<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>詳細ビュー</strong>には、その取引に関連するすべての情報が含まれており、メール、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>が含まれています。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="取引詳細ビュー"></a>取引詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューでは、取引のステータスや関連する連絡先などの情報を見ることができます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">進捗バー<br><a name="進捗バー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引の<strong>詳細ビュー</strong>では、現在の取引がどの段階にあるか、それぞれの段階を完了するのにかかった日数が表示される<strong>ディール進捗バー</strong>が表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの進捗バーを使用すると、取引の進捗状況を把握し、どの段階にもっと注意を払う必要があるかを知ることができます。<br><br>パイプライン全体の取引の進捗状況を追跡したい場合は、進捗タブの<strong>進捗レポート</strong>を使用することをお勧めします。進捗セクションでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクション内の<strong>進捗</strong>タブでカスタマイズ可能なレポートを試すこともできます。</p>
<p>ディール管理について詳しくは<a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">こちら</a>をご覧ください。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバー"></a>サイドバー</h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューのサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> 機能を使用して特定のアプリをサイドバーに追加できます。</p>
<h3>サマリー<a name="サマリー"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <strong>サマリー</strong> はサイドバー内の最初のセクションで、以下の取引の中核的な詳細情報が含まれます：</p>
<ul><li> 価値と製品</li><li>収益メトリクス（<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">繰り返し製品</a> が追加されている場合）</li><li>ラベル</li><li>確率</li><li>予定の締結日</li><li>連絡先</li><li>取引にリンクされた組織</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サマリーは常にサイドバーの上部に表示されます。</p>
<h3>セクションの管理<a name="セクションの管理"></a></h3>
<p style="text-align: justify">サイドバーのセクションを管理するには、サマリー内の歯車アイコンをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここで、ドラッグアンドドロップ機能を使用してセクションを並べ替えることができます。セクションを並べ替えるには、ハンドルアイコン<strong>"="</strong>をクリックして保持します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の隣にあるトグルをクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="変更履歴"></a>変更履歴</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong>詳細表示</strong>中に、そのアイテムに対して行われた変更を日付順に並べて表示するために、<strong>変更履歴</strong>機能をクリックできます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これらの変更には、ステージの変更、金額、ラベルおよび連絡先の更新、予定されたクローズ日の変更、デフォルトおよびカスタムフィールドの更新も含まれます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード</h2>
<p style="text-align: justify">連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細が含まれたポップアップカードが表示されます。</p>
<ul>
<li><strong>ディールの所有者</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>個人</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>組織</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューの上部にある"<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>"ボタンをクリックすることで、簡単に取引にフォロワーを追加または削除できます。</p>
<p><strong>フォロワーを追加</strong>するか、<strong>フォローを開始</strong>することを選択できます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーを削除するには、フォロワー名の上にカーソルを合わせ、ゴミ箱アイコンをクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>焦点<a name="焦点"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの主な目標は、アクティビティベースの機能を通じてユーザーが取引を成立させるのを手助けすることです。<br></p>
<p style="text-align: justify"> <strong>焦点</strong> セクションでは、取引を迅速に成立させるために注意が必要なすべてのアクティビティ、メールドラフト、ピン留めされたメモが含まれています。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>歴史</strong> に素早くアクセスするために焦点セクションを折りたたむことができます。</p><hr><h2>歴史<a name="歴史"></a></h2>
<p style="text-align: justify">このセクションには、取引に追加されたすべてのアイテムが含まれています。</p>
<p style="text-align: justify">ノート、アクティビティ、やりとりされたメール、ファイルなどの特定のアイテムをフィルタリングするためにタブを移動することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

取引詳細ビュー

進捗バー

サイドバー

サマリー

セクションの管理

変更履歴

ホバーカード

フォロワー

焦点

歴史

ディール詳細ビュー

<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong><strong>メール同期</strong>機能は、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。Pipedriveプランのさまざまな機能について詳細を知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p>連絡先の詳細ビューにメールが表示されていますが、取引の詳細ビューには表示されていない場合、それはおそらくメールがまだ取引にリンクされていないためです。<br>メールを取引にリンクするには、Pipedriveの受信トレイに移動し、メールスレッドをクリックして、<strong>"新しい取引を追加"</strong>とクリックして、取引にリンクします。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

なぜ取引の詳細ビューにメールが表示されないのですか？

<p style="text-align: justify">ノートは、リンクや画像を含むアイテムの詳細ビューに追加情報を追加する素晴らしい方法です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">メモの追加</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>各メモのサイズは最大<strong>100 KB</strong>であり、1つの取引、個人、または組織あたり最大<strong>100</strong>のメモを保持できます。メモのサイズが100 KBを超えると、複数のメモに分割されます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムにメモを追加するには、詳細ビューに移動し、右上隅にある<strong>「メモ」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">基本的なテキスト機能は、ウィンドウの下部にあり、次の通りです：</p>
<ul><li>太字</li><li>アンダーライン</li><li>斜体 </li><li>箇条書き</li><li>番号付きリスト</li><li>インデント（左または右） </li></ul>
<p><strong>リンク</strong>ボタンをクリックして、メモ内のテキストにリンクを埋め込むこともできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リンクが埋め込まれたテキストは<strong>青</strong>で表示され、その単語をクリックすると埋め込まれたリンクが開きます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">追加のメモ機能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>活動やリードには追加のメモ機能は利用できません。</div>
<p style="text-align: justify">メモの基本的な編集機能に加えて、画像を追加したり、アカウント内の他のユーザーを<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@mention</a>することもできます。</p>
<p>メモに画像を追加するには、<strong>画像</strong>アイコンをクリックし、希望する画像を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“@“</strong>シンボルを使って他のユーザーをメンションすることもできます。メンションされたユーザーは<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>を受け取り、メモにコメントを残すことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>メモの編集が完了したら、<strong>“保存”</strong>をクリックします。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メンション機能を使用する際は、<strong>”@“</strong>シンボルをクリックするか、キーボードの<strong>at</strong>キーを使用することができます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">メモの保存と検索</h2>
<p style="text-align: justify">メモを保存すると、詳細ビューの<strong>完了</strong>セクションに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>メモを編集、ピン留め、または削除するには<strong>「...」</strong>をクリックします。メモがピン留めされると、詳細ビューの上部に残りますが、<strong>完了</strong>の下にも見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メモのキーワードで検索することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

How can I add notes? 

ノートを追加する方法は？

<p>もし特定の個人がそのメールアドレスと紐づけた後に組織にリンクされた場合、そのメールは組織の下に表示されません。<br>その個人が組織にリンクされた後、新たに受信されたメールのみが組織の下に表示されます。</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

なぜ私のメールは組織ページに表示されないのですが、取引と連絡先には表示されますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<strong>メンション</strong>を使用して同僚にノートにタグをつけることができます。そして、<strong>コメント</strong>でメンションに対応することができます。この機能はリード、ディール、連絡先、組織、プロジェクトに対して利用可能です。<br></p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="メンションとコメントの使用"></a>メンションとコメントの使用</h2>
<h4 style="text-align: justify">メンション</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>@メンションのドロップダウンメニューは、入力される文字数が増えるにつれて最大8人まで絞り込まれます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムの詳細表示で同僚をメンションするには、ノートに<strong>@ </strong>と入力し、ドロップダウンリストからその名前を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">また、ノートセクションの<strong>「@」</strong><strong> </strong>記号をクリックして、他のユーザーを@メンションすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>コメント</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>リードにはコメント機能がありませんが、メンションは引き続き使用できます。<br></div>
<p style="text-align: justify">メンションされた後には、ノートの下にコメントすることもできます。アイテムの詳細表示では、次の2か所からコメントできます:</p>
<ul><li>@メンション通知ボックスで</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>アイテムの履歴で</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify"> <a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">メンションやコメントの通知を<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">営業アシスタント</a>パネルおよびメールで受け取ることができます。</span></p>
<p style="text-align: justify">通知設定を調整するには、<strong>「電球のアイコン」</strong>の後に<strong>「歯車のアイコン」</strong>をクリックし、<strong>「通知の管理」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>営業アシスタントの通知</h4>
<p style="text-align: justify">同僚からメンションされると、<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">営業アシスタント</a>による黄色い電球で通知が表示されます。</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電球を押して通知を表示します。</p>
<ul><li>通知をクリックすると、メンションされたアイテムページが表示されます。</li><li>「全て表示」をクリックすると、<span><a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーの概要</a></span>が表示されます。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>メールの通知</h4>
<p style="text-align: justify">他のユーザーが言及またはコメントを追加した場合に、メール通知を受け取ることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通知メールの「<strong>メンションの表示</strong>」をクリックすると、メンションされたアイテムの<span><a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a></span>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">いつ通知を受け取れますか？</h4>
<p style="text-align: justify">以下の場合に通知を受け取ることができます:</p>
<ul>
<li>別のユーザーがノートであなたをメンションする場合</li>
<li>別のユーザーがコメントであなたをメンションする場合</li>
<li>別のユーザーがあなたのノートにコメントする場合</li>
<li>以前にあなたがコメントしたノートに別のユーザーがコメントする場合</li>
</ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="メモの削除と更新"></a>メモの削除と更新</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>通常のユーザーは自分のコメントのみを更新できますが、グローバル管理者ユーザーはすべてのメモとコメントを更新できます。</div>
<p style="text-align: justify">メモを編集、削除、または固定するには、メモの隣にある<strong>「...」</strong>をクリックし、選択したオプションを選択します。また、右上の<strong>「ピン」</strong>アイコンをクリックしてメモを固定することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="許可と表示"></a>許可と表示</h2>
<div class="support-note success primary"> <strong>ノート：</strong>特定の項目でメンションまたはコメントを表示および通知するためには、ユーザーが<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示</a>を持っている必要があります。</div>
<p style="text-align: justify"> <strong>許可</strong> </p>
<p style="text-align: justify">通常のユーザーは、メンションやコメントを表示および送信したユーザーを見るために<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバルユーザー許可</a>で<strong>「他のユーザーのデータを参照」</strong>を有効にする必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この許可を無効にすると、その許可セット内のユーザーは、以下のメッセージを表示します：</p>
<ul> <li> @メンション通知ボックスで</li> </ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul> <li>項目の履歴で</li> </ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> <strong>表示</strong> </p>
<p style="text-align: justify">ユーザーの<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>は、取引、連絡先、その他のアイテムを確認できるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">アイテム（たとえば、ディールノート）でユーザーをメンションする場合、ユーザーがすべてのリンクされたアイテム（ディール、連絡先、組織など）にアクセスできない場合、エラーが表示され、ユーザーはメンションを表示できません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"> <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"> <strong>ノート：</strong>別のユーザーのアイテムをフォローすると、メンションを表示する権限が与えられ、そのアイテムのメモの下にメンションされることがあります。</div>

Mentions and Comments

メンションとコメントの使用

通知

メモの削除と更新

許可と表示

メンションとコメント

<p style="text-align: justify">「詳細ビュー」のサイドバーには、取引、人物、または組織に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリパネル</a>機能を使用して、サイドバーに特定のアプリを追加することができます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバーセクションの並べ替えと非表示"></a> サイドバーセクションの並べ替えと非表示
</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアイテムの詳細ビューでは、<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、<strong>「サイドバーセクションの管理」</strong>オプションを選択します。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">これを行うと、個々のサイドバーセクションを好みに合わせて並べ替えたり非表示にしたりできます。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">サイドバーのフィールドの編集<br><a name="サイドバーのフィールドの編集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">サイドバーのデフォルトまたはカスタムフィールドを編集するには、<strong>鉛筆</strong>アイコンをクリックします。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">これにより、そのサイドバーセクションにあるすべてのフィールドを編集できます。変更を完了したら、「<strong>すべて保存</strong>」ボタンをクリックして編集内容を確定します。</p><hr><h2 style="text-align: justify">サイドバーに表示されるフィールドの作成<br><a name="サイドバーに表示されるフィールドの作成"></a></h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューのサイドバーセクションは、<strong>展開/折りたたみ</strong>アイコンをクリックすることで、すべてのフィールドを表示するか、値が追加されたフィールドのみを表示するように展開または折りたたむことができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" alt=""></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2><hr><h2 style="text-align: justify">カスタムフィールドの管理<br><a name="カスタムフィールドの管理"></a></h2>
<p style="text-align: justify">また、詳細ビューサイドバーから<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を管理することもできます。並べ替え、追加、またはフィールドを編集するには、「<strong>フィールドのカスタマイズ</strong>」<strong> </strong>ボタンをクリックしてください。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" alt=""></figure>

Detail view sidebar

サイドバーセクションの並べ替えと非表示

サイドバーのフィールドの編集

サイドバーに表示されるフィールドの作成

カスタムフィールドの管理

ディテールビューサイドバー

<p style="text-align: justify">Pipedriveのディールとコンタクトの<strong>詳細ビュー</strong>には、そのアイテムに関連するすべてのデータが含まれています。この情報を編集したり、アイテムを削除したり、マージしたりすることもできます。</p><hr><p style="text-align: justify"><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2 style="text-align: justify">アイテムの詳細の更新<a name="アイテムの詳細の更新"></a></h2>
<p style="text-align: justify"><strong>アイテムの名前を変更する</strong></p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの連絡先または取引の詳細ビューで、名前を編集するために名前をクリックしてください。新しい名前を追加した後、アイテムを更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.11.20.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>デフォルトフィールドとカスタムフィールドの更新</strong></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューでデフォルトフィールドまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を更新するには、鉛筆アイコンをクリックするか、更新したいフィールドにカーソルを重ねます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.12.30.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">詳細ビューサイドバーを管理することで、表示される情報をより細かく制御できます。<br><br><strong>取引の値を変更する</strong></p>
<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューで<strong>「値」</strong>をクリックすると、編集が開始されます。新しい値を追加した後、値を更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2015.32.52.png" alt=""></figure>
<p>取引に製品が追加されている場合、製品の数を調整する必要があり、値は自動的に計算されます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アイテムの削除と復元"></a>アイテムの削除と復元</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> Pipedriveでは、管理者ユーザーのみが連絡先を削除または復元する権限を持っています。</div>
<p style="text-align: justify">デフォルトでは、Pipedriveの管理者ユーザーのみがディールを削除できます。ディールを削除するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理者ユーザーに連絡して、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この権限</a>を有効にするようにお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">アカウントでディールを削除する権限がある場合は、「...」ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから「削除」オプションを選択することができます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.40.02.png" alt=""></figure>



<p style="text-align: justify">削除したディールを復元する場合は、「再オープン」をクリックしてください。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.42.35.png" alt=""></figure>
<p>削除された連絡先を復元する場合は、「...」ボタンをクリックし、「復元」オプションを選択してください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-14%20at%2016.45.43.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウント内のデータを編集する際に「このアイテムを更新できません」というエラーメッセージが表示された場合、アイテムが削除されている可能性があります。アップデートするためには、このアイテムを復元する必要があります。</p>
<p style="text-align: justify"><a name="C3IamCs"></a></p><hr><h2 style="text-align: justify">詳細ビューでのアイテムの統合<a name="詳細ビューでのアイテムの統合"></a></h2>
<p style="text-align: justify">管理ユーザーは、デフォルトでPipedriveで取引先や連絡先を統合する機能があります。アイテムを統合するオプションが表示されない場合は、アカウント内の管理ユーザーにお問い合わせいただくか、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>を有効にするようにお勧めします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムを統合する権限がある場合、<strong>”</strong><strong>...<strong>”</strong> </strong>ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから<strong>”</strong><strong>Merge<strong>”</strong> </strong>オプションを選択することで統合が可能です。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:588px;max-width:588px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.12.56%20AM.png" width="588" height="342" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">統合したいアイテムを検索するように促されます。アイテムを選択した後、競合の場合に保存する値のセットを選択することができます。</p>
<p style="text-align: justify">その後、統合したアイテムのプレビューを確認し、プロセスを完了させることができます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:786px;max-width:786px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-16%20at%209.18.52%20AM.png" width="786" height="453" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウント内に重複する複数のアイテムがある場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重複の統合</a>機能について詳しく学ぶことができます。</p>

Updating items in the detail view

アイテムの詳細の更新

アイテムの削除と復元

詳細ビューでのアイテムの統合

詳細ビューでアイテムを更新中

<p style="text-align: justify">Pipedriveの<strong>フォロワー</strong>機能は、Pipedriveのユーザーが特定のアイテムを表示し、通知を受けることができるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの各アイテムは、1人のオーナーしか持つことができないため、この機能は、複数のユーザーがディールに取り組んでおり、関連するデータと進行中の進捗を確認する必要がある場合に便利です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="アイテムのフォロー"></a>アイテムのフォロー</h2>
<p>アイテムをフォローする方法は2つありますが、アイテムの種類により異なります。</p>
<p><strong>取引と製品</strong></p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューの上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、<strong>「フォロワーを追加」</strong>を選択することで、取引または製品をフォローすることができます。その後、リストに表示されている1人以上のユーザーを選択します。<strong> </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-06-22%20at%2015-55-02.gif" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">同じドロップダウンメニューで<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックすると、フォロワーとしての自身を削除することができます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>人と組織</strong><br></p>
<p style="text-align: justify">個人または組織をフォローするには、詳細ビューに移動し、<strong>「+」</strong>をクリックして<strong>フォロワー</strong>の下に移動します。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーの名前をクリックすると、<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザーの概要</a>を表示できます。また、<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックして、フォロワーとしての自身を削除することもできます。</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>アイテムに一括でフォロワーを追加する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>を参照してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="他のユーザーをフォローする"></a>他のユーザーをフォローする</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveで他のユーザーをフォローすると、そのユーザーが所有しているすべてのアイテム（取引、組織、人物、製品）について、可視性グループの設定や個々のアイテムの可視性設定に関係なく、表示と通知を受けることができます。</p>
<p style="text-align: justify">他のユーザーをフォローするには、そのユーザーの<a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>概要</strong></a>に移動し、右上隅のフォロワードロップダウンをクリックします。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">他のユーザーをフォロワーに追加することも、自分自身でそのユーザーをフォローすることもできます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="フォロワーの情報を表示する"></a>フォロワーの情報を表示する</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>注意:</strong> 他のユーザーの概要を見るには、<strong>「他のユーザーのアイテムを見るためにフォローする」</strong>パーミッションを<strong>グローバルパーミッション</strong>で有効にする必要があります。</div>
<p><br>ユーザーの概要から、ユーザーがフォローしているアイテムを確認することができます：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p><br>その画面に移動したら、表示したいユーザーを見つけ、<strong>フォロー中</strong>タブを選択します。表示したい情報のカテゴリを選択すると、そのユーザーがフォローしているアイテムのリストが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムまたはユーザーのフォロワーになると、通知があるとライブタイムで<strong><a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">セールスアシスタント</a></strong>パネルでアラートが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.15.04%20PM.png" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>「すべての通知」を選択すると、最近の更新の完全なリストを表示するユーザーオーバービューに移動します。<br></div>
<p style="text-align: justify">ライブタイムでアプリ内で最新情報を確認するには、<strong>個人設定 &gt; アカウント &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリ内デスクトップ通知</a></strong>に移動してデスクトップ通知を有効にします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-02%20at%203.56.34%20PM.png" alt=""></figure>

Followers

アイテムのフォロー

他のユーザーをフォローする

フォロワーの情報を表示する

<p style="text-align: justify">
Pipedriveでは、契約、個人、または組織の<strong>詳細ビュー</strong>には、それらのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。ここでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">活動</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>など追加の関連情報を追加できます。
</p>
<p style="text-align: justify">
取引や連絡先の更新を行いたい場合は、詳細ビューで直接行うこともできます。アイテムの更新方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。
</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Pipedriveを始めたばかりの方は、<a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedriveアカデミーコースの「セールスデータの整理」</a>をご覧いただけます。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ディール詳細表示"></a>ディール詳細表示</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>ディール詳細表示</strong>では、ディールに関する特定の情報、ディールの状態や関連する連絡先などを確認することができます。<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong>詳細表示</strong>では、ディールの進行状況バーを表示し、ディールが現在どのパイプラインのステージにいるか、各ステージでの経過日数を表示します。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119"></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの進行状況バーを利用すると、ディールの進捗状況を把握し、より注意を必要とするステージを把握することができます。<br><br>パイプラインのステージを通じてディールの全体的な進捗状況の情報を追跡したい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクションの<strong>ディール進捗</strong>レポートをご利用いただくことをおすすめします。また、よりカスタマイズ可能な報告を行うための<strong>インサイト</strong>機能も利用することができます。</p><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>ディール詳細表示は現在改良中です。アカウントでこのバージョンが表示されない場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view">この記事</a>で新しいディール詳細表示を確認してください。</div><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="連絡先の詳細ビュー"></a>連絡先の詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>個人</strong>のデータ（電子メールアドレスや電話番号など）が表示されます。さらに、その顧客に関する<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先ラベル</a>情報も含まれる場合があります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418"></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>組織</strong>に特化した情報が表示されます。住所やアカウントに追加したカスタムフィールド情報などが表示されます。また<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡先ラベル</a>も表示されます。<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401"></figure>
<p style="text-align: justify"> </p><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="チェンジログ"></a>チェンジログ</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveのアイテムの<strong>詳細ビュー</strong>で、「<strong>チェンジログ</strong>」機能をクリックすると、そのアイテムに対して行われた変更が日付順に表示されます。これらの変更には、そのアイテムのデフォルトまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>の更新も含まれます。</p>
<h2 style="text-align: justify"></h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440"></figure>
<ul>
<li>
<strong>人物コンタクト – </strong>チェンジログ情報には、そのコンタクトがPipedriveに追加された日時、その名前で行われた取引の履歴、およびリンクされている組織が表示されます。</li>
<li>
<strong>組織 –</strong> この組織に人物が追加されたり、ディールがリンクされたりしたことが表示されます。</li></ul><hr><h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード</h2>
<p style="text-align: justify">取引タイトル、連絡先名、組織名、またはPipedriveのユーザーの上にカーソルを合わせると、そのアイテムに関連する詳細情報が含まれたポップアップカードが表示されます。</p>
<ul>
<li>
<strong>Pipedriveのユーザー</strong>（アイテムの所有者、フォロワー、または参加者）<br>
</li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140"></figure><ul>
<li>
<strong>組織</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194"></figure><ul>
<li><strong>個人</strong><br></li>
</ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274"></figure>
</div>

Detail view

ディール詳細表示

連絡先の詳細ビュー

チェンジログ

ディテールビュー

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、許可と表示オプションにより、他のユーザーに表示されないようにするデータを削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedriveの非表示アイテム</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにおいて、あるアイテムが<strong>非表示</strong>になっている場合は、必要な<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>がないため、表示することができません。</p>
<p style="text-align: justify">次の場所に反映されます:</p>
<ul><li>アイテムの詳細ビューの上部。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>ブロックされたデータを含んだ任意のサイドバーのセクション</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>リストビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アイテムが非表示になっている理由は何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">アイテムが「非表示」として表示される理由はいくつかあります。</p>
<ul>
<li>表示グループにそのアイテムへのアクセス権がありません。</li>
<li>管理者ユーザーが<strong>「アクセスできないアイテムとユーザーの名前を表示しない」</strong>権限をオフにしています。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>をご参照ください。</li></ul>
<p>アイテムが非表示になり、上記の権限が<strong>オフ</strong>になっている場合、非表示のアイテムの説明が表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーは<strong>設定</strong> ＞ <a href="/settings/users">ユーザーの管理</a></strong>に移動して必要な変更を行うことができます。</div>

Why are items shown as "hidden"?

なぜアイテムは「隠し」と表示されますか？

<p>契約または連絡先に重要なファイルを添付するには、アイテムの<strong>詳細表示</strong>に移動し、「"<strong>ファイル</strong>"</strong>オプションを選択します。<br>このセクションにファイルをドラッグアンドドロップするか、「"<strong>コンピューターから選択</strong>"</strong>をクリックしてコンピューターのファイルを参照し、目的のファイルを選択できます。<br>ファイルはPipedriveの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive同期</a>を使用してもアップロードできます。<br><br>アップロードされたファイルは、該当の契約の詳細表示からのみアクセスできます。契約を表示する許可があるすべてのユーザーがアクセスできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>ファイルに説明を追加する</strong></p>
<p>Pipedriveのアイテムの詳細表示にファイルがアップロードされると、そのファイルの内容についての短い説明を提供すると役立ちます。ファイルに説明を追加するには、アップロードされたファイルに移動し、「"<strong>...</strong>"</strong>ボタンをクリックします。ここでは、ファイルを<strong>削除</strong>または<strong>ダウンロード</strong>するオプションもあります。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>説明が保存されると、ファイルの名前の下に<strong>DONE</strong>セクションに表示されます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>ファイルの検索</strong><br>また、検索バーでノートを検索して、ファイルがアップロードされているアイテムの詳細表示に直接移動することもできます。</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注： </strong>現在、<strong>.heic</strong> ファイルはPipedriveから開けたりダウンロードしたりすることができません。</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

どのようにしてファイルをディールまたは連絡先にアップロードできますか？

<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>参加者は、主要な連絡担当者とは異なり、ディールに正式にリンクされず、リストビューやInsightsレポートに表示されません。<br></div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、ディールには1つのリンクされた<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">連絡担当者</a>のみが持つことができます。ただし、ディールには複数の進行中のプロセスに関連する連絡担当者がある場合、これらの追加の人々を<strong>参加者</strong>として追加することができます。<br></p>
<p style="text-align: justify">参加者を追加するには、ディールの詳細ビューの<strong>参加者</strong>セクションに移動し、<strong>「+」</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong>スプレッドシートのインポートを使用して一括で参加者を追加することもできます。詳細については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p style="text-align: justify">それにより、既存の連絡担当者を検索して参加者として追加したり、新しい人物を作成して追加したりするウィンドウが開きます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202%20%28crop%29.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">新しい参加者は、詳細ビューサイドバーの<strong>参加者</strong>セクションに表示され、<strong>「すべて表示する」</strong>をクリックすると、そのディールにリンクされた参加者のリストビューが表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">また、そのウィンドウ内の歯車アイコンをクリックして表示されるフィールドをカスタマイズすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

参加者

詳細ビュー

ナレッジベース

詳細ビュー

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