```html
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 您必須是帳戶設置管理員才能購買和分配項目席位。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>項目</strong> 是一個付費附加功能，可以幫助您在贏得交易期間及之後，與其他交易、活動或需要完成的任務一起組織和管理您的交易。</p>
<p style="text-align: justify">您可以創建任務和子任務，通過看板樣式的面板移動您的項目，並鏈接相關的聯繫人和活動。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a> 獲得更多有關項目功能的信息。</p>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">項目成本是多少?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>項目功能的收費是<strong>按名額計算</strong>，這意味著任何想要訪問該功能的用戶必須自己購買，或在公司購買之後分配給他們。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>項目功能的價格為每月$8，月度訂閱或每年$80，年度訂閱。</li><li>這是一個定期收費，與您現有的Pipedrive付款一起進行</li><li>如果您購買多個項目名額，將按[number of seats] x $8收費（或每個名額每年一次性$80收費）。</li><li>用戶必須擁有<strong>付費的交易名額</strong>才能被分配一個項目名額</li><li>如果您沒有項目應用權限，您仍然可以查看與可訪問的交易和聯絡人相關的項目數據。如果數據與他們可以訪問的其他項目相關聯，則用戶無需項目名額即可查看項目數據。</li></ul>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">我該如何為專案付款？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意<strong>: </strong></strong>專案功能可以作為專業帳戶或以下帳戶的附加功能進行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">購買</a>，但在高級和企業方案中則是標準配置。</div>
<p style="text-align: justify">如果你是專案的新手，您可以從導航欄導航到該功能，您會看到開始免費試用的選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>免費試用期為14天。如果該功能在免費試用期結束後未被取消，則將在第15天開始付款。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是帳戶設定的管理員，您可以通過導航到<strong>公司設定 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用戶</a>.</strong> 為其他用戶購買名額。</p>
<p style="text-align: justify">然後，點擊您想授予專案訪問權的用戶旁邊的<strong>“...” </strong>，然後點擊<strong>編輯訪問權限。</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>您可以選擇<strong>專案</strong> <strong>應用程式</strong>方框，這將授予選定用戶訪問該功能的權限。如果您沒有可用名額，確認更改後將收取新名額的費用。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您還可以在<strong>用戶和訪問</strong>中查看您有多少可用的專案名額。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您可以在<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>帳單</strong></a>部分移除專案名額。</div>
```

Projects: billing and subscription

專案：billing and subscription

<p style="text-align: justify">在管理團隊時，您會遇到某些情況，您希望某些用戶無法看到您帳戶中的特定資訊。為了讓您能夠對用戶進行分類並指示他們可以訪問哪些項目，Pipedrive 提供了 <strong>可見性群組</strong><strong>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">雖然 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a> 在 Pipedrive 中指示您的帳戶中的用戶可以執行哪些操作，但可見性群組則指示您的用戶可以在 Pipedrive 中查看哪些資訊。</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="配置您的可見性群組"></a>配置您的可見性群組</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅對擁有帳戶設定訪問權限的用戶可用。<br></div>
<p style="text-align: justify">要開始配置您的可見性群組，請轉到 <strong>設定 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">您擁有的可見性群組數量取決於您公司帳戶所屬的訂閱計劃。 <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>當您為任何項目群組設定用戶的可見性時，該規則同樣適用於他們在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> 中的報告和控制面板。了解有關 Insights 中可見性的更多信息，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</div>
<p><strong>基本計劃和進階計劃</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您訂閱了 <strong>基本</strong> 或 <strong>進階</strong> 計劃，您將擁有所有用戶的預設群組。</p>
<p style="text-align: justify">您可以將潛在客戶、交易、人員、組織和產品的可見性配置為兩個選項之一：<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>項目擁有者</strong></td><td>可以查看和編輯：擁有者、應用程序管理員、關注者、父級可見性群組成員。</td></tr><tr><td><strong>所有用戶</strong></td><td>可以查看和編輯：公司中的每一位成員。</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>專業計劃、高級計劃和企業計劃</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您訂閱了 <strong>專業計劃、高級計劃</strong> 或 <strong>企業計劃</strong>，您可以為您的 Pipedrive 公司帳戶創建額外的可見性群組——如果需要，還可以創建子群組——以獲得更詳細的用戶可見性劃分。<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>項目擁有者</strong></td><td>項目只能由擁有者、關注者、應用程序管理員和父級可見性群組成員查看和編輯。</td></tr><tr><td><strong>項目擁有者的可見性群組</strong></td><td>項目可以被項目擁有者可見性群組中的任何用戶查看，以及管理員用戶。</td></tr><tr><td><strong>項目擁有者的可見性群組和子群組</strong></td><td>應用程序管理員和任何在同一、上方或下方可見性群組的用戶可以查看由該群組中的用戶創建的項目。</td></tr><tr><td><strong>所有用戶</strong></td><td>Pipedrive 公司中的所有用戶都可以查看和編輯所創建的項目</td></tr></tbody></table>
<p>要將用戶添加到可見性群組，請打開可見性群組設置並在搜索欄中搜索該用戶。Pipedrive 用戶一次只能與一個可見性群組相關聯。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要將用戶從可見性群組中移除，請點擊可見性群組內該用戶旁邊的 <strong>"</strong><strong>X"</strong> 標記。然後，該用戶將被轉移到預設群組。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>擁有交易管理員訪問權限的用戶將能夠完全查看所有交易和潛在客戶，而不會受到可見性群組設定的影響。此外，擁有全域管理員訪問權限的用戶將能夠完全查看所有人員、組織和產品數據，而不論可見性群組選項。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>管道可見性</strong></p>
<p style="text-align: justify">擁有帳戶設定訪問權限的用戶可以編輯可見性群組中用戶的 <strong>管道</strong> 可見性設定，通過取消選擇每個群組不應能看到的管道。默認情況下，所有可見性群組將可訪問所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">沒有訪問特定管道的可見性群組將無法在 Pipedrive 中查看該管道或該管道內的交易的任何痕跡，因為該管道將在他們的帳戶中完全隱藏。</p>
<p style="text-align: justify">擁有交易管理員許可權的用戶將始終能夠訪問所有管道和交易，而不受可見性群組設定的影響。了解有關管道可見性的更多信息，請參閱 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>。</p>
```<hr>```html
<h2>我可以擁有多少個可見性群組？<a name="我可以擁有多少個可見性群組？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以購買 <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊管理增強包</a> 以在不升級計劃的情況下添加更多可見性群組。<br></div>
<p>您可以擁有的自定義可見性群組的數量取決於您的訂閱。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>計劃</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>群組數量</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">基本版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">進階版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">專業版</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">強力版</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">企業版</div></td><td><div style="text-align: center">無限</div></td></tr></tbody></table>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Pipedrive中的可見性設定</h2>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，項目的<strong>可見性設定</strong>——如交易、潛在客戶、聯絡人、組織或產品——決定該項目的具體可見性。某項目的可見性可能與可見性群組所有權設定的可見性不同。您可以在任何<strong>詳細檢視</strong>或<strong>列表檢視</strong>中編輯<strong>可見性</strong>設定。<br><br>與上述資訊類似，可見性選項與您Pipedrive計劃的可見性選項相同。<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>交易或聯絡人詳細檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>潛在客戶詳細檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>列表檢視：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify"><a name="所有權"></a>所有權</h2>
<p style="text-align: justify">所有權確定了誰擁有該項目。如果您在 Pipedrive 中擁有一個項目，則您有權查看和編輯它。</p>
<p style="text-align: justify">每個導入的項目將被標記為由創建它的用戶擁有，除非另行標記為由其他用戶擁有。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要更改擁有者設定，可以在詳細視圖或列表視圖中控制，類似於上面提到的可見性設定。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>對於交易，擁有者將因交易的勝負而獲得相應的信譽。</div>

Visibility groups

配置您的可見性群組

我可以擁有多少個可見性群組？

pipedrive

Pipedrive中的可見性設定

所有權

可見性群組

<p style="text-align: justify">如果員工離開了您的公司，或者只是不再需要訪問權限，他們可以從Pipedrive公司帳戶中被停用和刪除。</p>
<p style="text-align: justify">詳細了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">此文章</a>中停用和重新激活。</p><hr><h2>停用使用者的數據會發生什麼？<br><a name="停用使用者的數據會發生什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">當使用者被停用時，他們擁有的所有交易和聯絡人將保留在帳戶中，同時仍由該停用使用者擁有。您仍然可以在清單視圖中篩選由停用使用者擁有的數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中瞭解更多有關停用使用者數據的資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何重新分配停用用戶的數據？<a name="如何重新分配停用用戶的數據？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以通過直接從列表視圖進行<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering">批量編輯</a>或單獨從項目的<strong>詳細視圖</strong>中重新分配用戶的數據，無論在他們被停用前還是之後。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">這篇文章</a>中了解更多有關如何重新分配已停用用戶數據的信息。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">我的報告會怎麼樣？<a name="我的報告會怎麼樣？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">與列表檢視類似，您仍然可以在儀表板中過濾停用用戶數據。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？<a name="被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除非被管理員用戶刪除，否則被停用用戶添加的所有備註將保持在交易或聯繫人的<strong>詳細視圖</strong>中可見。</p>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多有關被停用用戶的數據。<strong><br></strong></p><hr><h2>與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？<a name="與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果用戶停用超過30天並且郵件沒有與任何交易、線索、項目、組織或個人共享或關聯，則會被刪除。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">停用用戶在Pipedrive中還會顯示嗎？<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在篩選或創建已經創建的數據報告時，您仍將能夠看到停用用戶的姓名。但是，您將無法將任何新項目分配給已停用的用戶。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？<a name="如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">用戶的姓名、電子郵件和個人資料圖片將從公司帳戶中刪除。顯示為<code>已刪除用戶</code>或<code>已刪除用戶，ID編號xxxxxxxx</code>。</p>
<p style="text-align: justify">潛在潛在客戶、交易、聯繫人、產品、活動、項目和項目任務將繼續保留，仍然分配給已刪除的用戶，除非在用戶刪除之前轉移所有權。</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

停用使用者的數據會發生什麼？

如何重新分配停用用戶的數據？

我的報告會怎麼樣？

被停用用戶擁有的數據會發生什麼情況？

與停用用戶相關聯的郵件將發生什麼事？

停用用戶在Pipedrive中還會顯示嗎？

如果我永久刪除用戶，數據會發生什麼情況？

當使用者被停用或刪除時會發生什麼事情？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>僅開通<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置</a>的用戶才能編輯可見性群組。<br></div>
<p style="text-align: justify">可見性群組允許您對用戶進行分類，並指定他們可以訪問的項目。</p>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，還可以選擇哪些用戶組可以查看其帳戶中的某些潛在客戶。這些用戶組的用戶必須開通<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易訪問</a>。了解 Pipedrive 中可見性群組的工作原理，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="公司設置"></a>公司設置</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有啟用帳戶設置的使用者才能從<strong>管理使用者</strong>頁面編輯可見群組。您擁有的可見群組數量將取決於您所在的計劃。</div>
<p style="text-align: justify">您可以前往<strong>管理使用者 &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>可見群組</strong></a> 來設置您的主要客戶（lead）的默認可見度。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="在線索收件匣中編輯可見性群組"></a>在線索收件匣中編輯可見性群組</h2>
<p style="text-align: justify">在管理您的線索的時候，在您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">線索收件匣</a>中，您可以在添加時編輯您的線索的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想為某個線索更改可見性，可以從<strong>線索詳細資訊</strong>視圖中點擊<strong>線索名稱</strong>，然後再點擊<strong>可見性圖示</strong>進行操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">為了批量編輯您的線索的可見性，您可以前往您的<strong>線索收件匣</strong>，選擇您想要更新的任何線索並在側邊欄中更改它們的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組"></a>從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>聊天機器人</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您的團隊使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">聊天機器人功能</a>，您可以選擇新線索添加到哪個可見性。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>Playbook 編輯器</strong>下，在添加最終結果時，可在<strong>擁有者</strong>下編輯可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>網頁表單</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您使用 Pipedrive 的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">網頁表單</a>，您可以決定添加後將線索分配到哪個可見性。</p>
<p style="text-align: justify">在為您的網頁表單選擇<strong>提交選項</strong>時，您應該在<strong>儲存偏好設定</strong>中選擇您喜歡的線索可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

公司設置

在線索收件匣中編輯可見性群組

從聊天機器人和網頁表單設置可見性群組

Visibility groups for leads

線索的可見性群組

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在這篇文章中，您將學習如何更改<strong>交易</strong>、<strong>人員</strong>和<strong>組織</strong>的可見性。如果您想了解如何更改<strong>潛在客戶</strong>的可見性，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups-for-leads">這篇文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可見性群組"></a>可見性群組</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>備註</strong><strong>：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">本文章</a>以了解更多關於可見性群組的資訊。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在管理團隊時，您可能希望限制帳戶中特定信息的存取。Pipedrive提供可見性群組，讓您將使用者進行分類並定義他們可以看到哪些項目。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>要開始配置您的默認可見性，請前往 <strong>設置 &gt; 管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可見性群組</a>。</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您將有選擇將系統中添加的項目的 <strong>默認可見性 </strong>。您可以隨時更改此選項。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>備註: </strong>您對可見性群組的靈活性取決於您公司的方案。基本和進階使用者僅限於給所有使用者一個默認可見性群組。專業方案用戶可以使用三個群組，Power 使用者可以使用十五個，企業方案用戶則可以擁有無限個。 <br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="詳細視圖"></a>詳細視圖</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 這個操作僅適用於具有正確權限的管理員用戶和普通用戶。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">詳細視圖是關於單個交易、人或組織的視圖，包含與該項目相關的所有信息。您也可以在詳細視圖中設置單個項目的可見性級別。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">點擊頁面頂部的可見性圖標，選擇該特定項目的可見性。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">與上面的信息相似，可見選項是特定於您的Pipedrive計劃的相同可見性選項。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 單個項目的可見性<strong>將覆蓋可見性群組設置。</strong><br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="列表視圖"></a>列表視圖</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>此操作僅適用於具有啟用正確權限的管理員用戶和普通用戶。<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">根據您需要編輯的項目數量，更改列表視圖中項目的可見性有兩種方法。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您想要更改列表視圖中單個項目的可見性，請確保您的"<strong>可見對象</strong>" <strong> </strong>列是<strong> </strong>可見的。然後，將游標移到項目上以查看編輯的鉛筆圖標，並點擊它以編輯其可見性設置。<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您希望更改多個項目的可見性，您可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯</a> 選項。您可以選擇特定項目或列表中顯示的所有項目。然後，您可以通過選擇不同選項來更改它們的可見性。 <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">本文章</a>了解更多關於批量編輯功能。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可見性問題"></a>可見性問題<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您是常規用戶，當您試圖打開某些人、組織或交易時，可能會遇到問題。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當發生這種情況時，將出現以下橫幅：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦橫幅出現，我們建議您聯繫您的管理員，以便他們可為您授予可見性或將您的狀態更改為<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/followers">跟隨者</a>。在<a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">這篇文章</a>中了解更多。 <br></p>

How can I change the visibility of items?

詳細視圖

列表視圖

可見性問題

我如何更改項目的可見性？

使用團隊追踪共同目標並使基於團隊的報告變得更容易。

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>此功能僅適用於專業及更高級別的方案。專業方案帳戶限制為三個團隊，Power 方案限制為十五個團隊，企業方案用戶擁有無限團隊。<br></div>
<p style="text-align: justify">當 Pipedrive 用於幫助將銷售人員組織成一個高效且一致的團隊時，效果最佳。此外，Pipedrive 旨在幫助經理將團隊指向他們的最終目標，並使之致力於公司的成功。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>團隊</strong> 功能允許管理員用戶監視其團隊的進展，讓管理員能夠觀察其團隊的進展，而無需打擾他們進行更新。</p>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的 <strong>“讓您的團隊上車”</strong> <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a></strong>。
<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">新增團隊<a name="新增團隊"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註:</strong> 此操作僅適用於擁有<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置訪問權限</a>的使用者。<br></div>
<p style="text-align: justify">要在您的Pipedrive帳戶中創建團隊，請前往<strong>管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊篩選</a></strong>，然後點擊<strong>“+ 團隊”</strong>按鈕。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供團隊名稱，指定團隊經理，選擇團隊成員並提供團隊描述。提供了這些信息後，點擊<strong>“儲存”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦在您的Pipedrive帳戶中建立了一個團隊，您可以利用<strong>團隊</strong>功能來更有效地報告Pipedrive帳戶內的信息。</p><hr><h2>團隊篩選<a name="團隊篩選"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要報告特定團隊的信息，請在任何視圖中選擇篩選下拉菜單 - <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>管道視圖</strong></a>，<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>列表視圖</strong></a>，或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>預測視圖</strong></a> - 以查看由該特定團隊成員擁有的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想了解有關在Pipedrive帳戶中進行篩選的更多信息，請查看這篇<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Insights 中的團隊<a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">在追蹤您團隊在 <strong>Insights &gt; Reports</strong> 中的進展時，您也可以使用 <strong>Teams</strong> 功能。</p>
<p style="text-align: justify">當在 Pipedrive 帳戶中建立了一個團隊後，您就可以在 Insights 報告的頂端篩選您的團隊。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">更多關於使用我們的 Insights 功能進行報告和有效追蹤信息的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這裡</a>。</p>

Teams

新增團隊

團隊篩選

insights

Insights 中的團隊

隊伍

<div class="support-note success primary"><strong>註意: </strong>此操作僅適用於具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">若要訪問使用者管理，請轉到<strong>公司設定 &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理使用者</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您具有<strong>帳戶設定</strong>權限，您將看到每個使用者右側的<strong>“...”</strong>，您可以點擊<strong>編輯訪問權限</strong>: </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">然後，編輯訪問面板將打開，您將能夠透過點擊其下拉框為<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、成交和<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全球權限</a>指定管理員訪問權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

如何將一個用戶設置為管理員用戶？

<div class="support-note primary">
<strong>提示： </strong>此頁面僅供具有帳戶設置訪問權限的使用者使用。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理團隊時，有時您希望某些使用者不執行某些任務，無論是因為效能、冗余，還是只是讓團隊成員專注於特定目標。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>權限集</strong>來選擇哪些使用者可以執行哪些任務。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups">可見性群組</a>指示您帳戶中的使用者可以<strong>看到</strong>什麼，而權限集則指示您帳戶中的使用者可以<strong>做什麼。</strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="在哪裡找到"></a>在哪裡找到</h2>
<p style="text-align: justify">要管理您的權限集，請轉到<strong> 管理使用者 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限集</a></strong>。您可以在此視圖中查看權限集以及每組下面的用戶數。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>“+ 權限集” </strong>以創建一組自訂的全域、交易或活動權限。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">管理員、常規和自定義權限<br><a name="管理員、常規和自定義權限"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>項目沒有“常規”設定，因此用戶只能對這些權限有全面的訪問權限或無權限。<br></div>
<p style="text-align: justify">默認情況下，管理員級別的權限設定無法更改，因為它們包含該類別中的每個可用權限（即成交管理員擁有每個成交權限。）</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>默認級別的權限設定可以通過點擊<strong>“…” &gt; 編輯</strong>來進行編輯。</p><hr><h2>我可以創建多少自定義權限集？<br><a name="我可以創建多少自定義權限集？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以擁有的自定義權限集數量取決於您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive方案</a>。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>訂閱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>自定義權限集</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Essential和Advanced</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">專業版</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power版</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">企業版</div></td><td><div style="text-align: justify">無限制</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以透過前往<strong>設置 &gt; 使用限制</strong>並選擇<strong>“購買增加的限制附加功能”</strong>在方案之外購買額外的自定義權限集。<strong> </strong>有關使用限制的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">編輯權限集<a name="編輯權限集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">選擇普通權限集，然後點擊<strong>“...”&gt; “編輯”</strong>以開啟可用權限。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後點擊<strong>“編輯權限集”</strong>以選擇或取消選取權限，並確認更改按下<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存後將彈出一個視窗，您可以點擊<strong>“管理用戶”</strong>直接轉到您的<strong>用戶和訪問</strong>菜單。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有具有帳戶設置訪問權限的用戶才能為其他用戶啟用或禁用權限。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="權限"></a>權限</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的權限分為五個類別，每種都有其代表的權利和訪問權限。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易應用程式</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>交易</strong><ul><li>更改交易的所有者</li><li>刪除交易</li>
<li>將交易轉換為潛在客戶</li>

<li>合併重複的交易</li>

<li>編輯贏得/失去的交易日期</li></ul>
<p><strong>潛在客戶</strong></p>
<ul>
<li>更改潛在客戶的所有者</li>
<li>合併重複的潛在客戶</li>
</ul>
<p><strong>可視性</strong></p>
<ul><li>查看管道和交易列表視圖中的交易數量和價值總和</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">專案應用程式</a></strong></div></td><td><ul>
<li>新增、編輯和刪除專案</li>
<li>新增、編輯和刪除模板</li>
<li>新增、編輯和刪除專案看板和階段</li>
<li>將專案與交易鏈接</li>
<li>新增、編輯和刪除專案活動</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">廣告活動應用程式</a></strong></div></td><td><ul>
<li>管理發件人和域信息</li>
<li>查看廣告活動報告</li>
<li>發送廣告活動</li>
<li>編輯廣告活動和電子郵件模板</li>
<li>刪除廣告活動和電子郵件模板</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全域權限</a></strong></div></td><td><p><strong>數據管理</strong></p>
<ul>
<li>設定新的自定義欄位</li>
<li>編輯自定義欄位設定</li>
<li>從設定中刪除自定義欄位</li>
<li>從試算表導入數據</li>
<li>設定標籤</li>
<li>批量編輯項目</li>
<li>從列表視圖導出數據</li>
</ul>
<p><strong>公司內的共享</strong></p>
<ul>
<li>與其他用戶共享過濾器</li>
<li>編輯其他用戶的共享過濾器</li>
</ul>
<p><strong>對外共享</strong></p>
<ul>
<li>將Insights儀表板作為公共鏈接分享</li>
</ul>
<p><strong>電子郵件</strong></p>
<ul>
<li>使用電子郵件追蹤</li>
</ul>
<p><strong>可視性</strong></p>
<ul>
<li>在Insights中查看其他用戶的統計數據</li>
<li>在Insights中查看公司的統計數據</li>
<li>查看其他用戶的數據</li>
<li>追蹤其他用戶以查看他們的項目</li>
<li>查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱</li>
<li>更改項目的可見性</li>
</ul>
<p><strong>活動</strong></p>
<ul>
<li>刪除活動</li>
</ul>
<p><strong>人員</strong></p>
<ul>
<li>新增人員</li><li>編輯其他用戶持有的人員</li><li>更改人員的所有者</li><li>刪除人員</li>
<li>合併重複的人員</li>
</ul>
<p><strong>組織</strong></p>
<ul>
<li>新增組織</li><li>編輯其他用戶持有的組織</li><li>更改組織的所有者</li><li>刪除組織</li>
<li>合併重複的組織</li>
</ul>
<p><strong>產品</strong></p>
<ul>
<li>更改產品的所有者</li><li>新增產品</li>
<li>編輯產品</li>
<li>刪除產品</li>
<li>刪除產品價格變動</li>
</ul>
<p><strong>工具和設定</strong></p>
<ul>
<li>新增自動化</li>
<li>訪問他們自己的API令牌</li>
<li>新增並導入<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a>模板</li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>注意：</strong>Insights可視性的權限可以在您的全域用戶權限下的<strong>可視性</strong>中找到。</p><hr><h2>新增/編輯項目的權限<a name="新增/編輯項目的權限"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>下面討論的權限適用於專業計劃及以上。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 中有特定的權限可以阻止其他用戶創建或編輯帳戶數據。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>權限名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>功能</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>權限位置</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增成交</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新成交</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的成交</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有成交，還是只能編輯自己擁有的成交</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有銷售機會，還是只能編輯自己擁有的銷售機會</div></td><td><div style="text-align: justify">成交應用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增組織</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新組織</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的組織</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有組織，還是只能編輯自己擁有的組織</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">新增人員</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用戶是否可以創建新人員</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">編輯其他用戶擁有的人員</div></td><td><div style="text-align: justify">決定用戶是否可以編輯所有人員，還是只能編輯自己擁有的人員</div></td><td><div style="text-align: justify">全局權限</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>已禁用“新增銷售機會”權限的用戶仍可以使用 <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a> 工具創建新的銷售機會。</div>

Permission sets

在哪裡找到

管理員、常規和自定義權限

我可以創建多少自定義權限集？

編輯權限集

權限

新增/編輯項目的權限

權限集

<p style="text-align: justify">知道哪些信息只属于您，哪些信息可以被帳號管理員存取和編輯，對於了解您在您的 Pipedrive 生態系統中的位置至關重要。</p><hr><h2 style="text-align: justify">更新您的用戶資訊<br><a name="更新您的用戶資訊"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 用戶只能更新自己的用戶資訊，而不受權限限制。</div>
<p style="text-align: justify">要更新您的用戶資訊，請前往 <strong>個人偏好設置 &gt; <a href="/settings/profile">帳戶</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您可以更新以下資訊: <br></p>
<ul><li>圖片</li><li>名字</li>
<li>登錄郵箱</li>
<li>時區 (這將自動更新以匹配您的電腦時區)</li>
<li>日期/數字格式</li>
<li>語言</li>
<li>默認貨幣</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您也可以通過前往 <strong>密碼 &gt; <a href="/settings/password">密碼和登錄</a></strong> 來更改您的密碼。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新其他使用者的資訊"></a>更新其他使用者的資訊 </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您要給予使用者帳戶設定訪問權限，請閱讀 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">具有<strong>帳戶設定</strong>訪問權限的使用者可以針對常規使用者和其他管理員執行以下操作。</p>
<ul><li>編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設置</a></li><li>編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a></li><li> 編輯 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a>資訊 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">新增</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>使用者</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以通過前往<strong>公司設置 &gt; <a href="/settings/users">管理使用者</a> &gt; “...” &gt; 編輯訪問權限</strong>進行這些更改。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>管理員使用者能否更新其他使用者的登入資訊？<a name="管理員使用者能否更新其他使用者的登入資訊？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">出於安全和隱私考慮，管理員使用者<strong>無法</strong>更新任何其他使用者（管理員或常規使用者）的姓名、登入電子郵件或密碼。 </p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，一個使用者可以屬於多個公司並具有一組登入憑據，因此我們希望確保其他使用者無法訪問或更改該信息。<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">如果我想替換一位使用者怎麼辦？<a name="如果我想替換一位使用者怎麼辦？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中替換使用者的最佳方式是 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>現有使用者並為新的團隊成員<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">添加</a>一位新的使用者。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>欲了解有關將先前擁有的物品轉移給新使用者的指南，請查看 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">此文章</a>。</div>

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<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的用戶。</div>
<p style="text-align: justify">您的Pipedrive用戶列表位於<strong>公司設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶和訪問權限。</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">除了用戶列表外，這還會顯示：</p>
<ul><li>具有對<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶設置</a>訪問權限的用戶</li><li>用戶被授予的權限集</li><li>用戶所屬的可見性組。這定義了他們創建實體的可見性。</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong>：第一個開設試用帳戶的用戶將自動獲得<strong>帶有帳戶設置訪問權限的管理員用戶權限</strong>。如有需要，具有帳戶設置訪問權限的任何用戶都可以取消初始用戶的管理員用戶權限。<br></div>
<p style="text-align: justify">在<strong>管理用戶</strong>部分，您將看到三個部分：活動、被邀請和停用。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>活動</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用戶目前已註冊並有帳戶訪問權限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>被邀請</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">已向電子郵件地址發送邀請，但新用戶尚未註冊。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>已停用</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用戶已被禁用，不再具有對公司帳戶的訪問權限。</div></td></tr></tbody></table>
<p>如果用戶已獲邀加入帳戶但尚未接受，您可以在被邀請標籤下取消他們的Pipedrive邀請連結。</p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多關於添加新用戶的信息。<br></p>

Users

使用者

學習如何在您的 Pipedrive 帳戶中停用、重新啟用或刪除使用者。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>這些操作僅適用於具有<strong>帳戶設置</strong>訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果一名員工離開您的公司或不再需要訪問權限，可以從Pipedrive公司帳戶中停用他們。當使用者被停用時，他們擁有的所有交易和聯絡人都會保留在帳戶中，但仍然歸屬於該被停用的使用者。</p>
<p style="text-align: justify">在您的Pipedrive帳戶中停用使用者之前，我們建議先查看該使用者目前擁有的任何交易或聯絡人。</p>
<p style="text-align: justify">要這樣做，請篩選該使用者擁有的項目，並使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯功能</a>來更改這些項目的<strong>所有者</strong>。如果您已經停用了仍然可能有項目分配給他們帳戶的使用者。</p>
<p style="text-align: justify">您可以查看並重新分配這些項目的所有权給您帳戶中的另一使用者，如<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>所示。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong>：停用的使用者仍會出現在您的Pipedrive帳戶的<strong>進度</strong>標籤中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="停用使用者"></a>停用使用者</h2>
<p style="text-align: justify">要從 Pipedrive 停用使用者，請前往<strong> 設定 &gt; 管理使用者 &gt; <a href="/settings/users">使用者和權限</a>。</strong>在每個使用者右側，您將看到一個<strong>“...”</strong>。點擊<strong>“停用”</strong>選項以停用您想要從 Pipedrive 帳戶中刪除的使用者。</p>

<p style="text-align: justify">當您停用使用者時，您還將看到目前由該使用者擁有的資料，以便在必要時重新分配項目。您也將看到提醒去除任何未使用的座位。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="移除未使用的座位"></a>移除未使用的座位</h2>
<p style="text-align: justify">如果您選擇在用戶停用期間刪除未使用的座位，則需要在結帳時確認更改。<br></p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解計費座位和Pipedrive用戶之間的區別。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>如果您移除這個未使用的座位</strong>，您將不再擁有可添加用戶的活動座位。您將從下一次發票日期開始支付減少的座位費用。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">這篇文章</a>中了解計費座位和Pipedrive用戶之間的區別。</li><li><strong>如果您不移除這個未使用的座位</strong>，則該座位仍存在於您的帳戶中，帳單保持不變。這樣您可以輕鬆地添加另一個用戶來取代停用的用戶，而無需處理多筆帳單交易。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>提示</strong>: Pipedrive的計費基於活動座位。如果座位數量減少，則停用用戶只會降低您的Pipedrive訂閱成本。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">這篇文章</a>中更多了解計費流程。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重新啟動使用者"></a>重新啟動使用者</h2>
<p style="text-align: justify">任何停用的使用者都可以通過前往<strong>停用</strong>選項卡並點擊目標使用者旁邊的“<strong>重新啟動</strong>”來重新啟動。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>活動座位計數的更改：</strong><br></p>
<ul><li>如果有空閒座位，重新啟動的使用者將填滿該座位，而不影響計費</li><li>如果重新啟動使用者為您的帳戶增加一個新座位，您的計費座位數將增加，立即為該新座位收費</li></ul>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中閱讀更多有關此計費流程的信息。</p><hr><h2>刪除使用者<a name="刪除使用者"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要刪除停用使用者的姓名和電子郵件地址，您可以永久刪除它。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>刪除使用者後，將無法重新啟用。<br></div>
<p style="text-align: justify">要刪除使用者，請進入<strong>停用</strong>標籤，並點擊目標使用者旁邊的“<strong>刪除使用者</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>刪除使用者後：</strong><br></p>
<ul><li>使用者的姓名、電子郵件和個人資料照片將從您公司帳戶完全刪除。取而代之的將是姓名<code>（已刪除的使用者）</code>或<code>（已刪除的使用者，IDxxxxxxxx）</code>。</li><li>已刪除使用者擁有的所有潛在客戶、交易和聯絡人仍留在您的公司帳戶中，仍然分配給已刪除的使用者，除非在刪除期間轉移所有權。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我們強烈建議在刪除使用者之前轉移物品所有權，因為您將無法再在篩選器中選擇停用使用者。作為替代方案，您可以創建一個條件過濾器，其中擁有者不是其他使用者中的任何人。</div>
<p style="text-align: justify">了解被刪除使用者可能參與的其他項目，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

停用使用者

移除未使用的座位

重新啟動使用者

刪除使用者

如何停用、重新啟用或刪除使用者？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>此操作僅適用於具有帳戶設置訪問權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已開始使用 Pipedrive 並希望讓您的同事加入，您可以邀請他們進入您的 Pipedrive 公司帳戶。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您剛開始使用 Pipedrive，您可以查看我們的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 學院課程</a>。</strong></div><hr><h2>邀請新用戶<a name="邀請新用戶"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶</a>。</strong>
從這裡，您可以通過點擊屏幕右側的<strong>“+”</strong>按鈕來將其他人添加到您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然後會打開“<strong>添加用戶</strong>”框，您可以在其中輸入您要添加的人的電子郵件地址，然後點擊“<strong>預覽</strong>”來添加多個用戶，提交其電子郵件地址用逗號分隔。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在預覽中選擇用戶，則您將看到<strong>編輯訪問權限</strong>面板，在那裡您可以為您的潛在用戶選擇權限。</p><hr><h2 style="text-align: justify">邀請新用戶後<a name="邀請新用戶後"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀請的用戶尚未接受您的邀請，可以<strong> 取消或重新發送</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">點擊<strong> 已邀請 </strong>分頁<strong>, </strong>選擇任何待定的邀請，然後選擇取消或重新發送選項。您還可以在此畫面編輯潛在用戶的許可權。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀請的用戶：</p>
<ul><li><strong>以前沒有註冊過 Pipedrive</strong>，他們將收到一封來自 Pipedrive 的邀請郵件。這封郵件中的鏈接將允許他們設置密碼並登錄到您邀請他們加入的公司 Pipedrive 帳戶。</li><li><strong>以前註冊過 Pipedrive</strong> 並仍是其他 Pipedrive 帳戶的成員，他們將收到一封郵件通知他們已被添加到您的帳戶中。他們將使用他們已經設置的相同登錄憑證，並可以在應用的右上角使用“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切換公司</a>”選項在公司之間切換。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>註：</strong> Pipedrive 按公司 Pipedrive 帳戶中的活動座位數進行計費。如果添加用戶會增加帳戶中的座位數，則會增加您的 Pipedrive 訂閱成本。</div>

How can I add a user?

邀請新用戶

邀請新用戶後

如何添加用戶?

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong><strong>：</strong><span>此操作僅適用於具有<strong>帳戶設置</strong>訪問權限的使用者</span><span>。</span></div>
<p style="text-align: justify">當現有的Pipedrive使用者轉移到另一個團隊或離開公司時，您可能希望用新使用者替換他們。</p>
<p style="text-align: justify">出於安全考慮，最好的方法是<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用舊使用者</a>，使其無法再訪問，然後<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">將新使用者添加</a>到您的Pipedrive帳戶。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通過進入<strong> <a href="/settings/users">管理使用者</a></strong>，然後點擊您要停用的使用者旁邊的<strong>“...” </strong>，選擇<strong>“</strong><strong>停用”</strong>來完成上述操作。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要添加新使用者，請在右側點擊<strong>“+”</strong>以將新使用者添加到您的帳戶中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>如果我想將停用使用者的數據轉移到新使用者身上怎麼辦？ </strong></p>
<p style="text-align: justify">一旦您停用使用者，您可能發現該使用者擁有的交易或聯絡人現在需要重新分配給新使用者或其他活躍使用者。您可以通過閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>輕鬆重新分配這些項目。這樣轉移數據的方式將讓您可以精確選擇需要重新分配的項目，並防止共享任何機密信息。</p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

如何在我的Pipedrive公司帳戶中替換用戶？

<p style="text-align: justify">當導航至<strong>管理使用者</strong>頁面時，您可能會注意到您的權限已設置為regular。</p>
<p style="text-align: justify">在交易和全域權限中擁有<strong>regular</strong>存取權限的使用者，在被邀請進入其Pipedrive公司帳戶時，已獲得了賦予他們的權限。</p>
<p style="text-align: justify">基於該權限設置中所選擇的選項，使用者可能只能有限地查看和更改Pipedrive帳戶中的某些項目。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2018.11.45.png" alt=""></figure>

What is a "regular user"?

什麼是“regular user”？

<p style="text-align: justify">具有帳戶設定訪問權限的管理員用戶是設置帳戶的第一個用戶，以及那時候分配了管理員身份的其他用戶。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不確定您帳戶上的管理員使用者是誰，基於安全原因和維護使用者隱私，我們的支援代理人無法回答這個問題。很遺憾，我們的支援團隊無法與您分享這些信息。</p>
<p style="text-align: justify">在這種情況下，您可以查看您邀請郵件來自哪位使用者。在許多情況下，這個使用者仍然是管理員使用者。</p>
<p style="text-align: justify">否則，您需要聯繫您的經理、主管、IT管理員或同事，找出在該帳戶上是管理員使用者。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>: 帳戶的原始創建者將被賦予帳戶設置管理員的身份，但這個身份可以被移除或轉交給其他使用者。您可以查看 <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 以獲取更多有關使用者管理的信息。 </div>

Who is the admin user of my account?

誰是我的帳戶的管理員用戶？

<p>作為全局權限管理員，如果您想要分配用戶跟隨其他用戶在您的 Pipedrive 帳戶中，請前往您的 <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶總覽</a></strong> 並點擊右上角的跟隨者下拉框：<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202022-10-11%20at%2010.05.58.png" alt=""></figure>

<p>您可以將現有用戶添加為跟隨者，也可以自己開始關注該用戶。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>只有全局權限管理員才能為其他用戶添加跟隨者。常規用戶仍然可以關注其他用戶，但他們不能分配跟隨者。<br><br></div>
<p>一旦用戶被跟隨，他們所做的更新將出現在您的用戶概覽的 <strong>更新</strong> 標籤下。</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

如何追蹤其他Pipedrive使用者擁有的項目？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>要查看另一位用戶的概覽，您必須啟用全局管理設置。</div>
<p>如果您想查看您公司中的用戶最後一次登錄您的Pipedrive公司帳戶的時間，您可以通過前往他們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用戶概覽</a>來查看。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>如果您查看“<strong>最後登錄</strong>”，您將能夠看到用戶最後一次登錄的日期和時間。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>您也可以通過前往設置&gt;安全中心&gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">儀表板</a> </strong>來檢查設備歷史記錄。</div>

Viewing last login time by user

查看用戶的最後登錄時間

Users and permissions

使用者和權限

```html
<p style="text-align: justify">如果您需要調整您的登錄電子郵件地址，可以輕鬆地從您的 Pipedrive 應用程式的 <strong>個人偏好設定</strong> 區域進行。 <br></p>
<ul>
<li>前往 <strong>個人偏好設定 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶</a></strong>。</li>
<li>找到電子郵件欄位並點擊鉛筆圖標進行編輯。</li>
<li>點擊後，您現在可以在該欄位中編輯登錄電子郵件地址。</li>
<li>完成後，只需按下 <strong>“Enter”</strong> 鍵以保存更改。<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 如果您的 Pipedrive 帳戶啟用了單一登錄（SSO），您必須通過電子郵件驗證更改。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 出於安全原因，Pipedrive 登錄電子郵件地址只能由使用者調整，不能由任何 Pipedrive 員工更改。</div>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong> 我們<strong>不</strong>建議將 Pipedrive 設置為電子郵件別名，因為密碼重置無法發送至電子郵件別名。</div>
```

Changing or updating login credentials

更改或更新登入憑證

保持您的數據一致，將潛在客戶的電話號碼轉換為美國格式

```html
<p style="text-align: justify">我們知道保持數據一致性是多麼重要。使用錯誤的電話號碼格式會在撥打潛在客戶和客戶時拖慢您的團隊速度。此外，不一致的電話號碼可能會創建重複記錄，導致平台之間的數據問題，並使您的電話號碼數據難以使用和閱讀。</p>
<p style="text-align: justify">標準的美國電話號碼格式有十個數字，其中前三個數字是“區域代碼”，並放在 <strong>( )</strong> 之間，而其他七個數字則由 <strong>-</strong> 隔開。即：(555) 555-1234。</p>
```<hr>```html
<p style="text-align: justify">要將電話號碼轉換為 Pipedrive 中的美國格式，您的日期和時間格式必須設置為 <strong>英文 (美國)</strong>。瞭解如何在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a> 中更改日期和時間格式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，檢查 <strong>”將電話號碼轉換為美國電話號碼格式”</strong> 選項並 <strong>保存</strong> 更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">一旦啟用此選項，輸入的電話號碼將自動轉換為美國格式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong> 支持至少十個數字的電話號碼進行轉換。僅支持純數字格式和以“+”開頭的數字格式轉換為美國格式。帶有連字符或空格的電話號碼不支持轉換。</div>
```

Convert phone numbers to US format

將電話號碼轉換為美國格式

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>數據清理檢視僅提供給具有交易管理員或全域管理員權限的使用者。</div>
<p style="text-align: justify">為了防止錯過收入機會並保持乾淨、有序的數據庫，定期檢閱和管理分配給停用使用者的項目非常重要。這確保不會有關鍵的交易、潛在客戶、聯絡人或活動被忽略。</p>
<p style="text-align: justify">您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用使用者時</a>轉移所有權，或使用<strong>數據清理儀表板</strong>稍後處理。您還可以將項目標記為完成或刪除過時項目。</p>
<p style="text-align: justify">這是一個有關管理分配給停用使用者的未完成交易的快速指南。您可以按照這些步驟處理其他項目。</p><hr><h2 style="text-align: justify">檢查尚未處理的交易步驟指南<a name="檢查尚未處理的交易步驟指南"></a></h2>
<h3>進入尚未處理交易清單<a name="進入尚未處理交易清單"></a></h3>
<p>前往 <strong>設定 &gt; 使用率 &gt; 數據清理</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>然後，點擊 <strong>“</strong><strong>尚未處理的交易”</strong> 裡的 <strong>“查看交易”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將被引導至一個清單視圖，顯示所有分配給已停用使用者的尚未處理交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>自定義篩選條件<a name="自定義篩選條件"></a></h3>
<p style="text-align: justify">要進行篩選，點擊當前篩選旁的<strong>編輯</strong>圖標，並輸入<strong>“分配給已停用使用者的尚未處理交易”</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如有必要，新增其他參數以縮小交易清單。然後，選擇<strong>“以新方式保存”</strong>以保存自訂篩選。</p>
<p style="text-align: justify">透過批次編輯或個別編輯所採取的行動:</p>
<ul><li><strong>轉移所有權:</strong> 將交易分配給新的有效使用者。</li><li><strong>標記為成功／失敗:</strong> 更新交易狀態以反應結果。</li><li><strong>刪除:</strong> 永久移除不再相關的交易。</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以在這篇<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>中了解更多有關篩選的資訊。</p><hr><h2 style="text-align: justify">批次編輯交易擁有權<a name="批次編輯交易擁有權"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以一次批次編輯多個交易。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在轉移所有權時，您還可以選擇更新相關項目。這將覆蓋以下項目目前的所有者:</p>
<ul><li><strong>未完成的活動</strong></li><li><strong>聯絡人</strong></li><li><strong>組織</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">在選擇新所有者後，請檢查批次編輯面板中相應關聯項目的選項。通過選擇<strong>“編輯交易”</strong>確認更改。</p>
<p style="text-align: justify">任何選定的關聯項目也將轉移到新所有者名下，確保您的數據庫跨所有項目進行無縫更新。</p>
<p>您可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a> 中瞭解更多關於批次編輯的資訊。</p>
<p style="text-align: justify">按照這些步驟，您將有效管理由停用用戶留下的項目，確保您公司的帳戶保持最新、有組織和無雜物，使您不會錯過任何機會。</p>

Manage items assigned to deactivated users

檢查尚未處理的交易步驟指南

進入尚未處理交易清單

自定義篩選條件

批次編輯交易擁有權

管理分配給已停用用戶的項目

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>Pipedrive 的聯絡人使用沒有限制，但像 Google Contacts 這樣的第三方應用程式可能會有。如果您啟用了聯絡人同步，您可能會受到您的聯絡人提供商的限制。<br></div>
<p style="text-align: justify">在 Pipedrive 中，使用限制是基於您所在的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">計劃</a>。<br></p>
<h2>每個計劃的使用限制<a name="每個計劃的使用限制"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>基本級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>進階級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>專業級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>增強級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>企業級</strong></div></td></tr><tr><td><strong>開放的交易（每個公司）</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自訂欄位</a>（每個公司）</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察</a>報告（每個使用者）</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong>自訂<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可見性群組</a><strong>（每個公司）</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong>自訂<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">權限設定</a><strong>（每個公司）</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">團隊</a><strong>（每個公司）</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">無限制</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">自動化</a>（每個使用者使用中）</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">多重電子郵件同步</a>（每個使用者）</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 個電子郵件帳戶</div></td><td><div style="text-align: center">2 個電子郵件帳戶</div></td><td><div style="text-align: center">3 個電子郵件帳戶</div></td><td><div style="text-align: center">5 個電子郵件帳戶</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>開放的交易是指<strong>沒有</strong>獲勝、失敗或被刪除的交易。報告限制是每個使用者，且開放交易和自訂欄位限制是每間公司。</div>
<h3 style="text-align: justify">自動化工具<a name="自動化工具"></a></h3>
<p><strong>自動化</strong>工具的某些功能也取決於您所在的計畫。</p>
<p><strong>每個自動化的延遲</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>進階級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>專業級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>增強級</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>企業級</strong></div></td></tr><tr><td>每個使用者 30 個使用中的自動化</td><td>每個使用者 60 個使用中的自動化</td><td>每個使用者 90 個使用中的自動化</td><td>每個使用者 100 個使用中的自動化</td></tr><tr><td>每個自動化 10 個動作</td><td>每個自動化 10 個動作</td><td>每個自動化 10 個動作</td><td>每個自動化 10 個動作</td></tr><tr><td>每個自動化 3 個延遲</td><td>每個自動化 10 個延遲</td><td>每個自動化 10 個延遲</td><td>每個自動化 10 個延遲</td></tr><tr><td><strong>總時間限制：90 天</strong></td><td><strong>總時間限制：90 天</strong></td><td><strong>總時間限制：90 天</strong></td><td><strong>總時間限制：90 天</strong></td></tr></tbody></table><hr><h2>我怎樣查看我的使用情況？<br><a name="我怎樣查看我的使用情況？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以透過前往<strong>設置 &gt; 公司 &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">使用情況</a></strong>來查看您的使用詳情。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當您達到限制的80%和100%時，您將在應用程式內和通過電子郵件收到通知。</p><hr><h2 style="text-align: justify">當我達到使用限制時會發生什麼？<a name="當我達到使用限制時會發生什麼？"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當您超出限制時，Pipedrive 不會刪除任何數據。但是，您將被阻止手動添加超過限制數據，直到您釋放空間或<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">升級到更高的計劃</a>。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">當您達到開放交易限制時，由自動化、LeadBooster（<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a>或<a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web 表單</a>）、公共 API 或在<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a>期間創建的多餘交易將分別發送到您的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易等待列表</a></strong>或<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入跳過文件</a></strong>。在您的帳戶中有更多空間時，這些都可以重新導入。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在等待清單上一年的交易將被自動刪除。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">了解如何在您的帳戶中釋放空間的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">此文章</a>。<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>使用限制也適用於您的帳戶中可以激活的工作流總數。有關這些限制的更多信息，請閱讀<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

Usage limits in Pipedrive

每個計劃的使用限制

自動化工具

我怎樣查看我的使用情況？

當我達到使用限制時會發生什麼？

Pipedrive中的使用限制

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>這些操作僅適用於管理員用戶和啟用了正確權限的常規用戶。您可以添加的未完成交易數量、自定義字段和見解報告取決於您所在的計劃。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">這篇文章</a>中了解更多關於使用限制的信息。</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您的數據庫是您公司內最寶貴的資源之一。然而，隨著時間的推移，一些信息注定會變得過時，不維護數據庫的健康和質量可能會為您的公司帶來成本和客戶。 </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">定期維護數據庫可提高效率，使您實現更高的轉化率，因此以下是一些建議，幫助您釋放空間並使您的帳戶運行順暢。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="刪除項目"></a>刪除項目</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>我們建議您<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導出資料</a>以便在需要時可以將其重新添加到您的帳戶中。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">釋放帳戶空間的最有效方法是刪除不再需要的資料。您可以在詳細檢視中刪除單個項目，或者使用清單檢視進行批量刪除。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>使用詳細檢視進行刪除</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>無法使用詳細檢視刪除活動。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">要刪除 Pipedrive 中的單個項目（潛在客戶、成交、聯絡人、產品、專案），請前往詳細檢視並點擊<strong>“...” &gt; 刪除。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>使用清單檢視進行刪除</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果要刪除活動或批量刪除項目，請轉到清單檢視，選擇要刪除的項目，然後點擊<strong>垃圾桶</strong>圖標。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以在清單檢視中<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering">創建並應用篩選條件</a>，以指定要刪除的項目，而不是逐個選擇它們。 <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">刪除自定義字段和報告<a name="刪除自定義字段和報告"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>我們建議在創建自定義字段時限制冗餘，以優化存儲，例如為不同項目（例如交易和人員）創建相同名稱的多個自定義字段（即為“來源”字段）。</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">自定義字段和報告都受使用限制的影響，因此了解如何刪除它們對於存儲管理至關重要。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>自定義字段</strong></p>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置 &gt; 數據字段</strong>，找到所需字段，然後點擊<strong>"..." &gt; 刪除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>報告</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">前往您的<strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">見解</a></strong>，選擇所需報告，然後點擊<strong>"..." &gt; 從您的報告中刪除</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>Pipedrive中的其他項目（例如自動化）可以使用<strong>"..."</strong>選項刪除，或者點擊可用的<strong>垃圾桶</strong>圖標進行刪除（例如webhooks，自動分配）。</div><hr><h2 style="text-align: justify">管理交易<a name="管理交易"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有一些與數據管理相關的交易可用的操作，其他項目不具備。這可能很重要，特別是因為您可以擁有的開放交易的數量受到<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">使用限制。</a>影響。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>將交易轉化為潛在客戶</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>腐爛功能是一種很好的方式來查看您的管道中哪些交易已經停滯不前，可能需要移至您的潛在客戶收件箱。關於該工具的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章。</a></div>
<p style="text-align: justify">如果您的賬戶中有過多的開放交易，並需要刪除一些以便為新的交易騰出空間，您可以將這些交易移入您的潛在客戶收件箱。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">你可以用兩種方式做到這一點：</p>
<ul><li>從交易詳情視圖</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>從列表解圖<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注：</strong></strong>您一次可以轉換最多 100 筆交易。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>重新開啟交易</strong> <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注：</strong></strong>刪除的交易可以在最初刪除後的 30 天內恢復。<br></div>
<p style="text-align: justify">如果你刪除了交易，並想將它們重新加入到你的帳戶中，首先應用<strong>所有已刪除交易</strong>的篩選條件。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後選擇您想要的交易，在詳情視圖中點擊 <strong>“重新開放”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>交易狀態</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>默認情況下，管道視圖僅顯示<strong>開放的交易</strong>。然而，您可以應用篩選器到您的管道視圖來顯示贏得和失去的交易。關於 Pipedrive 中的篩選的更多信息，請查閱<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此指南。</a> <br></div>
<p style="text-align: justify">讓贏得和失去的交易保持<strong>開放</strong>會影響您的報告和統計，因為他們會被計入您的交易存儲。</p>
<p style="text-align: justify">如果您的交易已經<strong>贏得</strong>或者<strong>失去</strong>，我們建議按照相應的標記。您可以用兩種不同的方式做到這一點：<br></p>
<ul><li>詳情視圖</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>列表視圖</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">管理重複項目<br><a name="管理重複項目"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>只有交易、人員和組織才能進行合併。有關 Pipedrive 辨識重複項目的方法的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。 </a><br></div>
<p style="text-align: justify">另一個整理資料並釋放空間的好方法是刪除或<a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目。</a> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細檢視合併</strong></p>
<p style="text-align: justify">您可以通過按一下<strong>”...“ &gt; 合併。 </strong>在詳細檢視中將交易和聯絡進行合併。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">輸入要與之合併的交易或聯絡的名稱，或前幾個字母以查看自動填充選項。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">選擇要與之合併的項目後，通過使用<strong>保留此資料</strong>氣泡，然後按一下<strong>”預覽。“</strong><br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您將看到新項目的預覽，包括合併到其中的資料。 </p>
<p style="text-align: justify">例如，這筆交易以前沒有任何相關活動，但現在它有來自其他交易的活動。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">按一下<strong>”合併“</strong>確認更改。 <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>合併重複項目工具</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>無法使用合併重複項目工具合併交易。 </div>
<p style="text-align: justify">您也可以通過前往<strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">合併重複項目</a>. </strong>合併聯絡。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">點擊<strong>”預覽，“ </strong>您將進入與詳細檢視合併工具相同的預覽視窗。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">筆記<a name="筆記"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您也可以使用筆記來取代自訂欄位，以節省空間。</p>
<p style="text-align: justify">例如，您可以將客戶描述的資訊添加為一個筆記，而不是創建一個文本自訂欄位。<strong> </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在需要時隨時導出您的筆記。了解更多關於導出筆記的信息在<a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">這篇文章</a>。 <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

刪除項目

刪除自定義字段和報告

管理交易

管理重複項目

筆記

如何清理我的帳戶並釋放空間？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>如果<strong>管理用戶</strong>在公司Pipedrive帳戶中啟用了強制​​<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a>，該帳戶中的用戶將無法調整或重置其登錄憑證。如果發生這種情況，Pipedrive建議聯繫您帳戶的<strong>管理用戶</strong>以獲取進一步信息。</div><hr><h2>更改您的 Pipedrive 密碼<a name="pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>前往<strong>設置 &gt; 密碼和登錄 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">更改密碼</a></strong></li>
<li>在“<strong>當前密碼</strong>”欄位中，提供您的 Pipedrive 用戶帳戶的當前登錄密碼</li>
<li>在“<strong>新密碼</strong>”和“<strong>確認密碼</strong>”欄位中，提供您想要的新密碼憑證</li>
<li>點擊“<strong>更改密碼</strong>”按鈕以保存您的新密碼</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-09-25%20at%2015.51.49.png" alt=""></figure><div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong>我們建議啟用“<strong>在所有其他設備上登出</strong>”選項。</div><hr><h2>重設您的Pipedrive密碼<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您嘗試登錄但不記得您的登錄密碼，只需點擊密碼框中列出的“<strong>忘記？</strong>”選項。</p>
<p style="text-align: justify">如果您目前已經登錄Pipedrive，但仍然不記得您當前的密碼認證，您需要首先登出您的帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然後，只需輸入您的電子郵件地址，並點擊“<strong>獲取新密碼</strong>”。您將收到一封發送到提供的電子郵件地址的密碼重置電子郵件。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在幾分鐘內未收到密碼重置電子郵件，可能是您輸入的電子郵件地址與Pipedrive用戶帳戶無關。我們建議再試一次，使用您已知的登錄電子郵件地址。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>為了幫助維護您的Pipedrive用戶帳戶的整體安全性，我們建議您保持警惕，檢查您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活躍的裝置登錄會話</a>，以及您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶的裝置登錄歷史</a>。</div>

How can I change or reset my password?

更改您的 Pipedrive 密碼

pipedrive-1

重設您的Pipedrive密碼

如何更改或重置我的密碼？

<p style="text-align: justify">您可以通過轉到<strong>個人偏好設置&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶</a></strong>看到Pipedrive帳戶的時區。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive從用來訪問Pipedrive的電腦中註冊的時區信息中提取時區信息。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">時區信息無法在Pipedrive的<strong>設置</strong>頁面內更改，但對您的電腦默認時區進行的任何更改都將反映在Pipedrive內。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果時間或時區產生意外結果，請檢查您的電腦設置和時區，並聯繫<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援</a>。</div>

Can I change my displayed timezone?

我可以更改顯示的時區嗎？

<p style="text-align: justify">默認情況下，任何公司帳戶中的所有用戶都可以訪問其帳戶的Pipedrive API信息。<br><br>如果您希望在您的Pipedrive帳戶中關閉這一功能，系統管理員可以前往<strong>設置 &gt; 管理用戶 &gt; <a href="/settings/permissions">權限設置</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">選擇<strong>“全局普通用戶”</strong>權限設置並向下滾動到<strong>“工具和設置”</strong>部分。然後，取消選中“<strong>訪問他們自己的API令牌</strong>”選項以撤銷對API的訪問權限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>禁用對API的訪問將影響用戶從其Pipedrive公司帳戶導出數據以及安裝來自<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Pipedrive Marketplace</a> 的集成和應用程序，<strong>除非</strong>該集成不需要API令牌，而是使用OAuth。</div>

Can all users access the Pipedrive API?

所有使用者都可以存取Pipedrive API嗎？

<p style="text-align: justify">如果您希望更改 Pipedrive 中的<strong>語言</strong>或<strong>日期/數字格式</strong>，請前往<strong>個人偏好設置 &gt; <a href="/settings/profile">帳戶</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在這裡，您將找到兩個相關的欄位 – ”<strong>日期/數字格式”</strong>和”<strong>語言”</strong>。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">"<strong>日期/數字格式</strong>"欄位將更改 Pipedrive 中某些字段的格式：<br></p>
<ul>
<li>
<strong>數字</strong>（例如，德語為 1,0，英語為 1.0）</li>
<li>
<strong>數字日期格式</strong>（這裡是英語格式的日期，例如英式英語為 29/09/2024，美式英語為 09/29/2024）</li><li>
<strong>週起始日期</strong>（例如，歐洲將星期一視為週的開始，而美國、加拿大和澳大利亞從星期日開始。）<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">語言欄位允許您選擇顯示您的 Pipedrive 帳戶時要使用的語言。</p>
<p style="text-align: justify">每個用戶都可以選擇希望顯示其 Pipedrive 的語言，而不會影響 Pipedrive 帳戶中其他用戶的顯示語言。</p>

How can I change my language or date/number format?

如何更改我的語言或日期/數字格式？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>電子郵件同步僅在高級或更高級計劃中提供。要了解如何切換計劃，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>。</div>
<p>當您在 Pipedrive 點擊電子郵件地址時，將在同一分頁中打開一個新的郵件撰寫，導致您離開當前頁面。<br>但您也可以打開一個新分頁來撰寫新的郵件，這樣您就不必再次點擊“<strong>返回</strong>”或尋找 Pipedrive 中的位置。</p>
<p>要設置此功能，請進入<strong> 設置 &gt; 個人喜好 &gt; <a href="/settings/personal/ui">界面</a></strong>，找到“<strong>點擊 Pipedrive 內的電子郵件連結時開啟新分頁</strong>”選項，選中方框，這樣所有的電子郵件連結將在當前瀏覽器的新分頁中打開。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

如何在獨立的瀏覽器分頁中撰寫郵件？

<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>查看我們官方的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook指南</a>以獲得更多有關如何在Pipedrive中設置webhook的信息，或查看我們提供的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhook清單</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">一個<strong>webhook</strong>會在每次事件發生（新增交易）時將通知推送到指定的端點（端點URL）。</p>
<p style="text-align: justify">當端點URL接收到推送請求通知時，您所創建的自定義操作將自動發生，並包含該信息（例如，發送電子郵件或在第三方應用上創建通知）。<br></p>
<p style="text-align: justify">要在您的Pipedrive帳戶中設置webhook，請前往<strong>工具和應用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webhook%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>欲獲得有關webhooks的額外幫助，請查看我們的<a href="https://community.pipedrive.com/search?domain=all_content&amp;query=webhooks&amp;scope=site&amp;source=community" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive社區頁面。</a></div>

Webhooks

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有全局管理員或具有正確權限的用戶才能查看其他用戶的概覽。</div>
<p>您的<strong>用戶概覽</strong>是一個頁面，您可以在其中查看您的更新、通知以及您在Pipedrive中關注的用戶和數據。</p><hr><h2>在哪裡找到它<a name="在哪裡找到它"></a></h2>
<p>要訪問您的用戶總覽，請前往<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公司設置</a> &gt; </strong><strong>用戶總覽。 </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%201.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以查看自己的基本信息，如姓名、電子郵件和上次登錄日期，以及轉到帳戶的不同部分。 </p>
<ul><li><strong>儀表板</strong> - 將您重定向到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察儀表板</a></li><li><strong>編輯個人資料</strong> - 將您重定向到您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>個人偏好</strong></a><br></li></ul>
<p>您還可以透過右上角的下拉菜單查看您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追隨者</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>提示：</strong>如果您有全局權限訪問，您可以點擊左上角您的名稱旁邊的向下箭頭來查看其他用戶的概覽。</div><hr><h2>實時數據<a name="實時數據"></a></h2>
<p>您的概況為您提供了三個不同類別下的新、相關信息的實時源。 </p>
<p><strong>更新</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>您可以查看最新的40條更新。<br></div>
<p>查看您擁有的物品的更新，包括剛剛創建或最近編輯的物品。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%203.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong>關注</strong></p>
<p>查看您關注的任何交易、聯絡人或用戶，然後選擇<strong>“取消關注”</strong>將它們從您關注的項目中移除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>通知</strong></p>
<p>檢查有關您帳戶數據的即將來臨的新聞或信息，包括： </p>
<ul><li>分析和提示（來自我們的<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">銷售助手</a>） </li><li>有關您正在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">追蹤</a>的電子郵件的新信息 </li><li>有關您關注或分配給您的項目的更新</li></ul>
<p>您還可以點擊<strong>“更多”</strong>下拉菜單查看額外信息，例如您是否被標記為提及或評論。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以在“銷售助手”中查看並調整您的通知。有關配置您的銷售助手的更多信息，請查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章。 </a></div>

User overview

在哪裡找到它

實時數據

使用者概覽

<p style="text-align: justify">如果您使用的鍵盤是為從右到左語言（如波斯語、烏爾都語、希伯來語和阿拉伯語）設置的 - Pipedrive 電子郵件、簽名和備註編寫器將識別該鍵盤輸入，並適當地將您輸入的內容從右到左進行格式化。<br><br>如果您已經在 Pipedrive 中設置了一個<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">電子郵件簽名</a>以從左到右的語言，則您需要使用您的從右到左鍵盤編輯該簽名，以便格式保存正確。<br><br>然而，這不會影響 Pipedrive 管道的一般對齊，或者 Pipedrive UI 的任何其他顯示方面。</p>

Does Pipedrive support right-to-left language input?

Pipedrive 支援從右到左的語言輸入嗎？

<p>我們的許多客戶已經在日常流程中使用Google應用程式，利用Google的功能在Pipedrive中可以幫助您在銷售過程中變得更有效率。</p>
<p><strong>注意：</strong>請確保您已經在網頁瀏覽器中登入您希望連接到Pipedrive的Google帳戶後，再嘗試將帳戶連接到Pipedrive。</p>
<ul>
<li>前往<strong>工具和應用程式&gt;<a href="/settings/personal/google">Google帳戶</a></strong>。</li>
<li>點擊Google圖示旁邊的"<strong>立即連接</strong>"。</li>
<li>選擇您要使用的帳戶，或提供Google帳戶的登入憑證。</li>
<li>點擊"<strong>允許</strong>"以確認Pipedrive和Google共同工作的權限。<strong><br><br></strong></li>
</ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google_account.png" alt="google_account.png" width="600" height="226"></strong></figure><strong>
</strong>
<p><strong><br><br></strong>您可以使用這些Google整合來：</p>
<ul>
<li>使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯絡人同步</a>功能將您的Google聯絡人與Pipedrive的聯絡人同步</li>
<li>將您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206594269" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google日曆</a>與您的Pipedrive帳戶的活動同步</li>
<li>在Pipedrive內存取您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google雲端硬碟</a>文件</li>
</ul>

How can I use the Google integrations?

我怎麼使用Google整合？

<p>API 金鑰是為開發者提供的，用於在 Pipedrive 和其他服務之間構建集成。使用它需要一定程度的技術知識，因此應該只由您團隊中的開發者或工程師使用。<br><br>請注意，通過 API（使用 API 金鑰），您的 Pipedrive 帳戶的所有數據都是可訪問的。這意味著您不應將金鑰與不希望共享數據的任何人分享。<br><br>沒有金鑰，您的帳戶是完全安全的，因此只要不分享金鑰，就無需擔心。</p>
<p>您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>，了解如何找到您的個人 API 金鑰。</p>

What is the API key for?

什麼是API金鑰？

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>任何獨特的電子郵件地址只能用於創建一個帳戶。<br></div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以同時成為多家公司的用戶，並且可以無縫在帳戶之間進行切換。</p><hr><h2 style="text-align: justify">切換公司按鈕<a name="切換公司按鈕"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要存取<strong>“切換公司” </strong>選項，您需擁有現存的 Pipedrive 帳號並被邀請參與另一個帳戶。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20accounts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您只是單一帳戶的使用者，<strong>“切換公司” </strong>按鈕將不可見。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您是兩個帳戶的使用者卻無法在兩者之間切換，請聯絡我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="數據會在多個帳戶之間共享嗎？"></a>數據會在多個帳戶之間共享嗎？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>沒有自動同步或共享數據跨多個帳戶的方法。<br></div>
<p style="text-align: justify">不會在不同的Pipedrive公司帳戶之間共享數據。</p>
<p style="text-align: justify">如果你需要在另一個帳戶中存在的數據：</p>
<ul><li>前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="/settings/export">匯出數據,</a></strong> </li><li>從該帳戶匯出所需的數據 </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">導入</a> 該數據到另一個帳戶</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>每個公司帳戶的計費是分開處理的，但您可以為所有帳戶使用相同的信用卡。</div>

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

切換公司按鈕

數據會在多個帳戶之間共享嗎？

我可以加入多個 Pipedrive 公司帳戶嗎？

<p style="text-align: justify">如果您需要您的個人API密鑰，可以在<strong>設置 &gt; 個人首選項 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></strong>下找到。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-12%20at%201.01.42%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您找不到您的API令牌，可能是您所在的權限集未啟用該權限。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解有關權限集的更多信息。<br></p>
<div style="text-align: justify">API密鑰可訪問您的帳戶，因此您不應將該密鑰與任何您不願意共享數據的人共享。</div>
<div class="support-note success primary"><br><strong>注意: </strong>在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中瞭解有關API密鑰及其用途的更多信息。</div>

How can I find my personal API key?

如何找到我的個人 API 金鑰？

<p style="text-align: justify">Pipedrive 允許使用者在多個 Pipedrive 帳戶之間無縫切換，使用我們的 <strong>切換公司</strong> 工具。</p>
<p style="text-align: justify">只需點擊右上角的您的名字，如果您的帳戶電子郵件已註冊到兩個不同的 Pipedrive 公司，您將看到 <strong>“切換公司”</strong> 選項。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-10%20at%2010-49-33.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中設置多個公司帳戶。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>如果您在相同的電子郵件地址下註冊了兩個 Pipedrive 公司，卻沒有看到<strong>切換公司</strong> 選項，請嘗試<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除瀏覽器快取</a>並重新整理頁面。如果仍然無效，請<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">聯繫我們的支援團隊</a>。 </div>

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

如何在多個Pipedrive帳戶之間進行切換？

Personal settings

個人設置

<p style="text-align: justify">銷售中會發生錯誤，無論是意外刪除項目還是重新考慮刪除。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive 的 <strong>”恢復資料”</strong> 功能確保您可以快速恢復已刪除的信息，保護您的數據並保持工作流程順利進行。</p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">我在哪裡可以找到恢復選項？<a name="我在哪裡可以找到恢復選項？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">有兩種方式可以訪問 <strong>”恢復數據”</strong> 頁面：</p>
<ul><li>前往 <strong>工具和應用程式 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">恢復數據</a></strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20page.png" alt=""></figure>
<ul><li>任何<a href="https://support.pipedrive.com/article/list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">列表視圖</a>，透過點擊<strong>”更多” [...] &gt; 恢復數據</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20list%20view2.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">誰可以恢復項目？<a name="誰可以恢復項目？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">恢復項目和查看已刪除的數據需要特定的許可權。這些許可權由您的帳戶管理員設定。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>操作</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>許可權類型</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>許可權</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>恢復交易</strong></div></td><td><div style="text-align: center">交易</div></td><td><div style="text-align: center"><code>編輯其他用戶擁有的交易</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>查看其他用戶的項目名稱</strong></div></td><td><div style="text-align: center">全局功能</div></td><td><div style="text-align: center"><code>查看他們無法訪問的項目和用戶的名稱</code></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>查看其他用戶已刪除的項目</strong></div></td><td><div style="text-align: center">全局功能</div></td><td><div style="text-align: center"><code>查看其他用戶的數據</code></div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">這篇文章</a>中了解更多有關許可權的信息。</p>
```<hr>```html
<h2>使用“恢復資料”頁面<a name="使用“恢復資料”頁面"></a></h2>
<p>“<strong>恢復資料</strong>”頁面提供了<strong>過去30天內刪除的項目</strong>的概覽以及有效管理這些項目的工具。</p><h3 style="text-align: justify">刪除資料管理<a name="刪除資料管理"></a></h3>
<ol><li><strong>查看刪除項目數量</strong><ul><li>查看刪除的潛在客戶、交易、人物、組織和活動的總數</li></ul></li><li><strong>訪問刪除項目列表</strong><ul><li>單擊相應的實體標籤（例如，潛在客戶、交易等）以查看刪除項目的詳細列表</li></ul></li><li><strong>檢查已刪除項目詳情</strong><ul><li>查看每個已刪除項目的具體資訊，包括：<ul><li><strong>一般資料</strong>：誰刪除了項目、何時刪除以及刪除來源</li><li><strong>實體特定詳情</strong>：<ul><li><strong>潛在客戶</strong>：標題、下一活動日期、標籤、來源、潛在客戶創建日期、擁有者</li><li><strong>交易</strong>：標題、價值、銷售管道、階段、相關組織、相關聯絡人、預期結束日期、下一活動日期、擁有者</li><li><strong>人物</strong>：姓名、標籤、組織、電子郵件、電話、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者</li><li><strong>組織</strong>：名稱、標籤、地址、人物數量、開放交易數量、已結束交易數量、下一活動日期、擁有者</li><li><strong>活動</strong>：主題、已完成/未完成狀態、優先級、截止日期、分配用戶、相關交易、相關組織、相關聯絡人</li></ul></li></ul></li></ul></li><li><strong>打開已刪除項目</strong><ul><li>單擊實體名稱或標題以打開讀取專用的項目視圖。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-12-19%20at%2019.54.14.png" alt=""></li></ul></li><li><strong>篩選已刪除項目</strong><br><ul><li><strong>選擇刪除類型</strong>：指定刪除的類型（可選，默認為<code>所有</code>）。您可以從批量刪除會話、導入會話、銷售管道或階段中選擇。</li><li><strong>選擇刪除項目的用戶</strong>：選擇特定用戶（可選，默認為<code>所有</code>）。</li><li><strong>定義刪除時間期間</strong>：您可以使用預定的時間範圍或日曆來指定刪除的時間段（可選，默認為<code>所有</code>）。</li><li><strong>清除篩選器</strong>：將所有選擇的篩選器重置為默認值。<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filters%20deleted.png" alt=""></li></ul></li></ol>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>已刪除的潛在客戶和活動無法打開。</div>
<h3 style="text-align: justify">恢復已刪除的項目<a name="恢復已刪除的項目"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在<strong>“恢復資料”</strong>頁面上，您可以：</p>
<ul><li><strong>恢復單個項目</strong>：單擊項目旁邊的<strong>“恢復”</strong>圖標以進行恢復<br><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/restore%20button.png" alt=""><br></li><li><strong>恢復多個項目</strong>：選擇多個項目並單擊<strong>“恢復（項目）”</strong>以批量恢復它們</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-12-19%20at%2019.52.22.png" alt=""></figure>
```<hr>```html
<h2 style="text-align: justify">恢復後會發生什麼？<a name="恢復後會發生什麼？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">恢復項目可根據其連接對相關實體產生影響：</p>
<h3 style="text-align: justify">交易<a name="交易"></a></h3>
<ul><li><strong>贏得/失去的交易</strong>: 贏得/失去的時間將隨著交易的原始管道一起恢復</li><li><strong>已刪除的管道/階段</strong>: 如果您是管理員，並且交易與其管道或階段一起被刪除，這些也將被恢復</li><li><strong>缺失的管道/階段</strong>: 如果管道或階段不再可用，該交易將在沒有管道/階段的情況下恢復</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">活動<a name="活動"></a></h3>
<ul><li><strong>Google 日曆同步</strong>: 如果活動擁有者有 Google 日曆同步（單向或雙向），該活動也將在他們的 Google 日曆中恢復</li><li><strong>Outlook 日曆同步</strong>: 如果擁有者有 Outlook 日曆同步（單向或雙向），該活動將在 Outlook 中顯示，並帶有恢復的備註和客人通知</li></ul>
<h3 style="text-align: justify">聯繫人（個人或組織）<a name="聯繫人（個人或組織）"></a></h3>
<ul><li><strong>無同步或單向同步</strong>: 聯繫人將僅在 Pipedrive 中恢復</li><li><strong>雙向同步</strong>: 聯繫人也將在相連的聯繫人列表中恢復</li></ul><div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>在 Pipedrive 中刪除項目將刪除與其相關的其他項目（例如，如果交易被刪除，與該交易相關的活動將被刪除）。管理員可以在刪除後的 30 天內恢復已刪除的項目，並且相關項目也將被恢復。30 天後，這些項目會被永久刪除，無法訪問或恢復。</div>
```

How can I restore data?

我在哪裡可以找到恢復選項？

誰可以恢復項目？

使用“恢復資料”頁面

刪除資料管理

恢復已刪除的項目

恢復後會發生什麼？

交易

活動

聯繫人（個人或組織）

我怎麼能恢復數據

<p style="text-align: justify">無論您是多麼出色的銷售員，有些交易可能就是無法繼續下去。當這種情況發生並且交易被標記為<strong>失敗</strong>時，提供一個原因可以幫助您更好地了解趨勢或環境，當您需要回顧交易歷史時。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>自由形式的失敗原因</strong></div></td><td><ul><li>由任何使用者標記交易失敗時提供</li><li>允許使用者提供他們的見解，解釋為什麼交易未能繼續進行</li></ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>預先定義的失敗原因</strong></div></td><td><ul><li>由管理者作為其他使用者選擇的列表編程</li><li>當交易被標記為失敗時可以從此列表中選擇，提供有關為什麼交易未能繼續進行的一致且有效的信息</li></ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">這兩種選擇都允許您提供有關特定交易被標記為<strong>失敗</strong>的額外評論。<br></p>
<p style="text-align: justify">這些評論被放在失敗交易中作為備註，這樣您就可以隨時查看有關該交易被標記為<strong>失敗</strong>的具體信息。<br> </p><hr><h2 style="text-align: justify">使用遺失原因<a name="使用遺失原因"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>默認情況下，Pipedrive 設置為使用<strong>自由形式</strong>的遺失原因。您的公司帳戶最多可以有100個遺失原因。如何啟用預定義的遺失原因請參考<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005633045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </div>
<p style="text-align: justify">要使用您的遺失原因，只需將 Pipedrive 帳戶中的交易標記為<strong>遺失</strong>。您將看到一個提示，要求提供標記該交易為遺失的原因。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2013.43.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供您認為交易遺失的原因 - 包括任何可能的額外評論 - 然後點擊“<strong>標記為遺失</strong>”按鈕。<br> </p>
<p style="text-align: justify">交易的狀態將變更為<strong>遺失</strong>，並提供的遺失原因將在該交易的<strong>詳情</strong>檢視中可見。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在提供的部分提供其他評論，它們將被保存為備註，並可在該交易的<strong>詳情檢視</strong>中查看。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.27.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">跟踪丢失原因<a name="跟踪丢失原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用这些记录的丢失原因信息，您可以了解销售中的趋势 - 比如某一类别的客户在一年的某个时候不太可能完成销售，或者竞争对手开始挖走您的一些客户。<br> <br> 要立即了解您的丢失原因：</p>
<ul>
<li>转到您的Pipedrive帐户的 <strong>交易</strong> 标签，然后转到 <strong>列表视图</strong>。</li>
<li>使用筛选按钮，在您的Pipedrive帐户中找到丢失的交易。</li>
<li>显示这些丢失的交易时，在Pipedrive应用程序右侧点击 <strong>齿轮图标</strong>。</li>
<li>选择要在列表视图中显示的 <strong>丢失原因</strong> 列，并单击 <strong>"保存"</strong>。 <br> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">现在显示了那个丢失原因列后，您应该看到为什么标记为<strong>丢失</strong>的每个具体交易的原因。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.49.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您的丢失原因也可以在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 功能</a>中有效跟踪。 </p>
<ul>
<li>在屏幕左侧导航栏中点击 <strong>“Insights”</strong> 图标。</li>
<li>在搜索栏旁边点击加号“<strong>+</strong>”，然后选择 <strong>报告 &gt;</strong> <strong>交易 &gt; 性能</strong>。</li><li>根据需要自定义或删除预定义的日期筛选器。</li><li>添加一个 <strong>丢失原因</strong> 的筛选器。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2017.01.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在这个视图中，您将能够更好地了解为什么您正在失去交易，使用您自己的详细信息。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2018.05.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解更多关于交易性能报告的信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p>

Lost reasons

使用遺失原因

跟踪丢失原因

失落的原因

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於交易管理使用者。</div>
<p style="text-align: justify">預設情況下，Pipedrive 使用自由形式的失敗原因。這意味著每位用戶都可以寫下他們認為爭議交易必須被標記為<strong>失敗</strong>的具體理解。</p>
<p style="text-align: justify">如果您希望為您的用戶設置特定的預定義原因供其選擇，您可以在帳戶中啟用此功能，方法是前往<strong>公司設置 &gt; <a href="/settings/company_settings/lost_reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">失敗原因</a></strong>。</p>

<p style="text-align: justify">要啟用預設原因：</p>
<ul>
<li>點擊“<strong>+ 失敗原因</strong>”按鈕</li>
<li>輸入您希望添加到您的帳戶中的預定義失敗原因</li>
<li>點擊“<strong>保存</strong>”按鈕<br>
</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.32.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存後，預定義的失敗原因將顯示在下方。點擊它將允許您編輯或刪除它。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您還將有一個選項允許自由形式的失敗原因與您的預定義選項一起呈現。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.39.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">這樣，當自由形式的失敗原因與管理使用者預定義的失敗原因列表不一致時，您的用戶仍可以提供自由形式的失敗原因。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.43.37.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要使用您的預定義失敗原因，只需將您Pipedrive帳戶中的交易標記為<strong>失敗</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>“標記為失敗”</strong>提示中，您將看到失敗原因下方的下拉式部分，而不是可填寫的文本表單。點擊下拉式提示以滾動查看您的預定義失敗原因列表並選擇一個。</p>
<p style="text-align: justify">在選擇您的預定義失敗原因 - 並包括您可能有的任何額外意見 - 後，請點擊“<strong>標記為失敗</strong>”按鈕。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.47.57.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">完成後，該預定義失敗原因將出現在當前<strong>失敗</strong>交易的<strong>詳細視圖</strong>中。</p>
<p style="text-align: justify">這些預定義的失敗原因也可以像自由形式的失敗原因一樣被追踪，通過您Pipedrive帳戶的<strong>交易</strong>選項卡的<strong>列表視圖</strong>和<strong>進度</strong>選項卡。</p>

How can I enable predefined lost reasons?

如何啟用預定的丟失原因？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您必须是帐户设置管理员才能进行这些更改。<br></div>
<p style="text-align: justify">要更改公司名称，请转到<strong> 公司设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常规</a></strong>，然后单击<strong>公司名称</strong>字段进行编辑。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2014.27.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">这将编辑在Pipedrive应用程序中显示的公司名称，但不会在您的结算功能中更新。</p>
<p style="text-align: justify">要更新公司名称以用于结算目的，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。 </p>

Changing the name of a company account

更改公司帳戶的名稱

<p style="text-align: justify">Pipedrive可以定制使用您选择的任何货币系统，从美元和欧元到坦桑尼亚先令。</p><hr><h2 style="text-align: justify">創建自定義貨幣<a name="創建自定義貨幣"></a></h2>
<p>前往 <strong>公司設置 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/currencies" title="https://app.pipedrive.com/settings/currencies"><strong>貨幣</strong></a><strong><strong> </strong></strong>並點擊“<strong>+ 自定義貨幣</strong>”以創建新的貨幣。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%201_2023-11-17-151537_yffg.jpg" alt=""></figure>
<p>輸入您的貨幣名稱和符號，Pipedrive將為其分配唯一的代碼。</p>
<p>您還可以指定小數值（即฿0.30048000或$125.17。）</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-11-17-151721_udkh.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供了所有相關信息後，請點擊 <strong>“保存”。</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>註： </strong></strong>您可以點擊 <strong>“獲取其他代碼”</strong> 來生成新的代碼，但無法手動輸入代碼。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">查看和更改您的自訂貨幣<a name="查看和更改您的自訂貨幣"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在Pipedrive帳戶的幾個地方看到您的自訂貨幣：</p>
<ul><li>潛在客戶、交易和產品添加模式</li><li>詳細檢視</li><li>網頁表單和自動化</li></ul>
<p>在添加交易模式中，您可以選擇任何貨幣來計算該交易的價值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-10-20-185420_npxq.jpg" alt=""></figure>
<div>在交易詳細檢視中，點擊您的交易價值旁邊的<strong>鉛筆圖示</strong>以編輯您的貨幣。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-10-20-190817_fads.jpg" alt=""></figure>
<p>然後使用下拉選單選擇您所需的貨幣，並點擊<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%204_2023-10-20-190923_shqa.jpg" alt=""></figure>
<p>您也可以從設置中的貨幣選項卡查看您的自定義貨幣。自訂貨幣始終出現在這個檢視中預設貨幣的上方。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-11-17-151815_atui.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">停用和重新啟用自訂貨幣<a name="停用和重新啟用自訂貨幣"></a></h2>
<p>要停用自訂貨幣，請前往您的貨幣選項卡並點擊<strong>”...“ &gt;</strong> <strong>停用。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-11-17-152125_ivas.jpg" alt=""></figure>
<p>您也可以通過點擊<strong>”已停用“ </strong>來打開您的已停用貨幣清單，然後點擊<strong>”...“ &gt; 重新啟用。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%205_2023-11-17-151921_pemi.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">將自定義貨幣更改為默認貨幣<a name="將自定義貨幣更改為默認貨幣"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>設置&nbsp;&gt;個人首選項&nbsp;&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帳戶</a> </strong>，找到默認貨幣下拉菜單。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-10-20-191425_ktra.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">從那裡，選擇您的自定義貨幣，然後單擊<strong>“</strong><strong>保存。”</strong></p>

How can I create a custom currency?

創建自定義貨幣

查看和更改您的自訂貨幣

停用和重新啟用自訂貨幣

將自定義貨幣更改為默認貨幣

如何創建自定義幣值？

<p style="text-align: justify">Pipedrive 有能力選擇點擊 Pipedrive 中電話號碼時的默認應用程序。例如，您可以使用提供商，如 Skype 進行語音或簡訊通話，Lync，或一些基於 SIP 的電話系統。<br><br>您可以指定您希望在 Pipedrive 帳戶中使用的通話鏈接的協議語法。配置完成後，您將能夠點擊 Pipedrive 中的任何電話號碼，並通過您選擇的服務發起通話到該號碼。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-ef1e54ca33.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要設置此語法，請前往 <strong>工具與整合 &gt; 呼叫 &gt; </strong><a href="/settings/caller"><strong>個人 &gt; 默認通話應用程序</strong></a>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/caller%20update.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">下拉選單中列出了最常用的語法。如果您的首選選項在其中列出，只需從下拉選單中選擇並點擊 "<strong>保存</strong>"。</p>
<p style="text-align: justify">下拉選單中列出了以下選項，以方便您查看。</p>
<ul>
<li>
<strong>Skype 語音通話：</strong> skype:[number]?call</li>
<li>
<strong>Skype 簡訊：</strong> skype:[number]?chat</li>
<li>
<strong>SIP 電話處理程序：</strong> sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
<strong>蘋果 FaceTime 語音通話：</strong> facetime://[number]</li>
<li>
<strong>默認電話處理程序：</strong> tel:[number]</li>
<li>
<strong>默認 'callto' 處理程序：</strong> callto:[number]</li>
<li>
<strong>默認簡訊處理程序：</strong> sms:[number]</li>
<li><strong>自定義</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您的選項不在其中，建議選擇 "自定義" 選項，並提供您希望使用的提供商的 <strong>callto</strong> 語法。完成後，點擊 "<strong>保存</strong>"。</p>
<p style="text-align: justify">如果您發現這些選項不符合您的需求，您也可以瀏覽 <a href="https://www.pipedrive.com/zh-tw/marketplace/apps/phone-solutions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive 市場</a> 尋找第三方解決方案。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>備註：</strong> [number] 函数用作在 Pipedrive 中找到的任何電話號碼的佔位符。只要語法包含該函數，語法就知道該號碼是電話號碼，並能夠開始進行電話通話（或簡訊）。</div>

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