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Come posso aggiungere note a un affare o a un contatto?

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023

Per aggiungere una nota su un affare o un contatto, vai alla vista dei dettagli di quell'articolo e clicca sull'icona note sulla destra della pagina. Qui puoi creare una nota di tipo testo e formattarla o de-formattarla come necessario.

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Creare un collegamento ipertestuale e aggiungere immagini alle note

Per creare un collegamento ipertestuale nel tuo appunto, puoi cliccare sull'icona del collegamento e incollare il collegamento nel dialogo che appare.

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Per aggiungere un'immagine alla tua nota, puoi cliccare sul pulsante immagine e selezionare un'immagine salvata localmente.

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Salvataggio e ricerca della nota

Una volta salvata la nota, verrà visualizzata nella sezione FATTO nella vista dei dettagli dell'articolo, visibile a qualsiasi utente che abbia il permesso di visibilità per vedere quell'articolo. Se vuoi modificare, fissare o eliminare la nota, puoi farlo dopo aver cliccato sul pulsante "..." accanto alla nota salvata.

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Potrai anche cercare la nota nella barra di ricerca per essere portato direttamente alla vista dei dettagli dell'articolo sotto cui è salvata la nota.

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