Set automations to be triggered on, before or after a specific date.

<div class="support-note success primary">Observação: gatilhos de data são parte do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, disponível apenas nos planos Avançado e superiores. </div>
Ao gerenciar relacionamentos comerciais, concluir tarefas e interagir com os prospectos e clientes em momentos específicos é crucial.
Com gatilhos de data, pode-se automatizar tarefas como enviar um e-mail para parabenizar clientes por seus aniversários, lembrar um contato de uma reunião com você ou agendar uma chamada uma semana antes da data prevista para fechamento de um negócio. Assim, sobra mais tempo para você se concentrar em coisas mais importantes, como expandir seus negócios. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zR6qA6VLaDuCCkvEzbBhyS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde ficam os gatilhos de data?<a name="onde-ficam-os-gatilhos-de-data"></a></h2>
Ao criar automações, o primeiro passo é adicionar um gatilho. No lado direito da sua tela, selecione o gatilho do tipo "Gatilho de data".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-29%20at%2019.07.58.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os gatilhos de data funcionam apenas com entidades do tipo atividade, negócio, organização e pessoa. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
Após selecionar o gatilho de data, você precisa especificar:
<ul><li>O item com o respectivo campo de data (padrão ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">personalizado</a>) que acionará a automação;</li><li>A data em que a automação será acionada (data exata ou número de dias antes ou depois da data do campo);</li><li>A hora e o fuso horário em que a automação será executada.</li></ul>
Ao selecionar a data, você verá três opções:
<ul><li>Data exata: a automação será acionada no dia correspondente à data informada no campo;</li><li>Antes da data: a automação será acionada antes de um número específico de dias da data informada no campo.</li><li>Depois da data: a automação será acionada depois de um número específico de dias da data informada no campo.</li></ul>
É possível adicionar até 180 dias antes e depois da data de gatilho.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202024-01-30%20at%2014-27-32.gif" alt=""></figure>
Clique em "Aplicar gatilho" para salvar as alterações. Depois, avance para adicionar as seguintes etapas à automação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2013.31.42.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os únicos campos personalizados disponíveis no menu suspenso do campo de data são os de data. Saiba como adicionar campos personalizados à sua conta do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
Saiba como configurar automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a> e as condições que podem ser adicionadas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions">neste artigo</a>.
Automações habilitadas para você
Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la apenas para si, a condição do gatilho verifica todos os itens visíveis para você.
Os itens que corresponderem à condição de data quando o tempo de execução for atingido aparecerão em "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>". 
Automações habilitadas para você e para outros usuários
Se você criar uma automação com um gatilho de data e habilitá-la para si mesmo e para outros usuários com a <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opção de compartilhamento</a>, a condição do gatilho verificará todos os itens que pertencem a todos os usuários habilitados. Isso evita que automações compartilhadas que tenham gatilho de data sejam acionadas várias vezes no mesmo dia para um determinado item.
Os itens que corresponderem à condição de data quando o momento da execução for alcançado e pertencerem a um dos usuários com os quais a automação foi compartilhada aparecem no "<a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>". 
<hr>
<h2>Como faço para editar uma automação com gatilho de data?<a name="como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
Ao contrário das automações acionadas por eventos, você pode editar o gatilho das automações desencadeadas por data sem precisar excluir as etapas subsequentes ou começar do zero. 
Os gatilhos de data contêm a opção editar (ícone do lápis), que aparece quando você passa o mouse sobre sua etapa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-30%20at%2017.30.23.png" alt=""></figure>
Ao clicar no botão de editar, você pode alterar o campo de data e a data, hora e fuso horário em que a automação será acionada.
<div class="support-note success primary">Observação: a entidade do gatilho (atividade, negócio, organização ou pessoa) não pode ser editada. </div>
<hr>
<h2>Visualização de lista<a name="visualiza-o-de-lista"></a></h2>
Pode-se diferenciar as automações configuradas com gatilhos de data daquelas configuradas com gatilhos de evento pelo ícone exibido na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>.
<ul><li>Gatilhos de data: ícone azul;</li><li>Gatilhos de evento: ícone amarelo.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-05%20at%2017.17.46.png" alt=""></figure>
Para filtrar automações na visualização de lista por categoria de gatilho, clique em "Todos os gatilhos" e selecione o item configurado nele.

Automations: date triggers

onde-ficam-os-gatilhos-de-data

Onde ficam os gatilhos de data?

como-fa-o-para-configurar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para configurar uma automação com gatilho de data?

como-fa-o-para-editar-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

Como faço para editar uma automação com gatilho de data?

visualiza-o-de-lista

Visualização de lista

Automações: gatilhos de data

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas para usuários dos planos Avançado, Profissional e Corporativo. </div>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontro o item que a minha automação criou? <a name="onde-encontro-o-item-que-a-minha-automa-o-criou"></a></h2>
Os negócios, contatos ou atividades criados por meio de automações podem ser encontrados das seguintes formas: 
<ul><li>Primeiro, abra a sua visualização de lista, utilize o filtro Todos e ordene por adicionar hora/negócio criado/pessoa criada. Isso mostrará o item mais recente da lista, onde você pode procurar o item em questão: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-04-05%20at%2012.30.37%20PM.png" alt=""></figure>
<ul><li>Se você encontrar o item na visualização de lista, mas não na visualização de negócio/contato/atividade, certifique-se de que a caixa do item Vinculado esteja marcada: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Link%20to%20Deal%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso criar automações utilizando o período de estagnação? <a name="posso-criar-automa-es-utilizando-o-per-odo-de-estagna-o"></a></h2>
No momento, não é possível usar o período de estagnação com as automações. Uma solução para isso é criar uma atividade de lembrete com prazos iguais aos dos seus <a href="https://support.pipedrive.com/article/the-rotting-feature">períodos de estagnação</a>. Dessa forma, a atividade vencerá quando o negócio estagnar.
<hr>
<h2>Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado<a name="acabei-de-ativar-uma-automa-o-mas-ela-n-o-est-sendo-acionada-para-os-itens-que-eu-j-havia-criado"></a></h2>
As automações não são acionadas retroativamente para itens existentes, mas sim logo após um evento se as condições do acionador forem atendidas.
<hr>
<h2>O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?<a name="o-que-acontece-quando-o-propriet-rio-de-uma-automa-o-desativado"></a></h2>
Quando um usuário proprietário de uma automação é desativado, a automação continua sendo executada em segundo plano caso ainda esteja ativa. 
Um administrador global pode desabilitar as automações criadas por usuários desativados.
Outra opção é <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#:~:text=this%20article.-,Transfer%20automations,-Whether%20a%20user" target="_blank" rel="noreferrer noopener">transferir a propriedade</a> de uma automação de um usuário desativado para um usuário ativo para continuar a gerenciá-la.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações? <a name="posso-criar-uma-sequ-ncia-de-atividades-por-meio-de-automa-es"></a></h2>
Sim, você pode! Primeiro, crie uma automação como a primeira atividade na sua sequência. Um exemplo é: 
Negócio criado (gatilho) &gt; Negócio criado por mim (condição instantânea) &gt; Criar atividade (ação)
Preencha os campos obrigatórios “Assunto” e “Tipo” para concluir a primeira parte. Assim, uma atividade será criada toda vez que você criar um novo negócio. Depois de finalizar a primeira automação da sua sequência, adicione atividades de follow-up. Para fazer isso, crie outra automação:
Atividade atualizada (gatilho) &gt; Status da atividade mudou para pronto (condição instantânea) &gt; Criar atividade (ação)
Novamente, preencha os campos obrigatórios “Assunto” e “Tipo” e, depois que a atividade criada na primeira automação for marcada como concluída, a criação de uma segunda atividade ocorrerá na sequência. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Automaton%20sequence%20gif.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?<a name="os-itens-criados-por-api-ou-importa-es-pode-desencadear-automa-es"></a></h2>
Os itens criados por formulários digitais de terceiros ou solicitações de API serão considerados entradas pela nossa ferramenta de automação, contanto que haja uma automação que corresponda o gatilho em questão e suas condições.
<ul><li>Por exemplo: suponha que você tem uma automação que adiciona uma etiqueta aos negócios quando eles são criados. Quando você cria um negócio utilizando uma solicitação de API, uma etiqueta ainda será adicionada.</li></ul>
Entretanto, importações não acionam automações. 
Saiba mais sobre <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations">automações de vendas</a>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações? <a name="posso-adicionar-produtos-aos-meus-neg-cios-utilizando-automa-es"></a></h2>
Sim, você pode. Para adicionar produtos a um negócio, vá em ações do negócio na ferramenta de automação e escolha o evento apropriado, como na imagem abaixo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20products%20gif.gif" alt=""></figure>
Isso permite adicionar um tipo de produto por vez (embora você possa decidir a quantidade e o preço na tela de automação). Para adicionar vários produtos usando uma automação, basta adicionar mais etapas de ação para cada produto.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?<a name="uma-automa-o-pode-ser-desencadeada-pelo-envio-ou-recebimento-de-um-e-mail"></a></h2>
No momento, não oferecemos gatilhos de automação afetados por e-mails enviados, recebidos ou vinculados a um item.
Embora possam ser usadas, condições passivas como número de mensagens de e-mail não podem desencadear uma automação. Para isso, seria necessário realizar uma ação adicional.
<hr>
<h2>Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?<a name="por-que-minhas-atividades-n-o-est-o-sendo-criadas-com-automa-es"></a></h2>
Sempre que você configurar uma automação para criar uma atividade, lembre-se de vinculá-la ao máximo de itens possível, como pessoa, organização e negócio.
Caso esses campos não sejam adicionados à ação (criar atividade), as atividades não aparecerão na visualização de detalhes de contato ou negócio.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-02-27%20at%2018.15.02.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso usar integrações com a ferramenta de automação? <a name="posso-usar-integra-es-com-a-ferramenta-de-automa-o"></a></h2>
Diversas integrações do Pipedrive podem ser usadas com a ferramenta de automação, incluindo: 
<ul><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Slack;</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana">Asana;</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams;</a></li><li dir="ltr"><a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello">Trello.</a></li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.36.26%20PM.png" alt=""></figure>
Note que você precisa realizar o processo de instalação para usar as funções automatizadas. Se a integração ainda não tiver sido instalada, a ação de automação aparecerá em cinza e não será possível clicar nela. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-03-21%20at%201.38.57%20PM.png" alt=""></figure>
No entanto, após instalar a integração, a ação ficará disponível.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?<a name="posso-usar-o-recurso-projects-com-a-ferramenta-de-automa-o"></a></h2>
Sim, você pode! Se o recurso Projects estiver habilitado e configurado, você terá acesso a duas ações de automação diferentes: criar projeto e atualizar campos do projeto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%209.04.58%20AM.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: para um guia visual detalhado da ferramenta de automação, confira nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal.</a> </div>

Automations troubleshooting FAQ

onde-encontro-o-item-que-a-minha-automa-o-criou

Onde encontro o item que a minha automação criou?

posso-criar-automa-es-utilizando-o-per-odo-de-estagna-o

Posso criar automações utilizando o período de estagnação?

acabei-de-ativar-uma-automa-o-mas-ela-n-o-est-sendo-acionada-para-os-itens-que-eu-j-havia-criado

Acabei de ativar uma automação, mas ela não está sendo acionada para os itens que eu já havia criado

o-que-acontece-quando-o-propriet-rio-de-uma-automa-o-desativado

O que acontece quando o proprietário de uma automação é desativado?

posso-criar-uma-sequ-ncia-de-atividades-por-meio-de-automa-es

Posso criar uma sequência de atividades por meio de automações?

os-itens-criados-por-api-ou-importa-es-pode-desencadear-automa-es

Os itens criados por API ou importações pode desencadear automações?

posso-adicionar-produtos-aos-meus-neg-cios-utilizando-automa-es

Posso adicionar Produtos aos meus negócios utilizando automações?

uma-automa-o-pode-ser-desencadeada-pelo-envio-ou-recebimento-de-um-e-mail

Uma automação pode ser desencadeada pelo envio ou recebimento de um e-mail?

por-que-minhas-atividades-n-o-est-o-sendo-criadas-com-automa-es

Por que minhas atividades não estão sendo criadas com automações?

posso-usar-integra-es-com-a-ferramenta-de-automa-o

Posso usar integrações com a ferramenta de automação?

posso-usar-o-recurso-projects-com-a-ferramenta-de-automa-o

Posso usar o recurso Projects com a ferramenta de automação?

Perguntas frequentes sobre a resolução de problemas nas automações

Speed up your processes and boost your sales by automating tasks based on trigger events.

<div class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. Este artigo apresenta a versão mais recente do nosso recurso de automação, que pode ser diferente da que está na sua conta. Se você ainda não atualizou e deseja utilizar a última versão, entre em <a href="https://support.pipedrive.com/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">contato com a nossa equipe de suporte</a>.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/kXfeyknb73U6TqdbaDgbXA.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="primeiros-passos-com-automa-es"></a>Primeiros passos com Automações</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: apenas usuários administradores globais do Pipedrive podem criar automações, a menos que essa opção esteja disponível no conjunto de permissões de outros usuários da sua conta empresarial. Saiba mais sobre os conjuntos de permissões <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
Se perceber que está realizando tarefas administrativas repetitivas no Pipedrive, como agendar a mesma atividade após um negócio ser movido para uma etapa específica do seu funil, recomendamos automatizá-las, já que isso permite que você dedique mais tempo às coisas importantes que fazem o seu negócio prosperar. 
No Pipedrive, as <a href="https://www.pipedrive.com/features/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> são compostas por duas partes: um evento de gatilho e um evento de ação.
<ul><li>O evento gatilho representa a parte “se” de um condicional se – então: para uma automação iniciar, uma ação específica precisa acontecer primeiro. Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Também é possível usar um gatilho de data, que iniciará a automação com base em uma data específica, como a renovação de um contrato ou prazo de um evento.</li><li>O evento de ação representa a parte “então” de um condicional se – então: após o evento gatilho ocorrer, esta etapa define o que a automação fará em resposta. Essa ação pode ser a criação, atualização ou exclusão automática de uma pessoa, organização, atividade ou negócio no Pipedrive. Ela também pode envolver o envio de um e-mail do endereço sincronizado com sua conta do Pipedrive.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: a importação de dados para sua conta do Pipedrive não desencadeia ações de automações, exceto quando esse processo for feito para atualizar ou excluir leads.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="como-criar-sua-primeira-automa-o"></a>Como criar sua primeira automação</h2>
<div class="support-note success primary">Observação: para um guia visual detalhado da ferramenta de automação, confira nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webinar semanal</a>. </div>
Para acessar o recurso de automações, clique em “...” (Mais) &gt; Automações.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20nav%20bar.png" alt=""></figure>
Para começar a criar uma automação, clique no botão “+ Automação” no canto superior esquerdo da página. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.23.38.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o nome da automação pode ter até 120 caracteres, e a descrição, 200. </div>
Para começar a criar sua automação, clique no botão “Adicionar gatilho”. Na barra lateral é possível escolher o item e o evento que funciona como gatilho da automação.
Ao configurar seu gatilho, escolha entre “Gatilho do tipo evento” e “Gatilho do tipo data”.
No gatilho do tipo evento, há seis opções de entidades (negócio, pessoa, atividade, lead, organização e projeto), cada uma com três tipos de eventos de disparo da automação (adicionado, atualizado ou excluído).
No gatilho do tipo data, há quatro opções de entidade (negócio, pessoa, atividade e organização), cada uma com a possibilidade de selecionar o campo de data específico e três parâmetros (data exata, antes da data e após a data) para disparar a automação.
Para mais informações sobre gatilhos do tipo data, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. 
Após escolher o tipo de gatilho e seu respectivo evento, clique no botão “Aplicar gatilho”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/New%20automation%20trigger.gif" alt=""></figure>
Com o evento de gatilho definido, você tem a opção de aplicar uma ou mais condições a ele. Aqui, você pode definir as circunstâncias sob as quais sua automação será disparada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.35.56.png" alt=""></figure>
Após salvar sua condição, clique em "+" para escolher a próxima etapa, que pode ser outra condição ou o seu evento de ação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.38.27.png" alt=""></figure>


Ao definir sua ação, você poderá escolher entre as seguintes opções: pessoa, organização, lead, negócio, atividade, e-mail, anotações, <a href="https://support.pipedrive.com/article/campaigns-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">campanhas</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/projects-by-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">projetos</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-webhook-requests" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a>, além das seguintes integrações: <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation-slack-notifications">Slack</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/pipedrive-integration-microsoft-teams">Microsoft Teams</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-trello" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Trello</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-asana" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asana</a>. É possível escolher tipos de ação específicos para cada opção.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-14%20at%2013.33.13.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: as automações configuradas para criar um novo negócio podem dar errado nessa etapa caso o limite de negócios abertos tiver sido atingido. A automação não continua se esse negócio for criado manualmente depois ou via um upload. Saiba mais sobre os limites de uso <a href="https://support.pipedrive.com/article/usage-limits-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>. </div>
É possível adicionar várias ações à sua automação, que sempre serão executadas de cima para baixo na ordem listada. Por exemplo, a etapa 3 só será executada após a 2 ser concluída. 
Entretanto, observe que as automações só verificam o cumprimento da condição de cada ação de gatilho uma vez, exceto se você usar a condição aguardar até que um evento específico ocorra. Se uma condição de uma ação específica não for atendida, a ação não será executada e o sistema não continua para etapa seguinte.
Aqui você pode ver como configurar uma automação que move seu novo negócio para um funil diferente, dependendo do seu proprietário.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-17%20at%2013-49-18.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: ao optar por enviar um e-mail como evento de ação de sua automação, só é possível usar o endereço sincronizado com o Pipedrive no recurso sincronização de e-mail. Nenhum outro endereço ou conta de e-mail pode ser usado para fins de automação.</div>
<div class="support-note success primary">Observação: quando um gatilho para a criação de uma atividade for criado sem data para a ação, a data usada será a do dia da ação da atividade. Para agendar uma atividade com prazo futuro, escolha opções como “Em um dia” ou “Próxima terça-feira” para prazos relativos ao momento em que a ação foi desencadeada.</div>
Para especificar quais usuários podem acionar esta automação, marque a opção no canto superior direito dela e selecione a opção desejada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.41.45.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: é possível configurar uma automação para que o envio de e-mails seja acionado por qualquer usuário da sua conta com o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mail</a>. Entretanto, a mensagem sempre será enviada pelo usuário que criou a automação. Para acionar o envio de e-mails a partir do seu endereço, é necessário configurar sua própria automação. </div>
Após fazer suas escolhas e criar sua automação, clique no botão “Salvar” para finalizar o processo.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%2018.43.14.png" alt=""></figure>
Após salvar sua automação, ela aparecerá na <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visualização de lista</a>. 
<hr>
<h2>Visualização de lista de automações<a name="visualiza-o-de-lista-de-automa-es"></a></h2>
Você também pode visualizar todas as automações criadas por você, junto das que foram criadas para toda a empresa, ordená-las por data e hora de atualização e aplicar filtros.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Você pode editar, excluir ou marcar automações como ativas ou inativas. Se uma automação for marcada como inativa, as funções de gatilho e de ação não são disparadas.
As automações inativas são exibidas em cinza para você entender rapidamente quais estão ativas na sua conta do Pipedrive.
Saiba mais sobre a visualização de lista de automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-list-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.
<hr>
<h2>Como transferir automações<a name="como-transferir-automa-es"></a></h2>
Se um funcionário se desligar da empresa ou sair de férias, pode ser que outro usuário precise acessar as automações para resolver eventuais problemas ou atribuí-las a outra pessoa. Para fazer isso, transfira a propriedade das automações existentes.
<h3 style="text-align: justify">Usuários e permissões<a name="usu-rios-e-permiss-es"></a></h3>
Só os seguintes tipos de usuários podem transferir automações:
<ul><li><a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Administradores</a> globais do aplicativo podem transferir qualquer automação para si ou para outros administradores globais;</li><li>Administradores do <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management#deals-app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicativo Negócios</a> e usuários comuns globais com <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets#permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permissão</a> para "Adicionar automações" podem transferir suas próprias automações para administradores globais do aplicativo.</li></ul>
<h3>Transferência de propriedade<a name="transfer-ncia-de-propriedade"></a></h3>
Transferência simples
Abra a prévia da automação. Ao passar o mouse sobre o nome do proprietário do lado esquerdo, clique no ícone do lápis ou clique em “...” do lado direito e depois em “Transferir propriedade”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2018.52.09.png" alt=""></figure>
Transferência em lote
No lado esquerdo da tela do recurso Automações, marque aquelas que você deseja transferir. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Selecting%20automations%20for%20transfer.png" alt=""></figure>
Depois clique em "Transferir propriedade". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-22%20at%2019.06.51.png" alt=""></figure>
Ao clicar em “Transferir propriedade”, é necessário selecionar o usuário para o qual a automação será transferida. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.39.38.png" alt=""></figure>
Antes de concluir a transferência, é exibido um aviso com uma lista de eventos que serão desencadeados após a transferência. Os eventos do aviso podem variar dependendo das etapas da automação (por exemplo, se houver execuções ativas pendentes ou se uma integração estiver instalada e for usada em uma automação).
Recomendamos ler esta isenção de responsabilidade com atenção antes de continuar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-05-12%20at%2010.36.48.png" alt=""></figure>
No aviso de isenção, é possível cancelar as execuções pendentes para essa automação. Se você marcar a caixa, todas as execuções pendentes serão canceladas e não serão executadas. Por exemplo, se uma automação estiver configurada para enviar um e-mail 5 dias após um gatilho e essas execuções ainda estiverem em andamento, elas serão canceladas e o e-mail não será enviado. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: se você não marcar a caixa para cancelar as execuções, as automações continuarão acontecendo normalmente e o proprietário das execuções antes da transferência poderá vê-las na aba de histórico. </div>
Após a transferência, a automação aparecerá na visualização de lista do novo proprietário. Ela também será desativada para que o novo dono possa revisá-la e, se necessário, corrigir problemas.
Por fim, uma etiqueta de transferida será adicionada à automação, indicando a conclusão do processo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/transferred%20label.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: a etiqueta de transferida desaparece da automação dentro de três dias.</div>
O novo proprietário agora pode configurar, editar e ativar a automação.

Automations: first steps

primeiros-passos-com-automa-es

Primeiros passos com Automações

como-criar-sua-primeira-automa-o

Como criar sua primeira automação

visualiza-o-de-lista-de-automa-es

Visualização de lista de automações

como-transferir-automa-es

usu-rios-e-permiss-es

Usuários e permissões

transfer-ncia-de-propriedade

Transferência de propriedade

Como transferir automações

Automações: primeiros passos

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o recurso Automações está disponível nos planos Avançado e superiores. </div>
Quando você trabalha com <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, é comum haver muitas coisas acontecendo nos bastidores, o que torna difícil monitorar tudo que está sendo executado.
O recurso de histórico de automações permite visualizar um registro das ações realizadas pelas suas automações.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o histórico de automatizações<a name="onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es"></a></h2>
Para encontrar o seu histórico de automatizações, vá em Configurações Automações &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.39.20.png" alt=""></figure>
Você também pode ver o histórico de uma automação específica clicando em “Ver histórico” ao abrir uma automação: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-25%20at%2017.54.31.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Qual é o status da sua automação? <a name="qual-o-status-da-sua-automa-o"></a></h2>
Ao visualizar as execuções do seu fluxo de trabalho, há quatro possíveis status: 
<table><thead><tr><th>Status</th><th>Quando é exibido?</th></tr></thead><tbody><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape.png" alt=""></figure></td><td>Todas as etapas da automação foram executadas com sucesso.</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%281%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa da automação falhou ao ser executada (por ex.: uma ação falhou devido à falta de permissões ou problemas de conexão).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%282%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma etapa de automação está com execução pendente – isso é muito comum quando uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">atraso</a> é adicionada (por ex.: no primeiro dia de um atraso de três dias).
Isso também pode ser normal quando uma automatização demora um pouco mais para ser processada (por ex.: o envio de um e-mail).</td></tr><tr><td><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/shape%20%283%29.png" alt=""></figure></td><td>Uma execução não pode ser processada, mas não devido a uma falha com a automatização. Normalmente, isso é causado por: <ul><li>Uma etapa condicional de uma automação que não foi atendida; </li><li>Houve muitas execuções de automação em um curto período, acionando o limite de proteção do nosso sistema;</li><li>Uma automação com uma ação atrasada foi desativada antes que a ação pudesse ser concluída. </li></ul></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Observação: execuções que não atenderem aos critérios das condições serão descartadas e não serão exibidas na lista de execução. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização<a name="como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: você só pode ver execuções de automatizações criadas por você. </div>
Na aba histórico de automatizações, você pode clicar em qualquer execução listada para ver uma linha do tempo detalhando as etapas realizadas pela automatização, bem como o horário em que elas ocorreram: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.26.50.png" alt=""></figure>
E se uma automatização falhar ou ser interrompida, você poderá ver em que etapa isso aconteceu.
Se você clicar na etapa, a barra lateral mostrará o que causou a falha: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.24.22.png" alt=""></figure>
Também mostrará as condições reconhecidas com sucesso caso várias delas estejam sendo consideradas: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.36.00.png" alt=""></figure>
Neste exemplo, a primeira condição não foi atendida, sendo exibida como falsa. Entretanto, a segunda condição é exibida como verdadeira, o que significa que a automação foi executada com sucesso. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Motivos de falhas nas automações<a name="motivos-de-falhas-nas-automa-es"></a></h2>
Há vários motivos que podem causar erros relacionados às suas automações. Você pode consultá-los no seu histórico de automações: 
<table><thead><tr><th>Estado</th><th>Título</th><th>Mensagem</th></tr></thead><tbody><tr><td><code>ReachedRateLimit</code></td><td>Limite de frequência máximo atingido</td><td>Limite máximo de frequência de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedWrongData</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr><tr><td><code>FailedUserInactive</code></td><td>Usuário inativo</td><td>O usuário está inativo.</td></tr><tr><td><code>FailedUnknown</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedPermissions</code></td><td>Permissões insuficientes</td><td>O usuário que tentou executar a automação não tem permissões suficientes.</td></tr><tr><td><code>FailedMaxRetries</code></td><td>Limite de novas tentativas atingido</td><td>Limite de tentativas de execução de automações atingido.</td></tr><tr><td><code>FailedCompanyInactive</code></td><td>Empresa inativa</td><td>A empresa está inativa.</td></tr><tr><td><code>FailedActionQueuePush</code></td><td>Erro de execução não identificado</td><td>Algo deu errado.</td></tr><tr><td><code>FailedActionCreation</code></td><td>Dados inválidos</td><td>Houve um problema com os dados usados na execução da automação.</td></tr></tbody></table>
Em caso de erro, você poderá descobrir o motivo verificando os dados da sua conta.
Por exemplo, se você receber a mensagem de erro <code>FailedUserInactive</code>, verifique as suas configurações de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/users" target="_blank" rel="noreferrer noopener">gerenciamento de usuários</a> para conferir se o usuário em questão está inativo. 
<div class="support-note success primary">Observação: os dados do histórico de execuções ficam salvos por 15 dias. Entretanto, no caso das automatizações com etapas de atraso, as execuções são mantidas durante todo o período do atraso configurado. (Por ex.: se a automatização tiver uma etapa de atraso de dois dias, seu histórico será mantido por 17 dias). </div>

Automations: history

onde-encontrar-o-hist-rico-de-automatiza-es

Onde encontrar o histórico de automatizações

qual-o-status-da-sua-automa-o

Qual é o status da sua automação?

como-verificar-os-detalhes-de-execu-o-de-uma-determinada-automatiza-o

Como verificar os detalhes de execução de uma determinada automatização

motivos-de-falhas-nas-automa-es

Motivos de falhas nas automações

Automações: histórico

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> está disponível apenas nos planos Avançado e superiores. </div>
Os limites de frequência do Pipedrive são limitações no número de vezes que qualquer automação pode ser executada em um período pré-determinado. Eles existem para que as automações tenham o desempenho e a velocidade ideais.
Esses limites servem como um mecanismo de proteção para a infraestrutura da Pipedrive e impedir empresas de criarem loops. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quando os limites de frequência são aplicados?<a name="quando-os-limites-de-frequ-ncia-s-o-aplicados"></a></h2>
Os limites de frequência podem ser aplicados em qualquer uma das seguintes condições:
<ul><li>Se a automação for desencadeada por uma ação <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">em massa</a></li><li>Se a automação criar um loop (por exemplo, a automação 1 é desencadeada pela atualização de um negócio e cria uma atividade, e a automação 2 é desencadeada pela criação de uma atividade e atualiza um negócio)</li><li>Se a automação desencadeia várias outras (por ex.: você tem uma automação que cria um negócio quando uma pessoa é criada, e outra que cria uma pessoa quando um negócio é criado).</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: esses limites são baseados em tempo, o que significa que são revogados automaticamente após um período pré-definido entre as ativações. Para garantir que eles sejam aplicados conforme o cronograma, certifique-se de que o restante tenha sido configurado adequadamente e corresponda a qualquer uma das condições acima. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como saber quando você atingiu um limite de frequência<a name="como-saber-quando-voc-atingiu-um-limite-de-frequ-ncia"></a></h2>
As automações que atingirem o limite de frequência serão interrompidas. Para ver as execuções interrompidas, vá em “Histórico” e selecione o filtro “Interrompidas”. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2017.07.21.png" alt=""></figure>
Ao abrir a automação, você pode ver se isso aconteceu devido aos limites de frequência.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-01-26%20at%2015.32.35.png" alt=""></figure>
Se estiver vendo esta mensagem e não souber por que sua automação atingiu o limite, entre em contato com nossa <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">equipe de suporte</a> para obter ajuda.

Automations: frequency limits

quando-os-limites-de-frequ-ncia-s-o-aplicados

Quando os limites de frequência são aplicados?

como-saber-quando-voc-atingiu-um-limite-de-frequ-ncia

Como saber quando você atingiu um limite de frequência

Automações: limites de frequência

Find all your automations in a single place.

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: as automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre esse recurso, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a> </div>
Na visualização de lista, você encontra todas as automações que criou e pode mantê-las organizadas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automations%20list%20view2.png" alt=""></figure>
Para encontrar suas automações facilmente, você pode usar qualquer um dos seguintes recursos:
<ul><li>Etiquetas</li><li>Filtros</li><li>Proprietários</li><li>Classificação</li><li>Barra de busca</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Etiquetas<a name="etiquetas"></a></h2>
Assim como nos <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-labels">negócios</a> ou <a href="https://support.pipedrive.com/article/contact-labels">etiquetas de contato</a>, é possível manter suas automações organizadas adicionando uma ou mais etiquetas codificadas por cores. Essas etiquetas permitem dividir visualmente as automações em categorias com base em processos de vendas.
Ao criar uma automação, clique em “Adicionar etiqueta” abaixo do título dela. É possível adicionar mais de uma etiqueta a cada automação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.02.21.png" alt=""></figure>
Para adicionar etiquetas a automações existentes, clique na automação para abrir sua tela e clique em “Adicionar etiqueta” abaixo do título.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.22.33.png" alt=""></figure>
Depois de adicionadas, as etiquetas aparecerão abaixo do título da automação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2021.58.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Filtros<a name="filtros"></a></h2>
Assim como nos negócios ou contatos, você pode <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering">filtrar</a> as automações que criou com base em critérios específicos. 
Há cinco filtros diferentes disponíveis:
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center">Etiquetas</div></td><td>Você pode selecionar mais de uma etiqueta neste filtro.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Gatilhos</div></td><td>Filtre por gatilhos de automação específicos.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Ações</div></td><td>Filtre ações específicas em sua automação.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Status</div></td><td>Filtre automações habilitadas ou desabilitadas.</td></tr><tr><td><div style="text-align: center">Proprietário</div></td><td>Administradores podem filtrar as automações por proprietário. Apesar de não poderem editá-las, podem ver seu conteúdo.</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2>Proprietários<a name="propriet-rios"></a></h2>
Administradores com permissão global podem ver automações criadas por outros usuários.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/my%20automations.png" alt=""></figure>
Para fazer isso, clique na automação a partir da visualização de lista para abrir sua tela. 
Você verá dados como etiquetas adicionadas, proprietário, última atualização e se a automação pode ser acionada apenas pelo proprietário ou por qualquer usuário.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.48.38.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: esta é uma visualização apenas para leitura. Apenas os proprietários das automações podem editá-las.</div>
<hr>
<h2>Classificação<a name="classifica-o"></a></h2>
Na visualização de lista de automações, clique no botão de classificação para organizá-las com base em diferentes critérios.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-24%20at%2016.43.27.png" alt=""></figure>
Você pode ordenar suas automações por:
<ul><li>Data de atualização</li><li>Nome</li><li>Data de criação</li></ul>
Suas configurações permanecerão as mesmas até você alterá-las de novo. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de busca<a name="barra-de-busca"></a></h2>
Se você souber o nome de uma automação específica, pode usar a barra de busca para encontrá-la rapidamente. A barra fica no lado direito da tela.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-02%20at%2022.49.47.png" alt=""></figure>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: a barra de busca só mostra resultados que correspondem aos títulos da automação. Você pode usar filtros ao procurar por etiquetas, gatilhos ou ações.</div>

Automations: list view

etiquetas

Etiquetas

filtros

Filtros

propriet-rios

Proprietários

classifica-o

Classificação

barra-de-busca

Barra de busca

Automações: visualização de lista

<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.</div>
Ao criar uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation">automação</a>, você sempre começa escolhendo um evento gatilho e uma ação. A etapa "esperar por uma condição" permite fazer com que uma ação seja executada em um período específico, desde que satisfaça as condições que você definiu. 
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para entender este conceito melhor:
<ul><li dir="ltr">Enviar um e-mail quando um negócio for criado e, assim que ele for respondido, enviar outra mensagem. Se o e-mail não for respondido dentro de três dias, a automação será interrompida.</li><li dir="ltr">Criar uma atividade e, assim que ela for marcada como “Concluída”, criar outra atividade de follow up. Se a atividade não for marcada como “Concluída” dentro de uma semana, a automação será interrompida.</li></ul>
<div>Leia mais sobre as <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações de vendas</a> em nossa página de produtos</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como configurar a etapa “esperar por uma condição”<a name="como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o"></a></h2>
Comece criando o seu fluxo de trabalho normalmente. Se precisar de ajuda, consulte nosso guia sobre automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#creating-an-automation">aqui</a>.
No seu fluxo de trabalho, você deve ter o seguinte:
<ul><li dir="ltr">Gatilho &gt; Condição do gatilho &gt; Ação</li></ul>
Após adicionar as etapas acima, você poderá adicionar a etapa esperar por uma condição.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-14%20at%2012.47.18.png" alt=""></figure>
Após clicar nesta opção, você precisará definir as condições que deverão ser satisfeitas para esta etapa antes que a automação prossiga para a próxima etapa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/wait%20for%20conditions.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: os usuários dos planos Avançado podem adicionar até três etapas "aguardar por uma condição" por automação. Usuários dos planos Profissional ou superiores podem adicionar até dez etapas por automação.</div>
Eventos
O evento permitirá que você selecione um gatilho ou uma ação (com suas respectivas condições) disponível nas etapas anteriores. 
Você pode adicionar uma etapa de espera para as seguintes ações:
<ul><li>Pessoa</li><li>Organização</li><li> Negócio</li><li>Lead</li><li>E-mail</li><li>Atividade</li><li>Projeto</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-19%20at%2011.36.38.png" alt=""></figure>
Limites de tempo
O limite de tempo permite definir um intervalo de tempo específico até que o evento e as condições sejam satisfeitos. Você pode selecionar um dos intervalos de tempo pré-definidos no menu suspenso ou definir uma duração personalizada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-17%20at%2016.11.48.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: você pode definir no máximo sete dias por etapa. A automação será interrompida se o limite de tempo expirar sem que as condições sejam satisfeitas. Saiba mais sobre as condições de automação <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-conditions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Após salvar a etapa esperar por uma condição, você pode continuar adicionando outras etapas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-18%20at%2019.57.51.png" alt=""></figure>
Na imagem acima, ilustramos isso. Depois que o e-mail for respondido pela primeira vez, a automação prosseguirá para a próxima etapa do fluxo de trabalho. Isso só acontecerá se as condições forem satisfeitas em até três dias.
A execução da automação aparecerá como pendente enquanto as condições não forem satisfeitas ou o tempo não se esgotar.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Execuções pendentes<a name="execu-es-pendentes"></a></h2>
Pode acontecer de você ativar um fluxo de trabalho com uma etapa "esperar por uma condição" com um limite de tempo de 7 dias e o contexto mudar, ou até de criar um fluxo de trabalho com o modelo de e-mail errado. Nessas situações, você precisará atualizar a configuração da automação conforme a nova realidade.
Se você editar um fluxo de trabalho ativo e salvá-lo novamente, terá de decidir se as execuções pendentes nesta etapa deverão ser mantidas ou canceladas.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.22.19.png" alt=""></figure>
Se você precisar desativar uma automação, também precisará decidir se deseja manter as execuções atuais ou cancelá-las totalmente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2015.20.34.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: execuções pendentes podem ser canceladas individualmente na seção Histórico.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
O recurso histórico de automações permite ver um registro das ações realizadas pela sua automação. Para a etapa "esperar por uma condição" há três status de execução disponíveis.
Pendente
Este status aparece quando a etapa está dentro do limite de tempo especificado, mas as condições não foram atendidas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/396dfd87-1edb-4e76-888f-f3992bbde97f.png" alt=""></figure>
Sucesso
Este status aparece quando a etapa "esperar por uma condição" é executada, já que as condições foram atendidas dentro do limite de tempo especificado.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%2016.30.06.png" alt=""></figure>
Expirou
Este status aparece quando a automação é interrompida, já que o limite de tempo expirou e as condições não foram atendidas dentro dele.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-31%20at%2010.57.54.png" alt=""></figure>
Saiba mais sobre o recurso histórico de automações <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.

Automations: wait for condition

como-configurar-a-etapa-esperar-por-uma-condi-o

Como configurar a etapa “esperar por uma condição”

execu-es-pendentes

Execuções pendentes

hist-rico-de-execu-es

Histórico de execuções

Automação: esperar por uma condição

Create email sequences based on automation email conditions.

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. </div>
Na Pipedrive, estamos sempre em busca de maneiras de ajudar você a economizar tempo com tarefas repetitivas, para que possa focar nas coisas que importam, como fechar negócios.
Com as sequências, você pode minimizar os erros humanos e fazer o follow up no momento perfeito para aumentar sua taxa de fechamento. 
<hr>
<h2>Como as sequências funcionam?<a name="como-as-sequ-ncias-funcionam"></a></h2>
Você pode criar sequências baseadas em condições de e-mail existentes dentro das suas automações.
Essas sequências permitem:
<ul>
<li>Verificar os campos de e-mail básicos. Por ex.: o assunto do e-mail.</li>
<li>Verificar se um e-mail anterior configurado na automação foi respondido após uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank">atraso</a>. Por ex.: Gatilho: Negócio passou pelas etapas &gt; Ação: Enviar e-mail &gt; Atraso: 3 dias &gt; Verificação de condição: Verificar se o e-mail foi respondido &gt; Ação: Enviar outro e-mail.</li>
<li>Verificar se houve cliques em um link no corpo de um e-mail anterior após uma etapa de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">atraso</a>. Por ex.: Gatilho: Negócio passou pelas etapas &gt; Ação: Enviar e-mail &gt;Atraso: 3 dias &gt; Verificação de condição: Verificar houve cliques em um link no e-mail &gt; Ação: Mover negócio para uma etapa diferente.</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: as sequências de e-mail só estão disponíveis quando você seleciona a ação “Enviar e-mail com modelo”. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como faço para criar uma sequência baseada em condições de e-mail?<a name="como-fa-o-para-criar-uma-sequ-ncia-baseada-em-condi-es-de-e-mail"></a></h2>
Primeiro, você precisa criar uma automação que envie um e-mail (ação) quando ativada. Você pode criar uma automação ou escolher um dos nossos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-templates">modelos</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2018.46.53.png" alt=""></figure>
Clique no sinal “+” para adicionar uma etapa de atraso para a sua automação. Isso desencadeará outra ação depois que um certo período passar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.19.03.png" alt=""></figure>
Selecione a duração do atraso. Este atraso começará a contar assim que a primeira ação for desencadeada.
Clique no sinal “+” novamente. Adicione uma etapa de condição à sua automação e escolha a opção “E-mail com modelo enviado”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2019.44.03.png" alt=""></figure>
Você verá vários campos e condições que poderão ser satisfeitas antes da automação mudar para a próxima etapa. Selecione a condição que sucederá a sua sequência de e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-02-08%20at%2019-54-49%20copy.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: se você estiver monitorando a abertura de links, defina “O link do e-mail foi clicado” como “Verdadeiro”. Não oferecemos suporte para rastreamento de abertura de e-mails. </div>
Após definir as condições de e-mail, clique no sinal “+” para adicionar uma etapa de ação à sua automação.
Esta ação ocorrerá depois que a etapa de atraso tiver passado e as condições tiverem sido satisfeitas. Se isso não acontecer, a automação será interrompida. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-08%20at%2020.48.36.png" alt=""></figure>
Depois que você definir e salvar a ação, sua sequência estará concluída. Você pode adicionar mais ações e condições ou salvar e fechar a automação.

Automations: actions based on email conditions

como-as-sequ-ncias-funcionam

Como as sequências funcionam?

como-fa-o-para-criar-uma-sequ-ncia-baseada-em-condi-es-de-e-mail

Como faço para criar uma sequência baseada em condições de e-mail?

Automações: sequências baseadas em condições de e-mail

Save time by setting up automations for less experienced users.

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. O compartilhamento e configuração de automações para outros usuários está disponível apenas para usuários com a permissão de administrador global. Este recurso se encontra em fase beta.</div>
Num mundo em que as mudanças acontecem tão rapidamente, a tecnologia tem um papel muito importante em nossas vidas diárias. Embora um dos principais objetivos da Pipedrive seja criar uma ferramenta intuitiva e fácil de usar, nem todas as pessoas se dão bem com tecnologia e podem precisar de ajuda para configurar certos recursos.
A opção de compartilhar automações com outros usuários serve para ajudar administradores versados em tecnologia a economizar tempo configurando automações para usuários menos experientes. 
<img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/jwf7Lrrk52GZhTe928tAqj.jpg" alt="">
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Compartilhar automações outras pessoas<a name="compartilhar-automa-es-outras-pessoas"></a></h2>
Antes de compartilhar uma automação, você precisa ter em mente que apenas automações com o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation#automation">gatilho</a> "Acionada por usuários selecionados" podem ser compartilhadas. Se o gatilho “Acionada por qualquer um” estiver definido, não será necessário compartilhar, pois todos os usuários já são incluídos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-01%20at%2019.13.09.png" alt=""></figure>
Para dar acesso a uma automação para outros usuários da sua empresa, clique nela para abrir a visualização contextual. Depois, na seção de usuários, clique em "Adicionar usuários". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2018.53.44.png" alt=""></figure>
Você verá o prompt gerenciar acesso. Encontre os usuários com quem você deseja compartilhar a automação e clique em "Aplicar as alterações". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.15.31.png" alt=""></figure>
Após salvar as alterações, você verá que a seção de usuários na visualização contextual agora possui uma lista mostrando quem tem acesso à automação. 
Se clicar Gerenciar acesso, você pode adicionar mais usuários ou remover o acesso dos existentes.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-31%20at%2019.35.01.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: não é possível alterar a configuração do gatilho de usuários selecionados para todos se a automação já tiver sido compartilhada, a menos que os usuários que tiverem acesso a ela sejam desativados.</div>
Na visualização de lista das automações você pode ver quais foram compartilhadas e estão habilitadas ou desabilitadas. O ícone de compartilhamento possui 2 números:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/share%20automation.png" alt=""></figure>
<ul><li>O primeiro indica quantos usuários já ativaram a automação;</li><li>O segundo número indica com quantos usuários a automação foi compartilhada. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como ativar automações compartilhadas<a name="como-ativar-automa-es-compartilhadas"></a></h2>
Como as automações compartilhadas com outras pessoas executam ações em nome delas (por exemplo, enviar e-mails, enviar mensagens do Slack, etc.), os usuários inscritos precisam concordar em ativá-las para si próprios e com quaisquer alterações futuras feitas, já que não receberão alertas relacionados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/activate%20automation3.png" alt=""></figure>
Depois que as automatizações forem ativadas pelos usuários, você verá o botão "Ativa" habilitado na seção de usuários.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/users%20enabled.png" alt=""></figure>
Quem receber e ativar uma automação poderá ver o fluxo de trabalho e as execuções por usuário. Entretanto, não poderá editá-la, transferi-la, excluí-la ou duplicá-la, já que essas ações só podem ser feitas por administradores globais.
<div class="support-note success primary">Observação: ao optar por enviar um e-mail como um evento de ação na sua automação, somente o endereço sincronizado com o Pipedrive através do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronização de e-mails</a> poderá ser utilizado. A mensagem será enviada a partir das contas das pessoas com quem a automação foi compartilhada. Além disso, a assinatura pessoal de cada conta será adicionada ao corpo do e-mail.</div>
Se necessário, os administradores podem remover usuários das automações temporária ou permanentemente. Se a exclusão for temporária, o usuário comum precisará ativar a automação novamente para retomar as execuções.
<div class="support-note success primary">Observação: o número máximo de automações ativas considera proprietários com automações que tenham pelo menos uma assinatura ativa.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
Administradores
Os administradores têm acesso a todo o <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">histórico de execuções</a> de uma automação compartilhada. Eles podem: 
<ul><li>Filtrar por usuário</li><li>Buscar execuções específicas por usuários específicos</li><li>Selecionar o intervalo de tempo</li><li>Verificar o status de uma execução</li></ul>
Usuários comuns
Os usuários comuns podem ver todas as informações relacionadas a suas próprias execuções, tais como status e intervalo de tempo.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Solução de problemas<a name="solu-o-de-problemas"></a></h2>
Quando uma automação é ativada, o sistema executa um diagnóstico para confirmar que o fluxo de trabalho foi criado corretamente e que nenhum problema impedirá a sua execução.
Se algum erro for encontrado, você receberá uma notificação e precisará revisar o fluxo de trabalho para ativá-la.
Clique em "Solução de problemas" no topo da página para obter mais detalhes sobre os erros. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/troubleshoot%20automation.png" alt=""></figure>
Depois que os problemas forem resolvidos, você pode executar o diagnóstico novamente e ativar a automação.

Set up automations for other users

compartilhar-automa-es-outras-pessoas

Compartilhar automações outras pessoas

como-ativar-automa-es-compartilhadas

Como ativar automações compartilhadas

solu-o-de-problemas

Solução de problemas

Como configurar automações para outros usuários

Connect Pipedrive Automations with third-party apps using webhooks.

<div class="support-note success primary">Observação: as <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> e os webhooks para automações estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superior. Os <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> regulares estão disponíveis em todos os planos.</div>
A ação de webhook nas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> permite conectar o Pipedrive a ferramentas e aplicativos externos enviando informações para endpoints específicos. Esse recurso alavanca seus processos de vendas, permitindo a vinculação condicional de informações disparada por eventos entre o Pipedrive e a ferramenta da sua preferência. 
Ao contrário dos <a href="https://support.pipedrive.com/article/webhooks" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks tradicionais</a>, essa abordagem proporciona mais flexibilidade e precisão, ao permitir definir condições detalhadas e eventos para disparar solicitações de webhooks – recurso que não está disponível em configurações padrão de webhooks. 
<hr>
<h2>Como criar um webhook<a name="como-criar-um-webhook"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Observação: esta ação está disponível apenas para usuários administradores globais. </div>
Antes de começar a adicionar ações de webhook às suas automações, é necessário adicionar webhooks à sua conta do Pipedrive.
Abra a página de <a href="https://app.pipedrive.net/settings/webhooks/create" target="_blank" rel="noreferrer noopener">webhooks</a> e clique em “+ Webhooks” &gt; Webhook de automação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/59.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: os webhooks existentes não podem ser reutilizados para automações.</div>
Dê um nome para seu webhook. Recomendamos que ele seja bem claro e específico, pois você precisará escolher o webhook pelo nome ao criar uma automação.
Depois, adicione a URL do endpoint e forneça as credenciais de autenticação, se necessário.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/60.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Automações é compatível com domínios de base e endpoints de domínios mais específicos, também chamados rotas. Para evitar que URLs incorretas sejam criadas, a URL do endpoint precisa terminar com um dos seguintes caracteres: “/”, “&amp;”, “?” ou “=”. Ao criar uma automação e aplicar a ação dos webhooks, é possível selecionar a opção de rotas para especificar esses endpoints.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como adicionar um webhook a automações <a name="como-adicionar-um-webhook-a-automa-es"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: se os webhooks não tiverem sido previamente criados, você não conseguirá adicionar ações de webhook.</div>
Após adicionar os webhooks, vá para Automações e comece a criar uma automação com uma ação de webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/64.png" alt=""></figure>
Você verá os seguintes campos para preencher na ação de webhook, sendo “Webhook”, “Método” e “Corpo” obrigatórios. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.08.08.png" alt=""></figure>
Primeiro selecione o webhook que você criou no campo correspondente.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.11.57.png" alt=""></figure>
Depois, escolha o método que deseja usar (<code>POST</code>, <code>PUT</code> ou <code>DELETE</code>). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2015.28.10.png" alt=""></figure>
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: center"><code>POST</code></div></td><td><div style="text-align: center">Cria recursos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>PUT</code></div></td><td><div style="text-align: center">Substitui um recurso por outro</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: center"><code>DELETE</code></div></td><td><div style="text-align: center">Exclui um recurso</div></td></tr></tbody></table>
No corpo do webhook, você pode optar por configurar por “Chave-valor” ou “Código bruto”. 
O editor de chave-valor permite criar o corpo da solicitação da ação e adicionar mais entradas se necessário. Aqui, você pode selecionar os campos do Pipedrive clicando no botão de campo para abrir o menu suspenso.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.33.20.png" alt=""></figure>
O editor de código bruto permite criar seu próprio corpo no formato JSON válido, caso queira ter mais controle sobre a carga útil (payload). 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.53.22.png" alt=""></figure>
Por fim, adicione o caminho do webhook. O caminho será adicionado ao domínio de base definido no webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-02%20at%2017.51.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Histórico de execuções<a name="hist-rico-de-execu-es"></a></h2>
Você pode ter visibilidade do desempenho do webhook no histórico de execuções. Aqui, você verá o corpo final e o caminho para a solicitação do webhook.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-104613.png" alt=""></figure>
Se por algum motivo o webhook deixar de funcionar, ou estiver sem autenticação ou permissões, a execução da automação falhará.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20240327-10494.png" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Observação: a execução do webhook funciona conforme os limites existentes de execuções de automações. Se eles forem alcançados, a execução das solicitações de webhook serão pausadas.</div>
<hr>
<h2>Permissões e execuções<a name="permiss-es-e-execu-es"></a></h2>
Webhooks automatizados podem ser acionados por todos os usuários, independente das permissões de visibilidade ou status/permissões de administrador.

Automations: webhook requests

como-criar-um-webhook

Como criar um webhook

como-adicionar-um-webhook-a-automa-es

Como adicionar um webhook a automações

permiss-es-e-execu-es

Permissões e execuções

Automações: solicitações de webhook

Frequently asked questions for Pipedrive's automations date triggers.

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso Gatilhos de data está em fase beta, disponível para um grupo fechado de usuários e será liberado para mais usuários em breve. Essa funcionalidade faz parte do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>, disponível somente nos planos Avançado e superiores. </div>
<h2>Posso interromper a execução de um gatilho de data?<a name="posso-interromper-a-execu-o-de-um-gatilho-de-data"></a></h2>
Uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automação com gatilho de data</a> busca registros correspondentes diariamente no horário estabelecido, sendo acionada ao encontrar algum.
Para evitar que ela seja acionada em algum dia específico, desative-a antes do horário de execução estabelecido para todos os usuários para os quais estiver ativa.
<ul><li dir="ltr">Se ela for reativada antes desse horário, será acionada no mesmo dia;</li><li dir="ltr">Se ela for reativada após esse horário, será acionada no dia seguinte, caso registros correspondentes sejam encontrados.</li></ul>
Se a automação com data de gatilho contiver etapas de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature">atraso</a>, você pode interromper qualquer execução individual na aba <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-history" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Histórico</a>, usando o botão de cancelar execução. 
<hr>
<h2>O que acontece se eu excluir um campo personalizado?<a name="o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-personalizado"></a></h2>
Se houver automações com gatilho de data configuradas com um <a href="https://support.pipedrive.com/article/custom-fields">campo de data personalizado</a> que tenha sido excluído, nada será executado.
Se qualquer outro campo personalizado na automação for excluído, você o verá nas execuções não realizadas. 
 
<hr>
<h2>O que acontece se eu excluir um campo de data personalizado configurado em uma automação com gatilho de data?<a name="o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-de-data-personalizado-configurado-em-uma-automa-o-com-gatilho-de-data"></a></h2>
A automação não será executada para aquele item.
 
<hr>
<h2>Qual a diferença entre os gatilhos de evento e data?<a name="qual-a-diferen-a-entre-os-gatilhos-de-evento-e-data"></a></h2>
<ul><li>Gatilho de evento: a automação é acionada quando um evento ocorre (por exemplo, quando um negócio é adicionado, atualizado ou excluído);</li><li>Data de gatilho: a automação é acionada em uma data estabelecida (por exemplo, no vencimento de uma atividade).</li></ul>
<hr>
<h2>Por que minha automação acionada por data não está funcionando como o esperado?<a name="por-que-minha-automa-o-acionada-por-data-n-o-est-funcionando-como-o-esperado"></a></h2>
Isso pode estar acontecendo pelos seguintes motivos:
<ul><li dir="ltr">Ela não está ativa para todo mundo;</li><li dir="ltr">Se ela estiver ativa apenas para o proprietário, sua execução terá início apenas para os itens aos quais ele tem acesso;</li><li dir="ltr">Se estiver ativa para o proprietário da automação e outros usuários por meio da <a href="https://support.pipedrive.com/article/share-automations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opção de compartilhamento de automações</a>, a execução terá início para qualquer entidade suportada que pertencer aos usuários para os quais ela estiver ativa</li><li dir="ltr">As condições não foram atendidas na janela de tempo definida (por exemplo, uma automação com gatilho de data foi configurada para ocorrer 90 dias após a data de perda de um negócio. Se nenhum negócio tiver sido perdido no trimestre anterior, nenhuma execução acontece).</li></ul>
<div class="support-note success primary">Observação: se você tiver algum problema com <a href="https://support.pipedrive.com/article/automations-date-triggers">automações com gatilho de data</a>, entre em contato com nossa equipe de suporte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us">aqui</a>. </div>

Automations: date triggers FAQ

posso-interromper-a-execu-o-de-um-gatilho-de-data

Posso interromper a execução de um gatilho de data?

o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-personalizado

O que acontece se eu excluir um campo personalizado?

o-que-acontece-se-eu-excluir-um-campo-de-data-personalizado-configurado-em-uma-automa-o-com-gatilho-de-data

O que acontece se eu excluir um campo de data personalizado configurado em uma automação com gatilho de data?

qual-a-diferen-a-entre-os-gatilhos-de-evento-e-data

Qual a diferença entre os gatilhos de evento e data?

por-que-minha-automa-o-acionada-por-data-n-o-est-funcionando-como-o-esperado

Por que minha automação acionada por data não está funcionando como o esperado?

Automações: perguntas frequentes sobre os gatilhos de data

<div class="support-note primary">
Observação: as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> são um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado e superiores do Pipedrive. Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Nas vendas, como na vida, o tempo é o recurso mais valioso que temos. Os modelos de automação ajudam você a preservar esse recurso facilitando ainda mais a automação de certas tarefas do seu processo de vendas.
Esses modelos servem como automações prontas que podem ser implementadas rápida e facilmente, permitindo que você dedique seu tempo àquilo que realmente importa.
Se você usa o Pipedrive há pouco tempo, os modelos também são uma excelente maneira de se familiarizar e aprender a usar nosso recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>. 
Para acessar os modelos, vá em “...” (mais) &gt; <a href="/settings/automation/list" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automação</a><a href="/settings/automation/list"> </a>&gt; Modelos na sua conta do Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20templates%20tab.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como utilizar modelos<a name="como-utilizar-modelos"></a></h2>
Na página de automações, clique em "Modelos" para ver as opções prontas disponíveis, recomendadas por tipo e grupo. Encontre o processo que deseja automatizar dessa seleção e clique no modelo para começar a configurar as automações escolhidas.
A caixa de diálogo Configuração do modelo solicitará todos os detalhes que a automação requer. Basta selecionar e clicar em "Continuar". Todos os campos são obrigatórios, a menos que estejam marcados como "(Opcional)”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-02-20%20at%2016.52.26.png" alt=""></figure>
Após salvar, sua automação estará ativa e você pode voltar a fazer o que faz de melhor, porém economizando muito mais tempo.
Todas as automações criadas a partir de modelos podem ser editadas na página Automações a qualquer momento.
Se você criar uma automação, ela aparecerá no filtro “Pertence a mim”. Já as automações criadas por colegas aparecerão em “Pertence a outros”. Automações criadas por modelos se comportarão da mesma forma que aquelas criadas do zero.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Modelos disponíveis<a name="modelos-dispon-veis"></a></h2>
O Pipedrive oferece 36 modelos de automação prontos, divididos por grupo. Além disso, todos eles podem ser totalmente personalizados. 
Foco nos negócios
<ul>
<li>Adicionar produtos a negócios existentes: Quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil, um produto será adicionado a ele.</li><li>Adicionar produtos a novos negócios: Toda vez que um negócio for adicionado, um produto será adicionado a ele.</li><li>Reengajar com negócios inativos: Fazer follow-up em negócios inativos.</li>
<li>Interagir com novos negócios: Fazer follow-up toda vez que um negócio for adicionado.</li><li>Engajar com negócios que estão progredindo: Fazer follow-up quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil.</li>
<li>Evitar a estagnação de negócios: Fazer follow-up toda vez que um negócio não mudar de etapa por um certo período. </li>
<li>Abordar novos clientes: Quando um novo negócio for adicionado, enviar uma campanha.</li>
<li>Entrar em contato com negócios ganhos: Toda vez que um negócio for ganho, enviar uma campanha.</li>
<li>Focar campanha em negócios perdidos: Toda vez que um negócio for perdido, enviar uma campanha.</li>
<li>Enviar uma campanha quando um negócio for movido: Quando um negócio for movido para uma nova etapa do funil, enviar uma campanha.</li><li>Fazer follow-up com atividades concluídas: Quando uma atividade for marcada como concluída, fazer follow-up e mover o negócio para uma nova etapa do funil.</li><li>Adicionar novos negócios: Toda vez que uma pessoa for adicionada, criar um negócio.</li>
</ul>
 Engajamento com leads
<ul>
<li>Sequência de e-mails para novos leads: Toda vez que um lead for adicionado, enviar uma sequência de e-mails.</li>
<li>Sequência de e-mails para leads existentes: Quando uma etiqueta de lead for atualizada, enviar uma sequência de e-mails. </li>
<li>Nutrir novos leads: Fazer follow-up toda vez que um lead for adicionado.</li>
<li>Abordar novos leads: Fazer follow-up toda vez que um lead for adicionado e sua etiqueta não mudar.</li>
<li>Reengajar com leads inativos: Fazer follow-up toda vez que um lead for atualizado e sua etiqueta não mudar.</li>
<li>Focar em leads atualizados: Quando uma etiqueta de lead for atualizada, enviar uma campanha.</li>
<li>Dar boas-vindas a novos leads: Quando um novo lead for adicionado, enviar uma campanha.</li></ul>
 Otimização de trabalho
<ul>
<li>Qualificar leads: Toda vez que uma etiqueta de lead for atualizada, converter o lead em negócio.</li><li>Monitorar atividades concluídas: Fazer o follow-up toda vez que uma atividade for marcada como concluída.</li><li>Enviar uma campanha relacionada a atividades concluídas: Quando uma atividade for marcada como concluída, enviar uma campanha.</li><li>Dar boas-vindas a novas pessoas: Fazer follow-up toda vez que uma nova pessoa for adicionada.</li><li>Enviar sequência de campanha de boas-vindas para novas pessoas: Toda vez que uma pessoa for criada e seu status de marketing for "Inscrito", enviar uma campanha. </li><li>Enviar campanha de boas-vindas para novos inscritos: Quando o status de marketing de uma pessoa mudar para "Inscrito", enviar uma campanha de e-mail.</li><li>Enviar uma campanha direcionada e baseada em pessoas filtradas: Quando uma pessoa se enquadrar em um filtro específico, enviar uma campanha.</li>
</ul>
 Aplicativos externos
<ul>
<li>Adicionar tarefas ao mover negócios: Quando um negócio for movido para uma etapa, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li>Fazer o offboarding de negócios perdidos: Quando um negócio for perdido, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li>Dar continuidade aos negócios ganhos: Quando um negócio for ganho, adicionar um item em um aplicativo externo. </li><li>Contar à sua equipe sobre novos negócios: Quando um negócio for adicionado, enviar uma mensagem.</li><li>Atualizar sua equipe sobre o progresso dos negócios: Quando um negócio avançar para uma nova etapa, enviar uma mensagem. </li><li>Celebrar quando negócios forem ganhos: Comunicar sempre que um negócio for ganho.</li><li>Notificar sua equipe sobre negócios perdidos: Comunicar toda vez que um negócio for perdido.</li><li>Notificar sua equipe sobre negócios arquivados: Quando um lead for arquivado, enviar uma mensagem.</li><li>Preparar-se para novos leads: Quando um negócio for aberto, adicionar um item a um aplicativo externo.</li><li>Comunicar sobre novas pessoas: Quando uma pessoa for adicionada, enviar uma mensagem.</li></ul>

Automations: templates

como-utilizar-modelos

Como utilizar modelos

modelos-dispon-veis

Modelos disponíveis

Automações: modelos

Boost customer engagement and minimize errors with automated emails.

<div class="support-note success primary">Observação: os recursos <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sincronização de e-mails</a> estão disponíveis apenas nos planos Avançado e superiores. A sincronização de e-mails precisa estar ativada para o envio de e-mails automatizados ocorrer. </div>
Processos de vendas normalmente envolvem tarefas repetitivas como envio de notificações para membros da equipe ou comunicação com os leads. Automatizar e-mails de follow-up pode aumentar sua eficiência e o engajamento dos clientes e minimizar erros.
Primeiro, crie uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automação</a> e selecione um evento de gatilho baseado nos cenários diante dos quais você quer que o e-mail seja enviado. É essencial aplicar condições precisas para situações mais específicas nas quais os e-mails devem ser enviados.
Depois que o gatilho for definido, selecione as ações de e-mail: pode-se optar por <code>Enviar e-mail</code> ou <code>Enviar e-mail usando modelo</code> para executar a comunicação.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.35.51.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Enviar e-mail<a name="enviar-e-mail"></a></h2>
Ao usar a ação <code>Enviar e-mail</code>, selecione os campos e as configurações desejados.
<ul><li>Escolher o público é uma das etapas mais importantes e selecionar os destinatários de e-mail é crucial. Você pode fazer isso no campo “Para”, decidindo se o e-mail deve ser enviado a clientes, equipes internas, parceiros, etc.</li><li>No assunto do e-mail, pode-se inserir texto manualmente ou usar um campo de placeholder para inserir informações relevantes automaticamente, tais como título do negócio, baseado no gatilho de automação.</li><li>Se tiver várias caixas de entrada de e-mail sincronizadas no Pipedrive, você pode escolher o endereço de envio no campo “De”.</li><li>Os campos Cc e Cco permitem especificar destinatários para cópias de carbono e cópias ocultas do e-mail, respectivamente.</li><li>Você também pode adicionar uma <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-signature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">assinatura de e-mail</a> (caso tenha configurado isso anteriormente nas configurações de sincroniação) e habilitar o rastreamento de aberturas. </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.37.58.png" alt=""></figure>
Em seguida, crie manualmente o conteúdo do e-mail e salve as alterações.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-04%20at%2017.50.24.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Enviar e-mail usando um modelo<a name="enviar-e-mail-usando-um-modelo"></a></h2>
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: você deve configurar os <a href="https://support.pipedrive.com/article/email-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">modelos de e-mail</a> dentro da Caixa de entrada de vendas antes de configurar a automação para enviar e-mails com modelos.</div>
A ação <code>Enviar e-mail usando modelo</code> é muito parecida com a ação <code>Enviar e-mail</code>, mas oferece opções adicionais de configuração para os modelos.
Ao configurar um modelo, você pode adicionar campos de leads, negócios, projetos e organizações. Se o modelo tiver campos e você os selecionar, a automação os preencherá automaticamente no corpo do e-mail.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.57.15.png" alt=""></figure>
Além disso, se o modelo tiver algum link, você pode configurar seu rastreamento nesta etapa.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-08%20at%2014.56.20.png" alt=""></figure>
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<h2>Automações de e-mail avançadas<a name="automa-es-de-e-mail-avan-adas"></a></h2>
Você pode usar as etapas <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Atraso</a> e <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condição</a> para criar automações mais complexas. Isso permite que os e-mails sejam enviados no futuro, ao invés de imediatamente, após um gatilho ou evento.
<h3>Etapa “Atraso”<a name="etapa-atraso"></a></h3>
Para enviar mensagens de follow-up, ou vários lembretes para membros da equipe ou prospectos por automações, utilize a <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automations-delay-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">etapa de atraso</a>.
Determine o intervalo de tempo em dias ou horas antes de configurar a ação de e-mail subsequente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2017.10.05.png" alt=""></figure>
<h3>Etapa “Esperar por condição”<a name="etapa-esperar-por-condi-o"></a></h3>
Use a opção <a href="https://support.pipedrive.com/article/automation-wait-for-condition" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Esperar por condição</a> para executar a etapa após um gatilho ou ação específicos.
Uma aplicação prática desta etapa é enviar outro e-mail depois que seus clientes interagirem com a primeira mensagem enviada. Você configurá-la para ser acionada se o e-mail receber uma resposta ou se o destinatário clicar em um link contido nele. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.30.45.png" alt=""></figure>
Depois, especifique por quanto tempo a automação deverá esperar pelo evento. Um período de espera prolongado pode não ser benéfico, pois uma abordagem pessoal pode ser necessária.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-09%20at%2018.34.07.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Entrega pós-e-mail<a name="entrega-p-s-e-mail"></a></h2>
Para manter um registro das informações enviadas por e-mail, você pode criar uma anotação ou uma atividade relacionada ao e-mail automatizado.
Por exemplo, se um destinatário recebe informações relevantes através de um e-mail automatizado, tal como um link para uma promoção com preço especial, você pode criar uma anotação referente a isso na pessoa de contato associada ao negócio.
Para fazer isso, selecione uma ação de anotação para a pessoa de contato que já recebeu seus e-mails, destacando nela a importância do evento.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.27.46.png" alt=""></figure>
Para criar uma atividade, tal como configurar uma tarefa ou chamada após receber uma resposta para um e-mail, adicione uma ação de atividade após a etapa <code>Esperar por condição</code> que você estabeleceu para respostas de e-mails. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-11%20at%2010.21.15.png" alt=""></figure>
Você pode especificar o nome, tipo e momento de criação da atividade.
<div class="support-note success primary">Observação: se tiver problemas para enviar e-mails, visite nosso <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-email-sync-feature" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guia de soluções</a> ou entre em contato com nossa equipe de suporte <a href="https://support.pipedrive.com/pt/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">clicando aqui</a>.</div>

Automations: sending automated emails

enviar-e-mail

Enviar e-mail

enviar-e-mail-usando-um-modelo

Enviar e-mail usando um modelo

automa-es-de-e-mail-avan-adas

etapa-atraso

Etapa “Atraso”

etapa-esperar-por-condi-o

Etapa “Esperar por condição”

Automações de e-mail avançadas

entrega-p-s-e-mail

Entrega pós-e-mail

Automações: enviando e-mails automatizados

<div class="support-note primary">
Observação: Automações</0> é um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive.</div>
Por padrão, somente administradores podem criar automações por meio do recurso <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Automações</a>. Saiba mais sobre o recurso de automações do Pipedrive <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Usuários comuns</h2>
Administradores globais podem habilitar a permissão para os usários comuns poderem criar e editar suas próprias automações no Pipedrive.
Para ativar esta permissão, um administrador precisa acessar as Configurações da empresa &gt; Gerenciar usuários &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Conjuntos de permissão</a>. Role a página até Permissões globais &gt; Usuários regulares globais e edite a configuração de permissão para autorizar a criação de fluxos de trabalho automatizados.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/automation%20permission%20reg%20user.gif" alt=""></figure>
Se os usuários regulares tiverem essa permissão e a de ver outros usuários na conta do Pipedrive, poderão criar fluxos de trabalho automatizados para atribuir tarefas mutuamente.
Ao utilizar as automações no Pipedrive, sugerimos que os administradores monitorem frequentemente quais fluxos de trabalho foram criados para saberem qual direção os negócios e atividades estão tomando em suas contas.

Who can create automated workflows in Pipedrive?

Quem pode criar fluxos de trabalho automatizados no Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: o recurso de automações está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores.</div>
Ao criar uma série de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> para ajudar nos processos da sua empresa no Pipedrive, é interessante conhecer limitações técnicas que influenciem na criação das automações. 
O limite de automações ativas que você e seus usuários podem criar depende do plano do Pipedrive que sua empresa assina.
<table>
<tbody>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Plano</div></td>
<td><div style="text-align: center">Automações ativas por usuário</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Essencial</div></td>
<td><div style="text-align: center">N/A</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Avançado</div></td>
<td><div style="text-align: center">30</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Profissional</div></td>
<td><div style="text-align: center">60</div></td>
</tr><tr><td><div style="text-align: center">Power</div></td><td><div style="text-align: center">90</div></td></tr>
<tr>
<td><div style="text-align: center">Corporativo</div></td>
<td><div style="text-align: center">180</div></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Cada automação pode conter até dez ações. Cada gatilho para uma automação pode ocorrer uma vez em uma janela de um minuto, para evitar loops incontroláveis no seu processo. Na conta da sua empresa, cada automação pode ser executada no máximo 5.000 vezes em uma janela de dez minutos.
A mesma conta do Pipedrive pode fazer com que todos os fluxos de trabalho automatizados programados sejam executados, no máximo, 10.000 vezes em uma janela de 10 minutos. <div class="support-note success primary">Observação: se você utilizar eventos de ação que envolvam seu provedor de e-mails, tenha em mente que seu provedor também pode ter limitações quanto ao número de mensagens que podem ser enviadas em um determinado período. </div>

How many automated workflows can I have in Pipedrive?

Quantos fluxos de trabalho automatizados posso criar no Pipedrive?

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores.</div>
Ao usar automações, pode ser que você precise que uma etapa automatizada seja realizada em outro momento ou data, em vez de imediatamente.
Com o recurso de atraso para a ferramenta de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automação</a>, você pode fazer com que ações sejam realizadas automaticamente em uma determinada data e hora.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Onde encontrar o recurso de atraso<a name="onde-encontrar-o-recurso-de-atraso"></a></h2>
Quando você cria uma automação, o primeiro passo é escolher um evento desencadeador (por exemplo, um negócio ser criado).
Depois, você verá três opções referentes à próxima etapa: condição, ação e atraso: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.27.59.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como usar o recurso de atraso<a name="como-usar-o-recurso-de-atraso"></a></h2>
Após localizar o recurso de atraso, você pode começar adicionando atrasos de tempo em suas sequências automatizadas. Você terá duas opções de configuração para os atrasos – pré-definido e personalizado: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-1-4b59715ece.gif" alt=""></figure>
<ul><li>Pré-definido permite selecionar opções como um dia da semana ou um número padrão de horas ou dias.</li><li>Personalizado permite inserir um número específico e uma unidade de tempo. </li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que você pode adicionar após o atraaso<a name="o-que-voc-pode-adicionar-ap-s-o-atraaso"></a></h2>
Após adicionar sua etapa de atraso e o tempo específico a transcorrer, você poderá adicionar uma ação, condição ou até outro atraso como a próxima etapa da automação: 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-06-24%20at%2012.31.03.png" alt=""></figure>
 
Condição
Se você adicionar uma condição após o atraso, a automação aguardará o tempo selecionado e verificará se a condição em questão foi atendida. Por exemplo:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.37.33%20PM.png" alt=""></figure>
A condição dono do negócio será verificada depois que 1 minuto tiver passado. Se a condição for atendida depois desse tempo, a automação continuará para a próxima etapa. Se a condição não for atendida após esse tempo, a automação será interrompida. 
Ação
Se você adicionar uma etapa de ação após o atraso, a automação aguardará até que a quantidade de tempo selecionada passe, e depois a ação especificada será realizada. Por exemplo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%2012.38.10%20PM.png" alt=""></figure>
A propriedade do negócio será alterada para o usuário selecionado depois que 1 minuto tiver passado. 
Atraso
Se uma etapa de atraso for adicionada diretamente após outra, o tempo será somado à anterior.
Por exemplo, se você adicionar uma etapa de atraso de 1 dia e depois outra de 1 hora, terá um atraso de 1 dia e 1 hora. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Como cancelar uma automação pendente<a name="como-cancelar-uma-automa-o-pendente"></a></h2>
Há duas formas de cancelar automações pendentes.
<ul><li>A primeira é entrar na automação e desativá-la, o que pode ser feito na visualização de edição ou na visualização de lista. Depois, é só salvar. Surgirá uma janela com a opção de manter ou cancelar suas execuções pendentes: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-5-6bddb35009.gif" alt=""></figure>
<ul><li>A outra maneira de fazer isso é alterando o gatilho, a condição ou a ação dentro da sua automação. Depois, você verá uma janela diferente: </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif-2-54ffe6ff06.gif" alt=""></figure>
Se você marcar "Cancelar todas as execuções pendentes", todas as ações pendentes serão interrompidas. Se você deixar a caixa desmarcada, as ações pendentes continuarão ocorrendo depois que as alterações forem feitas. 
<div class="support-note success primary">Observação: você pode desativar automações na tela de edição ou na visualização de lista </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Quantos atrasos posso usar em uma automação?<a name="quantos-atrasos-posso-usar-em-uma-automa-o"></a></h2>
O número de atrasos por automação depende do seu plano: 
<table><tbody><tr><td>Avançado</td><td>Profissional</td><td>Power</td><td>Corporativo</td></tr><tr><td>30 automações ativas por usuário</td><td>60 automações ativas por usuário</td><td>90 automações ativas por usuário</td><td>100 automações ativas por usuário</td></tr><tr><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td><td>10 ações por automação</td></tr><tr><td>3 atrasos por automação</td><td> 10 atrasos por automação</td><td>10 atrasos por automação</td><td> 10 atrasos por automação</td></tr><tr><td>Limite de tempo total: 90 dias</td><td>Limite de tempo total: 90 dias</td><td>Limite de tempo total: 90 dias</td><td>Limite de tempo total: 90 dias</td></tr></tbody></table>
O tempo total alocado a atrasos na sua automação não pode passar de 90 dias. Isso significa que você pode, por exemplo, ter 1 atraso com 90 dias ou 6 com 15 dias cada.
<div class="support-note success primary">Observação: quando você opta por pular os finais de semana, esses continuam contando no limite de 90 dias.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">O que pode interromper o recurso de atraso?<a name="o-que-pode-interromper-o-recurso-de-atraso"></a></h2>
Há alguns casos em que as alterações feitas em uma automação que contém atrasos exigirá a remoção de mais algumas etapas.
Operadores do passado
Se você adicionar um atraso antes de uma condição com referência ao passado, todas as etapas do dia seguinte serão excluídas:
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.07.05%20PM.png" alt=""></figure>
Uma alternativa é modificar a condição primeiro para que nenhuma referência passada seja configurada e, somente depois disso, adicionar o atraso.
<div class="support-note success primary">Observação: após uma etapa de atraso, todos os operadores que fizerem referência ao passado NÃO estarão disponíveis nas condições ("Era", "Não era", etc.).</div>
Como excluir atrasos que precedem as condições de "alteração"
Se uma automação contiver as condições mudou/não mudou/mudou para e elas vierem após um atraso, se este for excluído, não haverá mais suporte para esses operadores. Veja um exemplo disso a seguir. Você tem uma condição não mudou a ser verificada três dias após um negócio ter sido criado: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-05-02%20at%201.14.11%20PM.png" alt=""></figure>
Nesse caso, se você excluir a etapa de atraso, ficará com um evento desencadeador negócio criado que terá uma condição não mudou. Isso não é possível, já que as alterações no negócio não poderão ser verificadas se ele tiver sido recém-criado.

Automations: delay feature

onde-encontrar-o-recurso-de-atraso

Onde encontrar o recurso de atraso

como-usar-o-recurso-de-atraso

Como usar o recurso de atraso

o-que-voc-pode-adicionar-ap-s-o-atraaso

O que você pode adicionar após o atraaso

como-cancelar-uma-automa-o-pendente

Como cancelar uma automação pendente

quantos-atrasos-posso-usar-em-uma-automa-o

Quantos atrasos posso usar em uma automação?

o-que-pode-interromper-o-recurso-de-atraso

O que pode interromper o recurso de atraso?

Automações: recurso de atraso

<div class="support-note success primary">Observação: o recurso de automações está disponível apenas para usuários dos planos Avançado e superiores. Para mais informações sobre os diferentes planos e recursos do Pipedrive, leia <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo. </a></div>
Ao usar o recurso de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a>, você pode adicionar valores de campo existentes do evento de gatilho ao evento de ação. Isso significa que, quando a automação for ativada, as informações dos campos do item ativado serão automaticamente adicionadas ao seu item criado ou atualizado.
Você pode fazer isso usando os Campos de mesclagem. <div class="support-note success primary">Observação: só é possível usar valores de gatilho na sua automação ao adicionar os dados a campos do tipo texto, como texto longo, campos personalizados do tipo texto ou no corpo de e-mails.</div>
<hr>
<h2>Como configurar a sua automação<a name="como-configurar-a-sua-automa-o"></a></h2>
<div class="support-note primary">Observação: os campos de mesclagem estarão disponíveis com base nos tipos de dados sendo utilizados na etapa de gatilho da automação. Ou seja, um gatilho de negócio dará acesso a campos de mesclagem do tipo negócio. </div>
Por exemplo, para enviar um e-mail para o proprietário de um negócio depois que este for ganho, é necessário começar com um gatilho assim: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:379px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.36.09%20AM.png" width="379" height="327" alt=""></figure>
Isso faz com que a automação só seja ativada depois que o status do negócio mudar para ganho. A seguir, adicione a etapa de ação Enviar e-mail e informe o destinatário e o assunto: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.45.33%20AM.png" alt=""></figure>
Mas agora, você quer incluir o valor do negócio no corpo do seu e-mail. Para fazer isso, clique no ícone dos campos de mesclagem, no canto inferior direito, e selecione o seu campo: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-08-02%20at%2008-49-20.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: os campos de mesclagem também podem ser usados no campo de assunto do e-mail. </div>
Depois disso, clique em Aplicar ação na parte inferior para salvar suas alterações, e aí está a sua automação: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:383px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%208.53.01%20AM.png" width="383" height="596" alt=""></figure>
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<h2>
<a name="executando-o-evento-de-a-o"></a>Executando o evento de ação</h2>
Assim que a automação for acionada, o e-mail será enviado incluindo o valor do negócio.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:274px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%209.02.00%20AM.png" width="274" height="132" alt=""></figure>
Assista a este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000293858-VIDEO-Workflow-Automation-How-to-send-emails-automatically" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vídeo</a> para saber mais sobre como enviar e-mails usando o recurso de automação do Pipedrive.

How can I add trigger values in the action event of my automation?

como-configurar-a-sua-automa-o

Como configurar a sua automação

executando-o-evento-de-a-o

Executando o evento de ação

Como faço para adicionar valores de gatilho no evento de ação da minha automação?

<div class="support-note primary">
Observação: as <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360000943985-Workflow-Automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">automações</a> são um dos muitos recursos úteis dos planos Avançado, Profissional e Corporativo do Pipedrive. Saiba como mudar de plano <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/115005977469" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>
Se a sua equipe usa o Slack para se manter atualizada, você pode usar o recurso de automação para encaminhar notificações para o Slack facilmente, de acordo com ações na conta da sua empresa. 
Para configurar uma automação do Slack, primeiro, instale e autorize o aplicativo do Slack pelo Marketplace. 
Para instalar, vá em Ferramentas e aplicativos &gt; Slack &gt; <a href="/settings/slack_app" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Autorizar conta do Slack</a>. Para saber mais sobre a integração do Slack com o Pipedrive, acesse o nosso Marketplace <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aqui</a>. 
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<h2 style="text-align: justify">
<a name="personalizar-notifica-es-no-slack"></a>Personalizar notificações no Slack</h2>
Depois que o aplicativo estiver conectado, acesse a sua página de automações para começar.
Para criar uma automação personalizada do Slack, você pode criar uma automação personalizada e selecionar a opção do Slack ao configurar sua ação. Você pode configurar seu gatilho para ocorrer utilizando qualquer uma das seguintes opções: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:247px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.22.02%20PM.png" width="247" height="380" alt=""></figure>
Na página de ações, você verá uma opção que permite enviar as notificações para um canal do Slack ou como mensagens diretas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:254px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.41.49%20AM.png" width="254" height="425" alt=""></figure>
 Ao clicar no botão "Próxima etapa", você será direcionado para uma página onde poderá selecionar os dados de campos adicionais que deseja incluir. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:301px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2011.43.19%20AM.png" width="301" height="244" alt=""></figure>
Depois disso, você poderá selecionar o canal de destino da sua mensagem do Slack: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:298px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%2012.57.19%20PM.png" width="298" height="379" alt=""></figure>
Nos campos Texto prévio e Anexo da sua ação, você poderá selecionar os dados de campos a serem incluídos na sua notificação do Slack. 
Para selecionar um campo, clique no ícone Mesclar campos e escolha uma das opções disponíveis. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/ezgif.com-gif-maker.gif" width="532" height="497" alt=""></figure>
 Texto prévio
<ul>
<li>Informações que aparecem antes do bloco de anexo na sua notificação do Slack.</li>
</ul>
 Anexo
<ul>
<li>Descrição ou informação relacionada ao evento de gatilho que ocorreu na sua conta do Pipedrive. </li>
</ul>
Depois de salva e ativada, a sua automação passará a enviar notificações para sua conta do Slack automaticamente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:314px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.11.15%20PM.png" width="314" height="94" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Observação: o destinatário das mensagens diretas enviadas pela automação será o usuário do Slack selecionado ao configurar a integração. Para mais informações sobre como configurar a sua integração do Slack, consulte <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-slack" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artigo</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="modelos-de-notifica-o-no-slack"></a>Modelos de notificação no Slack </h2>
Para começar rapidamente, você pode escolher entre dois modelos existentes de automações do Slack, que permitem enviar informações sobre seu negócio para canais do Slack ou como mensagens privadas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:575px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.15.40%20PM.png" width="575" height="464" alt=""></figure>
 
Após selecionar um modelo, especifique o gatilho desejado para a sua automação. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-09-05_at_4.42.29_PM.png" width="299" height="261"></figure>
 
Quando estiver tudo pronto, acesse a aba Criado por mim para personalizar ainda mais a sua automação do Slack. 
<div class="support-note success primary">Observação: saiba mais sobre os modelos de automação <a href="https://support.pipedrive.com/hc/pt/articles/360001883277-Workflow-Automation-Templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">neste artigo</a>.</div>

Automations: Slack notifications

personalizar-notifica-es-no-slack

Personalizar notificações no Slack

modelos-de-notifica-o-no-slack

Modelos de notificação no Slack

Automações: notificações do Slack

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: este recurso está disponível apenas nos planos Avançado e superiores.</div>
Ao criar <a href="https://support.pipedrive.com/pt/article/workflow-automation" target="_blank">automatizações</a>, um dos aspectos mais importantes é quais condições incluir. Condições são filtros que uma ação de gatilho deve satisfazer para ser desencadeada. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 532px; max-width: 532px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.18.38%20AM.png" data-image="37273" width="532" height="648"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condições passivas vs. condições ativas<a name="condi-es-passivas-vs-condi-es-ativas"></a></h2>
As condições da automatização podem ser divididas em dois grupos: passivas e ativas.
<ul><li>As condições passivas não implicam que uma ação aconteceu. Por exemplo, a condição “Criador do negócio é eu” é passiva, já que o negócio não precisa mudar para ela ser verdadeira. </li></ul>
<ul><li>As condições ativas exigem que uma ação tenha acontecido. Por exemplo, “Etiqueta da pessoa mudou para frio”, significa que alguém mudou a etiqueta para frio. </li></ul>
Esta distinção é importante para a resolução de problemas de automação. Se uma automatização que você criou não estiver funcionando, revise o seguinte: 
<ul><li dir="ltr">Qual ação deve desencadear esta automatização? </li><li dir="ltr">A condição que estou utilizando corresponde à ação que estou realizando?</li><li dir="ltr">Minha automatização possui uma etapa de ação?</li></ul>
A terceira pergunta é muito importante, já que nenhuma automatização pode ser desencadeada sem uma ação ser realizada. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Condições comuns<a name="condi-es-comuns"></a></h2><div class="support-note success primary">Observação: se uma automatização que utiliza um filtro estiver configurada para ser acionada por outro usuário, o filtro deverá ser compartilhado com ele.</div>
Embora algumas condições sejam simples, outras podem parecer vagas em um primeiro momento. Veja a seguir alguns termos comuns relacionados a automatizações e seus respectivos significados. 
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="cGcvT"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" style="mix-blend-mode: darken; position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp"></grammarly-extension>
<grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><grammarly-extension data-grammarly-shadow-root="true" class="dnXmp" style="position: absolute; top: 0px; left: 0px; pointer-events: none;"></grammarly-extension><table><tbody><tr><td>Mudou para</td><td>Ativo</td><td spellcheck="false">Quando um item é atualizado alterando o valor de um campo para um valor específico.</td><td>“Etapa do negócio mudou para proposta” </td></tr><tr><td>Mudou</td><td>Ativo</td><td spellcheck="false">Quando um item é atualizado alterando o valor de um campo para qualquer outro valor.</td><td>"Etapa do negócio mudou"</td></tr><tr><td>É</td><td>Passivo</td><td spellcheck="false">Quando um item que foi criado/atualizado contém um campo de valor específico. Ao contrário de mudou para, é, requer uma condição adicional se usado para uma atualização. </td><td>“Etapa do negócio é proposta” 
e
“Proprietário do negócio mudou”</td></tr><tr><td>Contém</td><td>Passivo</td><td spellcheck="false">Quando um campo de texto contém certas palavras ou frases</td><td>“Nome da pessoa contém empresa” </td></tr><tr><td>Não está vazio</td><td>Passivo</td><td>Quando um campo especificado contém qualquer valor.</td><td>“Endereço da organização não está vazio.”</td></tr><tr><td>Proprietário/atribuído a usuário é</td><td>Passivo</td><td spellcheck="false">Quando um item (negócio, contato, atividade) é atribuído a um usuário específico </td><td>“Atividade atribuída a usuário é usuário A” </td></tr><tr><td>Criador é</td><td>Passivo</td><td spellcheck="false">Esta é uma distinção importante de proprietário é. O criador se refere à pessoa que criou um determinado item, enquanto o proprietário pode ser alterado.</td><td>“Criador da organização é usuário B”</td></tr><tr><td>Filtro corresponde a</td><td>Ativo</td><td spellcheck="false">Quando um item se enquadra nos mesmos parâmetros de um filtro especificado. </td><td>“Filtro da pessoa corresponde a etiqueta de pessoa é frio”</td></tr></tbody></table>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Alterações na etapa do negócio<a name="altera-es-na-etapa-do-neg-cio"></a></h2>
Para desencadear uma automatização baseada em uma alteração na etapa de um negócio, use a condição etapa do negócio mudou para ou etapa do negócio mudou , se você quiser especificar uma etapa. 
Você também pode usar a condição etapa do negócio é, mas ela requer uma condição adicional, já que é passiva. 
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; width: 503px; max-width: 503px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-15%20at%2010.29.55%20AM.png" data-image="37274" width="503" height="656"></figure>
 No exemplo, um negócio deve estar na etapa "Lead em" quando a etiqueta for alterada para "Lead quente" para desencadear a alteração de proprietário.
<div dir="ltr" style="text-align: justify" class="support-note success primary">Observação: uma alteração na etapa do negócio será desencadeada independentemente da direção. Por exemplo, voltar o negócio para uma etapa anterior do funil desencadeará a sua automatização. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Pessoa corresponde ao filtro<a name="pessoa-corresponde-ao-filtro"></a></h2>
Visto que inserir os resultados de um filtro constitui uma ação, você pode desencadeá-la com automatizações. Entretanto, você não pode usar automatizações em itens existentes nos resultados do filtro. 
Por exemplo, você não pode alterar a etiqueta de cada pessoa nos resultados de um filtro escolhendo o filtro como uma condição de automatização. Em vez disso, você pode usar a <a href="https://support.pipedrive.com/article/bulk-editing-and-filtering">edição em massa</a> para adequar as pessoas aos requisitos do filtro. 
<div dir="ltr" class="support-note success primary">Observação: confira um guia visual completo sobre a ferramenta de automatização no nosso <a href="https://app.livestorm.co/pipedrive/get-started-with-automations?type=detailed" target="_blank">webinar semanal</a>.</div>

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