学习如何从您的Pipedrive帐户中停用、重新激活或删除用户。

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>这些操作仅适用于拥有<strong>帐户设置</strong>访问权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">如果有员工已经离开您的公司，或者不再需要访问权限，他们可以从Pipedrive公司帐户中停用。当用户被停用时，他们拥有的所有交易和联系人仍然保留在帐户中，但也仍由被停用的用户拥有。</p>
<p style="text-align: justify">在停用您Pipedrive帐户中的用户之前，我们建议先查看是否有任何交易或联系人当前由该用户拥有。</p>
<p style="text-align: justify">要做到这一点，过滤属于该用户的项目，并使用我们的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量编辑功能</a>来更改这些项目的<strong>所有者</strong>。如果您已经停用一个仍可能有项目分配给他们的用户帐户。</p>
<p style="text-align: justify">您可以查看并重新分配这些项目的所有权给您帐户中的另一个用户，如<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>所示。</p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>已停用的用户仍会出现在您Pipedrive帐户的<strong>进度</strong>选项卡中。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="停用用户"></a>停用用户</h2>
<p style="text-align: justify">要从Pipedrive停用用户，请转到<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="/settings/users">用户和访问权限</a>。</strong> 在每个用户的右侧，您会看到一个<strong>“...”</strong>。单击<strong>“</strong><strong>停用</strong>“选项以停用您要从Pipedrive帐户中删除的用户。</p>

<p style="text-align: justify">当您停用用户时，您还将看到当前由该用户拥有的数据，以便在必要时重新分配这些项目。您还会收到一个提示，要移除任何未使用的空位。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="移除未使用的座位"></a>移除未使用的座位</h2>
<p style="text-align: justify">如果您选择在用户停用期间移除未使用的座位，则需要在结帐时确认更改。<br></p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>了解计费座位和 Pipedrive 用户之间的区别。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>如果您删除此未使用座位</strong>，您将不再拥有可添加用户的活动座位。从下一个发票日期起，您将按减少的座位数量收费。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">本文</a>中了解计费座位和 Pipedrive 用户之间的区别。</li><li><strong>如果您不删除此未使用座位</strong>，那么该座位仍然存在于您的帐户中，计费保持不变。这使您可以轻松地添加另一个用户来替换停用的用户，而无需进行多笔计费交易。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：Pipedrive 的计费基于活动座位。停用用户只会减少您的 Pipedrive 订阅成本，如果座位数量减少。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">本文</a>中阅读更多关于计费过程的信息。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="重新激活用户"></a>重新激活用户</h2>
<p style="text-align: justify">任何停用的用户都可以通过转到<strong>已停用</strong>选项卡，并单击目标用户旁边的“<strong>重新激活</strong>”来重新激活。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>活跃位置数的更改：</strong><br></p>
<ul><li>如果有空余位置，重新激活的用户将填补这个位置，而不会影响到计费</li><li>如果重新激活用户会给您的账户增加新位置，您的计费位置数量就会增加，并立即计费您的新位置</li></ul>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于此计费过程的信息。</p><hr><h2>删除用户<a name="删除用户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您需要删除停用用户的姓名和电子邮件地址，您可以永久删除它。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>一旦用户被删除，将无法重新激活。<br></div>
<p style="text-align: justify">要删除用户，请转到<strong>已停用</strong>选项卡，然后单击目标用户旁边的“<strong>删除用户</strong>”。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>用户删除后：</strong><br></p>
<ul><li>用户的姓名、电子邮件和个人资料图片将从公司帐户中完全删除。相反，您会看到名称为<code>(已删除用户)</code>或<code>(已删除用户，IDxxxxxxxx)</code>。</li><li>已删除用户拥有的所有潜在客户、交易和联系人仍保留在您的公司帐户中，并仍然分配给已删除用户，除非在删除过程中转移所有权。</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>我们强烈建议在删除用户之前转移物品所有权，因为您将无法再在筛选器中选择已停用的用户。作为替代方案，您可以创建一个条件为所有者为<strong>非</strong>其他用户的筛选器。</div>
<p style="text-align: justify">了解已删除用户可能参与的其他项目 <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

停用用户

移除未使用的座位

重新激活用户

删除用户

如何停用、重新激活或删除用户？

<p style="text-align: justify">如果员工已经离开公司或不再需要访问权限，他们可以被停用并从Pipedrive公司帐户中删除。</p>
<p style="text-align: justify">了解更多关于停用和重新启用的信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">这篇文章</a>。</p><hr><h2>停用用户的数据会发生什么？<br><a name="停用用户的数据会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">用户被停用后，他们拥有的所有交易和联系人仍保留在账户中，并且仍由被停用的用户拥有。您仍然可以在列表视图中筛选由已停用用户拥有的数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于已停用用户数据的信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如何重新分配已停用使用者的資料？<a name="如何重新分配已停用使用者的資料？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在使用者停用前或停用後，使用<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/bulk-editing-and-filtering">批次編輯</a>功能從清單檢視直接重新分配使用者的資料，或者從項目的<strong>詳細檢視</strong>逐一重新分配。</p>
<p style="text-align: justify">更多有關如何重新分配已停用使用者的資料的資訊，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">本文章</a>。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">我的报告会发生什么？<a name="我的报告会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">与列表视图类似，您仍然可以在仪表板中过滤停用用户数据。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">被停用用户的数据会发生什么？<a name="被停用用户的数据会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">除非被管理员用户删除，否则被停用用户添加的所有备注将在交易或联系人的<strong>详细视图</strong>中保持可见。</p>
<p style="text-align: justify">了解有关被停用用户数据的更多信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>。<strong><br></strong></p><hr><h2>已停用用户的与交易或联系人相关的电子邮件会发生什么？<a name="已停用用户的与交易或联系人相关的电子邮件会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果用户已停用超过30天，并且电子邮件没有共享或与任何交易、线索、项目、组织或个人关联，那些电子邮件将被删除。</p><hr><h2 style="text-align: justify">已停用的用户在Pipedrive中还会显示吗？<a name="pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">当筛选或创建已经创建的数据报告时，您仍然可以看到已停用用户的姓名。但是，您将无法将任何新项目分配给已停用用户。</p><hr><h2 style="text-align: justify">如果我永久删除用户，数据会发生什么？<a name="如果我永久删除用户，数据会发生什么？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">用户的姓名，电子邮件和个人资料图片将从公司帐户中移除。显示为<code>已删除用户</code>或<code>已删除用户，IDxxxxxxxx</code>。</p>
<p style="text-align: justify">潜在客户、交易、联系人、产品、活动、项目和项目任务将保留，仍然分配给已删除用户，除非在用户删除之前进行所有权转移。</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

停用用户的数据会发生什么？

如何重新分配已停用使用者的資料？

我的报告会发生什么？

被停用用户的数据会发生什么？

已停用用户的与交易或联系人相关的电子邮件会发生什么？

pipedrive

已停用的用户在Pipedrive中还会显示吗？

如果我永久删除用户，数据会发生什么？

当用户被停用或删除时会发生什么？

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">如果您已经开始使用Pipedrive并希望邀请同事参与，您可以邀请他们加入您的Pipedrive公司帐户。<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的<strong> <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a>。</strong></div><hr><h2>邀请新用户<a name="邀请新用户"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户</a>。</strong>
从这里，您可以通过点击屏幕右侧的<strong>“+”</strong>按钮将其他人添加到您的帐户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:715px;max-width:715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" width="715" height="652" alt=""></figure>
<p>然后将打开“<strong>添加用户</strong>”框，您可以在其中输入您希望添加的人的电子邮件地址，然后单击“<strong>预览</strong>”。要添加多个用户，请用逗号分隔他们的电子邮件地址。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果在预览中选择一个用户，您将看到<strong>编辑访问权限</strong>面板，在那里您可以为您的潜在用户选择权限。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">邀请新用户后<a name="邀请新用户后"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您邀请的用户尚未接受您的邀请，可以取消或重新发送。</p>
<p style="text-align: justify">单击<strong>邀请</strong>选项卡，选择任何待处理的邀请，然后选择取消或重新发送选项。您也可以从此屏幕编辑潜在用户的权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:686px;max-width:686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" width="686" height="693" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>如果您邀请的用户： </p>
<ul><li><strong>以前没有在Pipedrive注册过</strong>，他们将收到来自Pipedrive的邀请邮件。此邮件链接将允许他们设置密码并登录到您邀请他们加入的公司Pipedrive帐户。</li><li><strong>之前注册过Pipedrive</strong>且仍是另一个Pipedrive帐户的成员，他们将收到一封通知邮件，告知他们已被添加到您的帐户。他们将使用他们已经设置的相同登录凭据，并可以通过应用程序右上角的“<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">切换公司</a>”选项在公司之间切换。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:353px;max-width:353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" width="353" height="289" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> Pipedrive的费用是根据公司Pipedrive帐户中活跃座位的数量计费的。添加用户将增加您的Pipedrive订阅费用，如果这样做会增加帐户中座位的数量。 </div>

How can I add a user?

邀请新用户

邀请新用户后

我怎么添加用户？

<div class="support-note primary">
<strong>提示：</strong>此页面仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">在管理团队时，有时您希望某些用户不执行某些任务，无论是因为绩效、冗余或只是让团队成员专注于特定目标。</p>
<p style="text-align: justify">您可以使用<strong>权限集</strong>来选择哪些用户可以执行哪些任务。</p>
<p style="text-align: justify">而在Pipedrive中，<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups">可见性分组</a>决定了您帐户中的用户可以<strong>看到</strong>什么，权限集决定了您帐户中的用户可以<strong>做</strong>什么。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="在哪里找到它"></a>在哪里找到它</h2>
<p style="text-align: justify">要管理您的权限集，请转到<strong>管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限集</a></strong>。您可以在此视图中查看权限集和每个集合下的用户数量。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">单击<strong>“+权限集”</strong>以创建全局、交易或广告系列权限的自定义集合。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">管理员，常规和自定义权限<br><a name="管理员，常规和自定义权限"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>项目没有“常规”设置，因此用户只能完全访问或无法访问这些权限。<br></div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，管理员级别的权限集不能更改，因为它们包括该类别中的每个可用权限（即，交易管理员拥有每个交易权限。）</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>常规级别的权限集可以通过单击常规权限集旁边的<strong>“...” &gt;编辑</strong>进行编辑。</p><hr><h2>我可以创建多少个权限集？<br><a name="我可以创建多少个权限集？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以拥有的自定义权限集数量取决于您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive计划</a>。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>订阅</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>自定义权限集</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">基础版和高级版</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">专业版</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">高级版</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">企业版</div></td><td><div style="text-align: justify">无限</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以通过转到<strong>设置&gt; 使用限制</strong>并选择<strong>“购买增加限制附加功能”</strong>来购买计划之外的额外自定义权限集。<strong> </strong>有关使用限制的更多信息，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">编辑权限设置<a name="编辑权限设置"></a></h2>
<p style="text-align: justify">选择一个常规权限设置，然后点击<strong>“...” &gt; “编辑” </strong>打开可用权限。 </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后点击<strong>“编辑权限设置” </strong>选择或取消选择权限，然后用<strong>“保存” </strong>确认更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存后会弹出一个窗口，您可以点击<strong>“管理用户” </strong>直接进入<strong>用户和访问</strong>菜单。 </p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有拥有帐户设置访问权限的用户才能为其他用户启用或禁用权限。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="权限"></a>权限</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的权限分为五个类别，每个类别都有自己代表的权利和访问权限。<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易应用</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>交易</strong><ul><li>更改交易的所有者</li><li>删除交易</li>
<li>将交易转换为潜在客户</li>

<li>合并重复的交易</li>

<li>编辑交易赢/输的日期</li></ul>
<p><strong>潜在客户</strong></p>
<ul>
<li>更改潜在客户的所有者</li>
<li>合并重复的潜在客户</li>
</ul>
<p><strong>可见性</strong></p>
<ul><li>查看管道和交易列表视图中的交易数量和值总和</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">项目应用</a></strong></div></td><td><ul>
<li>添加、编辑和删除项目</li>
<li>添加、编辑和删除模板</li>
<li>添加、编辑和删除项目看板和阶段</li>
<li>将项目链接到交易</li>
<li>添加、编辑和删除项目活动</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">广告活动应用</a></strong></div></td><td><ul>
<li>管理发件人和域信息</li>
<li>查看广告活动报告</li>
<li>发送广告活动</li>
<li>编辑广告活动和电子邮件模板</li>
<li>删除广告活动和电子邮件模板</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局权限</a></strong></div></td><td><p><strong>数据管理</strong></p>
<ul>
<li>设置新的自定义字段</li>
<li>编辑自定义字段设置</li>
<li>从设置中删除自定义字段</li>
<li>从电子表格导入数据</li>
<li>设置标签</li>
<li>批量编辑项目</li>
<li>从列表视图导出数据</li>
</ul>
<p><strong>公司内部共享</strong></p>
<ul>
<li>与其他用户共享过滤器</li>
<li>编辑其他用户的共享过滤器</li>
</ul>
<p><strong>外部共享</strong></p>
<ul>
<li>将Insights仪表板以公共链接共享</li>
</ul>
<p><strong>电子邮件</strong></p>
<ul>
<li>使用电子邮件追踪</li>
</ul>
<p><strong>可见性</strong></p>
<ul>
<li>在Insights中查看其他用户的统计信息</li>
<li>在Insights中查看公司的统计信息</li>
<li>查看其他用户的数据</li>
<li>关注其他用户以查看他们的项目</li>
<li>查看他们无法访问的项目和用户的名称</li>
<li>更改项目的可见性</li>
</ul>
<p><strong>活动</strong></p>
<ul>
<li>删除活动</li>
</ul>
<p><strong>人员</strong></p>
<ul>
<li>添加人员</li><li>编辑其他用户所拥有的人员</li><li>更改人员的所有者</li><li>删除人员</li>
<li>合并重复的人员</li>
</ul>
<p><strong>组织</strong></p>
<ul>
<li>添加组织</li><li>编辑其他用户所拥有的组织</li><li>更改组织的所有者</li><li>删除组织</li>
<li>合并重复的组织</li>
</ul>
<p><strong>产品</strong></p>
<ul>
<li>更改产品的所有者</li><li>添加产品</li>
<li>编辑产品</li>
<li>删除产品</li>
<li>删除产品价格变动</li>
</ul>
<p><strong>工具和设置</strong></p>
<ul>
<li>添加自动化</li>
<li>访问他们自己的API令牌</li>
<li>添加和导入<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a>模板</li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>注意:</strong> Insights可见性的权限可以在您的全局用户权限下的<strong>可见性</strong>中找到。</p><hr><h2>添加/编辑新项目的权限<a name="添加/编辑新项目的权限"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>以下讨论的权限仅适用于专业计划及更高级别。<br></div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中有特定的权限可以阻止其他用户创建或编辑帐户数据。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>权限名称</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>功能</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>权限位置</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加交易</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用户是否可以创建新的交易</div></td><td><div style="text-align: justify">交易应用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">编辑其他用户拥有的交易</div></td><td><div style="text-align: justify">决定用户是否可以编辑所有交易，还是只能编辑自己拥有的交易</div></td><td><div style="text-align: justify">交易应用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加潜在客户</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用户是否可以创建新的潜在客户</div></td><td><div style="text-align: justify">交易应用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">编辑其他用户拥有的潜在客户</div></td><td><div style="text-align: justify">决定用户是否可以编辑所有潜在客户，还是只能编辑自己拥有的潜在客户</div></td><td><div style="text-align: justify">交易应用</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加组织</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用户是否可以创建新的组织</div></td><td><div style="text-align: justify">全局权限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">编辑其他用户拥有的组织</div></td><td><div style="text-align: justify">决定用户是否可以编辑所有组织，还是只能编辑自己拥有的组织</div></td><td><div style="text-align: justify">全局权限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">添加联系人</div></td><td><div style="text-align: justify">控制用户是否可以创建新的联系人</div></td><td><div style="text-align: justify">全局权限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">编辑其他用户拥有的联系人</div></td><td><div style="text-align: justify">决定用户是否可以编辑所有联系人，还是只能编辑自己拥有的联系人</div></td><td><div style="text-align: justify">全局权限</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>禁用了“添加潜在客户”权限的用户仍可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>工具创建新潜在客户。</div>

Permission sets

在哪里找到它

管理员，常规和自定义权限

我可以创建多少个权限集？

编辑权限设置

权限

添加/编辑新项目的权限

权限集

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作仅适用于具有<strong>帐户设置</strong>访问权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">要访问用户管理，请转至<strong>公司设置 &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您拥有<strong>帐户设置</strong>权限，则会在每个用户右侧看到一个<strong>“...”</strong>，您可以单击<strong>编辑访问权限</strong>：</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">然后，编辑访问面板将打开，您可以通过单击其下拉框分配管理员访问权限给<a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动</a>，交易和<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局权限</a>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

如何将用户设为管理员用户？

项目的成本是多少，以及如何支付它们。

<div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：您必须是帐户设置管理员才能购买和分配项目席位。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>项目</strong> 是一个付费附加功能，帮助您在赢得交易后组织和管理交易，与其他交易，活动或需要完成的任务一起。</p>
<p style="text-align: justify">您可以创建任务和子任务，通过看板风格的板移动项目，并链接相关联系人和活动。</p>
<p style="text-align: justify">有关项目功能提供的更多信息，请<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击这里</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">项目的费用是多少？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>项目功能的价格是<strong>每个席位</strong>，这意味着任何想要访问该功能的用户都必须为自己购买，或者在公司购买后将其分配给他们。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>项目功能每月的费用为$8，年度订阅费为$80。</li><li>这是您现有Pipedrive付款的重复收费。</li><li>如果购买多个项目席位，将收取[席位数] x $8（或每年每个席位一次性$80费用）。</li><li>用户必须拥有<strong>付费交易席位</strong>才能分配项目席位。</li><li>如果您没有项目应用程序权限，仍然可以查看与可访问的交易和联系人相关联的项目数据。如果项目数据与用户可以访问的其他项目相关联，则用户无需具有项目席位即可查看项目数据。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">如何支付项目费用？</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意</strong>:  Projects功能可以作为专业帐户或更低版本的附加功能进行<a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener">购买</a>，但在Power和企业计划中自带。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是第一次使用Projects，请在导航栏中找到此功能的选项，您将看到开始免费试用的选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>免费试用期为14天。如果在免费试用期结束后没有取消该功能，付款将从第15天开始。</div>
<p style="text-align: justify">如果您是帐户设置管理员，您可以通过导航到<strong>公司设置&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">管理用户</a>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">然后，单击要授予Projects访问权限的用户旁边的<strong>“...”</strong>，然后单击<strong>编辑访问权限</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>您可以选择<strong>Projects</strong><strong>应用</strong>框，这将授予所选用户访问此功能的权限。如果没有可用座位，则在确认更改后将为新座位收费。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">您还可以在<strong>用户和访问</strong>下查看您有多少可用的Projects座位。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以从<a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>计费</strong></a>部分删除项目座位。</div>

Projects: billing and subscription

项目：结算和订阅

<p style="text-align: justify">了解哪些信息是您独有的，以及哪些信息可以被帐户管理员访问和编辑，对于了解您在Pipedrive生态系统中的定位至关重要。</p><hr><h2 style="text-align: justify">更新您自己的用户信息<br><a name="更新您自己的用户信息"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 用户只能更新自己的用户信息，无论权限如何。</div>
<p style="text-align: justify">要更新您的用户信息，请转到<strong>个人首选项 &gt; <a href="/settings/profile">帐户</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在这里，您可以更新以下信息: <br></p>
<ul><li>图片</li><li>姓名</li>
<li>登录邮箱</li>
<li>时区 (这将自动更新以匹配您的计算机时区)</li>
<li>日期/数字格式</li>
<li>语言</li>
<li>默认货币</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">您还可以通过转到<strong>密码 &gt; <a href="/settings/password">密码和登录</a></strong>来更改您的密码。 </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="更新其他用户信息"></a>更新其他用户信息</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果您想要给予用户账户设置权限，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">此文章</a>。<br></div>
<p style="text-align: justify">具有<strong>账户设置</strong>权限的用户可以为普通用户和其他管理员执行以下操作。</p>
<ul><li>编辑<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a></li><li>编辑<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a></li><li>编辑<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队</a>信息</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">添加</a>和<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>用户</li></ul>
<p style="text-align: justify">您可以通过前往<strong>公司设置 &gt; <a href="/settings/users">管理用户</a> &gt; “...” &gt; 编辑访问权限</strong>来进行这些更改。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>管理员用户能更新其他用户的登录信息吗？<a name="管理员用户能更新其他用户的登录信息吗？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">出于安全和隐私原因，管理员用户<strong>无法</strong>更新任何其他用户（管理员或普通用户）的姓名、登录电子邮件或密码。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，一个用户可以属于多个公司，拥有一套登录凭据，因此我们希望确保其他用户无法访问或更改该信息。<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">如果我想更换用户怎么办？<a name="如果我想更换用户怎么办？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中更换用户的最佳方法是<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用</a>现有用户，然后为新团队成员<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">添加</a>新用户。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>想要了解如何将以前拥有的项目转移到新用户的指南，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">此文章</a>。</div>

Updating user information

更新您自己的用户信息

更新其他用户信息

管理员用户能更新其他用户的登录信息吗？

如果我想更换用户怎么办？

更新用户信息

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。</div>
<p style="text-align: justify">您可以在<strong>公司设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户和访问权限</a></strong>中找到您的Pipedrive用户列表。</p>
<p style="text-align: justify">除了用户列表，这还会显示：</p>
<ul><li>可以访问<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帐户设置</a>的用户</li><li>用户被授予的权限集</li><li>用户所属的可见性组。这定义了他们创建的实体的可见性。</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong>：第一个开始新试用帐户的用户将自动获得<strong>具有帐户设置访问权限的管理员用户权限</strong>。任何具有帐户设置访问权限的用户都可以在需要时撤消初始用户的管理员用户权限。<br></div>
<p style="text-align: justify">在<strong>管理用户</strong>部分，您将看到三个部分：已激活、已邀请和已停用。</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>已激活</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用户当前已加入帐户并具有访问权限</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>已邀请</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">已向电子邮件地址发送邀请，但新用户尚未加入。</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>已停用</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">用户已停用，不再具有公司帐户的访问权限。</div></td></tr></tbody></table>
<p>如果已邀请的用户加入帐户但未接受邀请，您可以在已邀请选项卡下取消其Pipedrive邀请链接。</p>
<p>您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解如何添加新用户。<br></p>

Users

用户

<p style="text-align: justify">当管理一个团队时，会有一些时候你希望某些用户在你的帐户中看不到特定信息。为了让你能够对用户进行分类，并决定他们能够访问和查看哪些项目，Pipedrive提供了<strong>可见性组</strong><strong>。</strong></p>
<p style="text-align: justify">虽然<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">权限设置</a>中的Pipedrive会指示你的帐户中的用户能够执行哪些操作，但可见性组会指示你的用户能够在Pipedrive中查看哪些信息。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="设置您的可见性组"></a>设置您的可见性组</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅对具有账户设置访问权限的用户开放。<br></div>
<p style="text-align: justify">开始配置您的可见性组，请转到<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可见性组</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">您拥有的可见性组数量取决于您的公司账户所在的订阅计划。<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意： </strong></strong>当您为任何项目组设定一个用户的可见性时，该规则也适用于他们在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> 中的报告和仪表板。在 <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于 Insights 中的可见性。</div>
<p><strong>基本和高级计划</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您正在使用 <strong>基本</strong> 或 <strong>高级</strong> 计划，所有用户将有默认组。</p>
<p style="text-align: justify">您可以将您的潜在客户、交易、人员、组织和产品的可见性配置为以下两个选项之一：<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>项目所有者</strong></td><td>可以查看和编辑：所有者、应用管理员、关注者、上级可见性组成员。</td></tr><tr><td><strong>所有用户</strong></td><td>可以查看和编辑：公司内的所有人。</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>专业、高级和企业计划</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您使用的是<strong>专业、高级</strong>或<strong>企业</strong>计划，您可以创建额外的可见性组 - 如果需要，还可以创建子组，以便于在您的 Pipedrive 公司账户中为用户提供更详细的可见性划分。<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>项目所有者</strong></td><td>项目只能由所有者、关注者、应用管理员和上级可见性组成员查看和编辑。</td></tr><tr><td><strong>项目所有者的可见性组</strong></td><td>项目可以被项目所有者的可见性组内的任何用户以及管理员用户查看。</td></tr><tr><td><strong>项目所有者的可见性组和子组</strong></td><td>应用管理员和在同一、上级或下级可见性组中的任何用户都可以查看由该组用户创建的项目。</td></tr><tr><td><strong>所有用户</strong></td><td>Pipedrive公司的所有用户都可以查看和编辑创建的项目</td></tr></tbody></table>
<p>要将用户添加到可见性组，请打开可见性组设置并在搜索栏中搜索该用户。每个 Pipedrive 用户一次只能与一个可见性组相关联。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要从可见性组中删除用户，只需点击可见性组内用户旁边的<strong>"</strong><strong>X"</strong>标志。接着，该用户将被转移到默认组。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>具有交易管理员权限的用户将能看到所有交易和潜在客户，无论可见性组设置如何。此外，具有全局管理员权限的用户将能看到所有人员、组织和产品数据，无论可见性组选项如何。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>管道可见性</strong></p>
<p style="text-align: justify">对于拥有账户设置访问权限的用户可以编辑旗下可见性组用户的 <strong>管道</strong> 可见性设置，通过取消选择各组不应该看到的管道。默认情况下，所有可见性组都将能够查看所有管道。</p>
<p style="text-align: justify">如果没有对特定管道的访问权限，可见性组将无法看到 Pipedrive 中的任何关于该流程或该管道内的交易的任何痕迹，因为该管道将被完全隐藏在他们的账户中。 </p>
<p style="text-align: justify">具有交易管理员权限的用户将始终可以访问所有管道和交易，无论可见性组设置如何。在 <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>中了解更多关于管道可见性。</p>
<hr><h2>我可以有多少可见性群组？<a name="我可以有多少可见性群组？"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>您可以购买<a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队管理增强包</a>以添加更多可见性群组，而无需升级您的计划。<br></div>
<p>您可以拥有的自定义可见性群组数量取决于您的订阅。</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>计划</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>群组数量</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">基本版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">高级版</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">专业版</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">高级专业版</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">企业版</div></td><td><div style="text-align: center">无限</div></td></tr></tbody></table><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="pipedrive"></a>Pipedrive中的可见性设置</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Visible-to</strong>设置是指Pipedrive中项目（如交易、潜在客户、联系人、组织或产品）的具体可见性。项目的可见性可以与可见性组所有权设置的可见性不同。可见性设置可以在任何<strong>详细视图</strong>或<strong>列表视图</strong>中进行编辑。<br><br>与上述信息类似，可见性选项与您的Pipedrive计划的可见性选项相同。<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>交易或联系人详细视图：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>潜在客户详细视图：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>列表视图：</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="所有权"></a>所有权</h2>
<p style="text-align: justify">所有权确定了谁拥有相关物品。如果您在Pipedrive拥有某个物品，您有权查看和编辑。</p>
<p style="text-align: justify">每个导入的物品将被标记为由创建它的用户所拥有，除非另有标记为由其他用户所拥有。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要更改所有者设置，可以在详细视图或列表视图中进行控制，类似于上面提到的可见设置。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>对于交易，归属人将获得成功或失败交易的信用。</div><hr>


    <title>My Website</title>


    <h1>Welcome to my website</h1>
    <p>This is a sample website.</p>
    <h2>About Me<a name="about-me"></a></h2>
    <p>I am a web developer.</p>
    <h2>Contact<a name="contact"></a></h2>
    <p>You can reach me at <a href="mailto:contact@mywebsite.com">contact@mywebsite.com</a>.</p>



Visibility groups

设置您的可见性组

我可以有多少可见性群组？

Pipedrive中的可见性设置

所有权

about-me

About Me

contact

Contact

可见度群组

使用团队追踪共享目标，使基于团队的报告更加便捷。

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此功能仅适用于专业版及更高版本计划。专业版帐户限制为三个团队，高级版限制为十五个团队，企业版用户可拥有无限个团队。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive在组织销售人员形成高效且一致的团队方面发挥出色的功能。除此之外，Pipedrive还帮助管理者将团队引导朝着最终目标努力并实现公司的成功。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive的 <strong>团队</strong> 功能允许管理员用户监控团队的进展，而无需中断团队进行更新。</p>
<div class="support-note primary">如果您刚开始使用Pipedrive，您可以查看我们的 <strong>“让您的团队上船”</strong> <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive学院课程</a></strong>。
<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">添加团队<a name="添加团队"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有管理员权限的用户。<br></div>
<p style="text-align: justify">要在您的Pipedrive帐户中创建一个团队，请转至<strong>用户管理 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">团队筛选器</a></strong>，然后点击<strong>“+团队”</strong>按钮。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供团队名称，指定团队经理，选择团队成员并提供团队描述。提供完这些信息后，点击<strong>“保存”</strong>。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">一旦您在Pipedrive帐户中建立了一个团队，您可以利用<strong>团队</strong>功能来获得有关Pipedrive帐户中信息的更有效报告。</p><hr><h2>團隊篩選<a name="團隊篩選"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要報告有關特定團隊的信息，請在任何視圖中選擇篩選下拉菜單 - <a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>銷售漏斗視圖</strong></a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>列表視圖</strong></a>或<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>預測視圖</strong></a>，以查看該特定團隊成員擁有的信息。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想了解有關在Pipedrive帳戶中進行篩選的更多信息，請查看此<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify">在Insights中的团队 <a name="insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您还可以在 <strong>Insights &gt; Reports</strong> 中使用<strong>Teams</strong>功能来追踪团队的进展。</p>
<p style="text-align: justify">当在Pipedrive账户中建立了一个团队后，您就可以在Insights报告的顶部筛选您的团队。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">了解更多关于我们的Insights功能和它可以有效追踪的信息，请<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">点击这里</a>。</p>

Teams

添加团队

團隊篩選

insights

在Insights中的团队

队伍

<p dir="ltr" style="text-align: justify">在本文中，您將學習如何更改<strong>交易</strong>，<strong>人員</strong>和<strong>組織</strong>的可見性。如果您想了解如何更改<strong>銷售線索</strong>的可見性，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups-for-leads">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可见性群组"></a>可见性群组</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于具有帐户设置访问权限的用户。阅读<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">本文</a>以了解更多关于可见性群组的信息。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">在管理团队时，您可能希望限制账户中特定信息的访问权限。Pipedrive提供可见性群组，允许您对用户进行分类，并定义他们可以查看的项目。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>要开始配置您的默认可见性，请转到<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">可见性群组</a></strong>。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">您可以选择为系统添加的项目选择<strong>默认可见性</strong>设置。您可以随时更改此设置。<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>可见性群组的灵活性取决于公司的计划。基本和高级用户仅限于一个默认可见性群组。专业计划用户有三个群组的访问权限，权益计划用户有十五个群组的访问权限，企业计划用户则没有群组数量限制。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="详细视图"></a>详细视图</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户和已启用正确权限的普通用户。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>详细视图</strong>是单个交易、人员或组织的视图，包含与该项目相关的所有信息。您还可以在详细视图中设置项目的可见性。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">点击页面顶部的可见性图标，选择该特定项目的可见性。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">与上述信息类似，可见性选项与您的Pipedrive计划的具体可见性选项相同。<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>单个项目的可见性<strong>将覆盖可见性群组设置。</strong><br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="列表視圖"></a>列表視圖</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作僅適用於具有正確權限的管理使用者和常規使用者。<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">根據您需要編輯的項目數量，有兩種方法可以更改列表視圖中項目的可見性。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您要更改列表視圖中單個項目的可見性，請確保您的"<strong>可見於</strong>"<strong> </strong>列可<strong> </strong>見。然後，將滑鼠懸停在該項目上，以查看編輯的鉛筆圖標，然後點擊它以編輯其可見性設置。<span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您希望更改多個項目的可見性，可以使用<a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">批量編輯</a>選項。您可以選擇特定項目或列表上顯示的所有項目。然後，可以通過選擇不同的選項來更改它們的可見性。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解有關批量編輯功能的更多信息，請參閱<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">此文章</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="可见性问题"></a>可见性问题<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">如果您是常规用户，当尝试打开特定的人员、组织或交易时，可能会遇到问题。</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">当出现这种情况时，将显示以下横幅：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">一旦横幅出现，我们建议您联系管理员，以便他们可以授予您可见性或将您的状态更改为<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/followers">关注者</a>。了解更多信息，请阅读<a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">此文章</a>。<br></p>

How can I change the visibility of items?

可见性群组

详细视图

列表視圖

可见性问题

如何更改项目的可见性？

<p style="text-align: justify">当浏览<strong>管理用户</strong>页面时，您可能会注意到您的权限设置为常规。</p>
<p style="text-align: justify">在交易和全局权限中具有<strong>常规</strong>访问权限的用户在被邀请加入Pipedrive公司账户时赋予了这些权限。</p>
<p style="text-align: justify">根据权限设置中选择的选项，用户可能对Pipedrive账户中的某些项目的查看和更改具有有限的访问权限。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2018.11.45.png" alt=""></figure>

What is a "regular user"?

什么是“regular user”？

<p style="text-align: justify">具有帐户设置访问权限的管理员用户是设置帐户的第一个用户，以及自那时起被分配为管理员身份的用户。</p>
<p style="text-align: justify">如果您不确定您的帐户上的管理员用户是谁，出于安全原因和保护用户隐私的考虑，我们的支持人员无法回答这个问题。不幸的是，我们的支持团队无法与您共享这些信息。</p>
<p style="text-align: justify">在这种情况下，您可以检查邀请您加入 Pipedrive 的电子邮件发送者。在许多情况下，这个用户仍然是管理员用户。</p>
<p style="text-align: justify">否则，您将需要联系您的经理、主管、IT管理员或同事，了解帐户上的管理员用户是谁。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意</strong>：帐户的原始创建者将被赋予帐户设置管理员身份，但是此身份可以被移除或转给其他用户。您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>获取有关用户管理的更多信息。</div>

Who is the admin user of my account?

我的帐户的管理员用户是谁？

<p>作为全球权限管理员，如果您想要将用户指派为您Pipedrive账户中其他用户的关注者，请访问您的<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户概览</a></strong>并点击右上角的关注者下拉框：<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202022-10-11%20at%2010.05.58.png" alt=""></figure>


<p>您可以将现有用户添加为关注者，或自己开始关注该用户。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有作为全球权限管理员的用户才能为其他用户添加关注者。普通用户仍然可以关注其他用户，但他们无法分配关注者。<br><br></div>
<p>一旦有用户被关注，他们所做的更新将显示在您的用户概览的<strong>更新</strong>选项卡下。</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

我如何关注其他Pipedrive用户拥有的物品？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>要查看其他用户的概述，您必须启用全局管理员设置。</div>
<p>如果您想查看您公司的用户上次登录您的Pipedrive公司帐户的时间，您可以通过转到他们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">用户概述</a>来实现。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>如果您查看“<strong>上次登录</strong>”下方，您将能够看到用户上次登录的日期和时间。<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您还可以通过转到“设置”&gt;“安全中心”&gt;<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">仪表板</a> </strong>并检查设备历史记录来访问最后登录数据。</div>

Viewing last login time by user

查看用户的上次登录时间

<div class="support-note primary">
<strong>注意</strong><strong>：</strong><span>此操作仅适用于具有<strong>帐户设置</strong>访问权限的用户</span><span>。</span></div>
<p style="text-align: justify">当现有的Pipedrive用户转至其他团队或离开公司时，您可能希望用新用户替换他们。</p>
<p style="text-align: justify">出于安全考虑，最佳方法是<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005422805-%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BC%9A%E6%AD%A4%E6%88%91%E7%9A%84%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%88%90%E4%B8%BA%E9%9D%9E%E6%B4%BB%E8%B7%83-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">停用旧用户</a>，使其无法继续访问，然后<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207319685-%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E4%B8%80%E4%B8%AA%E7%94%A8%E6%88%B7-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">向您的Pipedrive帐户添加新用户</a>。</p>
<p style="text-align: justify">您可以通过进入<strong><a href="/settings/users">管理用户</a></strong>，然后单击您要停用的用户旁边的<strong>“...”</strong>，选择<strong>“</strong><strong>停用</strong>”</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要添加新用户，点击右侧的<strong>“+”</strong>按钮，将新用户添加到您的帐户中。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>如果我想将已停用用户的数据转移到新用户上怎么办？</strong></p>
<p style="text-align: justify">停用用户后，您可能发现此用户拥有的交易或联系人现在需要重新分配给新用户或其他活跃用户。您可以通过阅读<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005444389-%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%BD%AC%E7%A7%BB%E8%A2%AB%E5%81%9C%E7%94%A8%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%8B%A5%E6%9C%89%E7%9A%84%E9%A1%B9%E7%9B%AE-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>简单地重新分配这些项目。以这种方式转移数据将允许您选择确切需要重新分配的内容，并防止泄露任何机密信息。 </p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

如何替换我在Pipedrive公司帐户中的用户？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有启用了<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">帐户设置</a>的用户才能编辑可见性组。 <br></div>
<p style="text-align: justify">可见性组允许您对用户进行分类，并指定他们可以访问查看的项目。</p>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您还可以选择哪些用户组可以在其帐户中查看特定线索。这些组中的用户必须启用<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">交易访问</a>。了解有关Pipedrive中可见性组的工作方式，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>。</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="公司设置"></a>公司设置</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>只有启用帐户设置的用户才能从<strong>管理用户</strong>页面编辑可见性组。您拥有的可见性组数量取决于您所使用的计划。</div>
<p style="text-align: justify">您可以通过访问<strong>管理用户&gt;</strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>可见性组</strong></a>来设置您的线索的默认可见性。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="leads-inbox"></a>編輯Leads Inbox中的可見群組</h2>
<p style="text-align: justify">在管理您的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">Leads Inbox</a>中的潛在客戶時，您可以在添加時編輯他們的可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您想更改一個潛在客戶的可見性，可以在<strong>潛在客戶詳細資料</strong>頁面上點擊<strong>潛在客戶名稱</strong>，然後點擊<strong>可見性圖標</strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">若要<strong>批量編輯</strong>潛在客戶的可見性，可以進入<strong>Leads Inbox</strong>，選擇要更新的潛在客戶，然後在側邊欄中更改其可見性。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="chatbot-web"></a>從Chatbot和Web表單設置可見性群組</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您的團隊使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">Chatbot功能</a>，您可以選擇將新線索添加到的可見度。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>Playbook編輯器</strong>中，當添加您的最終結果時，可在<strong>負責人</strong>下編輯可見度。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Web表單</strong></p>
<p style="text-align: justify">如果您使用Pipedrive的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Web表單</a>，您可以決定添加後希望將潛在客戶分配到的可見度。</p>
<p style="text-align: justify">在選擇Web表單的<strong>提交選項</strong>時，您應該選擇您希望在<strong>保存首選項</strong>中添加的潛在客戶的可見度。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

公司设置

leads-inbox

編輯Leads Inbox中的可見群組

chatbot-web

從Chatbot和Web表單設置可見性群組

可视化潜在客户群组

Users and permissions

用户和权限

将您的潜在客户的电话号码转换为美国格式，以保持数据一致。

<p style="text-align: justify">我们知道保持数据一致性的重要性。 使用错误的电话号码格式会在拨打潜在客户和客户时降低团队的效率。此外，不一致的电话号码可能会导致重复记录，造成平台之间的数据问题，并使电话号码数据难以使用和阅读。</p>
<p style="text-align: justify">标准的美国电话号码格式有十位数字，前三位数字是“区号”，在<strong>（）</strong>之间，而其他七位数字用<strong>-</strong>分隔。 例如，（555）555-1234。</p><hr><p style="text-align: justify">要将电话号码转换为Pipedrive中的美国格式，必须将日期和时间格式设置为<strong>英语（美国）</strong>。了解如何在<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中更改日期和时间格式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，检查<strong>“将电话号码转换为美国电话号码格式”</strong>选项并<strong>保存</strong>更改。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">启用此选项后，输入的电话号码将自动转换为美国格式。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>支持至少十位数的电话号码进行转换。只能将纯数字格式和以“+”开头的数字格式转换为美国格式。带连字符或空格的电话号码不支持转换。</div>

Convert phone numbers to US format

将电话号码转换为美国格式

<p style="text-align: justify">默认情况下，任何公司账户中的所有用户都可以访问其帐户的 Pipedrive API 信息。<br><br>如果您想关闭您的 Pipedrive 帐户中的<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">全局普通用户</a>的此权限，管理员用户可以转到<strong>设置 &gt; 管理用户 &gt; <a href="/settings/permissions">权限设置</a></strong>。</p>
<p style="text-align: justify">选择<strong>“全局普通用户”</strong>权限集，并向下滚动到<strong>“工具和设置”</strong>部分。然后，取消选择“<strong>访问自己的 API 令牌</strong>”选项以撤销对 API 的访问权限。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>禁用对 API 的访问将影响用户从其 Pipedrive 公司帐户导出数据以及从<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Pipedrive Marketplace</a>安装集成和应用程序的能力，<strong>除非</strong>集成不需要 API 令牌并改用 OAuth。</div>

Can all users access the Pipedrive API?

所有用户都可以访问Pipedrive API吗？

<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 如果<strong>管理员用户</strong>在公司Pipedrive帐户中启用了强制执行的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a>，则该帐户中的用户将无法调整或重置其登录凭据。如果出现这种情况，Pipedrive建议联系您帐户的<strong>管理员用户</strong>以获取进一步信息。 </div><hr><h2>更改您的Pipedrive密码<a name="pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>转到<strong>设置 &gt; 密码和登录 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">更改密码</a></strong>。</li>
<li>在“<strong>当前密码</strong>”栏中，提供您Pipedrive用户帐户的当前登录密码。</li>
<li>在“<strong>新密码</strong>”和“<strong>确认密码</strong>”字段中，提供您想要的密码凭据。</li>
<li>单击“<strong>更改密码</strong>”按钮以保存您的新密码。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.54.16.png" alt=""></figure><hr><h2> 重置您的 Pipedrive 密码<a name="pipedrive-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">如果您尝试登录但不记得您的登录密码，只需点击密码框中列出的“<strong>忘记密码？</strong>”选项。</p>
<p style="text-align: justify">如果您当前已登录 Pipedrive 但仍然不记得当前密码凭据，您需要先注销您的帐户。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">然后，只需输入您的电子邮件地址，然后点击“<strong>获取新密码</strong>”。您将收到一封密码重置电子邮件，发送至提供的电子邮件地址。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在几分钟内没有收到密码重置电子邮件，可能是您输入的电子邮件地址与 Pipedrive 用户账户不相关。我们建议使用您已知的登录电子邮件地址再次尝试。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注意：</strong>为了帮助维护您的 Pipedrive 用户账户的整体安全性，我们建议您保持警惕，并检查您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活动设备登录会话</a>，以及您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">设备登录历史记录</a>。 </div>

How can I change or reset my password?

更改您的Pipedrive密码

pipedrive-1

重置您的 Pipedrive 密码

如何更改或重置我的密码？

<p style="text-align: justify">您可以通过访问<strong>个人偏好设置&gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">账户</a></strong>来查看您的Pipedrive帐户的时区。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive会从用于访问Pipedrive的计算机中注册的时区中获取时区信息。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">时区信息无法在Pipedrive的<strong>设置</strong>页面内更改，但对计算机默认时区所做的任何更改都将反映在Pipedrive中。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>如果时间或时区产生意外结果，请检查您的计算机设置和时区，并联系<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支持</a>。</div>

Can I change my displayed timezone?

我可以更改我的显示时区吗？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>邮件同步仅适用于高级及更高级别的计划。如需了解如何切换计划，请查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>
<p>当您在Pipedrive中点击邮件地址时，新的邮件撰写窗口将在同一标签页中打开，导航离开当前页面。<br>但您也可以在单独的标签页中撰写新邮件，这样您就不必再次点击“<strong>返回</strong>”或在Pipedrive中找回原来的位置。</p>
<p>要设置此项，请进入<strong>设置 &gt; 个人偏好 &gt; <a href="/settings/personal/ui">界面</a></strong>，找到“<strong>在Pipedrive内点击邮件链接时打开新标签页</strong>”选项，勾选该框，所有邮件链接都将在当前浏览器的新标签页中打开。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

如何在单独的浏览器标签页中撰写电子邮件？

<p style="text-align: justify">如果您使用的键盘针对从右到左的语言编程，如波斯语、乌尔都语、希伯来语和阿拉伯语，Pipedrive的电子邮件、签名和备注编辑器将识别键盘输入并适当地从右到左格式化您输入的内容。<br><br>如果您已经在Pipedrive中设置了一个从左到右的语言的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">电子邮件签名</a>，您需要使用从右到左的键盘编辑该签名，以便格式保存正确。<br><br>但是，这不会影响Pipedrive管道的一般对齐方式，也不会影响Pipedrive UI的任何其他显示方面。</p>

Does Pipedrive support right-to-left language input?

Pipedrive支持从右至左的语言输入吗？

<p>我們很多客戶已經在日常工作流程中使用 Google 應用程式，而在 Pipedrive 內使用 Google 的功能可以幫助你在銷售流程中變得更有效率。</p>
<p><strong>注意：</strong>請確保在嘗試將帳戶連接到 Pipedrive 之前，在網頁瀏覽器中登錄您希望連接到 Pipedrive 的 Google 帳戶。 </p>
<ul>
<li>前往<strong>工具和應用程式&gt; <a href="/settings/personal/google">Google 帳戶</a></strong>。</li>
<li>點選 Google 圖示旁邊的<strong>立即連接</strong>。</li>
<li>選擇希望使用的帳戶或提供 Google 帳戶的登錄憑據。</li>
<li>點選<strong> 允許</strong>以確認 Pipedrive 和 Google 合作的權限。<strong> <br><br></strong>
</li>
</ul>
<figure><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google_account.png" alt="google_account.png" width="600" height="226"></strong></figure><strong>
</strong>
<p><strong><br><br></strong>您可以使用以下 Google 整合來：</p>
<ul>
<li>使用我們的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Contact Sync</a>功能，將您的 Google 通訊錄與 Pipedrive 的聯絡人通訊錄同步</li>
<li>將您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206594269" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 日曆</a>與 Pipedrive 帳戶的活動同步</li>
<li>在 Pipedrive 內訪問您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207290995" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google 雲端硬碟</a>文件</li>
</ul>

How can I use the Google integrations?

如何使用Google的集成？

<p>API密钥是供开发人员在Pipedrive和其他服务之间构建集成的。它需要一定的技术知识才能使用，因此只能由您团队中的开发人员或工程师使用。<br><br>请还要注意，通过API（使用API密钥），您的Pipedrive帐户中的所有数据都是可访问的。这意味着您不应该与您不愿共享数据的任何人共享密钥。<br><br>没有密钥，您的帐户是完全安全的，只要您不分享密钥，就没有必要担心。</p>
<p>您可以查看<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">这篇文章</a>来了解如何找到您的个人API密钥。</p>

What is the API key for?

API密钥的作用是什么？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>任何唯一的电子邮件地址只能用于创建一个账户。<br></div>
<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以同时在多个公司担任用户，并在账户之间无缝切换。</p><hr><h2 style="text-align: justify">切換公司按鈕<a name="切換公司按鈕"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要使用<strong>“切換公司” </strong>選項，您需要擁有現有的 Pipedrive 帳戶並且被邀請加入另一個帳戶。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/multiple%20accounts%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您只是單一帳戶的使用者，將無法看到<strong>“切換公司” </strong>按鈕。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>註：</strong>如果您是兩個帳戶的使用者，但無法在它們之間切換，請聯繫我們的<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">支援團隊</a>。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="数据会在多个账户之间共享吗？"></a>数据会在多个账户之间共享吗？</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>目前没有自动同步或共享数据的方式。 <br></div>
<p style="text-align: justify">不会在不同的Pipedrive公司账户之间共享数据。</p>
<p style="text-align: justify">如果您需要一个账户的数据存在于另一个账户中：</p>
<ul><li>前往<strong>工具和应用 &gt; <a href="/settings/export">导出数据</a></strong> </li><li>从那个账户导出您需要的数据</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">导入</a>数据到另一个账户</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>每个公司账户的计费是分开处理的，但您可以使用同一张信用卡支付所有账户的费用。</div>

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

切換公司按鈕

数据会在多个账户之间共享吗？

我可以同时在多个Pipedrive公司账户中吗？

<p>如果您需要调整登录电子邮件地址，您可以轻松地在Pipedrive应用的<strong>设置</strong>选项卡中进行。<br></p>
<ul>
<li>进入 <strong>设置 &gt; 个人偏好 &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">账户</a></strong>。</li>
<li>找到电子邮件字段并点击铅笔图标进行编辑。</li>
<li>点击后，您可以在该字段中编辑登录电子邮件地址。</li>
<li>完成后，只需按下键盘上的<strong>“Enter”</strong>键保存更改。<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您的Pipedrive帐户启用了单点登录（SSO），您必须通过电子邮件验证更改。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong>出于安全原因，Pipedrive登录电子邮件地址只能由用户自行调整，而不能由任何Pipedrive员工更改。<br></div>

Changing or updating login credentials

更改或更新登录凭据

<div class="支持提示成功主要"><strong>注：</strong>只有全局管理员或具有正确权限的用户可以查看其他用户的概览。<br></div>
<p>您的<strong>用户概览</strong>是一个页面，您可以在其中查看Pipedrive中的更新、通知以及您关注的用户和数据。</p><hr><h2>在哪里找到它<a name="在哪里找到它"></a></h2>
<p>要访问您的用户概述，请转到<strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">公司设置</a> &gt; </strong><strong>用户概述。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%201.jpg" alt=""></figure>
<p>您可以查看您的基本信息，如姓名，电子邮件和上次登录日期，以及导航到帐户的不同部分。</p>
<ul><li><strong>仪表盘</strong> - 重定向到您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-dashboards" target="_blank" rel="noreferrer noopener">洞察仪表板</a></li><li><strong>编辑个人资料</strong> - 重定向到您的<a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>个人偏好</strong></a><br></li></ul>
<p>您还可以使用右上角的下拉菜单查看您的<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">关注者</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您拥有全局权限访问权限，可以通过在左上角的姓名旁边点击向下箭头来查看其他用户的概述。</div><hr><h2>实时数据<a name="实时数据"></a></h2>
<p>概览页面为您提供了三个不同类别下的新的相关信息的实时反馈。</p>
<p><strong>更新</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong> </strong>您可以查看最新的40个更新。<br></div>
<p>查看您拥有的项目的更新，包括刚刚创建或最近编辑的项目。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%203.jpg" alt=""></figure>
<p><br><strong>关注</strong></p>
<p>查看您关注的交易、联系人或用户，并选择<strong>”取消关注“ </strong>将它们从您关注的项目中删除。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%204.jpg" alt=""></figure>
<p><strong>通知</strong></p>
<p>检查有关您的帐户数据的即将到来的新闻或信息，包括：</p>
<ul><li>分析和提示（来自我们的<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">销售助理</a>）</li><li>关于您正在<a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">跟踪</a>的电子邮件的新信息</li><li>关于您关注或分配给您的项目的更新</li></ul>
<p>您还可以点击<strong>”更多“ </strong>下拉菜单查看其他信息，例如是否有人在提及或评论中@到您。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您可以在销售助理中查看和调整您的通知设置。有关配置销售助理的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文。</a></div>

User overview

实时数据

用户概览

<p>如果您希望在 Pipedrive 中更改<strong>语言</strong>或<strong>日期/数字格式</strong>，请转到<strong>设置 &gt; 个人偏好 &gt; <a href="/settings/profile">账户</a></strong>。<br>在这里，您可以找到两个相关字段 - "<strong>日期/数字格式</strong>" 和 "<strong>语言</strong>"<br><br></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p><br><br></p>
<p> "<strong>日期/数字格式</strong>" 字段用于更改 Pipedrive 中某些字段的格式</p>
<ul>
<li>
<strong>数字</strong> (例如，德语为 1,0，英语为 1.0)</li>
<li>
<strong>日期格式</strong> (例如，英国英语为 29/09/2017，美国英语为 09/29/2017)</li>
<li>
<strong>起始日期</strong> (例如，欧洲将星期一作为一周的开始，而美国、加拿大和澳大利亚则从星期日开始。)<br><br>
</li>
</ul>
<p>语言字段允许您选择以哪种语言显示您的 Pipedrive 账户。每个用户都可以选择他们愿意用哪种语言显示他们的 Pipedrive 而不影响 Pipedrive 账户中其他用户的显示语言。</p>

How can I change my language or date/number format?

怎样可以改变我的语言或日期/数字格式？

<p style="text-align: justify">如果您需要个人API密钥，可以在<strong>设置 &gt; 个人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a></strong>下找到。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-12%20at%201.01.42%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">如果您在这里找不到API令牌，可能是您所在的权限集未启用此权限。您可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>中了解更多关于权限集的信息。<br></p>
<div style="text-align: justify">API密钥可以访问您的帐户，因此您不应该与不愿意与其共享数据的任何人分享该密钥。</div>
<div class="support-note success primary"><br><strong>注意：</strong>了解有关API密钥及其用途的更多信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</div>

How can I find my personal API key?

如何找到我的个人API密钥？

<p style="text-align: justify">Pipedrive允许使用多个Pipedrive帐户的用户使用我们的<strong>切换公司</strong>工具无缝切换。</p>
<p style="text-align: justify">只需点击右上角的您的姓名，如果您的帐户电子邮件在两个不同的Pipedrive公司注册，您将看到<strong>“切换公司”</strong>选项。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-10%20at%2010-49-33.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">了解如何设置多个公司帐户的详细信息，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如果您在相同的电子邮件地址下注册了两个Pipedrive公司，并且看不到<strong>切换公司</strong>选项，请尝试<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do-i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">清除浏览器缓存</a>并刷新页面。如果这样做不起作用，请<a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">联系我们的支持团队</a>。</div>

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

如何在多个Pipedrive账户之间切换？

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>查看我们的官方<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks指南</a>以获取有关如何在Pipedrive中设置Webhooks的更多信息，或者我们的<a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks列表</a>以查看我们提供的选项。<br></div>
<p style="text-align: justify">每次发生事件（添加交易）时，<strong>Webhook</strong>都会触发向指定端点（端点URL）推送通知。</p>
<p style="text-align: justify">当端点URL接收到推送请求通知时，会自动执行您创建的自定义操作，附带相应的信息（例如发送电子邮件或在第三方应用上创建通知）。<br></p>
<p style="text-align: justify">要设置您的Pipedrive帐户中的Webhooks，请转到<strong>工具和应用 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/webhook%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>如需有关Webhooks的其他帮助，请查看我们的<a href="https://community.pipedrive.com/search?domain=all_content&amp;query=webhooks&amp;scope=site&amp;source=community" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive社区页面。</a></div>

Webhooks

网络挂钩

<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Pipedrive has no usage limits for contacts, however third-party apps like Google Contacts can. If you have contact sync enabled, you may get a limit from your contact provider.<br></div>
<p style="text-align: justify">In Pipedrive, usage limits are based on the <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan</a> you are on.<br></p>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Essential</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Enterprise</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Open deals (per company)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Custom fields</a> (per company)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> reports (per user)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong>Custom <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibility groups</a></strong><strong> <strong>(per company)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong>Custom <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permission sets</a> <strong>(per company)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> <strong>(per company)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Unlimited</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a> (active per user)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Multiple email sync</a> (per user)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 email account</div></td><td><div style="text-align: center">2 email accounts</div></td><td><div style="text-align: center">3 email accounts</div></td><td><div style="text-align: center">5 email accounts</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> An open deal refers to a deal that has <strong>not</strong> been won, lost, or deleted. Report limits are per user and open deal and custom fields limits are per company.</div>
<p style="text-align: justify">You can view your usage details by going to <strong>Settings &gt; Company &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Usage</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">You will be notified in-app and by email when you reach 80% and 100% of a limit.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive will not delete any of your data when you are over a limit. However, you will be blocked from manually adding more of the exceeded data until you free up space or <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">upgrade to a higher plan</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">When you're at an open deal limit, excess deals created by <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automations</a>, LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Web Forms</a>), public API, or during an <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import</a> will instead be sent to your <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">deals waitlist</a> </strong>or<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">import skip file</a></strong> respectively, both of which can be re-imported when there is more space in your account.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Learn more about how to free up space in your account in <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">this article</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Usage limits are also applied to the number of total workflows you can have active in your account. For more information about these limits, read <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article.</a></div>

Usage limits in Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Note:</strong> These actions are only available to admin users and regular users with the correct permissions enabled. The number of open deals, custom fields and insights reports you can add depend on the plan that you're on. You can learn more about usage limits in <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/usage-limits-in-pipedrive">this article</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Your database is one of the most valuable resources within your company. However, over time some information is bound to become outdated, and failing to maintain the health and quality of your database can cost your company money and clients. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Regular maintenance of your database increases efficiency and lets you achieve higher conversion rates, so here are some tips to help free up space and keep your account running smoothly.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="deleting-items"></a>Deleting items</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>We recommend <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exporting data</a> you plan to remove prior to deletion, so it can be added back into your account later on if needed.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">The most effective way to free up space in your account is to delete data that isn’t necessary anymore. You can delete individual items in their detail views, or in bulk using the list view. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Deleting with the detail view</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Activities can’t be deleted using the detail view.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">To delete a single item in Pipedrive (lead, deal, contact, product, project,) go to the detail view and click <strong>”...“ &gt; Delete. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Deleting with the list view</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">If you want to delete an activity, or delete items in bulk, go to your list view and select the items you want to delete then click the <strong>trash can</strong> icon. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">You can <a href="https://support.pipedrive.com/zh-hant/article/filtering">create and apply filters</a> in the list view if you want to specify which items to delete, rather than selecting them individually. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Deleting custom fields and reports<a name="deleting-custom-fields-and-reports"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>We recommend limiting redundancies when creating custom fields to optimize storage, like creating multiple custom fields under the same name for different items (i.e. a ”source“ field for both deals and people.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Custom fields and reports are both impacted by usage limits, so knowing how to delete them is important for storage management. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Custom fields </strong></p>
<p style="text-align: justify">Go to <strong>Settings &gt; Data fields, </strong>find the desired field and click <strong>”...“ &gt; Delete.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Reports</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Go to your <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, select the desired report and click <strong>”...“ &gt; Remove from your reports.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Other items in Pipedrive (i.e. automations) can be deleted using the <strong>”...“ </strong>options, or by clicking the available <strong>trash can</strong> icon (i.e. webhooks, automatic assignments.) </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Managing deals<a name="managing-deals"></a></h2>
<p style="text-align: justify">There are some actions available for deals related to data management that other items don’t have. This can be important, especially since the number of open deals you can have is impacted by <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">usage limits. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Converting deals to leads</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>The Rotting feature is a great way to see which deals have been stagnating in your pipeline, and potentially need to be moved to your Leads inbox. For more information about that tool, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a></div>
<p style="text-align: justify">If you have an excess of open deals in your account and need to remove some to make room for new deals, you can move those deals into your Leads inbox. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">You can do this in two ways: </p>
<ul><li>from the deal detail view</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>from the list view<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>You can convert up to 100 deals at a time.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Reopening deals </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Note: </strong></strong>Deleted deals can be recovered for 30 days after initial deletion. <br></div>
<p style="text-align: justify">If you’ve deleted deals and want to add them back into your account, start by applying the filter for <strong>all deleted deals</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Then select the desired deal and, in the detail view, click <strong>”Reopen.“</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal status</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>By default, the pipeline view only displays <strong>open deals</strong>. However, you can apply filters to your pipeline view to display won and lost deals as well. For more information about filtering in Pipedrive, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this guide. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Keeping won and lost deals <strong>open</strong> affects your reports and statistics since they’re counted toward your deal storage. </p>
<p style="text-align: justify">If your deals were already <strong>won</strong> or <strong>lost</strong>, we recommend marking them accordingly. You can do this in two different ways: <br></p>
<ul><li>Detail view</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>List view</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Managing duplicates<br><a name="managing-duplicates"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Only deals, people and organizations can be merged. For more information about Pipedrive’s method for identifying duplicates, check out <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Another great way to streamline your data and free up space is to remove or <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">merge duplicates.</a> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Detail view merging</strong></p>
<p style="text-align: justify">Deals and contacts can be merged in the detail view by clicking <strong>”...“ &gt; Merge. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Type the name of the deal or contact you want to merge with, or the first few letters to see the autofill options. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">After you select an item to merge with, choose which item will continue to exist in your account by using the <strong>keep this data</strong> bubble, then click <strong>”Preview.“</strong><br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">You‘ll see a preview of your new item, including the data that’s been merged into it. </p>
<p style="text-align: justify">For example, this deal didn’t have any linked activities before, but now it has one from the other deal. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Click <strong>”Merge“</strong> to confirm the changes. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Merge duplicates tool</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Deals can’t be merged using the merge duplicates tool. </div>
<p style="text-align: justify">You can also merge contacts by going to <strong>Tools and apps &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Merge duplicates</a>. </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">After you click <strong>”Preview,“ </strong>you’ll be taken to the same preview window as the detail view merge tool. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notes<a name="notes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">You can use notes in place of custom fields to save space as well. </p>
<p style="text-align: justify">For example, rather than creating a text custom field for <strong>client description, </strong>you can add that information as a <strong>note</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>You can export your notes whenever you need them. Learn more about exporting notes in <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">this article</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

deleting-items

Deleting items

deleting-custom-fields-and-reports

Deleting custom fields and reports

managing-deals

Managing deals

managing-duplicates

Managing duplicates

notes

Notes

Personal settings

个人设置

<div class="support-note success primary"><strong>注意： </strong>此操作仅适用于交易管理用户。</div>
<p style="text-align: justify">默认情况下，Pipedrive 使用自由形式的丢失原因。这意味着每个用户都可以写下他们特定的理解，为什么要将相关交易标记为<strong>丢失</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">如果您希望为用户设置特定的预定义原因供选择，可以通过转至<strong>公司设置 &gt; <a href="/settings/company_settings/lost_reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener">丢失原因</a></strong>来启用该设置。<br></p>

<p style="text-align: justify">要启用预定义原因：</p>
<ul>
<li>点击“<strong>+ 添加丢失原因</strong>”按钮</li>
<li>输入您想要添加到帐户中的预定义丢失原因</li>
<li>点击“<strong>保存“</strong>按钮<br>
</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.32.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">保存后，预定义的丢失原因将显示在下方。单击它将允许您编辑或删除它。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.37.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还将看到一个选项，允许在预定义选项旁边提供自由形式的丢失原因。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.39.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">这样，您的用户可以在丢失原因与管理员用户预定义的丢失原因列表不一致的情况下仍然提供自由形式的丢失原因。<br></p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.43.37.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要使用您的预定义的丢失原因，只需将Pipedrive帐户中的交易标记为<strong>丢失</strong>。</p>
<p style="text-align: justify">在<strong>“标记为丢失”</strong>提示中，您将看到一个丢失原因下拉框，而不是可填写的文本表单。单击下拉提示以浏览您的预定义丢失原因列表并选择一个。</p>
<p style="text-align: justify">选择您的预定义丢失原因后（并包括您可能有的任何额外注释），点击“<strong>标记为丢失</strong>”按钮。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-16%20at%2014.47.57.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">完成后，该预定义的丢失原因将显示在该现在<strong>丢失</strong>交易的<strong>详细视图</strong>中。</p>
<p style="text-align: justify">这些预定义的丢失原因也可以像自由形式的丢失原因一样在Pipedrive帐户的<strong>交易列表视图</strong>和<strong>进度</strong>选项卡中进行跟踪。</p>

How can I enable predefined lost reasons?

如何启用预定义的丢失原因？

<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>您必须是帐户设置管理员才能进行更改。<br></div>
<p style="text-align: justify">要更改公司名称，请转到<strong> 公司设置 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/company_settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">常规</a></strong>，然后单击<strong> 公司名称</strong>字段进行编辑。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2014.27.15.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">这将编辑Pipedrive应用中显示的公司名称，但将不会在您的计费功能中进行更新。</p>
<p style="text-align: justify">要更新用于计费目的的公司名称，请参阅<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">此文章</a>。

Changing the name of a company account

更改公司帐户的名称

<p style="text-align: justify">Pipedrive可以定制为使用您选择的任何货币系统，从美元和欧元到坦桑尼亚先令。</p><hr><h2 style="text-align: justify">创建自定义货币<a name="创建自定义货币"></a></h2>
<p>进入<strong>公司设置 &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/currencies" title="https://app.pipedrive.com/settings/currencies"><strong>货币</strong></a><strong><strong> </strong></strong>并点击“<strong>+ 自定义货币</strong>”来创建新的货币。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%201_2023-11-17-151537_yffg.jpg" alt=""></figure>
<p>输入货币的名称和符号，Pipedrive将分配一个唯一的代码给它。</p>
<p>您还可以指定小数值（例如฿0.30048000或$125.17）。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-11-17-151721_udkh.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供所有相关信息后，点击<strong>“保存”</strong>。</p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>注意：</strong></strong>您可以点击<strong>“获取不同的代码”</strong>生成新的代码，但不能手动输入代码。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">查看和更改您的自定义货币<a name="查看和更改您的自定义货币"></a></h2>
<p style="text-align: justify">您可以在Pipedrive帐户的几个位置看到您的自定义货币：</p>
<ul><li>添加潜在客户、交易和产品的模态框 </li><li>详细视图</li><li>网页表单和自动化</li></ul>
<p>在添加交易模态框中，您可以选择任何货币来计算该交易的价值。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%202_2023-10-20-185420_npxq.jpg" alt=""></figure>
<div>在交易详细视图中，点击您的交易价值旁边的<strong>铅笔图标</strong>以编辑您的货币。</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-10-20-190817_fads.jpg" alt=""></figure>
<p>然后使用下拉菜单选择您想要的货币，然后点击<strong>“保存”。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%204_2023-10-20-190923_shqa.jpg" alt=""></figure>
<p>您还可以从设置中的货币选项卡查看您的自定义货币。在此视图中，自定义货币始终显示在默认货币之上。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%203_2023-11-17-151815_atui.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">停用和重新启用自定义货币<a name="停用和重新启用自定义货币"></a></h2>
<p>要停用自定义货币，请转到货币选项卡，然后点击<strong>“...”&gt;</strong><strong>停用。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-11-17-152125_ivas.jpg" alt=""></figure>
<p>您也可以通过点击<strong>“已停用”</strong>来打开您的停用货币列表，然后点击<strong>“...”&gt;重新启用。</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%205_2023-11-17-151921_pemi.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">将自定义货币更改为默认货币<a name="将自定义货币更改为默认货币"></a></h2>
<p style="text-align: justify">前往<strong>设置 &gt; 个人偏好 &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">账户</a></strong>，找到默认货币下拉菜单。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/currency%206_2023-10-20-191425_ktra.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">从那里，选择您的自定义货币，然后点击<strong>“</strong><strong>保存。”</strong></p>

How can I create a custom currency?

创建自定义货币

查看和更改您的自定义货币

停用和重新启用自定义货币

将自定义货币更改为默认货币

如何创建自定义货币？

<p style="text-align: justify">无论你是一个多么好的销售人员，有些交易只是简单地不会继续下去。当发生这种情况而且一个交易被标记为<strong>已失去</strong>时，提供一个原因可以帮助你更好地了解在需要回顾你的交易历史时的趋势或情况。<br> <br> <strong>自由形式的失去原因</strong></p>
<ul>
<li>由任何将交易标记为已失去的用户提供</li>
<li>允许用户提供他们对为什么交易没有继续的见解<br> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong>预定义的失去原因</strong></p>
<ul>
<li>由管理员用户编程为其他用户选择的列表</li>
<li>当一个交易被标记为已失去时，可以从这个列表中选择，提供关于为什么交易没有继续的一致而有效的信息<br> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">这两个选项都允许您提供关于为什么特定交易被标记为<strong>已失去</strong>的其他评论。</p>
<p style="text-align: justify">这些评论被放在失去的交易中作为一个注释，以便您总是可以查阅有关为什么那笔交易被标记为<strong>已失去</strong>的具体信息。<br> </p><hr><h2 style="text-align: justify">使用遺失原因<a name="使用遺失原因"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>默認情況下，Pipedrive設置為使用自由形式的遺失原因。在<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/115005633045" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文</a>中了解如何啟用預定義的遺失原因。</div>
<p style="text-align: justify">要使用您的遺失原因，只需將Pipedrive帳戶中的交易標記為<strong>遺失</strong>。您將看到一個提示，要求您在帳戶中標記該交易為遺失的原因。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2013.43.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">提供有關交易遺失的見解-包括任何您可能具有的其他評論-並點擊"<strong>標記為遺失</strong>"按鈕。<br> </p>
<p style="text-align: justify">交易的狀態將更改為<strong>遺失</strong>，該提供的遺失原因將在該交易的<strong>詳情</strong>部分中可見。</p>
<p style="text-align: justify">如果您在提供的部分提供了其他評論，這些評論將保存為備註，在該交易的<strong>詳情視圖</strong>中可查看。<br> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.27.18.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">追踪失去的原因<a name="追踪失去的原因"></a></h2>
<p style="text-align: justify">使用这份记录的失去原因信息，您可以了解销售趋势，例如某类客户在某个时间段内不太可能完成销售，或者竞争对手开始夺走您的一些客户。<br> <br> 要立即了解您的失去原因，请执行以下步骤：</p>
<ul>
<li>进入您的 Pipedrive 帐户的<strong>交易</strong>选项卡，然后进入<strong>列表视图</strong>。</li>
<li>使用筛选按钮，在您的 Pipedrive 帐户中查找失去的交易。</li>
<li>在显示这些失去的交易时，单击 Pipedrive 应用程序右侧的<strong>齿轮图标</strong>。</li>
<li>选择<strong>失去原因</strong>列以在列表视图中显示，并点击<strong>“保存”</strong>。<br> </li>
</ul>
<p style="text-align: justify">现在显示了失去原因列，您应该能够看到标记为<strong>失去</strong>的每个具体交易的原因。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2014.49.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">您还可以在<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights 功能</a>中有效地追踪失去的原因。 </p>
<ul>
<li>点击屏幕左侧导航栏中的<strong>“Insights”</strong>图标。</li>
<li>点击搜索栏旁边的加号<strong>“+”</strong>号，然后选择<strong>报告 &gt; </strong><strong>交易 &gt; 绩效</strong>。</li><li>根据您的需求，自定义或删除预定义的日期筛选器。</li><li>添加<strong>失去原因</strong>的筛选器。</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2017.01.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">在此视图中，您将能够更好地了解您失去交易的原因，并使用您自己的详细信息。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-11-16%20at%2018.05.59.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">在<a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-reports-deal-performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener">本文章</a>中了解更多关于交易绩效报告的信息。</p>

Lost reasons

使用遺失原因

追踪失去的原因

丢失的原因

<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>此操作仅适用于管理员用户。</div>
<p>如果您发现自己需要为您在Pipedrive中访问的公司提供不同的名称，更改起来非常简单：</p>
<ul>
<li>转到您的Pipedrive帐户中的<strong><a href="/settings/subscription">账单</a></strong>选项卡。</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_company_name.png" alt="change_company_name.png" width="602" height="240"></figure>
<ul>
<li>在<strong>账单详细信息</strong>下，找到“<strong>公司名称</strong>”。</li>
<li>点击“<strong>更改</strong>”旁边的“<strong>公司名称</strong>”，并提供您的帐户的新名称。</li>
<li>点击“<strong>确定</strong>”以确认并保存新的公司名称。</li>
</ul>

Renaming a Pipedrive company account

更名Pipedrive公司帐户

<p>在Pipedrive中，公司域名为您提供了一个特定于公司的域名，以替代默认的应用程序域名 (<a href="/">https://app.pipedrive.com/</a>)。通过公司域名，如果您有多个Pipedrive帐户，您可以轻松地查看当前所在的公司。公司域名还将用于您的<a href="https://support.pipedrive.com/hc/zh-hant/articles/360000015825" target="_blank" rel="noreferrer noopener">智能密送</a>地址。</p>
<p>在Pipedrive中创建帐户时，只要该域名仍然可用，就会使用为公司帐户提供的名称作为公司域名。要更改公司域名，请转到<strong>公司设置 &gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">公司域名</a></strong>并单击<strong>铅笔</strong>按钮。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501"></figure>
<p><br><br></p>
<p>在能够编辑域名之前，您将会看到一个确认窗口。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285"></figure>
<p>由于公司域名对于每个Pipedrive公司帐户是唯一的，因此并非所有名称都可用。由于这些名称仅在Pipedrive内使用，它们可能不需要与您公司的名称完全匹配。<br><br><strong>注意：</strong>更新后，所有先前的域名和密送地址将不再有效和可用。我们建议在更新域名时，更新所有有关Pipedrive信息的先前记录，以便更有效地使用Pipedrive。</p>

Changing a company domain in Pipedrive

在Pipedrive更改公司域名

<p style="text-align: justify">在Pipedrive中，您可以选择默认应用程序，当您单击Pipedrive中的电话号码时会启动该应用程序。例如，您可以使用供应商（如Skype）进行电话或短信通话，使用Lync或一些基于SIP的电话系统。<br><br>您可以指定在您的Pipedrive帐户中使用的呼叫链接的协议语法。配置完毕后，您将能够单击Pipedrive中的任何电话号码，并通过您选择的服务拨打该号码。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-ef1e54ca33.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要编写此语法，请转到<strong>工具与集成 &gt; 通话 &gt; </strong><a href="/settings/caller"><strong>个人设置 &gt; 默认通话应用程序</strong></a>。<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/caller%20update.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">常用的语法选项可在下拉框中找到。如果您的首选选项在其中列出，请从下拉框中选择并点击“<strong>保存</strong>”。</p>
<p style="text-align: justify">下拉框中的选项如下，以方便您参考。</p>
<ul>
<li>
<strong>Skype电话：</strong>skype：[number]？call</li>
<li>
<strong>Skype短信：</strong>skype：[number]？chat</li>
<li>
<strong>SIP电话处理程序：</strong>sip：[number]@gateway.com</li>
<li>
<strong>Apple FaceTime电话：</strong>facetime：//[number]</li>
<li>
<strong>默认电话处理程序：</strong>tel：[number]</li>
<li>
<strong>默认'callto'处理程序：</strong>callto：[number]</li>
<li>
<strong>默认短信处理程序：</strong>sms：[number]</li>
<li><strong>自定义</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify">如果您在其中找不到选项，我们建议选择“自定义”选项，并提供您希望使用的供应商的<stronng>callto</stronng>语法。完成后，点击“<strong>保存</strong>”。</p>
<p style="text-align: justify">如果您发现这些选项与您的需求不符，您还可以在<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/apps/phone-solutions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive市场</a>中浏览第三方解决方案。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>[number]函数用作Pipedrive中任何电话号码的占位符。只要语法包含该函数，语法就会知道该号码是电话号码，并能够开始相应的电话呼叫（或短信）。</div>

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

Callto句法：从Pipedrive拨打VOIP电话

Company settings

向更多人推荐Pipedrive并获得惊人的奖励。

<p style="text-align: justify">如果您曾经想要向那些需要在工作空间中使用更有条理的销售流程的人介绍Pipedrive，最好的方式就是<strong>Pipedrive的推荐计划</strong>。<br></p>
<p style="text-align: justify">这样一来，您可以通过提供延长30天的试用期来帮助您的网络发展业务，并且为此获得丰厚的奖励。<br></p>
<div class="support-note primary">
<strong>注意：</strong> 推荐奖励适用于向其他公司和企业介绍Pipedrive。如果您想将您的同事添加到您的Pipedrive公司账户中，您可以<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">将他们添加为用户</a>。</div><hr><h2 style="text-align: justify">在哪里找到推荐计划？<a name="在哪里找到推荐计划？"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要访问您的公司帐户的推荐信息，请点击 Pipedrive 应用程序右上角的头像，然后选择<strong>“</strong><strong>推荐计划<strong>“</strong></strong>。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-18%20at%2014.56.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">要推荐 Pipedrive，请选择以下任何一种选项：</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>电子邮件：</strong>要通过电子邮件邀请个人或团体，只需在<strong>“</strong><strong>通过电子邮件分享</strong><strong>”</strong>区域输入其电子邮件地址，然后单击位于撰写电子邮件下方右侧的<strong>“</strong><strong>发送</strong><strong>”</strong>。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>直接链接：</strong>要发送直接链接，请复制并粘贴邀请链接到推荐计划页面顶部。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>社交媒体：</strong>要通过 LinkedIn、Twitter 或 Facebook 发送邀请，只需单击相应按钮。新标签页将使用您的缓存登录凭据打开，其中包括一条组织好的邀请消息以及您的链接。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/referral%20principal.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">跟踪转介邀请的状态<a name="跟踪转介邀请的状态"></a></h2>
<p style="text-align: justify">要跟踪您的转介邀请的状态，请点击<strong>“推荐和奖励”</strong>选项卡，在那里您可以监控您的进度，包括注册、订阅者和待处理奖励。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/referral%20tracking.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">请注意，新活动，如注册或订阅者，可能需要最多40分钟才能显示出来。</p>
<p style="text-align: justify">当您邀请的人开始使用Pipedrive试用时，您将收到一封电子邮件和通知。如果他们尚未领取转介邀请，您的被邀请者将收到一封提醒电子邮件。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-06-07%20at%2017.44.48.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>您转介给Pipedrive的任何人都需要使用您提供的链接 - 电子邮件、社交媒体或直接链接 - 以便您获得以下任何奖励的积分。 <strong>如果未使用转介链接，则在帐户创建后无法应用转介链接。</strong></div><hr><h2 style="text-align: justify">奖励<a name="奖励"></a></h2>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">仅仅因为被邀请尝试Pipedrive，您的被邀请者将获得额外两周的试用期 - 总共三十天来亲自尝试。</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">对于每个新订阅Pipedrive的公司域，您将获得<strong>$100</strong>奖励。</p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-06-07%20at%2017.39.18.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary"><strong>注意：</strong>推荐计划专为Pipedrive的付费客户设计。如果您想作为联盟会员、合作伙伴或商业企业推广Pipedrive，请参考我们的<a href="https://www.pipedrive.com/en/partner">合作伙伴计划</a>。有关推荐计划的更多信息，请阅读其<a href="https://www.pipedrive.com/en/referral-program-terms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">条款和条件</a>。<br></div>

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