<p style="text-align: justify">V Pipedrive může mít <strong>deal</strong> najednou pouze jednu propojenou<a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> osobu</a>. Pomocí <strong>účastníků</strong> můžete k dealu přidat další osoby, aniž byste přišli o jeden jasný kontaktní bod, kolem kterého je deal postavený. </p>
<p>Po přidání vám Pipedrive účastníky automaticky navrhuje při vytváření aktivit, odesílání e-mailů nebo v případě, že jste ještě nepropojili hlavní kontaktní osobu.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Správa účastníků dealu<a name="spr-va-astn-k-dealu"></a></h2>
<h3 style="text-align: justify">Ruční přidání účastníků<a name="ru-n-p-id-n-astn-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><span style="text-align: left">Chcete-li přidat účastníka, otevřete deal, přejděte do části <strong>účastníci</strong> na postranním panelu zobrazení detailu dealu a klikněte na <strong>„+“</strong>.</span></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zadejte jméno účastníka a vyberte existující osobu nebo vytvořte novou. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Po přidání se osoba stane účastníkem. Kliknutím na <strong>„Zobrazit vše“</strong> zobrazíte úplný seznam účastníků propojených s daným dealem.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants3.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Přidání účastníků z propojených konverzací<a name="p-id-n-astn-k-z-propojen-ch-konverzac"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Protože účastníci jsou často osoby, kterým posíláte e-maily, Pipedrive vám umožňuje přidat je přímo z propojených konverzací. </p>
<p style="text-align: justify">Najděte e-mail v části historie dealu, najeďte myší na kontaktní osobu a klikněte na <strong>„Přidat jako účastníka dealu“</strong>. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants5.1.png" alt=""></figure>

<h3 style="text-align: justify">Hromadné přidání účastníků<a name="hromadn-p-id-n-astn-k"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete přidat účastníky k několika dealům najednou, můžete je <a href="https://support.pipedrive.com/article/importing-data-into-pipedrive-with-spreadsheets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">importovat</a> pomocí tabulky. Další informace o nastavení souboru najdete v <a href="https://support.pipedrive.com/en/article/importing-followers-and-participants">tomto článku o importu sledujících a účastníků</a>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note warning"><strong>Poznámka</strong>: Hromadný import účastníků přepíše stávající propojenou osobu dealu jedním z importovaných účastníků. </div>
<h3 style="text-align: justify">Odpojení účastníků<a name="odpojen-astn-k"></a></h3>
<p dir="ltr">Pokud chcete osobu od dealu odpojit, klikněte v části účastníků na <strong>„Zobrazit vše“</strong>. Najděte osobu, kterou chcete odebrat, a klikněte na <strong>„Odpojit“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants4.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání navrhovaných účastníků<a name="p-id-n-navrhovan-ch-astn-k"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile k dealu přidáte účastníky, Pipedrive vám tyto osoby automaticky navrhne, když: <br></p>
<ul>
<li>Přidáváte hosty nebo propojujete kontaktní osoby s aktivitami</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants6.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Přidáváte příjemce do e-mailů</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants7.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Změníte kontaktní osobu dealu</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants8.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Když změníte propojenou osobu dealu, předchozí propojená osoba u dealu zůstane jako účastník, abyste nepřišli o její propojení s dealem.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Zobrazení účastníků v zobrazení seznamu dealů<a name="zobrazen-astn-k-v-zobrazen-seznamu-deal"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li rychle zjistit, kteří účastníci jsou zapojeni do různých dealů, otevřete <strong>zobrazení seznamu dealů</strong> a kliknutím na <strong>ikonu ozubeného kola</strong> upravte sloupce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants9.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Najděte pole „Účastníci“ a klikněte na <strong>„Uložit“</strong>. </p>

Participants

spr-va-astn-k-dealu

ru-n-p-id-n-astn-k

Ruční přidání účastníků

p-id-n-astn-k-z-propojen-ch-konverzac

Přidání účastníků z propojených konverzací

hromadn-p-id-n-astn-k

Hromadné přidání účastníků

odpojen-astn-k

Odpojení účastníků

Správa účastníků dealu

p-id-n-navrhovan-ch-astn-k

Přidání navrhovaných účastníků

zobrazen-astn-k-v-zobrazen-seznamu-deal

Zobrazení účastníků v zobrazení seznamu dealů

Účastníci

<p style="text-align: justify">V Pipedrive <strong>zobrazení detailu</strong> dealu, osoby nebo organizace obsahuje veškeré informace vztahující se k této položce. Zde můžete přidat další relevantní informace, například e-maily, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubory</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky</a>.</p>
<p style="text-align: justify">Deal nebo kontakt můžete také aktualizovat přímo v zobrazení detailu. Jak provádět aktualizace svých položek se dozvíte v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tomto článku</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Pokud s Pipedrive teprve začínáte, můžete se podívat na náš kurz <strong>„Organizujte svá prodejní data“</strong> v <strong><a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Akademii Pipedrive</a>.</strong></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="detailn-pohled-na-nab-dku"></a>Detailní pohled na nabídku</h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení detailu dealu</strong> uvidíte jakékoli konkrétní informace týkající se tohoto dealu, včetně stavu dealu a propojených kontaktů.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal%20detail%20view%20main.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V <strong>zobrazení detailu</strong> dealu uvidíte <strong>indikátor průběhu dealu</strong>, který ukazuje, v jaké fázi pipeline se deal právě nachází, a také kolik dní v každé fázi strávil. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/pipeline%20days%20in%20stage.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Indikátor průběhu dealu vám umožňuje sledovat postup vašeho dealu a poskytuje přehled o tom, které fáze mohou potřebovat další pozornost.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud si přejete sledovat celkový průběh dealů v jednotlivých fázích vaší nástěnky, doporučujeme využít výkaz <strong>deal progress</strong> v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vykazování</strong></a> na kartě <strong>průběh</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">V sekci průběhu si také můžete vyzkoušet naše více přizpůsobitelné vykazování pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Reporty</strong></a>. <br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-podrobnost-o-kontaktu"></a>Zobrazení podrobností o kontaktu</h2>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení detailu osoby</strong> zobrazuje informace jako e-mailovou adresu, telefonní číslo a organizaci, ke které je osoba přiřazena, stejně jako informace o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">štítku kontaktu</a> poskytnuté u tohoto zákazníka. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Zobrazení detailu organizace</strong> zobrazuje informace jako poštovní adresu, webové stránky nebo jakékoli vlastní pole, které jste k této položce v účtu přidali. Zobrazí se také přiřazený <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">štítek kontaktu</a>.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/company%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zm-ny"></a>Změny</h2>

<p style="text-align: justify">Pokud jste v <strong>zobrazení detailu</strong> položky v Pipedrive, můžete kliknout na kartu <strong>„Záznam změn“</strong> v sekci <strong>Historie</strong> a zobrazit všechny změny provedené u této položky od jejího vytvoření, seřazené podle data a času.</p>

<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20list%20of%20changes%20detail%20view.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Tyto změny zahrnují aktualizace provedené v jakémkoli výchozím nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank">vlastním poli</a> položky.</p>
<ul>
<li>
<strong>Kontakty –</strong> Změny zobrazují, kdy byl kontakt přidán do Pipedrive, jaké dealy jsou k němu přiřazeny a ke které organizaci je připojen.
</li>
<li>
<strong>Organizace –</strong> Uvidíte, kdy byly přidány osoby do organizace nebo kdy byly k této organizaci přiřazeny dealy.
</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="hoverkarty"></a>Hoverkarty</h2>
<p style="text-align: justify">Když najedete myší na uživatele Pipedrive, název organizace, osobu nebo název dealu v zobrazení detailu, zobrazí se <strong>vyskakovací karta</strong> obsahující podrobnosti o této položce.</p>
<ul>
<li><strong>Uživatel Pipedrive</strong> (jako vlastník, sledující nebo účastník položky)
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20pipedrive%20user%20blurred.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Organizace</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20organization.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>
<strong>Osoba</strong>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hovercard%20person%20contact.png" alt=""></figure>

Detail view

detailn-pohled-na-nab-dku

Detailní pohled na nabídku

zobrazen-podrobnost-o-kontaktu

Zobrazení podrobností o kontaktu

zm-ny

Změny

hoverkarty

Hoverkarty

Detailní pohled

<p style="text-align: justify">V Pipedrive <strong>zobrazení detailu</strong> <strong>dealů</strong>, <strong>kontaktů</strong>, <strong>organizací</strong>, <strong>projektů</strong> a <strong>produktů</strong> obsahuje všechna data týkající se každé položky. Tuto informaci můžete také upravit a položky smazat nebo sloučit.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Aktualizace podrobností položky<a name="aktualizace-podrobnost-polo-ky"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Ať už měníte název, upravujete hodnoty polí nebo přizpůsobujete hodnotu obchodu, Pipedrive vám umožňuje provádět změny přímo v rozhraní, aby vaše data byla přesná a aktuální.</p>
<h3 style="text-align: justify">Změna názvů položek<a name="zm-na-n-zv-polo-ek"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li aktualizovat název nebo titul položky, je třeba na ni kliknout v <strong>zobrazení detailu</strong> a začít s úpravou. Nový název se uloží poté, co kliknete jinam. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/edititem.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Úprava polí<a name="prava-pol"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak aktualizovat vaše výchozí nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vlastní pole</a>: </p>
<ul>
<li>Kliknutím na pole nebo na <strong>ikonu tužky vedle pole</strong>, které chcete aktualizovat:</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Editfield1.1.png" alt=""></figure>
<ul>
<li>Hromadná úprava kliknutím na <strong>ikonu tužky vedle sekce podrobností</strong>:</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulkeditingdetailview.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete spravovat svůj <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">boční panel detailního zobrazení</a>, abyste měli větší kontrolu nad zobrazenými informacemi.</p>
<h3 style="text-align: justify">Změna hodnoty obchodu<a name="zm-na-hodnoty-obchodu"></a></h3>
<p style="text-align: justify"> Když jste v <a href="https://support.pipedrive.com/article/deal-detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">zobrazení detailu dealu</a>, klikněte na hodnotu pro zahájení úprav. Jakmile přidáte novou hodnotu, klikněte na <strong>„Uložit“</strong>, aby byla hodnota aktualizována.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editvalue.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud má obchod přidané produkty, budete muset upravit počet produktů a hodnota se automaticky vypočítá.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Odstranění a obnovení položek<a name="odstran-n-a-obnoven-polo-ek"></a></h2>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-can-i-delete-items-in-pipedrive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mazání</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/article/restore-data" target="_blank" rel="noreferrer noopener">obnova</a> položek je dostupná pouze pro <strong>správce</strong> nebo <strong>běžné uživatele s povolenými správnými <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávněními</a></strong>. Pouze uživatel s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong> vám může toto oprávnění povolit.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte oprávnění k odstranění obchodů v účtu, můžete to provést kliknutím na <strong>”...”</strong> tlačítko a výběrem možnosti <strong>”Odstranit”</strong> z rozbalovacího menu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deletedeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud si přejete obnovit odstraněný obchod, jednoduše klikněte na <strong>”Obnovit”</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také obnovit odstraněný kontakt výběrem <strong>”Obnovit”</strong> v detailním zobrazení kontaktu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restoredeal2.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud obdržíte chybovou zprávu <strong>„Tuto položku nebylo možné aktualizovat“</strong> při úpravě dat ve svém účtu, položka mohla být smazána. Před provedením změn budete muset položku obnovit.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete obnovit odstraněné položky do 30 dnů po jejich odstranění.</div>
<p style="text-align: justify">&lt;</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sloučení položek v detailním zobrazení<a name="slou-en-polo-ek-v-detailn-m-zobrazen"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Slučování duplicit je dostupné pouze pro <strong>správce</strong> nebo <strong>běžné uživatele s povolenými správnými oprávněními</strong>. Pokud nevidíte možnost sloučení položky, je nejlepší kontaktovat uživatele s přístupem k <strong>nastavení účtu</strong>, aby vám toto <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> povolil.</div>
<p style="text-align: justify">Pokud máte oprávnění sloučit položky v Pipedrive, můžete to udělat kliknutím na <strong>”...”</strong> tlačítko a výběrem možnosti <strong>”Sloučit”</strong> z rozbalovacího menu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergedeal.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Budete vyzváni k vyhledání položky, se kterou chcete sloučit. Po výběru položky budete mít možnost vybrat jednu sadu hodnot, které chcete v případě konfliktu zachovat.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Náhled</strong> sloučené položky a klikněte na <strong>“Sloučit”</strong> pro dokončení procesu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mergepreview1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud máte ve svém účtu více duplicitních položek, které byste chtěli sloučit, můžete se dozvědět o naší <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">funkci sloučení duplicit</a>. </p>

Updating items in the detail view

aktualizace-podrobnost-polo-ky

zm-na-n-zv-polo-ek

Změna názvů položek

prava-pol

Úprava polí

zm-na-hodnoty-obchodu

Změna hodnoty obchodu

Aktualizace podrobností položky

odstran-n-a-obnoven-polo-ek

Odstranění a obnovení položek

slou-en-polo-ek-v-detailn-m-zobrazen

Sloučení položek v detailním zobrazení

Aktualizace položek v detailním zobrazení

<p style="text-align: justify">Funkce <strong>Sledovatelé</strong> poskytuje uživateli Pipedrive přístup k zobrazení a přijímání oznámení o konkrétních položkách v Pipedrive.</p>
<p style="text-align: justify">Jelikož každá položka v Pipedrive může mít pouze jednoho vlastníka, je tato funkce užitečná, když na dohodě pracuje více uživatelů a potřebují přístup k souvisejícím datům a aktuálním aktualizacím.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="sledov-n-polo-ky"></a>Sledování položky</h2>
<p style="text-align: justify">Existují dva způsoby, jak sledovat položku, v závislosti na typu položky.</p>
<h3>Obchody a produkty<a name="obchody-a-produkty"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete sledovat deal nebo produkt kliknutím na rozevírací nabídku v horní části zobrazení podrobností, dále kliknutím na <strong>„Přidat sledujícího“</strong> a výběrem jednoho nebo více uvedených uživatelů. Kliknutím na ikonu koše vedle jména odstraníte tohoto uživatele jako sledujícího.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/adding%20followers.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete kliknout na stejnou rozbalovací nabídku a kliknout na <strong>„Přestat sledovat“</strong>, abyste se odstranili jako sledující.</p>
<h3 style="text-align: justify">Lidé a organizace<a name="lid-a-organizace"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete sledovat osobu nebo organizaci tím, že přejdete do jejich detailního zobrazení a kliknete na <strong>„+“</strong> pod <strong>Sledující.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/followers%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete kliknout na jméno sledujícího, abyste viděli jejich <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">přehled uživatele</a> nebo kliknout na <strong>„Přestat sledovat“</strong>, abyste se odstranili jako sledující.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Můžete se dozvědět, jak přidávat sledující k položkám hromadně <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="sledov-n-jin-ho-u-ivatele"></a>Sledování jiného uživatele </h2>
<p dir="ltr">Pokud sledujete jiného uživatele v Pipedrive, budete mít přehled o všech položkách (obchodech, organizacích, lidech, produktech), které vlastní, a budete o nich informováni, bez ohledu na nastavení viditelnosti skupiny nebo nastavení viditelnosti jednotlivých položek.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li se stát následovníkem jiného uživatele, přejděte na jejich <a href="https://app.pipedrive.com/users/details/11460499" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>přehled</strong></a> a klikněte na rozbalovací nabídku následovníků v pravém horním rohu:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-08-01%20at%2017%3A37%3A57.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete přidat jiného uživatele jako následovníka nebo začít sledovat tohoto uživatele sami.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="zobrazen-informac-o-sleduj-c-ch"></a>Zobrazení informací o sledujících </h2>
<div class="support-note primary"><strong>Poznámka:</strong> Abyste viděli přehled jiného uživatele, musíte mít povolenou <strong>„Sledovat jiné uživatele, abyste viděli jejich položky“</strong> v rámci <strong>Globálních oprávnění</strong>.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete vidět, které položky uživatel sleduje z jeho přehledu uživatele:</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%202.38.46%20PM.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile tam budete, najděte uživatele, kterého si přejete zobrazit, a vyberte kartu <strong>Sledovaný</strong>. Vyberte kategorii informací, kterou si přejete zobrazit, a zobrazí se vám seznam položek, které uživatel sleduje.</p>
<figure style="font-family:'system-ui', BlinkMacSystemFont, '-apple-system', 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Fira Sans', 'Droid Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;max-width:599px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202022-08-01%20at%201.59.04%20PM.png" width="599" height="447" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Oznámení<a name="ozn-men"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Když začnete sledovat položku nebo uživatele v Pipedrive, budete v reálném čase upozorněni na jakékoliv změny ve vašem <strong>panelu Oznámení</strong>.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Přejděte na dno panelu oznámení a klikněte na <strong>„Všechna oznámení“</strong>, abyste se dostali na přehled uživatele, kde můžete vidět úplný seznam nedávných aktualizací.</div>
<p style="text-align: justify">Aby jste byli v aplikaci neustále informováni v reálném čase, aktivujte desktopová oznámení přechodem na <strong>Osobní preference &gt; Oznámení &gt; <a href="http://app.pipedrive.com/settings/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oznámení na ploše v aplikaci</a></strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/in%20app%20dkt%20notifications.png" alt=""></figure>

Followers

sledov-n-polo-ky

obchody-a-produkty

Obchody a produkty

lid-a-organizace

Lidé a organizace

Sledování položky

sledov-n-jin-ho-u-ivatele

Sledování jiného uživatele

zobrazen-informac-o-sleduj-c-ch

Zobrazení informací o sledujících

ozn-men

Oznámení

Následovníci

<p style="text-align: justify">V Pipedrive můžete označit své kolegy ve svých poznámkách pomocí <strong>zmínek</strong> a reagovat na zmínky pomocí <strong>komentářů</strong>. Tato funkce je dostupná pro leady, dealy, kontaktní osoby, organizace a projekty.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="pou-v-n-zm-nek-a-koment"></a>Používání zmínek a komentářů</h2>
<h3 style="text-align: justify">Zmínky<a name="zm-nky"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Rozbalovací nabídka zmínek @ zobrazuje maximálně 8 uživatelů najednou, přičemž se zúží, jakmile napíšete více písmen.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zmínit kolegu v <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailním zobrazení</a> položky, napište <strong>@</strong> ve svých poznámkách a vyberte jejich jméno z rozbalovacího seznamu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete také kliknout na <strong>symbol “@”</strong> na dně sekce poznámek, abyste zmínili jiného uživatele.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Komentáře<a name="koment-e"></a></h3>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Komentáře nejsou k dispozici pro leady, ale můžete stále používat zmínky.</div>
<p style="text-align: justify">Můžete také komentovat pod poznámkami poté, co jste byli zmíněni, a to z dvou míst v detailním zobrazení položky:</p>
<ul><li>V oznámení o zmínce @</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V historii položky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ozn-men"></a>Oznámení</h2>
<p style="text-align: justify">Můžete být informováni o zmínkách a komentářích prostřednictvím panelu <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oznámení</a> a e-mailem. </p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li upravit nastavení oznámení, klikněte na ikonu <strong>“žárovka”</strong> následovanou ikonou <strong>“ozubené kolo”</strong>, poté vyberte <strong>“Spravovat oznámení.”</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Comments%20under%20notification.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile vás kolega zmíní, žárovka se rozsvítí na žluto, aby naznačila, že jste obdrželi nové oznámení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/lit%20light%20bulb%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Stisknutím žárovky se zobrazí vaše oznámení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20in%20notifications.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na oznámení, abyste otevřeli stránku položky, kde jste byli zmíněni.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>“Zobrazit vše”</strong>, abyste zobrazili všechny zmínky ve vašem <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Přehledu uživatelů</a>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%20user%20overview.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">E-mailové oznámení<a name="e-mailov-ozn-men"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete se také přihlásit k odběru e-mailového oznámení, když vás jiný uživatel zmíní nebo přidá komentář k vaší poznámce. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Klikněte na <strong>„Zobrazit zmínku“</strong> v e-mailu s oznámením, abyste byli přesměrováni na <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">detailní zobrazení</a> položky, kde jste byli zmíněni.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">Jak zmínky a komentáře spouštějí oznámení?<a name="jak-zm-nky-a-koment-e-spou-t-j-ozn-men"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Budete informováni, když:</p>
<ul>
<li>Jste zmíněni jiným uživatelem v poznámce</li>
<li>Jste zmíněni jiným uživatelem v komentáři </li>
<li>Jiný uživatel komentuje vaši poznámku</li>
<li>Jiný uživatel komentuje poznámku, na kterou jste již dříve komentovali</li>
</ul><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Můžete si přečíst podrobnější přehled všech oznámení, která obdržíte, prostřednictvím menu <a href="https://support.pipedrive.com/article/notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">v tomto článku</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="odstran-n-a-aktualizace-pozn-mek"></a>Odstranění a aktualizace poznámek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Běžní uživatelé mohou aktualizovat pouze své vlastní komentáře, zatímco globální administrátoři mohou aktualizovat všechny poznámky a komentáře.</div>
<p style="text-align: justify">Pro úpravu, smazání nebo připnutí poznámky klikněte na <strong>„...”</strong> vedle poznámky a vyberte požadovanou možnost. Poznámky můžete také připnout kliknutím na ikonu <strong>„připnout“</strong> v pravém horním rohu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="opr-vn-n-a-viditelnost"></a>Oprávnění a viditelnost</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Uživatel může vidět a být informován o zmínce nebo komentáři pouze pokud má <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a> pro zobrazení položky, kde je zmíněn.</div>
<p style="text-align: justify"><strong>Oprávnění</strong></p>
<p style="text-align: justify">Běžní uživatelé musí mít povolené <strong>„Vidět data ostatních uživatelů“</strong> ve svých <a href="https://support.pipedrive.com/cs/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálních uživatelských oprávněních</a>, aby viděli zmínky, komentáře a kdo je poslal.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Pokud je toto oprávnění vypnuto, uživatelé v této sadě oprávnění uvidí následující zprávy, pokud byli označeni:</p>
<ul><li>V notifikačním okně @zmínky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>V historii položky</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Viditelnost</strong></p>
<p style="text-align: justify">Uživatelská <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">viditelnostní skupina</a> určuje obchody, kontakty nebo jiné položky, které může vidět.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud označíte uživatele v položce (například poznámce u dealu), ke které nemá přístup ke všem navázaným položkám (dealy, kontakty, organizace atd.), zobrazí se vám chyba a uživatel zmínku neuvidí.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Sledování položky jiného uživatele vám poskytuje viditelnost zmínek a můžete být zmíněni v poznámkách pod těmito položkami.</div>

Mentions and comments

pou-v-n-zm-nek-a-koment

zm-nky

Zmínky

koment-e

Komentáře

Používání zmínek a komentářů

e-mailov-ozn-men

jak-zm-nky-a-koment-e-spou-t-j-ozn-men

Jak zmínky a komentáře spouštějí oznámení?

E-mailové oznámení

odstran-n-a-aktualizace-pozn-mek

Odstranění a aktualizace poznámek

opr-vn-n-a-viditelnost

Oprávnění a viditelnost

Zmínky a komentáře

<p style="text-align: justify"><strong>Postranní panel</strong> v detailním zobrazení zobrazuje informace, které jste přidali k vašemu dealu, osobě nebo organizaci. Umožňuje vám uspořádat, jak se vaše data zobrazují, a hromadně upravovat data v konkrétních sekcích.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud ve svém pracovním postupu používáte více aplikací z Marketplace, naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> vám také umožňuje přidat konkrétní aplikace do postranního panelu.</p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Hee3hoD3Kjp2HFg1dUUKC7.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="p-izp-soben-sekc-postrann-ho-panelu"></a> Přizpůsobení sekcí postranního panelu</h2>
<p style="text-align: justify">Můžete přizpůsobit rozložení svého <strong>postranního panelu v detailním zobrazení</strong> přeuspořádáním nebo skrytím konkrétních sekcí.</p>
<p style="text-align: justify">Začněte tím, že v Pipedrive otevřete detailní zobrazení položky (např. dealu, osoby nebo organizace). Poté klikněte na tlačítko <strong>"..."</strong> v pravém horním rohu a vyberte <strong>"Spravovat sekce postranního panelu"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/detail%20view%20customize%20sidebar%20img1.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde si můžete přizpůsobit, co chcete ve svém postranním panelu zobrazovat:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sekci <strong>skrýt</strong> nebo <strong>zobrazit</strong>, klikněte na <strong>přepínač</strong> vedle názvu sekce.</p>
</li>
<li>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sekce <strong>přeuspořádat</strong>, klikněte a přidržte <strong>úchyt pro tažení</strong> (ikona se dvěma čarami) a přetáhněte sekci na požadované místo.</p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/reordering%20sidebar.gif" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Skrytí sekce neodstraní žádná data z vašeho účtu. Nastavení sekcí se navíc vztahuje pouze na váš uživatelský účet a neovlivní ostatní uživatele ve firemním účtu Pipedrive.</div>
<hr>
<h2>Upravování polí postranního panelu<a name="upravov-n-pol-postrann-ho-panelu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li najednou aktualizovat více informací, klikněte v záhlaví sekce na <strong>ikonu tužky</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/bulk%20edit%20data%20orga.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">To vám umožní upravit hodnotu každého pole nalezeného v dané sekci postranního panelu. Po dokončení změn klikněte na <strong>"Uložit"</strong> pro potvrzení úprav.</p>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Různé sekce mají mírně odlišné chování ikony tužky. Například kliknutí na ikonu tužky v sekci <strong>Produkt</strong> zobrazí modální okno <strong>"Přidat produkty k dealu"</strong>.</div>
<hr>
<h2>Upravování polí postranního panelu<a name="upravov-n-pol-postrann-ho-panelu-1"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Z detailního zobrazení můžete přímo spravovat, která datová pole chcete mít v každé sekci postranního panelu, včetně výchozích a vlastních polí.</p>
<p style="text-align: justify">Chcete-li začít upravovat, klikněte na <strong>"..." (více akcí)</strong> a vpravo od záhlaví sekce vyberte <strong>"Přizpůsobit pole"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20fields%20sidebar%20menu%20people.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V režimu úprav můžete:</p>
<ul>
<li>
<p style="text-align: justify"><strong>Přidat</strong> nová vlastní pole kliknutím na <strong>"+ Vlastní pole"</strong></p></li>
<li>
<p style="text-align: justify"><strong>Upravte</strong> vlastnosti existujících upravitelných polí kliknutím na <strong>ikonu tužky</strong></p>
</li>
</ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customizing%20section%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Jakmile provedete požadované změny, klikněte na tlačítko <strong>"Dokončený"</strong> pro dokončení vašich úprav.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Úprava předvoleb zobrazení<a name="prava-p-edvoleb-zobrazen"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Aby byl váš postranní panel přehledný a relevantní pro vaši každodenní práci, můžete rychle upravit, jaké informace se vám zobrazují.</p>
<h3>Rozbalování a sbalování sekcí<a name="rozbalov-n-a-sbalov-n-sekc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sekci můžete rozbalit pro zobrazení všech polí nebo ji sbalit pro jejich skrytí.</p>
<p style="text-align: justify">K tomu klikněte na <strong>ikonu šipky</strong> vedle názvu sekce nebo na samotný název pro přepnutí zobrazení/skrytí sekce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/expand%20or%20collapse%20arrows%20sidebar.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Šipka směřující dolů</strong> označuje skrytou sekci, kterou můžete rozbalit, zatímco <strong>šipka směřující nahoru</strong> označuje rozbalenou sekci, kterou můžete skrýt.</p>
<h3 style="text-align: justify">Zobrazit nebo skrýt prázdná pole<a name="zobrazit-nebo-skr-t-pr-zdn-pole"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Můžete také skrýt pole bez dat, aby se snížil nepořádek, kliknutím na ikonu <strong>"Zobrazit pouze vyplněná pole"</strong> (tři čáry tvořící obrácený trojúhelník) v pravém horním rohu postranního panelu.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/show%20only%20filled%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Poté budou všechna nepoužitá pole skryta a štítek ikony se přepne na <strong>"Zobrazit všechna pole"</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/cleaned%20up%20look%20show%20all%20fields.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Na ikonu můžete kdykoli znovu kliknout, čímž odhalíte skrytá pole.</p>

Detail view sidebar

p-izp-soben-sekc-postrann-ho-panelu

Přizpůsobení sekcí postranního panelu

upravov-n-pol-postrann-ho-panelu

Upravování polí postranního panelu

upravov-n-pol-postrann-ho-panelu-1

prava-p-edvoleb-zobrazen

rozbalov-n-a-sbalov-n-sekc

Rozbalování a sbalování sekcí

zobrazit-nebo-skr-t-pr-zdn-pole

Zobrazit nebo skrýt prázdná pole

Úprava předvoleb zobrazení

Postranní panel detailu

<p style="text-align: justify">V Pipedrive vám oprávnění a možnosti viditelnosti umožňují odstranit určitá data tak, aby nebyla viditelná ostatním uživatelům. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Skryté položky v Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Pokud je v Pipedrive položka <strong>skrytá</strong>, nemáte potřebná <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oprávnění</a> nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">viditelnost</a> k jejímu zobrazení.</p>
<p style="text-align: justify">To se může projevit na několika místech: </p>
<ul><li>V horní části detailního zobrazení položky.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Jakákoli boční sekce obsahující blokovaná data</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Seznam prohlížení </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Proč se položky zobrazují jako skryté?</h2>
<p style="text-align: justify">Existuje několik důvodů, proč se položky mohou jevit jako „skryté“.</p>
<ul>
<li>Váš viditelnostní skupina nemá přístup k této položce.</li>
<li>Váš správce uživatelů vypnul oprávnění <strong>„Vidět jména položek a uživatelů, ke kterým nemají přístup“</strong> v <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">globálních oprávněních</a>.</li></ul>
<p>Když je položka skrytá a výše uvedené oprávnění je vypnuto, bude se zobrazovat poznámka s vysvětlením, proč nejsou viditelné. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Globální správci mohou provést potřebné změny přejitím na<strong> Nastavení &gt; <a href="/settings/users">Spravovat uživatele</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

Proč jsou položky zobrazeny jako "skryté"?

<p style="text-align: justify">Můžete přímo připojit soubory k <strong>leadům</strong>, <strong>obchodům</strong> a <strong>kontaktům</strong> a mít důležité dokumenty organizovány, kde jsou nejvíce relevantní. Nahrajte soubory z vašeho počítače nebo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Disku Google</a>, přistupujte k nim z detailního zobrazení položky a snadno je kombinujte s poznámkami, aktivitami a e-maily v Pipedrive.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Jak nahrát soubory<a name="jak-nahr-t-soubory"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Chcete-li připojit soubor k leadu, obchodu nebo kontaktu v Pipedrive, přejděte do detailního zobrazení obchodu a vyberte záložku <strong>Soubory</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deals%20file%20upload%20new%20screen.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde můžete:</p>
<ul><li>Přetáhnout soubor do oblasti nahrávání</li><li>Klikněte na <strong>„Vybrat z počítače“</strong> pro nahrání z místního úložiště</li><li>Nahrát soubor pomocí integrace s Diskem Google</li></ul>
<p style="text-align: justify">Po nahrání je soubor přístupný z detailního zobrazení položky pro uživatele s oprávněním k viditelnosti té dané položky.</p><div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Nahrané soubory zůstanou připojeny i po archivaci, obnovění nebo převedení položky na obchod (v případě leadu).</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Kde najít nahrané soubory<a name="kde-naj-t-nahran-soubory"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Nahrané soubory jsou uvedeny v sekci <strong>Historie</strong> detailního zobrazení položky.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/file%20uploaded%20showing%20up%20in%20deal%20history.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Soubory se zobrazují vedle poznámek, aktivit a e-mailů.</p>
<p style="text-align: justify">Samostatná karta <strong>soubory</strong> v části <strong>Historie</strong> je dostupná <strong>pouze v náhledech detailů dealu a kontaktu</strong>. Tato karta není k dispozici v náhledu detailů leadu, kde se nahrané soubory zobrazují přímo na časové ose <strong>Historie</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20section%20showing%20file%20now_2026-02-13-133946_npgp.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání popisu k souboru<a name="p-id-n-popisu-k-souboru"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Po nahrání souboru se vám může hodit přidat popis s dalšími podrobnostmi o souboru.</p>
<p style="text-align: justify">Klikněte na tlačítko <strong>„…“</strong> u nahraného souboru a vyberte <strong>„Přidat popis“</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20and%20adding%20description.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ve stejném menu můžete také <strong>stáhnout</strong> nebo <strong>smazat</strong> soubor.</p>
<p style="text-align: justify">Po uložení se popis zobrazí pod názvem souboru v detailním zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/invoice%20description%20example.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Hledání souboru<a name="hled-n-souboru"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Pro vyhledání souboru použijte vyhledávací pole v Pipedrive.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/searching%20for%20files.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Výběrem výsledku&nbsp;se dostanete přímo na detailní zobrazení položky, kde byl soubor nahrán.</p>
<div class="support-note warning"><strong>Poznámka:</strong> V současnosti nelze soubory .heic otevřít ani stáhnout z Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a lead, a deal or a contact?

jak-nahr-t-soubory

Jak nahrát soubory

kde-naj-t-nahran-soubory

Kde najít nahrané soubory

p-id-n-popisu-k-souboru

Přidání popisu k souboru

hled-n-souboru

Hledání souboru

Jak mohu nahrát soubor k leadu, obchodu nebo kontaktu?

<p style="text-align: justify">Poznámky jsou skvělý způsob, jak přidat další informace do detailního zobrazení vašich položek, včetně odkazů a obrázků. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Přidání poznámky</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Velikost jedné poznámky může být maximálně <strong>100 KB</strong> a můžete mít až <strong>100</strong> poznámek na jeden deal, osobu nebo organizaci. Pokud poznámka přesáhne velikost 100 KB, bude rozdělena do více poznámek.</div>
<p style="text-align: justify">Chcete-li přidat poznámku k položce, přejděte do zobrazení podrobností a klikněte v pravém horním rohu na <strong>”Poznámky“ </strong>. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Základní textové funkce naleznete na dně okna a zahrnují:</p>
<ul><li>Tučné písmo</li><li>Podtržení</li><li>Kurzíva </li><li>Vytváření odrážkových seznamů</li><li>Vytváření číselných seznamů</li><li>odsazení (vlevo nebo vpravo) </li></ul>
<p>Můžete také kliknout na tlačítko <strong>linku</strong> pro vložení odkazu do textu ve vaší poznámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Text, který má vložený odkaz, se zobrazí <strong>modře</strong> a můžete kliknout na slova, abyste otevřeli vložený odkaz. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Další funkce poznámek</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Další funkce poznámek nejsou k dispozici pro aktivity a příležitosti. </div>
<p style="text-align: justify">Kromě základních úprav poznámek můžete také přidat obrázky a <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@zmínku</a> jiných uživatelů ve svém účtu. </p>
<p>Chcete-li přidat obrázek k poznámce, klikněte na ikonu <strong>obrázek</strong> a vyberte požadovaný obrázek. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také použít symbol <strong>“@“</strong> k zmínění dalšího uživatele. Zmínění uživatelé obdrží <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">oznámení</a> a mohou zanechat komentář k poznámce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Když dokončíte úpravu poznámky, klikněte na <strong>”Uložit.“</strong></p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Při použití funkce zmínek můžete buď kliknout na symbol <strong>”@“</strong>, nebo použít klávesu <strong>at</strong> na své klávesnici. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ukládání a hledání poznámky</h2>
<p style="text-align: justify">Jakmile uložíte poznámku, bude přidána do sekce <strong>HOTOVO</strong> vašeho detailního zobrazení.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Klikněte na <strong>„...“</strong> pro úpravu, připnutí nebo smazání poznámky. Když je poznámka připnutá, zůstává nahoře v detailním zobrazení, ale stále ji lze najít pod <strong>DOKONČENO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Můžete také hledat klíčová slova z vaší poznámky pro nalezení propojené položky. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

Jak mohu přidat poznámky?

<div class="support-note success primary"><strong>Poznámka: </strong>Funkce <strong>synchronizace e-mailů</strong> je k dispozici pouze v tarifech Advanced a vyšších. Pro více informací o funkcích různých tarifů Pipedrive si přečtěte <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek. </a></div>
<p>Pokud je e-mail zobrazen na detailním pohledu osoby, ale ne na detailním pohledu obchodu, pravděpodobně to je proto, že e-mail dosud není propojen s obchodem.<br>Chcete-li propojit e-mail s obchodem, přejděte do vaší doručené pošty v Pipedrive, klikněte na vlákno e-mailu a klikněte na <strong>"Přidat nový obchod"</strong> pro jeho propojení s obchodem. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

Proč se e-maily nezobrazují na detailním pohledu na smlouvu?

<p style="text-align: justify">Zobrazení <strong>detailu obchodu</strong> shromažďuje veškeré informace týkající se tohoto obchodu, včetně e-mailů, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">soubory</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aktivity</a> a <a href="https://support.pipedrive.com/hc/cs/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">poznámky.</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="zobrazen-detailu-obchodu"></a>Zobrazení detailu obchodu</h2>
<p style="text-align: justify">Ve <strong>zobrazení detailu obchodu</strong> najdete informace týkající se daného obchodu, včetně jeho stavu a přidružených kontaktů.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20main%20view.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Ukazatel průběhu<a name="ukazatel-pr-b-hu"></a></h2>
<p style="text-align: justify">V <strong>detailním zobrazení</strong> obchodu najdete <strong>ukazatel postupu obchodu</strong>, který ukazuje, v které fázi pipeline se obchod právě nachází a kolik dní trvalo dokončení každé fáze.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Ukazatel postupu obchodu vám umožňuje sledovat průběh obchodu a poskytuje přehled o tom, které fáze mohou vyžadovat další pozornost.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud chcete sledovat celkový průběh dealů napříč vaší nástěnkou, doporučujeme použít výkaz <strong>deal progress</strong> v sekci <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>vykazování</strong></a> na kartě <strong>průběh</strong>. Ve vaší sekci průběh si také můžete vyzkoušet přizpůsobitelné vykazování pomocí funkce <a href="https://support.pipedrive.com/hc/en/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Reporty</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify">Pokud se chcete dozvědět více o správě obchodů, přečtěte si <a href="https://www.pipedrive.com/products/sales/deal-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tento článek</a>.</p><div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Poznámka:</strong> Stavový pruh nebude aktualizován po vyhráni dělu.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="postrann-panel"></a>Postranní panel</h2>
<p style="text-align: justify">Postranní panel v detailním zobrazení obsahuje informace, které jste přidali k vašemu dealu. Pokud ve svém pracovním postupu používáte více aplikací z Marketplace, naše funkce <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">App Panels</a> vám umožní přidat konkrétní aplikace do postranního panelu.</p>
<h3>Souhrn<a name="souhrn"></a></h3>
<p style="text-align: justify"><strong>Souhrn</strong> je první sekce v postranním panelu a obsahuje základní údaje o vašich obchodech, jako například:</p>
<ul><li>Skóre obchodu <a href="https://support.pipedrive.com/article/scores" target="_blank" rel="noreferrer noopener">skóre</a></li><li> Hodnota a produkty</li><li>Ukazatele tržeb (pokud jsou přidány <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">opakující se produkty</a>)</li><li>Štítek</li><li>Pravděpodobnost</li><li>Očekávané datum uzavření</li><li>Kontaktní osoba</li><li>Organizace propojená s obchodem</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/summary%20detail.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Souhrn se vždy zobrazuje v horní části postranního panelu. </p>
<h3>Přizpůsobení sekce Souhrn<a name="p-izp-soben-sekce-souhrn"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Sekci Souhrn můžete přizpůsobit kliknutím na ikonu <strong>“…”</strong> a výběrem <strong>Přizpůsobit souhrn</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/customize%20summary.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">V panelu <strong>Přeuspořádat a seskupit pole leadů/dealů</strong> přetáhněte pole, abyste položky uspořádali v pořadí, které dává vašemu týmu větší smysl. Některá pole můžete také přesunout do oblasti <strong>podrobností</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/editing%20summary%20order.gif" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">
<strong>Poznámka:</strong> Změny provedené v sekci souhrn platí pro všechny uživatele ve vaší společnosti.</div>
<h3>Správa sekcí<a name="spr-va-sekc"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Chcete-li spravovat sekce postranního panelu, klikněte vedle souhrnu na <strong>“...” &gt; Spravovat sekce postranního panelu</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/manage%20sidebar%20sections.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zde můžete sekce přeuspořádat pomocí funkce přetažení. Chcete-li přeuspořádat sekce, klikněte na ikonu úchytu <strong>"="</strong> a podržte ji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li zobrazit nebo skrýt konkrétní sekce, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Historie<a name="historie"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Tato sekce obsahuje všechny položky přidané a nahrané k obchodu, stejně jako seznam všech změn, kterými obchod prošel.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete procházet jednotlivé karty a filtrovat určité položky, například poznámky, aktivity, vyměněné e-maily, soubory, dokumenty a faktury.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/history%20area%20expanded.png" alt=""></figure>
<h3 style="text-align: justify">
<a name="z-znam-zm-n"></a>Záznam změn</h3>
<p style="text-align: justify">Když jste v <strong>zobrazení detailu</strong> obchodu, můžete kliknout na záložku <strong>Záznam změn</strong> v oblasti <strong>Historie</strong>, abyste viděli změny provedené u dané položky, seřazené podle data.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog%20tab.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Zaznamenané změny zahrnují aktualizace fáze, hodnoty, štítku a kontaktu, stejně jako očekávaného data uzavření a výchozích i vlastních polí.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="karty-p-i-najet"></a>Karty při najetí</h2>
<p style="text-align: justify">Když najedete myší na jméno kontaktu, název organizace nebo uživatele Pipedrive v zobrazení detailu obchodu, zobrazí se vyskakovací karta obsahující podrobnosti týkající se dané položky.</p>
<h3>Vlastník obchodu<a name="vlastn-k-obchodu"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure>
<h3>Osoba<a name="osoba"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></figure>
<h3>Organizace<a name="organizace"></a></h3>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sledovatelé<a name="sledovatel"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Můžete snadno přidat nebo odebrat <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sledovatele</a> u obchodů kliknutím na tlačítko <strong>“Sledovatelé”</strong> v horní části zobrazení detailu obchodu.</p>
<p style="text-align: justify">Můžete buď zvolit <strong>přidat sledovatele</strong> nebo <strong>začít sledovat</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Chcete-li sledovatele odebrat, přesuňte kurzor na jeho jméno a klikněte na ikonu koše.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Zaměření<a name="zam-en"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Hlavním cílem Pipedrive je pomáhat uživatelům uzavírat jejich obchody prostřednictvím funkcí založených na aktivitách.</p>
<p style="text-align: justify">V oddílu <strong>Focus</strong> najdete všechny aktivity, návrhy e-mailů a připnuté poznámky, které vyžadují vaši pozornost, abyste obchod uzavřeli rychleji.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/focus%20area.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Sekci <strong>Focus</strong> můžete sbalit, abyste měli rychlejší přístup k <strong>History</strong>.</p>

Deal detail view

zobrazen-detailu-obchodu

Zobrazení detailu obchodu

ukazatel-pr-b-hu

Ukazatel průběhu

postrann-panel

souhrn

Souhrn

p-izp-soben-sekce-souhrn

Přizpůsobení sekce Souhrn

spr-va-sekc

Správa sekcí

Postranní panel

historie

z-znam-zm-n

Záznam změn

Historie

karty-p-i-najet

vlastn-k-obchodu

Vlastník obchodu

osoba

Osoba

organizace

Organizace

Karty při najetí

sledovatel

Sledovatelé

zam-en

Zaměření

<p>Pokud byla osoba propojena s organizací až po tom, co byl e-mail spojen s touto osobou, e-mail se nezobrazí pod organizací.<br>Pouze po propojení osoby s organizací se nové e-maily, které jsou přijaty, začnou zobrazovat také pod organizací.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

Proč se mé e-maily nezobrazují na stránce organizace, ale objevují se v nabídce a kontaktech?

Zobrazení detailu

Znalostní báze

Zobrazení detailu

Máte nějaké otázky?