<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze správci a běžní uživatelé s povolenými oprávněními mohou přistupovat k nastavení datových polí.</div>
<p style="text-align: justify">Pro udržení vašich dat organizovaných a abychom vám pomohli soustředit se na informace, které potřebují zvláštní pozornost, jsme vytvořili různé typy datových polí, které slouží různým účelům. Nastavení vašich <strong>datových polí</strong> najdete přejděte na <strong>Nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vlastn-pole"></a>Vlastní pole</h2>
<p style="text-align: justify">Jednou z hlavních vlastností Pipedrive je přizpůsobitelný přístup k řízení vašich prodejních procesů a operací. Typ informací, které sbíráte od zákazníků, se může lišit v závislosti na vašem podnikání a odvětví – proto nabízíme možnost vytvářet <strong>vlastní pole</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou viditelná ve <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení seznamu</a> a v dialogu <strong>Přidat nový</strong>. Další informace o přidávání a konfiguraci těchto polí naleznete v našem článku o <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polích</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Vzorce a pole specifická pro pipeline jsou dostupná pouze pro uživatele profesionální a podnikové úrovně. Počet vlastních polí, které můžete mít, závisí na plánu, který používáte. Další informace o limitech použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="v-choz-pole"></a>Výchozí pole</h2>
<p style="text-align: justify">Výchozí pole jsou již vestavěna do vašeho účtu v aplikaci Pipedrive při jeho vytvoření. Obvykle se používají pro relevantní informace o zákaznících, jako jsou jména, e-maily nebo telefonní čísla - když relevantní pole neexistuje, lze vytvořit vlastní pole. </p>
<p style="text-align: justify">Sekci <strong>výchozích polí</strong> najdete přímo pod sekcí <strong>vlastních polí</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výchozí pole nelze smazat.</div>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou viditelná v zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detail</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznam</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a>. Název nebo typ výchozích polí nelze upravit, ale lze upravit pravidla kvality.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Okamžité zprávy, poštovní adresy, poznámky, narozeniny/datumy narození a pracovní název v aplikaci Pipedrive výchozí nejsou. Jsou vytvořeny pouze pro kontaktní osoby při nastavení synchronizace <strong>kontaktů</strong>. Více informací o synchronizaci kontaktů naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">tomto článku</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="syst-mov-pole"></a>Systémová pole</h2>
<p style="text-align: justify">Systémová pole jsou již vestavěna do vašeho účtu Pipedrive. Tato pole jsou součástí rozhraní Pipedrive. Informace, které obsahují, nejsou vyplněny uvnitř detailního zobrazení nebo dialogu <strong>Přidat nový</strong>, protože jsou vyplňovány ručně nebo automaticky prostřednictvím jiné funkce nebo menu (například datum vytvoření položky nebo počet e-mailů, které jste vyměnili s kontaktem).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Sekci <strong>systémová pole</strong> najdete hned pod sekcí <strong>výchozí pole</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Systémová pole nelze upravovat ani mazat.</div>
<p style="text-align: justify">Tato pole jsou vždy viditelná při <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/importing-mapping-your-fields">mapování vašich importů</a> a jsou užitečná k <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizaci dat v Pipedrive pomocí tabulek</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Specifické pole potrubí<a name="specifick-pole-potrub"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Specifické</strong><strong> pole</strong><strong> potrubí</strong> jsou jednou z mnoha užitečných funkcí plánů Pipedrive Professional a vyšších <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plánů</a>. Nastavení a úpravu specifických polí potrubí mohou provádět pouze uživatelé s rolí <strong>globální</strong> <strong>správce</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Tato funkce vám umožňuje přidávat vlastní pole k <strong>dealu</strong>, které jsou ve specifických potrubích.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete skrýt pole v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu obchodu</a>, pokud je obchod v určitých potrubích. Pokud již pole obsahuje nějaká data, tato data nebudou smazána, pouze skryta. Zůstanou také viditelné v zobrazení seznamu.</p>
<p>Chcete-li je nakonfigurovat, klikněte na možnost <strong>„</strong><strong>Upravit pole”</strong> a <strong>„</strong><strong>Všechna potrubí</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Povinná pole<a name="povinn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>povinných polí</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí plánů Professional a Enterprise Pipedrive. Nastavení a úpravy povinných polí mohou provádět pouze <strong>globální administrátoři</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Označte pole jako povinná, abyste zajistili, že váš tým zadá klíčová data obchodu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci uložit obchod a uživatelé už budou mít v existujících obchodech upomínku.<br></p>
<p style="text-align: justify">Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost <strong>„Upravit pole“</strong> a přepněte možnost na <strong>„Povinné<strong>“</strong></strong>. Můžete také označit pole jako povinná pouze pro přesun do konkrétních potrubí nebo fází.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se více o <strong>povinných polích</strong> a jak je konfigurovat v <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Důležitá pole<br><a name="d-le-it-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>důležitých</strong> <strong>polí</strong> je jednou z mnoha užitečných funkcí plánů Pipedrive Professional a Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plány</a>. Nastavení a úprava důležitých polí může provádět pouze <strong>globální</strong> <strong>administrátoři</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Označte pole jako důležité, abyste týmu připomněli, aby zadali důležité údaje o obchodu. Pokud je důležité pole prázdné, uživatelé uvidí připomínku v zobrazení detailů. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pro jejich konfiguraci klikněte na možnost <strong>„</strong><strong>Upravit pole“</strong> a přepněte možnost pro <strong>„</strong><strong>Důležité<strong>“</strong></strong>. Můžete také označit pole jako důležité pouze pro konkrétní potrubí nebo etapy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Více informací a video návod k důležitým polím naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

vlastn-pole

Vlastní pole

v-choz-pole

Výchozí pole

syst-mov-pole

Systémová pole

specifick-pole-potrub

Specifické pole potrubí

povinn-pole

Povinná pole

d-le-it-pole

Důležitá pole

Datová pole v Pipedrive

Použijte pole vzorce pro rychlejší, snadnější výpočty.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Tato funkce je k dispozici pouze ve verzích Professional a vyšších.<strong> </strong>Formulářová pole jsou vytvořena pomocí vlastních polí zájemce/příležitosti, ale mohou být použita pouze u příležitostí. Výpočty nejsou k dispozici pro zájemce, i když pole obsahuje vzorec. <br></div>
<p style="text-align: justify">Formulářová pole jsou efektivním způsobem, jak ušetřit čas strávený manuálním počítáním. Zde je, jak je můžete použít s Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde najít pole vzorců<a name="kde-naj-t-pole-vzorc"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Firemní účty mají omezení na deset polí vzorců každé.</div>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a> &gt; Přidat vlastní pole </strong>pro vytvoření nového pole. </p>
<p style="text-align: justify">Vzorce lze použít na dva typy polí: číselné a měnové. Zapněte <strong>"Použít vzorec na obchody"</strong> pro přidání vzorce při vytváření nových polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde jsou dostupné vstupy pro pole vzorců a jejich použití: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Symbol</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Použití</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Příklad</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definuje pole použité jako proměnnou ve vzorci.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Hodnota obchodu*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Přičítá nebo odčítá hodnoty</div></td><td><div style="text-align: justify">#Celkový počet aktivit obchodu <strong>–</strong> #Dokončené aktivity obchodu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify" násobí="" nebo="" dělí="" hodnoty<="" div=""></div></td><td><div style="text-align: justify">#Hodnota obchodu<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify" levá="" a="" pravá="" závorky="" se="" používají="" ke="" seskupení="" hodnot="" operátorů<="" div=""></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Hodnota obchodu/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Zděná hodnota obchodu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify" povoluje="" výpočet="" pomocí="" procenta="" zvoleného="" pole<="" div=""></div></td><td><div style="text-align: justify">#Hodnota obchodu <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (odečte 10% z hodnoty obchodu)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Všechny vzorce musí obsahovat <strong>"#"</strong> následované vstupním polem (např. Hodnota obchodu.) Jinak bude vzorec neplatný.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to funguje<a name="jak-to-funguje"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po vytvoření vzorce si vyberete, zda chcete použít vzorec na nové obchody nebo nové a otevřené obchody. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vzorce se spustí pouze pokud vybrané vstupní pole má hodnotu (např. pokud obchod není přiřazen pravděpodobnost, vzorec používající toto pole vrátí hodnotu null s&nbsp;hláškou <strong>nevyhodnoceno.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">V&nbsp;uvedeném příkladu je vzorec hodnota obchodu dělená 100. Když je použit na obchod, vypadá to takto: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Číslo nahoře je hodnota obchodu, 1000. Číslo dole je hodnota obchodu dělená 100, zobrazená v&nbsp;vlastním poli vzorce. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání vzorce k existujícím obchodům<a name="p-id-n-vzorce-k-existuj-c-m-obchod-m"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud použijete vzorec na nové <em>i</em> otevřené obchody, uvidíte se objevit toto okno: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>Potvrdit</strong> a okno v levém dolním rohu obrazovky vám potvrdí, když budou výpočty dokončeny. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vyberte <strong>Zobrazit podrobnosti</strong> pro zobrazení souhrnu provedených změn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Přepočet<a name="p-epo-et"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hodnoty vzorců se automaticky počítají a aktualizují při:</p><ul><li>Vytváření/upravování vzorců</li><li>Vytváření smluv</li><li>Upravování polí smlouvy zahrnutých ve vzorci</li><li>Přepočítání vzorce (v detailu smlouvy nebo zobrazení seznamu nebo při hromadném úpravě smluv)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Můžete však provést nový výpočet tak, že najedete kurzor na hodnotu buď ve sloupci zobrazení seznamu, nebo v postranním panelu zobrazení detailu a kliknete na tlačítko obnovit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Toto lze provést také pomocí nástroje hromadné úpravy. Vyberte položky k novému výpočtu ze zobrazení seznamu, pak najděte pole na pravém okraji a vyberte <strong>„Vynutit přepočítání,“</strong> nebo použijte <strong>„Přepočítat, pokud je zadávání změněno,“</strong> pro omezení úprav na pole, kde byly detekovány změny.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

kde-naj-t-pole-vzorc

Kde najít pole vzorců

jak-to-funguje

Jak to funguje

p-id-n-vzorce-k-existuj-c-m-obchod-m

Přidání vzorce k existujícím obchodům

p-epo-et

Přepočet

Vlastní pole: pole vzorce

Rozhodněte, kdo může upravovat která vlastní pole ve vašem účtu.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v rámci profesionálních a vyšších tarifů. </div>
<p style="text-align: justify">Vytváření vlastních polí je skvělý způsob, jak zaznamenávat data specifická pro vaše podnikání, ale možná ne každý uživatel ve vašem týmu potřebuje měnit každé pole. </p>
<p style="text-align: justify">S <strong>poli jen pro čtení</strong> můžete udělat vlastní data polí viditelná pro uživatele, aniž by je mohli upravovat. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde to najdete<a name="kde-to-najdete"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Není možné upravit oprávnění pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pole s výpočty</a>, protože řešení jsou automaticky počítána. </div>
<p style="text-align: justify">Při vytváření nebo úpravě vlastního pole můžete použít možnosti <strong>úpravy</strong> k výběru uživatelů, kteří mohou mít oprávnění k úpravě na základě sad povolení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V seznamu vašich polí můžete vidět, která pole mají omezení úprav a přejet kurzorem nad ikony, abyste viděli, kteří uživatelé mají přístup. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to vypadá<a name="jak-to-vypad"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zde je rychlý průvodce tím, jak vypadá přístup k poli na různých částech Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Detailní pohled</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ uživatele</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Stav</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vzhled v detailním pohledu</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Běžný uživatel</div></td><td><div style="text-align: justify">Omezený</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Editovat</strong> tlačítko je ztmavené a při najetí na něj se zobrazí poznámka, <strong>"Toto je pole pouze pro čtení."</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Běžný uživatel</div></td><td><div style="text-align: justify">Neomezený</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole je přístupné pro úpravy.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Správce obchodů</div></td><td><div style="text-align: justify">Omezený</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Editovat</strong> tlačítko je přeškrtnuté a kliknutím na něj se zobrazí poznámka, <strong>"Toto je pole pouze pro čtení. Pro editaci dat je nutné pole nastavit jako editovatelné ve&nbsp;nastavení pole."</strong> Klikněte na <strong>"ve&nbsp;nastavení pole"</strong> pro přesun na obrazovku editace pole,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Správce obchodů</div></td><td><div style="text-align: justify">Neomezený</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole je přístupné pro úpravy.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení správy pole</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na stránce správy pole můžete zjistit, kdo může pole zobrazit podle symbolu vedle něj.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Přeškrtnutá tužka</strong> znamená, že pole je omezeno pro všechny uživatele</li><li><strong>Tužka s číslem</strong> znamená, že daný počet uživatelů může pole upravovat, a můžete kurzorem přejít přes číslo, abyste viděli, kteří to jsou. </li><li><strong>Žádný symbol</strong> znamená, že pole může upravovat libovolný uživatel</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení seznamu</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pouze pole pouze pro čtení se vztahuje na seznamy leadů, obchodů, kontaktů a aktivit.</div>
<p style="text-align: justify">Když je pole pouze pro čtení převedeno na viditelný sloupec ve zobrazení seznamu, <strong>ikona tužky</strong> pro úpravy bude ztmavena.</p>
<p style="text-align: justify">Toto platí také pro hromadné úpravy, kde rozbalovací nabídka pro nepřístupná pole pouze pro čtení bude ztmavena. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Omezení<a name="omezen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cílem této funkce je snížit uživatelské chyby a zabránit narušení stávajících integrací, automatizací, webových formulářů a importů v účtu. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tohoto důvodu následující <strong>nelze</strong> dosáhnout s položkami pouze pro čtení: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatizace pracovního postupu, která mění položku pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Webové formuláře, které umožňují vstup dat koncovému uživateli do položek pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">konverze dat z příležitostí do položek pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">import dat do položek pouze pro čtení</p></li><li dir="ltr">úprava na mobilních zařízeních</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Poznámka: </strong>Pokud potřebujete pomoc s vašimi poli nebo nejste si jisti, zda funkce nefunguje kvůli omezením, kontaktujte prosím <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">náš tým podpory. </a></div></div>

Read-only fields

kde-to-najdete

Kde to najdete

jak-to-vypad

Jak to vypadá

omezen

Omezení

Zjistěte více o datových polích dostupných ke použití při importu.

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro podrobný průvodce importováním tabulek, podívejte se na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a><br></div> 
<p style="text-align: justify">Při importování tabulek do Pipedrive je důležité vědět, do kterých polí můžete přesunout data ze své tabulky.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Začínáme s importem<a name="za-n-me-s-importem"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud nemáte tabulku, ze které byste mohli pracovat, poskytujeme vzorové tabulky, ke kterým můžete získat přístup na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této stránce. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pro spuštění importu tabulky přejděte do <strong>Nástroje a aplikace &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importovat data</a> &gt; Z tabulky. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak jsou pole organizována<a name="jak-jsou-pole-organizov-na"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve vstupním okně existuje sedm datových kategorií, které představují vaše dostupné typy polí. </p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizace</li><li>Zájemce</li><li>Obchod</li><li>Aktivita</li><li>Poznámka</li><li>Produkt</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V každé kategorii typu pole jsou pole uvedena abecedně (včetně vlastních polí.)</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Výchozí pole<a name="v-choz-pole"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Údaje o projektu nelze aktuálně importovat.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pro <strong>zájemce, obchody, osoby, organizace </strong>a<strong> produkty</strong> najdete dostupná výchozí pole pro import v sekci<strong> <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datových polí</a></strong> ve vašich nastaveních pod každou kategorií.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Činnosti a poznámky</strong></p>
<p style="text-align: justify">Činnosti se nezobrazují v sekci datových polí vašeho účtu, ale dostupná pole pro import můžete vidět na obrazovce mapování importu. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Pole s poznámkami lze také najít na obrazovce mapování importu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vlastní pole <a name="vlastn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Upozornění: </strong></strong> Aktivity a poznámky nemají k dispozici vlastní pole. Další informace o vlastních polích najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku. </a></div>
<p style="text-align: justify">Kromě výchozích polí lze při importu dat do vašeho účtu Pipedrive mapovat vlastní pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Výpočetní pole</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Upozornění: </strong> Další informace o výpočetních polích naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">na této stránce. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Pomocí výpočetních polí lze importovat hodnoty a provést výpočty během importu. </p>
<p style="text-align: justify">V tomto příkladu má pole <strong>počet klientů</strong> vzorec <strong>hodnota obchodu + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V importovaném dokumentu je sloupec pro hodnotu obchodu (10) a sloupec nazvaný <strong>číselné pole</strong>, který představuje <strong>počet klientů. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Po importu lze vidět hodnotu obchodu <strong>10</strong> a počet klientů <strong>20</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

za-n-me-s-importem

Začínáme s importem

jak-jsou-pole-organizov-na

Jak jsou pole organizována

Importní pole

Nastavte seskupení a pořadí vašich vlastních polí v zobrazení detailu.

<p style="text-align: justify">Pipedrive přichází s velmi přizpůsobitelným přístupem k řízení vašeho prodejního procesu. S poli skupin, můžete udržovat všechna vaše <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a> organizovaná, abyste ušetřili čas a zaměřili se na to, co je skutečně důležité: růst vašeho podnikání.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jak organizovat vlastní pole<a name="jak-organizovat-vlastn-pole"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze uživatelům s povolením "Upravit nastavení vlastních polí" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte do <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a></strong>. Přejděte na kartu entit pole (příležitost/transakce, osoba, organizace, produkt nebo projekt)<strong> </strong>a klikněte na <strong>“Organizovat pole”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tlačítko <strong>“Organizovat pole”</strong> bude viditelné pouze pokud jsou vytvořena vlastní pole. </div>
<p style="text-align: justify">Otevře se <strong>modální okno pro organizaci polí</strong>. Zde uvidíte seznam vlastních polí vytvořených pro vaši entitu.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Kontakty (osoby a organizace) mohou mít některá výchozí pole přeřazena.<br></div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“</strong><strong>+ Skupina polí” </strong>a zvolte název pro vaši novou skupinu polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile jste zvolili název, přetáhněte požadovaná pole do skupiny, abyste měli vaše pole v detailním zobrazení organizovaná.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pole, která nejsou přidána do skupiny polí, zůstanou neskupiněná v detailním zobrazení. Prázdné skupiny jsou skryty v detailním zobrazení. </div>
<p style="text-align: justify">Pro přejmenování, smazání nebo změnu pořadí polí ve skupině klikněte na <strong>(...) </strong>pro otevření modálního okna organizace polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailů<a name="zobrazen-detail"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile je vytvořena skupina polí, bude blok polí přidán k položce <strong>detaily</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailů</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete rozbalit nebo sbalit detaily a skupiny polí položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Připnutá pole nejsou podporována ve skupinách polí.</div>
<p style="text-align: justify">Číslo vedle jména skupiny ukazuje na pole obsahující informace oproti celkovému počtu polí v dané skupině.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte oprávnění, můžete ve zobrazení detailů <strong>přejmenovat</strong>, <strong>změnit pořadí</strong> nebo <strong>smazat</strong> skupinu polí. Klikněte na <strong>(...)</strong> pro otevření modálního okna pro organizaci polí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Více informací o vlastních polích naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</p>

Field groups

jak-organizovat-vlastn-pole

Jak organizovat vlastní pole

zobrazen-detail

Zobrazení detailů

<p style="text-align: justify">Pole zdroje potenciálních příležitostí a kontaktů zlepšují schopnost využívat data. Zdroj můžete zadat ručně nebo nechat automaticky vyplnit při přidání nového potenciálního příležitosti nebo kontaktu.</p>
<p style="text-align: justify">Tím se zajistí, že stejná data budou připojena k vaší obchodní příležitosti, i když je později převedena nebo archivována.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Proč jsou zdrojová pole důležitá?<a name="pro-jsou-zdrojov-pole-d-le-it"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Struktura pole <strong>Zdroj</strong> poskytuje komplexní přehled o tom, odkud pocházejí vaše zájemci nebo uzavřené obchody a jak jsou tyto údaje integrovány do aplikace Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">To platí bez ohledu na to, zda používáte doplňky aplikace Pipedrive, jako jsou <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Návštěvníci webu</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampaně</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrace s tržištěm</a> nebo jiné nástroje vaší volby.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Klíčové výhody<a name="kl-ov-v-hody"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Centrální zdrojová data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Uchovávejte všechna zdrojová data během vašeho prodejního cyklu na jednom místě.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Sledování výkonu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Použijte informace k sledování výkonu různých zdrojů zájmů/obchodů.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analýza ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifikujte, které zdroje přinášejí nejvíce uzavřených obchodů a analyzujte poměry vyhraných/ztracených obchodů.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Praktické příklady<a name="praktick-p-klady"></a></h3>
<ul><li>Identifikujte, který konkrétní webový formulář (ID webového formuláře) generuje nejvíce vyhraných obchodů.</li><li>Stanovte, která konkrétní e-mailová kampaň (ID kampaně) přináší nejvíce vyhraných obchodů.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Vylepšená automatizace<a name="vylep-en-automatizace"></a></h3>
<ul><li>Rychle reagujte na otevřené příležitosti porozuměním jejich zdrojů.</li><li>Vyberte nejlepší přístup na základě zdroje zájmu nebo obchodu.</li><li>Vytvářejte pracovní postupy založené na zdroji, snižující manuální a opakující se úkoly.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Kde mohu najít zdrojová pole?<a name="kde-mohu-naj-t-zdrojov-pole"></a></h2>
<p>Můžete je najít na boční liště zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailu nabídky</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Struktura zdrojových polí<a name="struktura-zdrojov-ch-pol"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pole</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Co to znamená</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Hodnoty</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Lze upravit?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak byly data přidána do Pipedrive</div></td><td><ul><li>Vytvořeno ručně</li><li>Importováno</li><li>API</li><li>Automatizace</li><li>Tržiště</li><li>Prospector</li><li>Návrhy na potenciální zákazníky</li><li>Web formuláře</li><li>Chatbot</li><li>Živý chat</li><li>Návštěvníci webu</li><li>Kampaně</li><li>Středisko zpráv</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak byly data přidána do Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Jedinečná hodnota ID. Např. ID formuláře Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Ne, je naplněno výchozím systémem Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Lze upravit pomocí API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Prodejní nebo marketingový nástroj, který přidal data do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Seznam více možností definovaných administrátorem</div></td><td><div style="text-align: center">Administrátoři mohou upravovat nebo odstraňovat hodnoty</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Konkrétní položka z prodejního nebo marketingového nástroje, který přidal data do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Vlastní hodnota</div></td><td><div style="text-align: center">Ano</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení výchozího seznamu kanálů zdrojů<a name="nastaven-v-choz-ho-seznamu-kan-l-zdroj"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Administrační uživatelé mohou upravit pole <code>source_channel</code> v <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datové pole</a></strong>. Administraátoři mohou přidávat nebo odebírat zdrojové kanály, aby odpovídaly používaným kanálům a nástrojům.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> Pokud admin smaže zdrojový kanál ze seznamu hodnot, bude odstraněn ze všech záznamů (otevřené, vyhrané, ztracené, archivované obchody/příležitosti) spolu s připojeným identifikátorem zdrojového kanálu. Před smazáním zdrojového kanálu použijte filtry seznamu zobrazení k identifikaci, kde se hodnota nachází. Aktualizujte tyto záznamy podle potřeby, abyste zabránili nechtěné ztrátě dat.</div>
<h3 style="text-align: justify">Nepřenositelné pole<a name="nep-enositeln-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> a <code>source_origin_id</code> jsou systémově generovaná pole. Tato nelze upravovat a slouží jako systémové informace pro podporu správy a údržby dat.</p>
<h3>Editovatelná pole<a name="editovateln-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> a <code>source_channel_id</code> mohou být upraveny všemi uživateli, buď individuálně nebo hromadně. <code>source_channel</code> je vybrán z předdefinovaných hodnot v rozbalovacím menu <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

pro-jsou-zdrojov-pole-d-le-it

kl-ov-v-hody

Klíčové výhody

praktick-p-klady

Praktické příklady

vylep-en-automatizace

Vylepšená automatizace

Proč jsou zdrojová pole důležitá?

kde-mohu-naj-t-zdrojov-pole

Kde mohu najít zdrojová pole?

struktura-zdrojov-ch-pol

Struktura zdrojových polí

nastaven-v-choz-ho-seznamu-kan-l-zdroj

nep-enositeln-pole

Nepřenositelné pole

editovateln-pole

Editovatelná pole

Nastavení výchozího seznamu kanálů zdrojů

Zdrojový zdroj v obchodech

Naučte se používat Pipedrive s ukázkovými daty a předkonfigurovaným nastavením.

<p style="text-align: justify">Pipedrive je známý svou vysokou úrovní přizpůsobení. Aby se zajistilo, že Pipedrive slouží jako řešení CRM přizpůsobené konkrétním potřebám vašeho týmu, poskytujeme <strong>vzorová data</strong> a přizpůsobené nastavení pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Vzorová data jsou přednastavená sada vzorových záznamů a informací používaných k demonstrování funkcí a funkčnosti systému. Umožňuje uživatelům prozkoumat a otestovat systém v realistickém, ale bezpečném prostředí.</p>
<p style="text-align: justify">Tyto funkce zlepšují vaši zkušenost s Pipedrive tím, že zjednodušují procesy, šetří čas a snižují úsilí, což nakonec vede k vyšší míře uzavření obchodů.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Nastavení na míru<a name="nastaven-na-m-ru"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vzhledem k tomu, že ne všichni zákazníci mají rozsáhlé znalosti CRM, snažíme se zjednodušit proces zprovoznění.</p>
<p style="text-align: justify">Po registraci obdržíte stručný dotazník týkající se velikosti vaší firmy a odvětví, abychom lépe porozuměli vašim obchodním potřebám.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté, co poskytnete tyto informace, nastavíme Pipedrive podle vašich konkrétních požadavků.</p>
<p style="text-align: justify">Dále vám poskytneme <strong>vzorová data</strong>, abyste mohli testovat a experimentovat a zjistit, jak efektivně používat Pipedrive. Vzorová data poznáte podle klíčového slova <code>[Vzor]</code> na začátku každé nabídky, kontaktní osoby, organizace a aktivity.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na ikonu <strong>“Rychlá pomoc”</strong> <strong>[?] </strong>vpravo nahoře můžete zobrazit stav vzorových dat a další tipy pro začátek s Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dozvíte se, jak jsou data v Pipedrive organizována v <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Odstranit ukázková data<a name="odstranit-uk-zkov-data"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globální administrátory</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po nakonfigurování vašeho prodejního stroje a získání dovedností s aplikací Pipedrive můžete odstranit ukázková data.</p>
<p style="text-align: justify">Existují tři způsoby, jak to udělat:</p>
<ul><li>Záložky <strong>„Rychlá nápověda“</strong> klepnutím na ikonu<strong> [?]</strong> v pravém horním rohu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z&nbsp;importní stránky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z části Sdílené informace</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po odstranění ukázkových dat můžete vytvářet své vlastní záznamy přímo v aplikaci Pipedrive nebo <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat data ze tabulky</a>.</p>

What is sample data?

nastaven-na-m-ru

Nastavení na míru

odstranit-uk-zkov-data

Odstranit ukázková data

Co je ukázková data?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tuto akci mohou provádět pouze uživatelé s odpovídajícími <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálními oprávněními</a>. Počet vlastních polí, která můžete mít, závisí na tom, na jakém plánu jste. Více informací o limitech použití naleznete v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive nabízí <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vysoce přizpůsobitelný přístup</a> k řízení vašeho prodejního procesu. Vaše obchody a příležitosti, kontakty, projekty a produkty již obsahují výchozí pole potřebná k řízení vašich dat, ale můžete přidat pole specifická pro potřeby vaší společnosti jako <strong>vlastní pole.</strong></p>
<p style="text-align: justify">S vlastními poli můžete dokumentovat konkrétní informace potřebné k přizpůsobení vašich dat a organizovat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrovat</a> je v Pipedrive na základě těchto polí.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Pokud teprve začínáte s Pipedrive, můžete se podívat na náš <strong>“</strong><strong>Začněte s&nbsp;základy”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="p-id-v-n-vlastn-ch-pol-ek"></a>Přidávání vlastních políček </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nejste si jistí, kam přidat vaše vlastní pole? Dozvěděte se více o tom, jak jsou vaše data organizována <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku.</a></div>
<p style="text-align: justify">Přejděte na <strong>Nastavení &gt; Firma &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pole dat</a></strong>, a klikněte na “<strong>Přidat vlastní pole</strong>.”<strong> </strong>Pole může být přidáno pod <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>nebo <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">V okně, které se objeví, <strong>nazvěte</strong> pole a vyberte <strong>typ</strong> pole, který chcete vytvořit. Pipedrive nabízí různé typy vlastních polí, které lze snadno přizpůsobit podle informací, které potřebujete pro vaše data.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">O typech dostupných vlastních polí se můžete dozvědět <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong><strong>Leady</strong> používají stejná pole jako <strong>obchody</strong>. Když je vytvořeno vlastní pole pro obchody, stejné pole se stejným názvem a vlastnostmi bude také vytvořeno pro leady.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Vlastnosti polí<a name="vlastnosti-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Při přidávání vlastního pole můžete vybrat místa, kde se pole zobrazuje v Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Zobrazuje se při přidání</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje v dialogu dané položky <strong>“Přidat nový”</strong>.</td></tr><tr><td><strong>Zobrazuje se v detailu projektu</strong></td><td>Vlastní pole se vždy zobrazuje v detailu projektu, ať už byla přidána hodnota nebo ne.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (pouze pro vlastní pole leadu/obchodu)</strong></td><td>Můžete skrýt některá pole z konkrétních pipeline a uklidnit tak detail obchodu.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Vlastní pole specifické pro pipeline jsou dostupné pouze pro plány Professional a vyšší.<br></div>
<h3>Pravidla kvality<a name="pravidla-kvality"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Povinná pole</strong></td><td>Označte pole jako povinná, aby jste se ujistili, že váš tým zadává klíčová data obchodu. Pokud je povinné pole prázdné, uživatelé nebudou moci obchod uložit a uvidí připomínku v již existujících obchodech.</td></tr><tr><td><strong>Důležitá pole</strong></td><td>Označte pole jako “důležité” ve všech nebo konkrétních pipeline a fázích. O důležitých polích se můžete dočíst více <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Kde jinde mohu přidat vlastní pole?<br><a name="kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole lze také přidat v <strong>detailu</strong> položky tím, že se přejde na <strong>Details &gt; Customize fields &gt; +Přidat nové pole. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol"></a>Zobrazení vašich vlastních polí </h2>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole můžete přidat, zobrazit nebo smazat na následujících místech v rámci Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení podrobností<a name="zobrazen-podrobnost"></a></h3>
<p>V záložce <strong>DETAILS</strong> v <strong>zobrazení podrobností</strong> naleznete jakákoliv vlastní pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazení seznamu<a name="zobrazen-seznamu"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kliknutím na ikonu ozubeného kola vpravo od tabulky vyberte vlastní pole v sekci „Vyberte sloupce“. Kliknutím na <strong>„Uložit“</strong> zobrazíte sloupec s tímto vlastním polem ve zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Dialog pro přidání nového<a name="dialog-pro-p-id-n-nov-ho"></a></h3>
<p>Pokud je možnost <strong>„Zobrazit v dialogu pro přidání nového“</strong> označena jako „Ano“, vlastní pole se zobrazí v modulech „<strong>Přidat nový</strong>“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Při importu tabulky do aplikace Pipedrive můžete přiřadit vaše vlastní pole ke sloupcům ve vaší tabulce. Vlastní pole můžete také přidat přímo ze <strong>stránky pro přiřazení</strong>.<br><br> Více informací o importu naleznete <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aktualizace vašich vlastních polí<br><a name="aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li změnit svá vlastní pole, přejděte do <strong>Nastavení &gt; Společnost &gt; <a href="/settings/fields">Datové pole</a></strong> a klikněte na tlačítko "<strong>...</strong>" vedle vašeho vlastního pole. </p>
<h3>Editovat<a name="editovat"></a></h3>
<p>Můžete kdykoli změnit název vlastního pole, vlastnosti pole a důležitá pole pro vaše vlastní pole. Typ vlastního pole nelze změnit po jeho vytvoření.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Uspořádat<br><a name="uspo-dat"></a></h3>
<p>Můžete změnit pořadí, ve kterém jsou vaše vlastní pole zobrazena.</p>
<p>Po klepnutí na "Uspořádat" vám bude zobrazeno okno, kde můžete změnit pořadí polí. Změny budou aplikovány na zobrazení <strong>Přidat nové</strong> a <strong>detailní zobrazení</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Smazat<a name="smazat"></a></h3>
<p>Smazání vašeho vlastního pole smaže pole a jeho existující data z vašeho účtu Pipedrive.</p>
<h3>
Zkopírovat API klíč<a name="zkop-rovat-api-kl"></a></h3>
<p>Můžete zkopírovat API klíč svého vlastního pole. Pro více informací o použití API se podívejte do naší <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentace API</a>. </p><hr><h2>Skupina vlastních polí<a name="skupina-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p>Můžete organizovat svá vlastní pole do skupin, což usnadňuje najít pole, které potřebujete.</p>
<p>Chcete-li přidat novou skupinu vlastních polí, klepněte na <strong>„+ Skupina polí“</strong> při vytváření nebo úpravě vlastního pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po vytvoření skupiny ji uvidíte ve svých <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polích.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Můžete zobrazit svá pole ve skupinách nebo ve standardním zobrazení seznamu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistiky vlastních polí<a name="statistiky-vlastn-ch-pol"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> uživatelé nemusí vždy vědět, kde je pole použito nebo jaká data by mohla být ztracena při jeho smazání.</p>
<p style="text-align: justify">Pro měření úspěchu a užitečnosti vašich polí a zabránění náhodným smazáním při úpravách, mohou uživatelé zobrazit data o jejich vytvoření a aktualizaci, spolu s informacemi, kde jsou pole vyplněna nebo použita ve filtrech.</p>
<p style="text-align: justify">Pro zobrazení statistik polí musí admin uživatelé kliknout na pole a otevřít zobrazení úprav. Poté v levém dolním rohu klikněte na <strong>“Zobrazit statistiky pole”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté se zobrazí výzva s informacemi o poli. S těmito informacemi můžete buď jít zpět a <strong>upravit</strong> pole, nebo je <strong>smazat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

p-id-v-n-vlastn-ch-pol-ek

vlastnosti-pol

Vlastnosti polí

pravidla-kvality

Pravidla kvality

kde-jinde-mohu-p-idat-vlastn-pole

Kde jinde mohu přidat vlastní pole?

Přidávání vlastních políček

zobrazen-va-ich-vlastn-ch-pol

zobrazen-podrobnost

Zobrazení podrobností

zobrazen-seznamu

Zobrazení seznamu

dialog-pro-p-id-n-nov-ho

Dialog pro přidání nového

import

Import

Zobrazení vašich vlastních polí

aktualizace-va-ich-vlastn-ch-pol

editovat

Editovat

uspo-dat

Uspořádat

smazat

Smazat

zkop-rovat-api-kl

Zkopírovat API klíč

Aktualizace vašich vlastních polí

skupina-vlastn-ch-pol

Skupina vlastních polí

statistiky-vlastn-ch-pol

Statistiky vlastních polí

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze v profesionálních a vyšších plánech. Nastavení a úpravy povinných polí mohou provádět pouze <strong>globální administrátoři s oprávněním k úpravě účtu</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Během jakéhokoli prodejního procesu jsou data, která shromažďujete o svých klientech, extrémně důležitá. <strong>Povinná pole</strong> v Pipedrive vám umožňují vybrat, která z vašich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datových polí</strong></a> by měla být při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace povinná. To znamená, že uživatelé ve vašem účtu <strong>nebudou</strong> moct přidávat nebo upravovat nové položky ani přesouvat obchody, dokud nebudou vyplněna povinná pole.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-ud-lat-pole-povinn"></a>Jak udělat pole povinné</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li použít funkci povinných polí, přejděte na <strong>Nastavení &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datová pole</a></strong>. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost označit pole jako <strong>povinné</strong>.</p>
<p>Kliknutím na rozbalení možností při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které potrubí a fáze bude pole povinné. Máte také možnost označit svá pole jako povinné ve <strong>všech potrubích, ve všech fázích</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Rozbalit možnosti lze pouze pro pole typu příležitost/deal. Pole typu osoba, organizace a produkt budou vždy povinná.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vlastní <strong>datová pole</strong> i <strong>pole výchozích</strong> nastavení můžete upravit jít na <strong>Nastavení &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datová</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> pole</strong>. </a>Posuňte se dolů k výchozímu poli, které chcete označit jako povinné, a klikněte na něj pro úpravu pole.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile označíte pole jako povinné, objeví se pod částí <strong>q</strong><strong>uality rules </strong>na stránce datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinné nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">důležitá</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kde se zobrazují povinná pole?
<a name="kde-se-zobrazuj-povinn-pole"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pokud se někteří uživatelé pokusí přidat položku a nechají povinné pole prázdné, uvidí chybové hlášení, které zastaví vytváření položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud se někteří uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplnění povinného pole, budou vyzváni k doplnění požadovaných informací.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete upozornit na konkrétní pole, aniž byste je udělali povinnými, můžete vyzkoušet naše <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>důležitá pole</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Aktuálně funkce povinných polí nezastaví postup obchodů, pokud jsou pole aktualizována prostřednictvím importu, hromadné úpravy, API, automatizace nebo integrace třetích stran.</div>

Required fields

jak-ud-lat-pole-povinn

Jak udělat pole povinné

kde-se-zobrazuj-povinn-pole

Kde se zobrazují povinná pole?

Požadované políčka

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech. Pro informace o funkcích našich různých plánů se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tuto stránku.</a></div>
<p style="text-align: justify">V prodeji týmy, které mají nejrelevantnější informace na dosah ruky, jsou schopny jednat rychleji, mluvit s větší jistotou a dosahovat efektivních výsledků. Získání těchto informací je jednoduché, ale jak poznáte, kdy máte mezery ve svých znalostech?</p>
<p style="text-align: justify">S funkcí <strong>Důležitá pole</strong> v Pipedrive budete moci vidět, kdy nemáte data ve svých nejdůležitějších polích v Pipedrive, abyste mohli získat tyto informace a uzavřít obchod.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-ud-lat-pole-d-le-it-m"></a>Jak udělat pole důležitým</h2>
<p style="text-align: justify">Abyste začali, přejděte na <strong>Nastavení &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datová pole</a> </strong>a klikněte na pole<strong> </strong>, které chcete nakonfigurovat jako důležité pro váš firemní účet.</p>
<p style="text-align: justify">Jakmile zapnete funkci pro pole, zaškrtněte políčka, abyste upravili, která pipeline nebo etapa by měla mít konfiguraci pro vaše důležitá pole.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Například, pokud je získání hodnoty obchodu úkolem, který musí být proveden předtím, než obchod pokročí nad první etapu vaší pipeline, ujistěte se, že pole hodnoty je označeno jako důležité pro každou etapu kromě první etapy.</p>
<p style="text-align: justify">Takto, pokud obchod pokročí do další etapy, aniž by měl jakoukoli hodnotu, budete mít vizuální připomenutí, abyste získali tyto informace. Můžete také vybrat, ve kterých pipeline a etapách chcete mít vaše důležitá pole.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-se-stane-kdy-chyb-d-le-it-pole"></a>Co se stane, když chybí důležitá pole?</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud jsou ve vašem účtu Pipedrive povoleny důležitá pole, můžete si všimnout výstražného symbolu v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu obchodu</a>, který vás informuje, že chybí data v důležitých polích.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tato upozornění slouží k informaci, že uvedená pole jsou označena jako <strong>důležitá</strong> pro danou fázi nebo pipeline a v těchto polích momentálně chybí data.</p>
<p style="text-align: justify">Abyste to napravili, jednoduše poskytněte cenná data, která by měla být zadána do těchto polí, a pokračujte v uzavírání těchto obchodů.</p>

Important Fields

jak-ud-lat-pole-d-le-it-m

Jak udělat pole důležitým

co-se-stane-kdy-chyb-d-le-it-pole

Co se stane, když chybí důležitá pole?

<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Tato akce je k dispozici pouze pro globální administrátory. </div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní</a> nebo výchozí pole do vašeho modalového okna přidání obchodu, kontaktu, produktu nebo projektu, přejděte do <strong>Nastavení společnosti &gt; <a href="/settings/fields">Datová pole</a></strong> a vyberte kartu s výzvou, do níž chcete pole přidat.</p>
<p style="text-align: justify">Poté můžete kliknout na datové pole (vlastní nebo výchozí), které chcete přidat do vaší výzvy přidání položky, abyste aktualizovali jeho vlastnosti „<b>Místa, kde je zobrazeno</b>“.</p>
<p style="text-align: justify">Například, pokud chcete přidat vlastní pole osoby do modalového okna <strong>přidat <strong>zájem/deal</strong></strong>, <strong>přidat zájem</strong> nebo <strong>přidat osobu</strong>, můžete přejít na kartu <strong>„O</strong><strong>soba“ </strong>a kliknout na vlastní pole, které chcete zahrnout.</p>
<p style="text-align: justify">U polí pro osoby budete mít možnost je přidat do modalového okna <strong>přidat zájem/deal</strong> nebo <strong>přidat osobu</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Jakmile je možnost vybrána, zobrazí se nyní v modalovém okně <strong>Přidat obchod</strong> nebo <strong>Přidat osobu</strong>.</p>

<p><strong><br>Do jakých polí mohu přidávat?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Možnost přidání datového pole do modalového okna <strong>Přidat položku</strong> závisí na tom, jaký druh pole se snažíte přidat a kam se snažíte jej přidat. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Výzva k přidání zájmu/dealu</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání osoby</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání organizace</strong></td>
<td><strong>Výzva k přidání produktu</strong></td><td><strong>Výzva k přidání projektu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole zájmu/dealu</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole osoby</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole organizace</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Data pole produktu</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Data pole projektu</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Jak mohu přidat datová pole do modálního okna pro přidání nabídky, kontaktu, produktu nebo projektu?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Poznámka:</strong></strong> Počet vlastních polí, které můžete mít, je určen omezeními použití ve vašem tarifu, o kterých se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/usage-limits-in-pipedrive">tento článek</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vlastní pole mohou být použita, když informace, kterou chcete přidat do Pipedrive, neexistuje jako výchozí pole.</p>
<p style="text-align: justify">Například neexistuje výchozí pole pro "název zaměstnání", ale tuto informaci můžete zahrnout pomocí jednoho způsobu nebo textového vlastního pole u kontaktních osob.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typy vlastních polí</h2>
<p style="text-align: justify">Existuje šestnáct různých typů <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastních polí</a>, s různými druhy informací, které můžete přidat k vašim leadům, obchodům, kontaktům, projektům nebo produktům. </p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Název pole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>K čemu slouží</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Časté využití</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Poznámky, URL nebo jiný text</div></td><td><div style="text-align: justify">Druhotné e-mailové adresy, (krátké) komentáře, pracovní pozice</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Velký text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dlouhé poznámky</div></td><td><div style="text-align: justify">Dlouhé komentáře, popisy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Jednoduchá volba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat pouze jednu (maximálně 500 možností)</div></td><td><div style="text-align: justify">Kategorie, průmysl, pracovní pozice</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Vícenásobné volby</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Seznam předdefinovaných možností, kde lze vybrat více položek (maximálně 500 možností)</div></td><td><div style="text-align: justify">Průmysl, region, konkurenci, pracovní pozice, status položky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Automatické doplňování</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Automaticky doplňuje text na základě předchozích vstupů, ukládá až 255 znaků</div></td><td><div style="text-align: justify">Vlastní možnosti (např. tagging), e-mailové adresy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Číselný</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Číselné údaje</div></td><td><div style="text-align: justify">Úroveň priority, číslované hodnocení, požadované jednotky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetární</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Číselné údaje doplněné měnovým symbolem.</div></td><td><div style="text-align: justify">Provize, odhady, náklady</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Uživatel</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označení uživatele Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">user</a> z vašeho účtu Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Předchozí nebo vedlejší vlastníci obchodů nebo kontaktů, uživatelé související s větším projektem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizace</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizaci</a> z vaší databáze Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Související nebo sekundární strany, partnerské organizace, akcionářské společnosti</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Označit <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobu</a> z vaší databáze Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Související nebo sekundární osobní kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zadání telefonního čísla s <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcí click-to-call.</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Druhotné Skype jména, druhotné telefonní čísla, hlavní telefonní číslo pro spojený prvek (obchod, org.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Čas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Konkrétní čas vybraný z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.</div></td><td><div style="text-align: justify">Čas doručení, čas oběda</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rozmezí času</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Rozmezí času vybrané z rozevíracího seznamu časů. Formát času bude odpovídat vašemu výchozímu formátu časové zóny.</div></td><td><div style="text-align: justify">Úřední hodiny, nejlepší čas pro kontakt</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Datum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Konkrétní datum vybrané z rozevíracího kalendáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Datum doručení, termíny</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Rozmezí data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Rozmezí dat vybrané z rozevíracího kalendáře</div></td><td><div style="text-align: justify">Termíny akcí, předpoklady dokončení, svátky</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adresa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ukládá kompletní adresy s automatickým doplňováním z Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Místa událostí, vedlejší kancelářské prostory (když se liší od obchodní adresy)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Věci, na které si dát pozor</h2>
<ul>
<li>Uživatelská, organizační a osoba-typu přizpůsobená pole přesměrují na položku zadanou v těchto hodnotách.</li>
<li>Kontakty osob v Pipedrive již mají výchozí pole pro telefon, ale přizpůsobené pole typu telefonu lze přidat i k jiným položkám (organizace, obchody atd.)</li>
<li>Organizace v Pipedrive již mají výchozí pole pro adresu, ale přizpůsobené pole typu adresy lze přidat i k jiným položkám (zájemci, projekty atd.)</li>
<li>Při přidání hodnoty do pole pro osobu nebo organizaci, pokud kontakt s tímto jménem již neexistuje ve vašem účtu, bude vytvořen nový kontakt</li>
<li>Číselná a finanční pole pro obchody lze také doplnit vzorci. Více informací o polích s vzorci najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</li>
<li>Textová pole lze použít pro URL adresy a klepnutím na URL adresu v textovém poli budete přesměrováni na tuto webovou stránku</li>
<li>Přizpůsobená pole adres fungují stejně jako výchozí adresní pole v organizacích, včetně podpolí a funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Zobrazit na mapě"</a>.</li>
<li>Měna finančního pole se bude shodovat s nastavením výchozí měny, pokud není specifikováno jinak.</li>
</ul>

What types of custom fields are there?

Jaké jsou typy vlastních polí?

Data fields

Datová pole

<p>Chcete-li vybrat, které sloupce jsou viditelné v tabulce <strong>zobrazení seznamu</strong>, klikněte na ikonu <strong>ozubeného kola</strong> v pravém horním rohu tabulky zobrazení seznamu a - pomocí zobrazených zaškrtávacích polí - vyberte, které sloupce chcete zobrazit.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Po dokončení klikněte na <strong>"Uložit"</strong> pro aktualizaci vašeho zobrazení seznamu.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Jak mohu přidat nebo odebrat sloupce ve zobrazení seznamu?

<p>V seznamovém zobrazení aplikace Pipedrive můžete upravit pole tak, že umístíte kurzor myši nad pole otázky a klepnete na ikonu tužky, která se zobrazí.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Po klepnutí na ikonu tužky budete moci poskytnout nové informace, které se do tohoto pole zapíší.</p>

How can I edit a field in the list view?

Jak mohu upravit pole ve zobrazení seznamu?

<p style="text-align: justify">Zobrazení <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamu</a> je užitečným nástrojem k prohlížení a porozumění datům ve vašem účtu a můžete ho upravit několika způsoby.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání sloupců do zobrazení seznamu <a name="p-id-n-sloupc-do-zobrazen-seznamu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Deální, osobní a organizační pole jsou k dispozici k použití jako sloupce.<br></div>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu <strong>ozubeného kola</strong> v pravém horním rohu zobrazení seznamu a vyberte, která pole chcete jako sloupce. </p>
<p style="text-align: justify">Pokud jste hotovi, klikněte na <strong>“</strong><strong>Uložit</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vaše nový sloupec(y) se objeví na další dostupném místě vpravo od vašich stávajících sloupců. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Přeuspořádání sloupců<a name="p-euspo-d-n-sloupc"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete změnit umístění sloupce tím, že podržíte kurzor a přetáhnete ho na preferované místo. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také změnit šířku sloupců tím, že držíte kurzor a posouváte okraje na obou stranách. </p>

Customizing the columns in the list view

p-id-n-sloupc-do-zobrazen-seznamu

Přidání sloupců do zobrazení seznamu

p-euspo-d-n-sloupc

Přeuspořádání sloupců

Přizpůsobení sloupců v zobrazení seznamu

<p>Pokud si myslíte, že byste měli být schopni zobrazit položky vlastněné jedním z ostatních uživatelů ve vašem účtu Pipedrive, ale nemůžete vidět tyto informace - doporučujeme zkontrolovat zobrazený filtr v <strong>zobrazení seznamu</strong>, abyste ověřili, že by měl zobrazovat položky vlastněné tímto uživatelem. <br><br>Avšak buďte si vědomi toho, že uživatelé mohou mít svou viditelnost omezenou v účtu Pipedrive na základě <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skupiny oprávnění</a> v Pipedrive, určené administračním uživatelem účtu. Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto viditelných oprávnění, doporučujeme se zeptat administračního uživatele vašeho účtu Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Proč nemohu vidět položky svých kolegů ve zobrazení seznamu?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete se dozvědět více o tom, jak používat filtry v <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">této článku</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Může být užitečné pro ostatní uživatele ve vašem účtu vidět věci přesně tak, jak je vidíte vy. </p>
<p style="text-align: justify">Proto existuje proces sdílení konfigurace vašich sloupců v seznamu, aby je mohli vidět i ostatní uživatelé. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Ukládání sloupců zobrazení seznamu</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete uložit konfiguraci sloupců zobrazení seznamu, začněte otevřením <strong>rozbalovacího seznamu filtru</strong> ve vašem zobrazení seznamu a výběrem filtru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po výběru filtru zaškrtněte políčko <strong>“Uložit vybrané sloupce s filtrem”</strong> a poté klikněte na <strong>“Uložit.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nyní, když otevřete tento filtr nebo někdo jiný, sloupce zobrazení seznamu, které jste měli uloženy, se zobrazí také.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Sdílení vašeho filtru</h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sdílet filtr se zbytkem uživatelů vašeho účtu, změňte <strong>viditelnost</strong> filtru na <strong>“Sdíleno.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je filtr nastaven jako <strong>sdílený</strong> a <strong>je zaškrtnuto “Uložit vybrané sloupce s filtrem”</strong>, ostatní uživatelé mohou otevřít váš filtr a zobrazit sloupce seznamu, se kterými byl uložen.</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Jak mohu nastavit výchozí sloupce pro všechny své uživatele v zobrazení seznamu?

<p style="text-align: justify">Hromadné mazání položek je možné z <strong>pohledu seznamu</strong> pomocí zaškrtávacích polí – která se nacházejí na levé straně tabulky – pro výběr položek, které chcete smazat.</p>
<p style="text-align: justify">Po vybrání položek uvidíte nad seznamem ikonu koše.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po kliknutí na ikonu koše budou smazány všechny vybrané položky.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také vybrat a smazat všechny uvedené položky kliknutím na políčko v levém horním rohu, poté vyberte ikonu koše:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka</strong>: Máme průvodce, jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obnovit smazané obchody</a>, pokud nějaké omylem smažete. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Všimněte si, že výchozím nastavením nemají běžní uživatelé možnost smazání obchodů v Pipedrive. Správci uživatelů mohou povolit uživatelům možnost mazat obchody přejít na <strong>Nastavení &gt; Spravovat uživatele &gt; <a href="/settings/permissions">Povolení</a></strong> a povolit možnost <strong>"Smazat obchody"</strong> pro požadovanou sadu povolení.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Smazané položky lze znovu otevřít do 30 dnů po smazání. Po 30 dnech jsou položky trvale smazány a nelze k nim získat přístup ani je znovu otevřít.</div>

Bulk deleting items in the list view

Hromadné odstranění položek v zobrazení seznamu

<p style="text-align: justify">Pokud uživatel opouští svou pozici, ale stále má otevřené obchody a propojené položky, je dobrý nápad tyto položky přiřadit jinému uživateli. Můžete to udělat hromadně, abyste ušetřili čas, pomocí následující metody.</p>
<p style="text-align: justify">Pro začátek přejděte do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seznamového zobrazení</a> a klikněte na tlačítko "<strong>Filter</strong>". Poté přejděte na "<strong>Držitel</strong>" a vyberte uživatele, jehož položky chcete přiřadit znovu.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud jste již deaktivovali stávajícího majitele položky, naleznete instrukce v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pro výběr všech položek v seznamu zaškrtněte zaškrtávací políčko v levém horním rohu. </p>
<p style="text-align: justify">Když se objeví panel <strong>hromadné úpravy</strong>, najděte a vyberte možnost "<strong>Držitel</strong>" a ve výběrovém menu vyberte<strong> "Upravit stávající hodnotu"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>V rozbalovacím seznamu vyberte uživatele, který nyní chcete vlastnit tyto obchody, a klikněte na <strong>"</strong><strong>Upravit</strong><strong>"</strong>. Následně zkontrolujte položky, které se přiřazují, a pokud vše vypadá dobře, potvrďte změny.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Při převodu vlastnictví obchodů se nepřevádí lidé ani organizace, které jsou s těmito obchody propojeny. Pro převedení vlastnictví kontaktů lidí nebo organizací je třeba provést stejné kroky také v kartách <strong>kontakty – lidé</strong> a <strong>kontakty – organizace</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Jak mohu přiřadit položky vlastněné jedním uživatelem jinému uživateli?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Tato funkce není k dispozici pro zobrazení seznamu projektů nebo doručených zpráv.</div>
<p style="text-align: justify">V <strong>seznamu</strong> můžete data setřídit kliknutím na záhlaví jednoho sloupce nebo až tří sloupců najednou.<br><br>Aby bylo možné v Pipedrive setřídit podle více sloupců:</p>
<ul>
<li>Prejděte do <strong>seznamu</strong> vašich obchodů nebo kontaktů</li>
<li>Klikněte na záhlaví první položky, kterou chcete setřídit</li>
<li>Přesuňte kurzor myši na druhé záhlaví sloupce, podržte klávesu <strong>SHIFT</strong> a klikněte na záhlaví sloupce</li>
<li>Opakujte podle potřeby až do maximálního počtu tří setříděných sloupců<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Poznámka:</strong> Setřídění pomocí klávesy Shift upraví výsledky pouze tehdy, pokud jsou data ve sloupci po sobě jdoucí.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Třídění podle více sloupců ve zobrazení seznamu

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pokud teprve začínáte s Pipedrive, podívejte se na náš <strong>„</strong><strong>Organizujte svá prodejní data” <a href="https://www.pipedrive.com/cs/akademie/kurzy/organizujte-svá-prodejní-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurz Pipedrive Academy</a>.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Seznamové zobrazení je jedním způsobem, jak jsou v Pipedrive zobrazena data, využívá přehledný lineární pohled, který umožňuje snadno vidět veškeré informace.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Následující sekce ve vašem účtu Pipedrive mají seznamové zobrazení:</p>
<ul><li>Leady</li><li>Průchody</li><li>Kontakty (osoby a organizace)</li><li>Aktivity</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/projekty-v-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/produkty" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Schránka návnad má funkce, které se liší od ostatních seznamových pohledů, o kterých se můžete dozvědět více v <a href="https://support.pipedrive.com/cs/clanek/schranka-navnad" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-mohu-d-lat-v-zobrazen-seznamu"></a>Co mohu dělat v zobrazení seznamu?</h2>
<p style="text-align: justify">Zobrazení seznamu podporuje několik akcí:</p>
<ul><li><strong>Přidání položek</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Použijte tlačítko<strong> "+" </strong>na vrcholu zobrazení seznamu pro přidání nových položek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Výše uvedený příklad je ze zobrazení seznamu obchodů a zobrazuje tlačítko <strong>" + obchod "</strong>, které slouží k přidání nových obchodů. <br></div>
<ul><li><strong>Filtrování</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klikněte na rozbalovací nabídku v pravém horním rohu, abyste přidali nebo použili stávající <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> do zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Změna sloupců</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klikněte na ikonu ozubeného kola na pravé straně obrazovky, abyste upravili viditelné sloupce ve vašem zobrazení seznamu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Pro více informací o změně sloupců ve vašem zobrazení seznamu se podívejte na <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento průvodce</a>. </div>
<ul><li><strong>Úprava hodnot polí</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Pokud najedete kurzorem na pole v zobrazení seznamu obchodu, osoby, organizace, aktivity nebo produktu, můžete kliknout na ikonu <strong>tužky</strong> pro úpravu hodnoty tohoto pole. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Některá pole, jako například pole "přidání času" u aktivity, nelze upravovat prostřednictvím zobrazení seznamu. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="v-kazy-v-seznamov-m-zobrazen"></a>Výkazy v seznamovém zobrazení</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Kliknutím na osobu nebo organizaci v výkazu uvidíte detailní pohled na položku. </div>
<p style="text-align: justify">Pokud umístíte kurzor myši na osobu, organizaci nebo obchod v seznamovém zobrazení, otevře se karta a zobrazí základní informace o položce.</p>
<ul>
<li>
<strong>Osoby –</strong> Karta obsahuje jméno osoby, email, telefon a propojenou organizaci. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizace –</strong> Karta obsahuje jméno organizace, adresu a propojenou osobu. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Obchody –</strong> Karta obsahuje název obchodu, hodnotu, propojenou osobu nebo organizaci, očekávané datum uzavření a aktuální pipeline a fázi. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

co-mohu-d-lat-v-zobrazen-seznamu

Co mohu dělat v zobrazení seznamu?

v-kazy-v-seznamov-m-zobrazen

Výkazy v seznamovém zobrazení

Seznamové zobrazení

<p style="text-align: justify">Detailní zobrazení služby Pipedrive obsahuje veškeré informace týkající se této dohody, včetně e-mailů, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">souborů</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivit</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Zobrazení detailu obchodu<a name="zobrazen-detailu-obchodu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V zobrazení <strong>detailu obchodu</strong> můžete nalézt informace o daném obchodu, včetně stavu obchodu a případně propojených kontaktů.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Průběhový pruh<br><a name="pr-b-hov-pruh"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailu obchodu</strong> naleznete <strong>průběhový pruh obchodu</strong>, který vám ukáže, na jakém stádiu pipeline se obchod momentálně nachází a kolik dní trvalo dokončení jednotlivých stádií. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Průběhový pruh obchodu vám pomůže porozumět průběhu vašeho obchodu a poskytne vám informace o tom, které vaše stádia mohou vyžadovat více pozornosti. <br><br>Pokud chcete sledovat celkový průběh obchodů ve vaší pipeline, doporučujeme použít zprávu <strong>průběhu obchodu</strong> v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>zpráv</strong></a> vaší záložky <strong>průběhu</strong>. Ve vaší sekci průběhu také můžete vyzkoušet přizpůsobitelné reporty pomocí naší funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p>
<p>Dozvědět se více o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">správě obchodu</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="bo-n-panel"></a>Boční panel</h2>
<p style="text-align: justify">Boční panel ve zobrazení podrobností obsahuje informace, které jste přidali ke své obchodní nabídce. Pokud používáte v pracovním postupu více aplikací Marketplace, naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Panely aplikací</a> vám umožní přidat určité aplikace do bočního panelu.</p>
<h3>Shrnutí<a name="shrnut"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>Shrnutí</strong> je první částí bočního panelu obsahující základní údaje o vašich obchodech, jako například:</p>
<ul><li> Hodnota a produkty</li><li>Metriky tržeb (pokud jsou přidány <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opakující se produkty</a>)</li><li>Štítek</li><li>Pravděpodobnost</li><li>Očekávané datum uzavření</li><li>Kontaktní osoba</li><li>Organizace spojená s obchodem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Shrnutí je vždy zobrazeno nahoře v bočním panelu. </p>
<h3>Spravovat sekce<a name="spravovat-sekce"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li spravovat sekce ve vašem bočním panelu, klikněte na ikonu ozubeného kola v shrnutí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde můžete změnit pořadí sekcí funkcí přetahování. Chcete-li změnit pořadí sekcí, klepněte a podržte ikonu rukojeti <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Aby bylo možné zobrazit nebo skrýt konkrétní sekce, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zm-ny"></a>Změny</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Když jste ve <strong>detailním zobrazení</strong> obchodu, můžete kliknout na funkci <strong>Změny</strong> pro zobrazení všech změn provedených na této položce, seřazených podle data. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tyto změny zahrnují změny ve fázi, hodnotě, štítku a kontaktech, stejně jako změny v očekávaném datu uzavření a aktualizace výchozích a vlastních polí.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="karty-p-i-najet-my"></a>Karty při najetí myší </h2>
<p style="text-align: justify">Když najedete myší na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele Pipedrive ve zobrazení detailu obchodu, uvidíte vyskakovací kartu obsahující podrobnosti týkající se tohoto položky. </p>
<ul>
<li><strong>Majitel obchodu</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Osoba</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organizace</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Sledující<a name="sleduj-c"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete snadno přidat nebo odebrat <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledující</a> k obchodům kliknutím na tlačítko "<strong>Sledující</strong>" nahoře v zobrazení podrobností obchodu.</p>
<p>Můžete buď <strong>přidat sledujícího</strong> nebo <strong>začít sledovat</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li odebrat sledujícího, přejeďte myší nad jménem sledujícího a klikněte na ikonu koše.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Zaměření<a name="zam-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hlavním cílem Pipedrive je pomoci uživatelům uzavřít jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.<br></p>
<p style="text-align: justify">V sekci <strong>Zaměření</strong> najdete všechny aktivity, koncepty e-mailů a připnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost k rychlejšímu uzavření obchodu.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete zmenšit sekci Zaměření, abyste měli rychlejší přístup k sekci <strong>Historie</strong>.</p><hr><h2>Historie<a name="historie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tato sekce zahrnuje všechny položky, které byly přidány a nahrány do obchodu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete se pohybovat mezi kartami pro filtrování konkrétních položek, jako jsou poznámky, aktivity, výměnné e-maily, soubory atd.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

zobrazen-detailu-obchodu

Zobrazení detailu obchodu

pr-b-hov-pruh

Průběhový pruh

bo-n-panel

shrnut

Shrnutí

spravovat-sekce

Spravovat sekce

Boční panel

zm-ny

Změny

karty-p-i-najet-my

Karty při najetí myší

sleduj-c

Sledující

zam-en

Zaměření

historie

Historie

Zobrazit podrobnosti nabídky

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je k dispozici pouze na pokročilých a vyšších plánech. Pro více informací o funkcích různých plánů Pipedrive si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p>Pokud je e-mail zobrazen na detailním pohledu osoby, ale ne na detailním pohledu obchodu, pravděpodobně to je proto, že e-mail dosud není propojen s obchodem.<br>Chcete-li propojit e-mail s obchodem, přejděte do vaší doručené pošty v Pipedrive, klikněte na vlákno e-mailu a klikněte na <strong>"Přidat nový obchod"</strong> pro jeho propojení s obchodem. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Proč se e-maily nezobrazují na detailním pohledu na smlouvu?

<p style="text-align: justify">Poznámky jsou skvělý způsob, jak přidat další informace do detailního zobrazení vašich položek, včetně odkazů a obrázků. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Přidání poznámky</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Každá velikost poznámky může být maximálně <strong>100 KB</strong> a můžete mít až <strong>100</strong> poznámek na obchod, osobu nebo organizaci. Pokud poznámka překročí velikost 100 KB, bude rozdělena na několik poznámek.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat poznámku k položce, přejděte do zobrazení podrobností a klikněte v pravém horním rohu na <strong>”Poznámky“ </strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Základní textové funkce naleznete na dně okna a zahrnují:</p>
<ul><li>Tučné písmo</li><li>Podtržení</li><li>Kurzíva</li><li>Vytváření odrážkových seznamů</li><li>Vytváření číselných seznamů</li><li>odsazení (vlevo nebo vpravo)</li></ul>
<p>Můžete také kliknout na tlačítko <strong>linku</strong> pro vložení odkazu do textu ve vaší poznámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Text, který má vložený odkaz, se zobrazí <strong>modře</strong> a můžete kliknout na slova, abyste otevřeli vložený odkaz.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Další funkce poznámek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Další funkce poznámek nejsou k dispozici pro aktivity a příležitosti. </div>
<p style="text-align: justify">Kromě základních úprav poznámek můžete také přidat obrázky a <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@zmínku</a> jiných uživatelů ve svém účtu.</p>
<p>Chcete-li přidat obrázek k poznámce, klikněte na ikonu <strong>obrázek</strong> a vyberte požadovaný obrázek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít symbol <strong>“@“</strong> k označení jiného uživatele. Označení uživatelé obdrží <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">upozornění</a> a mohou na poznámku zanechat komentář.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Když dokončíte úpravu poznámky, klikněte na <strong>”Uložit.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Při použití funkce zmínek můžete buď kliknout na symbol <strong>”@“</strong>, nebo použít klávesu <strong>at</strong> na své klávesnici. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Ukládání a hledání poznámky</h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte poznámku, bude přidána do sekce <strong>HOTOVO</strong> vašeho detailního zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknutím na <strong>”...“ </strong> lze upravit, připnout nebo smazat poznámku. Když je poznámka připnuta, zůstává nahoře v detailním zobrazení, ale stále ji lze najít pod <strong>HOTOVO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také hledat klíčová slova z vaší poznámky pro nalezení propojené položky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Jak mohu přidat poznámky?

<p>Pokud byla osoba propojena s organizací až po tom, co byl e-mail spojen s touto osobou, e-mail se nezobrazí pod organizací.<br>Pouze po propojení osoby s organizací se nové e-maily, které jsou přijaty, začnou zobrazovat také pod organizací.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Proč se mé e-maily nezobrazují na stránce organizace, ale objevují se v nabídce a kontaktech?

Detail view

Detailní zobrazení

Organizing your data

Organizace vašich dat

Znalostní báze

Organizace vašich dat

Datová pole

Seznamové zobrazení

Detailní zobrazení

Filtrování

Deals

Aktivity

Kontakty

Máte nějaké otázky?