Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis :</strong> Diese Funktion ist nur mit Advanced oder höheren Pläne verfügbar. Dieser Artikel beschreibt die aktuellste Version unserer Automations-Funktion, die von der Version in Ihrem Account abweichen kann. Falls Sie nicht über die aktuellste Version verfügen und diese nutzen möchten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">an unser Support-Team.</a></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automations"></a>Automations</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Nur globale Admin-Nutzer in Pipedrive können Automatisierungen erstellen, es sei denn, diese Berechtigung wurde im Berechtigungsset des Pipedrive Unternehmensaccounts für andere Nutzer aktiviert. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie immer wieder mit denselben administrativen Aufgaben in Pipedrive beschäftigt sind - beispielsweise mit der Planung der gleichen Aktivitäten, nachdem ein Deal in eine bestimmte Phase in Ihrer Pipeline verschoben wurde - könnte es im Interesse Ihres Unternehmens sein, diese Aufgaben zu automatisieren, damit Sie sich den wichtigen Dingen widmen können, die Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungen</a></strong> bestehen bei Pipedrive aus zwei Teilen – einem <strong>Trigger-Ereignis</strong> und einem <strong>Aktions-Ereignis</strong>.</p>
<ul><li>Das <strong>Trigger-Ereignis</strong> ist der <strong>„Wenn“</strong>-Teil in der Wenn-Dann-Gleichung: Bevor die Automation ausgelöst wird, muss diese programmierte Aktion eintreten.<br>Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontakts, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein.</li><li>Das <strong>Aktions-Ereignis</strong> ist der <strong>„Dann“</strong> Teil einer Wenn-Dann-Gleichung: Sobald das Trigger-Ereignis eingetreten ist, ist dies die Aktion, die Sie durchführen möchten.<br>Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder Löschung eines Kontakts, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sowie das Versenden einer E-Mail von der mit Ihrem Pipedrive Account synchronisierten E-Mail-Adresse sein.</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Der Import von Daten in Ihren Pipedrive Account löst <strong>keine</strong> Aktionen innerhalb von Automatisierungen aus, mit Ausnahme von Importen, die <strong>Leads</strong> aktualisieren oder löschen.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="erstellung-einer-automation"></a>Erstellung einer Automation</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für eine ausführliche visuelle Einführung in das Automations-Tool besuchen Sie unser <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wöchentliches Webinar</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Um auf die Automation-Funktion zuzugreifen, klicken Sie auf „<strong>...</strong>“<strong> (mehr) &gt; Automations</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um mit der Erstellung einer Automatisierung zu beginnen, klicken Sie auf den <strong></strong>„<strong>+ </strong><strong>Automation</strong>“ Button oben rechts auf der Automation-Seite.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Der Name der Automatisierung darf bis zu 120 Zeichen lang sein. Die Beschreibung der Automatisierung kann bis zu 200 Zeichen lang sein.</div>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf „<strong>Trigger hinzufügen</strong>“, um mit der Gestaltung Ihrer Automatisierung zu beginnen. Es wird Ihnen eine Seitenleiste angezeigt, in der Sie das Element und das Ereignis zur Auslösung Ihrer Automation auswählen können.</p>
<p style="text-align: justify">Bei der Konfiguration Ihres Triggers können Sie zwischen sechs Optionen wählen – <strong>Deal</strong>,<strong>Kontakt</strong>,<strong>Aktivität</strong>,<strong>Lead</strong>,<strong>Organisation</strong> und <strong>Projekt</strong> – mit drei Optionen für das Ereignis, das die Automation auslösen soll – <strong>Erstellung</strong>, <strong>Aktualisierung</strong> oder <strong>Löschung</strong>.</p>
<p>Nachdem Sie den Trigger-Typ und das Trigger-Ereignis ausgewählt haben, klicken Sie auf „<strong>Trigger anwenden</strong>“.&lt;0&gt;<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn das Trigger-Ereignis festgelegt ist, haben Sie die Möglichkeit, eine Bedingung (oder mehrere Bedingungen) auf Ihren Trigger anzuwenden. Hier können Sie bestimmen, unter welchen Umständen Ihre Automation ausgelöst werden soll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie Ihre Bedingung gespeichert haben, klicken Sie auf das Pluszeichen „<strong>+</strong>“, um Ihren nächsten Schritt zu bestimmen. Dies kann eine andere Bedingung oder Ihr Aktionsereignis sein.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bei der Bestimmung Ihrer Aktion können Sie zwischen verschiedenen Standardoptionen – <strong>Kontakt</strong>, <strong>Organisation</strong>, <strong>Lead</strong>, <strong>Deal</strong>, <strong>Aktivität</strong>, <strong>E-Mail, Notizen, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kampagnen</a>,</strong> <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Projekte</a></strong><strong> </strong>und<strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> – sowie Integrationen – <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a> wählen. Sie können für jede Option spezifische Aktionsarten auswählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie Ihr Limit für offene Deals erreicht haben, schlagen Automation zur Erstellung neuer Deals bei diesem Schritt fehl. Die Automation wird nicht fortgesetzt, wenn dieser Deal später manuell oder durch einen Upload erstellt wird. Mehr über Nutzungslimits erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Sie können mehrere Aktionen zu Ihrer Automatisierung hinzufügen und diese werden immer von oben nach unten in der Liste ausgeführt. Schritt 3 wird beispielsweise erst ausgeführt, wenn Schritt 2 abgeschlossen ist. </p>
<p style="text-align: justify">Beachten Sie jedoch, dass Automatisierungen nur einmal prüfen, ob die Bedingung für jede ausgelöste Aktion erfüllt ist, es sei denn, Sie verwenden die Bedingung <strong>warten auf das Ereignis</strong><strong>. Wenn eine Bedingung für eine bestimmte Aktion nicht erfüllt ist, wird die Aktion nicht ausgeführt und das System führt den nächsten Schritt nicht aus.</strong></p><strong>
<p style="text-align: justify">Hier sehen Sie, wie Sie eine Automatisierung einrichten würden, die Ihren neuen Deal je nach Besitzer des Deals in eine andere Pipeline verschiebt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie den Versand einer E-Mail als Aktionsereignis in Ihrer Automation wählen, kann für dieses Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse verwendet werden, die über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion mit Pipedrive synchronisiert wurde. Für Automationszwecke können keine anderen E-Mail-Adressen oder Accounts verwendet werden.</div>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie einen Auslöser für die Erstellung einer Aktivität setzen und kein Datum für diese Aktivitätsaktion festlegen, wird diese auf den gleichen Tag wie die Aktivitätsaktion gesetzt.  Um eine Aktivität mit einer Fälligkeit in der Zukunft zu planen, wählen Sie Optionen wie „In einem Tag“ oder „nächsten Dienstag“ als Fälligkeitsdatum, das sich auf den Zeitpunkt bezieht, an dem die Aktion ausgelöst wurde.</div>
<p style="text-align: justify">Um zu bestimmen, welche Nutzer diese Automatisierung auslösen dürfen, markieren Sie die Option ganz oben in der Automation und wählen Sie Ihre bevorzugte Option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie können eine Automation einrichten, bei der E-Mails von jedem Nutzer in Ihrem Account über die <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisationsfunktion</a> ausgelöst werden. Die E-Mail-Adresse des Absenders ist jedoch immer die des Nutzers, der die Automatisierung erstellt hat. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse auslösen möchten, müssen Sie eine eigene Automation einrichten.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie alle Ihre Optionen gewählt und Ihre Automation erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>“</strong><strong>Speichern”</strong>, um Ihre Automation abzuschließen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie Ihre Automatisierung gespeichert haben, wird sie in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht der Automatisierung</a> angezeigt.<br></p>
<hr>
<h2>Automatisierung-Listenansicht<a name="automatisierung-listenansicht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können zudem alle von Ihnen erstellten Automatisierungen zusammen mit den Automatisierungen, die für den gesamten Pipedrive Account des Unternehmens erstellt wurden, anzeigen, nach Aktualisierungszeit sortieren und Filter anwenden.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können Automatisierungen bearbeiten, löschen oder als aktiv oder inaktiv markieren. Wenn eine Automatisierung als inaktiv gekennzeichnet ist, werden die Trigger- und Aktionsfunktionen nicht ausgeführt.</p>
<p style="text-align: justify">Inaktive Automatisierungen erscheinen in grau, damit Sie sofort erkennen, welche Automatisierungen derzeit in Ihrem Pipedrive Account aktiv sind.</p>
<p>Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über diese Art von Signatur.</p>
<hr>
<h2>Automatisierung übertragen<a name="automatisierung-bertragen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn ein Nutzer das Unternehmen verlässt oder längere Zeit abwesend ist, muss ein anderer Nutzer Zugriff auf seine Automatisierung haben, um Fehler zu beheben oder sie jemand anderem zuzuweisen. Dies kann durch die Übertragung bestehender Automatisierungen geschehen.</p>
<h3 style="text-align: justify">Nutzer und Berechtigungen<a name="nutzer-und-berechtigungen"></a></h3>
<p>Nur die folgenden Nutzertypen können Automatisierungen übertragen:</p>
<ul><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Globale App</a> Admin</strong>-Nutzer können jede Automation an sich selbst oder einen beliebigen anderen globalen App-Admin übertragen </li><li><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals App</a> Admin</strong>-Nutzer und <strong>globale reguläre Nutzer</strong> mit der <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungn</a> <strong>„Automations hinzufügen“ </strong>können ihre eigenen Automations an globale App-Admins übertragen</li></ul>
<h3>Neue Besitzer festlegen<a name="neue-besitzer-festlegen"></a></h3>
<p><strong>Einzelübertragung</strong></p>
<p>Öffnen Sie die Automation-Vorschau. Wenn Sie den Mauszeiger über den Namen des Besitzers auf der linken Seite bewegen, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oder klicken Sie rechts auf <strong> „...“</strong> und „Besitz übertragen“.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Massenübertragung</strong></p>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie in der Listenansicht auf <strong>„Mehrere auswählen“</strong> auf der rechten Seite Ihres Bildschirms und markieren Sie die Kästchen der Automations, die Sie übertragen möchten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.05.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie anschließend auf <strong>„Besitz übertragen“</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>„Besitz übertragen“ </strong>klicken, müssen Sie den Nutzer auswählen, auf den Sie die Automations übertragen möchten.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie die Übertragung abschließen, sehen Sie einen Hinweis mit einer Reihe von Maßnahmen, die nach der Übertragung der Automatisierung erfolgen. Die Ereignisse im Hinweis können je nach den Automatisierungsschritten variieren (wenn beispielsweise ausstehende Ausführungen aktiv sind oder wenn eine Integration installiert und in einer Automation verwendet wird).</p>
<p style="text-align: justify">Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Im angezeigten Hinweis können Sie ausstehende Ausführungen für diese Automatisierung abbrechen. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, werden alle ausstehenden Ausführungen abgebrochen und nicht ausgeführt. Wenn die Automatisierung beispielsweise so eingerichtet ist, dass sie 5 Tage nach einem Trigger eine E-Mail sendet und diese Ausführungen noch nicht abgeschlossen sind, werden sie abgebrochen und die E-Mail wird nicht gesendet. </p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie ausstehende Ausführungen nicht abbrechen, werden die Automatisierungen weiter ausgeführt und der vorherige Besitzer der Ausführung kann die Ausführungen für die Automatisierung in seinem Verlauf-Tab sehen. </div>
<p style="text-align: justify">Sobald die Automatisierung übertragen wurde, erscheint sie in der Automatisierungs-Listenansicht des neuen Besitzers. Die Automatisierung wird in einem inaktiven Zustand übertragen, so dass der Besitzer, der die Automatisierung übernimmt, sie überprüfen und falls nötig eine Fehlerbehebung durchführen kann.</p>
<p>Die Automatisierung erhält das Label „Übertragen”, um anzuzeigen, dass sie übertragen wurde. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Das Label <strong>Übertragen</strong> wird nach drei Tagen aus der Automatisierung entfernt.</div>
<p>Der neue Besitzer kann nun die Automatisierung einrichten – einschließlich Bearbeitung und Aktivierung.</p></strong>

Automations

automations

erstellung-einer-automation

Erstellung einer Automation

automatisierung-listenansicht

Automatisierung-Listenansicht

automatisierung-bertragen

nutzer-und-berechtigungen

Nutzer und Berechtigungen

neue-besitzer-festlegen

Neue Besitzer festlegen

Automatisierung übertragen

Workflow-Automation

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>-Funktion ist nur mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar.<br> </div>
<p style="text-align: justify">Pipedrives Frequenzlimits sind Beschränkungen für die Anzahl der Auslösungen einer Automatisierung innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wurden entwickelt, um die optimale Leistung und die ideale Geschwindigkeit einer Automation zu unterstützen.</p>
<p style="text-align: justify">Diese Limits dienen als Schutzmechanismus, um die Infrastruktur von Pipedrive zu schützen und Unternehmen davon abzuhalten, Loops zu erzeugen.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wann werden Frequenzlimit angewendet?<a name="wann-werden-frequenzlimit-angewendet"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Frequenzlimits können in den folgenden Fällen angewendet werden:</p>
<ul><li>Wenn die Automation durch eine <a href="„https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering“" target="„_blank“" rel="„noreferrer" noopener“="">Massen</a>-Aktion ausgelöst wird.</li><li>Wenn die Automation eine Schleife erzeugt (z. B. Automation 1 wird durch eine Deal-Aktualisierung ausgelöst und erstellt eine Aktivität und Automation 2 wird durch eine Aktivitätserstellung ausgelöst und aktualisiert einen Deal)</li><li>Wenn die Automatisierung mehrere andere Automatisierungen auslöst (wenn Sie beispielsweise eine Automatisierung haben, die bei der Erstellung eines Kontakts einen Deal erstell, und eine andere, die bei der Erstellung eines Deals einen Kontakt erstellt).</li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Diese Limits sind zeitbasiert, d. h. sie werden automatisch aufgehoben, sobald eine festgelegte Zeitdauer zwischen den Aktivierungen verstrichen ist. Um sicherzustellen, dass die Limits wie geplant eingesetzt werden, achten Sie darauf, dass alles andere richtig konfiguriert ist und eine der oben aufgeführten Bedingungen erfüllt.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">So erkennen Sie, dass <span style="color: rgb(0,0,0)">Sie</span> ein Frequenzlimit erreicht haben<a name="so-erkennen-sie-dass-sie-ein-frequenzlimit-erreicht-haben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatisierungen, die das <span style="color: rgb(63,63,63)"><strong>Frequenzlimit </strong> erreichen, werden<strong> gestoppt</strong>. Um gestoppte Ausführungen zu sehen, gehen Sie zu <strong>„Verlauf“</strong> und wählen Sie den Filter <strong>„Gestoppt“</strong>.</span><br></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Automatisierungen öffnen, können Sie sehen, ob der Grund das Frequenzlimit ist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie diese Meldung sehen, aber nicht wissen, weshalb Ihre Automatisierung ihr Limit erreicht hat, wenden Sie sich bitte für weitere Unterstützung an unser <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Support-Team</a>.
<br></p>

Automations: frequency limits

wann-werden-frequenzlimit-angewendet

Wann werden Frequenzlimit angewendet?

so-erkennen-sie-dass-sie-ein-frequenzlimit-erreicht-haben

So erkennen Sie, dass Sie ein Frequenzlimit erreicht haben

Automatisierungen: Frequenzlimits

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die <strong>Automations</strong>-Funktion ist mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. </div>
<p style="text-align: justify">Bei der Verwendung von <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungen</a> läuft oft eine Menge im Hintergrund ab und es kann schwierig sein, den Überblick über alle Vorgänge in Ihren Automatisierungen zu behalten.</p>
<p style="text-align: justify">Die Funktion <strong>Automatisierungsverlauf</strong> bietet Ihnen eine Aufzeichnung der von Ihren Automatisierungen durchgeführten Aktionen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hier finden Sie Ihren Automatisierungsverlauf<a name="hier-finden-sie-ihren-automatisierungsverlauf"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um Ihren <strong>Automatisierungsverlauf</strong> zu finden, gehen Sie zu <strong>Einstellungen  Automatisierungen &gt; </strong><a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Verlauf</strong></a>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können den Verlauf einer bestimmten Automatisierung auch einsehen, indem Sie beim Öffnen einer Automatisierung auf <strong>„Verlauf anzeigen“ </strong> klicken.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welcher Status hat Ihre Automatisierung?<br><a name="welcher-status-hat-ihre-automatisierung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bei der Anzeige Ihrer Automatisierungsausführungen können Sie vier mögliche Status sehen: </p>
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Wann wird er angezeigt?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Alle Automatisierungsschritte wurden erfolgreich ausgeführt.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Ein Automatisierungsschritt ist bei der Ausführung fehlgeschlagen (z. B. fehlgeschlagene Aktion aufgrund fehlender Berechtigungen oder Verbindungsprobleme).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Ein Automatisierungsschritt steht zur Ausführung an – dies ist häufig der Fall, wenn ein <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verzögerungsschritt</a> hinzugefügt wird (z. B. am ersten Tag einer dreitägigen Verzögerung).
<p>Dies kommt auch oft vor, wenn die Verarbeitung einer Automatisierung etwas länger dauert (z. B. beim Versand einer E-Mail).</p></td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Eine Ausführung ist nicht möglich, allerdings nicht aufgrund eines Fehlers in der Automatisierung. Dies wird normalerweise verursacht durch: <ul><li>Ein Bedingungsschritt in einer Automatisierung wurde nicht erfüllt </li><li>Zu viele Automatisierungsausführungen in einem kurzen Zeitfenster, wodurch unser Systemschutzlimit ausgelöst wird</li><li>Eine Automatisierung mit einer verzögerten Aktion wurde deaktiviert, bevor die Aktion abgeschlossen werden konnte </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary"><strong>Note: </strong>Ausführungen, die die Kriterien der Bedingungen nicht erfüllen, werden verworfen und <strong>nicht</strong> in der Ausführungsliste angezeigt. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">So prüfen Sie die Details der Ausführung einer bestimmten Automatisierung<a name="so-pr-fen-sie-die-details-der-ausf-hrung-einer-bestimmten-automatisierung"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Sie können nur die Ausführungen der von Ihnen erstellten Automatisierungen sehen.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie sich auf der Registerkarte <strong>Automatisierungsverlauf</strong> befinden, können Sie auf eine der aufgeführten Ausführungen klicken, um eine Zeitleiste mit den für die Automatisierung ausgeführten Schritten sowie den Zeitstempeln für diese Schritte anzuzeigen: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Im Falle einer fehlgeschlagenen oder gestoppten Automatisierung können Sie sehen, wo die Automatisierung gestoppt wurde.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf diesen Schritt klicken, wird in der Seitenleiste die Ursache des Fehlers angezeigt: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ebenso die Bedingungen, die erfolgreich erfüllt wurden, wenn mehrere Bedingungen angewendet werden: </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">In diesem Beispiel wurde die erste Bedingung nicht erfüllt und wird als <strong>falsch</strong> angezeigt. Die zweite Bedingung hingegen wird als <strong>wahr</strong> angezeigt, was bedeutet, dass die Automatisierung erfolgreich durchgeführt werden konnte. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Gründe für fehlgeschlagene Automatisierungen<a name="gr-nde-f-r-fehlgeschlagene-automatisierungen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Es gibt eine Vielzahl von Gründen für das Auftreten von Fehlern in Verbindung mit Ihrer Automatisierung, die in Ihrem Automatisierungsverlauf beschrieben werden können: </p>
<table><thead><tr><th>Zustand</th><th>Titel</th><th>Nachricht</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Häufigkeitslimit erreicht</td><td>Maximales Frequenzlimit für die Automatisierungsausführung erreicht.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Ungültige Daten</td><td>Es besteht ein Problem mit den verwendeten Daten in der Automatisierungsausführung.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Inaktiver Nutzer</td><td>Der Nutzer ist inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Unidentifizierter Ausführungsfehler</td><td>Es ist etwas schiefgelaufen.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Unzureichende Berechtigung</td><td>Der Nutzer, der die Automatisierung ausführt, verfügt nicht über die erforderlichen Berechtigungen.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limit für Wiederholungsversuche erreicht</td><td>Maximale Anzahl von Wiederholungsversuchen für die Automatisierungsausführung erreicht.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Inaktives Unternehmen</td><td>Das Unternehmen ist inaktiv.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Unidentifizierter Ausführungsfehler</td><td>Etwas ist schief gelaufen.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Ungültige Daten</td><td>Es besteht ein Problem mit den verwendeten Daten in der Automatisierungsausführung.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Bei einigen Fehlern können Sie die Fehlerquelle anhand der Daten in Ihrem Account feststellen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie beispielsweise die Fehlermeldung <code>FailedUserInactive</code> erhalten, können Sie in den Einstellungen von <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Nutzer verwalten</strong></a> überprüfen, ob der betreffende Nutzer inaktiv ist. <br></p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Der Ausführungsverlauf wird für 15 Tage gespeichert. Bei der Automatisierung mit Verzögerungsschritten werden die Ausführungen jedoch für die gesamte in der Automatisierung festgelegte Verzögerungszeit aufbewahrt. (z. B. Wenn die Automatisierung einen Verzögerungsschritt von zwei Tagen hat, wird der Verlauf der Automatisierung 17 Tage lang gespeichert). </div>

Automations: history

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Hier finden Sie Ihren Automatisierungsverlauf

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Welcher Status hat Ihre Automatisierung?

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So prüfen Sie die Details der Ausführung einer bestimmten Automatisierung

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Gründe für fehlgeschlagene Automatisierungen

Automatisierungen: Verlauf

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Automatisierte Kampagnen sind nur für Nutzer der Advanced, Professional und Enterprise Pläne verfügbar, die das <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Campaigns</a> Add-On erworben haben. Nur Nutzer mit den erforderlichen <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets">Berechtigungen</a> und aktivierter <a href="https://support.pipedrive.com/article/2fa-two-factor-authentication">2FA</a> können automatisierte Kampagnen einrichten.<br></div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/H2uKdLZDCVpCWB31KMTNDT.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kampagneneinrichtung<a name="kampagneneinrichtung"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Sie müssen Zugriff auf die Accounteinstellungen haben, um die Funktion „automatisierte Kampagnen“ zu aktivieren. <br></div>
<p style="text-align: justify">Um mit der Erstellung Ihrer ersten automatisierten Kampagne zu beginnen, gehen Sie zu <strong>Campaigns &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/marketing/automated-campaigns" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierte Kampagnen</a> &gt; </strong><strong>+Kampagne</strong>. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.06.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Der Erstellungsprozess einer automatisierten Kampagne unterscheidet sich kaum von der Erstellung einer normalen E-Mail-Kampagne. Mehr über die Erstellung von Kampagnen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/campaigns-create-a-campaign" title="https://support.pipedrive.com/en/article/campaigns-create-a-campaign">diesem Artikel</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20wall.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Der Hauptunterschied ist, dass Sie Ihre Zielgruppe in dieser Phase nicht festlegen müssen – sie wird während der Erstellung der Automatisierung bestimmt.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Automatisierte Kampagnen sind technisch anders aufgebaut als normale E-Mail-Kampagnen. Wenn Sie bestehende normale Kampagnen haben und diese automatisieren möchten, müssen Sie diese im Abschnitt <strong>Automatisierte Kampagnen </strong> erneut erstellen.<strong> </strong>Sie können die Designvorlagen für Ihre automatisierten Kampagnen wiederverwenden.</div>
<p style="text-align: justify">Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre automatisierten Kampagnen mit spezifischen Namen zu versehen, damit Sie in der Automatisierungseinrichtung und anderen Funktionen die richtige Kampagne identifizieren können. Fahren Sie mit der Maus über den Titel und klicken Sie ihn an, um ihn zu bearbeiten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.13.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald Ihre Kampagne eingerichtet ist, klicken Sie oben auf der Seite auf <strong>Als bereit markieren</strong> und<strong> </strong>dann auf <strong>Weiter zu Automatisierungen</strong><strong> </strong>, um mit dem Einrichten der Automatisierung zu beginnen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatisierungseinrichtung<a name="automatisierungseinrichtung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>Weiter zu Automatisierungen</strong> klicken, sehen Sie zwei Optionen: <strong>Automatisierung erstellen</strong> und <strong>Zu bestehender Automatisierung hinzufügen</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.17.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatisierung erstellen<br><a name="automatisierung-erstellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können eine Automatisierung von Grund auf neu erstellen oder eine von unseren Vorlagen wählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-13%20at%2017.19.02.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Neu erstellen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie <strong>Neu erstellen</strong> wählen, müssen Sie Ihre Automatisierung zuerst benennen und werden danach zum <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungs</a>-Builder weitergeleitet. Hier können Sie den Trigger hinzufügen und mit der Erstellung Ihrer Automatisierung beginnen.</p>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Erstellung von Automatisierungen und deren Bedingungen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">diesem Artikel</a>, aber es gibt drei grundlegende Schritte, die Sie zu Ihren Automatisierungen hinzufügen müssen:</p>
<ul><li>Trigger</li><li>Bedingung</li><li>Aktion</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisierte Kampagne</strong> ist eine Art von <strong>Aktion</strong>, die innerhalb des <strong>Kampagnen</strong>-Elements verfügbar ist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.29.00.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Eine Automatisierungsvorlage auswählen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie sich für eine der bereits vorhandenen Vorlagen entscheiden, müssen Sie Ihre Automatisierung lediglich benennen – die Automatisierung mit dem Marketingstatus und der Kampagne wird anschließend automatisch erstellt. Sie können hier Schritte wie andere Bedingungen oder Aktionsereignisse hinzufügen oder bearbeiten.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.35.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um zu bestimmen, welche Nutzer diese Automatisierung auslösen dürfen, überprüfen Sie die Optionsliste rechts über der Automatisierung und wählen Sie Ihre bevorzugte Option.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-21%20at%2012.31.36.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zu einer bestehenden Automatisierung hinzufügen<br><a name="zu-einer-bestehenden-automatisierung-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf diese Option klicken, wird eine Liste der verfügbaren Automatisierungen angezeigt, aus der Sie wählen können. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:848px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-23%20at%2011.55.08%20AM.png" width="848" height="590" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die angezeigten Automatisierungen können andere automatisierte Kampagnen oder beliebige andere Automatisierungen enthalten, die Sie bereits erstellt haben.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie zuvor erstellte Automatisierungen verwenden, welche die Marketingstatus-Bedingung <strong>und</strong> die Kampagnen-Aktionsschritte nicht enthalten, müssen Sie diese zur <strong>bestehenden Automatisierung</strong> hinzufügen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie bestehende Automatisierungen verwenden möchten, ohne deren Struktur zu ändern, empfehlen wir, die bestehende Automatisierung zu kopieren und das neue Duplikat zu verwenden. So können Sie sie beliebig anpassen, ohne die bestehende Automatisierung zu verändern.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Status der automatisierten Kampagne<a name="status-der-automatisierten-kampagne"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie Ihre automatisierten Kampagnen erstellt haben, werden sie alle in einer Liste mit den dazugehörigen Status und Resultaten angezeigt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automated%20campaigns%20list.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Active.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne ist mit einer oder mehreren aktiven Automationen verknüpft.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Draft.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne wird bearbeitet. Nach der Validierung ändert sich der Status auf <strong>Bereit</strong>.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/READY.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne ist fertiggestellt und kann automatisiert werden. Sie kann nicht mehr bearbeitet werden.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Paused.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne ist aufgrund einer erforderlichen Account-Überprüfung oder einer Sperre des Accounts pausiert.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Unlinked.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne war mit einer oder mehreren Automatisierungen verknüpft, die Verknüpfung wurde jedoch aufgehoben.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Inactive.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne ist mit einer oder mehreren inaktiven Automationen verknüpft.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Blocked.png" alt=""></figure></td><td>Die Kampagne wurde entweder manuell durch das Compliance-Team oder automatisch durch die Erkennung von Phishing-Links blockiert.</td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Sie können auf den „<strong>Automatisierung“</strong> Erweiterungsbutton klicken, um alle Automatisierungen zu sehen, die mit Ihren Kampagnen verknüpft sind.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2011.03.19.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Analytik<a name="analytik"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Daten von automatisierten Kampagnen erscheinen nur in den Einblicken-Berichten, wenn Sie Campaigns Premium abonniert haben. Weitere Informationen und Beispiele für Kampagnenberichte in den Einblicken finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel.</a> </div>
<p style="text-align: justify">In der <strong>Kampagnenübersicht</strong> finden Sie eine Zusammenfassung Ihrer Kampagne mit dem Kampagnen- und Automatisierungsstatus, dem Betreff, dem Absender und einer kurzen visuellen Vorschau. Wenn Sie auf die Schaltfläche <strong>Kampagnendetails</strong> klicken, können Sie weitere Kampagnendetails wie die Anzahl der Empfänger, Antworten auf die E-Mail und den Vorschautext sehen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20%E2%80%93%20Overview3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie nach unten scrollen, finden Sie weitere Daten über das <strong>Engagement</strong>, die <strong>Zustellung</strong> und die <strong>Performance-<strong>Raten</strong></strong> Ihrer Kampagne.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Report%20Overview.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mehr über die Performance und Analyse von Kampagnen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> und über E-Mail-Tracking-Berichte <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-tracking-reports-with-gmail-and-apple" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>. </p>
<hr>
<h2>Empfänger<a name="empf-nger"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Auf der Registerkarte <strong>Empfänger</strong> sehen Sie die Kontakte, an die Ihre automatisierte Kampagne gesendet wurde.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-07-22%20at%2017.31.52.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Die Liste der Kampagnenempfänger wird nach den verschiedenen Zustellungsstatus klassifiziert. Sie können auf jede Unterregisterkarte klicken, um die Liste der Kontakte zu sehen, und auf den Kontakt selbst klicken, um die Details zu öffnen.<br></p>
<hr>
<h2>Vom Kampagnenversand ausgeschlossene Empfänger<a name="vom-kampagnenversand-ausgeschlossene-empf-nger"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Ihre Empfänger beim Versand Ihrer Kampagnen übersprungen werden:</p>
<ul><li><strong>Kontakt hat sich nicht angemeldet</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Um automatisierte Kampagnen zu versenden, müssen Sie die Bedingung <strong>„</strong><strong>Marketing-Status ist angemeldet</strong><strong>“</strong> zur Automatisierung hinzufügen. Die Kontakte, bei denen der <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketingstatus</a> <strong>Angemeldet</strong> nicht hinzugefügt wurde, werden übersprungen und erhalten <strong>keine</strong> automatisierte Kampagnen.</p>
<ul><li> <strong>Account-Probleme</strong></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn für Ihr Unternehmen eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-account-verification">Account-Überprüfung</a> durchgeführt oder der Account gesperrt wurde, werden die für den Versand geplanten automatisierten Kampagnen pausiert. Sie werden erst wieder aktiviert, wenn die Überprüfung des Accounts abgeschlossen oder die Sperrung aufgehoben worden ist. In den Campaigns-Funktionen werden Sie durch Banner darauf hingewiesen, dass diese Prozesse im Gange sind.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn irgendeine Ihrer automatisierten Kampagnen aufgrund ihres Inhalts blockiert ist, müssen Sie sie aus der <strong>„Automatisierung“ </strong>in der Kampagnenliste entfernen und eine neue Kampagne mit anderem Inhalt hinzufügen. Die Automatisierung läuft danach weiter.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"> </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sie sehen die Anzahl der Kontakte, welche die blockierten automatisierten Kampagnen nicht erhalten werden, im Bericht <strong>Zustellung</strong> unter <strong>Nicht gesendet</strong>.<br></p>
<ul><li><strong>Double-Opt-in fehlt</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn in Ihrem Account die <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-double-opt-in-marketing-contacts" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Double-Opt-in-Anforderung</a> aktiviert ist, erhalten nur Kontakte mit diesem Status automatisierte Kampagnen. Sie sehen die Anzahl der Kontakte ohne den Double-Opt-in-Status im Bericht <strong>Zustellung</strong> unter <strong>Nicht gesendet</strong>.</p>
<ul><li><strong>Berechtigungen fehlen</strong></li></ul>
<p style="text-align: justify"> Um automatisierte Kampagnen zu versenden, benötigen Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungen</a> für die Campaigns App. Wenn Sie eine Automatisierung erstellen und Ihnen vom Administrator Ihres Unternehmens die Berechtigungen entzogen werden, werden die automatisierten Kampagnen gestoppt. Mehr über die benötigten Berechtigungen erfahren Sie im nächsten Abschnitt.</p>
<p>Erfahren Sie mehr über Berichte zu normalen Kampagnen in <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-reporting" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Berechtigungen und Sichtbarkeit<a name="berechtigungen-und-sichtbarkeit"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Da es sich bei <strong>Campaigns</strong> und <strong>Automatisierungen</strong> um zwei verschiedene Funktionen handelt, sind für den vollen Funktionsumfang von <strong>automatisierten Kampagnen</strong> die folgenden Berechtigungen erforderlich:<br></p>
<p><strong>Campaigns</strong></p>
<ul><li><em><em>[Kampagnen versenden]</em></em></li><li><em>[Kampagnen und E-Mail-Vorlagen bearbeiten]</em></li><li><em>[Kampagnenberichte anzeigen]</em></li></ul>
<p><strong>Automatisierung</strong></p>
<ul><li><em>[Automatisierungen hinzufügen]</em></li></ul>
<p><strong>Sichtbarkeitsberechtigung</strong></p>
<ul><li><em>[Daten anderer Nutzer anzeigen] - </em>Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie in den Berichten zu automatisierten Kampagnen vollständige Empfängerlisten sehen möchten.</li></ul>
<p><strong>Sichtbarkeitsgruppen</strong><br></p>
<ul><li>Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sichtbarkeitsgruppen angehören, um Zugriff auf alle Kontaktpersonen zu haben.</li></ul>
<p>Mehr über Berechtigungen erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> und über Sichtbarkeitsgruppen <a href="https://support.pipedrive.com/article/visibility-groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a>.</p>

Automated campaigns

kampagneneinrichtung

Kampagneneinrichtung

automatisierungseinrichtung

Automatisierungseinrichtung

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Automatisierung erstellen

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Zu einer bestehenden Automatisierung hinzufügen

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Status der automatisierten Kampagne

analytik

Analytik

empf-nger

Empfänger

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Vom Kampagnenversand ausgeschlossene Empfänger

berechtigungen-und-sichtbarkeit

Berechtigungen und Sichtbarkeit

Automatisierte Kampagnen

<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Diese Funktion ist nur mit dem Professional oder höheren Plänen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify"> Zur Führung eines Teams gehört die gleichmäßige Verteilung der Deals auf die Teammitglieder. Mit Pipedrives automatischem Zuweisungstool können Sie Regeln aufstellen, um dies automatisch zu erledigen.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kyDf5MqMdwHfLoh8nC9Hfk.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Wo Sie das automatische Zuweisungstool finden</strong><a name="wo-sie-das-automatische-zuweisungstool-finden"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Einrichtung der automatischen Zuweisung ist nur für Nutzer mit aktivierter Deals App Admin-Berechtigung verfügbar.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong><strong>„</strong>...“</strong>, um die Navigationsleiste auf der linken Seite Ihres Bildschirms zu öffnen oder gehen Sie zu <strong>Einstellungen</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Beide Wege führen Sie zur Funktionsseite, auf der Sie mit der Konfiguration der automatischen Zuweisungsregeln beginnen können.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>So richten Sie das automatische Zuweisungstool ein</strong><a name="so-richten-sie-das-automatische-zuweisungstool-ein"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Es besteht ein Limit von 50 Regeln pro Entitätstyp (Lead hinzugefügt, Deal aktualisiert usw.) </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„</strong><strong>+ Regel“ </strong>, um eine neue automatische Zuweisungsregel zu erstellen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wählen Sie das Element (Lead oder Deal) und die Ereignisse, die diese Regel auslösen soll.</p>
<p dir="ltr"><strong>Deal</strong> </p>
<ul><li>Deal binzugefügt – Neue Deals bestimmten Besitzern zuweisen</li><li>Deal aktualisiert – Einen bestehenden Deal nach der Änderung der Pipeline oder der Phase einem Besitzer zuweisen</li></ul>
<p dir="ltr"><strong>Lead</strong></p>
<ul><li>Lead hinzugefügt – Neue Leads bestimmten Besitzern zuweisen<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Danach müssen Sie die <strong>Bedingungen</strong> für diese Regel festlegen. Bedingungen sind Filter, die eine Verkaufschance (Lead oder Deal) erfüllen muss, um einem Besitzer zugewiesen zu werden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Regeln müssen mindestens eine Bedingung enthalten. Sie können bis zu zwei Bedingungssätze und 160 Bedingungen pro Satz hinzufügen.</div>
<p style="text-align: justify">Sobald die Bedingungen festgelegt sind, müssen Sie einen <strong>Empfänger</strong>-<strong>Typen</strong> und <strong>Empfänger</strong> des zugewiesenen Elements auswählen.</p>
<p>Es gibt vier Arten von Empfängern, die Sie auswählen können:</p>
<ul><li><strong>Nutzer</strong> – Ein einzelner Nutzer in Ihrem Accounts wird ausgewählt und die neu erstellte Deals werden ihm zugewiesen</li><li><strong>Team</strong> – Ein Team in Ihrem Account wird ausgewählt und die neu erstellten Datensätze werden abwechselnd auf die einzelnen Mitglieder verteilt</li><li><strong>Besitzer der Organisation</strong> – Wenn der Lead oder Deal bereits mit einer bestehenden Organisation verknüpft ist, können Sie den Lead oder Deal dem Besitzer der bestehenden Organisation zuweisen.</li><li><strong>Besitzer des Kontakts </strong>– Wenn der Lead oder Deal bereits mit einem bestehenden Kontakt verknüpft ist, können Sie den Lead oder Deal dem Besitzer des bestehenden Kontakts zuweisen.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Teamzuweisung erfordert die <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a>Funktion, die nur Nutzern mit dem Professional oder höheren Plänen zur Verfügung steht. </div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Im nächsten Schritt müssen Sie die Regeleinstellungen vornehmen. Sie sehen ein Feld für den Namen der Regel (erforderlich) und eine Beschreibung (optional). Markieren Sie das Kästchen <strong>„Aktivieren</strong>“ und <strong>speichern</strong> Sie die Änderungen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Verwaltung Ihrer Regeln</strong><a name="verwaltung-ihrer-regeln"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie zwei oder mehr Regeln erstellt haben, müssen Sie die Priorität jeder Regel festlegen. Klicken Sie auf <strong>„Priorität festlegen“ </strong>und bestimmen Sie die bevorzugte Reihenfolge mithilfe des <strong>＝</strong> Symbols.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Der ersten Regel in der Liste wird die höchste Priorität eingeräumt.<br></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn ein neuer Deal erstellt wird, versucht die Funktion, ihn mit der ersten Regel in der Liste abzugleichen. Wenn die Kriterien nicht übereinstimmen, werden die Regeln durchlaufen, bis eine Übereinstimmung gefunden wird.</p>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Den Zuweisungsverlauf überprüfen</strong><a name="den-zuweisungsverlauf-berpr-fen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Auf der Registerkarte <strong>„Verlauf“</strong> finden Sie die Protokolle für die Leads und Deals und deren Status.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die Spalten werden standardmäßig von der neuesten zur ältesten Zuweisung sortiert.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In dieser Ansicht sehen Sie:</p>
<ul><li>Ob eine der Regeln ausgelöst wurde</li><li>Der Nutzer, dem das Element zugewiesen wurde</li><li>Der Zeitpunkt, zu dem das Zuweisungstool das neu erstellte Element verarbeitet hat</li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sie können Ihre Protokolle nach bestimmten Daten wie <strong>alle</strong>, <strong>heute</strong> und <strong>gestern</strong><strong> filtern. </strong>Zusätzlich können Sie Filter basierend auf Entitäten und Ereignissen anwenden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis</strong>: Der automatische Zuweisungsverlauf wird für sieben Tage gespeichert.<br></div>
<hr>
<h2>Weshalb wird meine Zuweisungsregel nicht befolgt?<a name="weshalb-wird-meine-zuweisungsregel-nicht-befolgt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf die Registerkarte <strong>„Nicht zugewiesen“</strong> klicken, finden Sie eine Liste mit allen Leads und Deals, die nicht automatisch einem Eigentümer zugewiesen wurden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
<p>Es gibt folgende Gründe, warum eine Zuweisungsregel fehlschlagen kann:</p>
<ul><li><strong>Nutzer nicht gefunden</strong> – der als Empfänger definierte Nutzer existiert nicht oder ist inaktiv </li><li><strong>Kein Nutzer im Team</strong> – keinem der Nutzer im Team, das als Empfänger definiert ist, konnte der Deal oder Lead als Besitzer zugewiesen werden</li><li><strong>Fehler</strong> – unbekannter Fehler </li></ul>
<p>Für Regeln mit <strong>Kontaktbesitzer</strong> oder <strong>Organisationsbesitzer</strong> als Empfänger: </p>
<ul><li><strong>Organisation nicht gefunden</strong> – mit dem Deal oder Lead ist keine Organisation verknüpft </li><li><strong>Organisations-ID nicht gefunden</strong> – die Organisation existiert nicht oder ist inaktiv </li><li><strong>Kontakt nicht gefunden</strong> – mit dem Deal oder Leads ist kein Kontakt verknüpft</li><li><strong>Kontakt-ID nicht gefunden</strong> – der Kontakt existiert nicht oder ist inaktiv </li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn unerwartete Fehler bei den Zuweisungsregeln auftreten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">an unser Support-Team</a>.</p>

Automatic assignment

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Wo Sie das automatische Zuweisungstool finden

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So richten Sie das automatische Zuweisungstool ein

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Verwaltung Ihrer Regeln

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Den Zuweisungsverlauf überprüfen

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Weshalb wird meine Zuweisungsregel nicht befolgt?

Automatische Zuweisung

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong> Automations sind nur mit dem Advanced oder höheren Pläne verfügbar. Weitere Informationen über die Automations-Funktion finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel. </a><br></div>
<p style="text-align: justify">In der Automatisierungs-Listenansicht finden Sie alle Ihre erstellten Automatisierungen und können diese übersichtlich organisieren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
<p>Um Ihre Automatisierung einfach zu finden, können Sie jede der folgenden Ressourcen verwenden:</p>
<ul><li>Label</li><li>Filter</li><li>Besitzer</li><li>Sortierung</li><li>Suchleiste</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Label<a name="label"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ähnlich wie bei <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">Deal-</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">Kontakt-Labels</a> können Sie auch Ihre Automatisierung mit einem oder mehreren farbcodierten <strong>Labels</strong> organisieren. Diese Labels ermöglichen Ihnen die visuelle Kategorisierung von Automatisierung basierend auf den Vertriebsprozessen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine neue Automatisierung erstellen, klicken Sie unter dem Automatisierungstitel auf <strong>„Label hinzufügen“</strong> – Sie können mehrere Labels zu jeder Automatisierung hinzufügen. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um Labels zu bestehenden Automatisierungen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Automatisierung, um die Automatisierungsübersicht zu öffnen und klicken Sie auf <strong>„Label hinzufügen“</strong> unterhalb des Titels der Automatisierung.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald die Labels hinzugefügt wurden, werden sie unter dem Titel der Automation angezeigt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filter<a name="filter"></a></h2>
<p dir="ltr">Wie bei Deals oder Kontakten können Sie die von Ihnen erstellten Automatisierungen nach bestimmten Kriterien <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtern</a>.<br></p>
<p>Es sind fünf verschiedene Filter verfügbar:</p>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Label</strong></div></td><td>Sie können mehr als ein Label in diesem Filter auswählen.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Trigger</strong></div></td><td>Filtern Sie nach spezifischen Auslösern von Automatisierungen.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Aktionen</strong></div></td><td>Filtern Sie nach bestimmten Aktionen in Ihrer Automatisierung.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Status</strong></div></td><td>Filtern Sie nach aktivierten oder deaktivierten Automatisierungen.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Besitzer</strong></div></td><td>Wenn Sie ein Admin-Nutzer sind, können Sie Automatisierungen nach ihren Besitzern filtern. Sie können sie nicht bearbeiten, aber Sie können ihren Inhalt sehen.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Besitzer<a name="besitzer"></a></h2>
<p>Wenn Sie globale Admin-Berechtigungen haben, können Sie die von anderen Nutzern erstellten Automatisierungen sehen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um eine Automatisierung anzuzeigen, die von einem anderen Nutzer erstellt wurde, klicken Sie in der Listenansicht auf die Automatisierungen, um die Automatisierungsübersicht zu öffnen.<br></p>
<p>Sie sehen die Automatisierung, die hinzugefügten Label, den Besitzer, die letzte Aktualisierung und die Angabe, ob sie nur vom Besitzer oder von einem beliebigen Nutzer ausgelöst werden kann.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Dies ist eine schreibgeschützte Ansicht. Die Automatisierungen können nur von ihren Besitzern bearbeitet werden.</div>
<hr>
<h2>Sortierung<a name="sortierung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie in der Automatisierungs-Listenansicht auf den Button „Sortieren“, um die Automatisierung nach verschiedenen Kriterien zu sortieren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können Ihre Automatisierung sortieren nach:</p>
<ul><li>Aktualisierungsdatum</li><li>Name</li><li>Erstellungsdatum</li></ul>
<p style="text-align: justify">Ihre Einstellungen bleiben so lange erhalten, bis Sie sie erneut ändern.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Suchleiste<a name="suchleiste"></a></h2>
<p dir="ltr">Wenn Sie den Namen einer spezifischen Automatisierung kennen, verwenden Sie die Suchleiste, um sie rasch zu finden. Sie finden die Suchleiste auf der rechten Seite Ihres Bildschirms.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Suchleiste zeigt nur Ergebnisse an, die mit dem Titel der Automatisierung übereinstimmen. Sie können mithilfe von Filtern nach Labels, Triggern oder Aktionen suchen.</div>

Automations: list view

label

Label

filter

Filter

besitzer

Besitzer

sortierung

Sortierung

suchleiste

Suchleiste

Automatisierungen: Listenansicht

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisierungs</strong></a>-Funktion ist nur für den Advanced und höhere Pläne verfügbar.<br></div>
<p style="text-align: justify">Wir bei Pipedrive arbeiten ständig an Möglichkeiten, Ihnen Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben zu sparen, damit Sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können, wie den Abschluss von Deals.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Mit Sequenzen können Sie menschliche Fehler minimieren und perfekt getimte Follow-ups senden, um Ihre Gewinnrate zu erhöhen.<br></p>
<hr>
<h2>Wie funktionieren Sequenzen?<a name="wie-funktionieren-sequenzen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie haben die Möglichkeit, Sequenzen basierend auf bestehenden E-Mail-Bedingungen innerhalb Ihrer Automations zu erstellen.</p>
<p style="text-align: justify">Diese Sequenzen ermöglichen Ihnen:</p>
<ul>
<li><strong>Überprüfung von grundlegenden E-Mail-Feldern</strong>. Beispielsweise den E-Mail-Betreff.</li>
<li><strong>Überprüfung, ob auf eine zuvor in der Automation eingerichtete E-Mail nach einem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">Verzögerungsschritt</a> geantwortet wurde.</strong> Beispiel: <strong><em>Trigger:</em></strong> <em>Deal-Phase hat sich geändert &gt; </em><strong><em>Aktion:</em></strong><em> E-Mail senden</em><em> &gt; <strong>Verzögerung: </strong> 3 Tage &gt; <strong><em>Bedingungsprüfung:</em></strong><em> Prüfen</em><em> ob auf die E-Mail geantwortet wurde</em> &gt; <em><strong>Aktion:</strong></em> Eine weitere E-Mail senden. </em></li>
<li><strong>Überprüfung, ob in einem früheren E-Mail-Text nach einem </strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature"><strong>Verzögerungsschritt</strong></a><strong> ein Link angeklickt wurde.</strong> Beispiel: <strong><em>Trigger:</em></strong><em> </em><em>Deal-Phase hat sich geändert &gt; </em><strong><em>Aktion:</em></strong><em>E-Mail senden</em><em> &gt; </em><strong><em>Verzögerung: </em></strong><em> 3 Tage &gt; </em><strong><em>Bedingungsprüfung:</em></strong><em> </em><em>Prüfen Sie, ob ein Link in der E-Mail angeklickt wurde &gt; </em><strong><em>Aktion:</em></strong><em> Deal</em><em> in eine andere Phase verschieben. </em></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>E-Mail-Sequenzen sind nur verfügbar, wenn Sie die Aktion <strong>„E-Mail mit Vorlage senden“</strong> auswählen </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich eine Sequenz basierend auf E-Mail-Bedingungen erstellen?<a name="wie-kann-ich-eine-sequenz-basierend-auf-e-mail-bedingungen-erstellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Zunächst müssen Sie eine Automatisierung erstellen, die bei der Auslösung eine E-Mail (Aktion) versendet. Sie können eine Automatisierung erstellen oder eine unserer <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">Vorlagen</a> auswählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf das <strong>„+“</strong>-Zeichen, um einen <strong>Verzögerungsschritt</strong> zu Ihrer Automation hinzuzufügen. Dies löst nach einem bestimmten Zeitraum eine weitere Aktion aus.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie die Verzögerungsdauer. Diese Verzögerung startet, sobald die erste Aktion ausgelöst wird.</p>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie erneut auf das <strong>„+“</strong> Zeichen. Fügen Sie einen <strong>Bedingungsschritt</strong> zu Ihrer Automation hinzu und wählen Sie die Option <strong>„E-Mail mit Vorlage gesendet“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie sehen mehrere Felder und Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bevor die Automation zum nächsten Schritt übergeht. Wählen Sie die Bedingung aus, die auf Ihre E-Mail-Sequenz folgen soll.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie die Klicks auf Ihre Links tracken, setzen Sie <strong>„E-Mail-Link wurde angeklickt“</strong> auf <strong>„<strong>Zutreffend</strong>“</strong>. Das Tracking von E-Mail-Öffnungen wird nicht unterstützt.<br></div>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie die E-Mail-Bedingungen festgelegt haben, klicken Sie auf das <strong>„+“</strong>-Zeichen, um einen <strong>Aktionsschritt</strong> zu Ihrer Automation hinzuzufügen.</p>
<p style="text-align: justify">Diese Aktion wird ausgeführt, nachdem der <strong>Verzögerungsschritt</strong> verstrichen ist und die <strong>Bedingungen</strong> erfüllt sind. Wenn die Bedingungen <strong>nicht</strong> erfüllt sind, wird die Automatisierung gestoppt.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
<p>Nachdem Sie die Aktion bestimmt und gespeichert haben, ist Ihre Sequenz abgeschlossen. Sie können weitere Aktionen und Bedingungen hinzufügen oder die Automation speichern und beenden.<br></p>

Automations: sequences based on email conditions

wie-funktionieren-sequenzen

Wie funktionieren Sequenzen?

wie-kann-ich-eine-sequenz-basierend-auf-e-mail-bedingungen-erstellen

Wie kann ich eine Sequenz basierend auf E-Mail-Bedingungen erstellen?

Automatisierungen: Sequenzen basierend auf E-Mail-Bedingungen

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisierungs</strong></a>-Funktion ist nur für den Advanced und höhere Pläne verfügbar.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">Automation</a> erstellen, beginnen Sie immer mit der Auswahl eines <strong>Trigger</strong>-Ereignisses und einer <strong>Aktion</strong>. Der Schritt <strong>„Auf Bedingung warten”</strong> ermöglicht es Ihnen, eine Aktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausführen zu lassen, sofern sie die festgelegten Bedingungen erfüllt. </p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Schauen wir uns einige Beispiele an, um dieses Prinzip besser zu verstehen:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr">Bei der Erstellung eines Deals eine E-Mail versenden und sobald auf die E-Mail eine Antwort folgt, eine weitere E-Mail versenden. Wenn innerhalb von drei Tagen keine Antwort auf die E-Mail erfolgt, wird die Automation gestoppt.</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr">Eine Aktivität erstellen und sobald die Aktivität als <strong>„Erledigt”</strong> markiert wird, eine weitere Folgeaktivität erstellen. Wenn die Aktivität nicht innerhalb einer Woche als <strong>„Erledigt”</strong> markiert wird, wird die Automatisierung gestoppt.</p></li></ul>
<div>Lesen Sie auf unserer Produktseite mehr über die <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Vertriebsautomation</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">So konfigurieren Sie den „Auf Bedingung warten“-Schritt<a name="so-konfigurieren-sie-den-auf-bedingung-warten-schritt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Beginnen Sie mit der Erstellung eines üblichen Workflows. Wenn Sie Hilfe benötigen, finden Sie diese <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> in unserem Automation-Leitfaden.</p>
<p dir="ltr">Ihr Workflow muss Folgendes beinhalten:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr"><strong>Trigger &gt; Trigger-Bedingung &gt; Aktion</strong></p></li></ul>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie die obigen Schritte hinzugefügt haben, können Sie den Schritt <strong>Auf Bedingung warten</strong> hinzufügen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nach dem Anklicken müssen Sie die Bedingungen, die für diesen Schritt erfüllt werden müssen, bevor die Automation zum nächsten Schritt übergeht, festlegen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Nutzer des Advanced Plans können bis zu <strong>drei</strong> „Auf Bedingung warten”-Schritte pro Automation hinzufügen. Benutzer des Professional Plans und höher können bis zu <strong>zehn </strong>Schritte pro Automation hinzufügen.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Ereignisse</strong></p>
<p style="text-align: justify">Das <strong>Ereignis</strong> ermöglicht es Ihnen, einen Trigger oder eine Aktion – mit den entsprechenden Bedingungen – auszuwählen, die in den vorherigen Schritten festgelegt wurden.<strong><br></strong></p>
<p style="text-align: justify">Sie können einen Warteschritt für die folgenden Aktionen hinzufügen:</p>
<ul><li>Kontakt</li><li>Organisation</li><li>Deal</li><li>Lead</li><li>E-Mail</li><li>Aktivität</li><li>Projekt</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zeitlimits</strong></p>
<p style="text-align: justify">Unter<strong> Zeitlimit</strong> können Sie eine bestimmte Zeitspanne eingeben, in der das Ereignis und die Bedingungen geprüft werden. Sie können einen der vordefinierten Zeitrahmen aus dem Dropdown-Menü auswählen oder für eine präzisere Eingrenzung <strong>eine benutzerdefinierte Zeitdauer</strong> bestimmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die maximale Zeitdauer beträgt sieben Tage pro Schritt. Die Automatisierung wird gestoppt, wenn das Zeitlimit ohne Erfüllung der Bedingungen abläuft. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a> mehr über Bedingungen in Automations.</div>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie den Schritt <strong>Auf Bedingung warten</strong> gespeichert haben, können Sie weitere Schritte hinzufügen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Im obigen Screenshot sehen Sie, dass sobald die E-Mail zum ersten Mal beantwortet wurde, die Automatisierung zum nächsten Schritt im Workflow übergeht. Dies geschieht nur, wenn die Bedingungen innerhalb von maximal drei Tagen erfüllt werden.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ausführung der Automation erscheint als <strong>ausstehend</strong>, solange die Bedingungen nicht erfüllt sind oder die Zeit noch nicht abgelaufen ist.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ausstehende Ausführungen<a name="ausstehende-ausf-hrungen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">In der heutigen, sich ständig wandelnden Welt aktivieren Sie vielleicht einen Workflow mit einem <strong>Auf Bedingung warten</strong>-Schritt mit einem Zeitlimit von 7 Tagen und dann ändert sich der Kontext, oder Sie erstellen einen Workflow mit der falschen E-Mail-Vorlage. Also müssen Sie die Automation-Konfiguration aktualisieren, um sie an die neuen Gegebenheiten anzupassen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie in diesem Fall einen aktiven Workflow bearbeiten und ihn dann erneut speichern, müssen Sie entscheiden, ob die ausstehenden Ausführungen in diesem Schritt beibehalten oder abgebrochen werden sollen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn eine Automation deaktiviert werden muss, müssen Sie auch entscheiden, ob die laufenden Ausführungen beibehalten oder komplett abgebrochen werden sollen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Ausstehende Ausführungen können im Abschnitt <strong>Verlauf</strong> individuell abgebrochen werden.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ausführungsverlauf<a name="ausf-hrungsverlauf"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Der Funktion <strong>Automatisierungsverlauf</strong> zeigt Ihnen eine Aufzeichnung der Aktionen an, die von Ihrer Automation ausgeführt wurden. Für den <strong>Auf Bedingung warten</strong>-Schritt stehen drei Ausführungsstatus zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Ausstehend</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dieser Status wird angezeigt, wenn der Schritt innerhalb des angegebenen Zeitlimits liegt, die Bedingungen jedoch nicht erfüllt wurden.<strong><br></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Erfolgreich ausgeführt</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dieser Status wird angezeigt, wenn der Schritt <strong>Auf Bedingung warten</strong> ausgeführt wird, weil die Bedingungen innerhalb des festgelegten Zeitlimits erfüllt wurden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Abgelaufen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dieser Status wird angezeigt, wenn die Automation gestoppt wird, weil das Zeitlimit abgelaufen ist und die Bedingungen nicht innerhalb des angegebenen Zeitlimits erfüllt wurden.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Erfahren Sie mehr über den <strong>Automation-Verlauf</strong> in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>

Automations: wait for condition

so-konfigurieren-sie-den-auf-bedingung-warten-schritt

So konfigurieren Sie den „Auf Bedingung warten“-Schritt

ausstehende-ausf-hrungen

Ausstehende Ausführungen

ausf-hrungsverlauf

Ausführungsverlauf

Automation: Auf Bedingung warten

Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Wie werden die Verkaufschancen innerhalb eines Teams verteilt?</h2>
<p style="text-align: justify">Sie werden nach dem Rotationsprinzip verteilt, d. h. jedem Teammitglied wird in fortlaufender Reihenfolge eine Verkaufschance zugewiesen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Verteilung erfolgt anhand der einzelnen Regeln. Wenn eine Person zu mehr als einem Team gehört oder ihr mehr als eine Regel zugewiesen wurde, werden ihr mehr Verkaufschancen zugewiesen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Verkaufschancen können automatisch zugewiesen werden?</h2>
<p style="text-align: justify">Sie können Regeln für neu erstellte <strong>Deals</strong> und <strong>Leads</strong> sowie für bestehende Deals, die in eine neue Phase oder Pipeline verschoben werden, festlegen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich die minimale oder maximale Anzahl von offenen Verkaufschancen für einen Nutzer festlegen?</h2>
<p style="text-align: justify">Nein. Derzeit ist es nicht möglich, ein Minimum oder Maximum an offenen Leads oder Deals festzulegen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Funktion weist Nutzern kontinuierlich Verkaufschancen zu, solange sie die Bedingungen erfüllen, als nächstes an der Reihe sind und neue Verkaufschancen zur Zuweisung verfügbar sind.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Administratoren können Regeln festlegen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Deals-App</a> Admin-Nutzer können in der automatischen Zuweisung Regeln einsehen und einrichten.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Mein Vertriebsmitarbeiter ist diese Woche im Urlaub. Wie kann ich sicherstellen, dass ihm während dieser Zeit keine Verkaufschancen zugewiesen werden?<br></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ein <strong>Deals-App Admin</strong>-Nutzer muss alle für diesen Nutzer festgelegten Regeln deaktivieren und ihn aus allen Teams entfernen, für die Regeln bestehen (in den <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Teams</a> Funktionseinstellungen).</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Welche Quellen werden für die Erstellung von Leads und Deals berücksichtigt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ganz gleich, woher der Lead oder Deal stammt (z. B. Import, API, manuell, in einen Deal umgewandelter Lead usw.), solange er mit einer Regel übereinstimmt, wird er immer zugewiesen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Werden standardmäßige und benutzerdefinierte Felder in den Regeln unterstützt?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, es werden sowohl die standardmäßigen als auch die benutzerdefinierten Felder für das Element (Lead oder Deal) unterstützt, ebenso wie die mit dem Element (Lead oder Deal) verbundenen Kontakt- und Organisationsfelder.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Erfahren Sie mehr über Felder in <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Können anstelle von Teams mehrere einzelne Nutzer als Empfänger hinzugefügt werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nein, eine Verkaufschance kann nur einem bestimmten Nutzer zugewiesen oder innerhalb eines Teams verteilt werden. Verkaufschancen können nicht auf verschiedene einzelne Nutzer verteilt werden.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Können alle Admin-Nutzer sämtliche Regeln und Zuweisungen einsehen?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ja, alle <strong>Deals-App Admins</strong> können sämtliche von anderen Deals-App Admins aufgestellten Regeln sowie alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Zuweisungen einsehen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Was passiert, wenn der Pipedrive Account eines Nutzers, der eine Regel erstellt hat, deaktiviert wird?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Alle Regeln, die von einem deaktivierten Deals-App-Admin-Nutzer eingerichtet wurden, werden ebenfalls deaktiviert, bleiben aber in der Listenansicht der automatischen Zuweisung sichtbar.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Ein anderer Nutzer mit Deals-App Admin-Berechtigung kann die Regel wieder aktivieren.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann eine Regel für die Neuzuweisung eines Deals, der aktualisiert wurde, eingerichtet werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Es können nur bestehende Deals, die durch Verschieben in eine neue Phase oder Pipeline aktualisiert werden, automatisch zugeordnet werden.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Derzeit ist es nicht möglich, Regeln für die Neuzuweisung von Deals, die andersweitig aktualisiert wurden (z. B. durch einen neuen Wert in einem benutzerdefinierten Feld), einzurichten. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich die Gewichtung (Prozentsatz) der Verkaufschancen festlegen, die jedem Teammitglied zugewiesen werden?</h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Nein. Momentan ist es nicht möglich, die Verkaufschancen innerhalb eines Teams nach Gewichtung zu verteilen. </p>

Automatic assignment FAQ

Häufig gestellte Fragen zur automatischen Zuweisung

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automatisierungs</strong></a>-Funktion ist nur für den Advanced und höhere Pläne verfügbar. Die Einrichtung und Freigabe von Automatisierungsfunktionen für andere Nutzer ist nur für Nutzer mit <strong>globaler Admin</strong>-Berechtigung möglich. Diese Funktion befindet sich momentan in der Beta-Phase.</div>
<p style="text-align: justify">Die Technologie spielt in dieser sich rasant entwickelnden Welt und somit in unserem täglichen Leben eine wichtige Rolle. Eines der Hauptziele von Pipedrive ist die Entwicklung eines benutzerfreundlichen und intuitiven Tools und dennoch sind nicht alle Nutzer technisch versiert und benötigen möglicherweise Hilfe bei der Einrichtung bestimmter Funktionen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Option, Automatisierungen mit anderen Nutzern zu teilen, soll technisch bewanderten Admin-Nutzern helfen, durch die Einrichtung von Automatisierungen weniger erfahrenen Nutzern wertvolle Zeit zu sparen.<br></p>
<p><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt=""></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Automatisierung für andere Nutzer freigeben<a name="automatisierung-f-r-andere-nutzer-freigeben"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie eine Automatisierung freigeben, denken Sie daran, dass <strong>nur</strong> Automatisierung mit dem <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">Trigger</a> <strong>„Auslösung durch ausgewählte Nutzer“</strong> freigegeben werden müssen. Wenn bei dem Trigger die Einstellung<strong>„Ausgelöst durch alle Nutzer“</strong> gewählt wurde, ist die Freigabe nicht erforderlich, da alle Nutzer bereits eingeschlossen sind.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Um anderen Nutzern in Ihrem Unternehmen Zugriff auf eine Automatisierung zu gewähren, klicken Sie auf die Automatisierung selbst, um die Kontextansicht zu öffnen. Klicken Sie dann im Nutzerabschnitt auf <strong>„Nutzer hinzufügen“</strong>.<strong> </strong><strong><strong><strong><strong><br></strong></strong></strong></strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie sehen die Aufforderung <strong>Zugriff verwalten</strong>. Suchen Sie nach den Nutzern, für die Sie die Automation freigeben möchten, und klicken Sie auf <strong>„Änderungen übernehmen“</strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie die Änderungen gespeichert haben, sehen Sie, dass der Nutzerabschnitt in der Kontextansicht nun eine Liste von Nutzern mit Zugriff auf die Automatisierung enthält.<br></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf <strong>„Zugriff verwalten“</strong> klicken, können Sie weitere Nutzer hinzufügen oder den Zugriff für bestehende Nutzer entfernen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Es ist nicht möglich, die Trigger-Einstellung von <strong>ausgewählten Nutzern</strong> auf <strong>alle</strong> zu ändern, wenn die Automation bereits freigegeben wurde, es sei denn, die Nutzer mit Zugriff werden in der Automation deaktiviert.</div>
<p style="text-align: justify">In der Automations-Listenansicht können Sie die Automations sehen, die freigegeben wurden und aktiviert oder deaktiviert sind. Das <strong>Teilen</strong>-Symbol enthält zwei Zahlen:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Die erste Zahl zeigt an, wie viele Nutzer die Automatisierung bereits aktiviert haben</li><li>Die zweite Zahl zeigt an, für wie viele Nutzer die Automatisierung freigegeben wurde</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Freigegebene Automatisierung aktivieren<a name="freigegebene-automatisierung-aktivieren"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Da Automatisierungen, die für andere Nutzer freigegeben sind, in deren Namen Aktionen ausführen (z. B. Versand von E-Mails, Slack-Nachrichten usw.), müssen die beteiligten Nutzer zustimmen, die Automation für sich selbst zu aktivieren und, weil sie keine Benachrichtigung erhalten, allen künftigen Änderungen zuzustimmen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald die Nutzer die Automatisierung ihrerseits aktivieren, sehen Sie, dass der „<strong>Aktiv</strong>“ Toggle im Abschnitt <strong>Nutzer</strong> aktiviert ist.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Reguläre Nutzer, die die Automatisierung erhalten und aktiviert haben, können den Workflow und die Ausführungen durch ihren eigenen Nutzer sehen. Sie können die Automatisierung jedoch nicht bearbeiten, übertragen, löschen oder duplizieren, da diese Aktionen nur für globale Admin-Nutzer verfügbar sind.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie als Aktionsereignis Ihrer Automatisierung eine E-Mail versenden, kann das Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse verwenden, die über die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisierung</a> mit Pipedrive synchronisiert wurde und wird von den E-Mail-Accounts der Personen versendet, für die die Automatisierung freigegeben wurde. Zudem wird die persönliche E-Mail-Signatur in den E-Mail-Text eingefügt.</div>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer können Nutzer wenn nötig vorübergehend oder dauerhaft aus Automatisierungen entfernen. Wenn die Entfernung nur temporär ist, muss der reguläre Nutzer die Automation selbst wieder aktivieren, um die Ausführungen fortzusetzen.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die maximale Anzahl aktiver Automatisierungen berücksichtigt Automatisierung-Besitzer, deren Automatisierungen mindestens eine aktive Registrierung haben.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ausführungsverlauf<a name="ausf-hrungsverlauf"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Admin-Nutzer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer haben Zugriff auf den vollständigen <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ausführungsverlauf</a> einer freigegebenen Automatisierung. Sie können:<strong><br></strong></p>
<ul><li>Nach Nutzern filtern</li><li>Nach spezifischen Ausführungen von spezifischen Nutzern suchen</li><li>Den Zeitrahmen bestimmen</li><li>Den Status einer Ausführung überprüfen</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong>Reguläre Nutzer</strong></p>
<p style="text-align: justify">Reguläre Nutzer sehen alle Informationen zu ihren eigenen Ausführungen, wie Status und Zeitrahmen.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fehlerbehebung<a name="fehlerbehebung"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn eine Automatisierung aktiviert wird, führt das System eine Diagnose durch, um sicherzustellen, dass der Workflow korrekt aufgebaut ist und die Ausführung nicht durch Probleme verhindert wird.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn ein Fehler gefunden wird, werden Sie benachrichtigt und müssen den Workflow noch einmal überprüfen, um ihn zu aktivieren.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Klicken Sie oben auf der Seite auf <strong>„Fehlerbehebung“</strong>, um weitere Einzelheiten zu den Fehlern anzuzeigen.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald die Probleme behoben sind, können Sie die Diagnose erneut ausführen und die Automatisierung aktivieren.</p>

Set up automations for other users

automatisierung-f-r-andere-nutzer-freigeben

Automatisierung für andere Nutzer freigeben

freigegebene-automatisierung-aktivieren

Freigegebene Automatisierung aktivieren

fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Einrichtung von Automatisierungen für andere Nutzer

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisierungen</a> und Webhooks in Automatisierungen sind nur mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. Normale <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a> sind mit allen Plänen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Die Webhook-Aktion in <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a> ermöglicht es Ihnen, Pipedrive durch das Senden von Informationen an bestimmte Endpunkte mit externen Tools und Anwendungen zu verbinden. Diese Funktion optimiert Ihre Vertriebsprozesse, indem sie die Verknüpfung von bedingungs- und ereignisgesteuerten Informationen zwischen Pipedrive und dem von Ihnen bevorzugten Tool ermöglicht.<br></p>
<p style="text-align: justify">Im Gegensatz zu <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">traditionellen Webhooks</a> bietet dieser Ansatz mehr Flexibilität und Präzision, da Sie detaillierte Bedingungen und Ereignisse für die Auslösung von Webhook-Anfragen definieren können – eine Möglichkeit, die bei standardmäßigen Webhook-Einstellungen nicht zur Verfügung steht.<br class="Apple-interchange-newline"></p>
<hr>
<h2>Erstellung eines Webhook<a name="erstellung-eines-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Aktion ist nur für globale Admin-Nutzer verfügbar.<br></div>
<p style="text-align: justify">Bevor Sie Webhook-Aktionen zu Ihren Automationen hinzufügen können, müssen Sie zunächst Webhooks zu Ihrem Pipedrive Account hinzufügen.</p>
<p style="text-align: justify">Gehen Sie zur <strong><a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webhooks</a></strong> Seite. Klicken Sie dann auf <strong>„+ Webhooks” &gt; Automation Webhook</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Bestehende Webhooks können nicht für Automatisierungen wiederverwendet werden.</div>
<p style="text-align: justify">Fügen Sie einen Namen zu Ihrem Webhook hinzu. Wir empfehlen Ihnen, einen sehr spezifischen und eindeutigen Namen zu wählen, da Sie den Webhook bei der Erstellung einer Automatisierung nach dem Namen auswählen müssen.</p>
<p style="text-align: justify">Fügen Sie dann die Endpunkt-URL hinzu und geben Sie bei Bedarf die Authentifizierungsdaten an.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Automation unterstützt die Verwendung von Basisdomains und spezifischeren Domain-Endpunkten, die auch als <strong>Pfade</strong> bezeichnet werden. Um die Erstellung falscher URLs zu verhindern, muss die Endpunkt-URL mit einem <strong>„/“</strong>, <strong>„&amp;“</strong>, <strong>„?“</strong> oder <strong>„=“</strong> Zeichen enden. Beim Erstellen einer Automation und der Verwendung der Webhooks-Aktion können Sie die Pfade-Option auswählen, um diese Endpunkte zu spezifizieren.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Einen Webhook zu Automatisierungen hinzufügen<br><a name="einen-webhook-zu-automatisierungen-hinzuf-gen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Webhooks nicht vorkonfiguriert sind, können Sie die Webhook-Aktion nicht hinzufügen.</div>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie die Webhooks hinzugefügt haben, können Sie zu <strong>Automations</strong> übergehen und mit der Erstellung einer Automatisierung mit einer Webhook-<strong>Aktion</strong> beginnen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie sehen die folgenden Felder, die Sie in der Webhook-Aktion ausfüllen müssen: <strong>„Webhook“</strong>, <strong>„Methode“</strong> und <strong>„Aufbau”</strong>.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie zunächst den Webhook aus, den Sie im Feld <strong>Webhook</strong> erstellt haben.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie dann die <strong>Methode</strong>, die Sie verwenden möchten (<code>POST</code>, <code>PUT</code> oder <code>LÖSCHEN</code>).<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Ressourcen erstellen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Eine Ressource durch eine andere ersetzen</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>LÖSCHEN</code></div></td><td><div style="text-align: center">Eine Ressource löschen</div></td></tr></tbody></table>
<p style="text-align: justify">Im Webhook-Aufbau können Sie wählen, ob Sie ihn über <strong>„Key-Value“</strong> oder <strong>„Raw“</strong> einrichten möchten.<br></p>
<p style="text-align: justify">Mit dem <strong>Key-Value-Builder</strong> können Sie den Anfragetext der Aktion erstellen und bei Bedarf weitere Einträge hinzufügen. Hier können Sie auf den <strong>Feld-Button</strong> klicken, um die Dropdown-Liste zu öffnen und die Pipedrive Felder auszuwählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Mit dem <strong>Raw-Builder</strong> können Sie Ihren eigenen JSON-konformen Textkörper erstellen, wenn Sie mehr Kontrolle über die Nutzlastdaten haben möchten.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geben Sie zum Schluss den Webook-<strong>Pfad</strong> ein. Der Pfad wird zu der im Webhook definierten Basis-Domain hinzugefügt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ausführungsverlauf<a name="ausf-hrungsverlauf"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können die Performance Ihres Webhooks im <strong>Ausführungsverlauf</strong> einsehen. Hier sehen Sie den endgültigen Aufbau und den Pfad für die Webhook-Anfrage.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn der Webhook aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert oder die Authentifizierung oder Berechtigungen fehlen, schlägt die Ausführung der Automation fehl.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning"><strong>Hinweis:</strong> Die Ausführung von Webhooks richtet sich nach den bestehenden Limits für die Ausführung von Automatisierungen. Wenn die Limits erreicht sind, wird die Ausführung von Webhook-Anfragen unterbrochen.</div>
<hr>
<h2>Berechtigungen und Ausführungen<a name="berechtigungen-und-ausf-hrungen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automatisierte Webhooks <strong>können von allen Nutzern ausgelöst werden</strong>, unabhängig von ihrer Sichtbarkeitsberechtigung oder ihrem Admin-Status/-Berechtigung.</p>

Automations: webhook requests

erstellung-eines-webhook

Erstellung eines Webhook

einen-webhook-zu-automatisierungen-hinzuf-gen

Einen Webhook zu Automatisierungen hinzufügen

berechtigungen-und-ausf-hrungen

Berechtigungen und Ausführungen

Automatisierungen: Webhook-Anfragen

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> <strong>Zeit-Trigger </strong>befinden sich derzeit in der Beta-Phase und stehen einer geschlossenen Gruppe von Nutzern zur Verfügung. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt weiteren Nutzern zugänglich gemacht. Diese Funktion ist Teil der <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>-Funktion, die nur mit dem Advanced oder höheren Plänen verfügbar ist.<br></div>
<h2>Kann ich die Ausführung einer Automatisierung mit Datums-Trigger stoppen?<a name="kann-ich-die-ausf-hrung-einer-automatisierung-mit-datums-trigger-stoppen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Automatisierung mit Datums-Trigger</a> sucht täglich zum festgelegten Zeitpunkt nach übereinstimmenden Datensätzen und löst die Automatisierung aus, wenn Übereinstimmungen gefunden werden.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Um die Auslösung an einem bestimmten Tag zu stoppen, deaktivieren Sie sie vor der festgelegten Ausführungszeit für alle Nutzer, für die die Automation aktiviert wurde.</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn sie vor diesem Zeitpunkt reaktiviert wird, wird sie noch am selben Tag ausgelöst</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn sie nach diesem Zeitpunkt reaktiviert wird, wird sie, sofern passende Datensätze gefunden werden, am nächsten Tag ausgelöst</p></li></ul>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn die Datum-Trigger-Automation <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">Verzögerungsschritte</a> enthält, können Sie auf dem <strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verlauf</a></strong>-Tab jede einzelne Ausführung über den Button „Ausführung abbrechen“ stoppen.<br></p>
<hr>
<h2>Was passiert, wenn ich ein benutzerdefiniertes Feld lösche?<a name="was-passiert-wenn-ich-ein-benutzerdefiniertes-feld-l-sche"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Automatisierungen mit Datums-Triggern mit einem <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">benutzerdefinierten Datumsfeld</a> eingerichtet wurden und dieses gelöscht wird, wird die Automatisierung nicht ausgeführt.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn ein anderes benutzerdefiniertes Feld in der Automatisierung gelöscht wird, erscheint diese in den fehlgeschlagenen Ausführungen.<br></p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Was passiert, wenn ich ein benutzerdefiniertes Datumsfeld lösche, das in einer Automatisierung mit Datums-Trigger enthalten ist?<a name="was-passiert-wenn-ich-ein-benutzerdefiniertes-datumsfeld-l-sche-das-in-einer-automatisierung-mit-datums-trigger-enthalten-ist"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Die Automatisierung wird für dieses Element nicht ausgeführt.</p>
<p> </p>
<hr>
<h2>Was ist der Unterschied zwischen Ereignis- und Datums-Triggern?<a name="was-ist-der-unterschied-zwischen-ereignis-und-datums-triggern"></a></h2>
<ul><li><p dir="ltr" style="text-align: justify"><strong>Ereignis-Trigger:</strong> Die Automatisierung wird ausgelöst, wenn ein Ereignis eintritt (z. B. wenn ein Deal hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht wird).</p></li><li><strong>Datums-Trigger:</strong> Die Automatisierung wird ausgelöst, wenn ein bestimmtes Datum eintritt (z. B. das Fälligkeitsdatum einer Aktivität).</li></ul>
<hr>
<h2>Warum funktionieren meine durch Datums-ausgelöste Automatisierung nicht wie vorgesehen?<a name="warum-funktionieren-meine-durch-datums-ausgel-ste-automatisierung-nicht-wie-vorgesehen"></a></h2>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Automatisierung nicht ausgelöst wird:</p>
<ul><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Sie ist nicht für alle Nutzer aktiviert</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn sie nur für den Besitzer der Automatisierung aktiviert ist, beginnt die Ausführung für die Elemente, für die der Besitzer der Automatisierung Sichtbarkeitsberechtigung hat</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn sie für den Besitzer der Automation sowie für andere Nutzer über die <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations-Freigabeoption</a> aktiv ist, wird die Ausführung für alle unterstützten Entitäten gestartet, deren Besitzer die Nutzer sind, für die die Automation aktiviert ist</p></li><li dir="ltr"><p dir="ltr" style="text-align: justify">Die Bedingungen werden nicht innerhalb des festgelegten Zeitrahmens erfüllt (z. B. eine Automatisierung mit Datums-Trigger, bei der die Ausführung 90 Tage nach dem Datum, an dem ein Deal verloren ging, vorgesehen ist. Wenn im letzten Quartal keine Deals verloren wurden, werden keine Ausführungen angezeigt.)</p></li></ul>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn Sie Probleme mit <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">Datums-Trigger-Automatisierungen</a> haben, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/de/contact-us">hier</a> an unser Support-Team.<br></div>

Automations: date triggers FAQ

kann-ich-die-ausf-hrung-einer-automatisierung-mit-datums-trigger-stoppen

Kann ich die Ausführung einer Automatisierung mit Datums-Trigger stoppen?

was-passiert-wenn-ich-ein-benutzerdefiniertes-feld-l-sche

Was passiert, wenn ich ein benutzerdefiniertes Feld lösche?

was-passiert-wenn-ich-ein-benutzerdefiniertes-datumsfeld-l-sche-das-in-einer-automatisierung-mit-datums-trigger-enthalten-ist

Was passiert, wenn ich ein benutzerdefiniertes Datumsfeld lösche, das in einer Automatisierung mit Datums-Trigger enthalten ist?

was-ist-der-unterschied-zwischen-ereignis-und-datums-triggern

Was ist der Unterschied zwischen Ereignis- und Datums-Triggern?

warum-funktionieren-meine-durch-datums-ausgel-ste-automatisierung-nicht-wie-vorgesehen

Warum funktionieren meine durch Datums-ausgelöste Automatisierung nicht wie vorgesehen?

Automations: FAQ zu Datums-Trigger

<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis: </strong>Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Automation</strong></a> ist eine der nützlichen Funktionen des Advanced und höheren Plan von Pipedrive. Wie Sie den Plan wechseln, erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die <strong>Automationsvorlagen</strong> von Pipedrive helfen Ihnen, diese Ressourcen bestmöglich einzusetzen, indem sie die Automationen bestimmter Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess noch einfacher machen.</p>
<p style="text-align: justify">Diese Vorlagen enthalten einsatzbereite Automatisierungen, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, damit Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen können.</p>
<p style="text-align: justify">Vorlagen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich mit unserer <strong><a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automation</a></strong>-Funktion vertraut zu machen, wenn Sie neu bei Pipedrive sind. </p>
<p style="text-align: justify">Um auf die Vorlagen zuzugreifen, gehen Sie zu <strong>"..." (mehr) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automation</a></strong><strong><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Vorlagen</strong> in Ihrem Pipedrive Account.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Verwendung von Vorlagen<a name="verwendung-von-vorlagen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf der <strong>Automation</strong>-Seite auf <strong>„</strong><strong>Vorlagen<strong>ˮ</strong></strong><strong></strong>, um die verfügbaren vorgefertigten Automationen nach Typ und Kategorien geordnet anzuzeigen. Suchen Sie in dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten, und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Einrichtung der gewünschten Automatisierungen zu beginnen.</p>
<p style="text-align: justify">Das Dialogfeld <strong>Vorlage einrichten</strong> fragt nach allen Einzelheiten, die für die <strong>Automatisierung</strong> erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf „<strong>Weiter</strong>“. Alle Felder sind Pflichtfelder, es sei denn, sie sind als „<strong>(Optional)</strong>“ gekennzeichnet. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie Ihre Automation gespeichert haben, ist sie aktiv, und Sie können sich wieder dem widmen, was Sie am besten können, unterstützt von Ihrer neuen zeitsparenden Automation.</p>
<p style="text-align: justify">Alle Automations, die mittels einer Vorlage erstellt wurden, können jederzeit auf der <strong> Automation</strong>-Seite bearbeitet werden.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Automatisierung erstellen, erscheint sie im Filter „<strong>In meinem Besitz</strong>“. Automatisierungen, die von Kollegen erstellt wurden, erscheinen unter „<strong>Im Besitz anderer</strong>ˮ. Automatisierungen, die mit Hilfe von Vorlagen erstellt wurden, werden sich wie von Grund auf neu erstellte Automatisierungen verhalten.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Verfügbare Vorlagen<a name="verf-gbare-vorlagen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedrive bietet 36 vorgefertigte Automationsvorlagen, kategorisiert nach Kollektion. Jede dieser leistungsfähigen Vorlagen ermöglicht eine individuelle Anpassung und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung. </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fokus auf Details</strong></p>
<ul>
<li><strong>Produkte zu bestehenden Deals hinzufügen:</strong><br>Ein Produkt zu einem Deal hinzufügen, wenn dieser in eine neue Phase der Pipeline verschoben wird.</li><li><strong>Produkte zu neuen Deals hinzufügen:</strong><br>Bei jeden neu hinzugefügten Deal ein Produkt zu diesem Deal hinzufügen.</li><li><strong>Inaktive Deals reaktivieren:</strong><br>Follow-up-Aktionen für inaktive Deals.</li>
<li><strong>Interaktion mit neuen Deals</strong><strong>:</strong><br>Follow-up bei jedem neu hinzugefügten Deal.</li><li><strong>
Austausch mit fortschreitenden Deals:</strong><br>Follow-up, wenn ein Deal in eine neue Pipeline-Phase übergeht.</li>
<li><strong>Vermeidung von stagnierenden Deals:</strong><br>Follow-up bei jedem Mal, wenn ein Deal für eine bestimmte Zeitdauer die Phase nicht wechselt.<br></li>
<li><strong>Kontaktaufnahme mit neuen Kunden:</strong><br>Eine Kampagne senden, wenn ein neuer Deal hinzugefügt wird.</li>
<li><strong>Kontaktaufnahme bei gewonnenen Deals:</strong><br>Bei jedem gewonnenen Deal eine Kampagne senden.</li>
<li><strong>Fokuskampagne für verlorene Deals:</strong><br>Bei jedem verlorenen Deal eine Kampagne senden.</li>
<li><strong>Versand einer Kampagne, wenn ein Deal verschoben wird:</strong><br>Eine Kampagne senden, wenn ein Deal in eine neue Phase der Pipeline verschoben wird.</li><li><strong>Follow-up von abgeschlossenen Aktivitäten:</strong><br>Eine als erledigt markierte Aktivität nachbearbeiten und den Deal in eine neue Phase der Pipeline verschieben.</li><li><strong>Neue Deals hinzufügen:</strong><br>Bei jedem neu hinzugefügten Kontakt einen Deal erstellen.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Engagement mit Leads</strong></p>
<ul>
<li><strong>
E-Mail-Sequenzen an neue Leads:</strong><br>Bei jedem hinzugefügten Lead eine E-Mail-Sequenz senden.</li>
<li><strong>E-Mail-Sequenzen an bestehende Leads:</strong><br>Nach jeder Aktualisierung eines Lead-Labels eine E-Mail-Sequenz senden. </li>
<li><strong>Pflege von neuen Leads:</strong><br>Follow-up bei jedem neu hinzugefügten Lead.</li>
<li><strong>Kontaktaufnahme mit neuen Leads:</strong><br>Follow-up bei jedem neu hinzugefügten Lead, bei dem das Label nicht geändert wurde.</li>
<li><strong>Re-Engagement mit inaktiven Leads:</strong><br>Follow-up bei jeder Aktualisierung eines Leads, dessen Label nicht geändert wurde.</li>
<li><strong>Fokus auf aktualisierte Leads:</strong><br>Eine Kampagne senden, wenn ein Leads-Label aktualisiert wird.</li>
<li><strong>Begrüßung von neuen Leads:</strong><br>Eine Kampagne senden, wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird.</li></ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Optimierung Ihrer Arbeit</strong></p>
<ul>
<li><strong>Qualifizierung von Leads:</strong><br>Lead bei jeder Aktualisierung eines Lead-Labels in einen Deal umwandeln.</li><li><strong>Beobachtung von abgeschlossenen Aktivitäten:</strong><br>Follow-up bei jeder Aktivität, die als erledigt markiert wurde.</li><li><strong>Versand einer Kampagne bei erledigten Aktivitäten:</strong><br>Eine Kampagne senden, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wurde.</li><li><strong>Begrüßung von neuen Kontakten:</strong><br>Follow-up bei jedem neu hinzugefügten Kontakt.</li><li><strong>Versand einer Begrüßungs-Kampagnensequenz an neue Kontakte:</strong><br>Bei jeder Erstellung eines Kontakts mit dem Marketingstatus „angemeldetˮ eine Kampagne senden.<strong><br></strong></li><li><strong>Versand von Begrüßungskampagnen an neu angemeldete Kontakte:</strong><br>Bei der Änderung des Marketingstatus eines Kontakts auf „angemeldetˮ eine E-Mail-Kampagne senden.</li><li><strong>Versand einer gezielten Kampagne basierend auf gefilterten Kontakten:<br></strong>Eine Kampagne senden, wenn ein Kontakt einem bestimmten Filter entspricht.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify"><strong><br>Externe Apps</strong></p>
<ul>
<li><strong>Hinzufügen von Aufgaben beim Verschieben von Deals:</strong><br>Ein Element in einer externen App hinzufügen, wenn ein Deal in eine Phase verschoben wird.</li><li><strong>Abschiebung von verlorenen Deals:</strong><br>Ein Element in einer externen App hinzufügen, wenn ein Deal verloren wurde.</li><li><strong>Übergabe von gewonnenen Deals:</strong><br>Ein Element in einer externen App hinzufügen, wenn ein Deal gewonnen wurde.<strong><br></strong></li><li><strong>Benachrichtigung Ihres Teams über neue Deals:</strong><br>Eine Nachricht senden, wenn ein Deal hinzugefügt wurde.</li><li><strong>Updates an Ihr Team über neue Deals:</strong><br>Eine Nachricht senden, wenn ein Deal in eine neue Phase übergeht.<strong><br></strong></li><li><strong>Gewonnene Deals feiern:</strong><br>Bei jedem gewonnenen Deal eine Mitteilung senden.</li><li><strong>Benachrichtigung Ihres Teams über verlorene Deals:</strong><br>Bei jedem verlorenen Deal eine Nachricht senden.</li><li><strong>Benachrichtigung Ihres Teams über archivierte Deals:</strong><br>Bei jedem archivierten Deal eine Nachricht senden.</li><li><strong>Vorbereitung für neue Leads:</strong><br>Ein Element in einer externen App hinzufügen, wenn ein Lead hinzugefügt wird.</li><li><strong>Kommunikation über neue Kontakte</strong><strong>:</strong><br>Eine Nachricht senden, wenn ein Kontakt hinzugefügt wurde.</li></ul>

Automations: templates

verwendung-von-vorlagen

Verwendung von Vorlagen

verf-gbare-vorlagen

Verfügbare Vorlagen

Automatisierungen: Vorlagen

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Diese Funktion ist nur in den Advanced, Professional und Enterprise Pläne enthalten. </div>
<h2 style="text-align: justify">Wo finde ich das Element, das meine Automatisierung erstellt hat? <a name="wo-finde-ich-das-element-das-meine-automatisierung-erstellt-hat"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Automatisierung zum Erstellen von Deals, Kontakten oder Aktivitäten verwenden und diese nicht finden können: </p>
<ul><li>Prüfen Sie zunächst Ihre Listenansicht, filtern Sie nach <strong>Alle</strong> und sortieren Sie dann nach <strong>Zeitpunkt der Hinzufügung/Deal erstellt/Kontakt erstellt</strong>. Dadurch wird Ihnen das neueste Element in der jeweiligen Listenansicht angezeigt, in der Sie nach dem betreffenden Element suchen können: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Wenn Sie das Element in der Listenansicht, jedoch nicht im Deal/Kontakt/der Aktivität finden können, vergewissern Sie sich, dass das Kästchen <strong>Verknüpftes Element</strong> markiert ist: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich anhand der Stagnierungszeit Automatisierungen erstellen? <a name="kann-ich-anhand-der-stagnierungszeit-automatisierungen-erstellen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Derzeit kann anhand der Stagnierungszeit eines Deals keine Automatisierung eingerichtet werden. <br> <br>Eine Abhilfe hierfür ist die Erstellung von Erinnerungsaktivitäten mit einem Fälligkeitsdatum, das auf Ihre <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature"><strong>Stagnierungszeiten</strong></a> abgestimmt ist. So wird die Aktivität fällig, wenn der Deal stagniert.</p>
<hr>
<h2>Ich habe gerade eine Automation aktiviert, aber sie wird für die bereits erstellten Elemente nicht ausgelöst<a name="ich-habe-gerade-eine-automation-aktiviert-aber-sie-wird-f-r-die-bereits-erstellten-elemente-nicht-ausgel-st"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Automations werden <strong>nicht</strong> rückwirkend für bestehende Elemente ausgelöst, sondern nur direkt nach einem Ereignis, wenn die Triggerbedingungen erfüllt sind.</p>
<hr>
<h2>Was passiert, wenn der Besitzer einer Automatisierung deaktiviert wird?<a name="was-passiert-wenn-der-besitzer-einer-automatisierung-deaktiviert-wird"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn der Nutzer, dem eine Automatisierung gehört, deaktiviert wird, wird diese Automation im Hintergrund weiter ausgeführt, sofern sie nach wie vor als <strong>aktiv</strong> eingestellt ist. </p>
<p style="text-align: justify">Ein globaler Admin-Nutzer kann Automatisierung von deaktivierten Benutzern abschalten.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich über die Automatisierungen eine Aktivitätssequenz einrichten? <a name="kann-ich-ber-die-automatisierungen-eine-aktivit-tssequenz-einrichten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, das ist möglich! Zunächst müssen Sie als erste Aktivität in Ihrer Sequenz eine Automatisierung erstellen. Ein Beispiel dafür wäre: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Deal erstellt &gt; </strong><strong>Deal-Ersteller ist Ich &gt; </strong><strong>Aktivität erstellen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sobald Sie die erste Automatisierung in Ihrer Sequenz erstellt haben, müssen Sie die Folgeaktionen einrichten. Dazu benötigen Sie die folgende Automatisierung: </p>
<p style="text-align: justify"><strong>Aktivität aktualisiert &gt; </strong><strong>Aktivitäts-Status <em>hat sich geändert zu</em> Erledigt &gt; </strong><strong>Aktivität erstellen</strong></p>
<p style="text-align: justify">Sobald die in der ersten Automatisierung erstellte Aktivität als <strong>erledigt</strong> markiert ist, wird die zweite Aktivität in der Sequenz erstellt. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Können Elemente, die über API oder Importe erstellt wurden, Automatisierungen auslösen?<a name="k-nnen-elemente-die-ber-api-oder-importe-erstellt-wurden-automatisierungen-ausl-sen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Elemente, die über Webformulare oder API-Anfragen von Drittanbietern erstellt wurden, werden von unserem Automatisierungstool als Inputs betrachtet, solange eine Automatisierung vorhanden ist, die mit dem entsprechenden Trigger und seinen Bedingungen übereinstimmt.</p>
<ul><li>Beispiel: Wenn Sie eine Automatisierung eingerichtet haben, die Ihren Deals bei der Erstellung ein Label hinzufügt und Sie dann mithilfe einer API-Anfrage einen Deal erstellen, wird das Label auch zu diesem Deal hinzugefügt.</li></ul>
<p>Importe dagegen lösen keine Automatisierungen aus. </p>
<p>Erfahren Sie mehr über <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">Vertriebsautomatisierungen</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich mit Hilfe von Automatisierungen Produkte zu meinen Deals hinzufügen? <a name="kann-ich-mit-hilfe-von-automatisierungen-produkte-zu-meinen-deals-hinzuf-gen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ja, das ist möglich. Um Produkte zu einem Deal hinzuzufügen, gehen Sie zu <strong>Aktionen</strong> im Automatisierungstool und wählen Sie, wie unten dargestellt, das entsprechende Ereignis. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Damit können Sie jeweils nur eine Art von Produkt hinzufügen (obwohl Sie die Menge und den Preis im Automatisierungsbildschirm festlegen können). Wenn Sie über eine Automatisierung verschiedene Produkte hinzufügen möchten, fügen Sie einfach für jedes gewünschte Produkt einen zusätzlichen <strong>Aktionsschritt</strong> hinzu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann durch das Versenden oder Empfangen einer E-Mail eine Automatisierung ausgelöst werden?<a name="kann-durch-das-versenden-oder-empfangen-einer-e-mail-eine-automatisierung-ausgel-st-werden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Derzeit bieten wir keine Automatisierungs-Trigger an, die durch gesendete, empfangene oder mit einem Element verknüpfte E-Mails ausgelöst werden.</p>
<p style="text-align: justify">Sie können zwar Bedingungen wie <strong>Anzahl der E-Mail-Nachrichten</strong> verwenden, aber eine solche Bedingung ist passiv, d. h. sie kann die Automatisierung nicht auslösen. Sie müssen stattdessen eine zusätzliche Aktion durchführen.</p>
<hr>
<h2>Warum werden meine Aktivitäten durch die Automations nicht erstellt?<a name="warum-werden-meine-aktivit-ten-durch-die-automations-nicht-erstellt"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Automation zur Erstellung einer Aktivität einrichten, sollten Sie diese mit so vielen Elementen wie möglich verknüpfen, z. B. mit einem Kontakt, einer Organisation und einem Deal.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie diese Felder nicht zu der Aktion (Aktivität erstellen) hinzufügen, werden die Aktivitäten nicht in der Detailansicht des Deals oder des Kontakts angezeigt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich Integrationen mit dem Automatisierungstool verwenden? <a name="kann-ich-integrationen-mit-dem-automatisierungstool-verwenden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Es gibt eine Reihe von Pipedrive-Integrationen, die mit dem Automatisierungstool verwendet werden können. Dazu gehören: <br></p>
<ul><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Slack</strong></a></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></strong></p></li><li dir="ltr"><p style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello"><strong>Trello</strong></a></p></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bitte beachten Sie, dass Sie den Installationsvorgang durchführen müssen, um die automatisierten Funktionen nutzen zu können. Wenn eine Integration noch nicht installiert ist, wird die Automatisierungsaktion grau hinterlegt und kann nicht angeklickt werden. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Sobald Sie die Integration installiert haben, steht diese Aktion jedoch zur Verfügung.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kann ich die Projects-Funktion im Automatisierungstool verwenden?<a name="kann-ich-die-projects-funktion-im-automatisierungstool-verwenden"></a></h2>
<p>Ja, das ist möglich! Wenn Sie die Projects-Funktion aktiviert und eingerichtet haben, haben Sie Zugriff auf zwei verschiedene Automatisierungsaktionen für Projects: <strong>Projekt erstellen</strong>und <strong>Projektfelder aktualisieren</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Für eine ausführliche visuelle Einführung in das Automation-Tool schauen Sie sich unser <strong><a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">wöchentliches Webinar</a></strong> an. </div>

Automations FAQ

wo-finde-ich-das-element-das-meine-automatisierung-erstellt-hat

Wo finde ich das Element, das meine Automatisierung erstellt hat?

kann-ich-anhand-der-stagnierungszeit-automatisierungen-erstellen

Kann ich anhand der Stagnierungszeit Automatisierungen erstellen?

ich-habe-gerade-eine-automation-aktiviert-aber-sie-wird-f-r-die-bereits-erstellten-elemente-nicht-ausgel-st

Ich habe gerade eine Automation aktiviert, aber sie wird für die bereits erstellten Elemente nicht ausgelöst

was-passiert-wenn-der-besitzer-einer-automatisierung-deaktiviert-wird

Was passiert, wenn der Besitzer einer Automatisierung deaktiviert wird?

kann-ich-ber-die-automatisierungen-eine-aktivit-tssequenz-einrichten

Kann ich über die Automatisierungen eine Aktivitätssequenz einrichten?

k-nnen-elemente-die-ber-api-oder-importe-erstellt-wurden-automatisierungen-ausl-sen

Können Elemente, die über API oder Importe erstellt wurden, Automatisierungen auslösen?

kann-ich-mit-hilfe-von-automatisierungen-produkte-zu-meinen-deals-hinzuf-gen

Kann ich mit Hilfe von Automatisierungen Produkte zu meinen Deals hinzufügen?

kann-durch-das-versenden-oder-empfangen-einer-e-mail-eine-automatisierung-ausgel-st-werden

Kann durch das Versenden oder Empfangen einer E-Mail eine Automatisierung ausgelöst werden?

warum-werden-meine-aktivit-ten-durch-die-automations-nicht-erstellt

Warum werden meine Aktivitäten durch die Automations nicht erstellt?

kann-ich-integrationen-mit-dem-automatisierungstool-verwenden

Kann ich Integrationen mit dem Automatisierungstool verwenden?

kann-ich-die-projects-funktion-im-automatisierungstool-verwenden

Kann ich die Projects-Funktion im Automatisierungstool verwenden?

FAQ Automatisierungen

Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> <strong>Datums-Trigger</strong> befinden sich derzeit in der Beta-Phase und stehen einer geschlossenen Gruppe von Nutzern zur Verfügung. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt weiteren Nutzern zugänglich gemacht. Diese Funktion ist Teil der <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a>-Funktion, die nur mit dem Advanced oder höheren Plänen verfügbar ist.<br></div>
<p style="text-align: justify">Bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen ist die Erledigung von Aufgaben und der Kontakt mit Interessenten und Kunden zu bestimmten Zeiten entscheidend.</p>
<p style="text-align: justify">Mit Datums-Triggern können Sie Aufgaben wie das Versenden von Geburtstags-E-Mails an Ihre Kunden, das Versenden von E-Mail-Erinnerungen für anstehende Meetings oder das Einplanen eines Anrufs eine Woche vor dem voraussichtlichen Abschluss eines Deals automatisieren, damit Sie den Kopf für wichtigere Aufgaben wie die Expansion Ihres Unternehmens frei haben.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wo finde ich die Datums-Trigger?<a name="wo-finde-ich-die-datums-trigger"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Das Hinzufügen eines Triggers ist der erste Schritt bei der Einrichtung von Automatisierungen. Wählen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms den Trigger-Typ <strong>„Datums-Trigger“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Datums-Trigger funktionieren nur für <strong>Aktivitäts-</strong>, <strong>Deal-</strong>, <strong>Organisations-</strong> und <strong>Kontakt</strong>-Entitäten.<br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Wie kann ich eine durch ein Datum ausgelöste Automatisierung einrichten?<a name="wie-kann-ich-eine-durch-ein-datum-ausgel-ste-automatisierung-einrichten"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nachdem Sie den Datums-Trigger ausgewählt haben, müssen Sie die folgenden Punkte festlegen:</p>
<ul><li>Das Element mit dem entsprechenden Datumsfeld (Standard oder <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Benutzerdefiniert</a>), das die Automatisierung auslösen wird</li><li>Das Datum, an dem die Automatisierung ausgelöst werden soll (genaues Datum oder bestimmte Tage vor oder nach dem Datum im Feld)</li><li>Die Uhrzeit zu und die Zeitzone in der die Automatisierung ausgeführt wird</li></ul>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie das Datum auswählen, sehen Sie drei Optionen:</p>
<ul><li><strong>Genaues Datum:</strong> Die Automatisierung wird an dem Tag ausgelöst, an dem das Datum im Datumsfeld erreicht wird.</li><li><strong>Vor dem Datum: </strong>Die Automatisierung wird eine bestimmte Anzahl von Tagen vor dem Datum im Datumsfeld ausgelöst</li><li><strong>Nach dem Datum: </strong>Die Automatisierung wird eine bestimmte Anzahl von Tagen nach dem Datum im Datumsfeld ausgelöst</li></ul>
<p style="text-align: justify">Sie können bis zu 180 Tage vor und nach dem Auslösedatum hinzufügen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klicken Sie auf <strong>„Trigger anwenden“</strong>, um die Änderungen zu speichern. Anschließend können Sie mit dem Hinzufügen der folgenden Schritte zur Automatisierung fortfahren. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Die einzigen benutzerdefinierten Felder, die in der Dropdown-Liste für Datumsfelder verfügbar sind, sind <strong>Datumsfelder</strong>. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">diesem Artikel</a>, wie Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihrem Pipedrive Account hinzufügen.<strong><br></strong></div>
<p>Wie Sie Automatisierungen konfigurieren, erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">hier</a> und für die Bedingungen, die Sie hinzufügen können, lesen Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">diesem Artikel</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisierungen, die für Sie aktiviert sind</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Automatisierung mit einem Datums-Trigger erstellen und diese nur für sich selbst aktivieren, werden alle Elemente, die für Sie sichtbar sind, von der Bedingung des Datums-Triggers überprüft.</p>
<p style="text-align: justify">Die Elemente, die beim Erreichen der Ausführungszeit mit der Datumsbedingung übereinstimmen, erscheinen im <strong>„<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verlauf</a>“</strong>.<br></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Automatisierungen, die für Sie und andere Nutzer aktiviert sind</strong></p>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Automatisierung mit einem Datums-Trigger erstellen und diese für sich selbst und andere Nutzer aktivieren, werden alle Elemente, die allen aktivierten Nutzern gehören, von der Bedingung des Datums-Triggers überprüft. Dadurch wird verhindert, dass Automatisierungen mit gemeinsamen Datums-Triggern mehrmals täglich für ein bestimmtes Element ausgelöst werden.</p>
<p style="text-align: justify">Die Elemente, die bei Erreichen der Ausführungszeit mit der Datumsbedingung übereinstimmen und einem der Nutzer gehören, für den die Automatisierung freigegeben ist, erscheinen im <strong><strong>„<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verlauf</a>”</strong></strong>.<br></p>
<hr>
<h2>Wie kann ich eine durch ein Datum ausgelöste Automatisierung ändern?<a name="wie-kann-ich-eine-durch-ein-datum-ausgel-ste-automatisierung-ndern"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Im Gegensatz zu Automatisierung, die durch ein Ereignis ausgelöst werden, können Sie den Trigger für Automatisierungen, die durch ein Datum ausgelöst werden, bearbeiten, ohne die nachfolgenden Schritte zu entfernen oder ganz von vorne zu beginnen.<br></p>
<p>Die Option <strong>Bearbeiten</strong> (Bleistiftsymbol) finden Sie bei Datums-Triggern, wenn Sie mit dem Mauszeiger über den Trigger-Schritt fahren.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie auf Bearbeiten klicken, können Sie das Datumsfeld sowie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone, zu oder in der die Automatisierung ausgelöst werden soll, ändern.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die Entität des Triggers (<strong>Aktivität</strong>, <strong>Deal</strong>, <strong>Organisation</strong> oder <strong>Kontakt</strong>) kann nicht bearbeitet werden.<br></div>
<hr>
<h2>Listenansicht<a name="listenansicht"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können Automatisierungen, die mit <strong>datumsbasierten Triggern</strong> konfiguriert wurden, von denen mit <strong>ereignisbasierten Triggern</strong> anhand ihrer Symbole in der <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Listenansicht</a> unterscheiden.</p>
<ul><li><strong>Datumsbasierte Trigger:</strong> Blaues Symbol</li><li><strong>Ereignisbasierte Trigger:</strong> Gelbes Symbol</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können Automatisierungen in der Listenansicht nach der Art des Auslösers filtern, indem Sie auf <strong>„Alle Trigger“</strong> klicken und das im Trigger konfigurierte Element auswählen.<br></p>

Automations: date triggers

wo-finde-ich-die-datums-trigger

Wo finde ich die Datums-Trigger?

wie-kann-ich-eine-durch-ein-datum-ausgel-ste-automatisierung-einrichten

Wie kann ich eine durch ein Datum ausgelöste Automatisierung einrichten?

wie-kann-ich-eine-durch-ein-datum-ausgel-ste-automatisierung-ndern

Wie kann ich eine durch ein Datum ausgelöste Automatisierung ändern?

listenansicht

Listenansicht

Automations: Datums-Trigger

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong> Die <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations-</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Synchronisierungs</a>-Funktionen sind nur mit dem Advanced und höheren Plänen verfügbar. Die E-Mail-Synchronisierung muss aktiviert sein, um automatisierte E-Mails zu versenden.<br></div>
<p style="text-align: justify">Vertriebsprozesse bestehen oft aus wiederkehrenden Aufgaben wie dem Versenden von Benachrichtigungen an Teammitglieder oder der Kommunikation mit Leads. Die Automatisierung von E-Mail-Nachfassaktionen kann die Effizienz steigern, die Kundenbindung erhöhen und Fehler minimieren.</p>
<p style="text-align: justify">Zunächst müssen Sie eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automation</a> erstellen und ein Trigger-Ereignis auswählen, das auf den Szenarien basiert, in denen Sie den Versand der E-Mail auslösen möchten. Es ist überaus wichtig, genaue Bedingungen für spezifische Situationen zu bestimmen, in denen E-Mails versendet werden sollen.</p>
<p style="text-align: justify">Nachdem der Trigger definiert ist, wählen Sie die E-Mail-Aktionen aus: Sie können für die Ausführung der Kommunikation entweder <code>E-Mail senden</code> oder <code>E-Mail mittels Vorlage senden</code> wählen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>E-Mail senden<a name="e-mail-senden"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie die Aktion <code>E-Mail senden</code> verwenden, müssen Sie die gewünschten Felder und Einstellungen auswählen.</p>
<ul><li>Die Bestimmung der Zielgruppe ist einer der wichtigsten Schritte und die Auswahl der E-Mail-Empfänger ist entscheidend. Sie können diese Selektion im Feld <strong>„An“</strong> vornehmen und entscheiden, ob Sie die E-Mail an Kunden, interne Teams, Partner usw. senden möchten.</li><li>In der E-Mail-Betreffzeile können Sie manuell einen Text eingeben oder einen Feld-Platzhalter verwenden, um relevante Informationen, wie z. B. den Deal-Titel, basierend auf dem Automatisierungs-Trigger automatisch einzufügen.</li><li>Wenn Sie mehrere E-Mail-Posteingänge in Pipedrive synchronisiert haben, können Sie die Absender-E-Mail-Adresse im Feld <strong>„Von“</strong> auswählen.</li><li>In den Feldern CC und BCC können Sie Empfänger eingeben, die in die E-Mail einkopiert, bzw. blind einkopiert werden sollen.</li><li>Sie können zudem eine <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Signatur</a> hinzufügen (falls zuvor in den Einstellungen für die E-Mail-Synchronisierung eingerichtet) und das Tracking von E-Mail-Öffnungen aktivieren.<br></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Anschließend müssen Sie den Inhalt der E-Mail manuell verfassen und die Änderungen <strong>speichern</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>E-Mail mittels Vorlage senden<a name="e-mail-mittels-vorlage-senden"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">E-Mail-Vorlagen</a> müssen im Sales-Posteingang konfiguriert werden, bevor Sie die Automation für den Versand von E-Mails mittels Vorlagen einrichten können.</div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Die Aktion <code>E-Mail mittels Vorlage senden</code> entspricht weitgehend der Aktion <code>E-Mail senden</code>, bietet aber zusätzliche Optionen für die Einrichtung von E-Mail-Vorlagen.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie eine Vorlage einrichten, können Sie Felder für Leads, Deals, Projekte und Organisationen hinzufügen. Wenn die Vorlage Felder enthält und Sie diese auswählen, werden diese Felder von der Automation automatisch in den E-Mail-Text eingefügt.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Ihre Vorlage zudem einen Link enthält, können Sie in diesem Schritt das Link-Tracking einrichten.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Erweiterte E-Mail Automatisierungen<a name="erweiterte-e-mail-automatisierungen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Sie können die Schritte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verzögerung</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Warten auf Bedingung</a> verwenden, um komplexere Automatisierungen zu erstellen. Dadurch können E-Mails zu einem späteren Zeitpunkt – und nicht unmittelbar – nach Eintreten eines Triggers oder Ereignisses versendet werden.</p>
<h3>Verzögerungsschritt<a name="verz-gerungsschritt"></a></h3>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Wenn Sie über eine Automatisierung Follow-up-Nachrichten oder mehrere Erinnerungen an Teammitglieder oder potenzielle Kunden senden möchten, verwenden Sie den <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Verzögerungsschritt</a>.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify">Bestimmen Sie das Zeitintervall in Tagen oder Stunden, bevor Sie die darauf folgende E-Mail-Aktion einrichten. <br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Warten auf Bedingung<a name="warten-auf-bedingung"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Verwenden Sie die Option <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Warten auf Bedingung</a>, um den Schritt nach der Ausführung eines bestimmten Triggers oder Aktion durchzuführen.</p>
<p style="text-align: justify">Ein praktisches Beispiel für diesen Schritt ist das Versenden einer Folge-E-Mail, sobald eine Interaktion mit der ersten versendeten E-Mail stattgefunden hat. Sie können bestimmen, ob die E-Mail ausgelöst werden soll, wenn Sie eine Antwort erhalten oder auf einen Link in der E-Mail geklickt wird.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Geben Sie dann die Dauer (Zeitlimit) an, während der die Automatisierung auf das Ereignis warten soll. Eine längere Wartezeit kann sich nachteilig auswirken, da eine persönliche Kontaktaufnahme erforderlich sein könnte.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Nach dem E-Mail-Versand<a name="nach-dem-e-mail-versand"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Um die per E-Mail gesendeten Informationen festzuhalten, können Sie eine <strong>Notiz</strong> hinzufügen oder eine <strong>Aktivität</strong> im Zusammenhang mit der automatisierten E-Mail erstellen.</p>
<p style="text-align: justify">Wenn ein Empfänger beispielsweise wichtige Informationen über eine automatisierte E-Mail erhält, beispielsweise einen Link zu einem Sonderangebot, sollten Sie dies im Eintrag der Kontaktperson, die mit dem Deal verbunden ist, vermerken.</p>
<p style="text-align: justify">Wählen Sie dazu eine <strong>Notiz</strong>-Aktion für den Kontakt, der Ihre E-Mails bereits erhalten hat, und heben Sie die Wichtigkeit des Ereignisses in der Notiz hervor.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
<p>Um eine <strong>Aktivität</strong> zu erstellen, beispielsweise das Erstellen einer Aufgabe oder eines Anrufs nach Erhalt einer E-Mail-Antwort, fügen Sie eine <strong>Aktivität</strong>-Aktion im Anschluss an den Schritt <code>Warten auf Bedingung</code> hinzu, den Sie für E-Mail-Antworten eingerichtet haben.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sie können den Namen, den Typ und den Erstellungszeitpunkt der Aktivität spezifizieren.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Hinweis: </strong>Wenn beim Versenden von E-Mails Schwierigkeiten auftreten, lesen Sie unsere <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Anleitung zur Fehlerbehebung</a> oder kontaktieren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> unser Support-Team.</div>

Automations: sending automated emails

e-mail-senden

E-Mail senden

e-mail-mittels-vorlage-senden

E-Mail mittels Vorlage senden

erweiterte-e-mail-automatisierungen

verz-gerungsschritt

Verzögerungsschritt

warten-auf-bedingung

Warten auf Bedingung

Erweiterte E-Mail Automatisierungen

nach-dem-e-mail-versand

Nach dem E-Mail-Versand

Automations: Versenden von automatisierten E-Mails

<div class="support-note primary">
<strong>Hinweis:</strong> Die <strong>Automatisierungsfunktion</strong> ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Advanced, Professional und Enterprise Plänen von Pipedrive.</div>
<p style="text-align: justify">Standardmäßig können nur Admin-Nutzer in Pipedrive über die <strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automation</a></strong>-Funktion Automations erstellen. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">hier</a> mehr über die Automation-Funktion in Pipedrive.<strong><br></strong></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Regulärer Nutzer</h2>
<p style="text-align: justify">Globale Admin-Nutzer können die Berechtigung für globale reguläre Nutzer aktivieren, damit diese ihre eigenen Automatisierungen in Pipedrive erstellen und bearbeiten können.</p>
<p style="text-align: justify">Admin-Nutzer können diese Berechtigung unter <strong>Unternehmenseinstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Berechtigungssets</a></strong> aktivieren. Scrollen Sie nach unten zu <strong>Globale</strong> <strong>Berechtigungen <strong>&gt;</strong> Globale reguläre Nutzer </strong>und<strong> </strong>bearbeiten Sie die Berechtigungssatz, um die Erstellung automatisierter Workflows zu ermöglichen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Reguläre Nutzer können, wenn sie die Berechtigung zum Erstellen automatisierter Funktionen erhalten - und gleichzeitig die Berechtigung zur Ansicht anderer Nutzer im Pipedrive Account haben – automatisierte Workflows erstellen, die anderen Nutzern im Pipedrive Account Aktivitäten zuweisen.</p>
<p style="text-align: justify">Bei der Verwendung von Automatisierungen in Pipedrive empfehlen wir Nutzern, regelmäßig zu überwachen, welche automatisierten Workflows erstellt wurden, um zu wissen, wohin Deals und Aktivitäten in ihren Accounts gelangen.</p>

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Wer kann automatisierte Workflows in Pipedrive erstellen?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Die <strong>Automations</strong>-<strong>Funktion</strong> ist nur mit dem Advanced oder höheren Plänen verfügbar.</div>
<p style="text-align: justify">Wenn Sie eine Reihe von <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automations</a> erstellen, um die Abläufe in Ihrem Unternehmen in Pipedrive zu unterstützen, ist es hilfreich, alle technischen Einschränkungen zu kennen, die sich auf die Gestaltung Ihrer Automation auswirken können. </p>
<p style="text-align: justify">Die Anzahl der aktiven Automations, die Sie und Ihre Nutzer erstellen können, hängt davon ab, welchen Pipedrive-Plan Ihr Unternehmen nutzt.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Plan</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center"><strong>Aktive Automatisierungen pro Nutzer</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Essential</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Advanced</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Professional</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center"><strong>Power</strong></div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center"><strong>Enterprise</strong></div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: justify">In jede Automatisierung können maximal <strong>zehn</strong> Aktionen integriert werden. Jeder einzelne Trigger einer Automatisierung kann einmal innerhalb eines einminütigen Zeitfensters erfolgen, um unüberschaubare Schleifen in Ihrem Prozess zu vermeiden. <br><br>Ihr <strong>Unternehmensaccount</strong> kann eine Automatisierung maximal 5.000 Mal in einem zehnminütigen Zeitfenster ausführen lassen.</p>
<p style="text-align: justify">Derselbe Pipedrive Unternehmensaccount kann alle seine programmierten automatisierten Workflows maximal 10.000 Mal in einem zehnminütigen Zeitfenster ausführen lassen. </p><div class="support-note success primary"><strong>Hinweis:</strong> Wenn Sie Aktionsereignisse verwenden, an denen Ihr E-Mail-Provider beteiligt ist, beachten Sie bitte, dass Ihr Provider möglicherweise auch Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der E-Mails hat, die in einem bestimmten Zeitrahmen gesendet werden können.<br></div>

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