Wenn Sie Nutzer des Advanced-, Professional- oder Enterprise-Plans sind, haben Sie Zugriff auf unsere Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-beta">Smart Docs</a>. Bei der Funktion Smart Docs stehen die Versionen Smart Docs Basics und Smart Docs Pro zur Verfügung. 
Mit den Smart Docs Basics können Sie unternehmensweit Dokumente erstellen und freigeben, um sie direkt an Ihre Kunden zu senden. Mehr über Smart Docs Basics erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-beta">diesem Artikel</a>.
Smart Docs Pro steht den Nutzern unserer Professional- und Enterprise-Pläne zur Verfügung und umfasst alle Funktionen von Smart Docs Basics sowie die Features eSignaturen, Versand von logofreien Dokumente und Freigabe von Dokumente innerhalb eines Teams. 
<ul><li>eSignaturen— Erlauben Sie den Empfängern Ihrer freigegebenen Dokumente, diese rechtsgültig elektronisch zu unterschreiben, ohne erforderliche Plugins. Weitere Informationen zu eSignaturen finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta">hier</a>. </li><li>Versand von logofreien Dokumenten— Entfernen Sie das Pipedrive-Logo beim Weiterleiten Ihrer Dokumente oder beim Anfordern von E-Signaturen. Weitere Informationen zu den logofreien Dokumenten finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">hier</a>. </li><li>Freigabe innerhalb des Teams— Erlauben Sie anderen Nutzern in Ihrem Account, Ihre gespeicherten Vorlagen und Dokumente zu verwenden. </li></ul>

What is the difference between Smart Docs and Smart Docs Pro?

Was ist der Unterschied zwischen Smart Docs und Smart Docs Pro?

<div class="support-note primary">
Note: This feature is only available on the Professional and Enterprise plans. 
</div>
 Admin users will be able to remove the Pipedrive logo and Try now free button in the footer of publicly shared documents links. To enable this feature, go to Tools and apps &gt; Smart Documents &gt; Company settings &gt; Remove Pipedrive logo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_11.13.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_11.13.54_PM.png" data-image="fneuqwrazl5f"></figure>

Enabling this will also remove the Pipedrive logo from the emails sent during the eSignature signing process, which include:
<ul>
<li>
the email requesting an eSignature
</li>
<li>the email reminding the user to sign the document</li>
<li>the email informing that everyone has signed the document</li>
<li>the email canceling the signing process</li>
<li>
and the email with the authentication code for eSignatures
</li>
</ul>
Any emails sent to Pipedrive users during the signing process will also have the Pipedrive logo removed. For emails sent to non-Pipedrive users, the logo will be removed for all emails and documents created after the feature is turned on. 
<div class="support-note primary">
Note: Signature pages inside the signed document still have the Pipedrive logo visible, since Pipedrive is the entity that ensures the digital signature process. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Documents: How can I remove the Pipedrive logo? (in Kürze verfügbar)

Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010866997">Vertriebsdokumente</a> erstellen, wird dieses nicht in Pipedrive, sondern in Ihrem Cloud-Provider (Google Drive) gespeichert.
In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens 'Pipedrive (Ihr Unternehmensname)' erstellt. Innerhalb dieses Ordners werden wir automatisch Unterordner erstellen:
<ul>
<li>
Vorlagen — Wenn eine Vorlage erstellt wird, wird sie automatisch erstellt und in einem Unterordner namens &quot;Vorlagen&quot; gespeichert.</li>
<li>
Dokumente — Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird es automatisch erstellt und in einem Unterordner gespeichert, der nach dem Namen der mit dem Deal verbundenen Organisation benannt ist. Wenn es keine verknüpfte Organisation gibt, wird es nach dem Namen der verknüpften Kontaktperson des Deals benannt.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" width="703" height="237" />
 Dokumente löschen oder Ihren Account sperren 
Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können:
<ul>
<li>Wenn Sie irgendwelche Dokumente oder Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider löschen</li>
<li>Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Cloud-Provider trennen 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Hinweis: Während die Dokumente und Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider gespeichert sind, werden die gemeinsam nutzbaren schreibgeschützten &quot;Versionen&quot; der Dokumente in Pipedrive gespeichert. Das bedeutet, dass Sie diese Versionen auch dann noch öffnen und darauf zugreifen können, wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Google Drive trennen oder das Dokument in Ihrem Google Drive-Ordner löschen.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" />

Where are my documents stored?

Wo werden meine Dokumente gespeichert?

<div class="support-sections">Hinweis: Diese Funktion ist nur in unseren Plämem Professional und Enterprise verfügbar. Die Funktion ist derzeit für zahlende Nutzer in der Beta-Phase kostenlos und kann sich ändern. </div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Was ist eine elektronische Signatur?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Sind eSignaturen rechtsverbindlich?</a>
<a href="#C3IamCs">3: Ist die eSignatur-Funktion für mein Vertriebsteam geeignet?</a>
<a href="#C4IamCs">4: Was ist die Richtlinie zur angemessenen Nutzung? </a>
</div>

<hr />
 <a name="C1IamCs"></a>Was ist eine elektronische Signatur?
Der US Federal <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank">ESIGN Act</a> definiert eine &quot;elektronische Signatur&quot; als einen elektronischen Ton, ein elektronisches Symbol oder einen elektronischen Prozess, der an einen Vertrag oder eine andere Aufzeichnung angehängt oder logisch damit verbunden ist und von einer Person mit der Absicht, die Aufzeichnung zu unterzeichnen, ausgeführt oder angenommen wird. Elektronische Signaturen werden für die elektronische Unterzeichnung von Angebotsschreiben, Kaufverträgen, Genehmigungszetteln, Miet-/Pachtverträgen, Haftungsverzichtserklärungen, Finanzdokumenten usw. verwendet. Sie sind in den meisten geschäftlichen und persönlichen Transaktionen in fast jedem Land der Welt rechtlich durchsetzbar.
Eine elektronische Signatur im Sinne der Verordnung Nr. 910/2014 des europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt umfasst die breite Kategorie aller elektronischen Signaturen, einschließlich &quot;Daten in elektronischer Form, die anderen Daten in elektronischer Form beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und die vom Unterzeichner zur Unterzeichnung verwendet werden&quot;.
Die grundlegende digitale Signatur, die durch die eSignatur-Funktion von Pipedrive angeboten wird, stellt einen Untertyp der elektronischen Signatur mit einigen fortgeschrittenen Sicherheitsmerkmalen dar. 
Eine grundlegende digitale Signatur verwendet PKI (Public Key Infrastructure). Entscheidende Merkmale der grundlegenden elektronischen Signatur sind die folgenden: 
<ul>
<li>Von einer Drittpartei ausgestelltes digitales Zertifikat (Gesichert)</li>
<li>Asymmetrische oder Public-Key-Verschlüsselung</li>
<li>Erfassung von IP-Adressen</li>
<li>Zweistufige Verifizierung für Unterzeichner und Unterzeichner</li>
</ul>

<hr />
 <a name="C2IamCs"></a>Sind eSignaturen rechtsverbindlich?
ESIGN- und UETA-konform sind digitale Signaturen in der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada und anderen Ländern rechtsverbindlich, wenn Zustimmung und Absicht vorliegen. Bitte erkundigen Sie sich bei der Gesetzgebung Ihres Landes nach weiteren Einzelheiten. 

<hr />
 <a name="C3IamCs"></a>Ist die eSignatur-Funktion für mein Vertriebsteam geeignet?
Mit der eSignatur-Funktion können Sie den Erfolg Ihrer vorhandenen Tools (z. B. Cloud-Speicherlösungen wie Google Drive oder OneDrive) einfach replizieren oder die Prozesse digitalisieren, die besonders für Teams relevant sind, die aufgrund von Einschränkungen von ihren physischen Büros fernbleiben müssen.
Die eSignatur-Funktion ermöglicht es Ihrem Team, sich mehr auf den Verkauf zu konzentrieren und sich keine Sorgen mehr darüber zu machen, ob die Kunden über Druckausrüstung und deren Entsorgung verfügen.Die Speicherung des signierten Dokuments in einem Deal wird es dem Deal-Besitzer und seinen Followern erleichtern, schnell darauf zuzugreifen. 

<hr />
 <a name="C4IamCs"></a>Was ist die Richtlinie zur angemessenen Nutzung?
Pipedrive wird die Verwendung von eSignaturen genau beobachten. Wenn wir feststellen, dass der Dienst für den Weiterverkauf verwendet oder auf andere Weise missbraucht wird, behalten wir uns das Recht vor, jegliche Nutzung von Diensten, die missbräuchlich zu sein scheint oder übermäßig belastend ist, zu verhindern oder zu stoppen.

eSignatures FAQ

eSignaturen FAQ (bald verfügbar)

<div class="support-sections">Hinweis: Diese Funktion ist nur in unseren Plämem Professional und Enterprise verfügbar. Die Funktion ist derzeit für zahlende Nutzer in der Beta-Phase kostenlos und kann sich ändern. </div>
 Für Nutzer von Professional und Enterprise ist die Funktion für Vertriebsdokumente auch mit der eSignatur-Funktion ausgestattet, sodass Sie von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können.
<div class="support-sections">Hinweis: Die eSignatur-Funktion von Pipedrive bietet eine Basis-Digitalsignatur. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360015389398" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360015389398">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.</div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Unterzeichnungen anfordern</a>
<a href="#C2IamCs">2: Dokument unterzeichnen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Unterzeichnungen anfordern</h2>
Um eine Unterzeichnung anzufordern, müssen Sie zunächst ein Dokument mit der Funktion Vertriebsdokumente auf der Detailseite eines Deals erstellen oder hochladen. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010866997">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie ein Dokument einrichten.
Sie können an zwei Stellen eine Unterzeichnung anfordern:
<ul>
<li>Im Dokument-Editor — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" width="500" height="227" /> 
</li>
<li>In der Detailansicht eines Deals — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" width="502" height="177" />
</li>
</ul>
 Durch die Anforderung einer Signatur wird eine andere Version des Dokuments erstellt.
Sobald Sie auf Unterzeichnung anfordern klicken, werden Sie aufgefordert, Ihr Dokument zu überprüfen und Ihre Unterzeichner zu verwalten. Der Nutzer, der die Unterzeichnung anfordert (Sie) und die verknüpfte Kontaktperson werden automatisch als Unterzeichner hinzugefügt, aber Sie können diese Liste löschen oder ergänzen. Sie können bis zu 10 Unterzeichner pro Dokument hinzufügen.
Sie können die Sprache der Einladung unter Einladungssprache ändern.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" />
Sobald Sie auf Unterzeichnungen anfordern klicken, wird das Dokument mit Anweisungen an alle Unterzeichner gesendet. Sie erhalten jedes Mal eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand unterzeichnet oder die Unterschrift verweigert.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Dokument unterzeichnen</h2>
Wenn ein Unterzeichner die Anforderung zur Unterzeichnung des Dokuments in seiner E-Mail öffnet, kann er das Dokument einsehen. In der rechten oberen Ecke wird er aufgefordert, das Dokument zu unterzeichnen, die Unterzeichnung abzulehnen und das Dokument als PDF herunterzuladen.
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn der Unterzeichner zustimmt, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360011440957">Cookies zu speichern</a>, können Sie sehen, wann und wie oft das Dokument geöffnet wird.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" width="400" height="262" />
In der Eingabeaufforderung Dokument unterzeichnen muss der Unterzeichner das Kästchen ankreuzen, mit dem bestätigt wird, dass er das Dokument geprüft hat und rechtlich zur Unterzeichnung berechtigt ist, sowie seinen Namen eingeben, bevor er fortfahren kann. Ein Authentifizierungscode wird an die E-Mail des Unterzeichners geschickt, um seine Identität zu bestätigen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" width="601" height="341" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Ein Unterzeichner kann das Dokument nur unterzeichnen, indem er seinen Namen eingibt. Im Moment gibt es keine Möglichkeit, eine Unterschrift hochzuladen oder von Hand zu unterschreiben.</div>
 Wenn das Dokument von allen unterzeichnet wurde, wird automatisch ein PDF des signierten Dokuments und des Audit-Trails an alle Unterzeichner und den Nutzer, der die Unterschriften angefordert hatte, per E-Mail versandt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" width="599" height="447" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen</h2>
Das Dokument auf der Detailseite Ihres Deals wird den Unterzeichnungsstatus Ihres Dokuments anzeigen.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" width="601" height="206" />
Wenn Sie auf den Status klicken, erhalten Sie Informationen über jeden Unterzeichner, Dokumentansichten und den Unterzeichnungsstatus.
<ul>
<li>
Abgelehnt — Der Unterzeichner hat die Unterzeichnung des Dokuments abgelehnt. Sie können die Anforderung erneut senden, indem Sie auf 'Einladung erneut senden' klicken.</li>
<li>
Ausstehend — Die Unterzeichnung ist noch ausstehend. Sie können eine Erinnerungs-E-Mail senden, um die Einladung erneut zu versenden.</li>
<li>
Unterzeichnet — Der Unterzeichner hat bereits unterzeichnet.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" />

Es gibt auch eine Reihe von Aktionen, die Sie im Detailfenster durchführen können:
<ul>
<li>
Einladung erneut senden — Wenn der Benutzer die Anforderung ablehnt, können Sie diese erneut an ihn senden.</li>
<li>
Erinnerung senden — Wenn Sie auf 'Erinnerung senden' klicken, erhält der Unterzeichner die Anforderung erneut per E-Mail.</li>
<li>
Signiertes PDF senden — Wenn alle das Dokument unterzeichnet haben, können Sie ein signiertes PDF an einzelne Nutzer senden.</li>
<li>
Unterzeichnung abbrechen — Brechen Sie den Vorgang für alle ab. Es wird an alle Unterzeichner eine E-Mail über den Abbruch gesendet.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Hinweis: Es kann immer nur eine Version eines Dokuments unterzeichnet werden. Wenn Sie eine weitere Version des Dokuments unterzeichnen lassen möchten, müssen Sie zunächst die aktuelle Version abbrechen. Wenn Sie bereits eine unterzeichnete Version des Dokuments haben, können Sie nicht damit beginnen, eine zusätzliche Version des Dokuments zu unterzeichnen. Sie müssen ein neues Dokument erstellen.</div>
 Wenn ein Dokument von allen unterzeichnet wurde, können Sie auf die Version klicken, um das unterzeichnete Dokument in derDetailansicht des Deals anzuzeigen und herunterzuladen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" width="602" height="148" />

Smart Docs: eSignatures

Vertriebsdokumente: eSignaturen (bald verfügbar)

Da sich Pipedrive voll und ganz der Erfüllung der DSGVO-Anforderungen verpflichtet hat, verfolgen wir Ansichten auf ein mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010866997">Vertriebsdokumente</a> erstelltes Dokument nur, wenn der Empfänger uns die Erlaubnis dazu erteilt.
Wenn ein Empfänger den Link für das Dokument öffnet, sieht er diese Benachrichtigung, die ihn zur Erlaubnis auffordert, Cookies zu verfolgen und zu speichern. Erst nachdem er akzeptiert hat, beginnt Pipedrive mit der Verfolgung der Anzeigeaktivität. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" />
In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000335129">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die DSGVO und Pipedrive.

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Ist die Dokumentenverfolgung mit Vertriebsdokumenten DSGVO-konform?

<div class="support-sections">Hinweis: Diese Funktion ist in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise verfügbar. Diese Funktion befindet sich noch in der Beta-Phase. Die uneingeschränkte Nutzung dieser Funktion kann nach der Beta-Phase noch geändert werden. Um die Funktion Verkaufsdokumente nutzen zu können, müssen Sie über ein Google Drive- oder OneDrive-Konto verfügen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen können. </div>
 Mit der Funktion Vertriebsdokumente können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen. Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt.
Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Google Drive oder OneDrive verbinden</a>
<a href="#C2IamCs">2: Vorlage erstellen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Dokument erstellen</a>
<a href="#C4IamCs">4: Dokument ansehen und teilen</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Google Drive oder OneDrive verbinden</h2>
Um mit der Erstellung von Dokumenten und Vorschlägen für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Delas und klicken Sie auf Dokumente &gt; Hier beginnen.
Sie werden aufgefordert, eine Verbindung zu Ihrem Google Drive- oder Microsoft OneDrive-Konto herzustellen und Pipedrive den Zugriff auf Ihr Konto zu gestatten. Wenn Sie sich mit Ihrem Google Drive- oder OneDrive-Konto verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert.
<div class="support-sections">
Hinweis: Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Vertriebsdokumente erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_14-46-41.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_14-46-41.gif" width="857" height="550" />
Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Vertriebsdokumente</a> gehen und dort auf + neuen Account hinzufügen klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_12.01.36.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_12.01.36.png" width="951" height="368" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Vorlage erstellen</h2>
Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können.
Um eine Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente &gt; Vorlagen und klicken Sie auf Neue Vorlage erstellen. Sie können eine Vorlage auch importieren, wenn Sie bereits eine Vorlage in Ihrem verbundenen Google Drive-Konto gespeichert haben.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_3.00.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_3.00.48_PM.png" width="597" height="349" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://mailchimp.com/help/enable-pop-ups-in-your-browser/" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können.</div>
 Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den Namen und die Kategorie der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten Felder hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.
Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern &quot;[ ]&quot; angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_16-41-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_16-41-49.gif" />

Hinzufügen von Produktfeldern
Produktfelder funktionieren nur dann mit einer Vorlage, wenn sie innerhalb einer Produkttabelle existieren. Um die Produkttabelle hinzuzufügen, kopieren Sie zunächst die Tabelle und fügen Sie sie in Ihre Vorlage ein. Die Tabelle wird automatisch mit einer Reihe von Standardproduktfeldern befüllt, aber Sie können sie an Ihre Präferenzen anpassen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_17-14-43.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_17-14-43.gif
" />
Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf Schließen klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf Zur Erstellung eines Dokuments verwenden, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Dokument erstellen</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Nutzer der Professional- oder Enterprise-Pläne können Signaturen über die Funktion Vertriebsdokumente anfordern. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360015389418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360015389418">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über diese Funktion.</div>
 Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente.Sie sehen die Optionen zum Erstellen eines Dokuments aus einer zuvor erstellten Vorlage, zum Erstellen eines Dokuments von Grund auf mit einem leeren Dokument oder zum Importieren eines Dokuments, wenn es bereits erstellt wurde.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.16.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.16.44_PM.png" width="599" height="331" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Sie können nur Dokumente aus Ihrem verbundenen Google Drive- oder OneDrive-Konto importieren.</div>
 Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf Aus Vorlage und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor erscheint mit allen Pipedrive-Feldern, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind.
Wenn in der verwendeten Vorlage Feldinformationen fehlen, bleibt der Platzhalter für den Feldnamen im Dokument erhalten. Sie können den Namen und die Kategorie anpassen und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des Dokuments, mit dem Sie arbeiten, anpassen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.53.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.53.28_PM.png" />
Das Dokument wird während Ihrer Arbeit automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Dokument ansehen und teilen</h2>
Google Drive — Wenn Sie auf Aktionen in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.43.31_PM.png" width="401" height="204" />
<ul>
<li>
Teilen mit Link — Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments an Ihre Kunden oder andere Beteiligte an des Deals weiterzugeben. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
PDF herunterladen — Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument.</li>
</ul>
 OneDrive — Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und auf '...' klicken (mehr) auf dem auf der Detailseite erstellten Dokument klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-17_at_4.46.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-17_at_4.46.43_PM.png" width="603" height="226" />

Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen einzurichten, wenn jemand das Dokument öffnet. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_6.48.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_6.48.56_PM.png" width="501" height="610" />
Wenn Sie die Option Ansichten verfolgen aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, sodass Sie genau wissen, wann Sie mit Ihrem Interessenten weitermachen können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" />

<div class="support-sections">
Hinweis: Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> können Sie mehr darüber lesen.</div>
 Sobald ein Link generiert wurde, sehen Sie ihn als Version unter dem Abschnitt Erledigt auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Sobald ein Link generiert wurde, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_7.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_7.22.14_PM.png" /></h2>
Wenn Sie auf das '...' der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen:
<ul>
<li>
Öffnen — Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
Benachrichtigungen bearbeiten — E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen für Ihr Dokument aktualisieren.</li>
<li>
Link kopieren — Kopieren Sie den Link der Dokumentversion, um ihn leicht mit Kunden zu teilen.</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument.</li>
<li>
Link deaktivieren — Deaktivieren Sie den Link, um den Zugriff einzuschränken. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie eine aktualisierte Version des Dokuments für Ihre Kunden freigeben müssen.</li>
</ul>

Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?
Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu dokumentieren und zu verfolgen.
Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" />
Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, kann es eine gute Idee sein, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu auf das '...' der ersten Version und klicken Sie auf den Link deaktivieren.
<div class="support-sections">
Hinweis: Sobald der Link deaktiviert ist, können Sie ihn nicht mehr wieder aktivieren.</div>

Smart Docs

Vertriebsdokumente (BETA)

Vertriebsdokumente

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Smart Contact Data ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Mit Smart Contact Data müssen Sie nicht mehr manuell Google nach wichtigen und hilfreichen Informationen durchsuchen - Smart Contact Data findet öffentlich verfügbare Informationen, die mit der E-Mail-Adresse oder E-Mail-Domain eines Kunden verbunden sind, und stellt sie Ihnen direkt zur Verfügung.
Dies verschafft Ihnen einen Vorteil, wenn Sie sich mit Ihren Kontakten verständigen und vor allem bleibt Ihnen mehr Zeit, um sich dem Abschließen von Deals zu widmen.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" data-uuid="1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe" data-v="4" data-type="inline">
 Um die Smart Contact Data Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/features">Smart Contact Data</a> in Ihrem Pipedrive-Account und aktivieren Sie die Funktion.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" width="1005" height="619">
<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktivierung dieser Funktion kann nur von Admin-Nutzer durchgeführt werden.</div>
Nach der Aktivierung wird beim Öffnen der Detailansicht einer Person oder eines Unternehmens in Ihrem Pipedrive-Account auch der Bereich Smart Contact Data Informationen angezeigt. Um nach Informationen zu suchen, die mit der E-Mail-Adresse einer Person oder der E-Mail-Domäne eines Unternehmens verknüpft sind, klicken Sie auf Smart Data Suche. Sobald Pipedrive alle Informationen gesammelt hat, werden diese im Abschnitt Superdateninfo angezeigt.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Smart Contact Data für Ihre Organisation abrufen, wird die Domain der ersten Person genommen, die zu dieser Organisation hinzugefügt wurde. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" width="875" height="506"> 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Informationen nicht mehr aktuell sind, überprüfen Sie die mit einem Kontakt verbundene E-Mail-Adresse und klicken Sie auf die Schaltfläche Daten aktualisieren, um nach den neuesten Informationen zu suchen.</div>

Superdaten und die DSGVO 
Superdaten sind optional und Pipedrive speichert oder nutzt die Daten in keinem Fall automatisch für andere unnötige Zwecke. In Bezug auf die DSGVO ist Pipedrive daher der Datenverarbeiter und demnach ist der Benutzer (damit sind Sie gemeint!) der Datenverantwortliche zuständig für die Art und Weise, wie die Daten genutzt und gespeichert werden. Wenn es um die DSGVO geht, müssen Sie als Datenverantwortlicher die DSGVO und andere Datenspeicherungsvorschriften einhalten.

Smart Contact Data

Wenn Sie mehrere Teammitglieder haben, die kontinuierlich neue Daten in Ihren Pipedrive-Account einpflegen, kann es vorkommen, dass sich Informationen überlappen und Duplikate erstellt werden. Weil nicht jeder den vollständigen Überblick über die Arbeit der anderen Teammitglieder hat, ist dies nahezu unvermeidlich.
Diese Duplikate können schnell außer Kontrolle geraten und diese doppelten Daten können eine effiziente Geschäftstätigkeit erschweren - der falsche Kontakt wird hinzugefügt oder zwei Vertriebsmitarbeiter wenden sich an denselben Kunden. Eine saubere Datenbank ist eine effektive Datenbank und eine der einfachsten Möglichkeiten, eine bereinigte Pipedrive-Datenbank zu erhalten, ist die Verwendung der Funktion Duplikate zusammenführen. 
<div class="support-sections">
Hinweis: Um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie Pipedrive mithilfe der Funktion Duplikate zusammenführen mögliche Duplikate in Ihrem Account identifiziert, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000810278">hier</a>.</div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Zugang zur Funktion Duplikate zusammenführen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Duplikate zusammenführen </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Zugang zur Funktion Duplikate zusammenfügen</h2>
Die Funktion Duplikate zusammenfügen ist auf verschiedene Arten zugänglich.
<ul>
<li>Für die erste Möglichkeit gehen Sie zu &quot;...&quot; (Mehr) &gt; <a href="/settings/duplicates">Duplikate zusammenführen</a>, um die Liste der möglichen doppelten Personen und Organisationen zu sehen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" width="299" height="597" />
</li>
<li>Sie erhalten auch über die Detailansicht der Kontakte aller Personen oder Unternehmen, die als potenzielle Duplikat gekennzeichnet sind, Zugang zu Duplikate zusammenfügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" width="702" height="375" />
</li>
<li>Auf die Funktion Duplikate zusammenfügen kann auch in der Detailansicht, Listenansicht oder Zeitleistenansicht in Ihrem Kontakte Tab in Pipedrive zugegriffen werden. Klicken Sie hierzu oben rechts auf .... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" width="701" height="220" />
</li>
</ul>
 Nach dem Zugriff zeigt Ihnen die Funktion Duplikaten zusammenfügen eine Liste potenzieller Duplikate von Personen und Unternehmen in Ihrem Pipedrive-Account an.
Die Details dieser Personen und Unternehmen — ihre Namen, Aktivitäten, Erstellungsdatum, Besitzer, Sichtbarkeitseinstellungen — werden ebenfalls angezeigt. Diese Informationen sind unverzichtbar, wenn es um die Entscheidung geht, ob es sich bei einem Eintrag um ein Duplikat handelt, und wenn ja, welche Informationen beim Zusammenführen von Einträgen priorisiert werden müssen.
<div class="support-sections">
Hinweis: Welche Einträge in der Funktion &quot;Duplikate zusammenführen&quot; angezeigt werden, hängt vom Nutzer dieser Funktion und seiner Rolle im Pipedrive-Account des Unternehmens ab. Während ein Admin-Benutzer alle potenziellen Duplikate sieht, werden einem regulären Nutzer nur Duplikate angezeigt, für die er Sichtbarkeitsberechtigung hat. Aus diesem Grund empfehlen wir, das zusammenfühen von Duplikaten den Admin-Nutzern zu überlassen, da diese ein besseres Verständnis bezüglich der Duplikate von verschiedenen Nutzern haben.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Duplikate zusammenfügen</h2>
Wenn Sie erkannt haben, dass die hier aufgeführten Einträge tatsächlich Duplikate sind und zusammengefügt werden müssen, wählen Sie den gewünschte PRIMÄREN Eintrag aus. Die Angaben des primären Eintrags werden beim Zusammenfügen priorisiert, falls widersprüchliche Informationen vorliegen. Wenn beispielsweise zwei Tom Smiths mit unterschiedlichen Telefonnummern zusammengeführt werden, wird die Telefonnummer, die dem Tom Smith als Haupteintrag zugeordnet ist, nach Abschluss der Zusammenführung gespeichert. Klicken Sie nach der Auswahl Ihres primären Eintrags auf Vorschau, um fortzufahren. Wenn Sie feststellen, dass es sich bei den angezeigten möglichen Duplikate nicht um Duplikate handelt, klicken Sie einfach auf Separat halten, um sie von der Seite Duplikate zusammenführen zu entfernen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" width="701" height="263" /> In der Vorschau dieser Informationen können Sie einen Blick darauf werfen, wie dieser Kontakt nach der Zusammenführung angezeigt wird. Dies ist der letzte Schritt vor der vollständigen Zusammenführung der Einträge, halten Sie also Ausschau nach falschen oder uneinheitlichen Informationen. Wenn Sie Informationen finden, die Sie im vorherigen Schritt korrigieren möchten, können Sie mit Zurück die Informationspriorität ändern, bevor Sie fortfahren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" width="701" height="217" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Sobald zwei doppelte Einträge mit der Funktion &quot;Duplikate zusammenführen&quot; zusammengeführt worden sind, können sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob es sich bei den beiden Einträgen tatsächlich um Duplikate handelt, empfehlen wir Ihnen, diese Einträge lieber noch einmal genau zu überprüfen, bevor Sie fortfahren.</div>

Merge Duplicates

Duplikate zusammenführen

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000809337">Duplikate zusammenführen</a> identifiziert mögliche Duplikate in Ihren Kontakten, um Fehl- oder Doppelinformationen in Ihrem Account zu vermeiden. Um diese Duplikate richtig identifizieren zu können, sollten Sie sicherstellen, dass die Funktion 'Duplikate zusammenführen' die gleichen Regeln anwendet wie auch die Importfunktion von Pipedrive. Für Kontakte sucht Pipedrive nach gleichen Namen, z.B. Marie Mustermann, und einem der folgenden Kriterien: gleiche Telefonnummer, gleiche E-Mail-Adresse, gleiches Unternehmen. Wenn Sie Marie Mustermann also zweimal in Ihrer Liste haben, die beide auch für das Unternehmen XYZ arbeiten, dann identifiziert Pipedrive diese als Duplikat. Für Organisationen sucht Pipedrive ebenfalls nach gleichen Namen, z.B. Unternehmen XYZ, und danach, ob diese beiden Organisationen die gleiche Adresse haben. Pipedrive kann aber unterschiedliche Unternehmensstandorte, -büros und Franchises unterscheiden. Wenn das Unternehmen XYZ also zweimal auftaucht, eines davon allerdings in Berlin und das andere in London ist, wird es nicht als Duplikat identifiziert.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Wie werden in Pipedrive Duplikate identifiziert?

<div class="support-sections">
Hinweis: Nutzer von Essential und Advanced haben nur Zugriff auf einen aktiven Link für 'Generelle Verfügbarkeit'. Nutzer von Professional und Enterprise hingegen, können unbegrenzt Links für 'Generelle Verfügbarkeit' erstellen. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Wenn Sie im Planer generelle Verfügbarkeiten festlegen, legen Sie einen breiteren Zeitrahmen fest. Dadurch erstellen Sie ein größeres Zeitfenster, in denen ein Kunde eine Zeit mit Ihnen buchen kann. Wenn Sie unregelmäßige Arbeitszeiten haben, Ihren Kunden aber dennoch mehrere Zeiten anbieten wollen, können Sie Verfügbarkeit festlegen auswählen und die entsprechenden Zeiten eingeben. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" width="600" height="355" /> Wenn Sie Ihre Verfügbarkeit festlegen, sollten Sie einen genauen Überblick Ihres Terminkalenders haben. Ihre Kunden sollten nur Zeiten zur Auswahl erhalten, die Sie auch tatsächlich einhalten können, andernfalls riskieren Sie Verärgerung und Frust - sowohl auf Ihrer als auch auf der Seite Ihrer Kunden.
<ul>
<li>
Wie lang sollte ein Meeting dauern? Ihre hier getroffene Wahl hat Auswirkungen auf die verfügbaren Slots, die Ihren Kunden zur Auswahl angezeigt werden. Wenn Ihnen keine der Optionen passt, wählen Sie “Anpassen”, um die Zeiten nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.</li>
<li>
Wie lange soll die Verfügbarkeit aktiv sein? Die ausgewählten Daten bestimmen, wie lang die gewählten Stunden als verfügbare Slots für Ihre Kunden angezeigt werden. Wenn Sie möchten, dass diese Zeiten dauerhaft gültig sind, lassen Sie einfach das Feld für das Enddatum aus.</li>
<li>
Zu welcher Zeit sind Sie für Meetings verfügbar? Hier können Sie auswählen, welche Slots Ihren Kunden angezeigt werden. Die Dauer für jede Option hängt davon ab, wie Sie die Meetingdauer festgelegt haben.</li>
</ul>

Um Ihre verfügbaren Zeiten noch effizienter in Pipedrive festzulegen, empfehlen wir die Optionen für Puffer und Zeiteinstellungen.
<ul>
<li>
Pufferzeit vor einem Meeting Geben Sie sich selbst etwas Zeit, um ein Meeting vorzubereiten.
 Wenn Sie hier keine Zeit eingestellt haben, laufen Sie Gefahr von einem Meeting ins nächste zu rennen, ohne sich richtig vorbereiten zu können.</li>
<li>
Pufferzeit nach einem Meeting Neben der Vorbereitungszeit sollten Sie sich auch ein wenig Zeit zur Nachbereitung geben. Wenn Sie hier keine Zeit eingestellt haben, laufen Sie auch hier Gefahr, von einem Meetings ins nächste zu rennen, ohne eine ordentliche Nachbereitung gemacht zu haben.</li>
<li>
Der Gast kann ein Meeting immer zu einer bestimmten Zeit wählen Hier können Sie auswählen, zu welcher Zeit ein Kunde ein Meeting mit Ihnen buchen kann, basierend auf Länge und Verfügbarkeit dieser Slots.
 Wenn Sie z.B. “15 Minuten” auswählen, sind folgende Zeiten verfügbar: 9:00, 9:15, 9:30, etc.</li>
<li>
Wie kurzfristig können Meetings gebucht werden? Um zu verhindern, dass Kunden ganz kurzfristig ein Meeting mit Ihnen buchen, sollten Sie festlegen, wie kurzfristig ein Meeting mit Ihnen gebucht werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie immer genügend Vorbereitungszeit haben.</li>
<li>
Wie lange im Voraus können Meetings gebucht werden? Ähnlich wie die oben gestellte Frage, wie lange die Verfügbarkeit aktiv sein soll, regelt diese Einstellung, wie lange im Voraus ein Meeting mit Ihnen gebucht werden kann. Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrer Arbeit, könnte es für Sie vielleicht besser sein, wenn Kunden ein Meeting nicht Monate oder Wochen im Voraus buchen können.</li>
</ul>
 Sobald Sie die ersten Zeiten eingestellt haben, klicken Sie auf Mit Details fortfahren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" width="600" height="371" /> Auf der linken Seite können Sie die Informationen eingeben, die auf der Einladungsseite für den Kunden sichtbar sind.
<ul>
<li>
Name des Meetings Hier können Sie den Namen des Meetings festlegen, der für den Kunden sichtbar sein soll. Der Name kann ganz allgemein gehalten werden oder aber auch sehr spezifisch sein.</li>
<li>
Ort Hier können Sie Informationen zum Ort des Meetings eingeben. Wenn Sie sich zum Mittagessen treffen, kann dies der Name des Restaurants sein. Wenn es sich um einen Anruf oder Video-Call handelt, kann das ebenfalls hier festgelegt werden.</li>
<li>
Beschreibung Hier können Sie eine genaue Beschreibung eingeben. Sie können eine Übersicht geben, sodass der Kunde weiß, welche Themen besprochen werden sollen.</li>
<li>
Unternehmensname (sichtbar für den Gast) Sofern sich der Unternehmensname in Pipedrive vom Unternehmensnamen, den Sie im Gespräch mit dem Kunden genutzt haben, unterscheidet, sollten Sie den Namen in diesem Feld entsprechend anpassen. Diese Information wird Ihrem Kunden angezeigt.</li>
<li>
Formularfelder Diese hier angegebenen Felder werden dem Kunden auf der Einladungsseite angezeigt. Alle Felder, die mit “erforderlich” markiert sind, müssen vom Kunden ausgefüllt werden. Es können nach Bedarf weitere Felder hinzugefügt werden. Klicken Sie einfach auf + Feld hinzufügen. Die Felder können von Ihnen frei gewählt werden. Sie werden als Notiz zur Aktivität hinzugefügt.</li>
</ul>
 Auf der rechten Seite können die Informationen eingeben, die in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount angezeigt werden.
<ul>
<li>
Geplante Meetings im Pipedrive Planer speichern als: Durch die Bestätigung des Meetings durch den Kunden wird in Pipedrive eine Aktivität generiert. Sie können diesen Aktivitätstyp festlegen. Hierunter fallen auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">benutzerdefinierte Aktivitätstypen</a>.</li>
<li>
Folgende Notiz an jedes geplante Meeting anfügen: Wenn Sie möchten, dass bestimmte Informationen für alle Meetings, die Ihre Kunden mit Ihnen buchen, bereitgestellt werden sollen, geben Sie diese Informationen hier ein. Diese werden automatisch als Notiz an jedes gebuchte Meeting angefügt. Das kann für vordefinierte Informationen nützlich sein, die für diese Meetings relevant sind, z.B. zu welchen Zeiten der Kunde künftig erreichbar ist.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my general availability in the Scheduler?

Wie kann ich im Planer meine generelle Verfügbarkeit festlegen?

Wenn Sie eine ganz bestimmte Zeit im Planer festlegen, wählen Sie bestimmte Slots für ein einmaliges Meeting mit einem Kunden. Wenn Sie ziemlich beschäftigt sind, aber schnell ein Meeting mit einem Kunden einplanen möchten, wählen Sie Zeit auswählen und markieren Sie freie Zeiten in Ihrem Kalender, um diese dann per E-Mail Ihrem Kunden vorzuschlagen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1.png" alt="1.png" width="600" height="315" /> Wenn Sie eine ganz bestimmte Zeit vorschlagen, sollten Sie einen genauen Überblick Ihres Terminkalenders haben. Wenn Sie in Pipedrive bereits andere Aktivitäten geplant haben, sollten Sie ganz genau prüfen, zu welchen Zeiten Sie tatsächlich verfügbar sind. Ihre Kunden sollten nur Zeiten zur Auswahl erhalten, die Sie auch tatsächlich einhalten können, andernfalls riskieren Sie Verärgerung und Frust - sowohl auf Ihrer als auch auf der Seite Ihrer Kunden. Um bestimmte Zeiten auszuwählen, klicken Sie auf die einzelnen Abschnitte in Ihrem Kalender. Legen Sie dort fest, wann Sie verfügbar sind. Über das Dropdown-Menü können Sie die Meetingdauer festlegen. Wenn Sie eine Zeit entfernen möchten, klicken Sie einfach auf das Papierkorb-Symbol. Sobald Sie die ersten Zeiten eingestellt haben, klicken Sie auf Mit Details fortfahren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" width="601" height="373" />
Auf der linken Seite können Sie die Informationen eingeben, die auf der Einladungsseite für den Kunden sichtbar sind.
<ul>
<li>
Name des Meetings Hier können Sie den Namen des Meetings festlegen, der für den Kunden sichtbar sein soll. Der Name kann ganz allgemein gehalten werden oder aber auch sehr spezifisch sein.</li>
<li>
Ort Hier können Sie Informationen zum Ort des Meetings eingeben. Wenn Sie sich zum Mittagessen treffen, kann dies der Name des Restaurants sein. Wenn es sich um einen Anruf oder Video-Call handelt, kann das ebenfalls hier festgelegt werden.</li>
<li>
Beschreibung Hier können Sie eine genaue Beschreibung eingeben. Sie können eine Übersicht geben, sodass der Kunde weiß, welche Themen besprochen werden sollen.</li>
<li>
Unternehmensname (sichtbar für den Gast) Sofern sich der Unternehmensname in Pipedrive vom Unternehmensnamen, den Sie im Gespräch mit dem Kunden genutzt haben, unterscheidet, sollten Sie den Namen in diesem Feld entsprechend anpassen. Diese Information wird Ihrem Kunden angezeigt.</li>
<li>
Formularfelder Diese hier angegebenen Felder werden dem Kunden auf der Einladungsseite angezeigt. Alle Felder, die mit “erforderlich” markiert sind, müssen vom Kunden ausgefüllt werden. Es können nach Bedarf weitere Felder hinzugefügt werden. Klicken Sie einfach auf + Feld hinzufügen. Die Felder können von Ihnen frei gewählt werden. Sie werden als Notiz zur Aktivität hinzugefügt.</li>
</ul>
 Auf der rechten Seite können die Informationen eingeben, die in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount angezeigt werden.
<ul>
<li>
Geplante Meetings im Pipedrive Planer speichern als: Durch die Bestätigung des Meetings durch den Kunden wird in Pipedrive eine Aktivität generiert. Sie können diesen Aktivitätstyp festlegen. Hierunter fallen auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">benutzerdefinierte Aktivitätstypen</a>.</li>
<li>
Folgende Notiz an jedes geplante Meeting anfügen: Wenn Sie möchten, dass bestimmte Informationen für alle Meetings, die Ihre Kunden mit Ihnen buchen, bereitgestellt werden sollen, geben Sie diese Informationen hier ein. Diese werden automatisch als Notiz an jedes gebuchte Meeting angefügt. Das kann für vordefinierte Informationen nützlich sein, die für diese Meetings relevant sind, z.B. zu welchen Zeiten der Kunde künftig erreichbar ist.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my specific times in the Scheduler?

Wie kann ich im Planer bestimmte Zeiten vorschlagen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Planer ist in allen Pipedrive-Plänen verfügbar. Die Pläne Essential und Advanced bieten eine verschlankte Version des Planers, während in Professional und Enterprise die Vollversion enthalten ist. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">In diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie den Plan wechseln können.
</div>
 Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist das Finden der richtigen Zeit, um mit Ihrem Kunden ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen zu können. Der Planer von Pipedrive ist eine wunderbare Funktion, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und eine Zeit zu finden, die für beide passt. Alle unsere Pläne beinhalten die Planer-Funktion, aber die Funktion bietet die größten Vorteile, wenn sie zusammen mit der Funktion E-Mail-Synchronisation verwendet wird. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000030169">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/AA1SEk9Ei5EciqWkkm4f2t.jpg" data-uuid="AA1SEk9Ei5EciqWkkm4f2t" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
 Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Planung in Pipedrive starten</a>
<a href="#C2IamCs">2: Allgemeine Verfügbarkeit </a>
<a href="#C3IamCs">3: Bestimmte Zeiten </a>
<a href="#C4IamCs">4: Vorgeschlagene Uhrzeiten verwalten </a>
<a href="#C5IamCs">4: Zeitfenster buchen </a>
</div>

<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Planung in Pipedrive starten</h2>
Wenn Sie den Essential-Plan abonniert oder Ihre E-Mail-Synchronisation nicht aktiviert haben, erscheint der Tab Zeiten vorschlagen neben dem Aktivitäten-Tab in der Detailansicht jedes Deals, Kontakts oder Unternehmens in Ihrem Pipedrive-Account. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" width="600" height="227" /> Wenn Sie den Advanced- oder den Professional-Plan mit aktivierter E-Mail-Synchronisierungsfunktion nutzen, können Sie die Option Zeiten vorschlagen über den Tab E-Mail in jeder Detailseite oder direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang aufrufen. Sobald Sie Ihre Planer-Links erstellt haben, können Sie diese direkt in den E-Mail-Composer eingeben, um sie an Ihre Kunden zu versenden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" width="600" height="323" /> Wenn Sie Ihren Kunden in Pipedrive Zeitvorschläge machen, können Sie wählen, ob Sie einen Link mit Ihrer Allgemeinen Verfügbarkeit erstellen und den Kunden eine Zeit auswählen lassen möchten oder ob Sie ihm Vorschläge für eine Spezifische Zeit anbieten.

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Allgemeine Verfügbarkeit</h2>
Wenn Sie generelle Verfügbarkeiten festlegen, legen Sie einen breiteren Zeitrahmen fest. Dadurch erstellen Sie ein größeres Zeitfenster, in denen ein Kunde eine Zeit mit Ihnen buchen kann, z.B. um eine Produktdemo zu erhalten oder an einem Webinar teilzunehmen. Wenn Sie unregelmäßige Arbeitszeiten haben, Ihren Kunden aber dennoch mehrere Zeiten anbieten wollen, können Sie Verfügbarkeit festlegen auswählen (oder aber eine der verfügbaren Zeiten, die Sie bereits festgelegt haben) und die entsprechenden Zeiten eingeben. Um mehr über generelle Verfügbarkeiten im Pipedrive Planer zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058137" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001058137">hier</a>.
Hinweis: Nutzer von Essential und Advanced verfügen nur über einen Link für 'Generelle Verfügbarkeit', während Nutzer von Professional und Enterprise eine unbegrenzte Anzahl an Links für 'Generelle Verfügbarkeit' zur Verfügung haben.
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Bestimmte Zeiten</h2>
Wenn Sie eine ganz bestimmte Zeit festlegen, wählen Sie bestimmte Slots für ein einmaliges Meeting mit einem Kunden. Dies ist für Ad-hoc-Meetings gedacht, wie z.B. Mittagessen oder geplante Telefonate. Wenn Sie einen vollen Terminkalender haben und feststellen, dass Sie ein kurzes Meeting mit Ihrem Kunden planen müssen, wählen Sie unter Zeiten auswählen alle freien Termine in Ihrem Terminkalender, um sie Ihrem Kunden per E-Mail vorzuschlagen. Um mehr über die Planung von Ihren bestimmten Zeiten in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058117" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001058117">hier</a>.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Vorgeschlagene Zeiten verwalten</h2>
Um die Informationen zu Ihren bestimmten Zeiten oder Links zum allgemeinen Verfügbarkeitsplaner anzupassen, wählen Sie einfach Vorgeschlagene Zeiten &gt; Verfügbarkeit verwalten, um Ihre allgemeine Verfügbarkeit zu bearbeiten oder das Zahnradsymbol neben 'Uhrzeiten auswählen', um Ihre bestimmten Zeitfenster zu verwalten. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" width="599" height="297" />
Wenn Sie auf die Seite gelangen, auf der Sie die Links des allgemeinen oder bestimmten Planers sehen, können Sie durch Anklicken der folgenden Schaltflächen Ihre Links verwalten:
<ul>
<li>
Erweitern Sehen Sie sich die verfügbaren Zeitfenster im angegebenen Link des Planers an</li>
<li>
Papierkorb-Symbol Diesen Planer-Link löschen</li>
<li>
Vorschau-Symbol Sehen Sie eine Vorschau dessen, was die Empfänger des Links sehen werden</li>
<li>
Teilen Planer-Link teilen</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" width="604" height="88" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" width="598" height="106" />
 Um bestimmte Zeitfenster in einem Link zu löschen, können Sie direkt auf den Link klicken und das Papierkorb-Symbol neben dem Zeitfenster, das Sie löschen möchten, anklicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/___delete_time_slot_.png" alt="___delete_time_slot_.png" width="601" height="314" />
 Alle Änderungen am Link sind dynamisch, d.h. die Informationen, die der Kunde sieht, werden automatisch aktualisiert, ohne dass der Link erneut gesendet werden muss. 

<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Zeitfenster buchen</h2>
Sobald Sie Ihre Zeit aus einer der oben genannten Optionen ausgewählt haben, wird automatisch ein Link im Textfeld der von Ihnen verfassten E-Mail generiert. Der Text kann entsprechend der Konversation mit Ihrem Kunden angepasst werden. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" width="601" height="294" /> Wenn der Kunden auf diesen Link klickt, kann er Ihre verfügbaren Zeiten einsehen, eine Zeit auswählen und bestätigen. Der Kunde erhält zudem eine Einladung per E-Mail, sodass er das Meeting auch nicht vergisst. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" /> Durch die Buchung des Kunden und die Eingabe der relevanten Details, wird das Meeting in Ihrem Pipedrive-Account als Aktivität abgespeichert. Jegliche Informationen, die von Ihrem Kunden bereitgestellt werden, wie z.B. Name, Telefonnummer, etc., werden als Notiz an diese Aktivität angefügt. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" width="600" height="452" />

Scheduler

Planer

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Workflow-Automatisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den PlänenAdvanced, Professional und Enterprise.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" data-uuid="kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA" data-v="4" data-type="inline" data-image="2vbudjtd6a30"></figure>
<div class="support-note primary">Wenn Sie gerade erst mit Pipedrive anfangen, können Sie sich unseren Kurs Manuelle Arbeit automatisieren und Zeit sparen<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/automate-manual-work-and-save-time?ref=kb_article" target="_blank"> in der Pipedrive Academy ansehen</a>.</div>
 Wenn Sie die gleichen administrativen Aufgaben in Pipedrive immer wieder ausführen - die gleiche Aktivität planen, nachdem ein Deal in eine bestimmte Phase Ihrer Pipeline verschoben wurde - dann könnte es im Interesse Ihres Unternehmens liegen, diese Aufgaben zu automatisieren. So können Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können, die Ihr Unternehmen erfolgreich machen. Wenn Sie die Workflow-Automatisierung nutzen möchten, um E-Mails an Ihre Kontakte zu senden, empfehlen wir Ihnen, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000749377" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000749377">hier</a> mehr darüber zu lesen, wie dies funktioniert.
Um auf die Funktion Workflow-Automatisierung zuzugreifen, klicken Sie auf "..." (mehr) &gt; Workflow-Automatisierung.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" width="300" height="591" data-image="46kseux7jxem"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nur Admin-Nutzer in Pipedrive können Workflows erstellen, es sei denn, diese Berechtigung wurde für weitere Nutzer im Pipedrive-Unternehmensaccount aktiviert. Mehr zu Berechtigungssets in Pipedrive finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">hier</a>.</div>
 Um mit der Erstellung eines Workflows zu beginnen, klicken Sie auf Neuer Workflow oben rechts auf der Seite Workflow-Automatisierung in der Pipedrive-App. Sobald Sie darauf geklickt haben, geben Sie einen Namen (und eine Beschreibung, falls hilfreich) für Ihren geplanten Workflow an - keine Sorge, dieser Name kann später geändert werden - und klicken Sie dann auf Starten.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Der Automatisierungsname darf bis zu 120 Zeichen lang sein.</div>
 Sobald Sie begonnen haben, sehen Sie eine Seite für Ihre Automatisierung, die vertikal abgebildet ist, um die programmierten Schritte Ihrer Automatisierung anzuzeigen. Eine Automatisierung in Pipedrive besteht aus zwei Teilen - einem Auslöserereignis und einem Aktionsereignis.
<ul>
<li>Das Trigger-Ereignis ist das 'wenn' in der 'wenn-dann'-Regel: Bevor die Automatisierung eintritt, muss diese Aktion eintreten. Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontaktes, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein.</li>
<li>Das Aktionsereignis ist das 'dann' in der 'wenn-dann'-Regel: Sobald das Trigger-Ereignis eingetreten ist, tritt auch die Aktion ein. Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontaktes, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein, sowie das Senden einer E-Mail.</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eng_workflow_2.png" alt="eng_workflow_2.png" width="701" height="215" data-image="r1a79edzzye5"></figure>
Wie Sie Ihren Workflow gestalten, hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens an. Für die folgenden generellen Dinge kann die Workflow-Automatisierung genutzt werden:
<ul>
<li>Wenn ein Deal in der ersten Phase Ihrer Pipeline erstellt wurde, kann eine Einführungs-E-Mail an die Person gesendet werden, die mit dem Deal verknüpft ist.</li>
<li>Wenn ein neuer Kontakt in Pipedrive angelegt wurde, kann ein Deal erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft werden, sodass jeder Kontakt in Ihrer Pipeline verfolgt werden kann.</li>
<li>Wenn eine Aktitivät als erledigt markiert wurde, kann automatisch die nächste Aktivität für diesen Deal oder diesen Kontakt geplant werden.</li>
<li>Wenn ein neuer Kontakt in Pipedrive angelegt wurde, kann eine Aktivität erstellt werden, diese Person anzurufen, die dem Besitzer dieses neuen Kontaktes zugeordnet ist.</li>
</ul>
 Um Ihre Automatisierung zu gestalten, klicken Sie auf Konfigurieren. Wenn Sie Ihren Trigger konfigurieren, können Sie zwischen vier Optionen auswählen — Kontakt, Organisation, Lead, Deal und Aktivität — mit drei zusätzlichen Optionen, welches Ereignis die Automatisierung triggern soll — Erstellen, Aktualisieren oder Löschen. Sobald Sie Trigger-Typ und Trigger-Ereignis ausgewählt haben, klicken Sie auf Anwenden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-20_at_10.06.04.png" alt="Screenshot_2021-01-20_at_10.06.04.png" width="698" height="362" data-image="9vlexn8785jo"></figure>
 Da Sie nun ein Trigger-Ereignis festgelegt haben, müssen Sie auch ein Aktionsereignis definieren. Wenn Sie Ihr Aktionsereignis konfigurieren, können Sie zwischen fünf Optionen auswählen — Kontakt, Organisation, Lead, Deal, Aktivität und E-Mail — zudem können Sie einen Aktionstyp für jede Option festlegen.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie das Senden einer E-Mail als Aktionsereignis festlegen, kann dieses Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse nutzen, die durch die E-Mail-Sync mit Pipedrive verbunden ist. Keine andere E-Mail-Adresse oder anderer Account kann für die Zwecke der Automatisierung verwendet werden.</div>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Um zu erfahren, wie Sie Slack-Benachrichtigungen mit der Funktion Workflow-Automatisierung automatisieren können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002426038" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002426038">hier</a>. </div>
 Wenn Sie zusätzliche Schritte bereitstellen möchten - entweder in der Mitte oder am Ende Ihres Workflows - klicken Sie auf das +-Symbol an einer der beiden Stellen, um diese Informationen hinzuzufügen.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie einen Auslöser für die Erstellung einer Aktivität setzen und kein Datum für diese Aktivitätsaktion festlegen, wird diese auf den gleichen Tag wie die Aktivitätsaktion gesetzt. Um eine Aktivität für die Zukunft zu planen, wählen Sie Optionen wie "An einem Tag" oder "Nächster Dienstag" für Fälligkeitsdaten, die sich auf den Zeitpunkt beziehen, an dem die Aktion ausgelöst wurde.</div>
 Das Hinzufügen zusätzlicher Informationen in der Mitte des Arbeitsablaufs liefert weitere Auslösebedingungen, bevor die Ereignisaktion aktiviert wird. Durch das Hinzufügen weiterer Aktionen am Ende des Workflows werden beim Eintreten des Trigger-Ereignisses weitere Maßnahmen ausgelöst. Abhängig von der Art Ihres Workflows können Sie beispielsweise wünschen, dass das Ereignis nur von Ihnen selbst oder von einem beliebigen Nutzer Ihres Pipedrive-Account ausgelöst wird. Um festzulegen, wer diese Automatisierung auslösen darf, markieren Sie die Option unten links im Workflow und geben Sie Ihre bevorzugte Option an. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggered_by.png" alt="triggered_by.png" width="599" height="224" data-image="ygk057s261oz"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Sie können eine Automatisierung einrichten, bei der E-Mails von jedem Nutzer in Ihrem Account über die <a href="https://support.pipedrive.tools/de/article/email-sync">E-Mail-Synchronisationsfunktion</a> ausgelöst werden. Die E-Mail-Adresse des Absenders ist jedoch immer die des Nutzers, der die Automatisierung erstellt hat. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse auslösen möchten, müssen Sie eine eigene Automatisierung einrichten. </div>
 Wenn Sie alle Ihre Optionen gewählt und Ihren Workflow erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Automatisierung abzuschließen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eng_workflow_5.png" alt="eng_workflow_5.png" width="699" height="478" data-image="1q0plal84ioo"></figure>
 Sobald Sie Ihren Workflow gespeichert haben, werden alle Ihre Workflows auf der Seite Workflow-Automatisierung in der Pipedrive-App aufgelistet. Sie können zudem alle Ihre erstellten Workflows zusammen mit den Workflows, die für das gesamte Pipedrive-Account des Unternehmens angelegt wurden, einsehen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wa5.png" alt="wa5.png" width="701" height="257" data-image="e4uwac9kpara"></figure>
 Sie können Workflows bearbeiten, löschen oder sie als aktiv oder inaktiv markieren. Wenn ein Workflow als inaktiv markiert ist, werden die Funktionen Trigger und Aktion nicht ausgeführt. Inaktive Workflows erscheinen grau, damit Sie schneller erkennen können, welche Automatisierungen in Ihrem Pipedrive-Account derzeit aktiv sind.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Das Importieren von Daten in Ihren Pipedrive-Account löst keine Aktionen innerhalb der Workflow-Automatisierung aus, auch nicht solche, die mit der Erstellung oder Aktualisierung von Informationen im Pipedrive-Account verbunden sind.</div>

Workflow Automation

Workflow-Automatisierung

Wenn Sie eine Reihe von <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflows</a> erstellen, um die Prozesse Ihres Unternehmens in Pipedrive zu automatisieren, kann es hilfreich sein, alle technischen Einschränkungen zu kennen, die sich auf die Gestaltung Ihrer Workflows auswirken können. Die Begrenzung der Anzahl der aktiven Workflows, die Ihre Nutzer erstellen können, hängt davon ab, in welchem Pipedrive-Plan sich Ihr Unternehmen befindet.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2>Plan</h2>
</td>
<td>
<h2>Aktive Workflows pro Nutzer</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Essential</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Advanced</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Professional</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Enterprise</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 In jeden Workflow können maximal zehn Aktionen eingebaut werden. Jeder eindeutige Auslöser für einen Workflow kann einmal in einem Ein-Minuten-Fenster auftreten, um unüberschaubare Schleifen in Ihrem Prozess zu vermeiden. Ihr Unternehmensaccount kann einen Workflow maximal 5.000 Mal in einem Zehn-Minuten-Fenster ausführen lassen. Derselbe Unternehmensaccount kann alle seine programmierten Workflows maximal 10.000 Mal in einem Zehn-Minuten-Fenster ausführen lassen.
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn Sie Aktionsereignisse verwenden, an denen Ihr E-Mail-Provider beteiligt ist, beachten Sie bitte, dass Ihr Provider möglicherweise auch Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der E-Mails hat, die in einem bestimmten Zeitrahmen gesendet werden können.</div>

How many workflows can I have in Pipedrive?

Wie viele Workflows kann ich in Pipedrive erstellen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die FunktionWorkflow-Automatisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Standardmäßig können nur Admin-Nutzer in Pipedrive mittels Workflow-Automatisierung Workflows erstellen. Um mehr über die Workflow-Automatisierungsfunktion in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">hier</a>. Ein Admin-Nutzer kann jedoch eine Berechtigung aktivieren, mit der Normalbenutzer ihre eigenen Workflows in Pipedrive erstellen und bearbeiten können. Um diese Berechtigung zu aktivieren, muss ein Admin-Nutzer unter Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="/settings/permissions">Berechtigungssets</a> bei der Option 'Workflows erstellen' JA auswählen. Normalbenutzer können - wenn sie die Berechtigung zum Erstellen von Workflows und gleichzeitig die Berechtigung zum Anzeigen anderer Benutzer im Pipedrive-Account haben - Workflows erstellen, die anderen Benutzern im Pipedrive-Account Aktivitäten zuweisen. Bei verantwortungsbewusster Verwendung dieser Workflows können Aufgaben nahtlos übergeben werden, sodass Ihr Team engagierter und effizienter arbeiten kann. Bei unkontrolliertem Einsatz können Workflows allerdings auch zu unnötigem Mehraufwand führen. Wenn Sie Workflows in Pipedrive verwenden, empfehlen wir, dass Ihre Admin-Nutzer regelmäßig prüfen, welche Workflows erstellt wurden, um den Überblick über Deals und Aktivitäten in Ihrem Account zu behalten.

Who can create workflows in Pipedrive?

Wer kann in Pipedrive Workflows erstellen?

Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierung</a> in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise eignet sich insbesondere dafür, Ihre Deals und Kontakte durch interne Prozesse hindurch zu führen und die Nutzung von Pipedrive noch effizienter zu gestalten. Für viele unserer Kunden gehört dazu auch, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115004479825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115004479825">E-Mail-Vorlagen</a> an Neukunden zu versenden, um diese für das entsprechende Produkt oder die Dienstleistung zu gewinnen. Die Workflow-Automatisierung kann Ihnen dabei helfen, Ihre Zeit effektiver zu nutzen. Ihrem Team hilft sie dabei, mehr Ziele zu erreichen. Wie z.B. beim Versenden einer E-Mail an einen Kontakt, wenn dieser mit einem Deal verbunden ist, der in eine bestimmte Phase der Pipeline verschoben wurde. Die Workflow-Automatisierung kann jedoch nicht als Kampagnen-Tool für Massen-E-Mails verwendet werden (wenn Sie z.B. eine E-Mail gleichzeitig an tausende Ihrer Kontakt senden wollen), da Pipedrive nur eine bestimmte Anzahl an E-Mails, entsprechend dem synchronisierten E-Mail-Account, der für die Automatisierung genutzt wird, senden und empfangen kann. Mit der Funktion Mailingliste in Pipedrive ist dies jedoch möglich. Mehr zu dieser Funktion finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001417457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001417457">hier</a>. Es gibt außerdem einige Drittanbieter, die Sie in Pipedrive integrieren können und mit denen solche Funktionen möglich sind. Weitere Informationen zu unseren Partnern für E-Mail-Marketing finden Sie <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">hier</a>.

Can I use Workflow Automation to send mass email campaigns?

Kann ich die Workflow-Automatisierung nutzen, um Massen-E-Mails zu versenden?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierung</a> ist eine der nützlichen Funktionen der Pipedrive Pläne Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Wenn Ihr Team für die Zusammenarbeit Slack verwendet, können Sie die Funktion Workflow-Automatisierungs nutzen, um Benachrichtigungen entsprechend den Aktionen in Ihrem Pipedrive-Account unkompliziert an Slack weiterzuleiten.
Um einen Slack-Workflow einzurichten, müssen Sie zunächst die Slack-App über den Marketplace installieren und freigeben. Um diese zu installieren, wählen Sie Tools und Apps &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack &gt; Slack-Account zulassen</a>. Um mehr über die Einbindung von Slack in Pipedrive zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Marketplace-Seite <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">hier</a>. 
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Slack-Benachrichtigungen personalisieren </a>
<a href="#C2IamCs">2: Slack-Benachrichtigungsvorlagen </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Slack-Benachrichtigungen personalisieren</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn Sie Ihre Automatisierung so einstellen, dass sie &quot;von jedem Nutzer ausgelöst wird&quot;, muss jeder Nutzer, der die Automatisierung auslöst, auch Slack installiert und autorisiert haben.</div>
 Sobald die App verknüpft ist, gehen Sie zur Seite Workflow-Automatisierung, um zu beginnen. Um einen benutzerdefinierten Slack-Workflow zu erstellen, können Sie einen benutzerdefinierten Workflow erstellen und bei der Einrichtung Ihrer Aktion die Option Slack auswählen. Sie können auch einen Trigger einrichten, der auftritt, sobald ein Deal, ein Kontakt oder eine Aktivität erstellt, aktualisiert oder gelöscht wurde.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" width="299" height="262" />
Auf der Aktionsseite können Sie auswählen, ob eine Benachrichtigung an einen Slack-Channel oder eine Direktnachricht gesendet werden soll.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" width="599" height="396" />
 Nachdem Sie auf Nächster Schritt geklickt haben, gelangen Sie zu einer Seite, auf der Sie Ihre Benachrichtigung anpassen können. Für die Felder Vorwand und Anhang in Ihrer Aktion können Sie Felder auswählen, die sich auf den Trigger beziehen und in Ihre Slack-Benachrichtigung aufgenommen werden sollen. Um ein Feld auszuwählen, geben Sie eine öffnende Klammer ein und wählen Sie ein Feld aus der Liste aus.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slackworkflow.gif" alt="slackworkflow.gif" width="599" height="462" />
 Vorwand
<ul>
<li>Informationen, die vor dem Anhangsblock in Ihrer Slack-Benachrichtigung erscheinen.</li>
</ul>
 Anhang
<ul>
<li>Beschreibung oder Informationen zu dem Triggerereignis, das in Ihrem Pipedrive-Account aufgetreten ist.</li>
</ul>

Nach dem Speichern und Aktivieren sollte Ihr neuer Workflow nun automatisch Benachrichtigungen an Ihren Slack-Account senden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" width="301" height="99" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Slack-Benachrichtigungsvorlagen</h2>
Für einen schnellen Einstieg können Sie aus zwei vorhandenen Slack-Workflow-Vorlagen wählen, mit denen Sie dealbezogene Informationen an Ihren Slack-Channel oder als private Nachricht senden können. Um mehr über Workflow-Automatisierungsvorlagen zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001883277">hier</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" width="600" height="407" />
Nach der Auswahl einer Vorlage werden Sie aufgefordert, einen Trigger für diesen Workflow einzurichten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" />
Sobald dieser eingerichtet ist, können Sie unter dem Tab Erstellt von mir Ihren Slack-Workflow noch weiter individualisieren.

Workflow Automation: Slack notifications

Workflow-Automatisierung: Slack-Benachrichtigungen

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Verwendung von Auslöserwerten in Ihrer Workflow-Automatisierung ist nur möglich, wenn die Daten zu Feldern vom Typ Text hinzugefügt werden, wie z.B. großer Text, oder benutzerdefinierte Felder vom Typ Text oder E-Mail-Textfelder.</div>
 Wenn Sie die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierung</a> verwenden, können Sie vorhandene Feldwerte aus dem auslösenden Ereignis in das Aktionsereignis Ihres Workflows einfügen. Das bedeutet, dass bei der Auslösung der Automatisierung Informationen aus den Feldern des ausgelösten Elements automatisch zu Ihrem erstellten oder aktualisierten Element hinzugefügt werden. 
Sie können dies tun, indem Sie eine offene Klammer ( [ ) in das Aktionsereignis Ihres Workflows eingeben.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C2IamCs">1. Workflow einrichten</a>
<a href="#C3IamCs">2. Aktionsereignis ausführen</a>
</div>

<hr />
<h2>Workflow einrichten</h2>
Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an den Besitzer eines Deals mit dem im E-Mail-Text enthaltenen Dealwert senden möchten, können Sie dies mit der Funktion für offene Klammern tun. Im Falle einer Automatisierung (Aktion - E-Mail senden) können Sie den Textkörper der E-Mail um den [Dealwert] erweitern. Der Dealwert aus dem auslösenden Deal ersetzt automatisch diesen Auslösewert im E-Mail-Text. 
Nachfolgend wird beschrieben, wie der Auslöser aussehen würde:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" alt="Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" width="599" height="220" /> Nachdem Sie E-Mail senden als Aktionsereignis ausgewählt haben, sollten Sie eine offene Klammer in das Textfeld der E-Mail eingeben und [Dealwert] wählen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" width="600" height="527" />
Sobald Sie die Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, wird der Dealwert automatisch in die E-Mail gezogen, um das Auslöserfeld bei der Ausführung der Aktion zu ersetzen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" alt="Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" width="350" height="293" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Aktionsereignis ausführen</h2>
Sobald die Automatisierung ausgelöst wird, wird die E-Mail mit dem Dealwert gesendet.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" alt="Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" width="600" height="311" />
In diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000293858">Video</a> erfahren Sie, wie Sie mit unseren Workflow-Automatisierungen E-Mails versenden können.

How can I add trigger values in the action event of my Workflow?

Wie kann ich Auslöserwerte im Aktionsereignis meines Workflows hinzufügen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow- Automatisierung</a>-Funktion ist eine der nützlichen Funktionen der Pläne Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Gebührenplan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Vorlagen zur Workflow-Automatisierung in Pipedrive helfen Ihnen dabei, diese Ressource zu erhalten, indem Sie es noch einfacher machen, bestimmte Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess zu automatisieren.  Diese Vorlagen dienen als vorgefertigte Workflows, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, so dass Sie Ihre Zeit für das Wesentliche nutzen können. Vorlagen sind auch eine großartige Möglichkeit, sich mit unserer Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierung</a> vertraut zu machen, wenn Sie neu bei Pipedrive sind. 
Für den Zugriff auf die Vorlagen gehen Sie zu <a href="/settings/automation/list">Automatisierung</a> &gt; Vorlagen in Ihrem Pipedrive-Account.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2019-11-12_at_5.10.42_pm.png" alt="Screen_Shot_2019-11-12_at_5.10.42_PM.png" width="599" height="339" /> Verwenden von Vorlagen Klicken Sie auf der Seite Workflow-Automatisierung auf Alle Vorlagen , um verfügbare, einsatzbereite Automatisierungen nach Typ sortiert anzuzeigen. Suchen Sie aus dieser Auswahl den Prozess, den Sie automatisieren möchten und klicken Sie auf die Vorlage, um mit der Konfiguration des gewählten Workflows zu beginnen.
Der Dialog Vorlageneinrichtung verlangt alle Details, die für die Automatisierung erforderlich sind. Nehmen Sie nun einfach Ihre Auswahl vor und klicken Sie auf Weiter. Alle Felder sind obligatorisch, sofern Sie nicht als (optional) markiert sind. Mit der<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" width="300" height="389" /> nächsten Eingabeaufforderung können Sie auswählen, wer diesen Workflow auslösen kann, den Workflow auf aktiv setzen und dem Workflow einen eindeutigen Titel geben. Wenn Sie mehr Eigenschaften oder Aktionen zum Workflow hinzufügen möchten, klicken Sie auf Bearbeitung fortsetzen oder andernfalls auf Speichern. Sobald Sie diese gespeichert haben, ist Ihr Workflow aktiv und Sie können Sich wieder dem widmen, was Sie am besten können. Alle erstellten Workflows können jederzeit über die Seite zur <a href="/settings/automation/list">Workflow-Automatisierung</a> bearbeitet werden. Wenn Sie den Workflow erstellen, erscheint die Workflow im Abschnitt ' erstellt von mir '. Von Kollegen erstellte Workflows erscheinen unter ' von anderen erstellt '. Von Vorlagen erstellte Workflows verhalten sich genau wie die neu erstellten Workflows.  Verfügbare Vorlagen
Pipedrive bietet 18 vorgefertigte Vorlagen zur Workflow-Automatisierung, kategorisiert nach Aktion. Auf jeder Vorlage wird eine Schätzung der Zeit angezeigt, die Sie durch die Automatisierung für jeweils 50 manuelle Instanzen derselben Aktion sparen werden. Jede dieser leistungsstarken Vorlagen ermöglicht die Anpassung innerhalb der Vorlage und zusätzliche Anpassungen nach Fertigstellung. 
 Aktivität erstellen
<ul>
<li>
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität: 
Nützlich, um sich daran zu erinnern, neue Kontakte zu qualifizieren, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen.</li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal und eine Aktivität: 
Nützlich, um neue Kontakte in potenzielle Verkäufe mit einem geplanten ersten Anruf oder Ereignis umzuwandeln, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail: 
Nützlich für die Planung einer ersten Aktivität, entweder per E-Mail an den potenziellen Kunden oder per Benachrichtigung Ihrer Kollegen, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität: 
Nützlich, um neue Interessenten automatisch zu verfolgen. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität: 
Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail: 
Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet und um diesen Fortschritt mit diesem potenziellen Kunden oder mit Ihren Kollegen zu kommunizieren. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität: 
Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten anzulegen. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität und senden eine E-Mail1&gt;: 
Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit den nächsten Schritten zu versenden. 
</li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, bewegen Sie den Deal in eine neue Phase und erstellen eine Aktivität: Das ist nützlich für das Fortschreiten von Deals, wenn Sie eine Aktivität abschließen, ein Deal in die nächste Phase bewegt und automatisch ein Follow-up erstellt wird. </li>
</ul>
 E-Mail senden
<ul>
<li>
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, senden Sie eine E-Mail1&gt;: 
Nützlich für die Aufnahme neuer Kontakte oder die Benachrichtigung der Kollegen, dass ein neuer Kontakt hinzugefügt wurde. 
</li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail: 
Nützlich für die Planung einer ersten Aktivität, entweder per E-Mail an den potenziellen Kunden oder per Benachrichtigung Ihrer Kollegen, wenn ein neuer Kunde hinzugefügt wird. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal hinzugefügt wird, senden Sie eineE-Mail: 
Nützlich für die Aufnahme eines neuen potenziellen Kunden oder die Benachrichtigung der Kollegen, dass ein neuer Kunde hinzugefügt wurde. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, senden Sie eine E-Mail: 
Nützlich, um einen Deal automatisch voranzutreiben, indem Sie eine E-Mail, die für einen bestimmten Teil Ihres Verkaufsprozesses spezifisch ist, an Ihren potenziellen Kunden oder Ihre Kollegen senden. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal in eine neue Phase verschoben wird, erstellen Sie eine Aktivität und senden eine E-Mail: 
Nützlich, um automatisch eine bestimmte Aktivität hinzuzufügen, sobald Ihr potenzieller Kunde zu einem bestimmten Punkt in Ihrem Verkaufsprozess fortschreitet und um diesen Fortschritt mit diesem potenziellen Kunden oder mit Ihren Kollegen zu kommunizieren. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert ist, senden Sie eine E-Mail: 
Nützlich, um eine Aktivität wie einen Telefonanruf oder ein Meeting mit einer E-Mail zu verfolgen, die die nächsten Schritte zusammenfasst. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase und senden eine E-Mail: 
Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail zu versenden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, erstellen Sie eine neue Aktivität und senden eine E-Mail1&gt;: 
Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen und eine E-Mail mit den nächsten Schritten zu versenden. 
</li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal gewonnen wird, senden Sie eine E-Mail: 
Nützlich, um nach einem abgeschlossenen Verkauf eine E-Mail an den Kunden zu senden, in der ihm zu seiner Kaufentscheidung gratuliert oder aber das Team darüber informiert wird, dass ein Verkauf abgeschlossen ist. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein Deal verloren geht, senden Sie eine E-Mail1&gt;: 
Nützlich, um das Team darüber zu informieren, dass ein Verkauf verloren gegangen ist oder dem potenziellen Kunden zu sagen, dass sie immer willkommen sind, sollten sie es sich noch einmal überlegen. 
</li>
</ul>
 Geschäft hinzufügen
<ul>
<li>
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal: 
Nützlich, um jeden neuen Kontakt in einen möglichen Verkauf umzuwandeln. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Deal und eine Aktivität: 
Nützlich, um neue Kontakte mit einem geplanten ersten Anruf oder Ereignis in potenzielle Abschlüsse umzuwandeln, sobald Sie diese zu Pipedrive hinzufügen. </li>
</ul>
 Deal in Phase verschieben
<ul>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase und senden eine E-Mail: 
Nützlich, um automatisch Follow-up-Aktivitäten zu erstellen, einen Deal in die nächste Phase zu verschieben und eine E-Mail zu versenden, in der die nächsten Schritte beschrieben werden. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, bewegen Sie den Deal in eine neue Phase und erstellen eine Aktivität: Das ist nützlich für das Fortschreiten von Deals, wenn Sie eine Aktivität abschließen, ein Deal in die nächste Phase bewegt und automatisch ein Follow-up erstellt wird. </li>
<li>
Jedes Mal, wenn eine Aktivität als erledigt markiert wird, verschieben Sie einen Deal in eine neue Phase: 
Nützlich, um Deals in Ihrem Verkaufsprozess voranzutreiben, wenn Sie eine bestimmte Aufgabe mit Ihrem Kontakt erledigt haben.
</li>
</ul>

Workflow Automation Templates

Workflow-Automatisierung-Vorlagen

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Es ist zwar möglich eine Liste der Produkte in Pipedrive zu importieren, aber leider können diese Produkte durch den Import nicht an Deals angehängt werden.0&gt;Dies ist derzeit nur manuell möglich oder durch API, falls Sie ein ausgebildeter Entwickler sind oder qualifizierte Techniker zur Verfügung stehen haben.

Can I import products and automatically link them to deals?

Kann ich Produkte importieren und automatisch mit Deals verknüpfen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise.
</div>
 Mit unserer Preisänderungsfunktion können Sie verschiedene Preisvariationen für dasselbe Produkt anlegen. Diese Funktion kann auch als eine Möglichkeit verwendet werden, allgemeine Variationen für dasselbe Produkt zu erstellen, da Sie Produktvariationen mit unterschiedlichen Namen, Stückpreisen, Währungen und Kosten pro Einheit erstellen können.
Sie können Preisvariationen für Ihre Produkte aktivieren, indem Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/products">Produkte</a> gehen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" width="600" height="258" />
Varianten können in der Detailansicht des entsprechenden Produkts konfiguriert werden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430" />
Sobald eine Variante des Produktes hinzugefügt wurde, können Sie diese Variante auswählen, wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001109169">ein Produkt mit einem Deal verknüpfen</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427" />

Can I have one product in different price variations?

Kann ich ein Produkt in verschiedenen Preisklassen haben?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Die Produktdauer ermöglicht es Ihnen, ein zusätzliches Feld zu verwenden, wenn Sie Produkte an Deals anhängen.
Sie können für Ihre Produkte unterschiedliche Lebensdauern einstellen. Gehen Sie dafür zu Tools und Apps &gt; Produkte.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" width="500" height="181" />
Sobald eine Variante des Produktes hinzugefügt wurde, können Sie diese Variante auswählen, wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001109169">ein Produkt mit einem Deal verknüpfen</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" width="600" height="343" /> Das kann hilfreich sein für Produkte, die mit Zeit und Menge im Zusammenhang stehen, wie z.B. Lagerdienste oder im Hotelwesen.

Product duration

Was kann ich mit der Produktdauer anstellen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Wenn Sie Produkte in Ihrem Pipedrive-Account deaktivieren oder aktivieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie in die Detailansicht des jeweiligen Produkts gehen und auf Deaktivieren rechts auf dem Bildschirm klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348" /> Wenn Sie ein zuvor deaktiviertes Produkt reaktivieren möchten, gehen Sie in die Detailansicht dieses deaktivierten Produkts und klicken Sie dort auf Aktivieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347" />
Das kann auch für viele Produkte gleichzeitig erfolgen, indem Sie die Funktion Massenbearbeitung der Listenansicht innerhalb der Funktion Produkte verwenden.

Where do I activate or deactivate individual products?

Wo aktiviere oder deaktiviere ich einzelne Produkte?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Wenn Sie möchten, dass eines Ihrer benutzerdefinierten Produktfelder im Modul Neues Produkt hinzufügen angezeigt wird, gehen Sie zu Unternehmen Einstellungen &gt; Datenfelder &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Produkt</a> und klicken Sie auf das Feld, das in Neuer Dialog hinzufügen erscheinen soll. Sie können dann die Option Erscheint in der Ansicht 'Produkt hinzufügen' markieren und das Feld ist beim Hinzufügen eines neuen Produkts zu Pipedrive verfügbar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660" />

Can I add extra fields to the "Add New Product" modal?

Kann ich zum Modul „Neues Produkt hinzufügen“ zusätzliche Felder hinzufügen?

Hinweis: Die Funktion Produkte ist in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise verfügbar. Um den Plan zu wechseln, gehen Sie zum Abschnitt <a href="/settings/subscription">Abrechnung</a>.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Produkte zu Deals hinzufügen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Steuerliche Möglichkeiten</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Produkte zu Deals hinzufügen
</h2>
Sie können Produkte in der Produktlistenansicht direkt zu Deals hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen neben einem Produkt aktivieren und dann auf die Schaltfläche Zum Deal hinzufügen... klicken. Sie können mehrere Produkte gleichzeitig auswählen, um Produkte in Serienfunktion zu einem Deal hinzuzufügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" width="601" height="283" /> 
Geben Sie in dem angezeigten Fenster die Bezeichnung des Deals ein, mit dem Sie Ihr Produkt verlinken möchten. Der Preis und die Währung werden standardmäßig dem Preis entsprechen, den Sie in Ihrem Produkt gespeichert haben, aber Sie können diesen an eine andere Währung und einen anderen Preis anpassen, bevor Sie ihn mit dem Deal verlinken. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01 -08 _at_17-18 -10. gif" width="599" height="327" />
Hinweis: Alle in diesem Fenster erstellten Preise gelten nur für diesen Deal und werden nicht als Preiseingabe in der Detail-/Listenansicht des Produkts gespeichert. Klicken Sie auf Neue Zeile hinzufügen um mehrere Produkte gleichzeitig zum ausgewählten Deal hinzuzufügen. Sie können das Produkt deaktivieren oder aktivieren, indem Sie auf das Kontrollkästchen links von jedem Eintrag klicken sowie zu jedem Produkteintrag eine Notiz hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateproduct.gif" alt="deactivateproduct.gif" width="599" height="177" />
Wenn Sie auf die Schaltfläche '...' klicken, können Sie Ihrem Produkt eine Ermäßigung hinzufügen, Ihr Produkt entfernen oder zur Detailseite Ihres Produkts gelangen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/discount.gif" alt="discount.gif" width="599" height="172" /> 
Sie können Produkte auch mit Deals verlinken, indem Sie in der Detailansicht der Deals auf Produkte hinzufügen klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" width="601" height="272" />  
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> </h2>
<h2>Steuerliche Möglichkeiten</h2>
Steuer inklusive
Wenn Sie Steuer inklusive für Ihre Produkte wählen, wird die Steuer bereits in der Zwischensumme eingeschlossen, entsprechend dem Prozentsatz, den Sie im Feld 'Steuer' eingeben. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" width="600" height="205" />

Keine Steuer
Wenn Sie Keine Steuer für Ihre Produkte auswählen, wird keine Steuer zu Ihrem Produktpreis hinzugefügt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" width="600" height="191" />

Hinweis: Jeder Deal kann nur Produkte in einer Währung beinhalten (z. B. 
 USD oder CAD, jedoch nicht beide). Wenn Sie eine Variation des Produkts in derselben Währung hinzufügen möchten, berücksichtigen Sie die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005198365">Preisvariationen</a>.

How can I link products to a deal?

Wie kann ich Produkte mit einem Deal verlinken?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Zugriff auf die Funktion Produkte</a>
<a href="#C2IamCs">2: Neue Produkte hinzufügen </a>
<a href="#C3IamCs">3: Produktlistenansicht</a>
<a href="#C4IamCs">4: Produktdetailansicht</a>
<a href="#C5IamCs">5: Filtern nach Produkten</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Zugriff auf die Funktion Produkte
</h2>
Produkte, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005198365-Can-I-have-one-product-in-different-price-variations-and-currencies-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005198365">Preisvarianten,</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005200529-What-can-I-do-with-product-duration-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005200529">Produktlebensdauer</a> können unter Tools and Integrationen &gt; <a href="/settings/products">Produkte</a> aktiviert werden. Sobald Produkte aktiviert wurden, können Sie über die Registerkarte Produkte oben in Ihrem Account auf diese Funktion zugreifen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" width="933" height="568" />

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Neue Produkte hinzufügen</h2>
Um Ihrem Pipedrive-Account ein Produkt hinzuzufügen, gehen Sie zu Produkte oben in der Pipedrive-App und klicken Sie auf Produkt hinzufügen. Im angezeigten Fenster können Sie die Details zum Produkt eingeben und dessen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000309498">Sichtbarkeits</a>-Einstellungen konfigurieren.
Produktname und Stückpreis sind Pflichtfelder. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" width="299" height="380" />
Sobald Sie das Produkt gespeichert haben, können Sie diese zusätzlichen Felder in Ihrer Produktdetailansicht oder Listenansicht bearbeiten.
<ul>
<li> Kategorie </li>
<li> Beschreibung </li>
<li> Aktiv </li>
<li> Eigentümer </li>
<li> ID </li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">Benutzerdefinierte Felder</a></li>
</ul>
 Sie können auch neue Produkte im Fenster Deal hinzufügenhinzufügen, wenn Sie Ihrem Pipedrive-Account <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344265">neue Deals</a> hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" width="300" height="474" /> 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Produktlistenansicht</h2>
In der Produktlistenansicht können Sie Ihre hinzugefügten Produkte sehen und Produktdetails direkt bearbeiten. Sie können in der linken oberen Ecke des Bildschirms die Produkte nach Alphabet filtern oder eigene Filter erstellen. Um mehr über die Filterfunktion zu erfahren, klicken Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">hier</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" width="600" height="312" />
Um mehrere Produkte gleichzeitig zu bearbeiten, können Sie auf die Kästchen links neben Ihren Produkten klicken und im Fenster Serienbearbeitung, das auf der rechten Seite erscheint, das zu bearbeitende Feld auswählen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" width="600" height="343" />
Um Produkte zu löschen, wählen Sie Ihre Produkte aus und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, das im Serienbearbeitungsfeld angezeigt wird.
Hinweis: Nur Admin-Benutzer haben die Möglichkeit, Produkte zu löschen.

<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Produktdetailansicht</h2>
Wenn Sie in der Produktlistenansicht auf den Produktnamen klicken, gelangen Sie zur Detailseite des Produkts , auf der Sie Informationen zu Ihrem Produkt anzeigen und bearbeiten können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" width="600" height="305" />

Produktdetails bearbeiten
Um die Eingaben der Felder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol im Fenster mit den Produktdetails. Wenn Sie die Reihenfolge der angezeigten Felder ändern möchten, können Sie auf die Schaltfläche Felder anpassen klicken und das Symbol mit den zwei Balken anklicken und verschieben, um Ihre Felder zu bewegen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Produkt in diesem Abschnitt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207228075">individuelle Felder</a> hinzuzufügen, indem Sie auf individuelle Felder &gt; Neues Feld hinzufügen klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" width="301" height="155" />

Fügen Sie Followers und Teilnehmer zum Produkt hinzu 
Sie können auf Verfolgung beginnen klicken, um das Produkt selbst zu verfolgen oder '+' im Bereich Followers wählen, um einen weiteren Benutzer in Ihrem Unternehmenskonto als Follower hinzuzufügen. Um Teilnehmer zum Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche '+' neben dem Bereich Teilnehmer.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" width="401" height="194" />

Produktpreise anzeigen und hinzufügen
Die Registerkarte Preise zeigt Ihnen alle Preisoptionen für dieses Produkt an. Für jedes Produkt kann jeweils mehr als ein Preis aufgeführt sein. Um bestehende Produktpreise zu bearbeiten oder zu löschen, fahren Sie mit der Maustaste über den Preis halten und und klicken Sie auf das Stift- oder das Papierkorb-Symbol.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.17.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.17.56_PM.png" width="600" height="200" />
<ul>
<li>
Stückpreis— Der Preis für jede verkaufte Einheit.</li>
<li>
Kosten pro Einheit— Die Kosten beziehen sich auf jede verkaufte Einheit des Produkts.</li>
<li>
Direkte Kosten— Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Herstellung des Produkts.</li>
</ul>
 Hinweis: In der Produktlistenansicht und der Detailansicht wird nur der Stückpreis angezeigt. Die Felder Kosten pro Stück und Direkte Kosten sind ausschließlich als Vermerk zu betrachten.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Preis hinzufügen klicken, können Sie Ihrem Produkt einen neuen Preis hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" width="301" height="395" />
Hinweis: Sie können nur eine Preiseingabe pro Währung hinzufügen.

Mit dem Produkt verknüpfte Deals anzeigen
Deals zeigt eine Liste aller Deals an, die derzeit mit diesem Produkt verknüpft sind. Sie können die Deals in der Zeile über der Liste nach dem Status filtern. Um zu erfahren, wie Sie Produkte mit Deals verlinken können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001109169">hier</a>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" width="599" height="178" />
Um die Spalten in der Liste Ihrer Deals anzupassen, können Sie rechts auf das Zahnrad-Symbol klicken und Ihre Spalten entsprechend anpassen. Zum Exportieren der Liste in eine Tabellenkalkulation klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren.

Dateien anzeigen und hochladen
Unter Dateien können Sie alle Dateien sehen, die zu diesem Produkt hochgeladen wurden sowie zusätzliche Dateien von Ihrem Gerät hochladen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" width="603" height="231" />
Wenn Sie auf '...'klicken, können Sie eine Beschreibung hinzufügen, die Datei herunterladen oder löschen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177" />
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>
 Filtern nach Produkten</h2>
Wenn die Funktion &quot;Produkte&quot; aktiviert ist, werden in Ihren Filtern Produkttypfelder als Option angezeigt. Damit können Sie Ihre Suche eingrenzen oder Ihre Daten gemäß den produktspezifischen Feldern exportieren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product_filter.png" alt="product_filter.png" width="602" height="172" /> Um mehr über das Filtern in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207497075">hier</a>.

Products

Produkte

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> von Pipedrive kann verwendet werden, um ausgehende Anrufe aus Pipedrive heraus zu initiieren.
Bei der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002015077">Konfiguration</a> der Funktion müssen Sie zunächst die Telefonnummer bestätigen, die der Anrufer sieht. So wissen Ihre Kunden, unter welcher Nummer sie zurückrufen können. Alle eingehenden Anrufe gehen nicht an Pipedrive, sondern an die Nummer, die Sie bei der Konfiguration des Callers angegeben haben.

Can I receive inbound calls using the Caller feature?

Kann ich mit dem Caller eingehende Anrufe erhalten?

Anrufe mit der Caller-Funktion sind in einigen Ländern aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von Betrug deaktiviert. Diese Einschränkungen werden von Twilio, unserem Partner und Betreiber der Caller-Funktion, festgelegt. 
Nachfolgend die Länder mit diesen Einschränkungen:
<ul>
<li>Algerien</li>
<li>Angola</li>
<li>Benin</li>
<li>Botswana</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Burundi</li>
<li>Kamerun</li>
<li>Kap Verde</li>
<li>Zentralafrikanische Republik</li>
<li>Tschad</li>
<li>Komoren</li>
<li>Kongo</li>
<li>Demokratische Republik Kongo</li>
<li>Dschibuti</li>
<li>Ägypten</li>
<li>Äquatorial-Guinea</li>
<li>Eritrea</li>
<li>Äthiopien</li>
<li>Gabun</li>
<li>Gambia</li>
<li>Ghana</li>
<li>Guinea</li>
<li>Guinea-Bissau</li>
<li>Elfenbeinküste</li>
<li>Kenia</li>
<li>Lesotho</li>
<li>Liberia</li>
<li>Libyen</li>
<li>Madagaskar</li>
<li>Malawi</li>
<li>Mali</li>
<li>Mauretanien</li>
<li>Mauritius</li>
<li>Marokko/Westsahara</li>
<li>Mosambik</li>
<li>Namibia</li>
<li>Niger</li>
<li>Nigeria</li>
<li>Reunion/Mayotte</li>
<li>Ruanda</li>
<li>Senegal</li>
<li>Seychellen</li>
<li>Sierra Leone</li>
<li>Somalia</li>
<li>Südafrika</li>
<li>Südsudan</li>
<li>Sudan</li>
<li>Swasiland</li>
<li>Tansania</li>
<li>Togo</li>
<li>Tunesien</li>
<li>Uganda</li>
<li>Sambia</li>
<li>Simbabwe</li>
</ul>
 Weitere Informationen über Anrufbeschränkungen finden Sie in Twilios <a href="https://www.twilio.com/guidelines/regulatory" target="_blank">Leitfaden für Anrufbestimmungen</a>.

What are country limitations when using the Caller feature?

Welche Länderbeschränkungen gibt es bei der Nutzung der Caller-Funktion?

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>von Pipedrive wurde unter Berücksichtigung der DSGVO entwickelt. Aus diesem Grund müssen Sie sich auch dann anmelden, wenn Automatische Aufzeichnung aller Anrufe aktiviert ist, um zu Beginn eines Anrufs eine Anrufaufzeichnung zu erstellen. Pipedrive gibt Ihnen dadurch die Kontrolle darüber, welche Daten Sie sammeln, sodass Sie nur Daten sammeln, die tatsächlich notwendig sind, und diese nur so lange aufbewahren können, wie sie benötigt werden, um sicherzustellen, dass Sie die DSGVO-Vorschriften einhalten.

Is recording calls using Caller GDPR compliant?

Ist die Aufzeichnung von Anrufen mit dem Caller DSGVO-konform?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Caller-Funktion ist eine der vielen Funktionen, die in unserem Professional-Plan verfügbar sind. Der Caller wird nicht auf Safari unterstützt. Für die beste Erfahrung empfehlen wir die Verwendung von Chrome oder Firefox als Standardbrowser bei der Verwendung von Pipedrive. </div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Unternehmen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Nutzer</a>
<a href="#C3IamCs">3: Persönlich</a>
</div>
Die Einrichtung der Caller-Funktion für Ihr Pipedrive-Unternehmen ist schnell und einfach. Um zu beginnen, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/caller">Anrufen</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-02-13_at_6.39.51_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.39.51_PM.png" width="600" height="366" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Unternehmen
</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.</div>
 Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Ihr Guthaben und unternehmensübergreifende Einstellungen für den Caller verwalten.
Anruf-Guthaben
Der Abschnitt Anrufguthaben ermöglicht es Ihnen, zu überwachen, wie viel Anrufguthaben Ihr Unternehmen derzeit besitzt, und ermöglicht es Ihnen, mehr Guthaben zu kaufen, bevor es aufgebraucht ist.Professional Plan-Abonnenten erhalten im Rahmen ihres Abonnements ein Guthaben von 4,00$ pro Nutzer und Monat. Ungenutztes Abonnentenguthaben verfällt monatlich. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" width="600" height="489" />
 Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whdeing-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002084738">Gesprächsgebühren </a> werden durch die Gesprächsdauer und die Ortsgesprächsgebühren bestimmt. Zusätzliches Guthaben kann in Schritten von 5$, 10$ oder 15$ erworben werden. Zusätzlich gekauftes Guthaben verfällt nicht und bleibt bis zum Verbrauch erhalten.
<div class="support-sections">
Hinweis: Um den Caller während der Testversion zu testen, müssen Sie Professional nutzen und Ihre Rechnungsdaten eingegeben haben. Zu den Einschränkungen für die Testversion gehören die Möglichkeit, bis zu 5 Dollar Guthaben pro Zahlung zu kaufen, und ein Zeitlimit von 10 Minuten pro Anruf.
</div>
<div>
 Anruf-Ergebnisse 
Das Labelling Ihrer Anruf-Ergebnisse ist eine großartige Möglichkeit, um gute und umsetzbare Daten über Ihren Vertriebsprozess zu erzielen. Sie können ein Anrufergebnis am Ende Ihres Anrufs auswählen, und diese Ergebnisse werden als eine protokollierte Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account gespeichert. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" width="599" height="451" />
In diesem Abschnitt können Sie benutzerdefinierte Ergebnisse erstellen, umbenennen oder löschen. Außerdem können Sie jegliche Anruf-Ergebnisse für Ihr Unternehmen aktivieren oder deaktivieren. 
<ul>
<li>
Um die Verwendung eines bestimmten Ergebnisses zu deaktivieren, verschieben Sie den Schalter auf der linken Seite des Ergebnisses von grün zu grau. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt das Anruf-Ergebnis bei bestehenden Anrufen erhalten, wird bei neuen Anrufen aber nicht angezeigt.
</li>
<li>Um ein Ergebnis hinzuzufügen, klicken Sie unten in diesem Abschnitt auf Caller-Ergebnisse hinzufügen.</li>
<li>Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis umzubenennen, gehen Sie einfach auf das Ergebnis, klicken auf das Bleistiftsymbol, schreiben den neuen Namen in das Textfeld und wählen speichern.</li>
<li>
Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das Ergebnis und anschließend auf Löschen. 
</li>
</ul>

Anrufaufzeichnung
Das Aufzeichnen von ausgehenden Verkaufsgesprächen ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Details verlieren. Außerdem hilft es dabei, die Konsistenz und Qualität von Anrufen in Ihrem Team zu verbessern. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-04-20_at_3.01.43_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.01.43_PM.png" width="601" height="172" />
Mit diesen Optionen können Sie:
<ul>
<li>Anrufaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren</li>
<li>
Nutzer können auswählen, welche Callere aufgezeichnet werden sollen
</li>
<li>Geben Sie Nutzern die Möglichkeit, Anrufaufzeichnungen zu downloaden</li>
</ul>
 Aufgezeichnete Callere können von der Detailansicht des entsprechenden Deals oder Kontakts abgespielt oder heruntergeladen werden. Es gibt keine Speicherbegrenzungen oder Verfallsdaten für gespeicherte Aufzeichnungen.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Nutzer
</h2>
<div class="support-sections">Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.</div>
 Im Abschnitt Nutzer können Admin-Nutzer reguläre Nutzer einladen, ihre Telefonnummern mit dem Caller zu verbinden. Sie können auch sehen, welche Nutzer bereits verbunden sind, und bei Bedarf den Zugang einschränken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" />
 Der Caller ist für Admin-Nutzer standardmäßig aktiviert. Reguläre Nutzer sehen den Button Hinzufügen neben ihrem Namen, oder aber Sie laden sie ein, den Caller zu benutzen. Einmal eingeladen, erscheint ein Nutzer als Nicht verbunden oder Verbunden.
<ul>
<li>Um einen regulären Nutzer einzuladen, klicken Sie auf Hinzufügen. Dadurch wird der Nutzer über E-Mail aufgefordert, seine Nummer zu verbinden. </li>
<li>Um anzuzeigen, welche Nummern mit einem Nutzer verbunden sind, klicken Sie auf den Namen und anschließend auf das Zahnrad-Symbol.</li>
<li>Um den Zugriff auf den Caller für einen bestimmten Nutzer zu widerrufen, gehen Sie auf den Namen des Nutzers und klicken auf das Mülleimer-Symbol &gt; Entfernen.
</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Persönlichen 
</h2>
Reguläre und Admin-Nutzer können diesen Abschnitt benutzen, um Ihre persönliche Anrufmethode einzustellen und ihre Telefonnummer mit dem Caller zu verbinden oder zu trennen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" width="600" height="418" />

Standard-Anrufmethode
Sie können die Call-to-Methode anpassen, die Pipedrive verwendet, wenn man in der Web-App auf eine Telefonnummer klickt. Für Unternehmen, die den Caller verwenden, ist dies standardmäßig die &quot;callto&quot;-Handler-Methode. Die mit Pipedrive Calling verknüpfte Syntax ist callto:[number]. Weitere Informationen zur Anrufsyntax finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207449505"></a>hier.
Verbundene Rufnummern
Wenn Sie Ihre Mobil- oder Festnetznummer unter dem Abschnitt Verbundene Nummern eingeben, können Sie den Caller verwenden. Es handelt sich dabei um die Nummer, die die Person, die Sie anrufen, auf ihrer Anrufer-ID sieht. Alle Anrufe, die Sie von einer verbundenen Nummer aus tätigen, stammen jedoch weiterhin von Pipedrive, sodass Sie sich keine Sorgen über zusätzliche Kosten machen müssen. Um Ihre Nummer zu verbinden, klicken Sie auf Mit Caller verbinden, wählen Ihr Land aus, geben Ihre Telefonnummer ein und klicken auf Validierungsanruf erhalten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" width="401" height="231" />
Sie erhalten daraufhin einen Anruf, der die Nummer validiert. Sobald Sie abheben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp einen Validierungscode an, den Sie über Ihr Telefon eingeben können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" width="400" height="234" />
Sobald Sie den Code eingegeben haben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp eine Bestätigung an und Sie können den Caller verwenden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" width="400" height="329" /> 
</div>

How can I configure the Caller feature?

Wie kann ich den Caller konfigurieren?

Wir verwenden Twilio für unseren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>. Die Ihnen in Rechnung gestellten Gesprächsgebühren hängen von dem Land ab, in dem Sie sich befinden, sowie von dem Land, in das Sie anrufen. Zusätzlich zu den Anruftarifen werden Ihnen auch die Aufnahme- und Speichergebühren für alle Anrufe berechnet, die Sie aufzeichnen und in Pipedrive speichern möchten. Weitere Informationen zu den Tarifen finden Sie auf der <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">Preisseite von Twilio</a> und auf der Seite <a href="https://www.twilio.com/call-recording" target="_blank">Programmierbare Gesprächsaufzeichnung von Twilio</a>. 
Die Gesprächsgebühren pro Minute bei Verwendung des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Callers</a> ergeben sich aus der Summe einiger Faktoren: 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten (Ortsgespräche) Der Minutenpreis dieser Gebühr hängt davon ab, aus welchem Land Sie anrufen und in welches Land Sie anrufen. Um die Tarife für die spezifischen Anrufe, die Sie tätigen, zu finden, sehen Sie auf der <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">Twilio-Preisseite</a> nach und filtern Sie nach Ihrem Land.</li>
<li>Gebühr für Browser/App-Anrufe Dies gilt als &quot;Verbindungsgebühr&quot; und wird mit $0,004 pro Minute berechnet. </li>
<li>Aufzeichnungsgebühr Nutzern, die sich dafür entscheiden, Telefongespräche aufzuzeichnen, wird eine Gebühr von $0,0025 pro Minute berechnet.</li>
<li>Speichergebühr Die Speicherung von Gesprächsaufzeichnungen kostet $.0005 pro Minute und Monat.</li>
</ul>

<hr />
Beispiel 1: Anruf aus USA &gt; USA 
 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten: $0,0130 pro Minute </li>
<li>
Gebühr für Browser/App-Anrufe: $0,0040 pro Minute</li>
<li>
Aufzeichnungsgebühr: $.0025 pro Minute</li>
<li>
Speichergebühr: $0,0005 pro Minute</li>
</ul>
 Insgesamt: $0,0130 + $0,0040 + $0,0025 + $0,0005 = $,020 pro Minute. 

<hr />
Beispiel 2: Anruf aus USA &gt; Brasilien 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten: $0,022 pro Minute </li>
<li>
Gebühr für Browser/App-Anrufe: $0,0040 pro Minute</li>
<li>
Aufzeichnungsgebühr: $.0025 pro Minute</li>
<li>
Speichergebühr: $0,0005 pro Minute</li>
</ul>
 Insgesamt: $0,022 + $0,0040 + $0,0025 + $0,0005 = $,029 pro Minute.

What are the calling rates when using the Caller?

Wie hoch sind die Tarifkosten bei der Nutzung des Callers?

Für Vertriebsmitarbeiter ist ein effizienter Anruf-Workflow wesentlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Pipedrive bietet Ihnen verschiedene Optionen, um Anrufe einfach von der Web-App oder von unterwegs mit unserer mobilen App zu tätigen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2: Call-to-Syntax: VOIP-Anrufe von Pipedrive aus</a>
<a href="#C3IamCs">3: Mobile App</a>
<a href="#C4IamCs">4: Web-zu-Mobil</a>
<a href="#C5IamCs">5: Marketplace Apps</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Caller</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Der Caller ist eine der vielen nützlichen Funktionen der Pläne Professional und Enterprise in Pipedrive.
</div>
 Pipedrives eingebauter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> ermöglicht es Ihnen, Anrufe direkt von der Pipedrive-Webapp aus zu tätigen, aufzuzeichnen und zu speichern, indem Sie auf die Telefonnummer Ihres Kontakts klicken. Alle Anrufe, die Sie tätigen, werden automatisch als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> protokolliert und sind in Ihren Berichten nachvollziehbar.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
Die Kosten für Ihre Anrufe hängen von Ihrem Standort und dem Standort des Empfängers ab. In diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whdeing-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002084738">Artikel</a> können Sie sich über die Tarife für den Caller informieren. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Call-to-Syntax: VOIP-Anrufe von Pipedrive aus</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis:Die Konfiguration dieser Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.
</div>
 Wenn Sie eine externe Anwendung wie Skype, Link oder andere SIP-basierte Telefonsysteme verwenden, um Ihre Anrufe zu tätigen, können Sie dies von Pipedrive aus tun, indem Sie eine 'Call-to'-Syntax unter Ihren Standard-Anrufeinstellungen einrichten. Wenn Sie auf die Telefonnummer Ihres Kontakts innerhalb von Pipedrive klicken, wird die App geöffnet, damit Sie Ihren Anruf tätigen können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="1043" height="791" />
Wenn Sie mehr über die Call-to-Syntax und ihre Einrichtung erfahren möchten, können Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207449505">Artikel</a> lesen.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Mobile App</h2>
Die iOS- und Android-Apps von Pipedrive ermöglichen es Ihnen, Anrufe direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu tätigen und zu protokollieren. Dies gibt Ihrem Team die Möglichkeit, auch unterwegs Anrufe zu tätigen und Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen.
iOS
<ul>
<li>
Anrufe tätigen Um Anrufe von Ihrem iOS-Gerät aus zu tätigen, klicken Sie auf das grüne Telefonsymbol neben der aufgeführten Nummer, wenn die Seite eines Deals oder Kontakts geöffnet ist.</li>
<li>Anrufprotokollierung Sobald die Anrufprotokollierung aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, ausgehende Telefonanrufe als Aktivitäten zu protokollieren, sobald der Anruf beendet ist.</li>
<li>Anrufer-ID Die Anrufer-ID in der iOS-App zeigt den Namen des Anrufers und der verbundenen Organisation an, solange die Nummer in Ihrem Pipedrive-Account unter einer Kontaktperson existiert. </li>
</ul>
 Für detailliertere Informationen über die spezifischen Funktionen und Einstellungen der iOS-App können Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001535578">Artikel</a> lesen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling.gif" alt="Calling.gif" width="347" height="600" />
 Android 
<div class="support-sections">
Hinweis: Um Anrufe von einem Android-Gerät aus tätigen zu können, müssen Sie zunächst das Telefonieren über die mobile Pipedrive-App aktivieren. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360009848578" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360009848578">in diesem Artikel</a>.</div>
<ul>
<li>
Anrufe tätigen Um Anrufe von Ihrem Android-Gerät aus zu tätigen, können Sie auf die Detailseite Ihres Deals oder Ihres Kontakts gehen und das Telefonsymbol drücken.
</li>
<li>Anrufe protokollieren: Wenn Sie die Anrufprotokollierung aktivieren, können Sie sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe als Aktivitäten protokollieren. Ihre ausgehenden Anrufe können sowohl von innerhalb als auch von außerhalb der Pipedrive-App protokolliert werden.</li>
<li>Anrufer-ID Wenn Sie die Anrufer-ID aktivieren, können Sie den Namen des Anrufers, die Firma und die Dealinformationen auf Ihrem Bildschirm sehen, solange die Nummer in Pipedrive unter einer bestehenden Kontaktperson existiert.</li>
<li>
Verpasste Anrufe Alle verpassten Anrufe von bestehenden Kontakten hinterlassen eine Benachrichtigung über verpasste Anrufe, mit den Optionen &quot;zurückrufen&quot; oder &quot;Aktivität hinzufügen&quot;, um einen Anruf für einen zukünftigen Termin zu planen.
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/android_calling_.gif" alt="android_calling_.gif" width="350" height="696" />
Ausführlichere Informationen zu den spezifischen Funktionen und Einstellungen der Android-App finden Sie in diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001535578">Artikel</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Web-zu-Mobil</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Bei der Nutzung von Web-zu-Mobil werden die von Ihnen getätigten Anrufe über Ihre übliche Telefonrechnung abgerechnet.
</div>
Die Funktion Web-zu-Mobil ermöglicht es Ihnen, mit nur wenigen Klicks einen Anruf auf Ihrem Mobilgerät direkt aus Ihrer Pipedrive-Webapp zu starten.
Um unsere Funktion Web-zu-Mobil nutzen zu können, müssen Sie die Pipedrive-App auf Ihrem Gerät installiert haben. Sobald sie eingerichtet ist, erhalten Sie beim Starten eines Anrufs eine Benachrichtigung von der Pipedrive-App auf Ihrem mobilen Gerät, die Ihnen mitteilt, dass der Anruf von Ihrer Web-App aus gestartet wurde. Sobald Sie auf die Benachrichtigung klicken, sehen Sie die Option, den Anruf auf Ihrem Mobilgerät fortzusetzen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web2mobile_gif.gif" alt="web2mobile_gif.gif" width="850" height="419" />
Ausführlichere Informationen über die Funktion Web-zu-Mobil und wie Sie diese mit Ihrem Gerät einrichten können, finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010069138">diesem Artikel</a>.

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<a name="C5IamCs"></a>Marketplace Apps</h2>
Der <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Pipedrive Marketplace</a> bietet auch Telefonieintegrationen mit vielen Anwendungen von Drittanbietern an. Unten können Sie sich unsere beliebtesten Telefonielösungen ansehen.
 Beliebte Apps:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Anrufe von Pipedrive tätigen/entgegennehmen und abgeschlossene Anrufe automatisch protokollieren und verfolgen.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Anrufe von Pipedrive tätigen/entgegennehmen und abgeschlossene Anrufe automatisch protokollieren und verfolgen.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Synchronisiert Kontakte und Leads von Pipedrive zu Toky und protokolliert Anrufe, die von Toky in Pipedrive getätigt wurden.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Justcall </a>Tätigen/Empfangen von Telefonanrufen und SMS-Nachrichten von Pipedrive. Erledigte Anrufe und Nachrichten protokollieren und verfolgen.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Synchronisieren Sie Pipedrive-Kontakte, tätigen Sie Anrufe von Ihrem Pipedrive-Account und protokollieren Sie Anrufe automatisch.</li>
</ul>

How can I make calls in Pipedrive?

Wie kann ich in Pipedrive Anrufe tätigen?

<div class="support-sections">
Hinweis:Die Funktion Caller ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Professional und Enterprise. Der Caller wird nicht auf Safari unterstützt. Für die beste Erfahrung empfehlen wir die Verwendung von Chrome oder Firefox als Standardbrowser bei der Verwendung von Pipedrive. 
</div>
 Für Vertriebsmitarbeiter, die täglich unzählige Stunden am Telefon verbringen, ist ein effizienter Anruf-Workflow unerlässlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Mit der integrierten Caller-Funktion von Pipedrive können Sie direkt auf Ihre Kunden zugreifen und Anrufe tätigen, ohne die Pipedrive-Webanwendung zu verlassen, und zudem alle in Ihrem Pipedrive-Account vorgenommenen Anrufe automatisch als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> protokollieren, was zu einer mühelosen Berichterstattung führt.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Den Caller einrichten</a>
<a href="#C2IamCs">2: Vor dem Anruf </a>
<a href="#C3IamCs">3: Während dem Anruf</a>
<a href="#C4IamCs">3: Nach dem Anruf </a>
</div>
  
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<a name="C1IamCs"></a>Den Caller einrichten</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Der Caller kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden, normale Nutzer können jedoch ihre persönlichen Anrufeinstellungen einrichten. 

</div>
 Um den Caller für Ihren Unternehmensaccount einzurichten, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; Anrufen1&gt;. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten Unternehmens-, Nutzer- und persönliche Anrufeinstellungen einzurichten.
<ul>
<li>
Unternehmen— Verwalten Sie das Gesprächsguthaben und die Anrufeinstellungen für Ihren Pipedrive-Account Ihres Unternehmens.</li>
<li>
Nutzer— Aktivieren Sie die Anrufer-Berechtigung für Nutzer in Ihrem Unternehmen.</li>
<li>
Persönlich— Richten Sie Ihre persönlichen Anrufeinstellungen ein und verbinden Sie Ihre Nummer mit dem Caller. Sie werden gebeten, Ihre Telefonnummer durch einen Validierungsanruf zu verifizieren. </li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" width="603" height="118" />
Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Callersfinden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002015077">hier.</a>

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<a name="C2IamCs"></a>Vor dem Caller</h2>
Sobald Ihre Nummer mit dem Caller verbunden und verifiziert ist, können Sie mit dem Anruf beginnen. Um einen Anruf in Ihrem Pipedrive-Account zu beginnen, können Sie auf eine beliebige Telefonnummer in einer beliebigen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000146149">Listen-</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> klicken. 
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn Sie Ihre Telefonnummer noch nicht verbunden und validiert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" width="599" height="367" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" width="601" height="320" />


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<a name="C3IamCs"></a>Während des Anrufs</h2>
Nachdem Sie auf eine aufgelistete Telefonnummer geklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Ländervorwahl, die Telefonnummer, die Anrufmethode und die Anrufoptionen Ihres Anrufs anpassen können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411" />
<ul>
<li>
Aufrufmethode— Sie können wählen, ob Sie mit Ihrem Computer anrufen möchten, wenn Sie eine andere Anrufintegration eingerichtet haben, oder ob Sie mit der Funktion Caller anrufen möchten. Wenn Sie sich für den Caller entscheiden, können Sie entweder direkt von der Pipedrive-Webanwendung aus anrufen oder den Anruf an Ihr mobiles Gerät weiterleiten.
</li>
<li>
Anruf von— Wenn Sie mehr als eine Telefonnummer haben, die mit Ihrem persönlichen Account verknüpft ist, haben Sie die Möglichkeit, diejenige zu wählen, von der aus Sie anrufen möchten. Sie können mehrere Telefonnummern zu Ihrem Accountr hinzufügen, indem Sie zu Einstellungen &gt; Anrufe &gt; Persönlich &gt; <a href="/settings/caller">Verbundene Nummern</a> gehen. 
</li>
</ul>
 Wenn die Callereinstellungen entsprechend angepasst wurden, können Sie auf die Schaltfläche Caller starten klicken, um den Caller zu initiieren.
<div class="support-sections">
Hinweis: Sie müssen Pipedrive erlauben, das Mikrofon Ihres Geräts zu benutzen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben.
</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126" />
Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint ein Notizfeld, in dem Sie während Ihres Telefonats Notizen hinterlassen können. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166" />

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<a name="C4IamCs"></a>Nach dem Caller</h2>
Nachdem der Anruf beendet wurde, werden Sie aufgefordert, aus einer Liste von Anruf-Ergebnissen auszuwählen und wie Sie Ihren Anruf protokollieren können. 
<ul>
<li>Anruf-Ergebnis— Die Ergebnisse Ihres Anrufs. Die Optionen des Anruf Ergebnisses können von einem Admin-Nutzer unter Einstellungen &amp;gt eingerichtet werden; &gt; Anruf-Ergebnisse.</li>
<li>
Anruf protkollieren als— Weist dem angemeldeten Anruf eine Aktivität zu. Sie können Ihren Anruf entweder als neue Aktivität oder als bereits existierende Aktivität für diesen Kontakt protokollieren.
</li>
</ul>
 Wenn Sie nach dem Protokollieren des aktuellen Anrufs mit einem neuen Aktivitätsfenster aufgefordert werden möchten, können Sie Planen einer Follow-up-Aktivität mit einem Häkchen versehen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342" />
 Wo kann ich meine protokollierten Anrufe sehen? 
Der gespeicherte Caller wird als Aktivität unter dem Kontakt protokolliert und wird immer als erledigt markiert. Über die Kontakt-Detailseite können Sie die Aufnahme des Anrufs anhören, wenn die Anrufaufnahme aktiviert wurde, und die Aufnahme auch als Audiodatei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche „...“ neben der Aufnahme klicken.
<div class="support-sections">Hinweis: Die Anrufaufnahme und das Herunterladen können von einem Admin- Nutzer unter Einstellungen &gt; Anrufen &gt; Unternehmen &gt; <a href="/settings/caller">Anrufaufnahme</a> aktiviert werden.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" width="600" height="319" />

Die über den Caller getätigten Anrufe Verhalten sich wie normale Aktivitäten zu Berichtszwecken. Mehr dazu finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207435039">in diesem Artikel</a>.

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