Ustaw grupowanie i kolejność swoich niestandardowych pól w widoku szczegółów

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje wysoko konfigurowalne podejście do zarządzania procesem sprzedaży. Dzięki <strong>grupom pól</strong> możesz zorganizować wszystkie swoje <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a>, aby zaoszczędzić czas i skupić się na tym, co naprawdę ważne: rozwijaniu swojego biznesu.</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Jak zorganizować pola niestandardowe<a name="jak-zorganizowa-pola-niestandardowe"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonym <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zezwoleniem</a> „Edytuj ustawienia pól niestandardowych”.</div>
<p style="text-align: justify">Otwórz <strong>menu konta</strong> w prawym górnym rogu i przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>. Przejdź do zakładki jednostki pola (lead/deal, osoba, organizacja, produkt lub projekt) i kliknij <strong>„Zorganizuj pola”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przycisk <strong>„Zorganizuj pola”</strong> będzie widoczny tylko, jeśli utworzono pola niestandardowe.</div>
<p style="text-align: justify">Otworzy się <strong>modal z organizowaniem pól</strong>. Tutaj zobaczysz listę utworzonych pól niestandardowych dla Twojej jednostki.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Kontakty (osoby i organizacje) mogą mieć niektóre pola domyślne uporządkowane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>„+ Grupa pól”</strong> i wybierz nazwę dla swojej nowej grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy wybierzesz nazwę, przeciągnij wybrane pola do grupy, aby uporządkować pola w widoku szczegółów.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Pola, które nie są dodane do grupy pól, pozostaną nieuporządkowane w widoku szczegółowym. Puste grupy są ukryte w widoku szczegółowym.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić nazwę, usunąć lub uporządkować pola w grupie, kliknij <strong>„...”</strong>, aby otworzyć modal z organizowaniem pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/GroupFields2.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Widok szczegółowy<a name="widok-szczeg-owy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu grupy pól do encji zostanie dodany blok pól do <strong>szczegółów</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz rozwinąć lub zwinąć szczegóły encji i grupy pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Liczba obok nazwy grupy wskazuje pola, które zawierają informacje w porównaniu do łącznej liczby pól w danej grupie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz <strong>zmienić nazwę</strong>, <strong>przenieść</strong> lub <strong>usunąć</strong> grupę pól z widoku szczegółowego. Kliknij <strong>„...”</strong>, aby otworzyć okno organizacji pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Dowiedz się więcej o polach niestandardowych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Field groups

jak-zorganizowa-pola-niestandardowe

Jak zorganizować pola niestandardowe

widok-szczeg-owy

Widok szczegółowy

Dowiedz się o polach danych dostępnych do użycia podczas importowania

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby zapoznać się z szczegółowym przewodnikiem dotyczącym importowania arkuszy kalkulacyjnych, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Kiedy importujesz arkusze kalkulacyjne do Pipedrive, ważne jest, aby wiedzieć, które pola są dostępne do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego. </p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Rozpoczynanie importu<a name="rozpoczynanie-importu"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli nie masz arkusza kalkulacyjnego do pracy, udostępniamy przykładowe arkusze kalkulacyjne, które możesz znaleźć na <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tej stronie. </a></div>
<p style="text-align: justify">Aby zainicjować import arkusza kalkulacyjnego, przejdź do <strong>Narzędzia i aplikacje &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importuj dane</a> &gt; Importuj z arkusza kalkulacyjnego. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Import danych z arkusza kalkulacyjnego"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Jak są zorganizowane pola<a name="jak-s-zorganizowane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W oknie importu siedem kategorii danych reprezentuje dostępne typy pól.</p>
<ul><li>Osoba</li><li>Organizacja</li><li>Lead</li><li>Umowa</li><li>Aktywność</li><li>Notatka</li><li>Produkt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W każdej kategorii typów pól pola są sortowane według istotności (w tym pola niestandardowe), ale możesz zmienić sortowanie na alfabetyczne, jeśli wolisz, klikając przycisk <strong>„Sortuj pola według”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Opcje sortowania pól"></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Pola domyślne <a name="pola-domy-lne"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dane projektu nie mogą być obecnie importowane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dla <strong>leadów, transakcji, </strong><strong>osób, organizacji </strong>i<strong> produktów</strong>, dostępne domyślne pola do importu można znaleźć w sekcji <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola danych</a></strong> w ustawieniach w każdej kategorii.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Gdy najedziesz myszką na typy pól danych Pipedrive i klikniesz ikonę informacji, możesz przeczytać przydatne dodatkowe szczegóły o każdym polu, takie jak typ pola i wytyczne dotyczące importu danych.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Dodatkowe informacje o polu danych"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktywności i notatki</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aktywności nie pojawiają się w sekcji pól danych w Twoim koncie, ale możesz zobaczyć dostępne pola importu na ekranie mapowania importu. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Pola notatek można również znaleźć na ekranie mapowania importu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Pola niestandardowe <a name="pola-niestandardowe"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga: </strong></strong>Aktywności i notatki nie mają dostępnych pól niestandardowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat pól niestandardowych, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem. </a></div>
<p style="text-align: justify">Oprócz domyślnych pól, pola niestandardowe mogą być mapowane podczas importowania danych do twojego konta Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Pola formuł</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat pól formuł, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tą stroną. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz importować wartości korzystając z pól formuł, a obliczenia zostaną wykonane podczas importu. </p>
<p style="text-align: justify">W tym przykładzie, pole <strong>liczba klientów</strong> ma formułę <strong>wartość transakcji + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W zaimportowanym dokumencie znajduje się kolumna dla wartości transakcji (10) oraz kolumna o nazwie <strong>pole numeryczne</strong>, reprezentująca <strong>liczbę klientów. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Po imporcie widoczna jest wartość transakcji <strong>10 </strong> oraz liczba klientów wynosząca <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>
```

Import fields

rozpoczynanie-importu

Rozpoczynanie importu

jak-s-zorganizowane-pola

Jak są zorganizowane pola

pola-domy-lne

Pola domyślne

pola-niestandardowe

Pola niestandardowe

Użyj pól formuły do szybszych, łatwiejszych obliczeń

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Profesjonalnych i wyższych.<strong> </strong>Pola formuł są tworzone za pomocą niestandardowych pól leadów/deali, ale mogą być używane tylko w dealach. Obliczenia nie są dostępne dla leadów, nawet jeśli pole ma formułę. <br></div>
<p style="text-align: justify">Pola formuł to skuteczny sposób na skrócenie czasu poświęconego na dokonywanie obliczeń ręcznie. Oto jak można je wykorzystać w Pipedrive. </p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Gdzie znaleźć pola formuły<a name="gdzie-znale-pola-formu-y"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Konta firmowe są ograniczone do dziesięciu pól formuły każde.</div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> &gt; Dodaj pole niestandardowe </strong>aby utworzyć nowe pole. </p>
<p style="text-align: justify">Formuły mogą być stosowane do dwóch typów pól: numerycznych i pieniężnych. Włącz <strong>“Zastosuj formułę do transakcji”</strong>, aby dodać formułę podczas tworzenia nowych pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oto dostępne dane wejściowe dla pól formuły oraz jak ich używać: </p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Symbol</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Użycie</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przykład</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definiuje pole używane jako zmienną w formule.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Wartość transakcji*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Dodaj lub odejmij wartości</div></td><td><div style="text-align: justify">#Całkowite działania transakcji <strong>–</strong> #Zrealizowane działania transakcji</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Mnożenie lub dzielenie wartości</div></td><td><div style="text-align: justify">#Wartość transakcji<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Polski nawias lewy i prawy są używane do grupowania wartości i operatorów</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Wartość transakcji/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Wartość ważona transakcji</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Umożliwia obliczenie korzystając z procentu wybranego pola</div></td><td><div style="text-align: justify">#Wartość transakcji <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (odejmie 10% wartości transakcji)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Wszystkie formuły muszą zawierać <strong>“#”</strong> po którym następuje pole wejściowe (np. Wartość transakcji.) W przeciwnym razie formuła będzie nieprawidłowa.<br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Jak to działa<a name="jak-to-dzia-a"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po utworzeniu formuły wybierzesz, czy zastosować formułę do nowych transakcji, czy do nowych i otwartych transakcji.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Formuły będą działać tylko wtedy, gdy wybrane pole wejściowe ma wartość (np. jeśli transakcji nie przypisano prawdopodobieństwa, formuła korzystająca z tego pola zwróci wartość null z komunikatem <strong>nie obliczone.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">W powyższym przykładzie formuła to wartość transakcji podzielona przez 100. Gdy jest zastosowana do transakcji, wygląda to tak: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Liczba na górze to wartość transakcji, 1000. Liczba poniżej to wartość transakcji podzielona przez 100, wyświetlona w polu formuły niestandardowej.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie formuły do istniejących transakcji<a name="dodawanie-formu-y-do-istniej-cych-transakcji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli zastosujesz formułę do nowych <em>oraz</em> otwartych transakcji, zobaczysz to okno: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij <strong>Potwierdź</strong>, a okno w lewym dolnym rogu ekranu potwierdzi, kiedy obliczenia zostaną zakończone. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wybierz <strong>Wyświetl szczegóły</strong>, aby zobaczyć podsumowanie wprowadzonych zmian. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Przeliczenie<a name="przeliczenie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wartości formuł są automatycznie obliczane i aktualizowane, gdy:</p><ul><li>Formuły są tworzone/edytowane</li><li>Umowy są tworzone</li><li>Pola umowy zawarte w formule są edytowane</li><li>Przeliczasz formułę (w szczegółach umowy lub widoku listy, lub podczas masowej edycji umów)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Można je jednak przeliczyć, przechodząc nad wartością, czy to w kolumnie widoku listy, czy w bocznym pasku widoku szczegółów, a następnie klikając przycisk odświeżania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Można to również zrobić za pomocą narzędzia do masowej edycji. Wybierz elementy do przeliczenia z widoku listy, następnie znajdź pole na prawym marginesie i wybierz <strong>„Wymuś przeliczenie,”</strong> lub użyj <strong>„Przelicz, jeśli dane wejściowe zostały zmienione”</strong>, aby ograniczyć edycje do pól, w których wykryto zmiany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

gdzie-znale-pola-formu-y

Gdzie znaleźć pola formuły

jak-to-dzia-a

Jak to działa

dodawanie-formu-y-do-istniej-cych-transakcji

Dodawanie formuły do istniejących transakcji

przeliczenie

Przeliczenie

Pola niestandardowe: pola formuły

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tylko administratorzy i zwykli użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą uzyskać dostęp do ustawień pól danych.</div>
<p style="text-align: justify">Aby utrzymać porządek w swoich danych i pomóc Ci skupić się na informacjach, które wymagają szczególnej uwagi, stworzyliśmy różne typy pól danych, które służą różnym celom. Możesz znaleźć swoje <strong>ustawienia pól danych</strong> przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pole-niestandardowe"></a>Pole niestandardowe</h2>
<p style="text-align: justify">Jedną z głównych cech Pipedrive jest dostosowane podejście do zarządzania procesami sprzedaży i operacjami. Typ informacji, które gromadzisz od klientów, może się różnić w zależności od Twojego biznesu i branży – dlatego oferujemy opcję tworzenia <strong>pól niestandardowych</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Te pola są widoczne w <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a> i w oknie <strong>Dodaj nowy</strong>. Dowiedz się więcej o dodawaniu i konfigurowaniu tych pól w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł o polach niestandardowych</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Formuły i pola niestandardowe specyficzne dla lejek są dostępne tylko dla użytkowników Professional i Enterprise. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od wybranego planu. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="pola-domy-lne"></a>Pola domyślne</h2>
<p style="text-align: justify">Pola domyślne są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive w momencie jego utworzenia. Zazwyczaj są wykorzystywane do istotnych informacji o klientach, takich jak imiona, adresy e-mail czy numery telefonów – gdy istotne pole nie istnieje, można utworzyć pole niestandardowe.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz znaleźć sekcję <strong>pola domyślne</strong> tuż poniżej sekcji <strong>pola niestandardowe</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola domyślne nie mogą być usunięte.</div>
<p style="text-align: justify">Te pola są widoczne w widoku <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szczegółów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listy</a> oraz <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektu</a>. Nazwa lub typ pól domyślnych nie mogą być edytowane, ale zasady jakości mogą.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Klienci, adresy postowe, notatki, urodziny/datę urodzenia i pola tytułu zawodowego nie istnieją domyślnie w Pipedrive. Są one tworzone tylko dla osób kontaktowych, gdy skonfigurujesz swoją <strong>synchroniczność kontaktów</strong>. Możesz dowiedzieć się więcej o synchronizacji kontaktów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">tym artykule</a>.<br></div>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pola-systemowe"></a>Pola systemowe</h2>
<p style="text-align: justify">Pola systemowe są już wbudowane w Twoje konto Pipedrive. Pola te są częścią interfejsu Pipedrive. Informacje, które zawierają, nie są wypełniane wewnątrz widoku szczegółowego ani w oknie dialogowym <strong>Dodaj nowy</strong>, ponieważ są wypełniane ręcznie lub automatycznie poprzez inny element lub menu (na przykład, data utworzenia elementu lub liczba e-maili, które wymieniłeś z kontaktem).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Sekcję <strong>pól systemowych</strong> znajdziesz tuż poniżej sekcji <strong>pól domyślnych</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola systemowe nie mogą być edytowane ani usuwane.</div>
<p style="text-align: justify">Te pola są zawsze widoczne podczas <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/importing-mapping-your-fields">mapowania importów</a> i są pomocne w <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktualizacji danych w Pipedrive przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pola niestandardowe specyficzne dla lejka<a name="pola-niestandardowe-specyficzne-dla-lejka"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong>Pola niestandardowe specyficzne dla lejka</strong> są jedną z wielu przydatnych funkcji planów <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive</a> Professional i wyższych. Ustawianie i edytowanie pól specyficznych dla lejka może być wykonane tylko przez <strong>globalnych</strong> <strong>użytkowników administratora</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja ta pozwala na dodawanie pól niestandardowych do <strong>transakcji</strong>, które znajdują się w określonych lejkach.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz ukryć pole w <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym transakcji</a>, gdy transakcja znajduje się w określonych lejkach. Jeśli pole już ma jakieś dane, te dane nie zostaną usunięte, tylko ukryte. Będzie również widoczne w widoku listy.</p>
<p>Aby je skonfigurować, kliknij na opcję <strong>“</strong><strong>Edytuj pole</strong><strong>”</strong> i <strong>“</strong><strong>Wszystkie lejki</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wymagane pola<a name="wymagane-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>wymaganych pól</strong> jest jedną z wielu przydatnych funkcji planów Pipedrive Professional i Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planów</a>. Ustawienie i edytowanie wymaganych pól może być wykonane tylko przez <strong>globalnych</strong> <strong>administratorów</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Oznacz pola jako wymagane, aby zapewnić, że twoja drużyna wprowadza kluczowe dane dotyczące transakcji. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać transakcji i zobaczą przypomnienie w już istniejących transakcjach. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby je skonfigurować, kliknij na opcję <strong>“</strong><strong>Edytuj pole”</strong> i przestaw opcję na <strong>“</strong><strong>Wymagane<strong>“</strong></strong>. Możesz również oznaczyć pola jako wymagane tylko dla przechodzenia do konkretnych lejków lub etapów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o <strong>wymaganych polach </strong>i jak je skonfigurować w <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ważne pola<br><a name="wa-ne-pola"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>ważnych</strong><strong> pól</strong> jest jedną z wielu przydatnych funkcji planów Professional i Enterprise Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">planów</a>. Ustawianie i edytowanie ważnych pól może być wykonane tylko przez <strong>globalnych</strong> <strong>administratorów</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Oznacz pola jako ważne, aby przypomnieć zespołowi o wprowadzeniu kluczowych danych transakcji. Jeśli ważne pole jest puste, użytkownicy widzą przypomnienie w widoku szczegółowym. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby je skonfigurować, kliknij opcję <strong>„</strong><strong>Edytuj pole”</strong> i przełącz opcję dla <strong>„</strong><strong>Ważne<strong>“</strong></strong>. Możesz również oznaczać pola jako ważne tylko dla konkretnych lejków lub etapów.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Więcej informacji oraz samouczek wideo na temat <strong>ważnych pól</strong> znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

pole-niestandardowe

Pole niestandardowe

pola-systemowe

Pola systemowe

pola-niestandardowe-specyficzne-dla-lejka

Pola niestandardowe specyficzne dla lejka

wymagane-pola

Wymagane pola

wa-ne-pola

Ważne pola

Pola danych w Pipedrive

```html
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Profesjonalnych i wyższych. Ustawienia i edytowanie wymaganych pól mogą być dokonane tylko przez <strong>globalnych</strong> <strong>użytkowników administracyjnych z uprawnieniami do ustawień konta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Podczas każdego procesu sprzedaży, dane, które zbierasz na temat swoich klientów, są niezwykle ważne. Wymagane <strong>pola</strong> w Pipedrive pozwalają na wybór, które z twoich <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych</strong></a> powinny być obowiązkowe podczas dodawania lub edytowania transakcji, osoby kontaktowej lub organizacji.</p>
<p style="text-align: justify">Oznacza to, że użytkownicy w twoim koncie <strong>nie będą</strong> mogli dodawać ani edytować nowych elementów lub przenosić transakcji, dopóki wymagane pola nie zostaną wypełnione.</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"> <a name="jak-uczyni-pole-wymaganym"></a>Jak uczynić pole wymaganym</h2>
<p style="text-align: justify">Aby skorzystać z funkcji wymaganych pól, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Pola danych</a></strong>. Dodając pole niestandardowe, zobaczysz opcję uczynienia pola <strong>wymaganym</strong>. <br></p>
<p>Klikając, aby rozwinąć opcje podczas edytowania pola transakcji, możesz wybrać, w których pipeline'ach i etapach twoje pole będzie wymagane. Masz także opcję uczynienia swoich pól wymaganymi w <strong>wszystkich pipeline'ach, wszystkich etapach</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Możesz rozwijać opcje tylko dla pól typu lead/transakcja. Pola typu osoba, organizacja i produkt zawsze będą wymagane.<br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz edytować swoje <strong>niestandardowe</strong> i <strong>domyślne pola</strong>, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Dane</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> pola</strong>. </a>Przewiń w dół, aby znaleźć domyślne pole, które chcesz uczynić wymaganym i kliknij je, aby edytować pole.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po oznaczeniu pola jako wymaganego, pojawi się ono w sekcji <strong>reguły jakości</strong> na stronie twoich pól danych. Tutaj zobaczysz, które z twoich pól są oznaczone jako wymagane lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ważne</a>.</p><div class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Wymagane pola nie są obsługiwane w widoku szczegółów leadów. </div>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Gdzie pojawiają się wymagane pola?
<a name="gdzie-pojawiaj-si-wymagane-pola"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli którykolwiek z twoich użytkowników spróbuje dodać element i pozostawi wymagane pole puste, zobaczy komunikat o błędzie, który uniemożliwi utworzenie elementu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli jakikolwiek użytkownik spróbuje przenieść transakcję do nowego etapu bez wypełnionego wymaganego pola, zostanie poproszony o dodanie wymaganych informacji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli chciałbyś zwrócić uwagę na konkretne pola, ale nie chcesz, aby były one obowiązkowe, możesz spróbować naszych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ważnych pól</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Obecnie funkcja wymaganych pól nie zatrzyma postępu transakcji, jeśli pola zostaną zaktualizowane za pomocą importu, masowej edycji, API, automatyzacji lub integracji zewnętrznych.</div>
```

Required fields

jak-uczyni-pole-wymaganym

Jak uczynić pole wymaganym

gdzie-pojawiaj-si-wymagane-pola

Gdzie pojawiają się wymagane pola?

Zdecyduj, kto może edytować jakie niestandardowe pola w Twoim koncie.

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Professional i wyższych. </div>
<p style="text-align: justify">Tworzenie niestandardowych pól to doskonały sposób na rejestrowanie danych specyficznych dla Twojej firmy, ale być może nie każdy użytkownik w Twoim zespole musi zmieniać każde pole. </p>
<p style="text-align: justify">Dzięki <strong>polom do odczytu</strong> możesz sprawić, że dane niestandardowego pola będą widoczne dla użytkowników, ale nie będą mogli ich edytować. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie to znaleźć<a name="gdzie-to-znale"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Uprawnienia edycji nie mogą być stosowane do <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól formuł</a>, ponieważ rozwiązania są obliczane automatycznie. </div>
<p style="text-align: justify">Podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola możesz użyć opcji <strong>edycji</strong>, aby wybrać, które użytkownicy mogą je edytować na podstawie zestawów uprawnień.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">W widoku listy pól w swoich danych, możesz zobaczyć, które pola mają ograniczenia edycji i najedź kursorem na ikony, aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają dostęp. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Jak to wygląda<a name="jak-to-wygl-da"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Oto szybki przewodnik, jak wygląda dostęp do pól w różnych częściach Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok szczegółowy</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Typ użytkownika</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Status</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Wygląd w widoku szczegółowym</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest szary, a po najechaniu na niego pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu.”</strong></strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Zwykły użytkownik</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Ograniczony</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Przycisk <strong>Edytuj</strong> jest przekreślony, a po kliknięciu pokazuje się notatka, <strong>“To pole jest tylko do odczytu. Aby edytować dane, ustaw pole jako edytowalne w konfiguracji pola.”</strong> Kliknij <strong>“w konfiguracji pola”</strong>, aby przejść do ekranu edycji pola,</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Administrator transakcji</div></td><td><div style="text-align: justify">Niegodzny</div></td><td><div style="text-align: justify">Pole jest dostępne do edycji.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok zarządzania polami</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Na stronie zarządzania polem możesz dowiedzieć się, kto może przeglądać pole na podstawie symbolu obok niego.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Przekreślony ołówek oznacza, że ​​pole jest ograniczone dla wszystkich użytkowników</li><li>Ołówek z liczbą oznacza, że tę liczbę użytkowników może edytować pole, a możesz najechać kursorem na liczbę, aby zobaczyć, którzy to. </li><li><strong>Brak symbolu</strong> oznacza, że ​​każdy użytkownik może edytować pole</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Widok listy</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola tylko do odczytu dotyczą tylko widoków listy potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów i aktywności.</div>
<p style="text-align: justify">Gdy pole tylko do odczytu jest widoczne w kolumnie w widoku listy, <strong>ikona ołówka</strong> do edycji będzie szara.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to również edycji masowej, gdzie lista rozwijana dla niedostępnych pól tylko do odczytu będzie szara. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ograniczenia<a name="ograniczenia"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Celem tej funkcji jest zmniejszenie błędów użytkownika i uniknięcie zakłóceń istniejących integracji, automatyzacji, formularzy internetowych i importów w koncie. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Z tego powodu nie można osiągnąć następujących funkcji za pomocą pól tylko do odczytu: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatyzacja procesów, która zmienia pole tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Formularze internetowe pozwalające użytkownikom końcowym wprowadzać dane do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">konwersja danych z potencjalnych klientów na pola tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">import danych do pól tylko do odczytu</p></li><li dir="ltr">edycja na urządzeniach mobilnych</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Uwaga: </strong>Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej swoich pól lub nie jesteś pewien, czy funkcja nie działa z powodu ograniczeń, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. </div></div>

Read-only fields

gdzie-to-znale

Gdzie to znaleźć

jak-to-wygl-da

Jak to wygląda

ograniczenia

Ograniczenia

Pola tylko do odczytu

<p style="text-align: justify">Pola źródła prowadzenia dla Twoich ofert i potencjalnych klientów zwiększają możliwości korzystania z danych. Możesz ręcznie wprowadzić źródło lub mieć je automatycznie wypełnione, gdy dodana zostanie potencjalna sprzedaż lub oferta.</p>
<p style="text-align: justify">Zabezpiecza to, że te same dane są przypisane do Twojej szansy biznesowej, nawet jeśli zostanie później przekształcona lub zarchiwizowana.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">DLaczego pola źródłowe są ważne?<a name="d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Struktura pola <strong>Źródło</strong> zapewnia kompleksowy przegląd, skąd pochodzą Twoje zainteresowania lub przekonwertowane transakcje oraz w jaki sposób te dane są integrowane z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dotyczy to zarówno korzystania z dodatków Pipedrive, takich jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampanie</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integracje z Marketplace</a> lub innych narzędzi według własnego wyboru.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Korzyści Kluczowe<a name="korzy-ci-kluczowe"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Dane Źródłowe Skonsolidowane</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zachowaj wszystkie dane związane z źródłem w trakcie swojego cyklu sprzedaży w jednym miejscu.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Śledzenie Wydajności</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Użyj narzędzia Insights do śledzenia wydajności różnych źródeł Lead/Deal.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analiza ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zidentyfikuj, które źródła przekształcają się w najwięcej transakcji i przeanalizuj wskaźniki przekształceń transakcji wygranych/przegranych.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Praktyczne Przykłady<br><a name="praktyczne-przyk-ady"></a></h3>
<ul><li>Zidentyfikuj, który konkretny formularz internetowy (ID formularza internetowego) generuje najwięcej wygranych transakcji.</li><li>Opracuj, który konkretny program kampanii e-mailowej (ID kampanii) przynosi najwięcej wygranych transakcji.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Zautomatyzowane Udoskonalenia<a name="zautomatyzowane-udoskonalenia"></a></h3>
<ul><li>Szybkie podążanie za otwartymi możliwościami, rozumiejąc ich źródła.</li><li>Wybierz najlepsze podejście na podstawie źródła Lead lub Deal.</li><li>Buduj automatyzację procesów na podstawie źródła, redukując ręczne i powtarzające się zadania.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?<a name="gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe"></a></h2>
<p>Możesz je znaleźć na pasku bocznym widoku szczegółów <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oferty</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Struktura pól źródłowych<a name="struktura-p-l-r-d-owych"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Pole</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Co to znaczy</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Wartości</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Czy można edytować?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><ul><li>Ręcznie utworzone</li><li>Import</li><li>API</li><li>Automatyzacja</li><li>Sklep</li><li>Poszukiwania</li><li>Sugestie dotyczące możliwości</li><li>Formularze internetowe</li><li>Chatbot</li><li>Czat na żywo</li><li>Odświeżanie stron internetowych</li><li>Kampanie</li><li>Skrzynka odbiorcza wiadomości</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Jak dane zostały dodane do Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Unikalna wartość ID. Na przykład ID formularza Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Nie, jest wypełniane przez domyślny system Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Można edytować za pomocą interfejsu API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Narzędzie sprzedaży lub marketingu, które dodało dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Lista wielu opcji zdefiniowana przez użytkownika admina</div></td><td><div style="text-align: center">Użytkownicy admina mogą edytować lub usuwać wartości</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Konkretny element narzędzia sprzedaży lub marketingu, który dodał dane do Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Wartość niestandardowa</div></td><td><div style="text-align: center">Tak</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych<a name="konfigurowanie-domy-lnej-listy-kana-w-r-d-owych"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Użytkownicy admin mogą edytować pole <code>source_channel</code> w <strong>Ustawienia Firmy &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola Danych</a></strong>. Admini mogą dodać lub usunąć kanały źródłowe, aby odzwierciedlić używane kanały i narzędzia.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli admin usunie kanał źródłowy z listy wartości, zostanie on usunięty ze wszystkich rekordów (otwartych, wygranych, przegranych, archiwizowanych okazji/leadów), wraz z powiązanym identyfikatorem kanału źródłowego. Przed usunięciem kanału źródłowego użyj filtrów widoku listy, aby ustalić, gdzie wartość się pojawia. Zaktualizuj te rekordy, aby uniknąć przypadkowej utraty danych.</div>
<h3 style="text-align: justify">Pola nieedytowalne<a name="pola-nieedytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> i <code>source_origin_id</code> są generowane przez system pola. Nie mogą być edytowane i służą jako informacje systemowe, które pomagają w zarządzaniu danymi i ich utrzymaniem.</p>
<h3>Pola edytowalne<a name="pola-edytowalne"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> i <code>source_channel_id</code> mogą być edytowane przez wszystkich użytkowników, zarówno indywidualnie, jak i zbiorczo w <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zbiorczym</a>. Pole <code>source_channel</code> jest wybierane spośród predefiniowanych wartości w menu rozwijanym <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

d-laczego-pola-r-d-owe-s-wa-ne

korzy-ci-kluczowe

Korzyści Kluczowe

praktyczne-przyk-ady

Praktyczne Przykłady

zautomatyzowane-udoskonalenia

Zautomatyzowane Udoskonalenia

DLaczego pola źródłowe są ważne?

gdzie-mog-znale-pola-r-d-owe

Gdzie mogę znaleźć pola źródłowe?

struktura-p-l-r-d-owych

Struktura pól źródłowych

konfigurowanie-domy-lnej-listy-kana-w-r-d-owych

pola-nieedytowalne

Pola nieedytowalne

pola-edytowalne

Pola edytowalne

Konfigurowanie domyślnej listy kanałów źródłowych

Źródło pozyskania w transakcjach

Naucz się korzystać z Pipedrive z przykładowymi danymi i wcześniej skonfigurowaną instalacją.

<p style="text-align: justify">Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy <strong>dane próbne</strong> i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.</p>
<p style="text-align: justify">Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopasowana konfiguracja<a name="dopasowana-konfiguracja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.</p>
<p style="text-align: justify">Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, dostarczymy <strong>dane próbne</strong>, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym <code>[Przykład]</code> na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając na ikonę <strong>„Szybka pomoc”</strong> <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Usuń dane próbne<a name="usu-dane-pr-bne"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administratorów globalnych</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:</p>
<ul><li>Z zakładki <strong>„Szybka pomoc”</strong>, klikając ikonę <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z strony importu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z sekcji Raporty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować dane z arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>

What is sample data?

dopasowana-konfiguracja

Dopasowana konfiguracja

usu-dane-pr-bne

Usuń dane próbne

Co to są dane przykładowe?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globalne uprawnienia</a>. Liczba pól niestandardowych, które możesz mieć, zależy od planu, na którym się znajdujesz. Dowiedz się więcej o limitach użytkowania w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bardzo elastyczne podejście</a> do zarządzania procesem sprzedaży. Twoje oferty i zlecenia, kontakty, projekty i produkty już mają domyślne pola niezbędne do zarządzania Twoimi danymi, ale możesz dodać pola specyficzne dla potrzeb Twojej firmy jako <strong>pola niestandardowe.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dzięki polom niestandardowym możesz dokumentować konkretne informacje potrzebne do dostosowania Twoich danych, a także organizować i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrować</a> na ich podstawie w Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz kurs w <strong>“</strong><strong>Rozpocznij od podstaw”</strong> w <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="dodawanie-p-l-niestandardowych"></a>Dodawanie pól niestandardowych </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole niestandardowe? Dowiedz się więcej o organizacji twoich danych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a></div>
<p style="text-align: justify">Przejdź do <strong>Ustawienia&gt; Firma&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a></strong> i kliknij “<strong>Dodaj pole niestandardowe</strong>.”<strong> </strong>Pole można dodać pod <strong>L</strong><strong>ead/oferta</strong>, <strong>Osoba</strong>, <strong>Organizacja</strong>, <strong>Produkt </strong>lub <strong>Projekt</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">W oknie, które się pojawi, <strong>nazwij</strong> pole i wybierz <strong>rodzaj</strong> pola, które chcesz utworzyć. Pipedrive oferuje wiele typów pól niestandardowych, które można łatwo dostosować do informacji, które potrzebujesz dla swoich danych.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz dowiedzieć się o rodzajach dostępnych pól niestandardowych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong><strong>Leady</strong> korzystają z tych samych pól co <strong>oferty</strong>. Gdy pole niestandardowe jest tworzone dla ofert, to samo pole o tej samej nazwie i właściwościach będzie również utworzone dla leadów.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Właściwości pola</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dodając pole niestandardowe, możesz wybrać miejsca, w których pole jest wyświetlane w Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Zawsze widoczne w widoku szczegółów (przypięte)</strong><br>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów elementu, niezależnie od tego, czy dodano wartość. </li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku dodawania<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w tym elemencie <strong>“Dodaj nowy” </strong>dialog.</li>
<li>
<strong>Pojawia się w widoku szczegółów projektu<br></strong>Pole niestandardowe zawsze pojawia się w widoku szczegółów projektu, niezależnie od tego, czy dodano wartość.</li><li><strong>Pipeline (tylko dla niestandardowych pól leadu/oferty)</strong><br>Możesz ukryć niektóre pola dla określonych pipeline'ów i uporządkować widok szczegółów oferty.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Pola niestandardowe specyficzne dla pipeline'a są dostępne tylko dla planów Professional i wyższych. </div>
<p><strong>Zasady jakości</strong></p>
<ul><li><strong>Wymagane pola</strong><br>Oznacz pola jako wymagane, aby upewnić się, że twój zespół wprowadza kluczowe dane oferty. Jeśli wymagane pole jest puste, użytkownicy nie będą mogli zapisać oferty i zobaczą przypomnienie w już istniejących ofertach.</li><li><strong>Ważne pola</strong><br>Oznacza pole jako "ważne" we wszystkich lub określonych pipeline'ach i etapach. Możesz przeczytać więcej o ważnych polach <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule.</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Gdzie jeszcze mogę dodać pola niestandardowe? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe mogą być także dodawane w <strong>widoku szczegółów</strong> elementu, przechodząc do <strong>Szczegóły&gt; Dostosuj pola&gt; +Dodaj nowe pole. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l"></a>Wyświetlanie twoich własnych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Możesz dodać, wyświetlić lub usunąć wartości własnych pól w następujących miejscach w Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku szczegółów</strong>:</p>
<ul>
<li>W<strong> widoku szczegółów</strong>, dowolne własne pola znajdują się w sekcji <strong>DETALY</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>W<strong> widoku listy</strong>:</p>
<ul>
<li>Kliknij na <strong>ikona zębatki</strong> po prawej stronie tabeli i wybierz własne pole w sekcji “<strong>Wybierz kolumny</strong>”. Kliknij “<strong>Zapisz</strong>”, aby to pole własne było widoczne w widoku listy <br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">W<strong> nowym oknie dialogowym Dodaj:</strong></p>
<ul>
<li>Jeśli opcja <strong>“Pokaż w nowym oknie dialogowym”</strong> jest zaznaczona jako “Tak”, pole własne pojawi się w oknach modalnych “<strong>Dodaj nowe</strong>”.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">W funkcji <strong>Import</strong>:</p>
<ul>
<li>Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do Pipedrive, twoje pola własne mogą być przyporządkowane do kolumn w arkuszu kalkulacyjnym. Możesz również dodać własne pola bezpośrednio z <strong>strony mapowania</strong>.<br><br>Czytaj więcej o imporcie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">w tym artykule</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktualizacja-niestandardowych-p-l"></a>Aktualizacja niestandardowych pól</h2>
<p style="text-align: justify">Aby zmienić niestandardowe pola, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; Firma &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i kliknij przycisk "<strong>...</strong>" obok swojego niestandardowego pola. </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Edytuj <br></strong>Możesz zmienić nazwę niestandardowego pola, właściwości pola oraz ważne pola dla swojego niestandardowego pola w dowolnym momencie. Typ niestandardowego pola nie może być zmieniony po jego utworzeniu.</li><li><strong>Zmień kolejność<br></strong>Możesz zmienić kolejność wyświetlania swoich niestandardowych pól. Po kliknięciu opcji "Zmień kolejność" zostaniesz poproszony o okno, w którym możesz zmienić kolejność pól. Zmiany zostaną zastosowane w widoku "Dodaj nowe" oraz widoku "Szczegóły".</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Usuń </strong><br>Usunięcie niestandardowego pola spowoduje usunięcie pola i jego istniejących danych z Twojego konta Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Kopiuj klucz API</strong><br>Możesz skopiować klucz API swojego niestandardowego pola. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z interfejsu API, możesz zajrzeć do naszej <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentacji API</a>. </li></ul><hr><h2>Grupowanie niestandardowych pól<a name="grupowanie-niestandardowych-p-l"></a></h2>
<p>Możesz zorganizować swoje niestandardowe pola w grupy, ułatwiając znalezienie potrzebnego pola. </p>
<p>Aby dodać nową grupę niestandardowych pól, kliknij <strong>”+ Grupa pól“</strong> podczas tworzenia lub edytowania niestandardowego pola. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Po utworzeniu grupy, możesz ją zobaczyć w swoich <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>pól danych. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Możesz wyświetlać pola w grupach lub w standardowym widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

dodawanie-p-l-niestandardowych

Dodawanie pól niestandardowych

wy-wietlanie-twoich-w-asnych-p-l

Wyświetlanie twoich własnych pól

aktualizacja-niestandardowych-p-l

Aktualizacja niestandardowych pól

grupowanie-niestandardowych-p-l

Grupowanie niestandardowych pól

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta funkcja jest dostępna tylko w planach Zaawansowany i wyżej. Aby uzyskać informacje na temat funkcji naszych różnych planów, zobacz <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tę stronę.</a></div>
<p style="text-align: justify">W sprzedaży zespoły, które mają najbardziej istotne informacje pod ręką, są w stanie działać szybciej, mówić bardziej pewnie i osiągać efektywne wyniki. Otrzymanie tych informacji jest proste, ale jak będziesz wiedzieć, kiedy brakuje ci wiedzy?</p>
<p style="text-align: justify">Dzięki funkcji <strong>Ważne pola</strong>w Pipedrive będziesz wiedzieć, kiedy brakuje danych w najważniejszych polach w Pipedrive, dzięki czemu możesz uzyskać te informacje i sfinalizować umowę.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="jak-uczyni-pole-wa-ne"></a>Jak uczynić pole ważne</h2>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, przejdź do <strong>Ustawienia &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pola danych</a> </strong>i kliknij na pole <strong></strong>, które chcesz skonfigurować jako ważne dla konta Twojej firmy.</p>
<p style="text-align: justify">Po włączeniu funkcji dla danego pola, zaznacz kratki, aby dostosować, który potok lub etap powinien mieć konfigurację dla ważnych pól.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na przykład, <strong>jeśli uzyskanie wartości umowy  jest zadaniem, które musi zostać wykonane przed przejściem umowy poza pierwszy etap potoku, </strong>upewnij się, że pole wartości jest oznaczone jako ważne dla każdego etapu, z wyjątkiem pierwszego etapu.</p>
<p style="text-align: justify">W ten sposób, jeśli umowa przechodzi do kolejnego etapu bez posiadania wartości, będziesz miał wizualne przypomnienie o potrzebie uzyskania tych informacji. Możesz również wybrać, w jakich potokach i etapach chciałbyś mieć ważne pola.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l"></a>Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?</h2>
<p style="text-align: justify">Gdy ważne pola zostały włączone w Twoim koncie Pipedrive, możesz zauważyć flagę w widoku szczegółowym <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dealu</a>, informującą, że brakuje danych w ważnych polach.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ta informacja ma na celu poinformowanie, że wymienione pola zostały oznaczone jako <strong>ważne</strong> dla tego etapu lub kanalizacji i obecnie brakuje tych danych.</p>
<p style="text-align: justify">Aby to naprawić, po prostu dostarcz wartościowe dane, które powinny być wprowadzone do tych pól i kontynuuj pracę nad finalizacją tych deali.</p>

Important Fields

jak-uczyni-pole-wa-ne

Jak uczynić pole ważne

co-si-dzieje-gdy-brakuje-wa-nych-p-l

Co się dzieje, gdy brakuje ważnych pól?

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników globalnych administratorów. </div>
<p style="text-align: justify">Aby dodać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">niestandardowe</a> lub domyślne pole do swojego modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu, przejdź do <strong>Ustawienia firmy &gt; <a href="/settings/fields">Pola danych</a></strong> i wybierz zakładkę dla której chcesz dodać pole.</p>
<p style="text-align: justify">Następnie możesz kliknąć na pole danych (niestandardowe lub domyślne), które chcesz dodać do swojego modala dodawania elementu, aby zaktualizować jego właściwości „<b>Miejsca, gdzie jest pokazywane</b>”.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli chcesz dodać niestandardowe pole dla osoby do modala <strong>dodawanie <strong>potencjalnego klienta/oferty</strong></strong>, <strong>dodawanie potencjalnego klienta</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>, możesz przejść do zakładki <strong>„O</strong><strong>soba“ </strong>i kliknąć na pole niestandardowe, które chcesz uwzględnić.</p>
<p style="text-align: justify">Dla pól osób będziesz mieć możliwość dodania go do modala <strong>dodawanie potencjalnego klienta/oferty</strong> lub <strong>dodawanie osoby</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Po wybraniu opcji, pojawi się ono teraz w modalu <strong>Dodaj ofertę</strong> lub <strong>Dodaj osobę</strong>.</p>

<p><strong><br>Które pola mogę dodać?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Możliwość dodania pola danych do modala <strong>Dodaj element</strong> zależy od rodzaju pola, które próbujesz dodać oraz gdzie próbujesz je dodać.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Prompt dodawania potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania osoby</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania organizacji</strong></td>
<td><strong>Prompt dodawania produktu</strong></td><td><strong>Prompt dodawania projektu</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla potencjalnego klienta/oferty</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla osoby</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla organizacji</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pole danych dla produktu</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Pole danych dla projektu</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Jak mogę dodać pola danych do modala dodawania oferty, kontaktu, produktu lub projektu?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Uwaga:</strong> </strong>Liczba niestandardowych pól, które możesz mieć, jest określana przez limitu wykorzystania na Twoim planie, o których więcej dowiesz się w <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/usage-limits-in-pipedrive">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pola niestandardowe mogą być używane, gdy informacji, które chcesz dodać do Pipedrive, nie ma jako domyślnych pól. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, nie ma domyślnego pola dla "stanowiska pracy", ale można to uwzględnić, używając jednej z opcji pól niestandardowych typu "opcja jednokrotnego wyboru" lub "tekst" w kontaktach z osobami.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Rodzaje pól niestandardowych</h2>
<p style="text-align: justify">Istnieje szesnaście różnych typów <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pól niestandardowych</a>, z różnymi rodzajami informacji, które można dodać do swoich potencjalnych klientów, transakcji, kontaktów, projektów czy produktów.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nazwa pola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Do czego służy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Typowe zastosowanie</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Notatki, adresy URL lub inny tekst</div></td><td><div style="text-align: justify">Drugie adresy e-mail, (krótkie) komentarze, stanowiska</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Długi tekst</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dłuższe notatki</div></td><td><div style="text-align: justify">Długie komentarze, opisy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Pojedyncza opcja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać tylko jedną (maksymalnie 500 opcji)</div></td><td><div style="text-align: justify">Kategoria, branża, stanowisko</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Wiele opcji</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Lista predefiniowanych opcji, z której można wybrać wiele pozycji (maksymalnie 500 opcji)</div></td><td><div style="text-align: justify">Branża, region, konkurenci, stanowisko, status przedmiotu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autouzupełnianie</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Automatyczne uzupełnianie tekstu na podstawie wcześniejszych wpisów, przechowuje do 255 znaków</div></td><td><div style="text-align: justify">Niestandardowe opcje (np. tagowanie), adresy e-mail</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Liczbowy</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dane liczbowe</div></td><td><div style="text-align: justify">Poziom priorytetu, ranking numerowany, jednostki zamówione</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetarny</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dane liczbowe poprzedzone symbolem waluty.</div></td><td><div style="text-align: justify">Prowizje, szacunki, koszty</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Użytkownik</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownika</a> Pipedrive ze swojego konta Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Poprzedni lub drugorzędni właściciele transakcji lub kontaktów, użytkownicy związani z większym projektem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizacja</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizacji</a> z twojej bazy danych Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Powiązane lub drugorzędne strony, organizacje partnerskie, holdingi</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Osoba</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Oznaczenie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osoby</a> z twojej bazy danych Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Powiązany lub drugorzędny kontakt osoby</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefon</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Wpisz numer telefonu z <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkcją kliknij, aby zadzwonić.</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Drugie nazwy na Skype, drugie numery telefonów, podstawowy numer telefonu dla powiązanego elementu (transakcja, org.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Czas</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Określony czas wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej.</div></td><td><div style="text-align: justify">Czas dostawy, czas lunchu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres czasu</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zakres czasu wybrany z rozwijanego menu czasu. Format czasu będzie odpowiadać domyślnemu formatowi strefy czasowej.</div></td><td><div style="text-align: justify">Godziny pracy, najlepszy czas do kontaktu</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Określona data wybrana z rozwijanego kalendarza</div></td><td><div style="text-align: justify">Data dostawy, terminy</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Zakres dat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Zakres dat wybrany z rozwijanego kalendarza</div></td><td><div style="text-align: justify">Daty wydarzeń, szacunkowy czas zakończenia, święta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adres</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Przechowuje pełne adresy za pomocą autouzupełniania z Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Miejsca wydarzeń, drugie lokalizacje biur (gdy różnią się od adresu biznesowego)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Rzeczy, o których należy pamiętać</h2>
<ul><li>Pola niestandardowe dotyczące użytkownika, organizacji i typu osoby będą przenosić do wpisu w tych wartościach.</li><li>Kontakty osób w Pipedrive mają już domyślne pole telefonu, ale można dodać pole niestandardowe typu telefon dla innych elementów (organizacje, transakcje itp.)</li><li>Organizacje w Pipedrive mają już domyślne pole adresu, ale można dodać pole niestandardowe typu adres dla innych elementów (potencjalni klienci, projekty itp.)</li><li>Podczas dodawania wartości do pola osoby lub organizacji, jeśli kontakt o takiej nazwie nie istnieje jeszcze w Twoim koncie, zostanie utworzony nowy kontakt</li><li>Pola liczbowe i monetarne dla transakcji mogą również mieć dodane do nich formuły. Więcej informacji na temat pól formuł znajdziesz w <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</li><li>Pola tekstowe mogą być używane jako adresy URL, a kliknięcie w adres URL w polu tekstowym przekieruje Cię na tę stronę internetową</li><li>Pola niestandardowe adresu zachowują się tak samo jak domyślne pola adresu pod organizacjami, w tym podpola i funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Pokaż na mapie"</a>.</li><li>Waluta pola monetarnego będzie odpowiadała domyślnej ustawieniu waluty, chyba że zostanie inaczej określone.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Jakie rodzaje pól niestandardowych są dostępne?

Data fields

Pola danych

<p style="text-align: justify">Jeśli uważasz, że powinieneś mieć możliwość przeglądania przedmiotów należących do innych użytkowników w swoim koncie Pipedrive, ale nie możesz zobaczyć tych informacji – sugerujemy sprawdzenie wyświetlanego filtru w <strong>widoku listy</strong>, aby upewnić się, że powinny być wyświetlane przedmioty należące do tego użytkownika. <br><br>Jednak pamiętaj, że użytkownicy mogą mieć ograniczoną widoczność w koncie Pipedrive na podstawie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grup widoczności</a> w Pipedrive, określonych przez użytkownika administratora konta.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych uprawnień widoczności, sugerujemy skontaktowanie się z administratorem swojego konta Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Dlaczego nie mogę zobaczyć przedmiotów moich kolegów w widoku listy?

<p>Aby wybrać, które kolumny są widoczne w tabeli widoku <strong>listy</strong>, kliknij na ikonę <strong>bębna</strong> w prawym górnym rogu tabeli widoku listy i – używając pokazanych pudełek zaznaczających – wybierz, które kolumny chcesz zobaczyć.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Po zakończeniu, kliknij <strong>"Zapisz"</strong>, aby zaktualizować swój widok listy.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Jak mogę dodać lub usunąć kolumny w widoku listy?

<p>W widoku listy w Pipedrive możesz edytować pole, najedź na nie kursorem myszy i kliknij na ikonę ołówka, która się pojawi.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Po kliknięciu w ikonę ołówka będziesz mógł wprowadzić nowe informacje do tego pola.</p>

How can I edit a field in the list view?

Jak mogę edytować pole w widoku listy?

<p style="text-align: justify">Widok listy jest przydatnym narzędziem do przeglądania i zrozumienia danych w Twoim koncie i możesz go dostosować kilkoma sposobami.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie kolumn do widoku listy<a name="dodawanie-kolumn-do-widoku-listy"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong> Pola oferta, osoba i organizacja są dostępne do użycia jako kolumny.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę <strong>koła zębatego</strong> w prawym górnym rogu widoku listy i wybierz, które pola chcesz jako kolumny.</p>
<p style="text-align: justify">Po zakończeniu, kliknij <strong>“</strong><strong>Zapisz</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Twoja nowa kolumna(y) pojawi się w następnym dostępnym miejscu po prawej stronie istniejących kolumn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Zmiana kolejności kolumn<a name="zmiana-kolejno-ci-kolumn"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz zmienić lokalizację kolumny, przytrzymując kursor i przeciągając ją w preferowane miejsce. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz również zmienić szerokość kolumn, przesuwając kursor i regulując marginesy po obu stronach. </p>

Customizing the columns in the list view

dodawanie-kolumn-do-widoku-listy

Dodawanie kolumn do widoku listy

zmiana-kolejno-ci-kolumn

Zmiana kolejności kolumn

Dostosowywanie kolumn w widoku listy

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Możesz dowiedzieć się więcej na temat korzystania z filtrów w <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Może to być pomocne dla innych użytkowników w twoim koncie, aby widzieli rzeczy dokładnie tak jak ty.</p>
<p style="text-align: justify">Dlatego istnieje proces udostępniania konfiguracji kolumn widoku listy, dzięki czemu inni użytkownicy także mogą je zobaczyć.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Zapisywanie kolumn widoku listy</h2>
<p style="text-align: justify">Aby zapisać konfigurację kolumn widoku listy, zacznij od otwarcia <strong>rozwijanego menu filtru</strong> w widoku listy i wybrania filtru.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu filtru, zaznacz pole wyboru <strong>„Zapisz wybrane kolumny z filtrem”</strong>, a następnie kliknij <strong>„Zapisz”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Teraz, gdy Ty lub inny użytkownik otworzy ten filtr, kolumny widoku listy, które miałeś zapisane, zostaną również otwarte.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Udostępnianie swojego filtra</h2>
<p style="text-align: justify">Aby udostępnić filtr reszcie użytkowników swojego konta, zmień <strong>widoczność</strong> filtra na <strong>„Udostępniony”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli filtr jest ustawiony jako <strong>udostępniony</strong> i zaznaczona jest opcja <strong>„Zapisz wybrane kolumny z filtrem”</strong>, inni użytkownicy mogą otworzyć Twój filtr oraz kolumny widoku listy, z którymi został zapisany. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Jak mogę ustawić domyślne kolumny dla wszystkich moich użytkowników w widoku listy?

<p style="text-align: justify">Usuwanie zbiorowe elementów jest możliwe z <strong>widoku listy</strong> poprzez zaznaczanie pól wyboru - znajdujących się po lewej stronie tabeli - w celu wybrania elementów, które chcesz usunąć.</p>
<p style="text-align: justify">Po wybraniu elementów, zobaczysz ikonę kosza pojawiającą się nad listą.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Kliknięcie ikony kosza spowoduje usunięcie wszystkich wybranych elementów.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz również zaznaczyć i usunąć wszystkie elementy ze swojej listy, klikając pole wyboru w lewym górnym rogu, a następnie wybierając ikonę kosza: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Mamy instrukcję, jak <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przywrócić przypadkowo usunięte oferty</a>. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Należy zauważyć, że domyślnie zwykli użytkownicy nie mają możliwości usuwania ofert w Pipedrive. Użytkownicy administratorzy mogą udzielić uprawnienia do usuwania ofert, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzanie użytkownikami &gt; <a href="/settings/permissions">Zestawy uprawnień</a></strong> i włączając opcję <strong>"Usuwanie ofert</strong>" dla wybranego zestawu uprawnień.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Usunięte elementy można przywrócić w ciągu 30 dni od usunięcia. Po 30 dniach elementy są trwale usuwane i nie można ich uzyskać ani przywrócić.</div>

Bulk deleting items in the list view

Masywne usuwanie elementów w widoku listy

<p style="text-align: justify">Jeśli użytkownik opuszcza swoje stanowisko, ale ma nadal otwarte umowy i powiązane elementy, dobrze jest przypisać te elementy innemu użytkownikowi. Możesz to zrobić masowo, aby zaoszczędzić czas, korzystając z następującej metody.</p>
<p style="text-align: justify">Aby rozpocząć, przejdź do <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku listy</a> i kliknij przycisk "<strong>Filtruj</strong>". Następnie przejdź do "<strong>Właściciele</strong>" i wybierz użytkownika, którego elementy chcesz przypisać ponownie.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli już dezaktywowałeś obecnego właściciela elementu, znajdź instrukcje w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Aby zaznaczyć wszystkie elementy listy, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu. </p>
<p style="text-align: justify">Kiedy pojawi się <strong>panel masowej edycji</strong>, znajdź i wybierz opcję "<strong>Właściciel</strong>"<strong> </strong>, a następnie wybierz<strong> "Edytuj bieżącą wartość"</strong> w menu rozwijanym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>W liście rozwijanej wybierz użytkownika, który ma teraz posiadać te umowy i kliknij <strong>"</strong><strong>Edytuj</strong><strong>"</strong>. Następnie sprawdź elementy, które są przypisywane ponownie i jeśli wszystko wygląda dobrze, potwierdź zmiany.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Przypisanie właścicielstwa umów nie dotyczy osób ani organizacji powiązanych z tymi umowami. Aby przypisać ponownie właściciela kontaktów osób lub organizacji, te same kroki należy wykonać również w zakładkach <strong>kontakty - osoby</strong> i <strong>kontakty - organizacje</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Jak mogę przypisać przedmioty, które należą do jednego użytkownika, innemu użytkownikowi?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Ta funkcja nie jest dostępna w widoku listy projektów lub skrzynki odbiorczej ofert.<br></div>
<p style="text-align: justify">W <strong>widoku listy,</strong> możesz sortować dane, klikając na jeden nagłówek kolumny lub aż trzy nagłówki kolumn naraz.<br><br>Aby posortować według kilku kolumn w Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Przejdź do <strong>widoku listy</strong> twoich transakcji lub kontaktów</li>
<li>Kliknij na nagłówek kolumny pierwszego elementu, który chcesz posortować</li>
<li>Przesuń kursor myszy nad drugi nagłówek kolumny, przytrzymaj klawisz <strong>SHIFT</strong> i kliknij na nagłówek kolumny</li>
<li>Powtarzaj czynność, jeśli potrzebujesz i sortuj maksymalnie trzy kolumny<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Sortowanie z przesunięciem (SHIFT) dostosowuje wyniki tylko wtedy, gdy dane w innej kolumnie są sekwencyjnie różne.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Sortowanie według wielu kolumn w widoku listy

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z Pipedrive, sprawdź nasz <strong>kurs „</strong><strong>Organizuj swoje dane sprzedażowe” <a href="https://www.pipedrive.com/pl/akademia/kursy/organizuj-swoje-dane-sprzedazowe?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademia Pipedrive</a>.</strong></div>
<p style="text-align: justify">Widok listy to jeden z sposobów wyświetlania danych w Pipedrive, za pomocą czytelnej, linearniej formy, dzięki której wszelkie informacje są łatwo widoczne. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Następujące sekcje w Twoim koncie Pipedrive mają widok listy: </p>
<ul><li>Potencjalni klienci</li><li>Transakcje</li><li>Kontakty (osoby i organizacje) </li><li>Aktywności</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekty</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Skrzynka odbiorcza potencjalnych klientów posiada funkcje unikalne w porównaniu do innych widoków list, które możesz poznać więcej w <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="czego-mog-dokona-w-widoku-listy"></a>Czego mogę dokonać w widoku listy?</h2>
<p style="text-align: justify">Widok listy obsługuje kilka działań: </p>
<ul><li><strong>Dodawanie elementów</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Użyj przycisku <strong>“+” </strong>na górze widoku listy, aby dodać nowe elementy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Przykład powyżej pochodzi z widoku listy ofert i pokazuje przycisk<strong>“+ Oferta” </strong>, który służy do dodawania nowych ofert. <br></div>
<ul><li><strong>Filtrowanie </strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu, aby dodać lub zastosować istniejące <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtry</a> do widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Zmiana kolumn</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu, aby dostosować widoczne kolumny w widoku listy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat zmiany kolumn w widoku listy, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnik</a>. </div>
<ul><li><strong>Edycja wartości pól</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Jeśli najedziesz kursorem na pole w widoku listy ofert, osoby, organizacji, aktywności lub produktów, możesz kliknąć ikonę ołówka, aby edytować wartość tego pola. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre pola, takie jak "czas dodania aktywności", nie mogą być edytowane w widoku listy. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="karty-zawieszane-w-widoku-listy"></a>Karty zawieszane w widoku listy</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Kliknij osobę lub organizację na karcie zawieszonej, aby zobaczyć szczegóły przedmiotu.</div>
<p style="text-align: justify">Jeśli najedziesz kursorem na osobę, organizację lub ofertę w widoku listy, karta otworzy się i pokaże podstawowe informacje o przedmiocie.</p>
<ul>
<li>
<strong>Osoby –</strong> Karta zawiera imię, adres e-mail, numer telefonu i powiązaną organizację. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizacje –</strong> Karta zawiera nazwę organizacji, adres i powiązaną osobę. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Oferty –</strong> Karta zawiera tytuł oferty, wartość, powiązaną osobę lub organizację, oczekiwaną datę zamknięcia i bieżący potok i etap. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

czego-mog-dokona-w-widoku-listy

Czego mogę dokonać w widoku listy?

karty-zawieszane-w-widoku-listy

Karty zawieszane w widoku listy

Widok listy

Lista widoku

<p style="text-align: justify">Widok <strong>szczegółowy</strong> w Pipedrive zawiera wszystkie informacje związane z tą transakcją, w tym e-maile, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000834405-Jak-mogę-przesłać-plik-do-sprzedaży-lub-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliki</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Działania" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działania</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-Jak-mogę-dodać-notatki-do-sprzedaży-lub-kontaktu-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatki.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wy-wietlanie-szczeg-w-transakcji"></a>Wyświetlanie szczegółów transakcji</h2>
<p style="text-align: justify">W widoku <strong>szczegółów transakcji</strong> znajdziesz informacje dotyczące tej transakcji, w tym status transakcji i powiązane kontakty.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Pasek postępu<br><a name="pasek-post-pu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W widoku <strong>szczegółów dealu</strong> znajdziesz <strong>pasek postępu dealu</strong>, który pokazuje, na jakim etapie leży deal w lejku oraz liczbę dni, które zajęły na ukończenie każdego etapu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pasek postępu dealu pozwoli Ci zrozumieć postęp Twojego dealu i dostarczy wglądu, który z Twoich etapów może wymagać więcej uwagi.<br><br>Jeśli chcesz śledzić ogólny postęp deali w swoim lejku, zalecamy korzystanie z raportu <strong>postępu dealu</strong> w sekcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>raportów</strong></a> w zakładce <strong>postępu</strong>. W sekcji postępu możesz także wypróbować spersonalizowane raportowanie za pomocą naszej funkcji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">zarządzaniu dealami</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="pasek-boczny"></a>Pasek boczny</h2>
<p style="text-align: justify">Pasek boczny w widoku szczegółowym zawiera informacje, które dodałeś do swojej oferty. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji Marketplace w swoim przepływie pracy, nasza funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pakiety aplikacji</a> pozwala Ci dodać określone aplikacje do paska bocznego.</p>
<h3>Podsumowanie<a name="podsumowanie"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Podsumowanie to pierwszy dział w pasku bocznym i zawiera podstawowe informacje dotyczące Twoich ofert, takie jak:</p>
<ul><li> Wartość i produkty</li><li>Metryki przychodu (jeśli zostały dodane <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produktów cyklicznych</a>)</li><li>Etykieta</li><li>Prawdopodobieństwo</li><li>Oczekiwana data zamknięcia</li><li>Osoba kontaktowa</li><li>Organizacja powiązana z ofertą</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podsumowanie jest zawsze wyświetlane u góry paska bocznego.</p>
<h3>Zarządzaj sekcjami<a name="zarz-dzaj-sekcjami"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Aby zarządzać sekcjami w swoim pasku bocznym, kliknij na ikonę zębatego koła w podsumowaniu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tutaj możesz zmieniać kolejność sekcji za pomocą funkcji przeciągnij i upuść. Aby zmienić kolejność sekcji, kliknij i przytrzymaj ikonę uchwytu <strong>"="</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Aby pokazać lub ukryć określone sekcje, kliknij przełącznik obok nazwy sekcji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="historia-zmian"></a>Historia zmian</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Podczas wyświetlania <strong>widoku szczegółowego</strong> oferty, możesz kliknąć funkcję <strong>Historia zmian</strong>, aby zobaczyć wszystkie zmiany dokonane w tym elemencie, posortowane według daty. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Te zmiany będą obejmować zmiany etapów, wartości, etykiety i aktualizacje kontaktów, a także zmiany daty oczekiwanej daty zamknięcia oraz aktualizacje domyślnych i niestandardowych pól.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="karty-zawijane"></a>Karty zawijane </h2>
<p style="text-align: justify">Kiedy najeżdżasz myszką na nazwę kontaktu, nazwę organizacji lub użytkownika Pipedrive w widoku szczegółów oferty, zobaczysz kartę zawijaną zawierającą szczegóły dotyczące tego elementu.</p>
<ul>
<li><strong>Właściciel oferty</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Osoba</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organizacja</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Obserwujący<a name="obserwuj-cy"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz łatwo dodać lub usunąć <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obserwujących</a> do ofert, klikając na przycisk "<strong>Obserwujący</strong>" na górze widoku szczegółów oferty.</p>
<p>Możesz albo <strong>dodać obserwującego</strong>, albo <strong>zacząć obserwować</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć obserwującego, najedź kursorem na nazwę obserwującego i kliknij na ikonę kosza na śmieci.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Skupienie<a name="skupienie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Głównym celem Pipedrive jest pomóc użytkownikom zawrzeć swoje umowy za pomocą funkcji opartych na aktywnościach.<br></p>
<p style="text-align: justify">W sekcji <strong>Skupienie</strong> znajdziesz wszystkie aktywności, szkice e-maili i przypięte notatki, które wymagają Twojej uwagi, aby szybciej zawrzeć umowę.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz zwijać sekcję Skupienie, aby mieć szybszy dostęp do <strong>Historii</strong>.</p><hr><h2>Historia<a name="historia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ta sekcja zawiera wszystkie elementy dodane i przesłane do transakcji.</p>
<p style="text-align: justify">Możesz przeglądać karty, aby filtrować konkretne elementy, takie jak notatki, aktywności, wymienione e-maile, pliki, itp.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

wy-wietlanie-szczeg-w-transakcji

Wyświetlanie szczegółów transakcji

pasek-post-pu

Pasek postępu

pasek-boczny

podsumowanie

Podsumowanie

zarz-dzaj-sekcjami

Zarządzaj sekcjami

Pasek boczny

historia-zmian

Historia zmian

karty-zawijane

Karty zawijane

obserwuj-cy

Obserwujący

skupienie

Skupienie

historia

Historia

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>synchronizacji e-maili</strong> jest dostępna tylko w planach Advanced i wyższych. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji różnych planów Pipedrive, sprawdź <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł.</a></div>
<p>Jeśli e-mail jest wyświetlany w widoku szczegółów osoby, ale nie w widoku szczegółów umowy, prawdopodobnie dlatego, że e-mail nie został jeszcze powiązany z umową.<br>Aby powiązać e-mail z umową, przejdź do skrzynki odbiorczej Pipedrive, kliknij w wątek e-maila i kliknij <strong>"Dodaj nową umowę"</strong>, aby go powiązać z umową. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Dlaczego e-maile nie są wyświetlane na widoku szczegółów umowy?

<p style="text-align: justify">Notatki są świetnym sposobem dodawania dodatkowych informacji do widoku szczegółowego Twoich przedmiotów, w tym linków i obrazów.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dodawanie notatki</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Każda notatka może mieć maksymalnie <strong>100 KB</strong>, a na jedną operację, osobę lub organizację można dodać maksymalnie <strong>100</strong> notatek. Jeśli notatka przekroczy rozmiar 100 KB, zostanie podzielona na kilka notatek.</div>
<p style="text-align: justify">Aby dodać notatkę do pozycji, przejdź do widoku szczegółowego i kliknij <strong>„Notatki“</strong> w prawym górnym rogu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Podstawowe funkcje tekstowe znajdziesz u dołu okna i obejmują:</p>
<ul><li>Pogrubienie</li><li>Podkreślenie</li><li>Pochylenie</li><li>Lista punktowana</li><li>Lista numerowana</li><li>Wcięcie (lewe lub prawe)</li></ul>
<p>Możesz także kliknąć przycisk <strong>link</strong>, aby osadzić odnośnik do tekstu w swojej notatce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Tekst zawierający osadzony odnośnik będzie miał kolor <strong>niebieski</strong>, i będziesz mógł kliknąć w słowa, żeby otworzyć osadzony odnośnik. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Dodatkowe funkcje notatek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dodatkowe funkcje notatek nie są dostępne dla działań i leadów.</div>
<p style="text-align: justify">Oprócz podstawowych funkcji edycji notatek, można również dodawać obrazy i <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@wspomnienia</a> innych użytkowników w Twoim koncie. </p>
<p>Aby dodać obraz do swojej notatki, kliknij ikonę <strong>obrazu</strong> i wybierz pożądany obraz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także użyć symbolu <strong>”@“</strong> aby wspomnieć innego użytkownika. Użytkownicy wspomniani otrzymują <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">powiadomienie</a> i mogą dodawać komentarze do notatki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Po zakończeniu edycji notatki, kliknij <strong>”Zapisz.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Podczas korzystania z funkcji wspomnień, można kliknąć symbol <strong>”@“</strong> lub użyć klawisza <strong>at</strong> na klawiaturze. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Zapisywanie i wyszukiwanie notatki</h2>
<p style="text-align: justify">Po zapisaniu notatki zostanie ona dodana w sekcji <strong>WYKONANO</strong> w widoku szczegółowym.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Kliknij <strong>”...“ </strong>, aby edytować, przypiąć lub usunąć notatkę. Gdy notatka jest przypięta, pozostaje na górze widoku szczegółowego, ale nadal można ją znaleźć w sekcji <strong>WYKONANO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz także wyszukiwać słowa kluczowe z notatki, aby znaleźć powiązany element.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Jak mogę dodać notatki?

<p>Jeśli osoba została powiązana z organizacją po przypisaniu tego e-maila do tej osoby, e-mail nie będzie wyświetlany pod organizacją.<br>Tylko po powiązaniu osoby z organizacją, nowe e-maile, które zostaną otrzymane, pojawią się również pod organizacją.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Dlaczego moje e-maile nie są wyświetlane na stronie organizacji, ale pojawiają się w umowie i kontakcie?

<p>Aby dołączyć ważny plik do umowy lub kontaktu w Pipedrive, przejdź do <strong>widoku szczegółowego</strong> elementu i wybierz opcję "<strong>Pliki</strong>".<br>Możesz przeciągać i upuszczać pliki do tej sekcji lub kliknąć "<strong>Wybierz z komputera</strong>", aby przeglądać pliki na komputerze i wybrać zamierzony plik.<br>Pliki można również przesyłać za pomocą synchronizacji <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995-Synchronizacja-z-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> w Pipedrive.<br><br>Po przesłaniu pliku będzie on dostępny tylko w widoku szczegółowym tej umowy, dla każdego użytkownika posiadającego uprawnienia do wyświetlania tej umowy.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Dodawanie opisu do pliku</strong></p>
<p>Gdy plik jest przesyłany w widoku szczegółowym elementu w Pipedrive, może być pomocne dodanie krótkiego opisu zawartości tego pliku. Aby dodać opis do pliku, przejdź do przesłanego pliku i kliknij przycisk "<strong>...</strong>". Będziesz miał/ła również opcję <strong>usunięcia</strong> lub <strong>pobrania</strong> pliku.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Po zapisaniu opisu pojawi się on teraz pod nazwą pliku w sekcji <strong>WYKONANE</strong> widoku szczegółowego danego elementu.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Wyszukiwanie pliku<br></strong>Będziesz również mógł/mogła wyszukać notatkę w pasku wyszukiwania, aby być bezpośrednio przeniesionym/przeniesioną do widoku szczegółowego elementu, pod którym przesłano plik.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aktualnie pliki <strong>.heic</strong> nie mogą być otwierane ani pobierane z Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Jak mogę przesłać plik do umowy lub kontaktu?

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Uczestnik nie jest formalnie powiązany z umową w taki sposób, jak osoba kontaktowa podstawowa, i nie pojawi się na liście lub raportach Insights. <br></div>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive umowa może mieć tylko jedną powiązaną <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">osobą kontaktową</a> w danym czasie. Jednak jeśli umowa dotyczy więcej niż jednej osoby kontaktowej związanej z trwającymi procesami, można dodać te dodatkowe osoby jako <strong>uczestnicy</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać uczestników, przejdź do sekcji <strong>Uczestnicy</strong> widoku szczegółowego umowy i kliknij <strong>„+ Uczestnik” </strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Można także dodać uczestników zbiorowo przy użyciu importu arkuszy kalkulacyjnych, dowiedz się więcej na ten temat w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>. </div>
<p style="text-align: justify">To otworzy okno, w którym można wyszukać istniejącą osobę kontaktową, którą chcesz dodać jako uczestnika, lub stworzyć nową osobę do dodania. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Nowy uczestnik pojawi się w sekcji <strong>Uczestnicy</strong> na pasku bocznym widoku szczegółowego, i można kliknąć <strong>„Wyświetl wszystkie” </strong>, aby zobaczyć widok listy uczestników powiązanych z tą umową. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Można także kliknąć ikonę trybika w tym oknie, aby dostosować wyświetlane pola.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Uczestnicy

<p style="text-align: justify">W Pipedrive możesz oznaczać swoich kolegów w swoich notatkach za pomocą <strong>wydźwięku</strong> i odpowiadać na wydźwięki za pomocą <strong>komentarzy</strong>. Ta funkcja jest dostępna dla potencjalnych klientów, transakcji, osób kontaktowych, organizacji i projektów.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="korzystanie-z-wzmianek-i-komentarzy"></a>Korzystanie z wzmianek i komentarzy</h2>
<h4 style="text-align: justify">Wzmianki</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Menu rozwijane @mention wyświetla maksymalnie 8 użytkowników naraz, zwężając się przy wpisywaniu kolejnych liter.</div>
<p style="text-align: justify">Aby wspomnieć o współpracowniku w widoku szczegółów <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szczegółowego widoku </a>, wprowadź <strong>@ </strong>w notatkach i wybierz ich imię z listy rozwijanej. </p>
<p style="text-align: justify">Możesz również kliknąć symbol<strong> „@”</strong><strong> </strong>w sekcji notatek, aby wspomnieć innego użytkownika.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Komentarze</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Komentarze nie są dostępne dla leadów, ale nadal możesz używać wzmianek. <br></div>
<p style="text-align: justify">Możesz również komentować pod notatkami po wspomnieniu, i możesz to zrobić z dwóch miejsc w szczegółowym widoku elementu:</p>
<ul><li>W polu powiadomień @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>W historii elementu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="powiadomienia"></a>Powiadomienia </h2>
<p style="text-align: justify">Możesz otrzymywać powiadomienia o wzmiankach i komentarzach za pomocą panelu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asystent Sprzedaży</a> oraz pocztą elektroniczną.</p>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować ustawienia powiadomień, kliknij ikonę<strong> „żarówki”</strong>, a następnie ikonę<strong> „trybunału”</strong>, a następnie wybierz<strong> „Zarządzaj powiadomieniami”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Powiadomienia Asystenta Sprzedaży</h4>
<p style="text-align: justify">Gdy współpracownik wspomni o Tobie, otrzymasz powiadomienie w Asystencie Sprzedaży oznaczone żółtą żarówką.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij żarówkę, aby zobaczyć swoje powiadomienia.</p>
<ul><li>Kliknij na powiadomienie, aby zobaczyć stronę elementu, w którym zostałeś wspomniany.</li><li>Kliknij <strong>„Wyświetl wszystko”</strong>, aby zobaczyć<strong> Przegląd użytkownika</strong>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Powiadomienia e-mail</h4>
<p style="text-align: justify">Możesz również zdecydować się na otrzymywanie powiadomienia e-mail, gdy inny użytkownik wspomni o Tobie lub dodaje komentarz do Twojej notatki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kliknij „<strong>Wyświetl wzmiankę</strong>” w wiadomości e-mail z powiadomieniem, aby być przeniesionym do widoku szczegółowego elementu, w którym zostałeś wspomniany.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Kiedy otrzymam powiadomienie?</h4>
<p style="text-align: justify">Możesz otrzymywać powiadomienia, gdy:</p>
<ul>
<li>Zostaniesz wspomniany przez innego użytkownika w notatce</li>
<li>Zostaniesz wspomniany przez innego użytkownika w komentarzu</li>
<li>Inny użytkownik skomentuje Twoją notatkę</li>
<li>Inny użytkownik skomentuje notatkę, którą wcześniej skomentowałeś</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="usuwanie-i-aktualizacja-notatek"></a>Usuwanie i aktualizacja notatek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Zwykli użytkownicy będą mogli aktualizować tylko swoje komentarze, podczas gdy globalni administratorzy mogą aktualizować wszystkie notatki i komentarze.</div>
<p style="text-align: justify">Aby edytować, usunąć lub przypiąć<strong> </strong>notatkę, kliknij <strong>„...” </strong>obok notatki i wybierz odpowiednią opcję. Możesz również przypiąć notatki, klikając ikonę <strong>„przypnij”</strong> w prawym górnym rogu. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="uprawnienia-i-widoczno"></a>Uprawnienia i widoczność</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Użytkownik może zobaczyć wzmiankę lub komentarz oraz otrzymać powiadomienie tylko wtedy, gdy ma odpowiednie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">uprawnienia</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoczność</a>, aby zobaczyć element, w którym jest wzmiankowany. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Uprawnienia</strong></p>
<p style="text-align: justify">Zwykli użytkownicy muszą mieć włączoną opcję <strong>„</strong><strong>Wyświetlanie danych innych użytkowników”</strong> w swoich <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ogólnych uprawnieniach użytkowników</a>, aby zobaczyć wzmianki i komentarze oraz kto je wysłał.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po wyłączeniu tego uprawnienia, użytkownicy w tej grupie uprawnień zobaczą następujące komunikaty, jeśli zostali oznaczeni:</p>
<ul><li>W polu powiadomień o @wzmiance</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>W historii elementu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Widoczność </strong></p>
<p style="text-align: justify">Grupa widoczności użytkownika określa, jakie transakcje, kontakty lub inne elementy może zobaczyć.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli oznaczysz użytkownika w elemencie (np. notatce dotyczącej transakcji), do którego nie ma dostępu do wszystkich powiązanych elementów (transakcji, kontaktów, organizacji itp.), otrzymasz błąd, a użytkownik nie zobaczy wzmianki.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Obserwowanie elementu innego użytkownika umożliwia ci widoczność wzmianek, a także możliwość oznaczenia w notatkach pod tymi elementami.</div>

Mentions and Comments

korzystanie-z-wzmianek-i-komentarzy

Korzystanie z wzmianek i komentarzy

powiadomienia

Powiadomienia

usuwanie-i-aktualizacja-notatek

Usuwanie i aktualizacja notatek

uprawnienia-i-widoczno

Uprawnienia i widoczność

Wzmianki i komentarze

<p style="text-align: justify">Pasek boczny w <strong>widoku szczegółów</strong> wyświetla informacje, które dodałeś do swojej oferty, osoby lub organizacji. Jeśli korzystasz z wielu aplikacji na rynku w swoim procesie pracy, nasza funkcja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> pozwala dodawać konkretne aplikacje do paska bocznego.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="sortowanie-i-ukrywanie-sekcji-paska-bocznego"></a> Sortowanie i ukrywanie sekcji paska bocznego
</h2>
<p style="text-align: justify">W widoku szczegółowym elementu w Pipedrive kliknij przycisk “...” i wybierz opcję “Zarządzaj sekcjami paska bocznego”.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Po wykonaniu tych czynności możesz sortować lub ukrywać różne sekcje paska bocznego według własnych preferencji. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Edycja pól bocznego panelu<br><a name="edycja-p-l-bocznego-panelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby edytować domyślne lub niestandardowe pole w bocznym panelu, kliknij ikonę <strong>ołówka</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">W ten sposób będziesz mógł edytować każde pole znajdujące się w tej sekcji bocznego panelu. Po dokonaniu żądanych zmian kliknij przycisk „<strong>Zapisz wszystko</strong>”, aby zatwierdzić edycje.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Uwidacznianie pól w pasku bocznym<br><a name="uwidacznianie-p-l-w-pasku-bocznym"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sekcje paska bocznego w widoku szczegółowym można rozwijać, aby pokazać wszystkie pola, lub zwijać, aby wyświetlać tylko pola z dodanymi wartościami, klikając ikonę <strong>rozwiń/zwiń</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Zarządzanie polami niestandardowymi<br><a name="zarz-dzanie-polami-niestandardowymi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Możesz również zarządzać swoimi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Pola-niestandardowe" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pola niestandardowe</a> z bocznego widoku szczegółów. Aby zmienić kolejność, dodać lub edytować pole, kliknij przycisk „<strong>Dostosuj pola</strong>”.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Baza wiedzy

Organizing your data

Pola danych

Lista widoku

Szczegółowy widok

Filtrowanie

Oferty

Aktywności

Kontakty

Masz jakieś pytania?