Tietokanta

Säästääksesi aikaa myynnissä, on hienoa olla helppo viite siitä, minkälaista asiakasta tai potentiaalista asiakasta puhut.
Käyttämällä Pipedriven yhteystietojen tunnisteita, voit luokitella yhteystietosi tarpeidesi mukaan yrityksellesi ja tietää heti, miten lähestyä heitä näiden tietojen perusteella.

Määritä ja luo yhteystietomerkinnät

Kun lisäät uuden henkilön tai organisaation Pipedriveen "Lisää henkilö" tai "Lisää organisaatio" -painikkeella, näet avattavan valikon, josta voit helposti määrittää yhden merkinnän yhteystiedoillesi luomisen yhteydessä.

Voit määrittää yhteystietomerkinnät olemassa oleville henkilöille tai organisaatioille suoraan luettelonäkymässä merkintäkolumnin käytön jälkeen tai yksityiskohtaisessa näkymässä napsauttamalla merkintöjen kuvaketta.

Kuinka voin lisätä uusia yhteystietomerkintöjä?

Pipedrive tarjoaa joukon oletusarvoisia yhteystietomerkintöjä, mutta voit lisätä mukautetun merkinnän tähän luetteloon napsauttamalla merkintäpainiketta luettelonäkymässä tai yksityiskohtaisessa näkymässä mistä tahansa yhteystiedosta ja valitsemalla "Lisää merkintä". Kun sinua pyydetään, anna uudelle merkinnälle nimi ja väri ja napsauta "Tallenna".

Kontaktietikettien muokkaaminen tai poistaminen

Jos haluat muokata tai poistaa oletus- tai mukautettuja kontaktietikettejä, napsauta kontaktin yksityiskohtanäkymässä etikettikuvaketta ja napsauta sen jälkeen etiketin nimen vieressä olevaa kynäkuvaketta, jota haluat muokata.
Voit sitten antaa uuden nimen kyseiselle etiketille tai valita uuden etiketin värin näkyvistä vaihtoehdoista ja napsauttaa "Tallenna". Valitun etiketin voi myös poistaa napsauttamalla roskakorikuvaketta.

Voit myös muokata etikettejä Pipedrive-tilisi listanäkymässä.
Tee näin, näytä etikettisarake listanäkymässäsi, napsauta minkä tahansa solun alla olevaa etikettisaraketta ja valitse sen jälkeen etiketin nimen vieressä oleva kynäkuvake, jota haluat muokata.

Näytetään yhteystietojen merkinnät

Merkintä näkyy yhteystiedon yksityiskohta-näkymässä, yhteystiedon nimen vieressä.

Voit myös nähdä yhteystiedon merkinnän yrityksesi Pipedrive-tilin luettelonäkymässä. Nähdäksesi merkintäsarakkeen, klikkaa rattaan kuvaketta luettelonäkymän taulukon oikealla puolella, valitse näytettäväksi merkintä -kenttä ja klikkaa "Tallenna".
Tämän jälkeen merkintäsarake ilmestyy luettelonäkymään, ja saraketta voi siirtää, järjestää tai suodattaa tarpeen mukaan.