Assinantes dos planos Avançado, Profissional e Corporativo têm acesso à funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-beta">Smart Docs</a>. O recurso possui duas versões, Smart Docs Básico e Smart Docs Pro. 
A versão básica permite criar e compartilhar documentos com toda a empresa para enviar diretamente aos clientes. Descubra mais sober o Smart Docs Basics <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-beta">neste artigo</a>.
O Smart Docs Pro é para usuários dos planos Profissional e Corporativo. Ele inclui todos os recursos da versão básica além de Assinaturas Eletrônicas, envio de documentos sem logotipo e funcionalidades de compartilhamento interno com equipes. 
<ul><li>Assinaturas Eletrônicas— permite que os documentos compartilhados com seus destinatários sejam assinados legal e eletronicamente, sem a necessidade de plugins adicionais. Descubra mais sobre o Assinaturas Eletrônicas <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-esignatures-beta">aqui</a>. </li><li>Envio de documentos sem logotipo— remova o logotipo da Pipedrive ao enviar seus documentos ou solicitar assinaturas eletrônicas. Leia mais sobre como remover logotipos dos seus documentos <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/sales-documents-how-can-i-remove-the-pipedrive-logo-coming-soon">aqui</a>. </li><li>Compartilhamento interno com equipes— permita que outros usuários da sua conta usem seus modelos e documentos salvos. </li></ul>

What is the difference between Smart Docs and Smart Docs Pro?

Qual é a diferença entre o Smart Docs e o Smart Docs Pro?

<div class="support-note primary">
Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Profissional e Corporativo. 
</div>
 Os administradores podem remover o logotipo do Pipedrive e o botão Teste grátis agora no rodapé de links de documentos compartilhados publicamente. Para ativar esse recurso, vá em Ferramentas e integrações &gt; Documentos de vendas &gt; Configuração da empresa &gt; Remover logotipo do Pipedrive. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-02-16_at_11.13.54_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-02-16_at_11.13.54_PM.png">
Ao ativar isso, o logotipo do Pipedrive também será removido de e-mails enviados durante o processo de assinatura através do recurso Assinaturas eletrônicas, incluindo:
<ul>
<li>
o e-mail solicitando uma Assinatura eletrônica;
</li>
<li>o e-mail para lembrar o usuário de assinar o documento;</li>
<li>o e-mail informando que todos assinaram o documento;</li>
<li>o e-mail cancelando o processo de assinatura;</li>
<li>
o e-mail com o código de autenticação para Assinaturas eletrônicas
</li>
</ul>

O logotipo do Pipedrive também será removido de todos os e-mails enviados para os usuários do CRM durante o processo de assinatura. No caso dos e-mails enviados para usuários não cadastrados no Pipedrive, o logotipo será removido de todos os e-mails e documentos criados após a ativação do recurso. 
<div class="support-note primary">
Observação: o logotipo do Pipedrive fica visível nas páginas assinadas do documento, já que somos a entidade que garante o processo de assinatura digital. 
</div>

Smart Docs: How can I remove the Pipedrive logo?

Documentos de vendas: como remover o logotipo do Pipedrive? (disponível em breve)

Quando você cria um documento ou modelo com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010866997">Documentos de vendas</a>, ele não fica salvo no Pipedrive, mas sim no seu provedor de serviços de nuvem (Google Drive).
Será criada uma nova pasta, chamada &quot;Pipedrive (nome da sua empresa)&quot;, no seu provedor de serviços de nuvem. É dentro dela que criaremos automaticamente as seguintes subpastas:
<ul>
<li>
Modelos— quando você cria um modelo, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta chamada &quot;Modelos&quot;.</li>
<li>
Documentos— quando você cria um documento, ele é automaticamente copiado e armazenado em uma subpasta com mesmo nome da organização vinculada ao negócio. Se não houver uma organização vinculada, ela receberá o nome da pessoa de contato associada ao negócio.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_4.28.13_PM.png" width="703" height="237" />
 Como deletar documentos ou desconectar sua conta
Há duas ações que podem impedir você de acessar seus documentos ou modelos no Pipedrive:
<ul>
<li>Deletar documentos ou modelos no seu provedor de serviços de nuvem;</li>
<li>Desconectar o seu provedor de serviços de nuvem. 
</li>
</ul>
<div class="support-sections">
Observação: embora os documentos e modelos fiquem armazenados no seu provedor de serviços de nuvem, as versões compartilháveis de leitura dos documentos ficam salvas no Pipedrive. Isso significa que você poderá abrir e acessá-las mesmo se desconectar a sua conta do Google Drive ou deletar o documento na pasta do Google Drive.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" />

Where are my documents stored?

Onde meus documentos são armazenados?

<div class="support-sections">Observação: este recurso só está disponível nos planos Profissional e Corporativo. Ele será gratuito para usuários pagos durante a fase beta e pode passar por alterações. </div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: O que é uma assinatura eletrônica?</a>
<a href="#C2IamCs">2: As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?</a>
<a href="#C3IamCs">3: O recurso Assinaturas eletrônicas é adequado para minha equipe de vendas?</a>
<a href="#C4IamCs">4: O que é a Política de Uso Razoável? </a>
</div>

<hr />
 <a name="C1IamCs"></a>O que é uma assinatura eletrônica?
A lei federal americana <a href="https://uslaw.link/citation/stat/114/464" target="_blank"> ESIGN</a> define uma &quot;assinatura eletrônica&quot; como um som, símbolo ou processo eletrônico, anexado ou logicamente associado a um contrato ou outro registro e executado ou adotado por uma pessoa com a intenção de assinar o registro. As assinaturas eletrônicas têm sido utilizadas para assinar eletronicamente cartas de oferta, contratos de venda, notas de permissão, contratos de aluguel/leasing, renúncias de responsabilidade, documentos financeiros, etc. Eles são legalmente aplicáveis na maioria das transações comerciais e privadas em quase todos os países do mundo. 
Uma assinatura eletrônica, conforme definida na lei eIDAS da União Européia (No 910/2014 sobre identificação eletrônica e serviços fiduciários para transações eletrônicas no mercado interno), cobre a ampla categoria de todos os tipos de assinaturas eletrônicas, incluindo &quot;dados em forma eletrônica que estejam anexados ou logicamente associados a outros dados em forma eletrônica e que sejam utilizados pelo signatário para assinar&quot;. 
A assinatura digital básica oferecida pelo recurso Assinaturas eletrônicas do Pipedrive representa um subtipo de assinatura eletrônica, com algumas características avançadas de segurança.
Uma assinatura digital básica utiliza uma ICP (Infraestrutura de Chaves Públicas). As características cruciais da assinatura eletrônica básica são as seguintes: 
<ul>
<li>Certificado digital emitido por um terceiro (segurado)</li>
<li>Criptografia assimétrica ou de chave pública</li>
<li>Captura de endereços de IP</li>
<li>Verificação em duas etapas para assinantes e signatários</li>
</ul>

<hr />
 <a name="C2IamCs"></a>As assinaturas eletrônicas são legalmente obrigatórias?
De acordo com a ESIGN e UETA, sempre que há permissão e uma finalidade, as assinaturas digitais são legalmente obrigatórias na União Européia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e outros países. Informe-se sobre a legislação do seu país para obter mais detalhes. 

<hr />
 <a name="C3IamCs"></a>O recurso Assinaturas eletrônicas é adequado para minha equipe de vendas?
Com o recurso Assinaturas eletrônicas, você pode facilmente replicar o sucesso de suas ferramentas existentes (por exemplo, soluções de armazenamento em nuvem, como Google Drive ou OneDrive), ou digitalizar processos relevantes para equipes que precisam trabalhar afastadas dos escritórios devido a restrições.
O recurso Assinaturas eletrônicas permite que sua equipe se concentre mais nas vendas e pare de se preocupar com o fato de os clientes terem ou não uma impressora à disposição.O armazenamento do documento assinado referente a um negócio facilita o acesso rápido do vendedor responsável e das partes interessadas.

<hr />
 <a name="C4IamCs"></a>O que é a Política de Uso Razoável? 
O Pipedrive irá monitorar de perto o uso do Assinaturas eletrônicas. Se notarmos que o serviço está sendo utilizado para fins de revenda ou de maneira inapropriada, temos o direito de impedir ou interromper qualquer uso que pareça ser abusivo ou indevidamente oneroso.

eSignatures FAQ

Perguntas frequentes sobre o Assinaturas eletrônicas (disponível em breve)

<div class="support-sections">Observação: este recurso só está disponível nos planos Profissional e Corporativo. Ele será gratuito para usuários pagos durante a fase beta e pode passar por alterações. </div>
 Para usuários dos planos Profissional e Corporativo, o recurso Documentos de Vendas também vem com a funcionalidade de Assinaturas eletrônicas, tornando possível solicitar aos seus clientes a assinatura de documentos sem precisar de ferramentas adicionais.
<div class="support-sections">Observação: o Assinaturas eletrônicas do Pipedrive oferece uma Assinatura digital básica. Descubra mais sobre esse tipo de assinatura <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360015389398" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360015389398">neste artigo</a>.</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como solicitar uma assinatura</a>
<a href="#C2IamCs">2: Assinando o documento</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como verificar o status das assinaturas do seu documento</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como solicitar uma assinatura</h2>
Antes de solicitar uma assinatura, você precisa criar ou enviar um documento utilizando o recurso Documentos de Vendas na página de detalhes do negócio. Para saber como fazer isso, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010866997">confira este artigo</a>.
É possível solicitar uma assinatura em dois lugares:
<ul>
<li>No editor de documentos— <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.04_PM.png" width="500" height="227" /> 
</li>
<li>Na Visualização de detalhes do negócio— <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_3.10.21_PM.png" width="502" height="177" />
</li>
</ul>
 A solicitação de uma assinatura fará com que uma nova versão do documento seja criada.
Ao clicar em Solicitar assinaturas, você receberá uma solicitação para revisar seu documento e gerenciar seus assinantes. O usuário que estiver solicitando a assinatura (você) e a pessoa de contato vinculada serão adicionados automaticamente como assinantes, mas você pode excluir ou adicionar pessoas a essa lista. É possível adicionar até 10 signatários por documento.
Você pode alterar o idioma do convite em Idioma do convite.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.16.09_PM.png" />
Depois de clicar em Solicitar assinaturas, o documento com instruções será enviado para todos os signatários. Você receberá uma notificação por e-mail sempre que alguém assinar ou se recusar a assinar.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Assinando o documento</h2>
Quando um signatário abre o e-mail de solicitação de assinatura, ele tem a oportunidade de revisar o documento. Ele poderá assinar o documento, recusar-se a assinar e baixar o documento como PDF no canto superior direito.
<div class="support-sections">
Observação: se o assinante concordar em <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360011440957">armazenar cookies</a>, você poderá ver quando e quantas vezes o documento foi aberto.</div>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.07.24_PM.png" width="400" height="262" />
Em Assinar o documento, o signatário precisará marcar a caixa para confirmar que revisou todo o documento e tem o direito legal de assiná-lo, e digitar o nome dele antes de continuar. Em seguida, será enviado um código de autenticação para o e-mail do signatário para que seja feita a validação de identidade.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.40.03_PM.png" width="601" height="341" />
<div class="support-sections">
Observação: a única forma de um signatário assinar o documento é digitando o nome dele. No momento, não há como fazer upload do documento assinado ou assinar à mão.</div>
 Depois que o documento tiver sido assinado por todos, um PDF da versão assinada e uma trilha de auditoria serão automaticamente enviados para os e-mails de todos envolvidos e do usuário que solicitou a assinatura.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_4.59.44_PM.png" width="599" height="447" />

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como verificar o status das assinaturas do seu documento</h2>
Na página de detalhes do seu negócio, você pode conferir o status da assinatura do seu documento.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_4.46.06_PM.png" width="601" height="206" />
Se você clicar no status, verá informações sobre cada signatário, as visualizações que o documento teve e o andamento da assinatura.
<ul>
<li>
Recusada— o signatário recusou a assinatura do documento. Você pode reenviar a solicitação de assinatura clicando em Reenviar convite.</li>
<li>
Aguardando— a solicitação de assinatura ainda está pendente. Você pode enviar um e-mail de lembrete para reenviar o convite.</li>
<li>
Assinado— o signatário já assinou o documento.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-11_at_9.13.14_PM.png" />

Também há algumas ações que você pode realizar na janela de detalhes de assinatura:
<ul>
<li>
Reenviar convite— se o usuário recusar a solicitação de assinatura, você pode reenviá-la para ele.</li>
<li>
Enviar lembrete— se você clicar em enviar lembrete, o signatário receberá a solicitação de assinatura por e-mail novamente.</li>
<li>
Enviar PDF assinado— depois que todos tiverem assinado o documento, você poderá enviar uma cópia assinada em PDF do mesmo individualmente.</li>
<li>
Cancelar assinatura— cancela o processo de assinatura para todos. Um e-mail de cancelamento é enviado para todos os signatários.</li>
</ul>

<div class="support-sections">
Observação: apenas uma versão de um documento pode constar como Em assinatura por vez. Para assinar uma versão adicional do documento, é preciso, antes, cancelar a que está em andamento. Se você já possui uma versão assinada do documento, não pode começar a assinar uma versão adicional do mesmo. Será necessário criar um novo documento.</div>
 Depois que um documento é assinado por todos, você pode clicar na versão para ver e baixá-lo na visualização de detalhes do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-16_at_5.15.30_PM.png" width="602" height="148" />

Smart Docs: eSignatures

Documentos de Vendas: Assinaturas eletrônicas (disponível em breve)

O Pipedrive está totalmente comprometido em respeitar as normas do GDPR. Só rastreamos as visualizações de documentos criados com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010866997" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010866997">Documentos de vendas</a> quando o destinatário nos dá permissão.
Quando o destinatário abre o link do documento, é exibida uma notificação solicitando que ele forneça permissão para rastrear e armazenar cookies. Só depois que ele aceita isso é que o Pipedrive começa a rastrear a atividade de visualização.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.07.37_PM.png" />
Para saber mais sobre o Pipedrive e GDPR, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000335129-Pipedrive-and-GDPR" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000335129">este artigo</a>.

Is document tracking with Smart Docs GDPR compliant?

O rastreamento de documentos do recurso Documentos de vendas respeita as normas do GDPR?

<div class="support-sections">Observação: este recurso está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Ele se encontra em fase beta. Seu uso ilimitado está sujeito a alterações depois do período de testes. Para usar o recurso Documentos de vendas, você precisa conectar uma conta do Google Drive ou OneDrive.</div>
 Com o recurso Documentos de vendas, você pode economizar tempo no processo de negociação criando uma proposta ou cotação diretamente a partir da Visualização de detalhes de negócio.O documento será preenchido automaticamente com os detalhes relevantes de negócio, contato ou produto da sua conta do Pipedrive.
Depois, você pode enviá-lo ao cliente com um link rastreável e receber uma notificação quando os prospectos interagirem com ele, sabendo exatamente o momento de fazer o follow up.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como se conectar à sua conta do Google Drive</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como criar um modelo</a>
<a href="#C3IamCs">3: Como criar um documento</a>
<a href="#C4IamCs">4: Como visualizar e compartilhar seu documento</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Como se conectar à sua conta do Google Drive</h2>
Para começar a criar documentos e propostas para seus negócios, vá para a página de detalhes do negócio e clique na aba Documentos &gt; Começar aqui.
Será solicitado que você se conecte à sua conta do Google Drive ou Microsoft OneDrive e dê permissão para o Pipedrive acessá-la. Ao concluir esse processo, você poderá enviar documentos existentes ou modelos que já foram salvos nos seus negócios. Qualquer documento ou modelo criado também será salvo automaticamente ao seu drive.
<div class="support-sections">
Observação: a conexão da sua Conta do Google para o Documentos de vendas ocorre separadamente da configuração do <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207290995" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207290995">recurso Sincronização com o Google Drive</a>.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_14-46-41.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_14-46-41.gif" width="857" height="550" />
Você também pode adicionar e desconectar a sua conta indo em Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/sales-documents">Documentos de vendas</a> e clicando em +adicionar uma nova conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-11-26_at_12.01.36.png" alt="Screenshot_2020-11-26_at_12.01.36.png" width="951" height="368" /> 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Como criar um modelo</h2>
Depois de conectar sua conta, você pode começar a criar documentos e propostas para seus negócios. Você pode criar um documento diretamente, mas recomendamos criar um modelo antes para economizar tempo com seus documentos futuros.
Para criar um modelo, vá para a aba Documentos &gt; Modelos, na Visualização de detalhes de negócio, e clique em Criar novo modelo. Você também pode importar um modelo caso já tenha algum salvo no seu Google Drive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_3.00.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_3.00.48_PM.png" width="597" height="349" />
<div class="support-sections">
Observação: se você usa o OneDrive, o selecionador de arquivos e o editor de modelos e documentos aparecerão como novas janelas pop-up. Se elas não forem exibidas, tente habilitar os pop-ups no Pipedrive, nas suas configurações de navegador. Descubra como fazer isso <a href="https://mailchimp.com/help/enable-pop-ups-in-your-browser/" target="_blank">neste artigo</a>.</div>
 No editor, você pode atualizar detalhes como nome e categoria e adicionar negócios do Pipedrive, contatos, produtos e campos baseados em tempo para preencher o conteúdo do seu modelo.
Para adicionar campos do Pipedrive, você precisa copiar do lado direito do seu editor e colar no corpo do modelo. O campo aparecerá entre colchetes &quot;[ ]&quot; e será automaticamente substituído com os dados do negócio quando o modelo for usado em um documento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_16-41-49.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_16-41-49.gif" />

Como adicionar campos de produto
Os campos de produto só vão funcionar com o modelo se existirem dentro da tabela de um produto. Para adicionar a tabela do produto, copie e cole-a no corpo do seu modelo antes. A tabela será preenchida automaticamente com um conjunto de campos de produtos padrão, mas você pode personalizá-los de acordo com suas preferências.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-07-27_at_17-14-43.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-07-27_at_17-14-43.gif" />
Ao concluir o processo de edição, você pode clicar em Fechar para salvar seu modelo ou em Usar para criar documento para usá-lo imediatamente para criar um documento.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Como criar um documento</h2>
<div class="support-sections">
Observação: usuários dos planos Profissional e Corporativo podem solicitar assinaturas através do recurso Documentos de vendas. Descubra mais sobre essa funcionalidade <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360015389418" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360015389418">neste artigo</a>.</div>
 Para criar um documento para seu negócio, clique na aba Documentos, na Visualização de detalhes do negócio.Você verá opções para criar um documento a partir de um modelo criado anteriormente, criar um do zero com um documento em branco ou importar um documento que já foi criado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.16.44_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.16.44_PM.png" width="599" height="331" />
<div class="support-sections">
Observação: você só pode importar documentos a partir da sua conta conectada do Google Drive ou OneDrive.</div>
 Se você optar por criar um documento a partir de um modelo existente, clique em De modelo e clique no modelo que deseja usar. O editor de documentos aparecerá com todos os campos do Pipedrive preenchidos com os dados do negócio.
Se faltar qualquer informação de campo incluída no modelo utilizado, o marcador do nome do campo permanecerá no documento. Você pode personalizar o nome e a categoria e ajustar o conteúdo de acordo com os requisitos do documento com que você está trabalhando.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.53.28_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.53.28_PM.png" />
O documento será automaticamente salvo no seu negócio enquanto você trabalha.
<h2> </h2>
<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Como visualizar e compartilhar seu documento</h2>
Google Drive— se você clicar no botão Ações, no canto inferior direito, pode compartilhar o documento, baixá-lo como PDF ou deletá-lo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_5.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_5.43.31_PM.png" width="401" height="204" />
<ul>
<li>
Compartilhar com link— gera um link para compartilhar uma versão em PDF apenas para leitura do documento com seus clientes ou interessados no negócio. Será exibido na janela de um navegador quando o destinatário abri-lo.</li>
<li>
Baixar como PDF— salva seu documento localmente, para que você possa anexá-lo a um e-mail ou enviá-lo diretamente para os clientes.</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento.</li>
</ul>
 OneDrive— para compartilhar seu documento, primeiro, é necessário fechar o editor e clicar no botão &quot;...&quot; (mais) no documento criado na página de detalhes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-17_at_4.46.43_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-17_at_4.46.43_PM.png" width="603" height="226" />

Ao compartilhar um documento com um link, você terá a opção de rastrear as visualizações e configurar notificações por e-mail para quando alguém abri-lo. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_6.48.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_6.48.56_PM.png" width="501" height="610" />
Se você ativar a opção rastrear visualizações, poderá optar por receber uma notificação por e-mail quando o documento for aberto pela primeira vez, todas as vezes ou nunca. A notificação por e-mail mostrará quando o documento foi aberto, para que você saiba exatamente qual o momento certo de fazer o follow up com o prospecto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-29_at_3.05.15_PM.png" width="501" height="459" />

<div class="support-sections">
Observação: o nosso recurso de rastreamento de documentos obedece às normas do GDPR. Você pode ler mais <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360011440957" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360011440957">neste artigo</a>.</div>
 Após gerar um link, você o verá salvo como uma versão, na seção Pronto da página de detalhes do seu negócio, com o número de visualizações e data de criação. Depois de gerar um link, não será mais possível atualizar essa versão do documento.
<h2><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-27_at_7.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-27_at_7.22.14_PM.png" /></h2>
Se você clicar nos &quot;...&quot; da versão do documento, verá as seguintes opções:
<ul>
<li>
Abrir— abre o documento para visualizar a versão somente leitura</li>
<li>
Editar notificações— atualiza as configurações de notificação por e-mail do seu documento</li>
<li>
Copiar link— copia o link da versão do documento para compartilhar facilmente com os clientes</li>
<li>
Deletar— deleta seu documento</li>
<li>
Desativar link— desativa o link para restringir o acesso. É interessante fazer isso se você precisar compartilhar uma versão atualizada do documento com seus clientes.</li>
</ul>

Posso criar mais versões do documento?
Se o seu documento precisar ser revisado e atualizado durante o processo de negociação, você pode criar mais versões dele facilmente e acompanhar o progresso.
Para criar uma outra versão de um documento, clique no original, faça as atualizações necessárias e gere um novo link. Depois que o link for gerado, você verá uma Versão 2 do seu documento:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-07-28_at_12.33.56_PM.png" width="601" height="286" />
Ao criar uma nova versão, pode ser interessante desativar o link da anterior, para que não haja duas ativas do mesmo documento. Para fazer isso, clique nos &quot;...&quot; da primeira versão e depois em Desabilitar link.
<div class="support-sections">
Observação: depois que o link for desativado, não será mais possível reativá-lo.</div>

Smart Docs

Documentos de vendas (BETA)

Documentos de vendas

<div class="support-note primary">
Observação: O Dados Inteligentes de Contato é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Com os Dados de Contato Inteligentes, você não precisa mais procurar informações úteis e importantes no Google manualmente. Esse recurso foi desenvolvido justamente para encontrar e disponibilizar dados disponíveis publicamente, associados a um endereço de e-mail de um cliente ou domínio de e-mail.
Dessa forma, você tem uma vantagem ao se comunicar com seus contatos e, mais importante, tem mais tempo para se concentrar em fechar negócios.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe.jpg" data-uuid="1gX8KBniVdUhLp9pJk3cfe" data-v="4" data-type="inline">
 Para ativar o recurso de Dados de Contato Inteligentes, vá em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/features">Dados de Contato Inteligentes</a>, na sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.09.59_PM.png" width="1005" height="619">
<div class="support-note primary">
Observação: apenas usuários administradores podem ativar esse recurso.</div>
Depois de ativado, ao abrir a Visualização de detalhes de uma pessoa ou organização na sua conta do Pipedrive, também será exibida uma seção de informações de Dados de Contato Inteligentes. Para verificar as informações associadas ao endereço de e-mail comercial de uma pessoa ou ao domínio de e-mail de uma organização, clique no botão Pesquisa de Dados Inteligentes. Depois que o Pipedrive reunir todas essas informações, elas serão exibidas na seção informações de Dados de Contato Inteligentes.
<div class="support-note primary">
Observação: se você estiver coletando Dados de Contato Inteligentes para sua organização, o domínio da primeira pessoa adicionada a ela será levado em consideração. </div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-12-04_at_16-52-46.gif" width="875" height="506"> 
<div class="support-note primary">
Observação: se você achar que as informações estão desatualizadas, confira novamente o endereço de e-mail associado à conta e clique no botão Atualizar dados para procurar as informações mais atualizadas.</div>

Dados Inteligentes de Contato e a GDPR 
Os Dados Inteligentes de Contato é uma ferramenta opcional e o Pipedrive não armazena automaticamente de maneira nenhuma nem utiliza os dados além do que é necessário para fins de desempenho. Portanto, em termos da GDPR, o Pipedrive é o processador de dados e, assim, o usuário (que é você!) é o controlador de dados que é responsável por como tais dados são usados e armazenados. Como controlador dos dados, quando se trata da GDPR, você deve certificar-se de que esteja em conformidade com a GDPR e com outros regulamentos de armazenamento de dados.

Smart Contact Data

Dados Inteligentes de Contato

Quando há muitos membros da equipe adicionando novos dados em sua conta do Pipedrive, você pode acabar se deparando com informações duplicadas. Como nem todos conseguem saber completamente no que todos os outros membros da equipe estão trabalhando, isso é inevitável no mundo dos negócios.
A quantidade de duplicatas pode rapidamente sair do controle, e todos esses dados podem dificultar o trabalho de vendas — contatos errados podem ser adicionados ou dois vendedores podem entrar em contato com o mesmo cliente ou prospecto. Bancos de dados limpos são muito mais eficazes, e uma das melhores maneiras de mantê-los assim no Pipedrive é usando o recurso Mesclar duplicatas.
<div class="support-sections">
Observação: para entender melhor como o Pipedrive identifica possíveis duplicatas na sua conta, usando o recurso Mesclar duplicatas, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000810278" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000810278">aqui</a>.</div>

<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Como acessar o recurso Mesclar duplicatas</a>
<a href="#C2IamCs">2: Como mesclar duplicatas </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Acessando o recurso Mesclar Duplicatas</h2>
O recurso Mesclar duplicatas pode ser acessado de várias maneiras.
<ul>
<li>A primeira forma é indo em &quot;...&quot;(Mais) &gt; <a href="/settings/duplicates">Mesclar duplicatas</a> para ver a lista de possíveis pessoas e organizações duplicadas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_5.01.59_PM.png" width="299" height="597" />
</li>
<li>Você também pode acessar Mesclar Duplicatas por meio da Exibição Detalhada de qualquer contato de pessoa ou organização que tenha sido sinalizado como um possível item duplicado. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.24.29_PM.png" width="702" height="375" />
</li>
<li>O recurso Mesclar duplicadas também pode ser acessado na Visualização de detalhes, Visualização de lista ou Visualização de linha do tempo da sua aba de contatos no Pipedrive. Basta clicar no botão ..., localizado no canto superior direito. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.25.26_PM.png" width="701" height="220" />
</li>
</ul>
 Depois de acessado, o recurso Mesclar Duplicatas vai fornecer uma lista de possíveis pessoas e organizações duplicadas na sua conta do Pipedrive.
Os detalhes dessas pessoas e organizações - seus nomes, negócios, atividades, data de criação, proprietário, configuração de visibilidade - também serão exibidos. Essas informações têm um valor inestimável na hora de ajudar você a decidir se determinado item é uma duplicata e, nesse caso, que dados devem ser priorizados ao mesclar itens.
<div class="support-sections">
Observação: os itens que são exibidos no recurso de Mesclar duplicadas dependem da permissão de visualização do usuário e da função dele na conta de empresa do Pipedrive. Um usuário administrador pode ver todas as possíveis duplicatas, ao passo que um usuário comum só pode ver aquelas para as quais tem permissão de visualização. Por esse motivo, sugerimos deixar a mesclagem de duplicatas para usuários admin, pois eles entenderiam melhor as duplicatas pertencentes a usuários diferentes.</div>

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Mesclando duplicatas</h2>
Quando você decidir que os itens listados aqui são na verdade itens duplicados e precisam ser mesclados, selecione o item que deseja que seja o ORIGINAL. As informações do item original serão priorizadas na mesclagem, no caso de qualquer informação conflitante. Por exemplo, se dois José Silvas tiverem números de telefone diferentes e estiverem sendo mesclados, o número de telefone associado ao José Silva que foi selecionado como Original será salvo assim que a mesclagem for concluída. Depois de escolher o Original, clique no botão Visualizar para continuar. Se você perceber que as possíveis duplicatas exibidas na verdade não são duplicatas, clique no botão Manter separado para remover a listagem da página Mesclar Duplicatas. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-23_at_5.22.42_PM.png" width="701" height="263" /> A visualização dessas informações dará uma ideia de como esse contato será exibido depois de ser mesclado. Esta é a última etapa antes de mesclar os itens por completo, e é bom ficar de olho em informações incorretas ou inconsistentes. Se você encontrou qualquer dado que precisa ser corrigido na etapa anterior, sinta-se livre para clicar no botão Voltar para alterá-lo antes de continuar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-01-28_at_12.46.57_AM.png" width="701" height="217" />
<div class="support-sections">
Observação: quando dois itens duplicados são mesclados utilizando o recurso Mesclar duplicatas, o processo não pode ser revertido. Se você não tem certeza absoluta de que dois itens são duplicatas, sugerimos ter cautela e aguardar por uma confirmação antes de seguir em frente.</div>

Merge Duplicates

Mesclar duplicatas

O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000809337" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000809337"> Mesclar duplicatas </a> do Pipedrive identifica possíveis entradas duplicadas nos seus contatos para ajudar a reduzir as informações perdidas ou mal gerenciadas na sua conta. Para garantir que ele possa identificar essas duplicatas com eficiência, a função Mesclar Duplicatas usa as mesmas regras da ferramenta de importação do Pipedrive para descobrir quais itens podem estar duplicados em sua conta. Para contatos de pessoas, o Pipedrive vai procurar se os seus contatos têm o mesmo nome - como Tom Smith - e um dos seguintes: o mesmo número de telefone, o mesmo endereço de e-mail ou se faz parte da mesma organização. Se você tiver dois Tom Smiths listados no Pipedrive como trabalhando para a Corporação ABC, o Pipedrive vai poder sinalizar isso como uma potencial duplicata. Para contatos de organizações , o Pipedrive vai verificar se as suas organizações têm o mesmo nome - como a Corporação ABC - e também se têm o mesmo endereço, pois uma organização pode ter várias filiais, escritórios ou franquias. Por exemplo, duas listagens de contatos da Corporação ABC no Pipedrive - uma na Califórnia e outra em Londres - não devem ser sinalizadas como possíveis duplicatas.

How does the Merge Duplicates feature identify duplicates in Pipedrive?

Como o recurso de mesclagem de duplicatas identifica duplicatas no Pipedrive?

<div class="support-sections">
Nota: os usuários dos planos Essencial e Avançado têm o limite de um link de &quot;Disponibilidade geral&quot; ativo, enquanto usuários do Profissional e Corporativo têm uma quantidade ilimitada de links de &quot;Disponibilidade geral&quot; ativos. Para saber como trocar de planos, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Ao usar o Agendador do Pipedrive para definir sua disponibilidade geral, você seleciona períodos de tempo maiores para que seu cliente possa escolher o melhor horário para vocês conversarem. Se você tem uma agenda mais flexível mas quer permitir que seus clientes escolham o horário de reuniões, sugerimos que você selecione a opção Configurar disponibilidade no Agendador e forneça suas informações. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.47.41_AM.png" width="600" height="355" /> Ao configurar sua disponibilidade, é importante ser muito específico com relação aos detalhes de seus horários. Isso vai afetar o modo como seus clientes fazem o agendamento e, consequentemente, a maneira como você gerencia suas atividades no Pipedrive.
<ul>
<li>
Qual deve ser a duração de cada reunião? A sua escolha aqui influencia a extensão dos horários exibidos aos seus clientes. Se você não encontrar uma opção que esteja de acordo com sua preferência, selecione “Personalizar” para programar a duração desejada.</li>
<li>
Quando esta disponibilidade estará ativa? As datas que você selecionar aqui irão ditar por quanto tempo os horários serão exibidos como disponíveis para seus clientes. Se você quiser que estes horários continuem sendo exibidos indefinidamente, basta não indicar uma data de término aqui.</li>
<li>
Quando você está disponível para reuniões? Esta seção permite que você selecione os horários disponíveis para que os clientes escolham quando marcar a reunião. A duração exibida em cada seção depende da escolha acima.</li>
</ul>

Para mais detalhes sobre como seus horários podem ser reservados no Pipedrive, sugerimos que você dê uma olhada nas configurações das seções de Configuração de Buffer e de Horário.
<ul>
<li>
Buffer antes do evento Aqui você pode selecionar um tempo antes da reunião para se preparar. Se você não fizer isso, pode acabar tendo que emendar uma reunião imediatamente após a outra.</li>
<li>
Buffer depois do evento Da mesma forma que o buffer antes do evento, selecione esta opção para ter um tempo para fazer anotações ou trabalho administrativo após as reuniões. Se você não fizer isso, pode acabar emendando uma reunião após a outra e não ter tempo de organizar suas ideias. </li>
<li>
O convidado pode escolher o horário a cada... Sua seleção aqui fornece informações sobre como o cliente vê os horários disponíveis com base na extensão e disponibilidade de horários. Por exemplo, se você configurar a seleção para “15 minutos”, isso significa que os horários serão exibidos da seguinte forma: 09:00 / 09:15 / 09:30 se aquele horário estiver livre.</li>
<li>
Antecedência mínima para marcar reuniões Para evitar que seus clientes marquem reuniões em cima da hora — deixando-o com pouco tempo para se preparar – sugerimos que você selecione uma opção que não permita que você seja pego desprevenido.</li>
<li>
Até quando clientes poderão marcar uma reunião? Assim como acontece em “Quando esta disponibilidade estará ativa”, esta configuração limita até quando seus clientes poderão marcar reuniões. Dependendo dos seus horários ou da natureza do seu trabalho, pode ser que você não queira disponibilizar horários com mais de duas semanas de antecedência.</li>
</ul>
 Depois de programar esta primeira seção com os detalhes sobre seus horários e disponibilidade, clique em Continuar para detalhes da reunião. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_10.48.48_AM.png" width="600" height="371" /> Na área à esquerda, você irá inserir os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.
<ul>
<li>
Título da reunião Neste campo, insira o nome da reunião. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.</li>
<li>
Localização Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião for por telefone ou vídeo.</li>
<li>
Descrição Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.</li>
<li>
Nome da empresa visível para o convidado Se o nome da sua empresa no Pipedrive é diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você especifique-o aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.</li>
<li>
Campos de formulários Os campos listados aqui irão aparecer no convite da reunião que seu cliente terá que confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada. Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.</li>
</ul>
 Na área à direita você irá especificar como estas informações irão aparecer na sua conta do Pipedrive.
<ul>
<li>
Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como: A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades personalizadas</a> criadas em sua conta.</li>
<li>
Anexar observação em cada reunião marcada: Se você quiser inserir informações em todas as reuniões que os clientes marcarem no Agendador, faça isso aqui. Essas informações serão adicionadas como comentários na atividade criada quando o cliente confirmar a reunião. Isso pode servir para a criação de modelos — “lembrar de perguntar ao cliente sobre a disponibilidade futura” — que podem ser úteis para este tipo de reunião.</li>
</ul>
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my general availability in the Scheduler?

Como sugerir minha disponibilidade geral no Agendador?

Com o Agendador do Pipedrive, você pode selecionar horários específicos para uma única reunião com um cliente. Se você tem uma agenda cheia e sabe que precisa marcar uma reunião rápida, sugerimos que selecione a opção Escolher horários no Agendador, marque seus horários livres e envie-os para o cliente por e-mail. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/1.png" alt="1.png" width="600" height="315" /> Ao sugerir um horário específico, pense em sua agenda e em como seu tempo está sendo usado. Se você tem muitas outras atividades marcadas no Pipedrive, é importante especificar os detalhes sobre sua disponibilidade. Cuidado ao tomar estas decisões, já que isso irá afetar o modo como seus clientes podem agendar horários e, consequentemente, como você gerencia suas atividades no Pipedrive. Para escolher horários específicos, clique em seções da agenda. Se você quiser que os horários sejam mais extensos ou mais curtos, escolha a duração da reunião na lista do menu suspenso acima. Se você quiser remover um horário, basta clicar no ícone de lixeira. Depois de programar sua primeira seção com os horários que deseja disponibilizar, clique em Continuar para os detalhes da reunião para prosseguir. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.11.12_PM.png" width="601" height="373" />
Na área à esquerda, você irá inserir os dados que aparecem na página de convite da reunião, onde o cliente fornece informações.
<ul>
<li>
Título da reunião Neste campo, insira o nome da reunião. Pode ser algo genérico como “nossa reunião” ou algo mais específico como “nossa conversa sobre X”.</li>
<li>
Localização Neste campo, insira informações sobre o local da reunião, se necessário. Se o encontro for em um restaurante, por exemplo, informe o endereço. Especifique aqui se a reunião for por telefone ou vídeo.</li>
<li>
Descrição Faça uma descrição da reunião aqui. Você não precisa entrar em muitos detalhes. Um resumo geral vai ajudar o cliente a se lembrar dos tópicos que serão discutidos.</li>
<li>
Nome da empresa visível para o convidado Se o nome da sua empresa no Pipedrive é diferente do nome usado quando você lida com os clientes, sugerimos que você especifique-o aqui. Isso vai aparecer nas informações enviadas ao cliente quando ele for marcar uma reunião.</li>
<li>
Campos de formulários Os campos listados aqui irão aparecer no convite da reunião que seu cliente terá que confirmar. Qualquer campo listado como “Obrigatório” deverá ser preenchido para que a reunião seja confirmada. Os campos podem ser adicionados conforme necessário clicando em +adicionar campo. Você pode escolher os campos listados aqui, já que as respostas dos seus clientes ficarão registradas como comentários na atividade criada com a confirmação da reunião.</li>
</ul>
 Na área à direita você irá especificar como estas informações irão aparecer na sua conta do Pipedrive.
<ul>
<li>
Salvar reuniões no calendário do Pipedrive como: A atividade gerada no Pipedrive quando um cliente confirma a reunião será marcada de acordo com o tipo de atividade definido. Isso pode incluir <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades personalizadas</a> criadas em sua conta.</li>
<li>
Anexar observação em cada reunião marcada: Se você quiser inserir informações em todas as reuniões que os clientes marcarem no Agendador, faça isso aqui. Essas informações serão adicionadas como comentários na atividade criada quando o cliente confirmar a reunião. Isso pode servir para a criação de modelos — “lembrar de perguntar ao cliente sobre a disponibilidade futura” — que podem ser úteis para este tipo de reunião.</li>
</ul>

<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" />

How can I propose my specific times in the Scheduler?

Como sugerir horários específicos no Agendador?

<div class="support-sections">
Observação: O Agendador está disponível em todos os planos do Pipedrive. Os planos Essencial e Avançado do Pipedrive oferecem uma versão simplificada do recurso, enquanto os planos Profissional e Corporativo oferecem a versão detalhada do Agendador. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Metade das batalhas travadas por quem trabalha com vendas tem a ver com encontrar o melhor horário para conversar com clientes. O Agendador é uma ótima maneira de manter contato com seus clientes em um momento conveniente para ambos. Todos os nossos planos incluem o Agendador, mas o esse recurso funciona melhor quando usado em conjunto com a Sincronização de e-mail. Para saber mais sobre o recurso de Sincronização de e-mail, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000030169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000030169">este artigo</a>.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/AA1SEk9Ei5EciqWkkm4f2t.jpg" data-uuid="AA1SEk9Ei5EciqWkkm4f2t" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
 Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Comece a agendar no Pipedrive</a>
<a href="#C2IamCs">2: Disponibilidade geral </a>
<a href="#C3IamCs">3: Horários específicos </a>
<a href="#C4IamCs">4: Gerenciando horários propostos </a>
<a href="#C5IamCs">4: Reservando um horário </a>
</div>

<a name="C1IamCs"></a>
<h2>Comece a agendar no Pipedrive</h2>
Se você está no plano Essencial ou não ativou a sincronização de e-mail, a guia de Sugerir horários aparecerá próxima à guia de atividades na visualização de detalhes de qualquer negócio, contato ou organização em sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.22.14_PM.png" width="600" height="227" /> Ao usar o plano Avançado ou Profissional com o recurso de Sincronização de e-mail ativado, a opção Propor horários pode ser acessada na guia E-mail de qualquer página de detalhes ou diretamente na sua caixa de entrada. Depois de criar os links do agendador, você pode inseri-los diretamente em seu compositor de e-mail e enviá-los para os clientes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-12-23_at_3.30.16_PM.png" width="600" height="323" /> Ao propor horários para seus clientes no Pipedrive, você pode decidir se quer fornecer um link com sua disponibilidade geral e deixar que o cliente escolha um horário ou sugerir um horário específico.

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Disponibilidade geral</h2>
Ao compartilhar sua disponibilidade geral, você seleciona períodos de tempo maiores com clientes. Dessa forma eles podem marcar reuniões mais longas nas quais vocês podem tratar de assuntos que tomam mais tempo, por exemplo. Se você tem uma agenda mais aberta mas quer permitir que seus clientes marquem o horário desejado, selecione Configurar disponibilidade- ou uma das disponibilidades que você já programou - e insira suas informações. Para saber mais sobre a disponibilidade geral no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001058137" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001058137">aqui</a>.
Nota: os usuários dos planos Essencial e Avançado têm o limite de um link de &quot;Disponibilidade geral&quot; ativo, enquanto usuários do Profissional e Corporativo têm uma quantidade ilimitada de links de &quot;Disponibilidade geral&quot; ativos.
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Horários específicos</h2>
Quando você compartilha um horário específico, seleciona horários para uma única reunião com o cliente. Desenvolvido para reuniões como almoços ou telefonemas agendados. Se você tem uma agenda cheia e sabe que precisa agendar uma reunião rápida com o seu cliente, selecione Escolher horários e selecione quaisquer vagas livres na sua agenda para sugeri-las ao seu cliente por e-mail. Para saber mais sobre a programação de horários específicos no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001058117" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001058117">aqui</a>.
<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Gerenciar horários propostos</h2>
Para ajustar as informações para os seus horários específicos ou links de disponibilidade geral do Agendador, basta selecionar Propor horários Gerenciar disponibilidade para gerenciar sua disponibilidade geral ou o ícone engrenagem ao lado de Selecionar horários para gerenciar seus horários específicos. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_2.35.05_PM.png" width="599" height="297" />
Quando você chegar à página dos links gerais ou específicos do Agendador, clique nos seguintes botões para gerenciá-los:
<ul>
<li>
Expandir Consulte os horários disponíveis no link especificado do Agendador</li>
<li>
Ícone de lixeira Excluir este link do Agendador</li>
<li>
 Ícone de visualização Visualize o que os destinatários do link verão</li>
<li>
 Compartilhar Compartilhe o link do Agendador</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.45.37_PM.png" width="604" height="88" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-30_at_3.53.30_PM.png" width="598" height="106" />
 Para excluir horários específicos em um link, você pode clicar diretamente no link e clicar no ícone da lixeira ao lado do horário que deseja excluir.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/___delete_time_slot_.png" alt="___delete_time_slot_.png" width="601" height="314" />
 Quaisquer atualizações no link serão dinâmicas, ou seja, as informações que o cliente vê serão atualizadas automaticamente sem a necessidade de enviar o link novamente.

<a name="C5IamCs"></a>
<h2>Reservando um horário</h2>
Depois de selecionar o seu horário em uma das opções acima, ele gerará automaticamente um link no corpo do e-mail que você estiver escrevendo. O texto pode ser alterado para se adequar ao tom da conversa. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-27_at_11.32.14_AM.png" width="601" height="294" /> Quando o cliente abrir o link, poderá ver seus horários sugeridos, escolher o que melhor se encaixa na agenda de ambos e confirmar oficialmente a reunião em seu calendário. O cliente também irá receber um convite com um calendário por e-mail, assim ele não esquecerá o compromisso. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.12.33_PM.png" width="601" height="286" /> Ao selecionar um horário e fornecer detalhes, a reunião com o cliente será salva como uma atividade em sua conta do Pipedrive, no horário marcado por seu cliente. Qualquer informação fornecida pelo cliente - como nome, telefone e as respostas em qualquer campo do convite - será salva como um comentário associado à atividade e poderá ser facilmente acessada antes da reunião. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-02-26_at_9.16.14_PM.png" width="600" height="452" />

Scheduler

Agendador

<div class="support-note primary">
Observação: a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a> é um dos recursos úteis dos planosAvançado,Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Nas vendas, como na vida, o tempo é o recurso mais valioso que temos. Os modelos de Automatização de fluxo de trabalho do Pipedrive ajudam a preservar este recurso, tornando a automatização de determinadas tarefas em sua processo de vendas ainda mais fácil. Esses modelos servem como fluxos de trabalho prontos que podem ser implementados rapidamente e com o mínimo de esforço, permitindo que você concentre seu tempo em atividades mais importantes. Os modelos também são uma ótima maneira de você se sentir confortável e proficiente com o nosso recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a>, caso seja novo no Pipedrive. 
Para acessar os modelos, vá para "..." (mais) &gt; <a href="/settings/automation/list">Fluxo de trabalho </a><a href="/settings/automation/list">Automatização</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelos na sua conta do Pipedrive.
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/templatyes.png" alt="templatyes.png" width="1024" height="838"> Utilizando Modelos A partir da página Automatizações de fluxo de trabalho, clique em Todos os modelos para revelar automatizações prontas disponíveis, organizadas por tipo. Encontre o processo que você deseja automatizar nessa seleção e clique no modelo para começar a configurar o fluxo de trabalho escolhido.
A caixa de diálogo Configuração do modelo vai solicitar todos os detalhes que a Automatização exige. Basta fazer suas seleções e clicar em continuar. Todos os campos são obrigatórios a menos estiverem que marcados como (Opcional). <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.31.15_PM.png" width="400" height="519"> O próximo prompt permite que você selecione quem pode acionar esse fluxo de trabalho, defina o fluxo de trabalho como ativo e dê ao fluxo de trabalho um título distinto. Para adicionar mais detalhes ou ações ao fluxo de trabalho, clique em manter edição, caso contrário clique em Salvar. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-26_at_3.35.39_PM.png" width="399" height="350"> Depois de salvo, seu fluxo de trabalho está ativo e você pode voltar a fazer o que faz de melhor, auxiliado pela nova automação de economia de tempo. Todos os fluxos de trabalho criados por modelos podem ser editados na página <a href="/settings/automation/list">Automatização do fluxo de trabalho</a> a qualquer momento. Se você criar o fluxo de trabalho, o fluxo de trabalho aparecerá na seção "criado por mim". Os fluxos de trabalho criados por colegas aparecerão em "criado por outros". Já os que foram criados por modelos se comportarão da mesma forma que aqueles que você criou do zero. Modelos disponíveis
O Pipedrive oferece 18 modelos de automatização de fluxo de trabalho pré-prontos categorizados por suas ações. Exibidos em cada modelo é uma estimativa do tempo que você economizará usando a automatização para cada 50 de instâncias manuais da mesma ação. Cada um desses modelos poderosos permite a personalização dentro do modelo e a personalização adicional uma vez completada. 
 Criar atividade
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie uma atividade: útil para lembrar-se de qualificar novos contatos assim que você adicioná-los ao Pipedrive.</li>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade: útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade: útil para acompanhar automaticamente novos clientes potenciais. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade: útil para criar atividades de follow up automaticamente. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail: útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e crie uma atividade: útil para progredir negócios para a próxima etapa ao concluir uma atividade e criar um follow-up automaticamente. </li>
<li>Sempre que um lead novo for adicionado, crie uma nova atividade: Útil para fazer o follow up com um novo lead, antes de decidir se deseja convertê-lo em negócio na sua conta.</li>
</ul>
 Enviar e-mail 
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, envie um e-mail: útil para acolher novos contatos ou alertar os colegas que um novo contato foi adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para agendar uma atividade inicial e enviar e-mails para o cliente potencial ou alertar seus colegas sempre que um novo cliente potencial for adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for adicionado, envie um e-mail: útil para acolher um novo cliente potencial ou alertá-los de que um novo prospecto foi adicionado. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, envie um e-mail: útil para mover um negócio automaticamente enviando um e-mail específico para uma certa parte de sua processo de vendas para o seu cliente potencial ou para seus colegas. </li>
<li>
Sempre que um negócio for movido para uma nova etapa, crie uma atividade e envie um e-mail: útil para adicionar automaticamente uma atividade específica logo que seu cliente potencial progredir para um certo ponto em seu processo de vendas e comunicando esse progresso com esse prospecto ou com seus colegas. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, envie um e-mail: útil para acompanhar uma atividade como uma ligação telefônica ou uma reunião com um e-mail resumindo os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail: útil para criar atividades de follow-up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, crie uma nova atividade e envie um e-mail: útil para criar atividades de acompanhamento automaticamente e enviar uma e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que um negócio for ganho, envie um e-mail: útil para enviar um e-mail após uma venda completa para o cliente parabenizando-o pela decisão de comprar ou alertando a equipe de que uma venda foi fechada. </li>
<li>
Sempre que um negócio for perdido, envie um e-mail: útil para alertar a equipe de que uma venda foi perdida ou contar aos prospectos que são sempre bem-vindos caso reconsiderem a compra. </li>
<li>
Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, crie uma atividade e envie um e-mail.</li>
</ul>
 Adicionar negócio
<ul>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio: útil para converter todos os novos contatos em uma venda potencial. </li>
<li>
Sempre que uma nova pessoa for adicionada, crie um negócio e uma atividade: útil para converter novos contatos em vendas potenciais com uma primeira chamada ou evento agendado assim que você adicioná-los para Pipedrive. </li>
</ul>
 Mover negócio para a etapa
<ul>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e envie um e-mail: útil para criar atividades de follow-up automaticamente, progredir um negócio para a próxima etapa e enviar um e-mail articulando os próximos passos. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa e crie uma atividade: útil para progredir negócios quando você concluir uma atividade, progredindo um negócio para a próxima etapa e criação automática de um acompanhamento. </li>
<li>
Sempre que uma atividade for marcada como feita, mova o negócio para uma nova etapa: útil para progredir os negócios através do seu processo de vendas quando você tiver completado uma certa tarefa com seu contato.
</li>
</ul>
 Converter um lead existente em negócio
<ul>
<li>Sempre que uma etiqueta de lead for aplicada, converter esse lead para negócio. Isso acelera seu processo de criação de negócios ao atribuir uma etiqueta definindo seu tipo de lead.</li>
</ul>

Workflow Automation Templates

Modelos de Automatização de fluxo de trabalho

<div class="support-note primary">
Nota: O recurso Automatização do fluxo de trabalho é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" data-uuid="kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA" data-v="4" data-type="inline" data-image="2vbudjtd6a30"></figure>
<div class="support-note primary">Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, confira o curso Automatize o trabalho manual e economize tempo, na <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/automate-manual-work-and-save-time?ref=kb_article" target="_blank">Academia do Pipedrive</a>.</div>
 Se você perceber que está repetindo as mesmas tarefas administrativas no Pipedrive — agendar a mesma atividade depois que um negócio foi movido para uma etapa específica do seu funil — pode ser uma boa ideia automatizar as mesmas, para que você possa se concentrar nas coisas mais importantes que fazem sua empresa prosperar. Se você estiver pensando em usar o recurso Automatização de Fluxo de Trabalho para enviar e-mails para seus contatos, sugerimos que leia mais sobre como fazer isso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000749377" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000749377">aqui</a>.
Para acessar o recurso de Automatização de fluxo de trabalho, clique na aba "..." (mais) &gt; Automatização de fluxo de trabalho.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-31_at_2.53.40_PM.png" width="300" height="591" data-image="46kseux7jxem"></figure>
<div class="support-note primary">
 Observação: Somente os Usuários Administradores do Pipedrive podem criar fluxos de trabalho, a menos que essa permissão tenha sido ativada para outros usuários na conta da empresa no Pipedrive. Para saber mais sobre configurações de permissão no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000309478" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">aqui</a>.</div>
 Para começar a criar um fluxo de trabalho, clique no botão Novo fluxo de trabalho, localizado no canto superior direito da página Automatização de Fluxo de Trabalho, no aplicativo do Pipedrive. Depois de clicar, digite o nome (e descrição, caso necessário) do seu fluxo de trabalho — não se preocupe, ele pode ser alterado depois — e clique em Iniciar.
<div class="support-note primary">
Observação: o nome da automatização pode conter até 120 caracteres.</div>
 Após iniciada, você verá uma página para a sua automatização, mapeada verticalmente para exibir as etapas programadas. No Pipedrive, as automatizações são divididas em duas partes — um evento de gatilho e um evento de ação.
<ul>
<li>O evento de alerta é a parte “se” da equação se-então: antes da automatização, essa ação programada precisa ocorrer. Essa ação pode estar relacionada com a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive.</li>
<li>O evento de ação é a parte “então” da equação se-então: depois que o evento de alerta ocorrer, essa é a ação que deve acontecer. Ela pode estar relacionada com a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive ou o envio de um e-mail a partir de um endereço sincronizado com sua conta.</li>
</ul>
 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eng_workflow_2.png" alt="eng_workflow_2.png" width="701" height="215" data-image="r1a79edzzye5"></figure>
O modo como você define o fluxo de trabalho depende das necessidades da sua empresa, é claro, mas o recurso de automatização permite o seguinte:
<ul>
<li>Ao criar um negócio na primeira etapa do seu funil, envie um e-mail introdutório para o e-mail da pessoa associada a ele.</li>
<li>Quando uma nova pessoa de contato é adicionada ao Pipedrive, crie um negócio e associe-o a ela. Por isso, certifique-se de que todas as pessoas sejam monitoradas em seu funil.</li>
<li>Quando uma atividade é marcada como feita, agende automaticamente a próxima atividade para aquele negócio e pessoa.</li>
<li>Quando uma nova pessoa de contato for criada, crie uma atividade para agendar uma ligação, atribuída ao proprietário da nova pessoa de contato.</li>
</ul>
 Para começar a definir sua automatização, clique no botão Configurar. Ao definir seu gatilho, você pode escolher entre quatro opções — Pessoa, Organização, Lead, Negócio e Atividade — com três possibilidades do evento que servirá como gatilho para a automatização — criação, atualização ou exclusão. Clique no botão Aplicar para confirmar suas escolhas. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2021-01-20_at_10.06.04.png" alt="Screenshot_2021-01-20_at_10.06.04.png" width="698" height="362" data-image="9vlexn8785jo"></figure>
 Em seguida, você precisará definir o evento de ação. Nesse caso, você terá cinco opções — Pessoa, Organização, Lead, Negócio, Atividade e E-mail — e poderá selecionar tipos de ações específicos para cada uma delas.
<div class="support-note primary">
Observação: ao escolher enviar um e-mail como evento de ação de sua automatização, o evento de ação só poderá usar o endereço de e-mail sincronizado com sua conta do Pipedrive através do recurso Sincronização de e-mail. Nenhum outro endereço ou conta pode ser usado para fins de automatização.</div>
<div class="support-note primary">
Observação: para saber como automatizar as notificações do Slack com o recurso de Automatização de fluxo de trabalho, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360002426038" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002426038">aqui</a>. </div>
 Se você precisar de etapas adicionais — seja no meio ou ao término do seu fluxo de trabalho — clique no ícone + em qualquer local para adicionar essas informações.
<div class="support-note primary">
Observação: se você definir um gatilho para criar uma atividade e não definir uma data para a ação da mesma, a data referente ao mesmo dia da ação da atividade será levada em conta. Para agendar uma atividade com data futura, escolha opções como "em um dia" ou "próxima terça-feira" para prazos relacionados a quando a ação foi ativada.</div>
 A adição de informações extras no meio do fluxo de trabalho proporciona mais condições de gatilho antes da ativação da ação do evento. Adicionar outras ações no final do fluxo de trabalho adicionará outras ações que resultam quando o evento de acionamento ocorre. Dependendo da natureza do seu fluxo de trabalho, você pode desejar que ele seja acionado apenas por você mesmo, ou que seja acionado por qualquer usuário da conta do Pipedrive. Para especificar quem tem permissão para acionar essa automatização, marque a opção na parte inferior esquerda do fluxo de trabalho e especifique qual opção você prefere. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/triggered_by.png" alt="triggered_by.png" width="599" height="224" data-image="ygk057s261oz"></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: você pode configurar uma automatização para que o envio de e-mails seja ativado por qualquer usuário na sua conta através do recurso <a href="https://support.pipedrive.tools/en/article/email-sync">Sincronização de E-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automatização. Para ativar o envio de e-mails a partir do seu próprio endereço, é necessário configurar sua própria automatização. </div>
 Depois de fazer todas as suas escolhas e definir o seu fluxo de trabalho, clique no botão Salvar para finalizar a sua automatização.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/eng_workflow_5.png" alt="eng_workflow_5.png" width="699" height="478" data-image="1q0plal84ioo"></figure>
 Depois de salvar esse fluxo, todos os seus fluxos de trabalho serão listados na página Automatização de Fluxo de Trabalho no aplicativo do Pipedrive. Você também pode exibir todos os fluxos criados por você juntamente com os fluxos de trabalho criados para toda a conta da empresa no Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wa5.png" alt="wa5.png" width="701" height="257" data-image="e4uwac9kpara"></figure>
 Você pode editar, excluir ou marcar fluxos de trabalho como ativos ou inativos. Se um fluxo for marcado como inativo, as funções de alerta e ação não irão funcionar. Fluxos de trabalho inativos são mostrados em cinza, permitindo que você veja rapidamente quais automatizações estão ativas na conta do Pipedrive.
<div class="support-note primary">
Observação: importar dados para sua conta do Pipedrive não ativa ações da automatização do fluxo de trabalho, mesmo as que estiverem associadas com a criação ou atualização das informações da conta do Pipedrive.</div>

Workflow Automation

Automatização do fluxo de trabalho

Ao criar um conjunto de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">fluxos de trabalho</a> para ajudar a automatizar os processos da sua empresa no Pipedrive, pode ser útil ter em mente todas as limitações técnicas que podem impactar a forma como você os projeta. O limite de fluxos ativos que seus usuários podem criar dependem de qual plano do Pipedrive sua empresa assina.
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<h2>Plano</h2>
</td>
<td>
<h2>Fluxos de trabalho ativos por usuário</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Essencial</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>Avançado</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Profissional</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>Corporativo</td>
<td>100</td>
</tr>
</tbody>
</table>
 Cada fluxo de trabalho pode ter, no máximo, dez ações incorporadas. Cada gatilho único para um fluxo de trabalho pode ocorrer uma vez por minuto, a fim de impedir ciclos incontroláveis no seu processo. Sua conta de empresa pode ter um fluxo de trabalho executado no máximo 5.000 vezes em uma janela de 10 minutos. A mesma conta de empresa do Pipedrive pode fazer com que todos os seus fluxos de trabalho sejam executados, no máximo, 10.000 vezes em uma janela de 10 minutos.
<div class="support-sections">
Observação: se utiliza eventos de ação que envolvem o seu provedor de e-mails, tenha em mente que ele também pode ter limitações quanto ao número de mensagens que podem ser enviadas em uma janela de tempo específica.</div>

How many workflows can I have in Pipedrive?

Quantos fluxos de trabalho posso criar no Pipedrive?

<div class="support-sections">
Nota: O recurso Automatização do fluxo de trabalho é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Seguindo a configuração padrão, apenas usuários administradores no Pipedrive podem criar fluxos de trabalho com o recurso Automatização do fluxo de trabalho. Para ler mais sobre o recurso Automatização de Fluxo de Trabalho no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985"> aqui </a>. No entanto, um Usuário Administrador pode habilitar uma permissão para permitir que Usuários Comuns criem e editem seus próprios fluxos de trabalho no Pipedrive. Para habilitar essa permissão, um Usuário Administrador precisa acessar Configurações &gt; Gerenciar Usuários &gt; <a href="/settings/permissions"> Definições de Permissão </a> , localizar a opção 'Criar fluxos de trabalho' e selecionar SIM. Se Usuários Comuns tiverem permissão para criar fluxos de trabalho - ao mesmo tempo que tenham permissão para visualizar outros usuários na conta do Pipedrive - eles poderão criar fluxos de trabalho que atribuem atividades a outros usuários na conta do Pipedrive.. Quando usados com responsabilidade, esses fluxos de trabalho podem ser usados perfeitamente para entregar tarefas, permitindo que a sua equipe seja mais dedicada e eficiente. Quando usado de maneira descuidada, esses fluxos de trabalho podem acabar criando trabalho extra desnecessariamente. Ao usar este recurso no Pipedrive, sugerimos que administradores monitorem regularmente os fluxos criados para saberem onde negócios e atividades estão.

Who can create workflows in Pipedrive?

Quem pode criar fluxos de trabalho no Pipedrive?

O recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a> dos planos Avançado,Profissional e Corporativo é uma excelente ferramenta que ajuda a guiar seus negócios e contatos através de seus processos internos e tornar o uso do Pipedrive ainda mais eficaz. Para muitos de nossos usuários, isso pode envolver o envio de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115004479825" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115004479825">modelos de e-mail</a> para clientes potenciais para engajá-los nas conversas necessárias para fechar negócios. Em uma pequena escala — como enviar um e-mail para um contato quando ele estiver associado a um negócio que foi movido para uma determinada etapa — o recurso de automatização do fluxo de trabalho pode ser usado para economizar tempo e permitir que sua equipe trabalhe de modo mais eficiente. Entretanto, este recurso não pode ser usado como uma ferramenta para o envio de e-mails em massa — como o envio de uma mensagem para milhares de contatos ao mesmo tempo — já que o Pipedrive ainda está sujeito às restrições de envio e recebimento da conta de e-mail sincronizada usada para a automatização. Para estas funções, sugerimos que você use o recurso de E-mail em grupo do Pipedrive. Para saber mais sobre este recurso, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001417457" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001417457">aqui</a>. Você também pode encontrar integrações com o Pipedrive que fornecem estas funções. Para mais informações sobre nossos parceiros de integração de marketing por e-mail, clique <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/email-marketing" target="_blank">aqui</a>.

Can I use Workflow Automation to send mass email campaigns?

Posso usar a automatização do fluxo de trabalho para enviar campanhas de e-mail em massa?

<div class="support-sections">
Observação: O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">Automatização do fluxo de trabalho</a> é um dos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.</div>
 Se a sua equipe usa o Slack para se manter atualizada, você pode usar o recurso de Automatização do fluxo de trabalho para encaminhar notificações facilmente para o Slack de acordo com as ações na conta do Pipedrive da sua empresa.
Para configurar um fluxo de trabalho no Slack, primeiro instale e autorize o aplicativo do Slack no marketplace. Para instalar, você pode ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/slack_app">Slack &gt; Autorizar conta do Slack</a>. Para saber mais sobre como o Slack se integra com o Pipedrive, veja nossa página no marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank">aqui</a>. 
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Personalizar notificações no Slack </a>
<a href="#C2IamCs">2: Modelos de notificação no Slack </a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Personalizar notificações no Slack</h2>
<div class="support-sections">
Observação: se você configurar sua automatização para ser &quot;Acionada por qualquer usuário&quot;, cada usuário que acionar a automatização também precisará ter o aplicativo do Slack instalado e autorizado.</div>
 Depois que o aplicativo estiver conectado, vá até a página de Automatização do fluxo de trabalho para começar. Para criar um fluxo de trabalho personalizado para o Slack, você pode criar um fluxo de trabalho personalizado e selecionar a opção do Slack ao configurar a sua ação. Você pode configurar o seu gatilho para ser ativado quando um negócio, contato ou atividade forem criados, atualizados ou excluídos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-06_at_4.55.21_PM.png" width="299" height="262" />
Na página da ação, você verá a opção de enviar uma notificação para um canal do Slack ou via mensagem direta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.32.57_PM.png" width="599" height="396" />
 Depois de clicar no botão Próximo Passo, você será direcionado para uma página para personalizar a sua notificação. Nos campos pré-texto e anexo da sua ação, você poderá selecionar os campos relacionados ao disparo para incluir na sua notificação no Slack. Para selecionar um campo, digite um colchete de abertura e escolha um campo a partir da lista fornecida.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slackworkflow.gif" alt="slackworkflow.gif" width="599" height="462" />
 Texto prévio
<ul>
<li>Informação que aparece antes do bloco anexo na sua notificação no Slack.</li>
</ul>
 Anexo
<ul>
<li>Descrição ou informação relacionada ao evento de gatilho que ocorreu na sua conta do Pipedrive.</li>
</ul>

Depois de salvo e ativado, seu novo fluxo de trabalho deve enviar automaticamente notificações para a sua conta no Slack.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_5.32.29_PM.png" width="301" height="99" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Modelos de notificações para o Slack</h2>
Para começar rapidamente, você pode escolher entre dois modelos existentes de fluxo de trabalho do Slack que permitirão enviar informações relacionadas ao negócio para seu canal do Slack ou como uma mensagem privada. Para saber mais sobre os modelos de Automatização de fluxo de trabalho, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001883277">aqui</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_3.26.46_PM.png" width="600" height="407" />
Depois de selecionar um modelo, você será solicitado a especificar o gatilho desejado para seu fluxo de trabalho.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261" />
Depois de configurado, você pode acessar a guia Criado por mim para personalizar ainda mais o seu fluxo de trabalho no Slack.

Workflow Automation: Slack notifications

Automatização de fluxo de trabalho: notificações no Slack

<div class="support-sections">
Observação: o uso de valores de gatilho na automação do seu fluxo de trabalho só é possível ao preencher os dados em campos do tipo texto, como texto longo, campos do tipo texto personalizado ou no corpo de e-mails.</div>
 Ao utilizar o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000943985">Automatização de fluxo de trabalho</a>, você pode adicionar valores de campo existentes do evento de gatilho ao evento de ação do seu fluxo de trabalho. Isso significa que, quando a automatização for ativada, as informações dos campos do item ativado serão automaticamente adicionadas ao seu item criado ou atualizado.
Você pode fazer isso utilizando colchetes abertos ( [ ) no evento de ação do seu fluxo de trabalho
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C2IamCs">1: Configurando seu fluxo de trabalho</a>
<a href="#C3IamCs">2: Executando o evento de ação</a>
</div>

<hr />
<h2>Configurando seu fluxo de trabalho</h2>
Por exemplo, se você deseja enviar um e-mail para o proprietário de um negócio com o valor do mesmo incluso no corpo da mensagem, pode utilizar a funcionalidade de colchetes abertos. No evento de ação da sua automatização (Ação - enviar e-mail), você pode adicionar o [valor do negócio] ao corpo do e-mail. O valor do negócio ativador substituirá automaticamente o valor no corpo do e-mail. 
Abaixo, você confere como o gatilho funciona:
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" alt="Screenshot_2020-01-23_at_11.25.15.png" width="599" height="220" /> Depois de selecionar Enviar e-mail como o evento de ação, você deve abrir colchetes no corpo do e-mail e selecionar [Valor do negócio]. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-03-19_at_11-50-40.gif" width="600" height="527" />
Após selecionar a opção no menu suspenso, o valor do negócio será automaticamente inserido no e-mail para substituir o campo de ativação quando a ação for executada. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" alt="Screenshot_2020-03-09_at_17.13.34.png" width="350" height="293" />

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Executando o evento de ação</h2>
Assim que a automatização for acionada, o e-mail será enviado incluindo o valor do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" alt="Screenshot_2020-03-19_at_11.25.53.png" width="600" height="311" />
Você pode descobrir como enviar e-mails utilizando a automatização de fluxo de trabalho do Pipedrive assistindo a este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000293858">vídeo</a>.

How can I add trigger values in the action event of my Workflow?

Como adicionar valores de gatilho no evento de ação do meu fluxo de trabalho?

<div class="support-sections">
Nota: O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Embora você possa importar uma lista de Produtos para o Pipedrive, infelizmente, você não pode anexar esses Produtos aos negócios por meio do processo de importação. Atualmente, isso pode ser feito apenas manualmente, ou por meio de sua API caso seja um desenvolvedor habilidoso ou tenha uma equipe de engenharia a sua disposição.

Can I import products and automatically link them to deals?

Posso importar produtos e vinculá-los automaticamente aos negócios?

<div class="support-sections">
Nota: O Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive.
</div>
 Você pode atribuir diferentes preços para um mesmo produto com o nosso recurso de Variação de preço. Ele também pode ser usado como uma forma de criar variações gerais para o mesmo produto, já que permite criar variações de produto com nomes diferentes, preços e custos unitários e moedas.
Você pode habilitar as Variações de preço para seus produtos acessando Ferramentas e apps &gt; <a href="/settings/products">Produtos</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.18.49_PM.png" width="600" height="258" />
Depois, as variações podem ser configuradas na Visualização de detalhes do produto em questão.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.21.17_PM.png" width="600" height="430" />
Após adicionar uma variação do produto, você poderá selecionar essa variação ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001109169">vincular este produto a um negócio</a>. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-24_at_5.22.26_PM.png" width="600" height="427" />

Can I have one product in different price variations?

Posso ter um produto com diferentes variações de preço?

<div class="support-sections">
Nota: O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 O recurso Duração do produto permite que você use um campo adicional ao anexar produtos aos negócios.
Você pode ativar a Duração de produto para seus produtos indo em Ferramentas e aplicativos &gt; Produtos.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-11-13_at_1.44.06_PM.png" width="500" height="181" />
Após ativado, você poderá escolher a duração de um produto ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001109169-How-can-I-add-products-to-a-deal-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001109169">vincular um produto a uma negociação</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_5.03.34_PM.png" width="600" height="343" /> Isso é útil no contexto tanto de tempo quanto de produtos relacionados a quantidades,, como serviços de hotelaria ou de armazenamento.

Product duration

O que posso fazer com a duração do produto?

<div class="support-sections">
Nota: O recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Se você deseja ativar ou desativar Produtos em sua conta, vá até Exibição de detalhes do produto específico e clique no botão Desativar localizado no lado direito da tela.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.48.04_PM.png" width="600" height="348" /> Se você deseja reativar um produto desativado anteriormente, vá até Visualização de detalhe/0&gt; desse produto desativado e clique no botão Ativar localizado ali.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-31_at_3.47.50_PM.png" width="600" height="347" />
Isso também pode ser feito com muitos produtos de uma só vez, utilizando as funções de Edição em massa da Visualização de lista no recurso Produtos.

Where do I activate or deactivate individual products?

Onde ativo ou desativo produtos individualmente?

<div class="support-sections">
Observação: Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>
 Se você quiser que seus campos personalizados de Produto apareçam no formulário Adicionar novo produto, vá até Empresa Configurações &gt; Campos de dados &gt; <a href="/settings/table_column/edit/products">Produtos</a> e clique no campo que você quer que apareça em &quot;Adicionar novo diálogo&quot;. Em seguida, você pode marcar a opção Aparece na visualização &quot;Adicionar produto&quot; e tornar o campo acessível quando estiver adicionando um novo produto ao Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_15-43-31.gif" width="924" height="660" />

Can I add extra fields to the "Add New Product" modal?

Posso adicionar campos extras no formulário "Adicionar novo Produto"?

Nota: O recurso Produtos está disponível nos planos Avançado, Profissional e Corporativo . Para trocar de plano, vá até a guia <a href="/settings/subscription">Pagamento</a>.
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Vinculando produtos a negócios</a>
<a href="#C2IamCs">2: Opções de imposto</a>
</div>

<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Adicionando produtos a negócios
</h2>
Você pode adicionar produtos diretamente aos negócios na Visualização de lista de produtos clicando na caixa de seleção ao lado de um produto e no botão Anexar ao negócio.... Você pode selecionar mais de um produto para adicionar em massa a um negócio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.30.46_PM.png" width="601" height="283" /> 
Na janela mostrada, insira o título do negócio ao qual você gostaria de vincular seu produto. O valor e a moeda irão ditar o preço padrão salvo em seu produto, mas você pode fazer personalizações antes da vinculação ao negócio. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-01-08_at_17-18-10.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-01 -08 _at_17-18 -10. gif" width="599" height="327" />
Observação: Os preços personalizados criados nesta janela serão aplicados apenas ao negócio específico e não serão salvos nos detalhes de produto/visualização de lista. Clique em Adicionar nova linha para anexar mais de um produto por vez ao negócio selecionado. Você pode desativar ou ativar o produto clicando na caixa à esquerda de cada entrada, além de poder adicionar uma observação para cada produto cadastrado.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deactivateproduct.gif" alt="deactivateproduct.gif" width="599" height="177" />
Se você clicar em &quot;...&quot;, poderá adicionar um desconto em seu produto, removê-lo ou clicar na página de detalhes dele.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/discount.gif" alt="discount.gif" width="599" height="172" /> 
Você também pode vincular produtos aos negócios clicando em Adicionar produtos na visualização de detalhes do negócio.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_7.24.53_PM.png" width="601" height="272" />  
<h2>
<a name="C2IamCs"></a> </h2>
<h2>Opções de imposto</h2>
Imposto incluído
Se você selecionar Imposto incluído para seus produtos, o imposto já estará incluído no subtotal, de acordo com a porcentagem inserida no campo Imposto. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.41_PM.png" width="600" height="205" />

Sem imposto
Se você selecionar Nenhum imposto para os seus produtos, nenhum imposto será adicionado ao total do produto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-08_at_5.28.46_PM.png" width="600" height="191" />

Nota: cada negócio pode conter apenas produtos em um tipo de moeda (por exemplo, USD ou CAD, não ambos). Se você deseja adicionar uma variação do produto com o mesmo tipo de moeda, pode utilizar o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005198365" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005198365">Variações de preço</a>.

How can I link products to a deal?

Como vincular produtos a um negócio?

<div class="support-sections">
Observação: o recurso Produtos é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Para saber como trocar de plano, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005977469" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005977469">aqui</a>.
</div>

<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Acessando o recurso de Produtos</a>
<a href="#C2IamCs">2: Adicionando Produtos </a>
<a href="#C3IamCs">3: Visualização de lista de produtos</a>
<a href="#C4IamCs">4: Visualização de detalhe dos produtos</a>
<a href="#C5IamCs">5: Filtrando produtos</a>
</div>
<a name="C1IamCs"></a>
<h2>
 Acessando o recurso de Produtos
</h2>
Produtos, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005198365-Can-I-have-one-product-in-different-price-variations-and-currencies-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005198365">Variações de preço</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115005200529-What-can-I-do-with-product-duration-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115005200529">Durações de produto</a> podem ser ativados em Ferramentas e integrações &gt; <a href="/settings/products">Produtos</a>. Quando os produtos forem ativados, você poderá acessar o recurso via a guia Produtos na parte superior da sua conta.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" alt="Screenshot_2020-09-01_at_15.30.17.png" width="933" height="568" />

<a name="C2IamCs"></a>
<h2>Como adicionar novos produtos</h2>
Para adicionar um produto à sua conta do Pipedrive, vá até a guia Produtos localizada na parte superior do aplicativo do Pipedrive e clique em Adicionar produto. Na janela exibida, você pode preencher os detalhes sobre o produto e definir suas configurações de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000309498">visibilidade</a>.
Os campos Nome do produto e Preço unitário são obrigatórios. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_2.01.30_PM.png" width="299" height="380" />
Após salvar o produto, você poderá editar esses campos adicionais na Visualização de detalhe ou Visualização de lista dos produtos.
<ul>
<li> Categoria </li>
<li> Descrição </li>
<li> Ativo </li>
<li> Proprietário </li>
<li> ID </li>
<li> <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">Campos personalizados</a> do Produto </li>
</ul>
 Você também pode adicionar novos produtos na janela Adicionar negócio ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344265-Deals-What-they-are-and-how-to-add-them" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344265">adicionar novos negócios</a> à sua conta do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_11.29.44_AM_copy.png" width="300" height="474" /> 
<a name="C3IamCs"></a>
<h2>Visualização de lista dos produtos</h2>
Na Visualização de lista de produtos, é possível ver os produtos adicionados e editar diretamente os detalhes do produto. Você pode filtrar os produtos em ordem alfabética no canto superior esquerdo da tela ou criar filtros personalizados. Para ler mais sobre filtragem, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075-Filtering" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.48.02_PM.png" width="600" height="312" />
Para editar em massa seus produtos, clique nas caixas de seleção à esquerda dos produtos e selecione o campo que deseja editar no painel de Edição em massa exibido no lado direito.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-07_at_4.50.00_PM.png" width="600" height="343" />
Para excluir produtos, selecione os produtos e clique no ícone de lixeira exibido no painel de edição em massa.
Observação: Apenas usuários administradores podem excluir produtos.

<a name="C4IamCs"></a>
<h2>Visualização de detalhe dos produtos</h2>
Se você clicar no nome do produto na visualização de lista de Produtos, será direcionado para a página de detalhes do produto, onde poderá visualizar e editar as informações relacionadas ao produto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-26_at_3.18.10_PM.png" width="600" height="305" />

Editar detalhes do produto
Para editar os valores dos campos, clique no ícone de lápis na janela de detalhes do produto. Se você deseja reorganizar a ordem de exibição dos campos, clique no botão Personalizar campos e clique e arraste o ícone de duas barras para mover os campos. Você também terá a opção de adicionar <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> ao produto nesta seção clicando em Personalizar campos &gt; Adicionar novo campo. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.27_PM_copy.png" width="301" height="155" />

Adicionar seguidores e participantes ao produto
Você pode clicar em Começar a seguir para seguir o produto você mesmo, ou no botão '+' na seção Seguidores para adicionar outro usuário à conta da sua empresa como um seguidor. Para adicionar participantes ao produto, você pode clicar no botão '+' ao lado da seção Participantes.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.32_PM.png" width="401" height="194" />

Visualizar e adicionar preços aos produtos
A guia Preços mostra todas as opções de preços do produto. Cada produto pode ter mais de um preço listado por vez. Para editar ou excluir qualquer preço de produto existente, passe o mouse sobre o preço e clique no ícone de lápis ou lixeira.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.17.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.17.56_PM.png" width="600" height="200" />
<ul>
<li>
Preço unitário— O preço de cada unidade vendida.</li>
<li>
Valor por unidade— Valor relacionado a cada unidade vendida do produto.</li>
<li>
Custo direto— Custo relacionado ao desenvolvimento ou produção do produto.</li>
</ul>
 Nota: somente o preço unitário será exibido na visualização de lista e de detalhes dos Produtos. Os campos Custo por unidade e Custo direto são puramente notacionais.
Se você clicar no botão Adicionar preço, poderá adicionar um novo preço ao produto.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_12.08.48_PM.png" width="301" height="395" />
Nota: você poderá adicionar apenas uma entrada de preço para cada tipo de moeda.

Ver negócios vinculados ao produto
A guia Negócios fornece uma lista de todos os negócios que possuem o produto vinculado atualmente. Você pode filtrar para exibir por status do negócio na linha acima da lista. Para saber como vincular produtos a negócios, leia <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/115001109169" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="115001109169">este artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.46_PM.png" width="599" height="178" />
Para ajustar as colunas da sua lista de negócios, clique no ícone de engrenagem no lado direito e ajuste as colunas de acordo. Para exportar a lista exibida para uma planilha, clique no botão Exportar.

Visualizar e carregar arquivos
Na guia Arquivos, você pode ver todos os arquivos que foram carregados para este produto, bem como os arquivos adicionais carregados a partir do seu dispositivo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_1.15.53_PM.png" width="603" height="231" />
Se você clicar no botão '...', é possível adicionar uma descrição, baixar ou excluir o seu arquivo.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-29_at_3.56.35_PM.png" width="300" height="177" />
<a name="C5IamCs"></a>
<h2>
 Filtragem de produtos</h2>
Com o recurso Produtos ativado, você verá os campos do tipo Produto como uma opção em seus filtros. Isso permite restringir suas pesquisas ou exportar seus dados de acordo com os campos específicos do produto. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/product_filter.png" alt="product_filter.png" width="602" height="172" /> Para saber mais sobre filtragem no Pipedrive, clique <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207497075" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207497075">aqui</a>.

Products

Produtos

O <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">recurso Caller</a> do Pipedrive pode ser usado para efetuar chamadas no Pipedrive.
Ao <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002015077">configurar</a> o recurso, você deve primeiro confirmar um número de telefone que aparecerá no identificador de chamadas da pessoa para quem está ligando. Isso permite que seus clientes saibam para onde ligar de volta. Todas as chamadas recebidas não serão direcionadas ao Pipedrive, mas ao número fornecido durante a configuração do discador.

Can I receive inbound calls using the Caller feature?

Posso receber chamadas usando o Caller?

As ligações com o Caller estão desativadas em alguns países devido à alta probabilidade de fraude. Essas limitações são definidas pelo Twilio, nosso parceiro por trás do Caller.
Os países com limitações são os seguintes:
<ul>
<li>Argélia</li>
<li>Angola</li>
<li>Benin</li>
<li>Botsuana</li>
<li>Burkina Faso</li>
<li>Burundi</li>
<li>Camarões</li>
<li>Cabo Verde</li>
<li>República Centro-Africana</li>
<li>Chade</li>
<li>Comores</li>
<li>Congo</li>
<li>República Democrática do Congo</li>
<li>Djibuti</li>
<li>Egito</li>
<li>Guiné Equatorial</li>
<li>Eritreia</li>
<li>Etiópia</li>
<li>Gabão</li>
<li>Gâmbia</li>
<li>Gana</li>
<li>Guiné</li>
<li>Guiné-Bissau</li>
<li>Costa do Marfim</li>
<li>Quênia</li>
<li>Lesoto</li>
<li>Libéria</li>
<li>Líbia</li>
<li>Madagascar</li>
<li>Malaui</li>
<li>Mali</li>
<li>Mauritânia</li>
<li>Maurícia</li>
<li>Marrocos/Saara Ocidental</li>
<li>Moçambique</li>
<li>Namíbia</li>
<li>Níger</li>
<li>Nigéria</li>
<li>Reunião/Maiote</li>
<li>Ruanda</li>
<li>Senegal</li>
<li>Seychelles</li>
<li>Serra Leoa</li>
<li>Somália</li>
<li>África do Sul</li>
<li>Sudão do Sul</li>
<li>Sudão</li>
<li>Suazilândia</li>
<li>Tanzânia</li>
<li>Togo</li>
<li>Tunísia</li>
<li>Uganda</li>
<li>Zâmbia</li>
<li>Zimbábue</li>
</ul>
 Para obter mais informações sobre limitações, visite o <a href="https://www.twilio.com/guidelines/regulatory" target="_blank">guia de regulamentos de chamadas</a> do Twilio.

What are country limitations when using the Caller feature?

Quais são as limitações de país ao usar o recurso Caller?

O recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> do Pipedrive foi projetado com o GDPR em mente. Por esse motivo, mesmo quando Gravar automaticamente todas as chamadas estiver ativado, você ainda precisará ativar a criação de uma gravação de chamada no início de uma chamada.  Ao projetar o recurso dessa maneira, o Pipedrive controla quais dados são coletados, coletando apenas os necessários e retendo-os apenas pelo tempo necessário, garantindo a conformidade com o regulamento do GDPR.

Is recording calls using Caller GDPR compliant?

A gravação de chamadas usando o Caller está em conformidade com o GDPR?

<div class="support-sections">
Observação: o Caller é um dos muitos recursos disponíveis no nosso plano Profissional. Não é compatível com o Safari. Para a melhor experiência, recomendamos usar o Chrome ou Firefox como navegador padrão ao usar o Pipedrive.</div>

<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Empresa</a>
<a href="#C2IamCs">2: Usuários</a>
<a href="#C3IamCs">3: Pessoal</a>
</div>
 Configurar o recurso Caller para sua empresa é rápido e fácil. Para começar, acesse Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/caller">Chamadas</a>. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-02-13_at_6.39.51_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.39.51_PM.png" width="600" height="366" /> 

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a> Empresa
</h2>
<div class="support-sections">
Nota: as configurações da empresa no Caller só podem ser alteradas por usuários administradores.</div>
 As configurações da empresa permitem que você gerencie os créditos do Caller e altere outras definições do recurso.
Crédito de chamada
A seção de Crédito de chamada permite monitorar o quanto de crédito do Caller sua empresa possui no momento e comprar créditos adicionais antes que você fique sem. Todos os meses, os assinantes do plano Profissional recebem US$ 4,00 em créditos por usuário. Os créditos não utilizados expiram mensalmente. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.41.19_PM.png" width="600" height="489" />
 <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whpt-bring-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002084738">As tarifas de chamada</a> são determinadas pela duração e pelas tarifas locais de ligação. Créditos adicionais podem ser comprados em valores de US$ 5,00, US$ 10,00 ou US$ 15,00. Além disso, o crédito adquirido não expira e é retido até ser usado.
<div class="support-sections">
Observação: para experimentar o Caller durante o período de teste, você precisará ter optado pelo plano Profissional e inserido suas informações de cobrança. As limitações para usuários em período de teste incluem a compra de, no máximo, US$ 5 de crédito por pagamento e chamadas com duração de até 10 minutos.
</div>
<div>
 Resultados de chamada 
Usar etiquetas para os resultados das suas chamadas é uma ótima maneira de obter dados relevantes sobre o seu processo de vendas. Você pode selecionar resultados para as chamadas após o término das mesmas, e eles serão salvos como atividades registradas na sua conta do Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-16_at_1.49.47_PM.png" width="599" height="451" />
Você pode usar esta seção para criar, renomear ou excluir resultados personalizados. Você também pode ativar ou desativar qualquer resultado de ligação para o uso do seu empresa. 
<ul>
<li>
Para desativar o uso de um resultado específico, deslize o toggle para a esquerda do resultado de verde para cinza. Se estiver desativada, um resultado de ligação será retido em chamadas existentes, mas não aparecerá como uma opção em novas chamadas.
</li>
<li>Para adicionar um resultado, clique em Adicionar resultado de chamada na parte inferior desta seção.</li>
<li>Para renomear um resultado personalizado, passe o mouse sobre o resultado, clique no ícone do lápis, escreva o novo nome na caixa de texto e aperte em Salvar.</li>
<li>
Para excluir um resultado personalizado, passe o mouse sobre o resultado e clique em Apagar. 
</li>
</ul>

Gravação de chamadas
A gravação de chamadas de vendas de saída é uma boa maneira de garantir que você não perca nenhum detalhe importante e ajude a manter a consistência de chamadas e a qualidade de seu equipe. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/screen_shot_2020-04-20_at_3.01.43_pm.png" alt="Screen_Shot_2020-04-20_at_3.01.43_PM.png" width="601" height="172" />
Essas opções permitem:
<ul>
<li>Ativar ou desativar gravação de chamadas</li>
<li>
Dê aos usuários a opção de escolher quais das suas chamadas são gravadas
</li>
<li>Dê aos usuários a opção de baixar gravações de chamadas</li>
</ul>
 Todas as chamadas gravadas podem ser reproduzidas ou baixadas da visualização de detalhes do negócio ou contato relevante. Não há limites de armazenamento ou datas de validade para as ligações gravadas. 

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Usuários
</h2>
<div class="support-sections">Nota: as configurações de usuário do Caller só podem ser feitas por usuários administradores.</div>
 Na seção de Usuários, os usuários admin podem convidar usuários comuns a conectarem seus números de telefone ao Caller. Você pode ver quais usuários já estão conectados e restringir acesso se necessário. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_7.09.33_PM.png" />
 Para os usuários admin, o Caller está sempre ativado por padrão. Para usuários comuns, há um botão de Adicionar próximo ao nome deles até que você os convide para usar o Caller. Depois de convidado, um usuário aparecerá como não conectado ou conectado.
<ul>
<li>Para convidar um usuário comum para conectar seu número, clique em adicionar. Isso envia ao usuário um e-mail solicitando que ele conecte seu número. </li>
<li>Para ver quais números um usuário conectou, passe o mouse sobre o nome e clique no ícone de engrenagem.</li>
<li>Para revogar o acesso ao Caller de um usuário específico, passe o mouse sobre o nome dele, clique no ícone de Lixeira &gt; Remover.
</li>
</ul>

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Pessoal 
</h2>
Usuários comuns e usuários admin podem usar esta seção para ajustar seu método de chamada pessoal e conectar ou desconectar seu número de telefone ao Caller.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-13_at_6.01.22_PM.png" width="600" height="418" />

Método de chamada padrão
Você pode ajustar o método do callto que o Pipedrive utiliza quando um usuário clica em um número de telefone no aplicativo web. Para empresas que utilizam o Caller, o método padrão é Operadora &quot;callto&quot; padrão. A sintaxe associada com o Método de ligação do Pipedrive é callto:[number]. Você pode obter mais informações sobre a Sintaxe de chamadas <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en-us/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207449505">neste artigo</a>.
Números conectados
Conectar seu número de telefone móvel ou linha fixa na seção de Números conectados permite que você use o Caller. Esse número também será o mesmo que a pessoa para quem você está ligando verá no ID de chamador. Entretanto, qualquer chamada que você fizer de um número conectado continuará vindo do Pipedrive, para que você não precise se preocupar em ter custos com a sua operadora de telefonia. Para conectar seu número, clique em Conectar seu número ao Caller, selecione seu país, informe seu número de telefone e clique em Receber uma chamada de validação. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.10.42_PM.png" width="401" height="231" />
O número inserido receberá uma chamada de validação em seguida. Depois de atender, seu aplicativo web Pipedrive irá exibir um código de validação para que você o insira através do teclado de discagem em seu telefone.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.15.05_PM.png" width="400" height="234" />
Depois de inserir o código no teclado de discagem do seu telefone com sucesso, seu aplicativo web Pipedrive irá exibir uma mensagem de sucesso indicando que você está pronto para fazer ligações a partir do Pipedrive.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_4.12.42_PM.png" width="400" height="329" /> 
</div>

How can I configure the Caller feature?

Como configurar o recurso Caller?

Usamos o Twilio para potencializar o nosso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">recurso Caller</a>. As tarifas de chamada cobradas dependem do país em que você se encontra e do país para onde está ligando. Além das tarifas de chamada, a gravação e o armazenamento de chamadas feitos no Pipedrive também são cobrados. Para mais informações sobre tarifas de chamadas, verifique a <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">página de preços</a> e <a href="https://www.twilio.com/call-recording" target="_blank">gravação programável de ligações do Twilio</a>. 
Ao usar o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a>, as tarifas de chamada por minuto serão o resultado da soma de alguns fatores: 
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz (chamadas locais) O preço por minuto dessa tarifa varia de acordo com o país onde você está e para o qual está ligando. Para descobrir as tarifas de chamadas específicas, confira a <a href="https://www.twilio.com/voice/pricing/us" target="_blank">página de preços do Twilio</a> e filtre de acordo com seu país.</li>
<li>Cobrança de ligação pelo navegador/aplicativo Conta como uma &quot;tarifa de conexão&quot; e gera uma cobrança no valor de US$ 0,004 por minuto. &lt;1&gt; </li>
<li>Cobrança por gravação Usuários que escolhem gravar chamadas por telefone são cobrados US$ 0,0025 por minuto. </li>
<li>Cobrança por armazenamento O armazenamento de gravações de chamadas custa US$ 0,0005 por minuto, por mês.</li>
</ul>

<hr />
Exemplo 1: ligação dos EUA &gt; EUA
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz: US$ 0,0130 por minuto</li>
<li>
Ligação pelo navegador/aplicativo: US$ 0,0040 por minuto</li>
<li>
Cobrança de gravação: US$ 0,0025 por minuto</li>
<li>
Cobrança de armazenamento: US$ 0,0005 por minuto</li>
</ul>
 Total: US$ 0,0130+ US$ 0,0040 + US$ 0,0025 + US$ 0,0005 = US$ 0,020 por minuto. 

<hr />
Exemplo 2: ligação dos EUA &gt; Brasil 
<ul>
<li>
Cobrança de minutos de voz: US$ 0,022 por minuto</li>
<li>
Cobrança de ligação pelo navegador/aplicativo: US$ 0,0040 por minuto</li>
<li>
Cobrança de gravação: US$ 0,0025 por minuto</li>
<li>
Cobrança de armazenamento: US$ 0,0005 por minuto</li>
</ul>
 Total: US$ 0,022+ US$ 0,0040 + US$ 0,0025 + US$ 0,0005 = US$ 0,029 por minuto.

What are the calling rates when using the Caller?

Quais são as tarifas de chamadas ao usar o Caller?

Para os vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas eficiente é essencial para economizar tempo e atingir metas. O Pipedrive oferece várias opções que permitem fazer ligações facilmente no aplicativo web ou no lugar onde estiver, com o nosso dispositivo móvel.
<div class="support-sections">
Seções
<a href="#C1IamCs">1: Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2: Sintaxe Callto: faça ligações VOIP dentro do Pipedrive</a>
<a href="#C3IamCs">3: Aplicativo móvel</a>
<a href="#C4IamCs">4: Da web para dispositivos móveis</a>
<a href="#C5IamCs">5: Aplicativos do Marketplace</a>
</div>

<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Caller</h2>
<div class="support-sections">
Observação: o Caller é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive.
</div>
 O recurso integrado <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001990917-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001990917">Caller</a> do Pipedrive permite que você grave e armazene ligações diretamente do aplicativo web do Pipedrive, clicando no número de telefone do seu contato. Todas as chamadas que você fizer serão automaticamente registradas como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> e serão rastreáveis nos seus relatórios.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
O custo das suas ligações depende da localização sua e do destinatário. Neste <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002084738-What-are-the-calling-rates-whpt-bring-the-Caller-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002084738">artigo</a>, você pode ler sobre as tarifas do Caller. 
<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Sintaxe Callto: faça ligações VOIP dentro do Pipedrive</h2>
<div class="support-sections">
Observação: a configuração desta ação está disponível apenas para usuários admin.
</div>
 Se você usa algum aplicativo externo, como o Skype, Link ou muitos outros sistemas telefônicos SIP, para fazer chamadas, pode fazer isso dentro do Pipedrive configurando uma sintaxe &quot;Callto&quot; nas suas configurações padrão de chamadas. Ao clicar no número de telefone do seu contato dentro do Pipedrive, o aplicativo é aberto, permitindo que você realize a chamada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-09-01_at_10-54-12.gif" width="1043" height="791" />
Para saber mais sobre a Sintaxe Callto e como configurá-la, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207449505-Callto-Syntax-Make-VOIP-calls-from-Pipedrive" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207449505">artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Aplicativo móvel</h2>
Os aplicativos móveis para iOS e Android do Pipedrive permitem fazer e registrar chamadas diretamente do seu dispositivo móvel. Isso dá à sua equipe a possibilidade de fazer ligações de qualquer lugar, acelerando o processo de vendas.
iOS
<ul>
<li>
Como fazer ligações Para fazer ligações do seu dispositivo iOS, clique no ícone verde do telefone próximo do número listado quando estiver com a página de um negócio ou pessoa de contato aberta.</li>
<li>Registro de ligações Quando ativado, este recurso exibe uma solicitação que permite que você registre as chamadas telefônicas realizadas como atividades, assim que as mesmas terminarem.</li>
<li>Identificador de chamada O identificador de chamadas do aplicativo para iOS mostra quem está ligando e o nome da empresa relacionada a essa pessoa, desde que o número exista na sua conta do Pipedrive e esteja vinculado a uma pessoa de contato. </li>
</ul>
 Para informações mais detalhadas sobre as funcionalidades e configurações específicas do aplicativo para iOS, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001535578">artigo</a>.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Calling.gif" alt="Calling.gif" width="347" height="600" />
 Android 
<div class="support-sections">
Observação: Para ligar de um dispositivo Android, primeiro, é necessário ativar as chamadas no aplicativo móvel do Pipedrive. Para saber como fazer isso, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360009848578" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360009848578">este artigo</a>.</div>
<ul>
<li>
Fazendo chamadas: Para fazer chamadas com seu dispositivo Android, vá para a página de detalhes do seu negócio ou contato e clique no ícone do telefone.
</li>
<li>Registro de chamadas: Ao ativar este recurso, você pode registrar tanto chamadas recebidas quanto realizadas como atividades. Suas chamadas realizadas podem ser registradas dentro e fora do aplicativo do Pipedrive.</li>
<li>Identificador de chamadas: Ao ativar o identificador, você pode visualizar o nome do autor da chamada, sua respectiva empresa e informações de negócios na sua tela, desde que o número exista no Pipedrive e esteja vinculado a uma pessoa de contato existente.</li>
<li>
Ligações perdidas: Todas as chamadas perdidas de contatos existentes deixam uma notificação com as opções de &quot;ligar de voltar&quot; ou &quot;adicionar atividade&quot; para agendar uma ligação em uma data futura.
</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/android_calling_.gif" alt="android_calling_.gif" width="350" height="696" />
Para informações mais detalhadas sobre a funcionalidade e configurações específicas do aplicativo para Android, confira este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360001535578-Calling-and-Logging-calls-in-the-Mobile-App" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360001535578">artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Da web para dispositivos móveis</h2>
<div class="support-sections">
Observação: ao usar o Da web para dispositivos móvel, as chamadas realizadas virão na sua conta comum de telefone.
</div>
O Da web para dispositivos móveis permite iniciar uma chamada no seu dispositivo móvel diretamente do seu aplicativo web do Pipedrive, com apenas alguns cliques.
Para usar o nosso recurso Da web para dispositivos móveis, você precisa ter o aplicativo do Pipedrive instalado no seu dispositivo. Depois que ele estiver instalado, ao iniciar uma chamada, você receberá uma notificação do aplicativo do Pipedrive no seu dispositivo móvel informando que a chamada está em andamento no seu aplicativo web. Se você clicar nessa notificação, verá uma opção para continuar a chamada no seu dispositivo móvel. 
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/web2mobile_gif.gif" alt="web2mobile_gif.gif" width="850" height="419" />
Para informações mais detalhadas sobre o recurso Da web para dispositivos móveis e como configurá-lo no seu dispositivo, confira <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360010069138-Web-to-mobile-calling-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360010069138">este artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C5IamCs"></a>Aplicativos do Marketplace</h2>
O <a href="https://marketplace.pipedrive.com/apps/phone-solutions" target="_blank">Marketplace do Pipedrive</a> também oferece integrações de soluções telefônicas com muitos aplicativos de terceiros. Abaixo, você pode ver as soluções de chamadas mais populares do nosso Marketplace.
 Aplicativos mais populares:
<ul>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/kixie/7bcfb40c24a0bb36?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Kixie</a> Efetua/Recebe chamadas telefônicas do Pipedrive e registra e rastreia automaticamente as chamadas concluídas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/aircall/4405a4d0c182fc98?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Aircall </a>Efetua/Recebe chamadas do Pipedrive e registra e rastreia automaticamente as ligações concluídas.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/toky/68f6344a2f76014d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Toky </a>Sincroniza contatos e clientes potenciais do Pipedrive para o Toky e registra as chamadas feitas a partir do Toky no Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/just-call/d401831fa27bdb38?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">JustCall </a>Faz/recebe chamadas telefônicas e mensagens de SMS a partir do Pipedrive. Registra e rastreia chamadas finalizadas e mensagens.</li>
<li>
<a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/circle-loop/199f691312c4a56d?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" target="_blank">Circleloop</a> Sincroniza contatos do Pipedrive, faz chamadas a partir da conta do Pipedrive e registra chamadas automaticamente.</li>
</ul>

How can I make calls in Pipedrive?

Como fazer chamadas no Pipedrive?

<div class="support-sections">
Observação: o Caller é um dos muitos recursos úteis dos planos Profissional e Corporativo do Pipedrive. Não é compatível com o Safari. Para a melhor experiência, recomendamos usar o Chrome ou Firefox como navegador padrão ao usar o Pipedrive.</div>
 Para vendedores, um fluxo de trabalho eficiente de chamadas é essencial para economizar tempo e atingir metas. Com o recurso Caller integrado do Pipedrive, você poderá clicar diretamente e fazer chamadas para seus clientes sem sair do aplicativo web além de registrar automaticamente todas as chamadas feitas como <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207344415">atividades</a> para criar relatórios com facilidade.
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC.jpg" data-uuid="f4hV2XKQJqF8dfK87kqgeC" data-v="4" data-type="inline" />
<div class="support-sections">
Seções:
<a href="#C1IamCs">1: Configurando o Caller</a>
<a href="#C2IamCs">2: Antes da chamada </a>
<a href="#C3IamCs">3: Durante a chamada</a>
<a href="#C4IamCs">3: Depois da chamada </a>
</div>
  
<hr />
<h2>
<a name="C1IamCs"></a>Configurando o Caller</h2>
<div class="support-sections">
Observação: O Caller só poder ser configurado por usuários administradores, mas usuários comuns podem configurar suas preferências pessoais de chamadas.
</div>
 Para configurar o Caller para a conta da sua empresa, você pode ir em Ferramentas e aplicativos &gt; <a href="/settings/caller">Chamadas</a>. Aqui, você vai poder configurar as configurações de chamada para a Empresa, Usuários e Pessoal.
<ul>
<li>
Empresa— permite gerenciar os créditos e as configurações de chamada da sua conta de empresa do Pipedrive</li>
<li>
Usuários— habilita a permissão de uso do Caller para usuários da sua empresa</li>
<li>
Pessoal— define as suas configurações pessoais de chamada e conecta o seu número com o Caller. Será necessário verificar o seu número de telefone através de uma chamada de validação.</li>
</ul>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-15_at_11.24.50_AM.png" width="603" height="118" />
Você pode obter mais informações sobre como configurar seu Caller <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360002015077" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360002015077">neste artigo</a>.

<hr />
<h2>
<a name="C2IamCs"></a>Antes da chamada</h2>
Depois que seu número estiver conectado ao Caller e tiver sido verificado, você poderá começar a fazer chamadas. Para começar a fazer chamadas com a sua conta do Pipedrive, você pode clicar em algum número de telefone em qualquer <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000146149-List-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000146149">Visualização de lista</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="360000106249">Visualização de detalhes</a>. 
<div class="support-sections">
Nota: se você ainda não conectou e validou seu número de telefone, você será solicitado a fazer isso.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_4.24.58_PM.png" width="599" height="367" />
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_3.43.31_PM.png" width="601" height="320" />


<hr />
<h2>
<a name="C3IamCs"></a>Durante a chamada</h2>
Depois que você clicar em um número de telefone listado, verá uma janela se abrindo para permitir que você ajuste as opções de código de país, telefone do destinatário, método e número a ser utilizado na sua chamada.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-11_at_5.06.29_PM.png" width="601" height="411" />
<ul>
<li>
Método de chamada— você pode optar entre fazer a chamada com o seu computador, caso tenha alguma outra integração configurada, ou com o recurso Caller. Se optar pelo Caller, poderá ligar diretamente do aplicativo web do Pipedrive ou transferir a chamada para seu dispositivo móvel.
</li>
<li>
Número remetente— se você tiver mais de um número de telefone conectado à sua conta pessoal, terá a opção de escolher qual deles deseja utilizar para fazer a chamada. Você pode adicionar vários números de telefone à sua conta indo em Configurações &gt; Chamadas &gt; Pessoal &gt; <a href="/settings/caller">Números conectados</a>.</li>
</ul>
 Quando as configurações de chamada tiverem sido ajustadas, você pode apertar o botão Iniciar chamada para iniciar a chamada.
<div class="support-sections">
Observação: você terá que permitir que o Pipedrive use o microfone do seu dispositivo caso ainda não tenha feito isso.
</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.32_PM.png" width="599" height="126" />
Quando a chamada começar, um painel de notas aparecerá para você fazer anotações durante ela.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-02-12_at_2.56.39_PM.png" width="602" height="166" />

<hr />
<h2>
<a name="C4IamCs"></a>Após a chamada</h2>
Após a chamada terminar, será solicitado que você escolha uma opção da lista de resultados e informe como deseja registrar a chamada. 
<ul>
<li>Resultado da chamada— os resultados da sua chamada. As opções de resultado da chamada podem ser configuradas por um usuário administrador em Configurações &gt; Ligando &gt; Resultados de chamadas.</li>
<li>
Registrar chamada como— atribui uma atividade relacionada à chamada registrada. Você poderá registrar suas chamadas como uma nova atividade ou como uma atividade pré-existente planejada para aquela pessoa de contato. 
</li>
</ul>
 Se você quiser ser solicitado com uma nova janela de atividade após registrar a chamada atual, você pode marcar uma atividade de acompanhamento.
<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_3.43.04_PM.png" width="500" height="342" />
 Onde posso ver minhas chamadas registradas?
A chamada salva será registrada como uma atividade sob o pessoa de contato e sempre será marcada como feita. Na página de detalhes de contato, você pode ouvir a gravação da chamada se a gravação de chamadas foi ativada e também baixar a gravação como um arquivo de áudio clicando no botão &quot;... &quot; ao lado da gravação.
<div class="support-sections">Nota: a gravação e download das chamadas podem ser habilitados por um administrador em Configurações &gt; Chamadas &gt; Empresa &gt; <a href="/settings/caller">Gravação de chamadas</a>.</div>
 <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-07-12_at_2.25.32_PM.png" width="600" height="319" />

As chamadas feitas pelo Caller se comportarão como atividades normais para fins de relatórios. Você pode ler mais sobre os relatórios com nosso Recurso de Insights <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt-br/articles/207435039-Reports" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="pt-br" data-zendesk-id="207435039">neste artigo</a>.

Recursos