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In der Pipeline-Ansicht sind Deals so angeordnet, dass Sie erkennen können, woran Sie als Nächstes arbeiten sollten. Standardmäßig priorisiert Pipedrive Deals anhand von Aktivitäten, damit Sie sich auf die dringendsten Chancen konzentrieren können.

Wenn Sie anpassen möchten, wie Deal-Informationen auf jeder Karte angezeigt werden, oder mehr über Sortieroptionen erfahren möchten, lesen Sie den Artikel zur Anpassung und Sortierung von Deal-Karten.

Standardmäßige Deal-Priorität

Deals in der Pipeline-Ansicht werden nach dem Datum der nächsten Aktivität sortiert. Jede Deal-Karte enthält einen Indikator, der den Status anzeigt und die Position in der Phase bestimmt.

Deals, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern – wie überfällige Aktivitäten oder heute fällige Aktivitäten –, werden oben angezeigt. Deals ohne Aktivitäten folgen als Nächstes, während Deals mit zukünftigen Aktivitäten weiter unten in der Pipeline angezeigt werden.

So ändern Sie die Deal-Priorität

Wenn Sie einen anderen Fokus benötigen, können Sie die Priorisierung der Deals anpassen, indem Sie ein anderes Sortierfeld auswählen.

Wechseln Sie zur Registerkarte Deals, öffnen Sie die Pipeline-Ansicht und klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Sortieren nach“.

Wählen Sie dort ein Feld wie Deal-Wert, Voraussichtliches Abschlussdatum oder Inhaber.

Die Pipeline wird sofort aktualisiert und die Deals werden nach den ausgewählten Kriterien statt nach Aktivitätspriorität sortiert.

Wann verschiedene Priorisierungsmethoden eingesetzt werden sollten

Die standardmäßige aktivitätsbasierte Priorisierung eignet sich gut für den täglichen Follow-up und das Aufgabenmanagement, da sie dringende Deals sichtbar hält.

Das Sortieren nach anderen Feldern kann in bestimmten Situationen nützlich sein. Beispielsweise kann das Sortieren nach Deal-Wert Ihnen helfen, sich auf umsatzstarke Chancen zu konzentrieren, während das Sortieren nach Voraussichtlichem Abschlussdatum Deals hervorheben kann, die kurz vor dem Abschluss stehen.