Para os vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas eficiente é essencial para economizar tempo e atingir metas. O Pipedrive oferece várias opções que permitem fazer ligações facilmente no aplicativo web ou no lugar onde estiver, com o nosso dispositivo móvel.
<hr>
<h2>
<a name="caller"></a>Caller</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: o Caller é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive.
</div>
 O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> permite gravar e armazenar ligações diretamente do aplicativo web do Pipedrive, clicando no número de telefone do seu contato. Todas as chamadas que você fizer serão automaticamente registradas como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> e serão rastreáveis nos seus relatórios.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" data-uuid="UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE" data-v="4" data-type="inline" data-image="bvn61lzm33l1"></figure>
O custo das suas ligações depende da localização sua e do destinatário. Neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-when-using-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002084738">artigo</a>, você pode ler sobre as tarifas do Caller. 
<hr>
<h2>
<a name="sintaxe-callto-fa-a-liga-es-voip-dentro-do-pipedrive"></a>Sintaxe Callto: Faça ligações VOIP dentro do Pipedrive</h2>
<div class="support-note primary">
Nota:A configuração desta ação só está disponível para administradores.
</div>
 Se você usa um aplicativo externo, como Skype, Link ou muitos outros sistemas telefônicos SIP, para fazer chamadas, pode fazer isso dentro do Pipedrive, configurando uma sintaxe "Callto" nas suas configurações padrão de chamadas. Ao clicar no número de telefone do seu contato dentro do Pipedrive, o aplicativo é aberto, permitindo que você realize a chamada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="1043" height="791" data-image="n887l2xs396i"></figure>
Para saber mais sobre a Sintaxe Callto e como configurá-la, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">artigo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="aplicativo-m-vel"></a>Aplicativo móvel</h2>
Os aplicativos móveis para iOS e Android do Pipedrive permitem fazer e registrar chamadas diretamente do seu dispositivo móvel. Isso dá à sua equipe a possibilidade de fazer ligações de qualquer lugar, acelerando o processo de vendas. 
iOS
<ul>
<li>
Como fazer ligações Para fazer ligações do seu dispositivo iOS, clique no ícone verde do telefone próximo do número listado quando estiver com a página de um negócio ou pessoa de contato aberta. </li>
<li>Registro de ligações Quando ativado, este recurso exibe uma solicitação que permite que você registre as chamadas telefônicas realizadas como atividades, assim que as mesmas terminarem.</li>
<li>Identificador de chamada O identificador de chamadas do aplicativo para iOS mostra quem está ligando e o nome da empresa relacionada a essa pessoa, desde que o número exista na sua conta do Pipedrive e esteja vinculado a uma pessoa de contato. </li>
</ul>
 Para informações mais detalhadas sobre as funcionalidades e configurações específicas do aplicativo para iOS, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001535578">artigo</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling.gif" alt="Calling.gif" width="347" height="600" data-image="xkpxqca80kqd"></figure>
 Android 
<div class="support-note primary">
Observação: para fazer chamadas a partir de um dispositivo Android, primeiro será necessário habilitar chamadas no aplicativo móvel do Pipedrive. Para descobrir como fazer isso, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360009848578" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360009848578">este artigo</a>. </div>
<ul>
<li>
Fazendo chamadas: Para fazer chamadas com seu dispositivo Android, vá para a página de detalhes do seu negócio ou contato e clique no ícone do telefone.
</li>
<li>Registro de chamadas: Ao ativar este recurso, você pode registrar tanto chamadas recebidas quanto realizadas como atividades. Suas chamadas realizadas podem ser registradas dentro e fora do aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Identificador de chamadas: Ao ativar o identificador, você pode visualizar o nome do autor da chamada, sua respectiva empresa e informações de negócios na sua tela, desde que o número exista no Pipedrive e esteja vinculado a uma pessoa de contato existente.</li>
<li>
Ligações perdidas: Todas as chamadas perdidas de contatos existentes deixam uma notificação com as opções de "ligar de volta" ou "adicionar atividade" para agendar uma ligação em uma data futura.
</li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/android_calling_.gif" alt="android_calling_.gif" width="350" height="696" data-image="lei2cthrwkd5"></figure>
Para informações mais detalhadas sobre as funcionalidades e configurações específicas do aplicativo para Android, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001535578">artigo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="da-web-para-dispositivos-m-veis"></a>Da web para dispositivos móveis</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: ao usar o Da web para dispositivos móvel, as chamadas realizadas virão na sua conta comum de telefone.
</div>
O Da web para dispositivos móveis permite iniciar uma chamada no seu dispositivo móvel diretamente do seu aplicativo web do Pipedrive, com apenas alguns cliques. 
Para usar o nosso recurso Da web para dispositivos móveis, você precisa ter o aplicativo do Pipedrive instalado no seu dispositivo. Quando concluir a configuração, ao iniciar uma chamada, você receberá uma notificação do aplicativo do Pipedrive no seu dispositivo móvel informando que uma ligação está em andamento no seu aplicativo web. Se você clicar nessa notificação, verá a opção de continuar a chamada no seu dispositivo móvel. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web2mobile_gif.gif" alt="web2mobile_gif.gif" width="850" height="419" data-image="wwjr4lpls8r0"></figure>

Para informações mais detalhadas sobre o recurso Da web para dispositivos móveis e como configurá-lo no seu dispositivo, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010069138">este artigo</a>.
<hr>
<h2>
<a name="aplicativos-do-marketplace"></a>Aplicativos do Marketplace</h2>
O <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> também oferece integrações de soluções telefônicas com muitos aplicativos de terceiros. Abaixo, você pode ver as soluções de chamadas mais populares do nosso Marketplace.
 Apps mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Faz/recebe chamadas telefônicas a partir do Pipedrive e registra e rastreia chamadas finalizadas automaticamente. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Efetua/Recebe chamadas do Pipedrive e registra e rastreia automaticamente as chamadas concluídas. </li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Sincroniza contatos e clientes potenciais do Pipedrive para o Toky e registra as chamadas feitas a partir do Toky no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">JustCall </a>Faz/recebe chamadas telefônicas e mensagens de SMS a partir do Pipedrive. Registra e rastreia chamadas finalizadas e mensagens.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Sincroniza contatos do Pipedrive, faz chamadas a partir da conta do Pipedrive e registra chamadas automaticamente. </li>
</ul>

How can I make calls in Pipedrive?

caller

Caller

sintaxe-callto-fa-a-liga-es-voip-dentro-do-pipedrive

Sintaxe Callto: Faça ligações VOIP dentro do Pipedrive

aplicativo-m-vel

Aplicativo móvel

da-web-para-dispositivos-m-veis

Da web para dispositivos móveis

aplicativos-do-marketplace

Aplicativos do Marketplace

Como fazer chamadas no Pipedrive?

As ligações com o Caller estão desativadas em alguns países devido à alta probabilidade de fraude. Essas limitações são definidas pelo Twilio, nosso parceiro por trás do Caller. 
Os países com limitações são os seguintes:
<ul>
<li>Argélia</li>
<li>Angola</li>
<li>Benin</li>
<li>Botsuana</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Burundi</li>
<li>Camarões</li>
<li>Cabo Verde</li>
<li>República Centro-Africana</li>
<li>Chade</li>
<li>Comores</li>
<li>Congo</li>
<li>República Democrática do Congo</li>
<li>Djibuti</li>
<li>Egito</li>
<li>Guiné Equatorial</li>
<li>Eritreia</li>
<li>Etiópia</li>
<li>Gabão</li>
<li>Gâmbia</li>
<li>Gana</li>
<li>Guiné</li>
<li>Guiné-Bissau</li>
<li>Costa do Marfim</li>
<li>Quênia</li>
<li>Lesoto</li>
<li>Libéria</li>
<li>Líbia</li>
<li>Madagascar</li>
<li>Malaui</li>
<li>Mali</li>
<li>Mauritânia</li>
<li>Maurícia</li>
<li>Marrocos/Saara Ocidental</li>
<li>Moçambique</li>
<li>Namíbia</li>
<li>Níger</li>
<li>Nigéria</li>
<li>Reunião/Maiote</li>
<li>Ruanda</li>
<li>Arábia Saudita </li>
<li>Senegal</li>
<li>Seychelles</li>
<li>Serra Leoa</li>
<li>Somália</li>
<li>África do Sul</li>
<li>Sudão do Sul</li>
<li>Sudão</li>
<li>Suazilândia</li>
<li>Tanzânia</li>
<li>Togo</li>
<li>Tunísia</li>
<li>Uganda</li>
<li>Zâmbia</li>
<li>Zimbábue</li>
</ul>

Arábia Saudita— Usuários da Arábia Saudita têm algumas limitações quanto ao uso do Caller, tais como a impossibilidade de fazer chamadas nacionais. Para mais informações sobre isso, confira <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank">este guia</a>. Usuários nos Emirados Árabes Unidos também têm limitações com números de telefone gratuitos e geográficos, as quais podem ser encontradas <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">aqui</a>.
Malásia— Os usuários só podem ser capazes de realizar chamadas externas para números da Malásia a partir de um número nacional fornecido pelo Twilio, reconhecido por sua operadora parceira de telecomunicações como parte da sua rede. Isto se deve ao fato de algumas empresas de telefonia do país bloquearem qualquer chamada de saída de qualquer número de telefone malaio que não seja um número de telefone, a fim de reduzir fraudes e o abuso da rede de telecomunicações. 
Para obter mais informações sobre limitações, visite o <a href="https://www.twilio.com/guidelines/regulatory" target="_blank">guia de regulamentos de chamadas</a> do Twilio.

What are country limitations when using the Caller feature?

Quais são as limitações de país ao usar o recurso Caller?

O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> só pode ser usado para realizar chamadas dentro do Pipedrive.
Ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002015077">configurar</a> o recurso, você deve primeiro confirmar um número de telefone que aparecerá no identificador de chamadas da pessoa para quem está ligando. Isso permite que seus clientes saibam para onde ligar de volta. Todas as chamadas recebidas não serão direcionadas ao Pipedrive, mas ao número fornecido durante a configuração do Caller.

Can I receive inbound calls using the Caller feature?

Posso receber chamadas usando o Caller?

Usamos o Twilio para potencializar o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">recurso Caller</a>. As tarifas de chamada cobradas dependem do país em que você se encontra e do país para onde está ligando. Além das tarifas de chamada, a gravação de chamadas feitos no Pipedrive também são cobrados. Para mais informações sobre tarifas de chamadas, verifique a <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">página de preços</a> e <a href="https://www.twilio.com/call-recording" target="_blank">gravação programável de ligações do Twilio</a>. 
Ao usar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>, as tarifas de chamada por minuto serão o resultado da soma de alguns fatores: 
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz (chamadas locais) O preço por minuto dessa tarifa varia de acordo com o país onde você está e para o qual está ligando. Para descobrir as tarifas de chamadas específicas, confira a <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">página de preços do Twilio</a> e filtre de acordo com seu país. </li>
<li>Cobrança de ligação pelo navegador/aplicativo Conta como uma "tarifa de conexão" e gera uma cobrança no valor de US$ 0,004 por minuto. </li>
<li>Cobrança por gravação Usuários que escolhem gravar chamadas por telefone são cobrados US$ 0,0025 por minuto. </li>
</ul>
<hr>
Exemplo 1: ligação dos EUA &gt; EUA 
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz: US$ 0,0130 por minuto </li>
<li>
Ligação pelo navegador/aplicativo: US$ 0,0040 por minuto</li>
<li>
Cobrança de gravação: US$ 0,0025 por minuto</li>
</ul>
 Total: US$ 0,0130+ US$ 0,0040 + US$ 0,0025 = US$ 0,0195 por minuto. 
<hr>
Exemplo 2: ligação dos EUA &gt; Brasil 
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz: US$ 0,022 por minuto </li>
<li>
Ligação pelo navegador/aplicativo: US$ 0,0040 por minuto</li>
<li>
Cobrança de gravação: US$ 0,0025 por minuto</li>
</ul>
 Total: US$ 0,022+ US$ 0,0040 + US$ 0,0025 = US$ 0,0285 por minuto.

What are the calling rates when using the Caller?

Quais são as tarifas de chamadas ao usar o Caller?

O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> do Pipedrive foi projetado com o GDPR em mente. Por esse motivo, mesmo quando a opção Gravar todas as chamadas automaticamente estiver ativada, você ainda precisará ativar a criação de uma gravação de chamada no início de uma chamada. Ao projetar o recurso dessa maneira, o Pipedrive controla quais dados são coletados, obtendo apenas as informações necessárias e retendo-as apenas pelo tempo necessário, garantindo a conformidade com o regulamento do GDPR.

Is recording calls using Caller GDPR compliant?

A gravação de chamadas usando o Caller está em conformidade com o GDPR?

<div class="support-note primary">
Observação: o Caller é um dos muitos recursos disponíveis nos nossos planos Profissional e Corporativo. Porém, ele não é compatível com o Safari. Para a melhor experiência, recomendamos usar o Chrome ou Firefox como navegador padrão ao usar o Pipedrive. </div>
 Configurar o recurso Caller para sua empresa é rápido e fácil. Para começar, acesse Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/caller">Chamadas</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-15%20at%2011.20.33%20AM.png" data-image="24864" alt="caller settings"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="empresa"></a> Empresa
</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: as configurações da empresa no Caller só podem ser alteradas por usuários administradores.</div>
 As configurações da empresa permitem que você gerencie os créditos do Caller e altere outras definições do recurso.
Crédito de chamada
A seção de Crédito de chamada permite monitorar o quanto de crédito do Caller sua empresa possui no momento e comprar créditos adicionais antes que você fique sem. 
<div class="support-note success primary">Observação: todos os meses, os assinantes dos planos Profissional e Corporativo recebem um bônus de crédito de US$ 4,00 por usuário. Os créditos do bônus não utilizados expiram mensalmente. </div>
Saldo de bônus se refere a qualquer crédito recebido com seu plano e Saldo de compra se refere aos créditos que você comprou. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-15%20at%2011.21.38%20AM.png" data-image="24865" alt="caller credits"></figure>
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-when-using-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002084738">As tarifas de chamada</a> são determinadas pela duração e pelas tarifas locais de ligação. Créditos adicionais podem ser comprados em valores de US$ 5,00, US$ 10,00 ou US$ 15,00. Além disso, o crédito adquirido não expira e é retido até ser usado. 
<div class="support-note primary">
Observação: para experimentar o Caller durante o período de teste, você precisará ter optado pelo plano Profissional ou Corporativo e inserido suas informações de cobrança. As limitações para usuários em período de teste incluem a compra de, no máximo, US$ 5 de crédito por pagamento e chamadas com duração de até 10 minutos.
</div>
<div>
 Resultados de chamada 
Usar etiquetas para os resultados das suas chamadas é uma ótima maneira de obter dados relevantes sobre o seu processo de vendas. Você pode selecionar resultados para as chamadas após o término das mesmas, e eles serão salvos como atividades registradas na sua conta do Pipedrive. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" width="599" height="451" data-image="a33w61x9kr1d"></figure>
Você pode usar esta seção para criar, renomear ou excluir resultados personalizados. Você também pode ativar ou desativar qualquer resultado de ligação para o uso do seu empresa. 
<ul>
<li>
Para desativar o uso de um resultado específico, deslize o botão à esquerda do resultado de verde para cinza. Se estiver desativada, um resultado de ligação será retido em chamadas existentes, mas não aparecerá como uma opção em novas chamadas.
</li>
<li>Para adicionar um resultado, clique em Adicionar resultado de chamada na parte inferior desta seção.</li>
<li>Para renomear um resultado personalizado, passe o mouse sobre o resultado, clique no ícone do lápis, escreva o novo nome na caixa de texto e aperte em Salvar.</li>
<li>
Para excluir um resultado personalizado, passe o mouse sobre o resultado e clique em Apagar. 
</li>
</ul>

Gravação de chamadas
A gravação de chamadas de vendas de saída é uma boa maneira de garantir que você não perca nenhum detalhe importante e ajude a manter a consistência de chamadas e a qualidade de seu equipe. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-09-03_at_4.56.12_PM.png" data-image="c90isyq3xk6n"></figure>
Essas opções permitem:
<ul>
<li>Ativar ou desativar gravação de chamadas</li>
<li>
Aplicar a gravação de chamadas para todos os usuários
</li>
<li>Dê aos usuários a opção de baixar gravações de chamadas</li>
</ul>
 Todas as chamadas gravadas podem ser reproduzidas ou baixadas da visualização de detalhes do negócio ou contato relevante. Não há limites de armazenamento ou datas de validade para as ligações gravadas. 

<hr>
<h2>
<a name="usu-rios"></a>Usuários
</h2>
<div class="support-note primary">Observação: as configurações de usuário no Caller só podem ser alteradas por usuários administradores.</div>
 Na seção de Usuários, os administradores podem convidar usuários regulares a conectar seus números de telefone ao Caller. Você também pode ver quais usuários já estão conectados e restringir acesso, caso necessário. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" data-image="xeaztqk1uz3m"></figure>
 Os administradores sempre terão o Caller habilitado por padrão. Usuários comuns terão um botão Adicionar ao lado de seu nome até que você os convide para usar o Caller. Depois de convidado, um usuário aparecerá como não conectado ou conectado. 
<ul>
<li>Para convidar um usuário comum a conectar o número dele, clique em Adicionar. Um e-mail será enviado para o seu usuário solicitando que ele conecte o número dele. </li>
<li>Para ver quais números um usuário conectou, passe o mouse sobre o nome e clique no ícone de engrenagem.</li>
<li>Para revogar o acesso ao Caller de um usuário específico, passe o mouse sobre o nome dele, clique no ícone de Lixeira &gt; Remover.
</li>
</ul>

<hr>
<h2>
<a name="pessoal"></a>Pessoal 
</h2>
Usuários comuns e usuários administradores podem usar esta seção para ajustar o seu método de chamada pessoal e conectar ou desconectar seu número de telefone ao Caller.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" width="600" height="418" data-image="wdw6gk0j6o5m"></figure>

Método de chamada padrão
Você pode ajustar o método do callto que o Pipedrive utiliza quando um usuário clica em um número de telefone no aplicativo web. Para empresas que utilizam o Caller, o método padrão é Operadora "callto" padrão. A sintaxe associada com o Método de ligação do Pipedrive é callto:[number]. Você pode obter mais informações sobre a Sintaxe de chamadas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207449505">neste artigo</a>.
Números conectados
Conectar seu número de telefone móvel ou linha fixa na seção de Números conectados permite que você use o Caller. Esse número também será o mesmo que a pessoa para quem você está ligando verá no ID de chamador. No entanto, todas as chamadas feitas a partir de um número conectado continuarão vindo do Pipedrive, para que você não precise se preocupar com possíveis custos da sua operadora. Para conectar seu número, clique em Conectar seu número ao Caller, selecione seu país, digite seu número de telefone e clique em Receber uma chamada de validação. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" width="401" height="231" data-image="8dl3cuxpfmg2"></figure>
O número inserido receberá uma chamada de validação. Depois de atender, seu aplicativo web Pipedrive irá exibir um código de validação para que você o insira através do teclado de discagem em seu telefone.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" width="400" height="234" data-image="5n78tcpaqzb9"></figure>
Depois de inserir o código no teclado de discagem do seu telefone com sucesso, seu aplicativo web Pipedrive irá exibir uma mensagem de sucesso indicando que você está pronto para fazer ligações a partir do Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" width="400" height="329" data-image="vbyeb7vv5x3d"></figure> 
</div>

How can I configure the Caller feature?

empresa

Empresa

usu-rios

Usuários

pessoal

Pessoal

Como configurar o recurso Caller?

<div class="support-note primary">
Observação: Caller é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Porém, ele não é compatível com o Safari. Para a melhor experiência, recomendamos usar o Chrome ou Firefox como navegador padrão ao usar o Pipedrive. </div>
 Para os vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas eficiente é essencial para economizar tempo e atingir metas. Com o recurso integrado Caller do Pipedrive, você pode clicar e fazer chamadas para seus clientes diretamente, sem sair do aplicativo web, além de registrar automaticamente todas as chamadas feitas como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> para criar relatórios com facilidade. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE.jpg" data-uuid="UWTbBrn2v84ZEtQBa4HAcE" data-v="4" data-type="inline" data-image="zkj3p9qxe29y"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="configurando-o-caller"></a>Configurando o Caller</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: O Caller só poder ser configurado por usuários administradores, mas usuários comuns podem configurar suas preferências pessoais de chamadas. 
</div>
 Para configurar o Caller para a conta da sua empresa, você pode ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/caller">Chamadas</a>. Aqui, você vai poder configurar as configurações de chamada para a Empresa, Usuários e Pessoal. 
<ul>
<li>
Empresa— permite gerenciar os créditos e as configurações de chamada da sua conta de empresa do Pipedrive</li>
<li>
Usuários— habilita a permissão de uso do Caller para usuários da sua empresa</li>
<li>
Pessoal— define as suas configurações pessoais de chamada e conecta o seu número com o Caller. Será necessário verificar o seu número de telefone através de uma chamada de validação. </li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" width="603" height="118" data-image="32577yrjc8x0"></figure>
Você pode obter mais informações sobre como configurar seu Caller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002015077">neste artigo</a>. 
<div class="support-note primary">
Observação: usuários da Arábia Saudita têm algumas limitações quanto ao uso do Caller, tais como a impossibilidade de fazer chamadas nacionais. Para mais informações sobre isso, confira <a href="https://www.twilio.com/guidelines/sa/sms" target="_blank">este guia</a>. Usuários nos Emirados Árabes Unidos também têm limitações com números de telefone gratuitos e geográficos, as quais podem ser encontradas <a href="https://www.twilio.com/legal/service-country-specific-terms/uae-phone-numbers">aqui</a>. Os países em que o Caller não está habilitado podem ser encontrados <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/what-are-country-limitations-when-using-the-caller-feature">aqui</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="antes-da-chamada"></a>Antes da chamada</h2>
Depois que seu número estiver conectado ao Caller e tiver sido verificado, você poderá começar a fazer chamadas. Para começar a fazer chamadas com a sua conta do Pipedrive, você pode clicar em algum número de telefone em qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a>. 
<div class="support-note primary">
Nota: se você ainda não conectou e validou seu número de telefone, você será solicitado a fazer isso. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" width="599" height="367" data-image="zcwb87fbiapk"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" width="601" height="320" data-image="zd1fcjwzbqsh"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="durante-a-chamada"></a>Durante a chamada</h2>
Depois que você clicar em um número de telefone listado, verá uma janela se abrindo para permitir que você ajuste as opções de código de país, telefone do destinatário, método e número a ser utilizado na sua chamada.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411" data-image="k1mtxxbpd1xw"></figure>
<ul>
<li>
Método de chamada— você pode optar entre fazer a chamada com o seu computador, caso tenha alguma outra integração configurada, ou com o recurso Caller. Se optar pelo Caller, poderá ligar diretamente do aplicativo web do Pipedrive ou transferir a chamada para seu dispositivo móvel. 
</li>
<li>
Número remetente— se você tiver mais de um número de telefone conectado à sua conta pessoal, terá a opção de escolher qual deles deseja utilizar para fazer a chamada. Você pode adicionar vários números de telefone à sua conta indo em Configurações &gt; Chamadas &gt; Pessoal &gt; <a href="/settings/caller">Números conectados</a>. </li>
</ul>
 Quando as configurações de chamada tiverem sido ajustadas, você pode apertar o botão Iniciar chamada para iniciar a chamada. 
<div class="support-note primary">
Observação: você terá que permitir que o Pipedrive use o microfone do seu dispositivo caso ainda não tenha feito isso. 
</div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126" data-image="224irkao7mz4"></figure>
Quando a chamada começar, um painel de notas aparecerá para você fazer anotações durante ela. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166" data-image="n9dw5d5hhtqe"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="depois-da-chamada"></a>Depois da chamada </h2>
Após a chamada terminar, será solicitado que você escolha uma opção da lista de resultados e informe como deseja registrar a chamada. 
<ul>
<li>Resultado da chamada— os resultados da sua chamada. As opções de resultado da chamada podem ser configuradas por um usuário administrador em Configurações &gt; Ligando &gt; Resultados de chamadas. </li>
<li>
Registrar chamada como— atribui uma atividade relacionada à chamada registrada. Você poderá registrar suas chamadas como uma nova atividade ou como uma atividade pré-existente planejada para aquela pessoa de contato. 
</li>
</ul>
 Se você quiser ser solicitado com uma nova janela de atividade após registrar a chamada atual, você pode marcar uma atividade de acompanhamento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342" data-image="u0xha2eofvel"></figure>
 Onde posso ver minhas chamadas registradas? 
A chamada salva será registrada como uma atividade sob o pessoa de contato e sempre será marcada como feita. Na página de detalhes de contato, você pode ouvir a gravação da chamada se a gravação de chamadas foi ativada e também baixar a gravação como um arquivo de áudio clicando no botão "... " ao lado da gravação. 
<div class="support-note primary">Observação: a gravação e o download de chamadas podem ser ativados por um usuário administrador em Configurações &gt; Ferramentas e integrações &gt; Caller &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/caller">Gravação de chamadas</a>. </div>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" width="600" height="319" data-image="fj6eii3vsn00"></figure>
As chamadas feitas pelo Caller se comportarão como atividades normais para fins de relatórios. Você pode ler mais sobre os relatórios com nosso Recurso de Insights <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207435039">neste artigo</a>.

configurando-o-caller

Configurando o Caller

antes-da-chamada

Antes da chamada

durante-a-chamada

Durante a chamada

depois-da-chamada

Depois da chamada

<div class="support-note primary">
Observação: o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Os usuários do plano Avançado do Pipedrive possuem limite de um link de "Disponibilidade geral". Já usuários os planos Profissional e Corporativo podem criar quantos links precisarem.<a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/leadbooster-add-on"> Usuários da Extensão LeadBooster</a> possuem acesso total e ilimitado ao Agendador.</div>
 Metade das batalhas travadas por quem trabalha com vendas tem a ver com encontrar o melhor horário para conversar com clientes. O Agendador é uma ótima maneira de manter contato com seus clientes em um momento conveniente para ambos. Todos os nossos planos incluem o Agendador, mas o esse recurso funciona melhor quando usado em conjunto com a Sincronização de e-mail. Para saber mais sobre o recurso de Sincronização de e-mail, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000030169">este artigo</a>.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7.jpg" data-uuid="KPJdPFdSkMn5fT1RzuhRP7" data-v="4" data-type="inline" data-image="kx1witr3qkq0"></figure>

<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Comece a agendar no Pipedrive<a name="comece-a-agendar-no-pipedrive"></a></h2>
Se você está no plano Essencial ou não ativou a sincronização de e-mail, a guia de Sugerir horários aparecerá próxima à guia de atividades na visualização de detalhes de qualquer negócio, contato ou organização em sua conta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" width="600" height="227" data-image="z9fba1tlaip9"></figure>
 Ao usar o plano Avançado ou Profissional com o recurso de Sincronização de e-mail ativado, a opção Propor horários pode ser acessada na guia E-mail de qualquer página de detalhes ou diretamente na sua caixa de entrada. Depois de criar os links do agendador, você pode inseri-los diretamente em seu compositor de e-mail e enviá-los para os clientes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" width="600" height="323" data-image="vtobe5k1jwm7"></figure>
 Ao propor horários para seus clientes no Pipedrive, você pode decidir se quer fornecer um link com sua disponibilidade geral e deixar que o cliente escolha um horário ou sugerir um horário específico.
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Disponibilidade geral<a name="disponibilidade-geral"></a></h2>
Ao compartilhar sua disponibilidade geral, você seleciona períodos de tempo maiores com clientes. Dessa forma, a janela de tempo em que os clientes podem agendar reuniões é maior, o que permite demonstrar produtos, fazer webinars ou tratar de qualquer outro assunto com mais calma. Se você possui uma agenda mais aberta, mas deseja permitir que seus clientes marquem compromissos em horários da escolha deles, selecione Definir disponibilidade — ou uma das definições que você já programou — e forneça suas informações. Para saber mais sobre disponibilidade geral no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001058137" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058137">aqui</a>.
<div class="support-note primary">
Nota: os usuários dos planos Essencial e Avançado têm o limite de um link de "Disponibilidade geral" ativo, enquanto usuários do Profissional e Corporativo têm uma quantidade ilimitada de links de "Disponibilidade geral" ativos.</div>
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Horários específicos<a name="hor-rios-espec-ficos"></a></h2>
Quando você compartilha um horário específico, seleciona horários para uma única reunião com o cliente. Assim, fica fácil marcar reuniões e almoços e agendar telefonemas. Se você tem uma agenda cheia e sabe que precisa agendar uma reunião rápida com algum cliente, selecione Escolher horários e o horário desejado para sugeri-lo por e-mail. Para saber mais sobre a programação de horários específicos no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001058117" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001058117">aqui</a>.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Gerenciar horários propostos<a name="gerenciar-hor-rios-propostos"></a></h2>
Para ajustar as informações para os seus horários específicos ou links de disponibilidade geral do Agendador, basta selecionar Propor horários Gerenciar disponibilidade para gerenciar sua disponibilidade geral ou o ícone engrenagem ao lado de Selecionar horários para gerenciar seus horários específicos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" width="599" height="297" data-image="ci0rdpbumii1"></figure>
Quando você chegar à página dos links gerais ou específicos do Agendador, clique nos seguintes botões para gerenciá-los:
<ul>
<li>
Expandir Consulte os horários disponíveis no link especificado do Agendador</li>
<li>
Ícone de lixeira Excluir este link do Agendador</li>
<li>
 Ícone de visualização Visualize o que os destinatários do link verão</li>
<li>
 Compartilhar Compartilhe o link do Agendador</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" width="604" height="88" data-image="64as346bvk64"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" width="598" height="106" data-image="dkzpuntln2q3"></figure>
 Para excluir horários específicos em um link, você pode clicar diretamente no link e clicar no ícone da lixeira ao lado do horário que deseja excluir.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/___delete_time_slot_.png" alt="___delete_time_slot_.png" width="601" height="314" data-image="dyeilfjoulzb"></figure>
 Quaisquer atualizações no link serão dinâmicas, ou seja, as informações que o cliente verá serão atualizadas automaticamente, sem a necessidade de reenviar o link. 
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Reservando um horário<a name="reservando-um-hor-rio"></a></h2>
Depois de selecionar o seu horário em uma das opções acima, ele gerará automaticamente um link no corpo do e-mail que você estiver escrevendo. O texto associado pode ser alterado de acordo com o tom da sua conversa. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" width="601" height="294" data-image="s1qcwpmo34ik"></figure>
 Ao ser clicado, o cliente poderá ver seus horários definidos, escolher aquele que melhor lhe atende e confirmar oficialmente a reserva desse horário em seu calendário. O cliente também receberá um convite no endereço de e-mail fornecido, para não esquecer sobre o horário agendado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="319ncp9u1mx8"></figure>
 Ao selecionar um intervalo de tempo e fornecer os detalhes relevantes, a reunião com aquele cliente será salva como uma atividade na sua conta do Pipedrive, no momento selecionado pelo seu cliente. Qualquer informação fornecida por ele — como nome, número de telefone e a resposta a quaisquer campos programados no convite de reunião — será salva como uma nota associada a essa atividade que você poderá consultar facilmente antes de falar com seu cliente. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" width="600" height="452" data-image="srd34zhj47p3"></figure>

Scheduler

comece-a-agendar-no-pipedrive

Comece a agendar no Pipedrive

disponibilidade-geral

Disponibilidade geral

hor-rios-espec-ficos

Horários específicos

gerenciar-hor-rios-propostos

Gerenciar horários propostos

reservando-um-hor-rio

Reservando um horário

Agendador

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Usuários do plano Avançado estão limitados a um link de "Disponibilidade geral". Já os assinantes dos planos Profissional e Corporativo podem criar links ilimitados.</div>
Ao agendar um horário específico usando a ferramenta Agendador do Pipedrive, você escolhe vagas específicas na sua agenda para fazer reuniões com clientes. Se você tem uma agenda apertada e precisa agendar uma reunião rápida, sugerimos selecionar a opção Escolher horários no Agendador e escolher horários livres na sua agenda para sugerir ao cliente por e-mail. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1.png" alt="1.png" width="701" height="368" data-image="xhudss17vt1n"></figure>
 Ao escolher um horário específico para propor, é uma boa ideia estar ciente da sua agenda e de como seu tempo está sendo aproveitado. Se você tem muitas outras atividades marcadas no Pipedrive, é importante especificar os detalhes da sua disponibilidade. Cuidado ao tomar essas decisões, já que isso afetará o modo como seus clientes poderão agendar horários e, consequentemente, o seu gerenciamento de atividades no Pipedrive. Para escolher horários específicos, clique em seções da agenda. Se você quiser que os horários sejam mais extensos ou mais curtos, escolha a duração da reunião na lista do menu suspenso acima. Se você quiser remover um horário, basta clicar no ícone de lixeira. Depois de programar sua primeira seção com os horários que deseja disponibilizar, clique em Continuar para os detalhes da reunião para prosseguir. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" width="699" height="434" data-image="4zo0f8sdixr6"></figure>
Na área à esquerda, insira os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.
<ul>
<li>
Título da reunião Neste campo, insira o nome da reunião que está sendo agendada e que será visto pelo cliente. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.</li>
<li>
Localização Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião será por telefone ou vídeo.</li>
<li>
Descrição Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.</li>
<li>
Nome da empresa visível para o convidado Se o nome da sua empresa no Pipedrive for diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você o especifique aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.</li>
<li>
Campos de formulários Os campos listados aqui aparecerão no convite da reunião que seu cliente terá de confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada. Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.</li>
</ul>
 Na área à direita, você pode especificar como essas informações aparecerão na sua conta do Pipedrive.
<ul>
<li>
Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como: A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades personalizadas</a> criadas em sua conta.</li>
<li>
Anexar a seguinte observação em cada reunião marcada: Se você deseja fornecer informações padrão para todas as reuniões marcadas pelos clientes com acesso à sua disponibilidade geral no Agendador, pode fazê-lo aqui. Elas serão adicionadas como uma observação à atividade criada pelo cliente quando a reunião for confirmada. Isso pode ser útil para a criação de modelos de informações — "lembrar de perguntar sobre a disponibilidade futura do cliente" — que podem ser relevantes para esse tipo de reunião.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="rd05j4f17ck6"></figure>

How can I propose my specific times in the Scheduler?

Como sugerir horários específicos no Agendador?

<div class="support-note primary">
Observação:o recurso Agendador está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Usuários dos planos Avançado estão limitados a um link de "Disponibilidade geral". Já os assinantes dos planos Profissional e Corporativo podem criar links ilimitados.</div>
 Ao definir a sua disponibilidade geral usando a ferramenta Agendador do Pipedrive, você escolhe janelas de tempo mais amplas para os clientes falarem com você. Se a sua agenda é mais aberta, mas você deseja permitir que seus clientes agendem um horário da escolha deles, sugerimos selecionar a opção Definir disponibilidade no Agendador e fornecer suas informações. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" width="700" height="414" data-image="230wg7qfhmie"></figure>
 Ao definir sua disponibilidade, é importante ser bem específico quanto aos horários que você tem disponíveis. Pense bem antes de tomar decisões, pois elas afetam a forma como os clientes fazem agendamentos com você e, consequentemente, o seu gerenciamento de atividades no Pipedrive.
<ul>
<li>
Quanto tempo cada reunião deve durar? A sua escolha aqui influencia a extensão dos horários exibidos para seus clientes quando você propõe algum tempo. Se você não encontrar uma opção que esteja de acordo com sua preferência, selecione “Personalizar” para programar a duração desejada.</li>
<li>
Quando esta disponibilidade estará ativa? As datas que você selecionar aqui irão ditar por quanto tempo os horários serão exibidos como disponíveis para seus clientes. Para eles continuarem sendo exibidos indefinidamente, basta não definir uma data de término.</li>
<li>
Quando você está disponível para reuniões? Esta seção permite que você selecione os horários disponíveis para que os clientes escolham quando marcar a reunião. A duração exibida em cada seção depende da escolha acima.</li>
</ul>
Para mais detalhes sobre como seus horários podem ser reservados no Pipedrive, sugerimos que você dê uma olhada nas configurações das seções de Configuração de Buffer e de Horário.
<ul>
<li>
Buffer antes do evento Aqui você pode selecionar um tempo antes da reunião para se preparar. Se você não fizer isso, pode acabar tendo que emendar uma reunião imediatamente após a outra.</li>
<li>
Buffer depois do evento Da mesma forma que o buffer antes do evento, selecione esta opção para ter um tempo para fazer anotações ou trabalho administrativo após as reuniões. Se você não fizer isso, pode acabar emendando uma reunião após a outra e não ter tempo de organizar suas ideias. </li>
<li>
O convidado pode escolher o horário a cada... Sua seleção aqui fornece informações sobre como o cliente vê os horários disponíveis com base na extensão e disponibilidade de horários. Por exemplo, se você configurar a seleção para “15 minutos”, os horários serão exibidos da seguinte forma: 09:00 / 09:15 / 09:30 se aquele horário estiver livre.</li>
<li>
Antecedência mínima para marcar reuniões Para evitar que seus clientes marquem reuniões em cima da hora, deixando você com pouco tempo para se preparar, sugerimos selecionar uma opção que não permita que você seja pego desprevenido.</li>
<li>
Até quando clientes poderão marcar uma reunião? Assim como acontece em “Quando esta disponibilidade estará ativa”, esta configuração limita até quando seus clientes poderão marcar reuniões. Dependendo dos seus horários ou da natureza do seu trabalho, pode ser que você não queira disponibilizar horários com mais de duas semanas de antecedência.</li>
</ul>
 Após programar essa primeira seção com os detalhes do seu tempo e disponibilidade, clique no botão Continuar para detalhes da reunião para continuar. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" width="700" height="433" data-image="zufayf8hlrpk"></figure>
 Na área à esquerda, insira os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.
<ul>
<li>
Título da reunião Neste campo, insira o nome da reunião que está sendo agendada e que será visto pelo cliente. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.</li>
<li>
Localização Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião será por telefone ou vídeo.</li>
<li>
Descrição Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.</li>
<li>
Nome da empresa visível para o convidado Se o nome da sua empresa no Pipedrive for diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você o especifique aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.</li>
<li>
Campos de formulários Os campos listados aqui aparecerão no convite da reunião que seu cliente terá de confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada. Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.</li>
</ul>
 Na área à direita, você pode especificar como essas informações aparecerão na sua conta do Pipedrive.
<ul>
<li>
Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como: A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">atividades personalizadas</a> criadas em sua conta.</li>
<li>
Anexar a seguinte observação em cada reunião marcada: Se você deseja fornecer informações padrão para todas as reuniões marcadas pelos clientes com acesso à sua disponibilidade geral no Agendador, pode fazê-lo aqui. Elas serão adicionadas como uma observação à atividade criada pelo cliente quando a reunião for confirmada. Isso pode ser útil para a criação de modelos de informações — "lembrar de perguntar sobre a disponibilidade futura do cliente" — que podem ser relevantes para esse tipo de reunião.</li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" data-image="6m377ejhkho3"></figure>

How can I propose my general availability in the Scheduler?

Como sugerir minha disponibilidade geral no Agendador?

<div class="support-note primary">Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo e será disponibilizado para usuários dos planos Essencial e Avançado com a extensão Smart Docs.</div>
<hr>
<h2> <a name="o-que-uma-assinatura-eletr-nica"></a>O que é uma assinatura eletrônica?</h2>
A <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank">lei federal americana ESIGN</a> define uma "assinatura eletrônica" como um som, símbolo ou processo eletrônico, anexado ou logicamente associado a um contrato ou outro registro e executado ou adotado por uma pessoa com a intenção de assinar o registro. As assinaturas eletrônicas têm sido utilizadas para assinar eletronicamente cartas de oferta, contratos de venda, notas de permissão, contratos de aluguel/leasing, renúncias de responsabilidade, documentos financeiros, etc. Elas podem ser utilizadas legalmente na maioria das transações comerciais e privadas em quase todos os países do mundo. 
Uma assinatura eletrônica, conforme definida na lei eIDAS da União Européia (No 910/2014 sobre identificação eletrônica e serviços fiduciários para transações eletrônicas no mercado interno), cobre a ampla categoria de todos os tipos de assinaturas eletrônicas, incluindo "dados em forma eletrônica que estejam anexados ou logicamente associados a outros dados em forma eletrônica e que sejam utilizados pelo signatário para assinar". 
A assinatura digital básica oferecida pelo recurso de assinaturas eletrônicas do Pipedrive representa um subtipo de assinatura eletrônica, com algumas características avançadas de segurança. 
Uma assinatura digital básica utiliza uma PKI (Infraestrutura de Chaves Públicas). As características cruciais da assinatura eletrônica básica são as seguintes: 
<ul>
<li>Certificado digital emitido por um terceiro (segurado)</li>
<li>Criptografia assimétrica ou de chave pública</li>
<li>Captura de endereços de IP</li>
<li>Verificação em duas etapas para assinantes e signatários</li>
</ul>
<hr>
<h2> <a name="as-assinaturas-eletr-nicas-s-o-legalmente-obrigat-rias"></a>As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?</h2>
De acordo com a ESIGN e UETA, sempre que há permissão e uma finalidade, as assinaturas digitais são legalmente obrigatórias na União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e outros países. Informe-se sobre a legislação do seu país para obter mais detalhes. 
<hr>
<h2> <a name="o-recurso-assinaturas-eletr-nicas-adequado-para-minha-equipe-de-vendas"></a>O recurso Assinaturas eletrônicas é adequado para minha equipe de vendas?</h2>
Com o recurso de assinaturas eletrônicas, você pode facilmente replicar o sucesso de suas ferramentas existentes (por exemplo, soluções de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint) ou digitalizar processos relevantes para equipes que precisam trabalhar afastadas dos escritórios devido a restrições.
As assinaturas eletrônicas permitem que sua equipe se concentre mais nas vendas e pare de se preocupar com o fato de os clientes terem ou não uma impressora à disposição. O armazenamento do documento assinado referente a um negócio facilita o acesso rápido do vendedor responsável e das partes interessadas. 
<hr>
<h2> <a name="o-que-a-pol-tica-de-uso-razo-vel"></a>O que é a Política de Uso Razoável? </h2>
O Pipedrive acompanha de perto o uso das assinaturas eletrônicas. Se notarmos que o serviço está sendo utilizado para fins de revenda ou de maneira inapropriada, temos o direito de impedir ou interromper qualquer uso que pareça ser abusivo ou indevidamente oneroso.

eSignatures FAQ

o-que-uma-assinatura-eletr-nica

O que é uma assinatura eletrônica?

as-assinaturas-eletr-nicas-s-o-legalmente-obrigat-rias

As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?

o-recurso-assinaturas-eletr-nicas-adequado-para-minha-equipe-de-vendas

O recurso Assinaturas eletrônicas é adequado para minha equipe de vendas?

o-que-a-pol-tica-de-uso-razo-vel

O que é a Política de Uso Razoável?

Perguntas frequentes sobre assinaturas eletrônicas

<div class="support-note primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo, bem como para usuários em período de teste dos mesmos e com informações de cobrança válidas cadastradas. Este recurso estará disponível para usuários dos planos Essencial e Avançado com a extensão Smart Docs.</div>
O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-documents-beta" target="_blank">Smart Docs</a> também vem com o recurso Assinaturas Eletrônicas, para que você possa solicitar assinaturas dos seus clientes sem recorrer a ferramentas adicionais. 
<div class="support-note primary">Observação: o recurso Assinaturas Eletrônicas do Pipedrive oferece uma Assinatura digital básica. Descubra mais sobre esse tipo de assinatura <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360015389398" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389398">neste artigo</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-solicitar-uma-assinatura"></a>Como solicitar uma assinatura </h2>
Antes de solicitar uma assinatura, você precisa criar ou enviar um documento utilizando o recurso Smart Docs na página de detalhes do negócio. Para saber como fazer isso, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">confira este artigo</a>. 
É possível solicitar uma assinatura em dois lugares: 
<ul>
<li>No editor de documentos— <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" width="500" height="227" data-image="0py5wzemvfqs"> 
</li>
<li>Na Visualização de detalhes do negócio— <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" width="502" height="177" data-image="22t3do1xv0dx">
</li>
</ul>
 A solicitação de uma assinatura fará com que uma nova versão do documento seja criada. 
Ao clicar em Solicitar assinaturas, você receberá uma solicitação para revisar seu documento e gerenciar seus assinantes. O usuário que estiver solicitando a assinatura (você) e a pessoa de contato vinculada serão adicionados automaticamente como assinantes, mas você pode excluir ou adicionar pessoas a essa lista. É possível adicionar até 10 signatários por documento. 
Você pode alterar o idioma do convite em Idioma do convite. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" data-image="dp2wwpjf6crk"></figure>
Depois de clicar em Solicitar assinaturas, o documento com instruções será enviado para todos os signatários. Você receberá uma notificação por e-mail sempre que alguém assinar ou se recusar a assinar. 
<hr>
<h2>
<a name="assinando-o-documento"></a>Assinando o documento </h2>
Quando um signatário abre o e-mail de solicitação de assinatura, ele tem a oportunidade de revisar o documento. Ele poderá assinar o documento, recusar-se a assinar e baixar o documento como PDF no canto superior direito. 
<div class="support-note primary">
Observação: se o assinante concordar em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">armazenar cookies</a>, você poderá ver quando e quantas vezes o documento foi aberto. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" width="400" height="262" data-image="1a5lj2ycgu7u"></figure>
Em Assinar o documento, o signatário precisará marcar a caixa para confirmar que revisou todo o documento e tem o direito legal de assiná-lo, e digitar o nome dele antes de continuar. Em seguida, será enviado um código de autenticação para o e-mail do signatário para que seja feita a validação de identidade.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" width="601" height="341" data-image="m63xpjlswvq9"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: a única forma de um signatário assinar o documento é digitando o nome dele. No momento, não há como fazer upload do documento assinado ou assinar à mão. </div>
 Depois que o documento tiver sido assinado por todos, um PDF da versão assinada e uma trilha de auditoria serão automaticamente enviados para os e-mails de todos envolvidos e do usuário que solicitou a assinatura. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" width="599" height="447" data-image="5d73pwgyxaf4"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-verificar-o-status-das-assinaturas-do-seu-documento"></a>Como verificar o status das assinaturas do seu documento</h2>
Na página de detalhes do seu negócio, você pode conferir o status da assinatura do seu documento. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" width="601" height="206" data-image="bcdx0l99na5z"></figure>
Se você clicar no status, verá informações sobre cada signatário, as visualizações que o documento teve e o andamento da assinatura. 
<ul>
<li>
Recusada— o signatário recusou a assinatura do documento. Você pode reenviar a solicitação de assinatura clicando em Reenviar convite. </li>
<li>
Aguardando— a solicitação de assinatura ainda está pendente. Você pode enviar um e-mail de lembrete para reenviar o convite. </li>
<li>
Assinado— o signatário já assinou o documento. </li>
</ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" data-image="yt68wbeacsug"></figure>
Também há algumas ações que você pode realizar na janela de detalhes de assinatura:
<ul>
<li>
Reenviar convite— se o usuário recusar a solicitação de assinatura, você pode reenviá-la para ele. </li>
<li>
Enviar lembrete— se você clicar em enviar lembrete, o signatário receberá a solicitação de assinatura por e-mail novamente.</li>
<li>
Enviar PDF assinado— depois que todos tiverem assinado o documento, você poderá enviar uma cópia assinada em PDF do mesmo individualmente. </li>
<li>
Cancelar assinatura— cancela o processo de assinatura para todos. Um e-mail de cancelamento é enviado para todos os signatários. </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: apenas uma versão de um documento pode constar como Em assinatura por vez. Para assinar uma versão adicional do documento, é preciso, antes, cancelar a que está em andamento. Se você já possui uma versão assinada do documento, não pode começar a assinar uma versão adicional do mesmo. Será necessário criar um novo documento. </div>
 Depois que um documento é assinado por todos, você pode clicar na versão para ver e baixá-lo na visualização de detalhes do negócio. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" width="602" height="148" data-image="4mrk7dgctvyh"></figure>
<hr>
<h2>Quantas assinaturas posso solicitar?<a name="quantas-assinaturas-posso-solicitar"></a></h2>
O número de assinaturas varia de acordo com o plano que você assina.
<ul><li>Profissional e Corporativo— Esses planos possuem solicitações de assinatura ilimitadas.</li><li>Essencial e Avançado (Extensão)— As empresas com esses planos e a extensão ativada têm a opção de comprar duas categorias de solicitações de assinatura:<ul><li>30 solicitações de assinatura.</li><li>100 solicitações de assinatura.</li></ul></li><li>Essencial e Avançado (Teste da extensão)— As empresas com esses planos e que estiverem em período de teste da extensão podem solicitar até 5 assinaturas.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas administradores podem comprar a extensão e o pacote de assinaturas. As solicitações de assinatura são por conta empresarial, por mês.</div>

Smart Docs: eSignatures

como-solicitar-uma-assinatura

Como solicitar uma assinatura

assinando-o-documento

Assinando o documento

como-verificar-o-status-das-assinaturas-do-seu-documento

Como verificar o status das assinaturas do seu documento

quantas-assinaturas-posso-solicitar

Quantas assinaturas posso solicitar?

Smart Docs: Assinaturas Eletrônicas

<div class="support-note primary">Observação: o recurso Smart Docs está disponível apenas nos planos Profissional e Corporativo e será disponibilizado como uma extensão para usuários dos planos Essencial e Avançado. Saiba mais sobre os Termos e Condições da extensão <a href="https://www.pipedrive.com/en/smart-docs-terms" target="_blank">nesta página</a>.</div>
Com o recurso Smart Docs, você pode economizar tempo no processo de negociação criando uma proposta ou cotação diretamente a partir da Visualização de detalhes de negócio. O documento será preenchido automaticamente com os detalhes relevantes de negócio, contato ou produto da sua conta do Pipedrive. 
Depois, você pode enviá-los ao cliente com um link rastreável e receber uma notificação quando os prospectos interagirem com eles, sabendo exatamente o momento de fazer o follow up.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8.jpg" data-uuid="HCrt4xzcpnyRMS8cPLjuj8" data-v="4" data-type="inline" data-image="5ijqs04mfq6x"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-se-conectar-ao-seu-provedor-de-armazenamento"></a>Como se conectar ao seu provedor de armazenamento</h2>
Para começar a criar documentos e propostas para seus negócios, vá para a página de detalhes de um negócio e clique na aba Documentos. Você terá a opção de enviar documentos diretamente do seu dispositivo ou se conectar a um serviço de armazenamento em nuvem — Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint
Se optar por se conectar ao seu serviço de armazenamento em nuvem, você precisará dar permissão para o Pipedrive acessar sua conta. A conexão com o seu provedor de armazenamento permitirá que você envie documentos existentes ou modelos que já foram salvos em seus negócios. Qualquer documento ou modelo criado também será salvo automaticamente ao seu drive. 
Após conectar sua conta, você verá a opção de se conectar a um drive pessoal ou compartilhado como seu local de armazenamento. 
<div class="support-note primary">
Observação: a conexão da sua conta do Google ao Smart Docs ocorre separadamente da configuração dela para o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207290995">sincronização com o Google Drive</a>. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%206.07.41%20PM.png" data-image="24108" alt="smart docs"></figure>
Você também pode adicionar e desconectar a sua conta indo em Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/sales-documents">Smart Docs</a> e clicando em +adicionar uma nova conta. Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.48.31%20PM.png" data-image="13434"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se você estiver com problemas para conectar ou autenticar novamente o seu Google Drive, vá para as suas <a href="https://myaccount.google.com/permissions" target="_blank">permissões do Google</a> e exclua as permissões do Pipedrive antes de tentar novamente. Se o problema persistir, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005875565" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005875565">entre em contato com o nosso suporte</a> para obter ajuda.</div>
Você também pode definir um drive compartilhado padrão para sua conta. Saiba mais <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-setting-up-a-default-shared-drive">aqui</a>. 
<hr>
<h2>
<a name="como-criar-e-compartilhar-modelos"></a>Como criar e compartilhar modelos</h2>
<div class="support-note primary">
Observação: todos os administradores podem criar modelos por padrão.</div>
 Depois de conectar sua conta, você pode começar a criar documentos e propostas para seus negócios. Você pode criar um documento diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes para economizar tempo com seus documentos futuros. Você pode controlar que usuários do Pipedrive têm permissão para criar ou adicionar novos modelos utilizando a opção Pode criar e importar modelos do Smart Docs. Saiba mais sobre configurações de permissão no Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">neste artigo</a>.
Para criar um modelo do zero, vá para a aba Documentos &gt; Modelos na Visualização de detalhes de um negócio e clique em Documento, Planilha, Apresentação. Você também pode importar um modelo do seu provedor se tiver algum salvo. 
<div class="support-note success primary">Observação: a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.22.45%20PM.png" data-image="24105" alt="new template"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: se você usa o OneDrive, o selecionador de arquivos e o editor de modelos e documentos aparecerão como novas janelas pop-up. Se elas não forem exibidas, tente habilitar os pop-ups no Pipedrive, nas suas configurações de navegador. Descubra como fazer isso <a href="https://www.wikihow.com/Allow-Pop%E2%80%93ups" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
No editor, você pode atualizar detalhes como nome e categoria e adicionar negócios do Pipedrive, contatos, produtos e campos baseados em tempo para preencher o conteúdo do seu modelo.
Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes "[ ]" e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em um documento.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocstemplate.gif" alt="salesdocstemplate.gif" data-image="pd6jlsaw60im"></figure>
Adicionando campos de produtos a modelos de documentos
<div class="support-note success primary">Observação: a lógica de adicionar tabelas de produtos ao Google Slides e Google Sheets é diferente da de adicionar tabelas de produtos ao Google Docs. Para saber como fazer isso, confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/smart-docs-product-tables-in-slides-and-spreadsheets">este artigo</a>. </div>
Os campos de produto só vão funcionar com o modelo se existirem dentro da tabela de um produto. Para adicionar a tabela do produto, copie-a e cole no corpo do seu modelo antes. A tabela será preenchida automaticamente com um conjunto de campos de produtos padrão, mas você pode personalizá-los de acordo com suas preferências. 
<div class="support-note success primary">Observação: colunas podem ser adicionadas a uma tabela de produtos, mas não a linhas. A tabela de produtos adicionados a um modelo é gerada automaticamente dependendo de quantos produtos estão vinculados a um negócio, quando um documento para esse negócio é criado. Se você adicionar outra linha à tabela no modelo manualmente, o processo será interrompido, e você não conseguirá gerar um documento a partir do modelo.</div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/salesdocproducts.gif" alt="salesdocproducts.gif" data-image="bzn3fnj06fmt"></figure>
Ao concluir o processo de edição, você pode clicar em Fechar para salvar seu modelo ou em Usar para criar documento para usá-lo imediatamente para criar um documento. 
<h2> </h2>
Como faço para compartilhar modelos com minha equipe? 
 Você pode usar o compartilhamento avançado para compartilhar modelos com outros usuários no Pipedrive automaticamente. Para compartilhar um modelo, abra-o, faça as edições necessárias e clique na aba Permissões. Há dois níveis diferentes de permissão que você pode dar aos usuários: 
<ol>
<li>
Pode usar este modelo— Pode ver o modelo e usá-lo para criar novos documentos, mas não pode editar ou apagar o modelo original.
</li>
<li>
Pode editar este modelo— Pode ver, usar, editar e apagar o modelo original.</li></ol>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.41.09_PM.png" width="600" height="395" data-image="puqma7ny0lqn"></figure>
 
<div class="support-note primary">Observação: para conseguir utilizar um modelo, o usuário com quem ele foi compartilhado também precisará ter acesso ao arquivo original em seu provedor de armazenamento. Por esse motivo, recomendamos que todos os modelos e documentos sejam armazenados em um drive compartilhado. Você pode ajustar isso nas configurações do Smart Docs. Saiba mais como os documentos são armazenados <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">neste artigo</a>. </div>
Depois que um modelo é compartilhado com outro usuário, ele passa a ser exibido na seção Compartilhados comigo da galeria de modelos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_8.49.57_PM.png" width="600" height="306" data-image="ulukussmeu9i"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="como-criar-um-documento"></a>Como criar um documento </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: os usuários podem solicitar assinaturas por meio do recurso Smart Docs. Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-esignatures-beta" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360015389418">neste artigo</a>. </div>
Para criar um documento para seu negócio, clique na aba Documentos, na Visualização de detalhes do negócio. Você verá as opções para criar um documento a partir de um modelo já criado, criar um do zero com um documento em branco, planilha ou apresentação ou importar um documento do seu dispositivo. 
Você pode importar documentos pré-criados a partir da sua conta conectada do Google Drive, Microsoft OneDrive ou SharePoint. Documentos salvos localmente também podem ser enviados como um PDF do seu dispositivo. 
<div class="support-note success primary">Observação: se você optar por enviar seu documento como um PDF, não poderá modificar ou salvá-lo como modelo para uso em outros negócios. </div>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-08-31%20at%205.29.21%20PM.png" data-image="24106" alt="add document"></figure>
 Se você optar por criar um documento a partir de um modelo existente, clique em De modelo e clique no modelo que deseja usar. O editor de documentos aparecerá com todos os campos do Pipedrive preenchidos com os dados do negócio. 
Se faltar qualquer informação de campo incluída no modelo utilizado, o marcador do nome do campo permanecerá no documento. Você pode personalizar o nome e a categoria e ajustar o conteúdo de acordo com os requisitos do documento com que você está trabalhando.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.16.41_PM.png" data-image="vepq53lj4or0"></figure>
O documento será automaticamente salvo no seu negócio enquanto você trabalha.
<h2> </h2>
<hr>
<h2>
<a name="como-visualizar-e-compartilhar-seu-documento"></a>Como visualizar e compartilhar seu documento </h2>
Google Drive— se você clicar no botão Ações, no canto inferior direito, pode compartilhar o documento, baixá-lo como PDF ou deletá-lo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.20.05_PM.png" width="400" height="270" data-image="i2fhn9mtemhe"></figure>
<ul>
<li>
Solicitar assinaturas— envia solicitação de assinaturas para os destinatários dos documentos. </li>
<li>
Gerar link de compartilhamento— gera um link para compartilhar uma versão em PDF apenas para leitura do documento com seus clientes ou interessados no negócio. Será exibido na janela de um navegador quando o destinatário abri-lo.</li>
<li>
Baixar como PDF— salva seu documento localmente, para que você possa anexá-lo a um e-mail ou enviá-lo diretamente para os clientes.</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento </li>
</ul>
 One Drive e SharePoint— para compartilhar seu documento, primeiro, é necessário fechar o editor e clicar no botão "..." (mais) no documento criado na página de detalhes. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.24.17_PM.png" width="601" height="321" data-image="tsgk7dz9knsg"></figure>
Ao compartilhar um documento com um link, você terá a opção de rastrear as visualizações e configurar notificações por e-mail para quando alguém abri-lo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.31.29_PM.png" data-image="1u6cp4acp9rl"></figure>
Observação: você pode remover a logotipo da Pipedrive dos seus documentos compartilhados (Beta). Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">neste artigo</a>. 
Se você ativar a opção rastrear visualizações, poderá optar por receber uma notificação por e-mail quando o documento for aberto pela primeira vez, todas as vezes ou nunca. A notificação por e-mail mostrará quando o documento foi aberto, para que você saiba exatamente qual o momento certo de fazer o follow up com o prospecto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" data-image="auq0kpmpibt2"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: o nosso recurso de rastreamento de documentos obedece às normas do GDPR. Você pode ler mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011440957">neste artigo</a>. </div>
Após gerar um link, você o verá salvo como uma versão, na seção Pronto da página de detalhes do seu negócio, com o número de visualizações e data de criação. Depois de gerar um link, não será mais possível atualizar essa versão do documento. 
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_9.43.21_PM.png" width="600" height="343" data-image="c01swe17d36z"></figure></h2>
Se você clicar nos "..." da versão do documento, verá as seguintes opções: 
<ul>
<li>
Abrir— abre o documento para visualizar a versão de leitura</li>
<li>
Obter link de compartilhamento— copia o link da versão para fácil compartilhamento com clientes e alteração das configurações do link.</li>
<li>
Solicitar assinaturas— solicita assinaturas digitais dos destinatários do documento</li>
<li>
Baixar PDF— baixa um PDF para leitura desta versão</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento </li>
</ul>
Posso criar mais versões do documento?
Se o seu documento precisar ser revisado e atualizado durante o processo de negociação, você pode criar mais versões dele facilmente e acompanhar o progresso. 
Para criar uma outra versão de um documento, clique no original, faça as atualizações necessárias e gere um novo link. Depois que o link for gerado, você verá uma Versão 2 do seu documento: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="g9zszd4n9706"></figure>
Ao criar uma nova versão, pode ser interessante desativar o link da anterior, para que não haja duas ativas do mesmo documento. Para fazer isso, clique em "..." da primeira versão e Obter link de compartilhamento &gt; Link ativado para desativar o link.

Smart Docs

como-se-conectar-ao-seu-provedor-de-armazenamento

Como se conectar ao seu provedor de armazenamento

como-criar-e-compartilhar-modelos

Como criar e compartilhar modelos

como-criar-um-documento

Como criar um documento

como-visualizar-e-compartilhar-seu-documento

Como visualizar e compartilhar seu documento

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo.</div>
 Administradores têm acesso à aba Configuração da empresa nos ajustes do Smart Docs. Aqui, você pode escolher a localização de armazenamento compartilhado padrão onde serão salvos todos os documentos e modelos da sua equipe. Configurar um drive padrão também garante que modelos compartilhados com outros usuários sejam armazenados e fiquem acessíveis a partir do mesmo drive compartilhado. Você também pode optar por <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">remover o logotipo da Pipedrive</a> dos documentos que compartilha.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe vertical-align: display: outline: position: box-sizing: clear: color: letter-spacing: orphans: text-align: text-indent: text-transform: white-space: widows: word-spacing: background-color: text-decoration-thickness: text-decoration-style: text-decoration-color:><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM.png" data-image="13435"></figure>
Para saber mais sobre como os arquivos são armazenados, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360011485078" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360011485078">este artigo</a>.

Smart Docs: Setting up a default shared drive

Smart Docs - Como configurar um drive compartilhado padrão

<div class="support-note success primary">Observação: a criação de modelos e documentos com uma planilha ou apresentação está disponível apenas para usuários do Google Drive.</div>
Google Slides 
Quando a tabela de um produto for adicionada a um modelo ou documento do Google Slides, ela será adicionada como uma tabela de três colunas — Cabeçalho, Conteúdo e Resumo.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.37.19%20PM.png" data-image="24126" alt="product table slides"></figure>

Google Sheets 
Tabelas de produtos e campos não estão disponíveis ao criar um modelo com o Google Sheets.<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.44.56%20PM.png" data-image="24127" alt="product table sheets templates"></figure>
 No entanto, você ainda pode adicionar tabelas de produtos e campos a um documento criado com o Google Sheets. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-09-01%20at%203.46.05%20PM.png" data-image="24128" alt="product table sheets"></figure>

Smart Docs: Product tables in Slides and Spreadsheets

Smart Docs - Tabelas de produtos em slides e planilhas

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Onde os documentos e modelos são armazenados?</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como deletar documentos ou desconectar sua conta</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como configurar um drive compartilhado padrão</a>
</div>
<hr>
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Onde meus documentos e modelos ficam armazenados?</h2>
Quando você cria um documento ou modelo com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Docs</a>, ele não fica salvo no Pipedrive, mas sim no seu provedor de serviços em nuvem (Google Drive, OneDrive ou SharePoint).
Uma nova pasta, chamada "Pipedrive (nome da sua empresa)", será criada no seu provedor de serviços em nuvem. É dentro dela que criaremos automaticamente as seguintes subpastas:
<ul>
<li>
Modelos— quando você cria um modelo, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta chamada "Modelos".</li>
<li>
Documentos— quando você cria um documento, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta com mesmo nome da organização vinculada ao negócio. Se não houver uma organização vinculada, ela receberá o nome da pessoa de contato associada ao negócio.</li>
</ul>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" width="703" height="237" data-image="ta80yptxz3gd"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como deletar documentos ou desconectar sua conta </h2>
Duas ações podem impedir o seu acesso a documentos ou modelos no Pipedrive: 
<ul>
<li>Deletar documentos ou modelos do seu provedor de serviços de nuvem; </li>
<li>Desconectar o seu provedor de serviços de nuvem. 
</li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: embora os documentos e modelos fiquem armazenados no seu provedor de serviços de nuvem, as versões compartilháveis de leitura dos documentos ficam salvas no Pipedrive. Isso significa que você poderá abrir e acessá-las mesmo se desconectar seu drive ou deletar o documento na sua pasta. </div>
 <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" data-image="2o6pdcuppgjl"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como configurar um drive compartilhado padrão </h2>
<div class="support-note primary">
Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo.</div>
 Administradores têm acesso à aba Configuração da empresa nos ajustes do Smart Doc. Aqui, você pode escolher o local padrão de armazenamento compartilhado para guardar todos os documentos e modelos da sua equipe. Configurar um drive compartilhado padrão também garante que os modelos compartilhados com outros usuários sejam armazenados e fiquem acessíveis a partir do mesmo drive compartilhado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Sales_Docs_Settings.png" alt="Sales_Docs_Settings.png" data-image="5su0ens0t5pj"></figure>

Where are my documents stored?

Onde meus documentos são armazenados?

<div class="support-note primary">
Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo. 
</div>
 Os administradores podem remover o logotipo da Pipedrive e o botão Teste grátis agora no rodapé de links de documentos compartilhados publicamente. Para ativar esse recurso, vá em Ferramentas e integrações &gt; Smart Docs &gt; Configuração da empresa &gt; Remover logotipo da Pipedrive. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202021-04-08%20at%2012.50.02%20PM_2021-04-08-170559.png" data-image="13437"></figure>
 
Ao ativar isso, o logotipo da Pipedrive também será removido de e-mails enviados durante o processo de assinatura através do recurso Assinaturas Eletrônicas, incluindo:
<ul>
<li>
o e-mail solicitando uma assinatura eletrônica;
</li>
<li>o e-mail lembrando o usuário de assinar o documento;</li>
<li>o e-mail informando que todos assinaram o documento;</li>
<li>o e-mail cancelando o processo de assinatura;</li>
<li>
o e-mail com o código de autenticação para o Assinaturas Eletrônicas.
</li>
</ul>
O logotipo da Pipedrive também será removido de todos os e-mails enviados para os usuários do CRM durante o processo de assinatura. No caso dos e-mails enviados para usuários não cadastrados no Pipedrive, o logotipo será removido de todos os e-mails e documentos criados após a ativação do recurso. 
<div class="support-note primary">
Observação: o logotipo da Pipedrive fica visível nas páginas assinadas do documento, já que somos a entidade que garante o processo de assinatura digital. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Smart Docs: como remover o logotipo do Pipedrive?

O Pipedrive está totalmente comprometido em respeitar as normas do GDPR. Só rastreamos as visualizações de documentos criados com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010866997">Smart Docs</a> quando o destinatário nos dá permissão. 
Quando o destinatário abre o link do documento, uma notificação é exibida pedindo a permissão dele para rastrear e armazenar cookies. Só depois de aceitá-la é que o Pipedrive começa a rastrear a atividade de visualização. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" data-image="eok3vgn5dvwy"></figure>
Descubra mais sobre o Pipedrive e o GDPR <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000335129">neste artigo</a>.

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

O rastreamento de documentos do recurso Smart Docs respeita as normas do GDPR?

Documentos de vendas

<div class="support-note primary">
Observação: O Dados Inteligentes de Contato é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Com os Dados de Contato Inteligentes, você não precisa mais procurar informações úteis e importantes no Google manualmente. Esse recurso foi desenvolvido justamente para encontrar e disponibilizar dados disponíveis publicamente, associados a um endereço de e-mail de um cliente ou domínio de e-mail.
Dessa forma, você tem uma vantagem ao se comunicar com seus contatos e, mais importante, tem mais tempo para se concentrar em fechar negócios.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" data-uuid="1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe" data-v="4" data-type="inline">
 Para ativar o recurso de Dados de Contato Inteligentes, vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/features">Dados de Contato Inteligentes</a>, na sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" width="1005" height="619">
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários administradores podem ativar esse recurso.</div>
Depois de ativado, ao abrir a Visualização de detalhes de uma pessoa ou organização na sua conta do Pipedrive, também será exibida uma seção de informações de Dados de Contato Inteligentes. Para verificar as informações associadas ao endereço de e-mail comercial de uma pessoa ou ao domínio de e-mail de uma organização, clique no botão Pesquisa de Dados Inteligentes. Depois que o Pipedrive reunir todas essas informações, elas serão exibidas na seção informações de Dados de Contato Inteligentes.
<div class="support-note primary">
Observação: se você estiver coletando Dados de Contato Inteligentes para sua organização, o domínio da primeira pessoa adicionada a ela será levado em consideração. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" width="875" height="506"> 
<div class="support-note primary">
Observação: se você achar que as informações estão desatualizadas, confira novamente o endereço de e-mail associado à conta e clique no botão Atualizar dados para procurar as informações mais atualizadas.</div>

Dados Inteligentes de Contato e a GDPR 
Os Dados Inteligentes de Contato é uma ferramenta opcional e o Pipedrive não armazena automaticamente de maneira nenhuma nem utiliza os dados além do que é necessário para fins de desempenho. Portanto, em termos da GDPR, o Pipedrive é o processador de dados e, assim, o usuário (que é você!) é o controlador de dados que é responsável por como tais dados são usados e armazenados. Como controlador dos dados, quando se trata da GDPR, você deve certificar-se de que esteja em conformidade com a GDPR e com outros regulamentos de armazenamento de dados.

Smart Contact Data

Dados Inteligentes de Contato

<div class="support-note success primary">Observação: Mesclar duplicatas está disponível apenas para usuários administradores ou comuns com a devida permissão.</div>
Quando há muitos membros da equipe adicionando novos dados em sua conta do Pipedrive, você pode acabar se deparando com informações duplicadas. Como nem todos conseguem saber completamente no que todos os outros membros da equipe estão trabalhando, isso é inevitável no mundo dos negócios.
A quantidade de duplicatas pode rapidamente sair do controle, e todos esses dados podem dificultar o trabalho de vendas — contatos errados podem ser adicionados ou dois vendedores podem entrar em contato com o mesmo cliente ou prospecto. Bancos de dados limpos são muito mais eficazes, e uma das melhores maneiras de mantê-los assim no Pipedrive é usando o recurso Mesclar duplicatas. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo.jpg" data-uuid="JwHRFJsPhN9yf7hwDsAyjo" data-v="4" data-type="inline" data-image="n13m0tvr7lq8"></figure>
<div class="support-note primary">
Observação: para entender melhor como o Pipedrive identifica possíveis duplicatas na sua conta, usando o recurso Mesclar duplicatas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000810278">aqui</a>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="como-acessar-o-recurso-mesclar-duplicatas"></a>Como acessar o recurso Mesclar duplicatas </h2>
O recurso Mesclar duplicatas pode ser acessado de várias maneiras.
A primeira forma é indo em "..."(Mais) &gt; <a href="/settings/duplicates">Mesclar duplicatas</a> para ver a lista de possíveis pessoas e organizações duplicadas. <figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" width="299" height="597" data-image="m83qb6q3ya8m"></figure>
<ul>

</ul>
Depois de acessado, o recurso Mesclar Duplicatas vai fornecer uma lista de possíveis pessoas e organizações duplicadas na sua conta do Pipedrive. 
Você também pode acessar o menu do Mesclar duplicatas pela Visualização de detalhes de qualquer contato de pessoa ou organização que tenha sido sinalizado como um possível item duplicado.
<figure vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" width:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, "><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" width="702" height="375" data-image="p2pqu1milewx"></figure>
Os detalhes dessas pessoas e organizações - seus nomes, negócios, atividades, data de criação, proprietário, configuração de visibilidade - também serão exibidos. Essas informações têm um valor inestimável na hora de ajudar você a decidir se determinado item é uma duplicata e, nesse caso, que dados devem ser priorizados ao mesclar itens.
<div class="support-note primary">
Observação: os itens que são exibidos no recurso de Mesclar duplicadas dependem da permissão de visualização do usuário e da função dele na conta de empresa do Pipedrive. Um usuário administrador poderá ver todas as potenciais duplicatas e um usuário comum só poderá ver aquelas para as quais tem permissão de visualização. Por esse motivo, sugerimos deixar a mesclagem de duplicatas para usuários admin, pois eles entenderiam melhor as duplicatas pertencentes a usuários diferentes. </div>
<hr>
<h2>
<a name="como-mesclar-duplicatas"></a>Como mesclar duplicatas </h2>
Quando você decidir que os itens listados aqui são na verdade itens duplicados e precisam ser mesclados, selecione o item que deseja que seja o Original. As informações do item original serão priorizadas na mesclagem, no caso de qualquer informação conflitante.
 Por exemplo, se dois José Silvas tiverem números de telefone diferentes e estiverem sendo mesclados, o número de telefone associado ao José Silva que foi selecionado como Original será salvo assim que a mesclagem for concluída. Após escolher o Original, clique no botão Pré-visualizar para continuar. Se você achar que as possíveis duplicatas exibidas não são de fato duplicatas, basta clicar no botão Manter separado para remover a listagem da página Mesclar Duplicatas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" width="701" height="263" data-image="pr46dzsadyrd"></figure>
A pré-visualização destas informações mostra como o contato aparecerá após a mesclagem. Esta é a última etapa antes de mesclar os itens por completo. Procure ficar de olho em informações incorretas ou inconsistentes.
 Se você encontrar alguma informação que deseja corrigir na etapa anterior, clique no botão Voltar para alterar qualquer dado antes de continuar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" width="701" height="217" data-image="c36c2h63onpg"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: quando dois itens duplicados são mesclados utilizando o recurso Mesclar duplicatas, o processo não pode ser revertido. Se você não tem certeza de que dois itens são duplicatas, sugerimos que espere por uma confirmação antes de seguir em frente.</div>
<hr>
<h2>Mesclando itens que não são duplicatas<a name="mesclando-itens-que-n-o-s-o-duplicatas"></a></h2>
O Pipedrive possui um recurso de mesclagem manual caso você encontre itens que <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/how-does-the-merge-duplicates-feature-identify-duplicates-in-pipedrive" target="_blank">não foram identificados como duplicatas</a>. Este recurso pode ser usado para mesclar duplicatas, pessoas e organizações.
Na Visualização de detalhes do negócio, pessoa ou organização, clique em Mais (...) e selecione Mesclar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merge_deal.png" data-image="23689"></figure>
O menu Mesclar será aberto. Digite o nome do negócio ou contato que você deseja mesclar na barra de busca, no canto superior direito e, após selecionar o negócio ou contato a ser mesclado, as informações de ambos os itens serão exibidas.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merge_deals_prompt.png" data-image="23690"></figure>
Escolha quais informações salvar em caso de conflito no banner da parte inferior. Clique em Visualizar e, se tudo estiver certo, execute a Mesclagem.

Merge Duplicates

como-acessar-o-recurso-mesclar-duplicatas

Como acessar o recurso Mesclar duplicatas

como-mesclar-duplicatas

Como mesclar duplicatas

mesclando-itens-que-n-o-s-o-duplicatas

Mesclando itens que não são duplicatas

Mesclar duplicatas

O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">Mesclar duplicatas</a> do Pipedrive identifica possíveis entradas duplicadas nos seus contatos para ajudar a reduzir as informações perdidas ou mal gerenciadas na sua conta. Para que as duplicatas sejam identificadas com eficiência, a função Mesclar duplicatas utiliza as mesmas regras que a ferramenta de importação do Pipedrive para saber quais itens podem ser duplicatas na sua conta. Para contatos de pessoas, o Pipedrive tenta descobrir se os seus contatos têm o mesmo nome — como Felipe Silva — e um dos seguintes: o mesmo número de telefone, o mesmo endereço de e-mail ou se faz parte da mesma organização. Então, se houver dois Felipes Silva que trabalham na empresa ABC listados, o Pipedrive marcará como uma possível duplicata. Para contatos de organização, o Pipedrive tenta descobrir se as suas organizações têm o mesmo nome — como empresa ABC — e endereço, já que uma organização pode ter várias filiais, sedes ou franquias. Por exemplo, duas listagens de contatos da empresa ABC no Piperive — uma na Califórnia e outra em Londres — não devem ser marcadas como possíveis duplicatas.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Como o recurso de mesclagem de duplicatas identifica duplicatas no Pipedrive?

<div class="support-note primary">
Observação: a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a> é um dos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Nas vendas, como na vida, o tempo é o recurso mais valioso que temos. Os modelos de Automatização de fluxo de trabalho do Pipedrive ajudam a preservar este recurso, tornando a automatização de determinadas tarefas em sua processo de vendas ainda mais fácil. Esses modelos servem como fluxos de trabalho prontos que podem ser implementados rapidamente e com o mínimo de esforço, permitindo que você concentre seu tempo em atividades mais importantes. Os modelos também são uma ótima maneira de você se sentir confortável e proficiente com o nosso recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a>, caso seja novo no Pipedrive. 
Para acessar os modelos, vá para "..." (mais) &gt; <a href="/settings/automation/list">Fluxo de trabalho </a><a href="/settings/automation/list">Automatização</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelos na sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/templatyes.png" alt="templatyes.png" width="1024" height="838" data-image="e776lg4n2o4t"></figure>
<hr>
<h2>Como usar modelos<a name="como-usar-modelos"></a></h2>
A partir da página Automatizações de fluxo de trabalho, clique em Todos os modelos para revelar automatizações prontas disponíveis, organizadas por tipo. Encontre o processo que você deseja automatizar nessa seleção e clique no modelo para começar a configurar o fluxo de trabalho escolhido.
A caixa de diálogo Configuração do modelo vai solicitar todos os detalhes que a Automatização exige. Basta fazer suas seleções e clicar em continuar. Todos os campos são obrigatórios, a menos que estiverem marcados como (Opcional). 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" width="400" height="519" data-image="i30nb2jnqvqf"></figure>
 O próximo prompt permite selecionar quem pode acionar o fluxo de trabalho, defini-lo como ativo e dar-lhe um título diferente. Para adicionar mais especificidades ou ações ao fluxo de trabalho, clique em continuar editando. Caso contrário, clique em salvar. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" width="399" height="350" data-image="b2kb66ht2too"></figure>
 Após salvar, seu fluxo estará ativo, e você poderá voltar a fazer o faz de melhor, porém com a ajuda da sua nova automatização e uma maior economia de tempo. Todos os fluxos de trabalho criados no modelo podem ser editados na página <a href="/settings/automation/list">Automatização de fluxo de trabalho</a>, a qualquer momento. Se você criar o fluxo de trabalho, o fluxo de trabalho aparecerá na seção "criado por mim". Os fluxos de trabalho criados por colegas aparecerão em "criado por outros". Já os que foram criados por modelos se comportarão da mesma forma que aqueles que você criou do zero. 
<hr>
<h2>Modelos disponíveis<a name="modelos-dispon-veis"></a></h2>
O Pipedrive oferece 18 modelos de automatização de fluxo de trabalho pré-prontos categorizados por suas ações. Exibidos em cada modelo é uma estimativa do tempo que você economizará usando a automatização para cada 50 de instâncias manuais da mesma ação. Cada um desses modelos poderosos permite a personalização dentro do modelo e a personalização adicional uma vez completada. 
 Criar atividade
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie uma atividade: útil para lembrar-se de qualificar novos contatos assim que você adicioná-los ao Pipedrive.</li>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade: útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade: útil para acompanhar automaticamente novos clientes potenciais. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade: útil para criar atividades de follow up automaticamente. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail: útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e crie uma atividade: útil para progredir negócios para a próxima etapa ao concluir uma atividade e criar um follow-up automaticamente. </li>
<li>Sempre que um lead novo for adicionado, crie uma nova atividade: Útil para fazer o follow up com um novo lead, antes de decidir se deseja convertê-lo em negócio na sua conta.</li>
</ul>
 Enviar e-mail 
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, envie um e-mail: útil para acolher novos contatos ou alertar os colegas que um novo contato foi adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, envie um e-mail: útil para acolher um novo cliente potencial ou alertá-los de que um novo prospecto foi adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, envie um &gt;e-mail: útil para mover um negócio automaticamente enviando um e-mail específico para uma certa parte de sua processo de vendas para o seu cliente potencial ou para seus colegas. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, envie um e-mail: útil para acompanhar uma atividade como uma ligação telefônica ou uma reunião com um e-mail resumindo os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail: útil para criar atividades de follow-up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail: útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que um negócio for ganho, envie um e-mail: útil para enviar um e-mail após uma venda completa para o cliente parabenizando-o pela decisão de comprar ou alertando a equipe de que uma venda foi fechada. </li>
<li>
Sempre que um negócio for perdido, envie um e-mail: útil para alertar a equipe de que uma venda foi perdida ou contar aos prospectos que são sempre bem-vindos caso reconsiderem a compra. </li>
<li>
Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, crie uma atividade e envie um e-mail.</li>
</ul>
 Adicionar negócio
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio: útil para converter todos os novos contatos em uma venda potencial. </li>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade: útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive. </li>
</ul>
 Mover negócio para a etapa
<ul>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail: útil para criar atividades de follow-up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e crie uma atividade: útil para progredir negócios para a próxima etapa ao concluir uma atividade e criar um follow-up automaticamente. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa: útil para progredir os negócios através do seu processo de vendas quando você tiver completado uma certa tarefa com seu contato.
</li>
</ul>
 Converter um lead existente em negócio
<ul>
<li>Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, converter esse lead para negócio. Isso acelera seu processo de criação de negócios ao atribuir uma etiqueta definindo seu tipo de lead.</li>
</ul>

Workflow Automation Templates

como-usar-modelos

Como usar modelos

modelos-dispon-veis

Modelos disponíveis

Modelos de Automatização de fluxo de trabalho

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Este artigo apresenta a versão mais recente da Automatização do fluxo de trabalho e pode exibir aspectos diferentes do que você vê em sua conta. Se você não possui a versão mais recente, mas deseja utilizá-la <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us">fale com a nossa equipe de suporte</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" data-uuid="kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA" data-v="4" data-type="inline" data-image="kw6jfmmfi0al"></figure>
<hr>
<h2><a name="automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho"></a>Automatização do fluxo de trabalho</h2>
<div class="support-note success primary"> Observação: somente administradores do Pipedrive podem criar fluxos de trabalho, a menos que essa permissão tenha sido concedida a outros usuários da conta empresarial do Pipedrive. Para saber mais sobre configurações de permissão no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aqui</a>. </div>
 Se você perceber que está realizando tarefas administrativas repetidamente no Pipedrive, como agendar a mesma atividade depois que um negócio foi movido para uma etapa específica do seu funil, pode ser do interesse da sua empresa automatizá-las, pois isso permite que você se concentre nas coisas importantes que fazem seu negócio prosperar.
As automatizações aceleram seu fluxo de trabalho automatizando tarefas com base em um evento de gatilho escolhido por você. 
 No Pipedrive, as automatizações são compostas por duas partes — um evento de gatilho e um evento de ação.
<ul><li>O evento de alerta é a parte “se” da equação se-então: antes da automatização, essa ação programada precisa ocorrer. Essa ação pode estar relacionada com a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive.</li><li>O evento de ação é a parte “então” da equação se-então: depois que o evento de alerta ocorrer, essa é a ação que deve acontecer. Ela pode estar relacionada com a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive ou o envio de um e-mail a partir de um endereço sincronizado com sua conta.</li></ul>
<hr>
<h2><a name="criando-uma-automatiza-o"></a>Criando uma automatização</h2>
Para acessar o recurso de Automatização de fluxo de trabalho, clique na aba "..." (mais) &gt; Automatização de fluxo de trabalho.
<figure source="" sans="" font-size:="" font-style:="" font-variant-ligatures:="" font-variant-caps:="" font-weight:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" width="300" height="591" data-image="46kseux7jxem"></figure>
Para começar a criar um fluxo de trabalho, clique no botão Adicionar fluxo de trabalho personalizado, localizado no canto superior direito da página de Automatização de fluxo de trabalho no aplicativo do Pipedrive.
Em seguida, escolha um nome (ou uma descrição, se achar melhor) para o seu fluxo de trabalho — não se preocupe, esse nome pode ser editado depois — e clique em Salvar. 
<div class="support-note success primary">Observação: o nome da automatização pode conter até 120 caracteres. A descrição da automatização pode ter 200 caracteres.</div>
 Para começar a projetar sua automatização, clique no botão Adicionar gatilho. Você verá uma barra lateral onde é possível escolher o item e evento que ativará sua automatização. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.46.49.png" data-image="20996" alt="Automation 2.0"></figure>
Ao configurar seu gatilho, você pode escolher entre cinco opções — Pessoa, Organização, Lead, Negócio e Atividade — com três opções de evento relacionado a esse item para desencadear a automatização — criação, atualização ou exclusão. Após escolher o tipo e o evento de gatilho, clique no botão Aplicar gatilho. 
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2015.48.45_2021-05-11-124921.png" data-image="20999" alt="Trigger 2.0" width="329" height="549"></figure>
Com o evento de gatilho pronto, você terá a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui, você pode definir em quais circunstâncias a sua automatização será ativada.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:="" max-width:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.09.47.png" data-image="21001" alt="eg condition" width="339" height="214"></figure>
Após salvar sua condição, clique no sinal de mais (+) para escolher sua próxima etapa. Ela pode ser outra condição ou seu evento de ação.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.13.58.png" data-image="21002" alt="WFA 2.0 step 3"></figure>
Ao definir sua ação, você pode escolher entre seis opções padrão — Pessoa, Organização, Lead, Negócio, Atividade e E-mail — ou duas integrações — <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>. Você pode escolher tipos de ação específicos para cada opção.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.17.16.png" data-image="21003" alt="action + event"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: as automatizações configuradas para criar novos negócios falharão naquela etapa se o limite de negócios abertos tiver sido atingido. Elas não continuarão se esses negócios forem criados manualmente ou através de um upload em um momento posterior. Saiba mais sobre limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank">neste artigo</a>. </div>
E também pode adicionar várias ações, que sempre serão executadas em ordem descendente na sua lista, à sua automatização do fluxo de trabalho. Por ex.: a Etapa 3 só será executada depois que a Etapa 2 for concluída.
No entanto, note que as automatizações não aguardam até que cada condição para cada ação seja atendida. A automatização executará as ações separadamente com base no gatilho inicial. Se uma condição para uma ação específica não for atendida, a ação não será executada, e o sistema continuará para a próxima ação.
Aqui, você pode ver como deseja configurar uma automatização para mover um novo negócio para um funil diferente, dependendo do proprietário.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-05-11%20at%2016-36-57.gif" data-image="21005" alt="Automation Gif"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: ao escolher enviar um e-mail como evento da ação de sua automatização, só será possível usar o endereço de e-mail sincronizado com sua conta do Pipedrive através do recurso Sincronização de E-mail. Nenhum outro endereço ou conta pode ser usado para fins de automatização.</div>
<div class="support-note success primary">Observação: se você definir um gatilho para criar uma atividade e não definir uma data para a ação da mesma, a data referente ao mesmo dia da ação da atividade será levada em conta. Para agendar uma atividade com data futura, escolha opções como "em um dia" ou "na próxima terça-feira" para prazos relacionados a quando a ação foi ativada.</div>
 Para especificar quais usuários podem ativar a automatização, verifique a opção no canto direito superior do fluxo de trabalho e selecione a opção desejada.
<figure style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: system-ui, system-ui, -apple-system, " segoe="" vertical-align:="" display:="" outline:="" position:="" box-sizing:="" clear:="" color:="" letter-spacing:="" orphans:="" text-align:="" text-indent:="" text-transform:="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="" background-color:="" text-decoration-thickness:="" text-decoration-style:="" text-decoration-color:=""><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-11%20at%2016.40.49.png" data-image="21006" alt="Triggered by"></figure>
<div class="support-note success primary"> Observação: você pode configurar uma automatização para que o envio de e-mails seja ativado por qualquer usuário da sua conta através do recurso <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/email-sync">Sincronização de E-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automatização. Para ativar o envio de e-mails a partir do seu próprio endereço, é necessário configurar sua própria automatização. </div>
 Depois de fazer todas as suas escolhas e definir o seu fluxo de trabalho, clique no botão Salvar para finalizar a sua automatização.
<figure style="max-width: 358px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.39.24.png" data-image="21013" alt="Salvar" width="358" height="66"></figure>
 Depois de salvar esse fluxo, todos os seus fluxos de trabalho serão listados na página Automatização de Fluxo de Trabalho no aplicativo do Pipedrive. Você também pode exibir todos os fluxos criados por você juntamente com os fluxos de trabalho criados para toda a conta da empresa no Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-05-12%20at%2010.41.35.png" data-image="21014" alt="greyed out"></figure>
Você pode editar, excluir ou marcar fluxos de trabalho como ativos ou inativos. Se um fluxo for marcado como inativo, as funções de alerta e ação não funcionarão. Fluxos de trabalho inativos são exibidos em cinza, permitindo que você veja rapidamente quais automatizações estão ativas na conta do Pipedrive.
<div class="support-note success primary">Observação: importar dados para sua conta do Pipedrive não ativa ações da automatização do fluxo de trabalho, mesmo as que estiverem associadas com a criação ou atualização das informações da conta do Pipedrive. </div>
<hr>
<h2><a name="duplicar-e-atualizar-seu-fluxo-de-trabalho"></a>Duplicar e atualizar seu fluxo de trabalho</h2>
Recentemente, lançamos uma atualização do recurso Automatização do fluxo de trabalho. Depois que sua conta estiver com a versão mais recente ativada, você terá a possibilidade de Duplicar e atualizar suas automatizações. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.43.39.png" data-image="21658" alt="Duplicar e atualizar"></figure>
Depois de clicar nesta opção, você poderá renomear sua automatização de fluxo de trabalho, bem como adicionar uma descrição. (Nova versão) será adicionada ao nome da sua nova automatização do fluxo de trabalho por padrão. Após terminar de editar o nome e a descrição, clique em Duplicar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.46.22.png" data-image="21659" alt="new work"></figure>
Você será direcionado para o nosso novo editor de fluxos de trabalho, onde seu fluxo de trabalho antigo foi duplicado para que você possa começar a editar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-17%20at%2011.50.38.png" data-image="21660" alt="Edit WF"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: seu fluxo de trabalho duplicado não será ativado por padrão. Para configurar a automatização do seu fluxo de trabalho atualizado em tempo real, clique na alternância Ativo no topo da página.</div>

Workflow Automation

automatiza-o-do-fluxo-de-trabalho

Automatização do fluxo de trabalho

criando-uma-automatiza-o

Criando uma automatização

duplicar-e-atualizar-seu-fluxo-de-trabalho

Duplicar e atualizar seu fluxo de trabalho

<div class="support-note primary">
Observação: a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a> é um dos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique&nbsp;<a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Se a sua equipe usa o Slack para se manter atualizada, você pode usar o recurso de Automatização do fluxo de trabalho para encaminhar notificações facilmente para o Slack de acordo com as ações na conta do Pipedrive da sua empresa. 
Para configurar um fluxo de trabalho no Slack, primeiro instale e autorize o aplicativo do Slack no marketplace. Para instalar, você pode ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack &gt; Autorizar conta do Slack</a>. Para saber mais sobre como o Slack se integra com o Pipedrive, veja nossa página no marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">aqui</a>. 
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Automatização de fluxo de trabalho foi atualizado recentemente, por isso, algumas imagens no artigo a seguir podem estar desatualizadas. Para mais informações sobre como usar a versão atualizada do recurso, confira <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation">este artigo</a>. </div>
<hr>
<h2>
<a name="personalizar-notifica-es-no-slack"></a>Personalizar notificações no Slack</h2>
Depois que o aplicativo for conectado, vá para a página da Automatização do fluxo de trabalho para começar.
Você pode criar um fluxo de trabalho personalizado do Slack selecionando a opção "Slack" ao configurar a sua ação. Você pode configurar o seu gatilho para ser ativado quando um negócio, contato ou atividade forem criados, atualizados ou excluídos.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" width="299" height="262" data-image="q27thudef2ze"></figure>
Na página da ação, você verá a opção de enviar uma notificação para um canal do Slack ou via mensagem direta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" width="599" height="396" data-image="dhwa017zihau"></figure>
 Depois de clicar no botão Próximo Passo, você será direcionado para uma página para personalizar a sua notificação. Nos campos pré-texto e anexo da sua ação, você poderá selecionar os campos relacionados ao disparo para incluir na sua notificação no Slack. Para selecionar um campo, digite um colchete de abertura e escolha um campo a partir da lista fornecida. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slackworkflow.gif" alt="slackworkflow.gif" width="599" height="462" data-image="7e1sp6j0isam"></figure>
 
 Texto prévio
<ul>
<li>Informação que aparece antes do bloco anexo na sua notificação no Slack.</li>
</ul>
 Anexo
<ul>
<li>Descrição ou informação relacionada ao evento de gatilho que ocorreu na sua conta do Pipedrive. </li>
</ul>
Depois de salvo e ativado, seu novo fluxo de trabalho deve enviar automaticamente notificações para a sua conta no Slack.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" width="301" height="99" data-image="eou8b648xauc"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="modelos-de-notifica-o-no-slack"></a>Modelos de notificação no Slack </h2>
Para começar rapidamente, você pode escolher entre dois modelos existentes de fluxo de trabalho do Slack que permitirão enviar informações relacionadas ao negócio para seu canal do Slack ou como uma mensagem privada. Para saber mais sobre os modelos de Automatização de fluxo de trabalho, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001883277">aqui</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" width="600" height="407" data-image="9xxb5nr9lowp"></figure>
 
Depois de selecionar um modelo, você será solicitado a especificar o gatilho desejado para seu fluxo de trabalho. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" data-image="m1sfs0lomd1g"></figure>
 
Depois de configurado, você pode acessar a guia Criado por mim para personalizar ainda mais o seu fluxo de trabalho no Slack.

Workflow Automation: Slack notifications

personalizar-notifica-es-no-slack

Personalizar notificações no Slack

modelos-de-notifica-o-no-slack

Modelos de notificação no Slack

Automatização de fluxo de trabalho: notificações no Slack

<div class="support-note primary">
Observação: o uso de valores de gatilho na automação do seu fluxo de trabalho só é possível ao preencher os dados em campos do tipo texto, como texto longo, campos do tipo texto personalizado ou no corpo de e-mails.</div>
 Ao utilizar o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização de fluxo de trabalho</a>, você pode adicionar valores de campo existentes do evento de gatilho ao evento de ação do seu fluxo de trabalho. Isso significa que, quando a automatização for ativada, as informações dos campos do item ativado serão automaticamente adicionadas ao seu item criado ou atualizado. 
Você pode fazer isso utilizando colchetes abertos ( [ ) no evento de ação do seu fluxo de trabalho
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C2IamCs">1: Configurando seu fluxo de trabalho</a>
<a href="#C3IamCs">2: Executando o evento de ação</a>
</div>

<hr>
<h2>Configurando seu fluxo de trabalho</h2>
<div class="support-note primary">Observação: você não poderá adicionar campos personalizados do tipo usuário, organização e pessoa ao seu evento de ação.</div>
 Por exemplo, se você deseja enviar um e-mail para o proprietário de um negócio com o valor incluso no corpo da mensagem, pode utilizar a funcionalidade de colchetes abertos. No evento de ação da sua automatização (Ação - enviar e-mail), você pode adicionar [valor do negócio] ao corpo do e-mail. O valor do negócio ativador substituirá automaticamente o valor no corpo do e-mail. 
Abaixo, você confere como o gatilho funciona:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" alt="Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" width="599" height="220"> Depois de selecionar Enviar e-mail como o evento de ação, você deve abrir colchetes no corpo do e-mail e selecionar [Valor do negócio]. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" width="600" height="527">
Após selecionar a opção no menu suspenso, o valor do negócio será automaticamente inserido no e-mail para substituir o campo de ativação quando a ação for executada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" alt="Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" width="350" height="293">

<hr>
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Executando o evento de ação</h2>
Assim que a automatização for acionada, o e-mail será enviado incluindo o valor do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" alt="Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" width="600" height="311">
Você pode descobrir como enviar e-mails utilizando nossa automatização de fluxo de trabalho assistindo a este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000293858">vídeo</a>.

How can I add trigger values in the action event of my Workflow?

Como adicionar valores de gatilho no evento de ação do meu fluxo de trabalho?

<div class="support-note success primary">Observação: embora não seja possível enviar campanhas de e-mail com os recursos principais do Pipedrive, nossa nova extensão <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/campaigns-by-pipedrive">Campaigns</a> está em fase beta de testes. Você pode entrar na lista de espera <a href="https://webforms.pipedrive.com/f/1AjUwkPLaOqa3d2Do64lYIETupTmLFGFsYrpjDLg0GkbVFQIPf8kNPxB65mxmPQsP">aqui</a>. </div>
O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização de Fluxo de Trabalho</a> dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive é uma excelente ferramenta para ajudar a orientar seus negócios e contatos quanto aos seus processos internos, tornando o CRM ainda mais eficiente. Em pequena escala — como o envio de um e-mail para um contato quando o negócio associado passar para uma etapa específica do seu funil — o recurso Automatização do Fluxo de Trabalho pode ser usado para economizar tempo e permitir que sua equipe seja mais produtiva. Entretanto, o recurso não pode ser usado como uma ferramenta para campanhas de e-mail em massa — como enviar correio eletrônico para milhares de contatos simultaneamente — já que o Pipedrive está sujeito às restrições de envio e recebimento da conta de e-mail utilizada para a automatização. Para essas funções, sugerimos que você utilize o recurso E-mail de grupo. Para saber mais sobre ele, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001417457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001417457">aqui</a>. Também há aplicativos de terceiros que podem ser integrados com o Pipedrive para fornecer essas funcionalidades. Para mais informações sobre nossos parceiros de integração de e-mail marketing, clique <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">aqui</a>.

Can I use Workflow Automation to send mass email campaigns?

Posso usar a automatização do fluxo de trabalho para enviar campanhas de e-mail em massa?

<div class="support-sections">
Nota: O recurso Automatização do fluxo de trabalho é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Seguindo a configuração padrão, apenas usuários administradores no Pipedrive podem criar fluxos de trabalho com o recurso Automatização do fluxo de trabalho. Para ler mais sobre o recurso Automatização de Fluxo de Trabalho no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985"> aqui </a>. No entanto, um Usuário Administrador pode habilitar uma permissão para permitir que Usuários Comuns criem e editem seus próprios fluxos de trabalho no Pipedrive. Para habilitar essa permissão, um Usuário Administrador precisa acessar Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions"> Definições de Permissão </a> , localizar a opção 'Criar fluxos de trabalho' e selecionar SIM. Se Usuários Comuns tiverem permissão para criar fluxos de trabalho - ao mesmo tempo que tenham permissão para visualizar outros usuários na conta do Pipedrive - eles poderão criar fluxos de trabalho que atribuem atividades a outros usuários na conta do Pipedrive.. Quando usados com responsabilidade, esses fluxos de trabalho podem ser usados perfeitamente para entregar tarefas, permitindo que a sua equipe seja mais dedicada e eficiente. Quando usado de maneira descuidada, esses fluxos de trabalho podem acabar criando trabalho extra desnecessariamente. Ao usar este recurso no Pipedrive, sugerimos que administradores monitorem regularmente os fluxos criados para saberem onde negócios e atividades estão.

Who can create workflows in Pipedrive?

Quem pode criar fluxos de trabalho no Pipedrive?

Ao criar um conjunto de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">fluxos de trabalho</a> para ajudar a automatizar os processos da sua empresa no Pipedrive, pode ser útil ter em mente todas as limitações técnicas que podem impactar a forma como você os projeta. O limite de fluxos ativos que seus usuários podem criar dependem de qual plano do Pipedrive sua empresa assina.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2>Plano</h2>
</td>
<td>
<h2>Fluxos de trabalho ativos por usuário</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Essencial</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Avançado</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Profissional</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Corporativo</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Cada fluxo de trabalho pode ter, no máximo, dez ações incorporadas. Cada gatilho único para um fluxo de trabalho pode ocorrer uma vez por minuto, a fim de impedir ciclos incontroláveis no seu processo. Sua conta de empresa pode ter um fluxo de trabalho executado no máximo 5.000 vezes em uma janela de 10 minutos. A mesma conta de empresa do Pipedrive pode fazer com que todos os seus fluxos de trabalho sejam executados, no máximo, 10.000 vezes em uma janela de 10 minutos.
<div class="support-sections">
Observação: se utiliza eventos de ação que envolvem o seu provedor de e-mails, tenha em mente que ele também pode ter limitações quanto ao número de mensagens que podem ser enviadas em uma janela de tempo específica.</div>

How many workflows can I have in Pipedrive?

Quantos fluxos de trabalho posso criar no Pipedrive?

Observação: o recurso Produtos está disponível nos planos Essencial, Avançado, Profissional e Corporativo. Para trocar de plano, vá até a aba <a href="/settings/subscription">Pagamento</a>.

<hr>
<h2>
<a name="vinculando-produtos-a-neg-cios"></a> Vinculando produtos a negócios
</h2>
Você pode adicionar produtos diretamente aos negócios na Visualização de lista de produtos clicando na caixa de seleção ao lado de um produto e no botão Anexar a negócio.... Você pode selecionar mais de um produto para adicionar produtos em massa a um negócio. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" width="601" height="283" data-image="fzkjjehxmhly"></figure>
 
Na janela que se abrirá, insira o título do negócio ao qual você deseja vincular o seu produto. O valor e a moeda ditarão o preço padrão salvo no seu produto, mas você pode fazer personalizações antes da vinculação ao negócio. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" width="599" height="327" data-image="tmljcnk5l4yo"></figure>
Observação: os preços personalizados criados nesta janela serão aplicados apenas ao negócio específico e não serão salvos nos detalhes de produto/visualização de lista. Clique em Adicionar nova linha para anexar mais de um produto por vez ao negócio selecionado. Você pode desativar ou ativar o produto clicando na caixa à esquerda de cada entrada, além de poder adicionar uma observação para cada produto cadastrado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateproduct.gif" alt="deactivateproduct.gif" width="599" height="177" data-image="6u2qnj6ibbbx"></figure>
Se você clicar em "...", poderá adicionar um desconto em seu produto, removê-lo ou clicar na página de detalhes dele. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/discount.gif" alt="discount.gif" width="599" height="172" data-image="glqb7451y1zn"></figure>
 
Você também pode vincular produtos aos negócios clicando em Adicionar produtos na visualização de detalhes do negócio.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" width="601" height="272" data-image="kwsu1sj7c3fw"></figure>
 
<hr>
<h2> </h2>
<h2>Opções de imposto<a name="op-es-de-imposto"></a></h2>
Imposto incluído
Se você selecionar Imposto incluído para seus produtos, o imposto já estará incluído no subtotal, de acordo com a porcentagem inserida no campo Imposto. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" width="600" height="205" data-image="0er38a21jqzc"></figure>
Sem imposto
Se você selecionar Nenhum imposto para os seus produtos, nenhum imposto será adicionado ao total do produto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" width="600" height="191" data-image="n29ihprxb8og"></figure>
Observação: cada negócio pode conter apenas produtos em um tipo de moeda (por exemplo, USD ou CAD, não ambos). Para adicionar uma variação de um produto no mesmo tipo de moeda, procure o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198365">Variações de preço</a>.

How can I link products to a deal?

vinculando-produtos-a-neg-cios

Vinculando produtos a negócios

op-es-de-imposto

Opções de imposto

Como vincular produtos a um negócio?

<div class="support-note primary">
Note: The Products feature is one of the many useful features of Pipedrive’s Essential, Advanced, Professional, and Enterprise plans.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2.jpg" data-uuid="bv4o32ACE9UiSPWR5YgjL2" data-v="4" data-type="inline" data-image="nu9izoq7y94x"></figure>
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Acessando o recurso de Produtos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Adicionando Produtos </a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualização de lista de produtos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Visualização de detalhe dos produtos</a>
<a href="#C5IamCs">5: Filtrando produtos</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Acessando o recurso de Produtos
</h2>
Produtos, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005198365-Can-I-have-one-product-in-different-price-variations-and-currencies-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005198365">Variações de preço</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005200529-What-can-I-do-with-product-duration-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005200529">Durações de produto</a> podem ser ativados em Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/products">Produtos</a>. Depois que o Produtos for ativado, você poderá acessá-lo através da aba Produtos na aba da parte superior da sua conta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" width="933" height="568" data-image="4mtqn9ch4s9q"></figure>
<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Adicionando novos produtos </h2>
Para adicionar um produto à sua conta do Pipedrive, vá até a aba Produtos localizada na parte superior do aplicativo do Pipedrive e clique em Adicionar produto. Na janela exibida, você pode preencher os detalhes sobre o produto e definir suas configurações de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a>.
Os campos Nome do produto e Preço unitário são obrigatórios. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" width="299" height="380" data-image="vslj5hupeapb"></figure>
Após salvar o produto, você poderá editar esses campos adicionais na Visualização de detalhe ou Visualização de lista dos produtos. 
<ul>
<li> Categoria </li>
<li> Descrição </li>
<li> Ativo </li>
<li> Proprietário </li>
<li> ID </li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">Campos personalizados</a> do Produto </li>
</ul>
<div class="support-note primary">
Observação: para adicionar uma nova categoria, digite o nome desejado na caixa de busca e clique em Adicionar como nova categoria.</div>
 Você também pode adicionar novos produtos na janela Adicionar negócio ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344265">adicionar novos negócios</a> a sua conta do Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" width="300" height="474" data-image="yh78u7dk0k6r"></figure>
 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Visualização de lista dos produtos</h2>
Na Visualização de lista do Produtos, é possível ver os produtos que você adicionou e editar detalhes relacionados a eles diretamente. Você pode filtrar produtos por ordem alfabética no canto superior esquerdo da tela, ou então, criar filtros personalizados. Para ler mais sobre filtragem, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" width="600" height="312" data-image="kca1yvjz5p6i"></figure>
Para editar em massa seus produtos, clique nas caixas de seleção à esquerda dos produtos e selecione o campo que deseja editar no painel de Edição em massa exibido no lado direito.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" width="600" height="343" data-image="rjs4h11odqoh"></figure>
Para excluir produtos, selecione os produtos e clique no ícone de lixeira exibido no painel de edição em massa.
Observação: Apenas usuários administradores podem excluir produtos.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Visualização de detalhe dos produtos </h2>
Se você clicar no nome do produto na visualização de lista de Produtos, será direcionado para a página de detalhes do produto, onde poderá visualizar e editar as informações relacionadas ao produto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" width="600" height="305" data-image="bsxer57zbc7g"></figure>
 
Editar detalhes do produto
Para editar os valores dos campos, clique no ícone do lápis na janela de detalhes do produto. Para reorganizar a ordem de exibição dos campos, clique no botão Personalizar campos e clique e arraste o ícone de duas barras para movê-los. Você também terá a opção de adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> ao produto nesta seção clicando em Personalizar campos &gt;Adicionar novo campo. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" width="301" height="155" data-image="wr96w872yp6o"></figure>
Adicionar seguidores e participantes ao produto 
Você pode clicar em Começar a seguir para seguir o produto ou no botão "+" na seção Seguidores para adicionar outro usuário da sua conta de empresa como um seguidor. Para adicionar participantes ao produto, clique no botão "+" próximo da seção Participantes.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" width="401" height="194" data-image="qizzyktgbssq"></figure>
Visualizar e adicionar preços aos produtos
A aba Preços mostra todas as opções de preços do produto. Cada produto pode ter mais de um preço listado por vez. Para editar ou excluir qualquer preço de produto existente, passe o mouse sobre o preço e clique no ícone de lápis ou lixeira.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Untitled.png" alt="Untitled.png" width="700" height="273" data-image="zu9pl03d6pdz"></figure>
<ul>
<li>
Preço unitário— O preço de cada unidade vendida.</li>
<li>
Valor por unidade— Valor relacionado a cada unidade vendida do produto.</li>
<li>
Custo direto— Custo relacionado ao desenvolvimento ou produção do produto.</li>
</ul>
 Observação: somente o preço unitário será exibido nas Visualizações de lista e detalhes dos Produtos. Os campos Custo por unidade e Custo direto são puramente notacionais.
Se você clicar no botão Adicionar preço, poderá adicionar um novo preço ao produto.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" width="301" height="395" data-image="omrmxz9zs8lp"></figure>
Observação: você pode adicionar apenas uma entrada de preço para cada tipo de moeda.
Ver negócios vinculados ao produto
A aba Negócios fornece uma lista de todos os negócios que possuem o produto vinculado atualmente. Você pode filtrar para exibir por status do negócio na linha acima da lista. Para saber como vincular produtos a negócios, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">este artigo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" width="599" height="178" data-image="rgj5trl8vudl"></figure>
Para ajustar as colunas na sua lista de negócios, clique no ícone da engrenagem à direita e ajuste as colunas como quiser. Para exportar a lista exibida para uma planilha, clique no botão Exportar.
Visualizar e carregar arquivos
Na aba Arquivos, você pode ver todos os arquivos que foram carregados para este produto, bem como os arquivos adicionais carregados a partir do seu dispositivo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" width="603" height="231" data-image="iqg41g0c1iax"></figure>
Se você clicar no botão "...", é possível adicionar uma descrição, baixar ou excluir seu arquivo.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177" data-image="63ax9jp0bi1j"></figure>
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>
 Filtragem de produtos</h2>
Com o recurso Produtos habilitado, você verá campos do tipo produto como uma opção nos seus filtros. Isso permite restringir suas buscas ou exportar seus dados de acordo campos específicos de produtos. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product_filter.png" alt="product_filter.png" width="602" height="172" data-image="l0lmewczjpgu"></figure>
 Para saber mais sobre filtros no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.

Products

Produtos

<div class="support-note primary">
Observação: Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Essencial, Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>. 
</div>
 Se você deseja ativar ou desativar Produtos em sua conta, vá até Exibição de detalhes do produto específico e clique no botão Desativar localizado no lado direito da tela.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348" data-image="ixojm1s3xhzd"></figure>
 Se você deseja reativar um produto desativado anteriormente, vá até Visualização de detalhe/0> desse produto desativado e clique no botão Ativar localizado ali.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347" data-image="e6p83ujt191j"></figure>
Isso também pode ser feito com muitos produtos de uma só vez, utilizando as funções de Edição em massa da Visualização de lista no recurso Produtos.

Where do I activate or deactivate individual products?

Onde ativo ou desativo produtos individualmente?

<div class="support-note primary">
Observação:Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Essencial, Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Embora você possa importar uma lista de Produtos para o Pipedrive, infelizmente, não é possível anexar esses Produtos aos negócios por meio do processo de importação. Atualmente, isso pode ser feito apenas manualmente, ou por meio de sua API caso seja um desenvolvedor habilidoso ou tenha uma equipe de engenharia à sua disposição.

Can I import products and automatically link them to deals?

Posso importar produtos e ligá-los automaticamente a negócios?

<div class="support-note primary">
Nota:O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Se você quiser que seus campos personalizados de Produto apareçam no formulário Adicionar novo produto, vá até Empresa Configurações &gt; Campos de dados &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Produtos</a> e clique no campo que você quer que apareça em "Adicionar novo diálogo". Em seguida, você pode marcar a opção Aparece na visualização "Adicionar produto" e tornar o campo acessível quando estiver adicionando um novo produto ao Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660">

Can I add extra fields to the "Add New Product" modal?

Posso adicionar campos extras no formulário "Adicionar novo produto"?

<div class="support-note primary">
Nota:O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 O recurso Duração do produto permite que você use um campo adicional ao anexar produtos aos negócios.
Você pode habilitar a Duração de produto para seus produtos acessando Ferramentas e aplicativos &gt; Produtos. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" width="500" height="181">
Após ativado, você poderá escolher a duração de um produto ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">vincular um produto a uma negociação</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" width="600" height="343"> Isso é útil no contexto tanto de tempo quanto de produtos relacionados a quantidades,, como serviços de hotelaria ou de armazenamento.

Product duration

Validade do produto

<div class="support-note primary">
Nota:O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. 
</div>
 Você pode criar diferentes variações de preço para o mesmo produto com o recurso Variação de preço. Esse recurso também pode ser usado para criar variações gerais do mesmo produto, pois permite criar variações com diferentes nomes, preços unitários, moedas e custos por unidade. 
Você pode habilitar as Variações de preço para seus produtos acessando Ferramentas e apps &gt; <a href="/settings/products">Produtos</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" width="600" height="258">
As variações podem ser configuradas na Exibição de detalhes do produto em questão. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430">
Após adicionar uma variação do produto, você poderá selecionar essa variação ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115001109169">vincular este produto a um negócio</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427">

Can I have one product in different price variations?

Posso ter um produto com diferentes variações de preço?

Features

Recursos

Base de Conhecimento