기술 자료

메모를 사용하면 거래, 리드, 프로젝트, 담당자 및 조직, 활동, 작업, 하위 작업 및 마일스톤에 추가 정보를 남길 수 있습니다.

메모를 사용하면 팀과 함께 기억에 의존할 필요가 없습니다. 통화 요약을 기록하고, 중요한 세부 정보를 남기거나, 다음 담당자를 위해 맥락 정보를 남기세요.

메모 추가

메모를 추가하기 전에 각 항목의 메모 제한을 확인하세요:

메모를 추가하려면 항목의 세부 정보 보기를 열고 메모 탭을 클릭하세요.

활동의 경우에는 메모 섹션에 직접 메모를 추가하세요.

메모 서식 지정

메모 편집기 하단의 도구 모음을 사용하여 텍스트 서식을 지정하세요:

• 굵게 – 선택한 텍스트를 굵게 표시합니다
• 기울임꼴 – 선택한 텍스트를 기울임꼴로 표시합니다
• 밑줄 – 선택한 텍스트에 밑줄을 추가합니다
• 링크 – 텍스트에 링크를 삽입합니다. 링크된 텍스트는 파란색으로 표시되며 클릭하면 링크가 열립니다.
• 사용자 멘션 – “@“ 뒤에 팀원의 이름을 입력하여 멘션합니다. 멘션된 사용자는 알림을 받으며 메모에 직접 댓글을 남길 수 있습니다. 멘션 및 댓글에 대해 자세히 알아보세요.
• 이미지 – 메모에 사진을 추가합니다
• 글머리 기호 목록 – 순서 없는 목록을 만듭니다
• 번호 매기기 목록 – 번호가 매겨진 목록을 만듭니다
• 내어쓰기 – 선택한 줄을 더 왼쪽으로 이동합니다
• 들여쓰기 – 선택한 줄을 더 오른쪽으로 이동합니다
• 서식 제거 – 선택한 텍스트의 서식을 제거합니다

메모 편집을 완료했으면 “저장“을 클릭하세요.

메모 관리

메모 고정, 편집 또는 삭제

저장한 메모는 상세 보기의 기록 섹션에 표시됩니다.

메모 옆의 “...“를 클릭하여 편집, 고정 또는 삭제하세요.

고정된 메모는 기록 섹션 상단에 유지됩니다.

메모 찾기

메모가 연결된 항목이 기억나지 않는 경우 메모 텍스트의 키워드로 검색하세요. Pipedrive는 일치하는 메모와 해당 메모가 속한 항목을 함께 표시합니다.