<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з встановленими правильними <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>. Кількість користувацьких полів залежить від тарифного плану, на якому ви знаходитесь. Докладніше про обмеження використання можна дізнатися в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive поставляється з <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/customizable-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">високорівневим підходом до налаштування CRM-системи</a> для управління вашими продажами. Угоди та потенційні клієнти, контакти, проекти та продукти вже містять необхідні стандартні поля для управління даними, але ви можете додати поля, специфічні для потреб вашої компанії, як <strong>власні поля. </strong></p>
<p style="text-align: justify">За допомогою власних полів ви можете документувати конкретну інформацію, необхідну для налаштування даних, а також організувати та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтрувати</a> за цими полями в Pipedrive. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте працювати з Pipedrive, ви можете ознайомитися з нашим курсом <strong>“</strong><strong>Початок роботи з основами”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">курсом Академії Pipedrive</a>. </div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Додавання користувацьких полів"></a>Додавання користувацьких полів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Не впевнені, куди додати своє користувацьке поле? Дізнайтеся більше про організацію вашого даних <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/206770039-How-your-data-is-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті.</a></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>, та натисніть “<strong>Додати користувацьке поле</strong>.”<strong> </strong>Поле можна додати в розділі <strong>L</strong><strong>ead/deal</strong>, <strong>Person</strong>, <strong>Organization</strong>, <strong>Product </strong>або <strong>Project</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">У вікні, що з'явилося, <strong>назвіть</strong> поле та виберіть <strong>тип</strong> поля, яке ви бажаєте створити. Pipedrive пропонує різноманітні типи користувацьких полів, які легко налаштовуються відповідно до інформації, яку ви потребуєте для своїх даних.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%208.42.14%20AM.png" width="912" height="556" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете дізнатися про типи користувацьких полів, доступні в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005197725" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%201.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20field%20prompt.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong><strong>Leads</strong> використовують ті ж поля, що й <strong>deals</strong>. Коли користувацьке поле створено для deals, те саме поле з такою ж назвою та властивостями також буде створено для leads.<br></div>
<p style="text-align: justify"><strong>Властивості полів</strong></p>
<p style="text-align: justify">При додаванні користувацького поля ви можете вибрати місця, де поле відображається в Pipedrive. </p>
<ul>
<li>
<strong>Завжди видиме в детальному вигляді (закріплене)</strong><br>Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді елемента, незалежно від того, чи додано значення. </li>
<li>
<strong>Відображається при додаванні<br></strong>Користувацьке поле завжди відображається в діалозі <strong>“Додати нове” </strong>цього елемента.</li>
<li>
<strong>Відображається в детальному вигляді проекту<br></strong>Користувацьке поле завжди відображається в детальному вигляді проекту, незалежно від того, чи додано значення.</li><li><strong>Pipeline (тільки для користувацьких полів lead/deal)</strong><br>Ви можете приховати деякі поля від конкретних pipelines та розгрузити детальний вигляд угоди.</li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Користувацькі поля, специфічні для pipeline, доступні тільки для професійних та вищих планів. </div>
<p><strong>Правила якості</strong></p>
<ul><li><strong>Обов'язкові поля</strong><br>Позначте поля як обов'язкові, щоб забезпечити введення вашою командою важливих даних угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду та побачать нагадування в уже існуючих угодах.</li><li><strong>Важливі поля</strong><br>Позначає поле як "важливе" в усіх або конкретних pipelines та етапах. Ви можете прочитати більше про важливі поля в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Де ще я можу додати користувацькі поля? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Користувацькі поля також можна додати в <strong>детальний вигляд</strong> елемента, перейшовши до <strong>Деталі &gt; Налаштувати поля &gt; +Додати нове поле. </strong></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-41-26.gif" width="937" height="672" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд ваших користувацьких полів"></a>Перегляд ваших користувацьких полів </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете додавати, переглядати або видаляти значення користувацьких полів в наступних місцях у Pipedrive. </p>
<p style="text-align: justify">У режимі <strong>детального перегляду</strong>:</p>
<ul>
<li>У режимі <strong>детального перегляду</strong> будь-які користувацькі поля знаходяться в розділі <strong>ДЕТАЛІ</strong>.<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.33.35%20AM.png" width="574" height="364" alt="">
<p style="text-align: justify"><br>У режимі <strong>списку</strong>:</p>
<ul>
<li>Клацніть на <strong>іконці шестеренки</strong> праворуч від таблиці та виберіть користувацьке поле в розділі "<strong>Вибрати стовпці</strong>". Клацніть "<strong>Зберегти</strong>", щоб зробити цей користувацький стовпець видимим у режимі списку<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.07.36%20AM.png" alt=""></li></ul>
<p style="text-align: justify">У діалозі <strong>Додати нове</strong>:</p>
<ul>
<li>Якщо опція <strong>"Показати у діалозі додавання нового"</strong> відзначена як "Так", користувацьке поле з'явиться у діалогових вікнах "<strong>Додати нове</strong>".<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.03.13%20AM.png" width="707" height="906" alt="">
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><br></p>
<p style="text-align: justify">У функції <strong>Імпорту</strong>:</p>
<ul>
<li>Під час імпортування електронної таблиці в Pipedrive, ваші користувацькі поля можуть бути сопоставлені зі стовпцями у вашій таблиці. Ви також можете додати користувацькі поля безпосередньо зі сторінки <strong>сопоставлення</strong>.<br><br>Дізнайтеся більше про імпортування <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-23%20at%201.21.09%20PM.png" width="998" height="606" alt="">
</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Оновлення ваших користувацьких полів"></a>Оновлення ваших користувацьких полів</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити свої користувацькі поля, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> і натисніть кнопку "<strong>...</strong>" поруч із вашим користувацьким полем.</p>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-28%20at%208.14.37%20AM.png" width="791" height="294" alt="">
<ul>
<li>
<strong>Редагувати <br></strong>Ви можете змінити назву користувацького поля, властивості поля та важливі поля для вашого користувацького поля у будь-який час. Тип користувацького поля не може бути змінений після створення.</li><li><strong>Змінити порядок<br></strong>Ви можете змінити порядок відображення ваших користувацьких полів. Після натискання на “<strong>Змінити порядок</strong>,” вам буде запропоновано вікно, де ви можете змінити порядок полів. Зміни будуть застосовані до перегляду <strong>Додати нове</strong> та <strong>Деталі</strong>.</li></ul><center><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-28%20at%2008-21-49.gif" width="494" height="442" alt=""></center></li><li>
<strong>Видалити</strong><br>Видалення вашого користувацького поля призведе до видалення поля та існуючих даних з вашого облікового запису Pipedrive.</li>
<li>
<strong>Скопіювати ключ API</strong><br>Ви можете скопіювати ключ API вашого користувацького поля. Для отримання додаткової інформації щодо використання API, ви можете переглянути нашу <a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Документацію API</a>.</li></ul><hr><h2>Групування користувацьких полів<a name="Групування користувацьких полів"></a></h2>
<p>Ви можете організувати свої користувацькі поля в групи, щоб було легше знайти необхідне поле. </p>
<p>Щоб додати нову групу користувацьких полів, натисніть <strong>”+ Група полів“ </strong>під час створення або редагування користувацького поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%202.jpg" alt=""></figure>
<p>Після створення групи ви можете побачити його в своїх <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полях даних. </strong></a></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%203.jpg" alt=""></figure>
<p>Ви можете переглядати свої поля в групах або в стандартному списковому виді. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cf%204.jpg" alt=""></figure>

Custom fields

Додавання користувацьких полів

Перегляд ваших користувацьких полів

Оновлення ваших користувацьких полів

Групування користувацьких полів

Спеціальні поля

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки для планів Professional та вище. Налаштування та редагування обов'язкових полів може бути здійснено тільки адміністраторами міжнародними</div>
<p style="text-align: justify">Під час будь-якого процесу продажу зібрані дані про вашіх клієнтів є надзвичайно важливими. Обов'язкові поля в Pipedrive дозволяють вам вибрати, які з ваших <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>полів даних</strong></a> мають бути обов'язковими під час додавання або редагування угоди, контактної особи або організації. Це означає, що користувачі вашого облікового запису <strong>не зможуть</strong> додавати або редагувати нові елементи або переміщати угоди, поки обов'язкові поля не будуть заповнені.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як зробити поле обов'язковим<a name="Як зробити поле обов'язковим"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб скористатися функцією обов'язкових полів, перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Поля даних</a></strong>. При додаванні користувацького поля ви побачите опцію зробити поле <strong>обов'язковим</strong>.</p>
<p>Натиснувши на розгортання опцій під час редагування поля угоди, ви можете вибрати, для яких труб та стадій поле буде обов'язковим. Ви також можете зробити свої поля обов'язковими у <strong>всіх трубах та стадіях</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете розгорнути опції лише для полів типу ліда/угоди. Поля персони, організації та продукту завжди будуть обов'язковими.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ви можете редагувати свої <strong>користувацькі</strong> та <strong>типові поля</strong>, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/fields?type=DEAL">Дані</a></strong><a href="/settings/fields?type=DEAL"><strong> полів</strong>. </a>Прокрутіть до типового поля, яке ви хочете зробити обов'язковим, та клацніть на нього, щоб редагувати поле.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2018-35-20.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">При позначенні вашого поля як обов'язкового, воно з'явиться у розділі <strong>правил якості</strong> сторінки полів даних. Тут ви побачите, які з ваших полів позначені як обов'язкові або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585" target="_blank" rel="noreferrer noopener">важливі</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Де з'являються обов'язкові поля?<a name="Де з'являються обов'язкові поля?"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-які з вашими користувачами спробують додати елемент і залишити обов'язкове поле порожнім, вони побачать повідомлення про помилку, яке запобігає створенню елемента.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.39.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо будь-які користувачі спробують перемістити угоду на новий етап без заповнення обов'язкового поля, їм буде пропоновано додати необхідну інформацію.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2018.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте звернути увагу на певні поля, але не робити їх обов'язковими, ви можете спробувати наші <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000943585-Important-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>важливі поля</strong></a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі функція обов'язкових полів не зупиняє перехід угод при оновленні полів за допомогою імпорту, редактування у роздріб, API, автоматизації чи інтеграцій сторонніх розробників.</div>

Required fields

Як зробити поле обов'язковим

Де з'являються обов'язкові поля?

Обов'язкові поля

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки на планах "Advanced" і вище. Для отримання інформації про функції наших різних планів, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю сторінку.</a></div>
<p style="text-align: justify">В продажах команди, які мають найактуальнішу інформацію під рукою, можуть діяти швидше, говорити більш впевнено і досягати ефективних результатів. Отримати цю інформацію просто, але як ви зможете знати, коли ви маєте прогалини в своїх знаннях?</p>
<p style="text-align: justify">За допомогою функції Pipedrive "Важливі поля" ви зможете бачити, коли у вас відсутні дані у найважливіших полях Pipedrive, щоб ви могли отримати цю інформацію і здійснити угоду.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3YN9ss2fsN3hCKFakhCrGF.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Як зробити поле важливим"></a>Як зробити поле важливим</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб почати, перейдіть до <strong>Налаштування &amp; gt; <a href="https://support.pipedrive.comapp.pipedrive.com/settings/fields?type=DEAL" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> </strong>і клацніть на полі<strong> </strong>, яке потрібно налаштувати як важливе для вашого облікового запису компанії.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви увімкнете функцію для поля, перевірте прапорці, щоб настроїти, яка труба або етап повинні мати настройки для ваших важливих полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Наприклад, <strong> </strong>якщо отримання значення угоди - це завдання, яке треба виконати до того, як угода перейде за межі першого етапу вашої труби, переконайтеся, що поле значень відмічене як важливе для кожного етапу, крім першого.</p>
<p style="text-align: justify">Таким чином, якщо угода перейде до наступного етапу без вказання будь-якої вартості, ви отримаєте візуальне нагадування про здобуття цієї інформації. Ви також можете вибрати, в яких трубах та етапах ви хотіли б мати важливі поля.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Що станеться, якщо відсутні важливі поля?"></a>Що станеться, якщо відсутні важливі поля?</h2>
<p style="text-align: justify">Коли важливі поля було активовано в вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете помітити прапорець у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">режимі перегляду деталей угоди</a>, що повідомляє вас про відсутність даних у важливих полях.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.47.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це повідомлення існує, щоб повідомити вас, що поля, перераховані, були відзначені як <strong>важливі</strong> для даного етапу або потоку роботи і що у цих полях відсутні дані в даний час.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб виправити це, просто надайте цим полям цінні дані і продовжуйте працювати над закриттям цих угод.</p>

Important Fields

Як зробити поле важливим

Що станеться, якщо відсутні важливі поля?

Важливі поля

Learn about the data fields available for use when importing.

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For an in-depth guide to spreadsheet importing, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">When you’re importing spreadsheets into Pipedrive, it’s important to know which fields are available for you to move your spreadsheet data into. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Starting your import<a name="starting-your-import"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>If you don‘t have a spreadsheet to work from, we provide sample spreadsheets that you can access on <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-sample-import-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a></div>
<p style="text-align: justify">To initiate a spreadsheet import, go to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/import/history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Import data</a> &gt; From a spreadsheet. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201.jpg" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">How fields are organized<a name="how-fields-are-organized"></a></h2>
<p style="text-align: justify">In the import window, there are seven data categories that represent your available field types. </p>
<ul><li>Person</li><li>Organization</li><li>Lead</li><li>Deal</li><li>Activity</li><li>Note</li><li>Product</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%201_2023-10-13-160613_abwk.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In each field type category, the fields are listed alphabetically (including custom fields.) </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Default fields <a name="default-fields"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Project data can‘t be imported currently.<br></div>
<p style="text-align: justify">For <strong>leads, deals, </strong><strong>people, organizations </strong>and<strong> products</strong>, the available default fields for import can be found in the <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">data fields</a></strong> section of your settings under each category.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Activities and notes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Activities don‘t appear in the data fields section of your account, but you can see the available import fields in the import mapping screen. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Note fields can also be found in the import mapping screen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Custom fields <a name="custom-fields"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>Activities and notes don’t have custom fields available. For more information about custom fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a></div>
<p style="text-align: justify">In addition to default fields, custom fields can be mapped when importing data into your Pipedrive account. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formula fields</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>For more information about formula fields, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this page. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">You can import values using formula fields, and have the calculations performed during the import. </p>
<p style="text-align: justify">In this example, the <strong>number of clients</strong> field has a formula of <strong>deal value + 10</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In the imported document, there is a column for deal value (10) and a column called <strong>numerical field</strong>, representing the <strong>number of clients. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">After the import, the deal value of <strong>10 </strong>can be seen, as well as the number of clients being <strong>20</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/import%20fields%2011.jpg" alt=""></figure>

Import fields

starting-your-import

Starting your import

how-fields-are-organized

How fields are organized

default-fields

Default fields

custom-fields

<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна тільки для користувачів глобальних адміністраторів.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власне</a> або типове поле до модальнеці додавання угоди, контакту, продукту або проекту, перейдіть до <strong>Налаштування компанії &gt; <a href="/settings/fields">Поля даних</a></strong> та виберіть вкладку потрібного вам типу поля.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на поле даних (власне або типове), яке хочете додати до модальнеці додавання, щоб оновити його властивості "Місця, де показується".</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, якщо ви хочете додати власне поле для особи до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong>, <strong>додавання потенційного клієнта</strong> або <strong>додавання особи</strong>, ви можете перейти на вкладку "<strong>L</strong><strong>юдина</strong>" та натиснути на власне поле, яке ви хочете включити.</p>
<p style="text-align: justify">Для полів осіб ви зможете додати його до модальнеці <strong>додавання потенційного клієнта/угоди</strong> або <strong>додавання особи</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2019.23.23.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Після вибору опції воно тепер буде відображатися у модальнеці <strong>Додати угоду</strong> або <strong>Додати особу.</strong></p>

<p><strong><br>Які поля можна додати?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Можливість додавання поля даних до модальнеці <strong>Додати елемент</strong> залежить від типу поля, яке ви намагаєтеся додати, та місця, де ви намагаєтеся його додати.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><strong>Модальнеця додавання потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання особи</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання організації</strong></td>
<td><strong>Модальнеця додавання продукту</strong></td><td><strong>Модальнеця додавання проекту</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних потенційного клієнта/угоди</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних особи</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних організації</strong></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td>
<td></td><td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Поле даних продукту</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><p style="text-align: center">✔️</p></td><td></td>
</tr><tr><td><strong>Поле даних проекту</strong></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><div style="text-align: center">✔️</div></td></tr>
</tbody>
</table>

How can I add data fields to an add deal, contact, product or project modal?

Як я можу додати поля даних до модального вікна додавання угоди, контакту, продукту чи проекту?

<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка:</strong> </strong>Кількість користувальницьких полів, яку ви можете мати, визначається обмеженнями використання в рамках вашого плану, про які ви можете дізнатися більше у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Користувацькі поля можуть використовуватися, коли інформація, яку ви хочете додати до Pipedrive, не є стандартним полем.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, для "посади" немає стандартного поля, але ви можете включити цю інформацію, використовуючи користувацьке поле типу <strong>однієї опції</strong> або <strong>текст</strong> в контактах людей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-02%20at%2014-12-34.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Типи користувальницьких полів</h2>
<p style="text-align: justify">Існує шістнадцять різних типів <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">полів на замовлення</a> з різними видами інформації, яку ви можете додати до своїх лідів, угод, контактів, проектів або продуктів.</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>


<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Назва поля</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Для чого воно</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Загальні використання</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Примітки, URL-адреси або інший текст</div></td><td><div style="text-align: justify">Додаткові адреси електронної пошти, (короткі) коментарі, посади</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Великий текст</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Довші примітки</div></td><td><div style="text-align: justify">Довші коментарі, описи</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Одна опція</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна обрати тільки один (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Категорія, галузь, посада</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Кілька варіантів</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Список попередньо визначених варіантів, з яких можна вибрати кілька пунктів (максимум 500 варіантів)</div></td><td><div style="text-align: justify">Галузь, регіон, конкуренти, посада, статус елемента</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Автозаповнення</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Автоматичне заповнення тексту на основі попередніх введень, зберігання до 255 символів</div></td><td><div style="text-align: justify">Спеціальні варіанти (наприклад, теги), адреси електронної пошти</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Числове</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані</div></td><td><div style="text-align: justify">Рівень пріоритету, заявки з номерами, запитані одиниці</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Валюта</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Числові дані з префіксом символу валюти.</div></td><td><div style="text-align: justify">Комісія, кошториси, витрати</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Користувач</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати користувача Pipedrive з вашого облікового запису Pipedrive</div></td><td><div style="text-align: justify">Попередні або вторинні власники угоди або контакту, користувачі, пов'язані з більшим проектом</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Організація</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати організацію з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язані або вторинні сторони, партнерські організації, холдингові компанії</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Особа</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Вказати особу з вашої бази даних Pipedrive.</div></td><td><div style="text-align: justify">Пов'язана або вторинна контактна особа</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Телефон</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Введення номера телефону з функціоналом <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">клікнути, щоб побачити</a></div></td><td><div style="text-align: justify">Вторинні імена Skype, вторинні номери телефонів, основний номер телефону для пов'язаного елемента (угода, орг.)</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Час</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретний час, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Час доставки, час обіду</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон часу</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон часу, обраний з випадаючого списку часу. Формат часу буде відповідати формату вашої часової зони за замовчуванням.</div></td><td><div style="text-align: justify">Робочі години, найкращий час для зв'язку</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Дата</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Конкретна дата, обрана з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата доставки, терміни виконання</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Діапазон дат</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Діапазон дат, обраний з випадаючого календаря</div></td><td><div style="text-align: justify">Дата події, приблизні терміни виконання, святкові дні</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Адреса</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Зберігає повні адреси з використанням автозаповнення з Google Maps.</div></td><td><div style="text-align: justify">Місця проведення подій, вторинні офісні приміщення (в разі відокремлення від адреси компанії)</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify">Речі, які варто мати на увазі</h2>
<ul><li>Користувачі, організації та поля типу "людина" посилаються на введену статтю</li><li>Контакти з людьми в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для телефону, але можна додати поле власного типу для телефону до інших елементів (організацій, угод тощо)</li><li>Організації в Pipedrive вже мають поле за замовчуванням для адреси, але можна додати поле власного типу для адреси до інших елементів (перспектив, проектів тощо)</li><li>При додаванні значення в поле людини або організації, якщо контакт з таким ім'ям вже не існує у вашому обліковому записі, буде створено новий</li><li>Угоди також можуть мати додані формули до числових та грошових полей. Докладніше про поля формул дізнайтеся <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>.</li><li>Текстові поля можуть використовуватися для URL-адрес, і клікнувши по URL-адресі в текстовому полі, ви будете перенаправлені на веб-сторінку</li><li>Поля власного типу для адреси поводяться так само, як і поля адреси за замовчуванням у організаціях, включаючи підполя та можливість "Show on Map" <a href="https://support.pipedrive.com/article/-show-on-map-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">на карті</a>.</li><li>Валюта грошового поля буде відповідати налаштуванням вашої валюти за замовчуванням, якщо не вказано інше.</li></ul>

What types of custom fields are there?

Які типи користувацьких полів є?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Доступ до налаштувань полів даних мають тільки адміністратори та звичайні користувачі з включеними відповідними дозволами.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти свої дані організованими і допомогти вам сконцентруватися на інформації, яка потребує особливої уваги, ми створили різні типи полів даних, які виконують різні завдання. Ви можете знайти налаштування своїх <strong>полів даних</strong> перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Полів даних</a></strong>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Налаштування власних полів"></a>Налаштування власних полів</h2>
<p style="text-align: justify">Однією з основних особливостей Pipedrive є можливість налаштування вашого процесу продажу та операцій під свої потреби. Тип інформації, яку ви отримуєте від клієнтів, може варіюватися залежно від вашого бізнесу і галузі, тому ми пропонуємо можливість створити <strong>власні поля</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.05.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">подробицях</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a>, а також у діалозі <strong>Додати нове</strong>. Докладніше про створення та налаштування цих полів дивіться в нашому статті про <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a>.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Формули та поля, специфічні для конвеєра, доступні лише для користувачів Professional та Enterprise. Кількість власних полів залежить від вашого плану. Докладніше про обмеження використання дивіться в цій <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Стандартні поля"></a>Стандартні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Стандартні поля вже наявні в вашому обліковому записі Pipedrive, коли ви його створюєте. Зазвичай вони використовуються для відповідної інформації про клієнта, такої як імена, електронна пошта або номери телефонів - коли відповідного поля не існує, можна створити спеціальне поле. </p>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти розділ <strong>стандартні поля</strong>під розділом<strong>спеціальні поля</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2017.09.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Стандартні поля не можуть бути видалені.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля можна переглянути в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">виді врешті-решт</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">списку</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проектах</a>. Ім'я або тип стандартних полів не можна змінити, але можна змінити правила якості.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.28.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля митників, поштові адреси, примітки, дні народження/дати народження та посади не існують за замовчуванням у Pipedrive. Вони створюються лише для контактних осіб під час налаштування <strong>синхронізації контактів</strong>. Дізнайтеся більше про синхронізацію контактів у <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-sync">цій статті</a>.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="Системні поля"></a>Системні поля</h2>
<p style="text-align: justify">Системні поля вже вбудовані ​​в ваш обліковий запис Pipedrive. Ці поля є частиною інтерфейсу Pipedrive. Інформація, яку вони містять, не заповнюється в середині перегляду деталей або діалогового вікна <strong>Додати нове</strong>, оскільки вона заповнюється вручну або автоматично через різні функції або меню (наприклад, дата створення елемента або кількість електронних листів, які ви обміняли з контактом).<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете знайти розділ <strong>системних полів</strong>прямо нижче розділу <strong>типових полів</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.30.16.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Системні поля не можна редагувати або видаляти.</div>
<p style="text-align: justify">Ці поля завжди видимі при <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/importing-mapping-your-fields">прив'язуванні імпортів</a> і корисні при <a href="https://support.pipedrive.com/article/updating-pipedrive-data-with-a-spreadsheet" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оновленні даних в Pipedrive за допомогою електронних таблиць</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Спеціальні поля конкретного потоку<a name="Спеціальні поля конкретного потоку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Функція спеціальних полів конкретного потоку є однією з багатьох корисних функцій планів Professional та Enterprise в Pipedrive. Налаштування та редагування спеціальних полів потоку можуть здійснюватися тільки глобальними адміністраторами.</div>
<p style="text-align: justify">Ця функція дозволяє додавати спеціальні поля до угод, які знаходяться в певних потоках.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете приховувати поле у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей угоди</a>, коли угода знаходиться у певних потоках. Якщо у полі вже є дані, ці дані не будуть видалені, а тільки приховані. Вони також залишаться видимими у вигляді списку.</p>
<p>Для налаштування їх, натисніть на опцію <strong>«Редагувати поле»</strong> та <strong>«Всі потоки»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.57.00.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Обов'язкові поля<a name="Обов'язкові поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>обов'язкових полів</strong> є однією з багатьох корисних функцій професійного та підприємницького планів Pipedrive. Налаштування та редагування обов'язкових полів можуть виконувати тільки <strong>глобальні</strong> <strong>адміністратори</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Відмітьте поля як обов'язкові для того, щоб переконатись, що ваша команда вводить важливі дані угоди. Якщо обов'язкове поле порожнє, користувачі не зможуть зберегти угоду і побачать нагадування в уже існуючих угодах. <br></p>
<p style="text-align: justify">Для налаштування їх натисніть на варіант <strong>“</strong><strong>Редагувати поле”</strong> та перемикач для варіанту <strong>“</strong><strong>Обов'язковий<strong>“</strong></strong>. Ви також можете відзначити поля як обов'язкові лише для переходу до певних потоків або етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.43.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Дізнайтеся більше про <strong>обов'язкові поля</strong> та як їх налаштувати в <a href="https://support.pipedrive.com/article/required-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Важливі поля<br><a name="Важливі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>важливих</strong> полів є однією з численних корисних функцій планів Pipedrive Professional і Enterprise. Для налаштування та редагування важливих полів можуть здійснювати тільки глобальні адміністратори.</div>
<p style="text-align: justify">Позначайте поля як важливі, щоб нагадати вашій команді про введення важливих даних про угоду. Якщо важливе поле порожнє, користувачі побачать нагадування у режимі перегляду деталей. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати їх, клацніть по опції <strong>"Редагувати поле"</strong> і переключіть опцію <strong>"Важливе"</strong>. Ви також можете позначати поля як важливі лише для певних воронок або етапів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-29%20at%2018.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Більше інформації та відеоурок про <strong>важливі поля</strong> можна знайти в <a href="https://support.pipedrive.com/article/important-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Data fields in Pipedrive

Налаштування власних полів

Стандартні поля

Системні поля

Спеціальні поля конкретного потоку

Використовуйте формулярні поля для швидших, простіших обчислень.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця можливість доступна лише у професійному та вищому тарифних планах.<strong> </strong>Поля формули створюються за допомогою настроюваних полів потенційних клієнтів/угод, але вони можуть використовуватись тільки в угодах. Розрахунки не доступні для потенційних клієнтів, навіть якщо поле має формулу. <br></div>
<p style="text-align: justify">Поля формули – ефективний спосіб скоротити час, витрачений на ручні обчислення. Ось як ви можете їх використовувати з Pipedrive. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Де знайти формульні поля<a name="Де знайти формульні поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>У облікових записах компаній обмежено п'ять формульних полів кожний.</div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a> &gt; Додати власне поле</strong>, щоб створити нове поле.</p>
<p style="text-align: justify">Формули можна застосовувати до двох типів полів: числових і грошових. Увімкніть перемикач <strong>«Застосувати формулу до угод»</strong>, щоб додати формулу при створенні нових полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:911px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2010.14.48%20AM.png" width="911" height="456" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ось вхідні дані, доступні для формульних полів, і як ними користуватися:</p>
<p style="text-align: justify"></p>
<p style="text-align: justify"></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Символ</div></td><td><div style="text-align: justify">Використання</div></td><td><div style="text-align: justify">Приклад</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">#</div></td><td><div style="text-align: justify">Визначте поле, яке використовується як змінна в формулі.</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>#</strong>Значення угоди*10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">+ , -</div></td><td><div style="text-align: justify">Додавання або віднімання значень</div></td><td><div style="text-align: justify">#Загальна кількість угод<strong>–</strong>#Завершені угоди</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">* , /</div></td><td><div style="text-align: justify">Множення або ділення значень</div></td><td><div style="text-align: justify">#Значення угоди<strong>/</strong>100</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">( )</div></td><td><div style="text-align: justify">Ліві та праві дужки використовуються для групування значень і операторів</div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>(</strong>#Значення угоди/100<strong>)</strong> <strong>–</strong> #Зважене значення угоди</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">%</div></td><td><div style="text-align: justify">Дозволяє обчислення за допомогою відсотка вибраного поля</div></td><td><div style="text-align: justify">#Значення угоди<strong>–</strong>10<strong>%</strong> (відніме 10% від значення угоди)</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Усі формули повинні містити <strong>«#»</strong>, за яким слідує поле вводу (наприклад, Значення угоди.) В іншому випадку формула буде недійсною.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Як це працює<a name="Як це працює"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення формули, ви виберете, чи застосовувати формулу до нових угод або нових і відкритих угод.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:841px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.12.21%20AM.png" width="841" height="606" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Формули запускатимуться лише у випадку, якщо вибране поле введення має значення (наприклад, якщо угода не має призначеної ймовірності, формула, що використовує це поле, поверне значення null з повідомленням <strong>not calculated</strong>).</div>
<p style="text-align: justify">У вищенаведеному прикладі формула - це значення угоди, поділене на 100. При застосуванні до угоди це виглядає так:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:646px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.21.42%20AM.png" width="646" height="542" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Число зверху - це значення угоди, 1000. Число знизу - це значення угоди, поділене на 100, вказане у полі користувацької формули.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання формули до існуючих угод<a name="Додавання формули до існуючих угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви застосуєте формулу до нових <em>і</em> відкритих угод, ви побачите випливаюче вікно: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:787px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.16%20AM.png" width="787" height="432" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>Підтвердити</strong>, і вікно у нижньому лівому куті екрана підтвердить, коли обчислення будуть завершені.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.20.33%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть <strong>Деталі</strong>, щоб побачити підсумок внесених змін. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:806px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-03%20at%2011.35.40%20AM.png" width="806" height="273" alt=""></figure><hr><h2>Перерахунок<a name="Перерахунок"></a></h2>
<p>Розрахункові поля можна перерахувати, наведеною на значеннями, будь-то колонкою у списку або бічною панеллю в деталях елемента, та натиснути кнопку оновлення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/update%20calculation.png" alt=""></figure>
<p><br>Це також можна зробити за допомогою інструменту масового редагування. Виберіть елементи для перерахунку у списку перегляду, потім знайдіть поле у правому полі та виберіть <strong>«Форсувати перерахунок»,</strong> або використовуйте <strong>«Перерахувати, якщо введення змінено»</strong> для обмеження редагувань полів, де виявлено зміни.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-07%20at%209.35.51%20AM.png" alt=""></figure>

Custom fields: formula fields

Де знайти формульні поля

Як це працює

Додавання формули до існуючих угод

Перерахунок

Custom fields: formula fields - Власні поля: поля формули

Вирішіть, хто може редагувати які настроювані поля у вашому обліковому записі.

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця функція доступна тільки на професійних та вищих планах.</div>
<p>Створення власних полів - відмінний спосіб реєструвати дані, що специфічні для вашого бізнесу, але можливо, не кожен користувач в вашій команді повинен змінювати кожне поле. </p>
<p>За допомогою <strong>тільки для читання полів</strong> ви можете зробити дані власного поля видимими для користувачів, але не дозволити їм змінювати їх. </p><hr><h2>Де його знайти<a name="Де його знайти"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Права на редагування не можуть бути застосовані до <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">формульних полів</a>, оскільки рішення розраховуються автоматично. </div>
<p>При створенні або редагуванні користувацького поля ви можете використовувати опції <strong>редагування</strong>, щоб вибрати, які користувачі можуть редагувати його на основі наборів дозволів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%201.jpg" alt=""></figure>
<p>У списку перегляду полів ви можете побачити, які поля мають обмеження на редагування та навести курсор миші на значки, щоб побачити, які користувачі мають доступ. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%205.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Як це виглядає<a name="Як це виглядає"></a></h2>
<p>Ось швидкий посібник до того, як доступ до полів виглядає в різних частинах Pipedrive.</p>
<p><strong>Детальний перегляд</strong></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Тип користувача</strong></td><td><strong>Статус</strong></td><td><strong>Зовнішній вигляд у детальному перегляді</strong></td></tr><tr><td>Звичайний користувач</td><td>Обмежений</td><td><strong>Кнопка Редагувати</strong> відображається сірим кольором, а наведення на неї показує примітку, <strong>"Це поле лише для читання."</strong></td></tr><tr><td>Звичайний користувач</td><td>Необмежений</td><td>Поле доступне для редагування.</td></tr><tr><td>Адміністратор справ</td><td>Обмежений</td><td><strong>Кнопка Редагувати</strong> перекреслена, і натискання на неї показує примітку, <strong>"Це поле лише для читання. Для редагування даних зробіть поле доступним для редагування налаштуваннях поля."</strong> Клацніть <strong>"у налаштуваннях поля"</strong> для переходу до екрану редагування поля,</td></tr><tr><td>Адміністратор справ</td><td>Необмежений</td><td>Поле доступне для редагування.</td></tr></tbody></table>
<p><strong>Перегляд керування полями</strong><br></p>
<p>На сторінці керування полями ви можете визначити, хто може переглядати поле за символом поруч із ним.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Перекреслений олівець</strong> означає, що поле обмежене для всіх користувачів</li><li><strong>Олівець з числом</strong> означає, що цю кількість користувачів можуть редагувати поле, і ви можете навести курсор на це число, щоб побачити, які саме</li><li><strong>Жодного символу</strong> означає, що будь-який користувач може редагувати поле</li></ul>
<p><strong>Перегляд списків</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля лише для читання застосовуються лише до переглядів списків потенційних клієнтів, угод, контактів та активностей.</div>
<p>Коли поле, доступне лише для читання, стає видимим стовпцем у списку перегляду, <strong>піктограма олівця</strong> для редагування буде забарвлена в сірий колір.</p>
<p>Те саме стосується масового редагування, де випадаюче меню для полів, які неможливо редагувати, буде забарвлене в сірий колір.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/read%20only%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Обмеження<a name="Обмеження"></a></h2>
<p dir="ltr">Метою цієї функції є зменшення помилок користувача та уникнення перешкод для існуючих інтеграцій, автоматизацій, веб-форм та імпорту в обліковий запис.</p>
<p dir="ltr">У зв'язку з цим, наступні <strong>не можуть</strong> бути досягнуті за допомогою полів тільки для читання:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">зміна даних за допомогою API</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">автоматизація робочого процесу, яка змінює поле тільки для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Веб-форми, що дозволяють кінцевим користувачам вводити дані в поля лише для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">конвертація даних з потенційних клієнтів в поля тільки для читання</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">імпорт даних в поля тільки для читання</p></li><li dir="ltr">редагування на мобільних пристроях</li></ul>
<div class="support-note success primary"><div><strong>Примітка:</strong> Якщо вам потрібна допомога з вашими полями або ви не впевнені, чи функція не працює через обмеження, будь ласка, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зверніться до нашої служби підтримки</a>.</div></div>

Read-only fields

Де його знайти

Як це виглядає

Обмеження

Поля тільки для читання

Встановіть групування та порядок ваших користувацьких полів у вигляді деталей.

<p style="text-align: justify">Pipedrive поставляється з високоградієнтним підходом до управління вашим процесом продажу. З допомогою груп полів ви можете зберігати всі свої <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">власні поля</a> організовані, щоб заощадити час і сконцентруватися на тому, що дійсно важливо: рості вашого бізнесу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Як організувати користувацькі поля<a name="Як організувати користувацькі поля"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ця дія доступна лише користувачам з включеною дозволом "Редагувати налаштування користувацьких полів" <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволом</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Перейдіть до <strong>Налаштування &gt; Компанія &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поля даних</a></strong>. Перейдіть на вкладку сутності поля (лид/операція, контактна особа, організація, продукт або проект),<strong> </strong>та натисніть <strong>"Організувати поля"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/organize%20fields.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кнопка <strong>"Організувати поля"</strong> буде видимою лише у разі наявності створених користувацьких полів. </div>
<p style="text-align: justify">Відкриється <strong>модальне вікно організації полів</strong>. Тут ви побачите список користувацьких полів, створених для вашої сутності.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Контакти (особи та організації) можуть мати перепорядковані деякі полі замовчування.<br></div>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>"</strong><strong>+ Група полів" </strong>та виберіть назву для нової групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-25%20at%2017.54.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору назви перетягніть потрібні поля до групи, щоб організувати поля у вигляді деталей.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Поля, які не додані до групи полів, залишаться без групування у вигляді деталей. Порожні групи приховані у вигляді деталей. </div>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити назву, видалити або змінити порядок полів у групі, натисніть на <strong>(...)</strong>, щоб відкрити модальне вікно організації полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.11.59.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Детальний перегляд<a name="Детальний перегляд"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після створення групи полів, блок полів буде доданий до деталей сутності в <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.04.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете розгорнути або згорнути деталі сутності та групи полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-09-26%20at%2017-32-46.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Закріплені поля не підтримуються в групах полів.</div>
<p style="text-align: justify">Число поряд з назвою групи показує кількість полів, що містять інформацію, порівняно з загальною кількістю полів у цій конкретній групі.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2017.07.12.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл, ви можете <strong>перейменувати</strong>, <strong>змінити порядок</strong> або <strong>видалити</strong> групу полів з детального перегляду. Клацніть на <strong>(...)</strong>, щоб відкрити модальне вікно з організацією полів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-26%20at%2016.05.46.png" alt=""></figure>
<p>Дізнайтеся більше про настроювані поля в <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>

Field groups

Як організувати користувацькі поля

Детальний перегляд

Групи полів

Data fields

Поля даних

<p>Щоб вибрати, які стовпці будуть видимі в таблиці <strong>перегляду списку</strong>, натисніть на <strong>іконку шестеренки</strong> у правому верхньому куті таблиці перегляду списку і - використовуючи показані прапорці - виберіть, які стовпці ви хочете побачити.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.57.23_PM.png" width="501" height="588"></figure>
<p><br><br>Після завершення, натисніть <strong>"Зберегти"</strong>, щоб оновити свій список перегляду.</p>

How can I add or remove columns in the list view?

Як я можу додати або видалити стовпці у списку перегляду?

<p>У режимі перегляду списку у Pipedrive ви можете редагувати поле, навівши мишку на це поле та натиснувши на з'являючуся піктограму олівця.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.58.45_PM.png"></figure>
<p><br><br>Після натискання піктограми олівця ви зможете надати нову інформацію для цього поля.</p>

How can I edit a field in the list view?

Як можна редагувати поле у вигляді списку?

<p style="text-align: justify">Масове видалення елементів можливе з <strong>вигляду списку</strong>, використовуючи прапорці - що розташовані зліва від таблиці - для вибору елементів, які ви бажаєте видалити.</p>
<p style="text-align: justify">Після вибору елементів, ви побачите значок кошика над списком.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20delete%201.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Натискання на значок кошика видалить всі вибрані елементи.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете вибрати й видалити всі ваші перелічені елементи, натиснувши прапорець в верхньому лівому куті, а потім вибравши значок кошика: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-17%20at%2008-20-25.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ми маємо посібник щодо <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-restore-deleted-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відновлення видалених угод</a>, якщо ви випадково видалите щось. <br><br></div>
<p style="text-align: justify">Зверніть увагу, що за замовчуванням звичайні користувачі не мають можливості видаляти угоди в Pipedrive. Адміністратори можуть надати дозвіл на видалення договорів, перейшовши в <strong>Налаштування &gt; Керування користувачами &gt; <a href="/settings/permissions">Набори дозволів</a></strong> і увімкнувши опцію <strong>"Видалити угоди"</strong> для потрібного набору дозволів.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Видалені елементи можна відновити протягом 30 днів після видалення. Після 30 днів елементи будуть назавжди видалені та недоступні для доступу або відновлення.</div>

Bulk deleting items in the list view

Масове видалення елементів у вигляді списку

<p style="text-align: justify">Якщо користувач покидає свою посаду, але у нього є відкриті угоди та пов'язані елементи, рекомендується призначити ці елементи іншому користувачу. Ви можете зробити це<span> </span><a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">групово</a>, щоб зекономити час, використовуючи наступний метод.</p>
<p style="text-align: justify">Для початку перейдіть до<span> </span><a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляду списку</a> та натисніть кнопку "<strong>Фільтр</strong>". Потім перейдіть до "<strong>Власники</strong>" та виберіть користувача, елементи якого ви бажаєте призначити заново.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/owner.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви вже деактивували поточного власника елементу, знайдіть інструкції у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб вибрати всі елементи списку, поставте прапорець у верхньому лівому куті. </p>
<p style="text-align: justify">Коли з'явиться панель<span> </span><strong>групового редагування</strong>, знайдіть та виберіть параметр "<strong>Власник</strong>"<strong> </strong>та виберіть<span> "Редагувати поточне значення"</span> у розкривному меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-14%20at%2018-02-58.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p>У розкривному списку виберіть користувача, якому ви бажаєте передати ці угоди, і натисніть <strong>"</strong><strong>Редагувати</strong><strong>"</strong>. Потім перегляньте елементи, які переадресовуються і, якщо все виглядає добре, підтвердьте зміни.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Перенесення власності угод не застосовується до осіб або організацій, пов'язаних з цими угодами. Щоб перенести власність контактів осіб або організацій, потрібно виконати ті ж самі кроки в секціях <strong>контакти - особи</strong> та <strong>контакти - організації</strong>.</div>

How can I reassign items owned by one user to another user?

Як можна переназначити предмети, що належать одному користувачу, іншому користувачу?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ця функція недоступна для перегляду списку проєктів або вхідних повідомлень.<br></div>
<p style="text-align: justify">У <strong>режимі списку</strong> ви можете сортувати дані, натискаючи на заголовок одного стовпця або до трьох заголовків стовпців одночасно.<br><br>Для сортування за кількома стовпцями в Pipedrive, слідувати наступним крокам:</p>
<ul>
<li>Перейдіть до <strong>режиму списку</strong> вашого угод або контактів</li>
<li>Клацніть на заголовок стовпця першого елемента, який ви бажаєте відсортувати</li>
<li>Перемістіть курсор миші до другого заголовка стовпця, утримуючи натиснутою клавішу <strong>SHIFT</strong> і клацніть на заголовок стовпця</li>
<li>Повторіть необхідні дії і до трьох відсортованих стовпців<br></li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-03%20at%2011-11-43.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> При сортуванні з утриманням клавіші SHIFT результати змінюватимуться тільки у випадках, коли дані у іншому стовпці послідовно відрізняються.</div>

Sorting by multiple columns in list view

Сортування за декількома стовпцями у вигляді списку

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ознайомтеся з нашим курсом <strong>"Організуйте свої дані про продажі"</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/uk/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у Pipedrive Academy</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Перегляд списків - це один з способів відображення даних у Pipedrive, використовуючи чіткий лінійний вигляд, щоб зробити всю вашу інформацію легко помітною.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/CJJbJ7fXGg6TSvwPp4169y.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У вашому обліковому записі Pipedrive такі розділи мають перегляд списків:</p>
<ul><li>Ліди</li><li>Угоди</li><li>Контакти (люди та організації)</li><li>Діяльності</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Проекти</a></li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Продукти</a></li></ul> 
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Інбокс лідів має особливі функції по відмінності від інших переглядів списків, про які ви можете дізнатися більше в <a href="https://support.pipedrive.com/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Що я можу робити у вигляді списку?"></a>Що я можу робити у вигляді списку?</h2>
<p style="text-align: justify">Вигляд списку підтримує кілька дій:</p>
<ul><li><strong>Додавання елементів</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Використовуйте кнопку<strong> "+" </strong>на верхній панелі вашого вигляду списку, щоб додавати нові елементи.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вищенаведений приклад походить зі списку угод та показує кнопку<strong> "+ Угода"</strong>, яка використовується для додавання нових угод. <br></div>
<ul><li><strong>Фільтрування</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Клацніть на розкривне меню в правому верхньому куті, щоб додати або застосувати існуючі <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> до вашого вигляду списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Зміна стовпців</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Клацніть на іконку шестерні з правого боку екрана, щоб налаштувати видимі стовпці у вигляді списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%202.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для отримання додаткової інформації щодо зміни стовпців вашого вигляду списку, ознайомтесь з <a href="https://support.pipedrive.com/article/customizing-the-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цим посібником</a>.</div>
<ul><li><strong>Редагування значень полів</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Якщо навести курсор на поле у вигляді списку угод, осіб, організацій, активностей або продуктів, ви можете клацнути на <strong>іконку олівця</strong>, щоб редагувати значення цього поля.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Деякі поля, наприклад, "час додавання активності", не можна редагувати у вигляді списку.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Карти приведені у вигляді списку"></a>Карти приведені у вигляді списку</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете клацнути на особу або організацію на карті, щоб переглянути детальну інформацію про елемент. </div>
<p style="text-align: justify">Якщо навести вказівник на особу, організацію або угоду у вигляді списку, з'явиться картка, на якій буде відображена базова інформація про елемент.</p>
<ul>
<li>
<strong>Особи –</strong> У картці вказано ім'я особи, електронна пошта, телефон та пов'язана організація. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%207.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Організації –</strong> У картці вказано назва організації, адреса та пов'язана особа. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%206.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Угоди –</strong> У картці вказано заголовок угоди, значення, пов'язана особа або організація, очікувана дата закриття та поточна труба і етап. <br>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list%20view%209.jpg" alt=""></figure>

List view

Що я можу робити у вигляді списку?

Карти приведені у вигляді списку

Список вид

<p style="text-align: justify">Вид "список" - корисний інструмент для перегляду та розуміння даних у вашому обліковому записі, і ви можете налаштувати його декількома способами. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Додавання стовпців до вашого виду списку<a name="Додавання стовпців до вашого виду списку"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Поля угоди, особи та організації доступні для використання як стовпці.<br></div>
<p style="text-align: justify">Клацніть на значок <strong>іконки зубчастого колеса</strong> у правому верхньому куті виду списку і виберіть, які поля ви хочете мати як стовпці.</p>
<p style="text-align: justify">Після закінчення натисніть «<strong>Зберегти</strong>».</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваші нові стовпці з'являться у наступній доступній позиції справа від існуючих стовпців.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/custom%20columns%201.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Перепорядкування ваших стовпців<a name="Перепорядкування ваших стовпців"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете змінити місце розташування стовпця, утримуючи курсор та перетягуючи його до вашого вибраного місця. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2012-52-47.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете змінити ширину вашого стовпця, утримуючи курсор та рухаючи поля з обох боків.</p>

Customizing the columns in the list view

Додавання стовпців до вашого виду списку

Перепорядкування ваших стовпців

Налаштування стовпців у перегляді списку

<p>Якщо ви вважаєте, що повинні мати можливість переглядати елементи, що належать одному з інших користувачів вашого облікового запису Pipedrive, але не бачите цієї інформації, ми рекомендуємо перевірити відображений фільтр у <strong>режимі списку</strong>, щоб переконатися, що це відображає елементи, що належать тому користувачу. <br><br>Проте, будьте уважні, що користувачі можуть мати обмеження щодо видимості у обліковому записі Pipedrive на основі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207341695-Users-Permissions-Controlling-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">груп видимості</a>, встановлених адміністратором облікового запису. Якщо у вас є питання щодо цих дозволів на видимість, ми радимо звернутися до адміністратора вашого облікового запису Pipedrive.</p>

Why can't I see my colleagues' items in the list view?

Чому я не можу бачити речі моїх колег у режимі списку?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете дізнатися більше про те, як використовувати фільтри у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Це може стати корисним для інших користувачів вашого облікового запису, щоб вони бачили речі точно так само, як ви. </p>
<p style="text-align: justify">Тому існує процес відкриття навіть конфігурації стовпців вашого списку, щоб інші користувачі теж могли їх бачити. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Збереження колонок вашого списку перегляду</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб зберегти конфігурацію колонок перегляду списку, спочатку відкрийте <strong>випадаюче меню фільтра</strong> у списку перегляду та виберіть фільтр.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після вибору фільтра, позначте поле <strong>«Зберегти вибрані стовпці з фільтром»</strong>, а потім натисніть <strong>«Зберегти».</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тепер, коли ви або інший користувач відкриєте цей фільтр, будуть відкриті також колонки списку перегляду, які ви мали, коли він був збережений.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Поділитися своїм фільтром</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб поділитися фільтром з іншими користувачами вашого облікового запису, змініть <strong>видимість</strong> фільтру на <strong>"Спільний".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/default%20columns%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо фільтр встановлено як <strong>спільний</strong> і вибрано <strong>"Зберегти вибрані стовпці з фільтром"</strong>, інші користувачі можуть відкривати ваш фільтр та відображення списку з вибраними стовпцями. </p>

How can I set default columns for all my users in the list view?

Як я можу встановити стовпці за замовчуванням для всіх моїх користувачів у вигляді списку?

Перегляд списку

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>синхронізації пошти</strong> доступна тільки на планах "Advanced" і вище. Для отримання додаткової інформації про функції різних планів Pipedrive, перегляньте <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю.</a></div>
<p>Якщо електронна пошта відображається у вигляді деталей про особу, але не у вигляді деталей про угоду, ймовірно, це тому, що електронна пошта ще не була пов'язана з угодою.<br> Щоб пов'язати електронну пошту з угодою, перейдіть до вашої ​​поштової скриньки Pipedrive, натисніть на потік електронної пошти та натисніть <strong>"Add new deal"</strong> для його пов'язання з угодою. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Чому електронні листи не відображаються на детальному перегляді угоди?

<p style="text-align: justify">Нотатки - це великий спосіб додавання додаткової інформації до детального перегляду ваших елементів, включаючи посилання та зображення. </p><hr><h2 style="text-align:justify">Додавання запису</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Максимальний розмір кожного запису - <strong>100 КБ</strong>, а ви можете мати до <strong>100</strong> записів на угоду, особу або організацію. Якщо розмір запису перевищує 100 КБ, він буде розбитий на кілька записів.</div>
<p style="text-align:justify">Щоб додати запис до елемента, перейдіть до режиму перегляду деталей і натисніть <strong>"Записи"</strong> в правому верхньому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align:justify">Основні текстові функції можна знайти внизу вікна і включають:</p>
<ul><li>Жирний шрифт</li><li>Підкреслення</li><li>Курсив</li><li>Маркований список</li><li>Нумерований список</li><li>Відступ (зліва або справа)</li></ul>
<p>Ви також можете натиснути кнопку <strong>"Посилання"</strong>, щоб вставити посилання в текст вашого запису.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Текст, в якому вставлене посилання, буде відображатися <strong>блакитним кольором</strong>, і ви можете натиснути на слова, щоб відкрити вставлене посилання. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Додаткові можливості приміток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Додаткові можливості приміток не доступні для діяльностей та потенційних клієнтів.</div>
<p style="text-align: justify">Помічник, крім основних можливостей редагування приміток, ви також можете додавати зображення та <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@згадувати</a> інших користувачів у своєму обліковому записі.</p>
<p>Для додавання зображення до вашої примітки натисніть іконку <strong>зображення</strong> та виберіть потрібну картинку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати символ <strong>"@"</strong> для згадування іншого користувача. Згадані користувачі отримують <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщення</a> і вони можуть залишати коментарі до примітки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Після завершення редагування примітки натисніть <strong>"Зберегти"</strong>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>При використанні функції згадувань ви можете натиснути символ <strong>"@"</strong> або використовувати клавішу <strong>at</strong> на вашій клавіатурі. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Збереження та пошук нотатки</h2>
<p style="text-align: justify">Після збереження нотатки вона буде додана до розділу <strong>DONE</strong> у вашому режимі деталей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Клацніть на <strong>”...“ </strong>, щоб редагувати, закріпити або видалити нотатку. Закріплена нотатка залишається на вершині режиму деталей, але все ще може бути знайдена під <strong>DONE</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете шукати ключові слова з вашої нотатки, щоб знайти пов'язаний елемент. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Як я можу додати нотатки?

<p style="text-align: justify">У Pipedrive, опції дозволів та видимості дозволяють вам видалити певні дані, щоб вони не були видимими для інших користувачів.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Приховані елементи в Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо елемент в Pipedrive <strong>прихований</strong> від вас, ви не маєте необхідного <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимості</a> для його перегляду.</p>
<p style="text-align: justify">Це може відображатися на кількох місцях:</p>
<ul><li>Вгорі сторінки деталей елемента.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Будь-який розділ бічної панелі, що містить заблоковані дані</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Вигляд списку</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Чому елементи відображаються як приховані?</h2>
<p style="text-align: justify">Є кілька причин, з яких елементи можуть з'являтися як "приховані".</p>
<ul>
<li>Ваша група видимості не має доступу до цього елемента.</li>
<li>Ваш адміністратор вимкнув дозвіл <strong>"Бачити назви елементів та користувачів, до яких вони не мають доступу"</strong> під <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>.</li></ul>
<p>Коли елемент прихований, і вищезазначений дозвіл вимкнений, з'явиться примітка щодо прихованих елементів, щоб пояснити, чому вони не є видимими.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Глобальні адміністратори можуть внести необхідні зміни, перейшовши до <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/users">Керування користувачами</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

Чому предмети відображаються як "приховані"?

<p>Якщо користувач був пов'язаний з організацією після того, як електронна пошта, що стосується цієї особи, була пов'язана з цим користувачем, то email не буде відображатися під організацією.<br>Тільки після пов'язання особи з організацією будуть також відображатися всі нові отримані емейли під організацією.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Чому мої електронні листи не відображаються на сторінці організації, але вони з'являються у справі та контакті?

<p>Для додавання важливого файлу до угоди або контакту в Pipedrive перейдіть у <strong>режим перегляду деталей</strong> елемента та виберіть опцію "<strong>Файли</strong>".<br>Ви можете перетягувати файли до цього розділу або натиснути "<strong>Вибрати з вашого комп'ютера</strong>", щоб переглянути файли комп'ютера та вибрати потрібний файл.<br>Файли також можна завантажити за допомогою синхронізації з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a> в Pipedrive.<br><br>Після завантаження цей файл буде доступний лише через режим перегляду деталей цієї угоди, і будь-який користувач, у якого є право на перегляд цієї угоди, зможе його побачити.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Додавання опису до вашого файлу:</strong></p>
<p>Коли файл завантажується в режимі перегляду деталей елемента в Pipedrive, може бути корисно надати короткий опис вмісту цього файлу. Щоб додати опис до файла, перейдіть до завантаженого файла та натисніть кнопку "<strong>...</strong>". Тут ви також можете <strong>видалити</strong> або <strong>завантажити</strong> свій файл. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Після збереження опису він буде відображатися поруч з іменем файла у розділі <strong>ВИКОНАНО</strong> режиму перегляду деталей вашого елемента. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Пошук файла<br></strong>Ви також зможете знайти примітку за допомогою рядка пошуку, що дозволяє безпосередньо перейти до режиму перегляду деталей елемента, під яким завантажений файл. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Наразі файли з розширенням <strong>.heic</strong> неможливо відкрити або завантажити з Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

Як я можу завантажити файл до угоди чи контакту?

<p style="text-align: justify">Бічна панель у <strong>подробицях</strong> відображає інформацію, яку ви додали до своєї угоди, особи або організації. Якщо ви використовуєте декілька додатків маркетплейсу в своєму робочому процесі, наша функція <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панелі додатків</a> дозволяє вам додавати конкретні додатки у бічну панель.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі"></a> Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі
</h2>
<p style="text-align: justify">В перегляді деталей елемента в Pipedrive, натисніть кнопку <strong>«...»</strong> та виберіть опцію «<strong>Керування розділами бічної панелі</strong>».</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Після цього ви зможете перезамовити або сховати різні розділи бічної панелі відповідно до своїх переваг. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Редагування полів бічної панелі<br><a name="Редагування полів бічної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати типове або спеціальне поле у бічній панелі, натисніть на значок <strong>олівець</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Це дозволить вам редагувати кожне поле, яке знаходиться у цьому розділі бічної панелі. Після внесення потрібних змін натисніть кнопку "Зберегти все", щоб закінчити редагування.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Зроблення видимими полів на бічній панелі<br><a name="Зроблення видимими полів на бічній панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Розділи бічної панелі можуть бути розгорнуті для відображення всіх полів або згорнуті, щоб показати лише поля зі значеннями, доданими за допомогою натискання іконки <strong>розгорнути/згорнути</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">Управління користувальницькими полями<br><a name="Управління користувальницькими полями"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете управляти своїми <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувальницькими полями</a> зі сайдбару детального перегляду. Щоб змінити порядок, додати або редагувати поле, натисніть кнопку "<strong>Налаштувати поля</strong>".</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

Перезамовлення та сховання розділів бічної панелі

Редагування полів бічної панелі

Зроблення видимими полів на бічній панелі

Управління користувальницькими полями

Сторінка з додатковими відомостями

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ви можете позначати своїх колег у своїх нотатках за допомогою <strong>згадувань</strong> та відповідати на згадування за допомогою <strong>коментарів</strong>. Ця функція доступна для потенційних клієнтів, угод, контактів, організацій та проектів.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Використання Вказівок та Коментарів"></a>Використання Вказівок та Коментарів</h2>
<h4 style="text-align: justify">Вказівки</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Випадаюче меню @згадування відображає максимум 8 користувачів одночасно, звужуючись при введенні більшої кількості літер.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб згадати колегу у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">вигляді деталей</a> елемента, введіть <strong>@ </strong>у своїх нотатках та виберіть їхнє ім'я зі списку випадаючого меню.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути на символ <strong>"@"</strong> у розділі ваших нотаток, щоб згадати іншого користувача.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Коментарі</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Коментарі не доступні для лідів, але ви все ще можете використовувати згадування. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете коментувати нотатки після згадування, і це можна зробити з двох місць у вигляді деталей елемента:</p>
<ul><li>У сповіщенні про @згадування</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="Повідомлення"></a>Повідомлення </h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете отримувати повідомлення про згадки та коментарі через панель <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a> та електронною поштою. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати установки повідомлень, клацніть на значок <strong>"лампочка"</strong> після чого на значок <strong>"шестеренка"</strong>, а потім виберіть <strong>"Керувати повідомленнями."</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Повідомлення Sales Assistant</h4>
<p style="text-align: justify">Як тільки ваш колега згадує вас, ви отримуєте повідомлення від Sales Assistant, яке відображає жовту лампочку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на лампочку, щоб переглянути свої повідомлення. </p>
<ul>
<li>Клацніть на повідомлення, щоб перейти на сторінку елемента, де вас згадали.</li>
<li>Клацніть <strong>“Переглянути все”</strong>, щоб переглянути ваш <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">огляд користувача</a>.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Повідомлення електронною поштою</h4>
<p style="text-align: justify">Ви також можете підписатися на отримання повідомлення електронною поштою, коли інший користувач згадує вас або додає коментар до вашої нотатки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Клацніть "<strong>Переглянути згадку</strong>" у повідомленні електронної пошти, щоб перейти на <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">перегляд деталей</a>, де вас згадали.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">Коли я отримаю повідомлення? </h4>
<p style="text-align: justify">Ви можете отримувати повідомлення, коли:</p>
<ul>
<li>Інший користувач згадує вас в нотатці</li>
<li>Інший користувач згадує вас в коментарі </li>
<li>Інший користувач коментує вашу нотатку</li>
<li>Інший користувач коментує нотатку, на яку ви раніше коментували</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення та оновлення нотаток"></a>Видалення та оновлення нотаток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звичайні користувачі зможуть оновлювати лише свої коментарі, тоді як глобальні адміністратори зможуть оновлювати всі нотатки та коментарі.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати, видаляти або прикріпити <strong> </strong>нотатку, клацніть <strong>“...” </strong>поруч із нотаткою та виберіть потрібну опцію. Ви також можете прикріпити нотатки, клацнувши на значок <strong>“прикріпити</strong><strong>”</strong> у правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Дозволи та видимість"></a>Дозволи та видимість</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувач може переглядати та отримувати повідомлення про згадку або коментар, лише якщо він має <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">можливість видимості</a> перегляду елемента, у якому його згадано.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дозволи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звичайним користувачам необхідно увімкнути опцію <strong>"Бачити дані інших користувачів"</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальних дозволах користувача</a>, щоб бачити згадки та коментарі, а також їх авторів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо цей дозвіл вимкнено, користувачі з таким набором дозволів побачать наступні повідомлення, якщо їх було позначено:</p>
<ul><li>У спливаючому повідомленні @mention</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видимість</strong></p>
<p style="text-align: justify">Група видимості користувача визначає угоди, контакти або інші елементи, які вони можуть бачити.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви згадаєте користувача у елементі (наприклад, відмітці угоди), до якого він не має доступу до всіх пов'язаних елементів (угод, контактів, організацій тощо), ви отримаєте помилку, і користувач не побачить згадку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Надання відстеження іншого елемента користувачеві надає вам можливість бачити згадки, і ви можете бути згаданим у відмітках до цих елементів.</div>

Mentions and Comments

Використання Вказівок та Коментарів

Повідомлення

Видалення та оновлення нотаток

Дозволи та видимість

Згадки та Коментарі

<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Учасник не формально пов'язаний з угодою так, як це робить основна контактна особа, і не буде відображатися в списку перегляду або звітах Insights. <br></div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive угоди можуть мати лише одну пов'язану <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">контактну особу</a> одночасно. Однак, якщо угода має більше однієї контактної особи щодо поточних процесів, ви можете додати їх як <strong>учасників</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати учасників, перейдіть до розділу <strong>Учасники</strong> на сторінці деталей угоди та натисніть <strong>“+”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Увага: </strong>Ви також можете додати учасників оптом, використовуючи імпорт таблиць, про що ви можете дізнатися більше <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">у цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Це відкриє вікно, де ви можете шукати існуючу контактну особу для додавання як учасника або створити нову особу для додавання. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202%20%28crop%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Новий учасник з'явиться в розділі <strong>Учасники</strong> бічної панелі перегляду деталей, і ви можете натиснути <strong>“Переглянути всі” </strong>, щоб побачити список учасників, пов'язаних з цією угодою. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути значок шестеренки в цьому вікні, щоб настроїти відображені поля. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Учасники

<p style="text-align: justify">У Pipedrive, у режимі <strong>детального перегляду</strong> угод та контактів є вся інформація, що стосується цього елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію, а також видалити або об'єднати елементи.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Оновлення деталей елемента<a name="Оновлення деталей елемента"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Зміна назви елемента</strong></p>
<p style="text-align: justify">У перегляді деталей контакту або угоди в Pipedrive натисніть на назву, щоб почати редагування. Після додавання нової назви натисніть <strong>”</strong><strong>Зберегти”</strong>, щоб оновити ваш елемент.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Оновлення типових і користувацьких полів </strong></p>
<p style="text-align: justify">Будь-які типові або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">користувацькі поля</a> також можна оновити у перегляді деталей, натиснувши на значок олівця або наведіть курсор на поле, яке потрібно оновити.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете керувати вашим <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">бічним панеллю перегляду деталей</a>, щоб мати більше контролю над відображеною інформацією. <br><br><strong>Зміна значення угоди</strong></p>
<p style="text-align: justify"> Під час перегляду <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">деталей угоди</a> натисніть на значення, щоб почати редагування. Після додавання вашого нового значення натисніть <strong>”</strong><strong>Зберегти<strong>”</strong> </strong>, щоб оновити значення.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>Якщо угоді додано продукти, вам потрібно буде налаштувати їх кількість, і значення буде розраховано автоматично.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Видалення та відновлення елементів"></a>Видалення та відновлення елементів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Тільки адміністратори мають можливість видаляти або відновлювати контакти у Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">За замовчуванням тільки адміністратори у Pipedrive можуть видаляти угоди. Якщо у вас немає можливості видалити угоду, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути цей <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете це зробити, натиснувши кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>та вибравши пункт <strong>”</strong><strong>Видалити<strong>”</strong> </strong>зі списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть на <strong>”</strong><strong>Відкрити знову<strong>”</strong></strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>Якщо ви бажаєте відновити видалений контакт, натисніть кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong></strong> та виберіть пункт <strong>”</strong><strong>Відновити<strong>”</strong></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви отримуєте повідомлення про помилку <strong>”Цей елемент не може бути оновлений”</strong> під час редагування даних у вашому обліковому запису, елемент може бути видалений. Вам потрібно буде відновити цей елемент, щоб оновити його.</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">Об'єднання елементів у режимі деталей<a name="Об'єднання елементів у режимі деталей"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Адміністратори мають змогу за замовчуванням об'єднувати угоди або контакти в PipeDrive. Якщо ви не бачите опцію об'єднання елемента, ми рекомендуємо звернутися до адміністратора вашого облікового запису, щоб увімкнути це <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів в PipeDrive, ви можете це зробити, натиснувши кнопку <strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>та вибравши опцію <strong>”</strong><strong>Об'єднати<strong>”</strong> </strong>зі списку.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Вам буде запропоновано знайти елемент, з яким ви хотіли б об'єднати. Після вибору елементу ви зможете вибрати набір значень для збереження в разі конфлікту.</p>
<p style="text-align: justify">Після цього ви можете переглянути об'єднаний елемент, щоб завершити процес.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є кілька дублікатів у ваших облікових записах, які ви хотіли б об'єднати, ви можете ознайомитися з нашою функцією <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">об'єднання дублікатів</a>.</p>

Updating items in the detail view

Оновлення деталей елемента

Видалення та відновлення елементів

Об'єднання елементів у режимі деталей

Оновлення елементів у детальному перегляді

<p style="text-align: justify">Функція <strong>Послідовники</strong> надає користувачеві Pipedrive доступ до перегляду та отримання повідомлень про конкретні елементи в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Оскільки кожен елемент в Pipedrive може мати лише одного власника, ця функція є корисною, коли над угодою працює більше одного користувача, і потрібна видимість зв'язаних даних та будь-якого поточного прогресу.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Слідування за елементом"></a>Слідування за елементом</h2>
<p>Є два способи слідувати за елементом, залежно від типу елемента. </p>
<p><strong>Угоди та товари</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете слідувати за угодою або товаром, натиснувши на списку, який знаходиться у верхній частині сторінки детального перегляду, і вибравши <strong>"Додати слідування"</strong> та одного чи декількох вказаних користувачів.<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ви можете перейти до того самого списку та натиснути <strong>"Припинити слідування"</strong>, щоб припинити слідувати.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Люди та організації</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ви можете слідувати за особою або організацією, перейшовши на їхню сторінку деталей та натиснувши <strong>"+"</strong> під <strong>Слідуючими</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на ім'я слідуючого, щоб переглянути їх <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Огляд користувача</a> або натиснути <strong>"Припинити слідування"</strong>, щоб припинити слідувати.</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Докладніше про те, як додавати слідуючих до елементів оптом, можна дізнатися <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Після іншого користувача"></a>Після іншого користувача</h2>
<p style="text-align: justify">Якщо ви стежите за іншим користувачем у Pipedrive, ви будете мати можливість бачити та отримувати сповіщення про всі елементи (угоди, організації, люди, продукти), які вони володіють, незалежно від налаштувань груп видимості або налаштувань видимості окремого елемента.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб стати послідовником іншого користувача, перейдіть до <a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Огляду</strong></a> цього користувача і натисніть випадаючий список послідовників у правому верхньому куті: <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете додати іншого користувача як послідовника або почати стежити за цим користувачем самостійно. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд інформації про фоловерів"></a>Перегляд інформації про фоловерів</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Для перегляду огляду іншого користувача, вам потрібно мати дозвіл <strong>"Слідкувати за іншими користувачами, щоб переглянути їх елементи"</strong>, який включений у <strong>Глобальні дозволи</strong>.</div>
<p><br>Ви можете побачити, за якими елементами слідкує користувач з їх огляду користувача:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>Після цього, знайдіть користувача, якого ви хочете переглянути, й оберіть вкладку<strong> Слідує </strong>. Виберіть категорію інформації, яку ви хочете побачити, і вам буде надано список тих елементів, які користувач слідкує.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Повідомлення"></a>Повідомлення</h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви стаєте прихильником елемента або користувача в Pipedrive, ви будете отримувати сповіщення у панелі <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sales Assistant</a></strong> у режимі реального часу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Вибір параметра <strong>Всі повідомлення</strong> перенаправить вас до Огляду користувача, де ви зможете переглянути повний список останніх оновлень. <br></div>
<p style="text-align: justify">Щоб залишатися в курсі подій у додатку в режимі реального часу, активуйте сповіщення на робочому столі, перейшовши до <strong>Особисті уподобання &gt; Обліковий запис &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Сповіщення в додатку на робочому столі</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

Followers

Слідування за елементом

Після іншого користувача

Перегляд інформації про фоловерів

Прикладачі

<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>детальний перегляд</strong> угоди, особи або організації містить всю інформацію, пов'язану з цим елементом. Тут ви можете додати додаткову важливу інформацію, таку як електронні листи, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файли</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдання</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">примітки.</a></p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете внести зміни до своїх угод або контактів, ви також можете зробити це безпосередньо в детальному перегляді. Як внести зміни до своїх елементів, ви можете дізнатися у <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цієму статті</a>.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Якщо ви тільки починаєте використовувати Pipedrive, ви можете переглянути наш курс <strong>"Організуйте ваші дані про продажі" <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Подробиці угоди"></a>Подробиці угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>подробицях угоди</strong> ви побачите будь-яку конкретну інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які зв'язані контакти.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">У <strong>розгорнутому вигляді</strong> угоди ви побачите <strong>прогрес-бар угоди</strong>, який показує, на якому етапі поточно знаходиться угода, а також скільки днів вона перебула на кожному етапі. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">Прогрес-бар угоди дозволить вам зрозуміти хід вашої угоди та надати вам уявлення про те, які з етапів вимагають більшої уваги. <br><br>Якщо ви хочете відстежувати інформацію про загальний хід угод через етапи вашої воронки, ми рекомендуємо скористатися звітом про <strong>прогрес угод</strong> в розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звіти</strong></a> вашої вкладки <strong>прогрес</strong>. У розділі вашого прогресу ви також можете випробувати наші більш налаштовані звіти за допомогою нашої функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайти</strong></a>. </p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Перегляд деталей угоди в даний час перебуває у процесі переоснащення. Якщо ви не бачите цю версію в своєму акаунті, вам, можливо, варто перевірити новий режим перегляду деталей угоди у <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">цій статті.</a></div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд деталей контакту"></a>Перегляд деталей контакту</h2>
<p style="text-align: justify">Перегляд <strong>деталей</strong> <strong>особи</strong> показує дані про цю особу, такі як її електронна адреса або номер телефону. Він також може містити будь-яку інформацію про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітку контакту</a>, надану про цього клієнта.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify">Перегляд <strong>деталей</strong> <strong>організації</strong> показує інформацію, специфічну для цієї організації, таку як адреса, або будь-яку настроювану інформацію поля, яку ви додали до цього елементу у своєму обліковому записі. Він також відображатиме призначену <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітку контакту</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Журнал змін"></a>Журнал змін</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Коли ви перебуваєте в <strong>видимому вигляді</strong> пункту в Pipedrive, ви можете клацнути на функцію <strong>"</strong><strong>ЗМІНИ"</strong>, щоб переглянути будь-які зміни, внесені до цього пункту, відсортовані за датою. Ці зміни також будуть включати оновлення, внесені до будь-яких типових або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спеціальних полів</a> цього пункту.</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>Контакти осіб – </strong>Інформація з журналу змін відображатиме час додавання цього контакту в Pipedrive, які угоди були здійснені в їхнє ім'я та яку організацію вони можуть бути пов'язані з ними.</li>
<li>
<strong>Організації –</strong> Ви побачите, коли до вашої організації були додані люди або коли угоди були пов'язані з цією організацією.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Виринаючі картки"></a>Виринаючі картки </h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наводите курсор на заголовок угоди, ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у режимі деталей, ви побачите спливаючу картку з деталями, пов'язаними з цим елементом. </p>
<ul>
<li>
<strong>Користувач Pipedrive</strong> (як власник елемента, фоловер або учасник) <br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>Організація </strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>Особа </strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

Подробиці угоди

Перегляд деталей контакту

Журнал змін

Виринаючі картки

Подробний перегляд

<p style="text-align: justify">Докладний перегляд Pipedrive містить всю інформацію, пов'язану з цим угодою, включаючи електронні листи, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файли</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">заходи</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">примітки.</a><br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд деталей угоди"></a>Перегляд деталей угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>перегляді деталей угоди</strong> ви можете знайти інформацію щодо цієї угоди, включаючи статус угоди та будь-які пов'язані контакти.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.28.38.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Панель прогресу<br><a name="Панель прогресу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді угоди</strong> ви знайдете <strong>панель прогресу угоди</strong>, яка показує етап воронки, на якому знаходиться угода, і кількість днів, необхідних для завершення кожного етапу. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Панель прогресу угоди дозволить вам зрозуміти стан вашої угоди та надати інформацію про те, які з етапів вимагають більшої уваги. <br><br>Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод у своїй воронці, ми рекомендуємо скористатися звітом про <strong>прогрес угод</strong> в розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>звітів</strong></a> вашої вкладки <strong>прогресу</strong>. В розділі прогресу ви також можете спробувати нашу настроювану звітність за допомогою нашої функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Інсайтів</strong></a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Бічна панель"></a>Бічна панель</h2>
<p style="text-align: justify">У розділі деталей в бічній панелі відображається інформація, яку ви додали до угоди. Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у своєму робочому процесі, функція нашої <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Панелі додатків</a> дозволяє вам додати певні додатки до бічної панелі.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Коротка інформація</strong> – перший розділ у бічній панелі, який містить основні дані щодо вашої угоди, такі як вартість та продукти, мітка, ймовірність та очікувана дата закриття, а також контактна особа та організація, пов'язані з угодою.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.32.49.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Коротка інформація завжди відображається у верхній частині бічної панелі.</p>
<p><strong>Керування розділами</strong></p>
<p style="text-align: justify">Щоб керувати розділами вашої бічної панелі, натисніть на значок шестерні в короткій інформації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.40.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете змінити порядок розділів за допомогою функції перетягування. Для зміни порядку розділів натисніть та утримуйте значок ручки <strong>"="</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Щоб показати або приховати певні розділи, натисніть перемикач біля назви розділу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Змінний журнал"></a>Змінний журнал</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">При переході до <strong>режиму деталей</strong> угоди, ви можете натиснути на функцію <strong>Змінний журнал</strong>, щоб переглянути будь-яку зміну, здійснену з цим елементом, відсортовану за датою.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.43.38.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ці зміни також будуть включати зміни стадії, значення, мітки та оновлення контакту, а також зміни для очікуваної дати закриття і оновлення для звичайного та користувацького поля.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Картки виринаючі"></a>Картки виринаючі </h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наводите курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у детальному перегляді угоди, ви побачите спливаючу картку, що містить відомості, пов'язані з цим елементом. </p>
<ul>
<li><strong>Власник угоди</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Особа</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Організація</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Підписники<a name="Підписники"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете легко додавати або видаляти <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">підписників</a> до угод, натиснувши кнопку "<strong>Підписники</strong>" у верхній частині перегляду деталей угоди.</p>
<p>Ви можете обрати <strong>додати підписника</strong> або <strong>почати слідувати</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити підписника, наведіть курсор на ім'я підписника та натисніть на піктограму кошика.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Фокус<a name="Фокус"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Основною метою Pipedrive є допомога користувачам завершувати угоди за допомогою активних функцій.<br></p>
<p style="text-align: justify">В розділі <strong>Фокус</strong> ви знайдете всі активності, черновики електронних листів та закріплені нотатки, які вимагають вашої уваги для швидкого укладення угоди.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете згорнути розділ "Фокус", щоб швидше отримати доступ до розділу <strong>Історія</strong>.</p><hr><h2>Історія<a name="Історія"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Цей розділ містить всі елементи, які були додані та завантажені в угоду.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете перемикатися між вкладками, щоб фільтрувати конкретні елементи, такі як нотатки, події, обмінені електронні листи, файли тощо.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

Перегляд деталей угоди

Панель прогресу

Бічна панель

Змінний журнал

Картки виринаючі

Підписники

Фокус

Історія

Детальний огляд

<p style="text-align: justify">Якщо у вас є фільтр, який ви використовуєте постійно, ви можете додати його до вкладки <strong>обрані</strong> і легко його знайти.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб додати фільтр до обраних:</p>
<ul><li>Відкрийте випадаючий список фільтрів</li><li>Наведіть курсор на потрібний фільтр</li><li>Клацніть на правій стороні символ <strong>"зірка"</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви знайдете свій фільтр в вкладці <strong>обрані</strong> у випадаючому списку фільтрів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/fav%20filters%202.jpg" alt=""></figure>

How can I favorite filters?

Як я можу додати фільтри до обраного?

<p style="text-align: justify">Коли користувачі покидають вашу компанію або більше не потребують доступу до Pipedrive, їх можна деактивувати з облікового запису компанії. Після деактивації угоди, контакти та активності залишаться у власності цих користувачів у Pipedrive, але їх легко можна переглянути та переназначити, використовуючи <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">опцію фільтрації.</a></p>
<p style="text-align: justify">Для отримання інформації про те, як деактивувати наявних користувачів, ви можете переглянути <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд даних деактивованого користувача<a name="Перегляд даних деактивованого користувача"></a></h2>
<p style="text-align: justify">За допомогою фільтрів ви можете переглядати угоди, контакти та діяльність, привласнені вашими деактивованими користувачами. Зі своєї воронки або будь-якого списку перегляду натисніть на випадаючий список фільтрів&nbsp;<strong>&gt; ДЕАКТИВОВАНІ КОРИСТУВАЧІ</strong>&nbsp;для розкриття списку всіх ваших деактивованих користувачів.</p>
<figure><a href="#C1IamCs"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_11-25-10.gif" width="1062" height="637"></a></figure>
<p style="text-align: justify">Потім ви можете натиснути на ім'я будь-якого деактивованого користувача, щоб переглянути його власні елементи.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Smithy.png" alt="Smithy.png" width="972" height="250"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C2IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">Перенесення даних неактивованого користувача<a name="Перенесення даних неактивованого користувача"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Після деактивації користувача ви не можете призначити йому елементи.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете переназначити свої елементи активному користувачу, ви можете це зробити, відфільтрувавши елементи вашого неактивованого користувача і переназначити їх з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>вигляду списком</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">У стовпчику <strong>власник</strong> наведіть курсор на ім'я власника, натисніть на <strong>іконку олівця</strong>, щоб показати випадаючий список активних користувачів, і виберіть користувача, якому хочете призначити елемент. Також є можливість <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115001107949-How-can-I-bulk-edit-in-the-List-View-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>оптового редагування</strong></a> ваших елементів для переназначення декількох одночасно.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-03-37.gif" width="1052" height="676"></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете переназначити елементи з <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>детального перегляду</strong></a>. У верхній частині сторінки елементу виберіть <strong>стрілку</strong> біля імені власника, щоб відобразити випадаючий список користувачів. Потім ви можете вибрати ім'я власника, якому хочете призначити елемент.</p>
<p style="text-align: justify">Після вибору користувача, якому ви хочете призначити елемент, натисніть кнопку "<strong>Зберегти</strong>".</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-03_at_12-15-50.gif" width="1105" height="554"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Примітка:</strong> Вищезазначені кроки виконують перенесення власника конкретного елемента, який ви редагуєте. Щоб переназначити власника пов'язаних елементів, такий самий порядок дій потрібно буде повторити для кожного елемента окремо.
</div>

Viewing and reassigning the data of a deactivated user

Перегляд даних деактивованого користувача

Перенесення даних неактивованого користувача

Перегляд та перенесення даних неактивованого користувача

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ви можете використовувати фільтри, щоб переглянути конкретні дані у своєму обліковому запису. Ви навіть можете поєднувати різні поля елементів у фільтрі, щоб повністю скористатися з'єднаннями та власними полями, які ви створили в Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Vxkk8sEFmi8s9zbp6tAkf8.jpg" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="Створення фільтра"></a>Створення фільтра</h2>
<p>Ви можете знайти кнопку <strong>«+ Додати новий фільтр»</strong>, натиснувши на випадаюче меню фільтрів в правому верхньому куті:</p>
<ul>
<li>Список потенційних клієнтів</li><li>Список угод</li><li>Список контактів (особи або організації)</li><li>Список активностей</li><li>Список проектів</li><li>Список продуктів</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%201.jpg" alt=""></figure>
<div>Після додавання нового фільтра ви побачите вікно, в якому ви можете натиснути <strong>"Додати умову"</strong>, щоб вибрати критерії вашого фільтра:</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Ви також можете додати <strong>назву фільтра</strong> або визначити <strong>видимість</strong> для набору фільтрів, потім натисніть <strong>"</strong><strong>Зберегти</strong><strong>"</strong>, коли завершите, щоб показати результати фільтру.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">Умови фільтрації<a name="Умови фільтрації"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Для більш детальних прикладів того, як ви можете використовувати засіб фільтрації, відвідайте <a href="https://support.pipedrive.com/article/filters-common-uses" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>. <br></div>
<p>Існує два типи умов фільтра, які ви можете додати: <strong>ALL </strong>і <strong>ANY</strong></p>
<ul>
<li>Кожна умова типу <strong>ALL </strong>має виконуватися, інакше елемент не буде відображатися в результатах фільтрації<br></li>
<li>Принаймні одна умова типу <strong>ANY </strong>має виконуватися, разом з будь-якими умовами типу <strong>ALL </strong><br></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Наприклад, у цьому першому фільтрі є дві конкуруючі умови в розділі <strong>ALL</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Оскільки людина не може мати двох власників, це не дасть результатів фільтрації.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Але якщо ви перемістите ті ж самі умови в розділ <strong>ANY</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ваші результати будуть складатися з людей, які належать одному з цих користувачів.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Хоча максимальна кількість умов фільтрації - 16, ми рекомендуємо використовувати до дев'яти умов для забезпечення оптимальної швидкості завантаження.</div><hr><h2>
<a name="Очищення та видалення фільтрів"></a>Очищення та видалення фільтрів </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>«Everyone» відноситься до власності, що означає, що будуть видимі елементи, які належать кожному користувачу.</div>
<p>Для очищення наявних фільтрів натисніть на випадаюче меню фільтрів і перейдіть до <strong>Власники &gt; Everyone</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filtering%207.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Для видалення фільтра натисніть на значок <strong>олівця</strong> при наведенні на фільтр, потім виберіть опцію <strong>«Видалити»</strong>: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-01%20at%2009-51-05.gif" alt=""></figure>

Filtering

Створення фільтра

Умови фільтрації

Очищення та видалення фільтрів

Фільтрація

<p style="text-align: justify">Сегментування списку одержувачів є важливим для досягнення клієнтів правильним повідомленням. За допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Кампаній</a> ви можете використовувати фільтри, щоб відправляти конкретні кампанії до конкретної аудиторії.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Створення фільтра<a name="Створення фільтра"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Існують два способи створення фільтрів для відправки кампаній.</p>
<p style="text-align: justify">У перегляді <strong>списку користувачів</strong>, натисніть кнопку фільтра, а потім "<strong>+ Додати новий фільтр</strong>".</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%207%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Або ви можете відкрити свою кампанію і вибрати <strong>Отримувачі &gt;</strong> <strong>+ Додати новий фільтр</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%206%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p>Дізнайтеся більше про <strong>фільтрацію</strong> у <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви зможете надсилати кампанії тільки користувачам з підписаним статусом маркетингу.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Умови, що стосуються конкретної кампанії<a name="Умови, що стосуються конкретної кампанії"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Крім сегментації ваших контактів, ви можете вибрати фільтри на основі даних кампанії, таких як дата надіслання, взаємодії (відкриття та кліки) та дата підписки. Ви можете комбінувати ці умови і додавати інші фільтри для осіб.</p>
<p style="text-align: justify">Функція "Кампанії" пропонує такі умови взаємодії з маркетингом:</p>
<ul><li>Тип помилки доставки в усіх кампаніях </li><li>Тип помилки доставки в кампанії</li><li>Дата кліку в кампанії </li><li>URL клікнутого посилання в кампанії</li><li>Кількість кліків в кампанії</li><li>Дата доставки кампанії</li><li>Дата відкриття кампанії</li><li>Кількість відкриттів кампанії</li><li>Дата надсилання кампанії</li><li>Дата підписки на кампанію</li><li>Дата відмови від підписки на кампанію</li><li>Загальна кількість всіх кліків в кампаніях </li><li>Загальна кількість всіх відкриттів в кампаніях </li></ul>
<p>Вам не потрібно використовувати фільтр за назвою кампанії, оскільки при використанні відповідних кампанійних фільтрів автоматично відкриється випадаюче меню для вибору конкретної кампанії: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%205%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Примітка: </strong></strong>Максимальна кількість умов фільтрації - 16, проте ми рекомендуємо використовувати не більше дев'яти умов для збереження оптимальної швидкості завантаження.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Як працює фільтрація<a name="Як працює фільтрація"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Фільтри для кампаній працюють так само, як для контактів або угод.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, щоб створити список контактів, які відкрили кампанію<strong> "Лист ласкавої вітання"</strong> і клікнули по певному посиланню, умови фільтра мають бути вказані в розділі <strong>ВСІ</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%203%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб створити список контактів, які відкрили кампанію<strong> "Лист ласкавої вітання"</strong> і клікнули по будь-якому з наданих посилань, умови фільтра з декількома опціями мають бути вказані в розділі <strong>БУДЬ-ЯКІ</strong>:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaign%20filters%202%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрація контактів<a name="Фільтрація контактів"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Хоча більшість фільтрів призначені для людей, які задовольняють певні критерії, ви також можете створювати фільтри для тих, хто не задовольняє ці критерії.</p>
<p style="text-align: justify">Наприклад, ви можете створити список контактів, які не відкрили певну кампанію, використовуючи умову <strong>Особа &gt; Відкриті кампанії &gt; [вибрати кампанію] &gt; є &gt; 0</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%209%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати <strong>Особа &gt; Всього відкритих кампаній &gt; є &gt; 0</strong> для фільтрації контактів, які не відкривали жодну з ваших кампаній:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%208%20%28resize%29.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтрування для контактів без відкриття<a name="Фільтрування для контактів без відкриття"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Для фільтрування отримувачів розсилки, які не відкрили ваш лист, потрібні дві умови:</p>
<ul><li><strong>Особа &gt; Відкриття розсилки &gt; [вибрати розсилку] &gt; є &gt; 0. </strong></li><li><strong>Особа &gt; Дата відправлення розсилки &gt; [вибрати розсилку] &gt; є &gt; [вибрати період часу].</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/campaigns%20filters%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви фільтруєте тільки відкриття розсилки, ваші результати будуть включати контакти, яким ніколи не відправлялася розсилка.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете використовувати умову "Дата доставки розсилки" замість "Дата відправлення розсилки" для цього фільтру.</div>

Campaigns: filtering

Умови, що стосуються конкретної кампанії

Як працює фільтрація

Фільтрація контактів

Фільтрування для контактів без відкриття

Кампанії: фільтрування

Дізнайтеся про різні способи фільтрування даних.

<p style="text-align: justify">Фільтрувальний&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">інструмент</a>&nbsp;Pipedrive пропонує різні способи перегляду та сегментування конкретних даних у вашому обліковому записі. Ось кілька прикладів загальних параметрів фільтру, які вам можуть бути корисні.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Показувати тільки виграні та програні угоди</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.06.29%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб бачити як виграні, так і програні угоди, переконайтеся, що використовується будь-які умови, а не всі. Додавання обох умов до розділу <strong>ВСІ</strong> дасть нульові результати, оскільки угода не може бути одночасно виграна і програна. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
Переглянути угоди, створені до цього місяця</h2>
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.07.27%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр покаже вам будь-яку угоду, створену до поточного місяця. Це означає, що результати фільтра змінюватимуться з плином часу, оскільки "цей місяць" є відносним вибором часу. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Переглянути контакти зі зв'язаними угодами</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Є дві важливі речі, які слід зазначити про цей фільтр:</p>
<ul><li>Цей фільтр виконується для організацій, але ви також можете запустити ідентичний фільтр для людей</li><li>Цей фільтр застосовується лише до <strong>відкритих угод</strong>, що означає, що для перегляду виграних, програних або видалених угод потрібні додаткові умови</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтр для зловонних угод</h2>
<p style="text-align: justify">Знання про те, які угоди є <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">зловонними</a>, може допомогти вам зберегти продуктивність ваших труб. Щоб відфільтрувати зловонні угоди, використовуйте такі умови:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.58.58%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Фільтруйте за певною міткою</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.53.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Важливо пам'ятати, що потенційні клієнти, угоди та контакти мають свої власні мітки. Однак ви все ще можете фільтрувати за іншими мітками, навіть якщо ви не знаходитесь у списку цього елемента. Наприклад:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/dfghjk.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У цьому випадку фільтр застосовується до організацій з угодою, що містить вказану мітку угоди.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Подивіться контакти з відкритими угодами</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.09.26%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр відображатиме будь-яку організацію у вашій базі даних з щонайменше однією <strong>відкритою угодою</strong>, пов'язаною з нею. Хоча вищезазначений фільтр не показує виграні та програні угоди, їх також можна включити:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.59.26%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Вибір розділу <strong>БУДЬ-ЯКИЙ</strong> означає, що потрібно задовольнити тільки одну з умов, щоб організація відображалася як результат фільтра.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Переглянути користувачів з електронною адресою</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%208.11.04%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Цей фільтр показує будь-яких користувачів у вашому обліковому записі зі значенням, внесеним у поле <strong>Email</strong>. Якщо ви хочете побачити користувачів із надісланими електронними листами, ви можете використати цей фільтр:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-29%20at%209.04.00%20AM.png" alt=""></figure>

Filters: common uses

Фільтри: загальні використання

<p style="text-align: justify">Потенційні контакти та угоди тісно пов'язані, і розуміння кожного із них є важливим для отримання найбільшої вигоди від вашого облікового запису Pipedrive. Дізнайтеся більше про управління потенційними контактами в <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій публікації</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Потенційні клієнти"></a>Потенційні клієнти</h2>
<div>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Потенційні клієнти не підпадають під <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">обмеження використання</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">На початкових етапах процесу генерації лідів ви можете виявити, що у вас є <strong>потенційні угоди</strong>, які перебувають на початкових етапах вашого конвеєра продажів. Вони ще не готові просуватися через процес продажу і не настільки холодні, щоб бути втраченими або видаленими. <br></p>

<p style="text-align: justify">Саме тому наша <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/leads-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Поштова скринька Потенційних клієнтів</a> є окремою поштовою скринькою для зберігання ваших попередньо кваліфікованих лідів до того, як вони перетворяться в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">угоди</a>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після того, як ви вирішите, які потенційні клієнти повинні бути кваліфіковані, ви легко можете перетворити їх на угоди та додати їх безпосередньо до вашого конвеєра для початку процесу продажу.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div>Ось кілька речей, які варто мати на увазі про потенційних клієнтів: </div><ul>
<li>Потенційних клієнтів можна пов'язати з особою, організацією чи обома.</li>
<li>Потенційні клієнти можуть бути використані для організації потенційних клієнтів до їх переміщення в ваш конвеєр продажів.</li>
<li>Потенційних клієнтів можна <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/how-can-i-import-leads" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати до вашого облікового запису</a>.</li></ul></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%203.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Угоди"></a>Угоди</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Кількість <strong>відкритих угод</strong>, яку ви можете мати, залежить від тарифного плану, про який ви можете дізнатися більше в <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/usage-limits-in-pipedrive">цій статті</a>. </div>
<p style="text-align: justify">У Pipedrive угодою вважається поточна угода, яку ви ведете з особою або організацією і яка обробляється через етапи вашого <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipeline-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">трубопроводу</a> до тих пір, поки вона не буде виграна або втрачена.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%206.jpg" alt=""></figure>
<p>Натискання на угоду відкриває її детальний перегляд, де ви можете побачити будь-які пов'язані контакти, продукти, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">проекти</a> або діяльності. <br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%205.jpg" alt=""></figure>
<div>Ви також можете побачити інформацію про <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-revenue-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">періодичний дохід</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">документи</a>, файли та <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">електронні листи</a>, обмінювавшись з пов'язаним контактом.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Для отримання додаткової інформації про угоди перегляньте цю докладну <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">статтю</a>.</div>
<div><hr></div>
<h2>Можливості проти угод<a name="Можливості проти угод"></a></h2>
<p>Відмінності між можливостями та угодами є важливими для зрозуміння того, як кожна з них може найкраще служити вашому процесу продажу.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Ознака</strong></td><td><strong>Можливості</strong></td><td><strong>Угоди</strong></td></tr><tr><td><strong>Посилання на проекти та продукти</strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><strong>Створюйте документи та завантажуйте файли</strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><strong>Може бути створено за допомогою інструментів <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Leadbooster</a></strong></td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td><strong>Може бути архівовано</strong></td><td>Так</td><td>Ні</td></tr><tr><td><strong>Виставлення рахунків</strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields-formula-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Поля формули</strong></a></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Учасники</a></strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><strong>Йде в потік/етап</strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr><tr><td><strong>Зміни лога</strong></td><td>Ні</td><td>Так</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Угоди можуть бути створені за допомогою <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">веб-форм</a>, які є частиною пакету Leadbooster.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Перетворення лідів в угоди<br><a name="Перетворення лідів в угоди"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Інформація про будь-яку особу та організацію, яка є лід-заявкою, буде передана до угоди, а також замітки, згадки, коментарі та дії.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Перегляд списку</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Коли ви маєте кваліфіковані ліди, готові стати угодами у вашій воронці, оберіть їх у перегляді списку та натисніть <strong>"Перетворити на угоди"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%202.jpg" alt=""></figure>
<div><p style="text-align: justify">Натисніть "<strong>Перетворити</strong>" для підтвердження свого вибору, і ліди будуть видалені та замінені угодами у зазначеній воронці.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%208.jpg" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Якщо Pipedrive розпізнає потенційний дублікат контакту, вам буде запропоновано перевірити і обрати існуючий контакт, якщо це можливо.<br></div>
<p><strong>Подробиці перегляду</strong></p>
<p>Ви можете конвертувати окремий лід з його подробиць перегляду, натиснувши кнопку <strong>"Перетворити на угоду"</strong> внизу лівого кута.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/l%20v%20d%207.jpg" alt=""></figure>
</div>

Leads vs. deals

Потенційні клієнти

Угоди

Можливості проти угод

Перетворення лідів в угоди

Перспективи проти угод

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка</strong>: Ця дія доступна лише користувачам з включеними дозволами <strong>адміністратора угод</strong>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Угода відзначається як <strong>ВИГРАНА</strong>, коли вона закрита, була зроблена продаж або було досягнуто заплановане маркетингове ціль. Якщо ви передчасно позначите угоду як виграну, ви можете пізніше змінити <strong>час виграшу</strong> для цієї угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Є два місця в Pipedrive, де можна змінити час виграшу угоди.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд деталей угоди</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб відредагувати виграшний час угоди в режимі деталей, клацніть на <strong>іконці олівця</strong> поруч з <strong>часом виграшу</strong> у розділі деталей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це відкриє перегляд календаря, де ви виберете потрібну дату, а потім клацніть <strong>“Зберегти”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Перегляд списку угод</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб змінити час виграшу угоди в режимі перегляду списку, спочатку <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-or-remove-columns-in-the-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">редагуйте ваші стовпчики</a>, щоб включити <strong>час виграшу</strong>. <br> <br>Після додавання стовпчика виграшу, відредагуйте дату, натиснувши на значок <strong>олівець</strong> поруч із значенням часу виграшу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Виберіть бажану дату з перегляду календаря, а потім натисніть <strong>"Зберегти"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won%20time%204.jpg" alt=""></figure>

How can I edit the deal won time?

Як я можу редагувати час угоди, виграної?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Загальні значення відображаються у валюті за замовчуванням, а угоди з іншою валютою автоматично конвертуються та відображаються в загальній вартості.</div>
<p style="text-align: justify">Розуміння вартості ваших угод є важливим для вирішення, як найкраще використовувати свій час. У Pipedrive ви можете побачити загальну вартість своїх угод як по стадіям, так і по воронцю.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Огляд загальної вартості за етапами"></a>Огляд загальної вартості за етапами</h2>
<p style="text-align: justify">Щоб побачити загальну вартість етапу потоку, наведіть курсор на назву етапу. Ви побачите блок, який містить загальну вартість, а також розбивку по кожній валюті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br> Якщо ви налаштували <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005650549-How-can-I-set-stage-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність етапу</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/115005650709-How-can-I-set-deal-probability-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ймовірність угоди</a>, ви побачите зважену загальну вартість своїх угод порівняно з незваженою загальною вартістю.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд загальної вартості за продуктовою лінійкою"></a>Перегляд загальної вартості за продуктовою лінійкою</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете побачити загальну вартість вашої продуктової лінійки вгорі перегляду лінійки, разом із зваженою вартістю та кількістю угод. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете клацнути на цей елемент, щоб відкрити розшифрування даних за валютою. </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд загальної вартості в перегляді списку"></a>Перегляд загальної вартості в перегляді списку</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете створювати <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">фільтри</a> для настроювання звітів загальної вартості в перегляді списку.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете побачити загальну вартість, зважену вартість та кількість угод у верхній частині перегляду списку.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/total%20value%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці значення відображаються для кожної угоди в результаті фільтрації перегляду списку. <br></p>

How can I see the total value of my deals by stage or pipeline?

Огляд загальної вартості за етапами

Перегляд загальної вартості за продуктовою лінійкою

Перегляд загальної вартості в перегляді списку

Як я можу побачити загальну вартість моїх угод за етапом або воронкою?

Навчитесь, як кілька осіб можуть бути пов'язані з угодою та поліпшити свій робочий процес.

<p style="text-align: justify">У Pipedrive угода може мати лише один зв'язаний контакт.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/people%20linked%20to%20deals.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо потрібно, інших людей можна зв'язати з угодою як <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/participants" target="_blank" rel="noreferrer noopener">учасники</a>. Учасники можуть бути додані до угоди з розділу <strong>Учасники</strong> у бічній секції <strong>детального перегляду</strong>.</p>

База знань

Організація вашої інформації

Поля даних

Перегляд списку

Детальний огляд

Фільтрація

угода

Діяльності

Контакти

Маєте запитання?