Para se tornar um afiliado do Pipedrive, isto é, ser pago para indicá-lo para outras pessoas, clique <a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aqui</a> e saiba mais sobre nossos programas.
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Clique em Tornar-se parceiro escolha a opção - o programa Afiliado ou Especialista – preferida e forneça suas informações para que nossa equipe possa entrar em contato.

How can I become a Pipedrive affiliate or partner?

Como posso me tornar um afiliado ou parceiro do Pipedrive?

12 de novembro de 2020— temos o prazer de anunciar que a <a href="https://www.vistaequitypartners.com/" target="_blank">Vista Equity Partners</a> <a href="https://www.pipedrive.com/en/blog/vista-equity-partners-make-majority-investment-pipedrive" target="_blank">fez um investimento majoritário</a> na Pipedrive para acelerar o crescimento da plataforma de CRM para equipes de vendas e marketing. A Vista dispõe dos recursos financeiros, conhecimento, pegada global e investimentos em/experiência com empresas líderes de mercado necessários para ajudar a Pipedrive a acelerar seu crescimento. 
Abaixo, você encontra respostas para possíveis dúvidas. 
<hr />
Que impacto o investimento/aquisição terá para os funcionários da Pipedrive?
Esperamos manter a equipe atual da Pipedrive como está. No entanto, através dessa parceria, pretendemos acelerar seu crescimento para promover o aprimoramento das pesquisas e o desenvolvimento de produtos e expandir as ações de vendas e marketing significativamente. 
<hr />
A Pipedrive continuará operando como uma entidade autônoma?
Independentemente da parceria com a Vista, a Pipedrive continuará operando e promovendo um cenário favorável para as vendas e marketing no mundo todo. 
<hr />
Com escritórios exclusivamente nos EUA, a Vista tem o conhecimento necessário para ajudar a impulsionar o crescimento da Pipedrive a nível internacional? Ou isso representa um foco ainda maior no mercado americano?
A Vista possui investimentos no mundo todo, inclusive na Europa. A empresa acredita que o mercado europeu representa uma grande oportunidade de crescimento para a Pipedrive. 
<hr />
Quais benefícios nós, clientes, teremos?
Ao tornar-se parte do grupo Vista, a Pipedrive tem a possibilidade de entregar resultados melhores, mais rapidamente, apoiando-se na visão inovadora que definimos no começo deste ano – fornecer aos clientes ferramentas poderosas que abrangem toda a jornada do cliente. Estamos trabalhando no desenvolvimento de um conjunto holístico de produtos para auxiliar nas atividades de equipes que interagem com os clientes. Isso inclui ajudar o marketing a captar leads, dar suporte às equipes de vendas para o fechamento de negócios e dar condições para que o time de Customer Success nutra relacionamentos e realize o upsell. 
<hr />
Isso influenciará no suporte que a Pipedrive oferece aos clientes?
Não, a Pipedrive continuará oferecendo o mesmo alto nível de suporte ao cliente que sempre ofereceu. 
<hr />
Haverá alterações de preço?
Não pretendemos alterar o preço dos nossos produtos.

Vista Equity Partners - New Pipedrive Investment FAQ

Vista Equity Partners - Perguntas e respostas sobre o novo investimento na Pipedrive

Se você quiser sugerir a um amigo que ele use o Pipedrive para organizar seu processo de vendas, o Programa de Indicação0&gt; é a melhor maneira de fazer isso! Dessa forma você pode ajudar outras pessoas e ainda ganhar tempo de uso gratuito do Pipedrive! 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Jrt1amZhs6caX739DaKrAq.jpg" data-uuid="Jrt1amZhs6caX739DaKrAq" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
Observação: o recurso de Indicações serve para apresentar o Pipedrive para outros usuários. Se você quiser adicionar seus colegas de trabalho à sua própria conta de empresa do Pipedrive, basta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-to-add-edit-remove-a-user#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685">adicioná-los como usuários</a>.</div>
 Para acessar as informações de indicações da sua conta de empresa, clique no seu retrato no aplicativo do Pipedrive e selecione &quot; <a href="/settings/invite">Convidar amigos &amp; receber recompensas</a>&quot;. Há muitas formas de recomendar o Pipedrive sempre que você quiser. 
<ul>
<li>E-mail: para convidar as pessoas de forma rápida, digite o endereço de e-mail delas no espaço &quot;Convide seus amigos por e-mail&quot; e clique em &quot;Enviar&quot; para mandar um convite.</li>
<li>Redes sociais: você também pode mandar mensagens via Facebook Messenger, Facebook, LinkedIn ou Twitter clicando nos botões correspondentes. Uma nova guia vai ser aberta com suas credenciais e você vai poder visualizar uma mensagem sobre o Pipedrive e o link do convite!</li>
<li>
Link direto:para enviar um link direto, copie o link do convite e cole onde você gostaria de dividir com colegas. Você também pode selecionar e incluir o seu link de indicação em seus e-mails clicando na opção de assinatura do e-mail do Pipedrive encontrada lá. 
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/refer2.png" alt="refer2.png" width="602" height="178" /> Para rastrear o status dos seus convites de indicação, é só ir até a parte inferior desta página e ver se o e-mail de convite foi, de fato, enviado e se a outra pessoa o aceitou e assinou o Pipedrive. Você receberá um e-mail do Pipedrive informando que o seu convidado iniciou o período de testes no CRM, assim como ele também será lembrado sobre o seu convite de indicação caso ainda não o tenha utilizado. E as recompensas? Apenas por serem convidados para experimentar o Pipedrive, seus indicados recebem duas semanas adicionais do período de teste, somando um total de trinta dias para conferir como o CRM funciona! Quanto às suas recompensas, elas variam dependendo da situação.
<ul>
<li>Ao compartilhar o seu link cinco vezes, você receberá uma caneca ou um caderno do Pipedrive.</li>
<li>Se três amigos se registrarem no Pipedrive, você receberá €/US$10 de crédito em sua conta.</li>
<li>Se um dos seus indicados assinar o Pipedrive, você receberá US$100 via PayPal, cartão de débito ou vale da Amazon. </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/refer3.png" alt="refer3.png" width="601" height="269" />
Para rastrear as pessoas que você indicou e que criaram contas no Pipedrive, clique na aba SUAS INDICAÇÕES. Isso permitirá que você verifique os status de seus convites e veja informações sobre convites que já foram enviados em versões anteriores do nosso Programa de indicações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/your_referrals.png" alt="your_referrals.png" width="601" height="325" />
<div class="support-sections">
Observação: as pessoas que você indicar precisam usar o link que você enviou, seja por e-mail, redes sociais ou diretamente, para que você receba qualquer uma das recompensas. O link de indicação não pode ser aplicado após a criação de uma conta em que o mesmo não foi utilizado.</div>

Se você estiver interessado em uma carreira de indicações do Pipedrive, sugerimos que leia mais sobre nosso programa para afiliados. Para saber mais, clique <a href="https://www.pipedrive.com/en/partner" target="_blank">aqui</a>.

Pipedrive Referral Program

Programa de Indicação do Pipedrive

Partner and Referral Programs

Programas de Parceria e Indicações

Para ficar por dentro de tudo que acontece na sua conta do Pipedrive em tempo real, você pode habilitar as notificações na área de trabalho.
Para fazer isso, vá para Preferências pessoais &gt; Conta &gt; <a href="/settings/profile">Notificações na área de trabalho dentro do aplicativo</a>. Certifique-se de clicar em Salvar para confirmar as suas alterações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.34.57_PM.png" width="599" height="168" /> Para saber mais sobre as notificações no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000074009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000074009">aqui</a>.

How can I enable or disable Desktop Notifications?

Como faço para habilitar ou desabilitar as notificações na área de trabalho?

Uma das partes mais importantes nas vendas é estar atento ao progresso das conversas e atividades com clientes.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Notificações</a>
<a href="#C2IamCs">2: Notificações de desktop nativas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Notificações por e-mail</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Notificações</h2>
Para manter-se atualizado, sugerimos que você use a opção de notificações no recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001842598">Assistente de vendas</a> do aplicativo do Pipedrive, assim você conseguirá acompanhar atualizações de suas informações e daquelas que você segue. As notificações podem ser encontradas no ícone do Assistente de vendas no canto superior direito. Role a tela para baixo para encontrar as notificações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.24.25_PM.png" width="400" height="253" /> Sempre que houver alterações em seus itens ou itens que você segue, você receberá uma notificação aqui. Estas atualizações podem ser marcadas como lidas.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-18_at_2.16.52_PM.png" width="293" height="404" /></h2>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Notificações de desktop nativas</h2>
Caso você prefira informações visíveis e em tempo real sobre atualizações em sua conta, o Pipedrive oferece notificações nativas na área de trabalho. Quando ativadas, elas fornecerão informações atualizadas imediatamente no canto inferior direito da sua janela.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-08-15_at_4.44.59_PM.png
" width="399" height="213" />
Para ativar as notificações de desktop nativas na sua conta, vá para Configurações &gt; Notificações &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank"> Notificações na área de trabalho no aplicativo </a>. Certifique-se de clicar em Salvar para confirmar suas alterações. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_12.57.21_PM.png" width="601" height="168" /> Se você acha que isso não é o suficiente para se manter atualizado sobre as alterações que ocorrem na sua conta, temos outras opções disponíveis, tais como o recurso Notificações por e-mail.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Notificações por e-mail</h2>
As notificações por e-mail podem ser personalizadas em Configurações &gt; Personalizar &gt; Preferências &gt; Pessoais &gt; <a href="/settings/personal/notifications">Notificações</a>. Basta escolher as informações que você quer que apareçam nelas e com frequência deseja recebê-las e clicar em Salvar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-22_at_9.10.50_AM.png" width="599" height="185" />
<div class="support-sections">
Observação: as atualizações realizadas por outros usuários do Pipedrive que você segue também aparecerão nas notificações por e-mail.</div>

Notifications

Notificações

O recurso de assistente de vendas do Pipedrive é um sistema de notificação com IA que apresenta insights e conselhos para ajudá-lo a ganhar negócios e agilizar seu processo de vendas.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Opções de cartão</a>
<a href="#C2IamCs">2: Alertas</a>
<a href="#C3IamCs">3: Categorias de cartões</a>
</div>

<hr />
Seja para levá-lo a criar a próxima atividade que vai deixar a sua empresa mais próxima de fechar um negócio de grande valor ou para apresentar um recurso útil do Pipedrive que você ainda não usa tanto e que poderia ajudar a melhorar o seu fluxo de vendas, estes cartões de sugestões proativos irão aparecer nas situações mais relevantes - ou seja, no momento e no contexto certos - e desaparecerão quando não forem mais relevantes, ajudando-o a manter o foco no que realmente importa.
Para ver o painel do Assistente de Vendas, você pode clicar no ícone de lâmpada no canto superior direito. Com isso você vai exibir o painel lateral que contém todos os cartões com informações relevantes nas quais focar naquele dia. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/proactive_gif_pops_.gif" alt="proactive_gif_pops_.gif" width="601" height="320" />

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Opções de cartão</h2>
Você pode ler mais sobre por que está vendo um determinado cartão clicando em ... (opções de cartão) no canto superior direito do cartão. Lá você pode descartar o cartão de seu feed clicando em Ocultar esta sugestão ou avise-nos se o cartão é irrelevante para você clicando em Isso não é relevante para mim.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_on_2019-07-03_at_17-28-45.png" alt="Screen_Shot_on_2019-07-03_at_17-28-45.png" width="300" height="236" />
Para ler sobre o tipo de cartões que você verá no painel do seu Assistente de Vendas, clique <a href="#C3IamCs">aqui</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Alertas</h2>
Quando você recebe uma sugestão ou notificação do Assistente de vendas sobre qualquer informação que você segue, um alerta aparece no canto superior direito do seu aplicativo web do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-07-08_at_09.44.07.png" alt="Screenshot_2019-07-08_at_09.44.07.png" width="302" height="110" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a> Categorias de cartões</h2>
Os cartões podem ser divididos em seis (6) categorias: 
 Coach de vendas Esta categoria oferece conselhos personalizados sobre como melhorar seus resultados de vendas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.47.00.png" alt="Screenshot_2019-06-18_at_16.47.00.png" width="301" height="419" /> 
Dica profissional Esta categoria vai ensinar como aproveitar ao máximo os inúmeros recursos do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.46.20.png" alt="Screenshot_2019-06-18_at_16.46.20.png" width="300" height="314" />

Recomendações de apps Esta categoria vai recomendar ferramentas externas do marketplace que fazem integração com o Pipedrive e ajudam a simplificar o seu processo de vendas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__2___2_.png" alt="image__2___2_.png" width="300" height="340" />
 Know-how Esta categoria vai oferecer informações sobre como melhorar seu próprio conhecimento de vendas com ebooks gratuitos do Pipedrive e ferramentas online. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__1___1_.png" alt="image__1___1_.png" width="300" height="186" />
 Seus resultados Esta categoria vai mantê-lo atualizado sobre o seu desempenho de acordo com a atividade em sua conta do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2019-06-18_at_16.47.51.png" alt="Screenshot_2019-06-18_at_16.47.51.png" width="301" height="184" />
 Sua conta Esta categoria vai notificá-lo sobre as alterações nas configurações da sua conta. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image__5_.png" alt="image__5_.png" width="301" height="190" />
<h3>Notificações</h3>
O recurso de Assistente de Vendas vai incluir um cartão de notificações, incluindo todas as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000074009-Notifications-and-Activity-Reminders" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000074009">notificações</a> que você configurou na sua conta do Pipedrive. Aqui você também vai ver todas as atualizações de rastreamento de e-mail em tempo real.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eve_ss__1_.png" alt="eve_ss__1_.png" width="300" height="403" />

Sales Assistant

Assistente de vendas

O recurso Assistente de vendas do Pipedrive é um sistema de notificação com IA que apresenta insights e conselhos para ajudá-lo a ganhar negócios e agilizar seu processo de vendas. Você pode acessá-lo clicando na lâmpada que fica no canto superior direito da página.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como gerenciar notificações</a>
<a href="#C2IamCs">2: Tipos de notificação</a>
<a href="#C3IamCs">3:</a><a href="#C3IamCs"> Como visualizar todas as notificações</a>
<a href="#C4IamCs">4:</a><a href="#C4IamCs">E-mail de resumo</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Como gerenciar notificações</h2>
Para configurar o seu Assistente de vendas, clique na lâmpada e, depois, no símbolo da engrenagem para acessar as configurações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA.png" alt="SA.png" width="398" height="114" />
Você terá duas opções: Pausar os alertas de notificação por hoje e Gerenciar as notificações. No painel, clique em Gerenciar notificações para abrir as suas preferências de notificação. Assim, você pode personalizar suas notificações do Assistente de vendas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-07-06.gif" width="894" height="760" />
Aqui, você pode escolher os assuntos sobre os quais deseja ser notificado, bem como as notificações que devem ser incluídas no seu e-mail de resumo. Se não incluir tipos de notificações no seu e-mail de resumo, elas não chegarão para você.
Ao clicar em mais (...), nos cartões do Assistente de vendas, você pode optar por fechar aquele tipo de notificação ou ir para a página do recurso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA2.png" alt="SA2.png" width="350" height="437" />
<hr />

<h2>
<a name="C2IamCs"></a> Tipos de notificação</h2>
O Assistente de vendas atualiza você com diferentes tipos de notificação, dependendo das suas preferências. Estes são os diferentes tipos entre os quais você pode escolher:
<ul>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005541949">Rastreamento de e-mails </a>Saiba se os e-mails que você enviou foram lidos e se os links contidos neles foram abertos. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.56.19.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">Lembretes de atividades</a> Confira suas atividades agendadas para datas futuras. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.51.38.png" /> 
</li>
<li>
Atualizações no que eu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000321517-Followers" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000321517">sigo </a>Receba uma notificação sempre que outro usuário na sua conta atualizar um negócio ou contato que você segue. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.41.00.png" /> 
</li>
<li>
Análises e dicas personalizadas Dicas personalizadas que mostram onde você deve focar e como pode melhorar seu processo de vendas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.51.37.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360008570737">Comentários</a> Receba uma notificação sempre que um usuário comentar em uma das suas notas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.42.18.png" /> 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360008570737-Mentions-and-Comments-BETA-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360008570737">Menções</a> Receba uma notificação assim que você for mencionado em uma nota ou item. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_11.44.15.png" /> 
</li>
<li>
Atribuições Saiba quando alguém atribuiu um novo negócio ou contato a você. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" alt="Screenshot_2020-09-03_at_12.03.38.png" /> 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Observação: no máximo cinco tipos de notificações podem ser exibidos no seu Assistente de vendas por vez.</div>

<hr />

<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como visualizar todas as notificações</h2>
No topo do Assistente de vendas, você tem a opção de visualizar Todas as notificações. Ao clicar nela, você será direcionado para a Visão geral de usuário, onde verá uma linha do tempo das suas notificações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SS1.png" alt="SS1.png" width="699" height="492" />
No topo da página, você pode filtrar quais tipos de notificação deseja ver.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Overview.png" alt="Overview.png" /> Ao clicar em qualquer uma dessas notificações, você será direcionado para a sua respectiva página automaticamente.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-11-43.gif" width="864" height="615" /> 
<hr />

<h2>
<a name="C4IamCs"></a> E-mail de resumo</h2>
Na parte inferior das suas preferências do Assistente de vendas, você tem a opção de escolher em qual momento você deseja receber o seu resumo de e-mail. Esse e-mail é enviado diariamente e contém um resumo das notificações recebidas nas últimas 24 horas - desde que você tenha selecionado Incluir no e-mail de resumo para aquele tipo de notificação.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screenshot_2020-09-08_at_14.55.07.png" alt="Screenshot_2020-09-08_at_14.55.07.png" width="300" height="674" />
Você pode clicar nos itens do e-mail de resumo para ser direcionado para a página dos mesmos na sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-16_at_10-16-51.gif" width="785" height="590" />

Sales Assistant Notifications (BETA)

Notificações no Assistente de vendas (BETA)

<div class="support-note success primary">Observação: estes cargos de usuários só ficam disponíveis depois que o nosso novo recurso de <a href="https://support.pipedrive.tools/article/global-user-management">gerenciamento global de usuários</a> é ativado. Se esse recurso beta ainda não estiver ativado na sua conta, você só terá acesso aos usuários do tipo "Acesso a negócios" (administradores, comuns, gerentes). </div>
 Há três tipos possíveis de usuário no Pipedrive: com acesso a negócios, com acesso às configurações da conta e com acesso para visualização. Cada um pode usar determinados recursos e funcionalidades disponíveis no Pipedrive.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1">1: Acesso a negócios</a>
<a href="#C2">2: Configurações da conta</a>
<a href="#C3">3: Acesso para visualização</a>
</div>
 Os direitos de acesso podem ser configurados em Configuração da empresa &gt; Gerenciar usuários. A partir daí, você poderá ver o tipo de acesso de cada usuário na conta da sua empresa.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-23%20at%207.48.09%20PM.png" data-image="13155"></figure>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Acesso a negócios</h2>
O <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013746477-Global-User-Management-BETA-#C2" target="_blank">acesso a negócios</a> permite usar as principais funcionalidades de vendas do Pipedrive. Se tiver acesso aos negócios, você pode interagir com o funil, leads, negócios, contatos e todos os recursos relacionados.
Em Negócios, um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498" target="_blank">grupo de visibilidade</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank">configurações de permissão</a> são atribuídos a cada usuário para controle do que eles podem ver ou fazer na conta.
<figure style="max-width: 492px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deals%20Access.png" data-image="12928" alt="Acesso a negócios" width="492" height="300"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: pode haver mais de um administrador em uma conta de empresa, mas só pode haver um proprietário. Saiba mais aqui. </div>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Configurações da conta</h2>
Os direitos de acesso às <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013746477-Global-User-Management-BETA-#C3" target="_blank">configurações da conta</a> possibilitam visualizar e editar as informações de cobrança, configurações de segurança e da empresa, gerenciamento de usuários e configurações pessoais. Você não terá acesso às principais funcionalidades de vendas do Pipedrive sem ter acesso também aos Negócios.
<figure style="max-width: 441px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Account%20Settings.png" data-image="12932" alt="Configurações de conta" width="441" height="100"></figure>
Isso não requer um lugar pago, já os usuários nessa função não têm acesso à maioria dos recurso do Pipedrive. É útil especialmente para a pessoa encarregada de gerenciar os dados de assinatura e cobrança. 
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Acesso para visualização</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Visualizador encontra-se em fase beta de testes. </div>
 O recurso Visualizador do Pipedrive permite compartilhar uma versão apenas para leitura do seu funil com pessoas que não fazem parte da sua conta de empresa. Por padrão, apenas administradores podem compartilhar funis. Usuários comuns podem compartilhar funis se tiverem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank">permissão</a> do administrador. 

Os visualizadores podem 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Viewer%20Access.png" data-image="12933" alt="Acesso para visualização"></figure>
 
Descubra mais sobre o recurso Visualizador do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013715438" target="_blank">neste artigo</a>.

What types of users can I have in Pipedrive?

Quais tipos de usuários posso ter no Pipedrive?

<div class="support-note success primary">Observação: estes cargos de usuários só ficam disponíveis depois que o nosso novo recurso de gerenciamento global de usuários é ativado. Se esse recurso beta ainda não estiver ativado na sua conta, você só terá acesso aos usuários do tipo "Acesso a negócios" (administradores, comuns, gerentes). </div>
 O Gerenciamento global de usuários do Pipedrive permite que você tenha controle sobre os direitos de acesso dos usuários. Também permite alterar as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">configurações de permissão</a>, e você tem a possibilidade de adicionar um responsável pelos ajustes da sua conta do Pipedrive.
<div class="support-sections"> 
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Direitos de acesso</a>
<a href="#C2IamCs">2: Negócios</a>
<a href="#C3IamCs">3: Configurações da conta</a>
<a href="#C4IamCs">4: Como editar os direitos de acesso</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Direitos de acesso</h2>
Sua conta do Pipedrive tem dois tipos de direitos de acesso. Seus usuários podem ter acesso aos Negócios ou às Configurações da conta. Cada tipo de usuário tem acesso diferente a recursos e configurações da conta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-23%20at%207.48.09%20PM.png" data-image="13155"></figure>

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Negócios
</h2>
O acesso a negócios permite usar a funcionalidade principal de vendas do Pipedrive. Se tiver acesso aos negócios, você pode interagir com o funil, leads, negócios, contatos e todos os recursos relacionados. Em Negócios, grupos de visibilidade e configurações de permissão são atribuídos aos usuários para que tenham controle sobre o que podem ver e fazer na conta.
O acesso aos negócios requer um lugar pago na sua conta. Uma <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">Configuração de permissão</a> e um <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">Grupo de visibilidade</a> serão atribuídos a todos os usuários que forem adicionados com "Acesso a negócios". 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" width="500" height="305" data-image="c981dhk7igsn"></figure>
 Os usuários com acesso aos negócios poderão utilizar a seção de Negócios com o Funil, bem como a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001998358">Caixa de Entrada de Leads</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Configurações da conta
</h2>
Os direitos de acesso às configurações da conta possibilitam visualizar e editar as informações de cobrança, configurações de segurança e da empresa, gerenciamento de usuários e configurações pessoais. Você não terá acesso à principal funcionalidade de vendas do Pipedrive.
Os usuários que tiverem acesso apenas às Configurações da conta não poderão visualizar os Negócios e, portanto, não verão leads, funis e outras das funcionalidades principais do Pipedrive. O usuário com as Configurações de conta tem um lugar grátis e acesso ao gerenciamento de outros usuários, detalhes de cobrança, configurações da empresa, de segurança e pessoais. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.58.png" width="499" height="113" data-image="vc6y74kgl4ck"></figure>
Para atribuir negócios a um usuário com acesso às Configurações de conta, basta ativar ambos os tipos de acesso. Tenha em mente que, ao dar acesso aos Negócios, você estará adicionando um lugar à sua assinatura. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.36.59.png" width="450" height="547" data-image="5qa4bse3eaop"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como editar os direitos de acesso</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas quem tiver acesso às Configurações da conta terá acesso ao gerenciamento de usuários.</div>
 Os direitos de acesso atribuídos a um usuário podem ser escolhidos no momento em que você o estiver adicionando. Ao pré-visualizar seu novo usuário, clique no ícone do lápis para editar os direitos de acesso dele.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-20_at_11-10-28.gif" width="975" height="659" data-image="fok1k28cfoqs"></figure>
Os direitos de acesso podem ser editados individualmente ou em massa. Basta ir até Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a>. Clique na caixa de seleção ou no botão mais (...)para abrir as opções de acesso. Aqui, você pode selecionar quais direitos de acesso deseja atribuir ao usuário. Para aqueles que tiverem acesso às vendas, você pode escolher uma Configuração de permissão e um Grupo de visibilidade. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.40.11.png" width="1002" height="687" data-image="gswqeb4thzbz"></figure>

User types in Pipedrive: Global User Management (BETA)

Tipos de usuários no Pipedrive: Gerenciamento global de usuários (BETA)

<div class="support-note success primary">Observação: o tipo de usuário "Configurações da conta" está disponível apenas para contas que estão testando o Beta do recurso Gerenciamento Global de Usuários. Leia mais sobre os testes <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/global-user-management-beta">neste artigo</a>. </div>
"Configurações da conta" é um lugar livre, sem acesso aos negócios e que, portanto, não pode ver ofertas, leads, funis e outros recursos essenciais do Pipedrive. No entanto, podem acessar o gerenciamento de usuários, detalhes de cobrança, configurações da empresa, configurações de segurança e configurações pessoais.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1">1: Como dar acesso às configurações da conta</a>
<a href="#C2">2: </a><a href="#C4">Configurações da conta</a>
<a href="#C3">3: Cobrança</a>
<a href="#C4">4: Central de segurança</a>
</div>
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Como dar acesso às configurações da conta</h2>
O usuário que criou a sua conta do Pipedrive tem acesso às configurações dela automaticamente. Ele pode, então, passar esse acesso para outros usuário.
O acesso às configurações da conta pode ser atribuído em Configuração da empresa &gt;<a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_self">Gerenciar usuários</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20User%20Settings.png" data-image="12945" alt="Gerenciar configurações de usuários"></figure>
Você pode dar permissão clicando na opção mais (...), do lado do usuário para quem você deseja dar acesso às configurações da conta. Depois, é só mudar a alternância para a cor verde.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20user%20gif.gif" data-image="12948" alt="Manage user gif"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os usuários podem receber acesso aos negócios, bem como configurações da empresa. Quando um usuário recebe acesso aos negócios, um lugar pago é adicionado à assinatura.</div>
 Você também pode dar acesso às configurações da conta ao adicionar um usuário do Pipedrive. Durante a etapa de pré-visualização, você pode editar os direitos de acesso.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Account%20settings%20gif.gif" data-image="12951" alt="Account settings gif"></figure>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Configuração da empresa</h2>
Depois que você tiver acesso às configurações da conta, poderá ver a página de definições da empresa e gerenciar seus usuários. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Company%20settings.png" data-image="12952" alt="Company settings"></figure>
Aqui, você pode editar o nome e domínio da sua empresa e gerenciar seus usuários. Em gerenciar usuários você pode editar quais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360013746477-Global-User-Management-BETA-" target="_blank">tipos de acesso</a> seus usuários terão, bem como a qual <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank">definição de permissão</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank">grupo de visibilidade</a> eles pertencerão. Se você assina o plano Profissional ou Corporativo do Pipedrive, também tem a opção de adicionar seus usuários a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000246589-Teams" target="_blank">equipes</a> nesta seção. 
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Pagamento</h2>
Com acesso às configurações da empresa, você também poderá ver as informações de cobrança da conta. Clique no seu ícone, no canto superior direito da página, e selecione Pagamento para abrir as informações.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Billing.png" data-image="12954" alt="Billing dropdown"></figure>
 
Na seção Pagamento, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469-How-can-I-switch-to-a-different-Pipedrive-plan-or-change-my-billing-frequency-" target="_blank">gerenciar sua assinatura</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005023605-How-can-I-view-my-past-Pipedrive-invoices-" target="_blank">visualizar suas faturas</a> e gerenciar extensões, como o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360012851418-LeadBooster-add-on-" target="_blank">LeadBooster</a>. 
<hr>
<h2><a name="C4"></a>Central de segurança</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: a Central de Segurança do Pipedrive está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo.</div>
 Você também terá acesso à Central de Segurança. Aqui, você pode verificar ocorrências relacionadas à segurança da conta e configurar regras para ativar alertas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Security%20center.png" data-image="12957" alt="Security center"></figure>
<ul>
<li>O seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank">Painel de Segurança</a> exibe informações de login dos usuários, dispositivos usados para fazer login e detalhes relacionados a exportações e dados compartilhados. </li>
<li>Na seção <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360007063858-Security-Alerts" target="_blank">Alertas de segurança</a>, você pode selecionar quais tipos de eventos ativarão o envio e-mails de segurança para o seu endereço.</li>
<li>Com o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360004510857-Security-Rules" target="_blank">Regras de segurança</a>, os administradores de uma conta podem aplicar restrições de acesso para garantir que dados corporativos estejam disponíveis apenas para as pessoas certas, na hora e local apropriados.</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000169049-Single-sign-on" target="_blank">Login único (SSO) </a>permite criar um conjunto de login para seus usuários. Você pode configurar uma conta no seu próprio sistema, e eles automaticamente terão credenciais de login para o Pipedrive, permitindo que você economize tempo e esforços.</li>
</ul>

User types in Pipedrive: Account Settings (BETA)

Tipos de usuário no Pipedrive: Configurações da conta (BETA)

<div class="support-note success primary">Observação: o acesso ao Negócios exige um lugar pago na sua conta. O tipo de usuário com acesso ao Negócios está disponível apenas para contas que estão testando o Beta do recurso Gerenciamento Global de Usuários. Leia mais sobre o BETA <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/global-user-management-beta">neste artigo</a>.</div>
 O acesso a negócios permite usar a funcionalidade principal de vendas do Pipedrive. Se tiver acesso aos negócios, você pode interagir com o funil, leads, negócios, contatos e todos os recursos relacionados. Em Negócios, grupos de visibilidade e configurações de permissão são atribuídos aos usuários para que tenham controle sobre o que podem ver e fazer na conta. 
<div class="support-sections">
Seções 
<a href="#C1">1: Como fornecer acesso ao Negócios</a><a href="#C1">

</a>
<a href="#C1"></a><a href="#C2">2: Grupos adicionais para usuários com acesso ao Negócios</a>
</div>
<hr>
<h2><a href="#C2"></a><a name="C1"></a>Como fornecer acesso ao Negócios</h2>
Qualquer usuário com <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360015321117" target="_blank">acesso de gerenciamento</a> pode fornecer acesso ao Negócios para outros usuários. Para fazer isso, vá em Configuração da empresa &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_self">Gerenciar usuários</a>. Depois, clique nos três pontos (...) ao lado do usuário para quem você deseja dar acesso ao Negócios.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage%20Users%202.png" data-image="12938" alt="Manage Users 2"></figure>
Agora, você pode alternar a chave para a cor verde e ativar o acesso, bem como selecionar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank">conjunto de permissões</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank">grupo de visibilidade</a> do usuário.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" alt="Screenshot_2020-10-16_at_15.35.00.png" width="500" height="305" data-image="kbbsumhn37kl"></figure>
 Os usuários com esse tipo de acesso podem usar a seção Negócios com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank">Funil</a>, bem como a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank">Caixa de Entrada de Leads</a>. 
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Grupos adicionais para usuários com acesso ao Negócios </h2>
Ao dar acesso ao Negócios a um usuário, você deve definir um conjunto de permissões para ele, tornando-o um administrador ou usuário comum. Se você assina o plano Profissional ou Corporativo, também pode torná-lo gerente. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Regular%20Users.png" data-image="12940" alt="Regular Users"></figure>
Administradores— administradores têm acesso a todos os negócios, contatos e recursos da conta. E também podem: 
<ul>
<li>Criar e editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">campos de dados</a>;</li>
<li>Criar e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207365225-How-can-I-customize-my-pipeline-stages-" target="_blank">editar funis e etapas</a>;</li>
<li>Criar e monitorar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360004048897-Webhooks-" target="_blank">webhooks</a> em toda a conta;</li>
<li>Ter visibilidade total de cada negócio, pessoa e organização na conta do Pipedrive;</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank">Importar</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115000797525-Exporting-data-from-Pipedrive" target="_blank">exportar</a> dados.</li>
</ul>
Usuários comuns— um usuário comum é o nome padrão dos usuários que não são administradores ou não têm uma configuração de permissão diferenciada no Pipedrive. Eles têm acesso ao Negócios e podem usar as principais funcionalidades do Pipedrive. Com base nas opções escolhidas naquela configuração de permissão, o usuário poderá ter acesso limitado à visualização e edição de determinados itens dentro de uma conta do Pipedrive.
Gerentes— se você assina o plano Profissional ou Corporativo do Pipedrive, tem acesso a configurações de permissão adicionais. No nível "Gerente", você tem uma configuração adicional para dar aos demais usuários acesso a áreas específicas da conta, sem permitir que tenham visibilidade total dela. Os usuários do plano Profissional têm o nível "Gerente" de permissão, e usuários do plano Corporativo podem criar configurações adicionais ilimitadas. Para saber mais sobre configurações de permissão no Pipedrive, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank">dê uma olhada neste artigo</a>. Você pode controlar quais negócios ou contatos eles podem visualizar ou quais recursos podem ver editando seus <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank">grupos de visibilidade</a>.

User types in Pipedrive: Deals Access (BETA)

Tipos de usuário no Pipedrive: acesso ao Negócios (BETA)

<div class="support-sections">
Observação: o Visualizador é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive.
</div>
 O recurso Visualizador do Pipedrive permite compartilhar uma versão apenas para leitura do seu funil com pessoas que não fazem parte da sua conta de empresa.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Compartilhando seu funil</a>
<a href="#C2IamCs">2: Depois de compartilhar seu funil</a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualizando conteúdos compartilhados</a>
<a href="#C4IamCs">4: Segurança</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Compartilhando seu funil</h2>
<div class="support-sections">
Observação: por padrão, apenas usuários administradores podem compartilhar funis. Usuários comuns precisam obter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">permissão</a> para fazer isso.</div>
 Para começar a compartilhar seu funil, clique na opção de compartilhamento no canto superior direito da página, em Visualização de funil, e depois, em + Adicionar novo compartilhamento.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/viewer_4.png" alt="viewer_4.png" width="500" height="427" /></h2>
Depois, você pode personalizar os itens aos quais seus visualizadores terão acesso.
No topo, você pode escolher qual <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106229-Pipeline-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106229">funil</a> e quais negócios do usuário você deseja compartilhar. Em FUNIL, ETAPA e NEGÓCIO, você pode selecionar os detalhes específicos que deseja tornar acessíveis. Tenha em mente que o título do funil, da etapa e do seu negócio são obrigatórios e sempre serão compartilhados.
Quando estiver satisfeito com os detalhes a serem compartilhados, clique em Continuar.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.43.55.png" width="450" height="675" /></h2>
Em seguida, adicione um Título ao seu compartilhamento. Isso permite identificar rapidamente com quem esse funil específico foi compartilhado. Você também pode adicionar uma lista de pessoas com as quais deseja compartilhar o funil. Adicione o endereço de e-mail das mesmas na caixa em Compartilhar com e pressione enter. Quando terminar, clique em Compartilhar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_10.57.37.png" width="449" height="346" /> 
<div class="support-sections">
Observação: ao compartilhar seu funil com pessoas de fora do Pipedrive, instrua-as a seguirem o link enviado para seus endereços de e-mail. Por motivos de segurança, elas precisarão criar uma conta.</div>
 Agora, você pode revisar os contatos com os quais compartilhou o funil.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.02.46.png" width="449" height="260" />
 Adicionando um usuário existente como visualizador
Usuários existentes não podem ter acesso de visualizador. Para alterar um usuário comum para visualizador, primeiro, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-or-reactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005422805">desative-o em sua conta</a>. Depois, vá para o seu funil e adicione-o como visualizador seguindo as instruções acima. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Depois de compartilhar seu funil</h2>
Para gerenciar os compartilhamentos e edições aos quais seus visualizadores têm acesso, clique no botão de compartilhar na sua Visualização de funil e no ícone do lápis do compartilhamento que você deseja editar, ou selecione Gerenciar todos os compartilhamentos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage_shares.png" alt="manage_shares.png" width="500" height="285" />
Ao clicar no ícone do lápis, você será direcionado para a página de compartilhamento de detalhes. Nela, você pode editar a quais informações os visualizadores têm acesso, bem como adicionar novos visualizadores para esse conteúdo. Depois que fizer as alterações necessárias, clique em Compartilhar novamente. As informações compartilhadas serão automaticamente atualizadas para os visualizadores.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-10-19_at_11-47-47.gif" width="1079" height="604" />
Se você não quiser mais que os visualizadores tenham acesso ao seu funil, pode revogar o acesso de todos eles a um compartilhamento. Para fazer isso, clique em Gerenciar todos os compartilhamentos e pressione o botão.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/revoke_access.png" alt="revoke_access.png" width="599" height="234" />
Você também pode ver os usuários com quem compartilhou conteúdo indo em Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a>. Aqui, você pode ver quem tem acesso para visualizar os conteúdos compartilhados na sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" alt="Screenshot_2020-10-26_at_13.51.42.png" width="599" height="465" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Visualizando conteúdos compartilhados</h2>
Após compartilhar um funil com outra pessoa, ela receberá um e-mail com um link para acessar o conteúdo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.26.19.png" width="500" height="611" />
Após abrir o link e fazer login, ela só poderá visualizar o funil e os detalhes aos quais você deu acesso.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" alt="Screenshot_2020-10-19_at_11.40.51.png" width="1276" height="505" />
Ao clicar em um negócio, será exibida uma janela para solicitação de um lugar de usuário comum da conta que compartilhou o funil.
O usuário também pode usar outros recursos do Pipedrive clicando no botão mais (...).
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/more_option.png" alt="more_option.png" width="300" height="311" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Segurança</h2>
<div class="support-sections">
Observação: os recursos de segurança do Pipedrive só estão disponíveis para os usuários dos planos Profissional e Corporativo.</div>
 Nossos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360006281178-Security-Features-in-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360006281178">recursos de segurança</a> dão uma visibilidade maior dos dados que podem ser acessados pelos seus usuários. Também podem ser utilizados para você saber a quais dados seus Visualizadores têm acesso, bem como quem compartilhou o funil com eles.
 Alertas de segurança
Com os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360007063858-Security-Alerts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360007063858">Alertas de segurança</a> do Pipedrive, você pode configurar um alerta para cada vez que um funil for compartilhado por algum usuário seu. Para fazer isso, vá em Central de segurança &gt; <a href="/settings/security-alerts">Alertas</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" alt="Screenshot_2020-10-27_at_10.41.08.png" width="601" height="441" />
Painel de segurança
No seu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001757818">Painel de segurança</a>, você também pode verificar quais dos seus usuários compartilharam seu funil e quando isso aconteceu.
Para acessar isso, vá para Central de segurança &gt; Painel &gt; <a href="/settings/security-dashboard/audit-log">Registro de auditoria</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Audit_log_share.png" alt="Audit_log_share.png" width="603" height="172" />
Permissão
Apenas usuários administradores podem compartilhar funis por padrão. Usuários comuns só podem compartilhar funis se obtiverem a permissão do usuário administrador.
Para conceder a permissão de compartilhamento de funis a usuários comuns, vá para <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">Configurações de permissão</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.54.58.png" width="298" height="171" />
Ao clicar em Selecionar detalhes compartilháveis, você pode restringir os usuários comuns de compartilharem certas informações.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" alt="Screenshot_2020-10-30_at_10.56.39.png" width="350" height="565" />

User types in Pipedrive: Sharing your pipeline with Viewer (BETA)

Tipos de usuários no Pipedrive: como compartilhar seu funil com o Visualizador (BETA)

Manage Users

Gerenciar usuários

Quando um funcionário deixa sua empresa ou não precisa mais de acesso ao CRM, ele pode ser desativado da conta da sua empresa. Descubra mais sobre como desativar e reativar usuários <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">neste artigo</a>. 
O que acontece com os dados de um usuário desativado? 
Quando um usuário é desativado, todos os negócios e contatos continuam pertencendo à conta e a ele. Ainda é possível filtrar dados pertencentes a quem foi desativado na sua Visualização de lista. 
<figure style="max-width: 443px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%205.41.45%20PM.png" data-image="12618" width="443" height="438"></figure>
Como faço para reatribuir os dados de um usuário desativado? 
Você pode reatribuir os dados de um usuário antes ou depois de ele ser desativado com a funcionalidade de <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/bulk-editing-and-filtering">edição em massa</a>, diretamente da sua Visualização de lista ou individualmente da Visualização de detalhes do item. Descubra mais sobre como reatribuir os dados de um usuário desativado <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">neste artigo</a>. 
O que acontece com os meus relatórios? 
Da mesma forma que a sua Visualização de lista, você ainda poderá filtrar os dados de usuários desativados no seu painel. 
<figure style="max-width: 440px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-03-09%20at%205.24.22%20PM.png" data-image="12621" width="440" height="401"></figure>
Os usuários desativados continuam aparecendo no Pipedrive? 
Você ainda poderá ver os nomes dos seus usuários desativados ao filtrar ou criar relatórios de dados que já foram criados. No entanto, você não poderá atribuir novos itens no Pipedrive para usuários desativados.

What happens when a user gets deactivated?

O que acontece quando um usuário é desativado?

<div class="support-note success primary">Observação: apenas administradores ou usuários comuns com as devidas <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/permission-sets">configurações de permissão</a> podem editar Grupos de Visibilidade. </div>
 Os grupos de visibilidade permitem categorizar seus usuários e determinar quais itens eles terão permissão para ver. No Pipedrive, também é possível escolher quais grupos de usuários podem ver certos leads em suas contas. Para mais informações sobre como os grupos de visibilidade funcionam no Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/visibility-groups">este artigo</a>.
<div class="sections"> 
 Seções:
 <a href="#C1">1: </a><a href="#C1">Configurações da empresa </a>
 <a href="#C2">2: </a><a href="#C2">Como editar Grupos de Visibilidade na Caixa de Entrada de Leads</a>
 <a href="#C3">3: </a><a href="#C3">Como configurar Grupos de Visibilidade no </a><a href="#C3">Chatbot e </a><a href="#C3">Formulários Web</a>
</div>
 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Configuração da empresa</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários administradores podem editar Grupos de Visibilidade a partir da página Gerenciar usuários.</div>
 Administradores podem definir os Grupos de Visibilidade padrão para seus leads indo em Configuração da empresa &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Grupos de Visibilidade</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-03-15%20at%2016.06.02.png" data-image="12777" alt="Manage Users - Leads Visibility"></figure>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Como editar Grupos de Visibilidade na Caixa de Entrada de Leads.</h2>
Ao gerenciar leads na sua <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leads-inbox">Caixa de Entrada</a>, você pode editar o Grupo de Visibilidade deles ao adicioná-los.
<figure style="max-width: 418px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Add%20Lead%20-%20Visibility%20.png" data-image="12780" alt="Add lead - Visibility" width="418" height="400"></figure>
Para alterar o Grupo de Visibilidade de um lead, vá para a Visualização de detalhes clicando no nome dele e no ícone do Grupo de Visibilidade.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Visibility%20Icon.png" data-image="12782" alt="Visibility group Icon"></figure>
Para editar os Grupos de Visibilidade dos seus leads em massa, vá para a sua Caixa de Entrada de Leads e selecione aqueles que você deseja atualizar. Em seguida, altere o Grupo de Visibilidade deles no menu lateral.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Bulk%20edit%20leads%20visibility.png" data-image="12784" alt="Bulk edit Leads visibility"></figure>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Como configurar Grupos de Visibilidade no Chatbot e Formulários Web</h2>
Chatbot
Se a sua equipe usa o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/chatbot">recurso Chatbot</a> do Pipedrive, você pode selecionar a qual Grupo de Visibilidade seu lead será adicionado.
No Editor de manual, ao adicionar seu resultado final, o Grupo de Visibilidade pode ser editado em Proprietário.
<figure style="max-width: 588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Chatbot%20visibility.png" data-image="12789" alt="Chatbot Visibility Group" width="588" height="453"></figure>
 
Formulários web
Se você usa o <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/web-forms">Formulários Web</a> do Pipedrive, é possível decidir a qual Grupo de Visbilidade seu lead será atribuído quando for adicionado.
Ao escolher as opções que podem ser enviadas (Enviar opções) para seus Formulários Web, selecione o seu Grupo de Visibilidade preferido para leads adicionados em Salvar preferências.
<figure style="max-width: 573px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Web%20Form%20-%20Visibility%20group.png" data-image="12786" alt="Web Form - Visibility group" width="573" height="607"></figure>

Visibility Groups for Leads

Grupos de Visibilidade para leads

Algumas configurações e recursos do Pipedrive, tais como configurações de cobrança ou grupos de visibilidade, só ficam disponíveis para os usuários admin da conta. Entre os administradores estão o primeiro que configurou a conta e os outros para os quais ele atribuiu esse status desde então.
Por questões de segurança, e para manter a privacidade dos usuários, se você não tiver certeza de quem o usuário admin da sua conta é, tenha em mente que os nossos agentes de suporte não poderão compartilhar essa informação com você, em nenhuma circunstância.
Nesse caso, uma possibilidade é verificar o usuário remetente do seu e-mail de convite para o Pipedrive. Em muitos casos, ele é o admin da conta.
Caso contrário, entre em contato com seu gerente, supervisor, administrador de TI ou colegas para descobrir essa informação.

Who is the Admin User of my account?

Quem é o usuário administrador da minha conta?

Uma das regras chave do Pipedrive é que se um usuário não pode ver um item, o usuário não pode alterar esse item. Com isso em mente, é sempre melhor deixar a visibilidade aberta para todos da empresa sempre que possível. No entanto, se a empresa usando o Pipedrive for grande, talvez alguns detalhes devam ficar sob os cuidados de usuários específicos. É aí que os <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidade</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">configurações de permissão</a> fazem mais sentido. Ao trabalhar em equipes, uma opção é fazer com que que usuários sigam outros. Dessa forma, sempre que um item pertencer a um usuário específico da sua conta, todos os usuários que o seguirem também terão acesso a esse item. Como Usuário Administrador, se você quiser atribuir usuários para seguir outros usuários na sua conta do Pipedrive, acesse Configurações; Gerenciar usuários; <a href="/settings/users"> Usuários</a> , clique no nome do usuário ao qual você gostaria de adicionar seguidores e clique no botão Estatísticas , localizado no lado direito. &lt;0 &gt; Quando estiver no Perfil do usuário , clique em Adicionar alguém para adicionar um seguidor para esse usuário. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/user_profile_following.png" alt="user_profile_following.png" width="601" height="220" /> &lt;0 &gt; Observação: Isso não inclui e-mails, pois os e-mails são visíveis apenas no Negócio ou no Contato ao qual estão associados se esse e-mail tiver sido marcado como Compartilhado . &lt; 0&gt; Para que isso funcione efetivamente, sugerimos que esse usuário esteja em uma configuração de permissão em que esteja ativado 'pode ver todos os itens de outros usuários que estão seguindo' como uma permissão. Para saber mais sobre configurações de permissão, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">aqui</a>. Com isso, as equipes poderão seguir umas as outras para compartilhar itens mas, como administrador, isso significa que você poderá manter todas as informações relevantes ao seu alcance.

How can I follow items owned by other Pipedrive users?

Como posso seguir itens que pertencem a outros usuários do Pipedrive?

Nota: esta ação só está disponível para usuários administradores. Se você gostaria de ver quando foi a última vez que um usuário de sua conta entrou no Pipedrive, pode fazer isso indo até Ajustes &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/users">Usuários</a>. Ao olhar em Último login, você verá a última data e horário de login. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-05-15_at_5.20.49_PM.png" width="599" height="218" />

Viewing last log in time by User

Como posso ver quando foi a última vez que um usuário entrou no Pipedrive?

Você pode estar se perguntando por que sua página de Ajustes está diferente do você anda vendo em alguns dos nossos materiais de treinamento. Isso provavelmente ocorre porque você não é um usuário administrador da sua conta do Pipedrive.
<div class="support-sections">
Nota: O usuário que cria a conta do Pipedrive é automaticamente um usuário administrador. Qualquer usuário administrador adicionado depois pode remover o usuário original se necessário.</div>

Usuários administradores podem fazer tudo na conta da empresa no Pipedrive, incluindo...
<ul>
<li>Atualizar informações de cobrança da conta</li>
<li>Adicionar, remover ou editar usuários na conta</li>
<li>Mudar o nome da conta de empresa do Pipedrive</li>
<li>Controlar grupos de visibilidade e permissões da empresa</li>
<li>Criar metas para outros usuários</li>
<li>Criar e editar campos personalizados</li>
<li>Criar e editar canais de vendas e etapas</li>
<li>Controlar configurações de VOIP</li>
<li>Criar e monitorar webhooks na conta</li>
<li>Ativar qualquer recurso para toda a conta</li>
<li>Ter visibilidade total de cada negócio, pessoa ou organização na conta</li>
<li>Importar e exportar dados</li>
</ul>
Se você precisa se tornar um usuário administrador, qualquer administrador existente na conta de Pipedrive pode <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344895">clicar aqui</a> para aprender a fazer isso.

Why are my Settings different than in Pipedrive's articles and videos?

Por que os meus ajustes são diferentes dos artigos e vídeos do Pipedrive?

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 Quando um funcionário deixa sua empresa ou não precisa mais de acesso, ele pode ser desativado da conta de empresa Pipedrive. Ao desativar um usuário, todos os negócios e contatos dele permanecem na conta e continuam pertencendo a ele.
Antes de desativar um usuário em sua conta Pipedrive, sugerimos verificar primeiro se há algum negócio ou contato atualmente pertencente a esse usuário. Para fazer isso, filtre os itens pertencentes ao usuário e use nossa <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206529689" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">função Edição em lote</a> para alterar o Proprietário desses itens. Se você já desativou um usuário que ainda pode ter itens atribuídos à sua conta, é possível visualizar e reatribuir a propriedade desses itens a outro usuário da sua conta, conforme mostrado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360006418457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360006418457">neste artigo</a>.
<div class="support-sections">
Observação: usuários desativados continuarão aparecendo na aba Progresso da sua conta do Pipedrive.</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como desativar um usuário</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como remover lugares não utilizados</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como reativar um usuário</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como desativar um usuário</h2>
Para desativar um usuário do Pipedrive, acesse Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/users">Usuários</a>. À direita de cada usuário, você verá a opção Desativar. Clique na opção Desativar para desativar o usuário que você deseja remover da sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Manage_Uses.png" alt="Manage_Uses.png" width="702" height="411" /> Ao desativar um usuário, você verá os dados que pertencem a ele e poderá reatribuí-los se necessário. Também será exibido um aviso lembrando de remover os lugares não usados.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Deactivate_1.png" alt="Deactivate_1.png" width="449" height="393" /> O Pipedrive cobra pelo número de lugares ativos nas contas de empresa. Desativar um usuário diminuirá o custo da sua assinatura do Pipedrive se o número de lugares da conta também for reduzido. Você pode ler mais sobre o processo de cobrança <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005426009" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005426009">neste artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como remover lugares não utilizados</h2>
Após desativar um usuário, será necessário ir em <a href="/settings/subscription">Visão geral de cobranças</a> para remover o lugar que ele ocupava caso não planeje substituí-lo com outro usuário. Descubra mais sobre a diferença entre um lugar pago e um usuário do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com//hc/pt-br/articles/115005425989" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005425989">neste artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" alt="Screenshot_2020-06-13_at_10.39.15.png" width="601" height="172" />
<ul>
<li>
Se você remover um lugar não utilizado, deixará de ter um lugar ativo para vincular um usuário. Você receberá a cobrança da diferença de valor referente ao lugar excluído a partir da sua próxima fatura.</li>
<li>
Se você não remover o lugar não utilizado, ele continuará existindo na sua conta, e o valor cobrando permanecerá inalterado. Isso permitirá adiconar facilmente um outro usuário para substituir aquele que foi desativado, sem precisar processar várias transações de cobrança.</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como reativar um usuário</h2>
Os usuários que foram excluídos podem ser reativados a qualquer momento. Se você deseja fazer isso, vá para a aba Desativados e clique em Ativar ao lado do usuário que deseja reativar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reactivate.png" alt="reactivate.png" width="700" height="444" />
Se houver um lugar aberto na sua conta do Pipedrive, ele será preenchido pelo usuário reativado sem precisar alterar suas informações de pagamento. Porém, se a reativação de um usuário resultar no aumento de lugares ocupados na sua conta, você será imediatamente cobrado por isso. Descubra mais mais sobre o processo de cobrança <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005423425-What-happens-to-my-billing-when-I-add-a-user-in-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005423425">neste artigo</a>.

How can I deactivate or reactivate a user?

Como faço para desativar ou reativar um usuário?

Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
Pode ser que um usuário comum em sua conta precise de permissões que estão disponíveis apenas para usuários administradores no Pipedrive. Para promovê-los, basta seguir as etapas abaixo:
<ul>
<li>Acesse Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Configurações de permissão</a>.</li>
<li>Selecione a configuração do Usuário administrador e vá até a barra de pesquisa &quot;Adicionar usuário como administrador&quot;.</li>
<li>Procure pelo usuário do Pipedrive que você quer tornar administrador da conta e clique no nome dele para mudar a configuração.</li>
</ul>

How can I make a user into an Admin User?

Como transformar um usuário comum em usuário administrador?

Você poderá ver o termo &quot;usuário comum&quot; sendo usado no Pipedrive, especialmente em algumas páginas de Ajustes.
O nome usuário comum é o padrão para usuários que não são administradores ou que não estão inclusos em uma determinada configuração de permissão do Pipedrive. Com base nas opções escolhidas naquela configuração de permissão, o usuário poderá ter acesso limitado à visualização e edição de determinados itens dentro de uma conta do Pipedrive.

What is a 'Regular User'?

O que é um "usuário comum"?

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores.</div>
 Quando um usuário existente do Pipedrive muda de equipe ou sai da empresa, talvez você queira substituí-lo por um novo usuário.
Por motivos de segurança, a melhor maneira de fazer isso seria <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005422805-How-can-I-deactivate-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005422805"> desativar o usuário antigo</a>, para que ele não tenha mais acesso e, em seguida, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685"> adicionar um novo usuário</a> à sua conta do Pipedrive. Você pode fazer as duas coisas acessando Configurações; <a href="/settings/users"> Gerenciar usuários</a> e, em seguida, clicando em Desativar no usuário que você deseja desativar ou Adicionar usuários para adicionar um novo usuário à sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-01_at_6.57.30_PM.png" width="600" height="371" />
 E se eu quiser transferir dados do usuário desativado para o novo usuário?
Ao desativar um usuário, você pode descobrir que ele possuía negócios ou contatos que agora precisam ser reatribuídos ao novo usuário ou a outro usuário ativo. Você pode reatribuir facilmente os itens seguindo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005444389-How-can-I-reassign-items-owned-by-a-deactivated-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005444389"> este artigo</a>. Transferir dados dessa forma permitirá que você escolha exatamente o que precisa ser reatribuído e evite que qualquer informação confidencial seja compartilhada.

How can I replace users in my Pipedrive company account?

Como faço para substituir usuários em minha conta do Pipedrive?

<div class="support-sections">
Observação: o recurso de Equipes é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469-How-do-I-switch-to-a-different-Pipedrive-plan-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 O Pipedrive funciona melhor quando é usado para ajudar a organizar vendedores em equipes eficientes e consistentes. Além disso, o Pipedrive ajuda gerentes a manter a equipe direcionada para sua meta e para o sucesso da empresa. O recurso de Equipes do Pipedrive permite que usuários administradores fiquem de olho no progresso da equipe sem a necessidade de interrompê-la para tratar de atualizações.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BgXEk2VXRWHRJRd2hnaZEh.jpg" data-uuid="BgXEk2VXRWHRJRd2hnaZEh" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Envolva sua equipe, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.
</div>
 Para começar, vá em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/teams">Equipes</a> no aplicativo do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams.png" alt="teams.png" width="601" height="248" /> Para criar uma equipe na sua conta, clique no botão Adicionar equipe. Forneça um nome, designe um gerente, escolha os membros e adicione uma descrição para a equipe. Após fornecer essas informações, clique em Salvar. Após uma equipe ter sido estabelecida na sua conta do Pipedrive, você pode utilizar o recurso Equipes para obter relatórios mais eficientes sobre as informações da sua conta.
Para relatar informações sobre uma equipe específica, selecione o menu suspenso Filtrar em qualquer exibição — Visualização de funil, Visualização de lista ou Visualização de previsão — para ver as informações de propriedade dos membros dessa equipe específica. Para saber mais sobre a filtragem em sua conta do Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_list_view.png" alt="teams_list_view.png" width="601" height="241" /> Você também pode utilizar o recurso Equipes ao acompanhar sua equipe em Progresso &gt; Relatórios. Ao criar uma equipe na conta do Pipedrive, ela aparece como uma opção selecionável para geração de relatórios, permitindo que você aprofunde as métricas que impulsionam o sucesso da sua empresa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/teams_reports.png" alt="teams_reports.png" width="600" height="260" /> Para saber mais sobre a função Relatórios e as informações rastreáveis, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207435039">aqui</a>.

Teams

Equipes

<div class="support-sections">
Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
</div>
 Quando você gerencia uma equipe, nem sempre quer que alguns usuários tenham acesso a informações específicas em sua conta. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais ações eles poderão acessar, o Pipedrive oferece os Grupos de visibilidade. As configurações de permissão selecionam quais ações os usuários em sua conta podem realizar e os grupos de visibilidade mostram quais informações os usuários podem acessar.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG.jpg" data-uuid="3xioXgLyCbyy5AHpAk5HsG" data-v="4" data-type="inline" />
Para começar a definir as suas configurações de permissão, vá até Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/visibility-groups">Grupos de visibilidade</a>.
Para adicionar um usuário em um grupo de visibilidade, busque o usuário na barra de pesquisa. Um usuário do Pipedrive só pode estar associado a um grupo de visibilidade por vez. Para mudar o grupo de visibilidade ao qual o usuário pertence, clique no menu &quot;Mover usuário de outro grupo&quot; e selecione o nome do usuário que você gostaria de adicionar a este grupo de visibilidade. O nível de flexibilidade dos grupos de visibilidade dependem do seu plano de assinatura no Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/silver_gold_vis.png" alt="silver_gold_vis.png" width="601" height="234" /> Nos planos Essencial ou Avançado, há o limite de um grupo de visibilidade padrão para todos os usuários, que pode ser ajustado com base na visibilidade para toda a empresa ou para os proprietários e seguidores de categorias específicas de itens no Pipedrive.
<ul>
<li>
Proprietários e seguidores Com esta opção, apenas o usuário proprietário e seguidores daquele item podem ver e editar informações sobre itens nesta categoria. Usuários administradores ainda podem ver e editar quaisquer itens com esta restrição de visibilidade pois eles podem fazer edições em qualquer coisa no Pipedrive.</li>
<li>
Toda a empresa Nesta opção, cada usuário na conta da empresa pode ver e editar informações sobre qualquer item nesta categoria.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility_group.png" alt="visibility_group.png" width="600" height="205" /> No plano Profissional ou Corporativo do Pipedrive, você pode criar grupos de visibilidade adicionais — e subgrupos, se necessário — para que os usuários tenham uma visibilidade mais detalhada.
<ul>
<li>
Apenas o proprietário Essa é a opção mais restrita — além do administrador e dos usuários no grupo, o único usuário que pode ver ou editar detalhes relacionados ao item com esta visibilidade é o proprietário do item. Para mais informações sobre propriedade no Pipedrive, vá até o final do artigo.</li>
<li>
Grupo de visibilidade do proprietário Para esta opção, o Pipedrive permite a visibilidade para qualquer item criado por um usuário deste grupo para qualquer outro usuário no mesmo grupo de visibilidade, bem como qualquer administrador da conta e usuários de grupos relacionados a este.</li>
<li>
Grupo de visibilidade do proprietário e subgrupos Nessa opção, a visibilidade está aberta para quase qualquer outro usuário na empresa, exceto para aqueles não atribuídos a um grupo de visibilidade no Pipedrive. Qualquer usuário administrador e qualquer usuário no mesmo grupo de visibilidade, em grupos acima ou abaixo poderão ver os itens criados por um usuário deste grupo.</li>
<li>
Toda a empresa Essa é a opção mais livre — todos os usuários do Pipedrive na empresa podem ver e editar os detalhes relacionados aos itens com essa configuração de visibilidade.</li>
</ul>

Configurações de &quot;Visível para&quot; no Pipedrive
As configurações de Visível para de um item no Pipedrive — como negócio, contato ou organização — ditam a visibilidade específica daquele item. A visibilidade de um item pode diferir da configuração de visibilidade de acordo com quem for o proprietário do grupo. As configurações de Visível para podem ser editadas em qualquer Visualização de detalhe ou na Visualização de lista. Assim como mencionado acima, as opções de &quot;visível para&quot; são similares às opções de visibilidade específicas do seu plano no Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view_o_f.png" alt="detail_view_o_f.png" width="600" height="229" /> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visible_1.png" alt="visible_1.png" width="602" height="257" />

proprietário
A propriedade estabelece quem é o proprietário da oferta ou pessoa em questão que recebe crédito pelo ganho/perda da oferta. Se você é o proprietário de um item no Pipedrive, você tem permissão para visualizá-lo ou editá-lo. Cada negócio, pessoa ou organização criada ou importada será marcada como propriedade do usuário que a criou, a menos que esteja marcada como pertencente a outro usuário.
Se você precisar alterar os ajustes de propriedade, eles podem ser controlados na Visualização de detalhe ou na Visualização de lista, assim como o ajuste &quot;visível para&quot; mencionado anteriormente.  <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail_view.png" alt="detail_view.png" width="601" height="122" />

Visibility Groups

Grupos de visibilidade

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 Quando você está gerenciando uma equipe, nem sempre quer que todos os usuários possam realizar determinadas tarefas para reduzir as chances de erros ou duplicar a carga de trabalho de um usuário. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais itens eles poderão acessar, o Pipedrive oferece Configurações de permissão.
Enquanto os grupos de visibilidade do Pipedrive selecionam o que usuários em sua conta podem ver, as configurações de permissão informam quais ações certos grupos de usuários podem realizar.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt.jpg" data-uuid="ZwRsc7bfU2hrwrHcTppLrt" data-v="4" data-type="inline" />
 Para começar a criar as suas configurações de permissão, acesse Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Configurações de permissão</a>.
O nível de personalização que você pode definir nas suas Configurações de permissão varia de acordo com a sua assinatura do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469-How-can-I-switch-to-a-different-Pipedrive-plan-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
<ul>
<li>Os planos Essencial e Avançado  têm duas configurações de permissão — usuário administrador e usuário comum. A configuração de permissão do usuário comum pode ser personalizada para permissões e nome específicos.</li>
<li>O plano Profissional tem três configurações de permissão — usuário administrador, gerenciador e usuário comum. Tanto as configurações de gerenciador quanto de usuário comum são personalizáveis, como visto acima.</li>
<li>O plano Corporativo tem ainda mais permissões — todas as mencionadas acima e configurações personalizáveis adicionais. Toda configuração de permissão, com exceção do usuário administrador, é totalmente personalizável.</li>
</ul>
 Para adicionar um usuário a uma configuração de permissão, procure por ele na barra de busca. Os usuários do Pipedrive podem estar associados a apenas uma configuração de permissão por vez. Para fazer alterações nesse sentido, selecione uma nova configuração de permissão no menu suspenso, &quot;Alterar configuração&quot;, próximo do nome do usuário. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/permissions.png" alt="permissions.png" width="813" height="191" />
Observação: apenas usuários admin podem excluir produtos, organizações, e pessoas. 
Os usuários admin podem executar qualquer ação e visualizar todos os itens das contas de empresa do Pipedrive. Usuários com configurações de permissão diferentes têm limitações quanto ao que podem ver ou fazer. Isso se dá com base nos seguintes parâmetros:
<ul>
<li>
Alterar a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a> de itens— os usuários poderão alterar a visibilidade de itens específicos no Pipedrive. </li>
<li>
Ver nomes de itens ocultos— os usuários poderão ver os nomes dos itens para os quais não possuem visibilidade. Esses itens serão exibidos como &quot;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360004960698-Why-are-items-shown-as-hidden-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360004960698">&quot;(oculto)</a>&quot; se a permissão estiver desativada.</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115000797525-How-can-I-export-data-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115000797525">Dados de exportação</a> de listas de itens— os usuários poderão exportar dados do Pipedrive utilizando a opção de Exportar dados em qualquer Visualização de lista.</li>
<li>
Deletar negócios— os usuários poderão deletar negócios.</li>
<li>
Deletar atividades— os usuários poderão deletar atividades.</li>
<li>
Converter negócios em leads— os usuários poderão converter negócios em leads. A permissão &quot;Deletar leads&quot; também deverá ser habilitada, já que converter um negócio em lead faz com que o negócio seja excluído.</li>
<li>
Ver <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">estatísticas da empresa</a>— os usuários poderão ver estatísticas gerais da empresa sob a aba Progresso.</li>
<li>
Ver as estatísticas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">outros usuários</a>— os usuários poderão ver as estatísticas dos demais na conta da empresa, na aba Progresso. 
</li>
<li>
Ver outros usuários— os usuários poderão ver os nomes dos demais na conta. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360005312358-How-can-I-see-the-total-value-of-my-deals-by-stage-or-pipeline-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005312358">Ver o resumo na página Negócios—</a> os usuários poderão ver o número total e o valor dos negócios por etapa e funil. 
</li>
<li>
Ver todos os itens de outros usuários que estão <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000321517">seguindo</a>— os usuários poderão ver os itens que pertencem aos usuários que estão seguindo.</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View#C3" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005171958">Mesclar negócios</a>— os usuários poderão mesclar negócios. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">Mesclar pessoas</a>— os usuários poderão mesclar contatos de pessoas. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337">Mesclar organizações</a>— os usuários poderão mesclar organizações. 
</li>
<li>
Compartilhar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">filtros</a>— os usuários poderão compartilhar seus filtros com outros usuários. 
</li>
<li>
Editar filtros compartilhados— os usuários poderão fazer alterações em filtros compartilhados. 
</li>
<li>
Editar a data em que negócios foram ganhos/perdidos— os usuários poderão editar a data em que um negócio foi ganho ou perdido. Esses campos são importantes para manter a precisão das estatísticas. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206529689-Bulk-Editing-and-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206529689">Editar itens em massa</a>— os usuários poderão usar a função de edição em massa na Visualização de lista. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344545">Usar a API</a>— os usuários terão acesso a um token de API pessoal. 
</li>
<li>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">&gt;Importar itens</a>— os usuários podem importar dados, como negócios, contatos, produtos ou atividades para o Pipedrive.</li>
<li>
Usar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005541949">rastreamento de e-mail</a>— os usuários poderão usar as funções de rastreamento aberto e de links com sua sincronização de e-mail. 
</li>
<li>
Modificar etiquetas Quando ativado, os usuários poderão adicionar, editar e deletar etiquetas de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360005576178-Deal-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360005576178">negócios</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000333038">contatos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360006017537-Lead-Labels-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360006017537">leads</a>. Lembre-se que, independentemente dessa permissão ser selecionada, usuários comuns sempre podem atribuir etiquetas.</li>
<li>
Adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>— os usuários poderão adicionar campos personalizados.</li>
<li>
Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>—os usuários poderão editar campos customizados.</li>
<li>
Deletar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a>— os usuários poderão deletar campos personalizados.</li>
<li>
Adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">produtos</a>— os usuários poderão adicionar produtos ao catálogo. 
</li>
<li>
Editar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/206759569-Products" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206759569">produtos</a>— os usuários poderão editar produtos. 
</li>
<li>
Visualizar o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360001757818-Security-Dashboard" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001757818">painel de segurança</a>— essa configuração permite que os usuários com permissão visualizem atividades relacionadas ao acesso de usuários e segurança na sua conta do Pipedrive.</li>
<li>
Criar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360002688698-Shareable-Insights" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002688698">um link para o painel de insights</a>— essa configuração permite que usuários com permissão criem links de insights compartilháveis.</li>
<li>
Criar fluxos de trabalho— os usuários pode criar fluxos de trabalho com o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">recurso de automatização de fluxo de trabalho</a>.</li>
</ul>

Permission Sets

Configurações de permissão

<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>
 A sua Lista de usuários do Pipedrive pode ser encontrada em Configurações &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="/settings/users">Usuários</a>. É uma excelente maneira de ter uma visão geral de cada usuário na sua conta do Pipedrive, das ações que eles têm permissão de tomar e das informações a que têm acesso. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users.png" alt="Users.png" />
<div class="support-sections">
Observação: o primeiro usuário a iniciar a nova conta de avaliação recebe automaticamente os direitos de usuário admin. Qualquer usuário que for promovido a administrador pode remover a permissão de administrador do usuário inicial, se necessário.</div>
 Na seção Gerenciar usuários, você verá três colunas, USUÁRIO, DEFINIÇÃO DE PERMISSÃO e ÚLTIMO LOGIN.
<ul>
<li>
USUÁRIO— a coluna usuário mostra o nome de cada usuário no Pipedrive, bem como o endereço de e-mail associado à conta dele, também usado para fazer login no CRM.</li>
<li>
CONFIGURAÇÃO DE PERMISSÃO— a coluna configuração de permissão mostra informações sobre as permissões daquele usuário no Pipedrive, o que vai ditar quais ações específicas ele pode realizar, como a exclusão ou edição de produtos, por exemplo. Para saber mais sobre as configurações de permissão no Pipedrive, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">este artigo</a>.</li>
<li>
ÚLTIMO LOGIN— a última coluna de login fornece informações específicas sobre o horário da última sessão iniciada por aquele usuário no Pipedrive.</li>
</ul>
 Se um usuário foi convidado para o Pipedrive e ainda não fez login, é possível encontrá-lo em Convidados junto com uma opção para cancelar o link de convite, se necessário. Você pode ler mais sobre como adicionar novos usuários <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685">neste artigo</a>.

Users

Usuários

Se você começou a usar o Pipedrive e quer que seus colegas de trabalho também entrem em ação, você pode convidá-los para a sua conta de empresa.
<div class="support-sections">
Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.</div>

<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f3NmhvWR22u465D131hZXR.jpg" data-uuid="f3NmhvWR22u465D131hZXR" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Envolva sua equipe, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-your-team-on-board?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
 Para convidar novos usuários:
<ul>
<li>Acesse Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/users">Usuários.</a>
</li>
<li>Aqui, você pode adicionar outras pessoas à sua conta clicando no botão + Adicionar usuários no lado direito da tela. A caixa Adicionar usuários abrirá.</li>
<li>Digite o endereço de e-mail da pessoa que você deseja que faça parte da sua conta de empresa do Pipedrive. Depois, clique em Visualizar.</li>
<li>Você verá detalhes sobre o custo de adicionar um novo usuário. Clique em Enviar convites para enviar convites aos novos usuários por e-mail.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-09_at_16-09-42.gif" width="911" height="545" />
Para adicionar vários usuários, você pode adicionar os endereços de e-mail separados por vírgula e clicar em Visualizar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png" alt="Screenshot_2020-06-18_at_15.24.40.png" />
Se você convidar um usuário e ele não aceitar o seu convite, é possível cancelá-lo. Em Usuários, selecione Convidados para ver a opção Cancelar convite.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cancel_invite.png" alt="cancel_invite.png" />
 Se os seus usuários convidados nunca tiveram uma conta no Pipedrive, receberão um e-mail de convite. O link nessa mensagem permitirá que definam uma senha e se cadastrem na conta para a qual você os convidou. Se os seus usuários já possuírem cadastro no Pipedrive e estiverem ativos em outra conta do CRM, receberão uma notificação por e-mail informando que agora também fazem parte da sua conta. As credenciais de login serão as mesmas que já possuem, e eles poderão alternar entre empresas através da opção Mudar empresa no canto superior direito do aplicativo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="300" height="275" />
<div class="support-sections">
Observação: o Pipedrive cobra de acordo com o número de lugares ativos na conta de empresa. Se você adicionar um usuário e o número de lugares aumentar, o custo da sua assinatura também subirá. </div>

How can I add a user?

Como adicionar um usuário?

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como atualizar as informações do seu próprio usuário</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como atualizar as informações de outros usuários</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Como atualizar as informações do seu próprio usuário</h2>
<div class="support-sections">
Observação: tanto usuários admin quanto comuns podem atualizar suas próprias informações.</div>
 Se você deseja atualizar suas informações de login ou usuário, basta ir em Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/profile">Conta</a>. Aqui, você pode atualizar as seguintes informações:
<ul>
<li>Nome</li>
<li>E-mail usado para fazer login no Pipedrive</li>
<li>Fuso horário (é atualizado automaticamente para corresponder ao fuso do seu computador)</li>
<li>Formato de data/número</li>
<li>Idioma</li>
<li>Moeda padrão</li>
<li>Foto </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" alt="Screenshot_2020-07-03_at_11.43.56.png" width="550" height="503" />
Você também pode alterar sua senha indo em Senha &gt; <a href="/settings/password">Senha e login</a>. 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como atualizar as informações de outros usuários</h2>
Os usuários admin podem atualizar as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">definições de permissão</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">grupos de visibilidade</a> e informações de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000246589-Teams" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000246589">equipe</a> de outros usuários admin e comuns. Eles também podem adicionar e excluir usuários. Se você deseja promover um usuário para admin, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344895" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344895">este artigo</a>.
Essas alterações podem ser feitas indo em Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/users">Gerenciar usuários</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-06_at_12.05.25_PM.png" width="599" height="268" />
 Um usuário admin pode atualizar as informações de login de outros usuários?
Por motivos de segurança e privacidade, os usuários admin não podem atualizar o nome, endereço de e-mail ou senha se outros usuários, sejam eles admin ou comuns. Cada usuário deve fazer isso com suas próprias informações.
No Pipedrive, é possível que um usuário faça parte de mais de uma empresa, com credenciais diferentes de login. Por isso, precisamos garantir que essas informações não possam ser acessadas ou alteradas pelos demais.
 E se eu quiser substituir um usuário?
A melhor maneira de fazer isso é <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005422805" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005422805">excluir</a> o usuário antigo, para que ele não tenha mais acesso, e, em seguida, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685">adicionar um novo usuário</a> para o novo membro da equipe. Você pode transferir itens que eram propriedade do usuário excluído para o novo usuário seguindo as instruções <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360006418457-Viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360006418457">neste artigo</a>.

Updating User Information

Como atualizar as informações de usuário

Users and Permissions

Usuários e permissões

Dólares, euros, xelins tanzanianos: temos de tudo. O Pipedrive pode ser personalizado para que você use qualquer sistema monetário de sua escolha. Veja como configurá-lo: Acesse Configurações &gt; Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#custom_currencies">Moedas</a>. Aqui você pode adicionar novas moedas ou desativar moedas não usadas na sua conta.
Para criar uma nova moeda, clique no botão Adicionar moeda customizada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.19.45_PM.png" width="784" height="411" /> Quando solicitado, insira os detalhes da sua moeda. O Pipedrive atribuirá um código único a ela. Você também pode especificar o valor decimal, como ฿0.30048000 vs $125.17. Após fornecer todas as informações relevantes, clique em Salvar para finalizar. Depois de salva, a sua moeda personalizada estará disponível para você usar quando estiver configurando o valor de negócios no Pipedrive! <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.15.06.png" width="599" height="535" /> Observação: depois de configurada, a sua moeda personalizada também ser definida como a moeda padrão da sua conta do Pipedrive. Para definir isso, acesse Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/profile">Conta</a>, encontre a opção &quot;Moeda padrão&quot;, selecione a sua moeda personalizada e clique em Salvar.

How can I create a custom currency?

Como faço para criar uma moeda personalizada?

Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.
Por padrão, o Pipedrive opera com liberdade de motivos de perda. Isso significa que cada usuário pode escrever seu entendimento específico sobre o motivo pelo qual o negócio em questão foi marcado como PERDIDO.
Se preferir, você pode definir motivos específicos e predefinidos para seus usuários selecionarem. Para isso, em sua conta, vá em Configurações &gt; Configurações da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#lost_reasons">Motivos de perda</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.21.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.21.38_PM.png" width="941" height="488" /> Para ativar motivos predefinidos...
<ul>
<li>Clique em Adicionar motivo de perda pré-definido
</li>
<li>Digite o motivo de perda pré-definido que gostaria de adicionar a sua conta.</li>
<li>Clique no botão Salvar. 
</li>
</ul>
Quando salvo, esse motivo de perda pré-definido aparecerá abaixo, juntamente com as opções para Editar ou Excluir aquele motivo. Também será apresentada uma opção para permitir liberdade de motivos de perda juntamente com suas opções pré-definidas. Dessa maneira, seus usuários podem continuar fornecendo motivos de perda livremente, em situações nas quais o motivo de perda difere dos demais presentes na lista programada pelo usuário admin. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.17.55.png" width="598" height="276" /> Para usar os seus motivos predefinidos de perda, basta marcar um negócio como PERDIDO na sua conta do Pipedrive. No prompt Marcar como perdido, você verá uma seção suspensa em Motivo de perda, em vez do formulário de texto preenchível. Clique no menu suspenso para ver uma lista pré-definida de motivos de perda e selecione um. Após a seleção — e incluindo qualquer comentário extra que você tiver — clique no botão Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_11.19.50.png" width="819" height="254" /> Em seguida, o motivo de perda pré-definido irá aparecer, como de costume, na Visualização de detalhes daquele negócio, agora marcado como PERDIDO. Esses motivos de perda predefinidos também podem ser rastreados da mesma forma que os motivos livres, tanto na Visualização de lista da aba Negócios quanto na aba Progresso da sua conta.

How can I enable predefined lost reasons?

Como faço para ativar motivos da perda pré-definidos?

Nota: Esta ação está disponível apenas para usuários administradores.
É muito fácil mudar o nome da empresa que você está acessando no Pipedrive, caso seja necessário:
<ul>
<li>Acesse a guia <a href="/settings/subscription">Pagamento</a> na sua conta do Pipedrive. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_company_name.png" alt="change_company_name.png" width="602" height="240" /> 
<ul>
<li>No cabeçalho Detalhes de cobrança, encontre o Nome da empresa.</li>
<li>Clique em Alterar próximo ao Nome da empresa e forneça o novo nome para sua conta.</li>
<li>Clique em OK para confirmar e salvar esse novo nome da empresa.</li>
</ul>

Renaming a Pipedrive company account

Como posso renomear a conta da minha empresa no Pipedrive?

Quando uma conta é criada no Pipedrive, o nome escolhido para ela é utilizado em seu domínio, se estiver disponível. Para alterar o domínio da sua empresa, vá para Configuração da empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#company_domain">Domínio da empresa</a> e clique no botão com o lápis. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.00.29_PM.png" width="1028" height="501" /> 
Você verá uma janela de confirmação antes de poder editar seu domínio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-10-07_at_6.02.09_PM.png" width="400" height="285" />
Uma vez que os domínios são exclusivos de cada conta de empresa do Pipedrive, nem todos os nomes estarão disponíveis. Como o nome é usado apenas dentro do Pipedrive, ele não precisa corresponder exatamente ao da sua empresa. Observação: depois de atualizados, todos os domínios e endereços CCO não serão mais válidos e utilizáveis. Sempre que você atualizar seu domínio, sugerimos atualizar todos os registros anteriores das suas informações para usar o Pipedrive de maneira eficiente.

Changing a company domain in Pipedrive

Como alterar o domínio de uma empresa no Pipedrive

Para alterar o nome da empresa, acesse Configurações &gt; Configurações da Empresa &gt; <a href="/settings/company_settings#general">Geral</a> e clique em &quot;Editar o nome da empresa&quot;.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.17.19_PM.png" width="911" height="493" /> Isto alterará o nome da empresa que aparece no aplicativo do Pipedrive, mas não atualizará o nome da empresa dentro das funções para a sua cobrança. Para atualizar o nome da empresa para fins de cobrança, veja <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206631829-How-can-I-rename-my-Pipedrive-company-account-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206631829">aqui.</a>

Changing the name of a company account

Como posso mudar o nome da conta da minha empresa?

Mesmo que você seja um excelente vendedor, alguns negócios simplesmente não terão continuidade. Quando isso acontece e um negócio é marcado como PERDIDO, fornecer um motivo pode lhe ajudar a entender melhor as circunstâncias ou tendências quando voltar a analisar seu histórico de negócios. Motivos livres de perda...
<ul>
<li>são fornecidos por qualquer usuário que marca um negócio como PERDIDO.</li>
<li>permite que um usuário forneça sua visão sobre o motivo do negócio não ter continuado. </li>
</ul>
Motivos de perda predefinidos...
<ul>
<li>são programados por um usuário administrador, como uma lista a partir da qual outros usuários podem escolher.</li>
<li>podem ser escolhidos a partir dessa lista quando um negócio é marcado como PERDIDO, permitindo informações consistentes e efetivas sobre o motivo de um negócio não ter continuado. </li>
</ul>
As duas opções permitem que o usuário forneça comentários adicionais sobre o motivo específico desse negócio ter sido marcado como PERDIDO. Esses comentários são inseridos no negócio perdido como uma nota para que você sempre possa voltar às informações específicas relacionadas ao motivo do negócio ter sido marcado como PERDIDO.
<hr />
<h2>Usando motivos de perda</h2>
Nota: Por padrão, o Pipedrive é configurado para usar motivos livres de perda. Caso deseje saber como habilitar os motivos de perda predefinidos, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005633045" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005633045">aqui</a>.
Para usar seus motivos de perda, basta marcar um negócio em sua conta Pipedrive como PERDIDO. Feito isso, você receberá um prompt solicitando o motivo para ter marcado esse negócio como perdido em sua conta. Ao terminar de fornecer sua visão sobre o motivo da perda do negócio — incluindo qualquer comentário extra que tenha — clique no botão Marcar como perdido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.11.20_PM.png" width="958" height="564" /> Ao clicar no botão &quot;Marcar como perdido&quot;, o status do negócio é alterado para PERDIDO e o motivo de perda informado será exibido na seção DETALHES da Exibição de detalhes desse negócio. Caso tenha inserido outros comentários na seção fornecida, eles serão salvos como uma nota e serão exibidos na Exibição de detalhes desse negócio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reason_detail_view.png" alt="lost_reason_detail_view.png" width="1014" height="347" />

<hr />
<h2>Rastreando motivos de perda</h2>
Com o uso dessas informações de motivo de perda, você pode ter uma ideia das tendências de suas vendas — como se uma certa categoria de clientes tem a probabilidade de não concluir uma venda em certa época do ano, ou se um concorrente está começando a ganhar alguns de seus clientes. Para obter uma ideia imediata de seus motivos de perda...
<ul>
<li>Vá para a guia Negócios de sua conta Pipedrive e vá para a visão de lista.</li>
<li>Usando o botão de filtro, encontre os negócios perdidos dentro de sua conta Pipedrive.</li>
<li>Ao exibir esses negócios perdidos, clique no ícone de engrenagem do lado direito do aplicativo Pipedrive.</li>
<li>Selecione a coluna do Motivo de perda a ser exibida em sua visão de lista e clique em Salvar.</li>
</ul>
Com essa coluna de motivo de perda agora exibida, você deve ser os motivos fornecidos para cada negócio específico ter sido marcado como PERDIDO.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/choose_column_lost_reasojn.png" alt="choose_column_lost_reasojn.png" width="991" height="287" /> Seus motivos de perda também podem ser rastreados por meio da função Relatórios na guia Progresso da conta Pipedrive.
<ul>
<li>Vá para a guia Progresso de sua conta Pipedrive e clique em Relatórios.</li>
<li>Procure por Desempenho de vendas do lado esquerdo do aplicativo Pipedrive e selecione Negócios perdidos.</li>
<li>No cabeçalho '&quot;Quantos negócios foram perdidos?&quot;, selecione por Motivos ou Por motivos ao longo do tempo.</li>
</ul>
Nessa visão, você poderá entender melhor a natureza do motivo de estar perdendo negócios usando suas próprias informações detalhadas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lost_reasons_reports.png" alt="lost_reasons_reports.png" width="877" height="407" /> Para mais informações sobre essa seção dos Relatórios, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005675189" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005675189">aqui</a>.

Lost Reasons

Motivos de perda

Observação: a configuração desta ação só está disponível para administradores.
O Pipedrive tem a capacidade de escolher qual aplicativo é o padrão quando você clica em um número de telefone no Pipedrive. Por exemplo, você pode usar um provedor como o Skype para fazer chamadas ou enviar SMS, Lync, ou um número de sistemas telefônicos baseados em SIP. Usuários administradores podem especificar a sintaxe do protocolo que gostariam de usar para os links &quot;call to&quot; na conta. Depois de configurar, você poderá clicar em qualquer número de telefone no Pipedrive e iniciar uma chamada para o mesmo através do serviço escolhido. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="833" height="632" /> Para programar essa sintaxe, vá em Ferramentas e integrações &gt; Chamadas &gt; <a href="/settings/caller"> Método padrão de ligação.</a>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_4.08.40_PM.png" width="875" height="521" /> As sintaxes mais usadas podem ser encontradas no menu suspenso. Se a sua opção preferencial estiver listada lá, selecione-a no menu suspenso e clique em Salvar. As opções disponíveis no menu estão listadas abaixo.
<ul>
<li>
Chamada por Skype: skype:[number]?call</li>
<li>
SMS Skype: skype:[number]?chat</li>
<li>
Processador de chamadas SIP: sip:[number]@gateway.com</li>
<li>
Chamada por FaceTime Apple: facetime://[number]</li>
<li>
Operadora de chamadas padrão: tel:[number]</li>
<li>
Operadora &quot;callto&quot; padrão: callto:[number]</li>
<li>
Operadora de SMS padrão: sms:[number]</li>
<li>
Chamada do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">Pipedrive</a>: caller:[number]?call</li>
<li>Personalizado</li>
</ul>
Se a sua opção não estiver listada, sugerimos que você escolha &quot;Personalizar&quot; e forneça a sintaxe callto do provedor que deseja usar. Ao finalizar, clique em Salvar. Se você achar que essas opções não estão de acordo com o que você precisa, você pode dar uma olhada no <a href="https://marketplace.pipedrive.com/category/phone-solutions" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> e procurar por uma outra solução. Nota: A função [number] é usada como um marcador para qualquer número de telefone encontrado no Pipedrive. Contanto que a sintaxe contenha esta função, ela saberá que o número é um número de telefone e será capaz de iniciar chamadas (ou enviar um SMS).

Callto Syntax: Make VOIP calls from Pipedrive

Sintaxe Callto: Faça ligações VOIP dentro do Pipedrive

Company Settings

Configuração da empresa

Por padrão, todos os usuários de qualquer conta da empresa podem acessar as informações da API do Pipedrive em suas respectivas contas. Se você quiser desativar essa habilidade para usuários regulares da sua conta no Pipedrive, um administrador pode simplesmente acessar Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions">Definições de Permissão</a>, e desativar a opção &quot;Usar API&quot; para que qualquer grupo definido de permissões não acesse a API. Observação: Desativar o acesso à API de usuários afetará a capacidade deles de instalar integrações e aplicativos a partir do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005746409-Pipedrive-Marketplace-Apps-Integrations" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005746409">Marketplace do Pipedrive</a> e de exportar dados a partir da conta da empresa no Pipedrive.

Can all users access the Pipedrive API?

Todos os usuários acessam a API do Pipedrive?

Observação: O recurso de e-mail integrado é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
Ao clicar em um endereço de email no Pipedrive, uma nova composição é aberta na mesma guia, saindo da página em que você está. E se você quiser que um novo e-mail seja escrito em uma guia separada para que não tenha que clicar em Voltar?
Para definir isso, acesse Configurações &gt; Preferências Pessoais &gt; <a href="/settings/personal/ui">Interface</a> e encontre a opção &quot;Abrir uma nova guia ao clicar em links de email dentro do Pipedrive&quot;— clique em Sim e todos os links de e-mail serão abertos em uma nova guia no seu navegador atual!
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.42.38_PM.png" width="599" height="341" />

How can I compose emails in a separate browser tab?

Como compor e-mails em uma guia separada do navegador?

Para alternar entre múltiplas contas de empresa do Pipedrive, clique na sua foto de perfil — localizada no canto superior direito do seu aplicativo do Pipedrive — e selecione Alternar empresa.
Agora, você pode clicar no nome de uma empresa para visualizá-la e continuar trabalhando no Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> No entanto, isso só possível se você fizer parte de mais de uma conta de empresa no CRM. Caso queira configurar múltiplas contas de empresa, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/206643979-How-to-set-up-multiple-Pipedrive-accounts" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="206643979">aqui</a>.

How can I switch between multiple Pipedrive accounts?

Como posso alternar entre múltiplas contas do Pipedrive?

Se você deseja alterar o idioma ou formato de data/número no Pipedrive, vá para Configurações&gt; Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/profile">Conta</a>. Aqui, você encontrará os dois campos em questão — &quot;Formato de data/número&quot; e &quot;Idioma&quot;. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date.png" alt="date.png" width="587" height="536" /> 
O campo de &quot;Formato de data/número&quot; altera a formatação de certos campos do Pipedrive.
<ul>
<li>
números (por exemplo: 1,0 para alemão, 1.0 para inglês)</li>
<li>
formato de data (por exemplo: 29/09/2017 para inglês britânico, 09/29/2017 para inglês norte-americano)</li>
<li>
data de início da semana (por exemplo: A Europa considera a segunda-feira o início da semana, enquanto os Estados Unidos, Canadá, e Austrália consideram o domingo.) 
</li>
</ul>
O campo &quot;Idioma&quot; permite que você escolha qual idioma é usado na exibição da sua conta do Pipedrive. Cada usuário pode escolher o idioma que deseja para exibição no seu Pipedrive, sem afetar o idioma de exibição de outros usuários da conta do Pipedrive.

How can I change my language or Date/number format?

Como posso alterar meu idioma ou o formato de data/número?

A configuração de um webhook no Pipedrive vai permitir que você receba notificações programadas sobre alterações nos seus dados do Pipedrive conforme eles acontecem em tempo real.
Por exemplo, você pode configurar um webhook para fazer com que uma notificação seja enviada para um ponto de extremidade especificado sempre que houver atualização de um negócio na sua conta do Pipedrive. Quando essa solicitação de notificação push é recebida pela outra extremidade, você pode fazer com que uma ação personalizada ocorra automaticamente com as informações. Isso inclui enviar um e-mail ou criar uma notificação em um app de terceiros.
Para configurar os webhooks em sua conta, vá até Ferramentas e aplicativos &gt;<a href="/settings/webhooks">Webhooks</a>.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.44.36_PM.png" width="788" height="458" />
Você nosso <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/guide-for-webhooks" target="_blank">Guia para webhooks</a> oficial para mais informações sobre como configurar seus webhooks no Pipedrive e nossa <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/list-of-webhooks" target="_blank">Lista de webhooks</a> para ver o que temos a oferecer.

Webhooks

Se você precisar da sua chave de API pessoal, ela pode ser encontrada em Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; <a href="/settings/personal/api">API</a>. Se você não conseguir encontrar o seu token de API aqui, pode ser que o conjunto de permissões em que você está não tenha essa permissão ativada. Para mais informações sobre configurações de permissão, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309478">aqui</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_5.41.42_PM.png" width="848" height="493" /> Para mais informações sobre o que é uma chave de API e como ela pode ser usada, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005198249-What-is-the-API-key-for-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005198249">aqui</a>.

How can I find my personal API key?

Como posso encontrar minha chave de API pessoal?

Observação: esta ação está disponível apenas para usuários admin.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Os dados serão compartilhados entre várias contas</a>
<a href="#C2IamCs">2: Pagamento e múltiplas contas</a>
</div>
 No Pipedrive, é possível fazer parte de diferentes contas ao mesmo tempo. Se você administra 2, 3 ou 20 empresas diferentes, é muito útil ter múltiplas contas.
Depois de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207319685-How-can-I-add-a-user-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207319685">ser adicionado</a> a uma nova conta de empresa no Pipedrive, você poderá alterar entre contas clicando em Alternar empresa no menu suspenso pessoal. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-09_at_4.10.58_PM.png" width="350" height="321" /> 
<a name="C1IamCs"></a>Os dados serão compartilhados entre diferentes contas?
Nenhum dado é compartilhado entre diferentes contas do Pipedrive. A única conexão que suas contas terão será a mesma credencial de login. Não há nenhuma maneira automática de sincronizar ou compartilhar dados entre várias contas.
Se você precisar que os dados de uma conta também estejam presentes em outra, você pode ir até Ferramentas e apps &gt;<a href="/settings/export"> Exportar dados </a>, exportar o que você precisar de uma conta e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/208039595-Importing-data-into-Pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="208039595">importar</a> para outra. 
<a name="C2IamCs"></a>Pagamento e múltiplas contas
O pagamento é feito separadamente para cada conta. É possível usar o mesmo cartão de crédito para todas as contas.

Can I be in multiple Pipedrive company accounts?

Posso fazer parte de várias contas no Pipedrive?

O Pipedrive extrai as informações de fuso horário do fuso horário registrado no computador usado para o acesso. Não é possível alterar as informações de fuso horário na página Ajustes do Pipedrive, mas as alterações feitas no fuso horário padrão do computador serão refletidas no Pipedrive.

Can I change my displayed timezone?

Eu posso mudar meu fuso horário exibido?

A chave API serve para desenvolvedores construírem integrações entre o Pipedrive e outros serviços. Como um certo nível de conhecimento técnico é necessário, apenas desenvolvedores e engenheiros de sua equipe devem usá-la. Também note que através da API (usando a chave API), todos os dados são acessíveis da sua conta no Pipedrive. Isso significa que você não deve compartilhar sua chave com pessoas com quem não gostaria de dividir dados. Sem a chave, sua conta está segura. Por isso, se você não a compartilhar, não há motivos para preocupações.
Você pode dar uma olhada <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344545">neste artigo</a> para aprender como encontrar a sua chave de API pessoal.

What is the API key for?

Para que serve a chave API?

Caso precise ajustar seu endereço de login de e-mail, basta ir até a aba Ajustes do seu aplicativo do Pipedrive. 
<ul>
<li>Vá até Configurações &gt; Preferências pessoais &gt; Conta &gt; <a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">Geral</a><a href="https://thisisthecompanydomain.pipedrive.com/settings/profile" target="_blank">.</a>

</li>
<li>Encontre o campo &quot;E-mail&quot; e clique em &quot;Editar&quot;</li>
<li>Após clicar, você poderá editar o login no endereço de e-mail daquele campo.</li>
<li>Ao concluir, basta clicar em Salvar. </li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-07_at_6.28.43_PM.png" width="599" height="327" /> 
<div class="support-sections">
Observação: por motivos de segurança, os endereços de e-mail de login do Pipedrive só podem ser alterados pelos usuários aos quais pertencem, e não por nossos colaboradores.</div>

Changing or updating login credentials

Como faço para alterar ou atualizar as minhas credenciais de login?

<div class="support-sections">
Observação: se o usuário admin tiver ativado o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000169049-Single-Sign-On" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000169049">SSO</a> na conta de empresa do Pipedrive, os usuários dela não poderão ajustar ou redefinir suas credenciais de login. Se isso acontecer, o Pipedrive sugere entrar em contato com o usuário admin da sua conta para maiores informações.</div>
<h2>Para alterar sua senha do Pipedrive</h2>
<ul>
<li>Vá em Configurações &gt; Senha e login &gt; <a href="/settings/personal/password">Alterar Senha</a>.</li>
<li>No campo &quot;Senha atual&quot;, forneça a senha atual para sua conta de usuário do Pipedrive.</li>
<li>Nos campos &quot;Nova senha&quot; e &quot;Confirmar senha&quot;, forneça suas credenciais de senha desejadas. </li>
<li>Clique no botão  Alterar senha para salvar sua nova senha.  
</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/change_password.png" alt="change_password.png" width="601" height="301" /> 
<h2>
 Para redefinir sua senha do Pipedrive</h2>
Se você tentar fazer login e não lembrar da senha, basta clicar na opção &quot;Esqueceu?&quot;, listada na caixa de senha. Se você estiver conectado no Pipedrive e não conseguir lembrar da sua senha atual, primeiramente, faça logout da sua conta.  Em seguida, basta inserir seu endereço de e-mail e clicar em Obter nova senha. Você receberá um e-mail de redefinição de senha no endereço eletrônico fornecido.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/forgot.png" alt="forgot.png" width="600" height="348" /> Caso o e-mail de redefinição de senha não chegue dentro de alguns minutos, é possível que você tenha digitado um endereço que não está associado a uma conta de usuário do Pipedrive. Sugerimos tentar novamente, com o seu endereço de e-mail de login. 
<div class="support-sections">
Observação: para ajudar a manter a segurança geral da sua conta de usuário do Pipedrive, sugerimos ficar de olho e verificar as suas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001078097" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001078097">sessões de login em dispositivos ativos</a>, bem como o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001086418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001086418">histórico de login por dispositivo</a> da sua conta.</div>

How can I change or reset my password?

Como faço para alterar ou redefinir minha senha do Pipedrive?

Estamos disponibilizando alguns infográficos personalizados para você saber como foi seu ano no Pipedrive. Abaixo, confira algumas perguntas frequentes para saber onde obtivemos os dados e como suas estatísticas foram calculadas.

P: Como a porcentagem de atividades de vendas é calculada?
R: A fórmula que usamos para calcular as atividades de vendas é a seguinte: negócios fechados (tanto perdidos quanto ganhos) + etapas de negócio que mudaram + atividades concluídas.

P: Alguém mais pode ver essas estatísticas?
R: Não. Os infográficos são enviados para você individualmente e não ficam visíveis para os demais usuários. Qualquer usuário administrador da sua conta pode gerar esses dados através do recurso Insights. A página não pode ser vista publicamente por ninguém, a menos que você a compartilhe nas redes sociais.

P: Vocês tiveram acesso aos meus dados?
R: Não visualizamos ou acessamos nenhum dado seu ao criar os infográficos.

P: Por que não recebi um e-mail com essas estatísticas?
R: Infelizmente, nem todo mundo se qualificou para receber os infográficos, já que os enviamos apenas para os usuários com melhor desempenho, dependendo de suas respectivas ações no Pipedrive. Esperamos aprimorar esse recurso no futuro para que mais usuários tenham acesso a ele.

R: Acho que adicionei muito mais negócios/atividades/etc. do que o exibido. Por que isso acontece? 
R: Umas das principais razões para você acreditar que adicionou mais negócios do que o exibido no infográfico é que seus itens são criados por automatização. Nesse caso, o criador da automatização é contabilizado como o proprietário do item. 
R: Os dados são obtidos a partir de quais datas? 
R: A data exibida no seu infográfico é referente ao período de 01/01/2020 - 13/12/2020.

Infographics FAQ

Perguntas frequentes sobre infográficos

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Observação: apenas usuários admin podem ter acesso à visão geral dos demais.</div>
 A sua Visão geral de usuário é uma página multifuncional, onde você ver atualizações, atividades e informações que segue no Pipedrive. Para acessar a sua Visão geral de usuário, vá para o ícone &quot;...&quot; (mais), no seu menu de navegação principal, e clique em Visão geral de usuário.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-25_at_5.40.01_PM.png" />
No lado esquerdo da sua Visão geral de usuário, você verá suas informações pessoais, incluindo nome, e-mail, data e hora do último login, uma opção para editar o perfil e um link para o painel de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001930658" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001930658">Insights</a>.
Você também pode ver seus seguidores e adicionar outros usuários como seguidores no cartão de Seguidores. Descubra mais sobre a funcionalidade de seguidores <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000321517" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000321517">neste artigo</a>.   <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_12.16.58_PM.png" width="989" height="582" />
<div class="support-sections">
Observação: usuários admin podem ter acesso à visão geral dos demais no menu suspenso do canto superior direito.</div>

<hr />
Atualizações
Na aba Atualizações, você pode ver todas as atualizações aplicadas a negócios, organizações e pessoas na sua conta de empresa.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.08_PM.png" width="600" height="380" />
<div class="support-sections">
Observação: você pode ver até 40 das atualizações mais recentes.</div>

Atividades
Em Atividades, você verá as atividades passadas e futuras que agendou. Ao passar o mouse sobre cada atividade, você pode baixar um arquivo ics correspondente, editar ou deletá-la.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.23_PM.png" width="600" height="386" />

Seguindo
Em Seguindo, você pode visualizar e deixar de seguir negócios, atividades, organizações e usuários.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.29_PM.png" width="600" height="378" />

Notificações
As notificações do seu painel do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001842598" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001842598">Assistente de vendas</a> ficarão registradas na aba Notificações. Você pode aplicar filtros para ver os tipos de notificação, bem como marcar um ou todas elas como lidas.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-27_at_3.29.38_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-27_at_4.41.48_PM.png" width="600" height="473" />

Configurações de conta

Programas de Parceria e Indicações

Notificações

Gerenciar usuários

Usuários e permissões

Configuração da empresa

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