Observação: esta página está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta.

Ao gerenciar uma equipe, haverá situações em que você vai desejar que certos usuários não tenham autonomia para realizar determinadas tarefas, a fim de diminuir a chance de erros ou duplicações da carga de trabalho de cada integrante. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais itens eles poderão acessar, o Pipedrive oferece Conjuntos de permissão.

Enquanto os grupos de visibilidade do Pipedrive determinam o que usuários em sua conta podem ver, os conjuntos de permissão informam quais ações certos grupos de usuários podem realizar.

Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários

Para gerenciar os seus conjuntos de permissão, acesse Configurações > Gerenciar usuários > Conjuntos de permissão. Você pode ver os conjuntos de permissão e o número de usuários em cada conjunto nesta visualização.

O nível de personalização que você poderá adicionar aos seus conjuntos de permissão é definido de acordo com o plano do Pipedrive que você assina.

Essencial	Usuário administrador Usuário comum – podem ser totalmente personalizados
Avançado	Usuário administrador Usuário comum – podem ser totalmente personalizados
Profissional	Usuário administrador Usuário comum – podem ser personalizados Conjuntos de permissão personalizados (até 2)
Enterprise	Usuário administrador Usuário comum – podem ser totalmente personalizados Conjuntos de permissão personalizados (ilimitados)

Observação: os administradores têm todas as permissões habilitadas por padrão.

Selecione o conjunto de permissão para ver quais permissões estão habilitadas e adicionar ou remover usuários dele. Os conjuntos de permissão comuns e alterados pelos usuários podem ser totalmente personalizados, sendo que os administradores sempre têm todas as permissões habilitadas.

Clique em Editar conjunto de permissão para habilitar ou desabilitar as permissões nele.

Novos usuários adicionados à conta da sua empresa terão permissões de usuário comum para anegócios e globais por padrão.

Observação: apenas usuários com acesso às configurações da conta podem habilitar ou desabilitar permissões para os demais.

Permissões

Qualquer usuário em um conjunto de permissões diferente terá limitações quanto ao que pode ser feito ou visto com base nos seguintes parâmetros:

Aplicativo Negócios	Negócios Alterar o proprietário de um negócio Excluir negócios Converter negócios em leads Mesclar negócios duplicados Editar a data de ganho/perda dos negócios Leads Alterar o proprietário de um lead Mesclar leads duplicados Visibilidade Ver o número de negócios e a soma de valores em funis e nas Visualizações de lista desses negócios
Aplicativo Projects	Adicionar, editar e excluir projetos Adicionar, editar e excluir modelos Adicionar, editar e excluir quadros e etapas de projetos Vincular projeto a negócio Adicionar, editar e excluir atividades de projeto
Aplicativo Campaigns	Gerencie informações de remetente e domínio Ver relatórios de campanhas Enviar campanhas Editar campanhas e modelos de e-mail Excluir campanhas e modelos de e-mail
Permissões globais	Gerenciamento de dados Configurar novos campos personalizados Editar configuração de campos personalizados Exclua campos personalizados da configuração Importe dados de planilhas Configure etiquetas Editar itens em massa Exportar dados de Visualizações de lista Compartilhando com toda a empresa Compartilhar filtros com outros usuários. Editar filtros compartilhados de outros usuários Compartilhando externamente Compartilhar painéis de insights como links públicos E-mails Usar rastreamento de e-mail Visibilidade Ver estatísticas de outros usuários em Insights Ver as estatísticas da empresa em Insights Ver dados de outros usuários Siga outros usuários para ver os itens deles Ver nomes de itens e usuários que eles não podem acessar Mudar a visibilidade de itens Atividades Excluir atividades Pessoas Alterar o proprietário de uma pessoa Excluir pessoas Mesclar pessoas duplicadas Organizações Alterar o proprietário de uma organização Excluir organizações Mesclar organizações duplicadas Produtos Alterar o proprietário de um produto Adicionar produtos Editar produtos Excluir produtos Excluir variações de preço de produtos Ferramentas e configuração Adicionar automatizações Acessar seu próprio token de API Adicionar e importar modelos de Smart Docs
Configurações da conta	Acessar painel de segurança O que são usuários e permissões Acessar as configurações da empresa Acessar seção de cobrança

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