Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Як я можу додати нотатки?
Нотатки дають змогу додавати додатковий контекст до угод, лідів, проєктів, контактних осіб та організацій, заходів, завдань, підзавдань та віх.
Використовуйте нотатки, щоб вам і вашій команді не доводилося покладатися на пам’ять. Зафіксуйте підсумок дзвінка, важливу деталь або залиште контекст для того, хто працюватиме з елементом далі.
Додати нотатки
Перш ніж додати нотатку, зверніть увагу на обмеження щодо кількості нотаток для кожного елемента:
| Елемент | Дозволена кількість нотаток | Максимальний розмір нотатки |
|---|---|---|
| Угода, лід, проєкт, контактна особа, організація, завдання, підзавдання, віха | До 100 нотаток | 100 KB |
| Захід | 1 нотатка | 100 KB |
Щоб додати нотатку, відкрийте детальне подання елемента та натисніть вкладку нотатки.
Для заходів додавайте нотатку безпосередньо в розділі нотатка.
Форматування нотатки
Використовуйте панель інструментів унизу редактора нотаток, щоб форматувати текст:
- Жирний — робить вибраний текст жирним
- Курсив — робить вибраний текст курсивним
- Підкреслення — підкреслює вибраний текст
- Посилання — додає посилання до тексту. Текст із посиланням відображається синім кольором, і ви можете натиснути його, щоб відкрити посилання.
- Згадати користувача — введіть «@» перед іменем члена команди, щоб згадати його. Користувачі, яких згадано, отримують сповіщення та можуть залишати коментарі безпосередньо до нотатки. Дізнайтеся більше про згадки та коментарі.
- Зображення — додає зображення до нотатки
- Маркований список — створює невпорядкований список
- Нумерований список — створює нумерований список
- Зменшити відступ — переміщує вибраний рядок ліворуч
- Збільшити відступ — переміщує вибраний рядок праворуч
- Очистити форматування — видаляє форматування з вибраного тексту
Завершивши редагування нотатки, натисніть «Зберегти».
Керування нотатками
Закріплення, редагування та видалення нотаток
Збережені нотатки відображаються в розділі історія детального подання.
Натисніть «...» поруч із нотаткою, щоб відредагувати, закріпити або видалити її.
Закріплена нотатка залишається вгорі розділу історії.
Пошук нотаток
Якщо ви не пам’ятаєте, з яким елементом пов’язано нотатку, виконайте пошук за ключовим словом із тексту нотатки. Pipedrive покаже відповідну нотатку та елемент, до якого вона належить.
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні