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Import: Pflichtfelder

JT
Jenny Takahara, 19. Februar 2021

Beim Importieren von Daten in Pipedrive aus einer Tabellenkalkulation ist es wichtig, die Pflichtfelder einzuschließen, die für den erfolgreichen Import der einzelnen Einträge erforderlich sind. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Felder für den Import zwingend erforderlich sind. Allgemeine Informationen zum Importieren von Daten in Pipedrive finden Sie in diesem Artikel.

Hinweis: Wenn Ihre importierten Daten die Pflichtfelder nicht enthalten, werden keine Einträge erstellt und es wird eine Übersprungen-Datei erstellt.
Abschnitte

Leads

Jeder Lead in Pipedrive muss mit einer Kontaktperson oder Organisation verknüpft sein. Um einen Lead zu importieren, benötigen Sie den Lead-Titel und eine der folgenden Angaben in Ihrer Tabellenkalkulation:

  • Personenname
  • Name der Organisation


Screen_Shot_2020-09-30_at_5.17.34_PM.png

Hinweis: Wenn die Namen Ihrer Kontaktpersonen in einer Spalte aufgeführt sind (wie oben dargestellt), verwenden Sie bei der Zuordnung Ihres Imports das Feld Personenname. Wenn Vor- und Nachname in getrennten Spalten stehen, ordnen Sie die Felder Vorname und Nachname in Pipedrive zu.


Beim Zuordnen der Felder in der Tabelle, die Sie importieren möchten, müssen Ihre Tabellenspalten mit den Pipedrive-Datenfeldern übereinstimmen. Sobald der Import abgeschlossen ist, werden Ihre Leads automatisch mit Ihren Kontakten verknüpft.

Screen_Shot_2020-10-05_at_2.05.23_PM.png


Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Leads einbeziehen?

Sie können zusätzlich eine Notiz oder einen Besitzer zusammen mit Ihren Leads importieren.


Deals

Wie bei den Leads muss auch jeder Deal in Pipedrive entweder mit einer Kontaktperson oder einer Organisation verknüpft sein. Um einen Lead zu importieren, benötigen Sie den Deal-Titel und eine der folgenden Angaben in Ihrer Tabellenkalkulation:

  • Personenname
  • Name der Organisation

Screen_Shot_2020-10-06_at_7.01.56_PM.png

Screen_Shot_2020-10-06_at_7.08.45_PM.png

Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Deals einbeziehen?

Sie können die folgenden zusätzlich die folgenden Dealfelder einschließen:

  • Besitzer
  • Phase
  • Wert
  • Voraussichtliches Abschlussdatum
  • Beliebige benutzerdefinierte Felder


Wenn Sie einen früheren Deal oder einen bereits abgeschlossenen Deal importieren, können Sie die folgenden Felder verwenden:

  • Zeitpunkt, zu dem der Deal gewonnen wurde
  • Zeitpunkt, zu dem der Deal verloren wurde
  • Status
Hinweis: Um einen Deal zu importieren, müssen die Deal-Titel nicht zwingend in Ihrer Tabellenkalkulation enthalten sein. Wenn Sie Deals für alle Personen oder Organisationen erstellen möchten, müssen Sie nur eine leere Spalte in Ihrer Tabellenkalkulation für die Deal-Titel einrichten. Stellen Sie sicher, dass diese leere Spalte dem Feld Deal-Titel zugeordnet ist.
Nach dem Import wird automatisch der Name der Organisation in die Deal-Titel übernommen. Falls keine Organisation besteht, wird der Name der Kontaktperson eingetragen.

Kontakte: Personen und Organisationen

Beim Import von Personen oder Organisationen muss nur der Name zwingend angegeben werden, damit ein Kontakt erstellt werden kann. Wir empfehlen Ihnen jedoch, weitere Felder hinzuzufügen, um Ihre Kontaktperson besser identifizieren zu können und um zu vermeiden, dass Duplikate entstehen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Pipedrive während des Imports Duplikate erkennt.

Fügen Sie bei Personen die folgenden Felder hinzu, um die Entstehung von Duplikaten zu verhindern:

  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer


Fügen Sie bei Organisationen das folgende Feld hinzu, um die Entstehung von Duplikaten zu verhindern:

  • Adresse


Organisationen und Personen können separat erstellt werden, wir empfehlen jedoch, sie zusammen zu importieren, damit sie automatisch verknüpft werden.

Screen_Shot_2020-10-05_at_2.53.27_PM.png

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Hinweis: Die rot gekennzeichneten Felder in den obigen Abbildungen stellen ein Pflichtfeld dar.

Produkte

Um ein Produkt zu importieren, benötigen Sie in Ihrer Tabellenkalkulation lediglich den Namen des Produkts.

Screen_Shot_2020-10-08_at_11.29.57_PM.png

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Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Produkte einbeziehen?

Sie können zusätzlich weitere Produktfelder wie Preis, Währung, Beschreibung und beliebige benutzerdefinierte Felder hinzufügen.

Hinweis: Leider ist es derzeit nicht möglich, Produkte über einen Import mit Deals zu verknüpfen. Sie können ein Produkt nur dann mit einem Deal verknüpfen, wenn Ihre Daten bereits in Pipedrive importiert wurden.

Notizen

Notizen können zu Deals, Personen, Organisationen, Aktivitäten und Leads hinzugefügt werden, können jedoch nicht allein bestehen. Wenn Sie eine Notiz importieren, müssen Sie zusätzlich Informationen zu einem der folgenden Felder (und deren Pflichtfelder) angeben:

  • Organisation
  • Person
  • Deal
  • Lead


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Welche anderen Notizfelder kann ich einschließen?

Sie können für Notizen die folgenden Felder hinzufügen:

  • Erstelldatum der Notiz
  • Aktualisierungsdatum der Notiz

Aktivität

Der Betreff der Aktivität ist das einzige Pflichtfeld für den Import von Aktivitäten, aber es wird empfohlen, weitere Informationen wie das Fälligkeitsdatum, die Art, den zugewiesenen Nutzer sowie alle damit verknüpften Deals, Leads oder Kontakte anzugeben.

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Welche anderen Felder kann ich beim Import meiner Aktivitäten einbeziehen?

Sie können zusätzlich Felder wie Fälligkeitsdatum der Aktivität, Art und zugeordneter Nutzer zu Ihren Aktivitäten hinzufügen. Wenn Ihre Aktivität bereits abgeschlossen ist, können Sie die folgenden historischen Felder einschließen:

  • Zeitpunkt der Erledigung
  • Zeitpunkt der Markierung als erledigt
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