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如何新增備註?
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注意事項是在詳細檢視項目時添加額外信息的好方法,包括鏈接和圖片。
添加備註
備註: 每個備註的最大大小為100 KB,每個交易、人或組織最多可以有100個備註。如果備註超過100 KB的大小,它將被分解為多個備註。
要新增備註到項目,請進入詳細檢視並點擊右上角的「備註」。
基本文本功能可以在視窗底部找到,包括:
- 粗體
- 底線
- 斜體
- 項目符號清單
- 編號清單
- 縮排(左邊或右邊)
您還可以點擊連結按鈕將鏈接嵌入到備註文本中。
備註: 包含嵌入鏈接的文本將顯示為藍色,您可以點擊該詞語打開嵌入的鏈接。
附加備註功能
注意: 活動和潛在客戶無法使用附加備註功能。
除了備註的基本編輯功能外,您還可以添加圖像並在您的帳戶中@提及其他用戶。
要將圖像添加到您的備註中,請點擊圖像圖標並選擇所需的圖片。
您還可以使用“@”符號提及另一個用戶。被提及的用戶將收到一個通知,並且他們可以在備註上留下評論。
編輯完您的備註後,請點擊“儲存”。
注意: 在使用提及功能時,您可以點擊“@”符號或使用鍵盤上的at鍵。
保存和搜索便笺
保存便笺后,将添加到您的详细视图的完成部分。
单击“...“编辑,固定或删除便笺。将便笺固定时,它将保留在详细视图顶部,但仍可在完成下找到。
您还可以从便笺中搜索关键词以查找关联的项目。
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