo recibo una notificación? 
Puedes recibir una notificación en los siguientes casos: 
<ul>
<li>Cuando eres mencionado por otro usuario en una nota</li>
<li>Cuando eres mencionad por otro usuario en un comentario </li>
<li>Cuando otro usuario hace un comentario en tu nota</li>
<li>Cuando un usuario comenta en una nota en la que tú comentaste previamente</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Eliminación y actualización de notas</h2>
Para editar editar, eliminar o anclar la nota desplázate hacia abajo en la nota en el cronograma del trato y selecciona la opción Más en la nota. Podrás también editar o eliminar comentarios que has añadido en una nota. 
<div class="support-note primary">
Nota: Los usuarios normales solo pueden actualizar sus propios comentarios, y los usuario administradores puede actualizar todas las notas y comentarios. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" width="699" height="296" data-image="3h6j3gicfsje"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Permisos y visibilidad</h2>
Un usuario solo puede ver y ser notificado de la mención o comentario si tienen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> para ver el elemento en el que han sido comentados. 
 Permisos
Los usuarios normales tienen que tener habilitado en su <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjunto de permisos</a> el permiso para Ver a otros usuarios. Esto les permite ver quién los mencionó y quién más ha sido mencionado en menciones y comentarios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" width="1072" height="812" data-image="p78d35a53p6d"></figure>
Con este permiso apagado, los usuarios dentro del conjunto de permisos ven @(usuario oculto) en la nota. Un usuario sin permiso para ver otro usuario tampoco puede mencionar a otros usuarios en sus propias notas o comentarios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" width="695" height="104" data-image="nrq8ujwcu3mi"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota:Si el conjunto de permisos está apagado y un usuario administrador menciona a un usuario que está en el conjunto de permisos, el usuario mencionado que ha sido mencionado no sabrá quién lo mencionó, y el usuario administrado también aparecerá como (usuario oculto). </div>

Visibilidad 
El <a target="_blank" data-stringify-link="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498" rel="noopener noreferrer">grupo de visibilidad</a> del usuario determina qué tratos, contactos u otros elementos puede ver. Esto quiere decir que si tú mencionas a un usuario en un elemento (p.ej. nota del trato) al que no pueden acceder (tratos, contactos organizaciones), recibirás un error y el usuario no podrá verlo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" data-image="l0dfxgfj2nw3"></figure>
Si un usuario sigue los tratos, contactos y organizaciones de otro usuario tendrán visibilidad en las menciones y pueden ser mencionados en las notas de esos elementos.

Mentions and Comments

Nota: La función Sincronización de email es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>. Si el correo electrónico se muestra en la vista de detalles de la persona, pero no en la vista de detalles del negocio, es probable que el correo electrónico aún no esté vinculado al negocio. Para vincular el correo electrónico al negocio, ve a tu bandeja de entrada de Pipedrive, haz clic en el correo electrónico y vincúlalo al negocio en el lado derecho de la pantalla.

Why are emails not showing on the Detail View of the deal?

¿Por qué los mensajes de correo electrónico no aparecen en la Vista de detalles del trato?

Para añadir una nota a un trato o contacto, ve a la vista de detalles de elementos y haz clic en el ícono Notas en la lado derecho de la página. Aquí puedes crear una nota de texto, con o sin formato según la necesidad.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" width="880" height="426" />

Añadir hipervínculos e imágenes a las notas
Para crear un hipervínculo en tu nota, puedes hacer clic en el ícono vínculo y pegar el vínculo en el diálogo que aparece.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" width="400" height="155" />
Para añadir una imagen a tu nota, puedes hacer clic en el botón imagen y seleccionar una imagen guardada localmente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" width="400" height="178" />

Guardar y buscar la nota
Una vez guardada la nota, aparecerá en la sección LISTO en la lista de detalles del elemento, y la podrá ver cualquier usuario que tenga permiso de visibilidad para ver dicho elemento. Si quieres editar, anclar o eliminar la nota, lo puedes hacer haciendo clic en e botón '...' a un lado de la nota guardada. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" width="599" height="230" />
También podrás buscar la nota en la barra de búsqueda, para traerla directamente a la lista de detalles del elemento bajo el cual la nota ha sido guardada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" width="501" height="241" />

How can I add notes to a deal or contact?

¿Cómo puedo añadir notas a un trato o contacto?

Para adjuntar un archivo importante a un trato o contacto en Pipedrive, ve a la Vista de detalles del elemento y selecciona la opción Archivos. Puedes arrastrar y soltar archivos en esta sección, o hacer clic en 'seleccionar de la computadora' para navegar los archivos de tu computadora y seleccionar el que deseas. Los archivos también se pueden cargar utilizando la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207290995">sincronización de Google Drive</a> en Pipedrive. Una vez cargado, el archivo solo se puede acceder desde la Lista de detalles de ese trato, y lo puede hacer cualquier usuario que tenga permiso de visibilidad para ver dicho trato.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360" />

Añadir una descripción a tu archivo
Cuando cargas un archivo en la lista de detalles de un elemento en Pipedrive, puede ser conveniente escribir una breve descripción del contenido de dicho archivo. Para añadir una descripción al archivo, ve al archivo cargado y haz clic en el botón '...'. Tendrás también la opción de Eliminar o Descargar tu archivo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265" />
Una vez guardada la descripción, aparecerá en el nombre del archivo en la sección LISTO de la lista de detalles del elemento. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265" /> Búsqueda de archivo Podrás también buscar la nota en la barra de búsqueda, para traerla directamente a la lista de detalles del elemento en el que se cargó el archivo
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269" />

How can I upload a file to a deal or a contact?

Si ves &quot;(oculto)&quot; en tu cuenta empresarial de Pipedrive, quiere decir que no tienes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> para ver ese elemento específico. Si no tienes permiso para ver un elemento vinculado a un trato, lo verás en la parte superior de la Vista detallada del elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" width="500" height="148" />
Verás también el elemento marcado como oculto si aplicas la columna en la Vista de listas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" width="600" height="168" />
 ¿Por qué hay elementos que aparecen como ocultos?  Los elementos que aparecen como ocultos en tu cuenta, aparecen así por muchas razones: 
<ul>
<li>Podrías estar en el grupo de visibilidad incorrecto</li>
<li>Tu usuario administrador ha apagado el permiso &quot;ver los nombres de elementos ocultos&quot; en los ajustes de la empresa</li>
</ul>
 Puedes consultar más información acerca de porqué no puedes ver el elemento en la barra lateral de la Vista de listas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" width="607" height="325" />
 Te recomendamos comunicarte con el Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive si necesitas ajustar el permiso o la visibilidad. Para que tu usuario administrador haga los cambios necesarios, deben ir a Ajustes &gt; <a href="/settings/users">Gestión de usuarios</a>.

Why are items shown as 'hidden'?

¿Por qué hay elementos que aparece como "ocultos"?

La Barra lateral en la Vista detallada muestra la información que has añadido a tu trato, persona o empresa.  Si estás utilizando varias aplicaciones del marketplace en tu flujo de trabajo, nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002279278">Panel de aplicaciones</a> te permite añadir aplicaciones específicas en la barra lateral.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Reordenar y ocultar secciones en la barra lateral</a>
<a href="#C2IamCs">2: Editar campos en la barra lateral</a>
<a href="#C3IamCs">3: Hacer visibles campos en la barra lateral</a>
<a href="#C4IamCs">4: Gestionar campos personalizados</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Reordenar y ocultar secciones en la barra lateral
</h2>
En la vista detallada de un elemento en Pipedrive, haz clic en el botón '...' y selecciona la opción Gestionar secciones de la barra lateral que se encuentra aquí.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" width="602" height="275" />  
Cuando hayas terminado, puedes reordenar u ocultar las secciones de la barra lateral de acuerdo a tus preferencias. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" width="400" height="490" />
<h2> </h2>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Edición de los campos de la barra lateral</h2>
Para editar un campo predeterminado o personalizado de la barra lateral, haz clic en el ícono de lapiz.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" width="400" height="171" />
Hacerlo te permitirá editar cualquier campo que se encuentre en esa sección de la barra lateral. Cuando se realicen los cambios deseados, haz clic en el botón Guardar todo para finalizar tus cambios.

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Marcar campos como visibles en la barra lateral</h2>
Las secciones de la barra lateral de la Vista de detalle pueden expandirse para mostrar todos los campos o pueden contraerse para mostrar solo determinados campos haciendo clic en el icono de expandir/contraer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" width="401" height="196" />
<h2> </h2>
<h2><a name="C4IamCs"></a>Administrar campos personalizados</h2>
También puedes gestionar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> desde la barra lateral de vista detallada  Para reordenar, añadir, o editar un campo haz clic en el botón Personalizar campos .
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" width="401" height="172" />

Detail View sidebar

Barra lateral Vista detallada

En Pipedrive un trato solo puede tener una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">persona de contacto</a> vinculada a la vez. Sin embargo, si un trato tiene más de una persona de contacto relacionada a un proceso en curso, puedes añadir al trato estas personas adicionales como Participantes.
Los participantes no están formalmente vinculados al trato al igual que el contacto principal y no aparecen en la Vista de listas en informes, pero sirven como referencia para los contactos que podrían ser importantes y que están relacionados con el trato en la vista de detalles del trato o el contacto.
Pare ver y añadir Participantes a un trato, ve al Panel de Participantes en la página de detalles del trato. Allí puede ver y añadir a tu trato nuevos contactos como participantes haciendo clic en el ícono '+'.
Puedes aprender acerca de cómo añadir participantes en grupo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360010859677">en este artículo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" />
Si haces clic en la página de detalles del Participante, el trato aparece en la sección Participante del trato relacionado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" />

Participants

Participantes

En Pipedrive, la Vista de detalles de tratos o contactos contiene toda la información específica relacionada con ese elemento. También tienes la capacidad de editar gran parte de esta información, como también eliminar y fusionar los elementos 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Actualización de los detalles de un elemento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Eliminar un elemento individual</a>
<a href="#C3IamCs">3: Fusionar elementos en la Vista de detalles</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Actualización de los detalles de un elemento</h2>
Cambio de nombre de un elemento
Cuando te encuentras en la Vista de detalles de un contacto o trato en Pipedrive, haz clic en el nombre para empezar a editar. Una vez que haz añadido el nombre nuevo, haz clic en Guardar para actualizar tu elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" width="600" height="209" /> 
 Actualización de campos predeterminados y personalizados
Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> se pueden actualizar en la Vista de detalles haciendo clic en el ícono de lápiz, o pasando el ratón por encima del campo que quieres actualizar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" width="300" height="192" />
Puedes gestionar tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360004862397">Barra lateral de la Vista de detalles</a> para tener más control de la información que muestra.   Cambio del valor del trato
 En la Vista de detalles de un trato, haz clic en el valor para empezar a editarlo. Una vez que has añadido el valor nuevo, haz clic en Guardar para actualizar el valor. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" width="300" height="274" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Eliminar y restablecer elementos</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Solo los usuarios administradores tienen la habilidad de eliminar contactos en Pipedrive.</div>
 Por defecto, solo los usuarios administradores pueden eliminar tratos en Pipedrive. Si no ves la opción para eliminar un contacto, te recomendamos comunicarte con el usuario administrador de tu cuenta, para solicitar un<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>.
Si tienes permiso para eliminar tratos en tu cuenta, lo puedes hacer desde la vista de detalles haciendo clic en el botón... , y seleccionando la opción Eliminar del menú desplegable.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" width="599" height="195" />
Una vez que un trato ha sido eliminado, se muestra a un lado del nombre del elemento en la vista de detalles de un elemento vinculado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" width="599" height="176" />
Si quieres restablecer un elemento eliminado, haz clic en el nombre del elemento para acceder a la Lista de detalles. Después, selecciona el botón ... y selecciona la opción Restablecer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" width="597" height="122" />
Si recibes un mensaje de error que dice &quot;Este elemento no se pudo actualizar&quot; al editar los datos en tu cuenta, el elemento se pudo haber eliminado. Tendrás que restablecerlo para poder actualizarlo.
<a name="C3IamCs"></a>
<hr />
<h2>Fusionar elementos en la Vista de detalles</h2>
Por defecto los usuarios administradores pueden fusionar tratos o contactos en Pipedrive. Si no ves la opción para fusionar un elemento, te recomendamos comunicarte con el usuario administrador de tu cuenta, para solicitar este<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>.
Si tienes permiso de fusionar elementos en Pipedrive, puedes hacerlo haciendo clic en el botón ... y seleccionando la opción Fusionar del menú desplegable.  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" width="600" height="198" />
 Te llegará un aviso para buscar el elemento que quieres fusionar. Después de seleccionar el elemento, tendrás la opción de seleccionar un conjunto de valores para preservar en caso de que haya un conflicto.  Después puedes ver una vista previa del elemento fusionado para completar el proceso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merging.gif" alt="merging.gif" width="598" height="405" />
Si tienes elementos múltiples duplicados en la cuenta que quieres fusionar, puedes aprender acerca de la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">Fusionar duplicados </a>.

Updating items in the Detail View

Actualización de elementos en la Vista de detalles

La función Seguidores le da acceso al usuario de Pipedrive para ver y ser notificado acerca de elementos específicos en Pipedrive. Como cada elemento en Pipedrive solo puede tener un solo propietario, esta función es útil cuando más de un usuario está trabajando en un trato y necesita ver los datos relacionados y el progreso del mismo,
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Seguir un elemento</a>
<a href="#C2IamCs">2: Seguir a otro usuario</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualización de la información de un seguidor</a>
<a href="#C4IamCs">4: Notificaciones</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Seguir un elemento</h2>
Si sigues un elemento en Pipedrive, puedes visualizarlo y ser notificado cuando hay una actualización de dicho elemento.
Se pueden añadir seguidores a los tratos, empresas, personas y productos en el Panel Seguidores de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> del elemento. Aquí puedes añadirte como seguidor haciendo clic en el botón Empezar a seguir, o en el botón '+' para añadir otro usuario como seguidor de ese elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_1.png" alt="Followers_1.png" width="500" height="150" />
Si no tienes visibilidad del trato, contacto o producto, el propietario del elemento o un usuario administrador te puede añadir como seguidor.
Puedes aprender acerca de cómo añadir seguidores a elementos en grupo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360010859677">en este artículo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Seguir a otro usuario</h2>
Si sigues a otro usuario en Pipedrive, puedes ver todos los elementos (tratos, empresas, personas, productos) de lo que ellos son propietarios, sin importar cómo estén configurados los ajustes de visibilidad grupal o los de visibilidad del elemento individual.
También serás notificado sobre acciones que realiza este usuario en Pipedrive. Esto incluye cuando el usuario actualizar o añade tratos, empresas o personas. Solo recibirás notificaciones de las acciones de este usuario si tienes visibilidad del elemento que fue actualizado o añadido.
Usuarios administradores
Para seguir a otro usuario, ve a Descripción general del usuario en Más &quot;...&quot; &gt; Descripción general del usuario. Desde allí, elige el usuario que quieres seguir en la esquina superior derecha y haz clic en el botón Comenzar a seguir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_2.png" alt="Followers_2.png" width="801" height="467" />
Para que otro usuario te siga, ve a tu página Descripción general de usuario y haz clic en Añadir a alguien. Desde allí puedes seleccionar un usuario desde la lista del menú desplegable que aparece.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_3.png" alt="Followers_3.png" width="816" height="472" />
Usuarios normales
Solo un usuario administrador puede añadir un usuario normal como seguidor de otro usuario. El administrador tiene que dirigirse a la Descripción general de ese usuario y hacer clic en el botón Añadir a alguien para añadir al usuario normal como seguidor.
Si eres un usuario normal y quieres añadir a otro usuario como seguidor tuyo, lo puedes hacer fácilmente. Ve a tu Descripción general de usuario y haz clic en el botón Añadir a alguien.
Nota: Un usuario normal necesita el permiso &quot;Ver todos los elementos de otros usuarios que los siguen&quot; activado para ver los elementos del usuario al que siguen. Los permisos solo los puede actualizar un usuario administrador.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualización de la información de un seguidor</h2>
Nota: Los usuarios normales solo pueden ver los elementos o usuarios que están siguiendo.
Para ver una lista de elementos de Pipedrive que sigue un usuario, ve a la página Perfil del usuario. El Perfil del usuario se puede acceder haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Perfil del usuario. Una vez allí, encuentra al usuario que quieres ver y selecciona la pestaña &quot;Siguiendo&quot;. Selecciona la categoría de información que desees ver; se mostrará una lista de los elementos que el usuario está siguiendo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_4.png" alt="Followers_4.png" width="855" height="468" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notificaciones</h2>
Cuando sigues un elemento de un usuario en Pipedrive, serás alertado en el panel Asistente de ventas en tiempo real cuando hay una notificación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_5.png" alt="Followers_5.png" width="400" height="300" />
Puedes también establecer un resumen de correos de notificaciones para estas actualizaciones. Para hacerlo, ve a Ajustes personales &gt; Notificaciones &gt; Correos de actualizaciones de Tratos y contactos. Aquí puedes personalizar el tipo de actualizaciones que recibes y la hora en los recibes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Folloers_6.png" alt="Folloers_6.png" width="698" height="364" />
Para mantenerte actualizado en la aplicación en tiempo real, activa notificaciones de escritorio yendo a Preferencias personals &gt; Cuenta &gt; <a href="/settings/profile">Notificaciones de escritorio de la Aplicación</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_7.png" alt="Followers_7.png" width="599" height="191" />

Followers

Seguidores

En Pipedrive la Vista de detalles de un trato, persona o empresa contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puedes agregar información relevante como correos electrónicos, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000834405">archivos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">acciones</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002748697">notas.</a>
Si quieres hacer actualizaciones de tus tratos o contactos, tienes la capacidad de hacerlo también directamente en la Lista de detalles. Aprende a hacer actualizaciones de tus elementos leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005171958">este artículo</a>.  
Secciones
<div class="support-sections">
<a href="#C1IamCs">1: Vista de detalles del trato</a>
<a href="#C2IamCs">2: Vista de detalles del contacto</a>
<a href="#C3IamCs">3: Registro de cambios</a>
</div>
 <iframe src="https://fast.wistia.net/embed/iframe/w55lbpdd9f" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<a name="C1IamCs"></a>
<hr />
<h2>Vista de detalles de trato</h2>
En la Lista de detalles del trato verás información específica relacionada con ese trato, que incluye el estado del trato y los contactos vinculados. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="601" height="368" />
 
En la Vista de detalles de un trato, verás la barra de progreso de un trato, que muestra en qué etapa de Pipedrive se encuentra en ese momento el trato y cuántos días llevan en cada etapa. 
La barra de progreso de un trato te permite entender el progreso de tu trato y darte una pauta acerca de qué etapas necesitan más atención.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detailview.png" alt="detailview.png" width="601" height="102" /> Si quieres rastrear información acerca del progreso general de los tratos a través de las etapas de tu Embudo, te sugerimos utilizar el informe de &quot;Progreso del trato&quot; en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005675129">Informes</a> de tu pestaña Progreso.  En la sección Progreso, también puedes probar nuestros informes más personalizables con la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Hallazgos</a>. 
<a name="C2IamCs"></a>
<hr />
<h2>
 Vista de detalles del contacto</h2>
La Vista de detalles de una Persona contiene información acerca de esa persona de contacto, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Es posible que también contenga información sobre la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta del contacto</a> que se recopiló de ese cliente.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="600" height="358" />

La Vista de detalles de una Empresa muestra información específica de esa Empresa, como el domicilio, o información del campo personalizado que has agregado a tu elemento en tu cuenta. También muestra la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta del contacto</a> asignada.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="600" height="343" />  

<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Registro de cambios</h2>
<div>
En la Vista de detalles de un elemento en Pipedrive, puedes hacer clic en la función REGISTRO DE CAMBIOS para ver cambios realizados a los elementos, ordenados por fecha. Estos cambios incluyen actualizaciones realizadas a los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> de ese elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-01-27_at_12.45.28.png" alt="Screenshot_2020-01-27_at_12.45.28.png" width="599" height="375" />
En el caso de los contactos de personas, la información del registro de cambios muestra cuando ese contacto ha sido agregado a Pipedrive, qué tratos han sido creados en su nombre, y a qué empresas están vinculados.
Para tus empresas, verás cuando se agregaron personas a la empresa o cuando los tratos se vincularon a la empresa.
</div>

Detail View

Vista de detalles

Si la persona se vinculó a la empresa después de que el correo electrónico se vinculara a la persona, el correo electrónico no aparecerá en la empresa. Solo después de vincular la persona a la empresa, los nuevos correos electrónicos que se reciban también se mostrarán en la empresa.

Why are my emails not showing on the organization page, but appear in the deal and contact?

¿Por qué no se muestran mis correos electrónicos en la página de empresa pero aparecen en el trato y contacto?

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción está disponible solo para los usuarios administradores, o para usuarios con un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Conjunto de permisos</a> con los permisos adecuados habilitados. 
</div>
Pipedrive incluye un sistema altamente personalizable de gestión de tus procesos de ventas. Tus tratos, contactos y productos ya vienen con sus campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como Campo personalizado. 
Con un campo personalizado, no solo puedes documentar la información necesaria para personalizar tus datos, sino que también puede organizar y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrar</a> los datos según los campos que tienes en Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="7sj0f2wvtw1b"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Añadir campos personalizados</a>
<a href="#C2IamCs">2: Ver campos personalizados </a>
<a href="#C3IamCs">3: Actualizar campos personalizados</a>
</div>
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro Curso de la Academia de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Comienza a partir de lo básico</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Añadir campos personalizados </h2>
Añade campos personalizados yendo a Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de datos</a>, y haz clic en Añadir campo personalizado. El campo se puede agregar en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">empresas</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">productos</a>.  
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data_fields.png" alt="data_fields.png" width="700" height="489" data-image="usdmc12l4fm8"></figure>
<div class="support-note primary">
 Nota: ¿No estás seguro de dónde hay que añadir tu campo personalizado? Lee más acerca de la organización de tus datos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">aquí</a>.</div>
 En la ventana que aparece, nombra el campo y selecciona el tipo de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos. Puedes obtener más información sobre los tipos de campos personalizados que puedes añadir en tus datos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/field_type.png" alt="field_type.png" width="600" height="349" data-image="4gk0epqlojm3"></figure>
Propiedades del campo
Al agregar el campo personalizado, verás la opción para seleccionar cómo quieres ver el campo en Pipedrive. 
<ul>
<li>
Siempre visible en la vista de detalles de tratos/personas/organizaciones/productos Marcar esta opción hará que el campo personalizado siempre aparezca en la vista de detalle del elemento, sin importar si hay un valor agregado o no. El campo siempre aparecerá en la vista de detalles, si hay un valor agregado. </li>
<li>
Aparece en la vista "agregar trato/persona/organización/producto" Marcar esta opción hará que el campo personalizado aparezca en el diálogo "agregar nuevo" del elemento. </li>
<li>
Campos importantes Aquí puedes marcar un campo como "importante" en todos los embudos y etapas o en los específicos. Puedes leer más acerca de campos importantes en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">este artículo</a>. 
</li>
</ul>
¿Dónde más puedo agregar campos personalizados? 
Los campos personalizados se pueden agregar en la Vista de detalles de un elemento yendo a Detalles &gt; Campos personalizados &gt; +Añadir nuevo campo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" width="700" height="680" data-image="lt61xo3a3njf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Ver campos personalizados </h2>
Cuando ya has creado un campo personalizado, puedes agregar, ver o eliminar valores de campo personalizado en los siguientes lugares dentro de Pipedrive. 
 En la Vista de detalles
<ul>
<li>En la Vista de detalles todos los campos personalizados pueden encontrarse en la sección de DETALLES. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" alt="Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" width="297" height="331" data-image="l5aw2fil86cr"> </li>
</ul>
En la Vista de listas
<ul>
<li>Haz clic en el icono de engranaje a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado de la lista de campos en la función Elegir columnas. Haz clic en Guardar para hacer visible esa columna de campo personalizado en la Vista de listas <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lidt_view.png" alt="lidt_view.png" width="699" height="406" data-image="gsfv4riho7lf">
</li>
</ul>
En Agregar nuevo diálogo
<ul>
<li>Si la opción Mostrar en añadir nuevo diálogo viene marcada como Sí, el campo personalizado aparecerá en el aviso Añadir trato nuevo / Añadir persona nueva / Añadir organización nueva. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="Add_deal.png" width="600" height="629" data-image="94iq9mbmj0mk">
</li>
</ul>
En la función Importar
<ul>
<li>Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse en columnas en tu hoja de cálculo. Puedes leer más acerca del proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="701" height="265" data-image="t00rba74ugh4">
</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Actualizar campos personalizados</h2>
Para hacer cambios en los campos personalizados, ve a Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a>, y haz clic en el botón '...' situado al lado del campo personalizado. 
<ul>
<li>
Editar Puedes cambiar en cualquier momento el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.</li>
<li>
Eliminar Eliminar tu campo personalizado borra el campo y todos los datos existentes del mismo de tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>
Copiar la clave API Puedes copiar fácilmente la clave API de tu campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo usar la API, puede consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">documentación sobre API</a>. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data_field_edit.png" alt="Data_field_edit.png" width="599" height="413" data-image="ub89t72tvsho"></figure>

Custom Fields

Campos personalizados

<div class="support-note primary">
Nota: La función Campos importantes es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. </div>
En las ventas, los equipos que tienen la información más relevante al alcance de la mano pueden actuar más rápido, hablar con más confianza y producir resultados eficaces. Obtener esa información es sencillo, pero, ¿cómo sabes cuáles son tus lagunas de aprendizaje? Con la función Campos importantes en Pipedrive puedes ver cuándo faltan datos en tus campos más esenciales en Pipedrive, para poder ir a buscar esa información y cerrar ese trato.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Cómo hacer que un campo sea importante</a>
<a href="#C2IamCs">2: ¿Dónde aparecen los campos importantes?</a>
<a href="#C3IamCs">3: ¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Cómo hacer que un campo sea importante</h2>
Para comenzar, ve a Ajustes &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Campos importantes</a> para empezar a utilizar la función Campos importantes. En esta función encuentras una lista de campos relevantes de Pipedrive que pueden estar categorizados como importantes para tu cuenta de empresa. Una vez que cambies la función en un campo, haz clic en el icono de engranaje para personalizar el embudo o la etapa que deben tener la configuración para tus campos importantes. Los campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive también se pueden configurar como campos importantes, lo que te permite personalizar mejor tu cuenta para que realmente se adapte a tus necesidades. Para obtener más información sobre la creación de campos personalizados, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">aquí.</a> 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Important Fields"></figure>
Por ejemplo, si obtener el Valor de un trato es una tarea que se debe realizar antes de que un trato supere la primera etapa de tu embudo, asegúrate de marcar el Campo de valor como importante para cada etapa excepto la primera etapa. De este modo, si el trato avanza a una etapa posterior sin tener ningún Valor, tendrás un recordatorio visual para adquirir esa información. También puedes seleccionar en qué embudos y etapas te gustaría tener tus Campo importantes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>¿Dónde aparecen los campos importantes?</h2>
Cuando hayas habilitado los Campos importantes en tu cuenta de Pipedrive, la vista de detalles contendrá una nueva sección: CAMPOS IMPORTANTES. Esa sección te informará acerca de cuales campos que se hayan marcado como importantes no tienen información dentro de ellos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
 Esto te permite reconocer las información que te falta, que es el primer paso para llenar esas brechas y darle a tu equipo las herramientas que necesitan para tener éxito.
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?</h2>
Cuando habilites la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Campos importantes</a> con los campos establecidos en tu cuenta de Pipedrive, puedes observar un aviso en la Vista de detalle que te indica que faltan datos en campos importantes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
 Este aviso tiene como finalidad informarte que los campos indicados bajo el título se marcaron como "importantes" para la etapa y el embudo en el que reside el trato, y que actualmente faltan datos en esos campos. Para solucionar este problema, solo tienes que proporcionar los datos valiosos que debes introducir en esos campos y seguir trabajando para cerrar esos tratos.

Important Fields

Campos importantes

Los Campos personalizados se pueden usar cuando la información que quieres agregar a Pipedrive no existe como campo predeterminado. Por ejemplo, no hay campo predeterminado para "Título de cargo" para personas de contacto. Si quisieras incluir esa información, sin embargo, puedes seleccionar un campo personalizado tipo opción únicao texto para las personas de contacto, y llamarlo "Título de cargo" para poder agregar dicha información a los contactos de Pipedrive. 
Hay dieciséis tipos de campos diferentes en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>. El tipo de campo personalizado que selecciones dependerá del tipo de información que quieras agregar a tus tratos, contactos o productos. 
<ul>
<li>
Texto: Notas u otro texto. Estos campos almacenan hasta 255 caracteres Útiles para: Direcciones de facturación, direcciones de correo electrónico secundarias, comentarios (breves), títulos de cargos 
</li>
<li>
Autorellenado: Nota que se autorellena según información previa, almacena hasta 255 caracteres Útil para: Opciones personalizadas (p.ej. Etiquetado), correos electrónicos. 
</li>
<li>
Texto largo: Notas más extensas Útil para: Comentarios, descripciones 
</li>
<li>
Numérico : Solo datos numéricos Útil para: Comisiones, nivel de prioridad 
</li>
<li>
Monetario - Datos numéricos con prefijos de símbolos de moneda. La moneda del campo personalizado Monetario coincidirá con la configuración de moneda predeterminada a menos que indiques lo contrario. Útil para: Comisiones, cantidades 
</li>
<li>
Opciones múltiples: Lista de opciones predefinidas entre las que se pueden seleccionar algunas (máximo 500 opciones). Útil para: Industria, región, competidores, título de cargo, etiquetas 
</li>
<li>
Opción única: Lista de opciones predefinidas entre las que solo se puede seleccionar una (máximo 500 opciones). Útil para: Tipo de prospecto, categoría, industria, título de cargo 
</li>
<li>
Hora: Hora específica elegida utilizando la hora desplegable. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada. Útil para: Horario de entrega, almuerzo 
</li>
<li>
Rango de horario: Hora específica elegida utilizando la hora desplegable. El formato de la hora coincidirá con el formato de zona horaria predeterminado. Útil para: Horas de oficina, mejor horario del día para comunicarse 
</li>
<li>
Fecha: Fecha específica seleccionada de un calendario desplegable Útil para: Fecha de entrega, plazos 
</li>
<li>
Rango de fecha:Rango de fechas seleccionado de un calendario desplegable Útil para: Fechas de entrega, cálculo de finalización, feriados</li>
</ul>
<hr>
Los siguientes cinco tipos de campos personalizados se pueden usar como campos secundarios para campos existentes. Se comportan como los campos predeterminados correspondientes en Pipedrive, y a menudo se refieren a elementos en Pipedrive.
Por ejemplo, si un trato tiene dos empresas relacionadas, podrías vincular la empresa principal con el trato con la función de vinculación predeterminada, y luego crear un campo personalizado de tipo de empresa llamado "Empresa secundaria" bajo tratos para poder listar la segunda empresa. Esto se usa comúnmente como una alternativa ya que el trato solo puede vincularse con una empresa a la vez por defecto. 
<ul>
<li>
Usuario*: Etiqueta a un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">usuario</a> de Pipedrive en tu cuenta Útil para: Trato previo o secundario o propietarios de contactos, otros usuarios relacionados con el trato o el contacto. 
</li>
<li>
Empresa*: Permite etiquetar una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">empresa</a> adicional de tus empresas de Pipedrive. Si la empresa añadida en el campo personalizado tipo empresa no existe aún en la base de datos de Pipedrive, será creado como una nueva empresa. Útil para: Partes relacionadas o secundarias, empresas socias 
</li>
<li>
Persona*: Permite etiquetar una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">persona</a> adicional de tu base de datos de Pipedrive Si la persona de contacto añadida en el campo personalizado tipo empresa no existe aún en la base de datos de Pipedrive, será creada como una nueva persona de contacto. Útil para: Persona de contacto relacionada o secundaria 
</li>
<li>
Dirección: Direcciones completas almacenadas utilizando auto completar de Google Maps. Las empresas ya tienen una dirección predeterminada en Pipedrive, pero un campo personalizado de tipo de dirección se puede agregar al agregar una dirección secundaria de empresas o cuando quieres agregar directamente una dirección al trato o persona de contacto. Un campo personalizado de tipo de dirección se comporta igual que el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004613818" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004613818">campo de dirección predeterminado</a> de empresas, incluso el sub campo y la función "Mostrar en mapa".  Útil para: Lugares de eventos y ubicaciones de oficinas secundarias (cuando están separadas de la dirección empresarial) 
</li>
<li>
Teléfono: Permite que el número de teléfono de un nombre de usuario de Skype se pueda agregar con la funcionalidad <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_self">clic para llamar.</a> Los contactos de personas en Pipedrive ya tienen un campo de teléfono predeterminado, pero un campo personalizado de tipo de teléfono se puede agregar a la empresa o tratos si quieres enumerar un número de teléfono en otro elemento.  Útil para: Nombres de Skype secundarios, números de teléfono secundarios, información de contacto específico de empresa/trato</li>
</ul>
*Los campos personalizados de tipo de usuario, empresa y persona te permiten hacer clic directamente en el elemento que se ingresa en esos valores.

What types of custom fields are there?

¿Qué tipo de campos personalizados hay?

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. </div>
 Para añadir un campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> o predeterminado a tu modal de añadir trato, contacto o producto, ve a Configuración de la empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a>, y selecciona la pestaña del aviso que quieres añadir para agregar el campo. Después puedes hacer clic en el campo de datos (personalizado o predeterminado) que quieres añadir a tu aviso para añadir un elemento para actualizar sus propiedades "Aparece en... vista". 
Por ejemplo, si quieres añadir un campo personalizado de persona al modal añadir trato o añadir persona, puedes ir a la pestaña Persona y hacer clic en el campo personalizado que quieres incluir. Para campos de personas tienes la opción de añadirlas al modal Añadir trato o Añadir persona. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>

Una vez seleccionada la opción, aparece en el modal Añadir trato o Añadir persona. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
 ¿Qué campos puedo añadir?
La capacidad de añadir un campo de dato a un modal de elemento a añadir depende del tipo de campo que quieres añadir y dónde lo quieres añadir. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Aviso de añadir prospecto/trato</td>
<td>Aviso de añadir persona</td>
<td>Aviso de añadir empresa</td>
<td>Aviso de añadir producto</td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de prospecto/trato</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de persona</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de empresa</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de producto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, or product modal?

¿Cómo puedo añadir campos de datos a un modal de añadir trato, contacto o producto?

<div class="support-note primary">
Nota: La función campos obligatorios es una de las numerosas funciones útiles que tienen los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">planes</a> Profesional y Corporativo de Pipedrive. Solo los Usuarios administradores pueden establecer y editar los campos obligatorios.
</div>
 Durante el proceso de ventas, los datos que recolectas de tus clientes son sumamente importantes. Los campos obligatorios de Pipedrive te permiten seleccionar cuál de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Campos de datos</a> deben ser obligatorios al añadir y editar el trato, contacto de persona o empresa. Es decir que los usuarios de tu cuenta no pueden añadir o editar nuevos elementos o trasladar tratos hasta que los campos obligatorios hayan sido rellenados. 
<div class="support-sections"> 
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Cómo definir un campo obligatorio</a>
<a href="#C2IamCs">2: ¿Dónde aparecen los campos obligatorios?</a>
</div>
<hr>
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Cómo definir un campo obligatorio</h2>
Para usar la función Campos obligatorios, ve a Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de datos</a>. Al añadir un campo personalizado, verás una opción para definir el campo como Obligatorio. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Required.png" alt="Required.png" width="603" height="273" data-image="wgcm1w9sldok"></figure>
Si haces clic y amplías las opciones, puedes seleccionar para qué embudos y etapas será obligatorio el campo. También tienes la opción de definir los campos obligatorios para Todos los embudos, todas las etapas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Expand.png" alt="Expand.png" width="600" height="398" data-image="c4fbb8iusa7n"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Puedes ampliar las opciones para campos tipo Prospectos/tratos. Los campos tipo persona, empresa y productos son siempre obligatorios.</div>
 Puedes editar tus Campos de datos en Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos</a><a href="/settings/fields?type=DEAL"> de datos. </a>Desplázate hacia abajo al campo predeterminado que quieres definir como obligatorio y haz clic en editar el campo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" width="924" height="693" data-image="mgkuj1sryjai"></figure>
Una vez que hayas marcado tu campo como obligatorio, aparece en la sección Reglas de calidad de tu página de campos de datos. Aquí verás cuáles campos están marcados como obligatorios o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">importantes</a>.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> ¿Dónde aparecen los campos obligatorios?
</h2>
Si cualquiera de los usuarios intenta añadir un elemento y dejar en blanco un campo requerido, verán un mensaje de error que no les permitirá crear el elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Error_message.png" alt="Error_message.png" width="306" height="520" data-image="55qubtnfecfu"></figure>
Si cualquiera de los usuarios intenta trasladar un trato a una nueva etapa sin haber rellenado un campo obligatorio, recibirán un aviso solicitando añadir la información obligatoria.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" alt="Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" width="450" height="258" data-image="tig6drywapo5"></figure>
Si quieres llamar la atención a un campo específico, sin hacerlo obligatorio, puedes probar nuestros <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Campos importantes</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Actualmente la función campos requeridos no detiene el progreso de los tratos si los campos son actualizados mediante importación, edición en grupo, API o integraciones de terceros.</div>

Required Fields

Campos obligatorios

Data Fields

Campos de datos

<div>
A veces las reuniones o llamadas planeadas no ocurren exactamente como se habían programado. Afortunadamente <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a>en Pipedrive tiene una lógica avanzada para "marcar como finalizada" una acción que te permite dar seguimiento cuando la acción fue programada como también cuando fue marcada como finalizada. 
La Vista de calendario siempre muestra acciones según las opciones programadas fecha de cierre, sin importar cuando fueron marcadas como finalizadas. Las siguientes tres acciones aparecen como programadas para ser finalizadas el 16 de octubre, 17 de octubre y 18 de octubre, aunque fueron marcadas como finalizadas el 16 de octubre, antes de sus fechas de cierre. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donecalendarview.png" alt="donecalendarview.png" width="600" height="349">
Si ves la lista de detalles de acciones en los elementos vinculados, siempre ves acciones ordenadas según cuando fueron marcadas como finalizadas (hoy, 16 de octubre). Las tres acciones siguientes aparecen como finalizadas en la descripción y están ordenadas como las más recientes "marcadas como finalizadas" en la parte superior. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donedetailview.png" alt="donedetailview.png" width="500" height="369">
</div>

Activity 'marked as done' logic 

Lógica sobre "marcar como finalizada" una acción

<div class="support-note primary">
Nota:Las invitaciones a acciones incluyen el logo de Pipedrive para las empresas que tengan una suscripción al plan Básico. El logo de Pipedrive se elimina de empresas con una suscripción al plan Avanzado,Profesional o Corporativo. Para obtener más información acerca de las características útiles de los planes de Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">aquí</a>.
</div>
 Las invitaciones a actividades te permiten mantener al día a tus contactos sobre las próximas reuniones y actividades que tienes para ellos.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Envío de invitaciones a acciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: La invitación</a>
<a href="#C3IamCs">3: Actualizar la acción</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Envío de invitaciones a acciones </h2>
Para enviar una invitación a una acción, solo tienes que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">establecer una acción</a>, y agregar a las personas que quieres invitar en el campo Visitas en la ventana "Programar una acción". Puedes agregar tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">contacto de personas</a> de Pipedrive o agregar directamente correos electrónicos en este campo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sendinviteactivities.gif" alt="sendinviteactivities.gif" width="599" height="556">
 Un contacto de persona de Pipedrive debe tener listado un correo electrónico a su nombre para que la invitación a la acción se envíe con éxito. Si esa persona no tiene registrado un correo electrónico, verás un mensaje de error en el campo Visitas. Tendrás que agregar un correo electrónico a nombre de ese contacto, o ingresar directamente un correo electrónico en el campo Visitas. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png">
Haz clic en el botón Guardar y enviar invitaciones para enviar tus invitaciones a acciones. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>La invitación</h2>
Cada visita recibirá una invitación al evento por correo electrónico una vez que la invitación a la acción haya sido enviada. 
Si tienes una sincronización de calendario <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">activa</a>, la invitación parecerá que fue enviada directamente desde tu proveedor de calendario:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inviteprovider.png" alt="inviteprovider.png" width="601" height="218">
Si tienes la sincronización de calendario inactiva, la invitación se verá así: 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" width="600" height="556">
<div class="support-note primary">
Nota: Las invitaciones enviadas desde usuarios en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206594269-Syncing-with-Google-Calendar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206594269">sincronización de calendario de Google</a>(función antigua) siempre se envían desde Pipedrive. Si no estás seguro de cuál calendario sincronizaste, comunícate con el equipo de asistencia. </div>
 Cualquier respuesta que se envíe a las invitaciones a acciones irá a la dirección de correo del propietario asignado de la acción. Si el propietario también tiene sus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/209254449" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="209254449">correos sincronizados con Pipedrive</a> mediante nuestros planes Avanzado o Profesional, esas respuestas también se muestran en su buzón de entrada de Pipedrive 

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Actualización de la acción </h2>
Cuando actualizas el título/nombre, hora, ubicación, descripción pública o visitas después de crear una acción, verás una opción que te avisará que puedes Guardar y enviar actualizaciones en la parte inferior de la acción.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png">
Las visitas recibirán por correo electrónico una invitación actualizada 
 ¿Qué ocurre cuando añado o elimino visitas de una acción? 
Si añades una nueva visita a una acción, la visitas nuevas recibirán una invitación a una acción. Las visitas que ya recibieron una invitación no reciben otra. 
Si eliminas una visita de una acción o cancelas la acción, la visita recibirá por correo electrónico una cancelación. La acción se eliminará también de tu calendario sincronizado si tienes la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Sincronización del calendario</a> activada. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" width="598" height="188">

Activity Invites

Invitaciones a acciones

Las Acciones en Pipedrive representan cualquier acción programada realizada por tu parte para cerrar un trato. Una llamada telefónica, una comida, un correo electrónico, lo que sea, lo puedes programar con tus contactos, organizaciones o tratos para que siempre sepas cual es tu siguiente tarea.
Por defecto, puedes establecer tus acciones para que sean una llamada, reunión, tarea, plazo, correo electrónico, o una comida .Puedes establecer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">acciones personalizadas</a> para que sean las acciones específicas basadas en las necesidades de tu empresa. Para facilitar el proceso de programación de acciones, te sugerimos que utilices la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">función de sincronización del Calendario</a> para sincronizar las acciones de tu proveedor de calendario y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">función Planificador</a> para definir tu disponibilidad y reservar acciones con clientes.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" data-uuid="kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s" data-v="4" data-type="inline" data-image="316pn26gur54"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota:Para que otro usuario, administrador o normal, tenga visibilidad de tu acción, necesitan visibilidad para todos los elementos vinculados a acciones. 
</div>
 Para reservar acciones en la Vista de calendario o la Vista de listas, ve a la pestaña Acciones. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" width="301" height="532" data-image="i36wooztim13"></figure>
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Añadir acciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Programar acciones</a>
<a href="#C3IamCs">3: Vinculación de tratos y contactos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Finalizar acciones </a>
</div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Añadir acciones</h2>
Como Pipedrive fomenta la venta basada en acciones, es fácil programar acciones sin importar donde estés 
<ul>
<li>En la pestaña <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Vista de embudo</a> de los Tratos Hacer clic en unícono de acciónde tratosen la pestaña Vista de embudos de los Tratos permite la programación rápida de una acción. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelineview.png" alt="pipelineview.png" width="834" height="482" data-image="onlsyhdtpod0"> 
</li>
<li>En la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Vista de detalles </a>de cualquier Trato, Persona, u Organización Cuando estás en la Vista de detalles de un elemento, haz clic en la pestaña Acción para vincular una actividad directamente a un elemento. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detailview.png" alt="detailview.png" width="964" height="559" data-image="obphdbrt36kd">
</li>
<li>En la pestaña del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115003389609">Calendario</a> o en la Vista de lista de las Acciones En la Lista de acciones o en la Vista de calendario, puedes rápidamente añadir una acción para asegurarte que estarás al tanto de todas las acciones que debes realizar en el futuro inmediato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarview.png" alt="calendarview.png" width="978" height="406" data-image="x8c5hlk4aqub">
</li>
<li>En la pestaña <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000184889">Cronograma de contactos</a> o Contactos Si ves que una persona de contacto o una organización hace mucho que no ha programado una acción, puedes rápidamente añadir una acción para asegurarte de que tu prospecto no pierda el interés. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacttimeline.png" alt="contacttimeline.png" width="1023" height="415" data-image="841mfab2aaul">
</li>
<li>En la Aplicación móvil Si ya descargaste la <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">aplicación móvil</a> de Pipedrive, podrás añadir acciones sobre la marcha. Puedes añadir acciones en las pestañas acciones tratos y contactos de la Aplicación móvil. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" alt="105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" width="299" height="647" data-image="88jhxkt8g1w1"> </li>
</ul>
<hr>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Programación de una actividad </h2>
El mensaje "Añadir una acción" te presenta la agenda de tu día completo, junto con los campos necesarios para programar tu próxima acción. Esto te permite programar tus acciones de manera eficaz, evitando que hagas una reservación dos veces y también te brinda una manera fácil de volver a programar una acción existente.
Cuando aparece el aviso Programar una actividad, puedes rellenar los datos de la acción.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitydetails.gif" alt="activitydetails.gif" width="600" height="464" data-image="c7lnrmbvqp51"></figure>
<ul>
<li>
Título: Nombre de tu acción.</li>
<li>
Tipo: Tipo de acción <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">personalizada</a>.</li>
<li>
Hora, fecha y duración: La hora y la fecha de tu acción.</li>
<li>
Ocupado/libre: Define si la acción está en "Ocupado" (por defecto) o "Libre". Si la actividad está en "Ocupado", tus clientes no podrán reservar una franja horaria mediante un enlace del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Planificador</a>. </li>
<li>
Nota: Una descripción de tu acción. Esto es privado y solo será visible dentro de tu cuenta de Pipedrive. </li>
</ul>
 Para añadir visitas, a una ubicación, o descripción a tu acción, expande la sección en la sección hora, fecha y duración de la ventana de acción. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additionalactivities.gif" alt="additionalactivities.gif" width="599" height="369" data-image="k4es1mxb2mpb"></figure>
<ul>
<li>
Visitas: Las personas que quieres invitar a la acción. Pueden ser tus contactos existentes de Pipedrive o correo electrónicos externos. Es recomendable asegurarte que la persona de contacto de Pipedrive agregada a la sección invitados está también vinculada a la acción. </li>
<li>
Ubicación: La dirección de tu acción. Pipedrive verifica automáticamente si la ubicación coincide con una geolocalización en mapas de Google. En la vista de listas de Pipedrive, hacer clic en la ubicación abre la ubicación en Google maps. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" data-image="ixanu3irwqxo"> 
</li>
<li>
Descripción: Detalles adicionales acerca de la acción que serán sincronizados con tu calendario externo. A diferencia de la nota agregada a tu acción, la descripción la podrán ver públicamente las visitas que han sido agregadas a la acción. </li>
</ul>
 Invitar visitas Agregar correos electrónicos o personas de contacto de Pipedrive a la sección Visitas envía <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">invitaciones de acción por correo electrónico</a> a las personas que has agregado. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Vinculación de tratos y contactos </h2>
Puedes ingresar el propietario, trato, empresa o persona de contacto que quieras vincular a la acción. Cuando la acción está vinculada a un elemento, aparecerá en la página de datos del elemento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkingdealscontacts2.png" alt="linkingdealscontacts2.png" width="501" height="298" data-image="bdmxlogywnbw"></figure>
<ul>
<li>
Trato vinculado: Una acción vinculada solo a un trato será automáticamente vinculada con la persona y organización de contacto que esté vinculada a ese trato. </li>
<li>
Persona vinculada: Una acción vinculada a una persona de contacto será vinculada automáticamente a la organización que esté vinculada a la persona de contacto. </li>
<li>
Empresa vinculada: Una acción vinculada a una organización no será vinculada automáticamente a sus tratos o personas de contacto. Esto se debe a que como puede haber tratos múltiples y personas de contacto vinculadas a cada organización, Pipedrive no puede saber qué personas/tratos vincular a la acción. </li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Finalizar acciones</h2>
Una vez finalizadas las acciones programadas, puedes marcarlas como finalizadas en la lista de acciones o la vista de calendario. También se las puede marcar como finalizadas en cualquier lugar en el que puedas ver las acciones, como las páginas de detalles de tus tratos y la vista del cronograma de contactos. 
El campo de las acciones Hora de finalización quedará actualizado cuando la propia acción haya sido marcada como finalizada. El campo Fecha de vencimiento siempre te muestra la hora y el día de la acción que se programó originalmente. Si bien puedes hacer clic y editar manualmente el campo "Fecha de vencimiento" en la acción, incluso de manera retroactiva, el campo "Marcada como hora de finalización" muestra siempre la hora en que la acción se marcó como finalizada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/markedasdonelistview.gif" alt="markedasdonelistview.gif" width="917" height="392" data-image="gjtrl8kmged1"></figure>
Para aprender más acerca de lógica para marcar como finalizada una acción, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005106998" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005106998">este artículo</a>. 
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro Curso de la Academia de Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Nunca te olvides de dar seguimiento</a>.</div>

Activities

Acciones

Poder programar llamadas e incluir enlaces de llamadas a tu invitación te ahorra mucho tiempo. Si usas la función de Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">Planificador</a> puedes usar las integraciones de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft teams</a> y programar llamadas para tus reuniones.
<div class="sections"> 
<div class="support-note success primary">Nota: Tienes que instalar la integración de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-zoom-meetings#C1IamCs">Zoom</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipedrive-integration-microsoft-teams#C1IamCs">Microsoft Teams</a> para poder usar esta función. </div>
Secciones
 <a href="#C1">1: Configuración de una reunión por videollamada con Planificador</a>
 <a href="#C2">2: Cómo unirte a una Videollamada del Planificador</a>
 <a href="#C3">3: Para volver a autenticar Zoom/Microsoft Teams </a>
</div>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Configuración de una reunión por videollamada con Planificador</h2>
Para empezar a crear una reunión por videollamada con Planficador, ve a la página de Acciones y seleccionar Horarios sugeridos. 
<figure style="max-width: 364px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/propose%20times.png" data-image="20791" alt="proponer horas" width="364" height="131"></figure>
Dependiendo del tipo de reunión que quieras configurar, selecciona Gestionar disponibilidad o Elegir un horario. Después puedes crear una nueva disponibilidad del planificador o editar un enlace de planificador para incluir una videollamada. 
Una vez elegido el horario y la duración de la reunión, selecciona Continuar a los detalles de la reunión, y tienes la opción de hacer de la reunión una videollamada. 
<div class="support-note success primary">Nota: Si todavía no instalaste la integración de Microsoft Teams o Zoom, tendrás la opción de instalarlas desde aquí. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-05%20at%2015-55-23.gif" data-image="20792" alt="zoom scheduler gif"></figure>
Dependiendo de la integración que hayas instalado, selecciona Que sea una reunión de Zoom o Que sea un reunión de Microsoft Teams para que la reunión sea una videollamada.
Si tienes instalados Zoom y Microsoft teams, debes elegir uno seleccionando Añadir videollamada. No se puede incluir dos enlaces de videollamadas diferentes en la invitación del planificador. 
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Cómo unirte a una videollamada del Planificador</h2>
Después de que el invitado confirma su franja horaria para la reunión, se programa la videollamada. Una vez programada la reunión a través del Planificador, un mensaje de confirmación aparece en la pantalla indicando que la reunión será una videollamada. Los enlaces de videollamadas no aparecen en la pantalla de confirmación.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.26.06.png" data-image="20968" alt="Confirmación de Planificador"></figure>
Tanto el usuario de Pipedrive como el invitado reciben un correo electrónico con enlaces para unirse a la videollamada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.35.35.png" data-image="20969" alt="Confirmación por correo de reunión"></figure>
El invitado también tiene la opción de reprogramar o cancelar la reunión al final del correo electrónico de confirmación de la reunión.
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/calendar-sync">sincronización de calendario</a> habilitada, el enlace de la reunión por videollamada se incrusta en las invitaciones de calendario (Google o Microsoft Outlook). </div>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Para volver a autenticar Zoom/Microsoft Teams</h2>
Los tokens de autenticación para Zoom o Microsoft Teams podrían vencerse justo antes de un reunión programada, o es posible que no hayas completado los pasos necesarios para integrar Zoom o Microsoft Teams en tu cuenta. En ese caso, tu invitado recibe un correo de confirmación diferente sin un enlace a la videollamada.
<figure style="max-width: 349px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2011.54.06.png" data-image="20970" alt="Videollamada sin enlace" width="349" height="213"></figure>
Recibirás un correo diciéndote que vuelvas a conectar tu cuenta para definir la videollamada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2012.27.13.png" data-image="20971" alt="Vuelve a conectar la videollamada"></figure>
Una vez que hayas conectado tu cuenta nuevamente para habilitar la integración de Zoom o Microsoft Teams, puede editar la acción para Que sea una Reunión de Zoom/Microsoft Teams. 
Una vez actualizada la acción, el invitado recibe un correo con los enlaces de la videollamada actualizados.

Video call integration for Scheduler

Integración de videollamadas para Planificador

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Si ya tienes Contactos o Empresas en la cuenta de empresa de Pipedrive y deseas agregar acciones para estos en grupo, te sugerimos utilizar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">función de ID del sistema de Pipedrive para importar una hoja de cálculo</a>. Para obtener una hoja de cálculo que contenga las ID de la Persona o Empresa necesarias, te sugerimos ir a la Vista de listas y usar el ícono de engranaje para hacer visible el campo ID del sistema de Pipedrive apropiado. Una vez que ese campo sea visible, exporta los resultados del filtro a una hoja de cálculo, proporciona la información de la acción necesaria e importa esa hoja de cálculo a tu cuenta de Pipedrive.
Para obtener información general sobre cómo importar datos a Pipedrive con hojas de cálculo, lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">este artículo</a>

How can I create activities in bulk?

¿Cómo puedo crear acciones en grupo?

<div class="support-note success primary">Nota: Deshabilitar el menú emergente de acciones de seguimiento es una opción que solo tienen los usuarios de los planes Avanzado, Profesional y Corporativo que usan activamente la función <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/workflow-automation">Automatización del flujo de trabajo</a>. Únicamente los usuarios administradores pueden gestionar este ajuste.</div>
Después de marcar una acción como finalizada, te aparece automáticamente un aviso para crear otra acción específica para ese trato. Esto es debido al diseño basado en acciones de Pipedrive. Sin embargo, si usas la función Automatización del flujo de trabajo para programar automáticamente acciones, esta podría crear esfuerzos duplicados de acciones de seguimiento.
Si tienes una Automatización del flujo de trabajo, puedes deshabilitar este mensaje emergente yendo a Ajustes de la empresa > Acciones > Mostrar menú emergente de acciones. Allí puedes deshabilitar o habilitar estos mensajes emergentes de acciones de seguimiento. Si eliges habilitarlos, puedes elegir que estén siempre habilitados o solo habilitarlos para cierto Embudos. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followupactivity_2021-02-23-212345.png" data-image="12427"></figure>
Si tienes un plan Esencial o no usas la función Automatización del flujo de trabajo, no puedes deshabilitar estos mensajes emergentes.

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Cómo puedo deshabilitar el menú emergente de acciones de seguimiento.

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. 
Pipedrive viene con un conjunto básico de tiposde actividades, pero, ¿qué sucede si necesitas actividades que sean más específicas para tu empresa y sus necesidades? Afortunadamente, puedes crear tipos de acciones personalizados con su propio ícono para permitir que Pipedrive sea más específico para tu negocio. Para crear un nuevo tipo de acción en Pipedrive:
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#activity_types">Tipos de acciones</a>. Todas tus acciones se listan en esta pantalla.</li>
<li>Haz clic en el botón Añadir tipo de actividad para añadir un nuevo tipo de actividad.</li>
<li>Elige un icono y un nombre para tu nuevo tipo de Acción y haz clic en Guardar.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" width="601" height="246" /> ¡Voila! ¡Ya hay un nuevo tipo de acción funcionando! También podrás ver el nuevo tipo de acción en las subcategorías de acciones de la pestaña Progreso.

Creating custom activity types

¿Cómo puedo crear tipos de acciones personalizadas?

Deberías ver todas las acciones que te han sido asignadas cuando visualizas la pestaña Acciones de tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423" /> Si se te ha asignado una acción y no la ves, podría haber un problema de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permisos</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> que no se te han concedido y lo tendrás que resolver. Por ejemplo, si no tienes permiso de ver el trato o contacto asociado con la acción, tampoco verá la acción correspondiente.

Can I see activities that have been assigned to me?

¿Puedo ver las acciones que me han sido asignadas?

Pipedrive considera a los correos electrónicos independientes de las acciones. Aunque el &quot;Correo electrónico&quot; es un tipo de acción por defecto, los correos electrónicos que se envían (o reciben) no se considerarán como una acción completada. Las acciones programadas de &quot;correo electrónico&quot; se utilizan para gestionar debidamente futuras tareas de correo electrónico; de esta forma no te olvidarás de tu correspondencia con un cliente.

Why are emails that I've sent or received not in the List View of Activities?

¿Por qué los correos electrónicos que envío o recibo no aparecen en la Vista de lista de las acciones?

Puedes ver la acciones finalizadas en la Vista de lista de la pestaña de acciones aplicando <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filter</a>:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/done.png" alt="done.png" width="599" height="108" />
Puedes luego aplicar un filtro de tiempo personalizado pre-establecido para ver acciones finalizadas dentro del período de tiempo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" width="500" height="163" />
 Si quieres ver todas las acciones finalizadas, sin importar el período de tiempo en el que fueron finalizadas, puedes aplicar este filtro:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_PM.png" width="604" height="115" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" width="500" height="163" />

How can I see done activities?

¿Cómo puedo ver las acciones completadas?

Al crear una acción, solo escribe los nombres de las personas de contacto que tienes que añadir a la acción en el campo &quot;personas&quot;, pulsa intro después de cada nuevo contacto o selecciona contactos existentes en el menú desplegable de autocompletar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" width="355" height="493" /> Actualmente solo es posible agregar Personas de contacto múltiples, no Empresas u otros usuarios de Pipedrive a una acción. Una posibilidad sería que agregaras tu usuario como visita, o como un contacto vinculado adicional.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" width="598" height="349" />

How can I link my activities with multiple contact persons?

¿Cómo puedo vincular mis acciones a personas de contacto diferentes?

Ese número corresponde al número de acciones que requieren tu atención inmediata. En concreto, ese número es la cantidad combinada de acciones vencidas y las acciones que vencen hoy.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" width="976" height="492" />
En algunas ocasiones, tu contador de acciones rojo en la pestaña Acciones puede mostrar un número inferior que la Vista de listas&lt;0&gt; de tus Acciones. Esto se debe a que la Vista de listas se filtra para mostrar acciones asignadas a &quot;Todos&quot; en la cuenta de empresa de Pipedrive.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115011233785/acyiviyirs.png" alt="acyiviyirs.png" width="602" height="177" />
Como referencia, la Lista de vistas de la pestaña Acciones muestra todas las acciones en la empresa que son visibles para ti. Si quieres ver una lista que contenga solo tus propias acciones, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005072197-How-can-I-filter-my-activities-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005072197">filtrar las acciones</a> y seleccionar tu nombre en Propietario.  Para ver un resumen del estado de las acciones, haz clic en ? del resumen de la acción.

What is the red number on the Activities icon?

¿Qué es el número rojo en el icono de acciones?

En la vista de listas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">Acciones</a> puedes filtrar las acciones que necesitan tu atención inmediata en función de los detalles, como el tipo de acción, propietario y fecha de vencimiento de la acción. Si tus acciones están vinculadas a tratos o contactos en Pipedrive, también puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtros personalizados</a> para tus acciones según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> de esos elementos.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Filtro por tipo de acción</a>
<a href="#C2IamCs">2: Filtro por propietario</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtro por fecha de vencimiento</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Filtro por tipo de acción</h2>
Para filtrar Acciones por tipo de acción predeterminada o personalizada, haz clic el ícono correspondiente a la acción en la parte superior izquierda de la página. Alternativamente, selecciona Todos para ver todos los tipos de acciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" width="446" height="178" />
Los usuarios administradores pueden crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001123565">tipos de acciones personalizadas</a> si quieres tener tus propios tipos de acciones en tu cuenta.

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Filtro por propietario</h2>
Para filtrar las acciones por propietario, debes hacer clic en el filtro desplegable y seleccionar Propietarios, y hacer clic en el nombre del usuario. Al seleccionar la opción Todos  se borrarán los filtros previos. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" width="453" height="362" />
Si no puedes ver una acción, es posible que no tengas los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permisos</a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> correctos para ver la acción. En dicho caso, te sugerimos que te comuniques con el usuario administrador de la cuenta para que hagan los ajustes necesarios.
Nota: Si no tienes permiso para ver el trato o el contacto asociado a una acción, tampoco podrás ver la acción misma. 

<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtro por fecha de vencimiento</h2>
Desde el lado derecho de la vista de listas de las acciones, tienes la posibilidad de ver tus acciones Pendientes o Vencidas, y las acciones pendiente en cualquiera de los períodos de tiempo predeterminados o personalizados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" alt="Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" width="450" height="182" />
Si quieres filtrar las acciones que han sido marcadas como finalizadas, consulta esta<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115001107589">guía</a>.

How can I filter my activities in the List View?

¿Cómo puedo filtrar mis acciones en la Vista de listas?

Para recibir notificaciones de tus actividades programadas por email, puedes activar Emails de recordatorio de actividad en tu cuenta.
Los emails de recordatorio de actividad pueden configurarse en Ajustes &gt; Notificaciones &gt; <a href="/settings/personal/activities">Correos electrónicos de recordatorio de actividad</a>. Aquí puedes elegir la actividad que desees que se te recuerde y el intervalo de tiempo con el que deseas recibir los emails. Si eliges Días antes de la fecha de vencimiento u Horas antes de la fecha de vencimiento , podrás especificar el número de días u horas antes de la actividad para la que deseas recibir recordatorios por email. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" width="601" height="304" />
Estos emails de recordatorio de actividad te enviarán a la dirección de email asociada con su cuenta de usuario de Pipedrive.

Activity reminder emails

Correos electrónicos recordatorios de actividades

Organizarte y realizar el seguimiento de tus acciones es clave para mantener tus ventas activas y asegurarte de que consigues esas ganancias de mayor importancia. Para ayudarte a gestionar esto, Pipedrive te ofrece la nueva Vista de calendario Desde Calendario, podrás ver un plan por días de tus acciones, añadir acciones nuevas, cambiar o eliminar acciones y ver los calendarios de compañeros que tengas . Para acceder a la vista de calendario, haz clic en Acciones y luego en el botón Calendario a la izquierda de Añadir acción. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_0.png" alt="calendar_view_0.png" width="600" height="158" /> Puedes añadir una acción desde aquí mediante el botón Añadir acción o haciendo clic en la fecha y hora cuando te gustaría añadir la acción y rellenando el formulario de adición rápida. Sin embargo, el formulario de adición rápida solo programará una acción básica, pero no la vinculará a un trato. Para hacer esto, hay que usar el botón Añadir acción situado en la parte superior o el botón Detalles... en el formulario de adición rápida. Para editar una acción existente, solo hay que hacer clic en el bloque de la hora en el calendario y cambiar lo que necesites. Si te gustaría cambiar la hora o prolongar o acortar la acción, puedes hacer clic y arrastrar la acción por el calendario, o bien hacer clic y arrastrar el botón de la acción hacia arriba o hacia abajo para cambiar la duración. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calendar_Gif.gif" alt="Calendar_Gif.gif" width="600" height="263" />  
En la esquina superior derecha, también puede ver y editar qué semana de calendario está viendo.. Las flechas izquierda y derecha ajustarán el calendario en consecuencia, o puedes hacer clic en el menú desplegable para elegir una fecha, y la Vista de calendario mostrará la semana asociada que contiene esa fecha. Si haces clic en el botón &quot;Hoy&quot; regresarás a la semana actual. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_1.png" alt="calendar_view_1.png" width="600" height="178" /> Por último, también es posible ver los calendarios de otros usuarios, siempre que tengas visibilidad sobre sus acciones. En la esquina superior derecha verás el botón desplegable del filtro. Haz clic en el botón de filtro y selecciona un usuario distinto para ver una de sus acciones que tienes permiso para ver. Nota: En la vista de Calendario, solo puedes ver un calendario de usuario a la vez.

Calendar View

Vista de calendario

La vista contextual de Pipedrive te permite acercarte o alejarte de los datos de acciones de ventas sin perder de vista la tarea vigente al alternar entre tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000146149">vista de listas</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a>. Desde la vista de listas de acciones, puedes ver los datos vinculados a las acciones del trato, la persona de contacto o la empresa.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Para abrir la vista contextual</a>
<a href="#C2IamCs">2: Uso de la vista contextual</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Para abrir la vista contextual</h2>
Para abrir la vista contextual, ve a la vista de listas de acciones y haz clic en las acciones vinculadas con tratos, empresa o personas para ver rápidamente la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> de tus elementos vinculados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" width="1011" height="641" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Uso de la vista contextual</h2>
Una vez abierta la vista contextual, puedes fácilmente cambiar para ver los detalles de la acción, trato, persona de contacto y empresa seleccionando las pestañas en la parte superior de la página. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" width="993" height="634" />
Puedes también cambiar para ver detalles de otras acciones, ya sea seleccionando otra acción de la vista de listas o haciendo clic en la flecha ubicada a la izquierda de la vista contextual. Al hacer clic en las flechas puedes moverte hacia arriba o hacia abajo en la lista.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="948" height="237" />
Es también posible usar accesos directos del teclado en la vista contextual. Si pasas el ratón por encima de las flechas o del botón X, verás la opción para usar los accesos directos del teclado. Para moverte hacia arriba o abajo de la lista, haz clic en K o J, o para cerrar la vista contextual, haz clic en la tecla Esc.
 Para abrir la vista contextual
Cuando estás en la vista contextual puedes pasar el ratón por encima de las pestañas y hacer clic en la flecha para abrir la vista de detalles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" alt="Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" width="971" height="208" />
Si quieres ir a la Vista de detalles desde la vista de listas, haz clic en la flecha a un lado del elemento que quieres ver, para abrir la vista de detalles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual.png" alt="contextual.png" width="902" height="116" />
<div class="support-sections">
Nota: Todos los detalles que aparecen en la vista de detalles están disponibles en la vista contextual.</div>

Contextual View: Activities

Vista contextual: Acciones BETA

La frecuencia de seguimiento en el Cronograma de contactos es una función que te permite personalizar la frecuencia con la que debes comunicarte con ciertos contactos en tu cuenta de Pipedrive y visualizar si necesitas realizar un seguimiento dellos. Para habilitar la frecuencia de seguimiento en tu Cronograma de contactos, haz clic en la flecha y activa la función. Una vez activada, usa el control deslizante para establecer la frecuencia con la que debes contactar con los contactos que aparecen en esa lista, desde semanalmente hasta anualmente.  Cuando se selecciona, el icono circular cambiará para mostrar cuántos contactos requieren un seguimiento, según el parámetro elegido. Una vez que sepas cuántos contactos necesitan tu atención, puedes empezar a programar acciones, tratos o notas con esos contactos. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow_up_frequenzuy.png" alt="follow_up_frequenzuy.png" width="600" height="258" />

Timeline View: Follow-up frequency

¿Qué es la frecuencia de seguimiento en la Vista de cronograma?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Puede que quieras asociar un trato con más de un contacto de Persona u Empresa en tu cuenta de Pipedrive. En estos casos en los que un trato tiene más de una Persona u Empresa relacionada, sugerimos crear un campo personalizado —del tipo Persona u Empresa según tus necesidades— para permitir la referencia de ese dato.  Para ello, ...
<ul>
<li>Ve aAjustes​&gt;<a href="/settings/table_column/edit/deals">Campos personalizados</a>en tu cuenta de Pipedrive</li>
<li>Haz clic en Añadir un campo y selecciona el tipo de campo que quieres añadir a la cuenta. En esta situación, recomendamos seleccionar un campo del tipo Empresa o Persona según tus necesidades. Para el siguiente ejemplo, elegiremos un campo del tipo Empresa.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" width="600" height="408" />
<ul>
<li>Proporciona un nombre para este campo y pulsa Guardar para crear el campo. Para este ejemplo, hemos denominado el campo &quot;Empresa relacionada&quot;.</li>
<li>Ve a la Vista de detalles de uno de los tratos de tu cuenta Pipedrive.</li>
<li>Ve a la secciónDETALLES de la Vista de detalles del trato y busca el campo personalizado creado recientemente.</li>
<li>Escriba el nombre de la segunda empresa que te gustaría asociar a este trato. En este ejemplo, estamos asociando este trato con la &quot;Segunda empresa&quot;. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fill_custom_field.png" alt="fill_custom_field.png" width="600" height="286" />
<ul>
<li>Una vez establecido, esta empresa ahora se asociará al trato.</li>
<li>Para encontrar esta asociación, ve a la Vista de detalles del contacto &quot;Segunda empresa&quot;. Encontrarás el trato relacionado en la sección NEGOCIO.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related.png" alt="related.png" width="600" height="264" />
Ahora podrás realizar un seguimiento eficaz de los tratos que están relacionados, pero no asociados directamente, con esa empresa. Esta misma función puede configurarse para la información asociada a muchos elementos en Pipedrive, desde Personas relacionadas con un Trato, o Usuarios relacionados con un Contacto, hasta Empresas relacionadas con un Producto.

How can I add related people or organizations to a deal?

¿Cómo pueden añadir personas u empresas relacionadas a un trato?

Para crear un contacto de persona directamente desde un email recibido, puedes ir a la pestaña Correo de tu cuenta de Pipedrive, hacer clic en el hilo de email correspondiente y luego en el botón Añadir a contacto existente o Crear nuevo contacto en la esquina superior derecha.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357" /> Desde aquí puedes ingresar los detalles relevantes de la persona de contacto antes de hacer clic en Guardar para añadir el nuevo contacto de persona a tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445" /> 
Si accedes a la página de detalles de la persona de contacto, entonces verás el hilo de email correspondiente vinculado a este contacto. Cualquier hilo de email anterior o futuro que tenga la dirección de email de esta persona de contacto como participante aparecerá ahora automáticamente como vinculado en la página de detalles de esta persona de contacto.
La información de cualquier firma de correo electrónico será incorporada automáticamente en el diálogo para añadir nueva persona con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002647097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002647097">función extraer automáticamente datos del contacto</a>.

How can I create a person contact from a received email?

¿Cómo puedo crear un contacto de persona a partir de un email recibido?

Para añadir una imagen a uno de tus contactos de Persona en Pipedrive, ve a la Vista de detallesdel contacto de Persona. A la izquierda del nombre de la Persona, haz clic en la silueta para acceder a la función &quot;Añadir foto&quot;. Desde aquí, puedes seleccionar la opción &quot;Seleccionar desde tu ordenador&quot; para subir una imagen específica desde tu equipo y asociarla a este contacto de Persona.
Si alguna vez te gustaría eliminar una foto, puedes hacerlo con un clic en la imagen del contacto de esa Persona y seleccionando la opción Eliminar situada ahí.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115010217845/2017-10-31_10-59-55.gif" alt="2017-10-31_10-59-55.gif" width="600" height="339" />

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

¿Cómo puedo añadir una imagen a una persona en Pipedrive?

Durante las ventas, es posible que necesites una representación visual del historial de tus acciones con un contacto específico. Para utilizar esta función puede usar la vista Cronograma de contactos de Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ.jpg" data-uuid="mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ" data-v="4" data-type="inline" />
 Para ir a la Vista de cronograma de tu página de Contactos, ve a la pestaña Contactos y haz clic en el botón Cronograma de contactos . Podrás alternar entre tus Contactos de personas y Empresas con el botón situado en la esquina superior izquierda. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" width="866" height="454" /> Cuando se muestra un contacto en el Cronograma de contactos, las acciones asociadas con ese contacto se muestran en una línea horizontal. Al hacer clic en una acción, se proporcionará un resumen rápido del nombre de la acción y cuándo se programó, así como una referencia a cualquier trato asociado con la acción.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" width="700" height="177" /> Para proporcionar más contexto al historial ampliado que has tenido con tus contactos, puedes ajustar el período de tiempo que se muestra en el Cronograma de contactos. Para ajustarlo, haz clic en el botón de calendario, y selecciona el período de tiempo que deseas que se muestre en este cronograma.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" width="700" height="177" /> Si el cronograma te ayuda a ver que ha pasado mucho tiempo desde que se programó una acción con uno de tus contactos, puedes agregar rápidamente una acción, trato o nota a ese contacto. Para ayudarte a que veas cuándo ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que te pusiste en contacto con un cliente específico, te sugerimos habilitar Frecuencia de seguimiento en el Cronograma de contactos para tus personas o empresas. Para habilitar la frecuencia de seguimiento, haz clic en la flecha y activa la función. Una vez habilitada, usa el control deslizante para establecer con qué frecuencia debes ponerte en contacto con los clientes que se muestran en esa lista, de semanal a anual. Una vez seleccionada, el icono circular cambiará para mostrar cuántos contactos requieren seguimiento, según el parámetro elegido. Una vez que sepas cuántos contactos necesitan tu atención, puedes empezar a programar acciones, tratos o notas con esos contactos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" width="700" height="177" /> Para ello, haz clic en el botón + a la derecha del contacto en la Vista de cronograma. Simplemente selecciona el elemento que deseas agregar, proporciona los detalles relevantes y haz clic en Guardar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" width="601" height="188" />
También tienes la opción de seleccionar a tus contactos por grupo para enviar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001417457-Group-Emailing" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001417457">correos de grupo</a>. Para seleccionar los contactos a los que quieres enviar un correo electrónico, haz clic en las casillas de selección (a la izquierda de la tabla) y la opción Enviar correo de grupo aparecerá en la parte superior de la página.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" width="700" height="177" />
 En el Cronograma de contactos también puedes filtrar los contactos mostrados, para que solo veas la información más relevante para ti en cualquier momento. Para aprender a filtrar en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">aquí</a>.

Contacts Timeline

Cronograma de contactos

A menudo, una empresa está relacionada con otra; puede que sea la matriz de varias empresas filiales, la socia de otra empresa o, francamente, cualquier número de relaciones diferentes.
Puede ser útil, especialmente desde un punto de vista comercial, conocer estas relaciones a medida que te desplazas por tu CRM. En la Vista de detalles de una empresa en Pipedrive puedes documentar fácilmente estas relaciones. Para crear una relación entre dos organismos en Pipedrive...
<ul>
<li>Ve a la Vista de detalles de cualquier empresa que desees asociar con otra empresa en la base de datos de Pipedrive.</li>
<li>Busca la tabla ORGANIZACIÓN RELACIONADA.</li>
<li>Haz clic en la Vista de detalles o en el símbolo + para expandir el panel de empresas relacionadas.</li>
<li>Busca la empresa que desees asociar y selecciónala.</li>
<li>Selecciona el tipo de relación (matriz/filial/relacionada) y haz clic en Añadir. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_related.png" alt="add_related.png" width="600" height="375" /> Las relaciones entre las empresas no se pueden modificar una vez establecidas. Para eliminar una relación, simplemente haz clic en Ver detalles, y luego en el icono de papelera1 junto a la relación establecida para quitarla. Puede que aún te preguntes cuál puede ser la diferencia entre estas distintas relaciones. &lt;0&gt; Para ilustrarlo, hemos simplificado aquí las descripciones:
<ul>
<li>
Relacionada: Dos empresas asociadas entre sí, pero no se otorga jerarquía de una sobre la otra.</li>
<li>
Matriz: Indica que una Empresa tiene una jerarquía superior a otra, por ejemplo la que tiene una oficina corporativa sobre las oficinas franquiciadas.</li>
<li>
Filial: Indica que una Empresa tiene una jerarquía inferior a otra, por ejemplo la que tienen las oficinas franquiciadas ante una oficina corporativa.  
</li>
</ul>
Nota: Cuando se establece una empresa como matriz de varias empresas, se crea una relación 'hermana' entre todas las empresas filiales.

Related Organizations

Empresas relacionadas

Pipedrive está integrado a Google Maps para permitirte visualizar trato y contactos en un mapa de acuerdo a sus campos de domicilio.
La Función Mostrar en mapa geo localiza la dirección en el campo de domicilio de la empresa y cualquier tipo de dirección de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> en tratos, empresas, o personas. Puedes acceder a la función Mostrar en mapa en la vista de listas, siempre y cuando el campo de dirección esté agregado en la columna, o en la lista de detalles de un elemento
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Visualizar direcciones geo localizadas</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualizar empresas que están cerca</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtrar ubicación</a>
</div>
<h2> </h2>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Visualizar direcciones geo localizadas</h2>
Al hacer clic en cualquier dirección geo localizada en la lista o la lista de detalles se abre la ventana de Google Maps y te muestra la dirección que seleccionaste localizada en el mapa. Puedes acercarte o alejarte y seleccionar ver la ubicación en la configuración predeterminada o satelital, tal como lo haces al usar la aplicación Google Maps
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="603" height="371" />
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Visualizar empresas que están cerca</h2>
Para ver empresas que están cerca de la que has seleccionado, puedes ajustar el filtro en la parte inferior del mapa para ver todas las empresas dentro de una cierta cantidad de kilómetros o millas
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nearbyorganizations.gif" alt="nearbyorganizations.gif" width="599" height="368" />
<h2> </h2>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtrar ubicación</h2>
En la vista de listas, puedes crear <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtros</a> de direcciones que cumplen con ciertas condiciones para los informes. Por ejemplo, si quieres filtrar las empresas con direcciones en Illinois, aplicarías el filtro a la vista de listas:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" width="602" height="154" />
Haz clic en &quot;...&quot; &gt; Mostrar en mapa para obtener un informe con las direcciones filtradas en la ventana de Google Maps. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/showonmapfilter.gif" alt="showonmapfilter.gif" width="600" height="384" />

Google Maps también está integrada a la aplicación móvil de Pipedrive para cuando te estás trasladando de un lado a otro. Para obtener más información consulta el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001543638">Artículo de la función cerca de mí</a>.

'Show on Map' feature

Función "Mostrar en mapa"

<div class="support-sections">
 Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Integración con Google Apps</a>
<a href="#C2IamCs">2: Campos personalizados de tipo de &quot;direcciones&quot; </a>
</div>
 Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344305">Empresas</a> en Pipedrive tienen un tipo de campo predeterminado en el que puedes ingresar una ubicación física de tus contactos como una oficina o casa. Puedes acceder a esta información en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000146149">Vista de listas</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">Vista detallada</a> de las empresas o mediante las páginas de personas o tratos vinculados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" width="400" height="347" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Integración con Google Apps</h2>
Pipedrive está integrado a Google Maps para que puedas ver dónde se encuentran los contactos o tratos geo localizados directamente en Pipedrive. Si Google Maps reconoce la dirección que ha sido ingresada, la sugiere y la rellena automáticamente.
Ahora puedes ver estas direcciones en un mapa con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360003981917">Función &quot;Mostrar en mapa&quot;</a> después de hacer clic en la dirección en la Vista de listas o de detalles.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="600" height="369" />
La integración con Google Maps también te permite subdividir la dirección en sub campos como estado, país, y código de área y agregarlos a las columnas de tu vista de listas.
Para ver las sub secciones de tu dirección, ve a Vista de listas de empresas, haz clic en el ícono de engranaje, y amplía la opciónDirección (detalles). Aquí puedes ver todas las sub secciones del campo de dirección para agregarlas como columnas en la vista de listas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" />
Es útil si quieres crear un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtro</a> u ordenar tus tratos o contactos en función de una sub sección específica en las direcciones enumeradas (p.ej. todas las empresas ubicadas en Nueva York). 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Campos personalizados de tipo de &quot;direcciones&quot;</h2>
Si bien solo hay un tipo de campo predeterminado para empresas, puedes añadir un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005197725">campo personalizado de tipo de dirección</a> a los contactos de personas o a los tratos si prefieres enumerar información relevante de direcciones en elementos que no sean empresas. Puedes leer más acerca de campos personalizados en Pipedrive y cómo agregarlos en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">este artículo</a>. 
Una dirección enumerada en campos personalizados de tipo de dirección puede también ser geo localizada y se comporta exactamente igual que el campo de dirección predeterminado de las empresas.

Address fields in Pipedrive

Campos de direcciones en Pipedrive

Para ahorrar tiempo en las ventas, es muy bueno tener una referencia fácil del tipo de cliente o prospecto al que le estás hablando. Usando las etiquetas de contacto de Pipedrive, puedes categorizar tus contactos como sea necesario para tu empresa, y saber de inmediato cómo abordarlos basándote en esa información.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Asignación y creación de etiquetas de contactos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Edición y eliminación de etiquetas de contactos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualización de etiquetas de contactos</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Asignación y creación de etiquetas de contactos</h2>
Cuando agregues una nueva Persona o Empresa a Pipedrive a través de los botones Añadir persona o Añadir empresa, verás un desplegable en el que fácilmente puedes asignar una etiqueta a tu contacto al momento de crearlo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_person_label.png" alt="add_person_label.png" width="600" height="324" />
 Puedes asignar una etiqueta de contacto a persona o empresas que ya existen directamente en la Vista de listas después de aplicar la columna de etiquetas o Vista de detalles haciendo clic en el ícono de etiquetas. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" width="600" height="282" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" width="601" height="224" />
 ¿Cómo puedo añadir nuevas etiquetas de contactos?
<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Pipedrive proporciona un conjunto de etiquetas predeterminadas, pero puedes añadir una etiqueta personalizada a esta lista haciendo clic en el botón de etiquetas en la Vista de listas o la Vista de detalles de los contactos y seleccionar Añadir etiqueta. Cuando recibas el aviso, ingresa un nombre y color para tu nueva etiqueta, y haz clic en Guardar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_detail_view.png" alt="label_detail_view.png" width="602" height="202" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="264" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Edición y eliminación de etiquetas de contactos</h2>
Para editar o eliminar las etiquetas de contactos predeterminadas y personalizadas, haz clic en el icono de etiqueta en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106249">Vista de detalles</a> de los contactos y haz clic en el icono de lápiz a un lado del nombre de la etiquetas que quieres editar. Ahora puedes darle un nuevo nombre a la etiqueta o seleccionar un nuevo color de las opciones que ves, y haz clic en Guardar. También puedes eliminar esta etiqueta seleccionada haciendo clic en el icono de papelera.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_add_detail_view.png" alt="label_add_detail_view.png" width="603" height="143" /> También puedes editar etiquetas mientras te encuentres en la Vista de listas de tu cuenta de Pipedrive. Para hacerlo, haz que se muestre la columna Etiqueta en tu Vista de listas, haz clic en cualquier celda debajo de esa columna y selecciona el icono de lápiz al lado del nombre de la etiqueta que desees editar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_label_list_view.png" alt="edit_label_list_view.png" width="601" height="251" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Visualización de etiquetas de contactos</h2>
La etiqueta se puede ver en la Vista de detalles, al lado del nombre del contacto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/view_detail_view.png" alt="view_detail_view.png" width="600" height="156" /> También puedes ver la etiqueta del contacto en la Vista de listas de tu cuenta de empresa de Pipedrive. Para ver la columna Etiqueta, haz clic en el icono de engranaje en el lado derecho de la tabla de la Vista de listas, selecciona el campo Etiqueta que desees mostrar y haz clic en Guardar. Esta columna de etiqueta aparecerá en la Vista de listas, y podrás mover, ordenar o filtrar la columna según sea necesario. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="228" />

Organiza tus datos