Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide détaillé sur l'importation de feuilles de calcul, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous importez des feuilles de calcul dans Pipedrive, il est important de savoir quels champs sont susceptibles d'accueillir les données de votre feuille de calcul. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Démarrage de votre importation<a name="d-marrage-de-votre-importation"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous n'avez pas de feuille de calcul à partir de laquelle travailler, nous vous proposons des exemples de feuilles de calcul, accessibles sur <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a></div>
<p style="text-align: justify">Pour lancer l'importation d'une feuille de calcul, allez dans <strong>Outils et applications &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Importer des données</a> &gt; Importer depuis une feuille de calcul. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Import%20data%20from%20spreadsheet.png" alt="Importer des données à partir d'une feuille de calcul"></figure>
<p><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment sont organisés les champs<a name="comment-sont-organis-s-les-champs"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre d'importation, sept catégories de données représentent vos types de champs disponibles. </p>
<ul><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Prospect</li><li>Affaire</li><li>Activité</li><li>Note</li><li>Produit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans chaque catégorie de type de champ, les champs sont classés par pertinence (y compris les champs personnalisés), mais vous pouvez, si vous le préférez, opter pour le classement alphabétique en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;Classer les champs par&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sort%20fields%20options.png" alt="Options de classement des champs"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs par défaut <a name="champs-par-d-faut"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les données de type Projet ne peuvent actuellement pas être importées.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pour les <strong>prospects</strong>, <strong>affaires</strong>, <strong>personnes</strong>, <strong>organisations</strong> et &lt;0&gt;produits, les champs par défaut disponibles pour l'importation se trouvent, sous chaque catégorie, dans la section &lt;0&gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs de données</a> de vos paramètres.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous faites passer le curseur sur les types de champs de données Pipedrive sur l'icône d'information, vous pouvez découvrir des détails supplémentaires utiles à propos de chaque champ, comme le type du champ et des indications sur l'importation de ses données.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Data%20import%20guidelines.png" alt="Informations supplémentaires sur les champs de données"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Activités et notes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les activités n'apparaissent pas dans la section champs de données de votre compte, mais vous pouvez voir les champs d'importation disponibles dans l'écran de mappage de l'importation.<br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Les champs de notes peuvent eux aussi être trouvés dans l'écran de mappage de l'importation. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs personnalisés <a name="champs-personnalis-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les activités et les notes ne disposent pas de champs personnalisés. Pour plus d'informations sur les champs personnalisés, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<p style="text-align: justify">En plus des champs par défaut, les champs personnalisés peuvent être mis en correspondance lorsque vous importez des données dans votre compte Pipedrive. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Champs calculables</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur les champs calculables, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cette page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez importer des valeurs mettant en œuvre des champs calculables et faire effectuer ces calculs au cours de l'importation. </p>
<p style="text-align: justify">Dans cet exemple, le champ <strong>nombre de clients</strong> comporte la formule <strong>valeur de l'affaire + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans le document importé, il existe une colonne pour la valeur de l'offre (10) et une colonne, appelée <strong>champ numérique</strong>, représentant le <strong>nombre de clients. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Après l'importation, on peut voir la valeur de l'offre, soit <strong>10</strong>, ainsi que le nombre de clients, égal à <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

d-marrage-de-votre-importation

Démarrage de votre importation

comment-sont-organis-s-les-champs

Comment sont organisés les champs

champs-par-d-faut

Champs par défaut

champs-personnalis-s

Champs personnalisés

Champs d'importation

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Seuls les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard pourvus des autorisations adéquates peuvent accéder aux paramètres des champs de données.</div>
<p style="text-align: justify">Pour que vos données restent bien organisées, et pour vous aider à vous concentrer sur les informations appelant une attention particulière, nous avons créé différents types de champs de données pour répondre à différentes nécessités. Pour trouver vos paramètres des <strong>champs de données</strong>, allez dans <strong>Paramètres &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="champs-personnalis-s"></a>Champs personnalisés</h2>
<p style="text-align: justify">Une des principales caractéristiques de Pipedrive est son approche personnalisable de la gestion des processus et des opérations de vente. Le type d'information que vous recueillez auprès de vos clients peut varier suivant votre travail et votre secteur d'activité&nbsp;– c'est la raison pour laquelle nous vous offrons la possibilité de créer des <strong>champs personnalisés</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ces champs sont visibles dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a>, la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a> et le dialogue <strong>Ajouter nouveau</strong>. Pour en savoir plus sur l'ajout et la configuration de ces champs, lisez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article sur les champs personnalisés</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les formules et les champs personnalisés spécifiques à certains pipelines ne sont disponibles que pour les utilisateurs Professionnel et Entreprise. Le nombre de champs personnalisés dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="champs-par-d-faut"></a>Champs par défaut</h2>
<p style="text-align: justify">Les champs par défaut sont déjà construits dans votre compte Pipedrive lorsque vous le créez. Ces champs servent typiquement à collecter des informations correspondantes relatives à vos clients, comme leur nom, leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone&nbsp;– lorsqu'il n'existe pas de champ correspondant à une information, il est possible de créer un champ personnalisé. </p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez la section des <strong>champs par défaut</strong> juste sous la section des <strong>champs personnalisés</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs par défaut ne peuvent pas être supprimés.</div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez voir ces champs dans les <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vues détaillées</a>, les <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vues en liste</a> et les <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vues des projets</a>. Le nom ou le type des champs par défaut ne peuvent pas être modifiés, mais les règles de qualité peuvent l'être.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs messageries instantanées, adresse postale, notes, anniversaire/date d'anniversaire et Intitulé du poste n'existent pas par défaut dans Pipedrive. Ils ne sont créés que pour des personnes de contact, lorsque vous mettez en place la <strong>synchronisation des contacts</strong>. Pour en savoir plus sur la synchronisation des contacts, vous pouvez lire <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">cet article</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="champs-syst-me"></a>Champs système</h2>
<p style="text-align: justify">Les champs système sont également construits dès l'origine dans votre compte Pipedrive. Ces champs font partie de l'interface de Pipedrive. L'information qu'ils contiennent n'est pas rempli via la vue détaillée ou l'invite <strong>Ajouter nouveau</strong>, mais manuellement ou automatiquement par l'intermédiaire d'une fonctionnalité ou d'un menu différents (il peut s'agir, par exemple, de la date à laquelle un élément a été créé ou du nombre d'e-mails que vous avez échangés avec un contact).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez la section des <strong>champs système</strong> juste sous la section des <strong>champs par défaut</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs système ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.</div>
<p style="text-align: justify">Ces champs sont toujours visibles lors du <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/importing-mapping-your-fields">mappage de vos importations</a>, et ils sont utiles pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mettre à jour des données dans Pipedrive au moyen de feuilles de calcul</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs personnalisés spécifiques à des pipelines<a name="champs-personnalis-s-sp-cifiques-des-pipelines"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>champs personnalisés spécifiques à un pipeline</strong> sont une des nombreuses fonctionnalités disponibles avec les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnements</a> Professionnel et au-delà. La configuration et la modification des champs spécifiques à des pipelines ne peuvent être effectuées que par les <strong>utilisateurs admin globaux</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter des champs personnalisés à des <strong>affaires</strong> figurant dans des pipelines spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez masquer le champ dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée d'une affaire</a> lorsque l'affaire se trouve dans certains pipelines. Si le champ possède déjà des données, celles-ci ne seront pas supprimées, mais seulement masquées. Le champ demeurera également visible dans la vue en liste.</p>
<p>Pour configurer ces champs, cliquez sur l'option <strong>«&nbsp;Modifier le champ&nbsp;»</strong> et sur <strong>«&nbsp;Tous les pipelines&nbsp;»</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs obligatoires<a name="champs-obligatoires"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>champs obligatoires</strong> constituent l'une des nombreuses fonctionnalités pratiques proposées par Pipedrive avec les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnements</a> Professionnel et Entreprise. La configuration et la modification des champs obligatoires ne peuvent être effectuées que par les <strong>utilisateurs admin globaux</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Marquez des champs comme obligatoires pour vous assurer que vos équipes saisissent des données cruciales pour l'affaire. Si un champ obligatoire est vide, les utilisateurs ne pourront pas enregistrer l'affaire, et ils verront un rappel s'afficher dans le cas d'affaires déjà existantes. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pour les configurer, cliquez sur l'option <strong>«&nbsp;Modifier le champ&nbsp;»</strong> et positionnez l'option sur <strong>«&nbsp;Obligatoire&nbsp;»</strong>. Vous pouvez aussi marquer des champs comme obligatoires seulement pour le déplacement vers des pipelines ou des étapes spécifiques.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les <strong>champs obligatoires</strong> et la façon de les configurer, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Champs importants<br><a name="champs-importants"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>champs importants</strong> constituent l'une des nombreuses fonctionnalités pratiques proposées par Pipedrive avec les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnements</a> Professionnel et Entreprise. La configuration et la modification des champs importants ne peuvent être effectuées que par les <strong>utilisateurs admin globaux</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Marquez des champs comme importants pour rappeler à vos équipes de saisir des données particulièrement importantes pour l'affaire. Si un champ important est vide, les utilisateurs verront s'afficher un rappel dans la vue détaillée. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pour les configurer, cliquez sur l'option <strong>«&nbsp;Modifier le champ&nbsp;»</strong> et positionnez l'option sur <strong>«&nbsp;Important&nbsp;»</strong>. Vous pouvez aussi marquer des champs comme importants seulement pour des pipelines ou des étapes spécifiques.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous trouverez davantage d'informations et un tutoriel vidéo sur les <strong>champs importants</strong> dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

champs-syst-me

Champs système

champs-personnalis-s-sp-cifiques-des-pipelines

Champs personnalisés spécifiques à des pipelines

champs-obligatoires

Champs obligatoires

champs-importants

Champs importants

Les champs de données dans Pipedrive

Use formula fields for quicker, easier calculations.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité est réservée aux abonnements Professionnel et au-delà. Les champs de formules sont constitués à partir de champs personnalisés d'affaires/prospects, mais ils ne peuvent être utilisés que pour les affaires. Les calculs ne sont pas disponibles pour les prospects, même si un champ comporte une formule. <br></div>
<p style="text-align: justify">Les champs de formules sont une façon efficace d'économiser le temps passé à faire les calculs à la main. Voici comment vous pouvez les utiliser dans Pipedrive. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver les champs de formules<a name="o-trouver-les-champs-de-formules"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Chaque compte d'entreprise ne peut avoir que dix champs de formules au maximum.</div>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a> &gt; Ajouter un champ personnalisé</strong> pour créer un nouveau champ. </p>
<p style="text-align: justify">Les formules peuvent être appliquées à deux types de champs&nbsp;: numériques et monétaires. Cochez <strong>«&nbsp;Appliquer une formule aux affaires&nbsp;»</strong> pour ajouter une formule lorsque vous créez un nouveau champ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Voici les entrées disponibles dans les champs de formules et leur mode d'utilisation&nbsp;: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Symbole</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Utilisation</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Exemple</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Définir le champ utilisé comme une variable dans la formule.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Valeur de l'affaire*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Ajouter ou soustraire les valeurs</div></td><td><div style="text-align: justify">#Nombre total d'activités de l'affaire <strong>–</strong> #Nombre d'activités terminées pour l'affaire</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Multiplier ou diviser les valeurs</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valeur de l'affaire<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Les parenthèses gauche et droite sont utilisées pour grouper les valeurs et les opérateurs</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Valeur de l'affaire/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Valeur pondérée de l'affaire</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Permet un calcul utilisant un pourcentage d'un champ sélectionné</div></td><td><div style="text-align: justify">#Valeur de l'affaire <strong>–</strong> 10<strong>&nbsp;%</strong> (retranchera 10&nbsp;% de la valeur de l'affaire)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Toutes les formules doivent contenir un <strong>«&nbsp;#&nbsp;»</strong> suivi d'un champ d'entrée (par exemple Valeur de l'affaire). Sans cela, la formule sera invalide.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment ça marche<a name="comment-a-marche"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Une fois qu'une formule est créée, vous pouvez choisir de l'appliquer soit aux nouvelles affaires, soit aux nouvelles affaires et aux affaires en cours. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les formules ne fonctionneront que si le champ sélectionné comme entrée possède une valeur (par exemple, si aucune probabilité n'a été attribuée à une affaire, une formule utilisant ce champ renverra une valeur nulle).</div>
<p style="text-align: justify">Dans l'exemple ci-dessus, la formule est la valeur de l'offre divisée par 100. Appliquée à une affaire, la formule donnera ceci&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le nombre situé en haut est la valeur de l'affaire, 1000. Le nombre situé en bas est la valeur de l'affaire divisée par 100, montrée dans le champ de formule personnalisé. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajout d'une formule à des affaires existantes<a name="ajout-d-une-formule-des-affaires-existantes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si vous appliquez une formule aux nouvelles affaires <em>et</em> aux affaires en cours, vous verrez la fenêtre suivante apparaître&nbsp;: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>Confirmer</strong>, et la fenêtre située dans le coin inférieur gauche de votre écran affichera une confirmation une fois que les calculs seront terminés. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sélectionnez <strong>Voir les détails</strong> pour afficher un résumé des modifications effectuées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Recalcul<a name="recalcul"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les valeurs des formules sont automatiquement calculées et actualisées lorsque&nbsp;:</p><ul><li>Les formules sont créées/modifiées</li><li>Des  affaires sont créées</li><li>Des champs d'affaire inclus dans la formule sont modifiés</li><li>Vous recalculez une formule (dans la vue détaillée d'une affaire ou la vue en liste des affaires, ou lorsque vous modifiez des affaires en groupe)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Cependant, elles peuvent être recalculées en passant le curseur sur une valeur, soit dans une colonne de la vue en liste, soit dans la barre latérale de la vue de détail, et en cliquant sur le bouton rafraîchir. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Ceci peut également se faire en utilisant l'outil de modification en groupe. Sélectionnez les éléments à recalculer dans votre vue en liste, puis localisez le champ dans la marge droite et sélectionnez <strong>«&nbsp;Forcer un recalcul&nbsp;»</strong>, ou utilisez <strong>«&nbsp;Recalculer si l'entrée a changé&nbsp;»</strong> pour limiter les modifications aux champs dans lesquels des modifications ont été détectées. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

o-trouver-les-champs-de-formules

Où trouver les champs de formules

comment-a-marche

Comment ça marche

ajout-d-une-formule-des-affaires-existantes

Ajout d'une formule à des affaires existantes

recalcul

Recalcul

Champs personnalisés : champs de formules

Decide who can edit which custom fields in your account.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà. </div>
<p style="text-align: justify">La création de champs personnalisés est une excellente façon d'enregistrer des données spécifiques à votre activité, mais il se peut que dans votre équipe, tous les utilisateurs n'aient pas nécessairement besoin d'être capables de modifier chacun de ces champs. </p>
<p style="text-align: justify">Avec les <strong>champs en lecture seule</strong>, vous pouvez rendre les champs personnalisés visibles pour des utilisateurs sans que ceux-ci aient la possibilité de les modifier. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où cela se trouve-t-il<a name="o-cela-se-trouve-t-il"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les autorisations de modification ne peuvent pas s'appliquer aux <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs de formules</a>, car les solutions sont calculées automatiquement. </div>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous créez ou modifiez un champ personnalisé, vous pouvez utiliser les options de <strong>modification</strong> pour sélectionner les utilisateurs qui auront la possibilité de le modifier, sur la base des ensembles d'autorisations.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dans la vue en liste de vos champs, vous pouvez voir quels champs ont des restrictions à l'édition et, en passant le curseur sur les icônes, voir quels utilisateurs ont l'accès éditeur. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">À quoi ça ressemble<a name="quoi-a-ressemble"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Voici un guide rapide de la façon dont se présente l'accès aux champs dans les diverses parties de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue détaillée</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Type d'utilisateur</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>État du système</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Apparence dans la vue détaillée</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Utilisateur standard</div></td><td><div style="text-align: justify">Restreint</div></td><td><div style="text-align: justify">Le bouton <strong>Modifier</strong> apparaît en grisé, et lorsque l'on passe le curseur dessus, la note <strong>«&nbsp;Ce champ est en lecture seulement&nbsp;»</strong> s'affiche.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Utilisateur standard</div></td><td><div style="text-align: justify">Non restreint</div></td><td><div style="text-align: justify">Le champ est accessible en écriture.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Admin Affaires</div></td><td><div style="text-align: justify">Restreint</div></td><td><div style="text-align: justify">Le bouton <strong>Modifier</strong> est barré, et lorsque l'on clique dessus, la note suivante s'affiche&nbsp;:<strong>«&nbsp;Ce champ est en lecture seulement. Pour modifier les données, rendez ce champ modifiable dans la configuration du champ.&nbsp;»</strong> Cliquez sur <strong>«&nbsp;dans la configuration du champ&nbsp;»</strong> pour naviguer vers l'écran de modification du champ.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Admin Affaires</div></td><td><div style="text-align: justify">Non restreint</div></td><td><div style="text-align: justify">Le champ est accessible en écriture.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue de gestion du champ</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Sur la page de gestion du champ, vous pouvez déterminer qui peut voir un champ, au moyen du symbole situé à côté.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Un <strong>crayon barré</strong> signifie une restriction sur le champ pour tous les utilisateurs</li><li>Un <strong>crayon accompagné d'un chiffre</strong> indique le nombre d'utilisateurs autorisés à modifier le champ&nbsp;; en passant le curseur sur ce chiffre, vous voyez apparaître la liste de ces utilisateurs. </li><li>L'absence d'<strong>aucun symbole</strong> indique que tous les utilisateurs peuvent modifier ce champ</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Vue en liste</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs en lecture seule ne s'appliquent qu'aux vues en liste des prospects, affaires, contacts et activités.</div>
<p style="text-align: justify">Lorsqu'un champ en lecture seule constitue une colonne visible dans une vue en liste, l'<strong>icône crayon</strong> pour sa modification apparaît en grisé.</p>
<p style="text-align: justify">Ceci s'applique également aux modifications en groupes, où le menu déroulant pour les champs inaccessibles, en lecture seule, apparaîtra en grisé. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Limitations<a name="limitations"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Le but de cette fonctionnalité est de réduire les erreurs commises par les utilisateurs et d'éviter de perturber les intégrations, automatisations, formulaires web et importations existant dans le compte. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pour cette raison, les opérations suivantes <strong>ne peuvent pas</strong> être effectuées sur des champs en lecture seule&nbsp;: </p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">automatisation de flux de travail modifiant un champ en lecture seule</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">formulaires web permettant d'insérer les données de l'utilisateur final dans des champs en lecture seule</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">conversion de données de prospects en champs en lecture seule</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">importation de données vers des champs en lecture seule</p></li><li dir="ltr">modifications à partir d'appareils mobiles</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous avez besoin d'assistance concernant vos champs, ou si vous avez besoin de vous assurer qu'un problème avec une fonction est effectivement dû à ces limitations, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactez notre équipe d'assistance. </a></div></div>

Read-only fields

o-cela-se-trouve-t-il

Où cela se trouve-t-il

quoi-a-ressemble

À quoi ça ressemble

limitations

Limitations

Champs en lecture seule

Set the grouping and order of your custom fields in the detail view.

<p style="text-align: justify">Pipedrive propose une gestion hautement personnalisable de votre processus de vente. Avec les groupes de champs, vous pouvez mettre de l'ordre dans vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">champs personnalisés</a> afin de gagner du temps et de vous concentrer sur ce qui est réellement important, la croissance de votre entreprise.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment organiser les champs personnalisés<a name="comment-organiser-les-champs-personnalis-s"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs disposant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisation</a> de «&nbsp;Modifier la configuration des champs personnalisés&nbsp;».<br></div>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">. Naviguez jusqu'à l'onglet correspondant à l'entité (prospect/affaire, personne, organisation, produit ou projet) de vos champs et cliquez sur <strong>«&nbsp;Organiser les champs&nbsp;»</strong>.</a></p><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le bouton <strong>«&nbsp;Organiser les champs&nbsp;»</strong> sera seulement visible si des champs personnalisés ont été créés. </div>
<p style="text-align: justify">La <strong>fenêtre modale d'organisation des champs</strong> s'ouvre alors. Vous y retrouverez la liste des champs personnalisés qui ont été créés et correspondent à l'entité choisie.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour les contacts (personnes et organisations), il est possible de réorganiser certains des champs par défaut.<br></div>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>«&nbsp;+ Groupe de champs&nbsp;»</strong> et choisissez un nom pour votre nouveau groupe de champs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez choisi un nom, faites glisser les champs voulus dans le groupe pour organiser les champs en question dans la vue détaillée.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs qui ne sont pas ajoutés à un groupe de champ demeureront non groupés dans la vue détaillée. Les groupes vides sont masqués dans la vue détaillée. </div>
<p style="text-align: justify">Pour renommer, supprimer ou réordonner les champs au sein d'un groupe, cliquez sur <strong>(…)</strong> pour ouvrir la fenêtre modale d'organisation des champs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Vue détaillée<a name="vue-d-taill-e"></a></h2>
</a><p style="text-align: justify"><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Une fois qu'un groupe de champs a été créé, un bloc de champs sera ajouté à l'entité <strong>détails</strong> dans la </a><a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez développer ou compacter les détails de l'entité et les groupes de champs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs épinglés ne sont pas pris en charge dans les groupes de champs.</div>
<p style="text-align: justify">Les chiffres situés à côté du nom d'un groupe indique les champs contenant des informations rapportés au nombre total de champs dans ce groupe précis.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous avez les autorisations nécessaires, vous pouvez <strong>renommer</strong>, <strong>réordonner</strong> ou <strong>supprimer</strong> un groupe de champs dans une vue détaillée. Cliquez sur <strong>(…)</strong> pour ouvrir la fenêtre modale d'organisation des champs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Pour en savoir plus sur les champs personnalisés, reportez-vous à <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>

Field groups

comment-organiser-les-champs-personnalis-s

Comment organiser les champs personnalisés

vue-d-taill-e

Vue détaillée

Groupes de champs

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà. La configuration et la modification des champs obligatoires ne peuvent être effectuées que par les <strong>utilisateurs admin globaux ayant accès aux paramètres du compte</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Les données que vous recueillez à propos de vos clients sont très importantes pour le processus de vente. Les <strong>champs obligatoires</strong> de Pipedrive vous permettent de choisir lesquels de vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs de données</strong></a> devraient être obligatoirement remplis lorsque vous ajoutez ou modifiez une affaire, un contact ou une organisation. Les utilisateurs de votre compte <strong>ne pourront donc pas</strong> ajouter ou modifier des éléments, ou déplacer des affaires tant que les champs obligatoires n'ont pas été renseignés.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="comment-rendre-un-champ-obligatoire"></a>Comment rendre un champ obligatoire</h2>
<p style="text-align: justify">Pour utiliser la fonctionnalité Champs obligatoires, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Champs de données</a></strong>. Lors de l'ajout d'un champ personnalisé, vous aurez la possibilité de rendre le champ <strong>Obligatoire</strong>. </p>
<p>Lorsque vous développez les options (en cliquant dessus) au moment de modifier un champ d'une affaire, vous pouvez sélectionner les pipelines et les étapes pour lesquels votre champ sera obligatoire. Vous pourrez également rendre vos champs obligatoires dans <strong>Tous les pipelines, toutes les étapes</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne pouvez développer les options que pour les champs de prospect ou d'affaire. Les champs de type personne, organisation et produit seront toujours obligatoires.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier vos <strong>champs personnalisés</strong> et <strong>champs par défaut</strong> en vous rendant dans <strong>Paramètres&nbsp;&gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Champs de données</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong></strong>. </a>Descendez jusqu'au champ par défaut que vous souhaitez rendre obligatoire, puis cliquez dessus pour le modifier.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois le champ marqué comme étant obligatoire, il apparaîtra dans la section <strong>Règles de qualité</strong> de la page des champs de données. Là, vous verrez lesquels de vos champs sont marqués comme obligatoires ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importants</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où apparaissent les champs obligatoires&nbsp;?
<a name="o-apparaissent-les-champs-obligatoires"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si un de vos utilisateurs tente d'ajouter un élément sans avoir renseigné un champ obligatoire, un message d'erreur apparaîtra et empêchera la création de l'élément.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si un utilisateur tente de déplacer une affaire dans une nouvelle étape sans avoir renseigné un champ obligatoire, ils devront ajouter les informations obligatoires.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous souhaitez attirer l'attention sur des champs précis sans, cependant, les rendre obligatoires, vous pouvez essayer nos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs importants</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;: </strong>Actuellement, la fonctionnalité des champs obligatoires n'empêchera pas les offres d'être traitées si les champs sont mis à jour par importation, modification de plusieurs éléments à la fois, API, automatisation ou intégrations d'application externes.</div>

Required fields

comment-rendre-un-champ-obligatoire

Comment rendre un champ obligatoire

o-apparaissent-les-champs-obligatoires

Où apparaissent les champs obligatoires ?

Learn how to use Pipedrive with sample data and pre-configured setup.

<p style="text-align: justify">Pipedrive est réputé pour son haut niveau de personnalisation. Pour assurer que Pipedrive vous apporte une solution CRM parfaitement adaptée aux besoins spécifiques de votre équipe, nous vous fournissons un <strong>échantillon de données</strong> et une configuration personnalisée du pipeline.</p>
<p style="text-align: justify">Cet échantillon de données est un ensemble préconfiguré de données et d'informations, utilisé pour présenter les fonctionnalités du système et leur utilisation. Il permet aux utilisateurs d'explorer et de tester le système dans un environnement réaliste, sans le moindre risque.</p>
<p style="text-align: justify">Ces fonctionnalités améliorent votre expérience de Pipedrive en rationalisant vos processus, en vous faisant gagner du temps et en diminuant votre charge de travail matériel, et conduisent au final à un taux plus élevé de clôture de vos affaires.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration personnalisée<a name="configuration-personnalis-e"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nous avons conscience du fait que nos utilisateurs ne possèdent pas tous une connaissance détaillée du fonctionnement d'un CRM, et nous souhaitons par conséquent simplifier le processus d'intégration.</p>
<p style="text-align: justify">Lors de votre inscription, vous recevrez un bref questionnaire portant sur la taille de votre entreprise et son secteur d'activité, qui nous permettra de mieux cerner vos besoins.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous nous aurez fourni ces informations, nous configurerons Pipedrive pour répondre à vos besoins spécifiques.</p>
<p style="text-align: justify">Nous inclurons également un <strong>échantillon de données</strong> que vous pourrez utiliser pour tester et expérimenter, et grâce auquel vous pourrez apprendre à utiliser Pipedrive avec efficacité. Vous pourrez reconnaître les données de cet échantillon grâce à la présence du mot-code <code>[Échantillon]</code> précédant chaque affaire, personne de contact, organisation ou activité.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">En cliquant sur l'icône d'<strong>«&nbsp;Aide rapide&nbsp;»</strong> <strong>[?]</strong> située dans le coin supérieur droit, vous pourrez voir le statut de l'échantillon de données et d'autres conseils qui vous aideront à mieux maîtriser Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Découvrez dans <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a> comment les données sont organisées dans Pipedrive.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suppression de l'échantillon de données<a name="suppression-de-l-chantillon-de-donn-es"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administrateurs globaux</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez configuré votre mécanisme de vente et que vous êtes à l'aise avec Pipedrive, vous pouvez supprimer votre échantillon de données.</p>
<p style="text-align: justify">Il existe trois manières de procéder&nbsp;:</p>
<ul><li>Depuis l'onglet <strong>«&nbsp;Aide rapide&nbsp;»</strong>, en cliquant sur l'icône <strong>[?]</strong> dans le coin supérieur droit</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Depuis la page d'importation</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Depuis la section Stats</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Après avoir supprimé votre échantillon de données, vous pouvez créer vos propres enregistrements directement dans Pipedrive ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importer des données depuis une feuille de calcul</a>.</p>

What is sample data?

configuration-personnalis-e

Configuration personnalisée

suppression-de-l-chantillon-de-donn-es

Suppression de l'échantillon de données

Qu'est-ce qu'un échantillon de données ?

<p style="text-align: justify">Les champs de source des prospects pour vos affaires et vos prospects améliore l'efficacité de tous les outils pilotés par les données. Vous pouvez saisir la source manuellement ou la faire remplir automatiquement lors de l'ajout d'un prospect ou d'une affaire.</p>
<p style="text-align: justify">De cette manière, vous savez que ces mêmes données resteront attachées à une opération commerciale même si celle-ci est, par la suite, convertie ou archivée.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pourquoi les champs de source sont-ils importants&nbsp;?<a name="pourquoi-les-champs-de-source-sont-ils-importants"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La structure des champs de <strong>Source</strong> vous procure un panorama exhaustif de l'origine de vos prospects ou de vos affaires converties et vous indique la façon dont ces données sont intégrées dans Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ceci s'applique lorsque vous utilisez des extensions Pipedrive comme <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Visiteurs Web</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, des <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">intégrations Marketplace</a> ou n'importe quel autre outil de votre choix.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Principaux avantages<a name="principaux-avantages"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Centralisation des données sur les sources</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Conservez toutes vos données relatives aux sources en un seul emplacement, du début à la fin du cycle de vente.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Suivi des performances</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Utilisez Stats pour suivre les performances des diverses sources de prospects/affaires.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Analyse du ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Identifiez les sources ayant le meilleurs taux de conversion en affaires et analysez le ratio des affaires gagnées/perdues.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Exemples pratiques<br><a name="exemples-pratiques"></a></h3>
<ul><li>Identifiez quel formulaire web précis (ID du formulaire web) génère le plus d'affaires gagnées.</li><li>Déterminez quelle campagne e-mail précise (ID de campagne) ramène le plus grand nombre d'affaires gagnées.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Amélioration des automatisations<a name="am-lioration-des-automatisations"></a></h3>
<ul><li>Relancez rapidement sur toutes les occasions qui se présentent en connaissant mieux leur source.</li><li>Choisissez la meilleure approche en fonction de la source du prospect ou de l'affaire.</li><li>Construisez des automatisations de flux de travail en fonction des sources pour réduire les tâches manuelles et répétitives.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où se trouvent les champs de source&nbsp;?<a name="o-se-trouvent-les-champs-de-source"></a></h2>
<p>Vous trouverez ces champs dans la barre latérale de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée d'une affaire</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Structure des champs de source<a name="structure-des-champs-de-source"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Champ</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Signification</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Valeurs</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Est-il modifiable&nbsp;?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Comment la donnée a été ajoutée dans Pipedrive</div></td><td><ul><li>Création manuelle</li><li>Importation</li><li>API</li><li>Automatisation</li><li>Marketplace</li><li>Prospecteur</li><li>Suggestions de prospects</li><li>Formulaires web</li><li>Chatbot</li><li>Chat en direct</li><li>Visiteurs Web</li><li>Campaigns</li><li>Boîte de messagerie instantanée</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Non, il est rempli par le système par défaut de Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Comment la donnée a été ajoutée dans Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Valeur d'ID unique. Par exemple, l'ID d'un formulaire Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Non, il est rempli par le système par défaut de Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Peut être modifié en passant par l'API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">L'outil de vente ou de marketing qui a ajouté la donnée dans Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Liste à options multiples, définie par un utilisateur admin</div></td><td><div style="text-align: center">Les administrateurs admin peuvent modifier ou supprimer des valeurs</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">L'élément spécifique, dans l'outil de vente ou de marketing, qui a ajouté la donnée dans Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Valeur personnalisée</div></td><td><div style="text-align: center">Oui</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuration de la liste par défaut des canaux sources<a name="configuration-de-la-liste-par-d-faut-des-canaux-sources"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs admin peuvent modifier le champ <code>source_channel</code> dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong>. Les administrateurs peuvent ajouter ou supprimer des canaux sources pour refléter les canaux et les outils réellement utilisés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si un admin supprime un canal source de la liste de valeurs, celui-ci sera retiré de tous les enregistrements (affaires/prospects en cours, gagnées, perdues, archivées), en même temps que l'ID du canal source concerné. Avant de supprimer un canal source, utilisez les filtres de la vue en liste pour voir où la valeur correspondante apparaît. Conservez ces rapports suffisamment à jour pour éviter de perdre des données par mégarde.</div>
<h3 style="text-align: justify">Champs non modifiables<a name="champs-non-modifiables"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les champs <code>source_origin</code> et <code>source_origin_id</code> sont générés par le système. Ils ne peuvent pas être modifiés et ont une fonction d'information système pour aider à la gestion des données et à la maintenance.</p>
<h3>Champs modifiables<a name="champs-modifiables"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Les champs <code>source_channel</code> et <code>source_channel_id</code> peuvent être modifié par tous les utilisateurs, soit individuellement, soit <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en groupe</a>. Le champ <code>source_channel</code> est sélectionné parmi des valeurs prédéfinies dans le menu déroulant <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

pourquoi-les-champs-de-source-sont-ils-importants

principaux-avantages

Principaux avantages

exemples-pratiques

Exemples pratiques

am-lioration-des-automatisations

Amélioration des automatisations

Pourquoi les champs de source sont-ils importants ?

o-se-trouvent-les-champs-de-source

Où se trouvent les champs de source ?

structure-des-champs-de-source

Structure des champs de source

configuration-de-la-liste-par-d-faut-des-canaux-sources

champs-non-modifiables

Champs non modifiables

champs-modifiables

Champs modifiables

Configuration de la liste par défaut des canaux sources

Source des prospects dans les affaires

<div class="support-note primary">
<strong>Note&nbsp;:</strong> Cette action n'est disponible que pour les utilisateurs bénéficiant de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permission globale</a> appropriée. Le nombre de champs personnalisés dont vous disposez dépend de votre plan d'abonnement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive propose une <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gestion hautement personnalisable</a> de votre processus de vente. Vos affaires, prospects, contacts, projets et produits contiennent les champs par défaut nécessaires pour gérer vos données, mais vous pouvez ajouter des champs correspondant à des besoins spécifiques votre entreprise sous forme de <strong>champs personnalisés. </strong></p>
<p style="text-align: justify">Les champs personnalisés vous permettent de documenter des informations spécifiques nécessaires pour personnaliser vos données, mais aussi pour classifier et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtrer</a> celles-ci dans Pipedrive sur la base de ces champs. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Si vous débutez avec Pipedrive, vous pouvez consulter notre cours <strong>«&nbsp;L'essentiel pour bien démarrer&nbsp;»</strong> de l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Académie Pipedrive</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="personnaliser-les-champs"></a>Personnaliser les champs </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous ne savez pas où ajouter votre champ personnalisé&nbsp;? Découvrez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dans cet article</a> comment vos données sont organisées.</div>
<p style="text-align: justify">Allez dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Champs de données</a></strong> et cliquez sur <strong>«&nbsp;Ajouter un champ personnalisé&nbsp;»</strong>. Le champ peut être ajouté sous l'une des rubriques <strong>Prospect/affaire</strong>, <strong>Personne</strong>, <strong>Organisation</strong> ou <strong>Produit</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fenêtre qui apparaît, <strong>donnez un nom</strong> au champ et sélectionnez le <strong>type</strong> de champ que vous souhaitez créer. Pipedrive offre une variété de types de champs personnalisés qui peuvent être facilement personnalisés selon les informations dont vous avez besoin pour vos données. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour en savoir plus sur les types de champs personnalisés disponibles, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les <strong>prospects</strong> utilisent les mêmes champs que les <strong>affaires</strong>. Lorsqu'un champ personnalisé est créé pour les affaires, le même champ, avec le même nom et les mêmes propriétés, sera également créé pour les prospects.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Propriétés de champ</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé, vous pouvez choisir les emplacements où le champ sera affiché dans Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Toujours visible dans la vue détaillée (épinglé)</strong><br>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans la vue de détail de l'élément, qu'une valeur ait été ajoutée ou non. </li>
<li>
<strong>Visible dans la vue d'addition</strong><br>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans le dialogue <strong>«&nbsp;Ajouter nouveau&nbsp;»</strong> de l'élément.</li>
<li>
<strong>Visible dans la vue détaillée du projet<br></strong>Le champ personnalisé apparaîtra toujours dans la vue de détail du projet, qu'une valeur ait été ajoutée ou non.</li><li><strong>Pipeline (uniquement pour les champs personnalisés de prospects/affaires)</strong><br>Vous pouvez cacher certains champs dans certains pipelines et désencombrer la vue de détail de l'affaire.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs de formules spécifiques à certains pipelines ne sont disponibles que pour les utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou au-delà. </div>
<p><strong>Règles de qualité</strong></p>
<ul><li><strong>Champs obligatoires</strong><br>Marquez des champs comme obligatoires pour vous assurer que vos équipes saisissent des données particulièrement importantes pour l'affaire. Si un champ obligatoire est vide, les utilisateurs ne pourront pas enregistrer l'affaire, et ils verront un rappel s'afficher dans le cas d'affaires déjà existantes.</li><li><strong>Champs importants</strong><br>Marquez un champ comme étant « important » dans tous les pipelines et étapes, ou seulement dans certains d'entre eux. Pour en savoir plus sur les champs importants, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Où est-il également possible d'ajouter des champs personnalisés ? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Il est également possible d'ajouter des champs personnalisés dans la <strong>vue détaillée</strong> d'un élément en vous rendant dans <strong>Détails &gt; Champs personnalisés &gt; + Ajouter un nouveau champ. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visualiser-des-champs-personnalis-s"></a>Visualiser des champs personnalisés </h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez ajouter, afficher ou supprimer des valeurs de champs personnalisés depuis les emplacements suivants dans Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Dans la <strong>vue détaillée</strong>, vous trouverez tous les champs personnalisés dans la section <strong>DÉTAILS</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>Dans la <strong>vue en liste</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Cliquez sur <strong>l’icône engrenage</strong> à droite du tableau et sélectionnez le champ personnalisé dans la section <strong>«&nbsp;Choisir les colonnes&nbsp;»</strong>. Cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong> pour que cette colonne de champ personnalisé apparaisse dans la vue en liste.<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">Dans la boîte de dialogue <strong>Ajouter nouveau</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Si l'option «&nbsp;Afficher dans la boîte de dialogue Ajouter nouveau&nbsp;» est marquée «&nbsp;Oui&nbsp;», le champ personnalisé apparaîtra dans les fenêtres modales <strong>«&nbsp;Ajouter nouveau&nbsp;»</strong>.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">Dans la fonction <strong>Importer</strong>&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Lorsque vous importez une feuille de calcul dans Pipedrive, vos champs personnalisés peuvent y être représentés en colonnes.  Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés directement depuis la page de <strong>mappage</strong>.<br><br>Pour en savoir plus sur les importations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mettre-jour-des-champs-personnalis-s"></a>Mettre à jour des champs personnalisés</h2>
<p style="text-align: justify">Pour modifier vos champs personnalisés, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; Entreprise &gt; <a href="/settings/fields">Champs de données</a></strong>, puis cliquez sur le bouton <strong>« ...&nbsp;»</strong> situé près de votre champ personnalisé.&nbsp; </p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Modifier<br></strong>Vous pouvez changer le nom du champ personnalisé, les propriétés de champ et les champs importants à tout moment. Le type de champ personnalisé ne peut pas être changé une fois qu'il a été créé.</li><li><strong>Réordonner</strong><br>Vous pouvez changer l'ordre dans lequel vos champs personnalisés sont affichés. Après avoir cliqué sur <strong>«&nbsp;Réordonner&nbsp;»</strong>, vous verrez s'ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez changer l'ordre des champs. Ces modifications s'appliqueront à la vue <strong>Ajouter nouveau</strong> et à la <strong>vue de détail</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Supprimer</strong><br> La suppression de votre champ personnalisé fera disparaître le champ et les données existant sous ce champ dans votre compte Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Copier une clé API</strong><br> Vous pouvez copier la clé API de votre champ personnalisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API, veuillez consulter notre <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documentation sur l'API</a>. </li></ul>
<hr>
<h2>Groupage des champs personnalisés<a name="groupage-des-champs-personnalis-s"></a></h2>
<p>Vous pouvez organiser vos champs personnalisés en groupes afin de retrouver plus aisément le champ dont vous avez besoin. </p>
<p>Pour ajouter un nouveau groupe de champs personnalisés, cliquez sur <strong>«&nbsp;+ groupe de champs&nbsp;»</strong> lors de la création ou de la modification d'un champ personnalisé. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Après avoir créé votre groupe, vous le verrez dans vos <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>champs de données. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Vous pouvez afficher vos champs en groupes ou dans une vue en liste standard. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

personnaliser-les-champs

Personnaliser les champs

visualiser-des-champs-personnalis-s

Visualiser des champs personnalisés

mettre-jour-des-champs-personnalis-s

Mettre à jour des champs personnalisés

groupage-des-champs-personnalis-s

Groupage des champs personnalisés

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Le nombre de champs personnalisés dont vous disposez est déterminé par les limites d'utilisation propres à votre abonnement ; pour en savoir plus, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/usage-limits-in-pipedrive">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez utiliser les champs personnalisés lorsque les informations que vous souhaitez ajouter à Pipedrive n'existent pas en tant que champs par défaut. </p>
<p style="text-align: justify">Par exemple, il n'y a pas de champ par défaut pour l'« intitulé du poste », mais vous pouvez inclure cette information en utilisant une <strong>option unique</strong> ou un champ personnalisé de type <strong>texte</strong> sous les personnes de contact.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" data-image="38243"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Types de champs personnalisés</h2>
<p style="text-align: justify">Il existe seize types de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a>, avec les différents types d'informations que vous pouvez attacher à vos prospects, affaires, contacts, projets ou produits. </p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p style="text-align: justify"><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p>
<p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension></p><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Nom du champ</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Ce qu'on y met</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Utilisations courantes</strong></div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texte</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Notes, URL ou autres textes</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Adresses e-mail secondaires, (brefs) commentaires, intitulés de postes</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Texte de grande dimension</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Remarques plus longues</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Commentaires plus longs, descriptions</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Option unique</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Liste d’options prédéfinies à choix unique (Maximum 500 options)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Catégorie, secteur d'activité, intitulé de poste</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Options multiples</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Liste d’options prédéfinies où plusieurs éléments peuvent être sélectinnés (Maximum 500 options)</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Secteur d'activité, région, concurrents, intitulé de poste, statut d'un élément</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Complétion automatique</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Textes à remplissage automatique sur la base des entrées précédentes, peut recevoir jusqu'à 255 caractères</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Options de personnalisation (exemple marquage), adresses e-mail</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Numérique</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Données numériques</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Niveau de priorité, rang de classement, unités obligatoires</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Monétaire</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Données numériques préfixées par un symbole monétaire.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Commission, estimations, coûts</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Utilisateur</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Pour citer un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207341695">utilisateur</a> Pipedrive depuis votre compte Pipedrive</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Précédents propriétaires ou propriétaires secondaires d'une affaire ou d'un contact, utilisateurs liés au projet global.</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Organisation</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Pour citer une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">organisation</a> depuis votre base de données Pipedrive</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Parties liées ou secondaires, organisations partenaires, holdings</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Personne</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Pour citer une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344305">personne</a> depuis votre base de données Pipedrive</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Personne de contact liée ou secondaire</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Téléphone</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Entrer un numéro de téléphone avec la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">fonctionnalité d'appel en un clic</a>.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Identifiants Skype d'appoint, numéros de téléphones d'appoint, numéros de téléphones principaux pour un élément lié (affaire, organisation)</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Heure</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Une heure spécifique choisie dans une horloge déroulante. Le format de l'heure correspondra à celui de votre fuseau horaire.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Heure de livraison, heure d'un déjeuner</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Créneau horaire</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Créneau horaire choisi dans une horloge déroulante. Le format de l'heure correspondra à celui de votre fuseau horaire.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Heures de bureau, meilleure heure pour un contact</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Date</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Une date spécifique choisie dans un calendrier déroulant</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Date de livraison, dates limites</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Fourchette de dates</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Fourchette de dates choisies dans un calendrier déroulant</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Dates d'événements, pronostics d'achèvement, congés</div></td></tr><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify"><strong>Adresse</strong></div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Stocke des adresses complètes renseignées à l'aide de l'autocomplétion de Google Maps.</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: justify">Lieux d'événements, localisations de bureaux secondaires (si différentes de l’adresse de l’entreprise)</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Des choses à garder à l'esprit</h2>
<ul><li>Les champs personnalisés de type utilisateur, organisation et personne donnent accès en un clic aux éléments correspondant à leurs valeurs.</li><li>Les personnes de contact ont déjà un champ téléphone par défaut dans Pipedrive, mais un champ personnalisé de type téléphone peut être ajouté sous d'autres éléments (organisations, affaires, etc.)</li><li>Les organisations ont déjà une adresse par défaut dans Pipedrive, mais un champ personnalisé de type adresse peut être ajouté sous d'autres éléments (prospects, projets, etc.)</li><li>Lorsque vous ajoutez une valeur dans un champ de personne ou d'organisation, si un contact portant ce nom n'existe pas déjà dans votre compte, un nouveau contact sera créé.</li><li>Les champs numériques et monétaires pour les affaires peuvent aussi être assortis de formules. Pour en savoir plus sur les champs calculables, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank">cet article</a>.</li><li>Les champs de texte peuvent être utilisés pour les URL, et cliquer sur une URL dans un champ texte vous dirigera vers la page web correspondante.</li><li>Les champs d'adresse personnalisés se comportent comme les champs d'adresse par défaut pour les organisations, y compris les sous-champs et la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank">« Montrer sur la carte »</a>.</li><li>La devise d'un champ monétaire personnalisé correspondra à la devise par défaut de votre configuration, sauf indication contraire.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Quel genre de champs personnalisés existe-t-il ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque</strong>: Cette action n’est disponible que pour les utilisateurs administrateurs. </div>
<p><br>Pour ajouter un champ <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">personnalisé</a> ou par défaut à votre fenêtre d'ajout d'affaire, de contact ou de produit, rendez-vous dans <strong>Paramètres d'entreprise &gt; <a href="/settings/fields">Champs de données</a></strong>, puis sélectionnez l'<strong>onglet</strong> de la fenêtre à laquelle vous souhaitez ajouter le champ. Vous pouvez cliquer sur le champ (personnalisé ou par défaut) que vous souhaitez ajouter à votre fenêtre d'ajout d'élément pour mettre à jour ses propriétés <strong>«Apparaît dans la vue... ». </strong> </p>
<p>Par exemple, si vous souhaitez ajouter un champ personnalisé de personne à la fenêtre d'<strong>ajout d'affaire</strong>, d'<strong>ajout de prospect</strong> ou d'<strong>ajout de personne</strong>, vous pouvez vous rendre dans l'onglet <strong>Personne</strong> et cliquer dans le champ personnalisé que vous souhaitez inclure. Pour les champs de personne, vous pourrez choisir de les ajouter dans la fenêtre <strong>Ajouter affaire</strong> ou dans la fenêtre <strong>Ajouter personne</strong>.  </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-30%20at%2014-41-29.gif" data-image="13567" alt="Customize fields"></figure>
<p>Une fois que l'option a été sélectionnée, elle s'affichera dans la fenêtre <strong>Ajouter affaire</strong> ou <strong>Ajouter personne</strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-21_at_5.01.33_PM.png" width="600" height="704" data-image="ivcwe93swj64"></figure>
<p><strong><br>Quels champs peut-on ajouter ?</strong></p>
<p>La possibilité d'ajouter un champ à une fenêtre d'ajout d'élément dépendra du type de champs que vous tentez d'ajouter et de l'endroit où vous tentez de l'ajouter. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Fenêtre d'ajout d'affaire/prospect</td>
<td>Fenêtre d'ajout de personne</td>
<td>Fenêtre d'ajout d’organisation</td>
<td>Fenêtre d'ajout de produit</td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de prospect/d'affaire</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de personne</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ d'organisation</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Champ de produit</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
</tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Comment ajouter des champs de données dans une fenêtre d'ajout d'affaire, de contact ou de produit ?

<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité <strong>Champs importants</strong> fait partie des nombreuses fonctionnalités utiles des abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. </div>
<p>Dans la vente, les équipes disposant des informations les plus pertinentes peuvent agir plus vite, s'exprimer avec plus d'assurance et obtenir de meilleurs résultats. Ces informations sont faciles à obtenir, mais comment savoir s'il vous en manque?</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wh569hq2nm3s"></figure>
<p><br>Avec la fonctionnalité <strong>Champs importants</strong> de Pipedrive, vous aurez le moyen de voir s'il vous manque des données dans les champs qui sont les plus importants pour vous dans Pipedrive, de façon à vous permettre d'aller les collecter,  et de conclure votre affaire.</p>

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" data-uuid="3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF" data-v="4" data-type="inline" data-image="wmrdel0rv3bv"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="comment-rendre-un-champ-important"></a>Comment rendre un champ important</h2>
<p>Tout d'abord, rendez-vous dans <strong>Paramètres &gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en">Champs de données</a></strong> pour commencer à utiliser la fonctionnalité Champs importants.<br><br>Dans cette fonctionnalité, vous trouverez une liste des champs de Pipedrive qui peuvent être étiquetés comme importants pour votre compte d'entreprise. Une fois que vous avez activé la marque « important » pour un champ, cliquez sur l'icône <strong>engrenage</strong> pour choisir quel pipeline ou quelle étape devrait bénéficier de cette configuration pour vos champs importants.<br><br>Les champs personnalisés de votre compte d'entreprise Pipedrive peuvent aussi être catalogués comme champs importants, ce qui vous permet une meilleure personnalisation de votre compte pour répondre le mieux possible à vos besoins. Pour plus d'information sur la création de champs personnalisés, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">ici</a>.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-04-09%20at%2010-25-04.gif" data-image="13444" alt="Champs importants"></figure>
<p>Par exemple, <strong></strong> si déterminer la valeur d'une affaire est une tâche qui doit être effectuée avant que l'affaire dépasse la première étape de votre pipeline, assurez-vous de marquer le champ Valeur comme important à chaque étape, à l'exception de la première.<br>De cette façon, si l'affaire progresse à une étape ultérieure sans qu'il lui soit affecté de valeur, vous aurez un rappel visuel de la nécessité d'acquérir cette information. Vous pouvez sélectionner les pipelines et les étapes dans lesquelles vous souhaitez avoir vos champs importants.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_1.png" alt="important_1.png" width="699" height="488" data-image="evu6rcuy5pow"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="o-apparaissent-les-champs-importants"></a>Où apparaissent les champs importants&nbsp;?</h2>
<p>Après avoir activé les champs importants dans votre compte Pipedrive, la vue détaillée contiendra une nouvelle section&nbsp;: <strong>CHAMPS IMPORTANTS</strong>.<br><br>Cette section vous indiquera les champs qui ont été marqués comme importants et qui ne contiennent aucune information.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Important_Fields_2.png" alt="Important_Fields_2.png" width="702" height="313" data-image="8666p1mw94w9"></figure>
<p><br><br>Vous pourrez alors rapidement repérer les informations manquantes, ce qui constitue la première étape dans l'acquisition de ces informations, et donnera à vos équipes nécessaires pour réussir.</p>
<hr>
<h2>
<a name="que-signifie-champs-de-donn-es-importants-manquants"></a>Que signifie « Champs de données importants manquants » ?</h2>
<p>Lorsque la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943585" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943585">Champs importants</a> a été activée et programmée pour des champs dans votre compte Pipedrive, vous pouvez remarquer un drapeau dans la vue détaillée, qui vous informe que les données n'ont pas été fournies pour certains champs importants.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/important_fields_missing_data2.png" alt="important_fields_missing_data2.png" data-image="bykatb0i9aa4"></figure>
<p><br>Cet avertissement vise à vous informer que les champs listés sous cette rubrique ont été marqués comme « importants » pour l'étape et le pipeline dans lesquels se trouve l'affaire, et que ces champs n'ont pas encore été remplis avec les données nécessaires.<br>Pour y remédier, il vous suffit d'entrer les données nécessaires pour ces champs, et vous pouvez continuer à travailler pour conclure ces affaires.</p>

Important Fields

comment-rendre-un-champ-important

Comment rendre un champ important

o-apparaissent-les-champs-importants

Où apparaissent les champs importants ?

que-signifie-champs-de-donn-es-importants-manquants

Que signifie « Champs de données importants manquants » ?

In sales, knowledge is money. Teams that have the most relevant information at their fingertips are able to act quicker, speak more confidently, and produce effective results. That's why we made Important and Required fields.

Important and Required fields

Data fields

Champs de données

System IDs are numerical codes that represent the data in your account. Learn more in this article!

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour découvrir comment vos données sont organisées dans Pipedrive, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Les ID système de Pipedrive sont des codes numériques qui peuvent représenter l'un des éléments suivants&nbsp;: </p>
<ul><li>Prospect</li><li>Affaire</li><li>Activité</li><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Produit</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Techniquement, les ID de prospects ne sont pas des codes numériques mais des UUID (par exemple 55ebb4c0-536e-11ea-87d0-d1171b17f6a0).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où les trouver<a name="o-les-trouver"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez trouver l'ID système d'un élément dans deux emplacements. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Dans l'URL après avoir ouvert un élément</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous ouvrez la vue détaillée d'un élément, l'ID de cet élément est le dernier nombre figurant dans l'URL de votre navigateur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Dans la vue en liste</strong></p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également trouver les ID de vos éléments en utilisant la <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'<strong>icône engrenage</strong> et sélectionnez <strong>ID &gt; Enregistrer</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ids%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vos ID apparaîtront dans une colonne et dans la section <strong>visible</strong> de votre réglage des colonnes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ID%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">À quoi ça sert<a name="quoi-a-sert"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour un guide sur la façon de mettre à jour vos données en utilisant les ID système et des feuilles de calcul, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La première raison d'être des ID système est l'organisation. Avoir un nombre correspondant à chaque unité de données facilite l'organisation et permet de la retrouver plus aisément. </p>
<p style="text-align: justify">Il existe cependant d'autres manières de tirer profit des ID.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mise à jour de données en groupe</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si vous voulez mettre à jour un grand nombre de données d'un seul coup, vous pouvez utiliser les ID système. </p>
<p style="text-align: justify">Nous avons un <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">article</a> expliquant ce processus en détail, mais pour l'essentiel&nbsp;: </p>
<ul><li>incluez le champ ID lorsque vous exportez une feuille de calcul</li><li>effectuez les changements désirés dans la feuille de calcul</li><li>réimportez la feuille de calcul </li></ul>
<p style="text-align: justify">Les données présentes dans votre compte et correspondant aux ID exportés seront mises à jour. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fonctions d'intégration</strong></p>
<p style="text-align: justify">Certaines applis externes, comme <a href="https://support.pipedrive.com/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>, ont des options permettant de mettre automatiquement à jour des éléments spécifiques, et l'utilisation d'un système d'ID est une façon efficace d'identifier les éléments que vous voulez modifier. </p>
<p style="text-align: justify">Ce sera particulièrement le cas si, par exemple, vous avez plusieurs éléments portant le même nom ou des noms similaires. </p>

Pipedrive System IDs

o-les-trouver

Où les trouver

quoi-a-sert

À quoi ça sert

Les ID système de Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Cette fonction n'est pas disponible pour la vue en liste des projets ni pour la boîte des prospects.<br></div>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue en liste</strong>, vous pouvez trier les données en cliquant sur l'en-tête d'une colonne, ou jusqu'à trois colonnes à la fois.<br><br>Pour trier avec plusieurs colonnes dans Pipedrive :</p>
<ul>
<li>Allez dans la <strong>vue en liste</strong> de vos affaires ou de vos contacts</li>
<li>Cliquez sur l'en-tête de la colonne du premier élément que vous souhaitez trier</li>
<li>Déplacez le curseur de votre souris vers l'en-tête de la seconde colonne, maintenez la touche <strong>SHIFT</strong> enfoncée et cliquez sur l'en-tête de la colonne</li>
<li>Répétez l'action le cas échéant, jusqu'à un maximum de trois colonnes de classement<br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Remarque :</strong> Cliquer sur SHIFT pour effectuer le tri ne modifiera l'ordre de vos résultats que si les données des autres colonnes ne sont pas séquencées à l'identique.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Tri avec plusieurs colonnes dans la vue en liste

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous débutez avec Pipedrive, consultez notre cours <strong>«&nbsp;Organisez vos données de vente&nbsp;»</strong> dans l'<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">Académie Pipedrive</a>.</div>
<p style="text-align: justify">La vue en liste est l'un des modes d'affichage des données dans Pipedrive&nbsp;; il utilise une vue claire et linéaire pour que l'ensemble de vos informations soient aisément visibles. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" data-uuid="CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y" data-v="4" data-type="inline" data-image="1hpz6fx5zxym"></figure>
<p style="text-align: justify">Les sections suivantes de votre compte Pipedrive peuvent faire l'objet d'une vue en liste : </p>
<ul><li>Prospects</li><li>Affaires</li><li>Contacts&nbsp;(personnes et organisations) </li><li>Activités</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a> </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank">Produits</a> </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> La Boîte des Prospects possède des fonctionnalités que n'ont pas les autres vues en liste&nbsp;: pour en savoir plus, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank">cet article</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="qu-est-il-possible-de-faire-avec-la-vue-en-liste"></a>Qu'est-il possible de faire avec la vue en liste&nbsp;?</h2>
<p style="text-align: justify">La vue en liste permet plusieurs actions&nbsp;: </p>
<ul><li><strong>Ajout d'éléments</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Utilisez le bouton <strong>«&nbsp;+&nbsp;»</strong> en tête de la liste pour ajouter de nouveaux éléments. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" data-image="38934"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> L'exemple ci-dessus est pris dans la vue en liste des affaires et montre le bouton <strong>«&nbsp;+ Affaires&nbsp;»</strong>, qui est utilisé pour ajouter de nouvelles affaires. <br></div>
<ul><li><strong>Filtrage </strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit pour appliquer des <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank">filtres</a> nouveaux ou existants à votre vue en liste. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" data-image="38936"></figure>
<ul><li><strong>Changement de colonnes</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'icône engrenage située sur le côté droit de l'écran pour déterminer les colonnes visibles dans votre vue en liste. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" data-image="38935"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Pour plus d'informations sur la façon de changer les colonnes de votre vue en liste, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank">ce guide</a>. </div>
<ul><li><strong>Modification des valeurs des champs</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Si vous passez le curseur sur un champ dans la vue en liste des affaires, des personnes, des activités ou des produits, vous pouvez cliquer sur l'icône <strong>crayon</strong> pour modifier la valeur de ce champ. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" data-image="38938"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Certains champs, comme l'activité «&nbsp;ajouter une heure&nbsp;», ne peuvent pas être modifiés via la vue en liste. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cartes-infobulles-dans-la-vue-en-liste"></a>Cartes infobulles dans la vue en liste</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Vous pouvez cliquer sur une personne ou une organisation dans une carte infobulle pour voir la vue détaillée de l'élément. </div>
<p style="text-align: justify">Si vous passez le curseur sur une personne, une organisation ou une affaire dans la vue en liste, une carte s'ouvrira et affichera les informations essentielles de l'élément.</p>
<ul>
<li>
<strong>Personne&nbsp;—</strong> La carte indique le nom, l'e-mail, le téléphone de cette personne et l'organisation liée. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" data-image="38939"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organisations&nbsp;–</strong> La carte indique le nom et l'adresse de l'organisation, ainsi que la personne liée. </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" data-image="38940"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Affaires&nbsp;—</strong> La carte indique le titre de l'affaire, sa valeur, la personne ou l'organisation liée, la date de conclusion prévue et le pipeline et l'étape actuels. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" data-image="38942"></figure>

List view

qu-est-il-possible-de-faire-avec-la-vue-en-liste

Qu'est-il possible de faire avec la vue en liste ?

cartes-infobulles-dans-la-vue-en-liste

Cartes infobulles dans la vue en liste

Vue en liste

Working like a spreadsheet within Pipedrive, the List View allows you to generate filtered reports based off of the information in your Pipedrive database.

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Pour en savoir plus sur l'utilisation des filtres, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank">cet article</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Il peut être intéressant que d'autres utilisateurs de votre compte voient les choses exactement comme vous. </p>
<p style="text-align: justify">C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un processus vous permettant de partager même la configuration des colonnes de votre vue en liste, de façon à ce que d'autres utilisateurs puissent les voir de façon identique. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Enregistrement des colonnes de votre vue en liste</h2>
<p style="text-align: justify">Pour enregistrer la configuration des colonnes dans votre vue en liste, commencez par ouvrir le <strong>menu déroulant de filtrage</strong> dans votre vue en liste et par sélectionner un filtre. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" data-image="38290"></figure>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez sélectionné votre filtre, cochez la case <strong>« Enregistrer les colonnes sélectionnées dans le filtre »</strong>, puis cliquez sur <strong>« Enregistrer »</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" data-image="38291"></figure>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous ou un autre utilisateur ouvrirez ce filtre, vous verrez la même configuration des colonnes de la vue en liste qu'au moment de l'enregistrement.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Partage de votre filtre</h2>
<p style="text-align: justify">Pour partager un filtre avec le reste des utilisateurs de votre compte, faites passer la <strong>visibilité</strong> du filtre à <strong>« Partagé »</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" data-image="38292"></figure>
<p style="text-align: justify">Si un filtre est en configuration <strong>partagé</strong> et si la case <strong>« Enregistrer les colonnes sélectionnées avec le filtre »</strong> est cochée, les autres utilisateurs pouront ouvrir votre filtre et les colonnes de la vue en liste dans la configuration présente lors de l'enregistrement. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Comment définir des colonnes par défaut pour tous mes utilisateurs dans la vue en liste ?

<p style="text-align: justify">La <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank">vue en liste</a> est un outil utile pour visionner et comprendre les données de votre compte, et vous avez plusieurs options pour la personnaliser. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajouter des colonnes dans votre vue en liste <a name="ajouter-des-colonnes-dans-votre-vue-en-liste"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les champs d'affaire, de personne et d'organisation peuvent tous être utilisés comme colonne.<br></div>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur l'icône <strong>engrenage</strong> dans le coin supérieur droit de la vue en liste et sélectionnez les champs que vous souhaitez faire apparaître comme colonnes. </p>
<p style="text-align: justify">Une fois que vous avez fini, cliquez sur <strong>«&nbsp;Enregistrer&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" data-image="38302"></figure>
<p style="text-align: justify">Vos nouvelles colonnes apparaîtront dans les espaces disponibles immédiatement à droite des colonnes déjà existantes. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" data-image="38301"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Réordonner vos colonnes<a name="r-ordonner-vos-colonnes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez modifier l'emplacement d'une colonne en la faisant glisser avec votre curseur pour la déposer au lieu que vous souhaitez.&nbsp;<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" data-image="38288"></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également modifier la largeur de vos colonnes en déplaçant les marges de chaque côté d'une colonne à l'aide du curseur. </p>

Customizing the columns in the list view

ajouter-des-colonnes-dans-votre-vue-en-liste

Ajouter des colonnes dans votre vue en liste

r-ordonner-vos-colonnes

Réordonner vos colonnes

Personnaliser les colonnes dans la vue en liste

<p style="text-align: justify">Il est possible de supprimer des éléments en bloc à partir de la <strong>vue en liste</strong> en utilisant les cases à cocher – sur le côté gauche de la liste – pour sélectionner les éléments que vous désirez supprimer.</p>
<p style="text-align: justify">Après avoir sélectionné les éléments, vous verrez apparaître une icône corbeille au-dessus de la liste.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" data-image="34962"></figure>
<p style="text-align: justify">Si vous cliquez sur l'icône corbeille, tous les éléments sélectionnés seront supprimés.</p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également sélectionner et supprimer la totalité des éléments figurant dans la liste en cliquant sur la case présente dans le coin supérieur gauche, puis sur l'icône corbeille. </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" data-image="35203"></figure><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Nous avons rédigé un guide sur la façon de <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank">restaurer des affaires supprimées</a> pour rattraper une éventuelle suppression involontaire. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Veuillez noter que par défaut, les utilisateurs standard ne sont pas habilités à supprimer des affaires dans Pipedrive. Les utilisateurs administrateurs peuvent autoriser les autres utilisateurs à supprimer des affaires en allant dans <strong>Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a></strong>, puis en activant l'option <strong>« Supprimer des affaires »</strong> pour l'ensemble d'autorisations souhaité.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les éléments supprimés peuvent être rouverts jusqu'à 30 jours après leur suppression. Une fois passé ce délai de 30 jours, ces éléments sont définitivement supprimés et il n'est plus possible d'y accéder ni de les rouvrir.</div>

Bulk deleting items in the list view

Supprimer plusieurs éléments à la fois dans la vue en liste

<p>Si un vendeur quitte son poste tout ayant encore des affaires ouvertes, il est bon d'assigner ces affaires à un autre vendeur. Vous pouvez le faire en une seule fois pour gagner du temps à l'aide de la méthode suivante. <br><br>Pour commencer, accédez au <strong>filtre</strong> dans l’onglet <strong>Affaires</strong> de votre application Pipedrive, puis à <strong>Propriétaires</strong>.  Sélectionnez l'utilisateur duquel vous souhaitez réattribuer les affaires. Si vous avez déjà désactivé le propriétaire actuel des affaires, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005444389">cliquez ici</a> pour plus d'instructions.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.50.09_PM.png" width="502" height="586"></p>

<p>Sélectionnez toutes les affaires de la liste en cochant la case en haut à gauche. Lorsque le panneau <strong>Modification en masse</strong> apparaît, cherchez et sélectionnez l’option <strong>Propriétaire</strong> puis sélectionnez <strong>Remplacer la valeur existante par...</strong> dans le menu déroulant.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_14-46-57.gif" width="812" height="579"> </p>
<p>Dans la liste déroulante qui suit, choisissez l’utilisateur à qui vous souhaitez attribuer ces affaires puis cliquez sur <strong>Mettre à jour</strong> pour terminer la modification.</p>
<p>Et voilà ! Vous avez réussi à changer le propriétaire de l'affaire. <br><br><strong>Remarque:</strong> Les étapes ci-dessus n'attribuent que la propriété des affaires possédées par cet utilisateur. Afin d'attribuer à nouveau les contacts de personnes ou d'organisations, vous devrez suivre les mêmes étapes dans l’onglet <strong>Contacts - Personnes</strong> et <strong>Contacts - Organisations</strong>.</p>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Comment puis-je attribuer des éléments possédés par un utilisateur à un autre utilisateur ?

<p>Dans la Vue en liste de Pipedrive, vous pouvez modifier un champ en passant la souris au-dessus du champ en question, puis en cliquant sur l'icône crayon qui apparaît. </p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"><br><br>Une fois que vous avez cliqué sur l'icône crayon, vous pouvez saisir de nouvelles informations pour renseigner ce champ.</p>

How can I edit a field in the list view?

Comment puis-je modifier un champ dans la Vue en liste ?

<p>Pour choisir les colonnes qui seront visibles dans la <strong>Vue en liste</strong>, cliquez sur l'icône <strong>engrenage</strong> dans le coin supérieur droit de la Vue en liste et, en utilisant les cases affichées, sélectionnez les colonnes que vous voulez voir apparaître.</p>
<p><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"><br><br>Une fois que vous avez terminé, cliquez sur <strong>Enregistrer</strong> pour rafraîchir votre Vue en liste.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Comment ajouter ou supprimer des colonnes dans la Vue en liste ?

<p>S'il vous semble que vous devriez voir des éléments possédés par un des autres utilisateurs de votre compte Pipedrive – mais que vous ne pouvez pas voir cette information –, nous vous suggérons de vérifier le filtre affiché dans la <strong>vue en liste</strong>, pour vérifier qu'il devrait bien montrer les éléments possédés par cet autre utilisateur.<br /><br />Veuillez noter que les utilisateurs normaux peuvent ne pas avoir une vision complète dans Pipedrive, sur la base des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207341695">groupes de visibilité</a> mis en place par l'utilisateur admin du compte. Si vous avez des questions concernant ces autorisations de visibilité, nous vous suggérons de vous adresser à l'utilisateur administrateur de votre compte Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Pourquoi m'est-il impossible d'afficher les articles de mes collègues dans la Vue en liste ?

Vue en liste 

<p style="text-align: justify">La <strong>vue détaillée</strong> dans Pipedrive contient toutes les informations liées à cette affaire, c'est-à-dire les e-mails, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fichiers</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">activités</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notes.</a><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vue-d-taill-e-d-une-affaire"></a>Vue détaillée d'une affaire</h2>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée d'une affaire</strong>, vous pouvez voir toutes les informations la concernant, y compris son statut et les contacts qui lui sont liés.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barre de progression<br><a name="barre-de-progression"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée</strong> d'une affaire, vous trouverez la <strong>barre de progression de l'affaire</strong> vous indiquant l'étape du pipeline où elle se trouve actuellement, ainsi que le nombre de jours nécessaires au franchissement de chaque étape. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La barre de progression de l'affaire vous permettra de vous faire une idée de la progression de votre affaire, et vous éclairera quant aux étapes qui nécessitent une attention particulière. <br><br>Si vous souhaitez suivre la progression globale des affaires à travers votre pipeline, nous vous recommandons d'utiliser le rapport de <strong>progression des affaires</strong> dans la section <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>rapports</strong></a> de votre onglet <strong>progression</strong>. Dans votre section progression, vous pouvez également essayer notre outil de reporting personnalisable avec la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Stats</strong></a>. </p>
<p>En savoir plus sur la <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">gestion des affaires</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="barre-lat-rale"></a>Barre latérale</h2>
<p style="text-align: justify">La barre latérale de la vue détaillée affiche les informations que vous avez ajoutées à votre affaire. Si vous utilisez plusieurs applications du Marketplace dans votre flux de travail, notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Panneaux d'application</a> vous permet d'ajouter les applications de votre choix à la barre latérale.</p>
<h3>Résumé<a name="r-sum"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Le <strong>résumé</strong> est la première section à l'intérieur de la barre latérale&nbsp;; il contient les détails essentiels de vos affaires, comme&nbsp;:</p>
<ul><li> Valeur et produits</li><li>Indicateurs de revenu (si des <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">produits récurrents</a> sont ajoutés)</li><li>Étiquette</li><li>Probabilité</li><li>Date de clôture attendue</li><li>Personne de contact</li><li>L'organisation liée à cette affaire</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Le résumé est toujours affiché dans la partie haute de la barre latérale. </p>
<h3>Gérer les sections<a name="g-rer-les-sections"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pour gérer les sections de votre barre latérale, cliquez sur l'icône engrenage dans le coin supérieur droit.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Là, vous pouvez réorganiser les sections au moyen de la fonction glisser-déposer. Pour réordonner les sections, cliquez sur l'icône <strong>«&nbsp;=&nbsp;»</strong> et déplacez-la. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Pour afficher ou masquer des sections spécifiques, cliquez sur l'interrupteur figurant à côté du nom de la section.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="journal-des-modifications"></a>Journal des modifications</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Dans la <strong>vue détaillée</strong> d'une affaire, vous pouvez cliquer sur la fonction <strong>Journal des modifications</strong> pour voir les modifications apportées à cet élément, triées par date. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ces modifications comporteront également les changements d'étape, les mises à jour sur la valeur, l'étiquette et le contact, ainsi que les modifications de la date de clôture escomptée ou des données dans les champs par défaut ou personnalisés.</p><hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="cartes-contextuelles"></a>Cartes contextuelles </h2>
<p style="text-align: justify">Lorsque vous passez le curseur sur le nom du contact ou de l'organisation, ou sur un utilisateur Pipedrive dans la vue détaillée, une carte contenant les détails concernant cet élément s'affichera. </p>
<ul>
<li><strong>Propriétaire de l'offre</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Personne</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organisation</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Abonnés<a name="abonn-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Il vous est facile d'ajouter ou de supprimer des <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">abonnés</a> à une affaire en cliquant sur le bouton <strong>«&nbsp;Abonnés&nbsp;»</strong> en haut de la vue détaillée de l'affaire.</p>
<p>Vous pouvez choisir d'<strong>ajouter un abonné</strong> ou de <strong>commencer à suivre</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pour supprimer un abonné, passez le curseur sur le nom de celui-ci et cliquez sur l'icône corbeille.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Priorités<a name="priorit-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">L'objectif premier de Pipedrive est d'aider les utilisateurs à conclure leurs affaires au moyen de fonctions basées sur les activités.<br></p>
<p style="text-align: justify">Dans la section <strong>Priorités</strong>, vous retrouverez toutes les activités, brouillons d'e-mails et notes épinglées qui requièrent votre attention afin de conclure votre affaire plus rapidement.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez replier la section Priorités pour avoir accès plus rapidement à l'<strong>Historique</strong>.</p>
<hr><h2>Historique<a name="historique"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cette section contient tous les éléments qui ont été ajoutés et téléversés dans l'affaire. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez naviguer dans les divers onglets pour filtrer des éléments spécifiques comme les notes, les activités, les e-mails échangés, les fichiers, etc.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

vue-d-taill-e-d-une-affaire

Vue détaillée d'une affaire

barre-de-progression

Barre de progression

barre-lat-rale

r-sum

Résumé

g-rer-les-sections

Gérer les sections

Barre latérale

journal-des-modifications

Journal des modifications

cartes-contextuelles

Cartes contextuelles

abonn-s

Abonnés

priorit-s

Priorités

historique

Historique

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> La fonctionnalité de <strong>synchronisation des e-mails</strong> n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités offertes par les différents plans de Pipedrive, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article. </a></div>
<p>Si l'e-mail apparaît sur la vue détaillée de la personne, mais pas sur celle de l'affaire, c'est sans doute parce que l'e-mail n'a pas été lié à l'affaire.<br>Pour lier l'e-mail à l'affaire, rendez-vous dans votre boîte de réception Pipedrive, cliquez sur l'e-mail puis sur <strong>« Ajouter une nouvelle affaire »</strong> pour le lier à une affaire. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Pourquoi certains e-mails n'apparaissent-ils pas sur la vue détaillée de l'affaire ?

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Un participant n'est pas lié à une affaire de façon aussi formelle qu'une personne de contact primaire, et il n'apparaîtra pas dans la vue en liste ni dans les rapports des tableaux de bord. <br></div>
<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, vous ne pouvez avoir qu'une seule <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personne de contact</a> liée à la fois. Cependant, si plusieurs personnes sont concernées par une affaire, vous pouvez ajouter ces personnes supplémentaires en tant que <strong>participants</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Pour ajouter des participants, rendez-vous dans la section <strong>Participants</strong> de la vue détaillée de l'affaire et cliquez sur <strong>« + Participant »</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Vous pouvez également ajouter des participants en groupe en important une feuille de calcul, procédure à propos de laquelle vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Cette procédure ouvrira une fenêtre dans laquelle vous pourrez rechercher une personne de contact existante à ajouter en tant que participant ou bien créer une nouvelle personne à ajouter. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Le nouveau participant apparaîtra dans la section <strong>Participants</strong> de la barre latérale de la vue détaillée, et vous pourrez cliquer sur <strong>« Voir tous »</strong> pour afficher une liste des participants liés à cette affaire. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Vous pouvez également cliquer sur l'icône engrenage figurant dans cette fenêtre pour personnaliser l'affichage des champs.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

<p>Pour joindre un fichier important à une affaire ou un contact dans Pipedrive, rendez-vous dans la <strong>Vue détaillée</strong> de l'élément, puis sélectionnez l'option <strong>Fichier</strong>.<br>Vous pouvez glisser-déposer les fichiers dans cette section, ou cliquer sur « Sélectionner depuis votre ordinateur » pour parcourir les fichiers de votre ordinateur et sélectionner celui que vous souhaitez. <br>Les fichiers peuvent également être déposés dans Pipedrive en passant par la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Synchronisation Google Drive</a>.<br><br>Une fois déposé, tous les utilisateurs pouvant accéder à l'affaire associée pourront voir le fichier.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Ajouter une description à votre fichier</strong></p>
<p>Lorsqu'un fichier est chargé dans la vue détaillée d'un élément dans Pipedrive, il peut être utile de fournir une petite description de son contenu. Pour ajouter une description à un fichier, rendez-vous jusqu'au fichier chargé, puis cliquez sur le bouton <strong>« ... »</strong>. Vous pouvez également <strong>supprimer</strong> ou <strong>télécharger</strong> votre fichier. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Une fois la description enregistrée, elle apparaîtra sous le nom du fichier dans la section <strong>TERMINÉ</strong> de la vue détaillée de votre élément. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Chercher le fichier<br></strong>Vous pourrez également chercher le fichier depuis la barre de recherche pour afficher directement la vue détaillée de l'élément contenant le fichier. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Actuellement, les fichiers <strong>.heic</strong> ne peuvent pas être ouverts ni téléchargés dans Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Comment téléverser un fichier vers une affaire ou un contact ?

<p style="text-align: justify">Dans Pipedrive, vous pouvez citer vos collègues dans vos notes en utilisant des <strong>mentions</strong> et en répondant aux mentions par des <strong>commentaires</strong>. Cette fonctionnalité est disponible pour les prospects, les affaires, les personnes de contact, les organisations et les projets.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="utiliser-les-mentions-et-commentaires"></a>Utiliser les mentions et commentaires</h2>
<h4 style="text-align: justify">Mentions</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Le menu déroulant @mention affiche un maximum de 8&nbsp;utilisateurs à la fois, et la recherche s'affine au fur et à mesure qu'un plus grand nombre de lettres sont tapées.</div>
<p style="text-align: justify">Pour mentionner un collègue dans la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> d'un élément, tapez <strong>@</strong> dans vos notes, puis sélectionnez son nom dans la liste déroulante. </p>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également utiliser le symbole <strong>«&nbsp;@&nbsp;»</strong> dans votre section de notes pour @mentionner un autre utilisateur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Commentaires</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Les commentaires ne sont pas disponibles pour les prospects, mais vous pouvez toujours utiliser les mentions. <br></div>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également commenter dans les notes après avoir été mentionné, et cela est possible à partir de deux endroits dans la vue détaillée d'un élément&nbsp;:</p>
<ul><li>Dans la boîte de notification @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Dans l'historique de l'élément</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="notifications"></a>Notifications </h2>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez recevoir des notifications de mentions et de commentaires par le panneau <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assistant commercial</a> ou par e-mail. </p>
<p style="text-align: justify">Pour modifier vos paramètres de notification, cliquez sur l'icône <strong>«&nbsp;ampoule électrique&nbsp;»</strong> puis sur l'icône <strong>«&nbsp;engrenage&nbsp;»</strong>, et sélectionnez <strong>«&nbsp;Gérer les notifications&nbsp;»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notifications de l'assistant commercial</h4>
<p style="text-align: justify">Dès qu'un collègue vous mentionne, vous recevrez une notification dans votre <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Assistant commercial</a>, signalée par l'ampoule électrique jaune. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Appuyez sur l'ampoule pour visualiser vos notifications.  </p>
<ul><li>Cliquez sur la notification pour afficher la page de l'élément pour lequel vous avez été mentionné. </li><li>Cliquez sur <strong>«&nbsp;Afficher tout&nbsp;»</strong> pour voir votre <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">résumé utilisateur</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notifications par e-mail</h4>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications par e-mail lorsqu'un autre utilisateur vous mentionne ou ajoute un commentaire à l'une de vos notes. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Cliquez sur <strong>Voir la mention</strong> dans l'e-mail de notification pour être redirigé vers la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue détaillée</a> de l'élément pour lequel vous avez été mentionné.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Quand vais-je recevoir une notification ? </h4>
<p style="text-align: justify">Vous pouvez recevoir des notifications lorsque&nbsp;:</p>
<ul>
<li>Un autre utilisateur vous a mentionné dans une note</li>
<li>Un autre utilisateur vous a mentionné dans un commentaire </li>
<li>Un autre utilisateur a commenté une de vos notes</li>
<li>Un autre utilisateur a commenté une note que vous avez vous-même commenté</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="supprimer-et-mettre-jour-des-notes"></a>Supprimer et mettre à jour des notes</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque :</strong> Les utilisateurs standard ne pourront mettre à jour que leurs propres commentaires, tandis que les utilisateurs admin globaux peuvent mettre à jour l'ensemble des notes et des commentaires.</div>
<p style="text-align: justify">Pour modifier, supprimer ou épingler une note, cliquez sur <strong>«&nbsp;…&nbsp;»</strong> à côté de la note et sélectionnez l'option désirée. Vous pouvez également épingler des notes en cliquant sur l'icône <strong>«&nbsp;pointe&nbsp;»</strong> dans le coin supérieur droit. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="autorisations-et-visibilit"></a>Autorisations et visibilité</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Un utilisateur ne peut voir et être notifié d'une mention ou d'un commentaire que s'il dispose de l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisation</a> et de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilité</a> pour visualiser l'élément pour lequel il est mentionné. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Autorisations</strong></p>
<p style="text-align: justify">Les utilisateurs standard doivent avoir l'option <strong>Voir les données des autres utilisateurs</strong> activée dans leurs <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisations globales d'utilisateur</a> pour voir les mentions et les commentaires, ainsi que l'identité de l'expéditeur.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si cette autorisation est désactivée, les utilisateurs appartenant à cet ensemble d'autorisations verront les messages suivants, s'ils ont été cités&nbsp;:</p>
<ul><li>Dans la boîte de notification @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Dans l'historique de l'élément</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilité </strong></p>
<p style="text-align: justify">Le <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">groupe de visibilité</a> de l'utilisateur détermine quelles affaires, quels contacts et autres éléments il peut voir. </p>
<p style="text-align: justify">Si vous mentionnez un utilisateur à partir d'un élément (par ex. la note d'une affaire), mais que cet utilisateur n'a pas accès à l'ensemble des éléments liés (affaires, contacts, organisations), une erreur surviendra et l'utilisateur ne verra pas la mention.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Remarque&nbsp;:</strong> Si vous êtes abonné à un élément d'un autre utilisateur, vous pouvez voir les mentions et vous pouvez être mentionné dans les notes relatives à cet élément.</div>

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