Tietokanta

Pipedrivessa yksityiskohtainen näkymä diilistä, henkilöstä tai organisaatiosta sisältää kaiken kyseiseen kohteeseen liittyvän tiedon. Täällä voit lisätä lisätietoja, kuten sähköposteja, tiedostoja, aktiviteetteja tai muistiinpanoja.

Jos haluat tehdä päivityksiä diileihisi tai kontakteihisi, voit tehdä sen suoraan yksityiskohtaisessa näkymässä. Voit oppia, kuinka päivität kohteitasi tästä artikkelista.

Tarjouksen yksityiskohtien näkymä

Tarjouksen yksityiskohtien näkymässä näet kaikki kyseiseen tarjoukseen liittyvät tiedot, mukaan lukien tarjouksen tilan ja kaikki linkitetyt yhteyshenkilöt.

Tarjouksen yksityiskohtien näkymässä näet myös tarjouksen etenemispalkin, joka näyttää missä vaiheessa tarjous on tällä hetkellä sekä kuinka monta päivää se on viettänyt kussakin vaiheessa.

Tarjouksen etenemispalkki auttaa sinua ymmärtämään tarjouksen etenemisen ja antaa vihjeitä siitä, mitkä vaiheet vaativat enemmän huomiota.

Jos haluat seurata tietoja tarjousten kokonaisvaltaisesta etenemisestä putkiasioiden vaiheiden läpi, suosittelemme käyttämään tarjouksen etenemisraporttia raportit-osiossa edistyksesi-välilehdellä. Edistysosiosta voit myös kokeilla räätälöidympää raportointia Insights-toiminnolla.

Yhteystietojen tarkastelu

Henkilön tarkastelunäkymä näyttää tietoja kyseisestä henkilöstä, kuten henkilön sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron. Siinä voi myös olla tietoja mistä tahansa yhteystietolätkästä, jotka ovat saatavilla liittyen kyseiseen asiakkaaseen.

Organisaation tarkastelunäkymä näyttää tietoja, jotka ovat erityisiä kyseiselle organisaatiolle, kuten osoitteen tai minkä tahansa muokatun kentän tiedot, jotka olet lisännyt kohteeseen tililläsi. Siinä näytetään myös määritetty yhteystietolätkä.

Muutosloki

Kun olet Pipedriven kohteen lisätietonäkymässä, voit napsauttaa "MUUTOSLOKI" -toimintoa nähdäksesi muutokset, jotka on tehty kyseiseen kohteeseen, järjestettynä päivämäärän mukaan. Nämä muutokset sisältävät myös päivitykset, jotka on tehty kohteen oletus- tai mukautettuihin kenttiin.

• Henkilöyhteystiedot – Muutoslokissa näytetään, milloin kyseinen yhteystieto on lisätty Pipedriveen, mitkä diilit on tehty heidän nimissään ja mihin organisaatioon he saattavat olla linkitettyinä.
• Organisaatiot – Näet, milloin henkilöt on lisätty organisaatioosi tai kun diilejä on linkitetty tähän organisaatioon.

---

Tietolaatat

Kun liu'ut hiiren kohdan päälle diilin otsikossa, yhteyshenkilön nimessä, organisaation nimessä tai Pipedrive-käyttäjässä detaljinäkymässä, näet pienoisikkunan, jossa on tietoja liittyen kyseiseen kohteeseen.

• Pipedrive-käyttäjä (omistajana, seuraajana tai osallistujana)
  

• Organisaatio

• Henkilö