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Importieren von Deals in eine bestimmte Phase oder Pipeline

BF
Breandan Flood, 16. Juli 2021
Hinweis: Diese Aktion ist nur für Admin-Nutzer oder Reguläre Nutzer mit der Berechtigung zum Importieren von Elementen verfügbar.


Das obige Video zeigt, was Sie definieren müssen, um festzulegen, wo in Pipedrive Ihr Geschäft importiert wird. Dies kann alles auf einfache Weise gesteuert werden, indem Sie eine Spalte in Ihrer Tabelle bestimmen, die während des Importvorgangs mit der Option Phase assoziiert wird. Dadurch wird bei Vorliegen mehrerer Pipelines auch bestimmt, in welche Pipeline das Geschäft importiert wird.



Sie brauchen sich nicht darum kümmern, dass die Namen Ihrer Phasen übereinstimmen, oder den Namen der Pipeline anzugeben, in die Sie importieren. Sobald Sie während Ihres Imports Phase auswählen, zeigt Ihnen Pipedrive stattdessen eine Liste aller Phasen über all Ihre Pipelines hinweg an. Sie können dann die Namen aus Ihrer Tabelle zu den entsprechenden Phasen in Pipedrive ziehen und dort ablegen.



Ganz einfach.

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