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Wer kann in Pipedrive Automations erstellen und verwalten?

Yssel Salas

Letztes Update: 18. Oktober 2026

Hinweis: Automations ist nur im Growth-Plan und in höheren Plänen verfügbar. Um die Berechtigungen anderer Nutzer zu ändern, benötigen Sie Zugriff auf die Accounteinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Verwaltung globaler Nutzer.

Was Sie in Pipedrive mit Automations tun können, hängt von Ihrem Berechtigungsset und davon ab, ob Sie Eigentümer der Automation sind.

Dieser Artikel erklärt, wer Automations erstellen, anzeigen, bearbeiten, duplizieren, löschen und übertragen kann und wie sich Berechtigungen und Eigentümerschaft auf den Zugriff auswirken. Wie Sie Automations finden und filtern, erfahren Sie im Artikel zur Listenansicht für Automations.

Automations erstellen

Standardmäßig können nur Nutzer mit globalen Admin-Berechtigungen Automations erstellen. Globale reguläre Nutzer können Automations erstellen, wenn für ihr Berechtigungsset die Berechtigung „Automatisierungen hinzufügen und automatische E-Mail-Absender konfigurieren“ aktiviert ist.

Globalen regulären Nutzern die Berechtigung zum Erstellen von Automations erteilen

Hinweis: Erteilen Sie diese Berechtigung nur Nutzern, denen Sie zutrauen, Automations im Namen Ihres Teams zu konfigurieren. Damit können diese Nutzer auch automatisierte E-Mails konfigurieren, die nicht nur von ihren eigenen, sondern auch von den verbundenen Accounts anderer Nutzer gesendet werden können.

So aktivieren Sie die Berechtigung:

Öffnen Sie das Account-Menü und gehen Sie zu Nutzer verwalten > Berechtigungssets
Klappen Sie Berechtigungssets für globale Funktionen aus
Wählen Sie das Berechtigungsset aus, das Sie ändern möchten
Klicken Sie auf „Berechtigungen bearbeiten“
Aktivieren Sie „Automatisierungen hinzufügen und automatische E-Mail-Absender konfigurieren“
Speichern Sie Ihre Änderungen

Sobald die Berechtigung aktiviert ist, können Nutzer mit diesem Berechtigungsset Automations erstellen und automatische E-Mail-Absender konfigurieren. Weitere Informationen zu Absenderoptionen und Antwortadressen finden Sie im Artikel E-Mail-Absender in Automations.

Automations verwalten

Was Sie mit einer bestehenden Automation tun können, hängt davon ab, ob Sie deren Eigentümer, ein globaler Admin oder ein ausgewählter Nutzer sind. Globale Admins können alle Automations im Account anzeigen und verwalten, auch wenn sie nicht deren Eigentümer sind.

Eigentümerschaft an Automations verstehen

Eigentümer einer Automation ist der Nutzer, der sie erstellt hat, oder der globale Admin, dem die Automation übertragen wurde. Reguläre Nutzer können Eigentümer der Automations sein, die sie selbst erstellen. Die Eigentümerschaft kann jedoch nur auf einen globalen Admin übertragen werden.

Hinweis: Globale reguläre Nutzer, die Eigentümer einer Automation sind, benötigen zusätzlich die aktivierte Berechtigung „Daten von anderen Nutzern sehen“, um die Eigentümerschaft zu übertragen oder ausgewählte Nutzer zu verwalten.

Eigentümer von Automations und globale Admins können:

Die Automation anzeigen, bearbeiten, duplizieren und löschen
Die Eigentümerschaft auf einen globalen Admin übertragen
Ausgewählte Nutzer verwalten, die die Automation auslösen können
Den Ausführungsverlauf für alle Nutzer anzeigen, die die Automation auslösen

Hinweis: Wenn die Berechtigung „Automatisierungen hinzufügen und automatische E-Mail-Absender konfigurieren“ später aus dem Berechtigungsset eines regulären Nutzers entfernt wird, bleibt dieser Nutzer Eigentümer der Automations, die er bereits erstellt hat. Der Nutzer kann die Automation jedoch nicht mehr bearbeiten oder duplizieren und auch keine ausgewählten Nutzer verwalten, die sie auslösen können. Der Nutzer kann seine Automations weiterhin anzeigen und löschen, die Eigentümerschaft übertragen und für alle Nutzer, die seine Automations auslösen, den Ausführungsverlauf anzeigen.

Ausgewählte Nutzer verstehen

Eine Automation kann von allen Nutzern oder nur von ausgewählten Nutzern ausgelöst werden.

Wenn „Durch ausgewählte Nutzer ausgelöst“ ausgewählt ist, können nur Nutzer, die der Automation hinzugefügt wurden, diese auslösen.

Sowohl globale Admins als auch globale reguläre Nutzer können ausgewählte Nutzer sein. Als ausgewählter Nutzer behalten Sie Ihre bestehenden Berechtigungen und werden nicht zum Eigentümer der Automation.

Wenn ein globaler regulärer Nutzer als ausgewählter Nutzer festgelegt ist, kann er:

Die Automation in seiner Automations-Liste sehen
Die Automation für sich selbst aktivieren oder deaktivieren
Seine eigenen Ausführungen im Verlauf-Tab sehen
Die Automation duplizieren, wenn er die Berechtigung „Automatisierungen hinzufügen und automatische E-Mail-Absender konfigurieren“ hat

Er kann die Automation nicht bearbeiten, löschen oder übertragen. Er kann auch keine anderen ausgewählten Nutzer hinzufügen oder entfernen.

Wie Sie ausgewählte Nutzer hinzufügen oder entfernen, erfahren Sie im Artikel Verwalten, wer Automations auslösen kann.

Ausführungsverlauf anzeigen

Der Eigentümer und jeder globale Admin können den Ausführungsverlauf für alle Nutzer sehen, die die Automation auslösen.

Ein ausgewählter Nutzer, der nicht Eigentümer der Automation ist, kann nur seine eigenen Ausführungen sehen.

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