<p style="text-align: justify">Quando um funcionário deixa sua empresa ou não tem mais necessidade de acessar o Pipedrive, ele pode ser desativado e excluído da sua conta.</p>
<p style="text-align: justify">Descubra mais sobre como desativar e reativar usuários <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">neste artigo</a>. </p>
<hr>
<h2>O que acontece com os dados de um usuário desativado?<br><a name="o-que-acontece-com-os-dados-de-um-usu-rio-desativado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Quando um usuário é desativado, todos os negócios e contatos continuam na sua conta e pertencendo a ele. Ainda é possível filtrar dados pertencentes à pessoa desativada na Visualização de lista. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>Saiba mais sobre os dados de usuários desativados <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para reatribuir os dados de um usuário desativado? <a name="como-fa-o-para-reatribuir-os-dados-de-um-usu-rio-desativado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode reatribuir os dados de um usuário antes ou depois da sua desativação com a funcionalidade de <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/bulk-editing-and-filtering">edição em massa</a>, diretamente da visualização de lista ou individualmente, a partir da <strong>visualização de detalhes</strong> do item.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba como reatribuir os dados de um usuário desativado <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">neste artigo</a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que impacto isso tem nos meus relatórios? <a name="que-impacto-isso-tem-nos-meus-relat-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Da mesma forma que sua visualização de lista, você ainda pode filtrar os dados dos usuários desativados no seu painel. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que acontece com os dados pertencentes ao usuário desativado?<a name="o-que-acontece-com-os-dados-pertencentes-ao-usu-rio-desativado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Todas as anotações adicionadas por usuários desativados permanecem visíveis na <strong>visualização de detalhes</strong> de um negócio ou contato, a menos que sejam excluídas por um administrador.</p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre os dados de usuários desativados <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2>O que acontece com os e-mails vinculados a negócios ou contatos de um usuário desativado?<a name="o-que-acontece-com-os-e-mails-vinculados-a-neg-cios-ou-contatos-de-um-usu-rio-desativado"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Os e-mails que não forem compartilhados ou vinculados a qualquer negócio, lead, projeto, organização ou pessoa serão excluídos se o usuário permanecer desativado por mais de 30 dias. </p><hr>
<h2 style="text-align: justify">Os usuários desativados continuam aparecendo no Pipedrive? <a name="os-usu-rios-desativados-continuam-aparecendo-no-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você ainda pode ver o nome dos seus usuários desativados ao filtrar ou gerar relatórios com dados que já foram criados. Entretanto, você não poderá atribuir itens novos no Pipedrive a usuários desativados. </p><hr><h2 style="text-align: justify">O que acontece com os dados de usuários excluídos permanentemente?<a name="o-que-acontece-com-os-dados-de-usu-rios-exclu-dos-permanentemente"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O nome, e-mail e foto de perfil do usuário são excluídos da conta da empresa e ele passa a ser exibido como <code>usuário excluído</code> ou <code>usuário excluído, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Leads, negócios, contatos, produtos, atividades, projetos e tarefas de projetos são mantidos, ainda que atribuídos ao usuário excluído, a menos que a propriedade seja transferida antes da exclusão acontecer.</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

o-que-acontece-com-os-dados-de-um-usu-rio-desativado

O que acontece com os dados de um usuário desativado?

como-fa-o-para-reatribuir-os-dados-de-um-usu-rio-desativado

Como faço para reatribuir os dados de um usuário desativado?

que-impacto-isso-tem-nos-meus-relat-rios

Que impacto isso tem nos meus relatórios?

o-que-acontece-com-os-dados-pertencentes-ao-usu-rio-desativado

O que acontece com os dados pertencentes ao usuário desativado?

o-que-acontece-com-os-e-mails-vinculados-a-neg-cios-ou-contatos-de-um-usu-rio-desativado

O que acontece com os e-mails vinculados a negócios ou contatos de um usuário desativado?

os-usu-rios-desativados-continuam-aparecendo-no-pipedrive

Os usuários desativados continuam aparecendo no Pipedrive?

o-que-acontece-com-os-dados-de-usu-rios-exclu-dos-permanentemente

O que acontece com os dados de usuários excluídos permanentemente?

O que acontece quando um usuário é desativado ou excluído?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários com acesso às <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações da conta</a> podem editar os grupos de visibilidade. <br></div>
<p style="text-align: justify">Os grupos de visibilidade permitem categorizar os seus usuários e determinar quais itens eles terão permissão para ver.</p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, também é possível escolher quais grupos de usuários podem ver certos leads em suas contas. Os usuários nestes grupos devem estar com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">acesso aos negócios</a> habilitados. Saiba como os grupos de visibilidade funcionam no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configura-o-da-empresa"></a>Configuração da empresa</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários com acesso às configurações da conta podem editar grupos de visibilidade pela página <strong>Gerenciar usuários</strong>. O número de grupos de visibilidade que você tem depende do plano que você assina. </div>
<p style="text-align: justify">Você pode definir a visiblidade padrão do lead indo em <strong>Gerenciar usuários &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Grupos de visibilidade</strong></a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-editar-grupos-de-visibilidade-na-caixa-de-entrada-de-leads"></a>Como editar grupos de visibilidade na Caixa de entrada de leads</h2>
<p style="text-align: justify">Ao gerenciar leads na sua <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">Caixa de entrada</a>, você pode editar o grupo de visibilidade deles ao adicioná-los.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para alterar o grupo de visibilidade de um lead, clique no <strong>nome dele</strong> para acessar sua <strong>visualização de detalhes</strong> e no <strong>ícone do grupo de visibilidade</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para editar a visibilidade do seu lead <strong>em massa</strong>, acesse a <strong>Caixa de Entrada de Leads</strong>, selecione os leads que você deseja atualizar e altere sua visibilidade na barra lateral.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-configurar-grupos-de-visibilidade-pelo-chatbot-e-formul-rios-digitais"></a>Como configurar grupos de visibilidade pelo Chatbot e Formulários digitais</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se a sua equipe usa o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">recurso Chatbot</a> do Pipedrive, você pode selecionar a qual grupo de visibilidade o seu lead será adicionado.</p>
<p style="text-align: justify">No <strong>Editor de manual</strong>, ao adicionar seu resultado, a visibilidade pode ser editada em <strong>Proprietário</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Formulários digitais</strong></p>
<p style="text-align: justify">Se você usa o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Formulários digitais</a> do Pipedrive, é possível decidir qual visibilidade seu lead terá depois que for adicionado.</p>
<p style="text-align: justify">Ao escolher as <strong>Opções de envio</strong><strong></strong> para seus Formulários digitais, você deve selecionar qual visibilidade os leads adicionados terão em <strong>Preferências ao salvar</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

configura-o-da-empresa

Configuração da empresa

como-editar-grupos-de-visibilidade-na-caixa-de-entrada-de-leads

Como editar grupos de visibilidade na Caixa de entrada de leads

como-configurar-grupos-de-visibilidade-pelo-chatbot-e-formul-rios-digitais

Como configurar grupos de visibilidade pelo Chatbot e Formulários digitais

Grupos de visibilidade para leads

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Neste artigo, você aprenderá a mudar a visibilidade de <strong>negócios</strong>, <strong>pessoas</strong> e <strong>organizações</strong>. Para saber como alterar a visibilidade de <strong>leads</strong>, confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/visibility-groups-for-leads">este artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="grupos-de-visibilidade"></a>Grupos de visibilidade</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação</strong><strong>:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários com acesso às configurações da conta. Leia <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">este artigo</a> para aprender mais sobre grupos de visibilidade. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando você gerencia uma equipe, pode ser necessário restringir o acesso a informações específicas na sua conta. O Pipedrive oferece grupos de visibilidade, que permitem categorizar seus usuários e definir quais itens eles podem ver.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>Para começar a configurar sua visibilidade padrão, vá para <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidade</a>.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você terá a opção de selecionar a <strong>visibilidade padrão</strong> para itens adicionados ao sistema. Você pode mudar isso a qualquer momento.<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a flexibilidade que você tem com seus grupos de visibilidade depende do plano da sua empresa. Os usuários dos planos Essencial e Avançado ficam limitados a um grupo de visibilidade padrão para todos os usuários. Os usuários do plano Profissional têm acesso a três grupos, os do plano Power têm 15 e os do plano Corporativo têm grupos ilimitados. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="visualiza-o-de-detalhes"></a>Visualização de detalhes</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>visualização de detalhes</strong> é a visualização de um único negócio, pessoa ou organização e contém todas as informações relacionadas ao item. Você também pode definir a visibilidade de um item individualmente na visualização de detalhes.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Clique no ícone no topo da página e selecione a visibilidade para o item específico.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Da mesma forma que as informações acima, as opções de "visível para" são as mesmas opções de visibilidade específicas do seu plano do Pipedrive.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a visibilidade de um item específico <strong>anula a configuração de visibilidade do grupo.</strong><br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="visualiza-o-de-lista"></a>Visualização de lista</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para administradores ou usuários comuns com as devidas permissões.<br> </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Dependendo do número de itens que você precisa editar, há duas maneiras de alterar a visibilidade na visualização de lista.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para alterar a visibilidade de um único item na visualização de lista, certifique-se de que a coluna "<strong>Visível para</strong>"<strong></strong> esteja visível. Em seguida, passe o mouse sobre o item para ver o ícone do lápis e clique nele para editar suas configurações de visibilidade. <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para alterar a visibilidade de vários itens, use a opção de <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edição em massa</a>. Você pode selecionar itens específicos ou todos os itens exibidos na sua lista. Depois, pode alterar a visibilidade deles selecionando uma opção diferente. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o recurso de edição em massa <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="problemas-de-visibilidade"></a>Problemas de visibilidade<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se você usa o Pipedrive regularmente, pode ter problemas ao tentar acessar certas pessoas, organizações ou negócios.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Se isso acontecer, o seguinte banner será exibido:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Depois que ele aparecer, sugerimos entrar em contato com seu administrador para que ele possa lhe dar permissão de visualização ou alterar seu status para <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/followers">seguidor</a>. Saiba mais sobre isso <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">neste artigo</a>.<br></p>

How can I change the visibility of items?

grupos-de-visibilidade

Grupos de visibilidade

visualiza-o-de-detalhes

Visualização de detalhes

visualiza-o-de-lista

Visualização de lista

problemas-de-visibilidade

Problemas de visibilidade

Como faço para alterar a visibilidade dos itens?

<p style="text-align: justify">O administrador com acesso às configurações de conta é o primeiro usuário que a configurou e os usuários aos quais ele atribuiu esse status desde então.</p>
<p style="text-align: justify">Não tem certeza de quem é o administrador da sua conta? Por motivos de segurança, e visando manter a privacidade dos usuários, essa pergunta não pode ser respondida pelos nossos agentes de suporte. Ou seja, não podemos, em hipótese alguma, compartilhar essa informação com você.</p>
<p style="text-align: justify">Uma coisa que você pode fazer é ver o nome do usuário que lhe enviou o convite para o Pipedrive, pois, em muitos casos, ele é o administrador.</p>
<p style="text-align: justify">Se ainda assim você não conseguir, entre em contato com seu gestor, supervisor, administrador de TI ou colegas para tentar descobrir essa informação.</p><div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: o criador original da conta recebe o status de administrador e tem acesso às suas configurações. No entanto, esse título não pode ser removido ou dado a outros usuários. Leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a> para obter mais informações sobre o gerenciamento de usuários. </div>

Who is the admin user of my account?

Quem é o administrador da minha conta?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Para acessar o gerenciamento de usuários, vá para <strong>Configurações da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Gerenciar usuários</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Se você tiver permissão para acessar as <strong>configurações da conta</strong>, as reticências <strong>“...” </strong> aparecem à direita de cada usuário. Clicando nelas é possível <strong>editar os direitos de acesso</strong>: </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Em seguida, o painel de edição aparece e é possível atribuir acesso de administrador para <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a>, Negócios e <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Permissões globais</a> clicando nos menus suspensos. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:265px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-17%20at%208.30.07%20AM.png" width="265" height="278" alt=""></figure>

How can I make a user into an admin user?

Como transformar um usuário comum em usuário administrador?

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta página está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Quando você gerencia uma equipe, pode se deparar com situações em que prefira que certos usuários não realizem certas tarefas, seja por motivos de desempenho, redundância ou para manter o foco deles em objetivos específicos. </p>
<p style="text-align: justify">Com os <strong>conjuntos de permissões</strong>, você pode escolher quais tarefas prefere que sejam executadas e por quais usuários.</p>
<p style="text-align: justify">Enquanto os <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/visibility-groups">grupos de visibilidade</a> no Pipedrive ditam o que os usuários da sua conta podem <strong>ver</strong>, os conjuntos de permissões ditam o que eles podem <strong>fazer. </strong><strong><br></strong></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="onde-encontrar-o-recurso"></a>Onde encontrar o recurso</h2>
<p style="text-align: justify">Para gerenciar seus conjuntos de permissões, vá em <strong> Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissões</a></strong>. Você pode ver os conjuntos de permissões e o número de usuários em cada um deles nesta seção. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.50.40.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"+  Conjunto de permissões"</strong> para criar um conjunto personalizado de permissões globais, para negócios ou campanhas. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-09%20at%2017.53.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Permissões de administrador, regular e personalizadas<br><a name="permiss-es-de-administrador-regular-e-personalizadas"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os projetos não possuem um conjunto "regular", por isso os usuários podem ter acesso total ou nenhum acesso às permissões.<br></div>
<p style="text-align: justify">Por padrão, os conjuntos de permissões não podem ser alterados, já que incluem cada permissão disponível naquela categoria (por exemplo, os administradores do recurso Negócios possuem todas as permissões relacionadas a negócios). </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Os conjuntos de permissões de nível regular podem ser editados clicando em <strong>“...” &gt; Editar</strong>.</p>
<hr>
<h2>Quantos conjuntos de permissões posso criar?<br><a name="quantos-conjuntos-de-permiss-es-posso-criar"></a></h2>
<p style="text-align: justify">O número de conjuntos de permissões personalizados que você pode ter depende do seu <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plano do Pipedrive</a>. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Plano</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Conjuntos de premissões personalizados</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Essencial e Avançado</div></td><td><div style="text-align: justify">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Profissional</div></td><td><div style="text-align: justify">2</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Power</div></td><td><div style="text-align: justify">10</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: justify">Ilimitados</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adquirir conjuntos de permissões adicionais além dos oferecidos no seu plano indo em <strong>Configurações &gt; Limites de uso </strong>e selecionando <strong>“Adquirir a extensão de aumento de limites”</strong>.<strong> </strong>Para mais informações sobre os limites de uso, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Editando os conjuntos de permissões<a name="editando-os-conjuntos-de-permiss-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Selecione um conjunto de permissões regular e clique em <strong>“...”&gt; “Editar” </strong>para abrir as permissões disponíveis. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Permissions%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, clique em <strong>“Editar conjunto de permissões” </strong>para marcar ou desmarcar permissões, e em <strong>“Salvar” </strong> para confirmar as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-06%20at%2013-59-35.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após salvar, você verá uma pop-up e poderá clicar em <strong>"Gerenciar usuários"</strong> para ir diretamente para o menu de <strong>usuários e acesso</strong>. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas usuários com acesso às configurações da conta podem habilitar ou desabilitar permissões para os demais.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="permiss-es"></a>Permissões</h2>
<p style="text-align: justify">Há cinco categorias de permissões no Pipedrive, cada uma com seus próprios direitos e o acesso que representam.<br></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicativo Negócios</a></strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Negócios</strong><ul><li>Alterar o proprietário de um negócio</li><li>Excluir negócios</li>
<li>Converter negócios em leads</li>

<li>Mesclar negócios duplicados</li>

<li>Editar a data de ganho/perda dos negócios</li></ul>
<p><strong>Leads</strong></p>
<ul>
<li>Alterar o proprietário de um lead</li>
<li>Mesclar leads duplicados</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidade</strong></p>
<ul><li>Ver o número de negócios e a soma de valores em funis e nas Visualizações de lista desses negócios</li></ul></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#projects-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicativo Projects</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Adicionar, editar e excluir projetos</li>
<li>Adicionar, editar e excluir modelos</li>
<li>Adicionar, editar e excluir quadros e etapas de projetos</li>
<li>Vincular projeto a negócio</li>
<li>Adicionar, editar e excluir atividades de projeto</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#campaigns-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicativo Campaigns</a></strong></div></td><td><ul>
<li>Gerencie informações de remetente e domínio</li>
<li>Ver relatórios de campanhas</li>
<li>Enviar campanhas</li>
<li>Editar campanhas e modelos de e-mail</li>
<li>Excluir campanhas e modelos de e-mail</li>
</ul></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Permissões globais</a></strong></div></td><td><p><strong>Gerenciamento de dados</strong></p>
<ul>
<li>Configurar novos campos personalizados</li>
<li>Editar configuração de campos personalizados</li>
<li>Exclua campos personalizados da configuração</li>
<li>Importe dados de planilhas</li>
<li>Configure etiquetas</li>
<li>Editar itens em massa</li>
<li>Exportar dados de Visualizações de lista</li>
</ul>
<p><strong>Compartilhando com toda a empresa</strong></p>
<ul>
<li>Compartilhar filtros com outros usuários.</li>
<li>Editar filtros compartilhados de outros usuários</li>
</ul>
<p><strong>Compartilhando externamente</strong></p>
<ul>
<li>Compartilhar painéis de insights como links públicos</li>
</ul>
<p><strong>E-mails</strong></p>
<ul>
<li>Usar rastreamento de e-mail</li>
</ul>
<p><strong>Visibilidade</strong></p>
<ul>
<li>Ver estatísticas de outros usuários em Insights</li>
<li>Ver as estatísticas da empresa em Insights</li>
<li>Ver dados de outros usuários</li>
<li>Siga outros usuários para ver os itens deles</li>
<li>Ver nomes de itens e usuários que eles não podem acessar</li>
<li>Mudar a visibilidade de itens</li>
</ul>
<p><strong>Atividades</strong></p>
<ul>
<li>Excluir atividades</li>
</ul>
<p><strong>Pessoas</strong></p>
<ul>
<li>Adicionar pessoas</li><li>Editar pessoas que pertencem a outros usuários</li><li>Alterar o proprietário de uma pessoa</li><li>Excluir pessoas</li>
<li>Mesclar pessoas duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Organizações</strong></p>
<ul>
<li>Adicionar organizações</li><li>Editar organizações que pertencem a outros usuários</li><li>Alterar o proprietário de uma organização</li><li>Excluir organizações</li>
<li>Mesclar organizações duplicadas</li>
</ul>
<p><strong>Produtos</strong></p>
<ul>
<li>Alterar o proprietário de um produto</li><li>Adicionar produtos</li>
<li>Editar produtos</li>
<li>Excluir produtos</li>
<li>Excluir variações de preço de produtos</li>
</ul>
<p><strong>Ferramentas e configuração</strong></p>
<ul>
<li>Adicionar automações</li>
<li>Acessar seu próprio token de API</li>
<li>Adicionar e importar modelos de <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/smart-docs-add-on">Smart Docs</a></li>
</ul></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify"><strong>Observação: </strong>as permissões de visibilidade do Insights podem ser encontradas nas suas permissões de usuário global, em <strong>visibilidade</strong>.</p>
<hr>
<h2>Permissões para adicionar/editar novos itens<a name="permiss-es-para-adicionar-editar-novos-itens"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>as permissões discutidas abaixo estão disponíveis nos planos Profissional e superior. <br></div>
<p style="text-align: justify">Há permissões específicas no Pipedrive que podem impedir outros usuários de criar ou editar dados da conta. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify"><strong>Nome da permissão</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Função</strong></div></td><td><div style="text-align: justify"><strong>Local da permissão</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adicionar negócios</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla se um usuário pode ou não criar negócios</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicativo Negócios</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar negócios que pertencem a outros usuários</div></td><td><div style="text-align: justify">Define se um usuário pode editar todos os negócios ou apenas aqueles que lhe pertencem</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicativo Negócios</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adicionar leads</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla se um usuário pode ou não criar leads</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicativo Negócios</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar leads que pertencem a outros usuários</div></td><td><div style="text-align: justify">Define se um usuário pode editar todos os leads ou apenas aqueles que lhe pertencem</div></td><td><div style="text-align: justify">Aplicativo Negócios</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adicionar organizações</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla se um usuário pode ou não criar organizações</div></td><td><div style="text-align: justify">Permissões globais</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar organizações que pertencem a outros usuários</div></td><td><div style="text-align: justify">Define se um usuário pode editar todas as organizações ou apenas aquelas que lhe pertencem</div></td><td><div style="text-align: justify">Permissões globais</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Adicionar pessoas</div></td><td><div style="text-align: justify">Controla se um usuário pode ou não criar pessoas</div></td><td><div style="text-align: justify">Permissões globais</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Editar pessoas que pertencem a outros usuários</div></td><td><div style="text-align: justify">Define se um usuário pode editar todas as pessoas ou apenas aquelas que lhe pertencem</div></td><td><div style="text-align: justify">Permissões globais</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> usuários com a permissão "adicionar leads" desabilitada ainda podem criar leads com as ferramentas do <a href="https://support.pipedrive.com/article/leadbooster-add-on" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a>.</div>

Permission sets

onde-encontrar-o-recurso

Onde encontrar o recurso

permiss-es-de-administrador-regular-e-personalizadas

Permissões de administrador, regular e personalizadas

quantos-conjuntos-de-permiss-es-posso-criar

Quantos conjuntos de permissões posso criar?

editando-os-conjuntos-de-permiss-es

Editando os conjuntos de permissões

permiss-es

Permissões

permiss-es-para-adicionar-editar-novos-itens

Permissões para adicionar/editar novos itens

Conjuntos de permissões

<p style="text-align: justify">Saber quais informações são exclusivamente suas e quais podem ser acessadas e editadas pelos administradores da conta é vital para saber o seu lugar no ecossistema do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como atualizar suas próprias informações de usuário<br><a name="como-atualizar-suas-pr-prias-informa-es-de-usu-rio"></a></h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> os usuários podem atualizar <strong>apenas</strong> suas próprias informações, independentemente das permissões que possuem.</div>
<p style="text-align: justify">Para atualizar suas informações de usuário, vá para <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/profile">Conta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aqui, é possível atualizar as seguintes informações: <br></p>
<ul><li>Imagem;</li><li>Nome; </li>
<li>E-mail de login;</li>
<li>Fuso horário (atualizado automaticamente de acordo com o fuso do seu computador);</li>
<li>Formato de datas/números;</li>
<li>Idioma;</li>
<li>Moeda padrão.</li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.17.18.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Você também pode alterar sua senha indo para <strong>Senha &gt; <a href="/settings/password">Senha e login</a></strong>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-atualizar-informa-es-de-outros-usu-rios"></a>Como atualizar informações de outros usuários </h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>para saber como dar acesso às configurações da conta a um usuário, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344895" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344895" target="_blank">este artigo</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong> podem realizar as seguintes ações para usuários comuns e outros administradores:</p>
<ul><li>Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permissões</a>;</li><li>Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">grupos de visibilidade</a>;</li><li> Editar informações da <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000246589-Teams" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000246589-Teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipe</a>; </li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-add-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Adicionar</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desativar</a> usuários.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Você pode fazer essas alterações em <strong>Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a> &gt; “...” &gt; Editar direitos de acesso</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure><h3>Administradores podem alterar as informações de login de outros usuários?<a name="administradores-podem-alterar-as-informa-es-de-login-de-outros-usu-rios"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Por questões de segurança e privacidade, os administradores <strong>não</strong> podem atualizar o nome, e-mail de login ou senha de outros usuários, sejam eles administradores ou comuns. </p>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, usuários podem participar de contas de diferentes empresas usando um único conjunto de credenciais de login. Por isso, precisamos garantir que outras pessoas não possam acessar nem alterar essas informações.<strong><br></strong></p>
<h3 style="text-align: justify">E se eu quiser substituir um usuário?<a name="e-se-eu-quiser-substituir-um-usu-rio"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A melhor forma de substituir um usuário no Pipedrive é <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005422805" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005422805" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desativar</a> o usuário existente e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207319685" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adicionar um novo</a> para o novo membro da sua equipe.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank">neste artigo</a>, você encontra um guia sobre como transferir itens que pertenciam a outros usuários.</div>

Updating user information

como-atualizar-suas-pr-prias-informa-es-de-usu-rio

Como atualizar suas próprias informações de usuário

como-atualizar-informa-es-de-outros-usu-rios

administradores-podem-alterar-as-informa-es-de-login-de-outros-usu-rios

Administradores podem alterar as informações de login de outros usuários?

e-se-eu-quiser-substituir-um-usu-rio

E se eu quiser substituir um usuário?

Como atualizar informações de outros usuários

Atualizando informações dos usuários

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.</div>
<p style="text-align: justify"> Sua lista de usuários do Pipedrive pode ser encontrada em <strong>Configurações da empresa &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Usuários e acesso</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Além de uma lista de usuários, você também vê:</p>
<ul><li>Usuários com acesso às <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configurações da conta</a></li><li>Os conjuntos de permissões atribuídos a usuários</li><li>Os grupos de visibilidade aos quais os usuários pertencem, que definem a visibilidade das entidades criadas por esses usuários.</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-15%20at%2014%3A49%3A24.png" alt=""></figure>

<div class="support-note primary">
<strong>Observação: </strong>o primeiro usuário a iniciar a nova conta de avaliação recebe automaticamente os <strong>direitos de administrador</strong>. Qualquer usuário com acesso às configurações da conta pode revogar o nível de administrador do usuário inicial, se necessário.<br></div>
<p style="text-align: justify">Na seção <strong>Gerenciar usuários</strong>, há três seções: ativos, convidados e desativados.</p><table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Ativos</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Usuários atualmente inscritos e com acesso à conta</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Convidados</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Usuários novos que receberam um convite por e-mail, mas que ainda não se inscreveram</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Desativados</strong></div></td><td><div style="text-align: justify">Usuários desativados que perderam o acesso à conta da empresa.</div></td></tr></tbody></table>
<p>Enquanto os usuários não aceitarem seu convite para fazer parte da conta do Pipedrive, é possível cancelar o link de convite na aba de convidados.</p>
<p>Saiba mais sobre como adicionar novos usuários <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.<br></p>

Users

Usuários

Learn how to deactivate, reactivate or delete a user from your Pipedrive account.

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> essas ações estão disponíveis somente para usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Quando um funcionário deixa sua empresa ou não precisa mais de acesso, ele pode ser desativado da conta de empresa Pipedrive. Quando um usuário é desativado, todos os negócios e contatos pertencentes a ele permanecem na conta, porém permanecem pertencentes ao usuário desativado. </p>
<p style="text-align: justify">Antes de desativar um usuário na sua conta do Pipedrive, sugerimos verificar antes se ele tem algum negócio ou contato.</p>
<p style="text-align: justify">Para isso, filtre os itens pertencentes ao usuário e use a função de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/206529689" target="_blank" rel="noreferrer noopener">edição em massa</a> para alterar o <strong>proprietário</strong> dos itens. Caso já tenha desativado um usuário que tinha atribuição de itens,</p>
<p style="text-align: justify">você pode visualizar e reatribuir a propriedade deles para outra pessoa na sua conta, conforme mostra <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360006418457" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação</strong>: usuários desativados continuarão aparecendo na aba <strong>Progresso</strong> da sua conta do Pipedrive.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-desativar-um-usu-rio"></a>Como desativar um usuário</h2>
<p style="text-align: justify">Para desativar um usuário do Pipedrive, vá para <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/users">Usuários e acesso</a>. </strong>À direita de cada usuário, há o sinal “...”. Clique na opção “<strong>Desativar</strong>” para desativar o usuário que desejar excluir da sua conta do Pipedrive. </p>

<p style="text-align: justify">Ao desativar um usuário, você também vê os itens que lhe pertencem e pode reatribuí-los se necessário. Um aviso lembrando de remover as licenças não usadas também será exibido.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>


<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-remover-licen-as-n-o-utilizadas"></a>Como remover licenças não utilizadas</h2>
<p style="text-align: justify">Se optar por remover licenças não utilizadas durante a desativação dos usuários, precisará confirmar a alteração na tela de cobrança.<br></p>
<p>Saiba mais sobre as diferenças entre licenças pagas e usuários do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.11.50.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Se remover esta licença não utilizada</strong>, ficará sem licenças ativas para adicionar outros usuários. O valor da cobrança referente à redução no número de licenças disponíveis será atualizado a partir da data da sua próxima fatura. Saiba mais sobre a diferença entre licenças pagas e usuários do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat" title="https://support.pipedrive.com/en/article/what-is-the-difference-between-a-user-and-a-seat">neste artigo</a>.</li><li><strong>Se não remover esta licença não utilizada</strong>, ela continua na sua conta e seu valor continua sendo cobrado. Isso permite que você adicione outro usuário para substituir o usuário anteriormente desativado com facilidade, sem ter que processar múltiplas transações de cobrança.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o valor do Pipedrive cobrado em sua fatura baseia-se nas licenças ativas da sua conta. A desativação de usuários só reduz os custos da sua assinatura do Pipedrive se o número de licenças diminuir. Leia mais sobre o processo de cobrança <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005426009" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005426009" target="_blank">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="como-reativar-um-usu-rio"></a>Como reativar um usuário</h2>
<p style="text-align: justify">Qualquer usuário desativado pode ser reativado na aba <strong>Desativados</strong>, clicando-se em “<strong>Reativar</strong>” do lado do usuário desejado. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"><strong>Alterações no número de licenças ativas:</strong><br></p>
<ul><li>Se houver licenças vagas, elas serão ocupadas por usuários reativados sem afetar o valor cobrado</li><li>Se a reativação de um usuário fizer com que uma nova licença seja adicionada à sua conta, o número de licenças cobradas aumenta e o valor é imediatamente debitado do seu cartão</li></ul>
<p>Leia mais sobre esse processo de cobrança <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-to-my-billing-when-i-add-a-user-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2>Como excluir um usuário<a name="como-excluir-um-usu-rio"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se precisar excluir o nome e endereço de e-mail de um usuário desativado, basta deletá-lo permanentemente. </p>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> depois que um usuário é excluído, ele não pode ser reativado.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para excluir um usuário, vá à aba <strong>Desativados</strong> e clique em “<strong>Excluir usuário</strong>” ao lado da pessoa desejada.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-29%20at%2012.18.17%202.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Após a exclusão do usuário:</strong><br></p>
<ul><li>O nome, e-mail e imagem de perfil do usuário são completamente excluídos da conta da sua empresa. Em vez deles, você vê o texto <code>(usuário excluído)</code> ou <code>(usuário excluído, IDxxxxxxxx)</code>.</li><li>Todos os leads, negócios e contatos do usuário excluído permanecem salvos na sua conta e continuam atribuídos a ele, a menos que sejam transferidos durante a exclusão. </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> recomendamos transferir o item de proprietário antes da exclusão do usuário, pois ele não poderá mais ser selecionado nos filtros. Como alternativa, você pode criar um filtro com condições em que o proprietário <strong>não</strong> seja nenhum dos outros usuários.</div>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre outros itens dos quais o usuário excluído pode fazer parte <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>

How can I deactivate, reactivate or delete a user?

como-desativar-um-usu-rio

Como desativar um usuário

como-remover-licen-as-n-o-utilizadas

Como remover licenças não utilizadas

como-reativar-um-usu-rio

Como reativar um usuário

como-excluir-um-usu-rio

Como excluir um usuário

Como desativar, reativar ou excluir um usuário?

Use teams to track shared goals and make team-based reporting easier.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e superiores. As contas do plano Profissional são limitadas a três equipes, as do plano Power, a quinze, e os usuários do plano Corporativo possuem equipes ilimitadas.<br></div>
<p style="text-align: justify">O Pipedrive funciona melhor quando é usado para ajudar a organizar a rotina dos vendedores e transformá-los em uma equipe eficiente e consistente. Além disso, o Pipedrive ajuda os gerentes a manter essa equipe focada no objetivo final e direcionada para o sucesso da empresa.</p>
<p style="text-align: justify">Além disso, o recurso <strong>Equipes</strong> permite que os administradores fiquem de olho no progresso da equipe, para saber se tudo está fluindo bem, sem a necessidade de interromper os representantes para pedir atualizações. </p>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso <strong>"Envolva sua equipe"</strong>, disponível em nossa <strong><a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Academia</a></strong>.
<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar uma equipe<a name="como-adicionar-uma-equipe"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível apenas para usuários com as permissões de administrador ativadas.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para criar uma equipe na sua conta do Pipedrive, vá em <strong>Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Filtros de equipe</a></strong> e clique no botão <strong>"+ Equipe"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Escolha um nome, designe um gerente, escolha os integrantes e crie uma descrição para a equipe. Depois que essas informações forem fornecidas, clique em <strong>"Salvar"</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.21.28.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Depois que uma equipe for estabelecida, você pode utilizar o recurso <strong>Equipes</strong> para ter acesso a relatórios mais eficazes sobre as informações na sua conta do Pipedrive.</p>
<hr>
<h2>Como filtrar uma equipe<a name="como-filtrar-uma-equipe"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para gerar relatórios sobre uma equipe específica, selecione o menu suspenso de filtros em qualquer visualização – <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visualização de funil</strong></a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149-List-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visualização de lista</strong></a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207448395-The-Forecast-View-Revenue-Projection" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>visualização de previsão</strong></a> – para ver as informações pertencentes aos membros dela.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.09.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para saber mais sobre filtros na sua conta do Pipedrive, leia este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Equipes no recurso Insights <a name="equipes-no-recurso-insights"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você também pode utilizar o recurso <strong>Equipes</strong> ao acompanhar o progresso da sua equipe em <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001930658-Insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a> &gt; Relatórios</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Depois que uma equipe tiver sido estabelecida na conta do Pipedrive, na parte superior do seu relatório do Insights, você poderá aplicar filtros para encontrá-la.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-12-07%20at%2014.27.42.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre os relatórios que usam o nosso recurso Insights e as informações que podem, de fato, ser rastreadas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>.</p>

Teams

como-adicionar-uma-equipe

Como adicionar uma equipe

como-filtrar-uma-equipe

Como filtrar uma equipe

equipes-no-recurso-insights

Equipes no recurso Insights

Equipes

<p style="text-align: justify">Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para que você possa categorizar usuários e definir a quais itens eles terão acesso, o Pipedrive oferece os <strong>Grupos de visibilidade</strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">conjuntos de permissões</a> ditam quais ações os usuários da sua conta podem realizar, enquanto os grupos de visibilidade ditam quais informações eles podem ver no Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configurando-seus-grupos-de-visibilidade"></a>Configurando seus grupos de visibilidade</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.<br></div>
<p style="text-align: justify">Para começar a configurar seus grupos de visibilidade, vá em <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Grupos de visibilidade</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">O número de grupos de visibilidade que você pode ter depende do plano que sua empresa assina. <strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20groups%20menu.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação: </strong></strong>quando você define a visibilidade de um usuário para qualquer grupo de itens, essa regra também se aplica aos relatórios e painéis em <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a>. Saiba mais sobre visibilidade no recurso Insights <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-visibility-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
<p><strong>Planos Avançado e Essencial</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nos planos <strong>Essencial</strong> ou <strong>Avançado</strong>, você terá o grupo padrão para todos os seus usuários. </p>
<p style="text-align: justify">Você pode escolher uma entre duas opções ao configurar a visibilidade dos leads, negócios, pessoas, organizações e produtos:<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Proprietário do item</strong></td><td>Pode ver e editar: proprietário, administradores do aplicativo, seguidores, membros do grupo de visibilidade principal.</td></tr><tr><td><strong>Todos os usuários</strong></td><td>Pode ver e editar: todo mundo na empresa.</td></tr></tbody></table>
<p><br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Planos Profissional, Power e Corporativo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Nos planos <strong>Profissional, Power</strong> ou <strong>Corporativo</strong> do Pipedrive, você pode criar grupos e subgrupos de visibilidade adicionais para os usuários terem uma visibilidade mais detalhada.<br></p>
<table><tbody><tr><td><strong>Proprietário do item</strong></td><td>Esta opção é a mais restrita – o item pode ser visto e editado apenas pelo proprietário, seguidores, administradores do aplicativo e membros do grupo de visibilidade principal.</td></tr><tr><td><strong>Grupo de visibilidade do proprietário do item</strong></td><td>O item pode ser visualizado por todos os usuários no grupo de visibilidade do seu proprietário, bem como pelos administradores.</td></tr><tr><td><strong>G</strong><strong>rupo e subgrupos de visibilidade do proprietário do item</strong></td><td>Qualquer usuário administrador e qualquer usuário no mesmo grupo de visibilidade, em grupos acima ou abaixo poderão ver os itens criados por um usuário deste grupo.</td></tr><tr><td><strong>Todos os usuários</strong></td><td>Todos os usuários da conta do Pipedrive podem ver e editar os itens criados</td></tr></tbody></table>
<p>Para adicionar um usuário a um grupo de visibilidade, abra as configurações deste e procure pelo usuário na barra de busca. Cada usuário do Pipedrive só pode fazer parte de um grupo de visibilidade por vez.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.02.42.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para excluir um usuário de um grupo de visibilidade, clique no <strong>"</strong><strong>X"</strong> ao lado dele. Depois, ele será transferido para o grupo padrão.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.04.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> administradores de negócios sempre têm visibilidade total dos negócios e leads, independentemente da configuração do grupo de visibilidade. Além disso, administradores com acesso global sempre têm visibilidade total das pessoas, organizações e dados de produtos, independentemente da opção do grupo de visibilidade.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidade do funil</strong></p>
<p style="text-align: justify">Usuários com acesso às configurações da conta podem editar as configurações de visibilidade do <strong>funil</strong> para usuários nos grupos de visibilidade desmarcando os pipelines que cada grupo não pode ver. Por padrão, todos os grupos de visibilidade têm acesso a todos os pipelines.</p>
<p style="text-align: justify">Quando um grupo de visibilidade não possui acesso a pipelines específicos, estes ficam completamente ocultos em suas contas, fazendo com que os usuários não vejam vestígios de sua existência dos negócios neles inseridos. </p>
<p style="text-align: justify">Usuários com a configuração de permissão de administrador de negócios sempre têm acesso a todos os pipelines e negócios, independentemente das configurações do grupo de visibilidade. Saiba mais sobre a visibilidade de funis <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipeline-visibility" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2>Quantos grupos de visibilidade posso ter?<a name="quantos-grupos-de-visibilidade-posso-ter"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode adquiri o <a href="https://support.pipedrive.com/article/booster-packs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pacote adicional de gerenciamento de equipes</a> para adicionar mais grupos de visibilidade sem precisar fazer upgrade do seu plano.<br></div>
<p>O número de grupos de visibilidade padrão que você pode ter depende do seu plano. </p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Plano</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Número de grupos</strong></div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Essencial</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Avançado</div></td><td><div style="text-align: center">–</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Profissional</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Corporativo</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitados</div></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configura-o-vis-vel-para-no-pipedrive"></a>Configuração "Visível para" no Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">A configuração <strong>Visível para</strong> de um item no Pipedrive (negócios, leads, pessoas de contato, organizações, produtos, etc.) determina quem pode vê-lo. A visibilidade de um item pode ser diferente daquela definida pelo proprietáro do grupo de visibilidade. A configuração <strong>Visível para</strong> dos itens pode ser editada na <strong>Visualização de detalhes</strong> ou <strong>Visualização de lista</strong>.<br><br>Como mencionado acima, as opções "Visível para" são as mesmas que as opções de visibilidade específicas do seu plano do Pipedrive.<strong><br></strong></p>
<ul><li><strong>Visualização de detalhes de negócios ou contatos:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.00.24.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Visualização de detalhes de leads:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.13.09.png" alt=""></strong></figure>
<ul><li><strong>Visualização de lista:</strong></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-02%20at%2011.07.37.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="propriedade"></a>Propriedade</h2>
<p style="text-align: justify">O fator "Propriedade" estabelece a quem cada item pertence. Se você é proprietário de um item no Pipedrive, pode ver e editá-lo.</p>
<p style="text-align: justify">Todos os itens importados pertencem ao usuário que os criou ou importou, a menos que sejam marcados como propriedade de outra pessoa.</p>
<p style="text-align: justify">Caso você precise alterar as configurações de propriedade, acesse a visualização de detalhes ou de lista, da mesma forma que explicamos na seção da configuração "Visível para" acima.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-17%20at%2022.07.23.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> no caso dos negócios, é o proprietário que recebe o crédito por ganhá-los ou perdê-los.</div>
<hr>

Visibility groups

configurando-seus-grupos-de-visibilidade

Configurando seus grupos de visibilidade

quantos-grupos-de-visibilidade-posso-ter

Quantos grupos de visibilidade posso ter?

configura-o-vis-vel-para-no-pipedrive

Configuração "Visível para" no Pipedrive

propriedade

Propriedade

<div class="support-note primary">
<strong>Observação</strong><strong>:</strong><span> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às <strong>configurações da conta</strong></span><span>.</span></div>
<p style="text-align: justify">Quando um usuário existente do Pipedrive muda de equipe ou sai da empresa, talvez você queira substituí-lo por um novo usuário. </p>
<p style="text-align: justify">Por questões de segurança, a melhor forma de fazer isso seria <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desativar o usuário antigo</a>, para que ele deixe de ter acesso, e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adicionar o novo</a> à sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode fazer as duas coisas indo em<strong> <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a></strong> e, após clicar em <strong>“...” </strong> ao lado do usuário que você deseja desativar, selecionar <strong>“</strong><strong>Desativar”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.15.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para adicionar um novo usuário à sua conta, clique em <strong>“+”</strong> no lado direito.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>E se eu quiser transferir dados do usuário desativado para o novo usuário? </strong></p>
<p style="text-align: justify">Em algumas situações, o usuário que foi desativado pode ter negócios ou contatos que, agora, precisam ser reatribuídos a outra pessoa. Você pode facilmente reatribuir esses itens seguindo os passos deste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. Transferir dados dessa forma permitirá escolher exatamente o que precisa ser reatribuído e evitar que qualquer informação confidencial seja compartilhada. </p>

How can I replace users in my Pipedrive company account?

Como faço para substituir usuários em minha conta do Pipedrive?

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para ter acesso à visão geral de outro usuário, você precisa estar com a configuração de administrador global habilitada.</div>
<p>Para saber a última vez que um usuário da sua empresa fez login na conta do Pipedrive, acesse a <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visão geral</a> dele. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-26%20at%2014.44.01.png" alt=""></figure>

<p>Se você olhar em "<strong>Último login</strong>", verá a última data e horário que seus usuários fizeram login.<br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você também pode acessar os dados do último login indo em Configurações &gt; Central de segurança &gt; <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/security-dashboard/device-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Painel</a> </strong>e acessando o histórico de dispositivos.</div>

Viewing last login time by user

Como visualizar o último horário de login por usuário

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.</div>
<p style="text-align: justify">Se você começou a usar o Pipedrive e quer que seus colegas de trabalho também entrem em ação, pode convidá-los para a conta da sua empresa.<br></p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" data-uuid="tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS" data-v="4" data-type="inline" data-image="9hca33jif7ze"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso “<strong>Envolva sua equipe</strong>”<strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">na Academia do Pipedrive</a></strong>.</div>
<hr>
<h2>Para convidar novos usuários<a name="para-convidar-novos-usu-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong>Ajustes &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Usuários</a>.</strong> Depois, você pode adicionar outras pessoas à sua conta clicando no botão <strong>“+”</strong>, localizado no lado direito da tela. </p>

<ul>

</ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 715px; max-width: 715px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-03%20at%2006.32.21.png" data-image="37016" width="715" height="652"></figure>
<p>A caixa “<strong>Adicionar usuários</strong>” será exibida, na qual você poderá inserir o endereço de e-mail da pessoa que deseja adicionar e clicar em “<strong>Visualizar</strong>”.<br></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-03%20at%2006-38-35.gif" data-image="37017"></figure>
<p style="text-align: justify">Se você selecionar um usuário na tela de visualização, verá o painel <strong>Editar acesso</strong>, onde poderá selecionar as permissões para ele.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Após convidar novos usuários<a name="ap-s-convidar-novos-usu-rios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Se um usuário ainda não tiver aceito o seu convite, você<strong> </strong>pode<strong> cancelá-lo ou reenviá-lo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Clique na <strong>aba </strong>Convidados<strong>, </strong>selecione qualquer convite pendente e marque as opções de cancelar ou reenviar. Você também pode editar as permissões de possíveis usuários nesta tela.</p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 686px; max-width: 686px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.43.04%20AM.png" data-image="37018" width="686" height="693"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong><br></strong>Se os seus usuários convidados: </p>
<ul><li><strong>Nunca</strong><strong> tiveram uma conta no Pipedrive</strong>, eles receberão um e-mail com um convite. Este link permitirá que eles definam uma senha e façam login na conta da empresa que os convidou para o Pipedrive.</li><li><strong>Já</strong><strong> tiveram uma conta no Pipedrive</strong> e/ou ainda forem membros de outra conta, eles receberão uma notificação por e-mail confirmando que foram adicionados à sua conta. Eles usarão as mesmas credenciais de login que já possuem e poderão alternar entre as empresas utilizando a opção “<a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-switch-between-multiple-pipedrive-accounts" target="_blank">Trocar empresa</a>”, no canto superior direito do aplicativo.</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 353px; max-width: 353px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%206.48.19%20AM.png" data-image="37020" width="353" height="289"></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> O Pipedrive recebe a cobrança de acordo com o número de lugares ativos na conta de empresa do Pipedrive. Adicionar um usuário aumentará o custo da sua assinatura do Pipedrive se isso aumentar o número de lugares na conta.</div>

How can I add a user?

para-convidar-novos-usu-rios

Para convidar novos usuários

ap-s-convidar-novos-usu-rios

Após convidar novos usuários

Como adicionar um usuário?

How to Invite Your Team and Start Selling (Adding Users)

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação</strong>: você deve ser um administrador com acesso às configurações da conta para adquirir e atribuir lugares do Projects. </div>
<p style="text-align: justify">O <strong>Projects</strong> é uma extensão paga que ajuda você a organizar e gerenciar seus negócios durante e após eles serem ganhos, em conjunto com outros negócios, atividades e tarefas que precisam ser concluídos. Você pode criar tarefas e subtarefas, mover seus projetos por um quadro estilo kanban e vincular contatos e atividades relevantes. </p>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre o que o recurso Projects oferece <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">aqui</a>. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quanto o Projects custa?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o recurso Projects possui um preço <strong>por lugar</strong>, o que significa que qualquer usuário que quiser ter acesso a ele precisa comprá-lo ou solicitar que sua empresa o faça e lhe atribua um lugar.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>O recurso Projects custa US$ 8/mês no plano mensal ou US$ 80/ano no plano anual; </li><li>As cobranças são feitas junto com o seu pagamento existente do Pipedrive;</li><li>Se você adquirir vários lugares do Projects, cobraremos o equivalente a [número de lugares] x US$ 8 mensalmente (ou US$ 80 por lugar anualmente); </li><li>Para atribuir um lugar do Projects a um usuário, é necessário que ele tenha um <strong>lugar pago do Negócios</strong>;</li><li> Você pode visualizar dados de projetos vinculados a negócios e contatos acessíveis mesmo que não tenha permissões do aplicativo Projects. Os usuários não precisam de um lugar do Projects para ver dados de projetos vinculados a outros itens aos quais têm acesso.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para pagar pelo Projects?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:<strong> </strong></strong>nos planos Profissional e inferiores, o recurso Projects pode ser <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">adquirido</a> como uma extensão paga, mas está incluso por padrão nos planos Power e Corporativo.</div>
<p style="text-align: justify">Se você é novo no Projects, pode navegar para o recurso a partir da barra de navegação, onde verá a opção de iniciar um teste gratuito. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o período de avaliação gratuita é de 14 dias. Se o recurso não for cancelado após esse tempo, os pagamentos terão início no 15° dia.</div>
<p style="text-align: justify">Se você for um adminstrador com acesso às configurações da conta, pode adquirir lugares para outros usuários indo em <strong>Ajustes</strong> <strong>&gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Gerenciar usuários</a>. </strong>Depois, clique em <strong>“...” </strong> ao lado do usuário para o qual você dará acesso ao Projects e em <strong>editar direitos de acesso. </strong></p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode marcar a caixa do <strong>caixa do aplicativo</strong> <strong>Projects </strong> para dar acesso ao recurso ao usuário selecionado. Caso você não tenha lugares disponíveis, cobraremos um novo lugar após confirmação das mudanças. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
<p style="text-align: justify">Você também pode ver quantos lugares do Projects disponíveis há em <strong>Usuários e acesso</strong>. </p>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode remover lugares do Projects na seção de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank"><strong>Cobrança</strong></a>. </div>

Projects: billing and subscription

Projects: cobrança e assinatura

<p>Você pode estar se perguntando por que sua página de Ajustes está diferente do você anda vendo em alguns dos nossos materiais de treinamento. Isso provavelmente ocorre porque você não é um usuário administrador da sua conta do Pipedrive.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> O usuário que cria a conta do Pipedrive é automaticamente um usuário administrador. Qualquer usuário administrador adicionado posteriormente não poderá rebaixar o usuário original. </div>

<p>Usuários administradores podem fazer tudo na conta da empresa no Pipedrive, incluindo...</p>
<ul>
<li>Atualizar informações de cobrança da conta</li>
<li>Adicionar, remover ou editar usuários na conta</li>
<li>Mudar o nome da conta de empresa do Pipedrive</li>
<li>Controlar grupos de visibilidade e permissões da empresa</li>
<li>Criar metas para outros usuários</li>
<li>Criar e editar campos personalizados</li>
<li>Criar e editar canais de vendas e etapas</li>
<li>Controlar configurações de VOIP</li>
<li>Criar e monitorar webhooks na conta</li>
<li>Ativar qualquer recurso para toda a conta</li>
<li>Ter visibilidade total de cada negócio, pessoa ou organização na conta</li>
<li>Importar e exportar dados </li>
</ul>
<p><span>Se você precisa se tornar um usuário administrador, qualquer administrador existente na conta de Pipedrive pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344895">clicar aqui</a> para aprender a fazer isso.</span></p>

Why are my settings different than in Pipedrive's articles and videos?

Por que os meus ajustes são diferentes dos artigos e vídeos do Pipedrive?

<p>Uma das regras chave do Pipedrive é que se um usuário não pode ver um item, o usuário não pode alterar esse item. Com isso em mente, é sempre melhor ter permissões de visibilidade total abertas a toda a empresa se possível. <br>No entanto, se a empresa usando o Pipedrive for grande, talvez alguns detalhes devam ficar sob os cuidados de usuários específicos.<br>É aí que os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidade</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">configurações de permissão</a> fazem mais sentido.<br><br>Ao trabalhar em equipes, uma opção é fazer com que usuários sigam outros. Dessa forma, sempre que um item for propriedade de um usuário específico na sua conta, todos os usuários que o seguem também terão acesso a ele.<br><br>Se você for o administrador e quiser adicionar seguidores a usuários específicos na sua conta do Pipedrive, vá em <strong>Mais &gt; Visão geral do usuário</strong> e clique no nome do usuário ao qual você deseja que isso ocorra.<br>Quando estiver no <strong>Perfil do usuário</strong>, clique em <strong>Adicionar alguém</strong> para adicionar um seguidor para aquele usuário.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" data-image="cmy4l9i05rhp"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> isso não inclui e-mails, uma vez que estes ficam visíveis apenas no Negócio ou Contato ao qual foram associados, especialmente se tiverem sido marcados como <strong>Compartilhados</strong>.</div>
<p>Para isso funcionar, sugerimos conceder ao usuário um conjunto de permissões que inclua "pode ver todos itens de outros usuários seguidos". Para saber mais sobre configurações de permissão, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aqui</a>. <br><br>Com isso, as equipes poderão seguir umas as outras para compartilhar itens mas, como administrador, isso significa que você poderá manter todas as informações relevantes ao seu alcance.</p>

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

Como posso seguir itens que pertencem a outros usuários do Pipedrive?

<p>Você poderá ver o termo "usuário comum" sendo usado no Pipedrive, especialmente em algumas páginas de <strong>Ajustes</strong>.</p>
<p>O nome usuário comum é o padrão para usuários que não são administradores ou que não estão inclusos em uma determinada configuração de permissão do Pipedrive. Com base nas opções escolhidas naquela configuração de permissão, o usuário poderá ter acesso limitado à visualização e edição de determinados itens dentro de uma conta do Pipedrive.</p>

What is a "regular user"?

O que é um "usuário comum"?

Users and permissions

Usuários e permissões

<div class="support-note success primary"><strong>Observação: </strong>o Pipedrive não tem limites de uso para contatos, entretanto, aplicativos de terceiros como o Google Contatos, sim. Se a sincronização de contatos estiver ativada, o seu provedor de contatos poderá estabelecer algum limite.<br></div>
<p style="text-align: justify">No Pipedrive, os limites de uso são baseados no <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">plano</a> que você assina.<br></p>
<h2>Limites de uso por plano<a name="limites-de-uso-por-plano"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Essencial</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Avançado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profissional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Negócios abertos (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">3.000</div></td><td><div style="text-align: center">10.000</div></td><td><div style="text-align: center">100.000</div></td><td><div style="text-align: center">200.000</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campos personalizados</a> (por empresa)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong>Relatórios de <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">insights</a> (por usuário)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong>Grupos de visibilidade <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizados</a></strong><strong> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissão</a> personalizados <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Equipes</a> <strong>(por empresa)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Ilimitado</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> (ativas por usuário)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização com várias contas de e-mail</a> (por usuário)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 conta de e-mail</div></td><td><div style="text-align: center">2 contas de e-mail</div></td><td><div style="text-align: center">3 contas de e-mail</div></td><td><div style="text-align: center">5 contas de e-mail</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> um negócio aberto se refere a um negócio que ainda não foi ganho, perdido ou excluído. Os limites de relatório são por usuário, e os de negócios abertos e campos personalizados, por empresa.</div>
<h3 style="text-align: justify">Ferramenta de automações<a name="ferramenta-de-automa-es"></a></h3>
<p>Alguns recursos da ferramenta <strong>Automações</strong> também dependem do plano que você assina.</p>
<p><strong>Atrasos por automação</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Avançado</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Profissional</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Corporativo</strong></div></td></tr><tr><td>30 automações ativas por usuário</td><td>60 automações ativas por usuário</td><td>90 automações ativas por usuário</td><td>100 automações ativas por usuário</td></tr><tr><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td></tr><tr><td>3 atrasos por automação</td><td>10 atrasos por automação</td><td>10 atrasos por automação</td><td>10 atrasos por automação</td></tr><tr><td><strong>Limite de tempo total: 90 dias</strong></td><td><strong>Limite de tempo total: 90 dias</strong></td><td><strong>Limite de tempo total: 90 dias</strong></td><td><strong>Limite de tempo total: 90 dias</strong></td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Como faço para ver minha utilização?<br><a name="como-fa-o-para-ver-minha-utiliza-o"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode ver seus detalhes de uso em <strong>Configurações &gt; Empresa &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Uso</a></strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você recebe uma notificação no aplicativo e no seu e-mail ao atingir 80% e 100% de um limite.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que acontece ao atingir meus limites de uso?<a name="o-que-acontece-ao-atingir-meus-limites-de-uso"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">O Pipedrive não exclui nenhum dos seus dados caso algum limite seja ultrapassado. Entretanto, não será mais possível adicionar dados além dos excedentes até você liberar espaço ou <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fazer upgrade para um plano superior</a>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Quando você atingir o limite de negócios abertos, os negócios em excesso criados por <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, LeadBooster (<a href="https://support.pipedrive.com/article/chatbot" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Chatbot</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/web-forms" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Formulários digitais</a>), API pública ou durante uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importação</a> são enviados para sua <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lista de espera</a> </strong>ou <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skip file de importação</a></strong>, respectivamente. Ambos podem ser reimportados quando houver mais espaço na sua conta.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> negócios que ficam na lista de espera por mais de um ano são automaticamente excluídos.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Saiba mais sobre como liberar espaço na sua conta <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">neste artigo</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os limites de uso também se aplicam ao número total de fluxos de trabalho ativos que você pode ter na sua conta. Para mais informações sobre esses limites, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>.</div>

Usage limits in Pipedrive

limites-de-uso-por-plano

ferramenta-de-automa-es

Ferramenta de automações

Limites de uso por plano

como-fa-o-para-ver-minha-utiliza-o

Como faço para ver minha utilização?

o-que-acontece-ao-atingir-meus-limites-de-uso

O que acontece ao atingir meus limites de uso?

Limites de uso no Pipedrive

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> estas ações estão disponíveis apenas para administradores e usuários comuns com as devidas permissões habilitadas. O número de negócios abertos, campos personalizados e relatórios de insights que você pode adicionar depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/usage-limits-in-pipedrive">neste artigo</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Seu banco de dados é um dos recursos mais valiosos da sua empresa. Entretanto, com o tempo, algumas informações acabam ficando desatualizadas, e falhar em manter a saúde e qualidade do seu banco de dados pode custar dinheiro e clientes para sua empresa. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A manutenção regular do seu banco de dados aumenta sua eficiência e permite alcançar taxas de conversão maiores. Veja algumas dicas para liberar espaço e manter sua conta funcionando sem percalços.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="excluindo-itens"></a>Excluindo itens</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> antes de apagar os dados que você pretende excluir, recomendamos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">exportá-los</a> para que possam ser novamente adicionados à sua conta no futuro se necessário.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A maneira mais eficaz de liberar espaço na sua conta é excluindo dados que não são mais necessários. Você pode excluir itens individualmente na visualização de detalhes ou em massa, usando a visualização de lista. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Excluindo com a visualização de detalhes</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> atividades não podem ser excluídas pela visualização de detalhes.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para excluir apenas um item no Pipedrive (lead, negócio, contato, produto, projeto), abra a visualização de detalhes dele e clique em <strong>"..." &gt; Excluir. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Excluindo pela visualização de lista</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Para excluir uma atividade ou itens em massa, vá na sua visualização de lista e selecione os itens que você deseja excluir. Depois, clique na <strong>lixeira</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Você pode <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/filtering">criar e aplicar filtros</a> na visualização de lista caso queira especificar quais itens serão excluídos, em vez de selecioná-los individualmente. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Excluindo campos personalizados e relatórios<a name="excluindo-campos-personalizados-e-relat-rios"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> ao criar campos personalizados, você pode otimizar seu armazenamento evitando redundâncias como criar vários campos personalizados com o mesmo nome para itens diferentes (por exemplo, um campo chamado "origem" para negócios e pessoas).</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Tanto os campos personalizados como os relatórios são impactados pelos limites de uso, por isso, saber como excluí-los é importante para gerenciar seu armazenamento. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Campos personalizados </strong></p>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong>Configurações &gt; Campos de dados</strong>, encontre o campo desejado e clique em <strong>"..." &gt; Excluir</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Relatórios</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Vá em <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong>, selecione o relatório desejado e clique em <strong>"..." &gt; Excluir dos seus relatórios.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> outros itens no Pipedrive (como as automações) podem ser excluídos usando as opções <strong>"..."</strong> ou clicando no ícone da <strong>lixeira</strong> (disponível nos webhooks, atribuições automáticas, entre outros). </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gerenciando negócios<a name="gerenciando-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nos negócios, há algumas ações de gerenciamento de dados que não estão disponíveis para outros itens. É importante saber disso, especialmente porque o número de negócios abertos que você pode ter é impactado pelos <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">limites de uso. </a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Convertendo negócios em leads</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> o Recurso de estagnação é uma excelente maneira de saber quais negócios estão parados no seu funil de vendas e potencialmente precisam ser movidos para sua Caixa de entrada de leads. Para mais informações sobre essa ferramenta, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<p style="text-align: justify">Se você tem negócios abertos em excesso na sua conta e precisa excluir alguns deles para abrir espaço para os novos, mova-os para sua Caixa de entrada de leads. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você pode fazer isso de duas formas: </p>
<ul><li>Na visualização de detalhes de negócios</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Na visualização de lista<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> você pode converter até 100 negócios por vez.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Reabrindo negócios</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Observação:</strong></strong> os negócios excluídos podem ser recuperados por 30 dias após a exclusão inicial. <br></div>
<p style="text-align: justify">Se você excluiu negócios e deseja adicioná-los novamente à sua conta, comece aplicando o filtro <strong>"Todos os negócios excluídos"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, selecione o negócio desejado e, na visualização de detalhes, clique em <strong>"Reabrir"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Status do negócio</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> por padrão, a visualização de funil exibe apenas os <strong>negócios abertos</strong>. Entretanto, você pode aplicar filtros à sua visualização de funil para ver negócios ganhos e perdidos também. Para mais informações sobre filtros no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este guia. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Manter negócios ganhos e perdidos <strong>abertos</strong> afeta seus relatórios e estatísticas, uma vez que eles são ocupam espaço no armazenamento de negócios. </p>
<p style="text-align: justify">Se seus negócios já foram <strong>ganhos</strong> ou <strong>perdidos</strong>, recomendamos marcá-los conforme a situação. Você pode fazer isso de duas formas: <br></p>
<ul><li>Visualização de detalhes</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Visualização de lista</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gerenciando duplicatas<br><a name="gerenciando-duplicatas"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> apenas negócios, pessoas e organizações podem mescladas. Para mais informações sobre o método de identificação de duplicatas do Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Outra maneira excelente de otimizar seus dados e liberar espaço é excluindo ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">mesclando duplicatas</a>. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Mesclando a visualização de detalhes</strong></p>
<p style="text-align: justify">Os negócios e contatos podem ser mesclados na visualização de detalhes clicando em <strong>"..." &gt; Mesclar. </strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Digite o nome do negócio ou contato com o qual você deseja mesclar ou as primeiras letras para ver as opções de preenchimento automático. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Após selecionar o item com o qual você deseja mesclar, escolha qual item continuará existindo na sua conta usando a opção <strong>Manter esses dados</strong> e clique em <strong>"Visualizar"</strong>.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Você verá uma prévia do seu novo item, incluindo os dados com os quais ele foi mesclado. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, não havia nenhuma atividade vinculada a este negócio antes, mas, agora, há uma de outro negócio. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Clique em <strong>"Mesclar"</strong> para confirmar as alterações. <br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ferramenta para mesclar duplicatas</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> os negócios não podem ser mesclados com essa ferramenta. </div>
<p style="text-align: justify">Você também pode mesclar contatos indo em <strong>Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mesclar duplicatas</a>. </strong> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ao clicar em <strong>"Visualizar"</strong>, você será direcionado para a mesma janela de pré-visualização da ferramenta de mesclagem da visualização de detalhes. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Anotações<a name="anota-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você também pode usar anotações em vez de campos personalizados para economizar espaço. </p>
<p style="text-align: justify">Por exemplo, em vez de criar um campo personalizado de texto para <strong>descrição do cliente</strong>, você pode adicionar informações como <strong>anotações</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> você pode exportar suas anotações sempre que precisar delas. Saiba mais sobre a exportação de anotações <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">neste artigo</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

excluindo-itens

Excluindo itens

excluindo-campos-personalizados-e-relat-rios

Excluindo campos personalizados e relatórios

gerenciando-neg-cios

Gerenciando negócios

gerenciando-duplicatas

Gerenciando duplicatas

anota-es

Anotações

Como faço para limpar minha conta e liberar espaço?

Learn about the options available through your settings.

<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre como seus dados são organizados no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Navegar na sua conta do Pipedrive inclui saber onde encontrar suas configurações e o que está disponível lá. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Localizando suas configurações<a name="localizando-suas-configura-es"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para encontrar suas configurações, clique na <strong>imagem</strong> no canto superior direito da sua janela do Pipedrive e em <strong>"Configurações da empresa"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Suas configurações são divididas em duas seções: <strong>Configurações da empresa</strong> e <strong>Preferências pessoais. </strong><strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurações da empresa<a name="configura-es-da-empresa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">As configurações da empresa são divididas em quatro seções: </p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Geral</a></strong> – escolha o nome e domínio da sua empresa;</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atividades</a></strong> – crie e gerencie tipos de atividades e ative a pop-up "exibir atividade"; </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Moedas</a></strong> – veja as moedas existentes na sua conta e crie outras;</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Motivos de perda</strong></a> – veja e crie motivos de perda personalizados.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Esta seção foca em coisas que afetam todos os usuários da sua conta, por isso, é necessário ter acesso às <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>configurações da conta</strong></a> para fazer alterações aqui. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para mais informações sobre permissões no Pipedrive, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferências pessoais<a name="prefer-ncias-pessoais"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> para um guia visual sobre como configurar suas preferências pessoais, assista a este <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vídeo da Academia. </a></div>
<p style="text-align: justify">Suas preferências pessoais são divididas em três seções: </p>
<ul><li><strong>Conta</strong> – informações básicas sobre a sua experiência de usuário individual, como e-mail vinculado, idioma e preferência de moeda;</li><li><strong>Suas empresas</strong> – mostra qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">outra empresa do Pipedrive</a> à qual você esteja adicionado (usando o mesmo e-mail de login); </li><li><strong>API</strong> – copie sua <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">chave de API</a> exclusiva ou gere uma nova. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Estas configurações são específicas da sua conta, por isso, informações como seu e-mail de login e chave de API devem permanecer privadas por questões de segurança.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Preferências de interface<a name="prefer-ncias-de-interface"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você também pode clicar em <strong>"Preferências de interface"</strong> para escolher:</p>
<ul><li>Se deseja usar <strong>atalhos do teclado</strong>;</li><li>Sua <strong>página inicial padrão</strong> (a janela que abrirá primeiro quando você fizer login na sua conta); </li><li>Quais opções aparecerão na barra de navegação à esquerda;</li><li>Quais opções aparecerão no menu <strong>"..."</strong><strong>(mais</strong> na barra de navegação à esquerda.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> as preferências de interface são específicas para cada usuário e não afetam outros usuários na sua conta. </div>

Pipedrive Settings

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Localizando suas configurações

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Configurações da empresa

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Preferências pessoais

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Preferências de interface

Configurações do Pipedrive

Keep your data consistent by converting your prospects’ phone numbers to US format

<p style="text-align: justify">Sabemos como é importante manter seus dados consistentes. Números de telefone no formato errado podem atrasar sua equipe na hora de ligar para prospectos e clientes. Além disso, certas inconsistências podem criar registros duplicados, causar problemas de dados entre plataformas e tornar seus dados de números telefônicos difíceis de ler e usar.</p>
<p style="text-align: justify">O formato americano padrão de números de telefone possui dez dígitos, dos quais os três primeiros correspondem ao "código de área" e aparecem entre <strong>( )</strong>, enquanto os outros sete são separados por <strong>-</strong>. Por exemplo, (555) 555-1234. </p>
<hr>
<p style="text-align: justify">Para converter números de telefone para o formato americano no Pipedrive, é necessário alterar seu formato de data e hora para <strong>Inglês (Estados Unidos)</strong>. Descubra como alterar o formato da data e hora <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois, marque a opção <strong>"Converter números de telefone para formato americano"</strong> e <strong>salve</strong> as alterações.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Depois que essa opção estiver habilitada, os números de telefone inseridos serão convertidos automaticamente para o formato americano.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> números de telefone com pelo menos dez dígitos são compatíveis com a conversão. Somente formatos de números simples ou que comecem com “+” podem ser convertidos para o formato dos EUA. Números de telefone com hífens ou espaços não são compatíveis com a conversão.</div>

Convert phone numbers to US format

Como converter números de telefone para o formato americano

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> a visualização de limpeza de dados está disponível apenas para usuários com permissões de administrador de negócios ou globais.</div>
<p style="text-align: justify">Para evitar perder oportunidades de gerar receita e manter seu banco de dados limpo e organizado, é fundamental revisar e gerenciar com certa frequência os itens atribuídos a usuários desativados. Isso evita que negócios, leads, contatos ou atividades importantes fiquem sem receber a devida atenção.</p>
<p style="text-align: justify">Você pode transferir a propriedade de itens durante a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">desativação</a> de um usuário ou usar o <strong>painel de limpeza de dados</strong> para fazer isso depois. Também há a opção de marcar os itens como finalizados ou excluir os que estiverem desatualizados.</p>
<p style="text-align: justify">A seguir, veja um guia rápido sobre como gerenciar negócios abertos atribuídos a usuários desativados. Siga as etapas abaixo para gerenciar outros itens também.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Passos para revisar negócios em aberto atribuídos a usuários desativados<a name="passos-para-revisar-neg-cios-em-aberto-atribu-dos-a-usu-rios-desativados"></a></h2>
<h3>Acesse a lista de negócios em aberto<a name="acesse-a-lista-de-neg-cios-em-aberto"></a></h3>
<p>Vá para <strong>Configurações &gt; Uso &gt; Limpeza de dados</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Depois, em <strong>“Negócios em aberto”</strong>, clique em <strong>“Ver negócios”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p>Você será direcionado para uma visualização de lista exibindo todos os negócios em aberto atribuídos a usuários desativados. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Como personalizar filtros<a name="como-personalizar-filtros"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para refinar a lista, clique no ícone de <strong>edição</strong> próximo do filtro atual e digite <strong>“Negócios em aberto atribuídos a usuários desativados”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Se necessário, adicione outros parâmetros para filtrar a lista de negócios. Em seguida, selecione <strong>“Salvar como novo”</strong> para salvar o filtro personalizado.</p>
<p style="text-align: justify">Ações para fazer ao editar em massa ou individualmente:</p>
<ul><li><strong>Transferir propriedade:</strong> atribua o negócio a um novo usuário ativo.</li><li><strong>Marcar como ganho/perdido:</strong> atualize o status do negócio de acordo com seu resultado.</li><li><strong>Excluir:</strong> exclua permanentemente negócios que não são mais relevantes.</li></ul>
<p style="text-align: justify">Saiba mais sobre filtros <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edição em grupo de proprietários de negócios<a name="edi-o-em-grupo-de-propriet-rios-de-neg-cios"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Você pode editar vários negócios de uma só vez.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em transferências de propriedade, também há a opção de atualizar itens vinculados. Isso substitui o proprietário atual de:</p>
<ul><li><strong>Atividades por fazer</strong></li><li><strong>Pessoas de contato</strong></li><li><strong>Organizações</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Após selecionar um novo proprietário, verifique as opções dos devidos itens vinculados no painel de edição em grupo. Confirme as alterações selecionando <strong>“Editar negócios”</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Todos os itens vinculados também serão transferidos para o novo proprietário, facilitando a atualização em todo seu banco de dados.</p>
<p>Saiba mais sobre edições em massa <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Seguindo esses passos, é possível gerenciar de forma eficiente itens deixados para trás por usuários desativados, garantindo que sua empresa se mantenha atualizada, organizada e livre de obstáculos, reduzindo a perda de oportunidades.</p>

Manage items assigned to deactivated users

passos-para-revisar-neg-cios-em-aberto-atribu-dos-a-usu-rios-desativados

acesse-a-lista-de-neg-cios-em-aberto

Acesse a lista de negócios em aberto

como-personalizar-filtros

Como personalizar filtros

Passos para revisar negócios em aberto atribuídos a usuários desativados

edi-o-em-grupo-de-propriet-rios-de-neg-cios

Edição em grupo de proprietários de negócios

Como gerenciar itens atribuídos a usuários desativados

<p style="text-align: justify">Para alterar o <strong>idioma</strong> ou <strong>formato de data/número</strong> no Pipedrive, vá para <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/profile">Conta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Aqui, você encontra os dois campos em questão – "<strong>Formato de data/número</strong>" e "<strong>Idioma</strong>".<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536"></figure>
<p style="text-align: justify">O campo "<strong>Formato de data/número</strong>" altera a formatação de certos campos do Pipedrive:<br></p>
<ul>
<li>
<strong>Números</strong> (por exemplo: 1,0 para alemão, 1.0 para inglês)</li>
<li>
<strong>Formato de data em números</strong> (a data no formato britânico é exibida como 29/09/2024 e no formato americano, 09/29/2024)</li><li>
<strong>Data de início da semana</strong> (por exemplo: A Europa considera a segunda-feira o início da semana, enquanto os Estados Unidos, Canadá, e Austrália consideram o domingo.)<br>
</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">O campo "<strong>Idioma</strong>" permite que você escolha qual idioma é usado na exibição da sua conta do Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Cada usuário pode escolher o idioma em que o Pipedrive será exibido, sem afetar o idioma de exibição de outros usuários da conta.</p>

How can I change my language or date/number format?

Como posso alterar meu idioma ou o formato de data/número?

<p style="text-align: justify">Para alterar seu e-mail de login, abra a seção de <strong>Preferências pessoais</strong> no seu aplicativo do Pipedrive. <br></p>
<ul>
<li>Vá para <strong>Preferências pessoais &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conta</a></strong>;</li>
<li>Encontre o campo de e-mail e clique no ícone do lápis para editá-lo;</li>
<li>Após clicar, você poderá editar o login no endereço de e-mail daquele campo;</li>
<li>Ao terminar, pressione <strong>“Enter”</strong> no seu teclado para salvar as alterações.<strong><br> </strong></li>
</ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se sua conta do Pipedrive estiver com o login único (SSO) ativado, a alteração deve ser confirmada por e-mail. </div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edit%20login%20email.png" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> por motivos de segurança, os endereços de e-mail de login do Pipedrive só podem ser alterados pelos usuários aos quais pertencem, e não por nossos colaboradores.</div>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> <strong>não</strong> recomendamos configurar o Pipedrive com pseudônimos de e-mail, por não permitirem redefinir senha.
</div>

Changing or updating login credentials

Como alterar ou atualizar as credenciais de login

<div class="support-note primary">
<strong>Observação:</strong> se o <strong>administrador</strong> tornar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SSO</a> obrigatório na conta do Pipedrive, os usuários não conseguirão ajustar ou redefinir suas credenciais de login. Se isso ocorrer, sugerimos entrar em contato com o <strong>administrador</strong> da sua conta para mais informações. </div>
<hr>
<h2>Para alterar sua senha do Pipedrive<a name="para-alterar-sua-senha-do-pipedrive"></a></h2>
<ul>
<li>Vá para <strong>Configurações &gt; Senha e login &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/password">Alterar senha</a></strong>.</li>
<li>No campo “<strong>Senha atual</strong>”, digite a senha de login atual da sua conta do Pipedrive.</li>
<li>Nos campos “<strong>Nova senha</strong>” e “<strong>Confirmar senha</strong>”, digite a senha desejada. </li>
<li>Clique no botão “<strong>Alterar senha</strong>” para salvar sua nova senha.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.54.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2> Para redefinir sua senha do Pipedrive<a name="para-redefinir-sua-senha-do-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ao fazer login, se não se lembrar da senha, clique na opção “<strong>Esqueceu?</strong>” na caixa de senha.</p>
<p style="text-align: justify">Se estiver conectado no Pipedrive mas não conseguir se lembrar da sua senha, faça logout da sua conta.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-02%20at%2016.49.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Em seguida, digite seu endereço de e-mail e clique em “<strong>Obter nova senha</strong>”. Você receberá um e-mail de redefinição de senha no endereço de e-mail fornecido.</p>
<p style="text-align: justify">Caso não receba um e-mail de redefinição de senha dentro de alguns minutos, é possível que você tenha digitado um endereço não associado a uma conta de usuário do Pipedrive. Sugerimos tentar novamente com o endereço de e-mail de login correto.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> para ajudar a manter a segurança geral da sua conta do Pipedrive, fique atento e verifique suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001078097" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sessões de login de dispositivos ativos</a>, bem como seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001086418" target="_blank" rel="noreferrer noopener">histórico de login em dispositivos</a> para sua conta.</div>

How can I change or reset my password?

para-alterar-sua-senha-do-pipedrive

Para alterar sua senha do Pipedrive

para-redefinir-sua-senha-do-pipedrive

Para redefinir sua senha do Pipedrive

Como faço para alterar ou redefinir minha senha do Pipedrive?

<p style="text-align: justify">É possível ver o fuso horário da sua conta do Pipedrive em <strong>Preferências pessoais &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conta</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">O Pipedrive extrai as informações de fuso horário do fuso horário registrado no computador usado para o acesso.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/timezone.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">As informações de fuso horário não podem ser alteradas na página de <strong>Configurações</strong> do Pipedrive, mas qualquer alteração no fuso horário padrão do computador também será aplicada ao seu CRM. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Observação:</strong> se o horário ou o fuso produzirem um resultado inesperado, verifique as configurações do computador e entre em contato com nosso <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">suporte</a>. </div>

Can I change my displayed timezone?

Eu posso mudar meu fuso horário exibido?

<p style="text-align: justify">Por padrão, todos os usuários de qualquer empresa podem ter acesso às informações da API do Pipedrive para suas contas.<br><br>Caso queira restringir essa possibilidade para <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">usuários globais regulares</a> na sua conta do Pipedrive, vá (ou solicite a um administrador) para <strong>Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Conjuntos de permissões</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Selecione o conjunto de permissão <strong>“Usuário regular global”</strong> e role a tela para baixo até a seção <strong>“Ferramentas e configurações”</strong>. Em seguida, desmarque a opção <strong>“Acessar seu próprio token de API”</strong> para revogar o acesso à API.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202024-04-11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Observação:</strong> desativar o acesso à API impacta a capacidade dos usuários de exportar dados de suas contas do Pipedrive e instalar integrações e aplicativos do <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace">Marketplace</a>, <strong>a menos que</strong> a integração utilize o OAuth e não precise de um token de API.</div>

Base de Conhecimento

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