Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía detallada sobre la importación de hojas de cálculo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Cuando importas hojas de cálculo a Pipedrive, es importante saber qué campos están disponibles para mover los datos de tu hoja de cálculo. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comenzar con tu importación<a name="comenzar-con-tu-importaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si no tienes una hoja de cálculo con la que trabajar, te proporcionamos hojas de cálculo de muestra a las que puedes acceder en <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
<p style="text-align: justify">Para iniciar la importación de una hoja de cálculo, ve a <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importar datos</a> &gt; Importar desde una hoja de cálculo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importa datos desde una hoja de cálculo"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se organizan los campos<a name="c-mo-se-organizan-los-campos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la ventana de importación, siete categorías de datos representan los tipos de campos disponibles. </p>
<ul><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Prospecto</li><li>Trato</li><li>Actividad</li><li>Nota</li><li>Producto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cada categoría de tipo de campo, los campos se ordenan por relevancia (incluidos los campos personalizados), pero puedes cambiar el orden a alfabético, si lo prefieres, al hacer clic en el botón <strong>Ordenar campos por</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opciones para ordenar los campos"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos predeterminados <a name="campos-predeterminados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los datos del proyecto no se pueden importar actualmente.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para <strong>prospectos, tratos, </strong><strong>personas, organizaciones </strong>y<strong> productos</strong>, los campos predeterminados disponibles para la importación se encuentran en la sección <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de datos</a></strong> de la configuración, en cada categoría.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al pasar el cursor sobre los tipos de campos de datos de Pipedrive y hacer clic en el ícono de información, podrás consultar información adicional útil sobre cada campo, como el tipo y sus lineamientos para la importación de datos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Información adicional sobre los campos de datos"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Actividades y notas</strong></p>
<p style="text-align: justify">Las actividades no aparecen en la sección de campos de datos de tu cuenta, pero puedes ver los campos de importación disponibles en la pantalla de mapeo de importación.<br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Los campos de notas también se encuentran en la pantalla del mapeo de importación. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados <a name="campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Las actividades y notas no tienen campos personalizados disponibles. Para obtener más información sobre los campos personalizados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Además de los campos predeterminados, se pueden asignar campos personalizados al importar datos a tu cuenta de Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos de fórmula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los campos de fórmula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes importar valores mediante campos de fórmula y realizar los cálculos durante la importación. </p>
<p style="text-align: justify">En este ejemplo, el campo <strong>número de clientes</strong> tiene una fórmula del <strong>valor del trato + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En el documento importado, hay una columna para el valor del trato (10) y una columna llamada <strong>campo numérico</strong>, que representa el <strong>número de clientes. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Tras la importación, se puede ver el valor del trato, que es <strong>10</strong>, así como el número de clientes, que es <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

comenzar-con-tu-importaci-n

Comenzar con tu importación

c-mo-se-organizan-los-campos

Cómo se organizan los campos

campos-predeterminados

Campos predeterminados

campos-personalizados

Campos personalizados

Importar campos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo los usuarios administradores y los usuarios normales con los permisos correctos habilitados pueden acceder a los ajustes de los campos de datos.</div>
<p style="text-align: justify">Para guardar tus datos de forma organizada y para que te ayude a enfocarte en la información que requiere atención especial, creamos diferentes tipos de campos de datos con esta finalidad. Puedes encontrar la configuración de tus <strong>campos de datos</strong> en <strong>Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-personalizados"></a>Campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Una de las principales características de Pipedrive es cómo aborda el manejo de los procesos y operaciones de ventas. El tipo de información que recopilas de los clientes puede variar según el negocio e industria; es por eso que ofrecemos la opción de crear <strong>campos personalizados</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estos campos se pueden ver en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista</a> y cuadro de diálogo <strong>Añadir nuevo</strong>. Obtén más información sobre cómo agregar y configurar estos campos en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo sobre campos personalizados</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las fórmulas y los campos personalizados específicos de los embudos solo están disponibles para los usuarios de los planes Profesional y Corporativo. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tienes contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-predeterminados"></a>Campos predeterminados</h2>
<p style="text-align: justify">Los campos predeterminados ya están integrados en tu cuenta de Pipedrive cuando la creas. Por lo general, se utilizan para información relevante del cliente, como nombres, correos electrónicos o números de teléfono; cuando no existe un campo relevante, se puede crear un campo personalizado. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar los <strong>campos predeterminados</strong> justo debajo de la sección de <strong>campos personalizados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos predeterminados no se pueden eliminar.</div>
<p style="text-align: justify">Estos campos se pueden ver en las vistas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalle</a>, <a href=" https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article /projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">proyecto</a>. El nombre o el tipo de campos predeterminados no se pueden editar, pero las reglas de calidad sí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos de mensajeros instantáneos, dirección postal, notas, cumpleaños / fecha de nacimiento y puesto laboral no existen de forma predeterminada en Pipedrive. Únicamente se crean para las personas de contacto cuando configuras tu <strong>sincronización de contactos</strong>. Puedes obtener más información sobre la sincronización de contactos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">este artículo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="campos-del-sistema"></a>Campos del sistema</h2>
<p style="text-align: justify">Los campos del sistema también están integrados en tu cuenta de Pipedrive. Estos campos son parte de la interfaz de Pipedrive. La información que contienen no se completa dentro de la vista de detalles o el cuadro de diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>", ya que se completa de forma manual o automática a través de una función o menú diferente (por ejemplo, la fecha en que se creó un elemento o el número de correos electrónicos que intercambiaste con un contacto).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar los <strong>campos del sistema</strong> justo debajo de la sección de <strong>campos predeterminados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos del sistema no se pueden editar o eliminar.</div>
<p style="text-align: justify">Estos campos siempre están visibles cuando <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-mapping-your-fields">mapeas tus importaciones</a> y son útiles para <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actualizar tus datos en Pipedrive con hojas de cálculo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos personalizados específicos del embudo<a name="campos-personalizados-espec-ficos-del-embudo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong><strong>Los campos</strong><strong> personalizados específicos de Pipedrive</strong> son una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y superiores de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos específicos del embudo.</div>
<p style="text-align: justify">Esta función te permite añadir campos personalizados a los <strong>tratos</strong> que están en embudos específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes ocultar el campo en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a> mientras el trato está en ciertos embudos. Si el campo ya tiene algunos datos, esos datos no se eliminarán, únicamente se ocultarán. También permanecerán visibles en la vista de lista.</p>
<p>Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y "<strong></strong><strong>Todos los embudos</strong><strong></strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos obligatorios<a name="campos-obligatorios"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función <strong></strong><strong>campos obligatorios</strong> es una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y Corporativo de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos obligatorios.</div>
<p style="text-align: justify">Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y activa la opción "<strong></strong><strong>Obligatorio<strong></strong></strong>". También puedes marcar campos obligatorios solo para pasar a embudos o etapas específicas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los <strong></strong><strong>campos obligatorios </strong>y cómo configurarlos en <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target=" _blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Campos importantes<br><a name="campos-importantes"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función <strong>campos importantes</strong><strong></strong> es una de las muchas funciones útiles de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planes</a> Profesional y Corporativo de Pipedrive. Únicamente los usuarios <strong>administradores</strong> <strong>globales</strong> pueden configurar y editar los campos importantes.</div>
<p style="text-align: justify">Marca los campos como importantes para recordarle a tu equipo que ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo importante está vacío, los usuarios ven un recordatorio en la vista de detalles. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para configurarlos, haz clic en la opción "<strong></strong><strong>Editar campo</strong>" y activa la opción "<strong></strong><strong>Importante<strong></strong></strong>". También puedes marcar campos importantes solo para embudos o etapas específicas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información y un tutorial en video sobre los <strong>campos importantes</strong> en <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

campos-del-sistema

Campos del sistema

campos-personalizados-espec-ficos-del-embudo

Campos personalizados específicos del embudo

campos-obligatorios

Campos obligatorios

campos-importantes

Campos importantes

Campos de datos en Pipedrive

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores.<strong> </strong>Los campos de fórmulas se crean con campos personalizados del prospecto/trato, pero únicamente se pueden usar en tratos. Los cálculos no están disponibles para los prospectos, incluso si el campo tiene una fórmula. <br></div>
<p style="text-align: justify">Los campos de fórmula son una forma eficaz de reducir el tiempo dedicado a realizar cálculos manualmente. Así es como puedes usarlos con Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrar los campos de fórmula<a name="d-nde-encontrar-los-campos-de-f-rmula"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Las cuentas de las empresas están limitadas a diez campos de fórmula cada una.</div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a> &gt; Añadir campo personalizado </strong>para crear un nuevo campo. </p>
<p style="text-align: justify">Las fórmulas se pueden aplicar a dos tipos de campos: numéricos y monetarios. Activa "<strong>Aplicar fórmula a los tratos</strong>" para añadir una fórmula al crear nuevos campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estos son los datos de entrada disponibles para los campos de fórmula y cómo usarlos: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Símbolo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Uso</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ejemplo</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definir el campo utilizado como una variable en la fórmula.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Valor del trato*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Sumar o restar valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Actividades totales del trato <strong>–</strong> #Actividades finalizadas del trato</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Multiplicar o dividir valores</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor del trato<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Los paréntesis izquierdo y derecho se utilizan para agrupar valores y operadores</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Valor del trato/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Valor ponderado del trato</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Permite el cálculo al utilizar un porcentaje de un campo elegido</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valor del trato <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (se restará el 10 % del valor del trato)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Todas las fórmulas deben contener un "<strong>#</strong>" seguido de un campo de entrada (p. ej., valor del trato). De lo contrario, la fórmula no será válida.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo funciona<a name="c-mo-funciona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Después de crear una fórmula, elegirás si deseas aplicar la fórmula a nuevos tratos o tratos nuevos y abiertos. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las fórmulas únicamente se ejecutarán si el campo de los datos de entrada seleccionado tiene un valor (p. ej., si a un trato no se le asigna una probabilidad, una fórmula que utilice este campo, devolverá un valor cero).</div>
<p style="text-align: justify">En el ejemplo anterior, la fórmula es el valor del trato dividido por 100. Al aplicarlo a un trato, se ve así: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El número de arriba es el valor del trato, 1000. El número a continuación es el valor del trato dividido por 100, que se muestra en el campo de fórmula personalizado. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo añadir una fórmula a los tratos existentes<a name="c-mo-a-adir-una-f-rmula-a-los-tratos-existentes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si aplicas una fórmula a los tratos nuevos <em>y</em> abiertos, verás aparecer esta ventana: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>Confirmar</strong> y la ventana en la parte inferior izquierda de tu pantalla confirmará cuando los cálculos estén completos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selecciona <strong>Ver detalles</strong> para ver un resumen de los cambios realizados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo volver a calcular<a name="c-mo-volver-a-calcular"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los valores de la fórmula se calculan y actualizan automáticamente cuando:</p><ul><li>Se crean o editan fórmulas</li><li>Se crean tratos</li><li>Se editan los campos de los tratos incluidos en la fórmula</li><li>Se vuelve a calcular una fórmula (en la vista de lista o de detalles de los tratos, o cuando se editan tratos en masa)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, se pueden volver a calcular al colocar el cursor sobre un valor, ya sea en una columna de la vista de lista o en la barra lateral de la vista de detalles, y hacer clic en el botón volver a cargar la página. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Esto también se puede hacer con la herramienta de edición en grupo. Selecciona los elementos para volver a calcularlos desde tu vista de lista, luego busca el campo en el margen derecho y selecciona "<strong>Forzar el nuevo cálculo</strong>" o usa "<strong>Volver a calcular si se cambian los datos de entrada</strong>" para limitar las ediciones a los campos en los que se detectaron cambios. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

d-nde-encontrar-los-campos-de-f-rmula

Dónde encontrar los campos de fórmula

c-mo-funciona

Cómo funciona

c-mo-a-adir-una-f-rmula-a-los-tratos-existentes

Cómo añadir una fórmula a los tratos existentes

c-mo-volver-a-calcular

Cómo volver a calcular

Campos personalizados: campos de fórmula

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente está disponible en los planes Profesional y superiores. </div>
<p style="text-align: justify">La creación de campos personalizados es una excelente manera de registrar datos específicos de tu negocio, pero tal vez no todos los usuarios de tu equipo necesiten cambiar todos los campos. </p>
<p style="text-align: justify">Con los <strong>campos de solo lectura</strong>, puedes hacer que los datos de los campos personalizados sean visibles para los usuarios sin que puedan editarlos. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde los puedes encontrar<a name="d-nde-los-puedes-encontrar"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los permisos de edición no se pueden aplicar a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos de fórmula</a>, ya que las soluciones se calculan automáticamente. </div>
<p style="text-align: justify">Al crear o editar un campo personalizado, puedes usar las opciones de <strong>edición</strong> para seleccionar cuáles usuarios pueden editar según los conjuntos de permisos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En la vista de lista de tus campos, puedes ver cuáles son los campos que tienen restricciones de edición y pasar el cursor sobre los íconos para ver qué usuarios tienen acceso. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como se ve<a name="como-se-ve"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aquí hay una guía rápida sobre cómo se ve el acceso a los campos en diferentes partes de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de detalles</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo de usuario</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Estado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Apariencia en la vista de detalles</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuario normal</div></td><td><div style="text-align: justify">Restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El botón <strong>Editar</strong> está atenuado y, al pasar el cursor sobre él, aparece una nota, <strong>“Este es un campo de solo lectura”.</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Usuario normal</div></td><td><div style="text-align: justify">No restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El campo es accesible para editar.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrador de tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El botón <strong>Editar</strong> está tachado y al hacer clic en él se muestra una nota, <strong>“Este es un campo de solo lectura. Para editar los datos, haz que el campo sea editable en la configuración del campo”.</strong> Haz clic <strong>“en la configuración del campo”</strong> para navegar a la pantalla de edición del campo,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrador de tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">No restringido</div></td><td><div style="text-align: justify">El campo es accesible para editar.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de administración de campos</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">En la página de administración de campos, puedes saber quién puede ver un campo según el símbolo que lo acompaña.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Un <strong>lápiz tachado</strong> significa que el campo está restringido a todos los usuarios.</li><li>Un <strong>lápiz con un número</strong> significa que esa cantidad de usuarios puede editar el campo, y puedes pasar el cursor sobre el número para ver quiénes. </li><li><strong>Sin símbolo</strong> significa que cualquier usuario puede editar el campo.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista de lista</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos de solo lectura únicamente se aplican a las vistas de lista de los prospectos, tratos, contactos y actividades.</div>
<p style="text-align: justify">Cuando un campo de solo lectura se convierte en una columna visible en la vista de lista, el <strong>ícono de lápiz</strong> para editar aparecerá atenuado.</p>
<p style="text-align: justify">Esto también se aplica a la edición en grupo, donde el menú desplegable para los campos de solo lectura inaccesibles aparecerá atenuado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Limitaciones<a name="limitaciones"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">El objetivo de esta función es reducir los errores de los usuarios y evitar la interrupción de las integraciones, automatizaciones, formularios web e importaciones existentes en la cuenta. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Por esa razón, lo siguiente <strong>no</strong> se puede lograr con los campos de solo lectura: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatización del flujo de trabajo que cambia un campo de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">formularios web que permiten datos del usuario final en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">conversión de datos de los prospectos en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">importación de datos en campos de solo lectura</p></li><li dir="ltr">edición en dispositivos móviles</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Nota: </strong>Si necesitas ayuda con tus campos o no estás seguro de que una función no sirva debido a las limitaciones, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia. </a></div></div>

Read-only fields

d-nde-los-puedes-encontrar

Dónde los puedes encontrar

como-se-ve

Como se ve

limitaciones

Limitaciones

Campos de solo lectura

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify">Pipedrive viene con un enfoque altamente personalizable para administrar tu proceso de ventas. Con los grupos de campos, puedes mantener todos tus <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campos personalizados</a> organizados para ayudarte a ahorrar tiempo y enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo organizar los campos personalizados<a name="c-mo-organizar-los-campos-personalizados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para usuarios con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permiso</a> "Editar configuración de campos personalizados" activado.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>. Navega a la pestaña de entidad de campo (prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto)<strong> </strong>y haz clic en <strong>“Organizar campos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El botón <strong>“Organizar campos”</strong> solo será visible si se han creado campos personalizados. </div>
<p style="text-align: justify">Se abrirá el modo <strong>organizar campos</strong>. Aquí verás una lista de los campos personalizados creados para tu entidad.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los contactos (personas y organizaciones) pueden tener reordenados algunos campos predeterminados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>“</strong><strong>+ grupo de campos” </strong>y elige un nombre para tu nuevo grupo de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas elegido un nombre, arrastra los campos deseados al grupo para organizar tus campos en la vista de detalles.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos que no se agreguen a un grupo de campos permanecerán desagrupados en la vista de detalles. Los grupos vacíos están ocultos en la vista de detalles. </div>
<p style="text-align: justify">Para cambiar el nombre, eliminar o reordenar los campos dentro del grupo, haz clic en <strong>(...) </strong>para abrir el modo organizar campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vista de detalles<a name="vista-de-detalles"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que se crea un grupo de campos, se agregará un bloque de campos a los <strong>detalles</strong> de la entidad en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes expandir o contraer los detalles de la entidad y los grupos de campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los campos anclados no se admiten en los grupos de campos.</div>
<p style="text-align: justify">El número al lado del nombre del grupo indica los campos que contienen información vs. el total de campos en ese grupo específico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si tienes permisos, puedes <strong>cambiar el nombre</strong>, <strong>reordenar</strong> o <strong>eliminar</strong> el grupo de los campos desde la vista de detalles. Haz clic en <strong>(...) </strong>para abrir el modo organizar campos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Obtén más información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

Field groups

c-mo-organizar-los-campos-personalizados

Cómo organizar los campos personalizados

vista-de-detalles

Vista de detalles

Grupos de campos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores. La configuración y edición de los campos obligatorios únicamente pueden realizarla los usuarios administradores <strong>globales</strong> con permisos de configuración de cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Durante el proceso de ventas, los datos que recolectas de tus clientes son sumamente importantes. Los <strong>campos obligatorios </strong> de Pipedrive te permiten seleccionar cuál de tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de datos</strong></a> debe ser obligatorio al agregar o editar un trato, persona de contacto u organización. Es decir que los usuarios de tu cuenta <strong>no</strong> pueden añadir o editar nuevos elementos o trasladar tratos hasta que los campos obligatorios hayan sido rellenados.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="c-mo-definir-un-campo-obligatorio"></a>Cómo definir un campo obligatorio</h2>
<p style="text-align: justify">Para usar la función de campos obligatorios, ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campos de datos</a></strong>. Al añadir un campo personalizado, verás una opción para definir el campo como <strong>obligatorio</strong>. </p>
<p>Si haces clic y amplías las opciones, puedes seleccionar para qué embudos y etapas será obligatorio el campo. También tienes la opción de definir los campos obligatorios para <strong>todos los embudos, todas las etapas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Solo puedes ampliar las opciones para campos tipo prospectos/tratos. Los campos tipo persona, organización y productos siempre son obligatorios.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puedes editar tus campos <strong>personalizados</strong> y <strong>predeterminados</strong> en <strong>Ajustes &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datos</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> campos</strong>. </a>Desplázate hacia abajo al campo predeterminado que quieres definir como obligatorio y haz clic en editar el campo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas marcado tu campo como obligatorio, aparecerá en la sección <strong>Reglas de calidad </strong>de tu página de campos de datos. Aquí verás cuáles de tus campos están marcados como obligatorios o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importantes</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde aparecen los campos obligatorios?
<a name="d-nde-aparecen-los-campos-obligatorios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si cualquiera de los usuarios intenta añadir un elemento y dejar en blanco un campo requerido, verán un mensaje de error que no les permitirá crear el elemento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si cualquiera de los usuarios intenta trasladar un trato a una nueva etapa sin haber rellenado un campo obligatorio, recibirán un aviso solicitando añadir la información obligatoria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas llamar la atención sobre campos específicos, pero no hacerlos obligatorios, puedes probar nuestros <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos importantes</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Actualmente, la función de campos obligatorios no impedirá que los tratos avancen si los campos se actualizan mediante su importación, edición en grupo, API, automatizaciones o integraciones de terceros.</div>

Required fields

c-mo-definir-un-campo-obligatorio

Cómo definir un campo obligatorio

d-nde-aparecen-los-campos-obligatorios

¿Dónde aparecen los campos obligatorios?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive es conocido por su alto nivel de personalización. Para garantizar que Pipedrive sirva como una solución CRM adaptada a las necesidades específicas de tu equipo, te proporcionamos <strong>datos de muestra</strong> y una configuración personalizada del embudo.</p>
<p style="text-align: justify">Los datos de muestra son un conjunto preconfigurado de registros e información de muestra que se utilizan para demostrar las características y funcionalidad de un sistema. Les permite a los usuarios explorar y probar el sistema en un entorno realista pero libre de riesgos.</p>
<p style="text-align: justify">Estas funciones mejoran tu experiencia con Pipedrive al agilizar los procesos, ahorrar tiempo y reducir el esfuerzo, lo que en última instancia conduce a un mayor índice de cierre de tratos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración personalizada<a name="configuraci-n-personalizada"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Al comprender que no todos los clientes poseen un amplio conocimiento de CRM, nuestro objetivo es simplificar el proceso de incorporación.</p>
<p style="text-align: justify">Al registrarte, recibirás un breve cuestionario sobre el tamaño y el sector al que pertenece tu empresa para comprender mejor tus necesidades de negocio.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que proporciones esta información, configuraremos Pipedrive para cumplir con tus requisitos específicos.</p>
<p style="text-align: justify">Además, incluiremos <strong>datos de muestra</strong> para que los pruebes y experimentes, lo que te permitirá ver cómo usar Pipedrive de manera efectiva. Puedes identificar los datos de muestra usando la palabra clave <code>[Muestra]</code> al comienzo de cada trato, persona de contacto, organización y actividad.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el ícono de <strong>“Ayuda rápida”</strong> <strong>[?] </strong>en la parte superior derecha, puedes ver el estado de los datos de muestra y otros consejos que te ayudarán a comenzar con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Descubre cómo se organizan los datos de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.<br></a></p><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar los datos de muestra<a name="eliminar-los-datos-de-muestra"></a></h2>
</a><div class="support-note success primary"><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel=" noreferrer noopener">administradores globales</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Después de configurar tu máquina de ventas y dominar Pipedrive, puedes eliminar los datos de muestra.</p>
<p style="text-align: justify">Hay tres maneras de hacerlo:</p>
<ul><li>Desde la pestaña <strong>“Ayuda rápida”</strong> al hacer clic en el ícono <strong>[?] </strong><strong> </strong>en la parte superior derecha</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la página de importación</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Desde la sección de Avances</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de eliminar tus datos de muestra, puedes crear tus propios registros directamente en Pipedrive o <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importar tus datos desde una hoja de cálculo</a>.</p>

What is sample data?

configuraci-n-personalizada

Configuración personalizada

eliminar-los-datos-de-muestra

Eliminar los datos de muestra

¿Qué son los datos de muestra?

<p style="text-align: justify">Los campos de las fuentes de prospectos para los tratos y prospectos mejoran las capacidades basadas en datos. Puedes ingresar manualmente la fuente o hacer que se autocomplete cuando se agrega un prospecto o un trato.</p>
<p style="text-align: justify">Esto garantiza que se adjunten los mismos datos a tu oportunidad de negocio, incluso si luego se convierten o archivan.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Por qué son importantes los campos de la fuente?<a name="por-qu-son-importantes-los-campos-de-la-fuente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La estructura del campo de la <strong>fuente</strong> proporciona una descripción general completa de dónde se originan tus prospectos o tus tratos convertidos y cómo se integran estos datos en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Esto se aplica tanto si usas complementos de Pipedrive como <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitantes web</a>, <a href="https: //support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article /pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integraciones del Marketplace</a> u otras herramientas de tu elección.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Beneficios clave<a name="beneficios-clave"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Datos fuente centralizados</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Mantén todos los datos relacionados con su fuente a lo largo de tu ciclo de ventas en un solo lugar.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Rastreo del rendimiento</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utiliza Avances para rastrear el rendimiento de varias fuentes de los prospectos/tratos.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Análisis del retorno de la inversión</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifica cuáles son las fuentes que se convierten en la mayor cantidad de tratos y analiza las proporciones de tratos ganados/perdidos.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Ejemplos prácticos<br><a name="ejemplos-pr-cticos"></a></h3>
<ul><li>Identifica qué formulario web específico (ID del formulario web) es el que genera la mayor cantidad de tratos ganados.</li><li>Determina qué campaña de correo electrónico específica (ID de la campaña) genera la mayor cantidad de tratos ganados.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizaciones mejoradas<a name="automatizaciones-mejoradas"></a></h3>
<ul><li>Realiza un seguimiento rápido de las oportunidades abiertas al entender sus fuentes.</li><li>Elige el mejor enfoque según la fuente del prospecto o del trato.</li><li>Crea una automatización del flujo de trabajo basada en la fuente, reduciendo las tareas manuales y repetitivas.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?<a name="d-nde-puedo-encontrar-los-campos-fuente"></a></h2>
<p>Puedes encontrarlos en la barra lateral de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles del trato</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Estructura de los campos de la fuente<a name="estructura-de-los-campos-de-la-fuente"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Campo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Qué significa</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Valores</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>¿Se puede editar?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>origen_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cómo se agregaron los datos a Pipedrive</div></td><td><ul><li>Creado manualmente</li><li>Importar</li><li>API</li><li>Automatización</li><li>Marketplace</li><li>Prospector</li><li>Sugerencias para prospectos</li><li>Formularios web</li><li>Chatbot</li><li>Chat en vivo</li><li>Visitantes web</li><li>Campaigns</li><li>Buzón de mensajes</li></ul></td><td><div style="text-align: center">No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>id_origen_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cómo se agregaron los datos a Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Valor de identificación único. Por ejemplo, el ID de un formulario de Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">No, se autocompleta por el sistema predeterminado de Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se puede editar mediante la API.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>canal_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">La herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista de múltiples opciones definidas por un usuario administrador</div></td><td><div style="text-align: center">El usuario administrador puede editar o eliminar valores</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>id_canal_fuente</code></div></td><td><div style="text-align: center">El elemento específico de la herramienta de las ventas o el marketing que agregó los datos a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Valor personalizado</div></td><td><div style="text-align: center">Sí</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurar la lista predeterminada de los canales de la fuente<a name="configurar-la-lista-predeterminada-de-los-canales-de-la-fuente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los usuarios administradores pueden editar el campo <code>canal_fuente</code> en <strong>Ajustes de la</strong> <strong>empresa &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong>. Los administradores pueden agregar o retirar los canales de la fuente para reflejar los canales y herramientas en uso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Si un administrador elimina un canal de la fuente de la lista de valores, se retirará de todos los registros (tratos/prospectos abiertos, ganados, perdidos, archivados) junto con el ID conectado del canal de la fuente. Antes de eliminar un canal de la fuente, utiliza los filtros de la vista de lista para identificar en dónde aparece el valor. Actualiza estos registros según sea necesario para evitar la pérdida involuntaria de datos.</div>
<h3 style="text-align: justify">Los campos que no se pueden editar<a name="los-campos-que-no-se-pueden-editar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">son los <code>origen_fuente</code> e <code>id_origen-_fuente</code> porque son campos generados por el sistema. Estos no se pueden editar y sirven como información del sistema para ayudar con el manejo y el mantenimiento de los datos.</p>
<h3>Los campos que sí se pueden editar<a name="los-campos-que-s-se-pueden-editar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">son los <code>canal_fuente</code> e <code>id_canal_fuente</code> y, los pueden editar todos los usuarios, ya sea de manera individual o en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupo</a>. El <code>canal_fuente</code> se selecciona entre valores predefinidos en el menú desplegable del <code>canal_fuente</code>.</p>

Lead source in deals

por-qu-son-importantes-los-campos-de-la-fuente

beneficios-clave

Beneficios clave

ejemplos-pr-cticos

Ejemplos prácticos

automatizaciones-mejoradas

Automatizaciones mejoradas

¿Por qué son importantes los campos de la fuente?

d-nde-puedo-encontrar-los-campos-fuente

¿Dónde puedo encontrar los campos fuente?

estructura-de-los-campos-de-la-fuente

Estructura de los campos de la fuente

configurar-la-lista-predeterminada-de-los-canales-de-la-fuente

los-campos-que-no-se-pueden-editar

Los campos que no se pueden editar

los-campos-que-s-se-pueden-editar

Los campos que sí se pueden editar

Configurar la lista predeterminada de los canales de la fuente

Fuente del prospecto en los tratos

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para aquellos usuarios con sus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank ">permisos globales</a> habilitados. La cantidad de campos personalizados que puedes tener depende del plan que tengas contratado. Obtén más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive viene con un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">enfoque altamente personalizable</a> para manejar tus procesos de ventas. Tus tratos, prospectos, contactos y productos ya vienen con los campos predeterminados necesarios para gestionar tus datos, pero si necesitas agregar algún campo específico según las necesidades de tu empresa, lo puedes crear como <strong>campo personalizado. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Con los campos personalizados, puedes documentar información específica necesaria para personalizar tus datos, así como organizar y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrar</a> con base en estos campos en Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si recién comenzaste con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/ es/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Comienza con los conceptos básicos”</strong>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="a-adir-los-campos-personalizados"></a>Añadir los campos personalizados </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> ¿No estás seguro de dónde hay que añadir tu campo personalizado? Obtén más información sobre cómo se organizan tus datos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos de datos</a></strong> y haz clic en “<strong>Añadir campo personalizado</strong>.”<strong> </strong>El campo se puede agregar al <strong></strong><strong>Prospecto/trato</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organización</strong>, <strong>Producto</strong> o <strong>Proyecto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">En la ventana que aparece, <strong>nombra</strong> el campo y selecciona el <strong>tipo</strong> de campo que quieres crear. Pipedrive ofrece varios tipos de campos personalizados que se pueden adecuar de acuerdo a la información que necesitas para tus datos.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes conocer los tipos de campos personalizados disponibles en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los <strong>prospectos</strong> usan los mismos campos que los <strong>tratos</strong>. Cuando se crea un campo personalizado para los tratos, el mismo campo con el mismo nombre y propiedades también se crea para los prospectos.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propiedades del campo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Al añadir un campo personalizado, puedes elegir los lugares donde se muestra el campo en Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Siempre visible en la vista de detalles (anclado)</strong><br>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles del elemento, ya sea que se agregue un valor o no. </li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de adición<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en el cuadro del diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>" de ese elemento.</li>
<li>
<strong>Aparece en la vista de detalles del proyecto<br></strong>El campo personalizado siempre aparece en la vista de detalles de un proyecto, ya sea que se agregue un valor o no.</li><li><strong>Embudo (únicamente para los campos personalizados de prospecto/trato)</strong><br>Puedes ocultar algunos campos de embudos específicos y despejar la vista de detalles del trato.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos personalizados específicos del embudo únicamente se encuentran disponibles en los planes Profesional y superiores. </div>
<p><strong>Reglas de calidad</strong></p>
<ul><li><strong>Campos obligatorios</strong><br>Marca los campos como obligatorios para asegurarte de que tu equipo ingrese los datos cruciales del trato. Si un campo obligatorio está vacío, los usuarios no podrán guardar el trato y verán un recordatorio en los tratos ya existentes.</li><li><strong>Campos importantes</strong><br>Marca un campo como importante en todos o en determinados embudos y etapas. Obtén más información sobre los campos importantes en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>¿En dónde más puedo agregar campos personalizados? </strong></p>
<p style="text-align: justify">También se pueden agregar campos personalizados en la <strong>vista de detalles</strong> de un elemento en <strong>Detalles &gt; Personalizar campos &gt; +Añadir un nuevo campo. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-los-campos-personalizados"></a>Ver los campos personalizados </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes agregar, ver o eliminar valores de campos personalizados en los siguientes lugares dentro de Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles</strong>:</p>
<ul>
<li>En la <strong>vista de detalles</strong>, cualquier campo personalizado pueden encontrarse en la sección de <strong>DETALLES</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>En la <strong>vista de lista</strong>:</p>
<ul>
<li>Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> a la derecha de la tabla y selecciona el campo personalizado en la sección "<strong>Elige las columnas</strong>". Haz clic en "<strong>Guardar</strong>" para hacer visible esa columna en la vista de lista.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">En el diálogo "<strong>Añadir nuevo</strong>":</p>
<ul>
<li>Si la opción "<strong>Aparece en el diálogo "Añadir nuevo"</strong>" está marcada como "Sí", el campo personalizado aparecerá en los modales "<strong>Añadir nuevo</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">En la función de <strong>importación</strong>:</p>
<ul>
<li>Al importar una hoja de cálculo en Pipedrive, tus campos personalizados pueden mapearse con las columnas de tu hoja de cálculo. También puedes agregar campos personalizados directamente desde la página <strong>mapeo</strong>.<br><br>Lee más sobre la importación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/ 208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizar-los-campos-personalizados"></a>Actualizar los campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Para modificar tus campos personalizados, ve a <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a></strong> y haz clic en el botón<strong> </strong>"<strong>...</strong>" situado al lado de tu campo personalizado. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Editar <br></strong>Puedes modificar el nombre del campo personalizado, las propiedades del campo y los campos importantes para tu campo personalizado en cualquier momento. El tipo de campo personalizado no se puede cambiar una vez que ha sido creado.</li><li><strong>Reordenar<br></strong>Puedes cambiar el orden en que se muestran tus campos personalizados. Después de hacer clic en "<strong>R</strong><strong>eordenar</strong>", aparecerá una ventana en la que podrás cambiar el orden de los campos. Los cambios se aplicarán a la vista de "<strong>Añadir nuevo</strong>" y la <strong></strong><strong>vista de detalles</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Eliminar </strong><br>Al eliminar tu campo personalizado, se eliminará el campo y sus datos existentes de tu cuenta en Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copiar clave API</strong><br>Puedes copiar la clave API de tu campo personalizado. Para obtener más información sobre cómo utilizar la API, puedes consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentación de la API</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Agrupación de los campos personalizados<a name="agrupaci-n-de-los-campos-personalizados"></a></h2>
<p>Puedes organizar tus campos personalizados en grupos, lo que facilita encontrar el campo que necesitas. </p>
<p>Para agregar un nuevo grupo de campos personalizados, haz clic en <strong>"+ Grupo de campos" </strong>mientras creas o editas un campo personalizado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Después de crear tu grupo, podrás verlo en tus <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campos de datos. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puedes ver tus campos en grupos o en una vista de lista estándar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

a-adir-los-campos-personalizados

Añadir los campos personalizados

ver-los-campos-personalizados

Ver los campos personalizados

actualizar-los-campos-personalizados

Actualizar los campos personalizados

agrupaci-n-de-los-campos-personalizados

Agrupación de los campos personalizados

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>La cantidad de campos personalizados que puedes tener está determinada por los límites de uso del plan que tengas, sobre los cuales puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Los campos personalizados se pueden usar cuando la información que quieres agregar a Pipedrive no existe como campo predeterminado. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, no hay un campo predeterminado para el "puesto de trabajo", pero puedes incluir esa información mediante un campo personalizado de tipo <strong>opción única</strong> o <strong>texto</strong> debajo de los contactos de las personas.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" data-image="38243"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tipos de campos personalizados</h2>
<p style="text-align: justify">Hay dieciséis tipos diferentes de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>, con diferentes tipos de información que puedes agregarle a tus prospectos, tratos, contactos, proyectos o productos. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Nombre del campo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Para qué sirve</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usos comunes</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas, URL u otro texto</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Direcciones de correo electrónico secundarias, comentarios (breves), puestos de trabajo</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texto largo</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notas más extensas</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comentarios, descripciones más extensas</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opción única</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista de opciones predeterminadas entre las que únicamente se puede seleccionar una (Máximo 500 opciones)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Categoría, industria, puesto de trabajo</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Opciones múltiples</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lista de opciones predefinidas donde se pueden seleccionar varios elementos (máximo 500 opciones)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Industria, región, competidores, puesto de trabajo, estado del elemento</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Autocompletar</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Autocompleta el texto basado en entradas anteriores, almacena hasta 255 caracteres</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Opciones personalizadas (como el etiquetado) y direcciones de correo electrónico</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Numérico</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Datos numéricos</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nivel de prioridad, clasificación numerada, unidades solicitadas</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Monetario</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Datos numéricos precedidos de un símbolo monetario.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Comisión, estimaciones, costos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Usuario</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiqueta un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">usuario</a> de Pipedrive desde tu cuenta en Pipedrive</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Propietarios de tratos o contactos anteriores o secundarios, usuarios relacionados con el proyecto más amplio</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Organización</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiquetar a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organización</a> desde tu base de datos en Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Partes relacionadas o secundarias, organizaciones asociadas, empresas matrices</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Persona</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Etiqueta a una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">persona</a> desde tu base de datos en Pipedrive.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Contacto de la persona relacionada o secundaria</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Teléfono</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Ingresa un número telefónico con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">funcionalidad de clic para llamar.</a></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Nombres secundarios en Skype, números de teléfono secundarios, número de teléfono principal para el elemento vinculado (trato, org.)
​</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Hora</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Hora específica elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Hora de entrega, hora de comida</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de hora</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de la hora elegida de un menú desplegable de hora. El formato de la hora corresponde al formato de tu zona horaria predeterminada.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Horas de oficina y mejor hora para contactar</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Fecha</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fecha específica elegida de un calendario desplegable</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fecha de entrega, plazos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Intervalo de fecha</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Intervalo de fechas elegidas de un calendario desplegable</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fechas de eventos, estimaciones de finalización, días festivos</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Dirección</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Almacena direcciones completas al usar el autocompletar de Google Maps.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lugares de eventos y ubicaciones de oficinas secundarias (cuando están separadas de la dirección empresarial)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qué debes tener en cuenta</h2>
<ul><li>Los campos personalizados del usuario, organización y tipo de persona harán clic en el elemento ingresado en esos valores.</li><li>Los contactos de las personas en Pipedrive ya tienen un campo de teléfono predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de teléfono debajo de otros elementos (organizaciones, tratos, etc.)</li><li>Las organizaciones en Pipedrive ya tienen un campo de dirección predeterminado, pero se puede agregar un campo personalizado de tipo de dirección debajo de otros elementos (prospectos, proyectos, etc.)</li><li>Al agregar un valor en un campo de persona u organización, si aún no existe un contacto con ese nombre en tu cuenta, se creará uno nuevo</li><li>También se pueden agregar fórmulas a los campos numéricos y monetarios para los tratos. Puedes obtener mayor información sobre los campos personalizados en <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank">este artículo</a></li><li>Los campos de texto se pueden usar para URL, y hacer clic en una URL en un campo de texto te redirigirá a esa página web</li><li>Los campos personalizados de dirección se comportan como los campos de dirección predeterminados en las organizaciones, incluidos los subcampos y la función <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank">“mostrar en el mapa”</a></li><li>La moneda del campo monetario coincidirá con tu configuración de moneda predeterminada a menos que se especifique lo contrario.</li></ul>

What types of custom fields are there?

¿Qué tipo de campos personalizados hay?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> La función <strong>Campos importantes</strong> es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado,  Profesional y Corporativo de Pipedrive. </div>
<p>En las ventas, los equipos que tienen la información más relevante al alcance de la mano pueden actuar más rápido, hablar con más confianza y producir resultados eficaces. Obtener esa información es sencillo, pero, ¿cómo sabes cuáles son tus lagunas de aprendizaje?</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wh569hq2nm3s"></figure>
<p><br>Con la función <strong>Campos importantes</strong> en Pipedrive puedes ver cuándo faltan datos en tus campos más esenciales en Pipedrive, para poder ir a buscar esa información y cerrar ese trato.</p>

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="c-mo-hacer-que-un-campo-sea-importante"></a>Cómo hacer que un campo sea importante</h2>
<p>Para comenzar, ve a <strong>Ajustes &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Campos importantes</a></strong> para empezar a utilizar la función Campos importantes. <br><br>En esta función encuentras una lista de campos relevantes de Pipedrive que pueden estar categorizados como importantes para tu cuenta de empresa. Una vez que cambies la función en un campo, haz clic en el <strong>icono de engranaje</strong> para personalizar el embudo o la etapa que deben tener la configuración para tus campos importantes.<br><br>Los campos personalizados en tu cuenta de Pipedrive también se pueden configurar como campos importantes, lo que te permite personalizar mejor tu cuenta para que realmente se adapte a tus necesidades. Para obtener más información sobre la creación de campos personalizados, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">aquí.</a><br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Campos importantes"></figure>
<p>Por ejemplo,<strong>&nbsp;</strong>si obtener el Valor de un trato es una tarea que se debe realizar antes de que un trato supere la primera etapa de tu embudo, asegúrate de marcar el Campo de valor como importante para cada etapa excepto la primera etapa.<br>De este modo, si el trato avanza a una etapa posterior sin tener ningún Valor, tendrás un recordatorio visual para adquirir esa información. También puedes seleccionar en qué embudos y etapas te gustaría tener tus Campo importantes.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="d-nde-aparecen-los-campos-importantes"></a>¿Dónde aparecen los campos importantes?</h2>
<p>Cuando hayas habilitado los Campos importantes en tu cuenta de Pipedrive, la vista de detalles contendrá una nueva sección: <strong>CAMPOS IMPORTANTES</strong>.<br><br> Esa sección te informará acerca de cuales campos que se hayan marcado como importantes no tienen información dentro de ellos.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
<p><br><br>Esto te permite reconocer las información que te falta, que es el primer paso para llenar esas brechas y darle a tu equipo las herramientas que necesitan para tener éxito.</p>
<hr>
<h2>
<a name="qu-significa-datos-de-campos-importantes-faltantes"></a>¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?</h2>
<p>Cuando habilites la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Campos importantes</a> con los campos establecidos en tu cuenta de Pipedrive, puedes observar un aviso en la Vista de detalle que te indica que faltan datos en campos importantes.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
<p><br>Este aviso tiene como finalidad informarte que los campos indicados bajo el título se marcaron como "importantes" para la etapa y el embudo en el que reside el trato, y que actualmente faltan datos en esos campos.<br>Para solucionar este problema, solo tienes que proporcionar los datos valiosos que debes introducir en esos campos y seguir trabajando para cerrar esos tratos.</p>

Important Fields

c-mo-hacer-que-un-campo-sea-importante

Cómo hacer que un campo sea importante

d-nde-aparecen-los-campos-importantes

¿Dónde aparecen los campos importantes?

qu-significa-datos-de-campos-importantes-faltantes

¿Qué significa "Datos de campos importantes faltantes"?

In sales, knowledge is money. Teams that have the most relevant information at their fingertips are able to act quicker, speak more confidently, and produce effective results. That's why we made Important and Required fields.

Important and required fields

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. </div>
<p><br>Para añadir un campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personalizado</a> o predeterminado a tu modal de añadir trato, contacto o producto, ve a <strong>Configuración de la empresa &gt; <a href="/settings/fields">Campos de datos</a></strong>, y selecciona la <strong>pestaña</strong> del aviso que quieres añadir para agregar el campo. Después puedes hacer clic en el campo de datos (personalizado o predeterminado) que quieres añadir a tu aviso para añadir un elemento para actualizar sus propiedades <strong>"Aparece en... vista"</strong>. </p>
<p>Por ejemplo, si quieres añadir un campo personalizado de persona al modal añadir trato o añadir persona, puedes ir a la <strong>pestaña Persona</strong> y hacer clic en el campo personalizado que quieres incluir. Para campos de personas tienes la opción de añadirlas al modal <strong>Añadir trato</strong> o <strong>Añadir persona. </p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>

<p>Una vez seleccionada la opción, aparece en el modal Añadir trato o Añadir persona. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
<p><strong><br>¿Qué campos puedo añadir?</strong></p>
<p>La capacidad de añadir un campo de dato a un modal de elemento a añadir depende del tipo de campo que quieres añadir y dónde lo quieres añadir. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Aviso de añadir prospecto/trato</td>
<td>Aviso de añadir persona</td>
<td>Aviso de añadir empresa</td>
<td>Aviso de añadir producto</td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de prospecto/trato</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de persona</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de empresa</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Campo de datos de producto</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

¿Cómo puedo añadir campos de datos a un modal de añadir trato, contacto o producto?

Data fields

Campos de datos

System IDs are numerical codes that represent the data in your account. Learn more in this article!

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Los ID del sistema de Pipedrive son códigos numéricos que representan a cualquier: </p>
<ul><li>Prospecto</li><li>Trato</li><li>Actividad</li><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Producto</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los ID de prospectos son técnicamente UUID, no son códigos numéricos (p. ej. 55ebb4c0-536e-11ea-87d0-d1171b17f6a0.)</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrarlo<a name="d-nde-encontrarlo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar el ID del sistema de un elemento en dos lugares. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>La URL después de abrir un elemento</strong></p>
<p style="text-align: justify">Cuando abres la vista de detalles de un elemento, el ID de ese elemento es el último número en la URL de tu navegador.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>La vista de lista</strong></p>
<p style="text-align: justify">También puedes encontrar los ID de los elementos mediante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de lista.</a></p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el <strong>ícono de engranaje</strong> y selecciona <strong>ID &gt;</strong> <strong>Guardar.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ids%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Las ID aparecerán como una columna y en la sección <strong>visible</strong> de la configuración de tu columna. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para qué son<a name="para-qu-son"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía sobre cómo actualizar los datos mediante los ID del sistema y hojas de cálculo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a -spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>
<p style="text-align: justify">El objetivo principal de los ID del sistema es la organización. Tener un número que corresponde a cada dato hace que sea más fácil organizarlo y encontrarlo. </p>
<p style="text-align: justify">Sin embargo, existen otras formas de utilizar los ID.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Actualización de datos en grupo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si deseas actualizar una gran cantidad de datos a la vez, puedes hacerlo usando los ID del sistema. </p>
<p style="text-align: justify">Tenemos un <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artículo</a> que explica el proceso en detalle, pero básicamente: </p>
<ul><li>incluye el campo del ID al exportar una hoja de cálculo</li><li>realiza los cambios deseados en la hoja de cálculo</li><li>Vuelve a importar esa hoja de cálculo </li></ul>
<p style="text-align: justify">Se actualizarán los datos existentes correspondientes a los ID exportados en tu cuenta. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Funciones de integración</strong></p>
<p style="text-align: justify">Algunas aplicaciones de terceros como <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> tienen opciones para actualizar elementos específicos automáticamente, y el uso del ID del sistema es una forma eficaz de identificar qué elementos deseas cambiar. </p>
<p style="text-align: justify">Esto puede resultar especialmente útil si, por ejemplo, tienes varios elementos con nombres iguales o similares. </p>

Pipedrive System IDs

d-nde-encontrarlo

Dónde encontrarlo

para-qu-son

Para qué son

ID del sistema de Pipedrive

<p>Para seleccionar qué columnas son visibles en la tabla de la <strong>Vista de lista</strong>, haz clic en el <strong>icono de engranaje</strong> en la esquina superior derecha de la tabla de la Vista de lista y selecciona las columnas que desees que aparezcan marcando las casillas de verificación mostradas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Cuando termines, haz clic en <strong>Guardar</strong> para actualizar tu Vista de listas.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

¿Cómo puedo añadir o quitar columnas en la Vista de lista?

<p>En la Vista de listas puedes editar un campo pasando el ratón por encima del campo en cuestión, y haciendo clic en el ícono de lápiz que aparece. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Una vez que haces clic en el ícono, podrás ingresar nueva información a ese campo.</p>

How can I edit a field in the list view?

¿Cómo puedo editar un campo en la Vista de lista?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Esta función no está disponible para la vista de lista de proyectos o el buzón de prospectos.<br></div>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de lista</strong>, puedes ordenar los datos al hacer clic en un encabezado de columna o en hasta tres encabezados de columna a la vez.<br><br>Para ordenar por varias columnas en Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Ve a la <strong>vista de lista</strong> de tus tratos o contactos.</li>
<li>Haz clic en un encabezado de columna del primer elemento que deseas ordenar.</li>
<li>Mueve el cursor del ratón por el encabezado de la segunda, mantén presionada la tecla <strong>SHIFT</strong> y haz clic en el encabezado de la columna</li>
<li>Repite el proceso cuanto sea necesario hasta un máximo de tres columnas ordenadas<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Ordenar por turnos únicamente ajustará los resultados si los datos de la otra columna son secuencialmente diferentes.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Orden por columnas múltiples en la Vista de listas

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si recién comenzaste con Pipedrive, consulta nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>“</strong><strong>Organiza tus datos de ventas”.</strong></div>
<p style="text-align: justify">La vista de lista es una de las formas en que se muestran los datos en Pipedrive, utilizando una vista lineal y clara para que toda tu información sea fácilmente visible. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="1hpz6fx5zxym"></figure>
<p style="text-align: justify">Las siguientes secciones de tu cuenta de Pipedrive tienen una vista de lista: </p>
<ul><li>Prospectos</li><li>Tratos</li><li>Contactos (personas y organizaciones) </li><li>Actividades</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Proyectos</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank">Productos</a> </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El Buzón de prospectos tiene funciones exclusivas de otras vistas de lista, sobre las cuales puedes obtener más información en <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">este artículo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="qu-puedo-hacer-en-la-vista-de-lista"></a>¿Qué puedo hacer en la vista de lista?</h2>
<p style="text-align: justify">La vista de lista admite varias acciones: </p>
<ul><li><strong>Agregar elementos</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Utiliza el botón <strong> “+” </strong> en la parte superior de la vista de lista para agregar nuevos elementos. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" data-image="38934"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El ejemplo anterior corresponde a la vista de lista de los tratos y muestra el botón <strong>“+ Trato” </strong>, que se utiliza para agregar nuevos tratos. <br></div>
<ul><li><strong>Filtrado </strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha para agregar o aplicar <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">filtros</a> existentes a tu vista de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" data-image="38936"></figure>
<ul><li><strong>Cambiar columnas</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el ícono de engranaje en el lado derecho de la pantalla para ajustar las columnas visibles en la vista de lista. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" data-image="38935"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre cómo cambiar las columnas de la vista de lista, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">esta guía</a>. </div>
<ul><li><strong>Editar los valores del campo</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Si pasas el cursor sobre un campo en la vista de lista de los tratos, personas, organizaciones, actividades o productos, puedes hacer clic en el <strong>ícono de lápiz</strong> para editar el valor de ese campo. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" data-image="38938"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Algunos campos, como la actividad "añadir horario", no se pueden editar a través de la vista de lista. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tarjetas-emergentes-en-la-vista-de-lista"></a>Tarjetas emergentes en la vista de lista</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes hacer clic en una persona u organización en una tarjeta flotante para ver la vista de detalles del elemento. </div>
<p style="text-align: justify">Si pasas el cursor sobre una persona, organización o trato en la vista de lista, se abrirá una tarjeta que te mostrará la información básica del elemento.</p>
<ul>
<li>
<strong>Personas:</strong> La tarjeta tiene el nombre, el correo electrónico, el teléfono y la organización vinculada de la persona. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" data-image="38939"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizaciones:</strong> La tarjeta tiene el nombre, la dirección y la persona vinculada de la organización. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" data-image="38940"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Tratos:</strong> La tarjeta tiene el título del trato, el valor, la persona u organización vinculada, la fecha de cierre prevista, y el embudo y la etapa actuales. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" data-image="38942"></figure>

List view

qu-puedo-hacer-en-la-vista-de-lista

¿Qué puedo hacer en la vista de lista?

tarjetas-emergentes-en-la-vista-de-lista

Tarjetas emergentes en la vista de lista

Vista de lista

Working like a spreadsheet within Pipedrive, the List View allows you to generate filtered reports based off of the information in your Pipedrive database.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes obtener mayor información sobre cómo usar filtros en <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puede ser útil para otros usuarios de tu cuenta ver las cosas exactamente como tú las ves. </p>
<p style="text-align: justify">Es por eso que existe un proceso para compartir también la configuración de las columnas de la vista de lista para que otros usuarios también puedan verlas. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Guardar las columnas de la vista de lista</h2>
<p style="text-align: justify">Para guardar la configuración de las columnas de tu vista de lista, comienza por abrir el <strong>menú desplegable de filtros</strong> en tu vista de lista y selecciona un filtro. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" data-image="38290"></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas seleccionado el filtro, marca la casilla <strong>“Guardar columnas seleccionadas con el filtro” </strong>luego haz clic en <strong>“Guardar”.</strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" data-image="38291"></figure>
<p style="text-align: justify">Ahora, cuando tú u otro usuario abran ese filtro, también se abrirán las columnas de la vista de lista que tenías cuando lo guardaste.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartir tu filtro</h2>
<p style="text-align: justify">Para compartir un filtro con el resto de los usuarios de tu cuenta, cambia la <strong>visibilidad</strong> del filtro a <strong>“Compartido”. </strong> </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" data-image="38292"></figure>
<p style="text-align: justify">Si un filtro está configurado como <strong>compartido</strong> y la casilla <strong>"Guardar las columnas seleccionadas con el filtro"</strong> está marcada, otros usuarios pueden abrir tu filtro y las columnas de la vista de lista con las que se guardó. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

¿Puedo definir columnas por defecto para todos mis usuarios en la Vista de lista?

<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank">vista de lista</a> es una herramienta útil para ver y comprender los datos de tu cuenta, y tú puedes personalizarla de varias maneras. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para añadir columnas en la vista de lista <a name="para-a-adir-columnas-en-la-vista-de-lista"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los campos del trato, persona y organización están disponibles para usarse como columnas.<br></div>
<p style="text-align: justify">Haz clic en el ícono del <strong>engranaje</strong> en la esquina superior derecha de la vista de lista y selecciona los campos que deseas como columnas.
​ </p>
<p style="text-align: justify">Cuando hayas terminado, haz clic en <strong>“</strong><strong>Guardar</strong>”.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" data-image="38302"></figure>
<p style="text-align: justify">Tus nuevas columnas aparecerán en el siguiente lugar disponible a la derecha de tus columnas existentes. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" data-image="38301"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Para reordenar las columnas<a name="para-reordenar-las-columnas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes cambiar la ubicación de una columna al mantener presionado el cursor y arrastrarlo a tu lugar preferido.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" data-image="38288"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes cambiar el ancho de tus columnas al mantener presionado el cursor y mover los márgenes de ambos lados. </p>

Customizing the columns in the list view

para-a-adir-columnas-en-la-vista-de-lista

Para añadir columnas en la vista de lista

para-reordenar-las-columnas

Para reordenar las columnas

Personalización de las columnas en la vista de lista

<p style="text-align: justify">Es posible eliminar elementos en grupo desde la <strong>vista de lista</strong> al utilizar las casillas de verificación (que se encuentran en el lado izquierdo de la tabla) para seleccionar los elementos que deseas eliminar.</p>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar los elementos, verás aparecer un ícono de papelera arriba de la lista.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<p style="text-align: justify">Al hacer clic en el ícono de la papelera, se eliminarán todos los elementos seleccionados.</p>
<p style="text-align: justify">También puedes seleccionar y eliminar todos los elementos de la lista al hacer clic en el cuadro en la esquina superior izquierda y, luego seleccionar el icono de la papelera: </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" data-image="35203"></figure><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Tenemos una guía sobre cómo <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank">restaurar los tratos eliminados</a>, si eliminaste algunos sin querer. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Ten en cuenta que, de forma predeterminada, los usuarios normales no tienen la capacidad de eliminar tratos en Pipedrive. Los usuarios administradores pueden proporcionar el permiso para que los usuarios eliminen tratos en <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a></strong> y habilitar la opción "<strong>Eliminar tratos</strong>" para el conjunto de permisos deseado.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los elementos eliminados se pueden volver a abrir durante los 30 días posteriores a su eliminación. Después de 30 días, los elementos se eliminan de forma permanente y no se puede acceder a ellos ni volver a abrirlos.</div>

Bulk deleting items in the list view

Eliminación en grupo de elementos en la vista de lista

<p>Si un vendedor deja su puesto pero aún tiene tratos abiertos, es una buena idea asignar esos tratos a otro vendedor. Lo haces en grupo para ahorrar tiempo usando el siguiente método. <br><br>Para empezar, ve al botón <strong>Filtro</strong> en la pestaña <strong>Detalles</strong> de tu aplicación de Pipedrive y después a <strong>Propietarios</strong>.  Seleccione el usuario cuyos tratos desees reasignar. Si ya has desactivado el propietario del trato actual, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389"> haz clic aquí </a> para obtener instrucciones.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586"></p>

<p>Seleccione cada trato en esta lista marcando la casilla de verificación en la esquina superior izquierda. Cuando aparezca el panel <strong>Editar en grupo</strong>, busca y selecciona la opción <strong>Propietario</strong> y luego selecciona <strong>Sustituir el valor existente por...</strong> en el menú desplegable.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> </p>
<p>En la siguiente lista desplegable, selecciona el usuario que quieres que posea estos tratos ahora y haz clic en <strong>Actualizar</strong> para finalizar el cambio.</p>
<p>¡Y eso es todo! Cambiaste con éxito el propietario del trato. <br><br><strong> Nota:</strong> Los pasos anteriores solo reasignan la propiedad de los tratos de ese usuario. A fin de reasignar la propiedad de Contactos de Personas u Organizaciones, habría que completar los mismos pasos en las pestañas <strong>Contactos - Personas</strong> y <strong>Contactos - Organizaciones</strong> también.</p>

How can I reassign items owned by one user to another user?

¿Cómo puedo reasignar elementos que son propiedad de un usuario a otro usuario?

<p>Si crees que deberías poder ver los elementos que pertenezcan a uno de los otros usuarios en tu cuenta de Pipedrive—pero no puedes ver esa información—, te sugerimos revisar el filtro que aparece en la <strong>Vista de listas</strong> para verificar que muestra los elementos que pertenezcan a dicho usuario. <br><br>No obstante, ten en cuenta que los usuarios pueden tener su visibilidad restringida en la cuenta de Pipedrive, según los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">Grupos</a> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">de visibilidad</a> en Pipedrive, establecidos por el Usuario administrador de la cuenta. Si tienes alguna pregunta acerca de los permisos de visibilidad, te sugerimos preguntar al Usuario administrador de tu cuenta de Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

¿Por qué no puedo ver en la Vista de lista los elementos de mis colegas?

<p style="text-align: justify">La <strong>vista de detalles</strong> de Pipedrive contiene toda la información relacionada con ese trato, incluidos los correos electrónicos, los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivos</a>, las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> o las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas.</a><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vista-de-detalle-del-trato"></a>Vista de detalle del trato</h2>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles del trato</strong>, puedes encontrar información sobre ese trato, incluido el estado del trato y los contactos vinculados.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de progreso<br><a name="barra-de-progreso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles</strong> del trato, encontrarás la <strong>barra de progreso del trato</strong>, que te muestra en qué etapa del embudo se encuentra actualmente el trato y la cantidad de días que tomó completar cada etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La barra de progreso del trato te permitirá comprender el progreso de tu trato y brindarte avances informativos sobre cuál de las etapas puede requerir más atención. <br><br>Si deseas rastrear el progreso general de los tratos a lo largo de tu embudo, te sugerimos que utilices el informe del <strong>progreso del trato</strong> en la sección de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>informes</strong></a> de la pestaña de <strong>progreso</strong>. En la sección de progreso, también puedes probar la generación de informes que se pueden personalizar con nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Avances</strong></a>. </p>
<p>Obtén más información sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">administración de tratos</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="barra-lateral"></a>Barra lateral</h2>
<p style="text-align: justify">La barra lateral en la vista de detalles presenta la información que le has agregado a tu trato. Si utilizas varias aplicaciones del Marketplace en tu flujo de trabajo, nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Paneles de aplicaciones</a> te permite agregar aplicaciones específicas en la barra lateral.</p>
<h3>Resumen<a name="resumen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">El <strong>resumen</strong> es la primera sección dentro de la barra lateral y contiene los detalles principales de los tratos, tales como:</p>
<ul><li> Valor y productos</li><li>Métricas de ingresos (si se agregan <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos recurrentes</a>)</li><li>Etiqueta</li><li>Probabilidad</li><li>Fecha de cierre prevista</li><li>Persona de contacto</li><li>Organización vinculada al trato</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El resumen siempre se muestra en la parte superior de la barra lateral. </p>
<h3>Administrar secciones<a name="administrar-secciones"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para administrar las secciones de tu barra lateral, haz clic en el ícono de engranaje en el resumen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes reordenar las secciones con la función de arrastrar y soltar. Para reordenar las secciones, haz clic y mantén presionado el ícono de la manija "<strong>=</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Para mostrar u ocultar secciones específicas, haz clic en el interruptor junto al nombre de la sección.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="registro-de-cambios"></a>Registro de cambios</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Cuando estés en la <strong>vista de detalles</strong> de un trato, puedes hacer clic en la función <strong>Registro de cambios</strong> para ver los cambios realizados en ese elemento, ordenado por fecha. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Estos cambios también incluirán los cambios de etapa, las actualizaciones de valores, etiquetas y contactos, así como los cambios en la fecha de cierre prevista y las actualizaciones de campos personalizados y predeterminados.</p><hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tarjetas-flotantes"></a>Tarjetas flotantes </h2>
<p style="text-align: justify">Cuando pasas el cursor sobre el nombre del contacto, el nombre de la organización o el usuario de Pipedrive en la vista de detalles del trato, verás una tarjeta emergente que contiene detalles relacionados con ese elemento. </p>
<ul>
<li><strong>Propietario del trato</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Persona</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organización:</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes añadir o eliminar fácilmente a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> en los tratos al hacer clic en el botón "<strong>Seguidores</strong>" en la parte superior de la vista de detalles del trato.</p>
<p>Puedes optar por <strong>añadir a un seguidor</strong> o <strong>empezar a seguir</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un seguidor, coloca el cursor sobre el nombre del seguidor y haz clic en el ícono de la papelera.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Enfoque<a name="enfoque"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El objetivo principal de Pipedrive es ayudar a los usuarios a cerrar tratos a través de funciones basadas en actividades.<br></p>
<p style="text-align: justify">Dentro de la sección <strong>Enfoque</strong>, encontrarás todas las actividades, borradores de correo electrónico y notas ancladas que requieren tu atención para cerrar tu trato más rápido.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes contraer la sección Enfoque para tener un acceso más rápido al <strong>Historial</strong>.</p>
<hr><h2>Historial<a name="historial"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Esta sección incluye todos los elementos que se añadieron y se subieron al trato. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes navegar por las pestañas para filtrar elementos específicos como notas, actividades, correos electrónicos intercambiados, archivos, etc.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

vista-de-detalle-del-trato

Vista de detalle del trato

barra-de-progreso

Barra de progreso

barra-lateral

resumen

Resumen

administrar-secciones

Administrar secciones

Barra lateral

registro-de-cambios

Registro de cambios

tarjetas-flotantes

Tarjetas flotantes

seguidores

Seguidores

enfoque

Enfoque

historial

Historial

Vista de detalles del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de <strong></strong>sincronización de correo electrónico</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Para obtener más información sobre las funciones de los diferentes planes de Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p>Si el correo electrónico aparece en la Vista de detalles de la Persona, pero no en la Vista de detalles del Trato, es probable que el correo electrónico aún no esté vinculado al trato.</strong>Para vincular el correo electrónico al trato, ve a tu bandeja de entrada de Pipedrive, haz clic en <strong></strong><strong>Añadir un nuevo trato</1> para vincularlo al trato. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

¿Por qué los mensajes de correo electrónico no aparecen en la Vista de detalles del trato?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un participante no está vinculado formalmente a un trato de la misma forma que una persona de contacto principal y no aparecerá en la vista de lista ni en los informes en Avances. <br></div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, un trato únicamente puede tener una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona de contacto</a> a la vez. Sin embargo, si un trato tiene más de una persona de contacto relacionada con procesos en curso, puedes añadir con estas personas adicionales como <strong>participantes</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para agregar participantes, ve a la sección <strong>Participantes</strong> de la vista de detalles del trato y haz clic en <strong>“+ Participante”. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>También puedes agregar participantes en grupo mediante la importación de hojas de cálculo, sobre la cual puedes obtener más información <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Eso abrirá una ventana en donde puedes buscar a una persona de contacto existente para agregarla como participante, o crear una nueva persona que podrás agregar. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">El nuevo participante aparecerá en la sección <strong>Participantes</strong> de la barra lateral de la vista de detalles, y puedes hacer clic en <strong>"Ver todo" </strong>para ver una vista de lista de los participantes vinculados a ese trato. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en el ícono de engranaje en esa ventana para personalizar los campos mostrados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Participantes

<p>Para adjuntar un archivo importante a un trato o contacto en Pipedrive, ve a la <strong>vista de detalles</strong> del elemento y selecciona la opción "<strong>Archivos</strong>".<br>Puedes arrastrar y soltar archivos en esta sección, o hacer clic en "<strong>Seleccionar de la computadora</strong>" para navegar los archivos de tu computadora y seleccionar el que deseas.<br>Los archivos también se pueden cargar utilizando la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de Google Drive</a> en Pipedrive.<br><br>Una vez cargado, el archivo solo se puede acceder desde la Lista de detalles de ese trato, y lo puede hacer cualquier usuario que tenga permiso de visibilidad para ver dicho trato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Añadir una descripción a tu archivo</strong></p>
<p>Cuando cargas un archivo en la lista de detalles de un elemento en Pipedrive, puede ser conveniente escribir una breve descripción del contenido de dicho archivo. Para añadir una descripción al archivo, ve al archivo cargado y haz clic en el botón "<strong>...</strong>". También tendrás la opción de <strong>eliminar</strong> o <strong>descargar</strong> tu archivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Una vez guardada la descripción, aparecerá en el nombre del archivo en la sección <strong>COMPLETADO</strong> de la lista de detalles del elemento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Búsqueda de archivo<br></strong>También podrás buscar la nota en la barra de búsqueda, para traerla directamente a la lista de detalles del elemento en el que se cargó el archivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Actualmente los archivos <strong>.heic</strong> no se pueden abrir ni descargar desde Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

¿Cómo puedo añadir archivos a un trato o contacto?

<p style="text-align: justify">En Pipedrive, puedes etiquetar a tus colegas en tus notas con <strong>menciones</strong> y responder a las menciones con <strong>comentarios</strong>. Esta función está disponible para los prospectos, tratos, personas de contacto, organizaciones y proyectos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uso-de-menciones-y-comentarios"></a>Uso de menciones y comentarios</h2>
<h4 style="text-align: justify">Menciones</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El menú desplegable @mención muestra un máximo de 8 usuarios a la vez, reduciéndose a medida que se escriben más letras.</div>
<p style="text-align: justify">Para mencionar a un colega en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> del elemento, escribe <strong>@</strong> en tus notas y selecciona el nombre de la lista desplegable. </p>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en el símbolo<strong> </strong> <strong>“@”</strong><strong>en la sección de notas para @mencionar a otro usuario.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Comentarios</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los comentarios no están disponibles para los prospectos, pero todavía puedes utilizar las menciones. <br></div>
<p style="text-align: justify">También puedes comentar debajo de las notas después de ser mencionado, y puedes hacerlo desde dos lugares en la vista de detalles del elemento:</p>
<ul><li>En el cuadro de notificación de @mención</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En la historia del elemento</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="notificaciones"></a>Notificaciones </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes recibir notificaciones de menciones y comentarios a través del panel del<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas</a> y por correo electrónico. </p>
<p style="text-align: justify">Para ajustar la configuración de las notificaciones, haz clic en el ícono del <strong>“foco”</strong> seguido del ícono del <strong>“engranaje” </strong> y, a continuación, selecciona <strong>“Administrar notificaciones”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificaciones del Asistente de ventas</h4>
<p style="text-align: justify">Tan pronto como un colega te haya mencionado, recibirás una notificación en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas</a> que muestra un foco amarillo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Presiona el foco para ver tus notificaciones </p>
<ul><li>Haz clic en la notificación para ver la página del elemento donde se te ha mencionado. </li><li>Haz clic en <strong>“Ver todo”</strong> para ver la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Descripción general del usuario</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificaciones por correo electrónico</h4>
<p style="text-align: justify">También puedes optar por recibir una notificación por correo electrónico cuando otro usuario te mencione o agregue un comentario a tu nota. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en "<strong>Ver mención</strong>"<strong> </strong>en el correo electrónico de notificación para ser dirigido a la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> del elemento donde se te ha mencionado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">¿Cuándo recibiré una notificación? </h4>
<p style="text-align: justify">Puedes recibir notificaciones cuando:</p>
<ul>
<li>Cuando eres mencionado por otro usuario en una nota</li>
<li>Cuando eres mencionado por otro usuario en un comentario </li>
<li>Cuando otro usuario hace un comentario en tu nota</li>
<li>Cuando un usuario comenta en una nota en la que tú comentaste previamente</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminar-y-actualizar-las-notas"></a>Eliminar y actualizar las notas</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los usuarios normales únicamente pueden actualizar sus propios comentarios, los usuarios administradores globales pueden actualizar todas las notas y comentarios.</div>
<p style="text-align: justify">Para editar, eliminar o anclar<strong> </strong>una nota, haz clic en <strong>“...” </strong>junto a la nota y selecciona la opción deseada. También puedes anclar notas al hacer clic en el ícono de <strong>“alfiler</strong><strong>”</strong> en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="permisos-y-visibilidad"></a>Permisos y visibilidad</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un usuario únicamente puede ver y ser notificado de la mención o comentario si tiene el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permiso</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a> para ver el elemento en donde es mencionado. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Permisos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios normales deben tener <strong>“</strong><strong>Ver datos de otros usuarios”</strong> habilitado en sus <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos de usuario globales</a> para ver menciones y comentarios también como quien los envió.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con este permiso desactivado, los usuarios en ese conjunto de permisos verán los siguientes mensajes si han sido etiquetados:</p>
<ul><li>En el cuadro de notificación de @mención</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En el historial del elemento</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidad </strong></p>
<p style="text-align: justify">El <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">grupo de visibilidad</a> del usuario determina los tratos, contactos u otros elementos que pueden ver. </p>
<p style="text-align: justify">Si mencionas a un usuario en un elemento (p. ej., nota del trato) donde no tienen acceso a todos los elementos vinculados (tratos, contactos, organizaciones, etc.), recibirás un error y el usuario no verá la mención.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Seguir el elemento de otro usuario te otorga visibilidad de las menciones, y puedes ser mencionado en las notas debajo de esos elementos.
​</div></strong>

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