Tietokanta

Aiheet
Tarjouksen yksityiskohtien näkymä
Yhteystietojen tarkastelu
Muutosloki
Tietolaatat

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Yksityiskohtainen näkymä

JT
Jenny Takahara, 2. marraskuuta 2023

Pipedrivessa yksityiskohtainen näkymä diilistä, henkilöstä tai organisaatiosta sisältää kaiken kyseiseen kohteeseen liittyvän tiedon. Täällä voit lisätä lisätietoja, kuten sähköposteja, tiedostoja, aktiviteetteja tai muistiinpanoja.

Jos haluat tehdä päivityksiä diileihisi tai kontakteihisi, voit tehdä sen suoraan yksityiskohtaisessa näkymässä. Voit oppia, kuinka päivität kohteitasi tästä artikkelista.

Jos aloitat juuri Pipedrivella, voit tutustua "Organisoi myyntitietosi" Pipedrive Academyn kurssiin.

Tarjouksen yksityiskohtien näkymä

Tarjouksen yksityiskohtien näkymässä näet kaikki kyseiseen tarjoukseen liittyvät tiedot, mukaan lukien tarjouksen tilan ja kaikki linkitetyt yhteyshenkilöt.

deal_detail.png

Tarjouksen yksityiskohtien näkymässä näet myös tarjouksen etenemispalkin, joka näyttää missä vaiheessa tarjous on tällä hetkellä sekä kuinka monta päivää se on viettänyt kussakin vaiheessa.

needsdefined.png

Tarjouksen etenemispalkki auttaa sinua ymmärtämään tarjouksen etenemisen ja antaa vihjeitä siitä, mitkä vaiheet vaativat enemmän huomiota.

Jos haluat seurata tietoja tarjousten kokonaisvaltaisesta etenemisestä putkiasioiden vaiheiden läpi, suosittelemme käyttämään tarjouksen etenemisraporttia raportit-osiossa edistyksesi-välilehdellä. Edistysosiosta voit myös kokeilla räätälöidympää raportointia Insights-toiminnolla.

Huomio: Tarjouksen yksityiskohtien näkymää ollaan parhaillaan uudistamassa. Jos et näe tätä versiota tililläsi, saatat haluta tarkistaa uuden tarjouksen yksityiskohtien näkymän tästä artikkelista.

Yhteystietojen tarkastelu

Henkilön tarkastelunäkymä näyttää tietoja kyseisestä henkilöstä, kuten henkilön sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Siinä voi myös olla tietoja mistä tahansa yhteystietolätkästä, jotka ovat saatavilla liittyen kyseiseen asiakkaaseen.

person_detail_view.png

Organisaation tarkastelunäkymä näyttää tietoja, jotka ovat erityisiä kyseiselle organisaatiolle, kuten osoitteen tai minkä tahansa muokatun kentän tiedot, jotka olet lisännyt kohteeseen tililläsi. Siinä näytetään myös määritetty yhteystietolätkä.

org_detail_view.png


Muutosloki

Kun olet Pipedriven kohteen lisätietonäkymässä, voit napsauttaa "MUUTOSLOKI" -toimintoa nähdäksesi muutokset, jotka on tehty kyseiseen kohteeseen, järjestettynä päivämäärän mukaan. Nämä muutokset sisältävät myös päivitykset, jotka on tehty kohteen oletus- tai mukautettuihin kenttiin.

changelog.png
  • Henkilöyhteystiedot – Muutoslokissa näytetään, milloin kyseinen yhteystieto on lisätty Pipedriveen, mitkä diilit on tehty heidän nimissään ja mihin organisaatioon he saattavat olla linkitettyinä.
  • Organisaatiot – Näet, milloin henkilöt on lisätty organisaatioosi tai kun diilejä on linkitetty tähän organisaatioon.

Tietolaatat

Kun liu'ut hiiren kohdan päälle diilin otsikossa, yhteyshenkilön nimessä, organisaation nimessä tai Pipedrive-käyttäjässä detaljinäkymässä, näet pienoisikkunan, jossa on tietoja liittyen kyseiseen kohteeseen.

  • Pipedrive-käyttäjä (omistajana, seuraajana tai osallistujana)
Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png
  • Organisaatio
Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png
  • Henkilö
Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä