知識庫

註記可讓你為交易、潛在客戶、專案、聯絡人和組織、活動、任務、子任務和里程碑補充更多背景資訊。

使用註記，讓你和團隊不必完全依賴記憶。記錄通話摘要、擷取重要詳細資料，或為下一位接手此項目的人留下背景資訊。

新增註記

新增註記前，請留意各項目的註記限制：

若要新增註記，請開啟項目的詳細資料檢視畫面，然後點選註記分頁。

針對活動，請改在註記區段直接新增註記。

設定註記格式

使用註記編輯器底部的工具列來設定文字格式：

• 粗體：將選取的文字設為粗體
• 斜體：將選取的文字設為斜體
• 底線：為所選文字加上底線
• 連結：在文字中嵌入連結。連結文字會顯示為藍色，你可以點選以開啟連結。
• 提及某人：輸入 “@“，然後輸入團隊成員的姓名即可提及對方。被提及的使用者會收到通知，並可直接在註記上留言。進一步了解提及和留言。
• 圖片：將圖片新增至註記
• 項目符號清單：建立未排序清單
• 編號清單：建立編號清單
• 減少縮排：將所選行向左移動
• 增加縮排：將所選行向右移動
• 移除樣式：清除所選文字的格式

完成註記編輯後，點選“儲存“。

管理註記

釘選、編輯或刪除註記

儲存的註記會顯示在詳細資料檢視的歷史紀錄區段中。

點選註記旁的 “...“，即可編輯、釘選或刪除該註記。

釘選的註記會保留在歷史紀錄區段頂端。

尋找註記

如果不記得註記連結到哪個項目，可使用註記文字中的關鍵字進行搜尋。 Pipedrive 會顯示相符的註記及其所屬項目。