<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Planer ist in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise verfügbar. Den Nutzern des Advanced Plans von Pipedrive steht ausschließlich ein Link für die "Allgemeine Verfügbarkeit" zur Verfügung, während Professional und Enterprise Plan-Nutzer beliebig viele Links erstellen können. Die Nutzer des <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/leadbooster-add-on">LeadBooster Add-Ons</a> erhalten vollständigen, uneingeschränkten Zugriff auf den Planer.</div>
 Eine der größten Herausforderungen im Vertrieb ist das Finden der richtigen Zeit, um mit Ihrem Kunden ein erfolgreiches Verkaufsgespräch führen zu können. Der Planer von Pipedrive ist eine wunderbare Funktion, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und eine Zeit zu finden, die für beide passt. Alle unsere Pläne beinhalten die Planer-Funktion, aber die Funktion bietet die größten Vorteile, wenn sie zusammen mit der Funktion E-Mail-Synchronisation verwendet wird. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" data-uuid="KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7" data-v="4" data-type="inline" data-image="kx1witr3qkq0"></figure>

<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Planung in Pipedrive starten<a name="planung-in-pipedrive-starten"></a></h2>
Wenn Sie den Essential-Plan abonniert oder Ihre E-Mail-Synchronisation nicht aktiviert haben, erscheint der Tab Zeiten vorschlagen neben dem Aktivitäten-Tab in der Detailansicht jedes Deals, Kontakts oder Unternehmens in Ihrem Pipedrive-Account. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" width="600" height="227" data-image="z9fba1tlaip9"></figure>
 Wenn Sie den Advanced- oder den Professional-Plan mit aktivierter E-Mail-Synchronisierungsfunktion nutzen, können Sie die Option Zeiten vorschlagen über den Tab E-Mail in jeder Detailseite oder direkt in Ihrem E-Mail-Posteingang aufrufen. Sobald Sie Ihre Planer-Links erstellt haben, können Sie diese direkt in den E-Mail-Composer eingeben, um sie an Ihre Kunden zu versenden.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" width="600" height="323" data-image="vtobe5k1jwm7"></figure>
 Wenn Sie Ihren Kunden in Pipedrive Zeitvorschläge machen, können Sie wählen, ob Sie einen Link mit Ihrer Allgemeinen Verfügbarkeit erstellen und den Kunden eine Zeit auswählen lassen möchten oder ob Sie ihm Vorschläge für eine Spezifische Zeit anbieten.
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Generelle Verfügbarkeit<a name="generelle-verf-gbarkeit"></a></h2>
Wenn Sie generelle Verfügbarkeiten festlegen, legen Sie einen breiteren Zeitrahmen fest. Dadurch erstellen Sie ein größeres Zeitfenster, in denen ein Kunde eine Zeit mit Ihnen buchen kann, z.B. um eine Produktdemo zu erhalten oder an einem Webinar teilzunehmen. Wenn Sie unregelmäßige Arbeitszeiten haben, Ihren Kunden aber dennoch mehrere Zeiten anbieten wollen, können Sie Verfügbarkeit festlegen auswählen (oder aber eine der verfügbaren Zeiten, die Sie bereits festgelegt haben) und die entsprechenden Zeiten eingeben. Um mehr über generelle Verfügbarkeiten im Pipedrive Planer zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058137" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058137">hier</a>.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nutzer von Essential und Advanced verfügen nur über einen Link für 'Generelle Verfügbarkeit', während Nutzer von Professional und Enterprise eine unbegrenzte Anzahl an Links für 'Generelle Verfügbarkeit' zur Verfügung haben.</div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Bestimmte Zeiten<a name="bestimmte-zeiten"></a></h2>
Wenn Sie eine ganz bestimmte Zeit festlegen, wählen Sie bestimmte Slots für ein einmaliges Meeting mit einem Kunden. Dies ist für Ad-hoc-Meetings gedacht, wie z.B. Mittagessen oder geplante Telefonate. Wenn Sie einen vollen Terminkalender haben und feststellen, dass Sie ein kurzes Meeting mit Ihrem Kunden planen müssen, wählen Sie unter Zeiten auswählen alle freien Termine in Ihrem Terminkalender, um sie Ihrem Kunden per E-Mail vorzuschlagen. Um mehr über die Planung von Ihren bestimmten Zeiten in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie bitte <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001058117" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058117">hier</a>.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Vorgeschlagene Zeiten verwalten<a name="vorgeschlagene-zeiten-verwalten"></a></h2>
Um die Informationen zu Ihren bestimmten Zeiten oder Links zum allgemeinen Verfügbarkeitsplaner anzupassen, wählen Sie einfach Vorgeschlagene Zeiten &gt; Verfügbarkeit verwalten, um Ihre allgemeine Verfügbarkeit zu bearbeiten oder das Zahnradsymbol neben 'Uhrzeiten auswählen', um Ihre bestimmten Zeitfenster zu verwalten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" width="599" height="297" data-image="ci0rdpbumii1"></figure>
Wenn Sie auf die Seite gelangen, auf der Sie die Links des allgemeinen oder bestimmten Planers sehen, können Sie durch Anklicken der folgenden Schaltflächen Ihre Links verwalten:
<ul>
<li>
Erweitern Sehen Sie sich die verfügbaren Zeitfenster im angegebenen Link des Planers an</li>
<li>
Papierkorb-Symbol Diesen Planer-Link löschen</li>
<li>
Vorschau-Symbol Vorschau dessen, was die Empfänger des Links sehen werden</li>
<li>
Teilen Planer-Link teilen</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" width="604" height="88" data-image="64as346bvk64"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" width="598" height="106" data-image="dkzpuntln2q3"></figure>
 Um bestimmte Zeitfenster in einem Link zu löschen, können Sie direkt auf den Link klicken und das Papierkorb-Symbol neben dem Zeitfenster, das Sie löschen möchten, anklicken.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/___delete_time_slot_.png" alt="___delete_time_slot_.png" width="601" height="314" data-image="dyeilfjoulzb"></figure>
 Alle Änderungen am Link sind dynamisch, d.h. die Informationen, die der Kunde sieht, werden automatisch aktualisiert, ohne dass der Link erneut gesendet werden muss. 
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Zeitfenster buchen<a name="zeitfenster-buchen"></a></h2>
Sobald Sie Ihre Zeit aus einer der oben genannten Optionen ausgewählt haben, wird automatisch ein Link im Textfeld der von Ihnen verfassten E-Mail generiert. Der zugehörige Text kann je nach dem Ton Ihres Gesprächs geändert werden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" width="601" height="294" data-image="s1qcwpmo34ik"></figure>
 Wenn der Kunde darauf klickt, kann er die von Ihnen festgelegten Zeiten sehen, die für ihn passende auswählen und die Terminvereinbarung in Ihrem Kalender offiziell bestätigen. Der Kunde erhält darüber hinaus eine Kalendereinladung an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse, damit er Ihren wichtigen gemeinsamen Termin nicht vergisst. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="319ncp9u1mx8"></figure>
 Durch die Auswahl eines Termins und die Angabe der entsprechenden Informationen wird die Besprechung mit dem Kunden als Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account zu dem von Ihrem Kunden gewählten Zeitpunkt gespeichert. Alle vom Kunden bereitgestellten Informationen wie sein Name, seine Telefonnummer und die Antworten auf die Felder, die Sie in Ihrer Termineinladung definiert haben, werden in Verbindung mit dieser Aktivität als Notiz gespeichert, damit Sie sie vor dem Gespräch mit dem Kunden problemlos aufrufen können. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" width="600" height="452" data-image="srd34zhj47p3"></figure>

Scheduler

planung-in-pipedrive-starten

Planung in Pipedrive starten

generelle-verf-gbarkeit

Generelle Verfügbarkeit

bestimmte-zeiten

Bestimmte Zeiten

vorgeschlagene-zeiten-verwalten

Vorgeschlagene Zeiten verwalten

zeitfenster-buchen

Zeitfenster buchen

Planer

<div class="support-note success primary">Note: The Scheduler feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Advanced, Professional, and Enterprise plans.</div>
When scheduling for a specific time using Pipedrive's Scheduler tool, you are selecting specific slots for a one-time meeting to have with a customer. If you have a busy schedule and recognize that you need to schedule a quick meeting with your customer, we suggest selecting the Pick times option in the Scheduler and select any free spots in your schedule to suggest them to your customer via email. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1.png" alt="1.png" width="701" height="368" data-image="plajdwggzn2d"></figure>
When choosing a specific time to propose, you will want to be aware of your schedule, and how that time is being used. If you have many other activities scheduled in Pipedrive, it will be important to be very specific regarding the details of your available time. Be mindful and intentional when making these decisions, as this will affect how customers can schedule your time, and thus how you manage your activities in Pipedrive. To choose specific times to make available for your customers to select, click on sections of the agenda. If you wish for the noted times to be longer or shorter, choose the meeting duration from the drop-down list above. If you'd like to remove a time that you've put onto this agenda, simply click the trash can icon to remove it. Once you've programmed this first section with the time-slots that you wish to be seen as available, click the Continue to meeting details button to proceed. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" width="699" height="434" data-image="hw0lbegfeb4v"></figure>
In the area on the left, you will be providing the information that appears on the meeting invitation page itself, when the customer provides their valuable information.
<ul>
<li>
Name des Meetings Hier können Sie den Namen des Meetings festlegen, der für den Kunden sichtbar sein soll. Der Name kann ganz allgemein gehalten werden oder aber auch sehr spezifisch sein.</li>
<li>
Ort Hier können Sie Informationen zum Ort des Meetings eingeben. Wenn Sie sich zum Mittagessen treffen, kann dies der Name des Restaurants sein. Wenn es sich um einen Anruf oder Video-Call handelt, kann das ebenfalls hier festgelegt werden.</li>
<li>
Beschreibung Hier können Sie eine genaue Beschreibung eingeben. Sie können eine Übersicht geben, sodass der Kunde weiß, welche Themen besprochen werden sollen.</li>
<li>
Unternehmensname (sichtbar für den Gast) Sofern sich der Unternehmensname in Pipedrive vom Unternehmensnamen, den Sie im Gespräch mit dem Kunden genutzt haben, unterscheidet, sollten Sie den Namen in diesem Feld entsprechend anpassen. Diese Information wird Ihrem Kunden angezeigt.</li>
<li>
Formularfelder Diese hier angegebenen Felder werden dem Kunden auf der Einladungsseite angezeigt. Alle Felder, die mit “erforderlich” markiert sind, müssen vom Kunden ausgefüllt werden. Es können nach Bedarf weitere Felder hinzugefügt werden. Klicken Sie einfach auf + Feld hinzufügen. Die Felder können von Ihnen frei gewählt werden. Sie werden als Notiz zur Aktivität hinzugefügt.</li>
</ul>
 In the area on the right, you will be programming information for how this meeting information will appear back in your company Pipedrive account.
<ul>
<li>
Geplante Meetings im Pipedrive Planer speichern als: Durch die Bestätigung des Meetings durch den Kunden wird in Pipedrive eine Aktivität generiert. Sie können diesen Aktivitätstyp festlegen. Hierunter fallen auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">benutzerdefinierte Aktivitätstypen</a>.</li>
<li>
Folgende Notiz an jedes geplante Meeting anfügen: Wenn Sie möchten, dass bestimmte Informationen für alle Meetings, die Ihre Kunden mit Ihnen buchen, bereitgestellt werden sollen, geben Sie diese Informationen hier ein. Diese werden automatisch als Notiz an jedes gebuchte Meeting angefügt. Das kann für vordefinierte Informationen nützlich sein, die für diese Meetings relevant sind, z.B. zu welchen Zeiten der Kunde künftig erreichbar ist.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="061xd9kjyfzy"></figure>

How can I propose my specific times in the Scheduler?

Wie kann ich im Planer bestimmte Zeiten vorschlagen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Nutzer von Essential und Advanced haben nur Zugriff auf einen aktiven Link für 'Generelle Verfügbarkeit'. Nutzer von Professional und Enterprise hingegen, können unbegrenzt Links für 'Generelle Verfügbarkeit' erstellen. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Wenn Sie im Planer generelle Verfügbarkeiten festlegen, legen Sie einen breiteren Zeitrahmen fest. Dadurch erstellen Sie ein größeres Zeitfenster, in denen ein Kunde eine Zeit mit Ihnen buchen kann. Wenn Sie unregelmäßige Arbeitszeiten haben, Ihren Kunden aber dennoch mehrere Zeiten anbieten wollen, können Sie Verfügbarkeit festlegen auswählen und die entsprechenden Zeiten eingeben. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" width="600" height="355" /> Wenn Sie Ihre Verfügbarkeit festlegen, sollten Sie einen genauen Überblick Ihres Terminkalenders haben. Ihre Kunden sollten nur Zeiten zur Auswahl erhalten, die Sie auch tatsächlich einhalten können, andernfalls riskieren Sie Verärgerung und Frust - sowohl auf Ihrer als auch auf der Seite Ihrer Kunden.
<ul>
<li>
Wie lang sollte ein Meeting dauern? Ihre hier getroffene Wahl hat Auswirkungen auf die verfügbaren Slots, die Ihren Kunden zur Auswahl angezeigt werden. Wenn Ihnen keine der Optionen passt, wählen Sie “Anpassen”, um die Zeiten nach Ihren Bedürfnissen einzustellen.</li>
<li>
Wie lange soll die Verfügbarkeit aktiv sein? Die ausgewählten Daten bestimmen, wie lang die gewählten Stunden als verfügbare Slots für Ihre Kunden angezeigt werden. Wenn Sie möchten, dass diese Zeiten dauerhaft gültig sind, lassen Sie einfach das Feld für das Enddatum aus.</li>
<li>
Zu welcher Zeit sind Sie für Meetings verfügbar? Hier können Sie auswählen, welche Slots Ihren Kunden angezeigt werden. Die Dauer für jede Option hängt davon ab, wie Sie die Meetingdauer festgelegt haben.</li>
</ul>

Um Ihre verfügbaren Zeiten noch effizienter in Pipedrive festzulegen, empfehlen wir die Optionen für Puffer und Zeiteinstellungen.
<ul>
<li>
Pufferzeit vor einem Meeting Geben Sie sich selbst etwas Zeit, um ein Meeting vorzubereiten.
 Wenn Sie hier keine Zeit eingestellt haben, laufen Sie Gefahr von einem Meeting ins nächste zu rennen, ohne sich richtig vorbereiten zu können.</li>
<li>
Pufferzeit nach einem Meeting Neben der Vorbereitungszeit sollten Sie sich auch ein wenig Zeit zur Nachbereitung geben. Wenn Sie hier keine Zeit eingestellt haben, laufen Sie auch hier Gefahr, von einem Meetings ins nächste zu rennen, ohne eine ordentliche Nachbereitung gemacht zu haben.</li>
<li>
Der Gast kann ein Meeting immer zu einer bestimmten Zeit wählen Hier können Sie auswählen, zu welcher Zeit ein Kunde ein Meeting mit Ihnen buchen kann, basierend auf Länge und Verfügbarkeit dieser Slots.
 Wenn Sie z.B. “15 Minuten” auswählen, sind folgende Zeiten verfügbar: 9:00, 9:15, 9:30, etc.</li>
<li>
Wie kurzfristig können Meetings gebucht werden? Um zu verhindern, dass Kunden ganz kurzfristig ein Meeting mit Ihnen buchen, sollten Sie festlegen, wie kurzfristig ein Meeting mit Ihnen gebucht werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie immer genügend Vorbereitungszeit haben.</li>
<li>
Wie lange im Voraus können Meetings gebucht werden? Ähnlich wie die oben gestellte Frage, wie lange die Verfügbarkeit aktiv sein soll, regelt diese Einstellung, wie lange im Voraus ein Meeting mit Ihnen gebucht werden kann. Abhängig von Ihrer Zeit und Ihrer Arbeit, könnte es für Sie vielleicht besser sein, wenn Kunden ein Meeting nicht Monate oder Wochen im Voraus buchen können.</li>
</ul>
 Sobald Sie die ersten Zeiten eingestellt haben, klicken Sie auf Mit Details fortfahren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" width="600" height="371" /> Auf der linken Seite können Sie die Informationen eingeben, die auf der Einladungsseite für den Kunden sichtbar sind.
<ul>
<li>
Name des Meetings Hier können Sie den Namen des Meetings festlegen, der für den Kunden sichtbar sein soll. Der Name kann ganz allgemein gehalten werden oder aber auch sehr spezifisch sein.</li>
<li>
Ort Hier können Sie Informationen zum Ort des Meetings eingeben. Wenn Sie sich zum Mittagessen treffen, kann dies der Name des Restaurants sein. Wenn es sich um einen Anruf oder Video-Call handelt, kann das ebenfalls hier festgelegt werden.</li>
<li>
Beschreibung Hier können Sie eine genaue Beschreibung eingeben. Sie können eine Übersicht geben, sodass der Kunde weiß, welche Themen besprochen werden sollen.</li>
<li>
Unternehmensname (sichtbar für den Gast) Sofern sich der Unternehmensname in Pipedrive vom Unternehmensnamen, den Sie im Gespräch mit dem Kunden genutzt haben, unterscheidet, sollten Sie den Namen in diesem Feld entsprechend anpassen. Diese Information wird Ihrem Kunden angezeigt.</li>
<li>
Formularfelder Diese hier angegebenen Felder werden dem Kunden auf der Einladungsseite angezeigt. Alle Felder, die mit “erforderlich” markiert sind, müssen vom Kunden ausgefüllt werden. Es können nach Bedarf weitere Felder hinzugefügt werden. Klicken Sie einfach auf + Feld hinzufügen. Die Felder können von Ihnen frei gewählt werden. Sie werden als Notiz zur Aktivität hinzugefügt.</li>
</ul>
 Auf der rechten Seite können die Informationen eingeben, die in Ihrem Pipedrive-Unternehmensaccount angezeigt werden.
<ul>
<li>
Geplante Meetings im Pipedrive Planer speichern als: Durch die Bestätigung des Meetings durch den Kunden wird in Pipedrive eine Aktivität generiert. Sie können diesen Aktivitätstyp festlegen. Hierunter fallen auch <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">benutzerdefinierte Aktivitätstypen</a>.</li>
<li>
Folgende Notiz an jedes geplante Meeting anfügen: Wenn Sie möchten, dass bestimmte Informationen für alle Meetings, die Ihre Kunden mit Ihnen buchen, bereitgestellt werden sollen, geben Sie diese Informationen hier ein. Diese werden automatisch als Notiz an jedes gebuchte Meeting angefügt. Das kann für vordefinierte Informationen nützlich sein, die für diese Meetings relevant sind, z.B. zu welchen Zeiten der Kunde künftig erreichbar ist.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my general availability in the Scheduler?

Wie kann ich im Planer meine generelle Verfügbarkeit festlegen?

<div class="support-note primary">Hinweis: Diese Smart Docs Funktion ist für Nutzer der Professional und Enterprise Pläne verfügbar. </div>
 Mit der Funktion Smart Docs können Sie im Verhandlungsprozess Zeit sparen, indem Sie direkt aus der Detailansicht des Deals ein Angebot erstellen. Das Dokument wird automatisch mit relevanten Deal-, Kontakt- oder Produktdetails aus Ihrem Pipedrive-Account gefüllt. 
Sie können das Dokument dann mit einem nachverfolgbaren Link an Ihren Kunden senden und eine Benachrichtigung erhalten, wenn Interessenten sich mit Ihren Dokumenten beschäftigen, um genau zu wissen, wann Sie nachfassen müssen.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="speicheranbieter-verbinden"></a>Speicheranbieter verbinden</h2>
Um mit der Erstellung von Dokumenten und Angeboten für Ihre Deals zu beginnen, gehen Sie auf die Detailseite eines Deals und klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente. Hier haben Sie die Möglichkeit, Dokumente direkt von Ihrem Gerät hochzuladen oder eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herzustellen - Google Drive, Microsoft OneDrive oder SharePoint.
Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Cloud-Speicher herstellen möchten, müssen Sie Pipedrive die Erlaubnis für den Zugriff auf Ihren Account erteilen. Wenn Sie sich mit Ihrem Speicheranbieter verbinden, können Sie vorhandene Dokumente oder Vorlagen, die Sie bereits in Ihren Deals gespeichert haben, hochladen. Alle erstellten Dokumente oder Vorlagen werden ebenfalls automatisch in Google Drive oder OneDrive gespeichert. 
Nachdem Sie Ihren Account verbunden haben, sehen Sie die Option, sich entweder mit einem persönlichen oder einem freigegebenen Drive als Speicherort zu verbinden. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Das Verbinden Ihres Google-Kontos für Smart Docs erfolgt getrennt von der Einrichtung für die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">Google Drive Sync-Funktion</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
Sie können außerdem Ihren Account verbinden oder trennen, indem Sie zu Tools und Integrationen &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> gehen und dort auf + neuen Account hinzufügen klicken. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Verbinden oder erneuten Authentifizieren Ihres Google Drive haben, gehen Sie zu Ihren <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">Google-Berechtigungen</a> und entfernen Sie die Pipedrive-Berechtigungen, bevor Sie erneut versuchen, eine Verbindung herzustellen. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">Wenden Sie sich an unser Support-Team</a>, wenn Sie weiterhin Probleme haben.</div>
Sie können außerdem einen standardmäßigen Shared Drive für Ihren Account einrichten. Erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">hier</a> mehr darüber. 
<hr>
<h2>
<a name="erstellen-und-teilen-von-vorlagen"></a>Erstellen und Teilen von Vorlagen</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Alle Admin-Nutzer können standardmäßig Vorlagen erstellen.</div>
 Sobald Sie Ihr Konto verbunden haben, können Sie damit beginnen, Dokumente und Vorschläge für Ihre Deals zu erstellen. Sie können ein Dokument direkt erstellen, wir empfehlen jedoch, zunächst eine Vorlage zu erstellen, damit Sie Zeit für Ihre zukünftigen Dokumente sparen können. können Sie mit der Pipedrive-Berechtigung Smart Docs-Vorlagen erstellen und importieren und steuern, welche Pipedrive-Rollen neue Vorlagen erstellen oder hinzufügen dürfen. Sie können in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">diesem Artikel</a> mehr über Berechtigungssets in Pipedrive lesen.
Um eine komplett neue Vorlage zu erstellen, gehen Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente &gt; Vorlagen und klicken Sie auf Dokument, Tabelle, Präsentation. Sie können auch eine Vorlage von Ihrem Provider importieren, wenn Sie bereits eine gespeichert haben. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit einer Tabelle oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie OneDrive verwenden, werden die Dateiauswahl, der Vorlageneditor und der Dokumenteditor als neue Popup-Fenster angezeigt. Wenn Sie die Pop-up-Fenster nicht sehen, müssen Sie Pop-ups von Pipedrive in Ihren Browsereinstellungen aktivieren. In <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie Pop-ups aktivieren können. </div>
 Wenn Sie sich im Vorlageneditor befinden, können Sie den Namen und die Kategorie der Vorlage aktualisieren und alle Pipedrive-Deal-, Kontakt-, Produkt- und zeitbasierten Felder hinzufügen, um den Inhalt Ihrer Vorlage auszufüllen.
Um Ihrer Vorlage Pipedrive-Felder hinzuzufügen, müssen Sie das Feld von der rechten Seite Ihres Vorlageneditors kopieren und in die Vorlage einfügen. Das Feld wird in der Vorlage in Klammern "[ ]" angezeigt und wird automatisch durch die Dealdaten ersetzt, wenn die Vorlage für ein Dokument verwendet wird.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Hinzufügen von Produktfeldern zu Dokumentvorlagen
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Vorgehensweise beim Hinzufügen von Produkttabellen zu Google Slides und Google Sheets unterscheidet sich von der beim Hinzufügen von Produkttabellen zu Google Docs. In <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
Produktfelder funktionieren nur dann mit einer Vorlage, wenn sie innerhalb einer Produkttabelle existieren. Um die Produkttabelle hinzuzufügen, kopieren Sie zunächst die Tabelle und fügen Sie sie in Ihre Vorlage ein. Die Tabelle wird automatisch mit einer Reihe von Standardproduktfeldern befüllt, aber Sie können sie an Ihre Präferenzen anpassen. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Es können Spalten zu einer Produkttabelle hinzugefügt werden, aber keine Zeilen. Die zu einer Vorlage hinzugefügte Produkttabelle wird automatisch je nach Anzahl der mit einem Deal verknüpften Produkte generiert, wenn ein Dokument für diesen Deal erstellt wird. Wenn Sie manuell eine weitere Zeile in die Tabelle der Vorlage einfügen, wird dieser Prozess unterbrochen und verhindert die erfolgreiche Erstellung eines Dokuments aus dieser Vorlage.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocproducts.gif" alt="salesdocproducts.gif" data-image="bzn3fnj06fmt"></figure>
Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, können Sie auf Schließen klicken, um Ihre Vorlage zu speichern, oder auf Zur Erstellung eines Dokuments verwenden, um die Vorlage sofort zur Erstellung eines Dokuments zu verwenden. 
<h2> </h2>
Wie kann ich Vorlagen mit meinem Team teilen? 
 Sie können die erweiterte Vorlagenfreigabe verwenden, um die Vorlage automatisch mit anderen Nutzern in Pipedrive zu teilen. Um eine Vorlage freizugeben, öffnen Sie Ihre Vorlage zum Bearbeiten und klicken Sie auf den Reiter Berechtigungen. Es gibt zwei verschiedene Ebenen von Berechtigungen, die Sie Nutzern geben können: 
<ol>
<li>
Kann diese Vorlage verwenden — Kann die Vorlage anzeigen und zum Erstellen neuer Dokumente verwenden, kann aber die Originalvorlage nicht bearbeiten oder löschen.
</li>
<li>
Kann diese Vorlage bearbeiten — Kann die Originalvorlage anzeigen, verwenden, bearbeiten und löschen.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
 
<div class="support-note primary">Hinweis: Um eine Vorlage erfolgreich nutzen zu können, muss der Nutzer, für den Sie sie freigeben, auch Zugriff auf die Originalvorlagendatei in Ihrem Speicheranbieter haben. Aus diesem Grund empfehlen wir, dass alle Vorlagen und Dokumente in einem gemeinsamen Laufwerk gespeichert werden. Sie können dies in den Smart Docs-Einstellungen einrichten. Erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">diesem Artikel</a> mehr darüber, wie Dokumente gespeichert werden. </div>
 Sobald eine Vorlage mit einem anderen Nutzer geteilt wurde, wird sie im Abschnitt Mit mir geteilt in der Vorlagengalerie angezeigt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="dokument-erstellen"></a>Dokument erstellen </h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nutzer können über die Smart Docs-Funktion Signaturen anfordern. In <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über diese Funktion. </div>
 Um ein Dokument für Ihren Deal zu erstellen, klicken Sie in der Detailansicht eines Deals auf Dokumente. Sie haben die Möglichkeit, ein Dokument aus einer zuvor erstellten Vorlage zu erstellen, ein neues Dokument anhand eines leeren Dokuments, einer Tabelle oder einer Präsentation zu erstellen oder ein Dokument von Ihrem Gerät zu importieren. 
Sie können bereits erstellte Dokumente aus Ihrem verknüpften Google Drive-, Microsoft OneDrive- oder SharePoint-Account importieren. Lokal gespeicherte Dokumente können zudem als PDF-Datei von Ihrem Gerät hochgeladen werden. 
<div class="support-note success primary"> Hinweis: Wenn Sie Ihr Dokument im PDF-Format hochladen, können Sie es nicht ändern oder als Vorlage für andere Deals speichern. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
 Wenn Sie ein Dokument aus einer bestehenden Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf Aus Vorlage und dann auf die Vorlage, die Sie verwenden möchten. Der Dokument-Editor erscheint mit allen Pipedrive-Feldern, die mit den Daten des Deals ausgefüllt sind. 
Wenn in der verwendeten Vorlage Feldinformationen fehlen, bleibt der Platzhalter für den Feldnamen im Dokument erhalten. Sie können den Namen und die Kategorie anpassen und den Inhalt entsprechend den Anforderungen des Dokuments, mit dem Sie arbeiten, anpassen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
Das Dokument wird während Ihrer Arbeit automatisch unter Ihrem Deal gespeichert.
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="dokument-ansehen-und-teilen"></a>Dokument ansehen und teilen </h2>
Google Drive — Wenn Sie auf Aktionen in der unteren rechten Ecke klicken, können Sie das Dokument freigeben, als PDF herunterladen oder das Dokument löschen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Signaturen anfordern — Signaturen von den Empfängern der Dokumente anfordern. </li>
<li>
Link zum Teilen generieren — Generieren Sie einen Link, um eine schreibgeschützte PDF-Version dieses Dokuments mit Ihren Kunden oder anderen Beteiligten zu teilen. Diese wird in einem Browserfenster angezeigt, sobald der Empfänger sie öffnet.</li>
<li>
PDF herunterladen — Speichern Sie Ihr Dokument lokal, damit Sie es an eine E-Mail anhängen oder direkt an Ihre Kunden senden können.</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
 OneDrive und SharePoint — Um Ihr Dokument freizugeben, müssen Sie zunächst Ihren Dokument-Editor schließen und auf '...' klicken (mehr) auf dem auf der Detailseite erstellten Dokument klicken. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Wenn Sie Ihr Dokument mit einem Link freigeben, haben Sie die Möglichkeit, Ansichten zu verfolgen und E-Mail-Benachrichtigungen einzurichten, wenn jemand das Dokument öffnet. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Hinweis: Sie können das Pipedrive-Logo von Ihren freigegebenen Dokumenten entfernen (Beta). Mehr über diese Funktion erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">diesem Artikel</a>. 
Wenn Sie die Option Ansichten verfolgen aktivieren, können Sie wählen, ob Sie per E-Mail benachrichtigt werden möchten, wenn Ihr Dokument zum ersten Mal, jedes Mal oder nie geöffnet wird. Die E-Mail-Benachrichtigung zeigt Ihnen an, wann das Dokument geöffnet wurde, sodass Sie genau wissen, wann Sie mit Ihrem Interessenten weitermachen können. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Unsere Dokumentenverfolgungsfunktion ist DSGVO-konform. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">diesem Artikel</a> können Sie mehr darüber lesen. </div>
 Sobald ein Link generiert wurde, sehen Sie ihn als Version unter dem Abschnitt Erledigt auf der Detailseite Ihres Deals mit der Anzahl der Ansichten und der Erstellungszeit gespeichert. Sobald ein Link generiert wurde, können Sie diese Version des Dokuments nicht mehr aktualisieren. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure></h2>
Wenn Sie auf das '...' der Dokumentversion klicken, sehen Sie die folgenden Optionen: 
<ul>
<li>
Öffnen — Öffnen Sie das Dokument, um die schreibgeschützte Version anzuzeigen.</li>
<li>
Link zum Teilen — Kopieren Sie den Link der Version, um ihn einfach mit Kunden zu teilen und die Link-Einstellungen zu ändern</li>
<li>
Signaturen anfordern - Fordern Sie digitale Signaturen von Dokumentenempfängern an</li>
<li>
PDF-Download — Laden Sie eine schreibgeschützte PDF-Version dieser Version herunter</li>
<li>
Löschen — Löschen Sie Ihr Dokument. </li>
</ul>
Kann ich weitere Versionen des Dokuments erstellen?
Wenn Ihr Dokument während des Verhandlungsprozesses überarbeitet und aktualisiert werden muss, können Sie problemlos weitere Versionen erstellen, um den Fortschritt zu dokumentieren und zu verfolgen. 
Um eine weitere Version eines Dokuments zu erstellen, klicken Sie auf das Originaldokument, nehmen Sie die erforderlichen Aktualisierungen vor und generieren Sie einen neuen Link. Sobald der Link generiert ist, sehen Sie ihn als Version 2 unter Ihrem Dokument: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Wenn Sie eine weitere Version eines Dokuments erstellen möchten, kann es eine gute Idee sein, den Link für die erste Version zu deaktivieren, damit es nicht zwei Live-Versionen des Dokuments gibt. Klicken Sie dazu auf das '...' der ersten Version und klicken Sie auf Link zum Teilen erhalten &gt; Link aktiviert, um den Link zu deaktivieren.

Smart Docs

speicheranbieter-verbinden

Speicheranbieter verbinden

erstellen-und-teilen-von-vorlagen

Erstellen und Teilen von Vorlagen

dokument-erstellen

Dokument erstellen

dokument-ansehen-und-teilen

Dokument ansehen und teilen

<div class="support-note primary">Hinweis: Diese Funktion ist nur in unseren Professional- und Enterprise-Plänen verfügbar, sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsdaten testen.</div>
<hr>
<h2> <a name="what-is-an-electronic-signature"></a>What is an electronic signature?</h2>
The US Federal<a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank"> ESIGN Act</a> defines an "electronic signature" as an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record. Electronic signatures have been used for electronically signing offer letters, sales contracts, permission slips, rental/lease agreements, liability waivers, financial documents, etc. They are legally enforceable in most business and personal transactions in almost every country in the world. 
An electronic signature, as defined under the European Union eIDAS act (No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market), covers the broad category of all electronic signatures, including “data in electronic form which is attached to or logically associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign.” 
The basic digital signature offered by Pipedrive's eSignature feature represents a subtype of the electronic signature with some advanced security characteristics. 
A basic digital signature uses PKI (Public Key Infrastructure). Crucial characteristics of the basic electronic signature are the following: 
<ul>
<li>Von einer Drittpartei ausgestelltes digitales Zertifikat (Gesichert)</li>
<li>Asymmetrische oder Public-Key-Verschlüsselung</li>
<li>Erfassung von IP-Adressen</li>
<li>Zweistufige Verifizierung für Unterzeichner und Unterzeichner</li>
</ul>
<hr>
<h2> <a name="are-e-signatures-legally-binding"></a>Are eSignatures legally binding?</h2>
ESIGN and UETA compliant, whenever there are consent and intent, digital signatures are legally binding in the European Union, UK, United States, Canada and other countries. Please check-in with the legislation of your country for more details. 
<hr>
<h2> <a name="is-the-e-signatures-feature-suitable-for-my-sales-team"></a>Is the eSignatures feature suitable for my sales team?</h2>
With the eSignatures feature, you can easily replicate the success of your existing tools (e.g. top business cloud storage solutions like Google Drive, Microsoft OneDrive, or SharePoint), or digitalize the processes that are especially relevant for teams that have to stay away from physical offices due to restrictions.
The eSignatures feature will allow your team to focus more on sales and stop worrying about whether the customers are having printing equipment and their disposal. Storing the signed document in a deal will make it easier for the deal owner and followers to access it quickly. 
<hr>
<h2> <a name="what-is-the-reasonable-use-policy"></a>What is the Reasonable Use Policy? </h2>
Pipedrive will closely monitor the usage of eSignatures. If we notice that the service is used for reselling or abused in any other way, we reserve the right to prevent or stop any use of services that appears to be abusive or is unduly burdensome.

eSignatures FAQ

what-is-an-electronic-signature

What is an electronic signature?

are-e-signatures-legally-binding

Are eSignatures legally binding?

is-the-e-signatures-feature-suitable-for-my-sales-team

Is the eSignatures feature suitable for my sales team?

what-is-the-reasonable-use-policy

What is the Reasonable Use Policy?

eSignaturen FAQ

<div class="support-note success primary">Hinweis: Diese Funktion ist nur für Nutzer der Professional- und Enterprise-Nutzer verfügbar.</div>
 Admin-Nutzer können die Unternehmenseinstellungen in den Smart Docs-Einstellungen sehen. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort für alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams auswählen. Das Einrichten eines standardmäßigen Shared Drive stellt zudem sicher, dass gemeinsam genutzte Vorlagen auf demselben gemeinsamen Laufwerk gespeichert und zugänglich sind, wenn sie für andere Nutzer freigegeben werden. Sie können auch das Pipedrive-Logo <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">aus den freigegebenen Dokumenten entfernen</a>.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM.png" data-image="13435"></figure>
<a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber.

Smart Docs- Setting up a default shared drive

Smart Docs- Einrichten eines standardmäßigen Shared Drive

<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Erstellung von Vorlagen und Dokumenten mit Tabellenkalkulationen oder Präsentationen ist nur für Google Drive-Nutzer verfügbar.</div>
Google Slides 
Wenn eine Produkttabelle zu einer Google Slide-Vorlage oder -Dokument hinzugefügt wird, wird sie als Tabelle mit drei Zeilen hinzugefügt: Kopfzeile, Inhalt und Zusammenfassung.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" data-image="24126" alt="product table slides"></figure>

Google Sheets 
Produkttabellen und -felder sind bei der Erstellung einer Vorlage mit Google Sheets nicht verfügbar.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" data-image="24127" alt="product table sheets templates"></figure>
 Sie können aber trotzdem Produkttabellen und Felder zu einem mit Google Sheets erstellten Dokument hinzufügen. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" data-image="24128" alt="product table sheets"></figure>

Smart docs- Product tables in Slides and Spreadsheets

Smart Docs- Produkttabellen in Präsentationen und Tabellen

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Wo werden Dokumente und Vorlagen gespeichert?</h2>
Wenn Sie ein Dokument oder eine Vorlage mit der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Funktion Smart Docs</a> erstellen, wird es nicht in Pipedrive, sondern bei Ihrem Cloud-Anbieter (Google Drive, OneDrive oder SharePoint) gespeichert.
In Ihrem Cloud-Provider wird ein neuer Ordner namens 'Pipedrive (Ihr Unternehmensname)' erstellt. Innerhalb dieses Ordners werden wir automatisch Unterordner erstellen:
<ul>
<li>
Vorlagen — Wenn eine Vorlage erstellt wird, wird sie automatisch erstellt und in einem Unterordner namens "Vorlagen" gespeichert.</li>
<li>
Dokumente — Wenn Sie ein Dokument erstellen, wird es automatisch erstellt und in einem Unterordner gespeichert, der nach dem Namen der mit dem Deal verbundenen Organisation benannt ist. Wenn es keine verknüpfte Organisation gibt, wird es nach dem Namen der verknüpften Kontaktperson des Deals benannt.</li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" width="703" height="237" data-image="ta80yptxz3gd"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Dokumente löschen oder die Verbindung zu Ihrem Account trennen </h2>
Es gibt zwei Aktionen, die verhindern könnten, dass Sie erfolgreich auf Ihre Dokumente oder Vorlagen in Pipedrive zugreifen können: 
<ul>
<li>Wenn Sie irgendwelche Dokumente oder Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider löschen </li>
<li>Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Cloud-Provider trennen 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Während die Dokumente und Vorlagen in Ihrem Cloud-Provider gespeichert sind, werden die gemeinsam nutzbaren schreibgeschützten "Versionen" der Dokumente in Pipedrive gespeichert. Das bedeutet, dass Sie diese Versionen auch dann noch öffnen und darauf zugreifen können, wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Drive trennen oder das Dokument in Ihrem Drive-Ordner löschen. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="2o6pdcuppgjl"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks </h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Funktion ist nur für Nutzer der Professional- und Enterprise-Nutzer verfügbar.</div>
 Admin-Nutzer können die Unternehmenseinstellungen in den Smart Docs-Einstellungen sehen. Hier können Sie den standardmäßigen gemeinsamen Speicherort wählen, an dem alle Dokumente und Vorlagen Ihres Teams gespeichert werden. Das Einrichten eines gemeinsamen Standardlaufwerks stellt auch sicher, dass Vorlagen, die mit anderen Nutzern geteilt werden, in demselben gemeinsamen Laufwerk gespeichert und von dort aus zugänglich sind. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales_Docs_Settings.png" alt="Sales_Docs_Settings.png" data-image="5su0ens0t5pj"></figure>

Where are my documents stored?

Wo werden meine Dokumente gespeichert?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Funktion ist für Nutzer der Professional und Enterprise Pläne verfügbar. 
</div>
 Admin-Nutzer haben die Möglichkeit, das Pipedrive-Logo und den Button Jetzt kostenlos testen in der Fußzeile von öffentlich geteilten Dokumentenlinks zu entfernen. Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; Smart Docs &gt; Unternehmenseinstellungen &gt; Pipedrive-Logo entfernen. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM_2021-04-08-170559.png" data-image="13437"></figure>
 
Durch die Aktivierung wird das Pipedrive-Logo auch aus den E-Mails entfernt, die im Rahmen des eSignatur-Prozesses versendet werden:
<ul>
<li>
Die E-Mail, die eine eSignatur anfordert
</li>
<li>Die E-Mails, die den Nutzer daran erinnern, das Dokument zu unterzeichnen</li>
<li>Die E-Mails, die darüber informieren, dass alle nötigen Unterschriften vorliegen</li>
<li>Die E-Mails, die den Signaturprozess abbrechen</li>
<li>
und die E-mail mit dem Authentifizierungscode für eSignaturen
</li>
</ul>
Das Pipedrive-Logo wird bei allen E-Mails, die im Rahmen des Signaturprozesses an Pipedrive-Nutzer gesendet, ebenfalls entfernt. Bei E-Mails, die an Personen gesendet werden, keine Pipedrive-Nutzer sind, wird das Logo nach der Aktivierung der Funktion aus allen E-Mails und Dokumenten entfernt. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Auf den Unterschriftenseiten im unterzeichneten Dokument ist das Pipedrive-Logo weiterhin vorhanden, da Pipedrive als Unternehmen für den digitalen Unterschriftsprozess verantwortlich ist. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: Wie kann ich das Pipedrive-Logo entfernen?

<div class="support-note primary">Hinweis:Diese Funktion ist nur in unseren Professional- und Enterprise-Plänen verfügbar, sowie für Nutzer, die diese Pläne mit gültigen Rechnungsdaten testen.</div>
 Für Nutzer von Professional und Enterprise ist die Funktion Smart Docs auch mit der eSignatur-Funktion ausgestattet, sodass Sie von Ihren Kunden ohne zusätzliche Tools Signaturen für Dokumente anfordern können. 
<div class="support-note primary">Hinweis: Die eSignatur-Funktion von Pipedrive bietet eine Basic Digitalsignatur. <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360015389398" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389398">In diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr darüber. </div>
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Unterzeichnungen anfordern</a>
<a href="#C2IamCs">2: Dokument unterzeichnen</a>
<a href="#C3IamCs">3: Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Unterzeichnungen anfordern </h2>
Um eine Unterzeichnung anzufordern, müssen Sie zunächst ein Dokument mit der Funktion Smart Docs auf der Detailseite eines Deals erstellen oder hochladen. In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">diesem Artikel</a> erfahren Sie, wie Sie ein Dokument einrichten. 
Sie können an zwei Stellen eine Unterzeichnung anfordern: 
<ul>
<li>Im Dokument-Editor — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" width="500" height="227" data-image="0py5wzemvfqs"> 
</li>
<li>In der Detailansicht eines Deals — <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" width="502" height="177" data-image="22t3do1xv0dx">
</li>
</ul>
 Durch die Anforderung einer Signatur wird eine andere Version des Dokuments erstellt. 
Sobald Sie auf Unterzeichnung anfordern klicken, werden Sie aufgefordert, Ihr Dokument zu überprüfen und Ihre Unterzeichner zu verwalten. Der Nutzer, der die Unterzeichnung anfordert (Sie) und die verknüpfte Kontaktperson werden automatisch als Unterzeichner hinzugefügt, aber Sie können diese Liste löschen oder ergänzen. Sie können bis zu 10 Unterzeichner pro Dokument hinzufügen. 
Sie können die Sprache der Einladung unter Einladungssprache ändern. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" data-image="dp2wwpjf6crk"></figure>
Sobald Sie auf Unterzeichnungen anfordern klicken, wird das Dokument mit Anweisungen an alle Unterzeichner gesendet. Sie erhalten jedes Mal eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn jemand unterzeichnet oder die Unterschrift verweigert. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Dokument unterzeichnen </h2>
Wenn ein Unterzeichner die Anforderung zur Unterzeichnung des Dokuments in seiner E-Mail öffnet, kann er das Dokument einsehen. In der rechten oberen Ecke wird er aufgefordert, das Dokument zu unterzeichnen, die Unterzeichnung abzulehnen und das Dokument als PDF herunterzuladen. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn der Unterzeichner zustimmt, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">Cookies zu speichern</a>, können Sie sehen, wann und wie oft das Dokument geöffnet wird. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" width="400" height="262" data-image="1a5lj2ycgu7u"></figure>
In der Eingabeaufforderung Dokument unterzeichnen muss der Unterzeichner das Kästchen ankreuzen, mit dem bestätigt wird, dass er das Dokument geprüft hat und rechtlich zur Unterzeichnung berechtigt ist, sowie seinen Namen eingeben, bevor er fortfahren kann. Ein Authentifizierungscode wird an die E-Mail des Unterzeichners geschickt, um seine Identität zu bestätigen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" width="601" height="341" data-image="m63xpjlswvq9"></figure>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Ein Unterzeichner kann das Dokument nur unterzeichnen, indem er seinen Namen eingibt. Im Moment gibt es keine Möglichkeit, eine Unterschrift hochzuladen oder von Hand zu unterschreiben. </div>
 Wenn das Dokument von allen unterzeichnet wurde, wird automatisch ein PDF des signierten Dokuments und des Audit-Trails an alle Unterzeichner und den Nutzer, der die Unterschriften angefordert hatte, per E-Mail versandt. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" width="599" height="447" data-image="5d73pwgyxaf4"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Unterzeichnungsstatus des Dokuments prüfen</h2>
Das Dokument auf der Detailseite Ihres Deals wird den Unterzeichnungsstatus Ihres Dokuments anzeigen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" width="601" height="206" data-image="bcdx0l99na5z"></figure>
Wenn Sie auf den Status klicken, erhalten Sie Informationen über jeden Unterzeichner, Dokumentansichten und den Unterzeichnungsstatus. 
<ul>
<li>
Abgelehnt — Der Unterzeichner hat die Unterzeichnung des Dokuments abgelehnt. Sie können die Anforderung erneut senden, indem Sie auf 'Einladung erneut senden' klicken. </li>
<li>
Ausstehend — Die Unterzeichnung ist noch ausstehend. Sie können eine Erinnerungs-E-Mail senden, um die Einladung erneut zu versenden. </li>
<li>
Unterzeichnet — Der Unterzeichner hat bereits unterzeichnet. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" data-image="yt68wbeacsug"></figure>
Es gibt auch eine Reihe von Aktionen, die Sie im Detailfenster durchführen können:
<ul>
<li>
Einladung erneut senden — Wenn der Nutzer die Anforderung ablehnt, können Sie diese erneut senden. </li>
<li>
Erinnerung senden — Wenn Sie auf 'Erinnerung senden' klicken, erhält der Unterzeichner die Anforderung erneut per E-Mail.</li>
<li>
Signiertes PDF senden — Wenn alle das Dokument unterzeichnet haben, können Sie ein signiertes PDF an einzelne Nutzer senden. </li>
<li>
Unterzeichnung abbrechen — Brechen Sie den Vorgang für alle ab. Es wird an alle Unterzeichner eine E-Mail über den Abbruch gesendet. </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Es kann immer nur eine Version eines Dokuments unterzeichnet werden. Wenn Sie eine weitere Version des Dokuments unterzeichnen lassen möchten, müssen Sie zunächst die aktuelle Version abbrechen. Wenn Sie bereits eine unterzeichnete Version des Dokuments haben, können Sie nicht damit beginnen, eine zusätzliche Version des Dokuments zu unterzeichnen. Sie müssen ein neues Dokument erstellen. </div>
 Wenn ein Dokument von allen unterzeichnet wurde, können Sie auf die Version klicken, um das unterzeichnete Dokument in derDetailansicht des Deals anzuzeigen und herunterzuladen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" width="602" height="148" data-image="4mrk7dgctvyh"></figure>

Smart Docs: eSignatures

Smart Docs: eSignaturen

Da sich Pipedrive voll und ganz der Erfüllung der DSGVO-Anforderungen verpflichtet hat, verfolgen wir Ansichten auf ein mit der Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Docs</a> erstelltes Dokument nur, wenn der Empfänger uns die Erlaubnis dazu erteilt. 
Wenn ein Empfänger den Link für das Dokument öffnet, sieht er diese Benachrichtigung, die ihn zur Erlaubnis auffordert, Cookies zu verfolgen und zu speichern. Erst nachdem er akzeptiert hat, beginnt Pipedrive mit der Verfolgung der Anzeigeaktivität. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" data-image="eok3vgn5dvwy"></figure>
In <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000335129">diesem Artikel</a> erfahren Sie mehr über die DSGVO und Pipedrive.

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Ist die Dokumentenverfolgung mit Smart Docs DSGVO-konform?

Vertriebsdokumente

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Smart Contact Data ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Mit Smart Contact Data müssen Sie nicht mehr manuell Google nach wichtigen und hilfreichen Informationen durchsuchen - Smart Contact Data findet öffentlich verfügbare Informationen, die mit der E-Mail-Adresse oder E-Mail-Domain eines Kunden verbunden sind, und stellt sie Ihnen direkt zur Verfügung.
Dies verschafft Ihnen einen Vorteil, wenn Sie sich mit Ihren Kontakten verständigen und vor allem bleibt Ihnen mehr Zeit, um sich dem Abschließen von Deals zu widmen.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" data-uuid="1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe" data-v="4" data-type="inline">
 Um die Smart Contact Data Funktion zu aktivieren, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/features">Smart Contact Data</a> in Ihrem Pipedrive-Account und aktivieren Sie die Funktion.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" width="1005" height="619">
<div class="support-note primary">
Hinweis: Diese Aktivierung dieser Funktion kann nur von Admin-Nutzer durchgeführt werden.</div>
Nach der Aktivierung wird beim Öffnen der Detailansicht einer Person oder eines Unternehmens in Ihrem Pipedrive-Account auch der Bereich Smart Contact Data Informationen angezeigt. Um nach Informationen zu suchen, die mit der E-Mail-Adresse einer Person oder der E-Mail-Domäne eines Unternehmens verknüpft sind, klicken Sie auf Smart Data Suche. Sobald Pipedrive alle Informationen gesammelt hat, werden diese im Abschnitt Superdateninfo angezeigt.
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Smart Contact Data für Ihre Organisation abrufen, wird die Domain der ersten Person genommen, die zu dieser Organisation hinzugefügt wurde. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" width="875" height="506"> 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Informationen nicht mehr aktuell sind, überprüfen Sie die mit einem Kontakt verbundene E-Mail-Adresse und klicken Sie auf die Schaltfläche Daten aktualisieren, um nach den neuesten Informationen zu suchen.</div>

Superdaten und die DSGVO 
Superdaten sind optional und Pipedrive speichert oder nutzt die Daten in keinem Fall automatisch für andere unnötige Zwecke. In Bezug auf die DSGVO ist Pipedrive daher der Datenverarbeiter und demnach ist der Benutzer (damit sind Sie gemeint!) der Datenverantwortliche zuständig für die Art und Weise, wie die Daten genutzt und gespeichert werden. Wenn es um die DSGVO geht, müssen Sie als Datenverantwortlicher die DSGVO und andere Datenspeicherungsvorschriften einhalten.

Smart Contact Data

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000809337">Duplikate zusammenführen</a> in Pipedrive identifiziert mögliche Duplikate in Ihren Kontakten, um verlorene oder falsch angelegte Informationen in Ihrem Account zu reduzieren. Um sicherzustellen, dass diese Duplikate effektiv erkannt werden, wendet die Funktion "Duplikate zusammenführen" dieselben Kriterien wie das Import-Tool von Pipedrive an und ermittelt, bei welchen Elementen es sich um Duplikate in Ihrem Account handeln könnte. Bei Personenkontakten prüft Pipedrive, ob Ihre Kontakte denselben Namen - wie Tom Smith - und eine der folgenden überstimmenden Eigenschaften aufweisen: dieselbe Telefonnummer, dieselbe E-Mail-Adresse oder sie gehören zur selben Organisation. Wenn Sie also zwei Tom Smiths haben, die in Pipedrive als Mitarbeiter der ABC Corporation aufgeführt sind, werden Sie von Pipedrive möglicherweise als potenzielle Duplikate gekennzeichnet. Bei Organisationskontakten prüft Pipedrive, ob Ihre Organisationen denselben Namen - wie die ABC Corporation - und zusätzlich dieselbe Adresse haben, weil eine Organisation mehrere Niederlassungen, Büros oder Franchises betreiben kann. Beispielsweise werden zwei ABC Corporation-Kontakte in Pipedrive - einer in Kalifornien und einer in London - nicht als mögliche Duplikate gekennzeichnet.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Wie werden in Pipedrive Duplikate identifiziert?

Wenn Sie mehrere Teammitglieder haben, die kontinuierlich neue Daten in Ihren Pipedrive-Account einpflegen, kann es vorkommen, dass sich Informationen überlappen und Duplikate erstellt werden. Weil nicht jeder den vollständigen Überblick über die Arbeit der anderen Teammitglieder hat, ist dies nahezu unvermeidlich.
Diese Duplikate können schnell außer Kontrolle geraten und diese doppelten Daten können eine effiziente Geschäftstätigkeit erschweren - der falsche Kontakt wird hinzugefügt oder zwei Vertriebsmitarbeiter wenden sich an denselben Kunden. Eine saubere Datenbank ist eine effektive Datenbank und eine der einfachsten Möglichkeiten, eine bereinigte Pipedrive-Datenbank zu erhalten, ist die Verwendung der Funktion Duplikate zusammenführen. 
<div class="support-sections">
Hinweis: Um ein besseres Verständnis dafür zu erhalten, wie Pipedrive mithilfe der Funktion Duplikate zusammenführen mögliche Duplikate in Ihrem Account identifiziert, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000810278">hier</a>.</div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Zugang zur Funktion Duplikate zusammenführen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Duplikate zusammenführen </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Zugang zur Funktion Duplikate zusammenfügen</h2>
Die Funktion Duplikate zusammenfügen ist auf verschiedene Arten zugänglich.
<ul>
<li>Für die erste Möglichkeit gehen Sie zu &quot;...&quot; (Mehr) &gt; <a href="/settings/duplicates">Duplikate zusammenführen</a>, um die Liste der möglichen doppelten Personen und Organisationen zu sehen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" width="299" height="597" />
</li>
<li>Sie erhalten auch über die Detailansicht der Kontakte aller Personen oder Unternehmen, die als potenzielle Duplikat gekennzeichnet sind, Zugang zu Duplikate zusammenfügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" width="702" height="375" />
</li>
<li>Auf die Funktion Duplikate zusammenfügen kann auch in der Detailansicht, Listenansicht oder Zeitleistenansicht in Ihrem Kontakte Tab in Pipedrive zugegriffen werden. Klicken Sie hierzu oben rechts auf .... <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" width="701" height="220" />
</li>
</ul>
 Nach dem Zugriff zeigt Ihnen die Funktion Duplikaten zusammenfügen eine Liste potenzieller Duplikate von Personen und Unternehmen in Ihrem Pipedrive-Account an.
Die Details dieser Personen und Unternehmen — ihre Namen, Aktivitäten, Erstellungsdatum, Besitzer, Sichtbarkeitseinstellungen — werden ebenfalls angezeigt. Diese Informationen sind unverzichtbar, wenn es um die Entscheidung geht, ob es sich bei einem Eintrag um ein Duplikat handelt, und wenn ja, welche Informationen beim Zusammenführen von Einträgen priorisiert werden müssen.
<div class="support-sections">
Hinweis: Welche Einträge in der Funktion &quot;Duplikate zusammenführen&quot; angezeigt werden, hängt vom Nutzer dieser Funktion und seiner Rolle im Pipedrive-Account des Unternehmens ab. Während ein Admin-Benutzer alle potenziellen Duplikate sieht, werden einem regulären Nutzer nur Duplikate angezeigt, für die er Sichtbarkeitsberechtigung hat. Aus diesem Grund empfehlen wir, das zusammenfühen von Duplikaten den Admin-Nutzern zu überlassen, da diese ein besseres Verständnis bezüglich der Duplikate von verschiedenen Nutzern haben.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Duplikate zusammenfügen</h2>
Wenn Sie erkannt haben, dass die hier aufgeführten Einträge tatsächlich Duplikate sind und zusammengefügt werden müssen, wählen Sie den gewünschte PRIMÄREN Eintrag aus. Die Angaben des primären Eintrags werden beim Zusammenfügen priorisiert, falls widersprüchliche Informationen vorliegen. Wenn beispielsweise zwei Tom Smiths mit unterschiedlichen Telefonnummern zusammengeführt werden, wird die Telefonnummer, die dem Tom Smith als Haupteintrag zugeordnet ist, nach Abschluss der Zusammenführung gespeichert. Klicken Sie nach der Auswahl Ihres primären Eintrags auf Vorschau, um fortzufahren. Wenn Sie feststellen, dass es sich bei den angezeigten möglichen Duplikate nicht um Duplikate handelt, klicken Sie einfach auf Separat halten, um sie von der Seite Duplikate zusammenführen zu entfernen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" width="701" height="263" /> In der Vorschau dieser Informationen können Sie einen Blick darauf werfen, wie dieser Kontakt nach der Zusammenführung angezeigt wird. Dies ist der letzte Schritt vor der vollständigen Zusammenführung der Einträge, halten Sie also Ausschau nach falschen oder uneinheitlichen Informationen. Wenn Sie Informationen finden, die Sie im vorherigen Schritt korrigieren möchten, können Sie mit Zurück die Informationspriorität ändern, bevor Sie fortfahren. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" width="701" height="217" />
<div class="support-sections">
Hinweis: Sobald zwei doppelte Einträge mit der Funktion &quot;Duplikate zusammenführen&quot; zusammengeführt worden sind, können sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wenn Sie nicht ganz sicher sind, ob es sich bei den beiden Einträgen tatsächlich um Duplikate handelt, empfehlen wir Ihnen, diese Einträge lieber noch einmal genau zu überprüfen, bevor Sie fortfahren.</div>

Merge Duplicates

Duplikate zusammenführen

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Workflow- Automatisierung</a>-Funktion ist eine der nützlichen Funktionen der Pläne Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Wenn Ihr Team für die Zusammenarbeit Slack verwendet, können Sie die Funktion Workflow-Automatisierungs nutzen, um Benachrichtigungen entsprechend den Aktionen in Ihrem Pipedrive-Account unkompliziert an Slack weiterzuleiten. 
Um einen Slack-Workflow einzurichten, müssen Sie zunächst die Slack-App über den Marketplace installieren und freigeben. Um diese zu installieren, wählen Sie Tools und Apps &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack &gt; Slack-Account zulassen</a>. Um mehr über die Einbindung von Slack in Pipedrive zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Marketplace-Seite <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">hier</a>. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Workflow-Automatisierungsfunktion wurde kürzlich aktualisiert, daher sind einige der Screenshots im folgenden Artikel möglicherweise veraltet. Informationen zur Verwendung der aktualisierten Workflow-Automatisierungsfunktion finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation">diesem Artikel</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="slack-benachrichtigungen-personalisieren"></a>Slack-Benachrichtigungen personalisieren</h2>
Sobald die App verknüpft ist, gehen Sie zur Seite Workflow-Automatisierung, um zu beginnen.
Um einen benutzerdefinierten Slack-Workflow zu erstellen, können Sie einen benutzerdefinierten Workflow erstellen und bei der Einrichtung Ihrer Aktion die Option Slack auswählen. Sie können auch einen Trigger einrichten, der auftritt, sobald ein Deal, ein Kontakt oder eine Aktivität erstellt, aktualisiert oder gelöscht wurde.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" width="299" height="262" data-image="q27thudef2ze"></figure>
Auf der Aktionsseite können Sie auswählen, ob eine Benachrichtigung an einen Slack-Channel oder eine Direktnachricht gesendet werden soll. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" width="599" height="396" data-image="dhwa017zihau"></figure>
 Nachdem Sie auf Nächster Schritt geklickt haben, gelangen Sie zu einer Seite, auf der Sie Ihre Benachrichtigung anpassen können. Für die Felder Vorwand und Anhang in Ihrer Aktion können Sie Felder auswählen, die sich auf den Trigger beziehen und in Ihre Slack-Benachrichtigung aufgenommen werden sollen. Um ein Feld auszuwählen, geben Sie eine öffnende Klammer ein und wählen Sie ein Feld aus der Liste aus. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slackworkflow.gif" alt="slackworkflow.gif" width="599" height="462" data-image="7e1sp6j0isam"></figure>
 
 Vorwand
<ul>
<li>Informationen, die vor dem Anhangsblock in Ihrer Slack-Benachrichtigung erscheinen.</li>
</ul>
 Anhang
<ul>
<li>Beschreibung oder Informationen zu dem Triggerereignis, das in Ihrem Pipedrive-Account aufgetreten ist. </li>
</ul>
Nach dem Speichern und Aktivieren sollte Ihr neuer Workflow nun automatisch Benachrichtigungen an Ihren Slack-Account senden.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" width="301" height="99" data-image="eou8b648xauc"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="slack-benachrichtigungsvorlagen"></a>Slack-Benachrichtigungsvorlagen </h2>
Für einen schnellen Einstieg können Sie aus zwei vorhandenen Slack-Workflow-Vorlagen wählen, mit denen Sie dealbezogene Informationen an Ihren Slack-Channel oder als private Nachricht senden können. Um mehr über Workflow-Automatisierungsvorlagen zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001883277">hier</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" width="600" height="407" data-image="9xxb5nr9lowp"></figure>
 
Nach der Auswahl einer Vorlage werden Sie aufgefordert, einen Trigger für diesen Workflow einzurichten. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" data-image="m1sfs0lomd1g"></figure>
 
Sobald dieser eingerichtet ist, können Sie unter dem Tab Erstellt von mir Ihren Slack-Workflow noch weiter individualisieren.

Workflow Automation: Slack notifications

slack-benachrichtigungen-personalisieren

Slack-Benachrichtigungen personalisieren

slack-benachrichtigungsvorlagen

Slack-Benachrichtigungsvorlagen

Workflow-Automatisierung: Slack-Benachrichtigungen

<div class="support-note primary">
Note: The <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Workflow Automation</a> feature is one of the useful features of Pipedrive’s Advanced, Professional, and Enterprise plans. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
 Im Vertrieb wie im Leben ist Zeit die wertvollste Ressource, die wir haben. Die Vorlagen zur Workflow-Automatisierung in Pipedrive helfen Ihnen dabei, diese Ressource zu erhalten, indem Sie es noch einfacher machen, bestimmte Aufgaben in Ihrem Vertriebsprozess zu automatisieren. Diese Vorlagen dienen als vorgefertigte Workflows, die schnell und mit minimalem Aufwand implementiert werden können, was es Ihnen ermöglicht, Ihre Zeit zu nutzen. Vorlagen sind auch eine großartige Möglichkeit, um bequem und kompetent mit unserer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-</a>Automatisierung-Funktion vertraut zu werden, wenn Sie neu bei Pipedrive sind. 
To access the templates, go to "..." (more) &gt; <a href="/settings/automation/list">Workflow </a><a href="/settings/automation/list">Automation</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Templates in your Pipedrive account.
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/templatyes.png" alt="templatyes.png" width="1024" height="838" data-image="e776lg4n2o4t"></figure>
<hr>
<h2> Using Templates<a name="using-templates"></a></h2>
From the Workflow Automations page, click All templates to reveal available ready-made automations, curated by type. Find the process you wish to automate from this selection and click on the template to begin configuring your chosen workflow.
The Template set up dialog will ask for all the details the Automation requires. Simply make your selections and click continue. All fields are mandatory unless marked as (Optional). 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" width="400" height="519" data-image="i30nb2jnqvqf"></figure>
 The next prompt allows you to select who can trigger this workflow, set the workflow to active, and to give the workflow a distinct title. If you want to add more specificity or actions to the workflow, click keep editing, otherwise click save. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" width="399" height="350" data-image="b2kb66ht2too"></figure>
 Once saved, your workflow is active and you can get back to doing what you do best, assisted by your new time-saving automation. All Template created workflows can be edited from the <a href="/settings/automation/list">Workflow Automation</a> page at any time. If you create the workflow, the workflow will appear in the 'Created by me' section. Workflows created by colleagues will appear under 'Created by others'. Workflows created by templates will behave just like the workflows you create from scratch.
<hr>
<h2>Available Templates<a name="available-templates"></a></h2>
Pipedrive offers 18 pre-made workflow automation templates, categorized by their action. Displayed on each template is an estimate of the time you'll save using the automation for every 50 manual instances of the same action. Each of these powerful templates allows for customization within the template, and additional customization once completed. 
 Create activity
<ul>
<li>
Every time a new person is added, create an activity: Useful for reminding yourself to qualify any new contacts as soon as you add them to Pipedrive.</li>
<li>
Every time a new person is added, create a deal and create an activity: Useful for converting any new contacts into potential sales with a scheduled first call or event as soon as you add them to Pipedrive. </li>
<li>
Every time a deal is added, create an activity and send an email: Useful for scheduling an initial activity and either emailing the prospect or alerting your colleagues every time a new prospect is added. </li>
<li>
Every time a deal is added, create an activity: Useful for following up on any new prospects automatically. </li>
<li>
Every time a deal is moved to a new stage, create an activity: Useful for automatically adding a specific activity as soon as your prospect progresses to a certain point in your sales process. </li>
<li>
Every time a deal is moved to a new stage, create an activity and send an email: Useful for automatically adding a specific activity as soon as your prospect progresses to a certain point in your sales process, and communicating this progress with that prospect or with your colleagues. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, create a new activity: Useful for creating follow up activities automatically. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, create a new activity and send an email: Useful for creating follow up activities automatically, and sending an email articulating the next steps. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, move deal to a new stage and create an activity: Useful for progressing deals when you complete an activity, progressing a deal to the next stage, and automatically creating a follow up. </li>
<li>Jedes Mal, wenn ein neuer Lead hinzugefügt wird, wird eine neue Aktivität erstellt. Das kann für Sie nützlich sein, um einem neuen Lead zu folgen, bevor Sie entscheiden, ob Sie ihn in einen Deal in Ihrem Account umwandeln möchten.</li>
</ul>
 Send email 
<ul>
<li>
Every time a new person is added, send an email: Useful for welcoming new contacts or alerting colleagues that a new contact has been added. </li>
<li>
Every time a deal is added, create an activity and send an email: Useful for scheduling an initial activity and either emailing the prospect or alerting your colleagues every time a new prospect is added. </li>
<li>
Every time a deal is added, send an email: Useful for welcoming a new prospect or alerting colleagues that a new prospect has been added. </li>
<li>
Every time a deal is moved to a new stage, send an email: Useful for automatically moving a deal forward by sending an email specific to a certain part of your sales process to your prospect or your colleagues. </li>
<li>
Every time a deal is moved to a new stage, create an activity and send an email: Useful for automatically adding a specific activity as soon as your prospect progresses to a certain point in your sales process, and communicating this progress with that prospect or with your colleagues. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, send an email: Useful for following up on an activity like a phone call or a meeting with an email summarizing the next steps. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, move deal to a new stage and send an email: Useful for creating follow up activities automatically, progressing a deal to the next stage, and sending an email articulating the next steps. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, create a new activity and send an email: Useful for creating follow up activities automatically, and sending an email articulating the next steps. </li>
<li>
Every time a deal is won, send an email: Useful for sending an email after a completed sale to the client congratulating them on their decision to purchase, or alerting the team that a sale is closed. </li>
<li>
Every time a deal is lost, send an email: Useful for alerting the team that a sale was lost, or telling potential clients that they're always welcome back should they ever reconsider. </li>
<li>
Every time a lead label is applied, create an activity and send an email.</li>
</ul>
 Add deal
<ul>
<li>
Every time a new person is added, create a deal: Useful for converting every new contact into a potential sale. </li>
<li>
Every time a new person is added, create a deal and create an activity: Useful for converting any new contacts into potential sales with a scheduled first call or event as soon as you add them to Pipedrive. </li>
</ul>
 Move deal to stage
<ul>
<li>
Every time an activity is marked as done, move deal to a new stage and send an email: Useful for creating follow up activities automatically, progressing a deal to the next stage, and sending an email articulating the next steps. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, move deal to a new stage and create an activity: Useful for progressing deals when you complete an activity, progressing a deal to the next stage, and automatically creating a follow up. </li>
<li>
Every time an activity is marked as done, move deal to a new stage: Useful for progressing deals forward through your sales process when you've completed a certain task with your contact.
</li>
</ul>
 Convert a lead to a deal
<ul>
<li>Jedes Mal, wenn ein Lead-Label zugewiesen wird, wandeln Sie einen Lead in einen Deal um. Das beschleunigt den Prozess der Erstellung Ihrer Deals, sobald Sie ein Label zuweisen, das Ihren Lead-Typ definiert.</li>
</ul>

Workflow Automation Templates

using-templates

Using Templates

available-templates

Available Templates

Workflow-Automatisierung-Vorlagen

<div class="support-note success primary">Hinweis: Die Kernfunktionen von Pipedrive ermöglichen keinen Versand von E-Mail-Kampagnen, aber wir testen derzeit unser Add-On <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns by Pipedrive</a> in der Beta-Phase. Tragen Sie sich <a href="https://webforms.pipedrive.com/f/1AjUwkPLaOqa3d2Do64lYIETupTmLFGFsYrpjDLg0GkbVFQIPf8kNPxB65mxmPQsP">hier</a> in die Warteliste ein. </div>
Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierungsfunktion</a> der Advanced, Professional und Enterprise Pläne von Pipedrive ist ein hervorragendes Tool, um Ihre Deals und Kontakte durch Ihre internen Prozesse zu steuern und Pipedrive effizienter zu nutzen. Im kleineren Rahmen - z. B. das Senden einer E-Mail an einen Kontakt, wenn der damit verknüpfte Deal in eine bestimmte Phase in Ihrer Pipeline übergegangen ist - kann die Workflow-Automatisierung effektiv eingesetzt werden, um Zeit zu sparen und Ihrem Team zu mehr Erfolg zu verhelfen. Die Workflow-Automatisierungsfunktion kann jedoch nicht als Instrument für Massen-E-Mail-Kampagnen - wie z. B. das Versenden einer E-Mail an Tausende Ihrer Kontakte in einem Vorgang - verwendet werden, da Pipedrive nach wie vor den Sende- und Empfangseinschränkungen des synchronisierten E-Mail-Accounts, das für die Automatisierung verwendet wird, unterliegt. Für diese Aufgaben empfehlen wir Ihnen, die Gruppen-E-Mail-Funktion von Pipedrive zu verwenden. Weitere Informationen über diese Funktion finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001417457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001417457">hier</a>. Es gibt auch Anwendungen von Drittanbietern, die sich für solche Funktionen mit Pipedrive integrieren lassen. Weitere Informationen zu unseren Partnern für E-Mail-Marketing finden Sie <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">hier</a>.

Can I use Workflow Automation to send mass email campaigns?

Kann ich die Workflow-Automatisierung nutzen, um Massen-E-Mails zu versenden?

<div class="support-note success primary">Hinweis: In diesem Artikel wird die aktuellste Version unserer Workflow-Automatisierung vorgestellt, die sich von der Funktion in Ihrem Account unterscheiden kann. Falls Sie nicht über die aktuellste Version verfügen und diese nutzen möchten, wenden Sie sich bitte <a href="https://support.pipedrive.com/de/contact-us">an unser Support-Team.</a></div>
 
Abschnitte
<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation#C1">1: Workflow-Automatisierung</a>
<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation#C2">2: Erstellen einer Automatisierung</a> 
<a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation#C3">3: Duplicate and update your workflow</a> 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Workflow-Automatisierung</h2>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Nur Admin-Nutzer in Pipedrive können Workflows erstellen, es sei denn, diese Berechtigung wurde für weitere Nutzer im Pipedrive-Unternehmensaccount aktiviert. Mehr zu Berechtigungssets in Pipedrive finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">hier</a>. </div>
 If you find yourself repeating the same administrative tasks in Pipedrive — scheduling the same activity after a deal has been moved to a specific stage in your pipeline — then it might be in your company's interest to automate those tasks, so you can concentrate on the important things that make your business thrive.
Automations speed up your workflow by automating tasks based on a trigger event chosen by you. 
 Automations in Pipedrive are made up of two parts — a trigger event and an action event.
<ul><li>Das Trigger-Ereignis ist das 'wenn' in der 'wenn-dann'-Regel: Bevor die Automatisierung eintritt, muss diese Aktion eintreten. Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontaktes, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein.</li><li>Das Aktionsereignis ist das 'dann' in der 'wenn-dann'-Regel: Sobald das Trigger-Ereignis eingetreten ist, tritt auch die Aktion ein. Das kann die Erstellung, Aktualisierung oder das Löschen eines Kontaktes, einer Organisation, Aktivität oder eines Deals in Pipedrive sein, sowie das Senden einer E-Mail.</li></ul>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Erstellen einer Automatisierung</h2>
To access the Workflow Automation feature, click on the "..." (more) tab &gt; Workflow Automation.
<figure source sans font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_TEXTREQUESTat_2.53.40_PM.png
CON" width="300" height="591" data-image="46kseux7jxem"></figure>
To begin creating a workflow, click the Add custom workflow button, found to the upper-right of the Workflow Automation page in the Pipedrive app.
Once clicked, provide a name (and description, if helpful) for your intended workflow — don't worry, this name can be edited later — and click Save. 
<div class="support-note success primary">Hinweis: Der Name der Automatisierung darf bis zu 120 Zeichen lang sein. Die Beschreibung der Automatisierung kann bis zu 200 Zeichen lang sein.</div>
 To begin designing your automation, click the Add trigger button. You will see a sidebar where you can choose the item and event that will trigger your automation. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.46.49.png" data-image="20996" alt="Automation 2.0"></figure>
When configuring your trigger, you can choose between five options — Person, Organization, Lead, Deal, and Activity — with three options of what event relating to that item will trigger the automation — creation, updating, or deletion. Once you've chosen the trigger type and the trigger event, click the Apply trigger button. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: max-width:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.48.45_2021-05-11-124921.png" data-image="20999" alt="Trigger 2.0" width="329" height="549"></figure>
With the trigger event in place, you will then have an option to apply a condition (or conditions) to your trigger. Here you can define under what circumstances your automation will trigger.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: max-width:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.09.47.png" data-image="21001" alt="eg condition" width="339" height="214"></figure>
After saving your condition, click on the plus sign (+) to choose your next step. This can be another condition or your action event.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.13.58.png" data-image="21002" alt="WFA 2.0 step 3"></figure>
When defining your action, you can choose between six default options — Person, Organization, Lead, Deal, Activity, and Email — or two integrations — <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a> and <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>. You are able to choose action types that are specific to each option.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.17.16.png" data-image="21003" alt="action + event"></figure>
You can add multiple actions to your workflow automation, and they will always be executed from the top and work down the list. E.g. Step 3 will only be executed after step 2 is done.
Here you can see how you would set up an automation that would move your new deal to a different pipeline depending on the deal owner.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-11%20at%2016-36-57.gif" data-image="21005" alt="Automation Gif"></figure>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie den Versand einer E-Mail als Aktionsereignis in Ihrer Automatisierung wählen, kann für dieses Aktionsereignis nur die E-Mail-Adresse verwenden, die über die E-Mail-Synchronisierungsfunktion mit Pipedrive synchronisiert wurde. Für die Automatisierung können keine anderen E-Mail-Adressen oder Accounts verwendet werden.</div>
<div class="support-note success primary">Hinweis: Wenn Sie einen Auslöser zum Erstellen einer Aktivität einrichten und kein Datum für diese Aktivität festlegen, wird sie für denselben Tag wie die Aktivitätsaktion erstellt. Um eine Aktivität für die Zukunft zu planen, wählen Sie Optionen wie "In einem Tag" oder "Am nächsten Dienstag" für Fälligkeitsdaten, die sich auf den Zeitpunkt beziehen, an dem die Aktion ausgelöst wurde.</div>
 To specify which users are allowed to trigger this automation, check the option at the top right of the workflow, and select which option you would prefer.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.40.49.png" data-image="21006" alt="Triggered by"></figure>
<div class="support-note success primary"> Hinweis: Sie können eine Automatisierung einrichten, bei der E-Mails von jedem Nutzer in Ihrem Account über die <a href="https://support.pipedrive.tools/de/article/email-sync">E-Mail-Synchronierungsfunktion</a> ausgelöst werden. Die E-Mail wird jedoch immer von dem Nutzer versendet, der die Automatisierung erstellt hat. Wenn Sie eine E-Mail von Ihrer eigenen E-Mail-Adresse auslösen möchten, müssen Sie eine eigene Automatisierung einrichten. </div>
 Once you have made all of your choices and designed your workflow, click the Save button to finalize your automation.
<figure style="max-width: 358px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.39.24.png" data-image="21013" alt="Save" width="358" height="66"></figure>
 Once you have saved your workflow, all of your workflows will be listed on the Workflow Automation page within the Pipedrive app. You may also view all of your created workflows, along with the workflows that have been created for the entire company's Pipedrive account. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.41.35.png" data-image="21014" alt="greyed out"></figure>
You may edit, delete, or mark workflows as active or inactive. If a workflow is marked as inactive, the trigger and action functions will not occur. Inactive workflows are greyed out, to allow you to quickly understand which automations are currently active in your Pipedrive account.
<div class="support-note success primary">Hinweis: Das Importieren von Daten in Ihren Pipedrive-Account löst keine Aktionen innerhalb der Workflow-Automatisierung aus, auch nicht solche, die mit der Erstellung oder Aktualisierung von Informationen im Pipedrive-Account verbunden sind. </div>
<hr>
<h2><a name="C3"></a>Duplicate and update your workflow</h2>
We have recently upgraded our Workflow Automation feature. Once your account has the newest version enabled, you will notice in your account that you have the possibility to Duplicate and update. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.43.39.png" data-image="21658" alt="Duplicate and update"></figure>
Once you click this option, you will have the opportunity to rename your workflow automation, as well as add a description. (New Version) will be added to your new workflow automation name by default. Once you are finished editing the name and description, click Duplicate.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.46.22.png" data-image="21659" alt="new work"></figure>
You will then be brought to our new workflow editor where your old workflow has been duplicated for you to edit the automation.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.50.38.png" data-image="21660" alt="Edit WF"></figure><div class="support-note success primary">Note: Your duplicated workflow will not be activated by default. To set your newly updated workflow automation live, click on the Active toggle at the top of the page.</div>

Workflow Automation

Workflow-Automatisierung

<div class="support-sections">
Hinweis: Die FunktionWorkflow-Automatisierung ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Standardmäßig können nur Admin-Nutzer in Pipedrive mittels Workflow-Automatisierung Workflows erstellen. Um mehr über die Workflow-Automatisierungsfunktion in Pipedrive zu erfahren, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">hier</a>. Ein Admin-Nutzer kann jedoch eine Berechtigung aktivieren, mit der Normalbenutzer ihre eigenen Workflows in Pipedrive erstellen und bearbeiten können. Um diese Berechtigung zu aktivieren, muss ein Admin-Nutzer unter Einstellungen &gt; Nutzer verwalten &gt; <a href="/settings/permissions">Berechtigungssets</a> bei der Option 'Workflows erstellen' JA auswählen. Normalbenutzer können - wenn sie die Berechtigung zum Erstellen von Workflows und gleichzeitig die Berechtigung zum Anzeigen anderer Benutzer im Pipedrive-Account haben - Workflows erstellen, die anderen Benutzern im Pipedrive-Account Aktivitäten zuweisen. Bei verantwortungsbewusster Verwendung dieser Workflows können Aufgaben nahtlos übergeben werden, sodass Ihr Team engagierter und effizienter arbeiten kann. Bei unkontrolliertem Einsatz können Workflows allerdings auch zu unnötigem Mehraufwand führen. Wenn Sie Workflows in Pipedrive verwenden, empfehlen wir, dass Ihre Admin-Nutzer regelmäßig prüfen, welche Workflows erstellt wurden, um den Überblick über Deals und Aktivitäten in Ihrem Account zu behalten.

Who can create workflows in Pipedrive?

Wer kann in Pipedrive Workflows erstellen?

Wenn Sie eine Reihe von <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflows</a> erstellen, um die Prozesse Ihres Unternehmens in Pipedrive zu automatisieren, kann es hilfreich sein, alle technischen Einschränkungen zu kennen, die sich auf die Gestaltung Ihrer Workflows auswirken können. Die Begrenzung der Anzahl der aktiven Workflows, die Ihre Nutzer erstellen können, hängt davon ab, in welchem Pipedrive-Plan sich Ihr Unternehmen befindet.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2>Plan</h2>
</td>
<td>
<h2>Aktive Workflows pro Nutzer</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Essential</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Advanced</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Professional</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Enterprise</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 In jeden Workflow können maximal zehn Aktionen eingebaut werden. Jeder eindeutige Auslöser für einen Workflow kann einmal in einem Ein-Minuten-Fenster auftreten, um unüberschaubare Schleifen in Ihrem Prozess zu vermeiden. Ihr Unternehmensaccount kann einen Workflow maximal 5.000 Mal in einem Zehn-Minuten-Fenster ausführen lassen. Derselbe Unternehmensaccount kann alle seine programmierten Workflows maximal 10.000 Mal in einem Zehn-Minuten-Fenster ausführen lassen.
<div class="support-sections">
Hinweis: Wenn Sie Aktionsereignisse verwenden, an denen Ihr E-Mail-Provider beteiligt ist, beachten Sie bitte, dass Ihr Provider möglicherweise auch Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der E-Mails hat, die in einem bestimmten Zeitrahmen gesendet werden können.</div>

How many workflows can I have in Pipedrive?

Wie viele Workflows kann ich in Pipedrive erstellen?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Verwendung von Auslöserwerten in Ihrer Workflow-Automatisierung ist nur möglich, wenn die Daten zu Feldern vom Typ Text hinzugefügt werden, wie z.B. großer Text, oder benutzerdefinierte Felder vom Typ Text oder E-Mail-Textfelder.</div>
 Wenn Sie die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000943985">Workflow-Automatisierung</a> verwenden, können Sie vorhandene Feldwerte aus dem auslösenden Ereignis in das Aktionsereignis Ihres Workflows einfügen. Das bedeutet, dass bei der Auslösung der Automatisierung Informationen aus den Feldern des ausgelösten Elements automatisch zu Ihrem erstellten oder aktualisierten Element hinzugefügt werden. 
Sie können dies tun, indem Sie eine offene Klammer ( [ ) in das Aktionsereignis Ihres Workflows eingeben.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C2IamCs">1. Workflow einrichten</a>
<a href="#C3IamCs">2. Aktionsereignis ausführen</a>
</div>

<hr />
<h2>Workflow einrichten</h2>
Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail an den Besitzer eines Deals mit dem im E-Mail-Text enthaltenen Dealwert senden möchten, können Sie dies mit der Funktion für offene Klammern tun. Im Falle einer Automatisierung (Aktion - E-Mail senden) können Sie den Textkörper der E-Mail um den [Dealwert] erweitern. Der Dealwert aus dem auslösenden Deal ersetzt automatisch diesen Auslösewert im E-Mail-Text. 
Nachfolgend wird beschrieben, wie der Auslöser aussehen würde:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" alt="Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" width="599" height="220" /> Nachdem Sie E-Mail senden als Aktionsereignis ausgewählt haben, sollten Sie eine offene Klammer in das Textfeld der E-Mail eingeben und [Dealwert] wählen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" width="600" height="527" />
Sobald Sie die Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt haben, wird der Dealwert automatisch in die E-Mail gezogen, um das Auslöserfeld bei der Ausführung der Aktion zu ersetzen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" alt="Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" width="350" height="293" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Aktionsereignis ausführen</h2>
Sobald die Automatisierung ausgelöst wird, wird die E-Mail mit dem Dealwert gesendet.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" alt="Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" width="600" height="311" />
In diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360000293858">Video</a> erfahren Sie, wie Sie mit unseren Workflow-Automatisierungen E-Mails versenden können.

How can I add trigger values in the action event of my Workflow?

Wie kann ich Auslöserwerte im Aktionsereignis meines Workflows hinzufügen?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Essential, Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Es ist zwar möglich eine Liste der Produkte in Pipedrive zu importieren, aber leider können diese Produkte durch den Import nicht an Deals angehängt werden.</0>Dies ist derzeit nur manuell möglich oder durch API, falls Sie ein ausgebildeter Entwickler sind oder qualifizierte Techniker zur Verfügung stehen haben.

Can I import products and automatically link them to deals?

Kann ich Produkte importieren und automatisch mit Deals verknüpfen?

<div class="support-note primary">
Hinweis:Die FunktionProdukte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den PlänenAdvanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>. 
</div>
 Wenn Sie Produkte in Ihrem Pipedrive-Account deaktivieren oder aktivieren möchten, können Sie dies tun, indem Sie in die Detailansicht des jeweiligen Produkts gehen und auf Deaktivieren rechts auf dem Bildschirm klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348"> Wenn Sie ein zuvor deaktiviertes Produkt reaktivieren möchten, gehen Sie in die Detailansicht dieses deaktivierten Produkts und klicken Sie dort auf Aktivieren.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347">
Das kann auch für viele Produkte gleichzeitig erfolgen, indem Sie die Funktion Massenbearbeitung der Listenansicht innerhalb der Funktion Produkte verwenden.

Where do I activate or deactivate individual products?

Wo aktiviere oder deaktiviere ich einzelne Produkte?

<div class="support-note primary">
Hinweis:Die FunktionProdukte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den PlänenAdvanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Die Produktdauer ermöglicht es Ihnen, ein zusätzliches Feld zu verwenden, wenn Sie Produkte an Deals anhängen.
Sie können für Ihre Produkte unterschiedliche Lebensdauern einstellen. Gehen Sie dafür zu Tools und Apps &gt; Produkte. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" width="500" height="181">
Sobald eine Variante des Produktes hinzugefügt wurde, können Sie diese Variante auswählen, wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">ein Produkt mit einem Deal verknüpfen</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" width="600" height="343"> Dies erweist sich als hilfreich für Produkte, die mit Zeit und Menge im Zusammenhang stehen, wie Lagerdienstleistungen oder Hoteling.

Product duration

Produktdauer

<div class="support-note primary">
Note: The Products feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Advanced, Professional, and Enterprise plans. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.</div>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1: Zugriff auf die Funktion Produkte</a>
<a href="#C2IamCs">2: Neue Produkte hinzufügen </a>
<a href="#C3IamCs">3: Produktlistenansicht</a>
<a href="#C4IamCs">4: Produktdetailansicht</a>
<a href="#C5IamCs">5: Filtern nach Produkten</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Zugriff auf die Funktion Produkte
</h2>
Produkte, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005198365-Can-I-have-one-product-in-different-price-variations-and-currencies-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198365">Preisvarianten,</a> und <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005200529-What-can-I-do-with-product-duration-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005200529">Produktlebensdauer</a> können unter Tools and Integrationen &gt; <a href="/settings/products">Produkte</a> aktiviert werden.  Sobald Produkte aktiviert wurden, können Sie über die Registerkarte Produkte oben in Ihrem Account auf diese Funktion zugreifen.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" width="933" height="568" data-image="4mtqn9ch4s9q"></figure>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Adding New Products </h2>
To add a Product to your Pipedrive account, go to the Products tab found on the left-hand side of the Pipedrive app, and click + Product. In the window that appears, you can fill in the details about the product and configure its <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibility</a> settings.
Product Name and Unit price are mandatory fields. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" width="299" height="380" data-image="vslj5hupeapb"></figure>
Once you save the product, you will be able to edit these additional fields in your Products Detail view or List view. 
<ul>
<li> Kategorie </li>
<li> Beschreibung </li>
<li> Aktiv </li>
<li> Eigentümer </li>
<li> ID </li>
<li> Produkt <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Benutzerdefinierte Felder</a> </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Note: To add a new category, type the name of your category in the search box and click on Add as new category.</div>
 You can also add new products in the Add deal window when <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">adding new deals</a> to your Pipedrive account. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" width="300" height="474" data-image="yh78u7dk0k6r"></figure>
 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Products List view</h2>
In the Products list view, you will be able to see your added products and edit product details directly. You can filter for products alphabetically in the top left corner of the screen, or create custom filters. To read more about filtering, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">here</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" width="600" height="312" data-image="kca1yvjz5p6i"></figure>
To bulk edit your products, you can click on the checkboxes to the left of your products and select the field you want to edit in the Bulk Edit panel that appears on the right side.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" width="600" height="343" data-image="rjs4h11odqoh"></figure>
To delete products, you can select your products and click on the trash can icon that shows up in the bulk edit panel.
Note: Only Admin users will be able to delete products.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Produktdetailansicht </h2>
If you click on the Product's name from the Products list view, you will be taken to the Product's detail page where you can view and edit information related to your Product.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" width="600" height="305" data-image="bsxer57zbc7g"></figure>
 
Edit the Product's details
To edit the values of the fields, click on the pencil icon in the product details window. If you want to rearrange the order you see the fields in, you can click on the Customize fields button, and click and drag the two bar icon to move your fields. You will also have the option to add Product <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">custom fields</a> in this section by clicking on Customize fields &gt; Add new field. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" width="301" height="155" data-image="wr96w872yp6o"></figure>
Add Followers and Participants to the product 
You can click on Start following to follow the product yourself, or the '+' button in the Followers section to add another user in your company account as a follower. To add participants to the product, you can click on the '+' button next to the Participants section.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" width="401" height="194" data-image="qizzyktgbssq"></figure>
View and add product prices
The Prices tab will show you all of the price options for that product. Each product can have more than one price listed at a time. To edit or delete any existing product prices, you can hover over the price and click on the pencil or trash can icon.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="273" data-image="zu9pl03d6pdz"></figure>


<ul>
<li>
Stückpreis— Der Preis für jede verkaufte Einheit.</li>
<li>
Kosten pro Einheit— Die Kosten beziehen sich auf jede verkaufte Einheit des Produkts.</li>
<li>
Direkte Kosten— Kosten im Zusammenhang mit der Entwicklung oder Herstellung des Produkts.</li>
</ul>
 Note: Only the Unit Price will be displayed in the Products list view and detail view. The Cost per Unit and Direct Cost fields are purely notational.
If you click on the Add price button, you can add a new price for your product.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" width="301" height="395" data-image="omrmxz9zs8lp"></figure>
Note: You will only be able to add one price entry for each type of currency.
View deals linked to the product
The Deals tab will give a list of all of the deals that currently have that product linked. You can filter to view by deal status in the row above the list. You can learn how to link products to deals in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">this article</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" width="599" height="178" data-image="rgj5trl8vudl"></figure>
To adjust the columns in your deals list, you can click on the gear icon on the right side and adjust your columns accordingly. To export the list you see to a spreadsheet, you can click on the Export button.
View and upload files
In the Files tab, you can see any files that have been uploaded to this product, as well as upload additional files from your device.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" width="603" height="231" data-image="iqg41g0c1iax"></figure>
If you click on the '...' button you can add a description, download, or delete your file.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177" data-image="63ax9jp0bi1j"></figure>
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>
 Filtern nach Produkten</h2>
With the Products feature enabled, you will see Product-type fields as an option within your filters. This allows you to narrow down your searches or export your data according to Product-specific fields. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product_filter.png" alt="product_filter.png" width="602" height="172" data-image="l0lmewczjpgu"></figure>
 To learn more about filtering in Pipedrive, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">here</a>.

Products

Produkte

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise.
</div>
 Mit unserer Preisänderungsfunktion können Sie verschiedene Preisvariationen für dasselbe Produkt anlegen. Diese Funktion kann auch als eine Möglichkeit verwendet werden, allgemeine Variationen für dasselbe Produkt zu erstellen, da Sie Produktvariationen mit unterschiedlichen Namen, Stückpreisen, Währungen und Kosten pro Einheit erstellen können.
Sie können Preisvariationen für Ihre Produkte aktivieren, indem Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/products">Produkte</a> gehen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" width="600" height="258" />
Varianten können in der Detailansicht des entsprechenden Produkts konfiguriert werden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430" />
Sobald eine Variante des Produktes hinzugefügt wurde, können Sie diese Variante auswählen, wenn Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115001109169">ein Produkt mit einem Deal verknüpfen</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427" />

Can I have one product in different price variations?

Kann ich ein Produkt in verschiedenen Preisklassen haben?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Funktion Produkte ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise. Um zu erfahren, wie Sie den Plan wechseln können, klicken Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005977469">hier</a>.
</div>
 Wenn Sie möchten, dass eines Ihrer benutzerdefinierten Produktfelder im Modul Neues Produkt hinzufügen angezeigt wird, gehen Sie zu Unternehmen Einstellungen &gt; Datenfelder &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Produkt</a> und klicken Sie auf das Feld, das in Neuer Dialog hinzufügen erscheinen soll. Sie können dann die Option Erscheint in der Ansicht 'Produkt hinzufügen' markieren und das Feld ist beim Hinzufügen eines neuen Produkts zu Pipedrive verfügbar.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660" />

Can I add extra fields to the "Add New Product" modal?

Kann ich zum Modul „Neues Produkt hinzufügen“ zusätzliche Felder hinzufügen?

Hinweis: Die Funktion Produkte ist in den Plänen Advanced, Professional und Enterprise verfügbar. Um den Plan zu wechseln, gehen Sie zum Abschnitt <a href="/settings/subscription">Abrechnung</a>.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Produkte zu Deals hinzufügen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Steuerliche Möglichkeiten</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Produkte zu Deals hinzufügen
</h2>
Sie können Produkte in der Produktlistenansicht direkt zu Deals hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen neben einem Produkt aktivieren und dann auf die Schaltfläche Zum Deal hinzufügen... klicken. Sie können mehrere Produkte gleichzeitig auswählen, um Produkte in Serienfunktion zu einem Deal hinzuzufügen. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" width="601" height="283" /> 
Geben Sie in dem angezeigten Fenster die Bezeichnung des Deals ein, mit dem Sie Ihr Produkt verlinken möchten. Der Preis und die Währung werden standardmäßig dem Preis entsprechen, den Sie in Ihrem Produkt gespeichert haben, aber Sie können diesen an eine andere Währung und einen anderen Preis anpassen, bevor Sie ihn mit dem Deal verlinken. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01 -08 _at_17-18 -10. gif" width="599" height="327" />
Hinweis: Alle in diesem Fenster erstellten Preise gelten nur für diesen Deal und werden nicht als Preiseingabe in der Detail-/Listenansicht des Produkts gespeichert. Klicken Sie auf Neue Zeile hinzufügen um mehrere Produkte gleichzeitig zum ausgewählten Deal hinzuzufügen. Sie können das Produkt deaktivieren oder aktivieren, indem Sie auf das Kontrollkästchen links von jedem Eintrag klicken sowie zu jedem Produkteintrag eine Notiz hinzufügen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateproduct.gif" alt="deactivateproduct.gif" width="599" height="177" />
Wenn Sie auf die Schaltfläche '...' klicken, können Sie Ihrem Produkt eine Ermäßigung hinzufügen, Ihr Produkt entfernen oder zur Detailseite Ihres Produkts gelangen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/discount.gif" alt="discount.gif" width="599" height="172" /> 
Sie können Produkte auch mit Deals verlinken, indem Sie in der Detailansicht der Deals auf Produkte hinzufügen klicken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" width="601" height="272" />  
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> </h2>
<h2>Steuerliche Möglichkeiten</h2>
Steuer inklusive
Wenn Sie Steuer inklusive für Ihre Produkte wählen, wird die Steuer bereits in der Zwischensumme eingeschlossen, entsprechend dem Prozentsatz, den Sie im Feld 'Steuer' eingeben. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" width="600" height="205" />

Keine Steuer
Wenn Sie Keine Steuer für Ihre Produkte auswählen, wird keine Steuer zu Ihrem Produktpreis hinzugefügt.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" width="600" height="191" />

Hinweis: Jeder Deal kann nur Produkte in einer Währung beinhalten (z. B. 
 USD oder CAD, jedoch nicht beide). Wenn Sie eine Variation des Produkts in derselben Währung hinzufügen möchten, berücksichtigen Sie die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="115005198365">Preisvariationen</a>.

How can I link products to a deal?

Wie kann ich Produkte mit einem Deal verlinken?

<div class="support-note primary">
Hinweis: Caller ist eine der vielen nützlichen Funktionen in den Plänen Professional und Enterprise. Der Caller wird nicht auf Safari unterstützt. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die Verwendung von Chrome oder Firefox als Standardbrowser, wenn Sie mit Pipedrive arbeiten. </div>
 Für Vertriebsmitarbeiter ist ein effizienter Anruf-Workflow wesentlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Mit der integrierten Caller-Funktion von Pipedrive können Sie direkt auf Ihre Kunden zugreifen und Anrufe tätigen, ohne die Pipedrive-Webanwendung zu verlassen, und zudem alle in Ihrem Pipedrive-Account vorgenommenen Anrufe automatisch als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> protokollieren, was zu einer mühelosen Berichterstattung führt. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" data-uuid="UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE" data-v="4" data-type="inline" data-image="zkj3p9qxe29y"></figure>
<div class="support-sections">
 </div>
<hr>
<h2>
<a name="den-caller-einrichten"></a>Den Caller einrichten</h2>
<div class="support-note primary">
Hinweis: Der Callerkann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden, normale Nutzer können jedoch ihre persönlichen Anrufeinstellungen einrichten. 
</div>
 Um den Caller für Ihren Unternehmensaccount einzurichten, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; Anrufen. Hier haben Sie folgende Möglichkeiten Unternehmens-, Nutzer- und persönliche Anrufeinstellungen einzurichten. 
<ul>
<li>
Unternehmen— Verwalten Sie das Gesprächsguthaben und die Anrufeinstellungen für Ihren Pipedrive-Account Ihres Unternehmens.</li>
<li>
Nutzer— Aktivieren Sie die Anrufer-Berechtigung für Nutzer in Ihrem Unternehmen.</li>
<li>
Persönlich— Richten Sie Ihre persönlichen Anrufeinstellungen ein und verbinden Sie Ihre Nummer mit dem Caller. Sie werden gebeten, Ihre Telefonnummer durch einen Validierungsanruf zu verifizieren. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" width="603" height="118" data-image="32577yrjc8x0"></figure>
Weitere Informationen zum Konfigurieren Ihres Callers finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002015077">hier</a>. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Nutzer in Saudi-Arabien haben einige Einschränkungen bei der Verwendung der Caller-Funktion, z. B. können sie innerhalb Saudi-Arabiens keine Anrufe tätigen. Für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen lesen Sie bitte <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank">diese Richtlinien</a>. Für Nutzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es zudem Einschränkungen bei gebührenfreien und geografischen Telefonnummern, die Sie <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">hier</a> finden können. Die Länder, in denen Caller vollständig deaktiviert ist, finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/de/article/what-are-country-limitations-when-using-the-caller-feature">hier.</a> </div>
<hr>
<h2>
<a name="vor-dem-caller"></a>Vor dem Caller</h2>
Sobald Ihre Nummer mit dem Caller verbunden und verifiziert ist, können Sie mit dem Anruf beginnen. Um einen Anruf in Ihrem Pipedrive-Account zu beginnen, können Sie auf eine beliebige Telefonnummer in einer beliebigen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">Listen-</a> oder <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Detailansicht</a> klicken. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Wenn Sie Ihre Telefonnummer noch nicht verbunden und validiert haben, werden Sie aufgefordert, dies zu tun. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" width="599" height="367" data-image="zcwb87fbiapk"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" width="601" height="320" data-image="zd1fcjwzbqsh"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="w-hrend-des-anrufs"></a>Während des Anrufs</h2>
Nachdem Sie auf eine aufgelistete Telefonnummer geklickt haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Ländervorwahl, die Telefonnummer, die Anrufmethode und die Anrufoptionen Ihres Anrufs anpassen können.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411" data-image="k1mtxxbpd1xw"></figure>
<ul>
<li>
Aufrufmethode— Sie können wählen, ob Sie mit Ihrem Computer anrufen möchten, wenn Sie eine andere Anrufintegration eingerichtet haben, oder ob Sie mit der Funktion Caller anrufen möchten. Wenn Sie sich für den Caller entscheiden, können Sie entweder direkt von der Pipedrive-Webanwendung aus anrufen oder den Anruf an Ihr mobiles Gerät weiterleiten. 
</li>
<li>
Anruf von— Wenn Sie mehr als eine Telefonnummer haben, die mit Ihrem persönlichen Account verknüpft ist, haben Sie die Möglichkeit, diejenige zu wählen, von der aus Sie anrufen möchten. Sie können mehrere Telefonnummern zu Ihrem Accountr hinzufügen, indem Sie zu Einstellungen &gt; Anrufe &gt; Persönlich &gt; <a href="/settings/caller">Verbundene Nummern</a> gehen. </li>
</ul>
 Wenn die Callereinstellungen entsprechend angepasst wurden, können Sie auf die Schaltfläche Caller starten klicken, um den Caller zu initiieren. 
<div class="support-note primary">
Hinweis: Sie müssen Pipedrive erlauben, das Mikrofon Ihres Geräts zu benutzen, sofern Sie dies nicht bereits getan haben. 
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126" data-image="224irkao7mz4"></figure>
Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint ein Notizfeld, in dem Sie während Ihres Telefonats Notizen hinterlassen können. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166" data-image="n9dw5d5hhtqe"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="nach-dem-anruf"></a>Nach dem Anruf </h2>
Nachdem der Anruf beendet wurde, werden Sie aufgefordert, aus einer Liste von Anruf-Ergebnissen auszuwählen und wie Sie Ihren Anruf protokollieren können. 
<ul>
<li>Anruf-Ergebnis— Die Ergebnisse Ihres Anrufs. Die Optionen des Anruf Ergebnisses können von einem Admin-Nutzer unter Einstellungen &gt; eingerichtet werden &gt; Anruf-Ergebnisse. </li>
<li>
Anruf protkollieren als—Weist dem angemeldeten Anruf eine Aktivität zu. Sie können Ihren Anruf entweder als neue Aktivität oder als bereits existierende Aktivität für diesen Kontakt protokollieren. 
</li>
</ul>
 Wenn Sie nach dem Protokollieren des aktuellen Anrufs mit einem neuen Aktivitätsfenster aufgefordert werden möchten, können Sie Planen einer Follow-up-Aktivität mit einem Häkchen versehen. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342" data-image="u0xha2eofvel"></figure>
 Wo kann ich meine protokollierten Anrufe sehen? 
Der gespeicherte Caller wird als Aktivität unter dem Kontakt protokolliert und wird immer als erledigt markiert. Über die Kontakt-Detailseite können Sie die Aufnahme des Anrufs anhören, wenn die Anrufaufnahme aktiviert wurde, und die Aufnahme auch als Audiodatei herunterladen, indem Sie auf die Schaltfläche „...“ neben der Aufnahme klicken. 
<div class="support-note primary">Hinweis: Die Anrufaufnahme und das Herunterladen können von einem Admin- Nutzer unter Einstellungen &gt; Tools und Apps &gt; Caller &gt; Unternehmen &gt; <a href="/settings/caller">Anrufaufnahme</a> aktiviert werden. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" width="600" height="319" data-image="fj6eii3vsn00"></figure>
Die über den Caller getätigten Anrufe Verhalten sich wie normale Aktivitäten zu Berichtszwecken. Mehr über das Reporting mit unserer Einblicke-Funktion erfahren Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207435039">diesem Artikel</a>.

Caller

den-caller-einrichten

Den Caller einrichten

vor-dem-caller

Vor dem Caller

w-hrend-des-anrufs

Während des Anrufs

nach-dem-anruf

Nach dem Anruf

Anrufe mit der Caller-Funktion sind in einigen Ländern aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit von Betrug deaktiviert. Diese Einschränkungen werden von Twilio, unserem Partner und Betreiber der Caller-Funktion, festgelegt. 
Nachfolgend die Länder mit diesen Einschränkungen:
<ul>
<li>Algerien</li>
<li>Angola</li>
<li>Benin</li>
<li>Botswana</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Burundi</li>
<li>Kamerun</li>
<li>Kap Verde</li>
<li>Zentralafrikanische Republik</li>
<li>Tschad</li>
<li>Komoren</li>
<li>Kongo</li>
<li>Demokratische Republik Kongo</li>
<li>Dschibuti</li>
<li>Ägypten</li>
<li>Äquatorial-Guinea</li>
<li>Eritrea</li>
<li>Äthiopien</li>
<li>Gabun</li>
<li>Gambia</li>
<li>Ghana</li>
<li>Guinea</li>
<li>Guinea-Bissau</li>
<li>Elfenbeinküste</li>
<li>Kenia</li>
<li>Lesotho</li>
<li>Liberia</li>
<li>Libyen</li>
<li>Madagaskar</li>
<li>Malawi</li>
<li>Mali</li>
<li>Mauretanien</li>
<li>Mauritius</li>
<li>Marokko/Westsahara</li>
<li>Mosambik</li>
<li>Namibia</li>
<li>Niger</li>
<li>Nigeria</li>
<li>Reunion/Mayotte</li>
<li>Ruanda</li>
<li>Saudi-Arabien </li>
<li>Senegal</li>
<li>Seychellen</li>
<li>Sierra Leone</li>
<li>Somalia</li>
<li>Südafrika</li>
<li>Südsudan</li>
<li>Sudan</li>
<li>Swasiland</li>
<li>Tansania</li>
<li>Togo</li>
<li>Tunesien</li>
<li>Uganda</li>
<li>Sambia</li>
<li>Simbabwe</li>
</ul>

Saudi-Arabien—Nutzer in Saudi-Arabien haben einige Einschränkungen bei der Verwendung der Caller-Funktion, z. B. können sie innerhalb Saudi-Arabiens keine Anrufe tätigen. Für weitere Informationen zu diesen Einschränkungen lesen Sie bitte <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank">diese Richtlinien</a>. Für Nutzer in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es zudem Einschränkungen bei gebührenfreien und geografischen Telefonnummern, die Sie <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">hier</a> finden können.
Malaysia— Benutzer können ausgehende Anrufe an Nummern in Malaysia möglicherweise nur von einer von Twilio bereitgestellten malaysischen Nummer, die von ihrem Telekommunikationspartner in dessen Netz erkannt wird, tätigen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass einige malaysische Telekommunikationsanbieter alle ausgehenden Anrufe von malaysischen Telefonnummern, die keine offiziellen Telefonnummern sind, blockieren, um Betrug und Missbrauch im malaysischen Telekommunikationsnetz zu verhindern. 
Weitere Informationen über Anrufbeschränkungen finden Sie in Twilios <a href="https://www.twilio.com/guidelines/regulatory" target="_blank">Leitfaden für Anrufbestimmungen</a>.

What are country limitations when using the Caller feature?

Welche Länderbeschränkungen gibt es bei der Nutzung der Caller-Funktion?

Wir verwenden Twilio für unseren <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>. Die Ihnen in Rechnung gestellten Gesprächsgebühren hängen von dem Land ab, in dem Sie sich befinden, sowie von dem Land, in das Sie anrufen. Zusätzlich zu den Anruftarifen werden Ihnen auch die Aufnahmegebühren für alle Anrufe berechnet, die Sie aufzeichnen in Pipedrive möchten. Weitere Informationen zu den Tarifen finden Sie auf der <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">Preisseite von Twilio</a> und auf der Seite <a href="https://www.twilio.com/call-recording" target="_blank">Programmierbare Gesprächsaufzeichnung von Twilio</a>.  
Die Gesprächsgebühren pro Minute bei Verwendung des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Callers</a> ergeben sich aus der Summe einiger Faktoren: 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten (Ortsgespräche) Der Minutenpreis dieser Gebühr hängt davon ab, aus welchem Land Sie anrufen und in welches Land Sie anrufen. Um die Tarife für die spezifischen Anrufe, die Sie tätigen, zu finden, sehen Sie auf der <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">Twilio-Preisseite</a> nach und filtern Sie nach Ihrem Land. </li>
<li>Gebühr für Browser/App-Anrufe Dies gilt als "Verbindungsgebühr" und wird mit $0,004 pro Minute berechnet. </li>
<li>Aufzeichnungsgebühr Nutzern, die sich dafür entscheiden, Telefongespräche aufzuzeichnen, wird eine Gebühr von $0,0025 pro Minute berechnet.</li>
</ul>
<hr>
Beispiel 1: Anruf aus USA &gt; USA 
 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten: $0,0130 pro Minute </li>
<li>
Gebühr für Browser/App-Anrufe: $0,0040 pro Minute</li>
<li>
Aufzeichnungsgebühr: $.0025 pro Minute</li>
</ul>
 Insgesamt: $0,0130 + $0,0040 + $0,0025 = $0,0195 pro Minute. 
<hr>
Beispiel 2: Anruf aus USA &gt; Brasilien 
<ul>
<li>
Gebühr für Sprachminuten: $0,022 pro Minute </li>
<li>
Gebühr für Browser/App-Anrufe: $0,0040 pro Minute</li>
<li>
Aufzeichnungsgebühr: $.0025 pro Minute</li>
</ul>
 Insgesamt: $0,022 + $0,0040 + $0,0025 = $0,0285 pro Minute.

What are the calling rates when using the Caller?

Wie hoch sind die Tarifkosten bei der Nutzung des Callers?

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> von Pipedrive kann verwendet werden, um ausgehende Anrufe aus Pipedrive heraus zu initiieren.
Bei der <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002015077">Konfiguration</a> der Funktion müssen Sie zunächst die Telefonnummer bestätigen, die der Anrufer sieht. So wissen Ihre Kunden, unter welcher Nummer sie zurückrufen können. Alle eingehenden Anrufe gehen nicht an Pipedrive, sondern an die Nummer, die Sie bei der Konfiguration des Callers angegeben haben.

Can I receive inbound calls using the Caller feature?

Kann ich mit dem Caller eingehende Anrufe erhalten?

Die Funktion <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>von Pipedrive wurde unter Berücksichtigung der DSGVO entwickelt. Aus diesem Grund müssen Sie sich auch dann anmelden, wenn Automatische Aufzeichnung aller Anrufe aktiviert ist, um zu Beginn eines Anrufs eine Anrufaufzeichnung zu erstellen. Pipedrive gibt Ihnen dadurch die Kontrolle darüber, welche Daten Sie sammeln, sodass Sie nur Daten sammeln, die tatsächlich notwendig sind, und diese nur so lange aufbewahren können, wie sie benötigt werden, um sicherzustellen, dass Sie die DSGVO-Vorschriften einhalten.

Is recording calls using Caller GDPR compliant?

Ist die Aufzeichnung von Anrufen mit dem Caller DSGVO-konform?

<div class="support-sections">
Hinweis: Die Caller-Funktion ist eine der vielen Funktionen, die in unserem Professional-Plan verfügbar sind. Der Caller wird nicht auf Safari unterstützt. Für die beste Erfahrung empfehlen wir die Verwendung von Chrome oder Firefox als Standardbrowser bei der Verwendung von Pipedrive. </div>

<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Unternehmen</a>
<a href="#C2IamCs">2: Nutzer</a>
<a href="#C3IamCs">3: Persönlich</a>
</div>
Die Einrichtung der Caller-Funktion für Ihr Pipedrive-Unternehmen ist schnell und einfach. Um zu beginnen, gehen Sie zu Tools und Apps &gt; <a href="/settings/caller">Anrufen</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-02-13_at_6.39.51_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.39.51_PM.png" width="600" height="366" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Unternehmen
</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.</div>
 Unter Unternehmenseinstellungen können Sie Ihr Guthaben und unternehmensübergreifende Einstellungen für den Caller verwalten.
Anruf-Guthaben
Der Abschnitt Anrufguthaben ermöglicht es Ihnen, zu überwachen, wie viel Anrufguthaben Ihr Unternehmen derzeit besitzt, und ermöglicht es Ihnen, mehr Guthaben zu kaufen, bevor es aufgebraucht ist.Professional Plan-Abonnenten erhalten im Rahmen ihres Abonnements ein Guthaben von 4,00$ pro Nutzer und Monat. Ungenutztes Abonnentenguthaben verfällt monatlich. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" width="600" height="489" />
 Die <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whdeing-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002084738">Gesprächsgebühren </a> werden durch die Gesprächsdauer und die Ortsgesprächsgebühren bestimmt. Zusätzliches Guthaben kann in Schritten von 5$, 10$ oder 15$ erworben werden. Zusätzlich gekauftes Guthaben verfällt nicht und bleibt bis zum Verbrauch erhalten.
<div class="support-sections">
Hinweis: Um den Caller während der Testversion zu testen, müssen Sie Professional nutzen und Ihre Rechnungsdaten eingegeben haben. Zu den Einschränkungen für die Testversion gehören die Möglichkeit, bis zu 5 Dollar Guthaben pro Zahlung zu kaufen, und ein Zeitlimit von 10 Minuten pro Anruf.
</div>
<div>
 Anruf-Ergebnisse 
Das Labelling Ihrer Anruf-Ergebnisse ist eine großartige Möglichkeit, um gute und umsetzbare Daten über Ihren Vertriebsprozess zu erzielen. Sie können ein Anrufergebnis am Ende Ihres Anrufs auswählen, und diese Ergebnisse werden als eine protokollierte Aktivität in Ihrem Pipedrive-Account gespeichert. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" width="599" height="451" />
In diesem Abschnitt können Sie benutzerdefinierte Ergebnisse erstellen, umbenennen oder löschen. Außerdem können Sie jegliche Anruf-Ergebnisse für Ihr Unternehmen aktivieren oder deaktivieren. 
<ul>
<li>
Um die Verwendung eines bestimmten Ergebnisses zu deaktivieren, verschieben Sie den Schalter auf der linken Seite des Ergebnisses von grün zu grau. Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt das Anruf-Ergebnis bei bestehenden Anrufen erhalten, wird bei neuen Anrufen aber nicht angezeigt.
</li>
<li>Um ein Ergebnis hinzuzufügen, klicken Sie unten in diesem Abschnitt auf Caller-Ergebnisse hinzufügen.</li>
<li>Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis umzubenennen, gehen Sie einfach auf das Ergebnis, klicken auf das Bleistiftsymbol, schreiben den neuen Namen in das Textfeld und wählen speichern.</li>
<li>
Um ein benutzerdefiniertes Ergebnis zu löschen, klicken Sie auf das Ergebnis und anschließend auf Löschen. 
</li>
</ul>

Anrufaufzeichnung
Das Aufzeichnen von ausgehenden Verkaufsgesprächen ist eine gute Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Details verlieren. Außerdem hilft es dabei, die Konsistenz und Qualität von Anrufen in Ihrem Team zu verbessern. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-04-20_at_3.01.43_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.01.43_PM.png" width="601" height="172" />
Mit diesen Optionen können Sie:
<ul>
<li>Anrufaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren</li>
<li>
Nutzer können auswählen, welche Callere aufgezeichnet werden sollen
</li>
<li>Geben Sie Nutzern die Möglichkeit, Anrufaufzeichnungen zu downloaden</li>
</ul>
 Aufgezeichnete Callere können von der Detailansicht des entsprechenden Deals oder Kontakts abgespielt oder heruntergeladen werden. Es gibt keine Speicherbegrenzungen oder Verfallsdaten für gespeicherte Aufzeichnungen.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Nutzer
</h2>
<div class="support-sections">Hinweis: Die Caller-Funktion kann nur von Admin-Nutzern konfiguriert werden.</div>
 Im Abschnitt Nutzer können Admin-Nutzer reguläre Nutzer einladen, ihre Telefonnummern mit dem Caller zu verbinden. Sie können auch sehen, welche Nutzer bereits verbunden sind, und bei Bedarf den Zugang einschränken.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" />
 Der Caller ist für Admin-Nutzer standardmäßig aktiviert. Reguläre Nutzer sehen den Button Hinzufügen neben ihrem Namen, oder aber Sie laden sie ein, den Caller zu benutzen. Einmal eingeladen, erscheint ein Nutzer als Nicht verbunden oder Verbunden.
<ul>
<li>Um einen regulären Nutzer einzuladen, klicken Sie auf Hinzufügen. Dadurch wird der Nutzer über E-Mail aufgefordert, seine Nummer zu verbinden. </li>
<li>Um anzuzeigen, welche Nummern mit einem Nutzer verbunden sind, klicken Sie auf den Namen und anschließend auf das Zahnrad-Symbol.</li>
<li>Um den Zugriff auf den Caller für einen bestimmten Nutzer zu widerrufen, gehen Sie auf den Namen des Nutzers und klicken auf das Mülleimer-Symbol &gt; Entfernen.
</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Persönlichen 
</h2>
Reguläre und Admin-Nutzer können diesen Abschnitt benutzen, um Ihre persönliche Anrufmethode einzustellen und ihre Telefonnummer mit dem Caller zu verbinden oder zu trennen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" width="600" height="418" />

Standard-Anrufmethode
Sie können die Call-to-Methode anpassen, die Pipedrive verwendet, wenn man in der Web-App auf eine Telefonnummer klickt. Für Unternehmen, die den Caller verwenden, ist dies standardmäßig die &quot;callto&quot;-Handler-Methode. Die mit Pipedrive Calling verknüpfte Syntax ist callto:[number]. Weitere Informationen zur Anrufsyntax finden Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207449505"></a>hier.
Verbundene Rufnummern
Wenn Sie Ihre Mobil- oder Festnetznummer unter dem Abschnitt Verbundene Nummern eingeben, können Sie den Caller verwenden. Es handelt sich dabei um die Nummer, die die Person, die Sie anrufen, auf ihrer Anrufer-ID sieht. Alle Anrufe, die Sie von einer verbundenen Nummer aus tätigen, stammen jedoch weiterhin von Pipedrive, sodass Sie sich keine Sorgen über zusätzliche Kosten machen müssen. Um Ihre Nummer zu verbinden, klicken Sie auf Mit Caller verbinden, wählen Ihr Land aus, geben Ihre Telefonnummer ein und klicken auf Validierungsanruf erhalten.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" width="401" height="231" />
Sie erhalten daraufhin einen Anruf, der die Nummer validiert. Sobald Sie abheben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp einen Validierungscode an, den Sie über Ihr Telefon eingeben können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" width="400" height="234" />
Sobald Sie den Code eingegeben haben, zeigt Ihre Pipedrive-Webapp eine Bestätigung an und Sie können den Caller verwenden.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" width="400" height="329" /> 
</div>

How can I configure the Caller feature?

Wie kann ich den Caller konfigurieren?

Für Vertriebsmitarbeiter ist ein effizienter Anruf-Workflow wesentlich, um Zeit zu sparen und Ziele zu erreichen. Pipedrive bietet Ihnen verschiedene Optionen, um Anrufe einfach von der Web-App oder von unterwegs mit unserer mobilen App zu tätigen.
<div class="support-sections">
Abschnitte
<a href="#C1IamCs">1: Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2: Call-to-Syntax: VOIP-Anrufe von Pipedrive aus</a>
<a href="#C3IamCs">3: Mobile App</a>
<a href="#C4IamCs">4: Web-zu-Mobil</a>
<a href="#C5IamCs">5: Marketplace Apps</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Caller</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Der Caller ist eine der vielen nützlichen Funktionen der Pläne Professional und Enterprise in Pipedrive.
</div>
 Pipedrives eingebauter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> ermöglicht es Ihnen, Anrufe direkt von der Pipedrive-Webapp aus zu tätigen, aufzuzeichnen und zu speichern, indem Sie auf die Telefonnummer Ihres Kontakts klicken. Alle Anrufe, die Sie tätigen, werden automatisch als <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207344415">Aktivitäten</a> protokolliert und sind in Ihren Berichten nachvollziehbar.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
Die Kosten für Ihre Anrufe hängen von Ihrem Standort und dem Standort des Empfängers ab. In diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whdeing-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360002084738">Artikel</a> können Sie sich über die Tarife für den Caller informieren. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Call-to-Syntax: VOIP-Anrufe von Pipedrive aus</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis:Die Konfiguration dieser Aktion ist nur für Admin-Nutzer verfügbar.
</div>
 Wenn Sie eine externe Anwendung wie Skype, Link oder andere SIP-basierte Telefonsysteme verwenden, um Ihre Anrufe zu tätigen, können Sie dies von Pipedrive aus tun, indem Sie eine 'Call-to'-Syntax unter Ihren Standard-Anrufeinstellungen einrichten. Wenn Sie auf die Telefonnummer Ihres Kontakts innerhalb von Pipedrive klicken, wird die App geöffnet, damit Sie Ihren Anruf tätigen können.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="1043" height="791" />
Wenn Sie mehr über die Call-to-Syntax und ihre Einrichtung erfahren möchten, können Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="207449505">Artikel</a> lesen.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Mobile App</h2>
Die iOS- und Android-Apps von Pipedrive ermöglichen es Ihnen, Anrufe direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu tätigen und zu protokollieren. Dies gibt Ihrem Team die Möglichkeit, auch unterwegs Anrufe zu tätigen und Ihren Verkaufsprozess zu beschleunigen.
iOS
<ul>
<li>
Anrufe tätigen Um Anrufe von Ihrem iOS-Gerät aus zu tätigen, klicken Sie auf das grüne Telefonsymbol neben der aufgeführten Nummer, wenn die Seite eines Deals oder Kontakts geöffnet ist.</li>
<li>Anrufprotokollierung Sobald die Anrufprotokollierung aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, ausgehende Telefonanrufe als Aktivitäten zu protokollieren, sobald der Anruf beendet ist.</li>
<li>Anrufer-ID Die Anrufer-ID in der iOS-App zeigt den Namen des Anrufers und der verbundenen Organisation an, solange die Nummer in Ihrem Pipedrive-Account unter einer Kontaktperson existiert. </li>
</ul>
 Für detailliertere Informationen über die spezifischen Funktionen und Einstellungen der iOS-App können Sie diesen <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001535578">Artikel</a> lesen.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling.gif" alt="Calling.gif" width="347" height="600" />
 Android 
<div class="support-sections">
Hinweis: Um Anrufe von einem Android-Gerät aus tätigen zu können, müssen Sie zunächst das Telefonieren über die mobile Pipedrive-App aktivieren. Wie Sie dies tun können, erfahren Sie <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360009848578" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360009848578">in diesem Artikel</a>.</div>
<ul>
<li>
Anrufe tätigen Um Anrufe von Ihrem Android-Gerät aus zu tätigen, können Sie auf die Detailseite Ihres Deals oder Ihres Kontakts gehen und das Telefonsymbol drücken.
</li>
<li>Anrufe protokollieren: Wenn Sie die Anrufprotokollierung aktivieren, können Sie sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe als Aktivitäten protokollieren. Ihre ausgehenden Anrufe können sowohl von innerhalb als auch von außerhalb der Pipedrive-App protokolliert werden.</li>
<li>Anrufer-ID Wenn Sie die Anrufer-ID aktivieren, können Sie den Namen des Anrufers, die Firma und die Dealinformationen auf Ihrem Bildschirm sehen, solange die Nummer in Pipedrive unter einer bestehenden Kontaktperson existiert.</li>
<li>
Verpasste Anrufe Alle verpassten Anrufe von bestehenden Kontakten hinterlassen eine Benachrichtigung über verpasste Anrufe, mit den Optionen &quot;zurückrufen&quot; oder &quot;Aktivität hinzufügen&quot;, um einen Anruf für einen zukünftigen Termin zu planen.
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/android_calling_.gif" alt="android_calling_.gif" width="350" height="696" />
Ausführlichere Informationen zu den spezifischen Funktionen und Einstellungen der Android-App finden Sie in diesem <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360001535578">Artikel</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Web-zu-Mobil</h2>
<div class="support-sections">
Hinweis: Bei der Nutzung von Web-zu-Mobil werden die von Ihnen getätigten Anrufe über Ihre übliche Telefonrechnung abgerechnet.
</div>
Die Funktion Web-zu-Mobil ermöglicht es Ihnen, mit nur wenigen Klicks einen Anruf auf Ihrem Mobilgerät direkt aus Ihrer Pipedrive-Webapp zu starten.
Um unsere Funktion Web-zu-Mobil nutzen zu können, müssen Sie die Pipedrive-App auf Ihrem Gerät installiert haben. Sobald sie eingerichtet ist, erhalten Sie beim Starten eines Anrufs eine Benachrichtigung von der Pipedrive-App auf Ihrem mobilen Gerät, die Ihnen mitteilt, dass der Anruf von Ihrer Web-App aus gestartet wurde. Sobald Sie auf die Benachrichtigung klicken, sehen Sie die Option, den Anruf auf Ihrem Mobilgerät fortzusetzen. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web2mobile_gif.gif" alt="web2mobile_gif.gif" width="850" height="419" />
Ausführlichere Informationen über die Funktion Web-zu-Mobil und wie Sie diese mit Ihrem Gerät einrichten können, finden Sie in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/de/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="de" data-zendesk-id="360010069138">diesem Artikel</a>.

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<a name="C5IamCs"></a>Marketplace Apps</h2>
Der <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Pipedrive Marketplace</a> bietet auch Telefonieintegrationen mit vielen Anwendungen von Drittanbietern an. Unten können Sie sich unsere beliebtesten Telefonielösungen ansehen.
 Beliebte Apps:
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<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Anrufe von Pipedrive tätigen/entgegennehmen und abgeschlossene Anrufe automatisch protokollieren und verfolgen.</li>
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<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Anrufe von Pipedrive tätigen/entgegennehmen und abgeschlossene Anrufe automatisch protokollieren und verfolgen.</li>
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<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Synchronisiert Kontakte und Leads von Pipedrive zu Toky und protokolliert Anrufe, die von Toky in Pipedrive getätigt wurden.</li>
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<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Justcall </a>Tätigen/Empfangen von Telefonanrufen und SMS-Nachrichten von Pipedrive. Erledigte Anrufe und Nachrichten protokollieren und verfolgen.</li>
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<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Synchronisieren Sie Pipedrive-Kontakte, tätigen Sie Anrufe von Ihrem Pipedrive-Account und protokollieren Sie Anrufe automatisch.</li>
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Knowledge Base

Funktionen