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交易詳細視圖
联系人详细信息
更新日誌
悬停卡

本文章以機器翻譯產生。

详细视图

JT
Jenny Takahara, 2023年10月30日

在Pipedrive中,交易、个人或组织的详细视图包含与该项相关的所有信息。在这里,您可以添加额外的相关信息,如电子邮件,文件活动,或备注。

如果您想对交易或联系人进行更新,您也可以直接在详细视图中进行。您可以在本文中了解如何更新项目。

如果您刚开始使用Pipedrive,您可以查看我们的“组织您的销售数据”Pipedrive学院课程

交易詳細視圖

交易詳細視圖中,您將看到有關該交易的任何特定信息,包括交易狀態和任何關聯的聯繫人。

deal_detail.png

在交易的詳細視圖中,您將看到交易進度條,顯示交易目前所處的管道階段以及在每個階段中花費的天數。

needsdefined.png

交易進度條將幫助您了解交易的進度,並提供關於哪個階段可能需要更多關注的見解。

如果您希望跟踪交易在管道階段中的整體進度信息,建議您使用報告部分中的交易進度報告。在您的進度部分,您還可以嘗試我們的更多定制報告功能,使用我們的洞察功能。

注意:交易詳細視圖目前正在重新設計中。如果您在您的賬戶中看不到此版本,您可能需要查看這篇文章中的新交易詳細視圖

联系人详细信息

个人的详细信息视图显示有关该个人的数据,例如该个人的电子邮件地址或电话号码。它还可能包含有关该客户提供的任何联系标签的信息。

person_detail_view.png

组织的详细信息视图显示特定于该组织的信息,例如街道地址,或您在帐户中添加的任何自定义字段信息。它还将显示分配的联系标签

org_detail_view.png


更新日誌

當在Pipedrive中某個項目的詳細檢視中時,您可以點擊更新日誌”功能,按日期順序查看對該項目進行的任何更改。這些更改還包括對該項目的任何默認或自定義字段的更新。

changelog.png
  • 人員聯繫 - 更新日誌資訊會顯示該聯繫何時被添加到Pipedrive中,以及以他們的名義進行了哪些交易以及他們可能連接到的組織。
  • 組織 - 您將看到人員何時被添加到組織中或者何時與這個組織關聯的交易。

悬停卡

当您悬停在详细视图中的交易标题、联系人姓名、组织名称或Pipedrive用户上时,您将看到一个包含与该项相关的详细信息的弹出卡。

  • Pipedrive用户 (作为项目所有者、关注者或参与者)
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  • 组织
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  • 人员
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