Teadmusbaas

Märkmed võimaldavad lisada lisakonteksti tehingutele, müügivihjetele, projektidele, kontaktisikutele ja organisatsioonidele, tegevustele, ülesannetele, alamülesannetele ja vaheetappidele.

Kasuta märkmeid, et sina ja sinu tiim ei peaks kunagi ainult mälule lootma. Lisa kõne kokkuvõte, talleta oluline detail või jäta kontekst järgmisele inimesele, kes üksusega tegeleb.

Lisa märkmeid

Enne märkme lisamist pea meeles iga üksuse märkmete piiranguid:

Märkme lisamiseks ava üksuse detailvaade ja klõpsa vahekaardil märkmed.

Tegevuste puhul lisa märge selle asemel otse jaotises märge.

Vorminda märge

Kasuta teksti vormindamiseks märkmeredaktori allosas olevat tööriistariba:

• Paks kiri – muudab valitud teksti paksuks
• Kursiiv – muudab valitud teksti kursiiviks
• Allajoonimine – joonib valitud teksti alla
• Link – lisab teksti lingi. Lingitud tekst kuvatakse sinisena ja saad sellel klõpsata, et link avada.
• Maini kedagi – mainimiseks sisesta „@” ja seejärel tiimikaaslase nimi. Mainitud kasutajad saavad teavituse ja saavad jätta kommentaare otse märkmele. Loe lähemalt mainimiste ja kommentaaride kohta.
• Pilt – lisa märkmele pilt
• Täpploend – loob järjestamata loendi
• Nummerdatud loend – loob nummerdatud loendi
• Vähenda taanet – liigutab valitud rea vasakule
• Suurenda taanet – liigutab valitud rea paremale
• Eemalda stiil – eemaldab valitud tekstilt vorminduse

Kui oled märkme muutmise lõpetanud, klõpsa nupul „Salvesta”.

Halda märkmeid

Kinnita, muuda või kustuta märkmeid

Salvestatud märkmed kuvatakse detailvaate jaotises ajalugu.

Klõpsa märkme kõrval „...“, et seda muuta, kinnitada või kustutada.

Kinnitatud märge jääb ajaloojaotise ülaossa.

Märkmete leidmine

Kui ei mäleta, millise üksusega märge seotud on, otsi märkme tekstis oleva märksõna järgi. Pipedrive kuvab vastava märkme koos üksusega, mille juurde see kuulub.