<div class="support-note primary">
Remarque :La fonctionnalité Planificateur est disponible pour tous les plans d'abonnement de Pipedrive. Pipedrive's Essential and Advanced plan users are limited to one 'General availability' link, while Professional and Enterprise plan users can create unlimited links. </div>
 La moitié du combat qu'est la vente consiste à trouver le bon moment pour avoir des conversations substantielles avec vos clients. Le Planificateur de Pipedrive est un excellent outil pour contacter vos clients à une heure mutuellement convenable. Tous les abonnements comprennent la fonctionnalité Planificateur, mais celle-ci est d'autant plus efficace lorsqu'elle est utilisée conjointement avec la fonctionnalité Synchronisation des e-mails. Pour en savoir plus sur la Synchronisation des e-mails, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">cet article</a>.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" data-uuid="KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7" data-v="4" data-type="inline" data-image="kx1witr3qkq0"></figure>
<div class="support-sections">
 Sections
<a href="#C1IamCs">1: Démarrer la planification dans Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Disponibilité générale </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Horaires spécifiques </a>
<a href="#C4IamCs">4 : Gérer les heures proposées </a>
<a href="#C5IamCs">4 : Réserver un créneau horaire </a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Démarrer la planification dans Pipedrive</h2>
If you are on the Essential plan or don't have your email sync enabled, the Propose times tab will appear next to the Activity tab in the Detail View of any deal, contact, or organization in your Pipedrive account. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" width="600" height="227" data-image="z9fba1tlaip9"></figure>
 When using the Advanced or Professional plan with the Email Sync feature enabled, the Propose times option can be accessed from the Email tab in any Detail Page, or directly in your Email inbox. Once you create your scheduler links, you can enter them directly into the email composer to send to your customers.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" width="600" height="323" data-image="vtobe5k1jwm7"></figure>
 When proposing times to your customers in Pipedrive, you may wish to consider whether you'd like to provide a link with your general availability and let the customer choose a time for themselves, or just select a specific time that you would like to propose.
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Disponibilité générale</h2>
When scheduling for general availability, you are selecting broader timeframes with a customer. This is designed for larger windows that customers can book for your time, to speak on a regularly-scheduled concept, like providing a product demonstration or webinar. If you have a more open schedule but want to allow your customers to book a window of their choice, select Set availability — or one of the availabilities you've already programmed — and provide your information. To learn more about scheduling for your general availability in Pipedrive, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058137" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058137">here</a>.
<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs des plans Essentiel et Avancé n'ont qu'un seul lien « Disponibilité générale », les utilisateurs des plans Professionnel et Entreprise ont, eux un nombre de lien « Disponibilité générale » illimité.</div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Horaires spécifiques</h2>
When scheduling for a specific time, you are selecting specific slots for a one-time meeting with a customer. This is designed for ad hoc meetings, like lunch meetings or scheduled phone calls. If you have a busy schedule and recognize that you need to schedule a quick meeting with your customer, select Pick times and select any free spots in your schedule to suggest them to your customer via email. To learn more about scheduling for your specific times in Pipedrive, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001058117" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058117">here</a>.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Gérer les heures proposées</h2>
To adjust the information for your specific times or general availability Scheduler links, simply select Propose times &gt; Manage availability to manage your General availability, or the Gear icon next to Pick times to manage your Specific time slots. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" width="599" height="297" data-image="ci0rdpbumii1"></figure>
When you get to the page where you see the General or Specific Scheduler links, you can click on the following buttons to manage your links:
<ul>
<li>
Développer Afficher les créneaux disponibles dans le lien de Planificateur spécifié</li>
<li>
Icône corbeille Supprimer ce lien de Planificateur</li>
<li>
Icône de prévisualisation Prévisualiser ce que le destinataire du lien recevra</li>
<li>
Partager Partager le lien de Planificateur</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" width="604" height="88" data-image="64as346bvk64"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" width="598" height="106" data-image="dkzpuntln2q3"></figure>
 To delete specific time slots in a link, you can click on the link directly and click on the Trash can icon next to the time slot you want to delete.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/___delete_time_slot_.png" alt="___delete_time_slot_.png" width="601" height="314" data-image="dyeilfjoulzb"></figure>


 Les mises à jour de lien sont automatiques. Ainsi, les informations que le client verra seront automatiquement mises à jour sans avoir besoin de renvoyer le lien. 
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Réserver un créneau horaire</h2>
Après avoir sélectionné l'horaire à partir de l'une des options ci-dessus, un lien sera automatiquement généré dans le corps de l'e-mail que vous rédigez. The associated text can be changed to whatever you feel fits the tone of your conversation. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" width="601" height="294" data-image="s1qcwpmo34ik"></figure>
 When clicked, the customer will be able to see your set times, choose one that works best for them, and officially confirm booking that time on your calendar. The customer will also receive a calendar invite at their provided email address, so they won't forget about your important time scheduled together. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="319ncp9u1mx8"></figure>
 By selecting a time-slot and providing their relevant details, the meeting with that customer will be saved as an activity in your Pipedrive account, at the time selected by your customer. Any information provided by the customer — like their name, phone number, and the response to any fields you've programmed in your meeting invitation — will be saved as a note associated with that activity, so you can easily reference it before you speak to your customer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" width="600" height="452" data-image="srd34zhj47p3"></figure>

Scheduler

Planificateur

<div class="support-sections">
Remarque : Les utilisateurs avec les plans Essentiel et Avancé ont un seul lien de « disponibilité générale », tandis que les utilisateurs Professionnel et Entreprise disposent d'un nombre illimité de liens de « disponibilité générale » actifs. Pour savoir comment changer d'abonnement, cliquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
 Lorsque vous programmez votre disponibilité générale en utilisant le Planificateur de Pipedrive, vous sélectionnez de larges plages de temps pour que le client y fasse son choix afin de pouvoir parler avec vous. Si vous avez un emploi du temps plus libre mais que vous voulez permettre à vos clients de réserver un créneau à leur convenance, nous vous suggérons d'employer l'option Définir ma disponibilité dans le Planificateur et d'indiquer les informations réelles. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" width="600" height="355" /> Lorsque vous spécifiez votre disponibilité, il est important d'être très précis quant à votre temps disponible. Prenez vos décisions sans précipitation, car c'est à partir d'elles que vos clients vont pouvoir remplir votre emploi du temps, et c'est ce qui vous permettra de bien gérer vos activités dans Pipedrive.
<ul>
<li>
Quelle devrait être la durée de chaque rendez-vous ? Le choix que vous faites ici détermine la durée des plages horaires que votre client voit s'afficher lorsque vous lui proposez des heures. Si vous ne voyez aucune option qui corresponde à vos préférences, choisissez « Personnaliser » pour programmer votre propre durée.</li>
<li>
Quand cette disponibilité est-elle active ? Les dates que vous sélectionnez ici déterminent combien de temps les heures que vous avez choisies seront présentées à vos clients comme plages de disponibilité. Si vous souhaitez que ces mêmes plages soient proposées sans limite dans le temps, il vous suffit de ne pas indiquer de date terminale.</li>
<li>
À quel moment êtes-vous disponible pour des rendez-vous ? Cette section vous permet de fixer les plages horaires pendant lesquelles vous êtes disponible et que vos clients peuvent sélectionner. La durée affichée pour chaque section dépend de la réponse que vous avez donnée concernant la durée des rendez-vous.</li>
</ul>

Pour avoir plus de détails sur la façon dont des réservations peuvent être faites dans votre agenda, nous vous suggérons de prendre connaissance des paramétrages dans la section Réglages de temps et de plages libres.
<ul>
<li>
Plage libre avant l'événement Sélectionnez une durée ici pour vous laisser un peu de temps pour vous préparer avant un rendez-vous. Si vous ne vous êtes pas laissé de temps ici, vous risquez de sortir d'un rendez-vous et de devoir enchaîner sur un autre planifié immédiatement après.</li>
<li>
Plage libre après l'événement Sélectionnez une durée ici pour vous laisser un peu de temps après la fin d'un rendez-vous pour prendre des notes ou pour toute autre tâche administrative. Si vous ne vous êtes pas laissé de temps ici, vous risquez de ne pas avoir le temps de noter vos réflexions au sortir d'en rendez-vous avant de devoir enchaîner sur le suivant.</li>
<li>
L'invité peut choisir une heure commençant à chaque La valeur que vous sélectionnez ici fournit une information sur la façon dont le client voit apparaître les créneaux horaires disponibles, en fonction de la durée et de la disponibilité de ces créneaux. Par exemple, si vous fixez cette sélection à «15 minutes », cela signifie que les créneaux démarreront à 09 h 00 / 09 h 15 / 09 h 30, si le créneau correspondant est disponible.</li>
<li>
Le délai minimal pour prendre rendez-vous avec vous Afin d'empêcher vos clients de prendre un rendez-vous à la dernière minute – avec pour vous le risque de ne pas avoir le temps de vous préparer –, nous vous suggérons de choisir une option qui vous laisse assez de temps pour ne pas être pris au dépourvu.</li>
<li>
Combien de temps à l'avance peut-on prendre rendez-vous avec vous ? À l'instar de « Quand cette disponibilité est-elle activée ? », ce paramètre indique combien de temps à l'avance vos clients peuvent réserver un rendez-vous. Suivant votre emploi du temps ou la nature de votre travail, vous pouvez souhaiter que les clients ne puissent pas prendre rendez-vous plus de deux semaines à l'avance.</li>
</ul>
 Une fois que vous avez programmé cette première section avec les détails de votre emploi du temps et de votre disponibilité, cliquer sur le bouton Passer aux détails du rendez-vous pour continuer. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" width="600" height="371" /> Dans la zone sur la gauche, vous verrez s'afficher les informations qui apparaîtront sur la page d'invitation à prendre rendez-vous que le client remplira avec ses informations personnelles.
<ul>
<li>
Intitulé du rendez-vous Dans ce champ, indiquez l'intitulé que vous voulez faire voir au client pour le rendez-vous que vous êtes en train de programmer avec lui. Ce peut être quelque chose d'aussi général que « notre rendez-vous » ou d'aussi spécifique que « notre conversation concernant la vente de coquillages par Sally ».</li>
<li>
Lieu Dans ce champ, fournissez toutes les indications éventuellement nécessaires sur l'emplacement du lieu du rendez-vous. Si vous vous retrouvez pour un déjeuner, vous pouvez peut-être donner l'adresse du restaurant. S'il s'agit d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visioconférence, n'hésitez pas à le préciser ici.</li>
<li>
Description Fournissez ici une description utile du rendez-vous que vous allez avoir. En fournissant cette description, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les moindres détails, mais un résumé global vous permettra de rappeler au client les thèmes que vous souhaitez aborder dans la discussion.</li>
<li>
Nom d'entreprise visible par l'invité Si le nom de votre entreprise dans Pipedrive est différent de celui que vous utilisez dans la communication avec les clients, nous vous suggérons de rappeler ce dernier ici. Cette information apparaîtra parmi les renseignements que vous communiquez à vos clients lorsque vous planifiez ce rendez-vous.</li>
<li>
Champs du formulaire Les champs énumérés ici apparaîtront dans l'invitation à un rendez-vous, à laquelle votre client devra apporter sa confirmation. Un champ indiqué comme « obligatoire » devra nécessairement être renseigné par le client afin de confirmer ce rendez-vous. Les champs peuvent être ajoutés selon les besoins, en cliquant sur le bouton +ajouter un champ. C'est vous qui choisissez les champs listés ici, et les réponses apportées par vos clients seront enregistrées comme notes relatives à l'activité qu'ils auront créée en confirmant le rendez-vous.</li>
</ul>
 Dans la zone située sur la droite, vous indiquerez comment les informations relatives à ce rendez-vous apparaîtront dans le compte Pipedrive de votre compagnie.
<ul>
<li>
Enregistrer les rendez-vous dans le calendrier Pipedrive comme : L'activité créée dans Pipedrive lorsque le client confirme vos informations de rendez-vous sera du type d'activité que vous aurez déterminé ici. Ces types d'activité peuvent inclure des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">types d'activités personnalisés</a> créés dans votre compte d'entreprise Pipedrive.</li>
<li>
Attacher la note suivante à chaque rendez-vous programmé : Si vous souhaitez fournir certaines informations par défaut pour tous les rendez-vous réservés par des clients qui utilisent votre disponibilité générale dans le planificateur, placez ces informations ici, et elles seront ajoutées sous forme de note à l'activité qui sera créée par le client lorsqu'il confirmera le rendez-vous. Cela peut être utile pour des informations standardisées – « penser à interroger le client sur sa disponibilité future » – qui peuvent être pertinentes pour ce genre de rendez-vous.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my general availability in the Scheduler?

Comment puis-je faire part de ma disponibilité générale dans le Planificateur ?

Lorsque vous programmez une heure spécifique en utilisant le Planificateur de Pipedrive, vous sélectionnez des créneaux spécifiques pour un rendez-vous unique avec un client. Si vous avez un emploi du temps chargé et que vous vous rendez compte que vous avez besoin de planifier une rencontre rapide avec un de vos clients, nous vous suggérons d'avoir recours à l'option Choisir des heures dans le planificateur, de sélectionner quelques créneaux libres dans votre agenda et de les proposer à votre client par e-mail. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1.png" alt="1.png" width="600" height="315" /> Lorsque vous choisissez une heure spécifique à proposer, vous aurez besoin d'être parfaitement informé de votre emploi du temps et de la façon dont votre temps est employé. Si vous avez de nombreuses autres activités programmées dans Pipedrive, il sera capital d'être très précis sur les détails de votre temps disponible. Ne prenez pas ces décisions à la légère, car elles affecteront la manière dont les clients peuvent réserver votre temps, et par là-même la façon dont vous gérez vos activités dans Pipedrive. Pour choisir des heures précises à marquer comme disponible afin que vos clients puissent les choisir, cliquez sur les sections de l'agenda. Si vous souhaitez que les périodes indiquées soient plus longues ou plus courtes, choisissez la durée du rendez-vous dans le menu déroulant en haut. Si vous désirez supprimer un créneau que vous avez indiqué dans l'agenda, cliquez simplement sur l'icône corbeille pour le faire disparaître. Une fois que vous avez programmé cette première section avec les créneaux horaires que vous souhaitez afficher comme disponibles, cliquez sur le bouton Continuer avec les détails du rendez-vous. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" width="601" height="373" />
Dans la zone de gauche, vous allez entrer les informations qui apparaîtront sur l'invitation proprement dite au rendez-vous, quand le client remplira ses informations personnelles.
<ul>
<li>
Intitulé du rendez-vous Dans ce champ, indiquez l'intitulé que vous voulez faire voir au client pour le rendez-vous que vous êtes en train de programmer avec lui. Ce peut être quelque chose d'aussi général que « notre rendez-vous » ou d'aussi spécifique que « notre conversation concernant la vente de coquillages par Sally ».</li>
<li>
Lieu Dans ce champ, fournissez toutes les indications éventuellement nécessaires sur l'emplacement du lieu du rendez-vous. Si vous vous retrouvez pour un déjeuner, vous pouvez peut-être donner l'adresse du restaurant. S'il s'agit d'un rendez-vous téléphonique ou d'une visioconférence, n'hésitez pas à le préciser ici.</li>
<li>
Description Fournissez ici une description utile du rendez-vous que vous allez avoir. En fournissant cette description, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les moindres détails, mais un résumé global vous permettra de rappeler au client les thèmes que vous souhaitez aborder dans la discussion.</li>
<li>
Nom d'entreprise visible par l'invité Si le nom de votre entreprise dans Pipedrive est différent de celui que vous utilisez dans la communication avec les clients, nous vous suggérons de rappeler ce dernier ici. Cette information apparaîtra parmi les renseignements que vous communiquez à vos clients lorsque vous planifiez ce rendez-vous.</li>
<li>
Champs du formulaire Les champs énumérés ici apparaîtront dans l'invitation à un rendez-vous, à laquelle votre client devra apporter sa confirmation. Un champ indiqué comme « obligatoire » devra nécessairement être renseigné par le client afin de confirmer ce rendez-vous. Les champs peuvent être ajoutés selon les besoins, en cliquant sur le bouton +ajouter un champ. C'est vous qui choisissez les champs listés ici, et les réponses apportées par vos clients seront enregistrées comme notes relatives à l'activité qu'ils auront créée en confirmant le rendez-vous.</li>
</ul>
 Dans la zone située sur la droite, vous indiquerez comment les informations relatives à ce rendez-vous apparaîtront dans le compte Pipedrive de votre compagnie.
<ul>
<li>
Enregistrer les rendez-vous dans le calendrier Pipedrive comme : L'activité créée dans Pipedrive lorsque le client confirme vos informations de rendez-vous sera du type d'activité que vous aurez déterminé ici. Ces types d'activité peuvent inclure des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">types d'activités personnalisés</a> créés dans votre compte d'entreprise Pipedrive.</li>
<li>
Attacher la note suivante à chaque rendez-vous programmé : Si vous souhaitez fournir certaines informations par défaut pour tous les rendez-vous réservés par des clients qui utilisent votre disponibilité générale dans le planificateur, placez ces informations ici, et elles seront ajoutées sous forme de note à l'activité qui sera créée par le client lorsqu'il confirmera le rendez-vous. Cela peut être utile pour des informations standardisées – « penser à interroger le client sur sa disponibilité future » – qui peuvent être pertinentes pour ce genre de rendez-vous.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my specific times in the Scheduler?

Comment puis-je proposer mes heures précises dans le planificateur ?

<div class="support-note primary">Remarque : Pour utiliser la fonctionnalité Smart Docs, vous aurez besoin d'un compte Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint. La fonctionnalité Smart Docs n'est disponible qu'avec les plans Avancé, Professionnel et Entreprise. </div>
 Avec Smart Docs, vous pouvez gagner du temps sur le processus de négociation en créant une proposition ou un devis directement depuis la vue détaillée d'une offre. Le document sera automatiquement renseigné avec les détails pertinents de l'offre, du contact ou du produit à partir de votre compte Pipedrive. 
Vous pouvez envoyer le document à votre client avec un lien que vous pouvez suivre et obtenir une notification lorsque les prospects interagissent avec vos documents. Vous saurez ainsi exactement quand les contacter.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Connecter votre fournisseur de service de stockage</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Créer un modèle</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Créer un document</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Voir et partager votre document</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Connecter votre fournisseur de service de stockage</h2>
Pour commencer à créer des documents et des propositions pour vos offres, rendez-vous dans la page des détails, puis cliquez sur l'onglet Documents &gt; Commencer ici.
Vous devrez ensuite vous connecter à votre compte Google Drive Microsoft OneDrive, ou SharePoint et autoriser Pipedrive à accéder à votre compte. En connectant votre fournisseur de service de stockage, vous pourrez y enregistrer des documents ou modèles existants que vous avez déjà enregistrés pour vos offres. Tous les documents ou modèles créés seront également enregistrés automatiquement sur votre compte. 
Après avoir connecté votre compte, vous pourrez voir l'option de connecter un espace de stockage personnel ou partagé en tant qu'espace de stockage. 
<div class="support-note primary">
Remarque : La connexion à votre compte Google pour Smart Docs est distincte de celle utilisée pour la mise en place de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">synchronisation de Google Drive</a>. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocsconnect.gif" alt="salesdocsconnect.gif" data-image="0jzn1yo9jq99"></figure>
Vous pouvez également ajouter votre compte et vous en déconnecter en vous rendant dans Outils et intégrations &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a>, puis en cliquant sur +ajouter un nouveau compte. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ou vous reconnecter à votre compte Google Drive, rendez-vous dans vos <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">autorisations de Google</a>, puis retirez les autorisations de Pipedrive avant de tenter de vous reconnecter. Si le problème persiste, n'hésitez pas à <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">contacter notre équipe d'assistance</a>.</div>
Définir un espace de stockage partagé par défaut 
<div class="support-note primary">
Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour nos plans Professionnel et Entreprise.</div>
 Les utilisateurs administrateurs pourront voir l'onglet Paramètres d'entreprise dans les Paramètres de Smart Docs. Vous pouvez choisir ici l'espace de stockage par défaut pour conserver les documents et modèles de votre équipe. Paramétrer un espace de stockage partagé par défaut garantit également que lorsque les modèles sont partagés avec d'autres utilisateurs, ils seront stockés et accessibles sur le même espace de stockage partagé. Vous pouvez également choisir de <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">supprimer le logo de l'entreprise Pipedrive</a> des documents que vous partagez. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM.png" data-image="13435"></figure>
Pour en savoir plus sur le stockage des fichiers, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">cet article</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Créer et partager des modèles</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Tous les utilisateurs administrateurs peuvent créer des modèles par défaut. Si vous disposez du plan Professionnel ou Entreprise, vous pouvez contrôler les rôles Pipedrive qui seront autorisés à créer ou ajouter de nouveaux modèles à l'aide de l'autorisation Peut créer et importer des modèles de Smart Docs. Vous pouvez en savoir plus sur les ensembles d'autorisations dans Pipedrive en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">cet article</a>. 
</div>
 Une fois que vous avez connecté votre compte, vous pouvez commencer à créer des documents et propositions pour vos offres. Vous pouvez créer un document directement, mais nous vous recommandons de créer tout d'abord un modèle vous permettant de gagner du temps sur vos prochains documents. 
Pour créer un modèle à partir de zéro, rendez-vous dans Documents &gt; onglet Modèles dans la vue détaillée d'une offre, puis cliquez sur Modèle vierge. Vous pouvez également importer un modèle depuis votre fournisseur de service si vous l'avez déjà enregistré. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.21.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.21.03_PM.png" width="602" height="294" data-image="7ig6czg4dfys"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Si vous utilisez OneDrive, le sélecteur de fichiers, l'éditeur de modèle et l'éditeur de documents apparaîtront dans des fenêtres contextuelles. Si vous ne les voyez pas, vous devrez activer les fenêtres contextuelles de Pipedrive dans les paramètres de votre navigateur. Vous pourrez voir comment activer les fenêtres contextuelles en consultant <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">cet article</a>. </div>
 Dans l'éditeur de modèle, vous pouvez mettre à jour le nom et la catégorie du modèle, ainsi qu'ajouter toute offre, contact, produit et champs d'heure ou de date de Pipedrive pour renseigner le contenu de votre modèle.
Pour ajouter des champs Pipedrive à votre modèle, vous devrez les copier-coller depuis la partie droite de votre éditeur de modèle vers le corps du modèle. Le champ s'affichera entre crochets « [ ] » dans le modèle, et il sera automatiquement remplacé par la valeur de l'offre lorsqu'un document utilisera ce modèle.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Ajouter des champs de produit
Les champs de produit ne fonctionneront avec un modèle que s'ils existent dans un tableau de produit. Pour ajouter le tableau de produit, commencez par copier-coller le tableau dans le corps de votre modèle. Le tableau se remplira avec des champs de produit par défaut, mais vous pouvez les personnaliser selon vos préférences. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocproducts.gif" alt="salesdocproducts.gif" data-image="bzn3fnj06fmt"></figure>
Une fois que vous avez terminé d'éditer votre modèle, vous pouvez cliquer sur Fermer pour enregistrer votre modèle, ou sur Utiliser pour créer un document pour utiliser immédiatement le modèle pour créer un document. 
<h2> </h2>
Comment partager des modèles avec mon équipe ? 
<div class="support-note primary">
Remarque : Le partage de modèle avancé n'est disponible que pour nos plans Professionnel et Entreprise.</div>
 Vous pouvez utiliser le partage de modèle avancé pour partager automatiquement le modèle avec d'autres utilisateurs dans Pipedrive. Pour partager un modèle, ouvrez-le pour le modifier et cliquez sur l'onglet Autorisations. Il existe deux niveaux d'autorisations que vous pouvez accorder aux utilisateurs : 
<ol>
<li>
Peut utiliser ce modèle — Peut visualiser le modèle et l'utiliser pour créer les nouveaux documents, mais ne peut ni modifier ni supprimer le modèle original.
</li>
<li>
Peut éditer ce modèle — Peut voir, utiliser, modifier et supprimer le modèle original.
</li>
</ol>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
 
<div class="support-note primary">Remarque : Pour utiliser correctement un modèle, l'utilisateur avec lequel vous le partagez doit également avoir accès au modèle original dans votre fournisseur de service de stockage. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons de stocker tous les modèles et documents sur un espace de stockage partagé. Vous pouvez configurer cela dans les paramètres de Smart Docs. Vous pourrez en savoir plus sur le stockage des documents dans <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">cet article</a>. </div>
 Une fois qu'un modèle a été partagé par un autre utilisateur, il apparaîtra dans la section Partagé avec moi de la galerie des modèles. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Créer un document </h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs disposant d'un plan Professionnel ou Entreprise pourront demander des signatures via Smart Docs. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360015389418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">cet article</a>. </div>
 Pour créer un document pour votre offre, cliquez sur l'onglet Documents dans la vue détaillée d'une offre. Vous y verrez les options de création de document à partir d'un modèle, création d'un document vierge ou importation d'un document ayant déjà été créé. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.04.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.04.06_PM.png" width="600" height="348" data-image="f26j6sjvkmkz"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Vous ne pouvez importer des documents que depuis votre compte Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint connecté. </div>
 Si vous souhaitez créer un document à partir d'un modèle existant, cliquez sur Depuis un modèle, puis cliquez sur le modèle que vous souhaitez utiliser. L'éditeur de document apparaîtra, et tous les champs de Pipedrive seront renseignés à partir des données de l'offre. 
Si le modèle utilise des informations qui sont manquantes dans l'offre, le nom du champ restera affiché tel quel dans le document. Vous pouvez personnaliser le nom et la catégorie, ainsi que modifier le contenu en fonction des exigences du document sur lequel vous travaillez.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
Le document sera automatiquement enregistré dans votre offre à mesure que vous travaillez dessus.
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Voir et partager votre document </h2>
Google Drive — Si vous cliquez sur le bouton Actions dans le coin inférieur droit, vous pouvez partager le document, le télécharger en PDF ou le supprimer. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Demander des signatures (Professionnel et Entreprise) — Demander des signatures de la part des destinataires des documents. </li>
<li>
Générer un lien à partager — Générer un lien pour partager un PDF en lecture seule de ce document avec vos clients ou d'autres intervenants de votre offre. Il s'affichera dans une fenêtre de navigateur lorsque le destinataire l'ouvrira.</li>
<li>
Télécharger PDF — Enregistrer votre document localement pour que vous puissiez le joindre à un e-mail ou l'envoyer directement à vos clients.</li>
<li>
Supprimer — Supprimer votre document </li>
</ul>
 OneDrive et SharePoint — Pour partager votre document, vous devrez d'abord choisir votre éditeur de document et cliquez sur le bouton « ... » (plus) sur le document créé dans la page des détails. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Lorsque vous partagez votre document avec un lien, vous aurez la possibilité de suivre les vues et de mettre en place des notifications par e-mail lorsque quelqu'un ouvre le document. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Remarque : Si vous disposez d'un plan Professionnel ou Entreprise, vous pourrez supprimer le logo de Pipedrive de vos documents partagés (Bêta). Vous pourrez en savoir plus sur cette fonctionnalité dans cet article. 
Si vous activez l'option suivre les vues, vous pouvez choisir d'être notifié par e-mail lorsque votre document a été ouvert pour la première fois, à chaque fois ou jamais. Les notifications par e-mails vous montreront la date et l'heure d'ouverture du document, pour que vous sachiez exactement quand relancer votre prospect. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : Notre fonctionnalité de suivi de document est conforme au RGPD. Pour en savoir plus, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">cet article</a>. </div>
 Une fois qu'un lien a été généré, vous le verrez enregistré en tant que version dans la section Terminé de la vue détaillée d'une offre, avec le nombre de vues et l'heure de création. Une fois qu'un lien est généré, vous ne pourrez plus mettre à jour cette version du document. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure></h2>
Si vous cliquez sur le « ... » de la version du document, vous pourrez voir les options suivantes : 
<ul>
<li>
Ouvrir — Ouvrir le document en lecture seule</li>
<li>
Obtenir lien de partage — Copier le lien de la version pour la partager facilement avec des clients et changer les paramètres de partage</li>
<li>
Demander des signatures (plans Professionnel et Entreprise uniquement) — Demander des signatures numériques aux destinataires des documents</li>
<li>
Télécharger PDF — Télécharger un PDF en lecture seule de cette version</li>
<li>
Supprimer — Supprimer votre document </li>
</ul>
Est-il possible de créer d'autres versions du document ?
Si votre document doit être revu et mis à jour lors du processus de négociation, vous pouvez facilement créer d'autres versions du document et suivre l'avancement. 
Pour créer une autre version d'un document, cliquez sur le document original, faites les changements nécessaires et générez un nouveau lien. Une fois que le lien est généré, vous pouvez le voir en tant que Version 2 dans votre document : 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Si vous souhaitez créer une autre version d'un document, il peut être utile de désactiver le lien de la première version pour qu'il n'y ait qu'une seule version du document disponible en ligne. Pour cela, cliquez sur le « ... » de la première version, puis sur Obtenir lien de partage &gt; Lien activé pour désactiver le lien.

Smart Docs

<div class="support-note primary">Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec nos plans Professionnel et Entreprise, ainsi que les utilisateurs testant ces plans et ayant renseigné leurs informations de facturation. </div>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Qu'est-ce qu'une signature électronique ?</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Les e-Signatures ont-elles une valeur juridique ?</a>
<a href="#C3IamCs">3 : La fonctionnalité e-Signature convient-elle à mon équipe commerciale ?</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Qu'est-ce que la Politique d'utilisation raisonnable ? </a>
</div>
<hr>
 <a name="C1IamCs"></a>Qu'est-ce qu'une signature électronique ?
La <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank">loi fédérale américaine ESIGN</a> définit la signature électronique comme étant un son, symbole, processus électronique rattaché ou associé logiquement à un contrat ou autre type d'enregistrement, et exécuté ou adopté par une personne ayant l'intention de le signer. Les signatures électroniques sont utilisées pour signer électroniquement des lettres d'offre, contrats de vente, autorisations écrites, contrats de location, décharges, documents financiers, etc. Ils sont juridiquement valables dans la plupart des activités et des transactions personnelles dans la plupart des pays du monde. 
Une signature électronique, telle que définie par la loi européenne eIDAS (n° 910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur), couvre toutes sortes de signatures électroniques, y compris des « données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». 
La signature numérique de base fournie par la fonctionnalité e-Signature de Pipedrive représente une sous-catégorie de signature électronique avec des caractéristiques avancées de sécurité. 
Une signature numérique de base utilise une ICP (Infrastructure à clé publique). Les caractéristiques importantes de la signature numérique de base sont les suivantes: 
<ul>
<li>Certificat numérique délivré par un tiers (garanti)</li>
<li>Chiffrement asymétrique ou à clé publique</li>
<li>Localisation de l'adresse IP</li>
<li>Vérification à deux étapes pour les signataires</li>
</ul>
<hr>
 <a name="C2IamCs"></a>Les e-Signatures ont-elles une valeur juridique ?
Les e-Signatures conformes à l'ESIGN et l'UETA, lorsqu'il y a consentement, sont juridiquement valables dans l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada et les autres pays. Pour plus de détails, veuillez vérifier la législation de votre pays. 
<hr>
 <a name="C3IamCs"></a>La fonctionnalité e-Signatures convient-elle à mon équipe commerciale ?
Avec la fonctionnalité e-Signatures, vous pouvez facilement reproduire ce qui fait le succès de vos outils existants (exemple : solutions de stockage dans le cloud pour entreprise telles que Google Drive, Microsoft OneDrive, ou SharePoint), ou numériser les processus les plus pertinents pour les équipes ne pouvant être au bureau.
La fonctionnalité e-Signatures permet à votre équipe de se concentrer sur les ventes sans avoir à se demander si les clients disposent d'une imprimante. En stockant le document signé dans une offre, vous faciliterez son accès pour le propriétaire et les personnes suivant la progression de l'offre. 
<hr>
 <a name="C4IamCs"></a>Qu'est-ce que la Politique d'utilisation raisonnable? 
Pipedrive surveillera de près l'utilisation des e-Signatures. Si nous remarquons que le service est utilisé pour de la revente ou tout autre abus, nous nous réservons le droit d'interrompre les utilisations de services qui paraîtraient abusives ou excessivement contraignantes.

eSignatures FAQ

FAQ e-Signatures

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Où sont stockés mes documents et modèles ?</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Supprimer les documents ou déconnecter votre compte</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Définir un espace de stockage partagé par défaut</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Où sont stockés mes documents et modèles ?</h2>
Lorsque vous créez un document ou un modèle avec la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Documents</a>, il ne sera pas stocké dans Pipedrive, mais plutôt dans votre fournisseur de cloud (Google Drive, OneDrive ou SharePoint).
Dans votre fournisseur de cloud, il y aura un nouveau dossier appelé « Pipedrive (nom de votre entreprise) ». Nous y créerons automatiquement deux sous-dossiers :
<ul>
<li>
Modèles— Lorsqu'un modèle est créé, il sera automatiquement créé et enregistré dans un sous-dossier appelé « Modèles ».</li>
<li>
Documents — Lorsque vous créez un document, il sera automatiquement créé et enregistré dans un sous-dossier portant le nom de l'organisation liée à l'offre.  Si aucune organisation n'est liée, le sous-dossier portera le nom de la personne liée à l'offre.</li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" width="703" height="237" data-image="ta80yptxz3gd"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Supprimer les documents ou déconnecter votre compte </h2>
Deux actions peuvent vous empêcher d'accéder à vos documents ou modèles dans Pipedrive : 
<ul>
<li>Si vous supprimez des documents ou modèles dans votre fournisseur de cloud </li>
<li>Si vous déconnectez votre fournisseur de cloud 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque : Bien que les documents et les modèles soient stockés dans votre fournisseur de cloud, les versions en lecture seule des documents que vous pouvez partager sont stockées dans Pipedrive. Vous pourrez donc ouvrir et accéder à ces versions même si vous déconnectez votre espace de stockage ou que vous supprimez le document dans votre dossier. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="2o6pdcuppgjl"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Définir un espace de stockage partagé par défaut </h2>
<div class="support-note primary">
Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que pour nos plans Professionnel et Entreprise.</div>
 Les utilisateurs administrateurs pourront voir l'onglet Paramètres d'entreprise dans les paramètres des Documents de vente. Vous pouvez choisir ici l'espace de stockage par défaut pour conserver les documents et modèles de votre équipe. Paramétrer un espace de stockage partagé par défaut garantit également que lorsque les modèles sont partagés avec d'autres utilisateurs, ils seront stockés et accessibles sur le même espace de stockage partagé. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales_Docs_Settings.png" alt="Sales_Docs_Settings.png" data-image="5su0ens0t5pj"></figure>

Where are my documents stored?

Où sont stockés mes documents ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec les plans Professionnel et Entreprise. 
</div>
 Les utilisateurs administrateurs pourront retirer le logo de Pipedrive et le bouton Essayez-le gratuitement dans le pied de page des liens de documents partagés publiquement. Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans Outils et applications &gt; Smart Docs &gt; Paramètres d'entreprise &gt; Retirer logo de Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM_2021-04-08-170559.png" data-image="13437"></figure>
 
Cette activation retirera également le logo de Pipedrive des e-mails envoyés durant le processus de signature e-Signature, qui comprend :
<ul>
<li>
l'e-mail demandant une e-Signature
</li>
<li>l'e-mail rappelant à l'utilisateur de signer le document</li>
<li>l'e-mail informant que tout le monde a signé le document</li>
<li>l'e-mail d'annulation du processus de signature</li>
<li>
et l'e-mail contenant le code d'authentification pour les e-Signatures
</li>
</ul>
Le logo sera également retiré des e-mails envoyés aux utilisateurs de Pipedrive durant le processus de signature. Quant aux e-mails envoyés à des destinataires qui ne sont pas utilisateurs de Pipedrive, le logo sera retiré des e-mails et des documents créés après l'activation de la fonctionnalité. 
<div class="support-note primary">
Remarque : Le logo de Pipedrive est toujours visible dans les pages du document signé, puisque Pipedrive est l'entité chargée du processus de signature électronique. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs : Comment retirer le logo de Pipedrive ?

<div class="support-note primary">Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec nos plans Professionnel et Entreprise, ainsi que les utilisateurs testant ces plans et ayant renseigné leurs informations de facturation.</div>
 Pour les utilisateurs Professionnel et Entreprise, la fonctionnalité Smart Docs inclut les e-Signatures, vous permettant de demander à vos clients de signer vos documents, et ce sans l'aide d'outils externes. 
<div class="support-note primary">Remarque : La fonctionnalité e-Signatures de Pipedrive propose une signature numérique de base. Pour en savoir plus sur ce type de signature, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360015389398" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389398">cet article</a>. </div>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Demander une signature</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Signer le document</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Vérifier le statut de signature de votre document</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Demander une signature </h2>
Pour demander une signature, vous devez tout d'abord créer ou télécharger un document depuis la fonctionnalité Smart Docs, dans la page détaillée d'une offre. Pour en savoir plus sur la mise en place d'un document, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">cet article</a>. 
Vous pouvez demander une signature à deux endroits : 
<ul>
<li>Dans l'éditeur de document : <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" width="500" height="227" data-image="0py5wzemvfqs"> 
</li>
<li>Dans la vue détaillée : <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" width="502" height="177" data-image="22t3do1xv0dx">
</li>
</ul>
 En demandant une signature, une autre version du document sera créée. 
Une fois que vous avez cliqué sur Demander des signatures, il vous sera demandé de vérifier votre document et de gérer vos signataires. L'utilisateur ayant demandé la signature (vous) et la personne liée seront automatiquement ajoutés en tant que signataires, mais vous pouvez supprimer ou ajouter des personnes à cette liste. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 signataires par document. 
Vous pouvez changer la langue de l'invitation dans Langue d'invitation. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" data-image="dp2wwpjf6crk"></figure>
Une fois que vous avez cliqué sur Demander des signatures, le document, accompagné d'instructions, sera envoyé à tous les signataires. Vous recevrez une notification par e-mail chaque fois que quelqu'un signe ou refuse de signer. 
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Signer le document </h2>
Lorsqu'un signataire ouvre la demande de signature du document qui se trouve dans l'e-mail, il pourra examiner le document. Il aura alors la possibilité de signer le document, refuser de signer ou télécharger le document en tant que PDF dans le coin supérieur droit. 
<div class="support-note primary">
Remarque : Si le signataire accepte le <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">stockage de cookies</a>, vous pourrez voir quand et combien de fois le document a été ouvert. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" width="400" height="262" data-image="1a5lj2ycgu7u"></figure>
Dans la fenêtre Signer le document, le signataire devra cocher la case pour confirmer avoir examiné le document et être légalement autorisé à signer, puis il devra taper son nom pour continuer. Un code d'authentification sera envoyé à l'e-mail du signataire pour valider son identité.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" width="601" height="341" data-image="m63xpjlswvq9"></figure>
<div class="support-note primary">
Remarque : La seule façon de signer le document est de saisir son nom. Il n'est pas encore possible de télécharger une signature ou de signer à la main. </div>
 Une fois que tout le monde a signé le document, un PDF du document signé et une piste de vérification seront automatiquement envoyés par e-mail à tous les signataires ainsi qu'à l'utilisateur ayant demandé les signatures. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" width="599" height="447" data-image="5d73pwgyxaf4"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Vérifier le statut de signature de votre document</h2>
Le document présent dans la vue détaillée de votre offre affichera le statut de signature de votre document. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" width="601" height="206" data-image="bcdx0l99na5z"></figure>
Si vous cliquez sur le statut de signature, vous pourrez voir des informations concernant chaque signataire, le nombre de vues du document et le statut de signature. 
<ul>
<li>
Refusé — le signataire a refusé de signer le document. Vous pouvez renvoyer la demande de signature en cliquant sur « Renvoyer l'invitation ». </li>
<li>
En attente — la demande de signature est encore en attente. Vous pouvez envoyer un rappel par e-mail pour renvoyer l'invitation. </li>
<li>
Signé — le signataire a déjà signé </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" data-image="yt68wbeacsug"></figure>
Vous pouvez également effectuer un certain nombre d'actions dans la fenêtre de détails de la signature :
<ul>
<li>
Renvoyer invitation — si l'utilisateur refuse la demande de signature, vous pouvez la lui renvoyer </li>
<li>
Envoyer un rappel — si vous cliquez sur « Envoyer un rappel », le signataire recevra à nouveau la demande de signature par e-mail.</li>
<li>
Envoyer PDF signé — une fois que tout le monde a signé le document, vous pourrez envoyer un PDF signé à des utilisateurs. </li>
<li>
Annuler la signature — annuler la demande de signature pour tout le monde. Un e-mail d'annulation sera envoyé à tous les signataires. </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque : Une seule version d'un document peut être en cours de signature à la fois. Si vous souhaitez signer une version supplémentaire du document, vous devez d'abord annuler la version en cours. Si vous avez déjà une version signée du document, vous ne pouvez pas commencer à signer une autre version. Vous devrez créer un nouveau document. </div>
 Lorsqu'un document a été signé par tout le monde, vous pouvez cliquer sur la version pour voir et télécharger le document signé dans la vue détaillée de l'offre. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" width="602" height="148" data-image="4mrk7dgctvyh"></figure>

Smart Docs: eSignatures

Smart Docs : e-Signatures

Pipedrive s'engage à être conforme au RGPD. Nous ne gardons donc la trace des vues d'un document créé via la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Docs</a> que si le destinataire nous l'autorise. 
Lorsqu'un destinataire ouvre un lien vers un document, un message viendra lui demander d'autoriser le suivi et l'enregistrement de cookies. Ce n'est qu'après cet accord que Pipedrive commencera à suivre les activités de visualisation. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" data-image="eok3vgn5dvwy"></figure>
Pour en savoir plus sur Pipedrive et le RGPD, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000335129">cet article</a>.

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

Le suivi de documents via Smart Docs est-il conforme au RGPD ?

Si vous disposez d'un plan Avancé, Professionnel ou Entreprise, vous aurez accès à notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/sales-documents-beta">Smart Docs</a>. Elle est disponible en deux versions : Smart Docs Basics et Smart Docs Pro. 
Smart Docs Basics inclut la possibilité de créer et partager des documents accessibles par l'ensemble de l'entreprise, et de les envoyer directement à vos clients. Vous pourrez en savoir plus sur Smart Docs Basics dans <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/sales-documents-beta">cet article</a>.
Smart Docs Pro est réservé à nos utilisateurs disposant d'un plan Professionnel ou Entreprise, et elle inclut toutes les fonctionnalités de Smart Docs Basics, ainsi que les fonctionnalités e-Signatures, envois sans marque et partage en équipe interne. 
<ul><li>e-Signatures — Permet aux destinataires de vos documents partagés de les signer légalement et électroniquement, sans nécessiter d'extension. Vous trouverez plus d'informations sur les e-Signatures <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/sales-documents-esignatures-beta">ici</a>. </li><li>Envoi sans marque — Supprime le logo de Pipedrive lorsque vous transférez vos documents ou demandez des e-Signatures. Vous trouverez plus d'information concernant les marques dans vos documents <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">ici</a>. </li><li>Partage en équipe interne — Permet aux autres utilisateurs de votre compte d'utiliser vos modèles et documents enregistrés. </li></ul>

What is the difference between Smart Docs and Smart Docs Pro?

Quelle est la différence entre Smart Docs et Smart Docs Pro ?

Documents de vente

<div class="support-note primary">
Remarque : Les données intelligentes de contact est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
 Grâce aux données de contact intelligentes, vous n'aurez plus besoin de rechercher des informations sur Google manuellement.
Vous aurez l’avantage lorsque vous communiquerez avec vos contacts et, vous aurez surtout plus de temps à consacrer à la conclusion de cette vente.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" data-uuid="1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe" data-v="4" data-type="inline">
 Pour activer les données de contact intelligentes, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/features">Données de contact intelligentes</a> dans votre compte Pipedrive, puis activez la fonctionnalité.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" width="1005" height="619">
<div class="support-note primary">
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent activer cette fonctionnalité.</div>
Une fois l'activation effectuée, l'ouverture de la vue détaillée d'une personne ou d'une organisation dans votre compte Pipedrive provoquera aussi l'affichage d'une section sur les Données de contact intelligentes. Pour consulter l'information associée à l'adresse e-mail professionnelle d'une personne ou au domaine e-mail d'une organisation, cliquez le bouton Recherche de données intelligentes. Une fois que Pipedrive aura réuni toutes les informations, celles-ci s’afficheront dans la section information sur les données de contact intelligentes.
<div class="support-note primary">
Remarque: Si vous recherchez des données de contact intelligentes pour votre organisation, elles prendront le domaine de la première personne ajoutée à cette organisation. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" width="875" height="506"> 
<div class="support-note primary">
Remarque : Si vous pensez que les informations ne sont plus à jour, faites un double clic sur l’adresse e-mail associée à ce contact, puis cliquez sur le bouton Rafraîchir les données pour obtenir les informations les plus récentes.</div>

Contact de données intelligentes et RGPD 
Les données de contact intelligentes possèdent l’option d’acceptation et Pipedrive ne stocke et n'utilise automatiquement les données qu’à des fins de performance. Par conséquent, en ce qui concerne le RGPD, Pipedrive n’est que le processeur de données et donc vous, l'utilisateur, en êtes le contrôleur responsable de leur stockage et de leur utilisation. En tant que contrôleur de données, vous devez vous assurer que vous êtes en conformité avec le RGPD et les autres réglementations de stockage de données.

Smart Contact Data

Données de contact intelligentes

La fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000809337">Fusion des doublons</a> dans Pipedrive repère les doublons potentiels dans vos contacts, afin de vous aider à réduire les pertes ou les mauvaises manipulations d'informations. Pour identifier efficacement ces doublons, la fonctionnalité de fusion des doublons utilise les mêmes règles que l'outil d'importation. Pour les personnes, Pipedrive vérifie si vos contacts ont le même nom – Tom Smith, par exemple – et une des similitudes suivantes : même numéro de téléphone, même adresse e-mail ou appartenance à la même organisation. Par exemple, si vous avez deux Tom Smith répertoriés dans Pipedrive comme travaillant pour la même « ABC Corporation », Pipedrive peut les signaler comme doublon potentiel. Pour les organisations, Pipedrive vérifie si vos organisations ont le même nom – par exemple ABC Corporation – et si elles ont la même adresse, puisqu'une organisation peut avoir plusieurs départements, bureaux ou franchises. Par exemple, deux contacts « ABC Corporation » listés dans Pipedrive et ayant l'un une adresse en Californie, l'autre une adresse à Londres ne devraient pas être signalés comme représentant un doublon possible.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Comment la fonctionnalité de fusion des doublons identifie-t-elle les doublons dans Pipedrive ?

Lorsque plusieurs membres de votre équipe introduisent de nouvelles données dans votre compte Pipedrive, il est forcé que certaines informations se recoupent et créent des doublons. Comme tout le monde ne peut pas savoir exactement ce sur quoi travaillent tous les autres membres de l'équipe, c'est tout simplement inévitable dans le travail.
Ces doublons peuvent rapidement générer des problèmes conséquents, et ainsi vous complexifier la tâche : ajout du mauvais contact, deux commerciaux contactant le même client, etc. Une base de données propre est une base de données efficace, et le meilleur moyen de garantir cela est d'utiliser la fonctionnalité de fusion des doublons.
<div class="support-sections">
Remarque : Pour mieux comprendre comment Pipedrive identifie les doublons dans votre compte à l'aide de la fusion des doublons, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000810278">ici</a>.</div>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Fusionner les doublons </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons</h2>
Il existe plusieurs façons d'accéder à la fonctionnalité de fusion des doublons.
<ul>
<li>La première est de vous rendre dans « ... » (Plus) &gt; <a href="/settings/duplicates">Fusionner les doublons</a> pour voir la liste des doublons potentiels parmi les personnes et les organisations. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" width="299" height="597" />
</li>
<li>Vous pouvez aussi accéder à la fusion des doublons par la Vue détaillée de n'importe quelle personne ou organisation qui aura été signalée comme élément susceptible de figurer en double. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" width="702" height="375" />
</li>
<li>La fonctionnalité de fusion des doublons est aussi accessible à partir de la vue détaillée, de la vue en liste ou de la vue chronologique de votre onglet Contacts dans Pipedrive, en cliquant sur le bouton … qui se situe dans le coin supérieur droit. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" width="701" height="220" />
</li>
</ul>
 Une fois que vous avez accédé à la fonctionnalité de fusion des doublons, vous voyez s'afficher une liste des personnes et des organisations susceptibles de figurer en double dans votre compte Pipedrive.
Les détails de ces personnes et organisations – leurs nom, offres, activités, date de création, propriétaire, paramètres de visibilité – seront également affichés. Ces informations seront cruciales au moment de décider si un élément est un doublon, et pour choisir celles qui doivent être conservées au moment de fusionner des éléments.
<div class="support-sections">
Remarque : Les éléments que la fonctionnalité de fusion des doublons affichera dépendront de l'utilisateur qui les visualise et de son rôle dans le compte d'entreprise Pipedrive. Un utilisateur administrateur verra tous les doublons potentiels, mais un utilisateur normal ne verra que ceux qui correspondent à ses autorisations de visibilité. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de confier la fusion des doublons aux utilisateurs administrateurs, qui sont plus à même de déceler les doublons détenus par différents utilisateurs.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Fusionner les doublons</h2>
Une fois que vous avez décidé quels éléments de cette liste sont effectivement des doublons, sélectionnez quel élément d'une paire vous voulez instaurer comme PRIMAIRE. Les informations de l'élément primaire seront considérées comme prioritaires lors de la fusion, en cas de conflit entre plusieurs informations. Par exemple, si deux Tom Smith possèdent des numéros de téléphone différents et doivent être fusionnés, c'est le numéro de téléphone associé au Tom Smith sélectionné comme primaire qui sera sauvegardé une fois que la fusion aura été effectuée. Une fois que vous avez choisi votre primaire, cliquez sur le bouton Aperçu pour continuer. Si vous vous rendez compte que les éléments présentés comme doublons potentiels ne sont en réalité pas des doublons, cliquez simplement sur le bouton Garder séparés pour retirer ces éléments de la page de fusion des doublons. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" width="701" height="263" /> L'aperçu vous donne une idée de la façon dont le contact apparaîtra après la fusion. Il s'agit de la dernière étape avant de fusionner les éléments, donc il est préférable de vous assurer de l'exactitude et de la cohérences des informations. Si vous trouvez des informations que vous souhaitez corriger dans l'étape précédente, cliquez sur le bouton Retour pour les modifier avant de continuer. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" width="701" height="217" />
<div class="support-sections">
Remarque : Une fois que vous avez fusionné deux éléments à l'aide de la fusion des doublons, vous ne pourrez pas les dissocier. Si vous n'êtes pas totalement certain que deux éléments soient des doublons, nous vous conseillons d'opter pour la prudence et d'attendre une confirmation avant de poursuivre.</div>

Merge Duplicates

Fusionner les doublons

<div class="support-note success primary">Remarque : Cet article traite de la dernière version de notre automatisation du flux de travail, et peut différer de la fonctionnalité de votre compte. Si vous ne disposez pas de la dernière version et que vous souhaitez l'utiliser, <a href="https://support.pipedrive.com/fr/contact-us">veuillez contacter notre équipe d'assistance.</a></div>
 
Sections
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation#C1">1 : Automatisation du flux de travail</a>
<a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation#C2">2: Creating an automation</a> 
<hr>
<h2><a name="C1"></a>Automatisation du flux de travail</h2>
<div class="support-note success primary">Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs dans Pipedrive peuvent créer des flux de travail, à moins que l'autorisation correspondante ait été activée pour les utilisateurs rattachés à d'autres ensembles d'autorisations dans le compte d'entreprise Pipedrive. Pour en savoir plus sur les ensembles d'autorisations dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">ici</a>. </div>
 Si vous avez tendance à répéter les mêmes tâches administratives dans Pipedrive — planifier la même activité après qu'une offre ait été déplacée vers une étape spécifique de votre pipeline — il peut être utile pour votre entreprise d'automatiser ces tâches, pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui permettra à votre activité de prospérer.
Les automatisations accélèrent votre flux de travail en automatisant les tâches en fonction de l'événement déclencheur de votre choix. 
 Les automatisations dans Pipedrive sont constituées de deux parties — un événement déclencheur et un événement d'action.
<ul><li>L'événement déclencheur est le « si » dans la paire si-alors : pour que l'action automatique se déroule, cette action programmée doit s'être produite. Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une offre dans Pipedrive.</li><li>L'action est le « alors » dans la paire si-alors : une fois que l'événement déclencheur s'est produit, c'est l'action que vous voulez voir effectuée. Il peut s'agir de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'une personne, d'une organisation, d'une activité ou d'une offre dans Pipedrive, ou de l'envoi d'un e-mail depuis l'adresse e-mail synchronisée avec votre compte Pipedrive.</li></ul>
<hr>
<h2><a name="C2"></a>Créer une automatisation</h2>
Pour accéder à la fonctionnalité d'automatisation du flux de travail, cliquez sur l'onglet « ... » (plus) &gt; Automatisation du flux de travail.
<figure source sans font-size: font-style: font-variant-ligatures: font-variant-caps: font-weight: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" width="300" height="591" data-image="46kseux7jxem"></figure>
Pour commencer la création d'un flux de travail, cliquez sur le bouton Ajouter flux de travail personnalisé, que vous trouverez dans le coin supérieur droit de la page d'automatisation du flux de travail dans l'application Pipedrive.
Ensuite, saisissez le nom (et la description le cas échéant) de votre flux de travail — vous pourrez toujours le changer ultérieurement — et cliquez sur Enregistrer. 
<div class="support-note success primary">Remarque: Le nom de l'automatisation peut contenir jusqu'à 120 caractères. La description de l'automatisation peut contenir jusqu'à 200 caractères.</div>
 Pour commencer la conception de votre automatisation, cliquez sur le bouton Ajouter déclencheur. Vous verrez une barre latérale vous permettant de choisir l'élément et l'événement qui déclenchera votre automatisation. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.46.49.png" data-image="20996" alt="Automation 2.0"></figure>
Au moment de configurer le déclencheur, vous avez le choix entre cinq options — Personne, Organisation, Offre et Activité — avec trois options concernant l'événement qui déclenchera l'automatisation — la création, la mise à jour ou la suppression. Une fois le type de déclencheur et l'événement choisis, cliquez sur le bouton Appliquer. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: max-width:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.48.45_2021-05-11-124921.png" data-image="20999" alt="Trigger 2.0" width="329" height="549"></figure>
Une fois l'événement déclencheur défini, vous aurez la possibilité d'appliquer une condition (ou plusieurs conditions) à votre déclencheur. Vous pouvez définir ici les circonstances de déclenchement de votre automatisation.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color: max-width:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.09.47.png" data-image="21001" alt="eg condition" width="339" height="214"></figure>
Après avoir enregistré votre condition, cliquez sur le signe plus (+) pour choisir votre prochaine étape. Il peut s'agir d'une autre condition ou de votre événement d'action.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.13.58.png" data-image="21002" alt="WFA 2.0 step 3"></figure>
Au moment de définir votre action, vous pouvez choisir parmi six options — Personne, Organisation, Prospect, Offre, Activité et E-mail — ou deux intégrations — <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>. Vous pouvez choisir des types d'action spécifiques à chaque option.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.17.16.png" data-image="21003" alt="action + event"></figure>
Vous pouvez ajouter plusieurs actions à votre automatisation du flux de travail, et elles seront toujours exécutées du haut vers le bas de la liste. Par exemple, l'étape 3 ne sera exécutée qu'une fois l'étape 2 terminée.
Vous pouvez voir ici comment mettre en place une automatisation qui déplacerait votre nouvelle offre vers un nouveau pipeline en fonction du propriétaire de l'offre. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-11%20at%2016-36-57.gif" data-image="21005" alt="Automation Gif"></figure>
<div class="support-note success primary">Remarque : Lorsque vous choisissez l'envoi d'un e-mail pour l'action de votre automatisation, cette action ne pourra utiliser que l'adresse e-mail synchronisée avec Pipedrive via la fonctionnalité de synchronisation des e-mails. Vous ne pouvez utiliser aucune autre adresse e-mail ou aucun autre compte pour l'automatisation.</div>
<div class="support-note success primary">Remarque : Si vous mettez en place un déclencheur pour créer une activité et que vous ne définissez pas de date pour cette action, elle sera définie à la date du déclenchement de l'action. Pour planifier une activité prévue pour l'avenir, choisissez les options telles que « Dans un jour » ou « Vendredi prochain » pour les dates d'échéance relatives au déclenchement de l'action.</div>
 Pour spécifier les utilisateurs qui sont autorisés à déclencher cette automatisation, cochez l'option en haut à droite du flux de travail, puis sélectionnez l'option que vous préférez.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.40.49.png" data-image="21006" alt="Triggered by"></figure>
<div class="support-note success primary"> Remarque : Vous pouvez définir une automatisation envoyant des e-mails qui sera déclenchée par n'importe quel utilisateur de votre compte via la fonctionnalité de <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/email-sync">synchronisation des e-mails</a>. Cependant, les e-mails seront toujours envoyés par l'utilisateur ayant créé l'automatisation. Si vous souhaitez déclencher l'envoi d'un e-mail depuis votre propre adresse e-mail, vous devrez définir votre propre automatisation. </div>
 Une fois que vous avez fait tous vos choix et que vous avez défini votre flux de travail, cliquez sur le bouton Enregistrer pour finaliser votre automatisation.
<figure style="max-width: 358px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.39.24.png" data-image="21013" alt="Save" width="358" height="66"></figure>
 Une fois que vous avez enregistré votre flux de travail, tous vos flux de travail seront répertoriés sur la page Automatisation de flux de travail dans l’application Pipedrive. Vous pouvez également voir tous les flux de travail que vous avez créés, ainsi que les flux de travail qui ont été créés pour l’ensemble du compte d'entreprise Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.41.35.png" data-image="21014" alt="greyed out"></figure>
Vous pouvez modifier ou supprimer des flux de travail, ou les marquer comme actifs ou inactifs. Si un flux de travail est marqué comme inactif, les fonctions déclencheur et action ne se produiront pas. Les flux de travail inactif sont grisés, pour que vous saisissiez du premier coup d'œil quelles sont les automatisations actuellement actives dans votre compte Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Remarque : L'importation de données dans votre compte Pipedrive ne déclenche pas d'action dans l'automatisation du flux de travail, même celles associées à la création ou la mise à jour d'informations dans le compte Pipedrive. </div>

Workflow Automation

Automatisation du flux de travaux

<div class="support-note primary">
Remarque: La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatisation du flux de travail</a> fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
 Si les membres de votre équipe se tiennent informés via Slack, vous pouvez utiliser l'automatisation du flux de travail pour transférer les notifications de Slack vers votre compte d'entreprise Pipedrive. 
Pour paramétrer le flux de Slack, vous devrez d'abord installer et autoriser l'application Slack depuis le Marketplace. Pour ce faire, rendez-vous dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack &gt; Autoriser compte Slack</a>. Vous pourrez en savoir plus sur l'intégration de Slack dans Pipedrive en vous rendant sur la page du <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">Marketplace</a>.<div class="support-note success primary">Remarque : La fonctionnalité d'automatisation du flux de travail a récemment été mise à jour. Certaines des captures d'écran ci-dessous peuvent donc ne plus être pertinentes. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'automatisation du flux de travail, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/workflow-automation">cet article</a>. </div>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Notifications Slack personnalisées </a>
<a href="#C2IamCs">2 : Modèles de notifications Slack </a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Notifications Slack personnalisées</h2>
Une fois l'application connectée, rendez-vous à la page d'automatisation du flux de travail pour débuter.
Pour créer un flux de travail personnalisé Slack, vous pouvez créer un flux de travail personnalisé et sélectionner l'option Slack au moment de définir votre action. Vous pouvez faire en sorte que l'automatisation se déclenche à la création, mise à jour ou suppression d'une offre, d'un contact ou d'une activité.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" width="299" height="262" data-image="q27thudef2ze"></figure>
Dans la page Action, vous aurez accès à l'option d'envoyer une notification à une chaîne Slack ou par message direct. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" width="599" height="396" data-image="dhwa017zihau"></figure>
 Après avoir cliqué sur le bouton Étape suivante, vous serez redirigé vers la page de personnalisation. Pour les champs pré-texte et fichier joint de votre action, vous pourrez sélectionner les fichiers liés au déclencheur à inclure dans votre notification Slack. Pour sélectionner un champ, insérez un crochet ouvrant, puis choisissez-le parmi la liste qui apparaît. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slackworkflow.gif" alt="slackworkflow.gif" width="599" height="462" data-image="7e1sp6j0isam"></figure>
 
 Pré-texte
<ul>
<li>Informations situées avant le bloc du fichier joint dans votre notification Slack.</li>
</ul>
 Fichier joint
<ul>
<li>Description ou informations liées à l'événement déclencheur dans votre compte Pipedrive. </li>
</ul>
Une fois enregistré et activé, votre nouveau flux de travail devrait automatiquement envoyer des notifications à votre compte Slack.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" width="301" height="99" data-image="eou8b648xauc"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Modèles de notifications Slack </h2>
Pour une mise en place rapide, vous avez le choix entre deux modèles de flux de travail Slack qui vous permettront d'envoyer des informations concernant les offres à un canal Slack ou en tant que message privé. Pour en savoir plus sur les modèles de flux d'automatisation, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001883277">ici</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" width="600" height="407" data-image="9xxb5nr9lowp"></figure>
 
Après avoir choisi un modèle, vous devrez indiquer le déclencheur de votre flux de travail. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" data-image="m1sfs0lomd1g"></figure>
 
Une fois ce paramétrage terminé, vous pourrez vous rendre dans l'onglet Créé par moi pour personnaliser votre flux de travail Slack personnalisé.

Workflow Automation: Slack notifications

Automatisation du flux de travail : Notifications Slack

<div class="support-note primary">
Remarque: La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatisation du flux de travail</a> fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
 Dans la vente, comme dans la vie, le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons. Les modèles d'automatisation du flux de travail de Pipedrive vous aident à conserver cette ressource, en facilitant l’automatisation de certaines tâches dans votre processus de vente. Ces modèles font office de flux de travail prêts à l'emploi qui peuvent être rapidement mis en place, vous laissant ainsi le temps de vous charger des tâches les plus importantes. Les modèles sont également un excellent moyen pour vous de vous mettre à l’aise et de maîtriser l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">automatisation du flux de travail</a> si vous êtes nouveau sur Pipedrive. 
Pour accéder aux modèles, rendez-vous dans « ... »(plus) &gt; <a href="/settings/automation/list">Automatisation du flux de travail</a><a href="/settings/automation/list"></a><a href="/settings/automation/list"> </a> &gt; Modèles dans votre compte Pipedrive.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/templatyes.png" alt="templatyes.png" width="1024" height="838"> Utilisation de modèles Sur la page Automatisations du flux de travail, cliquez sur Tous les modèles pour afficher les automatisations prêtes à l'emploi disponibles, classées par type. Recherchez le processus que vous souhaitez automatiser depuis la sélection et cliquez sur le modèle pour commencer à configurer le flux de travail choisi.
Le dialogue Configuration du modèle vous demandera tous les détails nécessaires pour l'automatisation. Il vous suffit de faire vos sélections et de cliquer sur Continuer. Tous les champs sont obligatoires sauf s'ils sont marqués « (facultatif) ». <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" width="400" height="519"> L'invitation suivante vous permet de sélectionner qui peut déclencher ce flux de travail, de le définir comme actif et de donner un titre distinct au flux de travail. Si vous souhaitez ajouter plus de spécificité ou d’actions au flux de travail, cliquez sur continuer la modification. Sinon, cliquez sur enregistrer. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" width="399" height="350"> Une fois enregistré, votre flux de travail est actif et vous pouvez recommencer à faire ce que vous faites le mieux, avec l'aide de votre nouvelle automatisation qui vous fait gagner du temps. Tous les flux de travail créés avec un modèle peuvent être modifiés à tout moment à partir de la page <a href="/settings/automation/list">Automatisation du flux de travail</a>. Si vous créez le flux de travail, le flux de travail apparaîtra dans la section «créé par moi». Les flux de travail créés par des collègues apparaîtront sous «créé par d’autres». Les flux de travail créés par des modèles fonctionneront comme les flux de travail que vous créez à partir de zéro. Modèles disponibles
Pipedrive propose 18 modèles d'automatisation de flux de travail, classés par type d'action. Affiché sur chaque modèle est une estimation du temps que vous enregistrerez à l’aide de l’automatisation pour chaque 50 de chaque instance manuelle de la même action. Ces modèles performants peuvent être personnalisés, même après la création de l'automatisation. 
 Créer une activité
<ul>
<li>
Créer une activité à chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour vous rappeler de confirmer de nouveaux contacts dès que vous les ajoutez à Pipedrive.</li>
<li>
Créer une offre et une activité à chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour convertir des nouveaux contacts en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une</0> offre est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et, soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. </li>
<li>
Créer une activité à chaque fois qu'une offre est créée : Utile pour relancer automatiquement de nouveaux prospects. </li>
<li>
Créer une activité à chaque fois qu'une offre est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une certaine étape dans votre processus de vente. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une offre est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues. </li>
<li>
Créer une activité à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée : Utile pour créer automatiquement des activités de relance. </li>
<li>
Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée : Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Déplacer l’offre vers une nouvelle étape et créer une activité à chaque fois qu'une activité est marquée comme effectuée : Utile pour faire progresser des offres lorsque vous terminez une activité, déplacer une offre vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi. </li>
<li>Créer une nouvelle activité à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. Utile pour relancer un nouveau prospect, avant de décider si vous souhaitez le convertir en offre dans votre compte.</li>
</ul>
 Envoyer un message 
<ul>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée : Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux contacts, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau contact a été ajouté. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une</0> offre est ajoutée : Utile pour planifier une activité initiale et, soit contacter le prospect, soit prévenir vos collègues à chaque fois qu'un nouveau prospect est ajouté. </li>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une nouvelle offre est ajoutée : Utile pour envoyer des e-mails de bienvenue aux nouveaux prospects, ou pour prévenir vos collègues qu'un nouveau prospect a été ajouté. </li>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une offre est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour faire avancer automatiquement l'offre en envoyant à votre prospect ou à vos collègues un e-mail spécifique à une étape particulière de votre processus de vente. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une offre est déplacée vers une nouvelle étape : Utile pour ajouter automatiquement une activité spécifique dès que votre prospect atteint une étape particulière de votre processus de vente, et pour communiquer vos progrès à vos collègues. </li>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée : Utile pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes à la suite d'un appel ou d'une réunion. </li>
<li>
Déplacer l’offre vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée: Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, changer l'étape d'une offre et envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Créer une nouvelle activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée : Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, et pour envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une vente est gagnée : Utile pour envoyer un e-mail à un client, après avoir conclu une vente, pour le féliciter pour son achat, ou pour informer l'équipe qu'une vente a été conclue. </li>
<li>
Envoyer un e-mail à chaque fois qu'une vente est perdue : Utile pour informer l'équipe qu'une vente a été perdue, ou pour indiquer aux clients potentiels qu'ils resteront les bienvenus s'ils changent d'avis. </li>
<li>
Créer une activité et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une étiquette d'offre est appliquée.</li>
</ul>
 Ajouter une vente
<ul>
<li>
Créer une offre à chaque fois qu'une personne est ajoutée: Utile pour convertir chaque nouveau contact en vente potentielle. </li>
<li>
Créer une offre et une activité à chaque fois qu'une nouvelle personne est ajoutée: Utile pour convertir des nouveaux contacts en vente potentielle avec un premier appel ou événement programmé dès que vous les ajoutez à Pipedrive. </li>
</ul>
 Déplacer l’offre vers l’étape
<ul>
<li>
Déplacer l’offre vers une nouvelle étape et envoyer un e-mail à chaque fois qu'une activité est marquée comme étant effectuée: Utile pour ajouter automatiquement des activités de relance, changer l'étape d'une offre et envoyer un e-mail détaillant les étapes suivantes. </li>
<li>
Déplacer l’offre vers une nouvelle étape et créer une activité à chaque fois qu'une activité est marquée comme effectuée: Utile pour faire progresser des offres lorsque vous terminez une activité, déplacer une offre vers l’étape suivante et créer automatiquement un suivi. </li>
<li>
Déplacer l’offre vers une nouvelle étape à chaque fois qu'une activité est marquée comme effectuée: utile pour avancer les offres à travers votre processus de vente lorsque vous avez effectué une certaine tâche avec votre contact.
</li>
</ul>
 Convertir un prospect en offre
<ul>
<li>Convertir un prospect en offre à chaque fois qu'une étiquette d'offre est appliquée. Votre processus de création d'offres sera ainsi accéléré lors de l'attribution d'une étiquette définissant le type de prospect.</li>
</ul>

Workflow Automation Templates

Modèles de Automatisation de flux de travail

Il peut être utile de connaître les limitations techniques qui pourraient avoir un impact sur la création de vos <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">flux de travail</a> visant à faciliter l'automatisation de vos processus d'entreprise dans Pipedrive. La limite du nombre de flux de travail que vos utilisateurs peuvent créer dépend de l'abonnement Pipedrive de votre entreprise.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2>Abonnement</h2>
</td>
<td>
<h2>Nombre de flux de travail par utilisateur</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Essentiel</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Avancé</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Professionnel</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Entreprise</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Chaque flux de travail peut contenir dix actions au maximum. Chaque déclencheur unique pour un flux de travail ne peut être activé qu'une fois par minute, de façon à empêcher votre processus d'entrer dans des boucles incontrôlables. Un flux de travail peut s'exécuter jusqu'à 5 000 fois en dix minute dans votre compte d'entreprise. Tous les flux de travail programmés du même compte peuvent s'exécuter jusqu'à 10 000 fois en dix minutes.
<div class="support-sections">
Remarque : Si vous utilisez des actions impliquant votre fournisseur de messagerie, notez qu'il est possible que celui-ci limite le nombre d'e-mails envoyés au cours d'une période donnée.</div>

How many workflows can I have in Pipedrive?

Combien de flux de travail puis-je avoir dans Pipedrive ?

<div class="support-sections">
Remarque : L'Automatisation du flux de travail est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.
</div>
 Par défaut, seuls les utilisateurs administrateurs Pipedrive peuvent créer des flux de travail grâce à la fonctionnalité d'Automatisation des flux de travail. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité d'Automatisation des flux de travail dans Pipedrive, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">ici</a>. Cependant, un utilisateur administrateur peut mettre en place une autorisation permettant aux utilisateurs normaux de créer et de modifier leurs propres flux de travail dans Pipedrive. Pour mettre en place cette autorisation, l'administrateur doit accéder à Paramètres &gt; Gérer les utilisateurs &gt; <a href="/settings/permissions">Ensembles d'autorisations</a>, trouver l'option « Créer des flux de travail » et sélectionner OUI. Les utilisateurs normaux, s'ils ont la permission de créer des flux de travail – tout en étant également autorisés à voir les autres utilisateurs dans le compte Pipedrive –, auront la possibilité de créer des flux de travail assignant des activités aux autres utilisateurs du compte Pipedrive. Utilisés de manière responsable, ces flux de travail offrent la possibilité de transmettre des tâches sans interruption et permettent à votre équipe de travailler de façon plus efficace. S'ils sont utilisés sans contrôle, les flux de travail présentent le risque de créer des travaux supplémentaires inutiles. Si vous utilisez des flux de travail dans votre Pipedrive, nous suggérons qu'un utilisateur administrateur surveille régulièrement les flux de travail qui ont été créés, pour garder un œil sur l'évolution des offres et des activités dans leur compte.

Who can create workflows in Pipedrive?

Qui peut créer des flux de travail dans Pipedrive ?

La fonctionnalité d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">Automatisation des flux de travail</a> des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive est un excellent outil pour vous aider à traiter vos offres et vos contacts selon vos processus internes afin de rentabiliser davantage votre utilisation de Pipedrive. Pour nombre de nos clients, cela peut comprendre l'envoi d'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115004479825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115004479825">e-mails types</a> à leurs prospects, afin de les attirer dans les conversations nécessaires à la conclusion d'offres. À petite échelle – comme pour l'envoi d'un e-mail à un contact lorsque l'offre associée est passée à une étape précise de votre pipeline –, la fonctionnalité d'automatisation des flux de travail peut effectivement être utilisée pour gagner du temps et permettre à votre équipe de se consacrer à des tâches plus importantes. Cependant, l'automatisation des flux de travail ne peut pas être utilisée comme outil de campagne de masse par e-mail – par exemple, pour envoyer un e-mail à des milliers de vos contacts en même temps –, car Pipedrive est tributaire des restrictions sur l'envoi et la réception imposées par le compte e-mail synchronisé que vous utilisez pour l'automatisation. Pour ces fonctions, nous vous suggérons d'utiliser la fonctionnalité Envoi groupé d'e-mails de Pipedrive. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001417457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001417457">ici</a>. Il existe aussi chez des fournisseurs extérieurs des applications qui peuvent être intégrées avec Pipedrive pour fournir ce service. Pour plus d'informations sur nos partenaires d'intégration pour le marketing par e-mail, cliquez <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">ici</a>.

Can I use Workflow Automation to send mass email campaigns?

Puis-je utiliser l'automatisation des flux de travail pour effectuer des campagnes par e-mail ?

<div class="support-sections">
Remarque : Vous ne pouvez utiliser le déclencheur dans votre automatisation de flux de travail que lorsque vous ajoutez des données dans des champs texte du type zone de texte, des champs personnalisés de type texte ou des corps d'e-mail.</div>
 Lorsque vous utilisez l'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000943985">automatisation de flux de travail</a>, vous pouvez ajouter des valeurs de champs existants depuis l'événement déclencheur vers l'action de votre flux de travail. En d'autres termes, lorsque l'automatisation est déclenchée, les informations des champs de l'événement déclencheur seront automatiquement ajoutées à l'élément créé ou mis à jour.
Pour cela, ajoutez un crochet ouvrant ( [ ) dans l'événement de l'action de votre flux de travail.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C2IamCs">1 : Configurer votre flux de travail</a>
<a href="#C3IamCs">2 : Exécuter l'action</a>
</div>

<hr />
<h2>Configurer votre flux de travail</h2>
Par exemple, si vous souhaitez envoyer un e-mail au propriétaire d'une offre en incluant sa valeur dans le corps de l'e-mail, vous pouvez le faire grâce au crochet ouvrant. Dans l'action de votre automatisation (Action - envoyer un e-mail), vous pouvez ajouter [deal value] au corps de l'e-mail. La valeur de l'offre ayant déclenché l'action remplacera automatiquement cette valeur dans le corps de l'e-mail. 
Voici à quoi ressemblerait le déclencheur :
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" alt="Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" width="599" height="220" /> Après avoir sélectionné Envoyer un e-mail comme action, il vous faut saisir un crochet ouvrant dans le corps de l'e-mail et sélectionner [Valeur de l'offre]. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" width="600" height="527" />
Une fois l'option sélectionnée depuis le menu déroulant, la valeur de l'offre sera automatiquement récupérée puis insérée dans l'e-mail pour remplacer le champ de déclencheur lorsque l'action sera exécutée. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" alt="Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" width="350" height="293" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Exécuter l'action</h2>
Une fois l'automatisation déclenchée, l'e-mail sera envoyé en incluant la valeur de l'offre.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" alt="Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" width="600" height="311" />
Pour en savoir plus sur l'envoi d'e-mails à l'aide de l'automatisation de flux de travail de Pipedrive, vous pouvez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360000293858">cette vidéo</a>.

How can I add trigger values in the action event of my Workflow?

Comment ajouter des déclencheurs dans les actions de mon flux de travail ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Produits est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>. 
</div>
 Si vous souhaitez désactiver ou activer Produits dans votre compte Pipedrive, vous pouvez le faire en vous rendant dans la vue détaillée du produit en question et en cliquant le bouton Désactiver situé sur la droite de l'écran.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348"> Si vous souhaitez réactiver tout produit préalablement désactivé, allez dans la vue détaillée de ce produit désactivé et cliquez sur le bouton Activer qui s'y trouve.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347">
Ceci peut également fait pour de nombreux produits à la fois, en utilisant les fonctions de la modification en groupe de la vie en liste au sein de la fonctionnalité Produits.

Where do I activate or deactivate individual products?

Où puis-je activer ou désactiver des produits un par un ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Produits est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" data-uuid="bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2" data-v="4" data-type="inline" data-image="nu9izoq7y94x"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Accéder à la fonctionnalité Produits</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Ajouter de nouveaux produits </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Vue en liste des produits</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Vue détaillée des produits</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Filtrage pour les produits</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Accéder à la fonctionnalité Produits
</h2>
Vous pouvez activer les fonctionnalités Produits, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005198365-Can-I-have-one-product-in-different-price-variations-and-currencies-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198365">Variations de prix</a> et <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005200529-What-can-I-do-with-product-duration-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005200529">Durées de produit</a> en vous rendant dans Outils et applis &gt; <a href="/settings/products">Produits</a>. Une fois la fonctionnalité Produits activée, vous pouvez accéder à la fonctionnalité via l'onglet Produits dans le bandeau supérieur.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" width="933" height="568" data-image="4mtqn9ch4s9q"></figure>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Ajouter de nouveaux produits </h2>
Pour ajouter un produit à votre compte Pipedrive, rendez-vous dans l'onglet Produits en haut de l'application Pipedrive et cliquez sur Ajouter un produit. Dans la fenêtre qui apparaît, vous pouvez entrer les détails du produit et configurer ses paramètres de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilité</a>.
Les champs Nom du produit et Prix unitaire sont obligatoires. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" width="299" height="380" data-image="vslj5hupeapb"></figure>
Une fois que vous avez enregistré le produit, vous aurez la possibilité de modifier ces champs additionnels dans la vue détaillée du produit ou dans la vue en liste. 
<ul>
<li> Catégorie </li>
<li> Description </li>
<li> Actif </li>
<li> Propriétaire </li>
<li> ID </li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Champs personnalisés</a> du produit </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Remarque : Pour ajouter une nouvelle catégorie, saisissez le nom de votre catégorie dans la barre de recherche et cliquez sur Ajouter comme nouvelle catégorie.</div>
 Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux produits dans la fenêtre Ajouter une offre lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">ajoutez de nouvelles offres</a> à votre compte Pipedrive.

 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" width="300" height="474" data-image="yh78u7dk0k6r"></figure>
 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Vue en liste des produits</h2>
Dans la vue en liste des produits, vous pourrez voir vos produits ajoutés et modifier directement les détails des produits. Vous pouvez filtrer les produits alphabétiquement dans le coin supérieur gauche de l'écran ou créer des filtres personnalisés. Pour en savoir plus sur les filtres, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">ici</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" width="600" height="312" data-image="kca1yvjz5p6i"></figure>
Pour modifier vos produits en groupe, vous pouvez cliquer sur les cases à gauche de vos produits et sélectionner le champ que vous désirez modifier dans le panneau Modification en groupe qui apparaît sur le côté droit.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" width="600" height="343" data-image="rjs4h11odqoh"></figure>
Pour supprimer des produits, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur l'icône corbeille qui apparaît dans le panneau de modification en groupe.
Remarque : Seuls les utilisateurs administrateurs peuvent supprimer des produits.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Vue détaillée des produits </h2>
Si vous cliquez sur le nom du produit dans la vue en liste des produits, vous serez transporté vers la vue détaillée du produit, où vous pourrez voir et modifier les informations relatives à ce produit.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" width="600" height="305" data-image="bsxer57zbc7g"></figure>
 
Modifier les détails d'un produit
Pour modifier les valeurs des champs, cliquez sur l'icône crayon dans la fenêtre des détails du produit. Si vous voulez réarranger l'ordre dans lequel les champs sont présentés, vous pouvez cliquer sur le bouton Personnaliser les champs, puis cliquer et faire glisser l'icône à deux barres pour déplacer vos champs. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">champs personnalisés</a> pour un produit dans cette section, en cliquant sur Personnaliser les champs &gt; Ajouter un nouveau champ. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" width="301" height="155" data-image="wr96w872yp6o"></figure>
Ajouter des abonnés et des participants à un produit 
Vous pouvez cliquer sur S'abonner pour suivre le produit vous-même, ou sur le bouton « + » dans la section Abonnés pour ajouter un autre utilisateur à votre compte d'entreprise en tant qu'abonné. Pour ajouter des participants au produit, vous pouvez cliquer sur le bouton « + » dans la section Participants.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" width="401" height="194" data-image="qizzyktgbssq"></figure>
Voir et ajouter des prix de produits
L'onglet Prix vous indiquera toutes les options de prix pour ce produit. Chaque produit peut avoir plus d'un prix à la fois. Pour modifier ou supprimer un des prix existants, vous pouvez passer le curseur sur le prix et cliquer sur l'icône crayon ou sur l'icône corbeille.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="273" data-image="zu9pl03d6pdz"></figure>


<ul>
<li>
Prix unitaire — Le prix de chaque unité vendue.</li>
<li>
Coût unitaire — Coût lié à chaque unité du produit.</li>
<li>
Coût direct — Coût lié au développement ou à la production du produit.</li>
</ul>
 Note: Only the Unit Price will be displayed in the Products list view and detail view. The Cost per Unit and Direct Cost fields are purely notational.
If you click on the Add price button, you can add a new price for your product.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" width="301" height="395" data-image="omrmxz9zs8lp"></figure>
Note: You will only be able to add one price entry for each type of currency.
View deals linked to the product
The Deals tab will give a list of all of the deals that currently have that product linked. You can filter to view by deal status in the row above the list. You can learn how to link products to deals in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">this article</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" width="599" height="178" data-image="rgj5trl8vudl"></figure>
To adjust the columns in your deals list, you can click on the gear icon on the right side and adjust your columns accordingly. To export the list you see to a spreadsheet, you can click on the Export button.
View and upload files
In the Files tab, you can see any files that have been uploaded to this product, as well as upload additional files from your device.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" width="603" height="231" data-image="iqg41g0c1iax"></figure>
If you click on the '...' button you can add a description, download, or delete your file.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177" data-image="63ax9jp0bi1j"></figure>
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>
 Filtrage pour les produits</h2>
With the Products feature enabled, you will see Product-type fields as an option within your filters. This allows you to narrow down your searches or export your data according to Product-specific fields. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product_filter.png" alt="product_filter.png" width="602" height="172" data-image="l0lmewczjpgu"></figure>
 To learn more about filtering in Pipedrive, click <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">here</a>.

Products

Produits

<div class="support-sections">
Remarque : Produits est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.
</div>
 Vous pouvez importer une liste de Produits dans Pipedrive, mais vous ne pourrez malheureusement pas joindre ces Produits à des Offres dans le cadre du processus d'importation. Actuellement, cette action ne peut se faire que manuellement ou via API si vous êtes un développeur qualifié ou si vous avez du personnel ingénieur disponible.

Can I import products and automatically link them to deals?

Puis-je importer des produits et les associer automatiquement aux offres ?

<div class="support-sections">
Remarque : Produits fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive.
</div>
 Vous pouvez créer plusieurs prix pour le même produit grâce à notre fonctionnalité Variation du prix. Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour créer des variantes générales d'un même produit, avec différents noms, prix unitaires, devises et coûts par unité. 
Vous pouvez activer les variations du prix pour vos produits en vous rendant dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/products">Produits</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" width="600" height="258" />
Les variations pourront être alors configurées depuis la vue détaillée du produit concerné.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430" />
Une fois que vous aurez ajouté une variation du produit, il vous sera possible de sélectionner cette variation lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001109169">lierez ce produit à une offre</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427" />

Can I have one product in different price variations?

Un produit peut-il avoir plusieurs variations de prix ?

<div class="support-sections">
Remarque : Produits est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.
</div>
 La fonctionnalité Durée du produit vous permet d'utiliser un champ supplémentaire lors du lien de produits à des offres.
Vous pouvez activer des durées de produit pour vos produits en vous rendant dans Outils et applications &gt; Produits. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" width="500" height="181" />
Une fois l'activation effectuée, vous pourrez choisir une durée de produit lorsque vous <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115001109169">lierez un produit à une offre</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" width="600" height="343" /> Très utile dans le contexte des produits liés au temps et aux quantités, tels que services d'hôtellerie ou d’entreposage.

Product duration

Qu'est-ce que la durée du produit me permet de faire ?

<div class="support-sections">
Remarque : Produits est l'une des nombreuses fonctionnalités utiles des plans Avancé, Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Pour savoir comment changer d’abonnement, cliquez <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005977469">ici</a>.
</div>
 Si vous souhaitez que vos champs Produit personnalisés apparaissent dans la fenêtre Ajouter un nouveau produit, rendez-vous dans Paramètres de l'entreprise &gt; Champs de données &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Produit</a>&lt;/0&gt;, et cliquez sur le champ que vous souhaitez voir apparaître dans la fenêtre « Ajouter nouveau ». Vous pouvez ensuite cocher l'option Apparaît dans la vue « Ajouter produit » et vous pourrez accéder au champ lorsque vous ajouterez un nouveau produit dans Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660" />

Can I add extra fields to the "Add New Product" modal?

Est-il possible d'ajouter des champs supplémentaires dans la fenêtre « Ajouter un nouveau produit » ?

Remarque : La fonctionnalité Produits est disponible avec les plans Avancé, Professionnel et Entreprise. Pour changer d'abonnement, rendez-vous dans votre onglet <a href="/settings/subscription">Facturation</a>.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Ajouter des produits à des offres</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Options de taxes</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Ajouter des produits à des offres
</h2>
Vous pouvez ajouter directement des produits à des offres dans la vue en liste des produits, en cliquant sur la case située à côté d'un produit, puis sur le bouton Lier à une offre.... Vous pouvez sélectionner plusieurs produits si vous souhaitez les ajouter à une même offre. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" width="601" height="283" /> 
Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez le titre de l'offre à laquelle vous souhaitez lier le produit. Le prix et la devise prendront automatiquement les valeurs contenues dans votre produit, mais vous pouvez les modifier avant d'effectuer la liaison à l'offre. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01 -08 _at_17-18 -10. gif" width="599" height="327" />
Remarque : Tous les prix créés dans cette fenêtre s'appliqueront uniquement à cette offre, et ne seront pas enregistrés en tant que prix dans la vue détaillée du produit ou dans la vue en liste. Cliquez sur Ajouter une nouvelle ligne pour lier plus d'un produit à la fois à l'offre choisie. Vous pouvez désactiver ou activer le produit en cliquant sur la case à cocher à gauche de chaque occurrence, ainsi qu'ajouter une note à chaque produit. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateproduct.gif" alt="deactivateproduct.gif" width="599" height="177" />
Si vous cliquez sur le bouton « ... », vous pouvez ajouter une remise sur votre produit, le supprimer ou vous rendre sur sa page détaillée. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/discount.gif" alt="discount.gif" width="599" height="172" /> 
Vous pouvez également lier des produits à des offres en cliquant sur Ajouter des produits sur la vue détaillée des offres.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" width="601" height="272" />  
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> </h2>
<h2>Options de taxes</h2>
Taxes comprises
Si vous sélectionnez Taxes comprises pour vos produits, la taxe sera déjà incluse dans le sous-total, avec le pourcentage que vous avez indiqué dans le champ Taxe. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" width="600" height="205" />

Pas de taxe
Si vous sélectionnez Hors taxes pour vos produits, aucune taxe ne sera ajoutée au total de votre produit.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" width="600" height="191" />

Remarque : Chaque offre ne peut avoir qu'un seul type de devise pour l'ensemble des produits (par exemple USD ou CAD, mais pas les deux). Si vous souhaitez ajouter une variation du produit avec le même type de devise, vous pouvez vous renseigner sur la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="115005198365">Variations de prix</a>.

How can I link products to a deal?

Comment puis-je lier des produits à une offre ?

<div class="support-note primary">
Remarque : Caller fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Professionnel et Entreprise de Pipedrive. Caller n'est pas compatible avec Safari. Pour une meilleure expérience, nous vous recommandons d'utiliser Pipedrive avec Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut. </div>
 Il est essentiel pour un vendeur de disposer d'un processus d'appel efficace pour atteindre rapidement ses objectifs. Grâce à la fonction Caller intégrée de Pipedrive, vous pourrez directement cliquer et passer des appels vers vos clients sans quitter l'application Web de Pipedrive, et consigner automatiquement tous les appels passés en tant qu'<a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">activités</a> pour générer très facilement des rapports. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" data-image="yhmp66timzsa"></figure>
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Configurer Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Avant l’appel </a>
<a href="#C3IamCs">3 : Pendant l'appel</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Après l’appel</a> </div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurer Caller</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Caller ne peut être configuré que par des utilisateurs administrateurs, mais les utilisateurs normaux peuvent paramétrer leurs paramètres d'appel personnels.  
</div>
 Pour configurer Caller dans votre compte d'entreprise, vous pouvez vous rendre dans Outils et applications &gt; <a href="/settings/caller">Appel</a>. Vous pourrez y régler les paramètres d'appel d'Entreprise, Utilisateurs et Personnel. 
<ul>
<li>
Entreprise — Gérer le crédit d'appel et les paramètres d'appel pour votre compte d'entreprise</li>
<li>
Utilisateurs — Activer l'autorisation permettant aux utilisateurs de votre compte d'utiliser Caller</li>
<li>
Personnel —Configurer vos paramètres d'appel personnels et connecter votre numéro avec Caller. Un appel de validation sera effectué pour vérifier votre numéro de téléphone. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" width="603" height="118" data-image="32577yrjc8x0"></figure>
Vous pourrez en savoir plus sur la configuration de Caller en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002015077">cet article</a>. 
<div class="support-note primary">
Remarque : Les utilisateurs en Arabie Saoudite sont limités dans l'utilisation de Caller. Par exemple, ils ne peuvent pas passer d'appels au sein même du pays. Pour plus d'informations sur ces limitations, veuillez lire <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank">ces directives</a>. Users in the United Arab Emirates also have limitations with toll-free and geographic phone numbers, which can be found <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">here</a>. The countries that Caller is fully disabled in can be found <a href="https://support.pipedrive.com/fr/article/what-are-country-limitations-when-using-the-caller-feature">here.</a> </div>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Avant l’appel</h2>
Une fois votre numéro associé à Caller et vérifié, vous pouvez commencer à passer des appels. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur un numéro de téléphone depuis une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">vue en liste</a> ou une <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vue détaillée</a>. 
<div class="support-note primary">
Remarque : si vous n’avez pas encore connecté et validé votre numéro de téléphone, vous serez invité à le faire. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" width="599" height="367" data-image="zcwb87fbiapk"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" width="601" height="320" data-image="zd1fcjwzbqsh"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Pendant l'appel</h2>
Une fois que vous avez cliqué sur un numéro de téléphone, une fenêtre s'affichera pour vous permettre de paramétrer l'indicatif, le numéro de téléphone, la méthode d'appel et l'option « appel de » de votre appel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411" data-image="k1mtxxbpd1xw"></figure>
<ul>
<li>
Méthode d'appel — Vous pouvez choisir d'appeler depuis votre ordinateur si vous disposez d'un autre outil d'appel intégré ou d'appeler avec la fonctionnalité Caller. Si vous optez pour l'appel depuis Caller, vous pouvez soit appeler depuis l'application web de Pipedrive ou passer l'appel depuis votre téléphone portable. 
</li>
<li>
Appel de — Si plusieurs numéros de téléphone sont connectés à votre compte personnel, vous aurez la possibilité de choisir celui à partir duquel vous souhaitez passer votre appel. Vous pouvez ajouter plusieurs numéros de téléphone à votre compte en allant dans Paramètres &gt; Appel &gt; Personnel &gt; <a href="/settings/caller">Numéros connectés</a>. </li>
</ul>
 Lorsque les paramètres de l’appel ont été ajustés en conséquence, vous pouvez cliquer sur le bouton Lancer l’appel pour lancer l’appel. 
<div class="support-note primary">
Remarque : vous devrez permettre à Pipedrive d’utiliser le microphone de votre appareil si vous ne l’avez pas déjà fait. 
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126" data-image="224irkao7mz4"></figure>
Lorsqu'un appel est en cours, une fenêtre de notes apparaîtra pour vous permettre de prendre des notes pendant l'appel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166" data-image="n9dw5d5hhtqe"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Après l’appel </h2>
Une fois appel terminé, vous serez invité à choisir parmi une liste des résultats de l’appel, ainsi que l'activité à laquelle vous souhaitez associer votre appel. 
<ul>
<li>Résultat de l’appel — Les résultats de votre appel. Les options de résultat de l’appel peuvent être configurées par un Administrateur dans les paramètres &gt; Appel &gt; Résultats d’appel. </li>
<li>
Enregistrer l’appel comme— Attribue une activité à l’appel enregistré. Vous pourrez associer votre appel à une nouvelle activité ou à une activité préalablement créée pour ce contact. 
</li>
</ul>
 Si vous souhaitez être invité à une nouvelle fenêtre d’activité après la journalisation de l’appel en cours, vous pouvez cocher la case d’activité de suivi. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342" data-image="u0xha2eofvel"></figure>
 Où puis-je consulter mes appels passés? 
L’appel enregistré sera enregistré comme une activité sous la personne à contacter et sera toujours marqué comme terminé. À partir de la page de détails de contact, vous pouvez écouter l’enregistrement de l’appel si l’enregistrement de l’appel a été activé, et également télécharger l’enregistrement sous forme de fichier audio en cliquant sur le bouton «...» à côté de l’enregistrement. 
<div class="support-note primary">Remarque: L’enregistrement et le téléchargement des appels peuvent être activés par un utilisateur administrateur dans Paramètres &gt; Outils et applis &gt; Caller &gt; Entreprise &gt; <a href="/settings/caller">Enregistrement d’appel</a>. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" width="600" height="319" data-image="fj6eii3vsn00"></figure>
Les appels effectués par l' intermédiaire de Caller se comportent comme des activités normales à des fins de rapport. Vous pourrez en savoir plus sur les rapports générés par la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">cet article</a>.

Caller

Notre fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> est générée par Twilio. Les tarifs d'appel qui vous sont facturés dépendent du pays dans lequel vous vous trouvez, ainsi que du pays vers lequel vous passez vos appels. En plus des prix des appels, vous serez également facturé pour les frais d'enregistrement pour tous les appels que vous choisissez d'enregistrer dans Pipedrive. Pour plus d'informations sur les tarifs d'appel, vous pouvez consulter la page des <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">tarifs de Twilio</a> et la page <a href="https://www.twilio.com/call-recording" target="_blank">d'enregistrement d'appel programmable</a>. 
Les tarifs d'appel par minute en utilisant la fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> reviendront à la somme de ces facteurs:  
<ul>
<li>
Frais des minutes d'appel (appels locaux) Le prix par minute dépendra des pays d'origine et de destination de l'appel que vous passez. Pour trouver les frais correspondant aux appels que vous passez, consultez la page des <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">tarifs de Twilio</a>, puis recherchez les prix en fonction de votre pays. </li>
<li>Frais d'appel par navigateur/application Ces frais constituent un «tarif de connexion » qui reviendra à 0,004 € la minute. </li>
<li>Frais d'enregistrement Les utilisateurs qui choisissent d'enregistrer les appels seront facturés 0,0025 € la minute.</li>
</ul>
<hr>
Exemple 1: Appeler de la France vers la France 
<ul>
<li>
Frais des minutes d'appel: 0,0130 € la minute </li>
<li>
Frais d'appel par navigateur/application : 0,0040 € la minute</li>
<li>
Frais d'enregistrement : 0,0025 € la minute</li>
</ul>
 Total: 0,0130 € + 0,0040 € + 0,0025 € = 0,0195 € la minute. 
<hr>
Exemple 2: Appeler de la France au Brésil 
<ul>
<li>
Frais des minutes d'appel: 0,022 € la minute </li>
<li>
Frais d'appel par navigateur/application : 0,0040 € la minute</li>
<li>
Frais d'enregistrement : 0,0025 € la minute</li>
</ul>
 Total : 0,022 € + 0,0040 € + 0,0025 € = 0,0285 € la minute.

What are the calling rates when using the Caller?

Quel est le coût des appels via Caller ?

<div class="support-note primary">
Remarque: La fonctionnalité Caller fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans notre abonnement Professionnel. Caller n'est pas compatible avec Safari. Pour une meilleure expérience, nous vous recommandons d'utiliser Pipedrive avec Chrome ou Firefox comme navigateur par défaut. </div>

<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Entreprise</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Utilisateurs</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Personnel</a>
</div>
 Il est très simple de configurer votre entreprise Pipedrive avec la fonctionnalité Caller. Tout d'abord, rendez-vous dans Outils et applications&gt; <a href="/settings/caller">Appel</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.19_PM.png" width="1238" height="755"> 

<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Entreprise
</h2>
<div class="support-note primary">
Remarque: Les paramètres de Caller pour le compte d'entreprise ne peuvent être configurés que par des utilisateurs administrateurs.</div>
 Les paramètres d'entreprise vous permettent de gérer votre crédit et de régir les paramètres de Caller au niveau de l'entreprise.
Crédit d’appel
La section Crédit d'appel vous permet de connaître le nombre de crédits d'appel actuels de votre entreprise et d'en racheter avant de les épuiser. Les utilisateurs possédant un abonnement Professionnel reçoivent 4,00 $ de crédit par utilisateur et par mois. Le crédit d’abonné inutilisé expire à la fin de chaque mois. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" width="600" height="489">
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-when-using-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002084738">Les coûts d'appel</a>sont déterminés en fonction de la durée de l'appel et des coûts des appels locaux. Vous pouvez acheter du crédit supplémentaire à tout moment (5,00 €, 10,00 € ou 15,00 €). Le crédit acheté en plus n’expire pas et est conservé jusqu’à ce qu’il soit utilisé. 
<div class="support-note primary">
Remarque: Pour tester Caller durant une période d'essai, il doit s'agir d'un essai d'abonnement Professionnel et vous devez avoir saisi vos informations de facturation. Parmi les limitations de la période d'essai : possibilité d'acheter jusqu'à 5 € de crédit par paiement, et les appels sont limités à 10 minutes.
</div>
<div>
 Résultats des appels 
Attribuer une étiquette au résultat de vos appels est un excellent moyen d’obtenir des données exploitables concernant votre processus de vente. Vous pouvez sélectionner un résultat à la fin de votre appel, et il sera enregistré en tant qu'activité dans votre compte Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" width="599" height="451">
Vous pouvez utiliser cette section pour créer, renommer ou supprimer des résultats personnalisés. Vous pouvez également activer ou désactiver n’importe quel résultat d’appel pour l’utilisation de votre entreprise. 
<ul>
<li>
Pour désactiver l’utilisation d’un résultat particulier, faites glisser la bascule vers la gauche du résultat de la couleur verte vers le gris. S’il est désactivé, un résultat d’appel sera conservé sur les appels existants, mais n’apparaîtra pas comme une option pour les nouveaux appels.
</li>
<li>Pour ajouter un résultat, cliquez sur Ajouter un résultat d’appel au bas de cette section.</li>
<li>Pour renommer un résultat personnalisé, passez la souris sur le résultat, cliquez sur l’icône crayon, écrivez le nouveau nom dans la zone de texteet appuyez sur Enregistrer.</li>
<li>
Pour supprimer un résultat personnalisé, passez la souris sur le résultat et cliquez sur supprimer. 
</li>
</ul>

Enregistrement des appels
L’enregistrement des appels de ventes sortants est un bon moyen de vous assurer que vous ne perdez pas de détails importants, et vous aide à maintenir la cohérence et la qualité des appels de votre équipe. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.12_PM.png">
Ces options vous permettent de :
<ul>
<li>Activer ou désactiver l’enregistrement des appels</li>
<li>
Imposer l'enregistrement des appels à tous les utilisateurs
</li>
<li>Donner aux utilisateurs la possibilité de télécharger des enregistrements d’appels.</li>
</ul>
 Tous les appels enregistrés peuvent être lus ou téléchargés à partir de la vue détaillée de l’offre ou du contact concerné. Il n'y a plus de limite de stockage ou de date d'expiration pour les enregistrements stockés. 

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Utilisateurs
</h2>
<div class="support-note primary">Remarque: Les paramètres de Caller ne peuvent être configurés que par des utilisateurs administrateurs.</div>
 Dans la section Utilisateurs, les utilisateurs administrateurs peuvent inviter des utilisateurs normaux à connecter leurs numéros de téléphone à Caller. Vous pouvez également voir les utilisateurs déjà connectés, et restreindre l'accès si nécessaire. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png">
 Pour les utilisateurs administrateurs, Caller sera toujours activé par défaut. Les utilisateurs standard auront un bouton Ajouter à côté de leur nom jusqu’à ce que vous les invitiez à utiliser Caller. Une fois invité, un utilisateur apparaîtra comme non connecté ou connecté. 
<ul>
<li>Pour inviter un utilisateur standard à connecter son numéro, cliquez sur Ajouter. Un e-mail sera envoyé à votre utilisateur pour lui demander de connecter son numéro. </li>
<li>Pour voir quels numéros un utilisateur a connectés, passez au-dessus de son nom et cliquez sur l’icône gear.</li>
<li>Pour révoquer l’accès à Caller pour un utilisateur en particulier, passez la souris sur son nom, puis cliquez sur l’icône corbeille &gt; Supprimer.
</li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Personnel 
</h2>
Les utilisateurs réguliers et les utilisateurs administrateurs peuvent utiliser cette section pour ajuster leur méthode d’appel personnel et connecter ou déconnecter leurnuméro de téléphone à l’appelant.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" width="600" height="418">

Méthode d’appel par défaut
Vous pouvez ajuster la méthode «callto » que Pipedrive utilise lorsque vous cliquez sur un numéro de téléphone dans l’application Web. Pour les entreprises qui utilisent Caller, elle est paramétrée par défaut sur gestionnaire « callto » par défaut. La syntaxe associée à la méthode d’appel de Pipedrive est callto:[number]. Vous pourrez en savoir plus sur la syntaxe d'appel en consultant <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">cet article</a>.
Numéros connectés
Connecter votre téléphone portable ou votre téléphone fixe dans la section Numéros connectés vous permet d'utiliser Caller, et c'est le numéro que votre interlocuteur apercevra lorsque vous l'appelerez. Les appels que vous effectuez depuis un numéro connecté proviendront toujours de Pipedrive. Cependant, vous n'aurez pas à vous soucier des coûts de votre opérateur de téléphonie. Pour connecter votre numéro, cliquez sur Connecter votre numéro à Caller, sélectionnez votre pays, saisissez votre numéro de téléphone, puis cliquez sur Recevoir un appel de validation. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" width="401" height="231">
Le numéro que vous avez saisi recevra alors un appel de validation. Une fois que vous avez répondu, votre application Web Pipedrive affichera un code de validation que vous pourrez saisir via le pavé de numérotation de votre téléphone.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" width="400" height="234">
Une fois que vous avez saisi le code sur la touche de numérotation de votre téléphone, votre application Web Pipedrive affichera un message de réussite indiquant que vous êtes prêt à appeler depuis Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" width="400" height="329"> 
</div>

How can I configure the Caller feature?

Comment puis-je configurer la fonctionnalité Caller ?

La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001990917">fonctionnalité Caller</a> de Pipedrive peut être utilisée pour passer des appels sortants depuis Pipedrive.
Lors de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002015077">configuration</a> de l'outil, vous devez tout d'abord confirmer un numéro de téléphone, qui apparaîtra sur l'identificateur de l'appelant de la personne que vous appelez. Cela permet à vos clients de savoir à quel numéro vous rappeler. Les appels entrants ne sont pas dirigés vers Pipedrive mais vers le numéro que vous avez indiqué lors de la configuration du Caller.

Can I receive inbound calls using the Caller feature?

Puis-je recevoir des appels entrants en utilisant la fonctionnalité Caller ?

Les appels via Caller ne sont pas disponibles dans certains pays pour des raisons de fraudes fréquentes. Ces limitations sont mises en place par notre partenaire Twilio, développeur de la fonctionnalité Caller.
Voici les pays soumis à des restrictions :
<ul>
<li>Algérie</li>
<li>Angola</li>
<li>Bénin</li>
<li>Botswana</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Burundi</li>
<li>Cameroun</li>
<li>Cap-Vert</li>
<li>République centrafricaine</li>
<li>Tchad</li>
<li>Comores</li>
<li>Congo</li>
<li>République démocratique du Congo</li>
<li>Djibouti</li>
<li>Égypte</li>
<li>Guinée équatoriale</li>
<li>Érythrée</li>
<li>Éthiopie</li>
<li>Gabon</li>
<li>Gambie</li>
<li>Ghana</li>
<li>Guinée</li>
<li>Guinée-Bissau</li>
<li>Côte d'Ivoire</li>
<li>Kenya</li>
<li>Lesotho</li>
<li>Libéria</li>
<li>Libye</li>
<li>Madagascar</li>
<li>Malawi</li>
<li>Mali</li>
<li>Mauritanie</li>
<li>Île Maurice</li>
<li>Maroc / Sahara occidental</li>
<li>Mozambique</li>
<li>Namibie</li>
<li>Niger</li>
<li>Nigeria</li>
<li>La Réunion/Mayotte</li>
<li>Rwanda</li>
<li>Sénégal</li>
<li>Seychelles</li>
<li>Sierra Leone</li>
<li>Somalie</li>
<li>Afrique du Sud</li>
<li>Soudan du Sud</li>
<li>Soudan</li>
<li>Swaziland</li>
<li>Tanzanie</li>
<li>Togo</li>
<li>Tunisie</li>
<li>Ouganda</li>
<li>Zambie</li>
<li>Zimbabwe</li>
</ul>
 Pour plus d'informations sur les restrictions d'appel, consultez les <a href="https://www.twilio.com/guidelines/regulatory" target="_blank">règlementations d'appel</a> de Twilio.

What are country limitations when using the Caller feature?

Quels sont les pays soumis à restrictions lors de l'utilisation de Caller ?

La <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001990917">fonctionnalité Caller</a> de Pipedrive a été conçue pour être conforme au RGPD. Pour cette raison, même lorsque la commande Enregistrer automatiquement tous les appels est activée, vous devez encore confirmer ce choix pour créer un enregistrement d'appel au début de celui-ci. Grâce à cette conception, Pipedrive vous assure le contrôle des données que vous enregistrez, ce qui vous permet de n'enregistrer que les données nécessaires et de ne les conserver qu'aussi longtemps qu'elles vous sont nécessaires, assurant ainsi votre conformité avec le RGPD.

Is recording calls using Caller GDPR compliant?

L'enregistrement des appels avec Caller est-il conforme au RGPD ?

Il est essentiel pour un vendeur de disposer d'un processus d'appel efficace pour atteindre rapidement ses objectifs. Pipedrive vous offre plusieurs options pour passer facilement des appels depuis l'application web ou l'application mobile.
<div class="support-sections">
Sections
<a href="#C1IamCs">1 : Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2 : Syntaxe Callto : passer des appels VOIP depuis Pipedrive</a>
<a href="#C3IamCs">3 : Application mobile</a>
<a href="#C4IamCs">4 : Appels web sur mobile</a>
<a href="#C5IamCs">5 : Applications du Marketplace</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Caller</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Caller fait partie des nombreuses fonctionnalités incluses dans les abonnements Professionnel et Entreprise de Pipedrive.
</div>
 La fonctionnalité <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> de Pipedrive vous permet de passer et d'enregistrer des appels directement depuis l'application web de Pipedrive en cliquant sur le numéro de téléphone de votre contact. Tous les appels que vous passerez seront automatiquement enregistrés comme des <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207344415">activités</a>, et vous pourrez les suivre dans vos rapports.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
Le prix de vos appels dépendra de votre emplacement et de celui de votre interlocuteur. Vous pourrez en savoir plus sur les tarifs de Caller en consultant cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whfring-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360002084738">article</a>. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Syntaxe Callto : passer des appels VOIP depuis Pipedrive</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : La configuration de cette action n’est disponible que pour les administrateurs.
</div>
 Si vous passez vos appels avec des systèmes externes tels que Skype, Link ou d'autres systèmes d'appels par SIP, vous pouvez le faire depuis Pipedrive en configurant une syntaxe « Callto » dans les paramètres d'appel par défaut. Cliquer sur le numéro de téléphone d'un contact dans Pipedrive ouvrira l'application vous permettant de passer l'appel.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="1043" height="791" />
Si vous souhaitez en savoir plus sur la syntaxe Callto et comment la paramétrer, vous pouvez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="207449505">article</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Application mobile</h2>
Les applications iOS et Android de Pipedrive vous permettront de passer et d'enregistrer des appels directement depuis votre appareil mobile. Votre équipe pourra ainsi passer des appels durant leur déplacement et ainsi accélérer votre processus de ventes.
iOS
<ul>
<li>
Passer un appel Pour passer un appel depuis votre appareil iOS, cliquez sur l'icône téléphone vert située à côté du numéro de téléphone lorsque vous êtes sur une offre ou une personne.</li>
<li>Enregistrement d'appel Une fois l'enregistrement d'appel activé, il vous sera demandé si vous souhaitez enregistrer les appels sortants en tant qu'activités dès qu'ils se termineront.</li>
<li>Identifiant de l'appelant L'identifiant de l'appelant dans l'application iOS montre le nom de l'appelant et de l'organisation à laquelle il est lié, à condition que le numéro existe dans les informations d'un contact de votre compte Pipedrive. </li>
</ul>
 Pour plus d'informations sur les spécificités des fonctionnalités et des paramètres de l'application iOS, vous pouvez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001535578">article</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling.gif" alt="Calling.gif" width="347" height="600" />
 Android 
<div class="support-sections">
Remarque : Pour passer des appels depuis un appareil Android, vous devrez d'abord activer les appels depuis l'application mobile de Pipedrive. Pour savoir comment activer les appels, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360009848578" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360009848578">cet article</a>.</div>
<ul>
<li>
Passer des appels : Pour passer des appels depuis votre appareil Android, vous pouvez vous rendre sur la page des détails d'une offre ou d'un contact, puis appuyer sur l'icône téléphone.
</li>
<li>Enregistrer des appels : En activant l'enregistrement des appels, vous pouvez enregistrer les appels entrants et sortants en tant qu'activités. Vous pouvez enregistrer vos appels sortants depuis ou en dehors de l'application Pipedrive.</li>
<li>Identifiant de l'appelant : En activant l'identifiant de l'appelant, vous pourrez voir le nom de l'appelant, l'entreprise et les informations de l'offre, à condition que le numéro existe dans les informations d'un contact de votre compte Pipedrive.</li>
<li>
Appels manqués : Tous les appels manqués venant de contacts existants laisseront une notification d'appel manqué, avec les possibilités de « rappeler » ou « ajouter une activité » pour planifier un appel à une date ultérieure.
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/android_calling_.gif" alt="android_calling_.gif" width="350" height="696" />
Pour plus d'informations sur les spécificités des fonctionnalités et des paramètres de l'application Android, vous pouvez consulter cet <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360001535578">article</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Appels web sur mobile</h2>
<div class="support-sections">
Remarque : Lorsque vous utilisez les appels web sur mobile, les appels que vous passez seront comptabilisés sur votre facture téléphonique habituelle.
</div>
 Appels web sur mobile permet de passer des appels sur votre appareil mobile directement depuis l'application web Pipedrive, en seulement quelques clics.
Pour utiliser la fonctionnalité Appels web sur mobile, l'application Pipedrive doit être installée sur votre appareil. Une fois configurée, lorsque vous passerez un appel, vous recevrez une notification depuis l'application mobile de Pipedrive vous informant que l'appel a été démarré depuis l'application web. Après avoir cliqué sur la notification, vous aurez la possibilité de continuer l'appel sur votre appareil mobile. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web2mobile_gif.gif" alt="web2mobile_gif.gif" width="850" height="419" />
Pour plus d'informations sur la fonctionnalité Appels web sur mobile, et sur sa configuration sur votre appareil, veuillez consulter <a href="https://support.pipedrive.com/hc/fr/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="fr" data-zendesk-id="360010069138">cet article</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Applications du Marketplace</h2>
Le <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a>offre également des intégrations avec des solutions de téléphonie tierces. Vous pourrez voir ci-dessous les solutions de téléphonie les plus répandues sur le Marketplace.
 Applications les plus répandues :
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Passez/recevez des appels depuis Pipedrive et répertoriez et suivez automatiquement les appels terminés.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Passez/recevez des appels depuis Pipedrive et répertoriez et suivez automatiquement les appels terminés.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Synchronisez vos contacts et vos prospects de Pipedrive dans Toky et répertoriez dans Pipedrive les appels passés depuis Toky.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">JustCall </a>Passez/recevez des appels téléphoniques et des SMS depuis Pipedrive. Répertoriez et suivez les appels terminés et les messages.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Synchronisez les contacts Pipedrive, passez des appels depuis votre compte Pipedrive et tenez automatiquement un journal des appels.</li>
</ul>

Fonctions