<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Solo gli amministratori e gli utenti regolari con i permessi abilitati possono accedere alle impostazioni dei campi dati.</div>
<p style="text-align: justify">Per mantenere organizzati i tuoi dati e aiutarti a concentrarti sulle informazioni che necessitano di attenzione speciale, abbiamo creato diversi tipi di campi dati che servono a scopi diversi. Puoi trovare le tue impostazioni dei <strong>campi dati</strong> andando su <strong>Impostazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="campi-personalizzati"></a>Campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Una delle principali caratteristiche di Pipedrive è l'approccio personalizzabile alla gestione dei tuoi processi di vendita e operazioni. Il tipo di informazioni che raccogli dai clienti può variare a seconda del tuo business e dell'industria, ed è per questo che offriamo la possibilità di creare <strong>campi personalizzati</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questi campi sono visualizzabili nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a> e nella finestra <strong>Aggiungi nuovo</strong>. Scopri di più su come aggiungere e configurare questi campi nel nostro <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo sui campi personalizzati</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Le formule e i campi personalizzati specifici del pipeline sono disponibili solo per gli utenti Professional ed Enterprise. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano che stai utilizzando. Scopri di più sui limiti di utilizzo in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="campi-predefiniti"></a>Campi predefiniti</h2>
<p style="text-align: justify">I campi predefiniti sono già integrati nel tuo account Pipedrive quando lo crei. Sono tipicamente utilizzati per informazioni rilevanti sui clienti come nomi, email o numeri di telefono - quando non esiste un campo rilevante, è possibile crearne uno personalizzato.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare la sezione dei <strong>campi predefiniti</strong> subito sotto la sezione dei <strong>campi personalizzati</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi predefiniti non possono essere eliminati.</div>
<p style="text-align: justify">Questi campi sono visibili nelle viste <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dettaglio</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">progetto</a>. Il nome o tipo dei campi predefiniti non può essere modificato, ma le regole di qualità possono.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi per i messaggeri istantanei, gli indirizzi postali, le note, il compleanno/la data di nascita e il titolo del lavoro non esistono per impostazione predefinita in Pipedrive. Sono creati solo per le persone di contatto quando si configura la sincronizzazione dei <strong>contatti</strong>. Puoi saperne di più sulla sincronizzazione dei contatti in <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">questo articolo</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="campi-di-sistema"></a>Campi di sistema</h2>
<p style="text-align: justify">I campi di sistema sono già integrati nel tuo account Pipedrive. Questi campi fanno parte dell'interfaccia di Pipedrive. Le informazioni che contengono non vengono inserite nella vista dettagli o nel dialogo <strong>Aggiungi nuovo</strong>, in quanto vengono inserite manualmente o automaticamente attraverso una funzionalità o un menu diversi (ad esempio, la data in cui è stata creata un'elemento o il numero di email scambiate con un contatto).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare la sezione dei <strong>campi di sistema</strong> proprio sotto la sezione dei <strong>campi predefiniti</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi di sistema non possono essere modificati o eliminati.</div>
<p style="text-align: justify">Questi campi sono sempre visibili durante la <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/importing-mapping-your-fields">mappatura delle importazioni</a>, e sono utili per <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aggiornare i dati in Pipedrive con fogli elettronici</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Campi personalizzati specifici del pipeline<a name="campi-personalizzati-specifici-del-pipeline"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I <strong>campi personalizzati specifici del pipeline</strong> sono una delle numerose utili funzionalità dei piani Professional e superiori di Pipedrive. Configurare e modificare i campi specifici del pipeline può essere fatto solo dagli utenti amministratori globali.</div>
<p style="text-align: justify">Questa funzionalità ti consente di aggiungere campi personalizzati ai <strong>deal</strong> che si trovano in specifici pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi nascondere il campo nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione dettagli deal</a> mentre il deal si trova in determinate pipeline. Se il campo ha già dei dati, quei dati non verranno eliminati, solo nascosti. Rimarrà anche visibile nella visualizzazione elenco.</p>
<p>Per configurarli, clicca sull'opzione <strong>“</strong><strong>Modifica campo”</strong> e <strong>“</strong><strong>Tutti i pipeline</strong><strong>“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi obbligatori<a name="campi-obbligatori"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità dei <strong>campi obbligatori</strong> è una delle molte funzionalità utili dei <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">piani</a> Professional ed Enterprise di Pipedrive. La configurazione e la modifica dei campi obbligatori possono essere effettuate solo dagli <strong>amministratori globali</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Segna i campi come obbligatori per garantire che il tuo team inserisca dati cruciali sulle trattative. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare la trattativa e vedranno un promemoria nelle trattative già esistenti.</p>
<p style="text-align: justify">Per configurarli, fai clic sull'opzione <strong>“</strong><strong>Modifica campo”</strong> e attiva l'opzione <strong>“</strong><strong>Obbligatorio<strong>“</strong></strong>. Puoi inoltre segnare campi obbligatori solo per il passaggio a specifici pipeline o fasi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Scopri di più sui <strong>campi obbligatori</strong> e su come configurarli in <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Campi importanti<br><a name="campi-importanti"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzione dei <strong>campi</strong> <strong>importanti</strong> è una delle molte utili funzionalità dei piani Professional ed Enterprise di Pipedrive. La configurazione e la modifica dei campi importanti possono essere effettuate solo dagli <strong>utenti amministratori globali</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Segna i campi come importanti per ricordare al tuo team di inserire dati cruciali sugli affari. Se un campo importante è vuoto, gli utenti vedono un promemoria nella visualizzazione dettagliata. <br></p>
<p style="text-align: justify">Per configurarli, fare clic sull'opzione <strong>"Modifica campo"</strong> e attivare l'opzione <strong>"Importante"</strong>. È anche possibile contrassegnare i campi importanti solo per determinati pipeline o fasi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È possibile trovare ulteriori informazioni e un tutorial video sui <strong>campi importanti</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

campi-personalizzati

Campi personalizzati

campi-predefiniti

Campi predefiniti

campi-di-sistema

Campi di sistema

campi-personalizzati-specifici-del-pipeline

Campi personalizzati specifici del pipeline

campi-obbligatori

Campi obbligatori

campi-importanti

Campi importanti

Campi dati in Pipedrive

Usa campi di formula per calcoli più veloci e più facili.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Professional e superiori. I campi delle formule sono realizzati con campi personalizzati di lead/deal, ma possono essere utilizzati solo nelle trattative. I calcoli non sono disponibili per i lead, anche se il campo ha una formula. <br></div>
<p style="text-align: justify">I campi delle formule sono un modo efficace per ridurre il tempo trascorso nel fare calcoli manualmente. Ecco come puoi usarli con Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovare i campi di formula<a name="dove-trovare-i-campi-di-formula"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli account aziendali sono limitati a dieci campi di formula ciascuno.</div>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Impostazioni &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a> &gt; Aggiungi campo personalizzato</strong> per creare un nuovo campo. </p>
<p style="text-align: justify">Le formule possono essere applicate a due tipi di campi: numerici e monetari. Attiva <strong>“Applica formula alle offerte”</strong> per aggiungere una formula durante la creazione di nuovi campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ecco gli input disponibili per i campi di formula e come utilizzarli: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Simbolo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Utilizzo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Esempio</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Definisce il campo utilizzato come variabile nella formula.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Valore dell'offerta*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Aggiungi o sottrai valori</div></td><td><div style="text-align: justify">#Attività totali dell'offerta <strong>–</strong> #Attività completate dell'offerta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Moltiplica o dividi i valori</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valore dell'offerta<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Le parentesi sinistra e destra sono utilizzate per raggruppare valori e operatori</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Valore dell'offerta/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> Valore ponderato dell'offerta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Consente il calcolo utilizzando una percentuale di un campo scelto</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valore dell'offerta <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (sottrarrà il 10% del valore dell'offerta)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Tutte le formule devono contenere un <strong>“#”</strong> seguito da un campo di input (ad es. Valore dell'offerta). Altrimenti, la formula sarà invalida.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Come funziona<a name="come-funziona"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dopo che una formula è stata creata, deciderai se applicarla alle nuove offerte o alle offerte nuove e aperte. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le formule verranno eseguite solo se il campo di input selezionato ha un valore (ad esempio, se a un'affare non viene assegnata una probabilità, una formula che utilizza questo campo restituirà un valore nullo con il messaggio <strong>non calcolato.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">Nell'esempio sopra, la formula è valore dell'affare diviso per 100. Quando viene applicata a un affare, apparirà così: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il numero in alto è il valore dell'affare, 1000. Il numero in basso è il valore dell'affare diviso per 100, mostrato nel campo della formula personalizzata. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiungere una formula alle offerte esistenti<a name="aggiungere-una-formula-alle-offerte-esistenti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se si applica una formula alle nuove <em>e</em> offerte aperte, comparirà questa finestra: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Fare clic su <strong>Conferma</strong> e la finestra in basso a sinistra dello schermo confermerà quando i calcoli saranno completati. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Selezionare <strong>Visualizza dettagli</strong> per vedere un riepilogo delle modifiche apportate. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Ricalcolo<a name="ricalcolo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">I valori della formula vengono calcolati automaticamente e aggiornati quando:</p><ul><li>Vengono create/modificate formule</li><li>Vengono create offerte</li><li>I campi dell'offerta inclusi nella formula vengono modificati</li><li>Ricalcoli una formula (nella vista dettaglio o elenco dell'offerta, o durante la modifica in blocco delle offerte)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, possono essere ricalcolati passando il mouse su un valore, sia in una colonna della vista elenco che nella barra laterale della vista dettaglio, e cliccando sul pulsante di aggiornamento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Questo può essere fatto anche utilizzando lo strumento di modifica in blocco. Seleziona gli elementi da ricalcolare dalla tua vista elenco, quindi trova il campo sul margine destro e seleziona <strong>“Forza ricalcolo,”</strong> o usa <strong>“Ricalcola se l'input è stato modificato”</strong> per limitare le modifiche ai campi dove sono stati rilevati cambiamenti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

dove-trovare-i-campi-di-formula

Dove trovare i campi di formula

come-funziona

Come funziona

aggiungere-una-formula-alle-offerte-esistenti

Aggiungere una formula alle offerte esistenti

ricalcolo

Ricalcolo

Campi personalizzati: campi formula

Decidi chi può modificare quali campi personalizzati nel tuo account.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione è disponibile solo nei piani Professional e superiori. </div>
<p style="text-align: justify">Creare campi personalizzati è un ottimo modo per registrare dati specifici della tua attività, ma forse non tutti gli utenti del tuo team hanno bisogno di modificare ogni campo. </p>
<p style="text-align: justify">Con i <strong>campi in sola lettura</strong>, puoi rendere i dati dei campi personalizzati visibili agli utenti senza che possano modificarli. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovarlo<a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Le autorizzazioni di modifica non possono essere applicate ai <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi di formula</a> poiché le soluzioni vengono calcolate automaticamente.</div>
<p style="text-align: justify">Durante la creazione o modifica di un campo personalizzato, è possibile utilizzare le opzioni di <strong>modifica</strong> per selezionare quali utenti possono modificarlo in base ai set di autorizzazioni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nella visualizzazione elenco dei campi, è possibile vedere quali campi hanno restrizioni di modifica e passare il mouse sopra le icone per vedere quali utenti hanno accesso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come si presenta<a name="come-si-presenta"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ecco una guida rapida su come appare l'accesso ai campi in diverse parti di Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista dettagli</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Tipo di utente</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Stato</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Aspetto nella vista dettagli</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Utente regolare</div></td><td><div style="text-align: justify">Ristretto</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Pulsante Modifica</strong> è grigio e passarci sopra mostra una nota, <strong>"Questo è un campo di sola lettura"</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Utente regolare</div></td><td><div style="text-align: justify">Non ristretto</div></td><td><div style="text-align: justify">Il campo è accessibile per la modifica.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Amministratore delle trattative</div></td><td><div style="text-align: justify">Ristretto</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Pulsante Modifica</strong> è barrato e cliccarci sopra mostra una nota, <strong>"Questo è un campo di sola lettura. Per modificare i dati, rendere il campo modificabile nella configurazione del campo."</strong> Clicca su <strong>"nella configurazione del campo"</strong> per navigare alla schermata di modifica del campo,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Amministratore delle trattative</div></td><td><div style="text-align: justify">Non ristretto</div></td><td><div style="text-align: justify">Il campo è accessibile per la modifica.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista della gestione dei campi</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Nella pagina della gestione dei campi, puoi vedere chi può visualizzare un campo in base al simbolo accanto ad esso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Un <strong>lapis barrato</strong> significa che il campo è ristretto a tutti gli utenti</li><li>Un <strong>lapis con un numero</strong> significa che quel numero di utenti può modificare il campo, e puoi passare il cursore sopra il numero per vedere quali sono. </li><li><strong>Nessun simbolo</strong> significa che tutti gli utenti possono modificare il campo</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vista elenco</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi di sola lettura si applicano solo alle viste elenco di lead, trattative, contatti e attività.</div>
<p style="text-align: justify">Quando un campo di sola lettura diventa una colonna visibile nella vista elenco, l'<strong>icona del lapis</strong> per la modifica sarà grigia.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò si applica anche alla modifica in blocco, dove il menu a discesa per i campi di sola lettura non accessibili sarà grigio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Limitazioni<a name="limitazioni"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">L'obiettivo di questa funzione è ridurre gli errori degli utenti e evitare di interrompere le integrazioni esistenti, le automazioni, i moduli web e gli import su questo account.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Per questo motivo, quanto segue <strong>non</strong> può essere realizzato con i campi in sola lettura:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automazione del flusso di lavoro che cambia un campo in sola lettura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Moduli web che consentono ai dati degli utenti finali di accedere ai campi in sola lettura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">conversione dei dati dai lead nei campi in sola lettura</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">importazione dei dati nei campi in sola lettura</p></li><li dir="ltr">modifica su dispositivi mobili</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Nota: </strong>Se hai bisogno di assistenza con i tuoi campi, o non sei sicuro se una funzione non funziona a causa delle limitazioni, ti preghiamo di <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contattare il nostro team di supporto. </a></div></div>

Read-only fields

dove-trovarlo

Dove trovarlo

come-si-presenta

Come si presenta

limitazioni

Limitazioni

Campi di sola lettura

Imposta il raggruppamento e l'ordine dei tuoi campi personalizzati nella vista dettagli.

<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un approccio altamente personalizzabile per gestire il tuo processo di vendita. Con i gruppi di campi, puoi mantenere tutti i tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a> organizzati per aiutarti a risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere la tua attività.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Come organizzare i campi personalizzati<a name="come-organizzare-i-campi-personalizzati"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti con il permesso "Modifica impostazioni campi personalizzati" abilitato.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vai su <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong>. Passa alla scheda entità campo (lead/trattativa, persona, organizzazione, prodotto o progetto)<strong> </strong>e clicca su <strong>“Organizza campi”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Il pulsante <strong>“Organizza campi”</strong> sarà visibile solo se sono stati creati campi personalizzati. </div>
<p style="text-align: justify">Si aprirà la <strong>finestra modale per organizzare i campi</strong>. Qui potrai visualizzare l'elenco dei campi personalizzati creati per la tua entità.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I contatti (persone e organizzazioni) possono avere alcuni campi predefiniti riordinati.<br></div>
<p style="text-align: justify">Clicca su <strong>“</strong><strong>+ Nuovo gruppo di campi” </strong>e scegli un nome per il tuo nuovo gruppo di campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta scelto un nome, trascina i campi desiderati nel gruppo per organizzare i campi nella visualizzazione dettagliata.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I campi che non sono stati aggiunti a un gruppo di campi rimarranno non raggruppati nella visualizzazione dettagliata. I gruppi vuoti sono nascosti nella visualizzazione dettagliata. </div>
<p style="text-align: justify">Per rinominare, eliminare o riordinare i campi all'interno del gruppo, clicca su <strong>(...) </strong>per aprire la finestra modale per organizzare i campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Vista dettagli<a name="vista-dettagli"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Una volta creato un gruppo di campi, un blocco di campi verrà aggiunto all'entità <strong>dettagli</strong> nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista dettagli</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">È possibile espandere o comprimere i dettagli dell'entità e i gruppi di campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> I campi aggiunti non sono supportati nei gruppi di campi.</div>
<p style="text-align: justify">Il numero accanto al nome del gruppo indica i campi che contengono informazioni rispetto al totale dei campi in quel gruppo specifico.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se si hanno le autorizzazioni, è possibile <strong>rinominare</strong>, <strong>riordinare</strong> o <strong>eliminare</strong> il gruppo di campi dalla vista dettagli. Fare clic su <strong>(...) </strong>per aprire il modal di organizzazione campi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Per saperne di più sui campi personalizzati consultare <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>

Field groups

come-organizzare-i-campi-personalizzati

Come organizzare i campi personalizzati

vista-dettagli

Vista dettagli

Gruppi di campi

Apprendi sui campi dati disponibili per l'importazione.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per una guida dettagliata sull'importazione di fogli di calcolo, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Quando importi fogli di calcolo in Pipedrive, è importante sapere quali campi sono disponibili per spostare i dati del foglio di calcolo. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Iniziare la tua importazione<a name="iniziare-la-tua-importazione"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se non hai un foglio di calcolo da cui lavorare, forniamo fogli di calcolo di esempio a cui puoi accedere su <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a></div>
<p style="text-align: justify">Per avviare un'importazione da foglio di calcolo, vai su <strong>Strumenti e app &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importa dati</a> &gt; Da un foglio di calcolo.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Come sono organizzati i campi<a name="come-sono-organizzati-i-campi"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella finestra di importazione, ci sono sette categorie di dati che rappresentano i tuoi tipi di campo disponibili.</p>
<ul><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Lead</li><li>Trattativa</li><li>Attività</li><li>Nota</li><li>Prodotto</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In ciascuna categoria di tipo di campo, i campi sono elencati in ordine alfabetico (inclusi i campi personalizzati).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi predefiniti <a name="campi-predefiniti"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Attualmente non è possibile importare i dati del progetto.<br></div>
<p style="text-align: justify">Per <strong>lead, trattative, persone, organizzazioni </strong>e <strong>prodotti</strong>, i campi predefiniti disponibili per l'importazione si possono trovare nella sezione <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi dati</a></strong> delle impostazioni sotto ogni categoria.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Attività e note</strong></p>
<p style="text-align: justify">Le attività non compaiono nella sezione dei campi dati del tuo account, ma puoi vedere i campi di importazione disponibili nella schermata di mapping dell'importazione. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>I campi delle note possono essere trovati anche nella schermata di mapping dell'importazione. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Campi personalizzati<a name="campi-personalizzati"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Le attività e le note non dispongono di campi personalizzati. Per ulteriori informazioni sui campi personalizzati, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Oltre ai campi predefiniti, è possibile mappare campi personalizzati durante l'importazione dei dati nel tuo account Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Campi di formula</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sui campi di formula, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi importare valori utilizzando campi di formula e far eseguire i calcoli durante l'importazione.</p>
<p style="text-align: justify">In questo esempio, il campo <strong>numero di clienti</strong> ha una formula di <strong>valore dell'affare + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nel documento importato, c'è una colonna per il valore dell'affare (10) e una colonna chiamata <strong>campo numerico</strong>, che rappresenta il <strong>numero di clienti.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Dopo l'importazione, il valore dell'affare di <strong>10 </strong>può essere visto, così come il numero di clienti che è <strong>20</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

iniziare-la-tua-importazione

Iniziare la tua importazione

come-sono-organizzati-i-campi

Come sono organizzati i campi

Importa campi

<p style="text-align: justify">I campi della fonte principale per i tuoi affari e contatti migliorano le capacità basate sui dati. Puoi inserire manualmente la fonte o farla popolare automaticamente quando viene aggiunto un contatto o affare.</p>
<p style="text-align: justify">Ciò garantisce che gli stessi dati siano collegati alla tua opportunità commerciale, anche se successivamente viene convertita o archiviata.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Perché i campi di origine sono importanti?<a name="perch-i-campi-di-origine-sono-importanti"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La struttura del campo <strong>Origine</strong> fornisce una panoramica completa su dove provengono i tuoi potenziali clienti o affari convertiti e come questi dati vengono integrati in Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Questo si applica sia che tu utilizzi add-on di Pipedrive come <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visitatori del sito web</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campagne</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integrazioni del Marketplace</a> o altri strumenti a tua scelta.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Vantaggi chiave<a name="vantaggi-chiave"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Dati di origine centralizzati</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Mantieni tutti i dati correlati all'origine durante il ciclo di vendita in un unico luogo.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Tracciamento delle prestazioni</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utilizza Insights per monitorare le prestazioni delle diverse fonti di Lead/Affari.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analisi del ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifica quali fonti si traducono nel maggior numero di affari e analizza i rapporti affari vinti/persi.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Esempi pratici<br><a name="esempi-pratici"></a></h3>
<ul><li>Identifica quale modulo web specifico (ID modulo web) sta generando il maggior numero di affari vinti.</li><li>Determina quale campagna email specifica (ID campagna) sta portando il maggior numero di affari vinti.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Automazioni potenziate<a name="automazioni-potenziate"></a></h3>
<ul><li>Segui rapidamente le opportunità aperte capendo la loro origine.</li><li>Scegli l'approccio migliore in base all'origine del Lead o Affare.</li><li>Crea automazioni di workflow basate sull'origine, riducendo compiti manuali e ripetitivi.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Dove posso trovare i campi sorgente?<a name="dove-posso-trovare-i-campi-sorgente"></a></h2>
<p>Li puoi trovare nella barra laterale della <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione dettaglio del deal</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Struttura dei campi di origine<a name="struttura-dei-campi-di-origine"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Campo</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Cosa significa</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Valori</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>È modificabile?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive</div></td><td><ul><li>Creato manualmente</li><li>Importazione</li><li>API</li><li>Automazione</li><li>Marketplace</li><li>Prospector</li><li>Suggerimenti sui lead</li><li>Moduli web</li><li>Chatbot</li><li>Chat live</li><li>Visitatori web</li><li>Campagne</li><li>Cassetta di posta messaggi</li></ul></td><td><div style="text-align: center">No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Come i dati sono stati aggiunti a Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Valore ID univoco. Ad esempio, l'ID di un modulo Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">No, è popolato dal sistema predefinito di Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Modificabile tramite API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Lo strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Elenco di opzioni multiple definito da un utente amministratore</div></td><td><div style="text-align: center">Gli utenti amministratori possono modificare o eliminare i valori</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">L'elemento specifico dello strumento di vendita o marketing che ha aggiunto dati a Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Valore personalizzato</div></td><td><div style="text-align: center">Sì</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Impostare l'elenco predefinito dei canali di origine<a name="impostare-l-elenco-predefinito-dei-canali-di-origine"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Gli utenti amministratori possono modificare il campo <code>source_channel</code> in <strong>Impostazioni Azienda &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a></strong>. Gli amministratori possono aggiungere o rimuovere i canali di origine per riflettere i canali e gli strumenti in uso.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Se un amministratore elimina un canale di origine dall'elenco dei valori, verrà rimosso da tutti i record (deal/vendite aperti, conclusi, persi, archiviati) insieme all'ID del canale di origine collegato. Prima di eliminare un canale di origine, utilizzare i filtri della visualizzazione elenco per identificare dove compare il valore. Aggiornare questi record come necessario per evitare perdite di dati involontarie.</div>
<h3 style="text-align: justify">Campi Non Modificabili<a name="campi-non-modificabili"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> e <code>source_origin_id</code> sono campi generati dal sistema. Questi non possono essere modificati e servono come informazioni di sistema per aiutare nella gestione e manutenzione dei dati.</p>
<h3>Campi Modificabili<a name="campi-modificabili"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> e <code>source_channel_id</code> possono essere modificati da tutti gli utenti, sia singolarmente che in <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blocco</a>. Il <code>source_channel</code> viene selezionato tra i valori predefiniti nel menu a discesa <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

perch-i-campi-di-origine-sono-importanti

vantaggi-chiave

Vantaggi chiave

esempi-pratici

Esempi pratici

automazioni-potenziate

Automazioni potenziate

Perché i campi di origine sono importanti?

dove-posso-trovare-i-campi-sorgente

Dove posso trovare i campi sorgente?

struttura-dei-campi-di-origine

Struttura dei campi di origine

impostare-l-elenco-predefinito-dei-canali-di-origine

campi-non-modificabili

Campi Non Modificabili

campi-modificabili

Campi Modificabili

Impostare l'elenco predefinito dei canali di origine

Impara come usare Pipedrive con dati di esempio e impostazioni preconfigurate.

<p style="text-align: justify">Pipedrive è rinomato per il suo elevato livello di personalizzazione. Per garantire che Pipedrive funzioni come soluzione CRM personalizzata alle esigenze specifiche del tuo team, forniamo <strong>dati di esempio</strong> e una configurazione personalizzata del pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">I dati di esempio sono un insieme preconfigurato di record e informazioni utilizzati per dimostrare le funzionalità di un sistema. Permette agli utenti di esplorare e testare il sistema in un ambiente realistico ma privo di rischi.</p>
<p style="text-align: justify">Queste funzionalità migliorano la tua esperienza con Pipedrive ottimizzando i processi, risparmiando tempo e riducendo lo sforzo, portando infine a un tasso di chiusura degli affari più elevato.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Configurazione personalizzata<a name="configurazione-personalizzata"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Considerando che non tutti i clienti possiedono conoscenze approfondite di CRM, miriamo a semplificare il processo di avvio.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo esserti registrato, riceverai un breve questionario riguardante le dimensioni della tua azienda e il settore di attività per comprendere meglio le esigenze del tuo business.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta fornite queste informazioni, configureremo Pipedrive per soddisfare le tue specifiche necessità.</p>
<p style="text-align: justify">Inoltre, includeremo <strong>dati di esempio</strong> per permetterti di testare ed esplorare, consentendoti di vedere come utilizzare Pipedrive in modo efficace. Puoi identificare i dati di esempio dalla parola chiave <code>[Esempio]</code> all'inizio di ogni trattativa, persona di contatto, organizzazione e attività.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliccando sull'icona <strong>“Aiuto rapido”</strong> <strong>[?]</strong> in alto a destra, puoi vedere lo stato dei dati di esempio e altri consigli per aiutarti a iniziare con Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Scopri come sono organizzati i dati di Pipedrive in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Rimuovi i dati di esempio<a name="rimuovi-i-dati-di-esempio"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">amministratori globali</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dopo aver configurato la tua macchina delle vendite e aver acquisito dimestichezza con Pipedrive, puoi rimuovere i dati di esempio.</p>
<p style="text-align: justify">Ci sono tre modi per farlo:</p>
<ul><li>Dalla scheda <strong>"Aiuto rapido"</strong> facendo clic sull'icona<strong> </strong><strong>[?] </strong>in alto a destra</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Dalla pagina di importazione</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Dalla sezione Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver rimosso i dati di esempio, puoi creare i tuoi record direttamente su Pipedrive oppure <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importare dati da un foglio di calcolo</a>.</p>

What is sample data?

configurazione-personalizzata

Configurazione personalizzata

rimuovi-i-dati-di-esempio

Rimuovi i dati di esempio

Cos'è un campione di dati?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo agli utenti con le corrette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorizzazioni globali</a> abilitate. Il numero di campi personalizzati che puoi avere dipende dal piano a cui aderisci. Per ulteriori informazioni sui limiti d'uso, leggi <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive offre un <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">approccio altamente personalizzabile</a> per gestire il tuo processo di vendita. I tuoi affari e opportunità, contatti, progetti e prodotti dispongono già dei campi predefiniti necessari per gestire i tuoi dati, ma puoi aggiungere campi specifici alle esigenze della tua azienda come <strong>campi personalizzati.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Con i campi personalizzati, puoi documentare informazioni specifiche necessarie per personalizzare i tuoi dati, organizzarli e <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrarli</a> in Pipedrive in base a questi campi. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Se sei appena all'inizio con Pipedrive, puoi dare un'occhiata al nostro corso <strong>“</strong><strong>Inizia con le basi”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia di Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aggiungere-campi-personalizzati"></a>Aggiungere campi personalizzati </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Non sei sicuro dove aggiungere il tuo campo personalizzato? Scopri di più su come i tuoi dati sono organizzati <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Vai a <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dei dati</a></strong>, e clicca su “<strong>Aggiungi campo personalizzato</strong>.”<strong> </strong>Il campo può essere aggiunto sotto <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Persona</strong>, <strong>Organizzazione</strong>, <strong>Prodotto </strong>o <strong>Progetto</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Nella finestra che appare, <strong>nomina</strong> il campo e seleziona il <strong>tipo</strong> di campo che desideri creare. Pipedrive offre una varietà di tipi di campo personalizzati che possono essere facilmente personalizzati in base alle informazioni di cui hai bisogno per i tuoi dati.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi saperne di più sui tipi di campi personalizzati disponibili in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I <strong>Leads</strong> utilizzano gli stessi campi dei <strong>deal</strong>. Quando viene creato un campo personalizzato per i deal, verrà creato anche lo stesso campo con lo stesso nome e proprietà per i lead.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Proprietà del campo<a name="propriet-del-campo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Quando aggiungi un campo personalizzato, puoi scegliere i luoghi in cui il campo viene mostrato in Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Appare in vista aggiungi</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre nel dialogo <strong>“Aggiungi nuovo” </strong>dell'elemento.</td></tr><tr><td><strong>Appare nella vista dettaglio del progetto</strong></td><td>Il campo personalizzato appare sempre in una vista dettaglio del progetto, sia che sia stato aggiunto un valore o no.</td></tr><tr><td><strong>Pipeline (solo per campi personalizzati lead/deal)</strong></td><td>Puoi nascondere alcuni campi da specifiche pipeline e semplificare la vista dettaglio del deal.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi personalizzati specifici della pipeline sono disponibili solo per i piani Professional e superiori.<br></div>
<h3>Regole di qualità<a name="regole-di-qualit"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Campi obbligatori</strong></td><td>Segna i campi come obbligatori per assicurarti che il tuo team inserisca i dati cruciali del deal. Se un campo obbligatorio è vuoto, gli utenti non potranno salvare il deal e vedranno un promemoria nei deal già esistenti.</td></tr><tr><td><strong>Campi importanti</strong></td><td>Segna un campo come “importante” in tutte o specifiche pipeline e fasi. Puoi saperne di più sui campi importanti in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?<br><a name="dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati"></a></h3>
<p style="text-align: justify">I campi personalizzati possono anche essere aggiunti nella <strong>vista dettagli</strong> di un elemento andando a <strong>Dettagli &gt; Personalizza campi &gt; +Aggiungi un nuovo campo. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a>Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati </h2>
<p style="text-align: justify">Puoi aggiungere, visualizzare o eliminare i valori dei campi personalizzati nei seguenti luoghi all'interno di Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Vista dettaglio<a name="vista-dettaglio"></a></h3>
<p>Nella<strong> vista dettaglio</strong>, tutti i campi personalizzati possono essere trovati nella sezione <strong>DETTAGLI</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Vista elenco<a name="vista-elenco"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona dell'ingranaggio a destra della tabella e seleziona il campo personalizzato nella sezione “Scegli colonne”. Clicca <strong>“Salva”</strong> per rendere visibile quella colonna del campo personalizzato nella vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Aggiungi nuovo dialogo<a name="aggiungi-nuovo-dialogo"></a></h3>
<p>Se l'opzione <strong>“Mostra nel dialogo aggiungi nuovo”</strong> è contrassegnata come “Sì”, il campo personalizzato comparirà nei modal “<strong>Aggiungi nuovo</strong>”.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Importa<a name="importa"></a></h3>
<p>Quando importi un foglio di calcolo in Pipedrive, i tuoi campi personalizzati possono essere mappati a colonne nel tuo foglio di calcolo. Puoi anche aggiungere campi personalizzati direttamente dalla pagina di <strong>mappatura</strong>.<br><br>Leggi di più sull'importazione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati<a name="aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Per modificare i tuoi campi personalizzati, vai su <strong>Impostazioni &gt; Azienda &gt; <a href="/settings/fields">Campi dati</a></strong> e clicca sul pulsante "<strong>...</strong>" accanto al tuo campo personalizzato.</p>
<h3>Modifica<a name="modifica"></a></h3>
<p>Puoi modificare il nome del campo personalizzato, le proprietà del campo e i campi importanti per il tuo campo personalizzato in qualsiasi momento. Il tipo di campo personalizzato non può essere modificato una volta creato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Riordina<a name="riordina"></a></h3>
<p>Puoi cambiare l'ordine in cui vengono visualizzati i tuoi campi personalizzati.</p>
<p>Dopo aver cliccato su "<strong>R</strong><strong>iordina</strong>", ti verrà richiesto una finestra in cui puoi modificare l'ordine dei campi. Le modifiche saranno applicate alla visualizzazione <strong>Aggiungi nuovo</strong> e alla visualizzazione <strong>d</strong><strong>ettaglio</strong>.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>Elimina<a name="elimina"></a></h3>
<p>L'eliminazione del tuo campo personalizzato eliminerà il campo e i dati esistenti dal tuo account Pipedrive.</p>
<h3>Copia chiave API<a name="copia-chiave-api"></a></h3>
<p>Puoi copiare la chiave API del tuo campo personalizzato. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'API, puoi consultare la nostra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentazione API</a>.</p><hr><h2>Raggruppamento dei campi personalizzati<a name="raggruppamento-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p>Puoi organizzare i tuoi campi personalizzati in gruppi, rendendo più facile trovare il campo di cui hai bisogno.</p>
<p>Per aggiungere un nuovo gruppo di campi personalizzati, fai clic su <strong>" + Gruppo campi"</strong> durante la creazione o modifica di un campo personalizzato.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Dopo aver creato il tuo gruppo, puoi vederlo nei tuoi <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati.</strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Puoi visualizzare i tuoi campi in gruppi o in una vista elenco standard.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Statistiche dei campi personalizzati<a name="statistiche-dei-campi-personalizzati"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Gli</strong> utenti amministratori potrebbero non sempre sapere dove viene utilizzato un campo o quali dati potrebbero essere persi se vengono eliminati.</p>
<p style="text-align: justify">Per misurare il successo e l'utilità dei campi e evitare eliminazioni accidentali durante la modifica, gli utenti possono vedere le date di creazione e di aggiornamento, insieme alle statistiche che mostrano dove è compilato o utilizzato nei filtri.</p>
<p style="text-align: justify">Per visualizzare le statistiche del campo, gli utenti amministratori devono fare clic sul campo per aprire la vista di modifica. Quindi, nell'angolo in basso a sinistra, fare clic su <strong>"Visualizza statistiche del campo"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Successivamente, verrà visualizzata una finestra con le statistiche del campo. Con queste informazioni a disposizione, è possibile tornare indietro per <strong>modificare</strong> il campo o <strong>eliminarlo</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

aggiungere-campi-personalizzati

propriet-del-campo

Proprietà del campo

regole-di-qualit

Regole di qualità

dove-posso-aggiungere-altri-campi-personalizzati

Dove posso aggiungere altri campi personalizzati?

Aggiungere campi personalizzati

visualizzazione-dei-tuoi-campi-personalizzati

vista-dettaglio

Vista dettaglio

vista-elenco

Vista elenco

aggiungi-nuovo-dialogo

Aggiungi nuovo dialogo

importa

Importa

Visualizzazione dei tuoi campi personalizzati

aggiornamento-dei-tuoi-campi-personalizzati

modifica

Modifica

riordina

Riordina

elimina

Elimina

copia-chiave-api

Copia chiave API

Aggiornamento dei tuoi campi personalizzati

raggruppamento-dei-campi-personalizzati

Raggruppamento dei campi personalizzati

statistiche-dei-campi-personalizzati

Statistiche dei campi personalizzati

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile solo nei piani Professional e superiori. La configurazione e la modifica dei campi obbligatori possono essere effettuate solo dagli <strong>amministratori globali con autorizzazioni delle impostazioni dell'account</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Durante qualsiasi processo di vendita, i dati che raccogli sui tuoi clienti sono estremamente importanti. I <strong>campi obbligatori</strong> di Pipedrive ti consentono di selezionare quali dei tuoi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi dati</strong></a> devono essere obbligatori durante l'aggiunta o la modifica di un trattativa, una persona di contatto o un'organizzazione. Ciò significa che gli utenti nel tuo account <strong>non saranno</strong> in grado di aggiungere o modificare nuovi elementi o spostare trattative fino a quando i campi obbligatori non saranno stati compilati.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="come-rendere-un-campo-obbligatorio"></a>Come rendere un campo obbligatorio</h2>
<p style="text-align: justify">Per utilizzare la funzione dei campi obbligatori, vai su <strong>Impostazioni &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Campi dati</a></strong>. Quando aggiungi un campo personalizzato, vedrai l'opzione per rendere il campo <strong>obbligatorio</strong>.</p>
<p>Cliccando per espandere le opzioni durante la modifica di un campo di trattativa, puoi selezionare in quali pipeline e fasi il campo sarà obbligatorio. Hai anche la possibilità di rendere i tuoi campi obbligatori in <strong>tutte le pipeline, tutte le fasi</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Puoi espandere le opzioni solo per i campi di tipo lead/deal. I campi di tipo persona, organizzazione e prodotto saranno sempre obbligatori.<br></div>
<p style="text-align: justify">Puoi modificare i tuoi <strong>campi personalizzati</strong> e <strong>predefiniti</strong> andando su <strong>Impostazioni &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Dati</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> campi</strong>. </a>Scorri fino al campo predefinito che desideri rendere obbligatorio e clicca su di esso per modificarlo.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una volta contrassegnato il campo come obbligatorio, comparirà nella sezione <strong>regole di qualità</strong> della tua pagina dei campi dati. Qui vedrai quali dei tuoi campi sono contrassegnati come obbligatori o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importanti</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dove appaiono i campi obbligatori?<a name="dove-appaiono-i-campi-obbligatori"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se uno dei tuoi utenti prova ad aggiungere un elemento e lascia un campo obbligatorio vuoto, vedranno un messaggio di errore che impedirà la creazione dell'elemento.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se alcuni utenti provano a spostare un affare in una nuova fase senza compilare un campo obbligatorio, verranno invitati ad aggiungere le informazioni richieste.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se desideri attirare l'attenzione su campi specifici, ma non renderli obbligatori, potresti voler provare i nostri <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>campi importanti</strong></a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Attualmente, la funzionalità dei campi obbligatori non impedirà che gli affari progrediscano se i campi vengono aggiornati tramite importazione, modifica di massa, API, automazioni o integrazioni di terze parti.</div>

Required fields

come-rendere-un-campo-obbligatorio

Come rendere un campo obbligatorio

dove-appaiono-i-campi-obbligatori

Dove appaiono i campi obbligatori?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzionalità è disponibile solo in piani Advanced e superiori. Per informazioni sulle funzionalità dei nostri diversi piani, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa pagina.</a></div>
<p style="text-align: justify">Nelle vendite, i team che hanno le informazioni più rilevanti a portata di mano sono in grado di agire più velocemente, parlare con maggior sicurezza e ottenere risultati efficaci. Ottenere tali informazioni è semplice, ma come saprai quando hai delle lacune nella tua conoscenza?</p>
<p style="text-align: justify">Grazie alla funzionalità <strong>Campi Importanti </strong>di Pipedrive, sarai in grado di vedere quando manca dei dati nei tuoi campi più vitali in Pipedrive, così potrai ottenere quelle informazioni e concludere l'affare.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="come-rendere-un-campo-importante"></a>Come rendere un campo importante</h2>
<p style="text-align: justify">Per iniziare, vai su <strong>Impostazioni &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campi dati</a> </strong>e clicca sul campo<strong> </strong>che desideri configurare come importante per il tuo account aziendale.</p>
<p style="text-align: justify">Una volta attivata la funzione su un campo, controlla le caselle per personalizzare quale pipeline o fase dovrebbe avere la configurazione per i tuoi campi importanti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se ottenere il valore di una trattativa è un compito che deve essere svolto prima che la trattativa vada oltre la prima fase della tua pipeline, assicurati di contrassegnare il campo del valore come importante per ogni fase tranne la prima.</p>
<p style="text-align: justify">In questo modo, se la trattativa progredisce in una fase successiva senza avere alcun valore, avrai un promemoria visivo per acquisire queste informazioni. Puoi anche selezionare in quali pipeline e fasi desideri avere i tuoi campi importanti.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="cosa-succede-quando-mancano-campi-importanti"></a>Cosa succede quando mancano campi importanti?</h2>
<p style="text-align: justify">Quando i campi importanti sono stati abilitati nel tuo account Pipedrive, potresti notare un avviso nella <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualizzazione dettagli dell'affare</a>che ti informa che mancano dati nei campi importanti.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Questo avviso serve a informarti che i campi elencati sono stati contrassegnati come <strong>importanti</strong> per quella fase o per quel flusso di attività e che attualmente mancano dati in quei campi.</p>
<p style="text-align: justify">Per risolvere il problema, fornisci semplicemente dati preziosi per quei campi e continua a lavorare per chiudere quegli affari.</p>

Important Fields

come-rendere-un-campo-importante

Come rendere un campo importante

cosa-succede-quando-mancano-campi-importanti

Cosa succede quando mancano campi importanti?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Questa azione è disponibile solo per gli utenti amministratori globali. </div>
<p style="text-align: justify">Per aggiungere un campo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizzato</a> o predefinito al tuo modale di aggiunta affare, contatto, prodotto o progetto, vai a <strong>Impostazioni aziendali &gt; <a href="/settings/fields">Campi dati</a></strong> e seleziona la scheda della finestra di dialogo a cui desideri aggiungere il campo.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi quindi fare clic sul campo dati (personalizzato o predefinito) che desideri aggiungere al tuo modale di aggiunta oggetto per aggiornarne le proprietà "<b>Luoghi in cui viene visualizzato</b>". </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, se desideri aggiungere un campo personalizzato per le persone al modale di <strong>aggiunta <strong>lead/affare</strong></strong>, <strong>aggiunta lead</strong> o <strong>aggiunta persona</strong>, puoi andare alla scheda <strong>“P</strong><strong>ersona”</strong> e fare clic sul campo personalizzato che desideri includere.</p>
<p style="text-align: justify">Per i campi delle persone, avrai l'opzione di aggiungerli al modale di <strong>aggiunta lead/affare</strong> o <strong>aggiunta persona</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Una volta selezionata l'opzione, verrà visualizzata nel modale <strong>Aggiungi affare</strong> o <strong>Aggiungi persona</strong>. </p>

<p><strong><br>Quali campi posso aggiungere?</strong></p>
<p style="text-align: justify">La possibilità di aggiungere un campo dati a un modale <strong>Aggiungi oggetto</strong> dipenderà dal tipo di campo che stai cercando di aggiungere e da dove stai cercando di aggiungerlo. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Finestra di dialogo aggiunta lead/affare</strong></td>
<td><strong>Finestra di dialogo aggiunta persona</strong></td>
<td><strong>Finestra di dialogo aggiunta organizzazione</strong></td>
<td><strong>Finestra di dialogo aggiunta prodotto</strong></td><td><strong>Finestra di dialogo aggiunta progetto</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Campo dati lead/affare</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Campo dati persona</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Campo dati organizzazione</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Campo dati prodotto</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Campo dati progetto</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Come posso aggiungere campi dati a una modale Aggiungi offerta, contatto, prodotto o progetto?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota:</strong> </strong>Il numero di campi personalizzati che puoi avere è determinato dai limiti di utilizzo del tuo piano, sui quali puoi saperne di più in <a href="https://support.pipedrive.com/it/article/usage-limits-in-pipedrive">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">I campi personalizzati possono essere utilizzati quando le informazioni che desideri aggiungere a Pipedrive non esistono come campo predefinito. </p>
<p style="text-align: justify">Ad esempio, non esiste un campo predefinito per il "titolo di lavoro", ma puoi includere quelle informazioni utilizzando un campo personalizzato di tipo <strong>opzione singola</strong> o <strong>testo</strong> nei contatti delle persone.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tipi di campi personalizzati</h2>
<p style="text-align: justify">Ci sono sedici diversi tipi di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campi personalizzati</a>, con diversi tipi di informazioni che puoi aggiungere ai tuoi lead, affari, contatti, progetti o prodotti.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nome campo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Utilizzo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Usi comuni</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Testo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Note, URL o altro testo</div></td><td><div style="text-align: justify">Indirizzi email secondari, commenti (breve), titoli di lavoro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Testo lungo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Note più lunghe</div></td><td><div style="text-align: justify">Commenti più lunghi, descrizioni</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Opzione singola</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Elenco di opzioni predefinite in cui se ne può selezionare solo una (Massimo 500 opzioni)</div></td><td><div style="text-align: justify">Categoria, settore, titolo di lavoro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Opzioni multiple</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Elenco di opzioni predefinite in cui è possibile selezionare più elementi (Massimo 500 opzioni)</div></td><td><div style="text-align: justify">Settore, regione, concorrenti, titolo di lavoro, stato dell'elemento</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Autocompletamento</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Riempimento automatico del testo in base agli inserimenti precedenti, memorizza fino a 255 caratteri</div></td><td><div style="text-align: justify">Opzioni personalizzate (ad es. etichettatura), indirizzi email</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Numerico</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dati numerici</div></td><td><div style="text-align: justify">Livello di priorità, classifica numerata, unità richieste</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Monetario</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Dati numerici preceduti da un simbolo di valuta.</div></td><td><div style="text-align: justify">Commissioni, preventivi, costi</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Utente</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tagga un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207341695-Users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">utente</a> di Pipedrive dal tuo account Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Proprietari precedenti o secondari di affari o contatti, utenti legati al progetto più ampio</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Organizzazione</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tagga un' <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">organizzazione</a> dal tuo database Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Parti correlate o secondarie, organizzazioni partner, società di proprietà</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Persona</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Tagga una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona</a> dal tuo database Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Contatto di persona correlato o secondario</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Telefono</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Inserisci un numero di telefono con funzionalità di <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">chiamata con un clic</a>.</div></td><td><div style="text-align: justify">Nomi Skype secondari, numeri di telefono secondari, numero di telefono principale per l'elemento collegato (affare, organizzazione)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Ora</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Ora specifica scelta da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del fuso orario predefinito.</div></td><td><div style="text-align: justify">Orario di consegna, ora di pranzo</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Intervallo di tempo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Intervallo di tempo scelto da un menu a tendina. Il formato dell'ora corrisponderà al formato del fuso orario predefinito.</div></td><td><div style="text-align: justify">Orari di ufficio, momento migliore per contattare</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Data</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Data specifica scelta da un calendario a tendina</div></td><td><div style="text-align: justify">Data di consegna, scadenze</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Intervallo di date</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Intervallo di date scelto da un calendario a tendina</div></td><td><div style="text-align: justify">Date degli eventi, stime di completamento, festività</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Indirizzo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Memorizza indirizzi completi utilizzando l'autocompletamento da Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Luoghi degli eventi, sedi secondarie dell'ufficio (quando separate dall'indirizzo commerciale)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Cose da tenere a mente</h2>
<ul><li>I campi personalizzati Utente, Organizzazione e Persona faranno clic sul valore inserito in quelle voci.</li><li>I contatti delle persone in Pipedrive hanno già un campo predefinito per il telefono, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato del tipo telefono in altri elementi (organizzazioni, trattative ecc.).</li><li>Le organizzazioni in Pipedrive hanno già un campo predefinito per l'indirizzo, ma è possibile aggiungere un campo personalizzato del tipo indirizzo in altri elementi (lead, progetti ecc.).</li><li>Quando viene aggiunto un valore in un campo persona o organizzazione, se un contatto con quel nome non esiste già nel tuo account, ne verrà creato uno nuovo.</li><li>I campi numerici e monetari per le trattative possono anche avere formule aggiunte. Puoi saperne di più sui campi di formula <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">in questo articolo</a>.</li><li>I campi di testo possono essere utilizzati per gli URL e facendo clic su un URL in un campo di testo verrai reindirizzato a quella pagina web.</li><li>I campi personalizzati di indirizzo si comportano come i campi di indirizzo predefiniti per le organizzazioni, compresi i sottocampi e la <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funzionalità "Mostra sulla mappa"</a>.</li><li>La valuta di un campo monetario corrisponderà alla tua impostazione predefinita di valuta, a meno che diversamente specificato.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Quali tipi di campi personalizzati ci sono?

Data fields

Campi dati

Gli ID di sistema sono codici numerici che rappresentano i dati nel tuo account. Scopri di più in questo articolo!

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per saperne di più su come i dati sono organizzati in Pipedrive, controlla <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Gli ID di sistema di Pipedrive sono codici numerici che rappresentano: </p>
<ul><li>Lead</li><li>Trattativa</li><li>Attività</li><li>Persona</li><li>Organizzazione</li><li>Prodotto</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli ID dei Lead sono tecnicamente UUID, non codici numerici (ad es. 55ebb4c0-536e-11ea-87d0-d1171b17f6a0.)</div><hr><h2 style="text-align: justify">Dove trovarlo<a name="dove-trovarlo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare l'ID di sistema di un articolo in due posti.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>L'URL dopo aver aperto un articolo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Quando apri la vista dettaglio di un articolo, l'ID dell'articolo è l'ultimo numero nell'URL del tuo browser.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>La vista elenco</strong></p>
<p style="text-align: justify">Puoi trovare gli ID dei tuoi articoli usando la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco.</a></p>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona <strong>ingranaggio</strong> e seleziona <strong>ID &gt;</strong> <strong>Salva.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ids%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I tuoi ID appariranno come una colonna nella sezione <strong>visibile</strong> delle impostazioni della colonna.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Per cosa servono<a name="per-cosa-servono"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Per una guida sull'aggiornamento dei dati utilizzando ID di sistema e fogli di calcolo, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo.</a></div>
<p style="text-align: justify">Il principale scopo degli ID di sistema è l'organizzazione. Avere un numero che corrisponde a ciascun dato rende più facile organizzarlo e trovarlo.</p>
<p style="text-align: justify">Tuttavia, ci sono altri modi per utilizzare gli ID.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aggiornamento dati in blocco</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se desideri aggiornare molti dati contemporaneamente, puoi farlo utilizzando gli ID di sistema.</p>
<p style="text-align: justify">Abbiamo un <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">articolo</a> che spiega il processo in dettaglio, ma in sostanza:</p>
<ul><li>includi il campo ID quando esporti un foglio di calcolo</li><li>apporta le modifiche desiderate al foglio di calcolo</li><li>reimporta quel foglio di calcolo</li></ul>
<p style="text-align: justify">I dati esistenti nel tuo account corrispondenti agli ID esportati verranno aggiornati.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Funzioni di integrazione</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alcune app di terze parti come <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a> offrono opzioni per aggiornare automaticamente elementi specifici, e utilizzare gli ID di sistema è un modo efficace per individuare quali elementi si desidera modificare.</p>
<p style="text-align: justify">Questo può essere particolarmente utile se, ad esempio, hai più elementi con lo stesso nome o nomi simili.</p>

Pipedrive System IDs

per-cosa-servono

Per cosa servono

<p>Per scegliere quali colonne sono visibili nella tabella della <strong>vista elenco</strong>, clicca sull'icona a forma di <strong>ingranaggio</strong> nell'angolo in alto a destra della tabella della vista elenco e - utilizzando le caselle di controllo mostrate - seleziona quali colonne vuoi che siano mostrate.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Quando hai finito, clicca su <strong>"Salva"</strong> per aggiornare la tua vista elenco.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Come posso aggiungere o rimuovere colonne nella vista elenco?

<p>Nella visualizzazione a elenco di Pipedrive, puoi modificare un campo passando il mouse sopra il campo in questione e facendo clic sull'icona matita che appare.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Una volta cliccata l'icona matita, potrai fornire nuove informazioni da inserire in quel campo.</p>

How can I edit a field in the list view?

Come posso modificare un campo nella visualizzazione elenco?

<p style="text-align: justify">Il <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a> è uno strumento utile per vedere e comprendere i dati nel tuo account, e puoi personalizzarlo in alcuni modi.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Aggiunta di colonne alla visualizzazione elenco <a name="aggiunta-di-colonne-alla-visualizzazione-elenco"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>I campi affare, persona e organizzazione sono disponibili per essere utilizzati come colonne.<br></div>
<p style="text-align: justify">Clicca sull'icona <strong>ingranaggio</strong> nell'angolo in alto a destra della visualizzazione elenco e seleziona quali campi desideri come colonne. </p>
<p style="text-align: justify">Quando hai finito, clicca su <strong>“</strong><strong>Salva</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le tue nuove colonne appariranno nella prossima posizione disponibile a destra delle colonne esistenti. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Riordinare le colonne<a name="riordinare-le-colonne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puoi cambiare la posizione di una colonna tenendo premuto il cursore e trascinandola nel punto desiderato. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi anche cambiare la larghezza delle colonne tenendo premuto il cursore e muovendo i margini sui lati. </p>

Customizing the columns in the list view

aggiunta-di-colonne-alla-visualizzazione-elenco

Aggiunta di colonne alla visualizzazione elenco

riordinare-le-colonne

Riordinare le colonne

Personalizzazione delle colonne nella visualizzazione elenco

<p>Se ritieni di dover essere in grado di visualizzare gli elementi di proprietà di uno degli altri utenti nel tuo account Pipedrive ma non riesci a vedere tali informazioni, ti consigliamo di controllare il filtro visualizzato nella <strong>vista elenco</strong> per verificare che dovrebbe mostrare gli elementi di proprietà di quell'utente. <br><br>Tuttavia, tieni presente che gli utenti possono avere la loro visibilità limitata nell'account Pipedrive in base ai <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gruppi di visibilità</a> in Pipedrive, stabilite dall'utente amministratore dell'account. Se hai domande riguardo a tali permessi di visibilità, ti consigliamo di chiedere all'utente amministratore del tuo account Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Perché non riesco a vedere gli oggetti dei miei colleghi nella visualizzazione a lista?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi saperne di più su come utilizzare i filtri in <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Può essere utile per altri utenti nel tuo account vedere le cose esattamente come le vedi tu. </p>
<p style="text-align: justify">Ecco perché esiste un processo per condividere anche la configurazione delle colonne della vista elenco in modo che altri utenti possano vederle anche loro. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Salvataggio delle colonne della vista dell'elenco</h2>
<p style="text-align: justify">Per salvare la configurazione delle colonne della vista dell'elenco, inizia aprendo il <strong>menu a tendina filtro</strong> nella tua vista dell'elenco e selezionando un filtro. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato il filtro, spunta la casella <strong>“Salva le colonne selezionate con il filtro”</strong> e poi clicca su <strong>“Salva”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ora, quando tu o un altro utente aprirete quel filtro, le colonne della vista dell'elenco che avevi quando è stato salvato saranno aperte anche.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Condivisione del tuo filtro</h2>
<p style="text-align: justify">Per condividere un filtro con gli altri utenti del tuo account, cambia la <strong>visibilità</strong> del filtro in <strong>“Condiviso.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se un filtro è impostato come <strong>condiviso</strong> e viene selezionato <strong>“Salva colonne selezionate con il filtro”</strong>, gli altri utenti possono aprire il tuo filtro e visualizzare le colonne della vista lista con cui è stato salvato.</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Come posso impostare colonne predefinite per tutti i miei utenti nella visualizzazione elenco?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Se stai iniziando con Pipedrive, dai un'occhiata al nostro corso <strong>"Organizza i tuoi dati di vendita"</strong> dell'<a href="https://www.pipedrive.com/it/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accademia Pipedrive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La visualizzazione elenco è uno dei modi in cui i dati vengono mostrati su Pipedrive, utilizzando una vista chiara e lineare per rendere facilmente visibili tutte le informazioni.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le seguenti sezioni nel tuo account Pipedrive hanno una visualizzazione elenco:</p>
<ul><li>Leads</li><li>Trattative</li><li>Contatti (persone e organizzazioni)</li><li>Attività</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Progetti</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Prodotti</a></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>L'Inbox dei Leads ha funzionalità uniche rispetto alle altre visualizzazioni elenco, di cui puoi saperne di più in <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="cosa-posso-fare-nella-vista-elenco"></a>Cosa posso fare nella vista elenco?</h2>
<p style="text-align: justify">La vista elenco supporta diverse azioni:</p>
<ul><li><strong>Aggiunta di elementi</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Utilizza il pulsante <strong>"+"</strong> in cima alla vista elenco per aggiungere nuovi elementi.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>L'esempio sopra è tratto dalla vista elenco delle trattative e mostra il pulsante<strong> "Aggiungi trattativa"</strong>, che viene utilizzato per aggiungere nuove trattative.</div>
<ul><li><strong>Filtraggio</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Fare clic sul menu a discesa nell'angolo in alto a destra per aggiungere o applicare filtri <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esistenti</a> alla vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Cambio delle colonne</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Fare clic sull'icona dell'ingranaggio sul lato destro dello schermo per regolare le colonne visibili nella vista elenco.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Per ulteriori informazioni sulla modifica delle colonne della vista elenco, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questa guida</a>.</div>
<ul><li><strong>Modifica dei valori dei campi</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Se passi con il mouse su un campo nella vista elenco delle trattative, delle persone, delle organizzazioni, delle attività o dei prodotti, puoi fare clic sull'icona della matita per modificare il valore di quel campo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Alcuni campi, come il campo "Ora aggiunta attività", non possono essere modificati tramite la vista elenco.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="schede-popup-nella-visualizzazione-elenco"></a>Schede popup nella visualizzazione elenco</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puoi fare clic su una persona o un'organizzazione in una scheda popup per visualizzare i dettagli dell'elemento.</div>
<p style="text-align: justify">Se posizioni il cursore su una persona, un'organizzazione o un'affare nella visualizzazione elenco, verrà aperta una scheda che mostrerà le informazioni di base dell'elemento.</p>
<ul>
<li>
<strong>Persone –</strong> La scheda contiene il nome della persona, l'email, il telefono e l'organizzazione collegata.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizzazioni –</strong> La scheda contiene il nome dell'organizzazione, l'indirizzo e la persona collegata.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Affari -</strong> La scheda contiene il titolo dell'affare, il valore, la persona o l'organizzazione collegata, la data prevista di chiusura e il pipeline e stadio correnti.<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

cosa-posso-fare-nella-vista-elenco

Cosa posso fare nella vista elenco?

schede-popup-nella-visualizzazione-elenco

Schede popup nella visualizzazione elenco

<p style="text-align: justify">La cancellazione di massa degli elementi è possibile dalla <strong>vista elenco</strong> utilizzando le caselle di controllo - che si trovano sul lato sinistro della tabella - per selezionare gli elementi che desideri eliminare.</p>
<p style="text-align: justify">Dopo aver selezionato gli elementi, vedrai compare un'icona del cestino sopra l'elenco.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Cliccando sull'icona del cestino verranno eliminati tutti gli elementi selezionati.</p>
<p style="text-align: justify">Puoi anche selezionare ed eliminare tutti gli elementi nella tua lista cliccando sulla casella nell'angolo in alto a sinistra, quindi selezionando l'icona del cestino: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Abbiamo una guida su come <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ripristinare le offerte eliminate</a> se ne elimini qualcuna per errore. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Si prega di notare che, per impostazione predefinita, gli utenti regolari non hanno la possibilità di eliminare offerte in Pipedrive. Gli utenti amministratori possono fornire il permesso per consentire agli utenti di eliminare le offerte andando su <strong>Impostazioni &gt; Gestisci utenti &gt; <a href="/settings/permissions">Set di permessi</a></strong> ed abilitando le opzioni <strong>"Elimina offerte"</strong> per il set di permessi desiderato.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Gli elementi eliminati possono essere riaperti entro 30 giorni dalla cancellazione. Dopo 30 giorni gli elementi vengono eliminati definitivamente e non possono essere acceduti o riaperti.</div>

Bulk deleting items in the list view

Eliminazione di massa degli elementi nella visualizzazione elenco

<p style="text-align: justify">Se un utente sta lasciando la sua posizione ma ha ancora offerte aperte e elementi collegati, è una buona idea assegnare tali elementi a un altro utente. Puoi farlo in <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blocco</a> per risparmiare tempo utilizzando il metodo seguente.</p>
<p style="text-align: justify">Per iniziare, vai alla <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista elenco</a> e clicca sul pulsante "<strong>Filtro</strong>". Quindi, vai su "<strong>Proprietari</strong>" e seleziona l'utente a cui desideri assegnare gli elementi.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se hai già disattivato il proprietario corrente dell'elemento, trova le istruzioni in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Per selezionare tutti gli elementi della lista, clicca sulla casella di controllo in alto a sinistra. </p>
<p style="text-align: justify">Quando appare il pannello di <strong>modifica in blocco</strong>, trova e seleziona l'opzione "<strong>Proprietario</strong>", e seleziona "<strong>Modifica del valore corrente</strong>" nel menu a tendina.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>Nell'elenco a tendina, scegli l'utente che desideri che adesso possieda queste offerte e clicca su <strong>"</strong><strong>Modifica</strong><strong>"</strong>. Quindi, verifica gli elementi che vengono riassegnati e, se tutto sembra corretto, conferma le modifiche.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La riassegnazione della proprietà delle offerte non si applica alle persone o alle organizzazioni collegate a tali offerte. Per riassegnare la proprietà dei contatti delle persone o delle organizzazioni, sarebbe necessario completare gli stessi passaggi anche nelle schede <strong>contatti - persone</strong> e <strong>contatti - organizzazioni</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Come posso riassegnare gli oggetti di proprietà di un utente a un altro utente?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Questa funzione non è disponibile nella visualizzazione elenco dei progetti o nella casella di posta dei lead.<br></div>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>visualizzazione elenco</strong>, è possibile ordinare i dati facendo clic su un'intestazione di colonna o su un massimo di tre intestazioni di colonna contemporaneamente.<br><br>Per ordinare per più colonne in Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Vai alla <strong>visualizzazione elenco</strong> dei tuoi affari o contatti</li>
<li>Fai clic sull'intestazione di colonna del primo elemento che desideri ordinare</li>
<li>Sposta il cursore del mouse sull'intestazione di colonna successiva, tieni premuto il tasto <strong>SHIFT</strong> e fai clic sull'intestazione di colonna</li>
<li>Ripeti se necessario e fino a un massimo di tre colonne ordinate<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> L'ordinamento con "SHIFT" regolerà i risultati solo se i dati nell'altra colonna sono diversi in modo sequenziale.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Ordinamento per colonne multiple nella visualizzazione elenco

Visualizzazione Elenco

<p style="text-align: justify">La <strong>vista dettagliata</strong> di Pipedrive contiene tutte le informazioni relative a quell'affare, comprese le email, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">file</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">attività</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">note.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="vista-dettagli-offerta"></a>Vista dettagli offerta</h2>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista dettagli offerta</strong>, puoi trovare informazioni riguardanti quella offerta, incluso lo stato dell'offerta e eventuali contatti collegati.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Barra di avanzamento<br><a name="barra-di-avanzamento"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nella <strong>vista dettagliata</strong> dell'affare, troverai la <strong>barra di avanzamento dell'affare</strong>, che ti mostrerà in quale stadio del pipeline si trova attualmente l'affare e il numero di giorni impiegati per completare ciascuno stadio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La barra di avanzamento dell'affare ti permetterà di comprendere il progresso del tuo affare e fornire dettagli su quali dei tuoi stadi potrebbero richiedere più attenzione. <br><br>Se desideri monitorare il progresso complessivo degli affari nel tuo pipeline, ti suggeriamo di utilizzare il rapporto di <strong>progresso dell'affare</strong> nella sezione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>rapporti</strong></a> della tua scheda di <strong>progresso</strong>. Nella tua sezione di progresso, puoi anche provare la creazione di report personalizzabili con la nostra funzione <a href="https://support.pipedrive.com/hc/it/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p>
<p>Scopri di più su <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">gestione degli affari</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="barra-laterale"></a>Barra laterale</h2>
<p style="text-align: justify">La barra laterale nella vista dettaglio mostra le informazioni che hai aggiunto al tuo affare. Se stai utilizzando più app del Marketplace nel tuo flusso di lavoro, la nostra funzionalità <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pannelli delle App</a> ti consente di aggiungere app specifiche alla barra laterale.</p>
<h3>Riepilogo<a name="riepilogo"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Il <strong>riepilogo</strong> è la prima sezione all'interno della barra laterale e contiene i dettagli principali dei tuoi affari, come:</p>
<ul><li>Valore e prodotti</li><li>Metriche di revenue (se sono aggiunti <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prodotti ricorrenti</a>)</li><li>Etichetta</li><li>Probabilità</li><li>Data di chiusura prevista</li><li>La persona di contatto</li><li>L'organizzazione collegata all'affare</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Il riepilogo è sempre visualizzato nella parte superiore della barra laterale.</p>
<h3>Gestisci sezioni<a name="gestisci-sezioni"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Per gestire le sezioni della tua barra laterale, clicca sull'icona dell'ingranaggio nel riepilogo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Qui puoi riordinare le sezioni con la funzione trascina e rilascia. Per riordinare le sezioni, clicca e tieni premuto l'icona della maniglia <strong>"="</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Per mostrare o nascondere sezioni specifiche, clicca sul pulsante di commutazione accanto al nome della sezione.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="registro-modifiche"> </a>Registro modifiche </h2>
<div>
<p style="text-align: justify"> Quando si è nella <strong> visualizzazione dettagliata </strong> di un affare, è possibile fare clic sulla funzione <strong> Registro modifiche </strong> per visualizzare ogni modifica apportata a quell'elemento, ordinata per data. </p> <figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""> </figure>

<p style="text-align: justify"> Queste modifiche includeranno anche modifiche di stage, valore, etichetta e aggiornamenti del contatto, nonché modifiche alla data di chiusura prevista e aggiornamenti dei campi predefiniti e personalizzati. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="schede-di-hover"></a>Schede di hover </h2>
<p style="text-align: justify">Quando passi il mouse sul nome del contatto, il nome dell'organizzazione o l'utente Pipedrive nella visualizzazione dettagli dell'affare, vedrai una scheda popup contenente dettagli relativi a quell'elemento. </p>
<ul>
<li><strong>Proprietario dell'affare</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Persona</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organizzazione</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Seguaci<a name="seguaci"></a></h2>
<p style="text-align: justify">È possibile aggiungere o rimuovere facilmente i <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguaci</a> ai deal cliccando sul pulsante "<strong>Seguaci</strong>" nella parte superiore della vista dettagliata del deal.</p>
<p>È possibile scegliere di <strong>aggiungere un seguace</strong> oppure di <strong>iniziare a seguire</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Per rimuovere un seguace, passare il mouse sopra il nome del seguace e fare clic sull'icona del cestino.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Concentrati<a name="concentrati"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'obiettivo principale di Pipedrive è aiutare gli utenti a chiudere i loro affari attraverso funzioni basate sull'attività.<br></p>
<p style="text-align: justify">All'interno della sezione <strong>Concentrati</strong>, troverai tutte le attività, le bozze di email e le note aggiunte che richiedono la tua attenzione per chiudere il tuo affare più rapidamente.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puoi ridurre la sezione Concentrati per avere un accesso più rapido alla <strong>Cronologia</strong>.</p><hr><h2>Storia<a name="storia"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Questa sezione include tutti gli elementi che sono stati aggiunti e caricati al deal. </p>
<p style="text-align: justify">Puoi navigare tra le schede per filtrare elementi specifici come note, attività, email scambiate, file, ecc.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

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<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La funzionalità di <strong>sincronizzazione della posta elettronica</strong> è disponibile solo nei piani Advanced e superiori. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei diversi piani di Pipedrive, dai un'occhiata a <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">questo articolo. </a></div>
<p>Se l'email viene visualizzata nella vista dettagliata della persona ma non nella vista dettagliata della trattativa, è probabile che l'email non sia ancora stata collegata alla trattativa.<br>Per collegare l'email alla trattativa, vai alla tua casella di posta in arrivo di Pipedrive, fai clic sul thread dell'email e clicca su <strong>"Aggiungi nuova trattativa"</strong> per collegarla a una trattativa. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

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