<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s příslušnými <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a> povolenými. Počet vlastních polí, které můžete mít, záleží na tom, na jakém plánu jste. Dozvíte se více o limitacích použití v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive přichází s <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobitelným přístupem</a> k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a zájemci, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako <strong>vlastní pole.</strong></p>
<p style="text-align: justify">S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> na základě těchto polí v Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>“</strong><strong>Začínáme s tím základním”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/ get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-n-vlastn-ch-pol"></a>Přidání vlastních polí</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nevíte, kam přidat vaše vlastní pole? Dozvědět se více o tom, jak jsou vaše data organizována, se můžete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Data fields</a></strong>, a klikněte na “<strong>Přidat vlastní pole</strong>.”<strong> </strong>Pole můžete přidat pod <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>nebo <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, <strong>pojmenujte</strong> pole a zvolte <strong>type</strong> pole, které chcete vytvořit. Pipedrive nabízí řadu typů vlastních polí, které lze snadno upravit podle informací, které potřebujete pro vaše data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Leads</strong> používají stejná pole jako <strong>deals</strong>. Když je vytvořeno vlastní pole pro deals, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude také vytvořeno pro leads.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Vlastnosti pole</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při přidání vlastního pole můžete zvolit místa, kde se pole zobrazí v Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Vždy viditelné v detailním zobrazení (připnuté)</strong><br>Vlastní pole se vždy zobrazí v detailním zobrazení položky, ať už je hodnota přidána či ne. </li>
<li>
<strong>Zobrazuje se v pohledu přidat<br></strong>Vlastní pole se vždy zobrazí v dialogu položky <strong>“Přidat nové” </strong>.</li>
<li>
<strong>Zobrazuje se v detailním zobrazení projektu<br></strong>Vlastní pole se vždy objeví v detailním zobrazení projektu, ať už je přidána hodnota nebo ne.</li><li><strong>Pipeline (pouze pro vlastní pole lead/deal)</strong><br>Můžete skrýt některé pole od určitých pipeline a uklidit detailní zobrazení deal.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole konkrétní pipeline jsou k dispozici pouze pro Professional a vyšší plány.</div>
<p><strong>Pravidla kvality</strong></p>
<ul><li><strong>Povinné pole</strong><br>Označte pole jako povinné, aby váš tým zadával důležité údaje o dealu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou schopni uložit deal a uvidí připomenutí v již existujících dealích.</li><li><strong>Důležité pole</strong><br>Označte pole jako “důležité” ve všech nebo specifických pipeline a fázích. Více se o důležitých polích můžete dočíst <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Kde jinde mohu přidat vlastní pole? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole lze také přidat v <strong>detailním zobrazení</strong> položky tím, že přejdete na <strong>Detajly &gt; Customize fields &gt; +Přidat nové pole. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Zobrazení vašich vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přidávat, zobrazovat nebo mazat hodnoty vlastních polí na následujících místech v rámci aplikace Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>V <strong>detailním zobrazení</strong> lze všechna vlastní pole najít v sekci <strong>DETAILY</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>V <strong>seznamovém zobrazení</strong>:</p>
<ul>
<li>Klikněte na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> vpravo od tabulky a vyberte vlastní pole v sekci "<strong>Vybrat sloupce</strong>". Klikněte na "<strong>Uložit</strong>" pro zobrazení tohoto vlastního políčka ve seznamovém zobrazení.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">V <strong>dialogu pro přidání nového záznamu:</strong></p>
<ul>
<li>Pokud je možnost <strong>“Zobrazit v dialogu pro přidání nového záznamu”</strong> označena jako "Ano", vlastní pole se objeví v modálním okně "<strong>Přidat nový</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Při použití funkce <strong>Importovat</strong>:</p>
<ul>
<li>Při importu tabulky do aplikace Pipedrive lze vaše vlastní pole namapovat na sloupce v tabulce. Vlastní pole lze také přidávat přímo ze stránky s <strong>mapováním</strong>.<br><br>Více informací o importu naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Aktualizace vašich vlastních polí</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete změnit svá vlastní pole, přejděte do <strong>Nastavení &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Datová pole</a></strong> a klepněte na tlačítko "<strong>...</strong>" vedle svého vlastního pole. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Upravit <br></strong>Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, jeho vlastnosti a důležitá pole. Typ vlastního pole nelze změnit poté, co byl vytvořen.</li><li><strong>Přeuspořádat<br></strong>Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazována. Po kliknutí na "Přeuspořádat" se zobrazí okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny se projeví v pohledech "<strong>Přidat nový</strong>" a "<strong>Detail</strong>".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Smazat </strong><br>Smazání vašeho vlastního pole smaže pole i jeho existující data z vašeho účtu v Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Zkopírovat klíč API</strong><br>Můžete zkopírovat klíč API vašeho vlastního pole. Další informace o použití API naleznete v naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentaci k API</a>. </li></ul><hr><h2>Skupina vlastních polí<a name="skupina-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p>Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadní nalezení potřebného pole. </p>
<p>Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na <strong>"+ Skupina polí"</strong> při vytváření nebo úpravě vlastního pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polích. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Svá pole můžete zobrazit ve skupinách nebo ve standardním seznamovém zobrazení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-n-vlastn-ch-pol

Přidání vlastních polí

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

Aktualizace vašich vlastních polí

skupina-vlastn-ch-pol

Skupina vlastních polí

Vlastní pole

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v rámci profesionálního plánu a vyšších. Nastavení a úpravu požadovaných polí mohou provést pouze <strong>globální</strong> <strong>správci</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Během jakéhokoli obchodního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, velmi důležitá. Povinná pole v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Vlastní-pole" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polí</strong></a> by měla být povinná při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace. To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou moci přidávat, aktualizovat ani převádět obchody, dokud nejsou vyplněna povinná pole.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-nastavit-povinn-pole"></a>Jak nastavit povinné pole</h2>
<p style="text-align: justify">Pro použití funkce povinných polí přejděte do <strong>Nastavení &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datová pole</a></strong>. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost nastavit pole jako <strong>povinné</strong>.</p>
<p>Kliknutím na možnosti při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které pipeline a fáze bude pole povinné. Máte také možnost nastavit svá pole jako povinná ve <strong>všech pipelinech, ve všech fázích</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Možnosti lze rozšířit pouze pro pole typu zájem/prodej. Osobní, organizační a produktová pole budou vždy povinná.<br></div>
<p style="text-align: justify">Svá <strong>vlastní</strong> a <strong>výchozí pole</strong> můžete upravit přejítím na <strong>Nastavení &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Data</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> pole</strong>. </a>Scroll down to the default field you would like to make required and click on it to edit the field.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile označíte pole jako povinné, objeví se v sekci <strong>pravidel kvality</strong> na stránce s vašimi datovými poli. Zde uvidíte, která pole jsou označena jako povinná nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">důležitá</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde se zobrazují povinná pole?
<a name="kde-se-zobrazuj-povinn-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud se někteří vaši uživatelé pokusí přidat položku a nevyplní povinné pole, uvidí chybovou zprávu, která zabrání vytvoření položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud nějací uživatelé pokusí posunout obchod do nové fáze bez vyplnění povinného pole, budou vyzváni k přidání požadovaných informací.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, ale nechcete je povinné, můžete vyzkoušet naše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>důležité pole</strong></a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Aktuálně funkce povinných polí nezabrání postupu obchodů, pokud jsou pole aktualizována importem, hromadnou úpravou, API, automatizacemi nebo integracemi třetích stran.</div>

Required fields

jak-nastavit-povinn-pole

Jak nastavit povinné pole

kde-se-zobrazuj-povinn-pole

Kde se zobrazují povinná pole?

Požadovaná pole

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech. Pro informace o funkcích našich různých plánů se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku.</a></div>
<p style="text-align: justify">V prodeji týmy, které mají nejrelevantnější informace na dosah ruky, jsou schopny jednat rychleji, mluvit s větší jistotou a dosahovat efektivních výsledků. Získání těchto informací je jednoduché, ale jak poznáte, kdy máte mezery ve svých znalostech?</p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Důležitá pole</strong> v Pipedrive budete moci vidět, kdy nemáte data ve svých nejdůležitějších polích v Pipedrive, abyste mohli získat tyto informace a uzavřít obchod.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-ud-lat-pole-d-le-it-m"></a>Jak udělat pole důležitým</h2>
<p style="text-align: justify">Abyste začali, přejděte na <strong>Nastavení &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a> </strong>a klikněte na pole<strong> </strong>, které chcete nakonfigurovat jako důležité pro váš firemní účet.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile zapnete funkci pro pole, zaškrtněte políčka, abyste upravili, která pipeline nebo etapa by měla mít konfiguraci pro vaše důležitá pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Například, pokud je získání hodnoty obchodu úkolem, který musí být proveden předtím, než obchod pokročí nad první etapu vaší pipeline, ujistěte se, že pole hodnoty je označeno jako důležité pro každou etapu kromě první etapy.</p>
<p style="text-align: justify">Takto, pokud obchod pokročí do další etapy, aniž by měl jakoukoli hodnotu, budete mít vizuální připomenutí, abyste získali tyto informace. Můžete také vybrat, ve kterých pipeline a etapách chcete mít vaše důležitá pole.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-se-stane-kdy-chyb-d-le-it-pole"></a>Co se stane, když chybí důležitá pole?</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud jsou ve vašem účtu Pipedrive povoleny důležitá pole, můžete si všimnout výstražného symbolu v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu obchodu</a>, který vás informuje, že chybí data v důležitých polích.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tato upozornění slouží k informaci, že uvedená pole jsou označena jako <strong>důležitá</strong> pro danou fázi nebo pipeline a v těchto polích momentálně chybí data.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste to napravili, jednoduše poskytněte cenná data, která by měla být zadána do těchto polí, a pokračujte v uzavírání těchto obchodů.</p>

Important Fields

jak-ud-lat-pole-d-le-it-m

Jak udělat pole důležitým

co-se-stane-kdy-chyb-d-le-it-pole

Co se stane, když chybí důležitá pole?

Důležitá pole

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro globální administrátory. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní</a> nebo výchozí pole do vašeho modalového okna přidání obchodu, kontaktu, produktu nebo projektu, přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="/settings/fields">Datová pole</a></strong> a vyberte kartu s výzvou, do níž chcete pole přidat.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete kliknout na datové pole (vlastní nebo výchozí), které chcete přidat do vaší výzvy přidání položky, abyste aktualizovali jeho vlastnosti „<b>Místa, kde je zobrazeno</b>“.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud chcete přidat vlastní pole osoby do modalového okna <strong>přidat <strong>zájem/deal</strong></strong>, <strong>přidat zájem</strong> nebo <strong>přidat osobu</strong>, můžete přejít na kartu <strong>„O</strong><strong>soba“ </strong>a kliknout na vlastní pole, které chcete zahrnout.</p>
<p style="text-align: justify">U polí pro osoby budete mít možnost je přidat do modalového okna <strong>přidat zájem/deal</strong> nebo <strong>přidat osobu</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Jakmile je možnost vybrána, zobrazí se nyní v modalovém okně <strong>Přidat obchod</strong> nebo <strong>Přidat osobu</strong>.</p>

<p><strong><br>Do jakých polí mohu přidávat?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Možnost přidání datového pole do modalového okna <strong>Přidat položku</strong> závisí na tom, jaký druh pole se snažíte přidat a kam se snažíte jej přidat. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Výzva k přidání zájmu/dealu</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání osoby</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání organizace</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání produktu</strong></td><td><strong>Výzva k přidání projektu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole zájmu/dealu</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole osoby</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole organizace</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole produktu</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Data pole projektu</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Jak mohu přidat datová pole do modálního okna pro přidání nabídky, kontaktu, produktu nebo projektu?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong></strong> Počet vlastních polí, které můžete mít, je určen omezeními použití ve vašem tarifu, o kterých se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tento článek</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole mohou být použita, když informace, kterou chcete přidat do Pipedrive, neexistuje jako výchozí pole.</p>
<p style="text-align: justify">Například neexistuje výchozí pole pro "název zaměstnání", ale tuto informaci můžete zahrnout pomocí jednoho způsobu nebo textového vlastního pole u kontaktních osob.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy vlastních polí</h2>
<p style="text-align: justify">Existuje šestnáct různých typů <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polí</a>, s různými druhy informací, které můžete přidat k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům. </p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Název pole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>K čemu slouží</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Časté využití</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Poznámky, URL nebo jiný text</div></td><td><div style="text-align: justify">Druhotné e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Velký text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dlouhé poznámky</div></td><td><div style="text-align: justify">Dlouhé komentáře, popisy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Jednoduchá volba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 500 možností)</div></td><td><div style="text-align: justify">Kategorie, průmysl, pracovní pozice</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Vícenásobné volby</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 500 možností)</div></td><td><div style="text-align: justify">Průmysl, region, konkurenci, pracovní pozice, status položky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Automatické doplňování</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, ukládá až 255 znaků</div></td><td><div style="text-align: justify">Vlastní možnosti (např. tagging), e-mailové adresy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Číselný</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Číselné údaje</div></td><td><div style="text-align: justify">Úroveň priority, číslované hodnocení, požadované jednotky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetární</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Číselné údaje doplněné měnovým symbolem.</div></td><td><div style="text-align: justify">Provize, odhady, náklady</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Uživatel</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označení uživatele Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">user</a> z vašeho účtu Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Předchozí nebo vedlejší vlastníci obchodů nebo kontaktů, uživatelé související s větším projektem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizace</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci</a> z vaší databáze Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, akcionářské společnosti</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobu</a> z vaší databáze Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Související nebo sekundární osobní kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zadání telefonního čísla s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcí click-to-call.</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Druhotné Skype jména, druhotné telefonní čísla, hlavní telefonní číslo pro spojený prvek (obchod, org.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Čas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Konkrétní čas vybraný z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.</div></td><td><div style="text-align: justify">Čas doručení, čas oběda</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rozmezí času</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Rozmezí času vybrané z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.</div></td><td><div style="text-align: justify">Úřední hodiny, nejlepší čas pro kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Datum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Konkrétní datum vybrané z rozevíracího kalendáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Datum doručení, termíny</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rozmezí data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Rozmezí dat vybrané z rozevíracího kalendáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Termíny akcí, předpoklady dokončení, svátky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adresa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ukládá kompletní adresy s automatickým doplňováním z Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Místa událostí, vedlejší kancelářské prostory (když se liší od obchodní adresy)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Věci, na které si dát pozor</h2>
<ul>
<li>Uživatelská, organizační a osoba-typu přizpůsobená pole přesměrují na položku zadanou v těchto hodnotách.</li>
<li>Kontakty osob v Pipedrive již mají výchozí pole pro telefon, ale přizpůsobené pole typu telefonu lze přidat i k jiným položkám (organizace, obchody atd.)</li>
<li>Organizace v Pipedrive již mají výchozí pole pro adresu, ale přizpůsobené pole typu adresy lze přidat i k jiným položkám (zájemci, projekty atd.)</li>
<li>Při přidání hodnoty do pole pro osobu nebo organizaci, pokud kontakt s tímto jménem již neexistuje ve vašem účtu, bude vytvořen nový kontakt</li>
<li>Číselná a finanční pole pro obchody lze také doplnit vzorci. Více informací o polích s vzorci najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
<li>Textová pole lze použít pro URL adresy a klepnutím na URL adresu v textovém poli budete přesměrováni na tuto webovou stránku</li>
<li>Přizpůsobená pole adres fungují stejně jako výchozí adresní pole v organizacích, včetně podpolí a funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Zobrazit na mapě"</a>.</li>
<li>Měna finančního pole se bude shodovat s nastavením výchozí měny, pokud není specifikováno jinak.</li>
</ul>

What types of custom fields are there?

Jaké jsou typy vlastních polí?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>K přístupu k nastavením datových polí mají přístup pouze administrátoři a běžní uživatelé se povolenými oprávněními.</div>
<p style="text-align: justify">Pro udržení vašich dat organizovaných a abychom vám pomohli zaměřit se na informace, které vyžadují zvláštní pozornost, jsme vytvořili různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení <strong>datových polí</strong> najdete v sekci <strong>Nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Jednou z hlavních charakteristik aplikace Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které sbíráte od zákazníků, může záviset na vašem podnikání a odvětví - proto nabízíme možnost vytvoření <strong>vlastních polí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou viditelná ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení podrobností</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a> a v dialogovém okně <strong>Přidat nový</strong>. Více informací o přidávání a konfiguraci těchto polí najdete v našem článku o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polích</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vzorce a vlastní pole specifická pro zákazníků jsou k dispozici pouze pro profesionální a podnikové uživatele. Počet vlastních polí, které můžete mít, závisí na vašem tarifu. Více informací o omezeních využití najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">této článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="v-choz-pole"></a>Výchozí pole</h2>
<p style="text-align: justify">Výchozí pole jsou již připravena ve vašem účtu Pipedrive při jeho vytvoření. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-mailové adresy nebo telefonní čísla - pokud relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole.</p>
<p style="text-align: justify">Oddíl <strong>výchozích polí</strong> naleznete hned pod oddílem <strong>vlastních polí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výchozí pole nelze smazat.</div>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou viditelná v zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektu</a>. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale pravidla kvality ano.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Okamžité zprávy, poštovní adresy, poznámky, datum narození a pracovní názvy polí v Pipedrive neexistují výchozí. Jsou vytvořeny pouze pro kontaktní osoby při nastavení <strong>synchronizace kontaktů</strong>. Další informace o synchronizaci kontaktů naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="syst-mov-pole"></a>Systémová pole</h2>
<p style="text-align: justify">Systémová pole jsou již integrována do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny v detailním zobrazení nebo dialogu <strong>Přidat nové</strong>, neboť jsou ručně nebo automaticky vyplněny jinou funkcí nebo nabídkou (například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů, které jste vyměnili s kontaktu).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Část <strong>systémových polí</strong> najdete přímo pod částí <strong>výchozích polí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Systémová pole nelze upravovat nebo mazat.</div>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou vždy viditelná při <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/importing-mapping-your-fields">mapování importů</a>, a jsou užitečná pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Specifická pole pipeline<a name="specifick-pole-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Specifická pole pipeline</strong> jsou jednou z mnoha užitečných funkcí Pipedrive Professional a vyšších <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005938909-Jaké-funkce-má-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plánů</a>. Nastavení a úpravu specifických polí pipeline mohou provádět pouze globální správci uživatelé.</div>
<p style="text-align: justify">Tato funkce umožňuje přidávat vlastní pole do obchodů, které jsou v konkrétních pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete skrýt pole ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/zobrazovací-pohled-obchodu" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu obchodu</a> po dobu, kdy je obchod v určitých pipeline. Pokud pole již obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Zůstanou též viditelná ve zobrazení seznamu.</p>
<p>Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost <strong>"Upravit pole"</strong> a <strong>"Všechny pipeline"</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Povinná pole<a name="povinn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>povinných polí</strong> je jedna z mnoha užitečných funkcí profesionálního a podnikového plánu Pipedrive. Nastavení a úpravu povinných polí mohou provádět pouze uživatelé s <strong>globálním</strong> <strong>správcovským oprávněním</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Označte pole jako povinná, abyste zajistili zadávání důležitých údajů o obchodech vašeho týmu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci uložit obchod a uživatelé u stávajících obchodů uvidí upomínku. <br></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost <strong>„</strong><strong>Upravit pole“</strong> a přepněte možnost na <strong>„</strong><strong>Povinné<strong>“</strong></strong>. Lze také označit pole jako povinná pouze pro přechod do konkrétních potrubí nebo etap.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dozvědět se více o <strong>povinných polích</strong> a jak je nakonfigurovat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Důležitá pole<br><a name="d-le-it-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>důležitých</strong> <strong>pole</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí balíčků Professional a Enterprise služby Pipedrive. Nastavení a úpravy důležitých polí mohou provádět pouze uživatelé s rolí <strong>globálního</strong> administrátora.</div>
<p style="text-align: justify">Označte pole jako důležité, abyste upozornili svůj tým, aby zadával klíčová data o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku ve zobrazení detailu.<br></p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost <strong>„</strong><strong>Upravit pole“</strong> a přepněte volbu <strong>„</strong><strong>Důležité<strong>“</strong></strong>. Pole lze označit jako důležité pouze pro konkrétní potrubí nebo fáze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Další informace a video návod na téma <strong>důležitých polí</strong> najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

vlastn-pole

v-choz-pole

Výchozí pole

syst-mov-pole

Systémová pole

specifick-pole-pipeline

Specifická pole pipeline

povinn-pole

Povinná pole

d-le-it-pole

Datová pole v Pipedrive

Použijte pole vzorců pro rychlejší, jednodušší výpočty.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce je k dispozici pouze v rámci profesionálního a vyššího tarifu.<strong> </strong>Formulářová pole jsou vytvořena pomocí vlastních polí vedoucích/operačních případů, ale lze je používat pouze v operačních případech. Výpočty nejsou dostupné pro příležitosti, i když pole obsahuje vzorec. <br></div>
<p style="text-align: justify">Formulářová pole jsou efektivním způsobem, jak snížit čas strávený manuálním prováděním výpočtů. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít pole s formuláři<a name="kde-naj-t-pole-s-formul-i"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Firmy mají omezení na pět polí s formulářem.</div>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a> &gt; Přidat vlastní pole </strong>pro vytvoření nového pole. </p>
<p style="text-align: justify">Formule mohou být použity pro dva typy polí: numerické a peněžní. Přepněte na <strong>“Použít formuli pro obchody”</strong> pro přidání formule při vytváření nových polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde jsou vstupy dostupné pro pole s formuláři a jak je použít: </p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Symbol</div></td><td><div style="text-align: justify">Použití</div></td><td><div style="text-align: justify">Příklad</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definuje pole použité jako proměnná ve formuli.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Hodnota obchodu*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Sčítání nebo odečítání hodnot</div></td><td><div style="text-align: justify">#Celkový počet aktivit obchodu <strong>–</strong> #Dokončené aktivity obchodu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify" násobení="" nebo="" dělení="" hodnot<="" div=""></div></td><td><div style="text-align: justify">#Hodnota obchodu<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Levá a pravá závorka jsou použity k seskupení hodnot a operátorů</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Hodnota obchodu/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Hodnota váženého obchodu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Umožňuje výpočet pomocí procenta zvoleného pole</div></td><td><div style="text-align: justify">#Hodnota obchodu <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (odečte 10% z hodnoty obchodu)</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Všechny formule musí obsahovat <strong>“#”</strong> následované vstupním polem (např. Hodnota obchodu.) V opačném případě bude formule neplatná.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to funguje<a name="jak-to-funguje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete vzorec použít pouze na nové obchody nebo na nové i otevřené obchody.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:841px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.12.21%20AM.png" width="841" height="606" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vzorce se spustí pouze, pokud vybrané vstupní pole obsahuje hodnotu (např. pokud obchodu není přiřazena pravděpodobnost, vzorec s tímto polem vrátí hodnotu null s hláškou <strong>nebylo spočítáno.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">V uvedeném příkladu je vzorec hodnota obchodu dělená 100. Při použití na obchod vypadá takto:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu dělená 100, zobrazená ve vlastním poli vzorce.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání vzorce k existujícím obchodům<a name="p-id-n-vzorce-k-existuj-c-m-obchod-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud použijete vzorec na nové<em> a otevřené</em> obchody, objeví se vám toto okno: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>Potvrdit</strong> a okno v levém spodním rohu obrazovky vám potvrdí, kdy budou výpočty dokončeny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>Zobrazit podrobnosti</strong>, abyste viděli souhrn provedených změn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Přepočet<a name="p-epo-et"></a></h2>
<p>S formulářovými poli se lze přepočítávat tak, že najedete kurzorem myši na hodnotu, buď ve sloupci zobrazení seznamu nebo v postranním panelu zobrazení detailu, a kliknete na tlačítko Obnovit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p><br>Toto lze také provést pomocí hromadné editace. Vyberte položky, které chcete přepočítat, ze zobrazení seznamu a poté najděte pole na pravém okraji a vyberte "Vynutit přepočet" nebo použijte "Přepočítat, je-li změna zadána" k omezení úprav pouze na pole, u kterých byly detekovány změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

kde-naj-t-pole-s-formul-i

Kde najít pole s formuláři

jak-to-funguje

Jak to funguje

p-id-n-vzorce-k-existuj-c-m-obchod-m

Přidání vzorce k existujícím obchodům

p-epo-et

Přepočet

Uživatelská pole: pole vzorců

Rozhodněte, kdo může upravovat která vlastní pole ve vašem účtu.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze u profesionálních a vyšších plánů. </div>
<p style="text-align: justify">Vytváření vlastních polí je skvělý způsob, jak zadávat data specifická pro váš podnik, ale možná ne každý uživatel ve vašem týmu potřebuje měnit každé pole. </p>
<p style="text-align: justify">S <strong>pouze pro čtení poli</strong> můžete udělat data vlastních polí viditelná pro uživatele, aniž by je mohli upravovat. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde ji najdete<a name="kde-ji-najdete"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Oprávnění pro úpravy nelze aplikovat na <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formulářová pole</a>, protože řešení jsou vypočítávána automaticky.</div>
<p style="text-align: justify">Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete použít <strong>možnosti úprav</strong> k výběru uživatelů, kteří ho mohou upravovat na základě sady oprávnění.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve zobrazení seznamu polí můžete vidět, která pole mají omezení úprav a najetím kurzorem na ikony vidíte, kterým uživatelům je přístup povolen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to vypadá<a name="jak-to-vypad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zde je rychlý průvodce tím, jak vypadá přístup k poli na různých částech Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení podrobnosti</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ uživatele</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Stav</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Zobrazení v podrobnostech</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Běžný uživatel</div></td><td><div style="text-align: justify">Omezený</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tlačítko Editovat</strong> je ztmavnuté a při najetí na něj se zobrazí poznámka, <strong>„Toto je pouze pro čtení.“</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Běžný uživatel</div></td><td><div style="text-align: justify">Neomezený</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole je přístupné pro editaci.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrátor smluv</div></td><td><div style="text-align: justify">Omezený</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tlačítko Editovat</strong> je přeškrtnuté a po kliknutí na něj se zobrazí poznámka, <strong>„Toto je pouze pro čtení. Chcete-li upravit data, nastavte pole jako upravitelné pomocí nastavení pole.“</strong> Klikněte na <strong>„v nastavení pole“</strong> pro přechod na obrazovku úpravy pole,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrátor smluv</div></td><td><div style="text-align: justify">Neomezený</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole je přístupné pro editaci.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení správy polí</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na stránce správy polí můžete poznat, kdo může zobrazit pole na základě symbolu vedle něj.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Přeškrtnutá tužka</strong> znamená, že pole je omezeno pro všechny uživatele</li><li><strong>Tužka s číslem</strong> znamená, že toto číslo uživatelů může pole editovat a můžete ukazatelem myši přes číslo ukázat, kteří to jsou. </li><li><strong>Žádný symbol</strong> znamená, že pole může editovat libovolný uživatel</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pole pouze pro čtení se vztahují pouze na seznamy potencionálních zákazníků, obchodů, kontaktů a aktivit.</div>
<p style="text-align: justify">Když je pole pouze pro čtení zobrazeno jako viditelný sloupec ve zobrazení seznamu, <strong>ikona tužky</strong> pro úpravy bude ztmavnutá.</p>
<p style="text-align: justify">Toto platí také pro hromadné úpravy, kde rozbalovací menu pro nepřístupná pole pouze pro čtení bude ztmavnuté. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Omezení<a name="omezen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cílem této funkce je snížit uživatelské chyby a zabránit rušení stávajících integrací, automatizací, webových formulářů a importů v účtu.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tohoto důvodu sám o sobě <strong>nelze</strong> dosáhnout následujících věcí s poli pouze pro čtení:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatická práce postupu, která mění pole pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">webové formuláře, které umožňují vstup dat koncového uživatele do polí pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">převod dat z potenciálních zákazníků do polí pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">import dat do polí pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr">úpravy na mobilních zařízeních</li></ul>
<div class="support-note success primary">
<div><strong>Poznámka:</strong> Pokud potřebujete pomoc s poli, nebo si nejste jisti, zda funkce nefunguje z důvodu omezení, obraťte se <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">naší podpůrnou službu.</a></div>
</div>

Read-only fields

kde-ji-najdete

Kde ji najdete

jak-to-vypad

Jak to vypadá

omezen

Omezení

Nastavte seskupení a pořadí vašich vlastních polí ve zobrazení podrobností.

<p style="text-align: justify">Pipedrive přichází s vysoce přizpůsobitelným přístupem k správě vašeho prodejního procesu. S pomocí skupin polí můžete udržet všechna svá <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přizpůsobená pole</a> organizovaná, abyste ušetřili čas a zaměřili se na to, co je opravdu důležité: růst vašeho podnikání.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak organizovat vlastní pole<a name="jak-organizovat-vlastn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s povolením "Upravit nastavení vlastních polí" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněním</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong>. Přejděte na kartu subjektu pole (potenciální obchod, osoba, organizace, produkt nebo projekt)<strong> </strong>a klikněte na tlačítko <strong>„Organizovat pole“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tlačítko <strong>„Organizovat pole“</strong> bude viditelné pouze v případě, že jsou vytvořena vlastní pole. </div>
<p style="text-align: justify">Otevře se <strong>dialogové okno pro organizaci polí</strong>. Zde uvidíte seznam vytvořených vlastních polí pro váš subjekt.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Kontakty (osoby a organizace) mohou mít některá výchozí pole přeorganizována. <br></div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„</strong><strong>+ Skupina polí“ </strong>a vyberte název pro vaši novou skupinu polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste vybrali název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste měli svá pole v detailním zobrazení organizovaná.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pole, která nejsou přidána do skupiny, zůstanou v detailním zobrazení nezařazená. Prázdné skupiny jsou ve detailním zobrazení skryté. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přejmenovat, odstranit nebo změnit pořadí polí ve skupině, klikněte na <strong>(...) </strong>pro otevření dialogového okna pro organizaci polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu<a name="zobrazen-detailu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vytvořena skupina polí, do entity <strong>detailů</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu</a> bude přidána skupina polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete rozšířit nebo sbalit podrobnosti o entitě a skupiny polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Připnutá pole nejsou podporována ve skupinách polí.</div>
<p style="text-align: justify">Číslo vedle názvu skupiny označuje počet polí, která obsahují informace oproti celkovému počtu polí v této konkrétní skupině.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte oprávnění, můžete skupinu polí v zobrazení detailu <strong>přejmenovat</strong>, <strong>přeorganizovat</strong> nebo <strong>smazat</strong>. Klepněte na <strong>(...)</strong> pro otevření modálního okna organizování polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Další informace o vlastních polích naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Field groups

jak-organizovat-vlastn-pole

Jak organizovat vlastní pole

zobrazen-detailu

Zobrazení detailu

Dozvědět se o dostupných údajových polích pro použití při importu.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný průvodce importem tabulek se podívejte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Při importu tabulek do Pipedrive je důležité vědět, do kterých polí můžete přesunout data ze svého sešitu. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Zahájení importu<a name="zah-jen-importu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud nemáte tabulku k práci, poskytujeme vzorové tabulky, ke kterým můžete přistupovat na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Pro zahájení importu ze tabulky přejděte na<strong> Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a> &gt; Ze tabulky. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak jsou pole organizována<a name="jak-jsou-pole-organizov-na"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve spouštěcím okně jsou k dispozici sedm kategorií dat, které reprezentují vaše dostupné typy polí. </p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Leads</li><li>Deal</li><li>Aktivita</li><li>Poznámka</li><li>Produkt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V každé kategorii typu pole jsou pole seřazena abecedně (včetně vlastních polí).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Výchozí pole <a name="v-choz-pole"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Data projektu nelze v současnosti importovat.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pro <strong>navádění, obchody, </strong><strong>osoby, organizace </strong>a<strong> produkty</strong> jsou dostupná výchozí pole pro import v sekci <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datových polí</a></strong> v nastavení pod každou kategorií.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivity a poznámky</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aktivity se nezobrazují v sekci datových polí vašeho účtu, ale vidíte dostupná importní pole ve skříňce pro mapování importu. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pole poznámek lze také najít ve skříňce pro mapování importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vlastní pole<a name="vlastn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong></strong>Činnosti a poznámky nemají k dispozici vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Kromě výchozích polí lze při importu údajů do vašeho účtu Pipedrive přiřadit i vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pole s formulářem</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Další informace o polích s formulářem najdete na <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pomocí polí s formulářem můžete importovat hodnoty a provést výpočty během importu.</p>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu má pole <strong>počet klientů</strong> vzorec <strong>hodnota obchodu + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V importovaném dokumentu existuje sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec nazvaný <strong>číselné pole</strong>, které představuje <strong>počet klientů.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po importu můžete vidět hodnotu obchodu <strong>10</strong>, stejně jako počet klientů <strong>20</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

zah-jen-importu

Zahájení importu

jak-jsou-pole-organizov-na

Jak jsou pole organizována

Importovat pole

Data fields

Datová pole

<p>Abyste si mohli vybrat, které sloupce jsou viditelné v tabulce <strong>zobrazení seznamu</strong>, klepněte na ikonu <strong>ozubeného kola</strong> v pravém horním rohu tabulky zobrazení seznamu a - pomocí zobrazených zaškrtávacích polí - vyberte, které sloupce chcete zobrazit.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Po dokončení klepněte na <strong>"Uložit"</strong> pro aktualizaci vašeho zobrazení seznamu.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Jak mohu přidat nebo odebrat sloupce z pohledu seznamu?

<p>V seznamovém zobrazení Pipedrive můžete upravit pole tak, že převedete myš na dotyčné pole a kliknete na ikonu tužky, která se zobrazí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Po kliknutí na ikonu tužky budete moci zadat nové informace pro toto pole.</p>

How can I edit a field in the list view?

Jak mohu upravit pole ve zobrazení seznamu?

<p style="text-align: justify">Hromadné mazání položek je možné z <strong>pohledu seznamu</strong> pomocí zaškrtávacích polí – která se nacházejí na levé straně tabulky – pro výběr položek, které chcete smazat.</p>
<p style="text-align: justify">Po vybrání položek uvidíte nad seznamem ikonu koše.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po kliknutí na ikonu koše budou smazány všechny vybrané položky.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také vybrat a smazat všechny uvedené položky kliknutím na políčko v levém horním rohu, poté vyberte ikonu koše:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Máme průvodce, jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obnovit smazané obchody</a>, pokud nějaké omylem smažete. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Všimněte si, že výchozím nastavením nemají běžní uživatelé možnost smazání obchodů v Pipedrive. Správci uživatelů mohou povolit uživatelům možnost mazat obchody přejít na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="/settings/permissions">Povolení</a></strong> a povolit možnost <strong>"Smazat obchody"</strong> pro požadovanou sadu povolení.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazané položky lze znovu otevřít do 30 dnů po smazání. Po 30 dnech jsou položky trvale smazány a nelze k nim získat přístup ani je znovu otevřít.</div>

Bulk deleting items in the list view

Hromadné odstranění položek v zobrazení seznamu

<p style="text-align: justify">Pokud uživatel opouští svou pozici, ale stále má otevřené obchody a propojené položky, je dobrý nápad tyto položky přiřadit jinému uživateli. Můžete to udělat hromadně, abyste ušetřili čas, pomocí následující metody.</p>
<p style="text-align: justify">Pro začátek přejděte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamového zobrazení</a> a klikněte na tlačítko "<strong>Filter</strong>". Poté přejděte na "<strong>Držitel</strong>" a vyberte uživatele, jehož položky chcete přiřadit znovu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste již deaktivovali stávajícího majitele položky, naleznete instrukce v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro výběr všech položek v seznamu zaškrtněte zaškrtávací políčko v levém horním rohu. </p>
<p style="text-align: justify">Když se objeví panel <strong>hromadné úpravy</strong>, najděte a vyberte možnost "<strong>Držitel</strong>" a ve výběrovém menu vyberte<strong> "Upravit stávající hodnotu"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>V rozbalovacím seznamu vyberte uživatele, který nyní chcete vlastnit tyto obchody, a klikněte na <strong>"</strong><strong>Upravit</strong><strong>"</strong>. Následně zkontrolujte položky, které se přiřazují, a pokud vše vypadá dobře, potvrďte změny.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Při převodu vlastnictví obchodů se nepřevádí lidé ani organizace, které jsou s těmito obchody propojeny. Pro převedení vlastnictví kontaktů lidí nebo organizací je třeba provést stejné kroky také v kartách <strong>kontakty – lidé</strong> a <strong>kontakty – organizace</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Jak mohu přiřadit položky vlastněné jedním uživatelem jinému uživateli?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce není k dispozici pro zobrazení seznamu projektů nebo doručených zpráv.</div>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamu</strong> můžete data setřídit kliknutím na záhlaví jednoho sloupce nebo až tří sloupců najednou.<br><br>Aby bylo možné v Pipedrive setřídit podle více sloupců:</p>
<ul>
<li>Prejděte do <strong>seznamu</strong> vašich obchodů nebo kontaktů</li>
<li>Klikněte na záhlaví první položky, kterou chcete setřídit</li>
<li>Přesuňte kurzor myši na druhé záhlaví sloupce, podržte klávesu <strong>SHIFT</strong> a klikněte na záhlaví sloupce</li>
<li>Opakujte podle potřeby až do maximálního počtu tří setříděných sloupců<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Setřídění pomocí klávesy Shift upraví výsledky pouze tehdy, pokud jsou data ve sloupci po sobě jdoucí.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Třídění podle více sloupců ve zobrazení seznamu

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš <strong>„</strong><strong>Organizujte svá prodejní data” <a href="https://www.pipedrive.com/cs/akademie/kurzy/organizujte-svá-prodejní-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Seznamové zobrazení je jedním způsobem, jak jsou v Pipedrive zobrazena data, využívá přehledný lineární pohled, který umožňuje snadno vidět veškeré informace.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Následující sekce ve vašem účtu Pipedrive mají seznamové zobrazení:</p>
<ul><li>Leady</li><li>Průchody</li><li>Kontakty (osoby a organizace)</li><li>Aktivity</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/projekty-v-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/produkty" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Schránka návnad má funkce, které se liší od ostatních seznamových pohledů, o kterých se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/schranka-navnad" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-mohu-d-lat-v-zobrazen-seznamu"></a>Co mohu dělat v zobrazení seznamu?</h2>
<p style="text-align: justify">Zobrazení seznamu podporuje několik akcí:</p>
<ul><li><strong>Přidání položek</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Použijte tlačítko<strong> "+" </strong>na vrcholu zobrazení seznamu pro přidání nových položek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výše uvedený příklad je ze zobrazení seznamu obchodů a zobrazuje tlačítko <strong>" + obchod "</strong>, které slouží k přidání nových obchodů. <br></div>
<ul><li><strong>Filtrování</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klikněte na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu, abyste přidali nebo použili stávající <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> do zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Změna sloupců</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky, abyste upravili viditelné sloupce ve vašem zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o změně sloupců ve vašem zobrazení seznamu se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce</a>. </div>
<ul><li><strong>Úprava hodnot polí</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud najedete kurzorem na pole v zobrazení seznamu obchodu, osoby, organizace, aktivity nebo produktu, můžete kliknout na ikonu <strong>tužky</strong> pro úpravu hodnoty tohoto pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některá pole, jako například pole "přidání času" u aktivity, nelze upravovat prostřednictvím zobrazení seznamu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="v-kazy-v-seznamov-m-zobrazen"></a>Výkazy v seznamovém zobrazení</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Kliknutím na osobu nebo organizaci v výkazu uvidíte detailní pohled na položku. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud umístíte kurzor myši na osobu, organizaci nebo obchod v seznamovém zobrazení, otevře se karta a zobrazí základní informace o položce.</p>
<ul>
<li>
<strong>Osoby –</strong> Karta obsahuje jméno osoby, email, telefon a propojenou organizaci. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizace –</strong> Karta obsahuje jméno organizace, adresu a propojenou osobu. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Obchody –</strong> Karta obsahuje název obchodu, hodnotu, propojenou osobu nebo organizaci, očekávané datum uzavření a aktuální pipeline a fázi. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

co-mohu-d-lat-v-zobrazen-seznamu

Co mohu dělat v zobrazení seznamu?

v-kazy-v-seznamov-m-zobrazen

Výkazy v seznamovém zobrazení

<p style="text-align: justify"> Zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu</a> je užitečný nástroj pro zobrazení a porozumění datům ve vašem účtu a můžete ho přizpůsobit několika způsoby. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání sloupců do zobrazení seznamu <a name="p-id-n-sloupc-do-zobrazen-seznamu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Sloupce obchodu, osoby a organizace jsou k dispozici pro použití jako sloupce.<br></div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>kola</strong> v pravém horním rohu zobrazení seznamu a vyberte, které pole chcete použít jako sloupce. </p>
<p style="text-align: justify">Po dokončení klikněte na <strong>“</strong><strong>Uložit</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vaše nové sloupc(e) se objeví na dalším dostupném místě vpravo od vašich stávajících sloupců. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Změna pořadí sloupců<a name="zm-na-po-ad-sloupc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete změnit umístění sloupce tím, že zmáčknete kurzor a přetáhnete ho na vámi preferované místo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Také můžete změnit šířku sloupců tím, že zmáčknete kurzor a posunete okraje z obou stran. </p>

Customizing the columns in the list view

p-id-n-sloupc-do-zobrazen-seznamu

Přidání sloupců do zobrazení seznamu

zm-na-po-ad-sloupc

Změna pořadí sloupců

Přizpůsobení sloupců v zobrazení seznamu

<p>Pokud si myslíte, že byste měli být schopni vidět položky vlastněné jedním z ostatních uživatelů ve svém účtu Pipedrive, ale nedokážete vidět tyto informace - doporučujeme zkontrolovat zobrazený filtr ve <strong>zobrazení seznamu</strong>, aby se ověřilo, zda by mělo být zobrazeno vlastnictví položek tohoto uživatele. <br><br>Je však třeba počítat s tím, že uživatelé mohou mít omezenou viditelnost ve svém účtu Pipedrive na základě <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupin s viditelností</a> v Pipedrive, stanovené správcem účtu. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto oprávnění k viditelnosti, doporučujeme se obrátit na správce účtu Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Proč nemohu vidět položky svých kolegů ve zobrazení seznamu?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete se dozvědět více o tom, jak používat filtry v <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Může být užitečné pro ostatní uživatele ve vašem účtu vidět věci přesně tak, jak je vidíte vy.</p>
<p style="text-align: justify">Proto existuje proces sdílení konfigurace sloupců zobrazení seznamu, aby je mohli vidět i ostatní uživatelé.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Ukládání sloupců zobrazení seznamu</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li uložit konfiguraci sloupců zobrazení seznamu, začněte tím, že otevřete <strong>rozbalovací seznam filtrů</strong> ve svém zobrazení seznamu a vyberte filtr.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru filtru zaškrtněte políčko pro<strong>„Uložení vybraných sloupců se filtrem“ </strong>a klikněte na <strong>„Uložit.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nyní, když vy nebo jiný uživatel otevřete tento filtr, budou otevřeny také sloupce zobrazení seznamu, které jste měli při uložení.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sdílení filtru</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete sdílet filtr se všemi uživateli vašeho účtu, změňte viditelnost filtru na <strong>„Sdílené.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je filtr nastaven jako <strong>sdílený</strong> a je zatrženo <strong>„Uložit vybrané sloupce s filtrem“</strong>, ostatní uživatelé mohou otevřít váš filtr a zobrazit sloupce v seznamu, ve kterém byl uložen. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Jak mohu nastavit výchozí sloupce pro všechny mé uživatele ve zobrazení seznamu?

Seznamové zobrazení

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je k dispozici pouze ve vyšších plánech. Pro více informací o funkcích různých plánů Pipedrive se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p>Pokud je e-mail zobrazen v detailním zobrazení osoby, ale není zobrazen v detailním zobrazení obchodu, pravděpodobně je to proto, že e-mail ještě není propojen s obchodem.<br>Chcete-li propojit e-mail s obchodem, přejděte do vaší příchozí pošty Pipedrive, klikněte na vlákno e-mailu a klikněte na <strong>"Přidat nový obchod"</strong>, abyste jej propojili s obchodem. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Proč se e-maily nezobrazují ve detailním zobrazení obchodu?

<p style="text-align: justify">Poznámky jsou skvělým způsobem, jak přidat další informace do zobrazení detailu vašich položek, včetně odkazů a obrázků. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání poznámky</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Každá poznámka může mít maximálně <strong>100 KB</strong> a můžete mít až <strong>100</strong> poznámek na obchod, osobu nebo organizaci. Pokud překročíte velikost 100 KB, poznámka bude rozdělena na více částí.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat poznámku k položce, přejděte do zobrazení podrobností a klikněte v pravém horním rohu na „Poznámky“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Základní textové funkce najdete na konci okna a zahrnují:</p>
<ul><li>Tučné písmo</li><li>Podtržení</li><li>Zakřivení</li><li>Odrážkový seznam</li><li>Číselný seznam</li><li>Zarovnání (vlevo nebo vpravo)</li></ul>
<p>Také můžete kliknout na tlačítko <strong>odkaz</strong> pro vložení odkazu do textu ve vaší poznámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Text, ve kterém je vložený odkaz, se zobrazí jako <strong>modrý</strong> a na slova můžete kliknout pro otevření vloženého odkazu. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Další funkce poznámek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Další funkce poznámek nejsou k dispozici pro aktivity a příležitosti.</div>
<p style="text-align: justify">Mimo základní editační funkce pro poznámky můžete také přidávat obrázky a <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@označovat</a> další uživatele ve vašem účtu.</p>
<p>Chcete-li přidat obrázek do poznámky, klikněte na ikonu <strong>obrázek</strong> a vyberte požadovaný obrázek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít symbol <strong>„@“</strong> pro označení jiného uživatele. Uživatelé, kteří jsou označeni, obdrží <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener>oznámení</a> a mohou na poznámku zanechat komentáře.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Až budete s úpravou poznámky hotovi, klikněte na <strong>„Uložit.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Při používání funkce označování můžete kliknout na symbol <strong>„@“</strong> nebo použít klávesu <strong>at</strong> na klávesnici.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Ukládání a vyhledávání poznámky</h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte poznámku, bude přidána do sekce <strong>Hotovo</strong> ve vašem pohledu na detail.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Klikněte na<strong>”...“ </strong>pro úpravu, připnutí nebo smazání poznámky. Připnutá poznámka zůstane na vrchu pohledu na detail, ale stále ji lze nalézt pod <strong>Hotovo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také vyhledávat klíčová slova z vaší poznámky pro nalezení propojené položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Jak mohu přidat poznámky?

<p>Pokud byla osoba připojena k organizaci po tom, co byl spojený e-mail svázán s touto osobou, e-mail se nezobrazí u této organizace.<br>Pouze po připojení osoby k organizaci se nové e-maily, které jsou přijaty, objeví i u organizace.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Proč se mé e-maily nezobrazují na stránce organizace, ale objevují se v obchodu a u kontaktu?

<p>Připojení důležitého souboru ke smlouvě nebo kontaktu v Pipedrive: přejděte do zobrazení <strong>podrobnosti</strong> položky a vyberte možnost "<strong>Soubory</strong>".<br>Soubory lze přetáhnout a přidat do této sekce, nebo klikněte na možnost "<strong>Vybrat ze svého počítače</strong>", abyste procházeli soubory na svém počítači a vybrali zamýšlený soubor.<br>Soubory lze také nahrávat pomocí synchronizace s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> v Pipedrive.<br><br>Po nahrání je tento soubor přístupný pouze prostřednictvím zobrazení podrobností této smlouvy pro každého uživatele, který má oprávnění k jejímu zobrazení.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Přidání popisu k souboru</strong></p>
<p>Po nahrání souboru do zobrazení podrobností položky v Pipedrive může být užitečné poskytnout stručný popis obsahu tohoto souboru. Pokud chcete přidat popis k souboru, přejděte k nahranému souboru a klikněte na tlačítko "<strong>...</strong>". Zde budete mít také možnost <strong>smazat</strong> nebo <strong>stáhnout</strong> soubor.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Jakmile je popis uložen, objeví se nyní pod názvem souboru v sekci <strong>DONE</strong> v zobrazení podrobností vaší položky.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Prohledávání souboru</strong><br>Také budete moci vyhledávat poznámku v vyhledávacím poli a přímo se dostat do zobrazení podrobností položky, ke které je soubor nahrán.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>V současné době <strong>soubory .heic</strong> nelze vytvářet ani stahovat z Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Jak mohu nahrát soubor do transakce nebo kontaktu?

<p style="text-align: justify">Boční panel v <strong>detailním zobrazení</strong> zobrazuje informace, které jste přidali do svého obchodu, osoby nebo organizace. Pokud používáte více tržních aplikací ve svém pracovním postupu, naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Panelů aplikací</a> vám umožňuje přidat konkrétní aplikace do bočního panelu.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-e-azen-a-skryt-sekc-postrann-ho-panelu"></a> Přeřazení a skrytí sekcí postranního panelu
</h2>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení položky v Pipedrive klikněte na tlačítko <strong>"..."</strong> a zvolte možnost "<strong>Správa sekcí postranního panelu</strong>", kterou tam najdete.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Po dokončení pak můžete přeřadit nebo skrýt různé sekce postranního panelu podle vašich preferencí.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Upravování polí postranního panelu<br><a name="upravov-n-pol-postrann-ho-panelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li editovat výchozí nebo vlastní pole v postranním panelu, klikněte na ikonu <strong>tužky</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tímto způsobem budete moci upravit každé pole nalezené v této části postranního panelu. Pokud provedete požadované změny, klikněte na tlačítko „<strong>Uložit vše</strong>“, abyste dokončili úpravy.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Viditelnost polí v bočním panelu<br><a name="viditelnost-pol-v-bo-n-m-panelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sekce v bočním panelu detailního zobrazení lze rozbalit, aby zobrazily všechna pole, nebo sbalit, aby zobrazily pouze pole s přidanými hodnotami kliknutím na ikonu <strong>rozbalit/sbalit</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Správa vlastních polí<br><a name="spr-va-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Správu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polí</a> lze provádět i prostřednictvím postranního panelu zobrazení detailu. Chcete-li změnit pořadí, přidat nebo upravit pole, klikněte na tlačítko "<strong>Upravit pole</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

p-e-azen-a-skryt-sekc-postrann-ho-panelu

Přeřazení a skrytí sekcí postranního panelu

upravov-n-pol-postrann-ho-panelu

Upravování polí postranního panelu

viditelnost-pol-v-bo-n-m-panelu

Viditelnost polí v bočním panelu

spr-va-vlastn-ch-pol

Správa vlastních polí

<p style="text-align: justify">V Pipedrive vám oprávnění a možnosti viditelnosti umožňují odstranit určitá data tak, aby nebyla viditelná ostatním uživatelům.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Skryté položky v Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud je v Pipedrive položka <strong>skrytá</strong>, nemáte potřebná <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a> k jejímu zobrazení.</p>
<p style="text-align: justify">To se může projevit na několika místech: </p>
<ul><li>V horní části detailního zobrazení položky.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Jakákoli boční sekce obsahující blokovaná data</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Seznam prohlížení </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Proč se položky zobrazují jako skryté?</h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik důvodů, proč se položky mohou jevit jako „skryté“.</p>
<ul>
<li>Váš viditelnostní skupina nemá přístup k této položce.</li>
<li>Váš správce uživatelů vypnul oprávnění <strong>„Vidět jména položek a uživatelů, ke kterým nemají přístup“</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálních oprávněních</a>.</li></ul>
<p>Když je položka skrytá a výše uvedené oprávnění je vypnuto, bude se zobrazovat poznámka s vysvětlením, proč nejsou viditelné. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Globální správci mohou provést potřebné změny přejitím na<strong> Nastavení &gt; <a href="/settings/users">Spravovat uživatele</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

Proč jsou položky zobrazeny jako "skryté"?

<p style="text-align: justify">V Pipedrive můžete ve svých poznámkách označit své kolegy pomocí <strong>zmínek</strong> a odpovídat na zmínky pomocí <strong>komentářů</strong>. Tato funkce je k dispozici pro příležitosti, obchody, kontaktní osoby, organizace a projekty.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pou-v-n-odkaz-a-koment"></a>Používání Odkazů a Komentářů</h2>
<h4 style="text-align: justify">Odkazy</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Rozbalovací nabídka @mention zobrazuje nejvýše 8 uživatelů současně a postupně se zužuje při zadávání dalších písmen.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zmínit kolegu v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu</a> položky, napište ve svých poznámkách <strong>@ </strong>a vyberte jeho jméno z rozbalovacího seznamu.</p>
<p style="text-align: justify">Také můžete kliknout na symbol <strong>„@“</strong> ve vaší sekci poznámek, abyste zmínili jiného uživatele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Komentáře</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Komentáře nejsou k dispozici pro příležitosti, ale stále můžete používat zmínky. <br></div>
<p style="text-align: justify">Po zmínění můžete také komentovat poznámky a můžete to udělat ze dvou míst ve zobrazení detailu položky:</p>
<ul><li>V oznámení o @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V historii položky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="ozn-men"></a>Oznámení </h2>
<p style="text-align: justify">Můžete být upozorněni na zmínky a komentáře prostřednictvím panelu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a> a emailem. </p>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu nastavení oznámení klikněte na ikonu <strong>„žárovky“</strong> a poté na ikonu <strong>„kola“</strong> a vyberte možnost <strong>„Spravovat oznámení.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Oznámení od Sales Assistant</h4>
<p style="text-align: justify">Jakmile vás kolega zmíní, dostanete oznámení ve vašem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a>, které je zobrazeno žlutou žárovkou. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na žárovku, abyste zobrazili svá oznámení. </p>
<ul><li>Kliknutím na oznámení uvidíte stránku položky, ve které jste byli zmíněni. </li><li>Klikněte na <strong>„Zobrazit všechny“</strong>, abyste viděli přehled uživatele <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">User overview</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Oznámení emailem</h4>
<p style="text-align: justify">Můžete také zvolit možnost obdržet oznámení emailem, když vás jiný uživatel zmíní nebo přidá komentář ke vašemu poznámce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na „<strong>Zobrazit zmínku</strong>“ v oznámení emailem budete přesměrováni na zobrazení detailu položky <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detail view</a>, kde jste byli zmíněni. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Kdy obdržím oznámení? </h4>
<p style="text-align: justify">Oznámení obdržíte, když:</p>
<ul>
<li>Vás jiný uživatel zmíní ve své poznámce</li>
<li>Vás jiný uživatel zmíní ve svém komentáři </li>
<li>Jiný uživatel komentuje vaši poznámku</li>
<li>Jiný uživatel komentuje poznámku, na kterou jste již dříve odpověděli</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="maz-n-a-aktualizace-pozn-mek"></a>Mazání a aktualizace poznámek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Běžní uživatelé budou moci aktualizovat pouze své vlastní komentáře, zatímco globální správci si budou moci upravit všechny poznámky a komentáře.</div>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu, smazání nebo připnutí<strong> </strong>poznámky klikněte na <strong>„...“ </strong>vedle poznámky a vyberte požadovanou možnost. Poznámky můžete také připnout kliknutím na ikonu <strong>„pin“</strong> v pravém horním rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="opr-vn-n-a-viditelnost"></a>Oprávnění a viditelnost</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Uživatel může zobrazení a oznámení o zmínce nebo komentáři vidět pouze tehdy, pokud má <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a> k zobrazení položky, ve které je zmíněn.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Oprávnění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé musí mít povoleno <strong>"</strong><strong>Vidět údaje ostatních uživatelů</strong> ve svých <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálních oprávněních uživatele</a>, aby mohli vidět zmínky a komentáře a také, kdo je odeslal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je tato povolená oprávnění vypnuta, uživatelé v tomto nastavení oprávnění uvidí následující zprávy, pokud byli označeni:</p>
<ul><li>V okně oznámení @označení</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V historii položky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Viditelnost </strong></p>
<p style="text-align: justify">Skupina viditelnosti uživatele určuje obchody, kontakty nebo jiné položky, které mohou vidět.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud zmíníte uživatele v položce (např. poznámce o obchodu), ke kterému nemá přístup ke všem propojeným položkám (obchody, kontakty, organizace atd.), dostanete chybu a uživatel zmínku neuvidí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Po sledování položky jiného uživatele získáte viditelnost zmínek a můžete být zmíněni ve poznámkách pod těmito položkami.</div>

Mentions and Comments

pou-v-n-odkaz-a-koment

Používání Odkazů a Komentářů

ozn-men

Oznámení

maz-n-a-aktualizace-pozn-mek

Mazání a aktualizace poznámek

opr-vn-n-a-viditelnost

Oprávnění a viditelnost

Užítě původní řetězec: Mentions and Comments

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Účastník není formálně propojen s obchodem stejným způsobem, jako hlavní kontaktní osoba, a nezobrazí se ve zobrazení seznamu nebo v zprávách Insights. <br></div>
<p style="text-align: justify">V Pipedrive může obchod mít současně pouze jednu propojenou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontaktní osobu</a>. Pokud však obchod obsahuje více kontaktních osob souvisejících s probíhajícími procesy, lze tyto další osoby přidat jako <strong>účastníky</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pro přidání účastníků přejděte do části <strong>Účastníci</strong> zobrazení podrobností obchodu a klikněte na <strong>„+ Účastník“.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete také hromadně přidávat účastníky pomocí importu z tabulky, což se dozvíte více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Otevře se okno, ve kterém můžete vyhledat existující kontaktní osobu a přidat ji jako účastníka, nebo vytvořit novou osobu a přidat ji. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Nový účastník se zobrazí v sekci <strong>Účastníci</strong> v postranním panelu zobrazení podrobností a můžete kliknout na <strong>„Zobrazit vše“</strong>, abyste viděli seznam účastníků propojených s tímto obchodem. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">V tomto okně můžete také kliknout na ikonu ozubeného kola, abyste přizpůsobili zobrazená pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Účastníci

<p style="text-align: justify">V Pipedrive obsahuje <strong>detailní zobrazení</strong> obchodů a kontaktů všechna relevantní data týkající se dané položky. Máte také možnost tato informace upravit, stejně jako smazat nebo sloučit položky.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizace podrobností položky<a name="aktualizace-podrobnost-polo-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Změna názvu položky</strong></p>
<p style="text-align: justify">Když se nacházíte v detailním zobrazení kontaktu nebo obchodu v Pipedrive, klikněte na název, abyste začali upravovat. Jakmile přidáte nový název, klikněte na <strong>"</strong><strong>Uložit"</strong>, abyste položku aktualizovali.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktualizace výchozích a vlastních polí</strong></p>
<p style="text-align: justify">V detailním zobrazení lze také aktualizovat jakákoliv výchozí nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> tím, že kliknete na ikonu tužky nebo naposunete kurzor nad pole, které chcete aktualizovat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete spravovat boční panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailního zobrazení</a>, abyste měli větší kontrolu nad zobrazenými informacemi.<br><br><strong>Změna hodnoty obchodu</strong></p>
<p style="text-align: justify">Při zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailu obchodu</a> klikněte na hodnotu, abyste začali upravovat. Jakmile přidáte novou hodnotu, klikněte na <strong>"</strong><strong>Uložit"</strong><strong>"</strong>, aby se hodnota aktualizovala.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>Pokud byly k obchodu přidány produkty, budete muset upravit počet produktů a hodnota se automaticky dopočítá.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="maz-n-a-obnoven-polo-ek"></a> Mazání a obnovení položek</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pouze správci mají možnost mazat nebo obnovovat kontakty v Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Výchozím nastavením mohou pouze správci v Pipedrive mazat nabídky. Pokud nevidíte možnost smazání nabídky, doporučujeme se obrátit na správce účtu, aby tuto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> povolil.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte povolení mazat nabídky v účtu, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>a výběrem možnosti <strong>“</strong><strong>Smazat<strong>”</strong> </strong>z rozbalovacího menu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Pokud chcete obnovit smazanou nabídku, stačí kliknout na <strong>“</strong><strong>Otevřít znovu<strong>”</strong></strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>Pokud si přejete obnovit smazaný kontakt, klikněte na tlačítko <strong>“</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> a vyberte možnost <strong>“</strong><strong>Obnovit<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud při úpravě údajů ve svém účtu obdržíte chybovou zprávu <strong>“Tato položka nemohla být aktualizována”</strong>, mohl být předmět smazán. Musíte tuto položku obnovit, abyste ji mohli aktualizovat.</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Sloučení položek v detailním zobrazení<a name="slou-en-polo-ek-v-detailn-m-zobrazen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Správci uživatelé mají výchozí možnost sloučit obchody nebo kontakty v Pipedrive. Pokud nevidíte možnost sloučit položku, doporučujeme se obrátit na správce účtu, aby tuto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> povolil.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud máte oprávnění sloučit položky v Pipedrive, můžete tak učinit kliknutím na tlačítko <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>a výběrem možnosti <strong>”</strong><strong>Sloučit<strong>”</strong> </strong>z rozbalovacího menu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k vyhledání položky, se kterou chcete sloučit. Po výběru položky budete mít možnost vybrat jeden sadu hodnot, které chcete zachovat v případě konfliktu.</p>
<p style="text-align: justify">Poté si můžete zobrazit náhled sloučené položky a dokončit proces.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte v účtu několik duplicitních položek, které chcete sloučit, dozvíte se více o naší funkcionalitě <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sloučit duplicity</a>.</p>

Updating items in the detail view

aktualizace-podrobnost-polo-ky

Aktualizace podrobností položky

maz-n-a-obnoven-polo-ek

Mazání a obnovení položek

slou-en-polo-ek-v-detailn-m-zobrazen

Sloučení položek v detailním zobrazení

Aktualizace položek v zobrazení podrobností

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Sledující</strong> poskytuje uživateli Pipedrive přístup k zobrazení a oznámení o konkrétních položkách v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Jelikož každá položka v Pipedrive může mít pouze jednoho vlastníka, tato funkce je užitečná, když na obchodu pracuje více než jeden uživatel a potřebuje viditelnost souvisejících údajů a probíhajícího pokroku.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="n-sledov-n-polo-ky"></a>Následování položky</h2>
<p>Existují dvě způsoby, jak následovat položku, v závislosti na jejím typu.</p>
<p><strong>Zakázky a produkty</strong></p>
<p style="text-align: justify">Můžete k následování obchodu nebo produktu použít rozevírací menu na vrchu zobrazení podrobností a vybrat možnost <strong>"Přidat následovníka"</strong> a poté jednoho nebo více uvedených uživatelů.<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Pro přestání následovat můžete jít do stejného rozevíracího menu a kliknout na <strong>"Přestat následovat"</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Lidé a organizace</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Můžete následovat osobu nebo organizaci tím, že přejdete do jejich detailního zobrazení a kliknete na <strong>"+"</strong> pod <strong>Následovníci</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na jméno následovníka můžete zobrazit jejich <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přehled uživatele</a> nebo kliknout na <strong>"Přestat následovat"</strong> pro zrušení následování.</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete se dozvědět, jak hromadně přidávat následovníky k položkám v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sledov-n-jin-ho-u-ivatele"></a>Sledování jiného uživatele</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud sledujete jiného uživatele v Pipedrive, budete mít viditelnost a dostávat oznámení o všech položkách (obchody, organizace, lidé, produkty), kterému je uživatel vlastníkem, bez ohledu na nastavení skupiny viditelnosti nebo viditelnosti jednotlivých položek.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se stát sledovatelem jiného uživatele, přejděte do přehledu tohoto uživatele na stránce <a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Přehled</strong></a> a klikněte na rozbalovací menu "sledovatel" v pravém horním rohu: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat dalšího uživatele jako sledovatele nebo začít sledovat tohoto uživatele sami. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-informac-o-sleduj-c-ch"></a>Zobrazení informací o sledujících </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Pro zobrazení přehledu jiného uživatele musíte mít povolené oprávnění <strong>„Sledovat ostatní uživatele a zobrazovat jejich položky“</strong> v rámci <strong>Globálních oprávnění</strong>.</div>
<p><br>Z přehledu uživatele můžete vidět, které položky sleduje: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>Jednou tam naleznete uživatele, kterého chcete zobrazit, a vyberte záložku <strong>Sledování</strong>. Vyberte kategorii informací, kterou chcete vidět, a zobrazí se vám seznam položek, které uživatel sleduje. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ozn-men"></a>Oznámení </h2>
<p style="text-align: justify">Když se staneš sledujícím položky nebo uživatele v Pipedrive, budeš upozorněn(a) v panelu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a></strong> v reálném čase, když přijde oznámení. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výběrem <strong>Všechna oznámení</strong> se dostaneš na přehled uživatele, kde uvidíš kompletní seznam nedávných aktualizací. <br></div>
<p style="text-align: justify">Chceš-li zůstat v aplikaci aktuální v reálném čase, aktivuj oznámení na pracovní ploše přejítím na <strong>Osobní preference &gt; Účet &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Notifikace na pracovní ploše v aplikaci</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

Followers

n-sledov-n-polo-ky

Následování položky

sledov-n-jin-ho-u-ivatele

Sledování jiného uživatele

zobrazen-informac-o-sleduj-c-ch

Zobrazení informací o sledujících

<p style="text-align: justify">V Pipedrive je <strong>detailní zobrazení</strong> obchodu, osoby nebo organizace obsahující veškeré informace související s tímto položkou. Zde můžete přidat další relevantní informace, jako jsou e-maily, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-Jak-mohu-nahrát-soubor-do-obchodu-nebo-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubory</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Aktivity" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-Jak-mohu-přidat-poznámky-k-obchodu-nebo-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete aktualizovat své obchody nebo kontakty, máte také možnost tak učinit přímo v detailním zobrazení. Jak aktualizovat své položky, se můžete dozvědět v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360005171958-Aktualizace-položek-v-detailním-zobrazení" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš<strong> kurz "Organizujte svá prodejní data" <a href="https://www.pipedrive.com/cs/akademie/kurzy/organizujte-sva-prodejni-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="detailn-pohled-na-nab-dku"></a>Detailní pohled na nabídku</h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním pohledu na nabídku</strong> uvidíte veškeré specifické informace týkající se této nabídky, včetně stavu nabídky a případných propojených kontaktů.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním pohledu</strong> na nabídku uvidíte <strong>indikátor pokroku nabídky</strong>, který vám ukazuje, ve které fázi pipeline se nabídka momentálně nachází a kolik dní strávila v jednotlivých fázích. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">Indikátor pokroku nabídky vám umožní porozumět průběhu vaší nabídky a poskytne vám informace o tom, které fáze vyžadují více pozornosti. <br><br>Pokud chcete sledovat informace o celkovém průběhu nabídek skrze fáze vaší pipeline, doporučujeme využít zprávu o <strong>průběhu nabídek</strong> v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zpráv</strong></a> ve vaší kartě <strong>průběhu</strong>. V sekci průběhu můžete také vyzkoušet naši více přizpůsobitelnou zprávu pomocí naší funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Detailní pohled na nabídku je momentálně v rekonstrukci. Pokud tuto verzi nevidíte ve svém účtu, můžete si prohlédnout nový detailní pohled na nabídku v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">tomto článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-podrobnost-o-kontaktu"></a>Zobrazení podrobností o kontaktu</h2>
<p style="text-align: justify">Podrobné zobrazení osoby zobrazuje informace o této osobě, jako je její emailová adresa nebo telefonní číslo. Může také obsahovat jakékoliv informace o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">označení kontaktu</a> poskytnuté o zákazníkovi.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify">Podrobné zobrazení organizace zobrazuje informace specifické pro tuto organizaci, jako je adresy nebo jakékoliv vlastní informace, které jste ke záznamu přidali do vašeho účtu. Zobrazí také přiřazené <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">označení kontaktu</a>.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zm-ny"></a>Změny</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Když jste v <strong>zobrazení detailu</strong> položky v Pipedrive, můžete kliknout na funkci <strong>"</strong><strong>CHANGELOG"</strong>, abyste zobrazili všechny změny provedené s touto položkou, seřazené podle data. Tyto změny budou zahrnovat také aktualizace proveené s výchozími nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastními poli</a> této položky.</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Kontakty se lidmi – </strong>Informace o změnách budou zobrazovány, kdy byl tento kontakt přidán do Pipedrive, jaké obchody byly uzavřeny v jejich jménu a ke které organizaci mohou být připojeni.</li>
<li>
<strong>Organizace –</strong> Uvidíte, kdy byly přidány osoby do vaší organizace nebo kdy byly obchody připojeny k této organizaci.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hoverkarty"></a>Hoverkarty </h2>
<p style="text-align: justify">Když přejedete myší nad názvem nabídky, jménem kontaktu, názvem organizace nebo uživatelem Pipedrive v detailu zobrazení, uvidíte vyskakovací kartu obsahující informace související s danou položkou. </p>
<ul>
<li>
<strong>Uživatel Pipedrive</strong> (jako vlastník, sledující nebo účastník položky) <br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>Organizace </strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>Osoba </strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

detailn-pohled-na-nab-dku

Detailní pohled na nabídku

zobrazen-podrobnost-o-kontaktu

Zobrazení podrobností o kontaktu

zm-ny

Změny

hoverkarty

Hoverkarty

Detailní pohled

<p style="text-align: justify">Detailní zobrazení ve <strong>Pipedrive</strong> obsahuje veškeré informace související s touto transakcí, včetně e-mailů, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-Jak-mohu-nahr%C3%A1t-soubor-ke-transakci-nebo-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souborů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Aktivity" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivit</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-Jak-mohu-p%C5%99idat-pozn%C3%A1mky-k-transakci-nebo-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámek.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="detail-smlouvy"></a>Detail smlouvy</h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailu smlouvy</strong> můžete najít informace týkající se této smlouvy, včetně stavu smlouvy a případných propojených kontaktů.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.28.38.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Průběhový pruh<br><a name="pr-b-hov-pruh"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V zobrazení <strong>detailu obchodu</strong> najdete <strong>pruh průběhu obchodu</strong>, který ukazuje, ve které fázi pipeline se obchod momentálně nachází a kolik dní trvalo každou fázi dokončit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pruh průběhu obchodu vám umožní pochopit průběh vašeho obchodu a poskytne vám informace o tom, které fáze vyžadují více pozornosti. <br><br>Pokud chcete sledovat celkový průběh obchodů ve vaší pipeline, doporučujeme používat <strong>zprávu o průběhu</strong> obchodů v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zpráv</strong></a> vaší karty <strong>průběhu</strong>. V sekci průběhu můžete také vyzkoušet přizpůsobitelné reportování s naší funkcí <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="bo-n-panel"></a>Boční panel</h2>
<p style="text-align: justify">Boční panel ve zobrazení detailu obsahuje informace, které jste přidali ke své transakci. Pokud používáte v pracovním postupu více aplikací Marketplace, naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> vám umožní přidat konkrétní aplikace do bočního panelu.</p>
<p style="text-align: justify">"Shrnutí" je první částí bočního panelu a obsahuje základní údaje o vaší transakci, jako je hodnota a produkty, štítek, pravděpodobnost a očekávané datum uzavření, stejně jako kontaktní osoba a organizace propojené s transakcí.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.32.49.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Shrnutí je vždy zobrazeno nahoře v bočním panelu. </p>
<p><strong>Spravovat sekce</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pro správu sekcí ve vašem bočním panelu klikněte na ikonu převodovky ve shrnutí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.40.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde můžete přeřadit sekce pomocí funkcí přetažení a přesunutí. Chcete-li přeřadit sekce, klikněte a podržte ikonu rukojeti <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Pro zobrazení nebo skrytí konkrétních sekcí klikněte na přepínač vedle názvu sekce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zm-ny"></a>Změny</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Když jste v <strong>prohlížení detailu</strong> obchodu, můžete kliknout na funkci <strong>Změny</strong> pro zobrazení všech provedených změn u tohoto položky, seřazených podle data.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.43.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tyto změny zahrnují také změny fáze, hodnoty, štítku a aktualizace kontaktu, stejně jako změny očekávaného uzavření a aktualizace výchozích a vlastních polí.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pluj-c-karty"></a>Plující karty</h2>
<p style="text-align: justify">Když přejedete myší nad jménem kontaktu, názvem organizace nebo uživatelem Pipedrive ve zobrazení detailu obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující detaily spojené s tímto položkou.</p>
<ul>
<li><strong>Majitel obchodu</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Osoba</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organizace</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Sledující<a name="sleduj-c"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sledující u obchodů můžete snadno přidat nebo odebrat <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a> kliknutím na tlačítko "<strong>Sledující</strong>" na horní části zobrazení detailu obchodu.</p>
<p>Můžete buď vybrat možnost <strong>přidat sledujícího</strong> nebo <strong>začít sledovat</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pro odebrání sledujícího přejeďte kurzorem nad jménem sledujícího a klikněte na ikonu koše.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Zaměření<a name="zam-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hlavním cílem Pipedrive je pomáhat uživatelům uzavírat jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.<br></p>
<p style="text-align: justify">V rámci sekce <strong>Zaměření</strong> naleznete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připíchnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost, abyste svou obchodní dohodu uzavřeli rychleji.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sekci Zaměření můžete sbalit, abyste snadněji přistupovali k sekci <strong>Historie</strong>.</p><hr><h2>Historie<a name="historie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do dohody.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete se navigovat pomocí karet pro filtrování konkrétních položek, například poznámek, aktivit, výměn e-mailů, souborů atd.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Znalostní báze

Organizace vašich dat

Datová pole

Seznamové zobrazení

Detailní zobrazení

Filtrování

Deals

Aktivity

Kontakty

Máte nějaké otázky?