```html
<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje liczne synchronizacje, aby bezproblemowo połączyć Twoje e-maile, kontakty, kalendarze i Google Drive z Twoim kontem Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Ułatwia to skonfigurowanie konta zgodnie z Twoim codziennym przepływem pracy i eliminuje potrzebę ręcznego dodawania danych do Pipedrive.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/dbE4qFhNPfwJ2sMSkpLTMq.jpg" alt=""></figure>
```<hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizacja e-maili<a name="synchronizacja-e-maili"></a></h2><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Funkcja <strong>sync e-mail</strong> jest jedną z wielu przydatnych funkcji w zaawansowanych planach Pipedrive i wyżej. Dowiedz się, jak zmienić plany <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Funkcja synchronizacji e-maili<strong> </strong>pozwala na synchronizację Twojego e-maila z boxem Pipedrive, dzięki czemu możesz wysyłać e-maile do swoich klientów z poziomu Pipedrive oraz przeglądać e-maile w widokach szczegółowych kontaktów lub transakcji. Synchronizacja e-maili intuicyjnie obliczy, z którymi kontaktami i transakcjami powinny być powiązane Twoje e-maile.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji e-maili i jak ją skonfigurować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/email%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Funkcja synchronizacji e-maili jest kompatybilna z głównymi dostawcami, w tym:</p>
<ul>
<li>Gmail i Google Apps</li>
<li>Yahoo! Mail</li>
<li><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001598698-How-can-I-connect-my-Email-Sync-with-Microsoft-Exchange-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Exchange (ActiveSync)</a></li>
<li>Outlook.com (znany jako Hotmail)</li>
<li>iCloud (znany jako MobileMe lub DotMac)</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">W zależności od Twoich preferencji, możesz wybrać synchronizację wszystkich e-maili z Pipedrive lub tylko wybranych etykiet. Synchronizacja e-maili ma również <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115004479825-Email-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">szablony</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005541949-Email-Tracking" target="_blank" rel="noreferrer noopener">śledzenie e-maili</a> oraz funkcjonalność <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005672305-Email-Signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">podpisu e-mailowego</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Niestety, nie ma możliwości podłączenia swojego <strong>serwera POP3</strong> do synchronizacji e-maili Pipedrive. Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive obsługuje tylko <strong>credentials IMAP lub Exchange</strong> do nawiązania synchronizacji.
</div><hr><h2 style="text-align: justify">Synchronizacja kalendarza<a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Planowanie swojego czasu jest kluczowe w pracy i życiu osobistym. Synchronizacja kalendarza Pipedrive<strong> </strong>umożliwia synchronizację własnego kalendarza z Pipedrive i śledzenie zadań oraz aktywności z poziomu konta Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kalendarza i jak ją skonfigurować.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja kalendarza każdego użytkownika będzie synchronizować tylko aktywności należące do tego użytkownika w Pipedrive. 
</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/calendar%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Dzięki synchronizacji kalendarza Pipedrive masz możliwość skonfigurowania synchronizacji jednokierunkowej lub dwukierunkowej, w zależności od swoich preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz problemy z naszą synchronizacją kalendarza, przeczytaj nasz <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001625538-Troubleshooting-the-Calendar-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów.<br></a> </p><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a>Synchronizacja kontaktów</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zapoznaj się z tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykułem</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji kontaktów i sposobu jej ustawienia.<br></div>
<p style="text-align: justify">Posiadanie wszystkich danych kontaktowych w aktualnej wersji i łatwo dostępnych jest niezbędne w sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja kontaktów <strong>Pipedrive</strong> pozwala na automatyczne dodawanie wszystkich osób kontaktowych bezpośrednio do Pipedrive z Twojego dostawcy, eliminując wszelką pracę ręczną.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/contact%20sync%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja kontaktów Pipedrive jest obecnie kompatybilna z:</p>
<ul>
<li>Google</li>
<li>Outlook.com</li>
<li>Microsoft Office 365</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Masz możliwość ustawienia synchronizacji jednostronnej lub dwustronnej w zależności od swoich preferencji.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli masz problemy z synchronizacją kontaktów po przefiltrowaniu własnych kontaktów, możesz zapoznać się z naszą <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001593897-Troubleshooting-the-Contact-Sync-feature-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">instrukcją rozwiązywania problemów</a> z synchronizacją kontaktów.</p>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="google-drive"></a>Google Drive</h2>
<p style="text-align: justify">Synchronizacja z <strong>Google Drive</strong> jest doskonałą opcją dla każdego, kto używa Google Drive do przechowywania plików.</p>
<p style="text-align: justify">Integracja pozwala na efektywną pracę, edytowanie dokumentów bez pobierania pliku, a także na bieżąco aktualizowane pliki powiązane z Twoimi elementami.</p>
<p style="text-align: justify">Przeczytaj ten <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat integracji z Google Drive i jak ją skonfigurować.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20drive%20account.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli napotykasz problemy, proszę rozłączyć i ponownie połączyć synchronizację. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z naszym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/115005875565-How-can-I-contact-Pipedrive-Support-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zespołem wsparcia</a>.</p>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Aby synchronizować z Google Drive, powinieneś mieć już swoje konto Google zsynchronizowane z kontem Pipedrive. Jeśli nie, postępuj zgodnie z instrukcją <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206637979" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tutaj</a>.</div>

Syncing with your email, calendar, or contacts provider

synchronizacja-e-maili

Synchronizacja e-maili

synchronizacja-kalendarza

Synchronizacja kalendarza

synchronizacja-kontakt-w

Synchronizacja kontaktów

google-drive

Google Drive

Synchronizacja z dostawcą e-maila, kalendarza lub kontaktów

<p style="text-align: justify">Czy rozważasz migrację z jednego CRM do drugiego, czy jesteś nowy w świecie CRM, te filmy pokażą Ci, jak możesz znacznie poprawić swoje wyniki sprzedaży za pomocą Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Przeglądaj nasze filmy poniżej, aby uzyskać dobrą znajomość Pipedrive i kontynuować naukę w naszej <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>!</p>
<p>Dowiedz się więcej o naszej Pipedrive Academy w <a href="https://www.pipedrive.com/blog/introducing-pipedrive-academy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym wpisie na blogu</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>1. Dostosowywanie swojego lejka</strong><a name="dostosowywanie-swojego-lejka"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/uYHUe2vgLMfFgYJUKA1QcR.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Widok lejka, który jest niezwykle ważny w Pipedrive</li>
<li>Dostosowywanie swojego lejka za pomocą etapów, czasu realizacji, prawdopodobieństwa</li>
<li>Podawanie powodów utraty dla swoich transakcji, które nie mogą już postępować w Twoim lejku</li>
<li>Przenoszenie transakcji z jednego lejka do innego lejka</li>
<li>Używanie filtrów w widoku lejka</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>2. Pola niestandardowe i filtry</strong><a name="pola-niestandardowe-i-filtry"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/TvK6MxhBiQsy48kFJ5Njnh.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Tworzenie pól niestandardowych w swoim koncie Pipedrive</li>
<li>Sortowanie i filtrowanie według stworzonych przez Ciebie pól niestandardowych</li>
<li>Eksportowanie wyników filtrów z Pipedrive do plików .xls lub .csv</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">3. Zaproś użytkowników<a name="zapro-u-ytkownik-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tQhMux1M6ZKfAt7WBKXiZS.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Zapraszanie współpracowników do korzystania z Pipedrive na koncie firmowym</li>
<li>Przydzielanie ofert i działań innym użytkownikom Pipedrive</li>
<li>Śledzenie statystyk postępów użytkowników Pipedrive</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify"><strong>4. Uprawnienia</strong><a name="uprawnienia"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/8Qt8XrZmroypyq1fAMTGNH.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Ustawianie użytkowników w zestawach uprawnień w Pipedrive</li>
<li>Ograniczanie lub włączanie uprawnień dla konkretnych zestawów uprawnień</li>
<li>Różne opcje zestawów uprawnień w różnych planach Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>5. Grupy widoczności</strong><a name="grupy-widoczno-ci"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/7PvwobKtmAiG674eQMBQXY.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Przypisywanie użytkowników Pipedrive do grup widoczności, aby ustawić, co może być widoczne</li>
<li>Dostosowywanie ustawień widoczności dla różnych grup, w oparciu o transakcje, osoby, organizacje i produkty</li>
<li>Różne opcje widoczności w ramach różnych planów Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>6. Skrzynka sprzedażowa</strong><a name="skrzynka-sprzeda-owa"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/A7sNpGN83ZeNpj6u3W7WB8.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Funkcja synchronizacji e-maili Pipedrive</li>
<li>Wyszukiwanie i filtrowanie w skrzynce e-mail Pipedrive</li>
<li>Ustalanie widoczności dla każdego e-maila wprowadzonego do Twojego konta Pipedrive</li>
<li>Łączenie śledzenia, śledzenia otwarć oraz szablonów e-maili z dynamicznymi polami Pipedrive</li>
<li>Używanie automatyzacji workflow do wysyłania szablonowanych e-maili w określonych momentach w Twoim procesie sprzedaży</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>7. Import danych i migracja</strong><a name="import-danych-i-migracja"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/y5HxrbuSNjtq5doAEL5r5U.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Importowanie arkusza kalkulacyjnego istniejących danych do Pipedrive</li>
<li>Tworzenie niestandardowych pól podczas procesu importu</li>
<li>Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego, aby dopasować je do pól Pipedrive</li>
<li>Pomijanie plików i co one oznaczają podczas importu</li>
<li>Importowanie z poprzedniego oprogramowania CRM przy użyciu naszego partnera, Import2</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">8. Synchronizacja kontaktów<a name="synchronizacja-kontakt-w"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/DTqkY5wN1CuoSn115JYp19.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kontaktów, takim jak Google Contacts lub Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację do trybu jednokierunkowego lub dwukierunkowego z twoim dostawcą</li>
<li>Wybierz, które grupy w twoim dostawcy są synchronizowane z Pipedrive</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>9. Synchronizacja kalendarza</strong><a name="synchronizacja-kalendarza"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/F9svW48iE9DoGFSDKDGy2f.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Synchronizuj swoje konto Pipedrive z dowolnym głównym dostawcą kalendarza, takim jak Google Calendar i Outlook</li>
<li>Dostosuj synchronizację, aby była jednokierunkowa lub dwukierunkowa z twoim dostawcą kalendarza</li>
<li>Wybierz, jakie rodzaje aktywności Pipedrive są synchronizowane z powrotem do twojego dostawcy</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>10. Aplikacja mobilna</strong><a name="aplikacja-mobilna"></a></h2>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Dg4nNUR9b2Bz4U3V7k2gyX.jpg" alt=""></figure>
<ul>
<li>Widok <strong>“</strong><strong>Focus View”</strong> w aplikacji mobilnej Pipedrive pozwala skupić się na bieżących zadaniach</li>
<li>Dostęp do swojego e-maila i aktywności Pipedrive w drodze pozwala Ci nigdy nie pozostawać w tyle</li>
</ul>

How-to videos: a pretty good overview of Pipedrive

dostosowywanie-swojego-lejka

Dostosowywanie swojego lejka

pola-niestandardowe-i-filtry

Pola niestandardowe i filtry

zapro-u-ytkownik-w

Zaproś użytkowników

uprawnienia

Uprawnienia

grupy-widoczno-ci

Grupy widoczności

skrzynka-sprzeda-owa

Skrzynka sprzedażowa

import-danych-i-migracja

Import danych i migracja

aplikacja-mobilna

Aplikacja mobilna

Filmy instruktażowe: dość dobry przegląd Pipedrive

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Niektóre funkcje wymagają konkretnej subskrypcji, aby uzyskać dostęp. Możesz znaleźć szczegółowe informacje o naszych funkcjach według planu w <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">Organizowanie swoich leadów, transakcji, kontaktów, projektów, organizacji, działań, produktów i wiadomości e-mail jest niezbędne do twojego procesu sprzedaży. Pipedrive pomaga ci zorganizować wszystkie twoje elementy i powiązać je ze sobą dla lepszej widoczności.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qsnmyoYU9MRe9gJG3KwZaw.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby pomóc ci zapoznać się z Pipedrive, oferujemy <strong>dane próbne</strong>, które możesz wypróbować i przetestować. Dowiedz się więcej o danych próbnych w <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>
<div class="support-note primary">
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Pipedrive, możesz sprawdzić nasz <strong>“</strong><strong>Rozpocznij z podstawami”</strong> <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/get-started-with-the-basics?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">kurs Akademii Pipedrive</a>.</div><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">
<a name="leady"></a>Leady</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.39.47%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na początku swojego procesu sprzedaży możesz mieć potencjalne transakcje w swoim koncie, nad którymi nie jesteś jeszcze gotów pracować.</p>
<p style="text-align: justify">Skrzynka odbiorcza Leadów Pipedrive to osobna skrzynka, aby przechować swoje wstępnie zakwalifikowane leady, zanim staną się <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transakcjami</a>. Gdy zdecydujesz, które leady są gotowe, możesz przekształcić je w transakcje i dodać je bezpośrednio do swojego lejka sprzedażowego. Możesz przeczytać więcej o naszej skrzynce odbiorczej Leadów w tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a>.</p>
<ul>
<li>
Możesz użyć przycisku <strong>“</strong><strong>Dodaj lead</strong>” do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002295337-How-can-I-add-Leads-to-my-Leads-inbox-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dodawania leadów</a> indywidualnie lub przez import z arkusza kalkulacyjnego, lub użyć <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001584177-LeadBooster" target="_blank" rel="noreferrer noopener">LeadBooster</a></li>
<li>Podczas dodawania leada przez dialog <strong>dodaj lead</strong>, wszystkie pola są opcjonalne, z wyjątkiem <strong>nazwa organizacji</strong> lub <strong>nazwa osoby</strong></li>
<li>Kiedy zakwalifikujesz leada i jesteś gotów ścigać go jako transakcję w swoim lejku, możesz kliknąć <strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">“</a></strong><strong><a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/leads-inbox#converting-leads-to-deals" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Przekształć w transakcję”</a>. </strong>To otworzy nowy dialog, w którym można zdefiniować lejek, widoczność i wartość swojej nowej transakcji. </li>
</ul>
```<hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="oferty"></a>Oferty<br><br>
</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%209.38.15%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br>Prowadzone transakcje, które realizujesz z osobami lub organizacjami w Pipedrive, są śledzone jako oferty, które są przetwarzane przez etapy twojego <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106229" target="_blank" rel="noreferrer noopener">lejek</a>, aż zostaną <strong>wygodne</strong> lub <strong>stracone</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Oferty zawierają wszystkie działania podejmowane podczas finalizacji sprzedaży. Oferty również pobiorą wszystkie informacje od osoby lub organizacji, z którą są powiązane, które znajdziesz w widoku szczegółów tej oferty. W tym <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" rel="noreferrer noopener">artykuł</a> możesz przeczytać więcej o ofertach w Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Oferty mogą być powiązane z osobą, organizacją lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektem</a>. Mogą również mieć do nich dodane produkty</li>
<li>Oferty śledzą wszystkie wydarzenia i ruchy, które mają miejsce w trakcie twojego procesu sprzedaży</li>
<li>Ponieważ oferta jest powiązana z kontaktem, wszelkie działania, które wykonasz na ofercie, będą również odzwierciedlone w osobie/organizacji z nią powiązanej</li>
<li>Oferty mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowane z wcześniejszego CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliku CSV lub XLS</a></li>
<li>Postęp ofert na twoim koncie jest śledzony jako <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207435039-Company-reports" target="_blank" rel="noreferrer noopener">postęp</a> na twoim koncie</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="osoby-kontakty"></a>Osoby (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.29.13%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kontakty osób</a> to konkretni klienci, do których sprzedajesz, a wszelkie informacje dotyczące każdego kontaktu, takie jak zaplanowane działania czy e-maile, będą śledzone w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">widoku szczegółowym</a> danej osoby.</p>
<ul>
<li>Kontakty osób mogą być powiązane z jedną organizacją</li>
<li>Mogą mieć jednocześnie otwarte wiele transakcji</li>
<li>Mogą być synchronizowane z twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z wcześniejszego CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowane z pliku CSV lub XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="organizacje-kontakty"></a>Organizacje (kontakty)</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.38.18%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><br><a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organizacje</a> to firmy, w których pracują osoby kontaktowe. Wszystkie osoby związane z organizacją będą wymienione w jej widoku szczegółowym, wraz z wszelkimi <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notatkami</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">działaniami</a> związanymi z osobami, leadami, transakcjami lub projektami związanymi z organizacją. </p>
<ul>
<li>Organizacje zawierają informacje takie jak adres korespondencyjny lub informacje o branży</li>
<li>Możesz powiązać wiele osób, transakcji lub projektów z Twoimi organizacjami</li>
<li>Organizacje mogą być synchronizowane z Twoim <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000446718-Contact-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">dostawcą kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowanym z poprzedniego CRM</a>, lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zaimportowanym z pliku CSV lub XLS</a></li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="aktywno-ci"></a>Aktywności</h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.44.49%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aktywność reprezentuje wszelkie działania podejmowane w celu zamknięcia sprzedaży. Może to być rozmowa telefoniczna, spotkanie na lunchu lub jakiekolwiek inne wydarzenie, które zaplanowałeś z kontaktem. Możesz planować aktywności w odniesieniu do osoby, organizacji, projektu, potencjalnego klienta lub umowy. Możesz przeczytać <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ten artykuł</a>, aby uzyskać więcej informacji na temat aktywności w Pipedrive.</p>
<ul>
<li>Twoje aktywności mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000454397-Calendar-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizowane z kilkoma dostawcami kalendarzy</a></li>
<li>Aktywności mogą być powiązane z osobą, organizacją, potencjalnym klientem, umową lub projektem</li>
<li>Powiązanie aktywności z umową, potencjalnym klientem lub projektem spowoduje również powiązanie tej aktywności z powiązaną osobą i/lub organizacją</li>
<li>Aktywności mogą być <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206515159" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importowane z poprzedniego CRM</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/208039595" target="_blank" rel="noreferrer noopener">pliku CSV lub XLS</a></li>
</ul><hr>```html
<h2 style="text-align: justify">Projekty<a name="projekty"></a></h2>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-09%20at%2011.56.50%20AM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">A <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projekt</a> reprezentuje jedną lub więcej transakcji w ramach większego celu. Może to obejmować zarówno wygrane, jak i otwarte transakcje, chociaż projekty są zazwyczaj tworzone po wygraniu transakcji. </p>
<ul><li>Projekty mogą być powiązane z transakcjami, osobami i organizacjami</li><li>Możesz tworzyć zadania, podzadania i działania dla swoich projektów. Działania utworzone dla projektów będą odzwierciedlane w powiązanych osobach, organizacjach lub transakcjach</li><li>Postęp w projekcie odzwierciedlany jest na dwa sposoby: <ul><li>Pasek postępu, znajdujący się w widoku szczegółów projektu, oparty jest na ukończonych zadaniach, podzadaniach i działaniach</li><li>Tablica kanban, która pokazuje postęp projektu w przepływie pracy Twojej firmy</li></ul></li></ul>
<h2 style="text-align: justify">

Produkty<a name="produkty"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Aby uzyskać więcej informacji na temat wariantów cenowych, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-i-have-one-product-in-different-price-variations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem. </a></div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/products%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Produkty</a> to przedmioty, które sprzedajesz lub wymieniasz, i często są powiązane z toczącymi się transakcjami. Produkty mają określone pola, takie jak <strong>kod produktu</strong>, <strong>cena</strong> i <strong>podatki</strong>. </p>
<h2 style="text-align: justify">

<a name="poczta"></a> Poczta</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Synchronizacja poczty jest dostępna dla planów Advanced, Professional lub Enterprise. Aby uzyskać więcej informacji na temat synchronizacji poczty, zapoznaj się z <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykułem</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-09%20at%2012.28.01.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Karta poczty zawiera wszystkie e-maile, które postanawiasz przechować w Pipedrive. E-maile można wprowadzać do swojego konta za pomocą narzędzia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000030169-Email-Sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronizacji poczty</a> lub <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000015825-Smart-Email-BCC" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart Bcc</a>, w zależności od planu.</p>
<ul>
<li>E-maile mogą być powiązane z osobami, transakcjami, leadami lub projektami</li><li>Jeśli osoba, do której wysłałeś e-mail, istnieje w Pipedrive, e-mail będzie z nią powiązany. Jeśli nie, e-mail utworzy nową osobę i powiąże ten wątek e-mailowy z nią</li>
<li>Odpowiedzi od Twoich kontaktów są przesyłane do Twojej skrzynki odbiorczej Pipedrive, a Pipedrive udokumentuje je w tym samym wątku e-mailowym co oryginalny e-mail</li>
<li>Załączniki w e-mailach są dostępne wszędzie, gdzie e-mail jest powiązany oraz w zakładce <strong>pliki</strong> na każdej stronie szczegółów</li>
<li>Jeśli kontakt odbiorcy jest powiązany z transakcją, e-mail będzie również tam odzwierciedlany</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Jeśli wiele transakcji jest otwartych dla <strong>osoby</strong>, która wysłała e-mail, Pipedrive dostarczy listę wszystkich otwartych transakcji dla tej <strong>osoby,</strong> a Ty możesz wybrać, z jaką transakcją ją powiązać.</div>
```<hr>```html
<h2>Relacje danych<a name="relacje-danych"></a></h2>
<p>Oto podstawowy przegląd, jak różne typy danych są ze sobą powiązane.</p>
<table><tbody><tr><td><strong>Leady</strong></td><td><strong>Transakcje</strong></td><td>Leady reprezentują potencjalne transakcje, które nie zostały w pełni zweryfikowane. Gdy lead zostanie zweryfikowany, może zostać przekształcony w transakcję i dodany do twojego pipeline'u transakcji.</td></tr><tr><td><strong>Kontakty</strong></td><td><strong>Leady/transakcje/aktywności/poczta</strong></td><td>Kontakty to osoby, z którymi przeprowadzasz transakcje, planujesz aktywności oraz wysyłasz e-maile. Mogą być reprezentowane jako pojedyncze osoby (np. Steve Johnson) lub zbiorowe organizacje (np. The Steve Factory).</td></tr><tr><td><strong>Aktywności</strong></td><td><strong>Leady/transakcje/kontakty</strong></td><td><p>Aktywności mogą być powiązane z leadem, transakcją lub kontaktem, ale nie jest to wymagane, ponieważ mogą być również tworzone bez powiązania z innymi danymi. </p></td></tr><tr><td><strong>Poczta</strong></td><td><strong>Leady/transakcje/kontakty</strong></td><td><p>E-maile mogą być wysyłane z leadów lub powiązane z leadami, transakcjami lub kontaktami, jeśli synchronizacja e-maili jest włączona. E-mail wysłany na adres już powiązany z kontaktem zostanie automatycznie zapisany tam, jeśli adres e-mail jest powiązany tylko z jednym kontaktem. Jeśli nie masz synchronizacji e-maili, nadal możesz powiązać e-maile z twoimi leadami, transakcjami i kontaktami, korzystając z <a href="https://support.pipedrive.com/article/smart-email-bcc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Smart BCC</a>.</p></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Dowiedz się więcej o terminach i relacjach Pipedrive w naszym <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary" target="_blank" rel="noreferrer noopener">słowniku</a>. </div>
```

How is Pipedrive data organized?

leady

Leady

oferty

Oferty

osoby-kontakty

Osoby (kontakty)

organizacje-kontakty

Organizacje (kontakty)

aktywno-ci

Aktywności

projekty

Projekty

produkty

Produkty

poczta

Poczta

relacje-danych

Relacje danych

Jak jest zorganizowane dane Pipedrive?

Pipedrive glossary

m-informacja

MInformacja

notatki

Notatki

zadanie

Zadanie

Słownik Pipedrive

Naucz się narzędzi i najlepszych praktyk korzystania z Pipedrive dzięki Pipedrive Learn.

<p style="text-align: justify">Pipedrive oferuje różnorodne kursy, samouczki i webinaria, a także Bazę Wiedzy, którą można wykorzystać, aby dowiedzieć się więcej o wszystkim, co oferujemy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%201.2.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">I możesz znaleźć wszystkie te informacje na <a href="https://learn.pipedrive.com/app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Platformie Pipedrive Learn</a>.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Kursy Akademii<a name="kursy-akademii"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nasza <a href="https://learn.pipedrive.com/app/catalog" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademia</a> oferuje bogatą zawartość edukacyjną, w tym:</p>
<ul><li>Zajęcia dotyczące narzędzi i funkcji w Pipedrive</li><li>Kursy dotyczące <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/38b03db0-f231-4728-81b7-e9379ec17427" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zarządzania potokiem sprzedaży</a> i <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/d4d76862-5df4-4d2e-ad76-5c8b2d247f76" target="_blank" rel="noreferrer noopener">prowadzenia zespołu sprzedażowego</a></li><li>Wyczerpujący przewodnik po <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/edaa24fe-326a-4fc4-8a02-47092c34a864" target="_blank" rel="noreferrer noopener">marketingu e-mailowym</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%202.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Jeśli dopiero zaczynasz swoją podróż z Pipedrive, lub chcesz odświeżyć sobie podstawowe narzędzia, możesz sprawdzić nasz kurs <strong>Rozpoczęcie</strong> dostępny zarówno w języku <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/f6246955-f620-4afe-b7fa-b9256624d4af" target="_blank" rel="noreferrer noopener">angielskim</a>, jak i <a href="https://learn.pipedrive.com/app/courses/2ce8774a-36bc-40c1-ae6c-d87e59669d2c" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hiszpańskim</a>.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Poradniki wideo<a name="poradniki-wideo"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jeśli szukasz krótszych filmów na temat konkretnych funkcji, mamy bibliotekę <a href="https://learn.pipedrive.com/app/video-tutorials" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poradników</a> dotyczących pozyskiwania leadów, automatyzacji, zintegrowanych aplikacji i wszystkiego, co jest pomiędzy. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Oferujemy nawet filmy w wielu językach:<br></p>
<ul><li>Angielski</li><li>Hiszpański</li><li>Niemiecki</li><li>Francuski</li><li>Portugalski </li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Nie wszystkie filmy są dostępne we wszystkich językach.</div><hr><h2 style="text-align: justify">Webinary<a name="webinary"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Mamy również różnorodne <a href="https://www.pipedrive.com/pl/webinars" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinary</a> na żywo i na życzenie.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/PD%20Learn%204.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinary na żywo</strong></p>
<p style="text-align: justify">Te webinary odbywają się o ustalonych godzinach i są transmitowane na żywo, dzięki czemu możesz uczyć się od instruktorów w czasie rzeczywistym o wszystkim, począwszy od funkcji, a skończywszy na najlepszych praktykach korzystania z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Webinary na życzenie</strong></p>
<p style="text-align: justify">Są to wstępnie nagrane webinary, które możesz oglądać w dowolnym momencie i obejmują podobny zakres tematów co webinary na żywo.</p>
<p>Dowiedz się więcej o <a href="https://www.pipedrive.com/pl/features/sales-team-management">zarządzaniu zespołem sprzedażowym</a></p>

What is Pipedrive Learn?

kursy-akademii

Kursy Akademii

poradniki-wideo

Poradniki wideo

webinary

Webinary

Co to jest Pipedrive Learn?

Naucz się korzystać z Pipedrive z przykładowymi danymi i wcześniej skonfigurowaną instalacją.

<p style="text-align: justify">Pipedrive jest renomowany z powodu wysokiego poziomu dostosowania. Aby zapewnić, że Pipedrive służy jako rozwiązanie CRM dostosowane do konkretnych potrzeb Twojego zespołu, udostępniamy <strong>dane próbne</strong> i dostosowaną konfigurację lejka sprzedaży.</p>
<p style="text-align: justify">Dane próbne to wstępnie skonfigurowany zestaw próbnych rekordów i informacji używanych do pokazania funkcji i możliwości systemu. Pozwala to użytkownikom na eksplorowanie i testowanie systemu w realistycznym, ale bezpiecznym dla ryzyka środowisku.</p>
<p style="text-align: justify">Te funkcje zwiększają doświadczenie z Pipedrive poprzez usprawnianie procesów, oszczędzanie czasu i redukcję wysiłku, co ostatecznie prowadzi do wyższego wskaźnika zamknięcia transakcji.</p><hr><h2 style="text-align: justify">Dopasowana konfiguracja<a name="dopasowana-konfiguracja"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zrozumiejąc, że nie wszyscy klienci posiadają obszerną wiedzę o CRM, staramy się uproszczać proces wdrażania.</p>
<p style="text-align: justify">Po zarejestrowaniu się otrzymasz krótką ankietę dotyczącą wielkości firmy i branży, aby lepiej zrozumieć potrzeby Twojego biznesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aae6b07ea028bee82be447dd012eabc9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po dostarczeniu tych informacji skonfigurujemy Pipedrive, aby odpowiadał Twoim konkretnym wymaganiom.</p>
<p style="text-align: justify">Dodatkowo, dostarczymy <strong>dane próbne</strong>, które pozwolą Ci przetestować i eksperymentować, pozwalając Ci zobaczyć, jak efektywnie korzystać z Pipedrive. Dane próbne można zidentyfikować po słowie kluczowym <code>[Przykład]</code> na początku każdej oferty, osoby kontaktowej, organizacji i działania.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2013.32.41.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikając na ikonę <strong>„Szybka pomoc”</strong> <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu, możesz zobaczyć status danych próbnych i inne wskazówki, które pomogą Ci rozpocząć pracę z Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się, jak dane w Pipedrive są zorganizowane w <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-is-pipedrive-data-organized" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Usuń dane próbne<a name="usu-dane-pr-bne"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">administratorów globalnych</a>.<br></div>
<p style="text-align: justify">Po skonfigurowaniu swojej maszyny sprzedażowej i opanowaniu obsługi Pipedrive, możesz usunąć dane próbne.</p>
<p style="text-align: justify">Istnieją trzy sposoby, aby to zrobić:</p>
<ul><li>Z zakładki <strong>„Szybka pomoc”</strong>, klikając ikonę <strong>[?]</strong> w prawym górnym rogu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2014.57.35.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z strony importu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.00.49.png" alt=""></figure>
<ul><li>Z sekcji Raporty</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-07-25%20at%2015.03.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po usunięciu danych próbnych możesz tworzyć własne rekordy bezpośrednio w Pipedrive lub <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importować dane z arkusza kalkulacyjnego</a>.</p>

What is sample data?

dopasowana-konfiguracja

Dopasowana konfiguracja

usu-dane-pr-bne

Usuń dane próbne

Co to są dane przykładowe?

Naucz się, jak poruszać się w Pipedrive i używać skrótów, aby zaoszczędzić czas.

<p style="text-align: justify">Interfejs to miejsce, gdzie możesz współdziałać z oprogramowaniem Pipedrive i śledzić swoją sprzedaż i dane. Jako zajęty sprzedawca, możesz potrzebować szybkiego poruszania się po aplikacji Pipedrive, aby znaleźć informacje najbardziej istotne dla Ciebie.</p>
<p style="text-align: justify">Aby ułatwić Ci szybkie manewrowanie, Pipedrive posiada różne sposoby nawigacji i personalizacji Twojego doświadczenia.<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">Poruszanie się po Pipedrive<a name="poruszanie-si-po-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Naciśnięcie klawiszy numerycznych powiązanych z każdą zakładką w głównym menu nawigacyjnym przeniesie Cię bezpośrednio do konkretnej części Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Najedź kursorem na zakładkę w bocznym menu nawigacyjnym, aby zobaczyć, jaki numer powinieneś wcisnąć, aby przejść bezpośrednio do tej strony.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-18%20at%2013-00-49.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"><strong>Skróty klawiszowe</strong><a name="skr-ty-klawiszowe"></a></h2>
<p>Możesz użyć skrótów klawiszowych do wykonywania szybkich akcji w Pipedrive.</p>
<p><strong>Skróty ogólne</strong><br></p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Akcja</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td>Przejdź do elementu głównej nawigacji</td><td><div><center><code>1</code> do <code>8</code></center></div></td></tr><tr><td>Przejdź do ostatniego elementu głównego menu (<strong>"Więcej"</strong> menu z przepełnieniem)</td><td><center><code>9</code></center></td></tr><tr><td>Wyszukaj w Pipedrive</td><td><center><code>/</code><center></center></center></td></tr><tr><td>Przełącz drugorzędną nawigację</td><td><div style="text-align: center"><code>[</code> lub <code>]</code></div></td></tr><tr><td>Otwórz menu szybkiego dodawania</td><td><center><code>.</code> lub <code>+</code></center></td></tr></tbody></table>
<p><strong>Skróty dodawania elementów</strong></p>
<p style="text-align: justify">Aby dodać nowy element, możesz kliknąć na znak <strong>”</strong><strong>+</strong><strong>” </strong>na górze strony lub też nacisnąć klawisz <strong>.</strong> (kropka) lub znak plusa <strong>(+)</strong> na klawiaturze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-27%20at%2010.01.04.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Każdy element w Pipedrive ma swój własny skrót. Naciśnięcie klawiszy powiązanych z sekcją <strong>Menu Szybkie</strong> natychmiast otworzy dialog <strong>”</strong><strong>Dodaj nowy ____</strong><strong>”</strong>, który jest przydatny przy wielu zadaniach, takich jak szybkie dodanie notatki do kontaktu, który do Ciebie zadzwonił niespodziewanie.</p>
<table><tbody><tr><td><center><strong>Element</strong></center></td><td><center><strong>Skrót</strong></center></td></tr><tr><td>Zainteresowanie</td><td><center><code>Z</code><center></center></center></td></tr><tr><td><p>Sprzedaż</p></td><td><center><code>S</code></center></td></tr><tr><td>Działanie</td><td><center><code>D</code></center></td></tr><tr><td>Osoba</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Organizacja</td><td><center><code>O</code></center></td></tr><tr><td>Notatka</td><td><center><code>N</code></center></td></tr><tr><td>Produkt</td><td><center><code>R</code></center></td></tr><tr><td>Projekt</td><td><center><code>P</code></center></td></tr></tbody></table><hr><h2>Dostosowywanie Pipedrive<br><a name="dostosowywanie-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby dostosować interfejs Pipedrive, przejdź do <strong>Preferencje osobiste &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/interface-preferences" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Preferencje interfejsu</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Personal%20preferences%20pipedrive.png" alt=""></figure>
<p>Tutaj będziesz mógł/mogła:<br></p>
<ul><li>Zmienić wygląd i wybrać tryb jasny lub ciemny dla interfejsu Pipedrive</li><li>Włączyć lub wyłączyć skróty klawiaturowe</li><li>Ustawić domyślną stronę docelową</li><li>Wybrać do dziesięciu ikon do wyświetlenia na pasku nawigacji po lewej stronie</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-11%20at%2016.36.38.png" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Ustawienia dostosowywania są <strong>specyficzne dla użytkownika</strong> i nie są udostępniane w całej firmie.<br></div>

Pipedrive interface

poruszanie-si-po-pipedrive

Poruszanie się po Pipedrive

skr-ty-klawiszowe

Skróty klawiszowe

dostosowywanie-pipedrive

Dostosowywanie Pipedrive

Interfejs Pipedrive

<p style="text-align: justify">W Pipedrive opłata za subskrypcję jest obliczana na podstawie liczby <strong>miejsc</strong>, jakie masz na koncie. Aktywny (lub zaproszony) <strong>użytkownik</strong> zawsze zajmuje jedno miejsce, gdy zostanie dodany do Pipedrive, ale możliwe jest posiadanie pustych miejsc, jeśli użytkownicy zostali dezaktywowani lub jeszcze nie zostali dodani.</p>
<p style="text-align: justify">W Pipedrive oddzielamy użytkowników od miejsc, aby ułatwić dezaktywację i wymianę użytkowników bez wprowadzania natychmiastowych zmian w subskrypcji.</p>
<ul>
<li>
<strong>Miejsce</strong> - Liczba możliwych aktywnych użytkowników na Twoim koncie. Opłata będzie naliczana na podstawie liczby miejsc, jakie masz. Dodatkowe miejsca można usunąć, przechodząc do zakładki <strong><a href="/settings/subscription">Rachunki</a></strong>.</li>
<li>
<strong>Użytkownik</strong> - Użytkownicy, których dodałeś do konta w Pipedrive. Możesz mieć mniej aktywnych użytkowników niż miejsc, ale i tak zostaniesz obciążony na podstawie liczby miejsc na Twoim koncie. Możesz zarządzać użytkownikami, przechodząc do <strong>Firma &gt; <a href="/settings/users">Zarządzaj użytkownikami</a></strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify">Zalecamy wypełnienie wolnych miejsc użytkownikami lub usunięcie nieużywanych miejsc, których nie planujesz wypełnić, aby nie płacić za więcej, niż faktycznie używasz.</p><div class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Wszystkie dodane do Twojego konta miejsca będą objęte planem, który jest już rozliczany.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Co dzieje się z moim rozliczeniem, gdy dezaktywuję użytkownika?</strong></p>
<p style="text-align: justify">Gdy dezaktywujesz użytkownika na koncie Twojej firmy, masz możliwość zachowania lub usunięcia miejsca.</p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zachowasz miejsce, łatwo możesz zastąpić dezaktywowanego użytkownika nowym bez żadnych zmian w rozliczeniu. Jeśli zdecydujesz się usunąć miejsce, zmiany zostaną wprowadzone w Twojej subskrypcji na początku następnego cyklu rozliczeniowego.</p>
<p style="text-align: justify">Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się z użytkownikiem po jego dezaktywacji w <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-happens-when-a-user-gets-deactivated" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tym artykule</a>.</p>

What is the difference between a user and a seat?

Jaka jest różnica pomiędzy użytkownikiem a miejscem?

<p style="text-align: justify">Pasek wyszukiwania w Pipedrive pozwala szybko znaleźć i uzyskać dostęp do dowolnych <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank">transakcji/sprzedaży</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360001998358-Leads-Inbox-" target="_blank">potencjalnych klientów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" title="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207344305-Contacts-People-and-Organizations-" target="_blank">kontaktów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pl/article/activities" title="https://support.pipedrive.com/en/article/activities">działań</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projektów</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/206759569-Products" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/206759569-Products" target="_blank">produktów</a> i <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" title="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank">załączników</a> w twoim koncie Pipedrive.</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie"></a>Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie</h2>
<p style="text-align: justify">Wpisz dane do wyszukiwarki, aby zobaczyć rozwijane menu z wszystkimi elementami związane z wprowadzonymi danymi. Możesz filtrować wyniki wyszukiwania po rodzaju elementu, aby zawęzić wyniki wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-20%20at%2008-00-21.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać swoje dane w Pipedrive na podstawie następujących pól danych:</p>
<ul>
<li><strong>Deale</strong><br>Tytuły, notatki, pola niestandardowe</li>
<li><strong>Wizytówki</strong><br>Tytuł, adres e-mail, numer telefonu, imię osoby, nazwa organizacji</li>
<li><strong>Projekty</strong><br>Tytuł, powiązane elementy (org, deal, tytuł osoby), notatki, pola niestandardowe, opis (maksymalnie 2k znaków)
</li>
<li><strong>Osoby</strong><br>Imię, numer telefonu, adres e-mail, notatki i pola niestandardowe</li>
<li>
<strong>Organizacje</strong><br>Nazwa, adres, notatki i pola niestandardowe</li><li><strong>Aktywności </strong><br>Nazwa, notatki, opis</li>
<li>
<strong>Produkty</strong><br>Nazwa, kod i pola niestandardowe</li>
<li>
<strong>Pliki i załączniki<br></strong>Nazwa</li></ul>

<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Zwykli użytkownicy mogą wyszukiwać tylko swoje własne aktywności, podczas gdy administratorzy mogą wyszukiwać aktywności wszystkich użytkowników.</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w"></a>Wyszukiwanie według powiązanych elementów </h2>
<p style="text-align: justify">Wyszukiwanie wyświetli również wszystkie elementy powiązane z tym, czego szukasz. </p>
<p style="text-align: justify">Na przykład, jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do oferty, zobaczysz również wszystkich ludzi i organizacje z nią powiązane. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/search%201%20%28resize%29.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jeśli Twoje wyszukiwanie pasuje do osoby, zobaczysz wszystkie oferty powiązane z tym elementem. </p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Użytkownicy bez aktywnej usługi projektowej nie mogą wyszukiwać według projektów ani widzieć kategorii Projektów w opcjach wyszukiwania.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych"></a>Wyszukiwanie według pól niestandardowych </h2>
<p style="text-align: justify">Możesz wyszukiwać według wartości w polach niestandardowych typu <strong>tekstowego</strong>, <strong>dużego tekstu</strong>, <strong>numerycznego</strong>, <strong>walutowego</strong>, <strong>autouzupełniania</strong>, <strong>telefonu</strong> i <strong>adresu</strong> w <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pl/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">polach niestandardowych</a>. </p>
<p style="text-align: justify">Przy wyszukiwaniu wartości pola niestandardowego, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.15.54%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Wyszukiwanie według notatek<a name="wyszukiwanie-wed-ug-notatek"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Słowa kluczowe z Twoich <strong>notatek</strong> mogą być wyszukiwane, jeśli je napisałeś/aś w przypadku umów, kontaktów, potencjalnych klientów lub działań.</p>
<p style="text-align: justify">Podczas wyszukiwania notatek, odpowiedni element pojawi się w wynikach wyszukiwania.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%208.18.47%20AM.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Znajdowanie większej ilości informacji<a name="znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Większość wyników wyszukiwania ma pod nimi dodatkowe linki. </p>
<p style="text-align: justify">Przytrzymanie myszy nad wynikiem pokazuje kolejne okno z większą ilością informacji. Kliknięcie elementu (oferty, osoby lub organizacji) przenosi cię do <strong>widoku szczegółowego</strong> tego konkretnego elementu.</p>
<p style="text-align: justify">Na przykład: Jeśli istnieje oferta powiązana z osobą i organizacją, możesz zobaczyć więcej informacji o powiązanych kontaktach, przytrzymując mysz nad nimi. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20na%20roku%202023-04-20%20o%2008-47-50%20%281%29.gif" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu<a name="ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zanim wpiszesz coś w polu wyszukiwania, zobaczysz niedawno wyszukiwane słowa kluczowe oraz przeglądane elementy.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-20%20at%202.48.29%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li> <strong>Ostatnie słowa kluczowe</strong> to słowa, które wpisałeś w pasek wyszukiwania. </li><li><strong>Ostatnio przeglądane</strong> elementy to elementy, które właśnie stworzyłeś, przeglądałeś lub edytowałeś.</li></ul>

Search: finding what you need

wyszukiwanie-bezpo-rednio-po-elemencie

Wyszukiwanie bezpośrednio po elemencie

wyszukiwanie-wed-ug-powi-zanych-element-w

Wyszukiwanie według powiązanych elementów

wyszukiwanie-wed-ug-p-l-niestandardowych

Wyszukiwanie według pól niestandardowych

wyszukiwanie-wed-ug-notatek

Wyszukiwanie według notatek

znajdowanie-wi-kszej-ilo-ci-informacji

Znajdowanie większej ilości informacji

ostatnie-pozycje-w-wyszukiwaniu

Ostatnie pozycje w wyszukiwaniu

Szukaj: znajdowanie tego, czego potrzebujesz

<div class="support-note primary">
<strong>Uwaga:</strong> Ta akcja jest dostępna tylko dla użytkowników z włączonymi odpowiednimi uprawnieniami.</div>
<p style="text-align: justify">Utrzymywanie efektywnej bazy danych Pipedrive czasami oznacza czyszczenie danych. Jednakże rozumiemy, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usuwania potencjalnie wartościowych informacji z Twojego konta.</p>
<p style="text-align: justify">Aby umożliwić Ci zachowanie bezpieczeństwa danych, możliwość usuwania w Pipedrive jest opcją, która może być włączona dla określonych grup użytkowników w <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ustawieniach uprawnień</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Jako użytkownik z ustawieniami konta, jeśli chcesz dostosować uprawnienia dotyczące usuwania szans sprzedażowych lub działań dla określonych użytkowników w Twoim koncie Pipedrive, możesz to zrobić, przechodząc do <strong>Ustawienia &gt; Zarządzaj użytkownikami &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ustawienia uprawnień</a></strong> i dostosowując te opcje według własnych preferencji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-09-27%20at%2014%3A55%3A47.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Uwaga:</strong> Jeśli nie widzisz opcji umożliwiającej usunięcie osoby lub organizacji, nie masz uprawnień administratora. Jeśli nie widzisz opcji usunięcia szansy handlowej lub działania, oznacza to, że Twój administrator nie włączył tego uprawnienia.<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">

Usuwanie pozycji w Pipedrive<a name="usuwanie-pozycji-w-pipedrive"></a></h2>
<p style="text-align: justify">W zależności od sytuacji, możesz potrzebować usunąć pozycje w Pipedrive na wiele różnych sposobów. Zbudowaliśmy kilka różnych sposobów usuwania pozycji w Pipedrive i pomagamy rozwiązać każdą sytuację. </p>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć z <strong>widoku szczegółowego</strong> pozycję w Pipedrive:</p>
<ul>
<li>Kliknij nazwę oferty, osoby lub organizacji, aby przejść do <strong>widoku szczegółowego</strong> tej pozycji.</li>
<li>Kliknij "<strong>...</strong>" znajdujące się w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Wybierz opcję "<strong>Usuń</strong>" znalezioną tam.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć tę pozycję.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.01.17.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć deal z <strong>widoku pipeline</strong> na swojej karcie deals:</p>
<ul>
<li>Przejdź do swojej karty deals i kliknij na <strong>widok pipeline</strong>.</li>
<li>Kliknij na deal, który chcesz usunąć, i przeciągnij go na dół ekranu w aplikacji Pipedrive.</li>
<li>Najedź kursorem na przycisk <strong>USUŃ</strong> i puść przycisk myszy.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/delete%20deals%20in%20pipeline.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aby usunąć wybór pozycji z <strong>widoku listy</strong>:</p>
<ul>
<li>Przejdź do zakładki Pipedrive pozycji, które chcesz usunąć, takich jak oferty, działania, osoby lub organizacje.</li>
<li>Korzystając z pól wyboru po lewej stronie aplikacji Pipedrive, wybierz pozycje, które chcesz usunąć.</li>
<li>Kliknij ikonę <strong>kosza</strong>, która pojawia się nad widokiem listy.</li>
<li>W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć te pozycje.</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-09-27%20at%2015.04.11.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga: </strong>Usuwanie pozycji w Pipedrive spowoduje usunięcie innych powiązanych z nimi pozycji (np. jeśli usunięta zostanie oferta, usunięte zostaną powiązane z tą ofertą działania). Administratorzy mogą przywrócić usunięte pozycje w ciągu 30 dni od usunięcia, powiązane pozycje zostaną również przywrócone. Po 30 dniach pozycje są trwale usunięte i nie można ich uzyskać ani przywrócić.</div>

How can I delete items in Pipedrive?

usuwanie-pozycji-w-pipedrive

Usuwanie pozycji w Pipedrive

Jak mogę usunąć elementy w Pipedrive?

<p>Kiedy zostanie utworzone konto Pipedrive, zostaje utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p>Konto użytkownika to konkretne konto użytkownika - np. Dwight Schrute - który korzysta z Pipedrive za pomocą swoich danych logowania.</p>
<p>Konto firmy - np. Dunder Mifflin Paper Company Inc. - to baza danych informacji, do której użytkownicy mają dostęp w Pipedrive i może zawierać wielu różnych użytkowników.</p>

Pipedrive user vs. company account

Użytkownik Pipedrive vs. konto firmy

<p style="text-align: justify">Kiedy zostaje utworzone konto Pipedrive, zostają utworzone zarówno konto użytkownika, jak i konto firmy.</p>
<p style="text-align: justify">To konto firmy to <strong>twoja</strong> firma, i możesz zaprosić swoich współpracowników do dołączenia jako <a href="https://support.pipedrive.com/article/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">użytkownicy</a> w celu uzyskania dostępu do tej samej bazy danych.<br><br>Jednakże, nie musisz tworzyć zupełnie nowego konta firmowego, aby korzystać z Pipedrive. Jeśli znasz kogoś, kto już ma konto, mogą cię zaprosić do dołączenia do ich firmy. </p>
<p style="text-align: justify">Jeśli zostaniesz zaproszony, dostęp do danych oraz uprawnienia konta będą zależały od właściciela firmy lub innych użytkowników posiadających dostęp do <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zarządzanie Użytkownikami</a> </strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Uwaga</strong>: Jeśli nie masz dostępu do <strong>Zarządzania Użytkownikami</strong>, lub nie wiesz, jaki masz rodzaj użytkownika, skontaktuj się z administratorem swojego konta.</div>

Organization vs. company account

Konto organizacji vs. firmy

Rozpoczynanie pracy

Baza wiedzy

Rozpoczynanie pracy

Masz jakieś pytania?