Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe kan ik notities toevoegen?

JT
Jenny Takahara, 3 november 2023

Notities zijn een geweldige manier om extra informatie toe te voegen aan de detailweergave van je items, inclusief links en afbeeldingen.


Een notitie toevoegen

Let op: Elke notitie kan maximaal 100 KB zijn en u kunt tot 100 notities per deal, persoon of organisatie hebben. Als een notitie groter is dan 100 KB, wordt deze opgesplitst in meerdere notities.

Om een notitie aan een item toe te voegen, ga naar de detailweergave en klik op "Notities" in de rechterbovenhoek.

Basis tekstopmaakopties zijn te vinden onderaan het venster en omvatten:

  • Vetgedrukt
  • Onderstrepen
  • Cursief maken
  • Opsommingstekens
  • Nummering
  • Inspringen (links of rechts)

U kunt ook op de link knop klikken om een link in de tekst van uw notitie in te voegen.

Let op: Tekst waarin een link is ingevoegd, wordt blauw weergegeven en u kunt op de woorden klikken om de ingevoegde link te openen.

Aanvullende notities

Opmerking: Aanvullende notities zijn niet beschikbaar voor activiteiten en leads.

Naast de basisbewerkingsfuncties voor notities, kunt u ook afbeeldingen toevoegen en andere gebruikers in uw account @mention.

Om een afbeelding aan uw notitie toe te voegen, klikt u op het beeld pictogram en selecteert u de gewenste afbeelding.

U kunt ook het “@“ symbool gebruiken om een andere gebruiker te vermelden. Gebruikers die vermeld zijn, krijgen een melding en kunnen opmerkingen achterlaten bij de notitie.

Als u klaar bent met het bewerken van uw notitie, klikt u op ”Opslaan.“

Opmerking: Als u de vermeldingsfunctie gebruikt, kunt u klikken op het ”@“ symbool of de at toets gebruiken op uw toetsenbord.

Het opslaan en zoeken naar de notitie

Zodra je de notitie hebt opgeslagen, wordt deze toegevoegd onder de DONE sectie van je detailweergave.

Klik op de ”...“ om de notitie te bewerken, vast te zetten of te verwijderen. Wanneer een notitie is vastgezet, blijft deze bovenaan de detailweergave staan maar is nog steeds te vinden onder DONE.

Je kunt ook zoeken naar trefwoorden uit je notitie om het gekoppelde item te vinden.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact