<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Si un empleado ha dejado la empresa o simplemente ya no requiere más acceso, puede ser desactivado desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Cuando se desactiva un usuario, todos los tratos y contactos que posee permanecen en la cuenta, pero también siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado.
Antes de desactivar un usuario en tu cuenta de Pipedrive, sugerimos que primero veas si existe algún trato o contacto que actualmente sea propiedad de ese usuario. Para ello, filtra los elementos que sean propiedad de ese usuario y utiliza nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">función Editar en grupo</a> para cambiar el Propietario de esos elementos. Si has desactivado un usuario que aún puede tener elementos asignados a su cuenta, puedes reasignar la propiedad de esos elementos a otro usuario de tu cuenta siguiendo los pasos que se muestran <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006418457">aquí</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios desactivados seguirán apareciendo en la pestaña de Progreso de tu cuenta de Pipedrive.</div>

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Desactivación de un usuario</a>
<a href="#C2IamCs">2: Eliminar puestos sin usar</a>
<a href="#C3IamCs">3: Reactivación de un usuario</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Desactivación de un usuario</h2>
Para desactivar un usuario de Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios.</a> Al lado derecho de cada usuario, se ve la opción Desactivar. Haz clic en la opción Desactivar para desactivar al usuario que quieres eliminar de la cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage_Uses.png" alt="Manage_Uses.png" width="702" height="411" /> Cuando desactivas un usuario, verás los datos que son propiedad actual del usuario para poder reasignar los elementos necesarios. También verás un recordatorio para eliminar los puestos sin usar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deactivate_1.png" alt="Deactivate_1.png" width="449" height="393" /> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta de empresa de Pipedrive. Desactivar un usuario disminuye el costo de tu suscripción a Pipedrive, si al hacer eso disminuye el número de puestos activos en la cuenta. Puedes leer más acerca del proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005426009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005426009">este artículo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Eliminar puestos sin usar</h2>
Después de desactivar un usuario, también debes ir a <a href="/settings/subscription">descripción general de facturación</a> para quitar este puesto si no planeas reemplazarlo por otro usuario. Puedes obtener más información sobre la diferencia entre un puesto de pago y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com//hc/es/articles/115005425989" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005425989">este artículo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" alt="Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" width="601" height="172" />
<ul>
<li>
Si quitas este puesto sin usar, ya no tendrás un puesto activo al que puedes añadir un usuario. Se te cobrará por el puesto reducido a partir de la siguiente fecha de facturación.</li>
<li>
Si no quitas el puesto sin usar, el puesto sigue existiendo en tu cuenta y la facturación no cambia. Esto te permite añadir a otro usuario para reemplazar fácilmente al usuario desactivado anteriormente, sin tener que procesar varias transacciones de facturación.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Reactivación de un usuario</h2>
Cualquier usuario que haya sido desactivado puede ser reactivado en cualquier momento. Si quieres reactivar un usuario, puedes ir a la pestaña Desactivado y hacer clic en Reactivar al lado del usuario que quieres reactivar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reactivate.png" alt="reactivate.png" width="700" height="444" />
Si hubiera un puesto disponible en tu cuenta de Pipedrive, el usuario reactivado tomará ese puesto sin cambiar los datos de facturación. Si al reactivar un usuario se añade un nuevo puesto a tu cuenta, aumentará la cantidad de puestos pagados, y se te cobrará de inmediato por el nuevo puesto. Puedes leer más acerca del proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005423425-What-happens-to-my-billing-when-I-add-a-user-in-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005423425">este artículo</a>.

How can I deactivate or reactivate a user?

¿Cómo puedo desactivar o reactivar un usuario?

Algunas configuraciones y funciones de Pipedrive, como los ajustes de facturación o grupos de visibilidad solo están disponibles para Usuarios administradores en la cuenta de Pipedrive. El usuario administrador es el primer usuario que configuró la cuenta y los usuarios a los que se les asignó el nivel de administrador desde entonces.
Si no estás seguro de quién es el usuario administrador de tu cuenta, por seguridad y para mantener la privacidad del usuario, nuestros agentes de asistencia no te pueden responder esta pregunta. Desafortunadamente, no hay posibilidad de que nuestro equipo de asistencia comparta esta información contigo.
En dicho casi, una posibilidad sería que verificaras quién fue el usuario que te envió el correo de invitación a Pipedrive. En muchos casos, ese usuario sigue siendo el usuario administrador.
De lo contrario, deberás comunicarte con tu gerente, supervisor, administrador de TI o algún colega para averiguar quién es el usuario administrador de tu cuenta.

Who is the Admin User of my account?

¿Quién es el Usuario administrador de mi cuenta?

Una de las reglas principales de Pipedrive consiste en que si un usuario no puede ver un elemento, el usuario no puede cambiar ese elemento. En ese sentido, es mejor tener permisos de visibilidad completa abiertos a toda la empresa siempre que sea posible. Sin embargo, como empresa grande que usa Pipedrive, lo más probable es que tengas algunos datos que solo deberían manejar ciertos usuarios. Ahí es cuando los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive cobran sentido. Cuando se trabaja en equipos, una opción es tener usuarios que siguen a otros. De esa forma, cada vez que un elemento es propiedad de un usuario específico en tu cuenta, todos los usuarios que le siguen también tendrán acceso a ese elemento. Como Usuario administrador, si quisieras asignar a usuarios para que sigan a otros, ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios</a>, haz clic en el nombre del usuario al que te gustaría añadir seguidores y luego en el botón Estadísticas de la derecha. Una vez que ya estés en su Perfil de usuario, haz clic en Añadir a una persona para añadir seguidores para ese usuario. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" /> Nota: Esto no incluye correos electrónicos puesto que los correos solo pueden verse en el Trato o el Contacto al que están asociados si ese correo electrónico se ha marcado como Compartido. Para que esto funcione de manera efectiva, sugerimos tener a ese usuario en una configuración de permisos que tenga habilitado el permiso &quot;puede ver todos los artículos de otros usuarios que estén siguiendo&quot;. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. De esta forma, los equipos pueden seguirse unos a otros para compartir elementos, pero — como usuario administrador —, significa que puedes mantener toda la información relevante bajo tu control.

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

¿Cómo puedo seguir los elementos que son propiedad de otros usuarios de Pipedrive?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios Administradores.  Si quieres ver la última vez que un usuario de tu empresa ha iniciado sesión en tu cuenta de empresa de Pipedrive, puedes hacerlo yendo a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios</a>. Si buscas en Último inicio de sesión, podrás ver la última fecha y hora en la que iniciaron sesión tus usuarios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" width="599" height="218" />

Viewing last log in time by User

¿Cómo puedo ver cuándo un usuario fue registrado por última vez en Pipedrive?

Puede que te estés preguntando por qué tu página de Ajustes tiene un aspecto diferente al que se muestra en nuestros materiales de formación. La razón más probable es que no seas un usuario administrador en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: El usuario que crea la cuenta de Pipedrive es automáticamente un usuario administrador. Cualquier usuario administrador añadido más tarde puede degradar a ese usuario original de ser necesario.</div>

Los usuarios administradores pueden hacer todo en la cuenta de empresa de Pipedrive, incluso:
<ul>
<li>Actualizar la información de facturación para la cuenta</li>
<li>Agregar, quitar o editar usuarios en la cuenta</li>
<li>Cambiar el nombre de la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Controlar los grupos de visibilidad y los conjuntos de permisos de la empresa</li>
<li>Crear objetivos para otros usuarios</li>
<li>Crear/editar campos personalizados</li>
<li>Crear o modificar los embudos y etapas</li>
<li>Controlar configuraciones VOIP</li>
<li>Crear y monitorizar Webhooks en toda la cuenta</li>
<li>Activar funciones en toda la cuenta</li>
<li>Tener una visibilidad completa de cada trato, persona u empresa en la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Importar y exportar datos</li>
</ul>
Si necesitas convertirte en un usuario administrador, cualquier usuario administrador existente en la cuenta de Pipedrive puede hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344895">aquí</a> para aprender cómo hacerlo.

Why are my Settings different than in Pipedrive's articles and videos?

¿Por qué mis Ajustes son diferentes a los que se muestra en los artículos y vídeos de Pipedrive?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Tal vez descubras que un usuario en tu cuenta requiere los permisos que solo están disponibles para los Usuarios administradores en Pipedrive. Para promocionarles, solo tienes que seguir los siguientes pasos:
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a>.</li>
<li>Selecciona el conjunto Usuario administrador y localiza la barra de búsqueda &quot;Añadir usuario al conjunto de Usuario administrador&quot;.</li>
<li>Busca al usuario de Pipedrive que deseas que sea un Usuario administrador en la cuenta y haz clic en su nombre para añadirlo al conjunto de permisos de Usuario administrador.</li>
</ul>

How can I make a user into an Admin User?

¿Cómo puedo convertir a un usuario en Usuario administrador?

Quizás veas el término &quot;Usuario normal&quot; en Pipedrive, sobre todo en la página de Ajustes.
Un Usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un Usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.

What is a 'Regular User'?

¿Qué es un "Usuario normal"?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario.
Por cuestiones de seguridad la mejor manera de hacerlo es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivar al usuario anterior</a> para que ya no pueda acceder y luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">añadir al nuevo usuario</a> en tu cuenta de Pipedrive. Puedes hacer ambas cosas yendo a Ajustes &gt; <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>, y hacer clic en Desactivar en el usuario que quieres desactivar o Añadir usuarios para añadir un nuevo usuario a tu cuenta. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" width="600" height="371" />
 ¿Y si quiero transferir información del usuario desactivado al nuevo usuario?
Una vez que has desactivado un usuario, puede que descubras que este usuario era propietario de tratos o contactos que ahora necesitas reasignar al nuevo usuario o a otro usuario activo. Fácilmente puedes reasignar los elementos siguiendo las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005444389">este artículo</a>. Si transfieres la información así podrás elegir exactamente lo que es necesario reasignar y evitar compartir información confidencial.

How can I replace users in my Pipedrive company account?

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

<div class="support-sections">
Nota: La función Equipos es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469-How-do-I-switch-to-a-different-Pipedrive-plan-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>.
</div>
 Pipedrive rinde al máximo cuando se utiliza para organizar personas y formar un equipo eficaz y constante. Además Pipedrive ayuda a los gerentes a mantener al equipo bien orientado para cumplir su objetivo principal y en beneficio del éxito de la empresa. La función Equipos de Pipedrive permite a los usuarios administradores vigilar el progreso de sus equipos, permitiendo que los usuarios administradores observen el progreso de sus equipos sin tener que interrumpirlos pidiéndoles actualizaciones.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BgXEk2VXRWHRJRd2hnaZEh.jpg" data-uuid="BgXEk2VXRWHRJRd2hnaZEh" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">
Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Comienza a partir de lo básico.

</div>
 Para comenzar, ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/teams">Equipos</a> en la aplicación de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams.png" alt="teams.png" width="601" height="248" /> Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en el botón Añadir equipo. Da un nombre al equipo, asigna un gerente de equipo, selecciona miembros del equipo y dale una descripción al mismo. Una vez que proporciones esta información, haz clic en Guardar. Una vez que se haya establecido un equipo en tu cuenta de Pipedrive, puedes utilizar la función Equipos para obtener informes más eficaces sobre la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.
Para notificar la información sobre un equipo específico, selecciona el menú desplegable de Filtro en cualquier vista: Vista de embudo, Vista de listas, o Vista de pronóstico, para ver la información que poseen los miembros de ese equipo específico. Para saber más sobre el filtrado en tu cuenta de Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">aquí</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_list_view.png" alt="teams_list_view.png" width="601" height="241" /> También puedes utilizar la función Equipos cuando sigas el progreso de tu equipo en Progreso &gt; Informes. Cuando se haya establecido un equipo en la cuenta de Pipedrive, aparecerá como una opción seleccionable para los informes, lo que te permitirá obtener más detalles sobre los parámetros que impulsan el éxito de tu empresa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_reports.png" alt="teams_reports.png" width="600" height="260" /> Para saber más sobre la función de Informes y la información que se puede seguir de forma efectiva, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207435039">aquí</a>.

Teams

Equipos

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas con el fin de reducir la posibilidad de errores o duplicación de la carga de trabajo del usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y determinar a qué acciones tendrán acceso, Pipedrive ofrece Conjuntos de permisos.
Si bien la visibilidad de grupos en Pipedrive determina qué usuarios de tu cuenta puedes ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt.jpg" data-uuid="ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt" data-v="4" data-type="inline" />
 Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a>.
El nivel de personalización que puedes diseñar en tus Conjuntos de permisos viene establecido por el plan de Pipedrive al que pertenece actualmente tu cuenta. Para saber cómo cambiar tu plan de Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469-How-can-I-switch-to-a-different-Pipedrive-plan-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>.
<ul>
<li>Los planes Esencial y Avanzado  tienen dos conjuntos de permisos: Usuario administrador y Usuario normal. El conjunto de permisos de Usuario normal puede personalizarse con nombre y permisos específicos.</li>
<li>El plan Profesional tiene tres conjuntos de permisos: Usuario administrador, Director y Usuario normal. Los conjuntos Director y Usuario normal también son personalizables.</li>
<li>El plan Corporativo tiene más permisos: todos los anteriores además de conjuntos personalizados adicionales. Cada conjunto de permisos, excepto el conjunto Usuario administrador, es totalmente personalizable.</li>
</ul>
 Para añadir un usuario a un conjunto de permisos, busca a ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive solo puede estar asociado a un conjunto de permisos a la vez. Para cambiar el conjunto de permisos en el que se encuentra un usuario, selecciona el nuevo conjunto de permisos del menú desplegable &quot;Cambiar conjunto&quot; junto al nombre de ese usuario. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/permissions.png" alt="permissions.png" width="813" height="191" />
Nota: Únicamente los Usuarios administradores podrán eliminar productos, empresas y personas.
Los Usuarios administradores en la cuenta de Pipedrive pueden realizar cualquier acción y ver todos los elementos en la cuenta de empresa de Pipedrive. Cualquier usuario que se encuentre en un conjunto de permisos diferente estará limitado a lo que pueda hacer o ver, según los siguientes parámetros:
<ul>
<li>
Cambiar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> de elementos: Cuando están activados, los usuarios podrán cambiar la visibilidad de un elemento particular en Pipedrive. </li>
<li>
Visualización de nombres de elementos ocultos: Cuando está activado, los usuarios pueden ver los nombres de elementos para los que no tienen visibilidad. Estos elementos aparecen como &quot;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004960698-Why-are-items-shown-as-hidden-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360004960698">(hidden)</a>&quot; si el permiso está desactivado. </li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115000797525">Exportar datos</a> de las listas de elementos: Cuando está activado, los usuarios pueden exportar datos de Pipedrive utilizando la opción Exportar datos en cualquier Vista de listas.</li>
<li>
Eliminar tratos: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar tratos. </li>
<li>
Eliminar acciones: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar acciones.</li>
<li>
Convertir trato en prospectos:  Los usuarios pueden convertir tratos en prospectos. Es necesario activar también el permiso &quot;Eliminar tratos&quot; ya que convertir tratos a prospectos es como eliminar tratos.</li>
<li>
Ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">estadísticas de la empresa</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden ver estadísticas generales de la empresa en la pestaña Progreso.</li>
<li>
Ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">estadísticas de usuarios:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden ver estadísticas de otros usuarios en la pestaña Progreso. 
</li>
<li>
Ver otros usuarios: Cuando está activado, los usuarios pueden ver los nombres de otros usuarios en la cuenta. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005312358-How-can-I-see-the-total-value-of-my-deals-by-stage-or-pipeline-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005312358">Ver el resumen de la página de Tratos:</a> Los usuarios pueden ver la cantidad total y el valor de los tratos por etapa y embudo. 
</li>
<li>
Ver todos los elementos de otros usuarios a los que están <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">siguiendo</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden ver los elementos de usuarios a los que están siguiendo.</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View#C3" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005171958">Fusionar tratos:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden fusionar tratos. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">Personas fusionadas:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden fusionar los contactos de las personas. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000809337">Fusionar empresas:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden fusionar empresas. 
</li>
<li>
Compartir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207497075">filtros</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden compartir filtros con otros usuarios. 
</li>
<li>
Editar filtros compartidos: Cuando está activado, los usuarios pueden cambiar los filtros compartidos. 
</li>
<li>
Editar fecha de tratos ganados/perdidos: Cuando está activado, los usuarios pueden editar la fecha de un trato ganado/perdido. Estos campos son importantes para registrar estadísticas precisas. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">Edición en grupo de elementos;</a> Cuando está activado, los usuarios pueden usar la función edición en grupo en la Vista de listas. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344545">Usar API:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden acceder a su propio token de API. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">Importar elementos:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden importar datos—tratos, contactos, productos, o acciones—a Pipedrive.</li>
<li>
Usar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005541949">seguimiento de correos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden usar la función seguimiento de correos abiertos y enlaces en los que se hizo clic con su sincronización de correos electrónicos. 
</li>
<li>
Modificar etiquetas  Cuando está activado, los usuarios pueden agregar, editar y eliminar etiquetas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005576178-Deal-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360005576178">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000333038">contactos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006017537-Lead-Labels-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006017537">prospectos</a>.  Toma en cuenta que ya sea que este conjunto de permisos se seleccione o no, los usuarios normales siempre pueden asignar etiquetas. </li>
<li>
Agregar campos personalizados: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar campos personalizados.</li>
<li>
Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Field&lt;a%20href=" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden editar campos personalizados.</li>
<li>
Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar campos personalizados.</li>
<li>
Añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">productos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar productos al catálogo. 
</li>
<li>
Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206759569">productos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden editar productos. 
</li>
<li>
Consultar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001757818">Paneles de seguridad</a>: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos vean acciones relacionadas con el acceso de usuario y seguridad en tu cuenta de Pipedrive. </li>
<li>
Crea <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360002688698">Vínculo a paneles de Avances</a>: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos puedan crear vínculos de avances que se pueden compartir.</li>
<li>
Crear flujos de trabajo: Cuando está activado, los usuarios pueden crear flujos de trabajo con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000943985">función automatización de flujo de trabajo</a>. </li>
</ul>

Permission Sets

Conjuntos de permisos

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
</div>
 Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para que puedas categorizar los usuarios y establecer los elementos a los que se les permitirá acceder, Pipedrive proporciona Grupos de visibilidad. Mientras que los conjuntos de permisos en Pipedrive establecen las acciones que pueden hacer los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad establecen qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG.jpg" data-uuid="3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG" data-v="4" data-type="inline" />
Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>.
Para añadir un usuario a un grupo de visibilidad, busca ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive solo puede estar asociado a un grupo una visibilidad al mismo tiempo. Para cambiar el grupo de visibilidad de un usuario, haz clic en el menú desplegable &quot;Mover usuario desde otro grupo&quot; y selecciona el nombre del usuario que desees incluir en ese grupo de visibilidad. El nivel de flexibilidad que tienes con tus grupos de visibilidad depende del plan de suscripción que utilice tu cuenta de empresa en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/silver_gold_vis.png" alt="silver_gold_vis.png" width="601" height="234" /> Si estás suscrito al plan Esencial o Avanzado de Pipedrive, estás limitado a un grupo de visibilidad predeterminado para todos los usuarios, cuya visibilidad puede ajustarse para toda la empresa o para los propietarios &amp; y seguidores de categorías específicas de los elementos en Pipedrive.
<ul>
<li>
Propietarios &amp; seguidores Con esta opción, solo el usuario de Pipedrive indicado como propietario, y todos los seguidores de ese elemento, pueden ver y editar información sobre los elementos de esta categoría. Los Usuarios administradores todavía pueden ver y editar cualquier elemento con esta restricción de visibilidad, ya que tienen privilegios de edición sobre cualquier elemento en Pipedrive.</li>
<li>
Empresa completa En esta opción, cada usuario en la cuenta de empresa de Pipedrive puede ver y editar información sobre cualquier elemento en esta categoría..</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility_group.png" alt="visibility_group.png" width="600" height="205" /> En los planes Profesional o Corporativo de Pipedrive tienes la capacidad de crear grupos (y subgrupos, si es necesario) de visibilidad adicionales para un desglose de visibilidad más detallado para los usuarios en tu cuenta de empresa de Pipedrive.
<ul>
<li>
Solo propietario Esta opción es la más estricta: aparte de los Usuarios administradores y los usuarios del grupo principal, el único usuario autorizado para ver o editar los detalles relacionados con el elemento con esta visibilidad es el propietario de ese elemento. Para obtener más información sobre la propiedad en Pipedrive, desplázate hasta la parte inferior de este artículo.</li>
<li>
Grupo de visibilidad del propietario Para esta opción, Pipedrive proporciona visibilidad a cualquier elemento creado por un usuario en este grupo a cualquier otro usuario en este mismo grupo de visibilidad, así como a cualquier Usuario administrador en la cuenta y los usuarios en cualquier grupo matriz de este.</li>
<li>
Grupo y subgrupos de visibilidad del propietario En esta opción, la visibilidad está abierta a casi cualquier otro usuario en la empresa, excepto los usuarios que no han sido asignados a un grupo de visibilidad en Pipedrive. Cualquier Usuario administrador y todos los usuarios en los mismos grupos de visibilidad o por encima o por debajo de estos grupos podrán ver los elementos creados por un usuario en este grupo.</li>
<li>
Empresa completa Esta opción es la que da mayor libertad: todos los usuarios de la empresa de Pipedrive pueden ver y editar detalles relacionados con los elementos que tengan este ajuste de visibilidad.</li>
</ul>

Ajustes &quot;visible para&quot; en Pipedrive
Los ajustes visible para de un elemento en Pipedrive — como un trato, contacto u empresa — establecen la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. El ajuste Visible para se puede editar en cualquier Vista de detalle o en la Vista de lista. De forma similar a la información más arriba, las opciones de &quot;Visible para&quot; son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view_o_f.png" alt="detail_view_o_f.png" width="600" height="229" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visible_1.png" alt="visible_1.png" width="602" height="257" />

Propietario
La propiedad establece quién es el propietario del Negocio o Persona en cuestión y a quién se atribuye la ganancia o pérdida del negocio. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo. Todo Trato, Persona o Empresa creados o importados vendrán marcados como propiedad del usuario que los creó a menos que venga marcado de otra forma como propiedad de otro usuario.
Si necesitas cambiar los ajustes de Propietario, se pueden controlar desde la Vista de detalles o la Vista de lista, igual que el ajuste &quot;Visible para&quot; que se trató anteriormente. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view.png" alt="detail_view.png" width="601" height="122" />

Visibility Groups

Grupos de visibilidad

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Tu lista de Usuarios de Pipedrive se encuentra en Ajustes &gt; Gestión de usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios.</a> Esto te da un excelente panorama general para cada usuario de tu cuenta de Pipedrive, incluyendo las acciones para las que tienen permisos y qué información tienen permiso de ver. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users.png" alt="Users.png" />
<div class="support-sections">
Nota: El primer usuario que crea una nueva cuenta de prueba recibe automáticamente permisos de Usuario administrador. Cualquier usuario promocionado con los permisos de Usuario administrador puede eliminar el permiso de Usuario administrador del usuario inicial si fuera necesario.</div>
 En la sección Gestión de usuarios, hay tres columnas, USUARIO, CONJUNTO DE PERMISOS, Y ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN.
<ul>
<li>
USUARIO: La columna usuario indica el nombre de cada usuario tal como aparece en Pipedrive, junto con la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta, que también es la dirección de correo electrónico que cada usuario utiliza para iniciar sesión en Pipedrive. </li>
<li>
CONJUNTO DE PERMISOS: La columna Conjunto de permisos proporciona información acerca del conjunto de permisos de ese usuario en Pipedrive, que establece qué acciones específicas pueden realizar, por ejemplo eliminar tratos o editar productos. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">este artículo</a> para aprender acerca de los permisos en Pipedrive.</li>
<li>
ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN: La columna último inicio de sesión proporciona información específica sobre la hora en la que el usuario inició sesión en Pipedrive.</li>
</ul>
 Si un usuario ha sido invitado pero aún no inicia sesión en Pipedrive, se lo puede encontrar en Invitado con una opción de cancelar el enlace de invitación a Pipedrive de ser posible. Puedes leer acerca de añadir nuevos usuarios en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">artículo</a>.

Users

Usuarios

Si has comenzado a usar Pipedrive y quieres que tus colaboradores participen en la acción también, puedes invitarlos a unirse para trabajar en tu cuenta de empresa de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f3NmhvWR22u465D131hZXR.jpg" data-uuid="f3NmhvWR22u465D131hZXR" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a>Inspira a tu equipo.</div>
 Para invitar a un usuario
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios</a>
</li>
<li>Desde aquí puedes añadir otras personas a tu cuenta haciendo clic en el botón + Añadir usuarios en la parte derecha de la pantalla. Se abrirá la página Añadir usuarios.</li>
<li>Ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que quieres que se una a tu cuenta de empresa de Pipedrive, y haz clic en Vista previa.</li>
<li>Verás un desglose del costo por añadir a tu nuevo usuario. Haz clic en Enviar invitaciones para enviar el correo de invitación a tus nuevos usuarios.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" width="911" height="545" />
Para añadir varios usuarios agrega una dirección de correo electrónico separada por comas y después haz clic en Vista previa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png" alt="Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png" />
Si invitas a un usuario y aún no acepta la invitación, la invitación se puede cancelar. En Usuarios selecciona Invitado y tendrás la opción de Cancelar la invitación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cancel_invite.png" alt="cancel_invite.png" />
 Si tus usuarios invitados nunca se han registrado en Pipedrive: Recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace de correo electrónico les permitirá establecer su propia contraseña y suscribirse a la cuenta de empresa de Pipedrive a la que los has invitado. Si tus usuarios invitado se suscribieron previamente a Pipedrive, y siguen siendo miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico informándoles que han sido añadidos a tu cuenta. Deben usar las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre empresas usando la opción Cambiar de empresa en la esquina superior derecha de la aplicación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="300" height="275" />
<div class="support-sections">
Nota: Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta de empresa de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si al hacerlo aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

How can I add a user?

¿Cómo añadir un usuario?

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Actualización de tu propia información de usuario</a>
<a href="#C2IamCs">2: Actualización de la información de otros usuarios</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Actualización de tu propia información de usuario</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Cada usuario administrador y normal puede actualizar solo su propia información.</div>
 Si quieres actualizar tu información de usuario o información para iniciar sesión, lo puedes hacer yendo a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a>. Aquí puedes actualizar la siguiente información:
<ul>
<li>Nombre</li>
<li>Correo electrónico utilizado para iniciar sesión en Pipedrive</li>
<li>Zona horaria (se actualiza automáticamente para coincidir con la zona horaria de tu computadora)</li>
<li>Formato de fecha/número</li>
<li>Idioma</li>
<li>Moneda por defecto</li>
<li>Imagen </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" alt="Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" width="550" height="503" />
Puedes cambiar tu contraseña yendo a Contraseña &gt; <a href="/settings/password">Contraseña e inicio de sesión</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Actualización de la información de otros usuarios</h2>
Un usuario administrador puede actualizar la información <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">conjunto de permisos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">grupo de visibilidad</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000246589">equipo</a> de otros usuarios administradores y normales. Los usuarios administradores también pueden añadir o desactivar usuarios. Si quieres promover un usuario al nivel Usuario administrador, lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344895">este artículo</a>.
Estos cambios se pueden realizar yendo a Ajustes de empresa &gt;, <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" width="599" height="268" />
 ¿Un usuario administrador puede actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios?
Por seguridad y privacidad, un usuario administrador no puede actualizar nombre, correo electrónico o contraseña de otro usuario, administrador o normal. Cada usuario tiene que actualizar esta información. 
En Pipedrive es posible que un usuario sea parte de varias empresas con las mismas credenciales de inicio de sesión, por lo cual queremos garantizar que esta información no sea accesible o la pueda cambiar otro usuario.
 ¿Y si quiero reemplazar a un usuario?
Lo mejor manera de que un usuario administrador reemplace a un usuario en Pipedrive es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivar</a> al usuario existente para que no tengan más acceso y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">añadir un nuevo usuario</a> que corresponda al nuevo miembro del equipo. Puedes transferir cualquier elemento de propiedad anterior al nuevo usuario siguiendo las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006418457">este artículo</a>.

Updating User Information

Actualización de información de usuarios

Users and Permissions

Usuarios y permisos

De forma predeterminada, todos los usuarios en cualquier cuenta de la empresa pueden acceder a la información de API de Pipedrive para su cuenta. Si deseas desactivar esta función para los usuarios habituales en tu cuenta de Pipedrive, un usuario administrador simplemente puede ir a Configuración&gt; Permisos de usuario &gt; Permisos, y desactivar la opción &quot;Usar API&quot; para los permisos otorgados a grupos que no desean que tengan acceso a API. Nota: Desactivar el acceso a API para los usuarios habituales afectará su capacidad para instalar integraciones y aplicaciones desde el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005746409-Pipedrive-Marketplace-Apps-Integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace de Pipedrive </a>, además de su capacidad para exportar datos desde la cuenta de empresa de Pipedrive.

Can all users access the Pipedrive API?

¿Todos los usuarios pueden acceder a la API de Pipedrive?

Nota: El email integado es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>.
Cuando haces clic en una dirección de correo electrónico en Pipedrive, se abre una nueva composición en la misma pestaña, fuera de la página en la que estabas. ¿Qué pasa si deseas escribir un nuevo correo electrónico en una pestaña aparte para no tener que hacer clic en Atrás o volver a encontrar de nuevo tu ubicación en Pipedrive?
Para configurarlo, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interfaz</a> y encuentra la opción &quot;Abrir nueva pestaña al hacer clic en los enlaces de correo electrónico dentro de Pipedrive: haz clic en Sí y todos los correos electrónicos se abrirán en una pestaña nueva en tu navegador actual.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" width="599" height="341" />

How can I compose emails in a separate browser tab?

¿Cómo puedo crear correos electrónicos en una pestaña del navegador aparte?

Para cambiar entre varias cuentas de empresa de Pipedrive, haz clic en tu imagen, que se encuentra en la esquina superior derecha de tu aplicación Pipedrive, y selecciona Cambiar empresa.
Una vez que hayas hecho clic, puedes seleccionar qué cuenta de empresa deseas ver haciendo clic en su nombre y continuar trabajando en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> Para cambiar entre cuentas de empresas de Pipedrive, debes ser parte de más de una cuenta de empresa. Si quieres configurar múltiples cuentas de empresa, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206643979">aquí</a>.

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

¿Cómo puedo cambiar entre varias cuentas de Pipedrive?

Se deseas cambiar el idioma o el Formato de fechas/números en Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a>. Aquí encontrarás los dos campos en cuestión: &quot;Formato de fechas/números&quot; e &quot;Idioma&quot; <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536" /> 
El campo &quot;Formato de fechas/números&quot; cambia la manera en la que ciertos campos se formatean en Pipedrive
<ul>
<li>
números de (por ejemplo: 1,0 para alemán, 1.0 para inglés)</li>
<li>
formato de fecha (por ejemplo: 29/09/2017 para inglés británico, 09/29/2017 para inglés americano)</li>
<li>
fecha de inicio de semana (por ejemplo: Europa considera el lunes como comienzo de semana, mientras que en los Estados Unidos, Canadá, y Australia comienzan el domingo) 
</li>
</ul>
El campo 'Idioma' te permite elegir qué idioma se utiliza para mostrar tu cuenta de Pipedrive. Cada usuario puedelegir el idioma en el que desee que se muestre Pipedrive, sin afectar el idioma en pantalla de otros usuarios en la cuenta de Pipedrive.

How can I change my language or Date/number format?

¿Cómo cambio el idioma o el Formato de fechas/números?

Si necesitas tu clave personal de API, puedes encontrarla en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/api">API</a>. Si no encuentras aquí tu clave de API, es posible que tu configuración de permisos no tenga ese permiso habilitado. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" width="848" height="493" /> Para obtener más información sobre qué es la clave API y para lo que puede utilizarse, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005198249-What-is-the-API-key-for-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005198249">aquí</a>.

How can I find my personal API key?

¿Cómo encontrar mi clave API personal?

Configurar un webhook en Pipedrive te permitirá obtener notificaciones programáticas acerca de cambios que ocurren con tus datos de Pipedrive cuando ocurren en tiempo real. 
Por ejemplo, puedes configurar un webhook que active una notificación push dirigida a un punto final específico cada vez que se haya actualizado un trato en tu cuenta de Pipedrive. Cuando la notificación push llega a su destino, puedes crear una acción personalizada que suceda automáticamente con esa información, como enviar un correo electrónico o crear una notificación en una aplicación de terceros.
Para configurar webhooks en tu cuenta de Pipedrive, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/webhooks">Webhooks</a>. 
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" width="788" height="458" />
Puedes consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank">Guía de Webhooks</a> oficial para obtener más información acerca de los Webhooks en Pipedrive y nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank">Lista de Webhooks</a> para ver las opciones de webhook que ofrecemos.

Webhooks

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. ¿Se comparten los datos entre cuentas múltiples?</a>
<a href="#C2IamCs">2. Facturación y cuentas múltiples</a>
</div>
 En Pipedrive es posible estar en múltiples cuentas de empresa al mismo tiempo. Si llevas 2, 3 o 20 tratos diferentes, tener varias cuentas puede ser bastante útil.
Una vez que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">has sido añadido</a> a una nueva cuenta de empresa de Pipedrive, podrás cambiar de empresa haciendo clic en Cambiar empresa en tu menú personal desplegable.. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> 
<a name="C1IamCs"></a>¿Se comparten datos entre varias cuentas?
No se comparten los datos entre diferentes cuentas de Pipedrive. La única conexión que tendrán tus cuentas de empresa serán las mismas credenciales para iniciar sesión. No hay una forma automática de sincronizar o compartir datos entre varias cuentas.
Si necesitas que los datos de una cuenta también estén presentes en la otra, puedes ir aHerramientas y aplicaciones&gt; <a href="/settings/export"> Exportar datos </a> y exportar lo que necesites de una cuenta para luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importarlo</a> en la otra. 
<a name="C2IamCs"></a>Facturación y cuentas múltiples
La facturación se gestiona de forma separada para cada cuenta de empresa. Todavía es posible usar la misma tarjeta de crédito para todas las cuentas.

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

¿Puedo estar en múltiples cuentas de empresa de Pipedrive?

Pipedrive extrae la información de huso horario del huso registrado en el ordenador utilizado para acceder a Pipedrive. La información de huso horario no puede modificarse en la página de Ajustes de Pipedrive, pero todos los cambios realizados en el huso horario predeterminado del ordenador se reflejarán en Pipedrive.

Can I change my displayed timezone?

¿Puedo cambiar mi huso horario mostrado?

Las claves de API se emplean para que los desarrolladores creen integraciones entre Pipedrive y otros servicios. Requiere un nivel de conocimiento técnico para usarlos, por lo que solo deben emplearlos los desarrolladores o ingenieros de tu equipo. También ten en cuenta que, a través del API (utilizando la clave de API), se puede acceder a todos los datos desde tu cuenta de Pipedrive. Eso significa que no debes revelar la clave a nadie con quien no te gustaría compartir datos. Tu cuenta está muy segura sin la clave, así que siempre que no la compartas, no hay que preocuparse.
Puedes ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344545">este artículo</a> para aprender acerca de dónde encontrar tu clave de API personal.

What is the API key for?

¿Para qué sirve la clave de API?

Si tienes que ajustar tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión, puedes hacerlo tú mismo fácilmente desde la pestaña Ajustes de tu aplicación de Pipedrive. 
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; Cuenta &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">General</a><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">.</a>
</li>
<li>Busca el campo &quot;Correo&quot; y haz clic en &quot;Editar&quot;.</li>
<li>Luego, ya puedes editar la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.</li>
<li>Cuando hayas acabado, solo tienes que hacer clic en Guardar. </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" width="599" height="327" /> 
<div class="support-sections">
Nota: Por motivos de seguridad, las direcciones de correo electrónico de inicio de sesión de Pipedrive solo puede ajustarlas el usuario y no las puede cambiar cualquier empleado de Pipedrive.</div>

Changing or updating login credentials

¿Cómo puedo cambiar o actualizar mi correo electrónico de inicio de sesión?

<div class="support-sections">
Nota: Si el Usuario administrador ha habilitado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000169049">SSO</a> en la cuenta de empresa de Pipedrive, los usuarios en esa cuenta no podrán ajustar o restablecer sus credenciales de inicio de sesión. Si eso ocurre, recomendamos contactar con el Usuario administrador de tu cuenta para obtener más información. </div>
<h2>Para cambiar tu contraseña de Pipedrive</h2>
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Contraseña e inicio de sesión &gt; <a href="/settings/personal/password">Cambiar contraseña</a>.</li>
<li>En el campo &quot;Contraseña actual&quot;, indica la contraseña de inicio de sesión actual para tu cuenta de usuario de Pipedrive.</li>
<li>En los campos &quot;Nueva contraseña&quot; y &quot;Confirmar contraseña&quot;, indica tus credenciales de contraseña deseados. </li>
<li>Haz clic en el botón Cambiar contraseña para guardar tu nueva contraseña.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_password.png" alt="change_password.png" width="601" height="301" /> 
<h2>
 Para restablecer tu contraseña de Pipedrive</h2>
Si estás queriendo iniciar sesión y no recuerdas la contraseña, haz clic en la opción &quot;¿Olvidaste?&quot; que aparece en el recuadro de la contraseña. Si actualmente estás conectado en Pipedrive pero todavía no recuerdas tus credenciales de contraseña, primero tendrás que cerrar sesión en tu cuenta.  Ahí solo tienes que escribir tu dirección de correo electrónico y hacer clic en Obtener nueva contraseña. Recibirás un correo electrónico de restablecimiento de contraseña en la dirección de correo facilitada. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forgot.png" alt="forgot.png" width="600" height="348" /> Si no recibes un correo electrónico de restablecimiento de contraseña en unos minutos, puede que hayas ingresado una dirección de correo electrónico que no esté asociada con una cuenta de usuario de Pipedrive. Sugerimos que lo intentes de nuevo con tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión conocida.  
<div class="support-sections">
Nota: Para ayudar a mantener la seguridad general de tu cuenta de usuario de Pipedrive, te recomendamos que estés atento y verifiques tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001078097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001078097"> sesiones de inicio de sesión activas en dispositivos </a>, así como tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001086418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001086418"> historial de inicio de sesión en dispositivos </a> de tu cuenta.</div>

How can I change or reset my password?

¿Cómo puedo cambiar/restablecer mi contraseña?

Al final del año, Pipedrive recopila algunos infográficos personalizados para que sepas cómo te fue con Pipedrive durante el año. A continuación estás las preguntas más frecuentes que recibimos, para que veas de dónde obtenemos los datos y cómo se calculan las estadísticas.

P: ¿Cómo se calculan los promedios de las acciones de ventas?
R: La fórmula para calcular las acciones de ventas es la siguiente: tratos cerrados (perdidos o ganados) + tratos cerrados cambiados + acciones completadas.

P: ¿Cualquiera puede ver estas estadísticas?
R: No, los infográficos se te envían individualmente y no los pueden ver otros usuarios. Un usuario administrados de tu cuenta puede generar estas estadísticas con la función Avances. La página no la puede ver cualquiera a menos que la compartas en plataformas sociales.

P: ¿Accedieron a mis datos?
R: Nadie en Pipedrive accedió a tus datos personales ni los visualizó para crear los infográficos.

P: ¿Por qué no recibí un correo electrónico con estas estadísticas?
R: Desafortunadamente, no todos los usuarios calificaron para recibir los infográficos ya que los enviamos a los mejores usuarios de acuerdo a sus acciones en Pipedrive. Esperamos mejorar esta función en el futuro para que más usuarios reciban los infográficos.

P: Creo que añadí muchos más tratos/acciones/etc. de lo que muestra. 
P: Una de las razones principales por las que es posible que creas que añadiste más de lo que se muestra en infográficos es que tus elementos se crean mediante automatización. En dicho caso, el creador de la automatización se calcula como el propietario del elemento. 
P: ¿Qué fechas de datos se usan? 
R: Los datos de tus infográficos son del período 01.01.2020 - 13.12.2020.

Infographics FAQ

Preguntas frecuentes sobre Infográficos

<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios administradores son los únicos que pueden ver la Descripción general del usuario de otros usuarios.</div>
 Tu Descripción del usuario es una página completa única en la que puedes ver actualizaciones, acciones e información seguida en Pipedrive. Para ir a Descripción general del usuario, ve al ícono &quot;...&quot; (más) en tu navegación principal y haz clic en Descripción general del usuario.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" />
En la parte izquierda de la Descripción del usuario verás tu información personal que incluye tu nombre, correo electrónico, la última vez que iniciaste sesión, una opción para editar tu perfil y un enlace al panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a>.
Puedes también ver usuarios que te siguen a ti y añadir otros usuarios como seguidores in la tarjeta Seguidores. Puedes obtener más información acerca de esta funcionalidad en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">este artículo</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" width="989" height="582" />
<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios administradores puede ver descripciones generales de otros usuarios en el menú desplegable en la esquina superior derecha.</div>

<hr />
Actualizaciones
En la pestaña Actualizaciones puedes ver todas las actualizaciones que haz hecho a tratos, empresas, personas en tu cuenta empresarial.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" width="600" height="380" />
<div class="support-sections">
Nota: Puedes hasta 40 de las actualizaciones más recientes.</div>

Acciones
En Acciones puedes ver acciones pasadas y futuras que haz programado. Si pasas el ratón por encima de cada acción, puedes descargar los archivos ics, editar tu acción o eliminar la acción.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" width="600" height="386" />

Siguiendo
En Siguiendo puedes ver y dejar de seguir tratos, acciones, empresas y usuarios que estás siguiendo
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" width="600" height="378" />

Notificaciones
Las notificaciones de tu panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> estarán registradas en la pestaña Notificaciones. Puedes filtrar para ver el tipo de notificaciones, así como marcar una o todas como leídas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.38_PM.png" width="600" height="473" />

User Overview

Descripción general del usuario

Personal Settings

Ajustes personales

De dólares y euros a chelines tanzanos, está hecho. Pipedrive se puede personalizar para utilizar cualquier sistema monetario de tu elección. Se configura así: Ve a Ajustes &gt; Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#custom_currencies">Monedas</a>. Desde allí, puedes agregar nuevas monedas o desactivar las que no estás usando en la cuenta.
Para crear una nueva moneda, haz clic en el botón Añadir moneda personalizada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" width="784" height="411" /> Ahora escribe los detalles de tu moneda. Pipedrive asignará un código único. Puedes especificar también el valor decimal; por ejemplo ฿0.30048000 vs. $125.17. Cuando hayas proporcionado toda la información relevante, haz clic en Guardar para finalizar tu trabajo. Una vez guardada, tu moneda personalizada estará disponible como moneda utilizable para establecer el valor de los tratos en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" width="599" height="535" /> Nota: una vez configurada, la moneda personalizada también se puede convertir en la moneda predeterminada para tu cuenta de Pipedrive. Para configurarla, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile"> Cuenta</a>, busca la opción &quot;Moneda predeterminada&quot;, selecciona tu moneda personalizada y haz clic en Guardar.

How can I create a custom currency?

¿Cómo puedo crear una moneda personalizada?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
De forma predeterminada, Pipedrive trabaja con razones de pérdida libres. Eso significa que cada usuario puede escribir su comprensión específica de por qué el trato en cuestión tuvo que marcarse como PERDIDO.
Si prefieres establecer razones predefinidas específicas para que tus usuarios las seleccionen, puedes habilitarlo en tu cuenta si vas a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#lost_reasons">Razones de la pérdida</a>. Para habilitar las razones predefinidas...
<ul>
<li>Haz clic en el botón Añadir razón de la pérdida predefinida
</li>
<li>Escribe la razón de la pérdida predefinida que te gustaría añadir a tu cuenta.</li>
<li>Haz clic en el botón Guardar. 
</li>
</ul>
Cuando se guarde, esa razón de la pérdida predefinida aparecerá debajo además de las opciones de Editar o Eliminar esa razón. Además, se te ofrecerá la opción de permitir razones de pérdida libres junto con tus opciones predefinidas. De esta forma, tus usuarios pueden proporcionar razones de pérdida libres en situaciones en las que la razón de la pérdida difiere con la lista de razones de pérdida predefinidas programadas por el Usuario administrador. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" width="598" height="276" /> Para utilizar tus razones de pérdida predefinidas, solo tienes que marcar un negocio de tu cuenta de Pipedrive como PERDIDO. En el aviso Marcar como perdido, verás una sección desplegable debajo de Razón de la pérdida en lugar de la forma de texto que se puede rellenar. Haz clic en el aviso desplegable para desplazarte por una lista de tus razones de pérdida predefinidas y selecciona una. Después de seleccionarla, e incluido cualquier comentario adicional que hagas, haz clic en el botón Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" width="819" height="254" /> Entonces, esa razón de pérdida predefinida aparecerá—como siempre—en la Vista de detalles de ese trato ahora PERDIDO. Estas razones de pérdida predefinidas también pueden seguirse de la misma forma que las razones de pérdida libres a través de la Vista de listas de la pestaña Tratos y a través de la pestaña Progreso de tu cuenta de Pipedrive.

How can I enable predefined lost reasons?

¿Cómo puedo habilitar razones de pérdida predefinidas?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Si alguna vez necesitas darle un nombre diferente a la empresa a la que estás accediendo en Pipedrive, es bastante fácil cambiarlo:
<ul>
<li>Ve a la pestaña <a href="/settings/subscription">Facturación</a> en tu cuenta de Pipedrive. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_company_name.png" alt="change_company_name.png" width="602" height="240" /> 
<ul>
<li>En el encabezado Datos de facturación, busca el Nombre de empresa.</li>
<li>Haz clic en Cambiar situado al lado del Nombre de empresa y facilita el nombre nuevo para tu cuenta.</li>
<li>Haz clic en Aceptar para confirmar y guardar ese nombre nuevo de empresa.</li>
</ul>

Renaming a Pipedrive company account

¿Cómo puedo renombrar mi cuenta de empresa de Pipedrive?

Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, el nombre que se dio a la cuenta empresarial se usa para el dominio de la empresa, si está disponible. Para cambiar el dominio de la empresa, ve a Ajustes de la empresa&gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">Dominio de la empresa</a>, y haz clic en el botón de lápiz. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501" /> 
Antes de poder editar el dominio aparece una ventana de confirmación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285" />
Como el dominio de una empresa es único para cada cuenta empresarial de Pipedrive, no todos los nombres están disponibles. Todos estos nombres se usan dentro de Pipedrive, puede que no coincida perfectamente con el nombre de la empresa. Nota: Una vez actualizado, los dominios anteriores y las direcciones CCO no serán válidas ni se podrán usar. Recomendamos actualizar todos los registros anteriores de tu información de Pipedrive al actualizar el dominio, para poder usar Pipedrive con eficiencia.

Changing a company domain in Pipedrive

Cambio de dominio de una empresa en Pipedrive

Para cambiar el nombre de la empresa, ve a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#general">General</a> y haz clic en &quot;Editar nombre de empresa&quot;.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" width="911" height="493" /> Esto editará el nombre de la empresa tal como aparece en la aplicación de Pipedrive, pero no se actualizará el nombre de la empresa en tus funciones de facturación. Para actualizar el nombre de la empresa para fines de facturación, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206631829">aquí.</a>

Changing the name of a company account

¿Cómo puedo cambiar el nombre de mi cuenta de empresa?

Nota: La configuración de esta acción solo está disponible para los Usuarios Administradores.
Pipedrive tiene la capacidad de elegir qué aplicación es la predeterminada cuando haces clic en un número de teléfono en Pipedrive. Por ejemplo, puedes usar Skype para llamadas o SMS, Lync o varios sistemas telefónicos basados en SIP. Los usuarios administradores de la cuenta de Pipedrive pueden especificar la sintaxis del protocolo que quieren usar para los enlaces &quot;call-to&quot; dentro de su cuenta de Pipedrive. Una vez configurado, podrás hacer clic en cualquier número de teléfono en Pipedrive, y comenzar una llamada a ese número a través de tu servicio elegido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="833" height="632" /> Para programar esta sintaxis, ve a Ajustes &gt; Operador &gt; <a href="/settings/caller">Personal.</a>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" width="875" height="521" /> Las sintaxis más comúnmente utilizadas se pueden encontrar en el menú desplegable. Si tu opción preferida está incluida en la lista, simplemente selecciónala de la lista desplegable y haz clic en Guardar. Las opciones de la lista desplegable se enumeran a continuación, para tu comodidad.
<ul>
<li>
Llamada de Skype: skype:[number]?llamada</li>
<li>
SMS de Skype:skype:[number]?chat</li>
<li>
Controlador de teléfono SIP: sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
Llamada FaceTime de Apple: facetime://[number]</li>
<li>
Controlador de llamada predeterminado:tel:[number]</li>
<li>
Controlador 'callto' predeterminado: callto:[number]</li>
<li>
Controlador de SMS predeterminado: sms:[number]</li>
<li>
Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001990917-Caller-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001990917">Llamando</a>: llamada:[number]?operador</li>
<li>Personalizado</li>
</ul>
Si tu opción no se encuentra allí, te recomendamos elegir la opción &quot;Personalizado&quot; y proporcionar la sintaxis callto del proveedor que deseas utilizar. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar. Si estas opciones no se ajustan a tus necesidades, también puedes navegar por el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/category/phone-solutions" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> para obtener una solución de terceros. Nota: La función [number] se usa como marcador de posición para cualquier número de teléfono que se encuentre en Pipedrive. Siempre que la sintaxis contenga esa función, la sintaxis sabrá que el número es un número de teléfono y podrá comenzar la llamada telefónica (o SMS) en consecuencia.

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

Sintaxis Callto: ¡Haz llamadas VOIP desde Pipedrive

No importa lo buen vendedor que seas, algunos tratos simplemente no continuarán. Cuando esto sucede y un trato se marca como PERDIDO, dar una razón puede ayudarte a entender mejor las tendencias o las circunstancias cuando tengas que recordar el historial de tu trato. Las razones de pérdida libres...
<ul>
<li>las proporciona cualquier usuario que marca un trato como PERDIDO.</li>
<li>permiten a un usuario ofrecer su perspectiva sobre por qué el trato no avanzó. </li>
</ul>
Las razones de pérdida predefinidas...
<ul>
<li>las programa un Usuario administrador, como una lista para que otros usuarios las elijan.</li>
<li>pueden elegirse desde esta lista cuando un trato se marca como PERDIDO, lo que permite obtener información consistente y efectiva sobre por qué el trato no avanzó. </li>
</ul>
Ambas opciones permiten al usuario ofrecer comentarios adicionales sobre por qué ese trato concreto se marcó como PERDIDO. Dichos comentarios se colocan en el trato perdido como una nota anclada, de forma que siempre puedes consultar la información específica relativa a por qué ese trato se marcó como PERDIDO.
<hr />
<h2>Uso de las razones de la pérdida</h2>
Nota:De forma predeterminada, Pipedrive viene configurada para usar razones de pérdida libres. Si quieres saber cómo habilitar las razones de pérdida predefinidas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005633045" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005633045">aquí</a>.
Para usar tus razones de pérdida, solo tienes que marcar un trato de tu cuenta de Pipedrive como PERDIDO. Posteriormente, recibirás un aviso que te pide una razón para marcar ese trato como perdido en tu cuenta. Cuando hayas acabado de dar tu perspectiva del motivo por el que se perdió el trato—incluido cualquier comentario adicional que hagas—, haz clic en el botón Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" width="958" height="564" /> Al hacer clic en este botón, el estado del trato cambiará a PERDIDO, y esa razón de la Pérdida que se ha dado se hará visible en la sección de DETALLES de la Vista de detalles de ese trato. Si realizaste otros comentarios en la sección correspondiente, dichos comentarios se guardarán como una nota anclada, que se puede ver en la Vista de detalles de ese trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reason_detail_view.png" alt="lost_reason_detail_view.png" width="1014" height="347" />

<hr />
<h2>Seguimiento de las razones de la pérdida</h2>
Con esta información documentada de razones de la pérdida, puedes hacerte una idea de las tendencias que se presentan en tus ventas; como si es probable que una categoría concreta de clientes va a finalizar una venta en torno a un momento del año o si un competidor está comenzando a robar algunos de tus clientes. Para hacerte una idea inmediata de tus razones de pérdida...
<ul>
<li>Ve a la pestaña Tratos de tu cuenta de Pipedrive y luego a la Vista de lista.</li>
<li>Con el botón Filtro, busca los tratos perdidos en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Cuando se muestren los tratos perdidos, haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Selecciona la columna Razón de la pérdida que va a aparecer en tu Vista de lista y haz clic en Guardar.</li>
</ul>
Con esa columna ya mostrada, deberías ver las razones proporcionadas por las que cada trato específico se marcó como PERDIDO.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/choose_column_lost_reasojn.png" alt="choose_column_lost_reasojn.png" width="991" height="287" /> Tus razones de pérdida también pueden seguirse con eficacia mediante la función Informes en la pestaña Progreso de la cuenta de Pipedrive.
<ul>
<li>Ve a la pestaña Progreso de tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Informes.</li>
<li>Busca el Rendimiento de ventas en la parte izquierda de la aplicación de Pipedrive y selecciona Tratos perdidos.</li>
<li>Debajo del encabezado &quot;¿Cuántos tratos se han perdido?&quot; selecciona por Razones o por Razones a lo largo del tiempo.</li>
</ul>
En esta vista podrás comprender mejor la naturaleza de las razones por las que estás perdiendo tratos por medio de tu propia información detallada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reasons_reports.png" alt="lost_reasons_reports.png" width="877" height="407" /> Para obtener más información acerca de esta sección de Informes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005675189" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005675189">aquí</a>.

Lost Reasons

Razones de pérdida

Gestión global de usuarios de Pipedrive te da el control de los derechos de acceso que tienen los usuarios. Además de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a>, tienes la posibilidad de añadir un usuario responsable de los ajustes de la cuenta en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Derechos de acceso</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tratos</a>
<a href="#C4IamCs">3. Ajustes de la cuenta</a>
<a href="#C4IamCs">4: Edición de los derechos de acceso</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Derechos de acceso</h2>
Tu cuenta de Pipedrive tiene dos tipos de derechos de acceso. Tus usuarios tiene acceso a Tratos o Ajustes de cuenta. Cada uno de estos tipos de usuarios tiene diferentes accesos a funciones y ajustes en la cuenta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="702" height="359" />
Tratos 
Acceso a tratos te permite usar las funcionalidades principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. En Tratos, los usuarios son asignados grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.
Ajustes de cuenta
Los derechos de acceso a Ajustes de cuenta solo te da la habilidad de ver y editar tus detalles de facturación de la empresa, ajustes de seguridad, ajustes de la empresa, gestión de usuarios y ajustes personales. No tendrás acceso a las funcionalidades principales de ventas de Pipedrive.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tratos
</h2>
El acceso a Tratos requiere un puesto de pago en tu cuenta. Cualquier usuario con acceso a Tratos será asignado un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">Conjunto de permisos</a> y un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309498">Grupo de visibilidad</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" width="500" height="305" /> Los usuarios con acceso a tratos tienen acceso a nuestra sección Tratos con el Embudo, así como nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001998358">Buzón de prospectos</a>. 
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ajustes de la cuenta
</h2>
Los usuarios con Ajustes de cuenta y nada más, no tienen acceso a Tratos por lo cual no ven tratos, prospectos, embudos y otras funciones principales de Pipedrive. El usuario de ajustes de cuenta tiene un puesto gratis en la cuenta y tiene acceso a gestión de usuarios, datos de facturación, ajustes de empresa, ajustes de seguridad y ajustes personales. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" width="499" height="113" />
Si quieres asignar acceso a tratos a un usuario con Acceso a ajustes de cuenta, lo puedes hacer activando ambos tipos de acceso para ese usuario. Ten en cuenta que al añadir acceso a Tratos, estás añadiendo un puesto a la suscripción. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" width="450" height="547" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Edición de los derechos de acceso</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Solo los usuarios de Ajustes de cuenta tienen acceso a gestión de usuarios.</div>
 El derecho de acceso asignado a un usuario se puede elegir al añadir un usuario. Al ver una vista previa del nuevo usuario, haz clic en el ícono de lápiz para editar los derechos de acceso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" width="975" height="659" />
Los derechos de acceso se pueden editar en grupo o individualmente yendo a Ajustes de empresa &gt;, <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. Haz clic en la casilla de verificación, o haz clic en el botón más (...)para abrir las opciones de acceso. Allí puedes elegir qué derechos de acceso quieres asignarle al usuario. Para los que tiene acceso a ventas, puedes seleccionar un Conjunto de Permisos y Grupo de Visibilidad.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" width="1002" height="687" />

Global User Management (BETA)

Gestión global de usuarios (Beta)

Company Settings

Ajustes de la empresa

Para mantenerte al día con todo lo que está sucediendo en tu cuenta de PIpedrive in tiempo real, puedes habilitar las notificaciones.
Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; Cuenta &gt; <a href="/settings/profile">Notificaciones de escritorio de la aplicación</a> Asegúrate de hacer clic en Guardar para confirmar los cambios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" width="599" height="168" /> Para obtener más información sobre las notificaciones en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000074009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000074009">aquí</a>.

How can I enable or disable Desktop Notifications?

¿Cómo desactivo o activo las notificaciones de escritorio?

Una de las partes más importantes de las ventas es estar al tanto del progreso de las conversaciones que estás teniendo con tus clientes y de las acciones que hacen avanzar esas conversaciones.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Notificaciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Notificaciones de escritorio nativas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Notificaciones por correo electrónico</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Notificaciones</h2>
Para mantenerte actualizado, te recomendamos que utilices la opción notificaciones que se encuentra en la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> en la aplicación Pipedrive para mantenerte al tanto de todas las actualizaciones realizadas sobre la información que posees o que estás siguiendo. Para acceder a las notificaciones, haz clic en el icono del Asistente de ventas en la esquina superior derecha de la aplicación Pipedrive. Puedes desplazarte hacia abajo por las tarjetas de sugerencias para ver tus notificaciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" width="400" height="253" /> Cuando se realicen cambios en los tratos que tienes o sigues, recibirás una notificación en este lugar. Estas actualizaciones se pueden marcar como leídas para quitar el indicador de la notificación.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" width="293" height="404" /></h2>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Notificaciones de escritorio nativas</h2>
Si prefieres información altamente visible y en tiempo real sobre las actualizaciones en tu cuenta, Pipedrive también ofrece notificaciones nativas de escritorio. Cuando están activadas, las notificaciones nativas de escritorio te dan la información actualizada inmediatamente en la esquina inferior derecha de la aplicación de Pipedrive en tu ventana.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png" width="399" height="213" />
Para activar notificaciones nativas de escritorio en tu cuenta, ve a Ajustes &gt; Notificaciones &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank">Notificaciones de escritorio de aplicaciones</a>.Asegúrate de hacer clic en Guardar para confirmar los cambios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" width="601" height="168" /> Si crees que esto no es suficiente para ayudar a mantenerte actualizado sobre los cambios que se producen en tu cuenta, tenemos otras opciones disponibles, tales como la función de Notificaciones por correo electrónico.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Notificaciones por correo electrónico</h2>
Es posible personalizar las notificaciones por correo electrónico en Ajustes &gt; Personalizar &gt; Personal &gt; Preferencias &gt; <a href="/settings/personal/notifications">Notificaciones</a>. Basta con elegir la información que deseas incluir en las notificaciones de correo electrónico, y con qué frecuencia deseas recibirlas y hacer clic en Guardar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" width="599" height="185" />
<div class="support-sections">
Nota: Ten en cuenta que las actualizaciones realizadas por otros usuarios que estás siguiendo también aparecerán en el cuerpo de estas notificaciones por email.</div>

Notifications

Notificaciones

La función de asistente de ventas de Pipedrive es un sistema de notificaciones de AI que te ofrece información y consejos para ayudarte a ganar tus tratos y agilizar tu proceso de ventas.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Opciones de tarjeta</a>
<a href="#C2IamCs">2: Alertas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Categorías de tarjetas</a>
</div>

<hr />
Ya sea para pedirte crear la próxima acción que te acerque un paso más a cerrar el siguiente trato de alto valor, o para introducir una función útil de Pipedrive que no has usado para mejorar tus flujos de trabajo de ventas, estas tarjetas de sugerencias proactivas aparecen en los casos más relevantes—es decir en el momento adecuado y en el contexto correcto—y desaparecen cuando ya no son relevantes, con el fin de ayudarte a centrarte en lo más importante.
Para ver tu panel de asistencia de ventas, puedes hacer clic en el icono del foco en la esquina superior derecha. Esto te muestra el panel lateral que contiene todas las tarjetas de información relevantes para que te concentres durante el día. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/proactive_gif_pops_.gif" alt="proactive_gif_pops_.gif" width="601" height="320" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Opciones de tarjeta</h2>
Puedes leer más acerca de por qué estás viendo alguna tarjeta en particular haciendo clic en el botón &quot;...&quot; (opciones de tarjeta) en la esquina superior derecha de la tarjeta. Allí puedes desechar la tarjeta de tu feed haciendo clic en ocultar esta sugerencia o haznos saber si la tarjeta es irrelevante para ti haciendo clic en esto no es relevante para mí.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_on_2019-07-03_at_17-28-45.png" alt="Screen_Shot_on_2019-07-03_at_17-28-45.png" width="300" height="236" />
Para leer el tipo de tarjetas que verás en tu panel de asistencia de ventas, haz clic <a href="#C3IamCs">aquí.</a>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Alertas</h2>
Cuando recibas una sugerencia o notificación de un Asistente de ventas acerca de cualquier información que sigas, aparecerá una alerta en la esquina superior derecha de tu aplicación Web de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-07-08_at_09.44.07.png" alt="Screenshot_2019-07-08_at_09.44.07.png" width="302" height="110" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Categorías de tarjetas</h2>
Las tarjetas tienen las siguientes seis (6) categorías: 
 Coach de ventas Esta categoría te da consejos personalizados sobre cómo mejorar tus resultados de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.47.00.png" alt="Screenshot_2019-06-18_at_16.47.00.png" width="301" height="419" /> 
Pautas Pro Esta categoría te enseña cómo sacar el máximo provecho de las numerosas funciones de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.46.20.png" alt="Screenshot_2019-06-18_at_16.46.20.png" width="300" height="314" />

Recomendaciones de la aplicación Esta categoría recomienda herramientas de terceros desde el Marketplace de Pipedrive que se integran con Pipedrive para agilizar mejor tu proceso de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__2___2_.png" alt="image__2___2_.png" width="300" height="340" />
 Conocimientos Esta categoría te brinda información sobre cómo mejorar tus propios conocimientos de ventas con los ebooks gratuitos de Pipedrive y las herramientas en línea. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__1___1_.png" alt="image__1___1_.png" width="300" height="186" />
 Tus resultados Esta categoría te da actualizaciones sobre tu rendimiento de acuerdo con la actividad en tu cuenta de Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.47.51.png" alt="Screenshot_2019-06 -18_at_ 16.47.51. png" width="301" height="184" />
 Tu cuenta Esta categoría te notifica sobre los cambios en los ajustes de tu cuenta. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__5_.png" alt="image__5_.png" width="301" height="190" />
<h3>Notificaciones</h3>
La función de Asistente de ventas también incluye una tarjeta de notificaciones, incluidas las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000074009-Notifications-and-Activity-Reminders" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000074009">notificaciones</a> que hayas seleccionado para configurarlas en tu cuenta de Pipedrive. Aquí también verás tus actualizaciones de seguimiento de correos electrónicos en tiempo real.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eve_ss__1_.png" alt="eve_ss__1_.png" width="300" height="403" />

Sales Assistant

Asistente de ventas

La función Asistente de ventas de Pipedrive es un sistema de notificaciones de IA que te ofrece avances y consejos para ayudarte a ganar tus tratos y agilizar tu proceso de ventas. Puedes acceder a Asistente de ventas haciendo clic en la bombilla en la esquina derecha superior de la página.
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1IamCs">1: Gestión de notificaciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tipo de Notificaciones</a>
<a href="#C3IamCs">3:</a><a href="#C3IamCs"> Visualización de todas las Notificaciones</a>
<a href="#C4IamCs">4:</a><a href="#C4IamCs"> Correo electrónico de resumen</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Gestión de notificaciones</h2>
Para configurar Asistente de ventas, haz clic en la bombilla y después en el símbolo de engranaje para acceder a ajustes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA.png" alt="SA.png" width="398" height="114" />
Verás dos opciones, Pausar notificaciones de alerta de hoy, y Gestionar de notificaciones. Haz clic en Gestionar notificaciones para abrir tu notificación Preferencias en el panel lateral para que puedas personalizar tus notificaciones de Asistente de ventas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" width="894" height="760" />
Aquí puedes seleccionar qué notificaciones quieres recibir, así como qué notificaciones quieres incluir en el correo electrónico de resumen. Si no seleccionas incluir algún tipo de notificación en el correo de resumen, no recibirás ninguna.
Haciendo clic en más (...)en las tarjetas de asistente de ventas, puedes elegir cerrar el tipo de notificación o ir a tu página de configuración de Asistente de ventas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA2.png" alt="SA2.png" width="350" height="437" />
<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Tipo de Notificaciones</h2>
Asistente de ventas actualiza los diferentes tipos de notificaciones según tus preferencias. Aquí están los diferentes tipos que puedes elegir:
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005541949">Rastreo de correos electrónicos </a>Consulta si los correos que has enviado han sido leídos o no, y si han dado clic en los enlaces del correo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344415">Recordatorios</a> de acciones Consulta que aciones próximas has programado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" /> 
</li>
<li>
Actualizaciones sobre qué <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">sigo </a>Recibe notificaciones cuando otro usuario en tu cuenta actualiza un trato o contacto que sigues. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" /> 
</li>
<li>
Analítica y pautas personalizadas Pautas personalizadas que muestran en qué te debes concentrar y cómo mejorar el proceso de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360008570737">Comentarios</a> Recibe notificaciones cuando un usuario comenta en una de tus notas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360008570737">Menciones</a> Recibe una notificación en cuanto eres mencionado en una en un elemento. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" /> 
</li>
<li>
Asignado a ti Consulta cuando se te ha asignado un nuevo trato o contacto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" /> 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Nota: Solo se pueden mostrar un máximo de cinco tipos de notificaciones en Asistente de ventas al mismo tiempo.</div>

<hr />

<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Visualización de todas las notificaciones</h2>
En la parte superior de Asistente de ventas, tienes la opción de visualizar Todas las notificaciones. Esto te lleva a Descripción general del usuario en la que ves el cronograma de tus notificaciones.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SS1.png" alt="SS1.png" width="699" height="492" />
En la parte superior de la página, puedes filtrar qué tipo de notificaciones quieres ver.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview.png" alt="Overview.png" /> Hacer clic en cualquier notificación aquí te dirige automáticamente a la página del elemento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" width="864" height="615" /> 
<hr />

<h2>
<a name="C4IamCs"></a> Correo electrónico de resumen</h2>
En la parte inferior de las preferencias de Asistente de ventas, tienes la opción de seleccionar la hora en la que quieres recibir el correo de resumen. Este correo se envía a diario y envía un resumen de las notificaciones que recibiste en las últimas veinticuatro horas siempre que hayas seleccionado Incluir en correo electrónico de resumen en el tipo de notificación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-09-08_at_14.55.07.png" alt="Screenshot_2020-09-08_at_14.55.07.png" width="300" height="674" />
Puedes hacer clic en los elementos del correo de resumen para dirigirte a la página del elemento en tu cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" width="785" height="590" />

Sales Assistant Notifications (BETA)

Notificaciones del Asistente de ventas (BETA)

Notifications 

<div class="support-sections">
Nota: Espectador es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Profesional y Corporativo de Pipedrive.</div>
 La función Espectador de Pipedrive te permite compartir la versión de solo lectura de tu embudo con cualquiera fuera de tu cuenta empresarial.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Compartir tu embudo</a>
<a href="#C2IamCs">2: Después de compartir tu embudo</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualización de contenido compartido</a>
<a href="#C4IamCs">4: Seguridad</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Compartir tu embudo</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Por defecto, solo los usuarios administradores pueden compartir embudos. Para que los usuarios normales puedan compartir embudos tienen que tener <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>.</div>
 Para empezar a compartir tu embudo, haz clic en la opción compartir en la esquina superior derecha de la página en la vista del embudo y haz clic en + Añadir nuevo elemento compartido.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewer_4.png" alt="viewer_4.png" width="500" height="427" /></h2>
Una vez que hayas hecho clic en nuevo elemento compartido, puedes personalizar lo que verán los espectadores.
En la parte superior, puedes seleccionar qué <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000106229">Embudo</a> y qué trato de usuario quieres compartir. En EMBUDO, ETAPA y TRATO puedes seleccionar los detalles específicos que quieres hacer accesibles. Ten en cuanta que el Título del Embudo, Título de la Etapa y el Título del trato son obligatorios y siempre serán compartidos.
Cuando estés conforme con los detalles a compartir, haz clic en Continuar.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" width="450" height="675" /></h2>
Después, añade un Título al elemento compartido. Esto te permite identificar rápidamente con quién se compartió este embudo en particular. Aquí también puedes añadir personas a tu lista con quienes podrás compartir el embudo. Añade sus correos electrónicos en la casilla que dice Compartir con y pulsa aceptar. Cuando hayas añadido las direcciones de los remitentes haz clic en Compartir.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" width="449" height="346" /> 
<div class="support-sections">
Nota: Si estás compartiendo tu embudo con personas que no están en Pipedrive tendrás que seguir el enlace enviado por correo electrónico para acceder al contenido compartido. Para que sea más seguro, deben abrir una cuenta.</div>
 Ahora verás un listado de los contactos con quienes has compartido el Embudo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" width="449" height="260" />
 Añadir un usuario existente como espectador
Los usuarios existentes no pueden tener acceso de espectador. Si quieres cambiar a un usuario normal a espectador, primero tienes que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivarlos de tu cuenta</a>. Una vez desactivados, puedes ir a tu embudo y añadirlos como espectadores siguiendo las instrucciones mencionadas. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Después de compartir tu embudo</h2>
Para gestionar tus elementos compartidos y editar lo que pueden ver los espectadores, haz clic en el botón compartir en la vista del Embudo y haz clic en el ícono de lápiz en el elemento compartido que quieres editar y seleccionar o selecciona Gestionar todos los elementos compartidos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage_shares.png" alt="manage_shares.png" width="500" height="285" />
Al hacer clic en el ícono de lápiz serás dirigido a los detalles del elemento compartido. Aquí puedes editar la información que los espectadores pueden ver, además de añadir nuevos espectadores de ese contenido. Una vez que hayas hecho lo cambios necesarios, haz clic nuevamente en Compartir. La información compartida se actualiza automáticamente del lado del espectador.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" width="1079" height="604" />
Si ya no quieres que ningún espectador acceda a tu embudo, tienes la opción de revocarle el acceso al elemento compartido a todos los espectadores. Haz clic en Gestión de todos los elementos compartidos y después haz clic en alternar para revocar el acceso a los espectadores.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/revoke_access.png" alt="revoke_access.png" width="599" height="234" />
Puedes también ver qué usuarios has compartido yendo a Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. Aquí puedes ver quienes tienen acceso para ver contenido compartido en tu cuenta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" alt="Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" width="599" height="465" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualización de contenido compartido</h2>
Una vez que hayas compartido un embudo con otra persona, recibirán un correo electrónico con un enlace para acceder al contenido compartido.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" width="500" height="611" />
Una vez que abren el enlace e inician sesión, tienen acceso para visualizar solo los detalles del Embudo a los que les has dado acceso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" width="1276" height="505" />
Al hacer clic en un trato se les pedirá que soliciten un puesto de usuario normal de la cuenta que ha compartido el embudo.
También pueden usar otros recursos de Pipedrive haciendo clic en el botón más (...).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/more_option.png" alt="more_option.png" width="300" height="311" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Seguridad</h2>
<div class="support-sections">
Nota: Las funciones de seguridad de Pipedrive están disponibles solo en nuestros planes Profesional y Corporativo.</div>
 Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006281178-Security-Features-in-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006281178">funciones de Seguridad</a> de Pipedrive te dan más visibilidad a los datos a los que tienen acceso tus usuarios. También se pueden usar para que veas qué pueden ver los Espectadores, así como quién compartió el embudo con ellos.
 Alertas de seguridad
Al usar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007063858-Security-Alerts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360007063858">Alertas de seguridad</a> de Pipedrive, puedes elegir establecer alertas cada vez que se comparte un embudo con uno de tus usuarios. Para establecerlas, ve a Centro de seguridad &gt; <a href="/settings/security-alerts">Alertas</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" alt="Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" width="601" height="441" />
Panel de seguridad
En tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001757818">Panel de seguridad</a> puedes también consultar qué usuarios han estado compartiendo tu embudo y cuándo fue compartido.
Para acceder a esa información, ve a Centro de seguridad &gt; <a href="/settings/security-dashboard/audit-log">Alertas</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Audit_log_share.png" alt="Audit_log_share.png" width="603" height="172" />
Permiso
Por defecto, solo los usuarios administradores tienen la capacidad de compartir embudos. Los usuarios normales solo pueden compartir embudos con permiso otorgado por el usuario administrador.
Si quieres activar el permiso para que los usuarios normales puedan compartir embudos, ve a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">Conjunto de permisos</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" width="298" height="171" />
Al hacer clic en Elegir detalles a compartir puedes restringir que los usuarios normales puedan compartir cierta información.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" width="350" height="565" />

User types in Pipedrive: Sharing your pipeline with Viewer (BETA)

Tipos de usuarios en Pipedrive: Cómo compartir tu embudo con un Espectador (BETA)

Manage Users

Para convertirte en un afiliado de Pipedrive —es decir, para ganar dinero al referir a otros a Pipedrive—, haz clic <a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aquí</a> para obtener más información sobre los programas de afiliados de Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/hkH4yCRKjV1gYtFrf2QTKw.jpg" data-uuid="hkH4yCRKjV1gYtFrf2QTKw" data-v="4" data-type="inline" />
Una vez allí, haz clic en Convertirte en un socio y elige la opción —el programa de Afiliado o Experto— que desees y proporciona la información de nuestro equipo para contactar contigo.

How can I become a Pipedrive affiliate or partner?

¿Cómo puedo ser un afiliado o socio de Pipedrive?

12 de noviembre de 2020: Nos complace anunciar que <a href="https://www.vistaequitypartners.com/" target="_blank">Vista Equity Partners</a> ha realizado una <a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/vista-equity-partners-make-majority-investment-pipedrive" target="_blank">inversión mayoritaria</a> en Pipedrive para acelerar el crecimiento de la plataforma CRM Pipedrive ara equipos de ventas y marketing. Vista tiene los recursos financieros, experiencia, presencia mundial, y las inversiones/experiencia, necesarios para acelerar el crecimiento de Pipedrive. 
A continuación respondemos algunas preguntas que puede ser que tengan. 
<hr />
¿Cómo afectará a los empleados de Pipedrive la inversión/adquisición?
Creemos que el equipo actual de Pipedrive permanecerá igual, pero a través de esta asociación, la expansión del equipo se acelerará para facilitar la investigación y el desarrollo de productos mejorados y para expandir significativamente los esfuerzos de ventas y marketing. 
<hr />
¿Pipedrive seguirá funcionando como una entidad independiente?
Pipedrive continuará operando independientemente de Vista y brindará las mejores soluciones de CRM para los equipos de ventas de todo el mundo. 
<hr />
Con oficinas exclusivamente en los Estados Unidos, ¿Vista tiene la experiencia necesaria para ayudar a impulsar el crecimiento internacional de Pipedrive? ¿O esto significa que el enfoque será aún mayor en el mercado estadounidense?
Vista tiene inversiones en todo el mundo, incluso Europa. Creen que Europa representa una gran oportunidad de crecimiento para Pipedrive. 
<hr />
¿Cuál es el beneficio para nosotros como clientes?
Formar parte de la familia Vista permite a Pipedrive entregar con éxito y más rápido la visión audaz que establecimos a principios de este año: brindar a nuestros usuarios herramientas potentes que cubren todo el recorrido del cliente. Estamos trabajando en el desarrollo de un conjunto holístico de productos para varios equipos de atención al cliente, desde ayudar a los especialistas en marketing a encontrar prospectos y respaldar a los equipos de ventas para cerrar tratos, hasta permitir que los profesionales de éxito de los clientes realicen ventas adicionales y fomenten las relaciones. 
<hr />
¿Cambiará esto la forma en que Pipedrive apoya a los Clientes?
No, Pipedrive seguirá ofreciendo el mismo servicio al cliente de alta calidad que hemos ofrecido hasta ahora. 
<hr />
¿Cambiarán los precios?
No tenemos planes de cambiar el precio del producto.

Vista Equity Partners - New Pipedrive Investment FAQ

Vista Equity Partners - Perguntas frecuentes sobre la nueva inversión en Pipedrive

Si alguna vez has querido recomendar Pipedrive a un amigo que pudiera usar un proceso de ventas más organizado en su área de trabajo, ¡la mejor manera de hacerlo es con nuestro Programa de recomendaciones de Pipedrive! Así puedes echar una mano a tus amigos y, ¡conseguir tiempo gratuito de Pipedrive por hacerlo! 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Jrt1amZhs6caX739DaKrAq.jpg" data-uuid="Jrt1amZhs6caX739DaKrAq" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
Nota: La función de Recomendaciones para presentarle Pipedrive a otros. Si quieres añadir colaboradores a tu cuenta empresarial de Pipedrive, lo puedes hacer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-to-add-edit-remove-a-user#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">añadiéndolo como un usuario</a>.</div>
 Para acceder a la información de recomendación de tu cuenta empresarial, haz clic en tu retrato en la app de Pipedrive y selecciona &quot; <a href="/settings/invite">Invitar amigos &amp; ganar recompensas</a>&quot;. Si quieres recomendar Pipedrive, hay varias maneras de hacerlo. 
<ul>
<li>Correo electrónico: para avisar a las personas rápidamente, escribe sus direcciones de correo en Invitar a amigos en el área de email y haz clic en Enviar para proporcionarles un correo electrónico de invitación ya redactado.</li>
<li>Redes sociales: para enviar en el mensaje a través de Facebook Messenger, Facebook, LinkedIn o Twitter, haz clic en el botón correspondiente. Se abre una nueva pestaña utilizando tus credenciales de inicio de sesión en caché, con un mensaje ya redactado sobre Pipedrive junto con tu enlace.</li>
<li>
Enlace directo: para enviar un enlace directo, simplemente copia el enlace de invitación y pégalo donde quieras que se comparta con tus colegas. También puedes agregar tu enlace de recomendación a todos tus mensajes de correo electrónico salientes haciendo clic en la opción Firma de correo electrónico en Pipedrive disponible. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/refer2.png" alt="refer2.png" width="602" height="178" /> Para controlar el estado de estas invitaciones de recomendación, podrás ver el estado de cada correo electrónico de invitación que hayas enviado en la parte inferior de esta página: si se ha enviado la invitación, si el invitado la aceptó, y si el invitado ha iniciado una suscripción a Pipedrive. También recibirás un correo electrónico de Pipedrive para notificarte que tu invitado inició su propia prueba de Pipedrive, y a tu invitado se le recordará también su invitación de recomendación si aún no la ha utilizado. ¡Las recompensas! Las personas que invites a probar Pipedrive recibirán dos semanas adicionales en su período de prueba — ¡un total de treinta días para ver cómo funciona Pipedrive! Como recompensa por invitar a personas a probar Pipedrive, recibirás una variedad de recompensas, dependiendo de la situación.
<ul>
<li>Por compartir el enlace de Pipedrive cinco veces, tendrás la opción de elegir una taza de café o una libreta con la marca Pipedrive.</li>
<li>Por tener tres amigos inscritos en Pipedrive, recibirás un crédito de 10 €/$ en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Por tener una recomendación de suscripción a Pipedrive, recibirás 0&gt;100 €/$, ya sea por PayPal, tarjeta de débito prepagada o tarjeta de regalo de Amazon. </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/refer3.png" alt="refer3.png" width="601" height="269" />
Para realizar un seguimiento de las personas que has recomendado para crear sus propias cuentas de Pipedrive, haz clic en la pestaña TUS RECOMENDACIONES. Esto te permitirá verificar el estado de tus invitaciones y proporciona información sobre las invitaciones enviadas en las versiones anteriores del Programa de recomendaciones de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/your_referrals.png" alt="your_referrals.png" width="601" height="325" />
<div class="support-sections">
Nota: todas las personas a las que recomiendes Pipedrive tendrán que utilizar su enlace proporcionado—correo electrónico, redes sociales o enlace directo—para que puedas recibir crédito para una de las recompensas siguientes. El enlace the recomendación no se puede aplicar después de la creación de la cuenta si el enlace no se usó.</div>

Si estás interesado en trabajar en las recomendaciones de Pipedrive, te sugerimos aprender más sobre el programa de afiliados Pipedrive. Para obtener más información, haz clic<a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aquí</a>

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