Import: Pflichtfelder
Beim Importieren von Daten in Pipedrive aus einer Tabellenkalkulation ist es wichtig, die Pflichtfelder einzuschließen, die für den erfolgreichen Import der einzelnen Einträge erforderlich sind. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Felder für den Import zwingend erforderlich sind.
Weitere allgemeine Informationen zum Import von Daten in Pipedrive finden Sie in diesem Artikel.
Leads
Jeder Lead in Pipedrive muss mit einer Kontaktperson oder Organisation verknüpft sein. Um einen Lead zu importieren, benötigen Sie den Lead-Titel und eine der folgenden Angaben in Ihrer Tabelle:
- Personenname
- Name der Organisation
Beim Zuordnen der Felder in der Tabelle, die Sie importieren möchten, müssen Ihre Tabellenspalten mit den Pipedrive-Datenfeldern übereinstimmen. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Ihre Leads automatisch mit Ihren Kontakten verknüpft.
Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Leads einbeziehen?
Sie können zusätzlich eine Notiz oder einen Besitzer zusammen mit Ihren Leads importieren.
Deals
Wie bei den Leads muss auch jeder Deal in Pipedrive entweder mit einer Kontaktperson oder einer Organisation verknüpft sein. Um einen Deal zu importieren, benötigen Sie mindestens ein Deal-Feld und eines der folgenden Elemente in Ihrer Tabelle:
- Kontaktname
- Name der Organisation
Wir empfehlen, das Feld Deal-Titel einzuschließen, es ist jedoch kein Pflichtfeld. Wenn Sie keinen Deal-Titel angeben, erhält der Deal automatisch den Namen des Kontakts, dem er beim Import zugeordnet wurde.
Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Deals einbeziehen?
Sie können außerdem die folgenden Dealfelder einschließen:
- Besitzer
- Phase
- Wert
- Voraussichtlicher Abschlusstermin
- Beliebige benutzerdefinierte Felder
Wenn Sie einen früheren Deal oder einen bereits abgeschlossenen Deal importieren, können Sie die folgenden Felder verwenden:
- Gewonnene Zeit
- Verlorene Zeit
- Status
Nach dem Import wird der Name der Organisation automatisch in den Deal-Titel übernommen. Falls keine Organisation besteht, wird der Name der Kontaktperson eingetragen.
Kontakte: Kontaktpersonen und Organisationen
Wenn Sie Personen oder Organisationen importieren, ist nur der Name für die erfolgreiche Erstellung eines Kontakts erforderlich. Wir empfehlen Ihnen jedoch, weitere Felder hinzuzufügen, um Ihre Kontaktperson besser identifizieren zu können und um zu vermeiden, dass Duplikate entstehen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Pipedrive während des Imports Duplikate erkennt.
Fügen Sie bei Personen die folgenden Felder hinzu, um die Entstehung von Duplikaten zu verhindern:
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
Fügen Sie bei Organisationen das folgende Feld hinzu, um die Entstehung von Duplikaten zu verhindern:
- Adresse
Organisationen und Personen können separat erstellt werden, wir empfehlen jedoch, sie zusammen zu importieren, damit sie automatisch verknüpft werden.
Produkte
Um ein Produkt zu importieren, benötigen Sie lediglich den Produkt-Namen in Ihrer Tabelle.
Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Produkte einschließen?
Sie können zudem weitere Produktfelder wie Preis, Währung, Beschreibung und beliebige benutzerdefinierte Felder hinzufügen.
Notizen
Notizen können zu Deals, Kontakten, Organisationen, Aktivitäten und Leads hinzugefügt werden, können jedoch nicht allein bestehen. Wenn Sie eine Notiz importieren, müssen Sie zusätzlich Informationen zu einem der folgenden Felder (und deren Pflichtfelder) angeben:
- Organisation
- Kontakt
- Deal
- Lead
Welche anderen Notizfelder kann ich einschließen?
Sie können für Notizen die folgenden Felder hinzufügen:
- Notiz erstellt am
- Notiz aktualisiert am
Aktivität
Derzeit gibt es für Aktivitäten keine Pflichtfelder. Es wird jedoch empfohlen, Informationen wie Betreff, Fälligkeitsdatum, Art und zugewiesener Nutzer sowie alle verknüpften Deals, Leads oder Kontakte einzuschließen.
Wenn Ihre Aktivität bereits abgeschlossen ist, können Sie die folgenden historischen Felder einschließen:
- Zeitpunkt der Erledigung
- Zeitpunkt der Markierung als erledigt
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