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我如何添加備註?

JT
Jenny Takahara, 2023年11月3日

筆記是向您的項目詳細視圖添加額外信息的好方法,包括鏈接和圖像。


添加備註

注意:每個備註的大小最多可以為100 KB,每個交易、人員或組織最多可以有100個備註。如果一個備註超過100 KB的大小,將被拆分成多個備註。

要向項目添加備註,請進入詳細視圖,並點擊右上角的“備註”

基本文字功能可以在窗口底部找到,包括:

  • 粗體
  • 下劃線
  • 斜體
  • 項目符號列表
  • 編號列表
  • 縮排(左邊或右邊)

您還可以點擊連結按鈕,在備註中嵌入連結。

注意:帶有連結的文字將顯示為藍色,您可以點擊這些詞來打開嵌入的連結。

附加備註功能

注意: 活動和潛在客戶不支持附加備註功能。

除了注釋的基本編輯功能外,您還可以添加圖片,並在您的帳戶中@提及其他用戶。

要將圖片添加到您的備註中,請單擊圖片圖標並選擇所需的圖片。

您還可以使用"@"符號來提及其他用戶。被提及的用戶將收到一個通知,並且他們可以在備註上留下評論。

編輯完備註後,請點選“保存”。

注意: 使用“提及”功能時,您可以單擊“@”符號,或使用鍵盤上的at鍵。

儲存和搜尋筆記

儲存筆記後,它將會被添加到你的詳細視圖的DONE部分下。

點擊”...“ 來編輯、固定或刪除筆記。當筆記被固定時,它仍會位於詳細視圖的頂部,但仍可在DONE下找到。

您還可以搜索筆記中的關鍵字,以找到相關的項目。

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