<p style="text-align: justify">Si un empleado dejó tu empresa o simplemente ya no necesita acceso, puedes desactivarlo y eliminarlo de la cuenta de tu empresa en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre cómo desactivar y reactivar en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2>¿Qué pasa con los datos de un usuario desactivado?<br><a name="qu-pasa-con-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Cuando se desactiva un usuario, todos los tratos y contactos de su propiedad permanecen en la cuenta, y también seguirán siendo propiedad de ese usuario desactivado. Puedes filtrar la información que es propiedad del usuario desactivado en la vista de lista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>Puedes obtener más información sobre los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo reasignar los datos de un usuario desactivado? <a name="c-mo-puedo-reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes reasignar los datos de un usuario antes o después de que sean desactivados con la funcionalidad <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/bulk-editing-and-filtering">edición en grupo</a> directamente desde la vista de lista o individualmente desde la <strong>vista de detalles</strong> del elemento.</p>
<p style="text-align: justify">Conoce más sobre cómo reasignar los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">este artículo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con mi generación de informes? <a name="qu-pasa-con-mi-generaci-n-de-informes"></a></h2>
<p style="text-align: justify">De manera similar a la vista de lista, aún podrás filtrar los datos del usuario desactivado en tu tablero. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con los datos propiedad de un usuario desactivado?<a name="qu-pasa-con-los-datos-propiedad-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Todas las notas agregadas por usuarios desactivados permanecerán visibles en la <strong>vista de detalles</strong> de un trato o contacto a menos que las elimine un usuario administrador.</p>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2>¿Qué pasa con los correos electrónicos vinculados a los tratos o contactos de un usuario desactivado?<a name="qu-pasa-con-los-correos-electr-nicos-vinculados-a-los-tratos-o-contactos-de-un-usuario-desactivado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los correos electrónicos que no se compartan ni estén vinculados a ningún trato, prospecto, proyecto, organización o persona se eliminarán si el usuario está desactivado durante más de 30 días. </p><hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Los usuarios desactivados aún aparecen en Pipedrive? <a name="los-usuarios-desactivados-a-n-aparecen-en-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aún podrás ver los nombres de los usuarios desactivados cuando filtres o crees informes sobre datos que ya han sido creados. Sin embargo, no podrás asignar ningún elemento nuevo en Pipedrive a ningún usuario desactivado. </p><hr><h2 style="text-align: justify">¿Qué pasa con los datos si elimino permanentemente a un usuario?<a name="qu-pasa-con-los-datos-si-elimino-permanentemente-a-un-usuario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se quitan de la cuenta de la empresa. Se muestra como <code>usuario eliminado</code> o <code>usuario eliminado, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Los prospectos, tratos, contactos, productos, actividades, proyectos y tareas del proyecto permanecen asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera antes de la eliminación del usuario.</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

qu-pasa-con-los-datos-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los datos de un usuario desactivado?

c-mo-puedo-reasignar-los-datos-de-un-usuario-desactivado

¿Cómo puedo reasignar los datos de un usuario desactivado?

qu-pasa-con-mi-generaci-n-de-informes

¿Qué pasa con mi generación de informes?

qu-pasa-con-los-datos-propiedad-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los datos propiedad de un usuario desactivado?

qu-pasa-con-los-correos-electr-nicos-vinculados-a-los-tratos-o-contactos-de-un-usuario-desactivado

¿Qué pasa con los correos electrónicos vinculados a los tratos o contactos de un usuario desactivado?

los-usuarios-desactivados-a-n-aparecen-en-pipedrive

¿Los usuarios desactivados aún aparecen en Pipedrive?

qu-pasa-con-los-datos-si-elimino-permanentemente-a-un-usuario

¿Qué pasa con los datos si elimino permanentemente a un usuario?

¿Qué sucede cuando un usuario es desactivado o eliminado?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La edición de grupos de visibilidad únicamente la pueden realizar los usuarios que tengan habilitados los <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajustes de la cuenta</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">Los grupos de visibilidad te permiten categorizar a tus usuarios y dictar qué elementos podrán acceder para ver.</p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive también es posible elegir qué grupos de usuarios pueden ver ciertos prospectos en su cuenta. Los usuarios de estos grupos deben tener habilitado el <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acceso a los tratos</a>. Aprende cómo funcionan los grupos de visibilidad en Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ajustes-de-la-empresa"></a>Ajustes de la empresa</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente los usuarios con los ajustes de la cuenta habilitados pueden editar grupos de visibilidad desde la página <strong>Administrar usuarios</strong>. La cantidad de grupos de visibilidad que tengas depende del plan que hayas contratado. </div>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar la visibilidad predeterminada de tu prospecto en <strong>Administrar usuarios &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Grupos de visibilidad</strong></a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="editar-los-grupos-de-visibilidad-en-el-buz-n-de-prospectos"></a>Editar los grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos</h2>
<p style="text-align: justify">Al administrar prospectos en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">Buzón de prospectos</a>, puedes editar la visibilidad del prospecto al agregarlo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de un prospecto, puedes hacerlo desde la <strong>vista de detalles del prospecto</strong> al hacer clic en el <strong>nombre del prospecto</strong> y luego en el <strong>ícono de visibilidad</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para editar la visibilidad <strong>en grupo</strong> de tus prospectos, puedes ir a tu <strong>Buzón de prospectos</strong>, seleccionar a los prospectos que deseas actualizar y cambiar su visibilidad en la barra lateral.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraci-n-de-grupos-de-visibilidad-desde-el-chatbot-y-los-formularios-web"></a>Configuración de grupos de visibilidad desde el Chatbot y los Formularios web</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tu equipo utiliza la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">función Chatbot</a>, puedes seleccionar a cuál visibilidad te gustaría que se agregue tu nuevo prospecto.</p>
<p style="text-align: justify">En el <strong>Editor de playbook</strong>, al añadir tu resultado final, la visibilidad se puede editar en <strong>Propietario</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formularios web</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si utilizas los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Formularios web</a>, es posible que decidas a cuál visibilidad asignarás a tu prospecto una vez que lo hayas agregado.</p>
<p style="text-align: justify">Al elegir las <strong>Opciones de envío</strong><strong></strong> para tu formulario web, debes seleccionar tu visibilidad preferida para los prospectos añadidos dentro de <strong>Preferencias para guardar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

ajustes-de-la-empresa

Ajustes de la empresa

editar-los-grupos-de-visibilidad-en-el-buz-n-de-prospectos

Editar los grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos

configuraci-n-de-grupos-de-visibilidad-desde-el-chatbot-y-los-formularios-web

Configuración de grupos de visibilidad desde el Chatbot y los Formularios web

Grupos de visibilidad para prospectos

<p dir="ltr" style="text-align: justify">En este artículo, aprenderás a cambiar la visibilidad de los <strong>tratos</strong>, <strong>personas</strong> y <strong>organizaciones</strong>. Si quieres saber cómo cambiar la visibilidad de los <strong>prospectos</strong>, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups-for-leads"> este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="grupos-de-visibilidad"></a>Grupos de visibilidad</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">este artículo</a> para obtener más información sobre los grupos de visibilidad. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Al administrar un equipo, es posible que desees restringir el acceso a cierta información específica en tu cuenta. Pipedrive ofrece grupos de visibilidad que te permiten categorizar a tus usuarios y definir qué elementos pueden ver.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se te dará la opción de seleccionar la <strong>visibilidad predeterminada </strong>para elementos añadidos al sistema. Puedes cambiarla en cualquier momento.<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La flexibilidad que tienes con tus grupos de visibilidad depende del plan de tu empresa. Los usuarios de los planes Básico y Avanzado están limitados a un grupo de visibilidad predeterminado para todos los usuarios. Los usuarios del plan Profesional tienen acceso a tres grupos, los usuarios del plan Power a quince y, los del plan Corporativo tienen grupos ilimitados. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vista-de-detalles"></a>Vista de detalles</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios administradores y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La <strong>vista de detalles</strong> de un trato, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. También puedes establecer la visibilidad de un elemento a nivel individual en la vista de detalles.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Haz clic en el ícono de visibilidad en la parte superior de la página y selecciona la visibilidad de ese elemento específico.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al igual que la información anterior, las funciones de asignación de visibilidad son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La visibilidad de un solo elemento <strong>anulará la configuración del grupo de visibilidad.</strong><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="vista-de-lista"></a>Vista de lista</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios administradores y para los usuarios normales con los permisos correctos habilitados.<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Según la cantidad de elementos que necesitas editar, hay dos maneras de cambiar la visibilidad de los elementos en la vista de lista.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de un solo elemento en la vista de lista, asegúrate de que tu columna "<strong>Visible para</strong>"<strong> </strong>esté<strong> </strong>visible. Pasa el cursor por encima del elemento para ver el ícono de lápiz, y haz clic para editar la configuración de visibilidad. <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas cambiar la visibilidad de varios elementos, puedes utilizar la opción de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edición en grupo</a>. Puedes seleccionar elementos específicos o todos los elementos que aparecen en tu lista. Luego, puedes cambiar su visibilidad al seleccionar una opción diferente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre la función de edición en grupo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="problemas-de-visibilidad"></a>Problemas de visibilidad<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si eres un usuario normal, es posible que encuentres problemas al intentar abrir determinadas personas, organizaciones o tratos.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando esto suceda, aparecerá el siguiente letrero:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Una vez que aparezca este letrero, te sugerimos que te comuniques con tu administrador para que pueda otorgarte visibilidad o cambie tu estado al de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">seguidor</a>. Obtén más información al respecto en <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">este artículo</a>.<br></p>

How can I change the visibility of items?

grupos-de-visibilidad

Grupos de visibilidad

vista-de-detalles

Vista de detalles

vista-de-lista

Vista de lista

problemas-de-visibilidad

Problemas de visibilidad

¿Cómo cambiar la visibilidad de los elementos?

<p style="text-align: justify">El usuario administrador con acceso a los ajustes de la cuenta es el primer usuario que configuró la cuenta, y los usuarios que ellos asignaron como administradores desde entonces.</p>
<p style="text-align: justify">Si no estás seguro de quién es el usuario administrador de tu cuenta, por seguridad y para mantener la privacidad del usuario, nuestros agentes de asistencia no pueden responderte esta pregunta. Desafortunadamente, no hay manera de que nuestro equipo de asistencia comparta esta información contigo.</p>
<p style="text-align: justify">En este caso, una posibilidad sería que consultaras de qué usuario recibiste el correo de invitación a Pipedrive. En muchos casos, ese usuario es el usuario administrador.</p>
<p style="text-align: justify">De lo contrario, deberás comunicarte con tu gerente, supervisor, administrador de TI o colegas para averiguar quién es el usuario administrador de la cuenta.</p><div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Al creador original de la cuenta se le otorgará el estado de administrador de la configuración de la cuenta, sin embargo, este estado puede eliminarse o entregarse a otros usuarios. Puedes consultar <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a> para obtener más información sobre la administración de usuarios. </div>

Who is the admin user of my account?

¿Quién es el usuario administrador de mi cuenta?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta actividad únicamente está disponible para usuarios que tienen acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Para acceder a la administración de usuarios, ve a <strong>Ajustes de la empresa &gt;</strong> <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administrar usuarios</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el permiso de los <strong>Ajustes de la cuenta</strong>, verás un <strong>"..." </strong>a la derecha de cada usuario, donde puedes hacer clic en <strong>editar derechos de acceso</strong>: </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Desde allí, se abrirá el panel de acceso de edición y podrás asignar acceso de administrador para <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, tratos y <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos globales</a> al hacer clic en los cuadros desplegables. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

¿Cómo puedo convertir a un usuario en usuario administrador?

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta página únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Al manejar a un equipo, hay ocasiones en las que deseas que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas, ya sea por motivos de rendimiento, redundancia o simplemente para mantener a los miembros del equipo enfocados en objetivos específicos. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes elegir cuáles usuarios pueden ejecutar qué tareas mediante los <strong>conjuntos de permisos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Mientras que los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups">grupos de visibilidad</a> en Pipedrive dictan lo que los usuarios de tu cuenta pueden <strong>ver</strong>, los conjuntos de permisos informan qué acciones <strong>sí pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive. </strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="d-nde-encontrarlos"></a>Dónde encontrarlos</h2>
<p style="text-align: justify">Para administrar los conjuntos de permisos, ve a<strong> Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permisos</a></strong>. Puedes ver los conjuntos de permisos y la cantidad de usuarios en cada conjunto en esta vista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>“+ Conjunto de permisos” </strong>para crear un conjunto personalizado de permisos globales, de trato o de campaña. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permisos de administrador, normales y personalizados<br><a name="permisos-de-administrador-normales-y-personalizados"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los proyectos no tienen un conjunto "normal", por lo que los usuarios pueden tener acceso total o nulo a esos permisos.<br></div>
<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, los conjuntos de permisos de nivel de administrador no se pueden cambiar, ya que incluyen todos los permisos disponibles en esa categoría (es decir, los administradores de los tratos tienen todos los permisos de los tratos). </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Los conjuntos de permisos de nivel normal se pueden editar al hacer clic en <strong>“...” &gt; Editar </strong>junto a un conjunto de permisos normales.</p>
<hr>
<h2>¿Cuántos conjuntos de permisos puedo crear?<br><a name="cu-ntos-conjuntos-de-permisos-puedo-crear"></a></h2>
<p style="text-align: justify">La cantidad de conjuntos de permisos personalizados que puedes tener depende de tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan en Pipedrive</a>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Suscripción</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Conjuntos de permisos personalizados</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Básico y Avanzado</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Profesional</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: justify">Ilimitados</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes comprar conjuntos de permisos personalizados adicionales fuera de tu plan al ir a <strong>Ajustes &gt; Límites de uso </strong>y seleccionar <strong>“Comprar el complemento de límites incrementados”. </strong> <strong></strong>Para obtener más información sobre los límites de uso, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editar los conjuntos de permisos<a name="editar-los-conjuntos-de-permisos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Selecciona un conjunto de permisos normal y haz clic en <strong>“...”&gt; “Editar” </strong>para abrir los permisos disponibles. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego haz clic en <strong>“Editar conjunto de permisos” </strong> para seleccionar o anular la selección de permisos y confirma los cambios con <strong>“Guardar”. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se abrirá una ventana emergente después de guardar y podrás hacer clic en <strong>“Administrar usuarios” </strong> para ir directamente a tus <strong>usuarios </strong>y acceder al menú. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Únicamente los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden habilitar o deshabilitar los permisos de otros usuarios.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="permisos"></a>Permisos</h2>
<p style="text-align: justify">Hay cinco categorías de permisos en Pipedrive, y cada una viene con sus propios derechos y acceso que representan.<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Tratos</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Tratos</strong><ul><li>Cambiar al propietario de un trato</li><li>Eliminar tratos</li>
<li>Convertir tratos en prospectos</li>

<li>Fusionar tratos duplicados</li>

<li>Editar la fecha de los tratos ganados/perdidos</li></ul>
<p><strong>Prospectos</strong></p>
<ul>
<li>Cambiar al propietario de un prospecto</li>
<li>Fusionar prospectos duplicados</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidad</strong></p>
<ul><li>Ver la cantidad de tratos y la suma del valor en los embudos y en las vistas de la lista de tratos</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Projects</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Añadir, editar y eliminar proyectos</li>
<li>Añadir, editar y eliminar plantillas</li>
<li>Añadir, editar y eliminar tableros y etapas de proyecto</li>
<li>Vincular un proyecto a un trato</li>
<li>Añadir, editar y eliminar actividades de proyecto</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicación Campaigns</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Administrar la información del remitente y del dominio</li>
<li>Consultar los informes de campañas</li>
<li>Enviar campañas</li>
<li>Editar campañas y plantillas de correos electrónicos</li>
<li>Eliminar campañas y plantillas de correos electrónicos</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Permisos globales</a></strong></div></td><td><p><strong>Administración de datos</strong></p>
<ul>
<li>Configurar nuevos campos personalizados</li>
<li>Editar la configuración de campos personalizados</li>
<li>Eliminar campos personalizados de la configuración</li>
<li>Importar datos de hojas de cálculo</li>
<li>Configurar etiquetas</li>
<li>Editar elementos en grupo</li>
<li>Exportar datos de vistas de lista</li>
</ul>
<p><strong>Compartir dentro de la empresa</strong></p>
<ul>
<li>Compartir filtros con otros usuarios</li>
<li>Editar filtros compartidos de otros usuarios</li>
</ul>
<p><strong>Compartir externamente</strong></p>
<ul>
<li>Compartir tableros de Avances como enlaces públicos</li>
</ul>
<p><strong>Correos electrónicos</strong></p>
<ul>
<li>Utilizar rastreo de correo electrónico</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidad</strong></p>
<ul>
<li>Ver las estadísticas de otros usuarios en Avances</li>
<li>Ver las estadísticas de la empresa en Avances</li>
<li>Ver los datos de otros usuarios</li>
<li>Seguir a otros usuarios para ver sus elementos</li>
<li>Ver los nombres de los elementos y usuarios a los que no pueden acceder</li>
<li>Cambiar la visibilidad de los elementos</li>
</ul>
<p><strong>Actividades</strong></p>
<ul>
<li>Eliminar actividades</li>
</ul>
<p><strong>Personas</strong></p>
<ul>
<li>Añadir personas</li><li>Editar a las personas propiedad de otros usuarios</li><li>Cambiar al propietario de una persona</li><li>Eliminar personas</li>
<li>Fusionar personas duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Organizaciones</strong></p>
<ul>
<li>Añadir organizaciones</li><li>Editar a las organizaciones propiedad de otros usuarios</li><li>Cambiar al propietario de una organización</li><li>Eliminar organizaciones</li>
<li>Fusionar organizaciones duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Productos</strong></p>
<ul>
<li>Cambiar al propietario de un producto</li><li>Añadir productos</li>
<li>Editar productos</li>
<li>Eliminar productos</li>
<li>Eliminar variaciones de precio del producto</li>
</ul>
<p><strong>Herramientas y configuración</strong></p>
<ul>
<li>Añade automatizaciones</li>
<li>Acceder a su propio token de API</li>
<li>Añadir e importar plantillas de <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Nota: </strong>Los permisos para la visibilidad en Avances se pueden encontrar en tus permisos de usuario globales en <strong>visibilidad.</strong></p>
<hr>
<h2>Permisos para añadir/editar nuevos elementos<a name="permisos-para-a-adir-editar-nuevos-elementos"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los permisos que se analizan a continuación están disponibles en los planes Profesional y superiores. <br></div>
<p style="text-align: justify">Existen permisos específicos en Pipedrive que pueden impedir que otros usuarios creen o editen datos de la cuenta </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nombre del permiso</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Función</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Ubicación del permiso</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevos tratos</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar tratos propiedad de otro usuario</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todos los tratos o solo los que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir prospectos</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevos prospectos</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar prospectos propiedad de otro usuario</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todos los prospectos o solo los que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicación Tratos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir organizaciones</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede o no crear nuevas organizaciones</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar a las organizaciones propiedad de otros usuarios</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar todas las organizaciones o solo las que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Añadir personas</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla si un usuario puede crear o no nuevas personas</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar a las personas propiedad de otros usuarios</div></td><td><div style="text-align: justify">Decide si un usuario puede editar a todas las personas o solo a las que posee</div></td><td><div style="text-align: justify">Permisos globales</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios con el permiso "añadir prospectos" deshabilitado aún pueden crear nuevos prospectos con las herramientas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.
</div>

Permission sets

d-nde-encontrarlos

Dónde encontrarlos

permisos-de-administrador-normales-y-personalizados

Permisos de administrador, normales y personalizados

cu-ntos-conjuntos-de-permisos-puedo-crear

¿Cuántos conjuntos de permisos puedo crear?

editar-los-conjuntos-de-permisos

Editar los conjuntos de permisos

permisos

Permisos

permisos-para-a-adir-editar-nuevos-elementos

Permisos para añadir/editar nuevos elementos

Conjuntos de permisos

<p style="text-align: justify">Saber qué información es exclusiva para ti y a qué información pueden acceder y editar los administradores de la cuenta es vital para saber dónde encajas en tu ecosistema de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Actualización de tu propia información de usuario<br><a name="actualizaci-n-de-tu-propia-informaci-n-de-usuario"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los usuarios <strong>únicamente</strong> pueden actualizar su propia información de usuario independientemente de los permisos.</div>
<p style="text-align: justify">Para actualizar tu información de usuario, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí podrás actualizar la siguiente información:<br></p>
<ul><li>Imagen</li><li>Nombre </li>
<li>Iniciar sesión de correo electrónico</li>
<li>Huso horario (se actualiza automáticamente para coincidir con la zona horaria de tu computadora)</li>
<li>Formato de fecha/número</li>
<li>Idioma</li>
<li>Moneda predeterminada</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">También puedes cambiar tu contraseña en <strong>Contraseña &gt; <a href="/settings/password">Contraseña e inicio de sesión</a></strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="actualizaci-n-de-la-informaci-n-de-otros-usuarios"></a>Actualización de la información de otros usuarios </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si deseas otorgarle a un usuario acceso a la configuración de la cuenta, por favor lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">este artículo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a los <strong> ajustes de cuenta </strong> pueden realizar las siguientes acciones para los usuarios normales y otros administradores.</p>
<ul><li>Editar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permisos</a>.</li><li>Editar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidad</a>.</li><li> Editar la información del <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipo</a>. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Añadir</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar</a> usuarios.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puedes realizar estos cambios en <strong>Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a> &gt; “…” &gt; Editar derechos de acceso.</strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>¿Puede un usuario administrador actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios?<a name="puede-un-usuario-administrador-actualizar-la-informaci-n-de-inicio-de-sesi-n-de-otros-usuarios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por razones de seguridad y privacidad, un usuario administrador <strong>no</strong> puede actualizar el nombre, el correo electrónico de inicio de sesión o la contraseña de cualquier otro usuario, administrador o normal. </p>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, un usuario puede pertenecer a varias empresas con un conjunto de credenciales de inicio de sesión, por lo que queremos asegurarnos de que otros usuarios no puedan acceder ni cambiar esa información.<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">¿Qué pasa si quiero reemplazar a un usuario?<a name="qu-pasa-si-quiero-reemplazar-a-un-usuario"></a></h3>
<p style="text-align: justify">La mejor manera de reemplazar un usuario en Pipedrive es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en /articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar</a> al usuario existente y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685" título="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar uno nuevo</a> para el nuevo miembro del equipo.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía sobre cómo transferir los elementos de propiedad anteriores a un nuevo usuario, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">este artículo</a>.</div>

Updating user information

actualizaci-n-de-tu-propia-informaci-n-de-usuario

Actualización de tu propia información de usuario

actualizaci-n-de-la-informaci-n-de-otros-usuarios

puede-un-usuario-administrador-actualizar-la-informaci-n-de-inicio-de-sesi-n-de-otros-usuarios

¿Puede un usuario administrador actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios?

qu-pasa-si-quiero-reemplazar-a-un-usuario

¿Qué pasa si quiero reemplazar a un usuario?

Actualización de la información de otros usuarios

Actualización de la información de usuario

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify"> Tu lista de usuarios de Pipedrive se puede encontrar en <strong>Ajustes de la empresa &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usuarios y acceso.</a></strong></p>
<p style="text-align: justify">Además de una lista de usuarios, esto también te mostrará:</p>
<ul><li>Los usuarios que tienen acceso a la <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de la cuenta.</a></li><li>Los conjuntos de permisos que se otorgan a los usuarios.</li><li>El grupo de visibilidad al que pertenecen los usuarios. Esto define la visibilidad de las entidades que crean.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>El primer usuario que inicia una nueva cuenta de prueba recibe automáticamente <strong>los derechos de usuario administrador con acceso a los ajustes de la cuenta</strong>. Cualquier usuario con acceso a los ajustes de la cuenta puede eliminar el permiso de usuario administrador del usuario inicial si es necesario.<br></div>
<p style="text-align: justify">En la sección <strong>Administrar usuarios</strong>, tendrás tres secciones: activo, invitado y desactivado.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Activo</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">El usuario está actualmente inscrito en la cuenta y tiene acceso.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Invitado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Se envió una invitación a la dirección de correo electrónico, pero aún no se ha inscrito un nuevo usuario.</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Desactivado</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">El usuario ha sido deshabilitado y ya no tiene acceso a la cuenta de la empresa.</div></td></tr></tbody></table>
<p>Si un usuario ha sido invitado a unirse a la cuenta pero no ha aceptado, puedes cancelar su enlace de invitación de Pipedrive en la pestaña de invitados.</p>
<p>Puedes obtener más información sobre cómo agregar nuevos usuarios en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.<br></p>

Users

Usuarios

Learn how to deactivate, reactivate or delete a user from your Pipedrive account.

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Estas acciones únicamente están disponibles para los usuarios con acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Si un empleado ha dejado la empresa o simplemente ya no requiere más acceso, puede ser desactivado desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Cuando se desactiva a un usuario, todos los tratos y contactos que posee permanecen en la cuenta, pero también siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado. </p>
<p style="text-align: justify">Antes de desactivar a un usuario en tu cuenta de Pipedrive, te sugerimos primero ver si hay tratos o contactos actualmente propiedad de ese usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Para hacerlo, filtra los elementos que pertenecen a ese usuario y utiliza nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">función de edición en grupo</a> para cambiar al <strong>propietario</strong> de esos elementos. Si ya has desactivado a un usuario, es posible que aún tenga elementos asignados a su cuenta de usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes ver y reasignar la propiedad de esos elementos a otro usuario en tu cuenta como se muestra en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota</strong>: Los usuarios desactivados seguirán apareciendo en la pestaña <strong>Progreso</strong> de tu cuenta de Pipedrive.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="desactivar-a-un-usuario"></a>Desactivar a un usuario</h2>
<p style="text-align: justify">Para desactivar a un usuario de Pipedrive, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios y acceso</a>.</strong> Al lado derecho de cada usuario, verás un <strong>"...<strong>"</strong></strong>. Haz clic en la opción <strong>"</strong><strong>Desactivar<strong>"</strong></strong> para desactivar al usuario que deseas eliminar de tu cuenta en Pipedrive. </p>

<p style="text-align: justify">Cuando desactivas a un usuario, también verás los datos que actualmente posee ese usuario para que puedas reasignar los elementos si es necesario. También verás un recordatorio para eliminar los puestos no utilizados.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminar-puestos-sin-usar"></a>Eliminar puestos sin usar</h2>
<p style="text-align: justify">Si optas por eliminar los puestos no utilizados durante la desactivación del usuario, deberás confirmar el cambio en el proceso de pago de la facturación.<br></p>
<p>Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Si eliminas este puesto sin usar</strong>, ya no tendrás un puesto activo al que agregar a un usuario. Se te facturará el importe reducido del puesto a partir de la próxima fecha de facturación. Puedes conocer la diferencia entre un puesto facturado y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">este artículo</a>.</li><li><strong>Si no eliminas este puesto no utilizado</strong>, ese puesto seguirá existiendo en tu cuenta y la facturación permanecerá sin cambios. Esto te permite añadir a otro usuario para reemplazar fácilmente al usuario desactivado anteriormente, sin tener que procesar varias transacciones de facturación.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: La facturación de Pipedrive se basa en los puestos activos. Desactivar usuarios solo reduce los costos de tu suscripción a Pipedrive si el número de puestos disminuye. Puedes leer más sobre el proceso de facturación <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">en este artículo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="reactivar-a-un-usuario"></a>Reactivar a un usuario</h2>
<p style="text-align: justify">Cualquier usuario desactivado puede reactivarse en la pestaña <strong>Desactivado</strong> y luego haciendo clic en "<strong>Reactivar</strong>" junto al usuario objetivo. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Cambios en el recuento de puestos activos:</strong><br></p>
<ul><li>Si existe un puesto disponible, los usuarios reactivados lo llenan sin afectar la facturación.</li><li>Si al reactivar a un usuario se agrega un nuevo puesto a tu cuenta, el número de puestos facturados incrementará y se te facturará inmediatamente por ese nuevo puesto.</li></ul>
<p>Puedes leer más sobre este proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>Eliminar a un usuario<a name="eliminar-a-un-usuario"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si necesita quitar el nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario desactivado, puedes eliminarlo permanentemente. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Una vez que se elimina a un usuario, no se puede reactivar.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un usuario, ve a la pestaña <strong>Desactivado</strong> y haz clic en "<strong>Eliminar usuario</strong>" junto al usuario objetivo.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Al eliminar a un usuario:</strong><br></p>
<ul><li>El nombre, el correo electrónico y la foto de perfil del usuario se eliminan por completo de la cuenta de tu empresa. En su lugar, verás el nombre del <code>usuario eliminado</code> o <code>usuario eliminado, IDxxxxxxxx</code>.</li><li>Todos los prospectos, tratos y contactos que posee el usuario eliminado permanecen en la cuenta de tu empresa y aún están asignados al usuario eliminado, a menos que la propiedad se transfiera durante la eliminación. </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Te recomendamos enérgicamente transferir la propiedad del elemento antes de eliminar al usuario, ya que ya no podrás seleccionar el usuario desactivado en los filtros. Como alternativa, puedes crear un filtro con condiciones donde el propietario <strong>no</strong> sea cualquiera de los demás usuarios.</div>
<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los otros elementos de los que el usuario eliminado podría formar parte en <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

desactivar-a-un-usuario

Desactivar a un usuario

eliminar-puestos-sin-usar

Eliminar puestos sin usar

reactivar-a-un-usuario

Reactivar a un usuario

eliminar-a-un-usuario

Eliminar a un usuario

¿Cómo puedo desactivar, reactivar o eliminar a un usuario?

Use teams to track shared goals and make team-based reporting easier.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Profesional y superiores. Las cuentas en el plan Profesional se encuentran limitadas a tres equipos y los usuarios en el plan Corporativo tienen equipos ilimitados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedrive rinde al máximo cuando se usa para organizar a los vendedores en equipos efectivos y consistentes. Además de eso, Pipedrive trabaja para ayudar a los jefes a mantener ese equipo enfocado hacia su objetivo final y dirigido hacia el éxito de la empresa.</p>
<p style="text-align: justify">La función <strong>Equipos</strong> de Pipedrive le permite a los usuarios administradores vigilar el progreso de su equipo, lo que le permite al administrador observar el progreso de su equipo sin tener que interrumpirlos para recibir actualizaciones. </p>
<div class="support-note primary">Si recién comenzaste a usar Pipedrive, puedes consultar nuestro <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses /f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Curso de la Academia Pipedrive</a></strong> <strong>“Haz que tu equipo participe”</strong>.
<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar un equipo<a name="agregar-un-equipo"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador habilitados.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, ve a <strong>Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filtros de equipo</a></strong> y luego haz clic en el botón <strong>“+ Equipo”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Proporciona el nombre del equipo, designa un jefe de equipo, elige los miembros del equipo y proporciona una descripción del equipo. Una vez proporcionada esa información, haz clic en <strong>“Guardar”</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Una vez que se haya establecido un equipo en tu cuenta de Pipedrive, puedes utilizar la función <strong>Equipos</strong> para obtener informes más efectivos sobre la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Filtrado de equipos<a name="filtrado-de-equipos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para reportar información sobre un equipo específico, selecciona el menú desplegable del filtro en cualquier vista: <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista del embudo</strong></a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target=" _blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista de lista</strong></a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207448395-The-Forecast -View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vista de pronóstico</strong></a>: para poder ver la información propiedad de los miembros de ese equipo específico.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si quieres obtener más información sobre el filtrado en tu cuenta de Pipedrive consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Equipos en Avances <a name="equipos-en-avances"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar la función <strong>Equipos</strong> cuando rastreas el progreso de tu equipo en <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights- característica" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> &gt; Informes</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cuando se haya establecido un equipo en la cuenta de Pipedrive, podrás filtrar a tu equipo en la parte superior del informe en Avances.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Obtén más información sobre los informes usando nuestra función Avances y sobre la información que puede rastrear de manera efectiva <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</p>

Teams

agregar-un-equipo

Agregar un equipo

filtrado-de-equipos

Filtrado de equipos

equipos-en-avances

Equipos en Avances

Equipos

<p style="text-align: justify">Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para permitirte categorizar a tus usuarios y dictar cuáles elementos tendrán acceso para ver, Pipedrive te ofrece los <strong>grupos de visibilidad</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si bien los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive dictan qué acciones pueden realizar los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad dictan qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraci-n-de-tus-grupos-de-visibilidad"></a>Configuración de tus grupos de visibilidad</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción únicamente está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para comenzar a configurar los grupos de visibilidad, ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidad</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">La cantidad de grupos de visibilidad que tienes depende del plan al que está suscrita tu cuenta empresarial. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Cuando configuras la visibilidad de un usuario para cualquier grupo de elementos, esa regla también se aplica a tus informes y tableros en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a>. Obtén más información sobre la visibilidad en Avances en <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>
<p><strong>Planes Básico y Avanzado</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el plan <strong>Básico</strong> o <strong>Avanzado</strong>, tendrás el grupo predeterminado para todos tus usuarios. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes configurar la visibilidad de tus prospectos, tratos, personas, organizaciones y productos en una de las dos opciones:<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propietario del elemento</strong></td><td>Pueden ver y editar: el propietario, los administradores de la aplicación, los seguidores, los miembros del grupo de visibilidad principal</td></tr><tr><td><strong>Todos los usuarios</strong></td><td>Pueden ver y editar: todos los miembros de la empresa</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Planes Profesional; Power y Corporativo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Si tienes el plan <strong>Profesional, Power</strong> o <strong>Corporativo</strong>, puedes crear grupos de visibilidad adicionales (y subgrupos, si es necesario) para obtener desgloses de visibilidad más detallados para los usuarios en la cuenta de tu empresa en Pipedrive.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Propietario del elemento</strong></td><td>Únicamente el propietario, los seguidores, los administradores de la aplicación y los miembros del grupo de visibilidad principal pueden ver y editar el elemento.</td></tr><tr><td><strong>Grupo de visibilidad del propietario del elemento</strong></td><td>El elemento lo puede ver cualquier usuario del grupo de visibilidad del propietario del elemento, así como los usuarios administradores.</td></tr><tr><td><strong></strong><strong>Grupos y subgrupos de visibilidad del propietario del elemento</strong></td><td>Los administradores de aplicaciones y cualquier usuario en el mismo grupo de visibilidad, arriba o abajo, pueden ver los elementos creados por los usuarios de este grupo.</td></tr><tr><td><strong>Todos los usuarios</strong></td><td>Todos los usuarios de la empresa en Pipedrive pueden ver y editar los elementos creados.</td></tr></tbody></table>
<p>Para añadir a un usuario a un grupo de visibilidad, abre la configuración del grupo de visibilidad y busca a ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive únicamente puede estar asociado con un grupo de visibilidad a la vez.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un usuario de un grupo de visibilidad, haz clic en la marca <strong>"</strong><strong>X"</strong> junto al usuario dentro del grupo de visibilidad. Luego, el usuario será transferido al grupo predeterminado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios que tienen acceso de administrador de tratos tendrán visibilidad completa de todos los tratos y prospectos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Además, los usuarios con acceso de administrador global tendrán visibilidad completa de todos los datos de las personas, organizaciones y productos, sin importar la opción del grupo de visibilidad.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidad del embudo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta pueden editar la configuración de la visibilidad del <strong>embudo</strong> para los usuarios de los grupos de visibilidad al anular la selección del embudo que cada grupo no debería poder ver. De forma predeterminada, todos los grupos de visibilidad tendrán acceso a todos los embudos.</p>
<p style="text-align: justify">Los grupos de visibilidad que no tienen acceso a embudos específicos no podrán ver ningún rastro del embudo ni de los tratos dentro de ese embudo en Pipedrive, ya que el embudo estará completamente oculto de sus cuentas. </p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios con el conjunto de permisos de administración de los tratos siempre tendrán acceso a todos los embudos y tratos, independientemente de la configuración del grupo de visibilidad. Obtén más información sobre la visibilidad del embudo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2>¿Cuántos grupos de visibilidad puedo tener?<a name="cu-ntos-grupos-de-visibilidad-puedo-tener"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes comprar el <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">paquete de refuerzo para la administración de equipos</a> para agregar más grupos de visibilidad sin actualizar tu plan.<br></div>
<p>La cantidad de grupos de visibilidad personalizados que puedes tener depende de tu suscripción. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Plan</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Número de grupos</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Básico</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Avanzado</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Profesional</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraciones-visibles-para-en-pipedrive"></a>Configuraciones "visibles para" en Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">La configuración de "<strong>Visible para</strong>" para un elemento en Pipedrive, como un trato, prospecto, persona de contacto, organización o producto, determina la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. La configuración de "<strong>visible para</strong>" se puede editar en cualquier <strong>vista de detalles</strong> o en la <strong>vista de lista</strong>.<br><br>Similar a la información anterior, las opciones "visibles para" son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan en Pipedrive.<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Vista de detalles de los tratos o contactos:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Vista de detalles de los prospectos:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Vista de lista:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="propiedad"></a>Propiedad</h2>
<p style="text-align: justify">La propiedad establece quién es el propietario del elemento en cuestión. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo.</p>
<p style="text-align: justify">Cada elemento importado se marcará como propiedad del usuario que lo creó, a menos que se indique lo contrario como propiedad de otro usuario.</p>
<p style="text-align: justify">Si necesitas cambiar la configuración del propietario, se puede controlar desde la vista de detalles o la vista de lista, similar a la configuración de "visible para", mencionada con anterioridad.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> En el caso de los tratos, se acredita al propietario por ganar o perder el trato.</div>
<hr>

Visibility groups

configuraci-n-de-tus-grupos-de-visibilidad

Configuración de tus grupos de visibilidad

cu-ntos-grupos-de-visibilidad-puedo-tener

¿Cuántos grupos de visibilidad puedo tener?

configuraciones-visibles-para-en-pipedrive

Configuraciones "visibles para" en Pipedrive

propiedad

Propiedad

<div class="support-note primary">
<strong>Nota</strong><strong>:</strong><span> Esta acción únicamente se encuentra disponible para los usuarios con acceso a los <strong>ajustes de la cuenta</strong></span><span>.</span></div>
<p style="text-align: justify">Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario. </p>
<p style="text-align: justify">Por motivos de seguridad, la mejor manera de hacerlo sería <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivar al antiguo usuario</a> para que ya no tenga acceso y luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">agregar a un nuevo usuario</a> a tu cuenta en Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer ambas cosas en<strong> <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a></strong> y luego, después de hacer clic en <strong>“...” </strong>al lado del usuario que deseas desactivar, selecciona <strong>“</strong><strong>Desactivar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para agregar a un nuevo usuario, haz clic en <strong>“+”</strong> en el lado derecho para agregar a un nuevo usuario a tu cuenta.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>¿Qué pasa si quiero transferir los datos del usuario desactivado al nuevo usuario? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Una vez que desactivas a un usuario, es posible que descubras que este usuario tenía tratos o contactos propios que ahora deben reasignarse al nuevo usuario o a otro usuario activo. Puedes reasignar fácilmente los elementos al seguir las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. Transferir los datos de esta manera te permitirá elegir exactamente qué debe reasignarse y evitará que se comparta información confidencial. </p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Para ver la descripción general de otro usuario, debes tener habilitada la configuración de administrador global.</div>
<p>Si deseas ver la última vez que un usuario de tu empresa inició sesión en la cuenta de tu empresa en Pipedrive, puedes hacerlo en la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">descripción general del usuario</a>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>Si buscas en el "<strong>Último inicio de sesión</strong>", podrás ver la última fecha y hora en que tus usuarios iniciaron sesión.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> También puedes acceder a los últimos datos de inicio de sesión en Ajustes &gt; Centro de seguridad &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tablero</a> </strong>y comprobar el historial del dispositivo.</div>

Viewing last login time by user

Visualización del último registro de tiempo por Usuario

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta.</div>
<p style="text-align: justify">Si has empezado a utilizar Pipedrive y quieres que tus compañeros de trabajo también entren en acción, puedes invitarlos a trabajar en tu cuenta empresarial de Pipedrive.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás comenzando a utilizar Pipedrive, puedes consultar nuestro curso "<strong>Inspira a tu equipo</strong>" en la <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Invitar a nuevos usuarios<a name="invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuarios</a></strong>.
Desde aquí, puedes agregar a otras personas a tu cuenta al hacer clic en el botón "<strong>+</strong>", que se encuentra en el lado derecho de la pantalla. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>Se abrirá el cuadro "<strong>Añadir usuarios</strong>", en donde puedes ingresar la dirección de correo electrónico de la persona que deseas agregar y hacer clic en "<strong>Vista previa</strong>". Para agregar varios usuarios, escribe las direcciones de correo electrónico separadas por comas.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Si seleccionas un usuario en la vista previa, verás el panel <strong>Editar acceso</strong>, en donde puedes elegir los permisos para el usuario potencial.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Después de invitar a nuevos usuarios<a name="despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si el usuario invitado no ha aceptado la invitación, <strong> </strong>puedes<strong> cancelarla o volverla a enviar</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Haz clic en la pestaña <strong>Invitado</strong><strong>, </strong>selecciona las invitaciones pendientes y, a continuación, selecciona la opción de cancelación o reenvío. También puedes editar permisos para usuarios potenciales desde esta pantalla.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Si tus usuarios invitados: </p>
<ul><li><strong>No se han registrado en Pipedrive</strong>, recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace de correo electrónico les permitirá establecer su propia contraseña y acceder a la cuenta empresarial de Pipedrive a la que los has invitado a unirse.</li><li><strong></strong><strong>Se han registrado en Pipedrive antes</strong> y aún son miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico de que han sido agregados a tu cuenta. Usarán las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre las empresas con la opción "<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Cambiar empresa</a>" en la esquina superior derecha de la aplicación.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta empresarial de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si hacer eso aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

How can I add a user?

invitar-a-nuevos-usuarios

Invitar a nuevos usuarios

despu-s-de-invitar-a-nuevos-usuarios

Después de invitar a nuevos usuarios

¿Cómo añadir un usuario?

Invite and manage users

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota</strong>: Debes ser un administrador de ajustes de la cuenta para comprar y asignar puestos de Projects. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projects</strong> es un complemento de paga que te ayuda a organizar y administrar tus tratos durante y después de ganarlos, en conjunto con otros tratos, actividades o tareas que deben completarse. Puedes crear tareas y subtareas, mover tus proyectos a través de un tablero de estilo kanban y vincular los contactos y actividades relevantes. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes encontrar más información sobre lo que ofrece la función Projects <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">aquí</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cuánto cuesta Projects?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Projects tiene un precio <strong>por puesto</strong>, lo que significa que cualquier usuario que quiera acceder a la función debe comprarla para sí mismo o que se le asigne después de que su empresa la compre.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La función Projects cuesta $8/mes en una suscripción mensual u $80/año en una suscripción anual. </li><li>Este es un cargo recurrente junto con tu pago existente de Pipedrive.</li><li>Si compras varios puestos de Projects, se te cobrará [número de puestos] x $8 (o un cargo único anual de $80 por puesto). </li><li>Un usuario debe tener un <strong>puesto pagado en Tratos </strong> para que se le asigne un puesto en Projects.</li><li> Si no tienes permisos de la aplicación Projects, aún puedes ver los datos de proyectos vinculados a tratos y contactos accesibles. Los usuarios no necesitan un puesto de Projects para ver los datos del proyecto si está vinculado a otro elemento al que puedan acceder.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo puedo pagar Projects?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota<strong>: </strong></strong>La función Projects se puede <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">comprar</a> como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Si Projects es nuevo para ti, puedes navegar a la función desde la barra de navegación, donde verás una opción para iniciar un período de prueba gratis. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El período de prueba gratis dura 14 días. Si la función no se cancela después de que finalice el período de prueba gratis, los pagos comenzarán el día 15.</div>
<p style="text-align: justify">Si eres un administrador de ajustes de la cuenta, puedes comprar puestos para otros usuarios en <strong>Ajustes</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Administrar usuarios</a>. </strong>Luego, haz clic en <strong>"..." </strong>junto al usuario al que deseas otorgarle acceso a Projects y haz clic en <strong>"Editar derechos de acceso". </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes seleccionar el recuadro de la <strong>aplicación</strong> <strong>Projects</strong>, que le otorgará al usuario seleccionado acceso a la función. Si no tienes puestos disponibles, se te cobrará un nuevo puesto después de que confirmes los cambios. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes ver cuántos puestos de Projects disponibles tienes en <strong>Usuarios y acceso</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes eliminar puestos de Projects en la sección <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Facturación</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: facturación y suscripción

<p>Una de las reglas principales de Pipedrive consiste en que si un usuario no puede ver un elemento, el usuario no puede cambiar ese elemento. En ese sentido, es mejor tener visibilidad completa abierta a toda la empresa siempre que sea posible. <br>Sin embargo, como empresa grande que usa Pipedrive, lo más probable es que tengas algunos datos que solo deberían manejar ciertos usuarios.<br>Ahí es cuando los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive cobran sentido.<br><br>Cuando se trabaja en equipos, una opción es tener usuarios que siguen a otros. De esa manera, cuando un elemento es propiedad de un usuario específico de tu cuenta, todos los usuarios que lo siguen también tienen acceso a ese elemento.<br><br>Como usuario administrador, si quieres asignar usuarios para seguir a otros usuarios en la cuenta de Pipedrive, ve a <strong>Más &gt; Descripción general de usuario</strong>, y haz clic en el nombre del usuario al que quieres añadir seguidores.<br>Una vez que estés en el <strong>perfil de usuario</strong> de ese usuario, haz clic en <strong>Añadir a alguien</strong> para añadir un seguidor.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" data-image="cmy4l9i05rhp"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> No incluye correos electrónicos, ya que los correos solo son visibles en el Trato o Contacto al que están asociados si el correo ha sido marcado como <strong>Compartido</strong>.</div>
<p>Para que esto funcione con eficiencia, te sugerimos que este usuario tenga un conjunto de permisos que tenga habilitado "puede ver todos los elementos de otros usuarios a los que sigue" como permiso. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. <br><br>De esta forma, los equipos pueden seguirse unos a otros para compartir elementos, pero—como usuario administrador—, significa que puedes mantener toda la información relevante bajo tu control.</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

¿Cómo puedo seguir los elementos que son propiedad de otros usuarios de Pipedrive?

<p>Quizás veas el término &quot;Usuario normal&quot; en Pipedrive, sobre todo en la página de <strong>Ajustes</strong>.</p>
<p>Un Usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un Usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.</p>

What is a "regular user"?

¿Qué es un "Usuario normal"?

Users and permissions

Usuarios y permisos

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Pipedrive no tiene límites de uso para los contactos, sin embargo, las aplicaciones de terceros como Google Contacts sí pueden tenerlos. Si tienes habilitada la sincronización de contactos, podrías tener un límite por parte de tu proveedor de contactos.<br></div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, los límites de uso se basan en el <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plan</a> que tienes.<br></p>
<h2>Límites de uso por plan<a name="l-mites-de-uso-por-plan"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Básico</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Avanzado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Tratos abiertos (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Informes de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a> (por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Grupos de visibilidad <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a></strong><strong> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong>Conjuntos de permisos <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipos</a> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a> (activas por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronización de múltiples correos electrónicos</a> (por usuario)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 cuenta de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">2 cuentas de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">3 cuentas de correo electrónico</div></td><td><div style="text-align: center">5 cuentas de correo electrónico</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Un trato abierto se refiere a un trato que <strong>no</strong> ha sido ganado, perdido o eliminado. Los límites de informes son por usuarios y los límites de tratos abiertos y campos personalizados son por empresa.</div>
<h3 style="text-align: justify">Herramienta de automatizaciones<a name="herramienta-de-automatizaciones"></a></h3>
<p>Algunas funciones de la herramienta <strong>Automatizaciones</strong> también dependen del plan que tengas.</p>
<p><strong>Retrasos por automatización</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Avanzado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profesional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td>30 automatizaciones activas por usuario</td><td>60 automatizaciones activas por usuario</td><td>90 automatizaciones activas por usuario</td><td>100 automatizaciones activas por usuario</td></tr><tr><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatización</td><td>10 acciones por automatizaciones</td><td>10 acciones por automatización</td></tr><tr><td>3 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td><td>10 retrasos por automatización</td></tr><tr><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td><td><strong>Límite de tiempo total: 90 días</strong></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>¿Cómo puedo ver mi uso?<br><a name="c-mo-puedo-ver-mi-uso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes ver tus detalles de uso en <strong>Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Uso</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se te notificará en la aplicación y por correo electrónico cuando alcances el 80 % y el 100 % de un límite.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué sucede cuando alcanzo los límites de uso?<a name="qu-sucede-cuando-alcanzo-los-l-mites-de-uso"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Pipedrive no eliminará ninguno de tus datos cuando superes un límite. Sin embargo, no podrás agregar manualmente más datos excedidos hasta que liberes espacio o <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actualices a un plan superior</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Cuando te encuentras en un límite de tratos abiertos, los tratos excedentes creados por las <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>, LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> o los <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formularios web</a>), API pública o durante una <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importación</a> se enviarán a tu <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista de espera de tratos</a></strong>o al <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivo de importación de omisión</a></strong>, respectivamente. Ambos archivos se pueden volver a importar cuando haya más espacio en tu cuenta.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Los tratos que hayan estado en la lista de espera durante un año se eliminarán automáticamente.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Obtén mayor información sobre cómo liberar espacio en tu cuenta en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">este artículo</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los límites de uso también se aplican a la cantidad total de flujos de trabajo que puedes tener activos en tu cuenta. Para obtener más información sobre estos límites, lee <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</div>

Usage limits in Pipedrive

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Herramienta de automatizaciones

Límites de uso por plan

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¿Cómo puedo ver mi uso?

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¿Qué sucede cuando alcanzo los límites de uso?

Límites de uso en Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Esta acción solo está disponible para los usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. La cantidad de tratos abiertos, campos personalizados e informes de avances que puedes añadir depende del plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tu base de datos es uno de los recursos más valiosos en tu empresa. Sin embargo, con el tiempo, es probable que cierta información quede obsoleta y no mantener la salud y la calidad de tu base de datos puede costarle dinero y clientes a tu empresa. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">El mantenimiento regular de tu base de datos incrementa la eficiencia y te permite lograr índices de conversión más altos, por lo que a continuación te ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a liberar espacio para que tu cuenta siga funcionando sin contratiempos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="eliminar-elementos"></a>Eliminar elementos</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Te recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportar los datos</a> que planeas retirar antes de eliminarlos, para que puedas volver a agregarlos a tu cuenta más adelante si es necesario.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">La forma más eficaz de liberar espacio en tu cuenta es eliminar los datos que ya no son necesarios. Puedes eliminar elementos individuales en tus vistas de detalles o en grupo al utilizar la vista de lista. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eliminar con la vista de detalles</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las actividades no se pueden eliminar mediante la vista de detalles.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para eliminar un solo elemento en Pipedrive (prospecto, trato, contacto, producto, proyecto), ve a la vista de detalles y haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Eliminar con la vista de lista</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Si deseas eliminar una actividad o eliminar elementos en grupo, ve a la vista de lista, selecciona los elementos que deseas eliminar y luego haz clic en el ícono de la <strong>papelera</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering">crear y aplicar filtros</a> en la vista de lista si deseas especificar qué elementos eliminar, en lugar de seleccionarlos. individualmente. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Eliminar los campos e informes personalizados<a name="eliminar-los-campos-e-informes-personalizados"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Te recomendamos limitar las redundancias al crear los campos personalizados para optimizar el almacenamiento, como crear varios campos personalizados con el mismo nombre para diferentes elementos (es decir, un campo de "origen" tanto para los tratos como para las personas).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tanto los campos personalizados como los informes se ven afectados por los límites de uso, por lo que saber cómo eliminarlos es importante para manejar el almacenamiento. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos personalizados </strong></p>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong>Configuración &gt; Campos de datos, </strong>busca el campo deseado y haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Informes</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Ve a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Avances</a></strong>, selecciona el informe que desees y, haz clic en <strong>”...“ &gt; Eliminar de tus informes.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Otros elementos de Pipedrive (es decir, las automatizaciones) se pueden eliminar mediante las opciones <strong>”...“ </strong>o al hacer clic en el ícono de la <strong>papelera</strong> disponible (es decir, webhooks, asignaciones automáticas). </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionar tratos<a name="gestionar-tratos"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hay algunas acciones disponibles para los tratos relacionadas con la gestión de datos que otros elementos no tienen. Esto puede ser importante, especialmente porque la cantidad de tratos abiertos que puedes tener se ve afectada por los <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">límites de uso. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Convertir tratos en prospectos</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función Estancamiento es una excelente manera de ver cuáes son los tratos que se han estancado en tu cartera y potencialmente deben trasladarse a tu Buzón de prospectos. Para obtener más información sobre esa herramienta, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Si tienes un exceso de tratos abiertas en tu cuenta y necesitas eliminar algunos para dejarle espacio a los nuevos tratos, puedes mover esos tratos a tu Buzón de prospectos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes hacer esto de dos maneras: </p>
<ul><li>desde la vista de detalles del trato.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>desde la vista de lista.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Puedes convertir hasta 100 tratos a la vez.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Reapertura de tratos </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Nota: </strong></strong>Las tratos eliminadas se pueden recuperar durante 30 días después de la eliminación inicial. <br></div>
<p style="text-align: justify">Si eliminaste tratos y deseas volver a agregarlos a tu cuenta, comienza por aplicar el filtro a <strong>todos los tratos eliminados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, selecciona el trato deseado y, en la vista de detalles, haz clic en <strong>”Reabrir”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Estado del trato</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>De forma predeterminada, la vista del embudo únicamente muestra los <strong>tratos abiertos</strong>. Sin embargo, puedes aplicar filtros a la vista de tu embudo para mostrar también los tratos ganados y perdidos. Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Mantener las tratos ganados y perdidos <strong>abiertos</strong> afecta a tus informes y estadísticas, ya que cuentan en el almacenamiento de tus tratos. </p>
<p style="text-align: justify">Si tus tratos ya fueron <strong>ganados</strong> o <strong>perdidos</strong>, te recomendamos marcarlos como corresponde. Puedes hacer esto de dos maneras distintas: <br></p>
<ul><li>Vista de detalles</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Vista de lista</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gestionar duplicados<br><a name="gestionar-duplicados"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Únicamente se pueden fusionar los tratos, personas y organizaciones. Para obtener más información sobre el método de Pipedrive para identificar duplicados, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Otra excelente manera de optimizar tus datos y liberar espacio es retirar o <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fusionar los duplicados.</a> </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fusión de la vista de detalles</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los tratos y los contactos se pueden fusionar en la vista de detalles al hacer clic en <strong>”...“ &gt; Fusionar. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escribe el nombre del trato o contacto que deseas fusionar, o las primeras letras para ver las opciones de autocompletar. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar un elemento para fusionarlo, elige qué elemento seguirá existiendo en tu cuenta mediante la burbuja <strong>conservar estos datos</strong> y, luego haz clic en <strong>”Vista previa”.</strong><br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Verás una vista previa del nuevo elemento, incluidos los datos que se han fusionado con él. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, este trato no tenía ninguna actividad vinculada antes, pero ahora tiene una del otro trato. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en <strong>”Fusionar”</strong> para confirmar los cambios. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Herramienta para fusionar duplicados</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los tratos no se pueden fusionar con la herramienta para fusionar duplicados. </div>
<p style="text-align: justify">También puedes fusionar contactos en <strong>Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fusionar duplicados</a>. </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Después de hacer clic en <strong>”Vista previa”, </strong>se te dirigirá a la misma ventana de la vista previa que la herramienta de fusión de la vista de detalles. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Notas:<a name="notas"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar notas en lugar de campos personalizados para ahorrar espacio. </p>
<p style="text-align: justify">Por ejemplo, en lugar de crear un campo personalizado de texto para la <strong>descripción del cliente</strong>, puedes agregar esa información como una <strong>nota</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Puedes exportar tus notas cuando las necesites. Obtén más información sobre cómo exportar notas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">este artículo</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

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Eliminar elementos

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Eliminar los campos e informes personalizados

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Gestionar tratos

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Gestionar duplicados

notas

Notas:

Cómo limpiar y liberar espacio en mi cuenta.

Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener información sobre cómo se organizan tus datos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> </div>
<p style="text-align: justify">Navegar por la cuenta de Pipedrive incluye saber dónde encontrar la configuración y qué puedes encontrar allí. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Encontrar la configuración<a name="encontrar-la-configuraci-n"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar la configuración, haz clic en la <strong>imagen</strong> en la esquina superior derecha de la ventana de Pipedrive y haz clic en <strong>"Ajustes de la empresa".</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La configuración se divide en dos secciones: <strong>Ajustes de la empresa </strong>y <strong>Preferencias personales. </strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ajustes de la empresa<a name="ajustes-de-la-empresa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Los ajustes de la empresa se dividen en cuatro secciones: </p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">General</a> </strong>– Elige el nombre y el dominio de tu empresa.</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Actividades</a> </strong>– Crea y administra los tipos de actividades, también puedes alternar la ventana emergente "mostrar actividad". </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Monedas</a> </strong>– Ve las monedas existentes en tu cuenta y crea otras nuevas.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Razones de la pérdida</strong></a>: Ve y crea razones personalizadas de las pérdidas,</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estas configuraciones se enfocan en cosas que afectan a todos los usuarios de tu cuenta, por lo que necesitas tener acceso a los <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>ajustes de la cuenta</strong></a> para poder realizar cambios. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener más información sobre los permisos en Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferencias personales<a name="preferencias-personales"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Para obtener una guía visual para configurar tus preferencias personales, consulta este <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">video de la Academia. </a></div>
<p style="text-align: justify">Tus preferencias personales se dividen en tres secciones: </p>
<ul><li><strong>Cuenta</strong> – Información básica para tu experiencia de usuario individual, como tu correo electrónico vinculado, idioma y moneda preferida.</li><li><strong>Tus empresas</strong> – Muestra todas <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">las empresas en Pipedrive</a> a las que estás agregado/a (con el mismo correo electrónico de inicio de sesión). </li><li><strong>API</strong> – Copia tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clave API</a> o genera una nueva. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estas configuraciones son específicas a tu cuenta, por lo que los elementos como tu correo electrónico de inicio de sesión y tu clave API deben mantenerse privados por razones de seguridad.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferencias de interfaz<a name="preferencias-de-interfaz"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en <strong>"Preferencias de interfaz" </strong>para elegir:</p>
<ul><li>Si quieres utilizar <strong>atajos de teclado. </strong></li><li>Tu <strong>página de destino predeterminada</strong> (la ventana que se abre primero cuando inicias sesión en tu cuenta). </li><li>Qué opciones aparecen en la barra de navegación del lado izquierdo.</li><li>Qué opciones aparecen en el menú <strong>"..." </strong><strong>(más)</strong> en la barra de navegación del lado izquierdo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las preferencias de interfaz son específicas de cada usuario y no afectan a otros usuarios de tu cuenta. </div>

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Configuración de Pipedrive

Keep your data consistent by converting your prospects’ phone numbers to US format

<p style="text-align: justify">Sabemos lo importante que es mantener tus datos consistentes. El uso de un formato de número de teléfono incorrecto puede ralentizar a tu equipo al llamar a los clientes potenciales y clientes. Además, los números de teléfono inconsistentes pueden crear registros duplicados, causar problemas de datos entre plataformas y hacer que los datos de tu número de teléfono sean difíciles de usar y leer.</p>
<p style="text-align: justify">El formato de número de teléfono estadounidense estándar tiene diez dígitos, donde los primeros tres dígitos son el "código del área" y están entre <strong>( )</strong>, mientras que los otros siete números están separados por <strong>-</strong> . Es decir, (555) 555-1234. </p>
<hr>
<p style="text-align: justify">Para convertir los números de teléfono al formato de EE. UU. en Pipedrive, tu formato de fecha y hora debe estar configurado en <strong>inglés (Estados Unidos)</strong>. Aprende cómo cambiar el formato de fecha y hora en <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Luego, marca la opción <strong>”Convertir números de teléfono al formato de número de teléfono de EE. UU.”</strong> y <strong>guarda</strong> los cambios.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Una vez habilitada esta opción, los números de teléfono ingresados se convertirán automáticamente al formato estadounidense.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Se admiten números de teléfono con al menos diez dígitos para su conversión. Únicamente los formatos de números simples y los formatos de números que comienzan con “+” se pueden convertir al formato estadounidense. Los números de teléfono con guiones o espacios no se admiten para su conversión.</div>

Convert phone numbers to US format

Convertir números de teléfono al formato de EE. UU.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La vista de limpieza de datos únicamente se encuentra disponible para los usuarios con permisos de administrador de tratos o de administrador global.</div>
<p style="text-align: justify">Para evitar perder oportunidades de ingresos y mantener una base de datos limpia y organizada, es importante revisar y administrar periódicamente los elementos asignados a los usuarios desactivados. Esto garantiza que no se dejen de atender los tratos, prospectos, contactos, ni las actividades cruciales.</p>
<p style="text-align: justify">Puedes transferir la propiedad durante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desactivación de los usuarios</a> o usar el <strong>tablero de limpieza de datos</strong> para hacerlo más tarde. También tienes la opción de marcar los elementos como completados o eliminar los desactualizados.</p>
<p style="text-align: justify">A continuación, se incluye una guía rápida sobre cómo administrar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados. También puedes seguir estos pasos para manejar otros elementos.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pasos para revisar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados<a name="pasos-para-revisar-los-tratos-abiertos-asignados-a-los-usuarios-desactivados"></a></h2>
<h3>Accede a la lista de tratos abiertos<a name="accede-a-la-lista-de-tratos-abiertos"></a></h3>
<p>Ve a <strong>Ajustes &gt; Uso &gt; Limpieza de datos</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Luego, en <strong>“</strong><strong>Tratos abiertos”</strong>, haz clic en <strong>“Ver tratos”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Serás dirigido a una vista de lista que muestra todos los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Personalización de filtros<a name="personalizaci-n-de-filtros"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para refinar la lista, haz clic en el ícono <strong>Editar</strong> junto al filtro actual e ingresa <strong>“Tratos abiertos asignados a usuarios desactivados”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Si es necesario, agrega parámetros adicionales para limitar la lista de tratos. Luego, selecciona <strong>“Guardar como nuevo”</strong> para guardar el filtro personalizado.</p>
<p style="text-align: justify">Acciones a realizar mediante la edición en grupo o individual:</p>
<ul><li><strong>Transferir la propiedad:</strong> Asigna el trato a un nuevo usuario activo.</li><li><strong>Marcarlo como ganado/perdido:</strong> Actualiza el estado del trato para reflejar su resultado.</li><li><strong>Eliminar:</strong> Elimina de forma permanente los tratos que ya no son relevantes.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Puedes obtener más información sobre el filtrado en<a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edición en grupo de la propiedad de un trato<a name="edici-n-en-grupo-de-la-propiedad-de-un-trato"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes editar en grupo varios tratos a la vez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Al transferir la propiedad, también tienes la opción de actualizar los elementos vinculados. Esto sobrescribirá al propietario actual en lo siguiente:</p>
<ul><li><strong>Actividades no realizadas</strong></li><li><strong>Personas de contacto</strong></li><li><strong>Organizaciones</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Después de seleccionar a un nuevo propietario, verifica las opciones de los elementos vinculados correspondientes en el panel de edición en grupo. Confirma los cambios al seleccionar <strong>“Editar tratos”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Todos los elementos vinculados seleccionados también se transferirán al nuevo propietario, lo que garantiza una actualización fluida en toda la base de datos.</p>
<p>Puedes obtener más información sobre la edición en grupo en <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Si sigues estos pasos, podrás administrar de manera eficiente los elementos que dejan los usuarios desactivados, lo que garantizará que la cuenta de tu empresa se mantenga actualizada, organizada y ordenada para que no se te escape ninguna oportunidad.</p>

Manage items assigned to deactivated users

pasos-para-revisar-los-tratos-abiertos-asignados-a-los-usuarios-desactivados

accede-a-la-lista-de-tratos-abiertos

Accede a la lista de tratos abiertos

personalizaci-n-de-filtros

Personalización de filtros

Pasos para revisar los tratos abiertos asignados a los usuarios desactivados

edici-n-en-grupo-de-la-propiedad-de-un-trato

Edición en grupo de la propiedad de un trato

Cómo manejar los elementos asignados a los usuarios desactivados

<p style="text-align: justify">Si deseas cambiar el <strong>idioma</strong> o el <strong>formato de fecha/número</strong> en Pipedrive, ve a <strong>Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aquí encontrarás los dos campos en cuestión: "<strong>Formato de fecha/número"</strong> e "<strong>Idioma"</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">El campo "<strong>formato de fechas/números</strong>" cambia la manera en la que ciertos campos se formatean en Pipedrive.<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Números</strong> (por ejemplo: 1,0 para alemán, 1.0 para inglés)</li>
<li>
<strong>El formato de fecha numerada</strong> (aquí está la fecha en formato inglés, por ejemplo 29/09/2024 para inglés británico,  09/29/2024 para inglés estadounidense)</li><li>
<strong>Fecha de inicio de semana</strong> (por ejemplo: Europa considera el lunes como comienzo de semana, mientras que en los Estados Unidos, Canadá y Australia comienzan el domingo)<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">El campo "<strong>Idioma</strong>" te permite elegir en qué idioma se muestra tu cuenta de Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Cada usuario puede elegir el idioma en el que desea que se muestre su Pipedrive sin afectar el idioma de visualización de otros usuarios en la cuenta de Pipedrive.</p>

How can I change my language or date/number format?

¿Cómo cambio el idioma o el formato de fechas/números?

<p style="text-align: justify">Si necesitas modificar la dirección de tu correo electrónico de inicio de sesión, puedes hacerlo fácilmente desde la sección <strong>Preferencias personales</strong> de tu aplicación de Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>Ve a <strong>Preferencias personales &gt;</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Cuenta</a></strong>.</li>
<li>Busca el campo de correo electrónico y haz clic en el ícono del lápiz para editar.</li>
<li>Luego, ya puedes editar la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.</li>
<li>Cuando hayas terminado, simplemente presiona <strong>“Enter”</strong> en tu teclado para guardar los cambios.<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Si tu cuenta de Pipedrive tiene el inicio de sesión único (SSO) habilitado deberás verificar el cambio por correo electrónico. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Por motivos de seguridad, las direcciones de correo electrónico de inicio de sesión de Pipedrive solo puede editarlas el usuario y no las puede cambiar cualquier empleado de Pipedrive.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> No recomendamos configurar Pipedrive con un alias de correo electrónico, ya que no es posible restablecer la contraseña con un alias de correo electrónico.
</div>

Changing or updating login credentials

Cambio y actualización de credenciales de inicio de sesión

<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Si el <strong>usuario administrador</strong> ha habilitado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000169049-Single-Sign- En" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a> en la cuenta de Pipedrive de la empresa, los usuarios de esa cuenta no podrán ajustar ni restablecer sus credenciales de inicio de sesión. Si eso ocurre, recomendamos contactar con el <strong>usuario administrador</strong> de tu cuenta para obtener más información. </div>
<hr>
<h2>Para cambiar tu contraseña de Pipedrive<a name="para-cambiar-tu-contrase-a-de-pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>Ve a <strong>Ajustes &gt; Contraseña e inicio de sesión &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Cambiar contraseña</a></strong>.</li>
<li>En el campo “<strong>Contraseña actual</strong>”<strong>, </strong> proporciona la contraseña de inicio de sesión actual para tu cuenta de usuario en Pipedrive.</li>
<li>En los campos "<strong>Nueva contraseña</strong>" y "<strong>Confirmar contraseña</strong>", proporciona las credenciales de contraseña que desees. </li>
<li>Haz clic en el botón “<strong>Cambiar contraseña</strong>” para guardar tu nueva contraseña.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.54.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2> Para restablecer tu contraseña de Pipedrive<a name="para-restablecer-tu-contrase-a-de-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Si intentas iniciar sesión y no recuerdas tu contraseña de inicio de sesión, simplemente haz clic en la opción "<strong>¿La olvidaste?"<strong> </strong>que aparece en el cuadro de la contraseña.</strong></p><strong>
<p style="text-align: justify">Si actualmente has iniciado sesión en Pipedrive pero aún no recuerdas tus credenciales de contraseña actuales, primero deberás cerrar sesión en tu cuenta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Desde allí, simplemente ingresa tu dirección de correo electrónico y haz clic en "<strong>Obtener una nueva contraseña</strong>". Recibirás un correo electrónico para restablecer la contraseña en la dirección de correo electrónico proporcionada.</p>
<p style="text-align: justify">Si no recibes un correo electrónico para restablecer la contraseña en unos minutos, es posible que hayas ingresado una dirección de correo electrónico que no está asociada con una cuenta de usuario en Pipedrive. Te sugerimos intentarlo nuevamente con tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión conocida.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Para ayudar a mantener la seguridad general de tu cuenta de usuario en Pipedrive, te sugerimos prestar atención y revisar tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001078097 " target="_blank" rel="noreferrer noopener">sesiones activas de inicio de sesión del dispositivo</a>, así como tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001086418" objetivo="_blank" rel="noreferrer noopener">historial de inicio de sesión del dispositivo</a> para tu cuenta.</div></strong>

How can I change or reset my password?

para-cambiar-tu-contrase-a-de-pipedrive

Para cambiar tu contraseña de Pipedrive

para-restablecer-tu-contrase-a-de-pipedrive

Para restablecer tu contraseña de Pipedrive

¿Cómo puedo cambiar/restablecer mi contraseña?

<p style="text-align: justify">Puedes ver la zona horaria de tu cuenta de Pipedrive en <strong>Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Cuenta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive extrae la información de la zona horaria del huso registrado en la computadora utilizada para acceder a Pipedrive.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La información de la zona horaria no se puede modificar en la página <strong>Ajustes</strong> de Pipedrive, pero cualquier cambio realizado en la zona horaria predeterminada de la computadora se reflejará en Pipedrive. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Si la hora o la zona horaria arrojan un resultado inesperado, verifica la configuración y la zona horaria de tu computadora y comunícate con <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atención al cliente</a>. </div>

Can I change my displayed timezone?

¿Puedo cambiar mi zona horaria mostrada?

<p style="text-align: justify">De forma predeterminada, todos los usuarios de cualquier cuenta de empresa pueden acceder a la información de la API de Pipedrive para su cuenta.<br><br>Si deseas desactivar esta capacidad para los <a href="https://support.pipedrive.com /article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">usuarios normales globales</a> en tu cuenta de Pipedrive, un usuario administrador puede ir a <strong>Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Selecciona el conjunto de permisos <strong>“Usuario normal global”</strong> y desplázate hacia abajo hasta la sección <strong>“Herramientas y configuración”</strong>. Luego, anula la selección de la opción "<strong>Acceder a tu propio token API"</strong> para revocar el acceso a la API.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Nota:</strong> Deshabilitar el acceso a la API afectará la capacidad de los usuarios para exportar datos desde la cuenta de su empresa en Pipedrive e instalar integraciones y aplicaciones desde el <a href="https://www.pipedrive.com/en /features/marketplace">Marketplace de Pipedrive</a>, <strong>a menos</strong> que la integración no necesite el token API y utilice OAuth en su lugar.</div>

Can all users access the Pipedrive API?

¿Todos los usuarios pueden acceder a la API de Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> La sincronización de correo electrónico únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Para saber cómo cambiar de plan, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a></div>
<p>Cuando haces clic en una dirección de correo electrónico en Pipedrive, se abrirá una nueva composición en la misma pestaña alejándote de la página en la que te encuentras.<br>Pero también puedes hacer que se redacte un nuevo correo electrónico en una pestaña separada para que no tengas que hacer clic en "<strong>Atrás</strong>" o buscar tu lugar en Pipedrive nuevamente.</p>
<p>Para configurar esto, ve a <strong>Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interfaz</a></strong> y busca la opción "<strong>Abrir una nueva pestaña cuando haces clic en enlaces de correo electrónico dentro de Pipedrive</strong>", marca la casilla, y todos los enlaces de correo electrónico se abrirán en una nueva pestaña en tu navegador actual.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:670px;max-width:670px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%206.45.18%20AM.png" width="670" height="410" alt=""></figure>

How can I compose emails in a separate browser tab?

¿Cómo puedo redactar correos electrónicos en una pestaña separada del navegador?

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