<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Endast administratörer och vanliga användare med rätt behörigheter aktiverade kan komma åt datamarkens inställningar.</div>
<p style="text-align: justify">För att hålla dina data organiserade och hjälpa dig fokusera på information som behöver särskild uppmärksamhet, har vi skapat olika typer av datafält som tjänar olika syften. Du hittar dina <strong>datafält</strong> inställningar genom att gå till <strong>Inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="anpassade-f-lt"></a>Anpassade fält</h2>
<p style="text-align: justify">En av de främsta egenskaperna hos Pipedrive är det anpassningsbara tillvägagångssättet för att hantera dina försäljningsprocesser och operationer. Typen av information du samlar in från kunder kan variera beroende på din verksamhet och bransch - därför erbjuder vi möjligheten att skapa <strong>anpassade fält</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dessa fält kan ses i <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a>, och <strong>Lägg till ny</strong>-dialogen. Läs mer om hur du lägger till och konfigurerar dessa fält i vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artikel om anpassade fält</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Formler och rörledningsspecifika anpassade fält är endast tillgängliga för professionella och företagsanvändare. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilken plan du har. Läs mer om användningsgränser i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="standardf-lt"></a>Standardfält</h2>
<p style="text-align: justify">Standardfält finns redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto när du skapar det. De används vanligtvis för relevant kundinformation som namn, e-postadresser eller telefonnummer - om ett relevant fält inte finns kan ett anpassat fält skapas. </p>
<p style="text-align: justify">Du hittar avsnittet för <strong>standardfält</strong> precis under avsnittet för <strong>anpassade fält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Standardfält kan inte tas bort.</div>
<p style="text-align: justify">Dessa fält är synliga i <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detalj</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">list</a> och <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> vyer. Namnet eller typen av standardfält kan inte redigeras, men kvalitetsreglerna kan.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> De snabba meddelandena, postadresserna, anteckningarna, födelsedagar/datumar och jobbtiteln finns inte som standard i Pipedrive. De skapas endast för kontaktpersoner när du konfigurerar din <strong>kontaktsynk</strong>. Du kan lära dig mer om kontaktsynkronisering i <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">den här artikeln</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="systemf-lt"></a>Systemfält</h2>
<p style="text-align: justify">Systemfält är redan inbyggda i ditt Pipedrive-konto. Dessa fält är en del av Pipedrive-gränssnittet. Informationen de innehåller fylls inte i detaljvisningen eller <strong>Lägg till ny</strong>-dialogen, eftersom de fylls i manuellt eller automatiskt genom en annan funktion eller meny (till exempel datumet när en post skapades eller antalet e-postmeddelanden du utbytte med en kontakt).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Du hittar avsnittet <strong>systemfält</strong> direkt under avsnittet för <strong>standardfält</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Systemfält kan inte redigeras eller raderas.</div>
<p style="text-align: justify">Dessa fält är alltid synliga när du <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/importing-mapping-your-fields">kartlägger dina import</a>, och de är till hjälp för att <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uppdatera data i Pipedrive med kalkylblad</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipeline-specifika anpassade fält<a name="pipeline-specifika-anpassade-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong><strong>Pipeline-specifika anpassade</strong><strong> fält</strong> är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives professionella och högre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planer</a>. Konfigurering och redigering av pipeline-specifika fält kan endast göras av <strong>globala</strong> <strong>administratörer</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Denna funktion gör det möjligt för dig att lägga till anpassade fält i <strong>affärer</strong> som finns i specifika pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan dölja fältet i <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärsinformation-vyn</a> medan affären är i vissa pipeline. Om fältet redan har viss data kommer den datan inte raderas, bara dold. Den kommer också fortsätta vara synlig i listvyn.</p>
<p>För att konfigurera dem, klicka på alternativet <strong>“</strong><strong>Redigera fält”</strong> och <strong>“</strong><strong>alla pipelines</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Obligatoriska fält<a name="obligatoriska-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Funktionen för <strong>obligatoriska fält</strong> är en av de många användbara funktionerna i Pipedrive's Professional och Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planer</a>. Konfigurering och redigering av de obligatoriska fälten kan endast göras av <strong>globala</strong> <strong>administratörer</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Markera fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team fyller i viktig deal-data. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användare inte kunna spara dealen och kommer se en påminnelse i redan existerande deals.<br></p>
<p style="text-align: justify">För att konfigurera dem, klicka på alternativet <strong>“</strong><strong>Redigera fält</strong><strong>”</strong> och växla på alternativet för <strong>“</strong><strong>Obligatoriskt<strong>“</strong></strong>. Du kan också markera fält som obligatoriska endast för att flytta till specifika pipeliner eller stadier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Läs mer om <strong>obligatoriska fält</strong> och hur du konfigurerar dem i <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Viktiga fält<br><a name="viktiga-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen för <strong>viktiga</strong> <strong>fält</strong> är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives Professional- och Enterprise-<a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnemang</a>. Konfigurering och redigering av de viktiga fälten kan endast utföras av <strong>globala</strong> <strong>administratörer</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Markera fält som viktiga för att påminna ditt team att ange avgörande avtaldata. Om ett viktigt fält är tomt ser användarna en påminnelse i detaljvyn. <br></p>
<p style="text-align: justify">För att konfigurera dem, klicka på alternativet <strong>“</strong><strong>Redigera fält</strong>” och koppla på alternativet för <strong>“</strong><strong>Viktigt<strong>“</strong></strong>. Du kan även markera fält som viktiga endast för specifika rörledningar eller stadier.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan hitta mer information och en videotutorial om <strong>viktiga fält</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

anpassade-f-lt

Anpassade fält

standardf-lt

Standardfält

systemf-lt

Systemfält

pipeline-specifika-anpassade-f-lt

Pipeline-specifika anpassade fält

obligatoriska-f-lt

Obligatoriska fält

viktiga-f-lt

Viktiga fält

Datafält i Pipedrive

Använd formelfält för snabbare, enklare beräkningar.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är endast tillgänglig på professionella och högre planer.</div>
<p style="text-align: justify">Formelfält är ett effektivt sätt att minska tiden som spenderas med att göra beräkningar manuellt. Här är hur du kan använda dem med Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Var man hittar formelfält<a name="var-man-hittar-formelf-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Företagskonton är begränsade till tio formelfält var.</div>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a> &gt; Lägg till anpassat fält </strong>för att skapa ett nytt fält.</p>
<p style="text-align: justify">Formler kan tillämpas på två fälttyper: numeriska och monetära. Aktivera <strong>“Applicera formel på affärer”</strong> för att lägga till en formel när du skapar nya fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Här är de insatsenheter som finns tillgängliga för formelfält och hur du använder dem: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Symbol</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Användning</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Exempel</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definiera fältet som används som en variabel i formeln.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Affärsvärde*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Addera eller subtrahera värden</div></td><td><div style="text-align: justify">#Totala aktiviteter <strong>–</strong> #Slutförda aktiviteter</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Multiplicera eller dividera värden</div></td><td><div style="text-align: justify">#Affärsvärde<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Vänster- och högerparentes används för att gruppera värden och operatorer</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Affärsvärde/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Affärs viktat värde</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Tillåter beräkning med hjälp av en procentandel av ett valt fält</div></td><td><div style="text-align: justify">#Affärsvärde <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (kommer subtrahera 10% av affärens värde)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Alla formler måste innehålla en <strong>“#”</strong> följt av ett insatsfält (ex. Affärsvärde). Annars kommer formeln att vara ogiltig.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hur det fungerar<a name="hur-det-fungerar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Efter att en formel har skapats, väljer du om du vill tillämpa formeln på nya affärer eller nya och öppna affärer.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Formler kommer endast köras om det valda inmatningsfältet har ett värde (t.ex. om en affär inte har tilldelats en sannolikhet kommer en formel som använder detta fält att returnera ett nollvärde med meddelandet <strong>inte beräknat.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">I det ovanstående exemplet är formeln affärsvärde dividerat med 100. När det tillämpas på en affär ser det ut så här:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Numret längst upp är affärsvärdet, 1000. Numret nedan är affärsvärdet dividerat med 100, visas i det anpassade formelfältet.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till en formel i befintliga affärer<a name="l-gga-till-en-formel-i-befintliga-aff-rer"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om du tillämpar en formel på nya <em>och</em> öppna affärer, kommer du se detta fönster dyka upp: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>Bekräfta</strong>, och fönstret längst ned till vänster på din skärm kommer bekräfta när beräkningarna är klara. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Välj <strong>Visa detaljer</strong> för att se en sammanfattning av de ändringar som gjordes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Omberäkning<a name="omber-kning"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Formelvärden beräknas automatiskt och uppdateras när:</p><ul><li>Formler skapas/redigeras</li><li>Affärer skapas</li><li>Affärsfält som ingår i formeln redigeras</li><li>Du omberäknar en formel (i affärsdetaljer eller listvy, eller när du massredigerar affärer)</li></ul>
<p style="text-align: justify">De kan dock räknas om genom att hovra över ett värde, antingen i en listvykolumn eller på detaljvyens sidofält, och klicka på uppdateringsknappen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Detta kan också göras med hjälp av massredigeringsverktyget. Välj objekten att räkna om från listvyn, hitta sedan fältet på högermarginalen och välj <strong>”Tvinga omberäkning,”</strong> eller använd <strong>”Omberäkna om indata har ändrats”</strong> för att begränsa redigeringar till fält där ändringar har upptäckts.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

var-man-hittar-formelf-lt

Var man hittar formelfält

hur-det-fungerar

Hur det fungerar

l-gga-till-en-formel-i-befintliga-aff-rer

Lägga till en formel i befintliga affärer

omber-kning

Omberäkning

Anpassade fält: formelfält

Besluta vem som kan redigera vilka anpassade fält i ditt konto.

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på professionella och högre planer. </div>
<p style="text-align: justify">Att skapa anpassade fält är ett bra sätt att logga data som är specifikt för ditt företag, men kanske behöver inte varje användare i ditt team ändra varje fält. </p>
<p style="text-align: justify">Med <strong>skrivskyddade fält</strong> kan du göra anpassad fältdata synlig för användare utan att de kan redigera den. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Var hittar man det<a name="var-hittar-man-det"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Redigeringsbehörigheter kan inte appliceras på <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formelfält</a> eftersom lösningar beräknas automatiskt. </div>
<p style="text-align: justify">När du skapar eller redigerar ett anpassat fält kan du använda <strong>redigerings</strong> alternativen för att välja vilka användare som kan redigera det baserat på behörighetsuppsättningar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I listvyn över dina fält kan du se vilka fält som har redigeringsrestriktioner och svep över ikonerna för att se vilka användare som har åtkomst.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur det ser ut<a name="hur-det-ser-ut"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Här är en snabbguide till hur fältåtkomst ser ut i olika delar av Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Detaljvy</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Användartyp</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Status</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Utseende i detaljvy</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Vanlig användare</div></td><td><div style="text-align: justify">Begränsad</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Redigera</strong> -knappen är gråtonad och om du hovrar över den visas en anteckning, <strong>”Detta är ett skrivskyddat fält.”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Vanlig användare</div></td><td><div style="text-align: justify">Obegränsad</div></td><td><div style="text-align: justify">Fältet är tillgängligt för redigering.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Dealadministratör</div></td><td><div style="text-align: justify">Begränsad</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Redigera</strong> -knappen är överstruken och om man klickar på den visas en anteckning, <strong>”Detta är ett skrivskyddat fält. För att redigera datan, gör fältet redigerbart i fältinställningen.”</strong> Klicka på <strong>”i fältinställningen”</strong> för att navigera till fältredigeringsskärmen,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Dealadministratör</div></td><td><div style="text-align: justify">Obegränsad</div></td><td><div style="text-align: justify">Fältet är tillgängligt för redigering.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Fältvyhantering</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">På sidan för fältvyhantering kan du se vem som kan se ett fält baserat på symbolen bredvid det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En <strong>överstruken penna</strong> betyder att fältet är begränsat för alla användare</li><li>En <strong>penna med en siffra</strong> betyder att det antalet användare kan redigera fältet, och du kan hovra över siffran för att se vilka det är.</li><li><strong>Ingen symbol</strong> betyder att alla användare kan redigera fältet</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista vy</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Skrivskyddade fält gäller endast för led-, deal-, kontakt- och aktivitetslistvyerna.</div>
<p style="text-align: justify">När ett skrivskyddat fält görs till en synlig kolumn i listvyn kommer <strong>pennikonen</strong> för redigering att vara gråtonad.</p>
<p style="text-align: justify">Detta gäller även för massredigering, där rullgardinsmenyn för otillgängliga skrivskyddade fält kommer att vara gråtonad.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Begränsningar<a name="begr-nsningar"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Målet med den här funktionen är att minska användarfel och undvika att störa befintliga integrationer, automationer, webbformulär och import på kontot.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Av den anledningen kan följande <strong>inte</strong> uppnås med skrivskyddade fält:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">arbetsflödesautomation som ändrar ett skrivskyddat fält</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Webbformulär som låter slutanvändardata in i skrivskyddade fält</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">konvertering av data från leads till skrivskyddade fält</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">dataimport till skrivskyddade fält</p></li><li dir="ltr">redigering på mobila enheter</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Observera:</strong> Om du behöver hjälp med dina fält, eller om du är osäker på om en funktion inte fungerar på grund av begränsningar, vänligen <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kontakta vårt supportteam.</a></div></div>

Read-only fields

var-hittar-man-det

Var hittar man det

hur-det-ser-ut

Hur det ser ut

begr-nsningar

Begränsningar

Läsbara fält

Konfigurera grupperingen och ordningen av dina anpassade fält i detaljvyn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive kommer med ett mycket anpassningsbart tillvägagångssätt för att hantera din försäljningsprocess. Med fältgrupper kan du hålla alla dina <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a> organiserade för att hjälpa dig spara tid och fokusera på det som verkligen betyder något: att växa ditt företag.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hur man organiserar anpassade fält<a name="hur-man-organiserar-anpassade-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med behörigheten "Redigera anpassad fältinställning" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiverad</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>. Navigera till fältentitetstabellen (lead/deal, person, organisation, produkt eller projekt) <strong> </strong>och klicka på <strong>"Organisera fält"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Knappen <strong>"Organisera fält"</strong> är endast synlig om anpassade fält har skapats.</div>
<p style="text-align: justify">Den <strong>organisera fält modalen </strong>kommer att öppnas. Här ser du en lista över de anpassade fält som skapats för din entitet.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Kontakter (personer och organisationer) kan omarrangera vissa standardfält.<br></div>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>“</strong><strong>+ Fältgrupp” </strong>och välj ett namn för din nya fältgrupp.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har valt ett namn, dra de önskade fälten till gruppen för att organisera dina fält i detaljvisningen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Fälten som inte är tillagda i en fältgrupp förblir o grupperade i detaljvisningen. Tomma grupper är dolda i detaljvisningen.</div>
<p style="text-align: justify">För att ändra namn, ta bort eller omarrangera fälten inom gruppen, klicka på <strong>(...) </strong>för att öppna organisera fält modalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Detaljvy<a name="detaljvy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">När en fältgrupp skapas läggs en block med fält till enheten <strong>detaljer</strong> i <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detaljvyn</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan expandera eller kollapsa enhetsdetaljer och fältgrupper.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notering:</strong> Fästade fält stöds inte i fältgrupper.</div>
<p style="text-align: justify">Antalet bredvid gruppnamnet indikerar fälten som innehåller information jämfört med det totala antalet fält i den specifika gruppen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du har behörighet kan du <strong>byta namn på</strong>, <strong>omorganisera</strong> eller <strong>ta bort</strong> fältgruppen från detaljvyn. Klicka på <strong>(...)</strong> för att öppna det organisera fälten modalen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Läs mer om anpassade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>

Field groups

hur-man-organiserar-anpassade-f-lt

Hur man organiserar anpassade fält

detaljvy

Detaljvy

Fältgrupper

Lär dig om de datamängder som finns tillgängliga för användning vid import.

<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>För en djupgående guide till att importera kalkylblad, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">När du importerar kalkylblad till Pipedrive är det viktigt att veta vilka fält som är tillgängliga för att flytta din kalkylbladsdata till. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Att börja din import<a name="att-b-rja-din-import"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Om du inte har en kalkylblad att arbeta med, tillhandahåller vi provkalkylblad som du kan komma åt på <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan.</a></div>
<p style="text-align: justify">För att starta en import av kalkylblad, gå till <strong>Verktyg och appar &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importera data</a> &gt; Från ett kalkylblad.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hur fält är organiserade<a name="hur-f-lt-r-organiserade"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I importfönstret finns sju dataposter som representerar dina tillgängliga fälttyper.</p>
<ul><li>Person</li><li>Organisation</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Aktivitet</li><li>Anteckning</li><li>Produkt</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I varje fälttypskategori listas fälten i alfabetisk ordning (inklusive anpassade fält).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Standardfält<a name="standardf-lt"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Projektdata kan för närvarande inte importeras.<br></div>
<p style="text-align: justify">För <strong>potentiella kunder, affärer, personer, organisationer </strong>och<strong> produkter</strong>, finns de tillgängliga standardfälten för import i avsnittet <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">datafält</a></strong> i dina inställningar under varje kategori.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktiviteter och anteckningar</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aktiviteter visas inte i avsnittet för datafält i ditt konto, men du kan se de tillgängliga importfälten på importkartläggningsskärmen. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Anteckningsfält kan också hittas på importkartläggningsskärmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Anpassade fält<a name="anpassade-f-lt"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera: </strong></strong>Aktiviteter och anteckningar har inte anpassade fält tillgängliga. För mer information om anpassade fält, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln. </a></div>
<p style="text-align: justify">Förutom standardfälten kan anpassade fält mappas när du importerar data till ditt Pipedrive-konto. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formelfält</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>För mer information om formelfält, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här sidan. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan importera värden med hjälp av formelfält och göra beräkningar under importen. </p>
<p style="text-align: justify">I det här exemplet har fältet för <strong>antalet kunder</strong> en formel av <strong>värde på affär + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I det importerade dokumentet finns en kolumn för affärsvärde (10) och en kolumn som heter <strong>numeriskt fält</strong>, vilket representerar <strong>antalet kunder. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Efter importen kan affärsvärdet på <strong>10 </strong>ses, liksom antalet kunder som är <strong>20</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

att-b-rja-din-import

Att börja din import

hur-f-lt-r-organiserade

Hur fält är organiserade

Importera fält

<p style="text-align: justify">De ledande källfälten för dina affärer och leads förbättrar möjligheterna till datastyrning. Du kan manuellt ange källan eller låta den fyllas i automatiskt när en lead eller affär läggs till.</p>
<p style="text-align: justify">Detta säkerställer att samma data är kopplad till din affärsmöjlighet, även om den senare konverteras eller arkiveras.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Varför är källfält viktiga?<a name="varf-r-r-k-llf-lt-viktiga"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Strukturen för <strong>Källa</strong> fält ger en omfattande översikt över var dina leads eller konverterade affärer härstammar från och hur dessa data integreras i Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Detta gäller oavsett om du använder Pipedrive tillägg som <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webb besökare</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanjer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marknadplatsintegrationer</a> eller andra verktyg du väljer.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Viktiga Fördelar<a name="viktiga-f-rdelar"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Centraliserad Källadata</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Behåll all källrelaterad data genom hela din försäljningscykel på ett ställe.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Prestanda Spårning</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Använd Insikter för att spåra prestandan för olika Lead/Affärskällor.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI-analys</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifiera vilka källor som konverterar till flest affärer och analysera vunna/förlorade affärsförhållanden.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Praktiska Exempel<br><a name="praktiska-exempel"></a></h3>
<ul><li>Identifiera vilken specifik webbformulär (webbformulärs-ID) som genererar flest vunna affärer.</li><li>Bestäm vilken specifik e-postkampanj (kampanj-ID) som ger flest vunna affärer.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Förbättrade Automationer<a name="f-rb-ttrade-automationer"></a></h3>
<ul><li>Följ snabbt upp öppna möjligheter genom att förstå deras källor.</li><li>Välj det bästa tillvägagångssättet baserat på Lead eller Affärskälla.</li><li>Bygg arbetsflödesautomation baserat på källan, vilket minskar manuella och repetitiva uppgifter.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Var kan jag hitta källfälten?<a name="var-kan-jag-hitta-k-llf-lten"></a></h2>
<p>Du hittar dem på <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deal detaljens vy</a> sidofält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Källfältsstruktur<a name="k-llf-ltsstruktur"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Fält</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Vad det betyder</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Värden</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Är det redigerbart?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>källursprung</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hur datan lades till i Pipedrive</div></td><td><ul><li>Manuellt skapad</li><li>Import</li><li>API</li><li>Automation</li><li>Marknadsplats</li><li>Prospector</li><li>Leadförslag</li><li>Webbformulär</li><li>Chatbot</li><li>Livechatt</li><li>Webb besökare</li><li>Kampanjer</li><li>Meddelandeinkorg</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nej, den fylls i av Pipedrives standardsystem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>källursprungs-id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hur datan lades till i Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Unikt ID-värde. T.ex. ID för en Pipedrive-formulär</p></td><td><div style="text-align: center">Nej, den fylls i av Pipedrives standardsystem</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Kan redigeras via API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>källkanal</code></div></td><td><div style="text-align: center">Verktyget för försäljning eller marknadsföring som lade till data i Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Flervalslista definierad av en administratör</div></td><td><div style="text-align: center">Administratörer kan redigera eller ta bort värden</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>källkanal-id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Den specifika posten från försäljnings- eller marknadsföringsverktyget som lade till data i Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Anpassat värde</div></td><td><div style="text-align: center">Ja</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurera standardkällkanallistan<a name="konfigurera-standardk-llkanallistan"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Admin-användare kan redigera fältet <code>källkanal</code> i <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>. Admins kan lägga till eller ta bort källkanaler för att återspegla de kanaler och verktyg som används.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Obs:</strong> Om en admin tar bort en källkanal från listan över värden kommer den att tas bort från alla poster (öppna, vunna, förlorade, arkiverade affärer/leads) tillsammans med den anslutna källkanalens ID. Innan du tar bort en källkanal, använd listvyn filter för att identifiera var värdet förekommer. Uppdatera dessa poster vid behov för att undvika oavsiktlig dataförlust.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ej-redigerbara fält<a name="ej-redigerbara-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>källursprung</code> och <code>källursprungsid</code> är systemgenererade fält. Dessa kan inte redigeras och fungerar som systeminformation för att underlätta datahantering och underhåll.</p>
<h3>Redigerbara fält<a name="redigerbara-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>källkanal</code> och <code>källkanal-id</code> kan redigeras av alla användare, antingen individuellt eller i <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a>. <code>källkanalen</code> väljs från fördefinierade värden i rullgardinsmenyn för <code>källkanal</code>.</p>

Lead source in deals

varf-r-r-k-llf-lt-viktiga

viktiga-f-rdelar

Viktiga Fördelar

praktiska-exempel

Praktiska Exempel

f-rb-ttrade-automationer

Förbättrade Automationer

Varför är källfält viktiga?

var-kan-jag-hitta-k-llf-lten

Var kan jag hitta källfälten?

k-llf-ltsstruktur

Källfältsstruktur

konfigurera-standardk-llkanallistan

ej-redigerbara-f-lt

Ej-redigerbara fält

redigerbara-f-lt

Redigerbara fält

Konfigurera standardkällkanallistan

Ledkälla i affärer

Lär dig hur man använder Pipedrive med exempeldata och förkonfigurerad inställning.

<p style="text-align: justify">Pipedrive är välkänt för sin höga nivå av anpassning. För att säkerställa att Pipedrive fungerar som en CRM-lösning skräddarsydd för ditt teams specifika behov, tillhandahåller vi <strong>exempeldata</strong> och en anpassad pipeline-uppsättning.</p>
<p style="text-align: justify">Exempeldata är en förkonfigurerad uppsättning av exempelposter och information som används för att visa ett systems funktioner och funktionalitet. Det gör det möjligt för användare att utforska och testa systemet i en realistisk men riskfri miljö.</p>
<p style="text-align: justify">Dessa funktioner förbättrar din Pipedrive-upplevelse genom att effektivisera processer, spara tid och minska ansträngningen, vilket slutligen leder till en högre avslutningsfrekvens för affärer.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Skräddarsydd konfiguration<a name="skr-ddarsydd-konfiguration"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Med förståelse för att inte alla kunder besitter omfattande CRM-kunskap, strävar vi efter att förenkla inkörningsprocessen.</p>
<p style="text-align: justify">När du registrerar dig kommer du att få en kort enkät om din företagsstorlek och bransch för att bättre förstå dina affärsbehov.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har lämnat denna information kommer vi att konfigurera Pipedrive för att möta dina specifika krav.</p>
<p style="text-align: justify">Dessutom inkluderar vi <strong>exempeldata</strong> för dig att testa och experimentera med, vilket gör att du kan se hur du använder Pipedrive effektivt. Du kan identifiera exempeldata med nyckelordet <code>[Exempel]</code> i början av varje affär, kontaktperson, organisation och aktivitet.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Genom att klicka på ikonen <strong>“Snabbhjälp”</strong> <strong>[?] </strong>överst till höger kan du se status för exempeldata och andra tips för att komma igång med Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Läs hur Pipedrive-data är organiserad i <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ta bort exempeldata<a name="ta-bort-exempeldata"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala administratörer</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Efter att ha konfigurerat din försäljningsmaskin och blivit skicklig med Pipedrive kan du ta bort exempeldata.</p>
<p style="text-align: justify">Det finns tre sätt att göra det:</p>
<ul><li>Från fliken <strong>“Snabbhjälp”</strong> genom att klicka på <strong>[?] </strong>ikonen<strong> </strong>överst till höger</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Från importsidan</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Från avsnittet Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Efter att ha tagit bort din exempeldata kan du skapa dina egna poster direkt på Pipedrive eller <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importera data från en kalkylblad</a>.</p>

What is sample data?

skr-ddarsydd-konfiguration

Skräddarsydd konfiguration

ta-bort-exempeldata

Ta bort exempeldata

Vad är provdata?

<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med korrekta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globala behörigheter</a>. Antalet anpassade fält du kan ha beror på vilket plan du har. Läs mer om användningsbegränsningar i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive erbjuder en <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">högt anpassningsbar metod</a> för att hantera din försäljningsprocess. Dina affärer och leads, kontakter, projekt och produkter kommer redan med de standardfält som behövs för att hantera dina data, men du kan lägga till fält specifika för ditt företags behov som <strong>anpassade fält.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Med anpassade fält kan du dokumentera specifik information som behövs för att anpassa dina data och organisera och <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrera</a> det i Pipedrive baserat på dessa fält.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Om du precis har börjat med Pipedrive kan du kolla in vår <strong>"Get started with the basics"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="l-gga-till-anpassade-f-lt"></a>Lägga till anpassade fält </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera:</strong> Inte säker på var du ska lägga till ditt anpassade fält? Lär dig mer om hur dina uppgifter är organiserade <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">i den här artikeln.</a></div>
<p style="text-align: justify">Gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datafält</a></strong>, och klicka på “<strong>Lägg till anpassat fält</strong>.”<strong> </strong>Fältet kan läggas under <strong>Lead/affär</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Produkt </strong>eller <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">I det fönster som kommer upp, <strong>namnge</strong> fältet och välj den <strong>typ</strong> av fält du vill skapa. Pipedrive erbjuder en mängd anpassade fälttyper som lätt kan anpassas enligt den information du behöver för dina uppgifter.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan lära dig om de typer av anpassade fält som finns tillgängliga i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong><strong>Leads</strong> använder samma fält som <strong>affärer</strong>. När ett anpassat fält skapas för affärer, skapas också samma fält med samma namn och egenskaper för leads.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Fältegenskaper<a name="f-ltegenskaper"></a></h3>
<p style="text-align: justify">När du lägger till ett anpassat fält kan du välja de platser där fältet visas i Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Visas i tilläggsvy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i det objektets <strong>“Lägg till ny” </strong>dialog.</td></tr><tr><td><strong>Visas i projektdetaljvy</strong></td><td>Det anpassade fältet visas alltid i en projekts detaljvy, oavsett om ett värde är tillagt eller inte.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (endast för lead/affärsanpassade fält)</strong></td><td>Du kan dölja vissa fält från specifika pipeliner och avlasta detaljvyn för affären.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Pipeline-specifika anpassade fält är endast tillgängliga för Professionella planer och högre.<br></div>
<h3>Kvalitetsregler<a name="kvalitetsregler"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Obligatoriska fält</strong></td><td>Märk fält som obligatoriska för att säkerställa att ditt team lägger in avgörande affärsinformation. Om ett obligatoriskt fält är tomt kommer användarna inte att kunna spara affären och kommer att se en påminnelse i redan befintliga affärer.</td></tr><tr><td><strong>Viktiga fält</strong></td><td>Märker ett fält som “viktigt” i alla eller specifika pipelines och stadier. Du kan läsa mer om viktiga fält i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna artikel</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Var annars kan jag lägga till anpassade fält?<br><a name="var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Anpassade fält kan också läggas till i <strong>detaljvyn</strong> för ett objekt genom att gå till <strong>Detaljer &gt; Anpassa fält &gt; +Lägg till ett nytt fält. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visa-dina-anpassade-f-lt"></a>Visa dina anpassade fält </h2>
<p style="text-align: justify">Du kan lägga till, visa eller ta bort värden för anpassade fält på följande platser inom Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Detaljvy<a name="detaljvy"></a></h3>
<p>I <strong>detaljvyn</strong> återfinns alla anpassade fält i avsnittet <strong>DETALJER</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Listvy<a name="listvy"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Klicka på tandhjulsikonen till höger om tabellen och välj det anpassade fältet i avsnittet "Välj kolumner". Klicka <strong>”Spara”</strong> för att göra den anpassade fältkolumnen synlig i listvyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lägg till ny dialogruta<a name="l-gg-till-ny-dialogruta"></a></h3>
<p>Om alternativet <strong>”Visa i lägg till ny dialogruta”</strong> är markerat som "Ja", kommer det anpassade fältet att visas i "Lägg till ny"-modellerna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Import<a name="import"></a></h3>
<p>Vid import av en kalkylblad till Pipedrive kan dina anpassade fält matchas med kolumner i ditt kalkylblad. Du kan också lägga till anpassade fält direkt från <strong>matchning</strong>-sidan. <br><br>Läs mer om import i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Uppdatera dina anpassade fält<br><a name="uppdatera-dina-anpassade-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">För att ändra dina anpassade fält, gå till <strong>Inställningar &gt; Företag &gt; <a href="/settings/fields">Datafält</a></strong> och klicka på den<strong> </strong>"<strong>...</strong>” knappen bredvid ditt anpassade fält. </p>
<h3>Redigera<a name="redigera"></a></h3>
<p>Du kan ändra det anpassade fältets namn, fältsegenskaper och viktiga fält för ditt anpassade fält när som helst. Det anpassade fältets typ kan inte ändras efter att det har skapats.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Ordna om<br><a name="ordna-om"></a></h3>
<p>Du kan ändra ordningen på vilka dina anpassade fält visas.</p>
<p>Efter att ha klickat på “<strong>R</strong><strong>eorder</strong>” kommer du att tillfrågas med ett fönster där du kan ändra ordningen på fälten. Ändringarna kommer att gälla för vyn <strong>Lägg till ny</strong> och <strong>detaljerad vy</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Radera<a name="radera"></a></h3>
<p>Att radera ditt anpassade fält kommer att radera fältet och dess befintliga data från ditt Pipedrive-konto.</p>
<h3>
Kopiera API-nyckel<a name="kopiera-api-nyckel"></a></h3>
<p>Du kan kopiera ditt anpassade fälts API-nyckel. För mer information om hur du använder API:et, kan du titta på vår <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentation</a>. </p><hr><h2>Anpassning av fältsgrupper<a name="anpassning-av-f-ltsgrupper"></a></h2>
<p>Du kan organisera dina anpassade fält i grupper, vilket gör det lättare att hitta det fält du behöver.</p>
<p>För att lägga till en ny anpassad fältgrupp, klicka på <strong>”+ Fältgrupp“</strong> när du skapar eller redigerar ett anpassat fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Efter att du har skapat din grupp, kan du se den i dina <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>datafält.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Du kan se dina fält i grupper eller i en standard listvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Anpassade fältstatistik<a name="anpassade-f-ltstatistik"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong>-användare kanske inte alltid vet var ett fält används eller vilka data som kan gå förlorade om de tar bort fält.</p>
<p style="text-align: justify">För att mäta framgången och användbarheten av dina fält och undvika oavsiktliga borttagningar när du redigerar kan användare se deras skapande- och uppdateringsdatum, tillsammans med statistik som visar var det finns ifyllt eller används i filter.</p>
<p style="text-align: justify">För att se fältstatistiken måste admin-användare klicka på fältet för att öppna redigeringsvyn. Sedan, i det nedre vänstra hörnet, klicka på <strong>“Visa fältstatistik”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Därefter visas en ruta med fältstatistik. Med denna information i åtanke kan du antingen gå tillbaka för att <strong>redigera</strong> fältet eller <strong>ta bort</strong> det.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

l-gga-till-anpassade-f-lt

f-ltegenskaper

Fältegenskaper

kvalitetsregler

Kvalitetsregler

var-annars-kan-jag-l-gga-till-anpassade-f-lt

Var annars kan jag lägga till anpassade fält?

Lägga till anpassade fält

visa-dina-anpassade-f-lt

listvy

Listvy

l-gg-till-ny-dialogruta

Lägg till ny dialogruta

import

Import

Visa dina anpassade fält

uppdatera-dina-anpassade-f-lt

redigera

Redigera

ordna-om

Ordna om

radera

Radera

kopiera-api-nyckel

Kopiera API-nyckel

Uppdatera dina anpassade fält

anpassning-av-f-ltsgrupper

Anpassning av fältsgrupper

anpassade-f-ltstatistik

Anpassade fältstatistik

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Denna funktion är endast tillgänglig på Professionella och högre planer. Konfigurering och redigering av de obligatoriska fälten kan endast göras av <strong>globala</strong> adminanvändare med kontoinställningsbehörigheter.</div>
<p style="text-align: justify">Under alla säljprocesser är den data du samlar in om dina klienter extremt viktig. Pipedrives <strong>obligatoriska fält </strong>ger dig möjlighet att välja vilka av dina <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>databaserade fält</strong></a> som bör vara obligatoriska vid tillägg eller redigering av ett avtal, en kontaktperson eller en organisation. Detta innebär att användare i ditt konto <strong>inte</strong> kommer att kunna lägga till eller redigera nya poster eller flytta avtal förrän de obligatoriska fälten har fyllts i.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="hur-man-g-r-ett-f-lt-obligatoriskt"></a>Hur man gör ett fält obligatoriskt</h2>
<p style="text-align: justify">För att använda funktionen för obligatoriska fält, gå till <strong>Inställningar &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datafält</a></strong>. När du lägger till ett anpassat fält kommer du att se alternativet att göra fältet <strong>obligatoriskt</strong>.</p>
<p>Genom att klicka för att expandera alternativen när du redigerar ett deal-fält kan du välja vilka pipeliner och stadier ditt fält kommer att vara obligatoriskt för. Du har också möjligheten att göra dina fält obligatoriska i <strong>alla pipeliner, alla stadier</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Du kan endast expandera alternativen för lead/deal typfält. Person-, organisations- och produkttypsfält kommer alltid att vara obligatoriska.<br></div>
<p style="text-align: justify">Du kan redigera dina <strong>anpassade</strong> och <strong>standardfält</strong> genom att gå till <strong>Inställningar &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Data</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> fält</strong>. </a>Bläddra ner till det standardfält du vill göra obligatoriskt och klicka på det för att redigera fältet.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har markerat ditt fält som obligatoriskt kommer det att visas under avsnittet <strong>q</strong><strong>uality rules </strong>på din sida för datafält. Här kan du se vilka av dina fält som är markerade som obligatoriska eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viktiga</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Var visas obligatoriska fält?
<a name="var-visas-obligatoriska-f-lt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Om någon av dina användare försöker lägga till en post och lämna ett obligatoriskt fält tomt kommer de att se ett felmeddelande som förhindrar att posten skapas.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om några användare försöker flytta en affär till en ny fas utan ett ifyllt obligatoriskt fält kommer de att uppmanas att lägga till den obligatoriska informationen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om du vill uppmärksamma specifika fält, men inte göra dem obligatoriska, kan du prova våra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>viktiga fält</strong></a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> För närvarande kommer funktionen för obligatoriska fält inte att stoppa affärer från att fortskrida om fälten uppdateras via import, massredigering, API, automationer eller tredjepartsintegrationer.</div>

Required fields

hur-man-g-r-ett-f-lt-obligatoriskt

Hur man gör ett fält obligatoriskt

var-visas-obligatoriska-f-lt

Var visas obligatoriska fält?

<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Den här funktionen är endast tillgänglig på avancerade och högre planer. För information om funktionerna i våra olika planer, kolla <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">denna sida.</a></div>
<p style="text-align: justify">Inom försäljning kan team som har den mest relevanta informationen lättillgänglig agera snabbare, tala mer självsäkert och producera effektiva resultat. Att få den informationen är enkelt, men hur ska du veta när det finns luckor i din kunskap?</p>
<p style="text-align: justify">Med Pipedrive's <strong>Viktiga fält</strong>-funktion kommer du att kunna se när du saknar data i dina viktigaste fält i Pipedrive, så att du kan få den informationen och slutföra affären.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hur-man-g-r-ett-f-lt-viktigt"></a>Hur man gör ett fält viktigt</h2>
<p style="text-align: justify">För att börja, gå till <strong>Inställningar &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Datamängder</a> </strong>och klicka på fältet<strong> </strong>som du vill konfigurera som viktigt för ditt företagskonto.</p>
<p style="text-align: justify">När du aktiverar funktionen för ett fält, markera rutorna för att anpassa vilken pipeline eller vilken stage som ska ha konfigurationen för dina viktiga fält.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om att få värdet av en deal är en uppgift som måste göras innan en deal går förbi den första stagen i din pipeline, se till att markera värdet fältet som viktigt för varje stage utom den första stage.</p>
<p style="text-align: justify">På så sätt, om dealen fortsätter till en senare stage utan att ha något värde, kommer du att ha en visuell påminnelse om att få den informationen. Du kan också välja vilka pipelines och stages du vill ha dina viktiga fält i.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vad-h-nder-n-r-viktiga-f-lt-saknas"></a>Vad händer när viktiga fält saknas?</h2>
<p style="text-align: justify">När viktiga fält har aktiverats i ditt Pipedrive-konto kan du märka en flagga i <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">affärsuppgiftens detaljvy</a> som informerar dig om att viktiga fält saknar data.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Den här noteringen finns där för att informera dig om att de listade fälten har markerats som <strong>viktiga</strong> för den här fasen eller pipelinen och att dessa fält för närvarande saknar data.</p>
<p style="text-align: justify">För att lösa detta, ge helt enkelt värdefull data som ska fyllas i i dessa fält och fortsätt arbeta med att avsluta dessa affärer.</p>

Important Fields

hur-man-g-r-ett-f-lt-viktigt

Hur man gör ett fält viktigt

vad-h-nder-n-r-viktiga-f-lt-saknas

Vad händer när viktiga fält saknas?

Viktiga Fält

<div class="support-note primary">
<strong>Anmärkning:</strong> Denna åtgärd är endast tillgänglig för globala administratörsanvändare. </div>
<p style="text-align: justify">För att lägga till ett <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassat</a> eller standardfält till din lägg till deal, kontaktperson, produkt eller projektmodal, gå till <strong>Företagsinställningar &gt; <a href="/settings/fields">Datafält</a></strong> och välj fliken för den prompt du vill lägga till fältet i.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan sedan klicka på datafältet (anpassat eller standard) du vill lägga till i din lägg till objektsprompt för att uppdatera dess "Visas var"-egenskaper. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel, om du vill lägga till ett anpassat personfält i lägg till <strong>lead/deal</strong>, lägg till <strong>lead</strong> eller lägg till <strong>person</strong>-modalen, kan du gå till fliken <strong>“Person“</strong> och klicka på det anpassade fältet du vill inkludera.</p>
<p style="text-align: justify">För personfält kommer du att ha möjlighet att lägga till det i lägg till <strong>lead/deal</strong> eller <strong>person</strong>-modalen. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">När alternativet har valts visas det nu i <strong>Lägg till deal</strong> eller <strong>Lägg till person</strong>-modalen. </p>

<p><strong><br>Vilka fält kan jag lägga till?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Möjligheten att lägga till ett datafält i en <strong>Lägg till objekt</strong>-modal beror på vilken typ av fält du försöker lägga till och var du försöker lägga till det. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Lägg till lead/deal prompt</strong></td>
<td><strong>Lägg till person prompt</strong></td>
<td><strong>Lägg till organisation prompt</strong></td>
<td><strong>Lägg till produkt prompt</strong></td><td><strong>Lägg till projekt prompt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lead/deal datafält</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Persondatafält</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Organisationsdatafält</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Produktdatfält</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Projektdatfält</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Hur kan jag lägga till datafält i en lägg till affär, kontakt, produkt eller projekt-modal?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observera:</strong> </strong>Antalet anpassade fält du kan ha bestäms av användningsgränserna för ditt abonnemang, som du kan läsa mer om i <a href="https://support.pipedrive.com/sv/article/usage-limits-in-pipedrive">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Anpassade fält kan användas när informationen du vill lägga till i Pipedrive inte finns som ett standardfält. </p>
<p style="text-align: justify">Till exempel finns det inget standardfält för "befattning", men du kan inkludera den informationen med hjälp av ett <strong>enskilt alternativ</strong> eller ett anpassat fält av typen <strong>text</strong> under personkontakter.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Typer av anpassade fält</h2>
<p style="text-align: justify">Det finns sexton olika typer av <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anpassade fält</a>, med olika typer av information som du kan lägga till dina leads, affärer, kontakter, projekt eller produkter. </p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Fältnamn</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vad det används för</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Vanliga användningsområden</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Noteringar, URL:er eller annan text</div></td><td><div style="text-align: justify">Sekundära e-postadresser, (korta) kommentarer, jobbtitlar</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Stor text</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Längre noteringar</div></td><td><div style="text-align: justify">Längre kommentarer, beskrivningar</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Enkeltsalternativ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista med fördefinierade alternativ där endast ett kan väljas (maximalt 500 alternativ)</div></td><td><div style="text-align: justify">Kategori, industri, arbetsområde</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Flera alternativ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista med fördefinierade alternativ där flera saker kan väljas (Maximalt 500 alternativ)</div></td><td><div style="text-align: justify">Industri, region, konkurrenter, arbetsområde, artikelstatus</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autokomplettering</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Automatiskt ifyllnad av text baserat på tidigare inmatningar, lagrar upp till 255 tecken</div></td><td><div style="text-align: justify">Anpassade alternativ (t.ex. taggning), e-postadresser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Numerisk</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Numeriska uppgifter</div></td><td><div style="text-align: justify">Prioritetsnivå, numrerad ranking, begärda enheter</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetär</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Numeriska data med valutasymbol i förväg.</div></td><td><div style="text-align: justify">Provision, uppskattningar, kostnader</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>användare</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tagga en Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">användare</a> från ditt Pipedrive-konto</div></td><td><div style="text-align: justify">Tidigare eller sekundära affärs- eller kontaktägare, användare relaterade till det större projektet</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organisation</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tagga en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organisation</a> från din Pipedrive-databas.</div></td><td><div style="text-align: justify">Relaterade eller sekundära parter, partnerorganisationer, holdingbolag</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Person</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tag a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">person</a> från din Pipedrive-databas.</div></td><td><div style="text-align: justify">Relaterade eller sekundära personkontakter</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Angiv ett telefonnummer med <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">klick-till-samtal-funktion.</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Sekundära Skype-namn, sekundära telefonnummer, primärt telefonnummer för länkad artikel (affär, org.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tid</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Specifik tid vald från en tidsrullgardinslista. Tidsformatet kommer att matchas med ditt standard tidszonsformat.</div></td><td><div style="text-align: justify">Leveranstid, lunchtid</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tidsintervall</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Intervall av tid vald från en tidsrullgardinslista. Tidsformatet kommer att matchas med ditt standard tidszonsformat.</div></td><td><div style="text-align: justify">Öppettider, bästa tid att kontakta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Datum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Specifikt datum valt från en rullgardinskalender</div></td><td><div style="text-align: justify">Leveransdatum, deadline</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Datumintervall</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Intervall av datum valt från en rullgardinskalender</div></td><td><div style="text-align: justify">Evenemangsdatum, färdigställelseuppskattningar, helgdagar</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adress</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Butiker fullständiga adresser med hjälp av autokomplettering från Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Evenemangsplatser, sekundära kontorsplatser (när de skiljer sig från företagsadressen)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Saker att tänka på</h2>
<ul>
<li>Användar-, organisations- och person-typer anpassade fält kommer att länka till objektet som anges i dessa värden.</li>
<li>Kontaktpersoner i Pipedrive har redan ett standard telefonfält, men ett anpassat telefonfält kan läggas till under andra objekt (organisationer, deals etc).</li>
<li>Organisationer i Pipedrive har redan ett standard adressfält, men ett anpassat adressfält kan läggas till under andra objekt (leads, projekt etc).</li>
<li>När du lägger till en värde i ett person- eller organisationsfält och det inte redan finns en kontakt med det namnet i ditt konto, kommer en ny kontakt att skapas.</li>
<li>Numeriska och monetära fält för deals kan också ha formler tillagda till dem. Du kan lära dig mer om formlerade fält i <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</li>
<li>Textfält kan användas för URL:er, och att klicka på en URL i ett textfält kommer att omdirigera dig till den webbsidan.</li>
<li>Anpassade adressfält fungerar som standard adressfält under organisationer, inklusive underfält och <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Visa på karta"</a>-funktionen.</li>
<li>Valutan för ett monetärt fält kommer att matcha din standardvaluta om du inte anger annat.</li>
</ul>

What types of custom fields are there?

Vilka typer av anpassade fält finns det?

Data fields

Datafält

<p>För att välja vilka kolumner som är synliga i <strong>listvyn</strong> tabellen, klicka på <strong>hjulikonen</strong> i övre högra hörnet av listvyn tabellen och - använd de kryssrutor som visas - välj vilka kolumner du vill visa.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>När du är klar, klicka på <strong>"Spara"</strong> för att uppdatera din listvy.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Hur kan jag lägga till eller ta bort kolumner i listvyn?

<p>I listvyn av Pipedrive kan du redigera ett fält genom att svepa musen över fältet i fråga och klicka på blyertsikonen som visas.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>När blyertsikonen har klickats kan du ange ny information som ska läggas till i det fältet.</p>

How can I edit a field in the list view?

Hur kan jag redigera ett fält i listvyn?

<p style="text-align: justify">Den <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a> är ett hjälpsamt verktyg för att se och förstå datan i ditt konto, och du kan anpassa den på olika sätt. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till kolumner i din listvy<a name="l-gga-till-kolumner-i-din-listvy"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Deal, person och organisation fält är tillgängliga att använda som kolumner.<br></div>
<p style="text-align: justify">Klicka på <strong>växel</strong>ikonen i det övre högra hörnet av listvyn och välj vilka fält du vill ha som kolumner. </p>
<p style="text-align: justify">När du är klar, klicka på <strong>"</strong><strong>Spara</strong>."</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dina nya kolumner kommer att visas på nästa tillgängliga plats till höger om dina befintliga kolumner. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ordna om dina kolumner<a name="ordna-om-dina-kolumner"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan ändra var en kolumn är placerad genom att hålla ner musen och dra den till önskad plats. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också ändra bredden på dina kolumner genom att hålla ner musen och flytta marginalerna på båda sidor. </p>

Customizing the columns in the list view

l-gga-till-kolumner-i-din-listvy

Lägga till kolumner i din listvy

ordna-om-dina-kolumner

Ordna om dina kolumner

Anpassa kolumnerna i listvyn

<p>Om du tror att du borde kunna se objekt som ägs av en annan användare i ditt Pipedrive-konto men inte kan se den informationen - vi föreslår att du kontrollerar den visade filtret i <strong>listvyn</strong> för att bekräfta att den ska visa den användarens ägda objekt. <br><br>Observera dock att användare kan ha sin synlighet begränsad i Pipedrive-kontot baserat på <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synlighetsgrupper</a> in Pipedrive, som dikteras av administratören för kontot. Om du har några frågor om dessa synlighetstillstånd föreslår vi att du frågar administratören för ditt Pipedrive-konto.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Varför kan jag inte se mina kollegors föremål i listvyn?

<div class="support-note success primary"><strong>Notera: </strong>Du kan lära dig mer om hur du använder filter i <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Det kan vara till hjälp för andra användare i ditt konto att se saker precis som du gör.</p>
<p style="text-align: justify">Därför finns det en process för att dela till och med konfigurationen av dina listvykolumner så att andra användare också kan se dem. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Spara dina kolumnvyn</h2>
<p style="text-align: justify">För att spara konfigurationen av dina kolumnvyn, börja med att öppna <strong>filterrullgardinen</strong> i din kolumnvy och välj en filter. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">När du har valt ditt filter, markera rutan för <strong>”Spara valda kolumner med filtret”</strong> och klicka sedan på <strong>”Spara.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nu, när du eller en annan användare öppnar det filtret, kommer kolumnvyn du hade när den sparades även att öppnas.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dela din filter</h2>
<p style="text-align: justify">För att dela en filter med resten av ditt kontos användare, ändra filtrets <strong>synlighet</strong> till <strong>”Delad.” </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Om en filter är inställd på <strong>delad</strong> och <strong>”Spara valda kolumner med filtret”</strong> är markerat, kan andra användare öppna din filter och listvykolumner den sparades med. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Hur kan jag ställa in standardkolumner för alla mina användare i listvyn?

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Denna funktion är inte tillgänglig för projektets listvy eller lead-inkorgen.<br></div>
<p style="text-align: justify">I <strong>listvyn</strong> kan du sortera data genom att klicka på en kolumnrubrik, eller upp till tre kolumnrubriker samtidigt.<br><br>För att sortera efter flera kolumner i Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Gå till <strong>listvyn</strong> för dina affärer eller kontakter</li>
<li>Klicka på kolumnrubriken för det första objektet du vill sortera</li>
<li>Flytta din muspekare till den andra kolumnrubriken, håll ner <strong>SKIFT</strong>-tangenten och klicka på kolumnrubriken</li>
<li>Upprepa vid behov och upp till maximalt tre sorterade kolumner<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observera:</strong> Skift-sortering kommer bara att justera dina resultat om datan i den andra kolumnen är sekventiellt annorlunda.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Sortera efter flera kolumner i listvyn.

<p style="text-align: justify">Det går att ta bort flera objekt samtidigt från <strong>listvyn</strong> genom att använda markrutorna – som finns på vänster sida om tabellen – för att markera de objekt du vill ta bort.</p>
<p style="text-align: justify">När du har markerat objekten kommer en papperskorgssymbol att visas ovanför listan.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Genom att klicka på papperskorgssymbolen tas alla markerade objekt bort.</p>
<p style="text-align: justify">Du kan också markera och ta bort alla objekt på din lista genom att klicka i rutan i det övre vänstra hörnet och sedan markera papperskorgssymbolen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera</strong>: Vi har en guide om hur du kan <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">återställa borttagna affärer</a>, om du råkar ta bort något av misstag. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Observera att vanliga användare inte har möjlighet att ta bort affärer i Pipedrive som standard. Administratörer kan ge behörighet att ta bort affärer genom att gå till <strong>Inställningar &gt; Hantera användare &gt; <a href="/settings/permissions">Behörighetsuppsättningar</a></strong> och aktivera alternativet <strong>"Ta bort affärer</strong>" för den önskade behörighetsuppsättningen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Borttagna objekt kan återöppnas upp till 30 dagar efter borttagningen. Efter 30 dagar raderas objekten permanent och kan inte åtkommas eller återöppnas.</div>

Bulk deleting items in the list view

Bulk raderar objekt i listvyn

<p style="text-align: justify">Om en användare lämnar sin befattning men fortfarande har öppna affärer och länkade objekt, är det en bra idé att tilldela dessa objekt till en annan användare. Du kan göra detta i <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bulk</a> för att spara tid med följande metod.</p>
<p style="text-align: justify">För att börja, gå till <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listvyn</a> och klicka på "<strong>Filter</strong>"-knappen. Gå sedan till "<strong>Ägare</strong>" och välj användaren vars objekt du vill omfördela.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Om du redan har inaktiverat den nuvarande ägaren av objektet, hitta instruktionerna i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div>
<p style="text-align: justify">För att markera alla objekt i listan, klicka i kryssrutan i det övre vänstra hörnet. </p>
<p style="text-align: justify">När <strong>bulkredigeringspanelen</strong> visas, hitta och välj alternativet "<strong>Ägare</strong>" och välj "<strong>Redigera aktuellt värde</strong>" i rullgardinsmenyn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>I listan väljer du användaren som du vill att dessa affärer nu ska ägas av och klicka på <strong>"</strong><strong>Redigera</strong><strong>"</strong>. Granska sedan de objekt som omfördelas och om allt ser bra ut, bekräfta ändringarna.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera:</strong> Att omfördela ägande av affärer gäller inte för personer eller organisationer som är länkade till dessa affärer. För att omfördela ägandet av personer eller organisationskontakter måste samma steg slutföras även i flikarna <strong>kontakter - personer</strong> och <strong>kontakter - organisationer</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Hur kan jag omfördela objekt ägda av en användare till en annan användare?

<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Om du precis har börjat använda Pipedrive, kolla in vår <strong>”</strong><strong>Ordna dina säljdata” <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy-kurs</a>.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Listvyn är ett av sätten data visas i Pipedrive, genom att använda en tydlig, linjär vy för att göra all din information synlig.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Följande sektioner i ditt Pipedrive-konto har en listvy: </p>
<ul><li>Leads</li><li>Affärer</li><li>Kontakter (personer och organisationer)</li><li>Aktiviteter</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekt</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkter</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs: </strong>Leads-inkorgen har funktioner som skiljer sig från andra listvyer, vilket du kan lära dig mer om i <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vad-kan-jag-g-ra-i-listvyn"></a>Vad kan jag göra i listvyn?</h2>
<p style="text-align: justify">Listvyn stöder flera åtgärder:</p>
<ul><li><strong>Lägga till artiklar</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Använd<strong> "+" </strong>knappen längst upp i listvyn för att lägga till nya artiklar.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Exemplet ovan är från affärslistvyn och visar knappen<strong> "+ Deal"</strong> som används för att lägga till nya affärer.<br></div>
<ul><li><strong>Filtrering</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klicka på rullgardinsmenyn längst upp till höger för att lägga till eller tillämpa befintliga <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filter</a> i din listvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Ändra kolumner</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Klicka på kugghjulsikonen på höger sida av skärmen för att justera de synliga kolumnerna i din listvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> För mer information om att ändra dina kolumner i listvyn, kolla <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här guiden</a>.</div>
<ul><li><strong>Redigera fältvärden</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Om du svävar över ett fält i deal-, person-, organisations-, aktivitets- eller produktlistvyn kan du klicka på <strong>pennikon</strong> för att redigera värdet för det fältet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>OBS:</strong> Vissa fält, som "lägg till tid" för aktiviteter, kan inte redigeras via listvyn.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hoverkort-i-listvyn"></a>Hoverkort i listvyn</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Du kan klicka på en person eller organisation i ett hoverkort för att se objektets detaljerade vy. </div>
<p style="text-align: justify">Om du sveper muspekaren över en person, organisation eller affär i listvyn öppnas ett kort som visar objektets grundläggande information.</p>
<ul>
<li>
<strong>Personer –</strong> Kortet innehåller personens namn, e-post, telefonnummer och länkad organisation. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organisationer –</strong> Kortet innehåller organisationens namn, adress och länkad person. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Affärer –</strong> Kortet innehåller affärens titel, värde, länkad person eller organisation, förväntat avslutsdatum och nuvarande pipeline och steg. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

vad-kan-jag-g-ra-i-listvyn

Vad kan jag göra i listvyn?

hoverkort-i-listvyn

Hoverkort i listvyn

<p style="text-align: justify">Pipedrives <strong>detaljvy</strong> innehåller all information relaterad till den affären, inklusive e-postmeddelanden, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filer</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktiviteter</a> eller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">anteckningar.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="avtalets-detaljvy"></a>Avtalets detaljvy</h2>
<p style="text-align: justify">I <strong>avtalets detaljvy</strong> hittar du information om det avtalet, inklusive avtalstatus och eventuella länkade kontakter.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Framstegsindikator<br><a name="framstegsindikator"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I affärens <strong>detaljvy</strong> hittar du <strong>affärens framstegsindikator</strong>, som visar vilken pipelinetillfälle affären för närvarande är på och antalet dagar det tog att slutföra varje steg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Affärens framstegsindikator ger dig möjlighet att förstå affärens framsteg och ge inblick i vilka av dina steg som kan behöva mer uppmärksamhet. <br><br>Om du vill spåra det övergripande framsteg i affärer genom din pipeline rekommenderar vi att du använder <strong>affärsframstegs</strong>-rapporten i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>rapporter</strong></a>-sektionen av din <strong>framstegs</strong>-flik. I din framstegsdel kan du också prova anpassade rapporter med vår <a href="https://support.pipedrive.com/hc/sv/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>-funktion. </p>
<p>Läs mer om <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">affärshantering</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sidof-lt"></a>Sidofält</h2>
<p style="text-align: justify">Sidofältet i detaljvyn innehåller den information du har lagt till i din affär. Om du använder flera marknadsplatsappar i ditt arbetsflöde tillåter vår <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a>-funktion dig att lägga till specifika appar i sidofältet.</p>
<h3>Summering<a name="summering"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Summeringen</strong> är den första avsnittet inom sidofältet och innehåller kärndetaljerna i dina affärer, såsom:</p>
<ul><li>Värde och produkter</li><li>Omsättningsmått (om <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">återkommande produkter</a> har lagts till)</li><li>Märke</li><li>Sannolikhet</li><li> Förväntat slutförandedatum</li><li>Kontaktpersonen</li><li>Organisationen kopplad till affären</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Summeringen visas alltid högst upp i sidofältet. </p>
<h3>Hantera avsnitt<a name="hantera-avsnitt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">För att hantera avsnitten i ditt sidofält, klicka på kugghjulsikonen i summeringen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Här kan du omorganisera avsnitten med funktionen för dra och släpp. För att omorganisera avsnitten, klicka och håll på handtaget <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>För att visa eller dölja specifika avsnitt, klicka på växeln bredvid avsnittets namn.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ndringslogg"></a>Ändringslogg</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">När du är i <strong>detaljvyn</strong> av en affär kan du klicka på funktionen <strong>Ändringslogg</strong> för att se alla ändringar som gjorts på den här posten, sorterade efter datum.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Dessa ändringar inkluderar även fasändringar, värde, etikett- och kontaktuppdateringar, samt ändringar av förväntat avslutningsdatum och standard- och anpassade fältuppdateringar.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="hover-kort"></a>Hover-kort </h2>
<p style="text-align: justify">När du sveper över kontaktnamnet, organisationsnamnet eller Pipedrive-användaren i affärsdetaljvyn ser du ett popup-kort som innehåller detaljer relaterade till den posten. </p>
<ul>
<li><strong>Affärsägare</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Person</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organisation</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Följare<a name="f-ljare"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Du kan enkelt lägga till eller ta bort <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">följare</a> till affärer genom att klicka på knappen "<strong>Följare</strong>" högst upp på affärens detaljvy.</p>
<p>Du kan antingen välja att <strong>lägga till en följare</strong> eller <strong>börja följa</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">För att ta bort en följare, svep över följarnamnet och klicka på papperskorgen-ikonen.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Fokus<a name="fokus"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrives främsta mål är att hjälpa användarna att slutföra sina affärer genom aktivitetsbaserade funktioner.<br></p>
<p style="text-align: justify">Inom avsnittet <strong>Fokus</strong> hittar du alla aktiviteter, e-postutkast och viktiga anteckningar som kräver din uppmärksamhet för att slutföra din affär snabbare.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan kollapsa Fokusavsnittet för att snabbare komma åt <strong>Historik</strong>.</p><hr><h2>Historia<a name="historia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Denna sektion inkluderar alla objekt som har lagts till och laddats upp till affären. </p>
<p style="text-align: justify">Du kan navigera genom flikarna för att filtrera specifika objekt som anteckningar, aktiviteter, utbytta e-postmeddelanden, filer, osv.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

avtalets-detaljvy

Avtalets detaljvy

framstegsindikator

Framstegsindikator

sidof-lt

summering

Summering

hantera-avsnitt

Hantera avsnitt

Sidofält

ndringslogg

Ändringslogg

hover-kort

Hover-kort

f-ljare

Följare

fokus

Fokus

historia

Historia

Deal detaljvy

<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Funktionen för <strong>e-postsynkronisering</strong> är endast tillgänglig på Avancerade och högre planer. För mer information om funktionerna i olika Pipedrive-planer, kolla in <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">den här artikeln.</a></div>
<p>Om e-posten visas på detaljvyn av personen men inte på detaljvyn av affären, beror det troligen på att e-posten ännu inte har kopplats till affären.<br>För att koppla e-posten till affären, gå till din Pipedrive-inkorg, klicka på e-posttråden och klicka <strong>"Lägg till ny affär"</strong> för att koppla den till en affär.</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Varför visas inte e-postmeddelanden i detaljvyn av affären?

<p style="text-align: justify">Anteckningar är ett bra sätt att lägga till extra information i detaljvyn för dina objekt, inklusive länkar och bilder.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lägga till en anteckning</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Varje anteckningsstorlek kan vara högst <strong>100 KB</strong> och du kan ha upp till <strong>100</strong> anteckningar per affär, person eller organisation. Om en anteckning överstiger storleken på 100 KB kommer den att delas upp i flera anteckningar.</div>
<p style="text-align: justify">För att lägga till en anteckning till ett objekt, gå till detaljvyn och klicka på <strong>”Anteckningar“ </strong>i det övre högra hörnet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Grundläggande textfunktioner finns längst ner i fönstret och inkluderar:</p>
<ul><li>Fetstil</li><li>Understrykning</li><li>Kursivering </li><li>Punktlistning</li><li>Numrerad listning</li><li>Indrag (vänster eller höger) </li></ul>
<p>Du kan också klicka på knappen <strong>länk </strong>för att infoga en länk i texten i din anteckning.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Obs:</strong> Text som har en infogad länk kommer att visas i <strong>blått</strong>, och du kan klicka på orden för att öppna den infogade länken. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Ytterligare anteckningsfunktioner</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>Ytterligare anteckningsfunktioner är inte tillgängliga för aktiviteter och leads.</div>
<p style="text-align: justify">Förutom de grundläggande redigeringsfunktionerna för anteckningar kan du också lägga till bilder och <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@nämn</a> andra användare i ditt konto.</p>
<p>För att lägga till en bild i din anteckning, klicka på <strong>bild</strong>-ikonen och välj önskad bild.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också använda <strong>”@“</strong>-symbolen för att nämna en annan användare. Användare som nämns får en <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">avisering</a> och de kan lämna kommentarer på anteckningen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>När du har redigerat din anteckning färdigt, klicka på <strong>”Spara.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observera: </strong>När du använder nämningar, kan du antingen klicka på <strong>”@“</strong>-symbolen eller använda <strong>at</strong>-tangenten på ditt tangentbord. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Spara och söka efter anteckningen</h2>
<p style="text-align: justify">När du har sparat anteckningen läggs den till under avsnittet <strong>KLART</strong> i din detaljvy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Klicka på <strong>”...“</strong> för att redigera, fästa eller ta bort anteckningen. När en anteckning är fäst, förblir den högst upp i detaljvyn men kan fortfarande hittas under <strong>KLART</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Du kan också söka efter nyckelord från din anteckning för att hitta det länkade objektet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Hur kan jag lägga till anteckningar?

<p>Om personen var länkad till organisationen efter att e-posten i fråga var länkad med den personen, kommer e-posten inte att visas under organisationen.<br>Endast efter att ha länkat personen till organisationen kommer några nya e-postmeddelanden som mottas också att visas under organisationen.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Varför syns inte mina mejl på organisationsidan men visas i affären och kontakten?

Detail view

Detaljerad vy

Organizing your data

Organisera dina data

Kunskapsbas

Organisera dina data

Datafält

Listvy

Detaljerad vy

Filtering

Erjudanden

Aktiviteter

Kontakter

Frågor?