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Comment ajouter des notes ?

JT
Jenny Takahara, 3 novembre 2023

Les notes sont un excellent moyen d'ajouter un supplément d'informations à la vue détaillée de l'un de vos éléments, notamment des liens ou des images.


Ajouter une note

Remarque : La taille de chaque note peut être au maximum de 100Ko, et vous pouvez ajouter jusqu'à 100 notes par affaire, personne ou organisation. Si la taille d'une note excède 100 Ko, cette dernière sera divisée en plusieurs parties.

Pour ajouter une note à un élément, allez dans la vue détaillée et cliquez sur « Notes » dans le coin supérieur droit.

Les fonctionnalités basiques de mise en forme du texte sont accessibles en bas de la fenêtre. elles comprennent :

  • Caractères gras
  • Soulignage
  • Caractères italiques
  • Listes à puces
  • Listes numérotées
  • Retrait (vers la gauche ou vers la droite)

Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton lien pour intégrer un lien dans le texte de votre note.

Remarque : Un texte auquel est intégré un lien s'affiche en bleu, et vous pouvez cliquer sur les mots en bleu pour ouvrir le lien intégré.

Fonctionnalités supplémentaires des notes

Remarque : Les fonctionnalités supplémentaires des notes ne sont pas disponibles pour les activités et les prospects.

Aux outils basiques d'édition utilisables pour les notes, vous pouvez ajouter les images et la @mention d'autres utilisateurs dans votre compte.

Pour ajouter une image à votre note, cliquez sur l'icône image, puis sélectionnez l'image désirée.

Vous pouvez aussi utiliser le symbole « @ » pour mentionner un autre utilisateur. Les utilisateurs mentionnés reçoivent une notification et peuvent laisser des commentaires dans la note.

Une fois que vous avez terminé l'édition de votre note, cliquez sur « Enregistrer ».

Remarque : Lorsque vous utilisez des mentions, vous pouvez, au choix, cliquer sur l'icône « @ » ou utiliser la touche arobase de votre clavier.

Enregistrer et rechercher une note

Une fois que vous avez enregistrée la note, celle-ci est ajoutée à la section FAIT de votre vue détaillée.

Cliquez sur « … » pour modifier, épingler ou supprimer la note. Lorsqu'une note est épinglée, elle demeure en haut de la vue de détail, mais vous la trouvez toujours sous FAIT.

Vous pouvez également rechercher des mots clés de votre note pour retrouver l'élément lié.

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