Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar. Wenn Sie bereits Kontakte oder Organisationen in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount haben und für diese Deals in Massenbearbeitung hinzufügen möchten, empfehlen wir, die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">Pipedrive System ID-Funktion beim Importieren einer Tabelle</a> zu verwenden. Um eine Tabelle mit den erforderlichen Personen- oder Organisations-IDs zu erstellen, empfehlen wir, zur Listenansicht zu gehen und um das entsprechende Pipedrive System ID-Feld mittels dem Zahnradsymbol einzublenden. Sobald das Feld sichtbar ist, exportieren Sie die Filterergebnisse in eine Tabelle, geben Sie die nötigen Informationen zum Deal ein und importieren Sie die Tabelle zurück in Ihren Pipedrive-Account.

Adding deals in bulk

Deals in Masse hinzufügen

In der Detailansicht eines Deals werden Sie eine Leiste für Ihren Fortschritt sehen, der Ihnen die aktuelle Phase Ihrer Pipeline anzeigt, in der sich Ihr Deal befindet. Entlang dieser Pipeline werden Sie schwarze Pfeile sehen. Diese zeigen den durchschnittlichen Fortschritt des Nutzers für gleichaltrige Deals an. Wenn Sie z.B. einen 20 Tage alten Deal besitzen, zeigen Ihnen die Pfeile den Fortschritt des Deals in der Pipeline während dieser 20 Tage an.

What are the black arrows in the Detail View of a deal?

Was bedeuten die schwarzen Pfeile in der Detailansicht eines Deals?

Klicken Sie in der Detailansicht des Deals, den Sie duplizieren möchten, auf ... und wählen Sie Duplizieren. Sie werden automatisch zum duplizierten Deal weitergeleitet. Sie werden dort den Zusatz (Kopie) im Titel des Deals finden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" width="500" height="240">
Wenn Sie einen Deals duplizieren, werden die Kerninformationen zu dem neuen duplizierten Deal hinzugefügt, z. B. der Dealtitel, die Kontaktperson, die Organisation, der Wert und die Phase. Allerdings werden keine Ihrer verknüpften Aktivitäten, Notizen oder E-Mails mit dem neuen, doppelten Deal verknüpft, da sie jeweils nur mit einem Deal verknüpft werden können.

How can I duplicate a deal?

Wie kann ich einen Deal duplizieren?

Die Trennung von Leads und Deals ist wichtig, um alle Ihre Daten zu organisieren. Nachfolgend erklären wir die beiden Begriffe, damit Sie wissen, ob Sie Ihre Kunden als Lead oder als Deal anlegen sollten.
<div class="support-sections"> 
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Leads</a>
<a href="#C2IamCs">2: Deals</a>
<a href="#C3IamCs">3: Leads in Deals umwandeln</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Leads</h2>
<div>
In den Anfangsphasen Ihres Lead-Generierungsprozesses befinden sich möglicherweise viele potenzielle Deals in den ersten Phasen Ihrer Pipeline. Sie sind noch nicht bereit, im Verkaufsprozess weiterverfolgt zu werden, aber auch nicht kalt genug, um als verloren markiert oder gelöscht zu werden. Dies kann Ihren Arbeitsbereich sehr unübersichtlich machen und Sie davon ablenken, sich auf die Deals zu konzentrieren, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern. 
In Pipedrive können Sie Leads zu Ihrem Account hinzufügen, bevor Sie sie als Deals in Ihre Pipeline aufnehmen. Unser <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Lead-Posteingang</a> ist ein separater Posteingang, in dem Sie Ihre vorqualifizierten Leads ablegten können, bevor sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Deals</a> umgewandelt werden. Sobald Sie sich entschieden haben, welche Leads sich qualifizieren, können Sie diese ganz einfach in Deals umwandeln und direkt zu Ihrer Pipeline hinzufügen, um Ihren Verkaufsprozess zu starten.
<ul>
<li>Leads können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit beiden verknüpft werden.</li>
<li>Leads ermöglichen es Ihnen, Ihre potenziellen Kunden zu strukturieren, bevor Sie sie in Ihre Sales-Pipeline aufnehmen.</li>
<li>Leads können in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360012995377-How-can-I-import-leads-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012995377">Ihren Account importiert werden.</a>
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" width="830" height="480">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Deals</h2>
Den fortlaufenden Prozess, den Sie mit einem Kontakt oder einer Organisation in Pipedrive verfolgen, wird als Deal nachverfolgt und durch die Phasen Ihrer Pipeline verarbeitet bis diese entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist.
Zum besseren Verständnis der Beziehung zwischen Kontakten und Deals, empfehlen wir Ihnen sich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">hier</a> über die Organisation von Daten in Pipedrive zu informieren.  
Wenn Sie auf einen Deal klicken, werden Sie zur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> dieses Deals weitergeleitet, wo Ihnen alle relevanten Kontaktinformationen sowie alle Aktivitäten, E-Mails, Notizen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Deal angezeigt werden.
<ul>
<li>Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder mit beiden verknüpft werden.</li>
<li>Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.</li>
<li>Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.</li>
<li>Deals können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">aus einem früheren CRM</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">einer CSV oder XLS-Datei</a> importiert werden.</li>
<li>Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unter<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Berichte</a>verfolgt werden. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" width="951" height="451"> 
<hr>

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Leads in Deals umwandeln</h2>
Wenn Sie den Lead qualifiziert haben und bereit sind, ihn als Deal in Ihrer Pipeline weiterzuverfolgen, klicken Sie auf In Deal umwandeln. Dadurch gelangen Sie zu einem neuen Dialog, in dem Sie die Pipeline, die Sichtbarkeit und den Wert Ihres neuen Deals definieren können. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" width="301" height="436">
Alle Informationen zu den Kontakten und der Organisation des Leads werden automatisch in den Dialog In Deal umwandeln übertragen, damit Sie sie einfach zu Ihren Kontaktlisten hinzufügen können. Wenn Pipedrive ein mögliches Duplikat eines Kontakts erkennt, werden Sie aufgefordert, den bestehenden Kontakt falls nötig zu überprüfen und einen davon auszuwählen.
Alle zu den Leads hinzugefügten Notizen werden ebenfalls in die Detailansicht des Deals übertragen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" width="300" height="599">
Klicken Sie anschließend auf Speichern , um den Lead in einen neuen Deal umzuwandeln. Der Lead wird aus Ihrem Leads-Posteingang entfernt und in die gewünschte Pipeline verschoben.
</div>

Leads vs Deals

Leads vs. Deals

Sie können in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106229">Pipeline-Ansicht</a> und Deals-<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000146149">Listenansicht</a> nach gewonnen, verlorenen oder gelöschten Deals filtern.
 Filtern in der Pipeline-Ansicht
In der Pipeline-Ansicht werden standardmäßig nur offene Deals angezeigt, so dass Sie einen Filter erstellen und anwenden müssen, um gewonnene, verlorene oder gelöschte Deals anzuzeigen. Um einen Filter zu erstellen, gehen Sie zu dem Filtersymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms und klicken Sie auf Neuer Filter hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" />
Sie können einen Filter erstellen, der die folgenden Bedingungen erfüllt, um alle gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals in Ihrem Account anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" width="600" height="426" />
Wenn Sie nur Deals in einem Status sehen möchten (z.B. alle gelöschten Deals), können Sie den Filter so einstellen, dass er nur diese Bedingung berücksichtigt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" width="600" height="217" />

<hr />
Filtern in der Listenansicht
Dieselben Filter können auch in der Listenansicht angewendet werden, um nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals zu filtern.
Die Filterung in der Pipeline-Ansicht erfolgt abhängig von der Pipeline. Wenn Sie also die selben Ergebnisse in der Listenansicht erhalten möchten, müssen Sie die Pipeline bestimmen, deren Informationen angezeigt werden sollen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" width="600" height="325" />

Filtering for my won, lost, or deleted deals

Filtern nach gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals

<div class="support-sections">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.</div>
 Um einen gelöschten Deal wiederherzustellen, gehen Sie in die Detailansicht dieses Deals und klicken Sie auf die Schaltfläche Wieder eröffnen in der oberen rechten Ecke.
Dadurch wird der Deal in derselben Phase wiedereröffnet, in der er zuvor als Gelöscht markiert wurde. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reopen_deleted_deal.png" alt="reopen_deleted_deal.png" width="931" height="193" />
 Leads in Massenbearbeitung wiederherstellen
Wenn Sie mehr als einen gelöschten Deal wiederherstellen möchten, empfehlen wir, zunächst anhand eines <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360011053478">Filters</a> die gelöschten Deals in Ihrem Pipedrive-Account zu finden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" width="601" height="299" />
Wählen Sie anschließend anhand der Funktion Massenbearbeitung alle Deals aus, die Sie wiederherstellen möchten. Suchen Sie im eingeblendeten Massenbearbeitungsbereich das Feld Status, wählen Sie Bestehenden Wert ersetzen durch... und danach Öffnen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" width="599" height="310" /> Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um diese Statusänderungen zu speichern.

How can I restore deleted deals?

Wie kann ich gelöschte Deals wiederherstellen?

Über die Pipeline- und Deal-Ansicht können Sie den Gesamtwert Ihrer Deals nach Pipeline, Phase oder anderen anpassbaren Filterbedingungen leicht erkennen. Alle Gesamtwerte werden in Ihrer Standardwährung angezeigt, aber wenn Sie Deals in einer anderen Währung als der Standardwährung abgeschlossen haben, werden diese automatisch umgerechnet und im Gesamtwert berücksichtigt. 
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Gesamtwert nach Pipeline-Phase anzeigen </a>
<a href="#C2IamCs">2: Gesamtwert nach Pipeline anzeigen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Gesamtwert in der Listenansicht anzeigen </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Gesamtwert nach Pipeline-Phase anzeigen</h2>
In der Pipeline-Ansicht können Sie den Gesamtwert Ihrer Deals pro Phase unter dem Namen der jeweiligen Phase sehen. Wenn Sie mit der Maus über die Anzahl der Deals in dieser bestimmten Phase fahren, sehen Sie die Aufschlüsselung des Gesamtwertes nach Währungen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" width="400" height="273" />
 Wenn Sie eine <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005650549">Phasen-</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005650709">Dealwahrscheinlichkeit</a> eingerichtet haben, können Sie den gewichteten Gesamtwert Ihrer Deals im Vergleich zur ungewichteten Gesamtsumme sehen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" width="400" height="278" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Gesamtwert nach Pipeline anzeigen</h2>
In der oberen rechten Ecke Ihrer Pipeline-Ansicht sehen Sie auch den Gesamtwert, den gewichteten Gesamtwert und die Gesamtzahl der Deals nach Pipeline. Wenn Sie diese Zahlen direkt anklicken, wird die Aufschlüsselung nach Währungen angezeigt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinesum.gif" alt="pipelinesum.gif" width="602" height="318" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Gesamtwert in der Listenansicht anzeigen</h2>
Ähnlich wie in der Pipeline-Ansicht sehen Sie in der rechten oberen Ecke der Deal-Ansicht den Gesamtwert des Deals, den gewichteten Gesamtwert und die Gesamtzahl der Deals. Wenn Sie auf das Informationssymbol klicken, wird die Aufschlüsselung nach Währungen angezeigt.
Sie können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">Filter</a> erstellen, um Ihre Gesamtwertberichte in der Deals-Ansicht anzupassen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" width="599" height="290" />

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

Wie kann ich den Gesamtwert meiner Deals nach Phase oder Pipeline sehen?

Um einen Deal in eine andere Pipeline zu verschieben, gehen Sie einfach in Ihre Pipeline-Ansicht und ziehen Sie den Deal, den Sie verschieben möchten, in die entsprechende Pipeline. Sie sollten dann die Option Andere Pipeline sehen. Nachdem Sie den Deal hier her verschoben haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können, in die Ihr Deal verschoben werden soll. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" width="833" height="565" /> Sie können einen Deal auch direkt aus der Detailansicht des Deals in eine andere Pipeline verschieben. Wenn Sie unter der grünen Leiste auf den Namen der Pipeline/Phase klicken, öffnet sich eine Box, in der Sie die neue Pipeline und Phase auswählen können. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="600" height="387" /> Wenn Sie gleichzeitig mehr als nur einen Deal in eine neue Pipeline oder Phase verschieben möchten, können Sie dies in der Listenansicht des Deals tun. Weitere Informationen zur Massenbearbeitung in der Listenansicht finden Sie<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="206529689">hier</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline_stage.png" alt="Pipeline_stage.png" width="841" height="595" />

How can I move a deal to another pipeline?

Wie kann ich einen Deal in eine andere Pipeline verschieben?

Das Erstellungsdatum eines Deals kann in der Listenansicht der Deals bearbeitet werden. Dazu können Sie in der Listenansicht Ihrer Deals die Spalte Deal erstellt anwenden. Um zu erfahren, wie Sie Spalten zu Ihrer Listenansicht hinzufügen können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001124005">hier</a>. Nachdem Sie die Spalte Deal erstellt hinzugefügt haben, können Sie das Datum direkt bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol neben dem Erstellungsdatum des Deals klicken, ein neues Datum angeben und auf Speichern klicken. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" width="878" height="523" />

How can I edit the Deal Created date?

Wie kann ich das Erstellungsdatum des Deals bearbeiten?

Sie können die Zeit für gewonnene Deals direkt in der Detailansicht dieses Deals bearbeiten, klicken Sie dafür auf das Stiftsymbol neben Gewonnen am unter Details. Geben Sie anschließend die neuen Informationen ein und klicken Sie auf Speichern.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" width="700" height="491" /> 
Eine weitere Möglichkeit, die Zeit zu bearbeiten, besteht in der Listenansicht.Dazu können Sie in der Listenansicht Ihrer Deals die Spalte Gewonnen am anwenden. Um zu erfahren, wie Sie Spalten zu Ihrer Listenansicht hinzufügen können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001124005">hier</a>. Nachdem Sie die Spalte Gewonnen am hinzugefügt haben, können Sie das Datum direkt bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol neben dem Wert Gewonnen am klicken, ein neues Datum eingeben und auf Speichern klicken. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" width="801" height="310" />

How can I edit the Deal Won time?

Wie kann ich die Zeit für gewonnene Deals ändern?

Um den Hauptansprechpartner oder die Organisation in Ihrem Deal zu ändern, können Sie entweder einen neuen Ansprechpartner hinzufügen, den Ansprechpartner des Deals zu einem bestehenden Ansprechpartner ändern oder Ihren Ansprechpartner umbenennen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Zu neuem Kontakt ändern</a>
<a href="#C2IamCs">2: Zu anderem Kontakt wechseln</a>
<a href="#C3IamCs">3: Kontakt umbenennen</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Zu neuem Kontakt ändern</h2>
Um einen neuen Kontakt zu Ihren Deals hinzuzufügen, müssen Sie zunächst die Verknüpfung des aktuell verknüpften Kontakts aufheben. Dies können Sie tun, indem Sie in der Detailansicht auf ... klicken und Verlinkung mit diesem Kontakt auflösen wählen.
<h2> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" width="451" height="322" />
</h2>
Sie können dann eine neue Kontaktperson erstellen und sie zum Deal hinzufügen, indem Sie auf + Kontakt verknüpfen klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" width="300" height="297" />
Sie können dann den Namen Ihrer neuen Kontaktperson hinzufügen, die mit dem Deal verbunden wird.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" width="399" height="199" />
<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Zu anderem Kontakt wechseln</h2>
Von Ihrer Detailansicht eines Deals aus können Sie einen neuen Kontakt oder eine Organisation verknüpfen, indem Sie auf ... klicken und Wechsel zu einer anderen Option auswählen. Sie haben auch die Möglichkeit, Verknüpfung mit diesem Kontakt löschen aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" width="399" height="280" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" width="400" height="283" />
Unter Listenansicht des Deals können Sie den Link zu einem anderen Kontakt bearbeiten, indem Sie mit der Maus über den zu bearbeitenden Kontakt fahren und auf das Bleistiftsymbol klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" width="601" height="212" />
Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Kontakt zu erstellen oder aus der Dropdown-Liste, die nach dem Tippen erscheint, einen vorhandenen Kontakt auszuwählen, der mit dem Deal verknüpft werden soll.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" width="601" height="212" />
<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Kontakt umbenennen</h2>
Um den zu einem Deal gehörenden Kontakt umzubenennen, fahren Sie mit der Maus über den zu diesem Deal gehörenden Kontakt und klicken Sie auf Umbenennen, um den Kontakt zu bearbeiten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" width="300" height="440" /> 
Alternativ können Sie auf das Bleistift-Symbol klicken, um den Namen des Kontaktes sowie andere Felder zu bearbeiten. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" width="300" height="380" />

Editing the contact linked to a deal

Mit einem Deal verknüpften Kontakt bearbeiten

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" width="862" height="643" /> 
Was sind Deals?
Den fortlaufenden Prozess, den Sie mit einem Kontakt oder einer Organisation in Pipedrive verfolgen, wird als Deal nachverfolgt und durch die Phasen Ihrer Pipeline verarbeitet bis diese entweder GEWONNEN oder VERLOREN ist.
Um ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen Kontakten und Deals zu erlangen, empfehlen wir Ihnen sich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="206770039">hier</a> über die Organisation von Daten in Pipedrive zu informieren.
Durch Anklicken eines Deals erhalten Sie dessen Detailseite angezeigt, aus der alle Informationen zu Kontakten und Organisationen, sowie alle Aktivitäten, E-Mails, Notizen und Aktionen im Hinblick auf den Deal ersichtlich sind.
<ul>
<li>Deals können mit einem Kontakt, einer Organisation oder auch mit beiden verknüpft werden!</li>
<li>Deals verfolgen alle Ereignisse und Entwicklungen, die während des Vertriebsprozesses stattfinden.</li>
<li>Nachdem Geschäfte mit einem Kontakt verbunden sind, werden alle in Bezug auf das Geschäft vorgenommenen Aktionen auch mit der zugehörigen Kontaktperson/Organisation verknüpft.</li>
<li>Deals können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="206515159">aus einem vorherigen CRM</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="208039595">einer CSV- oder XLS-Datei</a> importiert werden.</li>
<li>Der Fortschritt der Deals kann in Ihrem Account unter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207435039">Berichte</a> verfolgt werden. 
</li>
</ul>
Wie füge ich einen Deal hinzu?
Es gibt mehrere Möglichkeiten Ihrem Account einen Deal hinzuzufügen, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.
<ul>
<li>In der Pipeline-Ansicht, Listenansicht oder Prognoseansicht Ihres Deals. Dies erlaubt Ihnen die Deals einzeln anzulegen und Informationen wie Kontakte, Deal-Werte und den voraussichtlichen Abschlusstermin des Deals zu sehen. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" width="601" height="302" /> 
<ul>
<li>In der Detailansicht eines Kontaktes oder Organisation. In der Detailansicht eines Kontaktes können Sie ganz einfach einen neuen Deal für diesen Kontakt anlegen, der daraufhin die Daten des Kontakts übernimmt. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="600" height="146" /> 
<ul>
<li>Innerhalb der Timeline für Kontakte in Kontakte. Wenn Sie sich die Timeline der Aktivitäten für bestimmte Kontakte im Pipedrive-Account ansehen, können Sie einen neuen Deal für diesen Kontakt anlegen. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="602" height="237" /> 
<ul>
<li>Innerhalb einer E-Mail im Mail-Tab. Ist eine E-Mail nicht mit einem Deal im Pipedrive-Account verbunden, können Sie diese mit einem bereits vorhandenen Deal verbinden oder einen neuen Deal anlegen, um sie zu verbinden. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal_mail_tab.png" alt="add_deal_mail_tab.png" width="600" height="249" /> 
<ul>
<li>Durch die Zuordnung von Feldern verschiedener Deals während des Datenimports. Immer wenn Felder verschiedener Deals zugeordnet werden, werden Deals für die dazugehörigen Kontakte angelegt. Um mehr über den Importvorgang zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="208039595">hier</a> 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="601" height="366" />

Deals: What they are, and how to add them

Deals: Was sie sind und wie sie hinzugefügt werden

Die Funktion Deal-Labels von Pipedrive ermöglicht es Ihrem Team, jedem Deal farbkodierte Labels hinzuzufügen, um Ihnen bei der Organisation Ihrer Daten zu helfen und Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen. Dadurch erhalten Sie eine bessere visuelle Darstellung Ihrer Deals, während Sie diese in der Pipeline, in der Detail- und in der Listenansicht betrachten. 
Wenn Sie Ihre Kontakte und nicht Ihre Deals segmentieren möchten, haben wir auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000333038">Kontakt-Labels</a>.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Deal-Labels erstellen und zuweisen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Deal-Labels bearbeiten oder löschen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Deal-Labels ansehen</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Deal-Labels erstellen und zuweisen</h2>
Wenn Sie einen Deal hinzufügen, können Sie ein Label auswählen, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und eines Ihrer Labels für den neuen Deal auswählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" />
Sie können die Deal-Labels direkt von der Listenansicht aus vergeben, nachdem Sie die Spalte mit den Labels sichtbar gemacht haben, oder von der Detailansicht aus, indem Sie auf die Bezeichnungsoption neben dem Titel des Deals klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" />
 Wie kann ich neue Deal-Labels hinzufügen?
<div class="support-sections">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.</div>
 Sie können neue Labels von der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> aus hinzufügen. Klicken Sie neben dem Titel des Deals oben auf der Seite auf das Label, um das Dropdown-Menü anzuzeigen, in dem Sie Ihre Labels bearbeiten können. Wählen Sie + Label hinzufügen, um ein neues Label zu erstellen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" />
Um ein neues Labels aus der Ansicht Ihrer Deallistenansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol Ihrer Deal-Labels und wählen Sie + Label hinzufügen hinzufügen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Deal-Labels bearbeiten oder löschen 
</h2>
Die Bearbeitung Ihrer Deal-Labels kann von Ihrer Listenansicht aus vorgenommen werden. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol in der Listenansicht, nachdem Sie mit der Maus über das Label gefahren sind, das Sie bearbeiten möchten. Sie können dieses ausgewählte Label auch löschen, indem Sie auf das Mülleimer-Symbol klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" />
Es ist auch möglich, Ihre Labels zu bearbeiten, indem Sie auf das Bleistiftsymbol in der Detailansicht klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Deal-Labels ansehen</h2>
Von Ihrer Listenansicht aus können Sie Ihre Labels anzeigen. Um die Spalte mit den Labels sichtbar zu machen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie das anzuzeigende Feld &quot;Label&quot;, klicken Sie dann auf Speichern.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" />
In der Detailansicht des Deals können Sie das zugeordnete Label oben auf der Seite neben dem Deal-Titel anzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" /> Sobald Sie einem Deal ein Label zugewiesen haben, sehen Sie die entsprechende Farbe auf Ihrer Deal-Kachel in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106229">Pipeline-Ansicht</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" />

Deal Labels

Deal-Labels

Ein Deal in Pipedrive kann nur mit einem Kontakt verknüpft sein. Falls nötig, können andere Kontakte als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001109689">Teilnehmer</a> mit diesem Deal verknüpft werden. Teilnehmer können in der Seitenleiste, die sich in der Detailansicht des Deals befindet, zu einem Deal hinzugefügt werden.

Can multiple people be linked to a deal?

Können mehrere Kontakte mit einem Deal verknüpft werden?

Deals

Wenn Sie einen bestimmten Filter häufig anwenden, können Sie diesen auch als Favoriten einstellen. Um einen Filter als Favorit einzustellen, klicken Sie auf den Filter-Button und dann auf das Sternsymbol neben dem Namen des Filters. Sobald der Filter als Favorit eingestellt wurde, können Sie ihn im Filter-Dropdownmenü unter FAVORITEN finden.

How can I favorite filters?

Wie kann ich Filter als Favoriten einstellen?

Wenn Nutzer Ihr Unternehmen verlassen oder keinen Zugang zu Pipedrive mehr benötigen, können sie aus dem Unternehmenskonto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005422805">deaktiviert</a> werden. Nach der Deaktivierung bleiben Deals, Kontakte und Aktivitäten im Besitz dieser Nutzer innerhalb von Pipedrive, können aber durch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">Filterung</a> leicht eingesehen und neu zugeordnet werden.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Anzeigen von Daten im Besitz eines deaktivierten Nutzers</a>
<a href="#C2IamCs">2: Neuzuweisung von Daten, die einem deaktivierten Nutzer gehören </a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Anzeigen von Daten im Besitz eines deaktivierten Nutzers</h2>
Mit Hilfe von Filtern können Sie die Angebote, Kontakte und Aktivitäten Ihrer deaktivierten Nutzer anzeigen. Klicken Sie in Ihrer Pipeline oder einer beliebigen Listenansicht auf die Filter-Dropdown-Liste &gt; DEAKTIVIERTE NUTZER, um die Liste aller Ihrer deaktivierten Nutzer zu erweitern.
<a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637" /></a>
Sie können dann auf den Namen jedes deaktivierten Nutzers klicken, um die Elemente anzuzeigen, die er besaß.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250" /> 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Neuzuweisung von Daten, die einem deaktivierten Nutzer gehören </h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Sobald ein Nutzer deaktiviert ist, können Sie ihm keine Elemente mehr zuordnen.</div>
 Wenn Sie Ihre Elemente einem aktiven Nutzer neu zuweisen möchten, können Sie dies tun, indem Sie nach den Elementen Ihres deaktivierten Nutzers filtern und diese aus der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000146149">Listenansicht</a> neu zuweisen.
Bewegen Sie die Maus in der Spalte Besitzer über den Namen des Besitzer, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Dropdown-Liste der aktiven Nutzer anzuzeigen und wählen Sie dann den Nutzer aus, dem Sie das Element zuweisen möchten. Es ist auch möglich, Ihre Elemente in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001107949">Massenbearbeitung</a> zu bearbeiten, um mehrere auf einmal neu zuzuweisen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676" />
 Sie können die Elemente auch von der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> aus neu zuordnen. Wählen Sie oben auf der Artikelseite den Pfeil neben dem Namen des Besitzers, um die Dropdown-Liste der Nutzer anzuzeigen. Sie können dann den Namen des Besitzers auswählen, dem Sie das Element zuordnen möchten. 
Wenn Sie den Nutzer ausgewählt haben, dem Sie das Elemente zuordnen möchten, klicken Sie auf Speichern.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Die obigen Schritte weisen nur den Besitzer des spezifischen Elements, das Sie bearbeiten, neu zu. Um den Besitzer von verknüpften Elementen neu zuzuweisen, müssten dieselben Schritte für jedes Element einzeln durchgeführt werden.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

Anzeigen und Neuzuweisen der Daten eines deaktivierten Nutzers

In Pipedrive lassen sich mithilfe von Filtern verschiedene Arten von Berichten in Bezug auf Deals, Kontakte und Organisationen erstellen. Sie können sogar Felder mit unterschiedlichen Elementen in einem Filter kombinieren und so umfassenden Gebrauch von bereits angelegten Verbindungen und benutzerdefinierten Feldern in Pipedrive machen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Welche Listen kann ich filtern?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Filter erstellen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filter aufheben</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Welche Listen kann ich filtern?</h2>
Sie können Ihre Deals, Kontakte, Aktivitäten und Produkte filtern. So können Sie bspw. folgende Listen erstellen:
<ul>
<li>Unternehmen aus dem Südosten, für die Sie offene Geschäfte im Gange haben</li>
<li>Alle Unternehmen, an die Sie dieses Jahr eine neue Produktlinie (Führungstraining) verkauft haben (oder zu verkaufen versucht haben)</li>
<li>Alle Kontakte, mit denen ein Deal besteht und die eine bestimmte Phase erreicht haben (damit Sie diesen zusätzliche Informationen zukommen lassen können)</li>
<li>Kontaktpersonen der VIP-Kategorie in Ihrer Datenbank, mit denen es dieses Jahr noch zu keinem Geschäft gekommen ist, usw.</li>
<li>Alle Deals ohne geplante Aktivitäten</li>
<li>Alle mit einer bestimmten Organisation zusammenhängenden Aktivitäten  </li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Filter erstellen</h2>
Sehen wir uns an, wie diese erweiterte Anpassungsoption in der Praxis aussieht:
<ul>
<li>Öffnen Sie die Liste mit den Elementen, die gefiltert werden sollen, wie beispielsweise Deals, Kontakte, Organisationen oder Aktivitäten.</li>
<li>Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Filter, um das Filtermenü zu öffnen.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="599" height="224" />
<ul>
<li>Wählen Sie Neue Filter hinzufügen, um einen neuen Filter zu erstellen.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create_new_filter.png" alt="create_new_filter.png" width="600" height="325" />
<ul>
<li>Geben Sie bei Bedarf im Feld Filtername einen Namen für den Filter ein.</li>
<li>Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen, die Sie dem Filter hinzufügen möchten — die Kriterien, nach denen gesucht werden soll.</li>
<li>Legen Sie die Sichtbarkeit Ihres Filters fest, d.h. ob Sie diesen für andere Nutzer freigeben möchten oder nicht.</li>
<li>Klicken Sie auf Speichern, um die Filterergebnisse anzuzeigen.</li>
</ul>

Es können zwei verschiedene Filterbedingungen erstellt werden (‚und‘/‘oder‘ Bedingungen), die zusammen einen genauen und effektiven Filter bilden.
<ul>
<li>Wenn die gefilterte Liste allen Bedingungen entsprechen soll, fügen Sie die Bedingungen unter Nur Elemente anzeigen, die ALLEN dieser Bedingungen entsprechen hinzu.</li>
<li>Wenn die gefilterte Liste mindestens einer Bedingung entsprechen soll, fügen Sie die Bedingungen unter Nur Elemente anzeigen, die IRGENDEINER dieser Bedingungen entsprechen hinzu.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Filter aufheben</h2>
Um angewandte Filter aufzuheben, gehen Sie zu Besitzer &gt; Alle unter Filter in der oberen rechten Ecke.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" />

Filtering

Filtern

Wenn ein Mitarbeiter seine Position verlässt, aber noch offene Deals hat, ist es eine gute Idee, diese Deals einem anderen Mitarbeiter zuzuordnen. Um Zeit zu sparen, können Sie dies mit der folgenden Methode in großen Mengen tun. Um zu beginnen, gehen Sie auf Filter unter Angebote Ihrer Pipedrive-App und gehen Sie zu Besitzer. Wählen Sie den Nutzer aus, dessen Deal Sie jemand anderem zuweisen möchten. Wenn Sie den aktuellen Besitzer des Deals bereits deaktiviert haben, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389">hier</a> für Anweisungen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586">

Wählen Sie jeden Deal in dieser Liste aus (Kontrollkästchen oben links). Sobald das Fenster Massenbearbeitung erscheint, wählen Sie die Option Besitzer aus und anschließend im Dropdown-Menü Bestehenden Wert durch Folgendes ersetzen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> 
Wählen Sie im folgenden Dropdown-Menü den gewünschten Nutzer aus, der diesen Deal fortan besitzen soll und klicken Sie anschließend auf Aktualisieren, um die Änderung zu speichern.
Fertig! Sie haben erfolgreich den Besitzer des Deals gewechselt. <0>Hinweis: Die obigen Schritte weisen nur das Besitzrecht an den Deals dieses Nutzers neu zu. Um den Besitz von Kontakten von Organisationen neu zuzuweisen, müssten dieselben Schritte in den folgenden Tabs befolgt werden: Kontakte und Organisationen.

How can I reassign items owned by one user to another user?

Wie kann ich Elemente einem anderen Nutzer zuweisen?

Wenn Sie die Listenansicht mit den Informationen anpassen möchten, die für Ihr Unternehmen am relevantesten sind, können Sie dies tun, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der Tabelle der Listenansicht klicken und — mit Hilfe der angezeigten Kontrollkästchen — auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern, um Ihre Listenansicht zu aktualisieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" width="1056" height="754" /> Wenn Sie diese Spalten verschieben müssen, um Ihre Informationen besser zu visualisieren, klicken Sie einfach auf eine Spaltenüberschrift und halten Sie diese gedrückt und lassen Sie sie dann an der Stelle los, an der sie in der Tabelle angezeigt werden soll. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" width="945" height="676" />

Customizing the columns in the List View

Wie kann ich die Listenansicht anpassen?

Wenn Sie Elemente anzeigen wollen, die einem anderen Nutzer in Ihrem Pipedrive-Account gehören — diese Informationen aber nicht sehen können — empfehlen wir Ihnen, den angezeigten Filter in der Listenansicht zu überprüfen, um sicherzustellen, dass er auch die Elemente des entsprechenden Nutzers anzeigt. Beachten Sie, dass Reguläre Nutzer ihre Sichtbarkeit im Pipedrive-Account einschränken können, basierend auf den <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207341695">Sichtbarkeitsberechtigungen</a>, die vom Admin-Nutzer des Accounts festgelegt wurden. Wenn Sie Fragen zu diesen Sichtbarkeitsberechtigungen haben, empfehlen wir Ihnen, sich mit dem Admin-Nutzer Ihres Pipedrive-Accounts in Verbindung zu setzen.

Why can't I see my colleagues' items in the List View?

Warum kann ich die Elemente meiner Kollegen nicht in der Listenansicht sehen?

Wenn Sie in der Listenansicht einen Filter erstellen, können Sie unter Neuen Filter erstellen 'Ausgewählte Spalten mit dem Filter speichern' auswählen. Wenn Sie anschließend den gespeicherten Filter auswählen, werden die Spalten verwendet, die auch bei der Speicherung des Filters verwendet wurden, um die Ergebnisse anzuzeigen. Dadurch können alle Ihre Nutzer denselben Filter nutzen und sich dieselben Spalten in der Listenansicht anzeigen lassen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_1.png" alt="save_columns_1.png" width="700" height="428" /> Wenn Sie möchten, dass ein Filter auch für andere Nutzer in Ihrem Pipedrive-Account sichtbar ist, setzen Sie die Sichtbarkeit des Filters auf Geteilt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_2.png" alt="save_columns_2.png" width="700" height="428" />

How can I set default columns for all my users in the List View?

Wie kann ich in der Listenansicht für alle Nutzer Standardspalten festlegen?

Um auszuwählen, welche Spalten in der Listenansicht sichtbar sind und welche nicht, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke der Listenansicht. Wählen Sie anschließend (über die Kontrollkästchen) aus, welche Spalten Sie angezeigt haben möchten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588" /> Klicken Sie dann auf Speichern, um Ihre Listenansicht zu aktualisieren.

How can I add or remove columns in the List View?

Wie kann ich in der Listenansicht Spalten hinzufügen oder entfernen?

In der Listenansicht von Pipedrive können Sie ein Feld bearbeiten, indem Sie mit der Maus über das betreffende Feld fahren und auf das erscheinende Bleistift-Symbol klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" /> Sobald das Bleistift-Symbol angeklickt wird, können Sie neue Informationen in das Feld eingeben.

How can I edit a field in the List View?

Wie kann ich ein Feld in der Listenansicht bearbeiten?

Nutzen Sie die Kontrollkästchen auf der linken Seite der Tabelle, um mehrere Elemente gleichzeitig aus der Listenansicht zu löschen. Wenn Sie diese ausgewählt haben, erscheint das Papierkorbsymbol.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="501" height="209" />
Durch Klicken auf das Papierkorb-Symbol löschen Sie die ausgewählten Elemente. Bitte beachten Sie, dass nur Admin-Nutzer Deals in Pipedrive löschen können. Admin-Nutzer können die Berechtigung zum Löschen von Deals erteilen, indem sie zu Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="/settings/permissions">Berechtigungssets</a> gehen und die Optionen 'Deals löschen' für das gewünschte Berechtigungsset aktivieren.

Bulk deleting items in the List View

Wie lösche ich gleichzeitig mehrere Elemente in der Listenansicht durch Massenbearbeitung?

Wenn Sie Ihre Daten mit unseren Listenansicht-Funktionen anschauen, können Sie die Informationen sortieren, indem Sie auf unsere Spaltenkopfzeilen klicken. Manchmal müssen Sie nach zwei verschiedenen Spalten gleichzeitig sortieren, um die Ansicht der relevanten Daten in Ihrem Account zu bekommen. Beachten Sie: Sie können bei Verwendung dieser Funktion maximal nach drei Spalten sortieren.
Um nach mehreren Spalten in Pipedrive zu ordnen:
<ul>
<li>Gehen Sie zur Listenansicht eines Kontaktes oder Deals.</li>
<li>Klicken Sie auf die Spalte, die Sie als erstes Element anordnen möchten.</li>
<li>Gehen Sie zur zweiten Spalte, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf den Namen der Spalte.</li>
<li>Wiederholen Sie dies nach Bedarf, bis zu maximal drei Spalten. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-21_16-02-25.gif" alt="2017-11-21_16-02-25.gif" width="600" height="180" />
Hinweis: Wechselseitige Anordnung passt Ihre Ergebnisse nur an, wenn Ihre Daten sich in den anderen Spalten sequenziell voneinander unterschieden (wie im obigen Video dargestellt).

Sorting by multiple columns in List View

Wie kann ich Daten in mehreren Spalten anordnen?

Die Listenansicht ist ein leistungsstarkes Verwaltungs- und Berichterstellungstool innerhalb von Pipedrive, auf das Sie über Deals oder Kontakte zugreifen können. Wenn sie den Advanced-, Professional- oder Enterprise-Plan nutzen, kann auf die Funktion auch bei der Nutzung der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="206759569">Produkte</a> zugegriffen werden.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6.jpg" data-uuid="MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6" data-v="4" data-type="inline" />

<div class="support-note primary">
Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Vertriebsdaten organisieren in der <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Pipedrive Academy</a> ansehen.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="602" height="119" /> Die Listenansicht arbeitet wie eine Tabellenkalkulation innerhalb von Pipedrive und ermöglicht es Ihnen, gefilterte Berichte auf der Grundlage der Informationen in Ihrer Pipedrive-Datenbank zu erstellen. Mit dieser Ansicht haben Sie auch die Möglichkeit, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="206529689">Massenänderungen</a> an Ihren Daten vorzunehmen oder Daten in eine Tabellenkalkulation zu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115000797525">exportieren</a>, um sie mit Ihren Kollegen zu teilen. Mit der Listenansicht können Sie Ihre ständig wachsende Datenbank aktuell und effektiv und Ihren Verkaufsprozess auf Kurs halten.

List View

Listenansicht

Mit der Pipedrive-Funktion Erwähnungen und Kommentare können Sie Ihre Kollegen in Ihren Notizen markieren und sie so auf Deals, Unternehmen oder Kontaktpersonen aufmerksam machen. Dies ermöglicht Ihrem Team eine effizientere Zusammenarbeit, bei der jeder seine Aufgaben im Auge behalten kann.
Sie können außerdem unterhalb Ihrer Erwähnungen oder Notizen Kommentare abgeben, um eine einfache und schnelle Kommunikation mit Ihrem Team sicherzustellen. 
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Verwendung von Erwähnungen und Kommentaren</a>
<a href="#C2IamCs">2: Benachrichtigungen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Notizen löschen und aktualisieren</a>
<a href="#C4IamCs">4: Berechtigungen und Sichtbarkeit</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Verwendung von Erwähnungen und Kommentaren</h2>
Um eine Kollegin/einen Kollegen in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> Ihres Deals oder Kontakts zu erwähnen, geben Sie einfach @ in Ihre Notizen ein und wählen Sie ihren/seinen Namen aus der Auswahlliste. Das Auswahlmenü zeigt eine Liste von 8 Nutzern an, die sich beim Weitertippen weiter auf die Treffer reduziert. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif
" width="982" height="829" data-image="od2gq85qhh2e"></figure>
Sie können auch auf das Zeichen @ in Ihren Notizen klicken, um einen anderen Nutzer zu erwähnen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/__sign.png" alt="__sign.png" width="350" height="45" data-image="r13q0jl3jol8"></figure>
 Kommentare
Sie haben zudem die Möglichkeit, nach der Erwähnung unter Notizen einen Kommentar anzubringen. Dadurch haben Sie die Gelegenheit, direkt mit Ihren Kollegen über laufende Kooperationen zu kommunizieren. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" width="697" height="401" data-image="wpjbtvnoy45n"></figure>
<hr>
<h2> <a name="C2IamCs"></a>Benachrichtigungen </h2>
Sie können sich wahlweise in Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Verkaufsassistenten</a> Panel und per E-Mail über alle Erwähnungen oder Kommentare benachrichtigen lassen. Sie können diese Benachrichtigungen verwalten, indem Sie Ihren Vertriebsassistenten öffnen und auf das Zahnrad-Symbol &gt; Benachrichtigungen verwalten klicken. Dort können Sie Ihre Benachrichtigungen unter Kommentare und Erwähnungen verwalten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" width="869" height="580" data-image="3zltddzj9xa0"></figure>
 Benachrichtigungen im Vertriebsassistenten
Sobald Sie von einem Kollegen oder einer Kollegin erwähnt wurden, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Vertriebsassistenten,</a> dargestellt durch die gelbe Glühbirne. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" width="302" height="52" data-image="m0i249q9zifu"></figure>
Klicken Sie auf die Glühbirne, um Ihre Benachrichtigungen zu überprüfen. Durch das Anklicken der Benachrichtigung gelangen Sie zu der Seite, auf der Sie erwähnt wurden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" width="948" height="642" data-image="wgiybveh3v2u"></figure>
 E-Mail-Benachrichtigungen
Sie können außerdem wählen, ob Sie eine E-Mail-Benachrichtigung erhalten möchten, wenn Sie von einem anderen Nutzer erwähnt werden oder wenn ein Nutzer einen Kommentar zu Ihrer Notiz hinzufügt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" alt="Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" width="700" height="540" data-image="c98pil8zuz9k"></figure>
Wenn Sie in der Benachrichtigungs-E-Mail auf Erwähnung anzeigen klicken, werden Sie zur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> des Eintrags weitergeleitet, in dem Sie erwähnt wurden, wobei die Notiz vorübergehend angeheftet und blau hervorgehoben ist.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" width="882" height="571" data-image="mvxqud5h6gch"></figure>
Wann erhalte ich eine Benachrichtigung? 
Sie können sich bei einem der folgenden Ereignisse benachrichtigen lassen: 
<ul>
<li>Ein anderer Nutzer erwähnt Sie in einer Notiz</li>
<li>Ein anderer Nutzer erwähnt Sie in einem Kommentar </li>
<li>Ein anderer Nutzer kommentiert Ihre Notiz</li>
<li>Ein anderer Nutzer kommentiert eine Notiz, zu der Sie zuvor einen Kommentar hinterlassen haben</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Notizen löschen und aktualisieren</h2>
Um die Notiz zu bearbeiten, zu löschen oder anzuheften , scrollen Sie in der Deal-Timeline zur Notiz und wählen Sie auf der Notiz die Option Mehr. Sie können außerdem alle Kommentare, die Sie zu einer Notiz hinzugefügt haben, bearbeiten oder löschen. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Normale Nutzer können nur die eigenen Kommentare aktualisieren, während Admin-Nutzer alle Notizen und Kommentare bearbeiten können. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" width="699" height="296" data-image="3h6j3gicfsje"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Berechtigungen und Sichtbarkeit</h2>
Ein Nutzer kann die Erwähnung oder den Kommentar nur dann einsehen und sich darüber benachrichtigen lassen, wenn die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">Sichtbarkeit</a> zur Ansicht des Eintrags, in dem er/sie erwähnt wird, besteht. 
 Berechtigungen
Normale Nutzer müssen die Berechtigung Andere Nutzer sehen in ihrem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigungsset</a> aktiviert haben. Dadurch können sie sehen, wer sie erwähnt hat und welche anderen Nutzer in Erwähnungen oder Kommentaren erwähnt wurden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" width="1072" height="812" data-image="p78d35a53p6d"></figure>
Wenn diese Berechtigung deaktiviert ist, sehen Nutzer innerhalb dieses Berechtigungssets @(ausgeblendeter Nutzer) in der Notiz. Ein Nutzer, der nicht berechtigt ist, andere Nutzer zu sehen, kann andere Nutzer auch in seinen eigenen Notizen oder Kommentaren nicht erwähnen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" width="695" height="104" data-image="nrq8ujwcu3mi"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn dieses Berechtigungset deaktiviert ist und ein Admin-Nutzer einen Nutzer erwähnt, der im Berechtigungsset eingeschlossen ist, weiß der erwähnte Nutzer, nicht, wer ihn erwähnt hat und der Admin-Nutzer wird ebenfalls als (ausgeblendeter Nutzer) angezeigt. </div>

Sichtbarkeit 
Die <a target="_blank" data-stringify-link="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498" rel="noopener noreferrer">Sichtbarkeitsgruppe</a> eines Nutzers bestimmt, welche Deals, Kontakte oder andere Einträge gesehen werden können. Das bedeutet, dass wenn Sie einen Nutzer in einem Eintrag erwähnen, auf den er nicht zugreifen kann, eine Fehlermeldung angezeigt wird und der Nutzer Ihren Eintrag nicht sehen kann.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" data-image="l0dfxgfj2nw3"></figure>
Wenn ein Nutzer den Deals, Kontakten und Organisationen eines anderen Nutzers folgt, hat er dann Sichtbarkeit auf die Erwähnungen und kann zudem in den Notizen unter diesen Elementen erwähnt werden.

Mentions and Comments

Hinweis: Die Funktion E-Mail-Synchronisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a> um zu erfahren, wie Sie zwischen Plänen wechseln können. Wenn die E-Mail in der Detailansicht der Person, aber nicht in der Detailansicht des Deals angezeigt wird, liegt das wahrscheinlich daran, dass die E-Mail noch nicht mit dem Deal verknüpft wurde. Um die E-Mail mit dem Deal zu verknüpfen, gehen Sie zu Ihrem Pipedrive-Posteingang, klicken Sie auf die E-Mail und verknüpfen Sie diese mit dem Deal auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.

Why are emails not showing on the Detail View of the deal?

Warum werden E-Mails nicht in der Detailansicht eines Deals angezeigt?

Um eine wichtige Datei an einen Deal oder Kontakt in Pipedrive anzuhängen, gehen Sie in die Detailansicht des Elements und wählen Sie die Option Dateien. Sie können Dateien per Drag-and-Drop in diesen Bereich ziehen oder auf &quot;Von Ihrem Computer auswählen&quot; klicken, um durch die Dateien Ihres Computers zu blättern und die gewünschte Datei auszuwählen. Dateien können auch mit Hilfe der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Synchronisation</a> in Pipedrive hochgeladen werden. Nach dem Hochladen ist diese Datei nur noch über die Detailansicht dieses Deals zugänglich, und zwar für jeden Benutzer, der die Sichtbarkeitsrechte hat, um diesen Deal zu sehen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360" />

Beschreibung zu einer Datei hinzufügen
Wenn eine Datei in der Detailansicht eines Elements in Pipedrive hochgeladen wird, kann es hilfreich sein, eine kurze Beschreibung des Inhalts dieser Datei anzugeben. Um einer Datei eine Beschreibung hinzuzufügen, gehen Sie zur hochgeladenen Datei und klicken Sie auf '...'. Sie haben hier auch die Möglichkeit, Ihre Datei zu löschen oder herunterzuladen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265" />
Sobald die Beschreibung gespeichert ist, erscheint sie nun unter dem Dateinamen im Abschnitt ERLEDIGT in der Detailansicht Ihres Elements. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265" /> Suche nach einer Datei Sie können auch nach der Notiz in der Suchleiste suchen, um direkt in die Detailansicht des Elements zu gelangen, unter dem die Notiz gespeichert wurde.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269" />

How can I upload a file to a deal or a contact?

Wie kann ich Notizen zu einem Deal oder Kontakt hinzufügen?

Um eine Notiz zu einem Deal oder Kontakt hinzuzufügen, gehen Sie in die Detailansicht dieses Elements und klicken Sie auf der rechten Seite auf Notizen. Hier können Sie eine Notiz erstellen und nach Bedarf formatieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" width="880" height="426" />

Hyperlinks und Bilder zu Notizen hinzufügen
Um Text in Ihrer Notiz per Hyperlink zu verknüpfen, können Sie auf Link klicken und den entsprechenden Link in den angezeigten Dialog einfügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" width="400" height="155" />
Um ein Bild zu Ihrer Notiz hinzuzufügen, können Sie auf Bild klicken und ein lokal gespeichertes Bild auswählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" width="400" height="178" />

Speichern von und Suche nach Notizen
Sobald die Notiz gespeichert ist, wird sie unter dem Abschnitt ERLEDIGT in der Detailansicht Ihres Elements angezeigt, sichtbar für jeden Nutzer, der die Sichtbarkeitsberechtigung hat, dieses Element zu sehen. Wenn Sie die Notiz bearbeiten, anheften oder löschen möchten, klicken Sie einfach auf '....' neben der gespeicherten Notiz. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" width="599" height="230" />
Sie können auch nach der Notiz in der Suchleiste suchen, um direkt in die Detailansicht des Elements zu gelangen, unter dem die Notiz gespeichert ist.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" width="501" height="241" />

How can I add notes to a deal or contact?

Die Seitenleiste in der Detailansicht zeigt die Informationen an, die Sie zu Ihrem Deal, Ihrer Kontaktperson oder dem Unternehmen hinzugefügt haben. Wenn Sie mehrere Marketplace-Apps in Ihrem Arbeitsablauf verwenden, können Sie mit unserer Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002279278">Apps-Panels</a> bestimmte Apps zur Seitenleiste hinzufügen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Neuanordnung und Ausblenden der Seitenleistenbereiche</a>
<a href="#C2IamCs">2: Bearbeiten der Seitenleistenfelder</a>
<a href="#C3IamCs">3: Felder in der Seitenleiste sichtbar machen</a>
<a href="#C4IamCs">4. Benutzerdefinierte Felder verwalten</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Neuanordnung und Ausblenden der Seitenleistenbereiche
</h2>
Klicken Sie in der Detailansicht eines Eintrags in Pipedrive auf '...' und wählen Sie die dort verfügbare Option Seitenleistenbereiche verwalten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" width="602" height="275" />  
Anschließend können Sie die verschiedenen Bereiche der Seitenleiste je nach Ihren Präferenzen neu anordnen oder ausblenden. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01 -17 _at_10-40 -22. gif" width="400" height="490" />
<h2> </h2>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Bearbeiten der Seitenleistenfelder</h2>
Zum Bearbeiten eines Standard- oder benutzerdefinierten Feldes in Ihrer Seitenleiste klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" width="400" height="171" />
Damit können Sie jedes Feld in diesem Bereich der Seitenleiste bearbeiten. Wenn Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Alles speichern, um Ihre Anpassungen anzuschließen.

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Felder in der Seitenleiste sichtbar machen</h2>
Durch das Anklicken des Symbols Expandieren/Komprimieren können die Seitenleistenbereiche der Detailansicht erweitert werden, um alle Felder einzublenden oder geschlossen werden, um nur die Felder mit hinzugefügten Werten anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" width="401" height="196" />
<h2> </h2>
<h2><a name="C4IamCs"></a>Benutzerdefinierte Felder verwalten</h2>
Sie können Ihre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefinierten Felder</a> auch über die Seitenleiste der Detailansicht verwalten. Um die Felder umzuordnen, ein Feld hinzuzufügen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Felder anpassen .
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" width="401" height="172" />

Detail View sidebar

Detailansicht Seitenleiste

Wann immer wenn Sie &quot;( ausgeblendet)&quot; in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount sehen, bedeutet dies, dass Sie nicht über die notwendige <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung </a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309498">Sichtbarkeit </a> verfügen, um diesen bestimmten Eintrag zu sehen. Wenn Sie die Berechtigung zur Ansicht eines mit einem Deal zusammenhängenden Eintrags nicht haben, sehen Sie dies oben in der Detailansicht des einzelnen Eintrags.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" width="500" height="148" />
Sie sehen den als ausgeblendet gekennzeichneten Eintrag auch, wenn Sie die Spalte in die Listenansicht übernehmen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" width="600" height="168" />
 Weshalb werden Einträge als ausgeblendet angezeigt? Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass Einträge in Ihrem Account als ausgeblendet erscheinen: 
<ul>
<li>Sie könnten in der falschen Sichtbarkeitsgruppe sein</li>
<li>Ihr Administrator hat in den Unternehmenseinstellungen die Berechtigung für &quot;Namen ausgeblendeter Einträge anzeigen&quot; deaktiviert </li>
</ul>
 In der Seitenleiste der Detailansicht sehen Sie einige weitere Informationen darüber, warum Sie den Eintrag nicht sehen können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" width="607" height="325" />
 Wir empfehlen Ihnen, mit dem Admin-Nutzer Ihres Pipedrive-Accounts zu sprechen, wenn eine Anpassung dieser Berechtigung oder Sichtbarkeit erforderlich ist. Die erforderlichen Änderungen durch Ihren Admin-Nutzer können unter Einstellungen &gt; <a href="/settings/users">Nutzer verwalten</a> vorgenommen werden.

Why are items shown as 'hidden'?

Weshalb werden Einträge als "ausgeblendet" angezeigt?

In Pipedrive kann ein Deal immer nur eine verknüpfte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344305">Kontaktperson</a> haben. Wenn ein Deal jedoch mehr als eine Kontaktperson im Zusammenhang mit laufenden Prozessen hat, können Sie diese zusätzlichen Personen als Teilnehmer zu diesem Deal hinzufügen. 
Die Teilnehmer sind nicht formell mit dem Deal in der Weise verbunden, dass die Hauptansprechperson in der Listenansicht oder in Berichten erscheint und auch nicht erscheinen wird, sondern sie dienen als einfache Referenz für die Kontakte, die in der Detailansicht des Deals oder des Kontakts wichtig und mit dem Deal verbunden sein können.
Um Teilnehmer zu einem Deal anzuzeigen und hinzuzufügen, gehen Sie zum Teilnehmer-Panel auf der Detailseite eines Deals. Dort können Sie neue Kontakte als Teilnehmer zu Ihrem Deal anzeigen oder hinzufügen, indem Sie auf das Symbol '+' klicken. 
In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010859677">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Teilnehmer in Masse zu Elementen hinzufügen können. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" />
Wenn Sie sich zur Detailseite des Teilnehmers durchklicken, erscheint der Deal unter dem Abschnitt Teilnehmer der entsprechenden Deals. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" />

Participants

Teilnehmer

In Pipedrive enthält die Detailansicht von Deals und Kontakten alle Daten, die zu diesem Element gehören. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Informationen zu bearbeiten sowie die Elemente zu löschen oder zusammenzuführen. 
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1. Elementdetails aktualisieren</a>
<a href="#C2IamCs">2: Einzelnes Element löschen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Elemente in der Detailansicht zusammenführen</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Elementdetails aktualisieren</h2>
Namen eines Elements ändern
Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Kontaktes oder Deals in Pipedrive befinden, klicken Sie auf den Namen, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Wenn Sie den neuen Namen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Speichern, um Ihr Element zu aktualisieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" width="600" height="209" /> 
 Standard- und benutzerdefinierte Felder aktualisieren
Alle Standard- oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefinierten Felder</a> können auch in der Detailansicht aktualisiert werden, indem Sie auf das Bleistiftsymbol klicken oder mit der Maus über das Feld fahren, das Sie aktualisieren möchten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" width="300" height="192" />
Sie können die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360004862397">Seitenleiste der Detailansicht</a> verwalten, um mehr Kontrolle über die angezeigten Informationen zu haben. Wert des Deals ändern
Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Deals befinden, klicken Sie auf den Wert, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Sobald Ihr neuer Wert hinzugefügt wurde, klicken Sie auf Speichern, um den Wert zu aktualisieren. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" width="300" height="274" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Elemente löschen oder wiederherstellen</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Nur Admin-Nutzer können Kontakte in Pipedrive löschen.</div>
 Standardmäßig können nur Admin-Nutzer in Pipedrive Deals löschen. Wenn Sie die Option zum Löschen eines Deals nicht sehen, empfehlen wir Ihnen, sich an den Admin-Nutzer in Ihrem Account zu wenden, um diese <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung</a> zu aktivieren.
Wenn Sie die Berechtigung zum Löschen von Deals in Ihrem Account haben, können Sie dies tun, indem Sie auf ... klicken und die Option Löschen aus dem Dropdown-Menü wählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" width="599" height="195" />
Sobald ein Deal gelöscht wurde, wird dies neben dem Elementnamen in der Detailansicht des verlinkten Elements angezeigt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" width="599" height="176" />
Wenn Sie das gelöschte Element wiederherstellen möchten, klicken Sie auf den Elementnamen, um die Detailansicht aufzurufen. Klicken Sie dann auf ... und wählen Sie die Option Wiederherstellen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" width="597" height="122" />
Wenn Sie beim Bearbeiten von Daten in Ihrem Account die Fehlermeldung &quot;Dieses Element konnte nicht aktualisiert werden&quot; erhalten, wurde das Element möglicherweise gelöscht. Sie müssen diese Element wiederherstellen, um es zu aktualisieren.
<a name="C3IamCs"></a>
<hr />
<h2>Elemente in der Detailansicht zusammenführen</h2>
Standardmäßig können nur Admin-Nutzer in Pipedrive Deals oder Kontakte zusammenzuführen. Wenn Sie die Option zum Zusammenführen nicht sehen, empfehlen wir Ihnen, sich an den Admin-Nutzer in Ihrem Account zu wenden, um diese <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung</a> zu aktivieren.
Wenn Sie die Berechtigung zum Zusammenführen von Elementen in Ihrem Account haben, können Sie dies tun, indem Sie auf ... klicken und die Option Zusammenführen aus dem Dropdown-Menü wählen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" width="600" height="198" />
 Sie werden aufgefordert, nach dem Element zu suchen, das Sie zusammenführen möchten.Nachdem Sie das Element ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, einen Satz von Werten auszuwählen, die im Falle eines Konflikts erhalten bleiben sollen. Sie können dann eine Vorschau des zusammengefügten Elements anzeigen, um den Vorgang abzuschließen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merging.gif" alt="merging.gif" width="598" height="405" />
Wenn Sie mehrere doppelte Element in Ihrem Account haben, die Sie zusammenführen möchten, können Sie das mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000809337">Duplikate zusammenführen</a> tun.

Updating items in the Detail View

Elemente in der Detailansicht aktualisieren

Die Funktion Followers bietet einem Pipedrive-Nutzer den Zugang, bestimmte Elemente in Pipedrive anzuzeigen und darüber benachrichtigt zu werden. Da jedes Objekt in Pipedrive nur einen Besitzer haben kann, ist diese Funktion nützlich, wenn mehr als ein Nutzer an einem Deal arbeitet und Sichtbarkeit der zugehörigen Daten und des laufenden Fortschritts benötigt.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Einem Element folgen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Anderen Nutzern folgen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Follower-Informationen anzeigen</a>
<a href="#C4IamCs">4: Benachrichtigungen</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Einem Element folgen</h2>
Wenn Sie einem Element in Pipedrive folgen, haben Sie Sichtbarkeitszugriff auf dieses Element und werden benachrichtigt, wenn es eine Aktualisierung dieses Elements gibt.
Follower können für alle Deals, Organisationen, Personen und Produkte im Follower-Panel in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> des Elements hinzugefügt werden. Hier können Sie sich selbst als Follower hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche &quot;Folgen&quot; klicken oder auf die Schaltfläche '+', um einen anderen Nutzer als Follower für dieses Element hinzuzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_1.png" alt="Followers_1.png" width="500" height="150" />
Wenn Sie keinen Sichtbarkeitszugriff für den Deal, Kontakt oder das Produkt haben, kann der Besitzer des Elements oder ein Admin-Nutzer Sie als Follower hinzufügen.
In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010859677">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Follower in Masse zu Elementen hinzufügen können.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Anderen Nutzern folgen</h2>
Wenn Sie einem anderen Nutzer in Pipedrive folgen, haben Sie die Sichtbarkeit aller Elemente (Deals, Organisationen, Personen, Produkte), deren Besitzer er ist, unabhängig von den Sichtbarkeitsgruppeneinstellungen oder den Sichtbarkeitseinstellungen einzelner Elemente.
Sie werden auch über jede Aktivität, die dieser Nutzer in Pipedrive ausführt, benachrichtigt. Dies schließt ein, wenn dieser Nutzer Deals, Organisationen oder Personen aktualisiert oder hinzufügt. Sie werden nur dann über die Aktivität dieses Nutzers benachrichtigt, wenn Sie auch Sichtbarkeit für das aktualisierte oder hinzugefügte Element haben.
Admin-Nutzer
Um einem anderen Nutzer zu folgen, gehen Sie unter Mehr &quot;...&quot; &gt; Nutzerübersicht zu Ihrer Nutzerübersicht. Wählen Sie dort oben rechts den Nutzer aus, dem Sie folgen möchten, und klicken Sie auf Folgen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_2.png" alt="Followers_2.png" width="801" height="467" />
Damit Ihnen ein anderer Nutzer folgt, gehen Sie zu Ihrer eigenen Nutzerübersichtsseite und klicken Sie auf Jemanden hinzufügen. Von dort aus können Sie einen Nutzer aus der angezeigten Dropdown-Liste auswählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_3.png" alt="Followers_3.png" width="816" height="472" />
Reguläre Nutzer
Nur ein Admin-Nutzer kann einen regulären Nutzer als Follower eines anderen Nutzers hinzufügen. Der Admin muss in die Nutzerübersicht dieses Nutzers gehen und auf Jemanden hinzufügen klicken, um den regulären Nutzer als Follower hinzuzufügen.
Wenn Sie ein regulärer Nutzer sind und einen anderen Nutzer als Follower hinzufügen möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie in Ihre eigene Nutzerübersicht gehen und auf Jemanden hinzufügen klicken.
Hinweis: Ein regulärer Nutzer muss die Berechtigung &quot;Alle Elemente anderer Nutzer sehen, denen er folgt&quot; aktiviert haben, damit die Elemente des verfolgten Nutzers sichtbar sind. Die Berechtigungen können nur von Admin-Nutzern aktualisiert werden.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Follower-Informationen anzeigen</h2>
Hinweis: Reguläre Nutzer können nur die Elemente oder Nutzer sehen, denen sie folgen.
Um eine Liste der Pipedrive-Elemente zu sehen, denen ein Nutzer folgt, gehen Sie auf das Nutzerprofil dieses Nutzers. Sie können auf das Nutzerprofil zugreifen, indem Sie auf das Dropdown-Menü klicken und Nutzerprofil wählen. Suchen Sie dort den Nutzer, den Sie anzeigen möchten, und wählen Sie &quot;Folgen&quot;. Wählen Sie die Informationskategorie, die Sie sehen möchten, und Sie erhalten eine Liste der Elemente, denen dieser Nutzer folgt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_4.png" alt="Followers_4.png" width="855" height="468" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Benachrichtigungen</h2>
Wenn Sie ein Follower eines Elements oder Nutzers in Pipedrive werden, werden Sie im Vertriebsassistenten-Panel in Echtzeit benachrichtigt, wenn es eine Benachrichtigung gibt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_5.png" alt="Followers_5.png" width="400" height="300" />
Sie können auch E-Mails zur Benachrichtigungszusammenfassung für diese Aktualisierungen einrichten. Gehen Sie dazu zu Persönliche Einstellungen &gt; Benachrichtigungen &gt; E-Mails zu Updates über Deals und Kontakte. Von hier aus können Sie die Art der Aktualisierungen, die Sie erhalten, und die Zeit, zu der Sie sie erhalten, anpassen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Folloers_6.png" alt="Folloers_6.png" width="698" height="364" />
Um jederzeit über In-App Desktop-Benachrichtigungen aktualisiert zu bleiben, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen &gt; Account &gt; <a href="/settings/profile">In-App Desktop-Benachrichtigung</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_7.png" alt="Followers_7.png" width="599" height="191" />

Followers

In Pipedrive enthält die Detailansicht eines Deals, einer Person oder Organisation alle Informationen zu diesem Element. Hier können Sie zusätzliche relevante Informationen wie E-Mails, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000834405">Dateien</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002748697">Notizen</a> hinzufügen.
Wenn Sie Ihre Deals oder Kontakte aktualisieren möchten, haben Sie die Möglichkeit, dies ebenfalls direkt in der Detailansicht zu tun. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360005171958">In diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Ihre Elemente aktualisieren können.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1. Detailansicht Deal</a>
<a href="#C2IamCs">2: Detailansicht Kontakt</a>
<a href="#C3IamCs">3: Änderungsprotokoll</a>
</div>
 <img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/cSjCgMUw9a8VE2Eer3iuvV.jpg" data-uuid="cSjCgMUw9a8VE2Eer3iuvV" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Vertriebsdaten organisieren in der <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Pipedrive Academy</a> ansehen.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Detailansicht Deal</h2>
In der Detailansicht des Deals sehen Sie alle spezifischen Informationen zu diesem Deal, einschließlich des Deal-Status und aller verknüpften Kontakte. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428" />
 
In der Detailansicht eines Deals sehen Sie den Fortschrittsbalken des Deals, der Ihnen anzeigt, in welcher Pipeline-Phase sich der Deal derzeit befindet und wie viele Tage er in jeder Phase verbracht hat.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119" />
Der Fortschrittsbalken ermöglicht es Ihnen, den Fortschritt Ihres Deals zu verstehen und gibt Ihnen einen Einblick, welche Ihrer Phasen möglicherweise mehr Aufmerksamkeit benötigen. Wenn Sie Informationen über den Gesamtfortschritt der Deals in den einzelnen Phasen Ihrer Pipeline verfolgen möchten, empfehlen wir Ihnen, den Bericht &quot;Deal-Fortschritt&quot; unter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005675129">Berichte</a> im Tab Fortschritt zu verwenden. Hier können Sie auch unsere anpassungsfähigeren Berichte mit unserer Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001930658">Einblicke</a> ausprobieren.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Detailansicht Kontakt</h2>
Die Detailansicht eines Kontakts zeigt Daten zu dieser Person, wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Sie kann auch alle <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000333038">Kontakt-Labels</a> enthalten, die über diesen Kunden angegeben wurden. Die Detailansicht einer Organisation zeigt Informationen an, die speziell für diese Organisation gelten, wie z.B. Adresse oder alle benutzerdefinierten Feldinformationen, die Sie hinzugefügt haben. Sie zeigt auch die zugeordneten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000333038">Kontakt-Labels</a> an. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Änderungsprotokoll</h2>
<div>
Wenn Sie sich in der Detailansicht eines Elements in Pipedrive befinden, können Sie auf die Funktion Änderungsprotokoll klicken, um jede Änderung an diesem Element, sortiert nach Datum, anzuzeigen. Diese Änderungen umfassen auch Aktualisierungen, die an allen Standard- oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefinierten Feldern</a> dieses Elements vorgenommen wurden.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440" /></h2>
Für Kontakte werden die Änderungsinformationen angezeigt, wann dieser Kontakt zu Pipedrive hinzugefügt wurde, welche Deals in ihrem Namen getätigt wurden und mit welcher Organisation sie möglicherweise verbunden sind.
Für Organisationen sehen Sie, wann Personen zu Ihrer Organisation hinzugefügt oder wann Deals mit dieser Organisation verknüpft wurden.
</div>

Detail View

Detailansicht

Wenn der Kontakt mit der Organisation verbunden wurde, nachdem die betreffende E-Mail mit diesem Kontakt verknüpft wurde, wird die E-Mail nicht unter der Organisation angezeigt. Erst nach der Verknüpfung des Kontakts mit der Organisation erscheinen alle neuen E-Mails, die empfangen werden, auch unter der Organisation.

Why are my emails not showing on the organization page, but appear in the deal and contact?

Warum erscheinen meine E-Mails unter Deal und Kontakt, aber nicht unter Organisation?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer oder für Nutzer in einem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigungsset</a> mit den entsprechenden aktivierten Berechtigungen verfügbar. 
</div>
Pipedrive bietet einen höchst personalisierbaren Ansatz zur Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Ihren Deals, Kontakten und Produkten sind bereits Standardfelder zugeteilt, die zur Verwaltung Ihrer Daten benötigt werden. Wenn Sie jedoch Felder hinzufügen müssen, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, können für diese ein Benutzerdefiniertes Feld erstellen. 
Mit einem benutzerdefinierten Feld haben Sie nicht nur die Möglichkeit, spezifische Informationen, die zur individuellen Anpassung Ihrer Daten benötigt werden, zu erfassen, sondern Sie können diese, basierend auf diesen Feldern, auch in Pipedrive organisieren und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtern</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="7sj0f2wvtw1b"></figure>
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1. Benutzerdefinierte Felder hinzufügen</a>
<a href="#C2IamCs">2. Benutzerdefinierte Felder anzeigen </a>
<a href="#C3IamCs">3. Benutzerdefinierte Felder aktualisieren </a>
</div>
<div class="support-note primary">
Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Mit den Grundlagen beginnen in der <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Pipedrive Academy</a> ansehen.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Hinzufügen benutzerdefinierter Felder </h2>
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, indem Sie zu Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datenfelder</a> gehen und auf Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen klicken. Das Feld kann unter <<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">Deals</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Kontakte</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Organisationen</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">Produkte</a> hinzugefügt werden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data_fields.png" alt="data_fields.png" width="700" height="489" data-image="usdmc12l4fm8"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Sie sind nicht ganz sicher, wo das benutzerdefinierte Feld hinzugefügt werden soll? Weitere Informationen zur Organisation Ihrer Daten finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">hier</a>.</div>
 Benennen Sie im angezeigten Fenster das Feld und wählen Sie die Art des Feldes, das Sie erstellen möchten.
 Pipedrive bietet zahlreiche Arten von benutzerdefinierten Feldern, die problemlos an die Informationen angepasst werden können, die Sie für Ihre Daten benötigen. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die verfügbaren Arten von benutzerdefinierten Feldern. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/field_type.png" alt="field_type.png" width="600" height="349" data-image="4gk0epqlojm3"></figure>
Feldeigenschaften
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, werden Ihnen die verfügbaren Optionen angezeigt, wie dieses Feld in Pipedrive angezeigt werden kann. 
<ul>
<li>
Immer sichtbar in der Deal-/Kontakt-/Organisation-/Produkt-Detailansicht Wenn Sie diese Option auswählen, wird das benutzerdefinierte Feld immer in der Detailansicht des Elements angezeigt, unabhängig davon, ob ein Wert hinzugefügt wurde oder nicht.
 Das Feld wird immer in der Detailansicht angezeigt, wenn ein Wert hinzugefügt wurde. </li>
<li>
Erscheint in der Ansicht "Deal/Kontakt/Organisation/Produkt" hinzufügen Wenn Sie diese Option auswählen, wird das benutzerdefinierte Feld im Dialogfeld "Neu hinzufügen" dieses Elements angezeigt. </li>
<li>
Wichtige Felder Hier können Sie ein Feld in allen oder bestimmten Pipelines und Phasen als "Wichtig" markieren. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über wichtige Felder. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über wichtige Felder. 
 
</li>
</ul>
Wo kann ich sonst noch benutzerdefinierte Felder hinzufügen? 
Benutzerdefinierte Felder können außerdem in der Detailansicht eines beliebigen Elements hinzugefügt werden, indem Sie Details &gt; Benutzerdefinierte Felder &gt; +Neues Feld hinzufügen wählen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" width="700" height="680" data-image="lt61xo3a3njf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Benutzerdefinierte Felder anzeigen </h2>
Nachdem das benutzerdefinierte Feld erstellt wurde, können Sie die Werte der benutzerdefinierten Felder an den folgenden Stellen innerhalb von Pipedrive hinzufügen, anzeigen oder löschen. 
 In der Detailansicht
<ul>
<li>In der Detailansicht Wenn Sie sich in der Detailansicht befinden, können alle benutzerdefinierten Felder im Bereich gefunden werden. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" alt="Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" width="297" height="331" data-image="l5aw2fil86cr"> </li>
</ul>
In der Listenansicht
<ul>
<li>Klicken Sie auf das Zahnradsymbol rechts neben der Tabelle und wählen Sie das benutzerdefinierte Feld über die Funktion Spalten auswählen aus der Liste der Felder aus. Klicken Sie auf Speichern, um diese benutzerdefinierte Feldspalte in der Listenansicht sichtbar zu machen.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lidt_view.png" alt="lidt_view.png" width="699" height="406" data-image="gsfv4riho7lf">
</li>
</ul>
In Neuer Dialog hinzufügen
<ul>
<li>Wenn die Option In Neuer Dialog anzeigen mit Ja markiert ist, erscheint das benutzerdefinierte Feld im Modul Neuer Deal hinzufügen / Neuer Kontakt hinzufügen / Neue Organisation hinzufügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="Add_deal.png" width="600" height="629" data-image="94iq9mbmj0mk">
</li>
</ul>
In der Import-Funktion
<ul>
<li>Wenn Sie eine Tabellenkalkulation in Pipedrive importieren, können Ihre benutzerdefinierten Felder den Spalten in Ihrer Tabellenkalkulation zugeordnet werden. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über das Importieren von Daten. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="701" height="265" data-image="t00rba74ugh4">
</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Benutzerdefinierte Felder aktualisieren </h2>
Um Änderungen an Ihren benutzerdefinierten Feldern vorzunehmen, gehen Sie zu Einstellungen &gt; Unternehmen &gt; <a href="/settings/fields">Datenfelder</a> und klicken Sie auf '...' neben Ihrem benutzerdefinierten Feld. 
<ul>
<li>
Bearbeiten Sie können den Namen, die Feldeigenschaften und wichtige Felder Ihres benutzerdefinierten Feldes jederzeit ändern. Die Art des benutzerdefinierten Feldes kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden.</li>
<li>
Löschen Durch das Löschen Ihres benutzerdefinierten Feldes werden das Feld und alle dazugehörigen Daten aus Ihrem Pipedrive-Account gelöscht.</li>
<li>
API-Schlüssel kopieren Sie können den API-Schlüssel Ihres benutzerdefinierten Feldes einfach kopieren. Weitere Informationen über die Verwendung der API finden Sie in unserer <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">API-Dokumentation</a>. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data_field_edit.png" alt="Data_field_edit.png" width="599" height="413" data-image="ub89t72tvsho"></figure>

Custom Fields

Benutzerdefinierte Felder

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion E-Mail-Synchronisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. </div>
Im Vertrieb sind Teams, die über die wichtigsten Informationen verfügen, in der Lage, schneller zu handeln, selbstbewusster zu sprechen und effektive Ergebnisse zu erzielen. Es ist einfach, an diese Informationen zu gelangen, aber wie erkennen Sie Wissenslücken? Mit der Funktion Wichtige Felder in Pipedrive erkennen Sie, wenn Ihnen in Ihren wichtigsten Feldern in Pipedrive Daten fehlen, damit Sie diese Informationen abrufen und den Deal abschließen können.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Wie markiert man ein Feld als wichtig?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Wo tauchen Wichtige Felder auf?</a>
<a href="#C3IamCs">3: Was bedeutet "Einigen wichtigen Felder fehlen Daten"?</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Wie markiert man ein Feld als wichtig?</h2>
Gehen Sie zunächst zu Einstellungen &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Datenfelder</a>, um mit der Nutzung der Funktion Wichtige Felder zu beginnen. Diese Funktion zeigt Ihnen eine Liste der relevanten Pipedrive-Felder an, die Sie für Ihren Unternehmensaccount als wichtig festlegen können. Sobald Sie die Funktion für ein Feld aktiviert haben, klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um einzustellen, welche Pipeline oder Phase die Konfiguration für Ihre wichtigen Felder haben soll. Benutzerdefinierte Felder in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount können ebenfalls als wichtige Felder konfiguriert werden. Damit können Sie Ihren Account individuell nach Ihren Bedürfnissen einrichten. Weitere Informationen zu Erstellung benutzerdefinierter Felder finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">hier</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Important Fields"></figure>
Wenn beispielsweise die Bestimmung des Wertes eines Deals eine Aufgabe ist, die ausgeführt werden muss, bevor ein Deal über die erste Phase Ihrer Pipeline hinausgeht, markieren Sie das Feld Wert als wichtig für jede Phase außer der ersten Phase. Wenn der Deal danach ohne Wert in eine weitere Phase fortschreitet, werden Sie visuell daran erinnert, diese Information einzuholen. Sie können zudem auswählen, in welchen Pipeline oder Phasen Sie Ihre Wichtigen Felder einsetzen möchten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Wo tauchen Wichtige Felder auf?</h2>
When you have enabled Important fields in your Pipedrive account, the Detail View will contain a new IMPORTANT FIELDS section. That section will inform you about which fields that have been marked as important do not have information within them.
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
 This allows you to recognize the information you are missing, which is the first step to filling in the necessary information and giving your team the tools they need to succeed.
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Was bedeutet "Einigen wichtigen Felder fehlen Daten"?</h2>
Wenn die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Wichtige Felder</a> aktiviert und für Felder in Ihrem Pipedrive-Account eingerichtet wurde, werden Sie sehen, dass in der Detailansicht eine kleine Flagge erscheint, die Sie daran erinnert, dass in einigen wichtigen Feldern noch Daten fehlen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
 Diese Meldung zeigt Ihnen an, dass die aufgeführten Felder für diese Phase und Pipeline, in dem sich der Deal befindet, als "wichtig" markiert wurden, aber noch entsprechende Daten fehlen. Um das zu beheben, geben Sie einfach die entsprechenden Daten für diese Felder ein und fahren Sie mit Ihren Deals fort.

Important Fields

Wichtige Felder

Benutzerdefinierte Felder können verwendet werden, wenn die Informationen, die Sie zu Pipedrive hinzufügen möchten, nicht als Standardfeld existieren. Es gibt beispielsweise kein Standardfeld für die 'Stellenbezeichnung' von Personenkontakten. Wenn Sie diese Informationen jedoch einschließen möchten, könnten Sie ein benutzerdefiniertes Feld als Einzeloption oder Text unter Personenkontakte auswählen und es 'Stellenbezeichnung' nennen, um diese Informationen einfach zu Ihren Pipedrive-Kontakten hinzuzufügen. 
Es gibt sechzehn verschiedene Arten von <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefinierten Feldern</a>. Welche Art von benutzerdefiniertem Feld Sie wählen, ist abhängig von der Art der Informationen, die Sie zu Ihren Deals, Kontakten oder Produkten hinzufügen möchten. 
<ul>
<li>
Text - Notizen oder anderer Text. Diese Felder speichern bis zu 255 Zeichen Nützlich für: Rechnungsadressen, sekundäre E-Mail-Adressen, (kurze) Kommentare, Berufsbezeichnungen 
</li>
<li>
Automatisches Ausfüllen - Notizen von bis zum 255 Zeichen, die automatisch basierend auf vorherigen Eingaben ausgefüllt werden Nützlich für: Benutzerdefinierte Optionen (z.B. Tagging), E-Mail-Adressen. 
</li>
<li>
Lange Texte - Längere Notizen Nützlich für: Kommentare, Beschreibungen 
</li>
<li>
Numerisch - Numerische Daten Nützlich für: Provisionen, Prioritätsstufen 
</li>
<li>
Währung - Numerische Daten, die ein Währungssymbol beinhalten. Die Währung des benutzerdefinierten Währungsfeldes entspricht Ihrer standardmäßigen Währungseinstellung, sofern nicht anders festgelegt. Nützlich für: Kommission, Beträge 
</li>
<li>
Mehrfachoptionen - Liste von vordefinierten Optionen, bei denen mehrere ausgewählt werden können (maximal 500 Optionen). Nützlich für: Branche, Region, Konkurrenten, Stellenbezeichnung, Tags 
</li>
<li>
Einzeloption - Liste von vordefinierten Optionen, aus denen nur eine ausgewählt werden kann (maximum 500 Optionen) Nützlich für: Lead-Art Kategorie, Branche, Stellenbezeichnung 
</li>
<li>
Zeit - Spezifische Zeit, die mit Hilfe der Zeit-Auswahlliste gewählt wird. Das Zeitformat entspricht dem Format Ihrer Standardzeitzone. Nützlich für: Lieferzeit, Mittagszeit 
</li>
<li>
Zeitbereich - Zeitbereich, der mittels der Zeit-Auswahlliste gewählt wird. Das Zeitformat wird Ihrem Standard-Zeitzonenformat entsprechen. Nützlich für: Bürozeiten, beste Tageszeit für die Kontaktaufnahme 
</li>
<li>
Datum - Spezifisches Datum, das aus der Auswahlliste eines Kalenders ausgewählt wird Nützlich für: Liefertermin, Fristen 
</li>
<li>
Datumsbereich - Datumsbereich, der mittels der Auswahlliste eines Kalenders ausgewählt wird Nützlich für: Veranstaltungsdaten, Erstellung von Kostenvoranschlägen, Urlaub</li>
</ul>
<hr>
Die folgenden fünf benutzerdefinierten Feldtypen können als Sekundärfelder für bereits vorhandene Felder verwendet werden. Sie verhalten sich wie die entsprechenden Standardfelder in Pipedrive und verweisen oft auf tatsächliche Elemente in Pipedrive.
Wenn ein Deal beispielsweise zwei zusammengehörige Unternehmen enthält, können Sie das primäre Unternehmen mittels der Standardverknüpfungsfunktion mit dem Deal verlinken und dann ein unternehmenbezogenes benutzerdefiniertes Feld namens 'Sekundäres Unternehmen' unter Deals erstellen, um das zweite Unternehmen aufzuführen. Dies wird häufig als Ausweichlösung verwendet, da ein Deal standardmäßig nur mit jeweils einem Unternehmen verknüpft werden kann. 
<ul>
<li>
Nutzer* - Markieren Sie einen Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">Nutzer</a> Ihres Pipedrive-Accounts Nützlich für: Frühere oder sekundäre Deals oder Kontaktinhaber, andere Nutzer, die mit diesem Deal oder Kontakt zusammenhängen. 
</li>
<li>
Unternehmen* - Ermöglicht das Markieren eines zusätzlichen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Unternehmens</a> in Ihrer Pipedrive-Unternehmen. Wenn die unter dem benutzerdefinierten Feld Organisationstyp hinzugefügte Organisation noch nicht in der Pipedrive-Datenbank vorhanden ist, wird sie als neue Organisation erstellt. Nützlich für: Verwandte oder sekundäre Parteien, Partnerorganisationen 
</li>
<li>
Person* - Ermöglicht das Markieren einer zusätzlichen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Person</a> aus Ihrer Pipedrive-Datenbank. Wenn der unter dem benutzerdefinierten Feld "Personentyp" hinzugefügte Personenkontakt noch nicht in der Pipedrive-Datenbank vorhanden ist, wird er als neuer Personenkontakt erstellt. Nützlich für: Verwandter oder sekundärer Personenkontakt 
</li>
<li>
Adresse - Vollständige Adressen werden mit Hilfe der automatischen Adressvervollständigung von Google Maps gespeichert. Unternehmen in Pipedrive haben bereits eine Standardadresse, wenn Sie aber eine sekundäre Adresse zu Unternehmen hinzufügen oder eine Adresse direkt zu einem Deal oder einer Kontaktperson hinzufügen möchten, kann ein benutzerdefiniertes Adressfeld hinzugefügt werden. Ein benutzerdefiniertes Adressfeld verhält sich genau wie das <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360004613818" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004613818">Standardadressfeld</a> unter Unternehmen, einschließlich Unterfeldern und der Funktion 'Auf der Karte anzeigen'.  Nützlich für: Veranstaltungsorte, sekundäre Bürostandorte (wenn getrennt von der Geschäftsadresse) 
</li>
<li>
Telefon - Ermöglicht die Eingabe einer Telefonnummer eines Skype-Benutzernamens mit der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">Click to Call-Funktionalität.</a> Personenkontakte in Pipedrive haben bereits ein Standard-Telefonfeld, wenn Sie jedoch eine Telefonnummer unter einem weiteren Eintrag auführen möchten, kann ein benutzerdefiniertes Telefonfeld unter Unternehmen oder Deals hinzugefügt werden.  Nützlich für: Sekundäre Skype-Namen, sekundäre Telefonnummern, organisations-/deal-spezifische Kontaktinformationen</li>
</ul>
*Benutzerdefinierte Felder, die sich auf Nutzer, Unternehmen und Kontakte beziehen, ermöglichen es Ihnen, sich direkt zu dem Element durchzuklicken, das unter diesen Werten eingegeben wurde.

What types of custom fields are there?

Welche Arten von benutzerdefinierten Feldern gibt es?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar. </div>
 Um ein <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefiniertes</a> oder Standard-Feld zu Ihren Deal-, Kontakt- oder Poduktmodulen hinzuzufügen, gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen &gt; <a href="/settings/fields">Datenfelder</a>, und während Sie die Registerkarte der Kategorie, zu der Sie das Feld hinzufügen möchten. Anschließend können Sie auf das Datenfeld (benutzerdefiniert oder Standard) klicken, das Sie als Eingabeaufforderung zum Hinzufügen eines Elements hinzufügen möchten, um die Einstellung "Erscheint in... Ansicht"</0> zu aktualisieren. 
Wenn Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes Feld für Kontakte zum Modul 'Deal hinzufügen', 'Lead hinzufügen' oder 'Kontakte hinzufügen' hinzufügen möchten, können Sie in der Registerkarte Kontakt auf das benutzerdefinierte Feld klicken, das Sie einschließen möchten. Sie haben die Möglichkeit, Kontaktfelder zum Modul Deal hinzufügen oder Kontakt hinzufügen hinzuzufügen. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>

Nachdem die Option ausgewählt wurde, erscheint sie nun im Modul Deal hinzufügen oder Kontakt hinzufügen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
 Welche Felder kann ich hinzufügen?
Die Möglichkeit, ein Datenfeld zu einem 'Eintrag hinzufügen'-Modul hinzuzufügen, hängt davon ab, welche Art von Feld Sie hinzufügen möchten und wo Sie versuchen, es hinzuzufügen. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Deal/Lead-Eingabeaufforderung hinzufügen</td>
<td>Kontakt-Eingabeaufforderung hinzufügen</td>
<td>Unternehmen-Eingabeaufforderung hinzufügen</td>
<td>Produkt-Eingabeaufforderung hinzufügen</td>
</tr>
<tr>
<td>Lead/Deal-Datenfeld</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kontakt-Datenfeld</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Unternehmens-Datenfeld</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Produkt-Datenfeld</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, or product modal?

Wie kann ich Datenfelder zu den Deal-, Kontakt- oder Produktmodulen hinzufügen?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Pflichtfelder ist eine der vielen nützlichen Funktionen der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">Pipedrive-Pläne Professional und Enterprise</a>. Das Einrichten und Bearbeiten der Pflichtfelder kann nur von Admin-Nutzern durchgeführt werden. 
</div>
 Während eines jeden Verkaufsprozesses sind die Daten, die Sie über Ihre Kunden sammeln, äußerst wichtig. Mit den Pflichtfeldern von Pipedrive können Sie auswählen, welche Ihrer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Datenfelder</a> obligatorisch sein sollen, während Sie einen Deal, einen Kontakt oder eine Organisation hinzufügen oder bearbeiten. Das bedeutet, dass Nutzer in Ihrem Account erst dann neue Elemente hinzufügen oder bearbeiten oder Deals verschieben können, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind. 
<div class="support-sections"> 
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Wie macht man ein Feld zum Pflichtfeld?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Wo tauchen Pflichtfelder auf?</a>
</div>
<hr>
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Wie macht man ein Feld zum Pflichtfeld?</h2>
Um die Funktion Pflichtfelder zu verwenden, gehen Sie zu Einstellungen &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datenfelder</a>. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, sehen Sie die Option, das Feld als Pflichtfeld zu definieren. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Required.png" alt="Required.png" width="603" height="273" data-image="wgcm1w9sldok"></figure>
Wenn Sie beim Bearbeiten eines Dealfeldes die Optionen durch Anklicken erweitern, können Sie auswählen, für welche Pipelines und Phasen Ihr Feld benötigt wird.

 Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihre Felder in Alle Pipelines, alle Phasen als Pflichtfeld einzufügen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Expand.png" alt="Expand.png" width="600" height="398" data-image="c4fbb8iusa7n"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Sie können nur die Optionen für Lead-/Deal-Feldtypen erweitern. Die Kontakt-, Organisation- und Produkt-Feldtypen sind immer erforderlich.</div>
 Sie können Ihre Standardfelder bearbeiten, indem Sie zu Einstellungen &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Datenfelder</a><a href="/settings/fields?type=DEAL"> gehen. </a>Scrollen Sie nach unten zu dem Standardfeld, das Sie zum Pflichtfeld erklären möchten, und klicken Sie darauf, um das Feld zu bearbeiten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" width="924" height="693" data-image="mgkuj1sryjai"></figure>
Sobald Sie Ihr Feld als Pflichtfeld markiert haben, erscheint es unter dem Abschnitt Qualitätsregeln auf Ihrer Seite Datenfelder. Hier sehen Sie, welche Ihrer Felder als Pflichtfelder oder als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">wichtig</a> markiert sind.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Wo tauchen Pflichtfelder auf?
</h2>
Wenn einer Ihrer Nutzer versucht, ein Element hinzuzufügen und ein erforderliches Feld leer lässt, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die die Erstellung des Elements abbricht.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Error_message.png" alt="Error_message.png" width="306" height="520" data-image="55qubtnfecfu"></figure>
Wenn ein Nutzer versucht, einen Deal in eine neue Phase zu verschieben, ohne ein Pflichtfeld ausgefüllt zu haben, wird er aufgefordert, die erforderlichen Informationen hinzuzufügen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" alt="Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" width="450" height="258" data-image="tig6drywapo5"></figure>
Wenn Sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte Felder lenken, diese aber nicht zum Pflichtfeld machen möchten, können Sie unsere <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Wichtigen Felder</a> ausprobieren. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Funktion "Pflichtfelder" verhindert momentan nicht, dass Deals in die nächsten Phasen übergehen, wenn die Felder über Import, Massenbearbeitung, API oder Drittanbieterintegrationen aktualisiert werden.</div>

Required Fields

Pflichtfelder

Data Fields

Datenfelder

<div>
Festgesetzte Meetings oder Anrufe finden nicht immer nach Plan statt. Glücklicherweise verfügen die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> in Pipedrive über eine ausgereifte "Als erledigt markiert"-Logik, mit der Sie den Überblick über den ursprünglich geplanten als den als erledigt markierten Zeitpunkt der Aktivität behalten. 
In der Kalenderansicht werden die Aktivitäten immer nach dem geplanten Fälligkeitsdatum angezeigt, unabhängig davon, wann sie als erledigt markiert wurden. Die drei unten aufgeführten Aktivitäten werden immer noch mit geplantem Fälligkeitsdatum vom 16. Oktober, 17. Oktober und 18. Oktober angezeigt, obwohl sie alle bereits am 16. Oktober, also vor dem Fälligkeitsdatum, als erledigt markiert wurden. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donecalendarview.png" alt="donecalendarview.png" width="600" height="349">
Wenn Sie sich die Aktivitäten in den Detailansichten der verknüpften Einträge ansehen, sehen Sie die Aktivitäten immer geordnet nach dem Zeitpunkt, zu dem sie tatsächlich als erledigt markiert wurden (heute, 16. Oktober). Die drei folgenden Aktivitäten zeigen die geleistete Zeit in der Beschreibung und sind nach der letzten "als erledigt markiert" oben geordnet. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donedetailview.png" alt="donedetailview.png" width="500" height="369">
</div>

Activity 'marked as done' logic 

'Als erledigt markiert'-Logik der Aktivitäten 

<div class="support-note primary">
Hinweis: Aktivitätseinladungen sind für Unternehmen, die den Essential-Plan nutzen, mit dem Pipedrive-Logo gekennzeichnet. Für Unternehmen, die Advanced, Professional oder Enterprise nutzen, wird das Logo entfernt. Um mehr über die nützlichen Funktionen der unterschiedlichen Gebührenpläne von Pipedrive zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005938909" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">hier</a>. 
</div>
 Mit Hilfe von Aktivitätseinladungen halten Sie Ihre Kontakte automatisch über bevorstehende Meetings und Aktivitäten mit Ihnen auf dem Laufenden.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Aktivitätseinladungen versenden</a>
<a href="#C2IamCs">2: Die Einladung</a>
<a href="#C3IamCs">3: Die Aktivität aktualisieren</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Aktivitätseinladungen versenden </h2>
Um eine Einladung zu einer Aktivität zu versenden, müssen Sie nur <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">eine Aktivität erstellen</a> und die Personen, die Sie einladen möchten, im Fenster 'Aktivität planen' zum Feld Gäste hinzufügen. Sie können Ihre bestehenden Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">Personenkontakte </a> oder auch direkt E-Mail-Adressen zu diesem Feld hinzufügen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sendinviteactivities.gif" alt="sendinviteactivities.gif" width="599" height="556">
 Eine Pipedrive-Kontaktperson muss über eine unter ihr aufgeführte E-Mail-Adresse verfügen, damit die Einladung zur Aktivität erfolgreich versendet werden kann. Wenn für diese Person keine E-Mail-Adresse vorhanden ist, sehen Sie eine Fehlermeldung im Feld Gäste. Sie müssen für diese Kontaktperson eine E-Mail-Adresse eingeben oder die E-Mail-Adresse direkt in das Feld Gäste eingeben. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png">
Klicken Sie auf Speichern und Einladungen senden, um Ihre Einladungen zu Aktivitäten zu verschicken. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Die Einladung</h2>
Jeder Gast erhält eine E-Mail mit einer Einladung zum Event, sobald die Einladung zur Aktivität verschickt wurde. 
Wenn Sie eine aktive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Kalender-Synchronisierung</a> haben, sieht die Einladung so aus, als ob sie direkt von Ihrem Kalenderanbieter versendet worden wäre:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inviteprovider.png" alt="inviteprovider.png" width="601" height="218">
Wenn Sie eine inaktive Kalender-Synchronisation haben, sieht die Einladung so aus: 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" width="600" height="556">
<div class="support-note primary">
Hinweis: Einladungen, die von Nutzern über die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/206594269-Syncing-with-Google-Calendar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206594269">Google Kalender-Synchronisation</a> (alte Funktion) gesendet werden, werden immer über Pipedrive gesendet. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Kalender-Synchronisation Sie verwenden, wenden Sie sich bitte an den Support. </div>
 Alle Antworten auf Einladungen zu Aktivitäten werden an die E-Mail-Adresse des zugewiesenen Besitzers der Aktivität geschickt. Wenn der Besitzer zudem durch unseren Advanced oder Professional Plan seine <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/209254449" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="209254449">E-Mails mit Pipedrive synchronisiert</a> hat, erscheinen diese Antworten auch in seinem Pipedrive-Posteingang. 

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Die Aktivität aktualisieren </h2>
Wenn Sie nach dem Erstellen einer Aktivität den Titel, das Datum, die Zeit, den Ort, die allgemeine Beschreibung oder die Gäste der Aktivität aktualisieren, sehen Sie unten in der Eingabeaufforderung für die Aktivität die Option Speichern und Aktualisierungen senden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png">
Die Gäste erhalten dann per E-Mail eine aktualisierte Einladung. 
 Was passiert, wenn ich Gäste zu einer Aktivität hinzufügen, bzw. von dieser entferne? 
Wenn Sie neue Gäste zu einer Aktivität hinzufügen, erhalten alle neuen Gäste eine Einladung zur Aktivität. Alle bereits eingeladenen Gäste erhalten keine erneute Einladung. 
Wenn Sie einen Gast von der Aktivität entfernen oder die Aktivität stornieren, erhält der Gast eine Stornierungs-E-Mail. Wenn Sie die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Kalendersynchronisierung</a> aktiviert haben, wird die Aktivität zudem aus Ihrem synchronisierten Kalender entfernt. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" width="598" height="188">

Activity Invites

Einladungen für Aktivitäten

Aktivitäten stellen in Pipedrive alle geplanten Maßnahmen dar, die Sie zum Abschluss eines Deals ergreifen. Ein Telefonanruf, ein Lunch-Meeting, eine E-Mail - was auch immer es ist, Sie können es mit Ihren Personenkontakten, Unternehmen oder Deals planen, damit Sie immer wissen, was als Nächstes ansteht.
Sie können Ihre Aktivitäten standardmäßig als Anruf, Meeting, Aufgabe, Deadline, E-Mail oder Mittagessen einrichten. Sie können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">individuelle Aktivitätenarten</a> für Aktivitäten einrichten, die speziell auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Um den Prozess der Aktivitätsplanung zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung unserer Funktionen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Kalender-Synchronisierung</a>, um Aktivitäten mit Ihrem angewendeten Kalender zu synchronisieren und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Planer</a>, um Verfügbarkeiten einzurichten und Aktivitäten mit Kunden zu vereinbaren.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" data-uuid="kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s" data-v="4" data-type="inline" data-image="316pn26gur54"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Damit ein anderer Nutzer, ob Administrator oder regulärer Nutzer, Ihre Aktivität einsehen kann, muss er für alle verknüpften Elemente der Aktivität sichtbar sein. 
</div>
 Um Ihre Aktivitäten in der Kalenderansicht oder Listenansicht zu überprüfen, gehen Sie zu Aktivitäten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" width="301" height="532" data-image="i36wooztim13"></figure>
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Aktivitäten hinzufügen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Aktivitäten planen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Verknüpfung mit Deals und Kontakten</a>
<a href="#C4IamCs">4: Aktivitäten abschließen </a>
</div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Aktivitäten hinzufügen</h2>
Da Pipedrive den aktivitätsorientierten Verkauf fördert, ist es einfach, Aktivitäten zu planen, egal wo Sie sich gerade aufhalten. 
<ul>
<li>In der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Pipeline-Ansicht</a> des Deal Tabs Das Anklicken des Aktivitätssymbols des Deals in der Pipeline-Ansicht des Deal-Tabs erlaubt das rasche Planen einer Aktivität. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelineview.png" alt="pipelineview.png" width="834" height="482" data-image="onlsyhdtpod0"> 
</li>
<li>In der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht </a>eines beliebigen Deals, Unternehmens oder einer Person Klicken Sie in der Detailansicht einer Position auf Aktivitäten, um eine Aktivität direkt mit dieser Position zu verlinken. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detailview.png" alt="detailview.png" width="964" height="559" data-image="obphdbrt36kd">
</li>
<li>In der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115003389609">Kalender-</a> oder Listenansicht der Aktvitäten In der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht können Sie rasch eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Maßnahmen, die Sie in naher Zukunft ergreifen müssen, auf dem Laufenden bleiben. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarview.png" alt="calendarview.png" width="978" height="406" data-image="x8c5hlk4aqub">
</li>
<li>In der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000184889">Timeline für Kontakte</a> unter Kontakte Wenn Sie sehen, dass ein persönlicher Kontakt oder eine Organisation seit geraumer Zeit keine Aktivität mehr geplant hat, können Sie schnell eine Aktivität hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Lead nicht kalt wird. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacttimeline.png" alt="contacttimeline.png" width="1023" height="415" data-image="841mfab2aaul">
</li>
<li>In der mobilen App Wenn Sie die <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">mobile App</a> von Pipedrive heruntergeladen haben, können Sie auch unterwegs Aktivitäten hinzufügen. Sie können Aktivitäten über die Registerkarten Aktivitäten, Deals und Kontakte in der mobilen App hinzufügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" alt="105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" width="299" height="647" data-image="88jhxkt8g1w1"> </li>
</ul>
<hr>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Eine Aktivität planen </h2>
Die Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität zeigt Ihnen Ihre komplette Agenda für den Tag, zusätzlich sehen Sie auch die nötigen Felder, um Ihre nächste Aktivität einzuplanen. Dies hilft Ihnen, Ihre Aktivitäten effizient zu planen, verhindert Doppelbuchungen und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Ihre bestehenden Aktivitäten neu zu planen.
In der Eingabeaufforderung zur Planung einer Aktivität können Sie die Details für die Aktivität eingeben.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitydetails.gif" alt="activitydetails.gif" width="600" height="464" data-image="c7lnrmbvqp51"></figure>
<ul>
<li>
Titel — Name der Aktivität.</li>
<li>
Typ — Standard- oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">benutzerdefinierter</a> Aktivitätstyp.</li>
<li>
Zeit, Datum und Dauer — Zeit und Datum der Aktivität.</li>
<li>
Beschäftigt/Frei — Setzen Sie die Aktivität auf 'Beschäftigt' oder 'Frei' (Standardeinstellung) ein. Wenn die Aktivität auf 'Beschäftigt' gesetzt wurden, können Ihre Kunden diese Zeit im <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Planer</a> nicht mehr mit Ihnen buchen. </li>
<li>
Notiz — Eine Beschreibung der Aktivität. Dies ist privat und nur innerhalb Ihres Pipedrive-Accounts sichtbar. </li>
</ul>
 Um Ihrer Aktivität Gäste, einen Standort oder eine Beschreibung hinzuzufügen, erweitern Sie den Bereich unter dem Zeit-, Datums- und Zeitdauerabschnitt des Aktivitätsfensters. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additionalactivities.gif" alt="additionalactivities.gif" width="599" height="369" data-image="k4es1mxb2mpb"></figure>
<ul>
<li>
Gäste — Die Personen, die Sie zu dieser Aktivität einladen möchten. Dies können Ihre bestehenden Pipedrive-Kontakte oder eine externe E-Mail-Adresse sein. Wir empfehlen, sicherzustellen, dass die Pipedrive-Kontaktperson, die dem Gästebereich hinzugefügt wurde, auch mit der Aktivität selbst verlinkt ist. </li>
<li>
Standort — Die Adresse, an der Ihre Aktivität stattfindet. Pipedrive prüft automatisch, ob die Adresse mit der Geo-Position in Google Maps übereinstimmt. Wenn Sie sich in der Aktivitätenlisten in Pipedrive befinden, klicken Sie einfach auf den Ort und Sie werden direkt zu Google Maps weitergeleitet. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" data-image="ixanu3irwqxo"> 
</li>
<li>
Beschreibung — Zusätzliche Angaben zur Aktivität, die mit Ihrem externen Kalender synchronisiert werden. Anders als die Notiz, die Ihrer Aktivität hinzugefügt wurde, ist die Beschreibung für alle Gäste, die der Aktivität hinzugefügt wurden, sichtbar. </li>
</ul>
 Gäste einladen Durch das Hinzufügen von E-Mail-Adressen oder Pipedrive-Kontaktpersonen zum Gästebereich werden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">Aktivitätseinladungen per E-Mail</a> an die von Ihnen hinzugefügten Personen verschickt. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Verknüpfung mit Deals und Kontakten </h2>
Sie können den Besitzer, den Deal, die Organisation und den Kontakt eingeben, der/die mit der Aktivität verknüpft werden soll. Wenn die Aktivität mit einem Element verknüpft ist, wird sie auch auf der Detailseite des jeweiligen Elements angezeigt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkingdealscontacts2.png" alt="linkingdealscontacts2.png" width="501" height="298" data-image="bdmxlogywnbw"></figure>
<ul>
<li>
Verknüpfter Deal — Eine Aktivität, die nur mit einem Deal verknüpft ist, wird automatisch mit der Kontaktperson und dem Unternehmen verknüpft, die mit diesem Deal verbunden sind. </li>
<li>
Verknüpfter Kontakt — Eine mit einem Kontakt verknüpfte Aktivität wird automatisch mit der Organisation verknüpft, die mit dem Kontakt verknüpft ist. </li>
<li>
Verknüpfte Organisation — Eine mit einer Organisation verbundene Aktivität wird nicht automatisch mit ihren Deals oder Kontakten verknüpft. Dies liegt daran, dass Pipedrive nicht weiß, mit welchen Kontakten/Deals die Aktivität verknüpft werden soll, da es mehrere Deals und Kontakte geben kann, die mit jeder Organisation verbunden sind. </li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Aktivitäten abschließen</h2>
Wenn Sie Ihre geplanten Aktivitäten abschließen, können Sie diese in der Aktivitätenliste oder Kalenderansicht als erledigt markieren. Sie können auch überall dort als erledigt markiert werden, wo Sie Ihre Aktivitäten sehen können, wie z.B. in den Detailseiten Ihrer Deals und der Timeline-Ansicht Ihrer Kontakte. 
Das Feld für Zeit als die Aktivität als erledigt markiert wurde aktualisiert sich, wenn die Aktivität selbst als erledigt markiert wurde. Das Feld Fälligkeitsdatum zeigt immer die Uhrzeit und das Datum an, für welche/s die Aktivität ursprünglich geplant war. Das Feld "Fälligkeitsdatum" der Aktivität können Sie jederzeit - auch rückwirkend - anklicken und manuell bearbeiten, das Feld "Als erledigt markiert" hingegen gibt immer den Zeitpunkt wieder, zu dem die Aktivität tatsächlich als erledigt markiert wurde.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/markedasdonelistview.gif" alt="markedasdonelistview.gif" width="917" height="392" data-image="gjtrl8kmged1"></figure>
In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360005106998" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005106998">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über als erledigt markiert Logik von Aktivitäten. 
<div class="support-note primary">Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Kein Follow-up mehr vergessen in der <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Pipedrive Academy</a> ansehen.</div>

Activities

Aktivitäten

Die Möglichkeit, Anrufe zu planen und Anruflinks in Ihre Einladung einzubinden, spart eine Menge Zeit. Mithilfe der <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/scheduler">Planer-Funktion</a> von Pipedrive können Sie unsere <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a> Integrationen nutzen, um Anrufe für Ihre Meetings zu planen.
<div class="sections"> 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie unsere <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-zoom-meetings#C1IamCs">Zoom</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams#C1IamCs">Microsoft Teams</a> Integration installieren. </div>
Abschnitte
 <a href="#C1">1: Einrichten eines Planer Videoanruf-Meetings</a>
 <a href="#C2">2: An einem Planer Videoanruf teilnehmen</a>
 <a href="#C3">3: Neuauthentifizierung von Zoom/Microsoft Teams </a>
</div>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Einrichten eines Planer Videoanruf-Meetings</h2>
Um ein Video-Call-Meeting im Planer zu erstellen, gehen Sie auf Ihre Aktivitäten-Seite und wählen Sie Zeiten vorschlagen. 
<figure style="max-width: 364px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/propose%20times.png" data-image="20791" alt="propose times" width="364" height="131"></figure>
Je nach Art des Meetings, das Sie durchführen möchten, wählen Sie Verfügbarkeit verwalten oder Zeiten auswählen. Dann können Sie entweder eine neue Verfügbarkeit im Planer erstellen oder einen vorhandenen Planer-Link bearbeiten, um ein Video-Meeting einzubinden. 
Nachdem Sie die Zeiten und die Dauer des Meetings ausgewählt haben, wählen Sie Weiter zu den Meeting-Details, wo Sie die Möglichkeit haben, das Meeting als Videoanruf anzusetzen. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie die Microsoft Teams- oder Zoom-Integration noch nicht installiert haben, haben Sie die Möglichkeit, diese hier einzurichten. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-05%20at%2015-55-23.gif" data-image="20792" alt="zoom scheduler gif"></figure>
Wählen Sie je nach installierter Integration die Option Als Zoom Meeting durchführen oder Als Microsoft Teams Meeting durchführen, um dieses Meeting als Videoanruf anzusetzen.
Wenn Sie sowohl Zoom als auch Microsoft Teams installiert haben, müssen Sie eines davon auswählen, indem Sie Videoanruf hinzufügen wählen. Es können nicht zwei verschiedene Videoanruf-Links in Ihre Planer-Einladung eingefügt werden. 
<hr>
<h2><a name="C2"></a>An einem Planer Videoanruf teilnehmen</h2>
Nachdem der Gast einen Zeitraum für das Meeting bestätigt hat, wird der Videoanruf terminiert. Sobald das Meeting über den Planer festgelegt wurde, wird auf dem Bestätigungsfenster angezeigt, dass es sich bei dem Meeting um einen Videoanruf handelt. Die Videoanruf-Links werden auf dem Bestätigungsbildschirm nicht angezeigt.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.26.06.png" data-image="20968" alt="Scheduler confirmation"></figure>
Sowohl der Pipedrive-Nutzer als auch der Gast erhalten eine E-Mail mit Links zur Teilnahme an dem Videoanruf.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.35.35.png" data-image="20969" alt="Meeting confirmation email"></figure>
Der Gast erhält am Ende der Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, das Meeting zu verschieben oder abzusagen.
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/calendar-sync">Kalendersynchronisation</a> aktiviert haben, werden die Links für die Videoanrufe zu den Kalendereinladungen (Google oder Microsoft Outlook) hinzugefügt. </div>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Neuauthentifizierung von Zoom/Microsoft Teams</h2>
Die Authentifizierungstoken für Zoom oder Microsoft Teams können kurz vor dem geplanten Meeting ablaufen oder vielleicht haben Sie die erforderlichen Schritte zur Integration von Zoom oder Microsoft Teams in Ihrem Account nicht abgeschlossen. In diesem Fall erhält Ihr Gast eine andere Bestätigungs-E-Mail ohne Link zum Videoanruf.
<figure style="max-width: 349px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2011.54.06.png" data-image="20970" alt="Video call no link" width="349" height="213"></figure>
Sie erhalten eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, Ihren Account erneut zu verbinden, um den Videoanruf einzurichten.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2012.27.13.png" data-image="20971" alt="Reconnect video call"></figure>
Sobald Sie Ihren Account für die Zoom- oder Microsoft Teams-Integration erneut verbunden haben, können Sie die Aktivität bearbeiten, um sie als Zoom/Microsoft Teams Meeting durchzuführen. 
Nachdem Sie die Aktivität aktualisiert haben, erhält der Gast eine E-Mail mit den aktualisierten Videoanruf-Links.

Video call integration for Scheduler

Videoanruf-Integration für den Planer

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Administratoren verfügbar.</div>
 Wenn Sie bereits Kontakte und Organisationen in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount haben und für diese mehrere Aktivitäten hinzufügen möchten, empfehlen wir Ihnen die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">Pipedrive System-ID zu nutzen, wenn Sie aus einer Tabelle Daten importieren</a>. Um eine Tabelle mit den erforderlichen Personen- oder Organisations-IDs zu erstellen, empfehlen wir, zur Listenansicht zu gehen und um das entsprechende Pipedrive System ID-Feld mittels dem Zahnradsymbol einzublenden. Sobald das Feld sichtbar ist, exportieren Sie die Filterergebnisse in eine Tabelle, geben Sie die nötigen Informationen zum Aktivität ein und importieren Sie die Tabelle zurück in Ihren Pipedrive-Account.
Mehr Informationen zum Importieren von Daten in Pipedrive mit Tabellenkalkulationen finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">diesem Artikel</a>.

How can I create activities in bulk?

Wie kann ich mehrere Aktivitäten durch Massenbearbeitung gleichzeitig erstellen?

<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Deaktivierung des Pop-up-Fensters für Folgeaktivitäten ist nur verfügbar für Nutzer der Advanced, Professional und Enterprise Pläne, welche die Funktion <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/workflow-automation">Workflow-Automatisierung</a> aktiv nutzen. Diese Einstellung kann nur von Admin-Nutzern verwaltet werden.</div>
Nachdem Sie eine Aktivität als erledigt markiert haben, werden Sie aufgrund des aktivitätsbasierten Vertriebsdesigns von Pipedrive automatisch dazu aufgefordert, eine nächste Aktivität für diesen spezifischen Deal zu erstellen. Wenn Sie jedoch die Funktion Workflow-Automatisierung für die automatische Planung von Aktivitäten nutzen, kann dies zur Erstellung von doppelten Folgeaktivitäten führen.
Wenn Sie aktive Workflow-Automatisierungen eingerichtet haben, können Sie diese Pop-ups unter Unternehmenseinstellungen &gt; Aktivitäten &gt; Aktivitäts-Pop-up anzeigen deaktivieren. Dort können Sie diese Pop-ups für Folgeaktivitäten deaktivieren oder aktivieren. Wenn Sie diese aktivieren, können Sie wählen, ob sie immer oder nur für bestimmte Pipelines aktiviert werden sollen. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followupactivity_2021-02-23-212345.png" data-image="12427"></figure>
Wenn Sie den Essential Plan nutzen oder die Funktion Workflow-Automatisierung nicht verwenden, können Sie diese Pop-ups nicht deaktivieren.

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Wie kann ich das Pop-up für Folgeaktivitäten deaktivieren?

Hinweis:Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar. 
Pipedrive verfügt über eine Reihe von elementaren Aktivitätsarten, aber was, wenn Sie Aktivitäten brauchen, die mehr auf Ihr Unternehmen und Ihren Bedürfnissen bezogen sind? Es ist möglich, benutzerdefinierte Aktivitätstypen mit jeweils eigenem Symbol anzulegen und somit Pipedrive Ihrem Unternehmen besser anzupassen. Zum Anlegen einer neuen Aktivität:
<ul>
<li>Gehen Sie zu Einstellungen &gt; Unternehmenseinstellungen &gt; <a href="/settings/company_settings#activity_types">Aktivitätsarten</a>. All Ihre Aktivitäten werden hier aufgelistet.</li>
<li>Klicken Sie auf die Taste Aktivitätsart hinzufügen, um eine neue Aktivität hinzuzufügen.</li>
<li>Wählen Sie einen Namen und ein Symbol für den neuen Aktivitätstyp aus und klicken Sie auf Speichern.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" width="601" height="246" /> Fertig! Eine neue Aktivität wurde hinzugefügt! Sie können den neuen Aktivitätstypen jetzt auch in den Unterkategorien der Aktivitäten im Tab Statistiken sehen.

Creating custom activity types

Wie kann ich benutzerdefinierte Aktivitätstypen erstellen?

Sie sollten alle Aktivitäten sehen, die Ihnen zugewiesen wurden, wenn Sie unter Aktivitäten in Ihrem Pipedrive-Account sind.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423" /> Wenn Ihnen eine Aktivität zugewiesen wurde und Sie diese nicht sehen können, kann dies an der fehlenden <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309498">Sichtbarkeit</a> liegen und muss behoben werden. Wenn Sie beispielsweise nicht die Berechtigung haben, den Deal oder den Kontakt, der mit einer Aktivität verbunden ist, zu sehen, können Sie auch die entsprechende Aktivität nicht sehen.

Can I see activities that have been assigned to me?

Kann ich Aktivitäten sehen, die mir zugewiesen wurden?

Beim Anlegen einer Aktivität geben Sie einfach im Kontakt-Feld die Namen der Kontaktpersonen, die Sie zu der entsprechenden Aktivität hinzufügen möchten, ein. Drücken Sie jedes Mal auf 'Enter', nachdem Sie einen neuen Kontakt hinzugefügt haben oder wählen Sie bereits vorhandene Kontakte aus dem Autovervollständigungsmenü.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" width="355" height="493" /> Derzeit ist es nur möglich, mehrere Personenkontakte, nicht aber Organisationen oder andere Pipedrive-Nutzer zu einer Aktivität hinzuzufügen. Eine Möglichkeit wäre, dass Sie Ihren Nutzer als Gast oder als zusätzlichen verlinkten Kontakt hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" width="598" height="349" />

How can I link my activities with multiple contact persons?

Wie kann ich meine Aktivitäten mit mehreren Kontakten verknüpfen?

Pipedrive betrachtet E-Mails getrennt von Aktivitäten. Obwohl 'E-Mail' ein Standardaktivitätstyp ist, werden E-Mails, die gesendet (oder empfangen) werden, nicht als abgeschlossene Aktivität gezählt. Geplante 'E-Mail'-Aktivitäten werden dazu genutzt, um zukünftige E-Mail-Aufgaben angemessen zu verwalten, damit Sie Ihre Kundengespräche immer auf dem Schirm haben.

Why are emails that I've sent or received not in the List View of Activities?

Warum sind meine gesendeten und empfangenen E-Mails nicht in der Listenansicht der Aktivitäten?

Sie können abgeschlossene Aktivitäten in der Listenansicht unter Aktivitäten anzeigen, indem Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">Filter</a> anwenden:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/done.png" alt="done.png" width="599" height="108" />
Sie können dann einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Zeitfilter anwenden, um die durchgeführten Aktivitäten innerhalb des ausgewählten Zeitraums anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" width="500" height="163" />
 Wenn Sie alle abgeschlossenen Aktivitäten anzeigen möchten, unabhängig davon, in welchem Zeitraum sie abgeschlossen wurden, können Sie diesen Filter anwenden:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" width="604" height="115" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" width="500" height="163" />

How can I see done activities?

Wie kann ich abgeschlossene Aktivitäten sehen?

Diese rote Zahl entspricht der Anzahl der Aktivitäten, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit benötigen.Das beinhaltet sowohl die überfälligen Aktivitäten als auch Aktivitäten, die heute fällig sind.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" width="976" height="492" />
Es kann vorkommen, dass der rote Aktivitätszähler unter Aktivitäten eine kleinere Zahl angibt als die Listenansicht der Aktivitäten. Das liegt daran, dass die Listenansicht so gefiltert ist, dass die Aktivitäten für 'Alle' im Pipedrive-Unternehmensaccount angezeigt werden.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115011233785/acyiviyirs.png" alt="acyiviyirs.png" width="602" height="177" />
Als Referenz zeigt die Listenansicht der Aktivitäten alle Aktivitäten im Unternehmen an, die für Sie sichtbar sind. Wenn Sie eine Liste sehen möchten, die nur Ihre eigenen Aktivitäten enthält, können Sie Ihre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360005072197-How-can-I-filter-my-activities-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360005072197">Aktivitäten filtern</a> und Ihren Namen unter Besitzer auswählen. Für eine Zusammenfassung aller Status der Aktivitäten klicken Sie auf das ? in der Aktivitätsübersicht.

What is the red number on the Activities icon?

Was bedeutet die rote Zahl auf dem Aktivitätssymbol?

In der Listenansicht für <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> können Sie nach den Aktivitäten filtern, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern, basierend auf Details wie z.B. nach Aktivitätstyp, Besitzer und Fälligkeitsdatum der Aktivität. Wenn Ihre Aktivitäten mit Angeboten oder Kontakten in Pipedrive verknüpft sind, können Sie auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">benutzerdefinierte Filter</a> für Ihre Aktivitäten erstellen, die auf Standard- oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">benutzerdefinierten Feldern</a> dieser Elemente basieren.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Nach Art der Aktivität filtern</a>
<a href="#C2IamCs">2: Nach Besitzer filtern</a>
<a href="#C3IamCs">3: Nach Fälligkeitsdatum filtern</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Nach Art der Aktivität filtern</h2>
Um die Informationen im Bereich Aktivitäten zu filtern und ein bestimmte Art von Aktivität zu finden, klicken Sie einfach auf das entsprechende Symbol dieser Aktivität oben links auf der Seite. Alternativ wählen Sie Alle um alle Arten von Aktivitäten anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" width="446" height="178" />
Admin-Nutzer können <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001123565">benutzerdefinierte Aktivitätstytpen</a> erstellen, wenn Sie Ihre eigenen Aktivitätstypen haben möchten. 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Nach Besitzer filtern</h2>
Um Aktivitäten nach Besitzer zu filtern, müssen Sie auf das Dropdown-Menü klicken undBesitzer auswählen und dann auf den Nutzernamen klicken. Wenn Sie die Option Alle wählen, werden alle vorherigen Filter gelöscht..
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" width="453" height="362" />
Wenn Ihnen eine Aktivität zugewiesen wurde und Sie diese nicht sehen können, haben Sie möglicherweise nicht die entsprechende <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309478">Berechtigung</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309498">Sichtbarkeit</a>. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, sich an den Admin-Nutzer Ihres Accounts zu wenden, damit dies überprüft werden kann.
Hinweis: Wenn Sie die Berechtigung nicht haben, den mit der Aktivität verknüpften Deal oder Kontakt zu sehen, wird auch die betreffende Aktivität nicht angezeigt. 

<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Nach Fälligkeitsdatum filtern</h2>
Auf der rechten Seite der Listenansicht Ihrer Aktivitäten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitäten oder überfällige Aktivitäten sowie alle Aktivitäten, die in einem der voreingestellten oder benutzerdefinierten Zeitrahmen fällig sind, anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" alt="Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" width="450" height="182" />
Wenn Sie nach Aktivitäten filtern möchten, die bereits als erledigt markiert sind, können Sie diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001107589">Leitfaden</a> folgen.

How can I filter my activities in the List View?

Wie kann ich meine Aktivitäten in der Listenansicht filtern?

Um über Ihre geplanten Aktivitäten per E-Mail informiert zu werden, können Sie in Ihrem Account Aktivitätserinnerungs-E-Mails aktivieren. 
Aktivitätserinnerungs-E-Mails können eingerichtet werden, indem Sie Einstellungen &gt; Benachrichtigungen &gt; <a href="/settings/personal/activities">Aktivitätenerinnerungs-E-Mails</a> wählen. Hier können Sie wählen, woran Sie erinnert werden möchten und in welchem Intervall Sie diese E-Mails erhalten möchten. Wenn Sie Tage vor Fälligkeitstermin oder Stunden vor Fälligkeitstermin wählen, können Sie die Anzahl der Tage oder Stunden vor der gewünschten Aktivität angeben, um diese E-Mail-Erinnerungen zu erhalten. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" width="601" height="304" />
Diese Aktivitätserinnerungs-E-Mails werden an die E-Mail verschickt, die in Ihrem Pipedrive-Account angegeben ist.

Activity reminder emails

Aktivitätserinnerungs-E-Mails

Der Schlüssel, um Ihre Umsätze am Laufen zu halten, besteht darin, organisiert zu bleiben und den Überblick über Ihre Aktivitäten zu behalten. Um Ihnen dabei behilflich zu sein, stellt Pipedrive für Sie die Kalender-Ansicht bereit. Im Kalender sehen Sie Ihre täglichen Aktivitäten, Sie können neue hinzufügen, ändern oder entfernen, außerdem können Sie durch die Nutzung von Filtern die Kalender Ihrer Kollegen einsehen. Um auf die Kalender-Ansicht zuzugreifen, klicken Sie einfach auf Aktivitäten und dann auf Kalender, links neben dem Button Aktivität hinzufügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_0.png" alt="calendar_view_0.png" width="600" height="158" /> Hier können Sie durch Aktivität hinzufügen Aktivitäten hinzufügen, oder Sie klicken auf das entsprechende Datum und die Zeit, für die Sie die Aktivität erstellen möchten, und erstellen die Aktivität über das Schnellformular. Das Schnellformular fügt jedoch nur eine sehr simple Aktivität hinzu, die nicht mit einem Deal verknüpft wird. Um eine Aktivität mit einem Deal zu verknüpfen, sollte der Button Aktivität hinzufügen genutzt werden, oder der Button Details ... im Schnellformular. Um eine bestehende Aktivität zu bearbeiten, klicken Sie einfach auf die Uhrzeit im Kalender und nehmen Sie die Änderungen vor. Die Zeit einer Aktivität kann geändert, verlängert oder verkürzt werden, indem man die Aktivität im Kalender anklickt und an die gewünschte Stelle zieht, bzw. indem man den unteren Rand des Kalenders zur Veränderung der Dauer hoch- bzw. runterzieht. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calendar_Gif.gif" alt="Kalender_Gif.gif" width="600" height="263" />  
In der oberen rechten Ecke können Sie bearbeiten, welche Kalenderwoche Sie sehen. Die Pfeile links und rechts passen den Kalender entsprechend an, oder Sie wählen alternativ im Dropdown-Menü ein Datum aus und die Kalender-Ansicht zeigt Ihnen die entsprechende Woche, in der das gewünscht Datum liegt. Wenn Sie auf 'Heute' klicken, kommen Sie zur aktuellen Woche zurück. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_1.png" alt="calendar_view_1.png" width="600" height="178" /> Es ist außerdem möglich, die Kalender anderer einzusehen, sofern Sie Sichtbarkeitsberechtigungen für deren Aktivitäten besitzen. In der oberen rechten Ecke finden Sie entsprechende Filter im Dropdown-Menü. Klicken Sie auf den Filter und wählen Sie einen anderen Nutzer aus, um dessen Aktivitäten zu sehen. Hinweis: In der Kalender-Ansicht können Sie jeweils nur einen Kalender sehen.

Calendar View

Kalender-Ansicht

Mit der kontextbezogenen Ansicht von Pipedrive können Sie in Ihre Aktivitäts-Verkaufsdaten hinein- und herauszoomen, ohne den Fokus auf Ihre aktuelle Aufgabe zu verlieren, wenn Sie zwischen Ihren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000146149">Listenansichten</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansichten</a> wechseln. In der Listenansicht Ihrer Aktivitäten können Sie die mit der Aktivität verknüpften Deal-, Kontaktpersonen- oder Organisationsdaten anzeigen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Öffnen der kontextbezogenen Ansicht</a>
<a href="#C2IamCs">2: Verwenden der kontextbezogenen Ansicht</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Öffnen der kontextbezogenen Ansicht</h2>
Um die kontextbezogene Ansicht zu öffnen, gehen Sie in die Listenansicht Ihrer Aktivitäten und klicken Sie auf die verknüpften Deals, Organisationen oder Personen einer Aktivität, um schnell die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansichten</a> der verknüpften Elemente anzuzeigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" width="1011" height="641" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Verwenden der kontextbezogenen Ansicht</h2>
Sobald Sie die kontextbezogene Ansicht geöffnet haben, können Sie ganz einfach zur Ansicht Ihrer Aktivitäten, Deals, Ansprechpartner und Organisationsdetails wechseln, indem Sie die Registerkarten oben auf der Seite auswählen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" width="993" height="634" />
Sie können auch zur Ansicht von Details anderer Aktivitäten wechseln, indem Sie entweder eine andere Aktivität in der Listenansicht auswählen oder auf die Pfeile links neben der kontextbezogenen Ansicht klicken. Wenn Sie auf die Pfeile klicken, können Sie sich in der Liste nach oben oder unten bewegen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="948" height="237" />
Es ist auch möglich, Tastenkombinationen in der kontextbezogenen Ansicht zu verwenden. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Pfeile oder den X-Button fahren, wird Ihnen die Option zur Verwendung Ihrer Tastaturkürzel angezeigt. Um sich in der Liste nach oben oder unten zu bewegen, können Sie auf K oder J klicken, oder zum Schließen der kontextbezogenen Ansicht auf Esc. 
 Öffnen der Detail-Ansicht
Wenn Sie sich in der kontextbezogenen Ansicht befinden, können Sie den Mauszeiger über eine der Registerkarten bewegen und auf den Pfeil klicken, um die Detailansicht zu öffnen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" alt="Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" width="971" height="208" />
Wenn Sie aus der Listenansicht in die Detailansicht wechseln möchten, können Sie auf den Pfeil neben dem Element klicken, das Sie ansehen möchten, um die Detailansicht zu öffnen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual.png" alt="contextual.png" width="902" height="116" />
<div class="support-sections">
Hinweis:Alle in der Detailansicht verfügbaren Details sind in der kontextbezogenen Ansicht verfügbar.</div>

Contextual View: Activities

Kontextbezogene Ansicht: Aktivitäten BETA

Die Follow-up-Frequenz innerhalb der Timeline für Kontakte ist eine Funktion, mit der Sie anpassen können, wie oft Sie bestimmte Kontakte in Ihrem Pipedrive-Account erreichen wollen. Sie zeigt außerdem an, ob Sie diese weiterverfolgen müssen. Um die Follow-up-Frequenz in Ihrer Timeline für Kontakte zu aktivieren, klicken Sie auf den Pfeil und schalten Sie die Funktion ein. Sobald diese Option aktiviert ist, können Sie mit dem Schieberegler einstellen, wie oft die in dieser Liste angezeigten Kontakte kontaktiert werden sollen (von wöchentlich bis jährlich). Wenn diese Option ausgewählt ist, ändert sich das kreisförmige Symbol. Hier wird angezeigt, wie viele Kontakte, basierend auf dem von Ihnen gewählten Parameter, verfolgt werden müssen. Sobald Sie wissen, wie viele Kontakte Ihre Aufmerksamkeit benötigen, können Sie mit der Planung von Aktivitäten, Deals oder Notizen beginnen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow_up_frequenzuy.png" alt="follow_up_frequenzuy.png" width="600" height="258" />

Timeline View: Follow-up frequency

Was ist die Follow-up-Frequenz für die Timeline-Ansicht?

Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.
Vielleicht möchten Sie einen Deal mit mehr als nur einem Kontakt oder einer Organisation verknüpfen. In diesem Fall empfehlen wir die Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes für den Kontakt oder die Organisation.  Dazu gehen Sie wie folgt vor:
<ul>
<li>Gehen Sie in Ihrem Pipedrive-Account zu Einstellungen &gt; <a href="/settings/table_column/edit/deals">Benutzerdefinierte Felder</a>
</li>
<li>Klicken Sie auf Feld hinzufügen und wählen Sie den Feldtyp, den Sie Ihrem Account hinzufügen möchten. Wir empfehlen in diesem Fall die Wahl eines Feldes vom Typ Organisation oder Kontakt (je nach Bedarf). Für dieses Beispiel wählen wir ein Feld vom Typ Organisation-.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" width="600" height="408" />
<ul>
<li>Geben Sie einen Namen für das Feld an und klicken Sie auf Speichern, um die Erstellung abzuschließen. In diesem Beispiel haben wir das Feld 'Verwandte Organisation' genannt.</li>
<li>Gehen Sie zur Detailansicht einer Ihrer Deals in Ihrem Pipedrive Account.</li>
<li>Gehen Sie dann zum Abschnitt DETAILS in der Detailansicht des Deals, um das neu erstellte Feld zu finden.</li>
<li>Wählen Sie dann einen Namen für die zweite Organisation, die Sie mit dem Deal verknüpfen möchten. Hier in diesem Beispiel wählen wir den Namen 'Zweite Organisation'. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fill_custom_field.png" alt="fill_custom_field.png" width="600" height="286" />
<ul>
<li>Diese Organisation wird ebenfalls mit dem Deal verknüpft.</li>
<li>Um die Verknüpfung zu sehen, gehen Sie zur Detailansicht der 'Zweiten Organisation'. Den verknüpften Deal finden Sie dort im Abschnitt DEALS. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related.png" alt="related.png" width="600" height="264" />
Nun werden Sie die Deals, die verbunden, aber nicht direkt mit dieser Organisation assoziiert sind, tatsächlich finden können. Diese gleiche Funktion kann mit vielen Elementen in Pipedrive zu assoziierten Informationen konfiguriert werden - von verbundenen Personen zu einem Deal oder verbundenen Nutzern zu einem Kontakt, bis hin zu verbundenen Organisationen zu einem Produkt.

How can I add related people or organizations to a deal?

Wie kann ich verbundene Kontakte oder Organisationen zu einem Deal hinzufügen?

Um einen Kontakt direkt aus einer erhaltenen E-Mail zu erstellen, gehen Sie unter E-Mail auf den entsprechenden E-Mail-Thread und klicken Sie auf Zu bestehenden Kontakten hinzufügen oder Neuen Kontakt erstellen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357" /> Hier können Sie die relevanten Kontaktdaten eingeben, bevor Sie auf Speichern klicken, um den neuen Ansprechpartner zu Ihrem Pipedrive-Account hinzuzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445" /> 
Wenn Sie nun auf die Detailansicht des Kontaktes gehen, sehen Sie alle E-Mail-Threads, die mit diesem Kontakt verknüpft sind. Alle vorherigen oder künftigen E-Mail-Threads mit dieser E-Mail-Adresse werden automatisch zu diesem Kontakt hinzugefügt. 
Informationen aus beliebigen E-Mail-Signaturen werden automatisch in den Dialog Neuen Kontakt hinzufügen übernommen, mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002647097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002647097">Kontaktdaten automatisch extrahieren</a>.

How can I create a person contact from a received email?

Wie kann ich einen Kontakt aus einer erhaltenen E-Mail erstellen?

Um einem Ihrer Kontakte ein Bild hinzufügen, gehen Sie zur Detailansicht des entsprechenden Kontaktes. Klicken Sie links neben dem Namen auf den Umriss, um zur Funktion „Foto hinzufügen“ zu gelangen. Wählen Sie „Von meinem Computer auswählen“, um für diesen Kontakt ein Foto hochzuladen.
Sollten Sie ein Foto löschen wollen, klicken Sie einfach auf das Bild der Person und wählen Sie die Option Entfernen.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115010217845/2017-10-31_10-59-55.gif" alt="2017-10-31_10-59-55.gif" width="600" height="339" />

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

Wie kann ich einem Kontakt in Pipedrive ein Foto hinzufügen?

Oft haben wir Organisationen zwischen denen eine Verbindung besteht. Dabei kann es sich um die Muttergesellschaft mehrerer Tochtergesellschaften, angeschlossene Partnerfirmen eines Unternehmens oder andere Verbindungen handeln.
Es kann nützlich sein, insbesondere aus der Sicht von Vertriebsmitarbeitern, sich diesen Beziehungen bewusst zu sein, wenn Sie durch Ihr CRM navigieren. In der Detailansicht einer Organisation in Pipedrive können Sie ganz einfach die Beziehungen dokumentieren. Um eine Beziehung zwischen zwei Organisationen in Pipedrive zu erstellen:
<ul>
<li>Wechseln Sie zur Detailansicht einer Organisation, die Sie einer anderen Organisation in Ihrer Pipedrive-Datenbank zuordnen möchten.</li>
<li>Suchen Sie die Tabelle ZUGEHÖRIGE ORGANISATIONEN.</li>
<li>Klicken Sie auf Details anzeigen oder das + Symbol, um das Feld der zugehörigen Organisation zu öffnen.</li>
<li>Suchen Sie nach der Organisation, die Sie zuordnen möchten, und wählen Sie diese aus.</li>
<li>Wählen Sie die Art der Beziehung aus - Mutter/Tochter/Zugehörig - und klicken Sie auf Hinzufügen. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_related.png" alt="add_related.png" width="600" height="375" /> Beziehungen zwischen zwei Organisationen können nach der Erstellung nicht mehr bearbeitet werden. Um eine Beziehung zu entfernen, klicken Sie auf Details ansehen und dann auf das Mülleimer-Symbol. Sie werden sich sicherlich dennoch fragen, was die Unterschieden zwischen den unterschiedlichen Beziehungen sind. Um das zu veranschaulichen, haben wir hier eine kurze Beschreibung:
<ul>
<li>
Zugehörig: Verknüpft zwei Organisationen miteinander, stellt jedoch keine der beiden in der Organisationshierarchie über die andere.</li>
<li>
Übergeordnet: Stellt fest, dass eine Organisation eine höhere Hierarchie als eine andere Organisation hat, z. B. ein Firmenbüro, das über Franchisebüros verfügt.</li>
<li>
Tochter: Stellt fest, dass eine Organisation eine niedrigere Hierarchie als eine andere Organisation hat, wie beispielsweise Franchisebüros unter einer Unternehmenszentrale. 
</li>
</ul>
Hinweis: Wenn Sie eine Organisation zur Mutter von mehr als einer anderen Organisation machen, wird dadurch eine Schwesterbeziehung zwischen allen Tochterorganisationen geschaffen.

Related Organizations

Zugehörige Organisationen

Beim Verkauf wollen Sie möglicherweise eine visuelle Darstellung der Historie Ihrer Aktivitäten mit einem bestimmten Kontakt haben. Dazu können Sie die Ansicht Timeline für Kontakte von Pipedrive verwenden.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ.jpg" data-uuid="mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ" data-v="4" data-type="inline" />
 Um zur Zeitleistenansicht Ihrer Kontakte zu gelangen, wechseln Sie zu Kontakte und klicken Sie dort auf Timeline für Kontakte. Sie können zwischen Ihren Kontakten und Organisationen wechseln, indem Sie in der oberen linken Ecke auf Kontakte klicken. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" width="866" height="454" /> klicken. Wenn ein Kontakt in der Timeline für Kontakte angezeigt wird, werden die damit verbundenen Aktivitäten angezeigt. Dieser Kontakt wird in einer horizontalen Linie angezeigt. Wenn Sie auf eine Aktivität klicken, wird eine kurze Zusammenfassung des Aktivitätsnamens und des geplanten Zeitpunkts sowie ein Verweis auf einen Deal angezeigt, mit dem die Aktivität verknüpft war.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" width="700" height="177" /> Um den erweiterten Verlauf Ihrer Kontakte in einem weiteren Kontext darzustellen, können Sie die in der Timeline für Kontakte angezeigte Zeit anpassen. Klicken Sie zum Anpassen auf die Schaltfläche Kalender und wählen Sie die Zeitspanne aus, die auf dieser Zeitachse angezeigt werden soll.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" width="700" height="177" /> Wenn Sie anhand der Timeline feststellen können, dass seit dem Planen einer Aktivität mit einem Ihrer Kontakte viel Zeit vergangen ist, können Sie diesem Kontakt schnell eine Aktivität, einen Deal oder eine Notiz hinzufügen. Um zu erkennen, wann es bereits lange her ist, dass Sie sich zuletzt an einen bestimmten Kunden gewandt haben, empfehlen wir, die Follow-up-Frequens in der Timeline für Kontakte für Ihre Kontakte oder Organisationen zu aktivieren. Um die Follow-up-Frequenz zu aktivieren, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol und schalten Sie die Funktion ein. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie mit dem Schieberegler festlegen, wie oft die in dieser Liste angezeigten Kontakte kontaktiert werden sollen - von wöchentlich bis jährlich. Das kreisförmige Symbol ändert sich und zeigt an, wie viele Kontakte je nach dem von Ihnen gewählten Parameter nachverfolgt werden müssen. Sobald Sie wissen, wie viele Kontakte Ihre Aufmerksamkeit benötigen, können Sie mit der Planung von Aktivitäten, Deals oder Notizen beginnen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" width="700" height="177" /> Klicken Sie dazu in der Zeitleistenansicht rechts neben dem Kontakt auf +. Wählen Sie einfach das Element aus, das Sie hinzufügen möchten, geben Sie die relevanten Details ein und klicken Sie auf Speichern.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" width="601" height="188" />
Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Kontakte massenweise auszuwählen, um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001417457-Group-Emailing" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001417457">Gruppen-E-Mails</a> zu versenden. Um die Kontakte auszuwählen, die Sie per E-Mail versenden möchten, klicken Sie auf die Kontrollkästchen (links in der Tabelle), und die Option Gruppen-E-Mails senden wird oben auf der Seite angezeigt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" width="700" height="177" />
 Innerhalb der Timeline für Kontakte können Sie auch die angezeigten Kontakte filtern, sodass Sie immer nur die Informationen sehen, die für Sie am relevantesten sind. Weitere Informationen darüber, wie das Filtern in Pipedrive funktioniert, finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">hier</a>.

Contacts Timeline

Timeline für Kontakte

Pipedrive ist mit Google Maps verknüpft, sodass Sie sich Deals und Kontakte entsprechend ihrer Adressfelder auf einer Karte ansehen können.
Die Funktion Auf der Karte zeigen geo-lokalisiert Adressen im standardmäßigen Adressfeld von Unternehmen und jedem benutzerdefinierten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">Adressfeld</a> unter Deals, Unternehmen oder Personen. Sie können in der Listenansicht auf die Funktion &quot;Auf der Karte anzeigen&quot; zugreifen, sofern das Adressfeld als Spalte oder in der Detailansicht eines Eintrags angelegt ist. 
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Anzeigen von geo-lokalisierten Adressen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Anzeigen von nahe gelegenen Unternehmen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Filtern von Standorten</a>
</div>
<h2> </h2>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Anzeigen von geo-lokalisierten Adressen</h2>
Durch das Anklicken einer beliebigen geo-lokalisierten Adresse in der Liste oder der Detailansicht wird ein Google Maps-Fenster geöffnet, in dem die ausgewählte Adresse auf einer Karte angezeigt wird. Hier können Sie die Ansicht vergrößern oder verkleinern und sich den Standort in der Standard- oder Satelliteneinstellung anzeigen lassen, ähnlich wie Sie die Google Maps App verwenden würden. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="603" height="371" />
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Anzeigen von nahe gelegenen Unternehmen</h2>
Um Unternehmen in der Nähe des von Ihnen ausgewählten Unternehmens zu sehen, können Sie den Filter am unteren Rand der Karte so einstellen, dass alle Unternehmen innerhalb eines bestimmten Radius von Meilen oder Kilometern angezeigt werden. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nearbyorganizations.gif" alt="nearbyorganizations.gif" width="599" height="368" />
<h2> </h2>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtern von Standorten </h2>
In der Listenansicht können Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">Filter</a> für Adressen anlegen, die bestimmte Bedingungen für das Reporting erfüllen. Wenn Sie beispielsweise alle Unternehmen mit Adressen in Illinois herausfiltern möchten, würden Sie diesen Filter auf Ihre Listenansicht anwenden:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" width="602" height="154" />
Anschließend können Sie auf &quot;...&quot; &gt; Auf der Karte anzeigen klicken, um einen Bericht Ihrer gefilterten Adressen im Google Maps-Fenster zu erhalten. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/showonmapfilter.gif" alt="showonmapfilter.gif" width="600" height="384" />

Damit Sie auch unterwegs bestens ausgerüstet sind, ist Google Maps in der mobilen App von Pipedrive integriert! Werfen Sie für weitere Informationen einen Blick auf unseren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001543638">Artikel über die Umgebungs-Funktion</a>.

'Show on Map' feature

Funktion 'Auf der Karte anzeigen'

<div class="support-sections">
 Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Verknüpfung mit Google Maps</a>
<a href="#C2IamCs">2: Benutzerdefiniertes 'Adressfeld' </a>
</div>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344305">Unternehmen</a> in Pipedrive haben ein vorgegebenes Adressfeld, in dem Sie einen physischen Standort für Ihre Kontakte eingeben können, beispielsweise eine Firmen- oder Privatadresse. Sie können in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000146149">Listenansicht</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> des Unternehmens oder über die Seiten der verlinkten Personen oder Deals auf diese Informationen zugreifen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" width="400" height="347" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Integration mit Google Maps</h2>
Pipedrive ist mit Google Maps verknüpft, so dass Sie den geografischen Standort Ihrer Kontakte und Geschäfte direkt in Pipedrive sehen können. Wenn Google Maps die eingegebene Adresse erkennt, wird die Adresse automatisch vorgeschlagen und eingegeben. 
Wenn Sie in der Listen- oder Detailansicht auf die Adresse klicken, können Sie diese anhand der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360003981917">'Auf einer Karte anzeigen</a>' auf einer Karte visualisieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="600" height="369" />
Die Google Maps-Integration ermöglicht es Ihnen zudem, Ihre Adresse in Unterfelder wie Bundesland, Land und Postleitzahl aufzugliedern und diese als Spalten in Ihrer Listenansicht anzuzeigen. 
Um die Unterfelder Ihrer Adresse zu sehen, gehen Sie in die Listenansicht Ihrer Unternehmen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol und erweitern Sie die Option Adresse (Details). Hier sehen Sie alle Zusatzfelder der Adresse, die Sie als Spalten in Ihre Listenansicht einfügen können. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" />
Dies ist nützlich, wenn Sie einen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">Filter</a> für Ihre Deals oder Kontakte basierend auf einem bestimmten Unterfeld der aufgeführten Adresse (z.B. alle in Berlin ansässigen Unternehmen) erstellen oder diese ordnen möchten. 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Benutzerdefiniertes 'Adressfeld'</h2>
Es gibt zwar nur ein Standard-Adressfeld für Unternehmen, Sie können jedoch ein <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005197725">benutzerdefiniertes Adressfeld</a> zu Ihren Personenkontakten oder Deals hinzufügen, wenn Sie weitere relevante Adressinformationen unter anderen Positionen als den Unternehmen aufführen möchten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">in diesem Artikel</a> mehr zu benutzerdefinierten Feldern in Pipedrive und wie Sie diese hinzufügen können. 
Eine Adresse, die in einem benutzerdefinierten Adressfeld aufgelistet ist, kann ebenfalls lokalisiert werden und funktioniert genau wie das Standard-Adressfeld bei Unternehmen.

Address fields in Pipedrive

Adressfelder in Pipedrive

Um im Verkauf Zeit zu sparen, ist es großartig, wenn man leicht nachschlagen kann, mit welcher Art von Kunden oder Interessenten man spricht. Mit Hilfe der Pipedrive Kontakt-Labels sind Sie in der Lage, Ihre Kontakte je nach Bedarf für Ihr Unternehmen zu kategorisieren, und Sie wissen sofort, wie Sie sie auf der Grundlage dieser Informationen ansprechen können.
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Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Kontakt-Labels erstellen und zuweisen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Kontakt-Labels bearbeiten oder löschen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Kontakt-Labels ansehen</a>
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<a name="C1IamCs"></a>Kontakt-Labels erstellen und zuweisen</h2>
Wenn Sie einen neuen Kontakt oder eine Organisation über die Kontakt hinzufügen oder Organisation hinzufügen zu Pipedrive hinzufügen, sehen Sie eine Dropdown-Liste, um Ihrem Kontakt während der Erstellung auf einfache Weise eine Bezeichnung zuzuweisen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_person_label.png" alt="add_person_label.png" width="600" height="324" />
 Sie können Kontakt-Labels für bestehende Kontakte oder Organisationen direkt in der Listenansicht vergeben, nachdem Sie die Labelspalte oder die Detailansicht durch Klicken auf das Labelsymbol angewendet haben. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.19.36_PM.png" width="600" height="282" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_5.22.24_PM.png" width="601" height="224" />
 Wie kann ich neue Kontakt-Labels hinzufügen?
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Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.</div>
 Pipedrive bietet einen Satz von Standardkontakt-Labels, aber Sie können dieser Liste ein benutzerdefiniertes Label hinzufügen, indem Sie auf den Label-Button in der Listen- oder Detailansicht eines beliebigen Kontakts klicken und Label hinzufügen auswählen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie einen Namen und eine Farbe für Ihr neues Label an und klicken Sie auf Speichern. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_detail_view.png" alt="label_detail_view.png" width="602" height="202" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="264" />

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<a name="C2IamCs"></a>Kontakt-Labels bearbeiten oder löschen</h2>
Um Standard- oder benutzerdefinierte Kontakt-Labels zu bearbeiten oder zu löschen, klicken Sie auf das Labelsymbol in der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> eines beliebigen Kontakts und dann auf das Bleistiftsymbol neben dem Namen des Labels, das Sie bearbeiten möchten. Sie können dann einen neuen Namen für dieses Label eingeben oder eine neue Labelfarbe aus den angezeigten Optionen wählen und auf Speichern klicken. Sie können das ausgewählte Label auch löschen, indem Sie auf das Mülleimer-Symbol klicken. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_add_detail_view.png" alt="label_add_detail_view.png" width="603" height="143" /> Sie können Labels auch in der Listenansicht Ihres Pipedrive-Accounts bearbeiten. Lassen Sie dazu die Spalte Label in Ihrer Listenansicht anzeigen, klicken Sie auf eine beliebige Zelle unter dieser Spalte und wählen Sie das Bleistift-Symbol neben dem Namen des Labels, das Sie bearbeiten möchten. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit_label_list_view.png" alt="edit_label_list_view.png" width="601" height="251" /> 

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<a name="C3IamCs"></a> Kontakt-Labels ansehen</h2>
Dieses Label ist in der Detailansicht der Kontakte sichtbar, neben dem Namen des Kontakts. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/view_detail_view.png" alt="view_detail_view.png" width="600" height="156" /> Sie können die Kontakt-Labels auch in der Listenansicht Ihres Pipedrive-Unternehmensaccounts ansehen. Um die Spalte für Labels anzuzeigen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Listenansicht und wählen Sie Label aus. Klicken Sie dann auf Speichern. Die Spalte für 'Label' erscheint dann in der Listenansicht. Sie kann beliebig bewegt, sortiert oder gefiltert werden. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/label_list_view.png" alt="label_list_view.png" width="600" height="228" />

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