<p style="text-align: justify">Pipedrive <strong>kontekstiskais skats</strong> ļauj redzēt potenciālā klienta informāciju, neatverot atsevišķu logu. Tas atvieglo pārvietošanos starp potenciālajiem klientiem un ļauj redzēt jūsu datus, strādājot ar jūsu <strong>Leads iesūtni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ar kontekstisko skatu jūs varat:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Tieši rediģēt potenciālā klienta informāciju, nepametot savu Leads iesūtni</p></li><li><p style="text-align: justify">Izveidot piezīmes, aktivitātes, WhatsApp ziņas un e-pastus potenciālam klientam tajā pašā logā</p></li><li><p style="text-align: justify">Pārvietoties starp potenciālajiem klientiem, izmantojot ekrānā redzamās bultiņas</p></li></ul><hr><h2>Atveriet potenciālā klienta kontekstisko skatu<a name="atveriet-potenci-l-klienta-kontekstisko-skatu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz jebkura potenciālā klienta savā Leads iesūtnē, lai atvērtu tā kontekstisko skatu.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%207.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Potenciālā klienta detaļas parādās pa kreisi, un labajā pusē varat strādāt ar tā piezīmēm, aktivitātēm, WhatsApp ziņām un e‑pastiem.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%208.png" alt=""></figure>
<h3>Sazinieties un veiciet piezīmes<a name="sazinieties-un-veiciet-piez-mes"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat pievienot piezīmes, aktivitātes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sūtīt WhatsApp ziņas</a> un sastādīt e‑pastus, noklikšķinot uz attiecīgās cilnes loga augšpusē.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%209.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">E‑pasta cilnē ir iekļauts arī <strong>AI rakstīšanas palīgs</strong> (pieejams Premium un Ultimate plānos), kas var sagatavot ziņojumus jūsu vietā. Uzziniet vairāk rakstā <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e‑pasta izveide</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> papildu informācijai par jūsu Leads iesūtni un datiem, ko varat pievienot saviem potenciālajiem klientiem, skatiet rakstu <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a>.</div>
<h3>Pārvietojieties starp potenciālajiem klientiem<a name="p-rvietojieties-starp-potenci-lajiem-klientiem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Izmantojiet ekrānā redzamās bultiņas, lai pārvietotos starp potenciālajiem klientiem, vai izmantojiet tastatūras īsinājumtaustiņus: <strong>J</strong> — nākamajam ierakstam un <strong>K</strong> — iepriekšējam. Noklikšķiniet uz <strong>“X”</strong>, lai aizvērtu kontekstisko skatu un atgrieztos savā Leads iesūtnē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%20leads%204.png" alt=""></figure>

Leads contextual view

atveriet-potenci-l-klienta-kontekstisko-skatu

sazinieties-un-veiciet-piez-mes

Sazinieties un veiciet piezīmes

p-rvietojieties-starp-potenci-lajiem-klientiem

Pārvietojieties starp potenciālajiem klientiem

Atveriet potenciālā klienta kontekstisko skatu

Potenciālo klientu kontekstveida skats

Leads

Potenciālie klienti

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atvērto darījumu skaits, kādu varat uzturēt, ir atkarīgs no jūsu plāna. Par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive, notiekošais darījums, ko jūs veicat ar personu vai organizāciju, tiek uzskaitīts kā darījums un apstrādāts caur jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas cauruli</a> līdz tas tiek atzīts par <strong>UZVARĒTU</strong> vai <strong>ZAUDĒTU</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Lieliskai ilustrācijai par attiecībām starp jūsu kontaktiem un darījumiem, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a> par Pipedrive datu organizāciju. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījuma detaļu skats<a name="dar-juma-deta-u-skats"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērts tā detaļu skats, kur var redzēt jebkādus saistītos kontaktus, produktus, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektus</a> vai aktivitātes. </p>
<p style="text-align: justify">Varat skatīt arī <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentus</a>, failus un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pastus</a>, ar kuriem apmainījāties ar saistīto kontaktpersonu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Šeit ir dažas lietas, par kurām jāatceras, runājot par darījumiem: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Potenciālie klienti</a> var tikt pārvērsti par darījumiem, un darījumi var tikt <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārvērsti par potenciālajiem klientiem</a>. </li><li>Darījumiem <strong>jābūt</strong> saistītiem ar personu, organizāciju vai projektu. Jebkuras izmaiņas sasaistītajā vienumā tiks atspoguļotas arī darījumā.</li><li>Aktivitātes un produkti var būt saistīti ar darījumu.</li>
<li>Darījumi izseko visus notikumus un kustības, kas notiek jūsu pārdošanas procesā.</li>
<li>Darījumus var <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no iepriekšējā CRM</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēt no CSV vai XLS faila</a>.</li>
<li>Jūs varat izsekot savu darījumu progresam, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights ziņojumus</a>.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pievienojot vienu darījumu vienlaikus<a name="pievienojot-vienu-dar-jumu-vienlaikus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ir dažādi veidi, kā pievienot jaunu darījumu savam Pipedrive kontam.</p>
<p><strong>“+ Darījums” poga</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šī poga atrodama jūsu pārdošanas caurules skatā, prognožu skatā un darījumu saraksta skatā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Jūs to varat atrast arī projekta detaļu skatā. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“+” poga</strong></p>
<p style="text-align: justify">Šī opcija atrodas jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā sadaļā <strong>darījumi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Piezīme: </strong>Lai šādi pievienotu darījumu, darījuma sānjoslas sadaļai jābūt redzamai. Lai uzzinātu, kā pārvaldīt savas sānjoslas sadaļas, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</div></div>
<p style="text-align: justify">Jūs to varat atrast arī <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktu laika skalā</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>“Pievienot jaunu darījumu” poga</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Šī opcija atrodama jūsu personas vai organizācijas detaļu skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>To var atrast arī jūsu e-pasta cilnē. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Ja jums ir esošs darījums, kuru vēlaties saistīt ar e-pastu, izvēlieties <strong>“Saistīt ar esošo.”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumu pievienošana masveidā<a name="dar-jumu-pievieno-ana-masveid"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai uzzinātu par datu importēšanu savā Pipedrive kontā, skatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo detalizēto ceļvedi</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot vairākus darījumus vienlaikus, izmantojot importēšanas procesu. </p>
<p style="text-align: justify">Sāciet, dodoties uz <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importēt datus</a>. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pārliecinieties, ka jūsu importējamajā izklājlapā ir kolonna ar <strong>darījuma nosaukumu</strong>, un piesaistiet to Pipedrive attiecīgajam laukam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Mēs piedāvājam paraugu izklājlapas ar datiem, kurus varat izmantot, lai praktizētu importēšanas procesu, kuras varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā lapā</a>. </div>

Deals: what they are and how to add them

dar-juma-deta-u-skats

Darījuma detaļu skats

pievienojot-vienu-dar-jumu-vienlaikus

Pievienojot vienu darījumu vienlaikus

dar-jumu-pievieno-ana-masveid

Darījumu pievienošana masveidā

Darījumi: kas tie ir un kā tos pievienot

<p style="text-align: justify">Pipedrive <strong>darījumu marķējumu</strong> funkcija ļaus jūsu komandai pievienot katram darījumam krāsaini kodētus marķējumus, lai palīdzētu jums organizēt savus datus un paātrinātu pārdošanas procesu. Tas sniegs jums labāku jūsu darījumu vizuālo attēlojumu, skatot tos konveijera, detaļu un saraksta skatā.</p>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties segmentēt savas kontaktus, nevis darījumus, mums ir arī <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kontaktu etiketes</strong></a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="k-pie-irt-un-izveidot-dar-juma-mar-jumus"></a>Kā piešķirt un izveidot darījuma marķējumus</h2>
<p style="text-align: justify">Pievienojot darījumu, jūs varat piešķirt marķējumu savam darījumam, noklikšķinot uz nolaižamā izvēlnes un izvēloties vienu no esošajiem marķējumiem.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs arī varat piešķirt darījuma marķējumus tieši no <strong>saraksta skatu</strong>, pēc tam, kad esat redzams marķējumu kolonnā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai arī no <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījuma detalizēta skata</a>, noklikšķinot uz marķējuma opcijas darījuma kopsavilkumā kreisajā pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Jūs varat piešķirt līdz 100 marķējumiem vienam darījumam.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Kā varu pievienot jaunus darījuma marķējumus?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar atbilstošām atļaujām.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pievienot jaunus marķējumus no <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījuma detaļu skata.</a> Darījuma kopsavilkuma kreisajā pusē noklikšķiniet uz marķējuma, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, kurā varat rediģēt savus marķējumus. Izvēlieties <strong>"</strong><strong>+ Pievienot jaunu marķējumu"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lai pievienotu jaunu marķējumu no darījumu saraksta skata, noklikšķiniet uz darījuma marķējuma <strong"zīmuli"< strong=""> un izvēlieties <strong>"Pievienot marķējumu"</strong>. </strong"zīmuli"<></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="redi-t-vai-dz-st-dar-juma-atz-mes"></a>Rediģēt vai dzēst darījuma atzīmes<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Darījuma atzīmju rediģēšanu var veikt gan no darījuma informācijas skata, gan saraksta skata, nospiežot uz atzīmes, kuru vēlaties rediģēt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad nosaukums un krāsa ir rediģēti, noklikšķiniet uz zaļās pogas, lai <strong>saglabātu</strong> izmaiņas. Jūs varat arī dzēst izvēlēto marķējumu, noklikšķinot uz <strong>atkritumu ikonas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="dealu-eti-e-u-skat-ana"></a>Dealu etiķešu skatīšana</h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat skatīt savus darījumu marķējumus <strong>saraksta skatā</strong> marķējumu kolonnā. Lai padarītu marķējumu kolonnu redzamu, noklikšķiniet uz <strong>zobrata</strong> ikonas<strong>, </strong> izvēlieties <strong>"Marķējums"</strong> lauku, lai to attēlotu, un noklikšķiniet <strong>"Saglabāt"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Darījuma <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>detaļu skatā</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jūs varat aplūkot</a></strong> piešķirto etiķeti kreisajā ekrāna pusē.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad jūs esat piešķīris etiķeti darījumam, jūs redzēsiet atbilstošo etiķetes krāsu jūsu deala kartē <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārskata skatā.</a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

k-pie-irt-un-izveidot-dar-juma-mar-jumus

Kā piešķirt un izveidot darījuma marķējumus

redi-t-vai-dz-st-dar-juma-atz-mes

Rediģēt vai dzēst darījuma atzīmes

dealu-eti-e-u-skat-ana

Dealu etiķešu skatīšana

Darījuma etiķetes

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atvērto darījumu skaits, ko varat paturēt, ir atkarīgs no jūsu plāna. Par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">šajā rakstā</a>.</div>
<p>Pipedrive ir divi veidi, kā pievienot darījumus lielā izmērā, un abi ir ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importēšanu</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Ja jums uzņēmuma kontā nav kontaktu personu vai organizāciju:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Importējiet tos ar izklājlapu, pievienojot visus iespējamos datus, piemēram, kontaktpersonu vai organizāciju, darījumu vērtību, turpmākos pasākumus utt.<br></p>
<p style="text-align: justify">Mūsu parauga importēšanas izklājlapas atradīsiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">šajā lapā</a>.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Darījumiem jābūt saistītiem vai nu ar kontaktpersonu, vai nu ar organizāciju.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Jau esošajam kontaktu personām vai organizācijām, kas pievienotas jūsu uzņēmuma kontā, un vēlaties pievienot darījumus masuārkārtā:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Ieteicam izmantot <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive sistēmas ID funkciju, importējot skaitļkārtu</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Lai iegūtu skaitļkārtu ar nepieciešamajām personu vai organizāciju ID, dodieties uz <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">saraksta skatu</a> un izmantojiet ratiņzīmi, lai padarītu atbilstošo <strong>Pipedrive sistēmas ID</strong> lauku redzamu.</p>
<p style="text-align: justify">Kad šis lauks ir redzams, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">eksportējiet</a> filtra rezultātus uz skaitļkārtu, nodrošiniet nepieciešamo darījumu informāciju un <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importējiet</a> šo skaitļkārtu atpakaļ savā Pipedrive kontā.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> No saraksta skata eksportēšana ir pieejama tikai administratora lietotājiem un regulāriem lietotājiem ar atļaujām.</div>

Adding deals in bulk

Pievienot darījumus masveidā.

<p style="text-align: justify">Ja jums nepieciešams mainīt ar darījumu saistīto kontaktpersonu vai organizāciju, jums ir vairākas iespējas. Varat veikt šādas darbības: </p>
<ul><li>Pievienot jaunu kontaktu</li><li>Nomainīt kontaktpersonu pret citu, kas ir jūsu kontā</li><li>Mainīt esošā kontakta nosaukumu</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Jauna kontaktpersona<a name="jauna-kontaktpersona"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaļu skats</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>zīmuļa</strong> ikonas labajā pusē, blakus Jūsu saistītajai kontaktpersonai detalizētajā skatā, tad dzēsiet esošo kontakti un ierakstiet jaunās personas vārdu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Ja šāda kontaktpersona neeksistē Jūsu kontā, Jūs redzēsiet opciju <strong>"Pievienot [jaunās kontaktpersonas vārds] kā jaunu kontaktu."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam nospiediet <strong>"Saglabāt"</strong> un atvērsies logs, kur Jūs varat aizpildīt jaunās kontaktpersonas pamatinformāciju. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nospiežot <strong>"Saglabāt"</strong> kontaktpersonas izveidotājā, jaunais kontakts tiks saistīts ar Jūsu darījumu.</p>
<p><strong>Saraksta skats</strong></p>
<p style="text-align: justify">No darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktpersonu, uzkavējoties uz tās un nospiežot <strong>zīmuli </strong>ikonu<strong>.</strong></p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam izdzēsiet esošo kontaktpersonu un ierakstiet jaunās personālvārdu. Ja tā neeksistē, varat to pievienot kā jaunu kontaktpersonu.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, izvēloties jauno kontaktu, nospiediet <strong>"Saglabāt."</strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Pārslēgšanās uz citu kontaktu<a name="p-rsl-g-an-s-uz-citu-kontaktu"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaļu skats</strong></p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>zīmulis</strong> ikonas blakus jūsu saistītajam kontaktam, izdzēsiet esošo kontaktu un ierakstiet vēlamo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ievadot vismaz divus burtus, parādīsies nolaižamā izvēlne ar labāk atbilstošajiem variantiem. Kad redzat vajadzīgo kontaktpersonu, noklikšķiniet uz tās un <strong>“Saglabāt.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Saraksta skats</strong></p>
<p style="text-align: justify">No jūsu darījumu saraksta skata jūs varat mainīt saistīto kontaktu, uzklikšķinot uz tā un nospiežot <strong>zīmulis </strong>ikonas<strong>.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam ierakstiet vēlamā kontakta vārdu, un ja tas jau eksistē Pipedrive sistēmā, varat to izvēlēties no atlaižu izvēlnes. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc tam, kad izvēlaties jauno kontaktu, nospiediet <strong>“Saglabāt.”</strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Kontaktpersonas pārdēvēšana <a name="kontaktpersonas-p-rd-v-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai pārdēvētu kontaktpersonu, Jums jārediģē sadaļas par <strong>personu</strong> vai <strong>organizāciju</strong>, nevis kopsavilkuma sadaļu.<br></div>
<p style="text-align: justify">Lai pārdēvētu saistīto kontaktu, novietojiet peles kursoru virs kontakta un noklikšķiniet uz ikonas ar <strong=zīmuli< strong="">. </strong=zīmuli<></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Pēc tam ievadiet vēlamās izmaiņas un izvēlieties <strong>“Pārdēvēt.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

jauna-kontaktpersona

Jauna kontaktpersona

p-rsl-g-an-s-uz-citu-kontaktu

Pārslēgšanās uz citu kontaktu

kontaktpersonas-p-rd-v-ana

Kontaktpersonas pārdēvēšana

Rediģēšana saistītā kontakta darījumam

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Šī darbība ir pieejama tikai lietotājiem ar <strong>deals admin</strong> atļaujām iespējotas.<br></div>
<p style="text-align: justify">Darījums tiek atzīmēts kā <strong>IEGŪTS</strong>, kad tas ir aizvērts un ir veikta pārdošana vai sasniegts plānotais mārketinga mērķis. Ja pāragri atzīmējat darījumu kā iegūtu, vēlāk, iespējams, vēlēsities mainīt darījuma <strong>iegūšanas laiku</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ir divi vietas, kur jūs varat mainīt darījuma uzvarēšanas laiku.</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumu detalizēts skats</h2>
<p style="text-align: justify">Lai rediģētu darījuma laiku detalizētajā skatā, noklikšķiniet uz <strong>zīmuļa</strong> ikonas blakus <strong>uzvaras laikam</strong> sadaļā “detaļas”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tiks atvērts kalendāra skats, kurā varat izvēlēties vēlamo datumu un pēc tam noklikšķināt uz <strong>“Saglabāt”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumu saraksta skats</h2>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu darījuma iegūšanas laiku saraksta skatā, vispirms <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rediģējiet savas kolonnas</a>, lai pievienotu <strong>iegūšanas laiku</strong>. <br> <br>Pievienojot iegūšanas laika kolonnu, rediģējiet datumu, noklikšķinot uz ikonas <strong>zīmulis</strong> blakus iegūšanas laika vērtībai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Izvēlies vēlamo datumu no kalendāra skata, tad noklikšķini uz <strong>"Saglabāt".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Kā es varu rediģēt darījumu, kas ir uzvarētājs, laikā?

<p style="text-align: justify">Jūs jebkurā laikā varat pārvietot <strong>darījumus</strong> uz citu <strong>konveijeru</strong> un <strong>posmu</strong>, lai pielāgotu tos jūsu pašreizējam pārdošanas procesam. </p>
<p style="text-align: justify">Ja bieži pārvietojat darījumus starp konveijeriem, pārskatiet savu konveijera struktūru, lai nodrošinātu, ka tā atspoguļo jūsu komandas darbu. Plašāka informācija par pārdošanas procesa izveidi atrodama mūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">konveijera dizaina rakstā</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Darījuma pārvietošana uz citu konveijeru ietekmē atskaites <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">Insights</a>. <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">Darījumu progresa atskaites</a> ataino tikai kustības pašreizējā konveijerā.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pārvietot darījumus uz citu konveijeru<a name="p-rvietot-dar-jumus-uz-citu-konveijeru"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive ir trīs veidi, kā pārvietot darījumus uz citu konveijeru, atkarībā no tā, kā vēlaties strādāt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Darbplūsmas skats<a name="darbpl-smas-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Konveijera skatā</strong> varat ātri pārvietot darījumu, izmantojot vilkšanu un nomešanu. </p>
<p style="text-align: justify">Velciet darījuma kartīti līdz opcijai <strong>“Pārvietot uz”</strong>, pēc tam izvēlieties nepieciešamo konveijeru un posmu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Darījumu saraksta skats <a name="dar-jumu-saraksta-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījumu saraksta skatā</strong> jūs varat vienlaicīgi atjaunināt vienu vai vairākus darījumus, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">masveida rediģēšanas</a> rīku. </p>
<p style="text-align: justify">Izvēlieties darījumus, kurus nepieciešams pārvietot, tad atjauniniet konveijeru un posmu. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Darījuma detaļu skats<a name="dar-juma-deta-u-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījuma detaļu skatā</strong> jūs varat pārvietot vienu darījumu tieši no tā lapas. </p>
<p style="text-align: justify">Zem darījuma progresa indikatora noklikšķiniet uz <strong>pašreizējā konveijera un posma</strong>. Pēc tam izmantojiet <strong>izvelkamo izvēlni</strong>, lai izvēlētos citu konveijeru un posmu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

p-rvietot-dar-jumus-uz-citu-konveijeru

darbpl-smas-skats

Darbplūsmas skats

dar-jumu-saraksta-skats

Darījumu saraksta skats

Pārvietot darījumus uz citu konveijeru

Kā es varu pārvietot darījumus uz citu konveijeru?

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atvērto darījumu skaits, ko varat izveidot, ir atkarīgs no jūsu plāna. Par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">šajā rakstā</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Strādājot ar Pipedrive, jums var būt nepieciešamas divas kopijas no tā paša darījuma, bet jums nav vēlēšanās tērēt laiku, veidojot otru versiju no sākuma. </p>
<p style="text-align: justify">Ar dublēšanas funkciju jūs varat ietaupīt laiku un enerģiju un ātri nokopēt savu darījumu. </p>
<hr>
<h2>Kā dublēt darījumu</h2>
<p style="text-align: justify">Lai dublētu darījumu, dodieties uz tā <strong>detaļu skatu</strong>, noklikšķiniet uz “<strong>...</strong>” un izvēlieties <strong>“</strong><strong>Dublēt</strong>.<strong>”</strong><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad apstiprināt, jūs tiksiet novirzīts uz jūsu dublētā darījuma detaļu skatu, kur <strong>kopija</strong> tiks pievienota tā nosaukumam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Kādi dati ir dublikātam?</h2>
<p style="text-align: justify">Šeit ir vizuāls attēls, kas parāda, kuri dati tiek nokopēti uz dublikāta darījumu, un kuri netiek. </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Datu veids</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Dublikātā?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Saistītās personas, organizācijas, produkti un projekti</div></td><td><div style="text-align: justify">Jā</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Eti</div></td><td><div style="text-align: justify">Jā</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Darījuma vērtība un varbūtība </div></td><td><div style="text-align: justify">Jā</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Posms un trase</div></td><td><div style="text-align: justify">Jā</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Aktivitātes </div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Nosūtītās un saņemtās e-pasta ziņojumi </div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Piezīmes</div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@genitīvi vai komentāri</div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Faili un dokumenti</div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Abonementi vai atkārtojoši maksājumi</div></td><td><div style="text-align: justify">Nē</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja jums ir vajadzīgs sapludināt divus esošus darījumus vai kontaktus vienā, jūs varat uzzināt, kā to izdarīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>

How can I duplicate a deal?

Kā es varu dublēt darījumu?

<div class="support-note primary">
<strong>Piezīme:</strong> Šī darbība ir pieejama tikai administratoru lietotājiem. Atvērto darījumu skaits, kurus varat veidot, ir atkarīgs no jūsu plāna. Par lietošanas ierobežojumiem varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Lai atjaunotu dzēstu darījumu, atveriet šī darījuma <strong>detalizētu skatu</strong> un noklikšķiniet uz <strong>“Atjaunot“</strong> pogas, kas atrodas augšējā labajā stūrī.</p>
<p style="text-align: justify">Tas atjaunos darījumu tajā pašā posmā, kurā tas atradās, kad tika dzēsts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Dzēstos darījumus var atjaunot 30 dienu laikā pēc dzēšanas. Pēc 30 dienām darījumi tiek neatgriezeniski dzēsti un tiem nevar piekļūt vai atjaunot.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumu atjaunošana masveidā<a name="dar-jumu-atjauno-ana-masveid"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties atjaunot vairākus dzēstus darījumus, vispirms dodieties uz savu <strong>konta izvēlni &gt; Rīki un lietotnes &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atjaunot datus</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, kur redzēsiet nesen dzēsto darījumu sarakstu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Atjaunot datus</strong> lapā varat atzīmēt darījumus, kurus vēlaties atjaunot to sākotnējās caurulēs un posmos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Visbeidzot, noklikšķiniet uz <strong>“Atjaunot darījumus”</strong>, lai sāktu atkopšanas procesu.</p>
<p style="text-align: justify">Pēc tam parādīsies apstiprinājuma dialoglodziņš, aicinot jūs noklikšķināt uz <strong>“Atjaunot”</strong>, lai apstiprinātu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Paziņojums apakšā informēs jūs, kad process būs gatavs.</p>

How can I restore deleted deals?

dar-jumu-atjauno-ana-masveid

Darījumu atjaunošana masveidā

Kā es varu atjaunot dzēstos darījumus

<p style="text-align: justify">Izprotot jūsu <strong>darījumu kopējo vērtību</strong>, tas palīdz efektīvāk prioritizēt uzdevumus un prognozēt ienākumus. </p>
<p style="text-align: justify">Atšķirībā no individuālajām darījumu vērtībām, kas parādītas <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumu detalizētajā skatā</a>, Pipedrive ļauj redzēt kopsavilkuma kopvērtējumu jūsu <strong>konveijera skatā</strong> un <strong>saraksta skatā</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lietojiet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrus</a>, lai pielāgotu, kuri darījumi tiek iekļauti jūsu kopsavilkuma kopvērtējumā.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kāda darījuma vērtības informācija ir pieejama<a name="k-da-dar-juma-v-rt-bas-inform-cija-ir-pieejama"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Neatkarīgi no tā, kur jūs skatāt savus darījumus, vērtēšanas bloks piedāvā tādu pašu svarīgu informāciju:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Lauks</div></th><th><div style="text-align: center">Apraksts</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Kopējā vērtība</div></td><td><div style="text-align: center">Kombinētā vērtība visiem iekļautajiem darījumiem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Darījumu skaits</div></td><td><div style="text-align: center">Kopējais darījumu skaits skatā</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Vērtība pēc valūtas</div></td><td><div style="text-align: center">Darījumu vērtību sadalījums pēc valūtas</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Svērtā kopējā vērtība</div></td><td><div style="text-align: center">Koriģēta vērtība, pamatojoties uz <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">posma varbūtību</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījuma varbūtību</a> (ja ir aktivizēta)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā skatīt kopējās darījumu vērtības <a name="k-skat-t-kop-j-s-dar-jumu-v-rt-bas"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt pēc posmiem<a name="skat-t-p-c-posmiem"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Novietojiet kursoru uz posma vārda <strong>konveijera skatā</strong>, lai redzētu tā kopējo vērtību. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt pēc konveijera<a name="skat-t-p-c-konveijera"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz <strong>“i”</strong> ikonas blakus konveijera izvēles nolaižamai izvēlnei, lai redzētu sava konveijera kopsavilkumu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Skatīt saraksta skatā<a name="skat-t-saraksta-skat"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā noklikšķiniet uz <strong>“i”</strong> ikonas blakus <strong>sinhronizācijas</strong> pogai, lai atvērtu tādu pašu kopsavilkumu kā konveijera skatā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Parādītās vērtības atspoguļo visus darījumus, kas pašlaik redzami filtrētajos rezultātos.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

k-da-dar-juma-v-rt-bas-inform-cija-ir-pieejama

Kāda darījuma vērtības informācija ir pieejama

k-skat-t-kop-j-s-dar-jumu-v-rt-bas

skat-t-p-c-posmiem

Skatīt pēc posmiem

skat-t-p-c-konveijera

Skatīt pēc konveijera

skat-t-saraksta-skat

Skatīt saraksta skatā

Kā skatīt kopējās darījumu vērtības

Kā es varu redzēt manu darījumu kopējo vērtību?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">Darījumam Pipedrive var būt tikai viens saistīts kontaktpersons.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja nepieciešams, pie darījuma var pievienot arī citas personas kā <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dalībniekus</a>. Dalībniekus var pievienot darījumam no <strong>Dalībnieki</strong> sānu joslas sadaļas <strong>detalizētajā skatā</strong>.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Vai vairāki cilvēki var tikt saistīti ar darījumu?

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Uzziniet vairāk par <strong>izmantošanas ierobežojumiem Pipedrive sistēmā</strong> šajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive sistēmā atvērto darījumu skaits jūsu kontā ir atkarīgs no jūsu plāna.</p>
<p style="text-align: justify">Ja jūsu atvērto darījumu limits ir sasniegts, automatizāciju un LeadBooster sistēmā (<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automātika</a> un LeadBooster ( <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tīmekļa veidlapas</a>)), darījumi vairs netiks pievienoti jūsu piltuvē, bet tiks nosūtīti uz jūsu <strong>darījumu gaidīšanas sarakstu</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gaidīšanas saraksta skatīšana<a name="gaid-anas-saraksta-skat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu gaidīšanas sarakstu, dodieties uz <strong>Iestatījumi &gt; Izmantošana &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumu gaidīšanas saraksts</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Šeit varat skatīt darījuma nosaukumu, avotu un izveides datumu katram elementam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ko es varu darīt uz gaidīšanas saraksta?<a name="ko-es-varu-dar-t-uz-gaid-anas-saraksta"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Kārtošana<a name="k-rto-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat kārtot darījumus gaidīšanas sarakstā pēc to izveides laika. Jaunākie darījumi parādās saraksta augšpusē, bet, ja jums nepieciešams mainīt darījumu secību sarakstā, noklikšķiniet uz <strong>“</strong><strong>Izveidots”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Filtrēšana<a name="filtr-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pēc noklusējuma gaidīšanas sarakstā tiek parādīti visi darījumi; tomēr tos var filtrēt pēc avota. Piem., API, automatizācijas, Chatbot un Web formas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Masas izvēle<a name="masas-izv-le"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Šī opcija ļauj atlasīt vienumus un pievienot tos tieši no gaidīšanas saraksta jūsu konveijeram. Poga <strong>Pievienot konveijeram</strong> norādīs, cik darījumu jūs varēsit pievienot no gaidīšanas saraksta, un šis skaits tiks pielāgots pieejamo vietu skaitam jūsu konveijerā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja izvēlaties un mēģināt pievienot vairāk darījumu nekā atļauj jūsu caurpilnē esošais vietas apjoms, sistēma ļaus jums pievienot tikai visvecāko darījumu skaitu gaidīšanas sarakstā.</p>
<p style="text-align: justify">Ja nevēlaties pievienot visveco darījumus, parādīsies iespēja <strong>izvēlēties konkrētus darījumus</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkcija masveida atlase arī ļauj dzēst darījumus, kas jums vairs nav nepieciešami vai kurus nevēlaties pievienot savam konveijeram. Atlasiet vienumus, kurus vēlaties dzēst, un noklikšķiniet uz atkritņu ikonas.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Darījumi, kas veiksmīgi pievienoti caurpilnēi, izmantojot pogu <strong>Pievienot caurpilnēi</strong>, tiks automātiski izdzēsti no gaidīšanas saraksta.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Piezīme:</strong> Darījumi, kas ir bijuši gaidīšanas sarakstā gadu, tiks automātiski izdzēsti.</div>
<h3 style="text-align: justify">Eksportēšana<a name="eksport-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Šī funkcija eksportē visus darījumus gaidīšanas sarakstā vienā CSV failā. Tos pēc tam varēsiet importēt un pievienot jūsu Klientam, kad tiks atbrīvota brīva vieta. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja darījumu limits ir sasniegts, imports neizdosies vai nu pilnībā, vai daļēji. Lasiet vairāk par importēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja importēšanas laikā sasniedzat atvērto darījumu limitu, papildu darījumi tiks pievienoti jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izlaisto datu failam</a> ar ziņu: <strong>“</strong><strong>Open deal limit reached. Neizdevās pievienot darījumu”.</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumi no automatizācijām<a name="dar-jumi-no-automatiz-cij-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat sasniedzis atvērto darījumu limitu, jebkura <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darbplūsmas automatizācija</a>, kas ir iestatīta izveidot jaunu atvērtu darījumu vai konvertēt potenciālo klientu par atvērtu darījumu, izgāzīsies šajā solī.</p>
<p style="text-align: justify">Abos gadījumos jauns darījums netiks izveidots, un otrajā gadījumā potenciālais klients paliks nekonvertēts jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">potenciālo klientu<strong> </strong>iesūtnē</a>. Tā vietā jauns darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu <strong>darījumu gaidīšanas sarakstu</strong>. </p>
<p style="text-align: justify">Ja jums ir iestatīta automatizācija, lai pārveidotu aizvērtu darījumu par atvērtu darījumu, šī automatizācija arī izgāzīsies šajā solī, taču neviens darījums netiks nosūtīts uz jūsu <strong>darījumu gaidīšanas sarakstu</strong>, jo automatizācija atjaunoja veco darījumu, nevis izveidoja jaunu.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja esat sasniedzis darījumu limitu, automatizētas aktivitātes, e-pasti, piezīmes un citi vienumi, kas saistīti ar jauna darījuma izveidi darbplūsmas automatizācijas rezultātā, netiks izsaukti un darījums tiks nosūtīts uz gaidīšanas sarakstu. Piemēram, jums ir iestatīta automatizācija, kas izveido darījumu un aktivitāti, veidojot kontaktpersonu. Ja esat sasniedzis darījumu limitu, darījums tiks nosūtīts uz gaidīšanas sarakstu un aktivitāte netiks izveidota. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumi no LeadBooster <a name="dar-jumi-no-lead-booster"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad esat sasniedzis atvērto darījumu limitu, jebkurš LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> vai <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Form</a>, kurš iestatīts izveidot jaunu atvērtu darījumu, neizdosies. Tomēr joprojām tiks izveidots jauns kontakts ar pievienotu piezīmi par Chatbot sarunu vai Web formas iesniegumu.</p>
<p style="text-align: justify">Ja persona vai organizācija, kas mijiedarbojās ar jūsu Chatbot vai Web formu, jau bija jūsu kontaktos, esošais kontakts tiks atjaunināts ar piezīmi. Abos gadījumos jauns darījums, kas netika izveidots, tiks nosūtīts uz jūsu <strong>darījumu gaidīšanas sarakstu</strong>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Darījumi no mobilās lietojumprogrammas<a name="dar-jumi-no-mobil-s-lietojumprogrammas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Darījumu gaidīšanas saraksts pašlaik ir pieejams tikai tīmekļa lietotnē. Tomēr, pārsniedzot atvērto darījumu limitu, jūs nevarēsiet pievienot jaunus darījumus, izmantojot mobilo lietotni.</p>
<p style="text-align: justify">Ja tas notiek, jūs saņemsiet brīdinājumu par pārsniegtu atvērto darījumu limitu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja pievienojat darījumus, kamēr Pipedrive ir bezsaistē, šie darījumi tiks saglabāti mobilajā darījumu sarakstā un sinhronizēti ar Pipedrive tīmekli, kad būsiet tiešsaistē.</p>
<p style="text-align: justify">Ja ir sasniegts lietojumprogrammas izmantošanas limits, jauni darījumi, kas pievienoti mobilajā lietojumprogrammā, kamēr esat bezsaistē, nesinhronizēsies, kad atgriezīsieties tiešsaistē, un tiks pievienoti tikai pēc tam, kad atbrīvosiet vietu.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Ja izdzēsīsiet mobilo lietotni, kamēr pastāv nesinhronizēti darījumi, un pēc tam atkārtoti instalēsit lietotni, darījumi, kas tajā brīdī nebija sinhronizēti, tiks zaudēti un tos nevarēs atgūt.</div>

Deals waitlist

gaid-anas-saraksta-skat-ana

Gaidīšanas saraksta skatīšana

ko-es-varu-dar-t-uz-gaid-anas-saraksta

k-rto-ana

Kārtošana

filtr-ana

Filtrēšana

masas-izv-le

Masas izvēle

eksport-ana

Eksportēšana

Ko es varu darīt uz gaidīšanas saraksta?

dar-jumi-no-automatiz-cij-m

Darījumi no automatizācijām

dar-jumi-no-lead-booster

Darījumi no LeadBooster

dar-jumi-no-mobil-s-lietojumprogrammas

Darījumi no mobilās lietojumprogrammas

Darījumu gaidīšanas saraksts

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> ir iekļauts Premium un augstāka līmeņa plānos. Growth un zemāka līmeņa plānos tas ir pieejams kā maksas papildinājums katram lietotājam. Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects norēķiniem</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Darījumi</a></strong> un <strong>projekti</strong> palīdz pārvaldīt dažādus jūsu klienta ceļa posmus pakalpojumā Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Darījumi palīdz sekot līdzi pārdošanas iespējām un tās noslēgt. Projekti palīdz organizēt ar klientu saistīto darbu — pirms pārdošanas, tās laikā vai pēc tās. Varat izmantot projektus atsevišķi vai sasaistīt tos ar darījumiem, lai pārdošanas un izpildes informācija būtu savienota.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izpratne par darījumiem un projektiem<a name="izpratne-par-dar-jumiem-un-projektiem"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Ja jums nepieciešams...</th><th>Izmantojiet darījumus</th><th>Izmantojiet projektus</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pārvaldīt pārdošanas iespējas un sekot potenciālajiem ieņēmumiem</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Pārvaldīt ieviešanas, piegādes vai īstenošanas darbus pēc pārdošanas</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Jums nav jāizvēlas viens no tiem. Daudzas komandas saista darījumus un projektus, lai pārdošanas un izpildes informācija paliktu savienota. Tālāk uzziniet, kā <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">izmantot</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> darījumus un projektus kopā</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Atvērto darījumu skaits, kas jums var būt, ir atkarīgs no jūsu plāna. Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lietojuma ierobežojumiem</a>. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījums</strong> apzīmē pārdošanas iespēju — no pirmās sarunas līdz uzvarētam vai zaudētam iznākumam. </p>
<p style="text-align: justify">Darījumi virzās cauri posmiem <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>konveijera skatā</strong></a>. Tas palīdz vienuviet organizēt turpmākās darbības, sapulces, piedāvājumus un pārrunas katrai iespējai.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projekti<a name="projekti"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekts</strong> palīdz organizēt ar klientu saistīto darbu, piemēram, ieviešanu, īstenošanu vai piegādi. </p>
<p style="text-align: justify">Projekti virzās cauri fāzēm <strong>projekta panelī</strong>, kur varat sekot līdzi uzdevumiem, aktivitātēm un atskaites punktiem. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Projekti ir elastīgi. Varat izveidot projektu pirms pārdošanas noslēgšanas, pēc darījuma uzvarēšanas vai vispār nesaistot to ar darījumu. Projekta saistīšana ar darījumu nav obligāta, taču tieši tā varat gūt vislielāko vērtību, izmantojot abas funkcijas kopā.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Izmantojiet darījumus un projektus kopā<a name="izmantojiet-dar-jumus-un-projektus-kop"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kad saistāt projektu ar darījumu, jūs un jūsu komanda varat piekļūt pārdošanas un izpildes informācijai no abiem vienumiem, nezaudējot kontekstu. </p>
<h3 style="text-align: justify">Pārskatiet saistīto informāciju projekta vai darījuma detalizētajā skatā<a name="p-rskatiet-saist-to-inform-ciju-projekta-vai-dar-juma-detaliz-taj-skat"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Projekta detalizētajā skatā</strong> varat atvērt cilnes <strong>faili</strong>, <strong>piezīmes</strong> un <strong>e-pasts</strong>, lai pārskatītu ar projektu saistīto informāciju. Katrā cilnē varat filtrēt redzamo informāciju: tikai ar darījumu saistīto informāciju, tikai ar projektu saistīto informāciju vai abas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Darījuma detalizētajā skatā</strong> varat redzēt arī visus ar šo darījumu saistītos projektus un uzraudzīt izpildes progresu pēc pārdošanas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Ģenerējiet darījuma nodošanas kopsavilkumu ar MI<a name="ener-jiet-dar-juma-nodo-anas-kopsavilkumu-ar-mi"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpiekrīt <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">beta programmas</a> noteikumiem un nosacījumiem. To var iespējot tikai lietotāji ar <strong>konta iestatījumu</strong> tiesībām. Uzziniet vairāk par <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globālo lietotāju pārvaldību</a>.</div>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pievienojot jaunu projektu</a> un saistot to ar darījumu, varat ieslēgt opciju <strong>“Ģenerēt projekta kopsavilkumu no darījuma datiem, izmantojot MI”</strong>, lai automātiski izveidotu saistītā darījuma kopsavilkumu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Varat apkopot līdz pieciem darījumiem. </div>
<p style="text-align: justify">Ja projekta pievienošanas laikā neieslēdzat šo slēdzi, to pašu kopsavilkumu varat ģenerēt arī vēlāk. Atveriet <strong>projekta detalizēto skatu</strong>, dodieties uz cilni <strong>pārskats</strong> un izveidojiet darījuma pārskata kopsavilkumu tur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ģenerētais kopsavilkums palīdz jūsu izpildes komandai ātri saprast, kas tika pārdots, kas ir klients un kādas svarīgas saistības tika uzņemtas pārdošanas procesā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kopsavilkums arī iesaka vērtības projekta laukiem, pamatojoties uz jūsu darījuma informāciju. Varat apstiprināt, rediģēt vai noraidīt katru ieteikto lauka atjauninājumu atsevišķi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

izpratne-par-dar-jumiem-un-projektiem

dar-jumi

Darījumi

projekti

Projekti

Izpratne par darījumiem un projektiem

izmantojiet-dar-jumus-un-projektus-kop

p-rskatiet-saist-to-inform-ciju-projekta-vai-dar-juma-detaliz-taj-skat

Pārskatiet saistīto informāciju projekta vai darījuma detalizētajā skatā

ener-jiet-dar-juma-nodo-anas-kopsavilkumu-ar-mi

Ģenerējiet darījuma nodošanas kopsavilkumu ar MI

Izmantojiet darījumus un projektus kopā

Darījumi vs. projekti: kad izmantot katru

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Aktīvo</strong> <strong>(ne-arhivēto)</strong> iespēju un darījumu skaits ir atkarīgs no jūsu plāna. Plašāku informāciju par <strong>lietošanas ierobežojumiem</strong> varat atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu pārdošanas dati palielinās, kļūst arvien svarīgāk uzturēt darba vidi tīru un efektīvu.</p>
<p style="text-align: justify">Arhivēšana ļauj no aktīvā skata noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus, nezaudējot vēsturiskos datus — tas palīdz koncentrēties, uzlabot sistēmas veiktspēju un nepārsniegt potenciālo klientu un darījumu limitu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus<a name="kad-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai iespēju, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir biežāk sastopamās situācijas:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Ilgu laiku neaktīvs</strong></p>
<ul>
<li>Nav aktivitāšu vai atjauninājumu pēdējos 6–12 mēnešos</li>
<li>Nav gaidāmo uzdevumu vai plānoto turpmāko soļu</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Aizvērts vai novecojis</strong></p>
<ul>
<li>Zaudēti darījumi vai auksti potenciālie klienti, kurus vairs neplānojat atsākt</li>
<li>Veiksmīgi noslēgti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti</li>
<li>Diskvalificēti potenciālie klienti</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Zemas prioritātes vai zemas vērtības</strong></p>
<ul>
<li>Darījumi vai potenciālie klienti no iepriekšējām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem</li>
<li>Nav saskaņā ar pašreizējiem uzņēmuma mērķiem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Reģistrēšanai</strong></p>
<ul>
<li>Vienumi, kas tiek saglabāti atbilstības, auditu vai atskaišu dēļ un kuriem nav jābūt redzamiem jūsu galvenajā darba vidē</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus<a name="k-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Arhivēt atsevišķi<a name="arhiv-t-atsevi-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Darījuma vai potenciālā klienta detaļu skatā noklikšķiniet uz <strong>Arhivēt</strong> no <strong>“...”</strong> izvēlnes (darījumiem) vai pogas (potenciālajiem klientiem).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz pogas <strong>”...”</strong>, pēc tam izvēlieties <strong>”Arhivēt”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Arhivēt masveidā<a name="arhiv-t-masveid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Leadu vai darījumu <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a> izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz <strong>Arhivēt</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai atjauniniet lauku <strong>Arhivēšanas statuss</strong> caur masveida labojumu rīkjoslu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Kad arhivēts:</strong></p>
<ul>
<li>Darījumi saglabā savu iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)</li>
<li>Lauks <strong>arhivēšanas statuss</strong> tiek iestatīts uz <strong>“Arhivēts”</strong> un pievienots laika zīmogs</li>
<li>Var tikt aktivizētas automatizācijas un webhooki, kas balstās uz ierakstu izmaiņām</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizācijas<a name="automatiz-cijas"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Funkcija <strong>Automatizācijas</strong> ir pieejama tikai Advanced un augstākajos plānos.</div>
<p style="text-align: justify">Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.</p>
<p style="text-align: justify">Piemēri:</p>
<ul>
<li><strong>Izsaukt automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai no arhīva atgriezti</strong> – Izmantojiet izmaiņas laukā “Arhivēšanas statuss”, lai izsauktu turpmākas darbības (piem., paziņotu lietotājam vai ierakstītu izmaiņu žurnālā)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Automātiski arhivēt novecojušus darījumus vai potenciālos klientus</strong> – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc neaktivitātes perioda (piem., uzvarētus vai zaudētus darījumus bez atjauninājumiem 90 dienu laikā)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Skatīt arhivētos vienumus<a name="skat-t-arhiv-tos-vienumus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar indikatoru <strong>“Arhivēts”</strong>.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Darījumu <strong>saraksta skatā</strong> atveriet cilni <strong>Arhīvs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un kā saistīti vienumi personu, organizāciju, aktivitāšu, projektu, pārdošanas iesūtnes, produktu un uznirstošajās kartītēs.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Potenciālie klienti<a name="potenci-lie-klienti"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Potenciālo klientu <strong>saraksta skatā</strong> atveriet cilni <strong>Arhīvs</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Un kā saistīti vienumi personu detaļu skatā, aktivitātes detaļu skatā un pārdošanas iesūtnē.</p>
<h3 style="text-align: justify">No arhīva atjaunot atsevišķi<a name="no-arh-va-atjaunot-atsevi-i"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detaļu skatā noklikšķiniet uz <strong>”No arhīva atjaunot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">No arhīva atjaunot masveidā<a name="no-arh-va-atjaunot-masveid"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Arhivēto vienumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz <strong>”No arhīva atjaunot”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Ja darījuma pipelines vai posms vairs neeksistē, darījums netiks rādīts nevienā pipeline, līdz tam tiks piešķirts pipelines un posms.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajos vienumos?<a name="k-das-darb-bas-ir-ierobe-otas-arhiv-tajos-vienumos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai saglabātu datu integritāti un veiktspēju, arhivētajos vienumos ir ierobežotas šādas darbības:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Rediģēšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nevar mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Saistīšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nevar sasaistīt jaunas aktivitātes, zvanus vai kontaktus</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Konvertēšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Potenciālos klientus nevar pārvērst par darījumiem; darījumus nevar apvienot</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Skatīšana</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Slēpti no lielākās daļas sarakstu un piltuves skatiem</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nav pieejams standarta saraksta galapunktos. Pieejami jauni galapunkti</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kādas darbības ir atļautas arhivētiem vienumiem?<a name="k-das-darb-bas-ir-at-autas-arhiv-tiem-vienumiem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Joprojām varat pārvaldīt arhivētos vienumus šādos veidos:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Pievienot/rediģēt piezīmes</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ieskaitot komentārus un pieminējumus</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Sūtīt/saistīt e-pastus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Grupas vai atsevišķi e-pasti</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> BCC atbalstīts</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Eksportēt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">No saraksta skatiem</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Dublēt</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Izveidot arhivēto vienumu kopijas</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Rediģēt datus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, <strong>“Skatīts”</strong> statuss (potenciālie klienti)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Meklēšanas rezultāti</strong></div></td><td>Arhivētie vienumi tiks parādīti meklēšanas rezultātos</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Filtri</strong></div></td><td>Atbalstīts saraksta skatos un starp entitātēm (piem., organizāciju filtrēšana pēc saistītajiem arhivētajiem darījumiem)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Ieskats</strong></div></td><td>Pārskati atbalstīti, izmantojot laukus, piemēram, <strong>“Arhīva statuss”</strong> un <strong>“Arhivēts datumā”</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Lietotāja atļaujas arhivētajām vienībām<a name="lietot-ja-at-aujas-arhiv-taj-m-vien-b-m"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Darbība</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nepieciešamā atļauja</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arhivēt/atjaunot savus vienumus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Vienmēr atļauts</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Arhivēt citu lietotāju vienumus</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Nepieciešama atļauja "Edit deals owned by others"</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Skatīt arhivētās vienības</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Atbilst standarta redzamības noteikumiem</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

kad-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus

Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus

k-arhiv-t-potenci-los-klientus-un-dar-jumus

arhiv-t-atsevi-i

Arhivēt atsevišķi

arhiv-t-masveid

Arhivēt masveidā

automatiz-cijas

Automatizācijas

Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus

skat-t-arhiv-tos-vienumus

potenci-lie-klienti

no-arh-va-atjaunot-atsevi-i

No arhīva atjaunot atsevišķi

no-arh-va-atjaunot-masveid

No arhīva atjaunot masveidā

Skatīt arhivētos vienumus

k-das-darb-bas-ir-ierobe-otas-arhiv-tajos-vienumos

Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajos vienumos?

k-das-darb-bas-ir-at-autas-arhiv-tiem-vienumiem

Kādas darbības ir atļautas arhivētiem vienumiem?

lietot-ja-at-aujas-arhiv-taj-m-vien-b-m

Lietotāja atļaujas arhivētajām vienībām

Arhivēt darījumus un potenciālos klientus

<h2>Kas notiek, ja es atjauno mīksti dzēstu arhivētu darījumu?<a name="kas-notiek-ja-es-atjauno-m-ksti-dz-stu-arhiv-tu-dar-jumu"></a></h2>
<p>Darījums paliek arhivēts. Jums tas jāatjauno manuāli no arhīva.</p>
<hr>
<h2>Vai es varu meklēt arhivētus vienumus?<a name="vai-es-varu-mekl-t-arhiv-tus-vienumus"></a></h2>
<p>Jā, bet tie parādās zemāk rezultātos.</p>
<hr>
<h2>Ko darīt, ja, atjaunojot darījumu, trūkst cauruļvada vai posma?<a name="ko-dar-t-ja-atjaunojot-dar-jumu-tr-kst-cauru-vada-vai-posma"></a></h2>
<p>Darījums netiek rādīts nevienā cauruļvadā, līdz tiek piešķirts posms un cauruļvads.</p>
<hr>
<h2>Vai arhivētie vienumi skaitās maniem lietošanas ierobežojumiem?<a name="vai-arhiv-tie-vienumi-skait-s-maniem-lieto-anas-ierobe-ojumiem"></a></h2>
<p>Viņi skaitās uz <strong>arhivētā vienuma</strong> ierobežojumu, nevis aktīvo lietošanu.</p>
<hr>
<h2>Vai es joprojām varu sūtīt e-pastus vai pievienot piezīmes?<a name="vai-es-joproj-m-varu-s-t-t-e-pastus-vai-pievienot-piez-mes"></a></h2>
<p>Jā, e-pasti un piezīmes ir atļauti. Jaunas aktivitātes nav atļautas.</p>
<hr>
<h2>Kas ir mainījies arhivētajiem potenciālajiem klientiem?<a name="kas-ir-main-jies-arhiv-tajiem-potenci-lajiem-klientiem"></a></h2>
<p>Potenciālie klienti tagad var:</p>
<ul>
<li>
<p>Būt pilnībā ierobežotiem no rediģēšanas vai saistīšanas</p>
</li>
<li>
<p>Būt slēptiem no filtriem un standarta API galapunktiem </p>
</li>
<li>
<p>Būt ieskaitītiem 300,000 arhivēto vienību limitā</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

kas-notiek-ja-es-atjauno-m-ksti-dz-stu-arhiv-tu-dar-jumu

Kas notiek, ja es atjauno mīksti dzēstu arhivētu darījumu?

vai-es-varu-mekl-t-arhiv-tus-vienumus

Vai es varu meklēt arhivētus vienumus?

ko-dar-t-ja-atjaunojot-dar-jumu-tr-kst-cauru-vada-vai-posma

Ko darīt, ja, atjaunojot darījumu, trūkst cauruļvada vai posma?

vai-arhiv-tie-vienumi-skait-s-maniem-lieto-anas-ierobe-ojumiem

Vai arhivētie vienumi skaitās maniem lietošanas ierobežojumiem?

vai-es-joproj-m-varu-s-t-t-e-pastus-vai-pievienot-piez-mes

Vai es joprojām varu sūtīt e-pastus vai pievienot piezīmes?

kas-ir-main-jies-arhiv-tajiem-potenci-lajiem-klientiem

Kas ir mainījies arhivētajiem potenciālajiem klientiem?

Arhivēt darījumus un vadus FAQ

<p style="text-align: justify">Zināt savu darījumu statusu ir svarīgi, lai prioritizētu savu laiku un optimizētu pūles.</p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat filtrēt savus uzvarētos, zaudētos vai izdzēstos darījumus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cauruļvada skatā</a> un darījumu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/lv/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">saraksta skatā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrēšana piltuves skatā<a name="filtr-ana-piltuves-skat"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Iepriekš definētie filtri<a name="iepriek-defin-tie-filtri"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat izvēlēties iepriekš definētu filtru uzvarētiem, zaudētiem vai dzēstiem darījumiem, noklikšķinot uz <strong>filtra nolaižamā saraksta</strong> augšējā labajā stūrī un izvēloties vēlamo filtru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja nevarat atrast šos filtrus, varat izveidot jaunus ar tiem pašiem nosacījumiem.</p>
<h3><strong><strong>Jauna filtra pievienošana</strong></strong><a name="jauna-filtra-pievieno-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Lai izveidotu filtru, atveriet <strong>filtra nolaižamo sarakstu</strong> un izvēlieties <strong>“Pievienot jaunu filtru.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sadaļā <strong>“atbilst JEBKURIEM no šiem nosacījumiem,”</strong> pievienojiet šādus nosacījumus, lai redzētu visus savus uzvarētos, zaudētos un dzēstos darījumus kopā:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vai arī sadaļā <strong>“atbilst VISIEM no šiem nosacījumiem:”</strong> varat izvēlēties filtrēt pēc katra nosacījuma atsevišķi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Filtrēšana saraksta skatā<a name="filtr-ana-saraksta-skat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tā kā filtri tiek koplietoti starp piltuves (pipeline) un saraksta skatiem, tie paši iepriekš definētie un pielāgotie filtri, kas pieejami jūsu piltuves skatā, ir arī pieejami saraksta skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ja vēlaties redzēt saraksta skatā tos pašus rezultātus, ko redzējāt piltuves skatā, norādiet piltuvi, kuras datus vēlaties skatīt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Lai uzzinātu vairāk par to, ko varat sasniegt ar filtrēšanu, apskatiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

filtr-ana-piltuves-skat

iepriek-defin-tie-filtri

Iepriekš definētie filtri

jauna-filtra-pievieno-ana

Jauna filtra pievienošana

Filtrēšana piltuves skatā

filtr-ana-saraksta-skat

Filtrēšana saraksta skatā

Filtrēšana pēc maniem uzvarētajiem, zaudētajiem, vai izdzēstajiem darījumiem

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Mēs nesen esam ieviesuši jaunus plānu līmeņus, nosaukumus un ierobežojumus. Jūs varat atrast jaunāko informāciju par jaunajiem plāniem <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Atšķirības izpratne starp <strong>potenciālajiem klientiem</strong> un <strong>darījumiem</strong> var palīdzēt jums efektīvāk strukturēt savu pārdošanas procesu. </p>
<p style="text-align: justify">Lai gan abi attēlo potenciālo ieņēmumu posmus, tie kalpo atšķirīgiem mērķiem jūsu pārdošanas ciklā. Uzziniet vairāk par potenciālo klientu pārvaldību <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ierakstā</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ievadi<a name="ievadi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ievade pārstāv <strong>potenciālu pārdošanas iespēju</strong>, kas saistīta ar kontaktpersonu vai organizāciju, kas vēl nav kvalificēta. Tās ir ideālas sākotnējai saziņai, kad neesat gatavs aktīvi sekot šīm iespējām savā pārdošanas caurulē.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ievadu iesūtne</a> ir speciāla vieta, kur organizēt un strādāt ar savām iepriekš kvalificētajām ievadēm, pirms tās kļūst par <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">darījumiem</a>. Šeit ir dažas lietas, kas jāņem vērā par ievadēm:</p>
<ul>
<li>Jums <strong>jāsaista</strong> ievade ar vai nu <strong>kontaktpersonu</strong>, vai <strong>organizāciju</strong>, vai abiem</li>
<li>Jūs varat izmantot ievades, lai organizētu potenciālos klientus, pārvēršot tos par darījumiem</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Jūs varat uzzināt vairāk par ievades pārvaldību <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ierakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad noklikšķināt uz <strong>“...”</strong>, jūs varat: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>Atrast jebkuru dzēsto ievadi <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atjaunot datus</a></strong> lapā pirmajās 30 dienās pēc dzēšanas</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Eksportēt</strong></a> un <a href="https://support.pipedrive.com/lv/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>importēt</strong></a> ievades, ar pareizu <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālo atļauju</a> piekļuvi</li>
<li>Piekļūt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datu tīrīšanas</strong></a> lapai ar darījumu administratora atļaujām</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Darījumi<a name="dar-jumi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Darījumi pārstāv <strong>kvalificētas pārdošanas iespējas</strong>, kas saistītas ar personu vai organizāciju, uz kuru jūs aktīvi strādājat. Tie pārvietojas caur jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pārdošanas cauruli</a> līdz tie ir <strong>uzvarēti</strong> vai <strong>zaudēti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz darījuma, tiek atvērta tā detalizētā skatījuma, kur varat redzēt jebkādus saistītos kontaktus, produktus, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektus</a> un aktivitātes.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Jūs varat arī redzēt informāciju par <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atkārtotiem produktiem</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumenti</a>, failiem un <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pastiem</a>, kas apmainīti ar saistīto kontaktu.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Vairāk informācijas par darījumiem varat atrast šajā detalizētajā <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Jūs varat uzzināt vairāk par darījumu pārvaldību <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā ierakstā</a>.</p>
<div><hr></div>
<h2>Potenciālie klienti vs. darījumi<a name="potenci-lie-klienti-vs-dar-jumi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat domāt par potenciālo klientu kā par sākumpunktu un par darījumu kā par nākamo soli, kad esat pārliecināts, ka iespēja ir vērta turpināšanai.</p>
<p style="text-align: justify">Zemāk esošajā tabulā ir parādītas galvenās atšķirības starp potenciālajiem klientiem un darījumiem, palīdzot saprast, kā katrs var vislabāk kalpot jūsu pārdošanas procesam.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Funkcija</strong></td>
<td><strong>Potenciālie klienti</strong></td>
<td><strong>Darījumi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Saite uz projektiem un produktiem</strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dokumentu izveide un failu augšupielāde</strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Var tikt izveidoti, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> rīkus</strong></td>
<td>Jā</td>
<td>Nē</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Var tikt arhivēti</strong></td>
<td>Jā</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rēķinu izrakstīšana</strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formulu lauki</strong></a></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dalībnieki</a></strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Iet cauri caur cauruli/posmu</strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Izmaiņu žurnāls</strong></td>
<td>Nē</td>
<td>Jā</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme</strong>: Jūs varat izveidot darījumus, izmantojot <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa formas</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">čata botu</a> funkcijas, kas ir daļa no Leadbooster pakotnes.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Vadošo pārvēršana darījumos<a name="vado-o-p-rv-r-ana-dar-jumos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Kad jūs pārvēršat vadošo darījumā, Pipedrive pārsūta saistītās personas un organizācijas datus, kā arī jebkādas vadošās piezīmes, pieminējumus, komentārus, aktivitātes uz jauno darījumu.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Saraksta skats</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kad esat izlēmis, kuras vadošās jākvalificē, jūs varat viegli pārvērst izceltos izvēlētos darījumos un pievienot tos tieši savam pārdošanas cauruļvadam, lai uzsāktu savu pārdošanas procesu. Izvēlieties tos saraksta skatā un noklikšķiniet uz <strong>“Pārvērst darījumos.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> Lai apstiprinātu savu izvēli, nospiediet <strong>”Pārvērst vadošos”</strong> un vadošie tiks dzēsti un aizstāti ar darījumiem norādītajā cauruļvadā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Ja Pipedrive atpazīst potenciālu dublētu kontaktu, jums tiks piedāvāts pārskatīt un izvēlēties esošo kontaktu, ja tas ir piemērojams.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Detalizēts skats</strong></p>
<p style="text-align: justify">Jūs varat pārvērst vienu vadošo no tā detalizētā skata, noklikšķinot uz <strong>“Pārvērst darījumā”</strong> pogas apakšējā kreisajā stūrī.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

ievadi

Ievadi

potenci-lie-klienti-vs-dar-jumi

Potenciālie klienti vs. darījumi

vado-o-p-rv-r-ana-dar-jumos

Vadošo pārvēršana darījumos

<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Lai rediģētu lauku <strong>izveidots darījums</strong>, šī kolonna ir jābūt redzamai jūsu saraksta skatā. Lai uzzinātu, kā pielāgot saraksta skata kolonnas, pārbaudiet <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šo rakstu</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Lai rediģētu darījuma izveides datumu: </p><ul><li>Iejiet savā darījumu saraksta skatā</li><li>Ievietojiet kursoru uz vēlamo darījuma izveides kolonnu </li><li>Noklikšķiniet uz ikonas ar <strong;zīmuli</strong></li><li>Izvēlieties vēlamo datumu </li><li>Noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat rediģēt dienu, kad tika izveidots darījums, bet nevarat rediģēt laiku. Tādēļ darījuma izveides datuma rediģēšanas gadījumā vienmēr tiks parādīts izveides laiks plkst. 12:00 naktī. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme: </strong>Darījuma izveides datuma maiņa ietekmēs to, kā darījums atspoguļojas jūsu <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights atskaitēs</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Kā es varu rediģēt "Darījuma izveides" datumu?

Deals

Piedāvājumi

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Piezīme:</strong> Pielāgotu lauku pievienošana, rediģēšana un dzēšana ir pieejama tikai lietotājiem ar ieslēgtām pareizajām <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globālajām atļaujām</a>. Pielāgoto lauku skaits, ko varat izmantot, ir atkarīgs no jūsu plāna. Mēs nesen ieviesām jaunus plānu līmeņus, nosaukumus un ierobežojumus. Jaunāko informāciju par plāniem var atrast <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive piedāvā <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ļoti pielāgojamu pieeju</a> jūsu pārdošanas procesa pārvaldībai. Lai gan jūsu darījumiem, potenciālajiem klientiem, kontaktiem, projektiem un produktiem jau ir noklusējuma lauki, kas nepieciešami datu pārvaldībai, jūs varat arī izveidot <strong>pielāgotus laukus</strong>, lai saglabātu uzņēmumam svarīgu informāciju. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Pielāgotie lauki</strong> atvieglo jūsu datu organizēšanu, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrēšanu</a> un pārvaldīšanu, balstoties uz informāciju, kas ir vissvarīgākā jūsu uzņēmumam. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Ja tikko sākat lietot Pipedrive, varat apskatīt mūsu <strong>“Sāciet ar pamatiem”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy kursu</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku pievienošana <a name="piel-goto-lauku-pievieno-ana"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> Par to, kā jūsu dati ir organizēti Pipedrive, varat uzzināt vairāk <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Atveriet <strong>konta izvēlni</strong> augšējā labajā stūrī, dodieties uz <strong>Personiskās preferences &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datu lauki</a></strong> un izvēlieties vienību (potenciālais klients/darījums, persona, organizācija, produkts vai projekts), kurā vēlaties izveidot jauno lauku. Pēc entitātes izvēles noklikšķiniet uz <strong>“+ Pielāgots lauks”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lauka īpašības<a name="lauka-pa-bas"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pēc noklikšķināšanas redzēsiet logu <strong>Pievienot lauku</strong>, kurā atkarībā no jūsu <strong>Pipedrive plāna</strong> varat precizēt šādas detaļas:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Nosaukums</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Darbība</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Minimālais nepieciešamais plāns</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Lauka nosaukums</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nepieciešams lauka izveidei</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauku grupa</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Sakārto jūsu pielāgotos laukus dažādos detaļu skatījumos</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauka apraksts</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Jūs varat informēt savu komandu, kāpēc un kā aizpildīt lauku (pieejams tikai potenciālo klientu un darījumu laukiem). Viņi redzēs aprakstu, noklikšķinot uz informācijas ikonas blakus laukam.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Lauka tips</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nepieciešams, lai precizētu, kāda informācija tiks glabāta pielāgotajā laukā</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formula</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Jūs varat pārvērst darījumu numeriskos un monetāros lauku tipus par automātiski aprēķināmiem formulas laukiem</div></td>
<td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Lietotāja specifikācija</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ar <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>tikai lasāmiem laukiem</strong></a> varat noteikt, kuri lietotāji var skatīt un rediģēt laukus</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Vietas, kurās tiek parādīts</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Iespējo norādīt, kurā vienuma <strong>pievienošanas skatā</strong> un <strong>detaļu skatā</strong> var atrast pielāgoto lauku</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipeline-specifiski lauki</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ļauj izvēlēties piltuves (pipelines), kurās pielāgotajam laukam jābūt redzamam vai jābūt paslēptam</div></td><td><div style="text-align: center">Premium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Kvalitātes noteikumi</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Norādiet savai komandai, lai aizpilda <strong>obligātos</strong> vai <strong>svarīgos</strong> laukus. Lauku atzīmēšana kā obligātu bloķēs darījuma saglabāšanu, kamēr nebūs aizpildīti galvenie dati. Svarīgo lauku izmantošana izcels trūkstošo informāciju darījuma detaļu skatā, neapturot tā saglabāšanu.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Svarīgie lauki</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Obligātie lauki</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Labākajiem rezultātiem iesakām aizpildīt visu informāciju par pielāgotajiem laukiem. Lai veiksmīgi izveidotu lauku, tam vismaz jāpiešķir <strong>nosaukums</strong> un jāizvēlas tā <strong>tips</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Piezīme:</strong> <strong>Potenciālie klienti</strong> izmanto tos pašus laukus kā <strong>darījumi</strong>. Kad darījumiem tiek izveidots pielāgots lauks, tas pats lauks ar to pašu nosaukumu un īpašībām tiks izveidots arī potenciālajiem klientiem.</div>
<h3 style="text-align: justify">Kur vēl es varu pievienot pielāgotus laukus?<a name="kur-v-l-es-varu-pievienot-piel-gotus-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ja strādājat kādā no zemāk norādītajām vietām un pamanāt trūkstošu lauku, to varat pievienot tieši, nepametot lapu.</p>
<p style="text-align: justify">Saraksta skatā noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlieties <strong>“+ Pielāgots lauks"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Detaļu skatā noklikšķiniet uz pogas <strong>“...”</strong> blakus sadaļai <strong>detaļas</strong>, izvēlieties <strong>“Pielāgot laukus”</strong>, pēc tam noklikšķiniet uz <strong>“+ Pielāgots lauks”</strong>, lai izveidotu jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Importa lapā jūs redzēsiet opciju pievienot pielāgotu lauku kartēšanas posma laikā. Lasiet vairāk par importēšanu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">šajā rakstā</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pielāgoto lauku skatīšana <a name="j-su-piel-goto-lauku-skat-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive šādās vietās varat pievienot, skatīt vai dzēst <strong>pielāgoto lauku vērtības</strong>:</p>
<h3 style="text-align: justify">Detalizētais skats<a name="detaliz-tais-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Detalizētajā skatā visi pielāgotie lauki parādīsies kreisajā pusē sadaļā <strong>Detaļas</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Saraksta skats<a name="saraksta-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Noklikšķiniet uz zobrata ikonas tabulas labajā pusē un sadaļā “Izvēlēties kolonnas” izvēlieties pielāgoto lauku. Noklikšķiniet uz <strong>“Saglabāt”</strong>, lai šī pielāgotā lauka kolonna būtu redzama saraksta skatā.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Pievienošanas skats<a name="pievieno-anas-skats"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Varat izvēlēties rādīt pielāgotos laukus <strong>pievienošanas skatos</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kad šī opcija ir ieslēgta, lauks būs redzams, pievienojot jaunus ierakstus, piemēram, darījumus vai potenciālos klientus, to attiecīgajos pievienošanas skatos.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importēšana<a name="import-ana"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Importējot izklājlapu uz Pipedrive, saskaņošanas solī varat skatīt un meklēt savus pielāgotos laukus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Kur vēl es varu izmantot pielāgotos laukus?<a name="kur-v-l-es-varu-izmantot-piel-gotos-laukus"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat izmantot pielāgotos laukus, lai izsauktu darbības <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizācijās</a>, kad tiek atjauninātas to vērtības. Lai palīdzētu vākt konkrētu informāciju no klientiem, varat izmantot pielāgotos laukus, iestatot LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tīmekļa formas</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Turklāt pielāgotie lauki tiek atbalstīti <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-pasta veidnēs</a> un <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docs</a>, ļaujot automātiski ievietot attiecīgos datus jūsu e-pasta ziņojumā vai dokumentā.</p>
<p style="text-align: justify">Kad jūsu laukos būs dati, varat arī izmantot tos, lai izveidotu pielāgotus <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights pārskatus</a> nozīmīgai datu attēlošanai.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jūsu pielāgoto lauku atjaunināšana<a name="j-su-piel-goto-lauku-atjaunin-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lai mainītu savus pielāgotos laukus, atveriet <strong>kontu izvēlni</strong>, dodieties uz <strong>Personīgās preferences &gt; Datu lauki</strong> un noklikšķiniet uz blakus savam pielāgotajam laukam esošās pogas <strong>“...”</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs redzēsiet šādas opcijas: </p>
<h3 style="text-align: justify">Rediģēt<a name="redi-t"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs jebkurā laikā varat mainīt pielāgotā lauka <strong>nosaukumu</strong>, <strong>grupu</strong>, <strong>aprakstu</strong>, <strong>lietotāja specifikāciju</strong>, <strong>rādīšanas vietas</strong> un <strong>kvalitātes noteikumus</strong>. Pielāgotā lauka <strong>tips</strong> pēc izveides vairs nav maināms.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pārkārtot<a name="p-rk-rtot"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat mainīt kārtību, kādā tiek rādīti jūsu pielāgotie lauki.</p>
<p style="text-align: justify">Noklikšķinot uz <strong>“Pārrindot”</strong>, tiks atvērts logs, kurā varat mainīt lauku secību. Kad noklikšķināsiet uz <strong>“Saglabāt”</strong>, izmaiņas tiks piemērotas <strong>pievienošanas</strong> un <strong>detaļu skatiem</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dzēst<a name="dz-st"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dzēšot pielāgoto lauku, no jūsu Pipedrive konta tiks izdzēsts gan lauks, gan tā esošie dati.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Kopēt API atslēgu<a name="kop-t-api-atsl-gu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Jūs varat nokopēt sava pielāgotā lauka API atslēgu. Lai iegūtu papildinformāciju par API lietošanu, skatiet mūsu <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API dokumentāciju</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku grupēšana<a name="piel-goto-lauku-grup-ana"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jūs varat organizēt savus pielāgotos laukus grupās, tā atvieglojot nepieciešamā lauka atrašanu. </p>
<p style="text-align: justify">Veidojot vai rediģējot savu pielāgoto lauku, varat noklikšķināt uz sadaļas <strong>lauku grupa</strong> un izvēlēties <strong>“+ Lauku grupa”</strong>, lai pievienotu jaunu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pēc grupas izveidošanas to varēsiet redzēt savos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datu laukos</strong></a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jūs varat skatīt savus laukus grupās vai parastajā saraksta skatā. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pielāgoto lauku statistika<a name="piel-goto-lauku-statistika"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Administratoriem</strong> var ne vienmēr būt skaidrs, kur lauks tiek izmantots vai kādi dati var tikt zaudēti, ja viņi dzēš laukus.</p>
<p style="text-align: justify">Lai izmērītu jūsu lauku panākumus un lietderību un izvairītos no nejaušas dzēšanas rediģēšanas laikā, lietotāji var redzēt to izveides un atjaunināšanas datumus, kā arī statistiku, kas rāda, kur tie ir aizpildīti vai izmantoti filtros.</p>
<p style="text-align: justify">Lai skatītu lauka statistiku, administratoriem jāklikšķina uz lauka, lai atvērtu rediģēšanas skatu. Pēc tam apakšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz <strong>“Skatīt lauka statistiku”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tad tiks parādīts uznirstošais logs ar lauka statistiku. Ņemot vērā šo informāciju, jūs varat atgriezties, lai <strong>rediģētu</strong> lauku, vai to <strong>dzēst</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Zināšanu bāze

Jūsu datu organizēšana

Potenciālie klienti

Piedāvājumi

Datu lauki

Saraksta skats

Detalizēts skats

Filtrēšana

Aktivitātes

Kontakti

Vai jums ir jautājumi?