<p style="text-align: justify">Vevők és üzletek szorosan összefüggenek, és mindkettő megértése létfontosságú ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a Pipedrive fiókjából. Tudjon meg többet a leadek kezeléséről <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a bejegyzésben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="leads"></a>Leads</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A vezetékek <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátok</a> nem érintik.<br></div>
<p style="text-align: justify">A lead generálási folyamat korai szakaszaiban előfordulhat, hogy <strong>lehetséges üzletek</strong> vannak a csővezeték korai szakaszaiban. Még nem készen állnak a kereskedelmi folyamat előrehaladására, és nem hidegek annyira, hogy elveszítsék vagy töröljék őket. <br></p>

<p style="text-align: justify">Ezért a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leads Inbox</a> külön inbox az előzetesen kijelölt vezetékek tárolására, mielőtt üzletekké válnának.</p>
<p>Tudj meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-for-lead-managers">vezetékek kezeléséről</a></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután eldöntötted, mely vezetékeknek kell igazoltaknak lenniük, könnyen átalakíthatod őket üzletté, és közvetlenül hozzáadhatod őket a csövezetékéhez, hogy elkezdd az értékesítést.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Itt néhány dolog, amire figyelned kell a vezetékekkel kapcsolatban: </div><ul>
<li>A vezetékek kapcsolódhatnak egy személyhez, egy szervezethez, vagy mindkettőhöz.</li>
<li>A vezetékeket használhatod a potenciális ügyfelek szervezésére, mielőtt a kereskedelmi csövezetébe mozgatnád őket.</li>
<li>A vezetékek be tudnak <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálódni a fiókodba.</a></li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zletek"></a>Üzletek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>nyitott üzletek</strong> száma attól függ, hogy milyen tervet választottál, erről bővebben olvashatsz ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive rendszerében az a folyamat, amelyet egy személy vagy szervezet felé kívánsz lebonyolítani, üzletként nyilvántartásra kerül és a <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csővezeték</a> szakaszaiban folytatódik, egészen addig, amíg vagy <strong>NYERT</strong>, vagy <strong>VESZTETT</strong> nem lesz belőle.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha rákattintasz az üzletre, megnyílik a részletes nézet, ahol láthatod az esetlegesen kapcsolódó partnereket, termékeket, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekteket</a> vagy tevékenységeket. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Szintén láthatod a <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ismétlődő bevétel</a> információkat, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dokumentumokat</a>, fájlokat és a kapcsolódó partnerekkel cserélt <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">e-maileket</a>.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha többet szeretnél tudni az üzletekről, olvass tovább erről részletesen a következő <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</div>

<p>További információk a <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">üzletkezelésről</a></p>
<div><hr></div>
<h2>Vevők vs. üzletek<a name="vev-k-vs-zletek"></a></h2>
<p>A vevők és az üzletek közötti különbségek fontosak annak megértéséhez, hogy hogyan szolgálhatják legjobban az értékesítési folyamatot.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Funkció</strong></td><td><strong>Vevők</strong></td><td><strong>Üzletek</strong></td></tr><tr><td><strong>Kapcsolat projektekkel és termékekkel</strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><strong>Dokumentumok létrehozása és fájlok feltöltése</strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><strong>Létrehozható a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a> eszközökkel</strong></td><td>Igen</td><td>Nem</td></tr><tr><td><strong>Tárolható</strong></td><td>Igen</td><td>Nem</td></tr><tr><td><strong>Számlázás</strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Formulamezők</strong></a></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Résztvevők</a></strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><strong>Követi a csővezeték/szinteket</strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr><tr><td><strong>Változások naplózása</strong></td><td>Nem</td><td>Igen</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Üzletek létrehozhatók a <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webes űrlapok</a> segítségével, amelyek a Leadbooster csomag részét képezik.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Lehetőségek átalakítása üzletekké<a name="lehet-s-gek-talak-t-sa-zletekk"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A lehetőségekkel kapcsolatos minden személyes és szervezeti információ átkerül az üzletbe, valamint a jegyzetek, említések, megjegyzések és tevékenységek is.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Listanézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor jogosult lehetőségek állnak rendelkezésre, hogy üzletként kövessék egymást a csővezetékben, válassza ki őket a listanézetben, majd kattintson az "<strong>Átalakítás üzletté</strong>" gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Kattintson a "<strong>Átalakítás</strong>" gombra a választás megerősítéséhez, és a lehetőségek törlődnek, és helyettük üzletek lesznek a meghatározott csőben.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha a Pipedrive potenciálisan ismétlődő kapcsolatot azonosít, akkor felkérjük arra, hogy tekintse át és válassza ki a meglévő kapcsolatot, ha ez lehetséges.</div>
<p><strong>Részletes nézet</strong></p>
<p>A részletes nézetből egyetlen lehetőséget is átalakíthat úgy, hogy az alján balra kattint a "<strong>Átalakítás üzletté</strong>" gombra.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

leads

Leads

zletek

Üzletek

vev-k-vs-zletek

Vevők vs. üzletek

lehet-s-gek-talak-t-sa-zletekk

Lehetőségek átalakítása üzletekké

<div class="support-note success primary"> <strong> Megjegyzés: </strong> Tudj meg többet a <strong> felhasználási korlátozásokról a Pipedrive-ban </strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ebben a cikkben </a>. </div>
<p style="text-align: justify"> A Pipedrive-ban a fiókodban nyitott ajánlatok számától függ a csomagod. </p>
<p style="text-align: justify"> Ha elérted a nyitott ajánlatok korlátját, az automatizációk által létrehozott ajánlatok és a LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>) már nem kerülnek a csővezetékbe, hanem helyette a <strong> ajánlatok várólistájára </strong> kerülnek. <br> </p><hr><h2 style="text-align: justify">A várólistának a megtekintése<a name="a-v-r-list-nak-a-megtekint-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A várólistához való hozzáféréshez menj a következő helyre: <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/usage-caps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Használat</a> &gt; Ajánlatok várólistája</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Itt megtekintheted az ajánlat nevét, forrását és létrehozásának dátumát.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals-waitlist-screenshot%20%281%29.png" alt=""></figure><h3>Hány ajánlattal lehet a várólistámon?<a name="h-ny-aj-nlattal-lehet-a-v-r-list-mon"></a></h3>
<p>A várólistádon lévő ajánlatok száma attól függ, hogy melyik csomagod van.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Csomag</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Aktív ajánlatok a várólistán</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Alap</strong></div></td><td><p style="text-align: center">750</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Haladó</strong></div></td><td><div style="text-align: center">2,500</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Professzionális</strong></div></td><td><p style="text-align: center">25,000</p></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Hatalom</strong></div></td><td><div style="text-align: center">50,000</div></td></tr><tr><td><p style="text-align: center"><strong>Vállalati</strong></p></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Mit tehetek a várólistán?<a name="mit-tehetek-a-v-r-list-n"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Rendezés<a name="rendez-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A várólistán található ajánlatokat rendezheti létrehozásuk ideje szerint. A legújabb ajánlatok jelennek meg a lista tetején, de ha meg akarja változtatni az ajánlatok sorrendjét a listában, kattintson a <strong>"Létrehozás"</strong> lehetőségre.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist_sort.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Szűrés<a name="sz-r-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Alapértelmezés szerint a várólista az összes ajánlatot megjeleníti; azonban lehetséges őket forrás alapján szűrni. Például: API, automatizálás, Chatbot és webes űrlapok.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-35-33.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Tömeges kiválasztás<a name="t-meges-kiv-laszt-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a lehetőség lehetővé teszi Önnek, hogy közvetlenül kiválassza és hozzáadja az elemeket a várólistáról a csővezetékéhez. Az <strong>Hozzáadás a csővezetékhez</strong> gomb jelzi, hogy hány ajánlatot tud majd hozzáadni a várólistáról, és ez a szám igazodik a rendelkezésre álló helyek számához a csővezetékében. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-36-41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha több ajánlatot választ ki és próbál hozzáadni, mint amennyi hely rendelkezésre áll a csővezetékében, a rendszer csak a legöregebb ajánlatokat engedi hozzáadni a várólistáról.</p>
<p style="text-align: justify">Ha nem kívánja hozzáadni a legöregebb ajánlatokat, akkor az opciót fogja látni, hogy <strong>válasszon ki konkrét ajánlatokat</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20oldest%20deal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A tömeges kiválasztás funkció lehetőséget biztosít arra is, hogy törölje azokat az ajánlatokat, amelyeket már nem igényel vagy nem szeretne hozzáadni a csővezetékéhez. Válassza ki azokat az elemeket, amelyeket törölni szeretne, majd kattintson a szemétkosár gombra.<br></p>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%20on%202021-12-06%20at%2016-37-18.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Azok az ajánlatok, amelyeket sikeresen hozzáadtak a csővezetékhez az <strong>Hozzáadás a csővezetékhez</strong> gomb használatával, automatikusan törölve lesznek a várólistáról.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Azok az ajánlatok, amelyek egy éve a várólistán voltak, automatikusan törlődnek.</div>
<h3 style="text-align: justify">Exportálás<a name="export-l-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció összes ajánlatot exportál a várólistáról egyetlen CSV fájlba. Ezután importálhatja és hozzáadhatja azokat a fiókjához, amikor szabad hely lesz. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/export%20waitlist.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha elérte az ajánlatok maximális limitjét, az importálás vagy teljesen vagy részben sikertelen lesz. Tudjon meg többet az importálásról <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha eléri az aktív ajánlatok határértékét az importálás közben, a plusz ajánlatok hozzá lesznek adva a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">átugró" szöveggel ellátott fájljához</a> azzal az üzenettel: <strong>”Aktív ajánlat korlátja elérve. Nem sikerült hozzáadni az ajánlatot”.</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">Üzletek automatizálásból<a name="zletek-automatiz-l-sb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor eléred az aktív üzletek limitjét, bármely <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">munkafolyamat automatizálás</a>, amely arra van beállítva, hogy új aktív üzletet hozzon létre vagy átalakítsa a lehetőséget egy aktív üzletté, el fog bukni ezen a lépésen.</p>
<p style="text-align: justify">Mindkét esetben nem fog létrejönni egy új üzlet, és az utóbbi esetben a lehetőség továbbra is nem átalakított állapotban marad az <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lehetőségek<strong> </strong>postaládájában</a>. Ehelyett az új üzlet, amely nem jött létre, a <strong>üzletek várólistájára</strong> lesz küldve.</p>
<p style="text-align: justify">Ha van olyan automatizálás beállítva, hogy egy zárt üzletet aktívvá alakítson át, az automatizálás szintén el fog bukni ezen a lépésen, de nem lesz üzlet elküldve az <strong>üzletek várólistájára</strong>, mivel az automatizálás egy régi üzletet frissített, nem pedig újat hozott létre.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha elérted az üzleti limitet, az automatizált tevékenységek, emailek, megjegyzések és egyéb elemek, amelyek az új üzlet létrehozásához kapcsolódnak a munkafolyamat automatizáláson keresztül, nem lesznek aktiválva, és az üzletet az üzletek várólistára küldik. Például van egy automatizálás, amely egy üzletet és egy tevékenységet hoz létre egy kapcsolat létrehozásakor. Ha elérted az üzleti limitet, az üzletet az üzletek várólistára küldik, és a tevékenység nem kerül létrehozásra.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlatok a LeadBooster-től<a name="aj-nlatok-a-lead-booster-t-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor elérte az nyitott ajánlatok korlátát, akkor bármely LeadBooster <a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web űrlap</a> beállítás, ami új nyitott ajánlatot hoz létre, sikertelen lesz. Azonban egy új kapcsolat továbbra is létrejön, amelyhez csatolva van a Chatbot párbeszéd vagy a Web űrlap benyújtása.</p>
<p style="text-align: justify">Ha az a személy vagy szervezet, amely a Chatbot-tal vagy Web űrlappal interakcióba lépett, már szerepelt a kapcsolataiban, akkor az meglévő kapcsolat frissítve lesz egy megjegyzéssel. Mindkét esetben az új ajánlat, amely nem jött létre, helyette az <strong>ajánlatok várólistára</strong> kerül.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kedvezmények a mobilalkalmazásból<a name="kedvezm-nyek-a-mobilalkalmaz-sb-l"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A kedvezmények várólistája jelenleg csak a webes alkalmazásban érhető el; azonban, ha meghaladja az nyitott kedvezmények korlátját, akkor már nem tud új kedvezményeket hozzáadni a mobilalkalmazás segítségével.</p>
<p style="text-align: justify">Ha ez megtörténik, értesítést fog látni a meghaladott nyitott kedvezmények korlátáról.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/waitlist%20mobile.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha kedvezményeket ad hozzá, amikor a Pipedrive nincs csatlakozva az internethez, ezek a kedvezmények a mobil ügyleteket tartalmazó listában lesznek mentve, majd szinkronizálódni fognak a Pipedrive webes változatával, amikor újra online lesz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha elérték a használati korlátot, az új, internet nélkül hozzáadott ügyletek nem fognak szinkronizálódni, amikor ismét csatlakozik az internethez, és csak akkor kerülnek hozzáadásra, amikor felszabadított helyet.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Ha törli a mobilalkalmazást, miközben vannak szinkronizálatlan ügyletek, majd újra telepíti az alkalmazást, az alkalmazás törlésekor szinkronizálatlan ügyletek elvesznek, és nem lesznek helyreállíthatók.</div>  

Deals waitlist

a-v-r-list-nak-a-megtekint-se

h-ny-aj-nlattal-lehet-a-v-r-list-mon

Hány ajánlattal lehet a várólistámon?

A várólistának a megtekintése

mit-tehetek-a-v-r-list-n

rendez-s

Rendezés

sz-r-s

Szűrés

t-meges-kiv-laszt-s

Tömeges kiválasztás

export-l-s

Exportálás

Mit tehetek a várólistán?

zletek-automatiz-l-sb-l

Üzletek automatizálásból

aj-nlatok-a-lead-booster-t-l

Ajánlatok a LeadBooster-től

kedvezm-nyek-a-mobilalkalmaz-sb-l

Kedvezmények a mobilalkalmazásból

Ajánlatok várólistája

<p style="text-align: justify"><strong>Ajánlatok</strong> használják a Pipedrive-ban az értékesítéseket és azok folyamatát tükrözni. De mi a helyzet az értékesítés utáni lépésekkel, amelyeket a vállalkozások végeznek, beleértve a belső, előértékesítési és utánértékesítési műveleteket?</p>
<p style="text-align: justify">Használhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekteket</a> ezeknek a folyamatoknak a tükrözésére, például egy termék szállítására az értékesítés befejezése után, vagy az ügyfelekkel való újravásárlási lehetőségekkel kapcsolatos követésre. A <strong>Projektekkel</strong> már nem kell lemásolnia az ajánlatokat, vagy különböző csoportokat létrehoznia. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projektek</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor szervezik a Pipedrive adatait, olyan folyamatokra bukkanhatnak, amelyek nem illeszkednek az üzleti ajánlatok vagy vezetékek kategóriáiba. Ezek hosszú távú erőfeszítések lehetnek több tevékenységgel és fázissal, például egy prezentáció tervezése az értékesítési folyamatok során vagy az értékesítés utáni tevékenységek, mint például a szállítás, figyelése.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek</a> tökéletes eszköz ezeknek a szükségleteknek az kezelésére.</p>
<p style="text-align: justify">Megteheti:</p>
<ul><li>Üzleteket vagy kapcsolatokat linkelhet a projektekhez</li><li>Hozzáadhat tevékenységeket különböző fázisokban</li><li>Követheti a projektjei előrehaladását</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2011.42.16%20AM_2022-06-01-154538.png" alt=""></figure>
<p>Projektek segítenek a felhasználóknak jobban szervezni a <strong>projektmenedzsment</strong> tevékenységeket, így azokat nem keverik össze az <strong>értékesítési</strong> tevékenységekkel (mint amelyeket általában az üzletekhez kapcsolódóan találna a Pipeline-ban), ami megkönnyíti a folyamataikat.</p>
<p>Tudjon meg többet a <a href="https://www.pipedrive.com/en/roles/crm-project-management">CRM projektmenedzsmentről</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Ajánlatok<br></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A nyitott üzletek száma attól függ, hogy milyen tervet választottál. További információkat az használati korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találsz. A projektek nem érintettek a használati korlátokban. </div>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatok értékesítéseket vagy más folyamatban lévő tranzakciókat képviselnek a Pipedrive-fiókodban belül. Az ajánlatok és projektek közötti kapcsolat hasonló az ajánlatok és kapcsolatok közöttihez. </p>
<p style="text-align: justify">Egy ajánlatot össze lehet kötni egy projekttel, és fordítva. Azonban az teszi egyedülállóvá a projekteket és ajánlatokat, hogy annyi ajánlatot csatlakoztathatsz egy projekthez, amennyit csak szeretnél, és fordítva: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.02.09%20PM.png" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-06-01%20at%2012.04.52%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints egy projekthez kapcsolt ajánlatra, vagy az ajánlatot kapcsolt projektre, és navigálj közöttük: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-38dd0a8ce9.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért a Projektek funkcióról látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek GYIK</a> oldalra. </div>

Projects vs. deals

Projektek vs. üzletek

Deals

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az adminisztrátorok és a rendszeres felhasználók, akik engedélyezett jogosultságokkal rendelkeznek, férhetnek hozzá az adatmező-beállításokhoz.</div>
<p style="text-align: justify">Az adatok szervezett tárolása és az információkra való összpontosítás érdekében különböző típusú adatmezőket hoztunk létre, amelyek különböző célokat szolgálnak. Az <strong>adatmezők</strong> beállításait a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpontban találhatja.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="egyedi-mez-k"></a>Egyedi mezők</h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive egyik fő jellemzője az értékesítési folyamatok és műveletek testreszabható kezelési módja. Az ügyfelektől gyűjtött információk típusa változhat az üzleti tevékenység és iparág függvényében - ezért kínáljuk az <strong>egyedi mezők</strong> létrehozásának lehetőségét. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők megtekinthetők a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listanézetben</a>, valamint az <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédablakban. További információk a mezők hozzáadásáról és konfigurálásáról megtalálhatók az <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi mezők cikkünkben</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A képletek és a pipeline-specifikus egyedi mezők csak Professional és Enterprise felhasználók számára érhetők el. Az egyedi mezők száma attól függ, hogy melyik tervben vagy. További információk a használati korlátozásokról ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">cikkben</a> találhatók.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a>Alapértelmezett mezők</h2>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők már be vannak építve a Pipedrive fiókjába annak létrehozásakor. Általában releváns ügyfélinformációkhoz használják, mint például nevek, e-mail címek vagy telefonszámok - ha egy releváns mező nem létezik, létrehozható egyéni mező. </p>
<p style="text-align: justify">Az <strong>alapértelmezett mezők</strong> részt a <strong>egyéni mezők</strong> rész alatt találhatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az alapértelmezett mezők nem törölhetők.</div>
<p style="text-align: justify">Ezeket a mezőket megtekintheti a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részlet</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">listázás</a> és <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> nézetekben. Az alapértelmezett mezők nevét vagy típusát nem lehet szerkeszteni, de az érvényességi szabályokat igen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az azonnali üzenetküldők, postacímek, megjegyzések, születésnap/születési dátumok és munkaköri mezők alapértelmezés szerint nem léteznek a Pipedrive-ban. Csak akkor jönnek létre kapcsolattartó személyeknél, amikor beállítja a <strong>kapcsolati szinkronizálást</strong>. További információkat a kapcsolati szinkronizálásról <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">ebben a cikkben</a> találhat.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="rendszer-mez-k"></a>Rendszer mezők</h2>
<p style="text-align: justify">A rendszermezők már beépítve vannak a Pipedrive-fiókjába. Ezek a mezők részei a Pipedrive felhasználói felületének. Az információkat nem a részletező nézetben vagy az <strong>Új hozzáadása</strong> párbeszédpanelben töltik ki, mivel manuálisan vagy automatikusan egy másik funkcióval vagy menüponton keresztül töltik ki (például a tétel létrehozásának dátuma vagy a kapcsolattal folytatott e-mailek száma).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>rendszermezők</strong> szekcióját megtalálhatja a <strong>alapértelmezett mezők</strong> szekció alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A rendszermezőket nem lehet szerkeszteni vagy törölni.</div>
<p style="text-align: justify">Ezek a mezők mindig láthatók, amikor <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/importing-mapping-your-fields">térképezik a importokat</a>, és segítenek abban, hogy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">frissítsék az adatokat a Pipedrive-ban táblázatokkal</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Csővezeték-specifikus egyedi mezők<a name="cs-vezet-k-specifikus-egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong><strong>Csővezeték-specifikus egyedi mezők</strong> az egyik sok hasznos funkciója a Pipedrive Professzionális és magasabb <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-Milyen-funkciókkal-járnak-a-Pipedrive-tervek-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terveknek</a>. A csővezeték-specifikus mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátorok</strong> végezhetik el.</div>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció lehetővé teszi, hogy egyedi mezőket adj hozzá azon <strong>ajánlatokhoz</strong>, amelyek konkrét csővezetékekben vannak.</p>
<p style="text-align: justify">Elrejtheted a mezőt az <a href="https://support.pipedrive.com/article/ajánlat-részletek-megtekintése" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlat részletek megtekintése</a> lehetőségben, amíg az ajánlat bizonyos csővezetékekben van. Ha a mező már tartalmaz némi adatot, az adat nem törlődik, csak el lesz rejtve. A listanézetben továbbra is látható marad.</p>
<p>Azok beállításához kattints az <strong>“</strong><strong>Módosítás mező”</strong> opcióra és a <strong>“</strong><strong>Összes csővezeték</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kötelező mezők<a name="k-telez-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>k</strong><strong ötelező="" mezők<="" strong=""> funkció az egyike Pipedrive Professzionális és Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csomagjainak</a> számos hasznos funkciójának. A kötelező mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>adminisztrátor felhasználók</strong> végezhetik el.</strong></div><strong ötelező="" mezők<="" strong="">
<p style="text-align: justify">Jelölje meg a mezőket kötelezőként annak érdekében, hogy csapatának szükséges adatokat vigyen be az ügyletekbe. Ha egy kötelező mező üres, a felhasználók nem tudják menteni az ügyletet, és emlékeztetést fognak látni a már meglévő ügyletekben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A konfiguráláshoz kattintson az <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> lehetőségre, majd állítsa be a <strong>“</strong><strong>Kötelező<strong>“</strong></strong> lehetőséget. Szintén megjelölheti a mezőket kötelezőnek csak az áttéréshez bizonyos csővezetékekre vagy állomásokra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tudjon meg többet a <strong>k</strong><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">és hogyan lehet őket konfigurálni ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.<br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">Fontos mezők<br></strong><a name="fontos-mez-k"></a></h2><strong ötelező="" mezőkről="" <="" strong="">
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A <strong>fontos</strong> <strong>mezők</strong> funkció az egyik sok hasznos funkciója a Pipedrive Professzionális és Vállalati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csomagjainak</a>. A fontos mezők beállítását és szerkesztését csak a <strong>globális</strong> <strong>admin felhasználók</strong> végezhetik.</div>
<p style="text-align: justify">Jelölje meg a fontos mezőket, hogy emlékeztesse csapatát a lényeges ügyleti adatok megadására. Ha egy fontos mező üres, akkor a felhasználók emlékeztetőt látnak a részletnézetben. <br></p>
<p style="text-align: justify">A beállításukhoz kattintson a <strong>“</strong><strong>Mező szerkesztése”</strong> lehetőségre, majd kapcsolja ki a <strong>“</strong><strong>Fontos<strong>“</strong></strong> opciót. Fontos mezőket is jelölhet csak bizonyos csöveket vagy szakaszokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információkat és egy videós útmutatót talál a <strong>fontos mezőkről</strong> ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p></strong></strong>

Data fields in Pipedrive

egyedi-mez-k

Egyedi mezők

alap-rtelmezett-mez-k

Alapértelmezett mezők

rendszer-mez-k

Rendszer mezők

cs-vezet-k-specifikus-egyedi-mez-k

Csővezeték-specifikus egyedi mezők

k-telez-mez-k

Kötelező mezők

fontos-mez-k

Fontos mezők

Használjon képletmezőket gyorsabb, könnyebb számításokhoz.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű csomagokban érhető el. <strong> </strong>Az alapvető mezők képletei előleg/üzleti egyedi mezőkkel készülnek, de csak üzletekben használhatóak. A számítások nem érhetőek el előlegek esetén, még akkor sem, ha a mezőnek van képlete. <br></div>
<p style="text-align: justify">Az egyenletmezők hatékony módja annak, hogy csökkentsük a manuális számításokkal töltött időt. Íme, hogyan használhatja őket a Pipedrive-dal. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találhatók a képletmezők<a name="hol-tal-lhat-k-a-k-pletmez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A vállalati fiókok maximum tíz képletmezőben korlátozottak.</div>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a> &gt; Egyedi mező hozzáadása</strong> lehetőségre az új mező létrehozásához. </p>
<p style="text-align: justify">A képleteket két típusú mezőre lehet alkalmazni: számértékű és pénzértékű. Kapcsold be a <strong>„Képlet alkalmazása ajánlatokra”</strong> opciót az új mezők létrehozásakor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt vannak az elérhető bemenetek a képletmezőkhöz és azok használata: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Szimbólum</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Használat</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Példa</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Jelölje meg a képletben használt mezőt változónak.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Ajánlat értéke*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek összeadása vagy kivonása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat teljes tevékenységei <strong>–</strong> #Ajánlat teljesített tevékenységei</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Értékek szorzása vagy osztása</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat értéke<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Bal és jobb zárójel a értékek és operátorok csoportosítására szolgálnak</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Ajánlat értéke/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Ajánlat súlyozott értéke</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Százalékos számítás engedélyezése egy választott mező százalékának felhasználásával</div></td><td><div style="text-align: justify">#Ajánlat értéke <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (10% levonása az ajánlat értékéből)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az összes képletnek tartalmaznia kell egy <strong>„#”</strong> jelölést egy bemeneti mezővel (pl. Ajánlat értéke.) Ellenkező esetben a képlet érvénytelen lesz.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan működik<a name="hogyan-m-k-dik"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehoztak egy képletet, kiválaszthatja, hogy a képletet az új ajánlatokra vagy az új és nyitott ajánlatokra alkalmazza-e. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A képletek csak akkor futnak le, ha a kiválasztott bemeneti mezőnek van értéke (pl. ha egy ajánlatnak nincs hozzárendelt valószínűsége, akkor egy olyan üzenettel tér vissza a képlet, hogy <strong>nem számolható ki.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">A fenti példában a képlet az ajánlat értéke osztva 100-al. Amikor az ajánlathoz alkalmazzák, így néz ki: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső szám az ajánlat értéke, 1000. Az alsó szám az ajánlat értéke osztva 100-al, ami látható a testre szabott képletmezőben. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Egy képlet hozzáadása meglévő ajánlatokhoz<a name="egy-k-plet-hozz-ad-sa-megl-v-aj-nlatokhoz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha alkalmaz egy képletet az új <em>és</em> nyitott ajánlatokra, akkor ezt az ablakot fogja látni megjelenni: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>Megerősítés</strong> gombra, és az ablak az képernyő bal alsó sarkában megerősíti, amikor a számítások befejeződnek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Válassza ki a <strong>Részletek megtekintése</strong> lehetőséget annak érdekében, hogy egy összefoglalót lásson a végrehajtott változtatásokról. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Újrakalkulálás<a name="jrakalkul-l-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A képlet értékei automatikusan kiszámolódnak és frissülnek, amikor:</p><ul><li>Képleteket létrehoznak / szerkesztenek</li><li>Ügyleteket hoznak létre</li><li>A képletben szereplő ügyletmezőket szerkesztenek</li><li>Újraszámítasz egy képletet (az ügylet részletein vagy listanézetben, vagy amikor tételszerkesztéskor százszámra szerkeszted az ügyleteket)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Azonban újraszámíthatók, ha az egérrel megérinted az értéket, akár egy listanézet oszlopában, akár a részletek oldalsávjában, majd rákattintasz az újratöltés gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ezt a tételszerkesztő eszköz segítségével is elvégezheted. Válaszd ki a lista nézetből az újraszámítandó elemeket, majd találd meg a jobb margón a mezőt, és válaszd ki a <strong>“Kényszer újraszámolás,”</strong> vagy használd az <strong>“Újraszámítás, ha az input megváltozott”</strong> lehetőséget a mezők szerkesztésének korlátozására, ahol változásokat észleltek.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

hol-tal-lhat-k-a-k-pletmez-k

Hol találhatók a képletmezők

hogyan-m-k-dik

Hogyan működik

egy-k-plet-hozz-ad-sa-megl-v-aj-nlatokhoz

Egy képlet hozzáadása meglévő ajánlatokhoz

jrakalkul-l-s

Újrakalkulálás

Egyéni mezők: képletmezők

Döntsön arról, hogy ki szerkesztheti az egyedi mezőket a fiókjában.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb szintű terveken érhető el. </div>
<p style="text-align: justify">Az egyedi mezők létrehozása nagyszerű módszer az üzletére vonatkozó adatok naplózására, de talán nem minden csapattag számára szükséges minden mezőt megváltoztatni. </p>
<p style="text-align: justify">A <strong>csak olvasható mezőkkel</strong> lehetővé teheti az egyedi mezők adatainak láthatóvá tételét a felhasználók számára anélkül, hogy szerkeszteni tudnák azokat. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találod meg<a name="hol-tal-lod-meg"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A szerkesztési engedélyeket nem lehet alkalmazni <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">formula mezőkre</a>, mivel a megoldások automatikusan számolódnak ki. </div>
<p style="text-align: justify">Amikor egyéni mezőt hozol létre vagy szerkesztesz, használhatod az <strong>szerkesztési</strong> beállításokat annak kiválasztására, hogy mely felhasználók szerkeszthetik az alapján, hogy milyen engedélykészletek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mezőid listanézetében láthatod, mely mezőknek vannak szerkesztési korlátozásai, és az egérrel rámutathatsz az ikonokra annak megtekintéséhez, hogy mely felhasználók férhetnek hozzá. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan néz ki<a name="hogyan-n-z-ki"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Itt van egy gyors útmutató arról, hogy hogyan néz ki a mező hozzáférés különféle részein a Pipedrive-ban.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Felhasználó típusa</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Állapot</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Megjelenés a részletező nézetben</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb szürkén megjelenik, a fölévitelekor megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező.”</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Rendszeres felhasználó</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozott</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Szerkesztés</strong> gomb áthúzva jelenik meg, és rákattintva megjelenik egy üzenet, <strong>„Ez egy csak olvasható mező. Az adat szerkesztéséhez tegye szerkeszthetővé a mezőt a mező felállításában.”</strong> Kattintson az <strong>„a mező felállításában”</strong> szövegre a mező szerkesztő képernyőjének megnyitásához.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Deals adminisztrátor</div></td><td><div style="text-align: justify">Korlátozatlan</div></td><td><div style="text-align: justify">A mező szerkeszthető.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Mező kezelési nézet</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">A mező kezelési oldalon az mellette lévő szimbólum alapján láthatja, hogy ki láthat egy mezőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>A <strong>kifolyó ceruza</strong> azt jelenti, hogy a mező korlátozva van az összes felhasználó számára</li><li>Egy <strong>ceruza számmal</strong> azt jelenti, hogy annyi felhasználó szerkesztheti a mezőt, és a szám fölévitelekor megjelenik, hogy melyek azok. </li><li><strong>Nincs szimbólum</strong> azt jelenti, hogy bármely felhasználó szerkesztheti a mezőt</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Lista nézet</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak olvasható mezők alkalmazhatók a lead, deal, kontakt és tevékenység lista nézetekre.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy csak olvasható mező látható oszlopként a lista nézetben, a szerkesztéshez szolgáló <strong>ceruza ikon</strong> szürkén jelenik meg.</p>
<p style="text-align: justify">Ez vonatkozik a tömeges szerkesztésre is, ahol a nem elérhető csak olvasható mezőkhöz tartozó legördülő menü is szürkén jelenik meg. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Korlátozások<a name="korl-toz-sok"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ennek a funkciónak a célja a felhasználói hibák csökkentése és az előző integrációk, automatizációk, webformok és importok zavartalan működésének biztosítása a fiókon belül. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezért az alábbiak <strong>nem</strong> valósíthatók meg csak olvasható mezőkkel: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">workflow automatizáció, amely módosít egy olvasható mezőt</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Webformok, amelyek lehetővé teszik a végfelhasználói adatokat az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">az adatok átalakítása vezetésekből olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">adatimport az olvasható mezőkbe</p></li><li dir="ltr">szerkesztés mobil eszközökön</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Megjegyzés: </strong>Ha segítségre van szüksége a mezőkkel kapcsolatban, vagy bizonytalan abban, hogy az egyes funkciók nem működnek a korlátozások miatt, kérjük, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lépjen kapcsolatba támogató csapatunkkal. </a></div></div>

Read-only fields

hol-tal-lod-meg

Hol találod meg

hogyan-n-z-ki

Hogyan néz ki

korl-toz-sok

Korlátozások

Csak olvasható mezők

Állítsa be az egyéni mezői csoportosítását és sorrendjét a részletes nézetben.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive egy nagyon testreszabható megközelítést kínál az értékesítési folyamatok kezelésére. A mezőcsoportok segítségével rendezetten tarthatod az összes <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyedi meződ</a>, hogy időt takaríts meg és arra összpontosíthass, ami igazán fontos: vállalkozásod növelésére.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan szervezze az egyedi mezőket<a name="hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak azok számára elérhető, akiknek engedélyezve van az “Egyedi mezők beállításainak szerkesztése” <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedély</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Menjen a <strong>Beállítások &gt; Vállalat &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong>-hoz. Navigáljon a mező entitás fülre (lehetőség/üzlet, személy, szervezet, termék vagy projekt)<strong> </strong>és kattintson az <strong>“Mezők szervezése”</strong>-re.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Az <strong>“Mezők szervezése”</strong> gomb csak akkor látható, ha létre lettek hozva egyedi mezők. </div>
<p style="text-align: justify">A <strong>mezők szervezése párbeszédpanel </strong>meg fog nyílni. Itt látni fogja az entitásához létrehozott egyedi mezők listáját.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A kapcsolatok (személyek és szervezetek) néhány alapértelmezett mezőt átrendezhetnek.<br></div>
<p style="text-align: justify">Kattintson <strong>“</strong><strong>+ Mezőcsoport” </strong>és válasszon nevet az új mezőcsoportjának.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta a nevet, húzza az kívánt mezőket a csoportba a mezők a részletező nézetben való szervezéséhez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A csoportba nem beillesztett mezők az összefoglaló nézetben csoport nélkül maradnak. Az üres csoportok rejtve vannak az összefoglaló nézetben. </div>
<p style="text-align: justify">A mezők átnevezéséhez, törléséhez vagy átrendezéséhez a csoporton belül, kattintson a <strong>(...) </strong>gombra az mezők szervezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Részletes nézet<a name="r-szletes-n-zet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Miután létrehozott egy mezőcsoportot, mezőblokk kerül hozzáadásra az entitás <strong>részleteihez</strong> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">részletes nézetben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kibontani vagy összecsukni lehet az entitás részleteit és mezőcsoportokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A rögzített mezők nem támogatottak a mezőcsoportokban.</div>
<p style="text-align: justify">Az csoportnév melletti szám jelzi az információt tartalmazó mezők számát az adott csoportban a teljes mezők számához viszonyítva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha van jogosultsága, akkor átnevezheti, újrasorolhatja vagy törölheti a mezőcsoportot a részletes nézetből. Kattintson a <strong>(...)</strong> gombra az mezők rendezése modális ablak megnyitásához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>További információk a testreszabott mezőkről ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>

Field groups

hogyan-szervezze-az-egyedi-mez-ket

Hogyan szervezze az egyedi mezőket

r-szletes-n-zet

Részletes nézet

Field csoportok

Tudj meg mindent a rendelkezésre álló adatmezőkről, amiket importáláskor használhatsz.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatok importálásával kapcsolatos részletes útmutatóért tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor táblázatokat állítasz be a Pipedrive-ba, fontos tudnod, hogy mely mezők érhetők el az adatok importálásához. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Az importálás elindítása<a name="az-import-l-s-elind-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha nincs munkafájlja, amivel dolgozhat, mi minta munkafájlokat biztosítunk, amelyek elérhetők <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen az oldalon. </a></div>
<p style="text-align: justify">A munkafájl importálásának elindításához menjen az <strong>Eszközök és appok &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatok importálása</a> &gt; Munkafájlból</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan vannak szervezve a mezők<a name="hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az import ablakban hét adatkategória található, amelyek reprezentálják az elérhető mezőtípusokat.</p>
<ul><li>Ember</li><li>Szervezet</li><li>Lehetőség</li><li>Ügylet</li><li>Tevékenység</li><li>Jegyzet</li><li>Termék</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Minden mezőtípus kategóriában az mezők ábécé sorrendben vannak felsorolva (beleértve a testreszabott mezőket is).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Alapértelmezett mezők <a name="alap-rtelmezett-mez-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projekt adatok jelenleg nem importálhatók <br></div>
<p style="text-align: justify">Az <strong>ajánlatok, üzletek,</strong> <strong>emberek, szervezetek </strong>és <strong>termékek</strong> számára az importálható alapértelmezett mezők megtalálhatók a beállításainál, az egyes kategóriák alatt a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatmezők</a></strong> szakaszban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tevékenységek és megjegyzések</strong></p>
<p style="text-align: justify">A tevékenységek nem jelennek meg a fiók adatmezők szakaszában, de az elérhető importálási mezők láthatók az importálási leképezési képernyőn. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>A megjegyzés mezők szintén megtalálhatók az importálási leképezési képernyőn. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Egyedi mezők <a name="egyedi-mez-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Tevékenységekhez és jegyzetekhez nincsenek elérhető egyedi mezők. További információért az egyedi mezőkről, látogass el a <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a></div>
<p style="text-align: justify">Az alapértelmezett mezők mellett egyedi mezőket is hozzárendelhetsz adataid importálásakor a Pipedrive-fiókodba. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulamezők</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információért a formulamezőkről, látogass el <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">erre az oldalra. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Az értékek importálásakor formulamezőket használhatsz, és a számításokat az importálás során elvégezheted. </p>
<p style="text-align: justify">Ebben a példában a <strong>kliensek száma</strong> mezőnek az a formulája, hogy <strong>üzleti érték + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az importált dokumentumban van egy oszlop üzleti értékkel (10) és egy oszlop, amit <strong>numerikus mezőnek</strong> nevezünk, ami a <strong>kliensek számát</strong> reprezentálja. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Az importálás után a <strong>10 </strong>üzleti érték látható lesz, valamint a kliensek száma <strong>20</strong> lesz. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

az-import-l-s-elind-t-sa

Az importálás elindítása

hogyan-vannak-szervezve-a-mez-k

Hogyan vannak szervezve a mezők

Import mezők

<p style="text-align: justify">Az értékesítési és ajánlat forrás mezők javítják az adatvezérelt képességeket. Kézzel beírhatja az forrást, vagy automatikusan kitöltheti, amikor egy ajánlat vagy üzlet hozzáadásra kerül.</p>
<p style="text-align: justify">Ezzel biztosítja, hogy ugyanazok az adatok kapcsolódjanak az üzleti lehetőségéhez, még akkor is, ha később átalakítják vagy archiválják.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Miért fontosak az forrásmezők?<a name="mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>Forrás</strong> mező struktúra átfogó áttekintést nyújt arról, hogy a leadek vagy átalakított ügyletek honnan származnak, és hogyan van ez az adat integrálva a Pipedrive-ba.</p>
<p style="text-align: justify">Ez akkor is vonatkozik, ha olyan Pipedrive kiegészítőket használ, mint a <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Visitors</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Piac integrációk</a> vagy más személyes választott eszközök.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Fő előnyök<a name="f-el-ny-k"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Központosított Forrásadatok</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tartsa fenn az összes forráshoz kapcsolódó adatot az értékesítési ciklus során egy helyen.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítménykövetés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Használja az Insights-t a különböző Leadek/Ügylet forrásainak teljesítményének követésére.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>ROI elemzés</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Azonosítsa, hogy mely források alakulnak át a legtöbb ügletbe, és elemezze a megnyert/elvesztett ügleti arányokat.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Gyakorlati példák<br><a name="gyakorlati-p-ld-k"></a></h3>
<ul><li>Azonosítsd, hogy mely specifikus webes űrlap (webes űrlap azonosító) hozza a legtöbb megnyert ügyletet.</li><li>Döntsük el, hogy mely specifikus e-mail kampány (kampány azonosító) hozza be a legtöbb megnyert ügyletet.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Bővített Automatizálások<a name="b-v-tett-automatiz-l-sok"></a></h3>
<ul><li>Gyorsan kövessük nyomon az elérhető lehetőségeket, hogy megértsük azok forrását.</li><li>Válassza ki a legjobb megközelítést a Leadek vagy Ügylet forrására alapozva.</li><li>Hozzon létre munkafolyamat-automatizálást az alapján, hogy az forrásból kiindulva, csökkentve a manuális és ismétlődő feladatokat.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Hol találom az forrásmezőket?<a name="hol-tal-lom-az-forr-smez-ket"></a></h2>
<p>Azokat a <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzlet részletes nézet</a> oldalsávon találod.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Forrás mezők struktúrája<a name="forr-s-mez-k-strukt-r-ja"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Mező</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Mit jelent</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Értékek</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Szerkeszthető?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><ul><li>Kézzel létrehozva</li><li>Importálás</li><li>API</li><li>Automatizálás</li><li>Üzlete</li><li>Érdeklődők</li><li>Vezeték feliratkozások</li><li>Webes űrlapok</li><li>Chatbot</li><li>Élő chat</li><li>Webes látogatók</li><li>Kampányok</li><li>Üzenetek bejövő</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_származás_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Hogyan lett hozzáadva az adatok a Pipedrive-hoz</div></td><td><p style="text-align: justify">Egyedi azonosító érték. Például, a Pipedrive űrlap azonosítója</p></td><td><div style="text-align: center">Nem, a Pipedrive alapértelmezett rendszerével van feltöltve</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Lehet szerkeszteni az API-n keresztül</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Több opció listája, amit egy adminisztrátor felhasználó határoz meg</div></td><td><div style="text-align: center">Az adminisztrátor felhasználók szerkeszthetik vagy törölhetik az értékeket</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>forrás_csatorna_azonosító</code></div></td><td><div style="text-align: center">Az értékesítési vagy marketing eszköz konkrét eleme, amely hozzáadta az adatokat a Pipedrive-hoz</div></td><td><div style="text-align: center">Egyedi érték</div></td><td><div style="text-align: center">Igen</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása<a name="az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adminisztrátorok szerkeszthetik a <code>source_channel</code> mezőt a <strong>Cég</strong> <strong>Beállítások &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adatmezők</a></strong> menüpont alatt. Az adminisztrátorok hozzá- vagy eltávolíthatnak forrás csatornákat, hogy tükrözzék a használt csatornákat és eszközöket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy adminisztrátor töröl egy forrás csatornát az értékek listájából, az az összes rekordból (nyitott, megnyert, elveszített, archivált ajánlatok/leadek) és a kapcsolódó forrás csatorna azonosítójából is törlődni fog. Mielőtt törölné a forrás csatornát, használja a listanézet szűrőket annak azonosítására, hol jelenik meg az érték. Frissítse ezeket a rekordokat szükség esetén az akaratlan adatvesztés elkerülése érdekében.</div>
<h3 style="text-align: justify">Nem szerkeszthető mezők<a name="nem-szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> és <code>source_origin_id</code> rendszer által generált mezők. Ezek nem szerkeszthetők, és rendszerinformációkként szolgálnak az adatkezelés és karbantartás segítésére.</p>
<h3>Szerkeszthető mezők<a name="szerkeszthet-mez-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> és <code>source_channel_id</code> szerkeszthetők minden felhasználó számára, akár egyenként, akár <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömegesen</a>. A <code>source_channel</code> a előre meghatározott értékek közül van kiválasztva a <code>source_channel</code> legördülő menüből.</p>

Lead source in deals

mi-rt-fontosak-az-forr-smez-k

f-el-ny-k

Fő előnyök

gyakorlati-p-ld-k

Gyakorlati példák

b-v-tett-automatiz-l-sok

Bővített Automatizálások

Miért fontosak az forrásmezők?

hol-tal-lom-az-forr-smez-ket

Hol találom az forrásmezőket?

forr-s-mez-k-strukt-r-ja

Forrás mezők struktúrája

az-alap-rtelmezett-forr-s-csatornalista-be-ll-t-sa

nem-szerkeszthet-mez-k

Nem szerkeszthető mezők

szerkeszthet-mez-k

Szerkeszthető mezők

Az alapértelmezett forrás csatornalista beállítása

Ismerd meg, hogyan használhatod a Pipedrive-ot mintaváltással és előre konfigurált beállítással.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive híres a magas szintű testreszabhatóságáról. Annak érdekében, hogy a Pipedrive a csapatának konkrét igényeire szabott CRM megoldás legyen, biztosítunk egy <strong>példaadat</strong>-ot és egyéni kezelőcső beállítást.</p>
<p style="text-align: justify">A példaadat egy előre beállított példa rekordokból és információkból álló készlet, amelyet a rendszer funkcióinak és működésének bemutatására használnak. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy valósághű, de kockázatmentes környezetben ismerjék meg és teszteljék a rendszert.</p>
<p style="text-align: justify">Ezek a funkciók javítják a Pipedrive élményét azáltal, hogy optimalizálják a folyamatokat, időt takarítanak meg és csökkentik az erőfeszítéseket, végül magasabb ügyletzáró arányhoz vezetnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Személyre szabott beállítás<a name="szem-lyre-szabott-be-ll-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mivel nem minden ügyfél rendelkezik kiterjedt CRM ismeretekkel, igyekszünk egyszerűsíteni az üzembe helyezési folyamatot.</p>
<p style="text-align: justify">A regisztráció után rövid kérdőívet kap, amelyben kérdezünk a vállalat méretéről és iparágáról annak érdekében, hogy jobban megismerjük az üzleti igényeit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután megadja ezeket az információkat, konfiguráljuk a Pipedrive-ot az Ön specifikus igényei szerint.</p>
<p style="text-align: justify">Emellett tartalmazni fogunk <strong>példa adatokat</strong>, amelyekkel tesztelhet és kísérletezhet, lehetővé téve számára, hogy hatékonyan használja a Pipedrive-ot. A példa adatokat az <code>[Példa]</code> kulcsszóval azonosíthatja minden ügylet, kapcsolattartó személy, szervezet és tevékenység kezdetén.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A felső jobb sarokban található <strong>“Gyors segítség”</strong> ikonra kattintva <strong>[?]</strong> megtekintheti a példa adatok állapotát és más tippeket arra vonatkozóan, hogyan kezdhet el használni a Pipedrive-ot.</p>
<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan van szervezve a Pipedrive adatok <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Minta adatok eltávolítása<a name="minta-adatok-elt-vol-t-sa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globális adminisztrátorok</a> számára érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Miután konfigurálta értékesítési gépezetét és jártas lett a Pipedrive használatában, eltávolíthatja a mintaadatokat.</p>
<p style="text-align: justify">Három módon teheti ezt meg:</p>
<ul><li>A <strong>"Gyors segítség"</strong> fülre kattintva a jobb felső sarokban az <strong>[?]</strong> ikonra kattintva</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az import oldalról</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Az Insights szakaszból</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A mintaadatok eltávolítása után közvetlenül a Pipedrive-on hozhat létre saját rekordokat, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatokat importálhat egy táblázatból</a>.</p>

What is sample data?

szem-lyre-szabott-be-ll-t-s

Személyre szabott beállítás

minta-adatok-elt-vol-t-sa

Minta adatok eltávolítása

Mi a mintaadat?

Data fields

Adatmezők

System azonosítók numerikus kódok, amelyek reprezentálják az adatokat a fiókjában. Tudjon meg többet ebben a cikkben!

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az adatok hogyan vannak szervezve a Pipedrive-ban, nézze meg ezt <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikk.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive rendszer azonosítói numerikus kódok, amelyek bármelyiket képviselik: </p>
<ul><li>Lehetőség</li><li>Megállapodás</li><li>Tevékenység</li><li>Személy</li><li>Szervezet</li><li>Termék</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A lehetőség azonosítók technikailag UUID-k, nem numerikus kódok (pl. 55ebb4c0-536e-11ea-87d0-d1171b17f6a0.)</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található<a name="hol-tal-lhat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egy elem rendszerazonosítóját két helyen találhatja meg.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Az URL a tétel megnyitása után</strong></p>
<p style="text-align: justify">Amikor megnyitja egy tétel részletes nézetét, az adott tétel azonosítója a böngésző URL-jében található utolsó szám.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>A lista nézet</strong></p>
<p style="text-align: justify">Az elemek azonosítóit megtalálhatja az <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista nézet</a> használatával is.</p>
<p style="text-align: justify">Kattintson a <strong>fog ikonra</strong> és válassza ki <strong>Azonosító &gt;</strong> <strong>Mentés.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ids%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az azonosítók megjelennek az oszlopként és a <strong>látható</strong> részen az oszlopbeállításokban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mire valók ezek<a name="mire-val-k-ezek"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adatok frissítésének útmutatójáért rendszerazonosítók és táblázatok használatával nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a></div>
<p style="text-align: justify">A rendszerazonosítók fő célja az szervezés. Az adatokhoz tartozó szám segíti azok szervezését és megtalálását. </p>
<p style="text-align: justify">Azonban más módszerek is léteznek az azonosítók használatára.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Adatok tömeges frissítése</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha egyszerre sok adatot szeretnél frissíteni, ezt megteheted rendszerazonosítók segítségével. </p>
<p style="text-align: justify">Van egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkünk</a>, amely részletesen magyarázza a folyamatot, de alapvetően: </p>
<ul><li>azonosító mezőt tartalmazd az exportált táblázatban</li><li>célszerű változtatásokat végrehajtani a táblázaton</li><li>importálja vissza azt a táblázatot </li></ul>
<p style="text-align: justify">Az exportált azonosítóknak megfelelő meglévő adatok a fiókodban frissítve lesznek. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Integrációs funkciók</strong></p>
<p style="text-align: justify">Néhány harmadik fél által készített alkalmazás, mint például a <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>, lehetőséget kínál arra, hogy specifikus elemeket automatikusan frissíts, és a rendszerazonosítók használata hatékony módszer annak azonosítására, hogy mely elemeket szeretnéd megváltoztatni. </p>
<p style="text-align: justify">Ez különösen hasznos lehet például abban az esetben, ha több azonos vagy hasonló nevű elem van. </p>

Pipedrive System IDs

hol-tal-lhat

Hol található

mire-val-k-ezek

Mire valók ezek

Pipedrive Rendszerek azonosítók

List view

List nézet

<p style="text-align: justify">A <strong>részlet nézet</strong> a Pipedrive-ban minden olyan információt tartalmaz, amely a megállapodáshoz kapcsolódik, beleértve az emaileket, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000834405-Hogyan-tölthetek-fel-egy-fájlt-egy-üzleti-megállapodáshoz-vagy-kapcsolati-adathoz-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fájlokat</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/207344415-Tevékenységek" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységeket</a>, vagy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360002748697-Hogyan-fűzhetek-hozzájegyzetet-egy-üzleti-megállapodáshoz-vagy-kapcsolati-adathoz-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jegyzeteket.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="zleti-r-szletek-n-zete"></a>Üzleti részletek nézete</h2>
<p style="text-align: justify">Az <strong>üzleti részletek nézetében</strong> információkat találhat az adott üzlettel kapcsolatban, ideértve a lebonyolítási állapotot és az esetlegesen kapcsolódó partnereket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Előrehaladási sáv<br><a name="el-rehalad-si-s-v"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az ügylet <strong>részleteinek nézetében</strong> megtalálja az <strong>ügylet előrehaladási sávját</strong>, amely mutatja, hogy az ügylet éppen melyik csővezeték szakaszban tart, valamint azt, hogy mennyi időbe telt az egyes szakaszok teljesítése. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az ügylet előrehaladási sáv segít megérteni az ügylet előrehaladását, valamint betekintést nyújt abba, hogy melyik szakaszok igényelnek több figyelmet. <br><br>Ha szeretné nyomon követni az ügyletek általános előrehaladását a csővezetékében, javasoljuk az <strong>ügylet előrehaladás</strong> jelentés használatát a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>jelentések</strong></a> részben a <strong>fejlődés</strong> fülön. Fejlődési szekciójában kipróbálhatja a testreszabható riportokat az <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> funkcióval. </p>
<p>További információk az <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">ügyletkezelésről</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oldals-v"></a>Oldalsáv</h2>
<p style="text-align: justify">Az oldalsáv a részletező nézetben található információkat tartalmazza, amelyeket hozzáadtál az ügyletedhez. Ha több Marketplace alkalmazást használsz a munkafolyamatodban, akkor a mi <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Paneljeink</a> lehetőséget biztosítanak arra, hogy konkrét alkalmazásokat adj hozzá az oldalsávhoz.</p>
<h3>Összegzés<a name="sszegz-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az <strong>összegzés</strong> az oldalsáv első szakasza, és az ügyleted alapvető részleteit tartalmazza, mint például:</p>
<ul><li> Érték és termékek</li><li>Bevételi mutatók (ha hozzáadva vannak <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ismétlődő termékek</a>)</li><li>Címke</li><li>Valószínűség</li><li>Várható lezárás dátuma</li><li>A kapcsolattartó személy</li><li>Az ügylethez kapcsolódó szervezet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az összegzés mindig az oldalsáv tetején látható. </p>
<h3>Szekciók kezelése<a name="szekci-k-kezel-se"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az oldalsáv szekcióinak kezeléséhez kattints a fogaskerék ikonra az összegzésben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Itt átrendezheted a szekciókat az egérrel húzás és elengedés funkcióval. A szekciók átrendezéséhez kattints és tartsd lenyomva a fogantyú ikont <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Bizonyos szekciók megjelenítése vagy elrejtése érdekében kattints a szekció neve melletti kapcsolóra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="v-ltoz-sok-napl-ja"></a>Változások naplója</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy ajánlat részletes nézetében vagy, rákattinthatsz a Változások naplója funkcióra annak az elemnek az összes változásának megtekintéséhez, dátum szerint rendezve. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ezen változások magukban foglalják a szakaszváltozásokat, az értéket, a címkét és a kapcsolat-frissítéseket, valamint a várt lezárási dátum és az alapértelmezett és egyéni mező frissítéseket is.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="lebeg-k-rty-k"></a>Lebegő kártyák </h2>
<p style="text-align: justify">Amikor az egérrel ráviszed a kurzort a kapcsolattartó nevére, a szervezet nevére vagy a Pipedrive felhasználójára a tranzakciórészletek nézetében, egy felugró kártya jelenik meg azzal kapcsolatos részletekkel kapcsolatban. </p>
<ul>
<li><strong>Tranzakció tulajdonosa</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Személy</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Szervezet</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Követők<a name="k-vet-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Könnyen hozzáadhat vagy eltávolíthat <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">követőket</a> az alkalmazásokhoz, ha rákattint a foglalkozások részletező nézetén lévő "<strong>Követők</strong>" gombra.</p>
<p>Vagy választhatja, hogy <strong>hozzáad egy követőt</strong>, vagy <strong>elkezdi követni</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A követő eltávolításához állítsa az egérmutatót a követő nevére, majd kattintson a szemetesikonra.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Összpontosítás<a name="sszpontos-t-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive fő célja az, hogy segítsen a felhasználóknak az üzleteik lezárásában tevékenységalapú funkciók segítségével.<br></p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Összpontosítás</strong> szakaszban megtalálja azokat az összes tevékenységet, e-mail terveket és rögzített megjegyzéseket, amelyekre figyelnie kell, hogy gyorsabban lezárja az üzletét.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A Focus szakasz összecsukható annak érdekében, hogy gyorsabb hozzáférése legyen a <strong>Előzmények</strong>hez.</p><hr><h2>Történelem<a name="t-rt-nelem"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ez a szakasz tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket hozzáadtak és feltöltöttek az ügylethez.</p>
<p style="text-align: justify">A lapozólapokon keresztül navigálva szűrheti a specifikus elemeket, például jegyzeteket, tevékenységeket, kicserélt e-maileket, fájlokat stb.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

zleti-r-szletek-n-zete

Üzleti részletek nézete

el-rehalad-si-s-v

Előrehaladási sáv

oldals-v

sszegz-s

Összegzés

szekci-k-kezel-se

Szekciók kezelése

Oldalsáv

v-ltoz-sok-napl-ja

Változások naplója

lebeg-k-rty-k

Lebegő kártyák

k-vet-k

Követők

sszpontos-t-s

Összpontosítás

t-rt-nelem

Történelem

Detail view

<p style="text-align: justify">Egy címzett lista szegmentálása elengedhetetlen annak érdekében, hogy elérd a vevőket a megfelelő üzenettel. A <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányokkal</a> szűrőket használhatsz ahhoz, hogy specifikus kampányokat küldj egy adott közönségnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Szűrő létrehozása<a name="sz-r-l-trehoz-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Két módon hozhat létre szűrőket a kampányok kiküldéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">Az emberek listanézetében kattintson a szűrő gombra, majd a "<strong>+ Új szűrő hozzáadása</strong>" lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vagy megnyithatja a kampányát, majd válassza a <strong>Címzettek &gt; </strong><strong>+ Új szűrő hozzáadása</strong> lehetőséget:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>További információk a <strong>szűrésről</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az előfizetett marketing státuszú felhasználóknak küldhet kampányokat.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Kampány specifikus feltételek<a name="kamp-ny-specifikus-felt-telek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A kapcsolatai szegmentálása mellett szűrőket is kiválaszthat kampányadatok alapján, mint például a küldés dátuma, az interakciók (megnyitások és kattintások) és a feliratkozás dátuma. Ezeket a feltételeket kombinálhatja és más személyszűrőket is magában foglalhat.</p>
<p style="text-align: justify">A Kampányok funkció a következő marketing angažálási feltételeket kínálja:</p>
<ul><li>Visszapattanás típusa az összes kampány során</li><li>Kampány visszapattanás típusa</li><li>Kampány kattintás dátuma</li><li>Kampányra kattintott link URL címe</li><li>Kampány kattintások</li><li>Kampány kiszállítás dátuma</li><li>Kampány megnyitás dátuma</li><li>Kampány megnyitások</li><li>Kampány küldés dátuma</li><li>Kampány feliratkozás dátuma</li><li>Kampány leiratkozás dátuma</li><li>Az összes kampány összes kattintása</li><li>Az összes kampány összes megnyitása</li></ul>
<p>A kampány cím szűrő használata nem szükséges, mivel a megfelelő kampány szűrők használata automatikusan lenyíló menüt nyit a kiválasztásához:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Jegyzet:</strong></strong> Bár a szűrőfeltételek maximális száma 16, azt javasoljuk, hogy legfeljebb kilenc feltételt használjon az optimális betöltési sebesség fenntartása érdekében.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan működik a szűrés<a name="hogyan-m-k-dik-a-sz-r-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A kampányok szűrői ugyanúgy működnek, mint a kapcsolatok vagy ajánlatok. </p>
<p style="text-align: justify">Például, hogy létrehozzon egy olyan kapcsolatok listáját, akik megnyitották a <strong>„Üdvözlő hírlevél”</strong> kampányt és rákattintottak egy konkrét linkre, a szűrőfeltételeket meg kell adni az <strong>ÖSSZES</strong> szakaszban:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Azoknak a kapcsolatoknak a listájának létrehozásához, akik megnyitották az <strong>„Üdvözlő hírlevél”</strong> kampányt és bármelyik megadott linkre kattintottak, a szűrőfeltételeket több lehetőséggel kell megadni az <strong>AKÁRMELYIK</strong> szakaszban:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Kapcsolatok szűrése<a name="kapcsolatok-sz-r-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bár a legtöbb szűrő olyan emberek számára van, akik bizonyos feltételeknek megfelelnek, létrehozhatsz olyan szűrőket is, amelyek nem felelnek meg ezeknek.</p>
<p style="text-align: justify">Például létrehozhatsz egy olyan kapcsolatok listáját, akik nem nyitották meg a konkrét kampányt az alábbi feltétellel: <em> </em><strong>Ember</strong> &gt; <strong>Kampány megnyitása</strong> &gt; <strong>[válassz kampányt] &gt; nagyobb, mint &gt; 0</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <strong>Ember &gt; Az összes kampány megnyitása &gt; nagyobb, mint &gt; 0</strong> használatával szűrheted azokat a kapcsolatokat, akik egyik kampányodat sem nyitották meg:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szűrés a megnyitás nélküli kapcsolatokra<a name="sz-r-s-a-megnyit-s-n-lk-li-kapcsolatokra"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az e-mailkampányban részesülő címzettek szűréséhez, akik nem nyitották meg az e-mailt, két feltétel szükséges:</p>
<ul><li><strong>Személy &gt; Kampány megnyitásai &gt; [válassz kampányt] &gt; is &gt; 0. </strong></li><li><strong>Személy &gt; Kampány küldési dátuma &gt; [válassz kampányt] &gt; is &gt; [válassz időtartamot].</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha csak a kampány megnyitásaira szűrsz, az eredmények között szerepelnek olyan kapcsolatok is, akiknek soha nem küldtek kampány e-mailt. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ezt a szűrőt használhatod a "Kampány kézbesítési dátuma" feltétel helyett a "Kampány küldési dátuma" szűréséhez. </div>

Campaigns: filtering

sz-r-l-trehoz-sa

Szűrő létrehozása

kamp-ny-specifikus-felt-telek

Kampány specifikus feltételek

hogyan-m-k-dik-a-sz-r-s

Hogyan működik a szűrés

kapcsolatok-sz-r-se

Kapcsolatok szűrése

sz-r-s-a-megnyit-s-n-lk-li-kapcsolatokra

Szűrés a megnyitás nélküli kapcsolatokra

Kampányok: szűrés

Tanulj meg a különböző módszerekről, amelyekkel szűrheted az adataidat.

<p style="text-align: justify">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrő</a> eszköze különböző módokat kínál az adatok megtekintésére és szegmentálására a fiókjában. Íme néhány példa a gyakori szűrő opciókra, amelyek hasznosak lehetnek.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Csak a megnyert és elvesztett üzletek megtekintése</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A megnyert és elvesztett üzletek megtekintéséhez használjon <strong>BÁRMILYEN</strong> feltételeket, nem pedig <strong>MINDEN</strong> feltételt. Mindkét feltétel hozzáadása az <strong>ÖSSZES</strong> szakaszhoz nulla eredményt fog eredményezni, mivel egy üzlet egyszerre nem lehet megnyert és elveszett. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
Lásd az e hónap előtti ajánlatokat</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez a szűrő mutatja azokat az üzleteket, amelyek az aktuális hónap előtt lettek létrehozva. Mivel "ez a hónap" egy relatív időválasztás, a szűrő eredményei idővel változnak. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Kapcsolatok megtekintése összekapcsolt ajánlatokkal</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Két fontos dolog van megjegyezni ezzel a szűrővel kapcsolatban:</p>
<ul><li>Ezt a szűrőt szervezetekre alkalmazzák, azonban ugyanilyen szűrőt lehet futtatni emberekre is</li><li>Ez a szűrő csak az <strong>aktív</strong> <strong>ajánlatokra</strong> vonatkozik, azaz további feltételek szükségesek a megnyert, elveszített vagy törölt ajánlatok megtekintéséhez</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Szűrő a romlott ajánlatokhoz</h2>
<p style="text-align: justify">Tudni, mely ajánlatok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">romlottak</a>, segíthet abban, hogy produktívak maradjanak a csővezetékeid. A romlott ajánlatok szűréséhez használd ezeket a feltételeket:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szűrés egy adott címke szerint</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy fontos dolog, amit érdemes észben tartani, hogy a lehetőségek, üzletek és kapcsolatok mindegyikéhez saját meghatározott címkék tartoznak. Azonban más címkékre is szűrhet, még akkor is, ha éppen nem az adott elem listájában van. Például:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-30%20at%2009.25.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ebben az esetben a szűrés azon szervezetekre vonatkozik, amelyekben olyan üzlet van, amely tartalmazza a megadott üzleti címkét. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Látható üzletekkel rendelkező kapcsolatok</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez a szűrő megjeleníti az adatbázisában bármelyik szervezetet, amely legalább egy <strong>nyitott üzlettel</strong> van kapcsolatban.</p>
<p style="text-align: justify">A fenti szűrő nem mutatja az megnyert és elvesztett üzleteket, azokat is beleértve: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az <strong>ÖSSZES</strong> rész kiválasztása azt jelenti, hogy csak az egyik feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a szervezet szűrési eredményként megjelenjen. </div><hr><h2 style="text-align: justify">Emberek megtekintése e-mail címmel</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez a szűrő megmutatja Önnek azokat az embereket a fiókjában, akiknek értéket adtak a <strong>E-mail</strong> mezőhöz.</p>
<p style="text-align: justify">Ha azt szeretné látni, hogy az emberek <strong>elküldték</strong> az e-maileket, használhatja ezt a szűrőt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

Filters: common uses

Szűrők: gyakori használatok

Filtering

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A következő tevékenység felugró ablakának letiltása csak az Advanced és magasabb szintű tervek esetén érhető el, akik használják az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálás</a> funkciót. Ezt a beállítást csak <strong>fiókbeállítások</strong> rendelkező felhasználók kezelhetik.</div>
<p style="text-align: justify">Amikor egy tevékenységet <strong>elvégzettnek</strong> jelölsz, automatikusan felkérnek egy másik tevékenység létrehozására az adott ügylethez, mivel a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-are-deals-ordered-in-the-pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive tevékenység alapú értékesítési tervezete</a> miatt.</p>
<p style="text-align: justify">Azonban, ha használod az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálás</a> funkciót, letilthatod ezeket a felugró ablakokat a <strong>Céges beállítások &gt; Tevékenységek &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/activity_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenység felugró ablakának megjelenítése</a></strong> menüpontban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20follow%20up%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Innen kikapcsolhatod ezeket a tevékenység felugró ablakokat, vagy bekapcsolhatod azokat minden Pipeline esetében vagy csak bizonyosak esetében.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha Essential terved van, vagy nem használod az Automatizálás funkciót, akkor nem tudod letiltani ezeket a felugró ablakokat.</div>

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Hogyan tudom letiltani a következő tevékenység felugró üzenetét?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><span class="wysiwyg-font-size-large"><strong>Megjegyzés: </strong>Az ehhez a funkcióhoz való működéshez telepítenie kell egy video konferencia integrációt, amelyet megtalálhat a <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piactéren</a>.</span></div>
<p style="text-align: justify"><span class="wysiwyg-font-size-large">A Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/scheduler"><strong>Időpontfoglalás funkcióval</strong></a> egyszerűen használhatja az integrációinkat a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-google-meet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Meet </a>és <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft teams</a> alkalmazásokkal az értekezletek és tevékenységek hívásainak ütemezésére.</span></p>
<p><span class="wysiwyg-font-size-large">Tudjon meg többet az <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/activity-calendar">tevékenységi naptárról</a><br></span></p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="vide-h-v-s-be-ll-t-sa"></a>Videóhívás beállítása</h2>
<p style="text-align: justify">Menjen az <strong>Tevékenységek</strong> <strong>&gt; Ütemezés</strong> menüpontba, és válassza ki vagy a <strong>“Rendelkezésre állás kezelése”</strong> opciót, vagy a <strong>“Idők kiválasztása”</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A választott lehetőségtől függően megadja a rendelkezésre álló időpontokat, majd válassza ki a <strong>“Tovább a találkozó részleteihez”</strong> lehetőséget.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha telepítve van valamelyik videóhívás integráció, kattintson a <strong>“Videóhívás integrációval történő megbeszélés”</strong> lehetőségre, hogy hozzáadjon egy videóhívás hivatkozást az időpontjához.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Az összes olyan integrációt, amely nincs telepítve, telepítheti a lenyíló menüből az integráció nevére kattintva. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha több videóhívás integráció van telepítve, ki kell választania egyet a tervezett találkozóhoz, mivel nem lehet több videóhívás hivatkozást csatolni.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="csatlakoz-s-egy-temez-vide-h-v-s-meetinghez"></a>Csatlakozás egy ütemező videóhívás meetinghez</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A videóhívás linkek nem jelennek meg az megerősítő képernyőn.<br></div>
<p style="text-align: justify">Amikor a találkozót létrehozzák az ütemezőn keresztül, a megerősítő képernyő azt fogja jelezni, hogy a találkozó egy videóhívás lesz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mind a Pipedrive felhasználója, mind a vendég kapni fog egy e-mailt a videóhíváshoz való csatlakozás linkjével.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A vendég a találkozó megerősítő e-mail alján meg is <strong>újraütemezheti vagy törölheti </strong>a találkozót.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha engedélyezve van az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/calendar-sync">naptár szinkronizáció</a>, a videóhívás meeting linkei be vannak ágyazva a naptári meghívókba (Google vagy Microsoft Outlook.)</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="integr-ci-jra-csatlakoztat-sa"></a>Integráció újra csatlakoztatása</h2>
<p style="text-align: justify">Ha lejárnak az azonosító tokenei a videohívás integrációjának, vagy még nem fejezte be a videohívást támogató eszköz integrálását, a vendég egy másik megerősítő e-mailt kap link nélkül a videohíváshoz.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20link%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy e-mailben fogja megkapni az értesítést, hogy újra csatlakoztassa fiókját a videohíváshoz való beállítás érdekében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/scheduler%20vid%206.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután újra csatlakoztatta a videohívás integrációját, szerkesztheti a tevékenységet, hogy videoértekezleté váljon. Miután frissítette a tevékenységet, a vendég egy e-mailt fog kapni az aktualizált videohívás linkkel.</p>

Video call integration for Scheduler

vide-h-v-s-be-ll-t-sa

Videóhívás beállítása

csatlakoz-s-egy-temez-vide-h-v-s-meetinghez

Csatlakozás egy ütemező videóhívás meetinghez

integr-ci-jra-csatlakoztat-sa

Integráció újra csatlakoztatása

Videóhívás integráció a menetrend készítéshez

<p style="text-align: justify">Amikor szervezi a Pipedrive-ot, előfordulhat, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek rendszeresen megismétlődnek, és ennek tükröződnie kell a fiókjában.</p>
<p style="text-align: justify">Bár jelenleg nincs dedikált funkció az ismétlődő tevékenységek létrehozására, szinkronizálhatja a külső naptárában létrehozott ismétlődő tevékenységeket a mi <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" rel="noreferrer noopener">naptár szinkronizálási</a> funkciónkkal. </p>
<p style="text-align: justify">Amikor ezek a tevékenységek szinkronizálódnak, szürkén fognak megjelenni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-10%20at%2010.15.56%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy ismétlődő tevékenység törléséhez a Pipedrive-ból, kattintson a tevékenységre, majd a <strong>kukás ikonra</strong>. Végül kattintson a piros gombra a törlés megerősítéséhez. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-06%20at%2015.10.52.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A külső naptárból szinkronizált ismétlődő tevékenységek <strong>nem</strong> szerkeszthetők vagy mozgathatók a Pipedrive-ban belül. Az ilyen tevékenységekre vonatkozó változtatásokat a szinkronizált külső naptárban kell elvégezni.</div>

Can I have recurring activities in Pipedrive?

Lehetek ismétlődő tevékenységek a Pipedrive-ban?

Tudj meg, hogyan állítsd be a naptáresemények láthatóságát a Pipedrive rendszerben.

<p style="text-align: justify">További rugalmasság és adatvédelem érdekében korlátozhatja a magánesemények láthatóságát, amelyeket szinkronizált a Pipedrive-ba az Ön külső naptárai (<strong>Google</strong> és <strong>Microsoft</strong>).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.35.55.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Szinkronizálja a privát eseményeket privát módon<br><a name="szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket-priv-t-m-don"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha kiválasztja a <strong>„Szinkronizálja a privát eseményeket privát módon”</strong> lehetőséget, akkor az összes ezen beállítás megváltozása után létrehozott privát esemény a külső naptárban <strong>Privát</strong> módon fog megjelenni a Pipedrive naptárban az összes felhasználó számára.</p>
<p style="text-align: justify">Ezzel biztosítható az események adatainak bizalmas kezelése. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2009.36.08.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A privát események nem lesznek figyelembe véve az <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> funkcióban.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A privát esemény részleteit csak a külső naptárban tudja módosítani. Ha egy olyan privát eseményt módosít, ami a beállítás megváltoztatása előtt lett szinkronizálva, akkor ez az esemény privátként fog megjelenni a Pipedrive-ban.<br></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A privát eseményeket közvetlenül a Pipedrive-ból is törölheti. Ajánljuk, hogy az esemény törlése előtt ellenőrizze a külső naptárban, mert ez a művelet nem visszavonható. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Szinkronizálja a privát eseményeket nyilvánosként<br><a name="szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket-nyilv-nosk-nt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha kiválasztja a <strong>„Szinkronizálja a privát eseményeket nyilvánosként”</strong> lehetőséget, akkor az összes ezt követően létrehozott privát esemény az Ön külső naptárán nyilvános vagy rendes tevékenységként fog megjelenni a Pipedrive naptárában az összes felhasználó számára.<br></p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Ne szinkronizálja a privát eseményeket<a name="ne-szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ha kiválasztja az <strong>“Ne szinkronizálja a privát eseményeket”</strong> lehetőséget, akkor az ezen beállítás megváltoztatása után létrehozott összes privát esemény nem lesz szinkronizálva a Pipedrive-ba.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez az opció nem javasolt, mert dupla foglalást okozhat, ha az időpontok nincsenek blokkolva.<br></div><hr><h2>Mi történik az eseményeim adatvédelmi beállításaival, ha leállítom és újra csatlakoztatok a naptárszinkronizációmhoz?<br><a name="mi-t-rt-nik-az-esem-nyeim-adatv-delmi-be-ll-t-saival-ha-le-ll-tom-s-jra-csatlakoztatok-a-napt-rszinkroniz-ci-mhoz"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive az külső naptár események adatvédelmi beállítását az igazság forrásának tekinti.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha az <strong>„Események szinkronizálása privátból nyilvánosságra”</strong> lehetőség mellett tevékenységeket hoztál létre a naptárszinkronizáció leállítása és újra csatlakoztatása között, akkor a Pipedrive az összes ebben az időszakban létrehozott eseményt frissíti a Google vagy Microsoft naptáron beállított adatvédelmi beállítás szerint. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Google Naptár<br><a name="google-napt-r"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Google Naptárnak van egy olyan beállítása, amelyet <strong>”Alapértelmezett láthatóság”</strong>nek hívnak, és amely az összes eseményre vonatkozik.</p>
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ha egy eseményt a Google Naptáron beállítják <strong>”Alapértelmezett láthatóság”</strong>ként, akkor az a <strong>”Nyilvános”</strong> marad a Pipedrive-ban. A Pipedrive-ban privát tevékenységként jelenik meg, ha az eseményt a Google Naptáron <strong>explicit</strong> módon a <strong>”Privát”</strong> opcióra állítják.<br></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-08%20at%2010.18.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A konkrét naptár alapértelmezett láthatóságát a <strong>”Hozzáférési engedélyek az eseményekhez”</strong> oldalon lehet megváltoztatni. További részletek a Google Naptár adatvédelmi beállításairól ebben <a href="https://support.google.com/calendar/answer/34580" target="_blank" rel="noreferrer noopener">a cikkben</a> találhatók.<br></p>

How can I control the privacy of my synced events with calendar sync?

szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket-priv-t-m-don

Szinkronizálja a privát eseményeket privát módon

szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket-nyilv-nosk-nt

Szinkronizálja a privát eseményeket nyilvánosként

ne-szinkroniz-lja-a-priv-t-esem-nyeket

Ne szinkronizálja a privát eseményeket

mi-t-rt-nik-az-esem-nyeim-adatv-delmi-be-ll-t-saival-ha-le-ll-tom-s-jra-csatlakoztatok-a-napt-rszinkroniz-ci-mhoz

Mi történik az eseményeim adatvédelmi beállításaival, ha leállítom és újra csatlakoztatok a naptárszinkronizációmhoz?

google-napt-r

Google Naptár

Hogyan tudom ellenőrizni a szinkronizált eseményeim adatvédelmét a naptárszinkronizálással?

<div class="support-note success primary"> <strong> Megjegyzés: </strong> További információkért az aktivitásokról és arról, hogy mit tehetnek a Pipedrive-ban, tekintse meg<a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> ezt a cikket. </a> </div>
<p> Amikor a Pipedrive fiókja sok tevékenységet tartalmaz, nehéz lehet szervezni azokat, amelyek azonnali figyelmet igényelnek, és azokat, amelyek várhatnak egy ideig. </p>
<p> Az <strong> Aktivitástürelem címkékkel </strong> a feladatait az azonnali szükséglet alapján rendezheti, és ezeket a jelöléseket láthatja fiókjában. </p><hr><h2>Prioritási címkék hozzáadása vagy szerkesztése<a name="priorit-si-c-mk-k-hozz-ad-sa-vagy-szerkeszt-se"></a></h2>
<p>Lehetőség van három helyen a Pipedrive-fiókjában priorítási címkék hozzáadására vagy módosítására.</p>
<p><strong>Kontextuális nézet</strong></p>
<p>Menjen az Aktivitások részhez, majd válasszon egy aktivitást.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Az <a href="https://support.pipedrive.com/article/contextual-view-activities-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivitás kontextuális nézet</a> megnyitása után kattintson a <strong>”Prioritás”</strong> legördülő menüre, majd válasszon az alábbi három lehetőség közül:</p>
<ul><li>Magas</li><li>Közepes</li><li>Alacsony</li></ul>
<p><strong>Összegzett szerkesztés</strong><br></p>
<p>Lehetőség van több aktivitás kijelölésére és <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">összegzett szerkesztésre</a> a prioritási címkék tekintetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/prio%20labels%203.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Lista nézet</strong></p>
<p>Kattintson a <strong>kerék ikonra</strong>, majd válassza ki a <strong>Prioritás &gt; Mentés</strong> lehetőséget, hogy oszlopként jelenjen meg a lista nézetében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Ezt követően tegye az egerét a <strong>Prioritás</strong> oszlop fölé, majd kattintson a <strong>cérna ikonra</strong> a címke szerkesztéséhez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>A prioritási címkék megtekintése<a name="a-priorit-si-c-mk-k-megtekint-se"></a></h2>
<p>A prioritási címkék szerkesztése mellett az előfordulnak helyek a fiókjában, ahol ezek a címkék láthatóak.</p>
<p><strong>Naptárnézet</strong></p>
<p>Ha egy tevékenységhez hozzárendeltek egy prioritási szintet, az meg fog jelenni az időpont csempéjén a naptáron.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%206.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Kapcsolt elem részletek megtekintése</strong></p>
<p>Ha megnyit egy elemet, amelyhez prioritásra címkézett tevékenység kapcsolódik, láthatja a címkét az elem részleteinek <strong>fókusz</strong> szakaszában.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%207.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Csővezeték nézet<br></strong></p>
<p>A <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">csővezeték nézetben</a> kattintson a <strong>nyílra</strong>, hogy lássa az adott ügylethez kapcsolódó tevékenységeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%208.jpg" alt=""></figure>
<p>Ha a kapcsolt tevékenység címkével rendelkezik, láthatja a színt és az egeret az azonosító fölé helyezve megtekintheti a prioritást.</p><hr><h2>Előnybe hozott címke GYIK<a name="el-nybe-hozott-c-mke-gyik"></a></h2>
<p>Itt vannak néhány gyakran feltett kérdésre adott válasz a prioritási címkék funkcióról. </p>
<p><strong>Tudok-e <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szűrni</a> prioritási címkék használatával? </strong></p>
<p>Igen, lehet! Csak menj bármely listanézetbe, amelynek van szűrési lehetősége, kattints <strong>”Új szűrő hozzáadása“ </strong>és válassz <strong>Tevékenység &gt; Prioritás &gt; megegyezik &gt; [választás behelyezése.]</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%209.jpg" alt=""></figure>
<p>Kattints <strong>”Mentés“</strong> a szűrő megerősítéséhez, és az eredmények megjelennek a listanézetben. </p>
<p><strong>Tudom használni a prioritási címkéket az automatizálásomban?</strong></p>
<p>Itt ismét van! Íme néhány példa: </p>
<ul><li>Használhatod a prioritást <strong>feltételként</strong>, például ebben az automatizálásban, ahol egy magas prioritással létrehozott tevékenység automatikusan áthelyezi a kapcsolt ajánlatot egy másik csővezeték szakaszba. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Használhatod a prioritást automatizált <strong>intézkedésként</strong> is, például ebben az példában, ahol egy létrehozott tevékenység automatikusan hozzáad egy <strong>közepes</strong> prioritást. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activity%20prio%2011.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>Tudom testreszabni a prioritási címkéimet? </strong></p>
<p>Jelenleg lehetetlen új prioritási címkéket hozzáadni vagy megváltoztatni a meglévők nevét vagy színét. </p>

Tudásbázis

Szervezze meg az adatait

Deals

Adatmezők

List nézet

Részletes nézet

Szűrés

Tevékenységek

Kapcsolatok

Van kérdése?