Znalostní báze

V Pipedrive je detailní zobrazení obchodu, osoby nebo organizace obsahující veškeré informace související s tímto položkou. Zde můžete přidat další relevantní informace, jako jsou e-maily, soubory, aktivity nebo poznámky.

Pokud chcete aktualizovat své obchody nebo kontakty, máte také možnost tak učinit přímo v detailním zobrazení. Jak aktualizovat své položky, se můžete dozvědět v tomto článku.

Detailní pohled na nabídku

V detailním pohledu na nabídku uvidíte veškeré specifické informace týkající se této nabídky, včetně stavu nabídky a případných propojených kontaktů.

V detailním pohledu na nabídku uvidíte indikátor pokroku nabídky, který vám ukazuje, ve které fázi pipeline se nabídka momentálně nachází a kolik dní strávila v jednotlivých fázích.

Indikátor pokroku nabídky vám umožní porozumět průběhu vaší nabídky a poskytne vám informace o tom, které fáze vyžadují více pozornosti.

Pokud chcete sledovat informace o celkovém průběhu nabídek skrze fáze vaší pipeline, doporučujeme využít zprávu o průběhu nabídek v sekci zpráv ve vaší kartě průběhu. V sekci průběhu můžete také vyzkoušet naši více přizpůsobitelnou zprávu pomocí naší funkce Insights.

Zobrazení podrobností o kontaktu

Podrobné zobrazení osoby zobrazuje informace o této osobě, jako je její emailová adresa nebo telefonní číslo. Může také obsahovat jakékoliv informace o označení kontaktu poskytnuté o zákazníkovi.

Podrobné zobrazení organizace zobrazuje informace specifické pro tuto organizaci, jako je adresy nebo jakékoliv vlastní informace, které jste ke záznamu přidali do vašeho účtu. Zobrazí také přiřazené označení kontaktu.

Změny

Když jste v zobrazení detailu položky v Pipedrive, můžete kliknout na funkci "CHANGELOG", abyste zobrazili všechny změny provedené s touto položkou, seřazené podle data. Tyto změny budou zahrnovat také aktualizace proveené s výchozími nebo vlastními poli této položky.

• Kontakty se lidmi – Informace o změnách budou zobrazovány, kdy byl tento kontakt přidán do Pipedrive, jaké obchody byly uzavřeny v jejich jménu a ke které organizaci mohou být připojeni.
• Organizace – Uvidíte, kdy byly přidány osoby do vaší organizace nebo kdy byly obchody připojeny k této organizaci.

---

Hoverkarty

Když přejedete myší nad názvem nabídky, jménem kontaktu, názvem organizace nebo uživatelem Pipedrive v detailu zobrazení, uvidíte vyskakovací kartu obsahující informace související s danou položkou.

• Uživatel Pipedrive (jako vlastník, sledující nebo účastník položky)
  

• Organizace

• Osoba