<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Доступ до налаштувань полів даних мають лише адміністратори та звичайні користувачі з увімкненими відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб упорядкувати ваші дані та допомогти вам скерувати увагу на інформацію, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні функції. Ви можете знайти налаштування ваших <strong>полів даних</strong>, перейшовши в <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Користувацькі поля"></a>Користувацькі поля</h2>
<p style="text-align: justify">Однією з основних характеристик Pipedrive є можливість налаштування управління вашими процесами продажів та операцій. Тип інформації, яку ви збираєте від клієнтів, може відрізнятися в залежності від вашого бізнесу та галузі - ось чому ми пропонуємо можливість створення <strong>користувацьких полів</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">виді деталізації</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> та діалозі <strong>Додати новий</strong>. Дізнайтеся більше про додавання та налаштування цих полів у нашій <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статті про користувацькі поля</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Формули та користувацькі поля, специфічні для воронки продажів, доступні лише для користувачів Professional та Enterprise. Кількість користувацьких полів, які ви можете мати, залежить від того, до якого тарифного плану ви належите. Дізнайтеся більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Стандартні поля"></a>Стандартні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Стандартні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive при створенні його. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнтів, такої як імена, електронні адреси або номери телефонів - якщо відповідного поля не існує, можна створити власне поле.</p>
<p style="text-align: justify">Розділ <strong>стандартні поля</strong> можна знайти якраз нижче розділу <strong>власні поля</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стандартні поля не можна видалити.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути у вигляді <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детального</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проекту</a>. Імена або типи стандартних полів не можна редагувати, але можна змінювати правила якості.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля для миттєвих повідомлень, поштові адреси, примітки, дні народження та посади роботи не існують за замовчуванням у Pipedrive. Вони створюються лише для контактних осіб під час налаштування синхронізації контактів. Докладніше ви можете дізнатися про синхронізацію контактів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Системні поля"></a>Системні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Системні поля вже вбудовані в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється у розділі детального перегляду або <strong>Додавання нового</strong> діалогу, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через іншу функцію або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, яку ви обміняли з контактом).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти розділ <strong>системні поля</strong> прямо під розділом <strong>стандартні поля</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Системні поля не можуть бути відредаговані або видалені.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля завжди видимі під час <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-mapping-your-fields">відображення ваших імпортів</a>, і вони корисні для <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оновлення даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиц</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Специфічні для трубопроводу власні поля<a name="Специфічні для трубопроводу власні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Специфічні для трубопроводу власні </strong><strong>поля</strong> - одна з багатьох корисних функцій професійного та вищого планів Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підтримка</a>. Налаштування та редагування специфічних для трубопроводу полів можливе лише для <strong>глобальних</strong> <strong>адміністраторів</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Ця функція дозволяє додавати власні поля до <strong>угод</strong>, що знаходяться у конкретних трубопроводах.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете приховати поле в <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляді деталей угоди</a> поки угода знаходиться в певних трубопроводах. Якщо у поле вже є дані, ці дані не будуть видалені, лише приховані. Вони також залишаться видимими в перегляді списку.</p>
<p>Щоб налаштувати їх, натисніть на опцію <strong>“Редагувати поле”</strong> та <strong>“Усі трубопроводи”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Обов'язкові поля<a name="Обов'язкові поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція обов'язкових полів є однією з багатьох корисних функцій у планах Pipedrive Professional та Enterprise. Налаштування та редагування обов'язкових полів може виконувати тільки глобальний адміністратор користувачів.</div>
<p style="text-align: justify">Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення важливих даних про угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле не заповнено, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах.</p>
<p style="text-align: justify">Для налаштування їх натисніть на опцію <strong>“Редагувати поле”</strong> і перемкніть опцію <strong>“Обов'язково”</strong>. Ви також можете позначити поля обов'язковими лише для переміщення в конкретні воронки або етапи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про обов'язкові поля та як налаштувати їх у <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Важливі поля<br><a name="Важливі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>важливих</strong> <strong>полів</strong> є однією з багатьох корисних функцій планів Pipedrive Professional та Enterprise <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005938909-What-features-do-the-Pipedrive-plans-have-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">планів</a>. Налаштування та редагування важливих полів може здійснювати лише <strong>глобальний</strong> <strong>адміністратор</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних щодо угод. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей.<br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати їх, натисніть на <strong>"</strong><strong>Редагувати поле"</strong> і перемкніть опцію для <strong>"</strong><strong>Важливе<strong>"</strong></strong>. Ви також можете позначати поля важливими лише для конкретних воронок або етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Додаткову інформацію та відеоурок про <strong>важливі поля</strong> можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

Користувацькі поля

Стандартні поля

Системні поля

Специфічні для трубопроводу власні поля

Обов'язкові поля

Важливі поля

Поля даних в Pipedrive

Використовуйте формульні поля для швидших, простіших обчислень.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong> Ця функція доступна тільки на професійних та вищих тарифах. <strong></strong> Поля формул створені зі спеціальними полями ліда/угоди, але їх можна використовувати тільки в угодах. Розрахунки недоступні для лідів, навіть якщо поле має формулу. <br></div>
<p style="text-align: justify">Поля формул - ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні розрахунки. Ось як ви можете використовувати їх з Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знаходяться поля формул<a name="Де знаходяться поля формул"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Обмеження в 10 формульних полів для облікових записів компанії.</div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> &gt; Додати користоване поле</strong> для створення нового поля. </p>
<p style="text-align: justify">Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть <strong>“Застосувати формулу до угод”</strong>, щоб додати формулу при створенні нових полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось введення доступні для полів формул та як їх використовувати: </p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Символ</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Використання</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Приклад</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Визначте поле, яке використовується як змінна в формулі.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong> Вартість угоди*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Додати або відняти значення</div></td><td><div style="text-align: justify"># Сумарна кількість угод <strong>–</strong> # Завершених угод</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Помножити або поділити значення</div></td><td><div style="text-align: justify"># Вартість угоди<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Ліва і права дужки використовуються для групування значень і операторів</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong># Вартість угоди/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> # Вагована вартість угоди</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Дозволяє проведення обчислень за відсотком вибраного поля</div></td><td><div style="text-align: justify"># Вартість угоди <strong>–</strong> 10<strong>%</strong> (відніме 10% від вартості угоди)</div></td></tr></tbody></table>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Field-Formula.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Усі формули повинні містити<strong>“#”</strong>, за яким іде поле вводу (наприклад, Вартість угоди). В іншому випадку формула буде недійсною.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Як це працює<a name="Як це працює"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення формули ви виберете, чи застосовувати її до нових угод або нових та відкритих угод. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add-Deal-Add-Custom-Field.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Формули будуть виконуватись лише в разі наявності значення вибраного вхідного поля (наприклад, якщо угода не має ймовірності, то формула, яка використовує це поле, поверне значення null з повідомленням <strong>не розраховано.</strong>)</div>
<p style="text-align: justify">У вищезазначеному прикладі формула виглядає як значення угоди, поділене на 100. При застосуванні до угоди виглядає наступним чином: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, показане в полі зі своєю формулою. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання формули до існуючих угод<a name="Додавання формули до існуючих угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви застосуєте формулу до нових <em>та</em> відкритих угод, ви побачите це вікно: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть <strong>Підтвердити</strong>, і вікно в нижньому лівому куті вашого екрана підтвердить, коли обчислення буде завершено. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>Переглянути деталі</strong>, щоб побачити узагальнення зроблених змін. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Повторний розрахунок<a name="Повторний розрахунок"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Значення формули автоматично обчислюються та оновлюються при:</p><ul><li>Створенні/редагуванні формул</li><li>Створенні угод</li><li>Редагуванні полів угоди, включених до формули</li><li>Повторному обчисленні формули (у детальному перегляді угоди або списку, або під час пакетного редагування угод)</li></ul>
<p style="text-align: justify">Проте їх можна повторно обчислити, навести вказівник на значення, або в колонці списку, або на бічній панелі деталей, і натиснути кнопку оновлення. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Це також можна зробити за допомогою засобу пакетного редагування. Виберіть елементи для повторного обчислення зі списку, потім знайдіть поле праворуч і виберіть <strong>“Примусовий перерахунок,”</strong> або використовуйте <strong>“Перерахувати, якщо введено зміни”</strong>, щоб обмежити редагування полів, в яких виявлені зміни. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

Де знаходяться поля формул

Як це працює

Додавання формули до існуючих угод

Повторний розрахунок

Custom fields: формульні поля

Вирішіть, хто може редагувати які користувацькі поля в вашому обліковому записі.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на професійних та вищих тарифах.</div>
<p style="text-align: justify">Створення користувацьких полів - це чудовий спосіб реєстрації даних, які специфічні для вашого бізнесу, але можливо, не кожний користувач вашої команди повинен змінювати кожне поле. </p>
<p style="text-align: justify">З <strong>полями лише для читання</strong> ви можете зробити дані користувача видимими без можливості редагування. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Де це знайти<a name="Де це знайти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Редагування дозволів не можуть бути застосовані до <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">поля формули</a>, оскільки рішення розраховуються автоматично.</div>
<p style="text-align: justify">Під час створення або редагування власного поля ви можете використовувати <strong>опції редагування</strong>, щоб вибрати, які користувачі можуть редагувати його на основі наборів дозволів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У перегляді списку ваших полів ви можете побачити, які поля мають обмеження на редагування, та навести курсор на значки, щоб побачити, які користувачі мають доступ.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як це виглядає<a name="Як це виглядає"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ось швидкий посібник щодо того, як виглядає доступ до поля в різних частинах Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Вид деталей</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Тип користувача</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Статус</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Зовнішній вигляд в режимі деталей</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Звичайний користувач</div></td><td><div style="text-align: justify">Обмежено</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Кнопка Редагувати</strong> сіра, і наведення курсора на неї показує примітку, <strong>«Це поле доступне тільки для читання».</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Звичайний користувач</div></td><td><div style="text-align: justify">Необмежено</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступне для редагування.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Адміністратор угод</div></td><td><div style="text-align: justify">Обмежено</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Кнопка Редагувати</strong> перечеркнута, і клік на неї показує примітку, <strong>«Це поле доступне тільки для читання. Щоб редагувати дані, зробіть поле редагованим в налаштуваннях поля.»</strong> Клікніть на <strong>«в налаштуваннях поля»</strong>, щоб перейти на екран редагування поля,</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Адміністратор угод</div></td><td><div style="text-align: justify">Необмежено</div></td><td><div style="text-align: justify">Поле доступне для редагування.</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд управління полями</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">На сторінці управління полями можна визначити, хто може переглядати поле за символом біля нього.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Перекреслений олівець означає, що поле обмежено для всіх користувачів</li><li>Олівець з номером означає, що цей кількість користувачів може редагувати поле, і ви можете навести курсор на номер, щоб побачити, які саме.</li><li><strong>Немає символу</strong> означає, що будь-який користувач може редагувати поле</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Вигляд списку</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля доступні тільки в режимі перегляду списків потенційних клієнтів, угод, контактів та діяльностей.</div>
<p style="text-align: justify">Коли поле, яке доступне тільки для читання, стає видимим стовпцем у режимі списку, <strong>олівець іконка</strong> для редагування буде сірою.</p>
<p style="text-align: justify">Це також стосується масового редагування, де вибіркове меню недоступних полів, доступних тільки для читання, буде сірим.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Обмеження<a name="Обмеження"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Метою цієї функції є зменшення помилок користувачів та уникнення порушення існуючих інтеграцій, автоматизації, веб-форм та імпортів в обліковому записі.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">З цієї причини, наступне <strong>не може</strong> бути досягнуто з полями лише для читання:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">автоматизація робочого процесу, яка змінює поле лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Веб-форми, які дозволяють даним кінцевого користувача у полях лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">конвертація даних з потенційних клієнтів у поля лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">імпорт даних у поля лише для читання</p></li><li dir="ltr">редагування на мобільних пристроях</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Примітка: </strong>Якщо вам потрібна допомога з вашими полями або ви не впевнені, чи функція не працює через обмеження, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зв'яжіться з нашою службою підтримки. </a></div></div>

Read-only fields

Де це знайти

Як це виглядає

Обмеження

Поля тільки для читання

Встановіть групування та порядок ваших користувацьких полів у детальному перегляді.

<p style="text-align: justify">Pipedrive забезпечує високо налаштовуваний підхід до управління вашим процесом продажу. З допомогою груп полів ви можете утримувати всі свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> організованими, щоб допомогти вам зекономити час і зосередитися на тому, що дійсно важливо: рости у бізнесі.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як організувати користувацькі поля<a name="Як організувати користувацькі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам, які мають включено "Редагування налаштувань користувацьких полів" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>. Перейдіть на вкладку сутності поля (лид/угода, особа, організація, продукт або проект)<strong> </strong>і натисніть <strong>“Організувати поля”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кнопка <strong>“Організувати поля”</strong> буде видимою лише у випадку наявності створених користувацьких полів. </div>
<p style="text-align: justify">Відкриється модальне вікно <strong>організації полів</strong>. Тут ви побачите список створених користувацьких полів для вашої сутності.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Контакти (особи і організації) можуть мати деякі типові поля переупорядковані.<br></div>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“</strong><strong>+ Група полів” </strong>і оберіть назву нової групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору назви перетягніть бажані поля в групу, щоб організувати ваші поля в перегляді деталей.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поля, які не додані до групи полів, залишаться без груп в перегляді деталей. Порожні групи приховуються в перегляді деталей. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб перейменувати, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на <strong>(...) </strong>, щоб відкрити модальне вікно організації полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Детальний перегляд<a name="Детальний перегляд"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення групи полів блок полів буде доданий до сутності <strong>деталі</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете розгортати або згортати деталі сутності та групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Закріплені поля не підтримуються в групах полів.</div>
<p style="text-align: justify">Число поруч із назвою групи показує кількість полів, що містять інформацію, порівняно з загальною кількістю полів у цій конкретній групі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є відповідні дозволи, ви можете <strong>перейменувати</strong>, <strong>змінити порядок</strong> або <strong>видалити</strong> групу полів з детального перегляду. Клікніть на <strong>(...)</strong>, щоб відкрити модальне вікно організації полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Дізнайтеся більше про користувацькі поля у <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Field groups

Як організувати користувацькі поля

Детальний перегляд

Групи полів

Дізнайтеся про доступні поля даних для використання під час імпорту.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для докладного керівництва щодо імпорту таблиць, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">При імпорті таблиць в Pipedrive важливо знати, які поля доступні для переміщення вашої таблиці з даними. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Початок імпорту<a name="Початок імпорту"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо у вас нема електронної таблиці для роботи, ми надаємо зразкові електронні таблиці, до яких ви можете отримати доступ на <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій сторінці.</a></div>
<p style="text-align: justify">Щоб ініціювати імпорт електронної таблиці, перейдіть до <strong>Інструменти та додатки &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Імпортувати дані</a> &gt; З електронної таблиці.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.03.17.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Як організовані поля<a name="Як організовані поля"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У вікні імпорту є сім категорій даних, які представляють ваші доступні типи полів. </p>
<ul><li>Особа</li><li>Організація</li><li>Лід</li><li>Угода</li><li>Діяльність</li><li>Примітка</li><li>Продукт</li></ul>
<p><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.07.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У кожній категорії типів полів поля вказані в алфавітному порядку (включаючи власні поля.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.16.05.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Стандартні поля<a name="Стандартні поля"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі не можливо імпортувати дані проекту.<br></div>
<p style="text-align: justify">Для <strong>лідів, угод, людей, організацій </strong>та <strong>продуктів</strong>, доступні стандартні поля для імпорту можна знайти в розділі <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів даних</a></strong> у налаштуваннях під кожною категорією.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.24.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Активності та примітки</strong></p>
<p style="text-align: justify">Активності не відображаються в розділі полів даних вашого облікового запису, але ви можете побачити доступні поля для імпорту на екрані відображення відповідностей. <br></p>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.27.4.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><br>Поля приміток також можна знайти на екрані відображення відповідностей. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2026.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Спеціальні поля<a name="Спеціальні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Діяльності та нотатки не мають доступних спеціальних полів. Для отримання додаткової інформації про спеціальні поля перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p style="text-align: justify">Поза стандартними полями, спеціальні поля можна відображати при імпорті даних в обліковий запис Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.12.6.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Поля формули</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про поля формули перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете імпортувати значення за допомогою полів формули та мати виконані розрахунки під час імпорту.</p>
<p style="text-align: justify">У цьому прикладі поле <strong>кількість клієнтів</strong> має формулу <strong>вартість угоди + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У імпортованому документі є стовпчик для вартості угоди (10) та стовпчик під назвою <strong>числове поле</strong>, що представляє <strong>кількість клієнтів. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.54.49.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Після імпорту можна побачити вартість угоди в розмірі <strong>10</strong>, а також кількість клієнтів у розмірі <strong>20</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-24%20at%2016.58.08.png" alt=""></figure>

Import fields

Початок імпорту

Як організовані поля

Спеціальні поля

Імпортуйте поля

<p style="text-align: justify">Поля джерела лідів для вашого угод і лідів покращують можливості, пов'язані з даними. Ви можете вручну вводити джерело або мати його автоматично заповнене, коли додається лід або угода.</p>
<p style="text-align: justify">Це забезпечує, що ті самі дані прикріплені до вашої можливості для бізнесу, навіть якщо вони пізніше будуть конвертовані або архівовані.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Чому важливі джерелові поля?<a name="Чому важливі джерелові поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Структура поля <strong>Джерело</strong> надає всебічний огляд того, звідки походять ваші ліди або угоди та як ці дані інтегруються в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Це стосується незалежно від того, чи ви використовуєте додатки Pipedrive, такі як <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-visitors-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Відвідувачі сайту</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампанії</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Інтеграції ринку</a> або інші інструменти за власним вибором.
</p>
<h3 style="text-align: justify">Ключові переваги<a name="Ключові переваги"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Централізовані дані джерела</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Зберігайте всі дані, пов'язані з джерелом, протягом всього циклу продажів в одному місці.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Відстеження продуктивності</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Використовуйте Insights для відстеження результативності різних джерел Лідів/Угод.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Аналіз ROI</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Визначте, які джерела перетворюються на найбільшу кількість угод та проаналізуйте співвідношення виграних/програних угод.</div></td></tr></tbody></table>
<h3 style="text-align: justify">Практичні приклади<br><a name="Практичні приклади"></a></h3>
<ul><li>Визначте, яка конкретна веб-форма (ідентифікатор веб-форми) генерує найбільшу кількість виграних угод.</li><li>Визначте, яка конкретна рекламна кампанія електронної пошти (ідентифікатор кампанії) приносить найбільшу кількість виграних угод.</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">Покращені автоматизації<a name="Покращені автоматизації"></a></h3>
<ul><li>Швидко слідкуйте за відкритими можливостями, розуміючи їх джерела.</li><li>Оберіть найкращий підхід на основі джерела Ліда або Угоди.</li><li>Створіть автоматизацію робочого процесу на основі джерела, зменшивши ручні та повторювані завдання.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Де я можу знайти початкові поля?<a name="Де я можу знайти початкові поля?"></a></h2>
<p>Ви можете знайти їх на бічній панелі перегляду <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталі угоди</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-20%20at%2020.14%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Структура джерел полів<a name="Структура джерел полів"></a></h2>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Поле</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Що це означає</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Значення</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Чи можна відредагувати?</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin</code></div></td><td><div style="text-align: center">Як дані були додані до Pipedrive</div></td><td><ul><li>Створено вручну</li><li>Імпорт</li><li>API</li><li>Автоматизація</li><li>Маркетплейс</li><li>Пошук клієнтів</li><li>Пропозиції лідів</li><li>Веб-форми</li><li>Чат-бот</li><li>Онлайн-чат</li><li>Відвідувачі веб-сайту</li><li>Кампанії</li><li>Вхідні повідомлення</li></ul></td><td><div style="text-align: center">Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_origin_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Як дані були додані до Pipedrive</div></td><td><p style="text-align: justify">Унікальне значення ID. Наприклад, ID форми Pipedrive</p></td><td><div style="text-align: center">Ні, це заповнюється системою за замовчуванням Pipedrive</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Можна редагувати через API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel</code></div></td><td><div style="text-align: center">Інструмент продажів або маркетингу, що додав дані до Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Список варіантів, визначений адміністратором користувача</div></td><td><div style="text-align: center">Адміністратори можуть редагувати або видаляти значення</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>source_channel_id</code></div></td><td><div style="text-align: center">Конкретний елемент з інструмента продажу або маркетингу, що додав дані до Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: center">Спеціальне значення</div></td><td><div style="text-align: center">Так</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням<a name="Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Адміністратори можуть змінювати поле <code>source_channel</code> в <strong>Налаштуваннях компанії &gt; <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>. Адміністратори можуть додавати або видаляти джерела каналів, щоб відображати використовувані канали та інструменти.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-23%20at%2014.16.11.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> Якщо адміністратор видаляє джерело каналу зі списку значень, його буде видалено з усіх записів (відкриті, виграні, програні, архівні угоди/ліди) разом з ідентифікатором підключеного джерела каналу. Перед видаленням джерела каналу використовуйте фільтри перегляду списку, щоб виявити, де з'являється значення. Оновлюйте ці записи за необхідності, щоб уникнути навмисної втрати даних.</div>
<h3 style="text-align: justify">Не редаговані поля<a name="Не редаговані поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_origin</code> та <code>source_origin_id</code> - це автоматично генеровані поля системи. Їх не можна редагувати, вони служать як системна інформація для підтримки управління та обслуговуванням даних.</p>
<h3>Редаговані поля<a name="Редаговані поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><code>source_channel</code> та <code>source_channel_id</code> можуть бути змінені всіма користувачами, окремо або <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">масово</a>. <code>source_channel</code> вибирається із попередньо визначених значень у випадаючому меню <code>source_channel</code>.</p>

Lead source in deals

Чому важливі джерелові поля?

Ключові переваги

Практичні приклади

Покращені автоматизації

Де я можу знайти початкові поля?

Структура джерел полів

Налаштування списку джерел каналу за замовчуванням

Не редаговані поля

Редаговані поля

Джерело лідерства в угодах

Вивчіть, як використовувати Pipedrive з вибірковими даними та попередньо налаштованою установкою.

<p style="text-align: justify">Pipedrive відомий своїм високим рівнем налаштувань. Щоб забезпечити, що Pipedrive служить як CRM рішення, розроблене під конкретні потреби вашої команди, ми надаємо <strong>зразкові дані</strong> та налаштування трубопроводу.</p>
<p style="text-align: justify">Зразкові дані - це попередньо налаштований набір зразкових записів та інформації, які використовуються для демонстрації функцій та можливостей системи. Вони дозволяють користувачам досліджувати та тестувати систему в реалістичному, але безпечному середовищі.</p>
<p style="text-align: justify">Ці функції покращують ваш досвід користування Pipedrive, оптимізуючи процеси, заощаджуючи час і зусилля, в результаті чого досягається вищий рівень закриття угод.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Індивідуальна настройка<a name="Індивідуальна настройка"></a></h2>
<p style="text-align: justify">З розумінням того, що не всі клієнти володіють широкими знаннями CRM, ми прагнемо спростити процес впровадження.</p>
<p style="text-align: justify">Після реєстрації ви отримаєте коротку анкету щодо розміру вашої компанії та галузі, щоб краще зрозуміти потреби вашого бізнесу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після надання цієї інформації ми налаштуємо Pipedrive для відповідності вашим конкретним вимогам.</p>
<p style="text-align: justify">Додатково, ми включимо <strong>зразкові дані</strong>, які ви можете випробувати та експериментувати, щоб побачити, як ефективно використовувати Pipedrive. Ви можете визначити зразкові дані за ключовим словом <code>[Зразок]</code> у початку кожної угоди, контактної особи, організації та діяльності.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацнувши на значок <strong>“Швидка довідка”</strong> <strong>[?] </strong>у верхньому правому куті, ви можете побачити статус зразкових даних та інші поради, які допоможуть вам почати використовувати Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся, як організовані дані Pipedrive в <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Видалити зразкові дані<a name="Видалити зразкові дані"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальним адміністраторам</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Після налаштування вашої системи продажів і навчання роботі з Pipedrive ви можете видалити зразкові дані.</p>
<p style="text-align: justify">Існують три способи цього зробити:</p>
<ul><li>Зі вкладки <strong>«Швидка довідка»</strong>, натиснувши значок <strong>[?] </strong>в правому верхньому куті</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Зі сторінки імпорту</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>З розділу Insights</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після видалення зразкових даних ви можете створювати свої власні записи безпосередньо в Pipedrive або <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати дані із електронних таблиць</a>.</p>

What is sample data?

Індивідуальна настройка

Видалити зразкові дані

Що таке вибіркові дані?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з відповідними <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>. Кількість спеціальних полів, які ви можете мати, залежить від вашого тарифного плану. Дізнайтеся більше про обмеження використання у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.
</div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive пропонує <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дуже гнучкий підхід</a> до управління процесами продажу. Ваші угоди та ліди, контакти, проекти та продукти вже мають потрібні поля за замовчуванням для управління даними, але ви можете додавати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як <strong>спеціальні поля. </strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою спеціальних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних та їх організації та <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрації</a> в Pipedrive на підставі цих полів.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ви можете переглянути наш <strong>“</strong><strong>Почніть з основ”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курс Pipedrive Academy</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання власних полів"></a>Додавання власних полів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Не впевнені, куди додати своє власне поле? Дізнайтеся більше про організацію ваших даних <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong> і натисніть "<strong>Додати власне поле</strong>". Поле можна додати в розділ <strong>Л</strong><strong>ід/угода,</strong> <strong>Персона,</strong> <strong>Організація,</strong> <strong>Продукт</strong> або <strong>Проект</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">У вікні, що з'явиться, <strong>назвіть</strong> поле та виберіть <strong>тип</strong> поля, яке бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи власних полів, які легко можна налаштувати відповідно до інформації, яка вам потрібна для ваших даних.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися про типи доступних власних полів у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Ліди</strong> використовують ті ж поля, що й <strong>угоди</strong>. Коли для угоди створено власне поле, таке ж поле з такою ж назвою та властивостями також буде створено для лідів.<br></div>
<h3 style="text-align: justify">Властивості поля<a name="Властивості поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Додаючи власне поле, ви можете вибрати місця, де це поле відображається у Pipedrive. </p>
<table><tbody><tr><td><strong>Відображається при додаванні</strong></td><td>Власне поле завжди відображається у вікні додавання нового об'єкта.</td></tr><tr><td><strong>Відображається у детальному вигляді проекту</strong></td><td>Власне поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи було додано значення.</td></tr><tr><td><strong>Пайплайн (тільки для власних полів ліду/угоди)</strong></td><td>Ви можете приховати деякі поля для конкретних пайплайнів і зробити детальний вигляд угоди більш зручним.</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Власні поля, що специфічні для пайплайну, доступні лише для Професійного плану та вищих. <br></div>
<h3>Правила якості<a name="Правила якості"></a></h3>
<table><tbody><tr><td><strong>Обов'язкові поля</strong></td><td>Відмітьте поле як обов'язкове, щоб забезпечити введення важливих даних угоди вашою командою. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в угодах, які вже існують.</td></tr><tr><td><strong>Важливі поля</strong></td><td>Відзначте поле як "важливе" у всіх або в конкретних пайплайнах і етапах. Про важливі поля ви можете прочитати більше в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</td></tr></tbody></table>
<h3>Де ще я можу додати власні поля?<br><a name="Де ще я можу додати власні поля?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Власні поля також можна додати у <strong>детальному вигляді</strong> об'єкта, перейшовши до <strong>Деталі &gt; Настроювання полів &gt; +Додати нове поле. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:769px;max-width:769px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-09-26%20at%2012-45-05.gif" width="769" height="539" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших користувацьких полів"></a>Перегляд ваших користувацьких полів </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів за наступними місцями в Pipedrive. </p>
<h3 style="text-align: justify">Докладний перегляд<a name="Докладний перегляд"></a></h3>
<p>У <strong>докладному перегляді</strong>, будь-які користувацькі поля можна знайти в розділі <strong>ДЕТАЛІ</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Перегляд списку<a name="Перегляд списку"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок шестеренки праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі “Вибрати стовпці”. Натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб зробити цей стовпець користувацького поля видимим у перегляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додати новий діалог<a name="Додати новий діалог"></a></h3>
<p>Якщо опція <strong>“Показувати у діалозі додавання”</strong> відмічена як “Так”, користувацьке поле з'явиться в діалогових вікнах <strong>“Додати новий”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt=""></figure>
<h3>Імпорт<a name="Імпорт"></a></h3>
<p>Під час імпорту таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можна відобразити на стовпці в вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки <strong>відображення</strong>.<br><br>Детальніше про імпорт читайте <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:999px;max-width:999px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-26%20at%2012.32.02.png" width="999" height="534" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Оновлення ваших користувацьких полів<br><a name="Оновлення ваших користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та натисніть кнопку "<strong>...</strong>" поряд із своїм користувацьким полем.</p>
<h3>Редагувати<a name="Редагувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який момент. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt=""></figure>
<h3>Перепорядкувати<br><a name="Перепорядкувати"></a></h3>
<p>Ви можете змінити порядок в якому відображаються ваші користувацькі поля.</p>
<p>Після натискання на "Перепорядкувати" вас буде запросено вікном, де ви зможете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду "Додати нове" та перегляду деталей.</p>
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></figure>
</center><h3>
Видалити<a name="Видалити"></a></h3>
<p>Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та його існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</p>
<h3>
Скопіювати ключ API<a name="api"></a></h3>
<p>Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API ви можете переглянути нашу <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документацію API</a>.</p><hr><h2>Групування користувацьких полів<a name="Групування користувацьких полів"></a></h2>
<p>Ви можете організувати ваші користувацькі поля в групи, щоб легше знайти необхідне поле. </p>
<p>Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть <strong>" + Група полів "</strong> під час створення або редагування користувацького поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення групи ви можете побачити її в своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полях даних. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглядати свої поля в групах або у стандартному вигляді списку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Статистика користувацьких полів<a name="Статистика користувацьких полів"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Адміністратори</strong> не завжди можуть знати, де використовується поле або які дані можуть бути втрачені при його видаленні.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб вимірювати успішність та корисність полів та уникнути випадкового видалення під час редагування, користувачі можуть переглянути дати їх створення та оновлення, а також статистику показів, де вони заповнені або використовуються в фільтрах.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб переглянути статистику поля, адміністраторам потрібно клацнути на поле, щоб відкрити перегляд редагування. Потім, у нижньому лівому куті, клацніть <strong>«Переглянути статистику поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.18.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Потім з'явиться вспливаюче вікно зі статистикою поля. З цією інформацією на увазі, ви можете повернутися, щоб <strong>відредагувати</strong> поле або <strong>видалити</strong> його.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-24%20at%2015.12.56.png" alt=""></figure>

Custom fields

Додавання власних полів

Властивості поля

Правила якості

Де ще я можу додати власні поля?

Перегляд ваших користувацьких полів

Докладний перегляд

Перегляд списку

Додати новий діалог

Імпорт

Оновлення ваших користувацьких полів

Редагувати

Перепорядкувати

Видалити

Скопіювати ключ API

Групування користувацьких полів

Статистика користувацьких полів

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна лише на професійних та вищих тарифах. Налаштування та редагування обов'язкових полів може робити тільки <strong>глобальний</strong> адміністратор користувачів з дозволами на налаштування облікового запису.</div>
<p style="text-align: justify">Під час будь-якого процесу продажу дані, які ви збираєте про своїх клієнтів, дуже важливі. Обов'язкові поля у Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полів даних</strong></a> повинні бути обов'язковими при додаванні або редагуванні угоди, контактної особи або організації. Це означає, що користувачі в обліковому запису не зможуть додавати чи редагувати нові елементи або переміщати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.</p><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="Як зробити поле обов'язковим"></a>Як зробити поле обов'язковим</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Поля даних</a></strong>. Під час додавання власного поля ви побачите опцію зробити поле <strong>обов'язковим</strong>.</p>
<p>Натиснувши, щоб розгорнути параметри під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких відомостей і етапів вам потрібно обов'язкове поле. Ви також можете зробити ваші поля обов'язковими в <strong>усіх відомостях, на всіх етапах</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете розгорнути параметри лише для полів типу "лид/угода". Поля типу "особа", "організація" та "продукт" будуть завжди обов'язкові.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати ваші <strong>власні</strong> та <strong>стандартні поля</strong>, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Дані</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> поля</strong>. </a>Прокрутіть вниз до стандартного поля, яке ви хочете зробити обов'язковим, і натисніть на нього, щоб редагувати поле.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви відзначили ваше поле як обов'язкове, воно з'явиться в розділі <strong>правил якості </strong>на сторінці ваших даних. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">важливі</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де з'являються обов'язкові поля?
<a name="Де з'являються обов'язкові поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-які користувачі спробують додати елемент і залишать обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, що зупинить створення елемента.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповнення обов'язкового поля, їм буде запропоновано додати обов'язкову інформацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете звернути увагу на певні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>важливі поля</strong></a>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>На даний момент функція обов'язкових полів не буде зупиняти угоди від просування, якщо поля оновлюються через імпорт, масове редагування, API, автоматизацію або інтеграції з сторонніми провайдерами.</div>

Required fields

Як зробити поле обов'язковим

Де з'являються обов'язкові поля?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки на планах "Advanced" і вище. Для отримання інформації про функції наших різних планів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a></div>
<p style="text-align: justify">В продажах команди, які мають найактуальнішу інформацію під рукою, можуть діяти швидше, говорити більш впевнено і досягати ефективних результатів. Отримати цю інформацію просто, але як ви зможете знати, коли ви маєте прогалини в своїх знаннях?</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції Pipedrive "Важливі поля" ви зможете бачити, коли у вас відсутні дані у найважливіших полях Pipedrive, щоб ви могли отримати цю інформацію і здійснити угоду.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як зробити поле важливим"></a>Як зробити поле важливим</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, перейдіть до <strong>Налаштування &amp; gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> </strong>і клацніть на полі<strong> </strong>, яке потрібно налаштувати як важливе для вашого облікового запису компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви увімкнете функцію для поля, перевірте прапорці, щоб настроїти, яка труба або етап повинні мати настройки для ваших важливих полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, <strong> </strong>якщо отримання значення угоди - це завдання, яке треба виконати до того, як угода перейде за межі першого етапу вашої труби, переконайтеся, що поле значень відмічене як важливе для кожного етапу, крім першого.</p>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо угода перейде до наступного етапу без вказання будь-якої вартості, ви отримаєте візуальне нагадування про здобуття цієї інформації. Ви також можете вибрати, в яких трубах та етапах ви хотіли б мати важливі поля.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Що станеться, якщо відсутні важливі поля?"></a>Що станеться, якщо відсутні важливі поля?</h2>
<p style="text-align: justify">Коли важливі поля було активовано в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете помітити прапорець у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі перегляду деталей угоди</a>, що повідомляє вас про відсутність даних у важливих полях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це повідомлення існує, щоб повідомити вас, що поля, перераховані, були відзначені як <strong>важливі</strong> для даного етапу або потоку роботи і що у цих полях відсутні дані в даний час.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб виправити це, просто надайте цим полям цінні дані і продовжуйте працювати над закриттям цих угод.</p>

Important Fields

Як зробити поле важливим

Що станеться, якщо відсутні важливі поля?

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна тільки для користувачів глобальних адміністраторів.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власне</a> або типове поле до модальнеці додавання угоди, контакту, продукту або проекту, перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та виберіть вкладку потрібного вам типу поля.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на поле даних (власне або типове), яке хочете додати до модальнеці додавання, щоб оновити його властивості "Місця, де показується".</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете додати власне поле для особи до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong>, <strong>додавання потенційного клієнта</strong> або <strong>додавання особи</strong>, ви можете перейти на вкладку "<strong>L</strong><strong>юдина</strong>" та натиснути на власне поле, яке ви хочете включити.</p>
<p style="text-align: justify">Для полів осіб ви зможете додати його до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong> або <strong>додавання особи</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після вибору опції воно тепер буде відображатися у модальнеці <strong>Додати угоду</strong> або <strong>Додати особу.</strong></p>

<p><strong><br>Які поля можна додати?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Можливість додавання поля даних до модальнеці <strong>Додати елемент</strong> залежить від типу поля, яке ви намагаєтеся додати, та місця, де ви намагаєтеся його додати.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Модальнеця додавання потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання особи</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання організації</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання продукту</strong></td><td><strong>Модальнеця додавання проекту</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних особи</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних організації</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних продукту</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Поле даних проекту</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Як я можу додати поля даних до модального вікна додавання угоди, контакту, продукту чи проекту?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість користувальницьких полів, яку ви можете мати, визначається обмеженнями використання в рамках вашого плану, про які ви можете дізнатися більше у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Користувацькі поля можуть використовуватися, коли інформація, яку ви хочете додати до Pipedrive, не є стандартним полем.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, для "посади" немає стандартного поля, але ви можете включити цю інформацію, використовуючи користувацьке поле типу <strong>однієї опції</strong> або <strong>текст</strong> в контактах людей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи користувальницьких полів</h2>
<p style="text-align: justify">Існує шістнадцять різних типів <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів на замовлення</a> з різними видами інформації, яку ви можете додати до своїх лідів, угод, контактів, проектів або продуктів.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Для чого воно</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Загальні використання</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Примітки, URL-адреси або інший текст</div></td><td><div style="text-align: justify">Додаткові адреси електронної пошти, (короткі) коментарі, посади</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Великий текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Довші примітки</div></td><td><div style="text-align: justify">Довші коментарі, описи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одна опція</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна обрати тільки один (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Категорія, галузь, посада</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Кілька варіантів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна вибрати кілька пунктів (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Галузь, регіон, конкуренти, посада, статус елемента</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Автоматичне заповнення тексту на основі попередніх введень, зберігання до 255 символів</div></td><td><div style="text-align: justify">Спеціальні варіанти (наприклад, теги), адреси електронної пошти</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані</div></td><td><div style="text-align: justify">Рівень пріоритету, заявки з номерами, запитані одиниці</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Валюта</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані з префіксом символу валюти.</div></td><td><div style="text-align: justify">Комісія, кошториси, витрати</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати користувача Pipedrive з вашого облікового запису Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Попередні або вторинні власники угоди або контакту, користувачі, пов'язані з більшим проектом</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати організацію з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язані або вторинні сторони, партнерські організації, холдингові компанії</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Особа</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати особу з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язана або вторинна контактна особа</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Введення номера телефону з функціоналом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">клікнути, щоб побачити</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Вторинні імена Skype, вторинні номери телефонів, основний номер телефону для пов'язаного елемента (угода, орг.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретний час, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Час доставки, час обіду</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон часу, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Робочі години, найкращий час для зв'язку</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретна дата, обрана з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата доставки, терміни виконання</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон дат, обраний з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата події, приблизні терміни виконання, святкові дні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Адреса</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Зберігає повні адреси з використанням автозаповнення з Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Місця проведення подій, вторинні офісні приміщення (в разі відокремлення від адреси компанії)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Речі, які варто мати на увазі</h2>
<ul><li>Користувачі, організації та поля типу "людина" посилаються на введену статтю</li><li>Контакти з людьми в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для телефону, але можна додати поле власного типу для телефону до інших елементів (організацій, угод тощо)</li><li>Організації в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для адреси, але можна додати поле власного типу для адреси до інших елементів (перспектив, проектів тощо)</li><li>При додаванні значення в поле людини або організації, якщо контакт з таким ім'ям вже не існує у вашому обліковому записі, буде створено новий</li><li>Угоди також можуть мати додані формули до числових та грошових полей. Докладніше про поля формул дізнайтеся <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</li><li>Текстові поля можуть використовуватися для URL-адрес, і клікнувши по URL-адресі в текстовому полі, ви будете перенаправлені на веб-сторінку</li><li>Поля власного типу для адреси поводяться так само, як і поля адреси за замовчуванням у організаціях, включаючи підполя та можливість "Show on Map" <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на карті</a>.</li><li>Валюта грошового поля буде відповідати налаштуванням вашої валюти за замовчуванням, якщо не вказано інше.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Які типи користувацьких полів є?

Data fields

Поля даних

<p>Щоб вибрати, які стовпці відображаються в <strong>таблиці виду списку</strong>, натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> в правому верхньому куті таблиці виду списку та - за допомогою показаних прапорців - виберіть, які стовпці ви хотіли б побачити.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>По завершенню, натисніть <strong>"Зберегти"</strong>, щоб оновити свій список перегляду.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Як я можу додати або видалити стовпці у вигляді списку?

<p>У списковому вигляді Pipedrive ви можете редагувати поле, наведеши вказівник миші на це поле і натисніть на піктограму олівця, яка з'являється.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Після натискання на піктограму олівця ви зможете надати нову інформацію для цього поля.</p>

How can I edit a field in the list view?

Як я можу редагувати поле у виді списку?

<p style="text-align: justify">Вид <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> є корисним інструментом для перегляду та розуміння даних у вашому обліковому записі, і ви можете налаштувати його кількома способами.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання стовпців до вашого перегляду списку <a name="Додавання стовпців до вашого перегляду списку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля угоди, особи та організації доступні для використання як стовпці.<br></div>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок <strong>шестерні</strong> у верхньому правому куті перегляду списку та виберіть поля, які ви хочете у вигляді стовпців. </p>
<p style="text-align: justify">Після завершення клацніть <strong>“</strong><strong>Зберегти</strong>.”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваші нові стовпці з'являться у наступному доступному місці праворуч від існуючих стовпців. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перегрупування ваших стовпців<a name="Перегрупування ваших стовпців"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити розташування стовпця, утримуючи курсор та перетягуючи його на вибране місце. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити ширину своїх стовпців, тримаючи курсор та рухаючи поля по обидва боки. </p>

Customizing the columns in the list view

Додавання стовпців до вашого перегляду списку

Перегрупування ваших стовпців

Настройка столбців у перегляді списку

<p>Якщо ви вважаєте, що ви повинні мати можливість переглядати елементи, які належать одному з інших користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, але не можете бачити цю інформацію, ми радимо перевірити відображений фільтр у <strong>вигляді списку</strong> для підтвердження того, що він повинен показувати елементи, що належать цьому користувачеві. <br><br>Проте слід мати на увазі, що користувачі можуть мати обмежену видимість у обліковому записі Pipedrive на основі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">груп видимості</a> в Pipedrive, які диктуються адміністратором облікового запису. Якщо у вас виникли питання стосовно цих прав видимості, ми радимо звертатися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Чому я не можу побачити речі моїх колег у виді списку?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про те, як використовувати фільтри у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Це може бути корисним для інших користувачів у вашому обліковому запису, щоб вони бачили речі точно так, як ви. </p>
<p style="text-align: justify">Тому існує процес спільного використання навіть конфігурації вашого стовпця перегляду списку, щоб інші користувачі також могли їх бачити. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Збереження стовпців вашого списку перегляду</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти конфігурацію стовпців свого списку перегляду, спочатку відкрийте <strong>випадаючий список фільтрів</strong> у своєму списку перегляду та виберіть фільтр.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору фільтру, поставте позначку у відповідному полі – <strong>“Зберегти вибрані стовпці з фільтром”</strong>, потім натисніть <strong>“Зберегти”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тепер, коли ви або інший користувач відкриєте цей фільтр, також будуть відкриті стовпці списку перегляду, які були на момент збереження.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поширення вашого фільтру</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб поділитися фільтром з рештою користувачів вашого облікового запису, змініть <strong>видимість</strong> фільтру на <strong>«Спільний».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо фільтр встановлено на <strong>спільний</strong> і вибрана опція <strong>«Зберегти вибрані стовпчики з фільтром»</strong>, інші користувачі можуть відкривати ваш фільтр і стовпчики перегляду списку, з якими він був збережений.</p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Як я можу встановити стовпці за замовчуванням для всіх моїх користувачів у перегляді списку?

<p style="text-align: justify">Масове видалення елементів можливе з <strong>вигляду списку</strong>, використовуючи прапорці - що розташовані зліва від таблиці - для вибору елементів, які ви бажаєте видалити.</p>
<p style="text-align: justify">Після вибору елементів, ви побачите значок кошика над списком.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Натискання на значок кошика видалить всі вибрані елементи.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете вибрати й видалити всі ваші перелічені елементи, натиснувши прапорець в верхньому лівому куті, а потім вибравши значок кошика: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ми маємо посібник щодо <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відновлення видалених угод</a>, якщо ви випадково видалите щось. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Зверніть увагу, що за замовчуванням звичайні користувачі не мають можливості видаляти угоди в Pipedrive. Адміністратори можуть надати дозвіл на видалення договорів, перейшовши в <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="/settings/permissions">Набори дозволів</a></strong> і увімкнувши опцію <strong>"Видалити угоди"</strong> для потрібного набору дозволів.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Видалені елементи можна відновити протягом 30 днів після видалення. Після 30 днів елементи будуть назавжди видалені та недоступні для доступу або відновлення.</div>

Bulk deleting items in the list view

Масове видалення елементів у вигляді списку

<p style="text-align: justify">Якщо користувач покидає свою посаду, але у нього є відкриті угоди та пов'язані елементи, рекомендується призначити ці елементи іншому користувачу. Ви можете зробити це<span> </span><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групово</a>, щоб зекономити час, використовуючи наступний метод.</p>
<p style="text-align: justify">Для початку перейдіть до<span> </span><a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляду списку</a> та натисніть кнопку "<strong>Фільтр</strong>". Потім перейдіть до "<strong>Власники</strong>" та виберіть користувача, елементи якого ви бажаєте призначити заново.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви вже деактивували поточного власника елементу, знайдіть інструкції у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб вибрати всі елементи списку, поставте прапорець у верхньому лівому куті. </p>
<p style="text-align: justify">Коли з'явиться панель<span> </span><strong>групового редагування</strong>, знайдіть та виберіть параметр "<strong>Власник</strong>"<strong> </strong>та виберіть<span> "Редагувати поточне значення"</span> у розкривному меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>У розкривному списку виберіть користувача, якому ви бажаєте передати ці угоди, і натисніть <strong>"</strong><strong>Редагувати</strong><strong>"</strong>. Потім перегляньте елементи, які переадресовуються і, якщо все виглядає добре, підтвердьте зміни.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Перенесення власності угод не застосовується до осіб або організацій, пов'язаних з цими угодами. Щоб перенести власність контактів осіб або організацій, потрібно виконати ті ж самі кроки в секціях <strong>контакти - особи</strong> та <strong>контакти - організації</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Як можна переназначити предмети, що належать одному користувачу, іншому користувачу?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція недоступна для перегляду списку проєктів або вхідних повідомлень.<br></div>
<p style="text-align: justify">У <strong>режимі списку</strong> ви можете сортувати дані, натискаючи на заголовок одного стовпця або до трьох заголовків стовпців одночасно.<br><br>Для сортування за кількома стовпцями в Pipedrive, слідувати наступним крокам:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>режиму списку</strong> вашого угод або контактів</li>
<li>Клацніть на заголовок стовпця першого елемента, який ви бажаєте відсортувати</li>
<li>Перемістіть курсор миші до другого заголовка стовпця, утримуючи натиснутою клавішу <strong>SHIFT</strong> і клацніть на заголовок стовпця</li>
<li>Повторіть необхідні дії і до трьох відсортованих стовпців<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> При сортуванні з утриманням клавіші SHIFT результати змінюватимуться тільки у випадках, коли дані у іншому стовпці послідовно відрізняються.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Сортування за декількома стовпцями у вигляді списку

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ознайомтеся з нашим курсом <strong>"Організуйте свої дані про продажі"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/uk/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Перегляд списків - це один з способів відображення даних у Pipedrive, використовуючи чіткий лінійний вигляд, щоб зробити всю вашу інформацію легко помітною.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У вашому обліковому записі Pipedrive такі розділи мають перегляд списків:</p>
<ul><li>Ліди</li><li>Угоди</li><li>Контакти (люди та організації)</li><li>Діяльності</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продукти</a></li></ul> 
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Інбокс лідів має особливі функції по відмінності від інших переглядів списків, про які ви можете дізнатися більше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Що я можу робити у вигляді списку?"></a>Що я можу робити у вигляді списку?</h2>
<p style="text-align: justify">Вигляд списку підтримує кілька дій:</p>
<ul><li><strong>Додавання елементів</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Використовуйте кнопку<strong> "+" </strong>на верхній панелі вашого вигляду списку, щоб додавати нові елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вищенаведений приклад походить зі списку угод та показує кнопку<strong> "+ Угода"</strong>, яка використовується для додавання нових угод. <br></div>
<ul><li><strong>Фільтрування</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Клацніть на розкривне меню в правому верхньому куті, щоб додати або застосувати існуючі <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> до вашого вигляду списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Зміна стовпців</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Клацніть на іконку шестерні з правого боку екрана, щоб налаштувати видимі стовпці у вигляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для отримання додаткової інформації щодо зміни стовпців вашого вигляду списку, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посібником</a>.</div>
<ul><li><strong>Редагування значень полів</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо навести курсор на поле у вигляді списку угод, осіб, організацій, активностей або продуктів, ви можете клацнути на <strong>іконку олівця</strong>, щоб редагувати значення цього поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Деякі поля, наприклад, "час додавання активності", не можна редагувати у вигляді списку.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Карти приведені у вигляді списку"></a>Карти приведені у вигляді списку</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете клацнути на особу або організацію на карті, щоб переглянути детальну інформацію про елемент. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо навести вказівник на особу, організацію або угоду у вигляді списку, з'явиться картка, на якій буде відображена базова інформація про елемент.</p>
<ul>
<li>
<strong>Особи –</strong> У картці вказано ім'я особи, електронна пошта, телефон та пов'язана організація. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Організації –</strong> У картці вказано назва організації, адреса та пов'язана особа. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Угоди –</strong> У картці вказано заголовок угоди, значення, пов'язана особа або організація, очікувана дата закриття та поточна труба і етап. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

Що я можу робити у вигляді списку?

Карти приведені у вигляді списку

Список вид

<p style="text-align: justify">Детальний вигляд Pipedrive містить усю інформацію, що стосується цієї угоди, включаючи електронні листи, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файли</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дії</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">примітки.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд деталей угоди"></a>Перегляд деталей угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді деталей угоди</strong> ви можете знайти інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які зв'язані контакти.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Планування<br><a name="Планування"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У перегляді <strong>деталей угоди</strong> ви знайдете <strong>полосу прогресу угоди</strong>, яка покаже вам в якому етапі каналу ви знаходитесь, та кількість днів, що знадобилося для завершення кожного етапу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Полоса прогресу угоди дозволить вам зрозуміти прогрес вашої угоди та надати інформацію про те, які з етапів можуть вимагати більшої уваги. <br><br>Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод по всьому вашому каналу, ми рекомендуємо використовувати звіт про <strong>прогрес угод</strong> в розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звіти</strong></a> у вашій вкладці <strong>прогресу</strong>. У вашому розділі прогресу ви також можете випробувати налаштовану звітність за допомогою нашої функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. </p>
<p>Дізнайтеся більше про <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">управління угодами</a></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Бічна панель"></a>Бічна панель</h2>
<p style="text-align: justify">Бічна панель у режимі деталізації містить інформацію, яку ви додали до вашої угоди. Якщо ви використовуєте декілька додатків Marketplace в своєму робочому процесі, наша <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функція Панелі додатків</a> дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.</p>
<h3>Загальна інформація<a name="Загальна інформація"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Загальна інформація - це перший розділ у бічній панелі й містить основні деталі вашої угоди, такі як:</p>
<ul><li> Ціна та продукти</li><li>Метрики доходу (якщо додані <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повторювані продукти</a>)</li><li>Мітка</li><li>Ймовірність</li><li>Очікувана дата закриття</li><li>Контактна особа</li><li>Організація, пов'язана з угодою</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Загальна інформація завжди відображається у верхній частині бічної панелі. </p>
<h3>Управління розділами<a name="Управління розділами"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Для управління розділами вашої бічної панелі натисніть на значок шестерні в загальній інформації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете змінювати порядок розділів за допомогою функції перетягування. Щоб змінити порядок розділів, клацніть та утримуйте значок ручки <strong>"="</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Щоб показати або сховати певні розділи, клацніть на перемикач поруч із назвою розділу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Зміни"></a>Зміни</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Коли в <strong>детальному перегляді</strong> угоди, ви можете натиснути на функцію <strong>Зміни</strong>, щоб переглянути будь-яку зміну, внесену до цього елемента, відсортовану за датою. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ці зміни також будуть включати зміни стадій, значення, мітку та оновлення контактів, а також зміни у очікуваній даті закриття та оновлення полів за замовчуванням і користувацькі поля.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Плаваючі картки"></a>Плаваючі картки </h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наводите курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у перегляді деталей угоди, ви побачите спливаючу картку з даними, що стосуються цього елемента. </p>
<ul>
<li><strong>Власник угоди</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Особа</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Організація</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Послідовники<a name="Послідовники"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете легко додавати або видаляти <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">послідовників</a> до угод, натиснувши на кнопку "<strong>Послідовники</strong>" у верхній частині перегляду деталей угоди.</p>
<p>Ви можете вибрати <strong>додати послідовника</strong> або <strong>розпочати слідкування</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити послідовника, наведіть курсор на ім'я послідовника і натисніть на значок смітника.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Фокус<a name="Фокус"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Основною метою Pipedrive є допомога користувачам у закритті угод через функції, пов'язані з діяльністю.<br></p>
<p style="text-align: justify">У розділі <strong>Фокус</strong> ви знайдете всі активності, чернетки електронних листів та закріплені нотатки, які потребують вашої уваги для того, щоб швидше закрити угоду.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете згорнути розділ Фокус, щоб швидко отримати доступ до <strong>Історії</strong>.</p><hr><h2>Історія<a name="Історія"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Цей розділ містить всі елементи, які були додані та завантажені до угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переходити між вкладками, щоб фільтрувати певні елементи, такі як нотатки, діяльність, обмінені листи, файли тощо.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

Перегляд деталей угоди

Планування

Бічна панель

Загальна інформація

Управління розділами

Зміни

Плаваючі картки

Послідовники

Фокус

Історія

Вид детальної угоди

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Опція <strong>синхронізації електронної пошти</strong> доступна лише в розширених та вищих планах. Додаткову інформацію про можливості різних планів Pipedrive див. <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p>Якщо електронний лист відображається на сторінці деталей особи, але не на сторінці деталей угоди, це, ймовірно, тому, що електронний лист ще не був пов'язаний з угодою.<br>Щоб пов'язати електронний лист з угодою, перейдіть у свою поштову скриньку Pipedrive, натисніть на ланцюжок електронних листів і натисніть <strong>"Додати нову угоду"</strong> для його пов'язання з угодою. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Чому електронні листи не відображаються у режимі детального перегляду угоди?

<p style="text-align: justify">Примітки - це чудовий спосіб додати додаткову інформацію до розділу детального перегляду ваших елементів, включаючи посилання та зображення. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання нотатки</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кожен розмір нотатки може бути максимум <strong>100 КБ</strong>, і у вас може бути до <strong>100</strong> нотаток на угоду, особу чи організацію. Якщо розмір нотатки перевищує 100 КБ, вона буде розділена на кілька нотаток.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати нотатку до елементу, перейдіть до перегляду деталей і клацніть <strong>”Нотатки“</strong> в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Основні функції тексту можна знайти внизу вікна і включають:</p>
<ul><li>Жирний шрифт</li><li>Підкреслення</li><li>Курсив </li><li>Маркований список</li><li>Нумерований список</li><li>Заучення (вліво чи вправо) </li></ul>
<p>Ви також можете клацнути на кнопку <strong>посилання </strong>, щоб вставити посилання в текст вашої нотатки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Текст, в якому вбудовано посилання, буде <strong>синього</strong> кольору, і ви можете клацнути на слова, щоб відкрити вбудоване посилання. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Додаткові функції нотаток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Додаткові функції нотаток недоступні для діяльностей та потенційних клієнтів.</div>
<p style="text-align: justify">Поза базовими можливостями редагування нотаток ви також можете додавати зображення та <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@згадувати</a> інших користувачів з вашого облікового запису.</p>
<p>Щоб додати зображення до нотатки, клацніть на піктограму <strong>зображення</strong> і виберіть потрібну картинку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати символ <strong>“@“</strong> для згадування іншого користувача. Згадані користувачі отримають <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщення</a> і зможуть залишити коментарі до нотатки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Коли ви завершили редагування нотатки, клацніть <strong>”Зберегти.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Під час використання функції згадування, ви можете клацнути на символ <strong>”@“</strong> або використовувати клавішу <strong>at</strong> на вашій клавіатурі.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Збереження та пошук зауваження</h2>
<p style="text-align: justify">Після збереження зауваження воно буде додано в розділ <strong>DONE</strong> вашого детального перегляду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть на <strong>”...“ </strong>, щоб редагувати, закріплювати або видаляти зауваження. Коли зауваження закріплено, воно залишається у верхній частині детального перегляду, але все одно може бути знайдено під <strong>DONE</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете шукати ключові слова з вашого зауваження для пошуку пов'язаного елемента.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Як я можу додати нотатки?

<p>Якщо особа була пов'язана з організацією після того, як електронна пошта, що цікавить, була пов'язана з цією особою, електронний лист не відображатиметься під організацією.<br>Тільки після пов'язання особи з організацією будуть відображатися будь-які нові електронні листи, які надходять також під організацію.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Чому мої електронні листи не відображаються на сторінці організації, але з'являються в угоді та контакті?

<p style="text-align: justify">У Pipedrive, опції дозволів та видимості дозволяють вам видалити певні дані, щоб вони не були видимими для інших користувачів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Приховані елементи в Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо елемент в Pipedrive <strong>прихований</strong> від вас, ви не маєте необхідного <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимості</a> для його перегляду.</p>
<p style="text-align: justify">Це може відображатися на кількох місцях:</p>
<ul><li>Вгорі сторінки деталей елемента.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Будь-який розділ бічної панелі, що містить заблоковані дані</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Вигляд списку</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чому елементи відображаються як приховані?</h2>
<p style="text-align: justify">Є кілька причин, з яких елементи можуть з'являтися як "приховані".</p>
<ul>
<li>Ваша група видимості не має доступу до цього елемента.</li>
<li>Ваш адміністратор вимкнув дозвіл <strong>"Бачити назви елементів та користувачів, до яких вони не мають доступу"</strong> під <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>.</li></ul>
<p>Коли елемент прихований, і вищезазначений дозвіл вимкнений, з'явиться примітка щодо прихованих елементів, щоб пояснити, чому вони не є видимими.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Глобальні адміністратори можуть внести необхідні зміни, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/users">Керування користувачами</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

Чому предмети відображаються як "приховані"?

<p>Для додавання важливого файлу до угоди або контакту в Pipedrive перейдіть у <strong>режим перегляду деталей</strong> елемента та виберіть опцію "<strong>Файли</strong>".<br>Ви можете перетягувати файли до цього розділу або натиснути "<strong>Вибрати з вашого комп'ютера</strong>", щоб переглянути файли комп'ютера та вибрати потрібний файл.<br>Файли також можна завантажити за допомогою синхронізації з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> в Pipedrive.<br><br>Після завантаження цей файл буде доступний лише через режим перегляду деталей цієї угоди, і будь-який користувач, у якого є право на перегляд цієї угоди, зможе його побачити.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Додавання опису до вашого файлу:</strong></p>
<p>Коли файл завантажується в режимі перегляду деталей елемента в Pipedrive, може бути корисно надати короткий опис вмісту цього файлу. Щоб додати опис до файла, перейдіть до завантаженого файла та натисніть кнопку "<strong>...</strong>". Тут ви також можете <strong>видалити</strong> або <strong>завантажити</strong> свій файл. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Після збереження опису він буде відображатися поруч з іменем файла у розділі <strong>ВИКОНАНО</strong> режиму перегляду деталей вашого елемента. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Пошук файла<br></strong>Ви також зможете знайти примітку за допомогою рядка пошуку, що дозволяє безпосередньо перейти до режиму перегляду деталей елемента, під яким завантажений файл. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі файли з розширенням <strong>.heic</strong> неможливо відкрити або завантажити з Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Як я можу завантажити файл до угоди чи контакту?

<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Учасник не формально пов'язаний з угодою так, як це робить основна контактна особа, і не буде відображатися в списку перегляду або звітах Insights. <br></div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive угоди можуть мати лише одну пов'язану <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контактну особу</a> одночасно. Однак, якщо угода має більше однієї контактної особи щодо поточних процесів, ви можете додати їх як <strong>учасників</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати учасників, перейдіть до розділу <strong>Учасники</strong> на сторінці деталей угоди та натисніть <strong>“+”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Ви також можете додати учасників оптом, використовуючи імпорт таблиць, про що ви можете дізнатися більше <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Це відкриє вікно, де ви можете шукати існуючу контактну особу для додавання як учасника або створити нову особу для додавання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202%20%28crop%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Новий учасник з'явиться в розділі <strong>Учасники</strong> бічної панелі перегляду деталей, і ви можете натиснути <strong>“Переглянути всі” </strong>, щоб побачити список учасників, пов'язаних з цією угодою. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути значок шестеренки в цьому вікні, щоб настроїти відображені поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Учасники

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ви можете позначати своїх колег у своїх нотатках за допомогою <strong>згадувань</strong> та відповідати на згадування за допомогою <strong>коментарів</strong>. Ця функція доступна для потенційних клієнтів, угод, контактів, організацій та проектів.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Використання Вказівок та Коментарів"></a>Використання Вказівок та Коментарів</h2>
<h4 style="text-align: justify">Вказівки</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Випадаюче меню @згадування відображає максимум 8 користувачів одночасно, звужуючись при введенні більшої кількості літер.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб згадати колегу у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей</a> елемента, введіть <strong>@ </strong>у своїх нотатках та виберіть їхнє ім'я зі списку випадаючого меню.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути на символ <strong>"@"</strong> у розділі ваших нотаток, щоб згадати іншого користувача.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Коментарі</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коментарі не доступні для лідів, але ви все ще можете використовувати згадування. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете коментувати нотатки після згадування, і це можна зробити з двох місць у вигляді деталей елемента:</p>
<ul><li>У сповіщенні про @згадування</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="Повідомлення"></a>Повідомлення </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете отримувати повідомлення про згадки та коментарі через панель <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a> та електронною поштою. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати установки повідомлень, клацніть на значок <strong>"лампочка"</strong> після чого на значок <strong>"шестеренка"</strong>, а потім виберіть <strong>"Керувати повідомленнями."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Повідомлення Sales Assistant</h4>
<p style="text-align: justify">Як тільки ваш колега згадує вас, ви отримуєте повідомлення від Sales Assistant, яке відображає жовту лампочку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на лампочку, щоб переглянути свої повідомлення. </p>
<ul>
<li>Клацніть на повідомлення, щоб перейти на сторінку елемента, де вас згадали.</li>
<li>Клацніть <strong>“Переглянути все”</strong>, щоб переглянути ваш <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">огляд користувача</a>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Повідомлення електронною поштою</h4>
<p style="text-align: justify">Ви також можете підписатися на отримання повідомлення електронною поштою, коли інший користувач згадує вас або додає коментар до вашої нотатки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть "<strong>Переглянути згадку</strong>" у повідомленні електронної пошти, щоб перейти на <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляд деталей</a>, де вас згадали.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Коли я отримаю повідомлення? </h4>
<p style="text-align: justify">Ви можете отримувати повідомлення, коли:</p>
<ul>
<li>Інший користувач згадує вас в нотатці</li>
<li>Інший користувач згадує вас в коментарі </li>
<li>Інший користувач коментує вашу нотатку</li>
<li>Інший користувач коментує нотатку, на яку ви раніше коментували</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення та оновлення нотаток"></a>Видалення та оновлення нотаток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звичайні користувачі зможуть оновлювати лише свої коментарі, тоді як глобальні адміністратори зможуть оновлювати всі нотатки та коментарі.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати, видаляти або прикріпити <strong> </strong>нотатку, клацніть <strong>“...” </strong>поруч із нотаткою та виберіть потрібну опцію. Ви також можете прикріпити нотатки, клацнувши на значок <strong>“прикріпити</strong><strong>”</strong> у правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Дозволи та видимість"></a>Дозволи та видимість</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувач може переглядати та отримувати повідомлення про згадку або коментар, лише якщо він має <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">можливість видимості</a> перегляду елемента, у якому його згадано.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дозволи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звичайним користувачам необхідно увімкнути опцію <strong>"Бачити дані інших користувачів"</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальних дозволах користувача</a>, щоб бачити згадки та коментарі, а також їх авторів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо цей дозвіл вимкнено, користувачі з таким набором дозволів побачать наступні повідомлення, якщо їх було позначено:</p>
<ul><li>У спливаючому повідомленні @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видимість</strong></p>
<p style="text-align: justify">Група видимості користувача визначає угоди, контакти або інші елементи, які вони можуть бачити.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви згадаєте користувача у елементі (наприклад, відмітці угоди), до якого він не має доступу до всіх пов'язаних елементів (угод, контактів, організацій тощо), ви отримаєте помилку, і користувач не побачить згадку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Надання відстеження іншого елемента користувачеві надає вам можливість бачити згадки, і ви можете бути згаданим у відмітках до цих елементів.</div>

Mentions and Comments

Використання Вказівок та Коментарів

Повідомлення

Видалення та оновлення нотаток

Дозволи та видимість

Згадки та Коментарі

<p style="text-align: justify">Бічна панель у <strong>подробицях</strong> відображає інформацію, яку ви додали до своєї угоди, особи або організації. Якщо ви використовуєте декілька додатків маркетплейсу в своєму робочому процесі, наша функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панелі додатків</a> дозволяє вам додавати конкретні додатки у бічну панель.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі"></a> Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі
</h2>
<p style="text-align: justify">В перегляді деталей елемента в Pipedrive, натисніть кнопку <strong>«...»</strong> та виберіть опцію «<strong>Керування розділами бічної панелі</strong>».</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете перезамовити або сховати різні розділи бічної панелі відповідно до своїх переваг. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування полів бічної панелі<br><a name="Редагування полів бічної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати типове або спеціальне поле у бічній панелі, натисніть на значок <strong>олівець</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Це дозволить вам редагувати кожне поле, яке знаходиться у цьому розділі бічної панелі. Після внесення потрібних змін натисніть кнопку "Зберегти все", щоб закінчити редагування.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Зроблення видимими полів на бічній панелі<br><a name="Зроблення видимими полів на бічній панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Розділи бічної панелі можуть бути розгорнуті для відображення всіх полів або згорнуті, щоб показати лише поля зі значеннями, доданими за допомогою натискання іконки <strong>розгорнути/згорнути</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Управління користувальницькими полями<br><a name="Управління користувальницькими полями"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете управляти своїми <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувальницькими полями</a> зі сайдбару детального перегляду. Щоб змінити порядок, додати або редагувати поле, натисніть кнопку "<strong>Налаштувати поля</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі

Редагування полів бічної панелі

Зроблення видимими полів на бічній панелі

Управління користувальницькими полями

Сторінка з додатковими відомостями

<p style="text-align: justify">У Pipedrive, у режимі <strong>детального перегляду</strong> угод та контактів є вся інформація, що стосується цього елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію, а також видалити або об'єднати елементи.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Оновлення деталей елемента<a name="Оновлення деталей елемента"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Зміна назви елемента</strong></p>
<p style="text-align: justify">У перегляді деталей контакту або угоди в Pipedrive натисніть на назву, щоб почати редагування. Після додавання нової назви натисніть <strong>”</strong><strong>Зберегти”</strong>, щоб оновити ваш елемент.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Оновлення типових і користувацьких полів </strong></p>
<p style="text-align: justify">Будь-які типові або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацькі поля</a> також можна оновити у перегляді деталей, натиснувши на значок олівця або наведіть курсор на поле, яке потрібно оновити.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете керувати вашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бічним панеллю перегляду деталей</a>, щоб мати більше контролю над відображеною інформацією. <br><br><strong>Зміна значення угоди</strong></p>
<p style="text-align: justify"> Під час перегляду <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталей угоди</a> натисніть на значення, щоб почати редагування. Після додавання вашого нового значення натисніть <strong>”</strong><strong>Зберегти<strong>”</strong> </strong>, щоб оновити значення.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>Якщо угоді додано продукти, вам потрібно буде налаштувати їх кількість, і значення буде розраховано автоматично.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення та відновлення елементів"></a>Видалення та відновлення елементів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Тільки адміністратори мають можливість видаляти або відновлювати контакти у Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням тільки адміністратори у Pipedrive можуть видаляти угоди. Якщо у вас немає можливості видалити угоду, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути цей <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете це зробити, натиснувши кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>та вибравши пункт <strong>”</strong><strong>Видалити<strong>”</strong> </strong>зі списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть на <strong>”</strong><strong>Відкрити знову<strong>”</strong></strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>Якщо ви бажаєте відновити видалений контакт, натисніть кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> та виберіть пункт <strong>”</strong><strong>Відновити<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви отримуєте повідомлення про помилку <strong>”Цей елемент не може бути оновлений”</strong> під час редагування даних у вашому обліковому запису, елемент може бути видалений. Вам потрібно буде відновити цей елемент, щоб оновити його.</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Об'єднання елементів у режимі деталей<a name="Об'єднання елементів у режимі деталей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Адміністратори мають змогу за замовчуванням об'єднувати угоди або контакти в PipeDrive. Якщо ви не бачите опцію об'єднання елемента, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути це <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів в PipeDrive, ви можете це зробити, натиснувши кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>та вибравши опцію <strong>”</strong><strong>Об'єднати<strong>”</strong> </strong>зі списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано знайти елемент, з яким ви хотіли б об'єднати. Після вибору елементу ви зможете вибрати набір значень для збереження в разі конфлікту.</p>
<p style="text-align: justify">Після цього ви можете переглянути об'єднаний елемент, щоб завершити процес.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є кілька дублікатів у ваших облікових записах, які ви хотіли б об'єднати, ви можете ознайомитися з нашою функцією <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">об'єднання дублікатів</a>.</p>

Updating items in the detail view

Оновлення деталей елемента

Видалення та відновлення елементів

Об'єднання елементів у режимі деталей

Оновлення елементів у детальному перегляді

<p style="text-align: justify">Функція <strong>Послідовники</strong> надає користувачеві Pipedrive доступ до перегляду та отримання повідомлень про конкретні елементи в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Оскільки кожен елемент в Pipedrive може мати лише одного власника, ця функція є корисною, коли над угодою працює більше одного користувача, і потрібна видимість зв'язаних даних та будь-якого поточного прогресу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Слідування за елементом"></a>Слідування за елементом</h2>
<p>Є два способи слідувати за елементом, залежно від типу елемента. </p>
<p><strong>Угоди та товари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете слідувати за угодою або товаром, натиснувши на списку, який знаходиться у верхній частині сторінки детального перегляду, і вибравши <strong>"Додати слідування"</strong> та одного чи декількох вказаних користувачів.<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете перейти до того самого списку та натиснути <strong>"Припинити слідування"</strong>, щоб припинити слідувати.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Люди та організації</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете слідувати за особою або організацією, перейшовши на їхню сторінку деталей та натиснувши <strong>"+"</strong> під <strong>Слідуючими</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на ім'я слідуючого, щоб переглянути їх <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Огляд користувача</a> або натиснути <strong>"Припинити слідування"</strong>, щоб припинити слідувати.</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про те, як додавати слідуючих до елементів оптом, можна дізнатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після іншого користувача"></a>Після іншого користувача</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви стежите за іншим користувачем у Pipedrive, ви будете мати можливість бачити та отримувати сповіщення про всі елементи (угоди, організації, люди, продукти), які вони володіють, незалежно від налаштувань груп видимості або налаштувань видимості окремого елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб стати послідовником іншого користувача, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Огляду</strong></a> цього користувача і натисніть випадаючий список послідовників у правому верхньому куті: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати іншого користувача як послідовника або почати стежити за цим користувачем самостійно. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд інформації про фоловерів"></a>Перегляд інформації про фоловерів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Для перегляду огляду іншого користувача, вам потрібно мати дозвіл <strong>"Слідкувати за іншими користувачами, щоб переглянути їх елементи"</strong>, який включений у <strong>Глобальні дозволи</strong>.</div>
<p><br>Ви можете побачити, за якими елементами слідкує користувач з їх огляду користувача:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>Після цього, знайдіть користувача, якого ви хочете переглянути, й оберіть вкладку<strong> Слідує </strong>. Виберіть категорію інформації, яку ви хочете побачити, і вам буде надано список тих елементів, які користувач слідкує.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Повідомлення"></a>Повідомлення</h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви стаєте прихильником елемента або користувача в Pipedrive, ви будете отримувати сповіщення у панелі <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a></strong> у режимі реального часу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вибір параметра <strong>Всі повідомлення</strong> перенаправить вас до Огляду користувача, де ви зможете переглянути повний список останніх оновлень. <br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб залишатися в курсі подій у додатку в режимі реального часу, активуйте сповіщення на робочому столі, перейшовши до <strong>Особисті уподобання &gt; Обліковий запис &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Сповіщення в додатку на робочому столі</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

Followers

Слідування за елементом

Після іншого користувача

Перегляд інформації про фоловерів

Прикладачі

<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>детальний перегляд</strong> угоди, особи або організації містить всю інформацію, пов'язану з цим елементом. Тут ви можете додати додаткову важливу інформацію, таку як електронні листи, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файли</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдання</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">примітки.</a></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете внести зміни до своїх угод або контактів, ви також можете зробити це безпосередньо в детальному перегляді. Як внести зміни до своїх елементів, ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієму статті</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте використовувати Pipedrive, ви можете переглянути наш курс <strong>"Організуйте ваші дані про продажі" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Подробиці угоди"></a>Подробиці угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>подробицях угоди</strong> ви побачите будь-яку конкретну інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які зв'язані контакти.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">У <strong>розгорнутому вигляді</strong> угоди ви побачите <strong>прогрес-бар угоди</strong>, який показує, на якому етапі поточно знаходиться угода, а також скільки днів вона перебула на кожному етапі. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">Прогрес-бар угоди дозволить вам зрозуміти хід вашої угоди та надати вам уявлення про те, які з етапів вимагають більшої уваги. <br><br>Якщо ви хочете відстежувати інформацію про загальний хід угод через етапи вашої воронки, ми рекомендуємо скористатися звітом про <strong>прогрес угод</strong> в розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звіти</strong></a> вашої вкладки <strong>прогрес</strong>. У розділі вашого прогресу ви також можете випробувати наші більш налаштовані звіти за допомогою нашої функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайти</strong></a>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Перегляд деталей угоди в даний час перебуває у процесі переоснащення. Якщо ви не бачите цю версію в своєму акаунті, вам, можливо, варто перевірити новий режим перегляду деталей угоди у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">цій статті.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд деталей контакту"></a>Перегляд деталей контакту</h2>
<p style="text-align: justify">Перегляд <strong>деталей</strong> <strong>особи</strong> показує дані про цю особу, такі як її електронна адреса або номер телефону. Він також може містити будь-яку інформацію про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітку контакту</a>, надану про цього клієнта.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify">Перегляд <strong>деталей</strong> <strong>організації</strong> показує інформацію, специфічну для цієї організації, таку як адреса, або будь-яку настроювану інформацію поля, яку ви додали до цього елементу у своєму обліковому записі. Він також відображатиме призначену <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітку контакту</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Журнал змін"></a>Журнал змін</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Коли ви перебуваєте в <strong>видимому вигляді</strong> пункту в Pipedrive, ви можете клацнути на функцію <strong>"</strong><strong>ЗМІНИ"</strong>, щоб переглянути будь-які зміни, внесені до цього пункту, відсортовані за датою. Ці зміни також будуть включати оновлення, внесені до будь-яких типових або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спеціальних полів</a> цього пункту.</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Контакти осіб – </strong>Інформація з журналу змін відображатиме час додавання цього контакту в Pipedrive, які угоди були здійснені в їхнє ім'я та яку організацію вони можуть бути пов'язані з ними.</li>
<li>
<strong>Організації –</strong> Ви побачите, коли до вашої організації були додані люди або коли угоди були пов'язані з цією організацією.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Виринаючі картки"></a>Виринаючі картки </h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наводите курсор на заголовок угоди, ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у режимі деталей, ви побачите спливаючу картку з деталями, пов'язаними з цим елементом. </p>
<ul>
<li>
<strong>Користувач Pipedrive</strong> (як власник елемента, фоловер або учасник) <br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>Організація </strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>Особа </strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

Подробиці угоди

Перегляд деталей контакту

Журнал змін

Виринаючі картки

Подробний перегляд

Детальний огляд

<p style="text-align: justify">Сегментування списку одержувачів є важливим для досягнення клієнтів правильним повідомленням. З допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампаній</a> ви можете використовувати фільтри для відправки конкретних кампаній конкретній аудиторії.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Створення фільтра<a name="Створення фільтра"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Є два способи створення фільтрів для відправлення кампаній.</p>
<p style="text-align: justify">На вашому <strong>списку людей, </strong>натисніть кнопку фільтра, а потім<strong> </strong>“<strong>+ Додати новий фільтр.</strong>”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або ви можете відкрити свою кампанію та вибрати <strong>Одержувачі &gt; </strong><strong>+ Додати новий фільтр</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрацію</strong> в <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви зможете відправляти кампанії тільки користувачам із підписаним статусом маркетингу.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Умови конкретної кампанії<a name="Умови конкретної кампанії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Крім сегментації ваших контактів, ви можете вибрати фільтри на основі даних кампанії, таких як дата відправлення, взаємодії (відкриття та кліки) та дата підписки. Ви можете поєднувати ці умови та додавати інші фільтри для осіб також.</p>
<p style="text-align: justify">Функція кампаній пропонує наступні умови для залучення маркетингу:</p>
<ul><li>Тип повернення під час кампаній </li><li>Тип повернення кампанії</li><li>Дата кліку кампанії </li><li>URL клікнутого посилання кампанії</li><li>Кліки кампанії</li><li>Дата доставки кампанії</li><li>Дата відкриття кампанії</li><li>Відкриття кампаній</li><li>Дата відправлення кампанії</li><li>Дата підписки на кампанію</li><li>Дата відписки від кампанії</li><li>Загальна кількість кліків усіх кампаній </li><li>Загальна кількість відкриття всіх кампаній </li></ul>
<p>Вам не потрібно використовувати фільтр за назвою кампанії, оскільки використання відповідних фільтрів кампаній автоматично відкриє розкривне меню для вибору конкретної кампанії: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Максимальна кількість умов фільтра - 16, але ми рекомендуємо використовувати не більше дев'яти умов для збереження оптимальної швидкості завантаження.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Як працює фільтрація<a name="Як працює фільтрація"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Фільтри кампаній працюють так само, як фільтри контактів або угод.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, щоб створити список контактів, які відкрили кампанію "<strong>Ласкаво просимо до розсилки"</strong> та клікнули на певне посилання, умови фільтрації повинні бути вказані в розділі <strong>Усі</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб створити список контактів, які відкрили кампанію "<strong>Ласкаво просимо до розсилки</strong>" та клікнули на будь-яке з наданих посилань, умови фільтрації з декількома варіантами повинні бути вказані в розділі <strong>Будь-який</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація контактів<a name="Фільтрація контактів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча більшість фільтрів створені для людей, які відповідають певним критеріям, ви також можете створити фільтри для тих, хто не відповідає.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете створити список контактів, які не відкрили певну розсилку використовуючи умову <em></em><strong>Персона</strong> &gt; <strong>Розсилки відкриті</strong> &gt; <strong>[виберіть розсилку] &gt; були &gt; 0</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати <strong>Персона &gt; Всі розсилки відкриті &gt; були &gt; 0</strong> для фільтрації контактів, які не відкривали жодної вашої розсилки: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація для контактів без відкриття<a name="Фільтрація для контактів без відкриття"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для фільтрування одержувачів кампанії, які не відкривали ваше електронне лист, потрібні дві умови:</p>
<ul><li><strong>Особа &gt; Відкриття кампанії &gt; [вибрати кампанію] &gt; є &gt; 0. </strong></li><li><strong>Особа &gt; Дата відправлення кампанії &gt; [вибрати кампанію] &gt; є &gt; [вибрати проміжок часу].</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви фільтруєте лише за відкриттям кампанії, ваші результати будуть включати контакти, які ніколи не отримували електронного листа кампанії. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете використовувати умову "Дата доставки кампанії" замість "Дата відправлення кампанії" для цього фільтру. </div>

Campaigns: filtering

Створення фільтра

Умови конкретної кампанії

Як працює фільтрація

Фільтрація контактів

Фільтрація для контактів без відкриття

Кампанії: фільтрація

Вчитися про різні способи фільтрації ваших даних

<p style="text-align: justify">Інструмент <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрації</a> від Pipedrive пропонує різні способи перегляду та сегментації конкретних даних у вашому обліковому записі. Ось деякі приклади загальних параметрів фільтрації, які вам можуть бути корисними. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Подивіться лише виграні та програні угоди</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб побачити як виграні, так і програні угоди, використовуйте будь-які умови замість всіх. Додавання обох умов до розділу <strong>УСІ</strong> призведе до нульових результатів, оскільки угода не може бути виграна і програна одночасно. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
Перегляньте угоди, створені до цього місяця</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр покаже вам будь-яку угоду, створену до поточного місяця. Оскільки "цей місяць" є відносним вибором часу, результати фільтра будуть змінюватися з плином часу. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Переглянути контакти зі зв'язаними угодами</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Є дві важливі речі, на які варто звернути увагу при використанні цього фільтра: </p>
<ul><li>Цей фільтр виконується для організацій, проте ви також можете запустити ідентичний фільтр для осіб</li><li>Цей фільтр застосовується лише до <strong>відкритих</strong> <strong>угод</strong>, тому для перегляду виграних, втрачених або видалених угод потрібні додаткові умови</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтр для гнилих угод</h2>
<p style="text-align: justify">Знання того, які угоди є <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">гнилими</a>, може допомогти зберегти продуктивність ваших воронок. Для фільтрування гнилих угод використовуйте наступні умови: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Відфільтруйте за конкретною міткою</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Одна важлива річ, яку потрібно пам'ятати, полягає в тому, що ліди, угоди та контакти мають власні відповідні мітки. Однак ви все ще можете фільтрувати за іншими мітками, навіть якщо ви не знаходитесь у списку цього елемента. Наприклад:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-30%20at%2009.25.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">У цьому випадку фільтр встановлюється для організацій з угодою, що містить вказану мітку угоди.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Подивитися контакти з відкритими угодами</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр покаже будь-яку організацію у вашій базі даних, яка має принаймні одну <strong>відкриту угоду</strong>, пов'язану з нею.</p>
<p style="text-align: justify">Хоча вищезазначений фільтр не показує виграні та програні угоди, їх також можна включити:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вибір розділу <strong>БУДЬ-ЯКИЙ</strong> означає, що потрібно задовольнити лише одну умову, щоб організація була показана як результат фільтрації.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Переглянути людей з електронною адресою</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр покаже вам будь-яких людей у вашому обліковому записі з вказаною інформацією у полі <strong>Електронна пошта</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете побачити людей з відправленими <strong>електронними листами</strong>, ви можете використовувати цей фільтр: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

Filters: common uses

Фільтри: загальні використання

<p style="text-align: justify">Якщо у вас є фільтр, який ви використовуєте постійно, ви можете додати його до вкладки <strong>обрані</strong> і легко його знайти.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати фільтр до обраних:</p>
<ul><li>Відкрийте випадаючий список фільтрів</li><li>Наведіть курсор на потрібний фільтр</li><li>Клацніть на правій стороні символ <strong>"зірка"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви знайдете свій фільтр в вкладці <strong>обрані</strong> у випадаючому списку фільтрів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%202.jpg" alt=""></figure>

How can I favorite filters?

Як я можу додати фільтри до обраного?

<p style="text-align: justify">Коли користувачі покидають вашу компанію або більше не потребують доступу до Pipedrive, їх можна деактивувати з облікового запису компанії. Після деактивації угоди, контакти та активності залишаться у власності цих користувачів у Pipedrive, але їх легко можна переглянути та переназначити, використовуючи <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опцію фільтрації.</a></p>
<p style="text-align: justify">Для отримання інформації про те, як деактивувати наявних користувачів, ви можете переглянути <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд даних деактивованого користувача<a name="Перегляд даних деактивованого користувача"></a></h2>
<p style="text-align: justify">За допомогою фільтрів ви можете переглядати угоди, контакти та діяльність, привласнені вашими деактивованими користувачами. Зі своєї воронки або будь-якого списку перегляду натисніть на випадаючий список фільтрів&nbsp;<strong>&gt; ДЕАКТИВОВАНІ КОРИСТУВАЧІ</strong>&nbsp;для розкриття списку всіх ваших деактивованих користувачів.</p>
<figure><a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637"></a></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете натиснути на ім'я будь-якого деактивованого користувача, щоб переглянути його власні елементи.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перенесення даних неактивованого користувача<a name="Перенесення даних неактивованого користувача"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Після деактивації користувача ви не можете призначити йому елементи.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете переназначити свої елементи активному користувачу, ви можете це зробити, відфільтрувавши елементи вашого неактивованого користувача і переназначити їх з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>вигляду списком</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">У стовпчику <strong>власник</strong> наведіть курсор на ім'я власника, натисніть на <strong>іконку олівця</strong>, щоб показати випадаючий список активних користувачів, і виберіть користувача, якому хочете призначити елемент. Також є можливість <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>оптового редагування</strong></a> ваших елементів для переназначення декількох одночасно.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переназначити елементи з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>детального перегляду</strong></a>. У верхній частині сторінки елементу виберіть <strong>стрілку</strong> біля імені власника, щоб відобразити випадаючий список користувачів. Потім ви можете вибрати ім'я власника, якому хочете призначити елемент.</p>
<p style="text-align: justify">Після вибору користувача, якому ви хочете призначити елемент, натисніть кнопку "<strong>Зберегти</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Вищезазначені кроки виконують перенесення власника конкретного елемента, який ви редагуєте. Щоб переназначити власника пов'язаних елементів, такий самий порядок дій потрібно буде повторити для кожного елемента окремо.
</div>

База знань

Організація ваші дані

Поля даних

Перегляд списку

Детальний огляд

Фільтрація

угода

Діяльності

Контакти

Маєте запитання?