Observação: esta ação está disponível somente para usuários com acesso às configurações da conta. O número de conjuntos de permissão que você tem depende do seu plano.

Ao gerenciar uma equipe, haverá situações em que você vai desejar que certos usuários não tenham autonomia para realizar determinadas tarefas, a fim de diminuir a chance de erros ou duplicações da carga de trabalho de cada integrante. Para permitir que você categorize usuários e escolha quais itens eles poderão acessar, o Pipedrive oferece Configurações de permissão.

Enquanto os grupos de visibilidade do Pipedrive determinam o que usuários em sua conta podem ver, os conjuntos de permissão informam quais ações certos grupos de usuários podem realizar.

Gerenciando conjuntos de permissão e adicionando usuários

Para gerenciar as suas configurações de permissão, acesse Configurações > Gerenciar usuários > Configurações de permissão. Você pode ver os conjuntos de permissão, descrições e número de usuários em cada conjunto nesta Visualização.

O nível de personalização que você poderá adicionar aos seus Conjuntos de permissão é definido de acordo com o plano do Pipedrive que você assina.

Os planos Essencial e Avançado têm dois conjuntos de permissão: usuário administrador ou comum. A permissão de usuário comum pode ser totalmente personalizada.
O plano Profissional tem três conjuntos de permissão: usuário administrador, gerenciador e comum. Tanto o gerenciador quanto os usuários comuns podem ser totalmente personalizados.
Já o plano Corporativo tem ainda mais permissões: todas as mencionadas e configurações personalizáveis. Toda configuração de permissão, com exceção do usuário administrador, é totalmente personalizável.

Selecione o conjunto de permissão para ver quais permissões estão ativadas e adicionar ou excluir usuários. Todos os conjuntos de permissão, incluindo o de usuário comum e gerenciador, podem ser personalizados. Os administradores sempre têm todas as permissões ativadas. Novos usuários adicionados à conta da sua empresa serão comuns por padrão.

Clique em editar (lápis) ou no ícone "..." (mais) para ativar ou desativar permissões para um conjunto.

Observação: apenas usuários com acesso às configurações da conta podem excluir produtos, organizações e pessoas.

Os administradores da conta de empresa do Pipedrive podem realizar qualquer ação e ver todos os itens.

Permissões

Qualquer usuário em um conjunto de permissões diferente terá limitações quanto ao que pode ser feito ou visto com base nos seguintes parâmetros:

Gerenciamento de dados

Compartilhamento interno

Compartilhar filtros com outros usuários— os usuários poderão compartilhar seus filtros com outros usuários.
Editar filtros compartilhados de outros usuários— os usuários poderão fazer alterações em filtros compartilhados.

Compartilhamento externo

Criar Painéis de insights como links públicos— essa configuração permite que usuários autorizados criem links de insights compartilháveis.

E-mail

Usar o rastreamento de e-mail— os usuários poderão usar as funções de rastreamento aberto e de link com sua sincronização de e-mail.

Visibilidade

Atividade

Excluir atividades— os usuários poderão excluir atividades.

Negócio

Pessoas

Mesclar pessoas duplicadas— os usuários poderão mesclar contatos de pessoas.

Organização

Mesclar organizações duplicadas— os usuários poderão mesclar organizações.

Produto

Adicionar produtos— os usuários poderão adicionar produtos ao catálogo.
Editar produtos— os usuários poderão editar produtos.
Excluir produtos
Excluir variações de produtos

Administrador

Visualizar o painel de segurança— essa configuração permite que os usuários com permissão visualizem atividades relacionadas ao acesso de usuários e segurança na sua conta do Pipedrive.

Ferramentas

Criar automatizações de fluxo de trabalho— os usuários podem criar fluxos de trabalho com o recurso de automatização de fluxo de trabalho.
Acessar seu token de API próprio— os usuários poderão acessar seu próprio token de API.
Adicionar leads no Prospector— os usuários podem adicionar leads do Prospector à Caixa de Entrada de Leads.
Adicionar e importar modelos de Smart Docs— usuários podem criar modelos ou importá-los a partir de um drive sincronizado.

Base de Conhecimento

Account Settings

Usuários e permissões

Configuração da empresa

Ajustes pessoais

Programas de Parceria e Indicações

Notificações

Gerenciar usuários

Tem uma pergunta?