<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<strong>取引</strong>、<strong>連絡先</strong>、<strong>組織</strong>、<strong>プロジェクト</strong>、および<strong>製品</strong>の<strong>詳細ビュー</strong>には、それぞれの項目に関連するすべてのデータが含まれています。この情報を編集したり、項目を削除または統合したりすることもできます。 この情報を編集したり、アイテムを削除または統合したりすることもできます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アイテムの詳細を更新する<a name="アイテムの詳細を更新する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">名前を変更したり、フィールドの値を編集したり、取引の価値を調整したりする場合でも、Pipedriveではインターフェース内で直接変更を行い、データを正確かつ最新の状態に保つことができます。</p>
<h3 style="text-align: justify">アイテム名の変更<a name="アイテム名の変更"></a></h3>
<p style="text-align: justify">アイテムの名前またはタイトルを更新するには、<strong>詳細ビュー</strong>でアイテムをクリックし、編集を開始する必要があります。新しい名前は、クリックを離すと保存されます。 新しい名前は、クリックして別の場所へ移動すると保存されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edititem.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">フィールドの編集<a name="フィールドの編集"></a></h3>
<p style="text-align: justify">デフォルトまたは<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">カスタムフィールド</a>を更新する方法は2つあります： </p>
<ul>
<li>更新したいフィールドまたは<strong>フィールドの隣にある鉛筆アイコン</strong>をクリックすることによって：</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Editfield1.1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li><strong>詳細セクションの隣にある鉛筆アイコン</strong>をクリックして一括編集することによって：</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkeditingdetailview.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">表示される情報をよりコントロールするために、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビューサイドバー</a>を管理できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">取引の価値の変更<a name="取引の価値の変更"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">取引詳細ビュー</a>にいるときは、価値をクリックして編集を開始します。新しい価値を追加したら、<strong>「保存」</strong>をクリックして価値を更新します。 新しい値を追加した後、値を更新するために<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editvalue.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引に製品が追加されている場合は、製品の数を調整する必要があり、価値は自動的に計算されます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アイテムの削除と復元<a name="アイテムの削除と復元"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">削除</a>および<a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">復元</a>は、<strong>管理者ユーザー</strong>または<strong>正しい<a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a></strong>を持つ通常のユーザーのみが利用可能です。この権限を有効にするには、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーが必要です。 この許可を有効にできるのは、<strong>アカウント設定</strong>へのアクセス権を持つユーザーのみです。</div>
<p style="text-align: justify">アカウント内で取引を削除する権限がある場合は、<strong>”...”</strong>ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから<strong>”削除”</strong>オプションを選択することで削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">削除された取引を復元したい場合は、単に<strong>”復元”</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">削除された連絡先も、連絡先詳細ビューで<strong>”復元”</strong>を選択することで復元できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウント内のデータを編集しているときに<strong>”このアイテムは更新できませんでした”</strong>というエラーメッセージが表示された場合、そのアイテムは削除された可能性があります。変更を加える前にアイテムを復元する必要があります。 変更を行う前に、アイテムを復元する必要があります。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 削除後30日以内に削除されたアイテムを復元できます。</div>
<p style="text-align: justify">&lt;</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">詳細ビューでのアイテムのマージ<a name="詳細ビューでのアイテムのマージ"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 重複の統合は、<strong>管理ユーザー</strong>または正しい許可が有効になっている<strong>通常ユーザー</strong>のみ利用できます。 <strong>注意:</strong> 重複をマージする機能は、<strong>管理者ユーザー</strong>または<strong>適切な権限を持つ通常ユーザー</strong>のみに利用可能です。アイテムをマージするオプションが表示されない場合は、<strong>アカウント設定</strong>にアクセスできるユーザーに連絡して、この<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>を有効にしてもらうのが最善です。</div>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムをマージする権限がある場合は、<strong>”...”</strong>ボタンをクリックし、ドロップダウンメニューから<strong>”マージ”</strong>オプションを選択することで実行できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">統合したいアイテムを検索するように指示されます。 アイテムを選択した後、競合が発生した場合にどの値セットを保持するか選択できます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>プレビュー</strong>でマージされたアイテムを確認し、<strong>“マージ”</strong>をクリックしてプロセスを完了します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergepreview1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">アカウントにマージしたい重複アイテムが複数ある場合は、当社の<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">重複をマージ</a>機能について学ぶことができます。 </p>

Updating items in the detail view

アイテムの詳細を更新する

アイテム名の変更

フィールドの編集

取引の価値の変更

アイテムの削除と復元

詳細ビューでのアイテムのマージ

詳細ビューでアイテムを更新中

<p style="text-align: justify">「<strong>フォロワー</strong>」機能は、PipedriveユーザーがPipedrive内の特定のアイテムを表示し、通知を受け取ることができるようにします。</p>
<p style="text-align: justify">Pipedrive内の各アイテムは1人のオーナーしか持てないため、この機能は複数のユーザーが取引に取り組んでおり、関連データや進行中の更新にアクセスする必要がある場合に役立ちます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="アイテムのフォロー"></a>アイテムのフォロー</h2>
<p style="text-align: justify">アイテムの種類に応じて、アイテムをフォローする方法は2つあります。</p>
<h3>取引と製品<a name="取引と製品"></a></h3>
<p style="text-align: justify">詳細ビューの上部にあるドロップダウンメニューをクリックし、<strong>「フォロワーを追加」</strong>をクリックして、リストに表示された1人以上のユーザーを選択することで、取引またはプロダクトをフォローできます。 名前の横にあるゴミ箱アイコンをクリックすると、そのユーザーをフォロワーから削除できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20followers.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同じドロップダウンメニューをクリックし、<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックすると、自分をフォロワーから削除できます。</p>
<h3 style="text-align: justify">人と組織<a name="人と組織"></a></h3>
<p style="text-align: justify">詳細ビューに移動し、<strong>フォロワー</strong>の下にある<strong>「+」</strong>をクリックすることで、人や組織をフォローできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">フォロワーの名前をクリックすると、そのフォロワーの<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー概要</a>を見ることができ、<strong>「フォローを停止」</strong>をクリックすると、自分をフォロワーから削除できます。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> アイテムにフォロワーを一括で追加する方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>で学ぶことができます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="他のユーザーをフォローする"></a>他のユーザーをフォローする </h2>
<p dir="ltr">Pipedriveで他のユーザーをフォローすると、そのユーザーが所有するすべてのアイテム（取引、組織、人、製品）を確認でき、可視性グループ設定や個々のアイテムの可視性設定に関係なく通知を受け取ることができます。</p>
<p style="text-align: justify">他のユーザーのフォロワーになるには、そのユーザーの<a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>概要</strong></a>に移動し、右上隅のフォロワードロップダウンをクリックします：</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">他のユーザーをフォロワーとして追加することも、そのユーザーを自分でフォローし始めることもできます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="フォロワー情報の表示"></a>フォロワー情報の表示 </h2>
<div class="support-note primary"><strong>注意:</strong> 他のユーザーの概要を見るには、<strong>「他のユーザーをフォローしてアイテムを表示する」</strong>の権限が<strong>グローバル権限</strong>内で有効になっている必要があります。</div>
<p style="text-align: justify">ユーザーの概要から、どのアイテムをフォローしているかを見ることができます:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこに行ったら、表示したいユーザーを見つけて<strong>フォロー中</strong>タブを選択します。表示したい情報のカテゴリを選択すると、そのユーザーがフォローしているアイテムのリストが表示されます。 表示したい情報のカテゴリを選択すると、そのユーザーがフォロー済みの項目のリストが表示されます。</p>
<figure style="font-family:'system-ui', BlinkMacSystemFont, '-apple-system', 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">通知<a name="通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでアイテムやユーザーをフォローし始めると、<strong>通知</strong>パネルでリアルタイムに変更が通知されます。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 通知パネルの下までスクロールし、<strong>「すべての通知」</strong>をクリックすると、最近の更新の完全なリストを確認できるユーザー概要に移動します。</div>
<p style="text-align: justify">アプリ内でリアルタイムに最新情報を受け取るためには、<strong>個人設定 &gt; 通知 &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アプリ内デスクトップ通知</a></strong>を有効にしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20dkt%20notifications.png" alt=""></figure>

Followers

アイテムのフォロー

取引と製品

人と組織

他のユーザーをフォローする

フォロワー情報の表示

通知

フォロワー

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<strong>取引</strong>に同時にリンクできる<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">人物</a>は1人のみです。 取引の主な連絡先を明確に保ったまま、<strong>参加者</strong>を使用して取引に追加の人物を追加できます。 </p>
<p>参加者を追加すると、アクティビティの作成時やメールの送信時、または主な連絡先をまだリンクしていない場合に、Pipedriveが参加者を自動的に提案します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引参加者を管理する<a name="取引参加者を管理する"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">参加者を手動で追加する<a name="参加者を手動で追加する"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><span style="text-align: left">参加者を追加するには、取引を開き、取引詳細ビューのサイドバーにある<strong>参加者</strong>セクションに移動して、<strong>「+」</strong>をクリックしてください。</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">参加者の名前を入力し、既存の人物を選択するか、新しい人物を作成してください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">追加すると、その人物が参加者になります。 その取引にリンクされている参加者の一覧を表示するには、<strong>「すべて表示」</strong>をクリックしてください。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">リンクされている会話から参加者を追加する<a name="リンクされている会話から参加者を追加する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">参加者はメールの送信先となることが多いため、Pipedriveではリンクされている会話から直接追加できます。 </p>
<p style="text-align: justify">取引履歴セクションでメールを見つけ、連絡先の人物にカーソルを合わせて、<strong>「取引参加者として追加」</strong>をクリックしてください。 </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants5.1.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">参加者を一括で追加する<a name="参加者を一括で追加する"></a></h3>
<p style="text-align: justify">複数の取引に参加者を一度に追加するには、スプレッドシートを使用して<a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">インポート</a>できます。 ファイルの設定方法については、<a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-followers-and-participants">フォロワーと参加者のインポートに関するこちらの記事</a>をご覧ください。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>注</strong>：参加者を一括インポートすると、取引に既存でリンクされている人物が、インポートした参加者のいずれかに置き換えられます。 </div>
<h3 style="text-align: justify">参加者のリンクを解除<a name="参加者のリンクを解除"></a></h3>
<p dir="ltr">取引から人物のリンクを解除するには、参加者セクションの<strong>「すべて表示」</strong>をクリックしてください。 削除する人物を見つけ、<strong>「リンクを解除」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">候補の参加者を追加<a name="候補の参加者を追加"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引に参加者を追加すると、次の操作時にPipedriveがこれらの人物を自動的に候補として表示します： <br></p>
<ul>
<li>アクティビティにゲストを追加する、または連絡先をリンクする</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>メールに受信者を追加する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants7.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>取引の連絡先を変更する</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants8.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注：</strong>取引にリンクされている人物を変更すると、以前リンクされていた人物は参加者として取引に残るため、その人物と取引の関連付けは維持されます。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">取引リストビューで参加者を表示<a name="取引リストビューで参加者を表示"></a></h2>
<p style="text-align: justify">複数の取引に関わる参加者を一目で確認するには、<strong>取引リストビュー</strong>を開き、<strong>歯車アイコン</strong>をクリックして列をカスタマイズしてください。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">「参加者」フィールドを見つけ、<strong>「保存」</strong>をクリックしてください。 </p>

Participants

取引参加者を管理する

参加者を手動で追加する

リンクされている会話から参加者を追加する

参加者を一括で追加する

参加者のリンクを解除

候補の参加者を追加

取引リストビューで参加者を表示

参加者

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、<strong>メンション</strong>を使用してノートに同僚をタグ付けし、<strong>コメント</strong>でメンションに応答できます。この機能は、リード、取引、連絡先、組織、プロジェクトで利用可能です。 この機能は、リード、取引、連絡先の人物、組織、プロジェクトで利用できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="メンションとコメントの使用"></a>メンションとコメントの使用</h2>
<h3 style="text-align: justify">メンション<a name="メンション"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> @メンションのドロップダウンメニューは、一度に最大8人のユーザーを表示し、文字を追加するにつれて絞り込まれます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>で同僚をメンションするには、メモに<strong>@</strong>を入力し、ドロップダウンリストからその名前を選択します。</p>
<p style="text-align: justify">メモセクションの下部にある<strong>“@”記号</strong>をクリックして、別のユーザーを@メンションすることもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">コメント<a name="コメント"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> リードにはコメントは利用できませんが、メンションは使用できます。</div>
<p style="text-align: justify">メンションされた後、メモの下にコメントを追加することもでき、アイテムの詳細ビューの2か所から行うことができます:</p>
<ul><li>@メンション通知ボックス内</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>アイテムの履歴内</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="通知"></a>通知</h2>
<p style="text-align: justify">あなたは<a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>パネルとメールを通じて、メンションやコメントの通知を受け取ることができます。 </p>
<p style="text-align: justify">通知設定を調整するには、<strong>“電球”</strong>アイコンをクリックし、その後<strong>“ギア”</strong>アイコンをクリックして、<strong>“通知を管理”</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Comments%20under%20notification.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同僚があなたをメンションすると、電球が黄色に点灯し、新しい通知を受け取ったことを示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lit%20light%20bulb%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">電球を押すと、あなたの通知が表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20in%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通知をクリックすると、あなたがメンションされたアイテムのページが開きます。</p>
<p style="text-align: justify">すべてのメンションを表示するには、<strong>“すべて表示”</strong>をクリックして、あなたの<a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ユーザー概要</a>にあるすべてのメンションを表示します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20user%20overview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">メール通知<a name="メール通知"></a></h2>
<p style="text-align: justify">他のユーザーがあなたに言及したり、あなたのノートにコメントを追加したときに、メール通知を受け取るオプションもあります。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">通知メールの<strong>「言及を表示」</strong>をクリックすると、あなたが言及されたアイテムの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">詳細ビュー</a>に移動します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">言及やコメントはどのように通知を引き起こしますか？<a name="言及やコメントはどのように通知を引き起こしますか？"></a></h3>
<p style="text-align: justify">次の場合に通知されます：</p>
<ul>
<li>他のユーザーがノートであなたに言及したとき</li>
<li>他のユーザーがコメントであなたに言及したとき </li>
<li>他のユーザーがあなたのノートにコメントしたとき</li>
<li>他のユーザーがあなたが以前コメントしたノートにコメントしたとき</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>メニューを通じて受け取るすべての通知の詳細な概要を<a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事で読むことができます</a>。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ノートの削除と更新"></a>ノートの削除と更新</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>一般ユーザーは自分のコメントのみを更新できますが、グローバル管理者ユーザーはすべてのノートとコメントを更新できます。</div>
<p style="text-align: justify">ノートを編集、削除、またはピン留めするには、ノートの横にある<strong>“...”</strong>をクリックして、希望のオプションを選択します。また、右上の<strong>“ピン”</strong>アイコンをクリックすることでノートをピン留めすることもできます。 右上の<strong>「ピン」</strong>アイコンをクリックして、メモを固定することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="権限と可視性"></a>権限と可視性</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> ユーザーは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">権限</a>と<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">可視性</a>を持っている場合にのみ、メンションやコメントを表示および通知されます。</div>
<p style="text-align: justify"><strong>権限</strong></p>
<p style="text-align: justify">通常のユーザーは、メンション、コメント、およびそれらを送信した人を表示するために、<a href="https://support.pipedrive.com/ja/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>「他のユーザーのデータを見る」</strong></a>をグローバルユーザー権限で有効にする必要があります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">この権限がオフになっている場合、その権限セットのユーザーは、タグ付けされた場合に次のメッセージを見ることになります：</p>
<ul><li>@メンション通知ボックスに</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>アイテムの履歴に</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>可視性</strong></p>
<p style="text-align: justify">ユーザーの<a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">可視性グループ</a>は、彼らが見ることができる取引、連絡先、またはその他のアイテムを決定します。</p>
<p style="text-align: justify">ユーザーがアクセスできないすべてのリンクされたアイテム（取引、連絡先、組織など）があるアイテム（例：取引ノート）でユーザーをメンションすると、エラーが表示され、ユーザーはメンションを表示できません。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意:</strong> 他のユーザーのアイテムをフォローすると、メンションの可視性が得られ、これらのアイテムのノートでメンションされることがあります。</div>

Mentions and comments

メンションとコメントの使用

メンション

メール通知

言及やコメントはどのように通知を引き起こしますか？

ノートの削除と更新

権限と可視性

言及とコメント

<p style="text-align: justify">詳細ビューの<strong>サイドバー</strong>には、取引、人物、または組織に追加した情報が表示されます。 データの表示方法を整理したり、特定のセクション内でデータを一括編集したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">ワークフローで複数のマーケットプレイスアプリを使用している場合、<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> 機能を使って特定のアプリをサイドバーに追加することもできます。</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Hee3hoD3Kjp2HFg1dUUKC7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバーのセクションのカスタマイズ"></a> サイドバーのセクションのカスタマイズ</h2>
<p style="text-align: justify">特定のサイドバーセクションを並べ替えたり非表示にしたりして、<strong>詳細ビューのサイドバー</strong>のレイアウトをカスタマイズできます。</p>
<p style="text-align: justify">まず、Pipedriveで（取引、人物、組織など）項目の詳細ビューを開きます。 次に、右上の<strong>「...」</strong>ボタンをクリックし、<strong>「サイドバーセクションの管理」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20customize%20sidebar%20img1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここでは、サイドバーに表示する内容をカスタマイズできます。</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">セクションを<strong>非表示</strong>または<strong>表示</strong>にするには、セクション名の横にある<strong>トグルスイッチ</strong>をクリックします。</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">セクションの<strong>並べ替え</strong>をするには、<strong>ドラッグハンドル</strong>（二本線のアイコン）をクリックして押したまま、セクションを希望の位置にドラッグします。</p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reordering%20sidebar.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>セクションを非表示にしても、アカウント内のデータが削除されることはありません。 また、セクション設定はあなたのユーザーアカウントにのみ適用され、Pipedriveの会社アカウントの他のユーザーには影響しません。</div>
<hr>
<h2>サイドバーのデータの編集<a name="サイドバーのデータの編集"></a></h2>
<p style="text-align: justify">複数の情報をまとめて更新するには、セクションヘッダーの<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20data%20orga.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これにより、そのサイドバーセクション内にあるすべてのフィールドの値を編集できます。 変更が完了したら、<strong>「保存」</strong>をクリックして編集を確定します。</p>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>セクションによって鉛筆アイコンの動作が若干異なります。 例えば、<strong>製品</strong>セクションの鉛筆アイコンをクリックすると、<strong>「取引に製品を追加」</strong>モーダルが表示されます。</div>
<hr>
<h2>サイドバーのフィールドのカスタマイズ<a name="サイドバーのフィールドのカスタマイズ"></a></h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューから直接、各サイドバーセクションに表示するデータフィールド（既定フィールドおよびカスタムフィールドを含む）を管理できます。</p>
<p style="text-align: justify">編集を開始するには、セクションヘッダーの右にある<strong>「...（その他の操作）」</strong>をクリックし、<strong>「フィールドのカスタマイズ」</strong>を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20fields%20sidebar%20menu%20people.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">編集モードでは、次のことができます：</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">新しいカスタムフィールドを追加するには、<strong>「+ カスタムフィールド」</strong>をクリックします。</p></li>
<li>
<p style="text-align: justify">既存の編集可能なフィールドのプロパティを<strong>編集</strong>するには、<strong>鉛筆アイコン</strong>をクリックします。</p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizing%20section%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">変更が完了したら、<strong>「完了」</strong>ボタンをクリックして編集を確定します。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">表示設定の調整<a name="表示設定の調整"></a></h2>
<p style="text-align: justify">サイドバーを使いやすく、日々の業務に関連する内容に保つために、表示する情報を素早く調整できます。</p>
<h3>セクションの展開と折りたたみ<a name="セクションの展開と折りたたみ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">セクションを展開してすべてのフィールドを表示したり、折りたたんで非表示にしたりできます。</p>
<p style="text-align: justify">そのためには、セクションタイトルの横にある<strong>矢印アイコン</strong>、またはタイトル自体をクリックして、セクションの表示/非表示を切り替えます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/expand%20or%20collapse%20arrows%20sidebar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">下向きの<strong>矢印</strong>は展開できる（現在は折りたたまれた）セクションを示し、上向きの<strong>矢印</strong>は折りたたむことができる（現在は展開されている）セクションを示します。</p>
<h3 style="text-align: justify">空のフィールドの表示/非表示<a name="空のフィールドの表示/非表示"></a></h3>
<p style="text-align: justify">サイドバー右上にある<strong>「入力済みフィールドのみ表示」</strong>アイコン（三本線が逆三角形を形成したアイコン）をクリックすると、データのないフィールドを非表示にして表示の乱雑さを減らすことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/show%20only%20filled%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">その後、使用されていないすべてのフィールドが非表示になり、アイコンのラベルは<strong>「すべてのフィールドを表示」</strong>に切り替わります。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cleaned%20up%20look%20show%20all%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">非表示にしたフィールドを再表示するには、いつでもそのアイコンをもう一度クリックできます。</p>

Detail view sidebar

サイドバーのセクションのカスタマイズ

サイドバーのデータの編集

サイドバーのフィールドのカスタマイズ

表示設定の調整

セクションの展開と折りたたみ

空のフィールドの表示/非表示

詳細ビューのサイドバー 

<p style="text-align: justify"><strong>リード</strong>、<strong>取引</strong>、<strong>連絡先</strong>に直接ファイルを添付して、重要な文書を適切な場所に整理できます。 コンピュータや<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Google Drive</a>からファイルをアップロードし、アイテムの詳細ビューからアクセスして、Pipedrive内でメモ、活動、電子メールと一緒に簡単に確認できます。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ファイルのアップロード方法<a name="ファイルのアップロード方法"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveでリード、取引、または連絡先にファイルを添付するには、そのアイテムの取引詳細ビューに移動し、<strong>ファイル</strong>タブを選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20file%20upload%20new%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">そこでは次のことができます：</p>
<ul><li>ファイルをアップロードエリアにドラッグ&amp;ドロップ</li><li><strong>「コンピュータから選択」</strong>をクリックして、ローカルストレージからアップロード</li><li>Google Driveの連携を利用してファイルをアップロード</li></ul>
<p style="text-align: justify">アップロードが完了すると、そのアイテムの詳細ビューから可視権限を持つユーザーがアクセスできます。</p><div class="support-note success primary"><strong>注:</strong> アップロードされたファイルは、アイテムが<strong>アーカイブ</strong>または<strong>復元</strong>される場合、あるいはリードが取引に<strong>変換</strong>される場合にも、引き続き添付されたまま残ります。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">アップロードされたファイルの見つけ方<a name="アップロードされたファイルの見つけ方"></a></h2>
<p style="text-align: justify">アップロードされたファイルは、アイテムの詳細ビューの<strong>履歴</strong>セクションに一覧表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/file%20uploaded%20showing%20up%20in%20deal%20history.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ファイルはメモ、アクティビティ、電子メールと並んで表示されます。</p>
<p style="text-align: justify"><strong>履歴</strong> セクションにある別の <strong>ファイル</strong> タブは、<strong>取引と連絡先の詳細ビューでのみ</strong>利用可能です。 このタブはリード詳細ビューでは利用できません。アップロードされたファイルは&lt;強調&gt;履歴のタイムラインに直接表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now_2026-02-13-133946_npgp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ファイルに説明を追加する<a name="ファイルに説明を追加する"></a></h2>
<p style="text-align: justify">ファイルをアップロードした後、そのファイルに関する詳細な説明を追加すると便利です。</p>
<p style="text-align: justify">アップロードされたファイルの横にある <strong>“…”</strong> ボタンをクリックし、<strong>“説明を追加”</strong> を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20and%20adding%20description.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">同じメニューからファイルを<strong>ダウンロード</strong>したり、<strong>削除</strong>したりできます。</p>
<p style="text-align: justify">保存されると、説明は詳細ビューのファイル名の下に表示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/invoice%20description%20example.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">ファイル検索<a name="ファイル検索"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveの検索バーを使用してファイルを検索できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searching%20for%20files.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">結果を選択すると、アイテムの詳細ビューに直接移動し、ファイルをアップロードしたところに到達します。</p>
<div class="support-note warning"><strong>注：</strong> 現在、.heicファイルはPipedriveから開いたりダウンロードしたりすることができません。</div>

How can I upload a file to a lead, a deal or a contact?

ファイルのアップロード方法

アップロードされたファイルの見つけ方

ファイルに説明を追加する

ファイル検索

どのようにしてファイルをリード、取引、または連絡先にアップロードできますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、取引、人物、または組織の<strong>詳細ビュー</strong>に、そのアイテムに関連するすべての情報が含まれています。 ここでは、電子メール、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">メモ</a>など、追加の関連情報を追加できます。</p>
<p style="text-align: justify">詳細ビューで、取引やコンタクトを直接更新することもできます。 You can learn how to make updates to your items in <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">this article</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>メモ：</strong>Pipedriveを始めたばかりの場合は、<strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pipedrive Academy</a>の「販売データの整理」</strong>コースをご覧ください。</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="取引の詳細ビュー"></a>取引の詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>取引詳細ビュー</strong>では、その取引に関する特定の情報（取引の状態や関連付けられたコンタクトなど）を確認できます。<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20detail%20view%20main.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ディールの<strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>取引の進捗バー</strong>が表示され、現在その取引がどのパイプラインステージにあるかや、各ステージで何日経過しているかを確認できます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20days%20in%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">取引の進捗バーにより、取引の進捗を追跡でき、どのステージに追加の注意が必要か把握することができます。</p>
<p style="text-align: justify">取引の全体的な進捗をパイプラインのステージごとに追跡したい場合は、<strong>進捗</strong>タブの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクション内の<strong>取引の進捗</strong>レポートをご利用ください。</p>
<p style="text-align: justify">In your progress section, you can also try out our more customizable reporting with our <a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> feature. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="コンタクト詳細ビュー"></a>コンタクト詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>人物詳細ビュー</strong>には、その人物の電子メールアドレス、電話番号、所属組織、およびその顧客に関連付けられた<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">コンタクトラベル</a>情報が表示されます。 </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>組織詳細ビュー</strong>では、住所、ウェブサイト、またはアカウントでそのアイテムに追加したカスタムフィールドなどの情報が表示されます。 割り当てられた<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">コンタクトラベル</a>も表示されます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="変更履歴"></a>変更履歴</h2>

<p style="text-align: justify">Pipedriveのアイテムの<strong>詳細ビュー</strong>で、<strong>履歴</strong>セクション配下の<strong>「変更履歴」</strong>タブをクリックすると、そのアイテムの作成以降に行われたすべての変更を、日付・時刻順に確認できます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20list%20of%20changes%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">これらの変更には、そのアイテムのデフォルト項目や<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">カスタムフィールド</a>に対する更新も含まれます。</p>
<ul>
<li>
<strong>人物コンタクト – </strong>チェンジログ情報には、そのコンタクトがPipedriveに追加された日時、連携された取引、および接続されている組織が表示されます。
</li>
<li>
<strong>組織 –</strong> この組織に人物が追加されたり、取引が連携された際の情報が表示されます。
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード</h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビュー内でPipedriveユーザー・組織・人物名や取引タイトルにカーソルを合わせると、そのアイテムに関する詳細を含む<strong>ポップアップカード</strong>が表示されます。</p>
<ul>
<li><strong>Pipedriveのユーザー</strong>（アイテムの所有者、フォロワー、または参加者）
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20pipedrive%20user%20blurred.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>組織</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20organization.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>人物（Person）</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20person%20contact.png" alt=""></figure>

Detail view

取引の詳細ビュー

コンタクト詳細ビュー

変更履歴

ホバーカード

詳細ビュー（Detail view）

<p style="text-align: justify">Pipedriveのディールの<strong>詳細ビュー</strong>には、そのディールに関連するメール、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ファイル</a>、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">アクティビティ</a>、および<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ノート.</a>など、そのディールに関連するすべての情報が集約されています。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="取引詳細ビュー"></a>取引詳細ビュー</h2>
<p style="text-align: justify">「<strong>取引詳細ビュー</strong>」では、その取引に関する情報（取引のステータスや関連付けられた連絡先など）を確認できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20main%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">進捗バー<a name="進捗バー"></a></h2>
<p style="text-align: justify">取引の<strong>詳細ビュー</strong>では、取引の<strong>進捗バー</strong>が表示され、取引が現在どのパイプラインのステージにあるかと各ステージを完了するのにかかった日数が示されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">進捗バーにより取引の進行状況を追跡でき、どのステージに追加の注意が必要か把握できます。</p>
<p style="text-align: justify">パイプライン全体の取引の進捗を追跡したい場合は、<strong>進捗</strong>タブの<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>レポート</strong></a>セクションにある<strong>取引の進捗</strong>レポートの使用をおすすめします。進捗セクションでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a>機能でカスタマイズ可能なレポートも試すことができます。 進捗セクションでは、<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Insights</strong></a> 機能でカスタマイズ可能なレポーティングをお試しいただけます。</p>
<p style="text-align: justify">取引管理について詳しくは、<a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">こちらの記事</a>をご参照ください。</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="サイドバー"></a>サイドバー</h2>
<p style="text-align: justify">詳細ビューのサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。 詳細表示のサイドバーには、取引に追加した情報が表示されます。ワークフローで複数の Marketplace アプリを使用している場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App パネル</a> 機能を使って特定のアプリをサイドバーに追加できます。</p>
<h3>概要<a name="概要"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>概要</strong>はサイドバー内の最初のセクションで、取引の主要な詳細を含みます。例えば：</p>
<ul><li>取引の <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">スコア</a></li><li> 金額と製品</li><li>収益指標（<a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">定期商品</a> が追加されている場合）</li><li>ラベル</li><li>確率</li><li>予想成約日</li><li>担当者（コンタクトパーソン）</li><li>取引に紐づく組織</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20detail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">サマリーは常にサイドバーの一番上に表示されます。 </p>
<h3>サマリーセクションのカスタマイズ<a name="サマリーセクションのカスタマイズ"></a></h3>
<p style="text-align: justify">「<strong>…</strong>」アイコンをクリックし、<strong>サマリーをカスタマイズ</strong>を選択すると、サマリーセクションを個別に設定できます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>リード/取引フィールドの並べ替えとグループ化</strong>パネルでは、フィールドをドラッグしてチームにとって分かりやすい順序に並べ替えられます。また、一部のフィールドを<strong>詳細</strong>エリアに移動することもできます。 一部のフィールドを<strong>詳細</strong>エリアに移動することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20summary%20order.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">
<strong>注:</strong> サマリーセクションに加えた変更は、会社内のすべてのユーザーに適用されます。</div>
<h3>セクションの管理<a name="セクションの管理"></a></h3>
<p style="text-align: justify">サイドバーのセクションを管理するには、サマリーの横にある <strong>「...」 &gt; サイドバーセクションを管理</strong> をクリックします。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20sidebar%20sections.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">ここではドラッグ＆ドロップ機能でセクションの順序を変更できます。 ここではドラッグ＆ドロップでセクションの順序を変更できます。セクションを並べ替えるには、ハンドルアイコン <strong>「=」</strong> をクリックして保持します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">特定のセクションを表示または非表示にするには、セクション名の横にあるトグルをクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>履歴<a name="履歴"></a></h2>
<p style="text-align: justify">このセクションには、取引に追加・アップロードされたすべての項目と、取引に加えられたすべての変更の一覧が含まれます。</p>
<p style="text-align: justify">各タブを切り替えて、メモ、アクティビティ、やり取りしたメール、ファイル、ドキュメント、請求書など、特定の項目を絞り込むことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20area%20expanded.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="変更履歴"></a>変更履歴</h3>
<p style="text-align: justify">取引の<strong>詳細ビュー</strong>では、<strong>履歴</strong>エリア内の<strong>変更履歴</strong>タブをクリックすると、その項目に対して行われた変更を日付順に表示できます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20tab.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">記録された変更には、ステージ、金額、ラベル、連絡先の更新のほか、予想クローズ日や標準フィールドおよびカスタムフィールドへの変更が含まれます。</p>

<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ホバーカード"></a>ホバーカード</h2>

<p style="text-align: justify">取引の詳細ビューで連絡先名、組織名、またはPipedriveユーザーにカーソルを合わせると、その項目に関する詳細を表示するポップアップカードが表示されます。</p>

<h3>取引の担当者<a name="取引の担当者"></a></h3>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure>

<h3>個人<a name="個人"></a></h3>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></figure>

<h3>組織<a name="組織"></a></h3>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure>

<hr>

<h2 style="text-align: justify">フォロワー<a name="フォロワー"></a></h2>

<p style="text-align: justify">取引に<a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">フォロワー</a>を簡単に追加または削除するには、取引の詳細ビュー上部にある<strong>「フォロワー」</strong>ボタンをクリックしてください。</p>

<p style="text-align: justify">次のいずれかを選択できます：<strong>フォロワーを追加</strong> または <strong>フォローを開始</strong>。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">フォロワーを削除するには、フォロワーの名前にカーソルを合わせ、ゴミ箱アイコンをクリックしてください。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure>

<hr>

<h2>フォーカス<a name="フォーカス"></a></h2>

<p style="text-align: justify">Pipedriveの主な目的は、アクティビティに基づく機能でユーザーが取引を成立させるのを支援することです。</p>

<p style="text-align: justify">「<strong>フォーカス</strong>」セクション内には、取引をより早く成立させるために対応が必要なすべてのアクティビティ、メールの下書き、ピン留めされたメモが表示されます。</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus%20area.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">「<strong>フォーカス</strong>」セクションは折りたたんで、より素早く<strong>履歴</strong>へアクセスできるようにできます。</p>

Deal detail view

取引詳細ビュー

進捗バー

サイドバー

概要

サマリーセクションのカスタマイズ

セクションの管理

履歴

取引の担当者

個人

組織

フォーカス

<div class="support-note success primary"><strong>ノート: </strong><strong>メール同期</strong>機能は、アドバンストプラン以上でのみ利用可能です。Pipedriveプランのさまざまな機能について詳細を知りたい場合は、<a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">この記事</a>をご覧ください。</div>
<p>連絡先の詳細ビューにメールが表示されていますが、取引の詳細ビューには表示されていない場合、それはおそらくメールがまだ取引にリンクされていないためです。<br>メールを取引にリンクするには、Pipedriveの受信トレイに移動し、メールスレッドをクリックして、<strong>"新しい取引を追加"</strong>とクリックして、取引にリンクします。</p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

なぜ取引の詳細ビューにメールが表示されないのですか？

<p style="text-align: justify">ノートは、リンクや画像を含むアイテムの詳細ビューに追加情報を追加する素晴らしい方法です。</p><hr><h2 style="text-align: justify">メモの追加</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>各メモのサイズは最大<strong>100 KB</strong>であり、1つの取引、個人、または組織あたり最大<strong>100</strong>のメモを保持できます。メモのサイズが100 KBを超えると、複数のメモに分割されます。</div>
<p style="text-align: justify">アイテムにメモを追加するには、詳細ビューに移動し、右上隅にある<strong>「メモ」</strong>をクリックしてください。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">基本的なテキスト機能は、ウィンドウの下部にあり、次の通りです：</p>
<ul><li>太字</li><li>アンダーライン</li><li>斜体 </li><li>箇条書き</li><li>番号付きリスト</li><li>インデント（左または右） </li></ul>
<p><strong>リンク</strong>ボタンをクリックして、メモ内のテキストにリンクを埋め込むこともできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>注意：</strong>リンクが埋め込まれたテキストは<strong>青</strong>で表示され、その単語をクリックすると埋め込まれたリンクが開きます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">追加のメモ機能</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>活動やリードには追加のメモ機能は利用できません。</div>
<p style="text-align: justify">メモの基本的な編集機能に加えて、画像を追加したり、アカウント内の他のユーザーを<a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@mention</a>することもできます。</p>
<p>メモに画像を追加するには、<strong>画像</strong>アイコンをクリックし、希望する画像を選択します。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>“@“</strong>シンボルを使って他のユーザーをメンションすることもできます。メンションされたユーザーは<a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">通知</a>を受け取り、メモにコメントを残すことができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>メモの編集が完了したら、<strong>“保存”</strong>をクリックします。</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>メンション機能を使用する際は、<strong>”@“</strong>シンボルをクリックするか、キーボードの<strong>at</strong>キーを使用することができます。<br></div><hr><h2 style="text-align: justify">メモの保存と検索</h2>
<p style="text-align: justify">メモを保存すると、詳細ビューの<strong>完了</strong>セクションに追加されます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>メモを編集、ピン留め、または削除するには<strong>「...」</strong>をクリックします。メモがピン留めされると、詳細ビューの上部に残りますが、<strong>完了</strong>の下にも見つけることができます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">メモのキーワードで検索することもできます。</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

How can I add notes? 

ノートを追加する方法は？

<p>もし特定の個人がそのメールアドレスと紐づけた後に組織にリンクされた場合、そのメールは組織の下に表示されません。<br>その個人が組織にリンクされた後、新たに受信されたメールのみが組織の下に表示されます。</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

なぜ私のメールは組織ページに表示されないのですが、取引と連絡先には表示されますか？

<p style="text-align: justify">Pipedriveでは、許可と表示オプションにより、他のユーザーに表示されないようにするデータを削除できます。</p><hr><h2 style="text-align: justify">Pipedriveの非表示アイテム</h2>
<p style="text-align: justify">Pipedriveにおいて、あるアイテムが<strong>非表示</strong>になっている場合は、必要な<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">許可</a>または<a href="https://support.pipedrive.com/hc/ja/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">表示グループ</a>がないため、表示することができません。</p>
<p style="text-align: justify">次の場所に反映されます:</p>
<ul><li>アイテムの詳細ビューの上部。</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>ブロックされたデータを含んだ任意のサイドバーのセクション</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>リストビュー</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">アイテムが非表示になっている理由は何ですか？</h2>
<p style="text-align: justify">アイテムが「非表示」として表示される理由はいくつかあります。</p>
<ul>
<li>表示グループにそのアイテムへのアクセス権がありません。</li>
<li>管理者ユーザーが<strong>「アクセスできないアイテムとユーザーの名前を表示しない」</strong>権限をオフにしています。詳細は<a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">グローバル権限</a>をご参照ください。</li></ul>
<p>アイテムが非表示になり、上記の権限が<strong>オフ</strong>になっている場合、非表示のアイテムの説明が表示されます。</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>注意: </strong>グローバル管理者ユーザーは<strong>設定</strong> ＞ <a href="/settings/users">ユーザーの管理</a></strong>に移動して必要な変更を行うことができます。</div>

Why are items shown as "hidden"?

なぜアイテムは「隠し」と表示されますか？

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