Kennisdatabase

Dit artikel is automatisch vertaald

Hoe kan ik notities toevoegen?

JT
Jenny Takahara, 3 november 2023

Notities zijn een geweldige manier om extra informatie toe te voegen aan de detailweergave van uw items, inclusief links en afbeeldingen.


Een notitie toevoegen

Let op: Elke notitie kan maximaal 100 KB groot zijn en je kunt maximaal 100 notities per deal, persoon of organisatie hebben. Als een notitie groter is dan 100 KB, wordt deze opgesplitst in meerdere notities.

Om een notitie aan een item toe te voegen, ga naar de detailweergave en klik op ”Notities“ in de rechterbovenhoek.

Basis tekstfuncties vind je onderaan het venster en omvatten:

  • Vetgedrukt
  • Onderstrepen
  • Cursief maken
  • Puntenlijst
  • Nummerlijst
  • Inspringen (links of rechts)

Je kunt ook op de link knop klikken om een link in de tekst van je notitie in te sluiten.

Let op: Tekst met een ingesloten link verschijnt blauw, en je kunt op de woorden klikken om de ingesloten link te openen.

Extra functies voor notities

Let op: Extra functies voor notities zijn niet beschikbaar voor activiteiten en leads.

Naast de basis bewerkingsfuncties voor notities, kunt u ook afbeeldingen toevoegen en @mention andere gebruikers in uw account.

Om een afbeelding aan uw notitie toe te voegen, klikt u op het afbeelding icoon en selecteert u de gewenste foto.

U kunt ook het “@“ symbool gebruiken om een andere gebruiker te vermelden. Genoemde gebruikers ontvangen een melding en ze kunnen opmerkingen achterlaten bij de notitie.

Als u klaar bent met het bewerken van uw notitie, klikt u op ”Opslaan.“

Let op: Wanneer u de vermeldingen functie gebruikt, kunt u zowel op het ”@“ symbool klikken of de at toets op uw toetsenbord gebruiken.

Opslaan en zoeken naar de notitie

Nadat je de notitie hebt opgeslagen, wordt deze toegevoegd onder de DONE-sectie van je detailweergave.

Klik op de "..." om de notitie te bewerken, vast te zetten of te verwijderen. Als een notitie is vastgezet, blijft deze bovenaan de detailweergave staan maar kan nog steeds worden gevonden onder DONE.

Je kunt ook zoeken naar zoekwoorden uit je notitie om het gekoppelde item te vinden.

Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact