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如何添加筆記？

Jenny Takahara

最後更新：2026年9月3日

筆記是將額外信息添加到項目的詳細信息視圖中的好方法，包括鏈接和圖像。

備註: 每個備註的最大大小為100 KB，每個交易、人或組織最多可以有100個備註。如果備註超過100 KB的大小，它將被分解為多個備註。如果註記超過 100 KB 大小，將會被拆分為多個註記。

要新增備註到項目，請進入詳細檢視並點擊右上角的「備註」。

基本文本功能可以在視窗底部找到，包括:

您還可以點擊連結按鈕將鏈接嵌入到備註文本中。

備註: 包含嵌入鏈接的文本將顯示為藍色，您可以點擊該詞語打開嵌入的鏈接。

注意： 活動和潛在客戶無法使用附加備註功能。

除了備註的基本編輯功能外，您還可以添加圖像並在您的帳戶中@提及其他用戶。

要在備註中添加圖像，請點擊圖像圖標並選擇所需的圖片。

你也可以使用 “@“ 符號來提及其他使用者。您還可以使用“@”符號提及另一個用戶。被提及的用戶將收到一個通知，並且他們可以在備註上留下評論。

完成編輯備註後，請點擊“保存”。

注意： 在使用提及功能時，您可以點擊“@”符號或使用鍵盤上的at鍵。

保存便笺后，将添加到您的详细视图的完成部分。

點擊 ”...“ 以編輯、釘選或刪除註記。點擊 ”...“ 進行編輯、固定或刪除備註。當一個備註被固定時，它會保持在詳細視圖的頂部，但仍然可以在 DONE 下找到。

您还可以从便笺中搜索关键词以查找关联的项目。

是

否