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Wenn Sie Daten aus einer Tabelle in Pipedrive importieren, sind für jeden Elementtyp bestimmte Felder erforderlich. Wenn Pflichtfelder fehlen, werden beim Import keine Elemente erstellt und es wird eine Skip-Datei generiert, in der angezeigt wird, welche Daten nicht importiert wurden.

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in unserem Artikel zum Importieren von Daten aus Tabellen in Pipedrive.

Pflichtfelder nach Elementtyp

Die folgende Tabelle bietet einen kurzen Überblick über die Mindestanforderungen für jeden Elementtyp.

Dies ist das erforderliche Minimum für einen erfolgreichen Import.

Überprüfen Sie vor dem Import Ihre Datenfelder, um sicherzustellen, dass Ihre Tabelle alle erforderlichen Angaben enthält. Außerdem können Sie benutzerdefinierte Felder für Leads, Deals, Kontaktpersonen, Organisationen, Produkte und Projekte erstellen, um sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen.

Um Felder zu überprüfen oder zu erstellen, gehen Sie zu Kontomenü > Persönliche Einstellungen > Datenfelder.

Anforderungen und empfohlene Felder nach Elementtyp

Pflichtfelder sorgen zwar für einen erfolgreichen Import, aber zusätzliche Informationen helfen Ihnen, Ihre Daten besser zu organisieren und Duplikate zu vermeiden.

Kontakte: Kontaktpersonen und Organisationen

Um einen Kontakt zu erstellen, benötigen Sie nur das Feld Name.

Weitere Angaben verbessern jedoch die Datenqualität und helfen, Duplikate zu vermeiden.

• Geben Sie für Kontaktpersonen eine E-Mail oder Telefonnummer an
• Geben Sie für Organisationen eine Adresse an

Wenn Ihre Datei sowohl Kontaktpersonen als auch Organisationen enthält, können Sie sie zusammen importieren, um sie automatisch miteinander zu verknüpfen.

Leads, Deals und Projekte

Leads, Deals und Projekte müssen mit einem anderen Element verknüpft sein.

Fügen Sie für Leads und Deals mindestens ein Lead- oder Deal-Feld sowie entweder das Feld Name der Kontaktperson oder das Feld Name der Organisation hinzu.

Projekte können Sie auf zwei Arten importieren:

• Nur mit Projektdaten und dem Projekttitel
• Verknüpft mit anderen Elementen, unter Verwendung von Deal-Titel, Name der Kontaktperson oder Name der Organisation

Zusätzliche Felder wie Inhaber, Wert, Pipeline-Phase, Projektphase, Datumsangaben oder benutzerdefinierte Felder können Sie hinzufügen, um Ihre Daten besser zu strukturieren.

Aktivitäten

Für Aktivitäten sind keine Pflichtfelder erforderlich.

Angaben wie Betreff, Fälligkeitsdatum, Typ und zugewiesener Nutzer machen sie jedoch nützlicher und leichter zu verwalten.

Wenn Sie abgeschlossene Aktivitäten importieren, können Sie auch historische Felder wie die Erledigungszeit hinzufügen.

Notizen

Notizen müssen immer mit einem anderen Element verknüpft sein.

Wenn Sie Notizen importieren, fügen Sie die erforderlichen Felder für das jeweilige verknüpfte Element hinzu: Kontaktperson, Organisation, Deal, Lead oder Projekt.

Produkte

Um Produkte zu importieren, benötigen Sie nur den Produktnamen.

Für zusätzlichen Kontext können Sie Felder wie Preis, Währung, Beschreibung und benutzerdefinierte Felder hinzufügen.