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怎么添加笔记?
JT
注释是向项目的详细视图添加额外信息的好方法,包括链接和图片。
添加一个备注
注意:每个备注的大小最大为100 KB,您可以在每个交易、联系人或组织中最多拥有100个备注。如果一个备注的大小超过100 KB,它将被拆分成多个备注。
要向项目添加备注,请转到详细视图,然后单击右上角的“备注”。
窗口底部可以找到基本文本功能,包括:
- 加粗
- 下划线
- 斜体
- 项目符号列表
- 数字列表
- 缩进(左或右)
您还可以单击链接按钮将链接嵌入到备注的文本中。
注意:文本中嵌入的链接将显示为蓝色,您可以点击这些单词打开嵌入的链接。
附加备注功能
注意: 活动和销售线索不可使用附加备注功能。
除了基本编辑备注的功能,您还可以添加图片和@提及其他帐户用户。
要向备注添加图片,请单击图像图标并选择所需的图片。
您还可以使用“@”符号提及其他用户。被提及的用户将收到通知,并可以在备注上发表评论。
编辑完备注后,点击“保存”。
注意: 使用提及功能时,可以单击“@”符号或使用键盘上的at键。
保存和搜索备忘录
一旦您保存了备忘录,它将添加到详细视图的DONE部分下面。
点击“...“以编辑、固定或删除备忘录。当备忘录被固定时,它会保持在详细视图的顶部,但仍然可以在DONE下面找到它。
您也可以通过关键字搜索备忘录以找到相关的项目。
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