<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>kontextuális nézete</strong> lehetővé teszi, hogy egy lead adatait megtekinthesd anélkül, hogy külön ablakot nyitnál. Ez megkönnyíti a leadek közötti váltást és az adataid megtekintését, miközben a <strong>Leads beérkező mappádon</strong> dolgozol.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>kontextuális nézet</strong> segítségével a következőket teheted:</p>
<ul><li><p style="text-align: justify">Szerkesztheted egy lead adatait közvetlenül, anélkül, hogy elhagynád a <strong>Leads beérkező mappádat</strong></p></li><li><p style="text-align: justify">Ugyanabban az ablakban jegyzeteket, tevékenységeket, WhatsApp-üzeneteket és e-maileket hozhatsz létre egy leadhez</p></li><li><p style="text-align: justify">Váltogathatsz a leadek között a képernyőn megjelenő nyilakkal</p></li></ul><hr><h2>A lead kontextuális nézetének megnyitása<a name="a-lead-kontextu-lis-n-zet-nek-megnyit-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kattintson bármelyik leadre a Leads inboxban a kontextuális nézet megnyitásához.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%207.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A lead részletei bal oldalon jelennek meg, jobb oldalon pedig kezelheti a jegyzeteit, tevékenységeit, WhatsApp-üzeneteit és e-mailjeit.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%208.png" alt=""></figure>
<h3>Kommunikáljon és jegyzeteljen<a name="kommunik-ljon-s-jegyzeteljen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az ablak tetején található megfelelő fülre kattintva hozzáadhat jegyzeteket, tevékenységeket, <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-send-and-manage-messages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp-üzeneteket küldhet</a> és e-maileket írhat.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%209.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az e-mail fülön egy <strong>AI írássegéd</strong> is elérhető (a Premium és Ultimate csomagokban), amely képes megfogalmazni üzeneteket Ön helyett. További információkért olvassa el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/ai-email-creation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">AI e-mail létrehozása</a> című cikket.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információkért a Leads inboxról és arról, hogy milyen adatokat adhat hozzá a leadekhez, tekintse meg a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> cikket.</div>
<h3>Váltás a leadek között<a name="v-lt-s-a-leadek-k-z-tt"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadek közötti navigáláshoz használja a képernyőn megjelenő nyilakat, vagy használja a billentyűparancsokat: <strong>J</strong> a következő leadhez és <strong>K</strong> az előzőhöz. Kattintson a <strong>“X”</strong>-re a kontextuális nézet bezárásához és a Leads inboxhoz való visszatéréshez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual%20view%20leads%204.png" alt=""></figure>

Leads contextual view

a-lead-kontextu-lis-n-zet-nek-megnyit-sa

kommunik-ljon-s-jegyzeteljen

Kommunikáljon és jegyzeteljen

v-lt-s-a-leadek-k-z-tt

Váltás a leadek között

A lead kontextuális nézetének megnyitása

Leadek kontextuális nézete

Leads

Érdeklődők

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott üzletek száma, amelyet tarthatsz, attól függ, hogy melyik csomagban vagy. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a folyamatban lévő tranzakció, amelyet egy személlyel vagy szervezettel folytat, üzletként van nyilvántartva, és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pipeline</a> szakaszain keresztül dolgozzák fel, amíg az vagy <strong>NYERT</strong>, vagy <strong>VESZÍTETT</strong> lesz.</p>
<p style="text-align: justify">A kapcsolatai és üzletei közötti kapcsolat nagyszerű illusztrációjáért nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>, amely a Pipedrive adatainak szervezéséről szól. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A megállapodás részletező nézete<a name="a-meg-llapod-s-r-szletez-n-zete"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A megállapodásra kattintva megnyílik a részletező nézet, ahol láthatja a kapcsolódó kapcsolatokat, termékeket, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektek</a>et vagy tevékenységeket. </p>
<p style="text-align: justify">Láthatja továbbá a társított kapcsolattartóval megosztott <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentumokat</a> és fájlokat, valamint a vele váltott <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maileket</a> is. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a megállapodásokkal kapcsolatban: <br></p>
<ul>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadek</a> átkonvertálhatók megállapodásokká, és a megállapodások <a href="https://support.pipedrive.com/article/converting-deals-to-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">átkonvertálhatók leadekké</a>. </li><li>Az üzleteket <strong>kötelező</strong> személyhez, szervezethez vagy projekthez kapcsolni. Bármilyen módosítás, amelyet egy kapcsolt elemen végrehajt, az üzletben is meg fog jelenni.</li><li>A tevékenységek és a termékek is összekapcsolhatók egy megállapodással.</li>
<li>A megállapodások nyomon követik az összes eseményt és mozgást, amely a sales folyamat során történik.</li>
<li>A megállapodások <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálhatók egy korábbi CRM-ből</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CSV vagy XLS fájlból importálhatók</a>.</li>
<li>A megállapodásainak előrehaladását nyomon követheti <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-report-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights jelentések</a> segítségével.<br>
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egy ajánlat hozzáadása egyszerre<a name="egy-aj-nlat-hozz-ad-sa-egyszerre"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Számos módja van annak, hogy új ajánlatot adjon hozzá a Pipedrive fiókjához.</p>
<p><strong>A “+ Ajánlat” gomb</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez a gomb megtalálható a pipeline nézetben, a prognózis nézetben és az ajánlatlista nézetben. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%202.jpg" alt=""></figure>
<div>A projekt részletező nézetében is megtalálható. <br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%205.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>A "+" gomb</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ez az opció a személy vagy szervezet részletező nézetében található a <strong>ajánlatok</strong> szakasz alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Megjegyzés:</strong> Ilyen módon csak akkor adhat hozzá üzletet, ha az üzleti oldalsáv szakasz látható. Az oldalsáv szakaszainak kezeléséről bővebben <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</div></div>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacts-timeline" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kapcsolatok idővonalán</a> is megtalálható. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%209.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>A “Új ajánlat hozzáadása” gomb</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ez az opció a személy vagy szervezet részletező nézetében található.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%208.jpg" alt=""></figure>
<div>A levelezési fülén is megtalálható. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2010.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha van egy meglévő ajánlata, amelyet a levélhez szeretne kapcsolni, válassza a <strong>“Kapcsolódás a meglévőhöz.”</strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tömeges ajánlatok hozzáadása<a name="t-meges-aj-nlatok-hozz-ad-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Pipedrive fiókjába történő adatimportálásról <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen részletes útmutatóban</a> olvashat. <br></div>
<p style="text-align: justify">Több ajánlatot egyszerre adhat hozzá az importálási folyamat során. </p>
<p style="text-align: justify">Kezdje azzal, hogy lépjen a <strong>“...”&gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> lehetőségre. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Győződjön meg róla, hogy van egy oszlopa az <strong>ajánlat címének</strong> a beszúrandó táblázatban, és térképezze fel a Pipedrive azonos nevű mezőjére. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2016-05-57.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Mintákat kínálunk olyan táblázatokkal, amelyeket az importálási folyamat gyakorlására használhat, amelyeket <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon</a> talál. </div>

Deals: what they are and how to add them

a-meg-llapod-s-r-szletez-n-zete

A megállapodás részletező nézete

egy-aj-nlat-hozz-ad-sa-egyszerre

Egy ajánlat hozzáadása egyszerre

t-meges-aj-nlatok-hozz-ad-sa

Tömeges ajánlatok hozzáadása

Ajánlatok: mik azok és hogyan lehet őket hozzáadni

<p style="text-align: justify">A Pipedrive <strong>ügyletcímkék</strong> funkciója lehetővé teszi, hogy csapata színkódolt címkéket rendeljen minden egyes üzlethez, így segítve az adatok rendszerezését és az értékesítési folyamat felgyorsítását. Ez jobb vizuális megjelenítést biztosít az ügyletekhez, amikor azokat az értékesítési folyamat, a részletek vagy a lista nézetben tekinti meg.</p>
<p style="text-align: justify">Ha inkább a kontaktjait szeretné szegmentálni az ügyletek helyett, elérhetőek <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>kontaktcímkék</strong></a> is.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="hogyan-lehet-gyletc-mk-ket-hozz-rendelni-s-l-trehozni"></a>Hogyan lehet ügyletcímkéket hozzárendelni és létrehozni</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor új üzletet hoz létre, címkét rendelhet hozzá a lenyíló menüre kattintva, és kiválasztva a meglévő címkék egyikét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.00.25.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>lista nézetből</strong> is hozzárendelhet ügyletcímkéket, miután láthatóvá tette a címkék oszlopát. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.18.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügylet részletek nézetből</a><strong> </strong>is, a bal oldali összegzésben lévő címke opcióra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.21.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ügyletenként legfeljebb 100 címke rendelhető hozzá.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Hogyan adhatok hozzá új ügyletcímkéket?</strong></p>
<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Új címkéket a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügylet részletek nézetében</a> adhat hozzá. A bal oldali ügyletösszegzésben kattintson a címkére a lenyíló menü megjelenítéséhez, ahol szerkesztheti a címkéket. Válassza a <strong>„</strong><strong>+ Új címke hozzáadása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20label.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Új címkét a lista nézetben is hozzáadhat, ha az ügyletcímkék <strong>ceruza ikonára</strong> kattint, majd kiválasztja a <strong>„</strong><strong>+ Címke hozzáadása”</strong> opciót. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20label%20deal%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gyletc-mk-k-szerkeszt-se-vagy-t-rl-se"></a>Ügyletcímkék szerkesztése vagy törlése<br>
</h2>
<p style="text-align: justify">Ügyletcímkéit akár az ügylet részletek, akár a lista nézetből is szerkesztheti, ha rákattint a szerkeszteni kívánt címkére. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.44.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután módosította a nevet és a színt, kattintson a zöld gombra a változtatások <strong>mentéséhez</strong>. A kijelölt címkét a <strong>kuka ikonra</strong> kattintva is törölheti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.46.17.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="gyletc-mk-k-megtekint-se"></a>Ügyletcímkék megtekintése</h2>
<p style="text-align: justify">Az ügyletcímkéit a <strong>lista nézetben</strong> a címke oszlop alatt tekintheti meg. A címke oszlop megjelenítéséhez kattintson a <strong>fogaskerék</strong> ikonra, majd válassza ki a <strong>„Címke”</strong> mezőt, és kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.50.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ügylet</strong> </a><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletek nézetében</a></strong> a bal oldali összegzésben láthatja a hozzárendelt címkét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2017.54.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután címkét rendelt az ügylethez, a megfelelő címkeszínt az ügyletkártyán az <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési folyamat nézetben</a> láthatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2018.01.10.png" alt=""></figure>

Deal labels

hogyan-lehet-gyletc-mk-ket-hozz-rendelni-s-l-trehozni

Hogyan lehet ügyletcímkéket hozzárendelni és létrehozni

gyletc-mk-k-szerkeszt-se-vagy-t-rl-se

Ügyletcímkék szerkesztése vagy törlése

gyletc-mk-k-megtekint-se

Ügyletcímkék megtekintése

Ügyletcímkék (deal címkék)

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott üzletek száma, amelyet tarthatsz, attól függ, hogy melyik csomagban vagy. További információkat a használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ebben a cikkben</a> találsz.</div>
<p>Két módszer van arra, hogy tömegesen adj hozzá üzleteket a Pipedrive-hoz, és mindkettő <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálással</a> történik.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Ha a cégfiókodhoz még nem adtál hozzá kapcsolattartó személyeket vagy szervezeteket:</strong></p>
<p style="text-align: justify">Importáld őket egy táblázattal, és adj meg minden lehetséges adatot, például kapcsolattartó személyt vagy szervezetet, üzlet értékét, utánkövetési tevékenységeket, stb.<br></p>
<p style="text-align: justify">Mintatáblázatainkat az importáláshoz <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets">ezen az oldalon</a> találod.</p>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Minden üzlethez kötelező legalább egy kapcsolattartó személyt vagy szervezetet hozzárendelni.</div>
<hr>
<p style="text-align: justify"><strong>Ha már van a cégfiókodhoz hozzáadott kapcsolattartó személy vagy szervezet, és ezekhez szeretnél üzleteket tömegesen hozzáadni:</strong></p>

<p style="text-align: justify">Javasoljuk, hogy használd a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive rendszerazonosító funkcióját táblázatos importáláskor</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy olyan táblázatot szerezz, amely tartalmazza a szükséges személy- vagy szervezet-azonosítókat, menj a <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view">lista nézetre</a>, majd a fogaskerék ikonnal tedd láthatóvá a megfelelő <strong>Pipedrive rendszerazonosító</strong> mezőt.</p>
<p style="text-align: justify">Miután ez a mező látható, <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportáld</a> a szűrési eredményeket egy táblázatba, add meg a szükséges üzletinformációkat, majd <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importáld</a> vissza ezt a táblázatot a Pipedrive-fiókodba.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A lista nézetből történő exportálás csak adminisztrátorok és exportálási engedéllyel rendelkező normál felhasználók számára érhető el.</div>

Adding deals in bulk

Tömeges üzletek hozzáadása.

<p style="text-align: justify">Ha módosítani szeretné az üzlethez kapcsolt kapcsolattartó személyt vagy szervezetet, több lehetőség közül választhat. Lehetőségei: </p>
<ul><li>Új kapcsolat hozzáadása</li><li>Cserélje le a kapcsolatot egy másikra a fiókjában</li><li>A meglévő kapcsolat átnevezése</li></ul>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Új kapcsolat hozzáadása<a name="j-kapcsolat-hozz-ad-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletes nézet</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra a részletes nézet <strong>összefoglaló</strong> részén, a kapcsolt kontaktja jobb oldalán, majd törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be az új kapcsolat nevét.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<h2 style="text-align: justify"> 
</h2>
<p style="text-align: justify">Ha ez a kapcsolat nem létezik a fiókjában, megjelenik majd a lehetőség, hogy <strong>„[új kapcsolat neve] hozzáadása új kapcsolattartóként.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra, mire megnyílik egy ablak, ahol megadhatja az új kapcsolat alapvető adatait. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután a kapcsolat létrehozójában a <strong>„Mentés”</strong> gombra kattintott, az új kapcsolat az üzletéhez lesz kapcsolva.</p>
<p><strong>Lista nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az üzlet lista nézetéből egy kapcsolt kontaktot az egeret fölé húzva és a <strong>ceruza</strong> ikonra kattintva módosíthat.</p>
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be az új nevét. Ha nem létezik, hozzáadhatja új kapcsolattartóként.</p>

<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta az új kapcsolatot, kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.<strong><br></strong></p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Másik kapcsolattartóra váltás<a name="m-sik-kapcsolattart-ra-v-lt-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletes nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra a kapcsolt kontakt mellett, törölje a meglévő kapcsolatot, és írja be a kívánt nevet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contact%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Két beírt karaktertől kezdve megjelenik egy legördülő lista a legmegfelelőbb találatokkal. Amikor megjelenik a kívánt kapcsolat, kattintson rá, majd a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/gif%20crop.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az üzlet lista nézetéből egy kapcsolt kontaktot az egeret fölé húzva és a <strong>ceruza</strong> ikonra kattintva módosíthat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután írja be a kívánt kapcsolat nevét, és ha már létezik a Pipedrive-ban, kiválaszthatja a legördülő listából. </p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta az új kapcsolatot, kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Kapcsolat átnevezése <a name="kapcsolat-tnevez-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Kapcsolat átnevezéséhez a <strong>személy</strong> vagy <strong>szervezet</strong> oldalsáv szekciókban kell szerkesztenie, nem az összefoglaló részben.<br></div>
<p style="text-align: justify">Egy kapcsolt kapcsolat átnevezéséhez vigye az egeret a kapcsolattartó fölé, majd kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Ezután írja be a kívánt módosításokat, majd válassza a <strong>„Átnevezés”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20contacts%208.jpg" alt=""></figure>

Editing the contact linked to a deal

j-kapcsolat-hozz-ad-sa

Új kapcsolat hozzáadása

m-sik-kapcsolattart-ra-v-lt-s

Másik kapcsolattartóra váltás

kapcsolat-tnevez-se

Kapcsolat átnevezése

Kapcsolattartó szerkesztése egy üzlethez kapcsolva.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az <strong>üzlet létrehozása</strong> mező szerkesztéséhez ennek az oszlopnak láthatónak kell lennie a listanézetben. Ha szeretné megtudni, hogyan szabhatja testre a listanézet oszlopait, olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Az üzlet létrehozási dátumának szerkesztéséhez: </p><ul><li>Lépjen az üzleti listanézetbe</li><li>Vigye a kurzort a kívánt üzlet fölé az <strong>üzlet létrehozása</strong> oszlopban </li><li>Kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra</li><li>Válassza ki a kívánt dátumot </li><li>Kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-09%20at%2010-36-01.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szerkesztheti, hogy melyik napon lett létrehozva az üzlet, de az időpontot nem lehet módosítani. Ezért egy olyan üzlet, amelynek létrehozási dátumát szerkesztették, mindig 0:00-ás létrehozási idővel fog megjelenni. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az üzlet létrehozási dátumának módosítása hatással lesz arra, hogyan jelenik meg az üzlet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kimutatások jelentésekben</a>. </div>

How can I edit the "Deal created" date?

Hogyan szerkeszthetem az "Üzlet létrehozása" dátumát?

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ez a művelet csak az <strong>üzletadminisztrátori</strong> jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Egy üzletet akkor jelölünk <strong>MEGNYERTNEK</strong>, amikor lezárult, és sikeres értékesítés történt, vagy a kívánt marketingcél teljesült. Ha túl korán jelöl megnyertnek egy üzletet, később meg szeretné változtatni az adott üzlet <strong>megnyert időpontját</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban két helyen módosíthatja egy üzlet megnyert időpontját.</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Üzlet részletes nézete</h2>
<p style="text-align: justify">Az üzlet megnyert időpontjának szerkesztéséhez a részletes nézetben kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra a <strong>megnyert időpont</strong> mellett, a részletek alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ekkor egy naptárnézet nyílik meg, ahol válassza ki a kívánt dátumot, majd kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Üzletek listanézete</h2>
<p style="text-align: justify">Az üzlet megnyert időpontjának módosításához a listanézetben kezdje azzal, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szerkeszti az oszlopokat</a>, és felveszi a <strong>megnyert időpont</strong> oszlopot. <br> <br>Miután hozzáadta a megnyert időpont oszlopot, a dátum szerkesztéséhez kattintson a <strong>ceruza</strong> ikonra a megnyert időpont értéke mellett.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a kívánt dátumot a naptárnézetből, majd kattintson a <strong>„Mentés”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Hogyan szerkeszthetem az üzlet megnyert időpontját?

<p style="text-align: justify">Az <strong>üzleteket</strong> bármikor átmozgathatod egy másik <strong>értékesítési folyamat</strong> és <strong>szakasz</strong> közé, hogy azok összhangban legyenek a jelenlegi értékesítési folyamatoddal. </p>
<p style="text-align: justify">Ha gyakran mozgatod az üzleteket a folyamatok között, érdemes átnézni az értékesítési folyamat struktúráját, hogy az valóban tükrözze a csapat munkáját. További útmutatásért az értékesítési folyamat beállításához olvasd el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank" rel="noreferrer noopener">folyamat kialakításáról szóló cikkünket</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az üzlet másik folyamatba történő áthelyezése hatással lesz a <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature">Kimutatások</a> jelentéseire. A <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-progress">üzleti haladás jelentések</a> csak a jelenlegi folyamatban bekövetkezett mozgásokat tükrözik.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Üzletek mozgatása másik folyamatba<a name="zletek-mozgat-sa-m-sik-folyamatba"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban három módja van az üzletek másik folyamatba történő átvételének, attól függően, hogyan szeretsz dolgozni.</p>
<h3 style="text-align: justify">Pipeline nézet<a name="pipeline-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>folyamatnézet</strong> használatával gyorsan áthúzhatod az üzletet másik helyre. </p>
<p style="text-align: justify">Húzd az üzlet kártyát a <strong>„Áthelyezés”</strong> opcióhoz, majd válaszd ki a kívánt értékesítési folyamatot és szakaszt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/AwesomeProcess2.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Üzletek listanézete <a name="zletek-listan-zete"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzletek listanézetében</strong> egy vagy több üzletet is frissíthetsz egyszerre, a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges szerkesztés</a> eszközzel. </p>
<p style="text-align: justify">Válaszd ki azokat az üzleteket, amelyeket át szeretnél helyezni, majd frissítsd az értékesítési folyamatot és a szakaszt. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal2.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Üzlet részletes nézete<a name="zlet-r-szletes-n-zete"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet részletes nézetében</strong> az adott üzletet közvetlenül az oldaláról áthelyezheted. </p>
<p style="text-align: justify">Az üzlet haladási sávja alatt kattints a <strong>jelenlegi értékesítési folyamatra és szakaszra</strong>. Ezután a <strong>legördülő menü</strong> segítségével válassz egy másik értékesítési folyamatot és szakaszt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/movedeal1.png" alt=""></figure>

How can I move deals to another pipeline?

zletek-mozgat-sa-m-sik-folyamatba

pipeline-n-zet

Pipeline nézet

zletek-listan-zete

Üzletek listanézete

zlet-r-szletes-n-zete

Üzlet részletes nézete

Üzletek mozgatása másik folyamatba

Hogyan mozgathatom az üzleteket egy másik értékesítési folyamatba?

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A megnyitott üzletek maximális száma a csomagjától függ. További információt a használati korlátokról ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a> talál.<br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive használata során előfordulhat, hogy ugyanarról az üzletről két példányra van szüksége, de nem szeretne időt tölteni egy második változat létrehozásával a semmiből. </p>
<p style="text-align: justify">A másolási funkcióval időt és energiát spórolhat meg, és gyorsan elkészítheti üzlete másolatát. </p>
<hr>
<h2>Hogyan készíthet másolatot egy üzletről</h2>
<p style="text-align: justify">Egy üzlet másolatának elkészítéséhez nyissa meg annak <strong>részletes nézetét</strong>, kattintson a „<strong>...</strong>” ikonra, majd válassza a <strong>„</strong><strong>Másolat készítése</strong>.<strong>”</strong> lehetőséget.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megerősítés után átirányítjuk az üzlet másolatának részletes nézetébe, amelynek címéhez a <strong>másolat</strong> felirat kerül. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20duplicate%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Milyen adatokat tartalmaz a másolat?</h2>
<p style="text-align: justify">Az alábbi szemléltető ábra mutatja, hogy mely adatok másolódnak át az üzlet másolatába, és melyek nem. </p>
<p style="text-align: justify"></p>

<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Adattípus</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>A másolatban?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Kapcsolódó személyek, szervezetek, termékek és projektek</div></td><td><div style="text-align: justify">Igen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Címkék</div></td><td><div style="text-align: justify">Igen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Üzlet értéke és valószínűség </div></td><td><div style="text-align: justify">Igen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Szakasz és értékesítési folyamat</div></td><td><div style="text-align: justify">Igen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Tevékenységek </div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Elküldött és fogadott e-mailek </div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Jegyzetek</div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">@megemlítések vagy hozzászólások</div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Fájlok és dokumentumok</div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Előfizetések vagy ismétlődő fizetések</div></td><td><div style="text-align: justify">Nem</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha két meglévő üzletet vagy kontaktot szeretne eggyé egyesíteni, annak módjáról <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> olvashat.</div>

How can I duplicate a deal?

Hogyan készíthetek másolatot egy üzletről?

<div class="support-note primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak adminisztrátor felhasználók számára érhető el. A folyamatban lévő üzletek száma, amelyet használhat, a csomagjától függ. További információkért a használati korlátokról tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/usage-limits-in-pipedrive">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Egy törölt ügylet visszaállításához lépjen az adott ügylet <strong>részletes nézetébe</strong>, és kattintson a jobb felső sarokban található <strong>„Visszaállítás”</strong> gombra.</p>
<p style="text-align: justify">Ez újra megnyitja az ügyletet abban a szakaszban, ahol törléskor volt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A törölt üzletek a törlést követő 30 napon belül visszaállíthatók. 30 nap elteltével az üzletek véglegesen törlődnek, és nem lehet őket elérni vagy visszaállítani.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Tömegesen törölt üzletek visszaállítása<a name="t-megesen-t-r-lt-zletek-vissza-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha több törölt üzletet szeretnél visszaállítani, először menj a <strong>Fiók menü &gt; Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok visszaállítása</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a>, és látni fogod a nemrég törölt üzletek listáját.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20deleted%20deals%20location%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>Adatok visszaállítása</strong> oldalon bejelölheted azokat az üzleteket, amelyeket az eredeti pipeline-jaikba és szakaszaikba szeretnél visszaállítani.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mark%20the%20checkboxes%20to%20restore%20deals.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Végül kattints a <strong>„Üzletek visszaállítása”</strong> gombra a visszaállítás megkezdéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Ezt követően megjelenik egy megerősítő párbeszédablak, amelyben a folytatáshoz kattints a <strong>„Visszaállítás”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/click%20restore%20dialog%20box.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az alján megjelenő értesítés tájékoztat, amikor a folyamat befejeződött.</p>

How can I restore deleted deals?

t-megesen-t-r-lt-zletek-vissza-ll-t-sa

Tömegesen törölt üzletek visszaállítása

Hogyan tudom visszaállítani a törölt üzleteket?

<p style="text-align: justify">Az <strong>üzleteid teljes értékének</strong> megértése segít a munkád priorizálásában és a bevételi előrejelzések pontosabb elkészítésében. </p>
<p style="text-align: justify">Ellentétben az egyes üzletek értékével, amely a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes üzletnézetben</a> jelenik meg, a Pipedrive lehetővé teszi, hogy összesítve lásd az értékeket a <strong>folyamatnézetben</strong> és a <strong>listanézetben</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Alkalmazz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrőket</a>, hogy testre szabhassd, mely üzleteket veszed figyelembe az összesítésekben.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen üzleti érték információ érhető el?<a name="milyen-zleti-rt-k-inform-ci-rhet-el"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bárhol is tekinted meg az üzleteidet, egy összefoglaló doboz ugyanazt a kulcsfontosságú információt nyújtja:</p>
<table><thead><tr><th><div style="text-align: center">Mező</div></th><th><div style="text-align: center">Leírás</div></th></tr></thead><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Teljes érték</div></td><td><div style="text-align: center">Az összes bevont üzlet együttes értéke.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Ügyletek száma</div></td><td><div style="text-align: center">A megtekintésben szereplő összes ügylet száma</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Érték pénznem szerint</div></td><td><div style="text-align: center">Ügyletek értékeinek felosztása pénznem szerint</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Súlyozott összérték</div></td><td><div style="text-align: center">Korrigált érték a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-stage-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szakasz valószínűsége</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-set-deal-probability" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ügylet valószínűsége</a> alapján (ha engedélyezve van)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hogyan tekinthető meg az összes ügylet értéke <a name="hogyan-tekinthet-meg-az-sszes-gylet-rt-ke"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Szakasz szerinti nézet<a name="szakasz-szerinti-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Vigye az egeret egy szakasz névre a <strong>folyamat nézetben</strong>, hogy megtekinthesse az adott szakasz összértékét. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20value%20hover%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Folyamat szerinti nézet<a name="folyamat-szerinti-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattintson a folyamatválasztó lenyíló menü melletti <strong>“i”</strong> ikonra, hogy lássa az egész folyamat összegzését.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20value%20clicking%20i_2025-10-16-115724_cqsq.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Nézet a listanézetben<a name="n-zet-a-listan-zetben"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>listanézetben</strong> kattintson a <strong>"i"</strong> ikonra a <strong>szinkronizál</strong> gomb mellett, hogy megnyissa ugyanazt az összefoglalót, mint a folyamatnézet. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/totalvalue1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A megjelenített értékek az összes éppen szűrt eredményben szereplő üzletet tükrözik.<br></p>

How can I see the total value of my deals?

milyen-zleti-rt-k-inform-ci-rhet-el

Milyen üzleti érték információ érhető el?

hogyan-tekinthet-meg-az-sszes-gylet-rt-ke

szakasz-szerinti-n-zet

Szakasz szerinti nézet

folyamat-szerinti-n-zet

Folyamat szerinti nézet

n-zet-a-listan-zetben

Nézet a listanézetben

Hogyan tekinthető meg az összes ügylet értéke

Hogyan tekinthetem meg az üzleteim teljes értékét?

Learn how multiple people can be linked to a deal and improve your workflow

<p style="text-align: justify">A Pipedrive rendszerében egy üzlethez csak egy kapcsolt személy tartozhat.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén további személyek kapcsolhatók egy üzlethez <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">résztvevőként</a>. Résztvevőket az üzlet <strong>Résztvevők</strong> oldalsávszakaszából, a <strong>részletes nézetben</strong> adhat hozzá.</p>

Can multiple people be linked to a deal?

Kapcsolható több személy is egy üzlethez?

<p style="text-align: justify">Az üzletek státuszának ismerete fontos az idő prioritásainak meghatározásához és az erőfeszítések optimalizálásához.</p>
<p style="text-align: justify">Szűrheti a megnyert, elvesztett vagy törölt üzleteit a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">folyamatnézetben</a> és az üzletek <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000146149" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézetében</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Szűrés a folyamatnézetben<a name="sz-r-s-a-folyamatn-zetben"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Előre definiált szűrők<a name="el-re-defini-lt-sz-r-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A jobb felső sarokban található <strong>szűrő legördülőre</strong> kattintva kiválaszthat egy előre definiált szűrőt a megnyert, elvesztett vagy törölt üzletekhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1%20filters%20entry%20point%20from%20pipeline%20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha nem találja ezeket a szűrőket, létrehozhat újakat ugyanolyan feltételekkel.</p>
<h3><strong><strong>Új szűrő hozzáadása</strong></strong><a name="j-sz-r-hozz-ad-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Szűrő létrehozásához nyissa meg a <strong>szűrő legördülőt</strong>, és válassza a <strong>„Új szűrő hozzáadása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20new%20filter%20entry%20point%20f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>„bármelyik feltétel teljesüljön”</strong> opció alatt adja hozzá a következő feltételeket, hogy egyszerre láthassa az összes megnyert, elvesztett és törölt üzletét:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20lost%20won%20deleted%20together.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy választhatja, hogy egyszerre csak az egyik feltétel szerint szűr, a <strong>„az összes feltételnek teljesülnie kell”</strong> opció alatt:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20for%20each%20at%20a%20time.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Szűrés a lista nézetben<a name="sz-r-s-a-lista-n-zetben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel a szűrők megosztottak a folyamatnézet és a lista nézet között, a folyamatnézetben lévő ugyanazok az előre definiált és egyéni szűrők elérhetők a lista nézetben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/predefined%20filters%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ugyanazokat az eredményeket szeretné látni a lista nézetben, mint a folyamatnézetben, adja meg azt az értékesítési folyamatot, amelynek adatait meg szeretné tekinteni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20by%20pipeline.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha többet szeretne megtudni arról, mit érhet el a szűréssel, nézze meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div>

Filtering for my won, lost, or deleted deals

sz-r-s-a-folyamatn-zetben

el-re-defini-lt-sz-r-k

Előre definiált szűrők

j-sz-r-hozz-ad-sa

Új szűrő hozzáadása

Szűrés a folyamatnézetben

sz-r-s-a-lista-n-zetben

Szűrés a lista nézetben

Szűrés az általam megnyert, elvesztett vagy törölt üzletekre.

<div class="support-note success primary"><strong> Megjegyzés: </strong> Tudj meg többet a <strong> felhasználási korlátozásokról a Pipedrive-ban </strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ebben a cikkben </a>. </div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a fiókodban nyitott ajánlatok számától függ a csomagod.</p>
<p style="text-align: justify">Ha elérted a nyitott ajánlatok korlátját, az automatizációk által létrehozott ajánlatok és a LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>) már nem kerülnek a csővezetékbe, hanem helyette a <strong> ajánlatok várólistájára </strong> kerülnek.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">A várólistának a megtekintése<a name="a-v-r-list-nak-a-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A várólista megtekintéséhez lépjen a <strong>Beállítások &gt; Használat &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Üzletek várólistája</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Itt megtekintheted az ajánlat nevét, forrását és létrehozásának dátumát. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20page%201.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mit tehetek a várólistán?<a name="mit-tehetek-a-v-r-list-n"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Rendezés<a name="rendez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A várólistán szereplő üzleteket létrehozásuk ideje szerint rendezheti. A legújabb üzletek a lista tetején jelennek meg, de ha módosítani szeretné az üzletek sorrendjét a listában, kattintson a <strong>„</strong><strong>Létrehozva”</strong> gombra.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20sorting%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Szűrés<a name="sz-r-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a várólista az összes üzletet megjeleníti; azonban lehetőség van azok forrása szerinti szűrésére. Pl.: API, automatizálások, Chatbot és webes űrlapok.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20source%201.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges kiválasztás<a name="t-meges-kiv-laszt-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez az opció lehetővé teszi, hogy elemeket közvetlenül a várólistáról kiválasszon és hozzáadjon az értékesítési folyamatához. A <strong>Hozzáadás az értékesítési folyamathoz</strong> gomb megmutatja, hogy hány üzletet tud hozzáadni a várólistáról, és ez a szám igazodik az értékesítési folyamatában rendelkezésre álló helyek számához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20waitlist%20bulk%20select%201.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha több ajánlatot választ ki és próbál hozzáadni, mint amennyi hely rendelkezésre áll a csővezetékében, a rendszer csak a legöregebb ajánlatokat engedi hozzáadni a várólistáról.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nem kívánja hozzáadni a legöregebb ajánlatokat, akkor az opciót fogja látni, hogy <strong>válasszon ki konkrét ajánlatokat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A tömeges kijelölés funkció lehetővé teszi azt is, hogy törölje azokat az üzleteket, amelyekre már nincs szüksége, vagy amelyeket nem akar hozzáadni az értékesítési folyamathoz. Jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd kattintson a kuka gombra.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Azok az ajánlatok, amelyeket sikeresen hozzáadtak a csővezetékhez az <strong>Hozzáadás a csővezetékhez</strong> gomb használatával, automatikusan törölve lesznek a várólistáról.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Azok az ajánlatok, amelyek egy éve a várólistán voltak, automatikusan törlődnek.</div>
<h3 style="text-align: justify">Exportálás<a name="export-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció az összes várólistán szereplő üzletet egyetlen CSV-fájlba exportálja. Ezután importálhatja őket, és hozzáadhatja az ügyfélfiókjához, ha felszabadul hely. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20deals%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha eléri az üzletkorlátot, az importálás teljesen vagy részben meghiúsulhat. Az importálásról bővebben ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatsz. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha az importálás során eléri a nyitott üzletek korlátját, a további üzletek a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kihagyási fájlhoz</a> lesznek hozzáadva az üzenettel: <strong>„</strong><strong>Elérte a nyitott üzletek korlátját.</strong> Nem sikerült hozzáadni az üzletet”.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Üzletek automatizálásból<a name="zletek-automatiz-l-sb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha elérte a nyitott üzletek korlátját, bármely olyan <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálás</a>, amely új nyitott üzlet létrehozására vagy egy lead nyitott üzletté konvertálására van beállítva, ezen a lépésen meghiúsul.</p>
<p style="text-align: justify">Mindkét esetben új üzlet nem jön létre, és utóbbi esetben a lead az Ön <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadek<strong> </strong>postafiókjában</a> marad átalakítatlanul. Ehelyett a létre nem hozott új üzlet az Ön <strong>üzletek várólistájára</strong> kerül. </p>
<p style="text-align: justify">Ha van olyan automatizálás beállítva, hogy egy zárt üzletet aktívvá alakítson át, az automatizálás szintén el fog bukni ezen a lépésen, de nem lesz üzlet elküldve az <strong>üzletek várólistájára</strong>, mivel az automatizálás egy régi üzletet frissített, nem pedig újat hozott létre.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha elérte az üzletkorlátot, a munkafolyamat-automatizálás által egy új üzlet létrehozásához kapcsolódó automatizált tevékenységek, e-mailek, megjegyzések és egyéb elemek nem fognak elindulni, és az üzlet a várólistára kerül. Például beállíthat egy automatizálást úgy, hogy üzletet és tevékenységet hozzon létre, amikor egy személyt hozzáadnak a kapcsolatokhoz. Ha elérte az üzletkorlátot, az üzlet a várólistára kerül, és a tevékenység nem jön létre. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajánlatok a LeadBooster-től <a name="aj-nlatok-a-lead-booster-t-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha elérte a nyitott üzletek korlátját, bármely LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">chatbot</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webes űrlap</a>, amely új nyitott üzlet létrehozására van beállítva, meghiúsul. Ugyanakkor egy új kapcsolat létrejön, amelyhez csatolva lesz a Chatbot-beszélgetés vagy a webes űrlap beküldésének megjegyzése.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a Chatbotjával vagy webes űrlapjával kapcsolatba lépő személy vagy szervezet már szerepel a kapcsolatai között, a meglévő kapcsolat frissítve lesz egy megjegyzéssel. Mindkét esetben a létre nem hozott új üzlet ehelyett az Ön <strong>üzletek várólistájára</strong> kerül.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kedvezmények a mobilalkalmazásból<a name="kedvezm-nyek-a-mobilalkalmaz-sb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az üzletek várólistája jelenleg csak a webes alkalmazásban érhető el. Ha azonban túllépi a nyitott üzletek korlátját, a mobilalkalmazáson keresztül nem tud új üzleteket hozzáadni.</p>
<p style="text-align: justify">Ha ez megtörténik, értesítést fog látni a meghaladott nyitott kedvezmények korlátáról.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha üzleteket ad hozzá, miközben a Pipedrive offline van, ezek az üzletek a mobilalkalmazás üzletlistájában lesznek mentve, és amikor online lesz, szinkronizálódnak a Pipedrive webes felületére.</p>
<p style="text-align: justify">Ha elérték a használati korlátot, az új, internet nélkül hozzáadott ügyletek nem fognak szinkronizálódni, amikor ismét csatlakozik az internethez, és csak akkor kerülnek hozzáadásra, amikor felszabadított helyet.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ha törli a mobilalkalmazást, miközben vannak nem szinkronizált üzletek, majd újratelepíti az alkalmazást, a törlés idején nem szinkronizált üzletek elvesznek, és nem állíthatók vissza.</div>

Deals waitlist

a-v-r-list-nak-a-megtekint-se

A várólistának a megtekintése

mit-tehetek-a-v-r-list-n

rendez-s

Rendezés

sz-r-s

Szűrés

t-meges-kiv-laszt-s

Tömeges kiválasztás

export-l-s

Exportálás

Mit tehetek a várólistán?

zletek-automatiz-l-sb-l

Üzletek automatizálásból

aj-nlatok-a-lead-booster-t-l

Ajánlatok a LeadBooster-től

kedvezm-nyek-a-mobilalkalmaz-sb-l

Kedvezmények a mobilalkalmazásból

Ajánlatok várólistája

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive"><strong>Projects</strong></a> a Premium és magasabb csomagok része. A Growth és alacsonyabb csomagok esetén fizetős, felhasználóalapú bővítményként érhető el. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-billing-and-subscription">Projects számlázásáról</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Az <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletek</a></strong> és a <strong>projektek</strong> segítenek kezelni az ügyfélút különböző szakaszait a Pipedrive-ban. </p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek segítenek nyomon követni és lezárni az értékesítési lehetőségeket. A projektek segítenek rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, legyen szó az értékesítés előtti, alatti vagy utáni feladatokról. A projekteket önállóan is használhatja, vagy üzletekhez kapcsolhatja őket, hogy az értékesítési és teljesítési információk összekapcsolva maradjanak.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Az üzletek és projektek megértése<a name="az-zletek-s-projektek-meg-rt-se"></a></h2>
<table><thead><tr><th>Ha erre van szüksége...</th><th>Használjon üzleteket</th><th>Használjon projekteket</th></tr></thead><tbody><tr><td>Értékesítési lehetőségek kezelése és a várható bevétel nyomon követése</td><td>✔️</td><td></td></tr><tr><td>Értékesítés utáni onboarding-, szállítási vagy implementációs munka kezelése</td><td></td><td>✔️</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Nem kell választania az egyik vagy a másik között. Sok csapat összekapcsolja az üzleteket és a projekteket, hogy az értékesítési és teljesítési információk egy helyen, összefüggésben maradjanak. Az alábbiakban megtudhatja, hogyan <a href="" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használhatja</a><a href="#use-deals-and-projects-together"> együtt az üzleteket és a projekteket</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify">Ajánlatok<a name="aj-nlatok"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott üzletek száma a csomagjától függ. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátokról</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet</strong> egy értékesítési lehetőséget jelöl, az első beszélgetéstől egészen a megnyert vagy elveszített kimenetelig. </p>
<p style="text-align: justify">Az üzletek szakaszokon haladnak végig a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>folyamatnézetben</strong></a>. Ez segít egy helyen rendszerezni az egyes lehetőségekhez tartozó utánkövetéseket, megbeszéléseket, ajánlatokat és tárgyalásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Projektek<a name="projektek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt</strong> segít rendszerezni az ügyfélhez kapcsolódó munkát, például a bevezetést, a megvalósítást vagy a teljesítést. </p>
<p style="text-align: justify">A projektek egy <strong>projekttáblán</strong> haladnak végig a különböző fázisokon, ahol nyomon követheti a feladatokat, tevékenységeket és mérföldköveket. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/projectpd.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A projektek rugalmasak. Létrehozhat egyet az értékesítés lezárása előtt, egy üzlet megnyerése után, vagy akár anélkül is, hogy üzlethez kapcsolná. A projekt üzlethez kapcsolása nem kötelező, de így hozhatja ki a legtöbb értéket a két funkció együttes használatából.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Használja együtt az üzleteket és a projekteket<a name="haszn-lja-egy-tt-az-zleteket-s-a-projekteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy projektet üzlethez kapcsol, Ön és csapata mindkét elemből hozzáférhet az értékesítési és teljesítési információkhoz anélkül, hogy elveszne a kontextus. </p>
<h3 style="text-align: justify">Kapcsolódó információk áttekintése a projekt vagy az üzlet részleteinek nézetében<a name="kapcsol-d-inform-ci-k-ttekint-se-a-projekt-vagy-az-zlet-r-szleteinek-n-zet-ben"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>projekt részleteinek nézetéből</strong> megnyithatja a <strong>fájlok</strong>, <strong>megjegyzések</strong> és <strong>e-mail</strong> lapokat a projekthez kapcsolódó információk áttekintéséhez. Minden lapon szűrheti, mit szeretne látni: csak az üzlethez kapcsolódó információkat, csak a projekthez kapcsolódó információkat vagy mindkettőt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects5.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzlet részleteinek nézetében</strong> láthatja az ehhez az üzlethez kapcsolt projekteket is, és az értékesítés után nyomon követheti a teljesítés előrehaladását.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">AI-alapú üzletátadási összefoglaló generálása<a name="ai-alap-zlet-tad-si-sszefoglal-gener-l-sa"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A funkció használatához el kell fogadni a <a href="https://support.pipedrive.com/article/beta-program" target="_blank" rel="noreferrer noopener">bétaprogram</a> feltételeit. Csak a <strong>fiókbeállításokkal</strong> rendelkező felhasználók engedélyezhetik. Tudjon meg többet a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management">globális felhasználókezelésről</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/projects-by-pipedrive#add-projects" target="_blank" rel="noreferrer noopener">új projektet ad hozzá</a> és üzlethez kapcsolja, bekapcsolhatja a <strong>„Projektösszefoglaló generálása üzletadatokból AI segítségével”</strong> opciót a kapcsolt üzlet összefoglalójának automatikus létrehozásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects2.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Legfeljebb öt üzletet foglalhat össze. </div>
<p style="text-align: justify">Ha a projekt hozzáadásakor nem kapcsolja be ezt a kapcsolót, később is létrehozhatja ugyanezt az összefoglalót. Nyissa meg a <strong>projekt részleteinek nézetét</strong>, lépjen az <strong>áttekintés</strong> lapra, és hozza létre onnan az üzletáttekintő összefoglalót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A létrehozott összefoglaló segít a teljesítési csapatának gyorsan megérteni, mit értékesítettek, ki az ügyfél, és milyen fontos vállalások történtek az értékesítési folyamat során.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az összefoglaló az üzlet adatai alapján a projektmezőkhöz is javasol értékeket. Egyenként elfogadhatja, szerkesztheti vagy elutasíthatja az egyes javasolt mezőfrissítéseket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dealsvsprojects4.png" alt=""></figure>

Deals vs. projects: when to use each

az-zletek-s-projektek-meg-rt-se

aj-nlatok

Ajánlatok

projektek

Projektek

Az üzletek és projektek megértése

haszn-lja-egy-tt-az-zleteket-s-a-projekteket

kapcsol-d-inform-ci-k-ttekint-se-a-projekt-vagy-az-zlet-r-szleteinek-n-zet-ben

Kapcsolódó információk áttekintése a projekt vagy az üzlet részleteinek nézetében

ai-alap-zlet-tad-si-sszefoglal-gener-l-sa

AI-alapú üzletátadási összefoglaló generálása

Használja együtt az üzleteket és a projekteket

Üzletek vs. projektek: mikor melyiket érdemes használni

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>aktív</strong> <strong>(nem archivált)</strong> leadek és üzletek száma az Ön csomagjától függ. A <strong>használati korlátokról</strong> bővebben olvashat <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Ahogy növekszik az értékesítési adatok mennyisége, egyre fontosabb, hogy a munkaterületed tiszta és hatékony maradjon.</p>
<p style="text-align: justify">Az archiválás lehetővé teszi, hogy az inaktív leadeket és ügyeket eltávolítsd az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a korábbi adatokat, így könnyebben tudsz fókuszálni, javul a rendszer teljesítménye, és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">leadekre és ügyekre vonatkozó korlát</a> alatt maradhatsz.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mikor archiváljuk az érdeklődőket és az ügyleteket<a name="mikor-archiv-ljuk-az-rdekl-d-ket-s-az-gyleteket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bármely olyan üzletet vagy leadet archiválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>1. Hosszú ideje inaktív</strong></p>
<ul>
<li>Az elmúlt 6–12 hónapban nem volt aktivitás vagy frissítés</li>
<li>Nincs közelgő feladat vagy várható utókövetés</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>2. Lezárt vagy elavult</strong></p>
<ul>
<li>Elvesztett ügyletek vagy hideg érdeklődők, amelyeket nem fognak újra felkeresni</li>
<li>Megnyert ügyletek, amelyeket teljesítettek és lezártak</li>
<li>Kizárt érdeklődők</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű</strong></p>
<ul>
<li>Korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felderítő munkából származó ügyletek vagy érdeklődők</li>
<li>Nem áll összhangban a jelenlegi üzleti célokkal</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>4. Nyilvántartási célokra</strong></p>
<ul>
<li>Olyan elemek, amelyeket megfelelés, ellenőrzések vagy jelentések miatt megőriznek, de nem szükséges, hogy láthatóak legyenek a fő munkaterületen</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Leadek és üzletek archiválása<a name="leadek-s-zletek-archiv-l-sa"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Egyenkénti archiválás<a name="egyenk-nti-archiv-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egy ügylet vagy lead részletes nézetében kattints a <strong>Archiválás</strong> lehetőségre a <strong>“...”</strong> menüből (ügyeknél) vagy a gombra (leadeknél).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.36.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A listanézetben (csak ügyletek esetén) kattints a <strong>“...”</strong> gombra, majd válaszd a <strong>“Archiválás”</strong>-t.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.48.33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges archiválás<a name="t-meges-archiv-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A leadek vagy ügyletek <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetében</a> jelölj ki több elemet, majd kattints a <strong>Archiválás</strong>-ra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.28.39.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy frissítsd a <strong>Archiválási állapot</strong> mezőt a tömeges szerkesztés oldalsávjában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2015.58.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Archiválás esetén:</strong></p>
<ul>
<li>Az ügyletek megőrzik korábbi státuszukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)</li>
<li>A <strong>archiválási állapot</strong> <strong>“Archiválva”</strong>-ra változik, és hozzáadódik egy időbélyeg</li>
<li>Automatizációk és webhookok, amelyek a rekordváltozásoktól függenek, aktiválódhatnak</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automatizációk<a name="automatiz-ci-k"></a></h3>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>Automatizációk</strong> funkció csak az Advanced és magasabb csomagokban érhető el.</div>
<p style="text-align: justify">Az archiválási állapot felhasználható az automatizációkban feltételként vagy műveletként.</p>
<p style="text-align: justify">Példák:</p>
<ul>
<li><strong>Automatizmusok indítása, amikor elemeket archiválnak vagy archiválásukat visszavonják</strong> – Használja a „Archiválási állapot” mező változásait utólagos műveletek indításához (például értesítsen egy felhasználót vagy naplózza a változást)</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/archive%20automation.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>Elavult ügyletek vagy leadek automatikus archiválása</strong> – Állítson be automatizmusokat az elemek archiválására egy inaktivitási időszak után (például megnyert vagy elvesztett ügyletek, amelyeknél 90 napja nem történt frissítés)<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250826-141519.png" alt=""><br></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">Archivált elemek megtekintése<a name="archiv-lt-elemek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az archivált leadek és ügyletek a Pipedrive rendszerében mindenhol elérhetők, és egy <strong>“Archiválva”</strong> jelöléssel vannak ellátva.</p>
<div>
<h3 style="text-align: justify">Ügyletek<a name="gyletek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Ügyletek listanézetében</strong> nyisd meg a <strong>Archív</strong> fület.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250221-150007.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Illetve kapcsolt elemekként személyeknél, szervezeteknél, tevékenységeknél, projekteknél, az értékesítési beérkező üzeneteknél, termékeknél és lebegő kártyákon.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linked%20items%20archive.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Leadek<a name="leadek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>Leadek listanézetében</strong> nyisd meg a <strong>Archív</strong> fület.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20250325-163644.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Valamint kapcsolt elemekként a személy részletes nézetében, a tevékenység részletes nézetében és az értékesítési beérkező üzeneteknél.</p>
<h3 style="text-align: justify">Egyenkénti archiválás visszavonása<a name="egyenk-nti-archiv-l-s-visszavon-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A részletes nézetben kattints a <strong>“Archiválás visszavonása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2017.03.03.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges archiválás visszavonása<a name="t-meges-archiv-l-s-visszavon-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az archivált elemek listanézetében jelölj ki több elemet, majd kattints a <strong>“Archiválás visszavonása”</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202025-04-07%20at%2016.57.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy ügylethez tartozó csővezeték vagy szakasz már nem létezik, az ügylet nem jelenik meg egyik csővezetékben sem, amíg csővezeték és szakasz nincs hozzárendelve.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?<a name="milyen-m-veletek-korl-tozottak-az-archiv-lt-elemekn-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adatintegritás és a teljesítmény megőrzése érdekében az archivált elemeknél az alábbi műveletek korlátozottak:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szerkesztés</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem lehet módosítani a címet, az értéket, a fázist, a tulajdonost vagy az egyéni mezőket</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Csatolás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat csatolni</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Átalakítás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A leadek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Megtekintés</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A legtöbb listanézetből és pipeline-nézetből el vannak rejtve</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>API</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Nem szerepelnek a standard lista végpontok válaszaiban. Új végpontok érhetők el</div></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Milyen műveletek engedélyezettek az archivált elemekkel?<a name="milyen-m-veletek-enged-lyezettek-az-archiv-lt-elemekkel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az archivált elemeket továbbra is az alábbi módokon kezelheti:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Ideértve a kommenteket és említéseket</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>E-mailek küldése/hivatkozása</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Csoportos vagy egyéni e-mailek</div>
<div style="text-align: justify"><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Titkos másolat (BCC) támogatott</div></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Exportálás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lista nézetekből</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Duplikálás</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Archivált elemek másolatainak létrehozása</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Adatok szerkesztése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Láthatósági csoport, követők (ügyletek), résztvevők, <strong>“Megtekintve”</strong> státusz (leadek)</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Keresési eredmények</strong></div></td><td>Az archivált elemek megjelennek a keresési találatokban</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szűrők</strong></div></td><td>Támogatott a listanézetekben és az entitások között (például szervezetek szűrése kapcsolódó archivált üzletek alapján)</td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Elemzések</strong></div></td><td>Jelentéskészítés támogatott olyan mezőkkel, mint <strong>“Archiválási állapot”</strong> és <strong>“Archiválva”</strong></td>
</tr>
</tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Archivált elemek felhasználói jogosultságai<a name="archiv-lt-elemek-felhaszn-l-i-jogosults-gai"></a></h2>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Művelet</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szükséges jogosultság</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Saját elemek archiválása/visszaállítása</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Mindig engedélyezett</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Mások elemeinek archiválása</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">Szükséges az "Edit deals owned by others" jogosultság</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Archivált elemek megtekintése</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">A szokásos láthatósági szabályok érvényesek</div></td></tr>
</tbody></table>
</div>

Archive deals and leads

mikor-archiv-ljuk-az-rdekl-d-ket-s-az-gyleteket

Mikor archiváljuk az érdeklődőket és az ügyleteket

leadek-s-zletek-archiv-l-sa

egyenk-nti-archiv-l-s

Egyenkénti archiválás

t-meges-archiv-l-s

Tömeges archiválás

automatiz-ci-k

Automatizációk

Leadek és üzletek archiválása

archiv-lt-elemek-megtekint-se

gyletek

Ügyletek

leadek

Leadek

egyenk-nti-archiv-l-s-visszavon-sa

Egyenkénti archiválás visszavonása

t-meges-archiv-l-s-visszavon-sa

Tömeges archiválás visszavonása

Archivált elemek megtekintése

milyen-m-veletek-korl-tozottak-az-archiv-lt-elemekn-l

Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?

milyen-m-veletek-enged-lyezettek-az-archiv-lt-elemekkel

Milyen műveletek engedélyezettek az archivált elemekkel?

archiv-lt-elemek-felhaszn-l-i-jogosults-gai

Archivált elemek felhasználói jogosultságai

Archiválja az ügyleteket és a leadeket

<h2>Mi történik, ha visszaállítok egy lágyan törölt archív üzletet?<a name="mi-t-rt-nik-ha-vissza-ll-tok-egy-l-gyan-t-r-lt-arch-v-zletet"></a></h2>
<p>Az üzlet archiválva marad. Ezt manuálisan kell visszaállítania az archiválásból.</p>
<hr>
<h2>Kereshetek archivált elemeket?<a name="kereshetek-archiv-lt-elemeket"></a></h2>
<p>Igen, de alacsonyabban jelennek meg az eredményekben.</p>
<hr>
<h2>Mi van, ha egy csővezeték vagy szakasz hiányzik, amikor egy üzletet visszaállítok?<a name="mi-van-ha-egy-cs-vezet-k-vagy-szakasz-hi-nyzik-amikor-egy-zletet-vissza-ll-tok"></a></h2>
<p>Az üzlet nem jelenik meg semmilyen csővezetékben, amíg egy szakasz és csővezeték nincs hozzárendelve.</p>
<hr>
<h2>Számítanak-e az archivált tételek a használati korlátaimba?<a name="sz-m-tanak-e-az-archiv-lt-t-telek-a-haszn-lati-korl-taimba"></a></h2>
<p>Az <strong>archivált tétel</strong> korlátba számítanak, nem az aktív használatba.</p>
<hr>
<h2>Még mindig küldhetek e-maileket vagy adhatsz hozzá jegyzeteket?<a name="m-g-mindig-k-ldhetek-e-maileket-vagy-adhatsz-hozz-jegyzeteket"></a></h2>
<p>Igen, az e-mailek és a megjegyzések engedélyezettek. Új tevékenységek nem engedélyezettek.</p>
<hr>
<h2>Mi változott az archivált leadeknél?<a name="mi-v-ltozott-az-archiv-lt-leadekn-l"></a></h2>
<p>A leadek mostantól:</p>
<ul>
<li>
<p>Teljesen korlátozhatók a szerkesztésre vagy a linkelésre</p>
</li>
<li>
<p>Rejtve maradhatnak a szűrők és a standard API végpontok elől </p>
</li>
<li>
<p>Számítanak a 300,000 archivált elem korlátozásába</p>
</li>
</ul>

Archive deals and leads FAQ

mi-t-rt-nik-ha-vissza-ll-tok-egy-l-gyan-t-r-lt-arch-v-zletet

Mi történik, ha visszaállítok egy lágyan törölt archív üzletet?

kereshetek-archiv-lt-elemeket

Kereshetek archivált elemeket?

mi-van-ha-egy-cs-vezet-k-vagy-szakasz-hi-nyzik-amikor-egy-zletet-vissza-ll-tok

Mi van, ha egy csővezeték vagy szakasz hiányzik, amikor egy üzletet visszaállítok?

sz-m-tanak-e-az-archiv-lt-t-telek-a-haszn-lati-korl-taimba

Számítanak-e az archivált tételek a használati korlátaimba?

m-g-mindig-k-ldhetek-e-maileket-vagy-adhatsz-hozz-jegyzeteket

Még mindig küldhetek e-maileket vagy adhatsz hozzá jegyzeteket?

mi-v-ltozott-az-archiv-lt-leadekn-l

Mi változott az archivált leadeknél?

Archív ajánlatok és leadek GYIK

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Nemrégiben új tervszinteket, neveket és korlátokat indítottunk. A legfrissebb információkat az új tervekről <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találhatja. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>leadek</strong> és <strong>üzletek</strong> közötti különbség megértése segíthet hatékonyabban strukturálni az értékesítési folyamatát. </p>
<p style="text-align: justify">Bár mindkettő a potenciális bevétel szakaszait képviseli, különböző célokat szolgálnak az értékesítési ciklusában. További információt a leadkezelésről <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a> talál. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Leadek<a name="leadek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A lead egy <strong>potenciális értékesítési lehetőséget</strong> képvisel, amely egy kapcsolathoz vagy szervezethez kapcsolódik, amelyet még nem minősítettek. Tökéletesek az első megkereséshez, amikor még nem állsz készen arra, hogy aktívan kövesd ezeket a lehetőségeket a csővezetékedben.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadek beérkező levelezése</a> egy dedikált tér, ahol rendszerezheted és dolgozhatsz a előminősített leadjeiden, mielőtt azok <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletekké</a> válnának. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a leadekkel kapcsolatban:</p>
<ul>
<li>Linkelned <strong>kell</strong> egy leadet vagy egy <strong>kapcsolattartóval</strong>, vagy <strong>szervezettel</strong>, vagy mindkettővel</li>
<li>Leadeket használhatsz potenciális ügyfelek rendszerezésére, átalakítva őket üzletekké</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">További információkat a lead menedzsmentről <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a> találhatsz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/leadsvsdeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor rákattintasz a <strong>“...”</strong>, akkor: <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"></a></p>
<ul>
<li>Megtalálhatod bármely törölt leadet a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok visszaállítása</a></strong> oldalon a törlés után az első 30 napon belül</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Exportálhatod</strong></a> és <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>importálhatod</strong></a> a leadeket, a megfelelő <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális jogosultságok</a> hozzáférésével</li>
<li>Hozzáférhetsz a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>adatkarbantartás</strong></a> oldalhoz üzlet admin jogosultsággal</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadoptions.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlatok<a name="aj-nlatok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatok <strong>minősített értékesítési lehetőségeket</strong> jelentenek, amelyek egy személyhez vagy szervezethez kapcsolódnak, akivel aktívan dolgozol. Az ajánlatok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">értékesítési folyamatod</a> szakaszain haladnak át, amíg vagy <strong>nyert</strong>, vagy <strong>veszített</strong> nem lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipelineview2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy ajánlatra kattintva megnyílik a részletes nézet, ahol láthatod a kapcsolódó kontaktokat, termékeket, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektek</a>et és tevékenységeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Információkat is láthatsz a <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ismétlődő termékekről</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentumokról</a>, fájlokról és <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mailekről</a>, amelyeket a kapcsolódó kontakttal cseréltél.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért az ajánlatokról nézd meg ezt a részletes <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">További információkat az ajánlatkezelésről <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a> találhatsz.</p>
<div><hr></div>
<h2>Leads vs. ügyletek<a name="leads-vs-gyletek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A leadet úgy tekinthetjük, mint egy kiindulópontot, míg az ügylet a következő lépés, amikor biztosak vagyunk abban, hogy a lehetőség megérdemli a további foglalkozást.</p>
<p style="text-align: justify">Az alábbi táblázat bemutatja a főbb különbségeket a leadek és az ügyletek között, segítve ezzel megérteni, hogyan szolgálhatják legjobban az értékesítési folyamatodat.</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><strong>Jellemző</strong></td>
<td><strong>Leads</strong></td>
<td><strong>Ügyletek</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Kapcsolat projektekhez és termékekhez</strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Dokumentumok létrehozása és fájlok feltöltése</strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Lehet létrehozni a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> eszközökön keresztül</strong></td>
<td>Igen</td>
<td>Nem</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Archíválható</strong></td>
<td>Igen</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Számlázás</strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formula mezők</strong></a></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Résztvevők</a></strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Pipeline/stádiumba kerül</strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Változásnapló</strong></td>
<td>Nem</td>
<td>Igen</td>
</tr>
</tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ügyleteket hozhatsz létre <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">web űrlapok</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot">chatbot</a> funkciók használatával, amelyek a Leadbooster csomag részét képezik.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Leadek üzletekké alakítása<a name="leadek-zletekk-alak-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Amikor egy leadet üzletté alakít, a Pipedrive átviszi a kapcsolódó személy és szervezet adatait, valamint a leadhez tartozó jegyzeteket, említéseket, megjegyzéseket és tevékenységeket az új üzletbe.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Miután eldöntötte, hogy mely leadeket kell minősíteni, könnyedén átalakíthatja a kiemelt kiválasztást üzletekké, és közvetlenül hozzáadhatja őket a csővezetékéhez, hogy megkezdje az értékesítési folyamatot. Válassza ki őket a lista nézetben, és kattintson a <strong>“Átalakítás üzletekké.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Leadstodeals2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A választás megerősítéséhez nyomja meg a <strong>”Leadek átalakítása”</strong> gombot, és a leadek törlésre kerülnek, helyüket az adott csővezetékben üzletek foglalják el.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulkeditconversion.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a Pipedrive potenciális duplikált kapcsolatot észlel, felkérik, hogy ellenőrizze és válasszon egy meglévő kapcsolatot, ha szükséges.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Egyetlen leadet a részletező nézetéből alakíthat át a bal alsó sarokban található <strong>“Átalakítás üzletté”</strong> gombra kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/converttodeal3.png" alt=""></figure>

Leads vs. deals

leads-vs-gyletek

Leads vs. ügyletek

leadek-zletekk-alak-t-sa

Leadek üzletekké alakítása

Deals

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">
<strong>Megjegyzés:</strong> Egyéni mezők hozzáadása, szerkesztése és törlése csak azoknak a felhasználóknak érhető el, akiknél be vannak kapcsolva a megfelelő <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális engedélyek</a>. Az egyéni mezők száma attól függ, hogy melyik csomagod van. Nemrégiben új csomagszinteket, neveket és korlátokat vezettünk be. A legfrissebb információkat az új csomagokról megtalálod ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/new-pipedrive-plans" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive egy <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">nagyon testreszabható megközelítést</a> kínál az értékesítési folyamat kezeléséhez. Bár az üzletek, leadek, kapcsolatok, projektek és termékek már tartalmazzák az adatok kezeléséhez szükséges alapértelmezett mezőket, létrehozhatsz <strong>egyéni mezőket</strong> is, hogy a vállalatodra vonatkozó releváns információkat tárold. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyedi mezők</strong> megkönnyítik az adatok rendszerezését, <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrését</a> és kezelését az Ön vállalkozása számára legfontosabb információk alapján. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Ha most kezdi a Pipedrive használatát, megtekintheti a <strong>„Kezdje az alapokkal”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy tanfolyamot</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők hozzáadása <a name="egy-ni-mez-k-hozz-ad-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> További információ arról, hogyan vannak az adatok rendszerezve a Pipedrive-ban, megtalálható <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Nyissa meg a jobb felső sarokban található <strong>fiókmenüt</strong>, lépjen a <strong>Személyes beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpontra, majd válassza ki azt az entitást (lead/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt), amelyhez új mezőt szeretne létrehozni. Az entitás kiválasztása után kattints a <strong>"+ Egyéni mező"</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Mező tulajdonságai<a name="mez-tulajdons-gai"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Rákattintva megjelenik egy <strong>mező hozzáadása</strong> ablak, ahol, attól függően, hogy melyik <strong>Pipedrive-csomaggal</strong> rendelkezik, a következő részleteket adhatja meg:</p>
<table><tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Név</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Művelet</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Szükséges minimális csomag</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Mező neve</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Szükséges a mező létrehozásához</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/field-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mezőcsoport</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Segít rendszerezni az egyéni mezőket a különböző részletnézetekben</div></td>
<td><div style="text-align: center">Lite</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#field-description" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mező leírása</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Megmondhatod a csapatodnak, miért és hogyan kell kitölteni a mezőt (csak lead és üzlet mezők esetén érhető el). A mező melletti információs ikonra kattintva fogják látni a leírást.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Növekedés</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-types-of-custom-fields-are-there" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mező típusa</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Szükséges annak meghatározásához, hogy milyen típusú információt fog tárolni az egyéni mezőben</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Képlet</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">A numerikus és pénznem típusú üzletmezőket automatikusan számított képletmezőkké alakíthatja</div></td>
<td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Felhasználói beállítások</div></td>
<td><div style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/read-only-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>csak olvasható mezők</strong></a> segítségével megadhatja, mely felhasználók láthatják és szerkeszthetik a mezőket</div></td><td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Megjelenési helyek</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lehetővé teszi megadni, hogy az elem melyik <strong>hozzáadás nézetében</strong> és <strong>részletnézetében</strong> legyen megtalálható az egyéni mező</div></td><td><div style="text-align: center">Lite</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><a href="https://support.pipedrive.com/en/article/data-fields-in-pipedrive#pipeline-specific-custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipeline-specifikus mezők</a></div></td>
<td><div style="text-align: justify">Lehetővé teszi kiválasztani azokat a pipeline-okat, ahol az egyéni mező látható vagy elrejtett legyen</div></td><td><div style="text-align: center">Prémium</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Minőségi szabályok</div></td>
<td><div style="text-align: justify">Irányítsd a csapatod, hogy töltse ki a <strong>kötelező</strong> vagy <strong>fontos</strong> mezőket. Ha egy mezőt kötelezőként jelölsz, az megakadályozza az üzlet mentését, amíg a fontos adatok nincsenek kitöltve. A fontos mezők használata kiemeli a hiányzó információkat az üzleti részletek nézetben anélkül, hogy megakadályozná a mentést.</div></td>
<td><div style="text-align: center">Growth (<a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fontos mezők</a>)</div>
<p style="text-align: center">Premium (<a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kötelező mezők</a>)</p></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">A legjobb eredmény érdekében javasoljuk az összes egyéni mező adatainak kitöltését. A mező sikeres létrehozásához legalább meg kell <strong>nevezned</strong> és ki kell választanod a <strong>típusát</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20custom%20fields%202.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A <strong>leadek</strong> ugyanazokat a mezőket használják, mint az <strong>üzletek</strong>. Ha egy egyéni mezőt létrehoznak az üzletekhez, ugyanaz a mező ugyanazzal a névvel és tulajdonságokkal létrejön a leadeknél is.</div>
<h3 style="text-align: justify">Hol máshol adhatok hozzá egyéni mezőket?<a name="hol-m-shol-adhatok-hozz-egy-ni-mez-ket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ha az alábbi területek valamelyikén dolgozik, és hiányzó mezőt vesz észre, közvetlenül, az oldal elhagyása nélkül hozzáadhatja azt.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>lista nézetben</strong> kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a <strong>„+ Egyéni mező”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>részletnézetben</strong> kattintson a <strong>„...”</strong> gombra a <strong>részletek</strong> szakasz közelében, válassza a <strong>„Mezők testreszabása”</strong> lehetőséget, majd kattintson a <strong>„+ Egyéni mező”</strong> gombra egy új mező létrehozásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF2.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az <strong>import</strong> oldalon látni fogsz egy lehetőséget az egyéni mező hozzáadására a leképezési lépés során. Az importálásról bővebben ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a> olvashatsz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF3.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezőinek megtekintése <a name="egy-ni-mez-inek-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ben az alábbi helyeken adhat hozzá, tekinthet meg vagy törölhet <strong>egyéni mezőértékeket</strong>:</p>
<h3 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>részletes nézetben</strong> az egyéni mezők a bal oldalon található <strong>részletek</strong> szakaszban jelennek meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields4.1.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Lista nézet<a name="lista-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Kattints a táblázat jobb oldalán található fogaskerék ikonra, majd a "Oszlopok kiválasztása" részben válaszd ki az egyéni mezőt. Kattints a <strong>"Mentés"</strong>-re, hogy az egyéni mező oszlopa látható legyen a listanézetben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/DataFields5.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hozzáadás nézet<a name="hozz-ad-s-n-zet"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Dönthet úgy, hogy megjeleníti az egyéni mezőket a <strong>hozzáadási nézetekben</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha ez az opció engedélyezve van, a mező látható lesz új elemek — például üzletek vagy leadek — hozzáadásakor a megfelelő hozzáadási nézetekben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Importálás<a name="import-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatot importál a Pipedrive-ba, a leképezési lépésnél megtekintheti és kereshet az egyéni mezők között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF4.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Hol használhatok még egyéni mezőket?<a name="hol-haszn-lhatok-m-g-egy-ni-mez-ket"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőket használhatsz műveletek kiváltására az <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automatizálásokban</a>, amikor az értékeik frissülnek. Annak érdekében, hogy segítsen konkrét információkat gyűjteni az ügyfeleidtől, a LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a> beállításakor egyéni mezőket használhatsz. </p>
<p style="text-align: justify">Emellett az egyéni mezők az <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-mail-sablonokban</a> és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Docsban</a> is támogatottak, így automatikusan beemelheti a releváns adatokat az e-mailjeibe vagy dokumentumaiba.</p>
<p style="text-align: justify">Ha a mezői adatokat tartalmaznak, azokat egyedi <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights-jelentések</a> készítéséhez is felhasználhatja a szemléletes adatmegjelenítés érdekében.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők frissítése<a name="egy-ni-mez-k-friss-t-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mezők módosításához nyisd meg a <strong>fiók menüt</strong> és lépj a <strong>Személyes beállítások &gt; Adatmezők</strong> menüpontra, majd kattints az egyéni mező melletti <strong>„...”</strong> gombra. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A következő lehetőségek jelennek meg: </p>
<h3 style="text-align: justify">Szerkesztés<a name="szerkeszt-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Bármikor módosíthatod az egyéni mező <strong>nevét</strong>, <strong>csoportját</strong>, <strong>leírását</strong>, a <strong>felhasználói specifikációt</strong>, a <strong>megjelenési helyeket</strong> és a <strong>minőségi szabályokat</strong>. Az egyéni mező <strong>típusa</strong> nem módosítható létrehozása után.</p>
<h3 style="text-align: justify">Átrendezés<a name="trendez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Megváltoztathatod az egyéni mezők megjelenési sorrendjét.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>"Átrendezés"</strong> gombra kattintva megjelenik egy ablak, ahol megváltoztathatod a mezők sorrendjét. Ha rákattintasz a <strong>"Mentés"</strong>-re, a módosítások érvénybe lépnek a <strong>hozzáadás</strong> és a <strong>részletek</strong> nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF7.1.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Törlés<a name="t-rl-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mező törlése a mezőt és a hozzá tartozó meglévő adatokat is törli a Pipedrive-fiókodból.
</p>
<h3 style="text-align: justify">API-kulcs másolása<a name="api-kulcs-m-sol-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Másolhatod az egyéni meződ API-kulcsát. Ha többet szeretnél megtudni az API használatáról, nézd meg az <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API-dokumentációt</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők csoportosítása<a name="egy-ni-mez-k-csoportos-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egyéni mezőidet csoportokba rendezheted, így könnyebb megtalálni a szükséges mezőt. </p>
<p style="text-align: justify">Az egyéni mező létrehozásakor vagy szerkesztésekor kattints a <strong>mezőcsoport</strong> szakaszra, majd válaszd a <strong>„+ Mezőcsoport”</strong> lehetőséget egy új hozzáadásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF9.1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután létrehoztad a csoportot, megtekintheted azt a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>adatmezők</strong></a> között.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF10.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Megtekintheted a mezőket csoportokba rendezve vagy normál listanézetben. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/CF11.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők statisztikái<a name="egy-ni-mez-k-statisztik-i"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin</strong> felhasználók nem mindig tudják, hogy egy mezőt hol használnak, vagy milyen adatok veszhetnek el, ha törlik a mezőket.</p>
<p style="text-align: justify">A mezők sikerességének és hasznosságának méréséhez, valamint a véletlen törlések szerkesztés közbeni elkerüléséhez a felhasználók megtekinthetik azok létrehozási és frissítési dátumát, továbbá statisztikákat arról, hogy hol van kitöltve vagy szűrőkben használják.</p>
<p style="text-align: justify">A mezőstatisztikák megtekintéséhez az admin felhasználóknak rá kell kattintaniuk a mezőre, hogy megnyissák a szerkesztési nézetet. Ezután, a bal alsó sarokban kattints a <strong>"Mezőstatisztikák megtekintése"</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ekkor megjelenik egy felugró ablak a mezőstatisztikákkal. Ezek alapján visszatérhetsz a mező <strong>szerkesztéséhez</strong> vagy <strong>törölheted</strong> azt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Tudástár

Adatok rendszerezése

Érdeklődők

Ajánlatok

Adatmezők

Lista nézet

Részletes nézet

Szűrés

Tevékenységek

Kapcsolatok

Van kérdése?