Hinweis: Diese Seite ist nur für Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen verfügbar.

Wenn Sie ein Team leiten, kann es vorkommen, dass Sie bestimmte Aufgaben für bestimmte Nutzer nicht zugänglich machen wollen, sei es aus Performance-Gründen, weil jemand das Unternehmen verlässt oder weil sich die Teammitglieder auf bestimmte Ziele konzentrieren sollen.

Mit Hilfe von Berechtigungssets können Sie bestimmen, welche Nutzer welche Aufgaben ausführen dürfen.

Während Sichtbarkeitsgruppen in Pipedrive bestimmen, was Nutzer in Ihrem Account sehen können, regeln Berechtigungsets, was Nutzer in Ihrem Account tun dürfen.

Hier finden Sie die Funktion

Um Ihre Berechtigungssets zu verwalten, gehen Sie zu Einstellungen > Nutzer verwalten > Berechtigungssets. In dieser Ansicht sehen Sie die Berechtigungssets und die Anzahl der Nutzer der einzelnen Sets.

Klicken Sie auf „+ Berechtigungsset”, um ein benutzerdefiniertes Set von globalen, Deal- oder Kampagnenberechtigungen zu erstellen.

Admin-, reguläre und benutzerdefinierte Berechtigungen

Hinweis: Accounteinstellungen und Projects haben kein „reguläres” Set, weshalb Nutzer entweder vollen oder keinen Zugriff auf diese Berechtigungen haben können.

Standardmäßig können die Berechtigungssets auf Admin-Stufe nicht geändert werden, da sie alle verfügbaren Berechtigungen in dieser Kategorie enthalten (z. B. haben Deal-Admins alle Deal-Berechtigungen).

Reguläre Berechtigungssets können bearbeitet werden, indem Sie auf „...” > Bearbeiten neben einem regulären Berechtigungsset klicken.

Die verfügbare Anzahl an benutzerdefinierten Berechtigungssets ist abhängig von Ihrem Pipedrive Plan.

Abonnement	Benutzerdefinierte Berechtigungssets
Essential und Advanced	–
Professional	2
Power	10
Enterprise	Unlimitiert

Hinweis: Sie können über Ihren Plan hinaus zusätzliche benutzerdefinierte Berechtigungssets erwerben, indem Sie zu Einstellungen > Nutzungslimits gehen und „Add-On für erhöhte Limits erwerben” auswählen. Weitere Informationen über Nutzungslimits finden Sie in diesem Artikel.

Bearbeitung von Berechtigungssets

Wählen Sie ein reguläres Berechtigungsset und klicken Sie auf „...”> „Bearbeiten”, um die verfügbaren Berechtigungen zu öffnen.

Klicken Sie dann auf „Berechtigungsset bearbeiten”, um Berechtigungen auszuwählen oder abzuwählen, und bestätigen Sie die Änderungen mit „Speichern”.

Nach dem Speichern öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem Sie auf „Nutzer verwalten” klicken können, um direkt zu Ihrem Menü Nutzer und Zugriff zu gelangen.

Hinweis: Nur Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen können Berechtigungen für andere Nutzer aktivieren oder deaktivieren.

Berechtigungen

Es gibt fünf Kategorien von Berechtigungen in Pipedrive, und für jede Kategorie gibt es eigene Regeln und Zugriffsrechte.

Deals App	Deals Den Besitzer eines Deals ändern Deals löschen Deals in Leads umwandeln Duplizierte Deals zusammenführen Gewonnen-/Verlorendatum von Deals bearbeiten Leads Den Besitzer eines Leads ändern Duplizierte Leads zusammenführen Sichtbarkeit Anzahl der Deals und Wertbetrag in Pipelines und Deal-Listenansichten einsehen
Projects App	Projekte hinzufügen, bearbeiten und löschen Vorlagen hinzufügen, bearbeiten und löschen Projekt-Boards und Phasen hinzufügen, bearbeiten und löschen Projekt mit Deal verknüpfen Projektaktivitäten hinzufügen, bearbeiten und löschen
Campaigns App	Absender- und Domaininformationen verwalten Kampagnenberichte anzeigen Kampagnen versenden Kampagnen und E-Mail-Vorlagen bearbeiten Kampagnen und E-Mail-Vorlagen löschen
Globale Berechtigungen	Datenmanagement Neue benutzerdefinierte Felder erstellen Einstellung der benutzerdefinierten Felder bearbeiten Benutzerdefinierte Felder aus der Einrichtung löschen Daten aus Tabellen importieren Labels einrichten Massenbearbeitung für Elemente Daten aus Listenansichten exportieren Freigabe innerhalb des Unternehmens Filter mit anderen Nutzern teilen Freigegebene Filter anderer Nutzer bearbeiten Externe Freigabe Einblicke-Dashboard mittels öffentlicher Links teilen E-Mails E-Mail-Tracking nutzen Sichtbarkeit Statistiken anderer Nutzer in den Einblicken einsehen Unternehmensstatistiken in den Einblicken einsehen Daten von anderen Nutzern einsehen Anderen Nutzern zur Ansicht deren Elemente folgen Namen von Elementen und Nutzern sehen, auf die nicht zugegriffen werden kann Sichtbarkeit von Elementen ändern Aktivitäten Aktivitäten löschen Kontakte Kontakte hinzufügen Kontakte im Besitz anderer Nutzer bearbeiten Besitzer eines Kontakts ändern Kontakte löschen Duplizierte Kontakte zusammenführen Organisationen Organisationen hinzufügen Organisationen im Besitz anderer Nutzer bearbeiten Besitzer einer Organisation ändern Organisationen löschen Duplizierte Organisationen zusammenführen Produkte Den Besitzer eines Produkte ändern Produkte hinzufügen Produkte bearbeiten Produkte löschen Preisvariationen von Produkten löschen Tools und Einrichtung Automations hinzufügen Zugriff auf das eigene API-Token Smart Docs Vorlagen hinzufügen und importieren
Accounteinstellungen	Auf das Sicherheits-Dashboard zugreifen Nutzer und Berechtigungen verwalten Zugriff auf die Unternehmenseinstellungen Zugriff auf die Abrechnung

Hinweis: Die Berechtigungen für die Einblicke-Sichtbarkeit finden Sie in Ihren globalen Nutzer-Berechtigungen unter Sichtbarkeit.

Berechtigungen für das Hinzufügen/Bearbeiten neuer Elemente

Hinweis: Die unten beschriebenen Berechtigungen sind mit dem Professional Plan und höher verfügbar.

Es gibt bestimmte Berechtigungen in Pipedrive, die anderen Nutzern das Erstellen oder Bearbeiten von Accountdaten verunmöglicht.

Berechtigungsname	Funktion	Berechtigungsposition
Deals hinzufügen	Steuert, ob ein Nutzer neue Deals erstellen kann oder nicht	Deals-App
Deals im Besitz anderer Nutzer bearbeiten	Bestimmt, ob ein Nutzer alle Deals bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz	Deals-App
Leads hinzufügen	Steuert, ob ein Nutzer neue Leads erstellen kann oder nicht	Deals-App
Leads im Besitz anderer Nutzer bearbeiten	Bestimmt, ob ein Nutzer alle Leads bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz	Deals-App
Organisationen hinzufügen	Steuert, ob ein Nutzer neue Organisationen erstellen kann oder nicht	Globale Berechtigungen
Organisationen im Besitz anderer Nutzer bearbeiten	Bestimmt, ob ein Nutzer alle Organisationen bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz	Globale Berechtigungen
Kontakte hinzufügen	Steuert, ob ein Nutzer neue Kontakte erstellen kann oder nicht	Globale Berechtigungen
Kontakte im Besitz anderer Nutzer bearbeiten	Bestimmt, ob ein Nutzer alle Kontakte bearbeiten kann oder nur die in seinem Besitz	Globale Berechtigungen

Hinweis: Nutzer mit deaktivierter Berechtigung „Leads hinzufügen” können mit den LeadBooster Tools dennoch neue Leads erstellen.

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