Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. La cantidad de conjuntos de permisos que tienes depende de tu plan.

Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas con el fin de reducir la posibilidad de errores o duplicación de la carga de trabajo del usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y determinar a qué acciones tendrán acceso, Pipedrive ofrece Conjuntos de permisos.

Si bien la visibilidad de grupos en Pipedrive determina qué usuarios de tu cuenta puedes ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive.

Secciones

Gestión de conjuntos de permisos y cómo añadir usuarios

Permisos

Gestión de conjuntos de permisos y cómo añadir usuarios

Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes > Gestionar usuarios > Conjuntos de permisos. En esta vista aparecen los conjuntos de permisos, descripciones y cantidad de usuarios en cada conjunto.

El nivel de personalización que puedes diseñar en tus Conjuntos de permisos viene establecido por el plan de Pipedrive al que perteneces actualmente tu cuenta.

Los planes Básico y Avanzado tienen dos conjuntos de permisos: Usuario administrador y Usuario normal. El conjunto de permisos de un Usuario normal se puede personalizar por completo.
El plan Profesional tiene tres conjuntos de permisos: Usuario administrador, Director y Usuario normal. Tanto los conjuntos de Usuarios de gerentes como los normales se pueden personalizar por completo.
El plan Corporativo tiene más permisos: todos los anteriores además de conjuntos personalizados adicionales. Cada conjunto de permisos, excepto el conjunto Usuario administrador, es totalmente personalizable.

Selecciona el conjunto de permisos para ver qué permisos están habilitados y añade o elimina usuarios desde ese conjunto de permisos. Todos los conjuntos normales y de gerentes personalizables se pueden personalizar por completo, si el usuario administrador tiene habilitados todos los permisos. Los usuarios nuevos añadidos a tu cuenta de empresa serán usuarios normales por defecto.

Haz clic en el ícono (de lápiz) editar o en "..." (más) para habilitar o deshabilitar permisos para ese conjunto de permisos.

Nota: Únicamente los usuarios administradores podrán eliminar productos, empresas y personas.

Los usuarios administradores de la cuenta de Pipedrive pueden realizar cualquier acción y visualizar todos los elementos en la cuenta empresarial de Pipedrive.

Permisos

Todos los usuarios con un conjunto de permisos diferentes están limitados a hacer o ver según los siguientes parámetros:

Gestión de datos

Compartición interna

Compartir filtros: Cuando está activado, los usuarios pueden compartir filtros con otros usuarios.
Editar filtros compartidos: Cuando está activado, los usuarios pueden cambiar los filtros compartidos.

Compartición externa

Crea Vínculo a tableros de Avances: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos puedan crear vínculos de avances que se pueden compartir.

Correo electrónico

Usar seguimiento de correos: Cuando está activado, los usuarios pueden usar la función seguimiento de correos abiertos y enlaces en los que se hizo clic con su sincronización de correos electrónicos.

Visibilidad

Acción

Eliminar acciones: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar acciones.

Trato

Eliminar tratos: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar tratos.
Convertir trato en prospectos: Los usuarios pueden convertir tratos en prospectos. Es necesario activar también el permiso "Eliminar tratos" ya que convertir tratos a prospectos es como eliminar tratos.
Fusionar tratos duplicados: Los usuarios pueden fusionar tratos.
Editar tratos ganados/perdidos: Los usuarios pueden editar la fecha de los tratos ganados o perdidos. Estos campos son importantes para contar con estadísticas precisas.

Personas

Fusionar personas duplicadas: Los usuarios pueden fusionar las personas de contacto.

Organización

Fusionar organizaciones duplicadas: Los usuarios pueden fusionar organizaciones.

Producto

Añadir productos: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar productos al catálogo.
Editar productos: Cuando está activado, los usuarios pueden editar productos.
Eliminar productos
Eliminar variaciones de producto

Administrador

Consultar Tableros de seguridad: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos vean acciones relacionadas con el acceso de usuario y seguridad en tu cuenta de Pipedrive.

Herramientas

Crear flujos de trabajo: Cuando está activado, los usuarios pueden crear flujos de trabajo con la función automatización de flujo de trabajo.
Usar API: Cuando está activado, los usuarios pueden acceder a su propio token de API.
Añadir prospectos de Prospector: Los usuarios pueden añadir prospectos de Prospector en el Buzón de prospectos.
Pueden crear e importar plantillas de Smart Docs: Los usuarios pueden crear plantillas o importarlas desde una unidad sincronizada.

Base de conocimientos

Ajustes de la cuenta

Usuarios y permisos

Ajustes de la empresa

Ajustes personales

Programas de socios y recomendación

Notificaciones

Administrar usuarios

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