Lorsque vous utilisez des automatisations, il peut arrivez que vous souhaitiez qu'une étape automatisée soit exécutée à un moment ou à une date différés, et non pas immédiatement.
Avec la fonctionnalité de délai de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'outil Automatisations</a>, vous pouvez configurer des actions de telle façon qu'elles soient exécutées automatiquement au jour et à l'heure de votre choix.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver la fonctionnalité de délai<a name="o-trouver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
Quand vous créez votre automatisation, vous commencez par choisir un événement déclencheur (par exemple la création d'une affaire).
Une fois l'événement déclencheur sélectionné, trois options vous sont proposées pour l'étape suivante&nbsp;: condition, action et délai&nbsp;: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment utiliser la fonctionnalité de délai<a name="comment-utiliser-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
Une fois que vous avez localisé la fonctionnalité de délai, vous pouvez commencer à ajouter des délais dans vos séquences automatisées. Vous avez deux options pour configurer vos délais – prédéfini et personnalisé&nbsp;:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Prédéfini vous donne accès à des choix tels qu'un jour de la semaine, ou un nombre d'heures ou de jours par défaut.</li><li>Personnalisé vous permet d'entrer un nombre précis et une unité de temps. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que peut-on ajouter après un délai<a name="que-peut-on-ajouter-apr-s-un-d-lai"></a></h2>
Une fois que vous avez introduit votre étape de délai et spécifié le laps de temps qui doit s'écouler, vous pouvez suivre avec une action, une condition ou même un autre délai comme étape suivante de l'automatisation&nbsp;: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Condition
Si vous ajoutez une étape de condition après votre délai, l'automatisation attendra le laps de temps sélectionné et vérifiera si cette condition est bien remplie. Par exemple :
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
La condition sur le propriétaire de l'affaire sera vérifiée après qu'une minute se sera écoulée. Si la condition est remplie au bout de ce temps-là, l'automatisation avancera jusqu'à l'étape suivante. Si la condition n'est pas remplie une fois le temps écoulé, l'automatisation s'arrêtera. 
Action
Si vous ajoutez une étape d'action après votre délai, l'automatisation attendra l'écoulement du laps de temps prescrit, puis l'action spécifiée sera exécutée. Par exemple : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
La propriété de l'affaire sera changée pour passer à l'utilisateur sélectionné après qu'une minute se sera écoulée. 
Délai
Si une autre étape de délai est ajoutée directement après un délai, la durée de ce nouveau délai sera ajoutée à celle du délai précédent.
Par exemple, si vous ajoutez un délai d'un jour puis un délai d'une heure, vous aurez au total un délai d'un jour et une heure. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment annuler une automatisation en attente<a name="comment-annuler-une-automatisation-en-attente"></a></h2>
Il existe deux manières d'annuler des automatisations en attente.
<ul><li>La première est de passer dans l'automatisation et de la désactiver, ce qui peut se faire soit dans la vue de modification soit dans la vue en liste, puis d'enregistrer votre choix. Ceci déclenchera l'ouverture d'une fenêtre vous proposant de maintenir ou d'annuler vos automatisations en cours&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>L'autre façon de faire est d'opérer un changement sur le déclencheur, une condition ou une action à l'intérieur de votre automatisation. Vous verrez alors s'afficher une invite différente&nbsp;: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Si vous cochez «&nbsp;Annuler toutes les exécutions en attente&nbsp;», toutes les actions en attente seront arrêtées. Si vous ne cochez pas cette case, les actions en attente continueront à s'exécuter une fois les modifications effectuées. 
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez désactiver des automatisations depuis l'écran de modification ou depuis la vue en liste </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien de délais puis-je utiliser dans une automatisation&nbsp;?<a name="combien-de-d-lais-puis-je-utiliser-dans-une-automatisation"></a></h2>
Le nombre maximal de délais par automatisation dépend de votre abonnement&nbsp;: 

<table><tbody><tr><td>Avancé</td><td>Professionnel</td><td>Power</td><td>Entreprise</td></tr><tr><td>30 automatisations actives par utilisateur</td><td>60 automatisations actives par utilisateur</td><td>90 automatisations actives par utilisateur</td><td>100 automatisations actives par utilisateur</td></tr><tr><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td><td>10 actions par automatisation</td></tr><tr><td>3 délais par automatisation</td><td> 10 délais par automatisation</td><td>10 délais par automatisation</td><td> 10 délais par automatisation</td></tr><tr><td>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</td><td>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</td><td>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</td><td>Limite totale de temps&nbsp;: 90 jours</td></tr></tbody></table>
Le temps total occupé par les délais dans votre automatisation ne peut pas dépasser 90&nbsp;jours. Cela signifie que vous pouvez avoir, par exemple, un délai de 90&nbsp;jours ou six délais de 15&nbsp;jours chacun.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Lorsque vous choisissez l'option de sauter les week-ends, les jours correspondants comptent toutefois dans la limite des 90&nbsp;jours.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qu'est-ce qui peut entraver la fonctionnalité de délai&nbsp;?<a name="qu-est-ce-qui-peut-entraver-la-fonctionnalit-de-d-lai"></a></h2>
Il existe des exemples précis où des modifications apportées à une automatisation comportant des délais nécessiteront en outre la suppression d'étapes de cette automatisation.
Opérateurs au passé
Ajouter un délai avant une condition faisant référence au passé entraînera la suppression de toutes les étapes suivant le délai&nbsp;:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Un remède possible consiste à commencer par modifier la condition de façon à ce qu'aucune référence au passé ne soit configurée, et à ajouter le délai une fois sette modification effectuée.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Après une étape de délai, tous les opérateurs faisant référence au passé NE SONT PAS disponibles dans les conditions («&nbsp;était&nbsp;», «&nbsp;n'était pas&nbsp;», etc.)</div>
Suppression de délais avant des conditions de « changement&nbsp;»
Quand une automatisation contient des conditions du type a changé/n'a pas changé/est devenu et que celles-ci apparaissent après un délai, si le délai est supprimé, il n'existe plus de support pour ces comparateurs. Un exemple de ceci serait une condition n'a pas changé configurée pour être évaluée trois jours après la création d'une affaire&nbsp;: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
Dans ce cas, si vous supprimez l'étape de délai, il vous reste un événement déclencheur «&nbsp;affaire créée&nbsp;» avec une condition n'a pas changé. C'est une impossibilité, puisque les changements dans une affaire ne peuvent pas être évalués si l'affaire vient juste d'être créée.

Automations: delay feature

o-trouver-la-fonctionnalit-de-d-lai

Où trouver la fonctionnalité de délai

comment-utiliser-la-fonctionnalit-de-d-lai

Comment utiliser la fonctionnalité de délai

que-peut-on-ajouter-apr-s-un-d-lai

Que peut-on ajouter après un délai

comment-annuler-une-automatisation-en-attente

Comment annuler une automatisation en attente

combien-de-d-lais-puis-je-utiliser-dans-une-automatisation

Combien de délais puis-je utiliser dans une automatisation ?

qu-est-ce-qui-peut-entraver-la-fonctionnalit-de-d-lai

Qu'est-ce qui peut entraver la fonctionnalité de délai ?

Automatisations : fonctionnalité de délai

<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Professionnel et au-delà.</div>
 La gestion d'une équipe consiste entre autre à affecter des affaires de façon équitable aux différents membres de l'équipe. Avec l'outil d'attribution automatique de Pipedrive, vous pouvez fixer des règles pour automatiser ce processus&nbsp;.
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Où trouver l'outil d'attribution automatique<a name="o-trouver-l-outil-d-attribution-automatique"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La configuration de l'attribution automatique n'est accessible qu'aux utilisateurs pour lesquels les autorisations d'administrateur Affaires sont activées.</div>
Cliquez sur «&nbsp;…&nbsp;» pour ouvrir la barre latérale de navigation sur le côté gauche de votre écran ou rendez-vous dans Paramètres.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2012.54%20copy.png" alt=""></figure>
Ces deux chemins vous conduiront à la page des fonctionnalités, où vous pourrez commencer à configurer les règles d'attribution automatique.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.15.03.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Comment configurer l'outil d'attribution automatique<a name="comment-configurer-l-outil-d-attribution-automatique"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Le nombre de règles est limité à 50 par type d'entité (prospect ajouté, affaire mise à jour, etc.) </div>
Cliquer sur «&nbsp;+ Règle&nbsp;» pour créer une nouvelle règle d'attribution automatique.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2013.23.00.png" alt=""></figure>
Sélectionnez l'élément (prospect ou affaire) et les événements qui suivront la règle.
Affaire 
<ul><li>Affaire ajoutée – Attribuer de nouvelles affaires à des propriétaires spécifiques</li><li>Affaire mise à jour – Attribuer une affaire existante à un propriétaire si celle-ci change de pipeline ou d'étape</li></ul>
Prospect
<ul><li>Prospect ajouté – Attribuer de nouveaux prospects à des propriétaires spécifiques </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-04%20at%2013-37-58.gif" alt=""></figure>
Vous devrez ensuite définir les conditions pour cette règle. Les conditions sont des filtres qu'un prospect ou une affaire doivent passer pour être attribués à un propriétaire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-04%20at%2014.19.40.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les règles doivent comporter au moins une condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à deux ensembles de conditions, avec au plus dix conditions par ensemble.</div>
Une fois que les conditions sont spécifiées, vous devrez choisir un type d'attributaire et un attributaire.
Vous pouvez choisir entre quatre types d'attributaires&nbsp;:
<ul><li>Utilisateur – Sélectionne dans votre compte un unique utilisateur auquel attribuer les affaires nouvellement créées</li><li>Équipe – Sélectionne une équipe dans votre compte et utilise un tourniquet pour répartir les affaires nouvellement créées entre les membres de l'équipe</li><li>Propriétaire d'une organisation – Si le prospect ou l'affaire sont déjà liés à une organisation, vous pouvez attribuer ce prospect ou cette affaire à l'utilisateur qui est déjà propriétaire de l'organisation</li><li>Propriétaire d'une personne – Si le prospect ou l'affaire sont déjà liés à une personne de contact, vous pouvez attribuer ce prospect ou cette affaire à l'utilisateur qui est déjà propriétaire du contact</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2011.33.01.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: L'attribution à une équipe nécessite la présence de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Équipes</a>, qui est réservée aux utilisateurs ayant un abonnement Professionnel ou supérieur. </div>
Vous devrez ensuite configurer les paramètres des règles. Vous verrez un champ pour le nom de la règle (obligatoire) et sa description (optionnel). Cochez la case «&nbsp;Activer&nbsp;» et enregistrer les modifications.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2013.21.09.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Gestion des règles<a name="gestion-des-r-gles"></a></h2>
Si vous avez créé deux ou plusieurs règles, il est nécessaire de définir la priorité de chacune. Cliquez sur «&nbsp;Définir les priorités&nbsp;» et fixer l'ordre souhaité en utilisant l'icône =.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-06%20at%2015-15-12.gif" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La première règle figurant dans la liste est considérée comme possédant la plus haute priorité. </div>
Lorsqu'une nouvelle affaire est créée, la fonctionnalité tentera de lui appliquer la première règle de la liste. Si les critères ne sont pas satisfaits, elle descendra dans la liste des règles jusqu'à ce qu'une correspondance soit trouvée.
<hr>
<h2 dir="ltr" style="text-align: justify">Consultation de l'historique des attributions<a name="consultation-de-l-historique-des-attributions"></a></h2>
Dans l'onglet «&nbsp;Chronologie&nbsp;», vous pouvez trouver les enregistrements pour tous les prospects et affaires, avec leur statut. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2015.52.29.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les colonnes sont ordonnées par défaut de la plus récente à la plus ancienne.</div>
Cet affichage vous permet de voir&nbsp;:
<ul><li>Si l'une des règles a été appliquée</li><li>À quel utilisateur a été attribué l'élément</li><li>À quelle heure l'outil d'assignation a traité l'élément nouvellement créé</li></ul>
Vous pouvez filtrer vos enregistrements pour des dates spécifiques, comme toutes les dates, aujourd'hui ou demain. Vous pouvez également appliquer des filtres définis sur des éléments ou des événements.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2016.59.30.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: L'historique des attributions automatiques est conservé sept jours. </div>
<hr>
<h2>Pourquoi ma règle d'attribution ne fonctionne-t-elle pas&nbsp;?<a name="pourquoi-ma-r-gle-d-attribution-ne-fonctionne-t-elle-pas"></a></h2>
Si vous cliquez sur l'onglet «&nbsp;Non attribué&nbsp;», vous trouverez une liste de tous les prospects et affaires qui n'ont pas été attribués automatiquement à un propriétaire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-06%20at%2017.26.29.png" alt=""></figure>
Les raisons qui peuvent empêcher une règle d'attribution de fonctionner sont les suivantes&nbsp;:
<ul><li>Utilisateur non trouvé – l'utilisateur défini comme attributaire n'existe pas ou est inactif </li><li>Aucun utilisateur dans l'équipe – aucun des utilisateurs définis comme attributaires dans l'équipe n'était en mesure de recevoir la propriété de l'affaire ou du prospect</li><li>Erreur – erreur inconnue </li></ul>
Pour les règles fixant un propriétaire d'une personne ou un propriétaire d'une organisation comme attributaire&nbsp;: 
<ul><li>Organisation non trouvée – l'affaire ou le prospect n'avait aucune organisation liée </li><li>ID de l'organisation non trouvé – l'organisation n'existe pas ou est inactive </li><li>Personne non trouvée – l'affaire ou le prospect n'avait aucune personne liée</li><li>ID de la personne non trouvé – la personne n'existe pas ou est inactive </li></ul>
Si vous rencontrez des erreurs inattendues dans l'application des règles d'attribution, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contactez notre équipe d'assistance</a>.

Automatic assignment

o-trouver-l-outil-d-attribution-automatique

Où trouver l'outil d'attribution automatique

comment-configurer-l-outil-d-attribution-automatique

Comment configurer l'outil d'attribution automatique

gestion-des-r-gles

Gestion des règles

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Consultation de l'historique des attributions

pourquoi-ma-r-gle-d-attribution-ne-fonctionne-t-elle-pas

Pourquoi ma règle d'attribution ne fonctionne-t-elle pas ?

Attribution automatique

Find all your automations in a single place.

La vue en liste des automatisations est la page sur laquelle vous retrouverez l'ensemble des automatisations que vous avez créées et où vous pourrez en organiser le classement.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Pour retrouver facilement vos automatisations, vous pouvez utiliser l'un quelconque des outils suivants&nbsp;:
<ul><li>Étiquettes</li><li>Filtres</li><li>Propriétaires</li><li>Tri</li><li>Barre de recherche</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Étiquettes<a name="tiquettes"></a></h2>
À l'instar des <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">étiquettes d'affaires</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">de contacts</a>, il est possible d'organiser vos automatisations en leur affectant une ou plusieurs étiquettes assorties d'un code couleur. Ces étiquettes vous permettront d'organiser visuellement les automatisations basées sur les processus de vente.
Lorsque vous créez une nouvelle automatisation, cliquez sur «&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;» sous le titre d'une automatisation – vous pouvez ajouter plusieurs étiquettes à une même automatisation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Pour ajouter des étiquettes à des automatisations existantes, cliquez sur une automatisation pour en ouvrir le résumé et cliquez sur «&nbsp;Ajouter une étiquette&nbsp;», au-dessous du titre de l'automatisation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Une fois ajoutées, les étiquettes seront visibles sous le titre de l'automatisation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtres<a name="filtres"></a></h2>
Comme avec les affaires ou les contacts, vous pouvez <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrer</a> les automatisations que vous avez créées, sur la base de critères spécifiques. 
Cinq types différents de filtres sont disponibles&nbsp;:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Étiquettes</div></td><td>Vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes à la fois dans ce filtre.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Déclencheurs</div></td><td>Filtrez en fonction de déclencheurs spécifiques d'automatisations.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Actions</div></td><td>Filtrez en fonction d'actions spécifiques contenues dans votre automatisation.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Statut</div></td><td>Filtrez les automatisations activées ou désactivées.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Propriétaire</div></td><td>Si vous êtes un utilisateur admin, vous pouvez filtrer les automatisations en fonction de leur propriétaire. Vous ne pourrez pas les modifier, mais il vous sera possible d'en voir le contenu.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Propriétaires<a name="propri-taires"></a></h2>
Si vous avez une autorisation globale d'admin, vous pouvez voir les automatisations créées par d'autres utilisateurs.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Pour voir une automatisation créée par un autre utilisateur, cliquez sur l'automatisation dans la vue en liste pour en afficher le résumé. 
Vous verrez alors l'automatisation, les étiquettes ajoutées, le propriétaire, la dernière modification, et si elle est déclenchable exclusivement par le propriétaire ou par tout utilisateur.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Il s'agit d'un affichage en lecture seulement. Seuls les propriétaires des automatisations peuvent les modifier.</div>
<hr>
<h2>Tri<a name="tri"></a></h2>
Lorsque vous vous trouvez dans la vue en liste des automatisations, cliquez sur le bouton de tri pour les organiser selon des critères variés.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Vous pouvez classer vos automatisations par&nbsp;:
<ul><li>Date de dernière modification</li><li>Nom</li><li>Date de création</li></ul>
Vous garderez cette même option de tri jusqu'à ce que vous la changiez vous-même. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barre de recherche<a name="barre-de-recherche"></a></h2>
Si vous connaissez le nom d'une automatisation spécifique, utilisez la barre de recherche pour la retrouver plus rapidement. La barre de recherche se trouve sur le côté droit de votre écran.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La barre de recherche n'affiche que des correspondances pour les titres des automatisations. Si vous recherchez des étiquettes, des déclencheurs ou des actions, utilisez les filtres.</div>

Automations: list view

tiquettes

Étiquettes

filtres

Filtres

propri-taires

Propriétaires

barre-de-recherche

Barre de recherche

Automatisations : vue en liste

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatisations</a> n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Le partage et la configuration d'automatisations pour d'autres utilisateurs ne sont accessibles qu'aux utilisateurs pour lesquels les autorisations d'admin global sont activées. Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et est réservée à un groupe restreint d'utilisateurs. Elle sera proposée à un plus grand nombre d'utilisateurs à une date ultérieure.</div>
La technologie joue un rôle significatif dans nos vies quotidiennes et notre environnement rapidement changeant. Bien que l'un des objectifs premiers de Pipedrive soit de proposer un outil intuitif et facile à utiliser, tout le monde n'est pas expert des nouvelles technologies, et certains peuvent avoir besoin d'assistance pour configurer telle ou telle fonctionnalité.
L'option de partage d'automatisations avec d'autres utilisateurs vise à permettre aux admins versés dans les aspects technologiques de gagner du temps en configurant des automatisations pour les utilisateurs moins expérimentés. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs<a name="partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs"></a></h2>
Avant de partager une automatisation, vous devez vous rappeler que seules les automatisations ayant pour <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">déclencheur</a> «&nbsp;Déclenché par des utilisateurs sélectionnés&nbsp;» peuvent être partagées. Si le déclencheur est configuré sur «&nbsp;Déclenché par n'importe quel utilisateur&nbsp;», le partage ne sera pas nécessaire.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Pour accorder l'accès d'une automatisation à d'autres utilisateurs, cliquez sur l'automatisation elle-même, pour l'ouvrir dans une vue contextuelle. Puis, dans la section utilisateurs, cliquez sur «&nbsp;Ajouter des utilisateurs&nbsp;». 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Vous verrez s'afficher l'invite gérer l'accès. Cherchez les utilisateurs avec lesquels vous souhaitez partager l'automatisation et cliquez sur «&nbsp;Appliquer les changements&nbsp;». 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Une fois les changements enregistrés, vous verrez que la section utilisateurs dans la vue contextuelle comportera maintenant une liste des utilisateurs ayant accès à l'automatisation. 
En cliquant sur «&nbsp;Gérer l'accès&nbsp;», vous pouvez ajouter plus d'utilisateurs ou retirer l'accès à des utilisateurs existants.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Il n'est pas possible de changer la configuration du déclencheur de utilisateurs sélectionnés à n'importe quel utilisateur si l'automatisation était déjà partagée, à moins de désactiver de l'automatisation les utilisateurs qui y avaient accès.</div>
Dans la vue en liste des automatisations, vous pourrez voir les automatisations qui ont été partagées, et si elles sont actives ou inactives. L'icône de partage comporte deux chiffres&nbsp;:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>Le premier chiffre indique le nombre d'utilisateurs ayant déjà activé l'automatisation</li><li>Le deuxième chiffre indique avec combien d'utilisateurs l'automatisation a été partagée</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Activation d'automatisations partagées<a name="activation-d-automatisations-partag-es"></a></h2>
Comme les automatisations partagées avec d'autres utilisateurs peuvent exécuter des actions en leur nom (par exemple envoyer des e-mails, envoyer des messages Slack, etc.), les utilisateurs avec qui les automatisations ont été partagées doivent approuver les modifications effectuées et les activer de leur côté.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Une fois que les utilisateurs ont activé les automatisations de leur côté, vous verrez l'interrupteur «&nbsp;Actif&nbsp;» allumé dans la section utilisateurs.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Les utilisateurs standard qui ont reçu et activé les automatisations pourront voir le flux de travail et les exécutions par leur propre utilisateur. En revanche, ils ne pourront pas modifier, transférer, supprimer ou dupliquer l'automatisation, ces actions étant réservées aux admins globaux.
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail comme événement d'action dans votre automatisation, l'événement ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">synchronisation des e-mails</a>, et l'e-mail sera envoyé depuis les comptes de messagerie des personnes avec lesquelles l'automatisation a été partagée. De plus la signature personnelle d'e-mail sera ajoutée au corps du message.</div>
Si nécessaire, les admins peuvent désactiver des automatisations, de façon temporaire ou permanente, pour d'autres utilisateurs. Si cette désactivation est temporaire, l'utilisateur standard devra réactiver lui-même l'automatisation pour reprendre les exécutions.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
Utilisateurs administrateurs
Les utilisateurs admin ont accès à l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">historique complet des exécutions</a> d'une automatisation partagée. Ils peuvent&nbsp;: 
<ul><li>Filtrer par utilisateur</li><li>Chercher des exécutions spécifiques par des utilisateurs précis</li><li>Sélectionner une fenêtre temporelle</li><li>Vérifier le statut d'une exécution</li></ul>
Utilisateurs standard
Les utilisateurs standard pourront voir toutes les informations relatives à leurs propres exécutions, comme le statut et la fenêtre temporelle.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dépannage<a name="d-pannage"></a></h2>
Lorsqu'une automatisation est activée, le système effectue un diagnostic pour confirmer que le flux de travail est correctement construit et qu'aucun problème ne viendra en troubler l'exécution.
Si une erreur est décelée, vous recevrez une notification et vous devrez corriger le flux de travail pour pouvoir l'activer.
Cliquez sur «&nbsp;Dépannage&nbsp;» au sommet de la page pour plus de détails sur les erreurs. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Une fois que les problèmes ont été résolus, vous pouvez effectuer de nouveau le diagnostic et activer l'automatisation.

Set up automations for other users

partagez-des-automatisations-avec-d-autres-utilisateurs

Partagez des automatisations avec d'autres utilisateurs

activation-d-automatisations-partag-es

Activation d'automatisations partagées

historique-des-ex-cutions

Historique des exécutions

d-pannage

Dépannage

Configurez des automatisations pour les autres utilisateurs

Lorsque vous créez une <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automatisation</a>, vous commencez toujours par choisir un événement déclencheur et une action. L'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;» permet à une action d'être exécutée dans une période de temps prédéfinie pour autant que celle-ci remplisse les conditions que vous avez posées. 
Regardons quelques exemples pour mieux comprendre ce concept&nbsp;:
<ul><li dir="ltr">Envoyer un e-mail lorsqu'une affaire est créée et, dès que l'e-mail reçoit une réponse, un autre e-mail est envoyé.
 Si l'e-mail n'a pas reçu de réponse dans un délai de trois jours, l'automatisation s'arrête.</li><li dir="ltr">Créer une activité et, dès que l'activité est marquée comme «&nbsp;effectuée&nbsp;», créer une autre activité de suivi. Si l'activité n'est pas marquée comme «&nbsp;effectuée&nbsp;» dans un laps de temps d'une semaine, l'automatisation s'arrête.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment configurer l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»<a name="comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition"></a></h2>
Commencez à créer votre flux de travail comme vous le faites d'habitude. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">ici</a> notre guide des automatisations.
Dans votre flux de travail, vous devez avoir&nbsp;:
<ul><li dir="ltr">Déclencheur &gt; Condition de déclenchement &gt; Action</li></ul>
Une fois que vous avez ajouté les étapes ci-dessus, vous êtes en mesure d'ajouter l'étape d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;»
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" data-image="37791"></figure>
Une fois que vous avez cliqué, vous devrez définir les conditions sur l'étape qui doivent être remplies avant que l'automatisation passe à l'étape suivante.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" data-image="37795"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les utilisateurs disposant de l'abonnement Avancé peuvent ajouter jusqu'à trois étapes d'«&nbsp;attente d'une condition&nbsp;» par automatisation. Les utilisateurs disposant d'un abonnement Professionnel ou au-dessus peuvent ajouter jusqu'à dix étapes par automatisation.</div>
Événements
L'événement vous permettra de sélectionner un déclencheur ou une action – avec les conditions respectives – existant aux étapes précédentes. 
Vous pouvez ajouter une étape d'attente pour les actions suivantes&nbsp;:
<ul><li>Personne</li><li>Organisation</li><li>Affaire</li><li>Prospect</li><li>E-mail</li><li>Activité</li><li>Projet</li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" data-image="37905"></figure>
Limites de temps
La limite de temps vous permettra d'indiquer une fenêtre de temps spécifique durant laquelle l'événement et les conditions sont vérifiés. Vous pouvez sélectionner l'une des durées figurant dans le menu déroulant ou spécifier une durée personnalisée pour plus de granularité.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" data-image="37882"></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez fixer jusqu'à sept jours par étape. L'automatisation s'arrêtera si la limite de temps passe sans que les conditions soient remplies. Pour en savoir plus sur les conditions des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank">cet article</a>.</div>
Une fois l'étape d'«&nbsp;attente pour une condition&nbsp;» enregistrée, vous pouvez continuer à ajouter d'autres étapes. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" data-image="37904"></figure>
Dans la copie d'écran ci-dessus, nous illustrons le fait qu'une fois que l'e-mail a reçu une réponse pour la première fois, l'automatisation se poursuit avec les étapes suivantes du flux de travail. Ceci arrivera seulement si les conditions sont remplies dans un délai de trois jours au maximum.
L'exécution de l'automatisation apparaîtra comme en attente tant que les conditions ne sont pas remplies ou que le délai n'est pas expiré.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Exécutions en attente<a name="ex-cutions-en-attente"></a></h2>
Il peut arriver, dans ce monde en constante évolution, que vous ayez activé un flux de travail avec une étape d'attente d'une condition avec une limite de temps de 7&nbsp;jours, mais que le contexte ait changé, ou que vous ayez créé un flux de travail avec le mauvais modèle d'e-mail. Il vous faudra alors modifier la configuration de l'automatisation pour la conformer à cette nouvelle conjoncture.
Dans ce cas, si vous modifiez un flux de travail actif puis le réenregistrez, vous aurez à décider si les exécutions en attente à cette étape doivent être conservées ou annulées.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" data-image="37823"></figure>
Si vous avez besoin de désactiver une automatisation, il vous faut également décider soit de maintenir les exécutions en cours, soit de les annuler entièrement.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" data-image="37824"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les exécutions en attente peuvent être annulées individuellement dans la section Historique.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Historique des exécutions<a name="historique-des-ex-cutions"></a></h2>
La fonctionnalité Historique d'une automatisation vous permet de consulter un relevé des actions exécutées par votre automatisation. Pour l'étape d'attente d'une condition, il existe trois statuts d'exécution possibles.
En attente
Ce statut apparaît lorsque l'étape se trouve dans la limite de temps spécifiée mais que les conditions n'ont pas été remplies. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" data-image="37834"></figure>
Succès
Ce statut apparaît lorsque l'étape d'attente d'une condition est exécutée car les conditions ont été satisfaites dans la période de temps spécifiée.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" data-image="37836"></figure>
Expiré
Ce statut apparaît lorsque l'automatisation est en arrêt du fait de l'expiration de la limite de temps et de la non satisfaction de la condition dans la limite de temps fixée.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" data-image="37837"></figure>
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'Historique d'une automation, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank">cet article</a>.

Automations: wait for condition

comment-configurer-l-tape-d-attente-d-une-condition

Comment configurer l'étape d'« attente d'une condition »

ex-cutions-en-attente

Exécutions en attente

Automation : attente d'une condition

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary">Remarque : La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">Automations</a> est disponible uniquement pour les utilisateurs des plans Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
Chez Pipedrive, nous cherchons toujours comment vous faire gagner du temps sur les tâches répétitives pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme la clôture de vos affaires.
Avec les séquences, vous pouvez minimiser les risques d'erreur humaine et envoyer des relances à des moments parfaitement déterminés pour accroître votre taux de succès. 
<hr>
<h2>Comment fonctionnent les séquences&nbsp;?<a name="comment-fonctionnent-les-s-quences"></a></h2>
Vous pouvez créer des séquences basées sur des conditions liées à des e-mails présentes dans vos automatisations.
Ces séquences vous permettent de&nbsp;:
<ul>
<li>Contrôler des champs de base des e-mails. Par exemple, l'objet de l'e-mail.</li>
<li>Vérifier si un e-mail précédent, configuré dans l'automatisation, a reçu une réponse au terme d'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">délai</a>. Par exemple, Déclencheur&nbsp;: L'affaire a avancé dans les étapes &gt; Action&nbsp;: Envoyer un e-mail &gt; Délai&nbsp;: 3 jours &gt; Vérification de la condition&nbsp;: Vérifier si l'e-mail a reçu une réponse &gt; Action&nbsp;: Envoyer un autre e-mail.</li>
<li>Vérifier si un lien présent dans le corps d'un e-mail précédent a été cliqué au terme d'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">délai</a>. Par exemple, Déclencheur&nbsp;: L'affaire a avancé dans les étapes &gt; Action&nbsp;: Envoyer un e-mail &gt; Délai&nbsp;: 3 jours &gt; Vérification de la condition&nbsp;: Vérifier si un lien contenu dans l'e-mail a été cliqué &gt; Action&nbsp;: Déplacer l'affaire à une autre étape.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les séquences d'e-mails ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez l'action «&nbsp;Envoyer un e-mail avec un modèle&nbsp;». </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails&nbsp;?<a name="comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails"></a></h2>
Vous devez tout d'abord créer une automatisation qui envoie un e-mail (action) lorsqu'elle est déclenchée. Vous pouvez créer cette automatisation ou choisir l'un de nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automatisation-templates">modèles</a>.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" data-image="36579"></figure>
Cliquez sur le signe «&nbsp;+&nbsp;» pour ajouter une étape de délai à votre automatisation. Ceci déclenchera une autre action après l'écoulement d'un laps de temps prédéfini.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" data-image="36587"></figure>
Sélectionnez la durée de ce délai. Le décompte du temps commencera au déclenchement de la première action.
Cliquez de nouveau sur le signe «&nbsp;+&nbsp;». Ajutez une étape de condition à votre automatisation et choisissez l'option «&nbsp;E-mail avec modèle envoyé&nbsp;».
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" data-image="36590"></figure>
Vous verrez plusieurs champs et conditions qui peuvent être vérifiés avant que l'automatisation passe à l'étape suivante. Sélectionnez la condition qui suivra votre séquence d'e-mails.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" data-image="36594"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous suivez les clics sur des liens, basculez «&nbsp;Le lien dans l'e-mail a été cliqué&nbsp;» sur «&nbsp;Vrai&nbsp;». Le suivi des ouvertures d'e-mails n'est pas pris en charge. </div>
Une fois que vous avez mis en places les conditions liées à l'e-mail, cliquez sur le signe «&nbsp;+&nbsp;» pour ajouter une étape d'action à votre automatisation.
Cette action sera exécutée au terme de l'étape de délai, si les conditions sont vérifiées. Si les conditions ne sont pas vérifiées, l'automatisation s'arrêtera. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" data-image="36600"></figure>
Une fois que vous aurez défini et enregistré l'action, votre séquence sera complète. Vous pouvez ajouter d'autres actions et d'autres conditions ou enregistrer votre automatisation et la quitter.

Automations: sequences based on email conditions

comment-fonctionnent-les-s-quences

Comment fonctionnent les séquences ?

comment-puis-je-cr-er-une-s-quence-bas-e-sur-des-conditions-li-es-des-e-mails

Comment puis-je créer une séquence basée sur des conditions liées à des e-mails ?

Automations : séquences basées sur des conditions liées à des e-mails

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà. Cet article traite de la dernière version de notre fonctionnalité d'automatisation et peut différer de celle qui est installée dans votre compte. Si vous ne disposez pas de la dernière version et que vous souhaitez l'utiliser, <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">veuillez contacter notre équipe d'assistance</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="automatisation"></a>Automatisation</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs globaux dans Pipedrive peuvent créer des automatisations, à moins que l'autorisation correspondante ait été activée pour les utilisateurs rattachés à d'autres ensembles d'autorisations dans le compte d'entreprise Pipedrive. Pour en savoir plus sur les ensembles d'autorisations, vous pouvez lire <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
Si vous avez tendance à répéter les mêmes tâches administratives dans Pipedrive — planifier la même activité après qu'une affaire a été déplacée vers une étape spécifique de votre pipeline — il peut être utile pour votre entreprise d'automatiser ces tâches, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui permettra à votre activité de prospérer.
Les automatisations accélèrent vos processus en automatisant les tâches en fonction de l'événement déclencheur de votre choix. 
Les automatisations dans Pipedrive sont constituées de deux parties&nbsp;— un événement déclencheur et un événement d'action.
<ul><li>L'événement déclencheur est le « si » dans la paire si-alors : pour que l'action automatique se déroule, cette action programmée doit s'être produite. Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive.</li><li>L'action est le « alors » dans la paire si-alors : une fois que l'événement déclencheur s'est produit, c'est l'action que vous voulez voir effectuée. Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une affaire dans Pipedrive, ou de l'envoi d'un e-mail depuis l'adresse e-mail synchronisée avec votre compte Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Importer des données dans votre compte Pipedrive ne déclenche pas d'actions dans les automatisations, à l'exception des importations modifiant ou supprimant des prospects.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="cr-er-une-automatisation"></a>Créer une automatisation</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour un guide visuel approfondi de notre outil Automatisations, consultez notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinaire hebdomadaire</a>.</div>
Pour accéder à la fonctionnalité d'automatisation, cliquez sur l'onglet «&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; Automatisations.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Pour commencer à créer une automatisation, cliquez sur le bouton «&nbsp;+ Ajouter une automatisation&nbsp;», dans le coin supérieur droit de la page des automatisations.
Après avoir cliqué, indiquez le nom (et une description, si nécessaire) de l'automatisation que vous projetez – ne vous inquiétez pas, ce nom peut être modifié par la suite&nbsp;–, puis cliquez sur «&nbsp;Enregistrer&nbsp;». 
<div class="support-note success primary">Remarque : Le nom de l'automatisation peut contenir jusqu'à 120 caractères. La description de l'automatisation peut contenir jusqu'à 200 caractères.</div>
Pour commencer à construire votre automatisation, cliquez sur le bouton «&nbsp;Ajouter déclencheur&nbsp;». Vous verrez une barre latérale vous permettant de choisir l'élément et l'événement qui déclenchera votre automatisation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
Pour configurer votre déclencheur, vous avez le choix entre six options – affaire, personne, activité, prospect, organisation et projet – avec à chaque fois trois possibilités d'événement lié à cet élément et déclenchant l'automatisation&nbsp;: création, modification ou suppression.
Une fois que vous avez choisi le type de déclencheur et l'événement déclenchant, cliquez sur le bouton «&nbsp;Appliquer déclencheur&nbsp;». 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-14%20at%2013-07-49.gif" alt=""></figure>
Une fois l'événement déclencheur défini, vous aurez la possibilité d'appliquer une condition (ou plusieurs conditions) à votre déclencheur. Vous pouvez définir ici les circonstances de déclenchement de votre automatisation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Après avoir enregistré votre condition, cliquez sur le signe plus («&nbsp;+&nbsp;») pour choisir votre étape suivante. Il peut s'agir d'une autre condition ou de votre événement déclencheur.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>
Pour définir votre action, vous avez le choix entre des options par défaut – personne, organisation, prospect, affaire, activité, e-mail, notes, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campagnes</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projet</a> – et entre des intégrations – <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. Vous pouvez choisir des types d'action spécifiques à chaque option.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les automatisations mises en place pour créer une nouvelle affaire échoueront à cette étape si vous avez atteint votre limite d'affaires en cours. L'automatisation ne reprendra pas son cours si cette affaire est créée ultérieurement, manuellement ou via un téléversement. Vous pourrez en savoir plus sur les limites d'utilisation en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>. </div>
Vous pouvez ajouter plusieurs actions à votre automatisation, elles seront toujours exécutées du haut vers le bas de la liste. Par exemple, l'étape 3 ne sera exécutée qu'une fois l'étape 2 terminée. 
Notez toutefois que les automatisations ne vérifient qu'une seule fois si la condition de chaque action déclenchée est vérifiée, à moins que vous utilisiez la condition d'attente d'un événement. Si une condition contrôlant une action spécifique n'est pas remplie, cette action ne sera pas exécutée et le système n'exécutera pas l'étape suivante.
Vous pouvez voir ici comment mettre en place une automatisation qui déplacerait votre nouvelle affaire vers un nouveau pipeline en fonction du propriétaire de l'affaire. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail pour l'action de votre automatisation, cette action ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Vous ne pouvez utiliser aucune autre adresse e-mail ou aucun autre compte pour l'automatisation.</div>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous mettez en place un déclencheur pour créer une activité et que vous ne définissez pas de date pour cette action, elle sera définie à la date du déclenchement de l'action. Pour planifier une activité prévue pour l'avenir, choisissez les options telles que «&nbsp;Dans un jour&nbsp;» ou « Vendredi prochain&nbsp;» pour les dates d'échéance relatives au déclenchement de l'action.</div>
Pour spécifier les utilisateurs qui sont autorisés à déclencher cette automatisation, cochez l'option en haut de l'automatisation, puis sélectionnez l'option que vous préférez.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez définir une automatisation envoyant des e-mails qui sera déclenchée par n'importe quel utilisateur de votre compte via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/email-sync">synchronisation des e-mails</a>. Cependant, les e-mails seront toujours envoyés par l'utilisateur ayant créé l'automatisation. Si vous souhaitez déclencher l'envoi d'un e-mail depuis votre propre adresse e-mail, vous devrez définir votre propre automatisation. </div>
Une fois que vous avez fait tous vos choix et que vous avez défini votre automatisation, cliquez sur le bouton «&nbsp;Enregistrer&nbsp;» pour finaliser votre automatisation.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Une fois que vous avez enregistré votre automatisation, celle-ci figurera dans la <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vue en liste des automatisations</a>. 
<hr>
<h2>Vue en liste des automatisations<a name="vue-en-liste-des-automatisations"></a></h2>
Vous pouvez aussi afficher l'ensemble des automatisations que vous avez créées, ainsi que celles qui ont été créées pour l'ensemble du compte Pipedrive de l'entreprise, les ordonner par date de modification et leur appliquer des filtres. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Vous pouvez modifier ou supprimer des automatisations ou les marquer comme actives ou inactives. Si une automatisation est marquée comme inactive, les fonctions déclenchement et action ne seront pas exécutées.
Les automatisations inactives sont affichées en grisé pour vous permettre de voir d'un seul coup d'œil quelles automatisations sont actuellement actives dans votre compte Pipedrive.
Pour en savoir plus sur la vue en liste des automatisations, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cet article</a>.
<hr>
<h2>Transférer des automatisations<a name="transf-rer-des-automatisations"></a></h2>
Si un utilisateur quitte l'entreprise, ou s'il s'absente juste pour une certaine période, il peut être nécessaire qu'un autre utilisateur ait accès à ses automatisations pour les dépanner ou pour les attribuer à quelqu'un d'autre. Cela peut se faire au moyen du transfert des automatisations existantes.
Utilisateurs et autorisations
Seuls les utilisateurs des types suivants peuvent transférer des automatisations&nbsp;:
<ul><li>Utilisateurs admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globaux</a></li><li>Utilisateurs admin <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Affaires</a></li><li>Utilisateurs standard globaux disposant de l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">autorisation</a> «&nbsp;Ajouter des automatisations&nbsp;»</li></ul>
Transferer la propriété
Dans la vue en liste, cliquez sur l'automatisation que vous voulez transférer pour ouvrir l'aperçu de l'automatisation. Cliquez ensuite sur «&nbsp;…&nbsp;» et sur «&nbsp;Transférer la propriété&nbsp;».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-04%20at%2012.50.44.png" alt=""></figure>
Vous aurez alors la possibilité de sélectionner l'utilisateur auquel vous voulez transférer l'automatisation. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les automatisations ne peuvent être transférées qu'à des utilisateurs admin globaux.</div>
Avant de finaliser le transfert, vous verrez un avertissement récapitulant une liste d'événements qui se produiront une fois que l'automatisation aura été transférée. Les événements énumérés dans cet avertissement peuvent varier suivant les étapes de l'automatisation (par exemple si des exécutions en attente sont activées, ou si une intégration est installée et utilisée dans une automatisation). Ayez soin de lire attentivement cet avertissement avant de poursuivre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
Dans la fenêtre de l'avertissement, vous aurez la possibilité d'annuler les exécutions en attente pour cette automatisation. Si vous cochez la case correspondante, toutes les exécutions en attente seront annulées et ne seront pas exécutées. Par exemple, si l'automatisation est configurée pour envoyer un e-mail 5&nbsp;jours après un événement déclencheur et si ces exécutions sont encore en cours, elles seront annulées et l'e-mail ne sera pas envoyé. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si vous choisissez de n'annuler aucune exécution en cours, les automatisations continueront à se dérouler et le propriétaire de l'exécution antérieurement au transfert pourra voir les exécutions de cette automatisation dans son onglet de chronologie. </div>
Une fois l'automatisation transférée, elle apparaîtra dans la vue en liste des automatisations du nouveau propriétaire. L'automatisation est transférée dans un état inactif, ce qui permet au nouveau propriétaire de la passer en revue et d'effectuer les éventuels dépannages nécessaires.
L'automatisation portera une étiquette «&nbsp;transférée&nbsp;» pour indiquer le fait qu'elle a été transférée. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: L'étiquette transférée disparaîtra de l'automatisation au bout de trois jours.</div>
Le nouveau propriétaire sera alors capable de configurer l'automatisation – en particulier de la modifier et de l'activer.

Automations

automatisation

Automatisation

cr-er-une-automatisation

Créer une automatisation

vue-en-liste-des-automatisations

Vue en liste des automatisations

transf-rer-des-automatisations

Transférer des automatisations

Automatisations

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les abonnements Avancé et au-delà.</div>
Un aspect crucial, lors de la création des <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation" target="_blank">automatisations</a>, est le choix des conditions à inclure. Les conditions sont des filtres qu'une action de déclenchement doit satisfaire pour être exécutée. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 532px; max-width: 532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" data-image="37273" width="532" height="648"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conditions passives ou actives<a name="conditions-passives-ou-actives"></a></h2>
Les conditions des automatisations se répartissent en deux groupes suivant qu'elles sont passives ou actives.
<ul><li>Les conditions passives ne supposent pas qu'une action ait eu lieu. Par exemple, la condition «&nbsp;Le créateur de l'affaire est moi-même&nbsp;» est passive, puisqu'il n'est pas nécessaire que l'affaire soit modifiée pour que ce soit vrai. </li></ul>
<ul><li>Les conditions actives supposent qu'une action a eu lieu. Par exemple, «&nbsp;L'étiquette de la personne est passée à froid&nbsp;» signifie que quelqu'un a changé l'étiquette en froid. </li></ul>
Cette distinction est très importante lorsque vous tentez de débusquer une erreur dans une automatisation. Si une automatisation que vous avez créée ne fonctionne pas, posez-vous les questions suivantes&nbsp;: 
<ul><li dir="ltr">Quelle action devrait déclencher cette automatisation&nbsp;? </li><li dir="ltr">La condition que j'utilise correspond-elle à l'action que j'effectue&nbsp;?</li><li dir="ltr">Mon automatisation a-t-elle bien une étape d'action&nbsp;?</li></ul>
La troisième question est vitale, car aucune automatisation ne peut être déclenchée sans effectuer une action. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Conditions courantes<a name="conditions-courantes"></a></h2><div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Si une automatisation utilisant un filtre est configurée pour être déclenchée par un autre utilisateur, ce filtre doit être partagé avec l'utilisateur.</div>
Si certaines conditions se comprennent toutes seules, d'autres peuvent sembler vagues à première vue. Voici quelques termes courants pour les conditions, avec leur signification. 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td>Est devenu</td><td>Active</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un élément est mis à jour par le changement de la valeur d'un champ en une valeur bien précise.</td><td>«&nbsp;L'étape de l'affaire est devenue proposition&nbsp;» </td></tr><tr><td>A changé</td><td>Active</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un élément est mis à jour en changeant la valeur d'un champ en une valeur différente quelconque.</td><td>«&nbsp;L'étape de l'affaire a changé&nbsp;»</td></tr><tr><td>Est</td><td>Passive</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un élément créé/modifié contient une valeur de champ spécifique. À la différence de est devenu, est nécessite une condition supplémentaire si on l'utilise pour une modification. </td><td>«&nbsp;L'étape de l'affaire est proposition&nbsp;» 
et
«&nbsp;Le propriétaire de l'affaire a changé&nbsp;»</td></tr><tr><td>Contient</td><td>Passive</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un champ texte contient certains mots ou expressions</td><td>«&nbsp;Le nom de la personne contient business&nbsp;» </td></tr><tr><td>N'est pas vide</td><td>Passive</td><td>Lorsqu'un champ spécifique contient une valeur, quelle qu'elle soit.</td><td>«&nbsp;L'adresse de l'organisation n'est pas vide&nbsp;»</td></tr><tr><td>Le propriétaire/utilisateur attributaire est</td><td>Passive</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un utilisateur spécifique s'est vu attribuer un élément (affaire/contact/activité). </td><td>«&nbsp;L'utilisateur attributaire de l'activité est l'utilisateur A&nbsp;» </td></tr><tr><td>Créateur est</td><td>Passive</td><td spellcheck="false">Attention à ne pas confondre avec propriétaire est. Le créateur est la personne qui a créé l'élément en question, tandis que le propriétaire a pu changer.</td><td>«&nbsp;Le créateur de l'organisation est l'utilisateur B&nbsp;»</td></tr><tr><td>Satisfait au filtre</td><td>Active</td><td spellcheck="false">Lorsqu'un élément correspond aux paramètres constitutifs d'un filtre spécifique. </td><td>«&nbsp;La personne satisfait au filtre l'étiquette de la personne est froid&nbsp;»</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Changements d'étape d'une affaire<a name="changements-d-tape-d-une-affaire"></a></h2>
Si vous souhaitez déclencher une automatisation sur la base d'un changement d'étape de l'affaire, utilisez l'une des conditions L'étape de l'affaire est devenue ou L'étape de l'affaire a changé, suivant que vous souhaitez ou non spécifier une étape. 
Vous pouvez également utiliser la condition l'étape de l'affaire est, mais cette condition, du fait qu'elle est passive par elle-même, nécessite la présence d'une condition additionnelle. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 503px; max-width: 503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" data-image="37274" width="503" height="656"></figure>
 Dans cet exemple, une affaire doit se trouver à l'étape «&nbsp;Prospect entré&nbsp;» au moment où l'étiquette est changée en «&nbsp;Prospect chaud&nbsp;» pour déclencher le changement de propriétaire.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Un changement d'étape de l'affaire sera déclenché quelle que soit la direction. Par exemple, si une affaire recule dans votre pipeline au lieu d'avancer, cette action déclenchera tout de même votre automatisation. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Filtre avec condition portant sur une personne<a name="filtre-avec-condition-portant-sur-une-personne"></a></h2>
Comme l'affichage des résultats d'un filtre constitue une action, vous pouvez le déclencher par des automatisations. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser d'automatisations sur les éléments présents dans les résultats du filtre. 
Par exemple, vous ne pouvez pas changer l'étiquette de toutes les personnes figurant dans les résultats d'un filtre en choisissant ce filtre comme condition d'une automatisation. Mais vous pouvez utiliser une <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">modification en bloc</a> pour conformer les personnes aux critères du filtre. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour un guide visuel approfondi de notre outil Automatisations, consultez notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank">webinaire hebdomadaire</a>.</div>

Automations: conditions

conditions-passives-ou-actives

Conditions passives ou actives

conditions-courantes

Conditions courantes

changements-d-tape-d-une-affaire

Changements d'étape d'une affaire

filtre-avec-condition-portant-sur-une-personne

Filtre avec condition portant sur une personne

Automatisations : conditions

Automated campaigns

configuration-d-une-campagne

Configuration d'une campagne

configuration-de-l-automatisation

Configuration de l'automatisation

ajouter-une-automatisation-existante

Ajouter à une automatisation existante

statut-des-campagnes-automatis-es

Statut des campagnes automatisées

outils-d-analyse

Outils d'analyse

destinataires

Destinataires

destinataires-non-servis

Destinataires non servis

autorisations-et-visibilit

Autorisations et visibilité

Campagnes automatisées

<div class="support-note primary">
Remarque :&nbsp;Vous ne pouvez utiliser le déclencheur dans votre automatisation que lorsque vous ajoutez des données dans des champs texte du type zone de texte, des champs personnalisés de type texte ou des corps d'e-mail.</div>
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automatisation</a>, vous pouvez ajouter des valeurs de champs existantes issues de l'événement déclencheur dans l'action de votre automatisation. En d'autres termes, lorsque l'automatisation est déclenchée, les informations des champs de l'événement déclencheur seront automatiquement ajoutées à l'élément créé ou mis à jour.
Vous pouvez faire ceci en utilisant des champs de fusion. 
<hr>
<h2>Configuration de votre automatisation<a name="configuration-de-votre-automatisation"></a></h2>
<div class="support-note primary">Remarque&nbsp;: Les champs de fusion disponibles dépendent du type de données que vous utilisez dans l'étape de déclenchement de l'automatisation. Ainsi, un déclencheur Affaire vous donnera accès à des champs de fusion du type Affaire. </div>
Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail au propriétaire d'une offre après que celle-ci a été gagnée, il vous faudra commencer par un déclencheur de ce type&nbsp;:&nbsp; 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" data-image="34294" width="379" height="327"></figure>
Ce déclencheur indique à l'action de ne s'activer que lorsque le statut d'une affaire a changé pour gagnée. Ajoutez ensuite l'étape d'action Envoyer un e-mail, puis remplissez les champs destinataire et objet&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" data-image="34295"></figure>
Maintenant, supposons que vous vouliez inclure la valeur de l'affaire dans le corps de votre e-mail. Pour faire cela, cliquez sur l'icône de fusion dans le coin inférieur droit et sélectionnez votre champ&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" data-image="34296"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les champs de fusion peuvent aussi être utilisés pour la ligne objet de l'e-mail. </div>
Ensuite, cliquez sur Appliquer l'action en bas de l'écran pour enregistrer vos modifications, et vous avez votre automatisation. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" data-image="34297" width="383" height="596"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="ex-cuter-l-action"></a>Exécuter l'action</h2>
Une fois l'automatisation déclenchée, l'e-mail sera envoyé en incluant la valeur de l'affaire.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" data-image="34298" width="274" height="132"></figure>
Pour en apprendre plus sur l'envoi d'e-mails à l'aide de la fonctionnalité d'automatisation de Pipedrive, vous pouvez consulter cette <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000293858">vidéo</a>.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

configuration-de-votre-automatisation

Configuration de votre automatisation

ex-cuter-l-action

Exécuter l'action

Comment ajouter des déclencheurs dans les actions de mon automatisation ?

<div class="support-note success primary">Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatisations</a> est un excellent outil pour guider vos affaires et contacts à travers vos processus internes, et ainsi optimiser votre utilisation de Pipedrive. 
À petite échelle – comme l'envoi d'un e-mail à un contact lorsque l'affaire qui lui est associée a atteint une certaine étape dans votre pipeline –, l'automatisation peut être efficacement utilisée pour gagner du temps et permettre à votre équipe de se consacrer à d'autres tâches.
En revanche, la fonctionnalité d'automatisation ne peut pas être utilisé comme outil d'envoi en groupe de campagnes par e-mail – par exemple pour envoyer un e-mail simultanément à des milliers de vos contacts –, car Pipedrive demeure soumis aux restrictions d'envoi et de réception qui s'appliquent au compte e-mail synchronisé utilisé pour cette automatisation.
Pour ces fonctions, nous vous suggérons d'utiliser la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001417457" target="_blank">envoi groupé d'e-mails</a> de Pipedrive ou l'extension <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns de Pipedrive</a>.

Can I use automation to send mass email campaigns?

Puis-je utiliser une automatisation pour envoyer des campagnes par e-mail en masse ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Les Automatisations constituent l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive.</div>
Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs Pipedrive peuvent créer des automatisations grâce à la fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">Automatisation</a>. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'Automatisation dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">ici</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisateurs standard</h2>
Les utilisateurs admin globaux peuvent activer pour les utilisateurs standard globaux l'autorisation de créer et de modifier leurs propres automatisation dans Pipedrive.
Pour activer cette autorisation, l'utilisateur admin doit se rendre dans Paramètres d'entreprise &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank">Ensembles d'autorisations</a>. Descendez jusqu'à Autorisations globales &gt; Utilisateurs standard globaux et modifiez l'ensemble d'autorisations pour permettre la création de flux de travail automatisés.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" data-image="36038"></figure>
Les utilisateurs standard bénéficiant de l'autorisation de créer des automatisations — tout en bénéficiant de l'autorisation de voir les autres utilisateurs du compte Pipedrive — pourront créer des flux de travail automatisés qui attribuent des activités à d'autres utilisateurs du compte Pipedrive.
Si vous utilisez des automatisations dans Pipedrive, il est préférable qu'un utilisateur administrateur surveille régulièrement les flux de travail automatisés qui ont été créés, pour garder un œil sur l'évolution des affaires et des activités dans le compte.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Qui peut créer des flux de travail automatisés dans Pipedrive ?

<div class="support-note primary">
Remarque : L'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatisation</a> est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">cet article</a>.</div>
Si les membres de votre équipe se tiennent informés via Slack, vous pouvez utiliser l'automatisation pour transférer les notifications de Slack vers votre compte d'entreprise Pipedrive. 
Pour configurer une automatisation Slack, vous devrez d'abord installer et autoriser l'application Slack depuis le Marketplace. 
Pour ce faire, rendez-vous dans Outils et applications &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank">Autoriser compte Slack</a>. Vous pourrez en savoir plus sur l'intégration de Slack dans Pipedrive en vous rendant sur la page du <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">Marketplace</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="notifications-slack-personnalis-es"></a>Notifications Slack personnalisées</h2>
Une fois l'application connectée, rendez-vous à la page d'automatisation pour débuter.
Pour créer une automatisation Slack personnalisée, vous pouvez créer un flux de travail personnalisé et sélectionner l'option Slack au moment de définir votre action. Vous pouvez aussi configurer votre déclencheur pour correspondre à l'une quelconque des options suivantes&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 247px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.22.02%20PM.png" data-image="34276" width="247" height="380"></figure>
Dans la page action, vous aurez accès à l'option d'envoyer une notification à une chaîne Slack ou par message direct. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 254px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.41.49%20AM.png" data-image="34270" width="254" height="425"></figure>
 Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;Étape suivante&nbsp;», vous serez conduit jusqu'à une page où vous pourrez sélectionner les champs de données additionnels que vous souhaitez inclure. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" data-image="34271" width="301" height="244"></figure>
Ensuite, vous pourrez choisir le canal destinataire de votre message Slack. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" data-image="34277" width="298" height="379"></figure>
Enfin, pour les champs Pré-texte et Pièce jointe dans votre action, vous pourrez sélectionner les données à inclure dans votre notification Slack. 
Pour sélectionner un champ, cliquez sur l'icône Champs de fusion et faites votre choix parmi les options proposées. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" data-image="34310" width="532" height="497"></figure>
 Pré-texte
<ul>
<li>Informations situées avant le bloc du fichier joint dans votre notification Slack.</li>
</ul>
 Fichier joint
<ul>
<li>Description ou informations liées à l'événement déclencheur dans votre compte Pipedrive. </li>
</ul>
Une fois enregistrée et activée, votre nouvelle automatisation devrait automatiquement envoyer des notifications à votre compte Slack. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" data-image="34281" width="314" height="94"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Le destinataire des messages directs envoyés via l'automatisation sera l'utilisateur Slack sélectionné lors de la configuration de l'intégration. Pour plus d'informations sur la configuration de votre intégration Slack, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank">cet article</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="mod-les-de-notifications-slack"></a>Modèles de notifications Slack </h2>
Pour démarrer rapidement, vous avez le choix entre deux modèles d'automatisations Slack qui vous permettront d'envoyer des informations concernant les affaires à un canal Slack ou en tant que message privé. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 575px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.15.40%20PM.png" data-image="34282" width="575" height="464"></figure>
 
Après avoir choisi un modèle, vous devrez indiquer le déclencheur de votre automatisation. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" data-image="m1sfs0lomd1g"></figure>
 
Une fois ce paramétrage terminé, vous pourrez vous rendre dans l'onglet Créé par moi pour personnaliser votre automatisation Slack. 
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Pour en savoir plus sur les modèles d'automatisations, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001883277">cet article</a>.</div>

Automations: Slack notifications

notifications-slack-personnalis-es

Notifications Slack personnalisées

mod-les-de-notifications-slack

Modèles de notifications Slack

Automatisations : Notifications Slack

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La fonctionnalité d'automatisation est exclusivement disponible pour les abonnés Avancé, Professionnel et Entreprise. La chronologie de l'automatisation est actuellement disponible pour un groupe restreint d'utilisateurs et elle sera ultérieurement rendue disponible pour davantage d'utilisateurs. </div>
Les limites de fréquence de Pipedrive sont des limitations sur le nombre de fois qu'une automatisation peut tourner dans un intervalle de temps fixé à l'avance. Ces limites sont conçues pour assurer la performance optimale et la vitesse idéale d'une automatisation. Elles servent de garde-fou pour protéger l'infrastructure de Pipedrive et empêcher les entreprises de créer des boucles. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées&nbsp;?<a name="quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es"></a></h2>
Les limitations sur la fréquence peuvent être appliquées dans l'une des conditions suivantes&nbsp;:
<ul><li>Si l'automatisation est déclenchée par une action <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank">en bloc</a></li><li>Si l'automatisation crée une boucle</li><li>Si l'automatisation en déclenche plusieurs autres (par exemple si vous avez une automatisation créant une affaire lorsqu'une personne est créée et une autre créant une personne lorsqu'une affaire est créée).</li></ul>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Ces limitations portent sur le temps, c'est-à-dire qu'elles sont automatiquement levées une fois qu'un laps de temps prédéfini s'est écoulé entre les activations. Pour vous assurer que les limites remplissent leur rôle, assurez-vous que tout le reste soit correctement configuré et remplisse l'ensemble des conditions ci-dessus. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment savoir si vous avez atteint une limite de fréquence&nbsp;<a name="comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence"></a></h2>
Lorsque vous activez une automatisation, si une limite de fréquence a été atteinte, vous devrez vous rendre dans l'onglet chronologie de vos automatisations. Vous pourrez alors stopper les exécutions. Si vous cliquez sur une exécution spécifique, vous pouvez voir si les limites sur les fréquences étaient en cause&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-d18bab2b20.gif" data-image="32390"></figure>
Si vous voyez ce message mais pas la raison pour laquelle l'automatisation a atteint sa limite, contactez notre <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank">équipe d'assistance</a> pour vous faire aider.

Automations: frequency limits

quand-les-limitations-sur-la-fr-quence-sont-elles-appliqu-es

Quand les limitations sur la fréquence sont-elles appliquées ?

comment-savoir-si-vous-avez-atteint-une-limite-de-fr-quence

Comment savoir si vous avez atteint une limite de fréquence

Automations : limites sur les fréquences

Frequently asked questions for Pipedrive’s Automatic Assignment feature.

<h2 style="text-align: justify">Comment les occasions sont-elles réparties au sein d'une équipe ?</h2>
La répartition est faite suivant le principe du tourniquet (round-robin), c'est-à-dire que les membres de l'équipe se voient attribuer les occasions les uns après les autres, dans le même ordre.
Le système de distribution fonctionne règle par règle. Ainsi, si une personne appartient à plus d'une équipe, ou s'il y a plus d'une règle attribuant des occasions à cette personne précise, il lui sera attribué davantage d'occasions au total.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quelles sont les occasions dont l'attribution peut être automatisée ?</h2>
Vous pouvez fixer des règles pour les affaires et pour les prospects nouvellement créés, ainsi que pour les affaires qui passent à une nouvelle étape du pipeline.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je fixer un nombre minimum ou maximum d'occasions ouvertes par utilisateur ?</h2>
Non. Il n'est actuellement pas possible de fixer un minimum ou un maximum d'affaires ou de prospects ouverts.
La fonctionnalité attribue des occasions aux utilisateurs à partir du moment où ils remplissent les conditions et que leur tour est revenu, dès qu'une nouvelle occasion est à attribuer.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quel type d'admin peut fixer des règles ?</h2>
Les rôles d'admin dans l'<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank">appli Affaires</a> peuvent voir et fixer les règles dans la fonctionnalité d'attribution automatique.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">J'ai un commercial en congé cette semaine. Comment m'assurer qu'il ne lui soit pas attribué de nouvelles occasions durant cette période ? </h2>
Un utilisateur admin pour l'appli Affaires devra désactiver toutes les règles mises en place pour cet utilisateur spécifique et retirer l'utilisateur de toutes les équipes concernées par des règles (dans les paramètres de la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/teams" target="_blank">Équipes</a>).
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quelles sont les sources de création de prospects ou d'affaires qui entrent en ligne de compte ?</h2>
Peu importe où le prospect ou l'affaire ont été créés (par exemple importation, API, manuellement, prospect converti en affaire, etc.), ils seront attribués du moment qu'ils entrent dans une règle.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les champs par défaut et les champs personnalisés sont-ils pris en charge dans les conditions ?</h2>
Oui, les champs par défaut et les champs personnalisés pour l'élément en question (prospect ou affaire) sont pris en charge, ainsi que les champs de personne ou d'organisation liés à cet élément.
Pour en savoir plus sur les champs, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/article/data-fields-in-pipedrive" target="_blank">cet article</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Est-il possible d'ajouter un groupe d'utilisateurs individuels comme attributaire au lieu d'équipes ?</h2>
Non, une occasion peut uniquement être attribuée à un utilisateur spécifique ou être distribuée dans une équipe. Les occasions ne peuvent pas être distribuées au sein d'un groupe d'utilisateurs individuels.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les admins peuvent-ils voir l'ensemble des règles et des attributions ?</h2>
Oui, tous les admins pour l'appli Affaires peuvent voir l'ensemble des règles mises en place par les autres admins Affaires, ainsi que toutes les attributions, que celles-ci aient abouti ou non.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Que se passe-t-il si le compte Pipedrive d'un utilisateur admin qui a mis en place une règle est désactivé ?</h2>
Toute règle mise en place par un utilisateur admin désactivé sera, elle aussi, désactivée, mais elle demeurera visible dans la liste des Attributions automatiques.
Un autre utilisateur disposant des autorisations d'admin pour l'appli Affaires pourra réactiver cette règle. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Est-il possible de fixer une règle pour réattribuer une affaire qui a été modifiée ?</h2>
Seules les affaires existantes qui sont modifiées par passage à une nouvelle étape ou dans un nouveau pipeline peuvent être attribuées automatiquement.
Il n'est actuellement pas possible de fixer des règles réattribuant des affaires ayant connu une modification d'une autre sorte (par exemple assignation d'une nouvelle valeur à un champ personnalisé). 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je définir une pondération (pourcentage) des occasions attribuées aux différents membres d'une équipe ?</h2>
Non. Pour le moment, il n'est pas possible de distribuer des occasions au sein d'une équipe en tenant compte d'une pondération.

Automatic assignment FAQ

Attribution automatique – FAQ

Lorsque vous créez une série de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">flux de travail automatisés</a> pour seconder les processus de votre entreprise dans Pipedrive, il peut être utile de connaître les limitations techniques susceptibles d'influer sur la façon dont vous concevez votre automation. 
La limite du nombre de flux de travail automatisés actifs que vous et vos utilisateurs pouvez utiliser dépend de l'abonnement de Pipedrive de votre entreprise.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Abonnement</div></td>
<td><div style="text-align: center">Automations actives par utilisateur</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Essentiel</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Avancé</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Professionnel</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Entreprise</div></td>
<td><div style="text-align: center">100</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Chaque automation peut compter un maximum de dix actions. Chaque déclencheur unique d'une automation ne peut se produire qu'une fois en l'espace d'une minute, pour empêcher l'apparition de boucles incontrôlables dans votre processus. Dans votre compte d'entreprise, un flux de travail peut être exécuté jusqu'à 5000 fois par fenêtre de dix minutes.
Dans un compte d'entreprise donné, l'ensemble des flux de travail automtisés programmés peuvent s'exécuter jusqu'à 10000 fois par fenêtre de dix minutes. 
<div class="support-note primary">
Remarque : Si vous utilisez des actions impliquant votre fournisseur de messagerie, notez qu'il est possible que celui-ci limite le nombre d'e-mails envoyés au cours d'une période donnée.</div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Combien de flux de travail automatisés puis-je avoir dans Pipedrive ?

<div class="support-note success primary">Remarque : Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
<h2 style="text-align: justify">Où puis-je trouver l'élément créé par mon automatisation ? </h2>
Si vous utilisez une automatisation pour créer des affaires, des contacts ou des activités, et que vous ne trouvez pas les éléments créés : 
<ul><li>Commencez par vérifier votre vue en liste avec le filtre Tous, puis triez par heure d'ajout/affaire créée/personne créée. Cela vous montrera l'élément le plus récent dans la vue en liste considérée, et vous pourrez rechercher l'élément qui vous intéresse : </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" data-image="30253"></figure>
<ul></ul>
<ul><li>Si vous trouvez l'élément dans la vue en liste mais pas dans l'affaire/le contact/l'activité, assurez-vous que la case Lié soit bien cochée pour l'élément en question : </li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" data-image="30251"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer des automatisations en utilisant la date de péremption ? </h2>
Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser la date de péremption d'une affaire avec les automatisations. Une façon de contourner le problème serait de créer des activités de rappel avec des dates d'échéance correspondant à vos <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">dates de péremption</a>. De cette façon, l'activité sera exigible au moment où l'affaire devient périmée.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je créer une séquence d'activités par des automatisations ? </h2>
Oui, vous pouvez ! Il vous faut tout d'abord créer une automatisation comme première activité dans votre séquence. Par exemple : 
Affaire créée &gt; Le créateur de l'affaire est moi-même &gt; Créer une activité
Une fois que vous avez créé la première automatisation dans votre séquence, vous devez créer la suite. Pour cela, vous aurez besoin de l'automatisation suivante : 
Activité mise à jour &gt; Statut de l'activité est devenu Réalisée &gt; Créer une activité
Une fois que l'activité créée dans la première automatisation est marquée comme effectuée, la deuxième activité de la séquence est créée. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" data-image="30250"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Les éléments créés via des API ou des importations peuvent-ils déclencher des automatisations ?</h2>
Les éléments créés par des formulaires web ou des API extérieurs seront considérés comme des inputs par notre outil d'automatisation du moment qu'il existe une automatisation possédant le déclencheur correspondant et ses conditions.
<ul><li>Exemple : Si vous avez une automatisation qui ajoute une étiquette à vos affaires lorsqu'elles sont créées et que vous créez ensuite une affaire en utilisant une requête API, l'étiquette sera bien ajoutée à cette affaire.</li></ul>
Les importations, en revanche, ne déclenchent pas d'automatisations. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je ajouter des produits à mes affaires en utilisant des automatisations ? </h2>
Oui, vous pouvez. Pour ajouter des produits à une affaire, rendez-vous dans actions de l'affaire dans l'outil d'automatisation et choisissez l'événement approprié, comme indiqué ci-dessous. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" data-image="30252"></figure>
Cela vous permet d'ajouter un type de produit à la fois (vous pouvez cependant décider de la quantité et du prix dans l'écran d'automatisation). Si vous voulez ajouter plusieurs produits en utilisant une automatisation, il vous suffit d'ajouter de nouvelles étapes d'action pour chaque produit que vous souhaitez ajouter.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Une automatisation peut-elle être déclenchée par l'envoi ou la réception d'un e-mail ?</h2>
Nous ne proposons pas actuellement de déclencheurs d'automatisations actionnés par l'envoi ou la réception d'e-mails, ou par le lien d'un e-mail à un élément.
Même si vous pouvez utiliser des conditions comme le nombre de messages e-mail, il s'agit là d'une condition passive, c'est-à-dire incapable de déclencher l'automatisation. Il vous faut donc effectuer une action supplémentaire.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser des intégrations avec l'outil d'automatisation ? </h2>
Plusieurs intégrations de Pipedrive peuvent être utilisées avec l'outil d'automatisation. Ceux-ci comprennent : 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank">Slack</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello</a></li></ul>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" data-image="29968"></figure>
Notez que vous devez suivre le processus d'installation pour utiliser les fonctions automatisées. Si une intégration n'est pas encore installée, l'action automatisée apparaîtra en grisé et il sera impossible de cliquer dessus. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" data-image="29969"></figure>
En revanche, une fois que vous aurez installé l'intégration, cette action deviendra disponible.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Puis-je utiliser la fonctionnalité Projects dans le cadre de l'outil d'automatisation ?</h2>
Oui, vous pouvez ! Si vous avez installé et activé la fonctionnalité Projects, vous aurez accès à deux actions différentes d'automatisation pour Projects : créer un projet et mettre à jour des champs de projet.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" data-image="30675"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Pour un guide visuel en profondeur de notre outil d'automatisation, consultez notre <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank">webinaire hebdomadaire</a>. </div>

Automations FAQ

Automatisations FAQ

<div class="support-note primary">
Remarque : Les <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">automations</a> font partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, lisez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">cet article</a>.</div>
Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les modèles d'automations de Pipedrive vous aident à préserver cette ressource, en facilitant l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente.
Ces modèles sont des automations prêtes à l'emploi qui peuvent être rapidement mises en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes.
Les modèles sont également un excellent moyen pour vous de vous mettre à l’aise et de maîtriser la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">automation</a> si vous êtes nouveau sur Pipedrive. 
Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans «&nbsp;...&nbsp;» (plus) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank">Automation</a><a href="/settings/automation/list"></a> &gt; Modèles dans votre compte Pipedrive. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wfa%20template.png" data-image="32371"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Utilisation des modèles<a name="utilisation-des-mod-les"></a></h2>
Sur la page Automations, cliquez sur «&nbsp;Tous les modèles&nbsp;» pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées par type. Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer l'automation choisie.
Le dialogue Configuration du modèle vous demandera tous les détails nécessaires pour l'automation. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur Continuer". Tous les champs sont obligatoires, sauf ceux qui sont marqués comme «&nbsp;(Optionnel)&nbsp;». 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-30%20at%2013.33.26.png" data-image="32375"></figure>
L'invite suivante vous permet de choisir qui peut déclencher cette automation, de l'activer et de lui donner un titre spécifique.
Si vous voulez ajouter d'autres particularités ou actions à cette automation, cliquer sur «&nbsp;Poursuivre les modifications&nbsp;». Sinon, cliquez sur «&nbsp;Enregistrer&nbsp;». 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-05-30%20at%2013.34.59.png" data-image="32376"></figure>
Une fois enregistrée, votre automation est active et vous pouvez revenir à ce que vous faites le mieux, en disposant de tout le temps que va vous faire gagner la nouvelle automation. Toutes les automations que vous avez créées à partir de modèles peuvent à tout moment être modifiées depuis la page automation.
Si vous avez créé votre automation à partir de zéro, elle aparaîtra dans la section «&nbsp;Créées par moi&nbsp;». Les automations créées par des collègues apparaîtront sous le titre «&nbsp;Créées par d'autres&nbsp;». Les automations créées par des modèles fonctionneront exactement comme celles que vous créez à partir de zéro.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modèles disponibles<a name="mod-les-disponibles"></a></h2>
Pipedrive propose 18 modèles d'automations, classées par type d'action. Sur chaque modèle, vous verrez affichée une estimation du temps que vous gagnerez à l’aide de l’automatisation par rapport à 50 répétitions manuelles de la même action. Chacun de ces modèles performants peuvent être personnalisés en tant que modèles, et bien sûr après la création de l'automation. 
Créer une activité
<ul>
<li>
Créer une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour vous rappeler de confirmer de nouveaux contacts dès que vous les ajoutez à Pipedrive.</li>
<li>
Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour convertir des nouveaux contacts en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. </li>
<li>
Créer une activité chaque fois qu'une affaire est créée : Utile pour relancer automatiquement de nouveaux prospects. </li>
<li>
Créer une activité chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une certaine étape dans votre processus de vente. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape&nbsp;: Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect progresse jusqu'à un certain point dans votre process de vente et pour communiquer sur cette progression avec votre prospect ou avec vos collègues. </li>
<li>
Créer une nouvelle activité chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée : Utile pour créer automatiquement des activités de relance. </li>
<li>
Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée : Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée&nbsp;: Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi. </li>
<li>Créer une nouvelle activité à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. Utile pour relancer un nouveau prospect, avant de décider si vous souhaitez le convertir en affaire dans votre compte.</li>
</ul>
 Envoyer un e-mail 
<ul>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux contacts, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau contact a été ajouté. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. </li>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est ajoutée&nbsp;: Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux prospects, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau prospect a été ajouté. </li>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour faire avancer automatiquement une affaire tout en envoyant à votre prospect ou à vos collègues un e-mail spécifique d'une étape particulière de votre processus de vente. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues. </li>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée : Utile pour envoyer, après un appel ou une réunion, un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Déplacer l’affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée&nbsp;: Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire vers l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant la suite. </li>
<li>
Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée : Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est gagnée : Utile, après avoir conclu une vente, pour envoyer au client un e-mail le félicitant pour son achat, ou pour informer l'équipe qu'une vente a été conclue. </li>
<li>
Envoyer un e-mail chaque fois qu'une affaire est perdue : Utile pour informer l'équipe qu'une vente a été perdue, ou pour indiquer aux clients potentiels qu'ils resteront les bienvenus s'ils changent d'avis. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail chaque fois qu'une étiquette de prospect est appliquée.</li>
</ul>
 Ajouter une affaire
<ul>
<li>
Créer une affaire chaque fois qu'une personne est ajoutée&nbsp;: Utile pour convertir chaque nouveau contact en vente potentielle. </li>
<li>
Créer une affaire et une activité chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée&nbsp;: Utile pour convertir tout nouveau contact en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive. </li>
</ul>
 Déplacer une affaire vers une étape spécifique
<ul>
<li>
Déplacer une affaire vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail chaque fois qu'une activité est marquée comme étant réalisée&nbsp;: Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, faire avancer une affaire vers l'étape suivante et envoyer un e-mail détaillant la suite. </li>
<li>
Déplacer une affaire vers une nouvelle étape et créer une activité chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée&nbsp;: Utile pour faire progresser des affaires lorsque vous terminez une activité, déplacer une affaire vers l’étape suivante et créer automatiquement une relance. </li>
<li>
Déplacer une affaire vers une nouvelle étape chaque fois qu'une activité est marquée comme réalisée&nbsp;: Utile pour avancer les affaires à travers votre processus de vente lorsque vous avez effectué une certaine tâche avec votre contact.
</li>
</ul>
 Convertir un prospect en affaire
<ul>
<li>Convertir un prospect en affaire à chaque fois qu'une étiquette d'affaire est appliquée. Votre processus de création d'affaires sera ainsi accéléré lors de l'attribution d'une étiquette définissant le type de prospect.</li>
</ul>

Automations: templates

utilisation-des-mod-les

Utilisation des modèles

mod-les-disponibles

Modèles disponibles

Automations : modèles

Lorsque vous travaillez avec des <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank">automations</a>, vous avez souvent beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan, et il peut être difficile de suivre tout ce que font vos automations.
La fonctionnalité chronologie des automations vous permet de voir un déroulé des actions exécutées par vos automations.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Où trouver votre chronologie des automatisations<a name="o-trouver-votre-chronologie-des-automatisations"></a></h2>
Pour trouver votre chronologie des automations, rendez-vous dans Paramètres &gt; Automations &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank">Chronologie</a>. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-6b141fa9f4.gif" data-image="32401"></figure>
Vous pouvez également afficher la chronologie d'une automation spécifique en cliquant sur «&nbsp;.&nbsp;» à droite de n'importe quelle automation&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-30%20at%209.46.54%20AM.png" data-image="32398"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quel est le statut de votre automation&nbsp;? <a name="quel-est-le-statut-de-votre-automation"></a></h2>
Lorsque vous regardez les exécutions de vos automations, vous pouvez voir l'un des quatre statuts suivants&nbsp;: 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<table><thead><tr><th>Statut</th><th>Quand est-il affiché&nbsp;?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" data-image="32568"></figure></td><td spellcheck="false">Toutes les étapes de l'automation ont été effectuées avec succès.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20(1).png" data-image="32571"></figure></td><td spellcheck="false">Une étape de l'automation a échoué lors d'une tentative d'exécution (par exemple, une action a échoué en raison d'un manque d'autorisations ou de problèmes de connexion).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20(2).png" data-image="32570"></figure></td><td spellcheck="false">Une étape de l'automation est en attente d'exécution – ceci est très commun lorsqu'une étape de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">délai</a> a été ajoutée (par exemple si l'on se trouve au premier jour d'un différé de trois jours).
Ceci peut être normal si l'exécution d'une automation prend un petit peu plus de temps (par exemple si un e-mail est en cours d'envoi).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20(3).png" data-image="32569"></figure></td><td spellcheck="false">Une exécution ne peut se faire, mais pas à cause d'une faille dans l'automation. Ce cas se produit typiquement si&nbsp;: <ul><li>Une étape de condition dans une automation n'a pas été vérifiée </li><li>Un trop grand nombre d'exécutions d'automations dans un laps de temps trop court a déclenché la limitation destinée à protéger notre système</li><li>Une automation comportant une action différée a été désactivée avant que l'action ait pu être terminée </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Toutes les exécutions qui ne satisfont pas les critères des conditions immédiatement après le déclenchement sont écartées et NE SONT PAS affichées dans la liste des exécutions. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automation donnée<a name="comment-v-rifier-les-d-tails-de-l-ex-cution-d-une-automation-donn-e"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous ne pouvez voir que les exécutions des automations que vous avez créées. Il ne vous est pas possible de voir les exécutions d'automations créées par d'autres. </div>
Une fois que vous êtes dans l'onglet chronologie des automatisations, vous pouvez cliquer sur une quelconque de vos exécutions listées pour voir s'afficher une chronologie détaillant les étapes effectuées pour l'automation, ainsi que les codages temporels correspondant à l'exécution de chaque étape&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-9ca5e66fd0.gif" data-image="32548"></figure>
Dans le cas d'une automatisation qui a échoué ou a été interrompue, vous pourrez voir où l'exécution s'est arrêtée&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 621px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-06-02%20at%2013:12:58.png" data-image="32542" width="621" height="450"></figure>
Si vous cliquez sur cette étape, la vue de la barre latérale vous indiquera la cause de l'échec&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-02%20at%2013.15.50.png" data-image="32543"></figure>
Vous pourrez voir aussi quelles conditions ont été passées avec succès, en cas de considération de plusieurs conditions&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-02%20at%2013.17.13.png" data-image="32544"></figure>
Dans cet exemple, la première condition n'était pas satisfaite et est affichée comme fausse. La seconde condition, cependant, est affichée comme vraie, ce qui indique que l'automatisation a pu être effectuée avec succès. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Raisons pour l'échec d'une automation<a name="raisons-pour-l-chec-d-une-automation"></a></h2>
Il existe une variété de raisons qui peuvent vous confronter à des erreurs liées à vos automations, et ces raisons peuvent être détaillées dans votre chronologie des automations&nbsp;: 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<table><thead><tr><th>État</th><th spellcheck="false">Titre</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td>ReachedRateLimit</td><td>La fréquence maximale a été atteinte</td><td spellcheck="false">La fréquence maximale d'exécution de l'automatisation a été atteinte.</td></tr><tr><td>FailedWrongData</td><td>Données invalides</td><td spellcheck="false">Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automation.</td></tr><tr><td>FailedUserInactive</td><td>Utilisateur inactif</td><td>L'utilisateur est inactif.</td></tr><tr><td>FailedUnknown</td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td>FailedPermissions</td><td>Autorisations insuffisantes</td><td>L'utilisateur qui exécute l'automation ne dispose pas des autorisations nécessaires.</td></tr><tr><td>FailedMaxRetries</td><td>Le nombre limite de nouvelles tentatives a été atteint</td><td>Le nombre maximal de nouvelles tentatives d'exécution de l'automation a été atteint.</td></tr><tr><td>FailedCompanyInactive</td><td>Entreprise inactive</td><td>L'entreprise est inactive.</td></tr><tr><td>FailedActionQueuePush</td><td>Erreur d'exécution non identifiée</td><td>Une erreur s'est produite.</td></tr><tr><td>FailedActionCreation</td><td>Données invalides</td><td>Il y a eu un problème avec les données utilisées pour l'exécution de l'automation.</td></tr></tbody></table>
Dans le cas de certaines erreurs, vous pourrez en vérifier la source en vérifiant les données dans votre compte.
Par exemple, si vous recevez l'erreur FailedUserInactive, vous pouvez vérifier vos paramètres dans <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">gérer les utilisateurs</a> pour vérifier que l'utilisateur en question est inactif. 
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Les données de la chronologie d'exécution sont conservées pendant 15&nbsp;jours. Cependant, pour les automations comportant des étapes de délai, les exécutions sont conservées pour la durée totale de délai configurée dans l'automation. (ex. si l'automation comprend un délai de deux jours, sa chronologie sera concervée pendant 17&nbsp;jours.). </div>

Automations: history

o-trouver-votre-chronologie-des-automatisations

Où trouver votre chronologie des automatisations

quel-est-le-statut-de-votre-automation

Quel est le statut de votre automation ?

comment-v-rifier-les-d-tails-de-l-ex-cution-d-une-automation-donn-e

Comment vérifier les détails de l'exécution d'une automation donnée

raisons-pour-l-chec-d-une-automation

Raisons pour l'échec d'une automation

Automations : chronologie

Automatisation du flux de travaux

<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: La fusion des doublons n'est disponible que pour les utilisateurs administrateurs et les utilisateurs standard dont l'autorisation correspondante est activée. </div>
Lorsque plusieurs membres de votre équipe introduisent de nouvelles données dans votre compte Pipedrive, il est probable que certaines informations se recoupent et créent des doublons. Comme tout le monde ne peut pas savoir exactement ce sur quoi travaillent tous les autres membres de l'équipe, c'est tout simplement inévitable dans le travail.
Ces doublons peuvent rapidement devenir incontrôlables et vous compliquer la tâche&nbsp;: ajout du mauvais contact, deux commerciaux contactant le même client, etc. 
Une base de données propre est une base de données efficace, et le meilleur moyen de garantir cela est d'utiliser la fonctionnalité de fusion des doublons. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" data-uuid="JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo" data-v="4" data-type="inline" data-image="n13m0tvr7lq8"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Pour mieux comprendre comment Pipedrive identifie les doublons dans votre compte à l'aide de la fusion des doublons, consultez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000810278">cet article</a></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="acc-der-la-fonctionnalit-de-fusion-des-doublons"></a>Accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons </h2>
Il existe plusieurs façons d'accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons.
La première est de vous rendre dans «&nbsp;…&nbsp;» (Plus) &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/duplicates" target="_blank">Fusion des doublons</a> pour voir la liste des personnes et des organisations soupçonnées d'être enregistrées en double. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 246px; max-width: 246px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-17%20at%207.40.35%20AM.png" data-image="37327" width="246" height="614"></figure>
<ul>

</ul>
Une fois que vous avez accédé à la fonctionnalité de fusion des doublons, vous voyez s'afficher une liste des personnes et des organisations susceptibles de figurer en double dans votre compte Pipedrive. 
Vous pouvez aussi accéder au menu de fusion des doublons par la vue détaillée de n'importe quelle personne ou organisation signalée comme élément susceptible de figurer en double.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 782px; max-width: 782px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%208.59.25%20AM.png" data-image="37301" width="782" height="292"></figure>
Les détails de ces personnes et organisations – leurs nom, affaires, activités, date de création, propriétaire, paramètres de visibilité – seront également affichés. Ces informations seront cruciales au moment de décider si un élément est un doublon et pour choisir celles qui doivent être conservées au moment de fusionner des éléments.
<div class="support-note primary">
Remarque&nbsp;: Les éléments que la fonctionnalité de fusion des doublons affichera dépendront de l'utilisateur qui les visualise et de son rôle dans le compte d'entreprise Pipedrive. Alors qu'un utilisateur administrateur verra tous les doublons potentiels, un utilisateur standard ne verra que ceux qui correspondent à ses autorisations de visibilité. Pour cette raison, nous suggérons de laisser les utilisateurs admin se charger de la fusion des doublons, puisqu'ils peuvent les voir tous. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="fusionner-les-doublons"></a>Fusionner les doublons </h2>
Une fois que vous avez décidé quels éléments en double de cette liste doivent être fusionnés, sélectionnez quel élément d'une paire vous voulez instaurer comme primaire. Les informations de l'élément primaire seront priorisées en cas de conflits durant la fusion.
 Par exemple, si deux Tom Smith aux numéros de téléphone différents sont fusionnés, le numéro de téléphone associé au Tom Smith primaire sera conservé une fois la fusion terminée. Une fois le primaire choisi, cliquez sur le bouton «&nbsp;Affichage&nbsp;» pour continuer. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 794px; max-width: 794px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.58.39%20AM.png" data-image="37309" width="794" height="266"></figure>
L'affichage de cette information vous donne un aperçu de la façon dont ce contact apparaîtra une fois la fusion effectuée. C'est la dernière étape avant la fusion complète des éléments, et il est recommandé de veiller à ce que les informations soient correctes et cohérentes.
 Si vous trouvez des informations que vous souhaitez corriger à l'étape précédente, cliquez sur le bouton «&nbsp;Retour&nbsp;» pour changer les priorités sur les informations concernées avant de continuer. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 829px; max-width: 829px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.59.21%20AM.png" data-image="37310" width="829" height="191"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Une fois que vous avez fusionné deux éléments à l'aide de la fusion des doublons, vous ne pourrez pas les dissocier. Si vous n'êtes pas certain que deux éléments soient des doublons l'un de l'autre, nous vous conseillons d'attendre une confirmation avant de poursuivre.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Fusion d'éléments qui ne sont pas des doublons<a name="fusion-d-l-ments-qui-ne-sont-pas-des-doublons"></a></h2>
Pipedrive possède une fonctionnalité de fusion manuelle, à utiliser lorsque vous trouvez des éléments qui <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">n'ont pas été identifiés comme doublons</a>. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour fusionner des affaires, des personnes ou des organisations.
Sur la vue détaillée de l'affaire, de la personne ou de l'organisation, cliquez sur «&nbsp;Plus (…)&nbsp;» et sélectionnez «&nbsp;Fusionner&nbsp;».”
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 588px; max-width: 588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" data-image="37304" width="588" height="342"></figure>
Le menu de fusion s'affiche alors. Entrez le nom de l'affaire ou du contact que vous voulez fusionner dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit, et une fois que vous avez sélectionné l'affaire ou le contact à fusionner, vous verrez s'afficher les informations des deux éléments.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 786px; max-width: 786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" data-image="37305" width="786" height="453"></figure>
Dans la bannière inférieure, choisissez quelle information conserver en cas de conflit. Cliquez sur «&nbsp;Afficher&nbsp;» et, si tout vous semble correct, sur «&nbsp;Fusionner&nbsp;».”

Merge Duplicates

acc-der-la-fonctionnalit-de-fusion-des-doublons

Accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons

fusionner-les-doublons

Fusionner les doublons

fusion-d-l-ments-qui-ne-sont-pas-des-doublons

Fusion d'éléments qui ne sont pas des doublons

When you have many different team members putting in new data into your Pipedrive account, you're bound to overlap your information and create duplicates. Since not everyone can fully know what every other team member is working on, it's an inevitability of doing business.

Those duplicates can quickly spiral out of control, and all of that data can make it hard to do business effectively - the wrong contact will get added, or two salespeople will reach out to the same customer.
A clean database is an effective database, and one of the best ways to keep a clean Pipedrive database is by using the Merge Duplicates feature.

Merge duplicates

La fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">fusion des doublons</a> de Pipedrive identifie les doublons potentiels dans vos contacts afin de vous aider à réduire les pertes ou les mauvaises manipulations d'informations. Pour identifier efficacement ces doublons, la fonctionnalité de fusion des doublons utilise les mêmes règles que l'outil d'importation. Pour les personnes, Pipedrive vérifie si vos contacts ont le même nom — Tom Smith, par exemple — et une des similitudes suivantes: même numéro de téléphone, même adresse e-mail ou appartenance à la même organisation. Par exemple, si vous avez deux Tom Smith répertoriés dans Pipedrive comme travaillant pour la même « ABC Corporation », Pipedrive peut les signaler comme doublon potentiel. Pour les organisations, Pipedrive vérifie si vos organisations ont le même nom — par exemple ABC Corporation — et si elles ont la même adresse, puisqu'une organisation peut avoir plusieurs départements, bureaux ou franchises. Par exemple, deux contacts « ABC Corporation » listés dans Pipedrive et ayant l'un une adresse en Californie, l'autre une adresse à Londres ne devraient pas être signalés comme représentant un doublon possible.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Comment la fonctionnalité de fusion des doublons identifie-t-elle les doublons dans Pipedrive ?

Save time and hassle with project templates.

L'idée, comme toujours, est de gagner du temps, et avec les modèles de projets, vous pouvez rendre la création de nouveaux projets plus rapide et plus facile.
<hr>
<h2>Où cela se trouve-t-il</h2>
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Projects puis sur l'onglet Modèles. Vous trouverez là vos modèles existants. Cliquez sur le bouton vert + Modèle, dans le coin supérieur droit, pour créer de nouveaux modèles.
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.12.49%20PM.png" alt="add proj template 2" width="1200" height="348"></figure>
Vous pouvez aussi modifier, dupliquer ou supprimer vos modèles existants en cliquant sur « … » à droite : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.30.16%20PM.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Ajouter un nouveau modèle</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Tous les changements effectués durant une modification sont enregistrés automatiquement. Cependant, vous pouvez aussi enregistrer manuellement votre modèle au moyen du bouton Enregistrer et fermer. </div>
Une fois que vous avez cliqué sur le bouton + Modèle, il vous sera demandé de choisir à quel tableau vous souhaitez ajouter vos projets créés en utilisant ce modèle, et aussi de fournir un titre et une description : 
<figure style="margin:0px auto 1em;padding:0px;border:0px;font-style:normal;font-weight:400;font-size:16px;line-height:inherit;font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-11%20at%205.33.43%20PM.png" width="1200" height="332" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Il n'est pas possible de transférer des modèles vers différents tableaux, ni de créer des projets à partir de modèles liés à d'autres tableaux. </div>
Après avoir cliqué sur Continuer, vous serez redirigé vers l'écran d'édition du projet, où vous pourrez ajouter des tâches et des activités aux plans et aux phases de votre choix : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%208.53.52%20AM.png" alt=""></figure>
Lorsque vous ajoutez des activités, vous pouvez même leur attribuer des dates d'échéance dans la zone des dates d'échéance négatives : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-16%20at%208.53.07%20AM.png" alt=""></figure>
Si vous voulez ajouter une sous-tâche à votre modèle, cliquez sur le bouton + Tâche : vous verrez alors l'option + Sous-tâche apparaître dans cette fenêtre. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.04.33%20AM.png" alt=""></figure>
Une fois que vous avez ajouté vos tâches et activités, cliquez sur le bouton Enregistrer et continuer pour ajouter le modèle à votre liste : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:795px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.10.08%20AM.png" width="795" height="615" alt=""></figure>
<h3>Ajouter un nouveau modèle en utilisant un projet existant</h3>
Si vous souhaitez utiliser un projet existant pour créer un nouveau modèle, cliquez sur « … » dans le coin supérieur droit de votre projet et sélectionnez « Convertir en modèle ».
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1072px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.11.55%20AM.png" width="1072" height="338" alt=""></figure>
Il vous sera alors demandé si vous souhaitez supprimer le projet existant après la conversion, ou si vous voulez le conserver. Une fois une option choisie, cliquez sur Convertir pour confirmer la création de votre nouveau modèle : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:1061px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-22%20at%208.13.30%20AM.png" width="1061" height="418" alt=""></figure>
Une fois votre nouveau modèle complété, les activités et tâches du projet seront dupliquées dans le modèle aux mêmes phases, et les dates d'échéance seront reproduites dans le modèle.
<div class="support-note success primary">Remarque : Si le projet n'a pas de date de début, le modèle calculera les dates d'échéance par rapport à la première date d'échéance d'un élément du plan (c'est-à-dire par rapport à l'activité ou à la tâche planifiées en premier). </div>
<hr>
<h2>Utilisation de vos modèles de projets</h2>
Une fois que vous avez créé votre modèle, vous le retrouverez dans votre liste des modèles. Cliquez sur le bouton Utiliser pour créer un projet à partir de ce modèle : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.30.51%20AM.png" alt=""></figure>
Vous pouvez entrer des informations relatives à votre nouveau projet, lier des affaires et des contacts existants et apposer des étiquettes. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-09-15%20at%209.32.39%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Le champ Date de début est obligatoire lorsque vous créez un nouveau projet sur la base d'un modèle, car les dates d'échéance des tâches et des activités sont spécifiées de façon relative, par rapport à la date de démarrage du projet. Vous pouvez cependant fixer une date de début dans le passé ou dans le futur.</div>
Vos modèles peuvent également être utilisés pour créer des projets via une automatisation. 
Si vous avez des projets activés et que vous avez créé au moins un modèle, vous trouverez l'option d'utiliser des modèles dans votre automatisation : 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-12%20at%208.15.13%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Cette option n'apparaît que lorsque vous sélectionnez l'étape d'action projet dans le flux de votre automatisation. </div>

Projects: templates

Projects : modèles

Lorsque vous gérez votre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">Projects</a>, vous avez typiquement des choses à réaliser. Certaines de ces choses peuvent se traduire par des <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank">activités</a> à des dates et heures spécifiques dans votre agenda, mais quid de celles que vous n'avez pas besoin de faire apparaître dans votre agenda, et pour lesquelles vous n'avez peut-être même pas besoin de spécifier une date d'échéance ou un propriétaire&nbsp;?
En utilisant les tâches et les sous-tâches, vous pouvez lister des choses à faire en accompagnement des activités de votre projet général sans encombrer votre liste de points à vérifier. 
<hr>
<h2>Où cela se trouve-t-il <a name="o-cela-se-trouve-t-il"></a></h2>
Dans n'importe quel projet, vous trouverez le bouton «&nbsp;+ Tâche&nbsp;» sous l'onglet plan. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.27.24%20AM.png" data-image="34397"></figure>
Notez aussi que l'option «&nbsp;+ Tâche&nbsp;» située sous une de vos phases vous permet d'ajouter une tâche directement dans cette phase : 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-10%20at%2023-11-14.gif" data-image="34381"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous aurez également la possibilité de créer des activités en utilisant le menu déroulant situé à droite du bouton «&nbsp;+ Tâche&nbsp;». </div>
<hr>
<h2>Comment ça fonctionne<a name="comment-a-fonctionne"></a></h2>
Lorsque vous cliquez sur le bouton «&nbsp;+ Tâche&nbsp;», une vue contextuelle s'ouvre et vous êtes invité à fournir informations suivantes&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.22.29%20PM.png" data-image="34385"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Il n'est pas obligatoire de spécifier de date d'échéance et de propriétaire pour créer une tâche. </div>
Une fois que vous appuyez sur Enregistrer, la tâche nouvellement créée apparaît dans le projet et la phase spécifiés. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Annotation%20on%202022-08-10%20at%2023-19-41.png" data-image="34384"></figure>
Dans la vue de la phase, vous pouvez modifier l'objet, le propriétaire et la date d'échéance, mais aussi ajouter des sous-tâches en cliquant sur le bouton «&nbsp;+&nbsp;». Vous pouvez également marquer votre tâche comme réalisée en appuyant sur le cercle situé à gauche. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.31.18%20PM.png" data-image="34386"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Des propriétaires et des dates d'échéance peuvent être spécifiés pour les tâches et les sous-tâches, mais ce n'est pas une obligation. </div>
Si vous voulez supprimer une tâche, il vous suffit de cliquer sur «&nbsp;…&nbsp;» à droite de la tâche, puis de sélectionner Supprimer&nbsp;:
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.39.02%20PM.png" data-image="34387"></figure>
<hr>
<h2>Sous-tâches<a name="sous-t-ches"></a></h2>
Si certaines tâches sont simples, d'autres sont plus complexes et peuvent nécessiter des sous-tâches pour être menées à bien. 
Pour créer une sous-tâche, cliquez sur le bouton «&nbsp;+&nbsp;» dans n'importe laquelle de vos tâches existantes : 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 527px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.48.47%20PM.png" data-image="34388" width="527" height="157"></figure>
Une fois que vous avez entré un objet et cliqué sur Enregistrer, votre sous-tâche apparaîtra sous la tâche associée&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; max-width: 530px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-10%20at%2011.50.29%20PM.png" data-image="34389" width="530" height="153"></figure>
Une autre façon de créer des sous-tâches est de cliquer sur une tâche, puis de créer la sous-tâche dans l'affichage contextuel de la tâche&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.08.01%20AM.png" data-image="34393"></figure>
Lorsque vous cliquez sur «&nbsp;+ Sous-tâche&nbsp;», vous voyez s'ouvrir une nouvelle boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter un titre et fixer une date d'échéance pour votre sous-tâche. Cliquez ensuite sur Enregistrer, et la sous-tâche sera ajoutée à votre tâche. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-11%20at%2012.07.09%20AM.png" data-image="34392"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Vous pouvez cliquer sur l'icône corbeille pour supprimer une sous-tâche, et sur l'icône personne pour spécifier un propriétaire.</div>
<hr>
<h2>Groupage <a name="groupage"></a></h2>
En plus de voir vos tâches, sous-tâches et activités par phases, vous pouvez afficher ves éléments par groupes. 
Pour créer un nouveau groupe, cliquez sur la boîte du menu déroulant dans le coin supérieur droit de la vue de détail de votre projet et sélectionnez «&nbsp;Groupes&nbsp;». 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%208.48.13%20AM.png" data-image="35661"></figure>
Cliquez ensuite sur «&nbsp;+&nbsp;» et ajoutez un nom&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2008-54-02.gif" data-image="35662"></figure>
Une fois votre nouveau groupe créé, vous pouvez lui ajouter de nouvelles tâches, sous-tâches et activités en cliquant sur «&nbsp;+&nbsp;» à côté de ces options&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-12-06%20at%209.06.54%20AM.png" data-image="35664"></figure>
Vous pouvez aussi ajouter des éléments existants à vos groupes en cliquant sur eux dans la vue de détail&nbsp;: 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-12-06%20at%2009-13-07.gif" data-image="35665"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque&nbsp;: Un élément peut appartenir en même temps à une phase et à un groupe.</div>
<hr>
<h2>Tâches et sous-tâches / activités <a name="t-ches-et-sous-t-ches-activit-s"></a></h2>
Voici un guide rapide des aspects qui différencient tâches et activités&nbsp;: 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
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<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<table><tbody><tr><td spellcheck="false"><div style="text-align: center">Tâches et sous-tâches</div></td><td spellcheck="false"><div style="text-align: center">Activités</div></td></tr><tr><td spellcheck="false">N'apparaissent pas dans le calendrier ou la vue en liste des activités</td><td spellcheck="false">Apparaissent dans le calendrier et la vue en liste des activités</td></tr><tr><td spellcheck="false">Propriétaire et date d'échéance sont optionnels</td><td spellcheck="false">Propriétaire et date d'échéance sont obligatoires</td></tr><tr><td spellcheck="false">Apparaissent seulement dans Projects</td><td spellcheck="false">Apparaissent dans les prospects, les affaires, les contacts et les produits</td></tr><tr><td spellcheck="false">N'apparaîtront pas dans un <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank">calendrier</a> synchronisé</td><td spellcheck="false">Peuvent apparaître dans un calendrier synchronisé</td></tr></tbody></table>

Projects: tasks and subtasks

o-cela-se-trouve-t-il

Où cela se trouve-t-il

comment-a-fonctionne

Comment ça fonctionne

sous-t-ches

Sous-tâches

groupage

Groupage

t-ches-et-sous-t-ches-activit-s

Tâches et sous-tâches / activités

Projects : tâches et sous-tâches

How much do projects cost, and how to pay for them.

<div class="support-note success primary">Remarque : Vous devez être un utilisateur administrateur avec accès aux paramètres du compte pour pouvoir acheter et attribuer des postes Projects. </div>
Projects est une extension payante qui vous aide à organiser et à gérer vos affaires pendant leur progression et après qu'elles ont été remportées, en lien avec les autres affaires, activités ou tâches qui doivent aboutir. Vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches, de déplacer vos projets sur un tableau de style kanban et de lier les contacts et activités concernés. 
Vous trouverez <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank">ici</a> plus de détails sur ce que permet la fonctionnalité Projects. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Combien coûte Projects ?</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : La fonctionnalité Projects est facturée par poste, ce qui signifie que tout utilisateur souhaitant avoir accès à la fonctionnalité doit soit l'acheter lui-même soit se faire attribuer un poste acheté par son entreprise.</div>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.04.23%20AM.png" data-image="37252"></figure>
<ul><li>La fonctionnalité Projects coûte 8 $ par mois en abonnement mensuel ou 80 $ par an en abonnement annuel. </li><li>Il s'agit d'un coût récurrent qui s'ajoutera à votre paiement Pipedrive actuel.</li><li>Si vous achetez plusieurs postes Projects, vous serez facturé [nombre de postes] × 8 $ (ou un versement unique de 80 $ par poste pour un abonnement à l'année). </li><li>Un utilisateur doit disposer d'un poste payant Affaires pour se voir attribuer un poste Projects</li><li> Même si l'on ne vous a pas attribué les permissions de l'appli Projects, vous pouvez toujours voir les données des projets liés aux affaires et aux contacts auxquels vous avez accès. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'un poste Projects pour voir des données Projects si celles-ci sont liées à un autre élément auquel ils ont accès.</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Comment puis-je payer pour Projects ?</h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Remarque : La fonctionnalité Projects peut être <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-billing-and-subscription" target="_blank">achetée</a> comme extension pour les comptes de niveau Professionnel ou inférieur ; elle est comprise d'office dans les abonnements Power et Entreprise.</div>
Si vous êtes nouveau dans Projects, vous pouvez utiliser la barre de navigation pour aller jusqu'à la page de la fonctionnalité, où vous trouverez une option pour démarrer un essai gratuit. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.21.31%20AM.png" data-image="37255"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : La durée de la période d'essai gratuite est de 14 jours. Si la fonctionnalité n'a pas été supprimée au terme de la période d'essai, les paiements démarrent le quinzième jour.</div>
Si vous êtes administrateur avec accès aux paramètres du compte, vous pouvez acheter des postes pour d'autres utilisateurs en allant dans Paramètres &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank">Gérer les utilisateurs</a>. Cliquez ensuite sur « … » à côté du nom de l'utilisateur auquel vous voulez permettre l'accès à Projects, puis sur Modifier les droits d'accès. </1>
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 763px; max-width: 763px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.14.50%20AM.png" data-image="37254" width="763" height="625"></figure>
Là, vous pouvez sélectionner la case de l'appli Projects, ce qui donnera à l'utilisateur sélectionné accès à la fonctionnalité. Si vous n'avez pas de poste disponible, un nouveau poste vous sera facturé une fois que vous aurez confirmé les modifications. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 727px; max-width: 727px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202023-03-14%20at%2008.39.58.png" data-image="37257" width="727" height="860"></figure>
Vous pouvez aussi voir combien vous avez de postes Projects disponibles dans Utilisateurs et accès. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 717px; max-width: 717px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-14%20at%208.42.26%20AM.png" data-image="37258" width="717" height="317"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Vous pouvez supprimer des postes Projects depuis votre section de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/subscription" target="_blank">facturation</a>. </div>

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