<p style="text-align: justify">La <strong>vista de detalles</strong> de Pipedrive contiene toda la información relacionada con ese trato, incluidos los correos electrónicos, los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">archivos</a>, las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividades</a> o las <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notas.</a><br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="vista-de-detalle-del-trato"></a>Vista de detalle del trato</h2>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles del trato</strong>, puedes encontrar información sobre ese trato, incluido el estado del trato y los contactos vinculados.<br></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.05.46.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Barra de progreso<br><a name="barra-de-progreso"></a></h2>
<p style="text-align: justify">En la <strong>vista de detalles</strong> del trato, encontrarás la <strong>barra de progreso del trato</strong>, que te muestra en qué etapa del embudo se encuentra actualmente el trato y la cantidad de días que tomó completar cada etapa. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.29.50.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">La barra de progreso del trato te permitirá comprender el progreso de tu trato y brindarte avances informativos sobre cuál de las etapas puede requerir más atención. <br><br>Si deseas rastrear el progreso general de los tratos a lo largo de tu embudo, te sugerimos que utilices el informe del <strong>progreso del trato</strong> en la sección de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>informes</strong></a> de la pestaña de <strong>progreso</strong>. En la sección de progreso, también puedes probar la generación de informes que se pueden personalizar con nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Avances</strong></a>. </p>
<p>Obtén más información sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/en/products/sales/deal-management">administración de tratos</a></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="barra-lateral"></a>Barra lateral</h2>
<p style="text-align: justify">La barra lateral en la vista de detalles presenta la información que le has agregado a tu trato. Si utilizas varias aplicaciones del Marketplace en tu flujo de trabajo, nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/article/app-panels" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Paneles de aplicaciones</a> te permite agregar aplicaciones específicas en la barra lateral.</p>
<h3>Resumen<a name="resumen"></a></h3>
<p style="text-align: justify">El <strong>resumen</strong> es la primera sección dentro de la barra lateral y contiene los detalles principales de los tratos, tales como:</p>
<ul><li> Valor y productos</li><li>Métricas de ingresos (si se agregan <a href="https://support.pipedrive.com/article/recurring-products" target="_blank" rel="noreferrer noopener">productos recurrentes</a>)</li><li>Etiqueta</li><li>Probabilidad</li><li>Fecha de cierre prevista</li><li>Persona de contacto</li><li>Organización vinculada al trato</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.44.13.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">El resumen siempre se muestra en la parte superior de la barra lateral. </p>
<h3>Administrar secciones<a name="administrar-secciones"></a></h3>
<p style="text-align: justify">Para administrar las secciones de tu barra lateral, haz clic en el ícono de engranaje en el resumen.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2015.51.47.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Aquí puedes reordenar las secciones con la función de arrastrar y soltar. Para reordenar las secciones, haz clic y mantén presionado el ícono de la manija "<strong>=</strong>". </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-10-26%20at%2016-25-38.gif" alt=""></figure>
<p>Para mostrar u ocultar secciones específicas, haz clic en el interruptor junto al nombre de la sección.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-10-25%20at%2017.03.16.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"> </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="registro-de-cambios"></a>Registro de cambios</h2>
<div>
<p style="text-align: justify">Cuando estés en la <strong>vista de detalles</strong> de un trato, puedes hacer clic en la función <strong>Registro de cambios</strong> para ver los cambios realizados en ese elemento, ordenado por fecha. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-05-08%20at%2017.07.41.png" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">Estos cambios también incluirán los cambios de etapa, las actualizaciones de valores, etiquetas y contactos, así como los cambios en la fecha de cierre prevista y las actualizaciones de campos personalizados y predeterminados.</p><hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="tarjetas-flotantes"></a>Tarjetas flotantes </h2>
<p style="text-align: justify">Cuando pasas el cursor sobre el nombre del contacto, el nombre de la organización o el usuario de Pipedrive en la vista de detalles del trato, verás una tarjeta emergente que contiene detalles relacionados con ese elemento. </p>
<ul>
<li><strong>Propietario del trato</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.46.36.png" alt=""></figure><ul>
<li>
<strong>Persona</strong></li></ul><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><strong><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.49.55.png" alt=""></strong></figure><strong>Organización:</strong><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2016.50.05.png" alt=""></figure><div><hr><h2 style="text-align: justify">Seguidores<a name="seguidores"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Puedes añadir o eliminar fácilmente a los <a href="https://support.pipedrive.com/article/followers" target="_blank" rel="noreferrer noopener">seguidores</a> en los tratos al hacer clic en el botón "<strong>Seguidores</strong>" en la parte superior de la vista de detalles del trato.</p>
<p>Puedes optar por <strong>añadir a un seguidor</strong> o <strong>empezar a seguir</strong>.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/new%20add%20followers.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Para eliminar a un seguidor, coloca el cursor sobre el nombre del seguidor y haz clic en el ícono de la papelera.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20follower%20new.png" alt=""></figure><hr><h2>Enfoque<a name="enfoque"></a></h2>
<p style="text-align: justify">El objetivo principal de Pipedrive es ayudar a los usuarios a cerrar tratos a través de funciones basadas en actividades.<br></p>
<p style="text-align: justify">Dentro de la sección <strong>Enfoque</strong>, encontrarás todas las actividades, borradores de correo electrónico y notas ancladas que requieren tu atención para cerrar tu trato más rápido.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.27.27.png" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Puedes contraer la sección Enfoque para tener un acceso más rápido al <strong>Historial</strong>.</p>
<hr><h2>Historial<a name="historial"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Esta sección incluye todos los elementos que se añadieron y se subieron al trato. </p>
<p style="text-align: justify">Puedes navegar por las pestañas para filtrar elementos específicos como notas, actividades, correos electrónicos intercambiados, archivos, etc.</p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-03%20at%2017.29.03.png" alt=""></figure>

</div></div>

Deal detail view

vista-de-detalle-del-trato

Vista de detalle del trato

barra-de-progreso

Barra de progreso

barra-lateral

resumen

Resumen

administrar-secciones

Administrar secciones

Barra lateral

registro-de-cambios

Registro de cambios

tarjetas-flotantes

Tarjetas flotantes

seguidores

Seguidores

enfoque

Enfoque

historial

Historial

Vista de detalles del trato

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>La función de <strong></strong>sincronización de correo electrónico</strong> únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores. Para obtener más información sobre las funciones de los diferentes planes de Pipedrive, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/what-features-do-the-pipedrive-plans-have" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
<p>Si el correo electrónico aparece en la Vista de detalles de la Persona, pero no en la Vista de detalles del Trato, es probable que el correo electrónico aún no esté vinculado al trato.</strong>Para vincular el correo electrónico al trato, ve a tu bandeja de entrada de Pipedrive, haz clic en <strong></strong><strong>Añadir un nuevo trato</1> para vincularlo al trato. </p>

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-13_at_4.00.56_PM.png" width="400" height="544"></figure>

Why are emails not showing on the detail view of the deal?

¿Por qué los mensajes de correo electrónico no aparecen en la Vista de detalles del trato?

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un participante no está vinculado formalmente a un trato de la misma forma que una persona de contacto principal y no aparecerá en la vista de lista ni en los informes en Avances. <br></div>
<p style="text-align: justify">En Pipedrive, un trato únicamente puede tener una <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344305" target="_blank" rel="noreferrer noopener">persona de contacto</a> a la vez. Sin embargo, si un trato tiene más de una persona de contacto relacionada con procesos en curso, puedes añadir con estas personas adicionales como <strong>participantes</strong>. <br></p>
<p style="text-align: justify">Para agregar participantes, ve a la sección <strong>Participantes</strong> de la vista de detalles del trato y haz clic en <strong>“+ Participante”. </strong></p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%201_2023-10-23-142834_wrzz.jpg" alt=""></figure>

<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>También puedes agregar participantes en grupo mediante la importación de hojas de cálculo, sobre la cual puedes obtener más información <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C2" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. </div>
<p style="text-align: justify">Eso abrirá una ventana en donde puedes buscar a una persona de contacto existente para agregarla como participante, o crear una nueva persona que podrás agregar. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%202_2023-10-23-142909_ajem.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">El nuevo participante aparecerá en la sección <strong>Participantes</strong> de la barra lateral de la vista de detalles, y puedes hacer clic en <strong>"Ver todo" </strong>para ver una vista de lista de los participantes vinculados a ese trato. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%203_2023-10-23-142954_ycvl.jpg" alt=""></figure>

<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en el ícono de engranaje en esa ventana para personalizar los campos mostrados.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/participants%204.jpg" alt=""></figure>

Participants

Participantes

<p>Para adjuntar un archivo importante a un trato o contacto en Pipedrive, ve a la <strong>vista de detalles</strong> del elemento y selecciona la opción "<strong>Archivos</strong>".<br>Puedes arrastrar y soltar archivos en esta sección, o hacer clic en "<strong>Seleccionar de la computadora</strong>" para navegar los archivos de tu computadora y seleccionar el que deseas.<br>Los archivos también se pueden cargar utilizando la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207290995-Syncing-with-Google-Drive" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sincronización de Google Drive</a> en Pipedrive.<br><br>Una vez cargado, el archivo solo se puede acceder desde la Lista de detalles de ese trato, y lo puede hacer cualquier usuario que tenga permiso de visibilidad para ver dicho trato.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_2.58.14_PM.png" width="808" height="360"></figure>
<p><strong>Añadir una descripción a tu archivo</strong></p>
<p>Cuando cargas un archivo en la lista de detalles de un elemento en Pipedrive, puede ser conveniente escribir una breve descripción del contenido de dicho archivo. Para añadir una descripción al archivo, ve al archivo cargado y haz clic en el botón "<strong>...</strong>". También tendrás la opción de <strong>eliminar</strong> o <strong>descargar</strong> tu archivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.21.24_PM.png" width="602" height="265"></figure>
<p>Una vez guardada la descripción, aparecerá en el nombre del archivo en la sección <strong>COMPLETADO</strong> de la lista de detalles del elemento. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-10-11_at_6.24.22_PM.png" width="601" height="265"></figure>
<p><br><br><strong>Búsqueda de archivo<br></strong>También podrás buscar la nota en la barra de búsqueda, para traerla directamente a la lista de detalles del elemento en el que se cargó el archivo. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-08-28_at_3.36.50_PM.png" width="500" height="269"></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Actualmente los archivos <strong>.heic</strong> no se pueden abrir ni descargar desde Pipedrive.</div>

How can I upload a file to a deal or a contact?

¿Cómo puedo añadir archivos a un trato o contacto?

<p style="text-align: justify">En Pipedrive, puedes etiquetar a tus colegas en tus notas con <strong>menciones</strong> y responder a las menciones con <strong>comentarios</strong>. Esta función está disponible para los prospectos, tratos, personas de contacto, organizaciones y proyectos.<br></p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="uso-de-menciones-y-comentarios"></a>Uso de menciones y comentarios</h2>
<h4 style="text-align: justify">Menciones</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El menú desplegable @mención muestra un máximo de 8 usuarios a la vez, reduciéndose a medida que se escriben más letras.</div>
<p style="text-align: justify">Para mencionar a un colega en la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> del elemento, escribe <strong>@</strong> en tus notas y selecciona el nombre de la lista desplegable. </p>
<p style="text-align: justify">También puedes hacer clic en el símbolo<strong> </strong> <strong>“@”</strong><strong>en la sección de notas para @mencionar a otro usuario.</strong></p><strong>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2015-02-36.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Comentarios</h4>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los comentarios no están disponibles para los prospectos, pero todavía puedes utilizar las menciones. <br></div>
<p style="text-align: justify">También puedes comentar debajo de las notas después de ser mencionado, y puedes hacerlo desde dos lugares en la vista de detalles del elemento:</p>
<ul><li>En el cuadro de notificación de @mención</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%205.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En la historia del elemento</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%206.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"> <a name="notificaciones"></a>Notificaciones </h2>
<p style="text-align: justify">Puedes recibir notificaciones de menciones y comentarios a través del panel del<a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas</a> y por correo electrónico. </p>
<p style="text-align: justify">Para ajustar la configuración de las notificaciones, haz clic en el ícono del <strong>“foco”</strong> seguido del ícono del <strong>“engranaje” </strong> y, a continuación, selecciona <strong>“Administrar notificaciones”.</strong></p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-01%20at%2014-52-48.gif" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificaciones del Asistente de ventas</h4>
<p style="text-align: justify">Tan pronto como un colega te haya mencionado, recibirás una notificación en el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001842598-Sales-Assistant-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Asistente de ventas</a> que muestra un foco amarillo. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Presiona el foco para ver tus notificaciones </p>
<ul><li>Haz clic en la notificación para ver la página del elemento donde se te ha mencionado. </li><li>Haz clic en <strong>“Ver todo”</strong> para ver la <a href="https://support.pipedrive.com/article/user-overview" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Descripción general del usuario</a>.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%202.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify"><br>Notificaciones por correo electrónico</h4>
<p style="text-align: justify">También puedes optar por recibir una notificación por correo electrónico cuando otro usuario te mencione o agregue un comentario a tu nota. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%203.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Haz clic en "<strong>Ver mención</strong>"<strong> </strong>en el correo electrónico de notificación para ser dirigido a la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249-Detail-View" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> del elemento donde se te ha mencionado.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%204.jpg" alt=""></figure>
<h4 style="text-align: justify">¿Cuándo recibiré una notificación? </h4>
<p style="text-align: justify">Puedes recibir notificaciones cuando:</p>
<ul>
<li>Cuando eres mencionado por otro usuario en una nota</li>
<li>Cuando eres mencionado por otro usuario en un comentario </li>
<li>Cuando otro usuario hace un comentario en tu nota</li>
<li>Cuando un usuario comenta en una nota en la que tú comentaste previamente</li>
</ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="eliminar-y-actualizar-las-notas"></a>Eliminar y actualizar las notas</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> Los usuarios normales únicamente pueden actualizar sus propios comentarios, los usuarios administradores globales pueden actualizar todas las notas y comentarios.</div>
<p style="text-align: justify">Para editar, eliminar o anclar<strong> </strong>una nota, haz clic en <strong>“...” </strong>junto a la nota y selecciona la opción deseada. También puedes anclar notas al hacer clic en el ícono de <strong>“alfiler</strong><strong>”</strong> en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%207.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="permisos-y-visibilidad"></a>Permisos y visibilidad</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Un usuario únicamente puede ver y ser notificado de la mención o comentario si tiene el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permiso</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a> para ver el elemento en donde es mencionado. </div>
<p style="text-align: justify"><strong>Permisos</strong></p>
<p style="text-align: justify">Los usuarios normales deben tener <strong>“</strong><strong>Ver datos de otros usuarios”</strong> habilitado en sus <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/global-user-management#global-permissions" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos de usuario globales</a> para ver menciones y comentarios también como quien los envió.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mantions%208.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Con este permiso desactivado, los usuarios en ese conjunto de permisos verán los siguientes mensajes si han sido etiquetados:</p>
<ul><li>En el cuadro de notificación de @mención</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2010.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En el historial del elemento</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%2011.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify"><strong>Visibilidad </strong></p>
<p style="text-align: justify">El <a target="_blank" href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498" rel="noreferrer noopener">grupo de visibilidad</a> del usuario determina los tratos, contactos u otros elementos que pueden ver. </p>
<p style="text-align: justify">Si mencionas a un usuario en un elemento (p. ej., nota del trato) donde no tienen acceso a todos los elementos vinculados (tratos, contactos, organizaciones, etc.), recibirás un error y el usuario no verá la mención.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mentions%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Seguir el elemento de otro usuario te otorga visibilidad de las menciones, y puedes ser mencionado en las notas debajo de esos elementos.
​</div></strong>

Mentions and Comments

uso-de-menciones-y-comentarios

Uso de menciones y comentarios

notificaciones

Notificaciones

eliminar-y-actualizar-las-notas

Eliminar y actualizar las notas

permisos-y-visibilidad

Permisos y visibilidad

Menciones y comentarios

<p style="text-align: justify">Las notas son una excelente manera de agregar información adicional a la vista de detalles de los elementos, incluidos los enlaces e imágenes. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Agregar una nota</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota:</strong> El tamaño de cada nota puede ser de <strong>100 KB</strong> como máximo y puedes tener hasta <strong>100</strong> notas por trato, persona u organización. Si una nota supera el tamaño de 100 KB, se dividirá en varias notas.</div>
<p style="text-align: justify">Para agregar una nota a un elemento, ve a la vista de detalles y haz clic en <strong>«Notas» </strong>en la esquina superior derecha. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20note%201.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">Las funciones de texto básicas se pueden encontrar en la parte inferior de la ventana e incluyen:</p>
<ul><li>Negrita</li><li>Subrayado</li><li>Cursiva </li><li>Listado de viñetas</li><li>Listado de números</li><li>Sangría (izquierda o derecha) </li></ul>
<p>También puedes hacer clic en el botón <strong>enlace </strong> para insertar un enlace en el texto de la nota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>El texto que tiene un enlace incrustado aparece en <strong>azul</strong> y puedes hacer clic en las palabras para abrir el enlace incrustado. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Funciones adicionales en las notas</h2>
<div class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Las funciones adicionales en las notas no se encuentran disponibles ni para las actividades ni los prospectos. </div>
<p style="text-align: justify">Además de las funciones básicas de edición de notas, también puedes agregar imágenes y <a href="https://support.pipedrive.com/article/mentions-and-comments-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@mencionar</a> a otros usuarios en tu cuenta. </p>
<p>Para agregar una imagen a la nota, haz clic en el ícono de <strong>imagen</strong> y selecciona la imagen deseada. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%202.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes utilizar el símbolo <strong>"@"</strong> para mencionar a otro usuario. Los usuarios mencionados reciben una <a href="https://support.pipedrive.com/article/sales-assistant-notifications-beta" target="_blank" rel="noreferrer noopener">notificación</a> y pueden dejar comentarios en la misma nota.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%207.jpg" alt=""></figure>
<p>Cuando hayas terminado de editar la nota, haz clic en <strong> «Guardar»</strong>.</p>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Cuando utilices la función de menciones, puedes hacer clic en el símbolo <strong>«@»</strong> o usar la tecla <strong>arroba</strong> en tu teclado. <br></div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Guardar y buscar la nota</h2>
<p style="text-align: justify">Una vez que hayas guardado la nota, se agregará en la sección <strong>LISTO</strong> de la vista de detalles.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%204.jpg" alt=""></figure>
<p>Haz clic en <strong>«...» </strong>para editar, anclar o eliminar la nota. Cuando se ancla una nota, permanece en la parte superior de la vista de detalles, pero aún se puede encontrar en <strong>LISTO</strong>.</p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%205.jpg" alt=""></figure>
<p style="text-align: justify">También puedes buscar palabras clave en la nota para encontrar el elemento vinculado. </p>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/notes%206.jpg" alt=""></figure>

How can I add notes?

¿Cómo puedo agregar notas?

<p>Si la persona se vinculó a la empresa después de que el correo electrónico se vinculara a la persona, el correo electrónico no aparecerá en la empresa.<br>Solo después de vincular la persona a la empresa, los nuevos correos electrónicos que se reciban también se mostrarán en la empresa.</p>

Why are my emails not showing on the organization page but appear in the deal and contact?

¿Por qué no se muestran mis correos electrónicos en la página de empresa pero aparecen en el trato y contacto?

<p style="text-align: justify">En Pipedrive, las opciones de permisos y visibilidades te permiten eliminar ciertos datos para que no sean visibles para otros usuarios. </p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Elementos ocultos en Pipedrive</h2>
<p style="text-align: justify">Si un elemento está <strong>oculto</strong> para ti en Pipedrive, no tienes los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos</a> necesarios o la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309498-Visibility-Groups" target="_blank" rel="noreferrer noopener">visibilidad</a> para verlo.</p>
<p style="text-align: justify">Esto se puede reflejar en varios lugares: </p>
<ul><li>La parte superior de la vista de detalle de un elemento</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%201.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>Cualquier sección de la barra lateral que contenga datos bloqueados</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%203.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>La vista de lista </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%202.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Por qué los elementos se muestran como ocultos?</h2>
<p style="text-align: justify">Hay un par de razones por las que los elementos pueden aparecer como "ocultos".</p>
<ul>
<li>Tu grupo de visibilidad no tiene acceso a ese elemento.</li>
<li>Tu usuario administrador ha desactivado el permiso <strong>“Ver los nombres de los elementos y los usuarios a los que no pueden acceder”</strong><strong> </strong>en los <a href="https://support.pipedrive.com/article/global-user-management" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Permisos globales</a>.</li></ul>
<p>Cuando un elemento está oculto y el permiso antes mencionado está <strong>desactivado</strong>, aparecerá una nota con los elementos ocultos para explicar por qué no están visibles. </p><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/hidden%204.jpg" alt=""></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary"><strong>Nota: </strong>Los usuarios administradores globales pueden realizar los cambios necesarios en <strong>Ajustes &gt; <a href="/settings/users">Administrar usuarios</a></strong>.</div>

Why are items shown as "hidden"?

¿Por qué hay elementos que se muestran como "ocultos"?

<p style="text-align: justify">La barra lateral en la <strong>vista de detalles</strong> muestra la información que añadiste a tu trato, persona u organización. Si estás utilizando varias aplicaciones del marketplace en tu flujo de trabajo, nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002279278-App-Panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Panel de aplicaciones</a> te permite añadir aplicaciones específicas en la barra lateral.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="reordenar-y-ocultar-secciones-en-la-barra-lateral"></a> Reordenar y ocultar secciones en la barra lateral
</h2>
<p style="text-align: justify">En la vista de detalles de un elemento en Pipedrive, haz clic en el botón "<strong>...</strong>" y selecciona la opción "<strong>Gestionar las secciones de la barra lateral</strong>" que se encuentra ahí.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.10.45.png" data-image="37563"></figure>

<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Cuando termines, puedes volver a ordenar u ocultar las secciones de la barra lateral según tus preferencias. </p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-03-30%20at%2019-19-43.gif" data-image="37567"></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Edición de los campos de la barra lateral<br><a name="edici-n-de-los-campos-de-la-barra-lateral"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Para editar un campo predeterminado o personalizado de la barra lateral, haz clic en el ícono de <strong>lapiz</strong>.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.12.39.png" data-image="37564"></figure>

<p style="text-align: justify">Hacerlo te permitirá editar cualquier campo que se encuentre en esa sección de la barra lateral. Cuando realices los cambios deseados, haz clic en el botón "<strong>Guardar todo</strong>" para finalizar la modificación.</p>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Marcar campos como visibles en la barra lateral<br><a name="marcar-campos-como-visibles-en-la-barra-lateral"></a></h2>
<p style="text-align: justify">Las secciones de la barra lateral de la vista de detalles pueden expandirse para mostrar todos los campos o pueden contraerse para mostrar solo determinados campos haciendo clic en el <strong>ícono de expandir/contraer</strong>.</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.15.34.png" data-image="37565"></figure>

<h2 style="text-align: justify"> </h2>
<hr><h2 style="text-align: justify">Administrar campos personalizados<br><a name="administrar-campos-personalizados"></a></h2>
<p style="text-align: justify">También puedes gestionar los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> desde la barra lateral de la vista de detalles. Para volver a ordenar, añadir o editar un campo, haz clic en el botón "<strong>Campos personalizados</strong>".</p><figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-30%20at%2019.17.13.png" data-image="37566"></figure>

Detail view sidebar

reordenar-y-ocultar-secciones-en-la-barra-lateral

Reordenar y ocultar secciones en la barra lateral

edici-n-de-los-campos-de-la-barra-lateral

Edición de los campos de la barra lateral

marcar-campos-como-visibles-en-la-barra-lateral

Marcar campos como visibles en la barra lateral

administrar-campos-personalizados

Administrar campos personalizados

Barra lateral de la vista de detalles

<p>La función <strong>Seguidores</strong> le da a los usuarios de Pipedrive acceso para ver y recibir notificaciones sobre elemento específicos de Pipedrive. Como cada elemento solo puede tener un propietario, esta función es útil cuando un usuario está trabajando en un trato y necesita visibilidad de los datos relacionados y sobre el progreso en marcha.</p>
<hr>
<h2>
<a name="seguir-un-elemento"></a>Seguir un elemento</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota: </strong>Al seguir un trato, para ver las notas, acciones o archivos vinculados, también debes seguir a la persona de contacto del trato.</div>
<p><br>Si sigues un elemento en Pipedrive, puedes visualizarlo  y ser notificado cuando hay una actualización de dicho elemento.</p>
<p>Se pueden añadir seguidores a los tratos, empresas, personas y productos en el <strong>Panel Seguidores</strong> de la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000106249" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000106249">vista de detalles</a> del elemento. Aquí puedes añadirte como seguidor haciendo clic en el botón Empezar a seguir, o en el botón <strong>'+'</strong> para añadir otro usuario como seguidor de ese elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_1.png" alt="Followers_1.png" width="500" height="150" data-image="dgal68wwp5um"></figure>
<p>Si no tienes visibilidad del trato, contacto o producto, el propietario del elemento o un usuario administrador te puede añadir como seguidor. </p>
<p>Puedes aprender acerca de cómo añadir seguidores a elementos en grupo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360010859677-Importing-followers-and-participants-#C1" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360010859677">en este artículo</a>. </p>
<hr>
<h2>
<a name="seguir-a-otro-usuario"></a>Seguir a otro usuario </h2>
<p>Si sigues a otro usuario en Pipedrive, puedes ver todos los elementos (tratos, empresas, personas, productos) de lo que ellos son propietarios, sin importar cómo estén configurados los ajustes de visibilidad grupal o los de visibilidad del elemento individual.</p>
<p>También serás notificado sobre acciones que realiza este usuario en Pipedrive. Esto incluye cuando este usuario actualiza o añade tratos, empresas o personas. Solo serás notificado de las acciones de este usuario si también tienes visibilidad de los elementos que fueron actualizados o añadidos.</p>
<p><strong>Usuarios administradores</strong></p>
<p>Para seguir a otro usuario, ve a <strong>Descripción general del usuario</strong> en <strong>Más "..." &gt; Descripción general del usuario</strong>. Desde allí, elige el usuario que quieres seguir en la esquina superior derecha y haz clic en el botón <strong>Comenzar a seguir</strong>. <br><br></p><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_2.png" alt="Followers_2.png" width="801" height="467" data-image="0zqw4zfyp7pg"></figure>
<p>Para que otro usuario te siga, ve a tu página <strong>Descripción general de usuario</strong> y haz clic en <strong>Añadir a alguien</strong>.  Desde allí puedes seleccionar un usuario desde la lista del menú desplegable que aparece. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_3.png" alt="Followers_3.png" width="816" height="472" data-image="vse4535slr10"></figure>
<p><strong>Usuarios normales </strong></p>
<p>Solo un usuario administrador puede añadir un usuario normal como seguidor de otro usuario. El administrador tiene que dirigirse a la Descripción general de ese usuario y hacer clic en el botón <strong>Añadir a alguien</strong> para añadir al usuario normal como seguidor. </p>
<p>Si eres un usuario normal y quieres añadir a otro usuario como seguidor tuyo, lo puedes hacer fácilmente. Ve a tu Descripción general de usuario y haz clic en el botón <strong>Añadir a alguien</strong>. </p>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Un usuario normal necesita el permiso "Ver todos los elementos de otros usuarios que los siguen" activado para ver los elementos del usuario al que siguen. Los permisos solo los puede actualizar un usuario administrador. </div>
<hr>
<h2>
<a name="visualizaci-n-de-la-informaci-n-de-un-seguidor"></a>Visualización de la información de un seguidor </h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Los usuarios normales solo pueden ver los elementos o usuarios que están siguiendo. </div>
<p><br>Para ver una lista de elementos de Pipedrive que sigue un usuario, ve a la página <strong>Perfil del usuario</strong>. El Perfil del usuario se puede acceder haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando <strong>Perfil del usuario</strong>.<br><br> Una vez allí, encuentra al usuario que quieres ver y selecciona la pestaña "Siguiendo". Selecciona la categoría de información que desees ver; se mostrará una lista de los elementos que el usuario está siguiendo.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_4.png" alt="Followers_4.png" width="855" height="468" data-image="2tieifogf6nu"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="notificaciones"></a>Notificaciones </h2>
<p>Cuando sigues un elemento de un usuario en Pipedrive, serás alertado en el panel <strong>Asistente de ventas</strong> en tiempo real cuando hay una notificación. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_5.png" alt="Followers_5.png" width="400" height="300" data-image="gcd8ddt59xfo"></figure>
<p>Puedes también establecer un resumen de correos de notificaciones para estas actualizaciones. Para hacerlo, ve a <strong>Ajustes personales &gt; Notificaciones &gt; Correos de actualizaciones de Tratos y contactos</strong>. Aquí puedes personalizar el tipo de actualizaciones que recibes y la hora en los recibes. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Folloers_6.png" alt="Folloers_6.png" width="698" height="364" data-image="9y3jzkvb8r3n"></figure>
<p>Para mantenerte actualizado en la aplicación en tiempo real, activa notificaciones de escritorio yendo a <strong>Preferencias personals &gt; Cuenta &gt; <a href="/settings/profile">Notificaciones de escritorio de la Aplicación</a></strong>. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Followers_7.png" alt="Followers_7.png" width="599" height="191" data-image="ed45y9a524xx"></figure>

Followers

seguir-un-elemento

Seguir un elemento

seguir-a-otro-usuario

Seguir a otro usuario

visualizaci-n-de-la-informaci-n-de-un-seguidor

Visualización de la información de un seguidor

<p>En Pipedrive, la <strong>Vista de detalles</strong> de tratos o contactos contiene toda la información específica relacionada con ese elemento. También tienes la capacidad de editar gran parte de esta información, como también eliminar y fusionar los elementos.</p>
<hr>
<p><a name="C1IamCs"></a></p>
<h2>Actualización de los detalles de un elemento<a name="actualizaci-n-de-los-detalles-de-un-elemento"></a></h2>
<p><strong>Cambio de nombre de un elemento</strong></p>
<p>Cuando te encuentras en la&nbsp;Vista de detalles&nbsp;de un contacto o trato en Pipedrive, haz clic en el nombre para empezar a editar.<br>Una vez que has añadido el nombre nuevo, haz clic en <strong>Guardar</strong> para actualizar tu elemento.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.34.19.png" width="600" height="209" data-image="1aphi2z8z4iy"></figure>
<p><br></p>
<p><strong><br>Actualización de campos predeterminados y personalizados </strong></p>
<p>Los <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> se pueden actualizar en la Vista de detalles haciendo clic en el ícono de lápiz, o pasando el ratón por encima del campo que quieres actualizar.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" alt="Screen_Shot_2020-01-29_at_11.48.07_AM.png" width="300" height="192" data-image="33wabwut522g"></figure>
<p>Puedes gestionar tu <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360004862397-Detail-View-sidebar" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360004862397">Barra lateral de la Vista de detalles</a> para tener más control de la información que muestra. <br><br><strong>Cambios al valor del trato</strong></p>
<p> En la Vista de detalles de un trato, haz clic en el valor para empezar a editarlo. Una vez que haz añadido el valor nuevo, haz clic en <strong>Guardar</strong> para actualizar el valor.<br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_11.44.54.png" width="300" height="274" data-image="zomvgxzuh975"></figure>
<hr>
<h2>
<a name="eliminar-y-restablecer-elementos"></a> Eliminar y restablecer elementos</h2>
<div class="support-note primary">
<strong>Nota:</strong> Solo los usuarios administradores tienen la habilidad de eliminar o restaurar contactos en Pipedrive.</div>
<p><br>Por defecto, solo los usuarios administradores de Pipedrive pueden eliminar los tratos. Si no ves la opción para eliminar un contacto, te&nbsp;recomendamos comunicarte con el usuario administrador de tu cuenta, para solicitar un <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>.</p>
<p>Si tienes permiso para eliminar tratos en la cuenta, lo puedes hacer haciendo clic en el botón <strong>... </strong>, y selecciona el botón <strong>Eliminar</strong> desde el menú desplegable.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" alt="Screenshot_2020-01-24_at_13.23.29.png" width="599" height="195" data-image="ttn62l1tsvej"></figure>
<p>Una vez que un trato ha sido eliminado, se muestra a un lado del nombre del elemento en la vista de detalles de un elemento vinculado.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/EG_person_2.png" alt="EG_person_2.png" data-image="ls9ahdxe7vu6"></figure>
<p>Si quieres restaurar el elemento eliminado, haz clic en el nombre del elemento para acceder a la Vista de detalles. Ahora selecciona el botón <strong>...</strong> y selecciona la opción <strong>Restaurar</strong>.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Restore.png" alt="Restore.png" data-image="6d72jhechj31"></figure>
<p><br><br>Si recibes un mensaje "Este elemento no se pudo actualizar" al editar datos en tu cuenta, es posible que el elemento haya sido eliminado. Tienes que restaurar el elemento para poder actualizarlo.</p>
<p><a name="C3IamCs"></a></p>
<hr>
<h2>Fusionar elementos en la Vista de detalles<a name="fusionar-elementos-en-la-vista-de-detalles"></a></h2>
<p>Por defecto los usuarios administradores pueden fusionar tratos o contactos en Pipedrive. Si no ves la opción para fusionar un elemento, terecomendamos comunicarte con el usuario administrador de tu cuenta, para habilitar este <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000309478-Permission-Sets" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000309478">permiso</a>.</p>
<p>Si tienes permiso para fusionar tratos en Pipedrive, lo puedes hacer haciendo clic en el botón <strong>... </strong>, y seleccionando el botón <strong>Fusionar </strong>desde el menú desplegable. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" alt="Screenshot_2020-01-29_at_10.37.17.png" width="600" height="198" data-image="shv4190grn7e"></figure>
<p><br>Te solicitará que busques el elemento con el que lo quieres fusionar. Después de seleccionar el elemento, tienes la opción de seleccionar un conjunto de valores para preservar en caso de conflictos.  <br>Puedes ver una vista previa del elemento fusionado para completar el proceso.</p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/merging.gif" alt="merging.gif" width="598" height="405" data-image="uscmv16zhfxs"></figure>
<p>Si tienes elementos múltiples duplicados en la cuenta que quieres fusionar, puedes aprender acerca de la función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000809337-Merge-Duplicates" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000809337">Fusionar duplicados</a>. </p>

Updating items in the detail view

actualizaci-n-de-los-detalles-de-un-elemento

Actualización de los detalles de un elemento

eliminar-y-restablecer-elementos

Eliminar y restablecer elementos

fusionar-elementos-en-la-vista-de-detalles

Fusionar elementos en la Vista de detalles

Actualización de elementos en la Vista de detalles

<p>En Pipedrive la <strong>Vista de detalles</strong> de un trato, persona u organización contiene toda la información relacionada con ese elemento. Aquí puedes añadir más información relevante como correos electrónicos, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000834405-How-can-I-upload-a-file-to-a-deal-or-a-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000834405">archivos</a>, <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344415-Activities" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207344415">acciones</a> o <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002748697-How-can-I-add-notes-to-a-deal-or-contact-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002748697">notas</a>.</p>
<p>Si quieres hacer actualizaciones de tus tratos o contactos, tienes la capacidad de hacerlo también directamente en la Lista de detalles. Aprende a hacer actualizaciones de tus elementos leyendo <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360005171958-Updating-items-in-the-Detail-View" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360005171958">este artículo</a>. </p>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/J84QsXbthCikdLT1inFLcU.jpg" data-uuid="J84QsXbthCikdLT1inFLcU" data-v="4" data-type="inline" data-image="wx0z7mozue51"></figure>
<div class="support-note success primary">Si recién estás empezando con Pipedrive, puedes consultar nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/organize-your-sales-data?ref=kb_article" target="_blank">curso de la Academia Pipedrive</a> <strong>Organiza los datos de ventas</strong>.</div>
<hr>
<h2>
<a name="vista-de-detalles-de-trato"></a>Vista de detalles de trato</h2>
<p>En la <strong>Lista de detalles del trato</strong> verás información específica relacionada con ese trato, que incluye el estado del trato y los contactos vinculados.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/deal_detail.png" alt="deal_detail.png" width="699" height="428" data-image="84wouctj7c3e"></figure>
<p><strong> </strong></p>
<p>En la <strong>Vista de detalles</strong> de un trato, verás la <strong>barra de progreso de un trato</strong>, que muestra en qué etapa de Pipedrive se encuentra en ese momento el trato y cuántos días llevan en cada etapa. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/needsdefined.png" alt="needsdefined.png" width="700" height="119" data-image="kxwly3i2ly8v"></figure>
<p>La barra de progreso del trato te permite entender el progreso de tu trato y te da información valiosa sobre las etapas a las que deberías prestar más atención. <br><br>Si quieres rastrear información del progreso general de los tratos a través de las etapas de tu Embudo, te sugerimos utilizar el informe "Progreso del trato" en la sección <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/115005675129-Reports-Pipeline-Performance" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="115005675129"><strong>Informes</strong></a>&nbsp;de la pestaña&nbsp;<strong>Progreso</strong>.&nbsp; En la sección Progreso, puedes también probar nuestros informes más personalizables con nuestra función <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360001930658-Insights-feature-Beta-" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360001930658"><strong>Avances</strong></a>.   </p>
<hr>
<h2>
<a name="vista-de-detalles-del-contacto"></a>Vista de detalles del contacto</h2>
<p>La <strong>Vista de detalles</strong> de una <strong>Persona</strong> contiene información acerca de esa persona de contacto, como la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. Es posible que también contenga información sobre la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta del contacto</a> que se recopiló de ese cliente. </p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/person_detail_view.png" alt="person_detail_view.png" width="701" height="418" data-image="1uovddpz80ho"></figure>
<p> <br><br>La <strong>Vista de detalles</strong> de una <strong>Organización</strong> contiene información específica de esa organización, como el domicilio o información de un campo personalizado que hayas añadido al elemento en tu cuenta. También muestra la <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360000333038-Contact-Labels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360000333038">etiqueta de contacto</a> asignada.<br><br></p>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/org_detail_view.png" alt="org_detail_view.png" width="699" height="401" data-image="dnh0qnmtzfdb"></figure>
<p> </p>
<hr>
<h2>
<a name="registro-de-cambios"></a>Registro de cambios</h2>
<div>
<p>En la <strong>Vista de detalles</strong> de un elemento en Pipedrive haz clic en la función <strong>REGISTRO DE CAMBIOS</strong> para ver todos los cambios realizados en ese elemento, ordenados por fecha. Estos cambios incluyen actualizaciones de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207228075-Custom-Fields" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="207228075">campos personalizados</a> o predeterminados de ese elemento.</p>
<h2><figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/changelog.png" alt="changelog.png" width="703" height="440" data-image="hn4gza1fjknh"></figure></h2>
<ul>
<li>
En el caso de los <strong>contactos de personas</strong>, la información del registro de cambios muestra cuando ese contacto ha sido agregado a Pipedrive, qué tratos han sido creados en su nombre, y a qué empresas están vinculados.</li>
<li>
Para tus <strong>organizaciones</strong>, verás cuando se agregaron personas a la organización o cuando los tratos se vincularon a esta organización.</li>
</ul>
<br><hr>
<h2>
<a name="tarjetas-emergentes"></a>Tarjetas emergentes </h2>
<p>Cuando desplazas el ratón sobre el título del trato, el nombre de contacto, el nombre de la organización o el usuario de Pipedrive en la Vista de detalles, aparece una tarjeta emergente que contiene los detalles relacionados con ese elemento. </p>
<ul>
<li>
En el caso de <strong>usuarios de Pipedrive</strong> (como propietario del elemento, seguidor o participante)<br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.22.59_PM.png" width="400" height="140" data-image="a482rhfzbcj0"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Organización:</strong><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.31.04_PM.png" width="400" height="194" data-image="5hj9dir0157y"><br><br>
</li>
<li>
<strong>Persona:</strong><br><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-11-18_at_5.30.59_PM.png" width="400" height="274" data-image="ocwbdvtgy48o">
</li>
</ul>
</div>

Detail view

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- What stage they are in the Pipeline
- What activities you have done and need to do to push them through to the next stage
- The contact's name, phone number, email and job title
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