<p style="text-align: justify">Ha egy alkalmazott elhagyta a céget, vagy egyszerűen már nem igényli a hozzáférést, akkor le lehet őket deaktiválni és törölni a Pipedrive cégfiókból.</p>
<p style="text-align: justify">További információkért az inaktiválásról és újraindításról nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user">cikket</a>.</p><hr><h2>Mi történik egy deaktivált felhasználó adataival?<a name="mi-t-rt-nik-egy-deaktiv-lt-felhaszn-l-adataival"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Amikor egy felhasználó deaktiválódik, az összes megállapodás és kapcsolat, amelyeket birtokol, megmaradnak az fiókban, és továbbra is a deaktivált felhasználó tulajdonában lesznek. Még mindig szűrhet az általuk birtokolt adatokra a listanézetben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-16%20at%2017.45.06.png" alt=""></figure>
<p>További információkat kaphat a deaktivált felhasználó adatairól ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan adhatom át újra egy letiltott felhasználó adatait?<a name="hogyan-adhatom-t-jra-egy-letiltott-felhaszn-l-adatait"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lehetőséged van átadni egy felhasználó adatait, mielőtt letiltják, vagy azt követően is, a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/bulk-editing-and-filtering">tömegszerkesztés</a> funkció segítségével közvetlenül a listanézetből, vagy egyesével az elem <strong>részletnézetéből</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">További információkért arról, hogyan adhatod át egy letiltott felhasználó adatait, olvasd el <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/viewing-and-reassigning-the-data-of-a-deactivated-user">ezt a cikket</a>. <br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik a jelentésemmel?<a name="mi-t-rt-nik-a-jelent-semmel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan a listanézethez, továbbra is szűrheti a letiltott felhasználói adatokat az irányítópulton.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-17%20at%2016.17.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik a deaktivált felhasználóhoz tartozó adatokkal?<a name="mi-t-rt-nik-a-deaktiv-lt-felhaszn-l-hoz-tartoz-adatokkal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az összes olyan felhasználó által hozzáadott jegyzet látható marad egy ügylet vagy kapcsolat <strong>részletnézeténél</strong>, hacsak egy admin felhasználó nem törli azokat.</p>
<p style="text-align: justify">További információk a deaktivált felhasználó adatairól ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-deleted-deactivated-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2>Mi történik a kikapcsolt felhasználóhoz kapcsolt e-mailekkel?<a name="mi-t-rt-nik-a-kikapcsolt-felhaszn-l-hoz-kapcsolt-e-mailekkel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Azok az e-mailek, amelyeket nem osztottak meg vagy nem kapcsoltak semmilyen ügylethez, érdeklődőhöz, projekthez, szervezethez vagy személyhez, törlődnek, ha a felhasználó több mint 30 napig kikapcsolva van. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Megjelennek-e a letiltott felhasználók a Pipedrive-ban?<a name="megjelennek-e-a-letiltott-felhaszn-l-k-a-pipedrive-ban"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Még mindig látni fogod a letiltott felhasználók nevét, amikor szűröd vagy riportot készítesz olyan adatokról, amelyek már létre lettek hozva. Azonban nem leszel képes új elemeket hozzárendelni a letiltott felhasználókhoz a Pipedrive-ban.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik az adatokkal, ha véglegesen törölni egy felhasználót?<a name="mi-t-rt-nik-az-adatokkal-ha-v-glegesen-t-r-lni-egy-felhaszn-l-t"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A felhasználó neve, e-mail címe és profil képe eltávolításra kerül a vállalati fiókból. Megjelenítve mint <code>törölt felhasználó</code> vagy <code>törölt felhasználó, IDxxxxxxxx</code>.</p>
<p style="text-align: justify">Ajánlatok, ügyletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projekt feladatok maradnak, továbbra is a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak az ownership a felhasználó törlése előtt nem kerül átadásra.</p>

What happens when a user gets deactivated or deleted?

mi-t-rt-nik-egy-deaktiv-lt-felhaszn-l-adataival

Mi történik egy deaktivált felhasználó adataival?

hogyan-adhatom-t-jra-egy-letiltott-felhaszn-l-adatait

Hogyan adhatom át újra egy letiltott felhasználó adatait?

mi-t-rt-nik-a-jelent-semmel

Mi történik a jelentésemmel?

mi-t-rt-nik-a-deaktiv-lt-felhaszn-l-hoz-tartoz-adatokkal

Mi történik a deaktivált felhasználóhoz tartozó adatokkal?

mi-t-rt-nik-a-kikapcsolt-felhaszn-l-hoz-kapcsolt-e-mailekkel

Mi történik a kikapcsolt felhasználóhoz kapcsolt e-mailekkel?

megjelennek-e-a-letiltott-felhaszn-l-k-a-pipedrive-ban

Megjelennek-e a letiltott felhasználók a Pipedrive-ban?

mi-t-rt-nik-az-adatokkal-ha-v-glegesen-t-r-lni-egy-felhaszn-l-t

Mi történik az adatokkal, ha véglegesen törölni egy felhasználót?

Mi történik, ha a felhasználó inaktívvá válik vagy törölve lesz?

<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>A láthatósági csoportok szerkesztését csak azok a felhasználók végezhetik el, akiknél engedélyezve van a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#account-settings" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fiókbeállítások</a>. <br></div>
<p style="text-align: justify">A láthatósági csoportok lehetővé teszik számodra, hogy kategorizáld a felhasználóidat, és meghatározd, mely elemekhez férhetnek hozzá.</p>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban lehetőség van arra is, hogy kiválaszd, mely felhasználói csoportok láthatják a bizonyos ajánlatokat a fiókjukban. Ezekben a csoportokban a felhasználóknak engedélyezve kell lennie a <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ajánlat hozzáférésnek</a>. Tudd meg, hogyan működnek a láthatósági csoportok a Pipedrive-ban ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="v-llalati-be-ll-t-sok"></a>Vállalati beállítások</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak az account beállításokkal rendelkező felhasználók tudják szerkeszteni a láthatósági csoportokat a <strong>Felhasználók kezelése</strong> oldalról. A láthatósági csoportok száma az Ön által választott tervtől függ.</div>
<p style="text-align: justify">Az érdekeltségei alapértelmezett láthatóságát beállíthatja a <strong>Felhasználók kezelése &gt; </strong><a href="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups" title="http://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Láthatósági csoportok</strong></a>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-10-10%20at%2011.33.16.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="l-that-s-gi-csoportok-szerkeszt-se-a-vezet-kek-be-rkez-zeneteiben"></a>Láthatósági csoportok szerkesztése a vezetékek beérkező üzeneteiben</h2>
<p style="text-align: justify">Amikor vezetékeket kezel a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/leads-inbox" title="https://support.pipedrive.com/en/article/leads-inbox">Vezetékek Beérkező Üzenetekben</a>, szerkesztheti a vezeték láthatóságát az hozzáadás közben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.36.59.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ha meg szeretné változtatni az egy vezeték láthatóságát, ezt megteheti a <strong>vezeték részletek</strong> nézetből az <strong>vezeték nevének</strong> kattintásával, majd a <strong>láthatóság ikonjának</strong> kiválasztásával.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-20%20at%2019.39.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy egyszerre szerkeszthesse a vezeték láthatóságát, menj a <strong>Vezetékek Beérkező Üzenetei</strong>-be, válaszd ki azokat a vezetékeket, amelyeket szeretnél frissíteni, és változtasd meg azok láthatóságát az oldalsávon.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2016.48.43.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="l-that-s-gi-csoportok-be-ll-t-sa-chatbotb-l-s-web-rlapokb-l"></a>Láthatósági csoportok beállítása Chatbotból és Web űrlapokból</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Chatbot</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha csapatod használja a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/chatbot" title="https://support.pipedrive.com/en/article/chatbot">Chatbot funkcióját</a>, akkor kiválaszthatod, hogy milyen láthatósági csoportba szeretnéd az új érdeklődődet hozzáadni.</p>
<p style="text-align: justify">A <strong>Playbook szerkesztő</strong> alatt, amikor hozzáadod a végeredményt, a láthatóságot módosíthatod az <strong>Tulajdonos</strong> alatt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.35.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Web űrlapok</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ha használod a Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/web-forms" title="https://support.pipedrive.com/en/article/web-forms">Web űrlapokat</a>, akkor lehetőséged van arra, hogy eldöntsd, melyik láthatósági csoportba lesz hozzárendelve az érdeklődőd, miután hozzá lett adva.</p>
<p style="text-align: justify">Amikor kiválasztod a <strong>Beküldés opciót</strong> a Web űrlapjaidhoz, add meg a preferált láthatóságot az érdeklődők hozzáadásához a <strong>Mentési preferenciák</strong> részben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-01-18%20at%2017.37.54.png" alt=""></figure>

Visibility groups for leads

v-llalati-be-ll-t-sok

Vállalati beállítások

l-that-s-gi-csoportok-szerkeszt-se-a-vezet-kek-be-rkez-zeneteiben

Láthatósági csoportok szerkesztése a vezetékek beérkező üzeneteiben

l-that-s-gi-csoportok-be-ll-t-sa-chatbotb-l-s-web-rlapokb-l

Láthatósági csoportok beállítása Chatbotból és Web űrlapokból

Láthatósági csoportok az ajánlatokhoz

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan változtathatod meg az <strong>ajánlatok</strong>, <strong>emberek</strong> és <strong>szervezetek</strong> láthatóságát. Ha megtudnád, hogyan változtathatod meg a <strong>leadek</strong> láthatóságát, nézd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/visibility-groups-for-leads">cikket</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="l-that-s-gi-csoportok"></a>Láthatósági csoportok</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a művelet csak az fiókbeállítási hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára elérhető. Olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/visibility-groups" title="https://support.pipedrive.com/en/article/visibility-groups">ezt a cikket</a> a láthatósági csoportokról. <br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy csapatot vezet, előfordulhat, hogy korlátozni szeretné a fiókjában található konkrét információkhoz való hozzáférést. A Pipedrive lehetőséget nyújt a láthatósági csoportok használatára, amelyek segítségével kategorizálhatja a felhasználókat és meghatározhatja, hogy mely elemeket láthatják.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><span style="color: rgb(192,80,77)"></span>Az alapértelmezett láthatóság konfigurálásának megkezdéséhez lépjen a következő helyre: <strong>Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups">Láthatósági csoportok</a>.</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Lehetősége lesz arra, hogy kiválassza az elemek <strong>alapértelmezett láthatóságát </strong>a rendszerhez hozzáadott elemek esetében. Bármikor megváltoztathatja ezt.<span style="color: rgb(192,80,77)"></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-57-03.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A láthatósági csoportokkal kapcsolatos rugalmasság attól függ, hogy a cége milyen tervet használ. Az Essential és Advanced felhasználók egyetlen alapértelmezett láthatósági csoportra vannak korlátozva. A Professional terv felhasználói három csoportot, a Power terv felhasználói tizenöt csoportot, az Enterprise terv felhasználói pedig korlátlan csoportot használhatnak. <br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="r-szletes-n-zet"></a>Részletes nézet</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ezt a műveletet csak az adminisztrátori felhasználók és a szükséges engedélyekkel rendelkező rendes felhasználók végezhetik el.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>részletes nézet</strong> az egyetlen üzlet, személy vagy szervezet nézete, és tartalmazza az adott elemmel kapcsolatos összes információt. Az elem láthatóságát az egyéni szinten is beállíthatja a részletes nézetben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kattintson a láthatósági ikonra az oldal tetején, és válassza ki a konkrét elem láthatóságát.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Hasonlóan az előző információkhoz, a "látható személyeknek" lehetőségek azonos láthatósági lehetőségek, amelyek specifikusak a Pipedrive terveire.<br></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Egyetlen elem láthatósága <strong>felülírja a láthatósági csoport beállítását.</strong><br></div><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="listan-zet"></a>Listanézet</h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a művelet csak az adminisztrátor jogosultságaival rendelkező felhasználók számára érhető el.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Attól függően, hogy hány tételt szeretne szerkeszteni, kétféle módon változtathatja meg az elemek láthatóságát a listanézetben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha egyetlen tétel láthatóságát szeretné megváltoztatni a listanézetben, győződjön meg róla, hogy a "<strong>Látható</strong>" oszlop látható. Ezután vigyen az egérrel az elem fölé, hogy szerkesztéshez ceruza ikon jelenjen meg, majd kattintson rá a láthatósági beállítás módosításához. <span style="color: rgb(192,80,77)"><br></span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/visibility%20list%20view.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha több elem láthatóságát szeretné megváltoztatni, használhatja a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tömeges szerkesztés</a> lehetőséget. Választhat konkrét elemeket vagy az összes listázott elemet. Ezután megváltoztathatja a láthatóságukat egy másik beállítás kiválasztásával. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-01-17%20at%2020-32-45.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">További információk a tömeges szerkesztés funkcióról ebben az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">cikkben</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="l-that-s-gi-probl-m-k"></a>Láthatósági problémák<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha rendszeres felhasználó vagy, előfordulhat, hogy problémákba ütközöl bizonyos emberek, szervezetek vagy ügyletek megnyitásakor.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor ez megtörténik, az alábbi banner fog megjelenni:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-07%20at%2012.57.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amint megjelenik a banner, javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az adminisztrátoroddal, hogy vagy megadják neked a láthatóságot, vagy megváltoztassák a státuszodat egy <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/followers">követővé</a>. Tudj meg erről többet <a href="https://support.pipedrive.com/article/why-can-t-i-see-my-colleagues-items-in-the-list-view">e cikkben</a>.<br></p>

How can I change the visibility of items?

l-that-s-gi-csoportok

Láthatósági csoportok

r-szletes-n-zet

Részletes nézet

listan-zet

Listanézet

l-that-s-gi-probl-m-k

Láthatósági problémák

Hogyan tudom megváltoztatni az elemek láthatóságát?

Mennyibe kerülnek a projektek, és hogyan lehet fizetni értük.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az ügyfélkapcsolati beállítások adminisztrátornak kell lennie a Projektek ülések vásárlásához és hozzárendeléséhez. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Projektek</strong> egy fizetős kiegészítő, amely segít a megállapodások szervezésében és kezelésében azok megszerzése után, más megállapodásokkal, tevékenységekkel és feladatokkal kombinálva, amelyeket be kell fejezni.</p>
<p style="text-align: justify">Feladatokat és részfeladatokat hozhatsz létre, áthelyezheted a projekteket egy kanban stílusú táblán, és kapcsolódó partnereket és tevékenységeket linkelhetsz. </p>
<p style="text-align: justify">További információkat találhatsz arról, hogy a Projektek funkció mit kínál <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">itt</a>. </p><hr><h2 style="text-align: justify">Mennyibe kerülnek a projektek?</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projektek funkció ára <strong>felhasználónként</strong> kerül felszámításra, ami azt jelenti, hogy minden felhasználónak meg kell vásárolnia a hozzáférést a funkcióhoz, vagy kérnie kell a cégét, hogy szerezze meg számára.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" alt=""></figure>
<ul><li>A projektek funkció havi előfizetés esetén 8 dollár/hónap, éves előfizetés esetén pedig 80 dollár/év.</li><li>Ez egy ismétlődő díj az Ön meglévő Pipedrive fizetése mellett.</li><li>Ha több projektek hozzáférést vásárol, akkor [helyek száma] x 8 dollárt fognak felszámítani (vagy évente egyszer 80 dolláros díjat számolnak fel helyenként.)</li><li>A felhasználónak rendelkeznie kell egy <strong>fizetett Megállapodás helyzettel</strong>, hogy hozzáférést kapjon a projektekhez.</li><li>Ha nincs Projektek app engedélye, akkor még mindig láthatja a hozzáférhető üzletekhez és partnerekhez kapcsolt projektadatokat. A felhasználóknak nem szükséges Projektek hely a projektek adatainak megtekintéséhez, ha az egyéb elérhető tételekhez kapcsolódnak.</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Hogyan tudok fizetni a Projektekért?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: A Projektek funkció megvásárolható kiegészítőként a Professional fiókokhoz vagy annál kisebbekhez, de alapfelszerelésként szerepel a Power és az Enterprise tervekben is.</div>
<p style="text-align: justify">Ha új a Projektekhez, a navigációs sávon keresztül eljuthat a funkcióhoz, ahol lehetőséget fog látni arra, hogy ingyenes próbát indítson el.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Az ingyenes próbaidőszak 14 napig tart. Ha a funkciónak nem mondják fel az ingyenes próbaidőszak lejárta után, a fizetések a 15. napon indulnak.</div>
<p style="text-align: justify">Ha egy fiókbeállítások adminisztrátora, más felhasználók részére is vásárolhat helyeket a <strong>Cégbeállítások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ezután kattintson a felhasználó neve mellett lévő <strong>„...” </strong>gombra, akit Projektek hozzáférést szeretne adni, majd kattintson az <strong>hozzáférési jogok szerkesztése</strong> gombra.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p><strong><br></strong>Itt kiválaszthatja a <strong>Projektek</strong> <strong>app </strong>négyzetet, amely lehetővé teszi a kiválasztott felhasználó számára a funkcióhoz való hozzáférést. Ha nincsenek elérhető helyek, akkor a változtatások megerősítése után új helyért számlázva lesz.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-30%20at%2013.32.53.png" alt=""></figure>


<p style="text-align: justify">Láthatja, hány elérhető Projekthelye van a <strong>Felhasználók és hozzáférés</strong> alatt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:717px;max-width:717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" width="717" height="317" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Projekthelyeket eltávolíthat a <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Számlázás</strong></a> szakaszban.</div>

Projects: billing and subscription

Projektek: számlázás és előfizetés

Users and permissions

Felhasználók és engedélyek

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az adattisztítási nézet csak az olyan felhasználók számára érhető el, akiknek vevői adminisztrátori vagy globális adminisztrátori engedélyei vannak.</div>
<p style="text-align: justify">A kihagyott bevételi lehetőségek megelőzése érdekében és az adatbázis tiszta, rendezett állapotának fenntartása érdekében fontos rendszeresen átvizsgálni és kezelni azokat az elemeket, amelyek inaktív felhasználókhoz vannak rendelve. Ez biztosítja, hogy ne maradjanak figyelmen kívül lényeges üzletek, vezetékek, kapcsolatok vagy tevékenységek.</p>
<p style="text-align: justify">Átadhatja a tulajdont a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user#deactivating-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">felhasználó inaktiválása</a> során, vagy használhatja később a <strong>data cleanup vezérlőpultot</strong>. Lehetősége van arra, hogy a tételeket befejezetté tegye, vagy törölje a elavultakat.</p>
<p style="text-align: justify">Itt egy gyors útmutató az inaktív felhasználókhoz rendelt nyitott üzletek kezeléséről. Ezeket a lépéseket követheti más elemek kezeléséhez is.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Lépések a kikapcsolt felhasználókhoz hozzárendelt nyitott üzletek felülvizsgálatához<a name="l-p-sek-a-kikapcsolt-felhaszn-l-khoz-hozz-rendelt-nyitott-zletek-fel-lvizsg-lat-hoz"></a></h2>
<h3>Elérés a nyitott üzletek listájához<a name="el-r-s-a-nyitott-zletek-list-j-hoz"></a></h3>
<p>Navigáljon a <strong>Beállítások &gt; Használat &gt; Adattakarítás</strong> menüpontba.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12.png" alt=""></figure>
<p>Ezután a <strong>„Nyitott üzletek”</strong> elemre kattintson <strong>„Üzletek megtekintése”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.19.12%20copy.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy listanézet fog megjelenni, ami az összes kikapcsolt felhasználóhoz hozzárendelt nyitott üzleteket mutatja.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.27.06.png" alt=""></figure>
<h3>Szűrők testreszabása<a name="sz-r-k-testreszab-sa"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Az lista finomításához kattintson az aktuális szűrő mellett lévő <strong>Szerkesztés</strong> ikonra, majd írja be: <strong>„Nyitott üzletek kikapcsolt felhasználókhoz rendelve”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/filter%20deactivated%20users.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Szükség esetén adjon hozzá további paramétereket a lista szűkítése érdekében. Majd válassza ki a <strong>„Mentés újként”</strong> lehetőséget a testreszabott szűrő mentéséhez.</p>
<p style="text-align: justify">A bulk szerkesztéssel vagy egyesével végezhető cselekmények:</p>
<ul><li><strong>Megosztás tulajdonjog:</strong> Hozzárendelje az üzletet egy új aktív felhasználóhoz.</li><li><strong>Jelölje meg mint megnyert/elbukott:</strong> Frissítse az üzlet állapotát annak eredményének tükrözéséhez.</li><li><strong>Törlés:</strong> Véglegesen távolítsa el azokat az üzleteket, amelyek már nem relevánsak.</li></ul>
<p style="text-align: justify">További információkat a szűrésről <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ebben a cikkben</a> találhat.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Tömeges szerkesztési üzleti tulajdon<a name="t-meges-szerkeszt-si-zleti-tulajdon"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Egyszerre több üzletet is szerkeszthet.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-10-22%20at%2015.40.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amikor tulajdont visz át, lehetősége van a kapcsolódó elemek frissítésére is. Ez felülírja a következők jelenlegi tulajdonosát:</p>
<ul><li><strong>Nem elvégzett tevékenységek</strong></li><li><strong>Kapcsolattartók</strong></li><li><strong>Szervezetek</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztotta az új tulajdonost, ellenőrizze az összekapcsolt elemek megfelelő tulajdonságait a tömeges szerkesztés panelen. Jóvá kell hagynia a változásokat a <strong>“Üzletek szerkesztése”</strong> kiválasztásával.</p>
<p style="text-align: justify">Az összekapcsolt elemek kiválasztása révén azok is az új tulajdonoshoz kerülnek, biztosítva ezzel az adatbázis teljes frissítését.</p>
<p>További információkért a tömeges szerkesztésről lásd ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Ezen lépések követésével hatékonyan kezelheti a kikapcsolt felhasználók hátrahagyott elemeket, biztosítva, hogy a vállalat fiókja naprakész maradjon, szervezett és zavarmentes legyen, így ne maradjon le semmilyen lehetőségről.</p>

Manage items assigned to deactivated users

l-p-sek-a-kikapcsolt-felhaszn-l-khoz-hozz-rendelt-nyitott-zletek-fel-lvizsg-lat-hoz

el-r-s-a-nyitott-zletek-list-j-hoz

Elérés a nyitott üzletek listájához

sz-r-k-testreszab-sa

Szűrők testreszabása

Lépések a kikapcsolt felhasználókhoz hozzárendelt nyitott üzletek felülvizsgálatához

t-meges-szerkeszt-si-zleti-tulajdon

Tömeges szerkesztési üzleti tulajdon

Kezelje az olyan felhasználókhoz rendelt tételeket, akiket kikapcsoltak.

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Pipedrive-nak nincs használati korlátja a kapcsolatokra, de harmadik féltől származó alkalmazásoknak, mint például a Google Contacts-nek lehet. Ha engedélyezve van a kapcsolatok szinkronizálása, korlátot kaphat a kapcsolattartó szolgáltatójától.<br></div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive-ban a használati korlátok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">terv</a> függvényében vannak meghatározva.<br></p>
<h2>Használati korlátok tervenként<a name="haszn-lati-korl-tok-tervenk-nt"></a></h2>
<table><tbody><tr><td></td><td><div style="text-align: center"><strong>Alap</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Fejlettebb</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professzionális</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítmény</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Vállalati</strong></div></td></tr><tr><td><strong>Nyitott üzletek (cégenként)</strong></td><td><div style="text-align: center">3,000</div></td><td><div style="text-align: center">10,000</div></td><td><div style="text-align: center">100,000</div></td><td><div style="text-align: center">200,000</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Egyéni mezők</a> (cégenként)</strong></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">100</div></td><td><div style="text-align: center">300</div></td><td><div style="text-align: center">500</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Inspirációk</a> jelentések (felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">150</div></td><td><div style="text-align: center">250</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong>Egyéni <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatósági csoportok</a></strong><strong><strong> (cégenként)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><p style="text-align: center">15</p></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong>Egyéni <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">jogosultsági beállítások</a> <strong> (cégenként) </strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">2</div></td><td><p style="text-align: center">10</p></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Csapatok</a> <strong> (cégenként)</strong></strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">3</div></td><td><div style="text-align: center">15</div></td><td><div style="text-align: center">Korlátlan</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizálások</a> (aktív felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">30</div></td><td><div style="text-align: center">60</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td><td><div style="text-align: center">180</div></td></tr><tr><td><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/syncing-multiple-email-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Többszörös e-mail szinkronizáció</a> (felhasználónként)</strong></td><td><div style="text-align: center">N/A</div></td><td><div style="text-align: center">1 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">2 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">3 e-mail fiók</div></td><td><div style="text-align: center">5 e-mail fiók</div></td></tr></tbody></table>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A nyitott ügylet olyan ügyletre utal, amelyet <strong>nem</strong> nyertek meg, elveszítettek vagy töröltek. A jelentési korlátok felhasználónként, a nyitott ügyletek és az egyéni mezők korlátjai pedig cégenként vannak meghatározva.</div>
<h3 style="text-align: justify">Automatizálási eszköz<a name="automatiz-l-si-eszk-z"></a></h3>
<p>Az <strong>Automatizálások</strong> eszköz néhány funkciója is függ a tervtől, amelyen van.</p>
<p><strong>Késleltetések automatizálásonként</strong></p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Fejlettebb</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Professzionális</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Teljesítmény</strong></div></td><td><div style="text-align: center"><strong>Vállalati</strong></div></td></tr><tr><td>30 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>60 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>90 aktív automatizálás felhasználónként</td><td>100 aktív automatizálás felhasználónként</td></tr><tr><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td><td>10 művelet automatizálásonként</td></tr><tr><td>3 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td><td>10 késleltetés automatizálásonként</td></tr><tr><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td><td><strong>Összes időkorlát: 90 nap</strong></td></tr></tbody></table><hr><h2>Hogyan tekinthetem meg a használatomat?<br><a name="hogyan-tekinthetem-meg-a-haszn-latomat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A használati részleteket megtekintheti a <strong>Beállítások &gt; Vállalat &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/usage-caps">Használat</a></strong> menüpontban.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2012.25.21.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Értesítést fog kapni az alkalmazásban és e-mailben, amikor elérte a limit 80%-át és 100%-át.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Mi történik, ha elérem a használati korlátokat?<a name="mi-t-rt-nik-ha-el-rem-a-haszn-lati-korl-tokat"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive nem töröl semmilyen adatot, ha túllépte a korlátot. Azonban nem lesz lehetősége manuálisan hozzáadni több meghaladott adatot, amíg helyet nem szabadít fel, vagy <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription/change" target="_blank" rel="noreferrer noopener">fel nem lép egy magasabb tervre</a>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cap_add_upgrade.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha eléri az üzletkötések korlátját, a túllépő üzleteket az automatizálások által létrehozott, a LeadBooster (Chatbot vagy Web Forms), a nyilvános API által vagy egy <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálás közben</a> a <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/deals-waitlist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">üzletek várólistájára</a> </strong>vagy <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-errors-and-skip-files" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálás mellőzési fájlra</a></strong> küldi. Mindkettőt újra importálhatja, amikor több hely áll rendelkezésére a fiókjában.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> Az egy éve a várólistán lévő üzleteket automatikusan törlik.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">További információkért arról, hogyan szabadíthat fel helyet a fiókjában, olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-free-up-space">ezt a cikket</a>.<br></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A használati korlátok vonatkoznak a fiókjában aktív összes munkafolyamat számára is. További információért ezekről a korlátokról olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-many-workflows-can-i-have-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div>

Usage limits in Pipedrive

haszn-lati-korl-tok-tervenk-nt

automatiz-l-si-eszk-z

Automatizálási eszköz

Használati korlátok tervenként

hogyan-tekinthetem-meg-a-haszn-latomat

Hogyan tekinthetem meg a használatomat?

mi-t-rt-nik-ha-el-rem-a-haszn-lati-korl-tokat

Mi történik, ha elérem a használati korlátokat?

Felhasználási korlátok a Pipedrive-ban

<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ezeket a műveleteket csak az adminisztrátorok és a megfelelő engedélyekkel rendelkező rendes felhasználók végezhetik el. Az nyitott ügyletek száma, az egyedi mezők és az elemzési jelentések száma attól függ, hogy milyen tervben vagy. További információkat kaphatsz a felhasználási korlátokról <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/usage-limits-in-pipedrive">ebben a cikkben</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/XRWSvLcB49KhNtbcjBpkKU.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az adatbázisod az egyik legértékesebb erőforrás a vállalatodban. Azonban idővel néhány információ elavulttá válik, és ha elhanyagolod az adatbázis egészségének és minőségének fenntartását, az pénzbe és ügyfelekbe kerülhet a vállalatodnak.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az adatbázis rendszeres karbantartása növeli az hatékonyságot és lehetővé teszi magasabb konverziós arány elérését, így itt vannak néhány tipp, amelyek segítenek felszabadítani a helyet és biztosítani, hogy a fiókod zökkenőmentesen működjön.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="elemek-t-rl-se"></a>Elemek törlése</h2>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Javasoljuk az <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/exporting-data-from-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">adatok exportálását</a> amelyeket törölni tervezel, így később visszaállíthatod a fiókodba szükség esetén.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A leghatékonyabb mód a hely felszabadítására a fiókodban az adatok törlése, amelyek már nincsenek szükség. Egyes elemeket törölhetsz a részletes nézetben, vagy nagy mennyiségben a listanézet használatával.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Törlés a részletes nézet használatával</strong></p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A tevékenységeket nem lehet törölni a részletes nézet használatával.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egyetlen elem törléséhez a Pipedrive-ban (lehetőség, üzlet, kapcsolat, termék, projekt) látogass el a részletes nézetbe, majd kattints a <strong>“...“ &gt; Törlés</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/clear%20space%201.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Törlés a listanézet használatával</strong></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha tevékenységet szeretnél törölni, vagy nagy mennyiségben elemeket törölni, látogass el a listanézetbe, válaszd ki a törölni kívánt elemeket, majd kattints a <strong>kukázás</strong> ikonra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%202.jpg" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">A listanézetben <a href="https://support.pipedrive.com/hu/article/filtering">létrehozhatsz és alkalmazhatsz szűrőket</a> ha azt szeretnéd, hogy mely elemeket töröljed, ahelyett, hogy egyenként válogatnád ki őket.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Egyéni mezők és jelentések törlése<a name="egy-ni-mez-k-s-jelent-sek-t-rl-se"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Javasoljuk a redundanciák korlátozását az egyéni mezők létrehozásakor az adattárolás optimalizálása érdekében, például több egyedi mező létrehozása ugyanazzal a névvel különböző elemekhez (pl. egy "forrás" mező mind a megállapodásokhoz, mind az emberekhez.)</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az egyéni mezőket és jelentéseket egyaránt érintik a használati korlátok, tehát fontos tudni, hogyan törölhetők az adattárolás kezelése érdekében.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Egyéni mezők </strong></p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong>Beállítások &gt; Adatmezők</strong> menüpontba, válaszd ki a kívánt mezőt, majd kattints a <strong>"..." &gt; Törlés</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%209.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Jelentések</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">Menj a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/progress/insights" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Insights</a></strong> menüpontba, válaszd ki a kívánt jelentést, majd kattints a <strong>"..." &gt; Eltávolítás a jelentéseid közül</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%208.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Más elemek a Pipedrive rendszerben (pl. automatizálások) törölhetők a rendelkezésre álló <strong>"..."</strong> lehetőségek segítségével, vagy bármely elérhető <strong>kukás ikon</strong> megnyomásával (pl. webhooks, automatikus hozzárendelések.) </div><hr><h2 style="text-align: justify">Üzletek kezelése<a name="zletek-kezel-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Az adatkezeléssel kapcsolatos üzletek esetében néhány művelet elérhető, ami más tételeknél nem. Ez fontos lehet, különösen mivel az aktív üzletek számát <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">használati korlátok </a> befolyásolják.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzletek átalakítása ajánlatokká</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A Romlás funkció nagyszerű eszköz annak megnézéséhez, hogy mely üzletek stagnáltak a pipeline-ben, és esetleg át kell őket mozgatni az Ajánlatok beérkezéseibe. További információért erről az eszközről olvassa el <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket. </a></div>
<p style="text-align: justify">Ha túl sok aktív üzlet van a fiókjában, és helyet kell csinálnia új üzleteknek, azokat áthelyezheti az Ajánlatok beérkezéseibe. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezt két módon teheti meg: </p>
<ul><li>az üzlet részletes nézetéből</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%206.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>a lista nézetből<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%207.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>Egyszerre akár 100 üzletet is átalakíthat.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzletek újranyitása </strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong><strong>Megjegyzés: </strong></strong>A törölt üzleteket a törlést követő 30 napon belül vissza lehet állítani. <br></div>
<p style="text-align: justify">Ha törölt üzleteket szeretne visszaállítani a fiókjába, kezdje azzal, hogy alkalmazza az <strong>összes törölt üzlet</strong> szűrőt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután válassza ki a kívánt üzletet, majd a részletes nézetben kattintson a <strong>"Megnyitás"</strong> gombra.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Üzlet állapota</strong><br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Alapértelmezés szerint a pipeline nézet csak az <strong>aktív üzleteket</strong> jeleníti meg. Azonban alkalmazhat szűrőket a pipeline nézetén, hogy a nyert és vesztett üzleteket is megjelenítse. További információ a Pipedrive-ban történő szűrésről itt található: <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ez a útmutató. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">A nyert és vesztett üzletek <strong>nyitva</strong> tartása hatással van a jelentéseire és statisztikáira, mivel ezek beleszámítanak az üzlet tárolásába. </p>
<p style="text-align: justify">Ha az üzletei már  <strong>nyertek</strong> vagy <strong>vesztettek</strong>, javasoljuk, hogy jelölje meg őket ennek megfelelően. Ezt két különböző módon teheti meg: <br></p>
<ul><li>Részletes nézet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Lista nézet</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2011.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Duplikátumok kezelése<br><a name="duplik-tumok-kezel-se"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Csak üzleteket, embereket és szervezeteket lehet összevonni. További információért a Pipedrive módszeréről a duplikátumok azonosításában, tekintsd meg ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket.</a><br></div>
<p style="text-align: justify">Egy másik nagyszerű módszer az adataid egyszerűsítésére és a hely felszabadítására, ha eltávolítod vagy <a href="https://support.pipedrive.com/article/merge-duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">összefésülöd a duplikátumokat.</a></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Részletező nézet összefésülése</strong></p>
<p style="text-align: justify">Üzleteket és kapcsolatokat össze lehet fésülni a részletező nézetben a <strong>”...“ &gt; Összefésülés gombra kattintva.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2012.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Írd be az azonosító üzlet vagy kapcsolat nevét, amellyel össze akarod fésülni, vagy az első néhány betűt, hogy láthasd az automatikus kitöltési lehetőségeket.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2014.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kiválasztottál egy elemet, amellyel össze akarod fésülni, válassz ki egy elemet, amelyik folytatódni fog a fiókodban a <strong>tartsa meg ezt az adatot</strong> buborék használatával, majd kattints a <strong>”Előnézet“</strong> gombra.<br><br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2015.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Egy előnézeti képet fogsz látni az új elemről, beleértve az abba egyesített adatokat is.</p>
<p style="text-align: justify">Például ez az üzlet korábban nem tartozott össze semmilyen kapcsolódó tevékenységgel, most azonban van egy az másik üzletből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2016.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Kattints a <strong>”Összefésülés“</strong> gombra a változtatások megerősítéséhez.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Duplikátumok összefésülése eszköz</strong></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Üzleteket nem lehet összefésülni a duplikátumok összefésülési eszközzel.</div>
<p style="text-align: justify">Kapcsolatokat is össze lehet fésülni a <strong>Eszközök és alkalmazások &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Duplikátumok összefésülése</a></strong> menübe kattintva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2013.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Miután kattintottál a <strong>”Előnézet“</strong> gombra, ugyanarra az előnézeti ablakra kerülsz, mint a részletező nézet összefésülési eszköznél.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Jegyzetek<a name="jegyzetek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A helyi jegyzeteket is használhatja az egyedi mezők helyett, hogy helyet takarítson meg. </p>
<p style="text-align: justify">Például, ahelyett,hogy egy egyedi szöveges mezőt hozna létre <strong>ügyfélleírás</strong> címmel, hozzáadhatja azt az információt egy <strong>jegyzetként</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/free%20space%2017.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>A jegyzeteket exportálhatja, amikor csak szüksége van rájuk. További információkért a jegyzetek exportálásáról olvassa el ezt a <a href="https://support.pipedrive.com/article/exporting-data-from-pipedrive">cikket</a>. <br></div>

How can I clean up my account and free up space?

elemek-t-rl-se

Elemek törlése

egy-ni-mez-k-s-jelent-sek-t-rl-se

Egyéni mezők és jelentések törlése

zletek-kezel-se

Üzletek kezelése

duplik-tumok-kezel-se

Duplikátumok kezelése

jegyzetek

Jegyzetek

Hogyan tudom kitakarítani a fiókomat és helyet szabadítani fel?

Ismerkedj meg az elérhető lehetőségekkel a beállításaidon keresztül.

<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong> Az a cikk segít megtudni, hogy az adatai hogyan vannak szervezve a Pipedrive rendszerében. Tekintsd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div>
<p style="text-align: justify">A Pipedrive fiókod navigálása magában foglalja azon tudását, hogy hol találhatod meg a beállításaidat és mit találhatsz ott. </p><hr><h2 style="text-align: justify">A beállításaid megtalálása<a name="a-be-ll-t-said-megtal-l-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A beállításaid megtalálásához kattints a jobb felső sarokban található <strong>képre</strong> a Pipedrive ablakodban, majd kattints a <strong>”Céges beállítások”</strong> lehetőségre.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A beállításaid két részre vannak osztva: <strong>Cég beállítások</strong> és <strong>Személyes preferenciák.</strong><strong><br></strong></p><hr><h2 style="text-align: justify">Cégbeállítások<a name="c-gbe-ll-t-sok"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A cégbeállítások négy részre vannak osztva:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/changing-a-company-domain-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Általános</a> </strong>– válassza ki a cég nevét és a domainjét</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/creating-custom-activity-types" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Tevékenységek</a> </strong>– hozzon létre és kezelje a tevékenységtípusokat, valamint kapcsolja ki a "tevékenység megjelenítése" felugró ablakot</li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-create-a-custom-currency" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pénznemek</a> </strong>– tekintse meg az Ön fiókjában lévő meglévő pénznemeket és hozzon létre újakat</li><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/lost-reasons" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Elvesztett okok</strong></a> – tekintse meg és hozzon létre egyedi elvesztett okokat</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a beállítások azokra a dolgokra összpontosítanak, amelyek az Ön fiókjának összes felhasználóját érintik, ezért szüksége van az <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>fiókbeállítások</strong></a> hozzáférésre a változtatások elvégzéséhez.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>További információért a jogosultságokról a Pipedrive-ban, tekintse meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezen cikket. </a></div><hr><h2 style="text-align: justify">Személyes preferenciák<a name="szem-lyes-preferenci-k"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az egyéni preferenciák beállításához szemléltető útmutatóért tekintsd meg ezt az <a href="https://support.pipedrive.com/academy/personal-preferences-customize-your-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akadémiai videót. </a></div>
<p style="text-align: justify">Személyes preferenciáid három szekcióra vannak bontva: </p>
<ul><li><strong>Fiók</strong> – alapinformáció a személyes felhasználói élményedhez, mint például a kapcsolt e-mail, nyelv és kiválasztott pénznem</li><li><strong>Az Ön cégei</strong> – láthatóak azok a <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-be-in-multiple-pipedrive-company-accounts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">egyéb Pipedrive cégek</a>, amelyekhez hozzácsatoltak téged (ugyanazzal a bejelentkezési e-maillel) </li><li><strong>API</strong> – másold le a saját <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-find-my-personal-api-key" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API kulcsodat</a> vagy generálj egy újat </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezek a beállítások specifikusak a fiókodhoz, ezért olyan dolgok, mint a bejelentkezési e-mail és az API kulcs, biztonsági okokból titokban kell tartani.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Felhasználói felület beállításai<a name="felhaszn-l-i-fel-let-be-ll-t-sai"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Kattintson a(z) <strong>"Felhasználói felület beállításai"</strong> lehetőségre az alábbi beállítások kiválasztásához:</p>
<ul><li>Használjon-e <strong>billentyűparancsokat</strong></li><li>Az alapértelmezett <strong>kezdőlapja</strong> (az ablak, ami elsőként megnyílik belépéskor)</li><li>Milyen opciók jelennek meg a bal oldali navigációs sávban</li><li>Milyen opciók jelennek meg a <strong>"..."</strong> <strong>(további)</strong> menüben a bal oldali navigációs sávban</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/settings%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> A felhasználói felület beállításai minden felhasználóra specifikusak, és nem befolyásolják más felhasználókat az Ön fiókjában.</div>

Pipedrive Settings

a-be-ll-t-said-megtal-l-sa

A beállításaid megtalálása

c-gbe-ll-t-sok

Cégbeállítások

szem-lyes-preferenci-k

Személyes preferenciák

felhaszn-l-i-fel-let-be-ll-t-sai

Felhasználói felület beállításai

Tartsa az adatait egységesen azzal, hogy az ajánlottak telefon számát az USA formátumába alakítja át

<p style="text-align: justify">Tudjuk, mennyire fontos az adatok következetességének fenntartása. Az egyébként kihagyott telefonszámformátum használata lelassíthatja csapatát az ügyfelek és vásárlók hívásakor. Ráadásul következetlen telefonszámok duplikált rekordokat hozhatnak létre, adatproblémákat okozhatnak platformok között, és nehezzé tehetik a telefonszámok használatát és olvasását.</p>
<p style="text-align: justify">Az amerikai telefonos számok standard formátuma tíz számjegyből áll, ahol az első három számjegy az "irányítószám", és <strong>( )</strong> közé kerül, míg a további hét számjegyet <strong>-</strong> választja el. Például: (555) 555-1234.</p><hr><p style="text-align: justify">A telefonszámokat az USA formátumba való átalakításhoz a Pipedrive-ban az idő- és dátumformátumnak az <strong>angol (Egyesült Államok)</strong> beállításúnak kell lennie. Tudj meg többet arról, hogyan változtathatod meg a dátum- és időformátumot ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-change-my-language-or-date-number-format" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/date%20format%20edit.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ezután jelöld be a <strong>”Telefonszámok átalakítása az USA telefonszám formátumba”</strong> opciót és <strong>mentsd el</strong> a változásokat.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2014.47.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Amint ez az opció engedélyezve van, a megadott telefonszámok automatikusan az USA formátumba lesznek átalakítva.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-09-12%20at%2015.13.56.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Legalább tíz számjegyű telefonszámok támogatottak az átalakításhoz. Csak egyszerű számformátumok és a „+”-alapú számformátumok konvertálhatók az USA formátumba. A kötőjelekkel vagy szóközökkel kezdődő számformátumok nem támogatottak az átalakításhoz.</div>

Convert phone numbers to US format

Át kell alakítani a telefonszámokat az USA formátumára

Personal settings

Személyes beállítások

Company settings

Cég beállítások

<p style="text-align: justify">A Pipedrive globális felhasználókezelése lehetővé teszi számára, hogy ellenőrzése alatt tarthassa a felhasználókhoz hozzáférési jogait öt konkrét kategóriában: <strong>Ügyletetkezelés alkalmazás</strong>, <strong>Projektek alkalmazás</strong>, <strong>Kampányok alkalmazás</strong>, <strong>Globális Engedélyek</strong>, és <strong>Fiókbeállítások</strong>.</p><hr><h2>
<a name="hozz-f-r-si-jogok"></a>Hozzáférési jogok</h2>
<p style="text-align: justify">A felhasználók hozzáférési jogainak megtekintéséhez látogasson el a <strong>Céges beállítások&gt;</strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a></strong><strong> </strong>menüpontra, majd a felhasználó neve mellett, jobb oldalon öt alfejezetet láthat, amelyek képviselik az egyes kategóriákat.</p>
<p>Minden kategória hozzáférési joga a következő:</p>
<ul><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adminaccess.png" alt=""> – Admin hozzáférés</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/access.png" alt=""> – Rendszeres felhasználói hozzáférés</li><li><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/noaccess.png" alt=""> – Nincs hozzáférés</li></ul>
<p style="text-align: justify">A felhasználó hozzáférésének megváltoztatásához kattintson a felhasználó neve melletti<strong> "..."</strong> opcióra, majd válassza ki a <strong>H</strong><strong>ozzáférési jogok szerkesztése</strong> lehetőséget.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2015.22.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ez megnyitja a <strong>Hozzáférési jogok panelt</strong>, ahol láthatja a hozzáférési lehetőségeket vagy szerkesztheti az engedélyeket.</p>
<p style="text-align: justify">A kék jelölőnégyzetekre kattintva adhat hozzáférést, vagy használhatja a rendelkezésre álló legördülő menüt a meglévő engedélyek szerkesztéséhez:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-11-13%20at%2016.15.40.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Miután végrehajtotta a kívánt változtatásokat, kattintson a zöld <strong>Szerkesztés</strong> gombra a panel alján, majd erősítse meg a változtatásokat.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><a name="aj-nlatok-alkalmaz-s"></a>Ajánlatok alkalmazás</h2>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokhoz való hozzáférés lehetővé teszi a Pipedrive alapvető értékesítési funkcionalitásának használatát.</p>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokhoz való hozzáférés révén elérhető lesz a csővezetéked, az érdeklődők, az ajánlatok, a kapcsolatok és az összes kapcsolódó funkció. Az ajánlatoknál a felhasználóknak látási csoportokat és engedélykészleteket rendelnek hozzá, hogy kontrollálhassák, mit láthatnak és mit tehetnek a fiókban.</p>
<p style="text-align: justify">Az ajánlatokhoz való hozzáférés egy <strong>fizetett helyet igényel a fiókodban</strong>. Az ajánlatokhoz való hozzáadott bármely felhasználóhoz hozzárendelnek egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélykészletet</a> és egy <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">láthatósági csoportot</a>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.00.17.png" alt=""></figure>
<p>Az ajánlatokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók hozzáférést fognak kapni az <strong>ajánlatok</strong> szakaszunkhoz a <strong>csővezetékkel</strong>, valamint a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/hu/articles/360001998358-Leads-Inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Érdeklődők beérkező</strong></a> szakaszunkhoz is.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Projektek alkalmazás<a name="projektek-alkalmaz-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ez a kategória hozzáférést biztosít a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektkezeléshez</a> szükséges funkciókhoz és azok adataihoz. Ehhez a kategóriához a Deals alkalmazás hozzáférésének engedélyezve kell lennie. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.03.50.png" alt=""></strong></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A projektkezelés jelenleg ingyenesen tesztelhető béta verzióban egy zárt felhasználói csoport számára, később pedig több felhasználó számára lesz elérhető. A béta időszak vége után további előfizetést igényel majd.</div><hr><h2>Kampányok alkalmazás<a name="kamp-nyok-alkalmaz-s"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Lehetővé teszi felhasználói számára, hogy lenyűgöző e-mail kampányokat küldjenek a funkció engedélyezésével. Ehhez a kategóriához szükséges a Deals alkalmazáshoz való hozzáférés engedélyezése.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.06.07.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampányok</a> a Pipedrive által fizetős kiegészítőként elérhető.</div><hr><h2>Globális engedélyek<a name="glob-lis-enged-lyek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ez a kategória engedélyt ad a megosztott funkcionalitások többi részéhez (például kapcsolatok, <a href="https://support.pipedrive.com/article/insights-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Áttekintések</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tevékenységek</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">munkafolyamat automatizálások</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importálás</a>, stb.) a termékek közötti élmény fokozása érdekében. </p>
<p style="text-align: justify">A globális engedélyek automatikusan alkalmazódnak, ha a kiválasztott felhasználónak legalább egy alkalmazás hozzáférése van.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.15.41.png" alt=""></figure><hr><h2>
<a name="fi-kbe-ll-t-sok"></a>Fiókbeállítások
</h2>
<p style="text-align: justify">A fiókbeállításokhoz való hozzáférés jogai lehetővé teszik számodra, hogy megtekinthesd és szerkeszthesd a cég számlázási adatait, biztonsági beállításait, cégbeállításait, felhasználói kezelést és személyes beállításait.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-11%20at%2012.17.07.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>A fiókbeállításokkal rendelkező felhasználók <strong>csak</strong> a megállapításokhoz <strong>nem</strong> férnek hozzá, így nem fogják látni az üzleteket, vezetéseket, pipeline-okat és a Pipedrive egyéb alapvető funkcióit a webes alkalmazásban, és nem fognak tudni belépni a mobilalkalmazásba sem.</div>
<p style="text-align: justify">Ha az üzletek hozzáférése nincs engedélyezve, a fiókbeállítások felhasználónak <strong>ingyenes</strong> helye lesz a fiókban.<br></p>
<p style="text-align: justify">Ha üzleti hozzáférést szeretnél biztosítani egy felhasználónak a fiókbeállítások hozzáférésekor, megteheted ezt, ha mindkét hozzáférési típust engedélyezed az adott felhasználó számára. Kérlek, vedd figyelembe, hogy amikor hozzáadod az üzleti hozzáférést, <strong>egy helyet adhatsz a előfizetéshez</strong>.</p>

Global User Management

hozz-f-r-si-jogok

Hozzáférési jogok

aj-nlatok-alkalmaz-s

Ajánlatok alkalmazás

projektek-alkalmaz-s

Projektek alkalmazás

kamp-nyok-alkalmaz-s

Kampányok alkalmazás

glob-lis-enged-lyek

Globális engedélyek

fi-kbe-ll-t-sok

Fiókbeállítások

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Normál esetben két felhasználótípus van a Pipedrive-ban: <strong>szokásos és adminisztrátor</strong>. Professzionális, Power és Enterprise csomagjainkkal további, testreszabott <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">engedélykészleteket</a> hozhat létre.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Összességében az engedélyek öt részből állnak:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Alkalmazások</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kampányok alkalmazások</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Projektek alkalmazások</strong></p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Globális engedélyek</strong></p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Vegye figyelembe az adminisztrátorok és az általános felhasználók engedélykészletei közti különbséget az <strong>Üzletek</strong>, <strong>Kampányok</strong> és <strong>Globális engedélyek</strong> terén:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Az átlagos felhasználók engedélykészleteit az alkalmazáson belül használhatja fel korlátozott intézkedésekre.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Az adminisztrátor hozzáfér az összes engedélyhez és adathoz.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Projektek</strong> és <strong>fiókbeállítások</strong><strong> hozzáférését</strong> nincsenek általános felhasználók engedélykészletei. Ez azt jelenti, hogy vagy hozzáférnek a funkcionalitásokhoz, vagy nem.<br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-10-10%20at%2018.28.30.png" alt=""></figure>


<div class="support-note success primary"><strong>Jegyzet: </strong>További információkért az felhasználókezelésről lásd ezt az <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikket</a>.</div>

What types of users can I have in Pipedrive?

Milyen felhasználói típusok lehetnek a Pipedrive rendszerben?

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés</strong>: Azonosító beállítások adminjának kell lennie a projektek helyek vásárlásához és hozzárendeléséhez.<br></div>
<p dir="ltr">Ha hozzáadtad a <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projektek funkciót</a> és szeretnéd ellenőrizni a felhasználók hozzáférését, kövesd az alábbi utasításokat:</p>
<p dir="ltr">Először navigálj a <strong>Beállítások &gt; Felhasználók kezelése &gt; </strong><strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók és hozzáférés.</a></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-43-39.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr">A <strong>felhasználók</strong> listájából kattints a felhasználó neve jobb oldalán lévő “<strong>...</strong>”-re, majd válaszd "<strong>Hozzáférési jogok szerkesztése</strong>".<strong> </strong>Ha az adott funkció aktív a fiókodban, látni fogsz egy jelölőnégyzetet a <strong>Projektekhez</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:900px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-09-13%20at%2008-51-26.png" width="900" height="313" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ahhoz, hogy egy felhasználó hozzáférést kapjon a projektekhez, hozzáférést kell adni a felhasználói kezelési jogokhoz a megállapodásokhoz. Ha nincs, az alábbi értesítés jelenik meg:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-23%20at%2011.30.13%20AM.png" alt=""></figure>

How can I enable or disable the Projects feature for users?

Hogyan lehet engedélyezni vagy letiltani a Projektek funkciót a felhasználók számára?

<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>csővezeték láthatóság </strong>szolgáltatás segítségével eldöntheti, hogy mely csővezetékeket láthatják a felhasználói, és következésképpen mely adatokhoz férhetnek hozzá.</p><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Áttekinthetőség beállítása</strong><a name="ttekinthet-s-g-be-ll-t-sa"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az üzleti adminisztrátorok vagy fiókbeállítások adminisztrátorok még mindig hozzáférnek az összes csővezetékhez, függetlenül a korlátozástól.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Menjen a <strong>Felhasználók kezelése &gt;</strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/visibility-groups"><strong>Láthatósági csoportok</strong></a> és válassza ki a rácsot az <strong>Ügyletek</strong> alatt.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-02-08%20at%2016-03-02.gif" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Kiválaszthatja, hogy a látási csoportja melyik csővezetékekhez férhet hozzá azok megfelelő jelölésével vagy eltávolításával, majd kattintson a <strong>“Mentés”</strong> gombra.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ha az alap vagy a fejlett terven vagy, csak egy alapértelmezett láthatósági csoportot adhat meg, tehát ezek a változások vonatkozni fognak minden nem adminisztrátor felhasználóra.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Miután megerősítette a választását, előnézetét láthatja a változásoknak:</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-08%20at%2016.03.34.png" alt=""></figure>

<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ha korlátozva van a csővezetékének a láthatósága, akkor az elzárva lévő csővezetékek eltűnnek a legördülő nézetből a csővezetékek megtekintése közben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nem lesz képes az ügyletekhez hozzáférni ezekből a csővezetékekből, és nem fognak megjelenni a listanézetekben vagy a keresési és szűrési eredményekben sem.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Minden felhasználónak legalább egy látható csővezetékkel kell rendelkeznie.</div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Szűrés</strong><a name="sz-r-s"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Egy új szűrési feltétel jelenik meg az ajánlatok alkalmazásban, amikor a csővezeték láthatósági funkciót használja, amely megmutatja, hogy egy felhasználónak van-e olyan üzlete, amelyet egy olyan csővezetékben birtokol, amelyhez már nem fér hozzá.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezekre az ajánlatokra kattintva válassza ki a <strong>Üzlet &gt; Tulajdonos &gt; korlátozott a csővezetéktől</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20vis%20edit.jpg" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Ez a szűrő nem teszi láthatóvá ezeket az ajánlatokat azok számára, akiknek nincs csővezeték láthatóság.</div>

Pipeline visibility

ttekinthet-s-g-be-ll-t-sa

Áttekinthetőség beállítása

sz-r-s

Szűrés

Pipeline láthatóság

Tartsa biztonságban az adatait, miután letilt vagy töröl egy felhasználót a Pipedrive fiókjából.

<p dir="ltr" style="text-align: justify">A Pipedrive-ban két módon távolíthatja el a aktív felhasználókat a vállalati fiókjából:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>A deaktiválás</strong> felszabadít egy helyet, lehetővé téve egy új felhasználó meghívását vagy azt, hogy eltávolítsa a előfizetésből. A deaktiválás megőrzi a felhasználó személyes adatait (mint a név és az e-mail cím) a vállalati fiókban.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>A törlés</strong> viszont teljesen törli a felhasználó részleteit (mint például a nevét és e-mail címét) a vállalati fiókból. Ez a művelet csak a felhasználó deaktiválása után végezhető el.</p></li></ul>
<p style="text-align: justify">A felhasználó deaktiválása előtt egy felugró ablakban látni fogja az érintett felhasználó által birtokolt adatokat. Javasoljuk, hogy újra rendelje hozzá az adatokat, ha szükséges.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Modal%20window.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Tudja meg, hogyan lehet deaktiválni felhasználót ebben a <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-deactivate-or-reactivate-a-user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cikkben</a>.</p>
<div dir="ltr" class="support-note warning"><strong>Megjegyzés:</strong> A felhasználók deaktiválása és törlése csak az fiókbeállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználók számára elérhetők. A felhasználók deaktiválása és törlése előtt vegye figyelembe, hogy ezek a műveletek befolyásolhatják a létrehozott tartalmakat és a felhasználóhoz kapcsolódó tulajdonos elemeket. Javasoljuk az adatok újra-hozzárendelését a felhasználók deaktiválása és törlése előtt.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Deaktivált felhasználók<a name="deaktiv-lt-felhaszn-l-k"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Amikor egy felhasználót deaktiválnak, az alábbi változások történnek meg az adataikban:<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Felhasználói információk</strong></p>
<ul><li>A deaktivált felhasználó neve, e-mailje és profilképe megmarad a cég fiókjában, és elérheti a deaktivált felhasználói áttekintést, ha navigál a <strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználók kezelése</a> &gt; Deaktivált </strong>és<strong> (...) &gt; Felhasználói áttekintés </strong>menüpontra a képernyő jobb oldalán.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Users%20and%20access.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Tulajdonviszony</strong></p>
<ul><li>Ajánlatok, üzletek, kapcsolattartók, termékek, tevékenységek, projektek és projekt feladatok a deaktivált felhasználó nevén maradnak, hacsak a tulajdonviszonyt át nem adják</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Jegyzetek és fájlok</strong></p>
<ul><li>A jegyzetek, hozzászólások és fájlok a deaktivált felhasználó nevén maradnak </li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>E-mailek</strong></p>
<ul><li>Az e-mail szinkronizálása automatikusan megszűnik</li><li>A deaktivált felhasználó által létrehozott megosztott e-mail sablonok és az entitásokhoz kapcsolt e-mailek a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak</li><li>A privát e-mailek, amelyek entitásokhoz vannak kapcsolva, 30 nap után törlődnek</li></ul>
<p style="text-align: justify"><b>Értekezlet-ütemező</b></p>
<ul><li>A nyilvános értekezlet-ütemező link a felhasználó deaktiválásakor lejár</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Fiók szinkronizálások</strong></p>
<ul><li>Az e-mail szinkronizálás, kapcsolattartó szinkronizálás, naptárszinkronizálás és a Google Drive szinkronizálás automatikusan megszűnik</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Szűrők</strong></p>
<ul><li>A deaktivált felhasználók által létrehozott nyilvános szűrők a deaktivált felhasználó fiókjában maradnak</li><li>A meglévő szűrőfeltételek a deaktivált felhasználókkal együtt megmaradnak, de újakat nem lehet létrehozni</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Insightok</strong></p>
<ul><li>A megosztott műszerfalak automatikusan az első cég adminisztrátorához kerülnek</li><li>A deaktivált felhasználó által létrehozott műszerfalakhoz tartozó nyilvános linkek automatikusan deaktiválódnak</li><li>A jelentések, amelyeket más felhasználókkal osztottak meg a cégen belül, elérhetetlenné válnak</li><li>A deaktivált felhasználók szerepelnek a jelentésekben és célkitűzésekben, ha eredetileg részük volt bennük</li><li>Új szűrőket hozhat létre az Insightokban, amelyek deaktivált felhasználókat tartalmaznak a szűrőfeltételek között</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Azt javasoljuk, hogy a jelentés tulajdonjogát még a felhasználó deaktiválása előtt adja át.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>LeadBooster bővítmény</strong></p>
<ul><li><strong>Élő Chat:</strong> a deaktivált felhasználó lekerül a csevegésekből, így más operátorok átvehetik a helyét</li><li><strong>Chatbot</strong><strong>:</strong> a forgatókönyv szerkesztőben egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az e-mail címet a forgatókönyv szerkesztőben, főként ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.</li><li><strong>Webformok:</strong> a Webform mentési beállításokban egy másik felhasználó automatikusan helyettesíti a deaktivált felhasználót. Javasoljuk, hogy vizsgálja meg az e-mail címet a mentési beállításokban, főként ha korábban egyedi e-mailt használtak ott.</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Okos Dokumentumok</strong></p>
<ul><li><strong>Dokumentumok:</strong> ahhoz, hogy megtekinthesse és szerkeszthesse a deaktivált felhasználók által létrehozott dokumentumot, hozzá kell férnie a felhő alapú tároló mappához, ahol a dokumentum található (<a href="https://support.pipedrive.com/article/where-are-my-documents-stored" target="_blank" rel="noreferrer noopener">további információk</a>)</li><li><strong>Sablonok:</strong> hogy megtekinthesse és használhassa a deaktivált felhasználók által létrehozott Okos Dokumentum sablonokat, a sablon tulajdonosának engedélyt kell adnia a Pipedrive-ban, mielőtt deaktiválódna. Emellett hozzáféréssel kell rendelkeznie a felhő alapú tároló mappához, ahol a sablon található.</li><li><strong>eAláírások:</strong> hozzáférhet a deaktivált felhasználók által aláírási céllal elküldött dokumentumokhoz, amíg jogosultsága van az üzlet megtekintésére, amelyhez az létrehozták</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>DocuSign integráció</strong></p>
<ul><li>Hozzáférhet ahhoz a dokumentumhoz, amelyet a deaktivált felhasználók aláírás céljából küldtek</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Quickbooks integráció</strong></p>
<ul><li> A deaktivált felhasználók által létrehozott számlák elérhetők, ha egy másik felhasználó csatlakozik a Quickbooks-hoz</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Kampányok</strong></p>
<ul><li>A deaktivált felhasználó által létrehozott ütemezett kampányok az eredeti időbeosztás szerint elküldésre kerülnek</li></ul>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Azt javasoljuk, hogy vizsgálja felül azokat az automatizmusokat, amelyekért felelős az automatizált kampányküldés aktiválása, ha az a felhasználó, aki létrehozta, vagy akivel az automatizmust megosztották, deaktiválódik. Az automatizmusok viselkedéséről további részletek találhatók alább.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Automatizálások</strong></p>
<ul><li>Ha egy automatizálás létrehozója deaktiválódik, az automatizálás is deaktiválódik. Javasoljuk, hogy adja át az automatizálás tulajdonjogát.</li><li>Ha az automatizálást úgy állították be, hogy az kiválasztott felhasználók alapján indítsa el, és ezek közül egyik felhasználó deaktiválódik, az automatizálás továbbra is aktív marad. Ennek ellenére megszűnik a felhasználói státusz ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy távolítsa el a deaktivált felhasználókat az automatizálásból.</li><li>Ha az automatizálást úgy állították be, hogy bármely felhasználó alapján indítsa el, és az egyik felhasználó deaktiválódik, az automatizálás továbbra is aktív marad, és a deaktivált felhasználót automatikusan kizárják az automatizálásból</li><li>A deaktivált felhasználókat eltávolítják az "Automatizálás tulajdonosai" szűrőből az automatizálások listájában</li></ul>
<div><strong>Automatikus hozzárendelés</strong></div>
<ul><li>Ha a deaktivált felhasználó része egy hozzárendelési szabálynak, a szabály továbbra is fut, de hibát dob a felhasználó státuszának ellenőrzésekor. Javasoljuk, hogy tekintse át az összes aktív automatikus hozzárendelési szabályt, amely a deaktivált felhasználót tartalmazza (<a href="https://support.pipedrive.com/article/automatic-assignment" target="_blank" rel="noreferrer noopener">további információk</a>).</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Piactéri alkalmazások</strong></p>
<ul><li>A deaktivált felhasználó által telepített alkalmazások automatikusan le lesznek telepítve</li><li>Ha a deaktivált felhasználó admin szerepet töltött be, akkor az összes megosztott Piactéri alkalmazást eltávolítják</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Webhookok</strong></p>
<ul><li>A deaktivált felhasználók által létrehozott webhookok automatikusan deaktiválódnak</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">Törölt felhasználók<a name="t-r-lt-felhaszn-l-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ezen felül, amikor a felhasználók törlésre kerülnek, az alábbi adatok érintettek:</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Felhasználói információk</strong></p>
<ul><li>A felhasználó neve, e-mail címe és profilképe eltávolításra kerül a cég fiókjából. Megjelenítve mint <code>törölt felhasználó</code> vagy <code>törölt felhasználó, azonosítóxxxxxxxx</code>.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Tartalom tulajdonjoga</strong></p>
<ul><li>Leadek, üzletek, kapcsolatok, termékek, tevékenységek, projektek és projekt feladatok maradnak, továbbra is a törölt felhasználóhoz rendelve, hacsak a tulajdonjog át nem kerül a felhasználó törlése előtt.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Szűrés</strong></p>
<ul><li>A törölt felhasználókat nem lehet szűrni. Ajánlott a tulajdonjog átadása a törlés előtt.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Csak inaktív felhasználókat lehet törölni a cég fiókjából.<br></div>

What happens with the data when a user is deactivated or deleted?

deaktiv-lt-felhaszn-l-k

Deaktivált felhasználók

t-r-lt-felhaszn-l-k

Törölt felhasználók

Mi történik az adatokkal, ha egy felhasználó kikapcsolódik vagy törölve lesz?

Manage users

Felhasználók kezelése

<p dir="ltr" style="text-align: justify">A <strong>Értékesítési Asszisztens</strong> egy innovatív funkció a Pipedrive-ban, ami elemzi az értékesítési folyamatát, és személyre szabott tanácsokat kínál arról, hogyan hozza ki a legtöbbet a Pipedrive fiókjából.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Emellett értesítéseket is biztosít az új feladatokról, ügyletek haladásáról vagy az általad kezelt elemek változásairól.</p>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong> További információkért az értékesítési asszisztens kezeléséről és értesítéseiről nézd meg <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Hol található a Sales Assistant<a name="hol-tal-lhat-a-sales-assistant"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Sales Assistant panelt a jobb felső sarokban található <strong>izzót</strong> megnyomva nyithatja meg:<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales%20assistant%2011.jpg" alt=""></figure>
<p>Görgessen le a Sales Assistant aljára, majd kattintson az <strong>„Összes értesítés”</strong> gombra a <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Felhasználó áttekintése</a> értesítési részének megnyitásához. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sa%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2>Tipp kártyák<a name="tipp-k-rty-k"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>Az értékesítési asszisztensi tippek csak bizonyos feltételek mellett jelennek meg. Ha nem látja ezeket a felugró ablakokat, és legalább néhány hétig használja fiókját, lépjen kapcsolatba támogató csapatunkkal.</div>
<p>Az Értékesítési Asszisztensi eszköz releváns, cselekvésre kész tippeket és személyre szabott ajánlásokat biztosít az értékesítési folyamat javítása érdekében, ideértve:</p>
<ul><li><strong>Legjobb következő lépések és ügylet emlékeztetők</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Tartsa magát tájékozva azokról az ügyletekről, amelyekre figyelmet kell fordítania, és mi a legjobb következő lépés.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%206%20copy.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Intelligens tippek az értékesítési sebesség növeléséhez</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Ne felejtse el az ügyleteket a csatornájában, és hozza ki a legtöbbet az örömeiből.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%201%20copy.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Adatok a haladás ellenőrzéséhez és az eredmények előmozdításához</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Figyelje meg az adatokat és eredményeket mind az Ön, mind a csapat részére annak érdekében, hogy mindenki a legjobbját nyújtsa.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-19%20at%2016.35.51%20copy.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Cselekvésre kész megfigyelések a keze ügyében</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Az Értékesítési Asszisztens olyan adatokat kínál, amelyeket cselekvésekké lehet fordítani a sikerarány javítása érdekében.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%205%20copy.png" alt=""></figure>
<ul><li><strong>Vállalatszerte használható adatok</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nemcsak önmagáról, hanem a vállalat teljesítményéről és a kitűzött célok eléréséről is információkat fog látni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%202%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Tippek kiválogatása<a name="tippek-kiv-logat-sa"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A Sales Assistant arra lett kialakítva, hogy hasznos fiókadatokat és emlékeztetőket adjon neked, valamint olyan adatokat és emlékeztetőket, amelyek <strong>kifejezetten</strong> hasznosak számodra.</p>
<p style="text-align: justify">Ezért használhatod a <strong>lájk</strong> és <strong>nem tetszik</strong> lehetőségeket bármelyik tippkártyán arra, hogy "kedveljem" vagy "nem kedvelem".</p>
<ul><li>Ha egy kártyát <strong>”kedvelsz”</strong>, a Sales Assistant majd emlékszik rá, hogy gyakrabban mutassa neked azt a kártyát és azokat is, amelyek tetszenek neked.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%203%20copy.png" alt=""></figure>
<ul><li>Ha egy kártyát <strong>”nem kedvelsz”</strong>, gondoskodik róla, hogy a jövőben ne mutasson olyan kártyákat neked.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/SA%20new%204%20copy.png" alt=""></figure><hr><h2>Bejövő e-mail értesítések<br><a name="bej-v-e-mail-rtes-t-sek"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Az Értékesítési Asszisztens szintén e-mail követési értesítéseket kínál, így mindig tisztában vagy ügyfeleid tevékenységeivel.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ezek az értesítések figyelmeztetnek, amikor egy ügyfél megnyit egy e-mailt vagy kattint egy hivatkozásra. Ezzel az információval:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Pontosan tudni fogod, mikor kell következő lépéseket tenned és kapcsolatba lépned a kilátásokkal, biztosítva a időszerű és hatékony kommunikációt.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Az ügyfél e-mailekkel való interakciója alapján alakítsd megközelítésedet. (pl. Ha egy adott hivatkozásra kattintanak, beszélgetést kezdeményezhetsz ebben a témában.)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés: </strong>További információkért az értesítési lehetőségekről az Értékesítési Asszisztensben, keresd fel <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ezt a cikket.</a></div><hr><h2 dir="ltr" style="text-align: justify">A fejlődés nyomon követése<a name="a-fejl-d-s-nyomon-k-vet-se"></a></h2>
<p style="text-align: justify">A <strong>fejlődés nyomon követési funkció</strong> célja, hogy Önnek és értékesítési képviselőinek közvetlen hozzáférést biztosítson az alapvető értékesítési információkhoz.</p>
<p style="text-align: justify">Ez a funkció a zárások és nyomon követések hatékonyságának növelését szolgálja. Különösen fontos, hogy a jutalékalapú értékesítési személyzet hozzáférjen a valós idejű teljesítmény mutatókhoz.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240808-122537.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Ez a widget alapértelmezés szerint engedélyezett és azonnali betekintést nyújt a teljesítmény mutatókba, lehetőséget adva a múltbeli időszakokkal való összehasonlításra az előírt célok teljesítése érdekében.</p>
<p style="text-align: justify">Ennek a folyamatnak az automatizálása javítja az Ügyfélmérések előnyteljesítmény értékeit, például az 'Érték az időben' és a 'Több ügylet' mutatókat.</p>
<p style="text-align: justify">A napi előrehaladás az alábbiakat mutatja:</p>
<ul><li>A felhasználók által az adott napon végzett 2 legnépszerűbb tevékenység típusát</li><li>A mai napon végzett összes tevékenység számát</li></ul>
<p style="text-align: justify">A havi előrehaladás a hónap eddigi eredményeit mutatja az előző hónap eredményeivel összehasonlítva.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">AI Értékesítési Asszisztens (AISA)<a name="ai-rt-kes-t-si-asszisztens-aisa"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Megjegyzés:</strong> Ez a funkció csak a Professional és magasabb csomagok esetén érhető el.<br></div>
<p style="text-align: justify">Ez az AI-erővel működő funkció folyamatosan elemzi az ügyleteket, partnereket és emaileket annak érdekében, hogy értékes felismeréseket nyerjen ki belőlük, valamint stratégiákat javasoljon az értékesítési siker növelése érdekében.</p>
<p style="text-align: justify">Az AI Értékesítési Asszisztens növelni fogja a produktivitását olyan értesítések küldésével, amelyek kritikus mutatókról és javaslatokról értesítik az Önt és csapatát prioritások meghatározása céljából.</p>
<h3>Következő legjobb lépés<a name="k-vetkez-legjobb-l-p-s"></a></h3>
<p style="text-align: justify">A <strong>következő legjobb lépés</strong> kártya egy ügylet esetén csak akkor jelenik meg, ha az ügylet esetleges valószínűsége <strong>Közepes</strong> vagy <strong>Magas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">A kártya egy konkrét lépést fog javasolni a következő legjobb lépésként - egy telefonhívást, egy emailt vagy egy bemutatót.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240326-103835%20%281%29.png" alt=""></figure>
<h3>Jobb lehetőség<a name="jobb-lehet-s-g"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ez a kártya egy olyan ügyletet jelenít meg, amely megfelel a korábbi <strong>nyert</strong> ügyletek attribútumainak, és felhívja a figyelmét az állított <strong>lehetőségi méterrel</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Ez arra ösztönzi, hogy azokra az ügyletekre összpontosítson, amelyeket nagyobb valószínűséggel nyer meg.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240326-103848.png" alt=""></figure>
<p>Az AI Értékesítési Asszisztensről bővebben olvashat a <a href="https://www.pipedrive.com/features/ai-sales-assistant" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blogunkban</a>.</p>

Tudásbázis

Fiókbeállítások

Felhasználók és engedélyek

Személyes beállítások

Cég beállítások

Felhasználók kezelése

Értesítések

Van kérdése?