Remarque: Cette action est réservée aux utilisateurs administrateurs. Si vous avez déjà des contacts ou des organisations dans votre compte d'entreprise Pipedrive et que vous souhaitez leur ajouter plusieurs offres à la fois, nous vous suggérons d'utiliser la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">fonction Identifiant Système Pipedrive lors de l'importation d'une feuille de calcul</a>. Pour obtenir une feuille de calcul contenant les identifiants de personnes ou d'organisations nécessaires, nous vous recommandons de vous rendre dans la vue en liste et d'utiliser l'icône engrenage pour rendre le champ Identifiant Système Pipedrive adéquat visible. Une fois que ce champ est visible, exportez les résultats du filtre dans une feuille de calcul, rentrez les informations nécessaires sur les offres et réimportez cette feuille de calcul dans votre compte Pipedrive.

Adding deals in bulk

Ajouter plusieurs offres à la fois

Dans l'aperçu détaillé d'une offre, vous remarquerez une barre de progression de l'offre, qui montre l'étape à laquelle se situe actuellement cette offre dans votre pipeline. Le long de ce pipeline, vous pouvez voir des flèches noires. Ces flèches indiquent le progrès moyen du pipeline de l'utilisateur pour les offres du même âge. Ainsi, lorsque vous visualisez une offre qui vous appartient qui a vingt jours, ces flèches montreront à quel stade arrivent vos offres, en moyenne, dans ce pipeline au bout de vingt jours.

What are the black arrows in the Detail View of a deal?

Que représentent les flèches noires dans l'Aperçu détaillé d'une offre ?

Dans l'aperçu détaillé de l'offre que vous souhaitez dupliquer, cliquez sur le bouton … et choisissez l'option Dupliquer. Vous serez automatiquement transféré sur l'offre dupliquée, qui portera la mention (Copie) dans le champ Titre de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-09_at_11.48.03_AM.png" width="500" height="240">
Lorsque vous dupliquez une offre, les informations cruciales sont ajoutées à l'offre récemment dupliquée, comme le titre de l'offre, la personne, l'organisation, la valeur et l'étape. Cependant, aucune activité, note ou e-mail liés ne seront rattachés à la nouvelle offre dupliquée, puisqu'ils ne peuvent appartenir qu'à une seule offre à la fois.

How can I duplicate a deal?

Comment puis-je dupliquer une offre ?

Il est crucial de séparer vos prospects et offres pour organiser correctement vos données. Nous allons expliquer ce que ces termes désignent pour que vous puissiez savoir si vous devez ajouter vos clients en tant que prospects ou offres.
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Prospects</a>
<a href="#C2IamCs"> 2 : Offres</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Convertir les prospects en offres</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Prospects</h2>
<div>
Au début de votre processus de génération de prospects, vous pourriez vous retrouver avec de nombreuses offres potentielles stagnant dans les premières étapes de votre pipeline, pas encore prêtes à avancer dans le processus, mais pas assez froides pour être perdues ou supprimées. Cela peut rendre votre espace de travail désordonné, et peut vous empêcher de vous concentrer sur les offres nécessitant votre attention immédiate. 
Dans Pipedrive, vous pouvez ajouter des prospects à votre compte avant de les ajouter en tant d'offres dans votre pipeline. Notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">boîte des prospects</a> est une boîte de réception séparée pour y conserver vos prospects avant qu'ils aboutissent à des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">offres</a>. Une fois vos prospects confirmés, vous pouvez facilement les convertir en offres et les ajouter directement à votre pipeline pour démarrer votre processus de vente.
<ul>
<li>Les prospects peuvent être associés à une personne, à une organisation ou les deux à la fois.</li>
<li>Les prospects vous permettent d'organiser vos clients potentiels avant de les déplacer dans votre pipeline de ventes.</li>
<li>Les prospects peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360012995377-How-can-I-import-leads-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012995377">importés dans votre compte.</a>
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.47.04.png" width="830" height="480">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Offres</h2>
Dans Pipedrive, l'opération en cours que vous menez avec une personne ou une organisation est suivie en tant qu'offre, qui est ensuite traitée à travers les étapes de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit GAGNÉE ou PERDUE.
Pour mieux comprendre comment cette relation entre vos contacts et vos offres fonctionne, nous vous suggérons de découvrir comment sont organisées les données de Pipedrive en vous rendant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">ici</a>. 
En cliquant sur une offre, vous ouvrirez sa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a>, qui affiche toutes les informations de contact utiles, ainsi que tous les e-mails, activités, notes et actions qui la concernent.
<ul>
<li>Les offres peuvent être associées à une personne, à une organisation ou les deux à la fois.</li>
<li>Les offres assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente.</li>
<li>Dans la mesure où une offre est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'offre seront également associées au Contact/Organisation apparentés à cette offre.</li>
<li>Les offres peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206515159">importées d’un CRM précédent</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">importées d'un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
<li>L'évolution des offres dans votre compte est suivie sous forme de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">Rapports</a> dans votre compte. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_11.48.37.png" width="951" height="451"> 
<hr>

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Conversion des prospects en offres</h2>
Une fois que vous avez confirmé le prospect et que vous êtes prêt à en faire une offre, vous pouvez cliquer sur Convertir en offre. Vous arriverez sur une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez définir le pipeline, la visibilité et la valeur de votre nouvelle offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" alt="Screenshot_2021-02-12_at_12.42.42.png" width="301" height="436">
Les informations d'une personne ou d'une organisation provenant du prospect seront automatiquement remplies dans la fenêtre Convertir en offre, pour que vous puissiez facilement les ajouter à vos listes de contacts. Si Pipedrive reconnaît un potentiel doublon de contact, vous serez amené à vérifier et à choisir un contact existant le cas échéant.
Les notes ajoutées aux prospects seront également transférées dans la vue détaillée des offres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-10_at_2.26.59_PM.png" width="300" height="599">
Une fois terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer pour convertir ce prospect en une nouvelle offre. Le prospect sera alors supprimé de votre boîte des prospects et déplacé dans le pipeline indiqué.
</div>

Leads vs Deals

Prospects vs Offres

Vous pouvez filtrer vos offres gagnées, perdues ou supprimées dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106229">vue du pipeline</a> et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a> des offres.
 Filtrer dans la vue du pipeline
Par défaut, la vue du pipeline n'affiche que les offres ouvertes. Vous devrez donc créer et appliquer un filtre pour voir les offres, perdues ou supprimées. Pour créer un filtre, rendez-vous dans l'icône de filtrage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis cliquez sur Ajouter un nouveau filtre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.11.41_PM.png" />
Vous pouvez créer un filtre pour les conditions suivantes pour voir les offres gagnées, perdues ou supprimées de votre compte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.14.51_PM.png" width="600" height="426" />
Si vous souhaitez seulement voir les offres correspondant à un seul statut (toutes les offres supprimées par exemple), vous pouvez ajuster le filtre pour n'avoir que cette condition.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.30.50_PM.png" width="600" height="217" />

<hr />
Filtrer dans la vue en liste
Les mêmes filtres peuvent être appliqués à la vue en liste pour filtrer les offres gagnées, perdues ou supprimées.
Le filtrage dans la vue du pipeline est spécifique au pipeline, donc si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats dans la vue en liste, vous devrez spécifier le pipeline dont vous souhaitez voir les données.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-10_at_5.33.42_PM.png" width="600" height="325" />

Filtering for my won, lost, or deleted deals

Filtrer mes offres gagnées, perdues ou supprimées 

<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
 Pour récupérer une offre supprimée, rendez-vous dans la vue détaillée de cette offre, puis cliquez sur le bouton Rouvrir situé vers le du coin supérieur droit.
L'offre sera rouverte à la même étape que lorsqu'elle a été marquée comme étant supprimée. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reopen_deleted_deal.png" alt="reopen_deleted_deal.png" width="931" height="193" />
 Récupérer plusieurs offres à la fois
Si vous souhaitez récupérer plus d'une offre supprimée à la fois, nous vous conseillons d'abord de les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011053478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360011053478">filtrer</a> pour retrouver les offres supprimées de votre compte Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.32.44_PM.png" width="601" height="299" />
Une fois terminé, utilisez la fonctionnalité Modification en masse pour sélectionner toutes les offres que vous souhaitez récupérer. Dans le panneau Modification en masse qui apparaît, sélectionnez Remplacer la valeur existante par... dans le champ Statut, puis sélectionnez Ouvrir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_5.31.45_PM.png" width="599" height="310" /> Cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer ces changements de statut.

How can I restore deleted deals?

Comment rétablir des offres supprimées ?

Vous pourrez aisément voir le montant total de vos offres par pipeline, étape ou autre filtre personnalisé par le biais du pipeline et de la vue en liste des offres. Le total des montants s'affichera dans votre devise par défaut, mais si vous disposez d'offres utilisant une devise différente, leur montant sera automatiquement converti pour calculer le montant total. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Voir le montant total par étape de pipeline </a>
<a href="#C2IamCs">2 : Voir le montant total par pipeline</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Voir le montant total dans la vue en liste </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Voir le montant total par étape de pipeline</h2>
Vous pouvez voir le montant total de vos offres par étape dans la vue du pipeline sous le nom de chaque étape. Si vous passez la souris au-dessus du nombre d'offres d'une étape, le montant s'affichera par devise.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.07.52_PM.png" width="400" height="273" />
 Si vous avez paramétré une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650549">probabilité d'étape</a> ou une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005650709">probabilité de succès de l'offre</a>, vous pourrez voir le montant total pondéré de vos offres comparé au montant total non pondéré. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_5.08.01_PM.png" width="400" height="278" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Voir le montant total par pipeline</h2>
Vous pourrez également voir le montant total, le montant total pondéré et le nombre total d'offres par pipeline dans le coin supérieur droit de votre vue du pipeline. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur ces nombres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelinesum.gif" alt="pipelinesum.gif" width="602" height="318" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Voir le montant total dans la vue en liste</h2>
Comme dans la vue du pipeline, vous verrez le montant total de l'offre, le montant total pondéré et le nombre total d'offres dans le coin supérieur droit de la vue en liste des offres. Vous pourrez afficher les détails par devise en cliquant sur l'icône d'information.
Vous pouvez créer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtres</a> pour personnaliser vos rapports de montants totaux dans la vue en liste de vos offres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.40.24.png" width="599" height="290" />

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

Comment voir le montant total de mes offres par étape ou pipeline ?

Pour déplacer une offre vers un autre pipeline, il vous suffit d’aller dans la vue du pipeline et de faire glisser l’offre que vous souhaitez déplacer vers un autre pipeline vers le bas. Vous devriez voir l'option Pipeline différent. Lorsque vous avez déposé l’offre dans cette boîte, une fenêtre apparaîtra, vous permettant de choisir le nouveau pipeline et l’étape à laquelle vous voulez que votre offre soit déplacée. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_12-24-29.gif" width="833" height="565" /> Vous pouvez également déplacer directement une offre vers un autre pipeline dans la vue détaillée de l’offre. Si vous cliquez sur le nom du pipeline ou de l’étape sous la barre verte, une boîte apparaîtra, vous donnant la possibilité de choisir le nouveau pipeline et l’étape. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="600" height="387" /> Si vous souhaitez déplacer plus d’une offre à la fois vers un nouveau pipeline et une nouvelle étape, vous pouvez effectuer une modification en masse dans la vue en liste des offres. Pour en savoir plus sur la modification en masse dans la vue en liste, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering#C5" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206529689">ici</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Pipeline_stage.png" alt="Pipeline_stage.png" width="841" height="595" />

How can I move a deal to another pipeline?

Comment puis-je transférer une offre dans un autre pipeline ?

La date de création d'une offre peut être modifiée dans la vue en liste de l'onglet Offres. Pour ce faire, rendez-vous dans la vue en liste de votre onglet Offres et ajoutez la colonne Offre créée. Pour savoir comment ajouter des colonnes dans votre vue en liste, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001124005">ici</a>. Après avoir ajouté la colonne Offre créée, vous pouvez modifier la date directement en cliquant sur l'icône crayon à côté de la date de création de l'offre, en saisissant une nouvelle date et en cliquant sur le bouton Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.23.59_PM.png" width="878" height="523" />

How can I edit the Deal Created date?

Comment puis-je modifier la date de création d'une offre ?

Vous pouvez modifier la date de gain d'une vente directement dans la vue détaillée de l'offre en question, en cliquant sur l'icône crayon près de Date de gain dans la section Détails. Il vous suffit alors de saisir la nouvelle information, puis de cliquer sur Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-10_at_3.43.42_PM.png" width="700" height="491" /> 
Vous pouvez également modifier la date de gain d'une offre dans la vue en liste. Pour cela, rendez-vous dans la vue en liste de l'onglet Offres, et ajoutez la colonne Date de gain. Pour savoir comment ajouter des colonnes dans votre vue en liste, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001124005-How-can-I-add-or-remove-columns-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001124005">ici</a>. Après avoir ajouté la colonne Date de gain vous pouvez modifier la date directement en cliquant sur l'icône crayon à côté de la date de conclusion de la vente, en saisissant une nouvelle date, puis en cliquant sur le bouton Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_12.21.18.png" width="801" height="310" />

How can I edit the Deal Won time?

Comment puis-je modifier la date de gain d'une vente ?

Pour changer le contact ou l'organisation principale d'une offre, vous avez le choix entre ajouter un nouveau contact, associer l'offre à un autre contact existant ou renommer le contact.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Associer à un nouveau contact</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Associer à un autre contact existant</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Renommer un contact</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Associer à un nouveau contact</h2>
Pour ajouter un nouveau contact à vos offres, vous devrez d'abord annuler le lien existant avec le contact actuel. Pour cela, cliquez sur le bouton « … » dans la vue détaillée, puis sélectionnez Dissocier cette personne.
<h2> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png" width="451" height="322" />
</h2>
Vous pouvez alors créer un nouveau contact et l'ajouter à l'offre en cliquant sur + Lier une personne.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png" width="300" height="297" />
Vous pouvez ensuite ajouter le nom du contact qui sera lié à l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" alt="Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png" width="399" height="199" />
<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Associer à un autre contact existant</h2>
Depuis la vue détaillée de votre offre, vous pouvez lier une nouvelle personne ou organisation en cliquant sur le bouton « … »  dans la barre latérale, et en sélectionnant l'option Associer à autre qui s'y trouve. Ce menu déroulant contient également l'option Dissocier cette personne.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png" width="399" height="280" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png" width="400" height="283" />
Depuis la vue en liste de vos offres, vous pouvez modifier lier une offre à un autre contact en passant la souris sur le contact que vous souhaitez modifier, et en cliquant sur l'icône en forme de crayon.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png" width="601" height="212" />
Vous aurez ensuite le choix entre créer un nouveau contact ou sélectionner un contact existant pour le lier à l'offre depuis le menu déroulant qui apparaît lorsque vous commencez à y saisir quelque chose.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png" width="601" height="212" />
<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Renommer un contact</h2>
Pour renommer le contact associé à une offre, passez la souris sur le contact en question, puis cliquez sur le bouton Renommer pour modifier le contact.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif" width="300" height="440" /> 
Vous pouvez également cliquer sur l'icône crayon, pour modifier le nom du contact ainsi que d'autres champs.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif" width="300" height="380" />

Editing the contact linked to a deal

Modifier le contact lié à une offre

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.15.36_PM.png" width="862" height="643" /> 
Que sont les Offres ?
Dans Pipedrive, l'opération en cours que vous menez avec une Personne ou une Organisation est suivie en tant qu'offre, qui est ensuite traitée à travers les étapes de votre pipeline jusqu'à ce qu'elle soit CONCLUE ou PERDUE.
Pour mieux comprendre comment cette relation entre vos contacts et vos offres fonctionne, nous vous suggérons de découvrir comment sont organisées les données de Pipedrive en accédant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206770039">ici</a>.
Lorsque vous cliquez sur une offre, vous serez redirigé vers la vue détaillée de cette offre, qui présente toutes les informations de contact pertinentes, ainsi que toutes les activités, e-mails, notes et actions concernant l'offre.
<ul>
<li>Les offres peuvent être associées à une Personne, à une Organisation, ou l'un et l'autre !</li>
<li>Les offres assurent le suivi de tous les événements et mouvements qui ont lieu tout au long de votre processus de vente.</li>
<li>Dans la mesure où une offre est associée à un contact, toutes les actions que vous réalisez concernant l'offre seront également associées au Contact/Organisation apparentés à cette offre.</li>
<li>Les offres peuvent être <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206515159-Change-everything" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206515159">importées d’un CRM précédent</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">importées d'un fichier CSV ou XLS</a>.</li>
<li>L'évolution des offres dans votre compte est suivie sous forme de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207435039">Rapports</a> dans votre compte. 
</li>
</ul>
Comment puis-je ajouter une offre ?
Il existe différentes façons d'ajouter des offres à votre compte Pipedrive, selon tous vos besoins.
<ul>
<li>À partir de la vue du pipeline, de la vue en liste, ou de la vue prévisionnelle de l'onglet de vos Offres. Ceci vous permet de créer une offre à la fois et de noter les détails spécifiques qui devrait être inclus dans cette offre, comme par exemple le contact de la personne, la valeur de l'offre et la date de conclusion prévue. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-04-05_at_1.59.06_PM.png" width="601" height="302" /> 
<ul>
<li>À partir de l'Aperçu détaillé de n'importe quel contact d'une Personne ou Organisation. Lorsque vous vous trouvez dans l'Aperçu détaillé d'un de vos contacts, vous pouvez facilement créer une nouvelle offre associée à ce contact, tout en transmettant les détails de ce même contact. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="600" height="146" /> 
<ul>
<li>Depuis la chronologie des appels de l’onglet Contacts. Lorsque vous visualisez la chronologie des activités pour des contacts spécifiques dans votre compte Pipedrive, vous pouvez ajouter une nouvelle offre pour ce contact et repartir sur les chapeaux de roue. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="add_deal.png" width="602" height="237" /> 
<ul>
<li>À partir d'un e-mail dans l'onglet de vos E-mails. Lorsqu'un e-mail n'est pas associé à une offre dans votre compte Pipedrive, vous pouvez l'associer avec une offre déjà existante ou créer une nouvelle offre à laquelle vous pourrez l'associer. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal_mail_tab.png" alt="add_deal_mail_tab.png" width="600" height="249" /> 
<ul>
<li>À travers la modélisation des champs de type offre dans le processus des Données sur l'importation. Lorsque les champs de type offre sont modélisés, les offres sont alors créées pour leurs contacts associés. Pour en savoir plus à propos du processus d'importation, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="208039595">ici</a>. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="601" height="366" />

Deals: What they are, and how to add them

Offres : De quoi s'agit-il et comment les ajouter

Les étiquettes d'offre de Pipedrive permettent à votre équipe d'ajouter des étiquettes de couleur à chaque offre, vous aidant ainsi à organiser vos données et à accélérer votre processus de vente. Cela clarifiera la représentation visuelle de vos offres lorsque vous les visualisez dans la vue du pipeline, les vues détaillées et les vues en liste.  Si vous souhaitez catégoriser vos contacts au lieu de vos offres, nous proposons également les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000333038">étiquettes de contact</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Attribuer et créer des étiquettes d'offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Modifier ou supprimer des étiquettes d'offres</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Visualiser les étiquettes d'offres</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Attribuer et créer des étiquettes d'offre</h2>
Lorsque vous ajoutez une offre, vous pouvez attribuer une étiquette à votre offre en cliquant sur le menu déroulant, puis en sélectionnant une des étiquettes existantes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.21.45_PM.png" width="967" height="648" />
Vous pouvez attribuer des étiquettes d'offre directement depuis la vue en liste après avoir affiché la colonne des étiquettes, ou depuis la vue détaillée en cliquant sur l'option étiquette à côté du titre de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" alt="Screenshot_2020-02-19_at_11.25.46.png" width="599" height="286" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="598" height="294" />
 Comment ajouter de nouvelles étiquettes ?
<div class="support-sections">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs.</div>
 Vous pouvez ajouter de nouvelles étiquettes depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a>.  À côté du titre de l'offre en haut de la page, cliquez sur l'étiquette pour afficher le menu déroulant dans lequel vous pouvez modifier vos étiquettes. Sélectionnez + Ajouter une étiquette pour créer une nouvelle étiquette.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_12.58.13.png" width="500" height="354" />
Pour ajouter une nouvelle étiquette depuis la liste de vos offres, cliquez sur l'icône crayon sur l'une de vos offres, puis sélectionnez + ajouter une étiquette. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-14_at_12-16-54.gif" width="600" height="393" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Modifier ou supprimer des étiquettes d'offre 
</h2>
Vous pouvez modifier vos étiquettes d'offre depuis votre vue en liste. En cliquant sur l'icône crayon dans la vue en liste, et une deuxième fois après avoir passé la souris sur l'étiquette que vous souhaitez modifier. Il se peut que vous deviez également supprimer l'étiquette sélectionnée en cliquant sur l'icône corbeille.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-02-11_at_12-33-10.gif" width="598" height="366" />
Il est également possible de modifier vos étiquettes en cliquant sur les icônes crayon dans la vue détaillée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" alt="Screenshot_2020-02-11_at_12.36.30.png" width="599" height="296" />    
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiser les étiquettes d'offres</h2>
Vous pouvez visualiser vos étiquettes d'offre dans la vue en liste sous la colonne Étiquette. Pour afficher la colonne des étiquettes, cliquez sur l'icône engrenage, sélectionnez  le champ « Étiquette », puis cliquez sur Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_14.54.43.png" width="599" height="332" />
Dans la vue détaillée de l'offre, vous pouvez voir l'étiquette attribuée en haut de la page à côté du titre de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled10.png" alt="Untitled10.png" width="595" height="102" /> Après avoir attribué une étiquette à une offre, vous verrez la couleur correspondante s'afficher sur votre offre dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106229">vue du pipeline.</a>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" alt="Screenshot_2020-02-10_at_16.21.27.png" width="600" height="240" />

Deal Labels

Étiquettes d'offres

Une offre dans Pipedrive ne peut avoir qu'une seule personne de contact associée. Au besoin, d'autres personnes peuvent être liées à l'offre en tant que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109689-What-are-participants-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001109689">Participants</a>. Ces derniers peuvent être ajoutés à une offre à partir de la section latérale Participants située dans l'aperçu détaillé.

Can multiple people be linked to a deal?

Plusieurs personnes peuvent-elles être liées à une offre ?

Deals

 Offres

S'il y a un filtre que vous utilisez de façon régulière, vous pouvez souhaiter en faire un favori afin de le retrouver facilement. Pour désigner un filtre comme favori, cliquez sur le bouton de filtre et cliquez sur l'icône étoile à côté du nom d'un des filtres présents. Une fois désigné comme favori, le filtre étoilé sera facile à retrouver sous l'onglet FAVORIS du menu déroulant Filtres.

How can I favorite filters?

Comment indiquer un filtre comme favori ?

Lorsque des utilisateurs quittent votre entreprise ou n'ont plus besoin d'utiliser Pipedrive, vous pouvez les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005422805">désactiver</a> du compte d'entreprise. Après leur désactivation, ils seront toujours propriétaires de leurs offres, contacts et activités dans Pipedrive, mais vous pouvez facilement les visualiser et les réattribuer à l'aide du <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrage.</a>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Visualiser les données appartenant à un utilisateur désactivé</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Réattribuer les données appartenant à un utilisateur désactivé</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Visualiser les données appartenant à un utilisateur désactivé</h2>
Grâce aux filtres, vous pouvez visualiser les offres, contacts et activités appartenant aux utilisateurs désactivés. Lorsque vous vous trouvez dans votre pipeline ou dans une vue en liste, cliquez sur le menu déroulant de filtre &gt; UTILISATEURS DÉSACTIVÉS pour afficher la liste de vos utilisateurs désactivés.
<a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637" /></a>
Vous pouvez cliquer sur le nom d'un utilisateur désactivé pour visualiser les éléments lui appartenant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250" /> 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Réattribuer les données d'un utilisateur désactivé</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Une fois qu'un utilisateur a été désactivé, vous ne pouvez plus lui attribuer d'éléments.</div>
 Si vous souhaitez réattribuer vos éléments à un utilisateur actif, vous pouvez le faire en affichant les éléments de votre utilisateur désactivé à l'aide des filtres, puis les réattribuer depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">Vue en liste</a>.
Dans la colonne Propriétaire, passez la souris sur le nom du propriétaire, cliquez sur l'icône crayon pour afficher la liste déroulante des utilisateurs actifs, puis sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez affecter les éléments. Il est également possible de modifier vos éléments de façon à en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001107949">réattribuer</a> plusieurs à la fois.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676" />
 Vous pouvez également réattribuer les éléments depuis la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a>. En haut de la page d'un élément, sélectionnez la flèche située à côté du nom du propriétaire pour afficher la liste déroulante des utilisateurs. Vous pouvez alors sélectionner le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer l'élément.
Une fois que vous avez choisi l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer l'élément, cliquez sur Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554" />
<div class="support-sections">
Remarque : Les étapes mentionnées ci-dessus ne permettent de réattribuer que l'élément en cours de modification. Pour réattribuer le propriétaire d'éléments liés, il vous faudra suivre les mêmes étapes pour chaque élément.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

Visualiser et réattribuer les données d'un utilisateur désactivé

Avec Pipedrive, vous pouvez utiliser des filtres pour créer différents types de rapports concernant les offres, les personnes et les organisations dans votre compte Pipedrive. Vous pouvez même mélanger des champs de différents éléments dans un filtre, et utiliser pleinement les connexions ainsi que les champs personnalisés que vous avez déjà créés dans Pipedrive.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Quelles listes peut-on filtrer ?</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Créer des filtres</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Désactiver les filtres</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Quelles listes peut-on filtrer ?</h2>
Vous pouvez filtrer vos offres, contacts, activités et produits. En termes d'informations pertinentes pour votre entreprise, vous pouvez par exemple créer des listes de :
<ul>
<li>Les entreprises de la région Sud-ouest avec lesquelles vous avez des offres en cours,</li>
<li>Toutes les entreprises auxquelles vous avez vendu (ou essayé de vendre) une nouvelle ligne de produits (Leadership Training) cette année,</li>
<li>Toutes les personnes avec lesquelles vous avez une offre en cours et qui se trouvent déjà à un stade spécifique (afin de vous permettre de leur envoyer des informations supplémentaires),</li>
<li>Les personnes de catégorie VIP contenues dans votre base de données et auxquelles vos vendeurs n'ont pas été en mesure de soumettre des offres cette année, et ainsi de suite.</li>
<li>Toutes les offres sans activités programmées.</li>
<li>Toutes les activités liées à une organisation spécifique.  </li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Créer des filtres</h2>
Voyons comment cette option avancée de personnalisation fonctionne dans la pratique :
<ul>
<li>Ouvrez la liste des éléments que vous souhaitez filtrer, tels que les Offres, Personnes, Organisations ou Activités.</li>
<li>Cliquez sur la touche Filtrer — situé dans le coin supérieur droit — pour ouvrir le menu des filtres.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering_1.png" alt="filtering_1.png" width="599" height="224" />
<ul>
<li>Sélectionnez l'option Ajouter un nouveau filtre pour créer un nouveau réglage de filtre.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/create_new_filter.png" alt="create_new_filter.png" width="600" height="325" />
<ul>
<li>Si vous le souhaitez, attribuez un nom au filtre dans le champ Nom du filtre.</li>
<li>Cliquer sur Ajouter une condition pour ajouter un critère de filtrage – le critère que vous voulez utiliser pour votre recherche.</li>
<li>Définissez la Visibilité de votre filtre — que vous vouliez que d'autres utilisateurs voient ce filtre sauvegardé.</li>
<li>Cliquez sur Sauvegarder pour que les résultats de filtrage s'affichent.</li>
</ul>

Vous pouvez créer deux types de conditions de filtrage — des conditions TOUTES et UNE — qui peuvent être associés pour créer un filtre spécifique et performant.
<ul>
<li>Si vous voulez que la liste filtrée respecte toutes les conditions, ajoutez des conditions sous le formulaire N'afficher que les éléments qui correspondent à l'ENSEMBLE de ces conditions.</li>
<li>Si vous voulez que la liste filtrée respecte au moins une des conditions, ajoutez des conditions sous le formulaire N'afficher que les éléments qui correspondent à au moins UNE de ces conditions.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Désactiver les filtres</h2>
Pour désactiver les filtres actifs, rendez-vous dans Propriétaires &gt; Tout le monde, sous le bouton de filtrage dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-06-11_at_2.54.52_PM.png" width="501" height="321" />

Filtering

Le filtrage

Si un vendeur quitte son poste tout ayant encore des offres ouvertes, il est bon d'assigner ces offres à un autre vendeur. Vous pouvez le faire en une seule fois pour gagner du temps à l'aide de la méthode suivante. Pour commencer, accédez au filtre dans l’onglet Offres de votre application Pipedrive, puis à Propriétaires.  Sélectionnez l'utilisateur duquel vous souhaitez réattribuer les offres. Si vous avez déjà désactivé le propriétaire actuel des offres, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389">cliquez ici</a> pour plus d'instructions.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586">

Sélectionnez toutes les offres de la liste en cochant la case en haut à gauche. Lorsque le panneau Modification en masse apparaît, cherchez et sélectionnez l’option Propriétaire puis sélectionnez Remplacer la valeur existante par... dans le menu déroulant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> 
Dans la liste déroulante qui suit, choisissez l’utilisateur à qui vous souhaitez attribuer ces offres puis cliquez sur Mettre à jour pour terminer la modification.
Et voilà ! Vous avez réussi à changer le propriétaire de l'offre. Remarque: Les étapes ci-dessus n'attribuent que la propriété des offres possédées par cet utilisateur. Afin d'attribuer à nouveau les contacts de personnes ou d'organisations, vous devrez suivre les mêmes étapes dans l’onglet Contacts - Personnes et Contacts - Organisations.

How can I reassign items owned by one user to another user?

Comment puis-je attribuer des éléments possédés par un utilisateur à un autre utilisateur ?

Si vous souhaitez personnaliser la Vue en liste avec les informations les plus pertinentes pour votre entreprise, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône engrenage dans le coin supérieur droit de la Vue en liste et, en utilisant les cases affichées, sélectionnez les colonnes que vous voulez voir apparaître. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour rafraîchir votre Vue en liste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-54-31.gif" width="1056" height="754" /> Si vous souhaitez déplacer ces colonnes pour améliorer la visibilité de vos informations, il suffit de cliquer sur un titre de colonne sans relâcher et de le déplacer jusqu'à la position dans laquelle vous souhaitez le placer dans le tableau. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-55-33.gif" width="945" height="676" />

Customizing the columns in the List View

Comment puis-je personnaliser la Vue en liste selon mes préférences ?

S'il vous semble que vous devriez voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais que vous ne pouvez pas voir cette information –, nous vous suggérons de vérifier le filtre affiché dans la vue en liste, pour vérifier qu'il devrait bien montrer les éléments possédés par cet autre utilisateur. Veuillez noter que les utilisateurs normaux peuvent ne pas avoir une vision complète dans Pipedrive, sur la base des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207341695">groupes de visibilité</a> mis en place par l'utilisateur admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.

Why can't I see my colleagues' items in the List View?

Pourquoi m'est-il impossible d'afficher les articles de mes collègues dans la Vue en liste ?

Lorsque vous créez un filtre dans la Vue en liste de Pipedrive, vous pouvez choisir l'option « Enregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre » dans l'invite Créer un nouveau filtre. Quand le filtre enregistré est sélectionné, les colonnes utilisées lors de l'enregistrement du filtre seront utilisées pour afficher les résultats. De cette façon, vos utilisateurs peuvent tous utiliser le même filtre, et ils verront donc les mêmes titres de colonnes que dans votre Vue en liste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_1.png" alt="save_columns_1.png" width="700" height="428" /> Si vous souhaitez qu'un filtre soit visible par les autres utilisateurs de votre compte Pipedrive, assurez-vous de bien régler la visibilité du filtre enregistré sur Partagé.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/save_columns_2.png" alt="save_columns_2.png" width="700" height="428" />

How can I set default columns for all my users in the List View?

Comment puis-je configurer par défaut les colonnes de la Vue en liste pour tous mes utilisateurs ?

Pour choisir les colonnes qui sont visibles dans la Vue en liste, cliquez sur l'icône engrenage dans le coin supérieur droit de la Vue en liste et, en utilisant les cases affichées, sélectionnez les colonnes que vous voulez voir apparaître.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588" /> Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer pour rafraîchir votre Vue en liste.

How can I add or remove columns in the List View?

Comment ajouter ou retrancher des colonnes à la Vue en liste ?

Dans la Vue en liste de Pipedrive, vous pouvez modifier un champ en passant la souris au-dessus du champ en question, puis en cliquant sur l'icône crayon qui apparaît.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" /> Une fois que vous avez cliqué sur l'icône crayon, vous pouvez saisir de nouvelles informations pour renseigner ce champ.

How can I edit a field in the List View?

Comment puis-je modifier un champ dans la Vue en liste ?

Il est possible de supprimer des éléments en masse de la vue en liste en utilisant les cases à cocher – sur le côté gauche de la liste – pour sélectionner les éléments que vous désirez supprimer. Après avoir sélectionné les éléments, vous verrez apparaître une icône corbeille au-dessus de la liste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-07_at_12.45.29_PM.png" width="501" height="209" />
Cliquer sur l'icône corbeille supprimera tous les éléments sélectionnés. Veuillez noter que, par défaut, les utilisateurs normaux ne peuvent pas supprimer d'offres dans Pipedrive. Les utilisateurs administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs normaux à supprimer des offres en allant dans Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a>, puis en activant l'option « Supprimer des offres » pour l'ensemble d'autorisations souhaité.

Bulk deleting items in the List View

Comment puis-je supprimer en masse des éléments de la Vue en liste ?

Lorsque vous affichez vos données avec les fonctions Vue en liste, vous pouvez classer les informations en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Vous pouvez parfois avoir besoin de deux colonnes en même temps pour afficher les données pertinentes de votre compte. Remarque : vous pouvez classer selon un maximum de trois colonnes avec cette fonction. 
Pour classer en plusieurs colonnes dans Pipedrive...
<ul>
<li>Accédez à la Vue en liste de l'onglet Contacts ou Transactions.</li>
<li>Cliquez sur l'en-tête de la colonne du premier élément que vous souhaitez classer.</li>
<li>Déplacez le curseur de votre souris vers l'en-tête de la seconde colonne, et maintenez la touche SHIFT enfoncée, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne.</li>
<li>Répétez l'action le cas échéant, jusqu'à un maximum de trois colonnes de classement. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/2017-11-21_16-02-25.gif" alt="2017-11-21_16-02-25.gif" width="600" height="180" />
Remarque : cliquer sur SHIFT pour le classement ne fera qu'ajuster vos résultats si les données dans les autres colonnes sont successivement différentes l'une par rapport à l'autre, comme cela s'affiche dans la vidéo ci-dessous.

Sorting by multiple columns in List View

Comment puis-je ordonner selon les valeurs de plusieurs colonnes ?

La vue en liste est un outil administratif puissant de Pipedrive, auquel vous pouvez accéder dans vos onglets Offres ou Contacts. Lorsqu'il est activé avec l'abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise, vous pouvez également y accéder en utilisant la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206759569">Produits</a>.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6.jpg" data-uuid="MpkYunbSvQwwnmbgCwM8D6" data-v="4" data-type="inline" />

<div class="support-note primary">
Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Organisez vos données de vente de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view.png" alt="list_view.png" width="602" height="119" /> La vue en liste, qui fonctionne comme une feuille de calcul dans Pipedrive, vous permet de générer des rapports portant sur les informations de votre base de données Pipedrive. Grâce à cette vue, vous pouvez également <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="206529689">modifier en bloc</a> vos données ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115000797525">les exporter</a> dans une feuille de calcul pour les partager avec vos collègues. La vue en liste vous permet de garder à jour très facilement votre base de données et de la rendre plus efficace pour maintenir vos ventes sur la bonne trajectoire.

List View

Vue en liste 

La fonctionnalité Mentions et commentaires de Pipedrive vous permet de taguer vos collègues dans vos notes, pour attirer leur attention sur des offres, organisations ou contacts. Ainsi, votre équipe peut collaborer plus efficacement, de façon à ce que tout le monde puisse rester dans la bonne voie.
Vous pouvez également commenter vos mentions et notes, facilitant et accélérant ainsi la communication avec votre équipe. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Utiliser les mentions et commentaires</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Notifications</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Supprimer et mettre à jour des notes</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Autorisations et visibilité</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Utiliser les mentions et commentaires</h2>
Pour mentionner un collègue dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> votre offre ou contact, il vous suffit de saisir @ dans vos notes, puis de sélectionner son nom dans la liste déroulante. Le menu déroulant des utilisateurs affichera une liste de 8 utilisateurs, qui s'affinera à mesure que vous continuez votre saisie. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-30_at_12-51-49.gif" width="982" height="829" data-image="od2gq85qhh2e"></figure>
Vous pouvez également cliquer sur le signe @ dans la section des notes pour mentionner un autre utilisateur.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/__sign.png" alt="__sign.png" width="350" height="45" data-image="r13q0jl3jol8"></figure>
 Commentaires
Vous avez également la possibilité de commenter les notes après avoir été mentionné. Vous pouvez ainsi communiquer directement avec vos collègues sur vos collaborations en cours. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.45.07_PM.png" width="697" height="401" data-image="wpjbtvnoy45n"></figure>
<hr>
<h2> <a name="C2IamCs"></a>Notifications </h2>
Vous pouvez choisir d'être notifié en cas de mentions ou commentaires dans le panneau <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Assistant commercial</a> et par e-mail. Ces notifications peuvent être gérées en ouvrant l'assistant commercial et en cliquant sur l'icône engrenage &gt; Gérer les notifications. Vous pourrez y gérer vos notifications dans les panneaux Commentaires et Mentions. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_14-35-55.gif" width="869" height="580" data-image="3zltddzj9xa0"></figure>
 Notifications de l'assistant commercial
Lorsqu'un collègue vous mentionnera, vous recevez une notification dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">assistant commercial</a>, sous la forme d'une ampoule allumée. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_10.33.38.png" width="302" height="52" data-image="m0i249q9zifu"></figure>
Cliquez sur l'ampoule pour visualiser vos notifications. En cliquant sur la notification, vous arriverez sur la page de l'élément pour lequel vous avez été mentionné. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" alt="Screenshot_2020-08-12_at_15.15.29.png" width="948" height="642" data-image="wgiybveh3v2u"></figure>
 Notifications de courriel
Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications par e-mail lorsqu'un autre utilisateur vous mentionne, ou lorsqu'un autre utilisateur ajoute un commentaire à une de vos notes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" alt="Screenshot_2020-05-12_at_12.35.47.png" width="700" height="540" data-image="c98pil8zuz9k"></figure>
En cliquant sur Visualiser la mention dans l'e-mail de notification, vous serez redirigé vers la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> de l'élément pour lequel vous avez été mentionné, avec la note temporairement épinglée et surligné en bleu.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-08-13_at_10-22-50.gif" width="882" height="571" data-image="mvxqud5h6gch"></figure>
Quand vais-je recevoir une notification? 
Vous pouvez choisir d'être notifié après un de ces événements: 
<ul>
<li>Un autre utilisateur vous a mentionné dans une note</li>
<li>Un autre utilisateur vous a mentionné dans un commentaire </li>
<li>Un autre utilisateur a commenté une de vos notes</li>
<li>Un autre utilisateur a commenté une note que vous avez vous-même commenté</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Supprimer et mettre à jour des notes</h2>
Pour modifier, supprimer ou épingler la note, descendez jusqu'à la note dans la chronologie de l'offre et sélectionnez l'option Plus dans la note. Vous pourrez également modifier ou supprimer les commentaires que vous avez ajoutés à une note. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Les utilisateurs standard ne pourront mettre à jour que leurs propres commentaires, tandis que les utilisateurs administrateurs peuvent mettre à jour l'ensemble des notes et des commentaires. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-13_at_1.57.21_PM.png" width="699" height="296" data-image="3h6j3gicfsje"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Autorisations et visibilité</h2>
Un utilisateur ne peut voir et être notifié d'une mention ou d'un commentaire que s'il dispose de l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a> et de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilité</a> pour visualiser l'élément pour lequel il est mentionné. 
 Autorisations
Les utilisateurs standard doivent faire partie d'un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">ensemble d'autorisations</a> dans lequel l'autorisation Voir les autres utilisateurs est activée. Ils pourront ainsi voir qui les a mentionnés, ainsi que les autres utilisateurs ayant été mentionnés, que ce soit dans les mentions ou les commentaires. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_11.58.11.png" width="1072" height="812" data-image="p78d35a53p6d"></figure>
Si cette autorisation est désactivée, les utilisateurs appartenant à cet ensemble d'autorisations verront @(utilisateur masqué) dans la note. Un utilisateur ne disposant pas de l'autorisation pour voir les autres utilisateurs ne pourra pas mentionner d'autres utilisateurs dans ses notes ou commentaires.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_12.31.56.png" width="695" height="104" data-image="nrq8ujwcu3mi"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque: Si cet ensemble d'autorisations est désactivé et qu'un utilisateur administrateur mentionne un utilisateur appartenant à cet ensemble, l'utilisateur ne saura pas qui l'a mentionné, et l'utilisateur administrateur s'affichera comme étant masqué. </div>

Visibilité 
Le <a target="_blank" data-stringify-link="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498" delay="150" data-sk="tooltip_parent" href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498" rel="noopener noreferrer">groupe de visibilité</a> de l'utilisateur détermine les offres, contacts et autres éléments qu'il peut voir. Cela signifie que si vous mentionnez un utilisateur dans un élément (exemple : note d'une offre), mais qu'il n'a pas accès aux éléments qui lui sont liés (offres, contacts, organisations), une erreur surviendra et l'utilisateur ne pourra pas voir l'élément en question.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" alt="Screenshot_2020-08-13_at_14.42.51.png" data-image="l0dfxgfj2nw3"></figure>
Si un utilisateur est abonné à des offres, contacts ou organisations d'un autre utilisateur, il pourra alors voir les mentions et peut aussi être mentionné dans les notes de ces éléments.

Mentions and Comments

In Pipedrive, the Detail View of a deal, person, or organization contains all of the information related to that item. Vous pouvez y ajouter d'autres informations pertinentes comme une adresse e-mail, des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000834405">fichiers</a>, une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activité</a> ou des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">notes</a>.
Si vous souhaitez mettre à jour vos offres ou contacts, vous pouvez également le faire directement dans la vue détaillée. Pour savoir comment mettre à jour des éléments, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005171958">cet article</a>. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" data-uuid="J84QsXbthCikdLT1inFLcU" data-v="4" data-type="inline" data-image="wx0z7mozue51"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Vue détaillée d'une offre</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Vue détaillée d'un contact</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Journal des modifications</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Hovercards</a>
</div>
 
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Organisez vos données de vente dans l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Vue détaillée d'une offre</h2>
Dans la vue détaillée d'une offre, vous pourrez voir toutes les informations la concernant, y compris son statut et les contacts qui lui sont liés. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428" data-image="84wouctj7c3e"></figure>
 
In the Detail View of a deal, you will see the deal progress bar, showing you what pipeline stage the deal is currently in as well as how many days it has spent in each stage. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119" data-image="kxwly3i2ly8v"></figure>

The deal progress bar will allow you to understand the progress of your deal and provide insightt into which of your stages may need more attention. If you wish to track information for the overall progress of deals through the stages of your Pipeline, we suggest utilizing the 'Deal progress' report in the <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005675129">Reports</a> section of your Progress tab. In your Progress section, you can also try out our more customizable reporting with our <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a> feature. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Vue détaillée d'un contact</h2>
The Detail View of a Person shows data about that person, such as that person's email address or phone number. It may also contain any <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038">contact label</a> information provided about that customer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418" data-image="1uovddpz80ho"></figure>
 The Detail View of an Organization displays information specific to that organization, like a street address, or any custom field information you have added to your that item in your account. It will also display the assigned <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038">contact label</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401" data-image="dnh0qnmtzfdb"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Journal des modifications</h2>
<div>
When in the Detail View of an item in Pipedrive, you can click on the CHANGELOG function to view any change made to that item, sorted by date. Ces modifications comprendront également celles effectuées sur les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> de cet élément.
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440" data-image="hn4gza1fjknh"></figure></h2>
<ul>
<li>
Contacts de personnes— le journal des modifications affichera la date d'ajout du contact dans Pipedrive, les offres qui ont été créées pour le contact, et l'organisation à laquelle il peut être lié.</li>
<li>
Organisations — vous pourrez voir les dates d'ajout de personnes à votre organisation ou les dates auxquelles des offres ont été liées à cette organisation.</li>
</ul>
 <hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Hovercards </h2>
Lorsque vous passez le curseur sur le titre d'une offre, le nom d'un contact ou d'une organisation, ou un utilisateur Pipedrive dans la vue détaillée, une fenêtre contenant les détails concernant cet élément s'affichera. 
<ul>
<li>
Utilisateur Pipedrive (en tant que propriétaire d'élément, abonné ou participant) — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140" data-image="a482rhfzbcj0"> 
</li>
<li>
Organisation — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194" data-image="5hj9dir0157y"> 
</li>
<li>
Personne — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274" data-image="ocwbdvtgy48o">
</li>
</ul>
</div>

Detail View

Vue détaillée

Remarque : la Synchronisation des e-mails fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour apprendre comment changer d'abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>. Si l'e-mail apparaît sur la vue détaillée de la personne mais pas sur celle de l'offre, c'est sans doute parce que l'e-mail n'a pas été attaché à l'offre. Pour attacher l'e-mail à l'offre, cliquez que l'e-mail et attachez-le à l'offre sur le côté droit de l'écran.

Why are emails not showing on the Detail View of the deal?

Pourquoi certains e-mails n'apparaissent-ils pas sur la Vue détaillée de l'offre ?

Pour joindre un fichier important à une offre ou un contact dans Pipedrive, rendez-vous dans la Vue détaillée de l'élément, puis sélectionnez l'option Fichier. Vous pouvez glisser-déposer les fichiers dans cette section, ou cliquer sur « Sélectionner depuis votre ordinateur » pour parcourir les fichiers de votre ordinateur et sélectionner celui que vous souhaitez. Les fichiers peuvent également être déposés dans Pipedrive en passant par la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207290995">Synchronisation Google Drive</a>. Une fois déposé, tous les utilisateurs pouvant accéder à l'offre associée pourront voir le fichier.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360" />

Ajouter une description à votre fichier
Lorsqu'un fichier est chargé dans la vue détaillée d'un élément dans Pipedrive, il peut être utile de fournir une petite description de son contenu. Pour ajouter une description à un fichier, rendez-vous jusqu'au fichier chargé, puis cliquez sur le bouton « ... ». Vous pouvez également supprimer ou télécharger votre fichier. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265" />
Une fois la description enregistrée, elle apparaîtra sous le nom du fichier dans la section TERMINÉ de la vue détaillée de votre élément. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265" /> Chercher le fichier Vous pourrez également chercher le fichier depuis la barre de recherche pour afficher directement la vue détaillée de l'élément contenant le fichier. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269" />

How can I upload a file to a deal or a contact?

Comment puis-je charger un fichier vers une offre ou un contact ?

Pour ajouter une note à une offre ou à un contact, rendez-vous dans la vue détaillée de cet élément, puis cliquez sur l'icône Notes à droite de la page. Vous pourrez y créer une note au format texte, et la mettre en forme selon vos besoins.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.38.57_PM.png" width="880" height="426" />

Ajout de liens hypertextes et d'images dans les notes
Pour ajouter un lien hypertexte à votre note, vous pouvez cliquer sur l'icône de lien, puis coller le lien dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.48.07_PM.png" width="400" height="155" />
Pour ajouter une image à votre note, vous pouvez cliquer sur le bouton image, puis sélectionner une image située sur votre appareil.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_2.46.22_PM.png" width="400" height="178" />

Enregistrer et rechercher une note
Une fois que la note est enregistrée, elle s'affichera sous la section TERMINÉE de la vue détaillée de votre élément. Tous les utilisateurs pouvant voir l'élément pourront également voir la note. Vous pouvez également éditer, épingler ou supprimer la note en cliquant sur le bouton « ... » près de la note enregistrée. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.07.16_PM.png" width="599" height="230" />
Vous pourrez rechercher la note dans la barre de recherche, pour afficher directement la vue détaillée de l'élément contenant cette note.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.41.20_PM.png" width="501" height="241" />

How can I add notes to a deal or contact?

Comment puis-je ajouter des notes à une offre ou à un contact ?

La barre latérale de la vue détaillée affiche les informations que vous avez ajoutées à votre offre, personne ou organisation. Si vous utilisez les applications du Marketplace dans votre flux de travail, notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002279278">Panneaux d'application</a> vous permet d'ajouter des applications à la barre latérale.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Réordonner et cacher les sections de la barre latérale</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Modifier les champs de la barre latérale</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Afficher les champs de la barre latérale</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Gérer les champs personnalisés</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Réordonner et cacher les sections de la barre latérale
</h2>
Dans la vue détaillée d'un élément dans Pipedrive, cliquez sur le bouton « ... », puis sélectionnez l'option Gérer les sections de la barre latérale.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_11.01.47.png" width="602" height="275" />  
Vous pourrez alors réordonner ou cacher les sections de la barre latérale en fonction de vos préférences. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-17_at_10-40-22.gif" width="400" height="490" />
<h2> </h2>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Modifier les champs de la barre latérale</h2>
Pour modifier un champ par défaut ou personnalisé dans votre barre latérale, cliquez sur l'icône crayon.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.45.45.png" width="400" height="171" />
Cela vous permettra de modifier tous les champs de cette section de la barre latérale. Une fois vos changements effectués, cliquez sur le bouton Enregistrer tout pour les confirmer.

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Afficher les champs de la barre latérale</h2>
Les sections de la barre latérale de la vue détaillée peuvent être développées pour afficher tous les champs, ou réduites pour ne montrer que les champs pertinents, en cliquant sur l'icône développer/réduire.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.50.55.png" width="401" height="196" />
<h2> </h2>
<h2><a name="C4IamCs"></a>Gérer les champs personnalisés</h2>
Vous pouvez également gérer vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> depuis la barre latérale de la vue détaillée. Pour réordonner, ajouter ou modifier un champ, cliquez sur le bouton Personnaliser les champs.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" alt="Screenshot_2020-01-17_at_10.54.07.png" width="401" height="172" />

Detail View sidebar

Barre latérale de la vue détaillée

La mention « (caché) » que vous pouvez parfois voir dans votre compte d'entreprise Pipedrive signifie que vous ne disposez pas des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">autorisations</a> ou de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309498">visibilité</a> nécessaires pour voir cet élément en question. Si vous n'avez pas l'autorisation de voir un élément lié à une offre, vous pourrez le remarquer en haut de la page dans la vue détaillée d'un élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_09.40.40.png" width="500" height="148" />
Vous pourrez également voir l'élément marqué comme étant caché si vous appliquez la colonne dans la vue en liste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.33.30.png" width="600" height="168" />
 Pourquoi les éléments sont-ils affichés comme étant cachés ?  Plusieurs raisons peuvent causer l'apparition des éléments comme étant cachés : 
<ul>
<li>Vous n'êtes peut-être pas dans le bon groupe de visibilité</li>
<li>Votre utilisateur administrateur a désactivé l'autorisation « Voir les noms des éléments cachés » dans les paramètres de l'entreprise</li>
</ul>
 Vous avez accès, dans la barre latérale de la vue détaillée, à des explications quant à la raison pour laquelle vous ne pouvez pas voir l'élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" alt="Screenshot_2020-01-21_at_16.37.41-1.png" width="607" height="325" />
 Nous vous recommandons de contacter l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive s'il est nécessaire de modifier cette autorisation ou visibilité. Pour que votre utilisateur administrateur puisse effectuer les modifications nécessaires, il doit se rendre dans Paramètres &gt; <a href="/settings/users">Gérer les utilisateurs</a>.

Why are items shown as 'hidden'?

Pourquoi les éléments s'affichent-ils comme étant « cachés » ?

Dans Pipedrive, une offre ne peut être liée qu'à une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344305">personne</a> à la fois. Cependant, si plusieurs personnes sont concernées par une offre, vous pouvez ajouter ces personnes supplémentaires en tant que participants de cette offre. 
Les participants ne sont pas formellement liés à cette offre de la même façon que la personne principale, et ils n'apparaîtront pas dans la vue en liste ou dans les rapports. Ils serviront cependant de simples références pour les contacts pouvant être importants et concernés par l'offre dans la vue détaillée de l'offre ou du contact.
Pour voir et ajouter des participants à une offre, rendez-vous dans le panneau Participants de la page détaillée d'une offre. Vous pourrez y voir ou ajouter de nouveaux contacts en tant que participants pour votre offre en cliquant sur l'icône « + ». 
Pour découvrir comment ajouter plusieurs participants à la fois, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010859677">cet article</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.44.38_PM.png" />
Si vous cliquez sur un participant pour vous rendre sur sa page détaillée, l'offre apparaîtra dans la section Participant des offres liées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-21_at_1.51.30_PM.png" />

Participants

Dans Pipedrive, la vue détaillée d'une offre ou d'un contact contient les informations qui lui sont propres. Vous pouvez également modifier ces informations, ainsi que supprimer et fusionner des éléments. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Mettre à jour les informations d'un élément</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Supprimer un élément</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Fusionner des éléments dans la vue détaillée</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Mettre à jour les informations d'un élément</h2>
Changer le nom d'un élément
Dans la vue détaillée d'un contact ou d'une offre, vous pouvez modifier son nom en cliquant dessus. Une fois que vous avez ajouté le nouveau nom, cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour votre élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" width="600" height="209" /> 
 Mettre à jour les champs par défaut et personnalisés
Les champs par défaut ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">personnalisés</a> peuvent être mis à jour dans la vue détaillée en cliquant sur l'icône crayon ou en passant la souris au-dessus du champ que vous souhaitez mettre à jour.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" width="300" height="192" />
Vous pouvez gérer la barre latérale de votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360004862397">vue détaillée</a> pour avoir plus de contrôle sur les informations affichées.  Changer la valeur de l'offre
Lorsque vous vous trouvez dans la vue détaillée d'une offre, il vous suffit de cliquer sur la valeur pour la modifier. Une fois votre nouvelle valeur renseignée, cliquez sur Enregistrer pour la mettre à jour. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" width="300" height="274" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Supprimer et restaurer des éléments</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des contacts dans Pipedrive.</div>
 Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des offres dans Pipedrive. Si vous n'apercevez pas l'option de suppression d'élément, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'utilisateur administrateur de votre compte pour lui demander d'activer cette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a>.
Si vous avez l'autorisation de supprimer des offres dans votre compte, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « ... », puis en sélectionnant l'option Supprimer depuis le menu déroulant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" width="599" height="195" />
Une fois qu'une offre a été supprimée, cela est indiqué près du nom de l'élément dans la vue détaillée d'un élément lié.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_14.56.26.png" width="599" height="176" />
Si vous souhaitez restaurer l'élément supprimé, cliquez sur le nom de l'élément pour accéder à la vue détaillée. Ensuite, cliquez sur le bouton « … » et sélectionnez l'option Restaurer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.02.49.png" width="597" height="122" />
Si le message d'erreur « Cet élément n'a pas pu être mis à jour » s'affiche lorsque vous modifiez un élément de votre compte, il se peut qu'il ait été supprimé. Il vous faudra le restaurer pour pouvoir le mettre à jour.
<a name="C3IamCs"></a>
<hr />
<h2>Fusionner des éléments dans la vue détaillée</h2>
Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs peuvent fusionner des offres dans Pipedrive. Si vous n'apercevez pas l'option de fusion d'éléments, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'utilisateur administrateur de votre compte pour qu'il active cette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a>.
Si vous avez l'autorisation de fusionner des éléments dans votre compte, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « ... », puis en sélectionnant l'option Fusionner depuis le menu déroulant. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" width="600" height="198" />
 Vous devrez rechercher l'élément avec lequel vous souhaitez le fusionner. Après avoir sélectionné l'élément en question, vous aurez l'option de sélectionner l'ensemble de valeurs à conserver en cas de conflit.  Vous pouvez ensuite prévisualiser l'élément final après fusion pour terminer le processus.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merging.gif" alt="merging.gif" width="598" height="405" />
Si vous avez des doublons dans votre compte et que vous souhaitez les fusionner, vous pouvez vous renseigner sur notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000809337">Fusionner les doublons</a>.

Updating items in the Detail View

Mettre à jour des éléments dans la Vue détaillée

La fonctionnalité Abonnés permet à un utilisateur de voir et de recevoir des notifications concernant des éléments en particulier dans Pipedrive. Puisque les éléments de Pipedrive ne peuvent avoir qu'un seul propriétaire, cette fonctionnalité est utile lorsque plusieurs utilisateurs travaillent sur une offre et ont donc besoin de visibilité sur les données concernées et les processus en cours.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : S'abonner à un élément</a>
<a href="#C2IamCs">2 : S'abonner à un autre utilisateur</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Visualiser les informations d'un abonné</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Notifications</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>S'abonner à un élément</h2>
Si vous vous abonnez à un élément dans Pipedrive, vous pourrez accéder à cet élément et être notifié lorsque celui-ci sera mis à jour.
Les abonnés peuvent être ajoutés à n'importe quels offres, organisations, personnes et produits dans la section Abonnés de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> d'un élément. Ici, vous pouvez vous ajouter vous-même en tant qu'abonné en cliquant sur le bouton S'abonner, ou sur le bouton « + » pour ajouter un autre utilisateur en tant qu'abonné à cet élément.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_1.png" alt="Followers_1.png" width="500" height="150" />
Si vous ne pouvez pas voir l'offre, le contact ou le produit concerné, le propriétaire de l'élément ou un utilisateur administrateur peut vous ajouter en tant qu'abonné pour vous.
Pour découvrir comment ajouter à des éléments plusieurs abonnés à la fois, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010859677">cet article</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>S'abonner à un autre utilisateur</h2>
Si vous vous abonnez à un autre utilisateur dans Pipedrive, vous pourrez voir tous les éléments (offres, organisations, personnes, produits) qu'il possède, sans tenir compte des paramètres de visibilité de groupe ou individuels.
Vous serez également notifié à chaque activité de cet utilisateur dans Pipedrive. Cela comprend les mises à jour ou ajouts d'offres, d'organisations ou de personnes effectués par l'utilisateur. Vous ne serez notifié de l'activité de cet utilisateur que si vous pouvez voir l'élément ayant été mis à jour ou ajouté.
Utilisateurs administrateurs
Pour vous abonner à un autre utilisateur, rendez-vous dans votre Aperçu de l'utilisateur dans Plus « ... » &gt; Aperçu de l'utilisateur. Vous pourrez y choisir l'utilisateur auquel vous souhaitez vous abonner dans le coin supérieur droit, puis cliquez sur le bouton S'abonner. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_2.png" alt="Followers_2.png" width="801" height="467" />
Pour qu'un autre utilisateur s'abonne à vous, rendez-vous dans votre page Aperçu de l'utilisateur, puis cliquez sur Ajouter quelqu'un. Vous pourrez y sélectionner un utilisateur dans la liste déroulante qui apparaîtra.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_3.png" alt="Followers_3.png" width="816" height="472" />
Utilisateurs normaux
Seul un utilisateur administrateur peut ajouter un utilisateur normal en tant qu'abonné d'un autre utilisateur. L'administrateur devra se rendre dans l'aperçu de l'utilisateur concerné, puis cliquer sur le bouton Ajouter quelqu'un pour l'ajouter en tant qu'abonné.
Si vous êtes un utilisateur normal et que vous souhaitez ajouter un autre utilisateur pour qu'il soit abonné à vous, il vous suffit de vous rendre dans votre aperçu de l'utilisateur et de cliquer sur le bouton Ajouter quelqu'un.
Remarque : Un utilisateur normal aura besoin de l'autorisation « Voir tous les éléments des utilisateurs auxquels ils sont abonnés » pour voir les éléments de l'utilisateur auquel il est abonné. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent mettre à jour les autorisations.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualiser les informations d'un abonné</h2>
Remarque : Les utilisateurs normaux ne peuvent voir que les éléments ou utilisateurs auxquels ils sont abonnés.
Pour voir la liste des éléments auxquels un utilisateur est abonné, rendez-vous dans la page Profil de l'utilisateur. Vous pouvez accéder au profil utilisateur en cliquant sur le menu déroulant, puis en sélectionnant Profil utilisateur. Ensuite, recherchez l'utilisateur que vous souhaitez voir, puis sélectionnez l'onglet « Suivant ». Choisissez la catégorie d'information que vous souhaitez voir, et vous obtiendrez la liste des éléments de cette nature auxquels cet utilisateur est abonné.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_4.png" alt="Followers_4.png" width="855" height="468" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Notifications</h2>
Lorsque vous êtes abonné à un élément ou à un utilisateur dans Pipedrive, vous recevrez des alertes en direct dans le panneau Assistant commercial en cas de notification.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_5.png" alt="Followers_5.png" width="400" height="300" />
Vous pouvez également mettre en place des e-mails proposant un résumé des notifications pour ces mises à jour. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres personnels &gt; Notifications &gt; E-mails de mises à jour d'offre et de contact. De là, vous pouvez personnaliser le type de mises à jour que vous recevez et l'heure à laquelle vous les recevez.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Folloers_6.png" alt="Folloers_6.png" width="698" height="364" />
Pour rester informé en temps réel dans l'application, activez les notifications de bureau en vous rendant dans Préférences personnelles &gt; Compte &gt; <a href="/settings/profile">Notifications de bureau dans l'application</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_7.png" alt="Followers_7.png" width="599" height="191" />

Followers

Suiveurs

Si la personne a été attachée à l'organisation après que l'e-mail a été attaché à la personne, l'e-mail n'apparaîtra pas sous l'organisation. Ce n'est qu'après que la personne a été rattachée à l'organisation que les nouveaux e-mails attachés à cette personne seront attachés également à l'organisation.

Why are my emails not showing on the organization page, but appear in the deal and contact?

Pourquoi mes e-mails n’apparaissent-ils pas dans la page Organisation, mais bien dans les offres et contacts ?

Vue de détail

<div class="support-note primary">
Remarque : Cette action est réservée aux utilisateurs admin ou aux utilisateurs faisant partie d'un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">ensemble d'autorisations</a> adéquat. 
</div>
Pipedrive propose une gestion hautement personnalisable de votre processus de vente. Vos offres, contacts et produits contiennent des champs par défaut vous permettant de gérer vos données. Cependant, si vous souhaitez ajouter des champs spécifiques aux besoins de votre entreprise, vous pouvez les créer en tant que champs personnalisés. 
Grâce aux champs personnalisés, non seulement vous pourrez fournir des informations nécessaires à la personnalisation de vos données, mais vous pourrez également les utiliser pour organiser et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtrer</a> vos données dans Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" data-uuid="TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh" data-v="4" data-type="inline" data-image="7sj0f2wvtw1b"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter des champs personnalisés</a>
<a href="#C2IamCs">2: Visualiser des champs personnalisés </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Mettre à jour des champs personnalisés</a>
</div>
<div class="support-note primary">
Si vous faites vos premiers pas avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours Pour commencer au commencement dans l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Personnaliser les champs </h2>
Vous pouvez ajouter un champ personnalisé en vous rendant dans Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Champs de données</a>, puis en cliquant sur Ajouter un champ personnalisé. Vous pouvez ajouter le champ aux <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">offres</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personnes</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organisations</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">produits</a>.  
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/data_fields.png" alt="data_fields.png" width="700" height="489" data-image="usdmc12l4fm8"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Vous ne savez pas où ajouter votre champ personnalisé ? En savoir plus sur la façon dont vos données sont organisées <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206770039">ici</a>.</div>
 Dans la fenêtre qui apparaît, donnez un nom au champ et sélectionnez le type de champ que vous souhaitez créer. Pipedrive offre une variété de types de champs personnalisés qui peuvent être facilement personnalisés selon les informations dont vous avez besoin pour vos données. N'hésitez pas à consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005197725">cet article</a> pour connaître les types de champs personnalisés disponibles. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/field_type.png" alt="field_type.png" width="600" height="349" data-image="4gk0epqlojm3"></figure>
Propriétés de champ
Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé, vous pourrez choisir la façon dont le champ sera affiché dans Pipedrive. 
<ul>
<li>
Toujours visible dans la vue détaillée de l'offre, de la personne, de l'organisation, du produit Si vous cochez cette option, le champ personnalisé apparaîtra toujours dans la vue détaillée de l'élément, qu'il contienne une valeur ou non. Le champ apparaîtra toujours dans la vue détaillée si une valeur y est ajoutée. </li>
<li>
Apparaît dans la vue « ajouter offre/personne/organisation/produit » Si vous cochez cette option, le champ personnalisé apparaîtra dans la fenêtre « ajouter nouveau » de cet élément. </li>
<li>
Champs importants Ici, vous pouvez marquer un champ comme étant « important » dans tous les pipelines et étapes, ou seulement dans certains d'entre eux. Vous pourrez en savoir plus sur les champs importants dans cet article. Vous pourrez en savoir plus sur les champs importants dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">cet article</a>. 
</li>
</ul>
Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés? 
Il est également possible d'ajouter des champs personnalisés dans la vue détaillée d'un élément en vous rendant dans Détails &gt; Champs personnalisés &gt; + Ajouter un nouveau champ. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-04-20_at_09-42-49.gif" width="700" height="680" data-image="lt61xo3a3njf"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Visualiser des champs personnalisés </h2>
Une fois les champs personnalisés créés, vous pouvez ajouter, visualiser ou supprimer leurs valeurs dans les pages de Pipedrive listées ci-dessous. 
 Dans la vue détaillée
<ul>
<li>Dans la vue détaillée, vous trouverez tous les champs personnalisés dans la section DÉTAILS. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" alt="Screenshot_2020-04-20_at_09.46.08.png" width="297" height="331" data-image="l5aw2fil86cr"> </li>
</ul>
Dans la vue en liste
<ul>
<li>Cliquez sur l’icône engrenage à droite du tableau et sélectionnez le champ personnalisé dans la liste des champs grâce à l'option Choisir les colonnes. Cliquez sur Enregistrer pour que cette colonne de champ personnalisé apparaisse dans la vue en liste <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lidt_view.png" alt="lidt_view.png" width="699" height="406" data-image="gsfv4riho7lf">
</li>
</ul>
Dans la fenêtre Ajouter nouveau
<ul>
<li>Si l'option « Afficher dans la fenêtre Ajouter nouveau » est à Oui, le champ personnalisé apparaîtra dans la fenêtre Ajouter une nouvelle offre / Ajouter une nouvelle personne / Ajouter une nouvelle organisation. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal.png" alt="Add_deal.png" width="600" height="629" data-image="94iq9mbmj0mk">
</li>
</ul>
Dans la fonction Importer
<ul>
<li>Lorsque vous importez une feuille de calcul dans Pipedrive, vos champs personnalisés peuvent y être représentés en colonnes. Vous pouvez en savoir plus sur l'importation <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">dans cet article</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import.png" alt="import.png" width="701" height="265" data-image="t00rba74ugh4">
</li>
</ul>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Mettre à jour des champs personnalisés</h2>
Pour modifier vos champs personnalisés, rendez-vous dans Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="/settings/fields">Champs de données</a>, puis cliquez sur le bouton «... » situé près de votre champ personnalisé.  
<ul>
<li>
Modifier Vous pouvez changer le nom du champ personnalisé, les propriétés de champ et les champs importants à tout moment. Le type de champ personnalisé ne peut pas être changé une fois qu'il a été créé.</li>
<li>
Supprimer La suppression de votre champ personnalisé entraînera la suppression des données existantes de votre compte Pipedrive.</li>
<li>
Copier une clé API Vous pouvez facilement copier la clé API de votre champ personnalisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API, veuillez consulter notre <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank">documentation sur l'API</a>. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data_field_edit.png" alt="Data_field_edit.png" width="599" height="413" data-image="ub89t72tvsho"></figure>

Custom Fields

Champs personnalisés

<div class="support-note primary">
Remarque : La fonctionnalité Champs importants fait partie des nombreuses fonctionnalités utiles des abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. </div>
Dans la vente, les équipes disposant des informations les plus pertinentes peuvent agir plus vite, s'exprimer avec plus d'assurance et obtenir de meilleurs résultats. Ces informations sont faciles à obtenir, mais comment savoir s'il vous en manque? Avec la fonctionnalité Champs importants de Pipedrive, vous aurez le moyen de voir s'il vous manque des données dans les champs qui sont les plus importants pour vous dans Pipedrive, de façon à vous permettre d'aller les collecter, et de conclure votre offre.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Comment rendre un champ important</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Où apparaissent les champs importants ?</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Que signifie « Champs de données importants manquants » ?</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Comment rendre un champ important</h2>
Tout d'abord, rendez-vous dans Paramètres &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Champs de données</a> pour commencer à utiliser la fonctionnalité Champs importants. Dans cette fonctionnalité, vous trouverez une liste des champs de Pipedrive qui peuvent être étiquetés comme importants pour votre compte d'entreprise. Une fois que vous avez activé la marque « important » pour un champ, cliquez sur l'icône engrenage pour choisir quel pipeline ou quelle étape devrait bénéficier de cette configuration pour vos champs importants. Les champs personnalisés de votre compte d'entreprise Pipedrive peuvent aussi être catalogués comme champs importants, ce qui vous permet une meilleure personnalisation de votre compte pour répondre le mieux possible à vos besoins. Pour plus d'information sur la création de champs personnalisés, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">ici</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Important Fields"></figure>
Par exemple, si déterminer la valeur d'une offre est une tâche qui doit être effectuée avant que l'offre dépasse la première étape de votre pipeline, assurez-vous de marquer le champ Valeur comme important à chaque étape, à l'exception de la première. De cette façon, si l'offre progresse à une étape ultérieure sans qu'il lui soit affecté de valeur, vous aurez un rappel visuel de la nécessité d'acquérir cette information. Vous pouvez sélectionner les pipelines et les étapes dans lesquelles vous souhaitez avoir vos champs importants. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Où apparaissent les champs importants ?</h2>
Après avoir activé les champs importants dans votre compte Pipedrive, la vue détaillée contiendra une nouvelle section : CHAMPS IMPORTANTS. Cette section vous indiquera les champs qui ont été marqués comme importants et qui ne contiennent aucune information. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
 Vous pourrez alors rapidement repérer les informations manquantes, ce qui constitue la première étape dans l'acquisition de ces informations, et donnera à vos équipes nécessaires pour réussir.
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Que signifie « Champs de données importants manquants » ?</h2>
Lorsque la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Champs importants</a> a été activée et programmée pour des champs dans votre compte Pipedrive, vous pouvez remarquer un drapeau dans la vue détaillée, qui vous informe que les données n'ont pas été fournies pour certains champs importants. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
 Cet avertissement vise à vous informer que les champs listés sous cette rubrique ont été marqués comme « importants » pour l'étape et le pipeline dans lesquels se trouve l'offre, et que ces champs n'ont pas encore été remplis avec les données nécessaires. Pour y remédier, il vous suffit d'entrer les données nécessaires pour ces champs, et vous pouvez continuer à travailler pour conclure ces offres.

Important Fields

Champs importants

Vous pouvez utiliser les champs personnalisés lorsque les informations que vous souhaitez ajouter à Pipedrive n'existent pas en tant que champs par défaut. Par exemple, il n'y a pas de champ par défaut « Intitulé du poste » pour les contacts. Cependant, si vous souhaitez renseigner cette information, vous pouvez sélectionner un champ personnalisé à sélection uniqueou texte pour les contacts, et le nommer «Intitulé du poste ». Vous pourrez ainsi ajouter cette donnée à tous vos contacts de Pipedrive.  
Il existe seize types de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a>. Le type de champ personnalisé que vous choisissez dépendra du type d'informations que vous souhaitez ajouter à vos offres, contacts ou produits. 
<ul>
<li>
Texte – Notes ou autre type de texte. Ces champs peuvent contenir jusqu'à 255 caractères Idéal pour : Adresses de facturation, adresses e-mail secondaires, commentaires (courts), intitulés de poste 
</li>
<li>
Autocomplétion – Note qui se remplit automatiquement d'après les saisies précédemment effectuées, peut contenir jusqu'à 255 caractères Idéal pour : Options personnalisées (exemple : étiquettes), adresses e-mail. 
</li>
<li>
Texte long - Notes plus longues Idéal pour : Commentaires, descriptions 
</li>
<li>
Numérique – Données numériques Idéal pour: Commission, niveau de priorité 
</li>
<li>
Monétaire – Données numériques accompagnées d'un symbole monétaire. La devise du champ personnalisé monétaire correspondra à la devise par défaut de votre configuration, sauf paramétrage spécifique. Idéal pour : Commissions, montants 
</li>
<li>
Sélection multiple – Liste d'options prédéfinies dans laquelle plusieurs options peuvent être sélectionnées (500 options maximum) Idéal pour : Secteur, région, concurrents, intitulé de poste, étiquettes 
</li>
<li>
Sélection unique – Liste d'options prédéfinies dans laquelle une seule option peut être sélectionnée (500 options maximum) Idéal pour : Type de prospect, catégorie, secteur, intitulé de poste 
</li>
<li>
Heure – Heure spécifique sélectionnée depuis un menu déroulant. Le format de l'heure correspondra à celui de votre fuseau horaire. Idéal pour : Heure de livraison, heure de déjeuner 
</li>
<li>
Plage horaire – Plage horaire sélectionnée depuis un menu déroulant. Le format de l'heure correspondra à celui de votre fuseau horaire. Idéal pour : Heure de bureau, meilleur moment de la journée pour contacter 
</li>
<li>
Date – Date spécifique sélectionnée depuis un calendrier déroulant Idéal pour : Date de livraison, dates d'échéance 
</li>
<li>
Plage de dates –Plage de dates sélectionnée depuis un calendrier déroulant Idéal pour : Dates d'événement, estimation de la date d'achèvement, congés</li>
</ul>
<hr>
Les cinq types de champs personnalisés suivants peuvent être utilisés comme champs secondaires pour des champs existants. Ils se comporteront les champs par défaut correspondant, et ils feront généralement référence à de vrais éléments de Pipedrive.
Par exemple, si une offre se rapporte à deux organisations, vous pourriez la lier à l'organisation principale à l'aide de la liaison par défaut, puis créer dans les offres un champ personnalisé de type organisation appelé « Organisation secondaire » pour pouvoir lister les organisations secondaires. Il s'agit d'une solution de contournement courante puisque, par défaut, une offre ne peut être liée qu'à une seule organisation. 
<ul>
<li>
Utilisateur* – Marque un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">utilisateur</a> de Pipedrive dans votre compte Idéal pour : Personnes possédant l'offre précédente, secondaire, ou le contact, autres utilisateurs liés à l'offre ou au contact. 
</li>
<li>
Organisation* – Permet de marquer une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organisation</a> supplémentaire parmi vos organisations de Pipedrive. Si l'organisation ajoutée dans le champ personnalisé de type organisation n'existe pas encore dans la base de Pipedrive, elle sera créée en tant que nouvelle organisation. Idéal pour : Parties liées ou secondaires, organisations partenaires 
</li>
<li>
Personne* – permet d'identifier une autre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personne</a> de la base de données de Pipedrive. Si la personne dans le champ personnalisé de type personne n'existe pas encore dans la base de Pipedrive, elle sera créée en tant que nouvelle personne. Idéal pour : Personnes liées ou contacts secondaires 
</li>
<li>
Adresse – Adresses complètes renseignées à l'aide de l'autocomplétion de Google Maps. Bien que les organisations aient déjà une adresse par défaut dans Pipedrive, vous pouvez ajouter un champ personnalisé de type adresse lors de l'ajout d'une adresse secondaire aux organisations, ou lorsque vous souhaitez ajouter directement une adresse à une offre ou un contact. Un champ personnalisé de type adresse fonctionnera comme le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360004613818" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004613818">champ adresse par défaut</a> sous les organisations, et comportera donc des sous-champs ainsi que la fonctionnalité «afficher sur la carte».  Utile pour: Les lieux d'évènements, les localisations de bureaux secondaires (si différentes de l’adresse de l’entreprise) 
</li>
<li>
Téléphone – Permet de renseigner le numéro de téléphone d'un nom d'utilisateur Skype avec la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">Click to call.</a> Les contacts ont déjà un champ téléphone par défaut dans Pipedrive, mais il est possible d'ajouter un champ personnalisé de type numéro de téléphone dans aux organisations ou aux offres si vous souhaitez indiquer un numéro de téléphone pour d'autres éléments.  Idéal pour: Noms Skypes secondaires, numéros de téléphone secondaires, informations de contact spécifiques à une organisation/offre</li>
</ul>
*Les champs personnalisés de type utilisateur, organisation et personne vous permettront de cliquer directement sur les éléments correspondant à leurs valeurs.

What types of custom fields are there?

Quel genre de champs personnalisés existe-t-il ?

<div class="support-note primary">
Remarque: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. </div>
 Pour ajouter un champ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personnalisé</a> ou par défaut à votre fenêtre d'ajout d'offre, de contact ou de produit, rendez-vous dans Paramètres d'entreprise &gt; <a href="/settings/fields">Champs de données</a>, puis sélectionnez l'onglet de la fenêtre à laquelle vous souhaitez ajouter le champ. Vous pouvez cliquer sur le champ (personnalisé ou par défaut) que vous souhaitez ajouter à votre fenêtre d'ajout d'élément pour mettre à jour ses propriétés «Apparaît dans la vue... ». 
Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ personnalisé de personne à la fenêtre d'ajout d'offre, d'ajout de prospect ou d'ajout de personne, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Personne et cliquer dans le champ personnalisé que vous souhaitez inclure. Pour les champs de personne, vous pourrez choisir de les ajouter dans la fenêtre Ajouter offre ou dans la fenêtre Ajouter personne. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>

Une fois que l'option a été sélectionnée, elle s'affichera dans la fenêtre Ajouter offre ou Ajouter personne. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
 Quels champs peut-on ajouter ?
La possibilité d'ajouter un champ à une fenêtre d'ajout d'élément dépendra du type de champs que vous tentez d'ajouter et de l'endroit où vous tentez de l'ajouter. 
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Fenêtre d'ajout d'offre/prospect</td>
<td>Fenêtre d'ajout de personne</td>
<td>Fenêtre d'ajout d’organisation</td>
<td>Fenêtre d'ajout de produit</td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de prospect/d'offre</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de personne</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ d'organisation</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de produit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, or product modal?

Comment ajouter des champs de données à une fenêtre d'ajout d'offre, de contact ou de produit ?

<div class="support-note primary">
Remarque: La fonctionnalité champs obligatoiresfait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">abonnements </a>Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent paramétrer et modifier les champs obligatoires.
</div>
 Les données que vous recueillez à propos de vos clients sont très importantes pour le processus de vente. Les champs obligatoires de Pipedrive vous permettent de sélectionner les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs de données</a> qui doivent être obligatoires lors de l'ajout ou de la modification d'une offre, d'un contact ou d'une organisation. Les utilisateurs de votre compte ne pourront donc pas ajouter ou modifier des éléments, ou déplacer des offres tant que les champs obligatoires n'ont pas été renseignés. 
<div class="support-sections"> 
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Comment rendre un champ obligatoire</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Où apparaissent les champs obligatoires ?</a>
</div>
<hr>
<h2> <a name="C1IamCs"></a>Comment rendre un champ obligatoire</h2>
Pour utiliser la fonctionnalité Champs obligatoires, rendez-vous dans Paramètres &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Champs de données</a>. Lors de l'ajout d'un champ personnalisé, vous aurez la possibilité de rendre le champ Obligatoire. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Required.png" alt="Required.png" width="603" height="273" data-image="wgcm1w9sldok"></figure>
Lorsque vous développez les options (en cliquant dessus) au moment de modifier un champ d'une offre, vous pouvez sélectionner les pipelines et les étapes pour lesquels votre champ sera obligatoire. Vous pourrez également rendre vos champs obligatoires dans Tous les pipelines, toutes les étapes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Expand.png" alt="Expand.png" width="600" height="398" data-image="c4fbb8iusa7n"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Vous ne pouvez développer les options que pour les champs de prospect ou d'offre. Les champs de type personne, organisation et produit seront toujours obligatoires.</div>
 Vous pouvez modifier vos champs par défaut en vous rendant dans Paramètres &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Champs de données</a><a href="/settings/fields?type=DEAL">. </a>Descendez jusqu'au champ par défaut que vous souhaitez rendre obligatoire, puis cliquez dessus pour le modifier. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-33-09.gif" width="924" height="693" data-image="mgkuj1sryjai"></figure>
Une fois le champ marqué comme étant obligatoire, il apparaîtra dans la section Règles de qualité de la page des champs de données. Vous pourrez y voir quels champs sont marqués comme étant obligatoires ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">importants</a>.
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Où apparaissent les champs obligatoires ?
</h2>
Si un de vos utilisateurs tente d'ajouter un élément sans avoir renseigné un champ obligatoire, un message d'erreur apparaîtra et empêchera la création de l'élément.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Error_message.png" alt="Error_message.png" width="306" height="520" data-image="55qubtnfecfu"></figure>
Si un utilisateur tente de déplacer une offre dans une nouvelle étape sans avoir renseigné un champ obligatoire, ils devront ajouter les informations obligatoires.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" alt="Screenshot_2020-06-09_at_15.20.34.png" width="450" height="258" data-image="tig6drywapo5"></figure>
Si vous souhaitez attirer l'attention sur des champs en particulier sans les rendre obligatoires, vous pouvez vouloir en faire des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">champs importants</a>. 
<div class="support-note success primary">Remarque : Actuellement, la fonctionnalité des champs obligatoires n'empêchera pas les offres d'être traitées si les champs sont mis à jour par importation, modification de plusieurs éléments à la fois, API ou intégrations d'application externes.</div>

Required Fields

Champs obligatoires

Data Fields

Champs de données

<div>
Les réunions ou appels programmés ne se déroulent pas toujours exactement comme prévu. Heureusement, les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a> dans Pipedrive suivent une logique de marquage avancée. En cliquant sur « marquée comme effectuée », vous pourrez ensuite consulter la date à laquelle elles ont été programmées, et la date à laquelle elles ont été marquées comme effectuées.  
La vue du calendrier affichera toujours les activités par date d'échéance, indépendamment de la date à laquelle elles ont été marquées comme étant effectuées. Ainsi, les trois activités ci-dessous s'afficheront toujours comme si elles se terminaient les 16, 17 et 18 octobre, même si toutes ont été marquées comme étant effectuées le 16 octobre, avant la date d'échéance. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donecalendarview.png" alt="donecalendarview.png" width="600" height="349">
Si vous observez les activités dans les vues détaillées des éléments liés, elles seront toujours ordonnées selon les dates auxquelles elles ont été marquées comme étant effectuées (aujourd'hui, 16 octobre). Les trois activités ci-dessous affichent l'heure à laquelle elles se sont terminées dans la description, et sont ordonnées par ordre de réalisation, de la plus récente à la plus ancienne. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/donedetailview.png" alt="donedetailview.png" width="500" height="369">
</div>

Activity 'marked as done' logic 

Logique d'une activité « marquée comme effectuée »

<div class="support-note primary">
Remarque : Les invitations à des activités portent le logo Pipedrive pour les entreprises ayant l'abonnement Essentiel. En revanche, le logo Pipedrive ne s'affiche pas pour les entreprises ayant un abonnement Avancé, Professionnel ou Entreprise. Pour en savoir plus sur les plans d'abonnement de Pipedrive et leurs avantages spécifiques, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005938909" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005938909">ici</a>.
</div>
 Les invitations à des activités vous permettent de tenir automatiquement vos contacts au courant des réunions et activités à venir qu’ils auront avec vous. 
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Envoyer des invitations à des activités</a>
<a href="#C2IamCs">2 : L'invitation</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Mettre à jour l'activité</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Envoyer des invitations à des activités </h2>
Pour envoyer une invitation, il suffit d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">ajouter une activité</a>. Puis, dans la fenêtre « Programmer une activité », ajoutez les personnes de votre choix dans le champ Invités. Vous pouvez ajouter vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">contacts</a> existants ou ajouter directement des adresses e-mail dans ce champ. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/sendinviteactivities.gif" alt="sendinviteactivities.gif" width="599" height="556">
 Un contact Pipedrive doit disposer d'une adresse e-mail pour que l'invitation puisse être envoyée. Si ce contact n'a pas d'adresse e-mail renseignée, un message d'erreur apparaîtra dans le champ Invités. Vous devrez saisir une adresse e-mail sous ce contact, ou directement dans le champ <0>Invités</0>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_3.35.52_PM.png">
Cliquez sur le bouton Enregistrer et envoyer les invitations pour envoyer vos invitations à des activités. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>L'invitation</h2>
Une fois l'invitation envoyée, chaque invité recevra une invitation à l'événement sous forme d'e-mail. 
Si vous avez activé la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">synchronisation des agendas</a>, l'invitation sera similaire à celles que vous envoyez depuis votre agenda habituel :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/inviteprovider.png" alt="inviteprovider.png" width="601" height="218">
Si vous n'avez pas activé la synchronisation des agendas, l'invitation sera envoyée depuis Pipedrive :  
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-03-19_at_4.21.19_PM.png" width="600" height="556">
<div class="support-note primary">
Remarque : Les invitations envoyées par les utilisateurs via la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206594269-Syncing-with-Google-Calendar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206594269">synchronisation de l'agenda Google</a> (ancienne fonctionnalité) seront toujours envoyées depuis Pipedrive. Si vous ne savez pas quel type de synchronisation vous utilisez, veuillez contacter notre assistance. </div>
 Les réponses aux invitations d’activité seront toutes envoyées à l’adresse e-mail du propriétaire de l'activité. Si les e-mails du propriétaire sont également <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/209254449" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="209254449">synchronisés avec Pipedrive</a> via les abonnements Avancé ou Professionnel, ces réponses apparaîtront également dans la messagerie Pipedrive. 

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Mettre à jour l'activité </h2>
Après avoir mis à jour le titre, la date, l'heure, le lieu, la description publique d'une activité existante, vous verrez la possibilité de Sauvegarder et envoyer des mises à jour en bas de la fenêtre de l'activité.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-27_at_12.14.14_PM.png">
Les invités recevront alors une invitation actualisée dans leurs e-mails. 
 Que se passe-t-il si j'ajoute ou supprime des invités de l'activité ? 
Si vous ajoutez des invités à une activité, ils recevront une invitation à celle-ci. Les personnes qui étaient déjà invitées ne recevront pas de nouvelle invitation. 
Si vous supprimez un invité de l'activité ou si vous annulez l'activité, l'invité recevra un e-mail d'annulation. L'activité sera également supprimée de votre agenda synchronisé si la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Synchronisation des calendriers</a> est activée. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_4.36.03_PM.png" width="598" height="188">

Activity Invites

Invitations à des activités

Les Activités dans Pipedrive représentent les actions planifiées visant à conclure une offre. Vous pouvez ainsi anticiper les étapes à venir en planifiant, par exemple, des appels téléphoniques, des déjeuners avec des prospects ou des envois d'e-mails pour vos contacts, organisations ou offres.
Voici les types d'activité par défaut que vous pouvez créer: Appel, Réunion, Tâche, Échéance, E-mail ou Déjeuner.Il est également possible de créer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">types d'activité personnalisés</a> spécifiques aux besoins de votre entreprise. Pour faciliter la planification d'activités, nous vous proposons d'utiliser la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000454397">Synchronisation des calendriers</a> pour synchroniser les activités de votre agenda externe, et le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Planificateur</a> pour définir vos disponibilités et planifier des activités avec vos clients.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s.jpg" data-uuid="kPaRi4tCPdLXnDqKYf1t6s" data-v="4" data-type="inline" data-image="316pn26gur54"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque:Pour qu'un autre utilisateur, administrateur ou normal, puisse visualiser votre activité, ils auront besoin du droit de visibilité sur tous les éléments liés à l'activité. 
</div>
 Pour visualiser vos activités dans la vue du calendrier ou dans la vue en liste, rendez-vous dans l'onglet Activités. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.09.51_PM.png" width="301" height="532" data-image="i36wooztim13"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter des activités</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Programmer des activités</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Lier des offres et des contacts</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Terminer des activités </a>
</div>
<hr>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Ajouter des activités</h2>
Il est très simple d'ajouter des activités où et quand vous le souhaitez, puisque Pipedrive favorise la vente par activités. 
<ul>
<li>Dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Vue du pipeline</a> de l'onglet Offres En cliquant sur l'icône d'activité dans la vue du pipeline de l'onglet Offres, vous pourrez rapidement programmer une activité. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipelineview.png" alt="pipelineview.png" width="834" height="482" data-image="onlsyhdtpod0"> 
</li>
<li>Dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Vue détaillée</a> d'une offre, d'une personne ou d'une organisation Dans la vue détaillée d'un élément, cliquez sur l'onglet Activité pour y lier une activité. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detailview.png" alt="detailview.png" width="964" height="559" data-image="obphdbrt36kd">
</li>
<li>Dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115003389609-Calendar-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115003389609">Vue du calendrier</a> ou la Vue en liste de l'onglet Activités Dans l'onglet Activités de la vue du calendrier, vous pouvez rapidement ajouter une activité pour vous assurer de connaître toutes les prochaines actions nécessaires. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendarview.png" alt="calendarview.png" width="978" height="406" data-image="x8c5hlk4aqub">
</li>
<li>Dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000184889-Contacts-Timeline" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000184889">Chronologie des contacts</a> de l'onglet Contacts Si vous vous apercevez qu'une personne ou organisation n'a pas eu d'activité programmée depuis un moment, vous pouvez rapidement ajouter une activité pour vous assurer de ne pas laisser refroidir votre prospect. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contacttimeline.png" alt="contacttimeline.png" width="1023" height="415" data-image="841mfab2aaul">
</li>
<li>Dans l'application mobile Si vous avez téléchargé l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm" target="_blank">application mobile</a> Pipedrive, vous pourrez également ajouter des activités lors de vos déplacements. Vous pouvez ajouter des activités depuis les onglets Activités, Offres et Contacts de l'application mobile. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" alt="105568283_580840359489725_4814546890771896549_n.png" width="299" height="647" data-image="88jhxkt8g1w1"> </li>
</ul>
<hr>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Programmer une activité </h2>
La fonctionnalité « Programmer une activité » affiche votre agenda de la journée en cours à côté des champs nécessaires pour programmer votre prochaine activité. Elle rend ainsi votre planification plus efficace, en vous évitant de programmer plusieurs activités au même moment, et en vous permettant de reprogrammer facilement vos activités existantes.
Sur la page Programmer une activité, vous pouvez renseigner les détails de l'activité.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activitydetails.gif" alt="activitydetails.gif" width="600" height="464" data-image="c7lnrmbvqp51"></figure>
<ul>
<li>
Titre— Nom de l'activité.</li>
<li>
Type— Type d'activité, par défaut ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001123565">personnalisé</a>.</li>
<li>
Horaire, date et durée— L'horaire et la date de l'activité.</li>
<li>
Occupé/Disponible— Passe le statut de l'activité à « Occupé » ou « Disponible » (par défaut). Si le statut d'une activité est «Occupé », vos clients ne pourront réserver ce créneau via un lien de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004426725-Scheduler" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115004426725">Planificateur</a> </li>
<li>
Note— Une description de l'activité. Elle est privée et uniquement visible dans votre compte Pipedrive. </li>
</ul>
 Pour ajouter des invités, un lieu ou une description à votre activité, développez la section située sous la section de l'heure, date et durée de la fenêtre de l'activité. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/additionalactivities.gif" alt="additionalactivities.gif" width="599" height="369" data-image="k4es1mxb2mpb"></figure>
<ul>
<li>
Invités— Les personnes que vous souhaitez inviter à l'activité. Il peut s'agir de contacts Pipedrive existants ou d'adresses e-mail externes. Il est recommandé de s'assurer que le contact Pipedrive ajouté dans la section Invités est bien lié à l'activité. </li>
<li>
Lieu— L'adresse de l'activité. Pipedrive vérifiera automatiquement que le lieu existe bel et bien sur Google Maps. Si vous cliquez sur le lieu dans la vue en liste des activités, il s'affichera dans une petite fenêtre Google Maps. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_13-03-15.gif" data-image="ixanu3irwqxo"> 
</li>
<li>
Description— Les détails supplémentaires de l'activité qui seront synchronisés vers votre agenda externe. Contrairement à la note ajoutée à votre activité, la description sera publique et pourra être vue par les invités ajoutés à l'activité. </li>
</ul>
 Inviter des personnes Ajouter des adresses e-mail ou des contacts Pipedrive à la section des invités enverra des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005286065-Activity-Invites" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005286065">e-mails d'invitation à l'activité</a> aux personnes que vous avez ajoutées. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Lier des offres et des contacts </h2>
Vous pouvez saisir le propriétaire, l'offre, l'organisation et le contact que vous souhaitez lier à l'activité. Lorsqu'une activité est liée à un élément, elle s'affiche dans la vue détaillée de l'élément en question. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/linkingdealscontacts2.png" alt="linkingdealscontacts2.png" width="501" height="298" data-image="bdmxlogywnbw"></figure>
<ul>
<li>
Offre liée— Une activité liée à une seule offre sera automatiquement liée au contact et à l'organisation liés à cette offre. </li>
<li>
Personne liée— Une activité liée à une personne sera automatiquement liée à l'organisation à laquelle la personne appartient. </li>
<li>
Organisation liée— Une activité liée à une organisation ne sera pas automatiquement liée à ses offres ou à ses contacts. Cela est dû au fait qu'une organisation peut être liée à plusieurs offres et contacts, ce qui empêche Pipedrive de savoir quelles personnes et offres doivent être liées à l'activité. </li>
</ul>
<hr>
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Terminer des activités</h2>
Lorsque vous terminez une activité, vous pouvez la marquer comme étant terminée dans la liste des activités ou la vue du calendrier. Elles peuvent aussi être marquées comme effectuées sur n'importe quelle page contenant vos activités, telle que la vue détaillée des offres ou la vue chronologique des contacts. 
Le champ Marquer comme effectuée à sera mis à jour lorsque l'activité sera marquée comme étant effectuée. Le champ Date d'échéance affichera toujours l'heure et la date auxquelles l'activité était initialement prévue. Bien que vous puissiez toujours cliquer et modifier manuellement le champ « Date d'échéance » de l'activité (même de façon rétroactive), le champ « Date marquée comme terminée » reflètera toujours l'heure à laquelle l'activité a réellement été marquée comme terminée.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/markedasdonelistview.gif" alt="markedasdonelistview.gif" width="917" height="392" data-image="gjtrl8kmged1"></figure>
Vous pourrez en savoir plus sur la logique de l'option «marquée comme terminée » en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360005106998" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005106998">cet article</a>.  
<div class="support-note primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours N'oubliez jamais une activité de suivi de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/never-forget-a-follow-up?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>

Activities

Activités

<div class="support-note success primary">Note: Disabling the follow-up activity pop-up is only an option for Advanced, Professional, and Enterprise plan users who actively use the <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation" target="_blank">Workflow Automation</a> feature. Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent gérer ce paramétrage.</div>
Après avoir marqué une activité comme étant effectuée, il vous sera automatiquement demandé de créer une autre activité pour l'offre concernée, en raison de la conception orientée activités de Pipedrive. Cependant, si vous utilisez la fonctionnalité Automatisation du flux de travail pour programmer automatiquement des activités, il peut en résulter des doublons d'activités de suivi.
Si vous disposez d'automatisations de flux de travail, vous pourrez désactiver ces pop-up en vous rendant dans Paramètres d'entreprise &gt; Activités &gt; Afficher fenêtres contextuelles d'activité. Vous pouvez y désactiver ou activer ces fenêtres contextuelles d'activités. Si vous choisissez de les activer, vous pouvez choisir de les activer de façon permanente ou pour certains pipelines uniquement. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followupactivity_2021-02-23-212345.png" data-image="12427"></figure>
Si vous disposez d'un plan Essentiel ou que vous n'utilisez pas la fonctionnalité d'automatisation du flux de travail, vous ne pourrez pas désactiver ces fenêtres contextuelles.

How can I disable the follow-up activity pop-up?

Comment désactiver les fenêtres contextuelles d'activité ?

Avoir la possibilité de planifier des appels et inclure des liens d'appel dans votre invitation constitue un gain de temps considérable. Grâce à la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/scheduler">fonctionnalité de planificateur</a> de Pipedrive, vous pouvez utiliser vos intégrations avec <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-zoom-meetings">Zoom</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a> pour planifier des appels pour vos réunions.
<div class="sections"> 
<div class="support-note success primary">Remarque : Vous devrez installer notre intégration <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-zoom-meetings#C1IamCs">Zoom</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams#C1IamCs">Microsoft Teams</a> pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. </div>
Sections
 <a href="#C1">1 : Préparer un appel vidéo du planificateur</a>
 <a href="#C2">2 : Rejoindre un appel vidéo du planificateur</a>
 <a href="#C3">3 : Reconnecter les équipes Zoom/Microsoft </a>
</div>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Préparer un appel vidéo du planificateur</h2>
Pour commencer la création d'un appel vidéo dans le planificateur, rendez-vous dans votre page Activités, puis sélectionnez Proposer des horaires. 
<figure style="max-width: 364px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/propose%20times.png" data-image="20791" alt="propose times" width="364" height="131"></figure>
Selon le type de réunion que vous souhaitez préparer, sélectionnez Gérer ma disponibilité ou Choisir des créneaux. Vous pouvez alors soit créer une nouvelle disponibilité de planificateur ou modifier un lien de planificateur existant pour inclure une réunion vidéo. 
Une fois les créneaux et la durée sélectionnés, sélectionnez Continuer vers les détails de la réunion, et vous saurez la possibilité définir la réunion comme étant un appel vidéo. 
<div class="support-note success primary">Remarque : Si vous n'avez pas encore installé l'intégration avec Microsoft Teams ou Zoom, vous aurez la possibilité de les installer ici. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-05%20at%2015-55-23.gif" data-image="20792" alt="zoom scheduler gif"></figure>
En fonction de l'intégration que vous avez installée, sélectionnez En faire une réunion Zoom ou En faire une réunion Microsoft Teams pour définir la réunion comme étant un appel vidéo.
Si Zoom et Microsoft Teams sont tous les deux installés, vous devrez choisir l'un des deux en sélectionnant Ajouter appel vidéo. Il n'est pas possible d'inclure deux différents liens d'appel vidéo dans votre invitation de planificateur. 
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Rejoindre un appel vidéo du planificateur</h2>
Une fois que l'invité a confirmé un créneau pour la réunion, l'appel vidéo sera planifié. Une fois la réunion planifiée à travers le planificateur, l'écran de confirmation indiquera que la réunion sera un appel vidéo. Les liens d'appel vidéo ne sont pas affichés sur l'écran de confirmation.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.26.06.png" data-image="20968" alt="Scheduler confirmation"></figure>
L'utilisateur Pipedrive et l'invité recevront un e-mail contenant des liens permettant de rejoindre l'appel vidéo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2010.35.35.png" data-image="20969" alt="Meeting confirmation email"></figure>
L'invité pourra également reprogrammer ou annuler la réunion en bas de l'e-mail de confirmation.
<div class="support-note success primary">Remarque : Si vous avez activé la <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/calendar-sync">synchronisation de calendrier</a>, les liens d'appel vidéo sont inclus dans les invitations de calendrier (Google ou Microsoft Outlook). </div>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Reconnecter les équipes Zoom/Microsoft</h2>
Les jetons d'authentification pour Zoom ou Microsoft Teams peuvent expirer juste avant qu'une réunion soit planifiée, ou il se peut que vous n'ayez pas effectué toutes les étapes nécessaires pour intégrer Zoom ou Microsoft Teams à votre compte. Dans ce cas, votre invité recevra un e-mail de confirmation différent qui ne contiendra pas de lien d'appel vidéo.
<figure style="max-width: 349px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2011.54.06.png" data-image="20970" alt="Video call no link" width="349" height="213"></figure>
Vous recevrez un e-mail vous demandant de reconnecter votre compte à définir pour l'appel vidéo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2012.27.13.png" data-image="20971" alt="Reconnect video call"></figure>
Après avoir reconnecté votre compte pour permettre l'intégration Zoom ou Microsoft Teams, vous pouvez modifier l'activité pour en faire une réunion Zoom / Microsoft Teams. 
Après avoir mis à jour l'activité, l'invité recevra un e-mail avec les liens d'appel vidéo mis à jour.

Video call integration for Scheduler

Intégration d'appel vidéo pour le planificateur

<div class="support-note primary">
Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.</div>
 Si vous avez déjà des contacts ou des organisations dans votre compte d'entreprise Pipedrive et que vous souhaitez leur ajouter plusieurs activités à la fois, nous vous suggérons d'utiliser la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208061095-How-to-bulk-update-your-Pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208061095">fonction Identifiant Système Pipedrive lors de l'importation d'une feuille de calcul</a>. Pour obtenir une feuille de calcul contenant les identifiants de personnes ou d'organisations nécessaires, nous vous recommandons de vous rendre dans la vue en liste et d'utiliser l'icône engrenage pour rendre le champ Identifiant Système Pipedrive adéquat visible. Une fois que ce champ est visible, exportez les résultats du filtre dans une feuille de calcul, rentrez les informations nécessaires sur les activités et réimportez cette feuille de calcul dans votre compte Pipedrive.
Pour plus d'informations sur l'importation de données dans Pipedrive avec des feuilles de calcul, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">cet article</a>.

How can I create activities in bulk?

Comment puis-je créer des activités en masse ?

Remarque : Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. 
Pipedrive inclut un ensemble de types d'activités de base, mais que se passe-t-il si vous avez besoin d'activités plus spécifiques à votre entreprise et à vos besoins ? Heureusement, vous pouvez créer des types d'activités personnalisés (avec leur propre icône) pour adapter Pipedrive aux besoins spécifiques de votre entreprise. Pour créer un nouveau type d'activité dans Pipedrive :
<ul>
<li>Rendez-vous dans Paramètres &gt; Paramètres d'entreprise &gt; <a href="/settings/company_settings#activity_types">Types d'activités</a>. Toutes vos activités sont répertoriées sur cet écran.</li>
<li>Cliquez sur la touche Ajouter un type d'activité pour ajouter un nouveau type d'activité.</li>
<li>Sélectionnez une icône et un nom pour votre nouveau type d'activité, et cliquez sur Sauvegarder.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2017-10-31_at_12.36.52_PM.png" width="601" height="246" /> Et voilà ! Un nouveau type d'activité est créé et prêt à utiliser ! Vous pourrez aussi voir le nouveau type d'activité dans les sous-catégories Activités de l'onglet Progression.

Creating custom activity types

Comment puis-je créer des types d'activités personnalisés ?

Vous devriez voir les activités qui vous ont été attribuées lorsque vous allez dans l'onglet Activités de votre compte Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="937" height="423" /> Si vous ne pouvez voir une activité qui vous a été attribuée, il peut s'agir d'un problème <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">d'autorisations</a> ou de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309498">visibilité</a> qu'il vous faudra résoudre. Par exemple, si vous ne disposez pas de l'autorisation de voir des offres ou contrats associés à une activité, vous ne pourrez pas voir l'activité en question.

Can I see activities that have been assigned to me?

Puis-je voir les activités qui m'ont été assignées ?

Lorsque vous créez une activité, il suffit de saisir le nom des contacts que vous souhaitez ajouter à l’activité dans le champ « Personne », puis d'appuyer sur la touche Entrée après chaque nouveau contact, ou bien de sélectionner des contacts existants dans la liste déroulante de saisie semi-automatique.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.50.39.png" width="355" height="493" /> Actuellement, il n'est possible d'ajouter que des contacts à une activité, et non des organisations ou utilisateurs Pipedrive. Vous pouvez cependant ajouter votre utilisateur en tant qu'invité ou contact lié supplémentaire.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" alt="Screenshot_2020-02-06_at_15.47.25.png" width="598" height="349" />

How can I link my activities with multiple contact persons?

Comment puis-je relier mes activités à de multiples contacts ?

Pipedrive considère les e-mails comme des éléments distincts des activités. Si « Envoyer un e-mail » est un type d'activité par défaut, les messages eux-mêmes, envoyés ou reçus, ne sont pas comptabilisés comme des activités effectuées. Les activités planifiées d'envoi d'e-mails sont utilisées pour gérer de façon correcte les activités à venir de messagerie, afin de vous éviter d'oublier votre correspondance avec un client.

Why are emails that I've sent or received not in the List View of Activities?

Pourquoi les e-mails que j'ai envoyés ou reçus ne sont-ils pas dans la Vue en liste des activités ?

Vous pouvez visualiser les activités terminées dans la Vue en liste de l'onglet Activités en appliquant ce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtre</a>&amp;nbsp:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/done.png" alt="done.png" width="599" height="108" />
Vous pouvez ensuite appliquer un filtre prédéfini ou personnalisé pour voir les activités terminées pendant la période sélectionnée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.32.53.png" width="500" height="163" />
 Si vous voulez voir toutes les activités terminées, indépendamment de la date, vous pouvez appliquer ce filtre :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-25_at_12.54.30_AM.png" width="604" height="115" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_14.34.23.png" width="500" height="163" />

How can I see done activities?

Comment puis-je voir les activités terminées ?

Le nombre en rouge correspond au nombre d'activités qui nécessitent une attention immédiate. Plus précisément, il s'agit de la somme du nombre d'activités en retard et du nombre d'activités dont l'échéance tombe aujourd'hui.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.29.15_PM.png" width="976" height="492" />
Parfois, le décompte des activités en rouge dans l'onglet Activités peut indiquer une valeur inférieure à celle affichée dans la vue en liste de l'onglet des activités. Cela s'explique par le fait que la vue en liste est filtrée pour montrer les activités attribuées à « Tout le monde » dans le compte d'entreprise Pipedrive.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115011233785/acyiviyirs.png" alt="acyiviyirs.png" width="602" height="177" />
La vue en liste de l'onglet Activités affiche toutes les activités de l'entreprise que vous pouvez voir. Si vous souhaitez voir une liste ne contenant que vos activités, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360005072197-How-can-I-filter-my-activities-in-the-List-View-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360005072197">filtrer vos activités</a> et sélectionner votre nom sous Propriétaire.  Vous pouvez obtenir un résumé des états de toutes les activités en cliquant sur ? dans le résumé de l'activité.

What is the red number on the Activities icon?

À quoi correspond le nombre en rouge sur l'icône d'Activités ?

Dans la vue en liste des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a>, vous pouvez filtrer les activités nécessitant une attention immédiate en fonction de critères tels que le type d'activité, le propriétaire et la date butoir. Si vos activités sont liées à des offres ou contacts dans Pipedrive, vous pouvez également créer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtres personnalisés</a> pour vos activités en fonction des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> de ces éléments.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Filtrer par type d'activité</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Filtrer par propriétaire</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Filtrer par date butoir</a>
</div>

<hr />
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Filtrer par type d'activité</h2>
Pour filtrer les activités par défaut ou par type d'activité personnalisée, cliquez simplement sur l'icône correspondant à cette activité dans le coin supérieur gauche de cette page. Sinon, vous pouvez également sélectionner Tout pour voir tous les types d'activité.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.18.34.png" width="446" height="178" />
Les utilisateurs administrateurs peuvent créer des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001123565-How-can-I-create-custom-activity-types-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001123565">types d'activité personnalisés</a> si vous souhaitez disposer de vos propres types d'activités dans votre compte. 

<hr />
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Filtrer par propriétaire</h2>
Pour filtrer vos activités par propriétaire, cliquez sur le menu déroulant de filtre et sélectionnez Propriétaires, puis cliquez sur le nom d'utilisateur. Sélectionner l'option Tous annulera tous les filtres précédents. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" alt="Screenshot_2020-01-22_at_14.08.24.png" width="453" height="362" />
Si vous ne parvenez pas à voir une activité, il se peut alors que vous ne disposiez pas de la bonne <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309478">autorisation</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000309498">visibilité</a> pour la visualiser. Dans ce cas, nous vous recommandons de vous rapprocher de l'utilisateur administrateur de votre compte pour qu'il puisse effectuer les modifications nécessaires.
Remarque : Si vous n'avez pas l'autorisation de voir l'offre ou le contact associé à cette activité, vous ne pourrez pas non plus voir l'activité en question. 

<hr />
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtrer par date butoir</h2>
Depuis la partie droite de la liste de vos activités, vous pouvez voir les activités à faire ou en retard, ainsi que les activités devant être terminées au cours d'une période pré-réglée ou personnalisée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" alt="Screenshot_2020-02-04_at_11.53.53.png" width="450" height="182" />
Si vous souhaitez filtrer les activités marquées comme étant terminées, n'hésitez pas à consulter ce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001107589-How-can-I-see-done-activities-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001107589">guide</a>.

How can I filter my activities in the List View?

Comment filtrer mes activités dans la vue en liste ?

Afin d'être averti par e-mail de vos activités planifiées, vous pouvez activer les messages de rappel d'activité dans votre compte.
Les messages de rappel d'activité peuvent être réglés en vous rendant dans Paramètres &gt; Notifications &gt; <a href="/settings/personal/activities">Messages de rappel d'activité</a>. Vous pouvez choisir ici ce à propos de quoi vous voulez recevoir des rappels et l'intervalle auquel vous souhaitez recevoir les messages. Si vous choisissez Jours avant la date butoir ou Heures avant la date butoir, vous aurez la possibilité de préciser combien de jours ou d'heures avant l'activité vous souhaitez recevoir le message de rappel. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_5.19.59_PM.png" width="601" height="304" />
Les messages de rappel d'activité seront envoyés à l'adresse e-mail associée à votre compte d'utilisateur Pipedrive.

Activity reminder emails

Messages de rappel d'activité

Rester organisé et suivre l'ensemble de vos activités est essentiel pour vous assurer que vos ventes marchent bien et que vous remportez ces contrats si importants. Pour vous y aider, Pipedrive vous offre l'Affichage du calendrier ! Dans ce calendrier, vous pouvez voir vos activités planifiées jour par jour, ajouter de nouvelles activités, en modifier ou en supprimer, et voir les calendriers des collègues qui vous sont visibles, en utilisant ds filtres. Pour accéder à l'affichage du calendrier, cliquez sur Activités, puis sur le bouton Calendrier à gauche de Ajouter une activité. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_0.png" alt="calendar_view_0.png" width="600" height="158" /> Vous pouvez alors ajouter une activité en utilisant le bouton Ajouter une activité ou en cliquant sur la date et l'heure où vous voulez ajouter cette activité et en remplissant le formulaire rapide. Toutefois, le formulaire rapide permet seulement de programmer une activité basique, pas de la lier à une offre. Pour lier une activité à une offre, utilisez le bouton Ajouter une activité en haut de la page, ou le bouton Détails… dans le formulaire rapide. Pour modifier une activité existante, il vous suffit de cliquer sur le créneau horaire correspondant dans le calendrier et d'opérer les changements souhaités. Si vous souhaitez modifier l’heure, allonger ou écourter la durée de l’activité, vous pourrez le faire en cliquant et en faisant glisser l’activité le long du calendrier ou bien en cliquant et en déplaçant la partie inférieure de l'activité vers le haut ou vers le bas pour modifier la durée. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calendar_Gif.gif" alt="Calendar_Gif.gif" width="600" height="263" />  
Dans le coin supérieur droit, vous pouvez choisir la semaine du calendrier qui s'affiche. Les flèches vers la gauche et vers la droite vous permettent d'avancer ou de reculer dans le calendrier, mais vous pouvez aussi ouvrir le menu déroulant pour choisir une date, et le calendrier affichera la semaine correspondant à cette date. Cliquer sur le bouton « Aujourd'hui » vous ramènera à la semaine en cours. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar_view_1.png" alt="calendar_view_1.png" width="600" height="178" /> Enfin, vous pouvez aussi voir les calendriers des autres utilisateurs, à condition que vous ayez la permission de voir leurs activités. Dans le coin supérieur droit, vous remarquez le bouton du menu déroulant du filtre. Cliquez sur ce bouton et sélectionnez un autre utilisateur pour voir toutes les activités de cet utilisateur que vous êtes autorisé à voir. Remarque : Dans l'affichage du calendrier, vous ne pouvez voir que le calendrier d'un seul utilisateur à la fois.

Calendar View

Affichage du calendrier

La vue contextuelle de Pipedrive vous permet de zoomer et dézoomer sur vos données d'activités, sans perdre de vue votre tâche actuelle lorsque basculez entre vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">vues en liste</a> et vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vues détaillées</a>. Depuis la vue en liste de vos activités, vous pouvez voir les données de l'offre, du contact ou de l'organisation liée à l'activité.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ouvrir la vue contextuelle</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Utiliser la vue contextuelle</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Ouvrir la vue contextuelle</h2>
Pour ouvrir la vue contextuelle, rendez-vous dans la vue en liste de vos activités, puis cliquez sur les offres, organisations ou personnes liées à l'activité pour afficher rapidement la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> de l'élément lié en question.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-09_at_11-57-27.gif" width="1011" height="641" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Utiliser la vue contextuelle</h2>
Une fois que vous avez ouvert la vue contextuelle, vous pouvez facilement basculer sur les détails de l'activité, de l'offre, du contact ou de l'organisation en sélectionnant les onglets en haut de la page. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-10_at_10-38-59.gif" width="993" height="634" />
Vous pouvez également basculer sur les détails d'autres activités, en sélectionnant une autre activité depuis la vue en liste, ou en cliquant sur les flèches à gauche de la vue contextuelle. Vous pouvez monter ou descendre dans la liste en cliquant sur les flèches.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="948" height="237" />
Il est également possible d'utiliser des raccourcis clavier dans la vue contextuelle. En passant la souris sur les flèches ou sur le bouton X, vous aurez la possibilité d'utiliser des raccourcis clavier. Pour monter ou descendre dans la liste, vous pouvez cliquer sur K ou J, ou pour fermer la vue contextuelle, cliquez sur Échap.
 Ouvrir la vue détaillée
Lorsque vous êtes dans la vue contextuelle, vous pouvez passer la souris sur un des onglets et cliquez sur la flèche pour ouvrir la vue détaillée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" alt="Screenshot_2020-12-10_at_10.23.03.png" width="971" height="208" />
Si vous voulez vous rendre dans la vue détaillée depuis la vue en liste, vous pouvez cliquer sur la flèche à côté de l'élément que vous souhaitez voir, pour ouvrir la vue détaillée.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contextual.png" alt="contextual.png" width="902" height="116" />
<div class="support-sections">
Remarque : Tous les détails disponibles dans la vue détaillée apparaissent également dans la vue contextuelle.</div>

Contextual View: Activities

Vue contextuelle : Activités (BÊTA)

La fréquence de suivi dans la Chronologie des contacts est une fonctionnalité qui vous permet de régler la fréquence à laquelle vous êtes censé prendre l'attache de certains contacts dans votre compte Pipedrive et de voir s'il est temps d'avoir une activité de suivi avec eux. Pour activer la fréquence de suivi dans la Chronologie de vos contacts, cliquez sur la flèche et faites glisser le bouton en position active. Une fois l'activation effectuée, utilisez le curseur pour voir avec quelle fréquence les contacts de cette liste devraient être joints – d'une fois par semaine à une fois par an. Une fois la sélection effectuée, l'icône circulaire se modifiera pour montrer le nombre de contacts nécessitant une activité de suivi, en fonction du paramètre de fréquence choisi. Une fois que vous savez combien de contacts vous devez joindre, vous pouvez commencer à planifier des activités, des offres ou des notes les concernant. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/follow_up_frequenzuy.png" alt="follow_up_frequenzuy.png" width="600" height="258" />

Timeline View: Follow-up frequency

Qu'est-ce que la fréquence de suivi dans la Vue chronologique ?

Remarque : Cette action n’est disponible que pour les administrateurs.
Vous pouvez souhaiter associer une transaction à plusieurs contacts de personnes ou d'organisations dans votre compte Pipedrive. Dans les cas où une transaction comprend plusieurs personnes ou organisations associées, nous conseillons de créer un champ personnalisé (de type organisation ou personne, en fonction de vos besoins), afin d'autoriser cette référence de données.  Pour ce faire...
<ul>
<li>Rendez-vous dans Paramètres &gt; <a href="/settings/table_column/edit/deals">Champs personnalisés</a> dans votre compte Pipedrive</li>
<li>Cliquez sur Ajouter un champ, puis sélectionnez le type de champ que vous souhaitez ajouter au compte. Dans ce cas, nous recommandons de choisir un type de champ Organisation ou Personne, en fonction de vos besoins. Pour cet exemple, nous choisirons un champ de type Organisation.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-09_at_12.13.28_AM.png" width="600" height="408" />
<ul>
<li>Donnez un nom à ce champ et cliquez sur Enregistrer pour finaliser la création du champ. Pour cet exemple, nous avons nommé le champ « Organisation associée ».</li>
<li>Accédez à la Vue détaillée d'une des transactions de votre compte Pipedrive.</li>
<li>Accédez à la section DÉTAILS de la Vue détaillée de la transaction, et trouvez ce champ personnalisé récemment créé.</li>
<li>Tapez le nom de la deuxième organisation que vous souhaitez associer à cette offre. Dans cet exemple, nous associons l'offre à « Deuxième organisation ». 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fill_custom_field.png" alt="fill_custom_field.png" width="600" height="286" />
<ul>
<li>Une fois configurée, cette organisation est associée à cette transaction.</li>
<li>Pour trouver cette association, rendez-vous dans la Vue détaillée du contact de la « Deuxième organisation ». Vous trouverez l'offre associée sous la section OFFRES.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/related.png" alt="related.png" width="600" height="264" />
Vous pourrez maintenant suivre de manière efficace les transactions qui étaient associées de manière indirecte à cette organisation. Cette même fonction peut être configurée pour les informations associées à de nombreux éléments dans Pipedrive, des personnes associées à une transaction, des utilisateurs associés à un contact, ou des organisations associées à un produit.

How can I add related people or organizations to a deal?

Comment ajouter des personnes ou des organisations associées à une offre ?

Pour créer un contact directement à partir d'un e-mail reçu, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Messagerie de votre compte Pipedrive, cliquer sur le fil d'e-mails concerné pour l'ouvrir, puis cliquer sur un des boutons Ajouter à un contact existant ou Créer un nouveau contact dans le coin supérieur droit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.07.11_PM.png" width="350" height="516" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.27.07_PM.png" width="301" height="357" /> Ici, vous pouvez saisir les informations pertinentes du nouveau contact avant de cliquer sur Enregistrer pour l'ajouter à votre compte Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-28_at_2.39.12_PM.png" width="300" height="445" /> 
Si vous allez sur la page détaillée de la personne de contact, vous verrez que le fil d'e-mails concerné est maintenant lié à ce contact. Tout fil d'e-mails passé ou à venir qui a l'adresse e-mail de ce contact comme participant apparaîtra désormais comme lié dans la page détaillée de ce contact.
Les informations contenues dans les signatures d'e-mails seront automatiquement récupérées lors de l'ajout d'une nouvelle personne grâce à la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002647097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002647097">d'extraction automatique des informations de contact</a>.

How can I create a person contact from a received email?

Comment puis-je créer une personne de contact à partir d'un e-mail reçu ?

Pour ajouter une photo à l’un de vos contacts dans Pipedrive, accédez à la vue en Détail de ce contact. À gauche du nom de la personne, cliquez sur la silhouette pour accéder à la fonction « Ajouter une photo ». À partir de là, vous pouvez choisir l’option « sélectionner à partir de votre ordinateur » pour télécharger une photo spécifique depuis un fichier de votre ordinateur pour l’associer à ce contact.
Si vous désirez supprimer une photo, vous pouvez le faire en cliquant sur la photo du contact et en sélectionnant l’option Supprimer qui s’y trouve.
<img src="https://support.pipedrive.com/hc/article_attachments/115010217845/2017-10-31_10-59-55.gif" alt="2017-10-31_10-59-55.gif" width="600" height="339" />

How can I add a picture to a person in Pipedrive?

Comment puis-je ajouter une photo à une personne dans Pipedrive ?

Très souvent, une organisation est reliée à une autre – l'une peut être le parent de plusieurs compagnies filiales, ou le partenaire d'une autre compagnie, ou l'on peut encore rencontrer un grand nombre de relations possibles.
Il peut être utile, en particulier dans une perspective de vendeur, d'être au courant de toutes ces relations tandis que vous progressez dans votre GRC. Dans la vue de détail d'une organisation dans Pipedrive, vous pouvez facilement faire figurer toutes ces relations. Pour créer une relation entre deux organisations dans Pipedrive…
<ul>
<li>Rendez-vous dans la Vue détaillée d'une organisation que vous souhaitez associer à une autre dans votre base de données Pipedrive.</li>
<li>Trouvez la table des ORGANISATIONS APPARENTÉES.</li>
<li>Cliquez sur Voir les détails ou sur le symbole + pour développer le panneau des organisations apparentées.</li>
<li>Cherchez l'organisation que vous souhaitez associer et sélectionnez-la.</li>
<li>Sélectionnez le type de relation – mère/fille/apparentée – et cliquez sur Ajouter. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_related.png" alt="add_related.png" width="600" height="375" /> Les relations entre organisation ne peuvent pas être modifiées une fois qu'elles ont été établies. Pour supprimer une relation, il suffit de cliquer sur Voir les détails, puis sur l'icône corbeille à côté de la relation que vous souhaitez supprimer. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre ces diverses relations. Pour illustrer ce point, en voici les descriptions simplifiées :
<ul>
<li>
Reliée : Associe ensemble deux organisations sans préciser de hiérarchie entre les deux.</li>
<li>
Parent : Note une organisation comme étant plus haut que l'autre dans la hiérarchie, comme le serait par exemple un siège social par rapport à des franchises.</li>
<li>
Filiale : Note une organisation comme étant plus bas que l'autre dans la hiérarchie, comme le serait par exemple un franchisé par rapport au siège social. 
</li>
</ul>
Remarque : Quand une organisation est établie comme parent de plusieurs autres organisations, cela établit une relation de « sororité » entre toutes les organisations filles.

Related Organizations

Organisations apparentées

Au cours d'une vente, il se peut que vous ayez besoin d'une représentation visuelle de l'historique de vos activités avec un contact donné. Pour ceci, vous pouvez utiliser la vue chronologique des contacts de Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ.jpg" data-uuid="mTJe4erCMiqmgU4bW4dpmZ" data-v="4" data-type="inline" />
 Pour ouvrir la vue chronologique de votre page Contacts, rendez-vous dans votre onglet Contacts et cliquez sur le bouton Chronologie des contacts. Vous aurez la possibilité de naviguer entre vos personnes de contact et les organisations dans l'interrupteur dans le coin supérieur gauche. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_12.02.37_PM.png" width="866" height="454" /> Lorsqu'un contact est affiché dans la chronologie des contacts, les activités associées à ce contact sont affichées sur une ligne horizontale. Cliquer sur une activité fournit un bref aperçu du nom de l'activité et de quand elle est programmée, et une référence à toutes les offres qui lui sont associées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.44.39.png" width="700" height="177" /> Pour plus de contexte sur votre historique avec vos contacts, vous pouvez adapter la période affichée dans la chronologie des contacts. Pour l'ajuster, cliquez sur le bouton calendrier et sélectionnez la période que vous souhaitez afficher dans cette chronologie.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.46.13.png" width="700" height="177" /> Si la chronologie vous permet de vous rendre compte que vous n'avez pas planifié d'activité pour l'un de vos contacts depuis un certain temps, vous pouvez rapidement ajouter une activité, une offre ou une note pour celui-ci. Pour vous aider à détecter les longues périodes d'inactivité avec un client, nous vous recommandons d'activer la fréquence de relance pour les personnes et organisations dans la chronologie des contacts. Pour activer la fréquence de relance, cliquez sur l'icône crayon, puis cliquez sur le bouton. Ensuite, utilisez le curseur pour régler la fréquence à laquelle les personnes de cette liste doivent être contactés — hebdomadaire à annuel. L'icône circulaire changera alors pour afficher le nombre de contacts nécessitant une relance, en fonction de paramètres que vous avez choisis. Une fois que vous savez combien de contacts vous devez joindre, vous pouvez commencer à planifier des activités, des offres ou des notes les concernant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_15.48.16.png" width="700" height="177" /> Pour ce faire, cliquez sur le bouton + à droite du contact dans la vue chronologique. Sélectionnez simplement quel élément vous voulez ajouter, saisissez les détails pertinents et cliquez sur Enregistrer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-11_at_12.55.31_PM.png" width="601" height="188" />
Vous avez également la possibilité de sélectionner plusieurs contacts à la fois pour des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001417457-Group-Emailing" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001417457">e-mails groupés</a>. Pour sélectionner les contacts auxquels vous souhaitez envoyer des e-mails, cliquez sur les cases à cocher (à gauche du tableau), et l'option Envoyer un e-mail groupé apparaîtra en haut de la page.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" alt="Screenshot_2020-04-15_at_16.18.42.png" width="700" height="177" />
 Dans la chronologie des contacts, vous pouvez aussi filtrer les contacts affichés, et ainsi voir uniquement les informations les plus pertinentes à tout moment. Pour savoir comment filtrer dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">ici</a>.

Contacts Timeline

Chronologie des contacts

Pipedrive intègre Google Maps pour permettre de visualiser les offres et les contacts sur une carte en fonction de leurs champs d'adresse.
La fonctionnalité Afficher sur la carte géolocalisera les adresses dans le champ adresse de l'organisation par défaut et tous les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> de type adresse dans les offres, organisations ou personnes. Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Afficher sur la carte dans la vue en liste, à condition que le champ adresse soit configuré comme une colonne, ou dans la vue détaillée d'un élément.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Voir les adresses géolocalisées</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Voir les organisations à proximité</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Filtrage de localisation</a>
</div>
<h2> </h2>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Voir les adresses géolocalisées</h2>
En cliquant sur une adresse géolocalisée dans la vue en liste ou détaillée, une fenêtre Google Maps apparaîtra pour vous afficher l'adresse sélectionnée sur une carte. D'ici, vous pouvez zoomer, dézoomer ou choisir de voir la localisation avec la vue par défaut ou par satellite, tout comme lorsque vous utilisez Google Maps.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="603" height="371" />
<h2> </h2>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Voir les organisations à proximité</h2>
Pour voir les organisations à proximité de celle qui vous avez sélectionnée, vous pouvez régler le filtre en bas de la carte pour voir toutes les organisations situées dans un certain périmètre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/nearbyorganizations.gif" alt="nearbyorganizations.gif" width="599" height="368" />
<h2> </h2>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Filtrage de localisation</h2>
Dans la vue en liste, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrer</a> les adresses répondant à certains critères pour vos rapports. Par exemple, si vous souhaitez filtrer toutes les organisations situées dans l'Illinois, il vous faudrait appliquer ce filtre dans votre vue en liste :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-26_at_3.30.41_PM.png" width="602" height="154" />
Vous pouvez ensuite cliquer sur « ... » &gt; Afficher sur la carte pour obtenir un rapport de vos adresses filtrées sur la fenêtre de Google Maps. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/showonmapfilter.gif" alt="showonmapfilter.gif" width="600" height="384" />

Google Maps est également intégré à l'application Pipedrive mobile, donc vous pouvez accéder à cette fonctionnalité lors de vos déplacements ! Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001543638-The-Nearby-Feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001543638">article sur la fonctionnalité Proximité</a>.

'Show on Map' feature

Fonctionnalité « Afficher sur la carte »

<div class="support-sections">
 Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Intégration avec Google Maps</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Les champs personnalisés de type « adresse » </a>
</div>
 Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344305">organisations</a> dans Pipedrive ont un champ adresse par défaut dans lequel vous pouvez saisir un emplacement réel pour vos contacts, tel qu'un bureau ou un domicile. Vous pourrez accéder à ces informations dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a> et la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a> de l'organisation, ou par les pages des personnes ou offres liées.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-06_at_4.00.26_PM.png" width="400" height="347" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Intégration avec Google Maps</h2>
Pipedrive intègre Google Maps pour que vous puissiez voir directement dans Pipedrive où sont géolocalisés vos contacts et offres. Si Google Maps reconnaît l'adresse que vous saisissez, elle sera automatiquement suggérée et remplira l'adresse.
Vous pouvez visualiser ces adresses sur une carte avec la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360003981917--Show-on-Map-feature-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360003981917">« Afficher sur la carte »</a> après avoir cliqué sur l'adresse dans la vue en liste ou la vue détaillée. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewonmap.gif" alt="viewonmap.gif" width="600" height="369" />
L'intégration de Google Maps permettra également de décomposer l'adresse en sous-champs tels que l'État, le pays et le code postal, ainsi que de les utiliser en tant que colonnes dans votre vue en liste.
Pour voir les sous-sections de votre adresse, rendez-vous dans la vue en liste de vos organisations, cliquez sur l'icône engrenage, puis développez l'option Adresse (détails). D'ici, vous pouvez voir toutes les sous-sections du champ adresse pour les utiliser comme colonnes dans votre vue en liste.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/addresssubsection.gif" alt="addresssubsection.gif" width="599" height="375" />
Cela s'avère utile si vous souhaitez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207497075">filtrer</a> ou ordonner vos offres ou contacts en fonction d'un sous-champ particulier des adresses (exemple : toutes les organisations situées à New York). 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Les champs personnalisés de type « adresse »</h2>
Bien qu'il n'y ait qu'un champ adresse par défaut pour les organisations, vous pouvez toujours ajouter un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005197725" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005197725">champ personnalisé de type adresse</a> pour vos contacts ou offres si vous préférez lister des informations pertinentes relatives aux adresses dans des éléments autres que les organisations. Vous pourrez en savoir plus sur les champs personnalisés dans Pipedrive, et voir comment les ajouter, en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207228075">cet article</a>. 
Une adresse renseignée dans un champ personnalisé de type adresse peut également être géolocalisée et se comportera exactement comme le champ adresse par défaut des organisations.

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