<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>детальний перегляд</strong> угоди, контактної особи або організації містить всю інформацію, пов’язану з цим елементом. Тут ви можете додати додаткову релевантну інформацію, таку як електронні листи, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файли</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">завдання</a> або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатки.</a></p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете оновлювати свої угоди чи контакти безпосередньо у детальному перегляді. Ви можете дізнатися, як оновлювати свої елементи, в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цій статті</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Якщо ви тільки починаєте користуватися Pipedrive, ознайомтеся з нашим курсом <strong>«Організуйте свої дані про продажі»</strong> у <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>.</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Детальний перегляд угоди"></a>Детальний перегляд угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді угоди,</strong> ви побачите всю специфічну інформацію про цю угоду, включаючи статус угоди і пов’язані контакти.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20detail%20view%20main.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді</strong> угоди ви побачите <strong>смугу прогресу угоди</strong>, яка показує, на якому етапі воронки продажів зараз знаходиться угода, а також скільки днів вона перебувала на кожному етапі. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20days%20in%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Смуга прогресу угоди дозволяє відстежувати хід вашої угоди та дає уявлення, які етапи можуть потребувати додаткової уваги.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте відстежувати загальний прогрес угод по етапах вашої воронки продажів, радимо скористатися звітом <strong>«Прогрес угод»</strong> у розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>«Звіти»</strong></a> вкладки <strong>«Прогрес»</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">У розділі <strong>«Прогрес»</strong> ви також можете спробувати більш налаштовувану звітність за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Перегляд детальної інформації про контакт"></a>Перегляд детальної інформації про контакт</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Детальний перегляд контактної особи</strong> показує таку інформацію, як адреса електронної пошти цієї особи, номер телефону, організацію, з якою вона пов’язана, а також інформацію про <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітки контакту</a>, якщо вони вказані для цього клієнта. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Детальний перегляд організації</strong> показує таку інформацію, як поштова адреса, вебсайт або будь-яке інше спеціальне поле, яке ви додали до цього елемента у своєму обліковому записі. Він також показуватиме призначену <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">мітку контакту</a>.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Зміни"></a>Зміни</h2>

<p style="text-align: justify">Коли ви перебуваєте в <strong>детальному перегляді</strong> елемента в Pipedrive, ви можете натиснути на вкладку <strong>«Журнал змін»</strong> у розділі <strong>Історія</strong>, щоб переглянути всі зміни, внесені у цей елемент із моменту його створення, відсортовані за датою та часом.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20list%20of%20changes%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ці зміни включають оновлення, зроблені в будь-яких стандартних чи <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">спеціальних полях</a> елемента.</p>
<ul>
<li>
<strong>Контакти осіб –</strong> Інформація в журналі змін показує, коли контакт був доданий до Pipedrive, які угоди були пов'язані з ним та до якої організації він підключений.
</li>
<li>
<strong>Організації –</strong> Ви побачите, коли людей додано до організації або коли угоди пов’язані з цією організацією.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Виринаючі картки"></a>Виринаючі картки</h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наводите курсор на користувача Pipedrive, організацію, імʼя контактної особи або назву угоди у детальному перегляді, ви побачите <strong>спливаючу картку</strong> з деталями щодо цього елемента.</p>
<ul>
<li><strong>Користувач Pipedrive</strong> (як власник елемента, підписник або учасник)
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20pipedrive%20user%20blurred.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Організація</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20organization.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Контакт</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20person%20contact.png" alt=""></figure>

Detail view

Детальний перегляд угоди

Перегляд детальної інформації про контакт

Зміни

Виринаючі картки

Детальний перегляд

<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>детальний перегляд</strong> <strong>угод</strong>, <strong>контактів</strong>, <strong>організацій</strong>, <strong>проєктів</strong> і <strong>товарів</strong> містить усі дані, що стосуються кожного елемента. Ви також можете редагувати цю інформацію, видаляти або об'єднувати елементи.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Оновлення деталей елемента<a name="Оновлення деталей елемента"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Чи змінюєте ви ім'я, редагуєте значення полів або коригуєте вартість угоди, Pipedrive дозволяє вносити зміни безпосередньо в інтерфейсі, щоб зберегти ваші дані точними та актуальними.</p>
<h3 style="text-align: justify">Зміна назв елементів<a name="Зміна назв елементів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб оновити ім'я або назву елемента, потрібно натиснути на нього в <strong>детальному перегляді</strong> і почати редагування. Нове ім'я буде збережено після того, як ви натиснете в будь-якому іншому місці. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edititem.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Редагування полів<a name="Редагування полів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Є два способи оновити ваші стандартні або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">кастомні поля</a>: </p>
<ul>
<li>Натиснувши на поле або <strong>іконку олівця поряд з полем</strong>, яке ви хочете оновити:</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Editfield1.1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Масове редагування, натиснувши на <strong>іконку олівця поряд з секцією деталей</strong>:</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkeditingdetailview.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете керувати своєю <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">боковою панеллю перегляду деталей</a>, щоб мати більше контролю над відображуваною інформацією.</p>
<h3 style="text-align: justify">Зміна вартості угоди<a name="Зміна вартості угоди"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> У <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді угоди</a> натисніть на значення, щоб почати редагування. Після додавання нового значення натисніть <strong>“Зберегти”</strong>, щоб оновити значення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editvalue.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо до угоди додані продукти, вам потрібно буде відкоригувати кількість продуктів, і вартість буде розрахована автоматично.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Видалення та відновлення елементів<a name="Видалення та відновлення елементів"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Видалення</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">відновлення</a> елементів доступні лише <strong>адміністраторам</strong> або <strong>звичайним користувачам із включеними відповідними <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозволами</a></strong>. Лише користувач із доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong> може увімкнути цей дозвіл для вас.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на видалення угод в обліковому записі, ви можете зробити це, натиснувши кнопку <strong>”...”</strong> і вибравши опцію <strong>”Видалити”</strong> з випадаючого меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо ви бажаєте відновити видалену угоду, просто натисніть <strong>”Відновити”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете відновити видалений контакт, вибравши <strong>”Відновити”</strong> у перегляді деталей контакту.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо під час редагування даних у вашому обліковому записі ви отримали повідомлення про помилку <strong>”Не вдалося оновити цей елемент”</strong>, можливо, цей елемент було видалено. вам потрібно буде відновити елемент перед внесенням змін.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете відновити видалені елементи протягом 30 днів після видалення.</div>
<p style="text-align: justify">&lt;</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Об'єднання елементів у детальному перегляді<a name="Об'єднання елементів у детальному перегляді"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Об'єднання дублікатів доступне лише для <strong>адміністраторів</strong> або <strong>звичайних користувачів із включеними відповідними дозволами</strong>. Якщо ви не бачите опції для об'єднання елемента, зверніться до користувача з доступом до <strong>налаштувань облікового запису</strong>, щоб він увімкнув цей <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a>.</div>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є дозвіл на об'єднання елементів у Pipedrive, ви можете зробити це, натиснувши кнопку <strong>”...”</strong> і вибравши опцію <strong>”Об'єднати”</strong> з випадаючого меню.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">З'явиться запит на пошук елемента, з яким ви хочете виконати об'єднання. Після вибору елемента ви зможете обрати один набір значень для збереження у випадку конфлікту.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Попередній перегляд</strong> об'єднаного елемента та натисніть <strong>“Об'єднати”</strong>, щоб завершити процес.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergepreview1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо у вас є кілька дублікатів у вашому обліковому записі, які ви хочете об'єднати, ви можете дізнатися про нашу <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">функцію об'єднання дублікатів</a>. </p>

Updating items in the detail view

Оновлення деталей елемента

Зміна назв елементів

Редагування полів

Зміна вартості угоди

Видалення та відновлення елементів

Об'єднання елементів у детальному перегляді

Оновлення елементів у детальному перегляді

<p style="text-align: justify">Функція <strong>Послідовники</strong> надає користувачу Pipedrive доступ до перегляду та отримання сповіщень про конкретні елементи в Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Оскільки кожен елемент у Pipedrive може мати лише одного власника, ця функція є корисною, коли кілька користувачів працюють над угодою і потребують доступу до пов'язаних даних та поточних оновлень.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Слідкування за елементом"></a>Слідкування за елементом</h2>
<p style="text-align: justify">Існує два способи слідкування за елементом, залежно від типу елемента.</p>
<h3>Угоди та продукти<a name="Угоди та продукти"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете стежити за угодою або товаром, натиснувши на випадаючому меню у верхній частині детального перегляду і натиснувши <strong>«Додати підписника»</strong>, а потім вибравши одного або кількох перелічених користувачів. Натисніть на значок смітника поруч з ім'ям, щоб видалити цього користувача як підписника.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20followers.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на те ж випадаюче меню і натиснути <strong>“Припинити слідкування”</strong>, щоб видалити себе як підписника.</p>
<h3 style="text-align: justify">Люди та організації<a name="Люди та організації"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете слідкувати за людиною або організацією, перейшовши до їх перегляду деталей і натиснувши <strong>“+”</strong> під <strong>Підписники.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете натиснути на ім'я підписника, щоб побачити їх <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">огляд користувача</a> або натиснути <strong>“Припинити слідкування”</strong>, щоб видалити себе як підписника.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Ви можете дізнатися, як додавати підписників до елементів масово <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Слідкування за іншим користувачем"></a>Слідкування за іншим користувачем </h2>
<p dir="ltr">Якщо ви слідкуєте за іншим користувачем у Pipedrive, ви матимете доступ до всіх елементів (угод, організацій, людей, продуктів), які він має, і будете отримувати сповіщення про них, незалежно від налаштувань групи видимості або налаштувань видимості окремих елементів.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб стати підписником іншого користувача, перейдіть до їхнього <a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>огляду</strong></a> і натисніть на випадаюче меню підписників у верхньому правому куті:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете як додати іншого користувача як підписника, так і почати слідкувати за цим користувачем самостійно.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Перегляд інформації про підписників"></a>Перегляд інформації про підписників </h2>
<div class="support-note primary"><strong>Примітка:</strong> Щоб побачити огляд іншого користувача, ви повинні мати увімкнене <strong>“Дозволити підписуватися на інших користувачів, щоб бачити їхні елементи”</strong> у <strong>Глобальних дозволах</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Ви можете побачити, які елементи підписує користувач, з його огляду:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Опинившись там, знайдіть користувача, якого бажаєте переглянути, і виберіть вкладку <strong>Стежити</strong>. Виберіть категорію інформації, яку бажаєте переглянути, і ви отримаєте список елементів, за якими користувач стежить.</p>
<figure style="font-family:'system-ui', BlinkMacSystemFont, '-apple-system', 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сповіщення<a name="Сповіщення"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви починаєте стежити за елементом або користувачем у Pipedrive, ви будете отримувати сповіщення про будь-які зміни у вашій <strong>панелі сповіщень</strong> в реальному часі.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Прокручування донизу панелі сповіщень і натискання <strong>“Усі сповіщення”</strong> перенесе вас до огляду користувача, де ви зможете побачити повний список останніх оновлень.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб залишатися в курсі подій у додатку в реальному часі, активуйте сповіщення на робочому столі, перейшовши до <strong>Особисті налаштування &gt; Сповіщення &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Сповіщення на робочому столі в додатку</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20dkt%20notifications.png" alt=""></figure>

Followers

Слідкування за елементом

Угоди та продукти

Люди та організації

Слідкування за іншим користувачем

Перегляд інформації про підписників

Сповіщення

Послідовники

<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>угода</strong> може одночасно мати лише одну пов’язану<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> контактну особу</a>. Використовуйте <strong>учасників</strong>, щоб додавати до угоди додаткових людей, не втрачаючи єдину чітку контактну особу, навколо якої побудована ваша угода. </p>
<p>Після додавання Pipedrive автоматично пропонуватиме вам учасників, коли ви створюєте завдання чи надсилаєте електронні листи, або якщо ви ще не пов’язали основну контактну особу.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Керування учасниками угоди<a name="Керування учасниками угоди"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Додавання учасників вручну<a name="Додавання учасників вручну"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><span style="text-align: left">Щоб додати учасника, відкрийте угоду, перейдіть до розділу <strong>учасників</strong> на бічній панелі перегляду деталей угоди, а потім натисніть <strong>“+”</strong>.</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Введіть ім’я учасника, а потім виберіть наявну контактну особу або створіть нову. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після додавання контактна особа стає учасником. Ви можете натиснути <strong>“Переглянути всі”</strong>, щоб побачити повний список учасників, пов’язаних із цією угодою.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Додавання учасників із пов’язаних бесід<a name="Додавання учасників із пов’язаних бесід"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Оскільки учасники часто є людьми, яким ви пишете електронні листи, Pipedrive дає змогу додавати їх безпосередньо з пов’язаних бесід. </p>
<p style="text-align: justify">Знайдіть електронний лист у розділі історії угоди, наведіть курсор на контактну особу й натисніть <strong>“Додати як учасника угоди”</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants5.1.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Масове додавання учасників Арабська локаль (ar): الإضافة الجماعية للمشاركين (найкраще: إضافة المشاركين بشكل مجمّع)<a name="ar"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб додати учасників до кількох угод одночасно, ви можете <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">імпортувати</a> їх за допомогою електронної таблиці. Докладніше про налаштування файлу читайте в <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-followers-and-participants">цій статті про імпорт підписників і учасників</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Примітка</strong>: під час масового імпорту учасників наявну пов’язану контактну особу угоди буде замінено одним з імпортованих учасників. </div>
<h3 style="text-align: justify">Від’єднання учасників<a name="Від’єднання учасників"></a></h3>
<p dir="ltr">Щоб від’єднати контактну особу від угоди, натисніть <strong>«Переглянути все»</strong> у розділі учасників. Знайдіть контактну особу, яку потрібно видалити, і натисніть <strong>«Від’єднати»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання рекомендованих учасників<a name="Додавання рекомендованих учасників"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після додавання учасників до угоди Pipedrive автоматично пропонуватиме цих людей, коли ви: <br></p>
<ul>
<li>додаєте гостей або пов’язуєте контактних осіб із завданнями</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>додаєте одержувачів до електронних листів</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants7.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>змінюєте контактну особу угоди</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants8.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> коли ви змінюєте пов’язану контактну особу угоди, попередня пов’язана контактна особа залишається в угоді як учасник, тож її зв’язок з угодою не втрачається.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Перегляд учасників у поданні списку угод<a name="Перегляд учасників у поданні списку угод"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб швидко бачити, які учасники залучені до різних угод, відкрийте <strong>подання списку угод</strong> і натисніть <strong>значок шестерні</strong>, щоб налаштувати стовпці. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Знайдіть поле «Учасники» й натисніть <strong>«Зберегти»</strong>. </p>

Participants

Керування учасниками угоди

Додавання учасників вручну

Додавання учасників із пов’язаних бесід

Масове додавання учасників Арабська локаль (ar): الإضافة الجماعية للمشاركين (найкраще: إضافة المشاركين بشكل مجمّع)

Від’єднання учасників

Додавання рекомендованих учасників

Перегляд учасників у поданні списку угод

Учасники

<p style="text-align: justify">У Pipedrive ви можете позначати своїх колег у нотатках за допомогою <strong>згадок</strong> та відповідати на згадки за допомогою <strong>коментарів</strong>. Ця функція доступна для лідів, угод, контактних осіб, організацій та проєктів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Використання згадок та коментарів"></a>Використання згадок та коментарів</h2>
<h3 style="text-align: justify">Згадки<a name="Згадки"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Меню згадок @показує максимум 8 користувачів одночасно, звужуючи вибір, коли ви вводите більше літер.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб згадати колегу в <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детальному перегляді</a> елемента, введіть <strong>@</strong> у ваших нотатках і виберіть їх ім'я зі списку.</p>
<p style="text-align: justify">Ви також можете натиснути <strong>символ “@”</strong> внизу вашої секції нотаток, щоб @згадати іншого користувача.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Коментарі<a name="Коментарі"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Коментарі недоступні для лідів, але ви все ще можете використовувати згадки.</div>
<p style="text-align: justify">Ви також можете коментувати під нотатками після того, як вас згадали, і ви можете зробити це з двох місць у детальному перегляді елемента:</p>
<ul><li>У сповіщенні про згадку @</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>В історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Сповіщення"></a>Сповіщення</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете отримувати сповіщення про згадки та коментарі через панель <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщень</a> та електронною поштою. </p>
<p style="text-align: justify">Щоб налаштувати параметри сповіщень, натисніть на іконку <strong>“лампочка”</strong>, а потім на іконку <strong>“шестерня”</strong>, після чого виберіть <strong>“Керувати сповіщеннями.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Comments%20under%20notification.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Як тільки колега згадає вас, лампочка загоряється жовтим, щоб вказати, що ви отримали нове сповіщення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lit%20light%20bulb%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натискання на лампочку відобразить ваші сповіщення.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20in%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть на сповіщення, щоб відкрити сторінку елемента, де вас згадали.</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Переглянути всі”</strong>, щоб відобразити всі згадки у вашому <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Огляді користувача</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20user%20overview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Сповіщення електронною поштою<a name="Сповіщення електронною поштою"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви також можете підписатися на отримання сповіщення електронною поштою, коли інший користувач згадує вас або додає коментар до вашої нотатки. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Натисніть <strong>“Переглянути згадку”</strong><strong> </strong>в електронному сповіщенні, щоб перейти до <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">детального перегляду</a>, де вас було згадано.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Як згадки та коментарі викликають сповіщення?<a name="Як згадки та коментарі викликають сповіщення?"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Вам надійде сповіщення, коли:</p>
<ul>
<li>Вас згадує інший користувач у нотатці</li>
<li>Вас згадує інший користувач у коментарі </li>
<li>Інший користувач коментує вашу нотатку</li>
<li>Інший користувач коментує нотатку, в якій ви раніше залишали коментар</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Ви можете прочитати більш детальний огляд усіх сповіщень, які ви отримаєте, через меню <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">в цій статті</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Видалення та оновлення нотаток"></a>Видалення та оновлення нотаток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Звичайні користувачі можуть оновлювати лише свої власні коментарі, тоді як глобальні адміністратори можуть оновлювати всі нотатки та коментарі.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб редагувати, видалити або закріпити нотатку, натисніть <strong>“...”</strong> біля нотатки та виберіть потрібну опцію. Ви також можете закріпити нотатки, натиснувши піктограму <strong>“закріпити”</strong> у верхньому правому куті.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="Дозволи та видимість"></a>Дозволи та видимість</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Користувач може бачити та отримувати сповіщення про згадування або коментар лише якщо у нього є <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">дозвіл</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">видимість</a> для перегляду елемента, де його згадано.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Дозволи</strong></p>
<p style="text-align: justify">Звичайні користувачі повинні мати <strong>“Бачити дані інших користувачів”</strong> увімкненим у своїх <a href="https://support.pipedrive.com/uk/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальних дозволах користувача</a>, щоб бачити згадування, коментарі та хто їх надіслав.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Якщо цей дозвіл вимкнено, користувачі в цьому наборі дозволів побачать наступні повідомлення, якщо їх було позначено:</p>
<ul><li>У сповіщенні про @згадування</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>В історії елемента</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Видимість</strong></p>
<p style="text-align: justify">Група <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">видимості</a> користувача визначає угоди, контакти або інші елементи, які вони можуть бачити.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви згадуєте користувача в елементі (наприклад, нотатка угоди), де у нього немає доступу до всіх пов’язаних елементів (угод, контактів, організацій тощо), ви отримаєте помилку, і користувач не побачить згадування.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Слідуючи за елементом іншого користувача, ви отримуєте видимість згадувань, і вас можуть згадати в нотатках під цими елементами.</div>

Mentions and comments

Використання згадок та коментарів

Згадки

Коментарі

Сповіщення електронною поштою

Як згадки та коментарі викликають сповіщення?

Видалення та оновлення нотаток

Дозволи та видимість

Згадки та коментарі

<p style="text-align: justify">Бічна панель у детальному перегляді відображає інформацію, яку ви додали до угоди, контактної особи або організації. Вона дозволяє організувати спосіб відображення ваших даних та масово редагувати дані в окремих розділах.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у вашому робочому процесі, функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> також дозволяє додавати певні додатки до бічної панелі.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Hee3hoD3Kjp2HFg1dUUKC7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Налаштування розділів бічної панелі"></a> Налаштування розділів бічної панелі</h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете налаштувати макет бічної панелі детального перегляду, змінюючи порядок або приховуючи конкретні розділи панелі.</p>
<p style="text-align: justify">Почніть з відкриття детального перегляду елемента (наприклад угоди, контактної особи або організації) в Pipedrive. Потім натисніть кнопку <strong>“...”</strong> у верхньому правому куті та виберіть <strong>«Керувати розділами бічної панелі»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20customize%20sidebar%20img1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете налаштувати, що саме показувати на бічній панелі:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Щоб <strong>приховати</strong> або <strong>показати</strong> розділ, натисніть <strong>перемикач</strong> поруч із назвою розділу.</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Щоб <strong>змінити порядок</strong> розділів, натисніть і утримуйте <strong>ручку перетягування</strong> (значок із двома лініями) та перемістіть розділ у потрібне місце.</p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reordering%20sidebar.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> Приховування розділу не видалить жодних даних із вашого облікового запису. Також налаштування розділів застосовуються лише до вашого облікового запису користувача і не вплинуть на інших користувачів у обліковому записі вашої компанії в Pipedrive.</div>
<hr>
<h2>Редагування даних бічної панелі<a name="Редагування даних бічної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб оновити кілька елементів інформації одночасно, натисніть <strong>іконку олівця</strong> у заголовку розділу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20data%20orga.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Це дозволяє редагувати значення кожного поля в цьому розділі бічної панелі. Коли ви завершите зміни, натисніть <strong>«Зберегти»</strong>, щоб завершити редагування.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Нотатка:</strong> У різних розділів поведінка іконки олівця дещо відрізняється. Наприклад, натискання іконки олівця в розділі <strong>Товар</strong> відкриє модальне вікно <strong>«Додати товари до угоди»</strong>.</div>
<hr>
<h2>Редагування полів бічної панелі<a name="Редагування полів бічної панелі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете керувати тим, які поля даних мають бути в кожному розділі бічної панелі безпосередньо з детального перегляду, включаючи стандартні та користувацькі поля.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб почати редагування, натисніть <strong>«...» (додаткові дії)</strong> і виберіть праворуч від заголовка розділу <strong>«Налаштувати поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20fields%20sidebar%20menu%20people.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Перебуваючи в режимі редагування, ви можете:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify"><strong>Додати</strong> нові користувацькі поля, натиснувши <strong>«+ Користувацьке поле»</strong></p></li>
<li>
<p style="text-align: justify"><strong>Редагувати</strong> властивості існуючих полів, що доступні для редагування, натиснувши <strong>іконку олівця</strong></p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizing%20section%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після внесення бажаних змін натисніть кнопку <strong>«Готово»</strong>, щоб завершити редагування.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Налаштування параметрів перегляду<a name="Налаштування параметрів перегляду"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб бічна панель залишалася чистою та відповідною вашій щоденній роботі, ви можете швидко налаштувати, яку інформацію відображати.</p>
<h3>Розгортання та згортання розділів<a name="Розгортання та згортання розділів"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете розгорнути розділ, щоб показати всі поля, або згорнути його, щоб приховати їх.</p>
<p style="text-align: justify">Для цього натисніть <strong>значок стрілки</strong> поруч із заголовком розділу або сам заголовок, щоб переключити відображення/приховування розділу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/expand%20or%20collapse%20arrows%20sidebar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Стрілка, спрямована вниз</strong>, означає прихований розділ, який можна розгорнути, тоді як <strong>стрілка, спрямована вгору</strong>, означає розгорнутий розділ, який можна згорнути.</p>
<h3 style="text-align: justify">Показувати або приховувати порожні поля<a name="Показувати або приховувати порожні поля"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви також можете приховати поля без даних, щоб зменшити захаращення, натиснувши у верхньому правому куті бічної панелі значок <strong>«Показувати тільки заповнені поля»</strong> (три лінії у формі перевернутого трикутника).</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/show%20only%20filled%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Після цього всі невикористані поля будуть сховані, а підпис значка зміниться на <strong>«Показати всі поля»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cleaned%20up%20look%20show%20all%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете будь-коли знову натиснути на значок, щоб відобразити сховані поля.</p>

Detail view sidebar

Налаштування розділів бічної панелі

Редагування даних бічної панелі

Редагування полів бічної панелі

Налаштування параметрів перегляду

Розгортання та згортання розділів

Показувати або приховувати порожні поля

Бічна панель детального перегляду

<p style="text-align: justify">У Pipedrive параметри дозволів та видимості дозволяють вам приховувати певні дані від інших користувачів. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Приховані елементи в Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">If an item is <strong>hidden</strong> from you in Pipedrive, you don’t have the necessary <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permission</a> or <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibility</a> to view it.</p>
<p style="text-align: justify">Це може бути відображене у кількох місцях: </p>
<ul><li>У верхній частині детального перегляду елемента.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У будь-якому бічному розділі, що містить заблоковані дані</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>У списку перегляду </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Чому елементи відображаються як приховані?</h2>
<p style="text-align: justify">Є кілька причин, чому елементи можуть відображатися як "приховані".</p>
<ul>
<li>Ваша група видимості не має доступу до цього елемента.</li>
<li>Адміністратор користувача вимкнув дозвіл <strong>"Бачити імена елементів та користувачів, до яких у них немає доступу"</strong> під <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">глобальними дозволами</a>.</li></ul>
<p>Коли елемент прихований, і зазначений дозвіл вимкнений, з'явиться примітка з прихованими елементами, щоб пояснити, чому вони не є видимими. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Глобальні адміністратори можуть внести необхідні зміни, перейшовши до вкладки <strong>Налаштування &gt; <a href="/settings/users">Керувати користувачами</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

Чому елементи показані як "приховані"?

<p style="text-align: justify">Ви можете прикріплювати файли безпосередньо до <strong>лідів</strong>, <strong>угод</strong> та <strong>контактів</strong>, щоб важливі документи були там, де вони найбільше потрібні. Завантажуйте файли з вашого комп'ютера або <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>, отримуйте до них доступ з перегляду деталей елемента та легко відкривайте їх разом із вашими нотатками, завданнями та електронними листами у Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Як завантажити файли<a name="Як завантажити файли"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Щоб прикріпити файл до ліда, угоди чи контакту в Pipedrive, перейдіть на перегляд деталей угоди цього елемента та оберіть вкладку <strong>Файли</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20file%20upload%20new%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Там ви можете:</p>
<ul><li>Перетягнути файл у зону завантаження</li><li>Натиснути <strong>«Обрати з вашого комп'ютера»</strong>, щоб завантажити з локального сховища</li><li>Завантажити файл за допомогою інтеграції з Google Drive</li></ul>
<p style="text-align: justify">Після завантаження файл доступний з перегляду деталей елемента для користувачів з дозволом на перегляд цього елемента.</p><div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Завантажені файли залишаються прикріпленими навіть після архівації, деархівування або перетворення елемента на угоду (у випадку з лідом).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Де знайти завантажені файли<a name="Де знайти завантажені файли"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Завантажені файли перераховані в розділі <strong>Історія</strong> перегляду деталей елемента.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/file%20uploaded%20showing%20up%20in%20deal%20history.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Файли відображаються поряд із нотатками, завданнями та електронними листами.</p>
<p style="text-align: justify">Окрема вкладка <strong>файли</strong> у розділі <strong>Історія</strong> доступна <strong>лише у вигляді деталей угод та контактів</strong>. Ця вкладка недоступна у вигляді деталей потенційних клієнтів, де завантажені файли з’являються безпосередньо на часовій шкалі <strong>Історія</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now_2026-02-13-133946_npgp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання опису до вашого файлу<a name="Додавання опису до вашого файлу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Після завантаження файлу ви можете вважати корисним додати опис з детальнішою інформацією про файл.</p>
<p style="text-align: justify">Натисніть кнопку <strong>“…”</strong> поруч із завантаженим файлом і виберіть <strong>“Додати опис”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20and%20adding%20description.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете <strong>завантажити</strong> або <strong>видалити</strong> файл з того самого меню.</p>
<p style="text-align: justify">Після збереження опис з'являється під іменем файлу у вигляді деталей.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/invoice%20description%20example.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Пошук файлу<a name="Пошук файлу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете шукати файл за допомогою рядка пошуку в Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searching%20for%20files.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Вибір результату безпосередньо переводить вас до перегляду деталей елемента, де файл завантажено.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Примітка:</strong> В даний момент файли <strong>.heic</strong> не можна відкривати або завантажувати з Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a lead, a deal or a contact?

Як завантажити файли

Де знайти завантажені файли

Додавання опису до вашого файлу

Пошук файлу

Як я можу завантажити файл до ліда, угоди чи контакту?

<p style="text-align: justify">Примітки - це чудовий спосіб додати додаткову інформацію до розділу детального перегляду ваших елементів, включаючи посилання та зображення. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додавання нотатки</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Розмір кожної нотатки може бути максимум <strong>100 КБ</strong>, і ви можете мати до <strong>100</strong> нотаток на одну угоду, контактну особу або організацію. Якщо розмір нотатки перевищує 100 КБ, вона буде розбита на кілька нотаток.</div>
<p style="text-align: justify">Щоб додати нотатку до елементу, перейдіть до перегляду деталей і клацніть <strong>”Нотатки“</strong> в правому верхньому куті. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Основні функції тексту можна знайти внизу вікна і включають:</p>
<ul><li>Жирний шрифт</li><li>Підкреслення</li><li>Курсив </li><li>Маркований список</li><li>Нумерований список</li><li>Заучення (вліво чи вправо) </li></ul>
<p>Ви також можете клацнути на кнопку <strong>посилання </strong>, щоб вставити посилання в текст вашої нотатки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Текст, в якому вбудовано посилання, буде <strong>синього</strong> кольору, і ви можете клацнути на слова, щоб відкрити вбудоване посилання. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Додаткові функції нотаток</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Додаткові функції нотаток недоступні для діяльностей та потенційних клієнтів. </div>
<p style="text-align: justify">Поза базовими можливостями редагування нотаток ви також можете додавати зображення та <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@згадувати</a> інших користувачів з вашого облікового запису. </p>
<p>Щоб додати зображення до нотатки, клацніть на піктограму <strong>зображення</strong> і виберіть потрібну картинку. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете використовувати символ <strong>“@“</strong>, щоб згадати іншого користувача. Згадані користувачі отримують <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">сповіщення</a> і можуть залишати коментарі до нотатки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Коли ви завершили редагування нотатки, клацніть <strong>”Зберегти.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Під час використання функції згадування, ви можете клацнути на символ <strong>”@“</strong> або використовувати клавішу <strong>at</strong> на вашій клавіатурі. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Збереження та пошук зауваження</h2>
<p style="text-align: justify">Після збереження зауваження воно буде додано в розділ <strong>DONE</strong> вашого детального перегляду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Натисніть <strong>”...“ </strong>, щоб редагувати, закріпити або видалити нотатку. Коли нотатку закріплено, вона залишається у верхній частині детального перегляду, але її все одно можна знайти в розділі <strong>ГОТОВО</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви також можете шукати ключові слова з вашого зауваження для пошуку пов'язаного елемента. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Як я можу додати нотатки?

<div class="support-note success primary"><strong>Примітка: </strong>Функція <strong>синхронізації електронної пошти</strong> доступна лише на планах Advanced та вищих. Щоб дізнатися більше про функції різних планів Pipedrive, ознайомтеся з <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цією статтею. </a></div>
<p>Якщо електронний лист відображається на сторінці деталей особи, але не на сторінці деталей угоди, це, ймовірно, тому, що електронний лист ще не був пов'язаний з угодою.<br>Щоб пов'язати електронний лист з угодою, перейдіть у свою поштову скриньку Pipedrive, натисніть на ланцюжок електронних листів і натисніть <strong>"Додати нову угоду"</strong> для його пов'язання з угодою. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Чому електронні листи не відображаються у режимі детального перегляду угоди?

<p style="text-align: justify">У Pipedrive <strong>детальний перегляд угоди</strong> збирає всю інформацію, пов'язану з цією угодою, включно з електронними листами, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">файлами</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">активностями</a> та <a href="https://support.pipedrive.com/hc/uk/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">нотатками.</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Детальний перегляд угоди"></a>Детальний перегляд угоди</h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному перегляді угоди</strong> ви знайдете інформацію про угоду, включно з її статусом та будь-якими пов'язаними контактами.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20main%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Індикатор прогресу<a name="Індикатор прогресу"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У <strong>детальному поданні</strong> угоди ви знайдете <strong>смугу прогресу угоди</strong>, яка показує, на якому етапі воронки наразі знаходиться угода, та кількість днів, які знадобилися на проходження кожного етапу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Смуга прогресу угоди дозволяє відстежувати хід вашої угоди та дає уявлення про те, які етапи можуть потребувати додаткової уваги.</p>
<p style="text-align: justify">Якщо ви хочете відстежувати загальний прогрес угод у вашій воронці продажів, радимо використовувати звіт <strong>«Прогрес угод»</strong> у розділі <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>«Звіти»</strong></a> вкладки <strong>«Прогрес»</strong>. У розділі <strong>«Прогрес»</strong> ви також можете спробувати налаштовувані звіти за допомогою функції <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Щоб дізнатися більше про управління угодами, перегляньте <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">цю статтю</a>.</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Примітка:</strong> Шкала прогресу не оновлюється після завершення угоди.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Бічна панель"></a>Бічна панель</h2>
<p style="text-align: justify">Бічна панель у детальному перегляді містить інформацію, яку ви додали до своєї угоди. Якщо ви використовуєте кілька додатків Marketplace у вашому робочому процесі, функція <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> дозволяє додавати певні додатки на бічну панель.</p>
<h3>Зведення<a name="Зведення"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Зведення</strong> — це перший розділ у бічній панелі й містить основні відомості про ваші угоди, такі як:</p>
<ul><li>Угода <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">оцінка</a></li><li> Сума та товари</li><li>Показники доходу (якщо <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">повторювані продукти</a> додані)</li><li>Мітка</li><li>Імовірність</li><li>Очікувана дата закриття</li><li>Контактна особа</li><li>Організація, пов’язана з угодою</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20detail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Зведення завжди відображається у верхній частині бічної панелі. </p>
<h3>Налаштування розділу «Зведення»<a name="Налаштування розділу «Зведення»"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Ви можете персоналізувати розділ «Зведення», натиснувши на значок <strong>“…”</strong> і вибравши <strong>Налаштувати зведення</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">У панелі <strong>«Змінити порядок і згрупувати поля ліда/угоди»</strong> перетягніть поля, щоб упорядкувати елементи в тому порядку, який найбільше підходить вашій команді. Ви також можете перемістити деякі поля до області <strong>«Деталі»</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20summary%20order.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">
<strong>Примітка:</strong> Зміни, внесені до розділу зведення, застосовуються для всіх користувачів у вашій компанії.</div>
<h3>Керування розділами<a name="Керування розділами"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Щоб керувати розділами бічної панелі, натисніть <strong>“...” &gt; Керувати розділами бічної панелі</strong> поруч із зведенням.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20sidebar%20sections.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Тут ви можете змінювати порядок розділів за допомогою функції перетягування. Щоб змінити порядок розділів, натисніть і утримуйте значок-перетягування <strong>"="</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб показати або приховати певні розділи, натисніть перемикач поруч із назвою розділу.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Історія<a name="Історія"></a></h2>
<p style="text-align: justify">У цьому розділі містяться всі елементи, додані та завантажені до угоди, а також список усіх змін, які зазнала угода.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете переходити між вкладками, щоб фільтрувати певні елементи, такі як нотатки, дії, листування електронною поштою, файли, документи та рахунки.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20area%20expanded.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="Журнал змін"></a>Журнал змін</h3>
<p style="text-align: justify">Коли ви перебуваєте в <strong>детальному перегляді</strong> угоди, ви можете натиснути на вкладку <strong>Журнал змін</strong> у розділі <strong>Історія</strong>, щоб переглянути зміни, внесені в цей елемент, відсортовані за датою.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20tab.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Збережені зміни включають оновлення стадії, суми, мітки та контакту, а також очікуваної дати закриття та стандартних і користувацьких полів.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="Спливаючі картки"></a>Спливаючі картки</h2>
<p style="text-align: justify">Коли ви наведете курсор на ім'я контакту, назву організації або користувача Pipedrive у вікні перегляду деталей угоди, ви побачите спливаючу картку з інформацією, що стосується цього елемента.</p>
<h3>Власник угоди<a name="Власник угоди"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure>
<h3>Контакт<a name="Контакт"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></figure>
<h3>Організація<a name="Організація"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Спостерігачі<a name="Спостерігачі"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ви можете легко додати або видалити <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">спостерігачів</a> у угодах, натиснувши кнопку <strong>«Спостерігачі»</strong> у верхній частині перегляду деталей угоди.</p>
<p style="text-align: justify">Ви можете вибрати <strong>додати спостерігача</strong> або <strong>почати стежити</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Щоб видалити спостерігача, наведіть курсор на ім'я спостерігача та натисніть на значок кошика.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Фокус<a name="Фокус"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Головна мета Pipedrive — допомагати користувачам завершувати угоди за допомогою функцій, орієнтованих на активності.</p>
<p style="text-align: justify">У розділі <strong>Фокус</strong> ви знайдете всі активності, чернетки електронних листів та прикріплені нотатки, яким потрібно приділити увагу, щоб швидше завершити угоду.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus%20area.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ви можете згорнути розділ <strong>Фокус</strong>, щоб швидше отримати доступ до <strong>Історії</strong>.</p>

Deal detail view

Індикатор прогресу

Бічна панель

Зведення

Налаштування розділу «Зведення»

Керування розділами

Історія

Журнал змін

Спливаючі картки

Власник угоди

Контакт

Організація

Спостерігачі

Фокус

Перегляд деталей угоди

<p>Якщо особа була пов'язана з організацією після того, як електронна пошта, що цікавить, була пов'язана з цією особою, електронний лист не відображатиметься під організацією.<br>Тільки після пов'язання особи з організацією будуть відображатися будь-які нові електронні листи, які надходять також під організацію.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Чому мої електронні листи не відображаються на сторінці організації, але з'являються в угоді та контакті?

База знань

Детальний перегляд

Маєте запитання?