Tietokanta

Ajan säästämiseksi myynnissä on mahtavaa, kun sinulla on helppo viite siihen, millainen asiakas tai potentiaalinen asiakas on kyseessä.

Pipedrive:n yhteystietomerkkejä käyttämällä voit luokitella yhteytesi tarpeen mukaan yrityksellesi ja heti tietää, miten lähestyä heitä näiden tietojen perusteella.

Merkkien määrittäminen ja luominen

Kun lisäät uuden henkilön tai organisaation Pipedriveen painamalla “Lisää henkilö” tai “Lisää organisaatio” -painiketta, näet avattavan valikon, josta voit helposti määrittää yhden tunnuksista yhteydellesi sen luomisen aikana.

Voit määrittää yhteystunnuksia olemassa oleville henkilöille tai organisaatioille suoraan luettelonäkymässä tunnusten saraketta sovellettuaasi:

Tai yksityiskohtaisessa näkymässä klikkaamalla tunnusten kenttää.

Kuinka voin lisätä uusia yhteystietomerkintöjä?

Pipedrive tarjoaa joukon oletusyhteystietomerkintöjä, mutta voit lisätä mukautetun merkinnän tähän luetteloon napsauttamalla merkintäpainiketta luettelonäkymästä tai yksityiskohdat-näkymästä mistä tahansa yhteystiedoista ja valitsemalla "Lisää merkintä".

Kun sitä pyydetään, anna nimi ja väri uudelle merkinnällesi ja napsauta "Tallenna".

Muokkaa tai poista yhteystietojen tunnisteita

Muokkaa tunnisteita

Jos haluat muokata tai poistaa oletus- tai mukautettuja yhteystietojen tunnisteita, napsauta tunnistekuvaketta yksityiskohdanäkymässä tai luettelonäkymässä ja napsauta kynäkuvaketta halutun tunnisteen nimen vieressä.

Voit sitten antaa uuden nimen kyseiselle tunnisteelle tai valita uuden tunnisteen värin näytetyistä vaihtoehdoista ja napsauttaa "Tallenna".

Poista tunnisteet

Poistaaksesi valitun tunnisteen, napsauta roskakorikuvaketta.

Näkymät yhteystietojen tunnisteet

Tunniste on nähtävissä yhteystiedon yksityiskohtanäkymässä, yhteenvedon osiossa yhteystiedon nimen alapuolella.

Voit myös nähdä yhteyshenkilön tunnisteen yrityksesi Pipedrive-tilin listanäkymässä. Nähdäksesi tunnistesarakkeen, klikkaa ratasymbolia listanäkymän taulukon oikealla puolella, valitse näytettäväksi tunniste-kenttä ja klikkaa "Tallenna".

Tämä tunnistesarake ilmestyy sitten listanäkymään, ja sitä voidaan siirtää, lajitella tai suodattaa tarpeen mukaan.