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Base de connaissances/Organiser vos données

Organiser vos données

Champs de données

Champs d'importation Les champs de données dans Pipedrive Champs personnalisés : champs de formules Champs en lecture seule Groupes de champs Champs obligatoires Qu'est-ce qu'un échantillon de données ?

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Vue en liste

Les ID système de Pipedrive Tri avec plusieurs colonnes dans la vue en liste Vue en liste Comment définir des colonnes par défaut pour tous mes utilisateurs dans la vue en liste ?Personnaliser les colonnes dans la vue en liste Supprimer plusieurs éléments à la fois dans la vue en liste Comment puis-je attribuer des éléments possédés par un utilisateur à un autre utilisateur ?

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Vue détaillée

Vue détaillée d'une affaire Pourquoi certains e-mails n'apparaissent-ils pas sur la vue détaillée de l'affaire ?Participants Comment téléverser un fichier vers une affaire ou un contact ?Mentions et commentaires Comment ajouter des notes ?Pourquoi mes e-mails ne s'affichent pas dans la page Organisation alors qu'ils apparaissent dans les affaires et contacts ?

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Filtrage

Filtres rapides Campaigns : Filtrage Comment marquer un filtre en favori ?Filtrage Visualiser et réattribuer les données d'un utilisateur désactivé Filtres : utilisation courante

Affaires

Prospects et affaires Modifier le contact lié à une affaire Affaires : de quoi s'agit-il et comment les ajouter Comment puis-je modifier la « date de création » d'une affaire ?Comment dupliquer une affaire ?Comment voir le montant total de mes affaires par étape ou pipeline ?Filtrer mes affaires gagnées, perdues ou supprimées

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Activités

Ajouter des activités en groupe à des affaires Puis-je avoir des activités récurrentes dans Pipedrive ?Comment puis-je contrôler la confidentialité des événements synchronisés avec la synchronisation des calendriers ?Invitations à des activités Activités Comment puis-je voir les activités réalisées ?Comment puis-je créer des activités en masse ?

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Contacts

Contacts : personnes et organisations Vue détaillée d'un contact Comment ajouter des personnes ou des organisations associées à une affaire ?Organisations apparentées Chronologie des contacts Les champs d'adresse dans Pipedrive Lier des personnes et des organisations

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Vous avez des questions ?