<div class="support-note success primary">Nota: La cantidad de grupos de visibilidad que tienes depende del plan de tu cuenta. Las cuentas del plan Profesional están limitadas a tres grupos de visibilidad, y los usuarios del plan Corporativo no tienen límite de grupos. Las cuentas en los planes Básico y Avanzado tienen un grupo por defecto. </div>
Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para que puedas categorizar los usuarios y establecer los elementos a los que se les permitirá acceder, Pipedrive proporciona Grupos de visibilidad. Mientras que los conjuntos de permisos en Pipedrive establecen las acciones que pueden hacer los usuarios en tu cuenta, los grupos de visibilidad establecen qué información pueden ver tus usuarios en Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Configuración de tus Grupos de visibilidad</a>
<a href="#C2IamCs">2: Ajustes "visible para" en Pipedrive</a>
<a href="#C3IamCs">3: Propiedad</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1IamCs"></a>Configuración de tus Grupos de visibilidad </h2>
Para empezar a configurar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes &gt; Gestión de usuarios &gt; <a href="/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>. La cantidad de grupos de visibilidad que tienes depende del plan al que está suscrito tu cuenta empresarial. 
Si estás en los planes Básico o Avanzado, puedes configurar un grupo por defecto para todos los usuarios. Puedes configurar la visibilidad de tus Prospectos, Tratos, Personas, Organizaciones y Productos a una de dos opciones.
<ul><li>Propietarios y seguidores: solo el propietario y los seguidores de ese elemento pueden ver y editar el elemento.</li><li>Empresa completa: todos los usuarios de la empresa de Pipedrive pueden ver y editar el elemento.</li></ul>
<figure style="max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-28%20at%2010.15.20%20PM.png" data-image="25358" alt="essential and advanced visibility" width="715" height="438"></figure>
 En los planes Profesional o Corporativo tienes la capacidad de crear más grupos (y subgrupos, si es necesario) de visibilidad para un desglose de visibilidad más detallado para los usuarios en tu cuenta de empresa de Pipedrive. Las cuentas en el plan Profesional tienen 3 grupos (que incluye los subgrupos) y el plan Corporativo no tiene límite de grupos. 
<ul>
<li>
Solo propietario: esta opción es la más estricta; aparte de los Usuarios administradores y los usuarios del grupo principal, el único usuario autorizado para ver o editar los detalles relacionados con el elemento con esta visibilidad es el propietario de ese elemento. </li>
<li>
Grupo de visibilidad del propietario: para esta opción, Pipedrive proporciona visibilidad a cualquier elemento creado por un usuario en este grupo a cualquier otro usuario en este mismo grupo de visibilidad, así como a cualquier Usuario administrador en la cuenta y los usuarios en cualquier grupo principal de este.</li>
<li>
Grupo y subgrupos de visibilidad del propietario: en esta opción, la visibilidad está abierta a casi cualquier otro usuario en la empresa, excepto los usuarios que no han sido asignados a un grupo de visibilidad en Pipedrive. Cualquier Usuario administrador y todos los usuarios en los mismos grupos de visibilidad o por encima o por debajo de estos grupos podrán ver los elementos creados por un usuario en este grupo.</li>
<li>
Empresa completa: todos los usuarios de la empresa de Pipedrive pueden ver y editar detalles relacionados con los elementos que tengan este ajuste de visibilidad.</li>
</ul>
<figure style="max-width: 676px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility_group.png" alt="visibility_group.png" width="676" height="231" data-image="4o3vn3euub1o"></figure>
Para añadir un usuario a un grupo de visibilidad, busca ese usuario en la barra de búsqueda. Un usuario de Pipedrive solo puede asociarse a un grupo de visibilidad por vez. Para cambiar el grupo de visibilidad en el que está, haz clic en el menú desplegable "Mover usuarios a otro grupo" y selecciona el nombre del usuario que quieres que se una al grupo de visibilidad.
<hr>
<h2><a name="C2IamCs"></a>Ajustes "Visible para" en Pipedrive</h2>
Los ajustes Visible para de un elemento en Pipedrive — como un trato, contacto u empresa — establecen la visibilidad específica de ese elemento. La visibilidad de un elemento puede diferir de la visibilidad establecida por la propiedad del grupo de visibilidad. El ajuste Visible para se puede editar en cualquier Vista de detalle o en la Vista de listas. De forma similar a la información más arriba, las opciones de "visible para" son las mismas que las opciones de visibilidad específicas de tu plan de Pipedrive. 
<figure style="max-width: 663px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view_o_f.png" alt="detail_view_o_f.png" width="663" height="253" data-image="moea4redtgua"></figure>
<figure style="max-width: 691px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visible_1.png" alt="visible_1.png" width="691" height="295" data-image="s6mgbdpo51m0"></figure>
<hr>
<h2><a name="C3IamCs"></a>Propiedad</h2>
La propiedad establece quién es el propietario del Trato o Persona en cuestión y a quién se atribuye la ganancia o pérdida del trato. Si eres propietario de un elemento en Pipedrive, tienes permiso para verlo y editarlo. Todo Trato, Persona u Organización creado o importado vendrá marcado como propiedad del usuario que lo creó a menos que venga marcado de otra forma como propiedad de otro usuario.
Si necesitas cambiar los ajustes de Propietario, se pueden controlar desde la Vista de detalles o la Vista de listas, igual que el ajuste "Visible para" que se trató anteriormente. 
<figure style="max-width: 675px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view.png" alt="detail_view.png" width="675" height="137" data-image="l1u46mgoh68q"></figure>

Visibility Groups

Grupos de visibilidad

<div class="support-note primary">
<div class="support-note success primary">Nota: La función Equipos es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Profesional y Corporativo de Pipedrive. Las cuentas del plan Profesional están limitadas a tres equipos, y los usuarios del plan Corporativo no tienen límites de equipos.</div></div>
Pipedrive rinde al máximo cuando se usa para organizar a los vendedores en equipos eficientes y constantes. Además Pipedrive ayuda a los gerentes a mantener al equipo bien orientado para cumplir su objetivo principal y en beneficio del éxito de la empresa. La función Equipos de Pipedrive permite a los usuarios administradores vigilar el progreso de sus equipos, permitiendo que los usuarios administradores observen el progreso de sus equipos sin tener que interrumpirlos pidiéndoles actualizaciones. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/vLTvkp26BoQ7zBV6i2FUvB.jpg" data-uuid="vLTvkp26BoQ7zBV6i2FUvB" data-v="4" data-type="inline" data-image="6rt092uuatp7"></figure>
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia de Pipedrive</a> Inspira a tu equipo.
</div>
 Para empezar, ve a Ajustes &gt; Gestión de usuarios &gt; <a href="/settings/teams">Equipos</a> en la aplicación de Pipedrive. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage_Users_-_Teams.png" alt="Manage_Users_-_Teams.png" data-image="93a3qby5xnui"></figure>
 Para crear un equipo en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en el botón Añadir Equipos. Escribe un nombre de equipo, designa un gerente de equipo, elige los miembros del equipo y añade una descripción del mismo. Una vez que proporciones esta información, haz clic en Guardar. Una vez en tu cuenta de Pipedrive se ha establecido un equipo, puedes utilizar la función de Equipos para obtener informes más eficaces en la información dentro de tu cuenta de Pipedrive.
Para informar acerca de un equipo específico, selecciona el Filtro desplegable en cualquier vista—<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Vista de embudo</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">Vista de listas</a>, o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207448395">Vista de pronóstico</a>— para ver la información que es propiedad de los miembros del equipo específico. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_list_view.png" alt="teams_list_view.png" width="601" height="241" data-image="dvnpru5i92e3"></figure>
Para obtener más información sobre el filtrado en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aquí</a>.
<hr>
 Puedes también utilizar la función Equipos al rastrear el progreso de tu equipo en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">Informes</a> &gt; de Avances. Cuando un equipo se establece en la cuenta de Pipedrive, puedes utilizar los filtros para tu equipo en la parte superior del informe de avances. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_filter_2.png" alt="teams_filter_2.png" data-image="ekxek7v4rn8x"></figure>
 Para obtener más información sobre los informes utilizando la función Avances y la información que puede rastrear con eficiencia, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">aquí</a>.

Teams

Equipos

<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. La cantidad de conjuntos de permisos que tienes depende de tu plan.</div>
Al administrar un equipo, habrá ocasiones en las que desees que ciertos usuarios no realicen determinadas tareas con el fin de reducir la posibilidad de errores o duplicación de la carga de trabajo del usuario. Para permitirte categorizar a tus usuarios y determinar a qué acciones tendrán acceso, Pipedrive ofrece Conjuntos de permisos.
Si bien la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups">visibilidad de grupos</a> en Pipedrive determina qué usuarios de tu cuenta puedes ver, los conjuntos de permisos informan qué acciones pueden realizar ciertos grupos de usuarios dentro de Pipedrive. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1">Gestión de conjuntos de permisos y cómo añadir usuarios</a>

<a href="#C2">Permisos</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Gestión de conjuntos de permisos y cómo añadir usuarios </h2>
Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a>. En esta vista aparecen los conjuntos de permisos, descripciones y cantidad de usuarios en cada conjunto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-12%20at%203.38.56%20PM.png" data-image="23687" alt="permission sets"></figure>
El nivel de personalización que puedes diseñar en tus Conjuntos de permisos viene establecido por el plan de Pipedrive al que perteneces actualmente tu cuenta. 
<ul>
<li>Los planes Básico y Avanzado tienen dos conjuntos de permisos: Usuario administrador y Usuario normal. El conjunto de permisos de un Usuario normal se puede personalizar por completo.</li>
<li>El plan Profesional tiene tres conjuntos de permisos: Usuario administrador, Director y Usuario normal. Tanto los conjuntos de Usuarios de gerentes como los normales se pueden personalizar por completo.</li>
<li>El plan Corporativo tiene más permisos: todos los anteriores además de conjuntos personalizados adicionales. Cada conjunto de permisos, excepto el conjunto Usuario administrador, es totalmente personalizable.</li></ul>
Selecciona el conjunto de permisos para ver qué permisos están habilitados y añade o elimina usuarios desde ese conjunto de permisos. Todos los conjuntos normales y de gerentes personalizables se pueden personalizar por completo, si el usuario administrador tiene habilitados todos los permisos. Los usuarios nuevos añadidos a tu cuenta de empresa serán usuarios normales por defecto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-08-13%20at%2014-11-39.gif" data-image="23704" alt="view permission sets"></figure>
Haz clic en el ícono (de lápiz) editar o en "..." (más) para habilitar o deshabilitar permisos para ese conjunto de permisos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-13%20at%202.30.39%20PM.png" data-image="23705" alt="edit permissions"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios administradores podrán eliminar productos, empresas y personas. </div>
Los usuarios administradores de la cuenta de Pipedrive pueden realizar cualquier acción y visualizar todos los elementos en la cuenta empresarial de Pipedrive.
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Permisos </h2>
Todos los usuarios con un conjunto de permisos diferentes están limitados a hacer o ver según los siguientes parámetros: 
Gestión de datos
<ul><li>Agregar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar campos personalizados.</li><li>Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden editar campos personalizados.</li><li>Eliminar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar campos personalizados.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="208039595">Importar datos:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden importar datos—tratos, contactos, productos, o acciones—a Pipedrive.</li><li>Modificar etiquetas: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar, editar y eliminar etiquetas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005576178-Deal-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005576178">tratos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038">contactos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006017537-Lead-Labels-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006017537">prospectos</a>. Toma en cuenta que ya sea que este conjunto de permisos se seleccione o no, los usuarios normales siempre pueden asignar etiquetas.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206529689">Edición en grupo de elementos:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden usar la función edición en grupo en la Vista de listas.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115000797525">Exportar datos</a> de las listas de elementos: Cuando está activado, los usuarios pueden exportar datos de Pipedrive utilizando la opción Exportar datos en cualquier Vista de listas.</li></ul>
Compartición interna
<ul><li>Compartir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">filtros</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden compartir filtros con otros usuarios. </li><li>Editar filtros compartidos: Cuando está activado, los usuarios pueden cambiar los filtros compartidos.</li></ul>
Compartición externa
<ul><li>Crea <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002688698">Vínculo a tableros de Avances</a>: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos puedan crear vínculos de avances que se pueden compartir.</li></ul>
Correo electrónico
<ul><li>Usar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005541949">seguimiento de correos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden usar la función seguimiento de correos abiertos y enlaces en los que se hizo clic con su sincronización de correos electrónicos.</li></ul>
Visibilidad 
<ul><li>Ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">estadísticas de usuarios:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden ver estadísticas de otros usuarios en la pestaña Avances.</li><li>Ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658">estadísticas de la empresa</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden ver estadísticas generales de la empresa en la pestaña Avances.</li><li>Ver los nombres de otros usuarios: Cuando está activado, los usuarios pueden ver los nombres de otros usuarios en la cuenta.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005312358-How-can-I-see-the-total-value-of-my-deals-by-stage-or-pipeline-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005312358">Ver la cantidad de tratos y la suma de valor de los embudos y las vistas de listas de tratos:</a> Los usuarios pueden ver la cantidad total y el valor de los tratos por etapa y embudo.</li><li>Ver todos los elementos de otros usuarios a los que están <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">siguiendo</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden ver los elementos de usuarios a los que están siguiendo.</li><li>Ver los nombres de elementos y usuarios a los que no pueden acceder: Los usuarios pueden ver los nombres de elementos para los que no tienen visibilidad. Estos elementos aparecen como "<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004960698-Why-are-items-shown-as-hidden-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004960698">(hidden)</a>" si el permiso está desactivado.</li><li>Cambiar la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilidad</a> de elementos: Cuando están activados, los usuarios podrán cambiar la visibilidad de un elemento particular en Pipedrive.</li></ul>
Acción
<ul><li>Eliminar acciones: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar acciones.</li></ul>
Trato
<ul><li>Eliminar tratos: Cuando está activado, los usuarios pueden eliminar tratos.</li><li>Convertir trato en prospectos: Los usuarios pueden convertir tratos en prospectos. Es necesario activar también el permiso "Eliminar tratos" ya que convertir tratos a prospectos es como eliminar tratos.</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View#C3" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005171958">Fusionar tratos duplicados:</a> Los usuarios pueden fusionar tratos.</li><li>Editar tratos ganados/perdidos: Los usuarios pueden editar la fecha de los tratos ganados o perdidos. Estos campos son importantes para contar con estadísticas precisas.</li></ul>
Personas
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">Fusionar personas duplicadas:</a> Los usuarios pueden fusionar las personas de contacto.</li></ul>
Organización
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">Fusionar organizaciones duplicadas:</a> Los usuarios pueden fusionar organizaciones.</li></ul>
Producto
<ul><li>Añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">productos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden agregar productos al catálogo. </li><li>Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="206759569">productos</a>: Cuando está activado, los usuarios pueden editar productos.</li><li>Eliminar productos</li><li>Eliminar variaciones de producto</li></ul>
Administrador
<ul><li>Consultar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001757818">Tableros de seguridad</a>: Cuando están activados permite que los usuarios con este conjunto de permisos vean acciones relacionadas con el acceso de usuario y seguridad en tu cuenta de Pipedrive.</li></ul>
<ul></ul>
Herramientas 
<ul><li>Crear flujos de trabajo: Cuando está activado, los usuarios pueden crear flujos de trabajo con la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">función automatización de flujo de trabajo</a>. </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344545">Usar API:</a> Cuando está activado, los usuarios pueden acceder a su propio token de API. </li><li>Añadir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360011001417-Prospector-BETA-#C2" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011001417">prospectos</a> de Prospector: Los usuarios pueden añadir prospectos de Prospector en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Buzón de prospectos</a>.</li><li>Pueden crear e importar plantillas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Docs</a>: Los usuarios pueden crear plantillas o importarlas desde una unidad sincronizada.</li>
</ul>

Permission Sets

Conjuntos de permisos

En Pipedrive estamos al tanto de la importancia de controlar la visibilidad de los elementos. En este artículo aprenderás diferentes maneras de cambiar la visibilidad de los tratos, personas y organizaciones. Para obtener más información sobre la visibilidad de los Tratos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups-for-leads">este artículo</a>. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. Grupos de visibilidad</a>
<a href="#C2IamCs">2. Vista de detalles</a>
<a href="#C3IamCs">3 - Vista de listas</a>
<a href="#C4IamCs">4. Problemas con la visibilidad</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1IamCs"></a>Grupos de visibilidad</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. Para obtener más información sobre los Grupos de visibilidad haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups">aquí</a>. </div>
Al gestionar un equipo, habrá ocasiones en las que querrás que ciertos usuarios no vean información específica en tu cuenta. Para permitirte categorizar a tus usuarios y determinar a qué acciones tienen acceso, Pipedrive ofrece Conjuntos de permisos.
Para empezar a diseñar tus conjuntos de permisos, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>.
Se te dará la opción de seleccionar la Visibilidad predeterminada para elementos añadidos al sistema. Toma en cuenta que lo puedes cambiar en cualquier momento. Además, también puedes cambiar la visibilidad de elementos a nivel individual para anular estos grupos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility_settings.gif" data-image="23281"></figure>
Note: The level of flexibility you have with your visibility groups is dependent on which subscription plan your company account is using in Pipedrive. In the Essential and Advanced plans of Pipedrive you are limited to one default visibility group for all users, in the Professional plan you have access to three groups, and in the Enterprise plan you have unlimited groups. 
<hr>
<h2><a name="C2IamCs"></a>Vista de detalles</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. </div>

The Detail View is the view of a single deal, person, or organization and contains all of the information related to that item. The visibility of an item in Pipedrive can also be set on the individual level in the Detail View.
Click on the visibility icon at the top of the page and select the visibility for that specific item. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view_visibility.png" data-image="23278"></figure>
 
Similar to the information above, the visible-to options are the same as the visibility options specific to your Pipedrive plan. 
Please keep in mind that setting the visibility of a single item will override the visibility group setting. 
<hr>
<h2><a name="C3IamCs"></a>Vista de listas</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o Usuarios normales con el permiso correcto habilitado. </div>
Depending on the number of items you need to edit, there are two ways to change the visibility of items in the list view.
If you wish to change the visibility of one single item in the list view, make sure that you have the column Visible to added. Hover over the item to see a pencil icon for editing, and click on it to edit its visibility setting. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/list_view_visibility.png" data-image="23277"></figure>
If you’re looking to change the visibility of several items, you can use the bulk edit. You can either select specific items or all the items displayed on your list. Once they’re selected, you can replace their current visibility with the one you wish. 
<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_rsTR_rRxOITGAeC1bsVYMI8l5dsDghAHUZMWvXIZcCi-uHs34I5uvGYib7mqyyYUZyJEtnZPaNnnlFF5uQvxvvGlvjjbAa-ySJCOMYaIkDhj8SKGCHQbk_LA4taQI5dwK5zf3Af" width="624" height="377" data-image="ky9kb9k5uo9w"></figure>
For more information about the Bulk-editing feature, please visit <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">this article</a>.
<hr>
<h2><a name="C4IamCs"></a>Problemas con la visibilidad </h2>
If you’re a regular user, you may encounter problems when opening certain persons, organizations, or deals. The following banner is displayed when trying to open those items:
<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/Q89nBlwEQifYRMSYH1gm-ExcLQ3Vb83VAKdM26xI18yCaVU3rvnZwEmIY0BtlN14CdQ8pttTQB-QCLcG0a_l4ST14vp2F_GuFho9ycoE-P48OEBqTqX1iWVECc-ZpzD8sxsISa21" width="624" height="121" data-image="7nv85zu7j347"></figure>
If this happens, we suggest you reach out to your admin so they can either grant you visibility of those items or make you a <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/followers">Follower</a>. 
You can also learn more about this problem by clicking on <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">this link</a>.

How to change the visibility of items

Cómo cambiar la visibilidad de los elementos

<div class="support-note success primary">Nota: Solo los usuarios administradores pueden editar Grupos de visibilidad, o en su caso los usuarios normales que tengan el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets">Conjunto de permisos</a> correctos aplicados. </div>
 Los grupos de visibilidad te permiten categorizar a tus usuarios y dictar qué elementos podrán acceder y ver. En Pipedrive es también posible elegir qué grupos de usuarios pueden ver ciertos Prospectos en su cuenta. Para obtener más información sobre cómo funcionan los Grupos de visibilidad, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups">lee este artículo</a>.
<div class="support-sections"> 
 Secciones
 <a href="#C1">1: </a><a href="#C1">Ajustes de la empresa </a>
 <a href="#C2">2: </a><a href="#C2">Edición de los Grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos</a>
 <a href="#C3">3: </a><a href="#C3">Cómo establecer Grupos de visibilidad desde el</a><a href="#C3"> Chatbot y con </a><a href="#C3">Formularios web</a>
</div>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Ajustes de la empresa</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo los usuarios administradores pueden editar Grupos de visibilidad desde Gestión de la página de usuarios.</div>
 Los usuarios administradores puede establecer sus grupos de visibilidad predeterminados yendo a Ajustes de la empresa > Gestión de usuarios > <a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidad</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-15%20at%2016.06.02.png" data-image="12777" alt="Gestión de usuarios: Visibilidad de prospectos"></figure>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Edición de los Grupos de visibilidad en el Buzón de prospectos</h2>
Al gestionar los prospectos en tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox">Buzón de prospectos</a> puedes editar el grupo de visibilidad de tu prospecto al añadirlo.
<figure style="max-width: 418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20Lead%20-%20Visibility%20.png" data-image="12780" alt="Añadir prospecto: Visibilidad" width="418" height="400"></figure>
Si quieres cambiar el grupo de visibilidad de un prospecto, hazlo desde la vista de detalles de prospectos haciendo clic en nombre del prospecto y después en el ícono del grupo de visibilidad.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Visibility%20Icon.png" data-image="12782" alt="Icono de grupo de visibilidad"></figure>
Para editar grupos de visibilidad de tu prospecto en grupo, ve al Buzón de prospectos, selecciona un prospecto que quieres actualizar y cambia el grupo de visibilidad en la barra lateral.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulk%20edit%20leads%20visibility.png" data-image="12784" alt="Edición de grupo de visibilidad de Prospectos"></figure>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Cómo establecer Grupos de visibilidad desde el Chatbot y con Formularios web</h2>
Chatbot
Si tu equipo usa la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/chatbot">función Chatbot</a> de Pipedrive, puedes seleccionar a qué grupo de visibilidad quieres añadir a tu prospecto.
En Editor de Playbook, al editar el resultado final, el grupo de visibilidad se puede editar en Propietario.
<figure style="max-width: 588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chatbot%20visibility.png" data-image="12789" alt="Grupo de visibilidad del Chatbot" width="588" height="453"></figure>
 
Formularios web
Si usas <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/web-forms">Formularios web</a> de Pipedrive, es posible decidir qué grupo de visibilidad será asignado a tu prospecto una vez que ha sido añadido.
Cuando selecciones Enviar opciones de tu Formulario web, selecciona los grupos de visibilidad preferidos para los prospectos añadidos al Guardar preferencias.
<figure style="max-width: 573px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Web%20Form%20-%20Visibility%20group.png" data-image="12786" alt="Formulario web: Grupo de visibilidad" width="573" height="607"></figure>

Visibility Groups for Leads

Grupos de visibilidad de Prospectos

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Actualización de tu propia información de usuario</a>
<a href="#C2IamCs">2: Actualización de la información de otros usuarios</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Actualización de tu propia información de usuario</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Cada usuario administrador y normal puede actualizar solo su propia información.</div>
 Si quieres actualizar tu información de usuario o información para iniciar sesión, lo puedes hacer yendo a Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a>. Aquí puedes actualizar la siguiente información: 
<ul>
<li>Nombre </li>
<li>Correo electrónico utilizado para iniciar sesión en Pipedrive</li>
<li>Zona horaria (se actualiza automáticamente para coincidir con la zona horaria de tu computadora)</li>
<li>Formato de fecha/número</li>
<li>Idioma</li>
<li>Moneda por defecto </li>
<li>Imagen </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" alt="Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" width="550" height="503">
Puedes cambiar tu contraseña yendo a Contraseña &gt; <a href="/settings/password">Contraseña e inicio de sesión</a>. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Actualización de la información de otros usuarios </h2>
Un usuario administrador puede actualizar la información <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjunto de permisos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupo de visibilidad</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000246589">equipo</a> de otros usuarios administradores y normales. Los usuarios administradores también pueden añadir o desactivar usuarios. Si quieres promover un usuario al nivel Usuario administrador, lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344895">este artículo</a>.
Estos cambios se pueden realizar yendo a Ajustes de empresa &gt;, <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" width="599" height="268">
 ¿Un usuario administrador puede actualizar la información de inicio de sesión de otros usuarios? 
Por seguridad y privacidad, un usuario administrador no puede actualizar nombre, correo electrónico o contraseña de otro usuario, administrador o normal. Cada usuario tiene que actualizar esta información. 
En Pipedrive es posible que un usuario sea parte de varias empresas con las mismas credenciales de inicio de sesión, por lo cual queremos garantizar que esta información no sea accesible o la pueda cambiar otro usuario.
 ¿Y si quiero reemplazar a un usuario? 
Lo mejor manera de que un usuario administrador reemplace a un usuario en Pipedrive es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desactivar</a> al usuario existente para que no tengan más acceso y <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">añadir un nuevo usuario</a> que corresponda al nuevo miembro del equipo. Puedes transferir cualquier elemento de propiedad anterior al nuevo usuario siguiendo las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006418457">este artículo</a>.

Updating User Information

Actualización de información de usuarios

Si has comenzado a usar Pipedrive y quieres que tus colaboradores participen en la acción también, puedes invitarlos a unirse para trabajar en tu cuenta de empresa de Pipedrive.
<div class="support-note primary">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline">
<div class="support-note primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Curso de la Academia de Pipedrive</a> Inspira a tu equipo.</div>
 Para invitar a un usuario
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios</a>
</li>
<li>Desde aquí puedes añadir otras personas a tu cuenta haciendo clic en el botón+ Añadir usuarios en la parte derecha de la pantalla. Se abrirá la página Añadir usuarios.</li>
<li>Ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que quieres que se una a tu cuenta de empresa de Pipedrive, y haz clic en Vista previa.</li>
<li>Después verás un desglose del costo de añadir un nuevo usuario. Haz clic en Enviar invitaciones para enviar la invitación a tus nuevos usuarios.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" width="911" height="545">
Para añadir varios usuarios agrega una dirección de correo electrónico separada por comas y después haz clic en Vista previa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png" alt="Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png">
Si invitas a un usuario y aún no acepta la invitación, la invitación se puede cancelar. En Usuarios selecciona Invitado y tendrás la opción de Cancelar la invitación.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cancel_invite.png" alt="cancel_invite.png">
 Si tus usuarios invitados nunca se han registrado en Pipedrive: Recibirán un correo electrónico de invitación de Pipedrive. Este enlace del correo electrónico les permitirá configurar su propia contraseña e iniciar sesión en la cuenta de Pipedrive de tu empresa a la que los has invitado a unirse. Si tus usuarios invitados se suscribieron previamente a Pipedrive, y siguen siendo miembros de otra cuenta de Pipedrive, recibirán una notificación por correo electrónico informándoles que han sido añadidos a tu cuenta. Deben usar las mismas credenciales de inicio de sesión que ya establecieron y pueden cambiar entre empresas usando la opción Cambiar de empresa en la esquina superior derecha de la aplicación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="300" height="275">
<div class="support-note primary">
Nota: Pipedrive se cobra según el número de puestos activos en la cuenta de empresa de Pipedrive. Añadir un usuario aumenta el costo de tu suscripción a Pipedrive, si hacer eso aumenta el número de puestos activos en la cuenta.</div>

How can I add a user?

¿Cómo añadir un usuario?

Una de las reglas principales de Pipedrive consiste en que si un usuario no puede ver un elemento, el usuario no puede cambiar ese elemento. En ese sentido, es mejor tener visibilidad completa abierta a toda la empresa siempre que sea posible. Sin embargo, como empresa grande que usa Pipedrive, lo más probable es que tengas algunos datos que solo deberían manejar ciertos usuarios. Ahí es cuando los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidad</a> y los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a> en Pipedrive cobran sentido. Cuando se trabaja en equipos, una opción es tener usuarios que siguen a otros. De esa forma, cada vez que un elemento es propiedad de un usuario específico en tu cuenta, todos los usuarios que le siguen también tendrán acceso a ese elemento. Como Usuario administrador, si quisieras asignar a usuarios para que sigan a otros, ve a Más &gt; Descripción general del usuario, haz clic en el nombre del usuario al que te gustaría añadir seguidores. Una vez que ya estés en su Perfil de usuario, haz clic en Añadir a una persona para añadir seguidores para ese usuario. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220"> Nota: Esto no incluye correos electrónicos puesto que los correos solo pueden verse en el Trato o el Contacto al que están asociados si ese correo electrónico se ha marcado como Compartido. Para que esto funcione de manera efectiva, sugerimos tener a ese usuario en una configuración de permisos que tenga habilitado el permiso "puede ver todos los elementos de otros usuarios que estén siguiendo". Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. De esta forma, los equipos pueden seguirse unos a otros para compartir elementos, pero—como usuario administrador—, significa que puedes mantener toda la información relevante bajo tu control.

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

¿Cómo puedo seguir los elementos que son propiedad de otros usuarios de Pipedrive?

Si un empleado ha dejado la empresa o no requiere más acceso, se puede desactivar desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Obtén más información sobre cómo desactivar y reactivar en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">este artículo</a>. 
¿Qué sucede con los datos de un usuario desactivado? 
Cuando se desactiva un usuario, todos los tratos y contactos de su propiedad permanecen en la cuenta, pero siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado. Puedes filtrar la información que es propiedad del usuario desactivado en la vista de listas. 
<figure style="max-width: 443px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%205.41.45%20PM.png" data-image="12618" width="443" height="438"></figure>
¿Cómo puedo reasignar elementos que son propiedad de un usuario desactivado? 
Puedes volver a asignar datos de un usuario antes o después de desactivarlo con la función <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/bulk-editing-and-filtering">editar en grupo</a> directamente desde la vista de listas o individualmente en la vista de detalles del elemento. Obtén más información sobre cómo volver a asignar los datos de un usuario desactivado en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">este artículo</a>. 
¿Qué sucede con mis informes? 
Parecido a la vista de listas, todavía puedes filtrar datos de un usuario desactivado en tu tablero. 
<figure style="max-width: 440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%205.24.22%20PM.png" data-image="12621" width="440" height="401"></figure>
¿Los usuarios desactivados aún aparecen en Pipedrive? 
Todavía puedes ver los nombres de los usuarios desactivados al filtrar o crear informes de datos que ya fueron creados. No obstante, no puedes asignar a usuarios desactivados nuevos elementos en Pipedrive.

What happens when a user gets deactivated?

¿Qué ocurre cuando se desactiva un usuario?

Algunas configuraciones y funciones de Pipedrive, como los ajustes de facturación o grupos de visibilidad solo están disponibles para Usuarios administradores en la cuenta de Pipedrive. El usuario administrador es el primer usuario que configuró la cuenta y los usuarios a los que se les asignó el nivel de administrador desde entonces.
Si no estás seguro de quién es el usuario administrador de tu cuenta, por seguridad y para mantener la privacidad del usuario, nuestros agentes de asistencia no te pueden responder esta pregunta. Desafortunadamente, no hay posibilidad de que nuestro equipo de asistencia comparta esta información contigo.
En dicho casi, una posibilidad sería que verificaras quién fue el usuario que te envió el correo de invitación a Pipedrive. En muchos casos, ese usuario sigue siendo el usuario administrador.
De lo contrario, deberás comunicarte con tu gerente, supervisor, administrador de TI o algún colega para averiguar quién es el usuario administrador de tu cuenta.

Who is the Admin User of my account?

¿Quién es el Usuario administrador de mi cuenta?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Si un empleado ha dejado la empresa o simplemente ya no requiere más acceso, puede ser desactivado desde la cuenta de empresa de Pipedrive. Cuando se desactiva un usuario, todos los tratos y contactos que posee permanecen en la cuenta, pero también siguen siendo propiedad de ese usuario desactivado.
Antes de desactivar un usuario en tu cuenta de Pipedrive, sugerimos que primero veas si existe algún trato o contacto que actualmente sea propiedad de ese usuario. Para ello, filtra los elementos que sean propiedad de ese usuario y utiliza nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206529689">función Editar en grupo</a> para cambiar el Propietario de esos elementos. Si has desactivado un usuario que aún puede tener elementos asignados a su cuenta, puedes reasignar la propiedad de esos elementos a otro usuario de tu cuenta siguiendo los pasos que se muestran <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006418457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360006418457">aquí</a>.
<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios desactivados seguirán apareciendo en la pestaña de Progreso de tu cuenta de Pipedrive.</div>

<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Desactivación de un usuario</a>
<a href="#C2IamCs">2: Eliminar puestos sin usar</a>
<a href="#C3IamCs">3: Reactivación de un usuario</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Desactivación de un usuario</h2>
Para desactivar un usuario de Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Gestionar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios.</a> Al lado derecho de cada usuario, se ve la opción Desactivar. Haz clic en la opción Desactivar para desactivar al usuario que quieres eliminar de la cuenta de Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage_Uses.png" alt="Manage_Uses.png" width="702" height="411" /> Cuando desactivas un usuario, verás los datos que son propiedad actual del usuario para poder reasignar los elementos necesarios. También verás un recordatorio para eliminar los puestos sin usar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deactivate_1.png" alt="Deactivate_1.png" width="449" height="393" /> Pipedrive se factura según el número de puestos activos en la cuenta de empresa de Pipedrive. Desactivar un usuario disminuye el costo de tu suscripción a Pipedrive, si al hacer eso disminuye el número de puestos activos en la cuenta. Puedes leer más acerca del proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005426009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005426009">este artículo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Eliminar puestos sin usar</h2>
Después de desactivar un usuario, también debes ir a <a href="/settings/subscription">descripción general de facturación</a> para quitar este puesto si no planeas reemplazarlo por otro usuario. Puedes obtener más información sobre la diferencia entre un puesto de pago y un usuario de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com//hc/es/articles/115005425989" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005425989">este artículo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" alt="Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" width="601" height="172" />
<ul>
<li>
Si quitas este puesto sin usar, ya no tendrás un puesto activo al que puedes añadir un usuario. Se te cobrará por el puesto reducido a partir de la siguiente fecha de facturación.</li>
<li>
Si no quitas el puesto sin usar, el puesto sigue existiendo en tu cuenta y la facturación no cambia. Esto te permite añadir a otro usuario para reemplazar fácilmente al usuario desactivado anteriormente, sin tener que procesar varias transacciones de facturación.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Reactivación de un usuario</h2>
Cualquier usuario que haya sido desactivado puede ser reactivado en cualquier momento. Si quieres reactivar un usuario, puedes ir a la pestaña Desactivado y hacer clic en Reactivar al lado del usuario que quieres reactivar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reactivate.png" alt="reactivate.png" width="700" height="444" />
Si hubiera un puesto disponible en tu cuenta de Pipedrive, el usuario reactivado tomará ese puesto sin cambiar los datos de facturación. Si al reactivar un usuario se añade un nuevo puesto a tu cuenta, aumentará la cantidad de puestos pagados, y se te cobrará de inmediato por el nuevo puesto. Puedes leer más acerca del proceso de facturación en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005423425-What-happens-to-my-billing-when-I-add-a-user-in-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005423425">este artículo</a>.

How can I deactivate or reactivate a user?

¿Cómo puedo desactivar o reactivar un usuario?

Puede que te estés preguntando por qué tu página de Ajustes tiene un aspecto diferente al que se muestra en nuestros materiales de formación. La razón más probable es que no seas un usuario administrador en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: El usuario que crea la cuenta de Pipedrive es automáticamente un usuario administrador. Cualquier usuario administrador añadido más tarde puede degradar a ese usuario original de ser necesario.</div>

Los usuarios administradores pueden hacer todo en la cuenta de empresa de Pipedrive, incluso:
<ul>
<li>Actualizar la información de facturación para la cuenta</li>
<li>Agregar, quitar o editar usuarios en la cuenta</li>
<li>Cambiar el nombre de la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Controlar los grupos de visibilidad y los conjuntos de permisos de la empresa</li>
<li>Crear objetivos para otros usuarios</li>
<li>Crear/editar campos personalizados</li>
<li>Crear o modificar los embudos y etapas</li>
<li>Controlar configuraciones VOIP</li>
<li>Crear y monitorizar Webhooks en toda la cuenta</li>
<li>Activar funciones en toda la cuenta</li>
<li>Tener una visibilidad completa de cada trato, persona u empresa en la cuenta de empresa de Pipedrive</li>
<li>Importar y exportar datos</li>
</ul>
Si necesitas convertirte en un usuario administrador, cualquier usuario administrador existente en la cuenta de Pipedrive puede hacer clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344895">aquí</a> para aprender cómo hacerlo.

Why are my Settings different than in Pipedrive's articles and videos?

¿Por qué mis Ajustes son diferentes a los que se muestra en los artículos y vídeos de Pipedrive?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios Administradores.  Si quieres ver la última vez que un usuario de tu empresa ha iniciado sesión en tu cuenta de empresa de Pipedrive, puedes hacerlo yendo a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios</a>. Si buscas en Último inicio de sesión, podrás ver la última fecha y hora en la que iniciaron sesión tus usuarios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" width="599" height="218" />

Viewing last log in time by User

¿Cómo puedo ver cuándo un usuario fue registrado por última vez en Pipedrive?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Tal vez descubras que un usuario en tu cuenta requiere los permisos que solo están disponibles para los Usuarios administradores en Pipedrive. Para promocionarles, solo tienes que seguir los siguientes pasos:
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Administrar usuarios &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permisos</a>.</li>
<li>Selecciona el conjunto Usuario administrador y localiza la barra de búsqueda &quot;Añadir usuario al conjunto de Usuario administrador&quot;.</li>
<li>Busca al usuario de Pipedrive que deseas que sea un Usuario administrador en la cuenta y haz clic en su nombre para añadirlo al conjunto de permisos de Usuario administrador.</li>
</ul>

How can I make a user into an Admin User?

¿Cómo puedo convertir a un usuario en Usuario administrador?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Cuando un usuario de Pipedrive existente cambió a otro equipo o deja la empresa, puede que quieras sustituirlo por un nuevo usuario.
Por cuestiones de seguridad la mejor manera de hacerlo es <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005422805">desactivar al usuario anterior</a> para que ya no pueda acceder y luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">añadir al nuevo usuario</a> en tu cuenta de Pipedrive. Puedes hacer ambas cosas yendo a Ajustes &gt; <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>, y hacer clic en Desactivar en el usuario que quieres desactivar o Añadir usuarios para añadir un nuevo usuario a tu cuenta. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" width="600" height="371" />
 ¿Y si quiero transferir información del usuario desactivado al nuevo usuario?
Una vez que has desactivado un usuario, puede que descubras que este usuario era propietario de tratos o contactos que ahora necesitas reasignar al nuevo usuario o a otro usuario activo. Fácilmente puedes reasignar los elementos siguiendo las instrucciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005444389">este artículo</a>. Si transfieres la información así podrás elegir exactamente lo que es necesario reasignar y evitar compartir información confidencial.

How can I replace users in my Pipedrive company account?

¿Cómo puedo reemplazar a los usuarios en mi cuenta de empresa de Pipedrive?

Quizás veas el término &quot;Usuario normal&quot; en Pipedrive, sobre todo en la página de Ajustes.
Un Usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un Usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.

What is a 'Regular User'?

¿Qué es un "Usuario normal"?

<div class="support-sections">
Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.</div>
 Tu lista de Usuarios de Pipedrive se encuentra en Ajustes &gt; Gestión de usuarios &gt; <a href="/settings/users">Usuarios.</a> Esto te da un excelente panorama general para cada usuario de tu cuenta de Pipedrive, incluyendo las acciones para las que tienen permisos y qué información tienen permiso de ver. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users.png" alt="Users.png" />
<div class="support-sections">
Nota: El primer usuario que crea una nueva cuenta de prueba recibe automáticamente permisos de Usuario administrador. Cualquier usuario promocionado con los permisos de Usuario administrador puede eliminar el permiso de Usuario administrador del usuario inicial si fuera necesario.</div>
 En la sección Gestión de usuarios, hay tres columnas, USUARIO, CONJUNTO DE PERMISOS, Y ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN.
<ul>
<li>
USUARIO: La columna usuario indica el nombre de cada usuario tal como aparece en Pipedrive, junto con la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta, que también es la dirección de correo electrónico que cada usuario utiliza para iniciar sesión en Pipedrive. </li>
<li>
CONJUNTO DE PERMISOS: La columna Conjunto de permisos proporciona información acerca del conjunto de permisos de ese usuario en Pipedrive, que establece qué acciones específicas pueden realizar, por ejemplo eliminar tratos o editar productos. Lee <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">este artículo</a> para aprender acerca de los permisos en Pipedrive.</li>
<li>
ÚLTIMO INICIO DE SESIÓN: La columna último inicio de sesión proporciona información específica sobre la hora en la que el usuario inició sesión en Pipedrive.</li>
</ul>
 Si un usuario ha sido invitado pero aún no inicia sesión en Pipedrive, se lo puede encontrar en Invitado con una opción de cancelar el enlace de invitación a Pipedrive de ser posible. Puedes leer acerca de añadir nuevos usuarios en este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">artículo</a>.

Users

Usuarios

Users and Permissions

Usuarios y permisos

No importa lo buen vendedor que seas, algunos tratos simplemente no continuarán. Cuando esto sucede y un trato se marca como PERDIDO, dar una razón puede ayudarte a entender mejor las tendencias o las circunstancias cuando tengas que recordar el historial de tu trato. Las razones de pérdida libres...
<ul>
<li>las proporciona cualquier usuario que marca un trato como PERDIDO.</li>
<li>permiten a un usuario ofrecer su perspectiva sobre por qué el trato no avanzó. </li>
</ul>
Las razones de pérdida predefinidas...
<ul>
<li>las programa un Usuario administrador, como una lista para que otros usuarios las elijan. </li>
<li>pueden elegirse desde esta lista cuando un trato se marca como PERDIDO, lo que permite obtener información consistente y efectiva sobre por qué el trato no avanzó. </li>
</ul>
Ambas opciones permiten al usuario ofrecer comentarios adicionales sobre por qué ese trato concreto se marcó como PERDIDO. Dichos comentarios se colocan en el trato perdido como una nota anclada, de forma que siempre puedes consultar la información específica relativa a por qué ese trato se marcó como PERDIDO. 
<hr>
<h2>Uso de las razones de la pérdida</h2>
Nota: De forma predeterminada, Pipedrive viene configurada para usar razones de pérdida libres. Si quieres saber cómo habilitar las razones de pérdida predefinidas, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005633045" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005633045">aquí</a>. 
Para usar tus razones de pérdida, solo tienes que marcar un trato de tu cuenta de Pipedrive como PERDIDO. Posteriormente, recibirás un aviso que te pide una razón para marcar ese trato como perdido en tu cuenta. Cuando hayas acabado de dar tu perspectiva del motivo por el que se perdió el trato—incluido cualquier comentario adicional que hagas—, haz clic en el botón Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" width="958" height="564"> Al hacer clic en este botón, el estado del trato cambiará a PERDIDO, y esa razón de la Pérdida que se ha dado se hará visible en la sección de DETALLES de la Vista de detalles de ese trato. Si realizaste otros comentarios en la sección correspondiente, dichos comentarios se guardarán como una nota anclada, que se puede ver en la Vista de detalles de ese trato. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reason_detail_view.png" alt="lost_reason_detail_view.png" width="1014" height="347">

<hr>
<h2>Seguimiento de las razones de la pérdida</h2>
Con esta información documentada de razones de la pérdida, puedes hacerte una idea de las tendencias que se presentan en tus ventas; como si es probable que una categoría concreta de clientes va a finalizar una venta en torno a un momento del año o si un competidor está comenzando a robar algunos de tus clientes. Para hacerte una idea inmediata de tus razones de pérdida...
<ul>
<li>Ve a la pestaña Tratos de tu cuenta de Pipedrive y luego a la Vista de lista.</li>
<li>Con el botón Filtro, busca los tratos perdidos en tu cuenta de Pipedrive.</li>
<li>Cuando se muestren los tratos perdidos, haz clic en el icono de engranaje situado a la derecha de la aplicación de Pipedrive.</li>
<li>Selecciona la columna Razón de la pérdida que va a aparecer en tu Vista de lista y haz clic en Guardar. </li>
</ul>
Con esa columna ya mostrada, deberías ver las razones proporcionadas por las que cada negocio específico se marcó como PERDIDO.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/choose_column_lost_reasojn.png" alt="choose_column_lost_reasojn.png" width="991" height="287"> Tus razones de pérdida también pueden seguirse con eficacia mediante la función Informes en la pestaña Progreso de la cuenta de Pipedrive. 
<ul>
<li>Ve a la pestaña Progreso de tu cuenta de Pipedrive y haz clic en Informes.</li>
<li>Busca el Rendimiento de ventasen la parte izquierda de la aplicación de Pipedrive y selecciona Tratos perdidos.</li>
<li>Debajo del encabezado "¿Cuántos tratos se han perdido?" selecciona por Razones o por Razones a lo largo del tiempo. </li>
</ul>
En esta vista podrás comprender mejor la naturaleza de las razones por las que estás perdiendo negocios por medio de tu propia información detallada. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reasons_reports.png" alt="lost_reasons_reports.png" width="877" height="407"> Para obtener más información acerca de esta sección de Informes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005675189" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005675189">aquí</a>.

Lost Reasons

Razones de la pérdida

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
De forma predeterminada, Pipedrive trabaja con razones de pérdida libres. Eso significa que cada usuario puede escribir su comprensión específica de por qué el trato en cuestión tuvo que marcarse como PERDIDO. 
Si prefieres establecer razones predefinidas específicas para que tus usuarios las seleccionen, puedes habilitarlo en tu cuenta si vas a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#lost_reasons">Razones de la pérdida</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.21.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.21.38_PM.png" width="941" height="488"> Para habilitar las razones predefinidas...
<ul>
<li>Haz clic en el botón Añadir razón de la pérdida predefinida</li>
<li>Escribe la razón de la pérdida predefinida que te gustaría añadir a tu cuenta.</li>
<li>Haz clic en el botón Guardar. 
</li>
</ul>
Cuando se guarde, esa razón de la pérdida predefinida aparecerá debajo además de las opciones de Editar o Eliminar esa razón. Además, se te ofrecerá la opción de permitir razones de pérdida libres junto con tus opciones predefinidas. De esta forma, tus usuarios pueden proporcionar razones de pérdida libres en situaciones en las que la razón de la pérdida difiere con la lista de razones de pérdida predefinidas programadas por el Usuario administrador. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" width="598" height="276"> Para utilizar tus razones de pérdida predefinidas, solo tienes que marcar un negocio de tu cuenta de Pipedrive como PERDIDO. En el aviso Marcar como perdido, verás una sección desplegable debajo de Razón de la pérdida en lugar de la forma de texto que se puede rellenar. Haz clic en el aviso desplegable para desplazarte por una lista de tus razones de pérdida predefinidas y selecciona una. Después de seleccionarla, e incluido cualquier comentario adicional que hagas, haz clic en el botón Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" width="819" height="254"> Entonces, esa razón de pérdida predefinida aparecerá—como siempre—en la Vista de detalles de ese trato ahora PERDIDO. Estas razones de pérdida predefinidas también pueden seguirse de la misma forma que las razones de pérdida libres a través de la Vista de listas de la pestaña Tratos y a través de la pestaña Progreso de tu cuenta de Pipedrive.

How can I enable predefined lost reasons?

¿Cómo puedo habilitar razones de pérdida predefinidas?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
Si alguna vez necesitas darle un nombre diferente a la empresa a la que estás accediendo en Pipedrive, es bastante fácil cambiarlo:
<ul>
<li>Ve a la pestaña <a href="/settings/subscription">Facturación</a> en tu cuenta de Pipedrive. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_company_name.png" alt="change_company_name.png" width="602" height="240"> 
<ul>
<li>En el encabezado Datos de facturación, busca el Nombre de empresa.</li>
<li>Haz clic en Cambiar situado al lado del Nombre de empresa y facilita el nombre nuevo para tu cuenta.</li>
<li>Haz clic en Aceptar para confirmar y guardar ese nombre nuevo de empresa.</li>
</ul>

Renaming a Pipedrive company account

Volver a nombrar un cuenta de empresa de Pipedrive

De dólares y euros a chelines tanzanos, está hecho. Pipedrive se puede personalizar para utilizar cualquier sistema monetario de tu elección. Se configura así: Ve a Ajustes &gt; Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#custom_currencies">Monedas</a>. Desde allí, puedes agregar nuevas monedas o desactivar las que no estás usando en la cuenta.
Para crear una nueva moneda, haz clic en el botón Añadir moneda personalizada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" width="784" height="411" /> Ahora escribe los detalles de tu moneda. Pipedrive asignará un código único. Puedes especificar también el valor decimal; por ejemplo ฿0.30048000 vs. $125.17. Cuando hayas proporcionado toda la información relevante, haz clic en Guardar para finalizar tu trabajo. Una vez guardada, tu moneda personalizada estará disponible como moneda utilizable para establecer el valor de los tratos en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" width="599" height="535" /> Nota: una vez configurada, la moneda personalizada también se puede convertir en la moneda predeterminada para tu cuenta de Pipedrive. Para configurarla, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile"> Cuenta</a>, busca la opción &quot;Moneda predeterminada&quot;, selecciona tu moneda personalizada y haz clic en Guardar.

How can I create a custom currency?

¿Cómo puedo crear una moneda personalizada?

Para cambiar el nombre de la empresa, ve a Ajustes &gt; Ajustes de empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#general">General</a> y haz clic en &quot;Editar nombre de empresa&quot;.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" width="911" height="493" /> Esto editará el nombre de la empresa tal como aparece en la aplicación de Pipedrive, pero no se actualizará el nombre de la empresa en tus funciones de facturación. Para actualizar el nombre de la empresa para fines de facturación, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206631829">aquí.</a>

Changing the name of a company account

¿Cómo puedo cambiar el nombre de mi cuenta de empresa?

Cuando se crea una cuenta en Pipedrive, el nombre que se dio a la cuenta empresarial se usa para el dominio de la empresa, si está disponible. Para cambiar el dominio de la empresa, ve a Ajustes de la empresa&gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">Dominio de la empresa</a>, y haz clic en el botón de lápiz. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501" /> 
Antes de poder editar el dominio aparece una ventana de confirmación. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285" />
Como el dominio de una empresa es único para cada cuenta empresarial de Pipedrive, no todos los nombres están disponibles. Todos estos nombres se usan dentro de Pipedrive, puede que no coincida perfectamente con el nombre de la empresa. Nota: Una vez actualizado, los dominios anteriores y las direcciones CCO no serán válidas ni se podrán usar. Recomendamos actualizar todos los registros anteriores de tu información de Pipedrive al actualizar el dominio, para poder usar Pipedrive con eficiencia.

Changing a company domain in Pipedrive

Cambio de dominio de una empresa en Pipedrive

Nota: La configuración de esta acción solo está disponible para los Usuarios Administradores.
Pipedrive tiene la capacidad de elegir qué aplicación es la predeterminada cuando haces clic en un número de teléfono en Pipedrive. Por ejemplo, puedes usar Skype para llamadas o SMS, Lync o varios sistemas telefónicos basados en SIP. Los usuarios administradores de la cuenta de Pipedrive pueden especificar la sintaxis del protocolo que quieren usar para los enlaces &quot;call-to&quot; dentro de su cuenta de Pipedrive. Una vez configurado, podrás hacer clic en cualquier número de teléfono en Pipedrive, y comenzar una llamada a ese número a través de tu servicio elegido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="833" height="632" /> Para programar esta sintaxis, ve a Ajustes &gt; Operador &gt; <a href="/settings/caller">Personal.</a>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" width="875" height="521" /> Las sintaxis más comúnmente utilizadas se pueden encontrar en el menú desplegable. Si tu opción preferida está incluida en la lista, simplemente selecciónala de la lista desplegable y haz clic en Guardar. Las opciones de la lista desplegable se enumeran a continuación, para tu comodidad.
<ul>
<li>
Llamada de Skype: skype:[number]?llamada</li>
<li>
SMS de Skype:skype:[number]?chat</li>
<li>
Controlador de teléfono SIP: sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
Llamada FaceTime de Apple: facetime://[number]</li>
<li>
Controlador de llamada predeterminado:tel:[number]</li>
<li>
Controlador 'callto' predeterminado: callto:[number]</li>
<li>
Controlador de SMS predeterminado: sms:[number]</li>
<li>
Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001990917-Caller-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001990917">Llamando</a>: llamada:[number]?operador</li>
<li>Personalizado</li>
</ul>
Si tu opción no se encuentra allí, te recomendamos elegir la opción &quot;Personalizado&quot; y proporcionar la sintaxis callto del proveedor que deseas utilizar. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar. Si estas opciones no se ajustan a tus necesidades, también puedes navegar por el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/category/phone-solutions" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> para obtener una solución de terceros. Nota: La función [number] se usa como marcador de posición para cualquier número de teléfono que se encuentre en Pipedrive. Siempre que la sintaxis contenga esa función, la sintaxis sabrá que el número es un número de teléfono y podrá comenzar la llamada telefónica (o SMS) en consecuencia.

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

Sintaxis Callto: ¡Haz llamadas VOIP desde Pipedrive

Company Settings

Ajustes de la empresa

<div class="support-note primary">
Nota: Si el Usuario administrador ha habilitado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000169049">SSO</a> en la cuenta de empresa de Pipedrive, los usuarios en esa cuenta no podrán ajustar o restablecer sus credenciales de inicio de sesión. Si eso ocurre, recomendamos contactar con el Usuario administrador de tu cuenta para obtener más información. </div>
<h2>Para cambiar tu contraseña de Pipedrive</h2>
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Contraseña e inicio de sesión &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Cambiar contraseña</a>.</li>
<li>En el campo "Contraseña actual", indica la contraseña de inicio de sesión actual para tu cuenta de usuario de Pipedrive.</li>
<li>En los campos "Nueva contraseña" y "Confirmar contraseña", indica tus credenciales de contraseña deseados. </li>
<li>Haz clic en el botónCambiar contraseña para guardar tu nueva contraseña. </li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_password2.png" data-image="24079"></figure>
<h2> Para restablecer tu contraseña de Pipedrive</h2>
Si estás queriendo iniciar sesión y no recuerdas la contraseña, haz clic en la opción "¿Olvidaste?" que aparece en el recuadro de la contraseña. Si ya iniciaste sesión en Pipedrive pero no recuerdas tus credenciales de contraseña actuales, primero debes cerrar la sesión de tu cuenta. Ahora escribe tu correo electrónico y haz clic en Obtener una nueva contraseña. Recibirás un correo electrónico de restablecimiento de contraseña en la dirección de correo facilitada. 
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/password_forgot.png" data-image="24080"></figure>
</center>

 Si no recibes un correo electrónico de restablecimiento de contraseña en unos minutos, puede que hayas introducido una dirección de correo electrónico que no esté asociada con una cuenta de usuario de Pipedrive. Sugerimos que lo intentes de nuevo con tu dirección de correo electrónico de inicio de sesión conocida. 
<div class="support-note primary">
Nota: Para ayudar a mantener la seguridad general de tu cuenta de usuario de Pipedrive, te recomendamos que estés atento y verifiques tus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001078097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001078097">sesiones de inicio de sesión activas en dispositivos </a>, así como tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001086418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001086418">historial de inicio de sesión en dispositivos </a> de tu cuenta.</div>

How can I change or reset my password?

¿Cómo puedo cambiar/restablecer mi contraseña?

If you need to adjust your login email address, you can easily do so yourself from the Settings tab of your Pipedrive app. 
<ul>
<li>Ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; Cuenta &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">General</a><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">.</a>
</li>
<li>Busca el campo "Correo" y haz clic en "Editar".</li>
<li>Luego, ya puedes editar la dirección de correo electrónico de inicio de sesión en ese campo.</li>
<li>Cuando hayas acabado, solo tienes que hacer clic en Guardar. </li>
</ul><div class="support-note success primary">Note: If your Pipedrive account has Single sign-on (SSO) enabled, you will be required to verify the change by email. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" width="599" height="327" data-image="h8rndew2jygm"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Note: For security reasons, Pipedrive login email addresses may only be adjusted by their user, and cannot be changed by any Pipedrive employee.</div>

Changing or updating login credentials

Cambio y actualización de credenciales de inicio de sesión

En Pipedrive, los límites de uso está basados en el plan que tienes contratado. Los límites de <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/deals-what-they-are-and-how-to-add-them">tratos</a> abiertos, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-report-types">informes</a>, y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields">campos personalizados</a> son los siguientes: 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<table><tbody><tr><td></td><td>Tratos abiertos (por empresa)</td><td>Campos personalizados (por empresa)</td><td>Informes (por usuario)</td></tr><tr><td spellcheck="false">Básico</td><td>3,000</td><td>30</td><td>15</td></tr><tr><td spellcheck="false">Avanzado</td><td>10,000</td><td>100</td><td>30</td></tr><tr><td spellcheck="false">Profesional</td><td>100,000</td><td>1000</td><td>150</td></tr><tr><td spellcheck="false">Corporativo </td><td>Ilimitados</td><td>Ilimitados</td><td>Ilimitados</td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Nota: Un Trato abierto se refiere a un trato que no ha sido ganado, perdido o eliminado. Los límites de informes por usuarios y los límites de tratos abiertos y campos personalizados son por empresa. </div>
Puedes ver tus detalles de uso yendo a Ajustes &gt; Empresa &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Uso</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/usage_main_page.png" data-image="24153"></figure>
Serás notificado en la aplicación y/o por correo cuando hayas alcanzado el 80 % y 100 % de un límite.
Pipedrive no elimina ningún dato cuando excedes un límite. Sin embargo, no podrás agregar manualmente más datos sino hasta que liberes espacio o <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank">actualices a un plan superior</a>. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" data-image="24409"></figure>

Los tratos excesivos añadidos mediante la <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">Automatización del Flujo de trabajo</a> o durante una <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">importación</a> cuando alcanzas un límite de tratos abiertos, se envían a tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank">Lista de espera de Tratos</a> o a <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank">archivo omitido importado</a> respectivamente, y ambos se pueden volver a importar cuando tengas espacio libre en la cuenta.
Aprende más sobre cómo liberar espacio en tu cuenta leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">este artículo</a>.

Usage limits in Pipedrive

Límite de uso en Pipedrive

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores o usuarios normales con el permiso correcto habilitado. La cantidad de tratos abiertos, campos personalizados e informes de avances se puede añadir según el plan que tengas contratado. Puedes obtener más información sobre los límites de uso en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/usage-limits-in-pipedrive">este artículo</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" data-uuid="XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU" data-v="4" data-type="inline" data-image="fldebkhapju8"></figure>
Tu base de datos es uno de los recursos más valiosos en tu empresa. Sin embargo, es de esperar que parte de la información se vuelva obsoleta con el tiempo, y no mantener el orden y calidad de tu base de datos le puede costar a tu empresa dinero y clientes. 
El mantenimiento regular de tu base de datos, por otro lado, aumenta el enfoque y la eficiencia para alcanzar las tasas de conversión más altas. Para lograrlo, te compartimos algunos consejos para liberar espacio y para que tu cuenta funcione bien. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Tratos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Campos personalizados</a>
<a href="#C3IamCs">3. Informes de Avances</a></div>
<hr>
<h2><a name="C1IamCs"></a>Tratos</h2>
Eliminación 
Esta es la forma más eficiente de liberar espacio en tu cuenta. En Pipedrive, puedes eliminar tratos en la vista de detalles y la vista de listas.
Si necesitas eliminar tratos en grupo, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering">crear filtros y aplicarlos</a> en la vista de listas para los tratos innecesarios que quieras eliminar. 
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter.png" data-image="23683" width="350" height="366"></figure>
</center>


<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk_delete.gif" data-image="23682"></figure>
Si cambias de parecer después de eliminar un trato, Pipedrive te ofrece la opción de volver a abrir el trato eliminado.
<figure><img src="https://lh6.googleusercontent.com/UlKHehXhDtcGdZ1x8JpbJNbuEqYplDECxBA7UTjMC8eGTkvC9dxFNYfBSrbKQQrX0eu0HyDtbR6nCXrN6qgeGRGr1sD18hD5crLLrR2RtG6Nvc-IcLnNw7r3GIn_ejqugS6l_sHf" width="624" height="153" data-image="wgnz59iz08zw"></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores. Aprende cómo filtrar los tratos eliminados en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals">este artículo</a>. </div>
La función Estancamiento
Esta función está diseñada para destacar los tratos que han estado inactivos en tu embudo por mucho tiempo. Puedes filtrar los tratos estancados creando y aplicando los siguientes filtros:
<figure><img src="https://lh5.googleusercontent.com/OxfkS27BJQUauP1ZpDKpY6XNJCYNzKgbcSXwegvYrwpNHPNrOYIUpgOKEMOUv4aVag3u7Zru9XqqO8bK38CIt1Sxuw4sUovqQ-ZPIz8Hrim1UxtEI4No1vhKDUtmqBgNpfp2EwwQ" width="624" height="381" data-image="ch75k7sfjrwd"></figure>
Una vez que tengas filtrados los Tratos estancados, puedes eliminarlos o convertirlos en Prospectos. De esa manera, te deshaces de una vez de todos los tratos inactivos de tu embudo. 
Puedes aprender cómo configurar la función Estancamiento en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/the-rotting-feature">este artículo</a>. 
Buzón de prospectos
En tu proceso de ventas, es posible que tengas muchos tratos en las primeras etapas del embudo que no están listos para avanzar, pero tampoco han manifestado desinterés como para perderlos o eliminarlos. El <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox">Buzón de prospectos</a> de Pipedrive es un buzón separado que te puede ser útil en situaciones como esta.
Digamos que tienes un grupo de tratos que han estado estancados durante semanas. No los quieres eliminar, pero no estás seguro de cuándo tú y tu equipo los atenderán. Tienes la opción de convertirlos en prospectos para desatorar el embudo. 
Lo puedes hacer individualmente en la Vista de detalles:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert_lead_detail_view_2.png" data-image="23676"></figure>
O los puedes convertir en grupo en prospectos desde la vista de listas:
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/convert_leads_in_bulk.png" data-image="23677"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes convertir hasta 100 tratos a la vez. </div>
Una vez que conviertes tus tratos en prospectos, tu embudo queda más limpio, y tienes más espacio en el almacén de tratos.
Estado del trato
Por defecto, la vista del embudo se enfoca en tratos abiertos, es decir que no muestra los perdidos o ganados. Esto no quiere decir que están eliminados.
Algunos clientes crean embudos o etapas específicos para los tratos ganados o perdidos ya que no quieren perderlos de vista y prefieren mantenerlos abiertos en algún tipo de embudo o etapa. 
Conservar tratos ganados o perdidos abiertos afecta tus informes y estadísticas y afecta el almacenamiento de tratos. Si tus tratos ya están Ganados o Perdidos, te recomendamos que los marques como Ganados o Perdidos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_status.png" data-image="23695"></figure>
Ya no aparecerán en la vista del embudo ya que, como dijimos, la vista del embudo muestra solo los tratos abiertos por defecto, pero pueden aparecer en cualquier momento si les <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/filtering-for-my-won-lost-or-deleted-deals">aplicas un filtro</a> para que aparezcan como tratos ganados o perdidos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/won_deals_filter.png" data-image="23936"></figure>
Gestión de los duplicados 
Considerando que por la naturaleza de las ventas es posible tener varios tratos con el mismo nombre, no existe un <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates">identificador de duplicados</a> de tratos de Pipedrive. Sin embargo, Pipedrive tiene una función de Fusionar tratos manual por si te topas con tratos duplicados.
En la Vista de detalles del trato, haz clic en Más (...) y selecciona Fusionar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merge_deal.png" data-image="23689"></figure>
Se abre el menú Fusionar tratos. Escribe el título del trato que quieres fusionar en la barra de búsqueda en la esquina superior derecha, y una vez que selecciones el trato a fusionar, verás la información de ambos tratos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merge_deals_prompt.png" data-image="23690"></figure>
Escoge qué información quieres guardar en caso de que hay un conflicto con el banner de la parte inferior. Haz clic en Vista previa y si todo parece estar bien, continua a Fusionar, y habrás finalizado. Ahora eliminaste los duplicados y tienes más espacio para nuevos tratos. 
<hr>
<h2><a name="C2IamCs"></a>Campos personalizados</h2>
La función <a href="https://app.pipedrive.com/settings/fields">campos personalizados</a> es un de las muchas funciones útiles para organizar los datos. Pero el uso excesivo de campos personalizados puede causar un desorden en el espacio de trabajo y distraer tu enfoque de la información que necesita tu atención inmediata. 
Superposición de Campos personalizados
Algunos usuarios crean los mismo campos personalizados para tratos y contactos (persona u organización) para tener esa información siempre visible en la Vista de detalles al abrir un trato o un contacto. 
La creación de dos campos personalizados iguales puede causar confusión, y ocupa bastante espacio en tu almacén de campos personalizados. 
Por ejemplo, los usuarios crean un campo de opción múltiple llamado «Origen» en las secciones del Prospecto/trato y la Persona para identificar el origen desde el cual se captó al prospecto.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view_custom_fields.png" data-image="23953" width="370" height="492"></figure>
</center>

Puede ser importante contar con esta información del Origen al abrir el contacto o el trato vinculado, pero tener dos campos personalizados con el mismo nombre puede ser confuso al rellenar los campos.
<center><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add_deal_custom_fields.png" data-image="23954" width="450" height="624"></figure>
</center>

Para evitarlo, recomendamos que revises las secciones Prospecto/trato, Personal y Organización en tus ajustes de Datos de campos para ver si hay campos que se superponen y que puedes eliminar.
En el ejemplo anterior, tener un campo personalizado para contactos es la solución al problema ya que los campos de contactos son visibles en tratos y contactos. 
Además, puedes volver a ordenar tus secciones de la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view-sidebar">barra lateral de la Vista de detalles</a> y poner la sección contacto en la parte superior si te resulta útil. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manade_side_sections.png" data-image="23952"></figure>
Por el momento, la única manera de fusionar manualmente y cambiar el tipo de campos personalizados es la función ID del Sistema de Pipedrive. Puedes encontrar una guía sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-the-field-type-of-a-custom-field">en este artículo</a>. 
Sección de notas
Otra recomendación es añadir notas individuales en lugar de crear campos personalizados si hay información que se puede incluir en una nota. El límite de tamaño de cada nota es aproximadamente de 3,000,000 de caracteres (o 3MB), es decir que tienes mucho espacio para guardar datos en esta sección.
Un ejemplo podría ser una lista de control de visitias de un cliente. Si necesitas bastante información sobre el mismo tema para registrarla en los tratos, puedes guardarla en una sola nota en lugar de crear varios campos personalizados separados. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes_checklist.png" data-image="23956"></figure>
Además puedes exportar tus notas cuando sea que las necesites. Obtén más información sobre la exportación de notas en <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">este artículo</a>. 
<div class="support-note success primary">Nota: Solo los usuarios con los permisos correctos habilitados pueden exportar.</div>
<hr>
<h2><a name="C3IamCs"></a>Informes de Avances</h2>
Según el plan que tengas contratado, puede que tengas una cantidad limitada de informes en tu cuenta. Por defecto, tu cuenta tiene informes ya creados que creemos puede ser importante, pero las necesidades de cada empresa son diferentes y es posible que los uses todos. Es posible que hayas creado informes hace tiempo que ya no necesitas. 
Hacer espacio para más informes es mu fácil. Solo tienes que abrir el informe de la lista a la izquierda, hacer clic en el ícono Más (...) y hacer clic en Eliminar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Insights_report_deletion.png" data-image="23693"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los límites de informes son por usuario </div>
Puedes aprender cómo añadir nuevos informes en nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/insights-feature">artículo sobre Avances</a>.

How can I clean up my account and free up space?

Cómo limpiar y liberar espacio en mi cuenta.

Si utilizas un teclado que está programado para idiomas de derecha a izquierda — como el persa, el Urdu, el hebreo y el árabe — los Pipedrive correo electrónico, firma y nota, los compositores reconocerán la entrada del teclado y darán formato de forma adecuada a tu contenido mecanografiado de derecha a izquierda. Si ya tienes una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005672305">firma de correo electrónico</a> establecida en Pipedrive en un idioma de izquierda a derecha, necesitarás editar esa firma con el teclado de derecha a izquierda para que el formato se guarde correctamente. Pero esto no afecta la alineación general de los embudos de Pipedrive o cómo se ve cualquier otro aspecto de la interfaz de usuario de Pipedrive.

Does Pipedrive support right-to-left language input?

¿Pipedrive es compatible con la entrada de idioma de derecha a izquierda?

Pipedrive extrae la información de huso horario del huso registrado en el ordenador utilizado para acceder a Pipedrive. La información de huso horario no puede modificarse en la página de Ajustes de Pipedrive, pero todos los cambios realizados en el huso horario predeterminado del ordenador se reflejarán en Pipedrive.

Can I change my displayed timezone?

¿Puedo cambiar mi huso horario mostrado?

De forma predeterminada, todos los usuarios en cualquier cuenta de la empresa pueden acceder a la información de API de Pipedrive para su cuenta. Si deseas desactivar esta función para los usuarios habituales en tu cuenta de Pipedrive, un usuario administrador simplemente puede ir a Configuración&gt; Permisos de usuario &gt; Permisos, y desactivar la opción &quot;Usar API&quot; para los permisos otorgados a grupos que no desean que tengan acceso a API. Nota: Desactivar el acceso a API para los usuarios habituales afectará su capacidad para instalar integraciones y aplicaciones desde el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005746409-Pipedrive-Marketplace-Apps-Integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace de Pipedrive </a>, además de su capacidad para exportar datos desde la cuenta de empresa de Pipedrive.

Can all users access the Pipedrive API?

¿Todos los usuarios pueden acceder a la API de Pipedrive?

Nota: El email integado es una de las numerosas funciones útiles que tienen los planes Avanzado, Profesional y Corporativo de Pipedrive. Para saber cómo cambiar los planes, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005977469">aquí</a>.
Cuando haces clic en una dirección de correo electrónico en Pipedrive, se abre una nueva composición en la misma pestaña, fuera de la página en la que estabas. ¿Qué pasa si deseas escribir un nuevo correo electrónico en una pestaña aparte para no tener que hacer clic en Atrás o volver a encontrar de nuevo tu ubicación en Pipedrive?
Para configurarlo, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interfaz</a> y encuentra la opción &quot;Abrir nueva pestaña al hacer clic en los enlaces de correo electrónico dentro de Pipedrive: haz clic en Sí y todos los correos electrónicos se abrirán en una pestaña nueva en tu navegador actual.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" width="599" height="341" />

How can I compose emails in a separate browser tab?

¿Cómo puedo crear correos electrónicos en una pestaña del navegador aparte?

Para cambiar entre varias cuentas de empresa de Pipedrive, haz clic en tu imagen, que se encuentra en la esquina superior derecha de tu aplicación Pipedrive, y selecciona Cambiar empresa.
Una vez que hayas hecho clic, puedes seleccionar qué cuenta de empresa deseas ver haciendo clic en su nombre y continuar trabajando en Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> Para cambiar entre cuentas de empresas de Pipedrive, debes ser parte de más de una cuenta de empresa. Si quieres configurar múltiples cuentas de empresa, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="206643979">aquí</a>.

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

¿Cómo puedo cambiar entre varias cuentas de Pipedrive?

Si necesitas tu clave personal de API, puedes encontrarla en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/api">API</a>. Si no encuentras aquí tu clave de API, es posible que tu configuración de permisos no tenga ese permiso habilitado. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000309478">aquí</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" width="848" height="493" /> Para obtener más información sobre qué es la clave API y para lo que puede utilizarse, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005198249-What-is-the-API-key-for-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="115005198249">aquí</a>.

How can I find my personal API key?

¿Cómo encontrar mi clave API personal?

Configurar un webhook en Pipedrive te permitirá obtener notificaciones programáticas acerca de cambios que ocurren con tus datos de Pipedrive cuando ocurren en tiempo real. 
Por ejemplo, puedes configurar un webhook que active una notificación push dirigida a un punto final específico cada vez que se haya actualizado un trato en tu cuenta de Pipedrive. Cuando la notificación push llega a su destino, puedes crear una acción personalizada que suceda automáticamente con esa información, como enviar un correo electrónico o crear una notificación en una aplicación de terceros.
Para configurar webhooks en tu cuenta de Pipedrive, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="/settings/webhooks">Webhooks</a>. 
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" width="788" height="458" />
Puedes consultar nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank">Guía de Webhooks</a> oficial para obtener más información acerca de los Webhooks en Pipedrive y nuestra <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank">Lista de Webhooks</a> para ver las opciones de webhook que ofrecemos.

Webhooks

Se deseas cambiar el idioma o el Formato de fechas/números en Pipedrive, ve a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/profile">Cuenta</a>. Aquí encontrarás los dos campos en cuestión: &quot;Formato de fechas/números&quot; e &quot;Idioma&quot; <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536" /> 
El campo &quot;Formato de fechas/números&quot; cambia la manera en la que ciertos campos se formatean en Pipedrive
<ul>
<li>
números de (por ejemplo: 1,0 para alemán, 1.0 para inglés)</li>
<li>
formato de fecha (por ejemplo: 29/09/2017 para inglés británico, 09/29/2017 para inglés americano)</li>
<li>
fecha de inicio de semana (por ejemplo: Europa considera el lunes como comienzo de semana, mientras que en los Estados Unidos, Canadá, y Australia comienzan el domingo) 
</li>
</ul>
El campo 'Idioma' te permite elegir qué idioma se utiliza para mostrar tu cuenta de Pipedrive. Cada usuario puedelegir el idioma en el que desee que se muestre Pipedrive, sin afectar el idioma en pantalla de otros usuarios en la cuenta de Pipedrive.

How can I change my language or Date/number format?

¿Cómo cambio el idioma o el Formato de fechas/números?

Nota: Esta acción solo está disponible para los Usuarios administradores.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1. ¿Se comparten los datos entre cuentas múltiples?</a>
<a href="#C2IamCs">2. Facturación y cuentas múltiples</a>
</div>
 En Pipedrive es posible estar en múltiples cuentas de empresa al mismo tiempo. Si llevas 2, 3 o 20 tratos diferentes, tener varias cuentas puede ser bastante útil.
Una vez que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207319685">has sido añadido</a> a una nueva cuenta de empresa de Pipedrive, podrás cambiar de empresa haciendo clic en Cambiar empresa en tu menú personal desplegable.. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> 
<a name="C1IamCs"></a>¿Se comparten datos entre varias cuentas?
No se comparten los datos entre diferentes cuentas de Pipedrive. La única conexión que tendrán tus cuentas de empresa serán las mismas credenciales para iniciar sesión. No hay una forma automática de sincronizar o compartir datos entre varias cuentas.
Si necesitas que los datos de una cuenta también estén presentes en la otra, puedes ir aHerramientas y aplicaciones&gt; <a href="/settings/export"> Exportar datos </a> y exportar lo que necesites de una cuenta para luego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="208039595">importarlo</a> en la otra. 
<a name="C2IamCs"></a>Facturación y cuentas múltiples
La facturación se gestiona de forma separada para cada cuenta de empresa. Todavía es posible usar la misma tarjeta de crédito para todas las cuentas.

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

¿Puedo estar en múltiples cuentas de empresa de Pipedrive?

Las claves de API se emplean para que los desarrolladores creen integraciones entre Pipedrive y otros servicios. Requiere un nivel de conocimiento técnico para usarlos, por lo que solo deben emplearlos los desarrolladores o ingenieros de tu equipo. También ten en cuenta que, a través del API (utilizando la clave de API), se puede acceder a todos los datos desde tu cuenta de Pipedrive. Eso significa que no debes revelar la clave a nadie con quien no te gustaría compartir datos. Tu cuenta está muy segura sin la clave, así que siempre que no la compartas, no hay que preocuparse.
Puedes ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="207344545">este artículo</a> para aprender acerca de dónde encontrar tu clave de API personal.

What is the API key for?

¿Para qué sirve la clave de API?

Al final del año, Pipedrive recopila algunos infográficos personalizados para que sepas cómo te fue con Pipedrive durante el año. A continuación estás las preguntas más frecuentes que recibimos, para que veas de dónde obtenemos los datos y cómo se calculan las estadísticas.

P: ¿Cómo se calculan los promedios de las acciones de ventas?
R: La fórmula para calcular las acciones de ventas es la siguiente: tratos cerrados (perdidos o ganados) + tratos cerrados cambiados + acciones completadas.

P: ¿Cualquiera puede ver estas estadísticas?
R: No, los infográficos se te envían individualmente y no los pueden ver otros usuarios. Un usuario administrados de tu cuenta puede generar estas estadísticas con la función Avances. La página no la puede ver cualquiera a menos que la compartas en plataformas sociales.

P: ¿Accedieron a mis datos?
R: Nadie en Pipedrive accedió a tus datos personales ni los visualizó para crear los infográficos.

P: ¿Por qué no recibí un correo electrónico con estas estadísticas?
R: Desafortunadamente, no todos los usuarios calificaron para recibir los infográficos ya que los enviamos a los mejores usuarios de acuerdo a sus acciones en Pipedrive. Esperamos mejorar esta función en el futuro para que más usuarios reciban los infográficos.

P: Creo que añadí muchos más tratos/acciones/etc. de lo que muestra. 
P: Una de las razones principales por las que es posible que creas que añadiste más de lo que se muestra en infográficos es que tus elementos se crean mediante automatización. En dicho caso, el creador de la automatización se calcula como el propietario del elemento. 
P: ¿Qué fechas de datos se usan? 
R: Los datos de tus infográficos son del período 01.01.2020 - 13.12.2020.

Infographics FAQ

Preguntas frecuentes sobre Infográficos

<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios administradores son los únicos que pueden ver la Descripción general del usuario de otros usuarios.</div>
 Tu Descripción del usuario es una página completa única en la que puedes ver actualizaciones, acciones e información seguida en Pipedrive. Para ir a Descripción general del usuario, ve al ícono &quot;...&quot; (más) en tu navegación principal y haz clic en Descripción general del usuario.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" />
En la parte izquierda de la Descripción del usuario verás tu información personal que incluye tu nombre, correo electrónico, la última vez que iniciaste sesión, una opción para editar tu perfil y un enlace al panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001930658">Avances</a>.
Puedes también ver usuarios que te siguen a ti y añadir otros usuarios como seguidores in la tarjeta Seguidores. Puedes obtener más información acerca de esta funcionalidad en <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000321517">este artículo</a>.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" width="989" height="582" />
<div class="support-sections">
Nota: Los usuarios administradores puede ver descripciones generales de otros usuarios en el menú desplegable en la esquina superior derecha.</div>

<hr />
Actualizaciones
En la pestaña Actualizaciones puedes ver todas las actualizaciones que haz hecho a tratos, empresas, personas en tu cuenta empresarial.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" width="600" height="380" />
<div class="support-sections">
Nota: Puedes hasta 40 de las actualizaciones más recientes.</div>

Acciones
En Acciones puedes ver acciones pasadas y futuras que haz programado. Si pasas el ratón por encima de cada acción, puedes descargar los archivos ics, editar tu acción o eliminar la acción.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" width="600" height="386" />

Siguiendo
En Siguiendo puedes ver y dejar de seguir tratos, acciones, empresas y usuarios que estás siguiendo
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" width="600" height="378" />

Notificaciones
Las notificaciones de tu panel <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> estarán registradas en la pestaña Notificaciones. Puedes filtrar para ver el tipo de notificaciones, así como marcar una o todas como leídas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.38_PM.png" width="600" height="473" />

User Overview

Descripción general del usuario

Personal Settings

Ajustes personales

Si alguna vez has querido recomendar Pipedrive a un amigo que pudiera usar un proceso de ventas más organizado en su área de trabajo, ¡la mejor manera de hacerlo es con nuestro Programa de recomendaciones de Pipedrive! Así puedes echar una mano a tus amigos y, ¡conseguir tiempo gratuito de Pipedrive por hacerlo! 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/E4poogXqL5UAQ4uM29ECFG.jpg" data-uuid="E4poogXqL5UAQ4uM29ECFG" data-v="4" data-type="inline" data-image="g762hkkxxq6v"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: La función de Recomendaciones es para presentarle Pipedrive a otros. Si quieres añadir colaboradores a tu cuenta empresarial de Pipedrive, lo puedes hacer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207319685-How-to-add-edit-remove-a-user#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207319685">añadiéndolos como un usuario</a>.</div>
 Para acceder a la información de recomendación de tu cuenta empresarial, haz clic en tu retrato en la app de Pipedrive y selecciona "<a href="/settings/invite">Invitar amigos &amp; ganar recompensas</a>". Si quieres recomendar Pipedrive, hay varias maneras de hacerlo. 
<ul>
<li>Correo electrónico: para avisar a las personas rápidamente, escribe sus direcciones de correo en Invitar a amigos en el área de email y haz clic en Enviar para proporcionarles un correo electrónico de invitación ya redactado.</li>
<li>Redes sociales: para enviar en el mensaje a través de Facebook Messenger, Facebook, LinkedIn o Twitter, haz clic en el botón correspondiente. Se abre una nueva pestaña utilizando tus credenciales de inicio de sesión en caché, con un mensaje ya redactado sobre Pipedrive junto con tu enlace.</li>
<li>
Enlace directo: para enviar un enlace directo, simplemente copia el enlace de invitación y pégalo donde quieras que se comparta con tus colegas. También puedes agregar tu enlace de recomendación a todos tus mensajes de correo electrónico salientes haciendo clic en la opción Firma de correo electrónico en Pipedrive disponible. 
</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/refer2.png" alt="refer2.png" width="602" height="178" data-image="1lu6661z4ppk"></figure>
 Para controlar el estado de estas invitaciones de recomendación, podrás ver el estado de cada correo electrónico de invitación que hayas enviado en la parte inferior de esta página: si se ha enviado la invitación, si el invitado la aceptó, y si el invitado ha iniciado una suscripción a Pipedrive. También recibirás un correo electrónico de Pipedrive para notificarte que tu invitado inició su propia prueba de Pipedrive, y a tu invitado se le recordará también su invitación de recomendación si aún no la ha utilizado. ¡Las recompensas! Las personas que invites a probar Pipedrive recibirán dos semanas adicionales en su período de prueba, ¡un total de treinta días para ver cómo funciona Pipedrive! Como recompensa por invitar a personas a probar Pipedrive, recibirás una variedad de recompensas, dependiendo de la situación.
<ul>
<li>Por compartir el enlace de Pipedrive cinco veces, tendrás la opción de elegir una taza de café o una libreta con la marca Pipedrive.</li>
<li>Por tener tres amigos inscritos en Pipedrive, recibirás un crédito de 10 €/$ en tu cuenta de Pipedrive. Para recibir este crédito debes ser un cliente de pago de Pipedrive.</li>
<li>Por tener una recomendación de suscripción a Pipedrive, recibirás 100 €/$, ya sea por PayPal, tarjeta de débito prepagada o tarjeta de regalo de Amazon. Solo recibirás tu pago cuando los pagos combinados de tu referido a Pipedrive excedan los $100. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-15_at_12.40.15.png" alt="Screenshot_2021-01-15_at_12.40.15.png" width="700" height="416" data-image="sk5za8qjqnup"></figure>


Para rastrear a las personas que has recomendado para crear sus propias cuentas de Pipedrive, haz clic en la pestaña TUS RECOMENDACIONES. Esto te permitirá verificar el estado de tus invitaciones y te da información sobre las invitaciones enviadas en las versiones anteriores del Programa de recomendaciones de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/your_referrals.png" alt="your_referrals.png" width="601" height="325" data-image="hfj6z8oomi0z"></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: todas las personas a las que recomiendes Pipedrive tendrán que utilizar su enlace proporcionado—correo electrónico, redes sociales o enlace directo—para que puedas recibir crédito para una de las recompensas siguientes. El enlace de recomendación no se puede aplicar después de la creación de la cuenta si el enlace no se usó.</div>
Si estás interesado en trabajar en las recomendaciones de Pipedrive, te sugerimos aprender más sobre el programa de afiliados Pipedrive. Para obtener más información, haz clic <a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aquí</a>.

Pipedrive Referral Program

Programa de recomendaciones de Pipedrive

Para convertirte en un afiliado de Pipedrive —es decir, para ganar dinero al referir a otros a Pipedrive—, haz clic <a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aquí</a> para obtener más información sobre los programas de afiliados de Pipedrive.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/hkH4yCRKjV1gYtFrf2QTKw.jpg" data-uuid="hkH4yCRKjV1gYtFrf2QTKw" data-v="4" data-type="inline" />
Una vez allí, haz clic en Convertirte en un socio y elige la opción —el programa de Afiliado o Experto— que desees y proporciona la información de nuestro equipo para contactar contigo.

How can I become a Pipedrive affiliate or partner?

¿Cómo puedo ser un afiliado o socio de Pipedrive?

Partner and Referral Programs

Programas de socios y recomendación

La función de asistente de ventas de Pipedrive es un sistema de notificaciones de AI que te ofrece avances y consejos para ayudarte a ganar tus tratos y agilizar tu proceso de ventas. Puedes acceder a Asistente de ventas haciendo clic en la bombilla en la esquina derecha superior de la página.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Gestión de notificaciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tipo de Notificaciones</a>
<a href="#C3IamCs">3:</a><a href="#C3IamCs"> Visualización de todas las Notificaciones</a>
<a href="#C4IamCs">4:</a><a href="#C4IamCs"> Notificaciones de correos electrónicos</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Gestión de notificaciones</h2>
Para configurar Asistente de ventas, haz clic en la bombilla y después en el símbolo de engranaje para acceder a ajustes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA.png" alt="SA.png" width="398" height="114" data-image="rybva8egb6xi"></figure>
Verás dos opciones, Pausar notificaciones de alerta de hoy, y Gestionar de notificaciones. Haz clic en Gestionar notificaciones para abrir tu notificación Preferencias en el panel lateral para que puedas personalizar tus notificaciones de Asistente de ventas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" width="894" height="760" data-image="3m7hfvogl31v"></figure>
Aquí puedes seleccionar qué notificaciones quieres recibir, así como qué notificaciones quieres incluir en el correo electrónico de resumen. Si no seleccionas incluir algún tipo de notificación en el correo de resumen, no recibirás ninguna.
Haciendo clic en más (...) en las tarjetas de asistente de ventas, puedes elegir cerrar el tipo de notificación o ir a tu página de configuración de Asistente de ventas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA2.png" alt="SA2.png" width="350" height="437" data-image="ojrp8zzlfjl7"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Tipo de Notificaciones</h2>
Asistente de ventas actualiza los diferentes tipos de notificaciones según tus preferencias. Aquí están los diferentes tipos que puedes elegir:
<ul>
<li>Notificaciones de la Comunidad Mantente al día con las actividades de tu <a href="https://community.pipedrive.com/">comunidad</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20(13).png" data-image="13029" width="304" height="390"></li><li>Actualización de productos Mantente al día con el lanzamiento de nuevos productos y las actualizaciones de la hoja de ruta. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20(14)_2021-03-19-192557.png" data-image="13036" width="291" height="357"></li></ul>
<ul><li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005541949">Rastreo de correos electrónicos </a>Consulta si los correos que has enviado han sido leídos o no, y si han dado clic en los enlaces del correo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" data-image="rxinp5lyqohn"> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Recordatorios</a> de acciones Consulta que aciones próximas has programado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" data-image="fz1068pn660y"> 
</li>
<li>
Actualizaciones sobre qué <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000321517">sigo </a>Recibe notificaciones cuando otro usuario en tu cuenta actualiza un trato o contacto que sigues. Puedes también establecer notificaciones de actualizaciones cada hora o día sobre lo que sigues. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" data-image="lp34cb19np06"> 
</li>
<li>
Analítica y pautas personalizadas Pautas personalizadas que muestran en qué te debes concentrar y cómo mejorar el proceso de ventas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" data-image="52rtfe1eqtjt"> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008570737">Comentarios</a> Recibe notificaciones cuando un usuario comenta en una de tus notas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" data-image="4xv4v4pcejo5"> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360008570737">Menciones</a> Recibe una notificación en cuanto eres mencionado en una en un elemento. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" data-image="y45sbmv7hx5j"> 
</li>
<li>
Asignado a ti Consulta cuando se te ha asignado un nuevo trato o contacto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" data-image="6usk8rllyi4c"> 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo se pueden mostrar un máximo de cinco tipos de notificaciones en Asistente de ventas al mismo tiempo.</div>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Visualización de todas las notificaciones</h2>
En la parte superior de Asistente de ventas, tienes la opción de visualizar Todas las notificaciones. Esto te lleva a Descripción general del usuario en la que ves el cronograma de tus notificaciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SS1.png" alt="SS1.png" width="699" height="492" data-image="4d7i7n9wz3jd"></figure>
En la parte superior de la página, puedes filtrar qué tipo de notificaciones quieres ver. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview.png" alt="Overview.png" data-image="dwyolsarmjpb"></figure>
 Hacer clic en cualquier notificación aquí te dirige automáticamente a la página del elemento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" width="864" height="615" data-image="lmc9zfhlq5fc"></figure>
 
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a> Notificaciones por correo electrónico</h2>
Actualización de elementos que sigues
Uno de los tipos de notificaciones es Actualizaciones sobre lo que sigo. Con esta notificación, también tienes la opción de recibir un correo electrónico con un resumen cada hora o diario. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-12-18_at_13.51.40.png" alt="Screenshot_2020-12-18_at_13.51.40.png" data-image="k78khfxvgak1"></figure>
Si seleccionas Enviar un correo electrónico con un resumen una vez al día, haz clic en el signo de pregunta y podrás seleccionar a qué hora quieres recibir la notificación por correo electrónico.
 Correo electrónico de resumen
En la parte inferior de las preferencias de Asistente de ventas, tienes la opción de seleccionar la hora en la que quieres recibir el correo de resumen. Este correo se envía a diario y envía un resumen de las notificaciones que recibiste en las últimas veinticuatro horas siempre que hayas seleccionado Incluir en correo electrónico de resumen en el tipo de notificación.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/daily_email_timing.png" data-image="23292"></figure>

Puedes hacer clic en los elementos del correo de resumen para dirigirte a la página del elemento en tu cuenta de Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" width="785" height="590" data-image="jwahalq3z2jp"></figure>

Sales Assistant Notifications

<div class="support-note primary">
Nota: Si no ves los ajustes de notificaciones en tus preferencias personales, es posible que hayas habilitado la versión actualizada de Asistente de ventas en tu cuenta y tengas que gestionar tus notificaciones en tu panel de Asistente de ventas. Para obtener más información sobre la gestión de tus notificaciones <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360012422237-Sales-Assistant-notifications-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012422237">lee </a><a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360012422237-Sales-Assistant-notifications-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360012422237">este artículo</a>.
</div>
 Una de las partes más importantes de las ventas es estar al tanto del progreso de las conversaciones que estás teniendo con tus clientes y de las acciones que hacen avanzar esas conversaciones.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Notificaciones</a>
<a href="#C2IamCs">2: Notificaciones de escritorio nativas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Notificaciones por correo electrónico</a>
</div>

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Notificaciones</h2>
Para mantenerte actualizado, te recomendamos que utilices la opción notificaciones que se encuentra en la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001842598">Asistente de ventas</a> en la aplicación Pipedrive para mantenerte al tanto de todas las actualizaciones realizadas sobre la información que posees o que estás siguiendo. Para acceder a las notificaciones, haz clic en el icono del Asistente de ventas en la esquina superior derecha de la aplicación Pipedrive. Puedes desplazarte hacia abajo por las tarjetas de sugerencias para ver tus notificaciones. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" width="400" height="253"> Cuando se realicen cambios en los tratos que tienes o sigues, recibirás una notificación en este lugar. Estas actualizaciones se pueden marcar como leídas para quitar el indicador de la notificación. 
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" width="293" height="404"></h2>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Notificaciones de escritorio nativas</h2>
Si prefieres información altamente visible y en tiempo real sobre las actualizaciones en tu cuenta, Pipedrive también ofrece notificaciones de escritorio nativas. Cuando estén activadas, las notificaciones de escritorio nativas proporcionarán la información actualizada inmediatamente en la esquina inferior derecha de la aplicación de Pipedrive en tu ventana.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png" width="399" height="213">
Para activar notificaciones nativas de escritorio en tu cuenta, ve a Preferencias personales &gt; Notificaciones &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank">Notificaciones de escritorio de aplicaciones</a>. Asegúrate de hacer clic en Guardar para confirmar los cambios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" width="601" height="168"> Si crees que esto no es suficiente para ayudar a mantenerte actualizado sobre los cambios que se producen en tu cuenta, tenemos otras opciones disponibles, tales como la función de Notificaciones por correo electrónico.

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Notificaciones por correo electrónico</h2>
Notificaciones por correo electrónico se pueden personalizar yendo a Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="/settings/personal/notifications">Notificaciones</a>. Basta con elegir la información que deseas incluir en las notificaciones de email, y con qué frecuencia deseas recibirlas y hacer clic en Guardar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" width="599" height="185">
<div class="support-note primary">
Nota: Ten en cuenta que las actualizaciones realizadas por otros usuarios que estás siguiendo también aparecerán en el cuerpo de estas notificaciones por email.</div>

Notifications

Notificaciones

Para mantenerte al día con todo lo que está sucediendo en tu cuenta de PIpedrive in tiempo real, puedes habilitar las notificaciones.
Para hacerlo, ve a Preferencias personales &gt; Cuenta &gt; <a href="/settings/profile">Notificaciones de escritorio de la aplicación</a> Asegúrate de hacer clic en Guardar para confirmar los cambios.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" width="599" height="168" /> Para obtener más información sobre las notificaciones en Pipedrive, haz clic <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000074009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="es" data-zendesk-id="360000074009">aquí</a>.

How can I enable or disable Desktop Notifications?

¿Cómo desactivo o activo las notificaciones de escritorio?

<div class="support-note primary">
Note: Viewer is one of the many useful features of Pipedrive’s Professional and Enterprise plans. This feature is currently still in beta and will be available to more users at a later date. </div>
 La función Observador de Pipedrive te permite compartir la versión de solo lectura de tu embudo con cualquiera fuera de tu cuenta empresarial. 
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Compartir tu embudo</a>
<a href="#C2IamCs">2: Después de compartir tu embudo</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualización de contenido compartido</a>
<a href="#C4IamCs">4: Seguridad</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Compartir tu embudo</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Por defecto, solo los usuarios administradores pueden compartir embudos. Para que los usuarios normales puedan compartir embudos tienen que tener <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>. </div>
 Para empezar a compartir tu embudo, haz clic en la opción compartir en la esquina superior derecha de la página en la vista del embudo y haz clic en + Añadir nuevo elemento compartido. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewer_4.png" alt="viewer_4.png" width="500" height="427" data-image="ks8ulb9bbqof"></figure></h2>
Una vez que hayas hecho clic en nuevo elemento compartido, puedes personalizar lo que verán los espectadores. 
En la parte superior, puedes seleccionar qué <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106229">Embudo</a> y qué trato de usuario quieres compartir. En EMBUDO, ETAPA y TRATO puedes seleccionar los detalles específicos que quieres hacer accesibles. Ten en cuanta que el Título del Embudo, Título de la Etapa y el Título del trato son obligatorios y siempre serán compartidos.
Cuando estés conforme con los detalles a compartir, haz clic en Continuar. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" width="450" height="675" data-image="06yld4h38hez"></figure></h2>
Después, añade un Título al elemento compartido. Esto te permite identificar rápidamente con quién se compartió este embudo en particular. Aquí también puedes añadir personas a tu lista con quienes podrás compartir el embudo. Añade sus correos electrónicos en la casilla que dice Compartir con y pulsa aceptar. Cuando hayas añadido las direcciones de los remitentes haz clic en Compartir.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" width="449" height="346" data-image="nxq141fcu9nf"></figure>
 
<div class="support-note primary">
Nota: Si estás compartiendo tu embudo con personas que no están en Pipedrive tendrás que seguir el enlace enviado por correo electrónico para acceder al contenido compartido. Para que sea más seguro, deben abrir una cuenta.</div>
 Ahora verás un listado de los contactos con quienes has compartido el Embudo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" width="449" height="260" data-image="cxh6qt1cpsre"></figure>
 Añadir un usuario existente como espectador
Los usuarios existentes no pueden tener acceso de espectador. Si quieres cambiar a un usuario normal a espectador, primero tienes que <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005422805">desactivarlos de tu cuenta</a>. Una vez desactivados, puedes ir a tu embudo y añadirlos como espectadores siguiendo las instrucciones mencionadas. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Después de compartir tu embudo</h2>
Para gestionar tus elementos compartidos y editar lo que pueden ver los espectadores, haz clic en el botón compartir en la vista del Embudo y haz clic en el ícono de lápiz en el elemento compartido que quieres editar y seleccionar o selecciona Gestionar todos los elementos compartidos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage_shares.png" alt="manage_shares.png" width="500" height="285" data-image="blkdvtzl9idz"></figure>
Al hacer clic en el ícono de lápiz serás dirigido a los detalles del elemento compartido. Aquí puedes editar la información que los espectadores pueden ver, además de añadir nuevos espectadores de ese contenido. Una vez que hayas hecho lo cambios necesarios, haz clic nuevamente en Compartir. La información compartida se actualiza automáticamente del lado del espectador. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" width="1079" height="604" data-image="2tck2wc3hxdl"></figure>
Si ya no quieres que ningún espectador acceda a tu embudo, tienes la opción de revocarle el acceso al elemento compartido a todos los espectadores. Haz clic en Gestión de todos los elementos compartidos y después haz clic en alternar para revocar el acceso a los espectadores. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/revoke_access.png" alt="revoke_access.png" width="599" height="234" data-image="n1aowp3kojr5"></figure>
Puedes también ver qué usuarios has compartido yendo a Ajustes de la empresa &gt; <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. Aquí puedes ver quienes tienen acceso para ver contenido compartido en tu cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" alt="Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" width="599" height="465" data-image="6n0ondyssbeb"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualización de contenido compartido</h2>
Una vez que hayas compartido un embudo con otra persona, recibirán un correo electrónico con un enlace para acceder al contenido compartido.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" width="500" height="611" data-image="5e8e5hgj8zwy"></figure>
Una vez que abren el enlace e inician sesión, tendrán acceso para visualizar solo los detalles del Embudo a los que les has dado acceso.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" width="1276" height="505" data-image="k1vki9uc8hl5"></figure>
Al hacer clic en un trato se les pedirá que soliciten un puesto de usuario normal de la cuenta que ha compartido el embudo.
También podrán usar otros recursos de Pipedrive haciendo clic en el botón más (...).
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/more_option.png" alt="more_option.png" width="300" height="311" data-image="0oroi94k9hky"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Seguridad</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Las funciones de seguridad de Pipedrive están disponibles solo en nuestros planes Profesional y Corporativo.</div>
 Las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360006281178-Security-Features-in-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360006281178">funciones de Seguridad</a> de Pipedrive te dan más visibilidad a los datos a los que tienen acceso tus usuarios. También se pueden usar para que veas qué pueden ver los Espectadores, así como quién compartió el embudo con ellos.
 Alertas de seguridad
Al usar las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360007063858-Security-Alerts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360007063858">Alertas de seguridad</a> de Pipedrive, puedes elegir establecer alertas cada vez que se comparte un embudo con uno de tus usuarios. Para establecerlas, ve a Centro de seguridad &gt; <a href="/settings/security-alerts">Alertas</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" alt="Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" width="601" height="441" data-image="gticgcj6xbwb"></figure>
Panel de seguridad
En tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001757818">Panel de seguridad</a> puedes también consultar qué usuarios han estado compartiendo tu embudo y cuándo fue compartido.
Para acceder a esa información, ve a Centro de seguridad &gt; <a href="/settings/security-dashboard/audit-log">Alertas</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Audit_log_share.png" alt="Audit_log_share.png" width="603" height="172" data-image="2ph6woe41fg1"></figure>
Permiso
Por defecto, solo los usuarios administradores tienen la capacidad de compartir embudos. Los usuarios normales solo pueden compartir embudos con permiso otorgado por el usuario administrador.
Si quieres activar el permiso para que los usuarios normales puedan compartir embudos, ve a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Conjunto de permisos</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" width="298" height="171" data-image="jumea06eoi9l"></figure>
Al hacer clic en Elegir detalles a compartir puedes restringir que los usuarios normales puedan compartir cierta información.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" width="350" height="565" data-image="t7zm7px37yy8"></figure>

User types in Pipedrive: Sharing your pipeline with Viewer (BETA)

Tipos de usuarios en Pipedrive: Cómo compartir tu embudo con un Espectador (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: Estas funciones de usuarios solo están disponibles cuando nuestra nueva función <a href="https://support.pipedrive.tools/article/global-user-management">gestión global de usuarios</a> está activada. Si no tienes esta función beta activada, solo tendrás acceso al tipo de usuarios con Acceso a Tratos (admin, normal, gestor). </div>
 Hay tres tipos de usuarios posibles en Pipedrive: Acceso a tratos, Ajustes de cuenta, y Acceso de observador. Cada uno da acceso a los usuarios a diferentes funciones y funcionalidad dentro de Pipedrive.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1">1: Acceso a tratos</a>
<a href="#C2">2: Ajustes de la cuenta</a>
<a href="#C3">3: Acceso de observador</a>
</div>
 Los derechos de acceso se pueden definir yendo a Ajustes de la empresa > Gestionar usuarios. Aquí puedes ver el tipo de acceso para cada usuario en tu cuenta empresarial.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-23%20at%207.48.09%20PM.png" data-image="13155"></figure>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Acceso a tratos</h2>
<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management#C2" target="_blank">Acceso a tratos</a> te permite usar las funcionalidades de ventas principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas.
En Tratos los usuarios son asignados <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank">un grupo de visibilidad</a> y un <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank">conjunto de permisos</a> para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.
<figure style="max-width: 492px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%20Access.png" data-image="12928" alt="Acceso a tratos" width="492" height="300"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes tener más de un administrador en la cuenta empresarial, pero solo puedes tener un propietario. Obtén más información aquí. </div>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Ajustes de cuenta</h2>
Los derechos de acceso a <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management#C3" target="_blank">Ajustes de cuenta</a> te dan la habilidad de ver y editar tus detalles de facturación de la empresa, ajustes de seguridad, ajustes de la empresa, gestión de usuarios y ajustes personales. Sin también tener Acceso a Tratos, no tienes acceso a las funcionalidades principales de ventas de Pipedrive.
<figure style="max-width: 441px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Account%20Settings.png" data-image="12932" alt="Ajustes de la cuenta" width="441" height="100"></figure>
Esto no requiere un puesto pago ya que los usuarios con esta función no tienen acceso a la mayoría de las funciones de Pipedrive. Es especialmente útil para cualquiera que gestiona la suscripción y la información de facturación. 
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Acceso de observador</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: La función Observador está actualmente en etapa beta. </div>
 La función Observador de Pipedrive te permite compartir la versión de solo lectura de tu embudo con cualquiera fuera de tu cuenta empresarial. Por defecto, solo los usuarios administradores pueden compartir embudos. Los usuarios normales pueden compartir embudos si tienen <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank">permiso</a> otorgado por el usuario administrador. 
Los observadores pueden 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Viewer%20Access.png" data-image="12933" alt="Acceso de observador"></figure>
 
Para aprender más acerca de la función Observador de Pipedrive en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/user-types-in-pipedrive-sharing-your-pipeline-with-viewer-beta" target="_blank">este artículo</a>.

What types of users can I have in Pipedrive?

¿Qué tipo de usuarios puede tener en Pipedrive?

<div class="support-note success primary">Nota: El acceso a Tratos requiere un puesto de pago en tu cuenta. El tipo de usuario con Ajustes de cuenta solo está disponible para cuentas que usan la versión Beta de Gestión global de usuarios. Puedes leer más acerca de esta prueba Beta en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management-beta">este artículo.</a></div>
 Acceso a tratos te permite usar las funcionalidades principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos, puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. En Tratos, a los usuarios se les asignan grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta. 
<div class="support-sections">
Secciones 
<a href="#C1">1: Asignación de Acceso a Tratos</a><a href="#C1">

</a>
<a href="#C1"></a><a href="#C2">2: Grupos adicionales para usuarios con acceso a Tratos</a>
</div>
<hr>
<h2><a href="#C2"></a><a name="C1"></a>Asignación de Acceso a Tratos</h2>
Un usuario con <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management" target="_blank">Acceso a gestión</a> puede asignar acceso a Tratos a otros usuarios. Para hacerlo, ve a Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_self">Gestionar usuarios</a>. Allí puedes hacer clic en los tres puntos (...) a un lado del usuario al que quieres dar acceso a tratos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20Users%202.png" data-image="12938" alt="Gestionar usuarios 2"></figure>
Ahora tienes la opción de activar el Acceso a Tratos, así como seleccionar el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank">conjunto de permisos</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank">grupo de visibilidad</a> de los usuarios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" width="500" height="305" data-image="kbbsumhn37kl"></figure>
 Los usuarios con acceso a tratos tienen acceso a nuestra sección Tratos con el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/pipeline-view" target="_blank">Embudo</a>, así como nuestro </1>Buzón de prospectos<a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leads-inbox" target="_blank">. 
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Grupos adicionales para usuarios con acceso a Tratos </h2>
Al otorgar acceso a tratos a un usuario, tienes que darles un conjunto de permisos de Usuario administrador, Usuario normal, o si tienes un plan profesional o corporativo, de gestores. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Regular%20Users.png" data-image="12940" alt="Usuarios normales"></figure>
Usuarios administradores: Los Usuarios administradores tienen acceso a tratos, contactos y a funciones en la cuenta. También pueden: 
<ul>
<li>Crear y editar <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/custom-fields" target="_blank">campos de datos</a></li>
<li>Crear y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-customize-my-pipeline-stages" target="_blank">editar embudos y etapas</a></li>
<li>Crear y vigilar <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/webhooks" target="_blank">webhooks</a> en toda la cuenta</li>
<li>Tener una visibilidad completa de cada trato, persona y organización en la cuenta de Pipedrive</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">Importar</a> y <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank">exportar</a> datos</li>
</ul>
Usuarios normales: Un Usuario normal es el nombre por defecto para los usuarios que no son un Usuario administrador, o que no están en otro conjunto de permisos de Pipedrive. Los Usuarios normales tiene acceso a Tratos y pueden usar las funciones principales de Pipedrive. Según las opciones elegidas en ese conjunto de permisos, el usuario puede tener un acceso limitado para ver y cambiar ciertos elementos en la cuenta de Pipedrive.
Gestores: Si tienes un plan Profesional o Corporativo, tienes más conjuntos de permisos. Los conjuntos de permisos de Gestores te dan más conjuntos para que puedas dar más permisos dentro de la cuenta sin darles visibilidad completa de la cuenta. Los usuarios que tienen un plan Profesional tienen permiso de gestor y los usuarios de los planes Corporativos pueden crear conjuntos ilimitados de permisos personalizados. Para obtener más información sobre los conjuntos de permisos de Pipedrive puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank">leer este artículo</a>. Puedes regular los tratos o contactos que pueden ver o las funciones que pueden ver al editar sus <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank">grupos de visibilidad</a>.

User types in Pipedrive: Deals Access (BETA)

Tipos de usuarios en Pipedrive: Acceso a Tratos (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: El tipo de usuario con Ajustes de cuenta solo está disponible para cuentas que usan la versión Beta de Gestión global de usuarios. Puedes leer más acerca de esta prueba Beta en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management-beta">este artículo.</a> </div>
Los usuarios con Ajustes de cuenta es un puesto gratis no tienen acceso a Tratos por lo cual no ven tratos, prospectos, embudos y otras funciones principales de Pipedrive. Los usuarios con esta función pueden acceder a gestión de usuarios, datos de facturación, ajustes de la empresa y ajustes personales.
<div class="support-sections">
Secciones
<a href="#C1">1: Acceso a ajustes de la cuenta</a>
<a href="#C2">2: </a><a href="#C4">Ajustes de la empresa </a>
<a href="#C3">3: Facturación</a>
<a href="#C4">4: Centro de seguridad</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Acceso a ajustes de la cuenta</h2>
El usuario que crea tu cuenta de Pipedrive es asignado automáticamente acceso a los ajustes de la cuenta. Este usuario puede después asignar acceso a ajustes de la cuenta a otros usuarios.
El acceso a ajustes de la cuenta se puede asignar yendo a Ajustes de la empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_self">Gestionar usuarios</a> 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20User%20Settings.png" data-image="12945" alt="Gestiona ajustes de los usuarios"></figure>
Puedes asignar derecho a acceso haciendo clic en la opción más (...) a un lado del usuario al que quieres dar acceso a ajustes de la cuenta. Ahora puedes hacer clic en el conmutador para dar acceso a los ajustes de la cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20user%20gif.gif" data-image="12948" alt="Gif de gestión de usuarios"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Se le puede dar a los usuarios acceso a Trato y a los ajustes de la cuenta. Cuando un usuario recibe acceso a Tratos, se agrega un puesto pago a la cuenta.</div>
 Puedes también asignar acceso a ajustes de la cuenta al añadir un usuario a Pipedrive. Durante el paso de la vista previa, puedes editar los derechos al acceso.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Account%20settings%20gif.gif" data-image="12951" alt="Gif de ajustes de la cuenta"></figure>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Ajustes de la empresa</h2>
Una vez que tienes acceso a ajustes de la cuenta puedes acceder a la página de ajustes de la empresa para gestionar usuarios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Company%20settings.png" data-image="12952" alt="Ajustes de la empresa"></figure>
Aquí puedes editar el nombre y el dominio de la empresa y gestionar usuarios. En gestionar usuarios puedes editar los <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management" target="_blank">roles de acceso</a> que tienen tus usuarios así como el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/permission-sets" target="_blank">conjunto de permisos</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/visibility-groups" target="_blank">grupo de visibilidad</a> al que pertenecen. Si tienes un plan profesional o corporativo de Pipedrive, también tienes la opción de añadir tus usuarios a <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/teams" target="_blank">equipos</a> en esta sección. 
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Facturación</h2>
Con acceso a ajustes de la cuenta, también puedes tener acceso a los datos de facturación de la cuenta. Haz clic en el ícono de la página en la esquina derecha superior y selecciona Facturación para abrir los datos de información de la cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Billing.png" data-image="12954" alt="Menú desplegable de Facturación"></figure>
 
En la sección Facturación, puedes <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-switch-to-a-different-pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency" target="_blank">gestionar la suscripción</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/how-can-i-view-my-past-pipedrive-invoices" target="_blank">ver las facturas</a>, y gestionar los complementos como <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/leadbooster-add-on" target="_blank">Leadbooster</a>. 
<hr>
<h2><a name="C4"></a>Centro de seguridad</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta función está solo disponible en los planes Profesional y Corporativo.</div>
 También tienes acceso al Centro de seguridad. Aquí puedes comprobar las acciones relacionadas con la seguridad y establecer las reglas para la activación de alertas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Security%20center.png" data-image="12957" alt="Centro de seguridad"></figure>
<ul>
<li>Tu <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-dashboard" target="_blank">Tablero de seguridad</a> muestra los datos de inicio de sesión, los dispositivos usados para iniciar sesión, los detalles de exportación y los datos compartidos. </li>
<li>En la sección <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-alerts" target="_blank">Alertas de seguridad</a> puedes seleccionar el tipo de eventos de seguridad que activan los correos de seguridad que se envían a tu correo electrónico.</li>
<li>Con la función <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/security-rules" target="_blank">Reglas de seguridad</a>, los usuarios Gestores pueden aplicar restricciones de acceso para garantizar que los datos están disponibles solo para las personas correctas en el lugar y el momento correctos.</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/es/article/single-sign-on" target="_blank">Inicio de sesión único (SSO) </a>te permite crear un conjuntos de inicios de sesión para tus usuarios. Puedes configurar una cuenta para ellos en tu sistema y automáticamente contarán con credenciales para Pipedrive, lo que te ahorra tiempo y esfuerzo.</li>
</ul>

User types in Pipedrive: Account Settings (BETA)

Tipos de usuarios en Pipedrive: Ajustes de cuenta (BETA)

<div class="support-note success primary">Nota: Estas funciones de usuarios solo están disponibles cuando nuestra nueva función gestión global de usuarios está activada. Si no tienes esta función beta activada, solo tendrás acceso al tipo de usuarios con Acceso a Tratos (admin, normal, gestor). </div>
 La función Gestión global de usuarios de Pipedrive te da el control de los derechos de acceso que tienen los usuarios. Además de los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">conjuntos de permisos</a>, tienes la posibilidad de añadir un usuario responsable de los ajustes de la cuenta en tu cuenta de Pipedrive.
<div class="support-sections"> 
Secciones
<a href="#C1IamCs">1: Derechos de acceso</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tratos</a>
<a href="#C3IamCs">3: Ajustes de la cuenta</a>
<a href="#C4IamCs">4: Edición de los derechos de acceso</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Derechos de acceso</h2>
Tu cuenta de Pipedrive tiene dos tipos de derechos de acceso. Tus usuarios pueden tener acceso a Tratos o a Ajustes de cuenta. Cada uno de estos tipos de usuarios tiene diferentes accesos a funciones y ajustes en la cuenta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-23%20at%207.48.09%20PM.png" data-image="13155"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Tratos
</h2>
Acceso a tratos te permite usar las funcionalidades principales de Pipedrive. Al tener acceso a Tratos puedes acceder a tus embudos, prospectos, tratos, contactos y todas las funciones relacionadas. En Tratos, los usuarios son asignados grupos de visibilidad y conjuntos de permisos para controlar lo que pueden ver y hacer en la cuenta.
El acceso a Tratos requiere un puesto de pago en tu cuenta. A los usuarios añadidos con Acceso a tratos se les asigna un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Conjunto de permisos</a> y un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">Grupo de visibilidad</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" width="500" height="305" data-image="c981dhk7igsn"></figure>
 Los usuarios con acceso a tratos tienen acceso a nuestra sección Tratos con el Embudo, así como nuestro <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Buzón de prospectos</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Ajustes de cuenta
</h2>
Con los derechos de acceso a Ajustes de cuenta puedes ver y editar tus detalles de facturación de la empresa, ajustes de seguridad, ajustes de la empresa, gestión de usuarios y ajustes personales. No tendrás acceso a las funcionalidades principales de ventas de Pipedrive.
Los usuarios con Ajustes de cuenta y nada más, no tienen acceso a Tratos por lo cual no ven tratos, prospectos, embudos y otras funciones principales de Pipedrive. El usuario de ajustes de cuenta tiene un puesto gratis en la cuenta y tiene acceso a gestión de usuarios, datos de facturación, ajustes de empresa, ajustes de seguridad y ajustes personales. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" width="499" height="113" data-image="vc6y74kgl4ck"></figure>
Si quieres asignar acceso a tratos a un usuario con Acceso a ajustes de cuenta, lo puedes hacer activando ambos tipos de acceso para ese usuario. Ten en cuenta que al añadir acceso a Tratos, estás añadiendo un puesto a la suscripción. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" width="450" height="547" data-image="5qa4bse3eaop"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Edición de los derechos de acceso</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios de Ajustes de cuenta tienen acceso a gestión de usuarios.</div>
 El derecho de acceso asignado a un usuario se puede elegir al añadir un usuario. Al ver una vista previa del nuevo usuario, haz clic en el ícono de lápiz para editar los derechos de acceso.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" width="975" height="659" data-image="fok1k28cfoqs"></figure>
Los derechos de acceso se pueden editar en grupo o individualmente yendo a Ajustes de empresa &gt;, <a href="/settings/users">Gestionar usuarios</a>. Haz clic en la casilla de verificación o en el botón más (...) para abrir las opciones de acceso. Allí puedes elegir qué derechos de acceso quieres asignarle al usuario. Para los que tiene acceso a ventas, puedes seleccionar un Conjunto de Permisos y Grupo de Visibilidad. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" width="1002" height="687" data-image="gswqeb4thzbz"></figure>

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